Part 2 中远银行物流业务介绍中远物流
银行物流界定银行物流又称物流融资，是指处在供应链中的生产企业，以自己的原材料或产成品做质物，通过第三方物流企业的监管作用，将有形的商品质押给银行获取银行资金的融资模式。它的意义在于引入动产质押，重点解决流通领域内中小企业融资难的问题。目前开展此业务模式竞争对手还有：中国物资储运公司、中外运。银行提供物流公司提融资企业提供资金供监管服务质押物以资金流为根本，物流为纽带，信息流为辅助提高企业核心竞争力，增加银行存款收入
融资企业的质押物特点1. 所有权明确主要商品包括：黑色金属、有色金属、石油化工产2. 产品合格并符合国家有关标准品、有机化工产品、纸品等；电子3. 无形损耗小，不易变质，易于长期保管4. 市场价格稳定，波动小，不易过时产品、汽车及配件、设备、医药、大宗散货等5. 适应用途广，易变现6. 规格明确，便于计量客户对象包括：物流采购供应企业、生产制造企业、进出口企业。
对银行的帮助1. 帮助银行完善结算支付工具，提高了中间业务收入。2. 有助于开发新的客户群体，培育潜在优质客户。3. 银行通过该业务增加了存款收入。4. 提高了资金利用率，降低了资金使用风险。
对融资企业的作用1. 利用物流（动产）质押突破了传统固定资产抵押模式，缓解了中小企业急需的流动资金。2. 有效降低企业50%的融资成本。3. 融资企业利用银行的资金与物流企业的规范化、信息化管理，缩短了销售周期，加快了产品周转，提高了资金利用率。
融资物流在供应链中作用1. 融资供应链物流，从单个企业到该企业的用户以及该企业用户的用户各个环节都能进行物流融资。2. 它既是您企业内部始于原材料采购，止于最终消费者的全过程，也是您的企业与外部所有交易对手和业务伙伴交易及合作的全过程。
为销售经营商提供融资1. 为企业实现买家资信保证；2. 为企业实现账款专人催收；3. 为企业实现账务清晰管理；4. 为企业实现账款及时回笼。
融资物流是企业的坚实后盾1.信用服务支持。为您的企业提高信用度，增强认知度，扩大接受度。2. 采购支付支持。为您的企业降低采购成本，提高采购效率，提升谈判地位。3. 存货周转支持。为您的企业加快存货周转，加速资金回笼，扩大生产规模。4. 账款回收支持。为您的企业保障账款安全，降低账款管理成本，提高账款管理效率。
物流银行主要模式1、仓单质押•仓单质押是指出质人把质押物存储在物流企业的仓库中，然后凭借物流企业开具的仓单向银行申请授信，银行根据质押货物的价值和其他相关因素向客户企业提供一定比例的融资。银行3，银行核对仓单无误后，根5，银行核实归还资金，根据还贷据出质人申请开具承兑汇票或情况向出质人归还加盖银行印鉴的放贷仓单并通知中远物流1，向银行缴纳保证4，根据经营需6，持相应仓单出质人金，将质品存入中远要归还部分或全前往中远物流仓物流仓库部银行资金库提货2，质品验货入库，向银行开7，中远物流根据银行的放货通知具质押仓单及提货人的仓单放货
2、保兑仓•保兑仓即银行在收到出质人（经销商）交纳的保证金后向上游生产商开出承兑汇票，生产商在收到银承后（前）向银行指定的物流企业仓库发货，货到仓库后转为仓单质押模式。若银承到期后，出质人无法按时偿还银行敞口，则由生产商回购质物补足银行敞口。9，生产商回购质生产商3，接受出质人申请，将产品物，替出质人偿还交付给中远物流银行敞口6，银行核实归还资金，10，接受生银行2，接受出质人申请，开具承兑汇票或根据还贷情况向中远物流产商回购，放贷给生产商开具解除质押通知书补足敞口5，根据经营需要8，资金周转出现出质人1，向银行缴纳保证金，申请银行信贷，归还银行部分或问题，无法及时申请生产商放货给中全部资金偿还银行信贷远物流4，验收核实质物，开具货物7，核对解除监管确认书监管确认书给银行（印章、签字），依单放货给出质人。
