（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国磁性元器件行业
产品竞争战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、研究专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业产品竞争战略研究概述 ..........................................................................................................10
第一节 磁性元器件行业产品竞争战略研究报告简介 ......................................................................10
第二节 磁性元器件行业产品竞争战略研究原则与方法 ..................................................................11
一、研究原则 ................................................................................................................................11
二、研究方法 ................................................................................................................................12
第三节 研究企业产品竞争战略的重要性及意义 ..............................................................................13
一、重要性 ....................................................................................................................................13
二、研究意义 ................................................................................................................................13
第二章 市场调研：2018-2019 年中国磁性元器件行业市场深度调研....................................................15
第一节 磁性元器件简介 ......................................................................................................................15
第二节 我国磁性元器件行业监管体制与发展特征 ..........................................................................16
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................16
二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................17
三、行业技术水平及发展趋势 ....................................................................................................19
（一）生产技术 ............................................................................................................................19
（二）研发技术 ............................................................................................................................19
四、行业的经营模式 ....................................................................................................................20
五、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................20
六、行业与上、下游行业之间的关联性 ....................................................................................21
（一）与上下游的关系 ................................................................................................................21
（二）上游行业对行业的影响 ....................................................................................................22
（三）下游行业对行业的影响 ....................................................................................................23
第三节 我国磁性元器件行业竞争格局分析 ......................................................................................23
一、市场竞争格局 ........................................................................................................................23
二、市场竞争格局及主要企业 ....................................................................................................24
三、行业中产品的差异化程度 ....................................................................................................24
四、行业品牌认知度 ....................................................................................................................24
五、行业进入壁垒 ........................................................................................................................25
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................25
（2）研发能力壁垒 ......................................................................................................................25
（3）规模化生产壁垒 ..................................................................................................................25
（4）企业资质认证壁垒 ..............................................................................................................25
（5）品牌知名度壁垒 ..................................................................................................................26
第四节 企业案例分析：京泉华 ..........................................................................................................26
一、主营业务基本情况 ................................................................................................................26
二、京泉华在行业中的竞争地位 ................................................................................................26
三、京泉华核心竞争力 ................................................................................................................27
四、京泉华的竞争劣势 ................................................................................................................30
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................31
一、电源行业概况 ........................................................................................................................31
（一）电源简介 ............................................................................................................................31
2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略制定与实施研究报告
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（二）国际发展情况 ....................................................................................................................31
（三）国内发展情况 ....................................................................................................................32
二、市场供求状况及变动趋势 ....................................................................................................34
（一）磁性元器件、电源产品的主要市场 ................................................................................34
（1）家用电器市场 ......................................................................................................................34
（2）消费电子市场 ......................................................................................................................35
（3）UPS 电源应用领域..............................................................................................................35
（4）LED 照明市场 .....................................................................................................................36
（二）新兴应用领域市场的发展前景 ........................................................................................36
（1）轨道交通市场 ......................................................................................................................36
（2）汽车电子市场 ......................................................................................................................37
（3）医疗电子市场 ......................................................................................................................37
（4）安防电子市场 ......................................................................................................................38
第六节 2019-2025 年我国磁性元器件行业发展前景及趋势预测....................................................38
一、行业发展前景 ........................................................................................................................38
（一）国家产业政策持续发挥长效作用 ....................................................................................38
（二）新产业领域拓展行业需求 ................................................................................................39
（三）国际产业转移 ....................................................................................................................39
（四）科技进步对行业的促进作用 ............................................................................................39
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................40
（一）铜、钢等大宗交易商品价格波动 ....................................................................................40
（二）劳动力成本快速提升 ........................................................................................................40
（三）企业业务模式转型升级 ....................................................................................................40
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................41
（一）技术创新和积累不足 ........................................................................................................41
（二）劳动力成本上涨压力 ........................................................................................................41
（三）国外市场准入日趋严格 ....................................................................................................41
第三章 企业产品竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................42
第一节 企业产品竞争战略的特点 ......................................................................................................42
一、目的性 ....................................................................................................................................42
二、对抗性 ....................................................................................................................................42
三、稳定性 ....................................................................................................................................42
第二节 产品竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................42
一、产品竞争战略的类型 ............................................................................................................43
二、产品竞争战略的选择 ............................................................................................................44
三、产品竞争战略措施 ................................................................................................................44
第三节 产品竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................45
一、产品组合竞争策略 ................................................................................................................46
二、产品生命周期的竞争策略 ....................................................................................................46
三、产品产量策略 ........................................................................................................................46
四、产品品种竞争策略 ................................................................................................................46
五、产品价格竞争策略 ................................................................................................................46
六、产品销售竞争策略 ................................................................................................................47
七、产品服务竞争策略 ................................................................................................................47
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八、产品质量竞争策略 ................................................................................................................47
