2021-2025 年中国服饰
行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为
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行业专家
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2021-2025 年中国服饰行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 趋势研究概述 ..................................................................................................................................11
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................11
第二节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................11
一、行业的演化 ............................................................................................................................11
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................11
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................11
第三节 影响及驱动服饰行业未来演化的主要因素分析 ..................................................................14
一、产品革新 ................................................................................................................................15
二、技术变革 ................................................................................................................................15
三、营销革新 ................................................................................................................................15
四、服务创新 ................................................................................................................................15
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................15
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................16
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................16
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................16
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................16
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................17
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................17
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................17
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................18
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................18
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................18
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................19
第二章 市场调研：2019-2020 年中国服饰行业发展分析........................................................................20
第一节 我国服饰行业监管体制与政策法规 ......................................................................................20
一、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................20
二、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................20
三、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移 ...........................................................23
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................23
（1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................23
（2）研发设计能力壁垒 ..............................................................................................................23
（3）营销网络壁垒 ......................................................................................................................24
（4）管理能力与运营经验壁垒 ..................................................................................................24
第二节 我国服饰行业主要特征 ..........................................................................................................24
一、行业发展概况 ........................................................................................................................24
（1）市场规模庞大且持续增长 ..................................................................................................24
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 ..........25
二、行业的经营模式 ....................................................................................................................28
三、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................29
（1）行业的周期性特征 ..............................................................................................................29
（2）行业的区域性特征 ..............................................................................................................29
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（3）行业的季节性特征 ..............................................................................................................29
四、中国服装行业周期规律特征分析 ........................................................................................30
五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................31
六、上、下游行业的关联影响 ....................................................................................................32
（1）与上游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................33
（2）与下游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................34
第三节 2019-2020 年中国服饰行业发展情况分析............................................................................35
一、2019 年中国服装行业经济运行情况 ...................................................................................35
二、2020 年上半年中国服装业经济运行情况分析 ...................................................................36
三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析 ...........................................................................40
四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色 ...............................................................................41
五、疫情促进服装行业加快数字化转型 ....................................................................................45
六、加速布局电商，积极拥抱新零售 ........................................................................................46
（一）疫情催化消费者习惯重塑，电商加速发展 ....................................................................46
（二）直播带货成为销货新宠 ....................................................................................................48
（三）质优品牌通过高效运营拉开差距 ....................................................................................52
（1）SHEIN —— 不惧疫情的跨境电商独立站 .......................................................................54
（2）太平鸟 —— 积极拥抱新零售，传统品牌实现转型 ......................................................55
七、中小服装企业应对 2020 年的“十三策” ..........................................................................56
第四节 2021-2025 年我国服饰行业发展前景预测............................................................................57
一、市场供求及其变动状况 ........................................................................................................57
二、行业发展前景预测 ................................................................................................................58
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ......................58
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................58
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 ..................................59
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........59
（5）成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................59
三、行业整合仍将继续，市场规模持续增长 ............................................................................60
四、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 ............................................................................60
五、高性价比需求为长期趋势，部分细分领域存发展空间 ....................................................61
六、商业模式以打造优势产品为核心，全面触网解决库存痛点 ............................................64
七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................66
（1）国际品牌的进入加剧服装市场的竞争 ..............................................................................66
（2）知识产权保护有待加强 ......................................................................................................67
（3）劳动力和原材料成本逐步上升，带动制造成本和运营成本上升 ..................................67
第五节 我国常用服装服饰产品标准存在的问题及建议 ..................................................................67
一、我国服装服饰产品标准的作用 ............................................................................................67
二、我国服装服饰产品标准分类 ................................................................................................67
（一）按照制定主体分类 ............................................................................................................67
（二）按照标准效力分类 ............................................................................................................68
（三）按照归口单位分类 ............................................................................................................68
三、我国服装服饰产品标准存在的问题 ....................................................................................68
（一）产品标准评价的要素 ........................................................................................................68
（二）我国服装服饰产品标准问题分析 ....................................................................................69
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四、常用产品标准问题产生的原因 ............................................................................................70
五、对我国服装服饰产品标准的建议 ........................................................................................70
六、结语 ........................................................................................................................................71
第六节 服饰产业高质量发展现状分析及对策建议 ..........................................................................72
一、背景 ........................................................................................................................................72
二、服饰产业高质量发展特点 ....................................................................................................72
（一）突出顶层设计 ....................................................................................................................72
（二）突出智能制造 ....................................................................................................................72
（三）突出精准服务 ....................................................................................................................73
三、服饰产业发展存在的困难及原因分析 ................................................................................73
（一）企业转型发展能力不足 ....................................................................................................74
（二）品牌精准定位能力不够 ....................................................................................................74
（三）服饰加工瓶颈愈加显现 ....................................................................................................74
四、对策及建议 ............................................................................................................................74
