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    2021-2025年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告.pdf

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    2021-2025 年中国干式变压器行业 调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业价值竞争策略概述 ....................................................................................................................5 第一节 干式变压器行业价值竞争策略研究报告简介 ........................................................................5 第二节 干式变压器行业价值竞争策略研究原则与方法 ....................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 ................................................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国干式变压器行业市场深度调研....................................................10 第一节 干式变压器概述 ......................................................................................................................10 第二节 我国干式变压器行业监管体制与发展特征 ..........................................................................11 一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................11 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................11 三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................12 （1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................12 （2）行业主要产业政策 ..............................................................................................................12 四、对公司经营发展的影响 ........................................................................................................15 五、行业技术水平及特点 ............................................................................................................16 第三节 2020-2021 年中国干式变压器行业发展情况分析................................................................16 一、输配电及控制设备行业总体情况 ........................................................................................16 二、变压器行业概况 ....................................................................................................................17 三、全球干式变压器市场情况 ....................................................................................................18 四、我国干式变压器市场情况 ....................................................................................................18 五、开关设备行业概况 ................................................................................................................19 六、干式变压器行业在新技术、新产业方面的发展情况 ........................................................20 七、干式变压器行业在新业态、新模式方面的发展情况 ........................................................21 第四节 2020-2021 年我国干式变压器行业竞争格局分析................................................................21 一、行业市场化程度 ....................................................................................................................22 二、国内行业竞争格局 ................................................................................................................22 三、国际行业竞争格局 ................................................................................................................22 四、行业内的主要企业 ................................................................................................................23 （1）国内主要企业 ......................................................................................................................23 （2）国外主要企业 ......................................................................................................................25 五、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................26 第五节 企业案例分析：金盘科技 ......................................................................................................29 一、公司产品的市场地位 ............................................................................................................29 二、公司技术水平及特点 ............................................................................................................37 三、公司科技成果与产业深度融合的情况 ................................................................................43 四、公司的竞争优势 ....................................................................................................................43 五、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................46 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................47 一、输配电及控制设备主要应用情况 ........................................................................................47 （1）电力系统 ..............................................................................................................................47 （2）轨道交通 ..............................................................................................................................50 二、干式变压器主要应用领域市场的未来发展空间 ................................................................52 （一）干式变压器应用于发电环节的市场发展空间 ................................................................52 （1）全球风电市场发展情况 ......................................................................................................52 （2）国内风电市场发展情况 ......................................................................................................53 （二）干式变压器应用于输配电环节的市场发展空间 ............................................................54 （三）干式变压器应用于用电环节的市场发展空间 ................................................................55 （1）干式变压器应用于高效节能领域的市场发展空间 ..........................................................55 （2）干式变压器应用于轨道交通领域的市场发展空间 ..........................................................56 （3）干式变压器应用于数据中心领域的市场发展空间 ..........................................................58 第七节 2021-2025 年我国干式变压器行业发展前景及趋势预测....................................................59 一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................59 （1）产业政策的大力扶持 ..........................................................................................................59 （2）市场需求持续增长 ..............................................................................................................60 （3）国家鼓励大力发展自主品牌 ..............................................................................................60 （4）行业数字化、智能化转型提升发展质量 ..........................................................................60 二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................60 （1）干式变压器趋向智能化 ......................................................................................................60 （2）干式变压器趋向节能环保化 ..............................................................................................61 （3）干式变压器制造企业需向“智能制造”领域转型升级.......................................................61 三、行业面临的挑战 ....................................................................................................................61 （1）低端市场竞争无序 ..............................................................................................................62 （2）研发投入和自主创新能力不足 ..........................................................................................62 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................63 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 ......................................................................63 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 ....................................................63 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 ....................................................63 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 ........................................................63 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 ............................................64 第二节 价值竞争的特征和表现 ..........................................................................................................64 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 ................................................64 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 ....................64 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 ........................65 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 ......................................................................................65 一、“顾客让渡价值”竞争理论 ..................................................................................................65 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 .................................................................66 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 .................................................................67 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................69 一、产品创新策略 ........................................................................................................................69 二、产品品牌个性化 ....................................................................................................................69 三、产品服务竞争策略 ................................................................................................................69 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、战略联盟 ................................................................................................................................69 五、广告策略 ................................................................................................................................69 第四章 2021-2025 年中国干式变压器企业价值竞争策略探讨与建议....................................................71 第一节 2021-2025 年中国干式变压器行业未来的竞争是价值的竞争............................................71 第二节 2021-2025 年中国干式变压器企业价值竞争策略................................................................71 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 ............................................................................71 二、避免产品同质化，提高产品附加值 ....................................................................................71 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 ........................................................................................72 四、激活产品价值创造 ................................................................................................................72 