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2021-2025年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章污水处理行业研究方法、意义 ........................................................................................................6 第一节报告简介 ....................................................................................................................................6 一、前言 ..........................................................................................................................................6 二、报告简介 ..................................................................................................................................7 三、致读者 ......................................................................................................................................8 第二节污水处理行业研究原则与方法 ................................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................12 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................12 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................12 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................12 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................12 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................13 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................13 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................13 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................13 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................14 三、小结 ........................................................................................................................................14 第四节污水处理行业研究的价值及意义 ..........................................................................................14 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研........................................................16 第一节行业背景介绍 ..........................................................................................................................16 一、我国存在水资源短缺问题 ....................................................................................................16 二、我国水污染问题较为严重 ....................................................................................................16 第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征 ..............................................................................17 一、行业分类及确定依据 ............................................................................................................17 二、行业主管部门与行业协会 ....................................................................................................18 （1）国家生态环境部 ..................................................................................................................18 （2）国家水利部 ..........................................................................................................................18 （3）国家住房和城乡建设部 ......................................................................................................18 （4）国家发展和改革委员会 ......................................................................................................18 三、行业主要法规及产业政策 ....................................................................................................18 （1）主要法律法规： ..................................................................................................................18 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................19 （3）水环境治理行业的相关标准 ..............................................................................................25 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 ................................................26 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析....................................................................26 一、国外水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................26 二、我国水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................27 三、城镇污水处理行业概况 ........................................................................................................28 四、村镇污水处理行业概况 ........................................................................................................30 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、黑臭水体治理行业概况 ........................................................................................................32 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况....................................................................34 一、活性污泥法及其衍生工艺 ....................................................................................................35 （1）氧化沟法 ..............................................................................................................................36 （2）A/O 法 ..................................................................................................................................36 （3） A2/O 法 ..............................................................................................................................36 （4）SBR 法..................................................................................................................................36 二、MBR 工艺 ..............................................................................................................................37 三、FMBR 工艺 ............................................................................................................................37 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 ..........................................................38 （1）技术比较情况 ......................................................................................................................38 （2）应用比较情况 ......................................................................................................................40 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析....................................................................42 一、行业竞争概况 ........................................................................................................................42 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 ..................................................................43 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 ..................................................................................43 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 ..............................................................................................43 二、水环境治理行业主要公司概况 ............................................................................................44 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................44 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）.......................44 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）.......................44 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）...............44 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）...............................44 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797）.......................44 三、水处理行业主要公司概况 ....................................................................................................45 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）.......................45 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）...............................45 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）........45 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................45 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）...............45 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）...............................46 第六节企业案例分析：金达莱 ..........................................................................................................46 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................46 二、技术地位 ................................................................................................................................50 三、主要竞争优势 ........................................................................................................................51 四、主要竞争劣势 ........................................................................................................................54 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测........................................................55 一、行业发展面临 ........................................................................................................................55 （1）国家政策的有力推动 ..........................................................................................................55 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 ..............................................................................55 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 ..............................................................55 （4）新基建提速，催生环保新机遇 ..........................................................................................56 二、面临的挑战 ............................................................................................................................56 （1）市场竞争有所加剧 ..............................................................................................................56 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （2）水环境治理观念有待深化 ..................................................................................................56 （3）配套排水管网的建设滞后 ..................................................................................................56 三、水环境治理行业发展前景 ....................................................................................................57 （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 ..................57 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 ..........................58 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 ................................................................................................................................................59 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 ..........................60 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 ..........................................................60 四、水处理行业未来发展趋势 ....................................................................................................63 第三章研究人性的重要性及通过痛点研究预见行业机会 ......................................................................65 第一节研究人性的重要性 ..................................................................................................................65 第二节一切皆人性 ..............................................................................................................................65 第三节人性的弱点 ..............................................................................................................................65 一、人性的弱点 ............................................................................................................................65 二、克服人性很难 ........................................................................................................................68 第四节在经济中人性的弱点产生的严重后果 ..................................................................................68 一、过度发展带来的后果 ............................................................................................................68 二、市场越好，看好理由越多 ....................................................................................................69 三、一致预期往往是错误的 ........................................................................................................69 四、不纯粹人心带来的后果 ........................................................................................................70 第五节通过痛点研究预见行业机会 ..................................................................................................71 一、什么是痛点？ ........................................................................................................................71 二、好的产品设计击中人性的痛点 ............................................................................................71 三、通过痛点研究预见行业机会 ................................................................................................72 四、如何发现痛点？ ....................................................................................................................72 第四章基于“一切皆人性”的战略决策研究 ..........................................................................................73 第一节好生意顺人性 ..........................................................................................................................73 一、人性的弱点 ............................................................................................................................73 二、顺应人性的产品才能成为爆款 ............................................................................................73 第二节卓越者逆人性 ..........................................................................................................................75 一、伟大的卓越者需要逆人性 ....................................................................................................75 二、成功只属于少数人，因为逆人性 ........................................................................................75 三、巴菲特：别人越大胆我们越谨慎 ......................................................................................76 四、成功是孤独的事业 ................................................................................................................77 第三节人和机制是企业成功重要决定因素 ......................................................................................79 一、人和机制是企业成功的首要决定因素 ................................................................................79 二、企业家精神是构建企业核心竞争力的重中之重 ................................................................79 三、企业家精神在转型过程中往往扮演着关键的角色 ............................................................79 四、基业长青，需要修炼的更多是人性 ....................................................................................80 第四节基于“人性”的发展战略研究 ..............................................................................................81 一、树立正确的价值观 ................................................................................................................81 二、打造一个共赢的局 ................................................................................................................82 三、建立一个透明、开放的企业 ................................................................................................83 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、基于“人性”设计产品、营销战略 ....................................................................................83 五、要有虔诚的信仰 ....................................................................................................................84 六、忌：急功近利 ........................................................................................................................85 七、学会放弃与善于等待 ............................................................................................................85 八、敬畏市场 ................................................................................................................................86 九、长期保持谦逊和进取 ............................................................................................................86 第五节成功企业家的共性 ..................................................................................................................87 一、诚信立业 ................................................................................................................................87 二、对人性的深刻理解 ................................................................................................................88 三、有人格魅力 ............................................................................................................................88 四、创新精神 ................................................................................................................................89 五、直觉敏锐 ................................................................................................................................89 六、专注 ......................................................................................................................................89 七、敬业 ......................................................................................................................................91 八、独立但不偏执 ........................................................................................................................92 九、充满责任感 ............................................................................................................................92 第六节信用是最大的财富 ..................................................................................................................93 第五章总结一：一切皆认知 ......................................................................................................................95 第一节经营/投资的本质就是认知变现 .............................................................................................95 第二节提高认知能力策略 ..................................................................................................................96 一、认识你自己 ............................................................................................................................96 二、向成功者学习 ........................................................................................................................97 三、理解经济规律 ........................................................................................................................98 四、建立自己的坐标系 ................................................................................................................98 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ............................................................................................99 第三节提升思维层次与深度思考能力策略 ......................................................................................99 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ....................................................................................99 二、思路决定战略转型成功的本源 ............................................................................................99 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................100 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................101 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................103 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................103 第四节认知需要人生沉淀 ................................................................................................................104 第六章总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................106 第一节一切皆行动 ............................................................................................................................106 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................106 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................106 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................107 第二节基于“行动”的策略 ............................................................................................................107 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................107 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................108 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................108 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................109 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章污水处理行业研究方法、意义【本章着重陈述污水处理行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意义】第一节报告简介一、前言我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规划、管理体系等闭门造车现象。我们还发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。二、报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本污水处理行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国污水处理业发展进行详细的阐述和深入的分析。为污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。本污水处理行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本污水处理行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独立的角度，对污水处理行业进行了深入、全面、系统的分析研究。相信通过本报告对污水处理行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 三、致读者人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的战略决策体系，让我们能系统的进行学习。盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。盛世华研第二节污水处理行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对污水处理行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 第三节盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系（一）一切皆产业盛世华研发现，我们在开始研究污水处理行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。（二）一切皆周期盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。（三）一切皆人性盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 控。（四）一切皆变化这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。（五）一切皆趋势盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动污水处理行业未来演化的主要因素有哪些？未来污水处理行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决策体系。二、华研两大方法论（一）一切皆认知人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停不下来的。越平庸的人，越自以为是。盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。（二）一切皆行动人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，所以光有“识”而无“胆”只能空谈。