包钢股份：包钢股份2022年年度报告.pdf

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2022 年年度报告 1 / 272 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 / 272 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘振刚、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度净利润为负，同时综合考虑行业现状和公司目前经营发展实际情况，为保 障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、也不进行资本公 积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风 险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 3 / 272 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 89 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 2022 年年度报告 4 / 272 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润分公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 固阳矿山公司 指 公司下属的包钢集团固阳矿山有限公司 庆华煤化工 指 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 还原铁公司 指 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 东矿、主东矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 稀土钢板材公司、金属制造公司、金属公司 指 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 包钢金石 指 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 金鄂博 指 内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongolia BaoTouSteel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 刘振刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 何丽 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信 息大楼主楼 206 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼主楼 204 电话 0472-2669515 0472-2669529 传真 0472-2669528 0472-2669528 电子信箱 glgfzqb@ glgfzqb@ 2022 年年度报告 5 / 272 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 电子信箱 glgfzqb@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼 204室证券融资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号 签字会计师姓名 周全龙、王凯峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%) 2020年 营业收入 72,171,753, 86,183,145, 59,266,130, 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入 72,171,753, 86,183,145, 59,266,130, 归属于上市公司股东的净利润 -729,956, 2,866,448, 405,957, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -837,904, 2,860,791, 461,018, 经营活动产生的现金流量净额 2,066,857, 10,974,430, 3,873,508, 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 52,428,510, 55,265,907, 52,793,092, 总资产 146,722,088, 147,967,935, 144,222,274, 2022 年年度报告 6 / 272 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 20,177,131, 20,888,813, 17,139,352, 13,966,455, 归属于上市公司股 东的净利润 331,003, 88,176, -1,165,240, 16,104, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 323,372, 64,687, -1,289,470, 63,506, 经营活动产生的现 金流量净额 948,690, 745,725, -420,667, 793,108, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适 2021年金额 2020年金额 2022 年年度报告 7 / 272 用） 非流动资产处置损益 -189,868, -45,914, 6,055, 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 284,690, 62,503, 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 -59, 3,344, 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 25,250, 12,597, 11,053, 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 9,891, 453, 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 4, 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,119, -46,551, -84,341, 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 5,386, 减：所得税影响额 18,635, -2,600, -2,884, 2022 年年度报告 8 / 272 少数股东权益影响额（税后） -1,738, -20,022, -556, 合计 107,947, 5,656, -55,060, 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 15,968, 16,259, 290, 290, 合计 15,968, 16,259, 290, 290, 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是极不平凡的一年。世界变局加快演变，国内经济下行多重考验，钢铁行业在原料价 格高企、钢价下跌的双重影响下，盈利压力显著提高。面对困难挑战，包钢股份董事会全体成员 勠力同心、众志成城、迎难而上，聚焦生产经营、项目合作、创新转型、深化改革等方面持续发 力，取得了殊为不易的业绩。 （一）始终坚持绿色低碳发展 超低排放改造项目开工率 100%。通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源 管控精细化。加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业。持续 改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。 （二）始终坚持高效协同发展 对内聚焦工序、业务整合协同，对外聚焦转型升级、延伸产业链布局，逐步构建产业融合、 业务拓展、链条完善的多维度协同发展格局。生产经营紧盯市场变化，协同高炉、转炉等大中修 及基建项目施工，实现科学高效排产。上下游工序协同联动推进降本增效，高炉燃料比和钢铁料 消耗显著降低，资源利用能力和效率持续提升。 （三）始终坚持数字智能发展 探索新一代信息技术与传统制造业深度融合的新路径，智能制造成果竞相涌现。5G智慧矿区 无人驾驶常态化运营，矿山采掘设备远程操控测试成功；50 余台机器人实现“3D 岗位”代替人 工；自主设计研发的冷轧平整线自动贴签机器人成功上线；库房无人化项目、空气动力管网智能 控制平台、环保平台监测系统陆续投入试运行；5G智慧铁水运输系统、石油管加工接箍线智能改 造进入测试阶段；物联网大数据双平台（Thingworx、supOS）及厂矿数据收集系统持续完善；检 修、修造、仓储一体化系统、人员安全在岗系统陆续投运，包钢股份全流程人机合一、多维智能 一贯制管控平台初见雏形。 （四）始终坚持安全稳定发展 践行“人民至上、生命至上”理念，广泛开展隐患排查、整改落实、专项检查等工作，制定 “防风险、除隐患、遏事故”全员安全管理行动方案，初步完成相关方大起底清理整顿，实现安 全生产专项整治三年行动巩固提升，保持了生产安全稳定局面。防范化解资金风险，联动应对购 销差价收窄压力，加大回款力度及回款进度，最大限度降低原燃料、产成品库存，减少“两金” 占用，保障资金安全有序流动。 2022 年年度报告 9 / 272 （五）始终坚持管控体系对标提升 以“强大脑+一贯制”职能定位为总体设计，探索制造部、设备工程部建立技术业务岗位序列 试点，构建专业化管理体系。搭建行业数据对标平台，持续共享工序成本、采购销售价格、经济 技术指标等数据，推进数据指标对标提升。与行业先进企业建立常态化交流机制，形成“比学赶 超、共享共进、做精做优”的良性互动，将先进方法和优秀经验进行推广分享，实现关键技术指 标大幅提升。 （六）始终坚持创新驱动对标提升 不断强化关键核心技术攻关，持续聚焦完善创新体制机制、研发制造高端稀土钢产品、科研 力量提升等对标任务，推动产学研深度融合，加快打造原创技术“策源地”，科研成果转化率不 断提升。打造稀土钢品牌，推动部分稀土钢产品在细分领域原创技术水平达到行业领先，稀土耐 候无缝管产品国内首发，锌铝镁镀层钢板成功下线，型钢产品首次正式进入海工领域，行业首家 批量生产高强耐候抗震热轧 H 型钢在钢结构住宅中应用。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31] 号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为 C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀 土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。 （一）行业基本情况 钢铁行业方面，2022年中国经济在稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持高位增 长水平，带动固定资产投资实现恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求有所减少。钢铁 产量继续呈现减量趋势，供需双弱集中体现；社会库存降速趋缓，整体水平低于上年；铁矿石、 焦炭、废钢等原料价格明显下移降低钢铁生产成本，但在钢材价格中线下移幅度更为显著带动下， 行业利润明显收缩。 稀土行业方面，2022 年，供给端国家严格把控，工信部、自然资源部下达的 2022 年稀土开 采、冶炼分离总量控制指标同比增加 25%。需求端由于终端消费意愿偏低，稀土产品需求量有所 下降。价格方面，稀土价格指数历经了两段快速下滑，由 2022年初时最高的 431点跌落至 9月份 最低的 249点。到 2022年第四季度，随着下游消费预期好转，厂商备货意愿强烈，稀土产品价格 已处于稳步回升状态。 氟化工行业方面，2022年，供应端由于国内环保力度加大，萤石选厂开工水平始终处于低位， 加之墨西哥的萤石生产商库拉（Koura）的矿山出现安全问题和北美主要的萤石生产商加拿大萤石 公司（Canada Fluorspar Inc.）因成本倒挂进入破产程序等外部因素，我国萤石出口量大幅增长， 这在一定程度上加深了国内萤石供应偏紧的现状。需求端由于下游氟化工行业新能源、新材料领 域的新增产能陆续释放，萤石需求持续放量，供需趋紧使得国内萤石市场呈现震荡走高态势。 （二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响 1、钢铁行业 2022 年 1 月，《“十四五”原材料工业发展规划》发布，到 2025 年，钢铁行业吨钢综合能 耗降低 2%，钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升等。 2022 年 1 月，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》发布，规划到 2025 年，钢铁行 业研发投入强度力争到 %，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点 发展高品质特殊钢、高端装备特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力 争每年突破 5 种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。力争到 2025年，钢铁工业基本形成布 局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿 色低碳可持续的高质量发展格局；构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完 成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源能耗强度降低 10%以上，确保 2030年碳达峰 等。 2022年 2月，《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》发布，提出 到 2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产 能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。 2022年 6月，《工业能效提升行动计划》发布，通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提 高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯 2022 年年度报告 10 / 272 热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。到 2025 年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降 %。 2022年 6月，《减污降碳协同增效实施方案》发布，推进大气污染防治协同控制。优化治理 技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCS）以及温室气体协同减排力度。一体推进重点行 业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开 展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。 2022年 8月，《工业领域碳达峰实施方案》发布，严格落实产能置换和项目备案、环境影响 评价、节能评估审查等相关规定，切实控制钢铁产能。强化产业协同，构建清洁能源与钢铁产业 共同体。鼓励适度稳步提高钢铁先进电炉短流程发展。推进低碳炼铁技术示范推广。优化产品结 构，提高高强高韧、耐蚀耐候、节材节能等低碳产品应用比例。到 2025年，废钢铁加工准入企业 年加工能力超过 亿吨，短流程炼钢占比达 15%以上。到 2030年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基 竖炉直接还原铁、碳铺集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达 20%以上。 2022年 8月，《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022—2025年）》发布，以各行业数 字化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术 和服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。 2022 年 8 月，《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，明确了行业低碳转型路径、 “双碳”工程的 4个阶段：第一阶段（2030年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030 年—2040 年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040 年—2050 年），重大突破冲刺极限降 碳；第四阶段（2050年—2060 年），融合发展助力碳中和。《路线图》提出了 5项重点任务，即 深化供给侧结构性改革、持续工艺流程结构优化、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链、加 强全球低碳产业创新合作，为行业低碳转型发展指明了前进路线。 2、稀土行业 2022年 3月，科技部、工信部等九部门发布《“十四五”东西部科技合作实施方案》，支持 内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技 术研发与产业化。 2022 年 3 月，国家发展改革委、商务部联合发布“关于印发《市场准入负面清单（2022 年 版）》的通知”。禁止准入事项 6项，许可准入事项 111 项，共计 117 项，相比《市场准入负面 清单（2020 年版）》减少 6 项。其中，在未获得许可，不得投资建设特定原材料项目中：稀土、 铁矿、有色矿山开发由省级政府核准；稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目由省级政府核准。 2022年 6月，工信部、发改委等六部门发布《工业能效提升行动计划》，加快高性能电磁线、 稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上。 2022 年 10月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》，自 2023 年 1 月 1 日起施行。与 2020 年版相比，总条目 1474 条，增加 239 条，修改 167 条。其中， 在稀土相关领域，有机高分子材料生产领域的“稀土硫化铈红色染料”以及有色金属冶炼和压延 加工业领域的“符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工”位列目录中。 近年来，我国高度重视稀土新材料标准研制工作，以高质量的标准促进稀土产业高质量发展。 2022年，国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》、《各项异性钕铁硼永磁粉》的发布对于我国稀 土永磁行业具有重要意义，有助于规范并推动我国稀土永磁材料产业的发展。行业标准《金属氢 化物-镍电池负极用稀土氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》的发布对国内稀土贮 氢合金生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。 2022 年，我国陆续发布重点领域和行业碳达峰碳中和实施方案。8 月，科技部、国家发展改 革委、工业和信息化部等 9 部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》。10 月，国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。11 月，工信部、国家发改委、 生态环境部印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。12月，国家发展改革委、科技部联合印发《关 于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》。 2022 年 12 月，商务部、科技部联合发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开 征求意见的通知》，禁止出口稀土的提炼、加工、利用技术，限制出口稀土采矿工程技术。 3、氟化工行业 2022 年年度报告 11 / 272 2022年 3月，应急管理部发布《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，到 2025年，防 范化解危险化学品重大安全风险体制机制法制不断健全，安全生产责任体系更加严密，化学园区 安全监管责任进一步压实。危险化学品重特大事故得到有效遏制，全国化工油气和烟花爆竹事故 总量以及化工较大事故总量明显下降。建立危险化学品隐事排查治理和预防控制体系。 2022年 3月，工业和信息化部等 6部门发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展 的指导意见》，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字 化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速化工行业质量变革。 2022年 6月，生态环境部发布《减污降碳协同增效实施方案》，要加强氢能冶金、二氧化碳 合成化学品、新型电力系统关键技术等研发，推动炼化系统能量优化、低温室效应制冷剂替代、 碳捕集与利用等技术试点应用。 2016 年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控 HFCs(三代制冷剂)。 其中发达国家于 2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于 2021 年 4月 16 日正式决定接受《基加利修正案》并于同年 9 月 15 日对我国正式生效，三代制冷剂生 产配额以 2020-2022年做为基准期确定。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿 等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿 产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、 家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售 为主，部分产品出口。 （二）主要产品及其用途 1、板材 由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成， 主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家 电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。 2、钢管 包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢 管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、 流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。 3、型材 可生产国标、日标、腹板宽度 150mm～1000mm 全规格大中型高性能 H型钢以及 310 乙字钢、 钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、 铁路车辆大梁用钢等行业领域。 4、钢轨 包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条 热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品 出口至 25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。 5、线棒材 包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材 生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高 碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。 6、稀土钢产品 稀土钢的研发生产有 50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢 等 7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值 500强，被授予“内 蒙古品牌建设标杆企业”。 7、稀土精矿 公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土。 