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液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告.pdf

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液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 1 内容目录第一章前言 ....................................................................................................................................................3 第二章 2023-2028 年液货危险品航运市场前景及趋势预测 .....................................................................4 第一节液货危险品航运行业监管情况及主要政策法规 ....................................................................4 一、行业监管体制 ..........................................................................................................................4 二、行业主要法律法规 ..................................................................................................................6 三、行业主要政策 ........................................................................................................................11 第二节我国液货危险品航运行业主要发展特征 ..............................................................................13 一、行业特征 ................................................................................................................................14 （1）服务国家战略，行业进入高质量发展新阶段 ..................................................................14 （2）行业准入门槛高，“严监管”特征显著...............................................................................14 （3）安全航运、绿色航运是行业长期发展主题 ......................................................................15 （4）短期内市场景气度提速，长期运力供需保持动态平衡 ..................................................15 （5）行业竞争格局分散 ..............................................................................................................16 二、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................16 （1）市场准入壁垒 ......................................................................................................................16 （2）品牌和客户资源壁垒 ..........................................................................................................16 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................17 （4）规模效益壁垒 ......................................................................................................................17 （5）人才壁垒 ..............................................................................................................................17 三、行业的技术特点 ....................................................................................................................18 （一）安全管理体系较为完善 ....................................................................................................18 （二）环保要求严苛 ....................................................................................................................19 （三）船舶调度能力显著影响运营效率 ....................................................................................19 （四）信息化技术与产业深度融合 ............................................................................................19 四、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................19 （1）周期性 ..................................................................................................................................20 （2）区域性 ..................................................................................................................................20 （3）季节性 ..................................................................................................................................20 五、行业与上、下游行业之间的关联性 ....................................................................................20 （1）与上游行业的关联性 ..........................................................................................................20 （2）与下游行业的关联性 ..........................................................................................................20 （四）行业利润水平变动趋势及原因 ........................................................................................20 第三节液货危险品航运行业发展情况分析 ......................................................................................21 一、液货危险品航运业发展概况 ................................................................................................21 （1）全球经济复苏以及炼化产能扩张将带动液货危险品航运业发展 ..................................21 （2）国内石化产业快速发展，危化品物流市场规模不断扩大 ..............................................22 （3）我国运输体系不断优化，危化品水运市场发展受益 ......................................................23 二、散装液体化学品航运业发展概况 ........................................................................................24 （1）全球市场整体情况 ..............................................................................................................24 （2）我国散装液体化学品航运业发展概况 ..............................................................................25 液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 2 三、成品油航运业发展概况 ........................................................................................................29 （1）全球整体情况 ......................................................................................................................29 （2）国内整体情况 ......................................................................................................................30 四、石化产业产能与航运需求趋势 ............................................................................................31 （1）诸多炼化项目将陆续集中投产，行业迎来新一轮发展机遇 ..........................................31 （2）供给放量助推进口替代，成为化学品国内沿海运输需求新增长点 ..............................33 第四节我国液货危险品航运行业竞争格局分析 ..............................................................................33 一、行业竞争格局及市场化程度 ................................................................................................33 二、行业主要企业 ........................................................................................................................34 （1）国际主要企业 ......................................................................................................................35 （2）国内主要企业 ......................................................................................................................35 第五节企业案例分析：兴通股份 ......................................................................................................36 一、兴通股份的市场地位 ............................................................................................................36 二、兴通股份的竞争优势 ............................................................................................................37 三、兴通股份的竞争劣势 ............................................................................................................45 第六节 2023-2028 年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测............................................45 一、“政策+市场”双重驱动，行业集中度逐步提升 ..................................................................45 二、石化产业基地迎来投产期，大型船舶更具长期竞争优势 ................................................46 三、伴随石化产业“走出去”，国际化进程加快.........................................................................46 四、航运产业向智能化发展 ........................................................................................................47 五、下游客户对化工供应链综合服务的需求日益增长 ............................................................47 第七节 2023-2028 年我国液货危险品航运行业面临的机遇与挑战................................................47 一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................47 （1）国家产业政策支持 ..............................................................................................................48 （2）石化行业迎来新一轮产能扩张，行业充分受益 ..............................................................48 （3）先进技术融合，促使行业创新性发展 ..............................................................................48 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................48 （1）专业人才稀缺 ......................................................................................................................49 （2）液货危险品码头资源有限 ..................................................................................................49 （3）船舶造价高且呈上升趋势 ..................................................................................................49 第三章液货危险品航运企业新生代员工激励策略及建议......................................................................49 第一节新生代员工激励的必要性 ......................................................................................................49 第二节员工高流动性原因调查 ..........................................................................................................50 一、员工调研发现 ........................................................................................................................50 二、经理调研发现 ........................................................................................................................50 三、对双视角调研结果的讨论 ....................................................................................................51 第三节案例：海底捞 ..........................................................................................................................51 第四节中小企业新生代员工薪酬体系激励策略 ..............................................................................52 一、新生代员工及其特点 ............................................................................................................52 二、中小企业新生代员工薪酬体系设计原则 ............................................................................53 三、中小企业新生代员工薪酬体系存在的问题 ........................................................................53 （1）中小企业对薪酬体系设计的认识不足 ..............................................................................53 （2）薪酬设计形式单一，管理创新滞后 ..................................................................................53 （3）薪酬体系建设不完善，缺乏公平性 ..................................................................................53 液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 3 四、中小企业新生代员工薪酬体系优化建议 ............................................................................53 （1）提高对薪酬管理的思想认识 ..............................................................................................54 （2）构建科学合理的薪酬管理体系 ..........................................................................................54 （3）发挥非经济性报酬的激励作用 ..........................................................................................54 第四章液货危险品航运企业《新生代员工激励策略》制定手册..........................................................54 第一节动员与组织 ..............................................................................................................................54 一、动员 ........................................................................................................................................55 二、组织 ........................................................................................................................................55 第二节学习与研究 ..............................................................................................................................56 一、学习方案 ................................................................................................................................56 二、研究方案 ................................................................................................................................56 第三节制定前准备 ..............................................................................................................................57 一、制定原则 ................................................................................................................................57 二、注意事项 ................................................................................................................................59 三、有效战略的关键点 ................................................................................................................59 第四节战略组成与制定流程 ..............................................................................................................62 一、战略结构组成 ........................................................................................................................62 二、战略制定流程 ........................................................................................................................62 第五节具体方案制定 ..........................................................................................................................63 一、具体方案制定 ........................................................................................................................63 二、配套方案制定 ........................................................................................................................66 第五章液货危险品航运企业《新生代员工激励策略》实施手册..........................................................66 第一节培训与实施准备 ......................................................................................................................66 第二节试运行与正式实施 ..................................................................................................................67 一、试运行与正式实施 ................................................................................................................67 二、实施方案 ................................................................................................................................67 第三节构建执行与推进体系 ..............................................................................................................68 第四节增强实施保障能力 ..................................................................................................................69 第五节动态管理与完善 ......................................................................................................................70 第六节战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................70 第六章总结：商业自是有胜算 ..................................................................................................................71 第一章前言自 2010年以来，中国进入人口红利衰退期。液货危险品航运作为劳动密集型产业，面临着招人难、留人难的困境。在针对这种困境成因的调研中，我们发现，绝大多数雇主将其归结于 1985 年后出生的新生代从业人员的特质。具体来说，雇主抱怨新生代缺乏上一代人的踏实稳定、吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等，却少有雇主认识到针对新生代特质进行管理转型的重要性。那么，新生代员工高流动性原因是什么？液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 4 如何针对新生代员工制定更有效的薪酬体系激励策略？下面，我们先从液货危险品航运行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。第二章 2023-2028 年液货危险品航运市场前景及趋势预测第一节液货危险品航运行业监管情况及主要政策法规根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，液货危险品航运所处行业为“G55水上运输业”下的“G5522沿海货物运输”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，液货危险品航运所处行业为“G55水上运输业”。一、行业监管体制（1）行业行政主管部门中华人民共和国交通运输部是本行业行政主管部门，主要负责承担涉及综合运输体系的规划协调工作；组织拟订并监督实施行业规划、政策和标准；指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作等。交通运输部水运局、中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）、中国船级社（CCS）分别作为交通运输部的部内司局、直属机构以及部属事业单位，承担航运监管功能，具体如下：交通运输部水运局负责水路建设和运输市场监管工作，拟订水路工程建设、维护、运营和水路运输、航政、港政相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责国家重点水路工程设计审批、施工许可、实施监督和竣工验收工作；负责港口、航道及设施、通航建筑物、引航管理工作；负责船舶代理、理货、港口设施保安、无船承运、船舶交易等管理工作；负责国际和国境河流运输及航道管理工作；负责起草水路有关规费政策并监督实施；负责对台运输管理工作；负责组织协调国家重点物资运输和紧急客货水路运输；负责起草港口安全生产政策和应急预案，组织实施应急处置工作。中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）为交通运输部直属行政机构，实行垂直管理体制，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责包括拟订和组织实施国家水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障的方针、政策、法规和技术规范、标准；统一管理水上交液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 5 通安全和防治船舶污染；负责船舶、海上设施检验行业管理以及船舶适航和船舶技术管理;负责船员、引航员、磁罗经校正员适任资格培训、考试、发证管理；负责管理通航秩序、通航环境；负责航海保障工作等。中国船级社是交通运输部的部属事业单位，成立于 1956年，是国际船级社协会的正式成员，主要为船舶、海上设施及相关工业产品提供世界领先的技术规范和标准并提供入级检验服务；依据国际公约、规则以及授权船旗国或地区的有关法规提供法定检验、鉴证检验、公证检验、认证认可等。（2）行业自律性组织本行业的自律组织包括中国船东协会及其下属的化工品运输专业委员会。中国船东协会是由在中华人民共和国注册从事水上运输的商船所有人、经营人和管理人自愿组成的行业性组织，是不受地区、部门限制的全国性社会团体，是非营利性社会组织，依法取得社团法人资格。主要职责包括调查研究我国水运事业的问题，向政府主管部门反映情况、提出建议；研究航运市场的供求关系和发展趋势，提出发展我国水运事业的战略和战术措施的建议；对航线设置、运力安排、运价水平、港口使费等方面的问题进行调查研究；编辑行业的有关书刊和资料，接受和组织行业发展有关课题的研究。中国船东协会化工品运输专业委员会属于中国船东协会的分支机构，不具备独立的法人资格，由在中华人民共和国注册从事化工品船舶运输的中国船东协会会员自愿组成，在中国船东协会领导下开展工作，主要职责包括引导成员单位遵守国家的法律、法规，规范市场竞争行为，维护市场公平竞争秩序；开展市场调查，对市场的发展趋势及产业发展趋势进行深入研究和分析；组织举办化工品专业性的知识讲座、培训、咨询及学术交流等各类活动等。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 6 二、行业主要法律法规液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 7 （1）经营资质本行业属于严监管行业，交通运输部等部门对行业从业企业经营资质实行严苛的审批管理，具体基础的经营资质要求如下：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 8 首先，根据《国内水路运输管理条例》，企业经营水路运输业务，应经国务院交通运输主管部门或者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准，即《国内水路运输经营许可证》。根据《国内水路运输管理规定》，申请经营沿海省际化学品、成品油运输业务的，自有沿海省际化学品船、成品油船运力均不得低于 5,000总吨，且投入运营的船舶应当取得《船舶营业运输证》。其次，根据《国内水路运输管理规定》，水路运输经营者投入运营的船舶应持有有效的船舶所有权登记证书、船舶国籍证书、船舶检验证书以及按照相关法律、行政法规规定证明船舶符合安全与防污染和入级检验要求的其他证书，即《船舶所有权证书》《船舶国籍证书》《散装运输危险化学品适装证书》《船舶安全管理证书》等。此外，为便于承担海上油污所致民事责任，根据《国际油污损害民事责任公约》《防治船舶污染海洋环境管理条例》规定，在我国管辖海域内航行的船舶，其所有人应当按照规定，投保船舶油污损害民事责任保险或者取得相应的财务担保；已投保或取得财务担保的中国籍船舶，其所有人应当持船舶国籍证书、保险合同或者财务担保证明，向船籍港的海事管理机构申请办理船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书，方可在国内各港口间航行。（2）运力调控除相关资质证书要求外，为加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场准入管理，促进水路液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 9 运输安全绿色、健康有序发展，近年来我国交通运输部对本行业实施一系列新增运力宏观管控政策。在此背景下，每年新增总运力有限，仅在新增运力综合评审中评分排名靠前的业内企业能够获得新增运力。主要调控政策及政策主要内容具体如下： 2006年 5月发布的《关于暂停审批新增国内沿海跨省运输油船化学品船运力的公告》，自 2006年 7月 1日至 2006年 12月 31日，期间暂停批准新增国内沿海跨省运输化学品船运力。2007 年 3月，交通运输部再次发布《关于国内沿海跨省运输油船化学品船运力调控政策的公告》，在新增运力满足一定要求的前提下，恢复了沿海化学品船运力审批。交通运输部于 2010年 5月出台了新一轮调控政策一一《关于加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》，提出暂停批准新的经营者从事国内沿海省际化学品船、液化气船运输，2010年 5月至 2011年 6月，暂停批准新增国内沿海省际化学品、液化气船舶运力。 2011年 7月，交通运输部再次发布《关于进一步加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》，对申请新增运力企业的资质条件、营运效率和安全记录等多层面进行综合评价，符合条件的方准予新增运力。自此国内沿海化工品运输市场运力进入严格调控时期，每年新增运力有限，2012-2018年市场年均新增运力为 21,载重吨。