九、产品创新竞争策略 ................................................................................................................47
十、产品特色竞争策略 ................................................................................................................47
十二、产品交货期竞争策略 ........................................................................................................48
十三、其他策略 ............................................................................................................................48
第四节 以产品竞争力为基础的业务经营 ..........................................................................................48
一、基于产品竞争的经营模式 ....................................................................................................48
二、基于产品竞争业务形式选择 ................................................................................................49
三、“核心-外围”结构.................................................................................................................50
四、“五维”组织 ..........................................................................................................................52
第五节 获得产品竞争优势的基本类型与选择 ..................................................................................53
一、获得产品竞争优势 ................................................................................................................53
二、产品竞争力的本质 ................................................................................................................54
三、产品创新的实现方式 ............................................................................................................54
四、产品竞争的手段和策略 ........................................................................................................55
第四章 企业产品竞争战略规划制定原则及依据 ......................................................................................56
第一节 企业产品竞争战略规划的制定原则 ......................................................................................56
一、科学性 ....................................................................................................................................56
二、实践性 ....................................................................................................................................56
三、前瞻性 ....................................................................................................................................56
四、创新性 ....................................................................................................................................56
五、全面性 ....................................................................................................................................57
六、动态性 ....................................................................................................................................57
第二节 企业产品竞争战略规划的制定依据 ......................................................................................57
一、国家产业政策 ........................................................................................................................57
二、行业发展规律 ........................................................................................................................57
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................58
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................58
第三节 影响产品竞争战略的主要因素 ..............................................................................................58
一、影响产品竞争战略的主要因素 ............................................................................................58
二、诱发企业产品竞争战略失败的三因素 ................................................................................59
三、企业产品竞争战略规划需规避的误区 ................................................................................60
第四节 企业产品竞争战略规划主要的分析工具 ..............................................................................61
一、PEST 分析..............................................................................................................................61
二、SCP 模型 ................................................................................................................................62
三、SWOT 分析............................................................................................................................62
四、波特五力模型 ........................................................................................................................63
五、价值链分析 ............................................................................................................................63
六、7S 分析 ...................................................................................................................................64
七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................65
八、战略群体分析法 ....................................................................................................................66
九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................67
十、层面论分析 ............................................................................................................................67
十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................68
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第五章 企业制定产品竞争战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................71
第一节 公司制定产品竞争战略规划要点与准备工作 ......................................................................71
一、公司制定产品竞争战略规划要点 ........................................................................................71
二、规划企业产品竞争战略前的准备工作 ................................................................................71
第二节 公司制定产品竞争战略规划的主要内容 ..............................................................................72
一、公司制定产品竞争战略规划的主要内容 ............................................................................72
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................73
三、企业产品竞争战略规划包含的不同内容 ............................................................................74
第三节 构建产品竞争战略研究体系 ..................................................................................................75
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................75
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................75
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................76
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................76
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................76
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................77
第四节 科学制定产品竞争战略规划 ..................................................................................................77
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................78
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................78
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................79
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................79
五、科学制定产品竞争战略 ........................................................................................................79
六、降低风险 ................................................................................................................................79
第五节 制定产品竞争战略需注意事项 ..............................................................................................80
一、企业产品竞争战略制定需注意的要点 ................................................................................80
二、制定产品竞争战略目标注意事项 ........................................................................................81
三、制定产品竞争战略规划的注意点 ........................................................................................81
四、制定产品竞争战略规划容易犯的错误 ................................................................................82
五、不同阶段企业产品竞争战略的规划 ....................................................................................83
第六章 2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略发展趋势与方向............................................84
第一节 市场回归产品竞争时代 ..........................................................................................................84
第二节 产品创新是企业发展的动力 ..................................................................................................84
第三节 2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争发展趋势与方向............................................85
一、产品竞争，用户为王 ............................................................................................................85
二、加快提升商品品质 ................................................................................................................86
三、强调产品创造力、品质感和服务性 ....................................................................................86
四、磁性元器件行业品类扩充延伸 ............................................................................................86
五、需增强高端产品竞争力 ........................................................................................................86
六、以新技术提升产品竞争力 ....................................................................................................87
七、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................87
第四节 2019-2025 年中国磁性元器件行业更深层次产品竞争发展趋势与方向............................88
一、产品竞争趋向多元化 ............................................................................................................88
二、从产品竞争转向服务竞争 ....................................................................................................88
三、品类+服务升级 ......................................................................................................................88
四、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................89
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五、现代化经营理念竞争趋势 ....................................................................................................89
六、从产品竞争到社会责任之争 ................................................................................................90
第七章 2019-2025 年中国磁性元器件企业产品竞争战略探讨与建议....................................................91
第一节 产品竞争策略 ..........................................................................................................................91
一、积极进行产品开发 ................................................................................................................91
二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................91
三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................92
四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................92
