宝钛研究院
规划编制项目建议书
二零一二年六月
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目 录
1 概述
企业背景
需求分析
外部环境分析
钛及钛合金加工行业
发展态势初步分析
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主要竞争对手分析
宝钛研究院总体分析
2 规划建设内容
指导思想
基本原则
基本要求
基本工作内容
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3 规划编制项目阶段划分
咨询第一阶段——调研诊断阶段
调研诊断阶段主要工作内容
研究院调研诊断阶段常用方法
第二阶段——战略成形阶段
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研究院愿景、使命及价值观的分
析
研究院目标与衡量指标设定
主要规划分析
规划实施计划制定
咨询第三阶段——成文及评估阶段
规划评估
规划改进
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4 交付成果介绍
研究院调研诊断报告
研究院规划报告
5 规划编制项目初步实施方案
项目目标
进度计划
项目WBS分解
项目进度计划
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项目团队
项目报价
保证措施
人员保障
机制保障
条件保障
研究院需要的配合工作
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质量标准及控制措施
质量标准
控制措施
承担该项目优势及不足分析
优势分析
不足分析
6企业简介
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• 1.概述
企业背景
宝钛研究院成立于2010年3月，其依托宝钛集团，宝
钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际
科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，
宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，
通过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、
共性开发的研究开发，实现科技成果转化，促进稀有金
属新材料的产业结构调整和产业链的延伸和产业技术升
级。
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宝钛研究院的建设重点是实用技术、围绕新材料、新技
术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技成果
商品化、产品化和市场化。为了将宝钛研究院建设成为具有
行业特色、国内一流、国际有一定影响力的现代化科技研究
所，宝钛研究院制定了相应的战略目标主要是根据宝钛、区
域经济、行业发展趋势的战略要求，世界科技研究发展前沿，
主要包括：
• 一是开展钛、锆等新型材料领域的关键问题、前沿技术
和共性问题研究，解决制约行业发展的重大科技问题，加速
提升产业技术水平，增强产业的整体竞争力；
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• 二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业
基地、陕西省乃至全国中小企业提供技术服务和支持，
为区域经济做出贡献，进而辐射全行业。
• 三是与教育融合，培养行业高技术人才；
• 四是成为行业孵化高科技的摇篮，采取多种方式向
产业推广应用研究成果和技术，通过科技成果产业化建
设高新技术企业。
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需求分析
外部环境分析
(1)国家对钛产业的支持力度增加
为满足国防建设和国民经济发展对高性能金属材料的需求，通过支
持高新技术产业发展、“西部大开发专项”、“振兴东北老工业基地计
划”等途径，国家采取了一系列措施支持钛产业的发展。
将钛材列入国家重点产业发展指南(2003年)和国家中长期发展战
略规划(2005年) 。
通过发改委的技改贴息贷款产业化示范项目、西部专项等项目给
予资金和政策支持。
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通过“863”计划、“973”计划、支撑计划、科技攻关计划、自
然科学基金项目等给予支持。其中，2007年立项的“钛冶炼及
加工关键共性技术研究”（中国有色金属工业协会承担）和“
年产3万吨钛材及其制品产业化关键技术开发”（西北有色院
主承担）两项科技支撑计划项目，国家经费支持力度均达数
千万元。
设备与产品的进出口减免退税。
