（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国水处理剂行业
市场深度调研及发展战略研究报告
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2019-2025 年中国水处理剂行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业发展战略概述 ..........................................................................................................................10
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ..............................................................................................10
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................10
二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................10
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................11
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................11
五、企业战略具有的特征 ............................................................................................................11
第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................12
一、按实施战略主体分 ................................................................................................................12
二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................12
三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................12
四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................13
五、按公司战略目标分 ................................................................................................................15
六、按公司成长路径分 ................................................................................................................16
第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................17
一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................17
二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................17
三、内部发展战略 ........................................................................................................................20
四、企业战略联盟 ........................................................................................................................21
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ..............................................................................................24
一、影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................24
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................25
三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................26
第二章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业发展现状、特征、阶段研究 .........................................27
第一节 水处理剂概述 ..........................................................................................................................27
一、缓蚀剂 ....................................................................................................................................28
二、阻垢剂 ....................................................................................................................................28
三、絮凝剂 ....................................................................................................................................29
四、杀生剂 ....................................................................................................................................29
五、净化剂 ....................................................................................................................................29
六、清洗剂 ....................................................................................................................................29
七、预膜剂 ....................................................................................................................................29
第二节 我国水处理剂行业发展概况 ..................................................................................................30
一、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................30
（一）行业主管部门 ....................................................................................................................30
（二）行业协会 ............................................................................................................................31
二、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................31
（一）法律法规 ............................................................................................................................31
（二）产业政策 ............................................................................................................................32
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................34
四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................39
2019-2025 年中国水处理剂行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
五、行业的周期性、区域性或季节性的特征 ............................................................................41
六、水处理药剂的应用 ................................................................................................................41
七、与上下游行业之间的关联性及影响 ....................................................................................44
第三节 中国水处理剂行业发展情况分析 ..........................................................................................46
一、我国工业水处理发展进程与现状 ........................................................................................46
二、水处理与工业节水减排、工业安全生产 ............................................................................47
三、我国水处理药剂行业特点 ....................................................................................................48
四、我国水处理药剂开发历程 ....................................................................................................48
五、水处理剂应用市场 ................................................................................................................50
（一）工业冷却水处理市场 ........................................................................................................51
（二）原水净化市场 ....................................................................................................................52
（三）污水处理市场 ....................................................................................................................52
（四）生活用水处理市场 ............................................................................................................52
（五）中水回用市场 ....................................................................................................................52
（六）高纯水市场 ........................................................................................................................53
（七）海水淡化市场 ....................................................................................................................53
（八）其他水市场(景观水、锅炉水、游泳池水、空调用水等) .............................................53
第四节 我国水处理剂行业竞争格局分析 ..........................................................................................53
一、行业进入壁垒 ........................................................................................................................53
二、行业竞争状况 ........................................................................................................................54
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................54
第五节 清水源 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测...........................................55
一、公司主营业务、主要产品 ....................................................................................................55
二、竞争对手的概况 ....................................................................................................................56
三、清水源竞争优势 ....................................................................................................................59
四、清水源竞争劣势 ....................................................................................................................61
第六节 2019-2025 年我国水处理剂行业发展前景及趋势预测........................................................61
一、水处理药剂行业发展背景 ....................................................................................................61
（一）我国水资源现状 ................................................................................................................62
（二）我国水污染情况 ................................................................................................................65
（三）海水淡化的发展 ................................................................................................................65
二、水处理药剂需求情况 ............................................................................................................66
（一）全球水处理药剂需求 ........................................................................................................66
（二）国内水处理药剂行业市场情况 ........................................................................................71
三、行业发展有利因素 ................................................................................................................72
（一）国家推行可持续发展战略，行业发展受益于政策支持 ................................................72
（二）下游市场需求稳定并将逐步扩大 ....................................................................................73
（三）国外市场需求带来出口业务稳定增长 ............................................................................73
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................73
（一）业内厂商规模偏小，整合势在必行 ................................................................................73
（二）技术创新能力有待提高 ....................................................................................................73
第三章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................74
第一节 2018-2019 年中国水处理剂行业存在的问题分析................................................................74
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................74
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二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................74
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................75
四、大而不强 ................................................................................................................................76
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................76
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................77
七、产品质量不高 ........................................................................................................................78
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................78
九、物流配送问题 ........................................................................................................................79
十、水处理剂业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................79
第二节 2018-2019 年中国水处理剂行业发展面临的困境................................................................79
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................79
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................79