第二节 新型产品策略运用 ..................................................................................................................93
一、改良品种 ................................................................................................................................93
二、品牌制胜 ................................................................................................................................94
三、绿色产品策略 ........................................................................................................................94
四、标准化工业化 ........................................................................................................................95
五、改善产品组合 ........................................................................................................................95
六、增添附加值 ............................................................................................................................95
七、基地生产 ................................................................................................................................95
八、强化服务产品营销 ................................................................................................................95
九、质量升级 ................................................................................................................................96
十、实施六西格玛质量管理 ........................................................................................................96
第三节 磁性元器件企业产品研发竞争策略 ......................................................................................96
一、由西向东型研发 ....................................................................................................................97
二、技术创新型研发 ....................................................................................................................97
三、侧击颠覆型研发 ....................................................................................................................97
四、时机借势型研发 ....................................................................................................................97
五、跨界通吃型研发 ....................................................................................................................97
六、新品撇油型研发 ....................................................................................................................98
七、市场跟进型研发 ....................................................................................................................98
八、客户定制型研发 ....................................................................................................................98
第八章 2019-2025 年中国磁性元器件中小企业产品竞争战略探讨与建议............................................99
第一节 中小企业不同发展阶段的产品策略 ......................................................................................99
一、谋划阶段：精准的市场定位，聚焦细分市场 ....................................................................99
二、起步阶段：成功的模仿策略，占领你的区域市场 ............................................................99
三、成长阶段：提高企业创新力，打造市场的新兴品牌 ......................................................100
四、成熟阶段：正确的产品组合策略，为客户提供系统解决方案 ......................................100
第二节 从产品生命周期看中小企业的产品策略 ............................................................................101
一、产品生命周期与企业的生存和发展的关系 ......................................................................101
二、模仿策略——应运而生的计谋 ..........................................................................................102
三、小企业的特征 ......................................................................................................................103
第九章 2019-2025 年中国磁性元器件企业区域市场产品竞争战略探讨与建议..................................105
第一节 为什么要实行区域化的产品策略？ ....................................................................................105
第二节 区域市场的产品策略 ............................................................................................................105
一、有效的划分产品市场区域 ..................................................................................................105
二、对区域市场的充分调研和分析 ..........................................................................................106
第三节 突破区域市场的产品策略 ....................................................................................................107
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一、针对区域市场的新产品突破 ..............................................................................................107
二、针对区域市场变化产品规格 ..............................................................................................109
三、针对区域市场调整产品组合 ..............................................................................................109
第四节 磁性元器件企业渠道下沉产品策略制定尤为重要 ............................................................110
一、薄利多销价格制定要合理 ..................................................................................................111
二、契合需求产品贴近橱柜市场 ..............................................................................................111
第十章 2019-2025 年中国磁性元器件企业区域市场产品竞争战略探讨与建议..................................112
第一节 产品进入国际市场竞争策略的基本类型与选择 ................................................................112
一、产品和促销直接延伸策略 ..................................................................................................112
二、产品直接延伸、促销改变策略 ..........................................................................................112
三、产品改变、促销直接延伸策略 ..........................................................................................112
四、产品与促销双重改变策略 ..................................................................................................112
五、产品创新策略 ......................................................................................................................113
第二节 产品策略的影响因素研究 ....................................................................................................113
一、各国对进口产品的标准所作的特殊规定 ..........................................................................113
二、各国对计量标准及某些特殊的技术标准的规定有所不同 ..............................................113
三、各国气候等自然条件的特殊性 ..........................................................................................113
四、文化的适应性改变 ..............................................................................................................114
五、经济的适应性改变 ..............................................................................................................114
六、消费者习惯的适应性改变 ..................................................................................................114
七、消费者自身的适应性 ..........................................................................................................114
第十一章 2019-2025 年中国磁性元器件企业全方位推进“产品竞争战略”及实施路径探讨 ............115
第一节 构建产品竞争战略推进体系：稳准推进公司产品竞争战略实施 ....................................115
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................115
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................115
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................115
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................116
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................116
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................116
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................116
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................116
五、积极促进磁性元器件企业的集约化建设 ..........................................................................117
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................117
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................117
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................117
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................117
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................118
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................118
四、创新经营模式 ......................................................................................................................118
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................119
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................120
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................120
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................120
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................121
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一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................121
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................121
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................122
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................122
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................123
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................123
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................123
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................124
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................124
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................125
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................125
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................126
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................127
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................128
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................128
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................128
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................129
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................129
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................129
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................129
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................130
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................130
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................130
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................131
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................131
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................132
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................132
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................132
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................133