8、萤石 2022 年年度报告 12 / 272 萤石生产线可生产规格为 80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同 时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、 玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。 9、焦副产品 包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、 洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等 16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设 计产能为年产焦炭 210 万吨、甲醇 20万吨、煤焦油 10 万吨、焦炭余热发电 亿千瓦时，其它 主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。 （三）经营模式 采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集 中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。 钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户 和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。 生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合 理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产 稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。 员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的 权重。2020年以来，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高 超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。 管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成 情况，结合年度个人考核评价结果，实行超额利润按比例提成的方式，决定高级管理人员的年度 报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。 资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务 等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产 1750 万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流； 形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。 拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力 970 万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥 梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基 地。 拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 170 万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结 构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等 各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。 拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用 系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备 水平最高、能力最大的高速轨生产基地。 拥有 5 条线棒材、带钢生产线，年生产能力 320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。 此外，公司拥有 800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。 资源开发方面，公司拥有 45万吨稀土精矿生产能力；预计 2023年下半年萤石产能将达到 80 万吨，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。 （二）矿产资源优势 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为 14 亿 吨；稀土折氧化物储量 3900 万吨，居世界第一；萤石储量 亿吨，居世界第二；铌储量 660万 吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源 2022 年年度报告 13 / 272 开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土折氧化物储量约 1382万吨， 居世界第二；萤石储量 4392 万吨。 （三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土， 更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、 高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。 （四）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华 南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网 络体系，销售渠道顺畅；实施 500 公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场， “借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大 力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、 西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。 （五）区位优势 内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇——包头市，不仅临近 山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位 置，区位资源优势明显。 （六）环保优势 报告期内，超低排放改造项目开工率 100%，炼铁厂三烧、四烧 1号脱硫脱硝改造等 6个项目 如期完成并顺利实现运行稳定达标；通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源 管控精细化；优化铁路运输牵引动力，自主改造西北地区冶金企业首台油电混动机车；加大道路 运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业；持续改善厂区环境，荣获“全 国绿化先进集体”。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司产铁 万吨、产钢 万吨，生产商品坯材 万吨；生产 稀土精矿 万吨；生产萤石精矿 万吨。实现营业收入 亿元，同比减少 %； 利润总额亿元；上缴税费 亿元，同比下降 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 72,171,753, 86,183,145, % 2022 年年度报告 14 / 272 营业成本 66,590,945, 76,545,813, % 销售费用 221,814, 275,245, % 管理费用 1,963,420, 1,794,199, % 财务费用 1,935,705, 2,130,985, % 研发费用 262,562, 323,482, % 经营活动产生的现金流量净额 2,066,857, 10,974,430, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,536,243, -1,074,739, % 筹资活动产生的现金流量净额 -295,863, -8,126,707, % 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本年度钢材市场行情下行所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受支付的投资上涨增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本年偿还的债务减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 冶炼行业 72,171,753, 66,590,945, 减少 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 管材 8,609,804, 8,470,198, 增加 个 百分点 板材 37,358,063, 39,365,696, 减少 个百分点 型材 7,449,347, 7,532,041, 减少 个 百分点 线棒材 5,839,566, 6,178,046, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 华北地区 41,606,823, 35,299,861, 增加 个 百分点 东北地区 775,463, 789,032, 减少 个 2022 年年度报告 15 / 272 百分点 华东地区 10,873,176, 11,170,369, 减少 个百分点 中南地区 1,457,453, 1,505,121, 减少 个百分点 西北地区 7,062,059, 7,245,891, 减少 个百分点 西南地区 2,299,496, 2,379,303, 减少 个百分点 华南地区 2,236,672, 2,260,833, 减少 个百分点 出口 5,860,608, 5,940,533, 减少 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内销售 66,311,145, 60,650,412, 减少 个 百分点 出口销售 5,860,608, 5,940,533, 减少 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 管材 吨 1,655, 1,639, 133, 板材 吨 8,654, 8,582, 591, 型材 吨 1,732, 1,710, 176, 线棒材 吨 1,400, 1,425, 130, 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况 说明 2022 年年度报告 16 / 272 成本 比例 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 冶金行业 原燃料 48,916,482, 59,016,672, 人工 4,583,689, 4,549,864, 其他 12,360,675, 12,979,276, 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢铁类产品 原燃料及 人工等 61,545,983, 68,749,424, 焦副产品 原燃料及 人工等 1,387,246, 1,120,412, 其他 原燃料及 人工等 3,657,715, 6,675,976, 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,860, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 1,586,万元，占年度销售总额 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 1,648,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 1,087, 万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 2022 年年度报告 17 / 272 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,931,049, 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,931,049, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 1272 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 452 本科 534 专科 193 高中及以下 34 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30岁） 41 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 475 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 385 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 371 60 岁及以上 0 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本年度钢材市场行情下行所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受支付的投资上涨增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本年偿还的债务减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 18 / 272 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收票据 1,632,338, % 3,299,705, % % 其他应收款 396,580, % 303,548, % % 其他流动资产 378,025, % 558,397, % % 其他权益工具投资 79,408, % 5,218, % % 在建工程 1,575,609, % 1,046,030, % % 使用权资产 4,051,012, % 6,904,769, % % 合同负债 4,432,786, % 6,491,915, % % 应付职工薪酬 151,254, % 357,397, % % 应交税费 1,191,374, % 623,708, % % 一年内到期的非流 动负债 12,122,459, % 5,647,573, % % 应付债券 3,018,014, % 4,936,614, % % 租赁负债 137,348, % 1,234,606, % % 长期应付款 2,769,357, % 1,068,775, % % 递延所得税负债 1,549, % 697, % % 资本公积 167,149, % 825,123, % % 其他综合收益 5,419, % -8, % % 盈余公积 1,018,006, % 1,488,373, % % 其他说明 应收票据减少主要是公司报告期已背书未到期的应收票据减少所致； 其他应收款增加主要是公司报告期融资租赁保证金增加所致； 其他流动资产减少主要是公司报告期预缴企业所得税和增值税留抵税额减少所致； 其他权益工具投资增加主要是公司报告期增加了对包钢集团节能环保科技产业有限责任公司投资 所致； 在建工程增加主要是公司报告期基建技改工程项目增加所致； 使用权资产减少主要是公司报告期设备租赁合同到期转出所致； 合同负债减少主要是公司报告期预收货款减少所致； 应付职工薪酬减少主要是公司报告期应付短期薪酬减少所致； 应交税费增加主要是公司报告期应交资源税和增值税增加所致； 一年内到期的非流动负债增加主要是公司报告期应付一年内到期的长期借款、长期应付款、应付 债券增加所致； 应付债券减少主要是公司报告期将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债科目所 致； 租赁负债减少主要是公司报告期融资租赁合同到期所致； 长期应付款增加主要是公司报告期售后回租增加所致； 递延所得税负债增加主要是公司报告期其他权益工具投资确认的其他综合收益增加形成了应纳税 暂时性差异所致； 资本公积、盈余公积减少主要是公司报告期因业绩承诺，对少数股东投资者补偿所致； 其他综合收益增加主要是计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值增加所致。 2022 年年度报告 19 / 272 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节 七 81、所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、宏观经济 2022年全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按年平均汇率折算，我国经济总量达 18万 亿美元，稳居世界第二位。 2022年，我国居民消费价格指数（CPI）月度涨幅始终低于 3%，全年上涨 %。在有效实施 稳健的货币政策，为物价平稳运行奠定坚实基础的同时，持续做好稳产保供，适时开展储备调节， 促进产运销衔接，保障了市场价格总体稳定。 2022 年年度报告 20 / 272 2022年，工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业较快增长。全年全国规模以上工 业增加值比上年增长 %。 2、钢铁行业 （1）钢铁产量有所下降。据国家统计局数据，2022年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为 86383 万吨、101300万吨、134034 万吨，分别同比下降 %、%、%。2022年，焦炭产量为 47344 万吨，同比增长 %。 2022 年年度报告 21 / 272 （2）钢材进出口量升降不一。据海关总署数据，2022 年全国累计出口钢材 6732 万吨，同 比增加 %;2022年全国累计进口钢材 1057万吨，同比下降 %。 （3）钢材价格略有回升。据中国钢铁工业协会监测，12月末中国钢材综合价格指数为 点，环比上升 点，升幅为 %。 2022 年年度报告 22 / 272 （4）企业利润大幅下降。中钢协最新数据显示，2022 年，重点统计会员钢铁企业实现营业收 入 65875亿元(人民币，下同)，同比下降 %;实现利润总额 982亿元，同比下降 %。 （5）进口矿累计保持下降。据海关总署数据，2022年全国铁矿砂及其精矿进口量 110686 万吨，同比下降 %。其中，12月全国铁矿砂及其精矿进口量 9086万吨，同比增加 %。 3、稀土行业 （1）稀土供给指标 稀土作为重要的战略资源，故而受到国家部门的管控，国内严格控制稀土的生产和冶炼分离。 工信部、自然资源部分两批下达的 2022 年稀土开采、冶炼分离总量控制指标合计为 21 万吨和 万吨，分别在 2021年的指标基础上增加了 万吨和 4万吨，同比增幅均为 25%。 2022 年年度报告 23 / 272 （2）稀土价格指数 2022 年中国稀土市场整体呈现先涨后降再稳的态势。2022 年稀土产品价格对比近年上涨明 显，贸易额也随之大幅增长。2022 年 2 月，氧化钕均价达到近十年最高价，为 万元/吨。 2022 年年度报告 24 / 272 （3）稀土出口量 2022年，稀土出口量 万吨，同比下降 %。近一年中国稀土进口金额总体大于出 口金额，进出口贸易以逆差为主。 4、氟化工行业 （1）萤石价格上涨 2022年，受供需趋紧影响，萤石价格上涨。萤石年初平均价格为 元/吨，最高超过 3300元/吨，涨幅超 15%；年内最低价出现在 4月初，为 2547元/吨，最大振幅近 30%。 2022 年年度报告 25 / 272 （2）萤石出口量增多 2022 年，受墨西哥的萤石生产商库拉（Koura）的矿山出现安全问题和北美主要的萤石生产 商加拿大萤石公司（Canada Fluorspar Inc.）因成本倒挂进入破产程序等因素影响，我国萤石出 口量大幅增长。全年萤石出口量 万吨，同比增长 %。 （3）氢氟酸方面 2022 年无水氢氟酸市场价格小幅上涨，无水氢氟酸年初价格为 12600 元/吨，年末价格为 元/吨，全年涨幅为 %。全年价格最低点出现在 9月上旬，市场均价为 10000 元/吨， 全年价格最高点出现在 12 月下旬，市场均价为 元/吨，2022 年氢氟酸市场最大振幅为 %，全年氢氟酸价格呈现“W”走势。 2022 年年度报告 26 / 272 （4）制冷剂方面 2022年，在争夺配额的拉锯战中，R32、R410A等 HFCs 制冷剂价格呈现下滑态势，唯有主要 用于空调售后维修市场的 R22 价格受配额限制影响小幅上行。 2022 年年度报告 27 / 272 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 □适用 √不适用 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 按成品 形态区 分的种 类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年 度 上年 度 本年 度 上年 度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年 度 上年 度 型材 1,732 ,226. 00 1,855 ,857. 00 1,710 ,337. 11 1,896 ,297. 50 7,449,347 , 8,590,9 00,359. 35 7,532,0 41,548. 35 8,295,4 27,036. 98 板带材 8,654 ,924. 00 9,448 ,694. 00 8,582 ,030. 94 9,660 ,816. 49 37,358,06 3, 47,700, 686,370 .40 39,365, 696,742 .21 42,480, 285,063 .67 管材 1,655 ,092. 00 1,569 ,160. 00 1,639 ,478. 71 1,569 ,859. 18 8,609,804 , 7,855,0 55,550. 84 8,470,1 98,501. 92 7,732,2 64,038. 26 其他 1,400 ,432. 00 2,483 ,072. 00 1,425 ,882. 60 2,599 ,362. 60 5,839,566 , 11,421, 209,430 .02 6,178,0 46,655. 21 10,241, 448,682 .24 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 □适用 √不适用 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用 √不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 8,418, 8,625, 5,137,878, 5,939,118, 国内采购 2,897, 3,686, 2,574,032, 4,292,273, 国外进口 9,121, 10,662, 8,601,128, 12,353,508, 8 合计 20,437, 22,974, 16,313,040, 8 22,584,900, 9 6. 废钢供应情况 □适用 √不适用 7. 其他说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 28 / 272 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司于 2020年 12月启动数据中心（Internet Data Center互联网数据中心，以下简称“IDC”）一期项目前期工作，并拟通过公开招商引入规 模性、成长性良好的专业互联网公司共同开展 IDC 项目建设。报告期内，经公司审慎考虑，决定不与其他互联网公司合资合作。目前该项目由包钢集团 下属的包钢新联公司运营。 2、为进一步依托现有焦化资源发展高精新深加工产品，实现焦化产业转型和升级，公司拟与宝武碳业科技股份有限公司成立合资公司，共同投资建 设 30万吨焦油深加工项目。截至目前，合资公司已注册成立，工程建设正在进展中。 3、公司拟将钢管相关生产线、房产、构筑物、备品备件、债权债务以及公司所持泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司、内蒙古包钢轴承科技发展有 限公司股权，以经审计的账面净值划转至内蒙古包钢钢管有限公司。报告期内，相关股权已划转至内蒙古包钢钢管有限公司。 4、为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，公司拟与宝钢股份共同出资成立合资公司，公司以其 持有的包钢钢管 %股权（评估作价 亿元）出资，持有合资公司股权约 %；宝钢股份以约 11 亿元现金及其持有的鲁宝钢管 100%股权（评 估作价 亿元）出资，持有合资公司股权约 %。合资公司成立后，公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约 10 亿元人民币向合资公司 出售子公司包钢钢管约 %的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管 51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管 49%的股权。