宏巩谨济研宏2013年第5期
印度博弈非洲石油业市场份额
对中国的影响与对策分析术
亢 升
内容提要 进入 21世纪以来，石油资源本 国
储产量的严 重不足 已成为正在崛起 的 中印两国
发展 的掣肘 因素甚至发展瓶颈。基 于非洲石油储
产量的不断上升 ，能源供应地地位 的 日益巩 固，
以及中印与非洲国家间的良好关系，中印两国都
将石油外交的 目光转向非洲。印度在博弈非洲石
油业上 、中、下游产业市场份额 中已取得 了不小
业绩并呈现 出一些新特点，其与非洲国家石油业
的合作将对 同样重视获取非洲石 油资源的 中国
产生积极和消极两重影响，需要中国积极应对。
廓清印度博弈非洲石油业市场份额的背景、成
效、特点及其对中国的影响，进而寻求扩展 中国
在非洲石油业领域权益的对策及建议 ，不仅裨益
于我们准确客观评判 中印博 弈非洲石油业市场
份额过程中的竞合态势，亦裨益于中国有效维护
与拓展其在非洲的石油利益。
关键词 石 油资源 非洲石油 中印关 系
市场份 额
一
、引言
能源是保证经济持续发展和国民福祉进一
步提高的基础 ，也是一国国家利益 的重要组成部
分，因而确保能源安全成为各 国关切的重要议
题。尽管人类通过技术手段在可再生能源利用、
新能源开发方面迈出了一大步，但在目前的能源
供给和消费模式下，石油资源的比较优势和重要
性仍是无法替代的，其影响远远超越了能源经济
本身的作用，沿伸至国际政治、国际关系层面。也
就是说 ，石油资源一方面是推动国家经济建设和
国民福祉提高的主要动力，另一方面也是引发世
界经济和国际关系波动、国家纷争甚至战争的推
手。因此，诚如美国著名现实主义大师汉斯·摩根
索所言，对石油产地的控制已经成为权力分配中
的一个重要因素。谁要能够将石油加到自己原有
的资源中，就相应地削弱了竞争者的力量。①的
确，在当今的能源消费结构和方式下，没有哪一
种能源能像石油那样，会对如此多的国家与地区
的经济、政治、军事 、社会及国际关系产生如此深
远的影响 ，会与一 国综合国力的提升和国际地位
的变化形成如此密切的关联 。尤其对那些石油资
源有限，而又致力于实现现代化的发展 中国家来
说，石油资源在其能源结构中扮演的角色更是重
要和微妙。被誉为“金砖国家”和2l世纪世界经济
“火车头”的中国和印度，在某种程度上演示着石
油资源之于国家重要性的实例。
正在谋求经济快速发展和成为世界大国的
印度 ，尽管意欲凭借信息技术实现“世界办公室”
的新型经济增长模式，目前却也无法摆脱对石油
资源的依赖，煤炭和石油提供了印度约85％的能
源消费。而印度是油气资源非常贫乏的国家 ，已
探明石油储量仅为59亿桶(约8．05亿吨)，只占全
球石油储量的0．5％。②年产石油不到3000万吨，
而年消费量已超 1亿吨(图1)。如果不能及时发
现新油田，印度目前国内的石油探明储量只能维
本文为国家社会科学基金青年项目“新时期印度对非洲外交及对中国的影响研究”(项目编号：IOCGJO11)、华南理工大学中央
高校基金资助项目“新世纪印度对非洲的公共外交及其对中国的启示研究”(项目编号：D2117900)~华南理工大学政府发展
战略与绩效评价研究所资助项目“中印文化软实力建设的比较及对中国的启示”的阶段性研究成果。
37
宏巩锂济研充2013年第5期
持到2016年。印度现在的人均消费和经济规模使
其能源需求的增长还只是冰山之一角 ，石油人均
占有 量不到世界人均量 1／42的印度 ，为 了实现
8％左右的经济增长目标，印度的能源消耗将维持
每年5％的增长率，2030年时，石油进口依存度将
达到惊人的地步，石油 日进 口量将达 600万桶 ，进
口依存度将达91％以上(图2)。从国际经验看 ，石
油对外依存度达到 50％将是一条 “安全警戒线”，
过了此线就说明石油供给环境 已经走 向不安全
了。近来国际局势变动导致 的世界石油市场供应
前景的不明朗，石油价格的持续攀升 ，使印度政
府正在考虑增加原油的战略储备 ，印度石油进 口
量将进一步增加 。据 国际能源署估算 ，印度将在
40000
30000
20000
_、
10000
0
图 1 印度石油供求现状及预测
资料来源：根据 BP：Statistical Review of World Energy 2009
年、2010年和201 1年度统计资料整理和计算得到
100
— 80
一 60
求_i x 4O
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0
