【完整版】2019-2025年中国ICT终端设备行业成本领先战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业 成本领先战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业成本领先战略概述 ....................................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 企业成本领先战略的重要性及作用 ........................................................................................5 一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 ..................................................................................6 二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 ..........................................................................6 二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ..............................................................................6 三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ..........................................................................7 四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ......................................................................7 五、是强化企业核心竞争力的有利武器 ......................................................................................7 第三节 企业成本领先战略的特性 ........................................................................................................8 一、长期性 ......................................................................................................................................8 二、全局性 ......................................................................................................................................8 三、外向性 ......................................................................................................................................8 四、竞争性 ......................................................................................................................................9 五、动态性 ......................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国 ICT 终端设备行业市场深度调研 ...............................................10 第一节 ICT 终端设备概述...................................................................................................................10 一、个人、家庭和 M2M 的信息终端产业链分析 ....................................................................10 二、ICT 终端市场的前景与空间................................................................................................12 第二节 我国 ICT 终端设备行业发展概况..........................................................................................13 一、行业主管单位和监管体制 ....................................................................................................13 二、行业主要经营特点 ................................................................................................................13 三、行业主要经营模式 ................................................................................................................14 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................16 五、行业的周期性、区域性或季节性 ........................................................................................18 六、上下游行业发展状况及其对本行业的影响 ........................................................................19 七、产品进口国的有关进口政策 ................................................................................................20 第三节 2018-2019 年中国 ICT 终端设备行业竞争情况分析 ...........................................................21 一、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................21 二、行业内主要企业分析 ............................................................................................................22 三、企业分析：剑桥科技 ............................................................................................................24 （一）公司主要竞争优势 ............................................................................................................24 （二）公司主要竞争劣势 ............................................................................................................29 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................29 一、我国通信设备制造业发展情况分析 ....................................................................................30 （一）我国通信设备制造业总体情况 ........................................................................................30 （二）我国通信设备制造业具有较好的发展前景 ....................................................................31 （三）工业 将成为包括通信设备在内的我国制造业发展的重要方向 .............................32 二、电信宽带终端行业发展情况分析 ........................................................................................33 （一）有线宽带接入技术发展情况 ............................................................................................33 （二）有线宽带接入市场情况 ....................................................................................................36 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （三）有线宽带接入终端市场情况 ............................................................................................36 （四）电信宽带终端的发展趋势 ................................................................................................37 三、无线网络设备行业发展情况分析 ........................................................................................38 （一）无线网络技术发展情况 ....................................................................................................38 （二）无线网络设备市场情况 ....................................................................................................38 （三）无线网络设备的发展趋势 ................................................................................................41 四、智能家庭网关行业发展情况分析 ........................................................................................41 （一）智能家庭网关技术发展情况 ............................................................................................41 （二）智能家庭网关市场情况 ....................................................................................................42 （三）智能家庭网关的发展趋势 ................................................................................................43 