2021-2025 年中国服装辅料行业
新产品开发战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
可落地执行的实战解决方案
2021-2025 年中国服装辅料行业新产品开发制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业新产品开发战略概述 ..............................................................................................................14
第一节 服装辅料行业新产品开发战略研究报告简介 ......................................................................14
第二节 服装辅料行业新产品开发战略研究原则与方法 ..................................................................15
一、研究原则 ................................................................................................................................15
二、研究方法 ................................................................................................................................16
第三节 研究企业新产品开发战略的重要性及意义 ..........................................................................17
一、重要性 ....................................................................................................................................17
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................17
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................18
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................18
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................18
二、研究意义 ................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2019-2020 年中国服装辅料行业市场深度调研........................................................19
第一节 服装辅料概述 ..........................................................................................................................19
一、概述 ........................................................................................................................................19
二、辅料的种类和区分 ................................................................................................................19
第二节 我国服装辅料行业监管体制与发展特征 ..............................................................................20
一、行业分类及依据 ....................................................................................................................20
二、行业监管体制和主管部门 ....................................................................................................20
（1）行业主管部门 ......................................................................................................................20
（2）自律性组织 ..........................................................................................................................21
三、行业主要法律法规、政策及行业标准 ................................................................................21
四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移 ...........................................................23
五、产业政策对该行业的影响 ....................................................................................................23
第三节 我国服装辅料行业主要特征 ..................................................................................................24
一、行业生命周期 ........................................................................................................................24
二、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................24
（1）研发设计能力壁垒 ..............................................................................................................24
（2）供应链整合能力的壁垒 ......................................................................................................24
（3）技术壁垒 ..............................................................................................................................24
（4）生产规模化壁垒 ..................................................................................................................24
三、行业生命周期 ........................................................................................................................25
四、上下游产业链结构 ................................................................................................................25
（1）上游行业的发展状况对本行业的影响 ..............................................................................25
（2）下游行业的发展状况对本行业的影响 ..............................................................................25
第三节 2019-2020 年中国服装辅料行业发展情况分析....................................................................26
一、2020 年中国服装辅料行业发展现状 ...................................................................................26
二、服装辅料供应链 B2B 平台辅料易获近亿元融资...............................................................27
三、2020 年纽扣行业进出口现状 ...............................................................................................28
四、2020 年中国拉链行业发展现状 ...........................................................................................30
第四节 企业案例分析：浔兴股份 ......................................................................................................38
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一、公司主要业务、经营模式 ....................................................................................................38
二、行业地位 ................................................................................................................................39
三、2020 年公司经营情况分析 ...................................................................................................39
四、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................39
第五节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测........................................................42
一、服装行业发展概况 ................................................................................................................42
（1）市场规模庞大且持续增长 ..................................................................................................42
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 ..........43
二、2020 年中国服装行业经济运行情况分析 ...........................................................................46
三、2020 年我国纺织品服装出口表现出色 ...............................................................................47
四、服装行业发展前景预测 ........................................................................................................51
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ......................51
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................51
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 ..................................52
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........52
（5）成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................52
第六节 2021-2025 年我国服装辅料行业发展前景及趋势预测........................................................53
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................53
二、行业发展的挑战与机遇并存 ................................................................................................53
三、中国服装辅料市场未来发展趋势分析 ................................................................................54
（1）越来越注重全方位服务 ......................................................................................................54
（2）更加注重产品的健康、安全和环保 ..................................................................................54
（3）由功能性向装饰性转变 ......................................................................................................55
（4）技术含量越来越重要 ..........................................................................................................55
四、人工智能在服装辅料行业的应用和发展趋势 ....................................................................55
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................56
（1）市场竞争激烈 ......................................................................................................................56
（2）品牌知名度不高 ..................................................................................................................56
第三章 企业新产品开发战略的基本类型与选择 ......................................................................................57
第一节 企业的新产品开发战略 ..........................................................................................................57
一、新产品的概念与特点 ............................................................................................................57
二、开发策略的选择 ....................................................................................................................58
（一）先发制人策略 ....................................................................................................................58
（二）模仿式策略 ........................................................................................................................58
（三）系列式产品开发策略 ........................................................................................................59
三、新产品开发战略的程序 ........................................................................................................59
（一）产品构思 ............................................................................................................................59
（二）筛选 ....................................................................................................................................59
（三）产品初步设计 ....................................................................................................................60
（四）可行性研究 ........................................................................................................................60
（五）试制和鉴定 ........................................................................................................................60
（六）试销 ....................................................................................................................................60
（七）正式投产和上市 ................................................................................................................60
四、实施要点 ................................................................................................................................60
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（一）做好深入细致的市场调研 ................................................................................................60
（二）要组建灵活的开发组织 ....................................................................................................61
（三）要做好新产品市场投放方案 ............................................................................................61
第二节 从市场角度看待产品开发 ......................................................................................................61
一、产品研发存在的误区 ............................................................................................................61
二、产品开发的原则分析 ............................................................................................................62
（一）产品研发要有企业精神诉求的延伸 ................................................................................63
（二）产品为消费者最终提供的是价值和利益 ........................................................................63
（三）产品开发要考虑消费者购买效用 ....................................................................................64
（四）产品开发要考虑竞争对手和客户的状态 ........................................................................64
三、产品开发的策略和方法 ........................................................................................................64
