2021-2025 年中国汽车座舱电子行业
非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业非市场战略概述 ........................................................................................................................8
第一节 汽车座舱电子行业非市场战略研究报告简介 ........................................................................8
第二节 汽车座舱电子行业非市场战略研究原则与方法 ....................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................11
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................12
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................12
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国汽车座舱电子行业市场深度调研................................................13
第一节 汽车座舱电子产业发展背景 ..................................................................................................13
第二节 我国汽车座舱电子行业监管体制与发展特征 ......................................................................13
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................13
二、主管部门及管理体制 ............................................................................................................14
三、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................14
四、上述主要法律法规和政策及对企业创经营发展的影响 ....................................................19
五、行业特有的经营模式及盈利模式 ........................................................................................19
第三节 2020-2021 年中国汽车座舱电子行业发展情况分析............................................................20
一、法规和市场推动座舱电子产业的技术进步 ........................................................................20
二、中国消费者对座舱电子的大屏应用需求日益凸显 ............................................................20
三、座舱电子系统技术成熟 ........................................................................................................21
四、 行业发展态势 ................................................................................................................21
五、汽车座舱电子所处行业与上、下游行业的关系 ................................................................22
（1）上游行业对本行业的影响 ..................................................................................................22
（2）下游行业对本行业的影响 ..................................................................................................22
第四节 2020-2021 年我国汽车座舱电子行业竞争格局分析............................................................23
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................23
二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................23
（一）屏幕制造商 ........................................................................................................................24
（1）京东方精电 ..........................................................................................................................24
（2）信利国际 ..............................................................................................................................24
（二）软件开发商 ........................................................................................................................25
（1）东软集团 ..............................................................................................................................26
（2）诚迈科技 ..............................................................................................................................26
（3）中科创达 ..............................................................................................................................26
（4）武汉光庭信息技术股份有限公司 ......................................................................................27
（5）武汉保华显示科技有限公司 ..............................................................................................27
（6）北京普修网络科技有限公司 ..............................................................................................27
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（三）硬件经销商 ........................................................................................................................28
第五节 企业案例分析：华安鑫创 ......................................................................................................28
一、华安鑫创产品或服务的市场地位 ........................................................................................28
二、华安鑫创技术水平及特点 ....................................................................................................31
三、华安鑫创的竞争优势 ............................................................................................................33
四、 华安鑫创的竞争劣势 ....................................................................................................35
五、华安鑫创在产业链中的具体地位和发挥的具体作用 ........................................................35
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................37
一、全球汽车市场发展概况 ........................................................................................................37
二、中国汽车市场发展概况 ........................................................................................................39
三、中国自主品牌汽车市场发展概况 ........................................................................................40
四、中国新能源汽车市场发展概况 ............................................................................................41
五、汽车后装市场发展概况 ........................................................................................................42
六、汽车座舱电子行业 ................................................................................................................44
七、汽车行业库存情况 ................................................................................................................45
第七节 2021-2025 年我国汽车座舱电子行业发展前景及趋势预测................................................46
一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................46
（1）国家政策扶持 ......................................................................................................................46
（2）汽车产业结构升级调整 ......................................................................................................47
（3）电子产品技术进步及互联网的普及 ..................................................................................47
（4）人均收入水平的提升带来稳定的改善需求 ......................................................................47
（5）专业服务商逐步取得产业上下游的认可 ..........................................................................47
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................48
（1）行业发展起步较晚 ..............................................................................................................48
（2）资金压力较大 ......................................................................................................................48
三、汽车座舱电子行业发展趋势 ................................................................................................48
第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................49
第一节 非市场战略最新研究 ..............................................................................................................49
一、非市场战略的概念 ................................................................................................................49
二、非市场战略的分类 ................................................................................................................49
三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................50
四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................50
五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................50
第二节 企业非市场战略探究 ..............................................................................................................51
一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................51
二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................52
（一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................52
（二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................52
三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................53
第三节 企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................53
一、问题的提出 ............................................................................................................................54
二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................54
（一）企业政治战略 ....................................................................................................................54
（二）公众和媒体战略 ................................................................................................................55
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（三）社会责任战略 ....................................................................................................................55
三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................56
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................56
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................56
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................56
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................57
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................57
五、模型和假设 ............................................................................................................................57
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................57
一、问题的提出 ............................................................................................................................57
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................58