五、工业物联网行业发展情况分析 ............................................................................................44 （一）工业物联网技术发展情况 ................................................................................................44 （二）工业物联网市场情况 ........................................................................................................44 （三）工业物联网的发展趋势 ....................................................................................................45 第五节 2019-2025 年我国 ICT 终端设备行业发展前景及趋势预测 ...............................................46 一、2019 年中国 ICT 市场预测...................................................................................................46 二、行业主要发展趋势 ................................................................................................................49 三、行业发展的有利和不利因素 ................................................................................................51 第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择 ..........................................................................................56 第一节 成本领先战略的分析方法 ......................................................................................................56 一、成本动因分析 ........................................................................................................................56 二、战略定位分析 ........................................................................................................................56 三、企业成本领先战略实施应重视的前提条件 ........................................................................57 第二节 成本领先战略中的系统思维 ..................................................................................................57 一、以价值链为基础 ....................................................................................................................57 二、优化整合价值链 ....................................................................................................................58 三、降低营销成本 ........................................................................................................................60 第三节 成本领先战略的基本类型与目标 ..........................................................................................60 一、成本领先战略的类型 ............................................................................................................60 二、成本领先战略内容 ................................................................................................................61 三、成本领先战略的追求的目标 ................................................................................................62 第四节 成本领先战略优劣势分析 ......................................................................................................62 一、实施成本领先战略的优势 ....................................................................................................63 二、实施成本领先战略的劣势 ....................................................................................................63 第四章 2019-2025 年中国 ICT 终端设备企业成本领先战略探讨与建议 ...............................................64 第一节 实施成本领先战略，促进 ICT 终端设备企业快速发展......................................................64 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................64 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................64 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................64 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................65 五、运用先进技术，降低经营成本 ............................................................................................65 六、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................65 第二节 2019-2025 年中国 ICT 终端设备企业实施“成本领先战略”具体策略 ...........................66 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 ........................................................66 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、增强成本观念，实行全员成本管理 ....................................................................................66 三、建立严谨的成本管理科学体系 ............................................................................................66 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 ................................................................67 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 ................................................................68 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 ....................................................................68 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 ............................................................68 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 ............................................................................68 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 ....................................................................68 第三节 ICT 终端设备企业的成本管理存在的问题及对策...............................................................69 一、ICT 终端设备企业概况以及成本管理现状.........................................................................69 二、ICT 终端设备企业成本管理存在的问题及产生原因.........................................................70 （一）固守传统的成本管理模式 ................................................................................................70 （二）成本管理信息化程度低缺乏科学管理系统 ....................................................................70 （三）成本管理控制主体过于单一 ............................................................................................71 三、基于成本管理对企业提出改进对策 ....................................................................................71 （一）建立现代化的成本管理模式 ............................................................................................71 （二）对成本管理加強信息化建设 ............................................................................................72 （三）成本管理主体多元化 ........................................................................................................72 