批准宝钛股份与西部材料（西北有色金属院控股公司）等
公司上市与增发，募集资金30多亿元。
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通过国家的上述支持，我国扩产、改造了钛生产线，
建立了多条先进的钛材生产线，包括先进熔铸生产线、
先进锻造生产线、先进板带生产线、先进棒材生产线
及先进的残钛回收生产线等,使我国钛材的产能、产品
规格及质量大大提升，许多产品达到或接近世界先进
水平
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(2)陕西省对钛产业发展提出新目标
“十二五”规划指出，陕西省有色金属工业将以
现有资源为基础，发挥产品优势，拓展产业链，
做精作强钛产品产业发展。并以宝钛集团和西北
有色金属研究院为支撑，建立宝鸡—西安国家钛
材料研发生产基地（力争国家级有色新材料新型
工业化产业示范基地）。着眼航空、航天及军工
特种钛材应用，开发研究和生产为大飞机、大型
舰船等重点工程提供大型锻件和各类管板棒材;继
续提升装备和技术水平，确保钛材及各类复合材
在国内绝对的领先地位，扩大钛材国际市场份额；
加速发展化工用反应塔器及
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压力容器等大型钛设备，力争进入钛医疗
器械和人体生物领域；开发省内金红石矿产
资源，力争为钛产业发展提供原料保障；以
钛材贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕
西省建成国内钛材贸易交易中心。2015年实
现工业总产值700亿元，钛材产量6万吨，海
绵钛产量10万吨，钛材加工能力世界第一。
陕西省对钛产业发展需求的提升，为钛产
业的发展提供了良好的发展机遇。
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(3)宝钛集团长期战略规划加深了对研究院
能力的要求
近年来，宝钛集团以科学发展观为指导，牢
固树立宝钛理念，把握发展规律，破解发展难
题，实现了超常规跨越式发展；2008年，销售
收入创纪录地达到60亿元，并取得年产钛加工
材过万吨的重大突破，实现了连续4年以每年
超10亿元的增幅快速发展，整体呈现出科学发
展、快速发展、和谐发展的大好局面。
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目前，围绕 “奋力打造百亿宝钛，向成为世
界一流钛加工企业迈进！”的战略目标，公
司正加紧建设宝钛工业园等一批重点项目，
力争尽快将企业建成装备领先、技术先进、
管理一流的现代化、国际化宝钛工业园区。
在这一背景下，宝钛研究院将为集团公司
建立钛、锆两条完整产业链提供资源和技
术保障，为宝钛集团跻身世界钛业前列强
大助力，这对研究院来说既是挑战也是一
种发展契机。
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钛及钛合金加工行业发展态势初步分析
(1)重视深加工、精加工
无论是军品市场还是民品市场对钛合金材料精度和加工深度均
有较高要求，钛合金的价格主要体现在深加工层面。
(2)需求恢复增长，看好高端钛材
世界钛材的消费结构现在主要集中于化工产业,未来钛产业的
发展方向将重点转向航空航天以及军工消费。
图1 世界钛金属消费结构
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“十二五”期间，我国航空航天、船舰、海洋工程、
甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对铁的需求都将
迎来新的发展时期。无论是民用市场还是军用市场均
呈现持续发展趋势，对钛合金材料有着直接的推动作
用，特别是军工武器装备发展对钛合金材料需求呈现
快速上升阶段。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母
舰和新一代战斗机、海洋工程、核电站计划等都将逐
渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期。
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由图2、3可以看出，未来钛行业需求将恢复
增长，国内未来重点将在军工和航空航天方面
带来高端钛材的巨大需求。
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图3 2009-2028中国民航业需要新飞机3770架图2 各主流机型耗钛材量（吨）
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(3)钛产品价格未来看涨
目前全球主要钛矿供应国是澳大利亚、
印度、越南，三者约占据全球铁矿贸易份
额的50%以上。中国原料钛中约有一半左右
依赖进口，而澳洲、印度、越南更是约占
据了80%以上。钛精矿供应国逐步控制出口
致钛矿价格上涨。