（一）基于技术进步和国家外界环境发生变化的开发策略 ....................................................64
（二）基于竞争对手的策略 ........................................................................................................65
（三）基于消费者利益的开发策略 ............................................................................................65
（四）基于企业基因和文化的策略 ............................................................................................65
四、尽量避免产品盲目延伸后带来的负面效果 ........................................................................66
第三节 企业产品开发管理研究与实践 ..............................................................................................66
一、企业产品开发管理发展趋势 ................................................................................................66
（一）网络化 ................................................................................................................................66
（二）全球化 ................................................................................................................................67
（三）高速度 ................................................................................................................................67
二、产品开发管理模式的分析 ....................................................................................................67
（一）IPD......................................................................................................................................67
（二）DT.......................................................................................................................................68
（三）AD ......................................................................................................................................68
三、对于我国企业进行产品开发管理的启示 ............................................................................68
（一）将市场作为产品开发管理的导向 ....................................................................................68
（二）强化管理 ............................................................................................................................69
（三）设立相应机制 ....................................................................................................................69
四、结语 ........................................................................................................................................69
第四节 基于生命周期理论下的产品开发策略 ..................................................................................69
一、行业生命周期的四个阶段 ....................................................................................................69
二、产品创新分析使用指南 ........................................................................................................70
第五节 产品开发的生命周期对设计心理的影响 ..............................................................................70
一、前期开发规划设计阶段 ........................................................................................................71
（一）构思和初步设计环节 ........................................................................................................71
（二）商业价值分析环节 ............................................................................................................71
（三）规划开发环节 ....................................................................................................................71
二、中期深入考量上市环境设计阶段 ........................................................................................72
（一）总体上市准备 ....................................................................................................................72
（二）深入考虑上市环境 ............................................................................................................72
（三）消费者行为引导 ................................................................................................................72
三、后期退市报废阶段的考虑 ....................................................................................................73
（一）产品的生态回收和再利用 ................................................................................................73
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（二）后续产品的展开 ................................................................................................................73
四、结语 ........................................................................................................................................74
第四章 企业新产品开发战略规划制定原则及依据 ..................................................................................75
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................75
一、长远性 ....................................................................................................................................75
二、竞争性 ....................................................................................................................................75
三、全局性 ....................................................................................................................................75
第二节 企业新产品开发战略规划的制定原则 ..................................................................................75
一、社会性 ....................................................................................................................................76
二、科学性 ....................................................................................................................................76
三、实践性 ....................................................................................................................................76
四、前瞻性 ....................................................................................................................................76
五、创新性 ....................................................................................................................................77
六、全面性 ....................................................................................................................................77
七、动态性 ....................................................................................................................................77
第三节 企业新产品开发战略规划的制定依据 ..................................................................................77
一、国家产业政策 ........................................................................................................................77
二、行业发展规律 ........................................................................................................................78
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................78
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................78
第四节 影响新产品开发战略的主要因素 ..........................................................................................79
一、影响新产品开发战略的主要因素 ........................................................................................79
二、诱发企业新产品开发战略失败的因素 ................................................................................80
三、企业新产品开发战略规划需规避的误区 ............................................................................81
第五章 企业制定新产品开发战略的内容、方法步骤、流程 ..................................................................82
第一节 公司制定新产品开发战略规划要点与准备工作 ..................................................................82
一、公司制定新产品开发战略规划要点 ....................................................................................82
二、规划企业新产品开发战略前的准备工作 ............................................................................82
第二节 公司制定新产品开发战略规划的主要内容 ..........................................................................83
一、公司制定新产品开发战略规划的主要内容 ........................................................................83
二、正确制定企业新产品开发战略的步骤 ................................................................................84
三、企业新产品开发战略规划包含的不同内容 ........................................................................85
第三节 构建新产品开发战略研究体系 ..............................................................................................85
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................86
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................86
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................87
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................87
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................87
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................88
第四节 科学制定新产品开发战略规划 ..............................................................................................88
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................88
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................89
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................89
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................90
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五、科学制定新产品开发战略 ....................................................................................................90
六、降低风险 ................................................................................................................................90
第五节 制定新产品开发战略需注意事项 ..........................................................................................91
一、企业新产品开发战略制定需注意的要点 ............................................................................91
二、制定新产品开发战略目标注意事项 ....................................................................................91
三、制定新产品开发战略规划的注意点 ....................................................................................92
四、制定新产品开发战略规划容易犯的错误 ............................................................................93
五、不同阶段企业新产品开发战略的规划 ................................................................................94
六、制定企业新产品开发战略要考虑的不同方面 ....................................................................94
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................95
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................95
二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................95
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................96
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................96
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................96
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................96
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................96
四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................97
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................97
第六章 2021-2025 年中国服装辅料行业企业新产品开发战略探讨与建议............................................98
第一节 企业目标市场与产品开发策略建议 ......................................................................................98
一、做好市场细分的工作 ............................................................................................................98
二、选择特定的目标市场 ............................................................................................................98
三、加强目标市场产品研发 ........................................................................................................99