2018年 8月发布的《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》（交通运输部公告 2018年第 67号），首次将原油船、成品油船、液化气船一并纳入，统一管控。同时指出将根据沿海省际散装液体危险货物船舶运输相关市场供求状况，按照“总量调控、择优选择”,有序新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营主体和船舶运力。（3）船员管理根据《中华人民共和国船员条例》，申请船员适任证书，应当具备下列条件: ①年满 18周岁（在船实习、见习人员年满 16周岁）且初次申请不超过 60周岁； ②符合船员任职岗位健康要求； ③经过船员基本安全培训。参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。申请船员适任证书，可以向任何有相应船员适任证书签发权限的海事管理机构提出书面申请，并附送申请人符合本条例第五条规定条件的证明材料。对符合规定条件并通过国家海事管理机构组织的船员任职考试的，海事管理机构应当发给相应的船员适任证书及船员服务簿。根据《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》，危险货物水路运输企业应当对危险货物水路运输从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训，未经安全生产教育和培训合液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 10 格的，不得上岗作业。装卸管理人员、申报员、检查员应当按照本规定经考核合格，具备相应从业条件，取得相应种类的《危险化学品水路运输从业资格证书》，方可从事相应的作业。（4）安全管理根据《船舶检验管理规定》，船舶试航前，船舶所有人或者经营人应当向国内船舶检验机构申请试航检验，并取得试航检验证书。此外，营运中的中国籍船舶、水上设施的所有人或者经营人，应当向签发船舶检验证书的国内船舶检验机构申请定期检验。根据《中华人民共和国海上交通安全法》规定，船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书。船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照。船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。船舶、设施储存、装卸、运输危险货物，必须具备安全可靠的设备和条件，遵守国家关于危险货物管理和运输的规定。船舶装运危险货物，必须向主管机关办理申报手续，经批准后，方可进出港口或装卸。根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》规定，中国船级社经中华人民共和国船舶检验局授权，可以代行法定检验。中国籍船舶所使用的有关海上交通安全的和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料，须经船舶检验机构按照有关规定检验。中国籍滚装船、液化气体运输船和散装化学品运输船，必须向中国船级社申请入级检验。（5）危险品管理根据《危险化学品安全管理条例》，从事危险化学品道路运输、水路运输的,应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。同时，危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备专职安全管理人员。危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。通过水路运输危险化学品的，应当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物水路运输安全的规定。根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》，从事危险货物运输的船舶所有人、经营人或者管理人，应当按照交通运输部有关船舶安全营运和防污染管理体系的要求建立和实施相应的体系或者制度。载运危险货物的船舶应当经国家海事管理机构认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并保持良好状态。从事危险货物运输船舶的船员，应当按照规定持有特殊培训合格证，熟悉所在船舶载运危险货物安全知识和操作规程。载运危险货物的船舶，其船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的规定。（6）环境保护液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 11 根据《中华人民共和国海洋环境保护法》，在中国管辖海域，任何船舶及相关作业不得违反本法规定向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书与文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。船舶应当遵守海上交通安全法律、法规的规定，防止因碰撞、触礁、搁浅、火灾或者爆炸等引起的海难事故，造成海洋环境的污染。根据《防治船舶污染海洋环境管理条例》，船舶的结构、设备、器材应当符合国家有关防治船舶污染海洋环境的技术规范以及中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的要求，并取得、随船携带相应的防治船舶污染海洋环境的证书、文书。船舶所有人、经营人或者管理人应当制定防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境的应急预案，并报海事管理机构备案。船舶在中华人民共和国管辖海域向海洋排放的船舶垃圾、生活污水、含油污水、含有毒有害物质污水、废气等污染物以及压载水，应当符合法律、行政法规、中国缔结或者参加的国际条约以及相关标准的要求，并将污染物处理记录如实记录在簿。根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，船舶检验机构对船舶发动机及有关设备进行排放检验。经检验符合国家排放标准，船舶方可运营。内河和江海直达船舶应当使用符合标准的普通柴油。根据《船舶大气污染物排放控制区实施方案》规定，2019年 1月 1日起，海船进入排放控制区，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油，大型内河船和江海直达船舶应使用符合新修订的船用燃料油国家标准要求的燃油；其他内河船应使用符合国家标准的柴油。2020年 1月 1日起，海船进入内河控制区，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。2022年 1月 1日起，海船进入沿海控制区海南水域，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。三、行业主要政策液货危险品航运业是我国石化产业物流供应链的重要环节，而石化产业作为我国国民经济发展的重要支柱，受到各级政府的高度重视。在此背景下，为大力发展石化产业，我国各级政府及有关监管机构相继出台一系列产业政策和规划，从技术创新、环境保护、安全管理等多维度引导本行业健康有序发展，为本行业营造了积极良好的政策环境。本行业主要的产业政策具体如下：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 12 液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 13 第二节我国液货危险品航运行业主要发展特征液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 14 一、行业特征散装液体化学品航运业是化工供应链的重要一环，其市场伴随着化工品流通与贸易逐渐成长。由于化学品航运具有极高的危险性，行业高度重视安全与环保问题，国家长期对行业实施宏观调控措施，鼓励化学品承运商规模化、标准化、国际化经营，当前已取得良好成效，行业呈现良好发展局面。（1）服务国家战略，行业进入高质量发展新阶段化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。近年来，我国相继提出了供给侧结构性改革、交通强国建设、以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、“一带一路”建设等，随着中国加快淘汰落后炼化产能，大规模一体化装置持续上马，以及化学产业基地园区规模化发展，水运物流将背负起大批量货物的运输任务，在国际化学品贸易中扮演重要角色，在当前复杂的国际环境下将被赋予新的战略使命。《交通强国建设纲要》中提出要构建互联互通、面向全球的交通网络，提高海运、民航的全球连接度，建设世界一流的国际航运中心。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》中指出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”进一步充分释放国内市场的潜力，国内贸易将呈现蓬勃发展，贸易繁荣将极大程度地活跃航运市场。“双循环”新发展格局的核心也包含提高供给侧的创新力和竞争力，随着我国化工产业的不断发展和技术创新，沿海散装液体化学品航运业将不断提升安全管理水平和运输服务质量以满足下游客户的需求。同时，我国积极参与对外经贸合作，推动“一带一路”建设、区域自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及中欧投资协议正式签署，代表着中国坚持对外开放的决心，其实施必将对推动化学品航运企业走向国际航运市场的进一步发展带来深远影响，推动化学品航运企业进一步向规模化、标准化、国际化发展。（2）行业准入门槛高，“严监管”特征显著液货危险品水上运输具有较高的危险性以及很强的专业性，国家对行业实施宏观调控政策，旨在提高企业安全管理水平，维护沿海液货危险品运输市场的安全与稳定。目前我国已明确普通货物运输经营许可由设区的市级以上地方人民政府水路运输管理部门实施，而省际危险品船经营许可由交通运输部实施，充分展现国家对强化市场管控、规范行业发展的重视程度。国家宏观调控措施主要体现在准入门槛、运力管控两个方面。运力管控方面，自 2006年以来，交通运输部出台了一系列政策对行业实施严格、持续的新增运力管控。2018年，交通运输部发布《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 15 控的公告》（交通运输部公告 2018年第 67号），首次将原油船、成品油船、液化气船一并纳入管控。交通运输部根据市场上运力供需状况，决定每年的新增运力额度，并综合考量参评企业的相关资质、安全绿色发展情况、诚信经营情况、经营业绩等情况，择优做出新增运力许可决定，有利于扼制行业出现不良竞争，从而促进行业有序发展。主管部门从行业准入与运力供给等维度，为本行业构筑了全面严格的监管体系，且预期短时间内较难发生根本性变化，对本行业的健康、有序、良性发展奠定了坚实的基础。（3）安全航运、绿色航运是行业长期发展主题受益于主管部门贯彻落实宏观调控措施，提升行业安全效应、践行绿色发展理念已逐渐成为全行业共识。由于散装液体化学品具有易燃性、易挥发性、毒害性、腐蚀性等特点，属于危险货物，发生安全事故后将对人身安全、财产安全、海洋生态环境造成不可逆转的损害，因此提高企业安全管理水平对于充分保障我国沿海水域环保与安全具有重要意义，安全航运始终是行业的长期核心发展主题。此外，航运船舶所使用的重油、柴油等燃料，易对环境产生较大的污染，在全球气候变暖、环境恶化的背景下，绿色航运成为世界公认的发展方向。我国有关政府部门始终鼓励业内企业向安全高效、节能减排运输方向转型升级，相继发布政策、法律法规予以引导和监管，如《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》明确提出到 2025年，基本建成海运业高质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展水平明显提高，要强化船舶安全管理、健全安全生产体系等，并将“装备先进适用、运输便捷高效”作为主要任务，推动行业朝着高效运输方向持续发展；《船舶大气污染物排放控制区实施方案》对沿海控制区域的船舶燃油硫排放实施限制管控，以促进绿色航运发展和船舶节能减排。（4）短期内市场景气度提速，长期运力供需保持动态平衡 2019年以来，随着“十三五”期间规划建设的七大石化产业陆续投产，我国石化产业的集约化、规模化、一体化水平进一步提升，石油炼化能力显著扩大,刺激沿海散装液体化学品水上运输行业蓬勃发展。我国散装液体化学品航运业伴随着沿海化学品贸易兴起，早期由于监管体系尚未完善，行业处于无序竞争阶段，造成了市场运力严重过剩的局面。自 2006年以来，国家采取了一系列有效的调控措施，市场运力实现供需基本平衡，市场总量整体稳定上升。2019年浙江石化、恒力石化等重大炼化项目投产后，短期内造成沿海散装液体化学品货运需求量大幅上升，而当前配套市场运力并未实现完全匹配，因此在未来的三到五年内，沿海散装液体化学品水上运输市场景气度将持续向好。随着各大石化产业基地完全投产，产能全面释放并趋于稳定，加之国家根据国内水路运输实际情况对新增运力实施宏观调控，长期来看沿海散装液体化学品航运业将保持良性发展，市场供需保液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 16 持动态平衡。（5）行业竞争格局分散全球散装液体化学品航运市场集中度较高，根据 2019年 ShipsFocus发布的报告，全球共有 509家化学品运输船东和 2,247艘化学品船，前 30大船东占总运力的 64%。而我国散装液体化学品航运市场由于早期未建立完善的监管体系，叠加下游炼化行业集中度不高的影响，目前行业还处于初级发展阶段，总体竞争格局分散，整体呈现出小、散、乱的特征。近年来，我国有关监管部门为平衡本行业市场供需态势，实施严格的运力管控，促使行业每年新增运力规模有限，市场竞争相对健康、有序。在此背景下，行业企业发展壮大速度受限，目前中小企业数量较多，尚未出现具备绝对规模优势的龙头企业；与此同时，由于液货危险品水上运输行业供需趋于平衡，加之各企业侧重航线、船舶吨位、运输品类各有差异，竞争格局相对分散。二、进入本行业的主要壁垒（1）市场准入壁垒液货危险品航运行业准入壁垒较高，主要体现在资质许可、运力管控、限制外商进入等方面。资质许可方面，我国对业内企业实行严格的资质许可管理。国家监管机构对行业企业、运输船舶分别提出了资质要求，一方面，从事液货危险品运输业务需获得交通运输部核发的国内水路运输经营许可证、海事局审发的安全管理体系符合证明（DOC证书），方可从事相应的水路运输业务；另一方面，提供运输服务船舶亦需取得交通运输部核发的船舶营业运输证及海事局颁发的 SMC证书等。运力管控方面，国家对本行业实行严格的运力审批制度，全国船东均可角逐有限的新增运力，交通运输部会对参与竞争的企业进行安全管理水平、安全记录、绿色减排、诚信经营情况等方面进行综合评审，综合评分排名靠前者方可获得每年的新增运力。限制外商进入方面，根据《国内水路运输管理条例》，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务；根据《国内水路运输管理规定》，外商投资企业申请从事水路运输，除满足相关基本的、明确的经营资质条件外，还有其余诸多限制要求。（2）品牌和客户资源壁垒对于本行业而言，品牌是安全管控水平、运力保障能力、运输服务质量、运营效率、商业信誉等多层面的综合体现。液货危险品水上运输业务具有高附加值、高危险性的特征，出于对安全运输的高要求，品牌知名度一般是下游客户挑选运输服务合作商时的重要考量因素。行业新进入企业以液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 17 及小型企业由于运输安全管理能力、行业经验、服务能力尚有待提升，品牌建设有待进一步加强，难以获得下游客户，尤其是大型客户的青睐与信任。同时，部分大型客户对承运商的安全管理体系建设、相关资质具有严格的要求，除通过国家要求的基本资质认证要求外，还需通过其严格的安全审查要求方能成为其运输服务商。基于对供应商持着审慎的遴选态度，本行业大型客户的粘性普遍较高。因此，行业新进入者面临较高的品牌和客户资源壁垒。（3）资金壁垒本行业属于重资产行业，新进入企业在获得准入资格后，运营船舶购置或租赁、大量的船舶备件及物资采购以及船舶修理与改造升级需要大额固定资产投资。船员薪资与船用燃油是行业生产经营中的主要开支。船员数量规模与公司船队规模紧密相关，船员薪资水平相对较高，资深船员更是行业内的稀缺资源，要求公司提供较为丰厚的福利待遇；随着船队规模的扩大，船用燃料需求相应增长,船用燃油价格变动与国际油价紧密相关，公司需要有较强的资金实力才能有效防范燃油价格波动风险。（4）规模效益壁垒下游大型石化企业产品类型多、产量与运输需求均较大，且炼化基地分布在多个区域，运输航线多，因而对本行业企业的运力规模、船舶数量、运输效率、航线覆盖网络等均提出较高要求，只有具备一定的运力规模、合理的运力结构，以及完善的运输网络综合形成规模经济的业内企业方能满足其安全、多元、及时的运输要求与需求。同时，具备规模效应的企业具有更强的运力调度能力，能够提升市场覆盖率，获得更多的客户资源，对接更大规模的货运需求，进而公司得以通过航线布局与优化提升市场占有率。行业新进入企业与小型企业受限于运力有限，且增长缓慢，缺乏迅速创造规模效益的基本条件，从而形成一定的规模效益壁垒。（5）人才壁垒液货危险品水上运输具有危险性高且专业性强的特点，其安全管理标准显著高于普通货物运输业务，并对实施运输操作的一线船员的操作专业度、安全管理、应急应对能力等提出更高要求。我国液货危险品行业起步较晚，市场上实践经验丰富的专业船员较为稀缺。面临宏观经济波动以及客户需求的快速变化，企业战略规划与经营计划制定对于液货危险品承运商实现可持续发展以及市场份额提升具有重要意义，而具备战略思维与全球视野，深度掌握安全管理、运营管理、行业发展态势、航线开拓与规划的运营管理人才相对紧缺。与此同时，伴随着我国航运信息化发展稳步推进，对既了解本行业相关知识，又掌握物联网、大数据、5G等高新技术液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 18 的复合型专业人才提出了一定的需求。行业新进入企业通常受限于安全管理体系建设不够完善、品牌知名度较低、资金实力不足、企业规模较小等因素的综合影响，难以吸引市场上本就较为稀缺的高素质管理人才以及船员团队。因此，本行业存在一定的人才壁垒。三、行业的技术特点散装液体化学品、成品油的沿海省际水上运输领域主要技术水平及特点如下：（一）安全管理体系较为完善液货危险品航运企业均需按照国家有关规定要求建立安全管理体系，且应取得海事部门签发的、覆盖其经营船舶种类的液货危险品安全管理体系符合证明（DOC证书）。另外，为满足大型客户的严格筛选标准，液货危险品承运商需要通过一系列国际安全认证。国内化工品船参与的国际安全运输评价标准主要有化学品配送协会（CDI）的 CDI检查、石油公司国际海事论坛（OCIMF）的 SIRE检查等，此外还有针对化工品运输企业自身管理体系进行的质量管理体系评审（MR）和 OCIMF 的液货船管理及自我评估（TMSA）等。（1）CDI检査目前 CDI检查分为 CDI-海洋准则、CDI-码头和国际海运包装货物审核体系。其中 CDI-海洋准则是化工业为提高散装液体货物航运的质量和安全而制定的，其对全球的化学以及液化石油气槽罐运输船队出具年度监测报告，目前已有约 660家船东和 3,700多艘船加入了该体系。