四、结论 ........................................................................................................................................72 第四节 构建全面成本管控体系 实现成本领先战略 ........................................................................73 一、成本管理流程制度控制体系 ................................................................................................73 二、构建成本项目推进体系 ........................................................................................................74 三、成本管理业绩评价考核体系 ................................................................................................76 第五节 构建持续的成本领先战略 ......................................................................................................76 一、低成本创造竞争优势 ............................................................................................................76 二、成本优势并非一成不变 ........................................................................................................77 三、只有持久的成本优势才是有意义的 ....................................................................................77 四、创建持续的成本优势 ............................................................................................................77 五、低成本优势是一项全方位的工作 ........................................................................................78 六、价格战与低成本战略的差异 ................................................................................................78 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................79 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................79 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................79 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................80 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................81 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................81 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................81 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................81 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................82 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................82 六、小结 ........................................................................................................................................82 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................83 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业成本领先战略概述 追求利润最大化是企业的经营目的，故而必须制定适合企业发展的战略方案，从而保证在企业 持续经营的前提下，争取最大的利润。成本领先战略是一种有效控制成本、降低资金花费的策略， 作为发展战略之一，不仅能够增加企业的竞争资本，还能获取最大的利润。对企业的持续健康发展 具有重要的作用。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本 ICT终端设备行业成本领先战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国 ICT终端设备业市场发展进行深入的调研和分析的基础上， 对 ICT终端设备行业成本领先战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，为 ICT终端设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 成本领先战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对 ICT终端设备行业成本领先战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业 及成本领先战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 企业成本领先战略的重要性及作用 成本领先战略就是企业利用成本优势开展的战略手段，具体而言是指企业在激烈的市场竞争下 为扩大自身优势谋求长远发展而采取的一种成本管理方法。该理论最初是由美国第二基金公司在 20世纪 90年代提出的新理念，进入 21世纪，该种战略方法在世界各地得到了广泛应用，对企业 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 的发展具有重要的推动作用。 一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 竞争战略学派的基本观点是：不论企业采取何种战略，成本问题始终是企业战略制定、选择和 实施过程中需要考虑的重点问题。如何利用成本战略为企业赢得成本优势和竞争优势，是企业战略 管理的重要内容，也是成本管理的重要内容，构成了战略成本管理的重要内容。 迈克尔·波特认为：成本领先战略是构建竞争优势的基础。所谓成本领先战略，从理论上讲， 就是企业要拥有一整套行之有效的成本收益方案，以最低的成本生产或提供顾客所接受的标准化产 品或服务，从而使顾客满意于产品或服务的价值，使企业取得更大的收益。 成本领先战略的实质是在保证顾客一定价值的前提下，通过降低顾客成本，以提高顾客价值， 其结果是顾客受益，企业赢得市场。每个企业都具有潜在的竞争对手，企业相关产品或服务的成本 越低，竞争者进入这一市场的可能性就越小，当产品或服务的成本低到一定程度时，便能产生一种 对竞争对手的威慑力，使竞争者放弃进入这一市场的打算，以达到“阻止潜在进入者”的目的，企 业就具有了成本领先优势。 二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 在企业建设发展过程中，有效完善成本领先战略还具有无可比拟的优势作用。首先，它能够在 保证企业产品质量合格的基础上，最大限度地降低企业的资金花费数量，减少浪费，从而帮助企业 获得比较优势，在竞争中处于领先地位；其次，它能够提高企业决策的科学性，在做任何一项决定 之前都充分考虑成本状况，进而有效避免不正确的决策，促进企业可持续发展；最后，完善正确的 成本战略，还能够帮助企业获得良好的信誉形象，在保证商品质量的基础上，降低成本，满足市场 竞争要求，符合购买者的消费心理，在遇到金融危机的时候有效抵御风险，从而实现利益最大化， 减少风险危害。 二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业 平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿 命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈 进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命 是 58年。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于 自己企业的战略制定和执行做的不好。 由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的管理者不断总结经验，汲取他人之 所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。 一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么?从而规划出可 实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。 另外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学， 是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营 发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是 决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。 而成本领先战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。 三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一 定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战 略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战 略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。 成本领先战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性 目标的前提条件。 四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 在企业的发展过程当中贯彻实施成本领先战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环境， 维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以 使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实施成 本领先战略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。 五、是强化企业核心竞争力的有利武器 没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省 与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造 出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在 消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展 情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 第三节 企业成本领先战略的特性 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。