三、水处理剂业成本竞争力下降 ................................................................................................79
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................80
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................80
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................80
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................81
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................81
九、“用工荒”逼迫水处理剂企业转型 ......................................................................................81
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................81
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................82
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................82
第三节 2018-2019 年中国水处理剂行业发展面临的制约与挑战....................................................82
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................82
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................82
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................83
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................83
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................84
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................84
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................85
第四章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业发展建议及对策 .............................................................86
第一节 2019 年中国水处理剂行业发展建议分析 .............................................................................86
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................86
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................86
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................87
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................87
五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................87
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................88
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................88
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................88
九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................89
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................89
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................89
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................89
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十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................89
第二节 2018-2019 年中国水处理剂行业企业发展对策分析............................................................90
一、质量变革 ................................................................................................................................90
二、效率变革 ................................................................................................................................90
三、动力变革 ................................................................................................................................90
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................91
五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................91
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................91
七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................91
八、创新商业模式，打造智慧水处理剂 ....................................................................................91
九、加快技术创新来驱动水处理剂的数字化转型 ....................................................................92
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................92
第五章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业 PEST 环境分析..............................................................93
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................93
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................93
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................93
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................94
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................94
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................95
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................96
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................96
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................96
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................98
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................98
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................98
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................99
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................99
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................99
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................99
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ..................................................................................100
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ................................................................................101
一、中国进入新时代 ..................................................................................................................101
二、新时代发展的新特征 ..........................................................................................................101
三、新时代发展面临的新挑战 ..................................................................................................103
四、新时代的未来发展新趋势 ..................................................................................................104
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................105
一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................106
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................107
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................108
（一）互联网 ..............................................................................................................................108
（二）人工智能 ..........................................................................................................................108
（三）区块链 ..............................................................................................................................108
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................108
第五节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................113
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一、2019 年国际经济形势分析及预测 .....................................................................................113
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .....................................................................................118
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................122
第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................123
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................124
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................127
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................129
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................129
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................131
第六章 市场调研：2019-2025 年中国水处理剂行业发展前景与机遇预测..........................................133
第一节 2019-2025 年水处理剂行业消费需求前景预测..................................................................133
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................133
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................133
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................133
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................135
五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................135
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................135
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................137
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................138
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................139
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................139
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................140
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................141
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................142
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................143
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................143
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................143
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................144
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................144
第二节 2019-2025 年水处理剂行业发展前景与机遇预测..............................................................146
一、水处理剂市场发展前景 ......................................................................................................146
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................147
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................148
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................148
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................149
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................149
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................149
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................150
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................150
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................151
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................151
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................152
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................152
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................152
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十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................153
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................153
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................153
十八、水处理剂产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................154
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................154
第七章 市场调研：2019-2025 年中国水处理剂行业发展趋势预测......................................................156
第一节 2019-2025 年水处理剂行业市场及竞争发展趋势..............................................................156