船舶检查报告的目的在于对已经进行检查的船舶给予一个精准的评估。评估包括船舶、货物装卸、人员以及关键的安全和环境保护等方面。（2）SIRE检査石油公司检查的目的是避免人员受伤害、财产损失以及防止海洋污染，是全球主要石油公司（如石油公司国际海事论坛-OCIMF成员）对第三方液货船（油船、化学品、液化气以及穿梭液货船）进行现场核查，即 OCIMF成员对其租船、或将运载公司的货物、或将停靠在公司的码头、或运载与公司利益有关货物的船舶进行核查。OCIMF也制定了《船舶检查报告》（SIRE）程序，使 OCIMF成员能向 OCIMF递交他们的船舶检查报告，以便向 OCIMF成员及有资质的非 OCIMF成员颁布。由于 SIRE可以提供标准化的检验格式和可观的、可共享的检查报告，现已运用于世界各地的船舶，成为广受认可的提升船舶安全标准的重要工具。（3）TMSA评估 OCIMF从自身安全角度和自我保护的角度，推出了 TMSA，对液货船管理公司的水平和管理现状液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 19 进行评估。其目的是用于衡量各液货船公司评估自身管理体系等级的导则，各液货船公司通过推行 TMSA来持续改进自身的管理体系，全面提高自身的安全、环境管理等方面的水平。由于 TMSA对液货船船东的经营/管理水平影响很大，通过推进 TMSA可以提高和规范公司的管理标准。此外,国际大石油公司联合制定了一套严格的船舶安全、质量、健康和环保管理标准指南，液货船公司以及船舶只有通过评审，大石油公司才考虑租用其公司名下的船舶，因此使得 TMSA在推出后迅速得到越来越多的液货船船东、经营人以及船舶管理公司的支持。（二）环保要求严苛散装液体化学品、成品油等液货危险品的水上运输过程主要产生包括含油污水、生活污水、含有毒液体物质的污水、废气排放等污染物，为践行绿色环保航运要求，行业企业需具备相应较高的环保处理能力，并需严格遵守包括《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《防治船舶污染海洋环境管理条例》等在内的相关法规的污染处理措施规定。与此同时，近年来为推动社会经济的长期可持续发展，国家对相关环保要求日益提高，对行业企业的环保处理措施提出了更高的要求。为保障我国海洋环境安全，促进绿色航运发展与船舶节能减排，国家对本行业的环保要求日益严苛。（三）船舶调度能力显著影响运营效率船舶调度是航运企业经营管理的主要工作，主要内容是安排和监督航次的执行。航运企业一般有多个业务板块，各部门协同，共同保障船舶运输任务的完成,保证企业的正常运转。船舶调度是关系到船队运输经济效益，整体结构优化，进而影响企业竞争力和生存发展能力的重要生产经营环节。合理的船舶调度方案能够降低运营成本，最大化利用客户资源，提高重载率，助力企业实现降本增效。每个航次的顺利执行，将货物保质、保量、准时地运到目的地，是增强航运企业竞争力的关键。（四）信息化技术与产业深度融合信息化时代，信息技术的发展应用为行业企业推动发展安全绿色、高效航运创造了有利条件。通过结合物联网、大数据、5G等先进技术手段在航运领域的应用，感知和获取船舶自身、海洋环境、货品、港口等方面的信息和数据，打破信息孤岛，促进船-岸-人之间信息的高效流通和融合，达到安全可靠、节能环保、高效运营的目标，并推动货品运输过程中全生命周期的可视可控，实现实时监管,提高运营管理效率。四、行业的周期性、区域性或季节性特征液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 20 （1）周期性本行业主要为石化企业，以及相关产品的贸易商等提供水上运输服务，行业的周期性与下游化工产品的市场供需情况紧密关联，而化工产业景气度与国家宏观经济发展情况关联度较高。因此，本行业受宏观经济发展的影响，存在周期性波动特征。（2）区域性本行业属于重资产行业，岸线、码头石化产业基地及等配套资源的地域特性决定了本行业企业主要分布于我国沿海地区。同时，受华北、华东、华南等三大区域间供需差异的影响，目前业内企业主要分布于环渤海地区、长三角、珠三角、东南沿海等港口吞吐量大、码头条件好的沿海地区。（3）季节性本行业与下游石化行业紧密相关，石化产业是我国国民经济的支柱性产业之一，具有产业链长，散装液体化学品、成品油等产品类型众多等特点，季节性特征不明显，因此本行业也不具有明显的季节性特征。五、行业与上、下游行业之间的关联性主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。公司所属行业上游主要为船舶设计、制造厂商，燃油等大宗油品供应商，物料备件及其他物资供应商，行业下游为石化行业，主要服务于下游各大炼化企业、贸易商的液货危险品运输。产业链情况如下图所示：（1）与上游行业的关联性行业上游企业主要为船舶设计、建造厂商，燃油等大宗油品供应商，物料备件及其他物资供应商。其中，船舶设计、建造商为业内企业提供运输服务所需的船舶设计、建造以及船舶维修服务；大宗油品尤其是船舶行驶所用燃油的价格波动对行业经营成本变动具有直接影响，市场上燃油价格与国际原油价格直接挂钩，价格透明；其他船舶物资主要包括备件、船员日常生活物资，上述产品及服务市场价格较为公允。未来随着液货危险品水上运输业相关产业链持续完善，高端、大型船舶制造技术的突破创新，将促进本行业营运效率、经营效益持续提升。（2）与下游行业的关联性本行业下游为石油化工产业，主要服务于下游炼化企业生产的液货危险品的沿海运输，因此本行业的景气度与化工产业景气度息息相关。（四）行业利润水平变动趋势及原因本行业市场需求与下游石化行业的景气程度及国民经济发展情况紧密关联，因此行业利润水平液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 21 受下游石化行业的景气程度影响较大。收入端，业内企业的主要收入来源为运输费用，影响运费的关键因素为本行业运力供给竞争程度和下游运输需求变化情况。一方面，得益于近年来国内运力调控措施的稳定实施，船舶实际投放运力得到有效控制，市场处于良性竞争发展态势；另一方面，随着诸多大型炼化一体化相继投产，石化行业迎来新一轮产能释放期，市场运输需求上升之势明显，叠加运力供给的管控，运价相对稳定，进而对行业利润水平产生持续的积极影响。成本端，燃油成本、人工成本是本行业企业主要的经营成本。燃油方面，受地缘政治、贸易战等因素影响，燃油价格波动较大，但行业企业与客户的 COA合同一般签订有相关燃油条款，当燃油价格超过或低于限定的价格区间时，运费相应提升或减少，可较大程度上减少燃油价格变动对经营成本产生的影响；人工成本方面，伴随着我国人口红利逐渐消失，人工成本有所提高。综上，目前我国液货危险品水上运输行业利润水平较为稳定。第三节液货危险品航运行业发展情况分析一、液货危险品航运业发展概况（1）全球经济复苏以及炼化产能扩张将带动液货危险品航运业发展液货危险品包含原油、成品油、液体化学品、液化石油气（LPG）与液化天然气（LNG）等，液货危险品航运市场是全球石油化工产品贸易的重要一环。近年来全球炼化产能整体呈增长态势，据 BP数据显示，全球炼化产能由 2010年的 9,387万桶/日增至 2020年的 10,195万桶/日，期间年复合增速为 %，全球炼化产能持续扩大推动全球液货危险品贸易规模不断扩大，刺激液货危险品航运业蓬勃发展。原油作为世界第一大能源，除了用于生产汽油、柴油、航空煤油等油品外，还用于生产烯烃、芳烃等基础有机化工原料。作为石油化工产业的上游原材料，原油海运市场景气度在很大程度上影响全球液货危险品市场的活跃度。根据 BP数据显示，2010年至 2020年，全球原油贸易规模由 3,767万桶/日上升到 4,223万桶/日，年均复合增长率为 %，整体呈增长态势。原油贸易活跃带动包括成品油、基础化工原料、LPG等在内的其他液货危险品产量与贸易量提升。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 22 液货危险品贸易与全球宏观经济紧密相关，受新冠疫情影响，全球能源消费需求放缓，经济合作与发展组织（OECD）发布经济展望称，在中国经济增长的带动下，全球经济到 2021年年底有望恢复至新冠疫情前的水平。世界经济复苏将拉动液货危险品消费需求增长，促进全球液货危险品运输市场繁荣。（2）国内石化产业快速发展，危化品物流市场规模不断扩大近年来，随着我国以炼化一体化建设开启石化产业提质升级，国内千万吨级大型炼厂数量不断增加，石油炼化能力快速提升。据 BP数据显示，我国炼化能力由 2010年的 1,232万桶/日增至 2020年的 1,669万桶/日，期间年复合增速达 %，显著高于全球 %的增速水平。中国石化集团经济技术研究院发布《2021中国能源化工产业发展报告》预测，“十四五”国内将新增炼油产能亿吨，炼油总产能接近 10亿吨/年，有望赶超美国成为全球第一大炼油产能国。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 23 受益于石化产业的快速发展，我国危化品物流运输市场呈稳步增长态势，据中国物流与采购联合会危化品物流分会发布的《2020年中国危化品物流行业年度运营报告》数据显示，2019年我国危化品物流市场规模达万亿元，同比增长 %，估算 2020年危化品物流市场规模将超过 2 万亿元，预计至 2025年危化品物流市场规模将增长至万亿元，2019-2025年期间年复合增速为 %。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 24 （3）我国运输体系不断优化，危化品水运市场发展受益危化品运输方式主要有道路、铁路、水路等，道路运输具有机动灵活、可达性较强的特点，是危化品运输的主要方式，但道路运输成本较高且安全运营管理难度较大，近年来道路运输的货运量有所降低。同时受益于我国沿海炼化产能一体化进程加速，近年来水路运输的占比逐步上升，占比从 2018年的 18%增加至 2020年的 23%。 2019年，恒力石化 2,000万吨/年一体化项目与浙江石化 4,000万吨/年炼化一体化项目（一期）全面投产，国内沿海散装液体化学品物流规模大幅提升，“十四五”期间，多个大型炼化一体化项目还将陆续投产，预期我国危化品物流市场结构将持续调整。同时，近年来我国危化品道路运输交通事故频发，造成了人员伤亡、经济损失、环境破坏等一系列社会问题，国家加强了对危险化学品道路运输的整治工作，不符合安全监管要求的道路运输运力将被清出市场，水路运输市场有望受益。相较于道路运输，水路运输具有安全性高、运量大、运费低等优势。我国目前炼化产业集中化趋势明显，多个大型炼化一体化项目均布局在国内沿海地区，长期来看，水路运输在我国危化品物流市场中的比重将逐渐增大，水路运输低成本、低能耗的竞争优势将进一步体现。二、散装液体化学品航运业发展概况（1）全球市场整体情况 ①全球化学品航运市场稳定增长近年来，全球化学品市场呈稳步发展态势，据 CEFIC数据显示，2019年全球化学品市场规模达万亿欧元，较 2018年的万亿欧元增长 %。同时，从化学品消费市场份额来看，中国化学品市场有较大增长，占全球化学品市场份额由 2009年的 %增至 2019年的 %，在全球化学品市场占据重要地位。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 25 全球液体化学品航运市场的景气度与化工品贸易息息相关，水上运输是全球化工品贸易的重要一环。根据 QYResearch发布的数据显示，2018年全球液体化学品船运运输量为亿吨，较 2017年亿吨增长 %,2019年至 2025年期间，运输营业额有望从 2019年的亿美元增长至亿美元，年均增长率为 %。 ②全球化学品航运市场结构特征发生变化欧美地区化工产业起步早，早期全球炼化产能主要分布在欧美地区，而亚太地区是世界化工原料的主要消费地，因此很长一段时间里大宗基础化工原料由欧美地区流向亚太地区。随着中国与中东地区国家炼化工业的崛起，全球炼油重心呈现出不断东移的特点。亚太地区炼油能力占全球的比值由 2010年的 %升至 2020年的 %，为全球第一大炼化产能地区。全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，据 ShipsFocus的数据显示，2018年东北亚区域内航线（INTRA-NEA）和欧陆航线（INTRA-CONT）以化学品总贸易量 2,590万吨和 2,520万吨分列第一和第二位,而东南亚-东北亚航线（SEA-NEA）同比增长 %至 690万吨，成为化学品运输前 5航线之一。亚太地区是世界化工原料的主要消费地，同时拥有全球最大的炼化产能，亚太地区化学品内贸与出口将在未来化学品航运市场中扮演越来越重要的角色。 ③龙头企业占据主要市场份额，进入各国国内市场存在限制欧美地区国家散装液体化学品市场起步相对较早，在炼制技术、工艺、装置等方面具备综合优势，是现今世界化学品船东公司的主要集中地区，成功孕育出国际大型散装液体化学品航运巨头。根据 2019年 ShipsFocus发布的报告，全球共有 509家化学品运输船东和 2,247艘化学品船，前 30大船东占总运力的 64%。全球最大的两个化学品船东为 Stolt与 Odjfell,根据年报数据显示， Stolt共拥有 152艘散装液体化学品船舶，合计 300万载重吨；Odjfell共拥有 89艘散装液体化学品船舶，合计 320万载重吨。国际巨头虽然在船队规模上处于绝对领先地位，但是主要服务于跨国贸易，难以进入各国当地市场。出于对国家化工产业安全的考虑，各国政府普遍实施限制外商准入政策，以我国为例，根据《国内水路运输管理条例》，外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。（2）我国散装液体化学品航运业发展概况 ①市场概述我国散装液体化学品生产、消费以及上下游产品加工的异地性是其产生沿海水运需求的主要驱动因素。从散装液体化学品生产端来看，为改善我国“十三五”前炼油工业快速发展遗留的落后产能过液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 26 剩、先进产能不足的结构性问题，国家发改委于 2015年发布《石化产业规划布局方案》，规划上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港为 7大石化产业基地，初步奠定了下游大型炼化基地的基本布局，而伴随着近两年舟山绿色石化基地、湄洲湾石化基地等新大型炼化一体化基地的兴建，我国石化行业炼化基地布局日趋完善。从散装液体化学品消费端来看，受区域经济发展等因素影响，我国长三角、珠三角、东南沿海等地区经济较为发达，散装液体化学品市场需求较大。因此，在供给、需求存在异地性特征的背景下，形成了当前我国沿海散装液体化学品以华北-华东、华北-华南、华东-华南等航线为主的运输格局，具体表现为华北地区是中国初级化工品的主要生产地区，也是主要的散装液体化学品流出地；华东地区既是初级化工品的主要生产地区又是化工品精加工和消费的主要地区，是散装液体化学品主要的流入与流出地；华南地区是化工品精加工和消费的主要地区，是散装液体化学品主要的流入地。目前我国散装液体化学品运输格局情况如下图：综上，基于散装液体化学品市场供需两侧地域差异特征显著，加之我国各大型炼厂均布局于沿海地区，以及水路运输相较于道路、铁路所具有独特优势，产生了庞大的散装液体化学品水上运输需求。 ②行业发展历程与现状 A.行业发展历程结合我国对散装液体化学品航运业实施运力调控的发展历程，行业可分为以下几个阶段：在 2006年以前，国内沿海散装液体化学品尚未形成完善的监管体系，行业呈现出无序扩张的发展态势，船舶数量、运力规模快速增长，但企业规模与船舶吨位普遍较小。而在此阶段，我国炼化一体化发展尚处起步阶段，石油化工产业基础整体较为薄弱，散装液体化学品水上运输需求有限，行业无序竞争与产能过剩现象严重。 2006-2018年期间，为促进行业规范运行与健康发展，防范散装液体化学品运输风险，国家监管部门制定了一系列宏观调控政策，行业内公司安全环保管理体系日趋完善。2006年，交通运输部发文指出在一定时间内暂停批准新增国内沿海跨省运输化学品船运力；随后，为加强市场管理，交通运输部陆续发布了一系列关于新增运力、新进入经营者核准等方面的管控政策，有力地遏制了行业无序竞争，行业规范化水平持续提升。在此阶段，受我国化学品终端需求快速提升的影响，刺激我国炼化产业蓬勃发展，以福建联合石化为代表的大型炼化一体化项目陆续投产，我国石油化工产业集约化水平不断提高。随着下游炼化装置与技术逐步升级，市场供需结构逐步改善，2016年后国内沿海省际化学品船舶运力由供给明显过剩向供需相对均衡过渡发展。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 27 2019年以来，伴随着“十三五”期间规划的众多大型炼化一体化项目陆续建成投产，化学品内贸市场规模不断扩大，刺激航运市场迎来新一轮繁荣发展，国内市场在短期内呈现运力紧张的局面。当前，在供给侧改革以及产业转型升级的大背景下，我国炼化行业集约化、规模化、一体化进程加快，大型炼化一体化项目陆续投产。为保障沿海省际散装液体危险货物运输，2019年，交通运输部新增批复 3艘大型船舶运力以满足浙江石化的迫切运输需求。在此阶段，大型化、高端化船舶对大型炼化企业的服务优势显现，未来市场新增船舶将更具大型化、高端化特点。未来，受益于下游产业的蓬勃发展以及国家继续实施精准有效的宏观调控，我国散装液体化学品航运业将迈向有序竞争、稳定发展的新阶段。 B.市场规模情况自 2019年以来，以恒力石化、浙江石化为代表的大型炼化一体化项目陆续投产，沿海升级散装液体化学品货运需求快速提升，我国散装液体化学品航运业呈现良好的发展势头。根据油化 52Hz发布的《2021上半年内贸沿海液体化学品港口及船舶大数据分析报告》，从 2021上半年内贸化学品船挂靠大陆境内港口（未包含台湾、香港、澳门地区）数据来看，继续去年下半年趋势，稳步进入上升通道。今年上半年各月普遍优于去年，内贸化学品船舶挂靠 11,439次，同比增加 %，挂靠载重吨 5,134万 DWT，同比增加 %。根据交通部每年发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2018年至 2020年，我国国内沿海省际化学品运输量分别为 2,680万吨、3,200万吨及 3,300万吨，整体呈现稳健增长的趋势。 C.市场运力情况受国内炼化工业起步较晚的影响，我国散装液体化学品水上运输行业仍处于初步发展阶段，船舶数量、运力规模占全球整体规模的比例较小。化工产业在国民经济中占有重要地位，为保障我国化工产品贸易正常高效运转，国家长期对沿海省际散装液体化学品船运力采取宏观调控，保证行业健康稳定发展。据交通运输部数据显示，截至 2020年 12月 31日，我国沿海散装液体化学品船（含散装液体化学品、油品两用船，下同）共计 280艘，运力规模为万载重吨，同比增长 %。在严格管控新增运力的背景下，预计行业总体运力将仍维持波动性小幅增长态势，较难出现跳跃性的运力扩张，行业将持续保持有序、良性竞争态势。 D.船舶运力结构根据油化 52Hz发布的《2021上半年内贸沿海液体化学品港口及船舶大数据分析报告》，按船舶裁重吨层级划分，我国 2021年上半年仍在正常运营的内贸液体化学品船舶吨位分布：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 28 其中，5,000载重吨以下的船舶合计 194艘，占船舶总数量的 %,可见我国内贸液体化学品船舶仍以中小船舶为主，9,000载重吨以上的船舶共 18艘，其中 20,000载重吨以上船舶仅 3 艘，大型内贸液体化学品船舶较为稀缺。 E.新增运力规模情况行业监管部门主要通过综合考虑国内化工产业链前端产能新增情况、末端需求情况，以及现有船舶、运力情况，对行业整体的运力规模、运力结构实施宏观调控措施。