（一）抓产业链建设 ....................................................................................................................74
（二）抓品牌建设 ........................................................................................................................74
（三）抓智能制造 ........................................................................................................................75
五、结论 ........................................................................................................................................75
第七节 服饰企业两化融合管理体系构建研究 ..................................................................................75
一、背景 ........................................................................................................................................75
二、两化融合管理体系的主要框架 ............................................................................................76
三、乔伊服饰两化融合管理举措 ................................................................................................76
（一）数字化管理战略 ................................................................................................................77
（二）智能化转型战略 ................................................................................................................77
（三）品牌化运营战略 ................................................................................................................77
四、服饰企业两化融合管理创新重点 ........................................................................................77
（一）提升一体化管理能力，实现业务流程数字化覆盖 ........................................................77
（二）优化成本精益化管理，打造产销协同的生产模式 ........................................................77
（三）加强高品质的客户服务，营造品牌效应 ........................................................................78
（四）完善用户数据采集，提高定制服务水平 ........................................................................78
（五）響应新零售业态需求，推进设计研发创新 ....................................................................78
五、结语 ........................................................................................................................................78
第八节 网络营销模式下服饰的营销策略 ..........................................................................................78
一、网络服饰营销现状 ................................................................................................................79
二、现在网络服饰营销中存在的问题 ........................................................................................79
（一）价格缺乏说服力 ................................................................................................................79
（二）客户服务质量较差 ............................................................................................................79
（三）网络销售模式传统单一 ....................................................................................................79
三、网络服饰营销策略创新 ........................................................................................................80
（一）网络视频营销 ....................................................................................................................80
（二）网络社区营销 ....................................................................................................................80
（三）网络博客营销 ....................................................................................................................80
（四）网上商城营销 ....................................................................................................................80
四、总结 ........................................................................................................................................81
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第九节 网络服饰定制模式研究 ..........................................................................................................82
一、网络服饰定制现状 ................................................................................................................83
（一）服饰定制的发展 ................................................................................................................84
（二）国内外网络服饰定制平台 ................................................................................................84
（1）Constrvct——国外时尚服装网络定制公司.......................................................................84
（2）立定——国内一家以众筹方式定制产品的网站 ..............................................................85
（3）魔幻工厂——国内专为男士定制西服的 App ..................................................................85
（三）目标消费人群概况 ............................................................................................................85
二、建立新型网络服饰定制模式 ................................................................................................86
（一）具体功能和流程 ................................................................................................................86
（1）现实市场根据 ......................................................................................................................86
（2）App 的 3D 模板服饰设计功能 ...........................................................................................86
（3）创新引入众筹模式 ..............................................................................................................86
（4）在商城上架高热度服饰 ......................................................................................................87
（二）流程概况 ............................................................................................................................87
三、总结 ........................................................................................................................................87
第十节 “互联网+”与服饰产品设计人才培养 ................................................................................88
一、“互联网+”时代的产品设计思考 ........................................................................................88
（一）大数据推动产品设计的发展 ............................................................................................88
（二）大数据引发的思考 ............................................................................................................89
二、“文化创意+”模式引发服饰产品设计的思考 ....................................................................89
（一）网络新媒体文化保护与传承功能 ....................................................................................90
（二）文化传承，科技支撑 ........................................................................................................90
三、互联网时代下教师自我知识结构的调整 ............................................................................90
第十一节 我国服饰企业应收账款管理策略 ......................................................................................91
一、应收账款概述 ........................................................................................................................91
（一）应收账款的含义 ................................................................................................................91
（二）应收账款产生的原因 ........................................................................................................91
（三）应收账款的风险分析 ........................................................................................................91
二、A 服饰企业应收账款管理中存在的问题 ............................................................................92
（一）应收账款周转速度下降 ....................................................................................................92
（二）应收账款分析与监控不足 ................................................................................................92
（三）信用管理者素质水平较差 ................................................................................................92
（四）应收账款分类管理缺失 ....................................................................................................93
三、A 服饰企业改善应收账款管理的措施 ................................................................................93
（一）强化企业的应收账款回收能力 ........................................................................................93
（二）构建高效的资信评估机制 ................................................................................................93
（三）提升信用管理者的素质水平 ............................................................................................94
（四）改善应收账款指标状况 ....................................................................................................94
四、结语 ........................................................................................................................................94
第三章 发展环境：2019-2020 年中国服饰行业 PEST 环境分析 ............................................................95
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................95
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................95
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................95
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三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................96
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................96
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................96
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................96
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................97
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................97
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................97
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................97
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................98
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................98
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................99
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................99
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ..............................................................................100
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................100
一、中国进入后工业化时代 ......................................................................................................100
二、从制造大国到制造强国 ......................................................................................................100
三、从数量扩张到质量提高 ......................................................................................................101
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................102
一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................102
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................103
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................104
（一）互联网 ..............................................................................................................................104
