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【完整版】2019-2025年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业市场发展战略研究概述 ............................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 ................................................................9 一、企业市场发展战略的作用 ......................................................................................................9 二、市场发展战略的特征 ............................................................................................................10 三、市场发展战略与企业战略的关系 ........................................................................................11 第四节研究企业市场发展战略的重要性及意义 ..............................................................................12 一、重要性 ....................................................................................................................................12 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章市场调研：2018-2019 年中国天然气加气站设备行业市场深度调研........................................13 第一节天然气加气站设备概述 ..........................................................................................................13 第二节我国天然气加气站设备行业发展特征 ..................................................................................13 一、行业管理体制 ........................................................................................................................13 二、行业主要政策 ........................................................................................................................14 三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................16 四、行业的经营模式 ....................................................................................................................16 五、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................16 六、与上、下游行业之间的关联性 ............................................................................................17 七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍 ............................................................................17 第三节 2018-2019 年中国天然气汽车行业发展情况分析................................................................19 一、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车 ........................................................................19 二、液化天然气汽车行业发展现状分析 ....................................................................................20 三、LNG 汽车行业存在的有利因素 ...........................................................................................20 四、LNG 汽车行业存在的不利因素 ...........................................................................................21 五、加快推广 LNG 汽车发展的建议 ..........................................................................................22 六、天然气汽车亟待政策支持 ....................................................................................................22 第四节 2018-2019 年中国天然气加气站行业发展情况分析............................................................28 一、天然气汽车的市场需求增长推动天然气加气站快速发展 ................................................28 二、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站 ......................................................29 三、汽车加气站的发展趋势 ........................................................................................................30 第五节 2018-2019 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析....................................................31 一、CNG 加气站设备领域...........................................................................................................31 二、LNG 加气站成套设备领域 ...................................................................................................32 第六节 2019-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测........................................33 一、天然气加气站设备的市场前景 ............................................................................................33 二、影响行业发展的主要因素 ....................................................................................................34 第三章企业市场发展战略的基本类型与选择 ..........................................................................................36 第一节市场发展战略的基本类型与选择 ..........................................................................................36 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、按其性质划分 ........................................................................................................................36 二、按其内容分为 ........................................................................................................................40 三、按产品在市场上的寿命周期划分 ........................................................................................40 第二节企业市场发展战略选择 ..........................................................................................................40 一、市场主导者策略选择 ............................................................................................................41 （一）不断开拓市场 ....................................................................................................................41 （二）保持市场比率不断升高 ....................................................................................................41 二、市场挑战者应对措施 ............................................................................................................41 （一）主动出击 ............................................................................................................................41 （二）侧路出击 ............................................................................................................................41 （三）全方位出击 ........................................................................................................................41 （四）“游击战”进攻 ..................................................................................................................42 三、市场一般追求者策略 ............................................................................................................42 （一）超级模仿 ............................................................................................................................42 （二）局部超越 ............................................................................................................................42 （三）灵活多样，大胆创新 ........................................................................................................42 四、市场补缺者策略 ....................................................................................................................42 （一）选择点的重心 ....................................................................................................................42 （二）专业化市场经营 ................................................................................................................43 第三节市场机会本位战略观下的企业战略取向分析 ......................................................................43 一、SCP 范式中的市场――战略――绩效逻辑 ........................................................................43 二、市场机会本位战略观下的企业战略取向之一：机会导向的产业选择 ............................44 三、市场机会本位战略观下的企业战略取向之二：市场导向的战略定位 ............................44 四、对市场机会本位战略观下企业战略取向的基本评价 ........................................................45 第四节国内外成功企业市场战略案例分析与借鉴 ..........................................................................46 一、亚马逊：战略的“第一性原理” ........................................................................................47 二、可口可乐：“商业史上最经典的一次演讲” ....................................................................49 三、梅特卡夫定律：以网络经济效应对抗规模经济效应 ........................................................50 四、从“柱形思维”升级到“饼形思维” ................................................................................52 五、从终局看布局，以未来定义现在 ........................................................................................53 六、唤起水手们对辽阔大海的渴望 ............................................................................................55 第四章 2019-2025 年中国天然气加气站设备企业市场发展战略探讨与建议........................................57 第一节企业确定实施市场发展战略的基本原则 ..............................................................................57 一、要有潜在的巨大市场 ............................................................................................................57 二、要有良好的风险收益结构 ....................................................................................................57 三、要有实现战略的基础 ............................................................................................................57 四、要有较强的不可替代性 ........................................................................................................57 第二节 2019-2025 年中国天然气加气站设备企业市场发展战略建议............................................58 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................58 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................58 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................58 四、创新经营模式 ........................................................................................................................59 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................59 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................60 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................60 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................60 第三节促进市场战略性成长的措施 ..................................................................................................61 一、加强市场调研，提高市场反应能力 ....................................................................................62 二、加强市场巡访，规范巡访路线 ............................................................................................62 三、协助市场开发，成为客户顾问 ............................................................................................62 第四节创新市场管理体系构筑竞争优势 ..........................................................................................63 一、市场管理体系容易犯的毛病 ................................................................................................63 二、市场管理体系的不断创新 ....................................................................................................64 三、市场管理体系的创新要点 ....................................................................................................65 四、结论 ........................................................................................................................................66 第五节深度营销中市场维护的成长性战略 ......................................................................................66 一、深度营销成功实施的关键 ....................................................................................................66 二、转变市场维护的重心促进市场战略性成长 ........................................................................67 三、市场维护重心的转变 ............................................................................................................68 第六节天然气加气站设备企业必须从战略高度重视基础建设 ......................................................69 一、客户基础 ................................................................................................................................69 二、制度基础 ................................................................................................................................70 三、人才基础 ................................................................................................................................70 四、新技术运用 ............................................................................................................................70 第五章 2019-2025 年中国天然气加气站设备中小企业市场发展战略探讨与建议................................72 第一节新形势下中小企业市场经营战略 ..........................................................................................72 一、集中优势，以专取胜 ............................................................................................................72 二、拾遗补缺，以快取胜 ............................................................................................................72 二、灵活高效，以特取胜 ............................................................................................................73 四、加强协作，以联合取胜 ........................................................................................................73 五、品牌共享,以合作取胜 ...........................................................................................................73 第二节论我国中小企业市场战略主要问题 ......................................................................................74 一、对市场变化的适应能力不强，产品缺乏竞争力 ................................................................74 二、人员结构不适应市场发展的要求，整体素质不高 ............................................................74 三、技术进步缓慢，市场竞争能力不强 ....................................................................................75 四、产业组织和经营管理水平低，缺乏现代理念 ....................................................................75 第三节中小企业集中型市场战略 ......................................................................................................76 一、中小企业选择集中型市场战略的原因分析 ........................................................................76 二、运用集中型市场战略应该注意的几个问题 ........................................................................78 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................81 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................81 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................81 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................82 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................83 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................83 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................83 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................83 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................84 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................84 六、小结 ........................................................................................................................................84 第三节致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................85 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业市场发展战略研究概述市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为达到一定的营销目标，对市场上可能发生或已经发生的情况与问题所作的全局性策划。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国天然气加气站设备业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对天然气加气站设备行业市场发展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为天然气加气站设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来市场发展战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及市场发展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本天然气加气站设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对天然气加气站设备行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系一、企业市场发展战略的作用市场发展战略对企业营销的指导非常重要。一个没有战略的企业，犹如一条没有舵的船只，永远不可能行驶。正确制定市场发展战略，对提高企业的市场营销能力具有十分重要的作用，具体表现在： (一)市场发展战略指导企业营销持续、平衡地发展市场发展战略是企业营销活动的行动纲领，它为企业确定一个长远的营销方向和奋斗目标。市场发展战略能够使企业在市场竞争中不至于失去方向，在营销活动中获得主动权，避免风险；能够协调企业各个经营环节和部门的关系，使企业的一切活动有条不紊地组织起来，提高企业营销的整体功能，确保企业的营销组合策略实现高效率和高效益；还能够不断促进企业营销管理水平的提高，避免营销中的短期行为，为企业的长期稳定发展打下基础。 (二)市场发展战略指导企业从容地应对市场竞争随着商品经济的发展，市场体系不断完善，竞争机制的作用日益加强，要求企业进行着眼于长期发展的战略规划与管理。在企业间激烈的“商战”中，企业面临多种竞争对手的挑战，有“战争”必有“战略”。正确的发展战略可以使企业在竞争中早作准备，从容地应对竞争对手，实施有效的竞争战略与竞争对手抗衡，在激烈的竞争中立于不败之地。 (三)市场发展战略指导企业主动地适应需求、引导消费“满足消费者需求”是企业营销活动的宗旨。现代消费需求呈现多样化、个性化、时尚化趋势，使市场需求更趋于复杂化、多变化。面对如此市场，企业必须进行战略规划，正确认识和掌握消费需求的动态和趋向，分析和把握企业的市场机会，及时推出产品或服务，来适应需求，引导消费。企业能否在消费需求变化速度日益加快的条件下发展，更多地决定于企业发展战略的正确与否。 (四)市场发展战略指导企业有效地调动员工积极性依靠企业的员工群众，充分发挥他们的积极性与创造性，是企业发展的基本条件。有了市场发展战略可以使企业内部领导与职工统一思想，统一行动。广大职工了解了营销发展战略就可以明确奋斗目标，就可以产生理想、激励，各司其职，各负其职，增强企业的凝聚力，为实现企业营销目标作出应有的贡献。日本东芝电气公司总经理土光敏夫总结自己的经营实践时谈到：一个富有创造性的企业，必定有它的理想。正是这个理想，向未来显示出这个企业存在的意义。职工们将从这个理想中看到自己作为集体一员的意义。也正是从这里，人们感到生活的意义。当企业发展战略为职工指明美好的前程并成为他们赞同的目标时，一定会在员工中产生强大的凝聚力，可以战胜困难，赢得胜利。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、市场发展战略的特征市场发展战略是企业为未来一定时期内市场营销而作出的整体发展规划。为此，市场发展战略具有以下主要特征： (一)长远性长远性是指发展战略问题事关未来。从时间角度进行分析，市场发展战略着眼于未来，它是从现实出发，又不为现实所限，而是在科学分析、预测的基础上，对不确定的未来进行规划。市场发展战略是为企业市场营销在未来一定时期的发展规划目标和方向。所以，发展战略并不具体考虑一时一地营销活动的得失，它所谋求的是企业长期的根本利益。发展战略目标的实现也并非在短时间内就可以实现，而需要较长时间的努力。 (二)全局性全局性是指发展战略问题事关整体。从空间角度进行分析，营销发展战略着眼于企业的整体营销活动，要解决的是事关企业全局的重大问题。在战略研究中，对企业营销各环节、各部们的分析是必不可少的，但战略研究不是孤立地看待某个现象或某些部门，而是通过局部的分析和研究，全面地把握整体的企业营销活动。 (三)指导性指导性是指发展战略问题事关重要性。从其所起的作用进行分析，营销发展战略具有指导作用。它不是仅仅规划 3～5 年的一系列数字，也不是对这些预算数据进行合理的解释，而是透过表象研究实质的、规律性的问题，解决企业营销中的主要矛盾，确定企业营销的发展方向与基本趋势，也规定了企业具体营销活动的基调。 (四)抗争性抗争性是指发展战略问题事关企业的市场地位。从矛盾的本质上进行分析，市场发展战略是应对市场竞争的营销计谋，有市场竞争必有发展战略，发展战略带有抗争性质。在市场经济中，市场发展战略的抗争性是普遍存在的，要求企业营销规划必须站在战略的高度来把握市场态势，瞄准竞争对手的战略作出及时反应。 (五)客观性 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 客观性是指发展战略问题事关制定的基础。从实践基础上进行分析，市场发展战略是以未来为主导的，但不是对营销最佳愿望的表述和描绘，不是仅仅靠想象创造出的未来世界，也不是靠最高决策人的信念或直觉决定的，它是在充分认识企业的营销环境，评估企业自身的经营资源及能力的客观基础上制定的，市场发展战略应该是一种既体现目标又切实可行的发展规划。 (六)可调性可调性是指发展战略问题事关反应弹性。从运动的角度进行分析，市场发展战略是在市场环境与企业营销能力的平衡下制定的。但构成发展战略的因素在不停地变化，外部环境也在不断地运动，市场发展战略必须具备一定的“弹性”，做到能够在基本方向不变的情况下，对营销战略的局部或非根本性方面可以修改和校正，以在变化的诸因素中求得企业内部条件与环境变化的相对平衡。以上六个方面构成了市场发展战略的基本特征，只有具备了这七个基本方面，才能称作比较完善的营销战略。如只具备其中的一个或几个方面的特性，充其量只能算作带有战略意义的相关问题。只有对以上战略特征加以理解，才能懂得战略的含义。三、市场发展战略与企业战略的关系 1、市场发展战略必须体现企业战略的本质要求企业发展战略是企业整体的战略规划，市场发展战略是企业发展战略在市场营销方面的具体化，是属于企业发展战略，是在企业发展战略的指导下，结合市场营销系统内外环境而制定的。营销部门根据企业发展战略的本质要求，将企业总的发展战略意图具体化为一定的市场营销目标，并通过市场发展战略的实施，将市场营销活动纳入企业发展战略所预期的方向和轨道，从而使市场营销活动符合企业发展战略的本质要求，为实现企业总的战略目标提供重要的保证。 2、市场发展战略是企业战略的核心和基础企业发展战略是企业总体的经营运筹与计划，涉及的战略是全方位的。在企业众多的发展战略中，最核心、最基础的应该是市场发展战略。因为，市场发展战略是企业针对复杂的市场环境，为实现特定的营销目标，即占领市场和开拓市场而设计的奋斗目标和经营方针。对现代企业的经营来说市场太重要了，企业掌握了市场就能获得主动、获得发展。市场发展战略就是面对激烈的“商战”，面临各种竞争对手的挑战，运筹谋划从容地应对竞争对手，实施有效的竞争战略与竞争对手抗衡，在激烈的竞争中立于不败之地。同时，市场发展战略也针对现代消费需求的多样化、个性化、时尚化的复杂、多变的市场，进行战略规划，把握市场机会，吸引消费者引导消费。 3、市场发展战略确保企业战略目标的顺利实现 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 任何的战略都是针对特定系统而策划制定的，目的都在于使其自己的系统运行有明确的目标和行动方案。市场营销作为企业整体的一个子系统，必须有自己系统的发展战略。但是，市场发展战略是企业发展战略的延伸和表现。虽然市场发展战略只是指向企业的市场营销系统，规划营销系统的运行，但其终极目的，无疑是确保企业战略目标的顺利实现。第四节研究企业市场发展战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性市场发展战略是企业在复杂的市场环境中，为实现特定的市场营销目标而设计的长期、稳定的行动方案，形成指导企业市场营销全局的奋斗目标和经营方针。市场发展战略是目标和手段的统一体。没有目标，就无从制定战略，没有措施，目标也不可能实现。市场发展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对市场发展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章市场调研：2018-2019 年中国天然气加气站设备行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业市场发展战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节天然气加气站设备概述 1988年我国开始从国外引进 CNG加气站的全套设施、改装汽车部件及高压气瓶,建设 CNG汽车加气站,同时进行加气站设施及汽车改装部件的国产化工作。目前,在 CNG加气站设备制造领域,除部分重要零部件外,国内 CNG加气站设备的制造技术和工艺已经成熟。由于国内企业相对于国外企业在人力、原材料采购成本及适应性和售后服务等方面具有优势,目前国内企业所生产的 CNG加气站设备已基本完成进口替代,占据了国内主要市场。 LNG加气站设备制造在国内起步较晚,但近年来随着我国天然气需求和消费水平的日益增长,LNG在国内迅速推广,带动了 LNG加气站设备行业的迅速发展,目前国内 LNG加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。由于天然气加气站设备对安全可靠性和计量准确性要求较高,知名度较高、信誉度较好、综合实力较强的成熟企业产品更受客户信赖。国内有实力的天然气加气站设备制造企业依靠产品质量、技术实力、成本优势在竞争中处于优势,市场份额不断扩大。第二节我国天然气加气站设备行业发展特征一、行业管理体制目前,政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策对公司所属行业进行宏观调控。国家发展和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等。压缩天然气加气机作为计量器具,根据《中华人民共和国计量法》及相关规定,国家实行强制许可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可监督管理工作;省级 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 质监部门以及市、县级质监部门负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。天然气加气站设备中压力管道元件属于特种设备,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》及相关规定,国家实行强制许可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一管理境内、境外压力管道元件制造许可工作,颁发特种设备制造许可证,并委托省级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道元件的制造许可审批。由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,爆炸危险区域内电气设备应选用相应的防爆电气设备。根据国家规定,生产相关防爆电气产品,应当依法取得生产许可证。国家质量监督检验检疫总局负责防爆电气产品生产许可证统一管理工作,各省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证后续监督和管理工作。此外,国家能源局对包括天然气在内的国家能源领域行业标准化工作实施管理,组织能源领域国家标准和行业标准的制(修)订、实施和对标准的实施进行监督,指导企业开展标准化工作。二、行业主要政策国家“十二五规划”再次把主要污染物的排放列为经济社会发展的主要目标,天然气相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势,是一种典型的清洁能源。合理利用天然气,可以优化能源消费结构,改善大气环境,提高人民生活质量,对实现节能减排目标、建设环境友好型社会具有重要意义。根据国家统计局的统计数据,2013年,中国的天然气消费占整个一次能源消费的比重为 %; 而 2013年天然气在世界一次能源消费中所占的比例为 %,其中发达国家如美国为 %,英国为 %;亚太地区也达到 %1。我国天然气消费发展迅速,但占一次能源的消费比重与世界平均水平的差距仍然巨大。天然气作为一种清洁高效的能源在我国的利用率明显偏低。天然气汽车是清洁燃料汽车,可以减少对环境有害的气体排放,有利于保护环境,其发展一直受到国家政策支持。天然气汽车的发展,将带动天然气加气站建设及相关设备产业的发展。科技部、国家环保总局等 14个部委于 1999年 12月发布《关于实施“空气净化工程——清洁汽车行动”若干意见》(国科发高字[1999]564号),拉开了我国发展燃气汽车的序幕。2007年 8月国家发改委发布的《天然气利用政策》,明确将天然气汽车列入优先类用气项目;2012年 10月,国家发改委发布新的《天然气利用政策》,除继续将天然气汽车列入优先类项目外,还将在内河、湖泊和沿海航运的天然气运输船舶列入优先类项目。2012年 10月,国家发改委发布《天然气发展“十二五”规划》,规划提出在经济相对发达地区和天然气产区,稳步实施包括以气替代车用和船用燃料 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 等在内的以气替油工程;鼓励和支持 LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目。 2010年 10月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,“现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业”。2011年 12月,国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》,鼓励发展节能环保型交通运输方式,开展机动车船氮氧化物控制,鼓励使用新型清洁燃料。2012年 8月,国务院发布《节能减排 “十二五”规划》,要求“开展交通运输节油技术改造,鼓励以洁净煤、石油焦、天然气替代燃料油。在有条件的城市公交客车、出租车、城际客货运输车辆等推广使用天然气和煤层气”。2013年 1月,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,提出加强供能基础设施建设,为包括天然气 (CNG/LNG)汽车在内的新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑;推动天然气运输业发展。2014 年 6月,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,要求加快天然气加气站设施建设,以城市出租车、公交车为重点,积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车,稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。交通运输部于 2011年 3月印发的《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设低碳交通运输体系试点工作方案》明确提出:要加快替代能源的推广应用,在有条件的地区鼓励道路运输企业使用天然气、混合动力等燃料类型的营运车辆,鼓励在干线公路沿线建设天然气加气站等替代燃料分配设施,并将推广使用天然气汽车作为推广应用低碳型交通运输装备的重要内容列入。在天然气动力船舶领域,2011年国务院出台国发(2011)2号文《关于加快长江等内河水运发展的意见》,提出“要利用 10年左右的时间,建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系”。 2011年 9月交通运输部出台《“十二五”水运节能减排总体推进实施方案》,提出“试点应用内河柴油和 LNG混合动力船舶技术”。2012年 3月财政部、国家税务总局和工业和信息化部发布财税 [2012]19号《关于节约能源、使用新能源车船车船税政策的通知》:自 2012年 1月 1日起,对节约能源的车船减半征收车船税,对使用新能源的车船免征车船税。2012年 11月交通部发布《关于港口节能减排工作的指导意见》(交水发〔2012〕551号),明确要“鼓励、支持试点采用 LNG清洁能源驱动港作船舶、港作车辆及其它流动机械”,“开展停靠 LNG动力船舶的码头布点方案、码头平面布置方案等相关技术的研究”。2014年 4月 9日,财政部、交通运输部以财建〔2014〕61号印发《内河船型标准化补贴资金管理办法》,将 LNG动力船舶列入补贴范围。