为持续改善、优化市场供需结构，推动散装液体化学品水上运输行业有序、健康发展，基于不断变化的市场供需状况，我国散装液体化学品船舶每年的新增运力规模有不同幅度的变化。据交通运输部、中国船东协会化工品运输专业委员会数据显示，2012年-2020年沿海散装液体化学品船舶获批运力规模、船舶数量情况具体如下：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 29 由上表可知，为适配运输需求增长，我国每年获批运力规模存在一定的波动性，整体呈稳步增长之势。其中 2019年获批运力大幅提升的原因系增加了一次大型散装液体化学品船舶（2019年第二批）新增运力评审，2019年第二批运力评审共获批 3艘，合计获批运力达 119,812载重吨，剔除该次评审的影响，2019年新增获批 8艘船舶，合计运力 56,274载重吨，数量及运力高于其他年份，但整体较为平稳。从 2017年-2020年获批新增的散装液体化学品船舶载重吨结构来看，5,000 及以上载重吨的船舶数量占比达 %，新增船舶大型化趋势明显。另外，鉴于严格的资质许可管理，行业资质壁垒较高，新增运力显著集中于一些成熟企业。据交通运输部数据显示，报告期内，获得新增运力的船东公司均为 2011年及以前成立，具备长期、丰富的行业经营管理经验，新进入行业企业在获取新增运力上处于竞争劣势，经营规模难以扩张。三、成品油航运业发展概况（1）全球整体情况 ①成品油航运市场与世界经济景气度息息相关成品油属于石油炼制相对初级的产物，主要应用于工业、交通运输业、汽车产业等，成品油贸易与全球经济活动活跃程度紧密相关。近年来，全球炼油能力发展的区域性不平衡以及全球经济逐渐复苏的良好态势推动了成品油贸易繁荣。 2020年，突如其来的疫情使全球成品油需求遭遇重创，其中航空煤油受疫情影响最大。随着全球经济逐渐重启，成品油需求有望迎来反弹，根据瑞银集团预计，2021年汽油需求量同比将增加逾 200万桶/日，柴油需求量同比将增加约 150万桶/日，航空煤油需求量同比将增加近 100万桶 /日。长期来看，受世界经济下行压力和清洁能源消费增加的影响，成品油需求增速或趋于平缓。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 30 ②政策释放积极信号，提振市场信心成品油供需市场的快速发展相应拉动了其水上运输市场的扩张，经历多年的发展，目前全球成品油水上运输市场已较为成熟。2019年，全球成品油航运市场新船交付达到近年来的最高水平，拆解数量较上一年也明显下降，整体运力规模不断扩大，船东公司对市场前景保持乐观。虽然受中美贸易摩擦、地缘政治、OPEC减产等因素的影响，成品油国际贸易市场不确定性增加，但是市场上依然出现许多积极信号，支持国际成品油航运市场持续活跃。国际海事组织（IMO）从 2020年开始实施低硫油政策，2019年许多船舶为了满足 IM02020低硫油政策进行了安装脱硫装置等改造，有效运力供给有所减少，提升全球成品油水运市场景气度。（2）国内整体情况近年来，受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提高、城市公路系统不断完善等因素，我国成品油消费量不断提升。中国石油集团经济技术研究院发布的《2020年国内外油气行业发展报告》指出，受疫情影响，2020年国内成品油实际消费略有下降，全年成品油实际消费量为亿吨，同比下降 %；预计 2021年国内成品油实际需求量约亿吨，同比增长 %。 “十三五”期间，随着国内规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置陆续落地投产，国内沿海成品油运量持续上升。根据交通运输部历年发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2018年至 2020年国内沿海省际成品油运输量分别为 3,000万吨、7,200万吨、7,800万吨。2019年，随着恒力石化、浙江石化等大型炼化一体化项目陆续投产，炼化产能大幅增加，成品油市场贸易活跃，全年沿海省际成品油运输量约 7,200万吨，同比增幅达到 140%。国内沿海成品油水上运输是国内成品油物流的重要组成部分，为保障我国能源安全，国家对国内沿海成品油水上运输实施宏观调控政策，近年来我国沿海油品运输市场运力供需相对平衡，运力规模、船舶数量虽有所波动，但整体较为平稳，行业整体发展呈现健康有序的局面。据交通运输部数据显示，截至 2020年 12月 31日，我国共拥有沿海省际运输油船（含成品油船、原油船，不含化学品、油品两用船）共计 1,221艘、1,万载重吨，运力规模同比增长 %。目前我国沿海油运市场的运力供需相对平衡，市场总量基本稳定。与此同时,伴随着国内大型炼化一体化项目陆续投产，成品油沿海运输需求整体上升，船舶运力需求大型化趋势明显，且出现了阶段性运力供不应求的情况，发展态势良好。《2021中国能源化工产业发展报告》指出，我国成品油需求将从 2019年的亿吨，增加至 2025年的亿吨的峰值，年均增长 %,“十四五”末期达峰，沿海地区需要加快成品油出口以及向中部调运能力建设。我国目前成品油产能过剩情况逐渐加剧，国内市场竞争趋于白热化，扩大成品油出口成为缓解国内产能过剩压力的重要途径，2020年，成品油一般贸易出口配额共计下液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 31 发 5,219万吨，同比增长 %。我国成品油出口规模正在有序扩大，我国成品油航运企业将更多地参与到国际成品油航运市场竞争当中。四、石化产业产能与航运需求趋势当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展仍然处于重要战略机遇期，党中央明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，实现经济社会的持续稳定发展。化工产业作为国民经济的重要支柱，在新的国家战略背景下，随着我国化工品行业的不断发展和技术革新，将从国家层面助推 PX、乙二醇等对外依存度相对较高的化工品产能提升进而实现进口替代，这也为本行业市场空间的进一步拓宽注入新动力。（1）诸多炼化项目将陆续集中投产，行业迎来新一轮发展机遇随着“十三五”初期规划的七大石化产业基地及近年新兴的大型炼化一体化项目及相关配套装置陆续建成投产，我国石化行业优质产能扩张、落后产能出清的发展格局循序推进。据《2020中国能源化工产业发展报告》显示，2019年，恒力石化和浙江石化投产，国内炼油格局和资源流向重构；成品油终端消费增速放缓至 %，化工轻油消费大幅增长 %,“油化转型”开始发力，石化行业真正进入了优胜劣汰，迈向高质量发展阶段。当前，国内沿海化工品运输市场在 2019年依托于浙江石化、恒力石化等大型炼化一体化项目投产开车而正式迈入新一轮快速增长期。2019年以来我国主要已投产、在建的大型炼化项目布局如下：根据公开资料，有关项目的具体情况如下: 液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 32 恒力石化、浙江石化于 2019年先后完成大型炼化一体化项目全面投产，标志着我国民营大炼化时代开启。恒力石化 2,000万吨/年炼化一体化项目设计年产 450万吨芳烃、992万吨汽煤柴油品，是列入国务院文件的重大民营炼化项目，也是新一轮东北振兴的战略项目；浙江石化 4,000万液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 33 吨/年炼化一体化项目芳烃产能 1,040万吨/年，乙烯产能 280万吨/年，为世界投资最大单体产业项目，也是迄今国内民营企业投资规模最大的项目。根据《福建省湄洲湾（泉港、泉惠）石化基地总体发展规划（2018-2030）》，到 2020年，湄洲湾（泉港、泉惠）石化基地的炼油规模达到 2,900万吨/年，乙烯规模达到 210万吨/年，芳烃规模达到 180万吨/年；到 2030年，炼油规模达到 6,200万吨/年，乙烯规模达到 630万吨/年，芳烃规模达到 700万吨/年。此外，根据上海航运交易所资料显示，烟台万华 100万吨乙烯装置、浅海集团一泓石化 1,500万吨炼油、华锦石化 1,500万吨炼油、西中岛（中石油）1,500万吨炼油，以及中国石化在曹妃甸和上海漕泾两个基地的大型炼化项目预计在未来 3年内陆续建成投产。（2）供给放量助推进口替代，成为化学品国内沿海运输需求新增长点国内优质产能扩张将直接带动我国 PX、乙二醇、甲醇、苯乙烯等大宗基础化工品产量快速提升。据 Wind数据显示，2019年 PX、乙二醇、甲醇、苯乙烯产量分别达 1,464万吨、万吨、4,万吨、万吨，分别同比增长 %、%、%、%。 21世纪以来我国 PX、乙二醇等大宗化工品需求增长较快，产生了供需缺口,形成了一定的对外依赖情况，其中 PX、乙二醇进口依赖情况较为明显。2019年由于国内自主产量提升，PX等大宗基础化工品对外依赖情况有所改善。以 PX为例，据 Wind数据显示，2018年我国 PX对外依存度高达 %，2019年依托于浙江石化、恒力石化等项目建成投产，PX对外依存度大幅下降至 %, 这标志着自 2010年以来 PX对外依存度持续增长的态势宣告结束。同时，由于 2019年以浙江石化、恒力石化为代表的大型炼化项目 PX新增产能大部分在下半年甚至年底投产，对市场供应量的影响将于 2020年开始充分显现，PX对外依存度将进一步下降。未来，伴随着本轮我国诸多大型炼化一体化项目步入集中投产期，背靠我国拥有全球庞大的化工品消费市场，国内自主贸易将显著增强，从而成为国内沿海散装液体化学品水上运输需求的新增长点。此外，随着国内各大宗基础化工品逐渐实现自给自足，下游大型炼化企业将有望开拓国际市场，业内领先企业进而有望凭借精细化管理、运力规模、客户版图等综合优势，借大型客户开拓国际市场之际同步走出国门，参与国际市场竞争，从而进一步扩张市场空间。第四节我国液货危险品航运行业竞争格局分析一、行业竞争格局及市场化程度我国液货危险品水上运输行业正处于快速成长期，但受我国对本行业实行严格的准入限制与运力管控的影响，业内企业数量较少，且在当前市场运力供需相对均衡状态下，市场表现出健康、有序的良性竞争态势。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 34 目前，本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看，中远海能、招商南油等大型国企控股企业，一般以油品（原油、成品油）运输为主、散装液体化学品运输为辅，内外贸兼营且外贸业务比重较高,具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势；以公司、君正船务、上海鼎衡、盛航股份、海昌华等为代表的中型民营企业专注领域不同，各家企业在主要运输品类、区域、航线等方面具有差异化竞争，具体情况如下表：受我国对本行业实行严格的准入限制与运力管控的影响，业内规模企业数量较少，目前运营散装液体化学品船的船东公司不超过百家，市场竞争情况相对比较透明。公司系国内沿海散装液体化学品水上运输行业的龙头企业,上述企业中，招商南油、中远海能、君正船务、上海鼎衡、盛航股份在国内沿海散装液体化学品船运力规模较大，服务大型客户能力较强，与公司的竞争关系较为明显。此外，业内小型企业数量相对较多，基本活跃于国内市场，但总体运力规模偏小，服务能力与市场竞争力有限，所提供的服务多对接下游小型石化企业或地方炼厂。未来，伴随着石化行业新一轮供给侧改革渐次推进，其规模化、集中化趋势显现，小型船东公司由于存在资金实力受限、安全管理水平良莠不齐、运力规模有限等竞争劣势，难以获取下游大型客户的青睐，市场份额将逐渐缩小，本行业具备安全管理、品牌、运输服务等综合优势的大中型企业将逐步受益，市场份额不断扩张，推动行业集中度不断提升。公司目前主要聚焦于国内沿海水上运输市场，未来随着国内石化行业的持续发展，PX等对外依存度较高的化学品在充分满足内需后，公司有望凭借优异的安全管理水平和服务水平，借下游大型客户开拓国际市场之势走出国门，开拓国际化学品运输市场。二、行业主要企业目前，公司主要聚焦于散装液体化学品、成品油水上运输领域，该领域内国内外主要企业具体如下：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 35 （1）国际主要企业 ①Stolt 思多而特集团，成立于 1959年，总部位于挪威，在奥斯陆证券交易所上市（证券代码： SNI）,在化学品和其他散装液体的运输领域处于全球领先地位。据 Stolt发布的 2020年年度报告，截至 2020年末，Stolt总资产合计亿美元，Stolt 共拥有 152艘散装液体化学品船舶，合计 300万载重吨。2020年，Stolt实现营业收入亿美元，净利润亿美元。 ②Odfjell 奥德费尔集团，成立于 1914年，总部位于挪威，在奥斯陆证券交易所上市（证券代码： ODF），是化学品和其他特种散装液体海运和储存市场的全球领导者之一。据 Odfjell发布的 2020 年年度报告，截至 2020年末，Odfjell共拥有 89艘散装液体化学品船舶，合计 320万载重吨。 2020年，奥德费尔集团实现营业收入亿美元，净利润亿美元。 ③MOLChemicalTankers MOLChemicalTankers成立于 1972年，位于新加坡，是一家专业从事散装液体化学品、植物油和动物脂肪运输服务的船舶运营商，隶属于日本商船三井株式会社（,Ltd.,在东京证券交易所上市，证券代码：9104）。据 2019年 Shipsfocus发布的报告， MOLChemicalTankers共拥有 83艘散装液体化学品船舶，合计 203万载重吨。（2）国内主要企业 ①上海君正船务有限公司君正船务成立于 1994年，注册资本为 177,900万元，君正物流的全资子公司，君正物流系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团 601216）的全资子公司。君正船务主要从事国内水路运输、国内船舶管理业务、国际船舶运输、国际海运辅助等业务。 ②南京扬洋化工运贸有限公司扬洋运贸成立于 1994年，注册资本为 44,万元，系招商局南京油运股份有限公司（招商南油 601975）全资子公司，主要从事国际、国内化学品船舶运输业务。截至 2020年 12月 31 日，扬洋运贸总资产为 58,万元，2020年实现净利润 4,万元。 ③上海鼎衡航运科技有限公司液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 36 上海鼎衡成立于 2004年，注册资本 11,万元，主要从事国内、国际水路运输。现经营和管理的化学品船共 25艘，总运力达万载重吨，其中从事内贸的化学品船共 10艘，总运力为万载重吨。 ④南京盛航海运股份有限公司盛航股份成立于 1994年，注册资本为 12,万元，主要从事国内沿海、长江中下游化学品、成品油水上运输业务，业务范围主要覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要的化工基地，截至 2020年末，盛航股份总资产合计亿元，营运船舶共 17艘，总运力万载重吨。2020年，盛航股份实现营业收入 48,万元，净利润 11,万元。 ⑤深圳市海昌华海运股份有限公司海昌华成立于 1996年，注册资本 11,500万元，主要从事国内沿海及长江中下游、广东省内河成品油、化学品运输，及广东、福建、海南等口岸至香港、澳门航线的成品油运输。截至 2020年 12月 31日，海昌华总资产合计亿元，成品油船、化学品船共 20艘，其中油船共 16艘，总运力达万载重吨。2020年，海昌华实现营业收入 35,万元，净利润 9,万元。第五节企业案例分析：兴通股份一、兴通股份的市场地位 1、兴通股份运力及市场占有率情况公司主要从事国内沿海省际散装液体化学品、成品油的水上运输业务。截至 2021年 12月 31 日，公司拥有散装液体化学品船、成品油船共计 15艘，总运力达万载重吨，其中散装液体化学品运输船舶 12艘，运力达万载重吨。截至 2021年 6月 30日，公司散装液体化学品运力规模占国内沿海化学品船舶市场总运力的 %，占据主要份额。公司作为国内主要的散装液体化学品船东之一，凭借安全管理、综合服务、高效运营等综合竞争优势，在细分市场建立了良好的口碑，拥有稳定优质的客户资源，市场份额和客户积累已达到相对稳定的程度。报告期内，公司沿海省际散装液体化学品自运量为万吨、万吨、万吨；2019年、2020年，公司化学品货运量占当期国内整体沿海省际散装液体化学品运输总量的比例分别为 %、%。报告期内，公司沿海省际成品油自运量为万吨、万吨、万吨；2019年、2020年，公司成品油货运量占当期国内整体沿海省际成品油运输总量的比例分别为 %、%。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 37 2、兴通股份市场影响力液货危险品航运所处行业受国家严格监管，运输资质与新增运力需经交通运输部严格审批，每年交通运输部组织的新增运力评审结果是评价企业竞争力的重要指标。其评审需对申请主体的有关资质符合度、安全绿色发展情况、守法诚信及服务情况、生产经营业绩情况等各个项目进行全面审核，对行业企业的经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营等各项情况提出了较高要求。自交通运输部采取运力宏观调控政策以来，从 2012年至今，公司累计获得化学品船新增运力达万载重吨,占同期市场新增运力的 %,位列行业首位，并在 2019、2020年、2021年的 4次新增运力评审中位列第一。同时，经多年在沿海省际液货危险品水上运输领域的深耕，公司在安全管理水平等方面具有突出优势，于 2018年被交通运输部海事局评为“安全诚信公司”,现有 6艘船舶被评为“安全诚信船舶”，9名船长被评为“安全诚信船长”，其中“安全诚信公司”和“安全诚信船舶”作为航运公司和中国籍船舶安全类的重要荣誉，是展现公司综合实力的一项重要指标。二、兴通股份的竞争优势 1、安全管理优势基于散装液体化学品的易燃易爆、易挥发、毒害性等特性，散装液体化学品航运事故会引发人员伤亡、经济损失、环境污染等一系列社会问题，安全航运一直是船东公司坚守的生命线。同时，大型石化企业客户高度重视承运商安全航行记录，安全管理水平愈发成为企业的核心竞争力。（1）企业文化助推安全发展公司坚守“以更安全、更高效和更可信赖的服务，最大化回报我们的客户、投资者、员工和社液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 38 会”的企业使命，始终以“安全航运”为基本出发点，将安全文化作为公司发展的重要竞争力，在多年的发展中逐步形成了实用性强的安全文化。公司自上而下高度重视安全文化建设，强调“抓严、抓实、抓细”安全航运工作，确保了公司长期维持良好的安全航行记录。航运安全关系到人身安全、财产安全、环境安全，坚持以“安全第一，保持健康，保护环境，保证质量，预防为主，持续改进”为指导方针，重视员工安全观念的培养，一方面，通过建立“船员之家”船岸交流平台，进行安全文化宣导,推广分享与互助的安全文化建设；另一方面，公司自有船员比例达 100%，凭借高比例的自有船员，公司定期组织安全知识和安全法规的学习，使公司的安全管理理念得以贯彻落实，安全管理政策和方针得以有效实施。公司制定了《安全管理手册》《程序手册》《船舶操作和管理须知手册》等一系列安全管理制度文件，积极健全覆盖全方位、全员的安全质量责任制，持续提升精细化安全管理水平，并通过积极、频繁的员工专业培训与交流，提高员工安全意识与技能，持续提升公司整体员工的安全管理意识、专业技能、操作能力以及应急处置能力，确保公司经营风险的防控与可持续发展。基于在安全管理能力方面所具有的突出优势，公司于 2018年被交通运输部海事局评为“安全诚信公司”，并连续 3年获得签注，是为数不多获此殊荣的散装液体化学品航运企业，现有 6艘船舶被评为“安全诚信船舶”，9名船长被评为“安全诚信船长”。