成本领先战略是一种具有前 瞻性与全面性的成本管理方法，重视战略的整体规划，强调成本管理和企业战略相结合，具有以下 特点： 一、长期性 成本领先战略是一种能在较长时期内为企业提供保持竞争优势的方法。其依据竞争战略，建立 相对应的成本管理模式，对经营战略进行全面的成本管理，在层次和功能上均保持与企业的战略体 系相吻合，并随长时间的发展战略的变化而改变。这样，随着行业竞争的日渐激烈，企业引进新的 成本管理理念和品牌都需要增加相应的开支，但因此也能提高运营水平，扩大市场占有率，从而提 高企业的综合效益。 二、全局性 成本领先战略是在全面考虑各种潜在的成本之后，将成本管理的范围向前延伸至采购乃至研究 开发和设计环节，向后还需要考虑到售后服务环节。改变传统的只注重产品生产阶段的成本管理， 将成本管理扩展到对整个产品生命周期。 三、外向性 成本领先战略把企业成本管理问题放在整个市场的环境中予以考虑。既了解供应商的情况，又 清楚客户与经销商的情况，并协调好和他们的关系。降低成本不单指降低企业本身的成本，还要充 分考虑供应商的成本和客户的成本，三者保持相互均衡。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 四、竞争性 成本领先战略的管理目标是帮助企业确立竞争战略，并采取和企业竞争战略相配合的成本管理 制度，以应对来自各方面的压力、困难与威胁，以增强企业竞争力，使企业能在激烈的市场竞争中 立于不败之地。 五、动态性 成本领先战略是根据企业的内外环境的变化而进行相应的调整，以成本最小化为目标，对企业 进行全面分析，选择最优经营方案。因此，企业成本管理的侧重点会随着企业所确立的不同竞争战 略的不同要求进行相应改变。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国 ICT 终端设备行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业成本领先战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 ICT 终端设备概述 一、个人、家庭和 M2M 的信息终端产业链分析 1、ICT 终端的分类 ICT 终端可以分为消费品终端和工业品终端。消费品终端主要是指个人和家庭使用的终端以及 移动宽带产品终端，主要包括手机、平板电脑、智能电视、移动数据卡等。工业品终端主要是指在 工业生产领域的通信终端，广泛应用于智能电网、交通管理、企业安防、金融支付等领域。 消费品终端目前呈现出加速智能化的趋势。个人移动终端已经拥有了强大的处理能力，正在从 简单的通话工具变为简易的个人计算机。工业品 M2M 终端市场仍处于起步阶段，设备商、集成 商、电信运营商以及各类行业应用的厂商等投资主体均给予高度的关注和战略性投入。从中长期发 展空间看，无论信息消费能力还是信息终端数量，物物通信的空间要远大于人人通信的空间，因此 M2M 市场也是我们研究的重点领域。 2、智能终端产业链 将智能终端产业链分为制造链和服务链两部分。制造链主要包括芯片设计、工业设计、UI 设 计、操作系统、终端设计和生产制造等环节。其中，芯片设计的主流公司有 ARM、高通、德州仪 器、联发科等，操作系统以谷歌、苹果、微软为主导，终端设备主流厂商主要有苹果、三星、诺基 亚、HTC、华为和中兴通讯等。服务链包含网络接入、内容提供、平台销售等环节。网络接入服务 主要以电信运营商为主，如 AT&T、Verizon、Vodafone、中国移动、中国电信等。应用和内容提供 商主要包含各类互联网公司、各类增值服务提供商等。平台销售主要以系统平台商如苹果、谷歌为 龙头。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 从产业链的中长期发展趋势看，信息制造与信息服务将呈融合趋势。终端厂商向互联网服务延 伸，互联网平台公司向终端制造领域渗透，参与智能终端竞争的厂商常常不止在产业链中充当一种 角色。这一趋势的极端情况是苹果公司。它几乎全程参与了从芯片设计、终端设计与生产、操作系 统与软件开发、市场营销和内容应用平台建设等生态链的各个环节，并在终端销售渠道上逐步从依 赖以运营商渠道为主向多元化渠道销售和自主门店销售转移。通常而言，一个厂商在产业链中扮演 的角色越多，整合能力越强，其产业链话语权就越大。智能终端产业链的竞争焦点是如何满足用户 体验价值最大化的需求。 3、智能电视（家庭终端）产业链 互联网电视、智能电视产业由传统电视产业演化而来。目前产品形式以互联网电视为主，搭载 操作系统、能够扩展应用的智能电视刚刚起步。从长期趋势看，智能电视将会成为取代传统电视机 的主流方向。 互联网电视/智能电视制造链包含以下环节（和厂商）：芯片厂商（如 Intel、AMD、ARM、高 通）、面板厂商（如三星、LG、夏普、友达、奇美、TCL、京东方）、操作系统（如 iOS、Windows Mobile、Andriod）厂商、机顶盒或整机厂商（如苹果、谷歌、三星、索尼、LG、TCL、海信、中兴 通讯、华为等）。 互联网电视/智能电视服务链包含：机顶盒或整机厂商、广播电视网络运营商、电信网络运营 商、广播电视台、电视内容制作、互联网平台、互联网应用等。 在与 ICT 产业融合以前，电视产业链是一个封闭的体系，内容、网络、机顶盒、终端均在体 系内专用。通信网、互联网与广播电视网融合后，各类融合终端（如机顶盒、智能电视）成为厂商 的争夺热点。网络选择也由原来单一的广播电视网络扩展到电信网络。内容上，互联网应用和电视 台内容同时成为内容源。 和智能手机、平板电脑类似，智能电视产业也会产生平台级的服务商。苹果、谷歌等系统平台 提供商、各类视频网站、以中央电视台为代表的大型广播媒体和以腾讯、百度为代表的互联网巨头 等，均有可能成为智能电视互联网平台服务商，大型终端厂商也有搭建自有平台的可能性。 4、M2M 产业链 M2M 是现阶段物联网最普遍的应用方式。M 可以是人（man），也可以是机器（machine），所以 M2M 泛指人、机器之间建立连接的所有技术和手段。可以说，M2M 是物联网的现阶段表现形式。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 物联网 M2M 的拓扑结构为：传感网—M2M 通信网关—网络运营商—M2M 服务平台—行业应 用。在通信用户到应用系统之间，各种不同的组网技术都可能被采用，因此 M2M 终端不仅包含与 电信运营商有关的移动通信终端，还包含传感网、PLC 网络、WiFi 网络等各种形式网络中的终 端。 从产业链的角度考察，M2M 产业链分为感知层、网络层、平台层、应用层。目前，M2M 通信通 常是特定应用场景的封闭式应用，所以各层次之间的耦合度和定制性都较高，整体系统集成商在其 中起着重要的作用。 二、ICT 终端市场的前景与空间 1、智能终端市场的推动力 无线宽带接入、用户认知、日趋丰富的内容反向推动、性价比提升等因素是个人智能终端市场 的重要推动力。 首先，在以上因素中网络是基础。4G、5G、WiFi 等移动互联网接入技术的快速发展，为智能 终端产业链的发展提供了强大的推动力。 其次，用户对终端观念的变化。随着 ICT 技术对社会各产业和社会生活的渗透，人们的生活 方式也逐渐发生了变化，呈现出前所未有的数字化趋势。随着数字化需求的深化，人们从固定时 间、固定地点、固定交互模式地使用计算机逐渐演化到移动化、上网时间碎片化、交互方式自然化 地使用各种计算终端。这就要求以手机为主的移动终端从一部通信工具演进为一部功能强大、应用 丰富的简易计算机。因此，智能手机不是一部具有扩展功能的电话，而是一部具有通信功能的微型 计算机。 再次，应用的繁荣对终端的繁荣产生反向推动作用。随着 SNS 应用的火爆，智能终端成为社 交网络终端节点。随着微博的流行，智能终端成为移动的媒体终端。随着 LBS 的广泛应用，智能 终端成为 GPS、POI 和消费口碑的终端。随着手机游戏的丰富，智能终端成为掌上游戏机。随着比 价应用的普及，智能终端成为购物的向导、消费品价格的数据库。 最后，智能终端性能价格比的提升也是推动终端繁荣的必要条件。这个过程正在迅速地发生， WiFi、GPS、App Store、HSPA、Micro SD 和 500MHz 以上的 CPU 已逐渐成为智能手机的标准配 置，而价格却在快速下降。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二节 我国 ICT 终端设备行业发展概况 一、行业主管单位和监管体制 本行业属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“二十八、信息产业 7、宽带网络设备制造与建设；17、数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网 关等网络设备制造”类别，属于国家鼓励类产业。 通信设备制造业的行政主管部门包括国家发改委、工业和信息化部以及技术质量监督检验检疫 总局，其中国家发改委主要负责制定行业总体发展战略和方针政策，订立行业技术标准，对企业及 产品进行认证和管理，对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等；工信部 负责各类通信设备和涉及网间互联设备的产品技术标准的制定、产品进网的认证、产业政策的拟 定、产品应用的推动等，对软件企业的认定、软件产品的登记实行行业管理和监督；技术质量监督 检验检疫总局负责管理产品质量监督工作、管理和指导质量监督检查，负责对国内生产企业实施产 品质量监控和强制检验。 通信设备制造业的自律性管理组织有中国通信企业协会、中国通信工业协会、中国通信标准化 协会和中国电子学会等。行业协会履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强 行业管理和为企业服务的职能。 行业自律组织包括中国通信企业协会、中国通信工业协会、中国通信标准化协会和中国电子学 会等。行业协会履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业 服务等职能。 产品属于中国强制性产品认证制度即 3C认证制度目录中的第十一类电信终端设备，该产品需 要通过中国国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志 后，方能出厂销售，并在经营服务场所使用。同时，公司出口至欧洲、美国等地（直接或通过通信 设备提供商间接出口）的产品还需通过当地的 CE、UL和 FCC等认证。 二、行业主要经营特点 ICT终端设备行业技术演进较快、市场需求多变、交付周期短、质量要求高，对行业内生产企 业的研发与生产组织要求较高。 技术演进较快：ICT行业接入技术演进较快，更高能力的接入技术不断出现；行业应用场景多 样，传统行业“互联网+”应用快速发展。由此造成 ICT终端设备软硬件结构虽然稳定，但软硬件 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 版本需求多样，ICT终端产品生命周期较短。这对行业内生产企业的研发组织、生产调整、生产线 柔性都提出了较高要求。 市场需求多变：ICT终端设备市场主要由运营商驱动，其需求通过上游大 型通信设备提供商传递到本行业，存在一定的不确定性，行业内企业难以准确预测产品需求。 以国内运营商为例，其决策通常包括规划、预算、实施三个阶段，其决策结果随着市场及其自身情 况变化而存在不确定性。这使得行业内企业的生产准备难度较高。 产品交付周期短：上游客户受建设进度、运营效率驱动，往往要求在较短时间内交货；其采购 订单往往也存在多品种、小批量特点。这对行业内企业的生产组织能力提出了较高要求，包括：交 货周期较长的主元器件的需求预测能力，多种物料的发料、备料以及供应商管理能力，通用物料的 物料替换、成本控制优化能力，生产计划、物料计划及采购、仓库等部门的协调配合能力等。 产品质量要求高：行业客户对于性能、外观、机型、装饰、款式等方面均有较为严格的要求。 由于产品毛利率不高，行业内企业通常需具有较高的良品率方能实现盈利，行业内企业往往从材料 购买、制造、包装、生产入库、保存、出库等全过程进行质量控制。 三、行业主要经营模式 ICT终端设备市场的主要客户为电信运营商及企业级客户，其中运营商的 供货方主要为华为、诺基亚（含前阿尔卡特朗讯）、上海贝尔、烽火通信、中兴通讯等全球大 型通信设备提供商。全球大型设备提供商一般不从事 ICT终端的生产制造，通常采用 EMS、OEM、 ODM、JDM等模式与上游 ICT终端制造企业进行合作。这种合作模式的主要原因为：一方面，前述 全球大型设备提供商主要专注于通信网络的核心设备制造，关注技术标准、软件等高附加值产品的 研发；另一方面，基于通信网络互联互通的要求，其也需要能够满足互联互通要求且具备较高研 发、生产制造服务能力的支撑企业，全球大型设备提供商产品销售一般以系统为主，在一定程度上 扮演了系统集成商的角色。 EMS：又称为 ECM（ElectronicsContractManufacturing），指为电子产品品牌拥有者提供制 造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。