（二）人工智能 ..........................................................................................................................104
（三）区块链 ..............................................................................................................................104
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................104
第四节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................108
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测............................................................................108
（一）全球疫情形势分析 ..........................................................................................................108
（二）全球经济形势分析 ..........................................................................................................110
（三）下半年经济形势展望 ......................................................................................................110
（四）应对疫情影响的经济对策 ..............................................................................................111
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测............................................................................112
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................113
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................114
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................116
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................117
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................119
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................121
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................122
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................123
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................124
一、引言 ......................................................................................................................................125
二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................125
三、案例比较分析 ......................................................................................................................125
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（一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................126
（二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................126
（三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................127
（四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................128
四、结论及建议 ..........................................................................................................................129
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................129
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................129
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................130
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................130
（二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................130
（三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................131
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................131
（一）多元化发展能力 ..............................................................................................................131
（二）审美设计能力 ..................................................................................................................131
（三）技术能力 ..........................................................................................................................131
四、结语 ......................................................................................................................................132
第四章 2021-2025 年中国服饰行业发展趋势预测..................................................................................133
第一节 2021-2025 年服饰行业企业发展方向预测..........................................................................133
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................133
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................133
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................134
（二）创新推动服饰业更高质量发展 ......................................................................................134
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................134
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................135
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................136
四、工匠精神 ..............................................................................................................................136
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................137
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................137
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................137
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................137
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................138
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................138
（一）数字化转型 ......................................................................................................................139
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................139
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................139
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................140
（一）技术融合 ..........................................................................................................................141
（二）企业融合 ..........................................................................................................................141
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................141
（四）国际化融合 ......................................................................................................................141
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................142
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................142
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................142
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................142
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九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................142
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................142
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................143
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................143
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................143
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................143
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................144
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................144
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................144
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................145
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................145
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................146
十三、小结 ..................................................................................................................................146
第二节 2021-2025 年服饰行业市场及竞争发展趋势......................................................................146
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................146
二、服饰市场的竞争格局预测 ..................................................................................................147
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................147
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................148
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................148
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................149
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................149
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................150
九、服饰企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................150
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................151
十一、服饰产品服务竞争 ..........................................................................................................151
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................151
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................151
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................152
第三节 2021-2025 年服饰行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................152
一、新制造 ..................................................................................................................................152
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................154
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................154
四、智能化 ..................................................................................................................................154
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................154
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................154
（三）智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................155
五、数字化 ..................................................................................................................................156
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................156
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................156
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................156
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................157
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................157
九、立体化 ..................................................................................................................................157
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................157
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第四节 2021-2025 年服饰行业智能制造发展趋势预测..................................................................158
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................158
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................158
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................159
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................159
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................160
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................160
