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2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及市场差异化竞争战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业差异化竞争战略概述 ................................................................................................................6 第一节发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究报告简介 ............................................6 第二节发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究原则与方法 ........................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业差异化竞争战略的重要性及意义 ............................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................11 第一节发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................11 一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................11 二、EMS 概述 ...............................................................................................................................13 （1）EMS 简介 .............................................................................................................................14 （2）EMS 的功能 .........................................................................................................................14 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................16 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...19 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................19 （1）化油器阶段 ..........................................................................................................................20 （2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................20 （3）EMS 阶段 .............................................................................................................................20 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统的发展趋势 ....................................................................................................................................21 第二节我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................22 一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................22 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................22 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................23 （1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................23 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................27 （3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................30 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................44 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................44 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................45 （三）行业技术特点 ....................................................................................................................47 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................48 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................48 （二）产业化壁垒 ........................................................................................................................49 （三）人才壁垒 ............................................................................................................................49 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................50 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................50 （六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................50 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................51 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................51 （1）电动化 ..................................................................................................................................51 （2）智能化 ..................................................................................................................................51 （3）网联化 ..................................................................................................................................51 （4）共享化 ..................................................................................................................................51 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................52 （1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................52 （2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................52 （3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................52 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................53 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................53 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................53 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................53 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................53 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................54 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................54 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................54 （一）国际主要企业 ....................................................................................................................54 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................54 （2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................55 （3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................55 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................55 （5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................56 （6）株式会社京滨 ......................................................................................................................56 （7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................56 （8）三菱株式会社 ......................................................................................................................56 （二）国内主要企业 ....................................................................................................................57 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................57 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................57 （2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................57 （3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................57 （4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................58 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................58 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................58 五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................58 第五节企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................66 一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................66 二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................68 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................71 四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................71 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................72 