钛矿进口量2010年较2008年增长了一倍，
随着国内钛产能的释放，未来钛矿的需求
将会持续增长，
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而越南、印度对钛矿出口的限制进一步推高
了钛矿紧张。伴随国内钛矿价格的走高，海
绵钛价格已经出现了一定的上涨，但国内低
端铁材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨。
加之日本地震导致日本产能的减少，未来海
绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大与低
端钛材的价格差。由于钛矿价格的上涨，成
本推动下，未来钛加工材价格看涨。因市场
原因，钛合金材料的市场需求和价格总体走
高看涨，但呈波浪起伏态势。
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(4)日本地震或将推动海绵钛市场
欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛
材需求总量中所占的比重较大，而美国航空业
注重质量和技术，消费商都倾向于从日本采购
海绵钛和钛材，所以日本出口的海绵铁大都运
往了美国。
同时，世界上最大的飞机制造厂，如波音和
空客2011年都大大增加了钛材品的采购量，因
此2012年对海绵钛的需求也有增无减。
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受日本大地震、海啸以及目前核辐射的
影响，日本东邦钛业已经暂停东部的海绵
钛生产线，已经关闭的生产线年产能为
5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到
足够的海绵钛，或将希望转投到中国，因
此受日本地震影响，中国海绵钛出口市场
有望被推高。
全球对海绵钛的需求不断增长，但是供
应紧张，这使得海绵钛市场变得紧俏，因
此价格也会随之走高。
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主要竞争对手分析
宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为主
要竞争对手。西北有色院以稀有金属材料、贵金
属材料和其他高性能金属材料以及这些材料的成
型建工为主要方向，40多年来，西北有色院承担
了国家技术公关、“863”、“973”、自然科学基金，
国家
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竣工配套等课题1656项，获奖成果1029项，其
中国家发明奖2项，国际科技进步奖25项，省部
级奖264项，其他奖励738项取得国家实用专利
和发明技术156项；发表论文3038篇。
(1)“十一五”及到2020年科技发展规划
全面提升科技集团的自主创新能力和水平。
在5年时间内，是西北有色金属研究院成为国内
外同行中有重要地位，在中西部地区有重要影
响力的大型科技集团。
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加速合金材料体系和技术平台建设，简称一批
国家和省级重点实验室，推动该院成为国家军
用性材料和科研、工程化和生产的基地和国家
有色金属新材料重大科研项目的研究主体。
“十一五”期间科技收入达到亿元，科技投
入4-5亿，获国家科技奖2-3项，省部级奖25项，
获授权专利100项，发表科技论文1000篇。
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(2)基本思路
以研究院现有的研究机构和新发展的领域为
基础，构成该院材料基础研究和应用研究的原
始创新主体。
以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主
体，各研究所及产业实体配合，形成该院集成
创新的基地。
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以集团内产业公司为主体、与相关领域科
研机构紧密结合，形成该院再创新的基地。
将中试后的集成创新科技成果转化成为稳定
成熟的工业产品和工程技术；不断采用性的
先进技术，改良传统产品，实现再创新，形
成有竞争力的由自主品牌的产品和产业。
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(3)主要任务
1）加强原始创新，努力获得更多的自主知识产权新材
料和新技术
在钛和钛合金领域，西北有色金属研究院将强化钛合
金设计、合成和加工技术，重点突破高强、高韧、损伤容
限型钛合金、600℃以上使用的高温钛合金，耐蚀钛合金，
努力降低制造成本，提高西北有色金属研究院钛产业的竞
争力。
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2）加快成果转化
西北有色金属研究院将按照材料科学“四要素”为