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................156
二、水处理剂市场的竞争格局预测 ..........................................................................................156
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................156
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................157
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................158
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................158
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................159
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................159
九、水处理剂企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................160
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................160
十一、水处理剂产品服务竞争 ..................................................................................................160
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................160
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................161
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................161
第二节 2019-2025 年水处理剂行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................161
一、新制造 ..................................................................................................................................161
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................163
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................163
四、智能化 ..................................................................................................................................163
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................164
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................164
（三）智能定制引领水处理剂消费新趋势 ..............................................................................164
五、数字化 ..................................................................................................................................165
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................165
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................165
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................166
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................166
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................166
九、立体化 ..................................................................................................................................167
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................167
第八章 2019-2025 年中国水处理剂行业企业发展战略建议..................................................................168
第一节 水处理剂行业发展战略建议 ................................................................................................168
一、战略综合规划 ......................................................................................................................168
二、转型升级战略 ......................................................................................................................168
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................169
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................169
五、区域战略规划 ......................................................................................................................170
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六、业务组合战略 ......................................................................................................................171
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................174
八、技术开发战略 ......................................................................................................................175
九、低成本战略 ..........................................................................................................................176
十、终端化战略 ..........................................................................................................................176
十一、国际化战略 ......................................................................................................................176
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................177
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................177
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................177
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................178
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................180
第二节 水处理剂行业企业品牌发展战略 ........................................................................................180
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................180
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................181
三、水处理剂制造品牌战略管理的策略 ..................................................................................182
四、水处理剂行业企业品牌实施战略措施 ..............................................................................183
（一）时机把控 ..........................................................................................................................183
（二）战略突破 ..........................................................................................................................184
（三）结构突围 ..........................................................................................................................184
（四）定势至上 ..........................................................................................................................185
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................185
（六）快速销售 ..........................................................................................................................186
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................186
（八）价值创新 ..........................................................................................................................187
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................187
（十）系统整合 ..........................................................................................................................188
第三节 提升水处理剂企业竞争力的策略 ........................................................................................189
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................189
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................189
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................189
第四节 水处理剂行业营销策略 ........................................................................................................192
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................192
二、成本优势策略 ......................................................................................................................192
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................192
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................192
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................193
六、服务销售策略 ......................................................................................................................193
第五节 水处理剂行业产品策略分析 ................................................................................................193
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................193
二、市场细分策略 ......................................................................................................................194
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................195
四、水处理剂产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................195
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................196
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................197
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第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................197
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................197
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................198
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................199
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................199
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................199
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................200
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................200
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................200
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................201
六、小结 ......................................................................................................................................201
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................201
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第一章 企业发展战略概述
当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，金融危
机风险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确
判断经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己
的思想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企
业，更加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的
大潮中脱颖而出。
第一节 企业发展战略的重要性与特征
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，文章从四个方
面阐释企业战略管理对企业发展的重要性。
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇
分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部
发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。
企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略
及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测
能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随
时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才
能有利于企业的长远发展。
二、有助于明确企业核心竞争力
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动[3]。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身
发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
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三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率
以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率，
使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展
出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个
企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的
管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形
成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努
力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场
从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不
再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管
理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点
和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形
象，建立起自己独一无二的企业标识。
无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这
复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐
渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运
