安防市场和竞争环境介绍
目
录
2
市场现场和发展趋势市场现场和发展趋势
市场重要厂商市场重要厂商
视频监控市场规模
安防行业整体概况企业性质和分布
安防企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海三大片区；绝大部分是私营企业
总部基地
以北京和天津为
中心的京津塘
后来者居上
以浙江、江
苏为中心的
长三角
安防鼻祖
以深圳、广州为
中心的珠三角
安防产品供应商的区域格局
个人独资企
业, 75%
股份制企业,
21%
中外合资企
业, 3%
国有、集体
企业, 1%
中国安防产品生产制造商
企业性质构成
数据来源：嵌入式在线
4
安防行业
视频监控 楼宇对讲防盗报警 门禁
行业细分市场
安防行业整体概况
一级细分市场 二级细分市场 三级细分市场
视频监控
摄像
普通摄像机厂商
红外摄像机厂商
高速球厂商
IP摄像机厂商
CCTV镜头厂商
存储
DVR厂商
网络视频服务器厂商
传输
矩阵厂商
光端机厂商
显示 监视器厂商
控制
网络视频管理平台厂
商
防盗报警 防盗报警厂商 防盗报警厂商
门禁 门禁厂商 门禁厂商
楼宇对讲 楼宇对讲厂商 楼宇对讲厂商
5
安防行业细分市场视频监控产业链
注：因渠道的扁平化和价格竞争，代理分
销商逐步向工程商发展，真正的代理分销体
系主要存在于国外的产品中
元器件
供应商
产品
供应商
销售渠
道商（代
理分销）
系统集成
商（工程
商）
终端客
户
•深圳博康
•清华同方
•北京富盛星
• ……
•公安、交通
•银行、电信
•教育
• ……
•中星电子
•海康威视
•浙江大华
•东方网力
•广州伟昊
•冠林
•神州数码
• ……
摄像 普通摄像机、红外摄
像机、高速球、IP摄
像机、CCTV镜头
存储 网络视频服务器、DVR
、其他存储设备
显示 监视器
传输 光端机、矩阵
控制 网络管理平台、其他
控制设备
这两个环节的公司难以形成
可持续性的核心竞争优势
6
•华为海思
•TI
•中星微电子
板块及
组件供应
商
亚洲市场视频监控产品综览
标清IPC
•2010年IPC的总体市场容量估计在15亿左右
•CCD型的IPC仍然是市场不可或缺的部分
•根据A&S调查2010年网络摄像机市场总量约为
50万台，2011年预计将达到80万台。其中高清摄
像机数量约占30%，即15万台。CPS的2010年
1~5月份的调查数据也与此吻合。
参考数据：
根据IMS Research出版的
《中国CCTV和视频监控
市场研究报告-2010版》
显示，2009年中国网络摄
像机市场规模(不包括出口
)约为4200万美元(约合
亿元人民币)，占国内整个
摄像机市场的5%，其中百
万像素摄像机的市场规模
为1400万美元(约合9500
万元人民币)，占网络摄像
机总量的30%左右。
标清IPC
标清IPC
•IPC中的枪式摄像机依然保持着大部分的比例，在枪式摄像机的预期增长中，智能分
析型、HD高清型、宽动态型IPC将成为增长的主力军。
•半球型网络摄像机的市场份额将持续提升，PT型网络半球具备有模拟摄像机所不能
比拟的性价比优势，也将成为客户关注的重点。
•从标清D1格式的IPC应用来看，由于其在图像分辨率方面并不比高解析度的模拟摄像
机占有压倒性的优势，将快速分化出多种类型的适应不同环境的产品，比如宽动态型、
智能分析型枪机、智能追踪型网络球机、单兵、红外网络半球、红外网络快球、PT型
网络半球等。
•网络型快球也将成为快速增长的市场部分。
•从目前来看，IPC还不能像模拟摄像机一样，覆盖所有CCTV应用的行业环境，尤其
是在部分行业应用方面，比如以下的超低照度摄像机、工业防爆摄像机、长距
大范围变焦摄像机、PTZ型一体机（类似Pelco的小傲视）等等。