典型的 EMS企业强调生产质量、效率、成本和交付。 其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设 备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。 OEM：可简称为“代工生产”或“贴牌生产”，这种经营模式在国际上已运作多年。客户为加大 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 其资源在创新方面的配置，减少在固定资产方面的投入，不直接进行生产，而通过让别的企业代为 生产的方式来完成产品生产。客户只需支付材料成本费和加工费，而不必承担设备折旧和自建工厂 负担，并可随时根据市场变化按需下单。其特点与 EMS模式相近。 ODM：可为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向 ODM服务商提 出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思，ODM服务商就可以将产品从设想变为现实。典型的 ODM企业强调产品研发实力和对市场关注的敏锐度，实际操作中其具体模式通常包括两种不同方 式：企业自己把握市场动向和技术发展趋势，独立完成产品推销给品牌商；根据品牌商的特殊需求 定制设计产品。 JDM：制造商与品牌企业的合作关系更为密切。ODM是制造商研发了多款 产品，让品牌企业来挑选；JDM，则是制造商和品牌企业共同协商确定产品方案，利用各自优 势，共同研发，然后由制造商制造，品牌企业销售。JDM模式下，合作双方紧密融合，优势互补、 资源共享、目标明确，效率更高。只有制造商在技术上达到一定水平，合作信任度更高之后，品牌 企业才会采用 JDM合作形式。JDM模式下的制造企业必须能够兼具 ODM和 EMS的优势，既要注重制 造过程中的生产质量、效率、成本和交付，还要具有 ODM 的强大研发能力，同时需要在研发和制 造的各个重要流程中与客户形成良好互动，形成文化对接、管理系统对接、流程对接等。 典型的 EMS、ODM、JDM 模式合作关系对比如上图所示，根据具体客户不同，其合作模式又略 有差异。EMS、ODM、JDM主要差异如下： 沟通强度差异大：典型 JDM模式的沟通节点包括产业链全流程，而典型 EMS模式的沟通节点 主要在新产品导入阶段，典型 ODM模式沟通节点主要在客户需求阶段； 交付的区别：JDM模式强调一个交付面，在软件、硬件、NPI和生产整个层面上保持对接，需 要合作双方在流程和文化上的全面对接，而 ODM和 EMS模式仅强调交付点； 对产业链结合的要求不同：EMS、ODM模式侧重于不同阶段在产业链的相对优势，JDM模式则结 合两个模式的优点，要求研发和生产紧密结合。 ICT设备行业复杂多变的行业需求、频繁升级的行业技术、不断增加的产业合作流程、多层次 深入合作形成的紧密客户关系以及行业进入壁垒，决定了制造企业采用 JDM模式需要满足诸多条 件： （1）需要具备长期紧密的 ODM生产合作关系，与品牌企业的相互信任度高； 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 （2）制造商必须具备 ICT行业产品的核心技术研发能力，并能紧跟行业技术发展趋势，能系 统地分析、设计产品，并克服生产制造过程中可能出现的问题； （3）合作双方拥有共同的信息平台，能够共享计划、物流、设计、供应链与生产制造资源； （4）制造企业供应链协同中的各个企业均应符合相应的各类品质体系认证； （5）制造企业能协同内部各个职能部门，建立科学合理的管理系统及流程，并定期检讨 KPI 的制订与达成； （6）制造企业的管理体系具有持续改进能力，能够迅速与不同文化背景、不同规模企业、不 同层次客户完成企业文化、管理系统、流程等方面的对接； （7）具有多层次沟通能力，特别是国际性的业务沟通能力，包括资深的国际化管理经验、长 期的行业从业经验等。 JDM模式在一定程度上改变了制造企业与客户的合作模式，客户可较大程 度参与了设计、生产等过程，企业与客户可通过紧密合作、充分沟通，及时解决生产过程中的 各种问题，优化产品成本、提升产品品质，形成双方合作共赢局面。目前，随着工业 、智能制 造等成为行业发展的趋势，ICT终端设备制造业将逐渐从以传统低附加值产品制造、销售为主的 EMS、OEM模式向提供具有高附加值的研发、生产制造、测试、技术支持一体化服务的 ODM、JDM模 式转变。一些 ICT终端制造企业已经通过运用 ERP系统，对企业库存进行监控管理，并运用柔性制 造系统和生产制造自动化，精益生产、降低库存、加快物流周转速度，在产品质量、成本和交货等 指标上有较大提升，部分领先企业在此基础上，通过与品牌企业协同产品开发，缩短新产品开发周 期并提高产品质量，更好地适应终端客户快速变化的市场需求，并发展形成 JDM模式。 四、行业技术水平及技术特点 家庭、企业及工业应用类 ICT 终端具备高速接入、高性能转发、网络安全、业务种类多、可 靠性高等特点，系统架构主要包括硬件架构、软件架构及系统逻辑架构三个层面。对于生产商而 言，主要要求具备高质量的生产组装线，相应的测试环境和质量控制体系，以支撑和保证产品可靠 性。 随着技术的不断演进以及音乐下载、高清晰度电视、视频游戏、在线存储与备份等高带宽新业 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 务需求的持续增长，家庭、企业及工业应用类 ICT终端呈现出技术演进快、产品更新周期短、应 用场景众多、功能需求多样、产品多样化（小型化、智能化、节能环保等）、更加精密等趋势。这 些趋势对家庭、企业及工业应用类 ICT终端的生产制造技术提出了更高要求。同时，劳动力等要 素成本的上升，下游品牌企业对成本与效率的高诉求，促使生产制造不断提升自动化水平、降低成 本。 家庭、企业及工业应用类 ICT终端的生产制造相关技术主要包括 SMT、插件装配技术、产品测 试技术等。 1、SMT SMT（SurfaceMountTechnology）即表面组装技术，采用元器件表面贴装技术和回流焊接技 术，成为电子产品制造中新一代组装技术。SMT生产线主要设备一般包括印刷机、贴片机、回流 焊、插件、波峰炉、测试包装等。SMT的广泛应用，促进了电子产品的小型化、多功能化，为大批 量生产、低缺陷率生产提供了条件。 当前，家庭、企业及工业应用类 ICT终端产品发展趋势将导致 SMT设备需求的深度和广度重大 变化，对生产制造工序工艺复杂度、精准度、流程和规范提出了更高要求。SMT技术目前主要向高 精度与柔性化、高速化与小型化方向发展。 高精度、柔性化：ICT行业产品应用范围不断扩大，产品物理尺寸越来越小，从大批量一致性 产品需求向小批量多种类发展。上述特点导致构成产品的元器件越来越小，精度要求越来越高，产 品需求品种变化多样，导致整个产业对 SMT设备向高精度、柔性化切换提出越来越高的需求。 高速化、小型化：ICT行业市场需求变化不断加速，要求交货周期不断缩短，由此要求 SMT产 业流程中加工速度提高；同时产品需求变化大，要求企业不断优化和重组产线配置，以达到最大效 率提升，小型化的设备需求应运而生。 2、插件装配技术 DIP（dualinline-pinpackage）技术，也叫双列直插式封装技术，或者 THT （ThroughHoleTechnology）技术，即通孔装配技术，用于装配和焊接带引脚的元件。ICT行业元 器件的多样性和产品特殊应用环境的需求，而由于部分元器件在当前的行业应用中还没有可靠的贴 片元件可以取代以及在恶劣或者特殊的应用环境中，DIP技术的可靠性更高，因此，DIP技术得到 广泛使用。行业内不同的公司因认识和投入的不同，DIP技术水平存在巨大差异，目前行业中企业 通常是人工插件作业模式，而剑桥科技 6条插件生产线中，已有 2条实现自动插件。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 3、产品测试技术 本行业产品种类多，同一产品功能集成形式多，产品应用环境差异大，市场更新换代快，客户 基于各自品牌的需求差异大，以上任一方面的变动都需要全面调整产品测试配置条件，以满足产品 性能和功能的特殊检测，确保符合客户需求，这导致了本行业产品测试技术具有高度复杂性。本行 业产品测试的主要内容包括硬件通断及功能测试、产品软件测试与系统测试等，主要工具包括标准 仪表、测试治具、集成软件等，技术水平主要体现在测试治具和集成软件的自主开发方面。目前， 国内行业总体技术水平已经较为先进，与国际水平相当，但不同企业在技术水平上存在较大差异。 五、行业的周期性、区域性或季节性 1、周期性 宽带网络建设属于基础设施建设，主要受投资驱动，而电信运营商网络建设和更新改造投资随 着技术演进发展具有一定的周期性，如“光进铜退”演进等趋势。因此，本行业存在一定的周期性 特征。 2、区域性 从市场需求看，由于宽带网络建设主要受投资驱动，而各区域电信运营商的网络建设和更新改 造需求，由于各区域经济发展情况不同、宽带业务发展水平不同，其投资需求也会不同。因此，在 一定时期内，宽带网络设备的市场需求存在一定的区域性。 从生产制造看，产业集中度较高，主要聚集在长三角、珠三角、台湾地区。ICT终端制造产业 作为电子外包产业门类之一，经历了从欧美向日韩、台湾地区再向中国大陆转移的发展历程。目前 产业主要集中在台湾和中国大陆，其中，台湾企业早在二十世纪七十年代就开始在全球范围内承接 相关业务，经过了数十年发展，已形成深厚的产业基础，典型企业如明泰科技、中磊电子等；大陆 地区相关产业自二十世纪九十年代以来逐步发展，目前在长三角、珠三角一带也形成了一定产业基 础，产生了剑桥科技、共进股份、卓翼科技等制造厂商。 3、季节性 家庭、企业及工业应用类 ICT 终端的生产、安装和使用不存在明显季节性，但在销售方面主 要受客户采购和交期影响可能出现季节性。从市场区域看，海外市场的季节性不明显，但国内市场 存在一定季节性。通常来看，国内市场上半年销售占比相对较低，下半年销售占比相对较高。主要 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 原因为：国内电信运营商的年度预算通常在上半年制定，而家庭、企业及工业应用类 ICT终端处 于宽带网络的末端，通常在整体工程的后半段才开始要求交货，因而一般集中在下半年交货及结 算。 六、上下游行业发展状况及其对本行业的影响 1、剑桥科技所处行业与上、下游行业之间的关联性 本行业上游行业主要为芯片、PCB、光器件等产品及方案供应行业，其中芯片为核心元件；行 业下游产业代表了主要应用市场的需求，行业下游主要客户为通信设备提供商、电信运营商及企业 级用户。 本行业企业一般直接向上游企业进行采购，与下游行业企业采用的业务模式主要是 ODM、 EMS、JDM模式。由于通信网络互联互通的特性，行业产品与芯片、宽带接入网络中的其他系统设 备需软硬件兼容、协议一致、数据互通，因此，产业链上下游行业的企业一般需要形成长期稳定的 合作关系，以实现产品与系统的高度一致性。剑桥科技所处行业与上下游行业存在很强的关联性。 2、上下游行业发展状况对本行业的影响 （1）上游行业发展状况及其对本行业的影响 上游企业主要为电子元器件生产商，目前除了主芯片主要由国外进口之 外，其他原材料基本实现了国内采购，货源充足且处于充分竞争状态。核心元件芯片的主要生 产厂商包括美国高通公司、博通（BroadcomLimited）、英特尔（IntelCorporation）、美满 (MarvellTechnologyGroup)及台系企业等，上游芯片行业的竞争以及不断加快的芯片国产化趋势有 利于本行业生产商等芯片采购方降低生产成本。目前，同样功能的芯片普遍有多种差异化的芯片方 案供企业选择，差异化的芯片产品为本行业企业提供了便利，同时行业内具备较强软件研发能力的 企业可取得更高附加值。 （2）下游行业发展状况及其对本行业的影响 随着最终消费市场规模的不断扩大，下游行业向本行业的采购规模逐年提高，使得本行业的市 场规模不断扩大，培育了部分具备一定研发实力的企业。 同时，下游行业的通信设备提供商更加专注于品牌塑造、市场渠道建设、行业标准的制定以及 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 软件与应用的开发，与本行业厂商的合作模式也逐渐向 ODM、JDM模式转变，这对家庭、企业及工 业应用类 ICT终端厂商的研发能力提出了更高要求，但终端厂商也可通过对市场需求的准确判断并 设计合理的方案来赢得市场，由此向提供更高附加值的服务转变。 此外，随着电信运营商市场竞争愈加激烈，下游行业的通信设备提供商更加关注利润情况，基 于产业链的供应链管理体系应运而生，下游行业的通信设备提供商通过直接参与家庭、企业及工业 应用类 ICT终端生产厂商的研发、生产制造全过程，从而有效把控成本，与下游企业的互动加 深，这也进一步促进本行业生产厂商不断提升运营及生产管理水平。 七、产品进口国的有关进口政策 1、产品进口国的有关进口政策 公司主要客户为全球大型通信设备提供商，其业务具有全球性。部分国家和地区要求相关产品 符合相关规范、通过相应的认证，方可在该国家或地区销售。如 CE认证（欧盟产品认证）、UL认 证（美国安全试验所认证）、FCC认证（美国联邦通信委员会认证）、欧盟 RoHS规范等。 除强制性产品认证外，欧美市场对企业社会责任方面的要求不断提高。 