行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能
够更加得心应手，游刃有余。
五、企业战略具有的特征
企业战略具有如下特征：（1）全局性。企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展
的需要而制定的。它规定的是企业的总体行为，追求的是企业的总体效果。（2）长远性。企业战略
的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动的指导和限制
作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反映，又是企业
对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。（3）竞争性。企业战略是关于企业在激烈的竞争中
如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢
和多赢的效果。（4）纲领性。纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解
和落实等过程才能变得具体的行动计划。（5）稳定性。企业战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又
要根据环境变化进行局部调整。
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第二节 发展战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现
在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或
大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样
的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们
有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
一、按实施战略主体分
从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子
公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化；
（2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经
营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化；
（3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职
能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。
二、按战略实施的时间长短分
从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是
指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在
一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来
说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。
三、按发展战略的性质和特点分
按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变，
每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理
分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有
率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩
战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资
金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依
据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是
市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业
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试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。
四、按发展战略的内容和形式分
按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括
工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联
合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两
条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是
风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展
的方向。
（2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体
系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有
连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国
规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高
质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一
规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大
规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是
世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。
（3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样
化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生
存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业
多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零
售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得
到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费
群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不
同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。
（4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市
场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外
经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投
资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广
度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的
多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济
领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现
代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机
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制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战
略实施的广度和深度。
（5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守
约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战
略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构
成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰
等;二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等;三是体制要素，包括
企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文化
等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、品
牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和主
人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的商
品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心全
意为人民服务的思想。
（6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商
品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上
具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性:
高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率;高信誉度可以增加回头客
并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率;而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉，
使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向，
以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实
施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品
厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企
业的市场份额。
（7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展
为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张
而实现经济增长;集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方
式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提
高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件
下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转
变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而
目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸
经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋
势。
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（8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购
买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确
哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资
产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多
数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活
存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权
和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收
益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣
势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系;可以是两个企业完全合并为一个企业，原两
个企业同时注销;也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股
权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发
挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第
一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易;第二层次是资产承包者与企业内部职
工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘
活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲
置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业
资产结构，实现规模经济，具有深远意义。
五、按公司战略目标分
公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从
公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。
1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于
竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这
一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形
成巨大产能。
2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在
这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术
等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。
3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的
小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。
4、其他
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六、按公司成长路径分
根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择：
1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战
略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都
是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求）
矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是
公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这
是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发
新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这
是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配
置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市
场销售方式。
2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能
方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相
反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展
就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。
为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点：
（1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措
施所需要的成本。
（2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的，
主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体
化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直
整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具
有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经
济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。
3.横向一体化战略
为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体
化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经
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济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比
较。
第三节 发展战略的主要途径
一、发展战略可选择的途径
发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。
1.外部发展(并购)
外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购
包 括收购与合并。
2.内部发展(新建)
内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购
相 对应，是指建立一个新的企业。
3.战略联盟
战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。
合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。
从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企
业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易，
即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。
二、外部发展(并购)战略
1.并购的类型
分类标准 类别
横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业
前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售
按并购双
方所处的
产业分类
纵向并购
后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料
供应商
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多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并
购
友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方
意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购
按被并购
方的态度
分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并
购
产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方
的身份分
类
金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构
杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资
金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金
2.并购的动机
(1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。
(2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼
容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。
用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次：
第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦
效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。
第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能
状 况。例如，公司内部的转移定价;信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标品
牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。
第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力
量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效
应。
(3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外