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,公司天然气加气站设备制造和服务属于国家鼓励类项目“七、石油、天然气”中的“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“9、液化天然气技术开发与应用”类;公司加气站信息化集成监管系统属于国家鼓励类项目“三十一、科技服务业”中的“3、行业(企业)管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”,国家鼓励该类业务的加速发展。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 三、行业技术水平及技术特点天然气加气站设备设计和制造涉及多学科的多项专业技术,技术要求较高。经过国内天然气加气站设备供应商持续的努力,行业技术水平不断提高,部分生产企业的高端产品已达到国际较先进技术水平。目前,在 CNG加气站设备制造领域,除部分重要零部件外,国内 CNG加气站设备制造技术和工艺已经成熟。LNG加气站设备的制造技术方面,国内企业现已基本掌握,可实现批量生产,但是由于发展时间较短,从目前国内已建的 LNG加气站来看,可靠性和稳定性需要进一步提高。国内企业现正在加速进行 LNG成套设备关键技术研究,不断加大科研与技术开发投入,以进一步提高产品技术含量和系统可靠性,满足快速增长的国内市场需求。天然气加气站信息化集成监管系统涉及到 RFID技术、SCADA技术、传感器技术、防爆无线通讯技术、加密技术等多项现 RFID技术代信息技术,其推广应用将大大提高天然气加气站的整体技术水平,但目前国内掌握相关技术的天然气加气站设备生产企业较少。四、行业的经营模式天然气加气站设备行业具有较强的专业性,其经营模式主要为订单式生产的产销模式。天然气加气站运营商通常以招标方式选定设备供应商,而设备供应商参与投标,中标后按照购销合同提供产品和服务。在具体实施时,设备供应商与客户就具体项目的相关技术要求签订技术协议和商务合同,根据客户的技术参数要求设计、生产和配置符合用户需求的产品,设备的交付必须经过出厂检验、客户验收,并提供及时周到的售后服务。五、行业的周期性、区域性或季节性特征天然气加气站设备行业主要受天然气汽车行业发展情况的影响,受益于天然气汽车使用的快速增长,目前周期性不明显。由于受春节长假因素影响、客户投资计划运营安排以及所属产品安装调试周期较长的行业特点,行业内厂商上半年营业收入占全年比重通常略低,呈现一定的季节性。天然气加气站的建设和运营离不开气源的保证。多年来我国 CNG汽车的发展和 CNG加气站的建设,主要体现在向气源地集中的区域性特征。近年随着西气东输线及西气东输二线、忠武线、陕京线及陕京二线、冀宁线等为主干的覆盖全国的天然气管网主体工程建设的完成,以及西气东输三线的开建,CNG汽车及 CNG加气站正在向全国普及。同时,由于 LNG便于运输,对气源的依赖较小,LNG 的发展和使用规模将逐渐扩大。因此,总体来看,天然气加气站的建设将逐步摆脱地域限制。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 六、与上、下游行业之间的关联性天然气加气站设备行业的上游行业主要为与之配套的相关零部件制造业,包括相关阀件、电子元器件、仪器仪表及压力容器等。天然气加气站设备制造过程中的大部分零部件需要外购或外协, 与相关产业有较强的关联性。零部件的价格波动将直接影响设备的采购成本;零部件的制造质量将直接影响设备的品质、安全可靠性及性能稳定性。天然气加气站设备行业的下游行业为天然气加气站,其发展和景气程度直接影响本行业的产品需求。近年来,国家出台一系列政策,推广天然气汽车在全国范围的普及,而且 LNG动力船舶市场也开始崛起,都将促进天然气加气站的快速发展,给天然气加气站设备行业的发展带来积极影响。七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍 1、技术与经验障碍天然气加气站设备制造及服务专业化技术程度高,需要有雄厚的技术积累。广汇能源 2013年 3月 28日《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2013年加注站项目的公告》一方面,天然气加气站设备属于典型的机械、电气、液压、气动、信息通讯等一体化产品,专业性强、对产品安全性和可靠性要求高,设备在作业过程中一旦出现问题,可能会造成严重的安全事故,故要求设备供应商必须具有较强的综合技术实力、制造工艺水平和组织管理能力。另一方面,由于不同天然气加气站常常需要根据客户要求及不同运营环境进行设备的设计和制造,要求设备供应商必须具备较强的研发设计能力,没有丰富业务经验积累和技术积累的企业很难进入该领域。在天然气加气站设备安装调试、维修和保养服务方面,对技术服务的及时性和准确性要求较高, 设备供应商需具备完善的技术服务网络。若出现故障,供应商需对设备或系统故障做出准确诊断,并快速提出维修方案,提供相应配件进行维修。现场安装调试及故障维修积累的关键技术成为企业的商业秘密,为设备的技术改进和维护保养提供数据支撑。天然气加气站设备行业已经发展成为技术密集型行业,技术实力不足的企业将面临着被市场淘汰的结局,而资金实力雄厚但无技术和业务经验积累的企业较难进入本行业。 2、人才障碍 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 天然气加气站设备涉及到多学科专业技术,企业需要配备相当数量的专业技术人员和作业人员, 机电一体化人才尤其是行业的宝贵资源。首先,天然气加气站设备研发、制造及技术服务的专业性强,技术和作业人员需要掌握多学科专业知识,熟知加气站作业工艺及不同环境下设备的作业要求,并积累丰富的加气站设备及信息化系统技术服务经验,使得企业培养技术人才需要较长时间。其次,由于天然气加气站事关公共安全,国家的相关法律法规如《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等, 对天然气加气站设备供应商的研究开发人员、工艺技术人员、技术服务人员、质量管理人员和专业作业人员的配置提出较高要求。第三,天然气加气站运营特点要求设备供应商具备快速反应能力,尤其是产品出现故障时,供应商必须具备准确的故障诊断和快速维修能力,从而在要求技术服务人员具备较强业务技能和丰富维修经验的同时,必须建立完善的技术服务网络,并配备过硬的技术服务队伍。因此,行业新进入者难以在短时间内建立一支满足上述要求的、具备相应规模、经验丰富、稳定的专业人才队伍,对其进入本行业并稳定经营形成障碍。 3、资质及客户认证障碍根据国家的相关法律法规的规定,天然气加气站部分设备必须取得许可证后方可生产销售。如压缩天然气加气机作为计量器具,制造企业必须取得《制造计量器具许可证》后,方具备生产资格; 天然气加气站部分部件如压力管道元件属于特种设备,制造企业必须取得《特种设备制造许可证》后,方可在许可范围内生产相应的压力设备;由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,生产应用于该区域内电气设备,必须取得《防爆电气设备防爆合格证》。为满足相应要求,企业必须拥有符合国家规定的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系。因此,取得相关生产资质为进入本行业设置了较高的障碍。天然气加气站设备专业性、安全性及可靠性要求高,因此,国内主要天然气加气站运营商对天然气加气站设备供应商均实行较严格的市场准入制度,供应商需经过严格考核合格后方具备供货资格。由于天然气加气站运营商倾向于使用知名度高、信誉度好、综合实力强的企业的产品,所以在准入考核或设备招标过程中,此类企业较易获得认可;同时,为保证设备稳定运行、标准化管理和便于维护,主要天然气加气站运营商一经确定同类设备供应商后,不会轻易更换。对行业新进入者而言,没有业绩和信誉支撑,取得各大天然气加气站运营商的市场准入和产品订单难度较大。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 4、资金障碍天然气加气站设备,特别是 LNG加气站成套设备,由于设备单套价值较高,生产制造及安装调试的周期较长,会占用企业大量的流动资金。同时,由于设备生产和维修所需部分重要零部件需要进口,且进口周期相对较长,制造企业若要满足生产及快速维修的需要,就必须具备相当规模的库存,因而需要承担较大的资金和存货压力。所以,没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。第三节 2018-2019 年中国天然气汽车行业发展情况分析一、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车随着经济的发展,机动车辆已经成为全球普遍使用的基本生活用具,汽车保有量的增长带来了严重的环境污染和能源短缺,汽车尾气排放已经成为城市大气污染的主要源头。为此,世界各国广泛开展汽车替代燃料的研发工作,其中天然气汽车以其低排放(天然气汽车的排放污染大大低于以汽油为燃料的汽车,尾气中不含硫化物和铅,一氧化碳降低 80%,碳氢化合物降低 60%,氮氧化合物降低 70%)、抑制温室效应和摆脱对石油的依赖三大特性,正在世界范围内得到普及和推广。根据使用天然气的不同形态,天然气汽车分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。 CNG汽车技术成熟,短途经济性好,主要适用于行驶路线相对固定、续航能力要求不高的公交车和出租车,适合在有气源保证或输气管网覆盖的地区推广。LNG汽车行驶里程长,扩展了天然气汽车的车型类别和运行地域,特别适用于城际间的中长途客运车辆和货源及线路稳定的中、重型卡车。 LNG是常态下的天然气通过脱水、脱硫、去除杂质及重烃类物质的手段，在常压下，冷却至约 -162℃，由气态转变成液态，变为纯净，无色、无味、无毒且无腐蚀性的液体。LNG作为燃料主要优点有：一是天然气液化后便于进行经济可靠的运输。用专门的槽车、火车或轮船将 LNG运输到销售地，储存占地面积小，运输方便灵活，适应性强。二是 LNG可用作优质的车用燃料。与燃油汽车相比，LNG汽车具有延长汽车发动机寿命、运营成本低、抗爆性好、燃烧完全、排气污染少等优点。LNG燃点 650℃，比汽油高 230℃，气态时比空气轻，泄漏后立即挥发飘散，不易引起自燃爆炸。三是有利于保护环境，减少大气污染。据统计，汽柴油机动车尾气对大气中的 CO、CH污染贡献率达到 50%-80%，是城市大气最主要的污染源。而 LNG机动车排放的尾气中几乎不含硫、粉尘和其它有害物质，LNG燃烧时产生的二氧化碳低于其它化石燃料，产生温室效应较低，有利于改善环境质量。天然气是蕴藏在地下以甲烷及有机烃为主的天然有机混合物，目前做为汽车替代燃料的液化天然气(LNG)，其体积约为同质量气态天然气的 1/625，其重量仅为同体积水的 45%左右，因此，液化天然气(LNG)作为汽车的替代燃料，以其储存使用方便、续航里程长、安全性高的优点，逐步在汽车行业得到大规模的应用。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 二、液化天然气汽车行业发展现状分析我国的天然气(LNG)汽车产业从 2003年开始起步发展，截止 2016年 12月底，中国天然气汽车的保有量为万辆，其中 LNG汽车 26万辆，LNG加气站约为 2700座，连续三年蝉联世界第一。从中国产业调研网获悉，到 2020年，我国主要运行车辆 10%～20%将使用清洁能源，其中 LNG 汽车保有量将超过 40～50万辆，占当年全国汽车保有量的 5%以上，LNG加气站将达 4500～5000 座，LNG重卡保有量有望增至 30%以上，届时我国将成为世界上最大、最具成长性的 LNG汽车市场。三、LNG 汽车行业存在的有利因素 (一)政策支撑。国家颁布的《天然气发展“十三五”规划》指出完善交通领域天然气技术标准，研究制定天然气车船支持政策，积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车，物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆。在国家发展改革委出台《天然气利用政策》中，明确提出到 2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10% 左右，到 2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右。并逐步提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。2020年，气化各类车辆约 1000万辆，配套建设加气站超过万座。2011年 7月，国家能源局发布了《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》，2012 年，国家环保部出台《环境空气质量标准》，从国家层面上这是对 LNG汽车产业的发展提供了政策支持。 (二)认可度高。天然气被誉为洁净燃料，相对于柴油、汽油具有显著的经济性，世界各国已将天然气作为汽车的优质替代燃料。从节能方面看，以 375马力、6×4东风天龙 DC1375牵引车为例，使用 LNG载重卡车燃料综合节省率达 %，燃料消耗及成本的对比情况见下表一：表一 LNG货运汽车燃料费用对比以 210马力、米的的 ZK6936HGK宇通客车为例，使用 LNG长途客车燃料综合节能率达 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 %，燃料消耗及成本的对比情况见下表二：表二 LNG客运汽车燃料费用对比 (三)燃料充足。根据国家《天然气发展“十三五”规划》，到 2020年，我国天然气综合保供能力将达到 3600亿立方米以上，我国的天然气资源还有很大的勘探空间，国内近年的天然气产量仍呈持续保持增长态势，国内已勘发探明的大型气区包括四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海域。国际上油气勘探开发技术不断取得突破，美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻变化，国际天然气供应宽松为我国引进境外天然气资源创造了良好的外部条件。 (四)技术成熟。20世纪 60年代至今，燃气汽车经历了 40多年的发展历程，LNG的生产、储存、运输技术，天然气发动机和低温车载瓶技术，LNG汽车配件的生产加工技术，整车装备技术和维护保养技术等都已成熟，现已建立了完整的技术链和产业链。目前，国内 LNG汽车制造商有陕西重汽、中国重汽、宇通、中通、东风等 19个生产厂家，可生产制造 90余种 LNG 汽车满足各行业需求。四、LNG 汽车行业存在的不利因素 (一)LNG汽车成本持高不下。根据中国石油石化委员会技装委的数据显示，LNG汽车配备气瓶费用为 3万元/辆，CNG 汽车配备气瓶费用为 2000元/辆，则对应 CNG/LNG气瓶市场规模为 76/360 亿元。因此，购置或改装一辆 LNG汽车增加了企业主的经济负担。另外，目前国际及国内天然气价格呈上涨趋势，一定程度上制约了 LNG汽车市场的快速发展。车辆检修方面，按照相关规定，所有 LNG车辆必须每 3年全检一次，将储气瓶拆解后恢复出厂标准进行检测。而目前的指定检测机构十分有限。 (二)LNG加气站数量不足。从加气站设备来看，通常 200个 LNG汽车对应 1个 LNG加气站，则 2017-2020年我国 LNG加气站增量 4800个。近年来，全国各地虽然加大了天然气加气站的建设力度，但仍远远无法满足 LNG汽车的发展需求。另一方面 LNG加气站的经营许可门槛相对较高，一定 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 程度上给 LNG汽车的大规模推广带来了障碍。五、加快推广 LNG 汽车发展的建议 LNG汽车的发展对我国转变能源消费结构、减少大气污染排放、实现能源利用多元化、降低石油对外依存度都具有重大战略意义。可以从以下几方面加快我国 LNG汽车行业发展。 (一)优化政策保障体制。国家应从政策层面上支持 LNG 汽车产业发展，一是应积极探索通过财政补贴等方式提高汽车企业的积极性，降低企业生产 LNG汽车的成本，增强市场竞争力，引导市场消费。同时，面对天然气价格优势正在缩小的现实，政府应对生产环节予以鼓励。二是在公共服务领域政府应积极推广 LNG汽车，可在客运车辆、公交车辆上先行试用，待条件成熟后可在出租车、旅游包车、市区货运车辆、垃圾车及私家车等方面推广。三是要简化 LNG加气站办理手续，提高工作效率。当前，建设一座加气站涉及环保、工商、发改等 20多个部门，审批程序繁琐，建议政府加强部门之间协同服务能力，推行“一站式”审批服务，提高审批事项的集中度，缩短项目审批周期，提高办事效率，扫清制约 LNG汽车发展的体制障碍，为 LNG 汽车的大规模应用创造良好的条件。 (二)规范 LNG加气站建设体系。根据本地物流及物流服务业发展水平，机动车保有量和发展趋势等因素，坚持近期与远期相结合，适度超前规划布局 LNG加气站，增加加气站数量、调节局部供需矛盾和保障 LNG充分供应，为 LNG汽车的发展扫清障碍。建设 LNG充装站网络示范工程，配套建设 LNG 物流配送项目，形成 LNG生产、储存、运输、销售及服务一体化的产业链。重点在高速公路、国道、客运站、大型停车场、产业集聚区和化工园区等客货汽车流量大的区域布局 LNG加气站。在安全条件允许的情况下，鼓励现有 CNG加气站新增 LNG加气装置，鼓励油气站合建，以实现节约、集约利用土地[2]。 (三)壮大 LNG汽车产业规模。一要充分利用天然气产业中的资源、技术和人才等方面的优势，大力发展天然气装备制造产业，重点发展 LNG汽车装备制造产业和 LNG汽车改装产业，在绿色发展和特色发展中不断打造出新亮点。二要加大技术引进力度，本着资源共享、优势互补、互利双赢的原则，政府和企业应采取多种措施支持企业间进行强强联合，促进 LNG设备制造业不断发展壮大。六、天然气汽车亟待政策支持根据环保部发布的《2015年中国机动车污染防治年报》，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因。目前全国以柴油为燃料的重型货车保有量 600 多万辆，一辆重型货车所产生的污染约等于 100辆小轿车。货车污染危害，决不能轻视。“液化天然气更加清洁环保，是柴油的理想替代燃料。”张瀛岑说，“眼下，受车价高、加气站布点少等影 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 响，天然气货车一直没有推广开来。”为此他建议：“国家财政应像扶持电动汽车一样，对天然气货车和其他类型的天然气汽车予以补贴，同时简化加气站审批程序，促使加气站网络布局更加合理、完善……” 传统燃油汽车已处于“红海”末路随着世界经济的飞速发展，汽车保有量的急剧增加，全球石油资源终将面临枯竭，竞争更加激烈。此外，我国的石油资源可供开采量也不足 30年时间，因此石油资源已经成为我国的不可再生的战略资源。我国在 1993年之前是石油出口国，之后开始成为净进口国，且石油进口依存度逐年攀升。 2009年进口依存度 %，首次突破 50%的国际公认警戒线。2010年进口依存度 %，2012年达到近 60%，超过美国，形势极其严峻。目前，我国石油对外依存度已接近 70%，尽管当前国际原油价格持续下跌，但成品油税率却在不断地持续狂飙，完全抵消和超过了此前的出厂成品油价格，国民并没有从国际油价暴跌中获得“红利”，而是继续使用品质差的高价油。预计到 2020年中国汽车保有量将超过 2亿辆规模，按目前汽车单车燃油消耗量水平，汽车消耗的石油总量将达亿吨，如不采取强有力的节油措施，石油供应将难以为继。与此同时所带来的能源安全和环境问题将更加突出。中国的环境空间、交通设施、石油资源能容纳 2亿辆汽车吗？况且在当今国际舞台上，石油领域的竞争超出了纯商业的范围，已成为大国之间经济、军事、政治斗争的博弈之利器。目前，我国石油大量依赖进口，其进口原油已经占到七成左右。因此，寻找可替代的新能源就成为我国一项国策和重大的历史使命，尤其是改变汽车能源结构，发展新能源汽车是国民经济可持续发展需要，也是国家节能减排、减少污染的需要。其中单位 GDP排放作为约束性指标已经纳入到国民经济和社会发展中长期规划求，这是一种在战略上的考量。我国商用车油耗分别比日、欧同类汽车高近 20%。此外，我国商用车生产企业普遍在与油耗密切相关的发动机燃烧技术、电控技术、整车轻量化技术、高压燃油供给系统、多档位变速箱等核心技术、核心部件的掌握等方面与发达国家存在不同程度的差距。如果从节能减排上看：一辆燃油重型卡车的油耗是一辆家用轿车几十倍，如工程车辆基本上油耗都在 50L左右，牵引车百公里油耗大概在 30L以上，而轿车油耗按照国家对其油耗第三阶段限值要求是在 6L以下。从年行驶里程来看，很多家用车年行驶里程也就一两万公里，但对于重型卡车来说最基本的年行驶里程都要达到 15~30万公里，而对于长途物流公司来说，30万公里甚至只是一个基础额，目前已经开始挑战年均 40~50万公里的行驶里程，一辆重卡的综合污染和排放一年下 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 来能抵百辆左右轿车的等种类排污量。据不完全统计，我国重型卡车的保有量约 500万辆左右，其一年的排污量远超现有乘用车总体排污量水平。因此，在节能减排上绝对不能忽视商用车，特别是重型卡车，虽然它相对量比较小，但带来的绝对空气污染影响非常大。重型卡车的新能源发展之路应更加贴近目前的技术及能源状况，特别是国家对其在政策上加大扶持与支持力度。天然气汽车前景“蓝海一片” 正如人类发展历史所公认的，“没有任何一种能源是不可替代的”，在石油资源日趋匮乏的今天，汽车人也在不断的摸索新的能源替代品，寻求改变能源结构，采用低公害的汽车代用燃料的途径。如天然气资源将成为主导主要清洁燃料能源，并可能在 21世纪，天然气在世界能源机构中的比重将会超过石油，成为世界第一大能源。从上世纪 30年代起，世界天然气汽车发展已有 80多年的历史，特别是进入本世纪以来，天然气汽车的技术发展已趋于成熟，其先进的电子技术和机械制造技术的日臻完美，进而使天然气汽车的安全性和控制性能得到完全保证，续驶里程由初始 50~70km提高到 400~500km或以上。我国天然气和液化石油气资源储备较为丰富，采储量位居世界第十五位，其中常规天然气资源量约为 55万亿 m3，其中陆地储量接近 40万 m3，已探明的资源储量为万亿 m3，约为资源量的 10%，可采 300年左右。具备发展天然气汽车的基本条件。中国陆地和近海海域有近 120个含油气盆地，常规天然气远景资源量达 60万亿 m3，这些资源主要集中在塔里木、鄂尔多斯、四川、云贵、东海以及柴达木等十多个含油气盆地，占全国总量的 80%以上。此外，我国青藏高原的天然气水合物（可燃冰）就有 350亿吨标准油，页岩气 100万亿 m3。再加上低渗透气 100万亿 m3、常规天然气 38万亿 m3、煤层气亿 m3，如此丰富的天然气可采储量，足够支撑起中国 150年到 200年的经济发展与文明进程。虽然我国天然气储量丰富，但其使用效率与国际水平存在很大差距，利用率只有 5%，具有提升空间。 2020年中国天然气供应量(含进口天然气在内)达到 3000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中的比重提高到 9%。常规天然气累计新增探明地质储量万亿 m3，气层气产量 1990亿 m3；非常规天然气产量达到 300亿 m3，引进管道和 LNG天然气 700亿 m3左右；全国天然气管道里程数超过 6万公里以上。 2020年天然气工业战略布局：建设形成西北、西南、东北和海域四大天然气供应基地，国内天然气产量稳定增加；中亚、中缅管道平稳运行，LNG引进规模稳步扩大；建成西气东输三线、西气东输四线、中俄进口天然气管道，煤层气管道进一步发展；天然气调峰能力不断加强，天然气工 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 业进入持续稳定发展阶段。 2030年，中国天然气供应量达到 6000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中的比重提高到 12%。国内常规天然气累计探明地质储量 13万亿 m3，气层气产量 2400亿 m3；非常规天然气产量达到 1000亿 m3，成为重要战略接替资源；引进管道和 LNG天然气进一步增加到 900亿 m3左右。 2030年天然气工业战略布局：西北、西南、东北和海域四大天然气供应基地进一步发展；国内天然气开发进入稳定发展阶段；LNG引进规模稳步提高；海底输气管道、煤层气管道进一步系统化；东北、华北、长江中下游、中南地下储气库群基本形成，天然气工业发展进入成熟阶段。 2050年，中国天然气供应量达到 7000亿 m3，天然气在一次能源消费结构中的比重提高到 15%。国内常规天然气累计新增探明地质储量万亿 m3，气层气产量保持稳定。非常规天然气产量进一步增加。 