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................58
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................59
三、研究设计 ................................................................................................................................60
（一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................60
（二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................60
（三）问卷的信度分析 ................................................................................................................61
四、研究结果 ................................................................................................................................61
（一）因子分析 ............................................................................................................................61
（二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................63
五、讨论与结论 ............................................................................................................................66
（一）结果讨论 ............................................................................................................................66
（二）重要启示 ............................................................................................................................67
第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据 ..........................................................................................69
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................69
一、长远性 ....................................................................................................................................69
二、竞争性 ....................................................................................................................................69
三、全局性 ....................................................................................................................................69
第二节 企业非市场战略规划的制定原则 ..........................................................................................69
一、社会性 ....................................................................................................................................70
二、科学性 ....................................................................................................................................70
三、实践性 ....................................................................................................................................70
四、前瞻性 ....................................................................................................................................70
五、创新性 ....................................................................................................................................71
六、全面性 ....................................................................................................................................71
七、动态性 ....................................................................................................................................71
第三节 企业非市场战略规划的制定依据 ..........................................................................................71
一、国家产业政策 ........................................................................................................................71
二、行业发展规律 ........................................................................................................................72
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................72
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................72
第四节 影响非市场战略的主要因素 ..................................................................................................73
一、影响非市场战略的主要因素 ................................................................................................73
二、诱发企业非市场战略失败的因素 ........................................................................................74
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三、企业非市场战略规划需规避的误区 ....................................................................................75
第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................................76
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作 ..........................................................................76
一、公司制定非市场战略规划要点 ............................................................................................76
二、规划企业非市场战略前的准备工作 ....................................................................................76
第二节 公司制定非市场战略规划的主要内容 ..................................................................................77
一、公司制定非市场战略规划的主要内容 ................................................................................77
二、正确制定企业非市场战略的步骤 ........................................................................................78
三、企业非市场战略规划包含的不同内容 ................................................................................79
第三节 构建非市场战略研究体系 ......................................................................................................79
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................80
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................80
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................81
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................81
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................81
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................82
第四节 科学制定非市场战略规划 ......................................................................................................82
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................82
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................83
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................83
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................84
五、科学制定非市场战略 ............................................................................................................84
六、降低风险 ................................................................................................................................84
第五节 制定非市场战略需注意事项 ..................................................................................................85
一、企业非市场战略制定需注意的要点 ....................................................................................85
二、制定非市场战略目标注意事项 ............................................................................................85
三、制定非市场战略规划的注意点 ............................................................................................86
四、制定非市场战略规划容易犯的错误 ....................................................................................87
五、不同阶段企业非市场战略的规划 ........................................................................................88
六、制定企业非市场战略要考虑的不同方面 ............................................................................88
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................89
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................89
二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................89
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................90
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................90
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................90
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................90
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................90
四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................91
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................91
第六章 2021-2025 年中国汽车座舱电子企业非市场战略探讨与建议....................................................92
第一节 企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................92
一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................92
（一）企业政治行为 ....................................................................................................................93
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（二）企业政治战略 ....................................................................................................................93
（三）公共事务战略 ....................................................................................................................93
二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................94
（一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................94
（二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................94
三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................95
（一）企业对政府的期望 ............................................................................................................95
（二）企业对社会的期望 ............................................................................................................95
四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................96
五、结论 ........................................................................................................................................96
第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................97
一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................97
（一） 市场战略的特征 ..............................................................................................................97