3、融通仓•是指在上述操作模式的基础上，若出质人到期无法偿还银行融资，则由物流企业负责处置、变现质押物，补足银行融资敞口。2，根据中远物银行流申请提供综合信贷1，根据业务需4，严格审查出6，中远物流核8，及时处置质物回要向银行申请质人资质，依实归还资金，笼资金，保证资金安综合授信据质押动产放根据还贷情况全，按期归还银行信贷进行放贷向出质人放货贷3，根据自身需5，根据经营7，资金周转出现问出质人要以动产质押需要归还中远题，无法及时偿还银向中远物流申物流部分或全行信贷，质物交由中请信贷部资金远物流处置
4、中远海陆仓3，签订贸易合同，安排生国外供货商产；向银行发出装船、发货通知，并提交信用证下单据2,审查贸易合同及相关文4，银行审7，银行核实归还资银行件，签订授信合同、委托查单据后通金，根据还贷情况向收货报关、监管协议等；知出质人及中远物流发出解除监向国外供货商开具信用证中远物流管通知书出质人1，与国外供货商签6，在规定期限订贸易合同，向银行内根据经营需要缴纳保证金，申请银归还银行部分或行开具信用证全部资金5，中远物流办理提货、8，核对解除监管报关、短驳、运输、货通知书（印章、物入库等，并向银行开签字），依单据据监管确认书放货给出质人
Part 3 中远汽车监管项目业务流程中远物流
一汽丰田汽车监管项目流程图:1，与国外供货商签5，根据经营需要归订监管协议，向银还银行部分或全部经销商行缴纳保证金，申资金，并申请释放请放款。对应车辆。3，按银行放贷一汽丰田金额将成品车发运至经销商仓库。6，银行核实归还资中信银行金，根据还贷情况2，银行审查单向中远物流发出解据后向经销商放除监管通知书贷。武汉中远4，中远对运达车辆进7，核对解除监管通知书行验收（车架号、车（印章、签字），依单据辆外观）并接收相对放车给经销商。对时时信应的合格证。开始监息保持更新，并即时通知管职责。中信银行和一汽丰田
车辆入库验收操作流程验货：入库前检验，对经销商盖章确认的车辆作为验收合格的车辆，同时核对车辆与所收到的汽车生产合格证是否一一对应。当所收到的汽车生产合格证与入库车辆不相对应或少于经销商所购车辆数量时，应及时书面通知车辆生产厂和中信银行；在收到与经销商所购车辆相对应的全部汽车合格证后1个工作日内，应将《汽车合格证送达通知书（回执）》传到中信银行核对。收货：对验收合格的车辆，按照相应的仓库操作准则入库存放；对经销商验收不合格的车辆，应当在2日内以书面形式通知中信银行，同时按正常的入库程序接收车辆并入库存放，填制入库单，等待中信银行的处理指令。（注：验收合格的车辆是指：由经销商验收合格后，在车辆交接单上盖章确认的车辆。）
汽车监管日常工作流程制单：将当日入库的车辆品名、品种、规格型号、生产商、出厂日期、数量、质量等登记录入，并打印《入库车辆商品登记明细清单》，记录当日日期和入库时间。每日/每周/每月/每季度对库存质押物资进行盘点，检查帐物是否相符，并将每日/每周/每月/每季度盘点的情况如实纪录并中信银行。监管人员不定时对实施监管的库区内进行巡视，消除隐患，杜绝事故，确保安全。
信息传递车辆验收合格后，向中信银行和经销商出具：《车辆及合格证监管确认书》。《入库车辆商品登记明细清单》一式三份，经中远一汽丰田项目指定专人签字、单位盖章确认后，传真并将原件寄送中信银行和经销商备案。《入库车辆商品登记明细清单》及《车辆及合格证监管确认书》随《解除质押通知书》、《收据》以及经销商更新车辆而更新。
中远银行物流业务的风险分析质物品质和数量风险质物价格风险内在品质跌价风险外在品质涨价风险取样风险拐点分析
中远银行物流业务的风险控制1、客户信用风险控制2、质物价格风险控制客户主体瑕疵分析折扣率产品主体瑕疵分析保证金补货/补款及控货
中远银行物流业务的风险控制3、质物品质风险控制4、操作风险控制第三方检验内部人员组织行业学习组织结构控制风险联保制约体系风险基金保险及信用保险流程化操作非人为的环节控制
物流银行业务模式探讨及其风险控制方法
INDEX一、开发物流银行业务的原因二、物流银行的作用和定位三、物流银行的操作模式和风控四、物流银行管理办法的解释Productts Logiisttiics Diiviisiion
一、开发物流银行业务的原因•以客户为中心的思维Productts Logiisttiics Diiviisiion