基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。三、小结盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自成一体系。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华盛世华研其它报告。第四节污水处理行业研究的价值及意义行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测趋势及结果。其他…… 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节行业背景介绍水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。一、我国存在水资源短缺问题 2018年，中国的水资源总量为 27,亿立方米 7，占全球水资源的 6%，名列世界第四位，但较 2017年减少 %。而中国人口占全球的比重超过 18%，2018年，我国的人均水资源量不足 1,立方米，仅为 2014年世界人均水平的 1/48，远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》，2017年，全国有 11个省（自治区、直辖市）人均水资源量低于 1,000立方米 9的缺水警戒线。二、我国水污染问题较为严重依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的 21项指标标准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体如下：水质类别功能用途 Ⅰ、Ⅱ类水质可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类水质可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区； Ⅳ类水质可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水； 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 Ⅴ类水质可用于农业用水及一般景观用水；劣Ⅴ类水质除调节局部气候外，几乎无使用功能。根据《2018年环境状况公报》，2018年，地表水方面，全国地表水监测的 1,935个水质断面（点位）中，劣Ⅴ类比例为 %，IV、V类水合计占比 %。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1,613个水质断面中，Ⅳ、Ⅴ 类占 %，劣Ⅴ类占 %。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染，海河和辽河流域仍为中度污染。地下水方面，2018年，全国 10168个国家级地下水水质监测点中，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐。全国 2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，而由此带来的水环境问题也日益严峻，进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度和支持力度的持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征一、行业分类及确定依据公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺和 JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），污水处理所处行业为“水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）”，具体为“水环境治理业（N7721）”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），污水处理所处行业为 “N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“生态保护和环境治理业（N77）”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司处于“7节能环保产业”中 “先进环保产业”中的“环境保护专用设备制造”领域。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于“节能环保领域”中的“先进环保技术装备”领域。二、行业主管部门与行业协会水环境治理行业属于环保行业中的水环境治理子行业，行业主管部门是国家生态环境部；同时，水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容，受水利部、发改委、住建部等各级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下：（1）国家生态环境部制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。（2）国家水利部负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。（3）国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。（4）国家发展和改革委员会推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。三、行业主要法规及产业政策（1）主要法律法规：序号法律法规名称生效日期 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 1 《中华人民共和国循环经济促进法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水法》 4 《中华人民共和国环境保护法》（2）行业主要政策序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 1 《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部严格开展污水处理成本监审调查。健全污水处理费调整机制。加大污水处理费征收力度。推行污水排放差别化收费。创新污水处理服务费形成机制。降低污水处理企业负担。探索促进污水收集效率提升新方式。 2 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中共中央办公厅、国务院办公厅健全价格收费机制。按照补偿处理成本并合理盈利原则，完善并落实污水垃圾处理收费政策。严格执行环境保护税法，促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用率。 3 《污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目合同示范文本》（财办金〔2020〕10 号）财政部为推动污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目规范运作，加强项目前期准备和合同管理工作，组织编制了污水处理厂网一体化和垃圾处理 PPP 项目合同示范文本 4 《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》生态环境部充分考虑城乡发展、经济社会状况、生态环境功能区划和农村人口分布等因素，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。 5 《城市管网及污水处理补助资金管理办法》财建〔2019〕 288 号财政部规范和加强城市管网及污水处理补助资金管理，提高财政资金使用效益 6 关于推进农村生活污水治理的指导意见中央农村工作领导小组办公室、农业农村因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 部、和处理工艺。有条件的地序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，离城镇生活污水管网较远、人口密集且不具备利用条件的村庄，可建设集中处理设施实现达标排放。人口较少的村庄，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排基础上，就地就近实现农田利用。重点生态功能区、饮用水水源保护区严禁农村生活污水未经处理直接排放。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励具备条件的地区采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等生态处理模式。开展典型示范，培育一批农村生活污水治理示范县、示范村，总结推广一批适合不同村庄规模、不同经济条件、不同地理位置的典型模式 7 《绿色产业指导目录（2019 年版）》发改环资〔2019〕293 号国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行国家能源局进一步厘清水污染防治装备制造等绿色产业的界定，并要求各地方、各部门要以《目录》为基础壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业 8 《2019 年国务院政府工作报告》国务院持续推进污染防治，加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治；加大城市污水管网和处理设施建设力度；加强生态系统保护修复 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 9 《长江保护修复攻坚战行动计划》国家发改委、生态环境部 2020 年年底前，有基础、有条件的地区基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，农村生活污水治理率明显提高；推动城镇污水收集处理，加快推进沿江地级及以上城市建成区成套化、标准化的一体化，以黑臭水体整治为契机，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，推进老旧污水管网改造和破损修复，提升城镇污水处理水平 10 《农业农村污染治理攻坚战行动生态环境部、农业农加快推进农村生活垃圾污水治理。加大农村生活垃圾治理力度，序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容计划》村部梯次推进农村生活污水治理，保障农村污染治理设施长效运行。 11 《乡村振兴战略规划（2018－ 2022 年）》国务院以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。 12 《城市成套化、标准化的一体化攻坚战实施方案》住房城乡建设部、生态环境部紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全面整治城市黑臭水体，加快补齐城市环境基础设施短板，确保用 3 年左右时间使城市成套化、标准化的一体化明显见效，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。 13 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》国务院着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，坚持“减排、扩容”两手发力，扎实推进水资源合理利用、水生态修复保护、水环境治理改善“三水并重”。 14 《国家发展改革委关于印发重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划管理办法的通知》国家发展改革委进一步明确专项投资重点支持对水环境质量改善直接相关的项目，主要包括：城镇污水处理、城镇垃圾处理、河道（湖库）水环境综合治理和城镇饮用水水源地治理，以及推进水环境治理的其他工程。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 15 工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（工信部节 [2017]250 号）工信部 1、到 2020 年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。2、针对水污染防治装备，重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备，推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。 16 重点流域水污染防治规划（2016- 2020 年）（环水体[2017]142 号）环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部到 2020 年，全国地表水环境质量得到阶段性改善，水质优良水体有所增加，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升。长江流域总体水质由轻度污染改善到良好，其他流域总体水质在现状基础上进一步改善。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 17 习近平主席在中国共产党第十九次全国代表大会报告国务院要着力解决突出环境问题，加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。 18 “十三五”节能减排综合工作方案（国发〔2016〕 74 号）国务院对城镇污水处理设施建设发展进行填平补齐、升级改造，完善配套管网，提升污水收集处理能力。合理确定污水排放标准，加强运行监管，实现污水处理厂全面达标排放。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水处理能力，地级及以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理，城市、县城污水处理率分别达到 95%、85%左右。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 19 “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（发改环资〔2016〕2849 号）国家发展改革委、住房和城乡建设部 1、到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 2、到 2020 年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017 年底前基本消除黑臭水体。 3、地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%；重点镇提高 5 个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。 20 “十三五”节能环保产业发展规划国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部加强高浓度难降解工业废水处理、水体富营养化控制、总磷达标排放等关键技术研发力度，着力突破藻毒素处理、饮用水消毒副产物去除等水安全保障技术。开展地下水污染溯源技术、修复材料及技术研究，开展工业废水生物毒性、急性毒性等前瞻性技术研究，开发新型高效水处理材料及高效水处理生物菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。开展高效低耗生活污水处理与回用工艺研发和示范，示范推广污泥无害化资源化处理技术。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 21 十三五”国家战略性新兴产业发展规划[国发〔2016〕67 号] 国务院加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过 2 万亿元。 22 “十三五”生态环境保护规划（国发〔2016〕 65 号）国务院全面加强城镇污水处理及配套管网建设，加大雨污分流、清污混流污水管网改造，优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管，消除河水倒灌、地下水渗入等现象。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到 95%和 85%左右，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。提升污水再生利用和污泥处置水平，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到 90%，京津冀区域达到 95%；因地制宜实施城镇污水处理厂升级改造，有条件的应配套建设湿地生态处理系统，加强废水资源化、能源化利用。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水 Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。到 2020 年，实现缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 23 国家环境保护 “十三五”科技发展规划纲要（环科技 [2016]160 号）环境保护部针对我国水体污染控制与治理存在的关键科技瓶颈问题，进一步研发水环境治理的核心技术。深化印染、造纸、皮革、食品加工、钢铁、石化、制药和有色等重点工业行业和污泥处理行业的清洁生产、资源、能源回收利用与水污染序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容控制的技术集成和应用，建立服务全行业、覆盖全链条的水污染控制和能源、资源回收利用技术体系。 24 中国制造 2025[国发〔2015〕28 号] 国务院坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。 25 水污染防治行动计划（国发〔2015〕17 号）国务院到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。（3）水环境治理行业的相关标准序号质量标准标准编号标准类型 1 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 国家标准 2 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 国家标准 3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T18920-2002 国家标准 4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 国家标准 5 《污水综合排放标准》 GB8978-88 国家标准 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 6 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》 HJ773 行业标准 7 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》 HJ774 行业标准 8 《地表水资源质量评价技术规程》 SL39 2007 行业标准四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 “绿水青山就是金山银山”，近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策， “打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”、“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。行业法律法规和政策对行业经营发展的影响主要体现在如下三个方面：一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建，引导政府、企业、资本加大水环境治理相关环保投入，推动我国城乡水环境治理市场持续扩大，公司将获得广阔的市场空间；二是在政策的引导下，水环境治理的市场化程度不断提升，从过去依靠政府行政力量监管到鼓励市场化发展，使得公司获得更多的市场准入机会；三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势，尤其是推动城镇污水处理项目升级、更替，盘活存量，推进新技术、新产品、新模式的发展与应用，如水环境治理装备化、成套化，污水处理设施集约化、小型化，污水处理项目智能化、无人化，以及分布式治水模式的推广等，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析一、国外水环境治理行业的发展概况国外的水环境治理行业起步于工业革命，自上世纪 70年代起进入快速发展阶段，到 90年代末，发达工业国家的城镇污水处理率已达 80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶段，供排水设施齐备，供应充足，覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近 100%10。目前，国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代 11，开始向污水资源化转变，即把 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成为一种实现自然资源再生利用的新兴工业，与自然生态中水环境构成完整系统。二、我国水环境治理行业的发展概况我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设施投建 12，设计规模 24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费、以 BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治理行业发展。2001年至 2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施 “节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。图 6-16我国水环境治理固定资产投资完成额数据来源：Wind、住建部、国家统计局一直以来，我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015 年 1月，国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年 4月 7 日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，进 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。目前,全国多数污水处理项目调价周期都为 3至 5年，污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出的污水处理费标准动态调整机制，未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加快污水处理成本传导至终端的速度，提高企业盈利能力。