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................73 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................73 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................74 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................75 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................75 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................75 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................76 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................76 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................76 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................77 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................77 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................77 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁 ....................................................................................................................................................77 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................77 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................77 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................78 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 ........................................................................................................................................................78 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................79 第三章企业差异化竞争战略的基本类型与选择 ......................................................................................81 第一节差异化竞争战略的特征和表现 ..............................................................................................81 一、差异化战略的优势 ................................................................................................................81 一、差异化经营策略的经营特征表现 ........................................................................................82 二、差异化战略成功实施的效应 ................................................................................................82 第二节差异化竞争战略的基本类型与选择 ......................................................................................83 一、产品差异化 ............................................................................................................................83 二、服务差别化 ............................................................................................................................84 三、人员差异化 ............................................................................................................................84 四、形象差异化战略 ....................................................................................................................85 第三节差异化竞争战略的适用条件与组织要求 ..............................................................................85 一、差异化战略的基本要求 ........................................................................................................85 二、差异化战略的适用条件与组织要求 ....................................................................................85 二、差异化经营的劣势和不足之处 ............................................................................................85 第四节实施差异化战略常见的具体做法 ..........................................................................................86 一、技术革新战略 ........................................................................................................................86 二、新品改良战略 ........................................................................................................................86 三、新品形象战略 ........................................................................................................................86 四、名牌战略 ................................................................................................................................86 五、产品更新战略 ........................................................................................................................87 六、产品差异化战略 ....................................................................................................................87 七、见好即收战略 ........................................................................................................................87 八、缩减、淘汰战略 ....................................................................................................................87 第五节差异化战略的收益与风险 ......................................................................................................87 一、实施差异化战略的意义 ........................................................................................................87 二、实施差异化战略的风险 ........................................................................................................88 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略发展趋势与方向................89 第一节市场需要差异化竞争 ..............................................................................................................89 第二节发动机管理系统（EMS）业竞争战略应转向差异化 ..........................................................89 第三节正确理解差异化战略 ..............................................................................................................90 第四节大力实施差异化竞争战略 ......................................................................................................90 第五节创造差异化竞争优势 ..............................................................................................................91 第五章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业差异化竞争战略探讨与建议........................93 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业差异化竞争战略....................................93 一、转变思想观念，营造差异化营销氛围 ................................................................................93 二、建立灵敏的信息搜集、反馈机制，寻找市场和客户的差异化需求 ................................93 三、建立高效的决策执行机制，快速响应市场的差异化需求 ................................................94 四、多角度开展差异化营销，有效提高营销质量 ....................................................................95 （一）以产品差异化“获取”商机 ............................................................................................95 （二）以市场差异化“赢得”商机 ............................................................................................95 （三）以服务差异化“抓住”商机 ............................................................................................95 （四）以客户差异化“把握”商机 ............................................................................................96 （五）以渠道差异化“争取”商机 ............................................................................................96 五、建立差异化营销的考评机制 ................................................................................................96 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业基于特色的差异化竞争战略................97 一、商品特色 ................................................................................................................................97 二、品牌特色 ................................................................................................................................97 三、环境特色 ................................................................................................................................98 四、服务特色 ................................................................................................................................98 第三节差异化战略下的品牌营销 ......................................................................................................98 一、做好市场调研和品牌定位 ....................................................................................................98 二、塑造品牌形象和品牌个性 ....................................................................................................99 三、加强品牌的知名度和信誉度 ................................................................................................99 四、做好信息反馈和策略的调整 ..............................................................................................100 五、充分利用“互联网+”的大好形势拓展市场 ....................................................................100 六、全力打造企业特色 ..............................................................................................................101 第六章盛世华研总结 ................................................................................................................................102 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................102 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................102 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................103 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................104 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................104 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................104 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................104 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................105 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................105 六、小结 ......................................................................................................................................105 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................106 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业差异化竞争战略概述随着市场产业结构的变革，发动机管理系统（EMS）行业市场基本需求特征也在发生本质转型，差异化经营策略不仅满足了当下企业发展的基本需求，同时也是企业长期战略谋划和未来发展的必经之路。第一节发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：发动机管理系统（EMS）行业市场调研企业差异化竞争战略的基本类型与选择企业差异化竞争战略规划制定原则及依据制定差异化竞争战略的内容、方法步骤、流程未来中国发动机管理系统（EMS）企业差异化竞争战略探讨与建议企业全方位推进“差异化竞争战略”及实施路径探讨构建发动机管理系统（EMS）企业实施差异化竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为发动机管理系统（EMS）行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来差异化竞争战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及差异化竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业差异化竞争战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性差异化竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的战略之一，企业必须高度重视！美国著名战略管理专家迈克尔·波特于 1985年在《竞争优势》一书中提出，拥有差异，才能拥有市场，为应对竞争日益激烈、高速发展的市场，企业唯有实施差异化方可立于不败之地。企业通过获得竞争优势的三大基本战略中的差异化战略形成了独特的压倒性优势，实现长远发展、持续效益。差异化战略，又称标新立异战略，是指企业向顾客提供的产品或服务在产业范围内独树一帜，有一种或多种特质，可以给产品带来额外的加价，并获得用户和市场。如果一个企业所提供的产品或服务不仅是成本领先，而且有其他竞争企业所不具备的特性时，该企业就可以领先于行业，差异化使得该企业获得超额报酬。企业通过产品和服务改制获得的利益增涨幅度超过其付出成本，企业将获得更大的竞争优势和利润空间，差异化经营策略效益显而易见。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 通过对差异化竞争战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业差异化竞争战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节发动机管理系统（EMS）概述一、汽车电子行业概况汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统（TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制，电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控制。车体电子系统与车载电子系统的区别如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、EMS 概述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）EMS 简介发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排放。（2）EMS 的功能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信号和控制指令。EMS结构示意图如下：注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接 EMS各零部件功能及安装位置如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与 EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设计的 ECU及标定数据匹配。三、电控系统的历史沿革及发展趋势电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS，再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便性。（1）化油器阶段化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。我国汽车行业较早淘汰了化油器。（2）电控化油器阶段电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排放标准的摩托车上使用。（3）EMS 阶段 EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起，由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。 ① 机械节气门 EMS阶段节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条件下，仍具有较大的市场需求。 ② 电子节气门 EMS阶段 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU 根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门获得更高的动力性、安全性及舒适性。电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配置，也是国六排放商用车的基本配置。（4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统的发展趋势纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶者带来更好的操作体验。混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：① 由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低； ②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。具体说明如下： ① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求，这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。 ② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优惠政策较少，未来发展仍有不确定性。第二节我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征一、行业所属类别及依据按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。二、行业主管部门及监管体制汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、 ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD 的生产厂商。发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务，反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带” 作用。三、主要法律法规及产业政策（1）排放、油耗标准及双积分政策汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式检验并申请公告，也就无法生产与销售。 ① 排放标准点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023 年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其国六法规正在制定中。摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。 ② 油耗标准(即 CO2排放标准) 油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定研发方向和技术路径的主要决策依据。 A、乘用车领域我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2014)。第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到耗标准下降 4%。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 2020年乘用车实现平均油耗达到主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运用。2025年实现平均油耗达到实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。 B、商用车领域商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标准为 ③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策） 2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算方法如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 A、新能源积分新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年新能源积分比例要求 10% 12% 14% 16% 18% 纯电动车乘用车型积分分注 1 分分注 2 分分插电式混动乘用车积分 2 分 2 分分分分燃料电池乘用车积分分注 3 分分注 4 分分数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿）整理注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为分）注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为分）注 3：积分为（P为功率，功率为 30千瓦积分为分）注 4：积分为（P为功率，功率为 30千瓦积分为分）同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车的数量要求。 2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。 B、油耗积分油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源积分和外购积分来抵消。