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中国移动OTT通讯市场研究报告2015
2016年1月
2016/1/27 大数据 大价值 2
前言
研究背景
研究方法
研究范畴
报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作
出的专业性判断和评价。
报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂
商的发展现状。
移动OTT通讯市场包括：移动互联网异步通讯（如：微信、易信）、移动互联网同步通讯（如：触宝电话、微会网络电话）
本报告涉及的关键字为：异步通讯通讯、同步通讯、私密性关系网络、开放性关系网络、QQ、微信、触宝、微会、易信、陌陌等。
本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。
国内4G移动网络以及Wi-Fi热点的深入普及，促进了中国移动OTT通讯市场的发展，异步通讯、同步通讯具有费用低、通话质量清晰等特
点，作为手机用户最基本需求的打电话和语音通信成为互联网公司又一个可以抓住的吸引大量用户的新渠道。通讯产业未来将会面临巨大
的变革，由运营商直接向用户提供通讯服务（异步通讯+同步通讯+流量）的模式将被颠覆，部分通讯服务（异步通讯+同步通讯）将由互
联网化的App提供，运营商将被管道化，仅提供流量服务。此外中国OTT通讯市场用户规模的快速增长，为行业中的企业带来新的机遇和
挑战。
中国移动OTT通讯市场现状与趋势研究
2016/1/27 大数据 大价值 3
目录
1
2 中国移动OTT异步通讯市场分析
3 中国移动OTT同步通讯市场分析
2016/1/27 大数据 大价值 4
中国移动OTT通讯市场市场PEST模型分析
Political
政治环境
Economical
经济环境
Technological
技术环境
Social
社会环境• 手机上网的人群正在逐年增
长，为OTT通讯市场提供了庞
大的用户基础。
• 互联网的蓬勃发展， 90后、
95后成为主力消费群体。
• 国务院办公厅关于加快高速
宽带网络建设推进网络提速
降费的指导意见中，鼓励电
信企业尽快发布提速降费方
案计划，促进了中国移动
OTT通讯市场的发展。
• 2015年全年国内生产总值
676708亿元人民币，较上年
增长%。国民经济稳步增
长，城市居民出行结构发生
变化。
• 2014年中国互联网上网人数
达亿人，其中手机上网
人数亿人。互联网普及
率达到%。
• 中国基础移动网络速度提升。
• 中国智能手机用户渗透率提
升。
• 产业科研能力为互联网服务的
发展提供技术支持。
2016/1/27 大数据 大价值 5
随着移动互联网规模以及智能手机销量的不断增长扩大，进
一步推动了中国移动OTT通讯市场的快速发展
8,066
17,549
34,310
42,116
48,138
53,819
59,254 %
%
%
% % %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F
2015-2017年中国智能手机销量预测
（不含水货及山寨机）
销量（万台） 增长率
© Analysys 易观智库
根据Analysys易观智库数据显示，2015年中国移动互联网用户规模将达到亿，预计2017年中国移动互联网用户规模将在亿左右。
2014年中国智能手机市场规模为亿台，预计2017年中国智能手机的销量将接近6亿台。中国手机市场虽然增长率在逐年走低，但市场
基数每年有较大提升。 庞大的移动互联网市场以及智能手机市场有效地推动中国移动OTT通讯市场在中国的快速发。
1,
4,
13,
23,
34,
45,
%
%
%
%
%
%
0%
50%
100%
150%
200%
0
10000
20000
30000
40000
50000
2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F
市场规模（亿元 人民币) 增长率
© Analysys 易观智库
2015-2017年中国移动互联网市场规模预测
2016/1/27 大数据 大价值 6
中国移动OTT业务快速发展，不断冲击传统短信、语音业务
随着移动OTT业务的快速发展，微信等新型异步消息类应用对彩信业务替代作用进一步加强，中国传统短信业务受到冲击，在移动电话用
户增速明显放缓和触宝等同步通讯互联网应用对话音业务替代双重影响下，中国传统语音业务平均通话时长快速下降。未来几年，通讯行
业将进行新一轮的变革，移动OTT业务将取代运营商大部分的传统业务，运营商或将被管道化，只提供流量业务。
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
移动短信业务量（亿条） 点对点短信（亿条）
© Analysys 易观智库&工信部
中国传统短信业务量规模
%
%
% %
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