在政策频出的推动下，中国城市平均污水处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处理运营项目的承做动力。图 6-17中国 36个大中城市平均污水处理费数据来源：Wind、国家发改委三、城镇污水处理行业概况 2017年 1月，国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，指出到 2020年底，城市污水处理率要达到 95%。截至 2018年底，我国城市和县城污水处理率分别为 %和 %，呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数据相比发达国家接近 100%的污水处理率，仍存在 5%的缺口。城镇污水处理行业快速发展，仍存在以下三大主要综合问题：一是前端污染源收集不到位、过程中污染输送不规范，导致整体管网排水系统质量和效能有待提高；二是污染物减排效能不足，表现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高；三是水体本身水质不达标带来的原生水问 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 题。图 6-18我国城镇主要水环境问题资料来源：《城镇排水系统提质增效的方法与措施》针对上述污水处理厂标准问题，我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设 “十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》等政策将水处理厂提标作为环境治理的工作重点，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划，在城镇污水新增方面，新增污水处理设施所需投资金额达 1506亿元，新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广东、重庆和湖北，分别需要 120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和 84亿元。在城镇污水提标改造方面，上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五，分别需要 112亿元、53 亿元、30亿元、24亿元和 2亿元。在污水管网建设方面，“十三五”规划新增污水管网万公里，改造老旧管网万公里，改造合流制管网万公里。此外，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高”。随着工厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城乡结合部水处理设施的完善，对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城镇污水处理市场 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 仍具有一定潜力。关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、污水处理所处行业的基本情况”之“（三）水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概况”。四、村镇污水处理行业概况 “水十条”指出，到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个。住建部《2017年城乡建设统计年鉴》14数据显示，2016年对生活污水进行系统性处理行政村约万个，占比仅 20%，相比 2015年只新增了万个。2018年，全国建制镇污水处理率为 %15，乡污水处理率仅有 %，与“十三五规划”中要求的 2020年建制镇达到 70%的污水处理率差距较大。相比于城镇污水处理，村镇污水处理发展相对滞后。 2018年 9月，国务院印发《乡村振兴战略策划（2018-2022）》，计划到 2020年乡村振兴取得重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，实现农村美。提出农村人居环境整治行动中，在有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施，污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策划》还提出开拓投融资渠道，具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化，强化乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策，未来乡村振兴战略的进一步推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口密集的地区，主要采用集中模式 16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网建设，将污水统一收集至大型污水处理厂处理，普遍存在运行负荷率偏低、处理能力闲置等情况，并且用于污水收集的管网铺设投资巨大，污水长距离输送存在跑冒漏滴的隐患。同时，由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分离，不利于再生水回用，造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情况下才会选择分散模式。分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路服务区等偏远区域，可便捷、快速地实现污水处理及中水回用，是一种经济环保的污水处理模式。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 图 6-19集中式与分散式污水处理模式对比情况我国村镇污水处理情况仍有待改善，根据住房和城乡建设部数据统计，2017年对生活污水进行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为 47%、%，2016年对生活污水进行系统处理的乡比例为 20%。按 2017年建制镇、行政村的个数和 2016年乡的个数分别为万、万、万来计算，当年生活污水处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有万个、万个、万个。按照“水十条到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个，我国仍存在百万村庄的污水处理缺口。近年来，乡镇生活用水供应量呈波动性增长，随着供水系统逐步完善到村，村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政乡水环境治理市场增长潜力巨大。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 图 6-202011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况数据来源:2018年城乡建设统计年鉴五、黑臭水体治理行业概况黑臭是对被污染水体的一种感官性描述，从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色，从嗅觉上看，该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来，随着我国城镇化和工业化的加快，城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重 17。黑臭水体多位于人口密集、商业发达等地段，“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度，并且其中含有的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。生态环境部分别在 2015年 8月、2019年 11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义，以及相关指标阈值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体如下：城市黑臭轻度黑臭重度黑臭农村黑臭透明度（cm） 25~10* <10* <25* 溶解氧（mg/L） ~ < <2 氧化还原电位（mV） -200~50 <-200 >15 氨氮（mg/L） ~15 >15 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 定义城市黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色和（或）散发令人不适气味的水体的统称。指各县（市、区）行政村（社区等）范围内颜色明显异常或散发浓烈（难闻）气味的水体。数据来源：生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上，市政管网错接、老城区管网缺失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下：标题内容外源污染严重 ①无市政雨污水管网地区，雨水污水直排量大，超过水体自净能力；②老旧城区雨污合流问题，合流管道中的污水直接排入水体中；③新建设的城区雨污分流系统雨污混接、与市政管网错接的问题；④大部分地区缺乏初期雨水截留系统，面源污染直接进入水体，造成水体污染； ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化；⑥部分地区存在商业、工业废水等直接排放或者混接进入雨水管道，缺乏相应的污染控制手段以及处理设备。水系不畅通 ①部分河道上游无水源，河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河现象，水流不畅。水体的复氧能力降低，水质恶化； ②大部分河道缺少引补水通道，通过区域范围内的雨水和污水补充河道，水动力不足，自净能力随之降低； ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化内源污染难根除 ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖，其代谢作用下，底泥会发生甲烷化以及反硝化等一系列反应，气体上浮因而带动底泥上浮，造成水体的二次污染； ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力，严重时可堵塞管道甚至影响整个排水系统的运行。 ③内源污染进入水体后难以根除，且存在累积效应，在长时间下对水质造成严重的影响护岸加重生态脆弱 ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能，建设硬质护岸，将河道设计成相对封闭的系统，使得河道与生态系统相隔离，降低了水体的自净能力和生态系统的恢复能力； ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化，使得河道内动植物相应减少，从而丧失一定的水体自净能力维护管理企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾，随意乱排的污废水，违规资料来源：《城市黑臭河流成因及治理技术研究》黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容，也是国家“水十条”明确到 2020年底必须完成的任标题内容水平低禽畜的养殖户等 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 务。黑臭水体整治的重点有：加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设，补齐城市生活污水收集处理设施短板，推进全覆盖、全收集、全处理；加强河道清淤疏浚和水面、岸边垃圾收集处理；利用再生水和雨水回补城市水体，恢复水体生态基流；营造岸绿景美的良好景观等。针对于原生水体问题，2018年 9月，两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。从资金配套来看，2016年来，黑臭水体治理投资达到 11,000多亿元。2019年 3月 5日，财政部提请十三届全国人大二次会议审查《关于 2018年中央和地方预算执行情况与 2019年中央和地方预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重点，水污染防治方面的资金同比增长 %。 2020年 1月，生态环境部在例行新闻发布会上公布，截至 2019年底，全国 295个地级及以上城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2,899个，黑臭水体消除比例 %，其中重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）消除比例 %，其他地级城市消除比例 %。2020年低，城市黑臭治理面临收官，尚有约 386个黑臭水体亟待完成消除。 2019年 7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地，吹响了农村黑臭水体治理号角。其后，九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，明确推进农村黑臭水体治理，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施，以恢复水生态。自此，农村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况水污染物种类繁多，根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物，主要表现在悬浮物对水体的污染；化学性污染物主要包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等，有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香胺等，以及无机物；生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体，主要包括病毒、病菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理，污水处理的基本原则是将污水中所含的各种污染物与水分离或分解，使其变质而失去污染水质的特性，从而使污水得到净化。现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等，物理技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等，化学技术包括中和、氧化、消毒等， 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等，生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异，均可不同程度上去除某类或某几类污染物，如格栅、筛网主要处理可截留的悬浮物，沉砂池主要处理无机物，化学消毒主要处理生物性污染物，混凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子，厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二氧化碳等物质。如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技术，而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺，以合理的成本高效处理多种水体、污染物，达到二级处理乃至深度处理效果 20，实现较好的社会、经济、环境效益。根据对污染物的处理程度及效果，污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物；二级处理主要去除水中经一级处理后残留的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等；深度处理是为了进一步去除水中经二级处理后认为能取出的污染物质，如去除难降解的有机物，以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等，虽然具有一定的处理效果，但仅适用于微污染场合，且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的 FMBR工艺等。一、活性污泥法及其衍生工艺活性污泥法由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage）1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明，迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥（微生物）混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染物分解，生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离，并可根据需要部分回流到曝气池中。从操作上看，活性污泥法需向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖形成污泥状絮凝物，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用可分解、去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池以保持微生物浓度，多余部分则排出活性污泥系统。随着技术的发展和市场需求的变化，活性污泥法产生了许多应用广泛的衍生工艺，在现代污水处理中发挥了重要作用，其中最主要的有氧化沟法、A/O法、A2/O法、SBR法等，具体如下： 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 （1）氧化沟法氧化沟法是一种利用循环式混合曝气沟渠来处理污水的工艺，运行负荷低，处理深度大；采用延时曝气、连续进出水，无需专门设置初沉池；此外所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定，不需专门设置污泥消化池，简化了污水处理设施。氧化沟法的工艺流程一般分为五个阶段，包括进水、反应、沉淀、出水和闲置，其曝气池呈封闭的环形沟渠形，池体狭长，曝气装置多采用表面曝气器。污水和活性污泥的混合液通过曝气装置在沟槽中特定的定位布置而产生曝气和准动，在闭合渠道内做不停的循环流动，污泥在推流作用下呈悬浮状态，得以与污水充分混合、接触，最后通过二沉池或固液分离器进行泥水分离，使污水得到浄化。（2）A/O 法亦称厌氧好氧工艺法，可在去除有机污染物的同时去除氮、磷。该工艺针对高浓度有机废水及难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性；在缺氧段，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，污水的可生化性及氧的效率得以提高；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的 N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4＋），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将 NH3-N（NH4＋）氧化为 NO3－，通过回流控制返回至 A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将 NO3－还原为分子态氮（N2）完成 C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。（3）A2/O 法 A2/O法生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合，其有机物、氮、磷等处理效果较好，但基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求较高，一般用于要求脱氮除磷的大中型城镇污水处理厂，以及因污水排入引发富营养化的给水水源。（4）SBR 法全称为序列间歇式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理工艺，亦称序批式活性污泥法，采用间歇式运行。当前其他常用污水处理工艺大多是在不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物，实现污水处理，而 SBR法能够实现在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物，简化了污水处理控制过程。SBR采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，以非稳定生化反应替代稳定生化反应，以静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。该工艺的操作流程一般分为五个阶段：进水、反应、沉 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 淀、出水和闲置，在运行上采取有序和间歌操作。该工艺的核心单元是 SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，构造简单，节约土地和基础投资。二、MBR 工艺活性污泥法及其衍生工艺发挥了生物、化学等技术优势，但主要通过二沉池的重力沉降过程完成泥水分离，一方面，为达到一定的去污效果，需要的曝气池容积大，占地面积、基建费用等相对较大；另一方面，其对进水水质、水量变化的适应性有待提高，运行效果易受影响。20世纪 60年代，MBR工艺诞生，一定程度上弥补了活性污泥法及其衍生工艺的不足，进一步实现了污水的高效处理与再生利用。MBR工艺在活性污泥法工艺基础上应用了膜分离技术，其关键创新环节是以膜分离装置取代了活性污泥法工艺中的二沉池，其优势主要包括：相对高效地完成固液分离，出水稳定，水质相当于二沉池加超滤效果，病菌、悬浮物显著减少，浊度显著降低，甚至可作为再生水直接回用；可在生物池内维持较高浓度的微生物量，生化反应充分，有机剩余污泥量有所减少；在低溶解氧浓度运行时，可同时进行硝化和反硝化，有效去除氨氮；运行能耗有所降低；占地面积有所减少。 MBR在活性污泥法基础上实现了一定进步，但仍存在以下提升空间：以膜生物反应器池替换二沉池，仍未彻底解决污泥排放问题；工艺流程上虽略有简化，但无法做到同步脱氮除磷；占地面积虽有所减少，但仍有进一步降低的空间。市场仍需要新工艺、新技术，以实现出水水质稳定且优良、有机剩余污泥大幅减量排放、同步脱氮除磷、工艺流程进一步缩短、运维成本进一步降低及占地面积进一步减少等。三、FMBR 工艺公司自主研发的 FMBR工艺，通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了同一空间、同一时段控制单一环境条件，深度去除污水中碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥等多类污染物。