•部分特殊行业对编码格式有另类的要求，如地铁行业普遍要求采用双编码格式DVS
或IPC（MPEG-2+）
高清IPC
欧美、日系：Axis、Sony、Panasonic、Bosch、MOBOTIX、Arecont、Samsung、
Bosch、Honeywell
中国：海康、大华、大立、天地伟业；景阳、金三立、宏天智；黄河数字、朗驰欣创
上海卓扬、智安邦、旭泰、零壹科技、捷高电子、欧普罗、合众达
台湾：ACTi、D-Link、VIVOTEK
高清IPC
高清IPC尤其是
720P~130万像素
等级的HD IPC将
迎来一个复合增
长率超过100%的
高峰期。
高清IPC
•CMOS型高清摄像机的比例正在不断地增加
•道路监控和金融系统仍然是高清IPC的最主要的两个市场。
•高清产品的推广关键还是在于能否让客户理解高清产品，帮助其实现相关
的建设实施方案，以及前中后端产品性能的匹配。
DVS
•在过去的六年时间里，DVS的市场年平均增长率超过50%，最高年份超
过100%，
•2003年，国内DVS生产企业大约200家，其中外资企业30余家，到2008
年底，国内各种DVS生产企业超过1000家，年产DVS450多万台。
•这些企业80%集中在深圳、杭州、上海、天津和北京，包括海康、大华、
大立、汉邦高科、武汉恒亿、德加拉(成都)、上海卓杨、深圳图敏。
•国外厂商占有近三成的市场份额，如索尼、松下、三星电子等等。
•DVS领域已经是“红海”市场，发展趋于成熟，竞争激烈，所以新进入
者生存会非常艰难。同时IPC也会抢走DVS的部分市场，将来DVS的竞争
将主要体现在快速满足用户行业需求，产品服务及可靠性上。
DVS
NVR
NVR
•嵌入式，大路数的NVR产品正在成为市场的主流；
DVR/HVR
•海康、大华、汉邦、大立等主要硬压厂商占据了DVR市场的70%以上；全国约有270余家
DVR生产商
•2008年中国DVR市场总量约220万台（包括不同路数、各种压缩板卡的DVR），以工
程商的进价来推算，销售规模约32亿人民币。2009年DVR增长幅度为10%，市场总规
模接近36亿人民币。
DVR/HVR
•Hybrid DVR的增长在可预期的时间内，
同比于标准DVR，不会取得压倒性的高
速增长和份额
安防管理平台
安防管理平台
2010年GDSF调查结果：目前承接纯数字监控项目主要应用领域
数字监控主要行业
•建筑楼宇
•交通
•银行
•工厂/工业
•住宅小区
•机场
•港口
全球视频监控摄像机的增长预测
Global EMEA Americas Asia
% % %
%
% % %
%
%
%
%
%
Global CAGR by Revenue
CAGR = Compound Annual Growth Rate
Analogue VGA Network Megapixel Network
23
Data from IMS
Research March
2009
2007-2012
模拟摄像机
数据来源：IMS Research
从IMS的亚洲地区统计数据和趋势预测来看，模拟CCTV产品依然占据市场的绝对份额。
国内约有360家摄像机生产商
模拟摄像机
从市场来看，模拟摄像机中有以下几种产品仍然保持着较高的增长速度：
1、高解析度（550~650线）的模拟摄像机；
2、宽动态功能突出的模拟摄像机；
3、大倍数（35倍以上）的一体化摄像机；
4、低照度（红外型）的枪式/半球/快球摄像机
数据来源：CPS 2009~2010市场调查
目
录
26
市场现场和发展趋势市场现场和发展趋势
市场重要厂商市场重要厂商
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
SAMSUNG 天津三星电子有限公司 LG LG Electronics inc.