l+ 依存度l
图2印度石油进口依存度及预测
资料来源：根据BP：Statistical Review of World Energy 2009
年、2010年和201 1年度统计资料整理和计算得到
38
2025年取代 日本成 为仅次于中美 的世界第三大
石油进口国，需求增速快于中国。③总之，随着印
度进一步发展 ，就是考虑到能源的节约和替代技
术 ，印度对石油需求 的递增 趋势短期 内难 以改
观 。
对 中国来说，同样面临经济社会发展 的石油
供给瓶劲。改革开放以来，中国经济持续高速增
长 ，人民生活水平快速提高 ，与此相随，中国石油
消费量增幅亦维持在高位 ，年均增幅约4．2％强。
BP预测中国2030年的石油年消费量将达到6．52
亿吨。根据中国学者 自建的模型估算，中国人 口
高峰期将出现于 2021年前后 ，按照汽车销量保持
3％的年均增幅，且以全国汽车保有量的峰值3亿
辆估算 ，中国的石油消费峰值将在 2021年前后出
现，石油消费峰值为7亿吨／年，约相当于 1400万
桶／天。④2011年中国石油产量为2．0l亿吨，而石
油消费量高达4．83吨，供需缺口已超过50％(图
3)。但是，中国原油自给率已从 1995年的100％下
降到2010年的46％；石油进口依存度从 1993年的
6％上升 到 2012年 的 58％，超 过美 国的 55％(图
4)。1993年 中国成为成 品油净进 口国 ，1996年成
为原油净进口国，2003年石油进口量超过 日本 ，
成为仅次于美国的世界第二大石油进口国。而且
与其他产油国相比，中国含油气盆地规模小 ，地
质条件复杂，勘探难度大，勘探成功率低。进入新
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1+ 产量+ 消费最 进13量l
图3 中国石油供求现状及预测
资料来源 ：根据BP：Statistical Review of World Energy 2009
年、2010年、2011年、2012年度统计资料，以及中国国家统
计局、商务部网站资料整理和计算得到，图4、图5同
宏观谨济研宏2013年第5期
1oo
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图4 中国石油进 口依存度及预测
世纪以来，国际石油价格剧烈波动和“亚洲溢价”
的现实存在，加之随着中国工业化、城镇化加速
发展 以及碳排量减排 目标实施 中对煤炭使用的
限制等，这些因素均对中国的石油安全提出了重
大挑战。
因此 ，对 El益依赖国际石油市场供应以满足
国内能源需求的中印两国来说，只能致力于通过
石油外交，与具有丰富石油储产量的国家和地区
合作，借助国际市场供应机制来确保石油供给安
全。长时期内，中印两国都严重依赖中东石油市
场 ，如中国从中东进 口的石油约占进 口总量的
60％，印度高达65％。但中东局势复杂多变 ，且西
方大国把控着“石油阀门”，对中印投资中东石油
业提防与遏制有加，这使得中印两国只好寻找新
的石油供应市场。加之中印这两个能源消费与进
口大国，其能源政策制定、能源技术发展以及能
源战略选择都会引发各国关注和牵动人们的神
经。中印两国博弈非洲石油市场份额，自然成为
舆论关注和议论的焦点。⑥另外 ，从世界经济与
国际贸易的实例看，一般情况下，发展中国家和
发达国家在市场交易中容易形成“双赢”的互补
关系 ，而发展 中国家之间容易形成“零和”的竞争
关 系。有些学者指出，若两 国均将非洲确立为石
油业理想的投资地和重要的海外市场 ，非洲石油
资源和市场 的有限性决定了中印之间必有一争 ，
会以“零和”博弈结果告终。在这一过程中，地缘
位置优越和国际舆论有利的印度会对中国产生
严重挑战甚至威胁 吗?对此需要有一客观 、准确
和及时的评判与回应。因此 ，厘清印度与非洲国
家石油业合作的现状及特点，客观评估印度博弈
非洲石油业市场份额对中国的影响，探讨中国的
应对之策，不仅裨益于中国维护其在tb~I'I的石油
权益，亦裨益于对非能源外交战略与政策的制定
和实施。
二、印度博弈非洲石油业市场份额的
成效及特点
为保证国内石油资源海外供给的持续、稳定
与可靠，在资金有限和本国石油公司国际竞争力
不强的背景下，印度在选择石油业合作对象方面
是比较慎重的。谋求境外石油供给高性价比的印
度，缘何将石油外交的目光转向基础设施差、政
治经济风险高、经济社会发展普遍落后的非洲?
印度博弈非洲石油业市场份额的绩效与特点为
何呢?