一、开发物流银行业务的原因•以客户为中心的思维•以客户为中心的思维转变资产/核投入/产品/销售心能力原材料服务渠道客户客户销售产品/投入/资产/核渠道服务原材料心能力Productts Logiisttiics Diiviisiion
一、开发物流银行业务的原因•以客户为中心的思维•以客户为中心的思维转变•客户的无声需求整个客户经济系统产品Productts Logiisttiics Diiviisiion
一、开发物流银行业务的原因•以客户为中心的思维•以客户为中心的思维转变•客户的无声需求•拓展和发现新客户Productts Logiisttiics Diiviisiion
INDEX一、开发物流银行业务的原因二、物流银行的作用和定位三、物流银行的操作模式和风控四、物流银行管理办法的解释Productts Logiisttiics Diiviisiion
二、物流银行的作用和定位•物流银行的作用开发现有客户的潜在需求争取物流项目的有力手段之一整合行业上下游客户物流的赢利手段之一Productts Logiisttiics Diiviisiion
二、物流银行的作用和定位•物流银行的作用•物流银行的定位与物流品牌的关系品牌建设是中远物流的发展主线物流银行是品牌建设的辅助手段物流银行是新的价值模式之一Productts Logiisttiics Diiviisiion
二、物流银行的作用和定位•物流银行的作用•物流银行的定位与其它物流品牌的关系物流银行会给公司业务模式设计带来哪些变化过去将来客户选择价值获取产品差别化业务范围Productts Logiisttiics Diiviisiion
INDEX一、开发物流银行业务的原因二、物流银行的作用和定位三、物流银行的操作模式和风控四、物流银行管理办法的解释Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力客户基础庞大市场容量大融资渠道单一降低风险Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力物流银行的定义物流银行的全称是物流银行质押贷款业务，指企业以市场畅销、价格波动幅度小、处于正常贸易流转状态且符合要求的产品向银行抵押作为授信条件，运用物流公司的物流信息管理系统，将银行的资金流与企业的物流进行结合，向公司提供融资、结算等服务于一体的银行综合服务业务。它的意义在于引用物流(动产)质押解决了中小企业融资难的问题。典型的物流银行业务主要有仓单质押、融通仓和保兑仓三种模式。Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力物流银行的定义物流银行质物的特点所有权明确产品合格并符合国家有关标准无形损耗小，不易变质，易于长期保管市场价格稳定，波动小，不易过时适应用途广，易变现规格明确，便于计量Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力物流银行的定义物流银行质物的特点物流银行的作用Productts Logiisttiics Diiviisiion
物流银行的作用1，物流银行业务利用物流（动产）质押突破了1，物流银行业务为银行完善结算支付工具，提传统固定资产抵押模式，缓解了中小企业急需高中间业务收入创造了机会。的流动资金。2，银行在发展该业务的同时，也开发了新的客2，物流银行作为一种新的融资模式，有效降低户群体，培育了潜在的优质客户。企业50%的融资成本。3，银行通过该业务增加了存款收入。3，中小企业利用银行的资金与物流企业的规范化、信息化管理，缩短了销售周期，加快了产4，银行通过和物流公司的合作，提高了资金利品周转，提高了资金利用率。用率，有效降低了资金风险。1，生产商参与物流银行业务，提高了资金回笼1，物流业与金融业结合，创造了一个跨行业、速度，加快了资金周转，降低了运营成本。相互交叉发展的新业务空间，为同质化经营向2，解决了中小经销商的周转资金，生产商稳固差异化经营的转变提供了可能。并拓展了销售网络，有效扩大了产能。2，物流企业通过物流银行切入利润回报丰厚的金融业，提高了自身的盈利水平。3，利用物流银行业务，物流企业结识了新客户，拓展了新市场，延伸了服务链条拓展了服务网络。Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力物流银行的定义物流银行质物的特点物流银行的作用物流银行的操作模式Productts Logiisttiics Diiviisiion