0
100
200
300
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
每户平均通话时长（分钟） 增长率
© Analysys 易观智库&工信部
中国移动电话通话每户平均通话时长
2016/1/27 大数据 大价值 7
中国移动OTT通讯市场成多元化、平台化迅速发展
应用成熟期
市场启动期
(2011-2012)
高速发展期
(2012-)
时间
A
B
C
I
II
III
IV
V
VI
VII
D
F
G
探索期
(2003-2010)
产品及服务模式进入探索期，
产品快速更新迭代
©Analysys 易观智库
中国移动OTT通讯市场AMC模型
市
场
认
可
度
触宝科技等大量
企业进入市场，
出现了移动端特
有的服务形态
手机QQ
上线，拉
开中国移
动OTT通
讯市场发
展的帷幕
应用同质化严
重，市场迎来发
展泡沫破裂阶段
智能手机普
及，以微信
为代表的新
型产品兴起
E
商业模式实现突
破，LINE将用户
付费增值模式引
入中国市场
产品加强多元
化发展，向平
台化、规模化
发展
移动OTT通讯市场出现，厂商
大量进入，淘汰频繁，商业模
式尚不清晰
新型模式的出
现，即时通讯以
及实时通讯成为
用户的刚性需求
商业模式逐步明确、完
善，产品及服务呈多元
化、平台化发展
市场发展到达顶峰，
企业开始探索新产品 Analysys易观智库分析认为，目前中国
移动OTT通讯市场商业模式逐步明确、
完善，产品呈多元化、平台化发展。随
着智能手机、4G网络以及Wi-Fi的普及
和渗透，且传统电话及信息的资费较
高，中国移动OTT通讯的资费低的优势
得以体现，促使了中国移动OTT通讯市
场的用户增速较快。
2016/1/27 大数据 大价值 8
移动移动OTT通讯市场产品发展历程
移动OTT
通讯
异步通讯类产品
注重异步通讯，依托移动互联网，为用户间提供文字、语音、视频等服务，用户来源广泛，规模庞大
同步通讯类产品
注重同步通讯，依托移动互联网，为用户提供免费网络电话，搭建O2O平台，为用户提供
便捷的生活服务，适用人群广泛，规模庞大
2016/1/27 大数据 大价值 9
中国移动OTT通讯市场细分开放性、私密性网络环境
私密性关系网络 开放性关系网络
用户与用户之间无需添加好友进行
实时沟通
用户对方无需互联网网络信号
适用通讯类型：同步通讯
用户只需一方安装客户端
代表厂商：
用户与用户之间加为好友才能进行
沟通
用户双方均需互联网络信号
适用通讯类型：异步通讯
代表厂商：
用户双方或多方均需安装客户端
中国移动
OTT通讯
2016/1/27 大数据 大价值 10
中国移动OTT通讯市场产业地图分析
中国移动OTT通讯市场产业地图
广
告
主
用
户
支付厂商
零售企业
电信运营商
位置服务广告交易平台
第三方APP 终端厂商合作站点
© Analysys 易观智库
异步通讯平台
技术服务商
社会化广告平台
同步通讯平台
中国移动OTT通讯市场产业链由广告
主、移动OTT通讯平台、内容提供
商、技术服务商、第三方提供商、移
动运营商、终端厂商和用户等组成。
广告主通过广告交易平台和社会化广
告平台将营销资源释放到移动OTT通
讯平台，移动OTT通讯通过为用户提
供移动通讯服务，在整个产业链中处
于核心地位。移动OTT通讯平台负责
整合各方资源，吸引用户使用产品。
在用户形成一定规模并对产品产生粘
性的时候，提供增值服务作为盈利来
源之一。
2016/1/27 大数据 大价值 11
中国移动OTT通讯市场商业模式分析
通过运营商提供的基础网络流量 ，支撑移动OTT各类通讯应用的发展，应用具有大量的用户人数、高频次以及长时间使用习惯，从
而形成移动OTT通讯平台，借助于平台可以提供广告、游戏推广、以及搭建O2O生活服务平台、对接第三方服务厂商等增值服务，
构建成移动OTT通讯生态。
高频打开
长时间使用
中国移动OTT通讯市场商业模式
2016/1/27 大数据 大价值 12
2015年12月移动OTT通讯市场用户属性分析
男 %
女 %
男 % 女 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户性别分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用
等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆
盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮
助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
24岁及以下
%
25-30岁
%
31-35岁
%
41岁及以上
%
24岁及以下 %
25-30岁 %
31-35岁 %
36-40岁 %
