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【完整版】2020-2025年中国X射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章 X 射线荧光光谱仪行业研究方法、意义 ........................................................................................7 第一节 X 射线荧光光谱仪行业研究报告简介 ....................................................................................7 第二节 X 射线荧光光谱仪行业研究原则与方法 ................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章市场调研：2019-2020 年中国 X 射线荧光光谱仪行业发展现状、特征、阶段研究 ...............10 第一节 X 射线荧光光谱仪 ..................................................................................................................10 第二节我国 X 射线荧光光谱仪行业监管体制与发展特征 .............................................................11 一、行业主管部门和行业监管体制 ............................................................................................11 二、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................11 三、行业技术水平 ........................................................................................................................13 四、行业经营模式 ........................................................................................................................13 （1）参与本行业竞争必须具备强大的研发实力 ......................................................................13 （2）本行业生产以部件、配件的组装和集成为主 ..................................................................14 （3）行业特征决定了企业必须具备强大的销售和服务体系 ..................................................14 五、行业的周期性、季节性和区域性 ........................................................................................14 六、行业的上下游关系及影响 ....................................................................................................14 第三节 2019-2020 年中国 X 射线荧光光谱仪行业发展情况分析 ...................................................16 一、行业的发展状况及特征 ........................................................................................................16 （1）化学分析仪器产品应用广泛，在国民经济中起着十分重要的作用 ..............................16 （2）加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放 ..................................16 （3）全球 POCT 市场主要由欧美等国家的跨国巨头主导 ......................................................16 （4）由于第三方检测行业具有一定的区域性特征 ..................................................................17 二、化学分析仪器行业整体发展概况 ........................................................................................17 （1）国际化学分析仪器行业发展概况 ......................................................................................17 （2）我国化学分析仪器行业发展概况 ......................................................................................17 （3）行业需求增长的动力和发展前景 ......................................................................................18 第四节 2019-2020 年我国 X 射线荧光光谱仪行业竞争格局分析 ...................................................19 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................19 二、行业内的主要企业 ................................................................................................................19 三、国内生产同类产品厂商简要情况 ........................................................................................20 （1）北京京国艺科技发展有限公司 ..........................................................................................20 （2）上海精谱仪器有限公司 ......................................................................................................20 （3）深圳市华唯计量技术开发有限公司 ..................................................................................20 （4）博智伟业（天津）科技有限公司 ......................................................................................21 四、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................21 （1）技术门槛 ..............................................................................................................................21 （2）人才门槛 ..............................................................................................................................21 （3）营销网络和服务体系门槛 ..................................................................................................21 第五节企业案例分析：天瑞仪器 ......................................................................................................22 一、2018 年公司经营情况分析 ...................................................................................................22 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、2019 年公司经营情况分析 ...................................................................................................22 三、公司发展战略 ........................................................................................................................23 四、2019 年经营计划 ...................................................................................................................24 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................26 一、RoHS 等环保法令相关市场爆发 .........................................................................................26 二、工业测试与分析市场的发展 ................................................................................................28 三、新应用领域的拓展 ................................................................................................................30 第七节 2020-2025 年我国 X 射线荧光光谱仪行业发展前景及趋势预测 .......................................30 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................30 （1）国家产业政策的大力扶持 ..................................................................................................30 （2）世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高 ..................................30 （3）科学技术进步的促进作用 ..................................................................................................31 二、行业面临的机遇 ....................................................................................................................31 （1）环境治理与监测市场需求持续提升 ..................................................................................31 （2）食品安全政策频出，迎市场机遇 ......................................................................................31 （3）政策升级，行业迎来新的发展机遇 ..................................................................................32 （4）医疗新政迎契机 ..................................................................................................................32 （5）环境保护市场的前景 ..........................................................................................................32 （6）工业测试与分析市场的前景 ..............................................................................................33 三、市场变化趋势 ........................................................................................................................34 四、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................34 五、技术发展的趋势 ....................................................................................................................34 六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................35 （1）国际分析仪器巨头在竞争中处于优势地位 ......................................................................35 （2）核心部件技术制约了国产分析仪器技术水平的提高 ......................................................35 （3）下游行业客户对 XRF 技术和应用方法的认识和掌握程度不够 ....................................35 （4）受宏观经济形势影响，传统行业需求持续放缓的挑战 ..................................................36 （5）国产分析仪器市场竞争加剧的挑战 ..................................................................................36 （6）对专业人才需求不断提升的挑战 ......................................................................................36 第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................37 第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................37 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................37 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................38 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................38 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................38 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................39 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................39 