四、进行针对性强的市场营销 ....................................................................................................99
五、结语 ........................................................................................................................................99
第二节 可持续设计理念的产品开发设计策略研究 ..........................................................................99
一、产品设计应遵循的原则 ......................................................................................................100
二、可持续产品的内涵阐释 ......................................................................................................100
三、可持续设计理念下的产品设计方法 ..................................................................................100
四、基于可持续设计理念的产品开发设计策略 ......................................................................100
五、结语 ......................................................................................................................................102
第三节 基于制造业优化产品开发流程的研究 ................................................................................102
一、消除产品开发流程中非增值活动 ......................................................................................103
二、简化产品开发流程中必要活动 ..........................................................................................104
三、整合产品开发流程 ..............................................................................................................105
四、产品开发流程自动化 ..........................................................................................................108
第四节 随需而动的新产品开发战略 ................................................................................................108
一、把握消费者需求，是新产品开发战略的第一步 ..............................................................109
二、在掌握消费者需求的基础上，新产品开发战略部门应建立起高效的团队 ..................110
第五节 通用设计理念对企业产品开发策略的启发 ........................................................................111
一、通用设计理念价值 ..............................................................................................................111
（一） 通用设计中的“通”与“用” ....................................................................................111
（二）通用设计中的“用” ......................................................................................................111
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二、通用设计与企业研发 ..........................................................................................................112
（一）企业与通用设计 ..............................................................................................................112
（二）企业研发与通用设计中的用户意识 ..............................................................................113
（三）用户意识指导下的企业研发 ..........................................................................................113
（四）企业与通用设计的实施 ..................................................................................................113
三、结语 ......................................................................................................................................114
第六节 开发新品类并打造品类王策略 ............................................................................................114
一、品类王的定义 ......................................................................................................................114
二、何为品类设计？ ..................................................................................................................115
三、如何发掘新品类 ..................................................................................................................116
四、如何开发新品类并打造品类王？ ......................................................................................120
（一）品类王的成长规律是什么 ..............................................................................................120
（二）如何洞察并开创一个新品类 ..........................................................................................121
（三）如何把你的品类打造为品类王 ......................................................................................122
五、成为品类王不是颠覆，而是创新 ......................................................................................124
（一）如何成为可以颠覆世界的传奇？ ..................................................................................124
（二）苹果 & 亚马逊： ...........................................................................................................125
（三）加速原理：如何主宰品类 ..............................................................................................126
（四）最传奇的品类王如何崛起？ ..........................................................................................127
（五）从加速度看品类王故事 ..................................................................................................128
（六）品类潜力之“道” ..........................................................................................................130
（七）CEO 怎样知道 ................................................................................................................130
（八）独角兽加速与潜力扩展指南 ..........................................................................................132
第七节 时间因素对产品开发的重要性 ............................................................................................132
一、背景 ......................................................................................................................................133
二、从消费者需求的角度阐述适时开发新产品的重要性 ......................................................133
三、从产品生命周期的角度阐述适时开发新产品的必要性 ..................................................133
四、案例分析——从真实出发，诠释新产品开发战略的时间战略 ......................................134
（一）皮克斯公司的产品生产时间轴 ......................................................................................134
（二）对皮克斯公司产品开发方式的分析 ..............................................................................134
五、企业该如何争取时间优势 ..................................................................................................134
（一） 快速明确战略目标 ........................................................................................................134
（二） 有效地获取新的产品创意 ............................................................................................135
（三）与开发项目相关人员签订保密协议 ..............................................................................135
（四） 采用并行的产品开发方式 ............................................................................................135
第八节 企业专利战略与产品开发的整合 ........................................................................................135
一、企业专利战略的涵义 ..........................................................................................................136
二、企业专利战略与产品开发的关系 ......................................................................................136
三、产品开发过程中专利战略的运用 ......................................................................................136
（一）企业专利技术研究开发决策阶段的专利战略 ..............................................................136
（二）研究开发阶段的专利战略 ..............................................................................................137
（三）研究开发成果完成阶段的专利战略 ..............................................................................137
（四）产品生产经营阶段的专利战略 ......................................................................................138
第九节 基于流程再造的产品开发设计管理模式分析 ....................................................................138
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一、业务流程再造理论概述 ......................................................................................................139
二、传统产品设计开发流程概述 ..............................................................................................139
（一）传统产品的开发设计流程 ..............................................................................................139
（二）传统产品开发流程分析 ..................................................................................................139
三、基于流程再造的产品开发设计新模式 ..............................................................................140
（一）新产品开发战略设计的观念重构 ..................................................................................140
（二）新产品开发战略设计的流程重构 ..................................................................................140
（三）新产品开发战略设计的组织重构 ..................................................................................141
四、结语 ......................................................................................................................................141
第十节 产品开发与市场营销相结合的企业管理探析 ....................................................................141
一、产品开发与市场营销的相关理论 ......................................................................................142
二、产品开发和市场营销所需要做到的准备 ..........................................................................142
三、企业产品开发失败的原因分析 ..........................................................................................143
四、发展市场营销与产品开发的相关管理措施 ......................................................................144
五、总结 ......................................................................................................................................145
第十一节 产品开发团队的能力培养与实践 ....................................................................................145
一、产品开发团队能力培养的意义 ..........................................................................................145
二、产品开发团队的能力培养方法 ..........................................................................................146
（一）讲求分工合作 ..................................................................................................................146
（二）展开问题求解 ..................................................................................................................147
三、产品开发团队能力培养实践 ..............................................................................................147
四、结语 ......................................................................................................................................148
第十二节 基于产品进化视角的 OEM 厂商产品开发策略 .............................................................149
一、OEM 厂商面临的困境与业研究现状 ................................................................................149
二、产品开发的影响因素 ..........................................................................................................149
三、基于产品进化的 OEM 厂商产品开发策略 .......................................................................150
四、结语 ......................................................................................................................................151
第十三节 服装产品生命周期理论与服装新产品开发 ....................................................................152
一、服装产品和它的生命周期 ..................................................................................................152
（一）服装产品的概念 ..............................................................................................................152
（二）服装产品的特点 ..............................................................................................................153
（三）服装产品生命周期理论 ..................................................................................................153
二、服装新产品的概念及开发程序 ..........................................................................................154