（二） 非市场战略的特征 ..........................................................................................................98
二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................99
第三节 非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................99
一、整合战略与企业竞争优势 ..................................................................................................100
二、互联网+与大数据资源 ........................................................................................................100
第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ........................................................................100
一、非市场战略研究背景 ..........................................................................................................100
二、企业实施非市场战略价值取向分析 ..................................................................................102
三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ..........................................................................103
第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ....................................105
一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ..........................................106
（一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ..............................................106
（二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ..................................106
（三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ..............................................107
二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ..............................................107
（一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ..................................................107
（二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ..................................................108
（三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ..............................................108
三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ..............................................109
（一）资源型整合战略的实施 ..................................................................................................109
（二）竞争型整合战略的实施 ..................................................................................................110
（三）产业链对接型整合战略的实施 ......................................................................................110
第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场 ............................................................................111
一、“非顾客”VS“顾客” .......................................................................................................111
二、“非顾客”的三个层次 ........................................................................................................113
三、如何转化“非顾客”？ ......................................................................................................114
第七章 2021-2025 年中国汽车座舱电子企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ................117
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................117
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................117
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................118
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................118
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（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................118
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................119
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................119
三、结束语 ..................................................................................................................................120
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................120
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................120
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................120
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................121
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................121
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................122
第三节 构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ............................................123
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................123
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................123
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................123
第四节 构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................124
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................124
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................124
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................125
第五节 构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................125
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................125
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................126
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................126
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................126
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................126
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................126
第六节 构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ........................................127
一、完善非市场战略 ..................................................................................................................127
二、完善企业非市场战略的有效措施 ......................................................................................127
三、企业非市场战略创新调整的重要性 ..................................................................................128
第七节 持续变革是非市场战略的精髓 ............................................................................................129
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................130
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................130
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................130
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................131
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................132
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................132
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................132
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................132
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................133
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................133
六、小结 ......................................................................................................................................133
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................134
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第一章 企业非市场战略概述
第一节 汽车座舱电子行业非市场战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本汽车座舱电子行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国汽车座舱电子业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对汽车座舱电子行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
汽车座舱电子行业市场调研
企业非市场战略的基本类型与选择
企业非市场战略规划制定原则及依据
制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
未来中国汽车座舱电子企业非市场战略探讨与建议
企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨
构建汽车座舱电子企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为汽车座舱电子行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
非市场战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车座舱电子行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
非市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 汽车座舱电子行业非市场战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本汽车座舱电子行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车
座舱电子行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国汽车座舱电子行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 汽车座舱电子产业发展背景
汽车电子是指将电子信息技术融合到汽车所形成的产品，是车体汽车电子控制装置和车载汽车
电子控制装置的总称。汽车电子发展之初主要集中于车身控制电子方面，其中，晶体管点火器、电
动门锁、防抱死系统、安全气囊等汽车电子产品，已成为汽车产品标准配备并不断升级换代。随着
消费者对汽车娱乐、信息显示系统等需求的提升，以汽车导航系统、车载通讯、手机互联等产品为
代表的车载电子系统才逐步发展，如今，越来越多的车型将机械化仪表升级为全液晶显示屏，以满
足车载娱乐及信息显示系统的升级，软硬件系统升级的同时，智能座舱系统的概念也应运而生，汽
车也从单纯的机械结构演变为机械与电子产品的结合，并开始向智能化演变。目前，汽车座舱电子
行业已经进入了快速成长期。
座舱电子是汽车座舱内电子显示系统、电子控制系统的总称，属于汽车电子中的一部分，主要
包括液晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、抬头显示、后座娱乐、流媒体后视镜等，支持语
音识别、手势识别、主动安全报警、实时导航、在线信息娱乐、紧急救援等功能和服务。汽车产业
发展之初，座舱电子作为汽车内饰逐步被大众接受，目前，座舱电子智能化演进过程从以中控屏为
代表的单一座舱电子，到信息与娱乐系统集成再到辅助驾驶集成，功能集成度更高，车载电子设备
成本及复杂性也在不断地增加。有鉴于此，厂商更倾向于寻求集成化的解决方案。
推动汽车座舱电子快速发展的主要驱动要素包括支持性政策法规的出台、消费者对产品升级的
需求以及相关技术的不断成熟。
第二节 我国汽车座舱电子行业监管体制与发展特征
一、所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会 2012年修订的《上市公司行业分类指引》，汽车座舱电子所处行业为 M74专业
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技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），汽车座舱电子所处行业为 M74专业技
术服务业。按照产品功能及用途分类，汽车座舱电子所属行业为汽车电子行业。
二、主管部门及管理体制
汽车座舱电子所属行业由政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，同时由行业协会进行
行业自律管理。行业主管部门为发改委、工信部，软件产品登记的业务主管部门是工信部，软件著
作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。自律性组织包括中
国汽车工业协会、中国软件业协会等。
发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调
经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，推进经济结构战略性调整，组织拟
订综合性产业政策等。
工信部主要负责下设产业政策司、装备工业司汽车处、信息化和软件服务业司、电子信息司
等，主要承担行业管理工作、组织拟订产业政策、提出推进产业结构调整相关政策建议、制定相关
行业准入条件。
行业所涉汽车行业的自律组织主要是中国汽车工业协会，可以通过调查研究汽车行业发展情
况，为政府制定法律政策等提供建议和服务，经政府部门授权，依法进行行业统计分析，受政府部
门委托，组织制修订汽车工业的国家标准及规范，制定并监督执行行业规范等。
三、行业主要法律、法规及政策