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................161
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................162
第五节 2021-2025 年服饰行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................163
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................163
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................163
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................164
第六节 2021-2025 年服饰行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................165
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................165
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................165
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................166
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................167
第七节 2021-2025 年服饰行业+金融合作发展趋势 .......................................................................167
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................167
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................168
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................168
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................169
第八节 2021-2025 年服饰行业服务型发展趋势预测......................................................................170
一、服务型制造是服饰制造业创新发展的重要方向 ..............................................................171
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................171
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................171
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................171
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................171
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................172
第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................174
第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................174
一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................175
二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................176
三、趋势的力量 ..........................................................................................................................176
第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................177
一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................177
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................178
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................179
第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................179
一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................179
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................181
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................183
第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................185
2021-2025 年中国服饰行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10
一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................185
二、如何把握趋势 ......................................................................................................................186
三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................187
第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................188
第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................188
一、树立的大局观 ......................................................................................................................188
二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................189
三、坚持做好自己 ......................................................................................................................190
第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................190
一、抓住大机会 ..........................................................................................................................191
二、坚持长线思维 ......................................................................................................................191
三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................191
四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................192
五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................193
第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................193
一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................194
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................194
三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................194
四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................194
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................194
第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................195
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................196
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................196
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................196
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................198
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................198
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................198
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................199
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................199
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................199
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................200
六、小结 ......................................................................................................................................200
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................200
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第一章 趋势研究概述
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动服饰行业未来演化的主要因素有哪些？
未来服饰行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关
键趋势是什么？
第二节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
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(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进
步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。
从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内
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的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结
构。
综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，
瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在
一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的
流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结
构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的
即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用，都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：
(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术
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进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给
的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的
作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需
求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形
式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不
断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行
业产出过剩。
这里，我们可以得到两个重要概念和推论：
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第三节 影响及驱动服饰行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于
某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：
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一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大
行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，
显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发
展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
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列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创
造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情
况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。
从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进
入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往
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就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：
（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售
量并降低单位成本；
（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；
（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位；
（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球）。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
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新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。
另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成
本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：
买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
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者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解
决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业
产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后
来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的
市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶
段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企
业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐
渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地
位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。
许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简
单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国服饰行业发展分析
第一节 我国服饰行业监管体制与政策法规
一、行业主管部门和监管体制
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的
标准，服饰属于“C18纺织服装、服饰业”。
服装行业的主管部门包括国家发改委、商务部等政府部委以及中国服装协会等全国性的行业自
律性组织。
国家发改委是我国服装行业的产业主管部门，负责产业政策制定、产品开发和推广的行政指
导、项目审批和产业扶持基金的管理。商务部是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部
门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。
中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性行业组织，以推动中国服装行业良性发
展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各种服务。服务主要包括开展行业研
究、整理行业信息、促进行业协作、举办行业论坛等。
二、行业主要法律法规及产业政策
我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的规定。结合服装行业以及公司
在经营过程中的具体情况，主要涉及的法律、法规及政策包括《关于完善促进消费体制机制，进一
步激发居民消费潜力的若干意见》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《关于加快推进服装家
纺自主品牌建设的指导意见》等，涉及的主要内容如下：
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三、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移
据工业和信息化部 2020年 9月 17日消息，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第
9528号建议的答复中称，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，充分发挥国务
院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，认真落实《国务院办公厅关于进一步做好稳外
贸稳外资工作的意见》等政策措施，加强行业管理和引导，推进纺织行业稳定健康发展。
同时，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 8321号建议的答复中称，工业和信息