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................40 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................40 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................40 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................41 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................41 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................41 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................43 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................43 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................44 第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................44 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................44 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................45 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................46 第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................47 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................47 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................47 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................49 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................50 第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................51 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................52 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................53 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................54 （一）互联网 ................................................................................................................................54 （二）人工智能 ............................................................................................................................54 （三）区块链 ................................................................................................................................54 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................54 第五节经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................59 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................59 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................61 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................61 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................65 （三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................68 （四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................72 （五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................76 （六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................79 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................84 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................85 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 ................................................................................85 （二）中国制造强国建设进入关键十年 ....................................................................................88 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ............................................................................91 （四）未来一段时期我国制造业投资将以创新为重点 ..........................................................92 第六节社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................94 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................94 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................98 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................100 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................100 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................102 第四章 2020-2025 年 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势 .....................................................104 第一节 2020-2025 年 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势 .............................................104 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................104 二、X 射线荧光光谱仪市场的竞争格局预测 ..........................................................................104 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................105 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................105 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................106 第二节 2020-2025 年 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争不同领域发展趋势 .............................107 一、创新竞争趋势 ......................................................................................................................107 二、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................107 三、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................107 四、管理竞争趋势 ......................................................................................................................108 五、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................108 六、X 射线荧光光谱仪产品服务竞争 ......................................................................................109 七、现代化经营理念竞争趋势 ..................................................................................................109 八、渠道竞争趋势 ......................................................................................................................109 九、资讯竞争趋势 ......................................................................................................................109 第五章 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪企业市场竞争战略探讨与建议 .....................................110 第一节 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪企业市场总体竞争战略建议 .................................110 一、衡量自身优劣势及条件 ......................................................................................................110 二、竞争战略调整的路径选择 ..................................................................................................110 三、打造新能源企业竞争优势 ..................................................................................................111 （一）打造资本运营优势 ..........................................................................................................111 （二）打造生产精细管理优势 ..................................................................................................111 （三）打造总体成本优势 ..........................................................................................................111 （四）打造市场营销能力优势 ..................................................................................................111 第二节成本领先战略 ........................................................................................................................113 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................113 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................113 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................113 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................113 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................114 第三节差异化战略 ............................................................................................................................114 一、产品和服务的差异化及创新 ..............................................................................................114 二、品牌差异化及品牌价值创造 ..............................................................................................115 三、基于企业社会责任的差异化战略 ......................................................................................115 第四节其他竞争策略 ........................................................................................................................116 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ..............................................................................116 