部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞
争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手
的竞争优势。
3.并购失败的原因
(1)决策不当的并购
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避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发
生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试：
“进入成本”测试
一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购
的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标
企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸
引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。
“相得益彰”测试
相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益，
更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所
拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结
合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。
(2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工
作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购
企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作
风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。
(3)支付过高的并购费用。
对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法：
①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标
企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指
引。
②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价
的溢价。
③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资
产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。
④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。
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⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。
⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。
(4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须
重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越
来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。
防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点：
①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统;
②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础;
③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。
三、内部发展战略
1.内部发展战略的动因及缺点
动因
（1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品；
（2）不存在合适的收购对象；
（3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度；
（4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前；
（5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额；
（6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失；
（7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法；
（8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊；
（9）风险较低。
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缺点
（1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争；
（2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险；
（3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应；
（4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢；
（5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。
2.内部发展战略的应用条件
(1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来;
(2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约;
(3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收
益。
克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面：
①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。
②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。
③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。
如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利
的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。
四、企业战略联盟
1.企业战略联盟的基本特征
(1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。
科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市
场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的，
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因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构;亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依赖
于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。
(2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独
立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不
同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作
关系主要表现为：
①相互往来的平等性;
②合作关系的长期性;
③整体利益的互补性;
④组织形式的开放性。
(3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所
做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的
高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。
2.企业战略联盟形成的动因
促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使
战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面：
(1)促进技术创新
(2)避免经营风险
(3)避免或减少竞争
(4)实现资源互补
(5)开拓新的市场
(6)降低协调成本
3.企业战略联盟的主要类型
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从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。
(1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起
进行 生产，共担风险和共享收益。
(2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份;这种战
略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。
(3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主
要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括：
①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。
②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各
种 优势，共同开发新产品。
③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带
来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间
仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。
④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。
相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有
联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越
性：
(1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和
利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松
散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。
(2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人
员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互
依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。
(3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上，
而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自
己的利益。
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(4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险
大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。
与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增
强 双方的信任感和责任感，合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控制
能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下等。
第四节 影响发展战略定位的主要因素
一、影响发展战略定位的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业发展战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
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市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业发展战略失败的三因素
对于发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于发展战略误区的存在，导致中小
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业发展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业发展战略的规划需
要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第二章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业发展现状、特征、
阶段研究
第一节 水处理剂概述
水处理剂是当前工业用水、污染治理与节水回用处理工程技术中应用最为广泛的产品，包括缓
蚀阻垢剂、杀生剂、絮凝剂、净化剂、清洗剂、预膜剂等，主要用于去除水中悬浮固体和有毒物
质，控制水垢、污泥的形成，减少对水接触材料的腐蚀，除臭杀菌、脱色、软化、稳定水质及海水
淡化等。
我国水处理剂分为单剂和复配产品，单剂为有明确的分子式、结构式、可以用明确化学物命名
的水处理剂；复配产品没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点命名的产品，由多
个相互间不产生化学反应的单剂产品组成，满足不同水质、工艺要求。具体分类情况如下图：
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一、缓蚀剂
缓蚀剂是以适当的浓度和形式存在于环境(介质)中时，可以防止或减缓材料腐蚀的化学物质或
复合物，因此缓蚀剂也可以称为腐蚀抑制剂。缓蚀剂技术作为一种经济、有效而通用性强的金属防
腐蚀方法，已在石油、化工、电力、能源等工业部门获得广泛的应用。自 1860 年英国宣布了第
一个缓蚀剂专利以来，缓蚀剂经历了从无机物到有机共聚物，从高磷到低磷，从单一使用到复配使
用的发展历程。我国的缓蚀剂品种很多，如磷酸盐、铬酸盐、钨酸盐等，其中铬酸盐因其毒性大而
被淘汰，钨酸盐因性价比不高而没有广泛使用，磷酸盐则占据着重要地位。磷酸盐较好解决了冷却
水系统产生碳酸钙垢的问题，工业中应用的主要是磷系水处理剂。缓蚀剂的类别和品种很多，按其
化合物的种类，可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂；按其抑制的反应可分为阳极型缓蚀剂、阴极型缓
蚀剂或混合型缓蚀剂。缓蚀剂还可以按照在金属表面形成保护膜的机理而分成钝化膜型、沉淀膜型
和吸附膜型等。
二、阻垢剂
阻垢剂又称防垢剂，是主要通过对水中金属离子的螯合、对微晶的吸附分散和晶格畸变等作
用，阻止水中致垢盐类在设备表面沉积的化学物质。阻垢剂分为天然阻垢剂、无机阻垢剂和有机、
高分子类阻垢剂。在水处理中应用较多的为有机、高分子类阻垢剂，该类阻垢剂包含：①有机膦酸
类如乙二胺四亚甲基膦酸(简称 EDTMP)、羟基亚乙基二膦酸(简称 HEDP)等；②聚羧酸，如聚丙
烯酸盐、水解聚马来酸酐等。这两类阻垢剂的阻垢作用通常是通过晶格畸变，以及分散—凝聚作用
实现的，在油田水、锅炉水以及工业冷却水等系统应用较广。
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其中，HEDP 作为一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络
合物，能溶解金属表面的氧化物，在 250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高 pH 下仍很
稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好，可
与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，
当和其它水处理剂复配使用时，表现出理想的协同效应。
HEDP 具有良好的化学稳定性，药剂用量小，并兼具缓蚀和阻垢效果的特点，药剂自身基本无
毒，无公害污染。
三、絮凝剂
絮凝剂在水处理中具有很重要的作用，它可以用于除去或降低水中浊度或悬浮物，加快水中杂
质和污泥沉降速度。絮凝剂经历了原始天然产物絮凝剂—传统无机絮凝剂—无机高分子絮凝剂—合
成有机高分子絮凝剂—天然有机高分子絮凝剂—微生物絮凝剂的发展历程。
四、杀生剂
杀生剂是一类能抑制水中菌藻和微生物的滋长防止形成微生物粘泥对系统造成危害的化学药
品，通常分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂两类。氧化性杀生剂包含氯气、次氯酸钠、漂白粉、
氯化异氰脲酸等；非氧化性杀生剂包含氯酚类化合物、有机硫化合物、有机锡化合物、季铵盐、戊
二醛、异噻唑啉酮等。目前，杀菌剂正向无氯或低氯化、安全低残留、低至突变、复合效率高等方
向发展。
五、净化剂
净化剂能除去含油污水中的机械杂质和油，其作用除了絮凝剂所起的分离悬浮固体或机械杂质
以外，还具有油水分离的净化作用。因此，净化剂中除含有一般絮凝剂成分如铝盐、聚丙烯酰胺等
以外，还常含有一些表面活性剂。
六、清洗剂
清洗剂是具有清洗作用的化学品。在水处理的预处理步骤中，常常需要用一些化学品清洗金属
设备表面的沉积物，如腐蚀产物和水垢以及微生物粘泥等。清洗剂根据不同清洗目的，可以分为酸
洗剂(如盐酸、硫酸、氢氟酸、柠檬酸等)，钝化剂(如苯甲酸钠等)。
七、预膜剂
预膜剂是在水处理的预处理步骤中，能在金属表面预先形成保护膜的一类化学品。预膜的目的
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有两个：一是在使用化学品抑制腐蚀的初期提高投加的浓度；二是采用一种专用的预膜剂，以便在
正常操作中投加少量的缓蚀剂，便可维持和修补保护膜，节约药剂和生产费用。目前常用的预膜剂
有六偏磷酸钠加锌盐、三聚磷酸钠等。
第二节 我国水处理剂行业发展概况
一、行业主管部门和监管体制
（一）行业主管部门
根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)标准，公司属于专项化学用品制造业。同时，清水
源所属行业为环保产业的水处理领域。
环保产业包括水污染治理领域、大气污染治理领域、固体废物治理领域、环境监测技术领域及
其它污染治理领域。整个环保产业包括设备制造、工程设计、材料和药剂生产、服务等。水处理剂
属于水污染治理和节水领域的药剂生产，受国家发改委、环保、水利等相关主管部门的管理。
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（二）行业协会
水处理剂行业的主管协会为中国环境保护产业协会、中国石油和化学工业协会和中国精细化工
协会。
中国环境保护产业协会负责开展全国环保产业调查，环境保护技术评价与验证，参与制订国家
环境保护产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准、组织实施环境保护产业领域的产品认证、
工程示范、技术评估与推广。
中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的
公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
中国精细化工协会承担着行业发展战略研究、技术指导、信息发布等职能。
公司是中国环境保护产业协会会员，中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全
国化学标准化技术委员会水处理剂分会委员单位。
二、行业主要法律法规及产业政策
（一）法律法规
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（二）产业政策
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由上可见，水污染防治连续成为我国环境保护重点工程，可以预见，随着我国环境保护力度的
加大，国家对水污染防治与节水减排的强制性规范与要求将更加严格，将有力地促进水处理剂行业
的稳步健康发展。
三、行业技术水平及技术特点
水处理剂单剂包含有机膦系列、聚合物系列，生产此类产品要求设备自动化程度高，工艺成
熟，质量稳定，成本可控。目前，我国有机膦系列水处理剂产品质量已为国际市场认可，产品已经
大量出口，但聚合物系列水处理剂产品在分子量控制等方面与国外公司仍有相当差距。
水处理剂复配产品，是指使用水处理单剂，针对不同的客户开发不同的配方。这种产品冠以不
同的型号，适用于特定用户，很少有通用性。其技术水平取决于技术服务经验，即通过单剂的不同
组合，满足不同客户、水质、工艺等的要求。配方的设计需要进行试验筛选评定，根据测试结果加
上技术服务人员现场服务的经验，确定配方。
我国的水处理剂是从上世纪 70 年代后期引进的―磷系配方‖起步的。在八、九十年代自主
研发过硅系、钨系、磷钼系等配方，进步明显，但实际得到广泛应用的还是磷系配方。我国水处理
剂配方史见下表：
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半个世纪以来，曾有数百种的化合物被用于水处理剂领域，但获得实质性开发的是以有机膦酸
盐和聚合物为代表的缓蚀阻垢剂，以及各种氧化性与非氧化性杀生剂。未来的发展方向是低磷、无
磷化的水处理剂，但由于磷系配方水处理剂产品在质量稳定性以及成本方面的优势，预计未来一段
时间内，其市场地位仍难以被取代。国家发改委颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指
南》(2011 年本)及工信部颁布的《环保装备―十二五‖发展规划》均将高效低磷缓蚀阻垢剂作为
重点发展的产业化产品。公司现有已生产产品中，聚丙烯酸、丙烯酸—马来酸酐共聚物、丙烯酸—
丙烯酸羟丙脂共聚物、水解聚马来酸酐、聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、丙烯酸-2-甲基-2-丙烯磺酸基
-丙磺酸类共聚物属于低磷缓蚀阻垢剂范围，并拥有环保型水处理剂——对磺酸苯胺基聚环氧琥珀