2050年全国天然气管道里程数达到 10万公里，形成以西气东输管线、陕京管线、川气出川管线、进口天然气管道和沿海管道为主线格局，以及东北、华北、长江中下游储气库群和珠江三角洲 LNG地下储气库群的调峰及储备系统。构建横跨东西、贯穿南北的全国性天然气大官网，配套建设 LNG接收站及区域性储气库群，是实现供气多元化、输配网络化、运行安全化、消费便利化的基本条件。毋庸置疑，我国未来能源汽车的发展方向——天然气是大势所趋。天然气燃料汽车之优势天然气燃料汽车的最大优势是：以气体发动机为动力源，与汽油、柴油及其它代用燃料相比，天然气汽车颗粒物排放几乎为零，NOx、CO和 HC的排放也显著降低，其主要排放污染物明显低于柴油/汽油汽车，其燃烧产物主要为水和二氧化碳，不含硫化物和铅，天然气汽车具有辛烷值高、抗爆性能好，能够燃烧完全，不产生积炭，不稀释润滑油，对发动机损耗小，能有效延长发动机寿命，有利保护环境。采用比常规柴油廉价的天然气为燃料，可节省燃料成本 35%~40%，经济性远高于常规燃油卡车。与此同时，同比柴油车的尾气排放，天然气尾气中 HC含量能降低 70%、CO含量降低了 95%、NOx含量降低了 42%、尤其是柴油车特有的固体颗粒物含量几乎降低了 100%，是目前最清洁无污染的货真价实的新能源汽车，所以天然气汽车在改善空气质量方面有着重要意义。此外，天然气为高燃点的轻量气体，在正常温度和压力下，危险性比汽油小。尤其是天然气汽车冷启动性能好，运行平稳，抗冻性方面具有明显优势，且维修费用低（约为常规燃料车 50%），且运行操作简单方便，噪音也比燃油汽车降低 40%，而且燃气发动机使用寿命要比燃油发动机更长。此外，天然气汽车气瓶重量和加气站的体积大为减少的同时，给汽车加注天然气同加注汽油柴油一样方便，快速充气仅需 5~10分钟，与加油的时间差不多。由于天然气汽车在排放方面具有明 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 显的优越性，以其先天灵活性、运输便利性等优势被广泛运用于各行各业，逐渐成为主要动力能源。据不完全统计：目前，中国大约有近百家汽车制造企业生产天然气汽车整车，约有 500个左右车型(含底盘)获得产品公告，天然气汽车发动机有几种机型，功率覆盖 50~500kW。其中车用气瓶已形成了全系列设计和生产能力，年产能超过 100万只上下，已居世界首位。天然气燃料汽车之劣势世界上任何事物都有两面性，燃气卡车也是利弊并存，但总之利要大于弊。与同马力段柴油车相比，因由于燃料能量密度的差别，燃气卡车除提速性较差外，其他动力性能并不逊色于燃油卡车。燃气卡车目前主要存在的现实问题有以下八点，是不可规避的：一是尽管燃气重卡的用气成本较用油可以节省达 30%以上，但天然气重卡的价格较传统燃料产品要高出 10万元，相当于在购车成本上需要多投入 30%左右，购置成本高这让很多准用户退避三舍。二是受气源供应不稳定、气价格增长过快，成本优势被弱化。同时，加气站少且建站天价以及维修点还没有铺开，一旦出现较严重的问题需要返厂维修，维修周期较长等因素制约，而且很多修理站无技术无设备而无法维修燃气汽车。与燃油车辆相比，车用 LNG价格持续高涨而配套措施又无法及时跟进的话，燃气重卡的成本优势将逐渐缩小。三是车用气瓶管理牵涉到质监、安监、工商、公安、住房城乡建设等诸多部门的职责与利益分红，目前各部门存在多头管理、各自为政的现象，容易留下“监管空白”，天然气重卡发展仍面临不少阻碍与多个“拦路虎”。四是天然气汽车一般由两套系统组成，故技术路线相对复杂。此外，因 LNG重卡无法适应复杂的环境而故障频发，主要表现在卡车底盘不适应路况而存在问题，常出现的问题集中在电气控制上，如高压线圈、继电器等，火线圈特别易损，经常出现车辆无法启动的情况。五是燃气重卡车的气瓶需要保持“低温、真空”，长时间放置温度会上升，燃气罐里压力提高。这就要求驾驶员在车辆不用的时候将气体放空，使用时也必须保持在开放空间，否则容易引起重大事故。此外，天然气气瓶是高压容器，是危险品，年检由质监局负责，而汽车本身由车管所和公安监管。这就牵扯到了多个部门。如 CNG的气瓶检查时需拆卸下来做打压测试，不仅耗时而且还耗力。另外，LNG气瓶年检的时候也没有认定具体负责机构，甚至各地方的操作流程要求并不一致。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 六是天然气卡车在做为二手车脱手时，不像燃油车一样只要降低售价即可，天然气重卡一般是难以出手转让。七是天然气重卡在重载情况下，在较长的下坡路段行驶时会有安全隐患，下坡时会明显感到制动效果不给力，这是由于气体机缸内压力不够而造成的，只有加装缓速器来辅助制动，这样一来又增加了几千元或上万元的成本，也加重了用户的负担，但不装可能会造成车毁人亡的事故。八是对于燃气重卡，现阶段 CNG发动机已在广泛应用第三代的技术，更先进的 LNG缸内直喷技术已得到小批试用，其动力性、经济性和排放俱佳，但其研发难度大，投资极大且费用昂贵，导致成本也高，国内尚未开始研制。目前，国内天然气重卡的水平大多数还处于第二代属于技术较为简单的闭环控制阶段。上述种种主客观因素都将直接决定天然气卡车的销量走势与市场布局，这在近年来其市场表现已经得到了验证。但办法总比困难多，只要政府能够给予财政与政策上的支持力度，相信上述问题都不是所谓的问题，真正的新能源汽车——燃气汽车必将会迎来一个大发展的黄金时期。天然气汽车亟待政策支持 2009年，中国第一行政机关通过汽车产业振兴规划，首次提出新能源汽车战略。 2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，其中明确指出，我国节能与新能源汽车发展必须以纯电驱动为主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车。 2014年 9月 1日至 2017年 12月 31日，对国家《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》内的电动汽车免征车辆购置税。对符合国家新能源政策的电动车才免收取车辆购置附加税，而燃气汽车并不在免收取车辆购置附加税此列。只要查看近年来国家以及各地方政府颁布的有关新能源汽车补贴政策的各项条文，就不难发现几乎所有的优惠补贴政策都与商用车无关，尤其是与重型商用车基本无缘。有些对所谓新能源车的补贴政策及对老旧报废车辆补贴费上，主要的优惠补贴资金偏向公务车以及私家车，前两年唯一对城市交混合动力客车的财政补贴政策也已取消。国家政策扶持只对乘用车电动汽车补贴，对燃气车船补贴基本全无，甚至倾斜的政策也没有。 2011年国家突然发布了一个《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》及交通部、财政部制定的节能减排专项资金申请方法外，但在国家层面没有明确的天然气汽车发展目标和规划，更未出台明确的天然气产品鼓励政策和应对天然气价格波动的措施，这些都掣肘天然气汽车进一步的发展，燃气卡车成为整条产业链中最薄弱的环节与完全没有优惠红利政策的唯一车型种类。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 为节能减排，保护环境，减少污染，全世界许多国家政府制定一系列鼓励性政策促进燃气汽车的发展。如天然气价格优惠、天然气汽车税费较低、生产燃料供给设备及建设加气站等均在资金方面、税收等诸多方面给予大量优惠政策。发展天然气汽车已成为全球汽车行业的共识。进入 21世纪，世界各国纷纷通过政策支持、技术手段推进天然气汽车的发展，使得这一产业发展迅猛。国际天然气汽车协会预计 2020年，世界天然气汽车的总数将增加到 6500万辆以上。首先建议中央政府针对节能型重、中、轻、微及皮卡车型，分品系车型参照国家新能源汽车产品支持政策而一视同仁，给予相应的政策扶持，特别针对购买天然气免征其车辆购置税，给予优先上户的绿色通道支持，并给予 5万元~10万元每辆的购置补贴优惠政策；其二完善天然气定价机制，提升天然气价格竞争力，加快各城市黄标车淘汰，建议全国各地市政环卫、渣土运输等车辆优先采用天然气卡车；其三对高速及收费等级公路，天然气车辆过路费减免半，车辆计重收费标准较柴油车增加 1吨(天然气车附加气瓶，比柴油车重约 1吨)；其四建议中央及地方的主管部门牵头，加快加气站规划建站的批复速度，鼓励更多的国有、民营能源公司、社会力量进行加气站建设；其五针对天然气卡车的二手车交易难的尴尬局面，免收交易税，以促进市场销售增长，将天然气卡车报废补贴由万元提高至 3~5万元。唯有这样才能对燃气汽车购置、使用以及报废淘汰过程中起到积极的推广推进作用。第四节 2018-2019 年中国天然气加气站行业发展情况分析随着我国经济迅速发展以及人口急剧增加，汽车拥有量也急剧增长，导致能源消耗量、温室气体和各种有害物质排放量激增。在这种形势下，天然气具有很高的洁净性、相当可观的能源密度、较为丰富的资源供给条件以及液态燃料的经济性，被广泛应用于车用燃料，国内的很多城市都在大力发展天然气汽车。预计到 2020年全国天然气汽车（LNG汽车与 CNG汽车）产量可达到 120万辆，其中客车和载货汽车达到 20万台（LNG汽车约占 50%），乘用车 100万台（LNG汽车约占 20%）。一、天然气汽车的市场需求增长推动天然气加气站快速发展 2016年全国 LNG加气站 2460座，较 2015年同比增长 %，保持去年增速。从全国分布来看，我国 LNG加气站多集中分布在华北及华东沿海地区，与下游消费区域重合，排名前三的省份依次为山东、河北、新疆。从 2014年到 2020年我国 LNG加气站新建数量情况来看，未来我国 LNG加气站设备行业的市场 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 规模仍保持平稳增长，预计 2014年到 2020年期间我国 LNG加气站设备行业的市场规模将接近 100 亿元。天然气汽车的市场需求是推动天然气加气站快速发展的动力，政府审批的加快以及企业投资的增多，促使未来我国天然气加气站的运营数量将继续保持增长。根据国家相关规划，到 2020年全国要建成约 15,000座车用天然气加气站（CNG 加气站 10,000座，LNG加气站 5,000座）。随着建设规模的较快增长使我国 LNG加气站设备行业市场规模近年来也保持了较快速度的增长，2014年我国 LNG加气站设备市场规模为亿元，2015年是亿元，预计 2019年市场规模将达到亿元，但到 2020年市场规模增速下滑到亿元。分析下滑主要原因在于我国环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间，预计 2020年中国天然气产量将达到 1894亿立方米，天然气消费量将达到 3522亿立方米，致使我国天然气需求的增速大于天然气供应的增速，导致了一定程度的供不应求的局面。天然气因清洁、安全、优质等特点决定了天然气加气站具有很好的发展前景，但由于目前天然气资源开采短期内增长潜力有限，天然气需求的增速大于天然气供应的增速；国家大力发展新能源纯电动汽车，导致了天然气汽车份额的压缩，与之相伴的是加气站建设停滞，原来的车辆发展与加气站建设良性互动的局面已经停摆，所以今后在加气站建设方面，稳步推进加气站建设极为关键，发展加气站的前提是要尽快做好前期调研和发展规划研究，对市场环境和供需群体进行透彻分析，然后通过对天然气汽车用户的用气需求预测进一步确定加气站的规模和数量。二、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化”)2018年 4月 2日在北京召开“绿色企业行动计划”启动发布仪式，宣布到 2023年建成清洁、高效、低碳、循环的绿色企业，将绿色低碳打造成中国石化的核心竞争力。中国石化副总经理焦方正发布了行动计划内容。中国石化所属镇海炼化、江苏油田等 10家企业签署了绿色企业创建承诺书，中国石化润滑油有限公司与 3家合作企业签订了资源综合利用合作意向书。按照中国石化提出的绿色企业远景目标：到 2035年，绿色低碳发展水平达到国际先进水平；到 2050年，绿色低碳发展水平达到国际领先水平。在“绿色企业行动计划”中，绿色能源部分尤其引人注意。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 焦方正透露，中国石化以 6年为限，计划将清洁能源产量占比超过 50%。预计到 2023年，提高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，使天然气年产能达到 400 亿方以上，中国石化清洁能源产量油气当量占比超过 50%。同时，6年内中国石化将新建 1000座车用天然气加气站。在建设绿色加油站方面，中国石化加大乙醇汽油、生物柴油、汽油清洁剂及柴油车尾气处理液市场推广及供应。6年内将新建 1000 座车用天然气加气站，探索布局重点城市及路段充换电站，适时推进加氢站和储氢基础设施建设。焦方正称，2023年中国石化天然气供应能力将达 600亿方/年。在加大清洁能源供应方面，中国石化将提高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，实现清洁能源有效快速发展，加快天然气管网、接收站、储气库建设。到 2023年，投运输气管道达到 1万公里，中国石化天然气供应能力达到 600亿方/年，占国内供给的 15%到 20%，可供亿户城镇居民使用一年。三、汽车加气站的发展趋势由于天然气具有低碳环保、经济实惠等诸多优点，近几年被广泛应用于车用燃料，国内的很多城市都在大力发展天然气汽车。预测近几年，天然气汽车在我国仍将呈“爆炸式”增长。这就要求加气站无论从数量还是规模上都跟上这个增长速度，以满足供应需求。此外随着我国西气东输工程的不断推进，更多的地方可以使用到廉价的天然气，也确保了加气站可以得到充足的气源。因此在未来的几年稳步推进数量适度、分布均衡的加气站十分有必要。加气站类型主要分为油气合建站、单纯加气站和加气母站三种。现如今，全国范围内加油站的布局网络已经基本形成，所以加气站在选址时可以充分利用现有加油站的布局，建设适当数量的油气合建站，油气合建站主要建于干道和社区，占加气站总数的 90%左右。针对单纯加气站即 CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站的建设，需根据站区现场或附近是否有管线天然气。CNG加气站一般又可分为母站、常规站和子站：加气母站在城市门站储配站或天然气高压主管道上取气，气源稳定且压力波动小，不受工业民用天然气用气的影响，一般建于靠近城市门站的远郊；常规加气站一般建于靠近城镇燃气管道的城市中心区、城郊；加气子站基本没有土建工程，采用撬装设备，搬迁容易，受土地资源约束少，占地少，主要建于附近无城镇燃气管道的城市中心区、城郊；LNG加气站主要建于高速公路、城郊及公交停车场、物流站场等有 LNG加气需求的场所；L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站主要建于附近无城镇燃气管道或母站的城市中心区、城郊。今后在加气站建设方面，稳步推进加气站建设极为关键。需综合考虑各类加气站的特点，选择最合适的加气站类型。发展加气站的前提是要尽快做好前期调研和发展规划研究，对市场环境和供需群体进行透彻分析，然后通过对天然气汽车用户的用气需求预测进一步确定加气站的规模和数 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 量，避免在加气站发展过程中出现盲目选址、布局混乱、种类单一、结构不合理等情况。天然气是一种洁净的能源，燃烧后的主要生成物为 CO2和 H2O，其产生的温室气体只有煤炭的一半，石油的 2/3，天然气是一种优良的汽车发动机绿色代用燃料。大力发展包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆，符合政府提出的以城市公交车、出租车和环卫车为重点，推广使用天然气燃料汽车，倡导私家车采用天然气作为汽车燃料。加快建设车用天然气加气站，满足市场发展和实际运行的战略要求。第五节 2018-2019 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析一、CNG 加气站设备领域 1、重庆耐德能源装备集成有限公司该公司原名重庆四联油气设备制造有限公司,于 1997年由重庆耐德工业股份有限公司与中国四联集团德庆川仪总厂有限公司共同出资组建,是一家专业生产加气机、加油机等产品的高新技术企业。主要经营的产品有:“川仪耐德”牌 CNG加气机及计算机管理系统、LNG加液机、LNG工厂建设、加氢机、“恒丰”牌税控燃油加油机及加油站管理系统、船用大流量控制系统、油气回收系统、CNG加气站成套设备以及 L-CNG加气站成套设备等。 2、北京长空机械有限责任公司该公司成立于 1969年,是中国航空工业集团公司所属保军企业,是我国中小航空发动机燃油与控制系统和大发尾喷口控制系统的研制生产的专业厂家,是以开发、制造精密液压机电产品为主的国有企业,是国家一级计量单位,已经通过 IS09001质量体系认证。主要航空产品有中小发动机燃油调节器、主燃油泵、数控系统液压机械执行机构、大发尾喷口油源泵及控制附件等,核心能力为发动机燃油调节系统的设计开发、仿真试验、数控加工、精密加工、热表处理、试验和理化计量等, 是国内直升机发动机燃油调节器的定点研制单位。非航空产品主要有加气机、压铆机、液压喷砂机和食品包装机等多种系列产品。 3、重庆巨创计量设备股份有限公司该公司成立于 2003年,目前注册资本为 4,270万元,为境内自然人控股企业,2010年 10月于重庆股份转让中心挂牌。主要从事天然气计量标准设备、CNG加气站设备及站内管理控制系统和 LNG 加注站汽化站设备及站内管理控制系统的研制、生产、销售,以及 CNG加气站、LNG\LCNG\NG站的 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 设备成套及工程。主导产品有:CNG加气机及站内管理系统、LNG加气机及站内管理系统、L-CNG站内控制及管理系统、加气机现场检定装置等。二、LNG 加气站成套设备领域 LNG加气站成套设备为近年来随着 LNG汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。2007年以来,公司根据市场的发展趋势,致力于 LNG加气站成套设备的研发,掌握了其制造技术和工艺,并大力拓展市场,产销量快速上升。目前 LNG加气站成套设备为国内新兴产业,在国内尚处于起步阶段,由于相关生产技术、工艺要求较高,国内能够生产 LNG加气站成套设备的厂家数量较少。 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司该公司(股票代码:300228)成立于 2003年 8月,主营业务为压力容器的设计、生产和销售,主要产品划分为以 LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。近年来大力发展以清洁能源 LNG为主的低温储运及应用设备,该领域的收入和盈利呈现快速上升态势,现已实现从 LNG液化、运输、储存、LNG汽车加气站、LNG车船用供气系统整个产业链的系统设备制造能力,目前主要产品有 LNG汽车加气站、LNG车用瓶及供气系统、LNG船用供气系统、LNG储罐、低温运输罐车、半挂车、及低温阀门、真空管、加气枪等零配件。 2、安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司该公司成立于 2004年 12月,隶属于中集安瑞科控股有限公司(CIMCENRIC,),以天然气加注设备为核心,积极参与加氢装置开发;成功开发了液压式天然气汽车加气子站产品,形成天然气、氢气的处理、储运设备的集成能力及关键部件的制造能力;为客户提供成套解决方案,是专业的清洁能源装备制造、系统集成服务商。 3、查特工业公司该公司是全球深冷和低温设备行业的领导者,纳斯达克上市公司(股票代码 GTLS),为广泛的深冷和低温设备用户提供标准化及客户定制的产品和系统方案,总部位于美国俄亥俄州的克里弗兰,在中国主要有三家公司:查特深冷工程系统(常州)有限公司、查特中汽深冷特种车(常州)有限公司、成都金凤液氮容器有限公司。生产的各种产品广泛用于工业、商业及科学应用所需的各种气体,如氦、氮、氩、氧、二氧化碳、天然气及其他碳氢化合物等的纯化、液化、运输、贮存及应用过程。产品应用场合包括生物医学、食品、娱乐、航空、热效应测试、替代燃料、真空系统及其他行业的终端用户。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 第六节 2019-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测一、天然气加气站设备的市场前景 2000年以来,随着国内天然气管网建设的不断推进,CNG汽车在全国获得快速推广;同时,由于技术逐步成熟,2011年以来国内 LNG产业迅速发展,LNG汽车已经开始推广使用。天然气加气站是天然气汽车实现加气的终端设施,具有规模化和网络化的天然气加气站是发展天然气汽车的必要条件。天然气汽车的发展必然推动对天然气加气站设备的需求。近年来,随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大,不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施,为天然气汽车的发展提供了广阔的空间。北京、浙江、安徽、甘肃、四川、福建、海南等省市相继提出建设天然气加气站、推广天然气汽车的规划。如:北京市计划从 2013年至 2017年,每年建设 70座天然气加气站,从 2014年至 2017年,每年推广不少于 3万辆天然气汽车 5;浙江省已正式通过的《浙江省天然气加气站发展规划》(2010年-2020年),规划到 2015年,全省天然气加气站将达到 155座,天然气汽车保有量将达万辆,其中公交车和出租车分别达到 30%和 50%;到 2020年加气站将达到 326座,CNG汽车保有量将达到万辆;其中公交车和出租车的气化率将达到 50%和 80%。由于 LNG汽车的经济、环保优势,各地政府大力推广 LNG汽车,LNG汽车将呈现快速增长,天然气加气站建设进程将加快。目前,掌握上游 LNG资源的分销商,均计划在“十二五”期间大力建设 LNG加气站,发展分销网络。例如,中国石油天然气集团控制的昆仑能源有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:)计划在“十二五”期间共新建 1,000-2,000座 LNG加气站;中国海洋石油总公司计划在“十二五”期间投资 100亿元,建设 1,000座 LNG加气站; 与相对成熟的天然气汽车领域相比,以 LNG作为动力的船用市场正在兴起,且潜在规模庞大,寻找经济、环保的清洁能源成为各国航运发展的重点战略,LNG因其洁净、高效、安全、经济诸多优势而成为船舶能源的主流替代燃料。DNVGL集团(挪威船级社和德国劳氏船级社,自 2013年 9月 12 日起合并为 DNVGL集团,一家世界领先的认证机构)认为,航运业承担了全球 80%的货物运输,每年消耗约亿吨的燃油,其中 80-85%是高含硫燃油,其温室气体的排放占全球总排放的 3%,航运业的减排非常重要。根据 DNVGL的数据,全球目前约有 60艘商船使用 LNG作为燃油,采用 LNG燃料的新造船订单越来越多,预计全球船队中的 LNG燃料船将在 2020年达到近 1,800艘。近三年来,在交通部海事局等政府部门的支持下,我国已在部分内河流域开展了 LNG动力船舶试点工作。据不完全统计,截至 2014年末,经国家批准同意进行试点的 LNG动力船舶规模达到 118艘, 按航行水域划分,内河船舶 115艘,海船 2艘,江海联运船舶 1艘;国内已有内河 LNG加气站约 6座。预计我国现有内河船舶的潜在改造规模为 29,000~35,000艘,沿海港作拖船潜在改造规模为 200~300艘。全国 LNG动力船舶加注站点规划布局 249个。预测到 2020年,内河新造 LNG动力运输 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 船累计将达 10,750~12,550艘,沿海新造 LNG动力运输船舶累计将达 1,300~1,600艘 8。可见,我国 LNG动力船舶的使用已经起步,发展潜力很大,LNG动力船舶的发展将极大带动 LNG动力船舶供气系统、船用 LNG加气站设备的需求。此外,随着天然气加气站的逐年增加,国内每年均有部分天然气加气站设备需要维修和更新换代。因此,新建天然气加气站设备需求和存量设备的更新换代,将为天然气加气站设备带来良好的市场前景。二、影响行业发展的主要因素 1、有利因素 (1)国家产业政策的鼓励生态恶化和石油短缺已经成为全球关注的焦点,近年来也逐渐成为我国经济发展的重要制约因素。