五、面向高端 ................................................................................................................................72 第五章 2021-2025 年中国干式变压器行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造............................73 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................73 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................73 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................73 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................74 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................74 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................74 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................74 二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................74 三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................75 四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................75 五、企业内部营销管理 ................................................................................................................76 六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................77 第三节 案例分析 ..................................................................................................................................77 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................78 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................78 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................78 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................78 第四节 结论 ..........................................................................................................................................79 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................80 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................80 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................80 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................81 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................82 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................82 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................82 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................82 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................83 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................83 六、小结 ........................................................................................................................................83 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................84 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业价值竞争策略概述 在新经济蓬勃发展，全球一体化更趋密切，新技术、新业态层出不穷的今天，我们必须能够对 新的经营理念和竞争模式的变化有所把握。那么，仅就企业市场竞争而言，许多成功的企业在竞争 战略上已经有了许多新的变化，这些变化的战略中枢已经明显地表现为以“价值”为核心的竞争， 即“价值竞争”。 第一节 干式变压器行业价值竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本干式变压器行业价值竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国干式变压器业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 干式变压器行业价值竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案， 其中包括： 干式变压器行业市场调研 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业价值竞争策略规划制定原则及依据 制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国干式变压器企业价值竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 构建干式变压器企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为干式变压器行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来价 值竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对干式变压器行业价值竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 价值竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 干式变压器行业价值竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本干式变压器行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对干式变 压器行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 一、重要性 价值竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的重要战略之一，企业必须高度重视！ 企业的市场竞争，从根本上来说就是围绕满足顾客需求而展开的，正如菲利普·科特勒所指出 的“顾客是价值最大化者”。因此，所谓的满足顾客的需求，就是要为顾客提供最大、最多、最好 的价值。企业既然是以服务于顾客为宗旨，而顾客对满足其需求的东西又是有所选择的，那么，企 业所提供的东西要为顾客所接受，就必须为顾客创造出有“比较价值优势”的东西，即对顾客或消 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 费者来说是有更多的实际用处、更好的使用功能、更大的利益满足的东西。 随着市场经济的发展，消费者越来越处于市场主导地位，以顾客为导向的理念也越来越受到企 业的重视，顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，获得强 有力地竞争力，就必须不断地探寻顾客的需求，比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾 客的认同和青睐，即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企 业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对价值竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国干式变压器行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业价值竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 干式变压器概述 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯 （磁芯），主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。 变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和油浸式变压器，干式变压器是指铁心和线圈不浸 在绝缘液体中的变压器，主要依靠空气对流进行冷却；油浸式变压器是将铁芯和绕组浸在绝缘油中 的变压器。干式变压器与油浸式变压器具体比较情况如下： 项目 干式变压器 油浸式变压器 绝缘介质 树脂、绝缘纸等 变压器油等 冷却方式 自冷、风冷、水冷等 油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷等 安全性 无油、无污染、难燃阻燃、自熄防火 变压器油可燃、可爆 适用场所 综合建筑内、人员密集区域等安全性能 要求更高的场所 独立变电场所等要求远离人群的场所 相对于油浸式变压器采用油冷方式、可燃、可爆的特点，干式变压器具有安全性高、体积较 小、损耗低、散热能力和防潮能力强、方便清洁、易维护、防火性好等优点。 干式变压器按照不同生产工艺可分为环氧树脂浇注干式变压器和真空压力浸渍干式变压器，具 体情况如下： 按工艺划分 工艺介绍 产品特点 环氧树脂浇注干 式变压器 用环氧树脂与固化剂的混合料在真空状态下使线 圈浇注成型。环氧树脂是一种难燃、阻燃的材料， 而且具有优越的电气性能和环保特性，广泛应用于 干式变压器中。 耐雷电冲击能力强、抗短路能 力强、过负载能力强、阻燃性 能好、损耗低、噪声低等。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 真空压力浸渍干 式变压器 真空压力浸渍干式变压器的线圈，是采用聚芳酰胶 类绝缘材料(其典型产品为NOMEX纸)经VPI真空加 压设备多次浸渍无溶剂树脂漆，多次烘熔固化制作 而成，较普通的浸渍干式变压器具有更高的防潮性 能和绝缘性能。 绝缘性能好、局放小、体积小、 过载能力强、抗短路能力强、 耐雷电冲击能力强、噪音低、 效率高、阻燃环保。 第二节 我国干式变压器行业监管体制与发展特征 一、所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），干式变压器所属行业 为制造业中的“电气机械和器材制造业（C38）”。 根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），干式变压器所属行业为电气机械和器材制造业中的“输配电及控制设备制造业 （C382）”。 行业产品主要应用于新能源、高端装备、节能环保等领域，按产品应用领域划分，将干式变 压器所属行业定位于单一应用领域不能全面反映公司产品的行业特点，干式变压器所属行业属于 《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》“第三条申报科创板发行上市的金盘 科技，应当属于下列行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业：（七）符合科创板定位的其他 领域”。 二、行业主管部门及监管体制 随着电力体制改革的进行，输配电及控制设备制造业的管理与经营已形成市场化的竞争格局。 输配电及控制设备制造企业实行行业自律管理，各企业面向市场自主经营，政府主管部门基本不再 采取行政手段干预企业经营。目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要为国家发改 委、国家能源局，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。 国家发改委是我国电力工业的政府主管部门，主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法 规和经济技术政策，组织制订行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督，提出有关电力价 格政策方面意见，指导电网建设规划，对电力等能源发展规划进行宏观调控等。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 国家能源局依照法律、法规对全国电力系统实施统一监管，配合国家发改委拟定国家电力发展 规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争 性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。 国家质量监督检验检疫总局为行业技术监管部门，主管电力设备产品的质量、标准化等工 作。我国输配电及控制设备制造业的所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生 产，其中：低压成套设备及元器件必须通过中国国家强制性产品认证（CCC认证），才能获得市场 准入资格。 中国电力企业联合会和中国电器工业协会为行业自律组织，主要职责是接受政府委托，负责对 行业及市场进行统计和研究，为会员单位提供公共服务，并进行行业自律管理等。 三、行业主要法律法规及政策 （1）行业主要法律法规 《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力供应与使用条例》、《电力监控系统安 全防护规定》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民 共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共 和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》以及各种输配电设备产品的国际标准、国家标准 和行业标准构成了本行业的主要法律法规。 （2）行业主要产业政策 序号 时间 产业政策 主要内容 1 2006年 《国家中长期科 学和技术发展规 划纲要（2006- 2020年）》 重点开发安全可靠的先进电力输配技术，实现大容量、远距离、 高效率的电力输配；重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通 运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备。 2 2010年 《智能电网技术 标准体系规划》 和《智能电网关 键设备（系统） 研制规划》 在中国首次系统地提岀了包括7个技术领域、28个技术专题和137 项关键设备的研制规划。该规划分析了目前国内外智能电网关键 设备的研制状况，针对“已有设备”、“在研设备”和“待研设备”，提 岀了明确的工作策略，制定了每一类设备的研制内容、研制目标 和研制计划，为输变电设备和无功补偿装置的技术升级带来了机 遇。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 3 2011年 《当前优先发展 的高技术产业化 重 点 领 域 指 南 （2011年 度）》 将本行业涵盖的“电网输送及安全保障技术”、“电力电子器件及变 流装置”列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域。将优先 发展大型变压器、直流换流变压器、开关设备和电抗器、无功补 偿设备、柔性输电系统及设备、变电站及电气设备的智能化、电 子式互感器及核心元器件、新型动态无功补偿及谐波治理装置作 为优先发展的领域。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 序号 时间 产业政策 主要内容 4 2013年 《产业结构调整 指导目录 （2011年本）》 （2013年修正） 鼓励类项目包含“电网改造与建设”、“输变电节能、环保技术推广 应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应用”等电力行业项目、 “节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备 制造”等环境保护与资源节约综合利用行业项目、“高压真空元件 及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压 气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷 铁心等节能配电变压器”等机械行业项目。 5 2015年 《关于推进国际 产能和装备制造 合 作 的 指 导 意 见》 大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。加大电力“走 岀去''力度，积极开拓有关国家火电和水电市场，鼓励以多种方式 参与重大电力项目合作，扩大国产火电、水电装备和技术岀口规 模。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带 动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。积极开展境外电网 项目投资、建设和运营，带动输变电设备岀口。 6 2015年 《中国制造 2025》 推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变 电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料 等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。 7 2015年 《配电变压器能 效提升计划》 扩大高效配电变压器应用比例，推动生产转型，加强源头管理， 推动淘汰高能耗变压器提升高效配电变压器产业化能力，解决关 键原材料、基础生产工艺问题，加强配电变压器系统节能技术研 究提升配电变压器产业持续创新能力。 8 2015年 《配电网建设改 造行动计划 （ 2015—2020 年）》 加快建设现代配电网，满足新能源、分布式电源及电动汽车等多 元化负荷发展需求，推动智能电网建设与互联网深度融合2015- 2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不 低于3,000亿元，“十三五''期间累计投资不低于万亿元。 9 2016年 《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》 推动新能源产业发展：加快发展先进核电、高效光电光热、大型 风电、高效储能、分布式能源等，加快构建适应新能源高比例发 展的电力体制机制、新型电网和创新支撑体系；大力发展智能电 网技术；为实现新能源灵活友好并网和充分消纳，加快安全高效 的输电网、可靠灵活的主动配电网以及多种分布式电源广泛接入 互动的微电网建设。 大力提升高效节能装备技术及应用水平：鼓励研发高效节能设备 （产品）及关键零部件，加大示范推广力度，加速推动降低综合 成本。 强化轨道交通装备领先地位：推进轨道交通装备产业智能化、绿 色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新 工艺、新材料的应用，构建现代轨道交通装备产 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 序号 时间 产业政策 主要内容 业创新体系。突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术：进一 步研发列车牵引制动系统等关键系统和零部件，形成轨道交通装 备完整产业链。 10 2016年 《战略性新兴产 业重点产品和服 务 指 导 目 录 （2016版）》 重点发展：新兴软件及服务等新一代信息技术产业；轨道交通专 用设备、关键系统及部件、海洋工程关键配套设备和系统、海洋 工程平台装备等高端装备制造产业；集中式快速充电站等新能源 汽车产业；风力发电机组零部件、太阳能产品、太阳能生产装备、 太阳能发电技术服务、智能电网等新能源产业；电机及拖动设备、 采矿及电力行业高效节能技术和装备、信息节能技术与节能服务 等节能环保产业。 