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ..........................................................................116 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ..............................................................116 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ......................................................116 第五节远离平庸化竞争战略 ............................................................................................................116 一、为什么会陷于平庸化竞争 ..................................................................................................117 二、如何远离平庸 ......................................................................................................................118 三、创造超级产品，不要生产垃圾 ..........................................................................................120 四、结语 ......................................................................................................................................120 第六章盛世华研总结 ................................................................................................................................122 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................122 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................122 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................123 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................124 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................124 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................124 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................124 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................125 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................125 六、小结 ......................................................................................................................................125 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................126 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 X 射线荧光光谱仪行业研究方法、意义第一节 X 射线荧光光谱仪行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本 X射线荧光光谱仪行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国 X射线荧光光谱仪业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势。为 X射线荧光光谱仪行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对 X射线荧光光谱仪行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节 X 射线荧光光谱仪行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本 X射线荧光光谱仪行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 X射线荧光光谱仪行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章市场调研：2019-2020 年中国 X 射线荧光光谱仪行业发展现状、特征、阶段研究第一节 X 射线荧光光谱仪 X射线荧光光谱仪可分为能量色散型和波长色散型两大类。根据光的波粒二象性理论，X射线既可以看作是有一定波长的电磁波，又可以看作是具有一定能量的粒子。能量色散型、波长色散型 X荧光光谱仪分别通过分析 X射线荧光的能量或波长来获取 X射线荧光光谱，进而得到物质的元素含量和组成信息。能量色散型 X射线荧光光谱仪和波长色散型 X射线荧光光谱仪的区别主要体现在产品特性、市场应用层次：从产品特性看，能量色散型 X射线荧光光谱仪产品结构简单，测试方便快捷，产品有较好的便携性，单价相对较低，但是其检出限较高，测试精度较低，比较适合分析重元素；波长色散型 X射线荧光光谱仪测试需要对样品进行逐一扫描，产品结构相对复杂，产品体积较大，比较昂贵，测试时间较长，分析速度较慢，但是其检出限较低，测试精度较高，对轻元素和重元素均有较好的测试效果。从市场应用看，能量色散 X荧光光谱仪是 X荧光光谱仪应用领域的主要产品类型，市场上产品类型丰富，且已经发展出便携式产品，技术成熟。由于 ROHS的出现，过去几年市场需求爆发式增长，目前需求仍然十分旺盛。近几年能量色散产品已经从 ROHS相关的环保领域扩展到土壤检测、卤素检测、合金、钢铁等众多的行业，市场规模和空间进一步扩大，主导了 X荧光光谱仪的市场应用。波长色散 X荧光光谱仪应用的行业较少，目前主要应用于水泥，钢铁等行业。由于波长色散的检测限更低，随着下游客户测试要求的提高，其应用前景广阔。天瑞仪器是国内唯一具有波长色散生产技术的企业，目前市场上相关产品较少，主要为海外高端产品，市场整体规模较能量色散小。能量色散型 X射线荧光光谱仪的产品价格一般在 10~50万之间，应用行业主要包括 RoHS检测、珠宝、贵金属、玩具、建材、冶金、石油、化工等，主要客户为国家博物馆、国家地质实验测试中心、国家化学建筑材料测试中心、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国泰尔实验室、华为、富士康、海尔、三星、美的、TCL、LG、志高空调、比亚迪、步步高、华测检测等；波 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 长色散型 X射线荧光光谱仪的产品价格一般在 80~200万之间，应用行业主要为水泥、钢铁等，主要客户为福建龙麟集团、广东塔牌集团、兆山新星集团、浙江虎山集团、新疆青松建化水泥集团、山东莱芜钢铁集团、山东山水集团、甘肃省金昌市水泥集团、金圆控股集团、湖南南方水泥集团等。能量色散 X射线荧光光谱仪与波长色散 X射线荧光光谱仪各有其不同的市场与应用领域，相互独立发展，不会产生相互替代与市场竞争。第二节我国 X 射线荧光光谱仪行业监管体制与发展特征一、行业主管部门和行业监管体制根据国家统计局国民经济分类标准，X射线荧光光谱仪行业属于“C制造业”当中的“411通用仪器仪表制造”之下属“4114实验分析仪器制造”类别。工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可、监督管理工作。公司生产的部分分析仪器产品属于计量器具，根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》等相关法律规定，接受国家质检总局的监管。本行业的主要协会有中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器学会。中国分析测试协会主管单位是国家科学技术部，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的非营利性的专业性社会团体。协会宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发展。中国仪器仪表学会分析仪器学会是致力于通过组织多种形式的学术活动、交流学术、技术论文、专题报告、专业展览会等，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。公司已经加入了中国仪器仪表学会分析仪器学会，并积极参加相关业务和信息交流活动，同时公司还是江苏省软件行业协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会、昆山市标准化协会的会员单位。二、行业主要法律、法规及政策本行业的主要法律法规有《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》、《计量器具新产品管理办法》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 等。与本行业产品应用密切相关的还有全世界各国的数十部环保法令和标准，主要包括：欧盟《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》（RoHS）、《关于报废电子电气设备指令》（WEEE）、《欧盟市场玩具类产品的规范标准》（EN71）、美国《消费品安全改进法案》（CPSIA，HR4040）、《玩具安全认证》（TSCP）、中国《电子信息产品污染控制管理办法》、《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法标准》等，此外还包括覆盖合金、金属、石油、添加剂、食品容器、电子电器、化学等行业的 20多条国家标准、40多条行业应用标准。本行业是国家重点发展的行业，现有产业政策均体现了国家对本行业的鼓励、支持： 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 三、行业技术水平 XRF技术是一种成熟、稳定、可靠的化学分析技术，经过实际生产多年的检验，X射线荧光光谱仪已被广泛应用于工业生产一线，在各行业的应用呈现出多样化的趋势。随着越来越多的企业将 XRF技术应用到工业生产，XRF技术进步与创新的速度不断加快，X射线荧光光谱仪产品的更新周期逐步缩短。 X射线荧光光谱仪生产涉及技术门类众多，以核电子学为基础，集光、机、电为一体，综合性强，对开发者的专业要求很高，主要包括准直孔的大小，组合滤光片的设计，照射和接收的角度，标样的选择，光管的选择，高压的稳定度，微小信号的放大电路设计，高速数据采集系统，自动化控制接口，USB通信开发，软件的线性拟合、背景、二倍峰、干扰峰和重峰的处理等。其中的微小信号放大和软件处理成为国内小型生产厂家的开发瓶颈；国内的机械制造水平给制造高精密仪器带来了很大的设计难度；电子元件的性能和稳定性也给产品在提高仪器整体性能上造成了很大的障碍。我国仪器生产企业技术水平尚参差不齐，达到国际水平并全面掌握 XRF核心技术、持续研发能力、丰富的标样、应用和分析方法的企业为数较少，与国际水平存在一定差距。四、行业经营模式不同于传统制造业，本行业呈现出“两头大，中间小”的特征，即公司竞争力主要依赖研究开发实力和销售服务，主要原因如下：（1）参与本行业竞争必须具备强大的研发实力 X射线荧光光谱仪领域具有技术发展速度快、产品更新周期短等特性，产品的灵敏度、精确度、便捷性、分析速度均不断提高，这些技术性能的提高对产品的竞争力至关重要，必须依赖大规模的技术研发，国际知名的分析仪器制造商均非常重视在研究开发方面的投入。本行业的研发需要投入量大，主要在以下方面：硬件研发不断提升核心部件的硬件性能，降低制造成本；不断开发分析软件，提高产品便捷性和分析效率，改进分析方法；不断加强应用方法和标样的研究，提升 XRF产品的分析准确性，扩展 XRF技术的应用范围；个性化产品研发，不断满足新领域客户的个性化需求。以上方面对人员素 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 质、研究环境、仪器配置等方面均有较高要求，人力、资本的投入量均非常大。（2）本行业生产以部件、配件的组装和集成为主本行业的生产环节主要是以对产品技术含量有重大影响的核心部件装配为主导，外购一般部件，进行组装和集成。部分掌握核心部件制造技术的企业也会进行一些部件的自主生产。（3）行业特征决定了企业必须具备强大的销售和服务体系在产品销售和技术服务方面本行业具有以下特征：X射线荧光光谱仪属于高端分析仪器，技术含量较高，客户对各种品类的分析仪器接受和了解必须依赖强大的技术服务体系；由于客户缺乏利用 XRF技术满足工业分析需求的能力，需要供应商按照客户样品的分析需求选择仪器、定制解决方案以及制作标样；由于 X射线荧光光谱仪单价较高，用户进行购买决策需要进行产品体验、试用等，需要具备销售网络的支持；许多上游行业的客户对如何使用 XRF技术尚不够了解，需要大量的市场人员对客户的需求进行挖掘和引导，提供一对一的服务，人力投入量较大；本行业仪器的应用在很多工业的在线监测方面，故障或者使用不当会给客户生产造成极大影响，甚至带来重大损失，所以技术服务的及时性要求非常强；由于产品保质期较长，各行业客户会持续的提出各种各样的问题和需要，需要技术支持人员长期跟踪客户，为客户提供长期的持续的服务；本行业用户具有高度分散的特性，需要大量市场人员进行各区域的销售和跟踪。由于以上行业特征，化学分析仪器供应商必须有大量的销售和技术服务人员和健全的销售网络才能有力的推动公司产品的应用，为客户提供优良的技术服务。国内外知名分析仪器企业均十分重视建立和完善产品的售后服务和技术支持体系，为客户提供销售前的技术咨询和培训以及售后技术支持和维修服务，以此提高企业产品信誉和企业竞争力。此外销售和技术服务体系还有利于收集客户反馈信息，从而促进新产品的研究开发，提升产品技术水平。五、行业的周期性、季节性和区域性本行业的发展无明显的周期性和季节性特征，但本行业产品具有因技术发展和客户需求快速升级换代的特点，产品更新周期短。在国内本行业的区域性较为明显。东部沿海省市各种制造业较为发达也是我国出口贸易产品的制造聚集地，对分析仪器的需求量大，且增长迅速。因此，本行业需求的重点发展区域主要集中于长三角、珠三角及环渤海湾经济圈辐射的沿海省市和地区。六、行业的上下游关系及影响本行业上游行业主要是为本行业提供核心部件、分析软件、标样、原材料的行业。核心部件主 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 要有 X射线探测器、脉冲幅度分析器、高压发生器、X光管、分光系统等。分析软件主要是适应各种行业分析需求并配合分析仪器使用的各种软件产品。大部分核心部件技术和分析软件为海外企业所垄断，价格昂贵，我国大部分企业所使用的核心部件和分析软件以进口产品为主，成本较高。随着我国企业自主研发的投入和技术水平的提高，产业链朝着核心部件的自我研发、生产延伸。标样产品主要由专业生产标样的机构和企业提供，具有充分的市场，价格稳定；一般标样单价较高，仅有少部分标样属于耗材，需要持续购买。原材料主要包括集成电路、半导体、绝缘材料以及钣金件、电子元件等其他材料，均为常规产品，有充分竞争的市场，价格稳定。公司通过自主研发实现了向上游产业的延伸和发展，掌握了五大核心部件和部分配件的生产技术，并应用到公司主要产品中；公司自主开发了所有分析软件。公司主要采购商品为探头、X光管裸管、分光晶体等配件和部分核心部件。由于探头技术主要为海外企业掌握，世界上知名高端探头产品企业仅有美国 Amptek，Moxtek以及德国的 PNdetector 等少数几家，按照行业惯例，公司向这些企业采购。公司标样主要委托加工生产。分析仪器的下游产业十分丰富，几乎包括了国民经济的所有领域，下游市场的巨大需求为公司提供了广阔的发展空间。目前重点运用包括三大类：1、环境保护领域，主要的行业有电子、电 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 器、玩具、食品、环保、医药等；2、工业测基础产业配件行业核心部件行业试与分析领域，主要的行业有钢铁、水泥、石化、冶金、镀层、地质、矿产、合金、首饰等；3、其他应用领域还有考古、政府监管、科学研究、资源勘探等应用领域。下游企业分布十分广泛，具有极大的差异性，给本行业产品提出了多样化、个性化的需求。下游行业应用的普及和下游产业的成长刺激了本行业的发展。