三、服装生命周期大概念下的服装新产品开发 ......................................................................154
（一）服装产品生命周期理论可以帮助服装新产品开发人员更好地理解服装产品的整体性
......................................................................................................................................................154
（二）服装产品生命周期与服装新产品开发周期的有机统一 ..............................................155
（三）服装的生命周期决定服装新产品投放市场的时间和空间节点 ..................................155
第七章 跨界——新产品开发战略案例借鉴 ............................................................................................156
第一节 中国拉杆箱生产企业策略分析 ............................................................................................156
一、关注国际市场流行趋势及时掌握消费需求变化 ..............................................................156
二、选材上可以选择晶片、绣珠以满足不同消费者的喜好 ..................................................156
三、保护和注册品牌、扩大海外知名度 ..................................................................................156
四、创新时尚化设计 ..................................................................................................................157
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五、从绿色环保方面考虑 ..........................................................................................................157
第二节 中国家具制造行业产品策略分析 ........................................................................................157
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................157
二、市场细分策略 ......................................................................................................................158
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................159
四、家具产品研发将融合互联网技术 ......................................................................................159
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................161
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................162
第三节 家具产品组合策略探析 ........................................................................................................163
一、家具产品组合内涵 ..............................................................................................................164
二、家具产品组合策略 ..............................................................................................................164
三、影晌家具产品组合策略的因素 ..........................................................................................166
第四节 基于文化策略和协同创新的铁路创意产品开发研究 ........................................................167
一、高铁创意产品存在的问题 ..................................................................................................168
二、文化策略引领铁路创意产品开发 ......................................................................................168
三、协同创新提高铁路创意产品品质 ......................................................................................170
四、结语 ......................................................................................................................................171
第五节 基于生命周期理论的乡村旅游产品开发策略 ....................................................................171
一、旅游产品生命周期理论 ......................................................................................................171
二、旅游产品生命周期发展模型及特征 ..................................................................................172
三、旅游产品生命周期发展的影响因素 ..................................................................................172
四、迁西县乡村旅游产品所处生命周期及存在问题分析 ......................................................172
五、基于生命周期的迁西县乡村旅游产品开发策略 ..............................................................173
六、结论 ......................................................................................................................................174
第六节 从消费心理角度探讨青海旅游产品开发策略 ....................................................................174
一、旅游消费心理和旅游产品的概念 ......................................................................................174
二、当前旅游者的消费心态和消费心理的发展趋势 ..............................................................175
三、青海旅游产品开发现状及问题所在 ..................................................................................176
四、对策——以旅游者消费心理为导向，全方位开发青海旅游产品 ..................................177
第七节 基于次动者优势理论的国有商业银行产品开发策略 ........................................................178
一、次动者优势理论 ..................................................................................................................179
二、国有商业银行金融产品缺乏独创性 ..................................................................................180
三、基于次动者优势理论的国有商业银行产品开发策略 ......................................................181
第八节 我国本土连锁超市自有品牌产品开发策略 ........................................................................182
一、我国本土连锁超市开发自有品牌产品存在的问题 ..........................................................182
二、我国本土连锁超市发展自有品牌的产品策略 ..................................................................183
第九节 青岛市农产品品牌基于触点管理的产品策略分析 ............................................................185
一、青岛市农产品品牌的品牌触点概况 ..................................................................................185
（一）青岛市民农产品消费的一般特征 ..................................................................................185
（二）青岛市民与本地农产品品牌的接触点 ..........................................................................186
二、青岛农产品品牌营销组合中的产品策略 ..........................................................................187
（一）产品规划 ..........................................................................................................................188
（二）分级包装 ..........................................................................................................................188
（三）终端宣传品设计 ..............................................................................................................189
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第十节 渝东南乡镇企业产品开发创新策略 ....................................................................................190
一、渝东南乡镇企业产品开发的意义 ......................................................................................190
（一）开发新产品能够增强企业和产品的市场竞争力 ..........................................................190
（二）开发新产品改善企业形象 ..............................................................................................190
二、渝东南乡镇企业产品开发的创新策略 ..............................................................................190
（一）引入和完善企业竞争机制以加快产品更新换代 ..........................................................190
（二）引进人才和关键技术提高新产品的质量 ......................................................................190
（三）以市场为导向决定新产品的开发方向 ..........................................................................191
（四）做好新产品的宣传和营销以树立新产品的形象 ..........................................................191
（五）强化新产品的管理以完善售后服务体系 ......................................................................191
第十一节 地方特色产品开发策略 ....................................................................................................191
一、做好整体规划,实施品牌战略 .............................................................................................192
二、突出特色,创新开发 .............................................................................................................192
三、挖掘特色饮食文化资源 ......................................................................................................193
四、注重宣传、推介工作 ..........................................................................................................193
第八章 2021-2025 年中国服装辅料企业全方位推进“新产品开发战略”及实施路径探讨 ................195
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................195
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................195
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................196
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................196
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................196
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................197
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................197
三、结束语 ..................................................................................................................................198
第二节 构建新产品开发战略推进体系：稳准推进公司新产品开发战略实施 ............................198
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................198
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................198
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................199
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................199
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................199
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................199
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................200
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................200
五、积极促进企业的集约化建设 ..............................................................................................200
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................200
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................201
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................201
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................201
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................201
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................202
四、创新经营模式 ......................................................................................................................202
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................202
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................203
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................203
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................204
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................204
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................205
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................205
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................205
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................206
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................206
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................206
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................207
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................207
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................208
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................209
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................209
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................210
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................210
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................211
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................212
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................212
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................212