基础，通过扩展完善建立合金材料技术体系；并将
加强工程中心的基本建设，为科技成果转化提供良
好条件。
3）技术创新、创西北有色院品牌和名牌产品
在钛领域要做到充分掌握钛行业发展的核心技术
和关键技术，夯实钛产业的发展基础，提高产品质
量，使合金铸锭，努力创造条件，掌握钛板带材生
产技术，形成产业链，促进集团的整体发展。
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宝钛研究院总体分析
经过对宝钛研究院现处状态的初步分析，宝
钛研究院具备的优势、劣势、机会、威胁如下
表所示。
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内
部
条
件
优势（S） 劣势（W）
1）企业组织与管理能力较强，有能力与同行竞
争；
2）产品质量好、成本低，有能力适应市场的不
断 变 化 ；
3）企业地处陕西宝鸡，钛产资源丰富，交通便
利，地理位置优越；
4）国家和宝钛集团大力支持，硬件和软实力
很强。
1）成立较迟，科技研发和创新能力基础较薄弱，
在技术上难以估领制高点；
2）钛行业投资比较大，专用性强，行业退出能
力弱；
3）与西北有色金属研究院相比，产品品种比较
单一，其他多元产业没有形成规模化，抗风险
能力弱；
4）西北有色院形成上下游一体化经营，相比宝
钛研究院在技术、管理、经验上均有优势。
外
部
环
境
机会（O） 威胁（T）
1）市场需求分析表明，钛行业未来发展有很强
的生命力，可以维持成长很长一段时间，有很
大的市场空间和获利机会；
2）钛行业进入壁垒较高，其他企业难以进入；
3）国家和政府大力支持钛行业发展，政策扶持
度 较 高 ；
4）钛行业中存在降低成本扩张的机会。
1）加入WTO，国外钛企业纷纷进入我国，大幅
提升了行业的竞争程度，目前研究院产品存在
被其他同行业打压的威胁。
2）钛行业竞争激烈，各企业生产成本不断降低，
可能会引起钛行业的利润下降；
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综上所示，处于现代市场环境条件下的企业，其
生存和发展必须具备长远的观点，要把战略作为企
业管理的核心内容，如果没有公司战略，或者战略
不够清晰，那么公司的经营运作就没有一个明确的
指导，就难以形成满足市场需求、获取竞争优势、
达成公司目标的具体策略。如果没有战略，就会缺
乏一种整体性的策略原则将不同部门的运作塑造成
一种统一的团队力量，公司的管理者将难以各部门
的分散决策和行动协调一致，无法形成合力，从而
使公司的各种努力有可能互相抵消。因此，研究院
想获得更高层次的发展，应积极制定适应的发展规
划，扬长避短，规避风险，保证自身的长远发展。
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对于研究院而言，正处在成立后的初步发展
期，无论是从外部大环境的发展要求，还是从
行业内部的推动力来看，都处在一个关键时刻，
如何为研究院寻找一条能够实现可持续性发展
的道路，如何通过研究院的建设确保宝钛集团
能够在激烈的市场竞争中稳步前进，规划的制
定工作就成为重中之重。
对于宝钛研究院而言，实施规划，从需求上
看包含两方面的目的：
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1）第一个层次，有了切实可行的战略规划，才
能确保研究院实现持续生存和不断发展，不断
地完善和优化经营结构，不断提高综合素质，
为实现持续生存和不断发展提供可靠的基础。
2）第二个层次的目的，也是规划的终极目的。
研究院通过规划的制定过程，可以将企业宗旨
在研究院内部获得最大范围的统一，从而实现
为社会、为职工的福利和成长做出大贡献，成
就大事业的核心目标。
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具体而言，通过规划，可以为企业实现下
述目的：
剖析研究院外部环境
了解研究院内部优势和劣势
帮助研究院迎接未来的挑战
提供研究院未来明确的目标及方向
使研究院每个成员明白企业的目标
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总体来说，研究院要想获得好的发展，在
规划上需考虑：
创新研发体系建设，全面打造适应研究院发
展的战略研发队伍；
加快高专人才队伍和领军人物建设，引进和
培养核心技术人才；
探索研究院管理新模式、新体制、新机制；
加快培育钛合金材料新用户，全面进入军品
领域，扩张市场需求份额。
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2.规划建设内容
指导思想
宝钛研究院规划编制的主导思想包括：
（1）以钛合金材料市场需求为牵引，以宝
钛集团现有科研力量和技术为支撑，按照研发
——生产——服务一体化模式，全面科学规划
研究院中长期（3-5年或5-10年）发展规划
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（2）从宝钛集团现有研发和生产规模、管理