细分领域为汽车电子行业中的座舱电子行业，是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提
供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业，同时受到软件和信息服务业与汽车行业两个行业
的法律法规和产业政策影响。近年来，政府先后出台多项鼓励行业发展的政策，具体如下：
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《关于支持商贸流通企
业复工营业的通知》
2020年 3月
商务部、发
改委、卫健
委
稳住汽车消费，各地商务主管部门
要积极推动出台新车购置补贴、汽车
“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限
制、促进二手车便利交易等措施，组织
开展汽车促销活动，实施汽车限购措施
地区的商务主管部门要积极推动优化汽
车限购措施，稳定和扩大汽车消费。
《关于促进消费扩容提
质加快形成强大国内市
场的实施意见》
2020年 2月
发改委等二
十三部委
加快完善机动车、家电、消费电子
产品等领域回收网络。各地区结合实际
制定奖励与强制相结合的消费更新换代
政策，鼓励企业开展以旧换新，合理引
导消费预期。促进机动车报废更新，加
快出台报废机动车回收管理办法实施细
贝严格执行报废机动车回收拆解企业技
术规范，完善农机报废更新实施指导意
见。促进汽车限购向引导使用政策转
变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号
牌限额。
《产业结构调整指导目
录（2019年本）》
2019年 10月 发改委
鼓励类：数字化仪表汽车关键零部
件。
《推动重点消费品更新
升级畅通资源循环利用
实施方案》（2019-2020
年）
2019年 6月
发改委等三
部委
聚焦汽车、家电、消费电子产品领
域，进一步巩固产业升级势头，增强市
场消费活力，提升消费支撑能力。严禁
各地出台新的汽车限购规定，大力推进
国三及以下排放标准营运柴油货车提前
淘汰更新或出口，积极发挥商会、协会
作用组织开展“汽车下乡”促销活动，
促进农村汽车消费等。
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《进一步优化供给推动
消费平稳增长促进形成
强大国内市场的实施方
案（2019年）》
2019年 1月
发改委等十
部委
多措并举促进汽车消费，包括有序
推进老旧汽车报废更新、持续优化新能
源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换
代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范
围、加快繁荣二手车市场、进一步优化
地方政府机动车管理措施。
《汽车产业投资管理规
定》
2018年 12月 发改委
聚焦汽车产业发展重点，加快推进
新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关
键零部件，先进制造装备，动力电池回
收利用技术、汽车零部件再制造技术及
装备研发和产业化。
《智能汽车创新发展战
略》（征求意见稿）
2018年 1月 发改委
到 2020年，中国标准智能汽车的技
术创新、产业生态、路网设施、法规标
准、产品监管和信息安全体系框架基本
形成。智能汽车新车占比达到 50%，中高
级别智能汽车实现市场化应用，重点区
域示范运行取得成效。
《国家车联网产业标准
体系建设指南（智能网
联汽车）》
2017年 12月
工信部、国
家标准化管
理委员会
主要针对智能网联汽车通用规范、
核心技术与关键产品应用，有目的、有
计划、有重点地指导车联网产业智能网
联汽车标准化工作，加快构建包括整车
及关键系统部件功能安全和信息安全在
内的智能网联汽车标准体系，充分发挥
智能网联汽车标准在车联网产业关键技
术、核心产品和功能应用的基础支撑和
引领作用，并逐步形成统一、协调的国
家车联网产业标准体系架构。
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《汽车产业中长期发展
规划》
2017年 4月
工信部、发
改委、科技
部
在 2020年新能源汽车的产销要达到
200万辆以上，2025年新能源汽车销量
占汽车销量的 20%以上。
《软件和信息技术服务
业发展规划（2016-
2020年）》
2017年 1月 工信部
加强信息技术服务创新。面向重点
行业领域应用需求，进一步增强信息技
术服务基础能力，提升“互联网+”综合
集成应用水平。形成面向新型系统架构
及应用场景的工程化、平台化、网络化
信息技术服务能力，发展微服务、智能
服务、开发运营一体化等新型服务模
式，提升信息技术服务层级。加快发展
面向移动智能终端、智能网联汽车、机
器人等平台的移动支付、位置服务、社
交网络服务、数字内容服务以及智能应
用、虚拟现实等新型在线运营服务。
《“十三五”国家战略
性新兴产业发展规划》
2016年 12月 国务院
全面提升电动汽车整车品质与性
能。加快推进电动汽车系统集成技术创
新与应用，重点开展整车安全性、可靠
性研究和结构轻量化设计。提升关键零
部件技术水平、配套能力与整车性能。
《促进科技成果转移转
化行动方案》
2016年 5月 国务院
瞄准节能环保、新一代信息技术、
生物技术、高端装备制造、新能源、新
材料、新能源汽车等战略性新兴产业领
域，建设一批科技成果产业化基地，引
导科技成果对接特色产业需求转移转
化，培育新的经济增长点。
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《国家集成电路产业发
展推进纲要》
2014年 6月 工信部
分领域、分门类逐步突破汽车电子
等关键集成电路及嵌入式软件，提高对
信息化与工业化深度融合的支撑能力。
《"十二五”国家战略
性新兴产业发展规划》
2012年 7月 国务院
实施新能源汽车重大创新工程，研
发新能源汽车全新底盘、动力总成、汽
车电子等产品。
《节能与新能源汽车产
业发展规划（2012—
2020年）》
2012年 6月 国务院
增强关键零部件研发生产能力，鼓
励有关市场主体积极参与、加大投入力
度，发展一批符合产业链聚集要求、具
有较强技术创新能力的关键零部件企
业，支持发展整车企业参股、具有较强
国际竞争力的专业化汽车电子企业。
《软件和信息技术服务
业“十二五”发展规
划》
2012年 4月 工信部
面向工业装备、通信网络、汽车电
子、消费电子、医疗电子、数控机床、
电力电子、交通运输、环保监测等重点
领域，积极开展符合开放标准的嵌入式
软件开发平台、嵌入式操作系统和应用
软件的开发，加快研发面向下一代互联
网、物联网应用的嵌入式系统软件，推
动软件研发模式创新发展，进一步提高
产业化水平和产品出口能力。
《电子信息制造业“十
二五”发展规划》
2012年 2月 工信部
重点支持汽车电子电气专用元器
件、车用芯片、车载信息平台和网络、
车身控制、车载电子、汽车安全等关键
技术和产品的研发与规模化应用。
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《当前优先发展的高技
术产业化重点领域指南
（2011年度）》
2011年 6月
发改委等五
部委
关键车用传感器，车用总线网络系
统、车辆维修诊断系统，车载雷达及相
关图像处理软件、零事故智能交通系
统，车载综合信息系统，数字化仪表。
四、上述主要法律法规和政策及对企业创经营发展的影响
汽车产业是我国的支柱产业，但我国汽车产品在总体质量和技术水平上与欧美日发达地区的产
品相比还有一定差距，特别是智能座舱相关的汽车电子产品。针对这一现状，我国通过产业发展指
南、五年规划等，提出了数字化仪表、汽车电子电气专用元器件、车用芯片等座舱电子相关产品以
及车载信息平台、网络、数据处理等智能汽车相关技术作为重点发展领域和突破点，加大投资力
度，提升产业技术创新升级能力，全面提高国产竞争力。
我国汽车行业市场规模及潜力巨大，但近年来，随着汽车行业周期及宏观经济环境变化，行业
增速有所放缓。针对这一现状，我国通过指定发展规划、推出促进销费措施等方式，为行业稳增长
提出了指导性措施，可以有效引导市场良性发展，促进我国汽车行业结构性升级。
汽车智能座舱电子属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》等汽车行业政策大力支持的领
域，国家对于下游汽车行业的持续引导与支持，也将为企业带来广阔的市场空间。
五、行业特有的经营模式及盈利模式
汽车产业是比较成熟且产业链较长的行业之一,作为产业链中的重要一环，公司在行业中定位
于座舱电子领域的服务商，下游主要对接系统集成商，随着汽车产业的发展，也将更多地直接对接
整车厂或整车设计公司等。
根据产品最终服务对象和销售场景的不同，下游终端市场可分为前装市场和后装市场。
前装市场是指各环节供应商在汽车出厂以前，将产品或服务销售给整车厂，由整车厂完成最终
的组装后推出市场。在前装市场座舱电子的供应服务环节，整车厂通常会针对不同车型单独开发，
并由系统集成商确定特定零部件供应商或服务商的产品，方案确定后服务于汽车的整个生命周期。
前装市场的优势是产品供应具有排他性，由于各车型的具体配件，甚至同车型不同版本的部分配件
均存在差异，一旦产业链各环节供应商的定制化产品被采用，会被纳入到汽车全生命周期批量供
货。综合服务商作为产业链中一环，一般通过软件开发服务费以及硬件产品销售获取收益。一般情
况下，为了保障硬件产品研发的匹配性及后期技术支持的服务符合整体设计需求，配套定制的硬件
产品也由服务商统一采购、供应。
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后装市场是指汽车出厂以后，产品通过汽车零部件销售商、4S店、维修网点进入市场，后装
市场产品流通不必须经过整车厂，审核门槛较低，个性化需求是后装市场的最大特点。由于后装市
场客户分散、需求各异、价格敏感性高,一般销售渠道完善、产品种类多样新颖、价格优惠的系统
集成商具备较强的竞争优势。服务商一般结合自身产品技术积累、市场调研结果等，为后装系统集
成商整体定制软、硬件系统，通过收取技术开发费、软件授权使用权利金及销售配套硬件的方式获
取收益。
第三节 2020-2021 年中国汽车座舱电子行业发展情况分析
一、法规和市场推动座舱电子产业的技术进步
汽车产业是国民经济的重要组成部分，加大对汽车座舱电子产品的研发升级符合国家推进战略
性新兴产业的政策导向。
2017年 4月，工信部、发改委、科技部三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，制定了
汽车电子等节能技术达到国际先进水平的目标，并提出形成新型产业生态，完成研发设计、生产制
造、物流配送、市场营销、客户服务一体化智能转型，实现人、车和环境设施的智能互联和数据共
享，形成汽车与新一代信息技术、智能交通、能源、环保等融合发展的新型智慧生态体系。同时，
2018年 1月，发改委发布的《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）中提及，要突破关键核心技
术，开展人机交互及人机共驾、信息安全等基础前瞻技术研究，强化产业链关键环节，重点推动车
载操作系统等产品开发及产业化，加快智能化关键零部件及系统开发应用，全面提升整车智能水
平。
随着国家在智能汽车、车联网、软件信息技术、集成电路等汽车电子相关领域的政策持续出
台，将会给予行业发展明确的指引及支持。
二、中国消费者对座舱电子的大屏应用需求日益凸显
目前，中国汽车产品的电子设备配备率较之于全球平均水平有所差距，但是在近几年来消费者
对汽车安全性、舒适性和娱乐性需求不断提升的背景下，整车电子产品安装、升级的潜力正在逐步
释放。
根据美国咨询公司埃森哲在 2016年对全球汽车潜在买家的一项调查中显示，中国消费者购买
新车时愿意在车载娱乐系统上花费至少车价的 16%来满足娱乐需求，该比例已超过美国、德国等其
他国家，是全世界所有国家中最看重车载娱乐系统的消费者群体。中国消费者对车载娱乐的青睐会
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带动整车座舱电子行业的发展，车载电子屏及相关应用软件作为座舱显示的重要载体及支撑，相关
生产企业也需要不断升级自身研发能力以应对终端需求。
三、座舱电子系统技术成熟
汽车座舱电子产品经过长期发展，座舱电子技术不断升级换代并日益成熟稳定。1924年世界
第一辆搭载收音机的汽车出现在美国街头引起人们的热议，发展到 1963年车载收音机成为了 60%
以上乘用车的标配，时至今日，收音机已经陆续被 CD、DVD、手机互联等娱乐显示产品取代。车载
信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示、全液晶仪表、车联网等座舱电子产品发展迅速,渗
透率在快速提高，集成显示、娱乐等座舱电子产品的智能化系统也应运而生。
从上个世纪 90年代首台搭载导航功能车载电子屏幕的汽车亮相以来，汽车电子屏幕作为座舱
电子系统的重要载体，从小尺寸显示器到特斯拉 17寸触摸屏等相继问世，特斯拉还相继引入了语
音导航、巡航控制、自动辅助驾驶等功能,传统整车厂研发的人机交互系统也取得巨大进步。在部
分高端车型中，单车已经配备了液晶仪表盘、前中控、后中控、流媒体后视镜、后座娱乐系统等六
块屏幕，液晶屏占整车成本比快速上升，呈现高渗透率、多屏、大尺寸普及的特点。
四、 行业发展态势
汽车座舱电子所处的行业属于新兴行业，起步较晚，发展较快，尤其是全液晶仪表系统领域，
目前能够提供软、硬件综合服务的服务商数量相对较少，行业发展空间较大，行业参与者将面临竞
争加剧的压力。行业发展之初，汽车电子主要以机械仪表及 CD/DVD等娱乐设备相结合为主，开发
成本较低，同质化较高,主要通过系统集成商或整车厂组装完成。而随着液晶中控显示屏、液晶仪
表产品的不断成熟和普及，市场需求及供给不断增加，推动了产业革新。
与此同时，处于行业上下游的屏幕制造商和系统集成商也在不断整合，各自领域的头部效应及
专业化分工逐渐凸显，双方传统的合作模式已经无法适应座舱电子系统快速升级的需求。屏幕制造
商固定资产投资规模大，转型慢，开模研发新产品的成本较高;而系统集成商一般专注于整体装配
及系统整体开发,不会介入电子屏幕生产线的大额固定资产投资。上游显示器件制造商需要稳定的
市场需求及批量化订单支持生产，而下游客户则要求上游能够满足其个性化的开发需求，上下游的
相互需求存在一定的错配。在此背景下，第三类产业链参与者，即专注于软、硬件开发、轻资产模
式的服务商则可以同时为上下游提供服务，在满足下游新品开发需求的同时帮助上游降低产品开发
风险和业务拓展成本。
国内汽车行业系统集成商主要以德赛西威、延锋伟世通、航盛电子等大中型企业为主；屏幕制
造商主要以京东方、中华映管、深天马、友达光电、群创光电等大型企业为主；在产业链中提供服
务的包括软件系统开发商、硬件产品经销商和公司这样同时提供软硬件服务的综合服务商，以民营
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中小型企业为主。但是，由于行业发展时间短，目前能够提供细分领域定制化综合解决方案的公司
数量相对较少。
此外，由于汽车座舱电子定制化的特性以及汽车制造商注重安全、稳定的产业文化，准入门槛
较高，因而汽车座舱电子所处行业的市场化程度相对较低。随着智能座舱概念的持续发酵和市场容
量的不断提升，座舱电子领域的市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，也给领域内具备研发实
力和其他核心竞争力的中小型民营企业提供了更大的发展空间。
五、汽车座舱电子所处行业与上、下游行业的关系
座舱电子领域位于汽车制造产业链中游。产业链上游主要为液晶面板等显示器件制造业，下游
则是为整车厂提供模块化座舱电子产品的系统集成商。公司的产品的技术更新一方面受上游生产工
艺升级影响，另一方面受计算机软件开发技术水平的影响，而产品迭代的频率则由市场及上下游共
同决定。
（1）上游行业对本行业的影响
本行业的上游产业为液晶屏等器件制造业，为公司提供液晶屏、触摸屏及其他电子器件产品。
以液晶屏为例，我国车载液晶面板制造业处于寡头竞争的格局，京东方、深天马等大中型境内厂商
以及中华映管、信利国际、友达光电、群创光电、乐金显示等境外企业成为了市场的主要参与者，
产品线种类丰富，产品供应充足。随着投资规模和生产规模持续加大，境内液晶面板生产企业在与
境外企业的竞争中开始展现自身优势，为行业持续发展提供了稳定可靠的技术及产能支撑。
（2）下游行业对本行业的影响
本行业的下游行业主要为汽车系统集成商。系统集成商属于汽车一级供应商，是指直接向整车
厂供应系统级零部件的供应商。由于目前整车厂为控制集成化系统的质量，对系统集成商提出了开
放式物料单（Open-BOM）的要求，即向整车厂开放并锁定其系统产品所有零部件的选型信息。因而
在产业链中，系统集成商贡献的价值主要为座舱电子系统的开发及生产制造，相比华安鑫创而言多
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了生产制造环节的利润。
考虑到座舱电子系统本身的技术壁垒以及行业发展阶段，目前系统集成商之间的竞争以围绕不
同整车厂的区域性竞争为主，相比其他通用汽车零配件等细分产业而言，座舱电子系统的行业集中
度仍处于相对较高的水平。
系统集成商对公司等专业服务商的业务需求主要取决于下游整车厂的需求，其中，核心显示器
件等硬件产品的需求量与下游整车厂对应车型的排产计划直接挂钩；软件产品的需求一般与具体车
型或概念平台的整体开发规划相挂钩。近年来，汽车产销量稳步提升，乘用车品牌和车型数量增长
速度加快，汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品更新换代速度不断提升，来自于系统集成商与整车
厂的需求持续稳定。
第四节 2020-2021 年我国汽车座舱电子行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
座舱电子系统是整个汽车座舱的中枢神经，因此对于安全性和稳定性的要求远高于消费电子，
其软、硬件开发及验证也更为复杂，自主研发门槛较高。目前，汽车前装及后装市场的系统供应商
呈现不同的竞争格局。
前装市场要求供应商与整车研发相匹配，技术要求高，研发周期长，研发投入较大，其中，外
资车厂一般选择境外长期合作的供应商，而国内自主品牌车厂一般选择国内技术实力突出、研发体
系完善、产品性能稳定的系统集成商。整体来讲，国内自主品牌车前装市场的主要参与者为大型的
系统集成商，包括德赛西威、延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等，竞争格局相对稳定，行业参与
者相对比较成熟。
后装市场的需求主要来源于车主对保有车辆升级的需求，车型范围更广，要求供应商能够提供
更多种类选择，并且兼容性更好、具备更多功能拓展的产品。由于后装产品不需要通过整车厂严格
的质量筛选，新产品推入市场的速度较快，前期研发投入相对较小，相对门槛较低，后装市场参与
者较为分散，既有华阳集团、索菱股份、路畅科技等大型系统集成商，亦有更多中小型产品供应
商。
二、行业内主要企业情况
汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统包括硬件及软件两个部分：硬件部分最为核心、价值最高
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的是定制化或通用的液晶显示屏和触摸屏，其他硬件、元器件包括芯片、电路板、传感器、电阻、
电容等；软件部分主要包括系统软件、中间件及应用软件等。公司作为汽车中控和液晶仪表等座舱
电子产品的软、硬件服务商，可以提供软件开发及核心器件定制开发服务，细分领域中与公司完全
相同的企业较少，与公司存在业务重叠的企业主要分为三类，第一类为以车载显示屏生产为主的屏
幕制造商，第二类为以软件定制化开发服务为主的软件开发商，第三类为以通用器件分销为主营业
务的硬件经销商。
（一）屏幕制造商
车载电子屏生产领域，制造商的生产设备等固定资产投入较大，一般为大型企业，数量较少，
制造商相对集中，国内市场主要由京东方精电、中华映管、深天马、友达光电、群创光电、信利国
际、瀚宇彩晶等少数几家液晶屏幕制造商供货。其中，京东方精电及信利国际等制造商一般自建技
术销售团队，不通过经销商及技术服务商而是自主对接最终客户，主要参与者情况如下：
（1）京东方精电
精电国际有限公司成立于 1978年，在香港联交所主板上市（股票代码：HK00710），以香港为
总部，生产基地主要设于广东省河源，是一家主营车载显示产品，拥有单色显示产品的开发能力、
良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源的香港主板上市公司，其凭借自身及主要股东京东
方在车载显示及交互技术方面积累的雄厚实力，努力拓展车载智慧交互系统业务。目前，京东方精
电已订立汽车显示屏业务发展策略，锁定具有策略价值的目标客户，旨在争取价格较高的中至大尺
寸 TFT模组订单，调整生产线，以建立经济规模。
（2）信利国际
信利国际有限公司于 1991年在香港联交所主板上市（股票代码：HK00732），作为投资平台从
事投资、贸易和多项电子元器件及相关产品的制造及销售业务，下属最主要的两家生产制造型企业
为信利光电股份有限公司和信利半导体有限公司，信利光电和信利半导体的营业收入合计占信利国