截至目前，已完成反垄 断调查，合资公司注册前期准备工作正在进行中。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 资金 来源 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 本期 购买 金额 本期 出售 金额 本期投资损益 期末账面价值 会计核算 科目 2022 年年度报告 29 / 272 价值变 动 股票 600028 中国石化 5,750, 10,998, 338, 1,222, 11,336, 交易性金 融资产 股票 601186 中国铁建 5,765, 4,953, -44, 156, 4,908, 交易性金 融资产 股票 601916 浙商银行 24, 17, -2, 14, 交易性金 融资产 合计 / / 11,540, / 15,968, 290, 1,378, 16,259, / 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 30 / 272 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 主要经营范围 内蒙古包钢还原铁有 限责任公司 49, 132, 56, -3, 氧化球团及直接还原铁的生 产、销售、储存、运输；铁矿 石采选；生产所需辅料的精 选、预处理及制备 内蒙古包钢稀土钢板 材有限责任公司 1,264, 4,421, 3,290, - 260, 金属冶炼；轧制及延压加工产 品、焦炭及焦化副产品、化工 产品生产与销售 鄂尔多斯包钢钢瑞材 料技术有限公司 15, 15, 9, 钢材剪切、加工、销售 内蒙古包钢利尔高温 材料有限公司 15, 34, 13, 耐火材料生产、销售 BAOTOU STEEL (SINGAPORE)PTE.,LTD 300（美元） 10, 2, 钢材的销售、进出口贸易 包钢中铁轨道有限责 任公司 25,000 36, 29, 钢材销售 包钢集团财务有限责 任公司 180,000 1,352, 223, 13, 现代银行部分职能 内蒙古包钢庆华煤化 工有限公司 94,000 119, -17, -61, 焦炭及副产品的生产、销售 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、钢铁行业 从钢铁行业供给侧来看，绿色低碳发展将继续制约钢铁产能发展和产量释放，预计 2023年粗 钢产量继续小幅下降；从需求侧来看，地产投资下行拖累用钢需求将有一定缓解，但出口及制造 业需求面临一定下滑压力，整体钢铁需求将延续下降态势；从原料端来看，原料需求预期减弱， 供应端均有增量，铁矿石、焦炭等原料价格水平有望进一步下移，钢铁行业盈利将获得一定程度 修复。2023 年国内外经济形势仍然复杂多变，但国内钢铁市场供求情况好于上年，预计 2023 年 钢材平均价格水平将比 2022年下半年有所提高。 2、稀土行业 稀土下游消费以磁材领域占比最大，随着新能源汽车、工业电机、风电等战略性产业蓬勃发 展，将加速对稀土产品的需求。此外，2023年中国宏观经济预期向好，稀土传统需求如冶金机械、 2022 年年度报告 31 / 272 玻璃陶瓷等领域将同样提振。在传统及新兴需求接力增长之下，稀土产业链各产品需求韧性十足。 稀土是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素，其终端产品价值快速提升，将带动整个稀 土行业进入高质量发展周期。 3、氟化工行业 供给侧，萤石资源的保有储量有所减少，叠加我国萤石相关政策陆续出台，行业逐渐规范， 违规生产、安全隐患突出的萤石矿企加速退出，未来萤石产能将持续收缩，且产能向头部企业集 中；需求侧，萤石传统应用领域钢铁、电解铝、水泥、玻璃等整体需求维持稳定，但制冷剂的更 新换代提升了萤石用量，叠加下游新能源、新材料领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面 板等对萤石的需求有望快速增长。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 做精做优钢铁主业。以“优质精品钢+系列稀土钢”为产品结构调整方向，追求极致效率、极 限成本，深调产品结构；聚焦做精做优，最大限度提升产能利用率，优化产品结构，发挥板、管、 轨、线特色优势，形成差异化竞争力；推动稀土钢品种系列化、标准化、高端化，努力推进稀土 钢产品在国家重大工程、国家战略领域以及重点核心企业的应用；实现打造国内领先、品牌卓著 的稀土钢新材料综合供应商和服务商的高质量发展目标。 加速产业布局优化。响应内蒙古自治区号召，加快提升钢铁产能利用率，适时谋划与包头周 边钢铁企业开展战略合作，探索通过产能整合、品牌输出、技术输出、管理输出等，释放规模效 应，扩大包钢“稀土钢”品牌影响力。 加快发展资源及综合利用产业。依托白云鄂博矿铌、钪资源优势，在延伸资源产业链上下功 夫，继续优化工艺流程，提高铌、钪资源回收率和利用率，打造铌、钪资源深加工产业；通过合 资合作，大力推进萤石资源的开发和氟化工产业的发展；充分利用白云鄂博丰富的资源，实现从 单一钢铁主业向钢铁和资源开发双轮驱动的战略转型。 加快发展煤焦化工产业。依托现有焦化产业基础优势和内蒙古丰富的煤炭资源优势，瞄准建 设现代煤化工产业体系，从提升发展质量和创建绿色示范着手，打造集煤焦化工生产、技术服务、 贸易为一体的综合性煤焦化工产业业务综合体，致力于成为中西部地区最具竞争力的煤化工产业 服务商和中西部地区国家煤焦化工集聚发展示范基地。 全面贯彻绿色发展理念。贯彻落实国家绿色工厂、绿色园区、绿色产品要求，探索推进节能 低碳发展进程；按照国家和地方环保要求，通过有组织排放源控制措施升级改造、无组织排放点 位治理，监测监控体系建立和清洁运输比例提升等方法，推动钢铁产业环保水平进一步提升，全 面达到超低排放标准。 “十四五”末，钢铁产业以创建世界一流企业为目标，以“一利五率”高标准为追求，开拓 构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智慧制造升级、绿色低碳持 续、竞争优势显著的高质量发展新格局，成为稀土钢系列产品标准的制定者，成为我国钢铁行业 品牌化、绿色化和智能化转型发展的践行者。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司董事会将在集团党委的领导下，转变观念，开展“两转一提一创”，把“一利 五率”作为全年的经营工作重点，继续坚持稳中求进总基调，坚定走好以生态优先、绿色低碳发 展为导向的高质量发展新路子，强化战略引领和创新赋能，聚焦高质量发展提质增效稳增长，加 快高端化、智能化、绿色化转型。严格按照有关法律法规开展各项工作，贯彻落实好股东大会的 各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高 效性和前瞻性，落实好“重振雄风、做强包钢，齐心协力做有尊严、受尊敬的企业”。全年主要 目标是产铁 1477万吨，产钢 1600万吨，生产商品坯材 1514万吨，生产稀土精矿 32 万吨，生产 萤石 50万吨；实现营业收入 859亿元。 （一）持续优化公司治理结构 不断完善制度建设，进一步提升规范运营和治理水平。一是充分发挥独立董事在公司的经营、 决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。二是切实做好公司信息 2022 年年度报告 32 / 272 披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升 公司规范运作透明度。三是加强投资者关系管理，董事会将以提升上市公司质量为目标，以投资 者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司市场形象。 （二）推动战略引领和改革深化，构建协同发展新格局 做精做优钢铁、做深做实资源两大支柱产业，通过布局优化、科技创新、经营策略变革、体 系能力建设、产品结构调整，构建以钢铁主业为重点、白云鄂博资源综合利用和新产业链延伸协 同发展的新格局。以打造国内领先的稀土钢新材料综合服务商为目标，持续优化以“优质精品钢 ＋系列稀土钢”为特色的产品结构，丰富新材料品种，实现质量效益和品牌价值同步提升。围绕 国家战略性资源开发规划和发展布局，推进白云矿深部资源勘探、开采工作，打造国内最大的铌、 萤石产业，全面挖掘自有资源生产能力、资源节约能力、资源转化能力和绿色发展能力，努力打 造多金属资源综合利用示范基地。抓住政策窗口期，大力推动煤焦化工产业高质量发展，以冶金 焦产能释放为前提，加速推进煤气、粗苯等煤焦副化工产品深加工项目建设，完成产业链布局延 伸，实现煤焦化工产业向新型碳材转型，打造新的利润增长点和战略支撑点。 （三）实施创新赋能，培育高质量发展核心优势 坚持创新驱动发展，将科技创新摆在企业发展的核心地位，研发投入实现稳步增长。加强创 新平台建设，依托院士专家工作站、博士后科研工作站和稀土钢产品研发企业重点实验室，培养 具有国内一流创新能力的本土科研队伍，围绕发展需求开展科研攻关，提升自主创新能力。坚持 创新是第一动力，加强产学研深度融合，提高科技成果转化和产业化水平，不断塑造发展新动能 新优势。坚持人才引领驱动，培养造就更多一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越 工程师、高技能人才。 （四）实施生产型向经营型变革，提升运营效能和管理效率 把战危机、扭亏损作为生产经营的核心任务，完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营 模式，改变重生产轻经营现状，引导各级干部由“管理者”向“经营者”转变。优化产线组产模 型，提高产线节奏，提升瓶颈、价值工序产能。树立“一切成本皆可降，人人都可降成本”的理 念，以变革思维重新审视各项成本费用，全流程、全口径、全视角对成本进行管控，打造上下一 致的低成本意识。坚持以提升管理为目标，优化组织机构，强化专业管控能力，不断提升制造体 系能力和市场竞争力。 （五）聚焦高质量发展要求，加快高端化、智能化、绿色化转型 充分发挥“稀土牌”“资源牌”特色优势，补短板锻长板，加快推进产品产业转型升级。以 创建卓著品牌为目标，实施品牌建设专项工程。深化智慧制造，推进无人驾驶、作业机器人、无 人值守、电子围栏等项目广泛实施，不断提升智能制造能级，建设智慧型生产线。深化智慧运营， 用好大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术，建设一体化运营管理系统，打造数控智能集 中管控中心和质量管控中心。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，协同推进降碳、减 污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，建设“高于标准、优于城区、融入 城市”的绿色城市钢厂。 （六）防范化解重大风险，推动企业实现安全发展 推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行，深化“两化一制”夯实安全 管理基础，全力实现 2023年安全控制指标。进一步压实全员安全生产责任，探索安全生产责任积 分制管理，对失职失责造成事故的，依规依纪严肃追责问责。严格贯彻落实生态环境保护相关法 律法规、政策和标准，做好环保领域风险防范。提升战略、经营、财务、法律等各类风险防控的 主动性、系统性、有效性，保证重大改革决策的科学性、运营过程风险的可控性，确保企业依法 合规经营。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）行业风险 钢铁行业为强周期行业，国内外形势、宏观经济及产业政策或将对公司经营造成一定影响。 对策：对标行业先进企业，大力推进公司体制机制改革，建立试点推行放权搞活，突出稀土 钢优势，提升稀土钢品牌，构建系统化的智能制造发展机制，推动公司高质量发展。 （2）环保风险 2022 年年度报告 33 / 272 在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节 能减排要求越来越高，环保压力凸显。 对策：持续推进以“低碳”为核心的超低排放工作，积极推进重点环保项目建设和超低排放 项目改造，加强无组织排放的监控治理。对标同类企业吨钢碳排放强度，深挖降碳潜力，建立完 善的碳排放管理体系，开展清洁能源使用比例优化攻关，创建与城市和谐共荣的生态工厂。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各司其职、权责明确， 严格按照决策权限及程序运作，同时坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合，重大事项先经 党委会审议。报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会及 上海证券交易所颁布的法律法规和规范性文件要求，持续规范运作，加强科学治理，创新互动沟 通渠道、保持良好投资者关系，严格履行信息披露义务，不断健全内部管理体系和制度建设，持 续提高公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司持续 健康稳定发展。 （一）股东与股东大会 公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利；公司治理结构能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，各股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；股 东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 等相关规定和要求召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极 维护所有股东的合法权益；公司关联交易的决策程序严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 定，交易内容公允合理，没有损害公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确 和完整。报告期内，公司共召开 3次股东大会，审议通过了 18项议案。股东大会会议的召集、召 开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现 场见证并出具法律意见，表决结果合法有效。 （二）董事与董事会 公司董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法 规和《公司章程》的要求；公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会， 严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度履行职权，积极学习最新监管法律法规； 公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定独立履行职权，充分发挥其在法律、 经济、财务等方面的专业性，为公司重大事项的决策做出客观判断，对关联交易等涉及中小投资 者利益的事项发表独立意见，确保公司规范运作；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、 提名、薪酬与考核委员会，充分发挥专业优势，为公司重大事项提供科学决策，保障董事会专业 化运作水平不断提高。报告期内，公司共召开 15 次董事会，审议通过了 56项议案。专门委员会 发表意见 20次，独立董事发表意见 29次。 （三）监事与监事会 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2名，监事会的人数及人员构成符合有关法 律法规和《公司章程》的要求；公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照《公司章程》 《监事会议事规则》等制度履行职权，对公司重大事项发表意见；规范运作，对公司财务状况、 募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 10次监事会，审议通过了 28项议案。 2022 年年度报告 34 / 272 （四）关于利益相关方 公司充分尊重和维护债权人、员工、供应商、客户等利益相关方的合法权益，积极主动承担 社会责任，促进了产业上下游及利益相关方共同发展。报告期内，发布了《包钢股份 2021年社会 责任报告》，为公司连续第四年发布的社会责任报告，充分展示了公司在各领域履行的社会责任 情况。 （五）关于投资者关系管理 公司切实维护中小投资者利益，并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通，使投资者充分了 解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，形成与投 资者的良性互动。报告期内，组织召开包钢股份 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度和三季度 业绩说明会，就公司业绩、利润分配、稀土精矿相关情况等问题与投资者进行互动交流，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的有关公司生产经营方面的问题进行了解答。通过“上证 e 互动”平台、对外电话、网络会议、现场座谈等方式确保投资者及时了解公司信息，切实保护投 资者利益。 （六）信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，认真履行 信息披露义务。报告期内，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务，完成了 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季度报告等定 期报告及 128项临时公告信息披露工作，确保投资者有平等的机会获得信息。 （七）内幕信息管理 报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，切实加强内幕信息保密管理， 及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正。 （八）内控体系的建立健全 报告期内，公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，在已建立的内控体系基础上不 断完善内控制度，并通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，系统梳理了公司制 度体系，业务流程，保证公司治理合规有效，治理水平不断提高。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和法律法规制度规定规范行使控 股股东权利，在制度制定和日常管理方面能够严格保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方 面的独立性，控股股东及其所属企业与公司的关联交易公平合理，公司依法依规履行相应决策程 序，关联股东回避关联交易表决，保证交易公平合理，确保不出现损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。控股股东严格规范自己的行为，报告期内，不存在控股股东占用上市公司资金及 由公司违规为关联方提供担保的现象。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2022 年第一 2022年 3 . 2022年 4月 1、审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交 2022 年年度报告 35 / 272 次临时股东 大会 月 31日 re/listedinfo/a nnouncement/ 1日 易协议的议案》，同意 1,000,330,317 股，占出席股 东大会有表决权股份总数的 %；反对 114,899,874 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 347,300 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %。 2、审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的 议案》，同意 26,101,965,561 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的 %；反对 65,911,567 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 30,626,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意 26,096,776,461 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %；反对 71,939,307 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 29,787,860股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 4、审议通过了《关于公司 2022 年度预算的议案》， 同意 26,117,049,141股，占出席股东大会有表决权股 份总数的 %；反对 49,760,967股，占出席股东 大会有表决权股份总数的 %；弃权 31,693,520 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 2021 年年度 股东大会 2022年 5 月 6日 . re/listedinfo/a nnouncement/ 2022年 5月 7日 1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》， 同意 25,960,389,678 股，占出席股东大会有表决权股 份总数的 %；反对 17,632,520 股，占出席股东 大会有表决权股份总数的 %；弃权 915,000 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》， 同意 25,960,235,578 股，占出席股东大会有表决权股 份总数的 %；反对 17,657,820 股，占出席股东 大会有表决权股份总数的 %；弃权 1,043,800股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 3、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》， 同意 25,973,699,878 股，占出席股东大会有表决权股 份总数的 %；反对 5,181,120 股，占出席股东 大会有表决权股份总数的 %；弃权 56,200 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 4、审议通过了《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》， 同意 25,960,329,678 股，占出席股东大会有表决权股 份总数的 %；反对 17,692,520 股，占出席股东 大会有表决权股份总数的 %；弃权 915,000 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 5、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，同 意 25,958,816,678 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 %；反对 19,076,620 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；弃权 1,043,900 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 6、审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预测的议案》，同意 752,060,839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2022 年年度报告 36 / 272 %；反对 143,892,022 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %；弃权 58,200 股，占出席股 东大会有表决权股份总数的 %。 7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额超 出预计的议案》，同意 871,143,224 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；反对 24,811,637股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 56,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 8、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的 议案》，同意 25,809,649,199 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %；反对 168,337,099 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 950,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 9、审议通过了《独立董事述职报告》，同意 25,960,273,178 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；反对 17,620,120 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的 %；弃权 1,043,900 股，占出 席股东大会有表决权股份总数的 %。 