根据国务院《国家环境保护“十二五”规划》,规划到 2015年,全国二氧化硫排放总量比 2010 年减少 8%,氮氧化物排放总量比 2010年减少 10%,地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例增长 8个百分点,增加天然气、煤层气供给,鼓励发展节能环保型交通运输方式,开展机动车船氮氧化物控制,提升车用燃油品质,鼓励使用新型清洁燃料。是大气中直径小于或等于微米的颗粒物,其对人体健康和大气环境质量的危害大,汽车尾气等分散式污染是其形成的主要原因。2012年 2月,环境保护部发布《关于实施〈环境空气质量标准〉(GB3095-2012)的通知》,要求深入开展重点区域大气污染联防联控,大力削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量,切实加强机动车污染防治。 2012年以来,中国多地遭受持续的严重雾霾天气,长期积累形成的区域性复合型大气污染问题日益突出。2013年 6月 14日,国务院常务会议部署了大气污染防治十条措施。2013年 9月 10日, 国务院发布《大气污染防治行动计划》,其中要求大力推行清洁生产,加快调整能源结构,加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应。2013年 12月,中央城镇化工作会议要求,切实提高能源利用效率, 降低能源消耗和二氧化碳排放强度;不断改善环境质量,减少主要污染物排放总量。天然气是社会公认的目前最具推广价值的低污染、低消耗资源,我国要改善能源消费结构,实现国民经济的清洁、高效、平稳发展,大幅提高天然气在我国基础能源消费结构中的比例,是现实的科学选择;同时,在石油资源日渐紧张的情况下,天然气也是目前能够对燃油实施有效替代、摆脱对石油过度依赖的最优选择。近年来,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020)》、交通运输部《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设低碳交通运输体系试点工作方案》、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 等一系列政策的出台,鼓励天然气汽车和天然气加气站的发展。良好的产业政策环境将有利于促进本行业的持续发展。 (2)市场需求持续增长在天然气消费和天然气汽车、LNG动力船舶等需求增长的影响下,国内天然气运营商加大了天然气加气站投资建设力度,为天然气加气站设备制造、信息化建设和技术服务提供了良好的市场前景。同时,国内每年均有部分天然气加气站设备需要更新换代。因此,新增天然气加气站设备需求和存量设备改造,促使天然气加气站设备特别是 LNG加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。 (3)技术水平的提高近年来,随着我国天然气汽车的普及,天然气加气站的建设逐渐加快,国内天然气加气站设备的研发水平和制造工艺技术迅速提高,设备供应商的综合实力得以增强。同时,产品技术的不断更新升级、用户对天然气加气站设备安全性、可靠性要求的不断提高,以及信息技术在天然气加气站设备上的应用,将扩大企业之间的产品差异,更新行业竞争格局,优化产业结构,有利于行业持续、健康发展。 2、不利因素 (1)重要部件仍需进口由于天然气加气站设备在我国发展时间较短,加之行业对设备计量准确度、运行稳定性和安全可靠性要求较高,天然气加气站设备制造所需的部分重要部件如低温泵、质量流量计、重要阀门等仍需要进口,使设备成本、制造周期等受到一定影响,增加企业的流动资金负担,对行业发展带来了不利影响。 (2)国际和国内竞争压力虽然国内企业近几年发展较快,但与国际知名公司相比,综合技术水平和知名度仍存在一定差距,成为国内企业参与国际市场竞争的不利条件。目前在 CNG加气站设备领域,国内产品已基本取代进口。但在 LNG加气站设备领域,我国发展时间还比较短,行业良好的市场前景将吸引众多新进入者,如果行业监管滞后,可能在一段时间内造成行业无序竞争,影响行业的健康发展。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第三章企业市场发展战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节市场发展战略的基本类型与选择市场发展需要决策，即确定企业营销目标，对实现企业目标的各种战略方案进行的拟定和评价，从中选择最优方案作为企业的发展战略。选择战略，首先要能够鉴别和评价各种可供选择的战略方案。一、按其性质划分在企业决策中，一般采用的市场发展战略有：稳定战略、发展战略、收缩战略和淘汰战略。对四种发展战略的分析如下：（一）稳定战略稳定战略，又称防御战略，是以保持原有的业务经营水平为主要目标的一种战略。这一战略的主要特征是企业保持于自身过去和现在的目标，决定继续追求相同或类似的目标，每年企业所期望的进展，增长比率大体相同；同时，企业继续提供与以前相同或相似的产品和劳务。国际市场营销中，美国可口可乐公司多年来一直采取这一方案，取得了成功。一般说来，稳定发展战略的风险相对小，多数企业愿意采用此策略，特别对那些处于发展行业中的企业和目前经营业绩好、环境变化不大的企业尤其适用。在稳定增长市场上保持企业的市场份额，或缓慢地提高，对许多企业是适宜的。稳定战略包括两种基本类型：积极防御战略和消极防御战略。前者是以积极的态度积蓄力量，等待机会寻找发展。后者则消极悲观、无所作用，只求维护现状。（二）成长型战略成长型战略是一种使企业在现有的战略水平上向更高一级目标发展的战略。它以发展作为自己 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 的核心向导，引导企业不断开发新产品，开拓新市场，采用新的管理方式、生产方式，扩大企业的产销规模，增强企业竞争实力。在实践中，成长型战略分密集增长战略、一体化战略、多元化战略等多种类型。 (1)密集型增长战略密集型增长战略是指企业以快于过去的增长速度来增加某个组织现有产品或劳务的销售额、利润额及市场占有率。当企业现有产品和现有市场还有发展潜力下，则可以采用密集型增长战略。实行这种战略通常有三条途径。 1、市场渗透。即企业采取更积极的措施在现有的市场上扩大现有产品的销售。这样的销售可以从以下几方面努力：(1)在维持现有消费者的基础上通过各种营销手段如价格策略、促销方式、渠道的变更等，使原有的主顾更多地购买本企业的产品；(2)用各种竞争手段把竞争企业的顾客争取过来，转而购买本企业的；(3)设法刺激和促使未曾购买过本企业产品的顾客购买。 2、市场开发。即企业采取种种措施，进入新的市场来扩大现有产品的销售。这种销售可以：(1)扩大销售区域，由地区的销售扩展到全国的销售，由国内销售扩展到国际性销售，由一国销售扩展到多国(地区)的销售；(2)增加目标市场，进入新的细分市场，也是有效的市场开发的方法。 3、产品开发。即企业在现有的市场提供新产品或改进产品，增加现有产品的吸引力。产品销售要注意在规格、花色、品种、型号等方面要满足消费者需求，才能达到企业销售增长的目的。 (2)一体化增长战略当企业所处的行业很有发展前途，或者企业实行“一体化”能较大幅度地提高效率时，往往采用“一体化增长”战略。此战略可以有三种形式； 1、后向一体化。指企业购买、合并或兼并本企业的原材料供应企业，实行产供联合。变过去向供应企业购买原 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 材料为自己生产原材料，如羊毛衫厂原来购买毛线制成毛衣，改为自己生产加工毛线。有些大的零售公司和连锁超市公司不仅建立中央采购配送中心，由过去从批发企业进货，转为自己直接从生产企业进货，实行“批零一体化”。而且还拥有自己的工厂，生产出的产品在自己商店出售，也是 “后向一体化”。 2、前向一体化。指企业通过购买、合并或兼并本企业的后续生产或经销企业，实行产销结合，或者延伸自己的产品。如养鸡场开烤鸡店，面粉厂利用自己的产品加工糕点、面包等，都属于前向一体化。 3、水平一体化。也称横向一体化，是指企业通过购买或兼并同行业中的企业，或者在国内或国外和其他同类行业合资生产经营。如日本的资生堂与北京日化四厂合资生产“华姿”系列化妆品等，就是水平一体化。 (3)多元化增长战略也称为多角化、多样化增长策略，是指企业尽量增加经营的产品种类，实行跨行业生产经营多种产品和业务的一种战略。这种战略能使企业自身的特长得以充分发挥，人、财、物力资源得以充分利用，且减少风险，提高整体效益。多元化经营具体做法也有所不同，主要有： 1、同心多元化。指企业利用原有的技术、特长、专业经验等开发与本企业产品有相互关系的新产品。如制造面粉的企业，可以利用副产品麸皮制造饲料，或者把面粉加工成方便面，由此增加产品种类。这种做法，不仅消耗了本企业生产的产品(如生产方便面的面粉)，还节省了费用，如运费、包装费等。在西方国家，企业内部用自己的成品做原料再次加工的产品，可以免缴第一次生产出的产品营业税。企业进行同心多元化还可以派生出许多产品种类和经营项目。仍以面粉厂为例，利用加工的麸皮作饲料，还可以增设饲养部门，发展畜产事业。 2、水平多元化。指企业仍面向原有的市场，通过采用不同的技术开发新产品，增加产品种类和品种。如某食品加工机械制造企业，除生产和经营食品、加工机械外，还生产农用的收割机，并准备生产农药、化肥等农用化工产品。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 3、集团多样化。指大企业通过收购、兼并其他行业的企业，或者在其他行业投资，扩大经营领域，增加与企业现有的产品或服务大不相同的产品或服务。如石油公司经营金融、餐旅业、造船业等。集团多样化的发展趋势是经营范围更加广泛，重点为发展尖端产品。越来越多的国家和地区的企业在使用这一方法。我国许多企业采用这一方法获得成功。比如，北京祥云公司利用技术方面的优势，既经营计算机、光电产品、化工产品，又经营体育用品、室内装饰、专利事务所以及“祥云宝”饮料。由于多样化经营拓宽了企业的限界，发挥互补功能，使这个以 7 万元贷款起家的祥云公司，发展成为产值 5000 万元，年利润 500 万元的大公司。（三）收缩战略收缩战略是以短期利润为目标的一种营销战略，是指企业为削减费用和改善资金的使用，减少在某一特定的产品线、产品、牌号或经营单位的投资，把资金投入另外的新的或发展中的领域。企业抽资的对象往往是费用高、利润少、发展前途不乐观或者企业产品组合中的次要部分。采用这种战略的原因在于企业现有产品或业务组合中的某几个状况不佳，且无发展潜力，通过大幅度裁减其投资，谋求短期利益，有利于优化企业现有产品结构。（四）淘汰战略淘汰战略是以将现有产品或业务从现有市场退出的一种营销战略。如果某一项业务已经没有增长潜力，或者从事这项业务进一步增加盈利，可以考虑采用这种战略。采用这种战略的原因是在经济衰退期间或企业财务困难期间使用，其目的在于渡过危机，减少风险。淘汰战略通常有三种方式。 1、临时性淘汰。当产品销售不佳，企业暂时停止生产经营，待查明原因对产品进行改进营销策略后，再生产投入市场，争取赢得顾客欢迎，这是采用临时性淘汰战略。 2、转移性淘汰。市场上，往往有这样一种情况，在甲地滞销的产品，在乙地却十分畅销。在这种情形下，企业从原来市场撤退，去开发其他吸引力强的新市场，这是采用转移性淘汰战略。 3、彻底性淘汰。在市场上，企业产品已经处于衰退期，或刚上市但已表明“不对路”而过早夭折的新产品，果断地退出市场，这是采用彻底性淘汰战略。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 二、按其内容分为 (1)市场渗透战略。这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。 (2)市场开拓战略，又称市场开发战略。它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场；二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。 (3)市场发展战略，又称新产品市场战略。企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。 (4)混合市场战略。为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。三、按产品在市场上的寿命周期划分按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。第二节企业市场发展战略选择在互联网时代的市场中，无论那种企业都处于一定的竞争环境中，承受着前所未有的竞争的压力。随着经济全球化、信息爆炸化，竞争是企业成败的关键，在这种背景下，电商企业要想获得生存和发展，就必须充分挖掘自己的优势，并选择科学的竞争策略，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，最终赢得一席之地。市场经济的健康发展、有序竞争离不开市场的竞争主体。在传统经济模式下的市场竞争主体在互联网时代也悄然发生了变化。一个企业一统天下的局面必将改变。在网络时代，足不出户的企业遍地开花，企业主一枝独秀的局面不复存在。就如以前手机市场上的诺基亚，在市场竞争中轰然倒塌，原因很简单，企业缺乏创新和地位准确，造成了企业的倒闭。因此，在现代社会便捷的信息化环境下，企业要树立更加紧迫的市场竞争主体，不能再仅仅尾随大企业的后面。但无论怎样竞争，电子商务企业也要做好市场中的领跑者、挑战者、市场根随者及市场补缺者的合理布局。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 一、市场主导者策略选择市场主导者是指在特定行业中占有最大市场份额，并在新市场开发、产品市场定价、分销渠道设立和促销活动开展中处于主导地位的龙头企业。一般情况下，在每个行业中，客观上都存在着一个龙头企业，而其他企业则会在条件成熟的情况下与龙头企业进行对抗、竞争，旨在改变市场现有的格局情况、争夺市场份额。市场龙头企业必须主动出击并寻求解决办法。（一）不断开拓市场面对竞争激烈的市场环境，尤其在互联网的影下，电子商务企业开拓市场的途径更具有多样性，通过新兴媒体的广泛应用，发现用户的喜好，不断的抓住机遇，抢的市场先机。诺基亚以前在市场上手机一统天下，可如今落得个破产。（二）保持市场比率不断升高市场龙头企业任何时候都不能满足于既定的现状，要不断的扩展市场，始终保持市场占有率的稳定升高。为此，企业必须在技术、服务、产品质量上下功夫。在现代生活条件下，产品定位要准确，要讲究科学、环保、养生。现代人追求的不再是吃好更需要的吃健康，玩健康。二、市场挑战者应对措施所谓市场挑战者和市场跟随者，是指那些在市场上处于龙头企业之后的次地位的企业，市场挑战者如果要向市场龙头企业发起挑战需要的不及是勇气还有策略，因此，研究好自己的策略是成功的关键所在。（一）主动出击主动出击就是集中全力向对手的主要市场阵地发动进攻，即进攻对手的强项而不是弱点，不避讳的正面战场。如此，进攻者必须在产品质量、广告新颖、价格优惠等主要方面大大超过对手，才有可能成功，否则就是失败。（二）侧路出击侧路进攻就是集中优势力量攻击对手的薄弱环节，可以采取战略技巧，出其不意的占领目标。（三）全方位出击 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 全方位进攻是一种全面的、大规模的进攻策略，挑战者拥有优于对手的宽广资源，并有信心击败对手，可以采用这种策略。（四）“游击战”进攻游击进攻是主要适用于规模较小、力量弱的企业的一种方法。游击进攻的目的是以小型的、间断性的进攻干扰对手的士气，最终取得胜利。三、市场一般追求者策略市场跟随者与挑战者不同，它不是向市场龙头企业发动进攻并企图取而代之，他是跟随在龙头企业的身后进而维持共处的状况。（一）超级模仿這种战略是在现代社会很适用的方法。（二）局部超越这种是指跟随者在主要方面，如目标市场、企业创新、产品质量等方面都追随龙头企业，但仍与龙头企业保持一定的差异。但时机成熟也可以通过兼并小企业而使自己力量得到不断的发展壮大。（三）灵活多样，大胆创新这种跟随者在某些方面紧跟龙头企业者，而在某些方面有自己的独到之处。它不是盲目跟风，而是选择好的进行学习，在跟随的同时还发挥自己的独创性，但不进行直接的竞争。四、市场补缺者策略在激烈的电商竞争下，总会有优胜劣汰，有些企业只能成为补缺者，他们无力也没有机会成为企业的主导者，他们只能是服务于市场的某些部分和一些地方，而不能也不会和龙头企业去参与竞争，他们只是通过自己专业化的特色以及特殊的专业化来占领市场的一个地方来发展。（一）选择点的重心在企业电子商务竞争下，只要企业善于经营，即使小企业也有许多发展的机会，可以在获利 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 的条件下很好地为顾客服务，因此，市场补缺者要善于发现商机，不要好高骛远的去追求大的的项目，要结合自己的优点，要学会丛林法则，善于处理危机。（二）专业化市场经营专业化发展是电子商务未来发展的趋势，企业补缺者要有这种发展的眼光。具体来说，就是在市场、顾客、产品或渠道等方面实现专业化经营，使自己的专业化赢得顾客的满意和信任。总之，在互联网时代，在竞争激烈的市场中，企业要想生存和发展壮大，必须认科学的分析所处的市场环境和生存空间，客观的分析自身企业的实力，做到有的放矢，通过选择有利的竞争方式，最终才能在激烈的市场竞争获得一席之地。第三节市场机会本位战略观下的企业战略取向分析作者：田奋飞一、SCP 范式中的市场――战略――绩效逻辑众所周知，新古典经济学在完全同质和完全竞争假设下，无法解释企业竞争优势的源泉问题。产业组织学家贝恩（,1956,1959）和梅森（,1957）修正了新古典经济学完全竞争市场的假设，在不完全竞争市场结构假设下重新分析了产业市场中企业间绩效的差异问题。他们通过对产业市场结构、竞争行为方式及其竞争结果之间的关系进行经验实证研究，认为企业之间绩效的差异主要源自于不同的产业市场结构以及相应的市场行为。这就是著名的 SCP范式（又称贝恩――梅森范式）。该范式认为，市场结构与市场行为模式可以引致有效的市场结果或同它密切相关。其中，市场结构是指一个产业市场的组织结构特征，它包括市场形式、市场状态以及各结构要素之间的相互组合。市场结构的标志主要表现在五个方面：（1）生产集中度；（2）顾客集中度；（3）产品之间的差异程度；（4）市场进入条件；（5）市场透明度。这些方面对企业竞争优势都有重要影响。市场行为是指生产者在市场上相互之间和对需求者一方所采取的行动、经营方式和策略。它的目标是 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 为了在市场竞争中保持优势地位，实现利润最大化或资产增值最大化。市场行为标志具体表现为：（1）企业在计划及规定的价格与产量方面的目标和方法；（2）企业的产品策略；（3）企业的销售策略；（4）调整和相互适应竞争者的价格、产品和销售策略的手段。市场结果或市场绩效，是指企业在市场竞争中所获得的最终成果的总和，包括 6个方面：（1）生产的相对技术效益，如规模效益水平；（2）与长期边际成本和长期平均成本相关联的销售价格水平，以及由此产生的利润率水平；（3）一个部门的产量水平；（4）与狭义生产成本相关的销售成本大小；（5）产品的水平状况，包括外形设计、质量水准以及供给弹性等；（6）整个部门的技术水平，如新产品的开发、生产方法的创新、技术进步的成本耗费及由此带来的收益。此外，市场竞争存在的客观基础条件，即它的周边框架条件，对市场结构、市场行为和市场结果也有一定影响，因此也必须考虑进去。二、市场机会本位战略观下的企业战略取向之一：机会导向的产业选择由于“任何产业，无论是国内的或国际的，无论是生产产品或提供服务，竞争规律都将体现五种竞争的作用力：新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的砍价能力、供应商的砍价能力，以及现存竞争对手之间的竞争”。因此，对产业市场竞争规律的分析主要就是分析上述五种竞争力量及其相互作用对产业盈利潜力的影响。迈克尔・波特指出：（1）这五种竞争力量决定着特定产业的盈利潜力。例如，买方的砍价能力影响到企业所能索取的价格，替代品威胁的作用也是如此。买方的力量也会影响企业的成本和投资，因为强有力的买方要求高质量的产品和服务。供方的砍价能力会影响企业的原材料成本和其他投入成本。现有企业之间的竞争会影响产品价格以及竞争的成本，如厂房设施、产品开发、广告促销等的投入。潜在竞争者的进入威胁会限制产品或服务价格，并提高进入壁垒的构筑成本；（2）这五种竞争力量的综合作用力随产业的不同而不同，并随产业的发展而变化，结果表现为所有产业从其内在盈利潜力来看并不一致：在五种竞争力量都比较理想（即竞争程度比较缓和，竞争威胁不大）的产业中，企业普遍可以获得较高的收益，而在那些一种或多种竞争力量所形成的竞争压力大（即竞争比较激烈）的产业中，则极少有企业能够获得满意的利润。因此，“产业的盈利能力并非取决于产品的外观或其技术含量的高低，而是取决于产业结构”； (3)产业结构相对稳定，但又随产业的演化过程而发生变化。结构性转变反过来会影响五种竞争作用力的总体或相对力量，从而又进一步对产业盈利潜力产生正面或负面的影响；（4）企业战略应主要着眼于选择正确的产业和比竞争对手更深刻地认识五种竞争力量。三、市场机会本位战略观下的企业战略取向之二：市场导向的战略定位在选定的产业市场中，企业为了更多地获取市场收益，必然会针对所选产业市场的特点（即针对决定产业市场竞争规律的各种影响力）采取相关战略措施，以期建立较高的市场位势。按照市场定位学派的观点，即使在一个非常有吸引力（盈利潜力高）的产业里，如果一个企业不能拥有突出 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 的市场位势，依然难以获取满意的收益；反过来说，在产业结构并不理想、产业的平均盈利能力并不高的情况下，拥有较高市场位势的企业仍然可能获取较高的收益率。因此，企业在选定产业后的 “第二个中心问题”是要在该产业中建立起相对较高的竞争地位或市场位势。一般而言，针对所选产业，企业通常选择三种基本战略来建立市场位势：即成本领先、差异化及目标集聚。成本领先战略就是要使企业的总成本低于全行业的平均水平，从而获得低成本的竞争优势；差异化是指企业在顾客广泛重视的某些产品要素（如功能、质量、包装、花色品种、服务等）上力求做到在行业内独树一帜，把产品的独特性作为建立市场位势、赢得顾客忠诚的关键性因素；而目标集聚战略则是着眼于在产业内一个或一组细分市场的狭小空间内谋求市场位势和竞争优势。显然，上述三种市场战略从根本上说是市场导向或产业导向的：一方面，三种市场战略分别着眼于从企业产品的价格或成本（低成本战略）、产品的差异化（差异化战略）以及企业在产业中参与竞争的市场范围（目标集聚战略）等方面寻求市场位势和竞争优势；另一方面，也正是由于仅仅从企业产品的价格、差异性以及企业参与竞争的市场范围等方面来讨论企业的市场位势与竞争优势问题，这三种市场战略的选择与实施也就主要取决于产业结构的差异：“形成战略的实质是将一个公司与其环境建立联系。……产业结构强烈地影响着竞争规则的确立，以及潜在的可供公司选择的战略”（波特，1997）。这就是市场机会本位战略观下企业战略取向的表现与特征之二。四、对市场机会本位战略观下企业战略取向的基本评价由以上分析可知，市场机会本位战略观指导下的企业战略是市场导向或机会导向的，旨在通过企业的产业市场选择、定位和运作获取市场机会、建立竞争优势。这种紧跟环境的战略与环境是相匹配的，因而往往能使一些企业在特定的情况下迅速发展壮大（机会支撑），但由于不一定与企业资源及能力相匹配，从而也会使企业跌入“机会陷阱”。首先，企业在产业或细分市场的选择方面不仅要看产业的结构特征，更取决于企业的资源能力状况与禀赋特征。企业所拥有或所能支配的资源能力状况决定着企业所能参与竞争的产业或细分市场的范围，而企业资源与能力的禀赋特征则决定着企业对产业或细分市场的选择倾向；其二，企业在市场战略选择方面，无论是低成本优势还是差异化优势，虽然最终都要通过企业的产品或服务表现于市场，但归根结底又都源自于企业内部，是企业资源及其整合的异质性的市场表现。如低成本优势源自于企业雄厚的资本、先进并适时更新的技术、工艺与设备、严格的成本控制系统、完善而有效的管理体制以及基于此的规模经济与经验效应，等等；差异化优势依赖于企业基于资源、技术、组织、管理风格以及价值观等方面的独特性与创新能力。因此，脱离企业内部因素的市场位势或竞争优势不仅难以存在，更难以持久；脱离企业内部因 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 素去选择产业领域与市场战略，会使企业面临巨大的市场风险，甚至在市场中迷失方向、引致失败，这在中外企业经营实践中多有例鉴。国外如拉克航空公司，该公司最初在北大西洋市场上采取非常明确的低成本集聚战略，其目标是针对那些对价格极为敏感的普通旅客市场。然而，一段时间以后，该公司开始增加不必要的花样：增设新的服务项目，开辟新的航线。