我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下: 实施时间纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以上的插电式混合动力乘用车车型燃料消耗量不大于的乘用车 2016-2017 5 3 2018-2019 3 2020 及以后 2 实施时间纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足 GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车车型燃料消耗量不大于的乘用车 2021 年 2 2022 年 2023 年数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修正案（征求意见稿）的说明》整理。（2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下：序号发布单位政策名称行业有关的内容 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 1 国务院汽车产业调整和振兴规划（2009 年 3 月）关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平。重点支持排量升以下、满足国 IV 排放标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45 千瓦以上柴油机的研制 2 工信部国家发改委汽车产业发展政策（2009 年 8 月修订）第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业要尽快形成发动机开发能力 3 国务院《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011 年 3 月）汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车产品节能 4 国家发改委科技部工信部商务部国家知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》（2011 年 6 月 23 日）鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统，动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动（半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成，环保冷酶汽车空调压缩机等 5 国务院《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）的通知》（国发[2012] 22 号）（2012 年 6 月 28 日）加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进消化吸收再创新。重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先进电子控制技术的研发 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 6 国务院《节能减排“十二五”规划》（2012 年 8 月 6 日）节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废气排放，回收制动能量 7 国务院办公厅《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见（国办发 [2013]12 号）》（2013 年 2 月 6 日）一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量阀、电控单元生产的质量控制 8 国家发改委《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）〉有关条款的决定》（国家发展改革委 2013 年第 21 号令）重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等；汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制（ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设等 9 环保部《国家环保保护标准“十二五”发展规划》（2013 年 2 月 17 日）进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致性检查，保障标准实施 10 环保部《新生产机动车环保达标监管工作方案》（2014 年 8 月）对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和提前报废制度来实施 11 发改委、工信部《2015 年产业振兴和技术改造专项重点方向》鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控制系统等 12 国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016 年 11 月 29 日到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 13 工信部、国家发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》（2017 年 4 月 6 日）依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件（3）新能源汽车的产业政策节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发展。具体情况如下：序号发布单位政策名称与公司从事行业有关的内容 1 科技部关于印发电动汽车科技发展 “十二五”专项规划的通知（国科发计〔2012） 195 号）（2012 年 04 月 20 日）紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽车整车关键技术和商业化瓶颈 2 国务院《国务院关于印发〈中国制造 2025＞的通知》（国发〔2015） 28 号）（2015 年 5 月 8 日）节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨 3 工信部国家发改委科技部《汽车产业中长期发展规划》（2017 年 4 月 6 日）加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部署 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 4 财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知＞ 2019 年 3 月按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企业注重安全性、一致性（4）上述法规政策对公司经营发展的影响 ① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机遇。 ② 排放法规对公司经营发展的影响 A、排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。 B、排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期，国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月 31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS 的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。 ③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%， “低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了倍的倍数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动力控制技术。（三）市场需求状况发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制系统）的市场规模如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 1、汽油机市场的总体概况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和 2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽车和摩托车用汽油机。 2、汽车 EMS产品的需求状况 2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下: 我国汽车产销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：中国汽车工业协会（1）乘用车市场（即 M1类车市场）乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018 年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆和万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。 2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。 (2)商用车市场商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货车）整车、N2类（超过吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类（超过 9座，超过 5吨的大型客车）。菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车型。商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下: ①商用载货汽车商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商用载货汽车产量分别为万辆、万辆和万辆。 2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下: 在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别为 %、%和 %。报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下：单位：万台项目序号 2020年度 2019年度 2018年度N1车型产量注 1 ① 6吨以下商用汽油车产量注 2 ② 6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1, 1 2, 1 2, 5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % % 6吨以下商用汽油车占汽油车产量比例 ②/③ % % % 注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 的权威公开数据；注 2：轻型车指吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商用汽油车产量数据替代；注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及混合动力汽车等。汽车按质量是否超过吨可分为轻型车和重型车。 N1类车型是指最大设计总质量不超过吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t, 车长＜6m）、微型客车（车长）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油作燃料的乘用车和商用车。上表中各车型概念之间的关系如下图所示: 目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车型。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。 ②商用载客汽车 2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为万辆，占商用车的比例为 %。四、行业技术水平及技术特点（一）我国汽车产业核心技术缺失的现状我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心关键技术仍被外资垄断。近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制，自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未取得突破或未实现量产。国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 序号技术内容技术特点自主品牌 EMS企业跨国 EMS 企业 1 GDI+PFI双喷射技术 GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、抑制冷启动时的碳烟排放等优势未掌握技术掌握+批量生产 2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油消耗率未掌握技术掌握+批量生产 3 可变压缩比技术可变压缩比技术能有效降低燃油消耗率，但同时带来爆震倾向未掌握技术掌握+批量生产 4 可变截面涡轮 VTG VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增压技术，可以提升低速扭矩，改善进排气压差，减少缸内残余废气，抑制发动机爆震未掌握技术掌握+批量生产 5 停缸技术停缸技术可是使工作缸处于高负荷状态，从而降低节流损失，提高热转化率未掌握技术掌握+批量生产 6 智能能量管理先进的发动机能量管理技术，如电子节温器、电子水泵、可变排量水泵、可变排量机油泵、智能发电机等，可最大程度降低发动机的能量损耗部分掌握技术掌握+批量生产注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。（二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距（1）EMS的控制功能与相应的技术水平 EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合工作，涉及到整车控制技术。（2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距 ① 机械节气门与电子节气门 EMS技术电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高，商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中，出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主 EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国六 B阶段排放法规。 ② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于 2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。 ③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术等。菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停缸、喷水、双喷、均质压燃技术。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 (3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。 (4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电控企业提供。总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。（三）行业技术特点（1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度； EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来实现控制目标。（2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。（3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术 EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR 等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。五、行业主要壁垒汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下：（一）技术壁垒 EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其复杂性体现在：（1）发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。（2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。 (3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模型的复杂程度。（二）产业化壁垒由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车领域的。（三）人才壁垒软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。（五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、 GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等 22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供应关系。（六）客户认证壁垒对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系，双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证壁垒。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。（1）电动化石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。（2）智能化智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。（3）网联化网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。（4）共享化共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况（1）电动化的近三年发展情况近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本和提高可靠性和耐久性。（2）智能网联化近三年发展情况智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。（3）共享化近三年发展情况近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 “曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系统。第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析一、行业竞争格局（1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。（2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。（4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法雷奥集团、日本电装等企业。二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下：（一）国际主要企业（1）罗伯特•博世有限公司（Bosch）德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、 RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。（2）大陆集团股份公司（Continental）德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、 ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。（3）德尔福科技公司（Delphi）德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。（4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。（5）日本株式会社电装（Denso）日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备等。日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、 DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。（6）株式会社京滨株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司，客户为广汽本田和东风本田。（7）日立汽车系统株式会社日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。（8）三菱株式会社三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。（9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation）韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。（二）国内主要企业苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售，主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以及桂林客车。三、摩托车发动机管理系统的主要企业（1）德尔福（上海）力推进系统有限公司德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（2）上海叶盛电气有限公司上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（3）福爱电子（贵州）有限公司福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （4）廊坊金润智通科技有限公司廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（5）重庆力帆摩托车发动机有限公司重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股份有限公司等。五、同行业可比公司比较情况 1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司的比较情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量产。 2、同行业可比公司关键业务数据比较中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为吨以下的微卡和部分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 注：上述数据统计为合并口径第五节企业案例分析：菱电电控一、菱电电控在行业的地位菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。（1）公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位 N1类汽车（即吨以下货车）一般使用或自然吸气发动机作为动力，其动力弱于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于吨载货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。（2）公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用，而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019 年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66 个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。（3）公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位 2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。（4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高，国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实现了一款国六排放增程式电动车的产业化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 二、公司的竞争优势和竞争劣势 1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势（1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势 ① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言，上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时快速抢占市场先机。国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需求变化的灵活性。 ② 技术服务优势一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的具体故障原因。 ③ 快捷响应及服务优势汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 度提供了保障。 ④ 在部分细分市场取得技术领先的优势针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料发动机管理系统领域取得了技术领先优势。（2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势 ① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对 “热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的基础研究普遍持轻视态度。 EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。 ② EMS关键器件配套体系缺乏在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件 IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。 ③ 规模及成本劣势相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。 ④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS 技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。 2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势（1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。 (2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。 (3)产品线齐全、技术储备深厚的优势菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和 GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储备。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况（1）公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的产业化。（2）公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况 EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身就是汽车动力电子控制系统的附加功能。菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车- 道路设施等各个交通参与方的实时通信。四、公司的产品空间及未来布局计划汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为万套、万套和万套；纯电动车控制系统产量分别为万套、万套和万套。2020年，公司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为万套和万套，占比较低，未来成长空间较大。公司的未来布局计划主要包括以下几个方面： (1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照 “一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用车市场。 (2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场 2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为万套，中国市场为万套,占比为 %；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为万套，中国市场为万套，占比为 %，公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。 CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将继续深耕该类市场。 (3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场 2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。（4）拓展 EMS附属功能汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示: 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。 2019年，我国摩托车内销量万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 数据来源：中国内燃机工业协会非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为万台、万台和万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认可。我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 数据来源：中国汽车工业协会中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为万辆，受补贴退坡影响，比 2018年的万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为万辆，较 2019年有所增长。具体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为万辆、万辆和万辆，插电式混合动力汽车产量分别为万辆和万辆和万辆。第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临的机遇（1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起 2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人，在产品供应上得不到保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空心化的局面。（2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞争。中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛起。（3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。（4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025 年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 场。二、行业面临的挑战（1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现百公里 4L和 2030年百公里的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。（2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。（3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后，前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。三、行业发展趋势（一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法规，EMS取代化油器将成为发展趋势。（二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非常重要的功能模块和基础条件。在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、 SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程序。（三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务，混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会（1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求 2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020 年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里升、升、6升、升、5升。到 2020年，传统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时，内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。（2）以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年汽车行业发展的重要方向。我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按倍的倍数，降低了低油耗汽车所需要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV 和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。（四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的发展必然将所有的电子控制系统集为一体。智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机 EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要管理的部件。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第三章企业差异化竞争战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节差异化竞争战略的特征和表现差异化战略又称别具一格战略、差别化战略，是指为使企业产品、服务、企业形象等与竞争对手有明显的区别，以获得竞争优势而采取的战略。这种战略的重点是创造被全行业和顾客都视为是独特的产品和服务。差异化战略的方法多种多样, 如产品的差异化、服务差异化和形象差异化等。实现差异化战略, 可以培养用户对品牌的忠诚。因此, 差异化战略是使企业获得高于同行业平均水平利润的一种有效的竞争战略。一、差异化战略的优势差异化战略是增强企业竞争优势的有效手段。产品差异化对市场价格、市场竞争、市场集中度、市场进入壁垒、市场绩效均有不同程度的影响。差异化的产品或服务能够满足某些消费群体的特殊需要，这种差异化是其他竞争对手所不能提供的，可以与竞争对手相抗衡；产品或服务差异化也将降低顾客对价格的敏感性，不大可能转而购买其他的产品和服务，从而使企业避开价格竞争。具体可从以下几个方面来看： 1.差异化本身可以给企业产品带来较高的溢价。这种溢价应当补偿因差异化所增加的成本，并且可以给企业带来较高的利润。产品的差异化程度越大，所具有的特性或功能就越难以替代和模仿，顾客越愿意为这种差异化支付较高的费用，企业获得的差异化优势也就越大。 2.由于差异化产品和服务是竞争对手不能以同样的价格提供的，因而明显地削弱了顾客的讨价还价能力。 3.采用差异化战略的企业在应对替代品竞争时将比其竞争对手处于更有利的地位。因为购买差异化产品的顾客不愿意接受替代品。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 4.产品差异化会形成一定的壁垒,在产品差异化越明显的行业，因产品差别化所形成的进入壁垒就越高。一、差异化经营策略的经营特征表现差异化经营策略的经营特征表现如下： (1)通过其产品或服务具有的优质特性，使顾客对其产生依赖，当它的价格发生变化时，由于顾客的价格弹性较低，差异化经营策略的实施相当于产业领域内的一个“保护带”，使得企业依靠产品优势长期获得超额利润。 (2)消费者在长期实践中对市场产品的品牌有了认知和肯定，使得行业细分市场进入有了一定的障碍。一旦有新的企业或品牌加入其中，其首要任务就要想方设法打破品牌产品在消费者心目中形成的固有认知和独特影响，由此必然要付出更多的代价和成本。 (3)差异化经营策略有利于边际收益的提升，从而使得企业在和供应商谈判合作时具备讨价优势。 (4)购买者由于没有可做比较的同类产品，使得他们必须付出高价消费支付企业产品。 (5)差异化经营将会产生相应的递延效应，一旦消费者重新选择产品服务，将要付出更多的代价和成本。二、差异化战略成功实施的效应实现差异化战略可以有许多方式：设计或品牌形象(Mercedes Benz在汽车业中声誉卓著)、技术特点(Coleman在野营设备业中)、外观特点(Jenn-Air在电器领域中)、客户服务(Crown Cork及 Seal在金属罐产业中)、经销网络(Caterpillar Tractor在建筑设备业中)及其他方面的独特性。最理想的情况是公司使自己在几个方面都差异化。如果差异化战略成功地实施了，它就成为在一个产业中赢得高水平收益的积极战略，因为它建立起防御阵地对付五种竞争力量，虽然其防御的形式与成本领先有所不同。波特认为，推行差异化战略有时会与争取占有更大的市场份额的活动相矛盾。推行差异化战略往往要求公司对于这一战略的排它性有思想准备。这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。在建立公司的差异化战略的活动中总是伴随着很高的成本代价，有时即便全产业范围的顾客都了解公司的独特优点，也并不是所有顾客都将愿意或有能力支付公司要求的高价格。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 产品差异化带来较高的收益，可以用来对付供方压力，同时可以缓解买方压力，当客户缺乏选择余地时其价格敏感性也就不高。最后，采取差异化战略而赢得顾客忠诚的公司，在面对替代品威胁时，其所处地位比其他竞争对手也更为有利。实现产品差异化有时会与争取占领更大的市场份额相矛盾。它往往要求公司对于这一战略的排它性有思想准备，即这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。较为普遍的情况是，如果建立差异化的活动总是成本高昂，如：广泛的研究、产品设计、高质量的材料或周密的顾客服务等，那么实现产品差异化将意味着以成本地位为代价。然而，即便全产业范围内的顾客都了解公司的独特优点，也并不是所有顾客都愿意或有能力支付公司所要求的较高价格(当然在诸如挖土机械设备行业中.这种愿出高价的客户占了多数，因而 Caterpillar的产品尽管标价很高，仍有着占统治地位的市场份额)。在其他产业中，差异化战略与相对较低的成本和与其他竞争对手相当的价格之间可以不发生矛盾。第二节差异化竞争战略的基本类型与选择一、产品差异化产品差异化所指的产品不单单是产品本身，还包括工作质量、产品特色、产品设计等方面的差别化。（1）工作质量差别化。公司始终坚持以顾客的需要为起点，以顾客的 100%满意为终点的理念，全身心投入到为客户提供产品的工作中去。如果顾客要求较高的可靠性、耐用性或高性能，那么这些就构成了公司对质量的要求，质量改进只有在被顾客认知时才是有意义的。因此，为了确保顾客认知质量和使用质量满意，公司在研发端、工程端、客户服务端和制造端都提出了严格的质量要求，使自身在总体工作质量上高于竞争者。（2）产品特色。产品特色就是产品基本功的某些增补，是具有竞争优势的具体表现。公司在产品特色上突出了结构优化、性能优化以及具有低电压穿越能力的功能。（3）产品设计。产品设计其实是综合性的因素，公司在产品设计起始阶段，就充分考虑客户需要，考虑客户应用产品的环境特点以及客户整机的特点，通过对这些问题的分析，设计出不同的产品。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 二、服务差别化服务差别化就是企业在订货方便、交货、安装、客户服务、客户咨询、维修等多种服务上与竞争者所区别，从而给企业带来别具一格的良好形象。 1、订货方便。公司在客户订货上采用多种方式进行，如电话订货、邮件订货等方式，为客户提供订货的便利。 2、交货。产品或服务如何及时、准确、文明送达也是客户关注的一个方面，公司在产品交货上，站在客户的角度来考虑如何选择最佳的送货方式来满足客户需要。譬如和 EMS公司、物流公司、航空公司取得合作协议，使产品按多种方式送达客户指定地点。 3、设备安装。公司为确保产品在预定地点正常使用而必须做的工作外，企业还为客户提供安装调试指导服务，以更好的服务满足客户在安装上的不便利和不专业情况，保证设备安全性和及时运行。 4、客户培训、客户咨询。针对客户公司的雇员进行培训，以便在后期设备维护和保养上得到专业的指导服务，使产品运行时间长、可靠性高。若不能及时培训的话，公司还将采取客户问题咨询服务，为客户提供解决问题的方法。 5、维修保养。客户在购买了本司产品之后，公司将在约定的期限内提供维修保养服务，若设备异常损坏无法正常运转，公司将在 48小时内派人赶赴风场进行解决处理，消除客户的后顾之忧。三、人员差异化通过聘用和培养比其竞争者更优秀的人员获得人员差异化优势。公司为员工定期开展专业的知识培训，满足员工对知识的需要。一位受过良好训练的人员在经过长期的培训后，再结合自身的经验储备，其具有几种明显的特征：其一，称职：本岗位的工作能够出色的完成，且随心所欲，拿捏准确。其二，可靠：员工始终如一、准确无误地完成本职工作。其三，负责：对客户的要求和困难能迅速作出反应。其四，沟通：员工尽力了解客户情况，并将有关信息准确地传达给客户。其五，谦恭：友好，能尊重人，并善于体谅别人。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 四、形象差异化战略第三节差异化竞争战略的适用条件与组织要求一、差异化战略的基本要求基础研究能力强（产品创新）；有机式的组织结构，各部门之间协调性强；超越思维定势的创造性思维能力和洞察力；市场运作能力强（市场研究能力，促销能力使市场认可产品是有差异的）基于创新的奖酬制度；公司在产品质量和技术领先方面的声望。二、差异化战略的适用条件与组织要求（1）可以有很多途径创造企业与竞争对手产品之间的差异，并且这种差异被顾客认为是有价值的；（2）顾客对产品的需求和使用要求是多种多样的，即顾客需求是有差异的；（3）采用类似差异化途径的竞争对手很少，即真正能够保证企业是“差异化”的；（4）技术变革很快，市场上的竞争主要集中在不断地推出新的产品特色。除上述外部条件之外，企业实施差异化战略还必须具备如下内部条件：（1）具有很强的研究开发能力，研究人员要有创造性的眼光；（2）企业具有以其产品质量或技术领先的声望；（3）企业在这一行业有悠久的历史或吸取其他企业的技能并自成一体；（4）很强的市场营销能力；（5）研究与开发、产品开发以及市场营销等职能部门之间要具有很强的协调性；（6）企业要具备能吸引高级研究人员、创造性人才和高技能职员的物质设施；（7）各种销售渠道强有力的合作。二、差异化经营的劣势和不足之处 (1)可能丧失部分客户。