10、审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议 事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议 案》，同意 25,583,274,124 股，占出席股东大会有表决 权股份总数的 %；反对 395,606,974 股，占出 席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 56,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 11、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，陈 云鹏先生同意 25,956,801,241 股，得票数占总票数的 %；李强先生同意 25,951,185,418 股，得票数 占总票数的 %；刘义先生同意 25,951,187,338 股，得票数占总票数的 %； 12、审议通过了《关于选举监事的议案》，苏德鑫先 生同意 25,881,377,768 股，得票数占总票数的 %。 2022 年第二 次临时股东 大会 2022年 8 月 25日 . re/listedinfo/a nnouncement/ 2022年 8月 26日 1、审议通过了《关于修订<包钢股份担保管理办法>的 议案》，同意 25,151,939,865 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的 %；反对 475,567,208股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；弃权 487,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 2、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。 该提案为分项表决提案，以下为表决情况： 审议通过了发行规模，同意 25,522,144,958股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 105,542,815 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 306,300 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %。 审议通过了发行方式，同意 25,521,652,758股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 106,002,115 股，占出席股东大会有表决权股份总数 2022 年年度报告 37 / 272 的 %；弃权 339,200 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %。 审议通过了票面金额和发行价格，同意 25,521,705,358股，占出席股东大会有表决权股份总 数的 %；反对 105,982,415 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；弃权 306,300 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 审 议 通 过 了 债 券 拟 发 行 期 限 ， 同 意 25,521,618,858股，占出席股东大会有表决权股份总 数的 %；反对 106,068,915 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；弃权 306,300 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 审议通过了债券利率，同意 25,521,593,158股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 105,846,515 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 554,400股，占出席股东大会有表决 权股份总数的 %。 审议通过了募集资金用途，同意 25,521,553,758 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %； 反对 106,077,415 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 %；弃权 362,900 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 %。 审议通过了发行对象，同意 25,521,548,258股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 106,116,415 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 329,400股，占出席股东大会有表决 权股份总数的 %。 审议通过了担保安排，同意 25,521,514,858股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 106,157,615 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 321,600 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %。 审议通过了偿债保障措施，同意 25,521,155,158 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 %； 反对 106,522,015 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 %；弃权 316,900 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 %。 审议通过了还本付息，同意 25,522,260,078股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %；反对 105,399,695 股，占出席股东大会有表决权股份总数 的 %；弃权 334,300 股，占出席股东大会有表 决权股份总数的 %。 审议通过了股东大会决议有效期，同意 25,522,001,058股，占出席股东大会有表决权股份总 数的 %；反对 105,645,515 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；弃权 347,500 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 审议通过了提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理与本次发行债券相关事项，同意 25,521,230,758股，占出席股东大会有表决权股份总 2022 年年度报告 38 / 272 数的 %；反对 106,438,815 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的 %；弃权 324,500 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的 %。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 39 / 272 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 刘振刚 董事长 男 54 2018-03-16 133,600 133,600 是 邢立广 董事 男 54 2018-05-17 65,100 65,100 是 陈云鹏 董事、总经理 男 50 2022-05-06 否 李强 董事 男 49 2022-05-06 是 王臣 董事 男 53 2021-04-22 是 李雪峰 董事 男 47 2021-08-16 是 齐宏涛 董事 男 52 2021-04-22 58,900 58,900 否 白宝生 董事、董事会秘书 男 55 2018-03-16 135,100 135,100 否 刘义 董事 男 55 2022-05-06 是 吴振平 独立董事 男 54 2017-05-11 10 否 董方 独立董事 男 58 2017-05-11 10 否 程名望 独立董事 男 47 2017-08-14 10 否 孙浩 独立董事 男 58 2019-04-17 10 否 魏喆妍 独立董事 女 66 2020-05-21 10 否 胡永承 监事会主席 男 55 2020-05-21 否 肖继中 职工监事 男 50 2020-05-21 否 曲云玉 职工监事 男 45 2020-05-21 否 谢美玲 财务总监 女 53 2020-06-30 否 于长志 副总经理 男 52 2018-03-28 137,400 137,400 否 吴明宏 副总经理 男 51 2020-04-28 否 季文东 副总经理 男 53 2021-06-29 100,300 100,300 否 李晓 董事、总经理（离任） 男 51 2018-03-16 2022-04-14 145,500 145,500 否 2022 年年度报告 40 / 272 邹彦春 董事、副总经理（离任） 男 52 2021-04-22 2022-04-14 119,800 119,800 否 宋龙堂 董事（离任） 男 57 2017-05-11 2022-04-14 60,500 60,500 是 张卫江 监事（离任） 男 50 2018-05-17 2022-04-14 64,600 64,600 是 苏德鑫 监事（离任） 男 45 2022-05-06 2023-01-10 是 姓名 主要工作经历 刘振刚 曾任包钢总调度室轧钢科计划员、副科长，包钢钢联公司生产部副科长，包钢钢联公司生产部副部长（牵头）、部长，包头天诚线材有限公司副总经理， 包钢生产部（安环部）副部长、部长，包钢轨梁厂厂长，包钢股份副总经理、包钢股份董事等职。现任包钢集团副总经理、包钢股份董事长。 邢立广 曾任包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢计划财务部副部长；包钢资产运营部部长；包钢资产管理部部长；包钢集团计划财务部部长、包 钢股份监事等职。现任包钢集团副总会计师、包钢股份董事。 陈云鹏 曾任宝钢分公司冷轧薄板厂厂长兼技改项目组经理；宝钢股份冷轧薄板厂厂长兼技改项目组经理；宝钢新日铁汽车板有限公司总经理；宝钢股份冷轧厂 厂长兼冷轧升级改造项目组经理；宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理；宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁总经理、党委副书记兼工程指挥部常务副 总指挥。现任包钢股份董事、总经理。 李强 曾任包头市委组织部组织一处和三处处长；包头市地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席兼包头市委组织部干部三处处长；包 头市地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；包头市城市投资建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，市地铁 投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任包钢集团党委组织部（人事部）部长、包钢股份董事。 王臣 曾任包钢党委组织部（人事部）综合管理处主办、主管、副处长、处长；包钢党委组织部（人事部）副部长；北方稀土副总经理。现任包钢集团战略发 展部（安全环保部、质监站）部长（站长）、包钢股份董事。 李雪峰 曾任包钢(集团)公司计划财务部经营预算处业务主办,包钢(集团)公司资产管理部合资合作管理处业务主办,包钢(集团)公司资产管理部资产经营处业务 主管,包钢(集团)公司集团管理部主管,副部长等职。现任包钢集团集团管理部部长、包钢股份董事。 齐宏涛 曾任包钢炼铁厂办公室主任，包钢炼铁厂综合部部长，包钢炼铁厂党委副书记、工会主席，任包钢炼铁厂党委书记、工会主席；包钢股份监事等职。现 任包钢股份董事。 白宝生 曾任包钢稀土证券部部长，北方稀土证券部部长，包钢股份副总经理兼证券部部长，包钢股份董事会秘书兼证券融资部副部长（主持工作）等职。现任 包钢股份董事、董事会秘书。 刘义 曾任包钢稀土副总经理;包钢稀土副总经理兼冶炼厂副厂长、副书记;包钢稀土副总经理兼稀奥科贮氢公司副总经理、党总支书记；包钢稀土副总经理兼 冶炼厂厂长、党委书记；包钢稀土副总经理；北方稀土副总经理；北方稀土副总经理、党委委员；北方稀土副总经理、党委委员兼磁材公司董事长、党 总支书记、纪检委员；北方稀土副总经理、党委委员兼磁材公司董事长、党总支书记。现任包钢股份董事；北方稀土副总经理、党委委员。 吴振平 曾任上市公司金宇集团、包钢稀土、宁夏恒力、斯太尔独立董事。先后担任内蒙古大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师 事务所合伙人、广州分所主任；北京市神远律师事务所主任。现任北京市金励律师事务所主任、包钢股份独立董事。 董方 曾任内蒙古科技大学材料与冶金学院副院长，材料与冶金学院教授委员会委员。现任内蒙古科技大学钢铁冶金专业教授、包钢股份独立董事。 程名望 现任同济大学经济与管理学院副院长，公共管理系系主任，教授，博士研究生导师。教育部长江学者特聘教授，上海市特聘教授（东方学者）、曙光学 2022 年年度报告 41 / 272 者、浦江人才。同济大学公共管理专业教授、包钢股份独立董事。 孙浩 曾任中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师。现任冶金工业规划 研究院正高级工程师、包钢股份独立董事。 魏喆妍 曾任内蒙古财经大学教授，会计学院院长。现任包钢股份独立董事。 胡永承 曾任包钢办公厅接待处处长；包钢办公厅副主任兼接待处处长；包钢办公厅副主任兼秘书处处长；包钢董事会秘书处处长兼办公厅副主任（正处职）； 包钢薄板厂党委书记；包钢纪委副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长、党委巡察办公室主任； 包钢纪委常委副书记等职。现任包钢股份监事会主席。 肖继中 曾任包钢工会办公室副主任、包钢工会权益保障部副部长等职。现任包钢股份综合部（工会）主管、包钢股份监事。 曲云玉 曾任包钢炼铁厂炉前工；包钢板材公司炉前工；包钢稀土钢炼铁厂炉前工；现任金属制造公司炉前工、包钢股份监事。 谢美玲 曾任包钢财务处会计科、结算科、银行结算科会计；包钢财务处综合科会计；包钢计划财务处成本科会计；包钢计划财务部结算中心会计、业务主办、 副主任；包钢股份财务部部长；包钢股份财务总监兼财务部部长；包钢财务公司总经理、董事兼包钢股份财务总监、财务部部长；包钢财务公司总经理、 董事。现任包钢股份财务总监。 于长志 曾任包钢薄板厂副厂长；包钢集团设备动力部副部长；包钢计量处处长；包钢设备动力部部长兼能源中心筹备组组长、包钢股份设备工程部部长。现任 包钢股份副总经理。 吴明宏 曾任包钢钢联无缝厂厂长；包钢钢管公司副总经理、总经理；包钢股份生产部（安全环保部）部长。现任包钢股份副总经理 季文东 曾任包钢炼铁厂三高炉车间副主任,包钢炼铁厂四高炉车间副主任,包钢炼铁厂一高炉车间副主任,主任,包钢炼铁厂炼铁一部部长,包钢炼铁厂炼铁二部 部长,包钢炼铁厂主任工程师,包钢炼铁厂厂长助理,包钢炼铁厂副厂长,包钢股份稀土钢炼铁厂副厂长,厂长,包钢股份生产部(安全环保部)部长，包钢股 份制造部部长。现任包钢股份副总经理。 李晓 曾任包钢无缝厂 φ180 轧钢车间主任，包钢连轧钢管厂轧钢车间主任兼党支部书记，包钢连轧钢管厂生产部部长兼党支部书记，包钢无缝钢管厂生产技 术部部长兼党支部书记，包钢无缝厂技术品种质量部部长，包钢无缝厂新机组筹备组组长，包钢无缝厂副厂长，包钢钢联无缝钢管厂厂长，包钢生产部 （安环部）副部长，包钢钢管公司副总经理，包钢钢管公司总经理，包钢股份副总经理等职。2018年 3月至 2022 年 4月任包钢股份董事、总经理。 邹彦春 曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任；包钢轨梁厂电气一车间主任、电气自动化部部长；包钢轨梁厂副厂长、厂长；包钢采购中心总经理兼党委副书 记；包钢股份采购中心党委委员、副书记；包钢股份副总经理等职。2021年 4月至 2022年 4月任包钢股份董事、副总经理。 宋龙堂 曾任包钢修建部计划科科长助理、副科长，修建部工程科科长，修建工程公司工程部部长、副经理，包钢凯捷公司副经理；包钢设备动力部副部长、部 长；包钢集团总经理助理、设备动力部部长，稀土钢板材厂副经理、党委委员；包钢集团总经理助理兼包钢股份党委副书记、工会代主席等职。2017年 5月至 2022年 4月任包钢股份董事。 张卫江 曾任包钢计划财务部会计处业务主管,副处长,处长；包钢计划财务部副部长兼会计处处长；包钢股份财务总监兼财务部(市场营销部)部长；包钢集团审 计部部长、包钢股份监事等职。2018 年 5月至 2022年 4月任包钢股份监事。 苏德鑫 曾任包钢稀土钢板材公司成本管理部副部长、包钢计划财务部成本管理处处长、包钢计划财务部成本预算管理处处长、包钢股份财务部（市场营销部） 副部长、包钢股份财务部（市场营销部）部长；包钢集团审计部部长。2022年 5月至 2023年 1月任包钢股份监事。 2022 年年度报告 42 / 272 其它情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 43 / 272 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 刘振刚 包钢集团 副总经理 2018年 3月 邢立广 包钢集团 副总会计师 2022年 3月 李强 包钢集团 组织部（人事部）部长 2021年 4月 王臣 包钢集团 战略发展部部长 2019年 3月 李雪峰 包钢集团 集团管理部部长 2021年 3月 刘义 北方稀土 副总经理 2012年 9月 李晓 包钢集团 副总经理 2023年 1月 邹彦春 包钢集团 总经理助理 2022年 3月 宋龙堂 包钢集团 总经理助理 2015年 10月 2022年 3月 张卫江 包钢集团 审计部部长 2018年 3月 2021年 9月 苏德鑫 包钢集团 审计部部长 2022年 3月 2022年 12月 在股东单位任职 情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 吴振平 北京市金励律师事务所 主任 2008年 1月 董方 内蒙古科技大学 教授 2017年 1月 程名望 同济大学 教授 2007年 7月 孙浩 冶金工业规划研究院 教授级高级工程师 2002年 3月 在其他单位任职 情况的说明 无 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的 决策程序 公司建立了完善的法人治理结构，制定了高级管理人员绩效薪酬与年薪 的考核制度，经董事会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确 定依据 高级管理人员的薪酬与公司的生产经营业绩挂钩，使高级管理人员的责 任、风险、业绩、利益得到充分体现，结合高级管理人员的日常工作和 年度业绩进行考核和评价，按照公司薪酬考评程序及相关制度发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的 实际支付情况 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，公司根据制订的绩效管 理考核办法对其进行了考核并确定了报酬数额，经公司董事会薪酬与考 核委员会考核评价、董事会确认后如数发放了报酬。 报告期末全体董事、监事和高级管 理人员实际获得的报酬合计 万元 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈云鹏 董事、总经理 选举 李强 董事 选举 刘义 董事 选举 2022 年年度报告 44 / 272 李晓 董事、总经理（离任） 离任 工作原因 邹彦春 董事、副总经理（离任） 离任 工作原因 宋龙堂 董事（离任） 离任 工作原因 张卫江 监事（离任） 离任 工作原因 苏德鑫 监事 选举 苏德鑫 监事（离任） 离任 工作原因 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第六届董事会第 二十三次会议 2022年 1月 7日 会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》， 同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十四次会议 2022年 1月 25日 1、会议审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务 的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资 租赁业务的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 3、会议审议通过了《关于与华融金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议 案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十五次会议 2022年 3月 15日 1、会议审议通过了《关于申请 2022年度综合授信额度的议案》，同意 14 票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于开展 2022年度融资租赁业务的议案》，同意 14 票，弃权 0票，反对 0票。 3、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 14 票，弃权 0票，反对 0票。 4、会议审议通过了《关于公司 2022年度预算的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 5、会议审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》，同 意 14票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十六次会议 2022年 4月 14日 1、会议审议通过了《公司 2021年度董事会工作报告》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《公司 2021年度总经理工作报告》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 3、会议审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》，同意 11票， 弃权 0票，反对 0票。 4、会议审议通过了《公司 2021年度报告（全文及摘要）》，同意 11票， 弃权 0票，反对 0票。 5、会议审议通过了《公司 2021年度财务决算报告》，同意 11票，弃权 0 票，反对 0票。 6、会议审议通过了《关于 2021年度关联交易执行情况及 2022年度日常关 联交易预测的议案》，同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 7、会议审议通过了《关于 2021年度日常关联交易金额超出预计的议 案》，同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 8、会议审议通过了《关于续聘 2022年度会计师事务所的议案》，同意 11 票，弃权 0票，反对 0票。 2022 年年度报告 45 / 272 9、会议审议通过了《董事会关于公司 2021年度内部控制自我评价报告》, 同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 10、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报 告》，同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 11、会议审议通过了《独立董事述职报告》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 12、会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》，同意 11票，弃 权 0票，反对 0票。 13、会议审议通过了《公司 2021年度社会责任报告》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 14、会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会 议事规则><监事会议事规则>的议案》，同意 11票，弃权 0票，反对 0 票。 15、会议审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》，同意 11 票，弃权 0票，反对 0票。 16、会议审议通过了《关于 2021年计提减值准备的议案》，同意 11票， 弃权 0票，反对 0票。 17、会议审议通过了《关于公司总经理调整的议案》，同意 11票，弃权 0 票，反对 0票。 18、会议审议通过了《关于公司董事调整的议案》，同意 11票，弃权 0 票，反对 0票。 