试点KPI价值树（参考模板）.xls

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KPI树结构图 KPI结构树 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 七级指标 各大区 销售收入 各平台 销售收入 各业务员 销售收入 销售助理 技术支持 销售收入分支 培训收入 各培训员收入 市场专员 0 市场份额 市场规模 销售毛利 各大区毛利率 各平台毛利率 各业务员毛利率 销售毛利分支 MBO返点 信用度 0 准确度 成本调整 直接营运费 广告及宣传费 间接营运费 宣传制作费 销售费用 市场发展费 市场活动费 期间费用分支 人力资源费 市场服务费 税前净利率 0 固定资产费 市场合作资金返还 % 财务费用 贷款额 销价准备金 利息 投资回报率 坏帐准备金 0% 税前净利 0 应收帐款周转 各大区应收 周转天数 各平台应收 周转天数 各业务员应收 周转天数 信用审查 欠款催收 0 北京中心 订货 存货周转 配货 上海中心 订货 0 配货 广州中心 订货 配货 贷款周转天数 积压清理 退货 0 维修 运货周期 应付周转 信用条件谈判 付款天数控制 0 财务费用率 资金管理 闲置贷款控制 应付保证程度 外生变量表 销售收入分支 支持系统 业务管理，技术支持，技术培训，市场专员，销售助理 销售毛利分支 期间费用分支 应收帐款周转分支 存货周转分支 应付周转分支 资金管理分支 可建立函数关系 可以进行度量 只可以见到 销售收入分支 销售毛利分支 期间费用分支 应收帐款周转 存货周转 应付周转 资金管理 外生变量表 投资回报率 外生变量 CISCO事业部外生变量——示例 历史参数 初始预算参数 可调协参数 实际参数 状态 操作 毛利部分 销售毛利率 销售回佣 MBO返点 整体毛利率 变动成本 直接营运费用率 资本需求状况 贷款/营运资本需求 风险 削价准备金率 返回 返回 KPI主干 一级指标 二级指标 三级指标 支持系统 岗位职责 投资回报能力 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 投资回报率分解——盈利能力 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 税前净利率分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 支持内容 责任人 投资回报率 0% 0% √ 税前利润率 销售收入 业务管理 决策支持规划、整体经营监控 业务管理 提供经营数据，经营预测 业务管理 完善经营流程、支持集团计划 销售成本 业务管理 部门各相关接口 技术 技术指导、技术流程的制定 技术 技术支持 毛利 技术 技术支持 技术 技术支持 技术 技术支持 返回主页面 期间费用 削价准备金 坏帐准备金 税前净利 二级指标 三级指标 投资回报率分解——资产周转能力 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 流动资金周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 贷款周转天数 应收帐款周转天数 固定资产周转天数 平均应收帐款 其他资产周转天数 库存周转天数 流动资金周转天数 平均存货 应付帐款周转天数 平均应付帐款 预付周转天数 预收周转天数 资金管理 二级指标 现金流状况 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 自由现金流 √ 返回主页面 收入分支 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 支持系统 岗位职责 销售收入 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北方大区收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北京收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 支持内容 责任人 销售收入 北方大区 北京 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 技术支持 售前销售支持 销售额 市场专员 销售市场分析 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 六级指标 返回主页面 济南 济南收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售额 六级指标 沈阳 沈阳收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售额 五级指标 六级指标 西区 西区收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 技术 平台销售支持 销售额 六级指标 西安 西安收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售额 五级指标 六级指标 华东大区 华东大区收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海 销售额 市场 销售市场分析 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售额 技术 六级指标 南京 南京收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 六级指标 华南大区 华南大区收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 六级指标 福州 福州收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售员 六级指标 深圳收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 深圳 10100 0 √ 马力、李伟权 销售额 销售额 五级指标 六级指标 华中区 华中区收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉 销售额 销售额 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售额 五级指标 培训收入 培训收入分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 市场份额 市场容量 返回主页面 毛利分支 三级指标 四级指标 四级指标 五级指标 六级指标 支持系统 岗位职责 毛利 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北方大区销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北京销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 支持内容 责任人 毛利 销售毛利 北方大区 北京 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 技术支持 售前销售支持 毛利 市场专员 销售市场分析 毛利 毛利 毛利 毛利 毛利 毛利 毛利 六级指标 返回主页面 济南 济南销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 毛利 六级指标 沈阳 沈阳销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 毛利 五级指标 六级指标 西区 西区销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 技术 平台销售支持 毛利 六级指标 西安 西安销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 毛利 五级指标 六级指标 华东大区 华东大区销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海 毛利 市场 销售市场分析 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 毛利 技术 六级指标 南京 南京销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 六级指标 华南大区 华南大区销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 六级指标 福州 福州销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售员 