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................133
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................134
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................134
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................134
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................134
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................135
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................135
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................136
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................136
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................136
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................137
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................137
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................138
第十二节 小结 ....................................................................................................................................138
第十二章 构建磁性元器件企业实施产品竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..................139
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第一节 构建产品竞争战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................139
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................139
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................140
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................140
第二节 构建产品竞争战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................140
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................140
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................141
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................141
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................141
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................141
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................142
第三节 构建产品竞争战略动态调整机制：完善产品竞争战略的主要措施 ................................142
一、完善产品竞争战略 ..............................................................................................................142
二、完善企业产品竞争战略的有效措施 ..................................................................................143
三、企业产品竞争战略创新调整的重要性 ..............................................................................143
第四节 构建适合企业可持续发展的绩效考核体系 ........................................................................144
一、总体思路及原则 ..................................................................................................................144
二、绩效管理体系的具体做法 ..................................................................................................145
第五节 持续变革是产品竞争战略的精髓 ........................................................................................148
第十三章 盛世华研总结 ............................................................................................................................149
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................149
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................149
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................150
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................151
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................151
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................151
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................151
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................152
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................152
六、小结 ......................................................................................................................................152
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................153
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第一章 企业产品竞争战略研究概述
产品战略是企业对其所生产与经营的产品进行的全局性谋划。它与市场战略密切相关，也是企
业经营战略的重要基础。企业要依靠物美价廉、适销对路、具有竞争实力的产品，去赢得顾客，占
领与开拓市场，获取经济效益。产品战略是否正确，直接关系企业的胜败兴衰和生死存亡。
第一节 磁性元器件行业产品竞争战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本磁性元器件行业产品竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国磁性元器件业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对
磁性元器件行业产品竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，
其中包括：
磁性元器件行业市场调研
企业产品竞争战略的基本类型与选择
企业产品竞争战略规划制定原则及依据
制定产品竞争战略的内容、方法步骤、流程
未来中国磁性元器件企业产品竞争战略探讨与建议
企业全方位推进“产品竞争战略”及实施路径探讨
构建磁性元器件企业实施产品竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为磁性元器件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来产
品竞争战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对磁性元器件行业产品竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
产品竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 磁性元器件行业产品竞争战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本磁性元器件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对磁性元
器件行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业产品竞争战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
产品战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴衰和
生死存亡，企业必须高度重视！！！
产品战略是企业对其所生产与经营的产品进行的全局性谋划。它与市场战略密切相关，也是企
业经营战略的重要基础。企业要依靠物美价廉、适销对路、具有竞争实力的产品，去赢得顾客，占
领与开拓市场，获取经济效益。产品战略是否正确，直接关系企业的胜败兴衰和生死存亡。
而产品竞争战略是指产品生产（经营）企业在激烈的市场竞争中，发挥自身优势，克服劣势，
适应产品竞争环境的变化，确定正确的经营指导思想，制定企业的产品经营战略目标，选择达到目
标的最佳手段和途径，以达到行为和经济效益的最优化。
二、研究意义
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除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对 AAAA的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发
展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国磁性元器件行业市场深度
调研
我们要制定和实施企业产品竞争战略，首先要对磁性元器件行业进行深度的市场调研，这是是
制定企业产品竞争战略的基础。
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 磁性元器件简介
磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和
磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源
和电器电子设备，并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳
定工作的重要基础元器件。
磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效
率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位。
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电子元器件是电子信息产业发展的基础，大力发展包括磁性元器件在内的电子元器件产品是我
国实现工业强国的基础性支撑。伴随着包括消费电子、新能源、通信电子、光伏发电等在内下游领
域市场需求的快速增长，带动磁性元器件产品需求的大幅增长，我国磁性元器件市场近年来保持良
好的发展态势。根据中国电子元件行业协会信息中心统计显示，2014 年电子变压器行业实现销售
收入 575亿元，较 2012年电子变压器总体产值 444亿元，年均复合增长率达到 %，保持快速
增长态势。未来以穿戴式设备、智能家居、新能源汽车、智能电网、医疗电子等新兴市场的发展将
带动磁性元器件产业规模的进一步提升，而工业 、智能制造、机器人等应用将进一步帮助磁性
元器件厂商向智能化转型。
第二节 我国磁性元器件行业监管体制与发展特征
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，磁性元器件行业为“C382输
配电及控制设备制造”下的“C3824电力电子元器件制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行
业分类指引（2012年修订）》，磁性元器件行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
一、行业主管部门及监管体制
电子元器件制造业的行业监管采取政府职能部门产业宏观调控管理和行业协会自律管理相结合
的方式。政府主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，行业协会有中国电子元件行业
协会、中国电源学会等，其具体职能如下：
国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定本行业的产业政策、产业规划，对行业的总
体规模及发展方向进行宏观调控。
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中国电子元件行业协会（CECA）成立于 1998年，是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组
成的、全国性的非营利性社会团体，业务主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：协助政府部
门进行行业管理；提出行业发展建议，参与行业发展规划；加强行业自律，维护市场环境；服务行
业企业，开展国内外经济技术交流与合作；组织新产品鉴定、科研成果评定、行业标准制定和质量
监督等。
中国电源学会成立于 1983年，国家一级团体法人，业务主管部门是中国科学技术协会，主要
职责包括：推动电源科学技术进步和电源产业发展；促进产学研相结合，建立以企业为主体的技术
创新体系；编写标准、科技成果鉴定、技术服务、技术咨询、参与工程项目评标评价等。
二、行业主要法律法规及政策
（1）行业法律法规
行业主要法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人
民共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》和《电子信息产品污染控制管理办法》等。
（2）行业政策
电子元器件作为电子信息业发展的重要基础和支撑，其发展受到国家政策大力支持和鼓励。电
子元器件产业相关的政策如下：
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三、行业技术水平及发展趋势
本行业的技术包括生产技术和研发技术两个方面。
（一）生产技术
传统的磁性元器件和电源产品体积大、构造相对复杂，消耗材料较多，生产效率低；同时由于
下游客户个性化需求特点明显，且受绕线工艺等因素限制，生产过程中自动化程度相对较低。未来
采用半自动化、自动化生产设备取代部分人工作业已经成为行业发展的趋势，受人工成本的持续上
升和用工荒的双重压力，越来越多的企业开始引入自动化或半自动化设备，在提高生产效率、保持
成本优势的同时，进一步提高产品质量和稳定性。
（二）研发技术
在产品研发技术方面，随着社会的发展、低碳环保理念的倡导以及消费者消费习惯的改变与提
升，传统磁性元器件等产品的体积、构造、效率及性能已远不能满足当今社会的需要，因此磁性元
器件等产品正在向高频化、高效率、低损耗、小型化、集成化、智能化等方向发展，对研发技术的
要求日益提高。目前磁性元器件等产品的研发技术主要体现在产品结构、工艺设计、原材料改进、
部分生产环节的自动化等方面，未来对企业的设计能力、工艺水平将提出新的挑战，迫使行业内的
企业不断加大研发投入和技术创新来保持公司的持续竞争力。
未来行业产品研发技术发展的主要趋势如下：
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四、行业的经营模式
随着电子信息产业的快速发展，电子元器件产品的专业化、标准化趋势日趋显着，电子信息产
业分工日趋明显。全球范围内的电子产品厂商逐步由传统的一体化生产模式转向自主进行设计、核
心部件制造、产品品质控制，而将大量基础电子元器件委托专业第三方进行生产的模式。目前，电
子信息产业基本形成了现代化电子信息专业分工的业务体系。
在这种业务分工体系中，电子产品厂商，电子元器件零部件厂商以及原材料厂商往往形成了较
为稳定的供应链合作关系。电子元器件厂商在向电子产品厂商销售产品前，需要经过专业的第三方
认证和电子产品厂商的供应商审核程序，以确保提供的产品技术先进、质量可靠，同时也可保障订
单相对稳定。整体来看，行业大型的电子产品厂商的供应链体系较为稳固，新兴电子元器件厂商进
入难度较大，逐步形成了“以销定产、以产定购”的经营模式。
五、行业的周期性、区域性和季节性特征
1、行业的周期性
磁性元器件和电源行业下游行业广泛，既包括消费电子、通信领域、汽车电子、家用电器等周
期性行业，此类行业随宏观经济周期波动而呈现一定的周期性变化；也有如 LED照明、医疗电子等
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相对受宏观经济波动影响较小的非周期性行业。总体来看，本行业的周期性与下游行业的周期性保
持较高的正关联度，整体呈现出一定的周期性特征。
2、行业的区域性
20世纪 60年代，随着全球产业分工的细化，磁性元器件行业和电源行业逐步开始从欧美向日
本和中国台湾地区转移。随着全球行业分工的逐步细化和国内改革开放、招商引资的进行，磁性元
器件行业和电源行业于 20世纪 80、90年代逐步向中国转移，并在珠江三角洲、长江三角洲区域聚
集，区域性特征较明显。
3、行业的季节性
磁性元器件和电源行业受国内假期（如春节）影响，上半年开工率低于下半年，因此上半年整
体产能略低。在下游应用领域方面，消费电子行业节假日效应较为明显，具有一定的季节性。但是
整体来看，由于磁性元器件行业和电源行业下游应用领域涵盖工业、通信、医疗电子等诸多行业，
这些行业大多不具有明显的季节性。因此，磁性元器件行业和电源行业的整体季节性不明显。
六、行业与上、下游行业之间的关联性
（一）与上下游的关系
磁性元器件是电源的主要元件之一，尤其是电子变压器，作为电源的核心元件，其质量是电源
性能的重要保证，电子变压器技术发展也决定着电源的技术发展，电源技术的发展也促进电子变压
器的发展。所以，电子变压器制造厂商通常利用自身掌握电源核心元件的优势，向电源制造领域延
伸。磁性元件行业及电源行业与上下游的关系图如下：
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（二）上游行业对行业的影响
磁性元器件的主要原材料包括漆包线、矽钢片、磁芯、电子线、骨架、绝缘材料等，其中成本
占比较大的主要是漆包线、矽钢片和磁芯。电源的主要原材料包括磁性元器件、IC 芯片、半导体
等主动组件以及电容等被动组件，原材料市场供给充足，原料及组件短缺风险较小，为本行业的发
展提供了稳定坚实的基础。
同时供应商数量众多，可以通过多方面比价、比质、比实力来确定优质供应商，降低采购成
本。
漆包线的主要材料为铜材，矽钢片的主要材料为冷轧硅钢，磁芯所用磁性材料主要包含铁、
锰、锌、镍等几种金属，因此漆包线、矽钢片、磁芯、五金件的价格波动除受工艺、生产管理因素
影响外，主要受金属类市场价格波动影响。因此铜、钢等金属原材料价格的波动会给本行业企业的
采购成本带来影响。为了规避铜价、钢价等金属价格大幅波动带来的风险，磁性元器件企业和漆包
线生产企业往往会采用“上月市场均价、现货市场价格和期铜市场价格等”，从而减少因原材料波
动对企业生产经营造成的影响。
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（三）下游行业对行业的影响
磁性元器件和电源产品是电子电器设备的核心元件，广泛的应用于家用电器、消费电子、UPS
电源应用、LED照明、通信、光伏发电等行业，下游行业对本行业的主要影响体现在市场需求的推
动、下游技术标准的制定等方面。随着下游各行业技术的日益发展，磁性元器件和电源等产品在技
术和生产工艺水平需同步提升，对本行业的技术及生产工艺水平提出了更高要求，如小型化、大功
率、高频化成为未来行业产品的发展方向，下游行业的发展对本行业的技术水平要求越来越高。
第三节 我国磁性元器件行业竞争格局分析
一、市场竞争格局
电子元器件产业在欧美发达国家技术较为成熟，国内市场发展相对较晚。近年来，随着国际产
业转移、国内信息化建设的不断深入，下游行业快速发展对磁性元器件和电源行业的有力拉动，国
内磁性元器件和电源产业市场迎来了前所未有的商机。国内磁性元器件和电源市场的持续繁荣也加
剧了市场竞争，一方面众多国外知名公司进军国内磁性元器件和电源产业市场，另一方面国内的磁
性元器件和电源生产企业数量逐年增加，整个行业逐步呈现出层级化、差异化的竞争格局，逐步分
化成了以下三个层级。
第一层级：欧美、日本及中国台湾厂商由于发展历史较长，在技术、品质和品牌上占有较大优
势，占据了磁性元器件和电源的高端市场，主要厂商有日本的 TDK、太阳诱电、村田制作所、田村