1、非洲在世界石油供应市场 中的重要性 Et
益凸现
中印将石油外交 的目光转 向非洲 ，与非洲石
油资源供给地位的变化密切关联。在传统的石油
供给地中东、中北亚等地区大型油田发现El益困
难的当今，非洲却成为发现大油田的“新大陆”，
并日益显现出其资源优势与魅力。
首先，非洲石油的储产量持续上升。据BP等
权威机构统计预测 ，非洲是全球石油探明储量增
长较快的地区之一(图5)，已探明石油储量仅次
于中东和拉美地区。据统计，2010年，非洲占世界
石油探 明储量的比率上升至 11％。据预测 ，到
2030年非洲石油产量将达到7．25亿吨。另外，非
洲现有 20个产油国，石油产量占世界石油总产量
2000
1500
篓1000
500
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图5 非洲石油储量现状及趋势
圃
39
宏观饪济研 2013年第5期
的20％，仍有许多地区的油气资源尚未勘探开发。
随着国际勘探投资的增加和勘探技术的进步，未
来可能会有更多的非洲国家跻身产油 国行列 ，非
洲石油储产量上升的空间较大。
其次 ，非洲石油的勘探开发成本相对低 。目
前 ，非洲石油的勘探开发成本约 3．73美元／桶 ，远
低于美国的13．3美元／桶、欧洲的8．29美元／桶、加
拿大的7．17美元／桶 、拉美的4．6美元／桶 以及世界
平均成本的5．3美元／桶 ，与中东持平。加之非洲钻
井成功率高(西非达35％)，超过世界平均10％的
水平。因此，非洲石油受国际资本关注的热度持续
升温，目前有400多家外国公司在非洲持有勘探合
同，外 国公司持有的勘探区块面积 占非洲合同区
块面积的近80％。
第三，非洲石油的油质好且品种多。非洲原
油比重度(API)普遍在32以上 ，也就是说以高质
量的轻油为主，如尼 日利亚65％的原油 API度在
35以上 、安哥拉在 32至39．5之间、加蓬在 30至35
之间，很适合生产航空及汽车用燃油；原油含硫量
极低，如刚果(布)原油含硫量仅为0．23％，苏丹原
油含蜡不含硫 ，是理想的润滑油原料 ；原油品种
多，如几内亚湾就有4O多个品种。
第四，非洲石油出口量和出口比例将逐年攀
升 。如在 2009年 ，中东地 区生产 了全 球石油 的
30．3％，其消费量占全球消费总量的8．7％；亚太地
区仅仅生产了全球石油的10．0％，但其消费量却占
到全球消费总量的31．1％；北美洲生产了全球石油
的16．5％，消费了全球石油消费总量的26．4％；非
洲生产 了全球石油的 12％，只消费了全球石油消
费总量的3．7％。据预测，到 2030年，非洲石油出口
量占世界石油出口量的比例将达到 15．6％。⑦
另外 ，由于近年来国际油价高企 ，非洲各国政
府对勘探开发石油资源的热情很高，各国竞相推
出诸多优惠政策吸引外资以促进本国石油资源开
发，如建立投资促进委员会、简化投资手续和流
程、放宽石油领域的投资管制、对投资者提供份额
油等优惠措施。总之，在非洲国家发展石油工业的
热情和其投资优惠政策双重作用下，会吸引更多
国际资本进入非洲石油业领域。
2、印度博弈1lEVI'I石油业市场份额的成效及特
点
正是看到非洲石油资源的良好前景和预期 ，
以及印非问的地缘优势、传统友谊与贸易的互补
性，使印度将博弈非洲石油业市场份额作为重要
选项。目前 ，印度原油进 口的 1／4来 自非洲，未来还
会进一步增加。日本能源经济研究所(IEEJ)预测，
印度进 口自非洲的石油 ，2020年将为 1020千桶／
日，2030年为 1211千桶／日。而且 2020年之后 ，进
口地区只有中东和非洲 。⑧因此 ，印度未雨绸缪 ，
积极拓展非洲石油业市场份额。
首先 ，在政策与战略顶层设计方面取得较大
进展。石油供应的中断，对一国经济建设、民众生
活都会产生严重影响，的确关涉到国家的生死存
亡，从此意义上讲它是战略问题。同时，为了获取
维持经济和社会发展必需 的石油资源 ，又需要合
理的政策导引和支持。理论上讲，战略和政策都是
关涉顶层设计的大问题。但是，长久以来，印度没
有全面、长期和完整的能源战略与政策，能源问题
也不在其安全和外交考量之中。海湾战争结束之
后 ，印度才逐渐意识到能源安全的重要性 ，并开始
强调外交要为能源安全服务。42025年碳氢化合物
远景》(Hydrocarbon vision 2025)政策文件的出台，
是印度认识到能源特别是油气资源重要性的标
志。⑨一方面，印度不断完善其能源政策，确定了
新世纪以来的目标：即确保能源供应的稳定 ；确保
油气资源运输到印度；鼓励印度石油公司“走出
去”；维护能源价格稳定。印度政府首先通过采取
加强基础设施建设和向石油业领域政策倾斜的方
法加强本国石油资源的开发。可是，国内石油资源
储备的极其有限使其努力收效甚微。印度政府只
能诉诸于博弈激烈的国际石油市场，战略性的石
油外交方略出台势所难免。印度总理曼莫汉·辛格
指出 ，印度国内成熟油 田只能满足未来十年国内