际收入比例超过 90%。信利光电的主营业务为集成触控模组、触摸屏和微型摄像模组等相关产品的
研发、生产和销售，是信利国际下属主要的汽车电子生产主体。
上述主要参与者的经营状况如下:
公司名称 技术水平 收入
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京东方精电
曲面显示模组冷成型技术、多区域调光和 mini-LED背
光技术、GateonArray技术、BlackDiamondCell显示技
术、柔性有机发光二极管显示技术、3DARHUD显示技术、
近眼增强显示技术以及 OLED显示屏、低温多晶硅液晶显示
屏、玻璃金属网显示屏、多层结构面板组装触控屏、全内
嵌式触控屏、高动态范围触控屏、基于 a-Si及 LTPS技术
的全内置式触摸屏、圆形柔性 AMOLED显示屏、大尺寸全高
清（寸）裸眼 3D车机仪表等生产技术
2020年 1-6月营
业收入 亿港元
2019年营业收入
亿港元
2018年营业收入
亿港元
2017年营业收入
亿港元
信利国际
集成触控模组：高精度贴合工艺技术、无黑边全贴合
工艺技术、FULLINCELL模组生产技术、模组高精度颜色控
制器、压力触控模组、超窄边集成触控模组涂胶工艺。
触摸屏：超薄单片电容式触摸屏制作技术、超薄单片
电容式触摸屏大片制程的玻璃边缘处理技术、黄光蚀刻超
精细工艺、超薄菲林加工制作工艺、电容式触摸屏技
术、
2020年 1-6月营
业收入 亿港元
2019年营业收入
亿港元
2018年营业收入
亿港元
塑料前盖电容式触摸屏的加工制作工艺、触摸屏面盖
技术、柔性触摸屏技术；
微型摄像模组：AA主动校准加工技术等；
指纹识别模组：指纹识别芯片表面涂装、UnderGlass
结构指纹识别技术等
2017年营业收入
亿港元
（二）软件开发商
大型软件开发商可以同时提供消费电子、车载、工业等多个应用领域的软件产品，比如东软集
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团、诚迈科技、中科创达等，部分专业软件开发商主要以车载软件开发为主比如武汉光庭信息技术
股份有限公司等，部分软件服务类企业可以通过专业咨询、人机交互设计等更细分的服务参与车载
软件的开发，主要参与者情况如下：
（1）东软集团
东软集团股份有限公司成立于 1991年，于 1996年在上海证券交易所上市，股票代码为
600718，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家通过 CMM5、CMMI5认证和 PCMMLevel5评
估的软件企业。东软集团提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务，重点发
展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域。
东软集团在汽车电子业务领域，经过二十多年的积累与发展，建立了与众多国内国际车厂、国
际汽车电子厂商的长期合作，构建了由分布在中国、德国、日本的三千余名优秀人才组成的汽车电
子软件研发团队，无论在技术与市场份额都处于市场领先地位。汽车领域的合作方包括上汽通用、
华晨宝马、吉利、上海大众等车厂以及阿尔派、哈曼、电装等客户。自有产品包括车载信息娱乐、
远程信息处理器和车联网产品、手机车机互联、车载信息安全等。
（2）诚迈科技
诚迈科技（南京）股份有限公司成立于 2006年，于 2017年在深圳证券交易所上市，股票代码
为 300598,公司主营业务为移动智能终端产业链相关的软件外包服务、软件研发和销售。公司业务
涵盖了移动智能终端的整个产业链，为国际、国内领先的厂商提供核心的操作系统、中间件、应用
软件开发相关的软件外包服务，涵盖咨询、设计、开发、测试和技术支持等环节。
诚迈科技在智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供
包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、远程信息处理盒等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主
力汽车电子芯片厂商的深度合作，结合多种操作系统的开发能力，打造硬件虚拟化、快速启动、3D
人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，与上汽集团、威马汽车、蔚来汽车、吉利
汽车等多家厂商展开合作。
（3）中科创达
中科创达软件股份有限公司成立于 2008年，于 2017年在深圳证券交易所上市，股票代码为
300496，中科创达是全球领先的智能终端平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品
的研发、销售及提供相关技术服务。公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发和技术服务、软
件产品及软硬件一体化解决方案。产品和服务最终面向智能终端，重点涵盖智能手机、智能汽车和
智能物联网。
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中科创达 2014年进入智能汽车业务领域，通过整合芬兰 Rightware公司所提供的新一代智能
汽车人机交互界面和引擎,形成完整的智能驾驶舱解决方案。目前，采用中科创达智能驾驶舱解决
方案的客户超过 70家，覆盖了欧洲、美国、中国、日本和韩国，在中国已经超过了 30家。
（4）武汉光庭信息技术股份有限公司
武汉光庭信息技术股份有限公司成立于 2011年 1月 17日，注册资本 6,万元，主要从
事智能网联汽车的软件研发和提供智慧城市行业解决方案，可以提供智能中控、智能仪表、抬头数
字显示、电子观后镜、通讯模块、手机互联等产品。
（5）武汉保华显示科技有限公司
武汉保华显示科技有限公司成立于 2012年 1月 19日，注册资本 1,万元，主要提供汽
车集成信息液晶显示及控制系统、汽车相关电子产品的研发、市场开拓、产品销售及相关技术服
务。
（6）北京普修网络科技有限公司
北京普修网络科技有限公司成立于 2014年 6月 26日，注册资本 1,000万元，主要从事产品用
户体验设计与咨询，为客户提供用户调研、HMI设计、UE设计、UI设计等整套设计解决方案。
上述主要参与者的经营状况如下：
公司名
称
技术水平 收入
东软集
团
ADAS 产品可实现行人碰撞预警、LKA/AEB/ACC 等 20
余种功能，自动驾驶中央域控制器可以提供 HWA、
TJA、自动远程还取车等 L2-L3 级自动驾驶功能。车载
娱乐产品关键技术包括数字广播（DAB）、
FullMediaType、各种 AV 终端/媒介接驳、最佳音效数
字电视（CMMB/ISDB/DVB/TDMB/DTMB）、蓝光。车
载通信关键技术包括车间无线通信技术、车间信息交换
通信协议等。、Neu-Vict 新一代车载智能无
线终端（V2XBOX）5G 智能网联边缘云控平台、智能
驾驶舱平台“C4-Alfus”、一机四屏智能座舱、融合 C-
V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解
决方案 T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的
OneCoreNavigation 全球导航平台等智能车载互联产品
2020 年 1-6 月营业收入
亿元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28
诚迈科
技
拥有硬件虚拟化、快速启动、3D 人机界面、自然语言
交互界面、系统多窗口等核心技术，形成了移动操作系
统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中
间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力
2020 年 1-6 月营业收入 亿
元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
中科创
达
拥有系统快速启动技术、多窗口技术、多屏互动技术、
自动化测试技术等；
智能汽车关键技术中包括 Linux&Android 快速启动技
术，Android 多窗口技术、OS 系统性能和稳定性技术、
自动测试技术、CAN 协议线和应用技术等。
具备全球领先的 AI 智能视觉引擎技术，完成了基于 A5
平台的车载信息娱乐系统、自然交互智能驾驶操作系
统、下一代全 3D 智能互联驾驶舱平台开发等
2020 年 1-6 月营业收入
亿元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
（三）硬件经销商
以紫环电子（即 ZiHuanElectronicCO.,LTD及其关联企业）为代表的经销商企业，主要提供上
下游信息对接、售后服务等简单支持，采用以分销职能为主的经销模式，硬件经销商主要以建立和
维护销售渠道、提供资金流和物流为主要职能，市场充分竞争，门槛相对较低，数量较多，可查询
的公开信息较少，主要情况如下：
紫环电子成立于 2002年，从事 TFT液晶显示、集成线路芯片等电子元器件的代理销售。代理
品牌包括友达光电、群创光电、凌阳科技股份有限公司等，年销售额约为 10亿元。
与上述行业参与者不同，公司拥有下游渠道资源和行业技术储备，自主完成下游方案设计服务
(Design-in)及上游产品设计，买断式采购并向下游供货。综合服务商已经成为上游制造商及下游
整车厂中不可或缺的一环，技术能力较为全面，渠道铺设比较完善，产品以定制化为主，能够根据
下游客户的需求，协调上游原厂提供定制化生产，公司可以通过各环节、多产品线的方案设计、技
术研发，为上下游提供综合服务。
第五节 企业案例分析：华安鑫创
一、华安鑫创产品或服务的市场地位
近年来，全国汽车工业开始由快速增长阶段向稳定增长阶段过渡，2017年汽车总销量 2,888
万辆，同比增长 %； 2018年汽车总销量 2,808万辆，同比下降 %；2019年，受中美经
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贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车总销量 2,万辆，同比下降
%。2020年 1-8月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现销量 万辆，同比下降 %，但随着
国内疫情防控形势持续好转，4月起行业产销已恢复到正常水平，4月单月销量已经扭转下滑态
势，同比增长 %，5月至 8月同比保持连续增长趋势，回暖势头明显。在产业景气度整体波动的
背景下，公司能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。凭借专业化
的服务能力，华安鑫创的市场地位逐渐稳固。
报告期内，中国自主品牌乘用车销量分布情况为：
单位：万辆
2019 年 1-5 月 2018 年度 2017 年度
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
上汽集团 上汽集团 上汽集团
吉利控股 吉利控股 吉利控股
长城汽车 中国长安 中国长安
中国长安 长城汽车 长城汽车
奇瑞汽车 东风公司 东风公司
东风汽车 北汽集团 北汽集团
2019 年 1-5 月 2018 年度 2017 年度
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
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比亚迪 奇瑞汽车 奇瑞汽车
北汽集团 广汽集团 广汽集团
广汽集团 比亚迪 比亚迪
众泰汽车 湖南江南 湖南江南
前十名合计 前十名合计 前十名合计
所有车厂合计 所有车厂合计 所有车厂合计 1,
占比 % 占比 % 占比 %
数据来源：中国汽车工业协会，2019年 6月起未更新相关数据
公司软、硬件产品和服务覆盖了上表中除湖南江南外的全部整车厂，除此之外，公司服务的整
车厂还包括华晨汽车、海马汽车和小康股份等。
作为汽车座舱电子领域，尤其是全液晶显示领域的主要参与者，公司主导和参与了数十款量产
或概念车型的液晶仪表和中控系统的软件开发或硬件定制。2019年度，公司在国内车载市场合计
供应汽车液晶屏和触摸屏 万片（已剔除下游以出口为主的全球项目的出货量 万片），
同期我国乘用车产量 2,万辆，若按一车一屏测算，产品渗透率达到 %。
2018年国产 SUV销量前十大车型中，公司参与供屏 2个车型，而自主品牌 SUV前十大车型中
公司供屏 5个车型；同年国产轿车销量前十大车型中，公司为销量前两位的大众朗逸和日产轩逸供
屏，而自主品牌轿车销量前十位中华安鑫创参与 6个车型。
2019年国产 SUV销量前十大车型中，华安鑫创参与了 3个，而自主品牌 SUV前十大车型中华
安鑫创参与了 4个；同年国产轿车销量前十大的车型中，公司继续为销量前两位的大众朗逸和日产
轩逸供屏，而自主品牌轿车销量前十位中华安鑫创参与了 3个车型。
市场数据能够证明华安鑫创服务于主流车厂的主流车型，华安鑫创的服务及业务模式能够得到
下游市场的认可。
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而在软件系统开发业务方面，华安鑫创在国内该领域的技术服务商中占有优势地位。华安鑫创
下游直接提供软件系统开发服务的客户包括一汽、华晨、小康、江铃、广汽、东风柳汽等整车厂，
延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等龙头系统集成商，以及阿尔特、长城华冠等整车设计公司。此
外，从市场新发布的车型案例来看，由华安鑫创参与的案例包括宝骏 RC-6、RS-5、RM-5、海马
S5、8S、东风风光 E3、风光 1X5、1X7、一汽奔腾 T77、T99、T33、红旗 H5、金康 SF5、启辰 T90、
观致 7、长城哈弗大狗、新 H6等，在全液晶仪表为主的系统开发领域占据了市场主要地位。
由此可见，公司是汽车座舱电子领域的主要参与者之一。
二、华安鑫创技术水平及特点
目前，汽车座舱电子产品涉及的主要技术有电子传感技术、数据通信传输技术、计算机处理技
术、电子控制技术、嵌入式系统技术、应用软件设计与开发技术、互联网技术、3G/4G移动网络技
术、导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语音识别技术、音效提升技术、车载总线技术、语
音识别与播报技术、音视频处理技术、自动控制技术、工业设计与结构设计技术、车辆舒适性人体
工学分析等。
伴随着集成电路技术的发展，汽车座舱电子系统的运算处理能力将变得更加强大。处理性能的
提升，除了满足现有系统中多媒体播放、导航、娱乐功能、基本单元控制外，还将具有实现更多的
实时高解析度图像和视频处理功能、智能驾驶辅助功能、支持更真实的 3D图像展示、迅速地动态
信息或数据处理、提升语音识别能力和处理功能、智能化电子单元和系统控制和更加复杂的逻辑算
法功能。基于以上功能，汽车座舱电子系统将向一个能够为驾驶员及乘客提供智能化服务的助理系
统形态发展，具有流畅语言交流化交互，复杂信息判断与处理，人性化反馈处理等智能特点。
公司本身具备液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的定制化开发能力，主要包括显示、感
应及外观等设计技术，同时，依托于 QNX、Linux等主流研发平台掌握了三屏联动、抬头显示、人
机交互、车身网络管理、车身环视等技术，能够实现多媒体导航、娱乐显示、音视频处理等基本功
能。
目前，公司向客户提供的具有代表性的软件开发项目具体内容如下：
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序号 客户 开发内容
1 航盛电子
基于 Linux操作系统及飞思卡尔 IMX6硬件平台的 ADAS智能仪表技术
开发项目，包括全液晶数字仪表硬件原理图、MCU及 SOC软件调试接口、
HMI接口、OpenGL是 D接口等开发设计，并提供 PCBA及 MCU设计支持等
2 艺展电子
ADAS智能仪表开发，包括硬件 PCB设计、核心算法录入、技术规范提
供、产品功能实现及技术指导等；低成本仪表开发，包括硬件设计、协助
基础测试与验证、RTOS系统及中间件开发、车身通信网络开发、人机交互
软件开发
3 桑德科技
基于 Linux操作系统飞思卡尔及 IMX6硬件平台的 ADAS智能仪表技术
开发项目，包括原理框架图、结构及效果设计、中间件、HMI/MCU软件设
计及后期开发配合工作等。
4 阿尔特 仪表板显示屏系统开发项目，负责外形尺寸、硬件、软件设计等，协
助方案设计、CAN通讯设计等
5 延锋伟世通
基于 QNX操作系统的智能全液晶仪表项目开发，包括液晶仪表整体系
统及应用软件及界面的开发设计等
6 领航者
全液晶仪表系统的定制开发，包括用户界面开发、自动辅助驾驶、夜
视、抬头显示、导航或 360。环视系统等软件开发
7 长城华冠
基于飞思卡尔 IMX6硬件平台的 QNX系统仪表样机以及摄像头、方向
盘显示屏控制的样件及相关结构件和连接线设计，根据要求完成仪表及中
控用户界面设计等
8 第一汽车
人机交互方案设计，包括交互设计、界面设计、视觉设计等基于
KANZI设计工具进行开发，负责仪表实时操作系统的移植和优化；中间件
软件及 HMI应用软件开发设计等
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9 华晨汽车
基于华晨全新品牌参与用户研究、产品洞见、共创设计、验证评估等
实现全液晶仪表与车联网多媒体系统人机交互平台设计并配合软件实现、
量产等工作
公司技术储备与行业技术发展趋势相匹配，由上表可见，基于核心技术提供的核心器件定制及
软件开发服务已获得国内主流系统集成商及自主品牌车厂的认可，公司技术能力属于行业领先水
平。
三、华安鑫创的竞争优势
（1）技术研发优势
公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件
产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、
行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营
过程中，逐渐建立了完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，
公司研发人员可以熟练使用 QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司自主研发了 3项
发明专利、19项实用新型专利、3项外观设计专利，90项软件著作权。基于当前的技术储备，公
司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术
研发实力处于细分领域的领先地位。
公司的技术储备同时覆盖软件及硬件两个方面，已建立了相匹配的研发梯队，由系统事业部负
责软件开发，由器件事业部负责硬件开发，由市场销售及项目部提供前沿信息及市场数据支持，在
项目拓展及实施过程中相互配合。截至 2020年 6月 30日，公司配备技术研发人员 120人，占比达
到员工总数的 %。核心员工具备专业背景及多年的从业经验，具备较强的凝聚力。此外，公
司研发队伍的全国化布局也对持续研发形成了立体化支撑，华安鑫创的深圳分公司及子公司未来汽
车的软件研发队伍位于深圳，接近行业人才的聚集区，能够持续获取行业优秀人才；而硬件开发技
术人员则常驻不同分支机构，贴近客户和供应商，及时开展技术对接；同时，公司在桂林设立人才
中心，培养多层次的研发团队。
（2）业务整合优势
公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较
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强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及供货能力，
公司不同于传统意义的制造商、分销商及软件服务商，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制
开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装
等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。
报告期内，部分客户已与公司建立了软件开发、器件定制和通用器件分销的三重合作关系，其中就
包括延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等行业知名的系统集成商。
（3）客户资源优势
公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车
设计公司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客
户延锋伟世通、航盛电子、德赛西威、华阳集团等均为国内主流的系统集成商。公司通过下游客户
间接服务了国内大部分整车厂，包括上汽荣威、上汽五菱、长安、东风、江淮、海马、北汽、吉利