2004年 10月，惠普、戴尔和 IBM等共同发表《电子产业行为准则(EICC)》，以在电子行业的 全球供应链中，建立标准化的社会责任行为规范。该准则由一系列基本规范组成，涉及劳工和招 聘、健康安全、环境责任、管理系统和道德规范等。目前，越来越多的欧美主要大型通信设备企业 要求电子制造企业在生产运营的各个方面向全球一流企业看齐，遵循相关社会责任行为准则。此类 行业准则要求企业在运营层面不断改善，定期认证。 2、进口国同类产品的竞争格局 目前全球家庭、企业及工业应用类 ICT终端市场全球化趋势明显，市场集中度较高。全球大 型通信设备提供商，如华为、思科和中兴通讯等，其在获得接入网系统订单后，对于家庭、企业及 工业应用类 ICT终端的生产主要以 EMS、ODM、JDM等模式向上游制造商采购。而随着家庭、企业 及工业应用类 ICT终端制造产业从欧美向日韩、台湾地区，乃至逐步向中国大陆转移，目前生产制 造厂商主要集中在中国大陆及台湾地区，生产基地大多处于我国长三角、珠三角地区，因此，该市 场的竞争主要发生在我国国内厂商之间。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 第三节 2018-2019 年中国 ICT 终端设备行业竞争情况分析 一、进入本行业的主要障碍 1、技术与研发障碍 家庭、企业及工业应用类 ICT终端的生产制造包含研发设计、生产制造、测试等多个环节， 各环节在设计理念、制造与测试技术、工艺等方面需要长期经验积累。 本行业企业与下游客户的合作模式正逐步向 ODM、JDM模式转变，通信设备提供商和电信运营 商对于专业制造服务商的研发能力和制造能力提出更高要求，需要生产制造企业具备对市场需求准 确判断，设计合理方案，并能够适应不同网络技术、多种应用场景的研发能力。行业内企业将逐步 从附加值较低的产品提供逐步向服务提供转型，这对整体技术开发、工艺技术保障、品质控制和生 产技术各环节提出了更高的要求。 2、体系与产品认证以及客户进入障碍 行业内企业开展生产经营、销售产品前，需要通过各项认证。生产经营场需要通过各种体系认 证，如 ISO9001:2008（质量管理体系认证）、TL9000: ISO14001:2004（环境管理体系认证）、ISO27001:2013（信息安全管理体系认证）等；某项产品在 特定地区进行生产销售需符合有关产品质量标准并通过相关认证，如中国 CCC认证（3C认证）、欧 盟 CE认证、美国 UL认证、美国 FCC认证等 RoHS规范等。 本行业下游客户为 ICT 行业知名企业，需成为其合格供应商方能供货。客户一般需要对企业 的开发与测试能力、制造设备、工艺流程、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面进行考核评 选。同时，生产厂商还需通过产品评审、产线整改、小批量试供货、批量供货等环节，才能获得大 批量定单，并真正成为其供应商。此外，许多社会组织、知名品牌公司相继建立了一些生产守则促 使企业利益相关方履行社会责任，典型的有 CSR（企业社会责任）、EICC（电子行业行为准则） 等，随着这些理念与守则的进一步推广，也对下游客户的合格供应商评选产生影响，客户进入门槛 进一步提高。 本行业下游客户主要是通信设备提供商和电信运营商，行业集中度相对较高，对产品质量和生 产商的综合实力要求较高。为便于把控质量，保证产品供应和产品质量的稳定性，一旦达成合作关 系，上下游企业将紧密合作，下游客户一般不会随意更换供应商。 3、资金障碍 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 由于宽带接入技术更新较快，宽带网络从建设到运营一般周期也较短，行业内企业要具备在规 定的短时间内完成大批量产品的生产能力，因此，家庭、企业及工业应用类 ICT终端的生产制造 对生产线、厂房、配套设施等固定资产 1-1-226 的投入及短期内的流动资金规模要求较高。此外，随着行业内企业与下游通信设备提供商的合 作模式向 ODM、JDM模式转变，行业内企业需投入大量资金进行研发设计。这对拟进入企业来说， 更是提高了产业进入的资金门槛。 4、管理障碍 家庭、企业及工业应用类 ICT终端制造行业是一个劳动、资本和技术密集型行业，通常根据 订单进行生产，订单规模一般较大，供货周期较短，且对产品质量要求较高。因此需要在有限时间 内组织好人员、资金、生产线、原材料等，并需要规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实 时在线监控、多环节的产品检测来实现产品生产。此外，随着电信运营商市场竞争愈加激烈，上游 行业的通信设备提供商更加关注成本因素，目前已逐步开展基于产业链的供应链管理，直接参与到 家庭、企业及工业应用类 ICT终端生产厂商的研发、生产制造全过程。这些因素对拟进入企业的 管理能力提出较高要求。 二、行业内主要企业分析 行业内主要企业有：中国台湾的智邦科技、中磊电子、明泰科技，以及中国大陆的共进股份、 卓翼科技。 1、智邦科技股份有限公司 公司成立于 1988年，总部位于台湾新竹科学园区，1995年于台湾证券交易所上市（股票代 码：2345）。公司主营业务为以太网络和无线设备之研发、设 12《IHS_broadband-cpe- intelligence-market-tracker-Q1-2017》，IHSTechnology13竞争对手资料与数据来源于其网站、 定期报告等公开信息。 计及制造，主要产品为交换器、无线通讯系列、语音数据整合器、VDSL、储域网路、网际网路 产品。公司 2015年营业收入为新台币 亿元，2016年营业收入为新台币 亿元。 2、中磊电子股份有限公司 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 该公司创立于 1992年，总部位于台湾省台北市，为台湾证券交易所上市公 司（股票代码：5388）。公司自成立之初即定位为专业网络设备代工厂，主要产品与服务包括 无线宽带网关器、无线宽带路由器、网通整合型 IAD产品（ Integrated Access Devices ）、 Cable宽带相关产品、网络安全监控设备（IPCamera）、打印机打印服务器（PrintServer）以及网 络语音产品（VoIPPhone）等。公司 2015年营业收入为新台币 亿元，2016年营业收入为 新台币 亿元。 3、明泰科技股份有限公司 该公司由友讯科技 2003年分拆成立，总部位于台湾省新竹市，于 2004年 在台湾证券交易所上市（股票代码：3380）。公司是目前国内规模较大的网络设备代工厂，产 品线涵盖网路交换器、宽频网路、无线网路、网路语音、数位家庭网路、网路多媒体、网路监控 等，所服务的客户包括友讯（D-Link）、华为、NEC、HP、北电（NORTEL）等。公司 2015年营业收 入约为新台币 亿元，2016年营业收入为新台币 亿元。 4、深圳市共进电子股份有限公司 该公司成立于 1998年，注册地址为深圳，2015年于上海证券交易所主板 上市（股票代码：603118）。公司主营业务为宽带通讯终端的研发、生产和销售。公司主要以 ODM 模式为中兴通讯、上海贝尔、烽火通信、D-Link、SAGEM等国内外通信设备提供商提供网络通 信类产品的制造服务。目前公司主要产品包括 DSL（ADSL、VDSL）终端系列、光接入（EPON、 GPON）终端系列、无线（Wi-Fi）和移动（3G、LTE）终端系列和其它宽带通讯终端系列（PLC终端 和 EoC终端等）。公司 2015年实现营业收入 亿元，2016年营业收入 亿元。 5、深圳市卓翼科技股份有限公司 该公司成立于 2004年，注册地址为深圳，2010年于深圳证券交易所中小 板上市（股票代码：002369）。公司主营业务为以 ODM/EMS模式为国内外品 牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。公司主要产品包括 ADSL调制解 调器、Wi-Fi无线产品、以太网产品、数字电视机顶盒、便携式音视频产品、GPS等。公司主要客 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 户为华为、中兴通讯、华硕、联想等企业。公司 2015年实现营业收入 亿元，2016年营业收 入为 亿元。 三、企业分析：剑桥科技 公司自成立以来，一直专注于家庭、企业及工业应用类 ICT终端产品的研发、生产及销售。 报告期内前两年，公司主要产品电信宽带终端、智能家庭网关等产品的产销量不断扩大。2016 年，公司 FTTH终端产品年出货量达 1,万台，全球市场占有率达 %，在行业内处于领 先地位。 （一）公司主要竞争优势 1、基于工程技术、效率驱动的双引擎创新机制 公司是 ICT行业创新型企业，自成立以来，一直坚持先进研发和智能制造 双引擎驱动成长，坚持在工程技术、效率驱动两个层面的创新。根据麦肯锡全球研究院《中国 创新的全球效应》，创新主要体现为科学研究、工程技术、效率驱动、客户中心 4个方面。公司已 具有介于工程技术驱动和效率驱动两个创新原型之间的特征。四种创新原型模式如下： 公司在研发方面是典型的工程技术型创新模式。公司在工程技术和设计工艺方面密集进行研发 投入，与供应商和合作伙伴在技术上深度合作，整合技术来设计开发更多更好的新产品；同时在前 瞻性技术上不断加大预研投入，密切跟踪产业动向，随着产品技术标准和需求的更新换代，迅速进 入新的产品和技术领域。 公司在生产制造环节是典型的效率驱动型创新模式。公司对生产环节进行了持续的精益优化， 主要包括对生产流程的精益化设计，对生产信息化系统的自主开发，对生产自动化技术的研究和导 入，以及基于“工业 ”理念的相关技术的研发投入，以此不断提升质量、提高效率、降低成 本、缩短生产时间。通过研发与实践，公司初步建立了自有的工业物联网体系。 在双引擎驱动创新的战略指导下，公司研发能力不断增强，符合市场趋势的产品不断丰富、技 术性能持续提升，基于“工业 ”的生产制造水平不断提高，服务能力持续提升，与下游国际大 型通信设备制造商的合作关系不断深入，公司业务市场份额快速扩张。 2、突出的研发技术实力与产品线拓展能力 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （1）符合行业趋势与业务模式的研发组织体系以及专业的研发团队 公司将研发能力作为立身根本，建立了符合行业趋势与业务模式的研发组织体系，可实现与世 界主流设备厂商对接，同时具备较高的效率、质量与灵活性。公司研发平台下设研发通用平台、研 发质量部、JDM事业部，以及 GPON、无线、网关、智能家庭、光器件事业部等研发分支机构；公司 研发工作围绕各产品线、核心元器件开展，研发方向涵盖了系统工程、FPGA（现场可编程门阵列） 及 ASIC（专用集成电路）设计、硬件、射频和光学设计、机械设计、软件设计、系统验证测试、 硬件验证测试等各个专业。同时，公司根据经营活动过程，从产品需求、研发设计、生产制造、检 测、维护支持等运营全过程建立了研发体系，并明确了各环节研发部门职责。 公司拥有专业成熟的研发技术团队，截至 2017年 6月 30日，研发人员 840人，行业经验丰 富，覆盖电路、结构、电源、光电、软件及认证测试等方面。公司研发团队的研发设计能力在同世 界一流设备厂商的合作中得到认可。 依托于研发体系，公司持续加强研发投入， 2014年、2015年、2016年及 2017 年 上半年， 研发投入占营业收入的比例分别为 % 、%、%及 %。 （2）成熟的核心技术与显着的研发成果 经过多年研发、积累，公司已掌握成熟的生产工艺与核心技术，主要包括基于“工业 ”的 制造及管理平台技术，以及 GPON等产品的整体研发设计、制造加工、测试技术。截至本招股说明 书签署日，公司拥有已授权专利 30项。公司已将一大批高新技术成果转化为现实生产力，如 LTESmallCell、物联网智能网关等。公司技术与产品已被世界各大电信运营商、OLT厂家、FSAN以 及第三方测试实验室在商用网络、现场以及实验室测试中反复验证，相关产品和研发成果已成功应 用，实现了良好的经济效益。 公司自主开发的 GPON/EPON产品开发软件平台 GemStone，支持 SFU、开放兼容的软 MDU及智 能家庭网关的全系列产品，支持各种硬件平台，支持与各大电件平台信运营商的兼容性测试，具有 业内领先的功能特性，具有开放兼容特点，可快速提供定制化产品。目前公司已在智能家庭网关等 产品中为中国电信、中国联通、中国移动等客户提供了定制软件平台服务。 语音软件平台 公司自主开发的电信级 VoIP语音软件平台 GemVoice，支持业内主流的软交换 平台，已应用于全球超过 30个商用网络、超过百万线。 设备互通技术 公司是能实现和所有主流局端设备厂商的 GPON局端设备进行充分互通的光网 络终端设备生产厂家之一。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 公司已具备基于芯片底层驱动的研发能力并成熟运用，从而实现了对公司所生产产品的高度把 控，同时有效降低生产成本。公司已同主流芯片技术 GPON/EPON芯片厂家建立紧密合作关系，包 括协助芯片厂家前期立项、功能定义、早期测试和后期验证，这不仅使公司在新产品的开发方面保 持领先，同时也获得了较强的产业整合能力，从而可获得上游芯片厂家产业链支撑。 