酸和天冬酰胺基聚环氧琥珀酸的技术储备。
(1)有机膦系列
20 世纪 60 年代初，一类可以控制钙、镁碳酸盐沉淀的新型化合物被引进了磷系配方，这
就是有机膦酸。它有许多突出的优点，诸如热稳定性、耐水解性，对碳酸钙的阈值阻垢作用和一定
的碳钢缓蚀能力。自此，有机膦酸就成为磷系配方中不可缺少的一员。
1-1-109
有机膦系水处理剂主要品种包括羟基亚乙基二膦酸(HEDP)、氨基三亚甲基膦酸(ATMP)、2-膦酸
基丁烷-1，2，4 三羧酸(PBTC)、2-羟基-膦酰基乙酸(HPA)、多氨基多醚基四亚甲基膦酸(PAPEMP)
和膦酰基羧酸(POCA)。
(2)聚合物系列
我国自上世纪 70年代后期引进低分子量水溶性聚丙烯酸后，亦一直紧跟世界潮流，先后开发
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出以聚丙烯酸(PAA)、水解聚马来酸酐(HPMA)、丙烯酸/马来酸共聚物(AA/MA)、丙烯酸/丙烯酸羟烷
基酯、丙烯酸/丙烯酸羟烷基酯及丙烯酸/丙烯酸羟烷基酯/丙烯酰胺等的二元、三元共聚物、单体
带强极性基团的二元或多元共聚物、含磷二元、三元或多元共聚物、膦基羧酸(PCA)、聚天(门)冬
氨酸(PASP)、聚烷基环氧羧酸盐(PESA)和聚环氧琥珀酸。
聚合物因分子量的大小分为高分子量聚合物和低分子量聚合物。
高分子量聚合物的主要品种为聚丙烯酰胺，它是原水、污水处理的絮凝剂，也用作油田开采的
增稠剂、驱油剂。
目前，国际上从事高分子聚合物产品生产和技术服务的主要企业包括爱森、亚士兰、巴斯夫
等。在耐高温、耐盐、耐高硬度方面，我国企业开发和生产的絮凝剂产品较国外领先；而在生产的
系列化、专业化方面，多数国内企业与国际知名企业的差距比较明显，产品档次低，品种少等。
低分子量聚合物的主要品种为聚丙烯酸，以及其它有机酸的均聚物和共聚物，目前，它们主要
是和有机膦产品复配成缓蚀阻垢剂。
国际上从事低分子量聚合物生产和技术服务的主要企业包括罗姆—哈斯公司、栗田、美国陶氏
化学公司、GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIE 等。
在低分子量聚合物产品方面，我国多数企业和国外知名企业的主要差距是生产工艺相对落后、
分子量分布不均匀；在价格方面，因品牌、性能稳定性等原因，国外厂家的聚合物产品较国内厂家
同类产品的价格高。
国际上从事聚合物生产和技术服务的主要企业基本情况如下：
爱森：爱森絮凝剂是全球最大的丙烯酰胺类聚合物生产厂家，公司总部位于法国圣太田市，在
中国江苏泰兴设有生产基地。
亚士兰：亚士兰集团公司(Ashland)是财富杂志评定的 500 强企业，在纽约证券交易所上市
(纽交所代号：ASH)。1924 成立，总部位于美国肯塔基州。亚士兰集团是一家全球性的多元化化
工公司，为全球客户提供创新的产品、服务和解决方案。其主要业务涉及优质专业化学品(如非饱
和聚酯树脂和凝胶涂层技术产品)、金属铸件消耗品(如固沙树脂材料和脱模剂)等精细化工产品，
各种高级润滑油以及水处理剂等。
巴斯夫：巴斯夫股份公司(BASF SE)是一家德国的化学公司，总部位于莱茵河畔的路德维希
港。巴斯夫是一间大型国际化工公司，在 39 个国家中生产各种产品。
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罗姆—哈斯公司：美国罗姆—哈斯公司成立于 1909 年，总公司位于宾西法尼亚州费城，是
美国最大的精细化工公司，也是世界上最大的丙烯酸系列产品供货商之一，在全球 25 个国家设
有 100 多家生产厂及研究机构。
栗田：栗田工业创建于 1949 年，作为水处理行业的先行者，创业以来一直从事着水处理药
品、水处理设备的研制和开发。
美国陶氏化学公司：1897 年创建于美国的陶氏化学公司是一家以科技为主的跨国性公司，位
居世界化学工业界第二名的国际跨国化工公司(美国杜邦居第一位)。陶氏在世界 50 多个国家和
地区建有工厂。主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，其产品广泛应用于建筑、水净
化、造纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES：通用电气公司的产品和服务范围广阔，从飞机发动
机、发电设备、水处理和安防技术，到医疗成像、商务和消费者金融、媒体，客户遍及全球 100
多个国家，拥有 30 多万员工。
目前，高分子量聚合物主要国内生产企业包括大庆炼化、北京恒聚、宝莫股份等。在耐高温、
耐盐、耐高硬度方面，国内企业开发和生产的絮凝剂产品较国外领先；而在生产的系列化、专业化
方面，国内企业与国外的差距比较明显，产品档次低，品种少。
我国高分子量聚合物主要生产企业基本情况如下：
大庆炼化：中国石油大庆炼化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，位于大庆油
田西部。公司是集炼油、化工、化纤生产为一体的大型炼油化工企业，具有 800 万吨/年原油
一、二次配套加工能力， 万吨/年聚丙烯酰胺、350 万吨/年常减压、20 万吨/年异构脱蜡
和 180 万吨/年重油催化裂解等装置的主要生产设备和工艺技术。(资料来源：大庆炼化公司网
站)
北京恒聚：北京恒聚集团公司是集研发、生产和销售油田化学剂、水处理剂、造纸化学品、选
矿化学品、机械设备于一体，并提供油田三次采油工程、水处理工程等技术与建设服务的综合性跨
国集团公司。集团目前拥有三个大型生产基地和一个独立的研究中心，年生产聚合物能力超过
80000 吨，丙烯酰胺单体超过 100000 吨，阳离子单体超过 20000 吨以及各种特殊用途的聚
合物及其衍生物 20000 吨以上。(资料来源：北京恒聚集团公司网站)
宝莫股份：山东宝莫生物化工股份有限公司成立于 1996 年，2010 年 9 月 15日在深
圳证劵交易所成功上市，股票代码：002476。公司地处渤海之滨的黄河三角洲，是胜利油田长安集
团控股子公司，国家级高新技术企业，拥有省级企业技术开发中心和博士后科研工作分站，致力于
驱油用化学助剂和水处理化学品的开发和应用；主营微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂
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等系列产品的生产和销售等。(资料来源：宝莫股份公司网站)
目前，低分子量聚合物主要国内生产企业为德赛化工等，在低分子量聚合物产品方面，我国企
业和国外企业的主要差距是生产工艺相对落后、分子量分布不均匀；在价格方面，因品牌、性能稳
定性等原因，国外厂家的聚合物产品较国内厂家同类产品的价格高。
我国低分子量聚合物主要生产企业基本情况如下：
德赛化工：石家庄开发区德赛化工有限公司是河北省高新技术企业，成立于 2000 年，注册
资金 1000 万元。公司致力于循环冷却水处理、污水处理、中水回用等领域的高新技术研发及相
关产品的生产、销售，尤其在制药、化工、冶金、电力行业有着独具特色的技术和产品，并通过了
ISO9001 国际质量体系认证。资料来源：德赛化工公司网站)
(3)有机膦系列是基础性的水处理剂，市场空间广阔
①有机膦类水处理剂与聚合物类水处理剂功能不同，未来一段时间不存在替代性
高分子量聚合物作为絮凝剂，主要用于污水处理。低分子量聚合物与有机膦复配组成缓蚀阻垢
剂，主要用于工业循环冷却水。
冷却水占工业用水的 60~70%，循环冷却水的处理对实现工业节水减排、安全生产意义重大。
循环冷却水处理主要使用的水处理剂剂型为缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂三大类，其中缓蚀剂、阻垢剂
通常复配使用，称为缓蚀阻垢剂。净化剂、清洗剂、预膜剂等为辅助药剂。有机膦类水处理剂通常
作为阻垢剂，当浓度提高后具有缓蚀作用；低分子量聚合物具有分散、阻垢作用，两者相互配合，
不同配比适用于不同水质(如硬度、pH 值)、金属腐蚀程度有差异的应用环境，高分子量聚合物通
常作为絮凝剂单独使用，用于原水、污水的絮凝。
②无磷阻垢剂是未来发展方向，但有机膦产品目前属于主导产品，短期内市场地位难以被取代
从水处理剂发展趋势上看，无磷阻垢剂符合未来发展方向，但短期内由于市场需求、性价比、
阻垢率等因素，有机膦阻垢剂仍是主流产品。
A、有机膦类水处理剂不是造成水体富营养化的主要原因
循环冷却水由于循环使用，直接排放量小，且水处理剂中磷成分多数是和水中钙、镁离子形成
固体悬浮粒子排出。目前存在的水体富营养化问题，主要原因是水体中磷、氮的含量过高，其中磷
主要来自于洗涤剂和磷肥。
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B、有机膦类水处理剂与低分子聚合物机理不同，通常配合使用
低分子聚合物主要起分散作用，阻止碳酸钙晶体的长大，有机膦类水处理剂主要通过螯合作
用，阻止碳酸钙结晶的形成。
公司生产的有机膦类水处理剂产品与高分子量聚合物分别作为缓蚀阻垢剂和絮凝剂，功能定位
不同，相互间在产品和技术方面可替代性较低。
公司生产的有机膦类水处理剂产品与低分子量聚合物复配组成缓蚀阻垢剂，属于互补产品，相
互间在产品和技术方面可替代性较低。
四、行业特有的经营模式
传统上，水处理剂单剂生产企业和水处理剂复配产品生产企业的经营模式不尽相同。
(1)水处理剂单剂生产企业经营模式见下图：
如上图描述，水处理剂单剂生产商主要通过向中间批发商或技术服务公司销售产品，由后者服
务终端客户。
(2)水处理剂复配产品生产企业的经营模式为：
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如上图描述，复配产品生产企业通常将所产产品直接服务终端客户，同时也向技术服务公司提
供产品支持。
两种模式的差别在于，单剂销售不需要很强的技术服务，只是将产品分子式、性能、规格、使
用安全数据及使用领域提供给客户，而将大量其它技术服务留给技术服务公司。复配产品在销售
前，需要对客户的水质、设备材质、工艺参数(水温、流速等)、水系统流程及工艺等进行详细的调
查，并征求客户在水处理成本方面、浓缩倍数、节水等方面的需求，根据实验室筛选、验证，提出
水处理方案，签订技术服务合同。
目前，部分水处理剂单剂生产企业也涉足技术服务，自行开发配方产品，服务终端客户，呈现
混合经营特征。兼具两种模式特征的混合经营日渐成为国内主要生产厂家的发展方向，公司即为此
种混合经营模式。
具体模式如下图所示：
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国外的经营模式和国内基本相同，一类是生产水处理剂单剂产品的公司，如罗姆—哈斯公司、
LAW 公司等，不直接服务终端客户；另一类是生产水处理剂复配产品的公司，如亚士兰、Buckman
等，主要进行技术服务；最后一类是 GEWATER & PROCESS TECHNOLOGIES、Nalco 等公司，兼
具上述两类模式的特征。
五、行业的周期性、区域性或季节性的特征
本行业没有明显的周期性、区域性或季节性特征。
六、水处理药剂的应用
水处理药剂的应用领域按照终端客户水处理的对象和方式的不同， 一般可以分为：工业水处
理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。
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（1）工业用水
工业用水在整个国家工业体系中担负着非常重要的角色。目前，我国工业用水占城市水资源使
用量的 80%左右。其中，工业用水中冷却水用量居首位，一般在 60%以上。工业节水是保护水资源
的重要环节，节水首先要从工业用水入手，冷却水成为首要目标，节约冷却水的主要方式就是采用
循环冷却方式，并提高浓缩倍数。
工业用冷却水一般分为两种类型：直流冷却水和循环冷却水。直流冷却水把用于冷却的水直接
排放到江河湖泊，属于一次性使用，造成资源浪费。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后
再次用于冷却， 整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中，属于多次使用。循环水冷却系
统分为封闭式和敞开式。敞开式循环水冷却系统的冷却水是通过冷却塔来冷却的， 冷却水再循环
过程中会与空气接触，水量会发生变化，水中的各种矿物质和离子含量会不断浓缩增加，需对系统
定量补水，并排出定量的浓缩水。封闭式循环冷却水系统采用封闭式冷却设备，水在管中流动，不
直接暴露在空气中，回水的热量被其它换热介质取走以达到降温的作用。循环水冷却系统需要解决
管线和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。
工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。
工业锅炉用水也是工业用水的重要部分。 工业锅炉是一种常见的能量装换设备，用来生产蒸
汽或加热水，广泛地应用于电力、机械、化工等工业部门及人们的日常生活中。按照锅炉产生的蒸
汽压力可分为：高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉；按照锅炉的流量可分为大容量（大型）锅炉、中
容量（中型）锅炉、小容量（小型）锅炉。
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工业锅炉用水的水源一般为自来水和地下水，使用未经处理的水容易对锅炉造成结垢、腐蚀和
汽水共腾等危害。结垢直接影响传热和汽水正常循环，形成垢下腐蚀，浪费燃料，缩短锅炉寿命，
严重时引发胀管、变形或爆管事故。腐蚀则直接影响材料强度，严重时造成裂纹、泄漏甚至爆炸事
故。汽水共腾直接影响蒸汽质量，可能导致过热器及其它用汽设备结垢甚至引起安全事故。为锅炉
提供合格的水，是保证锅炉安全经济运行必不可少的手段。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处
理和锅内水处理，使用的药剂主要有：缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、
软化剂、碱度调节剂、清垢剂等。
（2）市政/饮用水处理
饮用水的生产对社会是至关重要的，为了确保公众卫生安全、减少或消除水源性疾病的出现，
在生产合格生活用水的过程中，必须添加合适的水处理化学品使出厂的水质达到国家标准。重点需
要处理的环节有：藻类控制，减少水库中有毒或有气味的藻类；絮凝过程，去除悬浮和胶体固体如
粘土；软化过程，去除钙盐和镁盐，特别是碳酸盐和重碳酸盐；腐蚀控制，用来减少对管道的腐
蚀；杀菌消毒等。市政/饮用水处理涉及到的水处理药剂一般有：杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂
等。
（3）污水/废水处理
从水处理的角度来看，水是一种可再生资源。废水通常包含有害毒素、细菌、油脂、油、重金
属、来自药品的杂质、营养物质、病毒和其他杂质。如果将污水/废水直接排放到自然环境中，这
些污染物会扰乱生态系统和生命周期。将污水中的全部污染物清除出去，需要将几个单独的污水处
理方法结合起来，实现层层净化，逐级过滤，直至将水中污染物彻底清除。一个完整而高效的污水
处理系统分为三级：一级处理、二级处理、三级处理。
一级处理处于整个污水处理系统最底层，主要用来除掉水中较大的悬浮物，一般采用物理除污
法，通常使用明矾或者炭块等对污水中的较大悬浮物进行吸附清除，吸附后的污水进入二级处理。
二级处理是指运用生物化学处理法对水中的呈胶体状态和呈溶解状态的有机污染物进行清除， 借
助生物化学反应来沉淀水中的有机污染物，经过处理的污水基本达到排放要求，可以满足特定用途
的回用。二级处理通常借助流动床生物膜工艺进行， 借助粘附在填料上的微生物自己繁殖形成生
物膜来在水中进行挂膜，借此来处理水中污质。主要原理是通过水中生物将水中的有机物降解而达
到处理污水的目的。三级处理是对污水进行的最高层次的处理，污水将在这一环节得到最大限度的
解污，三级处理又称深度处理，主要是针对污水中难以被生物降解的有机物、溶解盐类进行溶解，
深度处理后的工艺污水水质较好，可以直接投入工业生产的使用中，污水处理的目的基本实现。污
水处理涉及到的水处理药剂一般有絮凝剂、污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等。
（4）海水淡化
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海水淡化发展始于 20 世纪 60 年代，经过近几十年的发展，海水淡化技术已经相对比较成
熟。其中，蒸馏法和膜法已成为主流技术。目前，在国际上蒸馏法仍然在整个海水淡化市场中占主
导地位，但是其发展速度却落后于反渗透法。蒸馏法是指利用热能进行海水淡化的方法，包括多级
闪蒸（MSF）、多效蒸发（MED）、压汽蒸馏（VC）等。膜法主要是利用膜的选择透过性进行盐水分离
达到海水淡化的目的，主要包括反渗透法（RO）和电渗析法（ED）。海水淡化的工业化操作一般要
高于常规水资源开发利用成本。海水淡化成本包括能源费、药剂费、设备费、管理费等。未来随着
海水淡化在人类生产、生活用水所占份额逐渐加大，水处理药剂在海水淡化领域的需求会不断增
加。
对于膜法而言，在海水淡化操作过程中，由于海水温度、 pH、离子浓度等变化，海水中钙、
镁离子可能生成碳酸盐、硫酸盐、氢氧化物沉淀，堵塞膜孔，降低膜的透水率，因此需要在水中添
加阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂，为减少结垢沉积对反渗透膜的影响。对于蒸
馏法来讲，容易产生锅垢从而降低蒸发效率，可以通过海水进行预处理来减少影响，向原水中加入
聚磷酸盐、有机磷酸，膦基聚羧酸等进行水质软化，对钙，镁离子以及其他金属离子螯合作用使其
不易沉淀，阻止水垢的形成。
七、与上下游行业之间的关联性及影响
(1)水处理剂行业的产业链
水处理剂行业产业链情况如下图：
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(2)水处理剂行业主要上游行业情况
水处理剂行业的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，具体情况如下：
①黄磷
根据中国国土资源部统计，截至 2007 年底，全国共有磷矿石产地 457 处，分布在全国
27 个省市自治区，磷矿保有资源总量为 161 亿吨。我国黄磷现有生产能力已经达到约 200
万 t/a，产能和产量占世界的 80%以上，生产布局相对集中，云南、贵州、湖北、四川 4 省
的黄磷生产能力及产量占全国总量的 90%以上，是我国基础磷化工生产的重要基地。
②液氯
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电解法生产烧碱将同时联产氯气与氢气，每生产 1 吨烧碱，要联产 吨液氯。氯碱
行业是我国最为传统的工业行业之一，创建于 20 世纪 20 年代。
③冰醋酸
冰醋酸是最重要的有机酸之一，主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐
等，也用作农药医药和染料等工业溶剂和原材料。
综上所述，水处理剂行业原材料以大宗商品为主，国内生产企业较多，市场竞争充分，供应充
足。水处理剂生产商和上游原材料厂商在生产工艺、设备和销售渠道等方面均有较大差异，相互渗
透的可能性不大。
第三节 中国水处理剂行业发展情况分析
水是万物之源，生命之本，是社会经济发展的命脉，是不可替代的宝贵自然资源，然而，全球
变暖与过度开垦砍伐等诸多人为因素，导致淡水资源急剧减少，缺水已成为世界性的问题，成为制
约社会进步和经济发展的瓶颈。
一、我国工业水处理发展进程与现状
水处理，简单而言，是指通过物理、化学和生物等手段，调整水质，使水质达标，以满足生产
和生活需要的过程。按照应用领域，可以分为工业水处理与生活水处理。
我国现代意义上的工业水处理始于上世纪的七十年代中期，当时中央领导决定从国外引进十三
套大化肥装置，这些装置来自西方发达国家，与原来的从苏联引进装置相比有很大的进步，表现在
规模大(30 万 t/a)、效率高、产品质量好、连续化、自动化程度高，设备体积小、材质好，但
容器壁较薄，用水全部实行循环使用，要求对生产用水进行处理，以保证换热器不结垢、不腐蚀、
不滋生菌藻，即当时的水质稳定处理技术，该技术为同期国内空白的技术。由于当时政治环境影响
和对国外企业不信任、不配合，致使大化肥一开工，就出现腐蚀、泄露的严重事故。为此，全国组
织了水处理技术大会战，天津化工研究院、南京化工学院、上海华东化工学院、南京大学等大专院
校与科研单位共同参与，一方面研究国外的技术和使用方法，一方面组织剖析仿制。
随着化肥装置逐步正常开车，我国又引进了石化装置，较早的是燕山石化、东方化工厂引进了
日本栗田公司和美国纳尔科公司的水处理技术。在建设宝钢之后又引进了日本片山、美国 Drew
公司的水处理技术。通过使用实践与交流学习，使我国技术人员基本掌握水处理技术的原理、药剂
配方、使用方法、测试手段以及管理经验。
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上世纪八十年代后期，随着我国节水要求的提高，水处理由石化向电力、钢铁等行业推广，水
处理剂厂家开始有了较大发展，水处理技术服务逐步走向专业化的道路，积累了丰富的经验。
上世纪九十年代，水处理在全国普遍推广，几乎所有现代化企业都普遍采用循环冷却水处理技
术。
本世纪初的十年里，水处理技术走向成熟，水处理剂企业形成骨干厂家为主体的结构模式，目
前已形成 20 余家较大规模企业，200 余家小型技术服务型企业的行业布局，产品质量不断提
高，具有较强国际竞争力，部分产品已在国际水处理剂市场占据主导地位。随着国内企业的品牌意
识逐步提高，结构调整逐步深化，我国水处理剂产品在世界水处理剂产品市场的竞争力将会进一步
提升。
二、水处理与工业节水减排、工业安全生产
可供工业使用的水源由地表水和地下水组成，地表水及地下水中常含有溶存性气体(如氧气、
氮气、二氧化碳、硫化氢等)和溶存固体物(如钙离子、镁离子、二氧化硅、铁离子等)，这些可溶
性物质的存在是导致金属表面腐蚀与结垢的主要原因。
在工业用水中，冷却水约占 60-70%。冷却水可分为直排冷却水和循环冷却水两种。直排冷却
水就是把用于冷却后的水直接排放到江海湖泊，因而耗水量大，并对环境造成热污染，循环冷却水
则把用于冷却后的水通过冷却塔降温后再用于冷却。浓缩倍数 K 是循环水的一个重要指标，K
值的大小决定了节水的水平，决定了重复利用的高低。直排水的 K 值等于 1，冷却水循环使用
后，大大节约了用水量，但由于冷却水不断蒸发，水中难溶性物质被浓缩，加上冷却水与大气充分
接触，溶解氧与细菌含量大大增加，导致循环冷却水出现严重的结垢、腐蚀和菌藻滋生，使换热设
备换热效率大为降低，检修频繁，威胁生产正常进行。为此，必须在冷却水中加入阻垢缓蚀剂、杀
菌灭藻剂及与其配套的清洗剂、预膜剂、分散剂、消泡剂、絮凝剂等。这些水处理剂的加入可以防
止循环水结垢、腐蚀、菌藻滋生。
循环水量 10000m3/h 不同浓缩倍数与节水率的关系
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注：循环水蒸发损失 %，飞溅损失 %，生产渗漏为零。
数据来源：《水处理剂应用手册》严瑞瑄 编著
由上表可见，当 K 由 提高到 3-5 时，可节约补充水 75-80%，同时减少排污水
量。
三、我国水处理药剂行业特点
①制造工艺和水处理服务经验日益提高与丰富
我国水处理药剂生产已能满足国内各种水处理的需求。 水处理包括水处理药剂的制造和水处
理服务。水处理药剂的制造技术，包括有机磷制造、聚合物制造和杀菌剂制造三大部分。有机磷以
HEDP 为代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺为代表。杀菌剂以异噻唑啉酮为代表都已完
成了万吨级生产技术的开发。从工艺、设备、质量控制、环保等方面都保证了产品的稳定生产。并
在节能、节材等成本控制上取得突破。在水处理服务方面，通过 30 年的不断探索实践，已造就了
一批经验丰富，有理论功底的技术专家队伍。目前现代工业企业包括：石化、化肥、电力、冶金企
业，都实现了冷却水的全循环，浓缩倍数一般提高至 3-4 倍，正在向一水多用、水系统综合处理
发展，以节省更多的新鲜水。
②水处理药剂类别品种齐全
我国已可生产水处理药剂现有 100 多种产品，主力产品为有机磷中的 EDP，聚合物中的丙烯