19、会议审议通过了《关于设置营销中心机构及调整部分单位职能职责的 议案》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 20、会议审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》，同意 11 票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十七次会议 2022年 4月 27日 1、会议审议通过了《公司 2022年第一季度报告》，同意 11票，弃权 0 票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于与宝武碳业成立合资公司共同建设 30万吨焦油 深加工项目的议案》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 3、会议审议通过了《关于制定<包钢股份落实董事会职权实施方案>的议 案》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十八次会议 2022年 5月 6日 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 二十九次会议 2022年 6月 14日 1、会议审议通过了《关于制定<包钢股份“十四五”发展规划及三年滚动 实施方案>的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员选聘工作方案>的议 案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 3、会议审议通过了《关于制定<包钢股份 2022年度及任期（2021—2023） 契约化管理实施方案>的议案》，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 4、会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方 案>的议案》，同意 14 票，弃权 0票，反对 0票。 5、会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员薪酬管理办法>的议 案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 6、会议审议通过了《关于制定<包钢股份工资总额预算管理办法>的议 案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 7、会议审议通过了《关于修订<包钢股份担保管理办法>的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 8、会议审议通过了《关于制定<包钢股份筹融资管理办法>的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 2022 年年度报告 46 / 272 9、会议审议通过了《关于制定<包钢股份债务风险管理办法>的议案》，同 意 14票，弃权 0票，反对 0票。 10、会议审议通过了《关于制定<包钢股份对外捐赠管理办法>的议案》， 同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十次会议 2022年 6月 22日 1、会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》，同意 8 票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十一次会议 2022年 7月 18日 1、会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意 14票，弃权 0 票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意 14票， 弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十二次会议 2022年 8月 9日 会议审议通过了《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》，同意 14票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十三次会议 2022年 8月 25日 1、会议审议通过了《公司 2022年半年度报告》，同意 14票，弃权 0票， 反对 0票。 2、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司 2022年半年度风 险评估报告》，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十四次会议 2022年 10 月 25日 1、会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》，同意 8 票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》，同意 14 票，弃权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十五次会议 2022年 10 月 27日 会议审议通过了《公司 2022年第三季度报告》，同意 14票，弃权 0票， 反对 0票。 第六届董事会第 三十六次会议 2022年 11 月 9日 会议审议通过了《关于拟调整稀土精矿销售模式的议案》，同意 14票，弃 权 0票，反对 0票。 第六届董事会第 三十七次会议 2022年 12 月 12日 1、会议审议通过了《关于与宝钢股份开展钢管产业合资合作的议案》，同 意 14票，弃权 0票，反对 0票。 2、会议审议通过了《关于调整四季度稀土精矿关联交易的议案》，同意 8 票，弃权 0票，反对 0票。 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 刘振刚 否 15 15 12 否 2 邢立广 否 15 14 12 1 否 1 陈云鹏 否 10 9 12 1 否 0 李强 否 10 10 12 否 1 王臣 否 15 15 12 否 1 李雪峰 否 15 14 12 1 否 1 齐宏涛 否 15 15 12 否 2 白宝生 否 15 15 12 否 3 刘义 否 10 10 12 否 1 2022 年年度报告 47 / 272 吴振平 是 15 15 12 否 3 董方 是 15 15 12 否 3 程名望 是 15 15 12 否 3 孙浩 是 15 15 12 否 3 魏喆妍 是 15 15 12 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 15 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 12 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 魏喆妍、邢立广、董方 战略委员会 刘振刚、陈云鹏、王臣、李雪峰、齐宏涛、白宝生、刘义、孙浩 提名、薪酬与考核委员 会 吴振平、李强、程名望 (2).报告期内战略委员会召开 1 次会议 召开日 期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 6 月 14日 审议了《关于制定 <包钢股份“十四 五”发展规划及三 年滚动实施方案> 的议案》 公司制定的“十四五”发展规划及三年滚动实施 方案是在系统回顾钢铁产业“十三五”规划目标 达成情况的基础上，结合钢铁行业未来发展趋势 及《“十四五”规划总体纲要》，科学编制的， 体现了公司贯彻落实党的十九大精神和习近平 新时代中国特色社会主义思想，走以“生态优先、 绿色发展”为导向的高质量发展新路子的发展理 念，我们同意此议案。 (3).报告期内提名、薪酬与考核委员会召开 2 次会议 召开日 期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 4 月 14 日 审议了《关于公 司总经理调整的 议案》《关于公 一、关于公司总经理候选人的审核意见：1、经审阅陈云鹏先 生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147条、 第 149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市 2022 年年度报告 48 / 272 司董事调整的议 案》 场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》中的有关规定。2、陈云鹏先生的教育背景、 工作经历和身体状况均能够胜任公司总经理的职责要求，有利 于公司发展，具备担任公司总经理的资格，符合《公司章程》 规定的任职条件。3、我们同意提名陈云鹏先生为公司总经理 候选人，提请董事会审议。 二、关于公司董事候选人的审核意见:1、经审阅陈云鹏先生、 李强先生、刘义先生的个人履历等相关资料，未发现存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关 规定。2、我们同意提名陈云鹏先生、李强先生、刘义先生为公 司董事会非独立董事候选人，提请董事会审议。 2022年 6 月 14 日 审议了《关于制 定<包钢股份经理 层成员选聘工作 方案>的议案》 《关于制定<包钢 股份 2022年度及 任期（2021— 2023）契约化管 理实施方案>的议 案》《关于制定< 包钢股份经理层 成员业绩考核评 价工作方案>的议 案》《关于制定< 包钢股份经理层 成员薪酬管理办 法>的议案》《关 于制定<包钢股份 工资总额预算管 理办法>的议案》 一、关于制定《包钢股份经理层成员选聘工作方案》的审核意 见:该方案是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关 制度规定，结合公司实际制定的，能够建立完善科学规范的经 理层成员选拔任用制度，形成有效管用、简便易行、有利于优 秀人才脱颖而出的选人用人机制，建设一支对党忠诚、勇于创 新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化经理层成 员队伍。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法 律、法规的规定，同意提交董事会审议。 二、关于制定《包钢股份 2022 年度及任期（2021—2023）契 约化管理实施方案》的审核意见：该方案是根据国企改革三年 行动方案要求，总结上年度任期制和契约化管理工作经验制定 的，能够充分调动各级经营管理团队的积极性、主动性。不存 在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规 定，同意提交董事会审议。 三、关于制定《包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案》 的审核意见：该方案是根据《中国共产党组织工作条例》《党 政领导干部考核工作条例》等有关制度规定，结合公司“学习 宝武、对标一流”及“市场化改革”等实际制定的，能够建立 健全日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，充分 发挥考核评价指挥棒、风向标、助推器作用。不存在损害公司 及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，同意提 交董事会审议。 四、关于制定《包钢股份经理层成员薪酬管理办法》的审核意 见：该办法是根据国家、自治区和集团公司关于薪酬管理相关 政策，结合公司实际制定的，能够科学、客观、公正、规范地 评价公司经理层成员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公 司持续健康发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国 家相关法律、法规的规定，同意提交董事会审议。 五、关于制定《包钢股份工资总额预算管理办法》的审核意见： 该办法是根据国家、自治区和集团公司关于工资总额管理相关 政策，结合公司实际制定的，能够建立健全与劳动力市场基本 适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增 长机制。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法 律、法规的规定，同意提交董事会审议。 (4).报告期内审计委员会召开 9 次会议 2022 年年度报告 49 / 272 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022年 1 月 7 日 审议了《关于与 北方稀土续签稀 土精矿关联交易 协议的议案》 公司此次与北方稀土续签的《稀土精矿供应合 同》符合国家相关法律法规的规定，双方根据 稀土市场产品价格情况，在综合考虑碳酸稀土 市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均 利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求 等因素基础上，确定了公允的交易价格。为使 稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约 定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方 根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情 况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场 产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随 之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平 稳，稀土精矿交易价格不做调整。符合“公 开、公正、公平”的原则，能够保证公司的利 益和股东的权益。 2022年 3 月 9 日 审议了《2021年 报审计工作计划 及监督工作计 划》 审计委员会会同全体独立董 事、公司财务负责人、内部审 计负责人及承担年报审计工作 的会计师事务所负责人举行见 面会，就公司 2021年度报告审 计工作安排进行了沟通，听取 了公司财务负责人及会计师事 务所负责人的工作汇报，并提 出指导意见。 2022年 4 月 14日 审议了《公司 2021年度报告 （全文及摘 要）》《关于 2021年度关联交 易执行情况及 2022年度日常关 联交易预测的议 案》《关于 2021 年度日常关联交 易金额超出预计 的议案》《关于 续聘 2022年度会 计师事务所的议 案》 一、对关于 2021 年年报审计工作的意见：在致 同会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与 会计师事务所经过协商，确定了公司 2021 年度 审计工作安排和工作重点。在会计师事务所审计 工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会与 年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内 提交审计报告。在此期间，根据《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关规定，审计委员会认真审阅了公司编 制的 2021 年年度报告相关内容，对主要财务指 标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、公司 重要事项、财务报告等年报编制内容多次提出修 改意见。审计委员会在年审注册会计师出具初步 审计意见后，再次审阅了年报，认为：2021年年 度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务 状况和经营成果。 二、对关于 2021年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预测的意见：我们认为公司 2021 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易 的价格公平、合理，不存在损害公司和股东，特 别是中小股东利益的行为；2022 年相关日常关 联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程 的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公 开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要 2022 年年度报告 50 / 272 的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合 公司及全体股东的利益。我们同意《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交 易预测的议案》。 三、对关于 2021 年度日常关联交易金额超出预 计的意见：经核查，公司 2021 年度发生的关联 交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的 正常业务往来，向关联人采购商品及销售商品的 实际发生金额超出预计金额，主要是由于原、燃 料供给端市场价格和钢铁价格上涨所致，关联交 易均是在平等、互利基础上进行，定价客观公允， 不存在资金占用，未损害公司和非关联股东的利 益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以 及未来财务状况、经营结果产出不利影响。 四、对关于续聘会计师事务所的意见：致同会计 师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务执业资格，在全国同行业中具有较强的优势 和良好的信誉，其在担任公司审计机构期间能遵 循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽 职、公允合理地发表独立审计意见。为保证审计 工作的连续性与稳健性，我们同意公司续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 2022年 4 月 27日 审议了《公司 2022年第一季度 报告》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员 会认真审阅了公司编制的 2022 年第一季度报告 相关内容。审计委员会认为：公司 2022 年第一 季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度整体财务状况和经营成果，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年 6 月 22日 审议了《关于开 展融资租赁业务 暨关联交易的议 案》《关于调整 稀土精矿关联交 易价格的议案》 一、对关于开展融资租赁业务暨关联交易的意 见：我们认为：公司与铁融国际融资租赁（天津） 有限公司开展融资租赁业务,能够使公司获得生 产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有 效开展，符合公司整体利益，符合国家相关法律 法规的要求，不存在损害股东尤其是中小股东的 利益的情形，符合“公开、公平、公正”的原则。 二、对关于调整稀土精矿关联交易价格的意见： 我们认为：公司此次上调稀土精矿关联交易价格 符合双方约定的定价机制。公司根据稀土市场产 品价格情况，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣 除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑 加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，确 定了公允的交易价格。符合“公开、公正、公平” 的原则，能够保证公司的利益和股东的权益。 2022年 8 月 25日 审议了《公司 2022年半年度报 告》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员 会认真审阅了公司编制的 2022 年半年度报告相 2022 年年度报告 51 / 272 关内容。审计委员会认为：公司 2022 年半年度 报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上 半年度整体财务状况和经营成果，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2022年 10 月 25日 审议了《关于调 整稀土精矿关联 交易价格的议 案》 公司此次与北方稀土协商调整稀土精矿关联交 易价格符合双方约定的定价机制，符合“公开、 公正、公平”的原则，能够保证公司的利益和股 东的权益。 2022年 10 月 27日 审议了《公司 2022年第三季度 报告》 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员 会认真审阅了公司编制的 2022 年第三季度报告 相关内容。审计委员会认为：公司 2022 年第三 季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度整体财务状况和经营成果，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年 12 月 12日 审议了《关于调 整四季度稀土精 矿关联交易的议 案》 本次四季度稀土精矿关联交易的调整，符合双方 约定的定价机制，符合国家下达的 2022 年稀土 开采总量控制指标，符合“公开、公正、公平” 的原则，能够保证公司的利益和股东的权益。 (5).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 20832 主要子公司在职员工的数量 3715 在职员工的数量合计 28156 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 24710 销售人员 246 技术人员 1441 财务人员 102 行政人员 1657 合计 28156 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士生 12 硕士 782 本科 8083 专科 7364 中专 752 2022 年年度报告 52 / 272 技校 3090 高中 7102 初中级以下 971 合计 28156 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 执行以岗位效益工资制为主，辅以年薪制和岗位薪酬制的收入分配制度，实行“公司总额调 控、二级单位自主分配”的薪酬模式。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 以对标一流和贯彻落实为抓手，坚持企业所需、组织所能、员工所盼、未来所向，构建源头 培养、跟踪培养、全程培养的“三支人才队伍”素质培养体系，持续推进实施管理人才赋能工程、 科技人才振兴工程、工匠人才锻造工程、青年人才繁星工程，“121”员工专业能力素质提升工程， 绘制好培训地图，举办专业族群班、进阶班，精品培训项目较上一年度提升一番，不少于 240项， 建立干部培养“一人一表”，举办不少于 10期对标一流高端研修班，持续探索大师云课堂课程录 制活动，举办包钢股份“铸匠魂 塑匠心 提匠艺 践匠行”视频单点课大赛，自建云端课程达到 2000门，使包钢股份智慧、知识有效沉淀、高效传播。完善内训师管理体系，优化内部培训师资 源，加强考核力度，加大经费投入，整合利用资源，造就更多技能大师、高技能领军人才、创新 团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才，以适应市场更高层次、更高水平、 更加激烈的竞争对职工素质的要求。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 5229720 劳务外包支付的报酬总额 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 《公司章程》第九章财务会计制度、利润分配和审计规定了公司的现金分红政策。其中第一 百九十八条规定: “公司应实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报；公司在盈利并符合公司业务 发展对资金要求的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，要同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司一般按照年度进行利润分配，公司采用现金、股 票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；在有条件的情 况下，公司可以进行中期利润分配。 在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑独立董事和股东（特别是 中小股东）的意见。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用 的资金。” 2022 年年度报告 53 / 272 鉴于公司 2022年度净利润为负，同时综合考虑行业现状和公司目前经营发展实际情况，为保 障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，公司 2022年度拟不进行利润分配、也不进行资本公 积金转增股本。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个 人考核评价结果，实行超额利润按比例提成的方式，决定高级管理人员的年度报酬。