和广汽等。公司也与一汽、华晨、小康、江铃、广汽、东风柳汽等车厂及长城华冠、阿尔特等整车
设计公司开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商
业机会。公司产品配套的热销车型包括上汽荣威 RX3/RX5/RX8/RX5MAX、名爵 ZS、上汽宝骏
510/730/RS-5/RC-6/RM-5/RS-7、吉利缤越、长城哈弗 H6、奇瑞瑞虎 8、长安 CS75/55、逸动、东
风风光 580、北汽 BJ20、华晨中华 V3/V6、广汽 AionS、小鹏 G3、比亚迪唐、秦、腾势，以及标致
508、启辰 T70、标致雪铁龙 DS7、日产轩逸、上汽大众朗逸、途观、凌度、福特福克斯等。
公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到
自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了
主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游
制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从
而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。
（4）轻资产优势
公司的业务定位为汽车中控及液晶仪表等座舱电子领域的软、硬件综合服务商，日常经营采用
轻资产模式，主要通过理解上游器件的工艺性能、下游产品的开发需求、核心技术及算法等为客户
提供技术增值服务并体现为软件开发及核心器件的销售。公司作为轻资产公司，相比下游系统集成
商和上游制造商，业务范围不受生产能力所限，可接触的业务机会更多，也更贴近市场的实际需
求，同时资金投入更少、转型成本更低，在新技术和新产品的尝试和推广上具备先发优势。此外，
公司通过有效整合产业链资源，一方面为下游客户节省了软件研发和硬件开发上的人力及财力投
入，另一方面节省了上游制造商在产品销售推广上的投入，降低了新品开发的风险，充分发挥了产
业链专业服务商的职能。
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(5)区位优势
我国汽车产业分部以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，例如，上汽集团旗下整
车厂位于上海、南京等，东风汽车旗下整车厂位于武汉、广州、郑州等，比亚迪旗下整车厂位于西
安、长沙、深圳，长安汽车旗下整车厂位于哈尔滨、北京、南京、合肥、深圳、重庆等，广汽集团
旗下整车厂位于杭州、东营、广州等，北汽集团旗下整车厂位于北京、昌河、重庆、株洲等。系统
集成商一般区域分布与整车厂相近，比如延锋伟世通旗下企业位于徐州、重庆、绍兴、上海等，航
盛电子位于深圳、柳州等，德赛西威、华阳集团、索菱股份位于惠州。公司在北京、上海、深圳、
桂林、柳州、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区
域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，
不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到
商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。
四、 华安鑫创的竞争劣势
报告期内，公司的经营规模快速扩张，研发投入也持续增加。除了 2017年通过股权融资引入
外部投资机构获取了部分资金外，公司日常的营运资金主要来自于历史盈余积累和金融机构借款，
融资渠道相对狭窄，资金不足已成为限制公司进一步发展的瓶颈。公司拟通过登陆资本市场，进一
步扩大资产规模、增强抵抗风险的能力，推动公司持续快速发展。
五、华安鑫创在产业链中的具体地位和发挥的具体作用
在汽车座舱电子产业中，华安鑫创根据不同的业务分类，在产业链上下游之间的定位以及发挥
的作用如下表所示：
所涉产品
华安鑫创
的业务分
类
上游厂商 下游厂商
华安鑫创的定
位
发挥的主要作用 发挥的其他作用
汽车中控和
液晶仪表等
座舱电子系
统
核心器件
定制
核心显示器
件制造商
系统集成商
定制开发服务
商
对接具体车型项
目，参与方案研讨，导
入硬件方案，提供定制
开发服务及其他应用技
术支持服务，此外，还
能主动定制开发适合市
场的产品并向下游项目
推广
整合下游需
求、协调上游产
能、提供资金
流、物流相关服
务、提供售后服
务
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通用器件
分销
核心显示器
件制造商及
其他通用元
器件制造商
传统经销服务
商
对接具体车型项
目，参与方案研讨，导
入硬件方案，协助客户
选型，提供应用技术支
持服务
软件系统
开发
/
系统集成商、
整车厂、整车
设计公司
技术开发服务
商
座舱电子系统产品
整体或部分的受托开发
通过整体设
计协助硬件方案
的导入，进一步
带动硬件销售
华安鑫创的上游供应商主要为液晶面板、触摸屏等核心显示器件制造商，下游客户则是为整车
厂提供完整座舱电子系统产品的系统集成商。上游显示器件制造商由于初始投入较大，业务发展重
点在于产品工艺的提升以及产能的充分利用，需要稳定的市场需求及批量化订单支持生产；而下游
客户则注重对整车厂的产品交付，在要求上游产品安全、稳定的前提下，又能符合整车车厂个性化
的开发需求。华安鑫创凭借对上、下游细分行业、产品技术和生产工艺的深刻理解，通过专业化的
服务，整合下游需求后集中进行技术对接及产品开发和试制，最终形成对上游稳定的量产需求。公
司作为上下游企业间的桥梁和纽带，在产业链中发挥着重要的作用。
华安鑫创在产业链中的位置较难被取代，主要基于以下几方面的原因：
（1）首先，华安鑫创切入下游市场的时间较早，创始团队在汽车中控发展的初期就通过频繁
的业务对接积累了业务和渠道资源，并且公司在液晶仪表的萌芽期就进行了技术储备和产品推广。
华安鑫创在上游面板厂商普遍未针对国产汽车布局之时，就协助中华映管通过定制开发新产品的方
式导入下游系统方案，并伴随下游市场的高速成长，快速扩大了影响力，提高了自身的市场占有
率，积累了成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系。汽车产业整体注重安
全、稳定，除非出现重大安全问题或品质事件，华安鑫创与下游客户的稳定合作关系不会轻易被打
破；
（2）其次，上游核心器件制造商投资额巨大，注重技术工艺的革新和产能的充分利用，业务
开拓的战略重点在于家电、消费电子等领域的大客户和大项目，而车用显示面板作为电视电脑、手
机平板之外的“第三块屏”，虽然具有战略意义但并非其主要收入来源，制造商对该市场的资源倾
斜度往往不够，尤其是国内汽车市场整体品牌集中度较低、车型项目分散，单一项目的用量较少，
与电视电脑、手机平板相比不在一个数量级。因此，上游厂商需要华安鑫创这样具备研发能力的细
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分领域的专业服务商为其拓展市场、带来业务，同时协助其开发适合终端需求的新产品并提供产品
相应的应用技术支持；
（3）再者，随着液晶显示屏在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，其渗透率正在不断提
升，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容
量正在快速扩张。在产业不断扩张的大环境下，上游行业倾向于选择最便利、最有效率的提升市场
占有率的方式，而华安鑫创作为对下游客户覆盖较广的车载领域的专业服务商，能够为上游企业提
升产品占有率提供有效的支持；
（4）最后，华安鑫创在报告期内已发展成为能够在细分领域提供软、硬件整体开发服务的综
合服务商，华安鑫创更多地介入前端开发环节、参与整体方案的制订，而不是仅仅提供核心器件的
选型和技术支持。随着下游企业对华安鑫创技术开发水平的认同度不断提升，华安鑫创在产业链中
的话语权持续增加，在行业内所起的作用更加不可替代。
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、全球汽车市场发展概况
汽车产业历经百年发展，已成为世界上规模最大、最重要的产业之一，是包括美国、日本、德
国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据国际汽车制造协会（OICA）统计，除
去 2008年和 2009年受金融危机影响,近十年来全球汽车产量整体平稳增长，直至 2018年首次出现
%的小幅下滑。总产量从 2006年的 6,922万辆增长至 2019年的 9,179万辆，同期年复合增长率
为 %。
2006年至 2019年全球汽车产量（单位：万辆）
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数据来源：OICA, 2020年 5月
随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽
车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密
集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，其中尤以金砖四国（巴西、俄罗
斯、印度、中国）为代表的新兴市场发展最为迅猛，成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经
济增速高，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。
2007年至 2019年世界主要国家汽车销量（单位：辆）
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数据来源：OICA，2020年 5月
二、中国汽车市场发展概况
近年来，我国汽车产业高速发展，中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。根据中国汽车工
业协会数据显示，中国汽车产量从 2005年的 571万辆增长至 2017年的 2,902万辆，年复合增长率
达 %，同期全球汽车产量年复合增长率为 %。中国汽车销量从 2005年的 567万辆增长至
2017年的 2,888万辆，年复合增长率达 %，同期全球汽车产量年复合增长率为 %。
2018年，中国汽车产量和销量分别为 2,781万辆和 2,808万辆，首次出现负增长，同比下降
%和 %；2019年延续下滑趋势，汽车产销分别完成 2,572万辆和 2,577万辆，同比分别下
降 %和 %，但行业通过主动调整和积极应对，下半年已表现出较强的自我恢复能力；2020年
1-8月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现产销 1,443万辆和 1,455万辆，同比下降 %和 %，
但随着国内疫情防控形势持续好转，4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势，4月
单月产销同比增长 %和 %，5月汽车产量单月同比增长 %和 %，6月和 7月汽车产量
同比增长率均超过 20%。
2011年至 2018年以前，我国汽车产量增速趋稳，整体增长速度高于全球汽车产量增速，2018
年开始出现下滑，我国汽车市场开始进入稳定发展阶段。2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，
在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国
汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。
2005年至 2020年 8月中国汽车产量及增长率
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业非市场战略制定与实施研究报告
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数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
三、中国自主品牌汽车市场发展概况
根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年，中国自主品牌乘用车销售数量 1,万辆，
同比增长 %，占乘用车销售总量的 %，占有率比上年同期提升 个百分点。2016年至
2017年，中国自主品牌汽车销量连续两年突破 1,000万辆大关，且销量占汽车总销量占比不断扩
大。2018年，由于汽车行业整体增速下滑、补贴政策提前透支等影响，中国自主品牌乘用车销售
数量 万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %，比上年同期下降 个百分
点，为近五年来首次负增长-2019年汽车行业主要经济指标持续回落，2019年实现乘用车销量
2,万辆，同比下降 %，其中中国品牌乘用车销量 万辆，下降 %，降幅更为明
显，2020年 1-8月，受新冠肺炎疫情影响，中国品牌乘用车实现销量 万辆，同比下降
%。随着疫情逐步得到控制，中国品牌乘用车 5月单月销量已逆转下滑，同比增长 %，7月
销量同比增长 %, 8月销量同比增长 %。
2014年至 2020年 8月中国自主品牌汽车销量及增长率
数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
采购环节，尤其是汽车电子零部件的采购方面，合资及外资品牌汽车的零部件技术一般由其外
方总部在全球范围内选择国外供应商合作开发，出于对采购管理主导权的掌控和核心技术的保护，
更多地选择外方供应商系统内的电子零部件供应商，一定程度上限制了我国汽车电子系统及零部件
企业的发展。国内汽车电子供应商目前绝大部分还是为自主品牌汽车制造商配套供货。
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近年来，在汽车座舱电子的细分领域，自主品牌汽车对于市场需求的反应更为迅速，车型升级
换代时在引入新技术方面也更为积极，进一步带动了上游系统集成商、服务商及元器件制造商的发
展。
与此同时，面临国内自主品牌车厂的竞争，合资及外资品牌车厂出于缩短对消费市场的反应时
间和控制成本的考虑，正在逐渐向国内座舱电子供应商和服务商开放。在此背景下，掌握汽车座舱
电子核心技术、具有较高市场占有率的国内企业有望打破原有的外方垄断局面，在合资及外资品牌
车市场展开良性竞争，进一步推动我国具备自主研发核心技术的汽车电子企业在国际范围内的发
展。
四、中国新能源汽车市场发展概况
由于电动汽车所需显示的重点信息与传统汽车存在差异，且传统的机械式仪表不便于显示电池
电量等信息，新能源汽车大多标配液晶仪表盘以满足其驾驶数据的显示需求。以新能源汽车的代表
车型特斯拉 ModelS及 ModelX为例，其采用 寸全液晶仪表加 17寸中控大屏及高级辅助驾驶为
一体的座舱电子系统作为娱乐、显示、人机交互等功能的显示窗口，这一设计引领了新能源汽车采
用一体化、更大尺寸液晶显示屏的趋势。
新能源汽车作为车载液晶显示屏应用最广泛的领域之一，其产销量的持续增长将使得车载液晶
屏幕的市场需求不断增大。根据中国汽车工业协会的统计，2018年全年新能源汽车产销分别完成
127万辆和 万辆，同比增长 %和 %；2019年，新能源汽车产销量分别为 万
辆和 万辆，同比下降 %和 %，受整体经济环境及汽车行业低迷的影响，结束了连续
增长的趋势，转而放缓；2020年 1-8月，受疫情影响，整体延续了下滑趋势，产销分别完成
万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %，但 7月以来经过市场调整，已连续实现单月产销
同比增长。
2014年至 2020年 8月中国新能源汽车销量及增长率
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数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
虽然 2019年新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，但受环保等政策引导，
下游乘用车市场的结构仍将持续发生变化，对新能源汽车市场的未来发展态势仍将保持乐观。根据
2017年 4月工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，2025年新能源汽车
销量占汽车销量的 20%以上。作为新能源汽车配套的刚需，座舱电子系统、液晶仪表及中控液晶显
示屏等配套产品将会获得稳定的市场空间。
相比传统内燃机汽车，在电动汽车这一新的领域，国内企业与国外企业处于相近的起跑线，技
术水平与产业化的差距相对较小。燃油车的零部件板块已经固化，而电动车正在深刻的改变着整个
零部件体系，如电力驱动、电力控制等，尤其是座舱电子部件体系，全液晶显示器件结合高级驾驶
辅助涉及的感知传感元器件、操作执行器件以及计算信息传输、导航、防碰撞等硬件和软件，使整
个零部件的范畴大大扩展，很多领域技术对于零部件供应商和整车厂而言依然存在巨大的创新空
间，在这些领域国外汽车企业尚未对我国形成技术壁垒。
当前，汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算等新
兴技术正在加速融合。对我国新能源汽车产业链来说，是实现产业转型升级、由大变强、弯道超车
的战略机遇期。
五、汽车后装市场发展概况
汽车后装市场主要指消费者购买汽车后，由汽车维护、保养、智能化改造等需求衍生的市场。
汽车维护、保养等业务出现较早，已经形成了成熟稳定的市场，而汽车智能化改造是伴随着汽车电
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子技术逐渐成熟形成的新业务，近年来，汽车智能化改造以座舱电子系统升级为主，其中，整车厂
在汽车完成销售之前统一装配的为前装市场，汽车完成销售之后，由消费者自主决定改造安装新系
统的为后装市场。汽车后装市场与前装市场存在一定反向相关性，在我国前装整车销售快速增长的
时候，汽车前装渗透率的提升对后装市场的需求带来压力，而近几年，新车销售从增速趋缓至销量
下降，会一定程度利好汽车后装市场，汽车保有量的不断增长，也对汽车后装市场的需求形成了稳
定支撑。
根据公安部交通管理局数据分析，2019年我国私人汽车保有量达到 亿辆，若按 2018年公
布的总人口 亿计算，我国千人汽车保有量约为 187辆,人均汽车保有量低于全球平均水平，
总保有量巨大。根据成熟市场发展经验看,中国汽车产业将从“汽车制造、汽车消费”向“汽车服
务”转型，成为推动汽车后装市场发展的动力。
2009年至 2019年中国私人汽车保有量
数据来源：公安部交通管理局，2020年 1月
值得关注的是，在汽车座舱电子领域，前、后装市场属于相辅相成、互相推进的关系。由于前
装市场具体车型从概念设计到量产周期较长，新概念、新技术往往通过后装市场试验性地推出以测
试大众的消费需求；而得到市场初步认可后，会由前装市场经过反复论证并首先通过高端车型或同
一车型的高端配置版本以“搏大众眼球”的方式向市场推出；此时存量车更新换代的需求被拉动，
后装市场由于反应更为迅速，会及时推出升级改造方案；另一方面，后装市场对于概念和技术的推
广又会反过来再次推动前装市场的普及。从最近几年的市场经验看，液晶中控显示系统已经经历了
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这个过程，全液晶仪表显示系统仍处于产品普及初期，行业发展前景较广。
六、汽车座舱电子行业
汽车电子技术水平不断提高，使得座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带
动了座舱电子需求的快速攀升。汽车电子中，车体控制电子系统已进入成熟阶段，包括被动安全装
置、底盘控制、电动门锁等产品已经基本成为汽车标配，而汽车电子中的座舱电子由于早期技术及
硬件性能限制，仍处于产品生命周期的初级阶段，包括液晶显示屏、传感器、智能驾驶辅助系统、
电池电源管理系统等正在快速成长，其中，车载信息娱乐系统、智能驾驶系统、全液晶仪表等都属
于座舱电子范畴，作为座舱电子的显示载体，构成了座舱电子产品的重要组成。液晶显示仪表屏及
中控屏是座舱电子较早实现落地的环节，目前部分高端汽车已经开始采用全液晶一体屏的配置，屏
幕尺寸在不断扩大，抬头显示、后座娱乐显示等多屏融合也在推广，屏幕尺寸及个数也在增加，为
产业链相关企业带来了广阔的市场空间。
根据 IHSMarkit发布的数据显示，包括仪表屏、中控屏及抬头显示在内的三类主要座舱显示核
心器件全球出货量预计在 2018年达到 亿组，相比 2017年同比增长 9%,对应市场价值为 135
亿美元，相比 2017年同比增长 17%，上述显示系统预计在 2022年将带来 208亿美元的市场空间，
相比 2017年增长 92亿美元，市场价值的增长主要来源于屏幕数量、尺寸以及科技含量的增加。
根据太平洋证券的研究及预测，随着中控屏、液晶屏为主的车载仪表屏幕渗透率提升，我国座
舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模将会稳定增长，预计 2021年液晶仪表及中控屏的市场规模合