12％的需求，为了以可负担的价格保证能源供应，
印度的能源企业必须走出去。政府希望石油公 司
去国外追寻油气资产的投资机会，并与其他国家
的油气行业建立紧密联系。∞
另一方面，为了弥补国内石油供应不足和规
避国际石油供应单一化风险，印度调整和制定了
石油外交的战略和策略，确保以合理和稳定的价
格从海外长期获得安全的能源供应，尽量规避国
际石油期货市场价格波动带给印度的不利影响。
宏巩饪济研完2013年第5期
印度完善和扩展了其“丁字型”石油外交方略，即
向北获取 中亚与俄罗斯的石油份额 ，向东则致力
获取东南亚国家的油气资源，向西通过伊朗建立
印度与中东 、非洲间的能源供给线 ，最后再 向整个
非洲、拉美及海洋油田扩展。近年来 ，印度强化对
非石油外交尤其引人瞩目。印度舆论强调，印度应
当切实改变对非洲的政策，应成为非洲经济发展
的强有力的伙伴，因为非洲正日益成为印度能源
安全的一个关键因素 。印非友好对印度在非洲寻
找更多能源和资源非常重要。@印度政府 已把开
拓非洲石油市场作为其主要外交任务。2007年，总
理辛格访问尼 日利亚 ，改写了 自45年前尼赫鲁访
问非洲之后再无首脑踏足非洲的历史；2008年召
开“印非论坛”，通过了《德里宣言》和签署了《印度
一 非洲框架合作协议》，较详细地阐述了印度与非
洲国家在石油业领域合作的方略与措施 。印度一
改以往重贸易轻投资、重企业行为轻政府作为、重
项目轻基础设施投入的传统，效仿中国在非洲的
做法，是其对非战略与政策调整的显著标志。
其次，在获取上游产业份额方面颇有成效。石
油产业包括上游、中游和下游三部分。上游产业的
主要任务是把地下的原油开采出来，分为勘探和
开采两环节 ，还包括与勘探开采相配套的专用设
备制造及相关服务业 ，如测井 、地面工程建设 、相
关技术研发和人员培训等。进入新世纪后，印度开
始向非洲石油业投资 ，致力于获取上游产业份额 ，
已取得了一定的成绩(表1)。
2002年6月23日，印度向苏丹石油业投资7．5
表 1 印度在非洲石油业上游领域的主要份额
国 家 区 块 印度公司份额
穆格莱德盆地Block 1、2&4，5A，5B OVL在三处分别 占25％、24．1％、23．5％
苏丹 大尼罗石油项目 ONGC Nile Ganga占25％
不详 Videocon Group占76％
锡尔特盆地 ONGC、IOCL合占18．4％
Block NC一188＆189．Block 81—1 OVL在两处分别 占49％、100％
利比亚 Block 86
，102(4) IOCL、OIL在两处各占50％
Contract Area 43 OVL占100％
Area 95／96，Block 211、2&4 OIL占25％
埃及拉马丹 Block一6号油气田 OVL占70％
东北地中海深水版块 OVL占33％
埃及 North Hapy，South Diyur 两处都是GSPC占50％；Alkor占20％
South Sinai，South Quseir 两处都是GSPC占50％，HPC、OIL各占25％
South Gulf of Suez GSPC占60％、Adani Welspun占40％
刚果(布) Block—MIPN OVL占20％
科特迪瓦 BlockC1—1 12 OIL占11．5％
Block OPL-205 OIL占17．5％、IOCL占17．5％
Block OPL一209、212 ONGC购石油勘探权，投资约3．59亿美元
尼日利亚 Block OPL一279，Block OPL一285 OMEL在两处都占45．5％
Block OPL一226 Essar占100％
阿克波深海油田 不详
加蓬 Block一夏克蒂油田 OIL、IOCL各 占45％，IMOC占10％
马达加斯加 Block一3103、3110、3115 Essar在三处都占100％
联合区 尼 日利亚一圣多美一普林西比Block一2 ONGC Narmada约占13．5％
资料来源：根据各种中外文公开资料，特别是Vrushal Ghoble、Tanvl Madan提供的信息整理得到
41
宏观锯济研 2013年第5期
亿美元的举动，拉开了印度新世纪进军非洲石油
业领域的序幕。印度石油天然气公司(ONGC)子公
司维德士公司(OVL)收购了穆格莱德(Muglad)盆
地油田的部分股份，年产石油1200万吨，印度每年
可以从 中分享到300万吨的份额油。目前 ，印度在
苏丹石油勘探和开发领域的投资超过 l5亿美元。
@2005年是印度非洲石油外交比较活跃的一年 。1
月下旬 ，ONGC和印度国有石油有限公司(IOCL)
获得利比亚锡尔特(Sirte)盆地7000多平方公里土
地中18．4％的石油勘探和开采权。2月 22 El，IOCL
购得法国石油勘探公司(M&P)公司在刚果(金 )、
坦桑尼亚、塞内加尔的不少石油资产。3月1日，
OVL取得了国际招标竞争十分激烈的埃及北拉马
丹6号油气田开发权，该油气田位于苏伊士湾中