这种变化使该公司在市场上的原有形象变得含糊不清，并使整体服务系统由优变劣，其结果是灾难性的――拉克航空公司最终因此而破产了。国内如曾经轰动一时的“红高粱”，这家企业最初将传统的大众食品（以烩面为主）与洋快餐（麦当劳）的卖场环境、操作模式、价格及销售方式相结合，形成一种独特的中式快餐――“红高粱”快餐，因其独特性与大众化而广受欢迎。但后因不顾自身资源与能力的限制，在不同的区域快餐市场中盲目扩张而崩溃。这两个企业在经营领域与经营性质上虽然有本质上的差别，但在市场定位与战略选择方面却有着极为相似的地方：都是市场机会本位战略观下极端市场导向的战略取向。在这种极端市场机会本位战略思维模式下，企业并不真正清楚其市场位势与竞争优势的真正来源，从而也不清楚其市场定位与战略选择的真正依据。这样，在进行市场定位和战略选择时，企业往往只盯住市场及其蕴涵的机会，而不是基于其内部的资源与能力状况，从而导致其新的市场定位与战略选择（或在新市场中的定位与战略选择）因脱离其自身资源能力状况而给企业带来灾难。如拉克航空公司，其最初的市场定位（聚焦于价格敏感型普通旅客市场）与战略选择（低成本）被证明是正确的和成功的，其实质是这种市场定位和战略选择与其自身资源能力状况是相适应、相匹配的。但在市场机会本位战略思维模式下，拉克公司并未认识到其自身资源能力状况及其在市场定位与战略选择问题上的关键意义，因而，后来依据市场导向所进行的新的市场定位（开辟新的航线、增设新的服务项目而进入普通旅客市场以外的其他旅客细分市场）和新的战略选择（差异化――增加新的服务项目与花样），脱离了其资源能力状况（特别是在原有定位和战略模式下所形成的服务文化与市场形象），从而导致失败。这充分说明，市场机会本位的战略取向惟有基于企业的资源能力状况才可能将企业引向成功，否则，就极有可能使企业在市场中迷失方向，最终跌入盲目扩张的陷阱。第四节国内外成功企业市场战略案例分析与借鉴作者：王成，知名战略专家 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 一、亚马逊：战略的“第一性原理” 第一性原理最早来自于古希腊哲学家亚里士多德：“在每个系统探索中存在第一性原理，第一性原理是基本的命题和假设，不能被省略和删除，也不能被违反。” 如果说，管理起点是员工，投资的起点是股东，那么，战略的起点就是客户。我把之称为“战略的第一性原理”。在公司的战略中，如何布局，如何竞争，如何定位？起点一定是从客户开始的，起点不对或不准，都会有问题。企业为谁而存在的？有别于经济学和公司治理的学术答案，华为任正非给出了他的独到见解：为客户服务是华为存在的唯一理由。公司唯有一条道路能生存下来，就是客户的价值最大化，让企业的一切业务和运营管理都紧紧围绕“以客户为中心”运转，其重要意义怎么强调也不过分！战略“第一性原理”在亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）身上体现得淋漓尽致。贝佐斯在一次演讲中讲到：人们经常问我：未来 10年什么会被改变？我觉得这个问题很有意思，也很普通。从来没有人问我：未来 10年，什么不会变？在零售业，我们知道客户想要低价，这一点未来 10年不会变。他们想要更快捷的配送，他们想要更多的选择。贝佐斯把亚马逊定位为“地球上最以客户为中心的公司”，他将“拜客户教”贯彻彻底： “喂，不要问我们擅长什么，而是要问我们的消费者都是谁，他们都需要什么。之后，我们要找到满足他们需要的方法。” 像贝佐斯这样具备“由外及内”战略思维的人，往往不是以公司现有的资源和能力画地为牢、自我设限，而是立足于外部市场的机遇和客户的需求，能够洞察出本公司无限的战略潜力和增长机遇。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 在贝佐斯“第一性原理”引领下，亚马逊持续优化“增长引擎”（下图所示的飞轮理论），从客户和需求出发，穷尽各种增长机遇。亚马逊从一个简单的在线图书销售公司，一步一步扩展到在售商品种类多达 23万种，开创出 kindle这样革命性的产品，又超越现有领域开拓全新领域，创立了 AWS云服务公司。亚马逊还一度被认为是 Netflix（世界最大的在线影片租赁服务商、《纸牌屋》美剧出品方）最强的竞争对手。有人这样诠释亚马逊的经典 Logo：从 A指向 Z的箭头，象征着“包罗万象”、“一网打尽”。当前亚马逊的市值已超过 4700亿美金，超过了美国 5大传统零售商（Target，Costco，Walmart， Kohl's，Macy's）的市值总和。 2017年 6月，亚马逊宣布收购全食超市（Whole Foods），这次战略并购用一句话概括就是— —“亚马逊在沃尔玛成为亚马逊前成了沃尔玛”。尽管如此，贝佐斯的战略宣言依然是“我们不是 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 做零售的！” 二、可口可乐：“商业史上最经典的一次演讲” “以客户为战略起点，由外以内”是极其重要的战略世界观。让我们来看一下郭思达（Roberto Goizueta）以此思维对可口可乐的战略重塑。郭思达在走马上任可口可乐的董事长之后，进行了内部访谈调研，发现可口可乐内部有两大阵营。一大阵营是骄傲自豪：因为可口可乐在全球的市场占有率是 %，世界第一，而且远远超过了百事可乐和七喜。但是另一派阵营却与之相反，他们悲观彷徨：可口可乐连续几年都达到了全球第一的市场占有率，近几年的增长速度在下降，我们已经看到了增长的天花板！华尔街的证券分析师们已经在为可口可乐唱挽歌了。郭思达把所有可乐可乐高管层聚在一起开了一次战略研讨会，他做了一次大概五分钟左右的演讲，这段演讲被定义为“商业史上最经典的一次演讲”。演讲内容大概是这样的：“走马上任两个礼拜，我访谈了很多经理，发现我们内部经理人分了两大阵营，一大阵营是骄傲和自豪，另一大阵营是悲观和失望。” “无论是你骄傲和自豪，还是悲观和失望，你们都有一个共同的基础，是我们的市场占有率全球第一，达到了 %。但是我今天要告诉各位的是，这个客观的基础，市场占有率的数值是完全错误的。” 下面经理人都听傻了，说可能错误吗？我们每年都花很多钱请尼尔森公司做市场份额占有率数据的采集和分析，每年统计的数据是非常正确的，为什么是错误的呢？这时候，郭思达接着说，“据我观察，每一个人平均一天要消耗 64盎司的水，在这 64盎司的水里面喝我们可口可乐的只有 2盎司，虽然我们的市场份额是 %，但是我们在消费者肚子里的 ‘肚子份额’里仅仅是 %而已。” 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 “我们不要再认为我们的竞争空间在沃尔玛的货架上、在路边的杂货店里，我们的竞争空间在消费者的肚子里，我们要用‘肚子份额思维’替代我们传统的‘市场份额思维’。” 郭思达重新定义了可口可乐，重新定义了可口可乐的战略，可口可乐被无可限量的前景唤醒。陷入增长困局的可口可乐开始踏上了新的快速增长之旅，从传统可口可乐开始扩展到纯净水、咖啡、果汁、茶饮料、运动饮料等领域。像郭思达这样战略思维的 CEO并不多。很多企业之所以陷入增长的困境，是因为其战略认知没有增长。没有疲软的行业市场，只有疲软的战略思想。如图所示，当我们把战略起点放在客户及客户需求上时，展现在我们面前的将是无限的增长点。在一定程度上，管理者的时间在哪里，公司的战略就在哪里。德鲁克《卓有成效的管理者》一书中写到：一位管理者，如果不能有意识的努力去观察外部世界，则组织内部的事务必将蒙蔽他们，使他们看不见真正的现实……优秀公司的时间主要花在外部，为客户创造价值上。郭思达“肚子份额”的战略认知，韦尔奇用生动的比喻刻画了他的增长三部曲：不能满足做 “小池塘的大鱼”，要到大池塘里去，做“大池塘的小鱼”，然后再成长为“大池塘的大鱼”。三、梅特卡夫定律：以网络经济效应对抗规模经济效应 “我们不是做零售的。”这句宣言让亚马逊不断突破业务边界和资源边界，不断打破零售业的传统行规和思维局限，一网打尽，一路向前。此次此刻，我们该如何回答这个问题：亚马逊处于什么行业？传统的行业思维已经很难再刻画当下诸多企业的战略逻辑。在战略新世界里，柯达和诺基亚都错误地定义了他们的行业，因为他们是胶卷和手机导向，而不是以客户为导向。当企业用“我是做什么的”来定义自己的时候，就已经把自己给圈死了！在战略第一性原理 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 下，而是要问：客户需要什么？以及，为什么需要。现在，互联网和物联网的突飞猛进正在重塑着现有的行业版图，行业的边界正在日益模糊，全新行业将会诞生，庞大而难以定义的“新物种”也会层出不穷。在互联互通的新世界，企业战略扩张的主逻辑是沿着“客户为什么需要”进行连接，紧紧围绕客户需求进行有机衍生，打造共生繁荣的生态系统。传统制造公司更需要跨越“我是做什么的”、“我处于什么行业”这些旧思维，以战略第一性原理来重新定义行业边界、重新定义公司产品。约翰迪尔公司（John Deere）就是一个值得学习的好榜样。约翰迪尔经过 178年的发展历程，这家从生产“耕地用的钢犁”起步，已经成为智能互联时代的典范企业。约翰迪尔在其农业机械中安装了大量传感设备，来实时获取农业机械在耕种过程中的各种数据，如开垦农田的深浅度、浇灌过程中的用水量等。约翰迪尔又将智能化的拖拉机、旋耕机和播种机联接到一起，这些设备之间能够共享数据和协同对话，大大提升了农机设备的整体性能。现在我们已经无法把约翰迪尔定义为“一家农机设备制造商”，它以农场主客户为核心，已经衍生出其他诸多新业务和新服务，为农场主提供全面解决方案，通过整个生态圈，为农场主创造更多价值。更具威力的是，每一台农业设备都是生态网络中的“节点”，彼此数据共享，每一个农场主也是生态网络中的“节点”，他们彼此分享气候数据和农产品价格信息…… 网络价值发展遵循“梅特卡夫定律”：某一网络的价值与该网络联网的节点数（用户数）的平方成正比。据此约翰迪尔构建的整个生态圈加速繁荣，并将诸多大数据沉淀为公司最为重要的资产和竞争上的护城河。这其实也从一个侧面解释了特斯拉市值凭什么这么高? 2017年特斯拉已经一举超越福特、通用、宝马、本田和日产，成为全球市值第四大汽车制造商。尽管，特斯拉汽车产量仅是福特的 1%，通用的 %。传统汽车制造商卖出的每辆车都是一个“孤点”，而特斯拉的每辆车都是其网络经济效应中的 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 一个“节点”。传统汽车制造商持续不断的追求规模经济效应，而特斯拉正在努力发挥网络经济效应，以网络经济效应对抗规模经济效应。随着传统汽车制造商的规模不断扩大，规模经济效应开始递减，规模不经济的现象日益凸显。而特斯拉的网络经济效应还刚刚开始，并且没有上限，特斯拉卖得越多，其网络价值与节点数量平方成正比，开启指数级增长。四、从“柱形思维”升级到“饼形思维” 我曾经帮助中国一家领先的工程机械制定他们的“5年战略规划”。当时这家企业的销售规模也就 20多亿，在战略规划中我为他们提出了“5年冲刺百亿”的战略意图。这个战略意图对于刚刚 20多亿的企业来说，的确有点震撼。分管销售的副总裁说一百个亿绝对不可能实现，过去的增长率让我们看不到实现的希望。分管财务的副总裁也说这个目标太激进，以公司目前现有的资源无法支撑这个激进的目标，他对战略的建议一如他财务工作的要求——稳健原则。分管研发的总工程师也站了起来，他希望看到更多关于 100亿目标实现的可行性研究，他认为我们现在的分析还远远不够。我一言不发，安静的聆听着大家的发言。大家都讲完了，齐刷刷地盯着我，有些高管试图想从我脸上找些尴尬的表现，毕竟战略规划报告被批驳得体无完肤，对于一位战略咨询顾问而言是非常没有面子的一件事。可是，我的表情却是泰然自若，非常淡定。接下来，我开始从战略理论讲起，讲了“向外看的战略”和“向内看的战略”，也许有些理论抽象，我就在大白板上画了两张图，一个是“柱形图”，一个是“饼形图”，我开始讲起。很多经理人在思考战略的时候往往是“柱形思维”！就像这张“柱形图”（Histogram），我们在做图表时经常会用到一种图形，主要用于显示过去一段时间内的数据变化。在柱形思维模式下，过去的业绩+现有的资源=未来的战略。基于过去历史及现有资源推导出未来的战略计划，这样所制定出的战略计划往往就等于销售计 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 划和财务预算的简单相加。这种错误的思考方式很多人都习以为常，并根深蒂固。我们需要脱离与自己的过去相比较的窠臼，惯性的参照过去就是人们给自己设置的最大限制。同时，战略就是要摆脱现有资源的局限，远大的战略抱负一定是与现有的资源和能力不对称的。我把这样的思考模式称为“饼形思考”。大家一定都看到过各种各样的饼形图（PieChart），他们的共同特征就是一个圆饼，这个圆饼我称之为“机会的宇宙”（Globe Opportunities）。因为宇宙非常非常大，机会是无限的，有限的只是人们的想象力和战略思维。拿一张 A4纸，画上一个饼图，当你把自己企业已有的市场份额画上去的时候，你就会发现小小的一角衬托出一个巨大的市场空间。五、从终局看布局，以未来定义现在战略并不是“以过去推导未来”，战略要的是“以未来推导现在”。战略是面向未来的，以未来的战略方向来决定现在该如何行动，该如何取舍。正如阿里巴巴总参谋长曾鸣所言，从终局看布局就是有战略，从布局看终局就是没战略。在硅谷，经常讲的三个最重要的单词是：未来、明天、下一个。下一个新世界、新趋势和新物种是什么？谷歌董事长埃里克在《重新定义公司》一书中分享到：正确的战略有一种美感，众人为了成功而集思广益。先想想看，5年后世界会是什么情形？然后以此为基点，往前推算。对于那些你推断必定会发生变化的因素多加留心，尤其是受科技驱使而使成本曲线下降的生产要素，或是很可能出现的新兴平台。 5年后，许多市场中既有机遇也有陷阱。那么，什么样的陷阱会影响你？依据这些方法，我带领这家公司高管层一起畅想了 5年后产业终局，然后再做规划。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 对现在资源和能力不足的担心是非常正常的。战略在一定程度就是摆脱现有资源的束缚，要思考的战略行动就是如何去不断地弥补现有资源和战略目标两者之间的差距。这就迫使我们变得更加具有创造力，我们不是以现有资源决定未来战略，而是以未来的战略决定现有资源该如何优化配置，以及该整合什么新资源。我也知道，我们可以用“可行性分析”来进一步评价我们的战略意图。可行性分析往往基于现有资源的，一味用可行性来衡量，就永远不会有思维张力，容易使我们裹足不前。可行性分析只能预测未来，却不能创造未来，与其纠结于“是否可行”，不如深入探讨“如何达成”。饼形思考不太关注现有的可行性，更关注未来的达成性，我们已经做了关于如何达成 100 亿目标的战略行动。一个人、一个组织发展的最大障碍，不是外部环境，而是每个人在自己头脑里设定的种种极限。在我发言结束后，我环顾了在座的高管层，从他们的眼神中我已经看到，他们已经全部接受了 100亿的战略目标！让人高兴的是，就在 2009年的时候，这家企业的总裁打电话给我，告诉我他们已经提前 1年实现了 100亿的战略目标。再后来，我成为了这家上市公司的独立董事，这家公司就是柳工股份。 2016年，整个工程机械行业经历了前所未有的行业周期谷底，大家都很悲观。作为董事会战略委员会副主任的我，又开始带领大家思考未来柳工股份的战略。我再一次讲到从终局看布局，希望大家具有“逆向思维”，当整个行业都悲观的时候，我们需要乐观一些，为行业周期复苏做好战略上的准备。企业家和生意人的区别在于战略两字。卓越的企业家，的确需要左手战略、右手胆略，指点“机会的宇宙”，激发团队向前的想象力和胆量。克劳塞维茨在《战争论》中写到，“对军人来说，从辎重兵和鼓手直到统帅，胆量都是最 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 可贵的品德，胆量是让武器锋利和发光的好钢。” 六、唤起水手们对辽阔大海的渴望 “10年后，世界通信行业三分天下，华为将占一分！”这是任正非第一次在华为公司内部公开发表他的战略雄心。这发生在哪一年呢？1994年。据当时的员工回忆，大家在听到任正非讲到这句话时，大家都哑然一笑，这位老板真能画饼、真能忽悠！没有人相信会有真正实现的那一天，毕竟当时的华为，年销售额还不到 8亿，人数不过就 1000人。从此可见，任正非是典型的饼形思维。在任正非心目中，华为的榜样就是 IBM。我们可以快速回顾一下 IBM的早期历程：1911年创立的计算制表记录公司 CTR（Computing Tabulating Recording）只不过是相当平凡的一家中小型企业，公司规模不大，也不国际化，主营业务是卖打卡钟、屠夫在杀猪时用的磅秤、咖啡研磨机。尽管如此，创始人沃森还是为 CTR定下了伟大的战略抱负，就是成为一家全球化的公司，当时仅有少数几家公司有这样的愿景。于是沃森就开始派遣下属出国成立分公司，并由当地经理人经营管理。很快，沃森受到通用电气及通用汽车等大公司的启发，在 1924年将 CTR 更名为国际商业机器公司（IBM，International BusinessMachines），以彰显其全球化的志向。纵观产业发展史，你就会发现，在过去 100年崛起为全球领袖的公司，无一例外都是怀着与他们现有资源和能力不相称的远大抱负起步的。这就是战略意图（Strategic intent）—— 一个雄心勃勃的宏伟梦想，它是企业的动力之源，它能够为企业带来情感和理性上的双重能量，推动企业夺取全球市场领袖地位。什么是一个有价值的公司? 短期看盈利能力，中期看核心竞争力，长期看产业领先地位。成为全球范围的产业领导者是战略意图的精髓所在： 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 战略意图不随时间的推移而变化；战略意图保证了长期资源配置的一致性；战略意图只规定目的，不限制手段；如果市场是可以细分的，那么对于中小企业来说，其战略意图就应当是成为细分市场的领导者。如果没有做到第一，就要通过战略找到合适的方式成为第一。如果想要造船，不应该只是给船员造船所用的锤子和钉子，而应该唤起他们对辽阔大海的渴望。战略意图，可以在高度多样化的人群中构建了一体化的身份认知。好的战略意图可以让整个组织拥有三大体感：方向感（Sense of Direction）以终局决定布局，企业必须构建今后十年的市场洞见和竞争观点，深入系统回答“未来会是什么样子？未来我们想成为什么？为了让未来变成现实，今天我们必须做些什么？” 探索感（Sense of Discovery）理想很丰满，现实很骨感，战略意图与现实之间一定存在巨大的“资源缺口”和“能力缺口”！这种差距既可以让整个组织沮丧无比，也可以激发出巨大的“创造性张力”。命运感（Sense of Destiny）在激烈的竞争中，没有平庸者的空间，战略意图一定要共情，和每一个人都有所关联，让大家有同舟共济的“上下同欲”。战略意图与现实状况之间一定存在巨大的差距，我们要盘点出这些资源缺口和能力缺口，这种差距是一种力量，推动你向战略意图迈进，我们把这种力量称之作“创造性张力”（Creative Tension）。这一切正如大哲学家马克斯·韦伯所言：任何一项伟大事业背后，必须存在着一种无形的精神力量。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四章 2019-2025 年中国天然气加气站设备企业市场发展战略探讨与建议第一节企业确定实施市场发展战略的基本原则战略的重要性决定了每当外部形势发生变化时，天然气加气站设备必须进行战略重检。近几年，天然气加气站设备行业的外部经营环境面临前所未有的深刻变革，直接影响到经营模式、客户选择、业务结构、区域重点等方面的战略决策。确定发展战略，有四个基本原则：一、要有潜在的巨大市场小企业关注局部、区域性的市场，大企业需要分享规模经济、范围经济和风险分散的好处，必须专注于有相当规模或高成长性的市场。二、要有良好的风险收益结构有些市场规模虽大，但潜在风险过高，风险收益配比不平衡、不协调，不能成为潜在的战略选项。三、要有实现战略的基础包括现实基础或者经过资源投入后可以培育出来的能力基础，不存在难以逾越的根本性障碍。四、要有较强的不可替代性当一家企业实施的战略，竞争对手不能复制或因成本太高而无法模仿时，它就获得了竞争优势。这种优势越成体系，就越可以产生较大的“客户黏性”；持续的时间越长，企业就可以更加长久地获得客户的忠实度。基于中国经济社会发展走向和国际天然气加气站设备业的发展规律、立足于企业自身优势，未来可围绕以下市场战略进行发展布局。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第二节 2019-2025 年中国天然气加气站设备企业市场发展战略建议一、必须把做强做优放在更加突出的地位近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变，从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续健康发展。二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争中国天然气加气站设备企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。三、以客户为导向，满足客户需求你所做的一切，就是让你的顾客满意。客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满足客户需要上，包括以下几个要素：服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产品和服务。四、创新经营模式近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预期的先机。因此，天然气加气站设备的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的发展时期，天然气加气站设备发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模式，实现“二次创业”。五、价值创新开拓战略蓝海深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑 ——价值创新。价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造” 上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要同时追求“差异化”和“低成本”。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经济。需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。六、紧跟市场发展众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口涌入城市，这无疑推动了消费。天然气加气站设备发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以达到充分挖掘城市市场的目的，进而回笼资金发展天然气加气站设备领域。七、实施“走出去”战略经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故天然气加气站设备领域也应该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改进推动了自身发展的同时也使得我国天然气加气站设备发展更能够融入国际天然气加气站设备交易市场。而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。在实施“走出去”战略，天然气加气站设备业国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自主创新形成竞争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更持久的优势；三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需求及环境信息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对手作为激励对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择性地寻求海外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。八、坚持“五化”发展举措一是着力提升天然气加气站设备的智慧化。天然气加气站设备应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低运营成本。在产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 值服务。