11 2016年 《电力发展“十三 五”规划》 推进“互联网+''智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平； 升级改造配电网，推进智能电网建设；实现能源生产和消费的综 合调配，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。 12 2019年 《清洁能源消纳 行动计划 （2018-2020 年）》 完善电网基础设施，充分发挥电网资源配置平台作用，提升电网 汇集和外送清洁能源能力，实施城乡配电网建设和智能化升级。 13 2019年 《绿色产业指导 目 录 （ 2019年 版）》 涉及新能源与清洁能源装备制造中的“风力发电装备制造、太阳能 发电装备制造、生物质能利用装备制造、水力发电和抽水蓄能装 备制造、核电装备制造、智能电网产品和装备制造等。 14 2020年 《变压器能效提 升计划 （2021-2023 年）》 发展目标：到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%， 当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。围绕高效节能变压 器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域，推广应用 一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制 造企业，培育一批绿色制造系统解决方案供应商，大幅提升产业 链供应链的现代化、绿色化水平。主要任务：加快技术创新及产 业化应用，提升绿色生产和供给能力，加快高效节能变压器推广， 夯实产业服务能力 四、对公司经营发展的影响 近年来，国家陆续出台了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《电力发展“十三五”规 划（2016-2020年）》、《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》、《中国制造2025》等一系列战 略规划，重点发展新能源、高端装备、节能环保等战略性新兴产业，推进智能电网建设，促进输 配电及控制设备产品及其制造过程的智能化水平不断提高，为输配电及控制设备行业的持续发展 提供了良好的政策支持，也为公司的业务发展提供广阔空间。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 五、行业技术水平及特点 干式变压器行业是电磁兼容技术、机械制造、高压绝缘、测量与控制、传感技术和数字处理技 术等多种学科交叉的行业，产品设计与制造环节涉及电磁场理论、绝缘材料、高电压技术、机电一 体化、数字仿真等多学科技术的应用与融合，技术应用综合性较强。近年来，随着行业技术的不断 创新以及新材料、新工艺的不断应用，输配电及控制设备企业不断研制和开发出满足下游产业发展 新要求的产品。根据下游行业对产品特性要求的不同，输配电及控制设备企业不断提高产品的适用 性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型化、紧凑型、少 （免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现高效满足项目运行需要、提高设备运行质 量、节省运行成本、提高经济效益的目的。 第三节 2020-2021 年中国干式变压器行业发展情况分析 一、输配电及控制设备行业总体情况 电力系统由发电、输配电、用电三大环节组成，热、光、风、水等能量通过发电设备转换为电 能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用，输配电及控制设备通过接受、分 配、控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。输配电及控制设备在 电力系统中可实现变压、变流、变频、励磁、整流、隔离、滤波、消谐、开合、控制、无功补偿、 节能及能量回收等功能。输配电及控制设备行业是国民经济基础产业电力工业的重要基础，在支持 电网发展、提高电网安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展 及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，输配电及控制设备行业的细分行业情况如下图 所示: 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 注：蓝色部分为公司主要产品所处领域。 输配电及控制设备行业的上游是钢铁、有色金属、电子元器件、绝缘制品等行业。上游原材料 的生产及供应均已实现市场化且供应充分，对本行业的影响主要来自于其市场价格的波动和性能的 可靠性。 输配电及控制设备行业的下游客户主要包括发电环节的火电、水电、风能、太阳能发电站等企 业，输配电环节的电网公司，用电环节的工业企业、轨道交通、基础设施、居民住宅等行业。下游 行业的景气度与输配电及控制设备行业的发展情况息息相关。 近年来，国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时新能源、高端装备、节能环保等 战略性新兴产业快速发展，均为输配电及控制设备行业的稳定增长提供了良好的机遇。根据前瞻产 业研究院及智研咨询统计数据，我国输配电设备行业销售规模由2011年的万亿增长至2019年的 万亿（预测），年均复合增长率约%。 二、变压器行业概况 2011年-2014年国家进行了大量基础设施投资，带动了电力产业快速发展,进而促进了变压器行 业规模迅速扩张、产能大幅增长,我国变压器产量不断增加。2015年后我国变压器产量处于平稳增长 趋势。根据前瞻产业研究院，2019年我国变压器产量约亿千伏安,2013年至2019年产量年均复 合增长率约%。 2017年-2019年随着全球经济平稳发展及我国变压器生产能力和技术的不断提升，我国变压器 出口金额呈稳步上升趋势。根据Wind统计数据，2019年我国变压器出口金额约亿美元，2011年 至2019年出口金额年均复合增长率约%。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 三、全球干式变压器市场情况 近年来，全球干式变压器市场需求持续增长，中国、印度以及中东电力及能源建设的需求 增长，以及北美和欧洲替换升级输配电及控制设施的需求增长，同时全球能源结构正在进行调 整并向可再生能源转变，均成为全球干式变压器市场增长的主要驱动力。 根据国际可再生能源组织REN21发布的《RENEWABLES2020GLOBALSTATUSREPORT《2020年全球 可再生能源现状报告》)，2013年至2019年全球可再生能源发电新增装机容量逐年递增，2019年全 球可再生能源发电新增装机容量超过200GW，因此可再生能源发电装机量的持续增长带动了全球干 式变压器市场在新能源领域的较快增长。 根据国际市场调研机构MordorIntelligence《全球干式变压器市场(2018-2024)》报告预测， 全球干式变压器市场规模将从2017年的亿美元增至2024年的亿美元，年均复合增长率为 %。 2017-2024年全球干式变压器市场规模和需求预测 数据来源：MordorIntelligence《全球干式变压器市场(2018-2024)》报告 四、我国干式变压器市场情况 近年来，我国干式变压器行业相关下游产业需求持续增长，因此呈稳步增长趋势。根据前 瞻产业研究院，2019年我国干式变压器产量约亿千伏安，2013年至2019年产量年均复合增长率 约%。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 五、开关设备行业概况 作为电力系统中具有控制、保护作用的电器设备，开关设备广泛使用在电力系统的多个领域。 开关设备是开关电器与成套开关设备的通称。 开关电器（或称开关装置）是直接用于接通或分断电路电流的电器产品，根据具体功能不同可 分为断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关和熔断器等；开关电器可在电路中单独使用，但其最 主要的使用方式是作为电器元件配套安装在成套开关设备中。 成套开关设备是开关设备中直接面向用户，集成包括开关电器在内的多种电器元件，满足用户 对电路进行控制、保护、分配和监测等多重需求的终端设备。成套开关设备根据电压等级、技术特 点和功能用途不同，可分为低压配电箱、低压开关柜、中压开关柜、箱式变电站、气体绝缘金属封 闭开关设备以及应用于高压及以上电压等级的气体绝缘金属封闭开关设备、隔离开关、接地开关等 产品。 根据前瞻产业研究院，2017年我国配电开关控制设备行业销售收入约6,666亿元，2012年至2017 年销售收入年均复合增长率约%，总体呈上升趋势。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 六、干式变压器行业在新技术、新产业方面的发展情况 近年来，干式变压器行业在新能源、高端装备、节能环保、新型基础设施等领域均得到了持续 较快发展，因此对相关产品的技术及性能提出了更高的要求。 在新能源-风能领域，随着风力发电行业的不断发展和相关技术水平的不断提升，风电机组的 功率逐步提高，根据全球风能理事会（GWEC）发布的报告,2018年、2019年全球新增装机的平均功率 分别为、，2019年比2009年增长了,涨幅为72%。因此，干式变压器行业相应陆 续开发出更大容量的风电干式变压器产品以适应下游行业的发展。同时，近年来海上风电发展迅速， 由于海上风电维护不方便且维护成本高，其对干式变压器产品的产品质量、少（免）维护、可靠性 等方面要求更高。 在高端装备-轨道交通领域，近年来对相关配套设备的技术创新、绿色节能、智能运维等方面 提出了更高要求。例如轨道交通牵引供电系统方面研发出双向牵引供电机组，将原来的牵引整流装 置、能量回馈装置整合在一起，达到节省建设投资、减少设备占地面积等目的，干式变压器优势企 业相应开发出新产品双向变流变压器作为双向牵引供电机组的主要设备。同时，为提高轨道交通牵 引供电系统中主要设备牵引整流变压器的节能水平，干式变压器优势企业根据项目需求已陆续研发 出相应的非晶合金牵引整流变压器、三维立体卷铁芯牵引整流变压器等产品。此外，轨道交通行业 的智能运维、智能巡检的发展趋势，也对相应的干式变压器的智能化提出了新的要求。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 在节能环保-高效节能领域，客户对能效等级要求越来越高，要求产品低损耗、低噪音，其中 高压变频器对其主要设备移相整流变压器的要求主要体现在产品质量和节能效率的提升以及成本的 降低等方面。因此，干式变压器行业通过不断优化设计、改良通风结构、提高风冷效率等方式提高 移相整流变压器产品的效率和质量并加强对产品成本的控制，以满足行业发展需求。 在新型基础设施-数据中心领域，对供配电系统的总体要求是连续、稳定、平衡、分类，并要 求产品具备模块化设计思路，需要根据数据中心的容量进行配置，具备模块化快速安装的能力。近 年来，干式变压器行业为数据中心提供低损耗、高可靠性、具备模块化设计思路的相关产品以适应 行业发展需求。 综上，随着干式变压器行业技术的不断创新以及新材料、新工艺的不断应用，干式变压器企业 不断研制和开发出满足下游行业发展新要求的产品。根据下游行业对产品特性要求的不同，不断提 高产品的适用性、稳定性、可靠性、环境适应性、安全性，同时降低产品损耗、噪声，并向小型 化、紧凑型、少（免）维护型、智能型、节能环保等方向发展，以实现提高设备运行质量、节省成 本、提高经济效益的目的。 七、干式变压器行业在新业态、新模式方面的发展情况 近年来，国家陆续推出《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020年)》等政策，支持 和鼓励信息化与工业化深度融合，推进制造过程数字化、智能化。同时，干式变压器下游行业对产 品质量、交货周期、营销服务等方面的要求不断提高，干式变压器企业陆续加大对自动化产线和信 息化系统的投入力度，进一步提高自动化和信息化水平，实现“两化融合”，有效提高了生产和管理 效率、产品和服务质量。 在此基础上，部分干式变压器行业内优势企业已开始构建数字化车间/工厂,进行数字化转型， 运用物联网、云计算、数字挛生等先进技术，实现数字化设计、数字化生产、数字化营销和服务、 数字化运营管理，提高资源配置效率和为客户创造更大价值的能力。 第四节 2020-2021 年我国干式变压器行业竞争格局分析 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 一、行业市场化程度 我国干式变压器行业企业数量较多，各企业生产能力和技术水平差异较大，大部分企业主要生 产中低端产品，仅有少部分拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势企业面向中高端市 场。 我国干式变压器行业已形成市场化竞争格局，产品主要靠市场机制形成价格,即产品销售价格 主要由市场供需情况决定。 二、国内行业竞争格局 国内干式变压器行业市场竞争较为充分，下游客户对产品性能、质量、交付和服务能力等要求 越来越高，具备技术、品牌、管理、生产制造、产品质量、售后服务等方面优势的生产企业，其市 场竞争力和市场份额将不断提高，尤其是拥有研发创新能力及自主知识产权的规模较大优势生产企 业，这类企业主要面向干式变压器的中高端市场,能够生产应用于新能源发电(含风能、太阳能、核 能等)、轨道交通、海洋工程、高效节能等领域的干式变压器产品。 在国内干式变压器的中高端市场中，上述优势企业主要包括西门子(SIEMENS)、ABB、施耐德 (Schneider)、金盘科技、顺特电气设备有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、特变电工股份有限公 司等。 三、国际行业竞争格局 在国际上干式变压器的中高端市场中，优势企业主要包括西门子(SIEMENS)、施耐德 (Schneider)、ABB、SGB、金盘科技等。 经过多年研发投入及经验积累，公司较国外主要竞争对手具有原材料供应稳定、生产成本较 低、制造能力较强、兼具本土化及跨国企业管理经验等优势，在中高端产品同等性能和质量情况下 更具价格、交货期优势，因此近年来公司已在国际市场上与上述优势企业进行竞争。 公司是国内外少数能为新能源-风能产业生产专用特种干式变压器（即风电干式变压器）的企业， 主要客户为通用电气（GE）、维斯塔斯（VESTAS）、西门子歌美飒（SIEMENSGamesa）等全球前五大风 机整机制造商，行业内主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB和SGB等，因此公司在风电干式变压 器领域在国际上拥有一定的品牌影响力及市场份额。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 四、行业内的主要企业 （1）国内主要企业 竞争对手名称 产品构成及应用领域 经营情况 主要竞争产 品 顺钠股份 （） 主要产品包括：大宗贸易及供应链服务系列产 品（占比%）、变压器系列产品 （占比%），其中变压器系列产品主 顺钠股份子公司顺特电气设备有 限公司专业经营变压器、电抗 器、开关、组合式 干式变压器 系列、箱变 系列、开 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 竞争对手名称 产品构成及应用领域 经营情况 主要竞争产 品 要应用于轨道交通、数据中心、水利发电站、 风力发电站、火力发电站、光伏能源发电站、 核反应堆电站、岸电系统、船舶及海上平台、 工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网、 南方电网等电力和配电系统。 变压器、预装式变电站及成套设 备等业务。2019年，顺钠股份营 业收入为137,万元，净利润 为-1,万元。 关柜系列 江苏华鹏变压器 有限公司（以 下简称“江苏华 鹏”） 主要产品包括油浸式电力变压器、油浸式分裂 变压器、油浸式配电变压器、油浸式非晶合金 铁心配电变压器、干式电力变压器、干式配电 变压器、干式牵引整流变压器、箱式变压器、 预装式变电站等，产品主要应用于火电、水电、 核电、风电、特高压、海上平台、轨道交通、 航空航天、石油化工、高层建筑等领域。 江苏华鹏是电力变压器和特种变 压器的专业制造企业。 2019年销售收入达亿 丿元。 干式变压器 系列、箱变系 列、电力电子 设备系列 特变电工 （） 主要产品包括：变压器（占比%）、新能 源产业及配套工程（占比%）、电线电缆 （占比%）、煤炭产品（占比%）、 输变电成套工程（占比%），其中变压器 产品主要应用于电网、发电站、化工、冶炼、 机车牵引等领域。 特变电工包括输变电业务、新能 源业务及能源业务，其中输变电 业务主要包括变压器、电线电缆 及其他输变电产品的研发、生产 和销售，输变电国际成套系统集 成业务等。2019年营业收入为 3,698,万 元 ， 净 利 润 为 239,万元。 干式变压器 系列、箱变系 列、开关柜系 列、电力电子 设备系列 许继电气 （） 主要产品包括：智能变配电系统（占比 %）、智能中压供用电设备（占比 %）、智能电表（占比%）、电动汽 车智能充换电系统（占比%）、直流输电 系统（占比%），其中智能中压供用电设 备包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地 成套装置、环网柜、轨道交通开关设备等。产 品广泛应用于电力系统各个环节。 许继电气致力于为国民经济和社 会发展提供高端能源和电力技术 装备，为清洁能源生产、传输、 配送以及高效使用提供全面的技 术、产品和服务支撑。2019年营 业收入为1,015,万元，净利 润为49,万元。 干式变压器 系列、开关柜 系列、箱变系 列、电力电子 设备系列 伊戈尔 （） 主要产品包括：照明电源（占比%）、工 业控制用变压器（占比%）、新能源用变 压器（占比%），其中工业控制用变压器 主要应用于节能、环保型设备以及医疗、安防 等设备配套；新能源用变压器产品主要应用于 光伏发电领域。 伊戈尔专注于消费及工业领域电 源及电源组件产品的研发、生产 及销售等业务。2019年营业收入 129,万 元 ， 净 利 润 为 5,万元。 干式变压器 系列、箱变系 列 森源电气 （） 主要产品包括：输变电产品（占比%）、 环卫产业服务（占比%），产品广泛应用 于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、 市政、医疗卫生、冶 公司主要生产智能型高、中压发、 输、配电装置以及变压器及其元 器 件 。 2019年 营 业 收 入 为 162,万元， 开关柜系列、 箱变系列、干 式变压器系 列、 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 竞争对手名称 产品构成及应用领域 经营情况 主要竞争产 品 金等领域。 净利润为1,万元。 电力电子设 备系列 白云电器 （） 主要产品包括：成套开关设备（占比%）、 电力电容器（占比%），产品主要应用于 国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、 重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域。 白云电器集高低压成套开关设备 研发、制造、销售及服务一体的 高新技术企业。 2019年营业收入286,万元， 净利润为153,万丿元。 开关柜系 列、箱变系 列 中国西电 （） 主要产品包括：变压器（占比%）、开关（占 比%）、电力电子及工程贸易（占比 %），其中输配电设备主要应用于电源、 电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行 业等领域。 中国西电主要经营输配电及控制 设备研发、设计、制造、销售、 检测、相关设备成套、技术研究、 服务与工程承包、电力系统研究 与成套设计等业务。2019年营业 收入为1,528,万元，净利润 为34,万元。 开关柜系 列、干式变 压器系列、 箱变系列、 电力电子设 备系列 特锐德 （） 主要产品包括:新能源汽车及充电业务（占比 %）、户内开关柜（占比%）、安装 工程及其他（占比%）、箱式变电站（占 比%）、箱式开关站（占比%），产 品主要应用于电力、铁路、煤炭、石油、轨道 交通等领域。 特锐德一直专注于户外箱式电力 设备的研发与生产等业务。2019 年营业收入为673,万元，净 利润为24,万元。 开关柜系 列、箱变系 列 资料来源：上述各公司官网及相关公告； 注：部分竞争对手因实施多元化经营，其营业收入、净利润来源于多种业务；上述占比均为各 公司主要产品占2019年度营业收入比例。 （2）国外主要企业 竞争对手名称 产品构成 经营情况 主要竞争产品 西门子 (SIEMENS) 主要产品包括变压器、 配电变压器、机车牵引 变压器、低压成套系统、 中压解决方案等。 西门子是全球领先的技术企业，业务遍及全球，专注 于电气化、自动化和数字化领域，主营业务涵盖工业 自动化、楼宇科技、驱动技术、能源、医疗、交通、 金融服务、个人及家庭用品、软件等。2019年营业收 入亿欧元，净利润为亿欧元。 干式变压器系列、 开关柜系列、电力 电子设备系列 ABB 主要产品包括各类型变 压器、开关设备、配电 柜、配电箱、控制设备 等。 ABB是全球技术领导企业，致力于推动行业数字化转 型升级，基于超过130年的创新历史，ABB以客户为中 心，拥有全球领先的四大业务一电气、工业自动化、 运动控制、机器人及离散自动化，以及ABBAbility™ 数字化平台。2019年营业收入为亿美元，净利 润为亿美元。 干式变压器系列、 开关柜系列 施耐德 主要产品包括干式变 施耐德提供能源与自动化数字解决方案，以实现 干式变压器系 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 竞争对手名称 产品构成 经营情况 主要竞争产品 (Schneider) 压器、水冷变压器、预 装式变电站、户外开关 设备、开关组件、开关 成套设备等。 高效和可持续，将世界领先的能源技术、自动化技术、 软件及服务融合于整体解决方案之中，服务于家居、 楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。