计可达 亿元,复合增长率在 20%以上，具体预测如下：
相关指标 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E
汽车销量（万辆） 2, 2, 2, 2, 3, 3,
乘用车销量（万辆） 2, 2, 2, 2, 2, 2,
液晶仪表渗透率 5% 10% 16% 22% 30% 36%
液晶仪表前装出货量
（万套）
1,
平均价格（元/套） 4,000 3,800 3,600 3,400 3,400 3,400
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液晶仪表盘规模（亿元）
中控屏渗透率 68% 70% 72% 74% 76% 78%
中控屏岀货量（万套） 1, 1, 1, 1, 2, 2,
中控屏均价（元/套） 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650
中控屏市场规模（亿元）
数据来源：太平洋证券《2019年下半年投资策略—关注有基本面和增长机会的板块》
（2019/7/22）
近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业
上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者
升级需求，企业技术水平不断提高，我国汽车电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好
的发展空间。
七、汽车行业库存情况
2018年 6月，国务院下发了《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，要求加
快车船结构升级，自 2019年 7月 1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标
准，相关政策的推进及上述区域的提前实行，使得车辆促销力度加大，加速了国五车辆库存的去
化。
2019年 6月，《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》出台，
要求破除乘用车消费障碍，由限制购买转向引导使用，原则上对拥堵区域外不予限购，加快淘汰采
用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，同时，开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车
消费，综合应用各类政策工具，积极推动汽车等产品更新消费。
上述政策节点的临近及新政策的推出，都在一定程度上刺激了车辆库存的降低。
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数据来源：中国汽车流通协会，2020年 9月
根据中国汽车流通协会发布的汽车库存预警指数显示，2019年 6月，汽车库存预警指数下滑
至 %，后期随着国六标准汽车产量提升，库存有所提升,但仍保持基本稳定。排除 2020年一季
度的疫情影响，库存水平整体维持稳定。2020年 8月，该指数回落至 。在国家政策及市场周
期的变化中，汽车行业库存压力缓解，存量老旧汽车的淘汰，均为后期汽车的产量提升提供了空
间。
第七节 2021-2025 年我国汽车座舱电子行业发展前景及趋势预测
一、行业面临的机遇
（1）国家政策扶持
汽车产业是国民经济的重要组成部分，汽车产业链涉及钢铁、机械、电子、环保、交通、服务
等多个行业，受到政府高度关注以及相应政策支持。作为汽
车产业当前转型升级的核心环节，汽车电子产业的健康发展至关重要。2018年 1月，发改委
发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）提出，到 2020年，智能汽车新车占比达到 50%，
中高级别智能汽车实现市场化应用。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《产业技
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术创新能力发展规划（2016-2020年）》等规划文件也陆续出台，进一步推动汽车、汽车电子以及
产品技术的发展。
（2）汽车产业结构升级调整
汽车产业作为一个成熟产业，已成为社会日常运行的必需品。全球汽车销量稳步增长，中国汽
车销量在保持了连续多年高速增长后，也逐步趋稳，整体汽车产销量及保有量保持高位。同时，中
国汽车行业的结构正在发生变化：首先，随着国民经济快速增长带动的消费升级，高价车占比逐渐
提高，而高价车在座舱电子上的投入普遍高于普通车；其次，我国自主品牌车占比已整体达到 40%
并趋于稳定；第三，新能源汽车天然需要完善的汽车电子系统，虽然 2019年受补贴退坡影响销量
下滑，但长远来看其销量占比仍将有所提升。因此，中国汽车行业庞大的存量市场、稳定的增速及
汽车产品结构升级调整为汽车电子产品带来了稳定需求。
（3）电子产品技术进步及互联网的普及
随着消费电子产品的广泛推广及应用，消费者越来越多地偏好于集成更多功能的电子产品，而
互联网的普及也使汽车电子产品增加了互联互通的内容。由于汽车电子相比消费电子对稳定性和安
全性的要求更高，当前汽车电子在对前沿技术的运用及数据采集和互联互通上的相对保守，未来升
级空间仍然很大。汽车电子的不断升级和完善，使得传感、人机交互、信息互联等成为可能，为辅
助驾驶等座舱电子系统提供了软硬件技术基础，使得汽车可以像手机一样成为互联网的一个节点，
并通过互联网提升驾驶体验。未来，汽车电子技术与互联网的融合可以进一步引领汽车电子行业的
快速发展。
（4）人均收入水平的提升带来稳定的改善需求
随着长久以来我国人均收入水平的不断提升、汽车生产技术水平的提升以及产能的扩张，汽车
已经大范围地融入了居民的日常生活。随着居民生活质量的逐步改善以及城市圈及基础交通设施的
持续建设，汽车人均保有量将持续增长，在满足了基础代步的需求后，未来，汽车将更专注于智能
化的改造，以期进一步提升居民的驾驶体验。其中，座舱电子系统作为信息展示及交互的主要窗
口，是改造升级的重点，将会成为未来汽车产品标准配置。
（5）专业服务商逐步取得产业上下游的认可
我国主流自主品牌汽车的开发周期约为两到三年，在正式量产之前，市场调研、产品设计、开
发、试产等研发环节占主要部分。就汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统而言，专业服务商从概念
设计阶段就开始介入并提供服务，随着项目的推进全流程跟踪，协助完成软、硬件系统方案的落
地。第三方服务商的存在使得系统集成商及硬件制造商实现了专业化分工，弥补了特定领域的技术
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缺陷、节省了对接成本、提高了生产效率，降低了经营风险。因而，上下游愿意引入第三方服务商
配合项目整体的研发进程。汽车产业链的专业化分工趋势将会为服务商带来更广阔的发展空间。
二、行业面临的挑战
（1）行业发展起步较晚
我国整体经济工业化进程推进较晚，汽车产业发展落后于欧美等发达国家,我国汽车市场，尤
其是高端汽车市场受国际品牌车影响较大。虽然我国汽车行业的参与者通过自主研发、收购兼并等
方式快速成长，但是仍有较大差距，核心技术仍由国际大型汽车行业参与者掌握。
（2）资金压力较大
由于汽车关系到人身及交通安全等问题，其对本身产品质量稳定性要求极高，整车产品的调
研、研发、试产等流程漫长，供应商及服务商的体系认证成本较高，初期研发投入较大，对于中小
规模企业及行业新进入者来说，认证、研发等带来资金压力导致经营风险过大。
三、汽车座舱电子行业发展趋势
目前，汽车座舱电子系统仍处于快速普及阶段。传统驾驶舱信息功能区布局较为分散，仪表
盘、娱乐终端等功能分区形成汽车座舱的驾驶操作和娱乐系统，操作控制也以机械控制为主，随着
座舱电子的升级，机械仪表逐渐升级为液晶显示仪表，机械控制也逐步变为触屏控制，显示屏的变
大与整合也带来了功能分区的减少，使得汽车座舱的显示更加简洁，改善了驾驶体验。目前，中控
屏普及速度较快，可以融合娱乐、导航、空调等控制功能，部分车型也采用了液晶仪表屏及中控屏
搭配的配置，还有部分概念车型或高端车型采用仪表及中控屏一体化的设计。
未来，座舱电子系统将更加智能化，显示系统将逐步一体化，最终衍变成为更成熟的智能座舱
电子系统，即以多屏融合（全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐）以及语音、
手势的方式实现人车交互，软、硬件的升级为互联网与汽车的融合提供了良好媒介，座舱电子系统
采集到的驾驶员以及行车信息可以及时与互联网连接，向驾驶员提供反馈以提升驾驶体验，座舱电
子与底盘控制等车身电子的结合也将更加紧密。在此基础上，基于智能座舱的高级辅助驾驶系统也
将逐步普及，进一步降低交通事故的风险，并最终过渡到无人驾驶。
作为座舱电子系统的显示载体及窗口，汽车电子屏幕制造业通过长期发展已经积累了充足的技
术储备，并逐步在各车型实际配备中验证了其稳定性，消费者需求、行业技术进步等均将引导座舱
电子产品的发展。
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第三章 企业非市场战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 非市场战略最新研究
自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略
可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场
战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和
信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安
排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程
序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。
一、非市场战略的概念
学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的
一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在
非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义
的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互
动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。
二、非市场战略的分类
由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种
是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt，
2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略
（Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron &
Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其
分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。
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西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分
类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影
响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性
等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。
三、非市场战略的影响因素
对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的
趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。
四、非市场战略与市场战略的整合
非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种
战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将
会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生
较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定
层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事
项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应
能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场
战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效
益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。
五、非市场战略与企业社会责任行为
非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经
济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律
（吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩
洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异
质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战
略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。
谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政
治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必
然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场
战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业
的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的
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制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到
中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策
环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业
建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为，
企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。
根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责
任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据
社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略
性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩
效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属
于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为
（宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业
而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相
对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以
下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消
费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这
些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略
来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。
关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第
一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能
力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补
或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意
义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在
较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植
在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在
运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩
效上。
第二节 企业非市场战略探究
一、企业非市场战略的内容
首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制
定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层
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次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层
次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差
异。
其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经
营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展
必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会
规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同
时，也能同时构建企业的竞争优势。
二、国外企业非市场战略研究现状
（一）对企业非市场战略的特征研究
一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即
战略类型、途径以及参与水平。
1.企业非市场战略的途径
企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为
长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。
2.企业非市场战略的参与水平
Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决
策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例
如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。
（二）对企业非市场战略产生的结果研究
在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文
选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研
究进行综述。
有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal.