部，面积290平方公里，潜在石油储量超过6亿桶。
古 吉 拉 特邦 石 油有 限公 司 (GSPC)、艾 柯 公 司
(Alkor)在埃及亦获得一些项 目。2005年之后 ，印
度一改之前与非洲交往只局 限于“泛印度洋”和
“英语圈”国家的特点 ，努力拓展与石油资源更丰
富的“大西洋非洲”和“腹地非洲”的关系。米塔尔
石油公司(Mittal Oil)获得尼 13利亚部分开采权。
筹建中的石油合作组织包括了非洲的布基纳法
索、乍得、科特迪瓦、刚果(金)、刚果(布)、赤道几
内亚、加纳、几内亚比绍共和国、马里和塞内加尔。
11月 ，印度的马尔维石油公司(IMOC)、IOCL、印度
石油公司(OIL)联手与加蓬签订石油开采合同。这
一 年 ，印度在非洲能源项 目的签约金额近千亿美
元 。
2006年开始，印度与非洲国家石油业的合作
迈向机制化建设阶段。应印度石油部长的邀请，来
自非洲15国石油工业的最高执行官聚集新德里，
同时被邀参加的还有这些国家的能源部长，海运
公司、管道公司和运输公司的要员，共同探究油气
领域商业合作的新途径和新机制。@2007年，印度
继续巩 固与非洲 国家的石油业合作关系，主要通
过举办第一届印非石油会议，向非洲石油业投资、
转让技术、提供各种与石油工业相关的咨询服务
等力图获取更多的石油勘探、开发和与此相关的
商业机会。lO月，印度埃萨石油公司(Essar Oil)在
计划投资6000万美元开发尼日利亚潜在油气田的
决定作出后，印度ONGC在2008年同尼日利亚政
42
府签订了两个深水区油 田的开发权 ，石油 日产量
预计在65万桶左右。在 11月召开的包括25个非洲
国家的“印非油气资源合作”研讨会上，印度强调
要加强在非洲产油国的投资和促进双方间的石油
业合作。2010年，印度向非洲多国石油业寻找投资
机会，仅对尼 13利亚投资额就达3．59亿美元。截至
2012年 ，印度在苏丹 、埃及、利 比亚、阿尔及利亚、
尼 日利亚 、安哥拉 、刚果 、象牙海岸 、乍得 、尼 13尔、
加蓬等多国拥有石油业项 目。不过 ，印度对非洲石
油仍然是“买多采少”，如尼日利亚投人巨大但尚
未进入回报期，安哥拉仍基本以购买为主，马达加
斯加、乍得等尚处于意向谈判阶段。
第三，在获取中、下游产业份额方面有少量项
目。中、下游产业主要是指石油的储运和转化 ，包
括运输、炼油、石化产品生产与销售，即石油输送
和运输、原油加工及石油制品加工 、基础化工原料
生产及深加工、化工生产专业设备制造、石油的销
售与进 出口等。中国学者张瑛指 出，石化产业上 、
中、下游产业对地方经济的贡献率 比例是 1：5：
10，由此可见石油中、下游产业的重要性。早在
2004年就有印度专家指出，与中国和欧美相比，印
度政府不愿投资于非洲产油国迫切急需投资的中
下游项目，如输油专线、输油管、炼油厂或石油输
出码头等，这使得印度油企在非洲石油业竞争中
屡处下风。印度政府意识到这点并着手改进 ，诚如
政府高官泰勒米兹·阿赫曼德(Talmiz Ahmad)说：
“印度将通过商业合股、共担风险投资等方式与非
洲国家在石油管道建设及港口建设等方面加强合
作。因为石油开采应与当地基础设施的建设一致
起来 ，才有助于合作关系的持久发展 。”⑩印度在
非洲也取得了一些项 目。在苏丹 ，OVL公司已经承
诺帮助苏丹承建一条耗资2亿美元、总长700多公
里的石油输送管道。ONGC还投资 12亿多美元修
建一个大型炼油厂和成品油输油管道 ；在乌干达
艾伯丁盆地，Essar集团愿为乌新发现的油田建造
一 条输油管道和一个炼油厂@；在尼 日利亚，印度
已向炼油、电力等基础设施投资了60亿美元 ，仅
IOC就向尼石油勘探与冶炼项目投入了30多亿美
元。⑩总之，印度希望通过在非洲石油业中下游产
业上的投入，最大限度地保证其能源供给，但主要
受制于资金，推进效果有限。
宏巩锂济研定2013年第5期
最后 ，在获取石油业服务产品份额方面刚刚
起步。一是印度开始向非洲国家转让石油业技术、
设备和提供各种与石油工业相关的技术咨询服
务；二是对非洲石油业工人进行培训。如印度每年
从尼 日利亚进口大量石油，为密切双边关系 ，印度
对尼 日利亚相关人力资源开发进行援助。总之 ，印
度博弈非洲石油业市场份额的成绩和影响主要在
勘探与开采领域，而在中下游产业链上的成绩和
影响十分有限。在获取石油的方式上，贸易油多于
份额油，处于合作方式的早期阶段。
三、印度博弈-=1P-'；'J'I'I石油业市场份额对中
国的影响
就印度加强对非洲石油外交、博弈非洲石油
业市场份额对中国的影响而言，挑战与机遇并存，
压力与动力 同在 ，这是一个无法回避的事实和迟
早要面对的问题 ，需提早廓清与客观判断。
(一)消极影响
中印都希望通过博弈非洲石油业市场份额以
获取稳定而廉价的石油弥补国内供需缺口，为国
内经济发展奠定基础。由于可供选择的油源地有
限，随着印度加大博弈非洲石油业市场份额的力
度，势必挑战中非石油业合作。
1、中国可能在获取非洲石油业市场份额方面
受到挑战