化部统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展，坚持推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相
互促进的新发展格局，着力把握好国际产能合作与国内梯度转移的关系，处理好产能输出与稳定就
业的关系，支持纺织服装企业加快技术改造，提高自动化、智能化水平，支持纺织服装产业向中西
部转移，引导规范企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业升级良性互动，稳定优化
纺织产业链和供应链。
下一步，工业和信息化部将配合国家发展改革委、商务部等部门规范有序开展纺织国际产能合
作，促进纺织行业高质量发展。
四、进入本行业的主要壁垒
（1）品牌壁垒
在服装市场，品牌因素已经成为影响我国消费者购物的重要因素，服装品牌的消费者忠诚度相
对较高。但品牌受到市场的认可往往需要企业多年的深耕细作，是由产品、服务、营销、管理、文
化内涵多方面投入积淀而成。同时，为适应女性消费时尚和个性化特色，突破渠道天花板限制，优
秀服装企业多采用多品牌运作模式，对企业的管理水平和品牌推广能力要求很高。因此，品牌是新
进入者的重要壁垒。
（2）研发设计能力壁垒
国际上具有明显竞争优势的服装品牌最大特征在于其独特的设计理念，经过岁月的沉淀已经在
消费者心目中建立起了牢固的形象。因此，研发设计能力是品牌发展的重要驱动力，尤其是中高端
女装对时尚、个性和品位的要求较高，对企业研发设计能力的要求也更高。服装企业的研发设计投
入较大，只有具备一定规模和市场知名度的品牌企业才能保证充足的研发资金投入和建立强大的研
发设计团队。
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（3）营销网络壁垒
销售渠道的档次与服装品牌的定位是相辅相成的，服装的目标群体更加注重消费习惯、销售环
境和消费感受，所以优质的销售渠道资源成为服装企业竞争的关键。服装品牌只有积累到一定的市
场知名度后，才具有足够的谈判能力进入高档商场；而优质的销售渠道所面对的目标群体具有相对
较高的消费品位和消费能力，对服装品牌也会产生推进作用。但是优质的销售渠道建设需要耗费巨
大的资金成本和时间成本，而且其数量有限，对品牌的选择具有自身的理念和标准，行业的新进入
者很难在短期内建立比较完善和优质的销售渠道。
（4）管理能力与运营经验壁垒
企业管理能力和运营经验决定了企业运作的效率和成本，对提升企业竞争力和经营效益具有重
要意义。服装品牌管理是对设计、采购、生产、销售、物流等多方面流程进行有效整合，是企业长
期经营过程中逐渐积累出来的，本行业的新进入者很难在短期内获得。
第二节 我国服饰行业主要特征
一、行业发展概况
作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社
会的发展水平。改革开放 40余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断
扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。
纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的优势产业，形成了
从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。
（1）市场规模庞大且持续增长
在市场规模方面，目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。根据国家
统计局和海关总署数据，2019年，我国服装产量达到 亿件，同期，我国服装及衣着附件出
口 1,亿美元。2019年，限额以上单位消费品零售额 148,亿元，同比增长 %。其
中，限额以上单位服装类商品零售额累计 9,亿元，同比增长 %。服装市场规模庞大并且
近年来持续增长。
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数据来源：国家统计局
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展
我国服装行业在改革开放后迅速崛起，近四十年的发展历程中包括以下几个发展阶段：
A、OEM阶段：20世纪 80年代兴起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服
务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。
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B、ODM阶段：20世纪 90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由 OEM向
更高层次的接单加工模式 ODM转变。
C、品牌经营阶段：2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国
服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向品牌，品
牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商
场店，占据了稳定市场。
服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的新型商业模式的兴起，为自主品牌服饰企
业的发展奠定了坚实的基础。我国服装行业在研发设计、品牌运营等方面与国际先进水平仍存在差
距，行业整体处于战略转型、产业升级阶段。
③受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长；2012-
2016年，我国服装消费增速有所放缓；2017-2018年我国服装行业有一定回暖但 2019年消费增速
回落
长期以来，我国服装行业始终保持增长趋势，限额以上服装零售额增速高于同期 GDP增速。
受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长，限额以上服
装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速；2012-2016年，我国服装消费增速
有所放缓，限额以上服装零售额增速有所下降；2017年、2018年我国服装行业回暖，限额以上服
装零售额增速有一定程度回升；2019年，我国 GDP增速明显放缓，宏观环境压力下服装零售表现
平淡，限额以上服装零售额增速回落，近年来首次低于 GDP增速。
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数据来源：国家统计局、Wind
2000年以来，我国服装行业从粗放快速发展，逐步向规范化发展，竞争从最初的低成本竞争
逐渐向品牌、设计、渠道等方面的综合竞争转变；服装企业管理水平持续提升。
A、2000-2011年，行业整体粗放发展，服装行业保持了十余年的快速成长 2000-2011年，服
装行业保持了十余年的快速成长，限额以上服装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和
GDP增速。2011年，限额以上服装零售额为 5,亿元，较 2000年的零售额增长了近 9倍，
2000-2011年限额以上服装零售额复合年均增长率达到 %。
此段时期的竞争犹如“跑马圈地”，企业通过渠道扩展、抢占店铺资源，快速占据市场，市场
壁垒较低，竞争主要为低成本竞争。2008年之前品牌化程度较低，2008-2011年，国产品牌有所发
展。
B、2012-2016年，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服装行业增速有所放缓
在经历了十余年的高速增长后，自 2012年开始，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服
装行业增速有所放缓。2012-2016年期间服装业限额以上零售额复合年均增长率仅为 %，增速
显著放缓。
此阶段，宏观经济增速放缓带来服装消费需求增速放缓；国际品牌大量涌入、电商品牌崛起，
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市场竞争日趋激烈；渠道扩张空间逐步缩减，原先依赖开店扩张带动营收增长的经营模式难以持
续；终端渠道变迁，新兴渠道如电商、购物中心等兴起，客流从传统渠道（街边店、百货等）逐步
转移，行业进入调整期。
C、2017年、2018年我国经济增速相对稳定加之行业调整逐步完成，服装行业有所回暖
2017年，我国 GDP增速回升，从 2016年的 %增长至 %，2018年为 %。此阶段相对稳
定的经济增速，加之行业调整的逐步完成，服装行业有一定程度回升，服装业零售额增速、利润总
额增速改善。2017年，限额以上服装零售额增速、纺织服装、服饰业利润总额增速分别达到 %
和 %，均有所回升，2018年上述两个指标则分别为 %和 %，延续了回升趋势。
D、2019年我国经济增速明显放缓，国内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落
2019年，我国 GDP增速下滑至 %，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国
内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落，服装行业的回暖进程受到低迷外部需求环境干
扰。
现阶段，行业竞争主要体现在品牌、设计、渠道等方面的综合竞争。服装企业、尤其是品牌女
装企业更加注重精细化运营和品牌影响力的打造，如加大自营比例以优化渠道结构、提升供应链质
量和反应速度、提升品牌知名度和影响力等。
二、行业的经营模式
鉴于服装消费注重时尚和个性的特点，服装企业注重对流行趋势的研究和判断，并依此设计出
流行的服装款式。新品设计完成后召开发布会或订货会，并根据订货情况进行生产和发货，最终进
入市场销售。服装企业根据自身特点以及品牌定位确定其订货模式、生产模式和销售模式等。
（1）自主或外协的生产模式
服装行业主要有自主生产和外协生产两种生产模式。
自行生产模式下，企业自主设计，自行采购面料和辅料，利用自有设备，组织工人生产并对外
销售。
外协生产模式下，企业专注于研发设计、品牌运营及营销服务，自身没有设备和工厂，通常采
用委托生产模式，由企业研发设计团队自主设计，并将设计样板、工艺要求及面辅料提供给加工
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厂，指导并监督其生产加工，由加工厂完成生产过程。
（2）自营为主、经销为辅的销售模式
行业内主要服装公司自营门店数量和收入占比不断提高，自营成为主导的渠道模式。自营模式
下，公司的管控能力最强，但自营门店的拓展会受到公司渠道资源和管理能力的制约。而经销模式
下，可利用经销商当地的渠道资源快速拓展终端门店，实现门店数量的增长。因此经销模式作为一
种辅助的销售模式，在服装行业仍普遍存在。
三、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）行业的周期性特征
我国服装行业的市场化程度较高，居民对品牌服装的消费与经济周期有一定关系。在经济繁荣
时，服装产品的消费会增加，而在经济萧条时，服装消费的增速下滑。服装的消费需求受经济景气
度的影响较为明显。而由于女性的服装需求更加多样，相对于男装而言，女装行业抗风险能力相对
更高。
（2）行业的区域性特征
在消费偏好的区域性方面，我国地域空间广阔、气候差异明显，因地理气候、生活习惯和文化
传统的不同，各地消费者形成了区域化的衣着风格和体型特征，并孕育了粤派、京派、汉派、杭
派、海派等多个区域性服装品牌集群。由此，全国性品牌的建立，需要企业研发设计出丰富的版
型、色彩和款型，以广泛、多样的产品线实现对全国市场的覆盖。
在消费水平的区域性方面，我国各地经济发展存在一定的差异，一、二线城市消费者的人均收
入和服装消费规模较高，并能够更快、更多地感受国际流行趋势，对品牌、时尚、购物环境等具有
较高要求。因此，该等区域形成了规模巨大、时尚前沿、竞争激烈的服装市场。
（3）行业的季节性特征
服装行业随季节气候的变换，呈现出一定的季节性特征。一般而言，因面料材质、厚薄长短等
的差异，秋冬款服装的销售单价通常显著高于春夏款，公司及行业秋冬款产品的销售额也普遍高于
春夏款。此外，在“五一”、“十一”期间以及元旦和春节前夕，节日性消费的集中释放通常也会带
来较明显的销售旺季。
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四、中国服装行业周期规律特征分析
日益增长的服装消费需求，使服装企业面临着同样的市场问题：换季速度快、生产批量少、品
种样式多。
每个产品都有其生命周期，服装产品当然也能不例外。一年有四季，四季服装皆不同。春装、
夏装、秋装及冬装，服装随着季节的变动而变化。
因此，服装产品只有一个季度的生命周期（三个月）。如何在有限的时间，营造无限的可能，
是每个做服装生意的朋友共同关心的话题。
服装产品的生命周期只有“三个月”
这里我们说的服装产品周期，如同一个生命现象，从孕育到产生再到消失。服装产品具有明显
的周期性特点，也有其独自特有的规律。服装产品生命周期又被称之为市场的需求周期，主要指的
是一种或一系列的服装产品从生产阶段（定位、计划、设计、研制、生产、加工、包装、储运等）
到市场阶段（试销、分销、推销、倾销等），直到最后被淘汰离开市场所经历的这样一段过程。
另外，市场同质化和新产品冲击会加速缩短服装产品的生命周期。
服装产品的周期演变与典型产品的生命周期相同，大致分为引入期、成长期、成熟期和衰退期
四个阶段。
孕育期（生产阶段，不计入生命周期范畴）
服装产品从未来的消费者定位开始着手，针对性的进行市场调研分析，计划性的替代市场上即
将进入衰退期的款式。定位好以后，开始投入设计生产阶段，进行加工包装入库。孕育期时间长短
与精细化程度，跟企业的文化及经营方式有着必然联系。一般情况下，企业规模越大，对这一时期
的重视度就越高。
引入期（进入市场阶段）
服装产品初步进入市场，充分发挥市场刺激作用直接影响到服装在成长期跨入成熟期的时间。
在国际上，如果发布一款（或系列）服装首先会进行流行色的发布，之后进行纱线和面料的流行趋
势发布，接着是当下时装流行趋势的发布。制衣厂商根据国际流行趋势和企业产品及品牌定位向市
场推出自己的应季新产品，这些产品既符合当下流行趋势，又具有自己的风格特点。一些有实力的
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厂商在销售季节到来之前，通过参加服装博览会或组织新产品发布会及广告宣传等。吸引经销商和
消费者的注意。配合新产品的上市，开展一系列促销活动，以扩大销售。由于服装季节性强，流行
周期越来越短，再加上新产品设计开发费用高和要弥补部分产品积压及被仿制的风险，引入期新款
服装一般都采用高价策略，以获取高额利润，而流行早期购买者一般也具有较强的价格承受力。
成长期
完善前期引导工作后，新款（或系列）服装进入市场如果受消费者喜爱，很快便会进入成长
期，迅速扩大销售额和利润。由于有利可图，部分缺乏设计开发能力的服装企业，便开始采用成本
较低的面料或手段进行仿制，参与市场竞争。（出现商品同质化的原因）但由于不同档次的品牌或
产品采用的销售渠道和面对的消费群不同，且产品在面料、做工、板型和细部结构以及服务等方面
存在明显差异，这些仿制品很难对领先产品形成真正威胁。从某种意义上说，只是加剧了同档次产
品间的竞争。
成熟期
服装产品进入成熟解决后，很明显的特征就是仿制品满地走。由于市场需求量旺盛，此时会有
更多的小型企业对成熟期的流行服装进行仿制，以更低的成本大量生产和销售仿制品或对局部略加
变化的仿制品，以低价或打折等销售策略，使大多数消费者都能够买得起而形成大规模流行。一般
经营品牌的服装企业每一季节都会推出几个甚至更多系列的新产品，以供消费者选择搭配。
衰退期（退出市场阶段）
当市场趋于饱和同质化竞争激烈，销售额和利润开始明显下滑。这就意味着该款（或系列）服
装进入了衰退期，优秀的服装经营者能敏锐地发现已经进入衰退期的产品，并果断对库存进行降价
处理，甚至甩卖。为了不影响企业或品牌形象，一些大型服装企业和服装品牌处理尾货的方式，通
常采用开设特卖场或更换品牌进行降价处理的方法应对产品衰退期。
五、行业技术水平及技术特点
服装行业主要包括三个环节：研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。研发设计和品牌渠道运
营环节的毛利率远高于生产加工环节。目前我国已是全世界最大的服装生产加工基地，在生产环节
具有完整的产业链和较强的竞争力，但在研发设计能力和品牌运营经验方面与国际一线品牌仍有较
大差距。
就服装而言，行业技术水平主要体现在以下方面：
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（1）研发设计
首先是面料的研发，面料质量直接决定了服装的功能、外观、手感，面料整体技术向差别化、
超细化、复合化方向发展。其次是设计，服装消费崇尚品味、个性、时尚，服装产品也因此款式繁
多、风格多变，设计师对于时尚潮流趋势的把握尤为重要。设计中能否发挥各式面料的优势、巧妙
地运用色彩的搭配、剪裁自然合体、精致处理细节，从而呈现服装的质感、雅致与时尚，将决定服
装设计水平高低。目前我国服装行业与国际先进设计水平仍有一定差距，但随着我国品牌服装企业
的发展，我国服装的设计理念日益丰富、与国际前沿的设计交流进一步加深，设计技术水平不断提
高。
（2）生产供应链管理
精湛的做工是中高端服装品质的保证，在生产的各环节要严格地把控质量，从主要工序的面料
检验、排版、剪裁、缝制、整烫，到加工细节的手工作业、检针工序、污渍清除等，都需要合理安
排工序和严格控制质量，力求精致完美。只有通过科学合理的工艺手段，加强全体员工的质量意
识，才能完美地展示设计作品。供应链管理方面，服装具有款式多、批量小、上市周期短、变化
快、销售模式多样化等特点，对企业供应链的管理要求高，ERP系统的应用提高了供需链集成效
率，促进企业业务流程合理化。
（3）品牌渠道运营
首先，是品牌建设，对服装企业而言，品牌是企业存在与发展的灵魂，只有通过品牌运营树立
鲜明的品牌形象，才能构筑企业的核心竞争力。这要求服装企业通过加强产品设计、提供优质产
品、终端门店形象展示、细腻贴心的服务等基本方式构筑品牌形象，并积极通过时装秀、时尚杂
志、时装静态展、自媒体平台等方式来进行多方位、多层次的品牌推广，将品牌特色、内涵植入消
费者心中，增加产品的认知度和美誉度。其次，是销售渠道建设，销售渠道对服装企业至关重要，
销售渠道的数量和档次也影响着服装的档次，对服装企业而言，其销售渠道还具有一定的稀缺性。
因此，拥有终端销售渠道的数量、质量以及对销售渠道的有效管理已经成为服装企业的核心竞争力
之一。
六、上、下游行业的关联影响
西服产业链
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（1）与上游行业的关联性及其影响
我国是全球最大的纺织纤维加工国，年加工规模占全球总加工量半数以上，总体上保证了服装
用纺织品的充足供给。
服装较为注重舒适、时尚的穿着体验，面料的特性与花色则直接影响了服装的品质档次与款式
效果。由此，面料的开发制造与服装产品的品牌定位、研发设计之间的联系已愈加紧密，品牌服装
企业通常与上游面料制造企业建立较为紧密的合作关系，以实现定制、快速的面料开发，增强产品
的独特性、缩短产品开发周期。
纺织面料的价格通常直接反映了羊毛、氨纶、涤纶、棉花等大宗原材料的价格波动，这一成本
变动对服装企业利润水平的影响，因企业的品牌定位而不同。对于具有较高品牌溢价的服装企业，
面料成本占产品价格的比重并不高，较高的销售毛利率一定程度上缓解了面料价格波动的影响；同
时，中高端品牌服装企业可通过控制产品定价，部分或全部地向下游转移成本波动的影响。因此，
面料价格在一定范围的波动，对服装企业利润水平的影响有限。
近年来，我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富
的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄
河中下游的河南省、山东省，以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的
重要原材料供应地区。
纺织服装行业主要原材料为纱和棉花。2019年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五
省的纱产量达到了全国总产量的 %，而新疆则是我国棉花主产区，2019年新疆棉花产量占全
国棉花总产量的八成以上。
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2019年我国纱主要产区产量占比情况
数据来源：国家统计局、智研咨询整理
2019年我国棉花主要产区产量占比情况
数据来源：公开资料整理
（2）与下游行业的关联性及其影响
服装行业的下游为终端消费者。宏观经济形势、收入水平、消费者偏好以及消费者预期等都会
对行业发展产生重要影响。随着收入水平的提高，女性消费者选择服装时更关注服装的款式、色彩
和舒适度，追求个性化、时尚化的产品，对品牌服装企业提出了更高的要求。此外，根据不同的销
售模式，百货商场、购物中心与参与服装销售、管理零售渠道的经销商等构成服装行业主要的下游
零售渠道。
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第三节 2019-2020 年中国服饰行业发展情况分析
一、2019 年中国服装行业经济运行情况
近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的
消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。2019年，我国实现服装产量
亿件，实现行业营收 万亿元。
2019年服装产量达 亿件
近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的
消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。2019年，服装产量略有反弹。
根据国家统计局数据显示，2019年 1-12月，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量
亿件，同比增长 %。
2019年服装商品零售额达 亿元
从行业内销规模来看，2014-2019年，我国服装零售额整体呈波动变化的情况。根据国家统计
局数据，2019年 1-12月，社会消费品零售总额 411649亿元，同比增长 %。其中，限额以上单
位服装类商品零售额累计 亿元，同比增长 %。
此外，根据国家统计局数据显示，2019年，全国实物商品网上零售额 亿元；其中在
实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长 %。
行业出口规模逐步缩小
从服装行业外销规模来看，中国无疑是服装出口大国，每年服装出口金额超过 1000亿美元，
远远大于服装进口金额。但近几年来，中国服装出口金额正在逐步缩小。据中国海关总署统计的数
据显示，2014-2019年，中国服装出口规模正在逐步下滑。截至 2019年 12月底，我国累计完成服
装及及着附件出口 亿美元，同比下降 %。
2019年行业实现营收 万亿元
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2019年，行业运行整体承压。根据国家统计局数据，2019年 1-12月，服装行业规模以上企业
累计实现营业收入 亿元，同比下降 %；利润总额 亿元，同比下降 %；营
业收入利润率为 %，比 2018年同期下降 个百分点；毛利率 %，比 2018年同期提升
个百分点；三费比例为 %，比 2018年同期上升 个百分点。