2019年营业 收入为亿欧元，净利润为亿欧元。 列、开关柜系 列、箱变系列 SGB-SMIT集团 (SGB) 主要产品包括各类型变 压器、紧凑型变电站、 变压器服务等。 SGB是世界领先的电力变压器制造商之一，其变压器 产品主要应用于电力系统、发电站、工业企业、轨道 交通、基础设施等领域。 干式变压器系 列 五、同行业可比公司的比较情况 1、经营情况 同行业可比上市公司的营业收入、净利润比较情况如下： 单位：亿元 2020年 2019年 2018年 公司简称 营业收入 净利润 营业收入 净利 润 营业收入 净利 润金盘科技 顺钠股份 特变电工 许继电气 伊戈尔 森源电气 白云电器 中国西电 特锐德 未披露 数据来源：上市公司定期报告。 报告期内，公司主营业务收入主要来自干式变压器系列产品。特变电工、许继电气、中国西电、 特锐德等上市公司虽与公司同属输配电及控制设备行业，均涉及变压器产品，但其主营业务范围较 广，且主要生产油浸式变压器，与公司在产品、业务模式、经营规模及盈利情况方面差异较大。与 其他同行业上市公司相比，公司2019年营业收入、净利润相对较高。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 公司与同行业可比上市公司的总资产、净资产比较情况如下: 单位：亿元 2020年 2019年 2018年 公司简称 总资产 净资产 总资产 净资产 总资产 净资产 金盘科技 顺钠股份 特变电工 1, 许继电气 伊戈尔 森源电气 白云电器 中国西电 特锐德 未披露 数据来源：上市公司定期报告。 以上同行业可比上市公司由于上市时间较早，在融资能力方面具有一定先发优势，除顺钠股 份、伊戈尔因盈利能力相对较弱导致资产规模相对较小以外，其他同行业上市公司在上市后经过多 年的发展，资产规模相对较大。 2、 技术实力 同行业上市公司在研发投入方面的比较情况如下： 2020年 2019年 2018年 公司简 称 研发投入 金额（万 元） 占营业 收入比例 （注2） 研发投入 金额（万元） 占营业 收入比例 研发投入 金额（万元） 占营业 收入比例 顺钠股 份 % 5, % 5, % 特变电 工 % 157, % 163, % 许继电 气 % 53, % 50, % 伊戈尔 % 6, % 5, % 森源电 气 % 7, % 9, % 白云电 器 % 10, % 10, % 中国西 电 % 75, % 83, % 特锐德 % 32, % 23, % 平均值 未披露 % 43, % 44, % 金盘科 技 11, % 10, % 9, % 注1：上表中研发投入包含费用化及资本化的研发投入。数据来源为上市公司定期报告。注2：同 行业可比上市公司未披露2020年年度报告，此处为同行业可比上市公司2020年1-9月研发费用占营业收 入比例的数据。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 公司与同行业上市公司在研发人员方面的比较情况如下： 2020年 2019年 2018年 公司简称 研发人员数量 （人） 研发人员占 比 研发人员数量 （人） 研发人员占 比 研发人员数量 （人） 研发人员占 比 顺钠股份 289 % 259 % 特变电工 314 % 270 % 许继电气 2,183 % 2,210 % 伊戈尔 291 % 285 % 森源电气 724 % 857 % 白云电器 357 % 368 % 中国西电 1,075 % 773 % 特锐德 813 % 742 % 平均值 未披露 756 % 721 % 金盘科技 305 % 301 % 300 % 数据来源：上市公司年度报告。 同行业上市公司在专利、软件著作权方面的比较情况如下： 公司简称 专利情况（注1） 软件著作权情况（注2） 顺钠股份 65项 5项 特变电工 新增613项 6项 许继电气 新增发明专利487项 156项 伊戈尔 137项 10项 森源电气 1,027项 11项 白云电器 367项 35项 中国西电 2018-2019年新增309项 92项 特锐德 1,200多项 69项 金盘科技 169项 48项 注1：上表中同行业上市公司专利数量来源：①顺钠股份：在专利局网站检索上市公司母公司及其子公司 顺特电气设备有限公司截至2020年12月31日的专利数量；②特变电工、许继电气：2017年至2019年年度 报告及2020年半年度报告披露新增数量；③中国西电：2018年、2019年年度报告披露新增数量，2020年 半年度报告未披露相关信息；④白云电器：2020年半年度报告披露累计获得专利及著作权授权数量；⑤ 其他同行业上市公司：2020年半年度报告披露截至2020年6月30日数量； 注2:上表中同行业上市公司软件著作权数量来源：①伊戈尔：2020年半年度报告披露截至2020年6月30日 的数量；②顺钠股份：在企查查网站检索上市公司母公司及其子公司顺特电气设备有限公司截至2020年12 月31日的数量；③其他同行业上市公司：在企查查网站检索上市公司母公司截至2020年12月31日的数量。 第五节 企业案例分析：金盘科技 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 一、公司产品的市场地位 公司主营业务收入主要来源于干式变压器系列产品，报告期各期该系列产品收入占主营业务收 入的平均比例达%。 公司在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定竞争力，是全 球干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市场，多年以来产品性能、质量和定制化能力均 获得主要客户的认可，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三 菱电机、施耐德（Schneider）等国际知名企业，以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国 移动、国家电网、南方电网、上海电气等大型国有控股企业建立了长期的客户合作关系。 公司是行业内拥有较强研发创新能力和自主知识产权的优势生产企业之一。公司干式变压器系 列产品（包括特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器）因产品性能稳定、质量优良、故障 率低等特点，具有一定的竞争力和市场份额，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环 保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势 和先进性。 1、公司干式变压器系列产品的市场地位 干式变压产品下游应用领域广泛，下游客户对产品性能参数、生产工艺、质量稳定性等需求差 异较大，因此我国干式变压器生产企业数量较多，其中大部分企业主要生产中低端产品，而公司干 式变压器系列产品主要面向中高端市场，产品结构及客户群体不同。 根据前瞻产业研究院统计数据及公司产品实际产量计算，公司干式变压器系列产品产量占国内 干式变压器总产量的比例情况如下： 单位：万千伏安 年份 中国干式变压器总 产量（注） 公司干式变压器系 列产品产量 占比 2019年 27,30 2, 4%2018年 26,90 2, 0%注：中国干式变压器总产量包括低端、中端、高端等产品数据，数据来源前瞻产业研究院,其中 2019年为预测值。 上表统计数据为我国干式变压器总产量，有关数据无法代表公司在干式变压器的中高端市场占 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 有率情况。干式变压器中高端市场主要为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等 领域，目前公司干式变压器产品在该等领域已占有一定市场份额，获得主要客户的较高认可，具有 良好的品牌影响力，详见本节“三、公司的行业地位以及竞争优势与劣势”之“（二）公司产品的市场 地位”之“2、公司干式变压器系列产品在重点下游应用领域的市场竞争情况”以及“3、公司干式变压 器产品的市场空间情况”的相关内容。 截至2020年12月31日，公司干式变压器产品已应用于国内累计56个风电场项目、117个光伏电站 项目以及43个城市的126个轨道交通项目；公司干式变压器产品已出口至全球约80个国家及地区，已 应用于境外累计400余个发电站项目、6个轨道交通线项目，直接或间接出口至境外风电场项目1万余 台。 截至2020年12月31日，公司干式电抗器产品已累计发货21万余台，其中，约20万台应用于国内 外约万个风力发电的风塔，约5,800台应用于约光伏电站项目，约5,500台应用于工业变频 器配套和工业整流电源系统配套项目，约1,000台应用于轨道交通牵引系统配套项目，产品出口到全 球13个国家。 2、公司干式变压器系列产品在重点下游应用领域的市场竞争情况 （1）在新能源-风能领域的市场竞争情况 公司自2006年开始研发及生产风电干式变压器，拥有10多年的研发、设计、制造、检试验、售 后服务等方面的经验和技术积累，在新能源-风能领域具有较强的产品研发设计能力，可根据客户的 各类需求定制化开发新能源-风能领域的特种干式变压器产品，目前已成功研发了100多个型号的风 电干式变压器，公司该类产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务 能力强等优势，在国际市场具有一定竞争力。 公司是国内外少数可为新能源-风能领域生产风电干式变压器的企业之一，是全球前五大风机制 造商的维斯塔斯(VESTAS)、通用电气(GE)、西门子歌美飒(SIEMENSGamesa)的风电干式变压器主要供 应商之一；报告期各期，公司在风能领域的干式变压器系列产品销售收入金额分别为47,万元、 54,万元、80,万元，2017-2020年均复合增长率达%，其中公司对前述三家风机制 造商干式变压器系列产品销售收入合计分别为43,万元、49,万元、71,万元，逐 年快速增长，2017-2020年均复合增长率达%。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 根据彭博新能源统计数据，全球前五大风机制造商的市场占有率情况如下: 2019年 三度 2018年度 2017年 坡序 号 风机制造商 市场占 有率 风机制造商 市场占 有率 风机制造商 市场占 有率 1 维斯塔斯 (VESTAS) % 维斯塔斯 (VESTAS) % 西门子歌美 飒 (SIEMENS Gamesa) % 2 西门子歌美 飒 (SIEMENS Gamesa) % 金风科技 % 维斯塔斯 (VESTAS) % 3 金风科技 % 西门子歌美 飒 (SIEMENS Gamesa) % 金风科技 % 4 通用电气 (GE) % 通用电气 (GE) % 通用电气 (GE) % 5 远景能源 % 远景能源 % Enercon % 合计 % 合计 % 合计 % 数据来源：彭博新能源 根据上表，2019年公司在风能领域的主要客户维斯塔斯(VESTAS)、通用电气(GE)、西门子歌美 飒(SIEMENSGamesa)在全球风电新增装机市场的占有率合计达%。根据彭博新能源及公司统计数 据，2019年公司向前述三家主要客户发货的风电干式变压器产品对应的装机容量占其当年在全球新 增的装机容量总额(含配套油浸式变压器的装机容量)的比例分别为%、%、%。2020年 公司承接西门子歌美飒(SIEMENSGamesa)的风电干式变压器订单金额较上年大幅增长，若按照该等订 单发货规模测算，其对应的风电装机容量占西门子歌美飒(SIEMENSGamesa)2019年全球风电新增装机 容量总额(含配套油浸式变压器的装机容量)的比例达%。 在新能源-风能领域的干式变压器市场，公司在国际市场的最主要竞争对手为西门子 （SIEMENS）、ABB、SGB，其中：在亚太地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB、SGB、 顺特电气、特变电工等；在欧洲地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、SGB等；在北美 地区的主要竞争对手为西门子（SIEMENS）、ABB等。 综上，在新能源-风能领域公司干式变压器系列产品在国际市场具有一定的品牌影响力及市场 份额。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （2）在高端装备-轨道交通领域的市场竞争情况 公司深耕高端装备-轨道交通领域多年，积累了丰富的项目经验，具有较强的轨道交通领域定制 化开发产品的研发设计能力，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、性价比高、销售服务网络 覆盖广、交付履约能力强等优势，在国内市场具有一定竞争力。 在高端装备-轨道交通领域的干式变压器市场，全国区域优势企业包括金盘科技、顺特电气、特 变电工、江苏华鹏等；此外，北京区域优势企业增加卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司，上海 区域优势企业增加上海沪光变压器有限公司。 根据中国城市轨道交通协会及公司统计数据，截至2020年底公司生产的干式变压器产品已应用 于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城市；2018年至2020年全国城市轨道交通 新增运营线路（含新开延伸段）数量合计144条，其中应用公司该类产品的新增运营线路达51条，占 比%。报告期各期，公司应用于轨道交通领域的干式变压器系列产品销售收入分别为23, 万元、21,万元、28,万元，整体呈上升趋势，2017-2020年均复合增长率达%。 根据RT轨道交通统计数据，2019年、2020年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目 情况如下： 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 注1:卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、上海沪光变压器有限公司、常州东芝变压器有限公司的变 压器产品仅面向个别区域的轨道交通市场，重庆单轨交通工程有限责任公司为工程项目承包单位;公司 主要产品面向国内外新能源、高端装备、节能环保等多个领域市场， 故招股意向书未将上述两家公司列为公司的主要竞争对手。注2：顺特电气设备有限公司系顺钠股份的子 公司。 根据上表，2019年、2020年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标 金额均排名第2,排名超过公司干式变压器产品的国内主要竞争对手顺钠股份、许继电气、特变电工、 江苏华鹏等。 综上，在高端装备-轨道交通领域公司干式变压器系列产品在国内市场具有一定的品牌影响力 及市场份额。 （3）在节能环保-高效节能领域的市场竞争情况 公司应用于节能环保-高效节能领域的干式变压器系列产品主要为移相整流变压器，系高压变频 器（控制锅炉、电机高效节能的关键设备）的重要部件，公司在节能环保领域具有较强的产品研发 设计能力，产品线丰富，能满足各类客户的产品需求，公司该类产品因产品质量优良、性能稳定、 交付及售后服务响应及时等优势，在国内市场具有一定竞争力。 公司是国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电 机的移相整流变压器主要供应商之一；报告期各期，公司移相整流变压器产品销售收入分别为 17,万元、19,万元、20,万元，2017-2020年均复合增长率为%，其中公司对 前述三家中高压变频器厂商的销售收入分别为14,万元、17,万元、18,万元，逐 年较快增长，2017-2020年均复合增长率达%。 根据工控网统计数据，国内前五大中高压变频器厂商市场占有率情况如下： 2019年度 2018年度序 号 中高压变频器厂商 市场占有率 中高压变频器厂商 市场占有率 1 合康新能 % 合康新能 % 2 西门子 （SIEMENS） % 西门子 （SIEMENS） % 3 施耐德 （Schneider） % 施耐德 （Schneider） % 4 东芝三菱电机 % 东芝三菱电机 % 5 ABB % ABB % 合计 % 合计 % 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 根据上表，2019年公司在高效节能领域的主要客户西门子（SIEMENS）、施耐德 （Schneider）、东芝三菱电机在国内中高压变频器的市场占有率合计达%。 在节能环保-高效节能领域的移相整流变压器市场，国内市场优势企业包括新华都特种 电气股份有限公司、金盘科技、上海北变科技有限公司、扬州中电电气科技有限公司等。 综上，在节能环保-高效节能领域公司干式变压器系列产品在国内市场具有一定的品牌影响力 及市场份额。 3、公司干式变压器产品的市场空间情况 （1）在新能源-风能领域的市场空间情况 根据《全球风能报告2019》，2019年全球风电新增装机容量为。根据公司调研数据，全球 风电新增装机配套的变压器中干式变压器占比达50%以上，假设全球风电新增装机配套干式变压器占 比为50%，则2019年配套干式变压器的全球风电新增装机容量为；公司2019年销售风电干式变 压器总容量约600万kVA,销售金额约亿元，根据公司对风电干式变压器主要客户的调研数据，每 100万kVA干式变压器配套风电新增装机容量平均在之间，假设全球每100万kVA干式变压 器配套风电新增装机容量平均为，则公司2019年销售风电干式变压器总容量600万kVA配套风 电新增装机容量约，即每1GW风电新增装机容量配套干式变压器的市场价格约亿元。经测算， 2019年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约亿元，其中公司风电干式变压器的 全球市场占有率约%。 根据《全球风能报告2019》，预测2020年全球风电新增装机容量为76GW；依据上述假定条件及测 算，预计2020年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模将达亿元。2020年公司销售 风电干式变压器总容量约1,049万kVA，销售金额约亿元；经测算，2020公司风电干式变压器的 全球市场占有率约%。截至2020年12月31日，公司已承接风电干式变压器未发货订单金额为 亿元，较上年末增长%。 根据彭博新能源统计数据，2017年至2019年全球前五大风机制造商分别为维斯塔斯（VESTAS）、 西门子歌美飒（SIEMENSGamesa）、金风科技、通用电气（GE）、远景能源、Enercon,2017年、2018年、2019 年前五大风机制造商在全球风电新增装机市场的占有率合计分别达%、%、%，行业 集中度较高且逐年提升。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 综上，随着全球风力发电行业的持续较快增长，以及全球风机制造行业集中度进一步提升，全 球前五大风机制造商将会逐步增加对其干式变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系 列产品以性能稳定、质量优良、故障率低、性价比高、交付及售后服务能力强等优势，在新能源- 风能领域的市场份额将会进一步提升。 （2）在高端装备-轨道交通领域的市场空间情况 根据中国城市轨道交通协会统计数据，2019年我国新增城市轨道交通运营线路长度合计 公里，截至2019年底全国共有63个城市规划的城轨交通线网在实施中，规划线路总长达7,公 里（不含已开通运营线路），2019年新获批城市轨道交通建设项目建设期主要为5年。 根据2017-2019年公司应用于轨道交通领域的干式变压器产品的部分销售合同金额及对应的轨 道交通项目运营线路长度进行测算，轨道交通项目每公里配套的干式变压器产品采购金额约万 元，经测算，2019年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规模约亿元 （=公里*万元/公里）；我国正在实施中的规划城市轨道交通运营线路未来需新增配套的 干式变压器市场规模达亿元（=7,公里*万元/公里），鉴于我国城市轨道交通建设 项目的建设期主要为5年，因此未来5年内每年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市 场规模平均约亿元（=亿元/5年）。 根据RT轨道交通统计数据，2019年、2020年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器中标项目 中，公司中标金额均排名第2。 根据中国城市轨道交通协会统计数据，2020年我国新增城市轨道交通运营线路长度为1, 公里；依据上述假定条件及测算，2020年我国新增城市轨道交通运营线路配套的干式变压器市场规 模约亿元(=1,公里*万元/公里)。2020年公司应用于轨道交通领域干式变压器的销 售金额约亿元；经测算，2020公司轨道交通领域干式变压器的国内市场占有率约%。 综上，随着我国城市轨道交通建设工作的持续推进，公司干式变压器系列产品以质量优良、性 能稳定、性价比高、销售服务网络覆盖广、交付履约能力强等优势，在高端装备-轨道交通领域的 市场份额将会稳步提升。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （3）在节能环保-高效节能领域的市场空间情况 根据前瞻产业研究院统计数据，2019年我国高压变频器的市场规模为133亿元。根据公司对部分 移相整流变压器主要客户的调研数据，其采购的移相整流变压器金额占其当期营业收入比例在18%- 26%之间，假设我国高压变频器行业配套采购的移相整流变压器总金额占高压变频器市场规模的比例 为18%，经测算,2019年我国高压变频器配套的移相整流变压器市场规模约亿元，其中公司移相 整流变压器的国内市场占有率约%。 根据前瞻产业研究院统计数据，预测2020年我国高压变频器市场规模为141亿元；依据上述假定 条件及测算，2020年我国高压变频器配套移相整流变压器市场规模将达亿元。2020年公司移相 整流变压器的销售金额约亿元；经测算，2020公司移相整流变压器的国内市场占有率约%。 根据工控网统计数据，2018年、2019年国内前十大中高压变频器厂商的市场占有率合计分别为 %、%，行业集中度较高且逐年提升。 综上，随着节能环保领域的中高压变频器行业的持续稳定增长，以及行业集中度逐步提高，行 业优势企业将会增加对其移相整流变压器主要供应商的采购需求，因此公司干式变压器系列产品以 质量优良、性能稳定、交付及售后服务响应及时等优势，在节能环保-高效节能领域的市场份额将 会稳步提升。 (4)公司干式变压器系列产品生产能力及生产效率将持续提升 目前公司干式变压器系列产品生产线接近满负荷运作，2019年公司干式变压器产品、干式电抗 器产品的产能利用率分别为%、%，2020年公司干式变压器产品、干式电抗器产品的产能 利用率分别为%、%。公司海口数字化工厂已于2020年10月正式投入运营，达产后年产能 为800万kVA干式变压器，将逐步置换海口生产基地原有的干式变压器年产能670万kVA，公司将新增 干式变压器年产能130万kVA。 本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制造项目”是在海口数字化工厂经验基础上建设的数 字化工厂，预计2025年建成达产，年产能为干式变压器1,900万kVA、干式电抗器100万kvar，将逐步 替换上海、武汉等其他生产基地原有的干式变压器年产能800万kVA、干式电抗器98万kvar，公司将 新增干式变压器年产能1,100万kVA。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 基于以上情况，未来六年内在海口数字化工厂以及本次募投项目建成达产后,公司将合计增加干 式变压器年产能1,230万kVA，较公司现有干式变压器年产能提升57%，公司干式变压器系列产品的生 产及交付能力将持续提升。此外，公司上述数字化工厂的建成投产，将显著提升公司产品设计、制 造和运营管理能力，大幅提升产品质量和生产效率，同时实现为客户多品种小批量柔性定制化生产， 进一步增强公司干式变压器系列产品的竞争力。 综上，随着新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等重点下游应用行业的持 续发展，公司干式变压器系列产品的市场需求将持续稳步增长；随着公司干式变压器系列产品生产 能力及生产效率的持续提升，公司的核心竞争力进一步增强，公司与优质客户的业务合作将不断增 强，公司干式变压器系列产品的市场份额仍有较大的提升空间。 二、公司技术水平及特点 （1）公司干式变压器系列产品的技术水平及特点 经过多年的业务发展、技术积累以及对下游客户需求的深入理解，公司已形成掌握自主核心技 术、获得市场高度认可的干式变压器系列产品。 1）公司干式变压器产品的研发和设计水平 公司在干式变压器产品上拥有20多年的研发设计经验和产品数据积累，具有较强的技术创新及 产品设计能力，通过智能设计平台及产品设计仿真，实现产品“数字挛生”，提升了产品设计的准确 性及效率，并设立了专业的产品质量检验及实验室，因此，公司干式变压器产品性能稳定、质量优良、 故障率低。 公司自主研发的干式变压器产品的4D智能设计平台架构，集成了多个设计工具软件和仿真软件， 实现了产品数字化设计,并在此基础上运用产品设计仿真，对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、 声学场等方面的仿真验证。 公司产品设计仿真是指应用数字化建模及仿真工具，在产品设计环节，结合公司多年积累的干 式变压器产品数据库，运用数字样机替代物理样机对产品相关性能进行反复验证及修订并最终得到 理想结果，从而提高产品研发及设计的准确性，缩短新产品的开发周期，优化产品性能。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 此外，公司设立了CNAS实验室、美国UL1562标准专业试验室、模拟E2/E3环境实验室、极限温度 C2/C3气候实验室等专业的产品质量检验及实验室，具备干式变压器产品及其原材料、零部件的综合 检验与试验能力。 2）公司干式变压器产品主要性能指标水平与同行业比较 公司干式变压器按工艺分为环氧树脂浇注干式变压器、真空压力浸渍干式变压器。通过综合对 比部分竞争对手官网等公开信息披露的同类产品性能指标情况,公司干式变压器产品大部分性能指 标优于国内同行业公司，且与国际同行业公司领先指标较为接近，具体情况如下： a.环氧树脂浇注干式变压器 容量 （kVA） 电压 （kV） 绝缘等级 频率范围 （Hz） UL认证 公司间称 （注3） （注3） （注3） （注3） （注3） 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 金盘科技 （注1） <45000 < F/H 50/60、 150-250 <10000kV A， <36kV顺钠股份 <40000 <35 F/H （注2） （注2） 江苏华鹏 <40000 <110 （注2） （注2） （注2） 森源电气 <25000 < F （注2） （注2） 西门子 <50000 <52 （注2） （注2） （注2） ABB <63000 < F/H 50/60 <2500kVA ， <15kV 施耐德 <25000 <35 F/H 50/60 <5000kVA ， <15kVSGB <25000 <36 F （注2） （注2） 注1：金盘科技产品性能指标均来源于公司已有项目案例或检测报告。 注2：以上主要竞争对手产品性能指标均来源于其官网等公开信息，部分主要竞争对手官网等公开 信息未列明有关产品信息。 注3：环氧树脂浇注干式变压器的性能指标说明如下：①容量指标代表干式变压器传输功率的能力， 其容量越大代表传输的电压越高、电流越大，即单位体积传送的功率密度越大，产品设计、工艺、制造 难度越大；②电压指标代表干式变压器接入电网或系统的电压等级，其电压越高代表需要具备的绝缘性 能要求越高，产品设计、工艺、制造难度越大，产品运行风险越大，对产品可靠性要求越高;③绝缘等级 指标代表干式变压器所采用的绝缘系统的等级,H级、F级要求所使用的绝缘材料极限耐温分别为180度、 155度，其绝缘等级越高，代表对材料的性能、绝缘系统设计、工艺实现方案要求越高；④频率指标代表 干式变压器所接入的系统交流电的频率，其频率越高代表损耗越高，产品设计、工艺的难度越大；⑤UL 认证指标代表干式变压器获得UL认证的容量和电压范围，其覆盖的容量范围越大、电压越高,代表制造厂 商生产的产品运行的可靠性、安全性越高。 b.真空压力浸渍干式变压器 公司简称 容量（kVA） （注3） 电压（kV） （注3） 绝缘等级 （注3） UL认证 （注3） 金盘科技（注 1） <14500 <35 C/H H级 ABB <12000 < H （注2） 注1：金盘科技产品性能指标均来源于公司已有项目案例或检测报告。 注2：ABB产品性能指标均来源于其官网等公开信息，部分主要竞争对手官网等公开信息未列明有 关产品信息。 注3：真空压力浸渍干式变压器的性能指标说明同上表。 3）公司干式变压器系列产品在新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域 的技术先进性情况 主要应 用领域 公司 主要产品 技术先进性 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 新能源- 风能产业 风力 发电专用 干式变 （1） 已成功研发2100kVA〜6288kVA等100多个型号的风力发电专 用干式变压器产品，涵盖风电平台及10〜电压等级； （2） 可以根据客户要求特殊定制，单台变压器上可以实现多种电 压组 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 主要应 用领域 公司 主要产品 技术先进性 压器 合，发电机和辅助设备可以共用一台变压器，可以大幅节约客户的变压 器采购成本； (3)采用新的绝缘材料和复合绝缘结构，使得该产品整体尺寸比常规产品 缩小5-15%、重量减轻15~25%，特别适合于风塔、机舱的狭小空间要求。 (4)适用于高污秽、高盐雾环境，可以在-40-+55摄氏度环境下可靠运行， 不开裂，可以承受负载大小频繁变化造成的冷热冲击，并顺利通过IEC60076- 11中的C2(气候)、E2(环境)、F1(阻燃)测试； (5)所有金属件采用高防腐镀层，可以满足ISO12944中的C4H等级，并可 适用于海洋环境； (6)可以带有风水冷外壳，可以在近海及海上可靠运行； (7)对多处结构进行了加强，并通过了德国、意大利、中国等多个试验室 的耐久、运输、冲击等振动测试； (8)满足风力发电低电压穿越要求，承受比常规配电变压器短路时间更 长、更频繁的短路力冲击，并通过严格的短路测试； (9)所有材料采用环保可降解材料，材料符合ROHS/REACH等环保要求； (10)可以满足相应国家的效率标准和欧盟CE要求，并通过DNV-GL、ETL、 UL等认证； VPI 干式变压 器、 VPI 干式电抗 器 (11)采用VPI(真空压力浸渍)工艺，产品具有良好的绝缘及导热性能，此 外还具有机械强度高、耐候性强等优势； (12)铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片材料，损耗低，铁芯特性好，设计 磁密合理，线性度好，过载能力强； (13)线圈采用箔式绕组结构，直流电阻小，抗短路能力强，过载能力强。 线圈采用H级和C级绝缘系统，产品使用寿命长，性能稳定，安全系数高； (14)强风冷式产品，线圈及铁芯气道布置合理，可配合柜体内冷却风道 设计，散热效率高，产品尺寸小、重量轻，运行稳定可靠； (15)水冷式产品，工作水压1〜10Bars,水路稳定可靠。可配合配套系统 内置水风换热器使用，产品热量通过换热器带岀设备外，对运行环境散热量 少，可在密闭环境下稳定运行； (16)产品具有体积小、过载能力强、局放小、抗短路能力强、噪音低、 效率高、防火性能好、难燃自熄、无可燃性物质及有毒气体、安全环保等显 著特点； (17)设计灵活，可户内/户外(需配外壳)使用，可在防护等级要求高、散 热条件差的环境下工作，满足各种柜体的定制化配套要求； (18)产品获得UL、CE等多个国家的认证。 高端装 备-轨道交通 轨道 交通牵引 整流变压 器 (19)产品额定容量为4400kVA及以下、电压等级为35kV及以下； (20)绝缘等级F/H级，绝缘性能好； (21)局放小、满足地铁W级运行负荷、抗短路能力强、耐雷电冲击能力强、 散热性能优良、噪音低、效率高； (22)电压不平衡率、短路阻抗不平衡率等关键性能指标均优于国标。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 主要应 用领域 公司 主要产品 技术先进性 VPI 型移相整 流变压器 （1） 已交付产品单台最大容量14,500kVA、最大吨位15,000kg、最高 电压等级35kV、最大脉波数60脉、适应电网频率50Hz和60Hz、绝缘等级H级 和C级、局部放电水平＜10PC,并已获得UL认证； （2） 产品在角度精度、电压精度、一次阻抗、二次阻抗、温升和效 率、尺寸和成本等方面兼顾效果良好，可以为高压变频器客户提供高性价比 的完美无谐波的移相整流变压器； （3） 产品有多种散热结构可以适应不同的客户； （4） 在解决尺寸限制方面，采取三相五柱型、柱圆轭方形、方形、 立式、卧式等各种形状，以适应不同用户的定制要求。 非晶 合金变压 器 （1） 装配承重结构采用特殊设计，层与层之间独立固定，装配精度 在±2mm范围内，保证了非晶铁芯的损耗要求； （2） 铁心采用立式开口装配技术，接头处的搭接宽度偏差控制在 ±5mm，使整个铁心搭接处于自由状态，解除铁心受力，提高了能耗和噪音性 能； （3） 非晶合金变压器部分性能优于国标，以1600kVA非晶合金变压 器为例，该产品性能相比国标空损降低%、负损降低9%、噪音减少5dB。 节能环 保-高效节能 三维 立体卷铁 芯干式变 压器 （1） 结构创新，采用立体开口三角卷铁芯结构，线圈的装配和维修 方便； （2） 相对于平面铁芯标准配电变压器宽度减少25%、重量减少25%、 噪音减小5-10分贝； （3）变压器环境适用性好，体积小重量轻，运行更加高效节能。 4）公司获得相关专利、软件著作权、奖项等情况 截至2020年12月31日，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术26项，在工业软件产 品开发方面拥有核心技术4项；已获得专利共169项，其中11项发明专利、152项实用新型专利和6 项外观设计专利；已获得与智能化输配电及控制设备产品相关软件著作权9项、与工业软件产品相 关软件著作权20项；已独立承担完成22个重大科研项目；已参与制定了2项国家标准、3项行业标准、1 项地方标准。具体情况详见本节“七、公司研发与技术情况”之“（一）公司核心技术情况”，“五、 公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资产情况”之“3、专利权”及“4、软件著作权”，“七、 公司研发与技术情况”之“（二）公司科研实力和成果情况”之“1、承担重大科研项目情况"及“3、参 与制定国家标准、行业标准、地方标准情况"。 截至2020年12月31日，公司的风力发电机专用干式变压器研发与产业化项目、轨道交通再生 制动能量回馈装置研发与产业化项目、非晶合金干式变压器项目、一体化智能型光伏发电升压并 网及控制成套装置项目已获得海南省科学技术奖；公司及子公司桂林君泰福被分别认定为“海南省 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 变压器工程技术研究中心”及“广西工业设计中心”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”。 (2)公司制造模式创新技术水平及特点 2020年10月，公司自主规划设计并部署实施的年产干式变压器800万kVA的海口数字化工厂正式 投入运营，其是符合德国工程师协会标准VDI4499并经德国认证机构认证的国内第一家干式变压器数 字化工厂。 截至2020年12月31日，公司拥有制造模式创新相关的12项核心技术；获得与研发、设计、供应链、 生产、销售、售后、资产等智能管理系统的19项软件著作权；公司及子公司获得了工业和信息化部 颁发的“2020年工业互联网试点示范项目”、“2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目”、“2018 年绿色工厂”、“2017年两化融合管理体系贯标试点企业”等奖项。 三、公司科技成果与产业深度融合的情况 公司生产经营主要以核心技术为基础，将核心技术进行成果转化，形成基于核心技术的产品和 进行制造模式转型升级。公司核心技术均已应用于主要产品的设计和生产、工业软件的开发以及制 造模式升级等方面。 报告期内，公司依靠核心技术产生的营业收入构成及变动情况如下： 根据上表，报告期各期公司依靠核心技术产生的营业收入分别为209,万元、217, 万元、239,万元，占公司营业收入比例分别为%、%、%，呈逐年增长趋势。 四、公司的竞争优势 1、技术研发优势 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 公司已建立完善的研发体系，拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格等研发平台以及各 事业部及有关部门下设的研发组。截至2020年12月31日，公司研发人员达305人，占公司总人数%， 专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面，其中核心技 术人员共有12名。截至2020年12月31日，公司拥有42项核心技术、169项专利（其中11项发明专利）、 48项软件著作权；参与制定7项国家、行业或省级标准；独立承担完成22个重大科研项目。 公司具有较强的技术创新及产品设计能力，通过熟练掌握的产品设计仿真技术，结合公司多年 积累的产品数据库，实现数字化设计，可提高产品设计的准确性及效率，缩短新产品的开发周期， 提升产品的性能和质量；公司自主研发的4D智能设计平台架构，集成了多个设计工具和仿真软件， 可对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真验证；公司设立了CNAS实验室、 美国UL1562标准试验室、模拟E2/E3环境实验室、极限温度C2/C3气候实验室等专业实验室，具备相 关产品及其原材料、零部件的综合检验与试验能力。 2、 市场和品牌优势 经过多年发展，公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市场份额,是行业内拥有较 强研发设计能力的优势生产企业之一，公司干式变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障 率低等特点，已获得市场及主要客户的认可，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环 保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优 势和先进性。目前，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱 电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒 （SIEMENSGamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。 在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西 门子歌美飒（SIEMENSGamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，截至 2020年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的45个城市中的36个城 市;在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德 （Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。 3、 管理团队优势 公司核心管理团队成员均长期从事干式变压器等输配电及控制设备产品的研发、生产和销售， 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 管理经验丰富，凝聚力强且较为稳定，多数成员在公司工作二十年以上，部分成员为公司从国内外 引进的高层次管理和技术人才。在核心管理层的领导下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、 生产、采购、信息化、数字化建设等方面人才组成的管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工 作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。公司管理团队成员绝大 多数持有公司股份，对公司忠诚度高，有利于公司的长远发展。 公司董事长李志远为公司创始人，拥有二十多年的输配电及控制设备行业经营管理经验，对行 业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创新趋势和国家产业政策导向制定推动 公司持续发展的战略规划，以运营板块和发展板块驱动公司持续发展，确保公司在未来的市场竞争 中保持竞争优势。 4、生产制造优势 公司已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系，以及拥有良好的供应链配套 能力。 （1） 精益生产管理体系 2013年公司子公司桂林君泰福的自动化产线及物流仓储系统建成投产；2016年公司自主研发并 实施MES系统,形成了完整的生产制造信息化平台；2017年公司设立智能科技研究院进行数字化系统 的研发和实施；2018年公司建成“企业运营管理数字化平台”，构建了完整的生产和运营信息化管理 体系，实现“两化融合”；2020年10月公司海口数字化工厂正式投入运营，实现了从产品设计、生产、 交付到售后的全面数字化制造模式变革，将有效提升公司干式变压器产品的性能、质量、交付和服 务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力。 公司借鉴国际先进的精益生产管理经验，结合自身实际,全面推动精益生产，实现从客户需求 到交付的全过程有效控制，大幅提升生产效率，有效降低成本,进而增强了公司产品的市场竞争 力。 （2） 质量管理体系 公司已按照ISO9001国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善的质量管理体系，通 过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、 原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。同时，公司通过 自主研发并实施的MES系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 品质的一致性，通过ERP系统与MES系统的融合实现质量控制管理的精细化。 （3） 供应链配套体系 公司依据贴近市场及主要原材料产地、快速响应客户需求等原则，先后建设了海口、武汉、上 海、桂林生产基地，不断扩大生产规模，以满足持续增长的市场需求。在采购方面，公司对供应商 进行甄选和管控,依据对原材料的技术要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等方式 深入评估供应商，保障高品质原材料的供应，形成了较强的供应链整体配套能力和高品质原材料供 应能力。此外，公司结合供应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效 的短周期、低成本的运输配送体系，提高了公司及时供货能力。 5、完善的营销及服务体系 公司已在全国搭建了完善的营销体系，销售团队较为稳定，多数销售骨干人员在公司工作10年 以上，且核心骨干均持有公司股份，对公司忠诚度较高；截至2020年12月31日，公司在国内重点城 市共设有49个营销网点；公司坚持以客户为中心，配备了相应营销人员和售后服务工程师，可随时 掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求，将公司产品引向市场并提供售后服务保障。 公司在香港、美国设有海外营销中心，负责亚太、美洲、欧洲等市场的拓展、销售工作。经过 多年海外业务拓展，公司已与全球主要风电制造商维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌 美飒（SIEMENSGamesa）等建立了长期稳定的业务合作关系，并通过深刻理解、研究前述客户需求以 及提供相应解决方案，为公司带来了稳定的订单需求。