模式、运行机制出发，提出具有一定的战略前
瞻性，又有宏观指导性，还有实际操作性的研
究院发展战略及规划
（3）以全新的规划理念、创新的规划模式、
成熟的规划方法贯穿整个规划设计过程
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基本原则
宝钛研究院规划编制的基本原则是：
（1）突出重点。围绕钛行业发展的重大科
技需求，抓住带动性强、影响大、作用突出
的研究领域、优先主题和重大项目，重点支
持、优先发展。
（2）注意长、中、近期结合。立足当前、
适度超前，既要巩固现有优势领域，又要培
育新的研究方向。坚持有所为有所不为。
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（3）注重知识产权创造和保护。确实把原始
创新、集成创新和引进消化吸收再创新放在十
分重要的位置，强调发明专利、技术标准、软
件著作权等创造。
（4）加强产学研联合。以市场为导向，突出
与军队、企业、学校的技术合作，推进科技成
果转化，努力为企业提供技术支撑。
（5）实行人才—项目—研究基地一体化。人
才团队建设和研发基地建设要与优先发展领域
和重点任务相结合，为科研和产业发展提供有
效的保障。
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基本要求
宝钛研究院规划过程中需遵循以下要求：
规划的理论性和实践性紧密结合
规划的长远性和近期性紧密结合
规划的前瞻性和可调空间性紧密结合
研究院发展规划对宝钛集团发展规划的服从性和
开拓性
宝钛集团现有的研发管理模式和研究院新规划中
所涉及的新管理模式的对接性、衔接性
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宝钛集团现有研发现状及规划与同行业
研发体系规划可参考、可鉴性
规划的常规性和创新性有效结合
规划的基础性和实施保障性有效结合
规划的风险性和预案性有效结合
规划的领导意识和群众认可性有效结合
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基本工作内容
咨询团队的规划编制过程中，主要完成以
下工作内容：
规划的内容和范围
规划的周期和阶段
规划项目的识别和分析
规划边界和约束
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规划的方法和工具
规划的分解和量化
规划的关键点、焦点、难点
规划执行和实施
规划的监测和评价
规划的风险和控制
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3.规划编制项目阶段划分
咨询第一阶段——调研诊断阶段
调研诊断阶段主要工作内容
调研诊断阶段的工作主要分为三方面，具
体说明如下：
(1)企业外部因素分析
外部因素分析即指对诸多影响企业的行动
方向、采取的经营手段，以及更基本的组织
结构和内部流程的外部因素进行分析。
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通常，外部因素通常包括：宏观外部环境与市场
及行业环境，因此外部分析可分为宏观环境分析和
市场及行业环境分析。
(2)研究院内部因素分析
研究院在制定战略时须考虑即与竞争环境中的条
件相对应，又符合和自身条件相匹配。由此研究院
必须进行内部因素分析，充分了解自身优劣势。确
定对研究院可能造成关键影响的内部因素。通
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(3)综合评价分析
根据对研究院外部因素、内部因素的调研分析，
对研究院现状及未来发展趋势做出综合分析，并
得出相应评价结果，形成诊断报告。
研究院调研诊断阶段常用方法
在研究院调研诊断阶段，为了保证诊断结果的准
确性和真实性，通常采用一下几类方法。
（1）市场调查法。调研钛行业的发展现状。
（2）行业驱动力模型分析。调研钛行业趋势
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（3）市场定位/ 行业吸引力模型法。调研竞争对
手的状况。
（4）访谈和问卷调研法。针对院领导、院管理层
和院操作层的进行调研，了解研究院内部状况。
（5）综合评价方法
研究院在内外部分析的基础上进行SWOT分析，总
结得出如下结论：
•研究院应当采取的战略方向
•研究院目前的资源限制
•在这种资源限制下研究院的最佳定位
•未来的资源限制突破可能带来的契机
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第二阶段——战略成形阶段
研究院调研诊断阶段工作完成后，咨询即可进
入关键环节——战略成形。从最初的企业愿景
分析，到最终形成具有可操作性的实施计划，
整个过程是一个逐步深入、不断细化的过程，
从阶梯发展来看，如下图所示：
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