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 为防范经营风险，完善内部控制管理，公司积极推进制度规范化、体系化建设，日常制度管 理工作严格执行公司制度管理办法，报告期内设置了规章制度专栏，各单位按要求上传印发的制 2022 年年度报告 54 / 272 度，加强制度“废改立”工作，对制度建设情况进行梳理形成制度汇编，在已建立的内控体系基 础上不断完善内控制度，并通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，系统梳理了 公司制度体系，严格按照制度实施，进一步强化了内部控制制度的建设与实施。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制订了《包钢股份控股、参股公司运营管理 办法（试行）》，明确包钢股份与各控参股公司的资产权益和经营管理责任，按照“控则有为， 参则有序”的原则，对控参股公司的法人治理结构、组织机构、财务管理、经营与投资决策、重 大事项决策、人事及绩效考核等方面进行指导、管理及监督，切实履行包钢股份出资人职责，最 大程度落实国有资产保值增值责任。根据《包钢股份控股、参股公司运营管理办法（试行）》的 相关内容，为进一步压实管理职责，实现控参股公司专业化管理，切实提高经济运行效益，印发 《关于成立控参股公司管理领导小组及实行生产经营业务归口管理的通知》。制定《关于进一步 明确控参股公司管理职责及相关事项的通知》，建立了有效运营机制和激励约束机制，从各管理 部门的主要职责、制定年度经营计划方案、成立联合检查组、建立日常问询机制等方面持续加强 对子公司的管理。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年 12月 31日财务报告相关内部控制有 效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告检索地址： 。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司制定了《关于开展公司治理专项行动实施方案》，成立了以董事长为组长的专项行动领 导小组，一级抓一级、层层抓落实，分别对 2018年以来公司三会一层的运作情况，董监高依法履 职情况，公司人员、资产、财务、机构、业务独立性情况，承诺履行情况，关联交易是否存在利 益输送和优质资源转移等风险，与大股东之间的资金往来情况，银行存款情况，内控体系的建立 和实施情况，信息披露管理，投资者关系管理，内幕信息管理，社会责任履行情况等开展了自查， 没有发现存在违反相关规定或与相关规定不一致的情形。 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位：万元） 6, (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2022 年年度报告 55 / 272 1. 排污信息 √适用 □不适用 国家总量控制指标有二氧化硫、氮氧化物、COD 和氨氮，2022 年，公司烟气实际排放量分别 为:氮氧化物 吨，二氧化硫 吨，颗粒物 吨，总排放量小于许可排放 量。水污染物实际排放量分别为:吨，氨氮 18吨。满足排污许可证总量控制指标要求。 污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662—2012)、《炼铁工业 大气污染物排放标准》(GB28663—2012)、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456—2012）、 《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664—2012)、《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171— 2012)、《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665—2012)、《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223—2011)等国家最新污染物排放标准。 重点排污单位，其污染物排放情况详见下表 2022 年年度报告 56 / 272 单位 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方 式 排放口数量 （个） 排放总量 （吨） 超标 排放 情况 执行的污染物排放标 准 核定的排放 总量（吨/ 年） 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 二氧化硫 有组织 排放 269 无 《钢铁烧结、球团工 业大气污染物排放标 准》(GB28662-2012) 《炼铁工业大气污染 物排放标准》 (GB28663-2012) 《炼钢工业大气污染 物排放标准》 (GB28664-2012) 《炼焦化学工业污染 物排放标准》 (GB16171-2012) 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 (GB28665—2012) 《火电厂大气污染物 排放标准》 （GB13223-2011） 《锅炉大气污染物 排放标准》（GB 13271-2014） 吨/年 氮氧化物 吨/年 颗粒物（一 般性粉尘、 烟尘） 吨 /年 白云选矿 分公司 颗粒物 集中排 放 1 无 《火电厂大气污染物 排放标准 GB13223- 2011》 吨/年 二氧化硫 吨/年 氮氧化物 吨/年 巴润分公 司 颗粒物 有组织 排放 16 — 无 《铁矿采选工业污染 物排放标准》 执行排污登 记 固阳矿山 分公司 颗粒物 有组织 排放 11 个 无 钢铁烧结、球团工业 大气污染排放标准 （GB28662-2012） 大气污染物综合排放 标准（GB16297- 1996） 吨/ 年 二氧化硫 吨/ 年 氮氧化物 吨/ 年 稀土钢板 材厂 颗粒物 有组织 排放 101 个 无 吨 /年 2022 年年度报告 57 / 272 二氧化硫 有组织 排放 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 （GB28665-2012） 《炼铁工业大气污染 物排放标准》 (GB28663-2012) 《炼焦化学工业污染 物排放标准》 (GB16171-2012) 《炼钢工业大气污染 物排放标准》 (GB28664-2012) 《钢铁烧结、球团工 业大气污染物排放标 准》(GB28662-2012) 《火电厂大气污染物 排放标准 GB13223- 2011》 吨 /年 氮氧化物 有组织 排放 吨/年 动供总厂 废气：烟尘 有组织 排放 废气：12 个 废水：1个 无 废气执行《火电厂大 气污染物排放标准 GB13223-2011》 废水执行《钢铁工业 水污染物排放标准 GB13456-2012》 二氧化硫 氮氧化物 氨氮 18 废水 均达 标外 排 COD 庆华煤化 工 颗粒物 连续排 放、间 断排放 24个（其 中 4个未投 运） 无 《炼焦化学工业污染 物排放标准》 （GB16171-2012）、 《火电厂大气污染物 排放标准》 （GB13223-2011） 吨/ 年 二氧化硫 吨/ 年 氮氧化物 吨/ 年 还原铁公 司 二氧化硫 有组 织、无 组织 6 无 钢铁烧结球团工业大 气污染物排放标准 （GB28662-2012） 吨 氮氧化物 吨 颗粒物 吨 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、主要污染物减排工程 2022 年年度报告 58 / 272 包钢股份先后完成 10 座焦炉超低排放改造工作，清洁化运输已于 2022 年 5 月 19 日完成公 示，同时完成了炼铁厂四烧 1#脱硫脱硝提标改造项目、运输部鱼雷罐加盖项目、炼钢厂转炉三次 除尘改造项目、薄板厂冶炼区域无组织综合治理、炼铁厂三烧超低排放改造等 9 个项目。此外， 2022年包钢股份在继续推进有组织超低排放改造的同时，同步全力实施无组织排放治理工作。 加强除尘、脱硫系统的精细化操作管理，使除尘、脱硫系统稳定达标运行，确保完成粉尘、 二氧化硫的减排工作。 2、2023年重点治理工程 2023年，公司坚持源头预防、过程控制、末端治理相结合，环境治理项目涵盖了有组织废气 治理、无组织废气治理、废水处理、固体废物处置及资源利用和生态环境整治等各方面，重点项 目包括各主要高炉热风炉脱硫脱硝项目、动供总厂燃气轮机脱硫脱硝项目及各主要工序无组织排 放治理项目，总排废水综合整治、总排废水提标改造等，项目实施后，包钢的主要环保指标将得 到进一步提升，同时也为如期实现超低排放目标奠定了基础。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，各 建设项目严格按照环保“三同时”制度，开展环境影响评价工作。 公司和所有子公司均通过了 ISO14001环境管理体系认证，提高了企业的环境管理水平，取得 了显著的成效。 根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）、环保部关于印发《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）、《关于开展火电、 造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可管理工作的通知》（环水体[2016]189 号）等相关法 规的要求，完成包钢股份排污许可证变更、稀土钢板材公司排污许可证申报工作。 公司搭建了国内首个企业排污许可管理平台。该平台通过排污许可证管理为基础，采用环境 信息化管理手段对企业污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，深度挖掘行业大数据和整合 内部各类运营系统，实现系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的“一证式”管理，实现企 业按证排污、自证守法，降低环境风险。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事 件应急预案》《突发环境事件应急管理办法》等要求，公司对自身存在的环境风险源进行了识别， 本部存在焦炉煤气柜及管道、高炉煤气柜及管道、转炉煤气柜及管道、煤焦化工分公司回收车间 粗苯工段轻苯等物质储存、动供总厂总排污水处理中心输送管道等重大风险源；还原铁公司存在 煤粉回流过程发生爆炸风险；巴润公司存在尾矿库溃坝等风险。 根据存在的环境风险源均制定了相应的环境风险应急预案、设置了应急设施和装备，并定期 进行演练。同时根据《突发环境事件应急管理办法》的要求，开展了新的突发环境事件应急预案 的修订和编制工作。 修订和编制的环境风险应急预案主要有： （1）编制完成了《包钢钢联股份有限公司突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公 司动供总厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司稀土钢板材公司突发环境事件应 急预案》、《包钢钢联股份有限公司薄板坯连铸连轧厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股 份有限公司煤焦化工分公司突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司炼铁厂突发环境 事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司运输部突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有 限公司选矿厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司仓储中心突发环境事件应急预 案》、《包钢钢联股份有限公司长材厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司炼钢 厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司特钢分公司突发环境事件应急预案》、《包 钢钢联股份有限公司轨梁轧钢厂突发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司钢管公司突 发环境事件应急预案》、《包钢钢联股份有限公司选矿厂尾矿库突发环境事件应急预案》，每个 2022 年年度报告 59 / 272 二级单位应急预案均包括突发环境事件应急预案编制说明、风险评估报告、环境应急资源调查报 告，并在包头市生态环境局昆都仑区分局备案。 （2）还原铁公司编制完成了《内蒙古包钢还原铁有限责任公司突发环境事件应急预案》，并 在巴彦淖尔市环保局备案。 （3）巴润矿业分公司制定了《内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司突发环境事件应 急预案》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司尾矿库突发环境事件应急预案》，《内 蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司矿浆管线突发环境事件应急预案》。 （4）包钢庆华公司编制完成《内蒙古包钢庆华煤化工有限公司突发环境应急预案》并于在巴 彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗生态环境分局完成备案。 （5）包钢与地方政府、周边企业建立了应急响应的联动机制。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据环境保护部 2012 年 6月 27 日“关于发布《铁矿采选工业污染物排放标准》等 8项国家 污染物排放标准的公告”（公告 2012 年第 43号），《关于加强“十二五”主要污染物总量减排 监测体系运行情况考核工作的通知》（环发[2013]98 号）和清洁生产标准等规定和要求，包钢股 份制定了 2022年度环境监测任务下发执行。 方案监测任务由公司本部和外围独立企业下属两部分组成。包括了本部所有的纳入所有国控 污染源，包括废水、废气排放浓度、排放速率和大气环境、噪声和固体废物。本部监测主要由包 钢集团节能环保科技产业有限责任公司和包钢预保中心组织实施。外围独立下属企业宝山矿业公 司、巴润矿业公司、固阳矿山公司、还原铁公司、包钢庆华煤化工公司每年还委托有资质的第三 方机构对废水、废气和锅炉排放源进行监测。 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司承担 17个单位 57个废水排放口、20个单位 571个 废气排放口、7个点位环境空气质量、30个点位厂界噪声、15个单位固废（包括尾矿、炉渣、高 炉渣、转炉渣、电炉渣、瓦斯灰、除尘灰、脱硫渣、精炼渣、氧化铁皮等）的监测任务。另外公 司自行监测部分还包括各单位废气、总排和车间排放口废水。 包钢预保中心承担公司各单位涉及到的个人职业健康放射监测，核工业二零八大队承担涉及 到的放射环境的监测。 此外方案还单独列出了巴润矿业公司、固阳矿山公司、宝山矿业公司的监测任务。 本部各单位及各下属公司凡列入国控污染源需要进行开展监测的，监测方案均按照要求上传 到了环保厅网站上进行了公示。本部及各单位均按照监测方案中监测点位、监测内容和频次开展 了监测，监测结果按照监测上报时限要求在内蒙古生态环境厅网站上进行公示。自行监测情况详 见下表。 序号 单位 监测点 项目 监测类型 监测频次 1 动供总厂 （热电区域） 1#、2#热力锅炉 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度 手工监测 每季一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 2 巴润矿业分公司 粗破碎系统 颗粒物 手工监测 每月一次 干选系统 颗粒物 手工监测 每月一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 2022 年年度报告 60 / 272 3 炼铁厂 一烧烧结机机头一期、 二期脱硫 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 手工监测 每季一次 三烧烧结机机头脱硫系 统 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 手工监测 每季一次 四烧烧结机机头一期、 二期脱硫系统 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 手工监测 每季一次 6#高炉出铁场 颗粒物 自动监测 全天连续监测 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 4 炼钢厂 1#、2#、3#麦尔兹 颗粒物 手工监测 每季一次 5 煤焦化工分公司 2#干熄焦 颗粒物 手工监测 每季一次 二氧化硫 每季一次 9#10#焦炉推焦系统 颗粒物 手工监测 每季一次 二氧化硫 每季一次 9#10#焦炉装煤系统 颗粒物 手工监测 每季一次 二氧化硫 手工监测 每季一次 苯并［a］芘 手工监测 每半年一次 7#焦炉 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 6 钢管公司 加热炉 颗粒物 手工监测 每季度一次 2022 年年度报告 61 / 272 二氧化硫 每季度一次 氮氧化物 每季度一次 连铸车间北精炼 颗粒物 手工监测 每年一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 7 薄板厂 矫直机系统 颗粒物 手工监测 每年一次 精炼炉 颗粒物 手工监测 每年一次 散装料仓 颗粒物 手工监测 每年一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 8 固阳矿山公司 球团机脱硫系统 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 手工监测 每季一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 9 还原铁公司 球团机脱硫系统 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 手工监测 每季度一次 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 10 庆华煤化工 焦炉 1#烟气脱硫脱硝 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 焦炉 2#烟气脱硫脱硝 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 2022 年年度报告 62 / 272 1#锅炉脱硫排放口 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 2#锅炉脱硫排放口 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 3#锅炉脱硫排放口 颗粒物 自动监测 全天连续监测 二氧化硫 氮氧化物 1#熄焦补水 COD 自动监测 全天连续监测 氨氮 2#熄焦补水 COD 自动监测 全天连续监测 氨氮 厂界无组织 颗粒物、二氧化硫、苯 并[a]芘、氰化氢、苯、 酚类、硫化氢、氨、氮 氧化物 手工监测 每季一次 焦炉炉顶无组织 颗粒物、苯并[a]芘、硫 化氢、氨、苯可溶物 手工监测 每季一次 厂界噪声 噪声 手工监测 每季一次 11 公司总排口 总排 COD、氨氮、PH 值、 水流量 自动监测 连续监测 悬浮物、总氮、总磷、 石油类、挥发酚、总氰 化物、氟化物、总铁、 总锌、总铜、总砷、六 价铬、总铬、总铅、总 镍、总镉、总汞 手工监测 每月一次 12 薄板厂 含铬废水 六价铬 手工监测 每周一次 2022 年年度报告 63 / 272 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 （1）2022年 1月，白云选矿分公司因热电作业部环保设施超低排放自动监测设备未按规定 进行验收，不能保证正常运行，被包头市生态环境局处罚款 60000元整。 （2）2022年 2月，固阳矿山公司因白云石生产线及煅烧环保设施改造项目未采取精细化管 理，被包头市生态环境局处罚款 20000元整。 （3）2022年 12月，白云选矿分公司因未按要求开展大气污染物自行监测的厂界颗粒物监 测，被包头市生态环境局处罚款 100000元整。 （4）2022年 11 月，庆华煤化工因未按照排污许可证要求开展自行检测，被巴彦淖尔市生 态环境局处罚款 30000 元整。 （5）2022年 12月，固阳矿山公司因球团系统排口二氧化硫平均排放浓度超标 倍， 被包头市生态环境局处罚款 227500元整。 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 （1）环境保护税管理 公司按照《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》等相 关要求，按季度向当地税务部门申报环境保护税。 （2）固体废物管理制度及管理情况 一般固体废物管理：通过加强固废资源综合利用量，优化资源利用路线，拓宽资源利用途径 提升了钢渣、转炉喷溅渣、高炉水渣等固体废物的综合利用率，逐步降低历史堆存量，大幅度降 低露天堆存的环境风险。 危险废物管理：为适应当前环保管理，修订了《包钢集团危险物品管理办法》，规定了危险 废物品的管理办法及适用范围。管理办法中对危险废物管理、剧毒药品管理和医疗废物的管理做 了规定。成立了危险物品安全环保管理领导小组，按照职责分工，对各单位危险物品的审核、审 批、采购、使用、贮存保管、处置进行了规定。编制危险废物突发事故应急预案，落实应急人员、 设施、设备、物资等意外事故防范措施，并定期开展应急演练。建立了危险废物管理台帐，详细 记录了危险废物的名称、性质、产生量、产生源、去向、处理处置方法、处置单位等相关信息。 对管理危险废物的环保技术人员每年进行 1～2次的环保技术培训。 （3）企业环境信息依法披露 公司按照《企业环境信息依法披露管理办法》《企业环境信息依法披露格式准则》等相关要 求，公开 2022年度环境信息。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 所有排污单位均符合现行国家排污法律法规。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 2022 年年度报告 64 / 272 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 2022年是国家开展全民义务植树运动的第 41年。4月 15日，包钢组织 30余家单位的干部职 工，参加 2022年春季全民义务植树。此次包钢开展义务植树涉及耐火拆除地、热轧预留地、82号 变电所空地等厂内绿化区域，以及大青山碳汇林地区域，面积 13 万平方米，栽培樟子松、山杏、 卫矛、山桃、白蜡等 14500 余株。这是近年来包钢规模最大的一次义务植树，树木品种、数量以 及形成林地面积均达到最高值，丰富了厂区及大青山植物景观。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 53万 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 在生产过程中使用减碳技术、研发生 产助于减碳的新产品等） 建设新能源发电项目、在各工序推进节能项目建设、淘 汰高耗能机电设备等 具体说明 √适用 □不适用 作为中国钢铁行业第三家、内蒙古首家向全社会发布“双碳”目标的企业，包钢深入贯彻习 总书记关于“双碳”工作系列指示精神，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，完整、准确、 全面贯彻新发展理念，着力推进绿色低碳转型。围绕包钢“双碳”规划中稳步降碳、大幅减碳、 深度脱碳三个阶段纲领性任务，包钢将能耗“双控”作为实现“双碳”承诺的重要抓手和主要举 措，通过强化工序能耗管理，提升能源体系运行效率，挑战极致能效，优化能源消费结构，开展 高炉降焦比攻关、淘汰落后机电产品、推进节能降碳项目建设等措施，促进包钢股份能耗指标向 行业先进迈进。主要开展以下重点工作： 结合公司产业规划内容，完成“十四五”节能规划修订审核工作，并编制节能规划三年滚动 行动方案，促进规划有序落地。 完善制度建设，强化能源网格化管理。编制修订管理制度 6 项，夯实能源管理基础。按照新 修订的能源网格化评价标准，对 17家单位开展周期性能源网格化检查工作，按季度考评，强化能 源过程管控，降低能源消耗。按照“管业务必须管安全”要求，对用能管理、节能项目管理方面 进行检查，强化新建、在建节能项目安全预案执行情况和已投运项目的相关方运维管理，以及各 单位安全、合规使用能源情况。 推进节能项目建设，提升工序能效提升。通过与宝武集团各钢铁基地节能技术应用交流，深 度挖掘各工序节能潜力，引进先进成熟的节能技术，推动各工序指标进步。2022 年立项推进节能 项目 28 项，开工 19 项。主要项目有 7#8#焦炉及 1#-4#焦炉上升管余热回收项目、泵与风机类节 能改造项目、加热炉余热回收项目以及 3#烧结机烟道与环冷余热回收项目等。同时加快淘汰公司 高耗能机电设备，对包钢股份各单位机电设备进行排查筛选，制定高耗能淘汰设备清单，完成 1112 台电机和 86台变压器更换。 开展低碳零碳技术应用，开发新能源项目。充分利用新能源资源禀赋、太阳能资源丰富优势， 加大清洁能源布局，实施可再生能源替代行动，推进厂区分布式屋顶光伏发电项目，完成薄板厂 6MW 屋顶分布式光伏发电项目建设，并顺利并网投运，提升公司新能源发电水平，公司屋顶光伏 发电完成 2272万 kWh；同时，积极争取新能源发电指标，取得自治区能源局关于包钢股份 屋顶光伏全额自发自用新能源项目指标批复。 布局 CCUS，开展碳汇合作。筹建内蒙古自治区及钢铁行业最大的“CCUS 碳中和”全产业链示 范工程。采用最新化学吸收技术对麦尔兹窑燃烧后烟气中的 CO2 进行捕集，通过油气井增产来实 现商业收益，支撑“双碳”目标实现。 