第三节 2019-2020 年中国 X 射线荧光光谱仪行业发展情况分析一、行业的发展状况及特征（1）化学分析仪器产品应用广泛，在国民经济中起着十分重要的作用我国的化学分析仪器行业起步于上世纪 50年代，由于发展起步较晚，在相当长的一段时间内，国内分析仪器的市场一直被国外的进口仪器厂商所主导。伴随着国家产业化进程的加快，市场需求的不断刺激引导，国内化学分析仪器行业发展迅猛。目前国内化学分析仪器已经具备与国外进口产品正面竞争的能力。随着国家对环境保护的日益重视、人们健康理念的不断提升，近年来环境保护与安全、食品安全检测、生命科学等领域市场需求不断增长，国家相关政策频出，国内化学分析仪器市场迅速发展壮大，尤其是环境监测领域，已成为化学分析仪器行业新的增长点。（2）加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放在生态文明建设上升为国家战略的背景下，生态文明建设机制的逐步健全，创新、绿色发展政策深入实施，加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放。环保行业有更加广阔的市场机遇以及行业发展空间。党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设摆在更加重要的战略位置，纳入“五位一体”总体布局，作出一系列重大决策部署，出台《生态文明体制改革总体方案》，实施大气、水、土壤污染防治行动计划。《中华人民共和国环境保护税法实施条例》自 2018年 1月 1日起施行，该条例对企业排放的固体废物、大气污染物以及水污染物等污染物按量计税。伴随着国家对环境保护及生态文明建设的重视，环境治理行业发展前景值得期待。（3）全球 POCT 市场主要由欧美等国家的跨国巨头主导我国的 POCT处于一个快速发展的时期，整体市场规模相对美国、欧盟等发达国家偏小。但由于我国人口众多、老龄化、区域医疗资源差异较大等因素，我国 POCT 市场增速远高于全球平均水平。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 随着国内企业在高端体外诊断产品研发方面的投入不断增加和国家相关鼓励政策的推进实施，我国体外诊断产品技术研发能力和精密电子设备制造能力将大幅提升，部分国内企业在 POCT等体外诊断细分产品领域已经接近或部分达到国际先进水平，逐步打破了国外企业体外诊断产品在国内高端市场的垄断格局。（4）由于第三方检测行业具有一定的区域性特征目前国内第三方检测机构众多，市场呈现出体量巨大，机构数量多，规模性企业较少的特点。近年来，检测市场快速发展，第三方检测市场更是实现了高速增长。随着社会的发展和科技的进步，社会公众对社会环境保护、生活健康水平、产品质量等方面的关注日益提升；同时，随着国际贸易日益活跃、产品质量标准的持续提升和新产品新技术的不断涌现，检测行业覆盖的领域逐年增加，检测市场以每年超过 20%的速度发展；另外，随着国家政策将医疗、食品、环保等领域的检测市场有序放开，第三方检测市场的发展速度明显高于整个行业的发展速度。二、化学分析仪器行业整体发展概况化学分析仪器水平直接反映了一个国家科学技术和工业发展水平，也是国家综合国力的重要体现。当今发展最快的科技领域如：环境科学、生物工程、生命科学、生态保护、现代医学、中医药物、材料科学等领域的基础研究和工业应用都离不开各种类型的化学分析仪器。作为基础的设备，化学分析仪器对国民经济的重要作用是其他任何方法和手段所无法代替的。（1）国际化学分析仪器行业发展概况国际化学分析仪器领域技术更新快、高科技含量增长迅猛，是典型的高附加值、知识密集型产业。近年来市场规模持续扩大，进入了高速发展时期。从全球化学分析仪器销售增势来看，在农业、能源、信息、环境、材料、生物、医学等领域快速发展的需求刺激下，近年来世界化学分析仪器市场销售额保持 10%左右的年增长率，处于高速发展时期。国际化学分析仪器最大的市场是美国市场，其次是欧洲和日本市场。实力最强的企业分布在美国、日本、德国、英国、法国等发达国家，近几年国际大品牌之间的横向收购兼并频频发生，进一步提升了这些跨国巨头的市场份额，增强了这些国际巨头的竞争优势。（2）我国化学分析仪器行业发展概况我国化学分析仪器产业从无到有、从小到大，但整体综合技术水平仅达到发达国家 20世纪 80 年代中期水平，在全球市场中只占有较小的市场份额。目前我国约 73%的化学分析仪器需要进口，在一些高档精密仪器领域比例更高，部分高端产品甚至完全依赖于进口，可以说落后的化学分析仪 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 器成为制约我国经济快速发展的瓶颈。我国一直重视化学分析仪器的研制与开发工作，“九五”和“十五”期间都将其列为国家科技攻关计划的重要组成部分。通过科技攻关，国内分析仪器市场正逐步改变着技术密集的高端仪器长期以来完全依赖进口的市场格局。随着我国对化学分析仪器行业的重视以及下游需求的不断增加，化学分析仪器市场发展速度高于国际平均水平，整体规模快速扩大。（3）行业需求增长的动力和发展前景随着社会的进步和经济的发展，全球对环境保护、生命健康、生产安全、产品质量、节能增效等方面的要求不断提高。本行业是随着这些需求的提升和分析技术的进步快速发展起来的。比如政府、企业和消费者越来越关注电子产品是否存在重金属污染的风险、食品中是否存在有害健康的添加剂、玩具中是否含有毒害儿童的物质、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度、如何通过微量元素含量的控制提升钢材品质、水泥中关键成份是否会引起产品不合格、如何控制镀层厚度在保障品质的前提下尽可能降低成本等。各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准来要求企业从生产的源头来控制污染和产品质量，确保产品健康安全和保护环境。化学分析仪器是政府、机构、企业执行这些法律、标准必备的工具。可以说，全社会对于产品及服务的环境、健康、安全、质量、节能、高效的要求是化学分析仪器市场需求增长的主要动因，如下图所示：基于国家对“环境保护”、“食品安全”、“疾病预防与控制”、“生产安全”、“产品质量监督”、 “重大自然灾害监控”、“基础科学研究”的重视，我国化学分析仪器市场将继续快速发展。在“环保与生态环境检测体系”、“生产安全保障体系”、“重大自然灾害监测体系”、“国家科技基础平台”、 “高校实验室”等建设上，每项投入都达几十亿元的规模。同时随着我国经济的不断发展，各领域 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 的工业生产对高水平化学分析仪器的需求也将逐年增加，市场前景广阔。第四节 2019-2020 年我国 X 射线荧光光谱仪行业竞争格局分析一、行业竞争格局随着我国环境保护、消费品安全、工业现代化等领域的快速发展，化学分析仪器市场的巨大市场前景吸引了来自世界各国的国际知名仪器制造商，他们不断加大对中国市场的战略布局，争夺市场份额。赛默飞世尔、日本岛津、荷兰帕纳科、日本理学、德国菲希尔、牛津、日本精工等国际分析仪器品牌纷纷进入我国，并在国内设立公司、研发机构和销售、服务体系，在资本实力、技术实力、品牌等方面具有较强的优势。国内企业也开始逐渐崭露头角，但一般而言规模较小，大多数产品集中于中低端产品领域，在竞争中处于相对弱势地位。少数国内厂商在注重自身品牌提升的同时也逐渐通过技术、服务等方面的提升获得了技术、高性价比等方面的优势，在一些技术和市场上取得了重要的突破。二、行业内的主要企业同行业主要企业如下：同行业主要企业的基本情况如下： 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 资料来源：各公司网站三、国内生产同类产品厂商简要情况（1）北京京国艺科技发展有限公司该公司成立于 1998年，注册资金 500万元，是专业研制和生产精密仪器的企业，产品主要应用于贵金属、RoHS等领域，目前产品包括 GY系列贵金属分析仪器 7款、GY-MARS/T系列 RoHS检测仪器 4款以及其他铸造机、灯具、电解机等其他产品。（2）上海精谱仪器有限公司该公司成立于 2001年，注册资金 500万元，是专业从事工业自动化控制仪器、分析仪器、测控仪表生产、销售的企业，主要产品包括 WISDOM系列等 9款产品。（3）深圳市华唯计量技术开发有限公司该公司成立于 2004年，注册资金 218万元，是从事计量器具、仪器仪表、实验设备技术开发 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 和零售的企业，主要产品为 U系列等 5款产品。（4）博智伟业（天津）科技有限公司该公司成立于 2005年，注册资金 200万元，是专业生产 X荧光光谱仪的企业，产品主要应用于贵金属、RoHS等领域，主要产品有 X荧光测金仪，X荧光测硫仪，ROHS分析仪等 9款产品。上述资料来源：各公司网站与中国分析仪器网四、进入本行业的主要障碍（1）技术门槛本行业属于高技术含量的行业，本行业的技术主要涉及核心部件、分析软件、标样和应用方法三个方面。核心部件是组成 X射线荧光光谱仪的关键硬件，包括 X射线探测器、脉冲幅度分析器、高压发生器、X光管、分光系统等五大核心部件，这些部件不仅涉及光、机、电等专业技术还涉及核物理方法等高端科技，技术门槛高。分析软件对仪器的易用性非常重要，其研究和开发也是潜在进入者必须跨越的门槛。由于标样对分析领域和分析准确性非常重要，标样的积累、选择、分析条件设定、应用方法选择等方面都具有较高的技术含量，如标样常作为企业技术机密，价格昂贵，在 X射线荧光光谱仪产品竞争中的作用非常大。这些标样、方法、经验必须在长时间的实践积累中形成，新入竞争者或者资本规模小的竞争者短时间内难以具备。以上核心部件、分析软件、标样和应用方法三个方面均具有较高的技术要求，共同构成了进入本行业的高门槛。（2）人才门槛人才是本行业竞争的关键，对企业关键技术研发、销售渠道拓展、技术支持等方面竞争力的提升至关重要。作为高新技术产业，国内相关技术人员非常匮乏，尤其是核物理方法等高科技领域。目前不管是高校还是企业，该细分领域的专业技术人员非常有限，人才主要由企业在研发实践中培养，其成本非常高。（3）营销网络和服务体系门槛本行业产品具有专用性和高技术特征，要求供应商必须提供及时、持续的技术服务，所以是否具有健全的营销网络和服务体系是客户选择化学分析仪器的首要条件。而营销网络和服务体系的建设需要充裕的资金作后盾，同时还需要有相当规模的业务作支撑。目前一些国内同行业企业的产品技术虽然已达到工业化生产和应用的水平，但是由于缺乏完善的营销网络和服务体系，产品销售和客户服务受到巨大影响，业务规模难以扩大。因此，营销网络和服务体系的建设成为限制企业进入本领域的一道高门槛。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 第五节企业案例分析：天瑞仪器一、2018 年公司经营情况分析 2018年,公司实现营业总收入为 102,万元,比 2017年同期上升 %;归属于母公司股东的净利润为 3,万元,比 2017年同期下降 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,万元,比 2017年同期下降 %。经营活动产生的现金流量净额- 3,万元,较 2017年同期下降 %。一、营业收入增长的主要原因是:1、控股子公司磐合科仪合并报表期间较 2017年多 7个月 (2017年从 8月份开始纳入合并报表),导致合并后收入增加,2018年 1-12月份磐合科仪营业收入实现 28,万元,比 2017年同期纳入合并范围营业收入增加 12,万元;2、母公司营业收入比 2017年同期增加 5,万元。二、归属于上市公司股东的净利润较 2017年同期减少的主要原因是: 1、控股子公司厦门质谱从 2018年 05月份已进入解散清算程序,不再纳入上市公司合并报表范围,公司基于谨慎性原则在本报告期对厦门质谱的长期股权投资及应收款项全额计提资产减值损失, 影响本期归属于上市公司股东的净利润 1,万元,实际损失以最终清算结果为准。 2、子公司天瑞环境是环保工程类行业,应收账款余额较大,坏账准备计提较 2017年同期增加 1,万元,导致本年度天瑞环境亏损 1,万元,净利润较 2017年同期下降 1,万元。 3、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司计提子公司天瑞环境及邦鑫伟业商誉减值准备合计 3,万元。三、经营活动产生的现金流量净额比 2017年同期减少的主要原因是: 1、经营规模进一步扩大,营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金比 2017年同期增加 15,万元,致使经营现金流入增加 15,万元;2、公司为快速响应市场需求,库存备货增加导致采购付现增加 19,万元,收入增加支付各项税费增加 2,万元, 支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,万元,支付与其他经营活动相关费用增加 4,万元,使得经营性现金流出增加 29,万元,两比经营现金流减少 13,万元。二、2019 年公司经营情况分析 2019年上半年，公司实现营业总收入为 38,万元，比去年同期减少万元，下降 %；归属于母公司股东的净利润为 2,万元，比去年同期增加万元，增幅 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,万元，比去年同期增加万元，增幅 %；经营活动产生的现金流量净额-3,万元，比去年同期增加 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 万元，增幅 %。一、营业收入下降的主要原因是： 1、全资子公司天瑞环境本报告期营业收入万元，比去年同期减少 3,万元，下降 %。 2、控股子公司磐合科仪本报告期营业收入 9,万元，比去年同期减少 3,万元，下降 %。二、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加的主要原因是： 1、2019年上半年未发生大额资产减值事项，而去年同期控股子公司厦门质谱进入解散清算程序，公司对厦门质谱的股权投资及往来款项全额计提资产减值损失，减少了去年同期净利润 1,万元。 2、2019年上半年其他收益比去同期增加万元，其中：增值税软件退税增加万元，政府补助增万元。三、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是： 1、本报告期收回的货款比去年同期增加 3,万元，致使经营现金流入比去年同期增加 1,万元。 2、由于前期库存备货致使本报告期采购付现减少 3,万元，使得经营性现金流出比去年同期减少 2,万元。三、公司发展战略我们坚持“以致力于建设优秀团队，树立专家企业形象，为客户提供专业服务，打造国内外分析仪器行业的一流企业”为愿景，以“最大限度地满足客户需求”为宗旨，依靠强大的研发、营销、技术服务网络，不断提升产品服务质量和系统解决方案，提高产品附加值，加大开拓国内外市场，和提升企业品牌形象。 2019年以发展和巩固核心技术为长期的发展战略，保证技术创新性和领先性，加大研发投入，通过大数据管理平台和推进远程技术支持，提升产品的性能和客户体验。公司以分析仪器为主营业务，巩固环境监测与检测的市场应用基础上，加大在环境治理和环境运维领域的投入，同时积极推进公司产品在医学检测和食品安全领域的应用。利用公司在分析仪器行业的技术积累，加强在 POCT领域的研发投入，实现公司在环境保护、食品安全、医学检测领域 “大健康”的理念。分析仪器是物质成分分析的重要工具，在科学研究和工业生产制造的大多数行业都有广泛的应用。公司致力于不断开展方法应用研究，拓展新的应用领域，为中国高端制造、智能制造作出贡献。并在大量应用的基础上，积累数据，实现数据应用的基础。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 四、2019 年经营计划公司将继续以企业发展战略为导向，经济效益为核心；以客户的需求为前提，坚持技术创新，开拓应用方案；响应时代的进步，逐步完善远程技术支持和加入人工智能；以人为本，建立一流的人才阶梯；优化组织架构，做好内部风险控制；指导和监督各子（分）公司的合规运营；质量为先，提升公司海内外的品质口碑；从多方面提升公司的综合竞争实力，做到科学管理，有效提高公司未来的整体业绩。为此，公司 2019年的经营计划主要围绕以下工作展开： 1、坚持技术创新, 加入人工智能元素，推进远程技术支持，扩大产品的应用领域在现有技术的基础上加强研发力度，扩宽各类产品线，如实验室仪器、便携式仪器、在线式仪器等；以顾客的需求为导向，新建和完善新的技术和新的应用解决方案。由于土十条、粮食筛选标准以及中国版 RoHS的发布及实施，提供更多更全面在食品安全和环境保护领域的检测方案，有效地满足了日益增长的市场需求。加强对外技术合作，满足各细分领域的需求。在 RoHS、电镀、食品安全、石油石化行业、智能工厂等领域，升级部分产品系列，实现检测的灵敏度和稳定性的提高。加快技术引进、消化和吸收，不断的通过引进了新型的核心零部件，保证了设备研发的先进性；升级新产品和重视方法研究，提升仪器稳定性和用户体验，更好地满足生物医疗、环保水质、食品安全和石油地质市场检测的需求。加强 MALDI-TOF微生物质谱仪和 POCT的技术研发储备，开拓更广的应用领域。维护大数据平台，持续推进远程技术支持并加入人工智能；升级核心部件、优化软件测试方法；结合现有的软件分析软件，实现安卓操作系统软件应用、AI智能算法、远程桌面云服务上的软件研发和升级。加大工业在线式监控设备进行研发投入，为广大工厂提供在线智能监测提供相应的解决方案。保护现有自主知识产权，形成较为完整的专利布局；申请和维护环保类和医疗类的产品资质认证项目，开拓更广泛的应用领域。 2、完善营销体系，扩大市场占有率公司的营销体系依旧延续国内行业销售和 5S店销售相结合，以及国外代理商经销店纵横交错的全面覆盖国内外销售网点的营销制度。整合和监管天瑞环境、天瑞环境（仙桃）销售渠道，上海磐合、国测检测和贝西生物采用独立销售团队模式。