岗位说明书系列 编号：FS-ZD-04016
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岗位说明书系列
顾问营销岗位职责
（标准、完整、实用、可修改）
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顾问营销岗位职责
Consulting Marketing Duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有
章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
营销顾问中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司此岗位为销售
岗位
职位描述:即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财
工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的
财务分析和理财建议。理财规划师标志着传统意义上以销售
保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中
心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融
服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的
资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户
寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括
储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、
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税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。
任职要求;20-45 岁，男女不限，大专或以上学历;
2、有一定金融，投资，经济等相关领域知识，一定的
行业与公司研究能力;
3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;
4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力，和较强的风险
控制意识;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
6、具有良好的口头和人际沟通能力;
7、有较强的学习能力，能通过主动学习与钻研不断提
升自己。
公司提供:
1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资，高比例
的业绩提成;
2、休息休假:周末双休，享受国家法定假期(不补班);
3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度，完善的晋升体
系和广阔的发展空间;
4、培训体系:系统专业知识及技能培训;
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5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;
6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;
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