（2）高标准、规范化的安全管理体系公司始终高度重视安全管理工作，为客户提供安全、环保、优质的运输服务。公司自 2002年开始运行安全管理体系（SMS），并持续推进完善安全管理体系建设，于 2003年取得了由福建海事局评定的 DOC证书及船舶 SMC证书，并于 2015年相继通过了 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，并结合了安全管理体系形成了安全质量管理体系（SQMS），有效推动了公司安全质量管理体系的标准化、规范化发展。公司立足于国际化、专业化的管理要求，全方位提高安全、环境管理等方面的水平，引入业内评估并改进安全管理系统的工具一 TMSA（液货船管理与自评估），其作为国际海运论坛（OCIMF）设立的评价船舶管理公司管理水平的评价系统，在国际运输市场具有较高的知名度和认可度，有助于提高和规范公司在安全管理、环保管理、应急准备和应变计划、可靠性和维修保养计划等方面的管理体系。公司根据 TMSA关键指标及最佳做法指南对安全管理体系进行改版升级，截止目前，公司 TMSA自评已达到第二阶段。此外，公司船舶相继通过 BP、SHELL、中国石化、中国石油、中国海油等国内外大石油公司以及 CDI的检查认证。高标准、规范化的安全管理体系成为公司为大型石化企业提供安全、环保、优质运输服务的重要保障，有力推动了公司业务规模的拓展。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 39 2、优质的航运综合服务公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务，充分挖掘、快速响应、切实解决客户需求，提供了高效优质的航运综合服务，极大增强了客户粘性，为化工供应链物流高效畅通提供了坚实保障。（1）运力保障能力强，为客户提供长期稳定的运输服务船舶运力是船东公司业务开展的基础。自成立以来，公司保持快速、健康的发展态势，拥有与公司经营管理能力、下游产业运输需求相匹配的运力规模，在散装液体化学品水上运输领域运力规模居于行业前列。截至 2021年 12月 31日，公司拥有自有船舶共 15艘，总运力规模达万载重吨，其中散装液体化学品运输船舶 12艘，运力达到万载重吨。公司目前运力规模位于市场前列，运力保障能力强，能够满足大型石化企业客户长期稳定的货运需求，2020年，公司散装液体化学品自运量共万吨，占国内沿海省际散装液体化学品运输总量的 %，具有较高的市场占有率。自 2012年交通运输部采取运力宏观调控政策至今，公司累计获得化学品船新增运力万载重吨，占同期市场新增运力的 %，位列行业首位。自 2019年以来，交通运输部共开展了 4次化学品船新增运力综合评审，公司均以第一名的成绩获得新增运力。公司是国内沿海散装液体化学品航运市场的龙头企业，未来获得新增运力的确定性较高，稳定的运力增长有助于增强公司的品牌效应，充分发挥规模效应，提升公司的服务能力和运营效率，增强公司市场竞争力。（2）船队结构合理，满足客户差异化需求基于下游化工企业具有产品种类繁多、运输需求量大、运输时限要求高等特点，不同货品种类、运输距离、航线对运输船舶存在差异化需求。截至 2021年 12月 31日，公司拥有在营船舶 15 艘，其中散装液体化学品船舶 12艘、油品船舶 3艘，单艘船舶规模覆盖 3,800载重吨到 50,000载重吨，航线可辐射渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工产业基地，且货舱采用不锈钢内舱与环氧涂层等相结合的方式，可有效满足 PX、甲醇、乙二醇等基础化工类产品，苯酮类、丙烯腊、TDI、已烯类等精细化工产品以及航空煤油、汽柴油、石脑油等油品的运输需求，提升公司运营效率及盈利能力。公司船队结构具有大型化、高端化、成新率高的特点：在大型化方面，目前公司船队中最大化学品船运力达到 44,载重吨，最大成品油船运力达到 49,962载重吨，5,000载重吨级以上船舶占比为 %。船舶大型化可有效迎合下游石化产业基地逐步建成投产产生的大量货运需求，并促使运输成本的降低。截至 2021年 6月 30日，公司化学品船舶运力结构与国内沿海市场在营运船舶运力结构对比情况如下：液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 40 在高端化方面，公司为进一步提高船舶的适货性，新造船舶采用双相不锈钢货舱，其中 2019 年投入运营的“兴通 6”、“兴通 56”是国内沿海运输中为数不多的单舱单泵双相不锈钢高端化学品船，公司现有不锈钢船型占比达 %，可有效满足精细化工产品高端客户的运输需求。在成新率高方面，公司船舶成新率较高，船况优良，保证了公司航线运力以及中高端客户的运输需求，截至 2021年 6月 30日，公司在营化学品运输船舶 12艘，平均船龄为年，相较于我国沿海省际运输化学品船（含化学品、油品两用船）平均船龄年（截至 2021年 6月 30日）处于较低水平。（3）保质保量及船期准时技术管理公司凭借多年来安全环保的作业规程、较低的货损率以及高效精准的船期管理，有效满足客户对运输货品“保质、保量及船期准时”的要求，为赢取客户信赖和保持业绩持续增长奠定坚实基础。在保障货品质量方面，公司高度重视货物防污染工作，通过高标准的洗舱、备舱指南，严格的装/卸货操作规程、货品海上运输和保管程序及高效的巡查机制有效保障运输货品的质量安全。在保障货品数量方面，基于散装液体化学品所具有的易挥发、易渗透等特性,公司通过对船舶设备的精细化管理，对管道、舱口等关键设施的密封性维护以及信息化系统的加持，有效保障船舶性能，使得公司的货损率处于较低水平，报告期内，公司船舶平均货损率分别为 %。、 %。、%。，呈持续下降趋势，显著低于一般合同条款中规定的 2%。-3%。的合理损耗。货损率即货物损失数量占运单数量的比例，按照公司货运量（含化学品、成品油）测算，报告期内，公司为客户减少货物损失分别为 4,吨、6,吨、9,吨。公司通过不断提升技术水平，实现了在满足客户需求的同时为客户创造更多价值。在船期管理方面，公司拥有一支专业能力强的调度操作团队，凭借科学的船舶调度与组织能液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 41 力、精准的船舶靠港数据分析与疏港能力、高效的客户沟通能力以及完善的部门协同反馈机制，有效确保公司船舶运营可满足客户的船期要求。 3、客户资源及品牌优势公司深耕国内沿海液货危险品运输市场多年，并凭借高标准的安全质量管理体系、坚实的运力保障、专业高效的运输服务等一系列竞争优势，与中国石化、福建联合石化、浙江石化、中国海油、中海壳牌、恒力石化、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系，客户资源优势明显。公司的航运服务已经成为了客户日常生产中不可缺少的供应链环节，因此，公司的客户具有极强的黏性，这为公司业务的持续发展打下了良好的基础。上述主要客户在石化行业内处于领先地位，产品运输需求量大，航次计划较为稳定。部分大型石化企业经过严格的挑选和认证，仅选择少数具备专业资质与服务能力的运输服务供应商长期合作，稳定的合作关系有利于提升货物运输服务安全与质量水平。公司与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系，运输服务能力获得了客户的广泛认可，获得了中国石化华南分公司“优秀物流服务商”、福建联合石化“优秀供应商”、中国海油“安全诚信最佳服务商”等众多荣誉称号,与客户的合作关系日渐加深，为公司经营业绩的稳定以及未来业务的持续增长奠定了坚实的基础。同时，大型石化企业对运输服务商制定了严格的评估与管理制度，合格的运输服务商需要持续提升服务质量和管理水平以满足国际化标准，在此过程中运输服务商将进一步提升安全管理与质量控制水平，不断增强核心竞争力，形成竞争壁垒。因此。优质的客户资源是公司竞争优势的集中体现。公司部分主要客户情况如下: 液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 42 4、业务多元化优势在 2021年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审中，公司分别以市场排液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 43 名第一的成绩获得化学品船、液化石油气船（非乙烯）、原油船新增运力，其中，获得化学品船新增运力 10,700载重吨，原油船新增运力 65,000载重吨，液化石油气船（非乙烯）新增运力 4,350 立方米。通过本次新增运力综合评审，公司进入原油运输与液化石油气运输领域，相关船舶预计在 2022年将会投入使用，公司业务结构更加丰富。公司客户以大型石油化工企业为主，主要客户均具备炼化一体化能力，液货危险品水上运输是客户物流供应链的主要组成部分。开拓原油运输与液化石油气运输业务后，公司将为主要客户提供多元化服务，提升整体物流供应链服务能力，增强公司的市场竞争力以及深化与客户的合作关系。 5、人才团队及决策优势公司注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进优秀的行业人才，组建了一支经验丰富、稳定高效的管理经营团队，以保证公司分析决策具有行业前瞻性并顺应市场需求。同时公司船员队伍保持稳定，为公司业务持续稳定发展奠定坚实基础。（1）专业、高效的管理团队公司拥有具备全球视野及战略思维的卓越管理团队。以公司副董事长、总经理陈其龙领军的公司管理层团队拥有丰富的行业经验和实践能力，对于液货危险品航运市场的特点理解深入。视野广阔、经验丰富的管理团队能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，制定具有前瞻性的整体公司发展战略与规划。在公司管理层的带领下，公司有能力深入理解市场及行业发展趋势、政策变化动向及其对客户需求的影响，迅速调整经营模式、提高决策速度和灵活性以快速响应客户需求，带动公司整体业绩快速发展。（2）稳定、技术熟练的船员队伍公司着力于建设企业安全管理文化和营造船岸和谐氛围，坚持以人为本，重视员工个人价值的提升，目前拥有一支专业能力过硬、认同感和归属感强的船员队伍。公司注重人文关怀，长期关注船员身心健康并构建了合理的船员薪酬架构和完善的绩效考核体系，船员对于公司的认同感和归属感较强。船员个人素质与能力是影响液货危险品运输服务安全与质量的直接因素，稳定的船员队伍提升了公司安全管理能力以及服务质量水平，并有效控制了公司船员培训成本。（3）市场分析决策能力领先公司始终从客户需求出发，不断紧跟行业趋势，力争在市场转型中走在行业前列。公司设立增效创绩研究室，实施航运环境预测，建立数据指标研究评估体系，对行业发展趋势进行深入挖掘，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 44 报告期内，公司凭借对市场敏锐的洞察能力和对行业发展趋势的精准判断，提前进行战略部署，市场地位显著提升，例如公司积极筛选船舶资产标的，提前布局大型船舶，在取得运力指标后的较短时间内便完成“兴通 719”、“兴通 789”与“兴通 799”的所有权交割并投入运营，市场份额快速提升，与重要客户的合作关系愈发紧密，相较于同期获得新增运力的竞争对手表现出较强的市场反应能力，展现出行业领先的市场分析决策能力。 6、航线布局优势公司多年来在散装液体化学品、成品油水上运输领域深耕，逐步构建了完善、强大的运输网络格局，全方位满足客户需求。公司的航线网络以环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等国内主要沿海港口群体以及长江下游、珠江流域主要港口群体为节点，辐射华东、长三角、渤海湾、珠三角等国内主要化工产业基地，可通达全国沿海及长江、珠江等流域的主要水系，在为更多客户提供安全、环保、优质的运输服务的同时，可根据业务的饱和程度灵活地进行船舶运力安排及协调，优化运输网络和保持较低的空载率，为客户提供高效的服务，并有利于提高公司的市场份额，降低运营成本。另外，伴随着下游石化行业炼化一体化趋势进一步深化，化工园区上下游装置配套的进一步完善，为实现高效运输，及时满足市场需求，区域内短驳运输占据市场主导地位。相较于一般航线或长途航线，短驳航线业务提高了船舶周转效率，提升了公司船舶调度的灵活性。公司积极调整运营策略，顺应下游石化企业货运需求变化，凭借丰富的客户资源优势，着力布局短驳运输市场，目前在浙江石化一期项目等重要业务区域取得领先地位，成功在短驳市场取得先发优势。 7、信息化管理优势公司高度重视信息化技术对企业安全管理体系、客户服务等方面的积极作用，推动信息技术与航运产业的深度融合应用，于 2019年成立数字化部，作为推进新一代信息化技术在液货危险品运输领域创新突破的技术平台，通过技术研发创新形成智能船舶解决方案，提高公司船舶安全信息监控水平，推动企业数字化、客户服务智能化，全面提升精细化管理水平。在内部信息一体化方面，首先，公司统一内部船舶信息管理系统以及航运物流管理系统，进行数据整合形成统一的综合船舶管理数字化管理系统。公司自主研发“海运管家”信息化管理系统，实现了精准、高效、多样的数据传输及共享,依托互联网技术+终端硬件设施的配套实现从销售订单开始到航次结束全过程的信息自动化，包括船舶到港、装港作业、流量记录、商检、航行动态、卸港作业、洗舱等，实时向公司操作员同时推送物流关键节点信息、填报相关海事报表，减少航次运输过程的传统沟通频次以及海机务实时掌控船舶动态，提升整体服务与管理水平。其次，公司实现了业务财务的一体化，通过协同运作，有效管理应收、应付账款和费用预算，提高运营效率；最后，公司通过船舶传感器、软件平台数据传输的船舶数据管控平台，进一步提高船岸联动及数据转化，液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 45 促进船-岸-人之间信息的高效流通和融合，提高运营管理效率。在船舶信息安全监控方面，公司通过 CCTV系统实现船舶的实时、高效可视化管理，借助现代通信设备实现对航次数据采集、统一终端存储及传输，有效获取船舶航行过程中货物状态、船舶耗油、装卸货等动态数据，并结合船舶管理系统、船舶自动识别系统（AIS）、电子海图以及 4G/5G 等将电子海图数据、气象数据、船舶管理数据等整合至船舶动态监控系统，推动货品运输过程中全生命周期的可视可控，实现船舶运行中的数字化、智能化安全管理。三、兴通股份的竞争劣势公司是国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，但目前国内散装液体化学品航运行业整体竞争力与国际市场尚有差距，与国际市场巨头相比，公司生产经营规模较小。另外，公司作为民营企业，融资平台较为单一，外部融资渠道较少，主要依靠自身发展、银行融资和私募股权融资的方式筹集资金。基于沿海省际化学品、成品油水上运输行业的特性，船舶购置及改造、人员薪酬均需要大量资金，公司现有资金难以充分满足公司日益扩大的营运规模的需求，急需通过资本市场拓宽融资渠道。本次股票公开发行并上市后，公司资本规模和融资能力将得到改善，业务规模将进一步扩大，有利于提升公司的核心竞争力。第六节 2023-2028年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测一、“政策+市场”双重驱动，行业集中度逐步提升目前国内采取运力宏观调控政策，该项政策通过提高资质准入门槛、保证市场有序竞争的方式，充分体现了该项政策对沿海散装液体化工品运输企业做大做强、长期经营以及货源保障能力等方面的支持和鼓励，使沿海散装液体化工品运输行业能够集中精力提升综合竞争力，头部企业能够不断扩大规模，加速推动行业集中化发展。在打造行业龙头的政策主基调下，随着行业规范化程度加深，规模较小的船东公司面临合规成本提高而加速退出。同时，基于“十三五”期间对炼化基地的规划建设，国内石化行业正经历着优质产能扩张、落后产能淘汰所带来的新一轮供给侧改革，石化行业规模化、集中化发展趋势明显。下游大型客户对于水上运输服务商认证条件严格，从安全管理水平、质量认证体系、船舶队伍规模等多个方面对承运商进行综合评价，市场上符合大型客户准入条件的合格船东公司十分稀缺。由于液货危险品航运业行业壁垒高企，目前沿海市场的船东公司数量有限，市场参与者数量增长缓慢。行业经验丰富、综合资质较好、船队规模领先的船东公司在争取优质客户资源上具备明显优势，市场影响力不断放大，获客能力进一步增强，促使行业集中度逐渐提升。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 46 二、石化产业基地迎来投产期，大型船舶更具长期竞争优势石油化工产业是国民经济的支柱产业，经过多年发展，我国炼化产能目前位居全球第二，并有望在十四五期间赶超美国，成为全世界第一大炼油国。与国际炼油化工行业发展格局相比，我国炼油行业集约度较低，全国平均炼厂规模仅为 424万吨，与世界平均 770万吨的水平仍有差距，我国石油化工产业集约度还有较大的改善空间。2015年，国家发改委对石化产业基地的设立条件提出指导意见，并提出了发展七大石化产业基地的规划，推动我国由石化大国向石化强国发展。 2019年，为满足浙江石化一期项目沿海省际运输的迫切需求，交通运输部新增单船 30,000- 40,000载重吨的沿海省际大型化学品船共 3艘，原有市场缺少大型船舶的影响开始显现。对于大型石油化工企业而言，大型船舶能够降低库存压力，控制运输成本，提升货物物流效率，提高港口吞吐量。在我国炼化产业持续推进整体规模化、基地化的进程中，大型船舶具有良好的发展前景，市场潜力大，相较于中小船型更具有长期竞争优势。三、伴随石化产业“走出去”，国际化进程加快我国炼化工业相较于欧美地区起步较晚，在我国工业迅速发展的阶段，国内市场曾长时间存在油品与化学品自给不足、依赖进口的现象，这也导致我国散装液体化学品、成品油航运企业整体在国际市场参与度不高。根据 Clarksons的统计数据显示，中国船旗化工品船数量位列世界第四，但总载重吨目前占国际化工品船队总运力的比例仅为 %，行业全球竞争力亟待增强。近些年来我国炼化产能快速提升，目前国内成品油市场已由供应短缺变为富裕过剩，在此背景下，成品油出口便成为了调节国内市场平衡的重要方式。2019年 12月 4日，中国政府网发布《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，意见提出要进一步放开民营企业市场准入，支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口，显示出我国坚定成品油市场化改革的决心。根据 Wind数据显示，中国成品油出口量从 2010年的 2,688万吨增加到 2020年的 6,183万吨，年均增幅 %，成品油出口扩大趋势显著。随着未来我国更多民营炼厂加入成品油出口行列，成品油出口主体将向多元化发展，我国成品油出口的活力和国际竞争力将显著提高，成品油出口贸易活跃度提升将促进国内成品油航运企业扩大在国际成品油水运市场的影响力。在散装液体化学品方面，目前我国在 PX、乙二醇、甲醇、苯乙烯等基础化工品的对外依存度正在不断降低，以 PX为例，据 Wind数据显示，2018年我国 PX对外依存度高达 %，2019年依托于浙江石化、恒力石化等项目建成投产，PX对外依存度大幅下降至 %，这标志着 2010年以来 PX对外依存度持续增长的态势宣告结束。随着未来多个重要炼化项目的产能陆续释放，我国基础化工品的自给率将进一步提升，进而在中长期逐步增加化工品出口，随之带来更多的散装液体化学品出口货运需求，将我国散装液体化学品航运企业推向国际舞台。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 47 四、航运产业向智能化发展智能航运是传统航运要素与现代信息、通信、传感和人工智能等高新技术深度融合形成的现代航运新业态。