从全球油气资源储采地的国际占有情况来
看，优质区块多被西方大石油公司把控，要把已经
分好的“石油蛋糕”再切分，要在所剩不多的油气
田资产及其衍生品竞购中占有一席之地，显然是
竞争方石油权益 的损益问题 ，容易形成激烈竞争
的局面。中印不仅面临与西方大国及资源国间的
博弈，亦要面对彼此问的博弈，取得份额唯一高效
的方式就是在竞购中抬高价码，给油气资源国或
油气资源拥有者更多的提价权 ，这就使得中印在
能源竞争中易陷入“囚徒困境”以至越买越高、越
高越买的怪圈，在信息不对称的情况下容易导致
双方间的恶意竞争。仅在非洲地区，如在尼 日利
亚、安哥拉、苏丹等国都发生过中印石油业竞投标
与合同签订中的“零和”或“双输”博弈结果。就是
“双赢”结局，若在竞争中推高了油气资产的价格，
对双方也是损失。因此，印度这个和中国国情相
近、有一定竞争力的亚洲石油消费大国开始博弈
非洲石油业 ，对中国的挑战不容小觑。
2、中国可能在整合石油业资产和适应相关法
律方面受到挑战
各国企业在实施“走出去”跨 国经营战略中，
不仅面临内部资金、技术和人力资源等整合问题，
海外独购或并购完成后的资源整合同样至关重
要。能否将产业结构、人力资源、管理方式、资产构
成、企业文化完全整合好，很大程度上决定了企业
海外战略的成败。不 同于中国只是改革开放后企
业才逐渐走向国际市场，石油企业在响应“两种资
源”、“两个市场”要求后才大力实施“走出去”战
略 ，印度企业很早就开始了海外运营的尝试 ，至今
已积累了大量跨国管理经验。特别是其私营企业
和集团在资产整合与公司治理方面普遍优于中
国，亦得到西方国家的认可和支持。另外 ，由于石
油业的特殊战略地位及高利润、强污染等特性，使
得经营此产业面临诸如环境保护、知识产权维护、
劳务合同管理、母公司责任等法律约束。较于中
国，印度企业在非洲石油业市场扩张的步伐与规
模是落后的，但对本领域国际通行法律体系和条
文掌握 的熟悉程度和运用 的熟练程度远胜于中
国。⑩因此，印度在石油业资产整合与合理使用方
面强于中国 ，这些成为中印石油业博弈中印度的
“软实力”，却是中国的“软肋”。
3、中国可能在保持油企原有运作方式方面受
到挑战
作为战略性资源的石油，是一种特殊商品。一
方面，各国为保障其供给安全，石油企业运作的国
家因素比较多 ，无论是产业经营还是产 品定价都
显现着计划与市场双因素的影响。基于特殊的国
情，中国石化方面的国有化程度非常高，石油企业
的国家因素明显，而印度却是市场化运作特性明
显的国家。印度政府能在确保国家能源总体战略
得以顺利实施的前提下，深化石化行业的市场化
改革，让市场竞争机制充分发挥其资源配置的高
效作用，以提高石化企业的国际竞争力，以有效应
对未来国际石油业领域的各种挑战。印度企业不
辱使命，在企业市场化方面进步明显，如采用国际
上通行的市场交易方式进行收购、油企中拥有大
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宏观锃济研宏2013年第5期
量能够熟练使用英语的国际化人才、能适应大国
为石油业开发设定的规制和法律 、石化产品标准
国际化等方面，印度都是市场化运作并与国际接
轨的。而中国的石化企业，市场化运作意识和经验
的缺乏仍是近期海外扩张中面临的最大挑战。因
此，中印博弈非洲石油业，非市场因素将掣肘中国
油企石油业份额的取得。
4、中国可能在稳定中一印一非三边关系方面
受到挑战
国际石油市场不仅受到勘探开采技术、能源
金融、供求关系、运输方式与能力、销售途径等国
际经济因素的影响，而且受到地缘政治、国际关
系、合作国宏观环境等国际政治因素的影响。美国
学者丹尼尔 ·耶金曾说过一句名言 ：“石油 ，10％是
经济，90％是政治。”的确，在国际石油业市场上，
无论是石油资源的开发与市场开拓、石油供给的
稳定与运输安全，还是石油产品的生产与销售，长
期以来不仅是国际经济关系问题，也是国际政治
关系问题。而且，鉴于能源与国家安全的高度关联
性，石油行业的海外扩张往往与政府及政治因素
密切相关 ，其中既包括跨国公司之间的博弈 ，也包
括跨国公司与政府之间、甚至政府与政府之间的
博弈 ，当然这些博弈关系的核心都离不开国际政
治考量。@也就是说 ，国际政治经济化和国际经济
政治化已成为当代国际关系的显著特征，这些聚
焦于中一印一非关系领域，难免造成彼此关系的
微妙波动及维持成本的变化。
(二)积极影响
事物都有两面性 ，对中印博弈非洲石油业市
场也要辩证地看待。尽管印度博弈非洲石油业市
场份额定会给中国带来挑战，但对两个诉求和发
展阶段相近的亚洲大国中印来说，有竞争就会有
合作、有挑战就会有机遇、有“零和”甚至“双输”博
弈结局亦会有“平行”和“双赢”博弈结果。从双方
博弈关系的积极层面看，至少为双方提供了联合
的契机。
1、中印为规避“亚洲溢价”问题而走向合作
“亚洲溢价”形成的直接原因是国际原油定价
规则的不平等，但直接导火线却是亚洲石油消费
大国之间的恶意竞争。所谓亚洲溢价，是指由于一