该模式保证了公司和市场资源优化分配的合理性，保证了公司的 X荧光光谱仪的在行业销售中龙头位置，同时扩大母公司、子公司和分公司各类仪器产品的市场份额。年初开展行业和 5S销售大会，制定 2019年的营销发展任务。通过增加拜访客户频率以及对客 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 户实施实时管理服务，继续巩固公司在 ROHS行业的垄断地位。针对上年度业绩较弱的销售行业，将通过采取竞争负责制，来提升客户服务体验和提高销售业绩。以国家政策为导向，贴近市场变化并积极应对，针对重点行业粮食安全领域，石化行业，加大开发和销售网络布局。在环保领域继续重点推进 VOCs、农村污水、土壤普查和二噁英检测等领域的销售工作，结合研发技术优势和销售网络优势，逐步由环保仪器提供商转型为环保项目提供商。在中国质检机制体制和市场监督管理体制的改革和高校扩张的市场机遇下，整合公司内外部资源，加大投入扩大市场占有率。整合分公司，子公司有效资源销售资源，结合平台设计和人工智能软件开发，加强市场定位，进一步提升天瑞仪器在生物医药和环保领域国内市场占有率。继续开拓海外市场，开发和维护国际代理销售渠道，合法合规地按照国际贸易监管政策做好进出口贸易。加强海外知名度的打造，通过 B2B推广和各类国际仪器展会宣传，调整和优化业务和技术服务管理，巩固现有海外市场，继续开拓环境保护和生物医疗市场；实施有效的奖励制度，在控制海外市场宣传成本的同时有效提高代理和销售的积极性和工作热情,为未来的海外市场销售年打下基础。 3、调整合优化组织架构，加强人力资源管理继续坚持“集中决策，分散经营”的原则，充分给予公司各事业部、子公司、分公司的自主权，财务权，充分地调动了其主观能动性，优化人才的资源配置,建立多层次研发人员阶梯，保证国际一流技术水平和良好的客户服务体验。对于子公司天瑞环境、天瑞环境（仙桃）、北京邦鑫和深圳天瑞，进一步完善管理体系。对于控股子公司国测检测、上海磐合和贝西生物，加强沟通和服务，并对其运营按照上市公司的制度进行监督和管理。加强人才的建设和培养，积极贯彻落实国家关于推进企业博士后工作站建设的任务，借助企业国家级企业博士后工作站优势，加强高层次人才的引进，通过扩大各种线上和线下的招聘渠道工作，吸引来自海内外的优秀人才和重点院校的优秀毕业生，做好人才储备。积极与本地政府人力资源管理相关部门沟通交流，推动当地政府人才政策的落地实施，调动人才的积极性；持续关注人才的成长，积极协助优秀人才参与人才项目申报工作，保证企业核心人才竞争力。企业坚持以人为本，逐步完善绩效考核和薪酬福利制度，更好的做好公司整体的人力资源配置和人才分配。建立完善的培训制度，对生产、品管、服务等部门的人员开展各项技术及安全生产培训。完善人才培养机制，培养多方面的人才，完善企业的科学化管理，创造良好的企业文化。 4、生产体系的精细化管理以产品的质量为先，提高整个大生产系统的工作效率，继续加强精细化的生产体系建设：严格按照 ISO9000 提高产品的品质，通过优化的管理体系，做好生产计划配料、采购原料供应商审 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 核、生产成本控制和工艺改进、加强品质监督和审核管理。做好“迈小步，不停步，小步中，酿大步”稳步进取，不在同一问题上犯错。逐步完善流程标准化和模块化，结合研发、技术、生产、客户反馈和市场需求，有效推进每款仪器精益程度，提升品牌价值。继续以每周例会的形式，搭建各部门的沟通平台，提高问题解决的速度；不断完善和提高生产工艺环节，提高工作效率，减少资源浪费和有效控制生产成本；持续完善供应商审核体系的建立和监督，与子公司和分公司共享有效地采购资源，监督和控制采购成本；以海关政策为指导方针，积极配合海关机关部门的工作，加强企业对进出口贸易申报、物流、检验检疫环节的监督和核查工作，来提升品牌的国际口碑；做好持续整个体系流程中的工作人员和审查人员都需通过标准化工艺流程和管理规范的培训和学习并优化工艺流程；建立和加强制度管理和风险管控体系。加强和完善《财务管理制度》、《信息披露管理制度》和《内部控制手册》工作。 5、对外投资积极做好募投项目和超募资金的使用：公司按照既定的发展战略，在环保、第三方检测、生命科学仪器等行业，加快推进国内外并购项目的调研工作，积极谨慎的开展投资；按照证监会和深交所的有关规定，进行合法合规的监督和管理；实施风险控制，加强科学化管理，促进资本的良性循环，保证资金安全。公司将做好对超募资金的安全使用，加强财务预算和管理，防范经营风险，保障投资者利益。第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测由于 XRF技术具有环保、快速、无损、精确等其他分析技术所无法比拟的优势，X射线荧光光谱仪不断淘汰旧方法或者找到新的解决问题的方法，应用领域不断增加，市场需求量增长快速。中国和印度是全球市场需求增长最快的市场，市场空间广阔。我国目前已经有电子电气、金属及有机覆盖层、耐火材料、水泥、首饰、原油、生物、冶金、石油和石油产品、氧化铝、硅酸盐岩石、钢铁等众多领域制定了 20多个 XRF技术相关国家标准。此外在环境保护和安全、工业测试与分析等领域的应用中，人造冰晶石、超硬合金、首饰、润滑油、汽油、磷矿石、铁矿石、食品容器、电子电气、黄铜、黄金、合金、石化、铝土矿、碳素材料、不锈钢、水泥等众多行业还制定了 40多个运用 XRF技术进行元素分析的行业标准，越来越多的行业将 XRF作为关键元素测定与分析的标准方法，广泛应用于生产、贸易过程中。一、RoHS 等环保法令相关市场爆发近几十年来，全球电子电气工业呈现膨胀式发展，电子、电气工业领域内的技术更新越来越快，不断缩短着产品的升级换代周期。电子、电气工业在给人类带来方便和益处的同时也带来堆积如山的电子垃圾，这些垃圾含有大量的有毒、有害物质越来越威胁到人类赖以生存的环境甚至人类 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 的生命健康与安全。应人们对环保与健康的要求，欧盟率先于 2003年颁布了 RoHS指令即《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》，被认为是目前最严格的环境认证之一。该指令针对电子、电气产品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六种有害物质进行限制，具体标准如下： RoHS指令是对全球贸易有重大影响的第一部环保法令，拉开了全球环保法令立法的大幕。 2006年 7月 1日，RoHS指令开始正式实施，其纳入有害物质限制管理和报废回收管理的产品有 11 大类 102小类，前 7类产品都是我国主要的出口产品，所涉及的产品就达到 20多万种之多。这意味着我国出口欧盟市场的 20多万种电子、电气相关产品，小到铁钉、螺丝、胶带等零散部件材料，大到电视、冰箱、空调等大型家电都必须强制性符合上述要求，市场准入门槛大幅提高，给我国对欧贸易带来了巨大的影响。据有关统计 RoHS指令的实施对我国机电产品出口欧盟就造成 560亿美元的直接影响。随着有毒物质、禁止类物质的检测需求日益提高，X射线荧光光谱仪成为企业和监管机构关注和需求的焦点。2006年 RoHS指令实施后，针对 RoHS市场的分析仪器市场爆发式增长。作为测定这些有害物质的最佳手段，X射线荧光光谱仪市场需求爆发出来。 RoHS指令的推出得到全世界各国纷纷响应，美国、中国都相继颁布了一系列与环境保护、健康安全相关的法令，规范并提高对产品中有害物质的限制。由此形成了全球环保法令体系，主要环保法令如下： 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 过去几年中，RoHS等环保法令的推出带来了 X射线荧光光谱仪市场的爆发，该领域市场规模仍在快速增长过程中。二、工业测试与分析市场的发展 XRF技术在工业生产控制中的应用体现出极大的优越性，可以快速、准确、无损地为客户提供与生产密切相关的元素组成信息，为工业生产提供量化的依据。以 X射线荧光光谱仪在钢铁工业中的应用为例，在钢铁生产过程中需要对原料、半成品、成品、尾矿、炉渣等进行镁、铝、磷、硫、铁、钙、钾、硅等多种元素的含量进行检测。由于一些关键元素的含量直接决定了钢铁产品的质量和规格，生产过程中必须对十多种主要元素进行含量的分析以对工艺过程进行准确控制，确保产品质量，对这些关键元素组份和含量的分析非常重要。通常钢铁企业采用传统化学分析方法，和 X射线荧光光谱仪测定的情况对比如下： X射线荧光光谱仪的运用可为钢铁企业带来节约人力资源、降低能源消耗、提高工作效率、减少环境污染等好处。类似的应用还包括水泥、石化、矿产、冶金、合金、大型工程、造船、陶瓷、玻璃、食品、制药等行业及其下游行业。钢铁、水泥、矿产、冶金、石化、造船等行业均是对我国经济发展有重要影响的工业行业，X射线荧光光谱仪在这些行业的运用，对我国工业现代化和节能增效都具有重要的意义。随着下游行业客户对 X射线荧光光谱仪优越性理解的加深，越来越多的客户将 X射线荧光光谱仪作为元素测定的标准装备。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 工业测厚领域最近几年发展快速，并日渐成熟。随着电镀工业的成熟，出于防腐、防火、美观、耐磨、导电、防污、增加寿命等需求，电镀和各种涂层被广泛应用于电子、食品、飞机、化学、消费品、五金等众多领域，行业规模巨大。我国现有 15000家电镀生产厂，5000多条生产线和 -3亿平方米电镀面积生产能力，电镀行业年产值超过 100亿元，电镀行业的下游行业规模更为巨大。在电镀、涂层等行业以及其下游行业，X荧光光谱分析技术的运用使得工业企业可以更好的控制镀层厚度，节约成本，提高品质，减少环境污染，也使得其下游各行业获得了评判镀层和涂层质量的技术手段，受到这些行业的欢迎，主要行业包括电子、汽车、船舶、飞机、管业、容器、防火材料、化学、首饰、手表、玩具、五金等。 X射线荧光光谱仪在这些行业中的应用给企业带来了如下收益：在上述很多行业应用的基础上，国家标准委和各行业均制定了很多关于 X射线荧光光谱仪测定方法的标准，代表性标准主要包括分布于冶金、水泥、石油、矿石、金属、钢铁等行业的数十个国家及行业标准。随着我国“节能减排”、“工业现代化”进程的推进和人们对产品品质要求的提高，XRF市场需求不断增长，规模逐步扩大。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 三、新应用领域的拓展 XRF技术还不断被应用到新的应用领域。以文物鉴定为例，在传统的文物鉴定中，一般是靠有丰富经验的专家通过目测对比，以此判断文物的年代、制造地。但是人工判别存在个人经验影响判断结果、赝品仿造水平越来越高等各种问题，导致文物鉴定难度越来越大。利用 X射线荧光光谱仪的快速、无损的特点，根据特定年代、特定制造地文物中的构成元素相对固定的特点，可以非常容易的筛选出大批无法用肉眼区分的赝品。随着 XRF技术日益普及，X射线荧光光谱仪还被应用到包括地矿勘查、大型工程、检验、检疫、环境监察、农业地质检测、军事等众多领域，这些新的应用不断推动市场规模的扩大。第七节 2020-2025 年我国 X 射线荧光光谱仪行业发展前景及趋势预测一、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策的大力扶持我国已经充分意识到分析仪器对国民经济发展的重要性，并将本行业列为国家重点发展的行业。过去几年中《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《高技术研究发展计划（“863计划”）纲要》、《产业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《高新技术企业认定管理办法》、《关于加强创新方法工作的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等多项政策的制定和颁布均体现了国家对本行业的鼓励和支持。在如此良好的政策环境中，化学分析仪器行业必将迎来高速发展的黄金时期。（2）世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高随着全球对环境污染、全球变暖等问题的重视，各国政府机构在环境的监测、生态保护、废物回收利用、污染治理等领域的要求越来越高。世界各国纷纷颁布电子消费品、玩具、有毒有害物质相关的强制性法令，要求企业产品必须满足法律法规的要求。环境保护、消费品安全等方面对 X射线荧光光谱仪的需求将继续快速增长。一方面众多消费品生产企业尤其是作为消费品制造基地的中国企业，必须将先进的化学分析仪器运用到生产的每一个环节，以使自己的产品符合各国环保法令的要求；另一方面政府质量管理部门、海关等监督机构也必须借助于先进的分析仪器进行充分的市场监管。世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高必将推动应用市场规模的扩大。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （3）科学技术进步的促进作用化学分析仪器领域，尤其是高端化学分析仪器领域，不仅仅涉及传统的光学、热学、电化学、色谱、波谱类分析技术还涉及精密机械、电子学、计算机技术、自动化、人工智能、核物理等多种核心技术。科学技术的发展和高新技术的成就为各种科技在化学分析仪器领域的应用奠定了坚实的理论基础并不断开辟新的领域。二、行业面临的机遇随着 X射线荧光光谱技术研究的不断深入，X射线荧光光谱仪性能不断提升，成本不断下降，越来越多的企业认识到 XRF技术的巨大优势，纷纷将 X射线荧光光谱仪作为替代传统湿化学分析方法或者其他昂贵分析仪器的分析手段。 X射线荧光光谱仪的市场空间不断扩大。（1）环境治理与监测市场需求持续提升 2016年国务院签署并印发了《“十三五”生态环境保护规划》。《规划》中提出了“十三五” 生态环境保护的约束性指标和预期性指标。其中约束性指标 12项，分别是地级及以上城市空气质量优良天数比率、细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降、地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例、地表水质量劣Ⅴ类水体比例、森林覆盖率、森林蓄积量、受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率，以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物污染物排放总量减少。预期性指标主要包括地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降、近岸海域水质优良（一、二类）比例、湿地保有量、新增沙化土地治理面积等。伴随着“十三五规划”的逐步推进与落实，环境生态治理、环境监测监控等市场需求将不断释放。面对这一历史性的市场机遇，公司利用自身技术积累、营销网络优势、资本优势结合，不断提升公司产品与服务在市场中的竞争能力，争取获得更高的市场份额。（2）食品安全政策频出，迎市场机遇 2017年 2月 14日国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》，规划指出：“加快建设食品安全检验检测体系。构建国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系。国家级检验机构具备较强的技术性研究、技术创新、仲裁检验、复检能力和国际合作能力；省级检验机构能够完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务，具备一定的科研能力，能够开展有机污染物和生物毒素等危害物识别及安全性评价、食源性致病微生物鉴定、食品真实性甄别等基础性、关键性检验检测技术，能够开展快速和补充检验检测方法研究；市级检验机构具备对食品安全各项目参数较全面的常规性检验检测能力；食品产业大县和人口大县要具备对常见微生物、重金属、农药兽药残留等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。” 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 2017年 4月 14日国务院办公厅印发《2017年食品安全重点工作安排》的通知，对 2017年全国食品安全重点工作作出部署，通知指出：“加强食品相关产品检验检测能力建设。”；“加强粮食质量安全检验监测体系建设，强化基层粮食质量安全检验监测能力。” 2017年 4月 27日国家粮食局“关于做好 2017年粮食质量安全重点工作的通知”中明确提出：“提升粮食质量安全监测监管能力。”“建设广覆盖的检验监测网络，强化基层监管能力建设，强化新收获和库存粮食质量安全监测。” 为贯彻落实中央农村工作会议、全国农业工作会议及中央 1号文件精神，围绕实施乡村振兴战略，深入推进“农业质量年”活动，扎实做好农产品质量安全工作，2018年 2月 2日，农业农村部制定了农业部办公厅关于印发《2018年农产品质量安全工作要点》的通知，对 2018年农产品质量安全工作进行指导。在政策的支持下，食品重金属快速检测仪系列需求旺盛，拥有广阔的市场空间。（3）政策升级，行业迎来新的发展机遇 2015年 6月 4日，欧盟官方公报（OJ）发布修订指令（EU）2015/863，正式将塑化剂类物质 DEHP、DBP、BBP、DIBP列入附录Ⅱ限制物质清单中，至此附录Ⅱ共有十项强制管控物质。此修订指令发布后，欧盟各成员国需在 2016年 12月 31日前批准和发布遵从该指令的法律、法规和行政规定，相关规定应从 2019年 7月 22日起实施。得益于公司多年来在产品研发方面的不断投入，公司生产的 GC-MS仪器有望在修订指令所涉及的有机物检测领域迎来增长。（4）医疗新政迎契机 2017年 10月 22日，国家卫计委正式发布关于印发《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》的通知，通知要求各地市级卫生行政部门要高度重视胸痛相关疾病的救治工作，鼓励满足建设条件二三级医院建设胸痛中心。