假如企业在市场竞争中遇到依靠成本和价格优势争夺市场的对手，诸 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 多原有的消费者可能会倾向于后者，去购买更为廉价和低效益的产品。 (2)消费者获得的产品差异化程度锐减。当用户越来越精明时，会选择性放弃产品的差异化，使企业为差异化付出的成本难以收回。 (3)同业竞争者对差异化的仿冒，大量的山寨、模仿使得产品间的差异大大缩小，企业的收益受到冲击。第四节实施差异化战略常见的具体做法一、技术革新战略这种战略要求开发新产品、新服务或新的生产技术，通过技术革新和首创求得市场占有率上的领导地位。如果企业开发的新产品水平很高，达到国内先进水平或国际先进水平，都可以凭借这一优势，在国内或国际市场抢占制高点，领导产品新潮流，以新取胜。此战略适用于投入期的产品即刚投放市场的新产品。追求这种类型战略的企业需要较多的投资，因此要有雄厚的资金实力。在生物制药、电子计算机等领域的企业一般采取这种战略。二、新品改良战略新产品刚投入生产或投放市场，顾客在使用过程中总会发现这样那样的缺陷，因而提出种种意见。企业应根据顾客的反映认真研究，采取措施加以改进和完善，使之更符合顾客的需要，达到满意的程度。此战略适用于投入期的产品即刚投放市场的新产品。三、新品形象战略新产品要突出其“新”，从产品的造型、色彩、包装设计上给人以新颖的感觉，同时通过广告宣传，传递新产品的独特功能信息，吸引顾客，促使其购买，如果用户用后感觉满意，便树立起产品在顾客心目中良好的形象。此战略适用于投入期的产品，即刚投放市场的新产品。四、名牌战略名牌即在提高产品质量的基础上，提高产品的市场覆盖率，扩大产品的知名度和美誉度，使之逐步成为名牌产品。在产品成长期进行创名牌的宣传活动是十分关键的。制定有效的名牌战略，有利于企业健康成长，并为企业带来活力。此战略适用于成长期的产品。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 五、产品更新战略老产品相对于新产品而言，在某些方面已经落后。因此，需要吸收新产品的长处或按照顾客新的需求进行改进，改善产品性能，增加新功能，提高质量，扩大用途，从而开辟新的市场，以延长老产品的寿命周期，为企业提供更多的利润。此战略适用于成熟期的产品。六、产品差异化战略针对成熟期阶段竞争对手多、竞争激烈的特点，努力改变企业产品单一化的状况，改进老产品，发展新品种，使企业的产品有自己的特色，并与对手的产品相区别。能够满足老顾客的新需求，能以新的产品、新的品种和优异的服务争取新的顾客，从而获得产品和市场的优势。适用于成熟期的产品。七、见好即收战略预测到产品在今后一定时期内销售量呈下降趋势以至无人购买时，果断采取削减各项费用、不再追加投资等措施。对于已经投入的资源，尽可能取得效益并迅速收回投资，减少损失。此战略适用于衰退期的产品。八、缩减、淘汰战略当产品连续多年销量呈下降趋势，顾客的需求也逐步下降并把需求目标转向功能更好的新产品时，企业应采取逐步减产至最后停产的措施，对落后产品果断淘汰，避免给企业带来更大的亏损。此战略适用于衰退期的产品。第五节差异化战略的收益与风险一、实施差异化战略的意义实施差异化战略的意义在于：（1）建立起顾客对企业的忠诚； 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 （2）形成强有力的产业进入障碍；（3）增强了企业对供应商讨价还价的能力。这主要是由于差异化战略提高了企业的边际收益；（4）削弱购买商讨价还价的能力。企业通过差异化战略，使得购买商缺乏与之可比较的产品选择，降低了购买商对价格的敏感度。另一方面，通过产品差异化使购买商具有较高的转换成本，使其依赖于企业；（5）由于差异化战略使企业建立起顾客的忠诚，所以这使得替代品无法在性能上与之竞争。二、实施差异化战略的风险差异化战略也包含一系列风险： 1．可能丧失部分客户。如果采用成本领先战略的竞争对手压低产品价格，使其与实行差异化战略的厂家的产品价格差距拉得很大，在这种情况下，用户为了大量节省费用，放弃取得差异的厂家所拥有的产品特征、服务或形象，转而选择物美价廉的产品； 2．用户所需的产品差异的因素下降。当用户变得越来越老练时，对产品的特征和差别体会不明显时，就可能发生忽略差异的情况； 3．大量的模仿缩小了感觉得到的差异。特别是当产品发展到成熟期时，拥有技术实力的厂家很容易通过逼真的模仿，减少产品之间的差异； 4．过度差异化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业差异化竞争战略发展趋势与方向第一节市场需要差异化竞争德国有一家经营了上百年的钢铁公司，产品定位是只生产超厚板。100多年前，该公司的年产能是 20万吨，发展到现在，年产能仅仅扩大为 30万吨。该公司在全球一体化的经济浪潮中，创造了两大奇迹：一是面对纷纷扩张的众多钢铁企业，该公司没有被兼并；二是自 2008年全球金融危机爆发以来，整个钢铁行业普遍亏损减产，而该公司的生存状况依然良好。这家钢铁公司的发展秘诀就在于他们的全球差异化市场战略。首先，差异化战略遵循了“适者生存”的基本法则。任何企业的经营者都必然选择其认为对自身最有前途的行业、产品来发展。但是，企业本身是有限理性的，它往往不能对自身和市场做出正确的判断，容易盲目涉足看起来利润丰厚的行业，在竞争中表现为蜂群效应，也就是哪个行业、哪种产品热，就一窝蜂地拥去干什么。结果市场很快就达到饱和，利润下降，出现企业甚至全行业亏损。这表明，一旦企业没有差异化优势，在激烈的市场竞争中必定失败。只有进行自身的差异化比较，明确自身的优势，并在适当的环境中能够发挥自身的优势，才能在市场上站稳脚跟。其次，差异化战略契合了可持续发展战略。从世界发展趋势看，新技术革命的蓬勃兴起，使企业的生存环境发生了巨大的变化，以特有的技术、特有的产品作为核心竞争力支持企业持续生存的工业社会企业生存竞争模式正在逐渐改变，在新的技术生态下，新技术、新产品不断涌现，没有什么产品和技术是不可模仿、不可超越的，没有哪一个企业能靠一些具体技术、具体产品在竞争中占优势。因此，把握差异化的战略思维与营销手段，是当下企业摆脱产品同质化的激烈竞争，赢得未来市场的重要路径。随着外部环境和内部条件的变化，企业应随时调整自己的经营战略与策略，寻找差异化优势，创立差异化优势，才能实现可持续发展，不至于在无序的市场竞争中夭折。第二节发动机管理系统（EMS）业竞争战略应转向差异化一段时间以来，企业面临的环境与资源等条件约束趋紧，受上下游产业周期性调整、产业布局不合理、各地区无序竞争带来产能过剩严重等因素影响，种种乱象和弊端集中显现。造成目前的状况，“同质化竞争”是罪魁祸首。在微观层面，产品同质化造成企业间恶性竞争，两败俱伤；在宏观层面，企业同质化竞争，使工业发展不协调、不均衡、不可持续现象愈演愈烈。为此，转型升级，出路在于大力推进差异化战略。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第三节正确理解差异化战略随着企业产品结构的不断调整和技术进步，产品的同质化现象越来越严重，竞争日趋激烈。在这种情况下，多数企业开始考虑推行差异化发展战略。但目前，企业对差异化战略的认识还有待进一步加强。首先，差异化战略并不等同于多元化战略。多元化战略又称多角化战略、多样化战略，在我国也有人称为多种经营、跨行业经营，是指企业发展到一定程度后，在多个相关或不相关的产业领域中谋求扩大规模、获取市场利润的经营战略。根据现有领域与新业务领域之间的关联程度，可以把多元化战略分为相关多元化和不相关多元化两种类型。但多元发展解决的是主业与辅业或者说是一企多业的问题，是企业经营领域拓宽或经营方向调整，从本质上说，没有转变低层次发展、同质化竞争的思路。其次，差异化战略不一定就是低成本战略。实现产品差异化有时会与争取占领更大的市场份额相矛盾，它往往要求企业对于这一战略的排它性有思想准备，即这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。较为普遍的情况是，在建立差异化的过程中，如进行广泛的研究、更新产品设计、研发高质量的材料或提供周密的顾客服务等，成本都会有所增加。但即便全产业范围内的顾客都了解企业的独特优点，也并非所有顾客都愿意或有能力支付企业所要求的较高价格。笔者认为，差异化战略的实质不在于形式的奇特新颖，关键在于为顾客提供更多的价值，或以较低的成本创造可比性的价值。美国战略管理大师、“竞争战略之父”迈克尔·波特所指的差异化，在经济学上的意义就是制造稀缺，是企业对某一产品在供求平衡或供大于求的市场结构中制造产品某一方面或产品经营过程中某一环节的有别于竞争对手的稀缺，即局部的供不应求，从而使自己的产品产生竞争优势，以及获得创新的超额价值。拥有较强的差异化能力，企业才能在在竞争中脱颖而出。第四节大力实施差异化竞争战略可以预见，未来无论是从产品研发还是到市场需求应用，都将探索走“差异化竞争”的道路。差异不仅仅局限在产品品种上，技术差异、区域差异、服务差异等领域都是未来的发展方向。这也意味着，企业将改变过去盲目追求高附加值的发展战略，转为鼓励企业根据自身发展情况和市场需求，走差异化、特色化的发展之路。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 差异化的本质是创造出个性突出的产品和服务，但是制造和提供“一般产品”似乎并不难，如今企业竞争的层面已经转向“期望产品”（舒服、可靠）、“附加产品”（更好、更方便、个性化服务）和“潜在产品”，这已经成为企业与竞争者产生差异、创造高附加值的最重要竞争界面。差异化的本质是创新，只有通过创新，形成自己的特色，才能在市场上与别人不同，才能真正做成“百年老店”。企业要通过推进差异化竞争，不断挖掘市场消费升级的巨大潜力。第五节创造差异化竞争优势消除日趋恶化的同质化竞争，主体在企业，方法在创新。一要在技术上不断创新，高附加值产品要在不易复制上下功夫，用“技术差异”营造核心竞争力，“技术差异”的根源则在于营造全员创新的氛围；二建立以客户为中心的企业运营机制，为客户提供完整解决方案，用“服务差异”提高竞争力，完成从供应商向综合服务商的转变；三要从产业链的各个环节寻找差异化策略，从生产这一环节跳出来，通过改善产业链中产品研发、原料采购、仓储运输、加工配送、用户服务等每一个环节，获取更高附加值；四要把专业化、有特色的战略取向落实到产品开发、标准与用户规范同步衔接的各个环节中，用“专业化差异”提升竞争力。由此可见，战略的差异化，首先需要特定的组织和资源来保证，包括组织结构的差异化、运营流程的差异化、人力资源的差异化、企业文化的差异化等，这些都是实现差异化战略的核心和基础。品牌差异化。品牌中的文化传统和取向是唤起人们心理认同的重要因素，有时甚至作为一种象征，深入到消费者的心中，从而能够赢得消费者。目前来看，我国的企业品牌意识还十分淡薄，大都以缺乏个性的企业名称进行识别。在构建品牌形象竞争优势方面，一要创造差异，在同质化的市场上为品牌树立一种突出的形象，可帮助厂商在市场上获得较高的市场占有率和利润。二要树立个性，品牌个性的创造，必须整体掌握并细致运用多种因素，包括与产品相关的因素和与产品不相关的因素，使品牌个性凸显、鲜明，加强用户对品牌个性的认知。三要与企业长远目标一致。品牌形象是一种长期的战略，因此要对品牌形象进行长期投资，才能使形象不断地成长丰满，才能累积形成品牌资产。质量差异化。要创造质量差异首先要树立正确的质量观念，企业对产品的把握既要注重产品的内在质量，又要注重产品的外在质量；既注重服务资源的开发，也要做到品牌服务与品牌商品同步推出。其次，要创造优质产品，根据用户实际需求开发新的产品和开创产品的质量特色，不断推出 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 技术含量高的新产品，树立新的品牌形象，创造自己的品牌优势。“质量是生产出来的，而不是检验出来的”。产品质量的最高标准不是国家标准或企业标准，甚至也不是合同书上的技术参数，而是用户在实际使用时是否好用，能否为顾客创造良好的效益等等指标。规模差异化。在激烈的市场竞争中，企业仅仅创造出品牌是不够的，还必须在高质量的基础上提高市场占有率，必须根据情况，有选择、有针对性地对有竞争能力的品牌进行扩产、扩能，同时不断开发高技术含量、高附加值的产品，以品牌优势为核心，采用兼并重组等手段，不断向相关产品、产业延伸，以品牌无形资产的优势拉动有形资产扩张。通过重组联合，便于在企业内部统一规划，协调产业布局和产品结构，避免重复竞争，实现协调发展。正如迈克尔·波特所指出的：一个企业具有优势或劣势的显著性，最终取决于企业在多大程度上能够以相对低成本和差异性来应对市场。通过实施差异化战略，凭借创新产品、创新品牌、创新市场，开辟属于自己独享的市场空间，实现价值最大化，赢得丰厚的市场回报，理应成为每个发动机管理系统（EMS）企业转型发展的不二目标。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第五章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业差异化竞争战略探讨与建议第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业差异化竞争战略一、转变思想观念，营造差异化营销氛围差异化营销必须全员重视、全员参与，只有在整个组织中营造上下一致的文化氛围，差异化操作才能被真正深刻地理解和一致地执行。通过多种途径转变营销人员观念，突破传统的思维方式和行为模式的束缚，树立新的企业成长观和营销观。首先，多形式做好差异化营销的宣传工作，加深营销人员对实施差异化营销必要性、重要性的认识。其次，进行全员差异化营销课程培训，让差异化营销理念深入人心。公司采取走出去学习、请进来授课、组织员工观看培训录像等多种方式，组织员工学习差异化营销理论精髓和实例剖析。第三，把差异化营销相关理论知识和案例放在公司内部网络平台上，供员工利用闲暇时间学习，帮助员工逐步增强差异化营销意识，提高差异化营销实际应用能力。第四，经常举办差异化营销研讨会，共同探讨如何进行差异化创新，如何更好更有效地落实差异化营销各个细节，如何把握好差异化尺度，避免过度差异化。通过多途径的宣传、学习、探讨，加深了员工特别是营销人员对差异化营销一致性和清晰性的理解，形成了推进差异化营销的强大协同力。二、建立灵敏的信息搜集、反馈机制，寻找市场和客户的差异化需求为及时搜集和反馈市场信息，寻找市场和客户的差异化需求，企业应建立灵敏的信息搜集、反馈机制，全面快速地捕捉市场信息。可在销售部门建立了由信息科室、销售科室、驻外分公司组成的分工合作、有所侧重的信息搜集、共享系统。信息科室负责行业信息、企业动态、供需关系、市场行情、市场营销等信息收集和市场调研，在对这些信息进行分析处理后，及时以简报形式进行内部通报，并借助移动办公助理、销售信息网等平台向目标人员进行发布。销售科室每日将分管区域市场信息在早会上通报，并将销 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 售业务信息在内部网络平台上共享。驻外分公司每周至少一次通报当地市场信息或市场调研报告。定期进行市场调查、定期走访客户和召开客户座谈会，及时将市场信息、客户意见向相关部门和人员反馈。建立与网站、工厂、客户及终端用户的信息交流机制，加强信息沟通，实现信息共享，全面、及时掌握市场信息。建立由公司高层领导、销售部门、相关部门参加的每旬市场信息分析会议机制，对市场信息进行探讨、分析，并制订相应措施，及时响应市场需求。三、建立高效的决策执行机制，快速响应市场的差异化需求 1．建立顺畅高效的决策机制，简化决策程序和环节营销决策可分为三个层次：（1）建立每日营销早会制度，根据生产营销变化情况，及时调整近期的营销措施、手段，灵活应对市场的细微变化，最大可能地快速响应市场变化。（2）建立由公司高层领导、销售部门、相关职能部门参加的旬会议决策制度，在会上广开言路，集思广益，达成共识，形成明确的决策和具体的实施方法。（3）建立每周新品项目会协调机制，对产品的开发、生产、销售、服务进行沟通协调，及时响应市场需求。 2．通过业务流程再造和完善规章制度，提高决策执行效率（1）进行以计算机网络为核心的业务流程再造，简化业务操作流程，提高业务效率。建立 MES系统和销售信息网，实现财务结算、生产运输、产品质量、市场信息、合同管理、库存管理与销售管理有效整合，达到销售业务整个流程同步可控，提高了驾驭市场的能力和营销组织运行效能。