智能航运能够有效解决当前液货危险品航运业面临的人为因素安全隐患、待泊效能较低等问题，显著促进行业安全发展与运营效率提升。智能航运是我国推进交通强国、海洋强国、航运强国建设的重点领域，也是构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系的重要内容。在大数据、物联网和人工智能等技术支持下，航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。近年来，航运企业在智能航运领域逐步进行尝试，例如北斗卫星导航、船舶管理、报关、船货追踪搜索、应急救援等相关系统逐步在航运领域得到应用，但目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用尚处于起步阶段，未来伴随着物联网、大数据、5G等先进技术日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶、港口等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的模式和组织，最终显著提升船舶运行安全管理、营运管理、质量管理水平,助力实现安全、绿色、高效航运。五、下游客户对化工供应链综合服务的需求日益增长供应链畅通是促进产供销有机衔接和内外贸有效贯通的重要前提。随着炼化一体化园区建设的进程加快，化工企业对物流环节的专业化需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。我国危化品物流行业目前小散乱的特点依然显著，行业内具备为下游客户提供化工供应链综合服务能力的企业较少。化工产业规模庞大，产业链条长，化工品供应链物流服务存在广阔的市场，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计 2020年末，我国危化品物流行业市场规模接近 2万亿元，第三方物流市场占有率为 30%。化工品供应链物流是一个潜力较大且门槛高的市场，具备丰富化工品运输管理经验的企业有机会在整合市场资源中取得先发优势。液货危险品航运业在长期的国家宏观调控政策影响下，行业安全效应不断提升，正在孵化一批标准化程度高、安全管理能力强、综合服务能力优的龙头企业。随着液货危险品航运市场竞争加剧，龙头企业有实力延伸上下游产业链条，向全程物流服务商转变。转型为化工品供应链物流服务商后，可以有效平衡下游产业周期性变动等因素对液货危险品航运市场供需的影响，充分保障稳定的货源，同时可以扩大服务半径，构建覆盖全国的多式联运物流体系，激发客户潜在物流需求，与客户实现双赢。第七节 2023-2028年我国液货危险品航运行业面临的机遇与挑战一、行业面临的机遇液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 48 （1）国家产业政策支持液货危险品是我国化工产业、工业、制造业等行业发展的重要基础原料，涉及居民日常生活的方方面面，积极发展液货危险品水上运输行业对我国国民经济发展、生活质量提升具有重要意义。近年来，我国政府有关部门始终对本行业保持高度重视，相继出台诸如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》《交通强国建设纲要》《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》《关于印发船舶大气污染物排放控制区实施方案的通知》等一系列政策，从加强建设交通强国、运输安全与环保等方面给予本行业强有力的引导支持，为本行业提供了良好的政策支持与政策环境，是行业恰逢的重要机遇。（2）石化行业迎来新一轮产能扩张，行业充分受益伴随着下游大型炼厂逐步投产，散装液体化学品、成品油等液货危险品产能在“十四五”期间将加速增长，直接带动本行业市场需求上涨，叠加我国运力管控仍较为严格，据交通运输部数据显示，2018年至 2020年，我国沿海省际散装液体化学品船运力规模同比增速分别为 %、- %、%，因此短期内市场总运力预计难以出现大幅扩张，促使船舶运价有望实现增长，进而对业内企业的经营效益与利润水平的提升产生积极效应。基于石化行业正经历着优质产能扩张、落后产能出清的关键发展阶段，石化行业规模化、集中化趋势明显，进而促使本行业资金实力不足、运力规模有限、安全管理水平较低等的小型船东公司，由于难以获取下游大型客户的青睐，市场份额逐渐缩小，推动行业洗牌加速，市场集中度随之提升，有利于行业朝着更加优质、健康的方向发展。综上，依托于石化行业迎来新一轮产能扩张，本行业发展将充分受益，业内大中型企业迎来重要发展机遇。（3）先进技术融合，促使行业创新性发展伴随着物联网、大数据、5G等先进技术日趋成熟，依托于其在智能航运领域的深度应用，将显著提升行业在运输安全监管、船舶、港口等方面的信息化程度，通过搭建港航产业链的一站式综合服务平台，打通船舶与岸上数据实时共享屏障，满足船东、货主、政府主管部门、港口单位及辖区各港航企业等相关主体对船舶和运输货物的实时状态、精准定位、航次等信息实时掌握的需求，实现货物在装/卸、海上运输、保管全过程可视可控，大幅增强行业企业的运输服务能力与运营效率，以及安全管理能力，最终提高行业整体的盈利能力，助力行业企业不断做大做强。二、行业面临的挑战液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 49 （1）专业人才稀缺液货危险品运输具有危险性高且专业性强的特点，但相对于我国市场需求而言，目前行业经常面临船员培育和积累不足，资深船员匮乏仍然是行业发展的重要瓶颈之一。同时，企业向化工供应链一体化服务发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动，而行业内对专业供应链管理人才的培养相对缺乏。（2）液货危险品码头资源有限目前，我国各大港口的液货危险品专用泊位数量不断增长，但仍较难满足日益增长的液货危险品运输船舶的靠泊需求，船舶往往需要原地抛锚、排队靠港装卸货，在一定程度上影响了船舶的运输效率与企业的营运效率。另外，码头信息网络建设滞后，码头方与船东公司之间的信息不对称问题也降低了靠泊效率，进而影响企业经营效益。（3）船舶造价高且呈上升趋势化学品船是一种设计建造难度大的高技术、高附加值船型。由于化工品多为有毒、易燃、腐蚀性强、种类繁多而且性质各异，设计该类船舶既要满足船舶结构安全建造要求，又要防止化学品泄漏污染要求，因此货仓分割多、技术复杂、难度较大，相较于普通船舶建造成本更高。随着石化企业不断向多产高附加值的化学品发展，具备特殊性能的双相不锈钢船舶成为发展趋势，而双相不锈钢船舶对钢材和船舶构造的特殊需求，船舶造价成本更高，船舶升级趋势将增加船舶建造成本。另外，随着全球环境法规的加强，对环保船舶的需求不断增加，新船订单将受到环境法规的推动，将更加强调船舶的绿色、环保、功能和效率，进而推高船舶建造成本。第三章液货危险品航运企业新生代员工激励策略及建议第一节新生代员工激励的必要性自 2010年以来，中国进入人口红利衰退期。液货危险品航运作为劳动密集型产业，面临着招人难、留人难的困境。在针对这种困境成因的调研中，我们发现，绝大多数雇主将其归结于 1985 年后出生的新生代从业人员的特质。具体来说，雇主抱怨新生代缺乏上一代人的踏实稳定、吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等，却少有雇主认识到针对新生代特质进行管理转型的重要性。根据马斯洛的需求层次论，在人们的生存需求普遍得到满足后，对归属感、尊重和自我实现的需求必然成为其行为的主要驱动力。这是人类行为共同的、客观的规律。这启示管理者，需要顺应液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 50 人的需求的发展变化规律，寻找有效的激励机制，以充分调动员工的主观能动性和创造性，吸引和留住人才。并且，行为心理学的大量研究表明，个人行为并不仅仅受自利动机的驱动，还具有强烈的交互主义（strongreciprocity）倾向。美国企业的雇佣关系管理模式在过去一个多世纪的变迁史充分地证明了，那些把培养和关怀员工、给员工发展机会和公平待遇当作自身责任的企业，能够激励员工为支持企业目标而充分地调动其潜能和通力合作，从而能够换来企业的绩效和利润率的提高。第二节员工高流动性原因调查一、员工调研发现通过调研发现，员工的年龄多数处在 18-30岁区间，约占到整个受访人群的 67%。亦即，大部分从业人员是 1985年后出生的新生代。我们还发现，这部分新生代从业人员中，半数以上都接受了高中以上教育。通过调研，我们发现，新生代员工具有高流动性的特征。表现在：第一，从从业时间来看，近 4成员工在工作时间不足一年，只有不足 3成的员工能够坚持在工作 3年以上；第二，从更换工作的频率来看，超过半数的员工在过去一年内至少更换过 1次工作，有 3成以上的员工在过去一个里更换工作次数达 2次以上，且有近 7成的员工近期有换工作的意向。在关于离职原因的回答中，排在前三位的分别是工作环境不理想、职业发展空间小和工作时间长。二、经理调研发现通过对经理的问卷调查和访谈，我们发现，经理偏好聘用新生代，因为他们有活力和上进心、学习能力强、沟通能力强等。并且，绝大多数经理认为其所在企业为员工提供了较好的工作福利和合理的晋升渠道。调研结果显示：第一，超过七成的经理表示为员工企业提供了食宿、奖金提成、带薪假期、工作培训等；第二，几乎所有经理都表示为员工提供了合理的晋升渠道。因此，经理将新生代员工流动性高的原因归结于新生代的不合理诉求，抱怨他们缺乏上一代人的踏实稳定、吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 51 三、对双视角调研结果的讨论上述调研结果表明，新生代员工对工作时间、环境和晋升等方面的职业诉求未能被企业较好地满足，是造成新生代员工高流动性的主要原因。那么，该如何看待新生代员工职业诉求和企业用人期望之间的差异呢？难道它们是注定不可调和的矛盾吗？我们不这样认为。我们认为，在市场竞争日趋激烈和消费升级的背景下，企业迫切需要采用差异化和特色化战略才能在竞争中持续生存和发展，而战略转型要求企业改变把员工当作需要压缩的成本的传统观念，转向将员工视作为企业创造价值和竞争力的核心资产。在后文中，我们将应用美国企业百年管理史中的重要思想和经验结果，对雇佣关系管理转型的必要性和重要意义等进行分析和解释；我们还将用海底捞的案例说明员工安心、满意与企业竞争力和绩效增长之间的关系。第三节案例：海底捞众所周知，在中国餐饮业，海底捞是给予农民工在城市舒适体面地生活和实现梦想的公平机会的企业典范。海底捞招聘的员工大部分是农民工，他们在进入海底捞后就像在城市有了家一样地温暖。首先，海底捞员工平均年薪在 7万元以上。其次，海底捞的员工宿舍是有物业管理的小区，有阿姨给员工打扫卫生、洗衣和做饭等。第三，海底捞为农民工解决子女上学问题，还每年拨出 100万元专项经费，用于员工及其直系亲属的重大疾病治疗。第四，也是最为关键的，海底捞给予每一位员工改变命运的公平机会。海底捞实行公平的内部晋升制度，所有级别的管理者都是从最基层员工做起，一级一级向上晋升的。正因为这些优厚的报酬和待遇，海底捞不存在“招人难，留人难”的问题。海底捞的员工流失率不到 10%，远低于餐饮业 %的平均员工流失率。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 52 一些中小餐饮企业老板可能会说，海底捞规模大，利润高，所以能给员工好的工资、福利和大的发展空间，而中小餐饮企业缺乏这样的经济条件。这种看法其实是片面的，没有认识到员工安心、满意与企业竞争力和绩效增长之间的相互作用关系。海底捞是由 1994年成立时的 1家小火锅店，经过 20多年的努力，发展到现在的全球分店近 600家，员工近 9万人。海底捞 2019年半年报显示，公司今年上半年营业收入为 117亿元，同比增长 %；净利润为亿元，同比增长 %。海底捞这种超常规持续增长的业绩，正是由对公司人事政策满意、从而对公司产生认同感、归属感和主人翁责任感的员工集体创造的。正是所有员工在所有营业时间始终如一地为了给顾客创造极佳的就餐体验而全身心地投入和通力合作，使得海底捞拥有强大的吸引和留住顾客的能力，为海底捞的持续经营和扩张提供了强有力的支撑。并且，海底捞的每一位员工还不断地用心琢磨更好、更高效地为顾客服务的方法，不断增强公司的差异化竞争优势。可见，在海底捞，员工和企业之间是互惠的、互相成就的。企业帮助员工成长，员工也帮助企业成长；员工为企业创造价值，企业也提升员工价值。第四节中小企业新生代员工薪酬体系激励策略近年来，我国劳动力市场逐渐被新生代员工所占据，新生代员工已逐渐成为职场的生力军与主力军。在我国“大众创业、万众创新”的号召下，中小企业已吸纳劳动力市场上近 80%的劳动力，但目前其薪酬体系还不够完善，存在诸多问题。中小企业应根据新生代员工的个性特征和职业特点来进行薪酬体系设计与优化，进而管理和激励员工，促进中小企业长期可持续发展。一、新生代员工及其特点 “新生代员工”（New Generation Staff）最早的研究来自于国外，指 1980年以后伴随着互联网和计算机技术发展起来的一代。新生代员工主要具有以下特点：第一，普遍接受过系统的义务教育，文化水平较高;第二，他们对生活充满热爱，喜欢不断尝试新鲜事物;第三，对于不合理的制液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 53 度和现象敢于提出质疑;第四，具有平等的价值观和独立自主精神，创新意识和成就动机较强;第五，易忽略他人感受，流动性较强，离职率较高。二、中小企业新生代员工薪酬体系设计原则一是战略性。企业生命周期理论表明，在中小企业发展的不同阶段，结合自身企业性质与特点，应施行不同的薪酬方案。二是公平性。基于公平理论，新生代员工不仅会将当前的薪酬与自身以往的薪酬做对比，还会与同期或同一岗位的其他员工做对比。三是竞争性。基于市场薪酬水平，中小企业要设计具有竞争性的薪酬制度，这样可以吸引人才，具备市场竞争力。四是激励性。中小企业可以根据职业、能力、绩效、市薪以及个人价值观与企业文化的匹配程度等因素，对员工的薪等与薪幅进行适当比例的设计。五是经济性。中小企业不能盲目提升薪酬水平，要注重薪酬的经济性，控制人工成本，在企业能负担的合理范围内，进行薪酬水平的制定。三、中小企业新生代员工薪酬体系存在的问题（1）中小企业对薪酬体系设计的认识不足部分中小企业的相关领导人员看重经济效益，制定簡单粗暴的薪酬制度，仅对工资进行适当调整，忽视了要根据企业运行战略、新生代员工个性特点进行“因材施教”，对不同态度，不同能力的员工未能制定相应的薪酬等级、薪酬幅度和付薪方式。（2）薪酬设计形式单一，管理创新滞后许多中小企业的薪酬体系与形式单一，激励目标不够具体明确，缺乏完善的衡量标准。其薪酬方案、流程与标准的制定未符合企业的发展形势，且考评机制与激励机制未能有效结合，且新生代员工之间具有多元性，不同层次和不同发展阶段的员工需求不同，未真正起到薪酬的激励作用。（3）薪酬体系建设不完善，缺乏公平性中小企业在进行薪酬机制设计时，使用绩效考核制度，但考核存在不公正现象，考评制度设计不合理，没有科学的量化标准，绩效考评流于表面，未建立考评回馈机制。新生代员工大多受过良好教育，会更加注重自己的付出是否获得同等的回报，在感受到不公平现象时，新生代员工更易产生不满意，进而产生低绩效、离职、甚至做出对公司有害的行为。四、中小企业新生代员工薪酬体系优化建议液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 54 （1）提高对薪酬管理的思想认识中小企业从管理层到基层都应该树立对薪酬管理的全面认识。对管理层来说，要意识到薪酬管理在人力资源管理中的重要作用，将绩效考评结果落实到薪酬体系设计的过程中并合理分配薪酬预算，为其进行其他投资预留空间。（2）构建科学合理的薪酬管理体系中小企业要根据企业战略、行业特征、新生代员工个性特征，基于职位、能力、绩效考评和市场水平，进行公平、科学、合理的薪酬体系设计与优化。首先以岗定薪，充分了解工作岗位，形成规范的岗位说明书，并评价不同岗位的价值，从而确定不同岗位的薪酬形式;其次以能定级，进行相应的薪酬梯度设计，设立合理的薪级;再次劳动付出与劳动报酬对等，多劳多得、多效多得，设立合理的反馈制度;另外要考虑中小企业发展战略与人力资源战略相匹配;最后薪酬制定要有一定的灵活性，可设置调整系数，建立以价值创造者为本的薪酬体系，与新生代员工进行双向沟通，达到人性化管理，最终实现企业目标。（3）发挥非经济性报酬的激励作用对于新生代员工，他们喜欢在工作中追求创新，有较强的成就动机和意愿，中小企业可以根据其个性特征制定合理的晋升、培训与职业发展机会。通过发挥非经济报酬的激励作用，提升中小企业新生代员工的工作热情，为企业创收。综上所述，构建合理的薪酬体系与制度有利于中小企业长远发展目标的实现。中小企业需要关注薪酬设计原则，针对自身不足和新生代员工特征进行科学合理的薪酬体系优化，充分激发其工作积极性与创造性，吸引、留住人才，进而为其实现可持续发展奠定基础，保证企业的有效平稳运行。第四章液货危险品航运企业《新生代员工激励策略》制定手册在明确“新生代员工激励策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。第一节动员与组织在决定制定“新生代员工激励策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 55 战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。一、动员对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划管理提供团队支撑。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 决定在公司推行 “新生代员工激励策略” 召开专门会议就推行“新生代员工激励策略”作出决定 2 成立公司“新生代员工激励策略”建设领导和制定小组确定公司“新生代员工激励策略”建设小组的人员及分工。公司应当在设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。动员 3 进行建立“新生代员工激励策略”思想动员召开公司建立“新生代员工激励策略”思想动员会二、组织战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 56 部门管理者以及专职计划人员。成员职责（一）董事会从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出具体的改进措施。（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给企业造成的影响。（二）高层管理者企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾问组成。（三）专职计划人员当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种数据，提出和评价各种可行的战略选择。第二节学习与研究一、学习方案部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 组织相关人员参加“新生代员工激励策略”班学习领导小组和公司主要干部系统学习“新生代员工激励策略”的意义与方法 2 组织员工需求调查组织员工满意度调查和需求调查学习与准备 3 组织执行组成员参加“深化班” 学习执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案二、研究方案构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 57 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。