胸痛中心认证标准的其中一条明确：“能够开展 24小时床旁（POCT）肌钙蛋白和 D-二聚体等快速检测”。国家医疗改革也提出了“战略前移和重点下移”和“治未病” 的政策。这些方针、政策和措施要求医疗机构除了拥有大型设备、更先进的检验项目之外，还应该走出医院，面向社区，走进家庭，面向农村，这也就要求在检验设备和方法上有所改进，更适合分级医疗的需要。贝西生物在 POCT心血管类检测的细分市场具有较高的市场占有率，已形成了具有竞争力的营销网络和营销团队，公司将进一步加强管理，加大研发，积极应对这一契机。（5）环境保护市场的前景 RoHS等环保法令的推出带来了环境保护市场的“井喷”式增长，随着人们环保和安全意识的增强，越来越多的商品被纳入到环保法令的监管范围内，X射线荧光光谱仪在该领域的应用还将保 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 持快速增长。以玩具产业为例，欧盟、美国、巴西、澳大利亚、新加坡等国纷纷出台新的玩具安全标准，这些标准包括欧盟的 88/378/EEC指令和 EN-71标准、美国的 ASTMF963标准、巴西的 NBR11786标准、澳大利亚的 AS1647标准、新加坡的 SS474标准等，都对玩具的可溶性重金属含量（铅、镉、铬、砷、钡、汞、硒、锑等）、包装物料的有毒元素作了明确规定，且要求更高。环保指令数量的增加、被监管商品数量的增加以及监测要求的提高，都为 X射线荧光光谱仪在环境保护市场的应用提供了广阔的市场前景。中国是全球最注重环境保护的国家之一，近年来对环保的投入持续增加。十一五期间，中国环境保护投入将达同期国内生产总值（GDP）的 %以上，投入总额约达 14000亿元。到十一五末，我国环保产业年产值预计将达到 8800亿元，其中环保装备产值 1200亿元。在加大环保领域投入的同时，为了保护环境和迎接全球的贸易挑战，2006年信息产业部联合发改委、商务部、环保部、海关总署、工商总局、质监总局发布了《电子信息产品污染控制管理办法》，带来了中国电子信息产业的一场革命，也给将 XRF技术在环保与安全市场的应用带来深远影响。其纳入管控范围的产品领域包括雷达设备产品、通信设备产品、广播电视设备、计算机行业产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子工业专业设备产品、电子元件产品、电子电器行业产品，涵盖了数百个产品类别，影响极广。此外我国还制定了配合《电子信息产品污染控制管理办法》实施《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法标准》、《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》、《电子信息产品污染控制标识要求》等标准。《电子电气产品污染控制管理条例》也已经开始起草，正在申请列入国务院 2010年立法计划。更多、更高要求的法令和标准不断制定出台，将进一步推动国内环境保护市场对 X射线荧光光谱仪的需求增长。（6）工业测试与分析市场的前景下游产业“节能增效”、“工业现代化”、“提升品质”的需求将带来 X射线荧光光谱仪在工业测试与分析市场应用的增长。钢铁、冶金、水泥、矿业、石化等行业均是对我国经济发展具有决定作用的行业，行业规模巨大。这些行业也是工业能耗和工业废气排放的主要行业，提升产能、降低能耗、提高效率和工艺水平是这些行业进步所围绕的主题，由此带来了 X射线荧光光谱仪的需求增长。我国“十一五”规划纲要提出本期间节能减排的目标是单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减 10%。要完成这些目标，钢铁、冶金、水泥、矿业、石化等重点行业的减排目标必须实现。无论是生产效率的提高还是节能减排的实现，必须依赖于自动化水平的提高和先进工艺的运用，快速高效的检测手段必不可少。产品创新也进一步扩大了 X射线荧光光谱仪的应用范围。便携式新产品是本领域的最近进展之一，从传统的几十千克减少到一点几千克，可在被监测对象现场实现手枪式检测，突破了传统台式 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 仪器体积大、只能在固定状态使用的限制，大幅度增强了产品的移动性能，大大拓展了 X射线应光谱仪在地质、矿业、资源普查、勘探、政府监管等众多使用领域的应用。以矿业为例，其可对各种矿石进行多元素分析，广泛应用于各类矿石的检测和分析、矿藏的勘探、发现与开采、矿渣精炼分析等，主要包括金矿、银矿、铜矿、铁矿、锡矿、锌矿、镍矿、钼矿、钽矿、铌矿、铱矿、砷矿、铅矿、钛矿、锑矿、钒矿、碘矿、硫矿、钾矿、磷矿、铀矿等从磷到铀的所有自然矿石、矿渣、岩石、泥土、泥浆，应用范围及其广阔。对产品品质的要求也是工业控制市场增长的重要动力。随着我国经济实力的提升，人民生活的质量得到了显著提高，对各类产品的质量和安全要求不断提高，企业必须不断提高产品质量来适应不断提高的消费需求。我国已经形成了庞大的标准体系，据国家标准委统计截止到 2009年 6月 30 日，我国标准总数达 23,843项。另外，备案行业标准有 39,686项，地方标准有 14,142项，企业标准大致有 120万项，这些标准涉及到国民经济各大产业。诸多标准要在产品工业采购、生产、销售、监督各环节得到有力的执行，必须依赖大量的化学分析仪器，X射线荧光光谱仪是对元素进行组份和含量分析的有力工具，必将得到日益广泛的运用。三、市场变化趋势我国 X射线荧光光谱仪市场方兴未艾。在过去的几年里，随着 RoHS应用需求的爆发，市场呈现出了“井喷式”的增长，市场处于供不应求的状态。随着环保法令的陆续推出和执行力度的不断加强，环境保护市场需求旺盛，仍然将保持快速的增长。在工业测试与分析领域，由于下游工业企业对 XRF技术的陌生，市场还处于起步阶段。一些企业通过 XRF技术的尝试逐渐认识到其对企业降低成本、节能人力、优化工艺、提升效率等方面的巨大帮助，纷纷淘汰传统化学分析手段，自发性采购需求日益增长。预计未来几年工业测试与分析市场的巨大容量将得到充分释放，市场规模将不断扩大。四、行业利润水平及变动趋势本行业现有利润水平较高。这主要是因为 XRF技术及其应用技术属于前沿高新技术，市场方兴未艾，需求旺盛，且拥有 XRF成套设备制造技术和自主知识产权的企业较少，技术壁垒和行业技术附加值较高。预计今后几年内，本行业仍将保持较高的毛利率水平。但随着 XRF技术普及应用，行业内竞争加剧，本行业的利润率将呈现逐步降低的趋势。五、技术发展的趋势化学分析仪器属于高新技术领域，自从其应用到工业和生产中后一直处于快速的发展和变更中。随着技术带动的产业升级，化学分析仪器的精度、可靠性、便捷性、操作简易性、功能集成度、解决方案的针对性都在不断提高，其可以应用的领域将越来越广阔。技术方面主要呈现出如下 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 发展趋势：六、影响行业发展的不利因素（1）国际分析仪器巨头在竞争中处于优势地位国际分析仪器巨头纷纷进入中国，抢占中国巨大的市场份额，并已经在诸多领域建立了垄断性的优势。这些国际企业在技术和资本方面实力远超过国内企业，国内企业在竞争上处于弱势地位。海外企业还在我国纷纷建立研发中心，利用高薪和灵活的激励制度吸引高素质技术人才，导致国内很多分析仪器企业面临人才流失的巨大风险。（2）核心部件技术制约了国产分析仪器技术水平的提高由于分析仪器产业涉及的技术众多，分析仪器质量、稳定性、精密度的提高依赖于构成分析仪器核心部件的技术水平。我国核心部件水平不高，产品的可靠性和稳定性难以保证，影响了国产分析仪器产业的技术进步。目前大量核心部件技术均被国外企业所垄断，国内企业很多核心部件依然需要依赖进口，严重制约了我国分析仪器产业的发展。（3）下游行业客户对 XRF 技术和应用方法的认识和掌握程度不够 XRF技术替代传统技术，在各行业的应用及被客户掌握还需要一定的过程。对很多下游行业客户而言，XRF技术和应用仍然属于新鲜事物，客户对该技术的了解和掌握还处于初级阶段，同时客户一般也不具备熟悉 XRF技术的专业人员，靠客户自身难以利用 XRF技术满足工业测试需求，需要仪器提供商为其具体的工业应用选择仪器和运用条件；在仪器运用过程中需要制造商提供系统解决方案、培训和技术支持服务。虽然 X射线荧光光谱仪操作简易，但要熟练和深入掌握并在自身生产中运用 X射线荧光光谱产品还要经历较长的培养过程。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 （4）受宏观经济形势影响，传统行业需求持续放缓的挑战受国家宏观经济形势调整的影响，公司部分传统销售行业出现了需求持续放缓，销售同比下降的态势。对此，公司高度重视，积极应对，快速调整销售策略，不断优化产品性能，提高产品的附加值，最大限度地扩大产品的销售。（5）国产分析仪器市场竞争加剧的挑战当前，国产分析仪器的发展存在极大地制约和挑战，主要表现在两个方面。一方面，国产低端光谱仪器同质化严重，导致国内市场低价竞争现象普遍，严重影响了行业内的整体利润率。另一方面，在高端仪器领域，诸如质谱仪，国产仪器的可靠性与稳定性与国外先进仪器还有一定差距，用户对国产仪器的认可度不高。究其原因，主要是核心技术和经验的匮乏。尽管价格存在优势，但在某些高端精密仪器的招标采购上国人仍然青睐进口仪器，据资料显示，目前国内 90%的高端仪器依靠进口，国产仪器的销售在夹缝中举步维艰。事实上，国产仪器通过多年不断发展创新，某些领域国产自主研发的仪器在软硬件性能和功能上已达到国际领先水平，远远满足客户的使用需求。国产仪器的发展离不开技术的持续创新，更离不开国人对国产品牌的支持，振兴国产仪器任重而道远。（6）对专业人才需求不断提升的挑战作为技术驱动型高新技术企业，对优秀技术型人才有较大的需求。如果公司不能建立一支稳定的人才团队，将对生产研发工作造成一定的影响。未来可能面临对专业人才需求不断提升的挑战。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前 X射线荧光光谱仪行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控】第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。一、全球经济将处于低速增长期未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的亿增长至 2035年的亿和 2050年的亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由 2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近期内全球化面临诸多挑战。综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左右。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、全球经济格局多极化将更明显未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位左右。三、全球价值链分工体系正在重构近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。四、新技术革命将重塑产业格局以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。五、国际贸易将呈现数字化等特点未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨境投资中的地位不断上升。六、全球人口老龄化加速全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。七、绿色发展成为重要取向近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。八、全球能源结构与格局将深刻变化能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。九、传统的产业转移模式可能被颠覆进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。十、创新能力的重要性更加凸显产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。十一、生产企业将更加贴近消费地厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸易自由化的发展。长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要因素。十二、发达国家“再工业化”挤压产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 争力的集中体现。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工业化”仍是大势难改。制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大势。十三、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。十四、高、低端均面临竞争压力近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统产品出口方面与中国进行有力竞争 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实现由大变强。第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战一、中国进入后工业化时代中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造的转型升级奠定了良好基础。近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化阶段过渡。比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保持那么高的经济增长率吗？不可能的。” 当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中国经济个位数的增长速度是其标志。统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。二、从制造大国到制造强国政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国制造 2025”为代表的制造强国战略。在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主导。 “我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。” 李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、相互依存、互动互助、协同发展。” 工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施 ‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的制造业做支撑。苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中， “地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。三、从数量扩张到质量提高尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的认识是相同的。 “在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提高的转变。”苗圩强调。尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱动的增长模式。而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性新兴产业。而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展领域。总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之路。 2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。” 第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑战，也呈现一些未来发展的新趋势。一、中国进入新时代中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。二、新时代发展的新特征在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，是正确选择民生建设政策的基础。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑战和未来发展的新趋势。三、新时代发展面临的新挑战在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳动力素质的提高还有待时日。从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后必须是高质量的增长。从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社会。