二、 社会责任工作情况 (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告 √适用 □不适用 2022 年年度报告 65 / 272 详见披露在上交所网站的《包钢股份 2022年度社会责任报告》 (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 675 为包头市昆区、固阳县、九原区哈业 胡同镇、包头职业技术学院及巴彦淖 尔市乌拉特前旗等捐款 其中：资金（万元） 675 物资折款（万元） 惠及人数（人） 具体说明 □适用 √不适用 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 1,139 合理运用发放职工福利等契机，鼓励 各单位积极购买包联旗县的农副产品 其中：资金（万元） 物资折款（万元） 1,139 惠及人数（人） 帮扶形式（如产业扶贫、就业 扶贫、教育扶贫等） 消费帮扶等 消费帮扶包括农家鸡、黄芪、莜面、 木耳、米、面、油等各类扶贫产品。 具体说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 66 / 272 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2022 年年度报告 67 / 272 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 2022 年年度报告 68 / 272 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 69 / 272 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更概述 根据财政部于 2021年 12月发布的《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35号）（以 下简称“解释第 15 号”）及 2022年 11月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称“解释第 16 号”），对本公司的会计政策相关内容进行调整，本次会计政策 变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 公司将执行财政部于 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 公司按照上述解释第 15号及解释第 16号的相关规定，自相关内容的生效日期开始执行。 2、会计政策变更主要内容 根据解释第 15号的要求，会计政策变更的主要内容如下： （1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销 售的会计处理 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 （以下统称试运行销售）的会计处理，解释第 15号规定应当按照《企业会计准则第 14号—收入》 《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计 入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。 试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当 确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关产。 （2）关于亏损合同的判断 关于亏损合同的判断，解释第 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该 合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包 括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成 本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的 固定资产的折旧费用分摊金额等。 根据解释第 15 号规定，关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的 产品或副产品对外销售和关于亏损合同的判断的会计处理自 2022年 1月 1日起施行。 根据解释第 16号的要求，会计政策变更的主要内容如下： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在 弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18号—所得 税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企 业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据 《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。 根据解释第 16 号规定，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理自 2023年 1月 1日起施行。 2022 年年度报告 70 / 272 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 对于企业按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具 （如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除 的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过 去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易 或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目 （含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得 税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该 股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。 根据解释第 16 号规定，关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处理自公布之日起施行。 （3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的， 在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得 的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的 差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或 缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计 处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在 授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取 消的除外）的，适用准则解释第 16号的上述规定。 根据解释第 16 号规定，关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理自公布之日起施行。 3、对公司的影响 本次会计政策变更，是依据财政部发布的相关企业会计准则解释，对公司的会计政策相关内 容进行调整，本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,940, 境内会计师事务所审计年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘存有、张国涛、王洪波、周全龙、王凯峰 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连 续年限 刘存有（2016、2017、2018） 张国涛（2016、2017、2018、2019、2020） 王洪波（2019、2020） 周全龙（2021、2022） 2022 年年度报告 71 / 272 王凯峰（2021、2022） 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 900, 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司向北方稀土供应稀土精矿，2022年前三季度稀土精矿销售价格为不含税 元/吨 （干量,REO=51%），REO每增减 1%，不含税价格增减 元/吨（干量）；第四季度稀土精矿销 售价格为不含税 35313 元/吨（干量，REO=50%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 元/吨 （干量）；2022年交易总量约 万吨（干量，折 REO=50%）。期间，经公司第六届董事会第 2022 年年度报告 72 / 272 三十六次会议审议通过，公司将按照法律法规和国家有关政策规定，拟采取竞价、拍卖等公开方 式销售稀土精矿，经包钢集团与国家有关部门充分沟通，相关部门认为稀土精矿不宜采取公开竞 价方式销售。报告期内，双方完成 万吨稀土精矿交易。2023 年 3 月 14 日，经公司第六届 董事会第三十九次会议审议通过，就稀土精矿价格调整机制进行了优化，双方约定，在定价公式 不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格。2023年第 一季度稀土精矿交易价格拟为不含税 35313 元/吨（干量，REO=50%）；第二季度稀土精矿交易价 格拟为不含税 31030元/吨（干量，REO=50%）。 公司采购包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）单洗蒙古焦煤，每年交易数量不 超过 100 万吨，价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。报告期内，公司 从包钢矿业采购单洗蒙古焦煤 万吨，交易金额 亿元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 公司 2019 年以子公司内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司（以下简称“稀土钢板材公司”） 为标的实施市场化债转股（以下简称“债转股”）。本次债转股的投资人可通过增资还债、收债 转股、以股抵债及认购 A 类和 B 类可转债的方式对稀土钢板材公司实施债转股，截止 2019 年 11 月，共计 7家投资人和 18名管理层人员共投资 亿元。本次债转股后，本公司持有稀土钢板 材公司 %的股权，少数股东持有 %股权。 本公司及本公司母公司包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）承诺稀土 钢板材公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度对应的经审计后的净利润 （以下简称“承诺净利润”）应分别不低于 亿元、亿元、亿元、亿元和 亿元。若稀土钢板材公司实际净利润低于承诺净利润，则差额部分由本公司和包钢集团以现金方 式进行补足，补足部分计入标的公司资本公积。 2022年度，稀土钢板材公司实际完成净利润亿元，承诺净利润 亿元，差额 亿元。公司从资本公积中以现金的方式对稀土钢板材公司补偿 亿元，稀土钢板材公司按照 协议规定将相应业绩承诺款项以吸收投资款方式计入资本公积。 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 2022 年年度报告 73 / 272 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁 公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过 20 亿元，融资期限为 1—5 年。截至目前，公司将 高炉上料系统等相关设备以售后回租方式与铁融租赁公司开展业务，融入资金 3亿元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 关联方 关联关系 每日最高存 款限额 存款利 率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计存入 金额 本期合计取出 金额 包钢集团 财务有限 责任公司 受同一公 司控制 550, %- % 296, 13,727, 13,573, 450, 合计 / / / 296, 13,727, 13,573, 450, 2. 贷款业务 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 关联方 关联关系 贷款额度 贷款利 率范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计贷 款金额 本期合计还 款金额 包钢集团 财务有限 责任公司 受同一公 司控制 400, %- % 179, 239, 228, 189, 包钢集团 财务有限 责任公司 受同一公 司控制 15, % 15, 0 15, 0 合计 / / / 194, 239, 243, 189, 3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 2022 年年度报告 74 / 272 包钢集团财务 有限责任公司 受同一公司控制 贷款 495, 189, 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 内蒙古包钢庆华 煤化工有限公司 厂房、机 器设备 22, 是 合 营 公司 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 内蒙古包钢庆华 煤化工有限公司 土 地 使 用权 是 合 营 公司 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 包钢中铁轨道有 限责任公司 土 地 使 用权 是 合 营 公司 租赁情况说明 无 2022 年年度报告 75 / 272 (二) 担保情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 76 / 272 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 77 / 272 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具） 包钢股份一亿美 元私募债 2022年 4 月 6日 % 1 亿美元 2025年 4 月 6日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 2022年 4月内蒙古包钢钢联股份有限公司成功发行 1亿美元海外债，期限 2022年 4月 6日 至 2025年 4月 6日，发行利率 %。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 875,079 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 849,523 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 2022 年年度报告 78 / 272 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押、标记或冻结情 况 股东性 质 股份 状态 数量 包头钢铁 （集团）有 限责任公司 25,082,792,537 13,907,821,061 质押 8,335,000,000 国有法 人 中国证券金 融股份有限 公司 767,486,730 未知 未知 香港中央结 算有限公司 -391,596,197 625,059,869 未知 未知 招商财富资 产－光大银 行－内蒙古 华宸实业有 限公司 267,564,888 未知 未知 中国北方稀 土（集团） 高科技股份 有限公司 263,083,300 未知 国有法 人 中国工商银 行－上证 50 交易型开放 式指数证券 投资基金 181,575,200 181,575,200 未知 未知 博时基金－ 农业银行－ 博时中证金 融资产管理 计划 167,831,580 未知 未知 易方达基金 －农业银行 －易方达中 证金融资产 管理计划 167,831,580 未知 未知 大成基金－ 农业银行－ 大成中证金 融资产管理 计划 167,831,580 未知 未知 嘉实基金－ 农业银行－ 嘉实中证金 融资产管理 计划 167,831,580 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 2022 年年度报告 79 / 272 包头钢铁（集团）有限责任公 司 11,174,971,476 人民币普通 股 11,174,971,476 中国证券金融股份有限公司 767,486,730 人民币普通 股 767,486,730 香港中央结算有限公司 625,059,869 人民币普通 股 625,059,869 招商财富资产－光大银行－内 蒙古华宸实业有限公司 267,564,888 人民币普通 股 267,564,888 中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司 263,083,300 人民币普通 股 263,083,300 中国工商银行－上证 50交易型 开放式指数证券投资基金 181,575,200 人民币普通 股 181,575,200 博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通 股 167,831,580 易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通 股 167,831,580 大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通 股 167,831,580 嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划 167,831,580 人民币普通 股 167,831,580 前十名股东中回购专户情况说 明 公司回购专用证券账户中有无限售条件流通股 180,090,400 股。 上述股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的说明 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀 土（集团）高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公 司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情 况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交易 股份数量 1 包头钢铁（集团）有限责任公司 13,907,821,061 2019-5-28 13,907,821,061 非公开发行认 购限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 2022 年年度报告 80 / 272 名称 包头钢铁(集团)有限责任公司 单位负责人或法定代表人 孟繁英 成立日期 1954年 5月 4日 主要经营业务 钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶 金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述 境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机 构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服 务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）、普通货 运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭 资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；售电业务。 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 中国北方稀土高科技股份有限公司，持股比例 % 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 内蒙古自治区人民政府 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 81 / 272 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 82 / 272 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 (一) 企业债券 □适用 √不适用 (二) 公司债券 √适用 □不适用 1. 公司债券基本情况 单位：元币种：人民币 债券名称 简 称 代码 发行日 起息日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本 付息 方式 交 易 场 所 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交 易 机 制 是 否 存 在 终 止 上 市 交 易 的 风 险 内蒙古包钢 钢联股份有 限公司 2019年公 开发行公司 债券（第一 期） 19 包 钢 联 155638 2019/8/20 2019/8/22 2024/8/22 按年 付 息， 到期 一次 还本 上 海 证 券 交 易 所 无 否 内蒙古包钢 钢联股份有 限公司 2019年公 开发行公司 债券（第二 期） 19 包 钢 03 155712 2019/9/18 2019/9/20 2024/9/20 按年 付 息， 到期 一次 还本 上 海 证 券 交 易 所 无 否 内蒙古包钢 钢联股份有 限公司 2020年公 开发行公司 债券（第二 期） 20 钢 联 03 163705 2020/7/23 2020/7/27 2025/7/27 按年 付 息， 到期 一次 还本 上 海 证 券 交 易 所 无 否 2022 年年度报告 83 / 272 内蒙古包钢 钢联股份有 限公司 2021年公 开发行绿色 公司债券 （第一期） GC 钢 联 01 175793 2021/3/31 2021/4/1 2026/4/1 5 按年 付 息， 到期 一次 还本 上 海 证 券 交 易 所 无 否 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 □适用 √不适用 逾期未偿还债券 □适用 √不适用 报告期内债券付息兑付情况 √适用 □不适用 债券名称 付息兑付情况的说明 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019年公开 发行公司债券（第一 期） 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）发行期限为 3+2，发行规模为 亿元，票面利率为 %。2022年公司行使调整利率权 利，将利率调整至 %，2022年 8月 20日债券持有人回售 亿元，2022 年 8月 20日公司支付自 2021 年 8月 22日至 2022年 8月 21日期间利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019年公开 发行公司债券（第二 期） 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）发行期限为 2+2+1,发行规模为 亿元，票面利率 %，2021年公司行使调整利率权 利，维持发行利率不变，债券持有人回售 亿元，目前债券余额 亿 元。公司于 2022年 9月 17日支付自 2021年 9月 21日至 2022年 9月 20日期 间的利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2020年公开 发行公司债券（第二 期） 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2020年公开发行公司债券（第二期）发行期限 1+1+1+1+1，发行规模 亿元，票面利率 %，2021 年公司行使调整利率权 利，维持发行利率不变，债券持有人回售 亿元；2022 年公司行使调整利率 权利，将利率调整为 %，债券持有人回售 亿元，目前债券余额 亿 元。公司于 2022年 7月 25日支付自 2021年 7月 27日至 2022年 7月 26日期 间的利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2021年公开 发行绿色公司债券 （第一期） 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021年公开发行绿色公司债券（第一期）发行期 限 1+1+1+1+1，发行规模 5亿元，票面利率 %，目前债券余额 5亿元。2022 年 3月 29日支付 2021年 4月 1日至 2022年 3月 31日期间的利息。 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 √不适用 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话 华福证券有限责 任公司 北京市朝阳区朝 阳门北大街 20 号兴业银行大厦 21 层 王洪波 耿欣，曹熙 010-89926962 平安证券股份有 限公司 北京市西城区金 融大街 9号金融 中心 16层 王洪波 张翌辰，秦驭初 010-56800280 2022 年年度报告 84 / 272 上述中介机构发生变更的情况 □适用 √不适用 4. 