电子、欧姆龙、胜美达，欧美的普思电子、爱普科斯、美国 VICOR，中国台湾的台达电子、光宝科
技等。
第二层级：随着电子信息制造业向中国的转移，国内厂商逐渐崛起，已成为全球磁性元器件和
电源行业的重要组成力量。部分国内厂商凭借技术和研发积累、精细化的管理、良好的客户关系等
优势，逐步从众多的厂商中脱颖而出，开始从 OEM向 ODM转型，并拥有一定的品牌影响力，主要厂
商有顺络电子、可立克、海光电子、大忠电子、茂硕电源和京泉华。
第三层级：新兴发展中国家的依靠低成本劳动力，主营低技术含量、低附加值的中小厂商为第
三层级。目前大多数中小厂商仍处于较为初级的贴牌生产阶段，产品以中低端为主，主要依靠成本
优势进行竞争。
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二、市场竞争格局及主要企业
磁性元器件和电源产品的市场竞争格局存在着显着的“竞争-合作”相互交替的关系。
竞争方面，基于下游用户的趋同性和不同层级企业定位的差异，竞争主要集中在同一层级内的
企业间，同时各层级企业的竞争焦点亦存在较大不同。如第一层级企业之间的竞争主要聚集在技术
先导性研发、资金规模、高端产品研发和高端客户的开拓等方面；第二层级企业之间的竞争主要聚
集在技术研发实力、产业规模以及产品结构等方面；第三层级企业之间的竞争主要聚集在产品生产
成本方面。
合作方面，在不同层级企业间，往往是合作大于竞争，如国际大型厂商将中低端产品通过
ODM/OEM的方式，交由国内大型企业设计、加工。国内大型厂商则通过外协的方式，将国内中小企
业纳入供应链，提升自身产能。
从产品细分领域来看，由于厂商技术水平差异和下游客户群体的不同，各细分领域之间的市场
竞争存在一定差异，具体如下：
全球磁性元器件产品的大型厂商主要有普思电子、TDK、田村等公司，国内目前这一领域表现
较为突出的为可立克、海光电子、京泉华等企业。
三、行业中产品的差异化程度
磁性元器件和电源技术、产业发展较为成熟，工艺简单、品质易控、附加值低的产品基本可实
现量产，产品的技术工艺路线无较大差别。市场上的不同生产厂商除在产品质量控制、产品性能优
化、产品设计、产品成本等方面有所差异外，在产品功能、用途等方面不存在实质性差异。但工艺
复杂、品质要求高、附加值高的产品相比中低端产品还是有较大差异，在技术要求、设计及研发等
方面仍存在较高门槛。
四、行业品牌认知度
行业内企业通常以直接面向下游电子设备厂商的直销为主，企业品牌建设较为滞后，具有强势
的品牌影响力的企业相对较少。但下游客户在选择供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质量
和供货能力的条件下，越来越重视供应商的品牌影响力，尤其是国际大客户，在选择供应商进行认
证时，更是首先选择品牌知名度高、行业认可程度高的厂商。随着磁性元器件和电源行业的进一步
发展，行业内的优秀企业逐渐认识到加强品牌建设的重要性，部分企业凭借技术和研发积累、精细
化的管理、良好的客户关系等优势，已逐步从众多的厂商中脱颖而出，并拥有一定的品牌影响力，
从而提高其市场占有率。
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五、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
在生产工艺和技术方面，随着下游应用产品的发展，各个应用领域的客户对磁性元器件和电源
产品的可靠性提出了更高的环境适应性要求。这就需要长期、大量的工艺技术经验积累和研发投
入。按照国际行业标准建立研发、测试的管理平台，需要更高水平的知识产权识别和管理能力，同
时需要投入大量满足国际标准的测试仪器设备。因此，对新进入企业构成一定的技术壁垒。
（2）研发能力壁垒
磁性元器件和电源产品广泛应用于工控、通信、医疗、消费类电子、新能源、LED照明、智能
家居等领域，随着科学技术不断进步以及这些应用行业信息化、智能化、高可靠性要求的不断提
升，必然要求生产厂商持续不断的加大研发投入、保持较强的研发设计能力、快速响应不同客户对
产品的个性化需求，并且能够及时将研发成果成功转化为产品，实现产业化，仅仅靠一两项技术或
者一时的研发投入很难获得客户的认可，其产品的质量稳定性也难有保障，更不可能长期保持在行
业内的竞争优势，这导致行业具有较高的研发能力壁垒。
（3）规模化生产壁垒
磁性元器件制造业有明显的规模效应，规模较大的企业通常具备以下优势：
第一，企业对上游供应商的议价能力将有显着提升，能够降低企业的产品采购成本，降低原材
料价格波动对企业生产经营的不利影响；第二，企业能够保证在技术与研发上的持续投入，保障企
业的可持续发展；第三，规模企业能够有效的摊薄产品的单位人工成本，使得产品成本更加具有竞
争力；第四，行业内企业普遍规模小、抗风险能力弱。规模较大的企业，订单的履行能力有保证，
能够吸引更多的客户。新进入企业通常生产规模小，对供应商的议价能力弱，技术与研发投入不
足，订单履行能力较差，受下游客户订单波动影响较大，也不能满足用户大批量弹性生产的需要。
因此行业新进入者面临着规模效应壁垒。
（4）企业资质认证壁垒
磁性元器件和电源是电子产品能否安全、稳定工作的关键，为了保护终端消费者，世界各国
（地区）均要求对电子产品制造企业及其产品进行安全、节能、环保等方面认证，只有通过相关认
证，企业才能进入相关区域市场。各地区一般要求企业通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001
环境管理体系认证等，要求企业产品通过 UL认证（美国）、CUL认证（加拿大）、CE认证（欧盟）、
TüV认证（德国）、SAA认证（澳大利亚）、PSE认证（日本）、CB认证（ICECC成员国）、等安规认
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证和 RoHS 指令（欧盟）、REACH指令（欧盟）等环保要求。
因此，行业新进入者，在取得世界各国（地区）的安规、环保认证时，面临着较高的认证壁
垒。
（5）品牌知名度壁垒
品牌知名度是一个公司的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创新能力、服务水平等
方面的综合体现，尤其是在国际知名电子厂商的长期成功应用经验，是磁性元器件制造企业进入上
述行业大客户合格供应商名录的重要条件。
行业下游大客户在选择供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质量和供货能力的条件下，
也越来越重视供应商的品牌影响力，尤其是国际大客户，在选择供应商进行认证时，更是优先选择
品牌知名度高、行业认可程度高的厂商。因此，行业新进入者，特别是面向高端大客户拓展市场
时，面临着较高的品牌壁垒。
第四节 企业案例分析：京泉华
一、主营业务基本情况
公司专注于电子元器件行业，主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业
务。公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电
源、三相变压器、特种电抗器等。公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS 电源应用、
LED 照明、通信、光伏发电等领域，主要客户包括施耐德集团、ABB 集团、伊顿集团、格力集团、
华为、GE 集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等国内外知名企业。
公司以磁性元器件生产为基础，以电源及特种变压器同步开发为特色，形成了可靠性高、质量
稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品种齐全的产品线。随着技术水平和综合实力的不断提高，
已建立了较为成熟的研发和销售团队，积累了丰富的开发、设计、生产和销售的经验，并在技术研
发能力、产品质量、优质的客户资源、TPM 管理及持续优化创新和快速市场反应等方面拥有较大优
势，目前已发展成为国内磁性元器件和电源行业具有竞争优势和品牌影响力的专业供应商。
二、京泉华在行业中的竞争地位
公司以磁性元器件生产为基础，以电源及特种变压器同步开发为特色，形成了可靠性高、质量
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稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品种齐全的产品线。随着技术水平和综合实力的不断提高，
已建立了较为成熟的研发和销售团队，积累了丰富的开发、设计、生产和销售的经验，并在技术研
发能力、产品质量、优质的客户资源、TPM管理及持续优化创新和快速市场反应等方面拥有较大优
势，目前已发展成为国内磁性元器件和电源行业具有竞争优势和品牌影响力的专业供应商。
公司经过多年的发展，锐意进取、不断开拓，目前已发展成一家专业从事磁性元器件、电源及
特种变压器研发、生产及销售的国家高新技术企业。公司是中国电子元件百强企业，中国电子元件
行业协会会员单位，中国电子元件行业协会电子变压器分会理事长单位，中国电源学会会员、理事
单位。公司先后被评定为“深圳市高新技术企业”、“深圳市宝安区开放性研究开发基地”、“深圳市
市级研究开发中心（技术中心类）”等。公司品牌被广东省工商行政管理局评定为“广东省着名商
标”。公司连续六年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，根据中国电子元件
行业协会评选，公司位列中国电子元件行业协会评选的“2016年中国 29届电子元件百强”第 72
位。
公司目前已形成了大规模、高质量、高效率的生产和制造能力，并拥有成熟的生产工艺、快速
的研发和技术反应能力以及良好的售后服务，公司产品受到了众多世界 500强企业的认可，在国内
和国际市场均具有较强的竞争实力。目前，公司已与施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集
团、华为、GE集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等多家世界 500强企业建立了长期稳
定的合作关系，并多次获得优秀供应商的荣誉称号。
公司的磁性元器件产品定位为客户提供迅捷、周全的产品定制服务，凭借快速的市场反应、扎
实的产品技术、周全的解决方案，成为国内磁性元器件行业的引领者，公司的抗风险能力也大大增
强。目前公司磁性元器件产品在家用电器、消费电子等下游领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖
众多世界级电子电器厂商，例如电气行业知名企业施耐德集团，家用电器行业知名企业格力电器，
通信电子行业知名企业伟创力集团，消费电子行业知名企业松下集团，以及新能源行业知名企业
ABB集团等。
三、京泉华核心竞争力
经过多年的积累，公司经营业绩和品牌影响力不断提升，逐渐形成自身的竞争优势，为公司进
一步扩大产能、开拓市场奠定了坚实的基础。
1、技术研发优势
针对电子电器行业发展现状，公司始终坚持技术先进、品质稳定的市场战略，形成了以磁性元
器件为基础，以电源及特种变压器同步开发的产品技术创新战略。公司将技术创新作为业务升级的
核心驱动力，产品研发以市场需求为导向，形成“磁性元器件和特种变压器推动电源进步，电源带
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动磁性元器件和特种变压器发展”的技术发展路线。在多年磁性元器件、电源产品的研发、设计、
生产过程中，公司培养了大量的设计研发人才，形成了一个由专业理论知识扎实、研发实力强、经
验丰富的技术人员组成的研发设计团队。
公司研发团队在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本、工艺、质量
进行充分考虑，做到产品研发与设计上的低成本、高可靠性，在满足客户需求的同时，大幅降低了
产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。
截至本招股说明书签署日，公司及其子公司已取得境内发明专利 17项，实用新型专利 56项，
外观专利 16项，境外外观专利 1项。公司较强的研发能力保证了公司可以持续向市场提供质量
高、性能可靠、较低成本的产品，为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源，也为公司的持
续盈利提供了保障。
2、产品品质优势
由于磁性元器件和电源产品作为电子电器设备的关键核心元件，为保证电子设备运行的稳定
性，降低故障率，下游客户对产品的可靠性、稳定性、安全性有着严格要求。为确保公司产品和服
务质量满足下游客户的要求，公司借鉴国际先进的质量管理模式，采用国际通行的质量管理控制方
法，对产品质量实施全程监控，在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理制度并得到
有效执行，极大提高了公司产品质量。
公司目前已经通过 ISO9001：2008质量体系、ISO14001：2004环境体系认证、ISO/TS16949：
2009汽车行业质量体系、IECQQC080000：2012有害物质过程管理体系等管理体系。公司产品已通
过 UL认证（美国）、CUL认证（加拿大）、CB认证（ICECC成员国）、CE认证（欧盟）、GS认证（德
国）、VDE认证（德国/欧盟）、SAA认证（澳大利亚）、PSE认证（日本）、CCC认证（中国）、CQC认
证（中国）、PSB认证（新加坡）、EAC认证（俄罗斯）、SABS认证（南非）、KC 认证（韩国）、ST
（马来西亚）、TISI（泰国）、NOM（墨西哥）、BIS（印度）等多个国家（地区）的安全认证，同时
也通过了 GE集团、松下集团、伟创力集团等数十家客户的产品认证。在长期的合作过程中，公司
保证了稳定的产品质量，为进一步开发客户奠定了坚实的基础。
3、优质的客户资源优势
优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的基础。公司通过多年的积累，凭借良好的产品质
量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务，已成功成为多家国际高端
电子设备厂商的供应商。公司已与施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、
富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等世界 500强企业建立了长期稳定的合作关系。一方面，这
些优质客户为公司提供了大量订单，保证了公司拥有稳定、充足的成长空间；另一方面，在与优质
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客户的长期合作中，公司可及时掌握下游高端客户的需求变化，保证产品始终位于技术和应用发展
的前沿。
根据报告期的经营情况来看，公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同，稳定优质的客
户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，为公司长期持续
稳定发展奠定了坚实基础。
4、品牌优势
随着下游终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高，企业品牌综合体现了企业产品质量与
性能、设计水平、售后服务等因素，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。
“京泉华”品牌的知名度和美誉度已成为公司竞争的重要优势。依托于产品的良好质量及优质服
务，公司在其广大的客户群体中获得了较好的口碑和较高的声誉。近年来，公司获得了“广东省着
名商标”、“广东省全国名牌”、“深圳市知名品牌”、“深圳市清洁生产企业”、“深圳市鹏城减废行动
先进企业”等荣誉，以及被中国电子元件行业协会评定为企业信用等级 AAA级。
5、TPM管理及持续优化创新优势
TPM（Total Productive Maintenance，全员生产维护）是一项旨在持续提高企业内部生产效
率的管理工程，目前全球大多数大型制造业企业都已成功实施 TPM系统工程，并使企业内部生产环
境、生产效率得到显着提升。
公司自 2008年起开始推进实施 TPM工程，在 TPM实施过程中，公司结合自身特点，创造性地
提出全面业务流程优化，一方面将 TPM的实施引入至公司每个部门，实现企业全员参与，团队协
作，精细化管理；另一方面将 TPM实现常态化，建立 TPM活动引导、推动激励机制，持续提升公司
生产效率。
目前，公司 TPM活动已推进至第四阶段（总点检阶段），并建立起了“自主管理、主动优化、
持续提升”的生产氛围。TPM实施以来，在优化公司业务流程、降低生产管理成本、提高产品质量
等方面具有重要贡献。2014 年，完成专案和流程优化项目 36件，完成优化提案 471件；2015年
完成专案和流程优化项目 48件，完成优化提案 435件；2016年完成专案和流程优化项目 64件，
完成优化提案 573件。随着公司业务规模的进一步扩大、产品结构的进一步升级，TPM在企业创新
发展中的作用将日益增强。
6、市场快速反应优势
公司凭借多年的研发生产经验，以及与众多优质客户的长期紧密的合作，对产品市场变化和用
户需求的变化已能做到及时预测和快速市场反应，实现技术设计同步更新，最大限度满足客户需
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求。公司研发团队与客户研发团队直接沟通、全面紧密结合，形成高效的互动关系，不仅可以按照
客户的要求在最短的时间内提供高性价比的产品，而且可以将这种互动延伸到整个的产品生命周
期，甚至新产品的联合研发阶段，与客户共同提升、改进产品和研发新产品，快速提供市场需要的
新产品，形成长期稳定的互惠互赢关系。
四、京泉华的竞争劣势
1、资产规模偏小、融资渠道单一
近年来，随着公司业务的快速扩张以及客户对产品研制能力要求的提高，通过不断加大设备投
入、综合调配生产任务等方式，公司的生产研发能力有了一定提升；但由于融资渠道相对单一，通
过自身积累的资产规模增长速度较慢，目前产能仍不能跟上公司业务发展的需求，限制了进一步拓
展市场的空间，影响了公司的持续快速发展。目前公司的各条生产线均超负荷运转，面对不断增长
的市场需求，亟需公司通过资本市场扩大生产规模。
2、面临成本上涨压力，自动化程度有待提高
公司产品的生产成本中人工成本占比相对较高，公司虽然已采取外协加工模式等措施来尽量降
低公司的生产经营成本，但随着劳动力成本的不断上涨，外协加工模式的成本优势也将会逐步减
弱，因此需要在保证产品质量稳定的前提下，不断提高公司生产的自动化程度来长期保持公司的成
本优势。
3、研发基础环境有待改善
公司高度重视技术研发在业务发展中的作用，但受限于场地面积、人员数量等方面的限制，技
术研发中心仅够满足现有业务的发展，在磁性元器件和电源等产品的前瞻性研发上投入有所不足。
与国际先进厂商相比，公司在前沿技术研发上存在差距。此外，公司部分高端产品的研发缺少足够
精度的设备进行支撑，部分实验环境需要租用外部实验室，这也严重影响了公司产品技术研发速度
和技术工艺水平的提高。
4、现有信息化系统已经难以支撑快速增长的业务应用需求
公司从 2002年起开始建设信息化应用系统，目前已建成了相对完善的信息化应用系统，如
ERP系统、OA系统等，这些系统在提高生产效率、增强信息化管理水平方面作用显着，为公司业务
发展壮大做出了重大贡献。但随着 IT技术快速发展、企业规模的迅速扩大和客户要求的提高，现
有信息系统在硬件基础、网络结构、系统架构和开放性等方面有所落后，难以支撑客户对信息化对
接要求的快速提高。
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第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、电源行业概况
（一）电源简介
电源是向电子设备提供电力的装置，也称电源供应器（PowerSupply），提供电子设备中所有部
件所需要的电能。电源的功率、电流和电压等指标直接影响电子设备的工作性能和使用寿命。电源
产品按照技术特性主要可划分为开关电源、UPS 电源、逆变器、其他电源等类型。
（二）国际发展情况
全球来看，目前欧美等发达国家地区依然占据电源市场主体地位，但以亚洲、非洲为代表的新
兴国家地区的电源厂商发展迅速，并呈现出快速增长的趋势。这主要受经济全球化、国际产业转移
给亚非等发展中国家带来的发展机遇。根据《中国电源行业年鉴 2016》数据显示，2015年全球电
源市场规模达到 905亿美元，较 2014年增长了 %。其中以欧美等地区占比最高，占比超过
60%，亚洲地区发展迅速，占比超过 20%。
2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：中国电源行业年鉴 2016
（三）国内发展情况
近年来，受益于国内宏观经济持续稳步发展和全球产业加速转移，我国在全球电源市场发展占
比持续提升，成长起来一批在细分领域具有一定规模和核心竞争力的企业。同时，随着国内宏观经
济的持续发展，尤其是国内对光伏发电、水电、风电等新能源产业的持续性投入，进一步推动了国
内电源产业的迅速增长。
根据中国电源学会统计数据显示，2015年中国电源产业规模达到了 1,924亿元，整体发展较
为平稳。预计到 2020年，中国电源行业市场规模将达到 2,576亿元。
2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：中国电源行业年鉴 2016
按电源产品结构分析，开关电源在目前电源产业中占比最高，2015 年市场规模为 1,亿
元，占比为 %；UPS电源市场规模为 亿元，占比为 %，逆变器电源市场规模为
亿元，占比为 %，其他电源如特种电源、线性电源等整体规模为 亿元，占比为 %。从
未来发展趋势来看，开关电源产品占电源市场份额比例将呈现持续增长的态势，而在国家大力发展
清洁能源的政策扶持下，以逆变器为代表的新的清洁能源产品发展迅速，所占比例呈逐年上升趋
势。
2019-2025 年中国磁性元器件行业产品竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：中国电源行业年鉴 2016
二、市场供求状况及变动趋势
磁性元器件、电源和特种变压器产品可广泛应用于通信、消费、家电等各个下游市场，下游市
场需求的快速增长直接带动了对磁性元器件、电源和特种变压器产品的市场需求。目前来看，目前
产品主要销售市场和未来重点开拓市场具体情况如下：
（一）磁性元器件、电源产品的主要市场
磁性元器件是电源的主要元件之一，两者所处行业属于上下游产业的关系。
磁性元器件和电源产品在下游领域具有较大的重合性，其在下游应用市场重合度较高。
（1）家用电器市场
家用电器市场是磁性元器件和电源产品应用规模最大的市场之一。磁性元器件在家用电器中早
期主要起稳压稳流作用，随着变频技术在空调、冰箱、洗衣机等家用电器的广泛应用，高性能磁性
元器件和高频开关电源在家用电器和音像器材中的应用日益普及。伴随着我国家用电器厂商的扩
张，以格力、海尔、美的等为代表的国内家用电器厂商迅速占据全球领先位置，我国家用电器行业
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在经历了 20 世纪末的高速增长后，已进入稳定增长期。根据工业和信息化部统计数据显示，2016
年家用电器行业销售收入达到 14,606亿元。
数据来源：工信部，2017年
随着“互联网+”等概念在家电领域的快速渗透，智能家居市场得到快速发展，我国家电行业
即将迎来新一轮的产业变革机遇，智能家居应用已逐步掀起家用电器行业新一轮的技术升级，以智
能家电替代传统家电的市场迸发期即将来临。
（2）消费电子市场