二、2020 年上半年中国服装业经济运行情况分析
1、中国服装产量小幅下降，2019年为 亿件
2019年，我国服装行业承压负重、迎难前行，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推进转
型升级和务实创新发展，在生产经营压力加大的情况下总体保持了基本平稳的发展态势。
根据国家统计局数据，2019年 1-12月，中国服装行业规模以上企业累计完成服装产量
亿件，同比下降 %，降幅比上年同期收窄 个百分点。截止至 2020年 1-6月中国服装行业
规模以上企业累计完成服装产量 亿件，同比下降 %，降幅比一季度收窄 个百分
点。
(注：同比增速数据由于规模以上企业数量变动，每年统计口径有所不同，同比数据均为当年
规模以上企业生产数据进行同比)。
2015-2020年 H1中国服装行业规模以上企业累计产量统计情况
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2、中国服装行业经营效益下降，企业亏损面加大
由于 2019年以来经济总体偏弱，服装出口和内销市场均表现欠佳，加之制造成本高企、订单
转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩，服装行业效益指标增
速呈现明显下降趋势，企业盈利压力显著增加，运行质量提升难度加大。
据国家统计局数据，2019年 1-12月，服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)
企业 13876家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %;利润总额 亿元，同比
下降 %。
截止至 2020年 1-6月中国服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)企业 13145
家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %，降幅比一季度收窄 个百分点;利润
总额 亿元，同比下降 %，降幅比一季度收窄 个百分点;营业收入利润率为
%，比上年同期下降 个百分点。
2015-2020年 H1中国服装行业规模以上企业营业收入、利润总额统计情况
2019年，行业亏损面和亏损总额较 2018年大幅增加，13876家规模以上服装企业亏损企业户
数 2225家，亏损面达 %;亏损企业亏损总额达 亿元，较 2018年同期增加 %。
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2015-2019年中国服装行业规模以上企业亏损企业户数及亏损面变化情况
3、中国服装运行质效持续承压，服装出口压力加大
2019年，服装行业主要质效指标呈现同比下滑趋势。规模以上服装企业三费比例 %，较
2018年同期增加 个百分点;营业收入利润率为 %，比 2018年同期下降 个百分点。;产
成品周转率 次/年，同比减少 %;流动资产周转率 次/年，同比减少 %;总资产周
转率 次/年，同比减少 %。
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2018-2019年中国服装行业主要质效指标变化情况
注：2019年总资产周转率为 次/年。
受国际市场需求低迷、中美贸易摩擦不断升级以及市场竞争日益激烈等因素影响，我国服装出
口明显下降，国际市场结构和国内区域布局加快调整。根据中国海关统计，2019年 1-12月我国服
装出口呈现量价齐跌态势，服装及衣着附件出口 亿美元，同比下降 %;出口数量
亿件，同比下降 %;出口平均单价 美元/件，同比下降 %。
截止至 2020年 1-6月中国累计完成服装及衣着附件出口金额 亿美元，同比下降
%，降幅比一季度收窄 个百分点。
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2013-2020年 H1中国服装及衣着附件出口金额统计及增长情况
三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析
随着国内疫情有效控制和国际市场需求逐步恢复，我国服装行业内需市场明显回暖，服装出口
有所改善，8月当月限额以上单位服装类商品零售增速和服装及衣着附件出口增速年内首次转为正
增长，生产、投资、效益等主要经济指标继续呈现积极变化，行业运行保持稳定复苏的态势。但
是，当前行业运行的变化只是恢复性增长，主要经济指标累计增速依然处于下降区间，加之境外疫
情还在蔓延，国内外发展环境复杂多变，不确定性因素较多，我国服装行业持续恢复仍面临着一定
压力。
生产：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上企业累计完成服装产量 亿件，同
比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点。
内销：
据国家统计局数据，2020年 1-8月我国社会消费品零售总额 238029亿元，同比下降 %，降
幅比上月收窄 个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 亿元，同比下降
%，降幅比上月收窄 个百分点，8月单月服装类商品零售增速年内首次由负转正，同比增
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长 %。
据国家统计局数据，2020年 1-8月实物商品网上零售额 58651亿元，同比增长 %;其中，
穿类商品网上零售额恢复正增长，增幅为 %，比上月加快 2个百分点。
出口：
据中国海关快报数据，2020年 1-8月我国累计完成服装及衣着附件出口 亿美元，同比
下降 %，降幅比上月收窄 个百分点，其中 8月单月服装及衣着附件出口金额增速年内首次
由负转正，同比增长 %。
投资：
据国家统计局数据，2020年 1-8月我国服装行业实际完成投资同比下降 %，降幅比上月收
窄 个百分点。
效益：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)企业
13168家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;利
润总额 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;营业收入利润率为
%，比上年同期下降 个百分点。
四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色
中国海关总署 10月 13日公布了 2020年 1~9月全国货物贸易数据。前三季度，纺织品服装出
口整体实现较快增长，增速超过全国货物贸易。其中，9月服装出口持续增长，在全球疫情缓解的
情况下，纺织品出口增速进一步回落。
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前三季度纺织品服装出口概况
纺织品服装出口按人民币计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿
元，增长 %，服装出口 亿元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿元，增长 %，服
装出口 亿元，增长 %。
纺织品服装出口按美元计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美
元，增长 %，服装出口 亿美元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美元，增长
%，服装出口 亿美元，增长 %。
据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期增长
%；其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。
前三季度纺织服装等表现出色
全国货物贸易进出口总值按人民币计
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2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 %，其中
出口 万亿元，增长 %，进口 万亿元，下降 %。
9月外贸进出口 万亿元，增长 10%，其中出口 万亿元，增长 %，进口 万亿
元，增长 %。
全国货物贸易进出口总值按美元计
2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿美元，比去年同期下降 %，其中出口
万亿美元，下降 %，进口 万亿美元，下降 %。
9月外贸进出口 亿美元，增长 %，其中出口 亿美元，增长 %，进口
亿美元，增长 %。
“一带一路”市场贡献突出
我国对“一带一路”沿线国家累计进出口 万亿元，增长 %。其中，出口 万亿
元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。如对
越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长 %、%、13%、%。出口商品中，机电产品
出口 万亿元，增长 8%，占同期我国与“一带一路”沿线国家出口总值的 55%。
中美贸易相对平稳
前三季度，中美贸易总值 万亿元人民币，同比增长 2%。其中，对美出口 万亿元，
增长 %，自美进口 亿元，增长 %。从出口商品看，我们前三季度，对美出口机电产品
万亿元，增长 %，占同期对美出口总值的 60%。其中，笔记本电脑 亿元，增长
%，出口手机 亿元，下降 %。同期，出口劳动密集型产品 亿元，增长 %，
出口医药材及药品 亿元，增长 %。进口方面，前三季度，我自美进口农产品 亿
元，增长 %。
跨境电商逆势上扬
作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，
为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外
贸的重要力量。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口 亿元，同比增长
%，这里也包括今年 7月 1日增设的 9710、9810贸易方式。海关秉承“包容、审慎、创新、协
同”的理念，不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。
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进出口整体表现好于预期
一是外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。
今年一、二季度，我国进出口增速分别为%、%，三季度我国进出口 万亿元，同
比增长 %，其中出口 5万亿元，增长 %，进口 万亿元，增长 %。三季度进出口总
值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。前 8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出
口实现正增长。
二是民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。
前三季度，我国民营企业进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去
年同期提升 4个百分点。其中，出口 万亿元，增长 10%，占出口总值的 %；进口 万
亿元，增长 %，占进口总值的 35%。外商投资企业进出口 万亿元，占 %。国有企业进
出口 万亿元，占 15%。
三是对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。
前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为 万亿元、万亿元、
万亿元、万亿元、万亿元，分别增长 %、%、2%、%、%，其中，东盟为我国
第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口 万
亿元，增长 %。
四是一般贸易进出口增长，贸易方式结构进一步优化。
前三季度，我国一般贸易进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去年
同期提升 个百分点。其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，增长 %。同
期，加工贸易进出口 万亿元，下降 %。
五是纺织服装等表现出色，防疫物资出口增长较快。
前三季度，纺织服装等 7大类劳动密集型产品出口 万亿元，增长 %，占 %，其中
包括口罩在内的纺织品出口 亿元，增长 %。此外，医药材及药品、医疗仪器及器械出
口分别增长 %、%。
纺织服装出口预期较高
有证券人士在分析市场行情时表示，未来一段时间，出口链不同行业改善幅度或将分化；机械
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设备、电子元件、纺织服装、鞋靴等值得重点关注。这也从一个侧面显示出对未来纺织服装出口表
现的较高预期。
分析指出，中国主要“替代”墨西哥、德法等工业制造国，前期“替代效应”较强的商品主要
为汽车零部件、化工品等，这类商品后续出口改善弹性或受到一定制约。相较之下，纺织服装、鞋
靴等前期“替代效应”较弱的消费品，机械设备、电子元件等中国具备较强竞争优势的资本品和中
间品，值得重点关注。
五、疫情促进服装行业加快数字化转型
受突发疫情的影响，依赖于商场、百货、专卖店的线下销售场景按下了停止键。其中，服装行
业受到不小冲击，不仅实体服装零售遭受冲击，网络服装零售因物流的原因销售损失不小。
“服装消费是我国居民的基本消费之一，但疫情导致商场等人流减少，服装消费受到较大影
响。”北京工商大学商业经济研究所所长、教授洪涛在接受中国经济时报记者采访时表示。
波司登相关负责人告诉记者，“疫情突然袭来，对纺织服装行业造成的冲击和阵痛显而易见，
主要表现在一季度消费需求下降导致的库存问题、延迟复工和招工难导致的生产压力以及疫情在全
球蔓延对外贸市场的打击等，很多服装企业因为产能不足、市场需求压抑等困难，经营举步维
艰。”
随着国内疫情控制以及服装企业复工复产，各级政府出台落地了一系列支持措施，纺织服装行
业将逐渐恢复良性稳定发展。但海外疫情的“大流行”，影响了很多服装企业海外业务。据介绍，
波司登在意大利和英国市场的业务基本处于停滞状态。
经过此次疫情，洪涛建议服装企业应积极进行市场布局。一是维持现有的渠道，维持现有的供
应链，并且不断地修补和完善供应链。二是开拓新的渠道和网络，如开展无接触性交易、无接触性
物配、无接触性支付等多种模式，如直播带货等模式具有较好的效果。三是加快企业的数字化转
型，增强抗风险能力，实践证明，数字化转型的企业在疫情中受到的风险相对较小，甚至获得较大
的发展。
洪涛认为，疫后，服装行业发展格局表现在以下三方面。一是批发市场主渠道将不会发生变
化。二是品牌直销连锁门店连锁化、品牌化、智能化，如李宁、安踏、361度等运动品牌。三是电
子商务渠道的多种模式。
对于品牌服装企业该如何抓住疫后的发展新机遇，洪涛建议，首先，要重建信心，抱团发展。
只要产品还在，业务还在，消费者还在，就能够利用多种模式手段去找到消费者和市场。其次，借
助数字化手段。疫情将传统门店的老路堵住，疫后品牌企业需要借助数字化的手段进行消费者的触
达，并做好引流和转化。第三，保护好品牌力。品牌力是服装企业得以抢占消费者心智的基本前
提，通过疫情时期迅速抢占新的市场制高点。第四，在当前服装换季推迟的背景下，服装企业应更
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紧密地贴近市场，推出当季的新款产品上市。
六、加速布局电商，积极拥抱新零售
（一）疫情催化消费者习惯重塑，电商加速发展
疫情催化了消费者习惯的重塑，加速了电商渠道的发展。截至 2020 年 6 月，我国网民规模
达到 亿，对应互联网普及率为 67%。我国网络购物用户规模从 2015年的 亿增长到了
2020 年 6 月的 亿，对应 %的网民渗透率。互联网的跨越式发展催生出新的商业模式，
满足用户在消费、娱乐、通讯、出行、社交等方面的需求。
图 ：网民规模和互联网普及率
图 ：网购用户规模及网购使用率趋势
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网上商品和服务零售额同比提速，线上消费渗透率持续提升。疫情防控态势下消费方式和消费
行为发生明显变化，线下流量加速向线上迁移，“宅经济”逆势增长。后疫情时代线上消费渠道使
用意愿增幅位居前列。从 2020 年 1-8 月数据走势看，网上商品和服务零售额复苏趋势显著，
2020年 6月起当月同比增速恢复至去年同期水平，截至 2020 年 8 月，我国网上商品和服务累计
零售额同比增长 %至 万亿元，电商行业景气度升温。实物商品网上销售额方面，2020 年
8 月实物商品网上零售额为 7633 亿元，同比+17%；累计值同比增长 %至 万亿元，占社
会消费品零售额的渗透率较去年同期增长 6pcts 至 25%，网购已成为全民生活不可或缺的一部
分。
图 ：网上商品和服务当月零售额及同比增速
图 30：网上实物商品（累计值）渗透率
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数据来源：wind，东北证券 数据来源：wind，东北证券
（二）直播带货成为销货新宠
直播电商指的是以视频直播，短视频等形式作为流量入口，以平台 KOL 为主要卖点，通过直
播推荐商品并快速成交的电商模式。相较于传统电商，直播电商的优势体现在（1）KOL 的中心效
应。大主播、网红自带流量，能够迅速为商家集结大量人气，推动产品销售；（2）直播的实时反
馈。传统电商仅能以图片与文字展示商品，而在直播带货过程中，买卖双方能以直播互动以及视频
展示的方式，得到实时反馈；（3）及时变现。直播电商将营销过程与流量变现无缝衔接，缩短了
营销与完成销售的发酵期，提高了转化率。
中国直播电商市场规模高速增长。2019 年，直播电商 GMV 为 4338 亿元，同比增长 225%，
预计 2020 年直播电商将成为接近万亿的电商赛道。各大短视频/电商平台 MAU 增长迅速，2020
年 3 月，淘宝 MAU 达到 亿，抖音及快手两大短视频平台 MAU 也达到 亿，为电商直播
留下了肥沃的流量土壤。
图 ：2017-2020 年直播电商市场规模（亿元）
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图 ：2020 年 3 月主要直播电商平台 MAU（万）
女士护理与食品饮料是各大直播电商平台的热门货品。在淘宝直播中，女装商品的消费者关注
度远远高于其他商品。在抖音及快手直播中，服饰类也位于前三的位置。
图 ：各直播电商平台消费者关注产品品类
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表 ：各平台头部主播情况
多品牌借助流量主播拉动销售及知名度。2020 年太平鸟与头部主播李佳琦、薇娅及明星刘涛
等进行直播，签约 00 后新生代偶像欧阳娜娜成为品牌代言人。从数据上看，3 月 5 日-8 日“女
王节”期间公司直播 40 余场，覆盖消费者近 180 万人次，合计实现销售 亿元，其中通过
微信小程序、直播等新零售方式实现的营业额超过 50%；2020 年天猫 618 理想生活狂欢季，公司
合作淘宝直播大 IP 薇娅、李佳琦，全品牌 GMV 创 亿，同比增幅 %。
图 ：太平鸟 X 李佳琪、刘涛直播
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数据来源：公开资料整理，东北证券
波司登作为 2019 年首个进入李佳琦直播间的服饰大牌，在 2019 年 12 月波司登超级品牌日
与李佳琦带货合作，单场效能在 600 万左右；在 2020 年的 618 消费节，在销售增长超过 100%
的品牌当中，波司登是唯一的国产品牌。
波司登品牌直播
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数据来源：公开资料整理，东北证券
（三）质优品牌通过高效运营拉开差距
疫情期间消费者居家隔离，上网时间骤增，线下实体门店无法正常运营。因而各品牌迅速反
应，积极布局新零售。①通过微信小程序、微信购物群等方式进行品牌宣传以及销售，②各品牌除
了签约知名带货主播外，也加快布局自己的直营部门，③加强线上线下流通，如地素时尚推出“一
店一商城”、歌力思每周四直播日将线上线下有效引流等。
表：各平台头部主播情况
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数据来源：东北证券整理绘制
疫情中，服装品牌经受整体考验，不仅零售实体店受影响，物流供货等方面也承载压力。各品
牌的综合竞争力体现在：供给端的高效、线上线下渠道的全面布局、新型营销方式的应用、以及在
应对突然状况和外部不利条件的快速应对能力。
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（1）SHEIN —— 不惧疫情的跨境电商独立站
SHEIN 是一家专成立于 2008 年的跨境 B2C 快时尚电商平台，公司业务以快时尚服装为主，
主要销售服装、饰品以及家纺等。截止 2020 年 4 月，公司销售覆盖全球 220 多个国家和地区，
日发货量最高超过 300 万件。
2018 年公司 GMV 突破百亿，2019 年 GMV 破 200 亿，新冠疫情爆发以来，公司宣布 2020H1
销售额已超过 400 亿元，在美国市场排在购物榜第十位，而在 6 月份，SHEIN 已经超越 Wish、
沃尔玛、eBay 等电商巨头，成为仅次于亚马逊的跨境电商平台。而与之对标的快时尚龙头 Zara
在一季度显示净亏损为 亿欧（约合 32 亿元人民币）。
剖析 Shein 成功的因素，主要在于：
产品端：快。SHEIN 上新速度快，SKU 数量丰富。2019 年公司全年上新 15 万款，平均每
月上新一万余款。
销售端：准。SHEIN 没有线下门店的经营需求，节约往来门店间的销售成本与时间。SHEIN
的一款新品最少可以仅生产 100 件用于测试市场，并能够通过社交平台迅速获得消费者反馈。同
样生产 3000 件衣服，ZARA 只能测试 1-6 个 SKU，而 SHEIN 可以测试近 30 个 SKU，意味着
SHEIN 压中爆款的概率更高，这种方式也可以以更低的单件成本完成从测试到加订的全过程。
供应链端：高效。SHEIN 背靠中国完善的供应链体系，拥有强大的库存周转能力和合作生
产商的能力。公司对于选品专注且精，针对每款服装，平台会根据大数据准确给出生产的件数，而
每个品类多数是几百件的数量级，不用担心库存过度积压，SHEIN 生产端合作厂商能有快速设计、
打版、制作和生产的能力，不仅可以在最快 7 天内生产新款，而且对于几百件的小数量订单也能
够一周内出货。
图 ：SHEIN 产品展示
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数据来源：东北证券整理
（2）太平鸟 —— 积极拥抱新零售，传统品牌实现转型
太平鸟 PEACEBIRD 成立于 1995 年，致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。目前公
司产品覆盖多年龄层，旗下拥有 PEACEBIRD 女装、PEACEBIRD 男装、乐町女装、Mini Peace 童装
以及 Material Girl 女装等全品类品牌。
疫情期间，太平鸟的运营实力得到验证。2020 年 Q1/Q2/Q3 分别实现营业收入
亿元，同比%/%/% ；净利润 亿元，同比-
%/%/% 。其中 2020 年前三季度线上渠道收入 亿元，同比增长