41岁及以上 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户年龄分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用
等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆
盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮
助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
2016/1/27 大数据 大价值 13
2015年12月移动OTT通讯市场用户属性分析
1000元以下
%
1000-1999元
%
2000-2999元
%
3000-3999元
%
5000-7999元
%
1000元以下 %
1000-1999元 %
2000-2999元 %
3000-3999元 %
4000-4999元 %
5000-7999元 %
8000-11999元 %
12000元及以上 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户收入分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用
等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆
盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮
助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
小学及以下
%
初中 %
高中/中专/职
校/技校
%
大专 %
本科 %
小学及以下 %
初中 %
高中/中专/职校/技校 %
大专 %
本科 %
硕士及以上 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户学历分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用
等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆
盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮
助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
2016/1/27 大数据 大价值 14
2015年12月移动OTT通讯市场用户属性分析
北京、上海、
广州、深圳
%
地级市 %
海外及其他
%
其他省会城市
%
县或县级市
%
乡镇农村
%
北京、上海、广州、深圳 %
地级市 %
海外及其他 %
其他省会城市 %
县或县级市 %
乡镇农村 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户地域分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用
等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆
盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮
助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
学生 %
自由职业/个
体户/私营企
业主 %
白领/一般职
员 %
公务员/事业
单位 %
工人/服务业
人员 %
学生 %
自由职业/个体户/私营企业主 %
白领/一般职员 %
公务员/事业单位 %
工人/服务业人员 %
无业/退休/失业/下岗 %
其他 %
© Analysys 易观智库
2015年12月份中国移动OTT通讯市场
用户职业分布
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为
产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端
月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费
者在智能手机上的行为轨迹。
2016/1/27 大数据 大价值 15
移动OTT通讯产品四大发展趋势
市场用户认知度不断提升，各类APP开发者和公司都意识到须顺应
应用社交化浪潮。
社交功能不断创新，除了原本常规的社交功能之外，产品还
需要不断根据用户的需求变化，创新社交功能。
与公司管理工具深度融合，未来企业级应用不断社交化，移
动社交产品需要根据公司管理工具进行灵活高效融合。
中小企业市场是主流，中小企业专注战略发展问题而在IT等技术问
题上借助外部力量，移动社交厂商应主攻中小企业。
中国移动OTT通讯市场现状与趋势研究
2016/1/27 大数据 大价值 16
目录
1
2
3 中国移动OTT同步通讯市场分析