FMBR工艺通过构造系统内部持续处于高污泥浓度与低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，形成完整的微生物食物链，工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低，可广泛实现污水处理项目的提质增效。 FMBR工艺突破了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等，一方面实现同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化脱氮、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。结合自动化运行控制技术，FMBR系统可通过传感探测、自动运算、指令下 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 达等，自动、精准控制 FMBR系统内的条件与参数，保持技术装备和设施的持续、平稳运转。此外，FMBR工艺具有广泛的适用性，出水稳定，可面向湖泊水体、印染废水、制药废水、制革废水、造纸废水、畜禽养殖废水、食品废水、垃圾渗滤液等多种场景进行拓展与衍化，为多个地域、领域的污水处理提供行之有效的解决渠道。四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况（1）技术比较情况现代社会生活污水污染物构成种类多、变化快，各主要污水处理工艺均系交叉运用物理、化学、生物、物化等多项技术，对两大阶段下的多个工段进行一定的设计与组合，构建一定的污水处理系统，以实现水体污染物的降解、分离。故而，各污水处理工艺均是多项技术复合而成的污水处理系统和技术体系，不同工艺间，部分工段设置、技术选用等可能存在相似性（如 MBR工艺在生化阶段与活性污泥法类似）。但作为整体系统与技术体系，各工艺均具有独特性，突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面。 ①污水处理系统整体工艺流程比较情况相较传统活性污泥法，MBR以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，但生物处理过程仍需经过厌氧-缺氧-好氧等多段生化处理流程；而 FMBR不仅以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，更在生化阶段集成多种具有核心知识产权的技术创新，实现了碳、氮、磷等污染物的同步深度去除，高度简化了控制环节和工艺流程。 ②工艺路线及核心技术原理比较情况 FMBR工艺与活性污泥法、MBR的典型工艺路线及原理比较情况如下：项目活性污泥法 MBR FMBR 工艺路线除 SBR 法外，均是不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物； SBR 法是在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物同一单元、同一时段控制单一环境条件，深度去处污水中多种污染物 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 污染物去除原理固液分离阶段采用沉降分离法，但分离效率受分离颗粒大小、颗粒数量、流体密度、流体粘度及流体流动等因素影响，效率低于膜分离；生化阶段由厌氧段、缺氧段、好氧段等多段组成，通过分区分别培养单一的厌氧菌、兼氧菌和好氧菌，整体效率低于 MBR、FMBR，无法同步去除碳、氮、磷固液分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段仍由多段组成，膜区以单一好氧菌为主，效率高于传统生物处理技术，但无法同步去除碳、氮、磷物理分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段简化至一段，以兼性微生物功能菌群为主，效率较高；可同步去除碳、氮、磷污泥减量原理需持续进行污泥回流，微生物浓度低于 MBR、FMBR 工艺，污泥产量相对较大提高了微生物浓度，降低了负荷，使得污泥产量降低提高微生物浓度的同时，富集降解有机剩余污泥的菌群，该菌在特定环境中进一步分解有机剩余污泥，排泥量显著降低 ③整体污水处理效果比较情况较之活性污泥法及 MBR工艺，FMBR一方面工艺实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物；另一方面促使系统内微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。 ④关于活性污泥法及 MBR剩余污泥的处置活性污泥法及 MBR工艺会产生有机剩余污泥，且产量随污水处理规模增大而加速提升。污泥中往往富含病菌、寄生虫等危险物质，若无及时有效处理，将对当地生态环境造成影响。目前常用的污泥处理处置技术主要有卫生填埋、土地利用、好氧发酵（堆肥）、厌氧消化、干化焚烧等，具体如下：常规污泥处理技术技术简介卫生填埋污泥卫生填埋是将脱水污泥运至垃圾填埋场填埋处置，因其操作简单、成本低等优点而应用广泛。然而在城镇化进程中，土地资源十分稀缺，而卫生填埋方式占地大，且会产生大量渗滤液、恶臭气体等污染物，同时滋生蚊蝇，对地表水和地下水造成严重威胁。土地利用污泥土地利用是指资源化回收利用污泥中的有机质、氮磷等营养物质，主要包括农用、园林绿化、土地改良等方面，可有效改善土壤肥力，促进植物健康生长。但是必须严格把控污泥中的重金属、难降解机污染物以及病原体等带来的环境风险。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 好氧发酵好氧发酵技术普遍效率低下、反应时间过长，且在消化过程中会产生氨氮、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体及二噁英等致癌物质。厌氧消化国内污水厂污泥中混杂有大量泥沙、有机成分含量较低、消化效果不理想，会产生大量剩余残渣和高浓度 COD 残液，且污泥厌氧消化技术投资和运行成本较高。干化焚烧污泥干化焚烧是指在 O2 充足的情况下，将其高温（850~1100℃）加热氧化、热解，彻底破坏污泥中有机质、细菌、病原体等物质等新兴技术，具有占地小、方便快捷、污泥“三化”处置彻底等优点，已成为欧美等发达国家主流技术。该方法投资昂贵，并且由于我国污泥有机质低、含水率高焚烧过程需要消耗大量化石能源，明显新增碳排放。上述剩余有机污泥处理方式虽能一定程度的减少污泥的危害，实现污泥中有机或无机成分资源回收利用，但同时也需要额外增加处理工段，提升处理成本，且可能产生二次污染，环境经济效益不佳。FMBR等污泥大幅减量的污水处理工艺可一定程度上解决污泥处置难题，市场推广及应用潜力巨大。综上所述，由于应用领域、研发目的相仿，上述三类工艺可能在部分工段设置、技术应用方面存在相似性，但从工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果上看，FMBR工艺与活性污泥法、 MBR工艺均不相同。FMBR工艺系独立、独创的污水处理系统与技术体系，三类工艺系并列关系，并非从属、衍生关系。（2）应用比较情况活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺在国内外市场主要用于生活污水处理领域，同时也适用于部分工业废水处理场合。根据 2015年国家环境保护部发布的《全国投运城镇污水处理设施清单》21，全国投运城镇的污水处理设施中主流的污水处理工艺及占比如下：污水处理主流工艺占比分类测算的实际处理能力（万立方米/日）技术在经济效益上的差异氧化沟 % 3, 相比传统活性污泥法，简化了预处理，减少了占地面积和工艺流程；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 A2/O（厌氧- 缺氧-好氧法） % 3, 相比传统活性污泥法，基建费和运行费较高，能耗较高，运行管理要求高。污染物去除效率高。有机剩余污泥量较大，需要进一步处理传统活性污泥法 % 2, 工艺流程长，曝气池容积大、占地面积大、基建费用高，电耗大；出水水质不够稳定；有机剩余污泥量大，需要进一步处理；建设周期长 SBR（序批式活性污泥法） % 1, 相比传统活性污泥法，构造简单、节省投资，省去了二沉池、回流装置和调节池等设施，因此基建投资较低、但能耗较高，有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 A/O（缺氧-好氧法） % 活性污泥法及其衍生工艺（合计应用占比 % ）相比传统活性污泥法，流程简单，投资省，操作费用低；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理生物膜法、 MBR 工艺 % MBR 等工艺相对于活性污泥法而言，具备出水水质良好、稳定、占地面积小、剩余污泥排放相对减少等优点；工艺流程较长；有机剩余污泥相对传统方法较少，但仍需要进一步处理注 1：占比通过截至 2015年各类工艺形成的实际处理能力/全国城镇污水处理能力总量，后者以国家发展改革委、住房城乡建设部 2017年发布的《十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中的披露为依据：“截至 2015年，全国城镇污水处理能力已达到亿立方米 /日”；注 2：上述技术系《全国投运城镇污水处理设施清单》统计排名前六的技术类型。公司的 FMBR工艺未统计在上表中，截至 2020年 6月 30日，公司已实施的污水处理项目处理能力总规模为万立方米/日，应用规模尚低于活性污泥法及其衍生工艺，主要原因如下： 1、市场竞争的复杂性。下游市场对污水处理工艺的选择取决于多种因素，一是地形、气候、水文、生态等自然条件；二是经济发展程度、产业结构、人口分布、污染源特征等形成的水体污染 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 物种类、特征及含量；三是客户对出水水质及稳定性的要求；四是客户可接受的污水处理综合投资及运维成本；五是客户的选择偏好，尤其是对新工艺、新技术的接受意愿和接受程度。在不同的污水处理应用场景下，客户的选择倾向亦不相同，如部分农村地区人少地多，水体污染程度较低，常用小型人工湿地、净化沼气池等低成本的自然生态型污水处理工艺。故而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺及其他污水处理工艺均存在一定细分市场竞争力及相应的市场空间。 2、行业先发优势。水环境治理行业主流工艺更新迭代周期较长，活性污泥法诞生于上世纪初，其后陆续产生了多种衍生工艺，而 MBR工艺诞生于上世纪 60年代。前述工艺伴随着人类第二次工业革命、第三次工业革命及全球城市化进程得到快速推广，目前具有较高市场应用规模。污水处理设施大多更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上，而 FMBR工艺的应用、推广始于 2008年前后，故而活性污泥法等先发污水处理工艺在应用规模方面具有较大优势，直接体现为目前依托该等工艺形成的污水处理规模仍高于 FMBR工艺。 3、客户选择惯性。政府、事业单位是水环境治理市场购买主力，其选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，FMBR工艺仍需要进一步提升客户认知度和市场接受度。 4、推广主体不同。FMBR工艺系公司独创的、拥有核心技术知识产权的工艺，目前国内外市场中仅公司使用，而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺发展历史悠久，部分专利已过保护期，为国内外绝大多数水环境治理企业广泛应用于项目建设。而公司作为发展历程较短的非上市民营企业，其生产经营规模、营销推广资源等尚难以持平业内大型企业，FMBR工艺的市场推广仍有待加强。目前水环境治理市场需求整体向水质好、排泥少、集成度高、成本低、智能化等方向发展， FMBR工艺依托碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、自动化运行控制技术等关键技术创新构造出微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了污水处理的提质增效，与市场需求及行业发展趋势相契合，符合《水污染防治行动计划》等政策精神，具有良好的应用推广前景。第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析一、行业竞争概况我国水环境治理行业曾长期实行政府投资、国有单位运营的体制，市场相对区域化、分散化。根据 E20研究院《中国水务行业市场分析报告》，截至 2018年底，我国市政水环境治理行业排名前 11的企业市场占有率总计在 %左右，排名第一的北控水务市场占有率约 %。当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 2002年 9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的单一模式，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件的，与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策的陆续颁布、实施，我国水环境治理行业市场化进程加快，一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、创业环保、兴蓉投资、粤海水务、上海城投、中国水务、中原环保等，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势，通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，目前居于市场主导地位，尤其是在城镇污水处理市场占据绝对优势。根据前瞻产业研究院的数据，2018年国有企业市场份额达 45%，居于绝对优势。（2）民营企业异军突起，发展势头强劲近年来国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，碧水源、桑德集团、国祯环保、博天环境、鹏鹞环保、巴安水务、博世科、金达莱等优秀民营企业凭借经营机制灵活、技术先进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为水环境治理行业的新生力量，目前已经在区域市场及细分市场占据一定份额。（3）跨国水务企业增长势头趋缓二十世纪九十年代，随着改革开放不断深入，多元化投资主体引领社会资本进入水环境治理行业，我国污水处理市场化探索拉开了序幕。一批跨国水务企业如威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进入我国污水处理市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营企业的快速发展，跨国水务企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。近年来，《市政公用事业特许经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》等政策的陆续颁布、实施。尤其是 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导，专业的水环境治理企业通过 BOT、BOO、TOT、BT、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。目前，我国水环境治理行业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升，在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场先机。我国水环境治理行业已出现一批全国性先进企业。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 二、水环境治理行业主要公司概况（1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）国祯环保成立于 1997年，是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，国祯环保积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。（3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）博天环境成立于 1995年，在城市水环境、工业水系统、环境监测、检测及生态修复等领域为客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案。（4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）海峡环保成立于 2002年，是一家主要提供市政生活污水处理服务的企业，主营业务为污水处理及其再生利用等服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。（5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。（6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797） 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 国内知名的水环境整体解决方案综合服务商，主要为高端工业水处理系统和城市水环境提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现水资源的保护和有效利用。三、水处理行业主要公司概况（1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等自研核心技术，向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。（2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。其业务市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。（3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制为重点的蓝藻治理业务，具体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求，开发、销售一体化、成套化蓝藻治理先进整装技术装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理技术装备的专业化运行维护服务。（4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）专注于二次供水行业，系少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名度。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净化技术研发的企业之一，以及国内目前少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。第六节企业案例分析：金达莱一、公司的行业地位公司以 FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR一体化技术装备，具有集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，2018年全国建制镇污水处理率 %，乡村生活污水处理仅 %。根据国家发展改革委、住房城乡建设部 2016年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国计划在 2020年底实现建制镇污水处理率 70%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，截至 2019年 3月 31日，公司产品形成的村镇污水处理项目总规模居全国第 6位，如下所示：单位：万立方米/日 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 图 6-23我国村镇污水处理项目总规模排名注：该图所示均为各企业已签约的村镇污水处理项目总规模。公司村镇污水处理项目均系水污染治理装备销售项目，截至 2019年 3月 31日已签约总规模达万立方米/日，对比《中国水务行业市场分析报告》中统计的其他厂商的村镇污水处理设备供应总规模，公司提供的水污染治理装备总规模居全国第 2位。我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，截至 2018年，我国城市污水处理率达 %，县城污水处理率达 %。大中型国有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额，根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，目前国内城市污水处理项目总规模排名前十的企业基本为国有企业、上市企业。公司 FMBR工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等 22，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR工艺具有有机剩余污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。公司 FMBR工艺相关产品、服务在上述细分市场中的竞争优劣势如下表所示： 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场主要提供产品、服务水环境整体解决方案、水污染治理装备、水污染治理项目运营水污染治理装备水污染治理装备、水污染治理项目运营竞争优势集成度高、占地小、综合成本低，建设周期短；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，选址灵活；出水稳定，水质好；自动化运行、智能化监控，可显著减少人力投入等项目运行成本；可根据城区发展规划分期建设、分步实施，灵活、高效集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，可邻近居民片区布置；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近资源化，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，环境友好，可邻近水体排污点分散布局，污染物削减效率高、效果好；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近回补，有效缓解水体近年来，金达莱针对城镇污水市场突出问题，充分利用产品与服务的工艺优势，加大对三类潜力较大的细分市场（即相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场，相对分散化的中小片区污水处理市场，以及黑臭水体外源截污治理市场）的开拓力度，成效较为明显，目前已经发展成为城镇污水处理市场富有活力、发展迅速的创新型水环境治理综合服务商。截至 2020年 6月底，金达莱已实施的城镇污水处理项目总规模已由 2016年底万吨/日增至万吨/日，年复合增长率达 %，在城镇污水处理市场影响力逐步提升，发展前景良好。公司产品、服务在上述三类细分市场的应用案例如下： A.集中化市场应用案例：会昌县月亮湾新区污水处理厂项目月亮湾新区是会昌县城未来发展的行政办公、商业服务和居住生活中心，随着新区的快速发细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场漏等导致的一系列问题黑臭，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴漏等导致的一系列问题竞争劣势 FMBR 工艺应用、推广历程较短，进入城镇污水处理市场较晚，市场知名度、认可度仍有待提升，客户选择惯性对新工艺、新技术推广具有一定的阻碍；另外，公司作为非上市民营企业，与大型国有企业、上市公司相比，在经营规模、资金实力、以往经营业绩等方面存有一定的差距，在竞争对经营规模、资金实力等要求高的项目上处于一定的劣势 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 展，污水处理需求日益增加。该项目依托 FMBR工艺，采用分布式治水模式，就近选址、分期建设，大大减少了大规模建设污水输送干管。2017年，项目采用 10套水污染治理装备建成一期工程；2019年完成二期工程建设，节省占地的同时，也避免了一次性投建导致的资金压力及资源浪费。图 6-24会昌县月亮湾新区污水处理厂项目情况 B.分散化市场应用案例：鲤鱼洲管理处生活污水处理项目该项目位于南昌高新区五星垦殖场内，属于城郊分散片区，采用分布式治水模式，分别在排灌站、文教小区就近建设两座分散式污水处理站，处理后出水就近回用于周边绿化或回补河道，实现了水城相融的和谐生态场景。图 6-25鲤鱼洲管理处生活污水处理项目情况 C.黑臭水体外源截污治理市场应用案例：庐山西海风景区污水处理项目庐山西海风景区（原名云居山―柘林湖风景名胜区）位于江西省北部，景区环境宜人、风光秀丽，是休闲旅游胜地。为保护风景区柘林湖的“一湖清水”，项目沿柘林湖排污点布置水污染治理 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 装备，将污水分散收集、就近处理，涉及中信居住小区、宾馆、码头、餐厅等多种功能区。图 6-26庐山西海风景区污水处理项目情况二、技术地位公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30项，作为主要起草单位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设”课题，进一步完善了 FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。公司自主研发的 FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等一系列国内外重要奖项。三、主要竞争优势（1）技术优势作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。第一，公司董事长廖志民 1985年毕业于清华大学环境工程系，系中国环境保护专业技术领军人才、中国环保产业协会理事会副会长，享受国务院津贴，获教授级高级工程师、全国首届“杰出工程师”、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师。在其引领下，公司凝聚了一批高职称、高学历、专业化、经验丰富的科技人才，组建起一支专注于科学研究和技术创新的多学科、多层次、结构合理的研发团队,截至报告期末拥有技术人员 259人，占员工总数的 %。公司技术人员中：本科及以上学历者 147人，占比 %，其中研究生 32人，占比 %；注册给排水工程师、二级建造师、助理工程师及及以上职称者 89人，占比 %，其中教授、副教授、研究员、高级工程师等 16人。公司亦组建起一支由教授、博士等高端人才构成的研发顾问团队。第二，公司搭建起多层次、专业化、软硬件齐备科研平台，包括江西省城市污水处理及高品质再生利用研究重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企业技术中心等。第三，公司注重对外技术交流，充分开展产学研用合作，先后与国内外知名高校、科研院所建立研发合作关系，形成优势互补，包括清华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国环境科学研究院、江西省科学院、华中科技大学、德国亚琛工业大学、南昌大学、北京化工大学、江西理工大学、南昌航空大学、江西省山江湖治理委员会办公室等。（2）工艺优势针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司开展生 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题，先后获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等重要奖项，并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果，以及《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家及省部级先进、主推水环境治理技术目录。基于 FMBR工艺及其核心技术，公司 2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理工程技术规范》（HJ579-2010），以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）。当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件，推行“控源截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等领域项目实施规模连年快速增长。（3）综合服务能力优势公司拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计（甲级）、中国工程咨询协会颁发的生态建设和环境工程咨询（甲级）、中环协（北京）认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务（一级）、中环协（北京）认证中心颁发工业废水处理设施运营服务（一级）、CMA计量认证、江西省水污染治理总承包（一级）等资质，充分发挥 FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 力推广自主开发的成套化、标准化的 FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、集中化的需求提供 FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的 FMBR设施，实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用 BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服务。（4）品牌优势公司凭借创新的技术、稳定优良的业务质量、优质高效的服务，塑造了技术先进、服务专业的创新型水环境综合治理品牌，在业内具有较高的知名度、美誉度，形成了一定的品牌效应。第一，公司是业内较早进入村镇污水处理市场的企业之一，目前在村镇市场形成了竞争优势，被中国水网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（2019年）；第二，公司 FMBR工艺在国际科技届和海外市场具备一定声誉，获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019 年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年），FMBR一体化技术装备入选联合国长期采购目录，并作为国家援外物资出口埃及，获中国驻埃及大使馆评价：“埃方对中国环保技术给予了高度赞赏，金达莱公司的技术和产品为“中国制造”赢得了声誉”；第三，公司良好的水环境治理效果得到业界认可，共 11项水环境治理工程被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程；第四，公司品牌获得了社会各界认可，目前是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，获 “江西省著名商标”，被电子电路行业协会评为第四届“民族优秀品牌企业”（2018年），获评信息日报“最佳科技创新奖”（2019年）、绿英奖“环境技术与企业发展标杆企业”（2017-2018年）、第一财经周刊“年度最具影响力公司奖”（2015年）等；第五，公司产品与服务得到市场的认可，目前已拥有多个知名客户和战略合作方，如中国国机重工集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、连云港市创联投资发展有限公司、南昌市新建区生态建设投资有限公司、木林森股份有限公司等。（5）运营优势公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联网+云平台”系统监管和“4S流动站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提醒公司的专业 4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 四、主要竞争劣势（1）融资渠道单一污水处理所处行业既具有技术密集型属性，也具有资金密集型的特点，技术研发、产能扩张、产业链整合等均需要雄厚的资本实力，大型国有企业和跨国企业在行业竞争中拥有明显的资金优势，公司主要依靠自有资金发展，融资渠道相对狭窄，在资金实力方面与之存在一定差距。目前，公司资金储备虽能保证正常的生产经营周转，但无法完全满足公司进一步发展的需求，第一，随着公司大力进军需求相对大型化的城镇污水处理市场，单个项目规模将越来越大，项目投入将越来越高；第二，随着公司逐步向产业链纵深发展，开发水环境整体解决方案业务，以及 BOT、BOO等项目运营服务，均需要大量资金作为保障；第三，公司以技术创新为根本，未来进一步加大研发投入，引进国内外高端人才，均需投入大量资金。公司亟需进入资本市场募集资金，进一步增强资金实力，实施企业发展战略，提升自身竞争力。（2）FMBR新工艺、新技术市场推广有待加强水环境治理行业主流工艺更新迭代较慢，产品更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上。目前生活污水处理的普遍应用的活性污泥法、MBR工艺分别诞生于上世纪初、上世纪 60年代，伴随全球社会经济发展及城市化进程，实现了广泛应用。第一，FMBR工艺的应用始于 2008年前后，推广时间远短于前述工艺，且 FMBR工艺系公司独创并拥有核心知识产权，业内目前仅公司使用，而前述工艺为同行业企业广泛采用，推广主体远多于 FMBR工艺；第二，政府、企事业单位以及设计院等选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，市场接受 FMBR工艺需要一定过程。未来，公司将继续完善 FMBR理论体系及工艺，进一步提升其在多种环境、条件、需求下的适应性，加强宣传推广投入，进一步提升客户认知度和市场接受度，扩大其应用规模。（3）规模优势尚不明显 2019年，公司实现营业收入 77,万元，尚不如业内大型国有企业、上市企业，如碧水源、北控水务营业收入均达人民币百亿级。在水环境治理行业，较大的生产经营规模有助于在项目承揽、成本控制等方面形成优势。公司系非上市民营企业，经营规模相对业内大型国有企业、上市企业仍偏小，尚难以充分形成规模效益相关的竞争优势。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临（1）国家政策的有力推动从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持。水环境治理作为节能环保的重要组成部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，水环境处理企业将面临巨大的历史性机遇。（2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 2015年 1月 1日开始实施的新《环保法》，细化任务、分工和举措，制定实施细则，为基层环境执法提供指导和规范，重点查处偷排、偷放等恶意违法排污行为，以及篡改、伪造监测数据等弄虚作假行为，并采取深入开展环境保护大检查、约谈地方政府主要负责人等措施，解决了一些突出环境问题。此外，环境司法取得重大进展，最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事案件的司法解释，最高人民法院出台审理环境民事公益诉讼案件、环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题解释，建立了行政执法与刑事执法协调配合的机制。随着环保执法力度的加强及执法手段的丰富、执法方式的创新，法律层面监督、管制将倒逼企业加强守法意识，主动设法节能减排，有利于环保装备企业和环保服务机构的发展。（3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海我国城镇污水处理率较高，截至 2018年底，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，“十三五”规划的目标基本实现。然而，我国广大村镇地区仍存在水环境治理投入不足、设施覆盖率低等问题，2018年，全国建制镇污水处理率仅，较之“十三五”规划 70%的目标仍有较大差距。农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于 2018年 9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水标准开始施行。国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着农村污水领域市场增量加速释放，村镇污水处理市场或将是一片蓝海，高速增长阶段即将开启。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 村镇污水处理需求为分布式模式下的污水处理装备创造了市场空间。集中式污水治理由于其强烈依赖于排水管网收集系统，投资大、运行成本高，并不完全适应村镇污水处理市场。分散式污水治理通过小型污水处理设备或设施对小范围内污水进行就近处理，高度适用于污染源分散的乡镇农村、高速公路服务站、分景区等。村镇污水处理小而散的特点，为分布式治水模式提供广阔的市场空间。（4）新基建提速，催生环保新机遇 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设速度。2019年底新冠疫情爆发后，财政资金托底新基建力度增大，拉动配套环保设施和装备投入。同时，高技术、好技术、新技术在弥补短板，升级效率，解决大气，水，固废，监测等治理中的薄弱环节方面优势凸显。如 5G具有传输速度快、低延迟等特点，污染防治会将其应用在环境监测、智能处理和数据分析等方面，助力环保企业结合物联网+大数据，升级核心技术与产品。二、面临的挑战（1）市场竞争有所加剧近年来，我国水环境治理行业发展迅速，产业规模不断壮大，国有企业、上市企业通过并购、资本运作、产业重组等方式进入水环境治理行业，行业竞争激烈程度有所提高。随着市场竞争加剧，融资、兼并、重组已经成为企业抢占市场份额、做大做强的重要手段，行业并购整合之风日盛。此外，环保行业工程项目多具有定制化属性，不同项目间进水水质、出水需求、污染源分布等情况差异较大，导致各企业竞标技术方案和价格存在差异，易引发低价竞争。（2）水环境治理观念有待深化由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发展相对落后的地区仍存在环境保护让位于经济发展的守旧意识，其水环境认知停留在较低水平，制约了相关项目开展和基础设施普及。（3）配套排水管网的建设滞后目前，我国仍存在重厂轻网、污水收集效率低、进水浓度低等突出问题。我国城市及县城的排水管网普及率仍然不高，部分地区的管网设施建设相对滞后，影响了污水的收集和集中处理，阻碍了污水处理设施发挥环境改善效益。2019年国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 发了《城镇污水处理系统提质增效三年行动计划》，提质增效的核心是管网，但是污水的收集涉及面广，不仅包括收集的干管，还包括支管以及企事业内部、小区、沿街的排水、施工排水等毛细管道的整治，难度较大，较难在短时间完成。提升污水处理的能力和效能是水环境治理行业必须解决的问题。三、水环境治理行业发展前景水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面：（1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展目前，我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业，由于污水处理工程投资成本相对较高，建设周期相对较长，从建设到投产需要较长时间，难以快速解决我国水污染问题，且其“邻避效应”明显，影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。 2017年 10月，工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出： “到 2020年，环保装备制造行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到 10,000亿元。同时，探索推进非标产品模块化设计、标准化制造，推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面，提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件，重点推广低成本、高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。” 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 图 6-21我国环保装备制造业产值变化情况数据来源：工信部随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了良好的市场前景。（2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 2018年 9月，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出持续改善农村人居环境整治行动，加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分，污水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体系和大中型污水处理厂，通过管网输送，将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理，继而通过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益，但在推广使用过程中也出现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染，以及出水回用运输不便等问题。分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于村镇污水治理、黑臭水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建等领域，可相对便捷、快速地实现污水处理及中水回用。2018年，全国建制镇污水处理能力 3,万立方米/天，污水处理率为 %，到 2020年底，要实现建制镇污水处理率达到 70%；乡镇污水处理能力仅万立方米 /天，污水处理率仅有 %，到 2020年底，我国要实现乡镇污水处理率达到 60%，预计建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过 1,000万立方米/天。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 图 6-22我国 2018年污水处理率与 2020年目标污水处理率情况数据来源：2018年城乡建设统计年鉴我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后，大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系，成为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散，难以通过集中式模式进行污水处理，在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重要方式。 2018年，我国已提前完成“水十条”中 2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即，村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注，未来将形成更广阔的市场。（3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 2015年 4月，国务院颁布《水污染防治行动计划》，指出到 2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030年，城市建成区黑臭水体总体消除。同时，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,000多个，总长度约 5,800公里，地级及以上黑臭水体整治，其控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元。此外，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水体沿岸的污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率，发展更加广阔。（4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到 2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%。《水污染防治行动计划》提出：要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；建成区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A排放标准。目前我国大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，逐渐无法满足客户的出水水质要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理能力，使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。（5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔国际上，污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理，从而节约成本，提高效率。而在我国，过去政府部门、企事业单位普遍自行购建污水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护，处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技术复杂，多数企事业单位难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，或是成本投入偏高。目前，水污染专业化治理具备了一定基础，部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术，具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的污水治理人员，能够实现高效、低成本的污水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了污水处理综合成本。 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。 8、环保装备行业发展现状及趋势环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备行业起步于 20世纪 60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域形成了一定的规模和体系。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加剧，国家加快出台了相关政策，2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（以下称“指导意见”）提出了未来环保装备业将重点发展九大领域，分别为：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国家更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。近年来，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻产业研究院 2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示，2016年全国环保装备制造业实现产值 6,200亿元，较 2010年的 2,000亿元增长了倍；2017年全国环保装备制造业实现产值 7,440亿元，同比增长 20%。按照 2010-2017年行业年复合增速 %测算，2020年环保装备制造业产值有望突破万亿，超过国家政策预期，即“指导意见”提出的，2020年环保装备制造业产值达到万亿元的目标。根据“指导意见”的总体任务和目标，未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。首先，强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技术为依托，以产业链为纽带，围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求，培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新，形成协同创新共同体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建设，完善产业化机制，鼓励创新成果转化，推动环保装备与治理项目精准对接，加快在钢铁、有色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。其次，生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，提高行业绿色制造的整体水平。第三，产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结构，拓展产品细分领域，逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据客户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，培育一批具有国际知名度的自主品牌，提高品牌附加值和国际竞争力。第四，行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制造业拓展，延伸产业链条的深度和广度。最后，企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，引导环保装备制造业由以单机出口为主向提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流平台，加强与国外企业信息、技术和项目交流合作，推动环保技术装备专利、标准等国际互认，实现国际化对接。（四）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势 1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况近几年来，水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快，一些促进行业转型升级的技术问题陆续得到解决，主要表现在：（1）新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，污泥成分中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染，同时造成土地资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量（含水率 80%计）通常约 5-10吨。污水处理量的逐年增长，会导致污泥产生量的持续上升。近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质的分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥的流失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统活性污泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有所优化，成本有所降低。（2）新产业——先进环保技术装备市场逐步形成标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周期 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。（3）新业态——逐步形成无人值守新型运营体系目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运营体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守的低效现场维护管理，升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营服务新业态。（4）新路径——全新治污路径目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建“水城相融”的生态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。（5）新工艺——高效化、集成化整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实现了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗，并借助自动化信息化技术，力求实现无人值守、远程监控等效果。四、水处理行业未来发展趋势行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面：（1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积；（2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性；（3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污水厂升级扩建等领域进一步推广；（4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统； 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 （5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第三章研究人性的重要性及通过痛点研究预见行业机会第一节研究人性的重要性经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆人性”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。第二节一切皆人性人性，即人类天然具备的基本精神属性，是人类社会的最基本规律。人类社会的一切，都是基本人性的映射。人性，是在一定社会制度和一定历史条件下形成的人的本性。人的本性，并非只停留在“人之初，性本善”，而是会受到所处社会环境影响起伏变化。人性，是从根本上决定着并解释着人类行为的那些人类天性。第三节人性的弱点一、人性的弱点 1、懒惰可以简单的理解为用户怕麻烦、不爱思考、拒绝新鲜事物、拖延。例子 1：当你注册账号时，选择出生日期－输入年龄－选择星座；此时你是种什么体验？很麻烦吧！如果选择出生日期后自动显示出年龄和星座，这又是种什么体验？在做产品设计中就是要利用用户懒惰的心理，做到能选择的就不让用户输入，能系统自动判断的就不让用户去操作。例子 2：饿了么，把吃饭这个生理需求变得更方便，手机点几下就有人把饭送到门口。从心理属性上看，满足了“懒惰”这个人性特点。 2、窥窃 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 就拿去年微信朋友圈出的发红包可查看高清照片来说，当时几乎被朋友圈刷爆了，朋友发的照片会自动生成模糊照片，朋友只能发一个随机红包才能查看到高清照片。这个功能就是利用了人类窥窃到心理，还不止这样，功能设计中还可以看到共同好友评论，看到各种评论的小伙伴更是按耐不住想要看看到底是什么样的照片啦！利用人性的一个心理，就可以把朋友圈玩的这么火爆！ 3、色欲有一个笑话是这样说的，一个富翁选老婆，有三个候选人，他分别给了这三个女人一千块钱和一间房屋，让她们购买东西并尽可能的充满整个屋子。A买了棉花，房屋填满了大部分；B买了氢气球，房屋也填了大部分；C买了蜡烛，点燃蜡烛后，光亮充满了整个房间。问最后富翁选择了谁当老婆。答案是，富翁选择了胸大的那个女人做了老婆。这两款 App的作用也不用过多说明，不论开发者的本意是什么，它们在某些场景下就是满足了 “色欲”。 4、存在感其实准确的来说应该是“自卑”的心理，这类人主要表现为自我否定、渴望别人的认同、害羞、对自我提高的期望。之所以说是存在感是因为要让用户在使用这款产品是拥有存在感。游戏最简单的例子，很多现实中自卑的人，在游戏中都能找到存在感，比如收个徒弟，团队的队长称号等。玩家有了存在感，自然就减少了玩家的流失率。 5、虚荣弗洛伊德说过，一个人做事的动机不外乎两点，性冲动和渴望伟大。性冲动其实就是色欲，那么渴望伟大可以理解为虚荣。虚荣的外在表现形式也是多种多样：比如寻赞、炫耀、哗众取宠、装逼、逞强、希望出人头地、渴望被奉承等。基于这些外在表现可以提炼这些产品需求：如排名、人气、美化、晒、限量、VIP、饥饿营销、个性化定制、粉丝群等。例子 1：支付宝等年账单统计，在年底的时候朋友圈被刷爆了，其本质就是满足自我的虚荣心。支付宝不花任何推广费用，自然就达到了传播的效应。例子 2：为什么朋友圈有点赞的功能？如果没有谁还会去晒？当用户发一张美照时，正是因为虚荣心的怂恿才渴望被点赞。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 6、贪婪贪婪也是一个很明显的人性，我对贪婪的总结就是用尽可能小的投入获得尽可能大的回报。它的外在表现也很多：如赌博、占小便宜、侥幸心理、猎奇、投机、不知满足等。我们可以提炼出这些产品需求：如抽奖、赠品、折扣、收益率、优惠券、积分等。基本上满足人们投机、占小便宜心理的产品都不缺市场。例子 1：抽奖看似是一个营销活动，但它本身也是一个产品，它也会有各种设计，也涉及到制作和跟用户的交互，大部分情况下都是利用消费者贪小便宜的心理。例子 2：电商产品，经常是通过“赠品”、“积分兑换”、“返现”等手段来吸引用户。类似的还有“满赠”、“折扣”、“包邮”等商家惯用的手段，这些手段的共同点就是利用“额外获得”这种形式来满足人性的贪婪。 7、冲动在电商领域中经常提到冲动型消费，举个例子，聚美优品在把商品加入购物车后就开始 20分钟倒计时，不给用户太多思考和反悔的时间，倒计时这个设计本身就让用户有一种时间紧迫感，所以在用户还没有来得及思考的时候就已经选择付款了，这就是利用了冲动的人性心理，达到了让用户冲动型消费的目的。 8、从众很多人都会盲目地追求大众潮流，这是很多人都具有的心理特征。比如当你身边的一群人都在看某一个方向的时候，你也会不自觉的去看那个方向。例子 1：微博的评论功能，当你看到很多人都在评论某一个事件的时候，你也会去关注这个事件，甚至也会发表自己的评论。例子 2：电商产品的销量排行，用户购物时第一反应就是看看销量，其次是评论等。产品设计中排序功能加了销量排行，正好满足的用户的从众心理。 9、分享我们经常会在朋友圈中刷到心灵鸡汤，职场攻略，技能干货，传播些正能量的故事，分享的人希望自己的好友都能从精神中受益。所以分享是人类的本性。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 例子 1：很多非单机游戏的设计都具备社交属性，主要分为两类，跟陌生人一起玩或跟自己的朋友一起玩，尤其是一些团队赛，这需要的是默契，玩家自然会把这个游戏分享给自己的朋友。例子 2：除本质性上的分享以外，还有一种利益驱动的形式促进分享，抽奖活动，分享给好友可多一次抽奖的机会，这就是利益驱动的分享。 10、嫉妒人类的嫉妒心也是无时不刻，嫉妒的表现有：各种比较、讽刺挖苦、恶搞、争强好胜、撕逼、八卦等。基于这些表现提炼出这些产品需求：排名、人气、评论、屏蔽拉黑、推荐、比分、踩等。例子 1：支付宝的蚂蚁森林，里面的排行榜，当别人的名次高，等级高，你排在后面很可能就会有嫉妒心，想追赶。就是利用用户这个心理，从而让用户频繁使用，增强活跃度，多做一些可以收取能量的事情，产生相互超越的现象。例子 2：很多论坛产品都有赞和踩的功能，有一些用户就是觉得他比我强，比我漂亮，我就是不赞你，就是要踩你，恶意评论，损毁你的形象。这就是利用了嫉妒的心理。二、克服人性很难市场的节奏太快，所以等待很难；波动的煎熬太剧烈，所以忍耐很难；热点的诱惑太多，所以专注很难；学习和复利都需要太久，所以行动很难；噪音和传言太密集，所以理性很难；欲望和胜负心挥之不去，所以平静很难。这一切是注定永远面对的问题，所以克服人性很难。第四节在经济中人性的弱点产生的严重后果一、过度发展带来的后果以前有个说法，叫美国人创造一个产业，德国日本把一个产业做精，韩国台湾把一个产业做烂，中国把一个产业做死。更恐怖的是，现在中国的研发科技能力上来了，产业链条非常完善了，情况就变了，变成：美国人刚把一个产业创造出来，中国第二天就把这个产业做死……各种中间环节都被消灭了，直接一步到位。不管这是不是事实，但却从另一个角度论证了中国产业的目前最严重的问题：经济的过度发 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 展，行业的一窝蜂涌入，结果导致产能过剩，最后很多产业出现破产倒闭潮。比如之前的钢铁产业、光伏产业、风电产业、房地产业…… 任何一种行业，如有一窝蜂的涌入，过度发展，就会造成摧残。中国人口太多了，中国人太勤快了，但背后潜藏的还是人性在作怪。二、市场越好，看好理由越多在《史记·游侠列传》中，有这样一句话：“鄙人有言曰，何知仁义，已享其利者为有德。” 意思就是说，许多人并不会管一件事情有没有道德、一个逻辑是不是真正正确，只要当时赚到钱、得到好处、“享其利”的，就是好的，很多人也都爱去做。两千多年过去，人心却没有多少改变。在今天的市场中，这样的情况特别多见。在一个产品价格大涨的时候，我们能看到一大堆新理论解释。但是，如果有一天这个产品的价格开始大跌，我们又会瞬间看到许多理论，说它为什么不可救药。往往这两者没有一个是对的。但是，那些真正有经验的投资者，却会轻易发现这些理论之中的漏洞。那些虽然没有足够经验，但是却能真实面对自己内心、足够细致去分析理论、不人云亦云的企业家，也会在阅读完这些资料以后，困惑地问：“为什么这些理论，我看得不是太明白呢？”“为什么这些理论，和几年前的那些不太一样呢？” 举例来说，虚拟货币的价格在最近几年里大涨，我们就看到无数理论，证明为什么虚拟货币是如此优秀。至于背后包含的技术问题之复杂、一种没有任何背书的“货币”居然能有价值这种事情之奇异，恐怕连写下这些理论的人，自己都没有搞得太明白。笔者曾经仔细问过一些推荐虚拟货币的人，区块链到底是怎么回事，具体程序怎么写，为什么据说很安全的虚拟货币仍然会被偷，但是没几个人真正讲得明白。之所以虚拟货币在过去几年广受美誉，恐怕最重要的原因只有一个：它的价格在上涨。 “何知仁义，已享其利者为有德。”下次当我们再看到一段分析的时候，我们得想想，这个分析到底是由分析者的真知灼见，还是因为市场的涨跌导致分析者被感染写出这样的文章呢。如此细心体验，才能更好把握市场的真相。三、一致预期往往是错误的 2018年以来，资本市场“博弈”属性增强，一致预期的快速形成和快速证伪使得行情出现大幅波动。投资者一旦达成某种一致预期后，这种预期往往就会破灭，市场则最终沿着一致预期的反 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 方向演绎。股市方面，年初 A股市场风格延续 17年结构性牛市行情，甚至在不断向上突破阻力位后，众多投资者燃起了“牛市”预期。18年 1月份，金融与地产指数分别实现累计上涨 %和 %，权重股的暴涨推动了 A股十三连阳。一致预期形成的原因在于：相对估值支撑安全边际，国内股市机构化，海外增量资金持续流入，春节红包行情，两会维稳流动性，宏观经济平稳运行等。而回顾春节前 A股的大幅快速调整，直接触发因素为外围美股暴跌。随着 A股与外盘的联动性增强，外资作为边际增量资金对市场风格影响强化。但根本原因还是在于机构策略的趋同性达到峰值，交易结构的拥挤导致不稳定性越来越强。 2018年以来，市场风格的来回切换不仅局限于股市，包括商品市场、汇市、债市在内的“博弈”属性也在增强，一致预期的快速形成和快速证伪使得行情出现大幅波动。《乌合之众》一书中提到“一切普遍信念不过是一种虚构，它唯一的生存条件就是它不能受到审查”。这就是俗话说的“人多的地方不要去”，除了资本市场，实体经济又何尝不是如此呢？四、不纯粹人心带来的后果人心的合力也是一种趋势。人心并不纯粹，人心的合力下的结果往往出人意外，但短期内没人能打破平衡，所以会成为一种趋势。比如说公司里某个飞扬跋扈的老总众望所归，大家选择他当扛把子，这并不是说每个人都认同他。很可能内部是这样的:有的人是跟这个大哥穿一条裤子的，真心追随他；有的人是不服他，但实力真不咋的，所以选择低调；有的人是墙头草，既然老大现在强，就继续抱大腿；也有的人是真有实力，但上位时机不对，心里上预期自己挑事没有太多的盟友站队，所以也只能忍；也有的人单纯就是害怕不确定性，怕换个老大公司环境会动荡，自己有失业风险。所以综合下来，就算老大脾气再不好，老大的威信还是杠杠的，如果有业绩，那简直是封神的节奏。这种机制下良性的建议得不到反馈，老大接受的都是一些处理过的信息，一些真正有能力有思想的人长期被边缘化，一旦发生重大决策失误，内部的反攻倒算会很快，摧枯拉朽往往一夜之间。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 第五节通过痛点研究预见行业机会痛点源于人性，同样的痛点在表现形式上可能不同，但抛开问题看本质，都有统一的共性在里边，产品源于需求，需求源于痛点，痛点源于人性或者说痛点本身就是人性的表现。一、什么是痛点？网上关于痛点的说法很多，但归结到一点上，让你不“爽”了。不“爽”的来源可能是各方面的，生活上、情感上、工作上、学习上，以至于痛点无处不在，时时刻刻伴随着我们（好吧，其实我也是相信生活是美好的）。就笔者个人而言，对 mac系统软件和 windows软件不兼容的问题已无力吐槽，让我在 mac本上装虚拟机、双系统什么的，简直是对有处女座情节的我造成了 10000点伤害，之前帮朋友装双系统，装 N次都没搞定，熬到夜里一点多，也是没谁了。为什么会出现这么多痛点，或者说这些痛点的来源是什么？简单来说一句话“某些事物或事情违背了人们的本性，痛点才会衍生出来” 人们都有“贪婪”、“好色”、“懒惰”、“猜疑”、“欲望”、“从众”的本性，笔者最近在做外卖 O2O的项目分析，其实从用户角度来分析，用户为什么要订外卖，无非是不想自己出去吃，图的是方便和便宜，深入来看，这是“懒惰”和“贪婪”的本性的表现。如果现在给你一份年薪 100W的清洁工的工作，你做还是不做？反正我是去干。你说你要去当 CEO？那好吧，表面上我会赞样你是一个很有目标，有理想，敢拼，实现自我价值的人，其实反观看了，CEO象征着什么？金钱的欲望？权利的欲望？此处并没有贬低其价值的意思，单纯就本性来看，作为人而言，现有社会规则和价值观对人的本性有极大的束缚，如果你用看待动物的角度来取看待生活的中某些事情，相信也就好比较理解，比如某某库服装的试衣间事件。痛点是否拥有普遍的规律呢？一般而言，关于痛点，痛的人不会短暂性痛一次，而是一种持续性、频度高的痛，具有持续、高频的特点。而且，不会单独发生在某一个人身上，而是发生在某一类或一群人身上，具有普遍性。二、好的产品设计击中人性的痛点好的产品能够解决用户的痛点在于对人性的弱点有着很好的把握。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 无论做什么样的产品，在规划产品之初最先要考虑的便是产品能够给用户解决什么样的问题，而解决的这个问题能够得到用户的青睐则与人性息息相关。三、通过痛点研究预见行业机会痛点是行业变化的源动力、是企业技术发展的驱动力。我们常常说痛点，有多么痛的领悟，才有多么大的财富！所以痛点是所有商业帝国的核心动力，痛点是客户花费真金白银的核心动机。一切的财富是建立在市场需求之上的。而一切的需求是建立在客户痛点上的。挖掘核心客户的痛点，是每一个创业者的关键步骤。找痛点是一切产品的基础。你必须找到用户的痛点，解决用户的麻烦，找到可以帮用户完成的任务。一个小小痛点也是一个成功的微创新，多个痛点的连续解决就会形成颠覆性创新。研究表明，人们主要把钱花在两点上，一是对抗痛苦，二是追求满足。因此客户的痛点主要体现在如何解决痛苦与如何提升满足两个方面。客户的痛点，就是你的赚钱立足点。痛点挖得多深，代表你的市场占有率有多少。你可以运用“痛点挖掘双轨模型”，站在用户角度，立足于用户体验，从痛点界定开始，到痛点的双轨五步分析，再到痛点市场检测，最后确定痛点，并伴随着市场变化，快速迭代，不断满足客户的需求与提升客户的提验。通过痛点研究可以预见很多行业机会。找到好痛点，才有好的财富之路！四、如何发现痛点？但是如果你都不知道怎么找到客户的痛点，也都不会做分析，怎么知道客户痛点在哪里？痛点的获取方法可以有多种渠道。“多看、多听、多思考”，看要用心、听的时候要用心、思考的时候要用心。初出茅庐的新人有时候是很难发现痛点的，或者说发现的痛点是伪痛点，对于新人来说，这是急不得的，这与一个人的阅历、他所经历的事、他的价值观都有关系。获得行业的痛点后，更重要的是如何通过这些痛点，来寻找解决痛点的方法，分析行业的趋势。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 第四章基于“一切皆人性”的战略决策研究第一节好生意顺人性一、人性的弱点每年春天起，各种广场上总有成对的年轻人拦住路人推销健身卡，但路人的应者寥寥。其中的原因，还是人性，健身房是个逆人性的生意，比餐馆吸引人流要难太多。符合绝大多数人性的场景应该是在温馨的灯光下，美酒佳肴、饱餐一顿，而后慵懒地躺在沙发上，看着电视。对比之下，健身太苦！事实也是如此，想要减肥的人很多，但真正坚持的却很少。