操作模式之一仓单质押•仓单质押是指出质人向质权人缴纳一定保证金，并将质押货物交由质权人指定的物流企业实际占有并由物流企业为质权人开具仓单或其他有效单据后，质权人根据质押商品的价值和其他相关因素向出质人提供一定比例的融资服务，物流企业接受质权人委托并根据其的指示履行保管、监管以及谨慎放货等义务。若出质人到期无法偿还质权人融资，则由质权人负责最终处置质押货物。Productts Logiisttiics Diiviisiion
银行3，银行核对仓单无误后，5，银行核实归还资金，根根据出质人申请开具承兑据还贷情况向出质人或中汇票或放贷远物流开具放货通知1，向银行缴纳保4，根据经营需证金，将质品存入要归还部分或全出质人中远物流仓库部银行资金中远物流2，质品入库前验货，合格6，中远物流根据提货人所无误后按要求堆放，向银持的放货通知行开具质押仓单Productts Logiisttiics Diiviisiion
操作模式之二保兑仓•保兑仓是指出质人向质权人交纳一定的保证金后，质权人根据与出质人签订供货合同的生产厂商开出承兑汇票，生产厂商在收到银行承兑汇票前/(后)将货物交质权人，由质权人委托物流企业根据其指示履行从运输到仓储等各个环节的保管和监管以及谨慎放货等义务。若出质人到期无法偿还质权人融资，则生产厂商负责最终处置质押货物，及时补足质权人融资敞口。Productts Logiisttiics Diiviisiion
9，生产厂商回购质生产厂商3，接受出质人申请，将产品交付给中远物流物，替出质人偿还银行资金6，银行核实归还资金，10，接受生产2，接受出质人申银行请，开具承兑汇票或根据还贷情况向中远物流厂商资金，将放贷给生产商开具解除质押通知书质物交由生产厂商自由处置5，根据经营需要出质人1，向银行缴纳保证金，申请银行信贷，归还银行部分或8，资金周转出现问申请生产商放货给中全部资金题，无法及时偿还银行信贷远物流中远物流4，验收核实质物，开具货物7，核对解除监管确认书监管确认书给银行（印章、签字），依单放货给出质人。Productts Logiisttiics Diiviisiion
操作模式之三融通仓•融通仓是指在上述业务模式的基础上，物流企业接受质权人委托对质押货物进行保管和监管时，若出质人到期无法偿还质权人融资，则由物流企业负责最终处置质押货物，及时补足质权人融资敞口。Productts Logiisttiics Diiviisiion
2，根据中远物银行流申请提供综合信贷1，根据业务需4，严格审查出6，中远物流核8，及时处置质物回中远物流要向银行申请质人资质，依实归还资金，笼资金，保证资金安综合授信据质押动产放根据还贷情况全，按期归还银行信贷进行放贷向出质人放货贷3，根据自身需5，根据经营7，资金周转出现问出质人要以动产质押需要归还中远题，无法及时偿还银向中远物流申物流部分或全行信贷，质物交由中请信贷部资金远物流处置Productts Logiisttiics Diiviisiion
操作模式之四信用证下货权质押（探讨）•信用证下货权质押是指银行为进口商开立信用证向国外的生产商购买货物，进口商缴纳一定比例的保证金，其余部分以进口货物的货权提供质押担保的货押业务。Productts Logiisttiics Diiviisiion