事项建议研究机制构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。研究团队形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。优化战略研究组织架构建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。构建开放式研究网络加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。加快信息、成果共享与成果转化推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。加强战略研究队伍建设以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。第三节制定前准备企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。一、制定原则科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 58 原则建议社会性战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得。创新性创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创新和创造。全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。长远性企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。竞争性在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。全局性企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。整体性即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。实事求是即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。保证信息的准确性和完整性企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。对比选优原则企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。减少副产作用原则企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 59 坚持民主原则企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。二、注意事项企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市场竞争中保持不败之地。注意事项分析企业战略规划制定较为随意目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落到实处，充分发挥其应有的积极作用。企业战略规划实施不够到位虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。企业战略规划调整不够及时许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。缺少消费者视角一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经过消费者的认可。缺少外部协作视角一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。不同战略界限不明成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界限不明。三、有效战略的关键点战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 60 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所共知。另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值得防范的。关键点内容可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。建立健全战略决策体系和责任体系发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。做好市场的调查、细分、定位实施“新生代员工激励策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。要实施“新生代员工激励策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。战略要有连续性任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。环境适应性差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获得组织与环境的协同与适应。竞争位势与定位差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。实施差异化贵在创新随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 61 进。差异化应恰到好处引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。难以模仿性企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所以管理资源是在别处无法简单复制的。核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。要及时延展和升级任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。动态能力动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。在自身产品上完善企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。在企业组织管理上完善企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。在企业竞争核心上完善企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。加强创新创造能力在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族具有生机与活力的保障, 也是企业“新生代员工激励策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。要有一个独特的价值诉求就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 62 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。精心设计的价值链要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能有特色否则只能在运营效率上竞争。要做清晰的取舍，并且确定哪些事不去做制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。在价值链上的各项活动，必须是相互匹配并彼此促进的西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整个战略都模仿过去才能有效。第四节战略组成与制定流程一、战略结构组成战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。项目具体总体目标主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。二、战略制定流程第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 63 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 确定企业的发展方向及目标召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “新生代员工激励策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3 制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修订公司相关制度整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理等制度。 5 形成完整“新生代员工激励策略”方案将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案方案制定 6 “新生代员工激励策略”方案的研讨和修订定稿组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订第五节具体方案制定一、具体方案制定液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 64 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：项目策略愿景规划企业的使命、愿景，长期目标或发展期许战略目标未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度战略规划方面支持能力目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？商业定位业务定位、目标市场、客户的选择与需求行业状况行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比企业情况公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规避或优化改善？盈利能力业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。商业模式方面新商机有无新的发展可能/创新机会/提升空间？目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？客户定位及价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？市场方面市场定位及策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？哪方面比我们更强？ 3、行业标杆有哪些？行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因素是否适宜？与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 65 营销渠道、方式、区域拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？营销方面核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？生产方式和服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？产品方面利润来源/盈利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？模式创新规划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在哪里？运营方面企业资源企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。公司有强大的战略同盟公司有很好的社会背景公司有比较好的社会关系公司社会关系一般液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 66 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？人员配置是否合理？公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？股权结构是否合理？二、配套方案制定分类项目具体内容组织架构组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规划方面沟通协调内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？产业规划公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规划方面资本规划公司有无融资规划和上市规划？配置情况人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）培训发展培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况薪酬激励相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议人力资源管理方面绩效管理绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存在问题或担心、优化建议企业文化方面文化影响工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等第五章液货危险品航运企业《新生代员工激励策略》实施手册第一节培训与实施准备在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 67 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战略，顺利达到企业战略规划执行的需求。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 进行方案培训和实施动员分别进行激励对象和全员宣讲方案并动员做好相关准备培训与实施准备 2 按方案要求调整组织分工和配置资源对公司的组织架构、职能分工和人力资源配置等相关资源进行优化，确保按要求配置到位第二节试运行与正式实施一、试运行与正式实施当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 试运行实施 2 正式实施二、实施方案结合实际、精心制定工作实施方案面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“新生代员工激励策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 68 成效地开展。战略实施全过程闭环管理公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制度、流程及工作标准。编制年度实施要点年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。强化战略沟通分解战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，逐步增强业绩考核的战略导向。推进战略执行落实战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及时向战略管理机构报告。第三节构建执行与推进体系构建“新生代员工激励策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 69 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背景下推进企业建设具有长远意义。加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各项措施部署落地。加强组织领导、建立动态督导督办机制加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道工作进展和取得的成效。组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推动形成全员参与的良好氛围。积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典型做法。营造全员全链条参与环境加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。第四节增强实施保障能力切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略风险。注重战略风险防控实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共同反应公司业绩情况。加大业绩考核力度为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 70 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。第五节动态管理与完善持续变革是战略执行的精髓建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。要达到企业制定“新生代员工激励策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。根据竞争环境变化进行灵活调整应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情况，进而促进企业的良性发展。战略管理工作应遵循动态调整原则，保持战略规划体系的科学性、前瞻性、适用性和有效性。总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，加快差异化发展步伐。进一步研究完善公司发展战略进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。第六节战略评估、考核与审计开展战略执行评估战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。实行战略绩效考核公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。加强战略监察审计公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度予以责任追究。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 71 第六章总结：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 72 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。液货危险品航运企业新生代员工激励策略研究报告 73 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。