从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。四、新时代的未来发展新趋势一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现和爆发出来。三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中国劳动生产率的不断提高。六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居住，有效地促进社会流动和激发社会活力。七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力量完成产业转型升级的重任。一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与合作，共同推动新产业发展壮大。二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也存在认识不足的问题。三、新兴产业技术带来的影响和变革（一）互联网现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的人。（二）人工智能今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。（三）区块链提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注的科技发展趋势。 1、物联网在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来极大的压力。未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可持续性。 5、量子计算量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分析。 8、人类增强在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改变工作和学习的方式。 9、网络安全网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会成为网络行业首要的话题。 10、社交网络如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负责。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 11、先进数码设备由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的应用价值。在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎透明。纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极限。 16、医学在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老人”。 17、能源在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加至 3摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体，并在把它们安全的储存在地下的科技。第五节经济发展变化形势分析一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下降。受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出， 2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 %。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的不满情绪日益加剧。联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政策的协调与合作。” 在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀升至 %。报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。” 为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目标是在 2050年之前实现净零排放。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别平等和环境可持续性生产。《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。该报告每年由联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望 2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。（一）2019 年经济整体运行情况及特征 1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回落个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产个百分点，快于一产个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业个百分点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为 %，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看， 2019年消费贡献度同比大幅下滑个百分点，同时资本贡献率下滑个百分点，净出口回升个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易对经济真正提振作用的上升。图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降资料来源：Wind，国盛证券研究所 4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速高于全国居民人均可支配收入个百分点，2019年为个百分点。可喜之处在于结构有所改善，即农村人均可支配收入增速快于城镇个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡收入差距在缩小。图表 5：GDP-居民收入增速差扩大 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 6：城乡收入差距缩小资料来源：Wind，国盛证券研究所展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 （二）工业增加值增长情况分析 12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11 月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年个百分点。工业增加值是不是真的好？经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？ 1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。 2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月个百分点，超出 2018年同期个百分点和近五年均值个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释 89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于 2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期、、个百分点，同时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同比增速为 %，较前值大幅提升个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 10：12月价格类指标回升资料来源：Wind，国盛证券研究所 3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工业的贡献度的提升。图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 资料来源：Wind，国盛证券研究所（三）房地产投资增长情况分析 1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热力生产；其他产业以食品、纺服为主。地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增速为 %，增速较前值下滑个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11 月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。图表 12：地产投资增速持续回落 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力资料来源：Wind，国盛证券研究所销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落个百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？ -兼评 11月经济数据》） 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》）图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 17：19年竣工缺口大幅增长 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑，导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》）（四）基建投资增长情况分析 2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落个百分点，9月以来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落个百分点，全年增速较 2018年提升个百分点。 2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平均回落个百分点，可能与天气转冷有关。图表 18：基建投资增速小幅回落 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面， 2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提 “六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。 2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍较有限。一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。（1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。（2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规模翻了 5倍以上。（3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。（4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行） 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计图表 23：2020年 1月专项债投向分布 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 24：2019年 1月专项债投向分布资料来源：Wind，国盛证券研究所全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。（五）制造业投资增长情况分析 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速较前值回升个百分点，较 2018年回落个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值也小幅改善个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外需阶段性企稳预期改善有关。图表 25：制造业投资小幅回升资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。图表 26：前期利润回落压制制造业投资 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 27：出口回落压制制造业投资资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产，提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。图表 28：制造业投资的趋势项和周期项资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高资料来源：Wind，国盛证券研究所（六）消费就业增长情况分析消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑个百分点。食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升资料来源：Wind，国盛证券研究所测算图表 31：居民消费结构持续改善资料来源：Wind，国盛证券研究所测算以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降个百分点；实际累计同比为 6%， 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 较 2018年下降个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降个百分点。结构看，纺织服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费 3增速分别较 2018年下滑、、和个百分点；与之对比，化妆品、饮料、通讯器材和汽车零售增速改善。12 月单月来看，受圣诞元旦两节和冬季流感等影响，烟酒、饮料、金银珠宝、药品、汽车销售较 11 月改善。图表 32：服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费增速较 2018下行资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 33：饮料、化妆品、通讯器材、汽车消费增速较 2018年上行资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 就业形势略有恶化。2019年各月平均调查失业率 4为 %，较 2018年提升个百分点；全国主要就业人员群体 25-59岁人口调查失业率为 %，提高个百分点；31个大城市城镇调查失业率为 %，提高个百分点；PMI从业人员各月平均值为，较 2018年下降个百分点；非制造业 PMI从业人员为 %，下降个百分点；12月城镇新增就业人数累计同比较 2018年下行个百分点，所有指标指向 2019年我国就业形势较 2018年有所恶化。 12月单月看，城镇调查失业率较 11月上行个百分点，PMI从业人员维持稳定。收入总量升，增速减。2019年我国居民人均可支配收入累计值突破 3万亿元，但实际累计同比下行个百分点。整体看，就业形势给消费造成了一定的压力。图表 34：2019年失业率有所提升资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 35：2019年 PMI从业人员指数有所下行 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 资料来源：Wind，国盛证券研究所展望 2020年，中美协议的签署有利于就业的稳定，特别是东南沿海地区的外贸企业和中小企业，由此带动居民收入的稳步增长，利于消费能力和意愿的提升。叠加 2020年整体通胀水平可能走高，汽车消费预计持续修复，预计社会零售品销售总额将呈现出名义增速升，实际增速稳的局面，但要真正复苏还要等待经济形势的明确好转。此外，预计居民消费结构将继续升级，体现为服务消费占比的持续提高；实物消费中，预计随着 2020年地产竣工的持续修复，地产链消费将较 2019年改善。图表 36：2020年可能名义社零增速升，实际社零增速稳资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 图表 37：2020年地产链消费有望修复资料来源：Wind，国盛证券研究所三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望稳增长仍是硬要求，预计 2020年政策将延续宽松、稳字当头、保持定力，坚持逆周期调节， “松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可期，地方政府积极性有望回升，会更加重视改革、科技创新和区域政策。 