此外，公司在现有客户结构基础上，持续加 强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，以数字化转型后的生产制造能力， 更好的满足国内外市场客户的多样化需求。 五、公司的竞争劣势 1、 资金实力劣 势 公司目前正处于成长阶段，产能的不断扩张、新产品研发及技术创新、制造模式转型升级、各 类人才的培养和引进都需要公司投入大量资金；此外，公司部分需安装产品的验收及销售回款时间 相对较长，报告期各期末公司应收账款、发出商品余额合计金额分别为139,万元、154, 万元、178,万元，占用公司营运资金较多。因此，随着公司业务规模逐年增长，公司资金需 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 求不断增加，但由于公司目前融资渠道相对单一，主要依赖于自有资金和银行贷款，相比同行业上 市公司，公司在融资成本、融资速度和融资规模方面存在劣势。 2、 干式变压器系列产品产能规模劣势 近年来，随着公司业务规模不断扩大，公司干式变压器系列产品现有生产设施和生产能力已较 难满足下游行业市场需求的持续增长，2019年公司干式变压器、干式电抗器产能利用率分别为 %、%，2020年公司干式变压器、干式电抗器产能利用率分别为%、%，生产 能力已趋于饱和。公司干式变压器系列产品现有产能规模限制将影响公司及时快速满足主要客 户大批量订单需求的能力，为跟进下游行业的发展趋势，公司产能规模需进一步提升。 3、全球生产布局及服务能力相对不足 公司主要客户为通用电气（GE）、西门子（SIEMENS） 、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱 电机等跨国企业，公司需具备跟进其全球业务发展的能力。目前，公司主要生产基地均在国内， 虽然公司已在香港、美国设立海外销售中心，以及美国子公司JST USA在墨西哥通过Shelter 模式进行部分干式变压器产品的中后段生产，但与国际主要竞争对手相比，公司缺乏在海外的 主要生产基地布局，以及覆盖全球的销售服务及售后能力。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、输配电及控制设备主要应用情况 输配电及控制设备在电力系统中的作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线路的 正常工作，并将电能输送到用户。 （1）电力系统 电力系统是由发电厂（水电、火电、风电、光伏发电、核电等）、变电所（升压变电所、负荷 中心变电所等）、输电线路、配电线路和用电环节的负荷中心组成的电能生产与消费系统。电力系 统各主要组成环节关系如下图所示: 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 输配电及控制设备在电力系统中的发电、输配电、用电等环节的具体应用情况如下: 1）发电环节 发电是将原始能源转换为电能的生产过程，即将水能、石化燃料的热能、核能、太阳能、风 能、地热能等转换为电能的过程。目前，国内主要的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电、 太阳能发电等。以下为输配电及控制设备在风能（风力发电系统）领域的应用情况： 输配电及控制设备中的风电变流器（含电抗器等）、升压变压器是风力发电系统中除风力发电 机之外的主要设备，一般安装在风机塔筒和机舱内部，该等设备在风力发电系统中的应用情况如下 图所示： 注：上图红色虚线内设备为公司的主要产品。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 上述输配电及控制设备在风力发电系统中的具体用途如下：升压变压器，可以将风力发电机发 出的电网不能接受的变频率、低电压的交流电经过变流器及专用变压器变成电网可接受的固定频率 送至电网，实现低电压穿越、隔离、滤波等友好并网功能；电抗器是风电变流器的重要部件，主要 起到抑制谐波电流，改善并网电能质量的作用。 2）输配电环节 输配电环节包括输电、变电、配电。输电指的是从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量 电力的主干渠道或不同电网之间互送电力的联络渠道；变电是指利用一定的设备将电压由低等级转 变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程；配电则是消费电能地区内将电力分 配至用户的分配手段，直接为用户服务。输电和配电设施均包括变电站、线路等设备。所有输电设 备连接起来组成输电网。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络，称为配电网。以下为输配电 及控制设备中高效节能产品在配电系统领域的应用情况： 非晶合金干式变压器、三维立体卷铁芯变压器等是配电系统中的重要设备，该等设备在配电系 统中的应用情况如下图所示： 注：上图红色虚线内设备为公司的主要产品。 上述输配电及控制设备在配电系统中的具体用途为：将电网电压转换成400V，供民用电系统使 用，另外由于变压器的电感特性，变压器具备隔离及滤波功能，并能限制系统的电路电流。由于变 压器运行时一直接在电网中，所以采用非晶合金铁芯、三维立体卷铁芯可以大大降低变压器的空载 损耗，达到节能环保的目的。 3）用电环节 用电即通过电器具消耗电能的过程，是电力环节的最后节点。以下为输配电及控制设备在工业 企业、轨道交通等领域的应用情况： 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 ①工业企业 输配电及控制设备中的高效节能产品移相整流变压器是高耗能工业企业用电设备中的高 压变频器中的主要设备。高压变频器作为控制锅炉、电机高效节能的主要设备，主要应用于油 气钻采、冶金、石化、电力、市政、水泥、采矿等行业。移相整流变压器在高压变频器中的应 用情况如下图所示： 注：上图红色虚线内设备为公司的主要产品。 移相整流变压器是高压变频器的变压移相单元，实现降压、多角度移相的功能，减少系统 谐波、提高功率因数，与后端变频整流单元一起构成了高压变频器，可达成对各类高压电动机 驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从 而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。 （2）轨道交通 输配电及控制设备在轨道交通领域主要应用于高铁牵引供电系统、地铁牵引供电系统，具 体情况如下： A、高铁牵引供电系统 输配电及控制设备中的VPI变压器、VPI电抗器是高铁牵引变流器的重要组成部分，牵引变流器 是高铁牵引系统中除牵引变压器、牵引电机、牵引控制系统之外的主要设备。牵引变流器在高铁牵 引系统中的应用情况如下图所示： 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 注：上图红色虚线内设备为公司的主要产品。 上述输配电及控制设备在高铁牵引系统中的具体用途如下：VPI变压器使系统供电、用电设备 与电网隔离开，起到防护及滤波等作用；VPI电抗器的作用为抑制系统谐波，减小供电系统损耗，提 高轨道交通相关设备可靠性。 B、地铁牵引供电系统 输配电及控制设备中的牵引整流变压器、能馈变压器等是地铁牵引供电系统中的主要设备，该 等设备在地铁牵引供电系统中的应用情况如下图所示： 注：上图红色虚线内设备为公司的主要产品。 上述输配电及控制设备在地铁牵引供电系统中的具体用途如下：牵引整流变压器的作用是将变 电所高电压降低到满足输出直流电压要求的交流阀侧电压，同时提供消除整流谐波滤波，为机车运 行提供直流牵引动力；能馈变压器的作用是将经PWM逆变的交流电传送回电网，实现能量循环利用， 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 并具有高阻抗、滤波、升压功能。 二、干式变压器主要应用领域市场的未来发展空间 （一）干式变压器应用于发电环节的市场发展空间 干式变压器在发电环节主要用于火电、水电等传统发电领域，以及风电、光伏发电、核电等新 能源发电领域，其中风电为全球应用最广泛和发展最快的新能源发电技术。 根据中电联统计数据，2018年、2019年、2020年全国新增发电装机容量分别为12,785万千瓦、 10,500万千瓦、19,087万千瓦，其中新增风电装机容量分别为2,127万千瓦、2,572万千瓦、7,167万 千瓦，占比分别为%、%、%。风电在电源结构中的比重逐年提高，已成为我国新增 电力装机的重要组成部分，并已成为我国继火电、水电之后的第三大电源。 （1）全球风电市场发展情况 随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视，加快发展风电等新能源 发电已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。根据GWEC （全球风能理事会）发布的《全球风能报告2019》，近年来全球风电总装机容量持续增长，由2011年 的238GW增加到2019年的651GW,年均复合增长率约%；2019年全球新增风电装机容量达, 较2018年增长19%,为历史第二高，主要来自于成熟市场，分别为亚太（%）、欧洲（%）、北 美（%）、拉美（%），排名前五的国家分别为中国 （%）、美国（%）、英国（4%）、印度（%）和西班牙（%）；中国和美国依然是2019年 陆上风电新增装机最多的两个市场，共占到%的市场份额。 近年来全球海上风电发展迅速，根据《全球风能报告2019》，全球海上风电总装机容量由2011 年的4GW增加到2019年的29GW，年均复合增长率%；2019年全球新增海上风电装机，占新 增风电装机总量的10%，创历史新高，排名前五的国家分别为中国（39%）、英国（29%）、德国（18%）、 丹麦（6%）和比利时（6%）。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 根据GWEC《全球风能报告2019》、《全球海上风电报告2020》，GWEC预测2020年至2024年期间全 球风电新增装机容量年均增长率将达4%,2024年全球风电新增装机容量达73GW，新增风电装机主要来 自于亚太、欧洲、北美等地区；到2024年国外风电累计装机容量将达，2020年至2024年期 间国外风电年均新增装机容量约，较2019年国外新增装机容量增长%，其中国 外陆上、海上风电年均新增装机容量分别约、，较2019年国外陆上、海上新增装机容 量、分别增长%、%。 根据国际可再生能源署预测,2020年全球陆上风电的平均成本有望下降8%,达到美元/千 瓦时；2020年全球将有逾3/4的陆上风电、1/5的光伏发电成本低于新型燃煤、石油和天然气发电。 随着风电成本优势逐渐显现，全球风电行业将实现健康可持续发展。 （2）国内风电市场发展情况 根据国家能源局《风电发展“十三五”规划》，“十二五”期间，我国风电新增装机容量连续五年 领跑全球，累计新增9,800万千瓦，占同期全国新增发电装机总量的18%。 根据中电联统计数据，2020年我国风电新增装机容量达，较上年增长%；截至2020 年底我国风电累计并网装机容量达到，占全部发电装机容量的%；我国风电累计并网 装机容量2011-2020年均复合增长率为%，2011年至今我国风电累计并网装机容量及占比均呈逐 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 年上升趋势。根据CWEA（中国可再生能源学会风能专业委员会）统计数据，我国海上风电累计装机 容量由2011年的增加到2019年的，年均复合增长率达%。 2011-2020年我国风电累计装机容量及占比 数据来源：中电联 根据2020年7月全球能源互联网发展合作组织预测，我国2025年末风电累计装机容量将达 ，即2021-2025年期间我国风电年均新增装机容量达。 2020年9月、12月，习主席提出：中国力争碳排放2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现 碳中和；到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一 次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。 2020年12月，2021年全国能源工作会议提出持续做好能源绿色转型发展;强调要加快风电光伏 发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；要大力提升新能源消纳和储存能力； 要进一步优化完善电网建设。 基于以上情况以及随着我国风电产业技术不断进步、成本下降、配置优化、体系完善，预期我 国风电产业将进入持续健康快速发展时期。 综上，全球及我国风电产业持续较快发展，应用于风电领域的干式变压器市场需求持续较快增 长，未来发展空间广阔。 （二）干式变压器应用于输配电环节的市场发展空间 干式变压器在输配电环节主要用于配电系统。我国电力行业发展较快，电网投资自2013年开始 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 快速上升并在2014年首次超过了电源投资，电力投资的重点逐渐向配电网络转移。根据中电联统计 数据，2020年我国电网工程建设投资额为4,699亿元，较2011年投资额年均复合增长率为%。 根据2015年8月国家能源局发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》，2015-2020年配电 网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于 万亿元；预计到2020年高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014 年的倍、倍，中压公用配变容量达到亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年 的倍、倍。 综上，随着我国配电网建设的稳步推进，应用于配电系统的干式变压器的新增及更新换代市场 需求将稳步增长。 （三）干式变压器应用于用电环节的市场发展空间 干式变压器在用电环节主要用于工业企业、基础设施、居民住宅、轨道交通等终端的用电系统。 根据中电联统计数据，2020年我国全社会用电量达75,110亿千瓦时，较2011年用电量年均复合增长 率为%。以下为干式变压器应用于高效节能、轨道交通、数据中心等领域的市场发展情况： （1）干式变压器应用于高效节能领域的市场发展空间 干式变压器中的移相整流变压器，系高压变频器(控制锅炉、电机高效节能的关键设备)的重要 部件，咼压变频器在矿业、水泥、冶金、石化、建材等咼耗能工业企业广泛应用，以实现对各类高 压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机负载的软启动、智能控制和调速节能， 从而有效提高上述工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。 根据前瞻产业研究院统计数据，2019年我国高压变频器市场规模达133亿元，2012年至2019年 复合增长率为%。在我国高耗能工业企业高效节能需求日益增长的情况下，预计高压变频器的 市场需求将持续较快增长。 2012年-2025年中国高压变频器市场规模及预测 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 数据来源：前瞻产业研究院 我国《“十三五”全民节能行动计划》指出，促进先进节能技术、装备和产品的推广应用，2020 年力争工业锅炉（窑炉）、电机（水泵、风机、空压机）系统、变压器等通用设备运行能效提高5个 百分点以上，重点行业主要产品单位能耗指标总体达到国际先进水平，“十三五”期间形成3亿吨标准 煤左右的节能能力。在国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》中，提出到2020年节能环保、 新能源等绿色低碳产业总产值突破10万亿元。 2020年3月，工信部印发《2020年工业节能与综合利用工作要点》，再次指出推广应用先进节能 技术产品，研究制定新的变压器能效提升计划，进一步提升重点用能设备能效水平。2020年9月，国 务院召开常务会议，要求：突出抓好工业污染整治；发展壮大节能环保产业和循环经济，加快提高 环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平，推动实现生态环保与经济增长双赢。 综上，随着我国节能环保之高效节能产业持续较快发展，应用于高耗能工业企业高压变频器的 节能干式变压器的市场需求将持续稳步增长。 （2）干式变压器应用于轨道交通领域的市场发展空间 根据中国国家铁路集团有限公司统计公报，2019年、2018年全国铁路固定资产投资分别完成 8,029亿元、8,028亿元，投产新线分别为8,489公里、4,683公里，其中高速铁路分别达5,474公里、 4,100公里。根据中国城市轨道交通协会各年《中国内地城轨交通线路概况》，截至2020年底，中国 内地累计有45个城市开通城市轨道交通运营线路长度合计7,公里，较2011年底年均复合增长 率达%，其中地铁运营线路长度为6,公里，占比%。 2011-2020年我国城市轨道交通运营线路长度（单位：公里） 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 根据中国城市轨道交通协会城市的轨道交通统计和分析报告，2017-2019年我国城市轨道交通 当年完成建设投资金额、在建线路规模均呈逐年增长趋势；截至2019年底国家发改委批复的44个城 市建设规划在实施的线路可研批复总投资达万亿元；全国共有63个城市规划的城轨交通线网在实 施中，规划线路总长达7,公里。 项目 2019年 2018年 2017年 当年完成建设投资（亿元） 5, 5, 4, 在建线路（公里） 6, 6,374 6, 在建线路（条、段） 279 258 254 数据来源：中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2019年度统计和分析报告》、《城市轨道交通2018 年度统计和分析报告》、《城市轨道交通2017年度统计和分析报告》。 2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出建设城市群一体化交通网， 推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展；推广新能源、清洁能源、智 能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。中共中央政治局2020年4月17日召开会议， 会议强调加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投 资。2020年12月，国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见》，顺应新型城 镇化发展要求，积极有序推进都市圈市域（郊）铁路建设，为完善城市综合交通运输体系、优化大 城市功能布局、引领现代化都市圈发展提供有力支撑。 综上，随着我国城际高速铁路和城际轨道交通等建设力度的加大和建设进度的加快，应用于轨 道交通领域的干式变压器市场需求将稳步提升。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （3）干式变压器应用于数据中心领域的市场发展空间 干式变压器是数据中心用电系统的重要设备。在信息技术快速发展的背景下,数据中心作为 各行各业的关键基础设施，为我国经济转型升级提供了重要支撑。我国数据中心产业2013年以来， 随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展，产业规模高速增长，产业布局逐步优化，能效水 平总体提升，产业链不断完善并取得一系列技术创新成果。 根据工业和信息化部信息通信发展司各年《全国数据中心应用发展指引》，到2018年底我国 在用数据中心机架总体规模达到226万架，规划在建数据中心规模181万架；2016年至2018年我国在 用数据中心机架规模年均复合增长率%，其中超大型、大型数据中心机架年均复合增长率分别 为%、%。 单位：架 项目 2018年 2017年 2016年 我国在用数据中心机架规模 226 166 124 其中：超大型数据中心 83 28 14 大型数据中心 84 55 35 中小型数据中心 59 83 76 数据来源：工业和信息化部信息通信发展司各年《全国数据中心应用发展指引》 根据中国IDC圈《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》，2019年我国数据中心业务市场规模 达到1,亿元左右，2014-2019年复合增长率为%；随着我国IDC行业客户需求进一步释 放，将拉升IDC业务市场规模增长，预计2019-2022年我国IDC业务市场规模复合增长率为%。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 中共中央政治局2020年4月17日召开会议，会议强调加强新型基础设施投资。2020年4月20日， 国家发改委明确新型基础设施主要包括以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。国务 院2020年4月28日召开常务会议,部署加快推进信息网络等新型基础设施建设。2021年1月13日，工信 部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，推动工业互联网大数据中心建设，到2023 年基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。 综上，随着我国对数据中心等新型基础设施建设力度的加大和建设进度的加快，以及5G、物联 网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进，应用于数据中心的干式变压器市场需求将持续 较快增长。 第七节 2021-2025 年我国干式变压器行业发展前景及趋势预测 一、行业面临的机遇 （1）产业政策的大力扶持 干式变压器产品下游应用领域广泛，是国家鼓励发展的重要产业。