PANASONIC 松下电器（中国）有限公司 YAAN 天津市亚安科技电子有限公司
SONY 索尼(中国)有限公司 TYCO 泰科安防和消防中国
PELCO 派尔高公司 TAMRON 腾龙光学(上海)有限公司
BOSCH 博世安防系统 SANYO 三洋电机国际贸易有限公司
安防市场主要厂商
• 国外企业：Honeywell（安定宝、C&K、西屋 ）、PELCO、BOSCH、
TYCO（AD、ROBOT）、GE（DS、Philips）、三星、 Ingersoll-
Rand（深圳博康）、Panasonic、Axis、ASSA ABLOY（HID）、法国罗
格朗（TCL智能楼宇）、
• 国内厂商：海康、大华、汉邦高科、金三立、H3C、大立、科达、索贝、
黄河数字、艾力克、CSST（上海诚丰、九鼎）
• 处理芯片：TI、 Philips、 ADI、海思、Equator
• 模拟摄像机核心技术：SONY，SHARP，松下，三星
聚光科技
行业相关企业
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
HIKVISION 杭州海康威视数字技术有限公司 CHENOVA 上海诚丰数码科技有限公司
DAHUA 浙江大华技术股份有限公司 HONEYWELL 霍尼韦尔安防集团
SONY 索尼(中国)有限公司 TIANDY 天津天地伟业数码科技有限公司
DALI 浙江大立科技股份有限公司 HB/汉邦高科 北京汉邦高科数字技术有限公司
PANASONIC 松下电器（中国）有限公司 SANTACHI 三立视频科技(深圳)有限公司
安防市场主要厂商
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
HID HID Global COSON 深圳市科松电子有限公司
JSST 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 PEAKE 深圳市披克电子有限公司
Honeywell 霍尼韦尔安防集团 GE Security 通用电气(中国)有限公司
MELUCKY 北京门吉利磁电工程研究所
Ingersoll
Rand
英格索兰(中国)投资有限公司
DDS Daniel Data System Ltd. ZKSoftware 深圳市中控生物识别技术有限公司
安防市场主要厂商
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
SHIDEAN
深圳市视得安罗格朗电子股份有限
公司
AIPHONE AIPHONE CO.,LTD
ANJUBAO 广州市安居宝数码科技有限公司 FERMAX 弗曼科斯(上海)电子有限公司
LONBON 深圳市来邦科技有限公司 GENWAY 厦门市振威安全技术发展有限公司
LEELEN 厦门立林科技有限公司 BOSCH 博世安防系统
AURINE 福建省冠林科技有限公司 WRT 慧锐通电器制造有限公司
安防市场主要厂商
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
HONEYWELL 霍尼韦尔安防集团 PARADOX 加拿大枫叶保安系统有限公司
ALEPH 艾礼富电子(深圳)有限公司 FOCUS 深圳市美安科技有限公司
BOSCH 博世安防系统 GE Security 通用电气(中国)有限公司
LONGHORN 深圳市豪恩科技股份有限公司 OPTEX
奥泰斯电子(东莞)有限公司深圳分
公司
TYCO 泰科安防和消防中国 KARASSN 科立信安防电子有限公司
安防市场主要厂商
CCTV类 门禁类数字监控类 对讲类 防盗类 系统集成类
HONEYWELL 霍尼韦尔安防集团 GE Security 通用电气(中国)有限公司
SIEMENS 西门子楼宇科技(天津)有限公司 PANASONIC 松下电器（中国）有限公司
BOSCH 博世安防系统
Johnson
Controls
江森自控
清华同方 同方股份有限公司 TIANDY 天津天地伟业数码科技有限公司
TYCO 泰科安防和消防中国 太 极 太极计算机股份有限公司
安防市场主要厂商
Q&A