酸（酯）共聚物和聚丙烯酸胺、杀菌剂的主力产品是洁尔灭、异噻唑啉酮、二氯异氰脲酸等。上述
产品性能好、适应性强，生产装置规模大、价格适中、配伍性优良，成为不同的水处理配方中的首
选成分。
③我国水处理药剂的生产已具有相当大的规模、在国际上的地位举足轻重
2010 年我国水处理药剂的产量已达 70 多万吨，销售额为 82 亿元。如加上活性炭和凝聚剂
则应分别为 170 万吨和 131 亿元。国内现代工业，如钢厂、电厂、石化厂、化肥厂、造纸厂等都
离不开冷却水、工艺水、污水的处理，为水处理药剂行业带来一个欣欣向荣的市场，促进了水处理
药剂行业快速发展。有机磷、聚丙烯酰胺产量已占据世界首位，并且大量出口，具有良好的国际竞
争力。
四、我国水处理药剂开发历程
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过去 30 年来我国的经济取得了惊人的发展，国内循环水浓缩倍数已从起始时的 -3 倍普
遍升至现在的 3 倍以上，有些行业已要求全行业循环水浓缩倍数达到 5 倍。我国的循环冷却水处
理是从 20 世纪 70 年代后期引进的“磷系配方”起步的，在八、九十年代自主研发过硅系、钨
系、磷钼系等配方，进步明显，但实际得到广泛应用的还是磷系配方。 我国循环冷却水处理药剂
开发历程与世界的趋势基本相符。
我国循环冷却水处理药剂开发历程
年份 配方
1975 年-1979 年 聚磷酸盐/有机磷酸盐/聚丙烯酸（用酸调 pH）
聚磷酸盐/有机磷酸盐/聚丙烯酸（用酸调 pH）
聚磷酸盐/有机磷酸盐/锌/聚丙烯酸（用酸调 pH）
多元醇磷酸酯/锌/磺化木质素（用酸调 pH）
有机磷酸盐/聚合物或共聚物（碱性处理）
1980 年-1985 年
硅酸盐或钼酸盐配方
1986 年-1992 年 有机磷酸盐/二元、三元共聚物全有机配方，系统可连续运行 1-2 年
1993 年-1997 年
新型有机磷酸及新型共聚物开始进入市场，碱性处理所占比例进一步
提高
1998 年-2003 年 开始开发无磷无金属配方
2004 年至今 无磷配方得到工业应用
数据来源：公开资料整理
近 30 年来，我国在有机磷酸的开发上确实取得了重大成就，其开发历程如下：
我国有机磷酸的开发历程
年份 品名
1-羟基亚乙基-1,1-二膦酸（HEDP）
乙二胺四亚甲基膦酸（EDTMP）
氨基三亚甲基膦酸（ATMP）
1980 年
二乙烯三胺五亚甲基膦酸（DTPMP）
1990 年 2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTC）
1995 年 2-羟基-膦酰基乙酸（HPA）
1998 年 膦酰基羧酸（POCA）
1999 年 多氨基多醚基亚甲基膦酸（PAPEMP）
数据来源：公开资料整理
20 世纪 60 年代初，低分子质量的水溶性聚丙烯酸作为阻垢分散剂使用，几十年来，用于冷
却水处理的水溶性聚合物经历了多次的发展，已经成为冷却水化学处理剂中最为活跃的部分。
我国冷却水用水溶性聚合物开发历程
年份 聚合物名称
1978 年 聚丙烯酸
1980 年 聚马来酸
1983 年 丙烯酸/马来酸共聚物，丙烯酸/丙烯酸羟烷基酯等
1985 年
丙烯酸/丙烯酸羟烷基酯及丙烯酸/丙烯酸羟烷基酯/丙烯酰胺等的二元、三元
共聚物
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1993 年
单体带强极性基团的二元或多元共聚物（磺化苯乙烯/马来酸、丙烯酸/2-丙烯
酰胺基-2-甲基丙基磺酸、丙烯酸/3-烯丙醇基-2-羟基丙基磺酸、丙烯酸/磺酸/
非离子多元醇酯/丙烯酸羟烷基酯等）
1995 年 含磷二元、三元或多元共聚物，膦基羧酸（PCA）
1998 年 聚天（门）冬氨酸（PASP）等环境友好、易降解聚合物
2004 年 聚烷基环氧羧酸盐（PESA）等能组成无磷配方的环境友好聚合物
数据来源：公开资料整理
我国的循环冷却水处理从一开始就非常重视杀菌灭藻和微生物控制，我国冷却水系统常用的非
氧化性杀生剂的研究与开发概况如下：
我国非氧化性杀生剂的研究与开发
类别 品种
双氯酚类 2,2’-二羟基-5,5’-二氯苯甲烷（G4）， 1978 年商品化，用量日减
胺和氨的化合物 季铵盐和聚季铵盐，用得最普遍，并已进入国际市场
有机硫化合物 二硫氰基甲烷， 20 世纪 80 年代中试成功，至今用量没有上去
有机溴化合物
二溴氮川丙酞胺（DBNPA） ,20 世纪 80 年代中试成功，近年用量上
升
醛类化合物 典型的为戊二醛， 20 世纪 90 年代开始生产，仍有部分进口分装
异噻唑类化合物 多家厂商生产，规模渐增，已进入国际市场
有机金属化合物
氧化双三丁基锡（TBTO）， 20 世纪 80 年代中试成功，至今未得推
广
季磷化合物 21 世纪初进入小规模生产，正推广中
数据来源：公开资料整理
五、水处理剂应用市场
水处理剂主要应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业
的水处理。
水处理剂具体应用市场如下图所示：
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（一）工业冷却水处理市场
水资源匮乏与污染已经成为我国乃至全球面临的危机之一。2010 年全国总用水量 5，990
亿立方米，其中，生活用水占 %，工业用水占 %，农业用水占 %，生态补水占
%。
工业用水指工业生产中直接和间接使用的水。主要用于：冷却用水；工艺用水，直接作为原材
料、作为原材料一部分、产品处理而使用的水；锅炉用水等。
在工业用水中，冷却水用量最大，一般占 60%~70%左右，化工、电力和冶金行业冷却水需要
量最多，其中化学工业约占 65%。工业用水量虽较大，但实际消耗量并不多，一般耗水量约为其
总用水量的 %~10%，即有 90%以上的水量使用后经适当处理仍可以重复利用。
作为冷却介质，冷却水用来冷却产品和换热设备：钢铁、冶金工业中需要用大量的水来冷却高
炉、平炉、转炉、电炉等各种加热炉的炉体；炼油、化肥、化工等生产中需要大量的水来冷却半成
品和产品；发电厂、热电站需要大量的水来冷凝汽轮机回流水；纺织厂、化纤厂则需要大量水来冷
却空调系统和冷冻系统。
工业用冷却水如果一次性排放，不仅浪费大量的水资源，增加大量的用水费用，而且将废热排
给了环境。为了节约冷却水，工业上普遍采用循环冷却水系统，使冷却水重复使用。在循环冷却水
系统中，由于水的反复蒸发、浓缩，溶解盐类及大量溶解氧、尘土、孢子和细菌越来越多，造成循
环水水质恶化。此外，冷却水在不断循环使用的过程中，由于水温的升高，水流速度的变化，水的
反复蒸发，使得水中离子(如钙离子、镁离子、碳酸氢根、碳酸根、硫酸根、盐酸根)的浓度不断升
高，以及设备结垢和材料等多种因素的作用，使循环水系统容易产生腐蚀、结垢及菌藻、粘泥的大
量繁殖，导致严重的腐蚀、结垢、菌藻以及微生物粘泥等问题，最终将降低生产效率、增加生产成
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本、延长生产周期、降低设备的使用寿命，甚至引发安全事故。为了有效的控制系统的腐蚀、结垢
和微生物带来的危害，工业冷却用水需对高浊度、高硬度、高碱度的水进行处理，而利用水处理药
剂处理冷却水是目前广泛使用的方法。
（二）原水净化市场
原水净化市场包括城市饮用水处理及工业原水处理，其市场规模与我国水资源总量直接相关。
近年来，我国水资源总量总体保持平稳。我国的水资源列巴西、俄罗斯、加拿大、美国、印度
尼西亚之后居世界第六位。2010 年中国水资源总量 28，470 亿立方米，比上年增加 %，
近年我国水资源总量变动情况见下表。从表中可以看出，近 5 年来水资源总量在 23，500-
28，500 亿立方米，总体变动不大。
（三）污水处理市场
按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、
农业污水以及医疗污水等，生活污水是居民日常生活排放的污水。污水处理被广泛应用于建筑、交
通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的生活。
现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理。一级处理，主要去除污水中
呈悬浮状态的固体污染物质，经过一级处理的污水，BOD 一般可去除 30%左右，达不到排放标
准，一级处理属于二级处理的预处理；二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质
(BOD，COD 物质)，去除率可达 90%以上，使有机污染物达到排放标准；三级处理，进一步处理
难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等，主要方法有生物脱氮除磷
法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗分析法等。
（四）生活用水处理市场
生活用水包括城镇生活用水和农村生活用水。城镇生活用水由居民用水和公共用水(含服务
业、餐饮业、货运邮电业及建筑业等用水)组成；农村生活用水除居民生活用水外还包括牲畜用水
在内。生活用水的种类包括硬水、软水、自来水、纯净水、矿泉水、磁化水、生态水等。为满足生
活用水标准，需对水源进行简单处理，使用相关的杀菌剂、消毒剂等水处理剂。
（五）中水回用市场
中水因用途不同有两种处理方式：一是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中，即
实现水资源直接循环利用；另一种是将其处理到非饮用水的标准，主要用于不与人体直接接触的用
水，如便器的冲洗，地面、汽车清洗，绿化浇洒，消防，工业普通用水等。工业上可以利用中水回
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用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理，使其达到软化水水平，可以进行工业循环再利用，
达到节约资源、保护环境的目的。
（六）高纯水市场
高纯水(或超纯水)是将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不可分离降解的胶体物质、气
体及有机物均去除至很低程度的水。高纯水应用于集成电路工业中半导体原材料和所用器皿的清
洗、光刻掩模版的制备，其他固态电子器件、厚膜和薄膜电路、印刷电路、真空管等的制作等。
（七）海水淡化市场
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水，是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，
且不受时空和气候影响，水质好、价格渐趋合理，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定
供水。
（八）其他水市场(景观水、锅炉水、游泳池水、空调用水等)
水处理剂除以上用途外，还广泛用于景观水、锅炉水、游泳池水、空调用水等。
第四节 我国水处理剂行业竞争格局分析
一、行业进入壁垒
1、绿色壁垒
水处理剂行业作为环保产业的一部分，更重视―绿色生产。随着国家对环境保护要求的不断
提升，行业内企业在水处理剂的生产过程中自身也要环保。目前，国家规定企业在投资、建设项目
过程中预先进行―环境影响评价‖，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资；在生产工艺
设计中，合理的产后处理工艺和―三废‖处理步骤也非常必要，这在无形中均加大了企业的生产成
本。
2、技术壁垒
本行业的技术要求较高，企业的正常运营必须拥有大量专业生产技术人员和专业技术服务人
员，尤其水处理技术服务需要企业长期的经验积累。在目前水处理剂行业的竞争日益激烈的形势
下，水处理剂生产专业人才和水处理技术服务人才短缺仍是进入本行业的障碍。
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3、规模壁垒
在行业发展早期，行业对企业的资金投入规模要求不高，进入门槛较低，但从发展趋势看，由
于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型企业将逐步被淘汰。因此，对企业投资规模
的要求将日益构成进入本行业的壁垒。
二、行业竞争状况
在行业发展初期，行业内企业普遍存在生产规模小，品种单一，技术服务经验匮乏的情况，但
由于业内竞争者较少，行业的利润率水平较高。随着水处理剂市场容量的扩大以及国外企业进入国
内市场，行业竞争有所加剧。经过多年发展，目前行业内较大规模企业 20 余家，其中部分企业
依靠品牌效应，通过经营模式的改善、差别化程度的提高，在本行业中占有较大市场份额。
三、行业内主要企业
我国主要杀生剂生产厂家包括上海合成洗涤剂三厂、北京天擎化工有限公司、大连百傲化学有
限公司、河北冀衡化学等。
上海合成洗涤剂三厂：该公司于 1997 年正式成立，公司位于上海市武威路 84号。公司主
营酯类，醚类，胺类，羧酸酐，表面活性剂，胶粘剂，印染助剂，合成洗涤剂及助剂，头发用品。
化工原料(除危险品)，机械设备加工，维修。(资料来源：上海合成洗涤剂三厂网站)
北京天擎化工有限公司：该公司是国内专业研制和生产以异噻唑啉酮为主的杀菌、防腐、防
霉、灭藻剂的厂家之一，创建于 1998 年，总部位于京东平谷区。十年来，天擎化工已经发展成
为集研发、生产、销售、服务于一体的企业，是国内同行业的排头兵。其产品应用领域涵盖造纸、
工业循环冷却水、卫生消毒、化妆品、皮革、毛纺、涂料、金属切削液、油料、润滑油、木材防腐
等诸多行业；其产品市场涉及全球五大洲。(资料来源：北京天擎化工有限公司网站)
大连百傲化学有限公司：公司是高科技的中美合资精细化工企业，是各类工业、民用系列杀菌
剂、防腐剂、防霉剂的专业制造商。主要生产异噻唑啉酮系列产品，产品品种齐全，工艺技术、生
产能力和产品质量均处于同行业领先水平，关键技术填补了国内外空白。(资料来源：大连百傲化
学有限公司网站)
河北冀衡化学股份有限公司：公司是目前国内唯一一家以消毒剂为主业的公司，是国家科技部
认定的―火炬计划重点高新技术企业‖和河北省科技厅认定的―高新技术企业‖。产品已全部通过
ISO9001：2000、ISO14000 和 OHSMS18000体系认证，并通过了美国 EPA、加拿大 PRMA 等
国际认证，且拥有自营进出口权，产品远销北美、南美、欧盟、亚洲、非洲等 50 多个国家和地
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区，并可直接进入 Wal-Mart、COSTCO 等国际大型超市。(资料来源：河北冀衡化学股份有限公
司网站)
净化剂、清洗剂、预膜剂目前多由技术服务公司自行生产，作为水处理剂的辅助药剂，我国主
要生产企业包括中天兰清、南京盛世、山东瑞爱特、北京可林维尔、广州雅鲁、常州中南等。
北京中天兰清环境科技有限公司：该公司成立于 2000 年 2 月，是集科研开发、生产运
营、技术服务、专业培训为一体的工业水服务领域的专业添加剂供应商。该公司具备完善的管理体
系并通过 ISO9001：2008 国际标准质量体系认证。(资料来源：北京中天兰清环境科技有限公司
网站)
南京盛世水业发展有限公司：公司是一家专业从事水体综合治理，提供全面解决方案的公司。
从事生活饮用水处理、工业给水处理、再生水处理、循环水处理、生活污水处理、工业废水处理、
景观水处理、海水淡化。(资料来源：南京盛世水业发展有限公司网站)
北京可林维尔化工有限公司：该公司位于北京市丰台区长辛店工业区，是集科研、生产、销
售、现场施工为一体的经济实体。主要生产工业、环保、民用等行业所需的水处理药剂系列、炼钢
添加剂系列、清洗剂系列、燃料添加剂系列及污水净化剂系列等环保节能产品。(资料来源：北京
可林维尔化工有限公司网站)
广州市雅鲁水处理工程有限公司：该公司主要经营承接水处理系统工程及运行和空间净化工
程，中央空调，工业循环水冷却水系统水质调节，设备清洗及保养服务，水处理技术开发及服务，
销售：水处理设备及配件，水处理材料，工业材料，工矿设备及备品配件冶金辅助材料。(资料来
源：广州市雅鲁水处理工程有限公司网站)
常州中南化工有限公司：该公司位于江苏常州郑陆工业集中区，年生产能力 10 多万吨，是
集科研、生产、服务于一体的联合实体，研制开发了 Z、FZ、FS、HS、ZN 和 ZM 六大系列
100 多个品种的水处理化学品以及 30 多个品种的水煤浆添加剂和石油化工助剂，同时拥有多
项发明专利和多个高新技术产品。(资料来源：常州中南化工有限公司网站)
第五节 清水源 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、公司主营业务、主要产品
（一）公司主营业务情况
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清水源的经营范围为：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售；水处理设备销
售，化工原料销售（易燃易爆化学危险品除外）；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂
技术服务；从事货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
目前公司的主营业务为水处理剂的生产和销售。
（二）公司的主要产品
公司的主要产品包括有机膦类水处理剂、聚合物类水处理剂，主要应用于化工、钢铁、电力、
污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业的水处理，实现节水减排，保障生产安全。
二、竞争对手的概况
对于终端客户，行业内各类型企业服务模式示意图如下：
清水源属于水处理行业材料生产商和服务商，现有国内同行业已上市公司中，万邦达、巴安水
务、碧水源和中电环保等属于水处理工程服务商，与清水源主营业务不同，盈利模式不同，因此本
招股书未将该等公司作为清水源的竞争对手。国内上市公司中，没有从事水处理剂生产的企业。
我国水处理行业与国外同行业发展状况对比如下：
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资料来源：载于《精细化工》2012 年第 3 期，P211，作者，严瑞瑄
中国水处理剂生产企业有 200 余家，大多规模较小，产量、产能等难以确切统计。水处理
剂生产厂家主要有：江海环保股份有限公司、山东省泰和水处理有限公司、爱森(中国)絮凝剂有限
公司、南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂、常州市科威精细化工有限公司、清水源等。
1、江海环保股份有限公司：公司总部位于常州市武进区郑陆镇武澄工业园内，是国内最大的
集工业循环水处理药剂生产、循环水处理工程服务、废水处理工程与药剂研发于一体的专业化企
业。(资料来源：江海环保股份有限公司网站)
2、山东省泰和水处理有限公司：公司是中国最大的水处理药剂专业生产商，连续三年全国销
量第一。泰和将自己定位为药剂生产商，承诺永不做终端，做水处理行业的生产车间。(资料来
源：山东省泰和水处理有限公司网站)
3、爱森(中国)絮凝剂有限公司：爱森(SNF)总部位于法国，是全球最大的聚丙烯酰胺生产商和
行业领导者。爱森集团在全球 30 多个国家设有分支机构，在欧洲，亚洲，澳大利亚和北美洲设
有 20 多个生产基地，销售覆盖全球 130多个国家和地区。爱森的水溶性聚合物广泛应用于饮
用水处理，污水处理，三次采油，采矿，造纸，农业，纺织业，化妆品等行业。爱森公司重视产品
研发，产品种类超过 1000 多种。1998 年，中国工厂爱森(中国)絮凝剂有限公司成立，供应全
系列阴阳离子粉末，乳液和水剂多种形态的聚合物。(资料来源：爱森(中国)絮凝剂有限公司网站)
4、南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂：成立于 1986 年，是国内著名的工业水处理药
剂生产基地，集科研、经贸、生产、服务于一体。主导产品为―颂歌‖牌系列水质稳定剂，其广泛
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应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、化肥、纺织等行业的工业循环冷却水的水质处理。(资料
来源：南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂网站)
5、常州市科威精细化工有限公司：系江苏武进佳尔科集团公司核心企业，创建于上世纪 80
年代，是一家集研究，开发，生产和销售于一体的高科技企业，主要生产水质稳定剂系列，反渗透
膜专用药剂系列和医药中间体及其他精细化工等系列产品。产品广泛用于各类水质的工业循环冷却
水系统，国内地表，地下，海水三大水系的反渗透系统和甾体激素为主的医药系统及化妆品等实用
化工领域。(资料来源：常州市科威精细化工有限公司网站)
公司与同行业竞争对手对比分析如下：
=资料来源：相关公司网站
(二)清水源市场份额
最近几年，没有国内主要水处理剂生产企业市场份额相关数据。
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三、清水源竞争优势
1、技术优势
公司是国内规模较大的水处理剂专业生产、研发、服务企业之一，是国家火炬计划重点高新技
术企业、国家级高新技术企业、河南省高成长型企业、省重点服务企业、中国环境保护产业协会会
员、中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国化学标准化技术委员会水处理剂分
会委员单位，产品出口到日本、美国、英国、德国、法国、俄罗斯等三十多个国家和地区。
公司自成立以来一直高度重视技术研发投入，目前已经建立了经河南省科技厅认定的―河南省
水处理剂工程技术研究中心‖，拥有稳定的研发团队，长期致力于水处理剂产品的研发。同时，公
司多年来和同济大学保持战略合作关系，是同济大学环境科学与工程学院的中试基地。经过多年不
懈的努力，清水源在水处理剂领域取得了一系列技术突破，截至本招股说明书签署日，清水源已获
授权的专利共 21 项(其中发明专利 6 项)，作为主要起草单位参与制定 45 项国家标准及
行业标准，其中 6 项国家标准、34 项行业标准已颁布。
清水源始终将持续的创新能力作为安身立命之本，在持续的创新中保持公司的核心竞争力。公
司开发的 BHMTPMPA 荣获 2011 年度中华全国工商业联合会科技进步优秀奖，填补了国内水处
理剂行业的空白。
公司有机膦产品大型化、连续化综合生产技术包含公司 6 项发明专利和 4 项实用新型专
利，具体是：砷含量≤3ppm 的羟基亚乙基二膦酸及其制取技术、四乙烯五胺七亚甲基膦酸及其生
产技术、双 1，6-亚己基三胺五亚甲基膦酸及其生产技术、聚 4-氨基二亚甲基膦酸基 2-丁烯
酸及其生产技术、固体羟基亚乙基二膦酸四钠盐生产技术、己二胺四亚甲基膦酸二钠盐生产技术、
固体原材料(黄磷)熔化技术、亚磷酸连续化生产技术、主反应釜放大技术、自动卸压技术，上述技
术有效降低了公司有机膦产品的生产成本，并且使公司的有机膦产品品质达到或接近了国际水平。
公司有 1 项发明专利为环保型水处理剂生产技术：天冬酰胺基聚环氧琥珀酸及其制备方法
(已获授权)，为公司的持续发展做好了优质的项目储备。
涉及绿色生产的专利技术有 3 项实用新型专利：三氯化磷余热利用技术(解决了生产中的工
业废热问题)、溶磷废水处理技术(解决了生产过程中工业废水问题)、氯化氢气体回收技术(解决了
生产中工业废气问题)。这些专利技术的应用，实现了公司自身的环保生产。
2、规模和丰富的产品系列优势
经过十余年的发展，公司已发展成为具有年产 60，000 吨水处理剂生产规模的国内水处理
剂生产龙头企业之一，主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合
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剂、日化助剂、纺织印染助剂、造纸助剂等八大系列六十多种产品，可以充分满足下游客户采购品
种多样化的需求，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等
行业。
领先的生产技术和产能规模使公司产品在成本和质量控制、市场形象等方面具有相对优势，保
证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性，GE WATER &PROCESS TECHNOLOGIES、BWA WATER