%，营收占比 %。
复盘太平鸟，我们认为公司在疫情期间表现出众主要由于以下几点：
率先布局 TOC 模式，加强数字化转型。公司从 2017 年开始逐步推行快反运营模式，分为
三个步骤。第一步，引入 TOC 系统，即实现根据终端销售进行畅销款追单；第二步，实现门店跨
区域调货，提高单店售卖量，减少库存压力；第三步，达到 ZARA 的水平，把快速反映销售端延伸
至设计端，整体运营效率提升。目前，男装几大加盟商纳入存货托管系统，实现区域间产品调配；
女装从 2019 年秋冬开始有将近 10%+的产品是当季设计开发、快速生产再推送到终端销售。
积极打通线上线下的全渠道销售模式。为缓和新冠疫情对线下销售的冲击，公司在上半年采取
多种新零售方式拥抱电商，转向线上：（1）打造太平鸟社群，促进社群流量向销售额的转化，目
前太平鸟微信端社群规模超 100 万人，疫情期间日均销售额达 1000 万。（2）公司通过当下最受
年轻人欢迎的方式，包括微博、小红书、抖音、微信小程序，与消费者互动。（3）公司目前已上线
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“鸟嗒”、PB 女装、乐町小程序，具体到单个品牌的线上运营。
组织架构重新梳理，运行效率提速。公司此前为链状管理模式，从终端反馈至设计生产部门
需要层层反馈，效率较低。公司在上半年打破各部门分层合作机制，而是更加扁平化的管理结构，
即各部门可以同时收到终端反馈信息，高效运营。
图 ：太平鸟数据驱动管理
七、中小服装企业应对 2020 年的“十三策”
2020年注定是不平凡的一年，由于绝大多数服装企业采取季前“订单制”生产及供货方式，
不期而遇的“黑天鹅”给服装企业当头一击。预计此次疫情给服装行业带来的直接冲击和滞后效应
会在未来 10个月中显现。中小型服装企业经营者可以利用当下时间静下心来对企业未来做一次战
略思考，以下有几点建议。
1、此次疫情再次彰显了互联网企业优势，服装企业必须认识到企业全面信息化进程是未来发
展的前提，更是企业减负的基础，应充分利用这段时间，对企业自身组织架构和流程做一次再造思
考。
2、“获客”方式已经改变，企业应加大对电子商务人才的吸纳培养，加快企业互联网平台及团
队建设，积极拓展线上渠道，构建自有“流量池”，以社交电商引领传统销售渠道的转型。
3、加大企业数字化基础设施的投入，为未来的发展留出接口。
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4、对供应链的整合与互联能力，是决定企业从容应对市场变化的前提。
5、放弃对“大而全”品类的诉求，在细分品类上下功夫，更容易发挥中国特色的企业优势，
做精并不断提高产品标准化程度，也是加工型企业生存的基础。
6、以柔性生产创造鲜明的品牌个性，适应需求获得消费认同。
7、在行业分类日益细化、专业化的今天，企业应放弃“大而全”的组织架构要求，采用更积
极互信的横向互联，以最少的投入和风险获取最大的合作受益。
8、以“环保及可持续发展”为理念，在产品开发创意上，大胆采用新材料、新工艺、新技
术，包括含有 5G技术的辅料，将其融为品牌文化。
9、疫情结束还需时日，况且即便结束还会有滞后效应，受此拖累 2020年秋冬季货品生產及订
货计划恐难落实，企业应及早制定短中期（6—12个月）应对方案。
10、对原有的加工或批发零售业务做一次梳理，只保留具有核心竞争力的产品或业务，这是企
业健康发展的必须。
11、充分利用这段时间，始终保持与上游供应链各环节供应商的沟通，以掌握各地各区域市场
变化，调整经营模式及时应对。
12、对已有的客户做一次细致梳理、分析和筛检，同时基于自身资金状况，制定不同的针对客
户的服务及优惠政策，是所谓“有福共享，有难同当”，体现共渡难关、共谋发展理念。
13、为应对疫情对经济的冲击，各地都在推出积极的扶持或减免政策，中小企业一定要加强与
当地政府职能部门的沟通，借助和利用好这些政策，切不可因自己“被遗忘”。
（作者为中国纺织建设规划院服装产业专家、梵兮咨询策划（北京）有限公司首席咨询师）
第四节 2021-2025 年我国服饰行业发展前景预测
一、市场供求及其变动状况
我国是全球服装生产和消费大国。
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就供给而言，服装的整体供应量维持在较大规模，2019年的产量达到 亿件，市场供给
整体较为充足。服装行业不同细分市场的供应情况存在差异。就中高端女装而言，目前我国中高端
女装市场品牌众多，总供给量较为充足。但由于中高端女装对品牌、风格、设计、质量等的要求更
高，能够满足消费者独特风格、设计需求的产品还相对较少。
我国经济的持续发展、居民收入水平的持续提升，为我国服装消费的持续增长奠定了基础。
2014年至 2019年，我国限额以上单位服装类商品零售额的年复合增长率为 %，2019年限额以
上单位服装类商品零售额达到 9,亿元，市场容量较大。此外，我国女性社会地位、收入水
平和受教育程度的提升，及女性服装需求的多样化、时尚性，推动了我国中高端女装消费规模的持
续增长。
二、行业发展前景预测
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级
纺织服装行业是我国优势产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。目前，中国服装行
业已全面进入到转型升级的新时期，国家相继出台《中国服装制造 2020推进计划》、《中国服装行
业“十三五”发展纲要》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》等服装行业的政策文件，支持服
装行业发展，并明确提出扩大中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全
球竞争力，对于推动服装行业品牌化建设、促进产业升级有积极意义。
国家产业政策对纺织服装行业的大力支持，有利于我国服装产业升级和持续健康发展。此外，
国家政策对消费升级的引导也有助于带动产业升级。
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求
我国居民人均可支配收入的持续增长催生消费升级需求，为中高端女装发展提供了良好的基
础。2013-2018年，我国城镇、农村居民的衣着类消费金额呈现较快增长的趋势。人均可支配收入
不断增加的背景下，我国养老、医疗、住房等社会保障体系的不断完善，将有利于激发社会居民的
服装消费潜力。
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数据来源：国家统计局
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长
随着人均收入的提高和生活方式的变化，我国居民的消费心理和消费习惯也逐渐发生变化。品
牌在我国消费者购物决策过程中的作用日益重要，已成为影响我国消费者购物的最重要因素。对服
装消费而言，也从过去价格为主的消费心理逐渐转变为对品牌、款式、质量、服务等全方位考量的
消费理念。消费理念的转变和普及有利于我国品牌服装的发展。
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道
近年来，随着中国商业地产的快速发展，商业零售终端网络日益完善，除传统的百货商场、街
边店外，购物中心等新兴的商业零售业态呈现良好的发展态势，为品牌服装拓展销售网络提供了多
样化的选择。购物中心往往能够为品牌服装的门店提供更大的设计展示空间，有助于其展示时尚个
性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。此外，以奥特莱斯为主的购物
中心，则在有效维护品牌形象的同时，为过季品牌服装提供了理想的销售渠道。
除了零售业态的逐渐丰富外，随着中心城市零售渠道的日益饱和，商业地产也在逐步从一、二
线城市向三、四线城市拓展。零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业进一步拓展销售网络，并享
受三、四线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。
（5）成熟完整产业链保障行业发展
经过三十余年的发展，我国纺织服装行业已形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造，再
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到营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系，并在江苏、浙江、福建、广东等地区形成了
多个成熟、完整的产业集群，聚集了众多面辅料供应商和成衣加工商，为自有品牌建设提供了丰富
的供应链资源。同时，通过与欧美、日韩等发达国家进行广泛地交流合作，我国服装行业正在产品
研发、品牌建设、供应链管理等方面不断提升，为培养具有国际影响力的国内自主服装品牌奠定了
良好基础。
三、行业整合仍将继续，市场规模持续增长
拥有十余年大型国有纺织企业任职经验，现任某知名国有纺织企业中央研究院副院长的专家指
出，中国服装纺织行业正处于整合阶段，具体表现在以下方面：（1）企业设备、技术升级。中国
纺织行业作为传统行业，存在大量中小型企业，部分企业的设备、技术仍处于落后水平，如部分丝
绸生产企业的设备水平仍停留在数十年前的技术标准。随着市场竞争的加剧，此类技术、设备落后
的企业将自行改造升级，企业活力将得到加强；（2）企业环保水平上升。当前，中国劳动力成本
上升、环保严格已是大势所趋，部分盈利能力低、无法达到环保标准的企业势必会被市场淘汰，行
业整体环保水平将持续上升；（3）企业的业务结构优化。中美贸易关系存在不确定性，行业面临
的外部经济环境不稳定，且东南亚地区的服装纺织业发展迅速，国外市场竞争加剧，部分过于依赖
出口的企业可能因此出现衰退或倒闭，业内企业需要调整出口业务比例，开辟新的市场。
此外，该专家还指出尽管行业正处于整合阶段，但其市场规模仍将保持增长，原因可总结为以
下两点：（1）中国服装纺织的市场需求始终存在，居民的服装消费在增长，服装纺织行业整合并
不会造成市场需求下降；（2）中国服装纺织行业已经过近两年的整合，行业整体的技术、设备、
工艺均有所进步，服装纺织行业预计已度过低谷，行业市场规模将在之后保持增长。
四、行业的利润水平，变动趋势及变动原因
由于在品牌建设、研发设计、营销网络、运营管理及人才体系等方面具有较高的进入壁垒，加
之行业集中度逐步提升，我国中高端女装企业通常可获得较高的销售毛利率。我国中高端女装上市
公司及公司的销售毛利率情况如下：
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资料来源：各上市公司定期报告、招股说明书
上述已上市的中高端女装企业及欣贺股份由于在品牌定位、经营策略、业务范围及业务模式等
方面存在一定的差异而造成销售毛利率有所不同，但整体较其他服装细分行业仍具较高利润水平，
且相对稳定。
五、高性价比需求为长期趋势，部分细分领域存发展空间
在服装品牌确定差异化优势前，我们首先需要对未来服装消费趋势做出预判，看消费者大概率
偏好什么特征的服装产品。我们的结论是：服装消费未来会分化，高性价比需求成为主流趋势。中
国消费具有二元化特征，社会出现 M 型结构，未来服装有望继续分化，高端奢侈消费及高性价比
消费是两个主要的方向，其中高端人群更为注重服装的品牌形象、设计等要素，大众消费群体更为
成熟精明，且生活成本较高，在服装消费上将更注重价格要素。考虑到大众群体人口占比较高，高
性价比消费将成为服装行业长期趋势，在低价的基础上需要有设计、品质等更多的附加值。
图：中国服装消费注重性价比
资料来源：艾瑞咨询
图 18：中国家庭消费分层较为明显
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资料来源：艾瑞咨询
此外，服装消费较为个性化，迎合细分定位、细分领域的龙头品牌同样具有发展机会。例如，
1）部分消费人群注重国潮消费趋势，更为认可本土品牌，近年来引领流行趋势、主打时尚定位的
本土优质品牌李宁、波司登等同样取得成功，收入保持快速增长。2）户外运动、体育鞋服等行业
发展空间较大，目前国内运动人口渗透率仍处于较低水平，未来消费升级持续，消费者对相关鞋
服、装备的需求将持续增加，头部品牌仍有成长机会。3）小众、个性化设计师品牌需求将持续增
加，尤其中高端消费人群较为明显，由于历史原因，中国服装设计师影响力整体较弱，设计师品牌
相对缺失，未来中国设计人才将不断丰富，设计师品牌有望涌现。
图：中国消费者注重国潮消费趋势
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图 ：中国运动人口渗透率处于较低水平（单位：%）
因此综合来看，我们把服装需求分为三类：大众休闲服饰、高端奢侈服饰及功能性服饰。1）
大众休闲服饰消费者更加注重价格，高性价比是全球服装龙头成长起来的核心优势，性价比相对较
低、主打设计等优势的服装品牌成长持续性较弱，天花板较低。2）高端奢侈服饰消费者注重设
计、品牌形象、服务等要素，国际头部品牌重点涉足设计、营销等核心环节，渠道、生产也以自主
掌控为主，多数都是设计师品牌起家，通过并购不断扩大体量。3）功能性服装消费者注重功能
性、品牌形象，龙头公司多采用轻资产运营方式，掌控产品研发、设计、营销等高附加值环节，将
生产、销售外包。但随着收入体量的扩大，耐克、安踏等公司提出 DTC 战略，增加直营渠道收入
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占比，进一步触达消费者、扩大收入规模。
六、商业模式以打造优势产品为核心，全面触网解决库存痛点
在初步判断行业需求未来趋势后，服装企业需优化商业模式，打造优势产品持续扩大市场份
额。在大众休闲服饰市场，Zara、优衣库、H&M、Gap 等龙头不约而同采用 SPA 模式，通过全产业
链掌控控制成本、降低加价倍率，并在低价的基础上不断强化设计、品质、服务等优势，通过优质
产品吸引更多消费者。在高端服装市场，龙头品牌多数起源于设计师品牌，设计师具有天赋、产品
得到上流社会认可，从而确立设计、品牌形象优势。功能性服装市场，头部品牌多数专注于产品研
发，在满足消费者特定功能（如运动、保暖等）基础上强化设计、品牌形象、价格等其他方面优
势。
表 ：不同服装细分品类的主要商业模式
资料来源：信达证券研发中心
因此长期来看，我们需要判断服装公司商业模式能否打造具有竞争力的优质产品，且竞争力能
否持续。例如大众休闲服饰赛道，目前服装公司比较成功的商业模式是 SPA 模式，传统批发或授
权模式难以打造高性价比产品，竞争力较弱。我们看到国内龙头公司多数采用轻资产的批发模式，
线下加价环节多，且设计、营销、品牌形象、门店陈列等方面缺乏明显优势，产品同质化背景下难
以获得持续成长。相比之下运动鞋服领域消费者核心需求为功能性，李宁多年来持续强化品牌专业
形象，产品满足运动需求，并在此基础上不断强化设计营销，打造差异化竞争优势，从而实现快速
增长。
由于非标品属性，服装行业做好的门槛很高，库存是长期成长需要面临的核心问题。在打造优
质产品后，服装公司需要解决消费者需求快速变化与批次性供给缓慢调整的矛盾，近年来不少品牌
推行的柔性化供应链、数据化改造，提升供需匹配效率。
但需要注意的是，柔性供应链是“锦上添花”，不是“雪中送炭”，是服装公司长期成长的必要
而非充分条件，如果品牌方不解决定位及产品竞争力问题，库存问题的解决只能带来阶段性而非持
久性增长。当然，在打造优势产品的前提下公司通过柔性化供应链等手段提升售罄率，反过来也有
助于产品优势的打造，推动长期增长。
图：大众休闲服装龙头公司基本商业模式情况
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资料来源：Wind，信达证券研发中心
图：服装行业核心面临的库存问题
资料来源：信达证券研发中心
服装企业全面线上化、数字化是解决库存问题的重要手段。传统服装企业决策效率低、决策周
期长，难以把握消费需求快速变化，从而带来库存风险。近年来服装企业加强渠道端数字化改造，
铺设 ERP 系统掌握终端销售和库存数据，柔性化改造效果初显，但上游供应链环节数字化程度仍
较低。2020 年阿里巴巴推出犀牛智造工厂，通过云计算、物联网、人工智能等技术，切入服装制
造环节，实现柔性化、小批量订单生产，“新制造”战略落地。此外近期海外线上快时尚品牌
Shein 持续爆发式增长得到市场关注，Shein 完全依托电商渠道销售，通过各类线上快速搜集、预
测消费者需求，并借助周边工厂快速响应生产，反应速度快于同为快时尚的巨头 Zara，且产品价
格显著更低。2019 年 Shein 上新超过 15 万款，库存风险较小，在产品优势加持下未来成长性预
计持续较强。我们认为未来服装企业需要全链路打通数字化改造，快速获取消费者需求并指导生
产，推动长期增长。
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图 ：阿里巴巴推出犀牛智造工厂
资料来源：亿邦动力网
图 ：近年来 Shein 销售额增长情况
资料来源：晚点 LatePost
七、影响行业发展的不利因素
（1）国际品牌的进入加剧服装市场的竞争
随着国内服装消费市场蓬勃发展，国际品牌纷纷进入中国市场，主要采取两种形式。一类是国
际品牌如 Chanel、Dior等，定位于高端富裕阶层；另一类是快时尚品牌如 Only、Etam、ZARA、
H&M、VEROMODA等，定位于中低端市场，强调供应链快速反应、设计和研发，在所有女装品牌的总
体零售额中长期占据前列。目前国内一线中高端女装品牌的定位和价位介于两者之间，直接竞争程
度还比较低，但由于优秀的女装企业为打破渠道瓶颈限制，必然采取品牌延伸战略，从而将在奢侈
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品女装和中低端女装市场上面临与国际品牌更激烈的竞争。
（2）知识产权保护有待加强
产品的款式设计、品牌的形象标识是品牌服装企业重要的知识产权，而我国服装行业普遍存在
知识产权保护制度滞后、侵权行为打击力度不足的问题。
（3）劳动力和原材料成本逐步上升，带动制造成本和运营成本上升
以销售费用为主的品牌运营成本以及原材料采购成本，对中高端女装企业的业绩有重要影响。
近年来，我国劳动力成本持续提升，2011年-2018年城镇就业人员的平均工资年均复合增长率达到
%。劳动力和原材料成本的逐步上升，推动服装企业的制造成本和运营成本上升，对经营业绩
造成一定压力。
第五节 我国常用服装服饰产品标准存在的问题及建议
据不完全统计，截至 2019年 6月底，国家标准及行业标准中常用服装服饰产品标准已经达到
120多个（主要指民用），其中毛/皮/革类 5个，服装产品标准 80多个，服饰标准 30多个。虽然
按照国家标准化改革的要求，已经对一些存量标准进行精简和优化，对新增标准进行控制，但现有
标准在实际使用过程中依然存在诸多问题。例如标准过时陈旧，测试方法错误或指标不合理等。因
此，本文将结合现有的服装服饰产品标准进行分析，并就未来的发展提出建议。
一、我国服装服饰产品标准的作用
标准作为国家质量基础设施之一，对国民经济和社会的发展起到技术支撑和基础保障作用。产
品标准是质量的基准线，在保障产品质量、提高市场信任度、促进商品流通和维护公平竞争等方面
发挥了重要作用。产品标准是企业组织生产和进行贸易的基本技术依据，是企业检验产品的行为准
则，对产业的发展起引领、助推作用；产品标准是政府部门进行产品质量监督抽查的依据，也是维
护消费者切身利益的依据；在市场经济中出现质量纠纷时，产品标准是仲裁的依据。因此，要解决
各方面问题，制定好产品标准是关键。
二、我国服装服饰产品标准分类
（一）按照制定主体分类
我国服装服饰产品标准按照制定主体分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标
准。其中国家标准、行业标准和地方标准属于政府主导制定的标准，团体标准和企业标准属于市场
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自主制定的标准。
（二）按照标准效力分类
国家标准分为强制性和推荐性两种。服装服饰产品标准目前只有 3个强制性标准，分别是 GB
18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技
术规范》和 GB 20400—2006《皮革和毛皮有害物质限量》。
（三）按照归口单位分类
国家或行业标准的编制主体主要是全国各专业标准化技术委员会，纺织服装、皮革服装相关专
业委员会如表 1所示。各专业标准化技术委员会即为各自组织制修订标准的归口单位，按国家赋予
该部门的权利和承担的责任各司其职，以特定的管理渠道对标准实施管理。
三、我国服装服饰产品标准存在的问题
（一）产品标准评价的要素
产品标准主要依据以下 4个要素进行评价。
一是标准的适用性和实用性。标准的制修订是为了解决现实问题或潜在问题，在一定的范围内
获得最佳秩序，实现最大效益。标准来源于消费者、市场、客户需求等，因此，符合市场需求，实
用性强，适应当前形势发展需求的产品标准才是高质量标准。
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二是标准的科学性、先进性和合理性。标准在制定过程中要符合技术的先进性、经济的合理
性、安全的可靠性、实施的可操作性等。标准的科学性是指标准制定过程中，应以科学试验为基
础，对关键指标进行充分验证，体现现代科技成果。
三是标准之间的协调性。每个产品标准不仅是独立的个体，还需与其他标准相协调、不矛盾。
四是标准编写的规范性。标准的编写应符合 GB/T —2009《标准化工作导则第 1部分：标
准的结构和编写》，不应有歧义而令使用者无所适从。
（二）我国服装服饰产品标准问题分析
根据笔者多年的使用经验和市场调研，我国目前已有的服装服饰产品标准主要存在以下问题。
（1）标准的实用性和适应性差，不能很好地适应当前发展需求。例如，有些产品标准照抄国
际标准，指标和测试方法不合理，不符合中国国情，基本无法使用。例如，GB/T 23330—2009《服
装防雨性能要求》标准，指标复杂，基本是防护服的要求，几乎没有常用服装类产品标准引用。有
些产品标准在性能要求、方法选择等方面滞后，影响了标准的适应性。例如，GB/T 31900—2015
《机织儿童服装》标准，范围中没有羽绒服使用限制，但却没有对羽绒的标准要求。有的标准制修
订仅从生产企业或工艺角度考虑，导致产品质量虽符合标准要求，但不能满足消费者需求。例如，
很多针织类产品标准，湿摩擦色牢度要求为 2～3级，无法满足消费者需求。
（2）标准之间的协调性差。各行业仅根据自身的生产工艺制定行业标准，未充分考虑行业间
某些标准的共性及材料搭配的相关性，行业标准间缺乏沟通。例如纺织服装和皮革服装类产品，存
在纺织品和皮革互相拼接的情况，但是纺织服装标准与皮革服装标准之间存在很多考核指标不一致
的情况。
（3）标准编写不规范，内容不够详细。在标准内容简单、产品种类繁多的情况下，标准执行
过程中会出现理解差异以及结果判定差异，即使通过标准说明和解释的方式，也不能解决问题。例
如，FZ/T 73058—2017《针织大衣》接缝强力测试未注明取样部位，会导致测试结果出现较大差
异。
（4）常规产品标准数量过多，而对新材料、新工艺、新产品的标准制定不及时。所有标准几
乎大同小异，除了外观质量等项目外，色牢度、物理性能等其他考核指标完全相同。而在新材料、
新产品和新工艺等方面，标准制定不能同步产业发展。例如，现在市场上存在很多可水洗的皮革服
装，但还没有相关的国家和行业标准。此外，变色纺织品、防刺纺织品等一些新兴功能性和智能化
纺织品没有相应的产品标准来考核，检测机构无法依据标准进行检测和判定。
（5）标准制修订周期长，更新速度远远跟不上工艺和产品的更新速度。例如 GB/T 14272—
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2011《羽绒服装》标准已使用 9年，部分内容已不符合行业以及企业生产要求。