六级指标 深圳销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 深圳 毛利 毛利 五级指标 六级指标 华中区 华中区销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉 毛利 毛利 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 毛利 五级指标 培训收入 培训销售毛利分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 销售回佣 0 销售额 培训讲师 定制培训课程，资格认证升级 四级指标 MBO返点 0 √ MBO返点因素分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 信用度 准确度 成本调整 √ 返回主页面 费用分支 三级财务指标 四级财务指标 五级财务指标 六级财务指标 期间费用 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 期间费用分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售费用分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 市场发展费分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 期间费用 6169 0 √ 胡树云、阎国荣、兰曦 销售费用 市场发展费 广告及宣传费 直接营运费 宣传制作费 间接营运费 市场活动费 人力资源费 市场服务费 固定资产费 市场合作资金返还 五级财务指标 财务费用分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 财务费用 贷款额度 贷款利息 返回主页面 返回主页面 坏帐准备分支 三级指标 四级指标 五级指标 支持系统 岗位职责 坏帐准备 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北方大区坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 支持内容 责任人 坏帐准备金 北方大区 北京 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 技术支持 售前销售支持 市场专员 销售市场分析 返回主页面 济南 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 沈阳 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 西区 西区坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 技术 平台销售支持 西安 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 华东大区 华东大区坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海 市场 销售市场分析 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 技术 南京 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 华南大区 华南大区坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 福州 深圳 五级指标 华中区 华中区坏帐准备金分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 返回主页面 应收帐款分支 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 七级指标 支持系统 岗位职责 应收帐款周转 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应收帐款周转 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北方大区应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北京应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 支持内容 责任人 应收帐款周转 各大区欠款控制 北方大区 北京 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 技术支持 售前销售支持 应收帐款周转天数 市场专员 销售市场分析 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 六级指标 返回主页面 济南 济南应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 六级指标 沈阳 沈阳应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 五级指标 六级指标 西区 西区应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 成都 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 技术 平台销售支持 应收帐款周转天数 六级指标 西安 西安应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 五级指标 六级指标 华东大区 华东大区应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 上海 应收帐款周转天数 市场 销售市场分析 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 技术 六级指标 南京 南京应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 五级指标 六级指标 华南大区 华南大区应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 广州 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 六级指标 福州 福州应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 销售员 六级指标 深圳应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 深圳 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 五级指标 六级指标 华中区 华中区应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉应收帐款周转分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 武汉 应收帐款周转天数 应收帐款周转天数 销售助理 销售订单管理，销售商务事务 应收帐款周转天数 信用审定 欠款催收 返回主页面 存货分支 三级财务指标 四级财务指标 五级财务指标 存货周转天数 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 存货周转天数分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 存货周转天数 北京中心 订货 配货 区域中心存货分解 上海中心 订货 配货 广州中心 订货 配货 积压处理 积压清理分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 退货 维修 运货周期 应付分支 三级财务指标 四级财务指标 应付周转天数 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应付周转天数分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 应付周转天数 信用条件谈判 付款天数控制 返回主页面 返回主页面 资金管理分支 三级财务指标 四级财务指标 资金管理 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 资金管理分解 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 资金管理 财务费用率 闲置贷款控制 应付保证程度 返回主页面 返回主页面