天然气加气站设备要抓住网络发展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企业。在客户经营上，为客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉经营策略。广泛吸收具有网络经营经验的人才，提升网络客户营销和服务团队的战斗力。二是着力推进利润来源的多元化天然气加气站设备要通过转型和创新，深度培育批发业务的行业专业化能力，加快开拓细分市场，建立公司生态服务系统，打造差异化服务模式和竞争能力。要根据客户需求的不同，提供个性化、高附加值的创新产品，实现与客户互利共赢。要保持稳健的流动性、稳定的客户、持续增长的利润、不断向好的社会品牌形象。要完善细分市场营销服务模式，加快发展各细分市场业务，打造精品。在有效控制风险和经营成本的基础上，要借助科技和信息技术整合资源，建立起统一的、涵盖境内外业务的业务营销平台。三是着力推进天然气加气站设备投入产出的高效化。资本的稀缺性和市场经营门槛的大幅提升，客观要求天然气加气站设备通过科学、精细化的管理，走一条节约、产出高效的发展道路。四是着力推进天然气加气站设备经营发展的信息化。天然气加气站设备要适应互联网、移动智能终端、大数据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术和金融技术的广泛应用，实施天然气加气站设备数字化战略，改变传统的经营模式，打造新的核心竞争力。天然气加气站设备要高度重视 IT规划，实现业务处理的电子化、自动化和管理系统的信息化，建立核心业务系统和客户关系管理系统。五是着力推进天然气加气站设备效益的社会化。国内天然气加气站设备在追求利润稳定增长的同时，要更加重视环境保护、社会公益事业的投入，积极采纳赤道原则，打造绿色天然气加气站设备，积极履行社会责任，同时积极参与社会公益活动，捐资助学，抗震救灾，将促进经济社会环境的协调可持续发展作为战略的重要组成部分。第三节促进市场战略性成长的措施那么，采取什么样的措施才能够有效的实现市场维护重心的转变呢?从根本上说，这要求厂家以价值链的角度看待问题，与经销商结成战略的伙伴关系。这也要求业务人员转变观念，从单纯的市场秩序维护者转变成市场的情报专家、拓展专家、客户顾问。同时厂家应该采取以下三种措施切实促进这种转变，共同致力于双赢的市场维护模式。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 一、加强市场调研，提高市场反应能力业务人员应该转变观念，对市场维护从“事中管理”向“事前预警”转变。也就是建立市场预警系统，切实提高对市场的反应速度，将不良倾向消灭在萌芽状态，而不是市场发生后才“亡羊补牢”。这就要求建立营销信息系统，对市场信息进行及时、准确的反馈，扩展信息的收集源，提高信息的处理速度，从而更有效地指导业务人员对市场的管理。目前，绝大多数中小企业无力，也没有必要大量投资在信息软件上。但是必须要建立相应的信息收集、反馈、分析流程与制度，使业务人员成为区域市场的情报专家。一般情况下，市场信息必须每天统计，每周上报，重要情况则应该随时汇报。同时，信息收集内容必须要包括本企业的经销商、终端情况、竞争对手的情况、消费者情况、宏观环境变动等情况，这些将对决策起到至关重要的作用。过例如某区域经理通过对信息的分析敏锐察觉到了本区域可能有窜货的可能。该区域经理马上调查，发现 A经销商的购货订单的产品与以往订单差别较大。为了防止其窜货，一方面区域经理在供给其的产品上都打上特殊的条码，并要求该经销商每天报告产品流向；另一方面，给经销商讲明公司的政策，并协助该经销商开拓了一个新的店面。事后证明该经销商打消了窜货的想法，全力运作新的终端。二、加强市场巡访，规范巡访路线目前很多厂家对业务人员的市场巡访管理非常粗放，无目的、无计划、无路线图、无效果的 “四无”巡访大量存在，不仅浪费了厂家的资源，还大大损害了厂家在经销商面前的形象。因此，必须要建立规范的巡访制度。不仅要分析巡访目的，而且要制定详细的巡访计划，就时间、地点、工作内容等进行详细的规定，同时要报批备案。形成有目的、有计划、有监督、有成果的巡访。这样不仅能大大提高工作效率，而且能够树立良好的形象，并能够帮助客户解决实际的问题。有一个企业，每周日业务人员都要制作巡访计划与巡访路线图，传到公司营销中心报批备案。每天早晨巡访前向公司汇报巡访计划，并制作巡访总结供公司检查。在这种管理方式下，业务人员大大提高了工作效率，减少了时间、资金的浪费。三、协助市场开发，成为客户顾问 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 一般情况下，经销商缺乏科学的管理理念与工具，往往凭感觉经营，对产品、利润缺乏科学的分析。因此，业务人员就必须要成为市场专家，协助客户加强管理，系统培育其能力。只有客户真正认识到你能给他的经营管理带来切实的帮助，才能让他真正尊重你，才能够形成更良好的合作关系。一方面，要解决经销商经营中的现实问题。要尽量帮助经销商策划促销方案，优化店面形象，调整产品陈列；帮助经销商整理库存，尽量帮经销商减少“即期品”出现，一旦出现尽力帮其解决，或退货、或尽快促销帮其消化；协助经销商做好顾客的回访工作，化解消费者的抱怨等。另一方面，要协助经销商维护其营销网络。这要求业务人员具有战略眼光，不仅帮助经销商维系现有的网络，还有指导、协助经销商开发新的网络，从而实现整个区域市场的布局。具体就要与经销商一起拜访重点客户，维持大客户的客情；协助经销商共同谈判、协调资源，共同开发新的客户等。至某企业在某区域集中精力协助经销商建立了库存分析系统，协助其培训队伍，帮助其健全了内部的管理制度。同时，通过准确的信息分析，他向经销商提出了区域市场布局的方案，取得了经销商的认同，并协助经销商谈判、协调公司资源，最终完成了新客户的开发工作。在该区域经理的协助下，经销商管理能力有了较大的增强，并成功完成了区域市场的战略布局，厂家在该区域的领导地位也不可动摇。第四节创新市场管理体系构筑竞争优势为进一步构筑竞争优势，加强市场导向的管理体系，必须大胆创新，放开手脚，才能保证市场管理在改革发展的竞争浪潮下，傲视群雄。要创新市场管理体系，除了及时改变观念，抢抓机遇，还要快人一步构筑起成熟、穩定、创新型市场管理体系。一、市场管理体系容易犯的毛病市场管理体系容易犯的毛病多数表现为冲动、盲目、冒进。一个成熟的市场管理体系，会根据自身的核心技术和平台，结合相关产品，为客户准确地提供配套的服务，包括个性化以及差异化等服务。针对特殊客户的需要，搭建市场平台，整合手头上的资源，构建网络化等市场管理体系解决方案，从而构筑产品及其他组合的竞争优势。（1）市场管理体系策略没有原则性。要有跟踪市场管理未来，着眼市场管理未来的主心骨， 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 研究市场管理的共同性和差异性。市场管理体系策略原则性应表现为：通过广泛深入的对外合作以及策略联盟，利用有关技术资源优势，进行互补，从而丰富其内涵，推动产品平台的优化，创新市场管理体系充分体现到这一优势。（2）市场管理体系没有方向性。往往是老板说了算，往往是资金说了算，往往是部门说了算，往往是技术说了算——这些都是制约创新市场管理体系构筑的陋习。市场管理体系必须有方向性，包括市场各方面的信息，不同客户的反馈意见，竞争对手的优势和缺点，现有产品的组合，具体技术发展趋势等等。二、市场管理体系的不断创新首先当然是充分认识市场，其次是综合分析市场，再次是将市场细分为几部分。接下来，制定好业务策略和规划，工作做得越细致越有利于今后的操作。最后，是及时根据形势变化，相应调整业务策略和规划，进一步创新市场管理体系，构筑更加强有力的竞争优势。（1）如何构筑竞争优势取决于创新的力度。分析差距来了解对客户来说什么是最重要的，应该采取何种措施来满足客户的需要，从而构筑竞争优势。需要思考的问题很多，包括根据企业的战略部署、不同客户的需要和竞争分析数据等，决定进入哪类型的市场，进入何种不同的领域。例如开发什么产品，如何竞争，营销资源的分配等等。根据多年的实践证明，国内外的有名企业都经历过这样的曲折道路一做到一定程度和规模，从刚开始的以销为售，再到营销并重，然后转到以营为主，以销为辅的过程。（2）打造成熟、稳定、创新型市场管理体系。首先充分认识市场管理体系是生产者、经营者和消费者交易活动的平台。三者的关系是依靠产品增殖空间取得更好的利润，从而满足个人的物质和文化需要。产品的购买时间和销售时间决定市场的运作及模式。创新市场管理体系目的之一是促使商品进一步的流通，以货币为媒介的商品交换正转向以网络等多重领域，不再以单一的形式存在。（3）政府部门对市场管理体系起到一定的引导作用。例如开展的打击制假售假专项治理行动，重点地区、重点行业、重点部位、重点场所和重大案件的整治工作，组织企业公开承诺活动，严厉打击重点地区、重点行业、重点部位、重点场所和重点案件等。其关系是不能依赖，但又互相依存，只有不断加强沟通和磨合。由于市场交易活动又往往是自发形成的规律，所以创新市场管理体系必须要依靠长效的机制来完成。（4）市场管理体系的价值规律。价值规律在创新市场管理体系同样起到重要的作用，创新市场管理体系应该缩短产品的占有空间。市场管理体系不可避免地形成产品的堆积、保管和储藏，大 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 量占用空间，利用运输等手段可以进行空间的变换。三、市场管理体系的创新要点市场管理体系是一个宏观和微观调控的产物，又是一个开放性竞争激烈的平台。目前国内市场管理体系更加国际化，以公平、公开和公正的手段展开竞争模式，竞争内容更加复杂和深化。（1）现代市场管理体系的种类。主要分为消费品市场管理、生产资料市场管理、技术市场管理、劳动市场管理和金融市场管理，而且相互联系，形成一个庞大的体系。（2）市场管理体系创新出规范、发达的信用制度。其中美国、德国作为目前世界上信用制度和法律较为完善的国度，长期列入其他国家和地区的信用制度的榜样，同样适应于国内市场管理体系创新。信用评级包括地区和其他等融资渠道，如基金、商业票据、债权等货币。2010年期间，美国的《多德一弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》，对信用评级机构的监管进行了较详细的阐述，具有一定的可操作性和借鉴作用。国内首屈一指的企业家马云曾经说过，他最大的成就不是创办了阿里巴巴平台，而要构筑了国内诚信的市场管理体系，令大家放心在网络上交易。无可否认，他的创新市场管理体系发展更使他的企业具备同行业中的竞争优势。（3）市场管理体系有责任有信心联结为统一的大市场。市场管理体系要求现代化流通行业，建设具有当地特色的法治化营商环境和氛围，具体根据国务院常务会议提出的构建全国统一大市场，从而让消费火起来，使发展、创新市场管理体系成为一种新趋势。这将撼动发达国家的经济地位，更有利于加快各个国家和地区之间的经济运作，从而产生出区域经济一体化的局面，真正做到 “你中有我，我中有你”的公平竞争，自由贸易不再是一句空话。（4）市场管理体系创新思维。避免市场管理体系创新产生的垄断行为，通过市场管理体系创新对商品价格和服务性收费进行必要的管理和引导，充分利用市场管理体系创新建立健全工资管理制度，仅凭个别有良心商人的自我约束行为是远远不够的，必须以市场管理体系创新严厉打击和防止违法犯罪行为。（5）市场管理体系创新方法。根据国内市场运作的特点，按创新市场管理体系构筑为有机整体，相互依存，相互发展、相互联系、相互制约，加强监督和管理。作好事中控制资信调查和评估，加强奖惩、监督、约束等措施。（6）市场管理体系创新的重要标志。市场管理体系创新日趋成熟和完善的标志是统一、有序、开放、竞争，四者缺一不可。另外，还包括大力营建行业协会诚信氛围，发挥社会诚信作用，培育企业诚信意识，进一步营造、整治社会诚信环境等方面。更多关注和提升企业内部的信用管理档次，减少将责任推向社会和政府部门。好的市场管理体系创新应该起到避开风险的作用。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 （7）加强市场管理体系学习，增强自身免疫力。只有合法经营，市场管理体系才能健康，只有构筑竞争优势，行业才能发展。通过加强市场管理体系学习，全员培训市场管理体系知识，才能第一时间做出风险程度预警。同时，运用市场管理体系中科学的方法，根据市场运作的规律以及蛛丝马迹的现象做出准确的判断。四、结论只有创新市场管理体系，才能构筑竞争优势，两者相辅相成，互为补充。创新市场管理体系广义来说，就是打造市场管理体系的信用和诚信。如何在激烈的市场竞争中长盛不衰，根本一条就是企业坚持执行和提高竞争优势。这就是我们平常挂在嘴边的那句话——“君子爱财，取之有道”。（1）信守合同、有诺必践、诚实无欺、货真价实才是创新市场管理体系的宗旨和核心。作为现代企业，可以充分利用创新市场管理体系中来自各方面的资源优势，积极探索整合有形与无形资产，构筑竞争优势，从而实现企业的快速发展和壮大。不断加强企业的信用管理和信用意识学习与培训，形成良好的市场管理体系，完善健全有效的信用秩序和信用环境，培养信用意识和信用能力，构建信用促成维护机制，管理、监督、服务体系建设，是一项长期而艰巨的光荣任务。（2）创新市场管理体系，在规模、质量和数量上满足社会方方面面的需要，让老实守信者取得丰厚的回报，让违法失信者自食其果，是创新市场管理体系的根本要求。构筑竞争优势，还需要在降低贸易成本，提高产品资源效率，全面推动创新市场管理体系上下大力气，才能真正为行业持续健康发展保驾护航。第五节深度营销中市场维护的成长性战略一、深度营销成功实施的关键深度营销作为一个系统的营销战略，其成功实施的关键在于将系统中各个环节做扎实。一、强化网络管理与终端维护。强调降低销售重心，建立以企业为主导的有效分销网络，构建营销价值链，并对其进行系统管理，提高分销效率，克服流通领域中“自然交易”与企业市场目的的差异性，这是企业掌控网络和接近客户的“分销力”。二、加强客户顾问队伍日常管理。营销人员要深入市场一线，获取市场信息，做到深入基层真 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 正了解市场，保证深度营销策略的有效执行。一线的执行将更好的发现问题、寻找突破、联络感情、锻炼队伍，可以对客户资源进行系统地开发和管理，深化客户关系，为客户提供增值服务，这可以让深度营销模式更有效地落地，做得更扎实。三、建立决策与响应机制。深度营销环境下，使企业能够对渠道成员建立完整的客户资料数据库，进行直接的客户管理。同时企业对顾客的接触机会更多，更容易了解顾客对产品和服务的满意程度，从而发现顾客需求的变化趋势和自身的优势和不足，能够迅速调整思路和措施，提高营销效率。总之，深度营销的执行是依赖于区域市场的“点、线、面”的协调统一、层层递进，以标准化的渠道建设、信息反馈、市场亮点来整体推进，以整体面的递进形成快速复制，滚动的一体化竞争优势。二、转变市场维护的重心促进市场战略性成长传统市场维护的重心作为一项重要的营销职能，市场维护工作一直受到厂家的特别重视，是企业规范市场秩序，实现其营销战略的重要保障。但长期以来，市场维护工作一直被限定在狭小的范围内，无法对市场的发育与成长做出更大的贡献。就目前的市场维护工作来说，其重心是维护市场秩序，规范经销商行为，打击扰乱市场正常秩序的行为，保证厂家的产品、品牌、价格、渠道、区域管理的正常运作。因此，在实际的工作中就表现出以下几个特点： 1、重处罚轻预防。长期以来，市场维护都是业务人员的重要职责。因此，业务人员花费极大的时间与精力巡访市场，检查厂家的各项相关制度、方案的落实情况，对价格、窜货、终端陈列等管理非常严格，唯恐本区域出现扰乱市场秩序的行为出现。如果一旦出现，便毫不手软，迅速处罚，刚性十足。而与此形成鲜明对比的是，对经销商信息、竞争对手信息、消费者信息却没有及时、准确的了解，因此，对市场的反应永远慢半拍，无法预知变化，更谈不上预防可能出现的情况，绝大多数情况下处于 “亡羊补牢”的状态。 2、重监控轻培育。绝大多数情况下，业务人员一般都想当然认为自己是市场的管理者，同时出于对经销商、零售商及其队伍能力的不信任，一般会采取非常严密的监控措施。从营销政策的执行，到具体活动的执 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 行，再到终端形象的维护等等，都是采取严格的监控手段与措施，虽然这样对出现的问题能够做到及时处理，但业务人员忽视了对经销商能力的培育，造成了长期以来经销商过分依赖厂家的情况。经销商有怨言，而业务人员也是不堪重负。 3、重稳定轻发展。一般认为，市场维护就是维护好市场秩序，防止损害厂家的行为出现，规范市场秩序，这就是市场维护的全部内容。在这种观念的影响下，业务员的主要精力就放到了日常工作的监督、产品陈列、价格等的检查上，而没有精力去谋划区域市场的发展问题，因此也就没有能力帮助经销商更好的开拓市场，完成战略布局，从而以稳定压倒了发展，延缓了发展的速度。三、市场维护重心的转变这种现象的出现说明了目前大部分厂家还没有从战略高度认识到厂家与经销商的关系，不能真正将经销商看作是厂家所在价值链上的一个必要环节，而仅仅看作是另一个利益主体而已。未来的竞争将不再是单个企业与单个企业之间的竞争，而是企业所在的价值链之间的竞争。这就要求价值链的各个环节之间形成协调一致的合力，从而产生最大的竞争优势。从深度营销的理念出发，这就要求市场维护重心从秩序的维护上转变到市场的成长上来。也就是将市场秩序的维护与市场的开发结合起来，以市场的战略性发展为目的，采取各种营销策略组合，有效的实现市场的健康发展。那么，具体说来要实现市场维护重心的三个转变： 1、制度约束向理念传播转变。越来越多的案例表明，单纯靠严格的市场规范制度与市场监察人员越来越难以有效规范市场，一方面这种方式消耗大量的人力、财力，另一方面，也造成市场的波动与经销商的不满。在这种情况下，就必须加强企业文化、经营理念、营销战略、策略等理念的传播，使经销商能够了解，进而认同厂家的策略，这能够从根本上减少扰乱市场秩序的行为出现。也就是说，在维持严格的市场管理制度的同时，要加强软性的理念宣导，使之对公司产生认同，从而减少摩擦和短期行为的出现。 2、过程监控向客户顾问转变。业务员同时应该从管理者的角色转变到服务者的角色。切切实实对经销商提供必要的协助与支持，不仅能够对市场活动进行有效的监督与纠正，同时应该能够为经销商的经营活动出谋划策，更进一步说就要变成客户顾问，引导其共同制定切实的市场目标和具体的市场开发计划，打消其对经营前景的恐惧心理，传授其市场经营与管理的必备知识，注重提升经销商的能力，从而培育他们的 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 市场管理能力，加速经销商的成长，成为厂家更可靠的营销力量。 3、由市场维护向区域发展转变。长期以来，业务人员对市场维护已经感到焦头烂额，感觉每天都是救火队员。不断加强市场监察的力度，手段也日趋多样化。大量的精力与时间都放到了维护上。但这是治标不治本的方法。从根本上说，这个市场不仅需要正常的维护，不仅需要稳定，更需要不断的开发与培育。因此，业务人员应将大部分时间与精力用于市场的研究，与经销商一起研究市场的变化趋势，并制定切实可行的市场开拓方案，从而促进市场不断的成长。只有这样才能真正解决企业与经销商的根本矛盾，从而有效实现市场维护向市场战略性成长的转变。第六节天然气加气站设备企业必须从战略高度重视基础建设无论是实施新的市场战略，还是适时推进经营转型，都需要具备坚实的经营管理基础，因而基础建设也是一个战略问题。一、客户基础要真正实现上述战略能力，最关键的一点是以客户为核心，洞察客户需求，预测客户行为，进而能针对性提供服务，这些需要有大量丰富详实的数据基础，整合大量维度的客户数据，通过数据分析真正把握客户行为。全面提升客户体验、简化客户服务流程、为客户创造价值并最大限度降低风险，依赖于对客户的深入洞察，需要有完整的客户信息基础和非常强的数据分析能力，数据管理和信息应用能力成为决定天然气加气站设备核心竞争能力的关键要素。我们已经积累了大量的客户数据，但这些数据还没有真正整合到一起，形成有价值的客户洞察力，一些数据完全没有得到利用，数据管控、数据分析利用能力也还没有真正建立完善。就像固定资产、人力资本一样，数据对于天然气加气站设备管理也已经不可或缺，我们要真正将数据作为战略性资产管理，建立良好的管控体系和数据挖掘分析能力，通过数据分析全面了解客户和市场行为，为科学决策、战略升级和经营转型提供强力支撑，改变传统“拍脑袋”决策方式。数据资产也需要进行严格管控，建立数据采集、加工、整合、使用、管理的政策流程，对数据的规范进行集中控制，保证良好的数据质量，满足内外部的数据要求。有了数据基础，更要尽快建立数据挖掘分析和利用的能力体系，从数据中获得洞察力，建立数据分析竞争优势。国际上一些领先企业已经建立 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 了卓越价值中心(COE)，提升数据挖掘分析能力，引领传统模式变革。天然气加气站设备企业应将有效的数据管控、专业的数据挖掘分析能力体系作为实现战略目标的一个基础能力，建立起国内领先的数据竞争优势。二、制度基础难以持续执行是战略规划的大忌，而制度是发展战略得到持续贯彻的一个有力保障。强化制度基础，首先，应考虑制度建设如何与企业发展战略和管控模式相适配。其次，也应考虑制度体系与流程体系、内控体系、标准体系的对接与融合，形成以制度体系为基础平台，几大体系相互支持、配合的基础管理体系。只有将制度体系、流程体系和内部控制体系有机融合在一起，战略才能得到有效传导、流程的执行才能得到有效保障，风险才能得到有效控制。三、人才基础战略定位、经营转型，本质上是员工行为与能力的改变，人才的问题是任何一家企业在加速业务转型中都面临的一个重大挑战。必须要有人力资源新的人才观，规划、定位、培养和使用好“核心人才”。按照业务转型要求，重点关注以下几类人才：第一，掌握核心产品资源的人才。这一类人才是企业从事产品研发、生产、市场推广等工作的产品专家，能为企业经营提供强有力的技术支撑；第二，掌握核心技术资源的人才，包括研发、生产、运营等，其工作效果关系着企业核心业务的正常运作或运转。第三，掌握核心客户资源的人才。这一类人才拥有企业所需的广泛而重要的外部关系资源，具有敏锐的市场意识和较强的拓展能力。通过强化人才基础，推进战略转型。四、新技术运用新技术的发展为天然气加气站设备业不断带来颠覆性的创新，缺乏良好的新技术运用能力将为天然气加气站设备带来灾难性的影响。天然气加气站设备是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现天然气加气站设备的数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升天然气加气站设备营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 制造。战略明确后，需要有五年、十年甚至更长的时间来贯彻落实和坚持。“判断不准、定位不明、方向摇摆”，是过去十多年来全球许多银行发展的三大教训。当前快速多变、错综复杂的环境，客观上导致了银行常出现“战略迷茫”或“战略摇摆”，专注、聚焦式的战略在坚持执行的过程中往往面临这样或那样的困难。防止战略摇摆，必须经得起诱惑、经得住挫折。首先，应强调战略自信，最高决策层必须坚定战略判断，并在公司上下充分讨论达成共识、增强战略执行的自觉性；其次，要建立一套战略分解、传导、落实、评价和反馈与矫正的过程控制机制，确保战略实施的严肃性；第三，要在资源上向战略性业务倾斜，给出一定的亏损期，提高风险容忍度；第四，要做好长久作战的准备，以时间换空间。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五章 2019-2025 年中国天然气加气站设备中小企业市场发展战略探讨与建议第一节新形势下中小企业市场经营战略在现代市场条件下，中小企业能否维持生存、获得发展，首先在于企业的经营管理者能否胸怀全局、深谋远虑，深刻分析自身条件，充分了解市场环境，制定出富有远见而又切实可行的市场经营战略。一、集中优势，以专取胜这是根据中小企业规模较小，资源有限等特点而制定的一种经营战略。中小企业实力较弱，往往无法像大企业那样搞多角化经营来分散风险，但是它们可以集中自身优势，通过选择能够有效发挥企业长处的市场机会进行专业化经营。正像在战场上全面出击不如集中优势兵力打歼击战；在整体战场上到处开花，不如集中力量打入目标市场，把有限资源集中在目标市场上进行重点投资，发展专业特色产品，更能提高企业知名度和市场占有率，从而使企业得到发展和壮大。当然，采用这种战略也会给中小企业带来一定的经营风险。因为企业往往过分依赖某种产品或技术，一旦市场发生变化，消费者需求发生转移，或者有其他更强的竞争者的进入都会给企业的生存带来威胁。为了克服或尽量减少这种经营风险，要求中小企业做到：①通过市场细分，选准目标市场。根据市场(消费者)需求差异性，评选出对本企业最有吸引力的具有竞争优势和能获取差别利益的细分市场作为自己的目标市场，制定相应的营销策略，开展目标营销，搞好产品的市场定位。 ②提高企业的产品开发能力。