ADDITIVES LTD.等国际知名企业是公司稳定的出口业务客户。
以 GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES 为例，公司在成为其供应商之前，经历了复杂
的评价、筛选、核查过程，内容涵盖：(1)安全、环境、健康、卫生、劳动雇佣、社会责任等 100
余项法律法规的遵守情况；(2)质量体系是否可靠；(3)管理层是否稳定；(3)是否在行业内拥有领
先的技术和专利；(4)是否能够保证稳定、可靠地供应等方面，整个过程历时近一年。
2009 年 2 月，GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES 在全球范围内，以招标形式将公
司列为供应商之一，并开始对公司进行评估和审核；2009 年 4 月，GE WATER & PROCESS
TECHNOLOGIES 要求公司按照所提供的产品规格及检测方法准备样品并分别寄往上海、美国、比利
时等地分别进行多次检测；2009年 6--10 月核查公司提供所有资质证书，对产品生产过程的控
制、研发、检测、运输、设备、安全和环保等方面进行审核；2009 年 12 月 GE WATER &
PROCESSTECHNOLOGIES 对公司进行实地核查；2010 年，GE WATER & PROCESSTECHNOLOGIES
将公司确认为合格供应商，随后、双方正式建立业务合作关系。
3、成本优势
首先，规模化生产以及有机膦产品大型化、连续化综合生产技术的运用带来的能源及原材料平
均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了较好的生产成本优势。
其次，有机膦类水处理剂的重要原材料之一为三氯化磷。三氯化磷是国家监控化学品之一，限
于国内监控化学品管制的要求(生产监控化学品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公
约》事务主管部门提出申请，并报国家履行《禁止化学武器公约》事务主管部门审批，申请获取生
产特别许可)，国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购，清水源获
得了生产三氯化磷许可，自产原材料使公司获得了原材料成本优势。
此外，公司所在区域分布众多氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低
了公司的原材料成本。
4、优秀的管理团队优势
以公司实际控制人王志清先生为代表的核心管理团队在水处理剂及相关行业拥有丰富的管理经
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验，部门经理以上人员平均司龄超过 10 年。经过十多年的创业发展，公司管理团队积累了丰富
的水处理剂研发、生产、销售经验。2011年初，清水源管理团队通过控股股东转让及增资入股方
式持有公司股份，进一步增强了公司管理团队的凝聚力和主人翁意识，激发了团队的创新和拼搏精
神。
公司控股股东和实际控制人王志清先生在水处理剂领域具有 20 余年从业和管理经验，对水
处理剂及相关行业有着深刻的理解和见地。王志清先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会
实践经验，是中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员、中国科学技术协会第八次全国代表
大会代表、河南工业大学客座教授，现为济源市人大常务委员会委员。王志清曾分别被共青团河南
省委、河南省工商业联合会、河南省科学技术厅等部门评为―河南省优秀青年企业家‖和―河南省
十大自主创新优秀青年‖。同时被济源市委授予―济源市星火计划带头人‖、―济源市十大杰出青
年‖和―济源市关爱员工优秀民营企业家‖称号。
5、产品和服务的质量优势
公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、产品生产和销售
的全过程。在研发环节，公司严格规范产品研发的立项、实施、验证、评审和确认；在采购环节，
公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关；在生产环节，公司通过提高自动化、连续化生产
水平，不断提升产品品质及质量的稳定性；在销售环节，公司重视产品的售后服务，通过为客户提
供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。
公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，公司主要产品已经取得 NSF 认证和欧盟
REACH 认证注册。
四、清水源竞争劣势
1、公司产能制约瓶颈明显，亟需扩大产能，提升盈利空间。
2、公司近年来一直保持高速发展的态势，但融资渠道单一，资金相对紧张，制约了公司资金
运营的效率以及长期资金的投入。
第六节 2019-2025 年我国水处理剂行业发展前景及趋势预测
一、水处理药剂行业发展背景
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（一）我国水资源现状
水资源对我国的社会和经济发展、粮食安全和农民生计至关重要。2016年底我国水资源总量
为 亿立方米，2017年我国水资源总量为 亿立方米。
2007-2017年我国水资源总量走势图
数据来源：公开资料整理
2016 年，从水资源分区看，松花江区、辽河区、海河区、黄河区、淮河区、西北诸河区水资
源总量 5, 亿立方米，占全国的 %；长江区（含太湖流域）、东南诸河区、珠江区、西
南诸河区水资源总量为 26, 亿立方米，占全国的 %。 2016年底我国人均水资源量为
立方米，2017年底我国人均水资源量为 立方米。
2007-2017年我国人均水资源量走势图
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数据来源：公开资料整理
就人均水资源量区域分布而言，全国各省市之间“贫富差距”更为明显。2017年西藏地区人
均水资源量为 立方米，居全国之首，青海地区人均水资源量为 立方米，广西地
区人均水资源量为 立方米，云南地区人均水资源量为 立方米，新疆地区人均水资源
量为 立方米，海南地区人均水资源量为 立方米。而河北宁夏、上海、北京、天津等
地区人均水资源量不足 200立方米，其中天津地区人均水资源量仅为 立方米。
2017年我国各省市人均水资源量统计表
- 人均水资源量：立方米
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
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陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
数据来源：公开资料整理
水资源短缺现象非常严重。当前，由于用水需求的日益增长，社会水循环过程中的浪费和污水
的超量排放， 以及水利工程的建设与管理滞后等原因导致我国水资源短缺。我国水资源短缺存在
着资源型短缺、工程型短缺和水质型短缺三种形式。资源型缺水主要指当地水资源总量少，不能适
应经济发展的需要，形成供水紧张的状况。工程型缺水主要指区域水资源总量并不短缺，但特殊的
地理和地质环境不易赋存水，同时，水利工程建设滞后，难以有效的开发利用水资源，造成供水不
足。水质型缺水主要指有可以利用的水资源，但这些水资源由于受到各种污染致使水质恶化，导致
不能使用而缺水。
据统计 2017年我国农业用水量为 亿立方米，占同期国内用水总量的 %；工业领
域用水量为 亿立方米，占同期国内用水总量的 %；生活领域用水量为 亿立方
米，占同期国内用水总量的 %；生态领域用水量为 亿立方米，占同期国内用水总量的
%。
2017年我国用水结构统计图
数据来源：公开资料整理
我国农业用水量在国家总体用水量中占有非常大的比例，国内存在生产力发展水平低下的问
题，人们对生态保护的意识非常薄弱，水利设施非常简陋，再加上地下水的过度利用，使水资源问
题越发严重。此外，农药等的利用使大量的水资源遭到了污染和破坏，这无疑使本就匮乏的农村水
资源“雪上加霜”。我国和水资源相关的法律规定国家对水资源实行取水许可制度及有偿使用制
度，但农村集体经济组织和成员使用集体经济组织所用的水塘水不受限制。这种制度无疑在法律上
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加剧了农村人口利用水资源的无限制性。
2005-2017年我国用水结构变动趋势图
数据来源：公开资料整理
（二）我国水污染情况
水污染是指人为地引起的、 任何导致水的有益利用的适合性遭受损害的水质改变。水污染分
为自然污染以及人为污染。自然污染是指由于自然环境中的非人为因素而导致的水体污染，如洞庭
湖的“水葫芦”污染，泥石流等等。人为污染对水体破坏性较大，按照来源又能分为几类：工业废
水，主要来源于化工厂、钢铁厂、皮革厂等工厂废水；生活污水，主要来自家庭、商业、学校、旅
游服务业等排水；农业废水，指农作物栽培、牲畜饲养和农产品加工等过程排出的污水；石油污
染，主要来源于船舶废水，海上石油开采及大气石油烃沉降。
我国地表水污染十分严重，特别是江河水污染问题。 全国七大江河中， 淮河、黄河、海河的
水质最差，均有 70%的河段受到污染。黄河、淮河、海河等中下游发生的断流现象，导致河口严重
淤积；不少中小河流由于城镇工业的超量排放污水已成为污水河，无法被利用。
我国废水排放量持续上升，已由 2007 年 亿吨上升至 2016 年的 亿吨。工业
废水是我国水源污染的主要来源之一。为治理工业废水，我国持续进行工业废水治理投资， 2014
年为 1,152, 万元， 2015 年为 1,184, 万元，2016 年为 1,082, 万元。根
据国家生态环境部数据， 2015 年我国工业废水治理设施运行费用较 2003 年大幅上升。 2015 年
江苏、浙江、山东、广东、河北工业废水治理设施运行费用居前列，分别为 883, 万元、
627, 万元、598, 万元、 571, 万元、 532, 万元。
（三）海水淡化的发展
水资源一般是指可用水资源，海水并不能直接被包含在内，一般要对海水进行淡化处理才能使
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用到工业、生活中去。截至 2015 年 6 月 30 日，全球的海水淡化厂超过了 万家，分布在约
150 个国家， 3 亿多人部分或全部依靠淡化水满足日常之需。截至 2015 年 6 月 30 日，全球淡
化工程规模已达 8,680 万吨/日，工程遍布亚洲、非洲、欧洲、南北美洲、大洋洲，尤其在中东和
一些岛屿地区，海水淡化水已成为基本水源。
进入 21 世纪后我国的海水淡化事业发展迅速，我国已建成海水淡化工程总体规模不断增长。
截至 2016 年底，全国已建成海水淡化工程 131 个，产水规模 万吨/日，其中万吨级以上
海水淡化工程 36 个，产水规模 万吨/日；千吨级以上、万吨级以下海水淡化工程 38
个，产水规模 万吨/日；千吨级以下海水淡化工程 57 个，产水规模 万吨/日。
海水淡化工程在全国沿海 9 个省市都有分布，主要是在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。
北方以大规模的工业用海水淡化工程为主，主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗
水行业；南方以民用海岛海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，海水淡化作为海
洋经济和国家战略性新兴产业的重要组成部分，已逐步应用于生产和生活中。
二、水处理药剂需求情况
（一）全球水处理药剂需求
随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球对水处理药剂需
求持续增加。2015 年至 2018 年全球水处理药剂市场规模为 亿美元、 亿美元、
亿 美 元 、 亿美元，预计 2023 年将达到 亿美元。 2018 年全球工业/生
产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的水处理药剂市场规模分别为
亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。 2018 年至 2023年，全球
工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的市场规模复合年均增长率
预计分别为 %、 %、 %、 %， 2023 年将分别达到 亿美元、 亿
美元、 亿美元、 亿美元。
全球水处理药剂在各应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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2018 年至 2023 年工业/生产水处理中电力、油气、造纸、冶金、化工及其他行业的水处理药
剂市场规模复合年均增长率分别为 %、 %、 %、 %、 %、 %，预计
2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美
元、 亿美元。
全球水处理药剂在工业/生产水处理应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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BCC Research 分别对缓蚀剂、混凝剂和絮凝剂、杀菌剂和消毒剂、阻垢剂、pH 调节剂和软化
剂等水处理药剂市场情况进行统计和预测。
全球水处理药剂按药剂种类分类的市场情况及预测 单位：亿美元
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全球缓蚀剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。 2018 年，电力、油气、造纸、冶金、化
工、其他行业市场需求分别为 、 、 、 、 、 亿美元，预计 2023
年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元。
全球缓蚀剂在在工业/生产水处理应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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全球混凝剂和絮凝剂在工业/生产水处理应用领域保持增长。 2018 年，电力、油气、造纸、
冶金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美
元、 亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球混凝剂和絮凝剂在在工业/生产水处理应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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全球杀菌剂和消毒剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。 2018 年，电力、油气、造纸、
冶金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美
元、 亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球杀菌剂和消毒剂在工业应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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全球阻垢剂在工业/生产水处理应用领域保持增长。 2018 年，电力、油气、造纸、冶金、化
工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美
元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球阻垢剂在工业/生产水处理应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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全球 pH 调节剂和软化剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。 2018 年，电力、油气、造
纸、冶金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球 pH 调节剂和软化剂在工业应用领域的市场情况及预测 单位：亿美元
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亚太地区水处理药剂需求将持续提升。 过去欧洲和美洲等西方市场一直都是水处理市场的重
心，但近年来欧美市场规模增长速度开始放缓。与此同时，亚洲和非洲等新兴市场因城市的扩张和
快速的工业化水处理药剂市场需求快速增长。2017 年美国占全球水处理药剂市场份额的 %，
2017 年亚太地区的市场份额为 %，北美洲的市场份额为 %，南美洲市场份额为
%，欧洲为 %，中东为 %。
2017 年全球主要国家水处理药剂市场份额
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2017 年全球水处理药剂分区域市场份额及发展预测
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（二）国内水处理药剂行业市场情况
我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡
化等领域的水处理。电力、石化、冶金是国民经济中重要制造产业之一，其市场稳定性较高。2013
年，我国水处理药剂市场中工业需求占 62%，市政需求占 38%5。雄厚的工业背景和严格的环境政
策要求推动了中国的水处理
药剂行业。我国的水处理药剂市场处于快速增长的阶段， 2017 年我国的水处理药剂市场总规
模为 亿美元，到 2022 年将达到 亿美元。
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我国水处理药剂在相关应用领域的市场情况及预测 单位：百万美元
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2017 年，我国市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理
药剂市场规模为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元， 2017 年至 2022年上述行业水处理剂市场规模复
合年均增长率分别为 %、 %、 %、%、 %、 %、 %、 %，预计
2022 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元。
随着我国水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程
度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。
三、行业发展有利因素
（一）国家推行可持续发展战略，行业发展受益于政策支持
近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用
方面出台了一系列的政策法规，以 1989 年颁布的《中华人民共和国环境保护法》为核心，围绕
环境保护和水资源利用方面相继颁布了多项法律。在水资源保护方面，先后出台了《中华人民共和
国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；在节水减排方面，通过了《循环经
济促进法》；在产业政策上，2011 年，国家发改委颁布《产业结构调整指导目录》将水处理剂列
为鼓励类产业，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合颁布《当前优先发展的高
技术产业化重点领域指南》(2011 年本)将高效水处理剂的研发列为当前优先发展的高技术产业化
重点领域。2012 年，工信部将低磷缓蚀阻垢剂列入《―十二五‖期间重点发展的环保装备目
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录》。上述法律法规及相关产业政策的颁布为水处理剂行业的发展奠定了坚实的政策基础。
（二）下游市场需求稳定并将逐步扩大
我国工业用水的需求随着经济的持续高速发展不断增长，同时也产生了大量废水。循环水处
理、工业废水处理以及中水回用市场需求稳定增长。
有关政策还进一步明确了石化、钢铁、电力、冶金、化工、建材等传统耗能行业未来投资目标
和对应的节能减排目标，水处理剂增量需求的市场空间有望进一步提升。
（三）国外市场需求带来出口业务稳定增长
我国对于磷矿石出口实行配额制度，限制黄磷等高能耗、高排放的初级资源品出口。由于我国
是全球最大的黄磷生产国，产能占全球产能的 80%，国外水处理剂生产企业受限于黄磷供应不足
因素的影响，有机膦类水处理剂需从我国进口。我国有机膦类水处理剂的出口将随国外市场需求增
长而稳步增长。
四、影响行业发展的不利因素
（一）业内厂商规模偏小，整合势在必行
我国水处理剂行业虽经多年发展，但依然存在厂商规模小、技术水平低的状况，全行业目前已
形成 20 余家较大规模企业，200 余家小型技术服务型企业的行业布局，随着产业集中度的逐
步提高，行业整合势在必行。
（二）技术创新能力有待提高
国内企业除在有机膦系列水处理剂具有相对优势外，水处理剂产品的开发和创新能力不足，尤
其在自动化、连续化生产应用等核心技术上，与国外先进企业有一定差距。
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第三章 市场调研：2019 年中国水处理剂行业存在的问题、挑
战、瓶颈
第一节 2018-2019 年中国水处理剂行业存在的问题分析
尽管我国水处理剂行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、水处理剂业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2018-2019 年中国水处理剂行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致水处理剂产品销量不振，传统水处理剂行业的发展越来越
艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
水处理剂企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上
升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，
伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和
管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费
负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率
平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互
联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、水处理剂业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
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的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投