1、稳增长：稳增长和保目标（GDP翻番）是硬要求，2020年 GDP增速目标可能定为 6%左右。中央经济工作会议提出 2020年要“保持经济运行在合理区间”，“确保全面建成小康社会和‘十三五’规划圆满收官”，意味着 2020年 GDP比 2010年翻番目标仍要完成。我们预计，政府工作报告设定的 GDP目标增速可能在 6%左右。 2、重点工作：2020年重点工作有大调整，突出高质量发展，稳就业更加重要，防风险去杠杆弱化。中央经济工作会议围绕高质量发展的篇幅最长，涉及科技创新、战略性产业、先进制造业、现代服务业、数字经济等；进一步凸显稳就业的重要性；三大攻坚战的顺序由过去两年的“防风险、环保、扶贫”变为“扶贫、环保、防风险”，意味着防风险去杠杆会弱化。 3、货币政策：降准“降息”仍可期，货币政策的重点是疏通货币传导机制和降成本，信贷资金要更多流向小微企业和制造业。降准方面，后续可能再降准但幅度有限，主因当前我国综合准备金率已经接近美欧 12%的水平，与全面降准相比，定向降准可能性更大；降息方面，中短期看，春节前央行如果再操作 TMLF，其利率大概率跟随下调，MLF、OMO可能继续放量续作；展望 2020年全年，MLF利率预计至少调降 1-2次，最快二三月份（届时 CPI高点已过、联储降息预期可能升温），累计至少降 10-20BP，同时 OMO利率也有望下调，进而共同引导 LPR下降。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 同时，注重结构性调节和精准滴灌显得更为重要。提示关注现代中央银行制度、金融供给侧、利率并轨、补充银行资本等改革；此外，信贷将侧重支持制造业、消费和小微企业。其中，利率并轨方面重点是积极推动 LPR的实际运用和存量贷款与 LPR的逐步挂钩。 4、财政政策：2020年赤字率有望从 %升至 3%，主抓手仍是扩基建、平滑隐性债务（可能的手段包括延长债务期限、允许存量债务置换等）和专项债（中央经济工作会议未提专项债，扩容幅度可能有限，预计在 3万亿以内），还会更加注重和货币政策的协同。 5、房地产政策：房地产总基调严中有松，各地差异化的松动可期。中央经济工作会议提出要 “全面落实因城施策”（全面落实的说法属首次），而且删掉了 7月政治局会议提出的“不把房地产作为短期刺激经济的手段”，叠加 11月以来各地陆续颁布了人才购房、放松落户限制、放宽限售等政策，维持我们此前判断，地方政府大概率会增加主动性，后续差异化、结构化的松动可期。 6、制度改革：促改革（改制度）将成为 2020年的关键词，2020年有望迎来制度红利的春天，建议重点关注国企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革、民企地位提升等方面，当然，2020年关键看执行。风险提示中美贸易冲突再次恶化，政策执行力度不及预期。四、中国经济未来发展趋势及前景展望（一）中国制造业发展环境正在持续优化经过 40年改革开放的发展，中国制造业由小到大，由弱到强，创造了诸多辉煌成就。在这一过程中，制造业发展的内外部环境也发生了重大变化。为了解制造业发展环境的现状、存在的问题，寻找在开放条件下优化制造业发展环境的对策，从 2018年底至今年上半年，中国经济时报 20 多位记者深入广东、福建、浙江、江苏、上海、安徽、陕西、山西八省市，从市场准入、金融支撑、税费负担、科技创新、人才发展、区域开放以及能源、物流成本等多个维度进行了广泛调研。通过实地调研和近 500份企业问卷调查分析，中国经济时报记者发现，当前，从多方面来看，我国制造业发展环境均处于持续优化的状态中，为制造业高质量发展奠定了良好基础。受内外部环境变化的影响，我国制造业发展呈现外迁、内移和数字化转型三大趋势。但是，从长远来看，我国制造业发展仍面临核心技术积累不够、各类人才不足以及企业税负、环保、融资成本较高等因素的制 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 约。我国制造业发展环境持续优化，亮点频现中国经济时报记者通过对八省市调研发现，各地为推动制造业由大到强、走高质量发展道路，出台了一系列优化营商环境的政策措施，亮点频现。加码支持创新发展。调研发现，近年来，八省市推动制造业创新的相关政策频出，财政对制造业创新的支持力度逐年加大，企业创新转型意愿不断强化。如福建省及厦门以外的各地市财政部门与兴业银行共同发起设立福建省企业技术改造投资基金，通过股权、债权等方式为省内先进制造业企业提供投融资服务。截至去年年底，已投放资金亿元，累计带动制造业技改投资超过 660 亿元，财政撬动社会投资放大比例超过 1∶33。江苏、上海等地通过技术、产品、商业模式创新等手段推动制造业转型升级；广东、浙江、安徽等地在推动战略性新兴产业蓬勃发展的同时，注重用新技术新业态改造提升传统产业，加快制造业向高端化、品牌化、绿色化转型，提升整体效益和综合竞争力。多维度吸引人才。调研八省市陆续出台多项人才吸引政策，从住房、落户、医疗、教育等多方面发力。西安提出大学生落户“零门槛”；佛山努力把教育、医疗等生活配套做好，减轻人才后顾之忧；苏州给高科技人才开出高价，搭建研发和产业化平台；深圳自 2016年以来，陆续出台实施 “81条”人才新政、“十大人才工程”和人才工作条例等，构成了人才政策的“四梁八柱”。深化“放管服”改革。在市场准入方面，调研的多个省份像浙江、江苏等地在全省范围深化 “最多跑一次”改革，尤其是狠抓投资项目的精准服务，进一步减少审批事项和审批环节，加快推进在线审批监管平台升级，促使一般企业投资项目开工前审批“最多跑一次”。以宁波为例，当地探索实施“标准地”制度，促使一般企业投资项目开工前审批“最多跑一次”“最多 100天”。加强商事登记高效服务，进一步简化程序、优化流程，减少证照数量，降低准入门槛，全面推行“多证合一”“证照联办”等改革，实现常态化企业开办（从受理到领取税务发票）3个工作日内完成。加大减税降费力度。近年来，深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个人所得税改革等一系列减税降费政策在调研各地扎实落地，制造业企业的税费负担明显减轻，税收改革红利正在逐步转化为优化经济结构、扩大有效需求的发展动能。如 2018年广东(不含深圳)制造业减税 106亿元，切实降低了制造业生产经营成本，提振了实体经济发展信心。广州汽车集团股份有限公司负责人在接受中国经济时报记者采访时预计，2019年大规模减税降费政策特别是针对制造业的减税政策落地后，整个集团将减少税费超过 20亿元。强化金融支持。中国经济时报此次专门开展的问卷调查显示，近六成的受访企业希望“实施更 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 加精准的制造业金融支持政策，促进制造业政策与金融服务的良性互动”。调研八省市在这方面的举措也是可圈可点：浙江鼓励金融机构对制造业扩大信贷规模，发挥金融对产业结构优化升级的推动作用；江苏大力发展产业链金融、融资租赁等与产业直接结合的金融服务；福建积极发展风险投资、私募股权基金等融资品种，探索股权质押贷款、投贷联动等服务模式，为制造业创新发展提供长期、稳定金融支持。我国制造业发展呈现外迁、内移、数字化转型三大趋势中国经济时报记者调研发现，在开放条件下，我国制造业发展的内外部环境发生了重大变化，受此影响，当前制造业发展呈现三大趋势。 “外迁”趋势。受我国劳动力成本上升、环保要求趋严等因素影响，广东、福建、浙江等东部沿海地区许多中低端制造业企业选择迁往成本相对较低的东南亚和南亚等地区。一些高端制造业企业，受美国经济复苏、减税及中美经贸摩擦等因素的影响开始考虑在发达国家投资，这是一个值得关注的新趋势。 “内移”趋势。中国经济时报记者调研发现，我国中西部地区承接国际和东部发达地区的产业转移即“内移”趋势明显。“等高对接”、共同发展正成为安徽等地承接产业转移共识，合肥、芜湖等市出台配套政策支持。以安徽为例，为了支持我国唯一以产业转移为主题的经济区——皖江城市带承接产业转移示范区，早在 2011年就发布了《安徽省促进皖江城市带承接产业转移示范区发展条例》。同时，聚焦平板显示、集成电路、新能源汽车、工业机器人、智能家电、智能语音等优势领域，共建国家级产业和技术创新联盟，积极承接沪苏浙制造业产业转移，建设具有国际影响力的先进制造业基地。数字化转型趋势。随着新一代科技革命和产业变革潮涌，越来越多的地方把制造业数字化转型作为推动经济增长的重要途径。广东、上海、福建、浙江等地政府陆续出台推动制造业数字化转型措施，促进我国制造业高质量发展。其中，广东省 2018年就出台方案，提出到 2020年广东人工智能核心产业规模超过 500亿元，带动相关产业规模超过 3000亿元。技术、人才和成本等多因素制约我国制造业环境的持续优化虽然此次调研的八省市陆续推出一系列举措来优化制造业发展环境，但中国经济时报记者发现，从长远来看，在开放条件下，仍有不少因素制约着我国制造业发展环境的优化，其中尤其是以下几个方面表现最为突出。核心技术积累不够。一方面，我国制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，一些“卡 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 脖子”的核心技术在短期内难以取得突破。另一方面，一些企业长期忽视技术研发与科技创新，导致核心技术落后。中国经济时报记者采访时了解到，此次调研省份不少国企由于国资考核、任期制和决策程序复杂等原因导致出现研发投入不足、创新精神不足以及对新技术敏感性不强等现象。东中西部调研省份的民营企业也普遍存在科研经费严重不足、创新精神不够、创新动力不强的现象。人才不足。制造业向高质量发展，人才是关键。不少企业向中国经济时报记者反映，当前，我国制造业面临高层次创新人才不足的突出问题。此次问卷调查显示，近四成的受访企业认为，影响我国制造业进一步开放和优化的主要因素是“高新技术人才缺乏”。实地采访调研发现，很多地方不仅是高端人才招不来、留不住，一线工人也越来越难招。人才缺乏已经成为制造业企业共同面临的难题。税负、环保、融资等成本居高不下，企业负担偏重。中国经济时报开展的问卷调查和实地调查结果表明，税费负担偏重、金融对制造业支持缺乏公平、资源能源环境及物流成本上升成为当前影响我国制造业进一步开放和优化的主要因素。不少受访企业表示，在减税降费上，虽然国家和各级政府出台了一系列政策，整体效果不错，但此次调研地区仍有不少企业对减税降费的获得感不是很强烈。一方面他们认为减税降费力度还可以再加大，另一方面，其他一些发达国家和地区对标成本优势比国内明显。这些企业反映，国家应在减税降费上出更精准、更有力的实招。除了税费负担，还有企业反映，一些地方由于环保标准不统一，造成当地企业重复投资，成本增加；同时，在国内金融去杠杆的大背景下，民营制造企业融资难度加大，融资难、融资贵现象依然存在。（二）中国制造强国建设进入关键十年 2019-09-26 ■中国现在是成为制造强国的最好时机，从全球制造的产业格局演变来看，未来十年是中国制造业成为强国的关键时期，而以数字化、网络化、智能化为特征的科技发展和制造业为代表的世界科技中心正向中国转移。 ■中国作为全球制造中心正在极力抓住新一轮的科技革命和产业变革有利条件，深入推进供给侧的结构性改革，而制造业是供给侧结构性改革的关键着力点。 ■中国制造强国建设，要营造重视工业基础的政策环境，要围绕产业链、布局创新链，建立健全共性技术研发机构，还要大力培养优秀企业家、工程师和高技能人才。 “当前是中国迈向全球制造强国的最好时期。”9月 21日，在 2019世界制造业大会 “国家制 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 造强国建设专家论坛”上，国家制造强国战略咨询委员会副主任、商务部原副部长魏建国在秀了一段英语后，开门见山表达了自己的判断。关键的未来十年中国工程院院士、中国机械工业集团有限公司党委委员、副总经理陈学东指出，强化工业基础是建设制造强国、实现高质量发展的必由之路。目前，中国工业基础领域已经取得一定成就，基础材料、零部件形成一定产业规模，电子元件等一批骨干企业展露头角，部分领域区域集聚效应日益显现，关键技术突破能力有所增强，产业技术基础体系正在建立。同时，中国工业基础领域仍存在一些问题，主要有：自主创新能力弱，研发投入少，科技创新对国家经济发展的贡献率低；核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、工业软件，尚不能完全自主可控；缺乏工业基础核心技术，产品寿命短、可靠性差，短板问题较为突出；基础工艺薄弱、质量基础不完善，阻碍产业迈向中高端。陈学东认为，其中主要的原因是中国工业基础领域缺少顶层设计，主要表现为：工业基础研究重视不足，产业链发展不协调，整机、系统、成套设备与工业基础发展相脱节；产业共性技术研究不够、科技与经济融合不足，创新链上出现 “死亡之谷”、基础研究成果 “胎死腹中”、科技经济 “两张皮”现象；企业技术创新能力不强、尚未成为技术创新主体；高校对科技经济融合、产业共性技术研究支撑不足。魏建国认为，中国现在是成为制造强国的最好时机，主要有三个理由：第一个理由，从全球制造的产业格局演变来看，未来十年是中国制造业成为强国的关键时期。第二个理由，以数字化、网络化、智能化为特征的科技发展和制造业为代表的世界科技中心正向中国转移。第三个理由，中国作为全球制造中心正在极力抓住新一轮的科技革命和产业变革有利条件，深入推进供给侧的结构性改革，而制造业是供给侧结构性改革的关键着力点。开辟经济发展新空间国际宇航科学院院士、中国航天科工集团有限公司总工艺师符志民认为，当今时代显著的特征是变化和不确定性，在人类经过 “陆地经济”到 “海洋经济”的转变之后，“太空经济”将成为未来产业发展的新领域、经济增长的新一级。 “太空经济”的提法，令人耳目一新。实际上，面向航天强国建设的发展需求， “太空经济”旨在促进国民经济发展与保障国家安全，重点包括太空运输、卫星应用、太空制造、太空安全、太空农业、太空采矿、太空旅游、太空 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 健康，覆盖从地球到近地轨道，再到深空的各类活动，无不显示出制造业的无穷魅力。符志民认为，目前每一个新增 GDP所需的投入正在逐年上升，需要寻找经济发展新增长点，开辟经济发展新空间。其中， “太空经济”就是具有高度的战略性、深厚的基础性和广泛的引领性。中国航天产业正步入创新发展阶段，将航天产业向范畴更广的太空产业拓展，对于提升中国航天全球竞争力与影响力具有重要意义。谈到 “太空经济”，符志民显得兴致勃勃。他介绍，“太空经济”包括的核心产业、基础产业、应用产业、开发产业、衍生产业，都将为建设航天强国提供重要支撑。而中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高则认为，制造业的主体和核心是汽车产业，而发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。展望未来，中国新能源汽车将从目前初级阶段，即电动汽车经历新能源和智能化的双向并行发展阶段，进入到新能源智能化电动汽车新时代。欧阳明高表示，2020~2035年将是新能源电动汽车革命、可再生能源革命和人工智能革命突飞猛进、协同发展、三位一体的关键时期，也是创造新能源智能化电动汽车这一战略性产品和产业 “中国奇迹”的新时代。预计到 2025年左右，将是中国新能源汽车技术和性价比等全方位突破的关键转折点。制造强国建设 “三步棋” 魏建国指出，中国制造强国建设要走 “三步棋”。 “第一步棋”是要增强产业基础能力，提升产业链水平。中国有着全球门类最全、布局合理、规模最大的制造业，要从这三个优势抓起，进行产业基础能力建设，分类施策。发挥政府的制度化优势，采用集中力量办大事的方式，集中突破一批 “卡脖子”短板项目；强化政府和市场相结合的优势，加大力度持续推进工业强基工程，形成长效政策机制；坚持发挥庞大的工程师和熟练工人队伍的优势，以培养一大批专精特的 “世界隐形冠军”企业和龙头企业为抓手。 “第二步棋”是要依托城市群建设，加快高端制造业的产业布局。当前，高端智能装备、新一代信息技术、新材料、新能源汽车等新兴产业，一批制造业重大项目即将迎来建设高峰期，这需建设好充满活力的世界级城市群。要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，齐头推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群的建设，形成以龙头城市为核心、周边城市群产业配套的国内制造业高端集群。同时，配套建设生产性服务业，牢牢把握制造业强国方向不动摇，以城市群为依托打造世界一流制造业集群。 2020-2025 年中国 X 射线荧光光谱仪行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 “第三步棋”是要发挥现有创新优势，通过数字技术提升制造业能级。数字技术与当代产业发展结合是当务之急，应利用数字技术推进供需对接，特别是充分发挥人工智能、大数据分析，提高消费者多元化偏好和企业柔性生产能力的匹配度，构建数字技术支撑的制造业产业链、供应链和价值链。陈学东认为，中国制造强国建设，要营造重视工业基础的政策环境，要围绕产业链、布局创新链，建立健全共性技术研发机构，还要大力培养优秀企业家、工程师和高技能人才。（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期经过 70年的发展，我国已经建成门类齐全、独立完整的现代工业体系，工业经济规模跃居全球首位。不过，随着当今世界新一轮科技和产业革命加速推进，中国制造也面临转型的机遇和挑战。在 9月 21日

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