消费电子是消费者个人购买并使用的电子产品，主要用于满足消费者在生活与工作中对沟通、
资讯、事务处理和娱乐等方面的需求，是人类技术进步和需求升级的产物，产品不断更新换代，主
要包括手机、电脑、影音设备及其他数码类产品等。消费电子产品是电源产品应用最广泛的市场，
经过多年的发展，消费电子产品保持了快速的发展势头，所涉及的产品领域也越来越多。
当前我国经济发展稳定，居民收入和消费能力显着提升，随着 3G 技术成熟运用，4G 商业化
运营，人们对智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动终端需求不断扩大，国内消费电子市场将呈
现良好的发展趋势。根据国家统计局数据显示，我国手机产量已由 2010年的 9亿台增长至 2015年
的 15亿台。随着居民消费观念向娱乐、享受的转变以及消费类电子不断升级换代，将带动消费类
电子产品的稳定需求，进而带动市场对磁性元器件和电源的需求增长。
数据来源：国家统计局，wind资讯
（3）UPS 电源应用领域
UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，提供稳压稳频输出的电源保护设备。磁性元
器件和特种变压器是 UPS中的关键零部件，是 UPS实现稳定性输出的核心设备。
UPS设备广泛应用于通信、能源、金融、医疗、航空航天等众多对电力稳定性和持续性要求较
高的行业领域，是工业化、信息化社会建设的重要设备。随着国内云计算、大数据应用的快速发
展，需要建立众多大型数据中心，云计算、大数据需要数据中心的高性能电子设备进行高效运算和
海量数据存储，而数据中心的各种设备都离不开 UPS电源的稳定、高效和持续供电。因此，在云计
算、大数据及数据中心发展的驱动下，UPS电源行业将迎来新一轮的高速发展。根据中国电源学会
统计数据显示，2015年全球 UPS电源产业规模达到了 亿美元，同比 2014年增长了 %；同
期我国 UPS电源产业规模为 亿元，同比增速约为 7%，整体增速显着。
数据来源：中国电源行业年鉴 2016
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（4）LED 照明市场
电源是 LED照明的重要元器件组件之一。LED产业经历了显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺
寸背光源应用阶段、LED 照明应用阶段三个重要市场阶段。LED照明凭借着其节能、环保的优势已
经成为全球化普及的趋势，并成为全球 LED产业增长的重要方向。根据《LED产业发展白皮书
（2015版）》数据显示，2010年到 2014年全球 LED照明市场规模年复合增长率为 22%，受益于全
球经济的逐步复苏，LED产品原材料价格逐年下降，LED照明应用日益广泛，并于 2013年、2014
年进入一个新的发展高峰期，全球 LED照明市场规模达到 亿美元，LED照明渗透率从 2012
年的 11%大幅提升至 33%，未来全球 LED照明市场的稳步发展将带动电源产品需求的同步增长。
数据来源：中国电子信息产业发展研究院《LED产业发展白皮书（2015版）》
近年来，我国 LED照明市场发展迅速，全球市场占有率从 2013 年的 %增长到 %。
根据《LED产业发展白皮书（2015版）》数据显示，2014年中国 LED照明市场规模为 亿元，
同比增长 %。
数据来源：中国电子信息产业发展研究院《LED产业发展白皮书（2015版）》
（二）新兴应用领域市场的发展前景
（1）轨道交通市场
轨道交通领域是公司特种变压器和磁性元器件产品应用的重点领域，轨道交通中具有大量的特
种变压器和磁性元器件产品的应用需求，且对于产品的可靠性、可用性等具有较高的技术要求。高
铁列车几乎所有部分都需要特种变压器和磁性元器件的稳定保障才能保持正常的工作。
由于列车各部分对于电压电流等指标要求迥异，每个部分都需要特种变压器和磁性元器件将高
铁供电环境的电能转换为其需要的制式，因此特种变压器和磁性元器件在机车的应用几乎无处不
在。高铁运营的环境变化很大，高压、高寒、高湿等严酷的外部环境对高铁建设及高铁机身提出了
前所未有的挑战，因此要求高铁包括电源在内的各个部件能够在任何严酷的环境下保持正常的工
作，只有研发水平、生产工艺水平过硬的设备厂商才能入围高铁采购，进行生产供应。
根据中国铁路总公司工作会议显示，2015年铁路建设完成投资 8,238亿元，新线投产 9,531
公里，2016年将继续保持较大的建设投资规模。同时，“京津冀”协同发展规划、“长江经济带”
等区域性经济热点将助力城际铁路建设。
2015 年政府工作报告提出，“加快实施走出去战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合
作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界”。中国高速铁
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路在海外也呈现出了巨大的发展潜力。
高铁投资的加大将会进一步刺激对机车的需求，将会对高铁设备产业发展带来巨大的刺激作
用，进而拉动电子元器件行业加速发展和升级。
（2）汽车电子市场
除了传统的家电市场以及消费电子市场外，汽车电子行业对磁性元器件的需求增长也较快。汽
车电子的应用是现代汽车工业发展最重要的驱动力之一，主要包括与汽车有关的各类电子信息技术
产品，车载电子整机、机电一体化的电子控制系统（ECU）、整车分布式电子控制系统等。
磁性元器件和电源等电子元器件是汽车电子的重要组成部分，汽车运行环境的恶劣性决定了配
套磁性元器件厂商具有较高的进入门槛。如要求磁性元器件需要适应具备高强度以适应大幅振动、
工作温度跨度一般要求在-50℃-120℃范围等。电子元器件厂商通过 ISO/TS16949汽车质量管理体
系标准是进入汽车电子行业的必要条件，汽车电子技术的应用程度目前已成为衡量整车水平的主要
标志和提高市场竞争力的重要手段，在下游汽车销量出现井喷式增长的推动下，我国的汽车电子市
场规模出现了快速的增长。
（3）医疗电子市场
随着国家医疗机构和个人卫生费用投入的不断加大，医疗电子行业开始快速发展。现代电子技
术能够使得诊断、治疗和生化分析更加便利，从而促进了各种医疗设备的更新升级，影像类的超
声、X-Ray、MRI（MagneticResonanceImaging，磁共振成像）、CT（Computed Tomography，计算机
断层扫描）等医疗机构用大型医疗设备以及血压计、血糖计等家用医疗设备已经逐渐开始普及。
由于医疗电子设备安全标准较高、系统较为复杂，电源是保障医疗电子设备正常运转的核心之
一，其可靠性取决于磁性元器件和相关部件的选型、设计，在移动医疗、智慧医疗等新兴模式的带
动下，全球医疗电子保持着较快的增长速度。
根据《医疗电子产业发展白皮书（2015 版）》数据显示，在移动医疗、智慧医疗等新兴医疗模
式的带动下，医疗电子市场保持稳步增长态势，2014 年全球市场销售额达到 2,255亿美元，其中
国内 2014年医疗电子市场规模为 亿美元，预计 2015年将增长到 240亿美元，同比增速为
25%。未来随着医疗投入力度的进一步加大和人们健康意识的强化，医疗电子行业将继续保持高速
增长态势，从而带动高可靠性电源市场的快速发展。
数据来源：中国电子信息产业发展研究院《医疗电子产业发展白皮书（2015版）》
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（4）安防电子市场
平安城市利用平安城市综合管理信息公共服务平台，包括城市内视频监控系统、数字化城市管
理系统、道路交通等多个系统，利用市区级数据交换平台实现资源共享。其实质是利用物联网等先
进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和
谐、可持续成长。
在“平安城市”等工程的带动下，全国安防防控体系全面发展，安防行业正进入新一轮的高速
发展期。根据《中国安防行业“十三五” （2016-2020 年）发展规划》，安防企业年总收入由
2010年的 2,350亿元增加到 2015年的 4,900亿元左右，年均增长 %，安防行业年增加值由
2010年的 850亿元增加到 2015年的 1,600亿元，年均增长 %。预计到 2020年，安防企业总收
入将达到 8,000亿元左右，年增长率达到 10%以上，实现行业增加值 2,500亿元。未来来看，安防
市场一方面在平安城市工程等持续深入应用带动下，继续保持稳步增长，另一方面，来自于医疗、
教育、能源、工厂等诸多民用安防市场应用也将为安防产业发展提供新的增长动力。2015年，中
共中央办公厅、国务院办公厅对外公布《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（以下简称《意
见》）。《意见》共 21条，涉及社会治安防控的多个领域，包括社会治安防控网建设、信息网络防
控网建设、公共安全视频监控系统建设等。其中提出，推进社会治安防控体系建设，信息化、智能
化成为亮点。
平安城市的建设离不开通信、网络、物联网、视频监控、应急响应等多个领域的应用和发展，
随着平安城市建设进程的加速，以上领域应用的广度和深度将会得到不断的拓展，而这些领域都需
要磁性元器件和电源。因此，磁性元器件和电源行业的需求受平安城市建设进程的深入将会不断增
大，从而带动电源行业的不断发展。
第六节 2019-2025 年我国磁性元器件行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（一）国家产业政策持续发挥长效作用
电子元器件制造业是电子信息产业的基础产业，其发展影响着整个电子信息产业的发展，电子
元器件制造业持续受到国家政策的鼓励和支持。相关政策包括：科技部、财政部、国家税务总局、
海关总署联合发布的《中国高新技术产品出口目录（2006）》；发改委发布的《产业结构调整指导目
录》（2011年本）（2013年修订）；国务院颁布《中国制造 2025》等。2015 年政府工作报告提到
“三网融合”、“一带一路”、“物联网”、“大数据”、“互联网+”、“智慧城市”等新兴产业领域将会
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增大行业的市场需求。
国家产业政策内容详见本节“二·（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及
政策”。
（二）新产业领域拓展行业需求
基于电子元器件产品在各传统领域的广泛应用，电子元器件制造行业必将在一些新兴领域中展
现出巨大的发展潜力。随着智能家居、智能移动终端需求的稳步增长，家用电器、消费电子领域中
的相关设备将会迎来大规模的更新换代，作为核心元件供应商的电子元器件制造行业，其发展将会
得到有力带动。
2015 年政府工作报告提出了若干新产业领域发展战略：“一带一路”建设与“加快实施走出
去战略”，必将推动包括高速铁路在内的中国装备加速走向世界；“互联网+”将推动移动互联网、
云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进物联网构建所需的芯片、传感器、控制器等物
联感知设备的应用、云计算与大数据的高性能计算设备和数据存储的发展；“提升城镇规划建设管
理水平，发展平安城市”将拉动通信、网络、物联网、视频监控、应急响应等领域的应用和发展。
随着上述领域发展进程的加速，电子元器件制造行业也将保持快速的发展。
在节能环保及新能源领域，LED照明、光伏发电、新能源汽车等通过使用高功率、高效率电子
元件产品可以改善整机产品的用电消耗，提高节能环保效果，从而实现高效、可靠、节能及环保的
目标。因此高功率、高效率电子元器件产品的市场需求将在新产业领域发展的背景下逐步增多。
（三）国际产业转移
随着国际分工协作的发展以及生产成本因素，国际电子元器件厂商向中国转移，或以 OEM形式
在中国寻求外包加工。目前我国已成为了世界主要的电子元器件生产基地。电子元器件产业由发达
国家向我国等发展中国家的转移，为我国电子元器件行业的发展奠定了坚实的基础。目前，我国的
电子元件制造技术已经成熟，我国部分电子元器件产品技术指标已接近或达到国际先进水平，为本
行业的发展提供了有力保障。
（四）科技进步对行业的促进作用
近年来，新技术的推广和普及对整个社会发展产生了深远的影响，特别是通信、环保等技术的
进步，极大地促进了电子元器件行业的发展。随着新型电子元器件新材料及相关技术的不断更新，
为电子元器件产品在转换效率、功率密度、可靠性、电磁兼容性、智能化等性能的持续提高提供了
重要保障。材料技术的发展，也进一步降低了能量损耗。此外，随着绿色环保材料的应用越来越成
熟，使得电子元器件的绿色节能也成为可能；在环保意识日益加深的今天，电子元器件通过技术革
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新显着减少了对环境污染，产品的可靠性也得到了大幅度的提升。
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因
京泉华所在行业利润水平主要受包括原材料价格波动、劳动力成本上升、行业业务模式等因素
影响，具体影响效果分析如下。
（一）铜、钢等大宗交易商品价格波动
受市场需求和国际金融市场波动的影响，近年来，铜、钢等大宗商品交易价格波动较为剧烈。
铜、钢等大宗商品价格，直接影响漆包线（以铜为主要原材料）和矽钢片（以冷轧硅钢为主要原材
料）的价格，进而影响磁性元器件和电源产品的成本。
数据来源：wind资讯
为了防止铜等原材料产品价格的大幅波动对产品成本产生较大冲击，目前行业内厂商对此具有
多种应对措施。如基于对未来铜等大宗商品价格的预判，灵活采用上月市场均价、现货市场价格和
期铜市场价格等多种原材料采购定价方式确保产品成本可控。
（二）劳动力成本快速提升
随着经济的快速增长，人均工资水平快速提升，根据国家统计局数据显示，2015年全国按行
业分城镇私营单位就业人员年平均工资为 39,589元，同比 2014年名义增长 %。以公司所在的
深圳地区为例，目前最低工资标准处于国内较高水平，达到了 2,030元/月。随着十八大提出的国
民收入快速增长计划的实施，未来人员工资水平将保持较快的增长态势，劳动力成本的上升，直接
影响本行业的利润水平，尤其是自动化程度较低的企业，将受到更为严重的冲击。
目前，行业内厂商在应对劳动力成本大幅提高一般采用以下模式：一是采用将产品生产基地向
劳动力成本更低的中西部地区或其他发展中国家转移，二是采用将工艺简单、易于标准化的量产产
品向劳动力成本更低的地区的中小厂商外协生产，三是提升产品生产自动化水平，进一步提高劳动
生产率，降低单位产品的人工成本。
（三）企业业务模式转型升级
目前，国内行业企业仍旧以 OEM代工生产为主，部分国内企业在积累了一定技术研发实力后，
开始逐步向 ODM、EMS转型升级。行业内的 ODM、EMS企业在原料采购、产品设计上拥有较多的自主
权，能够获得较高的利润率。随着行业内国内企业整体的转型升级，越来越多的企业从 OEM向
ODM、EMS方向开始转型升级，从而提升整体利润水平。
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三、影响行业发展的不利因素
（一）技术创新和积累不足
目前，国内企业已经承接了大量的磁性元器件和电源产业转移，并且有了较快的发展，但是和
国际大型企业相比，在磁性新材料研发、电源管理、功率半导体器件、电源管理软件等方面，还存
在一定的差距。与国际大型厂商相比，国内厂商虽然已经投入了大量的资源进行研发，但是在技术
创新和积累上还有较大程度的不足。
（二）劳动力成本上涨压力
目前我国处于向老龄化社会过渡的阶段，用工成本逐年提高，原本的人口红利优势正在丧失。
电子元器件产业既有新兴产业的技术密集型特点又具备传统制造产业的资本和劳动密集型的特点，
人力成本是企业生产成本的重要构成因素。
未来随着我国人力成本的进一步增长，相关制造企业将会面临着更大的成本压力。
（三）国外市场准入日趋严格
磁性元器件和电源是电子产品能够安全稳定工作的关键。国内部分厂商经过不断的技术积累，
已经从早期的代工、加工向中高端产品的设计、加工制造渗透，并且在海外市场获得了一定占有
率。国内厂商在进入国外市场时，主要受两方面因素的影响：环保要求的提升和能效标准的提高。
为了满足不断提高的环保要求和能效标准，国内厂商需要采用新型替代原材料并通过一系列认证，
从而提升了产品的成本，削弱了国内厂商在海外市场的竞争力。以欧盟的 RoHS指令为例，这一指
令颁布之初，将一大批不符合欧盟环保要求的国内企业阻挡在了欧盟市场之外。目前，美国、欧盟
等市场还在不断更新环保要求和能效标准，这就需要行业企业投入更多的成本以符合海外市场准入
要求，并承担一定的贸易风险。
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第三章 企业产品竞争战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 企业产品竞争战略的特点
产品竞争战略是产品竞争的核心，是产品文化的体现，产品竞争战略具有如下显著特点：
一、目的性
产品竞争战略规划的是产品长远发展的纲要，是相当一段时间内的总体目标。目标的确定是产
品竞争战略的重要组成部分，是构成产品竞争战略的重要要素。
二、对抗性
产品竞争战略是为了击败竞争对手，占领市场而制订的。产品竞争战略是产品竞争双方竞争实
力、手段、途径的谋划。产品竞争的胜负很大程度上取决于产品竞争战略的优劣。
三、稳定性
产品竞争战略不同于一般的策略、手段、方法，它不能根据产品竞争环境的变化而调整，产品
竞争战略具有长期性、稳定性。
第二节 产品竞争战略的基本类型与选择
产品竞争战略包括差别化战略、价格战略、时间战略、全球产品战略和自我淘汰战略，其中差
别化战略和价格战略是基本竞争战略，时间战略、全球产品战略和自我淘汰战略是支持性竞争战
略。确立产品竞争战略就是规范产品竞争行为，它不仅从宏观上对产品竞争施加控制，而且在微观
活动中对竞争行为实行约束。
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一、产品竞争战略的类型
产品竞争战略的选择是一个复杂的过程，西方企业管理理论对产品竞争战略的分类提供了可惜
鉴的思路和方法。
产品竞争战略通常分为三类：
第一类是低成本战略又称总成本领先战略。
它的内容是在扩大生产规模的基础上，通过降低产品成本，加强成本管理，严格控制费用，取
得高于同行业一胶水平的收益，并能使产品以价廉为优势，迅速扩大市场占有率。低成本战略一般
是建立在规模经济基础上，它可以获得超额利润，或者在降低成本的同时采取降低价格的策略，以
吸引更多的消费者，达到荫利多销的效果。低成本战略的缺点是成本降低总是有限的，特别是当投
资与成本达到临界点后，再降低一个单位的成本，会需要几个单位或几十个单位的投资。这给产品
生产者制定产品竞争战略时提出了新的课题和考验。
第二类是差别化战略，又称别具一格战略。
指在产品或服务上突出企业特色，树立独具一格的产品和企业形象，从而形成自己固定的消费
者群。产品生产(经营)者不受成本限制，可以直接获取较高的收益，同时可以避开价格竞争和替代
品生产者的威胁。差别化战略的缺点是企业不可能同时扩大产品市场占有份额，产品成本代价高
等。
第三类是专一化战略。
该战略是根据市场细分理论，在对整个市场调查分析的基础上，找出企业的主攻目标市场，实
际上是把市场差别化。细分市场只是选择目标市场的过程，企业以现有产品打入重新选定的目标市
场，这不需要增加对成本的投资，不需要改变产品的内在质量。专一化战略的盈利潜力很大，目标
市场一般比较稳定。但专一化战略的缺点是目标市场的相对固定确定了产品的市场占有份额比较
小。因上述三类具体的产品竞争战略在实施的方法上还可分为防御型和进攻型战略。防御型战略是
指企业以顺应外部环境作为制订战略的依据，消极地适应环境，维持现有规模的基础上调整产品结
构、生产量等。进攻型战略是企业不是被动地受环境约束和摆布，而是主动出击，去创造和发展新
的环境。两种方法和三类战略可以排列组合成多种产品竞争战略。
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二、产品竞争战略的选择
对产品竞争战略的选择过程实质上就是产品竞争战略的制定过程。产品竞争战略选择的条件就
是制定产品竞争战略的客观依据。
首先企业自身条件及内在要求是产品竞争战略类型选择的主要依据，从产品看，采取什么样的
战略组合应先分析本企业产品的特性，例如与日常生活密切相关的产品宜采用低成本战赂，与日常
生活密切程度低的产品可根据其它条件选择其它战略；从需求看，是否具有价格弹性，如弹性大的
产品比较适宜采用低成本矿略；从企业资金技术状态看，资金充足，技术力量比较强的企业可以采
取低成本战略和差别化战略等。上述种种条件与产品竞争战略类型阳台是以理论化与理想化为前提
的。我们在实际的产品竞争战略的选择时，切忌机械理解与照搬，要选择众多的战略，然后进行优
化；
其次，产品竞争环境与竞争对手的力量对比是选择产品竞争战略方法类型的重要依据。竞争对
手的强、弱或与自己实力相当时，都应采用不同的竞争战略，竞争环境的市场需求量，国家的法
令、政策，原材料的供应，社会消费观念与生活方式等等都是我们制定产品竞争战略的客观依据。
产品竞争战略的选择是一个复杂的系统工程。它不仅要考虑外界竞争环境及对手实力，而且要了解
自身条件；它不仅要考虑动态要素，还要考虑静态要素；不仅要选择适当的产品竞争战略，还必须
制订实施战略的策略、手段、途径与方法。
产品竞争战略的选择并无固定模式及规律可循。产品生产(经营)者应根据内外部条件运用创造
性思维进行探索性的选择与摸索。
三、产品竞争战略措施
产品竞争战略选择后，就必须采取一系列措施以保证竞争战略的实现。
产品竞争的人才措施。
人才通常是指具有某方面技能的人的总称。在现代社会中，产品的竞争实质上是人才的竞争。
产品竞争的人才措施就是指怎样发现、挖掘、培养企业人才并有效地将这些人才组合的方法与途
径。产品竞争需要四类人才：一是要着力发展高技术人才；二是要重点发展经营管理型人才；三是
要以发展技能型人才为重点；四是要培养综合型人才。人才措施分三部分：第一，发现、网罗人
才，制订有效措施，采取多种方法与途径引进入才并注意发现企业内部的人才；第二，采取有效措
施培养人才。人才需要知识更新，需要去培训，才能为产品竞争服务，赢得利润；第三，合理地使
用人才。
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产品竞争的技术措施。
产品竞争与技术有着天然的联系。只有靠技术创新产品才能在竞争中获胜，产品竞争获胜又可
推动企业技术进步。广义的技术包括产品技术和经营技术。技术措施一般持指产品技术措施，它有
两种思想，一是通过技术变革开发新产品，二是通过工艺技术变革，保留原产品，只对产品功能作
一些调整。究竞利用那种思想应视企业内外部条件与环境而定。
产品竞争的管理组织措施。
产品竞争中的管理组织形式大致分两类：一是集中的管理组织，管理组织的权限高度集中；二
是分散的管理组织，管理组织的权限相对分散。究竟采用哪种管理组织形式对产品竞争有利，应该
视企业的生产特点、产品性质、技术条件、人员素质及外部竞争环境而定。
产品竞争的文化措施。
产品竞争是产品文化的组成部分，产品文化又将影响产品竞争。产品文化包括了产品价值观、
经营旺则、产品道德、产品制度等一系列的观念、意识以及与之相适应的制度等。文化措施不同于
产品文化，它具有局部性和阶段性，它是产品文化农产品竞争中的应用与体现。产品竞争的文化措
施以产品价值双为核心，来促进产品竞争。产品价位观包括以人为中心的价值规范，以产品为中心
的价值规范，以服务为中 4、的价值规范，以顾客为中心的价值规范四种价值规范。产品文化措施
既抽象又具体，它是在产品竞争的具体行为中形成的观念，并将这些观念上升到理性，转化成为人
们共同遵守的行为规范，来调整与约束产品竞争主体的行为。
第三节 产品竞争策略的基本类型与选择
企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。主要