近年来,国家陆续出台了 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》、《风电发展“十 三五”规划》、《中国制造2025》等一系列战略规划，明确了对干式变压器产业及其下游行业的政策支 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 持，为干式变压器行业的持续发展提供了良好的政策基础。 （2）市场需求持续增长 近年来，干式变压器各下游行业持续发展，市场需求持续增长，未来发展空间广阔。 （3）国家鼓励大力发展自主品牌 国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，这为国内电力设备制造 业企业提供了宝贵的发展机会。同时，国家在新能源、高端装备、节能环保等战略性新兴产业领域 积极推进装备国产化政策，实施国产替代，有力地保障了国内干式变压器企业的发展空间。国产干 式变压器的质量、稳定性、可靠性有了大幅提高，与进口产品技术水平的差距逐步缩小，而且具有 价格、服务及本土化优势，具有核心技术和自主品牌的行业领先企业将获得更大的竞争优势和发展 空间。 （4）行业数字化、智能化转型提升发展质量 工业和信息化部、财政部印发的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，围绕电力装备等 重点领域，推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务 等关键环节的深度应用；支持智能制造关键技术装备和核心支撑软件的推广应用，不断提高生产装 备和生产过程的智能化水平。在国家相关支持政策推动下，传统干式变压器制造企业需要顺应行业 发展趋势，逐渐向以更短的产品设计制造周期、更快的产品迭代速度、更高的生产效率与更柔性的 生产方式为要素的数字化、智能化领域转型升级。干式变压器行业内率先实现数字化、智能化转型 的领先企业，将掌握市场先机，获得更高的发展质量和更广阔的发展空间。 二、行业未来发展趋势 （1）干式变压器趋向智能化 2015年国务院发布《中国制造2025》，提出：推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、 智能电网用输变电及用户端设备发展；组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大 工程。同年，国家发改委、国家能源局联合发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出：到2020 年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开 发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命;带动战略性新兴产业发 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。 近年来，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司都在大力推进智能电网建设，这就要 求干式变压器向智能化方向发展，通过将现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备 相结合，并将电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起， 从而实现数据传输、远程监控、设备预测维护等目的。 （2）干式变压器趋向节能环保化 我国经济建设已取得重大成就，但面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形 势，党的十八大报告指出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，形成节约资源和保护环境的空间 格局、产业结构、生产方式及生活方式；党的十九大报告指出：推进能源生产和消费革命，构建清 洁低碳、安全高效的能源体系。 因此，研发、生产应用于风电、核电、太阳能、燃气发电等新能源发电产业以及轨道交通、基 础设施、各类型工业企业的新型节能环保干式变压器产品，对于改善能源紧张、加强环境保护具有 重要意义；另外，由于节能环保干式变压器产品运用了新材料、新技术，其产品性能得以提高、相 应能耗得以降低，可以提高产品运行质量、减少运行成本。 （3）干式变压器制造企业需向“智能制造”领域转型升级 工业和信息化部、财政部印发的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，围绕电力装备等 重点领域，推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务 等关键环节的深度应用；支持智能制造关键技术装备和核心支撑软件的推广应用，不断提高生产装 备和生产过程的智能化水平。《2019年国务院政府工作报告》提出，推动传统产业改造提升。打造工 业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。 随着我国适龄劳动力人口占比逐年下降，制造业就业人员平均工资逐年提高,人口红利逐渐消 失，行业竞争日益加剧；与此同时，客户的需求多样性、制造工艺的复杂程度、市场对于质量与效 率的诉求不断提升，传统干式变压器制造企业面临巨大挑战。为了应对上述变革，传统干式变压器 制造企业需要逐渐向以更短的产品设计制造周期、更快的产品迭代速度、更高的生产效率与更柔性 的生产方式为要素的“智能制造”领域转型升级。 三、行业面临的挑战 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 （1）低端市场竞争无序 由于低端市场对产品技术、质量和外观要求较低，因此对干式变压器制造商的自主研发能力和 资金规模要求也不高，行业内存在部分研发能力弱、产品技术水平低、资金规模小的企业，造成市 场集中度低，低端产品同质化严重和竞争激烈，导致低端市场竞争无序，对行业发展构成了不利影 响。 （2）研发投入和自主创新能力不足 近年来，我国干式变压器行业技术进步较快，但与西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）等 外资老牌厂商相比，国内企业在研发投入和技术创新方面相对薄弱，在原材料及核心部件方面的自 主创新成果相对不足，导致拥有自主知识产权的中高端产品或差异化产品不多。随着市场竞争的加 剧和技术难度的加大,部分产品附加值低、无核心竞争力的企业的发展将受到较大限制。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 价值竞争，就是为顾客提供更好、更有特色，或者更能适合各自需求的产品和服务的一种竞 争。通过产品差异，亦即通过提高产品的质量、效能以及改变产品的式样、包装等途径，厂商力图 将它的产品与其竞争对手的产品相区别，以适应消费者的需要。通过广告宣传和推销活动，厂商可 以招徕更多的顾客，增大其产品销售的市场份额。价值竞争在寡头垄断的工业部门中尤为突出，因 为在这些部门中，一个厂商企图通过价格竞争来增大其市场份额的可能性是很小的，而采取价值竞 争的手段往往更能奏效。 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费水平开始由温饱型向小康型转变， 消费结构和消费心理也发生着变化。需求的个性化，差异化，多样化，层次化，动态化已逐步成为 当今市场消费的基本特征。单一的价格竞争当然是无法适应和满足这一市场需求的。而价值竞争则 可以通过了解消费者需求的变化，不断按照消费者潜在的和现实的需求改进产品，改进营销策略。 以丰富多彩的竞争手段和形式，满足消费者的消费需求，应付竞争者的挑战。 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 价格竞争仅通过价格的升降来刺激消费，达到竞争的目的，而价值竞争则可以通过产品升级， 技术革新，质量改良，品牌建树，超值服务等多种手段来吸引消费，达到扩大产销量的目的。 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 价格竞争对市场的开拓主要表现为对消费者求廉心理的满足，通过低价刺激对产品的购买需 求，最终实现产销量的增加。价值竞争以其竞争手段的多样性，针对多样化的需求和消费质量的提 高来开展市场竞争。因此，它对市场的开拓可以说是多点开拓和值得开拓，价值竞争的市场开拓能 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 力是强劲的，具有创造性。 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 价格永远是产品对消费者具有较强诱惑力和影响力的方面。但目前价格竞争却因诸多原因而变 成了一种恶性竞争。一味的盲目降价，对消费者，企业，乃至整个经济都是得不偿失。而价值竞 争，则通过增加科技投入，开发新产品，提高产品质量，提供优质服务等来满足消费者的不同需 要。这样的竞争公平，公正，公开，有利于推进企业进步。同时，价值竞争更容易使企业联合起 来，互相兼容，形成良好的市场竞争环境。价值竞争是价格竞争的发展，升华，是社会经济发展和 市场竞争发展的必然。 第二节 价值竞争的特征和表现 价值竞争作为社会化商品经济或发达商品经济阶段的产物，与此时的经济发展状况相适应，也 有其独有的特点，主要表现在: 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 在价格竞争阶段，产品竞争主要是通过产品自身的因素完成的，自由竞争阶段的压低价格和垄 断竞争阶段的抬高价格都是如此。其原因在于，一方面生产力的水平不高，产品十分有限，经济竞 争只能是数量的竞争，往往通过提高产品的产量，增加产品的市场占有量相应地降低产品的价格的 竞争方式就能取得竞争的优势。从经济结构的特点来看，主要是技术含量低和低附加值的产品，企 业没有必要花大力气树立名牌和企业形象，也不需要完善的服务;另一方面是人们手中的货币也十 分有限，社会的有效需求相对不足;同时人们了解商品信息的渠道也不够畅通，在没有其它条件可 供选择的情况下，价格是唯一的选择目标。随着产品的逐渐丰富，同类产品之间的可选择性在不断 增强，进而产品的质量也成了人们选择商品的主要标准。与此同时，商品的外观，形状，包装等可 视性因素及延伸性因素如服务等都成了人们选择商品的依据。 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 现代社会是信息爆炸的时代，在数以万计的同类商品面前，消费者选择那些商品，很大程度上 就依赖于人们掌握的信息的情况。现代社会的发展，特别是信息传播技术的大力发展也在客观上为 人们多方面，多渠道的选择商品提供了保证。过去产品的竞争主要靠产品的内在因素，即产品的性 能，品质，贵贱等因素来完成，产品的宣传和传播主要靠人际传播来进行。而现在随着同类商品的 不断增多，人们不可能对每种商品都能有很清楚的了解，也不可能把所有的信息都掌握清楚，在这 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 种情况下，企业或产品通过广告宣传就可以被广大公众所认知，公众也不像过去那样只认识产品而 不认识生产者或只认识此产品而不认识彼产品了，而往往是通过产品来了解企业，或有时就是通过 企业形象而认识其产品，信赖其产品的。这也正是现代名牌战略和企业形象战略不断得到普及和推 广的主要原因。 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 在早期的商品经济发展阶段，产品销售以推销为主，这种方式是企业为处理掉它所制造出来的 产品所做的工作，它是以产品为中心的销售方式;而营销则是注意观察消费者不断变化的需求，调 整企业的产品，服务和分销方式以适应市场的新的需求的销售方法，这种方法变以产品为中心为以 顾客为中心，从而实现了产品竞争中销售模式的改变。目前竞争观念又取代了营销观念。一些企业 家认为营销观念片面强调顾客导向而对竞争者的经营战略，特别是对竞争者即将采取的措施及其潜 能重视不够，就使企业生产的产品和提供的服务不能区别于其竞争对手，从而使相关企业面临的市 场相对狭小，彼此之间都无法实现利润极大化。因此必须在考虑顾客需求满足的同时又考虑竞争者 的经营战略，才能在最小风险下实现盈利的持续增加。因而企业的差别潜能，产品的市场定位，产 品开发，信息沟通和营销策略就和价格的制定一起成了生产者实现产品竞争不得不考虑的内容。这 种营销方法的改变，也正是价值竞争的主要表现方式之一。 价值竞争是比价格竞争更高层次的一种竞争方式。因为，价格竞争主要是生产成本的竞争，即 在尽可能减少生产成本条件下的竞争。而价值竞争所涉及的方面更为广泛，层次更为深入，对生产 者的技术，知识，信息及其管理水平方面都提出了更高的要求。随着时代的进步，对市场营销者来 说，产品的制造将不是一个最主要的问题。因此，价值竞争是一 种能够适应商品经济不断发展的 要求，并代表着市场营销竞争大趋势的竞争方式。 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 一、“顾客让渡价值”竞争理论 菲利普·科特勒把企业间如何为顾客提供更多价值的竞争叫做“顾客让渡价值”竞争。 “顾客让渡价值”是由三方面的因素构成：(1)整体顾客价值。这是顾客要求企业提供的完整 价值，主要包括四个价值因素--产品、服务、人员和形象。(2)整体顾客成本。这是顾客在获得价 值的过程中，将付出的主要成本，也主要由四种因素构成--货币、时间、体力和精力。(3)顾客让 渡价值。企业在价值竞争中为顾客提供的更多更好的价值。顾客最终获得的让渡价值是整体顾客价 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 值与整体顾客成本之间的差额，这可以用一个简单的公式表示：顾客让渡价值= (产品+服务+人员+ 形象)－(货币 +时间+体力+精力)。 只要顾客的整体价值减去顾客的整体成本的差额部分越多，顾客所享有的企业为其提供的让渡 价值利润或利益就越大。那么，如此经营的企业就为顾客创造了更多的价值，其竞争力就越强。比 如，沃尔玛公司通过提供最完整的商品选择和最周全的商品信息，使顾客的时间、精力和体力成本 得到极大的节约同时，通过商誉、人员服务等的价值提升，使顾客获得了更多的整体价值。这样， 一方面降低了整体成本，另一方面又增加了整体价值，顾客由此享有了更多的让渡价值。沃尔玛也 凭价值竞争优势，一举夺得 2001年全球 500强的头筹。 由此可以说，企业围绕顾客需求的价值竞争，就是指企业力求提高整体顾客价值中的各种价值 因素，尽可能降低整体顾客成本中的各种成本因素，以使顾客获得的价值最多最好。 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 一般的企业都是按固有的战略逻辑从事产品生产或业务经营，W·詹金(W．Chan Kim)和雷 尼·莫博涅 (Rence Mauborgne)把一定的产品或行业的经营逻辑视作为由一些基本价值要素构成的 价值曲线。他们的研究表明，具有竞争优势和高速发展的企业都是创造了新的非同寻常的价值曲 线。 创新价值曲线的竞争战略方法主要是沿解决以下问题的思路进行： · 在现有经营行业里被赋予的价值要素中，哪种要素是应该取消的? · 哪些要素应该削减到行业标准之下? · 哪些要素应该提升到行业标准之上? · 哪些要素是从未提供过而应该由企业创造的? 这些问题的解决将改变原有的经营逻辑，使企业创造出新的价值曲线，从而使企业在很长一段 时间内都难于遇到有力的挑战。可以说，创造新的价值曲线是实施价值竞争赢得巨大优势的重要战 略方法。 我们以法国阿高旅馆改变传统星级饭店价值曲线为例来说明这一战略方法的运用。阿高旅馆的 管理者对顾客选择和使用廉价旅馆的研究发现，普通一星级和二星级的差别主要体现在价值曲线中 相对应的价值要素的差别上。但是，顾客对廉价旅馆的真正需求是：以低廉的价格获得一夜良好的 睡眠。而满足其这一根本需求的最重要的价值要素主要是：床的质量、卫生和房间安静程度。 于是，阿高旅店推出了“A计划”的价值曲线。他们改变了传统一星级和二星级价值曲线的常 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 规配置，降低顾客需求不高的价值要素标准，提升顾客着重需要的价值要素标准。这样，既满足了 顾客廉价享受一夜舒适睡眠的非凡价值需求，又大大减少了顾客不愿要的服务。 “A计划”给阿高带来了相当大的成本优势，建造一间房间的平均成本减少了近一半，他将其 用以改善顾客最看重的服务，使其远远超过一般的二星级旅馆水平，但其价格比一星级旅馆略高一 些。由此，阿高在廉价旅馆业中拥有了传统一星级和二星级旅馆难于与之比拟的竞争优势。 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 价值创造过程的传统思想是建立在产业经济的假设和模型基础之上的。基于相应的认识，公司 在创造价值的过程中，竞争战略的根本是公司如何在价值链上正确地定位，包括选择正确的业务、 正确的产品和细分市场等等。 但是，在今天快速变化着的竞争环境里，价值创造的基本理念也在发生变化，上述关于价值创 造过程的理解和原来的装配线一样，正在或已经过时。全球竞争、不断变化的市场和新兴技术使创 造价值的新方式不断涌现。 在这样一种易变的竞争环境中，如何创造价值的战略不再仅仅是价值链中一系列固定活动的安 排了。成功的公司在价值竞争战略分析中，其分析的中心不再是公司本身，甚至不再是整个行业， 而是整个价值创造系统。他们的价值竞争的新方略是重构价值创造系统。 在价值系统的重构中，不同的经济角色(如供应商、商业伙伴、联盟、顾客等)共同合作来创造 价值关键的战略任务是，重新安排新的价值群中各角色的作用和他们之间的关系，以动员新的联合 体和各个角色去创造价值；潜在的战略目标是在公司的能力与顾客之间创造一种不断改进的和谐。 在重构价值创造系统的许多成功企业中，最为典型的公司之一是宜家公司。该公司原来只不过 是瑞典的一家小规模家具邮购业务商，现在则已发展成为世界上最大的家具零售商。 宜家公司在商业上取得成功的关键因素已广为人知，主要是简朴、高质量、斯堪的纳维亚式的 设计，全球性的资源系统，顾客可以自己运送的组合式家具，巨大的市郊商店且有大量的停车场和 小饭馆、餐馆甚至日托设施等。低成本的零部件、有效的仓储和顾客的自我服务使宜家公司大量地 节省了成本。 然而，以上成功因素仅是宜家公司竞争优势的战略要素，其战略的核心是他重新定义和整合了 价值创造系统，该系统通过比过去更有效、更经济地发挥各参与者的能力来创造价值。公司为顾客 和供应商提供工作共享、共同生产的安排，这使他们用一种新的方式来思考价值创造问题。其中一 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 种安排是，顾客也是供应商(时间、劳动、信息、运输等的供应)，供应商也是顾客(宜家公司的商 业和技术服务的需求)。这样，宜家公司不是把自己定位在价值链中一系列增加价值活动的某一固 定安排，而是价值创造系统的服务、商品和设计中心。 比如，宜家公司重新设计和安排了与顾客的关系，公司给顾客提供的不只是低价，他还提供了 一种新的分配劳动的方式。基本运作情况是：如果顾客同意做一些传统上由供应商和零售商完成的 工作，如装配产品、搬运产品到家里等，那么宜家公司愿意以更低的价格提供设计好了的产品。 又如，宜家公司根据新的商业竞争需要，为顾客参与价值创造提供了许多方便。他们在商店入 口处，使顾客可以获得目录、卷尺、钢笔和记录用纸，使顾客拥有最佳的自我选择环境。同时，顾 客在装运货物或包裹时，如缺乏车顶架之类的用具，公司会根据顾客的需要随时借出，或以成本价 出售给顾客。公司不仅向顾客提供共同制造的家具，而且提供改进家庭生活的方式，包括从内部设 计到安全信息和设备、保险以及作为一种娱乐方式的购物。 宜家公司向顾客传递着这样的观念：顾客不仅只是接受企业提供的需求价值，他们还可以创造 价 值。公司的战略意图是理解顾客的创意和如何实现顾客创造自己的价值，并提供和创造一个让 顾客做得更好的价值平台。换句话说，宜家公司是通过使顾客能够为自己创造价值而创造价值。正 如公司手册上所说：“财富是实现你的创意的能力。” 宜家公司重构其价值创造系统的成功经营给我们如下价值竞争战略的启示： 其一，如今的价值创造过程已不再仅仅存在于连续固定的价值链条中，而是存在于复杂的价值 群中的世界里。因此，公司的价值竞争要从价值链到价值群，设计交互式战略。 其二，几乎没有公司能够提供整个价值产出，相反，最具价值的产出的创造需要顾客、供应 商、同盟及商业伙伴等的共同参与。因此，价值竞争的首要战略任务是对他的价值产出关系和价值 创造系统作出重新设计和安排。 其三，公司的经营目标不仅是为顾客创造价值，还要动员顾客和供应商参加更多的价值生产活 动。当公司不仅使其产出更加智能化，而且使其顾客和供应商更富有智慧时，他们将共同产出最适 宜的价值。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 一、产品创新策略 社会发展飞速前进，在今天知识经济时代的前提下，消费者对产品的要求越来越高，标准化产 品、统一的营销方式和水准已经远远不能满足他们的需要.单一的产品品种无法满足消费者，价格 因素在竞争的影响降低，消费者开始关注产品的差异化还有其更新换代的速度. 二、产品品牌个性化 每一种产品的不同的质量、价格、外观、品位、内涵都会给客户带来不同的感受和理念，也会 给客户带来不同程度的心理上的满足，这些都是影响客户购买产品的重要因素。现代生活水平在不 断提高，高技术含量还有高档次的产品在不断增加，产品的差异化、品牌的个性化倾向越来越显 著。除了质量、价格、外观等理性方面，消费者越来越强调的是产品的文化内涵、个性、等感性方 面的影响因素，这种情感因素的增加也加宽了消费者对产品及品牌的的理解和依赖。 三、产品服务竞争策略 美国著名市场营销学家莱维特曾说过：“未来企业竞争的焦点不再是企业能为消费者生产出具 有什么使用价值的产品，而是企业能为消费者提供什么样的附加价值——即服务。”因此，企业拥 有的竞争优势，必须实施销售服务竞争策略。服务策略又包括 1.服务到个性化 2.服务到精细化 3. 服务到互动化 4.服务到知识化 四、战略联盟 所谓战略联盟就是指两家或两家以上公司为了达到某些共同的战略目标而结成的一种网络式联 盟，联盟成员各自发挥自己的竞争优势，相互合作,共担风险，在完成共同的战略目标后，这种联 盟一般都会解散，其后为了新的战略目标，公司也可能与新的合作者结成新的联盟。战略联盟是一 种适应市场环境变化的新型竞争观念，它以一种合作的态度来对待竞争者，形成商业联盟，通过建 立双方的信任关系，在合作中竞争，实现优势互补，借助对方来加强各自的竞争力，在合作的基础 上展开竞争，从而不断提高竞争的水平，促进社会经济和技术的不断发展进步。 