中国移动OTT异步通讯市场分析
2016/1/27 大数据 大价值 17
中国移动OTT即时通讯类产品特点分析
异步通讯类产
品特点分析
基础功能 用户间发送文字及语音消息等即时通讯功能，用户间文字及图
片社交功能。
游戏推广 依托庞大的用户基数及社交属性，形成游戏分发及游戏分享的平
台。
O2O平台 基于平台及用户，对接服务厂商，提供基于实时位置信息的线
下服务。
人群定位广泛 产品定位于大众用户，无细分用户人群。
2016/1/27 大数据 大价值 18
中国移动OTT异步通讯市场领域活跃用户快速渗透
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
LINE（连我）
旺信
陌陌
QQ
微信
2015年12月中国移动OTT异步通讯市场TOP5月活跃用户排名
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数
据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结
果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观智库
单位：（万人）
Analysys易观智库分析认为，在
2015年12月份中国移动OTT异步通
讯市场月覆盖人数分布中，微信的月
度活跃人数万人，处于领
先位置，QQ、陌陌、旺信、LINE(连
我）分别为万人、
万人、万人、万人，
微信占据了90%以上的智能手机，成
为目前月活跃用户最高的移动应用。
2016/1/27 大数据 大价值 19
中国移动OTT异步通讯市场成为高频移动互联网入口
0 5000000 10000000 15000000 20000000
KakaoTalk
LINE（连我）
陌陌
QQ
微信
2015年12月中国移动OTT异步通讯市场TOP5月启动次数排名
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数
据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结
果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观智库
单位：（次）
Analysys易观智库分析认为，在
2015年12月份中国移动OTT异步通
讯市场月启动次数分布中，微信的月
启动次数为次，以绝对
的优势位于榜首，以微信为代表的异
步通讯市场快速扩张，成为高频、高
效的移动互联网入口，进一步对运营
商的传统短信业务形成威胁。
2016/1/27 大数据 大价值 20
即时消息
照片分享
语音对讲
查看附近的人
视频发送
摇一摇
漂流瓶
朋友圈
开放接口
海外版
网页版本
视频聊天
游戏中心
微信支付
表情商店
微信卡包
小视频
发展历程
平台用户
截至目前，微信APP中国市场用户总
数超过6亿人。
据易观智库数据统计，2015年12月
份，微信App活跃用户数超过6亿用
户。占移动互联网月活跃用户的
94%。
O
产品优势
以腾讯作为强大的支撑，在
用户资源上具有强大优势；
微信打造熟人圈子，用户粘
性较高；
打造餐饮、金融、出行、游
戏等多元化的O2O生活服
务平台。
功能交叉重合，通讯和社交
网络与腾讯QQ，微博相重
合；
公开开放式网络环境竞争力
较弱。
微信等OTT对运营商传统业
务造成冲击，运营商或对其
采取限制措施。
移动互联网快速发展，用
户由PC端向移动端迁移；
高频、高效平台化发展；
用户对多元化沟通方式追
求更为强烈。
W
T
S
O
代表厂商—微信用户迅猛增长，颠覆传统短信业务
2016/1/27 大数据 大价值 21
中国移动OTT异步通讯市场发展趋势
跨平台整合将成主流，异步通讯可以借助互联网、移动互联网的优
势，在不同平台间进行打通、整合，将其他应用平台内容集合到异
步通讯应用中，让用户在应用平台中享受多样服务，使得线上间更
畅通、线上线下无缝衔接。
社交属性将通过异步通讯的工具性日益强化，未来异步通讯
的即时通讯功能将更加工具化，以此为基点打造的社交服务
将成主流。并将融入多种形式，如基于LBS的位置社交、基
于话题讨论组的兴趣社交等。
在个人应用领域，异步通讯软件需要更加的综合化发展。用
户在综合信息获取方面，需要异步通讯软件提供更多的信息
渠道。在面向大众用户的客户端方面，异步通讯软件将具备
更多的综合性的功能。
互融互通或成可能发展方向，异步通讯市场现在正是愈演愈热的阶
段，产品使用的交互性决定了用户规模对其的成败影响。异步通讯
厂商之间可以通过互联互通来整合，实现应用之间用户信息资源的
共享，形成聚合优势，减少用户获取成本。
中国移动OTT通讯市场现状与趋势研究
2016/1/27 大数据 大价值 22
目录
1
2
3
中国移动OTT异步通讯市场分析
中国移动OTT同步通讯市场分析
2016/1/27 大数据 大价值 23
中国移动OTT实时通讯类产品特点分析
同步通讯类产
品特点分析