（2）制定并不断完善一系列工作标准和规章制度，如《营销人员岗位职责和工作标准》《营销工作管理制度》《经济责任考核办法》等，明确决策行使者、执行者的目标和所应承担的主要、次要、连带责任，将决策目标和责任细化落实到人，并将相关人员有机地关联起来，实现了执行人员 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 行为的一致性。四、多角度开展差异化营销，有效提高营销质量（一）以产品差异化“获取”商机产品差异化是指产品的特征、工作性能、一致性、耐用性、可靠性、易修理性、式样和设计等方面的差异。对于同一行业的竞争对手来说，产品的核心价值基本相同，只是在性能和质量上各有不同。在满足客户基本需要的前提下，企业还应不断创新，满足客户个性化需求，创造更多的商机。企业实施产品差异化，就是要按照客户个性化需求进行针对性的产品研发、生产、销售，实现产品使用功能的差异化，满足客户的个性化需求，为客户创造最大效益的同时实现厂家自己的效益。产品差异化又可细分为：（1）性能差异化。根据客户对产品的需求不同，对市场进一步细分，满足客户的个性化需求。（2）品种差异化。利用不同产品之间的价格波动差异进行差异化营销。密切关注市场变化，紧抓市场机会，动态优化销售品种结构，多销售高附加值产品、阶段性价格高的产品，不仅减轻了市场压力，还实现了更好的销售价格，多创造了品种效益。（3）规格差异化。满足客户的个性化需求，还实现了整体销售价格的提升。（二）以市场差异化“赢得”商机市场差异化是指由产品的销售条件、销售环境等具体市场操作因素生成的差异，包括销售价格差异、分销差异、市场细分差异、消费习惯差异等。企业只有在细分市场中做到与众不同，把握差异，才能不断扩大市场份额，实现较好销售价格。（三）以服务差异化“抓住”商机为更有效地服务好客户，在服务上对客户进行差异管理，用主要的资源匹配服务于主要的客户，有效提高了服务效率和服务质量。把客户分成 VIP服务客户和一般服务客户，针对 VIP服务客户设立了 VIP客户服务小组，在技术、商务、售后服务等方面对他们进行多对一的服务，并进行联合定期走访，了解客户的期望和需求，提供最优质的服务。对于一般服务客户，按照服务制度、程序进行常规响应服务。同时，关注客户的个性需求，为下游客户提供增值服务，从而建立起企业与下游客户的“共赢”价值链。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 （四）以客户差异化“把握”商机不同的经销商销售能力参差不齐，销售模式也各有不同，针对这种情况，对客户进行评价考核，并在此基础上对客户进行差异化管理，对不同的客户给予相应的资源支持。同时，针对不同的客户实际经营情况，如操作手法、库存情况等，分别给予针对性的引导，优化厂商互动、协作和沟通，共同维护好一方市场。（五）以渠道差异化“争取”商机现代企业的竞争已经不再是一个企业和另一个企业的竞争，而是一条价值链与另一条价值链的竞争。因此，围绕客户的特定需求，通过提升渠道客户买方价值链的竞争优势，建立整条价值链的竞争优势（差异化），这是渠道差异化的本质。认识渠道差异性，并建立适合产品特点及企业条件的销售渠道是企业销售部门十分重要的工作在发挥代理销售主渠道的同时，适度加快发展直销渠道，加强与大型终端客户、协作厂家的合作，建立多层次、更具有市场竞争力的销售渠道。同时，时刻关注期货市场变化，充分利用好期货市场的套期保值功能，有效地规避了市场价格下跌风险。五、建立差异化营销的考评机制对差异化营销执行情况和成效进行定期总结、评价，组织改进。组织相关部门及人员对于差异化营销过程、执行、结果展开分析讨论，找出存在的问题，不断完善差异化营销管理。根据顾客的意见和建议，随时对差异化营销加以改进。差异化营销实施成功与否关键在于能否得到顾客的认同。企业要以顾客为向导，从顾客的角度，去寻找顾客最需要的是哪种不同的差异需求。企业不仅要着眼于顾客购买产品时所追求的需求利益，更要洞察需求趋势的变化，才能保证差异化营销策略的成功实施。借鉴其他行业先进的经验实施改进。学习和借鉴差异化营销在日化用品、家用电器、汽车、银行等行业的成功经验，如宝洁公司的产品差异化、海尔的服务差异化。建立差异化营销的考核制度。如：《差异化服务管理规定》《差异化销售管理规定》，对营销工作进行持续跟踪、检查、考评和完善，激活营销人员的积极性、创造性，有效提高差异化营销的工作效率。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业基于特色的差异化竞争战略近年来，随着外资的进入，市场竞争更加激烈，这就要求商家首先要以企业所在地区的消费者收入水平、年龄、家庭类型、消费习惯等为变量进行市场细分，然后结合竞争者状况和自身优势，选择最适合本企业经营发展的目标市场，再对所选目标顾客群进行深入调研，挖掘他们消费需求的潜力，为他们提供增值服务，实行差别化经营，如可突出商品特色、品牌特色、环境特色和服务特色，来塑造自身独特的经营风格和个性化企业形象。一、商品特色（1）突出绿色商品经营。随着生活水平的提高和质量的不断改善，我国消费者对消费的安全意识和营养意识日益增强，对环境保护也越来越关注。企业应顺应这一社会潮流，利用这一强烈的消费心理，突出对无毒、无害、无副作用，有益于消费者身心健康，对环境有保护作用的绿色产品，如绿色猪肉、水果、蔬菜的经营；突出对营养价值较高的有机食品，如有机蔬菜、水果等的销售。这会使本土企业在今后较长的时间内占据市场的主导地位。（2）突出民营产品经营。在大量国际流行产品充斥国内市场的情况下，国人对国外产品已经屡见不鲜了。此时，一些具有特殊功能，能满足人们特殊需要的民族产品，如民族服装、具有民族风味的食品、手工艺品等却能引起人们的兴趣，并会因民族文化的认同而引起人们的青睐和偏爱。据此，本土企业应根据自身的经营条件、店铺的地理位置、当地的风土民情、历史文化等因素适当开发或加强民族产品的经营。（3）突出高科技产品的经营。在知识经济时代，科学技术不断发展更新，产品也随之日新月异，在这种情况下跟不上科技的潮流就要被社会所淘汰。因此，增加高科技产品的经营既是满足人们消费需求的需要，也是增加本土企业竞争力所不可缺少的。（4）突出定制产品的经营。所谓定制产品经营就是以特别定制的产品来满足不同消费者的不同需求。如经营按照顾客口味、喜好以不同配料、比例、火候等制作的蛋糕、香肠；依据顾客需求现场拌制的拌菜等。它真正体现了以消费者为核心的经营理念，真正做到了使消费者满意。二、品牌特色（1）突出国产品牌经营。消费需求的多样性决定了人们不仅需要国际品牌产品，同时也需要国产品牌产品。而且，由于文化的高度认同和消费条件的一致，国产品牌产品会更受我国消费者的欢迎并保持长久的生命力。况且，在国产产品的经营上，我们比外商优势大。因此，在与外资的品 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 牌竞争中，突出国产品牌的经营是本土企业经营战略的正确选择。（2）突出自有品牌经营。纵观进入我国的外资企业，无一不把自有品牌作为扩大影响，树立形象，构建企业核心竞争力的重要手段。而本土企业由于长期不重视自有品牌建设，拥有自有品牌的企业很少，而且即使是拥有自有品牌的企业，自有品牌产品也是寥寥无几。因此，本土企业应根据目标消费群体不同，积极的开发自有品牌产品，使企业的产品构成和经营富有特色，从而在与外资企业竞争的过程中形成差异化优势。三、环境特色人们购物不仅追求物质满足，还追求精神满足。舒适温馨、高雅美观的购物环境是满足顾客精神需求的重要内容之一。目前，人们最关心的是卫生和健康，因此，在经营环境设计和布置上应突出绿色主题，给来店的人们以安全感。其次，店堂的装潢不要过度，因为，装饰得过于华丽会使大部分顾客不够放松，影响购买情绪；另一方面，许多装饰材料散发出的气味会在较长的时间内对人体构成危害，人们对这样的商店会望而却步。此外，还应做到温馨、舒适。四、服务特色根据现代市场营销原理，服务是产品的一个重要组成部分，而随着产品生产技术的普及，企业间产品实体差异也一点点缩小，市场竞争越来越集中在经营服务上。另外创建服务特色，还要培育自己的服务品牌。服务品牌是企业文化的结晶，是企业长期形成的服务宗旨、服务精神、服务风格、服务风范的集中体现，是最受广大消费者欢迎又最具竞争力的经营法宝。这要从一句亲切的问候、一个微笑的眼神、一个尊老爱幼的行为做起，坚持不懈的努力，扎扎实实的工作，一点点积累，稳步推进，才能达到目标，创造出响当当的服务品牌。第三节差异化战略下的品牌营销一、做好市场调研和品牌定位企业要想成功地把一个品牌推广开来，就必须在正式推入市场之前，提前进入市场开展细致的调研活动，通过调研总结，了解消费者的需求爱好，了解与之相关竞争品牌的市场地位，从而在市场中寻找新的发展机遇，加大营销力度，开拓新的营销市场。一个品牌的地位，其重要前提是从市场细分化的原则出发，对经济市场进行细分，立足企业发展实际，确定企业的目标市场。同时，在确定目标市场后，根据每个竞争对象的分布情况，为企业的品牌找准定位，进而积极投身到市场建 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 设中，从而为企业的品牌进入市场奠定良好的基础。对于企业而言，尽管销售的产品，但是根据用户对于颜色、口味、规格等指标要求的不同，其所需的种类也不同，因此在企业品牌营销的宏观策略下，对用户需求的不同产品突出其优势，做到有的放矢，是开拓市场的有利方法。同时市场调研工作也同样重要。在国家宏观经济增速放缓的大的销售形势下，销售供大于求，了解用户的需求和关注点，提高用户满意度就成为了增加企业竞争力的有效手段。在产品本身差异不明显的前提下，企业本身可以为用户提供的服务越细致，符合用户的需求就越容易占领市场。二、塑造品牌形象和品牌个性大卫・奥格威认为：品牌是综合性很强的体现，其不但包含了品牌的性质、名称等具体属性，还涵括了信誉、广告等内在属性，同时品牌也会因客户对其所使用的看法和自身的经验而有所偏差。品牌形象和品牌个性的背后，首先是品牌文化，其代表了企业和客户的使用印象、情感归属以及利益认知，是品牌形象与个性的综合。一旦塑造了良好的品牌形象和品牌个性，就能在经济市场中赢得优势，取得广大消费者的认可，增强其在经济市场的核心竞争力，为品牌差异性战略营销的实施提供强有力的基础保障。以星巴克的成功之路为例进行分析。星巴克的营销观念：“我们一直都是亲力亲为，亲自为消费者挑选优质的咖啡原料――咖啡豆。”从稀少的蓝山到名贵的各种咖啡，他们都在尽自己最大的努力帮助消费者选择优质咖啡豆。有所不同的是，星巴克提出了一种与自身企业文化相符的星巴克文化，又称第三空间文化。譬如，星巴克尚未进入上海市场之前，上海人也习惯喝咖啡。伴随着星巴克的出现，其逐渐成为了上海人消遣和娱乐的重要场所。星巴克在上海市场经营得非常成功，短时间内就连续开了十几家连锁店，尽管星巴克没有垄断上海的咖啡市场，与咖啡行业相关的企业数不胜数，但是它却能成功吸引消费者，成为上海咖啡业的杰出企业。显而易见，星巴克的成功离不开品牌的建立，其主要原因是采取了差异化战略，通过把差异化战略融入到品牌营销工作中，对其生产所提供的产品和服务进行差异化避开，避免直接竞争，进而创造市场差别优势。这种别具一格的战略要求企业的产品或服务在除成本以外的其他方面与众不同，有其自身企业文化特征。在当前市场品牌的力量日益强大，强势品牌意味着市场地位和利润，目前市场品牌战略已经逐渐由产品品牌向企业品牌拓展过渡，成为现代企业市场营销的核心。三、加强品牌的知名度和信誉度品牌是体现企业经营管理实力的重要途径之一，其中品牌知名度和信誉度是当中的前提基础。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 以娃哈哈的成功作为例子进行分析：娃哈哈是中国的知名品牌，是全球四大饮料制造商之一，娃哈哈遍布全国城乡，占据中国很大部分市场，并且以合理的价格取得良好的消费者信誉度，可以说为消费者提供便利是娃哈哈品牌竞争制胜的关键所在，其成功经验告诉我们：建立厂商双赢的联销体；构建稳定有序的共享网路；与经销商共创品牌，能有效提高企业核心竞争力，促进企业可持续发展。企业品牌的知名度对其经济效益的影响不可小觑。在过去的市场形势下，产品供不应求，因此企业对于品牌的作用并没有充分体现。整个市场对于利润的追逐远远超过了对于企业品牌的关注度。然而近年来随着整体经济形势增速放缓，需求量增长放缓。在这样的市场形势下，品牌的作用才得以凸显，在买方用户有足够的选择空间的前提下，品牌产品的优势得以体现，同样的价格，自然选择品牌知名度高的、信誉好的企业合作。因此加强企业的品牌建设，提高企业的知名度和信誉度是在现有市场形势下企业亟须加强的工作内容。然而企业的品牌营销是一个循序渐进的过程，需要逐步得到市场的认可，不能一蹴而就，面对突变的市场环境，那些在过去就对自身要求严格，服务到位的企业的优势立竿见影。四、做好信息反馈和策略的调整在开展品牌营销活动的过程中，要随时根据外部市场环境的变化和消费者对该品牌的反应对不恰当的营销进行调整，不能以不变应万变。企业可以从市场反馈回来的信息当中看到该品牌在市场当中的反映，一旦出现反映不佳现象，企业可以在进行深入研究后，重新定位该品牌，进而改变营销策略，对营销活动做出相关调整，以保证品牌营销活动的成功实施。对现代企业而言，充分利用现代化的营销手段，加强网络、信息化建设，是现阶段不断更新企业形象必不可少的手段之一。网络为企业在第一时间掌握国家的发展规划，产业政策和行业信息提供了便捷快速的信息渠道，同时还有利于掌握竞争者，经销商和其他市场信息。利用大数据分析，有助于企业掌握用户的宏观需求，制定相应的市场策略，扩大市场份额；准确定位可赢利客户，进一步制定适合其需要的销售策略和服务内容，以此提高企业的盈利水平。更重要的是，企业对于现代化营销手段的应用水平，也反映出了企业本身的现代化程度，与增强企业的品牌化相得益彰。五、充分利用“互联网+”的大好形势拓展市场 2015年 3月 5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出 “互联网+”行动计划。李克强在政府工作报告中提出，制订“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融（ITFIN）健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。对于国民经济的支柱产业，企业完全有必要充分利用“互联网+”的大好形势开拓市场，利用丰富的网络资源建立广阔的销售渠道，开拓市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 区域，增加市场份额。对于企业自身的网站建设，更是应该充分利用差异化战略，将有效的信息资源展示在网络平台，吸引潜在的客户。六、全力打造企业特色对于企业而言，如何在当前激烈的竞争中稳住阵脚，扩大市场占有率，其根本还是要将其特色进一步突出，获得社会的认可，证明其存在的实际价值。打造特色，要求企业不仅要在其产品品质方面不断提高标准，更要在短时间内寻求和塑造自身得天独厚的特色。走特色之路，要求企业通过灵敏的市场反应和预测，通过实施管理和技术创新，努力做到“人无我有，人有我优，人有我新，人新我快，人快我变”。塑造特色的过程也是企业增强竞争优势，培育核心竞争力的过程，是企业实现差异化战略的出发点和根本归宿。品牌营销工作成效的高低，影响到企业在市场中的形象和影响力，更关系到企业在未来市场中的竞争力。因此，企业的品牌营销工作牵一发而动全身，对于企业发展至关重要。通过差异化战略，塑造和突出企业的自身优势，有效发挥比较优势，使企业品牌营销有的放矢，有助于保有市场份额；同时针对可赢利客户制定相应的营销策略，通过不断细化服务内容，提高营销质量，稳定市场占有率；进一步打造特色，对市场变化作出敏锐迅速的反应，以特色带创新，不断提高企业的市场竞争力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 第六章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究发动机管理系统（EMS）行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及差异化竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在