目标设定
课程概览（总计90分钟）
目标设定的重要性
目标设定与活动计划
学习目标
了解目标的重要性
通过好的活动管理来达成目标
好的开始，就是成功的一半
——西方谚语
前3个月决定成败
1天成功
100天成功
1000天成功
一生成功
成功要在一开始就了解
K-Knowledge（知识）——该做什么
A-Attitude （态度） ——愿意去做
S-Skill （技巧） ——怎样去做
H-Habit （习惯） ——持续去做
你认为在寿险业成功的定义是什么?
业绩上成功
专业上成功
财务上成功
心态上成功
目标设定与活动计划
没有人计划去失败，但很多人失败于没有计划
先把事情做对，再把事情做好！
Plan Your Work
Work Your Plan
温饱 3万/年
小康 6万/年
成功 12万/年
卓越 30万/年
百万年薪不是梦
如何规划我前3个月的目标?
目标设定应具备的条件
Specific 明确具体的
Measurable 可衡量评估的
Achievable 可达成的
Relevant 现实可行的
Timed 有时间限制的
第一步：规划前3个月的收入
收入的需求取决于？
支出的预算
维持以前的收入水平
入围公司的业务竞赛
自我的期许
……
举例:
假设我的前3个月每个月的收入目标是
3000元/月
请设定出你的3个月目标及实施方案
第二步：规划月、周、天的活动量
假设某寿险代理人以前的缘故市场
月收入约2500元。那么我们就估计
他的件均保费是2500元。
成交一件的相关数据如下
初次面谈
二次面谈
FYP
FYC
2500元
1
27
电话约访
搜集名单
成交
9
3
750元
转介绍
直接函件
现有保户
缘故法
影响力中心
陌生拜访
成交一件的相关数据
月、周、天的活动量
注:每月按22个工作日计算
5人/天
27人/周
108人/月
需要电话约访的数量
2人/天
9人/周
36人/月
需要初次面谈的人数
平均每2天至少有1次
3人/周
12人/月
需要二次面谈的人数
1件/周
4件/月
需要成交的件数
2500元
10000元
需要收到的保费
750元
3000元
需要的首年度佣金
每天
每周
每月
项目
结论
每天的工作时间:
每天打5通电话: 5×(3-5分钟)=30分钟
每天进行2个初次面谈: 2×1小时=2小时
每天进行个二次面谈： ×1小时=小时
每天进行客户服务：1小时
共需要: 3小时
加上2~3小时交通时间
6~7小时！
每个步骤的经济价值:
1、每月打108通电话: 有108-36=72人拒绝，也就是一天打5通电话有3人拒绝，
2、3000元的收入是因为我打了108通电话，那么1通电话值多少钱呢？
3000元÷108通=28元/通
你可以比较一下！
结论
对于电话约访这一步骤来讲，每一通电话的
价值是28元，也就是说，即使1通电话被拒
绝，你只要打了，28元就进到了你的帐户里！
你会用什么样的态度打电话呢？
结论
初次面谈：3000÷36=83元/面
36-12=24面的拒绝，每一面拒绝就是83元，
你能随便对待每一次同客户的见面吗？
进行一次促成：3000÷12=250元/份
12-4=8份建议书被拒绝，每一份建议书的价值是250元
你会仔细为客户设计，即使没有成功也不会气馁！
结论
专业人士的时间是有价值的！
每个动作的积累得到最后3000元！
结论
第三步—自我完善规划
第四步—制定主顾开拓计划
第五步--活动量记录与管理
科学的活动安排
08:30-10:00
处理行政、电话确定行程、保单设计、训练等。
10:00以后
进行业务拓展的活动，用餐时间安排保单递送、
客户服务；
晚上时间尽量排送交建议书；周一到周三多排送
交建议书，
以利每周完成1件目标之达成。
成功的关键
在于养成良好的习惯
是将失败者不愿
做的事养成习惯
成功者的习惯
持之以恒
永不放弃
成功还需要
总结
Q & A
于结训中分享设定之目标