任何产品都有自己的市场寿命周期，中小企业必须不断开发新产品，以适应消费者需求的变化，以新取胜，以优取胜。一般来说企中小业缺乏开发新产品的条件和经费，因此应该注意扬长避短，努力改制和仿制新产品(当然必须严格把握政策或法律界限，以防 “侵权”)或与大企业合作生产，想方设法使自己的产品适应发展潮流，增强企业竞争后劲。二、拾遗补缺，以快取胜这是根据中小企业机动灵活，适应性较强的特点而制定的一种经营战略。几乎在每个行业中，都存在着被大企业忽略或没有提供有效服务的市场空白。通过寻找市场上的各种空白，凭借自己快速灵活的优势，一举进入，努力获得成功，这是中小企业市场竞争的有效手段。企中小业实施拾遗补缺战略的主要手段是分析本行业的主要竞争对手及其提供的产品或服务，对它们已占领的市场再进行细分，找到补缺基点。实施拾遗补缺战略所要承受的重要风险是补缺市场可能会耗竭或遭受攻 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 击，而且具有较大的不稳定性，使得企业必须经常更改、变化经营产品，带来管理上的很大麻烦。化解这一风险的有效措施是必须连续不断地寻找、创造新的补缺市场，树立“坚持补缺观念”，即创造补缺，扩展补缺，而不是只补缺一个市场。这就是为什么多种补缺比单一补缺更受欢迎的原因。在两个或更多的补缺基点发展实力后，企业就增加了生存机会。实践证明，大多数盈利的中小企业都有自己成功的拾遗补缺战略。这种经营战略的特点是它的瞬时性，利用中小企业船小好掉头的优势，快速盈利后快速撤退。因此，补缺企业必须做到：①树立超前市场意识，建立一套高效、灵敏、准确的信息系统，为成功实施该战略提供服务。②在组织上要保证决策在实施过程中的有效性，以尽可能快的速度转化为企业的生产经营活动，以快取胜，避免坐失良机。二、灵活高效，以特取胜这是根据中小企业比较容易接近顾客而制定的一种经营战略。中小企业规模小，经营范围窄，比较容易接近顾客，能够通过具有与众不同特点的产品和服务来吸引消费者，从而处于有利的竞争地位。当今国内外消费品贸易中，特色化、多样化、个性化已成为营销方式的主流。中小企业可以凭借其灵活高效的经营机制和显著的经营特色在未来市场上展现生机和活力。中小企业必须尽快改变过去贪多求全的经营作风，根据自己所具有的独特优势，努力开发和率先推出某些有价值的新产品和特色产品或服务。特色即优势。这种经营特色一旦建立就具有很强的竞争力，因为它能博得消费者的信任，满足用户需要，所以能比较长远地占据优势地位，而不被其他企业所取代企业如何做好特色经营呢?首先应该通过市场调查，广泛接触顾客，征询他们的意见和要求，其次，要处理好经营特色与成本之间的关系，这是实施以特取胜战略成功的关键。因为强调经营特色一般要以成本提高为代价，这对中小企业无疑是一个较重的负担。因此，必须量力而行，否则难以成功。四、加强协作，以联合取胜这是根据中小企业力量有限，产品单一的特点而制定的一种经营战略。随着社会大生产和现代市场经济的发展，各种规模的企业在社会化生产中互相衔接，共同发展。中小企业在决定自己的经营方向时，可以不着力于开发新产品，而依附于大企业的生产系统，成为它的生产体系的组成部分，在大企业的监督和指导下，为其生产某种零件或提供某种服务，最终在大企业和中小企业之间形成密切而稳定的分工协作关系，这样中小企业的专业优势可以得到最大限度的发挥，为自己的长期生存和发展提供了一个比较厚实的平台，减少经营风险。除了上述与大企业联合经营以外，中小企业还可以在平等互利基础上，与各具特色的其他企业联合起来，结成较为紧密的联合体，互相取长补短，通过业务集中，更有效地利用有限的资金和技术力量，减少分散经营状态下的内耗，共同开发市场，从而有利于自己的生存和发展。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 五、品牌共享,以合作取胜这是根据中小企业实力薄弱，资源有限的特点(特别是资金、技术、人才资源缺乏)而制定的经营战略。品牌共享具有三个基本特点：①共享性。这是这一经营战略的核心。②无偿性。指共享品牌的企业元偿使用原来只属于一家企业的品牌。无偿性的特点把品牌共享与一般所指的品牌有偿使用区别开来。绝大部分中小企业的品牌影响很小，无形资产价值普遍较低，不能满足品牌有偿使用的条件，没有足够的吸引力促使其他企业有偿使用。只有无偿使用，其他企业才愿意合作。所以，无偿使用特点也是品牌共享战略顺利实施的保障。④不重复性。指共同使用品牌的中小企业不能是提供类似产品或服务的竞争者。因为共享品牌的不同企业间的约束是软性的，是契约式的，如果允许两家提供类似产品或服务的企业使用同一品牌，由于企业之间不可避免地存在差异，其中一家企业可能产生机会主义行为，损害另一家企业的利益。例如，一家企业生产的产品质量很好，而另一家企业生产的类似产品质量很差，若它们共同使用一个品牌，消费者因信息的不完全性会对两家企业生产的产品一视同仁，该类产品在总体上给人留下质量一般的印象，结果自然是一家企业受损，另一家企业获益，同时两家企业都失去提高产品质量的积极性。因此，在推行品牌共享战略的过程中，必须遵循不重复的原则。在吸取其他企业进入品牌联合体时，有必要对新企业进行一定的审查，并制订相应的协议限制共享品牌的企业任意扩展业务。第二节论我国中小企业市场战略主要问题中小企业是国民经济中一支重要而活跃的力量，从中小企业的市场战略方面分析当前中小企业面临的问题，促进中小企业发展，是当前我国经济发展迫切需要解决的重要问题。_ 一、对市场变化的适应能力不强，产品缺乏竞争力首先表现在市场调研不够，不论是中小企业主管部门还是企业本身，在对国际国内市场进行系统的调查、分析和预测方面比较欠缺。市场信息不灵，不能很好地按照市场的需求提供适销对路的产品，造成产品的大量积压。其次是产品的科技含量低，加上技术力量薄弱，难以生产出科技含量高的产品，在市场上也难以有好的表现。中小企业发展至今，除了少部分企业拥有一些名牌产品外，许多企业产品“多年一贯制”，难以在激烈的市场竞争中抗争。随着市场竞争的加剧以及我国入世以后外国产品的涌入，更加剧了中小企业一般产品在市场上的竞争局限性和立足难度。二、人员结构不适应市场发展的要求，整体素质不高企业素质首先是人的素质，人是企业最宝贵的财富。我国中小企业涌现了一批优秀的企业领导 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 和业务骨干，有的已成为具有相当水平的企业家。但是就大多数企业而言，其经营者的文化素质普遍不高，知识结构老化，经营管理水平不高。尤其是乡镇企业的职工，很多是由农民直接转岗而来，文化水平低，技术水平无从谈起。这种低水平的从业人员素质是中小企业持续发展的最大障碍。企业基本上不具有技术开发能力，这种状况从总体上看对中小企业乃至中国经济的发展是十分不利的。由于历史的原因，大专以上毕业生很少分配到中小企业，特别是非国有企业，正式分配的更少。随着人事及配套制度的改革，情况有所改观，但也没有从根本上改变人员素质低的状况。而众多的个体工商户，情况则相反，多数业主本人为初中及以下文化水平，从业人员中大专以上毕业生极少。三、技术进步缓慢，市场竞争能力不强推进中小企业经济增长方式转变的一条重要途径就是依靠技术进步来降低消耗，提高经济增长质量，进而在市场上占有优势。然而，对大多数中小企业而言，却是技术进步缓慢，产品技术含量低，难以在市场上有所作为。据测算，目前我国中小企业技术进步对产出增长的贡献度仅为 25%左右，其经济增长方式主要还是依靠大量的资金投入、大量消耗原材料和能源。同时生产技术、工艺设备比较落后，产品档次较低，表现为：产品品种多、拳头产品少，老产品多、升级换代产品少，中低档产品多、名优产品少，初级产品多、高附加值产品少。而且，生产规模偏小，结构布局不尽合理，产品趋同现象严重，分工协作程度低，工业园区分散凌乱，主导产业不突出，重复建设多，与集约型增长方式和目标差距较大，缺乏自主开发能力，劳动生产率较低，经济运行较差。我国中小企业还没有像发达国家那样，在现代化过程中，实现小型企业“巨人化”，技术装备率较低。在国外，从大、中、小企业之间看，企业固定资产数量差距很大，但就人均固定资产数量看则相差无几，可见企业之间基本上不存在生产技术水平的差距。在我国，两方面的差距都很明显。四、产业组织和经营管理水平低，缺乏现代理念在我国，大企业存在着“大而全”现象，小企业存在着“小而全”现象。在生产领域，专业化协作程度差，无论是大小零部件几乎全部力求自己生产。这种生产组织方式，不利于提高技术水平，不利于提高劳动生产率，也不利于提高产品质量。在原材料供应和产品销售领域，缺少固定的渠道，不得不自己采购和推销，因而造成采购员和推销员满天飞，从而加大了交易成本。在企业管理方面，现代管理理念不强，管理粗放，缺乏人本管理思想。具体表现在：企业没有长远市场战略，经营决策大多是一个人或少数几个人说了算，信息化发展缓慢，制度不健全（有的有了制度也不能严格执行），甚至有的企业还没有健全的财务体系，经济核算制度不健全，生产和原材料消耗无严格的定额等。因而造成浪费严重，成本开支过大，产品质量低下，极大地影响了企业在市场上的竞争力。我国的中小企业很多都不太重视市场战略，造成出现了众多的问题；同时，由于上述种种问题的存在，中小企业往往将更多的目光放在了非市场战略方面，没有意识到市场战略对一个企业的重 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 要性。但实际上，对于实力较弱的中小企业来说，要想在市场竞争中获得生存和发展，必须制定切实可行的市场战略并付诸实施，这是关系企业生死存亡的大事。第三节中小企业集中型市场战略战略从本质上讲是一种选择，是一种取舍，是企业经营者站在未来角度，为实现企业的主要目标而对某些现实或将来利益的放弃，是指导企业市场运作的最高纲领。它同规划有本质上的区别，规划是企业为了达到某种经营目标而进行的谋划和预算过程，是企业在实现具体目标时的操作方式。企业进行战略设计的唯一理由在于，无论企业的规模有多大，它所拥有的资源总是有限的，战略的根本意义在于，企业必须运用手中相对有限的资源，在市场上博取更多的利益。文章通过对中小企业资源与市场地位的分析，说明为什么在现实市场运作过程中，集中型市场策略是中小企业的最佳选择以及在运用集中型市场策略时应该注意的一些问题。如何在激烈的市场竞争中获得生存与发展空间，是每个企业面临的现实问题，而市场战略的正确与否，往往是决定企业最终命运的关键因素，因为战略是指导企业决策的最高纲领。企业的市场战略在实际操作过程中之所以对企业的未来具有决定性意义，是因为任何企业的资源都是有限的，企业不可能在资源不够或没有资源支持的情况下达成任何战略目标，这是战略制定与战略谋划的基础。集中型市场战略即集中企业的优势资源于某一个方面，在产品、渠道、价格、品牌、技术甚至人脉关系等某一项或某几项竞争条件中取得优势，从而取得相应的市场领先地位。对于中小企业而言，一般情况下，它们在资金、品牌、销售渠道、谈判地位和产品研发能力等多个领域均处于不利地位。在市场中处于在夹缝中求生存的尴尬地位，抗风险能力比较弱，在市场竞争中很容易被对手或大型企业吃掉，为避免这种情况发生，中小企业唯一的出路在于集中自己有限的资源，在利用市场机会和对手错误的情况下，不断积蓄力量，建立自己的比较竞争优势，以求得在市场上的生存与发展，在我国市场向全球开放、世界经济一体化的今天，这一点尤为重要。一、中小企业选择集中型市场战略的原因分析 1.世界经济一体化与互联网技术发展的必然要求。我国加入 WTO以后，企业所面临的市场环境从根本上发生了巨大变化，市场范围从国内扩大到全球，这一方面为我国企业发挥比较竞争优势、扩大生产规模、提高经营效益开阔了广阔的市场空间，为我国产品尽速拓展国际市场提供了有利条件(我国外贸规模每年以超过 20%的速度递增就是这种现象的佐证)。但同时，我们也面临来自世界各国特别是跨国公司的巨大竞争压力，跨国公司依靠其先进的管理技术和产品技术，仰仗其著名品牌和各种经营优势对我国企业形成了巨大压力; 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 另一方面，国际互联网的飞速发展使过去信息不对称的情况发生了根本性变化，任何一个企业在购买原材料或产品时，都享有巨大的选择空间，这时企业的生产和销售同时带来机遇和挑战，一方面我们作为买家可以选价格最低和质量最好的原材料和产品，另一方面，我们在销售自己的产品时，会遇到来自全球所有竞争对手的挑战。场在这种情况下，我国企业特别是中小企业的生存将面临巨大挑战，需要企业领导者在日益激烈的市场竞争和相对艰难的市场环境下做出战略性选择，即企业应该如何做。对多数企业而言，可能存在这样的误解，认为既然市场范围扩大了，信息不对称的问题在某种程度上缓解了，企业的选择余地应该增加了，可以在更加广阔的市场施展自己的才华，为消费者提供更多的产品，同时也为自己创造更多的利润了。这在理论上是不错的，更加广阔的市场空间也确实为我国企业的发展提供了良好的市场环境。但要想占有这样的市场是必须具备相应条件的。对于一种具体产品和一家具体的公司而言，能否充分利用这样的市场环境，关键在于能否在市场上为自己和自己的产品寻找到合适的市场定位，并为消费者提供物美价廉的产品。方在现实市场运作中，一家企业要想在市场上获得市场地位，博取市场利润，战胜竞争对手，从根本上说，只有两种方式:其一，在产品相同、质量一样的情况下，企业的生产成本低于竞争对手; 其二，在价格相同或者高于竞争对手的情况下，企业的产品与竞争对手有差别，即所谓差异化。我国企业在全球一体化经济环境下，要想获得自己的市场地位，也只能在这两个方向上寻找出路。国相对而言，要创造产品的差异化，在操作上是比较困难的，因为从本质上讲，差异化是只有在顾客认同的情况下才可能发挥效益的，这种情况在现实经营中更多地表现为顾客对产品品牌的认知，对企业形象甚至是国家形象的认可。这往往需要很长的时间，需要一个企业、一个行业甚至是一个国家长时期的艰苦努力，日本产品在上世纪 50年代时在美国市场上被称为最便宜的商品，但日本人通过自己的努力改变了日本产品在全世界的形象，到上世纪 80年代，日本产品在美国市场上被称为“the种 cheapest goods”，即质量最好的产品，这就是由国家形象赋予产品的差异化而获得很好的市场认同。就目前情况而言，我国企业是不具备这样条件的，非但如此，我国产品在发达国家市场上，实际上是依靠价格竞争取胜的，“made选 inChina”实际上在很多情况下也是最便宜产品的代名词。因此，差异化的创造决非一蹴而就，不是一个企业尤其是中小企业在短时期内可以做到的，因为这需要大量的资源支持和产品技术、管理技术及市场拓展技术的全面优势。美国和日本企业在全球 1000个著名品牌中，占有大约 1/3的份额，因而它们可以利用自己的这种资源优势，即产品差异化攫取超额利润，但中国企业不具备这样的条件。地在这种情况下，我国企业尤其是中小企业在这种相对恶劣的市场环境下，就只能在成本和质量上确立自己的竞争优势了。由于中小企业拥有的资源相对比较少，面临的又是全球市场，竞争对手来自世界各个角落，在没有品牌优势和专利技术的条件下，则只能将自己的全部资源用于生产自己最擅长的产品，在某一类甚至是某一种产品上取得在成本和质量上的相对优势，利用全球市场的规 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 模，实现企业的经营目标。即专业化生产和相对较低的成本是我国中小企业在新市场环境下生存和发展的唯一出路。如果企业不能集中自己的资源适应这样的市场环境，则只能被淘汰出局。、 2.中小企业市场地位的客观要求。中小企业区别于大企业的最大特点即在于其资源不足，这种劣势表现为资金、人才、技术、管理、品牌乃至企业文化等各个方面，整体上的劣势使得中小企业在市场竞争中总是处于不利地位，在行业爆发大企业间的激烈竞争时首先死掉的往往不是某个大企业要拖跨的直接竞争对手，而是被殃及池鱼的中小企业。我国上世纪 90年代家电行业爆发的价格大战曾使几百家中小企业倒闭，因为相对而言，中小企业承受市场动荡和价格风险的能力要比大企业弱得多。因此，相对不利的市场地位和相对贫乏的市场资源使中小企业在与大企业竞争过程中，只有在某一方面保持对大企业的相对优势，才可能在市场上生存，而且这种市场优势有时必须是大企业不具备，或者对大企业而言是代价非常高的优势时才可能发挥效力。而试图与大企业进行全面竞争以获得市场地位的做法，对于中小企业而言，则无异于自杀。决人们都知道美国的三大汽车公司非常著名，但很少有人知道美国汽车公司，其实这家公司已经生存了好几十年了，在三大汽车公司的挤压下，美国汽车公司之所以能够生存，原因就在于它只生产市场容量最小、不利于规模化生产的吉普车，而且在这一领域努力使自己成为专业化的代表，在技术和市场拓展上努力塑造自己的独有价值，虽然只占有美国汽车市场 2%左右的份额，但却足以维持企业的生存和发展，这应该是集中型市场战略运用的典型案例。因为对于其他三家公司而言，要想占有美国汽车公司的市场，就必须首先全面开发吉普车生产技术，而相对比较少的市场容量又不利于大公司进行大规模生产以降低成本，这样，它们就很难在市场在对专营吉普车的美国汽车公司形成竞争优势。因此，中小企业在市场上能否生存与发展，其产品是否具有独特性，技术是否领先对手，策略是否符合公司的资源条件，战略目标是否合理，资源能否集中利用往往是最关键的。，对于我国几乎所有中小企业而言，它们的规模比美国汽车公司要小得多，因为即使是美国最小的汽车公司――美国汽车公司的规模也比许多美国的大公司还要大，因为汽车工业属于资金密集型行业，需要大量的投入。因此，我国的中小企业在世界经济一体化进程中，要想生存与发展，就只能将自己的资源集中使用于某一方面，即专业化生产和专业化经营，这是中小企业的市场地位决定的。如果看不到这样的客观现实，在资源条件不具备的情况下，盲目地与大企业争夺市场，在大企业防守非常严密的市场区域进行市场操作，则几乎没有成功的希望。对二、运用集中型市场战略应该注意的几个问题 1.企业经营者的自我克制能力决定了集中型市场战略的成败。中小企业在取得一定经营业绩以后，经营者最容易犯的错误，就是对市场的认知发生偏差，对自己的能力过高估计，从而在决策时贪大求洋，脱离自己的资源状况而盲目扩张。其实，商界有个不成文的法则，即不熟不做，企业经 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 营者如果只是看到某个行业或某种产品有利可图就贸然投入资金，其结果往往是非常可悲的，因为这样做的后果往往使企业主十几年甚至几十年的经营成果毁于一旦。上世纪 90年代初，我国众多中小企业由于盲目跟进 VCD生产而大批破产，就是由于这些企业的经营者只看到了 VCD能够带来丰厚的利润，而没有看到它的市场风险，也没有对自己的资源进行分析，从而导致这样的结局。能集中型市场战略要求企业必须全面深入地掌握特定细分市场的需求，在某个行业、某个区域、某个产品或某个环节居于强有力的竞争地位，以实现企业生产经营的专业化，运营成本的最低化，增加赢利的最大化，在不断努力过程中，逐步提高企业及产品品牌的声誉，达到扩大市场的目的。如果企业经营者将资源分散使用于不同的行业，则这样的竞争优势就不会形成，即使形成了，也很容易丧失。因此，企业经营者对自己和市场的准确估计，是集中型市场战略能否顺利实施的首要条件。足 2.不要把自己的资源过度使用于品牌创建。现实市场营销过程中，品牌对于产品和企业的意义是不言而喻的，创立自己的品牌，让广大消费者最大限度地接受自己的产品，从而获得市场竞争优势是每个企业尤其是中小企业的梦想。许多企业花费大量金钱以广告和促销等方式竭力扩大自己的品牌知名度，但往往事与愿违，因为它们的资源有限，而一个成功品牌的创建又决非是一朝一夕可以完成的，除了有充足的资金做后盾以外，品牌的创建还依赖于市场环境、产品技术、管理能力和市场机遇等多种因素，有时甚至依赖于对手的错误，即使这些条件全部具备，企业经营者还必须首先建立自己特有的企业文化。一般而言，一个成功品牌的创建没有几十年甚至上百年的艰苦努力是很难达到的，像微软和戴尔这样的品牌是完全依赖于经营者非凡的创造力和绝佳的市场机遇才成功的，而对于绝大多数中小企业而言并不具备这样的条件，如果把自己宝贵而有限的资源主要使用在这个方向，则成功的希望是很涉茫的。另一方面，对于不同产品而言，品牌的重要性也是不一样的。一般而言，大众消费品和消费者对于产品的认识程度相对比较低的产品，品牌比较重要，比如家用电器和汽车，教育和咨询等行业等，没有相当的品牌知名度，则企业的经营必然是非常艰难的，而对于中间产品，其消费者都是某个方面的专家，比如，汽车零部件生产厂商，则品牌对于它们而言则是次要的，因为这样的消费者更加注重产品的质量和功能。我国的中小企业大部分是为生产零部件或者初级产品的，在这种情况下，比较竞争优势的建立就必须立足于产品质量和比较低的成本，在经过艰苦的资本积累过程之后，逐步建立自己的品牌形象。的实际上，要想使自己的产品在市场上获得比较竞争优势，基本上有三条途径，即成本优势、产品优势和品牌优势。就目前我国中小企业的情况而言，成本优势是相对比较容易获得的，因为产品优势往往依赖于强大的产品研发能力和高精尖技术，品牌优势则需要长时间的积累过程，这些条件都是中小企业不具备的。因此，对于中小企业而言，应该将自己的资源集中使用于建立成本优势方面，这是集中型市场战略的立足点。我国著名企业格兰仕一开始也想首先在品牌上建立自己的竞争 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 优势，但经过一段实践后，发现这样的操作方式除了耗尽企业的资源以外，不会取得任何效果，后来下决心为外国企业做贴牌生产(OEM)，充分发挥自己劳动力成本低和生产管理方面的优势，在比较短的时间内取得了非常好的经营成果，同时，资源的集中使用和成本优势也使格壮仕在同外商的合作中，逐步取得了谈判的主动地位，在为跨国公司生产微波炉的同时创建了自己的品牌，这种成功模式无疑是我国中小企业学习的榜样。 3.将自己的资源集中于一个行业、一种产品、一个地区。集中型市场战略的运用关键在于，将自己所有的资源集中于一个行业、一种产品和一个地区。这是由中小企业的特性决定的。资源的有限性决定了中小企业在进行市场运做时不可能顾及非常大的市场范围，如果在每个行业都想赚钱，则最终结果必然是满盘皆输。因为国际互联网的发展已经使全球变为一个市场，信息的不对称已经在很大程度上得到缓解，任何企业若想单纯利用自己的信息渠道博取市场差价会变得越来越困难。在这种情况下，优质产品和价格将是决定企业能否生存的关键因素，从而迫使企业尤其是在各个方面处于劣势的中小企业必须将自己的资源集中于一个产品和一个行业，在某个领域真正做到专业化和成本最低化。否则在信息技术日益发达的市场条件下，保持自己的竞争优势就变得非常困难了。同时，集中型市场战略的运用还要求中小企业将自己的资源集中使用于一个地区。这一概念包含两方面的内容:其一为寻找稀缺市场资源，即在大企业顾及不到或者不屑顾及的市场迅速建立自己的市场领先地位，快速形成自己在这个市场的防御能力，阻止竞争进入。其二为集中自己的生产和贸易于某种产品的集散地，最大限度地接近生产基地和消费市场，利用别人的资源获得比较竞争优势。如我国著名的领带集散地浙江嵊州，集中了国外 50%和我国 80%的领带生产于此，各生产厂商在竞争压力和利益驱动之下，尽全力改进自己的生产技术，压缩自己的生产成本，使嵊州成为全世界领带生产质量最好、成本最低的工业和商贸基地。商业化基地的形成还为相关配套产品和产业的发展提供了良好的机遇。如物流、售后服务、机械维修等，而这些配套产业的发展又可以在某种程度上降低生产者的成本，达到双赢和多赢的效果。因此，中小企业集中型市场战略的运用，在地域上要尽可能接近产业或贸易基地，利用别人的资源为自己降低成本，从而达到建立自己比较竞争优势的目的。 4.将资源使用于竞争对手忽略的方向。集中型市场战略的本质在于运用较少的市场资源达到较大的市场效果，这就要求企业经营者对市场状况进行深入细致的研究，尤其是必须研究竞争对手的弱点，找到市场切入点，以较小的代价取得丰厚的利润回报和市场效果。所有这些说明，中小企业在进行市场开发和运作时，最重要的是必须清醒地看到自己与大企业的差距，认真研究顾客需求和大企业的弱点，集中自己有限的资源攻其一点才有成功的可能。总之，集中型市场战略是中小企业在市场竞争中保存自己和发展壮大的不二法门，有效利用集中型市场战略达成企业经营目标是每个中小企业经营者应该非常注重的市场策略。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第六章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国天然气加气站设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究天然气加气站设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动天然气加气站设备行业未来演化的主要因素有哪些？未来天然气加气站设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 2019-2025 年中国天然气加气站设备行业市场发展战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。