报告期末募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 债券名称 募集资金 总金额 已使用金 额 未使用金 额 募集资金 专项账户 运作情况 （如有） 募集资金 违规使用 的整改情 况（如 有） 是否与募集 说明书承诺 的用途、使 用计划及其 他约定一致 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 2021年公开发 行绿色公司债券 （第一期） 5 5 0 是 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 □适用 √不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 □适用 √不适用 7. 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 中诚信绿金科技（北京）有限公司对内蒙古包钢钢联股份有限公司存续绿色债券募集资金使 用、绿色项目进展与环境效益实现情况三个方面进行了评估，经中诚信绿金科技（北京）有限公 司绿色债券评估委员会审定，维持内蒙古包钢钢联股份有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券 （第一期）（专项用于碳中和）G-1等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布 的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿 色债券支持项目目录（2015年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目 录（2019年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》。 (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 1. 非金融企业债务融资工具基本情况 单位：元币种：人民币 2022 年年度报告 85 / 272 债券 名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本 付息 方式 交 易 场 所 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交 易 机 制 是 否 存 在 终 止 上 市 交 易 的 风 险 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2019 年度 第一 期中 期票 据 19包 钢 MTN001 101900574 2019/4/18 2019/4/22 2024/4/22 按年 付 息， 到期 一次 还本 银 行 间 市 场 无 否 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2020 年度 第一 期中 期票 据 20包 钢 MTN001 102000302 2020/3/9 2020/3/11 2025/3/11 0 按年 付 息， 到期 一次 还本 银 行 间 市 场 无 否 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2022 年度 第一 期短 22包 钢 CP001 042280113 2022/3/4 2023/3/4 2023/3/4 10 到期 一次 还本 付息 银 行 间 市 场 无 否 2022 年年度报告 86 / 272 期融 资券 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2022 年度 第二 期短 期融 资券 22包 钢 CP002 042280134 2022/3/16 2023/3/16 2023/3/16 5 到期 一次 还本 付息 银 行 间 市 场 无 否 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2019 年度 第一 期非 公开 定向 债务 融资 工具 19包 钢 PPN001 031900448 2019/5/15 2019/5/16 2022/5/16 0 按年 付 息， 到期 一次 还本 银 行 间 市 场 无 否 内蒙 古包 钢钢 联股 份有 限公 司 2019 年度 第二 期非 公开 定向 债务 融资 工具 19包 钢 PPN002 031900474 2019/10/29 2019/10/30 2022/10/30 0 按年 付 息， 到期 一次 还本 银 行 间 市 场 无 否 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 □适用 √不适用 2022 年年度报告 87 / 272 逾期未偿还债券 □适用 √不适用 报告期内债券付息兑付情况 √适用 □不适用 债券名称 付息兑付情况的说明 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019年度第 一期中期票据 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年度第一期中期票据发行期限 2+2+1，票面 利率 %，截至报告期末债券余额 亿元，2021年债券持有人回售 亿元。公司于 2022年 4月 16日支付自 2021年 4月 22日至 2022年 4月 21日 利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2020年度第 一期中期票据 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2020年度第一期中期票据发行期限 2+2+1，票面 利率 %，截至报告期末债券余额 0亿元，2022年债券持有人回售 10亿元。 公司于 2022年 3月 10日支付自 2021年 3月 10日至 2022 年 3月 9日利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2022年度第 一期短期融资券 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022年度第一期短期融资券发行期限 1年，票面 利率 %，截至报告期末债券余额 10亿元，公司于 2022 年 3月 2日支付自 2022年 3月 4日至 2023年 3月 3日利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2022年度第 二期短期融资券 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022年度第二期短期融资券发行期限 1年，票面 利率 %，截至报告期末债券余额 5亿元，公司于 2022 年 3月 14日支付自 2022年 3月 16日至 2023年 3月 15日利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019年度第 一期非公开定向债务 融资工具 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年度第一期非公开定向债务融资工具期限 1+1+1，票面利率 %，截止报告期末债券余额为 0亿元。2022年债券持有人 回售 亿元，公司于 2022 年 5月 13日支付自 2021年 5月 16日至 2022年 5 月 15日利息。 内蒙古包钢钢联股份 有限公司 2019年度第 二期非公开定向债务 融资工具 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2019年度第二期非公开定向债务融资工具期限 1+1+1，票面利率 %，截止报告期末债券余额为 0亿元。2022年债券持有人 回售 亿元，公司于 2022 年 10月 27日支付自 2021年 10月 30日至 2022年 10 月 29日利息。 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 √不适用 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话 海通证券股份有 限公司 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15层 王洪波 吴剑伟 010-88027267 中信建投债券股 份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B座 2层 王洪波 王荟杰 15010038688 上述中介机构发生变更的情况 □适用 √不适用 4. 报告期末募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 债券名称 募集资金 总金额 已使用金 额 未使用金 额 募集资金 专项账户 运作情况 （如有） 募集资金 违规使用 的整改情 况（如 有） 是否与募集 说明书承诺 的用途、使 用计划及其 他约定一致 2022 年年度报告 88 / 272 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022年度第一期短期融资券 10 10 0 是 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2022年度第二期短期融资券 5 5 0 是 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益 □适用 √不适用 报告期内变更上述债券募集资金用途的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 □适用 √不适用 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明 □适用 √不适用 (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □适用 √不适用 (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况 □适用 √不适用 (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书 约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响 □适用 √不适用 (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 主要指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减（%） 变动原因 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 - 837,904, 2,860,791, % 受利润影响 流动比率 % 速动比率 % 资产负债率（%） % % % EBITDA全部债务比 % 受利润影响 利息保障倍数 % 受利润影响 2022 年年度报告 89 / 272 现金利息保障倍数 % 受现金流量的影响 EBITDA利息保障倍数 % 受利润影响 贷款偿还率（%） % % % 利息偿付率（%） % % % 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字（2023）第 230A012872 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财务报表，包括 2022年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了包钢 股份公司 2022年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于包钢股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）存货跌价准备计提 相关信息披露详见财务报表附注三、12 的存货会计政策和附注五、8 的存货披露。 1、事项描述 截至 2022 年 12 月 31 日，包钢股份公司存货账面余额 1,852, 万元，已计提存货 跌价准备 110, 万元，账面净值 1,741, 万元。 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时，计 提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以存货的预计售价减去至完工时将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费的金额进行确定。在确定可变现净值时，管理层需综合考 虑历史售价以及未来市场变化趋势、当前库存状况等作出重大判断。由于该项目涉及金额重大 且需要管理层作出重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。 2、审计应对 我们对存货跌价准备计提执行的审计程序主要包括： （1）评价并测试与存货跌价准备有关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等； （3）检索主要产品公开市场价格信息，并将其与预计售价进行比较； （4）选取部分 2022 年 12 月 31 日后已销售的库存商品进行抽样，将样本的实际售价 与预计售价进行比较； 2022 年年度报告 90 / 272 （5）获取公司存货跌价准备计算表，复核公司的存货减值测试结果，检查是否按照公司 相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备在本期的变化情况等，并执行重新计算 程序，分析存货跌价准备计提是否充分； （6）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查估计售价和至完 工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税金等； （7）检查存货跌价准备在财务报表的披露是否充分。 （二）关联交易价格的公允性及关联交易披露的完整性 相关信息披露详见财务报表附注十、关联方及关联交易的披露。 1、事项描述 截至 2022 年 12 月 31 日，包钢股份公司存在与关联方之间数量较多、不同类别的交 易，且关联方交易金额重大。 鉴于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，且关联方交易金额重大，包钢股份公 司存在关联交易价格不公允和关联交易披露不完整的风险，因此我们将关联交易价格的公允 性及关联交易披露的完整性作为关键审计事项。 2、审计应对 我们对关联交易价格的公允性及关联交易披露的完整性执行的审计程序主要包括： （1）评价并测试公司与识别关联方关系及关联交易定价相关的内部控制的设计和运行有 效性，例如管理层定期复核关联方关系及关联交易清单、关联交易价格定价流程等； （2）取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及 从其他公开渠道获取的信息进行核对； （3）复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系； （4）取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录进行核对； （5）采用抽样的方法检查关联方交易发生额及余额的对账结果，函证关联方交易发生额 及余额； （6）对重大关联交易的商业实质和交易价格的公允性进行核查，如检查关联交易合同条 款，核查其实物流转信息并与交易场所核对，通过公开市场信息比对同类关联交易价格，对特 殊商品交易定价执行分析程序，分析关联交易毛利率并与同行业进行比较； （7）复核财务报表附注中披露的关联方关系、关联方交易发生额及余额等信息。 四、其他信息 包钢股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括包钢股份公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 包钢股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估包钢股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算包钢股份公司、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督包钢股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重 大的。 2022 年年度报告 91 / 272 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对包钢股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致包钢股份公司不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就包钢股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面 产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二三年 四月二十日 二、 财务报表 合并资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2022 年 12月 31日 2021 年 12月 31日 2022 年年度报告 92 / 272 流动资产： 货币资金 11,140,722, 11,144,705, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,259, 15,968, 衍生金融资产 应收票据 1,632,338, 3,299,705, 应收账款 2,836,432, 2,371,066, 应收款项融资 3,606,704, 3,755,660, 预付款项 856,569, 712,039, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 396,580, 303,548, 其中：应收利息 应收股利 14,109, 6,250, 买入返售金融资产 存货 17,418,133, 19,452,400, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 378,025, 558,397, 流动资产合计 38,281,766, 41,613,491, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,212,775, 1,360,565, 其他权益工具投资 79,408, 5,218, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 60,616,929, 59,037,133, 在建工程 1,575,609, 1,046,030, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,051,012, 6,904,769, 无形资产 2,551,505, 2,679,062, 开发支出 商誉 长期待摊费用 662,391, 610,012, 递延所得税资产 374,392, 334,084, 其他非流动资产 37,316,297, 34,377,566, 非流动资产合计 108,440,321, 106,354,444, 资产总计 146,722,088, 147,967,935, 流动负债： 2022 年年度报告 93 / 272 短期借款 7,739,585, 10,245,334, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,430,621, 10,176,777, 应付账款 18,145,627, 20,374,340, 预收款项 合同负债 4,432,786, 6,491,915, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 151,254, 357,397, 应交税费 1,191,374, 623,708, 其他应付款 5,928,993, 4,807,828, 其中：应付利息 应付股利 3,102, 2,952, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,122,459, 5,647,573, 其他流动负债 5,660,509, 7,793,543, 流动负债合计 67,803,212, 66,518,419, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,046,546, 9,373,121, 应付债券 3,018,014, 4,936,614, 其中：优先股 永续债 租赁负债 137,348, 1,234,606, 长期应付款 2,769,357, 1,068,775, 长期应付职工薪酬 178,030, 221,580, 预计负债 递延收益 373,106, 411,357, 递延所得税负债 1,549, 697, 其他非流动负债 非流动负债合计 17,523,952, 17,246,751, 负债合计 85,327,164, 83,765,170, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 45,585,032, 45,585,032, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 167,149, 825,123, 减：库存股 199,999, 199,999, 2022 年年度报告 94 / 272 其他综合收益 5,419, -8, 专项储备 288,442, 239,947, 盈余公积 1,018,006, 1,488,373, 一般风险准备 未分配利润 5,564,459, 7,327,439, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 52,428,510, 55,265,907, 少数股东权益 8,966,413, 8,936,857, 所有者权益（或股东权 益）合计 61,394,923, 64,202,765, 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 146,722,088, 147,967,935, 公司负责人：刘振刚主管会计工作负责人：谢美玲会计机构负责人：谢美玲 母公司资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2022 年 12月 31日 2021 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 10,487,424, 9,709,061, 交易性金融资产 16,259, 15,968, 衍生金融资产 应收票据 1,678,420, 2,738,207, 应收账款 4,207,970, 5,625,269, 应收款项融资 3,442,405, 3,532,429, 预付款项 819,226, 650,656, 其他应收款 8,123,882, 8,095,631, 其中：应收利息 应收股利 22,094, 14,078, 存货 13,016,925, 16,270,798, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 213,887, 251,024, 流动资产合计 42,006,402, 46,889,048, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 34,949,055, 25,070,630, 其他权益工具投资 79,408, 5,218, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 22,381,782, 23,266,547, 2022 年年度报告 95 / 272 在建工程 1,236,969, 965,404, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,031,202, 6,898,037, 无形资产 1,706,804, 1,815,590, 开发支出 商誉 长期待摊费用 652,051, 607,415, 递延所得税资产 335,810, 325,182, 其他非流动资产 36,781,936, 33,896,793, 非流动资产合计 102,155,021, 92,850,820, 资产总计 144,161,424, 139,739,869, 流动负债： 短期借款 7,739,585, 10,095,334, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,459,927, 11,045,762, 应付账款 17,400,983, 21,542,536, 预收款项 合同负债 4,037,375, 6,277,526, 应付职工薪酬 120,790, 320,805, 应交税费 1,129,706, 488,173, 其他应付款 10,524,955, 5,534,268, 其中：应付利息 应付股利 2,268, 2,268, 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,103,572, 5,646,754, 其他流动负债 5,684,523, 7,013,181, 流动负债合计 71,201,420, 67,964,341, 非流动负债： 长期借款 11,046,546, 9,373,121, 应付债券 3,018,014, 4,936,614, 其中：优先股 永续债 租赁负债 136,900, 1,228,562, 长期应付款 2,769,357, 1,068,775, 长期应付职工薪酬 16