些石油输出国对相同的出口原油按照地区的不同
采用不同价格计算方式 ，结果造成亚洲石油进 口
国按较高石油价格支付的现象。由于中印两国石
油进 口需求 日增 ，日、韩消费不减 ，加上其他亚洲
国家的进口需求 ，亚洲的石油竞购价往往因竞争
带来不少溢价，推高了全球油气资产的价格。亚洲
溢价对中印两国影响更大，诚如印度石油天然气
部长艾亚尔所言 ：“中印在石油业激烈竞标中无论
谁胜出，心满意足和数钱的是利用两个潜在买家
的竞标白白赚取美元的家伙们。中印在能源领域
的合作，可以制止他国在石油资产项目上的漫天
要价。”@因此，中印双方都认识到，无论是在非洲
还是在世界其他地区，合作竟购石油份额对双方
都有利 ，可以在海外石油投资中降低成本 。若 中印
不加强合作，不仅会不可避免地产生竞争 ，而且极
有可能引发新的矛盾和冲突。因此，早在 2005年 ，
中印两国就已经开始探讨合作收购海外石油和天
然气资源的机会。尽管这是中印两国首次探讨能
源外交合作的可能性，但印度政府态度积极主动，
中国政府与石油公司亦作出了积极回应，强烈支
持两国“共同参与”对第三国的资产收购。@中印
双方不仅意识到两国要合作 ，还积极倡导亚洲国
家联合起来制止亚洲溢价 ，近期中印积极推广“叙
利亚模式”(即联合方式)和积极倡议召开亚洲能
源会议就是最好的注脚。
2、中印为应对西方大国及其公司的挤压而走
向联合
较于西方大国，中印是国际“石油买家”队伍
中的后来者。尽管两国目前对全球石油资产市场
份额的占有率很低，海外购油的规模和石油衍生
品市场拓展方面都无法与西方大国的石油公司相
比。但是，西方仍对中印提防有加，并声称如果中
印的石油公司大举进军世界石油产地，必定会给
西方石油公司造成竞争压力 ，将使西方石油公司
的利益受到威胁，且可能促使西方石油消费国与
中、印两 国对立。@可见 ，中印两 国在 国际石油市
场上都面临着西方国家把控石油产区的霸权行
为。同时，还要应对西方为独霸世界石油业市场而
制定的各种规制，从而使中印公平参与全球油气
资源竞争的机会大为降低。但是，西方对中印石油
外交计划的过分紧张，对中印石油公司海外投资
的随意指责、设障甚至挤压等会成为中印联合谋
宏巩锃济研 2013年第5期
求海外石油资产的动因之一，会强化两国合作的
政治决心。印度分析家就提议，中印应着眼建立一
个以本地区经济、技术和政治优势为依托的“亚洲
联盟”，朝建立亚洲战略石油储备的方向努力，从
而使亚洲的能源安全摆脱政治不稳定或西方国家
的控制 。@因此 ，面对西方的压制 ，中印两 国在维
护其海外石油业权益方面的“双赢”选择是采取合
作立场。
3、中印为竞获非洲石油业份额而经验分享
当前，从中印博弈非洲石油业的实践看，双方
恶意竞争的案例还比较少，关系模式很难简化为
单纯的竞争或合作，独立平行的能源博弈案例最
多，这在近期更明显。即使有竞争或合作的案例，
后来也都转向独立平行的石油勘探开采与衍生品
交易。@这些说明中印在博弈非洲石油业方面存
在大量“双赢”博弈模式，也为彼此经验互鉴提供
了契机。如新世纪以来印度加强对非石油外交是
学习和借鉴了中国经验的，中国重视石化企业市
场化经营改革 ，也参照和借鉴了印度经验。实际
上，双方在石油公司治理结构优化、经营透明化和
标准化、竞争法制化和风险防范机制化等诸多方
面可相互学习与借鉴。
四、中国的应对策略与建议
较于印度 ，中国在获取非洲石油业份额方面
由于资金足而暂处优势地位，但中国来自非洲的
石油仅 占非洲出口总量的13％，远低于欧美30％
以上的水平。本来已受西方石油公司有力竞争和
挑战的中国，又面临着对非洲石油业市场份额有
强烈诉求的印度，中国应提早关注并积极应对。
l、应冷静客观地看待印度带给中国的挑战与
机遇，努力倡导合作共赢
回顾20世纪中后期的历史，几乎没有一种商
品价格的波动像石油价格波动一样对世界政治、
经济与国际关系产生如此深刻的影响。也正因为
此，各国对石油供给安全和海外石油利益维护产
生了“强迫症”式的敏感。鉴于世界石油市场供应
的不平衡，中印在获取世界石油份额的博弈中竞
争势所难免，对此中国应冷静客观对待，只要我们
认识到竞争是一种常态 ，合作是为了更好的竞争
这一原理 ，我们会冷静处理中印石油外交 中表现
出的各种不和谐声音 ，而是 以一种积极的心态去
面对。因为追求国家利益的最大化是各国政府外
交的主要 目标，利益让渡的艰难必然导致谈判的
艰苦。而且石油价格不仅仅是成本与收益决定的
经济数字，谈判价格才是石油价格的经常形态，这
些激励着我们值得为合作而努力。中印两个石油
消费大国若谋求“双赢”博弈结果，其积极“溢出效
应”会推动整个亚洲国家能源合作的进程。中国作
为大国，应该在这方面表现出耐心和信心，因为之
于西方大国，尽管中印两国在博弈非洲石油业市
场份额方面总体处于弱势，但就中印而言，中国目
前是存在资金和先占优势的，应主动和印度联合。
面对印度的合作表态，中国应作出积极回应，热烈
支持印度提出的“共同参与”、“集体订购”、“合作
博弈”、“共护通道安全”等呼声，努力构建一个体