3，签订贸易合同，安排生国外供货商产；向银行发出装船、发货通知，并提交信用证下单据2,审查贸易合同及相关文4，银行审7，银行核实归还资银行件，签订授信合同、委托查单据后通金，根据还贷情况向收货报关、监管协议等；知出质人及中远物流发出解除监向国外供货商开具信用证中远物流管通知书出质人1，与国外供货商签6，在规定期限订贸易合同，向银行内根据经营需要缴纳保证金，申请银归还银行部分或行开具信用证全部资金5，中远物流办理提货、8，核对解除监管中远物流报关、短驳运输、货物通知书（印章、入库等，并向银行开据签字），依单据监管确认书放货给出质人Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行物流银行的市场潜力物流银行的定义物流银行质物的特点物流银行的作用物流银行的操作模式物流银行操作模式比较仓单质押保兑仓融通仓最终购买者银行生产厂商物流企业业务范围静态监管动态监管静态/动态市场竞争者众多较少极少物流企业风险低低高赢利能力弱中Productts 强Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行•物流银行的市场分析客户的选择客户特点客户分布区域主要合作伙伴Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行•物流银行的市场分析客户的选择主要竞争对手名称优势操作模式主要合作方业务范围提供融资额度（2004年）中储自有仓储融通仓、广发、深发、浦金属、建材化工、40多亿元资源保兑仓、发展、招商、中家电、汽车、纸仓单质押信、华夏张、煤炭中远网点覆盖保兑仓、广发、中信、深汽车、快速消费5亿元左右物流面广仓单质押发展、民生品、手机、石化Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行•物流银行的市场分析客户的选择主要竞争对手中远物流优势公司架构人才操作模式网点优势信息系统Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行•物流银行的市场分析•物流银行的发展趋势由流通企业向生产企业发展由单一环节向供应链环节发展由单库质押向多点质押发展由静态质押向动态质押发展由实物向提单、凭证发展Productts Logiisttiics Diiviisiion
三、物流银行的操作模式和风控•什么是物流银行•物流银行的市场分析•物流银行的发展趋势•物流银行的风险及其控制方法Productts Logiisttiics Diiviisiion
（一）法律风险•法律风险为系统性的风险，主要表现为押品的产权归属和真实性问题，直接涉及质押的有效性和合法性，主要包括：（1）出质人是否对商品拥有完整、合法、有效的所有权，有无瑕疵；（2）商品是否作抵、质押或受到第三方监管（如海关监管）；（3）商品是否存在产权纠纷、质量问题或存在其他法律纠纷；（4）是否被查封、扣押；（5）单证的真实性、有效性和合法性；（6）合同填写的合法性和有效性。Productts Logiisttiics Diiviisiion
法律风险控制1、强化核保要实地查询仓单、实地核库核货，防止假单、错单、空单、克隆单等，解决单货的真实性、一致性、有效性和合法性。2、建立产品目录制度要实行押品目录管理制度，凡是用作货押的押品，应当属于押品目录中列明的商品，不属于目录中的商品，一般不予接受。属于目录中的产品，须具备变现性强、标准化程度高、市场风险小、定价容易、价格相对稳定、通用性强的特点。3、加强合同管理在业务合同中，需要保证业务合同的有效性，合同填写要正确、合法，规范使用合同文本和制作法律文件。为此需要加强有关合同文本的法律培训。Productts Logiisttiics Diiviisiion
法律风险控制4、分析判断商品所有权转移的时间贸易项下的商品，所有权转移的时间一般按照下列规则判断：交（1付）时在间购为销商合品同所中有约权定转所移有时权间转。移对时于间购的销，合按同照中约约定定；，没买有约定的，以实际款或者其他义务商品的所有权仍属于卖方方未履行支付价关义务前并未转移给买方的，则商品所有权在买方未履行相销的商品）。，买方不得以此商品出质给我司（例如生产厂家赊确（2定），购属销于合买同方中自未提约货定物商的品，所商有品权转移的时间，按照购销合同的交货方式来移；属于卖方代办运所有权转移时间从买方自提货物时起转权所转有移权给的买转方移；。属于输卖的方，送在货卖的方，将卖商方品将交商付品给送第至一买承方运指人定时地起点商时品发的生所商有品术（3语）解属释于通国则际（贸易合同项下的商品，按照合同中使用的价格术语和国际贸易2000版）确定。Productts Logiisttiics Diiviisiion