（1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论
对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明
显减弱。
后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象，
企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场
回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。
（三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究
关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为
“非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较
少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和
方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有
效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为，
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当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业
内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。
然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治
战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业
绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检
查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议
的最初探索。
三、国内企业非市场战略研究现状
企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场
战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下
几个方面进行的：
第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面
的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行
了研究，研究比较深入。
第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战
略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的
分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。
第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于
起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场
战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了
研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。
目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与
市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等
研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏
针对中国企业的实证研究。
在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到
的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如
何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。
第三节 企业非市场战略行为的实证分析
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传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战
略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的
轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市
场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。
一、问题的提出
最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等
（Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因
素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。
西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、
公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然
而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学
的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理
研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国
内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为
了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中
的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。
目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实
证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一
幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对
象。
如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非
市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合
网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅
所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这
类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车
性能介绍，或重大产业事件等。
二、企业非市场战略行为的具体表现
目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略
（Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下：
（一）企业政治战略
政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规
制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关
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系，一直是企业非市场战略中的核心任务。
有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、
政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信
息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企
业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企
业政治绩效。
在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业
获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采
集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部
分。
另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的
经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企
业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。
本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、
五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的
展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公
告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国
内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。
（二）公众和媒体战略
近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的
信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如
食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也
越来越注重建立与公众和媒体的关系。
我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车
型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名
人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论
坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加
国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音
乐节、高尔夫比赛等。
（三）社会责任战略
企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大，
交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出
的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。
轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关
的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、
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帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。
三、非市场战略行为之间的关系
从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府
相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方
面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀
起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。
在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相
互交融的现象。
一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模
范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的
这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。
二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等
活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一
些困难，满足了政府的需求。
三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公
益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公
众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展
开捐款等公益活动。
四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社
会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住
这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示
自己的实力和形象。
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础
以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用
权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性
的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员
参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般
情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都
无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略
企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中
是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市；
或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾
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新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略
企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费
者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树
等公益性活动。
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合
在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府
出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间
将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精
力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就
最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保
护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和
形象的展示。
五、模型和假设
通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨
论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设：
假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和
媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4：
公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究
文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企
业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第
二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资
源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性
的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对
战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。
一、问题的提出
在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影
响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政
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府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越
来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。
在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企
关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来
源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外
部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量
的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取
市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市
场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究
发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业
的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。
实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战
略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市
场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的
实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优
势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成
本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各
级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待
遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最
终获得在轿车市场参与竞争的资格。
以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应
对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的
附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名
企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道
的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质
上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机
会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服
务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为
（整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重
要的理论价值与实践意义。
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式
“整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在
追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略
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的整合研究中，主要是在二个方面展开的：
第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中
非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规
划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场
事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。
第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职
能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协
同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础
的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只
是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取
“1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市
场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破
产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的
协同）等。
进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时，
认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争
者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影
响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场
行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动
（Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支
之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与
其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管
制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角
制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在
转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系
（如政府控制
和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然
面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从
很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资
源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发
展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管
理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等
方面。
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实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不
仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的
理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源，
但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资
本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如
政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn
用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业
资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者
社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与
“制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。
然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。
因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源
特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。
三、研究设计
（一）调查访谈与问卷设计
为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006
年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行
业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时
间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对
所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提
前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录
音，得到了丰富而翔实的文字资料。
进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学
2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业）
以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进
行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方
面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。
（二）数据收集与样本特征
考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主
要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者
还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239
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份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其
他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份，
回收率为 ％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可
的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。
由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到
更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的
一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模
以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥
下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3
年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为 ％。
（三）问卷的信度分析
由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述
数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于 ，表明研究变量的数据具有可
靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在 以上，表明各个条款均在同一变量含义之
下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表
明量表具有较高的内部一致性。
四、研究结果
（一）因子分析
本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于 。而且各构面数据的 Bartlett球形
检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献
率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源
的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了
非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归
类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷
值均没有达到 ，因此将这些变量删除。
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（二）企业资源与整合战略的关联性分析
1.假设提出
根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不
同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市
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场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式，
从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步
建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设：
：企业制度资源对事项整合有显著性影响；
：企业制度资源对战略互动有显著性影响；
：企业制度资源对战略协同有显著性影响；
：企业市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业市场资源对战略协同有显著性影响；
：企业非市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业非市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。
2.假设检验
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本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资
源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为
、、、、、、与 ，而萃取变量分别为 、
、、、、、与 ，均已超过最低的可接受水平，所以本文所
提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存
在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分
析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。
表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代
表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。
研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性
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的正向作用（假设 得到支持），假设 与假设 均没有获得支持，而且制度资源对战略互
动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整
合不存在显著性的影响（假设 没有获得支持），假设 与假设 均获得支持；第三，非市
场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设 、假设 与假设 获得支持。
五、讨论与结论
（一）结果讨论
本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中
战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是
企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其
纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战
略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有
一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能
够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确
的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业
将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家
在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同
营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于
市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优
势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前
提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效
应。
同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战
略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观
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点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果
还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企
业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平
台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基
于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工
会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的
重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这
一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的
市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。
进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了
在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中
国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政
府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因
此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney
的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制
的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而
言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应
商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。
另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预
期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲
散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为
企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间
并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种
重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工
程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项
做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电
行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平
稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧
面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种
有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。
（二）重要启示
本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整
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合实施时提供了重要启示：
第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应
构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市
场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围
不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为
对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实
施，它是企业战略整合的核心。
第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实
上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系
部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业
拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与
市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。
另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视
了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市
场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进
而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进
一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。
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第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据
第一节 企业战略规划管理特点
现代大型企业伴随着工业革命得以不断出现，市场随之不断向买方市场转变。因此，这就使得
企业在发展过程中面临着日益复杂的市场环境，这就要求企业必须根据市场趋势不断调整发展战
略，使得企业战略规划管理理论便应运而生。上世纪八十年代，美国著名学者迈克尔·波特在其出
版的《竞争优势》以及《竞争战略规划》中，对企业战略规划管理进行较为深入的研究。企业战略
规划通常就是指企业根据自己实际发展情况、外部环境以及未来变化设定一个目标规划，并根据战
略目标实施过程中出现的问题和变化及时进行调整，重新设定一个新的战略发展目标，以便更好的
指导企业发展。企业战略规划除了由企业管理层自主讨论制定之外，还可以邀请外部的管理咨询公
司来协助企业制定。通常而言，企业战略规划管理具有以下几个鲜明特点：
一、长远性
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和
外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
二、竞争性
在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企
业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。第
三、全局性
企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契
合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
第二节 企业非市场战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
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取的行为.。
一、社会性
战略规划应充分结合外部社会环境
任何一个企业都不是孤立存在的，其必须生存于一定的社会环境之中，在这个社会环境中和社
会公众、其他企业和机构发生各种关联。企业外部社会环境必然会对其的发展产生一定的影响，而
企业必须主动适应外部社会环境，才可以更好地发展壮大。因此，企业在进行战略规划的时候，不
能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因
素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
二、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
三、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
四、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得。
企业在发展过程中，需要面对非常复杂的市场环境，而且许多因素是瞬息万变的，这些不确定
因素必须会给企业日常经营管理带来各种负面影响和风险。因此，这就要求企业在制定战略规划时
必须尽量提高其预见性，综合考虑企业未来发展过程中可能碰到的问题和风险，并且针对这些潜在
因素进行科学评估，然后制定出详细的解决方案，以备不时之需，从而实现企业的稳定发展。
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五、创新性
战略规划应坚持技术创新原则
伴随着我国社会主义市场经济的迅速发展，各种不同类型的企业如雨后春笋一般迅猛发展。但
是，市场资源和消费需求是有限的，这就要求企业就必须坚持技术创新原则才可以提升市场竞争力
以获得市场资源。科学技术是第一生产力，坚持进行技术创新理应成为企业战略规划的核心。从现
阶段企业发展实际情况来看，技术创新已经成为决定企业产品更新、市场竞争优势、稳定发展的关
键要素，只有建立在技术创新基础上的战略规划才可以使企业更好地应对经济全球化和新科技革命
的发展要求。
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
六、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
七、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第三节 企业非市场战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
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自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业非市场战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业非市场战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
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战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第四节 影响非市场战略的主要因素
一、影响非市场战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业非市场战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
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要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业非市场战略失败的因素
对于非市场战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于非市场战略误区的存在，导致
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75
三、企业非市场战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业非市场战略的规划
需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作
一、公司制定非市场战略规划要点
科学的制定公司非市场战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，
需要了解如何制定公司非市场战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司非市场战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司非市场战略
公司非市场战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核
心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力
的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展
阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响非市场战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司非市场战略制定的关键因素。只有对公司所处的
外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公
司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利
用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业非市场战略前的准备工作
企业非市场战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制
定非市场战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非