但讽刺的是，每个城市都有自己的热闹酒吧，不用卖力营销，却一直活得很滋润；每个地区都有特有的烟草品牌，尽管包装上的“吸烟有害健康”很醒目，但香烟的价格越卖越贵；每年都有大量的游客不远万里涌入拉斯维加斯和澳门去赌博。这就是人性，人性的弱点。二、顺应人性的产品才能成为爆款宗教对人性的弱点有深刻的研究，如天主教总结为“七宗罪”：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、色欲、暴食；佛教总结为“六烦恼”：贪、嗔、痴、慢、疑、恶见；基督教中的伊甸园，上帝警告亚当不要吃树上的苹果，亚当却还是吃了，堕落到人间，这是人类的起始。人类的那些弱点，几乎无法避免。2000年前的老子在《道德经》的“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行妨”，时至今日，从未改变。人类痴迷于外在的追求，不得不依赖更高的 KPI、更强的 CPU、更快的飞机、更清晰的画面、更能伪装的化妆品和美图软件来实现。好生意顺应人性，因为人类吃喝玩乐的本性永远不会改变，“七宗罪”适用于大部分人。“羔羊荐美酒，饱食同豢牺”，今天仍是如此；“窈窕淑女，君子好逑”，爱美之心亘古未变；“春风得意马蹄疾，一日看遍洛阳花”，现代人的玩乐更是花样繁多。好生意中的产品都是更好地满足多数人需求的那一个。市场越憎恨一个行业，这个行业未来的回报可能就越高。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 高度酒类公司同样如此，且不说茅台 50%的净利率，即便远不如茅台的新疆白酒伊力特，在行业不景气的 2012年，净利率也有 13%、净资产收益率 18%，回报率远远高于绝大部分行业。饮料方面，可口可乐的成功毋庸赘述，最近 20年成长起来的饮料公司 Monster（怪兽），以超高的咖啡因含量征服了美国的年轻人，立竿见影的效果满足了他们快速提神的需求。怪兽饮料净利率可以做到 15%，高于可口可乐的 12%，显示了更高的定价权，怪兽饮料近 17年涨幅 1028%。现代社会给人类的物质生活提供了前所未有的丰富性和便利性：各类家电极大地解放了人类的双手，炎炎夏日可以吹着空调，躺在沙发上，玩着各种电子产品，附近的便利店提供丰富的休闲食品，人类在饮食上摄入更多的肉和糖。所有这些满足人类惰性的产品几乎都是好生意，有着很高的长期回报率。与之相伴的问题是，人类因营养过剩、运动减少加之现代生活的作息异常和精神压力，疾病却越来越多。因此，人性中的弱点需要用医药来化解：摄入过多脂肪和糖的人将来大概率需要服用心脑血管类药物，过度玩手机的人需要到眼科医院治疗，烟瘾过大的人要提防肺病……人性的弱点助推了世界医药巨头的诞生，最为著名的医药巨头的拳头产品销售金额一般超过 50亿美元，辉瑞研发的降脂药立普妥甚至超过 100亿美元。医药龙头公司的壁垒相当高，可以享受长期投入、积累及专利保护下原研药带来的巨大收益，走出长牛。互联网公司在顺应人性方面更是登峰造极 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 生理需求：腾讯、陌陌都是顺应人性的产品，有女性用户的地方，就会有更多的男性用户进入，众多社交产品早期通过运营引入女性用户，然后吸引更多男性用户进入而奠定用户基础，而增值付费功能往往由众多男性用户来买单，通过满足人的生理或猎奇需求，获得了巨大收益。炫耀虚荣：人人都爱虚荣，这是互联网“晒”文化产生的根源，而女性是“晒”文化的绝对主力。微信、QQ、微博、陌陌同样是一个巨大的晒场，通过分享（炫耀），发布者收获荣誉感，让更多人纷纷加入此列。贪婪：人性中的贪婪使人们总想去占便宜。淘宝最初的兴起是以打折、便宜概念吸引了大批用户，好像那些东西不要钱，人们甚至觉得买得越多赚得越多；微信、支付宝的抢红包大戏更是成为每年春晚的一场举国盛宴。休闲娱乐：现代社会的快节奏让人感到压力和疲惫，放松是每个人的诉求，互联网的众多产品为了满足人的娱乐休闲需求而生：看八卦娱乐的，微博里有各种谣言绯闻；想窥探别人的，陌陌等直播平台里应有尽有；沉浸在游戏中，让人忘却尘世间所有的烦恼（作业、房子、车子、票子）。休闲娱乐类是互联网用户的刚需，在线时间占据绝对的第一。摘自网文《好生意顺人性，卓越者逆人性》，作者未知第二节卓越者逆人性每一个顺人性的好生意背后都有一位逆人性的卓越企业家。一、伟大的卓越者需要逆人性克服人性的弱点，绝不是一个阶段性的工作，而是一个终生的过程；就像成功的减肥，一段时间的节食收效甚微，必须是饮食、作息、运动习惯的彻底改变和终生坚持。伟大的卓越者都具备逆人性的品质。如果做投资一味顺着人性，懒惰、贪婪、恐惧、随大流很难成功；相反，勤奋、理性、独立等逆人性的品质，使得他们在关键时刻取得超群的成功。二、成功只属于少数人，因为逆人性人性，就是贪图舒适，安逸，低风险，确定性强。要成功，往往却是反人性的。在别人恐惧时 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 贪婪，在别人贪婪时恐惧。经济学上，一直讲市场是有效的，是始终向均衡发展的。的确如此，好东西就是贵，好机会人人都要抢，但是真的机会来临，也许就是叶公好龙。大多数时间里，市场是风平浪静的。真正区分人与人差距的，也许就是关键时刻的选择与表现 2008年金融危机最严重的时候，在香港上市的几个中资煤炭股股价跌到了他们持有的现金总额以下，更远低于净资产。这意味，他们地底下的几百亿吨煤炭的价值接近归零了。但是投资人仍然在抛售，因为恐慌。媒体们铺天盖地都在宣传经济末日的来临。而今天中国如日中天的一位投资大佬，在 2008年之后的主旋律就是，做多一切。股票，商品，原油，人民币。目前，很多新三板的大批的新能源光伏企业非常的赚钱。而这个产业，曾经一度被投资人集体放弃了。因为领头羊无锡尚德都破产了，都觉得这个高度依赖补贴与海外市场的行业没有前途。可是，坚持的人笑到了最后。当然坚持，不是来自偏执，而应该是来自理性的判断。我也见识了很多人，抱着偏执与破公司一起沉沦。觉得市场冷的时候，永远不要丧失激情以及对市场的信心，而市场热的时候，必须要冷静地看待机会。这是一个辩证的道理。三、巴菲特：别人越大胆我们越谨慎北京时间 2018年 2月 24日晚间，“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)发表了一年一度的致股东信。信中指出，在寻找独立运营的公司收购时，主要看中以下特质：长期的竞争力，高水平的管理，有形资产的良好回报，诱人的内在增长机会，以及合理的价格。但 2017年整个市场上掀起并购狂潮时，伯克希尔哈撒韦却找不到价格合适的收购对象。他在信中表示：“在并购上我们遵循一条简单的原则：别人越大胆，我们就越谨慎。” 当事情“好到不像真的”，通常就不是真的。巴菲特：大概每十年，总会乌云蔽日，经济前景不明朗，这个短暂的时间就是天上掉金子的时 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 候。此时，我们会端着洗衣盆出去接，而不是拿茶勺去接。恐慌的时候，需要记住两点，第一，众人恐慌是朋友，因为你可以用便宜的价格买到好公司；第二，自己恐慌是敌人，要避免。投资者只要避免过高的价格，持有一些财务稳健的美国公司，基本上总是可以度过难关。四、成功是孤独的事业 1、忍得住孤独的人人生想要获得成功，必须忍得住孤独，尤其是在股市。当别人都不理解你，把你当做股市的傻子，你是否还能坚守你的理念？很多创业者为了达成目标，别人在休息时，还在默默无闻的劳动。这种坚持的过程是非常孤独的，但如果能挺得过去，你将会比别人取得更大的成功。 2、耐得住寂寞当别人的事业不断发展，而有你的事业还在坚守。你是否还能坚持下去？你是否为此动心了？是否能够耐得住这种曲高和寡的寂寞？ 3、挺得住痛苦经营的道路并非一帆风顺，一路上难免会有很多坎坷、泪水、痛苦。痛苦之后往往会有两种结果：一是委靡不振；二是更加强大，我们在经历了痛苦之后究竟是委靡不振还是更加强大？取决于我们是否能挺得住痛苦？记住，你经历的痛苦日子，市场会加倍的还给你。 4、顶得住压力没压力就会没动力，大家都知道这个简单的道理，但是很多人却在遇到压力时选择了逃避和放弃。只有当我们摆正心态，坦然的面对压力时，才会给我们的成长和发展注入无限动力。 5、挡得住诱惑投资必须有所为，有所不为。投资者必须坚守自己的理想和原则。只要我们所坚守的是正确的事情，哪怕会有短暂的痛苦，也应该坚持下去；如果我们所做的是错误的事情，哪怕会得到短暂的快乐，也应该坚决拒之！生活中处处都会存在着各种各样的诱惑，如果定力不强，这些诱惑会随时影响并阻碍着我们前进的步伐，甚至会让自己迷失前进的方向，陷入短暂利益的漩窝中。在种种诱惑面前我们要一如继往的坚持自己正确的原则和理想。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 6、经得起折腾没有经历过在股市的亏钱，那么你就还没有懂投资，你也不会畏惧市场。每一次投资的失败、每一次的泪水和汗水总是在不断的折腾着我们，因此让我们的发展道路充满荆棘，但经过无数次的折腾才会让我们从中深刻的体会到投资的真谛，我们试问自己能一而再、再而三的经得起折腾吗？当经历无数次的折腾后，我们还能坚持吗？ 7、受得起打击当面对身边亲戚朋友一次又一次的冷嘲热讽、当面对客户对我们一次又一次的压力时，我们能经受得起吗？我们是否还能“不忘初心”？仍然保持最初的激情，同时坚守自己的目标？我们是否还能保持不下降指标而是持续不断的增加措施？在市场中，当客户毫不客气的说“白白”时，我们会保持一种什么样的心态呢？我们是继续争取还是马上灰溜溜的离开而从此不再争取？无论是个人还是集体不在打击中成长，就在打击中消亡！ 8、丢得起面子能在投资低谷的时候，亮出你的业绩才是勇气。记住，面子是自己给自己的，不是别人给的。害怕丢面子会让自己丢一辈子的面子，害怕失败会失败一辈子！害怕丢面子往往带来的结果是打肿脸充胖子，会让自己更加痛苦，从而丢掉更大的面子，让自己陷入一种恶性循环！ 9、担得起责任人品决定你的投资成绩。“责任”一词在生活、投资中都随时被我们挂在嘴边，屡见不鲜。新华词典中关于对“责任”的解释：份内应做而未做或者未做好应当为此承担的过失。责任分为三种：家庭责任、企业责任、社会责任。在家庭中我们扮演着儿女、父亲、丈夫、妻子、等角色；在企业中我们扮演着员工、管理者、领导或者老板的角色；在社会中我们扮演着公民、律师、老师、企业家等等角色，总之每个人在不同的场合都扮演着不同的角色，然而我们是否能真正的用行动来承担起自己在各种场合下的角色？ 10、让业绩证明自己的能力不赚钱的时候，是否能提起精神为了自己目标而继续冲刺？每个公司的老板为了自己的利益都只会留下那些业务能力最强的员工。馅饼并不会从天上白白掉下来，只有你努力工作并取得一定的成绩，老板才会重用你。企业作为一个经营实体，必须靠利润去维持发展，而要发展，便需要公司中的每个员工都贡献自己的力量和才智。企业证明自己能力的法则就是业绩。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 第三节人和机制是企业成功重要决定因素一、人和机制是企业成功的首要决定因素对于处于快速成长期的行业，如果未来能看到有很大的需求而当前供给又很小的话，那么该行业目前的竞争格局乃至生意模式都属次要考量因素，因为一切都在变化之中，远未到能下定论之时，首要考量因素是人和机制。足够大的需求会拉动大量要素投入，大量资金和人才都会进来，其中越是创新能力强、越是敢闯敢干的企业家，胜出的概率越大。特别是稳定期行业。稳定期行业的需求趋于稳定，竞争力强的优秀公司强者恒强，能通过份额和利润率的提升继续获取较为确定的利润增长。这类公司规模已经很大，企业家精神、合理的激励机制和组织管理效率最为重要，当然在不同的经济阶段和周期，能很好地为行业选择提供思考方向。二、企业家精神是构建企业核心竞争力的重中之重企业成功与否最重要的维度就是人，其中最核心的是企业家精神。一个公司的核心竞争力本质上是公司治理结构。而好的治理结构是企业家与一小部分团队的思想成果，这在相当大的程度上取决于企业家的心胸、情怀、战略，以及团队的执行力，取决于企业家持续的学习、分享与创新。创始人、企业家、治理结构，是一个公司最终的核心竞争力，伟大的企业家与优秀的治理结构才会激发每一个人的正能量与创造力，好的组织与好的商业模式应该充分激发人性善的一面。只有人，才是创造价值的终极源头。一个企业的核心能力是能够构筑相对于竞争者形成的可持续的壁垒，比如强大的系统能力形成可持续的成本优势与规模优势、强大的研发能力形成技术或产品创新上的持续领先、非常好的产品与服务形成很好的品牌与用户粘性，这些结果上的核心竞争力本质上都来源于企业家的远见胸怀与优秀的公司治理结构。三、企业家精神在转型过程中往往扮演着关键的角色为什么同样面对转型，有的企业华丽转身，有的企业却半途而废抑或误入歧途，甚至最终折戟沉沙？也许你会说：不同企业的起点不同，成功者拥有的资源状况更好一些，因此容易转型。事实并非如此，许多企业资源状况并不好，却能屡屡后来者居上，甚至创立新的商业模式。这又是为什么呢？在中国特殊的商业的环境之下，企业领导者在转型过程中往往扮演着关键的角色。领导人以企 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 业家的心态来管理企业，企业就能走得更长远，甚至基业长青。企业家只以老板的心态来管理企业，即使一时成功，充其量也只是一个机会主义者，很难走得长远。四、基业长青，需要修炼的更多是人性企业的探索是没有止境的，不存在最高境界，只有更高境界。我们只能在方向正确的前提下一步一个脚印地向前走，成功之路没有任何捷径，苦难是我们的良师。市场是人性的竞争，在市场能够长期生存下来的人无疑是强者，高手们真正意义上的强大是他们的心灵，所有高手的共同特点是他们能够在心性（类似持久的精神状态）层次上建立起自己独特的核心竞争力进而在市场上持续获得竞争优势，就是说，高手都有属于他自己的心之刀。但提取他们共同的素质，我们就会发现： 1．他们都有达观、积极面对困难的心境和心态。这属于人生观和世界观的层次。 2．他们都是有坚定信仰、不盲从的人。 3．他们勤奋学习，勇于实践，喜欢面对挑战。 4．他们善于从自己和他人的经验中学习，从我作起。 5．他们冷静、耐心与坚韧。 6．他们有大局观、远见卓识。 7．他们非常了解自己的缺陷并有有效的制约方法。 8．他们热爱自己的事业，愿意为自己的事业献身。你在李嘉诚、巴非特、马云等高手身上看到这些素质的影子了吗？你看到这些才是高手真正实力的精华吗？以上就是高手们所具备的共同素质，这是成功之路的必要条件，也是打造高手之刀的必要材料。市场成功之路绝对是因人而异的，每个人都不同，但又有共通的规律可寻。如果认识到市场的竞争是在人性层次的全面竞争的话，那你必须在心性层次上建立起自己独特的核心竞争力进而在市场上持续获得竞争优势才有可能成功，也就是说，你必须为自己量身定做一把属于自己的心性之刀，这也是使你能够在残酷的市场里长期活下去的唯一指望。招数的威力在于使用者的实力、对手的实力再加上环境等其它诸条件的配合，事实上天下无敌的招数根本不存在。再普通的招数由高手使出也会倍添神奇，再精巧的招数低手使出来也会破绽百出。长期的竞争靠实力说话，杰出的心性是市场中真实实力的体现，内心是否拥有多重真正长久而且强大的力量是成败的关键。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 在人性层次上的竞争如果你在心态与性格上没有优势并且漏洞百出的话，光靠点花拳绣腿那不是白给吗？这些素质对大部分人来说必须经过大风大浪才能养成，这需要漫长的时间和种种磨练，有时你甚至要放弃自己内心最根本的一些信仰才能得到，宛如一个人的历死重生、脱胎换骨，其痛苦的滋味旁人难以想象。人性的光辉是在苦难中孕育出来的，逆境往往是培养杰出心性最好的老师。竞争从来不相信眼泪，只有心性层面的强者才能在市场里长期生存下去！在任何情况下，成功都源自于天时、地利、人和的完美配合。你唯一可以作的就是培养人和，最大限度地利用地利，耐心等待天时。高手的刀，其实就是杰出的心性。有了自己的刀，你才真正踏上了属于自己的成功路，但锻造这把刀却是任何大师和前辈都无法教你的事情，就好比想学会游泳，你必须亲自下水了解水性，精通流体力学和运动生理学对你不会有太大帮助一样！通往高手之路是一条漫长而痛苦的蜕变之路，孤独是你唯一的伙伴，失败是你最好的老师！百忍成钢，当心性修炼得有如镜子般明彻，如流水般圆韧时；当你切切实实生活在不以物喜、不以己悲的宁静中时；当你发觉胸中不断流动着“虽千万人而吾往矣”般的勇气时，历经千锤百炼，你的刀就练成了。拔刀四顾、纵横天下的那一天还会远吗？第四节基于“人性”的发展战略研究一、树立正确的价值观有人会说商业文明不需要价值观，赚钱就是价值观，这个观点我并不同意。商业文明其实更需要价值观，这样才可以在一切的一切之上找到一个长期运行的基本原则，而符合我们朴素价值观的公司往往能走的更远。不做违法的事情、不做天谴的事情我们都知道黄赌毒是一切新商业模式的试金石，但是全球范围并没有几个主业是黄赌毒并且做得很大很成功的案例。究其本质，这类行业因为不符合绝大多数国家的法律，无法用公开的市场竞争达到集中度的统一，从来都伴随着黑吃黑，服从与欺骗，无间道和背叛这些电影桥段，并且大多数公司无法再公开市场上市，也就更谈不上投资的机会了。博彩业，是一个具有高度地缘红利性质 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 的行业，需要非常特殊的环境才能形成气候。宣扬自己不作恶的谷歌和给钱就是大爷的百度之间的差距是越来越大，这就是价值观在一定程度上决定了长期的公司价值。最近扎克伯格在哈佛毕业典礼上有一段非常精彩的演讲，我想非常值得每个人看一看，除了美式套路之外，核心的落脚点是在如何可以让社会每个人拥有使命感，如何让每个年轻人有平等的机会，如何通过实实在在的创新实现这些价值观。这可比讨论怎么投广告，怎么赚到第一个小目标让人振奋多了。 80/90后也逐渐进入了社会的中坚，这是经历了变化的一代，价值观的基准线是非常重要的，底线不能太低，这是一家百年老店最基本的追求。底线高一些，还可以避免掉很多的麻烦。优秀公司价值观标准第一：善待客户。对于消费类公司，我们一定要注重客户对它的产品有多满意，投诉机制是否顺畅。这点非常非常重要。只有客户满意度很高的公司，才值得我们研究。如果客户对这家公司的产品不满意，那多好的财务数据都是没有用的。第二：善待员工。一些非常优秀的公司，员工对公司的满意度都是很高的。他们会为身为公司的一员为荣。像万科，毕业生如果能去万科-----地产界的黄埔军校，他觉得挺骄傲的。在互联网业，如果能到腾讯或者到百度，这个员工也觉得挺自豪的，能去这个公司很不容易啊，证明自己很优秀，他也愿意为这个公司有所付出。二、打造一个共赢的局共赢共活，独赢消亡任何商业模式，最终都要有人为其买单。因此一个商业模式能否有生命力，本质来说是看其为客户创造的价值是什么。任何理性的消费者都只为自己的利益买单，因此商业模式必须站在消费者的角度来进行设计。欲取之，必先予之。未来最成功的商业模式，一定是能让消费者获得更多利益的模式，不论是帮消费者节省金钱、时间还是获得机会，只有让消费者得利，才能实现真正的双赢，因为“共赢共活，独赢消亡”。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 领先企业在战略上会形成一个利益共同体。利益共同体的形成对于企业的战略发展起着尤其重要的作用，这其中包括两种利益的共享关系：以企业自身价值链为研究基础的价值链上的利益共享：这包括企业和内部员工、股东，与价值链上游的供应商，下游的客户等等。价值链之外的利益关系：包括与政府利益共享以及来自社会的支持等；也包括与竞争对手结盟或是其他利益的共享。 “利益共同体”的各成员利益越相近，合作就越可能成功。每个企业，在相同的环境下对待利益伙伴的方式越接近其他喜欢被对待的方式，利益共同体的实现可能就越大。体现在实践中，就是领先企业非常在意跟政府的合作，非常在意跟利益相关者的合作。他们会很好的构建包括跟员工、上下游的供应商在内的利益共同体。三、建立一个透明、开放的企业人和人不一样，每个人的观点不同，怎样从各种各样的观点中，选择最优的观点，这是决策过程当中，需要最为关注的一个问题。当你发现跟别人有分歧的时候，你怎么去思考别人与你不同的观点，然后经过讨论和学习，最终让最优的想法胜出。这是我们桥水公司成功最关键的一点，我们相信，这是我们最值得学习的。人类最大的悲剧，就是脑子里有错误的想法，而自己又意识不到，自己不知道，到底是对还是错，而且，非常固执地认为自己是对的，认为人家是错的。怎样觉得你一定是对的，别人就一定是错的？怎样判断这个事情，到底是对还是错呢？最好的学习方法，是要充分意识到，用开放的心态去深入思考各种不同观点。所以我说，极度透明、极度开放是一个企业成长的关键因素。四、基于“人性”设计产品、营销战略想要把产品、营销做好，必须要懂人性人是社会的中心，是做产品、做营销应该考虑的原点。读懂人性，便能够掌握千变万化的营销方法中的不变之本。在产品和营销领域从事一段时间，我们就能听到或感受到一种说法，那就是，“想要把产品、营销做好，必须要懂人性”。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 有人通过对国内外数百个成功的营销案例进行分析，发现这些案例均触及了 11种人性欲望之一：好奇、虚荣、嫉妒、傲慢、冲突、罪恶、稀缺、贪婪、唯美、情色、社交。同样，用户之所以愿意分享和传播某些产品和营销活动，通常是因为那样会使得自己看起来漂亮帅气、聪明机智、幽默风趣，或者拼搏努力、热爱生活，或者有洞察、有爱心、有阅历。五、要有虔诚的信仰巴菲特这样的人为什么能做到今天，更多的还不是他的技巧多么高明，而是他对自己的投资理念有一种虔诚的信仰。阿里巴巴创始人马云，多次讲到他的信仰。在 2015年 2月在证监会的一次演讲中，他说： “确实来讲，我是一个对未来的信仰者，我永远相信人类的未来会越来越好。” 马云明确他的信仰就是“未来”，他永远向着未来，怀抱梦想，保持乐观，持续向前。并且，就像西方未来学家尼古拉·庞蒂所说“预测未来的最好办法就是把它创造出来”，他不断地把他心中的未来创造出来。他的未来信仰，包含着对未来的信念、及为了未来而展开的行动，就如他所说：你自己要相信，就是“我相信”，“我们相信”。……我坚信互联网会影响中国、改变中国，我坚信中国可以发展电子商务，我也相信电子商务要发展，必须先让网商富起来。马云信仰商业社会的未来，倡导建立新商业文明，号召天下网商为中国及全世界的持续进步而不懈努力。作为这种信仰的追随者，我们都相信，我们的未来将与我们的信念一起跨入 22世纪，在阿里 102岁之后，再重新启动、重新起步，迈向更远的未来。很多企业，都会搞“企业文化”，弄出一大堆“价值观”，贴在墙上，编进企业内网的一个网页里，还做成动态，烁烁闪着光。然而价值观是要有信仰支撑的。一个老板如果没有弄清楚自己的信仰，却大搞企业文化、价值观，那必定是虚的、空的、假的。企业必须有一种精神来引导。但这种精神是来自信仰的，公司核心价值体系只有建立在信仰之上，才是真诚的，也才有对外经营与对内管理的魔力。和人一样，企业也是有灵魂的。信仰，就是企业的灵魂，而价值观是灵魂生发出来的，不是外 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 来的，也不是强行制造出来的。一个企业中，老板的价值观，及相关行为，对内表现为企业文化，对外就是品牌文化。事关品牌的建立和企业的前程，老板不能不对自己做一个思想和观念上的省思和梳理，特别是，不能不对自己有一个精神上的探究，搞清楚自己到底有没有信仰。国际上成熟的企业，一般都推崇或信奉某种理念。比如，迪斯尼公司信奉的理念是：通过创造性、梦幻和大胆的想象不断取得进步，给世界儿童带来魔力般的快乐。日本 Hello Kitty开创者三丽鸥公司，其所信奉的理念是：礼物传递真情，礼物不仅是用来表达对他人的尊重/信任/友爱，也可以成为与自己内心世界沟通的桥梁。索尼公司所信奉的理念是：体验科技进步、科技创新造福大众带来的真正快乐；做先驱，不追随别人；尊重、鼓励每个人的能力和创造力。对上面这些企业理念细加分析，就可以发现，它们都来自信仰：三丽鸥公司信仰的真情、索尼公司信仰的是进步，迪士尼公司信仰的是快乐。六、忌：急功近利年轻人总会为自己的急功近利找到借口，比如我起点低，我本金少，我要结婚，我要买房，所以我等不起。其实真正等不起的是年纪大的人，他们即使什么条件都比你好，但是他们时间没你多，