包括商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。企业的产品
策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。
产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施
和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的
生命周期运用策略。
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一、产品组合竞争策略
产品组合策略实质上就是根据目标市场的实际需要，对产品组合的深度、广度进行决策，以充
分利用企业资源，达到产品组合最优化。
所谓产品组合深度是指企业每一条产品线中产品项目的多少。产品组合广度是指企业多条产品
线组合形成的宽或窄的程度。在产品竞争中，企业对产品深浅宽窄组合的选择要考虑竞争对手及自
身的情况，同时还应考虑战略目标及战略类型。深的产品组合策略能够扩大目标市场，满足同类产
品的不同层次的消费需求，提高市场占有率。浅的产品组合策赂实际上是单一生产，它能集中力量
发展企业专长，有条件创名牌产品，稳定市场占有率，便于批量生产，降低成本。宽的产品组合策
略可以从多方面满足消费者的需要，加强产品竞争的应变能力，减少经营风险。窄的产品组合策略
可以集中各种资源，提高专业化水平，降低成本，加速资金周转。产品组合策略实践中是相互交叉
的，可以彼此组合采用，形成复合的产品组合策略。
二、产品生命周期的竞争策略
产品生命周期是指产品从进入市场到被市场淘汰的全过程。一般分为投入期、成长期、成熟
期、衰落期。每个阶段都具有相应的产品营销特点，因而采取不同的产品经营策略。产品生命周期
不同阶段的不同策略的成功选择是产品竞争成功的关键。
三、产品产量策略
产品产量是指产品存在发展的规模、程度、速度、水平等。产品产量竞争是指产品生产批量大
小、发展速度快慢的比较过程。产品产量是企业获取经济效益的重要条件，是产品占领市场的重要
手段。产品产量策略是研究产品生产规模、程度、速度、水平发展速度多少为合适的方法。
四、产品品种竞争策略
产品的品种主要指不同性能的产品和同类产品的型号、规格、系列、款式等特性的总和。产品
品种策略主要是指产品多样化、系列化和新颖化的方法与技巧。产品品种是适应消费者多层次需
求，使之成为占领市场的重要手段。产品品种是适应科技发展和获得生存发展的重要途径。产品竞
争促进产品品种发展，产品品种的发展使企业在产品竞争中获胜。
五、产品价格竞争策略
产品价格是价值的货币表现。产品价格竞争是指产品生产、经营者之间为了推销产品、占领市
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场、获取利润、击败对手而采取的订价策略、订价方法的争夺活动。产品价格策略是销售产品、获
取利润的主要手段，同时是战胜对手、占领市场的重要途径。价格要以价值为基础，同时反映供求
关系变化和符合国家法令。
六、产品销售竞争策略
产品销售策略是指产品生产(经营)者运用各种方法帮助顾客认识和注意产品或劳务，激发顾客
的购买欲望，促进产品或劳务转移的技巧与手段。
七、产品服务竞争策略
服务是指不以实物形式，而以提供活动服务的形式，满足他人某种特殊的需要。服务竞争策略
是指通过增加服务项目，提高服务质量来扩大产品销售量和劳务量的争夺方法与技巧。服务竞争策
略的原则是用户至上，用户第一。
八、产品质量竞争策略
质量是产品的生命，它直接关系到消费者的切身利益。在价格为一定的情况下，提高产品质
量，会使消费从购买产品中得到更多的利益，提高产品对消费者的满足程度。反之，降低产品质
量，会减少消费者从购买产品中应得的利益，降低产品对消费者的满足程度。正因为如此，消费者
总是愿意购买物美价廉的商品，而不愿意购买质次价高的商品。生活水平的提高，使人们越来越重
视商品质量。实践证明，质优就有市场，靠提高产品质量去竞争，是成功的良策。产品质量包括：
产品的可靠性、先进性以及在形状、外观、包装装横等方面的适应性等，企业在哪一方面的改进，
都足以达到提高质量，增强竞争能力的目的。
九、产品创新竞争策略
当今时代是科学技术飞速发展的时代。科学技术的发展，一方面使产品更新换代的周期不断缩
短；另一方面改变着人们的消费观念和消费习惯，使产品畅销、流行的时间不断缩短。这就要求企
业努力开发新产品，以适应时代的发展，满足人们日益变化的需要。为此，企业必须掌握科学技术
和市场需求的变动趋势及变化规律，做到销售一代产品，储备一代产品，试制一代产品，开发一代
产品，保证新产品投入市场的连续性。
十、产品特色竞争策略
产品特色是指某一产品所拥有的其他同类产品所不具备的特点。由于产品特色能够赢得众多消
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费者的偏爱，进而使之成为常用品或固定享用品，因此会在某种程度上取得垄断性竞争地位，使企
业在市场竞争中取得较大的主动权。产品特色集中体现在：“精”，即质地优良，做工精细。现在
人们的购买力不断提高，名优产品日益成为消费的重点目标。由于名优产品价高利大，可给企业带
来丰厚的利润；“美”，即色泽、质地、造型、包装等清新高雅、美观大方。爱美之少人皆有之。
在其他条件相同时，美是消费者洗购商品的首要标准；“特”，即能满足消费者的特殊需要，如特
大、特小、特长、特短等，它对人们有特殊的吸引力，甚至可在一定时间内形成垄断市场的局面。
十二、产品交货期竞争策略
格守诺言，履行合同，及时交货，争取用户的信赖，这是市场竞争的一项重要策略。社会生产
和再生产过程是相互联系，不可分割的整体，许多制造业之间是互为市场的，商品企业也有先行企
业和后继企业间的联系。这在客观上要求工商企业的商品交易要严格按合同规定按期交货，以保证
其他企业生产经营活动的顺利进行。做到了这一点，就会赢得众多用户，反之就会失去众多用户。
十三、其他策略
产品竞争策略还有产品外观竞争策略、产品广告竞争策略、产品商标竞争策略、产品信息竞争
策略、产品科技竞争策略等。
第四节 以产品竞争力为基础的业务经营
以产品竞争力为基础的业务经营，是该类型企业可以取得显著成功的业务实现方式，也是该类
型企业特有的业务模式。
一、基于产品竞争的经营模式
在市场经济条件下，有效的经营模式有三种：⑴基于产品竞争的经营模式；⑵基于资源优势的
经营模式；⑶基于市场机会的经营模式。
其中，基于产品竞争的经营模式是更高级和更具优势的经营模式，也是中国企业转型升级的目
标模式。现今的苹果(Apple)、三星电子(Samsung)、高通（Qualcomm）、谷歌(Google)、通用电气
(GE) 、3M、宝洁(P&G)、波音(Boeing)、强生(J&J)、辉瑞(Pfizer)、英特尔(Intel)、西门子
(Siemens)、雀巢(Nestlé)、巴斯夫(BASF)、宝马(BMW)、博世(Robert Bosch)等等，都是基于产品
竞争的经营者，苹果公司更是在 iPod、iPhone和 iPad等产品成功的基础上，实现复兴并成为全球
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典范。
二、基于产品竞争业务形式选择
卓越产品的需求创造力和自我营销能力，不仅可以使直接的产品经营业务的成功变得更加容
易，还会给企业带来更多其它的、关联的价值性业务机会，包括元素层次的竞争力要素经营、主体
层次的企业为对象的经营，和延伸/衍生性的业务经营的机会，每一类业务又有许多具体的业务形
式，基于产品竞争的经营者有更大的价值性业务空间和更多的价值性业务形式选择，见下图 1。
其中，产品延伸服务，如通用电气公司的飞机引擎服务；金融服务，如通用电气公司的分期付
款、设备租赁和保险业务；品牌授权，如迪斯尼公司的品牌授权经营业务；品牌延伸经营，如迪斯
尼公司将一个品牌形象应用到多种产品上的经营活动；代理授权，如苹果公司对中国联通公司关于
iPhone手机的代理授权；广告，如谷歌等互联网企业的广告业务；平台经营，如苹果公司的 App
Store；专业职能服务，如通用电气公司的业务流程外包（BPO）服务，IBM公司的咨询服务等。
延伸/衍生业务经营，是对产品经营延伸或衍生出的业务机会和业务资源的再经营，如通用电
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气公司的飞机引擎服务和金融服务，是对其产品经营延伸出的业务机会的再经营；品牌经营（包括
品牌授权、品牌出售和品牌延伸经营等），是对产品经营衍生出的消费者心理资源的再经营（品牌
是卓越产品的消费者心理效应）；代理授权、广告、平台经营，是对产品经营衍生出的客户资源的
再经营；专业职能服务，是对产品经营衍生出的企业管理资源的再经营。
延伸/衍生业务经营具有非常大的业务创新空间；而且，通过延伸/衍生业务与其它各种具体业
务形式的有机组合，还可能创新出更多、更高级的业务形式。
基于产品竞争的经营者，有丰富的业务机会，但并非实际经营着可能的全部业务组合。在产品
竞争力创造和生发的业务空间和机会的基础上，各企业根据收益最大化、竞争优势保护需要和条件
因素，甚至企业家偏好等选择、构建各自的现实业务体系。如苹果公司的产品经营和应用商店相互
强化的业务模式、高通公司以专利许可为主的业务模式、迪斯尼公司以衍生业务为主的业务模式和
IBM公司以服务为主的业务模式，都是以产品竞争为基础的业务模式的具体实践。
脱离产品竞争力基础的业务扩张和业务经营，包括在产品竞争力不在的情况下继续相关业务的
经营，可能会使企业陷入困境——如：1993年，由于计算机行业正处在更新换代的变革时期，硬
件产品利润率下降，同时竞争日趋激烈，市场遭到反应快且生命力极强的新兴企业的蚕食，作为硬
盘、PC等一系列 IT产品的发明创造者，当时世界上最著名的计算机企业 IBM公司的传统优势业务
大型主机销售急速下滑，个人电脑业务则一直不景气，公司走到了盛极而衰的最低点；1981年杰
克·韦尔奇就任 CEO时的通用电气公司隐现危机，也主要是因为大部分业务都没有了竞争力。
三、“核心-外围”结构
“核心-外围”结构，是该类型企业可以取得显著成功的组织实现方式。基于产品竞争的经营
者，是真正的虚拟企业；越是纯粹的基于产品竞争的经营者，像高通公司，虚拟化程度越高。
当专有知识的最大可能商业化应用所要求的组织体系超过单个企业的组织能力时，“核心-外
围”结构就应运而生。基于产品竞争的经营者，通过“核心-外围”结构扩展自己的研发能力、生
产能力、市场能力，及专有知识向更广泛领域的深度应用能力，整合基于资源优势的经营者和基于
市场机会的经营者。外围主体是该类型企业经营体系的有机构成，如富士康公司、App Store的应
用开发者相对于苹果公司；中国的手机品牌企业相对于谷歌和高通公司；上海大众、一汽大众相对
于德国大众公司；IBM公司在中国的各类代理商相对于 IBM公司；迪斯尼公司的授权经营商相对于
迪斯尼公司，等等——没有这些外围主体，核心企业的商业经营无法达到如此的高度、规模、深度
和广度。
基于产品竞争经营者，一般是将核心功能或功能中的核心、关键部分内化（包括：其中的创造
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性、掘进性和有专有知识含量的功能，如产品研发、市场推广等；外部主体尚无力承接的功能；相
应的组织管理功能等）；而将生产性、操作性和向更广泛领域的应用性开发等非核心功能或功能中
的非核心部分外化，交由外围主体实现，核心企业和外围企业共同构成价值的完整经营体系，见下
图 2。外围企业是核心企业的功能补充，有时还是一种重要的功能补充，如通过合资公司和代理商
进入一个受国家限制的市场。核心企业和外围企业结成一种共生关系，核心企业为外围企业创造业
务机会，外围企业解决了核心企业个体的有限性问题。
基于产品竞争的经营者，外围主体不仅类型多，尤其是一般数量惊人，如：德国宝马集团，在
全球有 1900家供应商；苹果公司 App Store的应用开发者数量以超过 30万；IBM公司仅 2010年
在中国新签约的二级代理商数量就达到 1865家等。
对基于产品竞争的经营者而言，“核心-外围”结构的能量是巨大的，如：高通公司通过面向行
业的专利许可，使其专利技术每年可以使用在数亿部手机上，并获取相应的经济收益，这是“一体
化”型企业根本不可能实现的；苹果公司让全球有开发能力的 IOS应用开发者都在为其创造利润—
—基于产品竞争的经营者，通过“核心-外围”结构，以有限经营着无限。
基于产品竞争的企业也是轻资产型企业和知识型企业，拥有轻资产型企业的各项优势（包括借
助“核心-外围”结构，实现对全球廉价资源的利用，增加赢利和产品在成本上的优势，如苹果公
司通过富士康公司经营中国的廉价劳动力资源），并能始终保有扩张的势能——知识型企业的扩张
具有经济上的合理性，全球经营对其而言是最经济的。
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四、“五维”组织
除了要处理产品、区域和职能三维关系外，基于产品竞争的经营者的组织设计，还要有效解决
另外两个问题：产品竞争力问题和“核心-外围”结构问题。三维的组织思维逻辑对这类企业而言
是不够的，至少需处理好五个维度及其关系的问题。
产品竞争力问题，包括但不仅仅是研发体系的组织问题。研发体系之外的许多因素都对持续的
产品竞争力的产生有影响，包括：1.生产系统，尤其对以持续的“微”创新（包括在生产环节的改
进和创新）积累竞争力的企业，像许多日本企业，如果生产体系不能适应创新的节奏，创新将无法
实现，最终无法继续；2.先期业务，如果处理不当，先期业务可能会成为新产品、新业务创新的障
碍，柯达公司为我们提供了这方面的一个典型案例，虽然发明了数码摄影技术，但由于担心对胶卷
为主的业务构成威胁，柯达公司“把数码摄影技术视为敌人，视为会扼杀推动柯达销售及利润数十
年之久、以化学品为基础的胶卷及相纸业务的一股巨大而邪恶的力量”（摘自《纽约时报》1999年
12月 25日），拒绝接受数码技术达十年之久，使自己错过了数码摄影领域的诸多发展机遇，并最
终导致公司破产；3.外围体系，从前面内容中可以看出，如果外围体系不能适应企业的创新要求与
节奏，企业的产品创新同样难于实现或难以快速有效的业务化，许多创新需要外围主体“协同”实
现——这也是最近十年来，许多行业领导型企业更加关注对其外围体系进行整合的原因。产品竞争
力，是该类型企业进行组织设计时的，必须纳入系统思考的一个特别维度。
“核心-外围”结构问题，是该类型企业特有的组织问题。基于产品竞争的经营者，需要在产
品和业务从新生到成熟、退出的动态过程中，处理好企业核心功能边界的合理性问题、外围主体的
有效发展和培育问题等，并能将核心和外围融为一体。“核心-外围”结构，是该类型企业进行组织
设计时的，必须纳入系统思考的另一个特别维度。
基于产品竞争的经营者赢利能力更强，在产品自营力效应、业务模式效应和“核心-外围”结
构效应的作用下，该类型企业的赢利能力往往是其它类型企业的数倍、甚至数十百倍，除了可以弥
补巨额的产品创新投入外，还可以产生大量利润——这也是苹果公司目前能积累超过 1400亿美元
现金的原因。
在信息技术时代，基于产品竞争经营模式的优势更加凸显：信息技术省去了产品到达消费者之
间的所有步骤，卓越产品可以更容易行销全球市场，最终也只有价值创造者才能自主生存；信息技
术条件为更丰富的业务创新提供土壤，基于产品竞争的经营者的业务模式将会以更快的速度进化；
“核心-外围”结构更有效率，如核心企业可以在线同步审批供应商生产车间的质量文件、实时了
解渠道商的库存并进行补充，核心企业可以兼得企业和市场两种效率，基于产品竞争的经营者完全
可以构建最为理想化的“核心-外围”结构。
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研究表明，中国的企业差不多都是基于资源优势和基于市场机会的经营者，且很多企业经营系
统的有效性不够、效率不高，整个国家经济增长只能依赖于资源消耗和需求拉动。中国企业转型升
级的目标是成为（包括新生）基于产品竞争企业，如不能转型，则符合逻辑的选择只有：要么封闭
市场以维持低层次生存；要么加入基于产品竞争型企业（主要来自发达国家）的外围体系，以依附
于核心企业的方式参与市场，获得有限的经营空间和赚取微薄的收益，正像中国的手机企业，2012
年出口量占全球市场近八成，赚取的利润却不到行业的 1％。这样，中国在开放的商业领域也就沦
为发达国家这些企业产品（包括产品要素和衍生资源）的市场和工厂。
（本文发表在 2014年 4月《企业管理》上。作者为上海智栈企业管理事物所创始人兼首席顾
问。
第五节 获得产品竞争优势的基本类型与选择
一、获得产品竞争优势
赢得产品竞争至关重要，它是该类型企业整个经营大厦得以建立的基础，和可以取得显著成功
的根本原因。上世纪 80年代，通用电气公司就是在 CEO杰克·韦尔奇的产品“数一数二"定位原则
及相关变革下，走向新的发展高度，市值也从 1981年的 120亿美元增加到 2001年的超过 5000亿
美元。产品的竞争力是“根”，业务是“枝叶”，根深才可能枝繁叶茂；相反，如果“根基”不在，
“枝叶”自然枯萎——如今的诺基亚（Nokia）、黑莓(BlackBerry)、惠普(HP)、摩托罗拉
(Motorola)、柯达(Kodak)、雅虎（Yahoo），可能还包括索尼(Sony)等公司都是这种情形：在先期
产品优势丧失、甚或过时的过程中，没有推出新的、有同等竞争力的产品，这些曾经的基于产品竞
争的经营者，在偏离或没能继续这一经营路径时则毫无例外的走向了衰败，无论曾经多么辉煌。
产品，本质上，是关于需求的技术解决方案，是企业提供给市场的价值。产品是技术与需求理
解的集成性设计，竞争力来自于产品内含的技术和需求洞见。技术，包括工艺、诀窍、装备和程序
（对软件产品而言）等制造技术，是产品竞争力的关键来源，但不是唯一来源，融入需求洞见的产
品更易流行——福特 T型车、索尼 walkman和苹果 iPod、iPhone、iPad等产品的巨大成功，显然
与亨利·福特、盛田昭夫和史蒂夫·乔布斯对需求的洞悉有莫大的关系；对应的，技术领先而在市
场上归于失败的产品比比皆是，索尼公司 2004年推出的阅读器 Librie就是一个样本，它是第一款
采用电子墨水显示屏的电子阅读器（如今这种显示屏已被普遍应用于电子阅读器），但索尼专注的
只是销售设备，而相比较的，亚马逊 (amazon) 公司的电子阅读器 Kindle具有无线上网功能，有
一大批电子书可供选择，而且其下载服务也简便易用，亚马逊专注的是销售电子书，结果是，
Kindle更加符合人们购买电子阅读器的根本理由──买书、看书，索尼在 2007年停售了 Librie。
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二、产品竞争力的本质
赢得产品竞争，首先要能领先竞争对手不断推出有竞争力的产品。很多时候，这意味着开拓与
现有竞争对手完全不同的新领域，提供市场上前所未有的价值（索尼、柯达、微软、谷歌、英特
尔，及历史上诸多卓越企业巅峰期的成功莫不是源于这个）；当然，也包括，在别人技术或产品基
础上，通过再创新，推出优于竞争对手的产品——盛田昭夫领导下的索尼和许多日本公司都是这种
方式的成功实践者。赢得产品竞争是一场关于技术实力和需求理解力的比拼，也是企业产品创新方
式和产品创新体系的效率（包括速度）的竞赛——英特尔公司的产品创新速度让诸多竞争者销声匿
迹、甚至胎死腹中。
产品竞争力的本质是专有知识的市场价值优势，在竞争性环境下，由于知识外溢和竞争者跟进
的原因，专有知识优势会逐渐丧失，企业的专有知识转化为社会一般知识，因此，只有不断推出领
先对手有竞争力的产品，才能取得持续的成功，以 3M公司为例，在其百多年历史中开发了 6万多
种高品质产品。基于产品竞争的经营者必然只专注于有限的专业领域。市场竞争越充分，产品优势
丧失的速度越快，企业的创新需求越大。
三、产品创新的实现方式
产品创新，或者通过自主研发，或者通过收购实现——实践中，很多企业是将两种方式结合使
用。
自主研发方式，要求企业要能获取技术和需求洞见，并构建高效的集成技术和需求洞见的产品
研发体系。自主研发不是封闭研发，也包括可能的各类外部主体的有效参与，比如产品研发过程中
的客户参与、通过合同研发外包(CRO)方式使用外部研发资源等。技术和需求洞见的来源可能多种
多样，以需求为例，天才的公司领导、内部员工、客户或其它外部主体都可能是洞见者。自主研发
体系要能获取有价值的创新要素，并使其进入企业的产品创新通道，进行有效筛选和促进。
收购是另一种有用的新产品获取方式，通过收购得到明星产品的案例不在少数，如 Google公
司的 Android系统（2005年 8月 17日，Google收购成立仅 22个月的高科技企业 Android及其团
队）。思科（Cisco）公司则更是成功运用这种方式的典型：思科没有创建像贝尔实验室那样的研发
团队而是把整个硅谷作为自己的实验室，采取的策略就是收购面向未来的新技术和开发人员，以填
补自己未来产品框架里的空白，正像思科总裁兼 CEO约翰·钱伯斯说的：当我们收购一家公司时，
我们不仅购买了其现有产品，而且也是通过获得这家公司的员工而购买了下一代产品；从 1993年
开始第一起收购至 2008年，思科将 126家公司纳入麾下；思科的收购策略帮助它不断地推出新产
品、从而稳稳地站在行业的最前沿。
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四、产品竞争的手段和策略
产品竞争的手段和策略，也是赢得产品竞争不可或缺的因素。其中，基础性的手段是知识产权
手段。知识产权是构筑产品竞争壁垒的基础性做法，也是对竞争者进行阻击的有效手段——如，
2011年 12月 20日，美国国际贸易委员会就苹果公司控告宏达电（HTC）公司侵权一案作出判决，
认定宏达电侵犯了苹果指控的 10项专利中的 1项，而涉及此项专利的所有智能手机，自 2012年 4
月 19日起，都禁止在美国境内销售。这次诉讼也被认为是宏达电从智能手机领先者沦落为一个没
落者的转折点。
产品竞争策略则丰富多样，广为人知的有效竞争策略如：竞争性产品收购策略（如上世纪 90
年代以来，中国市场对外开放，外资品牌纷纷涌入，跨国公司在中国采取打得赢就打，打不赢就买
的策略，大批中国品牌收购后被束之高阁，在日化领域有此遭遇的品牌有丁加宜、美加净和小护士
等）；微软公司的放任盗版策略和产品捆绑策略；免费策略（互联网企业惯常使用）等。实践中，
各领域企业可根据产品特点和竞争环境创新出更有效的竞争策略。当然，最好的策略还是产品本身
——再高明的策略，对于拙劣的产品而言，也是徒劳。
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第四章 企业产品竞争战略规划制定原则及依据
第一节 企业产品竞争战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业产品竞争战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业产品竞争战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业产品竞争战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响产品竞争战略的主要因素
一、影响产品竞争战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业产品竞争战略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业产品竞争战略失败的三因素
对于产品竞争战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于产品竞争战略误区的存在，
导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