五、广告策略 随着经济的不断发展进步，买方市场格局逐渐稳定，广告越来越显示出其不可替代的价值与作 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 用。广告是以促进销售为目的，付出一定的费用，通过特定的媒体传播商品或劳务等有关经济信息 的大众传播活动。广告宣传的基本功能在于向消费者传递商品的信息，沟通生产者与消费者之间的 联系，以此促进商品销售。而广告之所以能在市场促销过程中去举足轻重的作用是由于广告的功能 所决定的。广告的功能特点是高度普及公开，渗透性强，富于表现力，广告促销既能用于树立企业 形象，也能促进快速销售。当前，促销宣传不再是仅以某种优惠或变相优惠来吸引消费者购买，而 是以妥善处理公共关系，树立产品和企业的良好形象，增强消费者和社会的信任为其主流的一种商 业方式。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 第四章 2021-2025 年中国干式变压器企业价值竞争策略探讨与 建议 第一节 2021-2025 年中国干式变压器行业未来的竞争是价值的竞争 通过低价换取市场，只是市场竞争的一种手段，而不是最终目的。企业不仅要通过改进生产技 术，提高生产效率来降低成本获取利润，更应该增加技术含量，提升产品价值，把产品的竞争从价 格的战场上转移开，才能获得更全面更长久的发展。 行业未来的发展一定是从价格竞争，到高质量的价值竞争过程。但在产业升级过程中，除了需 要做好科普，了解消费者需求。还需要面临缺少复合型人才、生产工艺的突破、新思维的挖掘等三 个方面的阻碍，这是整个行业需要思考和解决的问题。 第二节 2021-2025 年中国干式变压器企业价值竞争策略 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 产品的研发和企业市场的定位息息相关，在加大产品研发力度，另一方面也会对产品定位进行 丰富，开发不同层次的产品，在产品质量和价格上进行分层，丰富的产品线是进入市场的先决条 件。 二、避免产品同质化，提高产品附加值 针对不同的消费场景，为客户提供更多个性化产品，提高产品的附加值。 价格战其实也非行业所独有，价格竞争实际上是市场经济下最基本的竞争形式，也是最容易应 用的竞争形式，具有杀伤力强、短平快等诸多优点，被广大厂商所看好和采用，尤其是在产品发生 同质化的情况，价格战往往成为首选武器。因此，企业想要避免卷入价格战漩涡，最明智的办法就 是避免产品同质化，为产品提供更多的附加值，价格战充其量只是一种市场手段，并非企业唯一的 选择。 我们相信，未来的市场，坚持品质、价值与价格相互适配的企业，一定可以找到自己在市场中 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 的位置。 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 充分保障经销商利益为宗旨。经销商是最为核心的优势资源之一，必须充分保障经销商的利 益，并帮助他们去打开和抢占市场。 四、激活产品价值创造 从价值创造视角分析，产品是链接与顾客之间的纽带，激活产品价值创造是价值管理的关键。 价值创造能力是指企业根据顾客的需求和偏好创造优异顾客价值能力，它是整合研究开发能 力、产品生产能力以及员工能力等要素的核心能力。 五、面向高端 在当前的消费市场中，逐渐成长起来的 80后、90后乃至 00后，已经成为绝对的消费主力 军。相对于上一代，经济发展之后购买力提高的他们，消费观念更为开放和时尚。在消费方面，价 廉不再是优先考虑的条件，物美则成为第一需求。在这种消费升级的大趋势下，各类高端应运而 生。对于厂商而言，高端相对较高的价格以及品牌附加值可以给其提供更高的利润空间。但是同 时，高端特别是一些保质期短的产品，受渠道的影响很大，如何快速精准有效地投放到目标受众手 中至关重要。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第五章 2021-2025 年中国干式变压器行业基于顾客价值的企业 核心竞争力的塑造 随着市场经济的发展,消费者越来越处于市场主导地位,以顾客为导向的理念也越来越受到企业 的重视,顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,获得强有力 地竞争力,就必须不断地探寻顾客的需求,比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾客的认 同和青睐,即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企业获得 持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。本文通过 阐述顾客价值定内涵，介绍了顾客价值与企业核心竞争力的关系，最终提出了源于顾客价值的企业 核心竞争力塑造的方法。 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 目前，市场竞争范式已经或正在发生着新的变迁,一种以获取“顾客价值垄断”优势为根本,以 顾客价值创新为前提,以培育和发展企业核心竞争力为宗旨,围绕企业竞争优势的获取并服务于企业 竞争战略的顾客价值优势新理念现实地摆在了人们面前。 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 顾客价值概念与以往的大量营销、产品差异化营销以及目标市场营销具有完全不同的理念,它 使企业的核心竞争力第一次成为企业创造顾客、细分目标市场和造就新兴市场的原动力。企业的核 心竞争力、最终客户产品与核心产品在市场中构成了三个相互依托的竞争纽带不仅可以制造较大的 市场赢利空间,同时也为其它市场进入者制造了难以逾越的市场壁垒。顾客价值将企业的核心竞争 力作为细分目标市场和造就新兴市场所考虑的第一重要因素,很多跨国公司在其创造新的市场需求 和新的客户群体的过程中,首先考虑的就是自身核心竞争力能否在现有的和新的市场中发挥作用。 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 由于市场竞争的日趋激烈的、市场经济充分发展，客户需求的日趋多样化，技术进步和日趋成 熟，以经济全球化的汹涌浪潮。企业的生存环境出现了巨大的变化，这给企业带来了更多的挑战和 机遇，互联网的发展，使顾客更容易获得产品和服务提供的信息，使顾客在消费企业提供的产品或 服务时付出更少的成本，同时由于信息充分，顾客在消费产品和服务时有了更多的选择，这样加大 了顾客讨价还价的能力，这就要求企业能为顾客提供定制的产品或服务，要求企业有不同于其他企 业的核心竞争力。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 如果一个企业的核心竞争力不强或者在经营中能够被竞争对手轻易模仿或被其它企业所替代, 那么该企业所创造的顾客群体就非常容易被竞争对手的产品所仿造和取代,同时由于在现有市场或 者新兴市场中遭遇到其它市场进入者的有力竞争,就会使企业所创造的顾客群体和造就的新兴市场 在很短的时间内被其它经营者所抢占,企业由此会失去赖以生存和发展的市场空间。只有企业拥有 较强的核心竞争力,其所提供的产品和服务不易被竞争对手模仿和复制,才能保证企业在激烈的买方 市场竞争中获取稳定的收入和利润来源而不会被竞争对手所夺取。 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 企业核心竞争力具有下列特征:价值优越性,企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优 秀；不可交易性,无法像其它生产要素一样通过市场交易进行买卖；难以替代性,核心能力受到替代 品的威胁相对较小。由于核心竞争力具有以上特征,当企业在创造了一个潜在的顾客消费群体或者 新兴市场后,可以给试图进入企业创建的新兴市场与之争夺顾客群体的竞争对手制造不易进入的市 场壁垒。在企业不断修炼的过程中日益增加企业的专业性资产、隐性的不可模仿性知识,可以为企 业在所创造的顾客群体、现有的和新兴的市场中对竞争对手进行积极的战略防御提供持续可靠的技 术能力保障。 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 现代企业必须清楚地知道顾客在购买产品时是如何考虑价值得失所进行选择择的。如果一个企 业寻求的是顾客价值最大化, 就必须了解目标顾客的购买动机, 也就是了解是什么促使他购买自己 企业的产品和服务, 是价值、消费习惯、身份还是情感如果企业真正懂得去理解顾客是如何与之建 立起关系的, 必将有助于去构建和培育适合自身的核心竞争力。那些仅仅关注产品战略的企业之所 以被市场淘汰, 就是因为他们没有从顾客的角度进行经营, 忽视了顾客价值。而只有当顾客感到下 一次仍愿意购买自己企业产品或服务时, 该企业才是一个好企业,说明该企业拥有忠诚于自己的顾 客群体。 二、找出顾客最为关注的价值领域 顾客在购买产品时, 关注的可能只是以最佳的价格满足他们需求的好产品、好的服务。什么是 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 好产品、好服务?这不是企业想象出来的, 而应该是在顾客心目中他们认为最满意的东西。因此, 企业必须分析与顾客建立起联系, 要找出对顾客来说最重要的价值领域是什么, 还要考察这些价值 领域受哪些因素影响。比如, 顾客关注的价值包括质量、价格、方便程度或是三者兼而有之?品牌 由哪些因素组成?公司目前所采取的行动如何影响其产品和服务在顾客心目中的价值? 找出这些因 素后就可以分析什么样的行动会更能有效地强化企业与顾客的联系. 三、创新导向的顾客价值创造 企业通过产品创新或服务创新,可满足顾客不断出现的多种需求,从而提升顾客认知利益。只有 企业致力于为顾客提供更有价值的产品或服务,满足不断变化的顾客需求与偏好,企业才能获得持 续、稳定、健康的发展。这不仅可更好地满足顾客的需要,也可构筑防御竞争者的堡垒。价值创新 的真谛是“超越”和“突破,现状,如突破陈旧的产品、服务、观念等,为顾客创造全新价值感受。 按照交易导向的观念,核心产品是顾客价值感知的主要甚至唯一来源,为在这种背景下进行创新,企 业可能需要变革现有产品,如取消、降低、加强、添加某些产品属性;甚或重新界定顾客面临的问 题、创造全新产品。顾客需求的动态变化要求企业必须进行持续的顾客价值创新,使顾客感受到企 业致力于以更好的方式、更好的产品、更好的服务为他们创造价值,吸引顾客不断地重复购买,从而 保持企业拥有持续的利润源泉。但是,当顾客与企业建立起某种关系之后,除核心产品之外,关系本 身对顾客价值感知也有很大影响。这种背景下进行价值创新,企业除了可以变革现有产品或重新界 定顾客问题后创造全新产品之外,还可以变革现有的顾客关系,即在现有顾客关系基础上取消、降 低、加强、添加某些关系属性,如改变关系双方交互的内容、方式、频度;甚或重新圈定企业的目标 顾客,并与这些顾客建立全新的顾客关系。另外,现有研究己经表明,顾客关系中的信任与情感等无 形要素不但对顾客关系的维系至关重要,同时也能为关系双方带来价值。因此提升关系顾客对企业 的信任度和情感,将是顾客关系背景下价值创新的独特途径。 四、培育以顾客为中心的企业文化 企业文化作为组织成员所共同认可的价值观念和行为准则,它可以促成企业成功,也可以加速其 失败,例如很多重组兼并企业失败的原因多发生在企业文化的整合上。因而,我们要实施基于顾客价 值培育企业竞争优势的战略,必须培育以顾客为中心的企业文化。首先,将以顾客为中心的理念,内 置为文化,使其成为文化的根基,而且这种将满足顾客需要和期望放在首位的企业文化必须要由高层 指导,而且整个组织要把它视为唯一的、普遍的承诺。实践证明,以顾客为中心的文化与诸如获利 性、销售增长率和市场份额等绩效测量间存有正向关系。其次,以顾客为中心的企业文化是可以识 别的,是可以通过有形展示(如语言、符号、形象识别,员工手册等)让组织成员了解,并且不同的人 也不会产生理解上的歧义。最后,这种文化要求员工必须要有顾客服务意识,而且这种服务观念被员 工普遍接受。因而企业首先应将员工视为“内部顾客”,通过建立有利于实现员工个人价值和发挥 其潜能的机制,以及切实有效的激励机制满足“内部顾客”生存与发展的需求;同时对员工进行不断 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 的培训和教育,提倡将员工的利益与企业的利益、顾客的利益紧密地结合起来,最终改善企业与员工 的关系,使员工感到满意并减低对文化转变的抵制和接受。 五、企业内部营销管理 企业创造和传递顾客价值的所有活动归根结底是依靠企业员工来完成的。员工的满意程度与顾 客所感知的服务质量之间有很强的正相关关系。满意的员工会和顾客建立起积极的关系,提高顾客 在消费过程中的感知利得,而不满的员工会直接或间接地将负面的情绪传递给顾客,加大顾客在交易 过程中的感知利失,这样会使企业为顾客创造和传递的价值大打折扣!同时,满意的员工关心组织发 展,乐于提出革新和改进组织的建议,而不满的员工通常会抵制创新性文化,组织变化和学习。因此, 企业要基于顾客价值培育竞争优势,就必须要积极改善企业与员工的关系,在确保员工满意的前提下 实现顾客满意。为了提高员工满意度,必须了解影响顾客满意度的因素,目前关于这方面的研究有许 多,不同学者从不同角度提出了不同观点,简要概括为下面几方面 1、宣传企业愿景。根据马斯洛的需求层次论,当今在每个人的生存和安全的基本需要都能满足 的情况下,每个员工尤其是知识型员工都有归属和尊重的需要,让企业员工充分了解企业在短期和中 长期的发展目标,从而鼓励员工将个人的职业生涯发展目标与企业的生存与发展结合起来,这不仅可 促使员工与企业共同发展,更重要的是员工享有了作为企业主人对企业发展方向和理想的知情权可 以得到很大的激励从而可以提高对企业的满意度。 2、对员工进行系统地有针对性的培训。员工作为企业的内部顾客,既是企业内部营销的对象, 又是内部营销的参与者。作为对象,员工也需充分被认知,如同了解企业外部顾客,员工的需求感,认 知行为特点,以及环境对其行为的影响等,企业都必须好好把握。通过与员工有效的沟通,了解员工 个人发展需求,并有针对性地为员工提供发展提高其能力的机会,如实施员工教育培训计划,重新进 行工作设计等。作为参与者,对员工进行培训教育则是内部营销的基本工作,工作质量是产品质量的 保证,工作质量又在很大程度上取决于员工素质。以内部营销为导向的培训教育把企业战略目标与 员工利益结合起来要求因人施教对各类员工在深度广度和侧重点上要有所区别 3、交叉销售/团队销售。实行交叉销售/团队销售,使与顾客直接打交道不再只是某一位员工或 销售人员的事情,而使组织内每一位员工都有义务为达成销售而作出贡献。技术人员可能直接进行 销售,而销售人员可以为顾客提供技术方面的服务。这样不仅可以使员工的工作内容丰富化,提高员 工的满意度,也可以为企业培养培养能力全面的人才,同时使员工更容易理解他人工作岗位上的压力 和困难从而有意识地加强与工作伙伴的团队合作。 4、参与剩余价值分享。员工,尤其是技术型员工,作为企业价值创造活动中最关键的生产要素, 不仅要合理获得其劳动报酬—工资,还必须参与企业剩余价值分享,员工和组织必须共同分享生产率 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 提高带来的利益。这种所有对增长做出贡献的人都应该得到奖金利润分享方案,不仅是以劳动力价 值为基础的按劳分配理论决定,也是提高协调合作能力、雇员的产出以及公司利润的一种出色的方 法。 5、激励与认同。实行内部营销要求根据科学的激励理论,针对员工的不同特点,充分考虑员工 的需求层次进行激励。对员工进行工作安排时做到人尽其材,以激发员工的内在工作热情;要赏罚分 明客观评价员工的工作,激发员工的工作积极性;同时也应通过教育培训提高员工素质增强员工的自 我激励能力和进取精神。 六、基于顾客价值的业务重组 企业的使命是为顾客创造价值，因为我们的全部财富都是为顾客创造价值的回报。而为顾客创 造价值的便是流程，如何对业务流程进行协调管理，动态地满足客户的需要，已成为各企业所关注 的重要问题。 企业流程管理的核心是流程重组，即对企业战略、增值运营流程以及支撑它们的系 统、政策、组织和结构的快速、彻底、急剧地重组，以达到工作流程和生产力的最优化。在进行业 务流程重组时，首先应该明确企业的发展战略，然后首先选择关键的业务流程进行重组。对于有些 非核心的业务流程，不能将思维局限于重组，还可以根据企业的发展战略考虑能否通过外包来解决 存在的问题，以更好的服务于企业的发展战略。总之，要分清关键业务流程和次要业务流程，对关 键业务流程，如营销和研发，要立足于企业内部流程的重组，对次要业务流程或企业不具备优势的 业务流程，可以通过业务外包或者是通过与其他企业的合作，来突破企业发展瓶颈，实现资源的扩 张，实现交易成本和管理成本的节约来进一步提高自己的核心能力。建立起符合顾客价值管理的组 织系统，并且按照这一要求来具体组织企业的全部经营、开发和生产活动。这就要求调整企业各相 关组织机构、部门、环节的管理制度，包括绩效考核制度，形成整合和集成的团队精神，突出管理 者和员工的能动性、积极性、创造性 第三节 案例分析 2009 年 10 月 1 日，新《邮政法》正式实施，第一次以法律形式明确了民营快递的法律地 位，之后，民营快递飞速发展，再加上近几年电子商务的兴起，也给民营快递的发展注入了强心 剂。据国家邮政局《2012 年邮政行业发展统计公报》，2012 年，民营快递企业业务量完成 亿件，实现业务收入 亿元（国有快递企业 13 亿件，业务收入 亿元；外资快递企业 1 亿件，业务收入 亿元），民营业务量市场份额分别为 %，业务收入市场份额为 % （国有、外资快递企业市场份额分别为 %和 %，业务收入市场份额分别为 %和 %）。 但民营快递在迅速发展的过程中，一些问题也逐渐显现，社会声誉差，投诉率高居不下；员工素质 低，服务质量差；行业集中度低，业内恶性竞争。在这样的竞争态势下，民营快递要想进一步发 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 展，关键在于能为顾客带来多大价值，民营快递的核心竞争力在于树立自己的品牌。 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 品牌是企业的理念、价值、服务甚至是信誉的表达，快递提供的是门到门的服务，庞大的业务 量背后是庞大的顾客群体。当前，民营快递提供的服务具有同质性，不同层次的顾客会根据自己的 感知到的价值决定是否要选择购买，价格并不是绝对决定因素。只有成为某一民营快递企业的忠实 拥护者，才能从长远上留住顾客，形成自己的口碑，进而慢慢形成自己的品牌形象，品牌形象是影 响顾客价值的一个重要因素，因此，民营快递企业在快速发展的过程中应该意识到通过品牌建设提 升企业竞争力的必要性和长远性。 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 差异化是快递企业品牌竞争力提升的核心，当前，国内的民营快递企业的业务同质化严重，很 少有自己的特色，客户在选择时感觉选择哪家都可以。民营快递企业可以根据自身情况进行定位， 一些地方小型快递企业可以重点开展小范围内的业务，比如只开展同城快递，效率就会提高，时间 长了，也可以在这方面培育自己的核心竞争力。也可以根据客户的需求开展夜间送货上门，现在很 多双职工家庭白天家里无人，收取快递比较困难，而大部分快递企业投递包裹都是在白天。快递企 业应该对经常有业务往来的顾客进行资料整理，到一定程度上分析本企业顾客的一些特征，从而有 针对性地开展服务，从而形成自己的特色。 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 国际快递公司非常重视其品牌形象的塑造和推广，FedEx 被誉为快递业的“亲善大使”，“使命 必达”彰显了对顾客提供高品质服务的自信；DHL“一路成就所托”的承诺通过各种媒体让其人性 化的服务深入人心。国内的民营快递企业在制定营销策略时，也需要突出顾客价值，充分考虑不同 顾客的需求，塑造出与众不同的服务品牌。同时利用各种可以进行有形展示的途径，比如企业的网 页、加盟店的外观、车身喷绘、员工的服装等等，让顾客了解快递企业的特色、文化，从而扩大快 递企业的品牌竞争力。 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 企业之间的竞争终究是人的竞争，快递企业提供的是面向终端客户的物流服务，目前，快递企 业人员素质尤其是与顾客直接接触的业务操作人员素质普遍不高已是众所周知的问题，有的快递企 业也开展了一些培训工作，但培训工作大多针对企业的中高层管理人员，不能做到全员培训，更不 用谈培训内容的广泛性、培训时间的持续性。因此，民营快递企业要提升企业的品牌竞争力，必须 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 高度重视员工的整体素质的提升，从员工的作业规范性、仪表形态、客户沟通能力，甚至到员工的 客服服务意识、客服异议处理能力等等都需要进行深入细致的培训工作，只有这样，才能从根本上 提升企业的内涵，为品牌竞争力的提升创造良机。 第四节 结论 21世纪企业的竞争优势究竟源自何处?毫无疑问,来自企业创造的优异的顾客价值。正如日本 经济学家大前研一认为:在一个自由的、充满竞争的经济环境中,如果一家公司忽视了为顾客服务的 这一基本使命,那它绝对不可能有太平日子;而如果它能比竞争对手更成功地为顾客提供服务,利润 就会滚滚而来。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 第六章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国干式变压器行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞 争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究干式变压器行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动干式变压器行业未来 演化的主要因素有哪些？未来干式变压器行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国干式变压器行业调研及价值竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。

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