系化的合作机制，在信息公开与共享、竞购协商与
实施、谈判与决策等方面迈出实质性步伐。总之，
推进中印石油外交合作与实现“双赢”才是中国应
秉持的态度。
2、应重视完善石油产业链各环节 ，有效保值
所获石油市场份额
印度给中国的启示是，只重视石油贸易或上
游石油业投资是有很大风险的，因此，中国要统筹
好博弈非洲石油业市场份额上、中、下游产业的投
资计划，以体系化和规模化经营保值所获石油业
市场份额。具体到操作层面，一是要在石油的勘探
开发方面投入 ，以稳获“份额油”和购买股份的方
式参与到石油业开采领域；二是加大石油业中游
环节投资。非洲和中东一样，是一个石油业投资风
险比较集中的地区。对中国来说，因距离远，运输
线路长、运费高而风险更大。因此，中国要重视非
洲一些国家石油运输和管线建设的诉求，将 自己
“西气东输”、“西油东调”等管线建设方面的经验
发挥出来，通过输油项目合作，一方面构建有利于
自己的运输通道 ，另一方面可在消化过剩产能 中
稳获份额油；三是加强石油资源下游产业的合作。
基于油品价格、石化产品价格与原油价格的明显
差异 ，~tlEN国家迫切希望改变出口原油而进 口成
品油及其衍生品的现状，发展自己的石化产业。加
之中国“十二五”规划以及党的十八大提出的建立
45
宏巩锃济研 2013年第5期
“生态中国”的要求，可以将部分炼油装置及石化
产业在充分评估风险之后，适时适机转移到相关
非洲国家，在当地投资建立使用我们 自己技术的
炼油厂和石化装置，在优化石化产能的过程中深
人参与国际竞争，保值中国在非石油权益。
3、应将原则性和灵活性结合 ，尽量避免与西
方国家正面冲突
就 目前或未来一段时期看 ，中国在博弈非洲
石油业市场份额的过程中，的确会受到像印度这
样的新兴国家的挑战，但从技术、管理、人才、市场
等方面真正能对中国造成冲击的还是西方国家的
石油公司。虽然中国同大多数非洲国家在政治上
友好、经济上依赖、情感上信任，但毕竟进入非洲
石油业领域比较晚，相较于欧美跨国石油企业，中
国石化企业在许多方面都与西方有差距。比如近
年来 ，美国企业在非洲投资的60％流入了石油开
发 ，而 中国在非洲油气开发领域的投资只 占世界
在非洲此类投资总额的6％强，远远落后于欧美国
家。@在这种情况下，合作而非冲突才是符合中国
利益诉求的选择。当然，西方对中印特别是对中国
公司是非常提防的，总会以中国石油公司的国有
特性设置各种障碍，制造各种“威胁论”和“责任
论”，中国石油企业应将原则性与灵活性结合，要
学会与西方石油公司谈判和讨价还价 ，要尽量避
免与西方石油公司正面冲突。
4、应深化石化企业市场化改革 ，大力培育适
应国际竞争的石化企业
中国的社会主义国家性质决定了企业是以公有
制企业为主的现代企业制度，同时由于历史原因，真
正有能力“走出去”的跨国公司多为国营企业，如中
石油、中石化等。但它们在非洲乃至全球经营活动中
易受到西方国家基于西方标准的不公正评价和对
待。以中印为例，西方认为中国企业在一定程度上代
表国家进行竞价，印度企业则是一些受企业家精神
鼓励的“草根阶层”。因此，在非洲乃至全世界，印度
“经济威胁论”鲜有市场，而中国“经济威胁论”时时
沉渣泛起。当然我们不能为迎合西方轻易改变中国
企业的性质，还是要有自己的特色。尽管如此，中国
不能以这一特点就拒绝石化企业的市场化改革，要
在确保国家能源总体战略和政策顺利实施的前提
下，深化石油业领域的市场化改革，要全面落实国务
院的“新36条”实施细则，去除行政垄断，鼓励民间资
本参与能源资源勘探开发、石油和天然气管网建设，
优化石油产业的组织结构，@实现石化产业非洲投资
主体的多元化。同时，应通过市场机制引入，使更多
的中国油企成为熟悉市场规则并按市场规律运作的
经营高手。
5、应充分创新和利用能源新技术 ，真正实现
节流开源
尽管世界石油储产量现在还不能说 已到了峰
值，如果公平分配，还足以满足人类未来一段时间
的能源需求。但是，无论如何扩大石油资源获得途
径，并不能从根本上去除人们对能源供给的担忧。
加之随着人们环保意识的加强，国际碳排量减排
要求的趋严 ，粗放式的能源消费模式 已经无法适
应现代生活。这就需要中国要从 以下方面努力：一
是要通过政策引导甚至价格倒逼机制让社会公众
形成节能意识 、节能积极性和节能公德 ；二是要积
极创新 、分享和利用节能新技术和新设备 ，提高能
源使用效率 ；三是要尽量开发新能源和充分利用
可再生资源。通过新技术和新材料的开发以充分
利用太阳能、风能、地热能、生物能、海洋能和氢能
等可再生能源，更加环保安全地使用核能等新能
源，真正为实现绿色、环保和可持续发展创新能源
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宏观饪济研宏2013年第5期
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(作者单位：华南理工大学思想政治学院)
责任编辑 希 雨