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公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业产品竞争战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业产品竞争战略的规
划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
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3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
第四节 企业产品竞争战略规划主要的分析工具
一、PEST 分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社
会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这
四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
图表：PEST 分析
资料来源：盛世华研数据库
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二、SCP 模型
SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学
权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统
逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分
析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行
在各个方面的经济绩效。
SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。
SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、
产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企
业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份
额等方面的变化趋势。
图表：SCP 模型分析框架
三、SWOT 分析
SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企
业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O
代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按
照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做
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的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的
劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对
SWOT分析认识的机会。
四、波特五力模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球
性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的
讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争
者现在的竞争能力。
五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态
势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的
威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。
图表：波特五力模型与一般战略的关系
资料来源：盛世华研数据库
五、价值链分析
哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设
计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价
值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两
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类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采
购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构
成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企
业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务
单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造
成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部
各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上
的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
六、7S 分析
二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成
功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯
（Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理
硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家
大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州
仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学
院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的
框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书，
使众多的美国企业重新找回了失落的信心。
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图表：7-S 模型结构图
7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制
度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared
Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可
能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观
被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重
要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等，
其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。
七、波士顿矩阵分析
波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩
阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士
顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这
种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业
的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收
益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。
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八、战略群体分析法
战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。
1.战略群体内的竞争。
2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。
战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有
在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相
距很远的两个企业几乎没有多少竞争。
对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差
异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因
素和竞争力量对各个群体并不相同。
如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能
和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁
垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业
壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较
低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒
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高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润
九、核心竞争力分析
企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在
市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。
在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。
十、层面论分析
麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维-
怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术
——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发
展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选
业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业
务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。
这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务，
为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行；
中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景
气中寻求发展机遇。
学会在不景气中寻求发展机遇
中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得
助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面
临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业
适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少
有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权，
使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加
速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业
务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启
动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有
独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。
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十一、行业生命周期分析
行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经
济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰
退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从
整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几
乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。
不同行业的周期具有不同特征
每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经
历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往
往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企
业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。
不同周期阶段的行业都有不同的投资机会
随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个
年龄段都有不同的魅力一样。
萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大
的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发
不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、
商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。
成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而
竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机
会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。
图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征
阶段
因素
开发期 成长期 成熟期 衰退期
市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长
速度相当
需求下降
市场萎缩
增长的可
预见性
需求只被现有产品
满足一小部分，增
长潜力难以预料
需求已被满足一大部
分，需求上限开始清
晰
增长潜力已很好
确定
增长潜力明显有限
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顾客的稳
定性
顾客以很少的信任
试用该产品
有一定信任，顾客试
用不同的产品，尚未
形成品牌忠诚
已形成品牌购买
倾向。新进入者
很难获得高额利
润
极稳定，顾客很少
有寻求其它供应者
的动机
产品系列
的拓展性
产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退
出，产品品种减少
技术的作
用
为了生产适合市场
需要的产品，技术
是重要的角色
前期，产品技术至关
重要；后期，生产技
术更为重要
生产工艺和材料
替换是重点。可
以用新技术更新
使该行业延伸
技术完全成熟、稳
定、易于掌握
产品技术 高度的产品创新；
尚未产生主导性的
设计
主导性的产品设计已
经出现；强调产品多
样性
小的渐进的革
新，基本围绕节
省成本、提高效
益展开
产品很少有改变
生产技术 强调柔性制造，主
导产品出现以前，
工艺都不固定
随着主导性设计的出
现，生产工艺开始专
门化
强调效率，尤其
是通过自动化手
段
很少或没有工艺改
变
定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加
剧价格迅速下降
价格随生产力允
许的成本下降，
很慢
价格低且稳定
促销 促销目标是“革新
者”和“尝鲜
者”，主要是唤起
欲望
侧重建立品牌形象 调整促销策略以
适应不同的细分
市场
主要依靠惯性维持
市场
竞争者的
数量
较少 在先入者高边际利润
吸引下，竞争者数量
迅速增多，到成长期
后期达最多
竞争力较强的企
业已建立稳定地
位，并购和弱竞
争者被淘汰，行
业进一步集中
新进入者已很少，
且不受欢迎。竞争
者继续减少
市场份额
的分布
不稳定。市场份额
反映企业家的眼光
和把握机会的能力
稳定性增加。少数竞
争者以强有力的态势
出现
稳定。少数企业
常会控制整个行
业的绝大部分
或是集中在极少数
竞争手中，或是由
行业细分化或市场
地区化而分散
竞争的性
质
有限竞争。企业眼
光主要在产品改进
上而不是竞争上
市场的迅速增长掩盖
了竞争
为了生存，竞争
达到顶峰
随着新格局的形
成，倾向于低度竞
争
进入与退
出
进入容易。进入障
碍主要是技术、资
金和对未知的担心
较困难。市场力量已
经产生，但不很强。
如果没有对立性竞
争，是进入的好时机
困难。市场已
“瓜分”完毕，
市场领导者地位
已确立，新进入
者要从别人那
“抢生意”。行业
内开始分化，有
的发生动摇
因为市场萎缩，很
少有新进入者。行
业内企业纷纷退
出，只留下一些大
企业和“补缺”的
小企业
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投资需求 逐渐地投资以支持
新的产品
为支持增长，资金需
求达到高峰
为保存生存能
力，仍需再投资
很少投资，甚至变
卖部分资产以“榨
取”现金
财务状况 起动成本高，需要
大量现金投入，回
本无保障
销售增长带来利润，
但大部分利润用于再
投资
稳定的销售带来
巨额利润，再投
资减少，形成现
金来源
利润下降，现金流
很少（可能是正，
可能是负）
资料来源：盛世华研搜集整理
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第五章 企业制定产品竞争战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定产品竞争战略规划要点与准备工作
一、公司制定产品竞争战略规划要点
科学的制定公司产品竞争战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司产品竞争战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司产品竞争战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司产品竞争战略
公司产品竞争战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响产品竞争战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司产品竞争战略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业产品竞争战略前的准备工作
企业产品竞争战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定产品竞争战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定产品竞争战略规划的主要内容
一、公司制定产品竞争战略规划的主要内容
产品竞争战略是一个多层次、多方位的系统，它具有一定的结构与要素。产品竞争战略的具体
内容是组成该系统的要素。要素组合的有效性、合理性通过产品战略的功能及效果来体现。
产品竞争的战略思想。
产品竞争的战略思想是产品竞争行为的准则，产品竞争战略思想包括产品创新观、产品竞争
观、产品效益观、产品质量观、产品价值观等一系列的新观念与思想。产品竞争战略思想既包括强
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烈的竞争意识、创新意识，又包括正确的经营方向和提高经济效益特别是社会效益的全局观念和思
想。
产品竞争的战略目标。
产品竞争的战略目标是产品竞争战略思想的体现，要以产品竞争的战略思想为依据来制订产品
竞争战略目标，包括产品质量、产品品种、产品效益目标以及与产品竞争有关的企业形象、企业信
誉等。
产品竞争的战略方针。
产品竞争战略方针是指导具体战略目标实现的原则，是一种员根本的行为方式。它是战略目标
进入实施阶段的关键环节，是体现战略思想并具体化了的战略日标。如以质取胜，薄利多销等等，
以不同的行为方式为侧重点来更有效地保证战略目标的实现，
产品竞争的战略措施。
产品竞争的战略措施是整个产品竞争战略中最具体的环节。它是把抽象的战略思想、目标、方
针变为具体的行为。它出一系列具体的对策组成，实际上就是产品竞争策略。
产品竞争战略的四项内容，既互相独立、又相互联系，它们呈现——定的层次性和有机性。
二、正确制定企业发展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
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3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业产品竞争战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业产品竞争战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的产品竞争战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
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的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建产品竞争战略研究体系
一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，