（二）市场风险此类风险主要表现在以下几个方面：•贬值风险•价格风险•变现风险Productts Logiisttiics Diiviisiion
市场风险与变现风险控制1、审慎接受押品（1）变现性强用作质押的商品须为适销、适用的商品，易于变现或变现渠道多，产品通用性强，用途广泛（主要对原材料而言），有良好变现能力。（2）标准化程度高商品标准化程度较高，在法律上为种类物，便于计量，计量方法确定；押品易于仓储、保管，不易变质、损毁，有形及无形损耗均能合理预测；不属于国家有关部门明文规定的易燃、易爆、易变形、易挥发、易变质的货物（石化产品除外）；质量稳定且具有国家或行业的标准。（3）价格稳定商品价格相对稳定，价格易于确定，单位价值较高，在授信期限内价格大幅度下跌的可能性不大，或价格变动（包括价格波动和由于技术进步而贬值）能够合理预测。Productts Logiisttiics Diiviisiion
市场风险与变现风险控制2、合理定价在确定押品的价格或者价值时，可以按照下列方法确定：（1）按照购入价与市场价孰低的原则确定；（2）购入价按照发票价确定；（3）国产物资的购入价含增值税，进口物资为CIF加完税价；（4）包括合理的铁路运输、沿海运输或多式联运的运输费用；（低5的）方半法成确品定按。照出厂价或者以初级材料、基础原材料的市场价格与购入价孰3、引入价格调整机制我司可以根据市场价格的变化就押品价格（或价值）做向上或者向下的调整。质协物议的约市定场的价时格间跌内幅按大照于市与价我跌司幅约的定比幅率度追时加，保不证论金我或司追是加否质通物知；，逾客期户未应补在未补足的，视为客户在整个授要信求额提度前项偿下还的已违使约用，或宣布授信额度提前到期，并额我度司。有权行使不安抗辩权、Productts Logiisttiics Diiviisiion
市场风险与变现风险控制4、合理确定质押率质押率一般不超过上限70%。质押率的确定应根据实际业务情况具体确定，在确定质押率时，需要考虑下列因素：（1）客户的还款能力；（2）质物的种类和变现能力；（3）质物历史上的最低价位、最高价位（价格震幅）和市场价格；（4）国际、国内的市场供求关系与影响市场供求关系的因素；（5）客户的还款意愿。5、保险转移风险按照商品的物理、化学性质特点，确定是否办理质物的保险，以此转移风险。6、引入逐日盯市制度跟踪押品的市场价格变动情况，经常性地分析商品价格的变动趋势，防止商品贬值。Productts Logiisttiics Diiviisiion
（三）操作风险操作风险为技术风险，主要表现为：•管理流程混乱•不按流程违规作业•背书管理不当•质押品管理不当•敞口动态管理不当Productts Logiisttiics Diiviisiion
操作风险控制1、做好背书或签章、出质通知，押品科目管理。2、保证帐实相符。需要核对表外帐、保证金划转及质物出库通知书、综合台帐、质物库存情况，做到帐物、帐表相符，押品质押与风险敞口相当，定期检查库存，并与保证金台帐、授信额度台帐和库存报表核对。3、做好监管商品的数据传送。定期收集、交换监管商品的信息数据，保证押品的充足性、数据的准确性。4、设立专业化的操作机构，集中解决操作风险问题。5、在流动质押的情况下，要特别注意制作、更换、保存质物清单。6、建立、落实轮岗和巡察制度Productts Logiisttiics Diiviisiion
INDEX一、开发物流银行业务的原因二、物流银行的作用和定位三、物流银行的操作模式和风控四、物流银行管理办法的解释Productts Logiisttiics Diiviisiion