免费通话 依托网络，用户间可实现异步通讯、实时沟通，为用户提供免费
通话功能。
平台对接 为第三方提供账号体系、支付、位置信息等接口，第三方可在平台
上开展业务、提供服务。
O2O平台 搭建生活服务O2O平台，对接服务厂商，帮助生活服务提供商提
供精准倒流，为用户提供便捷的生活服务。
人群定位广泛 产品定位于大众用户，无细分用户人群。
2016/1/27 大数据 大价值 24
中国移动OTT同步通讯市场形成庞大的用户规模
Analysys易观智库分析认为，在
2015年12月份中国移动OTT同步通
讯市场月覆盖人数分布中，触宝电话
月活跃人数万人（此数据不
包含OEM深度预装的活跃人数），
处于领先位置，另外，微会免费电
话、有信、微信电话本分别为
万人、万人、
万人、万人，触宝电话拥有
O2O生活服务开放平台，良好的用户
体验，已经形成了良好的用户习惯，
从而吸引了大量的用户。
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
微信电话本
易信
有信免费电话
微会免费电话
触宝电话
2015年12月中国移动OTT同步通讯市场TOP5月活跃用户排名
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数
据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结
果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观智库
单位：（万人）
2016/1/27 大数据 大价值 25
中国移动OTT实时通讯市场用户粘性逐步增强
Analysys易观智库分析认为，启动次
数指标主要反映应用对用户的粘性，
时间段用户一定时，如果应用启动次
数越多，则反映应用对用户的粘性越
大，用户越喜欢使用，在2015年12
月份中国移动OTT同步通讯市场月启
动次数排名中，触宝电话依然以月启
动次数次的优势领先。随
着移动互联网的快速渗透，以触宝电
话为代表的同步通讯市场迅速扩张，
对运营商的传统语音业务造成一定程
度的挤压。
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
有信免费电话
来电
微会免费电话
微信电话本
触宝电话
2015年12月中国移动OTT同步通讯市场TOP5月启动次数排名
数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数
据。截止2015年第4季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖、亿移动端月活跃用户的行为监测结
果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
© Analysys 易观智库
单位：（次）
2016/1/27 大数据 大价值 26
代表厂商—触宝电话产品服务稳定，厚积薄发增长迅猛
发展历程
O
产品优势
平台用户
据易观智库数据统计， 2015年12月触
宝电话App与OEM预装活跃人数超过
3700万人， 占据移动互联网月活跃
用户的%。
截至目前，触宝电话App累计用户超
过2亿用户。
掌握网络电话通讯核心技
术；
亿级用户稳定运维经验；
网络电话技术多年积累经
验；
打造餐饮、金融、出行、游
戏等多元化的O2O生活服务
平台。
中国移动流量价格偏高，阻
碍了移动OTT实时通讯的发
展。
同步通讯市场竞争激烈；
用户行为还需进一步引导。
移动互联网快速发展，用
户由PC端向移动端迁移；
免费网络电话是未来实时
通讯的趋势，消费者对免
费电话通讯重视度越来越
高；
高频、高效平台化发展；
W
T
S
O
2014年5月2008年8月
• 触宝科
技在上
海成立
• 触宝科技与
锤子科技进
行合作，进
行产品预装
2015年3月
• 触宝科技与
华硕
ZenFone 2
合作，进行
产品预装
2015年3月
• 触宝科技与
三星S6合
作，进行产
品预装
2015年4月
• 触宝科技与
HTC One
M9+合
作，进行产
品预装
• 触宝科技与
华为P8合
作，进行产
品预装
2015年4月
2016/1/27 大数据 大价值 27
中国移动OTT同步通讯市场发展趋势
随着中国移动网络覆盖加强 、流量资费的降低，中国移动OTT同
步通讯市场将成为高频、高效的移动互联网入口。
中国移动OTT同步通讯市场竞争激烈 ，市场优胜劣汰，未来
该行业将仅存2-3家企业。
未来大部分话音服务将由互联网化的App提供，而非传统通
讯模式的电信服务，且运营商将被管道化，仅提供流量服务。
提供通讯服务的App将走向平台化、规模化。融合生活服务O2O平
台，将是未来中国移动OTT实时通讯发展的重点领域。
大数据 大价值
网址： 客户热线：4006-515-715 微博：@易观智库
■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅 ■ 易观司南