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................212
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................213
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................213
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................213
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................213
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................214
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................214
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................215
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................215
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................216
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................216
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................216
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................217
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................217
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................217
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................217
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................218
四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................218
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................219
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................220
一、确立新产品开发战略人才队伍建设目标 ..........................................................................220
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................220
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................221
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................221
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................221
2021-2025 年中国服装辅料行业新产品开发制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
第十三节 小结 ....................................................................................................................................222
第九章 构建企业实施新产品开发战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ..............................223
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................223
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................223
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................223
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................224
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................224
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................225
第二节 构建新产品开发战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................226
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................226
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................226
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................227
第三节 构建新产品开发战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................................227
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................227
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................227
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................228
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................228
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................228
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................228
第四节 构建新产品开发战略动态调整机制：完善新产品开发战略的主要措施 ........................229
一、完善新产品开发战略 ..........................................................................................................229
二、完善企业新产品开发战略的有效措施 ..............................................................................229
三、企业新产品开发战略创新调整的重要性 ..........................................................................230
第五节 持续变革是新产品开发战略的精髓 ....................................................................................231
第十章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ................................................................232
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................232
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................233
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................233
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................233
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................233
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................233
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................234
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................234
（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................234
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................234
（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................235
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................236
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......236
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................236
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................236
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................237
（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................237
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........238
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................238
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四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................238
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................238
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................239
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............239
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................239
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................239
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................240
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................240
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................240
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................241
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................241
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......241
第三节 主要效果 ................................................................................................................................241
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................241
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................242
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................242
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................242
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................242
第十二章 盛世华研总结 ............................................................................................................................244
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................244
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................244
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................245
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................246
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................246
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................246
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................246
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................247
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................247
六、小结 ......................................................................................................................................247
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................248
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第一章 企业新产品开发战略概述
第一节 服装辅料行业新产品开发战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本服装辅料行业新产品开发战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国服装辅料业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对服
装辅料行业新产品开发战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其
中包括：
服装辅料行业市场调研
企业新产品开发战略的基本类型与选择
企业新产品开发战略规划制定原则及依据
制定新产品开发战略的内容、方法步骤、流程
未来中国服装辅料企业新产品开发战略探讨与建议
企业全方位推进“新产品开发战略”及实施路径探讨
构建服装辅料企业实施新产品开发战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为服装辅料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来新产
品开发战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对服装辅料行业新产品开发战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
新产品开发战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提
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供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 服装辅料行业新产品开发战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本服装辅料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对服装辅
料行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业新产品开发战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
新产品开发战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对新产品开发战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业
的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国服装辅料行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业新产品开发战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 服装辅料概述
一、概述
在服装行业里除了面料以外用于纺织服装产品上的一切材料都可以称为纺织服装辅料，它包括
各种里料、衬垫料、填料、缝纫线、扣紧材料、装饰材料、标志材料、包装材料等等。所有这些辅
料，无论对与产品的内在质量，还是外在质量都有着非常重要的影响。毋庸置疑的是，无论哪一种
服装辅料都属于产品的细节。但细节往往就能决定一件纺织服装产品的命运。一套（件）纺织服装
产品设计、品质的好坏，辅料往往会起到很大的作用，其作用有时候甚至超过了面料本身。辅料虽
小，一旦质量不合格，受牵连的是整件产品乃至整个纺织服装品牌。
随着服装行业的高速发展，消费者对个性、时尚的不断追求，包括纽扣在内的服装辅料早已经
被额外的付与了装饰、点缀的作用。设计师对纺织服装辅料的合适搭配使用，绝对可以起到画龙点
睛、事半功倍的效果。
随着国内纺织业的蓬勃发展,国内辅料行业凭借竞争优势的劳动力,在国内已形成了具有一定工
业规模和消费市场。
二、辅料的种类和区分
在服装行业里除了面料以外用于纺织服装产品上的一切材料都可以称为纺织服装辅料。大致包
括：里料、衬料、填料、垫料、商标类、腰带类、缝纫线类、扣紧材料类、包装材料类。首先为大
家介绍我们相对熟悉的里料：服装里料是服装最里层的材料，通常称为里子、里布或夹里，是用来
部分或全部覆盖服装面料或衬料的材料。里料的主要品种有棉织物里料、丝织物里料、粘胶纤维里
料、醋酯长丝里料、合成纤维长丝里料等。
服装衬料是指用于服装某些部位的，起衬托、完善服装塑型或辅助服装加工的材料，如领衬、
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胸衬、腰头衬等。按照衬料的使用部位、用料、衬的底布类型、衬料与面料的结合方式可以分为若
干类。主要品种有，棉衬布、麻布、毛鬃衬、马尾衬、树脂衬、粘合衬等。其中麻布和马尾衬属于
高档服装用衬。按底布类型分，机织粘合衬、针织粘合衬、无纺衬等。垫料按照作用部位可以分
为：胸垫、领垫、肩垫。填料就是服装的填充物，可以分为絮类填料、材料填料。扣紧材料包括纽
扣、拉链等。
服装缝纫线：涤纶缝纫线也叫高强线、锦纶缝纫线叫做尼龙线、我们通常会称作（珠光线）涤
纶缝纫线是有涤纶长纤或者短纤捻成的、耐磨、缩水率低、化学稳定性好。但熔点低，高速易熔
融、堵塞针眼、易断线，涤纶线由于其强度高、耐磨性好、缩水率低、吸湿性及耐热性好，耐腐
蚀、不易霉烂、不会虫蛀等优点而被广泛地应用于棉织品、化纤和混纺织物的服装缝制中。此外，
它还具有色泽齐全、色牢度好、不褪色、不变色、耐日晒等特点。另外还有一些带类材料、装饰用
材料、标示材料、包装材料。
第二节 我国服装辅料行业监管体制与发展特征
一、行业分类及依据
服装辅料所处行业是服装及家用纺织品辅料行业。钮扣是主要的服装辅料，其他服装辅料包括
鞋扣、皮带扣、合金金属牌等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修
订），服装辅料属于大类“C 制造业”中子类的“C41其他制造业”。根据 2011 年国家统计局颁布
的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，服装辅料属于“C41 其他制造业”大类下的“C4190
其他未列明制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指
引》，服装辅料属于大类“C 制造业”中子类“C41 其他制造业”。根据全国中小企业股份转让系统
公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，服装辅料所属行业为“13111210 服装与配饰”行
业。
二、行业监管体制和主管部门
（1）行业主管部门
服装辅料所处行业的主管部门是国家发改委、商务部和工信部。其中，国家发改委主要负责产
业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部及其下属
机构主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，推进流通产业结构调整，指导流
通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理
商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；工信部是国务院的直属部门，主要负责
2021-2025 年中国服装辅料行业新产品开发制定与实施研究报告
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行业规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及
拟定产业发展战略、方针政策和总体规划。
（2）自律性组织
服装辅料所处行业的自律性组织主要是全国钮扣标准化技术委员会和中国服装协会下设的服装
辅料专业委员会。其中，全国钮扣标准技术委员会作为钮扣专业领域的技术工作组织，由国务院标
准化主管部门领导，负责钮扣产品领域的国家标准制修订工作。中国服装协会下设的服装辅料专业
委员会作为全国性行业管理组织，对全国从事服装辅料产品的生产、科研、流通的企事业单位和社
会团体进行行业管理。
钮扣行业的管理机构为中国五金制品协会。钮扣行业的自律性组织是中国五金制品协会日用五
金分会。该会宗旨为：为企业和行业服务，发挥政府与企业之间的桥梁与纽带作用，协调同业关
系，谋划产业的改革，发挥会员集体力量，促进行业技术水平的进步和企业的发展。该会主要职责
为：做好行业基础调查工作，收集信息，统计数据，研究行业发展趋势；组织制订和贯彻行规行
约，创造公平有序、竞争发展的氛围；组织专业技术委员会，开展行业技术交流和专业培训，协助
制订行业标准；推荐行业名优产品；组织企业对外技术交流，建立协会信息网站等。
三、行业主要法律法规、政策及行业标准
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四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移
据工业和信息化部 2020年 9月 17日消息，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第
9528号建议的答复中称，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，充分发挥国务
院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，认真落实《国务院办公厅关于进一步做好稳外
贸稳外资工作的意见》等政策措施，加强行业管理和引导，推进纺织行业稳定健康发展。
同时，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 8321号建议的答复中称，工业和信息
化部统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展，坚持推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相
互促进的新发展格局，着力把握好国际产能合作与国内梯度转移的关系，处理好产能输出与稳定就
业的关系，支持纺织服装企业加快技术改造，提高自动化、智能化水平，支持纺织服装产业向中西
部转移，引导规范企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业升级良性互动，稳定优化
纺织产业链和供应链。
下一步，工业和信息化部将配合国家发展改革委、商务部等部门规范有序开展纺织国际产能合
作，促进纺织行业高质量发展。
五、产业政策对该行业的影响
服装行业是国民经济的基础产业之一，也是中国大宗出口商品之一，在国际上具有较强的竞争
力，是中国政策鼓励发展的产业。由于中国人口密集，发展服装产业及服装辅料产业有利于解决大
量劳动力就业，有利于满足人们不断增长的生活需求。
合理调整产业区域布局，增强产业集群活力，提高产业转移质量，推动东中西部以及京津冀和
长江经济带产业协同发展。着力建设科学、优质、高效的产业链体系，梳理产业链各环节，协调上
下游关系，建设数字化、网络化配套协作体系，实现产业链协同联动发展。促进不同生产规模、不
同经营方式的企业形成依存共生的企业群落，推动中小企业做专、做精、做强，推进产业由“大而
全”向“大而强”和“小而精”的生态结合体转变。引导产业组织方式变革，加快研究新形势下产
业组织发展的新模式、新架构，建立以顾客为中心的价值创造机制，完善集成创新体系，加快产业
由劳动密集型向知识密集型、由生产导向型向消费导向型的转变”。
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第三节 我国服装辅料行业主要特征
一、行业生命周期
现阶段，服装辅料行业处于成熟期。目前，服装辅料行业的生产技术上已经成熟，且行业内中
小企业众多、各自为政、竞争激烈。目前我国的主要服装辅料企业多是以中小企业为主，管理水平
和技术水平较差，使得我国服装辅料业的产品单一，缺乏创新意识，产品竞争力。从销售规模的增
长看，纽扣产品的需求是刚性的，因此行业是一个需求不断增长的行业。
二、进入本行业的主要障碍
（1）研发设计能力壁垒
消费者对服装行业的个性化需求促使服装企业提高研发设计能力，准备把握销售者的消费需求
和超前的创新理念。对于行业新进入者，很难在短时间内准确定位，将国际时尚的设计理念与国内
的文化传统和生活习惯紧密融合。
（2）供应链整合能力的壁垒
对于处在服装辅料行业的公司而言，需要充分了解供应链各个环节，主要包括对信息流、物流
和资金流的控制，充分调动和整合优质的产业链资源，从原料采购、产品研发设计到销售的全过
程，建立起一套完整的供应链结构，形成强大的行业整合能力，新进企业尚不具备这种能力。
（3）技术壁垒
从服装的生产设计到报废回收的过程中，主要存在两类技术壁垒：一类是企业需要建立实施环
境管理体系及对产品实施环境标志和声明；另一类壁垒则是产品本身对消费者的安全和健康的影
响。
（4）生产规模化壁垒
处在服装辅料行业的企业要想在激烈的竞争环境中生存就必须通过规模化生产来降低单位成
本。钮扣作为服装辅料的主要产品，单位产品利润较低，企业只有通过大批量的生产销售才能取得
丰厚的利润，而规模化生产需要有先进的设备投入、一批熟练的技术工人和成熟的生产组织管理，
但采用先进工艺与设备前期投入较大，技术积累周期较长，生产组织较复杂，对员工的素质要求较
高，对于新进入本行业的企业会带来相应的限制。
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三、行业生命周期
现阶段，我国的主要服装辅料企业多是以中小企业为主，具有成长的空间。
从销售规模的增长看，钮扣和拉链产品的需求是刚性的。改革开放以来，工业化进程加速，居
民人均可支配收入及消费支出呈现快速增长的趋势，居民消费能力和消费意愿逐渐增强。伴随着城
镇化的积极推进，服装消费的主流人群持续扩容。
在中国人均收入持续增加、城镇化率不断提高、服装出口规模持续增长的环境下，作为世界最
大的服装生产和消费市场，中国服装行业的市场需求还会出现较大规模的扩张。
据国家统计局统计，2016 年期间，纺织服装、服饰业务资产总计从 亿元增加至
亿元。据国家统计局数据，2016 年我国服装行业规模以上（年主营业务收入 2000 万元
及以上）企业 15715 家，累计实现主营业务收入 亿元，同比增长 %，增幅较 2015
年下降 1 个百分点。在保持供给充足的同时，我国服装行业正逐步从价格竞争转向附加值较高的
自主设计和品牌运营模式转变。
四、上下游产业链结构
服装辅料所处的服装辅料产业，上游行业主要是有色金属及化工行业，下游行业则是纺织服装
业。
（1）上游行业的发展状况对本行业的影响
有色金属行业是服装辅料产业的上游企业，钮扣的主要原材料包括铜、锌合金等。经济发展具
有周期性，宏观经济景气周期影响有色金属的需求量和价格，而铜、锌的价格波动对服装辅料行业
的生产成本有直接影响。根据中国有色金属工业协会对我国有色金属矿产资源的综合情况分析和需
求预测，目前我国矿产资源的基本态势是：铜矿资源严重不足；铝、铅、锌、镍资源保障程度不
高，对国外依赖增加。我国的铜矿储量从 2006 年的 万吨减至 2015 年的 万吨。
另一方面，长期的矿产资源开采、冶炼生产累积的重金属污染问题近年来开始逐渐显露，污染事件
时有发生，尤其是近年来发生的重金属环境污染事件以及血铅污染事件，对生态环境和人民健康构
成了严重威肋，迫切要求有色金属工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。
（2）下游行业的发展状况对本行业的影响
服装辅料产业的上游企业主要是服装行业。服装行业的快速发展，带动了服装辅料行业的发
展，而各种新型服装辅料的开发和设计极大丰富了服装产品的品类，提高了服装产品的品质，促进
了服装消费的升级，而服装行业的发展又会对服装辅料的品种、功能和设计等方面的要求越来越
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高。在纺织服装业出现波动时，钮扣等服装辅料行业极易受到影响。随着消费水平的提高，消费者
会更加关注服装产品的品牌度和时尚度，注重服装辅料的舒适性和产品色彩及款式的设计组合。在
使用钮扣的过程中越来越追求其美观，装饰功能更加突出，个性化趋势越来越明显。此外，消费者
也对钮扣的质量、环保指标提出了更高的要求。
第三节 2019-2020 年中国服装辅料行业发展情况分析
一、2020 年中国服装辅料行业发展现状
在服装行业里除了面料以外用于纺织服装产品上的一切材料都可以称为纺织服装辅料，它包括
各种里料、衬垫料、填料、缝纫线、扣紧材料、装饰材料、标志材料、包装材料等，而纽扣在服装
辅料中非常重要的产业之一。2015年到 2019年我国辅料行业的收入呈现一个上升态势，从 2015
年的 亿元增长至 2019年的 亿元。
2015-2020年 Q1服装辅料行业收入情况
资料来源：公开资料整理
从 2015年到 2020年服装辅料行业的销售费用率和管理费用率来看，销售费用率和管理费用率
分别从 2015年的 %和 %上升至 2019年的 %和 %。
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2015-2020年 Q1服装辅料行业销售、管理费用率
资料来源：公开资料整理
二、服装辅料供应链 B2B 平台辅料易获近亿元融资
服装辅料供应链 B2B平台「辅料易」已于 2018年 1月完成 A和 A+轮融资，由经纬中国，钟鼎
创投联合领投，Pre-A轮投资方真格基金跟投，融资总额达到近亿人民币。「辅料易」此前曾获得
天使湾和寒武创投的天使轮投资。
「辅料易」为服装品牌商提供一站式的辅料供应，拥有 3000多家供应商，与超过 5000家服装
品牌客户保持长期客户关系。「辅料易」创始人及 CEO江争艳表示，本轮融资将用于公司人才梯队
建设，IT系统搭建，新产品研发等。
江争艳告诉 36氪，作为世界服装工厂，中国服装辅料占全球市场的 60%，服装辅料市场空间
达 1800亿/年。“辅料虽小，但少了任何一件辅料，都不是一件成衣。”江争艳说，面料由一家供应
商提供，而辅料则需要多家供应商，等待所有辅料全部到齐，才可完成成衣生产。传统的辅料服务
商往往只做一两个子品类，依赖“经验”来完成服务，从而导致交易周期长、出错率高、人效低。
依赖经验难以实现跨品类一站式服务，成为了辅料供应服务中的最大的瓶颈。
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那么，如何对服装品牌客户实现一站式的跨品类服务呢？「辅料易」的答案是，将客户标准
化、SKU标准化、供应商标签化。通过数据化和标准化流程的分解，将客户、SKU、供应商进行三
方匹配，快而精准地满足客户需求。和客户的交互次数越多，数据标签越精准，标准化程度越高。
目前，在流程化和标准化的运作下，「辅料易」已将行业平均交货周期从原本的 15-20天缩短
至 3-7天。已拥有 5000多品牌客户、10万个 SKU，3000家供应商标签，每一方的标签维度都超过
60个，形成了一整套商品数据，交易系统和服务体系。
钟鼎创投合伙人汤涛表示：辅料易是钟鼎在 B2B供应链领域，继汽配、快消、食材、MRO和跨
境之后，在服装品类的再次投资布局。钟鼎在服装领域从渠道到供应链投资了多个项目，我们认为
服装供应链潜力巨大、价值链长、市场高度分散、效率低下，同时客户需要高质量的服务，且有能
力为之买单。我们认可江总及其团队的经验和落地服务能力，认可辅料易直接服务大客户的战略方
向，也坚信互联网有机会帮助辅料供应进化得更加自动化和智能化，大幅度提高客户一站式采购的
效率。
经纬中国董事总经理熊飞表示：辅料行业是一个巨大而且分散的市场，随着快时尚的趋势，传
统的供应商已经很难满足服装品牌的需求；辅料易用数据化和标准化的方式帮助服装品牌快速和准
确的完成订单，极大的提升了行业效率。
真格基金项目负责人孙璐璐表示：服装行业链条较长，涉及玩家众多。其中任一环节的提升改
革都不是能一蹴而就的，需要考虑到各方利益、分阶段有计划地进行改革。辅料易的创始人江总深
耕辅料行业十余年，提炼过去积累的数据与经验，标准化商品与流程、标签化供应商，使得客户能
更精准地设计、更快地交付订单。
三、2020 年纽扣行业进出口现状
截止到 2020年 9月，我国 2020年纽扣的出口量为 万吨，进口数量为 万吨。2015
年到 2020年期间，中国纽扣的出口量一直远高于进口量，并在 2018年时出口量达到峰值，之后在
2019年回落为 亿元。我国纽扣的出口量从 2015年的 吨下降至 2019年的 吨，从整
体上看，我国纽扣进口数量有所降低。
2015-2020年中国纽扣进出口数量
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资料来源：公开资料整理
从整体上看，2015年到 2020年 9月期间，我国纽扣进出口额趋势基本保持一致。其中 2015
年我国纽扣的进出口额分别为 亿元和 亿元，而 2019年进出口额分别为 亿元和
亿元。
2015-2020年中国纽扣进出口额
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
根据中国海关数据显示，我国纽扣出口种类中塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额比较大。
2019年塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额分别达到 51%和 36%。
2015-2020年中国各类纽扣出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、2020 年中国拉链行业发展现状
拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。
拉链根据材料方式分为尼龙拉链、树脂拉链与金属拉链，按品种可分为闭尾拉链、开尾拉链（左右
插）、双闭尾拉链（X或 O）、双开尾拉链（左右插）、双开尾拉链（X或 O）与单边开尾（左右插，
限尼龙与树脂，常见为联帽款）。
拉链的分类
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资料来源：华经产业研究院整理
二、中国拉链行业市场现状分析
考虑到中国人工成本逐年攀升、环保诉求增长等因素，服装纺织行业规模增速放缓将长期延
续。受下游主要消费市场服装制造业的影响，中国拉链行业市场规模增速明显放缓，2018年中国
拉链行业市场规模为 458亿元，2019年市场规模在 466亿元左右，同比增速 %。
2010-2019年中国拉链行业市场规模及增长
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资料来源：公开资料整理
产量方面，据统计，2019年中国拉链产量为 543亿米，同比增长 %。
2010-2019年中国拉链产量及增长
资料来源：公开资料整理
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2019年 1-12月，中国拉链进出口总额为 亿美元，同比增长 %，增速较 2018年回落
个百分点；分月份看，受季节影响，二三月中国拉链出口出现明显波动，并处于全年低位，
较 2018年相比，2月份拉链出口同比下降 %，而三月份则出现补偿性反弹，较 2018年同期上
升 %。由于 2020年度春节假期较往年早，12月份出现集中提前出单。从上图中也可看出，中
国拉链出口旺季出现在 5月份，7月过后出口逐渐回落，12月到次年 1月又有一波出口小高潮，但
这种变化并不十分明显。
2018-2019年 1-12月中国拉链出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国拉链出口额排名前十位的地区分别是：香港，越南，孟加拉国，缅甸，印度，土耳其，印
尼，柬埔寨，巴基斯坦，美国，这 10个地区拉链出口总额为 亿美元，占到全年拉链出口总额
的 58%，成为中国拉链最主要的出口市场。
2018-2019年中国拉链出口额 Top10地区
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从各省出口情况看，东南沿海地区仍是拉链出口主力区。排名前十位的省份是：浙江、广东、
福建、江苏、上海、广西、新疆、山东、辽宁、江西，出口金额分别为 亿美元、亿美
元、万美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿
美元、亿美元。
2019年中国拉链出口额 Top10省市
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从各产品结构出口额来看，2019年，中国金属拉链进出口总额为 亿美元，其中，金属拉
链进口金额为 亿美元，出口金额为 亿美元。尼龙和注塑等拉链进出口总额为 亿美
元，其中，进口 亿美元，出口 亿美元。拉链零部件进出口总额为 亿美元，其中，
进口 亿美元，出口 亿美元。
2019年中国拉链各产品结构进出口额统计
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，2019年，中国拉链进口总额为 亿美元，同比下降 %，降幅较 2018年上
升 14个百分点。1-12月进口金额分别为：亿美元、亿美元、亿美元、亿美
元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿
美元、亿美元。
2019年 1-12月中国拉链进口额统计
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从产品单价来看，2019年金属拉链平均进口单价为 美元/米，较 2018年上升 11%，出口
单价为 美元/米，较 2018年下降 9%；尼龙和注塑拉链平均进口单价为 美元/米，同比增
长 %，出口单价为 美元/米；拉链零件的平均进口单价为 美元/千克，而出口单价仅
为 美元/千克，同比下降 %。
2018-2019年中国拉链平均进、出口单价年度比较
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
第四节 企业案例分析：浔兴股份
一、公司主要业务、经营模式
公司业务包括拉链业务、跨境电商出口业务两大板块。报告期内，公司主要业务及其经营模式
均未发生变化。
1、拉链业务
拉链业务是公司的主要利润来源。公司专业从事拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研
发、生产和销售；主营金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装和成品拉链，各种规格型号的拉头和
拉链配件等产品。公司条装拉链主要采取订单式生产模式，公司根据客户订单进行打样，经客户确
认后安排生产；码装拉链的生产主要依据年初制定的生产计划进行，且每季度根据市场情况进行调
节；纽扣主要采用外购方式，公司负责一部分模具的设计和质量控制。一般情况下，公司会根据市
场预测、生产能力和库存状况生产少量常规产品作为库存，以提高交货速度，并充分发挥生产能
力，提高设备利用率。公司产品以中高档拉链为主，主要销售对象为服装、箱包、体育用品生产商
等企业。产品通过直销模式和经销商模式销售给全球服装、箱包等终端客户。
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二、行业地位
公司作为国内拉链行业的龙头企业，是全国五金制品标准化技术委员会拉链分技术委员会秘书
处承担单位；是中国拉链国家标准及行业标准制定的组长单位；是国家级高新技术企业、首批国家
知识产权示范单位、国家认定的企业技术中心、国家级企业专利工作交流站、全国知识产权示范创
建单位，建有国家级实验室、博士后工作站、拉链学院等多级机构。公司拥有福建、上海、天津、
成都、东莞五大生产基地，是国内规模最大、品种最多、规格最齐全的拉链制造企业；“SBS”品
牌在业内享有盛誉，公司产品远销欧美、中东、非洲、东南亚的 70多个国家和地区，与众多国内
外知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
三、2020 年公司经营情况分析
2020年上半年，受新冠疫情影响全球经济持续下行，外部宏观经济环境形势严峻。面对新冠
疫情带来的复杂多变的国内外环境，在董事会的坚强领导下，公司全力统筹做好疫情防控和企业复
工复产工作，通过进一步优化内部管理，降本增效持续推进；灵活销售策略、稳定客户占比等举
措，最大限度降低了各种因素对公司的不利影响。
报告期内，公司实现营业收入 亿元，较上年同期下降了 %；实现归属于母公司所有
者的净利润 3,万元，较上年同期下降 %。其中，拉链业务实现营业收入 亿元、
实现归属于母公司所有者的净利润 2,万元；跨境电商业务实现营业收入 亿元、实现归
属于母公司所有者的净利润 万元。
综上所述，报告期内，公司的利润主要来源于拉链业务。
四、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济风险
经济景气度直接影响着服装、箱包等消费品市场的消费需求。目前世界经济复苏缓慢，国际贸
易保护主义有所抬头，国际贸易争端日益加剧，影响经济未来发展的不确定性因素仍较多，从而使
得未来服装辅料所处发展环境更为复杂，给处于服饰辅料行业的公司业务带来一定的影响。宏观经
济出现不稳定因素，则可能影响服装、箱包等行业的下游需求，将导致拉链市场需求减少，从而使
公司面临经营业绩下降的风险。
公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，及时优化调整经营策略。
2、应收账款回收风险
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截止到 2020年 6月 30日，公司应收账款账面价值 29,万元，占报告期期末流动资产的
%，占报告期期末总资产比例为 %。虽然公司与主要客户合作时间较长、合作关系较为
稳定，应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧
变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，则可能使公司资金周转速度与运营效率
较低，存在流动性风险或坏账风险。
对此，公司实施了提质增效的运营策略，强化了对应收账款的管控力度；加强了对到期货款的
催收力度，有效控制了应收账款回收风险。
3、原材料价格波动风险
公司生产用原材料主要为为聚酯切片、涤纶丝、锌合金、铜丝等，受大宗商品、汇率等因素影
响，价格波动比较大。如果原材料价格上涨，将导致公司生产制造成本上升，并有可能降低公司的
产品销售毛利水平。
为规避原材料价格波动风险，公司一方面通过合理调配采购和库存等方式，减少价格波动和库
存风险；一方面致力于标准化建设，提升一次性合格率，提高利用效率，严格控制生产成本。除上
述基本避险措施外，公司还通过开展期货套期保值业务，提前锁定主要原材料的相对有利价格，减
少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定。
4、新冠肺炎疫情影响的风险
2020年初，新冠病毒疫情给中国和全球经济社会发展带来了深远而严重的影响。上半年，新
冠疫情不同程度地导致一些企业面对客户需求萎缩、订单取消或延期等困难。公司预计未来一段时
间，新冠肺炎疫情影响还将持续，将影响公司营收和利润。
公司将持续关注疫情防控进展，在努力做好自身防控工作的同时，及时调整相关经营策略，降
低新冠肺炎疫情对公司经营的不利影响。
5、人力资源成本上升的风险
公司是典型的劳动密集型企业。受人力资源成本的影响较大，不可避免地面临人力资源成本上
升带来的经营压力增大的风险。
公司将通过持续推行精益化管理，提高效率，降低对“人工”的过度依赖，消化人力资源成本
上升的压力。
6、平台依赖风险
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公司跨境电商业务主要通过亚马逊、速卖通、EBay等第三方平台实现出口 B2C销售。其中，
亚马逊是最主要的电商销售平台。公司跨境电商业务在一定程度上存在对亚马逊等第三方电子商务
平台的依赖。如果第三方平台销售政策、销售及流量
分配原则等发生较大变化，未能及时调整经营策略，将会给公司跨境电商业务经营产生不利影
响
针对上述风险，公司将探索新的平台及业务模式，降低平台依赖风险。
7、汇率风险
公司跨境电商业务，主要以美元等外汇为主进行结算。未来若人民币升值，特别是人民币兑美
元的升值，将产生汇兑损失。
公司将密切关注汇率变动趋势，建立汇率风险防范机制，灵活运用结算方式进行换汇支付货
款；未来需要时可能将择机采用外汇期货套期保值、外汇期权交易等外汇市场交易的衍生金融工具
对冲汇率风险。
8、立案调查结果不确定性影响的风险
公司于 2018年 10月 25日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字 20181076 号）。因
公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司
立案调查。如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警
示并暂停上市。截至本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就
上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，及时
履行信息披露义务，保障公司各项生产经营活动正常
9、公司控制权可能发生变更的风险
公司控股股东天津汇泽丰质押的股份已触及平仓线，可能存在平仓风险。针对出现的触及平仓
线的股票质押情况，天津汇泽丰积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物
等相关措施防范平仓风险。截至本报告披露日，上述风险并未得到消除，可能导致公司控制权发生
变更。
公司将持续密切关注上述事项的进展情况，按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露
义务。
10、业绩补偿款回收的风险
华兴会计师（特殊普通合伙）事务所出具《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于收购深圳价之
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链跨境电商有限公司 65%股权之 2017-2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，价之链 2017
年至 2019年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润-4,万元，低于累积承诺净利润数
（即人民币 51,万元），未完成业绩承诺。根据《盈利补偿协议》约定，甘情操、朱铃、深
圳市共同梦想科技企业（有限合伙）应对公司进行补偿。补偿总金额为 101,万元。甘情
操、朱玲夫妻携幼子避居海外缺乏履约诚意，业绩承诺补偿履约能力可执行性受到影响，具有不确
定性。
公司已运用法律手段，要求并督促补偿义务人履行补偿责任，最大程度地维护公司及全体股东
的利益。
第五节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测
拉链及纽扣等辅料产业链的下游是服装行业，所以其收入与服装行业关联密切。
一、服装行业发展概况
作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社
会的发展水平。改革开放 40余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断
扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。
纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的优势产业，形成了
从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。
（1）市场规模庞大且持续增长
在市场规模方面，目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。根据国家
统计局和海关总署数据，2019年，我国服装产量达到 亿件，同期，我国服装及衣着附件出
口 1,亿美元。2019年，限额以上单位消费品零售额 148,亿元，同比增长 %。其
中，限额以上单位服装类商品零售额累计 9,亿元，同比增长 %。服装市场规模庞大并且
近年来持续增长。
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数据来源：国家统计局
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展
我国服装行业在改革开放后迅速崛起，近四十年的发展历程中包括以下几个发展阶段：
A、OEM阶段：20世纪 80年代兴起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服
务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。
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B、ODM阶段：20世纪 90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由 OEM向
更高层次的接单加工模式 ODM转变。
C、品牌经营阶段：2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国
服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向品牌，品
牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商
场店，占据了稳定市场。
服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的新型商业模式的兴起，为自主品牌服饰企
业的发展奠定了坚实的基础。我国服装行业在研发设计、品牌运营等方面与国际先进水平仍存在差
距，行业整体处于战略转型、产业升级阶段。
③受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长；2012-
2016年，我国服装消费增速有所放缓；2017-2018年我国服装行业有一定回暖但 2019年消费增速
回落
长期以来，我国服装行业始终保持增长趋势，限额以上服装零售额增速高于同期 GDP增速。
受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长，限额以上服
装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速；2012-2016年，我国服装消费增速
有所放缓，限额以上服装零售额增速有所下降；2017年、2018年我国服装行业回暖，限额以上服
装零售额增速有一定程度回升；2019年，我国 GDP增速明显放缓，宏观环境压力下服装零售表现
平淡，限额以上服装零售额增速回落，近年来首次低于 GDP增速。
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数据来源：国家统计局、Wind
2000年以来，我国服装行业从粗放快速发展，逐步向规范化发展，竞争从最初的低成本竞争
逐渐向品牌、设计、渠道等方面的综合竞争转变；服装企业管理水平持续提升。
A、2000-2011年，行业整体粗放发展，服装行业保持了十余年的快速成长 2000-2011年，服
装行业保持了十余年的快速成长，限额以上服装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和
GDP增速。2011年，限额以上服装零售额为 5,亿元，较 2000年的零售额增长了近 9倍，
2000-2011年限额以上服装零售额复合年均增长率达到 %。
此段时期的竞争犹如“跑马圈地”，企业通过渠道扩展、抢占店铺资源，快速占据市场，市场
壁垒较低，竞争主要为低成本竞争。2008年之前品牌化程度较低，2008-2011年，国产品牌有所发
展。
B、2012-2016年，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服装行业增速有所放缓
在经历了十余年的高速增长后，自 2012年开始，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服
装行业增速有所放缓。2012-2016年期间服装业限额以上零售额复合年均增长率仅为 %，增速
显著放缓。
此阶段，宏观经济增速放缓带来服装消费需求增速放缓；国际品牌大量涌入、电商品牌崛起，
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市场竞争日趋激烈；渠道扩张空间逐步缩减，原先依赖开店扩张带动营收增长的经营模式难以持
续；终端渠道变迁，新兴渠道如电商、购物中心等兴起，客流从传统渠道（街边店、百货等）逐步
转移，行业进入调整期。
C、2017年、2018年我国经济增速相对稳定加之行业调整逐步完成，服装行业有所回暖
2017年，我国 GDP增速回升，从 2016年的 %增长至 %，2018年为 %。此阶段相对稳
定的经济增速，加之行业调整的逐步完成，服装行业有一定程度回升，服装业零售额增速、利润总
额增速改善。2017年，限额以上服装零售额增速、纺织服装、服饰业利润总额增速分别达到 %
和 %，均有所回升，2018年上述两个指标则分别为 %和 %，延续了回升趋势。
D、2019年我国经济增速明显放缓，国内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落
2019年，我国 GDP增速下滑至 %，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国
内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落，服装行业的回暖进程受到低迷外部需求环境干
扰。
现阶段，行业竞争主要体现在品牌、设计、渠道等方面的综合竞争。服装企业、尤其是品牌女
装企业更加注重精细化运营和品牌影响力的打造，如加大自营比例以优化渠道结构、提升供应链质
量和反应速度、提升品牌知名度和影响力等。
二、2020 年中国服装行业经济运行情况分析
随着国内疫情有效控制和国际市场需求逐步恢复，我国服装行业内需市场明显回暖，服装出口
有所改善，8月当月限额以上单位服装类商品零售增速和服装及衣着附件出口增速年内首次转为正
增长，生产、投资、效益等主要经济指标继续呈现积极变化，行业运行保持稳定复苏的态势。但
是，当前行业运行的变化只是恢复性增长，主要经济指标累计增速依然处于下降区间，加之境外疫
情还在蔓延，国内外发展环境复杂多变，不确定性因素较多，我国服装行业持续恢复仍面临着一定
压力。
生产：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上企业累计完成服装产量 亿件，同
比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点。
内销：
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据国家统计局数据，2020年 1-8月我国社会消费品零售总额 238029亿元，同比下降 %，降
幅比上月收窄 个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 亿元，同比下降
%，降幅比上月收窄 个百分点，8月单月服装类商品零售增速年内首次由负转正，同比增
长 %。
据国家统计局数据，2020年 1-8月实物商品网上零售额 58651亿元，同比增长 %;其中，
穿类商品网上零售额恢复正增长，增幅为 %，比上月加快 2个百分点。
出口：
据中国海关快报数据，2020年 1-8月我国累计完成服装及衣着附件出口 亿美元，同比
下降 %，降幅比上月收窄 个百分点，其中 8月单月服装及衣着附件出口金额增速年内首次
由负转正，同比增长 %。
投资：
据国家统计局数据，2020年 1-8月我国服装行业实际完成投资同比下降 %，降幅比上月收
窄 个百分点。
效益：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)企业
13168家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;利
润总额 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;营业收入利润率为
%，比上年同期下降 个百分点。
三、2020 年我国纺织品服装出口表现出色
中国海关总署 10月 13日公布了 2020年 1~9月全国货物贸易数据。前三季度，纺织品服装出
口整体实现较快增长，增速超过全国货物贸易。其中，9月服装出口持续增长，在全球疫情缓解的
情况下，纺织品出口增速进一步回落。
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前三季度纺织品服装出口概况
纺织品服装出口按人民币计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿
元，增长 %，服装出口 亿元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿元，增长 %，服
装出口 亿元，增长 %。
纺织品服装出口按美元计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美
元，增长 %，服装出口 亿美元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美元，增长
%，服装出口 亿美元，增长 %。
据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期增长
%；其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。
前三季度纺织服装等表现出色
全国货物贸易进出口总值按人民币计
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2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 %，其中
出口 万亿元，增长 %，进口 万亿元，下降 %。
9月外贸进出口 万亿元，增长 10%，其中出口 万亿元，增长 %，进口 万亿
元，增长 %。
全国货物贸易进出口总值按美元计
2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿美元，比去年同期下降 %，其中出口
万亿美元，下降 %，进口 万亿美元，下降 %。
9月外贸进出口 亿美元，增长 %，其中出口 亿美元，增长 %，进口
亿美元，增长 %。
“一带一路”市场贡献突出
我国对“一带一路”沿线国家累计进出口 万亿元，增长 %。其中，出口 万亿
元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。如对
越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长 %、%、13%、%。出口商品中，机电产品
出口 万亿元，增长 8%，占同期我国与“一带一路”沿线国家出口总值的 55%。
中美贸易相对平稳
前三季度，中美贸易总值 万亿元人民币，同比增长 2%。其中，对美出口 万亿元，
增长 %，自美进口 亿元，增长 %。从出口商品看，我们前三季度，对美出口机电产品
万亿元，增长 %，占同期对美出口总值的 60%。其中，笔记本电脑 亿元，增长
%，出口手机 亿元，下降 %。同期，出口劳动密集型产品 亿元，增长 %，
出口医药材及药品 亿元，增长 %。进口方面，前三季度，我自美进口农产品 亿
元，增长 %。
跨境电商逆势上扬
作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，
为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外
贸的重要力量。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口 亿元，同比增长
%，这里也包括今年 7月 1日增设的 9710、9810贸易方式。海关秉承“包容、审慎、创新、协
同”的理念，不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。
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进出口整体表现好于预期
一是外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。
今年一、二季度，我国进出口增速分别为%、%，三季度我国进出口 万亿元，同
比增长 %，其中出口 5万亿元，增长 %，进口 万亿元，增长 %。三季度进出口总
值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。前 8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出
口实现正增长。
二是民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。
前三季度，我国民营企业进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去
年同期提升 4个百分点。其中，出口 万亿元，增长 10%，占出口总值的 %；进口 万
亿元，增长 %，占进口总值的 35%。外商投资企业进出口 万亿元，占 %。国有企业进
出口 万亿元，占 15%。
三是对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。
前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为 万亿元、万亿元、
万亿元、万亿元、万亿元，分别增长 %、%、2%、%、%，其中，东盟为我国
第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口 万
亿元，增长 %。
四是一般贸易进出口增长，贸易方式结构进一步优化。
前三季度，我国一般贸易进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去年
同期提升 个百分点。其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，增长 %。同
期，加工贸易进出口 万亿元，下降 %。
五是纺织服装等表现出色，防疫物资出口增长较快。
前三季度，纺织服装等 7大类劳动密集型产品出口 万亿元，增长 %，占 %，其中
包括口罩在内的纺织品出口 亿元，增长 %。此外，医药材及药品、医疗仪器及器械出
口分别增长 %、%。
纺织服装出口预期较高
有证券人士在分析市场行情时表示，未来一段时间，出口链不同行业改善幅度或将分化；机械
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设备、电子元件、纺织服装、鞋靴等值得重点关注。这也从一个侧面显示出对未来纺织服装出口表
现的较高预期。
分析指出，中国主要“替代”墨西哥、德法等工业制造国，前期“替代效应”较强的商品主要
为汽车零部件、化工品等，这类商品后续出口改善弹性或受到一定制约。相较之下，纺织服装、鞋
靴等前期“替代效应”较弱的消费品，机械设备、电子元件等中国具备较强竞争优势的资本品和中
间品，值得重点关注。
四、服装行业发展前景预测
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级
纺织服装行业是我国优势产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。目前，中国服装行
业已全面进入到转型升级的新时期，国家相继出台《中国服装制造 2020推进计划》、《中国服装行
业“十三五”发展纲要》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》等服装行业的政策文件，支持服
装行业发展，并明确提出扩大中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全
球竞争力，对于推动服装行业品牌化建设、促进产业升级有积极意义。
国家产业政策对纺织服装行业的大力支持，有利于我国服装产业升级和持续健康发展。此外，
国家政策对消费升级的引导也有助于带动产业升级。
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求
我国居民人均可支配收入的持续增长催生消费升级需求，为中高端女装发展提供了良好的基
础。2013-2018年，我国城镇、农村居民的衣着类消费金额呈现较快增长的趋势。人均可支配收入
不断增加的背景下，我国养老、医疗、住房等社会保障体系的不断完善，将有利于激发社会居民的
服装消费潜力。
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数据来源：国家统计局
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长
随着人均收入的提高和生活方式的变化，我国居民的消费心理和消费习惯也逐渐发生变化。品
牌在我国消费者购物决策过程中的作用日益重要，已成为影响我国消费者购物的最重要因素。对服
装消费而言，也从过去价格为主的消费心理逐渐转变为对品牌、款式、质量、服务等全方位考量的
消费理念。消费理念的转变和普及有利于我国品牌服装的发展。
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道
近年来，随着中国商业地产的快速发展，商业零售终端网络日益完善，除传统的百货商场、街
边店外，购物中心等新兴的商业零售业态呈现良好的发展态势，为品牌服装拓展销售网络提供了多
样化的选择。购物中心往往能够为品牌服装的门店提供更大的设计展示空间，有助于其展示时尚个
性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。此外，以奥特莱斯为主的购物
中心，则在有效维护品牌形象的同时，为过季品牌服装提供了理想的销售渠道。
除了零售业态的逐渐丰富外，随着中心城市零售渠道的日益饱和，商业地产也在逐步从一、二
线城市向三、四线城市拓展。零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业进一步拓展销售网络，并享
受三、四线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。
（5）成熟完整产业链保障行业发展
经过三十余年的发展，我国纺织服装行业已形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造，再
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到营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系，并在江苏、浙江、福建、广东等地区形成了
多个成熟、完整的产业集群，聚集了众多面辅料供应商和成衣加工商，为自有品牌建设提供了丰富
的供应链资源。同时，通过与欧美、日韩等发达国家进行广泛地交流合作，我国服装行业正在产品
研发、品牌建设、供应链管理等方面不断提升，为培养具有国际影响力的国内自主服装品牌奠定了
良好基础。
第六节 2021-2025 年我国服装辅料行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
拉链、纽扣属于辅料，其景气程度依赖于服装、箱包、体育用品、帐篷等行业的景气程度。由
于服装、箱包等行业是国民经济的基础产业，也是我国具有比较优势的劳动密集型行业和出口创汇
行业，一直以来都得到国家政策的大力扶持。发展上述行业不仅有利于解决大量劳动力的就业问
题，也有利于满足人们不断增长的生活需求，增加出口创汇的能力。因此可以合理预计，在未来相
当长一段时间内上述行业都将得到国家产业政策的支持。
随着世界范围内的产业结构调整，服装辅料的生产近年来有向中国及周边国家集中的趋势。中
国成为世界服装辅料的科研生产和销售中心，许多服装辅料包括钮扣的新技术和新工艺都将在中国
诞生，这对促进我国的服装辅料工业发展，并提升它在国际市场上的竞争力大有好处。
随着我国经济水平的不断提高，社会购买力将逐渐上升，对服装产业的发展都有很强的促进作
用。由于人们越来越追求生活质量，服装的装饰和美化作用越来越突出，将有利于高档服装辅料的
发展。
二、行业发展的挑战与机遇并存
服装辅料作为纺织服装的配套产品，具有品类丰富、式样繁多、单价低、体积小、时尚性强等
特征。目前我国服装辅料行业依托服装企业集群而分布，以中小企业居多，经营较为分散，行业集
中度偏低，中低档产品的市场竞争尤为激烈。
服装辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业，受全球消费经济景气度及下游服装行业发展的
影响较大。随着国内人口红利下降，劳动用工成本持续上升、环保趋严、国际汇率变动及贸易壁垒
增加，中国纺织服装行业的国际比较优势逐步削弱，中低端市场向东南亚区域迁移速度加快。但随
着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费需求将进一步提升；而快时尚
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品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等给传统的市场带来了一些生机。因此，行业发
展的挑战与机遇并存。
三、中国服装辅料市场未来发展趋势分析
（1）越来越注重全方位服务
在服装辅料展会上，一些大企业还对纽扣、花边、拉链、烫钻、织带等服装辅料产品进行了组
合搭配，可让买家实现一站式采购。如日本三景株式会社突出了“顾客本位”的业务特色，“顾客
本位”是在必要的时候，把必要的商品、按必要的量及时送到客户手中的综合供应系统。三景有很
多下属公司，能提供从纺纱、织布、染色、加工、缝制、成品包装等一条龙服务，把质量更好的商
品以多品种、少批量、快速供应的方式交到顾客手上。而且，构成 1件服装的所有面辅料，三景公
司全部能够提供，如面料、里料、衬布、纽扣、拉链、商标、吊牌等各种各样的材料，一应俱全。
还能提供绗缝制造加工，这种加工方法能把羊毛棉和树脂棉、聚氨酯薄板等夹在表布和里布之间，
且确保各层不偏离，表面则有漂亮的装饰纹样。该绗棉生产部门采用 CAD和电脑绗棉设备进行生
产，而且该生产线还能进行制成后的收缩加工和转移印花、刺绣等二次加工，可加工各类普通花纹
和原创花纹。
（2）更加注重产品的健康、安全和环保
另外随着整个行业的不断发展，在实用性和装饰性两大功能之外，辅料还承担着越来越多的
（职责）----健康，安全，环保。这一点国外企业在这方面做的比较好，如他们生产的拉链，表面
都经过了一定的技术处理，非常光滑，也非常环保，因此可以直接接触消费者的皮肤，不会划伤皮
肤，也不会对皮肤有不良影响，这一点，国内很多服装辅料企业还做不到。
一些拉链企业生产的拉链，不仅开始对重金属和游离甲醛含量进行控制，更注重细节的设计。
他们所生产的拉链，表面都经过了一定的技术处理，非常光滑，也非常环保，因此可以直接接触消
费者的皮肤，不会划伤皮肤，也不会对皮肤有不良影响。比如 YKK公司展示了各种金属拉链、尼龙
拉链、塑料拉链、树脂拉链。 YKK品牌产品的特点是，拉链的每一颗牙都经过打磨并进行电镀处
理，而有的小企业只对拉链的表面进行了抛光处理。YKK还有 W状牙型、Y状牙型拉链，各种材质
的高品质拉链都可以生产，比如全铜、古银、白铜、镍等材料的。
业内人士指出，以前有些企业生产的拉链、纽扣、其他金属饰件等硬质辅料会发生损伤人体的
事；某些填料有时能透过里料令人感到刺痒；有些染色的辅料色牢度差，遇到淋雨或大量出汗，辅
料上的颜料就会污染到内衣或人体上，由此而引起一系列麻烦。这些都破坏了服装的舒适性、卫生
性。近几年，大多数辅料企业都开始提高产品的档次，避免危害人体健康。
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（3）由功能性向装饰性转变
由“实用功能”向“装饰功能”的变化，其中最具代表性的是纽扣。由“实用功能”向“装饰
功能”的变化，这是辅料产业发展过程中所出现的一种新的市场动向，其中最具代表性的是纽扣。
在上装的袖口、胸前、领口、口袋、腰部以及裤子的口袋等多个细节的设计中，设计师很多时候都
会运用不同花色品种的纽扣，起到“画龙点睛”的作用。一件平平常常的服装，往往会因为某几处
纽扣的巧妙点缀而顿时显得与众不同。
事实上，在辅料的品类中，金属扣件，线带，花边等的出现，本身就承担着装饰的功能，从而
给服装的设计增添了很多原先所不具备的元素。而且，从目前的发展趋势看，辅料之于服装的装饰
效果今后还将被大力强调和表达。
（4）技术含量越来越重要
科技含量的大小已经成为辅料行业竞争中能否取胜的重要筹码。近几年，欧美发达国家正在用
产品的高科技含量作为屏障，用非关税技术壁垒来限制我国的出口。其中，辅料的环保和安全问题
是一个影响较大的屏障。目前我国一些优秀服装企业已不仅仅重视服装款式设计。
四、人工智能在服装辅料行业的应用和发展趋势
互联网的出现,极大改变了人们的生产生活方式和商业模式。互联网飞速发展的今天,人工智能
应用在人民生产生活中众多领域。辅料行业人工智能出现并快速发展,传统制造业和人工智能融合,
为产业转型升级提供强大动力。
人工智能应用在服装、箱包企业。服装企业如波司登、森马,箱包企业如新秀箱包集团,在致力
打造信息化、数据化、智能化、系统化智能工厂,从智能测量、智能选材选款、智能排版到智能生
产以及智能化物流、仓储管理等逐步实现人工智能化。
服装辅料企业也已经开始重视和应用人工智能技术, 运用人工智能技术来提升企业的管理和营
销的拓展。如福建浔兴拉链科技股份有限公司采用与服装辅料网大平台有机结合的服装辅料智能检
索系统,实现服装辅料的采样标准化、实物数字化、信息集中化和供销网络化的“四化”模式,让采
购商和设计师能快速找到所需匹配辅料,实现卖家和买家的精准对接,改变了关联行业的采购模式与
销售模式,促进生产厂家和辅料商家库存和模具精细化管理。
当今社会,大数据的运用、信息化与工业化的深度融合,推进传统服装辅料制造业的转型和升
级,促进实现精益化生产管理和精准营销,加快实现从传统生产制造模式发展为智能制造模式。人工
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智能技术以智能装备与互联网的融合,最终实现服装辅料生产设备互联化、生产数据共享化、生产
现场无人化,市场营销精准化和物流配置科学化。
五、影响行业发展的不利因素
（1）市场竞争激烈
服装辅料行业门槛较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低，营销
能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，中低档产品生产能力过剩，部分产品滞销积压。
为了维持生存，许多中小企业采取降价方式，加剧了行业内市场的竞争。此外，一些发展中国家也
大力扶持服装产业的发展，这些国家的产品在国际市场上对中国的服装产业造成了一定的冲击。随
着我国加入 WTO，国内服装市场也将面临更加严峻的国际产品的竞争。
由于我国成为世界服装辅料的技术开发基地，在促进我国服装辅料工业发展的同时，也给各服
装辅料生产公司之间带来了激烈的竞争，使各有关公司的经营成本提高，同时还应看到，由于技术
替代速度的加快，单一产品的生命周期缩短，产品的经营效益将会受到一定的影响。
（2）品牌知名度不高
品牌的打造是一个长期积累的过程，不仅需要设计、工艺和渠道上的积累，还需要通过准确的
品牌定位、灵活的经营机制和有效的营销策略，才能塑造出具有高附加值和市场影响力的成熟品
牌。品牌知名度主要取决于产品的质量、口碑等方面，行业内的知名品牌往往具有较高的品牌认知
度以及议价能力。服装辅料行业相比于其他行业，其品牌知名度不足。
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第三章 企业新产品开发战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 企业的新产品开发战略
随着市场经济的发展，企业受到市场调节的作用越来越大，因此，企业进行新的产品开发，对
于企业的发展有着至关重要的作用。只有企业不断的推陈出新，提高研发团队的力量，不断有新的
产品推出才能够在激烈的市场竞争中站住脚步。
科学技术的飞速发展，导致产品生命周期越来越短。在 20世纪中期，一代产品通常意味 20年
左右的时间；而到 90年代，一代产品的概念不超过 7年。生命周期最短的是计算机产品，根据摩
尔定理，计算机芯片的处理速度每 18个月就要提高一倍，而芯片的价格却以每年 25%的速度下
降。这一切促使企业为了自身的生存与发展，必须不断开发新产品，以迎合市场需求的快速变化。
一、新产品的概念与特点
新产品是指在一定的地域内，第一次生产和销售的，在原理、用途、性能、结构、材料、技术
指标等某一方面或几个方面比老产品有显著改进、提高或独创的产品。新产品应具备下列一个以上
的特点：（1）具有新的原理、构思或设计；（2）采用了新材料，使产品的性能有较大幅度的提
高；（3）产品结构有明显的改进；（4）扩大了产品的适用范围。
一般而言，新产品按其具备的创新程度，可分为全新产品、改进型新产品、系列型新产品、仿
制型新产品。全新产品是指应用新原理、新技术、新材料，具有新结构、新功能的产品。该新产品
是企业在市场上首先开发，能开创全新的市场。改进型新产品是指在原有老产品的基础上进行改
进，使产品在结构、功能、品质、花色、款式及包装上具有新的特点和新的突破，政进后的新产
品，其结构更加合理，功能更加齐全，品质更加优质，能更多地满足消费者不断变化的需要。仿制
型新产品是企业对国内外市场上已有的产品进行模仿生产，称为本企业的新产品。系统型新产品是
指在原有的产品大类中开发出新的品种、花色、规格等，从而与企业原有产品形成系列。
不论哪类新产品，除具有一般产品的特征之外，还具有以下特征：（1）创新性。新产品往往
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具有新的原理、新的构思和设计、由新的材料和新的元器件构成，具有新的性能、用途等创新或改
进内容。（2）先进性。新产品必须在技术上先进，性能、质量、能耗等技术经济指标要比老产品有
明显的提高。（3）继承性。任何发明创造或新产品，都是在以往知识积累的基础上孕育产生的。
二、开发策略的选择
新产品开发战略要以满足市场需求为前提，企业获利为目标，遵循“根据市场需要，开发适销
对路的产品；根据企业的资源、技术等能力确定开发方向；量力而行，选择切实可行的开发方式”
的原则进行。
采用何种策略则要根据企业自身的实力，根据市场情况和竞争对手的情况。当然，这与企业决
策者的个人素质也有很大关系，开拓型与稳定型的经营者会采用不同的策略。常用的策略有：
（一）先发制人策略
是指企业率先推出新产品，利用新产品的独特优点，占据市场上的有利地位。采用先发制人策
略的企业应具备强烈的占据市场“第一”的意识。因为对于广大消费者来说，对企业和产品形象的
认知都是先人为主的，他们认为只有第一个上市的产品才是正宗的产品，其他产品都要以“第一”
为参照标准。因此，采取先发制人策略，就能够在市场上捷足先登，利用先人为主的优势，最先建
立品牌偏好，从而取得丰厚的利润。而且，从市场竞争的角度看，如果你能抢先一步，竞争对手就
只能跟在后面追，而你不满足占领已有的市场，连续不断地更新换代，开发以前没有的新产品、新
市场，竞争对手就会疲于奔命。一个不断变化的目标要比一个固定的靶子更让人难以击中。这样就
会取得竞争优势。采用先发制入的策略。企业必须具备以下条件：企业实力雄厚，且科研实力、经
济实力兼备，并具备对市场需求及其变动趋势的超前预判能力。
（二）模仿式策略
就是等别的企业推出新产品后，立即加以仿制和改进，然后推出自己的产品。这种策略是不把
投资用在抢先研究新产品上，而是绕过新产品开发战略这个环节，专门模仿市场上刚刚推出并畅销
的新产品，进行追随性竞争，以此分享市场收益。所以，又称为竞争性模仿，即有竞争，又有模
仿。竞争性模仿不是刻意追求市场上的领先，但它绝不是纯粹的模仿，而是在模仿中创新。企业采
取竞争性模仿策略，既可以避免市场风险，又可以节约研究开发费用，还可以借助竞争者领先开发
新产品的声誉，顺利进入市场。更重要的是，它通过对市场领先者的创新产品做出许多建设性的改
进，有可能后来居上。
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（三）系列式产品开发策略
就是围绕产品向上下左右前后延伸，开发出一系列类似的、但又各不相同的产品，形成不同类
型不同规格、不同档次的产品系列。采用该策略开发新产品，企业可以尽量利用已有的资源，设计
开发更多的相关产品，如海尔围绕客户需求开发的洗衣机系列产品，适合了城市与农村、高收入与
低收入、多人口家庭与少人口家庭等不同消费者群的需要。
在选择不同策略的基础上，企业应根据具体情况选择相应的新产品开发战略的方式：（1）独
立研制方式。这种方式指企业依靠自己的科研和技术力量研究开发新产品。（2）联合研制方式。是
指企业与其他单位，包括大专院校、科研机构以及其他企业共同研制新产品。（3）技术引进方式。
技术引进方式是指通过与外商进行技术合作，从国外引进先进技术来开发新产品，这种方式也包括
企业从本国其他企业、大专院校或科研机构引进技术来开发新产品。（4）自行研制与技术引进相结
合的方式。这种方式是指企业把引进技术与本企业的开发研究结合起来，在引进技术的基础上，根
据本国国情和企业技术特点，将引进技术加以消化、吸收、再创新，研制出独具特色的新产品。
（5）仿制方式。按照外来样机或专利技术产品，仿制国内外的新产品，是迅速赶上竞争者的一种
有效的新产品开发战略方式。
三、新产品开发战略的程序
开发新产品通常要经历以下几个阶段：产品构思、筛选、产品初步设计、可行性研究、试制、
试销、正式上市和投产。
（一）产品构思
产品构思又称创意，是指对新产品的设想。产品构思的内容包括产品使用目的、基本功能、产
品大致轮廓和大概制造方法等。市场需求是开发新产品的出发点，产品构思来自于市场有关的几个
方面：一是用户；二是销售者；三是科技人员。产品构思的其他一些来源包括中间商人、企业生产
人员和管理人员，乃至竞争对手。
（二）筛选
在筛选时必须考虑两个重要因素：（1）构思的新产品是否符合企业的目标，如利润目标、销
售稳定目标、销售增长目标和企业总体营销目标等。（2）企业是否具备足够的实力来开发所构思的
新产品，这种实力包括经济和技术两个方面。
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（三）产品初步设计
产品构思抽象地提出了开发新产品的方向和途径，构思虽经筛选但仍是抽象产品，把抽象产品
具体化，需要从原理、结构、外形、性能等方面。对筛选出来的产品构思进行初步的产品设计，以
达到产品构思所提出的目标。
（四）可行性研究
在产品初步设计的基础上，对新产品方案进行可行性研究，是进一步决定产品取舍的重要环
节。
（五）试制和鉴定
新产品实体开发主要解决产品构思能否转化为在技术上和商业上可行的产品这一问题。它是通
过对新产品实体的设计、试制、测试和鉴定来完成的。
（六）试销
新产品的试销，是把经过鉴定的样品投入少量的生产，按企业所制定的营销策略计划，将产品
小范围投放市场，以观测用户的反映，并把用户的意见及时反馈，对新产品作进一步的改进后再试
销。这个过程有时要反复多次。
（七）正式投产和上市
新产品经过试销获得成功后，企业就可把产品正式投入大批量生产。正式投产不仅需要大量资
金，企业还应注意上市的时间、和地点以及市场营销策略。
四、实施要点
要成功地进行新产品开发战略，必须围绕消费者需求，做好以下工作：
（一）做好深入细致的市场调研
任何企业要开发出适销对路的新产品，都离不开深入细致的市场调研。市场调研包括直接和间
接调研两种形式。直接调研主要是根据市场（消费者）的需求，了解市场上竞争对手产品的品质、
包装、性能、价位，充分收集有求新求异观念的消费者的资料，分析这些消费者对新产品的市场反
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应，包括已有产品在市场销售上存在的优劣势和消费者潜在的市场需求。间接调研主要是将市场业
务员和经销商反馈的新产品信息，进行汇总、整理后得出的结果，包括产品销量、市场占有率和消
费者的反应。产品开发人员根据调研的结果，在广泛征求市场销售人员、经销商和消费者意见的基
础上，进行产品设计、局部投放，在投放过程中要了解市场对新产品的反应。新产品设计要走开发
一调整一试销一改进一批量生产的路子，切忌一步到位，因为一步到位的最大缺陷就是不能到位。
急于求成或闭门造车开发新产品，不考虑企业品牌发展的整体规划，不仅会增加新产品研发的风
险，也会影响新产品的市场投放。
（二）要组建灵活的开发组织
产品开发是一项复杂而细致的工作，产品创新的特点决定了新产品开发战略组织与一般管理组
织相比具有其突出的特点，新产品开发战略组织应具有高度的灵活性、简单的人际关系、高效的信
息传递系统、较高的决策权力等，需要供应、生产、技术、财务、销售等各个部门的紧密配合，形
成一个相互协作的团队。总的原则是使新产品开发战略能快速、高效地进行。新产品开发战略组织
的特征使新产品开发战略组织的形式多种多样。一般常见的新产品开发战略组织有：新产品委员
会、新产品部、产品经理、新产品经理、项目团队、项目小组等。
（三）要做好新产品市场投放方案
新产品设计完之后，企业不能进行盲目的产品市场投放，而是和营销策划人员、市场业务人员
一起，重点研究新产品投放市场之前的策划方案，内容包括：如何将新产品投放到目标市场，如何
进行新产品的铺货，如何消除消费者的顾虑使其尝试新产品，最终使新产品上市做到一举成功。
第二节 从市场角度看待产品开发
产品开发这个主题是和企业整体战略休戚相关的，同时产品开发是一个系统性的工程，需要企
业系统性解决。
一、产品研发存在的误区
孙子曰，“兵者，死生之地，存亡之道，乃国之大事。。其意思是说用兵乃是国家生死之事，而
对于企业来说，产品即是企业最重要的事情。无数企业其成也产品，败也产品，可以说产品与企业
生死与共，是企业的代名词当不为过。
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正因为如此，所以历来所有的企业都将产品提升到战略高度来考虑，尤其是产品的开发。倘若
企业失去后续产品的开发，那么企业在未来竞争中的后劲不足，失去持续前进的动力。当然，想谋
事的企业家都很重视产品开发，但纵观国内大多数企业，在产品研发方面都存在如下误区：
●产品研发主要就是产品的诉求策划，完全靠“卖点”在支撑；
●创意很多，但大都脱离了企业的基因和文化渊源，使得创意和产品呈“两张皮”状态；
●研发人员不懂市场，同时市场人员也不关心产品开发，甚至互相指责和攻讦；
●“长官意志”拍脑袋状态下的产品开发品项，无视消费者真正的需求；
●沉迷于产品技术的不断升级和提升而忽视市场的承受能力；
●新品上市只靠一支广告支撑，产品市场策划和包装都跟不上。
产品是为了销售出去才开发的，而上述这些误区的存在都一定程度上影响着产品的最终销售，
导致新产品上市失败，间接造成新品开发的无效。因为新品开发是否成功一个最直接的判断因素就
是市场销量，而不是其他的功能和性能上如何如何与众不同，如何如何出类拔萃。为了有效地帮助
国内企业在新品研发上能基于市场角度判断问题，并针对性的开发新产品，笔者将在此从市场的角
度来看一个企业的新品到底该如何开发。
为了搞明白这个问题，笔者首先思考的是产品到底是什么?依本人观点，产品即为企业输出于
社会的传播企业价值的一个载体，而不是冷冰冰的没有生命力的一个物体。
二、产品开发的原则分析
正如上述所列的种种新产品开发战略的误区可以看出，这些现象的背后都隐藏着一个逻辑，一
个成功的新产品的开发包括四个环节，分别是市场调研、产品研发、推广、销售。凡是新品开发出
现问题的诸多种种现象无不是这四个环节中某个环节或全部环节失效所致。比如，广告公司卖的是
广告创意和策划，不对销量负责。销售员负责的是产品销量，不对产品前期市场信息搜集负责。那
么笔者试问，到底谁应该对产品研发负责?
毋庸置疑，这个黑锅最后一定会落到研发部门头上。而研发人员也是叫苦连天，人员少不足以
支撑庞大的客户信息调研和搜集整理，又无费用聘请外脑和大规模的消费者测试，最终的结果只能
是落到功能上，尤其是竞争对手的功能跟随上。于是，就可以看到—个很有趣的现象，各大公司研
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发部中摆放最多的是竞争对手的产品，老板们的竞争策略也很简单，他们有什么我们就要有什么。
笔者承认，跟随也是一种战略和战术，但跟随和模仿永远不能成为行业第一。企业如人一样，
人要是没有志气光靠模仿别人生活将如行尸走肉，企业要是永远的模仿和跟随一样也将没有社会的
价值。当前家电行业之所以进入价格战的怪圈而不能自拔，一个最主要的原因就在于企业与企业间
的产品同质化太严重。没有别的办法，只能在价格上做文章，甚至有的从产品材质入手，打造好品
质名声，试图走品牌溢价路线，但因这种差异化的跟随性太高，以至于竞争对手很短时间内将快速
跟随而至。于是，有的厂家“剖心挖肺”，有的厂家比拼铜管钢材，有的厂家比拼纳米材料……枚
不胜举。
（一）产品研发要有企业精神诉求的延伸
产品并不是随意开发的，新的产品开发要有其精神脉络可循，这也是产品的灵魂所在。可以从
任何一点去突破和探索，但要围绕一个核心点展开，太过于分散和无序的设计极容易造成消费者对
于企业认知的混淆和模糊。在这点上有两个企业是非常具有典型意义的。一个是美国的强生，另外
一个是瑞典的沃尔沃。前者的品牌精神诉求内核为“因爱而生”，其在日化领域延伸出来的产品主
要定位于婴幼儿细分领域，做专做强。这和日化巨头宝洁公司的品牌竞争策略很是具有可比性的。
后者的沃尔沃其品牌的核心追求最具有代表幽掏即为“安全”二字，其所有的产品线也都是围绕这
个体系来展开设计和研发的，大到车的钢材架构小到一个灯饰的安装布局，无不是围绕“安全”这
个核心诉求去展开的。
（二）产品为消费者最终提供的是价值和利益
消费者的需求是有层次界定的，在这里笔者将消费者的购买需求按照级别分为四个层次，分别
是基本需求层次、功能需求层次、品质需求层次、精神需求层次。消费者基本需求是原始的购买欲
望也叫做消费动机，这种消费动机是基于产品基本功能的需求基础之上的。比如，想购买打火机的
基本动机就是要用它点火。功能需求层次是消费者满足了基本需求后发现在同样价格条件下有的产
品有额外的功能，理性决策自然由单功能向多功能选择。比如，打火机除了能点火外，还要有防风
功能，这就是产品为消费者提供额外价值而设计的多功能性延伸。第三个层次是品质需求层次，消
费者是具有社会性的，其生活中的价值和标准容易和自己使用的物品产生关联。比如有的消费者是
环保主义者，则他们对于打火机除了功能性差别外，其燃烧的是煤油还是液化气则和他的生活品味
休戚相关。最后一个需求是精神层面的需求，除了上述这些需求外，消费者还要求自己所使用的产
品要体现其生活的追求和理想。比如，打火机到后期从材质到品味、专业性的设计就是为了满足消
费群体的尊严、面子等精神层面的需求。在这方面经典产品开发案例就是 ZIPPO。
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（三）产品开发要考虑消费者购买效用
产品是企业与消费者之间的桥梁，消费者通过产品了解企业，企业也通过产品了解消费者，就
在这彼此互动的过程中完成了彼此间的了解和互信。因此，对于企业而言，除了要为消费者提供价
值外，在开发的过程中关于消费者购买效用的了解和分析也非常重要。
消费者在购买直到体验的整个流程中划分为六个关键环节点，分别是购买阶段、配送阶段、使
用阶段、补充阶段、维护阶段、处置阶段。而客户所对应的效用也按照六个维度来划分，分别是顾
客生产率、产品的使用简单性、产品使用的方便性、产品运用的风险性、产品的趣味性和形象性、
产品的绿色环保特性。每一个阶段都用这六个效用指标思考企业产品的优势和不足在哪里?和竞争
对手到底有多大差距?如何弥补并创新?等等。经典的案例就是海尔电器，就是在产品的维护阶段不
断挖掘，从消费者六个效用阶段人手不断丰富完善产品线，逐渐拉大了和竞争对手的差距，最终使
得品牌效益不断提升。
（四）产品开发要考虑竞争对手和客户的状态
“只要有商业活动，就存在着竞争。”任何一个行业都有竞争对手的存在，如何快速了解竞争
对手并根据竞争对手的情况及时作出市场的反应和调整乃是所有行业决策者要考虑的重中之重。当
然，笔者坦言，在这一点上我国的大部分企业都已经
做得很好，就是前文提到的“产品跟随战略误区”。笔者想要着重提示的是，企业产品开发思
考的一个核心点是如何在现有条件下尽量避免同强大的竞争对手在同一条战线上相碰。因为差异化
才是企业产品开发之根本，所以考虑竞争对手除了必要的跟随之外，还要有产品的创新，产品创新
的突破口就在于如何找到非本企业的客户。
非本企业的客户群准确分类有三种状态，第一是出于买或不买边缘的客户群体，这部分群体没
有品牌忠诚度可言，属于犹豫不决者；第二是有意回避你的市场拒绝性客户，比如我是雅诗兰黛的
客户，我不需要宝洁的玉兰油产品，这就是这类顾客的典型特征。第三类顾客为根本不知道你产品