（6）检测机构使用产品标准时存在困难。例如 FZ/T 73028—2017《针织人造革服装》、FZ/T
81018—2014《机织人造革服装》等人造革服装标准，不引用本行业标准，也不将测试方法作为标
准附录进行编辑，而直接引用其他行业的方法标准，导致检测机构在申请 CNAS认可或 CMA资质认
定时，必须引进其他行业的检测人员，符合其他行业的相关规定，增加了机构的评审难度。
（7）产品标准考核指标涉及化学安全指标较少。目前我国产品标准仅仅在婴幼儿和儿童服装
产品标准中有涉及比较全的化学安全指标，其他成人服装产品标准除了 GB 18401—2010《国家纺
织产品基本安全技术规范》中涉及到的甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料等几个指标外，基本没有
涉及其他化学安全指标。
（8）产品标准存在编辑性错误，导致检测机构无法按标准进行测试和判定。例如，GB/T
31702—2015《纺织制品附件锐利性试验方法》中锐利边缘测试仪的转轮直径规定错误。
四、常用产品标准问题产生的原因
就上述产品标准问题，分析得出以下原因。
（1）标准起草小组对标准的立项、验证、试验和审定工作做得不够。例如，收集的样品不具
有代表性；个别试验未经过普遍验证就归纳为标准中通用的试验方法；标准文本审定不够仔细，没
有结合其他同类标准统筹考虑；产品特点考虑不周全，内容不完整。
（2）专业标准化技术委员会委员的技术能力和参与度不够。目前，构成各专业标准化技术委
员会的委员主要来自科研机构、检测机构、企业、政府相关监管部门等。但在标准征求意见和审定
时，提出意见或建议的通常是相对固定的一批人员。对于内容较新或者专业性强的标准，现有委员
不能提出有效意见或建议。
（3）专业标准化技术委员会委员以及标准意见征求人员的构成不合理。由于产品最终交付给
消费者使用，因此，除安全指标外，产品质量的评定最终应由消费者决定。而现有标委会成员以及
参与标准意见的人员中能代表消费者意见的人员很少或者几乎没有。
（4）各专业标准化技术委员会之间缺乏足够的沟通。长期以来，各专业标准化技术委员会均
为独立工作，虽然目前已经有所改善，但还是缺乏长效的沟通机制。
五、对我国服装服饰产品标准的建议
随着我国标准化工作改革深化发展，政府在标准领域简政放权，着力构建新型标准体系势不可
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挡。标准多元供给、多层共生发展新局面必将为推动产业转型升级提供更加强大的标准支撑。针对
目前我国常用服装服饰产品标准的现状，提出以下建议。
（1）各专业标准化技术委员会应积极响应国家标准化改革政策，明确政府标准的公益性定
位，推动政府标准向政府职责范围内归位，更好地发挥“强标守底线、推标保基本”的作用。严格
限制产品标准的“增量”，优化“存量”，为现行政府标准体系“减肥瘦身”。
（2）构建新型的消费标准体系。制修订产品标准时应关注多方需求，尤其是消费者的需求。
识别顾客需求信息，并把这些信息转化为标准中的质量要求，保证生产出顾客满意的产品。
（3）加强和完善标准的制修订工作。
立项阶段，应按照 GB/T —2002《标准化工作导则第 2部分：标准中规范性技术要素内容
的确定方法》规定，对标准立项，标准的可行性、适时性、协调性，标准起草人和专业标准化技术
委员会进行认真了解，有关行政主管部门、企业、社会团体、消费者和教育、科研机构等方面的实
际需求进行全面调查，对制定标准的必要性、可行性进行论证评估。
征求意见阶段，有些标准涉及很多部门，应征求各相关部门的意见；有的标准涉及本专业委员
会专家不擅长内容，需要咨询相关行业专家。督促委员或专家对资料内容应仔细研究，对标准内容
进行充分审核。
现场评审阶段，应保证充足的时间，便于对标准文本进行充分讨论。对于现场提出的意见，标
准起草小组要认真对待，充分考虑补充实验和调整指标的必要性。
在制定过程中，应组织对标准相关事项进行调查分析、实验、论证，做到有关标准之间的协调
配套。
（4）加强对专业标准化技术委员会委员的管理和监督。专业标准化技术委员会秘书处承担单
位应加强对委员的准入和考核制度，对于不具备能力和不履行义务的委员应定期进行更换。
六、结语
产品标准与产品质量和消费者体验息息相关。随着产业发展的模式、市场经济和质量监管等管
理工作的创新，标准要更加注重对产业发展的引领、助推作用。各相关部门和机构应切实提高标准
制定效率和实施质量，充分发挥标准利企为民的作用。
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第六节 服饰产业高质量发展现状分析及对策建议
文章通过对服饰产业和市场的实地调查，找到服饰产业高质量发展的特点，对现代服饰产业发
展受限的因素进行具体分析，并提出相应的对策措施。
一、背景
近年来，受宏观经济下行压力影响，服饰行业一方面原材料、人工成本不断上涨，另一方面受
互联网冲击利润逐年下降，服饰企业哀鸿遍野。为破解服饰产业发展困局，市区两委、政府坚持创
新驱动发展战略，聚焦转型升级，突出顶层设计、突出智能制造、突出精准服务，不遗余力推动产
业振兴，逐渐涌现出狐轩、魔美名作、迪凯等转型标杆，为服饰产业高质量发展起到了示范带头作
用。
二、服饰产业高质量发展特点
（一）突出顶层设计
从市级层面来看，市委市政府将服饰产业列为全市五大千亿产业之一，将其纳入到株洲·中国
动力谷“3+5+2”的产业体系中，同时成立市级服饰产业工作组，办公室设在芦淞区;制定出台《株
洲市服饰产业智能制造行动方案（2016—2020）》、《株洲市服饰产业振兴行动计划》、《株洲市服饰
产业链发展规划（2017—2022）》、《株洲市加快服饰产业发展十条措施》等政策文件，为服饰产业
的发展提供方向、瞄准未来。从区级层面来看，区委区政府明确“四园一中心”（白关服饰产业
园、大美物流园、洗水工业园、电商产业园和“小巨蛋”品牌发布中心）的服饰全产业链布局发展
思路;制定出台《芦淞服饰城城市发展规划》、《株洲市蘆淞区服饰产业总体规划》、《株洲市芦淞区
促进服饰产业发展扶持政策（试行）》，芦淞服饰产业链强链、补链、延链的顶层设计基本完成。
（二）突出智能制造
坚持创新驱动发展，大力推进“互联网+服饰”、“科技+服饰”，以智能制造破解服饰产业转型
瓶颈。
强化转型意识。区委、区政府充分发挥政府主动引导作用，对标先进地区和先进企业，组织辖
区服饰企业到青岛红领集团参观考察智能工厂、到南方普惠学习世界 500强企业的精细化管理经
验，用新方法帮助企业树立转型意识，用新思路帮助企业找准转型方向。
强化转型方向。以白关服饰产业园为核心，以柔性化、智能化、定制化为主要方向，选准智能
制造与基于大数据平台的消费数据采集的两个关键，积极引导服饰企业紧跟高端定制、柔性化生
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产、供应链体系建设等产业新趋势，主动向信息化、智能化转型升级，建成二狼狐轩、迪凯、桑瑞
等 10条智能化生产线。同时，鼓励企业进行技术创新和技改升级，引进和推广 3D试衣镜、智能
O2O个性化定制系统等高精尖服饰生产设备，提升服饰产业整体生产水平，提高产品质量。
强化转型目标。着力于集群发展，对准 ZARA、海澜之家等转型目标，培育二狼狐轩、迪凯、
魔美名作等一批自动化生产程度高的新型服饰标杆企业向芦淞集聚。重点推进狐轩服饰智能服饰产
业园建设，打造集研发设计、生产加工、教育培训、交流展示、财务管理、居住中心等功能为一体
的智能制造标杆基地。重点推进龙泉智慧物流园项目，打造集现代化、数字化、智能化的品牌物流
标杆基地。
（三）突出精准服务
坚持问题导向，近年来开展企业帮扶年、温暖企业行动等活动，以精准服务帮助企业解决问题
共计 500余个，加速服饰产业集聚发展。
强化政策支持。每年收集整理国家、省、市及区级出台的有关服饰产业发展项目扶持、企业税
费减免等相关惠企政策，并及时进行推送和宣讲。引导大美物流园争取专项建设基金 8000万元，
帮助二狼狐轩、湖南迪凯等服饰企业进行项目申报，争取各级政策资金近千万元。同时，帮助湖南
巨瑞针织、湖南凯曼服饰等 15家企业完成工商注册，企业零成本快速拿到工商营业执照，并引导
企业成功入驻白关服饰产业园，享受入园政策。
强化品牌培育。利用中央、省、市级媒体平台做好宣传、策划、推介，大力推广“芦淞服饰”
区域品牌，先后涌现出永恒心、吉宇鸟、琴依娜等多个国内知名品牌。同时，成功培育本土快时尚
男装品牌“二狼狐轩”、快时尚女装品牌“魔美名作”、高端定制品牌“勿用”、“迪凯”、童装品牌
“护岛宝贝”等本土原创品牌成为本土行业领先品牌。此外，重点支持以株洲为原产地进行商标注
册、生产、销售的新增规模以上服装加工企业做大做强，实施“走出去”战略，鼓励规模企业参加
业内有影响的节会、展会。加强专利和品牌保护工作，加大对侵权行为的查处和打击力度。
强化平台建设。积极引导搭建国家、省、市各类服饰公共服务平台，重点突出服饰创意、技术
研究、众创空间三类载体建设。成功引导新芦淞（白关）国际服饰创意园创建纺织服装创意设计试
点园区（平台）、湖南华升株洲雪松有限公司创建湖南省苎麻麻纺织工程技术研究中心、株洲凯迪
创业服务有限公司创建市级众创空间等。
三、服饰产业发展存在的困难及原因分析
虽然芦淞服饰产业近年来高质量发展取得一定成效，但总的来说还存在转型能力总体弱、品牌
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价值不够高、辐射能力不够强、产业效应不明显等不足。主要原因分析如下：
（一）企业转型发展能力不足
区域内绝大多数服饰企业都还停留在原来小作坊、小规模加工生产经营思路，对于如何抓住智
能制造、互联网、大数据等趋势缺乏主动学习，导致转型发展方向不明、思路不清。
（二）品牌精准定位能力不够
芦淞市场群拥有专业市场 38个，汇聚国内外 4000多个服饰品牌，然而本土品牌不足三分之
一，同时，这不足三分之一的本土品牌绝大多数也是从代加工转型而来，缺乏精准的品牌定位和品
牌“快速认知”影响力。
（三）服饰加工瓶颈愈加显现
随着原材料、人工成本、租金、运输等费用成本的升高，服饰加工企业价格优势减弱，导致大
量订单的流失。同时，人们的消费观念更注重个性化体验，加工企业接到的单个订单规模越来越
小。
四、对策及建议
（一）抓产业链建设
加快推进服饰全产业链建设，实现服饰产业的延链与拓链，实现从传统产业向时尚创意产业的
转变。一是强化研发设计。依托本土重点项目中纺设计中心中南中心，重点与东华大学、湖南大
学、湖南工大等高校对接，搭建服饰“产学研”平台;二是强化人才培育。推进以湖南工业大学包
装设计学院服装设计系为基础，综合株洲工业学校的服饰技能培训相关专业，参照湖南工大醴陵陶
瓷学院的模式，成立一个含本科学历教育、高职学习、短期培训等多层次、多维度的服饰学院，力
促其成为服饰产业发展的人才库、智慧库。三是强化展会效应。进一步加大对服饰协会的引导和支
持，确保以更专业化、市场化、实效化的方式办好湖南服饰产业博览会暨芦淞服饰节，不断扩大和
提升“芦淞服饰”区域品牌影响力。
（二）抓品牌建设
制定并完善本土服饰品牌扶持政策。组织开展“优秀原创服裝品牌”评选活动，确定重点服饰
品牌培育对象名录，对重点品牌及所属的企业给予“一对一”的定制化培育扶持;另一方面，快速
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推进意法服饰等重点产业项目，为原创品牌提供发展沃土。努力打造“服饰原创设计成长生态
圈”，丰富纺织品市场、服饰创意创新区、智慧产业生活区、时尚消费场景区、智慧产业生活区
等。
（三）抓智能制造
以白关服饰产业园为核心，以柔性化、智能化、定制化为主要方向，重点引进国内外服饰智能
生产企业，重点推进狐轩服饰智能服饰产业园智能工厂建设，利坤服饰城标准厂房以及能源中心、
智慧物流中心建设等项目。同时，大力引进现代化、数字化、智能化物流项目，重点推进龙泉智慧
物流园项目。
五、结论
以服饰产业转型升级为主线，围绕“服务、创新”主题，结合对狐轩服饰、艾蒂嘉琰女装、迪
凯女装、华丽市场等服饰企业和市场的综合调查了解，本文对限制服饰产业发展的转型能力总体
弱、品牌价值不够高、辐射能力不够强、产业效应不明显等因素进行分析，并提出来相应的应对建
议和措施为破解服饰产业发展困局提供了新的思路。
第七节 服饰企业两化融合管理体系构建研究
科技革命的纵深推进与互联网时代的到来，催生了新型产业业态，引发了新一轮的产业变革，
信息技术与工业生产的深度融合成为经济发展的主要趋势。两化融合带来的产业变革浪潮中，机遇
与挑战并存，企业需顺应时代潮流积极探索管理体系创新思路，全方位加强企业信息化建设。乔伊
服饰有限公司在数字化管理、智能化转型、品牌化运营方面做出了诸多探索，两化融合管理体系改
革取得了积极效果，为服饰企业提供有益借鉴。本文基于乔伊服饰有限公司两化融合的讨论，对服
饰企业两化融合管理体系的构建提出了六点思考。
一、背景
随着科技革命和产业革命向纵深化方向推行，优化监督管理体系、加强企业制度创新、完善产
业格局成为我国市场发展的重要方向。早在党的十七大便提出需增进信息化与工业化融合，国家物
联网“十二五”发展规划中明确需要加强物联网建设，提升两化融合的智能化内核。党的十九大强
调创新是引领发展的第一动力，需持续增强实体经济发展动能，推动大数据、人工智能、区块链技
术在实体经济中的应用，也指明了工业化与信息化两化融合的新方向。
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工业与信息化部搭建了两化融合的服务平台，制定并出台《信息化和工业化融合管理体系要
求》，为推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，加快产业结构转型升级与经济结
构优化调整提供深度的服务与支持。近年来，通过优化管理体系、加强评估诊断、开展在线培训、
运用工业大数据技术等服务方式，两化融合已取得显著的发展成果。
二、两化融合管理体系的主要框架
“互联网+”、大数据技术等为工业企业创造了充足的发展红利，在降低生产成本、获取技术补
贴、推动产品转型等方面提供了新思路。需将信息化手段运用到企业管理的各个环节，系统地建
立、实施、保持和改进管理机制和方法，推动智能型生产，实现企业管理流程的信息化再造。具体
而言，企业推进两化融合管理体系的过程涉及技术、管理、体系等多维度创新，包含管理理念、发
展战略、业务流程、组织机构这四大方面。
企业两化融合分为基础设施建设、单项应用、综合集成和协同创新四个阶段，推进过程需围绕
企业管理的四个维度逐一展开。其中，管理理念的创新是前提。要求企业加快数字化管理，积极推
动企业上云的思路转变。发展战略的创新是基础，起到引领全局的作用，能在顶层设计的高度为企
业整体优化管理、加强创新提供指引。业务流程创新是企业量化融合管理体系创新的主体，在具体
业务开展过程中加快运用数字技术，打造智能化的业务模式。组织机构创新是保障，通过信息化的
员工管理体系进一步发挥人才与技术在企业生产过程中的造血作用，激发企业活力，打破机构层级
界限，减小管理跨度。
三、乔伊服饰两化融合管理举措
乔伊服饰有限公司成立于 1993年，是打造定制化校服的现代科技型企业，也是国内较早进军
校服领域的服饰企业。拥有定制校服的产品研发、质量工艺和售后服务等方面核心竞争力。
由于校服行业经由人为售后与家长，学校之间开展沟通的传统模式限制，与客户沟通反馈的渠
道相对狭窄，仅局限于售后人员，且口头沟通方式较为原始，效率低下，企业与客户群体、家长之
间沟通不足。
对此，2015年乔伊服饰已独家研发上线了支持安卓、IOS双系统的校服在线定制 APP，支持在
线下单，快递到家。经过几年发展，乔伊服饰有限公司目前已具备 OA、ERP、APP等信息化系统，
通过持续的信息化建设促进公司管理提升，实现公司在校服领域跨越式发展。
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（一）数字化管理战略
第一，乔伊服饰有限公司对主业务流程的数字化系统进行整体规划。启动 ERP系统、WMS系统
建设，引入第三方专业公司进行整体规划、系统监理。第二，乔伊服饰实现订单接受与 ERP系统的
无缝对接。2019年在 ERP、WMS系统建设的同步，启动移动端功能的开发，以支撑销售、售后业务
为主要方向。第三，采用无纸化办公。使用泛微 OA，用友 U8等专业管理软件实现对工作流程的数
字化管理。第四，完成各系统的数字化整合，实现业务与财务之间的完全自动化。
（二）智能化转型战略
第一，引进数字裁床、自动化吊挂设备，不断提高生产线的数字化、网络化和智能化应用水平
和作业效生产线设备的自动化水平。第二，采用 PLM系统对产品全生命周期进行管理。实现从设计
到生产、从接单到出库的智能化管理，提高响应客户需求的快反能力。第三，开发适合于校服生产
的 MES系统。结合 RFID芯片的应用，对生产过程进行精细化管理。
（三）品牌化运营战略
第一，通过引进专业型人才，对品牌形象进行提炼。在提高产品质量的同时加强品牌的技术创
新、产品创新和形象创新。第二，在产品上逐步使用二维码、电子标签以及可穿戴芯片，结合数字
化、智能化、网络化的技术手段，开发承载有家校互动、校企互动等智慧型功能的产品，提升产品
附加值，扩大智慧型产品的市场份额，进一步提升品牌价值。
乔伊服饰有限公司通过两化融合管理体系的战略优化，在服饰行业获得了精益成本管理优势，
协同管理优势，人才保障优势，研发创新优势，柔性服务优势。乔伊服饰有限公司的两化融合经验
值得同类型企业借鉴。
四、服饰企业两化融合管理创新重点
（一）提升一体化管理能力，实现业务流程数字化覆盖
企业内部一体化管理，信息化应用全覆盖，对全业务流程采用数字化手段，增加供应链的信息
透明度，从用户数据采集，订单下达到生产领料等全流程数字化管理，实现企业内部协调一致。
（二）优化成本精益化管理，打造产销协同的生产模式
校服商品的市场需求量具有很强的季节性，为适应这一特点，坚持江苏乔伊沿用多年的预生产
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模式，合理利用产能，均衡生产。加强销售与生产的协同配合能力，利用新技术手段，加强库存周
转能力，降低企业运行损耗。
（三）加强高品质的客户服务，营造品牌效应
借助互联网应用，通过产品二维码、电子芯片的使用，让用户能以最便捷的方式完成下单，支
付，收货等活动，增加用户与企业的交流途径，提升品牌效应。
（四）完善用户数据采集，提高定制服务水平
关注每个用户个体的使用感受，力求满足每个用户的个性化需求，在传统量体定制的服务手段
上大胆创新，借助互联网应用，通过产品二维码、电子芯片的使用，让用户能以最便捷的方式完成
下单，支付，收货等活动。同时在运营模式上增加更多个性化服务方式，给消费者提供合适的服务
对全业务流程采用数字化手段，增加供应链的信息透明度，从用户数据采集，订单下达到生产领料
等全流程数字化管理，实现端到端的秒速响应能力。
（五）響应新零售业态需求，推进设计研发创新
新零售模式下，消费者个性化、高端化的定制需求会日益增加，从传统的“大而全”逐渐转型
为“多而精”的零售模式，需要我们具有敏锐的分析设计能力，不断研发新材料，不断创新产品设
计，持续改进生产、配送、服务方式。为消费者提供多元化的产品与服务。
五、结语
在防范化解重大风险，推动新旧动能接续转换的经济体制改革关键时期，工业企业的智能化发
展与国家工业化进程息息相关，尤其是要加快中小制造业企业与互联网深度融合。
服饰企业应积极把握时代机遇，借助两化融合管理体系贯标实施，形成企业信息化系统建设的
统一性、规范性，消除信息孤岛，提升管理效率，发挥管理体系在企业日常管理中应有的作用，优
化信息化环境下公司的战略规划，落实管理创新举措。
第八节 网络营销模式下服饰的营销策略
科技的发展，信息技术的进步，伴随着的是电商平台的快速发展。越来越多的人在选择通过网
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络的途径满足自己的需求。在购物网站的产品行业类别中，服饰行业一直占据较高的份额。人们喜
欢在互联网平台上购买自己的衣服，因为网上购物平台上的服装产品相比于实体店，具有时尚和性
价比高的优势。服装业网络营销越来越注重于服装品牌对多媒体三维传播的有效整合，以及独特的
营销、便利和准确性。
一、网络服饰营销现状
通过数据显示，我国的网民数量越来越多达到 亿，在这些网民所关注的内容上，有 65%
的网民对服装感兴趣，其中女性网民占 %。如此庞大的网民的存在为服装的网络营销提供了
强大的客源支持。另外，现在越来越多的人已经改变了传统的购物方式，更多的人依靠网络选择方
便快捷的网购方式。特别是年轻人已经习惯于使用网络进行购买，而去实体店实际购买的人已经明
显减少。现在网购的人们越来越关注衣服本身的特点个性设计和其他消费者对于服装的评价，所以
这也是网络营销的一大优势。不过，在现在这个竞争激烈的时代，通过什么样的方式进行网络营销
达到吸引消费者进而完成销售，则是现在网络营销的重中之重。
二、现在网络服饰营销中存在的问题
（一）价格缺乏说服力
在服饰行业激烈的竞争中，服装网站的盈利模式存在差异，不同的网上商城的服装产品的价格
差异也是一样的。消费者将会关注价格水平和网站的声誉来决定他們是否应该购买该产品。因此，
对于信誉不佳的公司而言，价格已成为其竞争力的核心。然而，他们设定的价格并不令人信服。想
要让消费者更好地去接纳公司的服装以及认可服装的价格，我们可以通过了解服装的价格结构来让
客户有一个更直观更立体的认识。
（二）客户服务质量较差
一些公司在进行网络销售服装时，往往在客服人数上不重视，顾客问到问题不能及时回答，需
要顾客等待时间较长，这样的情况下，很多客户可能就会放弃购买欲望而选择其他公司的服装，这
就会严重影响销售量。
（三）网络销售模式传统单一
目前大多数网络服饰营销存在营销模式单一的现象，多数只是单一的展示出来，没有更好地让
客户了解此产品，使客户购买时会产生顾虑商家经常会将拍摄效果好的图片，这样的照片会给消费
者造成一种错觉，买回来之后可能造成很大的差别，这样客户心理上就会有落差。这一情况往往会
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造成客户不认可而退货，不仅浪费了彼此的时间，也会造成彼此经济上的损失。
三、网络服饰营销策略创新
在信息技术快速发展的今天，网络营销的营销方式也在不断地变化创新。
（一）网络视频营销
视频营销整合了图像、声音等多媒体元素，增加了广告的形式，更多地得到了客户的认可。视
频营销就像病毒营销一样，可以在消费者之间进行快速的传播，进而营销策略就很快地得到推广，
并不依赖于其他传统的媒介进行推广。由于此种传播方式，所以在营销推广的成本上与传统营销模
式相比的话低很多。
（二）网络社区营销
网络社区是一个独特的网上虚拟社区，这主要是由兴趣爱好相同的网民建立起来的一个相互沟
通的虚拟社区。服装企业可以通过在这样的虚拟社区中发布自己产品的相关信息，让该社区的网民
了解，进而有深入了解或者购买该服装的欲望，最终实现品牌企业的宣传力度，深化市场网络营销
活动的认识。社区的人一般都是与产品或服务相关的粉丝和潜在客户群体，也就是说，社区帮助企
业有效、准确地圈定的客户群，可以帮助企业进行精准营销，降低营销成本，提高营销效率；在对
社区的有效利用一种新的网络营销人员，使潜在客户对产品或服务的特性有更深入的理解，提高企
业品牌的知名度和企业形象。
（三）网络博客营销
博客是一种新的网络营销应用类型，消费者具有新颖性，不易产生抵触情绪，所以博客作为品
牌零距离接触消费者的载体，企业通过博客与消费者的真实互动；为企业和消费者之间的沟通创造
了平台，大大提高了企业的亲和力和企业的品牌意识影响。企业的平台也可以通过博客，零成本获
取消费者对企业产品或服务的评论和意见，有助于企业更好地巩固老客户和旧市场、开拓新客户和
新市场。
（四）网上商城营销
企业通过网上商城的开展来增加网络营销方式。进而为服装销售量的增加以及企业的发展开辟
了一条快速有效的路径。企业可以通过第三方平台开展网上商城营销方式，在第三方平台上将自己
的品牌宣传出去，提高品牌的知名度，以便于增加消费者的忠诚信任度。
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四、总结
电子商务的蓬勃发展，使市场竞争更加激烈。企业现在面临的迫切问题，就是要在电子商务的