集成制造经验 公司拥有在 FTTH中最重要的，光电收发器的设计和测试技术，在光器件、光 电集成制造工艺方面积累了丰富经验。 公司积极参与产品、技术和质量检测标准的制订，公司、公司员工直接加入的主要行业标准组 织有宽带论坛（BroadbandForum-BBF）、全业务接入网论坛（FSAN）等。同时，公司从成立伊始便 开始参加由 FSAN和 BBF等组织的各种 Plugfest互通测试，历次测试结果良好，公司相关产品技术 在国际无源光网络终端设备行业具有较高的知名度和影响力。 （3）基于技术演进、行业发展趋势与客户需求不断拓展产品线的能力 公司目前以提高公司“工业 ”能力，开发符合接入技术演进、行业发展趋势及客户需求的 新产品为主要研发方向，依托研发实力，公司技术水平不断提升，技术领域持续拓展，产品线条不 断丰富。 成立之初，公司以光纤成为主流接入模式为契机，在光纤网络产品方面成功研发了 BOB技术， 开拓了光纤接入终端产品市场。近年来，为拓展产品与市场范围，公司以 WLAN产业从基于 IEEE 技术的前一代产品向基于 技术的新一代产品迁移为契机，基于 协议的 能力，开拓了 Wi-Fi市场；以物联网与家庭逐渐融合为契机，基于宽带接入技术的综合实力，开拓 了智能家庭网关市场。面对当前“工业 ”时代，物联网、信息化与工业化融合的行业机遇，公 司立足于现有的工业物联网基础，形成了工业物联网相关产品并开始拓展相关市场。 随着公司产品线的不断拓展与成功应用，公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能 家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列，并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、 等符合行业发展趋势的新技术与新产品。同时，公司通过对于工业物联网产品及解决方案 的持续开发并在生产过程中进行应用与产品化，公司生产的自动化、柔性化、信息化、智能化水平 不断提高，对于客户小批量、多样化、个性化等定制产品的应对能力持续提升，公司“工业 ” 能力不断增强。 3、依托研发实力，不断与时俱进，导入最有竞争力的商业模式 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 ICT行业技术与应用发展与更迭较快，产业链分工与协作关系不断发生变化。在光纤接入终端 产品方面，早期由于产业链不完善，市场规模有限，终端厂家以提供包含软件、硬件在内的整体 ODM产品为主，公司在成立初期亦主要以 ODM模式为下游设备提供商供应产品；随着技术的普及， 市场规模急剧扩大，下游设备提供商希望掌握终端软件技术，但又需要终端厂商能整合产业链，提 供有成本优势的硬件产品，此时终端厂家以 JDM模式为主，基于行业商业模式的发展趋势，公司相 应发展形成了 JDM、ODM并重的模式。目前公司与华为在电信宽带终端，与 HPE-Aruba在无线网络 设备领域的 JDM合作均已取得成功经验。 面对行业的迅速变迁，公司依托核心研发能力，不断进取和改变，适应产业链分工，保持竞争 地位。目前，公司已能够提供包括整体软件、标准硬件设计，以及定制化产品（按需研发）等各项 服务，并在交换机领域基于标准设计的白盒（WhiteBOX）硬件产品方面进行了布局，公司对行业具 有较强的适应能力。 4、具备智能制造特征，并具有 ICT产品通用性的生产制造平台 公司以“精益生产”为运营理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂。近 年来，随着工业 概念的提出，公司顺应行业发展趋势，以“工业 ”为目标，不断精益优化 生产流程，自主研发生产信息化系统，加快生产自动化的研究和导入，加大基于工业 理念的相 关智能制造技术的投入，持续建设“工业 ”理念的智能工厂。目前，公司已初步形成智能制造 能力，并在自动化和生产信息化方面积累了丰富经验。 公司主要生产工艺流程包括 SMT贴装、DIP插件以及组装测试等工序。公司拥有自动化 SMT表 面贴装生产线，在 DIP插件以及组装测试等工序方面也已部分实现自动化；在生产管理上，公司拥 有自主开发的 SHOPFLOOR车间管理系统，能够确保生产过程中每一个程序严格按照工艺规程和生产 指令进行操作；在库存管理上公司利用无线射频识别（RFID）技术建立了完备的原材料、半成品、 产成品的物联网管理系统，该系统可对公司生产线的每个环节进行全程记录，实现产品自动识别和 实时管理，进一步提高对生产现场的监控能力，同时，通过对自动采集的数据进行分析，公司可挖 掘出对未来生产计划有价值的信息，提高公司生产备货预测的精准度，缩短生产周期，最终提升业 精细化生产管理水平。 公司具备智能制造特征的生产制造平台提升了公司生产线对于 ICT类不同产品制造的适应能 力，具有一定的通用性特征。 5、研发、生产、供应链及计划、运营支持相结合的端到端产品服务能力依托突出的研发能 力，公司目前形成了 ODM、JDM的业务模式，并已初步建立以 ICT产品服务平台为宗旨的产品服务 体系。公司拥有自样品研发设计，到产品中试，到规模化生产的全线基础，可实现从概念设计直至 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 成品并持续跟踪服务的端到端快速定制化生产服务，已具备研发、生产（制造加工、测试）、供应 链及计划、运营支持相结合的端到端产品服务能力，在产品质量、生产周期、成本等方面具有较强 的把控能力。公司产品从概念设计到量产的转换时间一般为 5~6个月，极大提高了产业效率。 6、掌握部分关键零部件核心技术及供应链整合能力 公司在业内较早提出 BOB概念，并联合驱动芯片厂家、BOSA生产厂家开始 BOB的设计开发。 公司目前已具备基于芯片底层驱动的研发能力与核心技术，并与主流芯片厂家建立了紧密合作关 系，协助芯片厂家进行前期立项、功能定义、早期测试和后期验证等。 依托研发、生产等基础能力，公司目前已建立一个完善高效的上下游供应配套体系。在与上游 供应商的合作方面，公司通过与芯片等元器件厂商的合作与开发，提高了对核心零部件的掌控能 力，降低了生产成本，实现了供应链垂直整合；在与下游大型通信设备商的合作方面，除 ODM业 务模式外，公司还形成了 JDM业务模式，与下游大型通信设备商在研发设计、生产制造、检测等公 司运营环节进行紧密合作，在供应链管理上向下游进行了延伸。高效的供应链管理体系，使得公司 能在短时间内实现新产品设计开发、核心零部件生产、装配集成、快速安装等一系列工作，满足客 户对产品的及时性要求。 7、具有丰富行业经验与管理能力的经营管理团队 公司经营管理团队拥有行业内丰富的管理、营销、技术开发经验，核心管理人员在家庭、企业 及工业应用类 ICT终端行业积累了大量的研发、生产、销售和品质管理技能。公司一直专注于本 行业，也培养出了一支结构合理、经验丰富的人才队伍和资深行业专家。 公司创始人、董事长兼总经理 GeraldGWong先生拥有多年海外学习与工作经历，在 AT&T和朗 讯科技有着工作多年，在技术、营销、管理等方面经验丰富，对行业发展具有深刻理解，并具有国 际化视野；公司管理团队其他成员与核心技术人员亦具有多年行业经验。 8、成熟的国际化运营能力和服务支撑能力 公司主要客户均为国际化大型通信设备提供商，公司自成立之初便与其紧密合作。在长期合作 过程中，公司不断完善国际化运营体系与服务支撑体系。 公司已与部分客户形成 JDM业务模式，合作关系更加紧密。公司主要客户包括 华为、诺基亚（含前阿尔卡特朗讯）、HPE-Aruba、ACTIONTEC、FPT、烽火通信、上海贝尔、瑞 斯康达、深圳创维等；公司已有超过 6,000万台设备放装遍布中国、北美、欧洲、东南亚、南 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 美、大洋洲等世界各地。 公司在研发、生产、销售等方面形成了较强实力，并在与客户长期合作过程中，以服务客户为 导向建立了面向国际客户的运营与服务体系；公司经营管理团队具有国际化工作与管理经验，熟悉 国际大型公司的运作模式与企业文化；公司研发、生产、销售关键环节人员均具有国际化工作背景 以及两种以上的语言能力，可在研发、生产至销售各环节与全球大型通信设备制造商进行无缝对 接，形成及时响应的服务能力；公司子公司 CIG美国在当地设立了本地化团队与服务体系，负责 服务区域市场以及进一步拓展北美客户。 （二）公司主要竞争劣势 1、公司规模相对行业领先企业较小 报告期内，公司业务发展迅速，收入规模增长较快。但是，公司规模相对行业领先企业仍存在 一定差距，这对公司的客户合作能力、品牌影响力、资本运作能力、资金运营能力的进一步提升均 存在一定的影响。 2、产品领域仍需继续扩大 公司目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大 产品系列，但从收入贡献来看，公司目前主要产品为电信宽带终端中的光纤接入类终端、无线网络 设备中的 Wi-FiAP以及智能家庭网关产品，公司产品应用领域仍需进一步扩大，以提高抗风险能 力。 3、融资渠道相对单一 公司竞争对手均为上市公司，融资渠道多样，能通过发行股票、债券等多种融资手段获取发展 所需长期资金，尤其是台资系的主要竞争对手，由于当地市场的利率环境，具有更低成本的融资渠 道。而公司目前获取资金的渠道主要为历史经营积累和银行借款，公司业务快速扩张时获取长期资 金的能力有限，融资渠道单一限制了公司的快速发展。 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 通信设备制造业是我国制造业的重要组成部分，而制造业是国民经济的主体。经过几十年的快 速发展，我国制造业规模跃居世界第一位。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同 步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、 人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造 业在重大技术装备创新、消费品质量与安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提 升水平和能力。 但随着我国经济发展进入新常态，我国制造业发展也面临新挑战，主要包括：以人力、能源、 土地等为代表的要素成本迅速上升，以“汲取创新”为主的创新模式对经济增长的贡献近年来有所 下降，发达国家实施产业回归战略从而对我国制造业造成一定挑战，新技术的出现与发展推动我国 制造业转型升级等。 一、我国通信设备制造业发展情况分析 （一）我国通信设备制造业总体情况 通信设备制造业是我国制造业的重要构成，亦是信息技术行业的重要组成部分，是关系国家经 济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。通信网络是国民经济的基础设施，信息技术是面向 未来的基础技术。 目前，中国通信设备制造业作为高技术产业的重要组成部分，已经形成较为完整的体系，中国 逐渐成为世界通信设备加工制造中心。2014年，我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业 之首。通信设备行业销售产值同比增长 %，高出全行业平均水平 个百分点，通信设备行业 销售产值占全行业比重为 %。 全球通信设备产业市场集中度较高，主要厂商包括思科、华为、爱立信、诺基亚（含前阿尔卡 特朗讯）和中兴通讯等。近年来，以华为、中兴通讯为代表的中国企业依靠相对低廉的人力研发成 本、全球化的市场布局和灵活的市场策略，在全球通信设备市场已经从追赶者逐渐变成了行业领跑 者。同时，烽火通信、上海贝尔等国内通信设备制造企业通过若干年的技术和人才储备、开拓市场 经验的积累，基于 4G网络全面建设的产业机遇，也加强了国际市场的开拓。 从运营商网络及企业网两大细分市场来看，我国通信设备产业主要发展状况如下： 运营商网络市场方面，近年来，我国主要企业取得快速突破，全球市场份额接近 30%，仅次于 西欧主要企业，位居全球第二，领先于美国、日本和韩国主要企业。在国内，我国企业已经占据超 过 60%的系统设备市场。在发展中国家，我国设备企业在亚太、中东及非洲市场占比接近 50%，在 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 拉美市场占比超过 25%。在发达国家，我国企业的市场渗透还存在一定困难，一方面，由于美国的 限制，我国设备企业进入利润丰厚的北美市场面临较大困难；另一方面，我国企业虽然在欧洲市场 获得了相当的市场份额，但也面临贸易保护等制约，进一步拓展市场困难较大。从细分产品领域 看，我国企业在固定宽带接入系统和光传输系统上方面实力较强。 企业网市场方面，我国起步较晚，当前与全球领先企业存在一定差距，但发展较为迅速。目 前，全球企业网设备市场主要被美国企业占领，思科、惠普、亚美亚（Avaya）、瞻博网络公司等几 家企业占据接近 70%的份额。以华为、中兴通讯为代表的中国企业积极拓展，市场份额由 2010年 的不足 2%提高至 2013年的 5%左右，在规模和价值上保持了持续提升态势。 （二）我国通信设备制造业具有较好的发展前景 我国通信设备产业优势是以硬件设备为核心，借助硬件产品集成创新与软件技术汲取创新，从 最初的低成本优势转化为产品性价比优势，并进而形成了部分领域的产品领先。通过以上方式，我 国通信设备产业在过去二十余年取得了长足进步。但总体来看，我国通信设备产业在通用芯片、基 础软件、虚拟化、网络可编程、分布式计算、大数据等多项关键核心技术方面仍受制于人，芯片、 软件、技术、网络、应用等产业整体协调的有机系统及其生态圈尚未形成，企业自主创新能力仍待 加强。 未来，面对多变的内外部环境和新一轮通信技术变革，我国通信设备产业在保持已有产品集成 创新和低成本研发比较优势的基础上，也存在把握产业融合发展的新形势和新机遇，加快产业转型 升级，增强产业竞争能力的内在需求。未来我国通信设备制造业的主要发展趋势如下： 1）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升 随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信行业 的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。 通信产业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式 从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的 创新空间，工业 、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给 我国通信设备制造行业的创新带来机遇。 2）产品与服务不断集成融合，产业链条上跨界合作的深度和广度将大幅提升 随着通信设备产业的成熟，通信设备厂商之间的竞争层次也逐步提升，在提供基础硬件设备的 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 基础上，通信设备厂商通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建产品的差异化 竞争优势。 近年来，通信设备厂商纷纷转型，积极拓展新领域，其中软件定义网络（SDN）、企业市场、视 频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择，未来，对于设备商而言，结合新趋势的产品升 级改进和拓展应用场景的技术研发愈发重要。 未来，ICT 技术的综合集成和融合创新能力，将成为产业发展的关键要素；在产业竞争模式和 盈利模式方面，原来单纯的技术竞争也将转向集成产品、芯片、软件、网络、应用等各环节要素及 生态圈建设的系统性竞争，厂商间跨界合作的深度和广度将有大幅提升。 3）国产化替代带来发展良机 在信息安全监管力度加大的推动下，具有自主知识产权的技术标准和自主可控的国产产品均将 迎来加速发展期，这为我国通信设备产业带来发展和扩张良机。在目前的 4G网络建设高峰期，具 有自主知识产权的 TD-LTE技术受到监管层的青睐和大力推崇；产品方面，以“去 IOE化”为代表 的国产化替代是解决信息安全问题的一个有效手段，目前国产通信设备产品已逐渐成熟并涵盖硬软 件系统，国产通信设备将会迎来加速替代时机。 （三）工业 将成为包括通信设备在内的我国制造业发展的重要方向 当前，全球制造业正面临深刻变革。一方面，个性化需求驱使产品制造商日益关注小批量、个 性化生产；另一方面，新技术（如传感技术、无线通信、云计算、大数据、安全技术甚至认知计 算）的高速发展，以及在各个领域的快速渗透，使得制造业模式的变革与创新成为可能；此外，制 造企业也在探索产品和服务的转型，以改善收益、提升客户满意度、快速适应市场需求、加速产品 推向市场的节奏。 在制造业变革过程中，全球制造业大国都在积极布局以把握先机，希望通过技术进步和产业政 策调整重获在制造业上的竞争优势。德国于 2013年提出“工业 ”概念，其后各主要国家纷纷 跟进，美国制定了“再工业化”、“制造业复兴”、“先进制造业伙伴计划”等战略，日本开始实施 “再兴战略”，韩国制定了“新增动力战略”，英国和法国等国家也提出了各自相应的国家战略。 “工业 ”主题是智能工厂+智能生产+智能物流，将智能设备、人和数据连接起来组成“虚拟网 络—实体物理系统（CPS）”，并以智能的方式利用这些交换的数据。“工业 ”的三大主题中， “智能工厂”重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；“智能工厂” 主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动、3D打印以及增材制造等技术在工业生产过程中的 应用；“智能物流”通过各种联网，充分整合物流资源，实现供给和需求的快速匹配。“工业 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 ”的本质是数据，其终极目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模 式，使工业生产由集中式控制向分散式增强型控制的模式转变。 为抓住机遇，顺应“工业 ”的发展趋势，实现从制造大国到制造强国的升级目标，我国政 府也于 2015年 5月公布了《中国制造 2025》，作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲 领。 “中国制造 2025”大力推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、 生物医药等战略重点，推动优势和战略产业快速发展。其中新一代信息技术产业具体包括集成电路 及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件等。“中国制造 2025”将智能制造作为我国信息 化与工业化融合的主攻方向，推进制造过程智能化；大力推进智能制造工程，依托优势企业，紧扣 关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能 工厂/数字化车间。 “中国制造 2025”的实施，将推动我国制造业的转型升级，带动包括通信设备制造业在内的 重点领域向“智能制造”与“工业 ”方向发展。 二、电信宽带终端行业发展情况分析 （一）有线宽带接入技术发展情况 有线宽带接入主流技术可分为光纤接入（FTTx，GPON/EPON）、铜线宽带接入（xDSL/）、 混合光纤同轴电缆接入（HFC，DOCSIS）三大类，各种接入方式终端应用场景如下： 宽带接入主要技术发展情况如下： ①光纤接入（FTTx、GPON/EPON） 光纤接入技术分为有源光网络（AON）与无源光网络（PON），其中 PON技术以其容量大、传输 距离长、较低成本、全业务支持等优势成为光纤接入主流技术。PON是指光分发网络不含有任何电 子器件及电子电源，全部由光分路器（Splitter）等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。 一个无源光网络包括安装于局端的光线路终端（OLT），以及安装于用户处的光网络单元（ONU （FTTB）或 ONT（FTTH））。在 OLT与 ONU/ONT之间的 ODN是点到多点（PtMP）结构，包含了光纤 以及无源分光器或者耦合器。正因为“无源”和“点到多点”的特性，使得 PON这种纯介质网络 可以避免外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少线路和外部设备故障率，提高系统可靠性，同时减 少维护成本和线路投资，也使得 PON技术成为 FTTx（FiberToTheX）业务的首选。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 根据光网络单元（ONU/ONT）的位置，光纤接入方式大致可分为如下几种： FTTBFibertotheBuilding，光纤到大楼）、FTTC（Fiberto theCurb，光纤到路边 ）、FTTH（ Fiber to theHome，光纤到用户 ）、FTTZ （Fiber to theZone，光纤到小区）、FTTO （FibertotheOffice，光纤到办公室）等。其中最主要的是 FTTB、FTTC、FTTH三种形式。目前， 已被广泛应用的 PON技术包括 EPON和 GPON两种，其主要特点如下： EPON（是基于以太网的 PON技术，其综合了 PON技术和以太网技术的优点，低成本、高带宽、 扩展性强、与现有以太网兼容、方便管理等，同时 PON网络点对多点的广播特性，使之成为三网合 一（数据、语音、CATV）接入技术的主要选择。 GPON技术是基于 标准的宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆 盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理 想技术。GPON可以支持上下行不对称速率，下行 ，上行 。相较于 EPON，GPON 在速率、QoS、OAM、多业务承载上都优于 EPON，成为目前电信运营商三网合一接入网技术的首 选。 光纤接入终端（ONT/ONU）中，在光纤通讯中能发生光信号或能接收到光信号的光器件是核心 终端产品元件之一。光器件通常以光组件（OSA，OpticalSub-Assembly）的形式应用在通讯领域， 光组件主要采用 BOSA（Bi-directionOSA）技术。BOSA是激光器（LD）和光电探测器（APD）的组 合体，主要作用是光电转换。BOSA加上驱动/放大电路可以组成多种外观形态，其中光模块 （Transceiver）和 BOB（BOSA-on-Board，将 BOSA直接封装到设备上）最常见。区别于传统采用 光模块的 ONT/ONU 设备制造方案，BOB方案具有实时性、成本更低、效率与良率更高等优点。 2008年，为降低成本，打通光纤网络终端产业链，剑桥科技在业界较早推动 BOB的概念，并 联合驱动芯片厂家、BOSA生产厂家开始 BOB的设计开发。2009年，剑桥科技基于 BOB的第一款光 纤网络终端产品正式量产，从此开启了基于 BOB的光纤网络终端制造时代。2014年起，ONT/ONU的 主要厂家已全部采用 BOB方案。 ONT/ONU设备中 BOB技术的采用对产业链产生了较大影响，它将芯片生产与 ONT产品生产的中 间环节光模块生产淘汰出产业链，使 ONT/ONU生产商和驱动芯片生产商走到了一起，间接促进了产 业融合；BOB促使 ONT/ONU设备生产商可直接管控 BOSA的生产、质量、技术，直接促成了 BOSA的 生产模式由直接供货变成为 OEM。光接入宽带终端厂商也凭借 BOB方案的技术优势，对 BOSA封装 厂商和光模块厂商进行了供应链的垂直整合，减少了供应链流通环节，降低了成本。 ②铜线宽带接入（xDSL/） 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 一般来讲，铜线宽带接入技术多指 xDSL技术，指以电缆（传统电话线）作为传输介质的宽带 接入技术，主要包括高比特率的用户数字环路（HDSL）、非对称用户数字环路 （ADSL/ADSL2/ADSL2+）、超高速数字用户线路（VDSL/VDSL2）以及最新的 技术。铜线宽带 接入技术演进路线如下图： VDSL2 是目前铜线接入的主流，Vectoring是 VDSL2的增强型技术，而 则是未来铜线 接入的趋势。前述三种技术优劣势如下： VDSL2由于融合了 ADSL2+和第一代 VDSL技术的优点，将频谱范围扩展到 30MHz，同时支持 Vectoring技术，因此在短距离内，可以达到 100Mbps传输速率，超过一定距离后，直接切换到 ADSL2+模式，继续提供中远距离的数据传输。这为 ADSL2+向 VDSL2过渡提供了良好的解决方案， 运营商可以根据需要逐步更新设备，既保护了原有的投资，又减少了技术选择风险。 Vectoring可在 500米内实现 100M接入，300米内支持 150M接入，能够满足家庭个人宽带接 入长期目标，和现有 FTTH的带宽能力匹敌，并且成本上具有优势。 标准由国际电信联盟（ITU）定义，其使用 106MHz频谱提供高达 1Gbps的总速率，未 来频谱可进一步提高到 212MHz，提供的最高速率可超过 。目前，标准已经基本得 到业界的普遍认可，从而为铜线接入注入了新的动力和生命力。 VDSL2和 还可以和 FTTx组合使用，即光纤+铜线，可以完美地实现光纤不能到户情况 下的高带宽接入。 ③混合光纤同轴电缆（HFC，DOCSIS） HFC（ Hybrid Fiber －Coaxial ）， 是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。HFC通常由光纤 干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成，从有线电视 台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输；到用户区域后把光信号转换成电信号，经分配 器分配后通过同轴电缆送到用户。HFC这种光纤+同轴电缆的方案很好的保护了有线电视运营商的 现有同轴网络资产，在此基础上实现了基于同轴电缆的宽带接入。 目前使用最广的基于同轴电缆的接入技术是 DOCSIS，2013年底行业已推出了 标 准，支持最高 10Gbit/s的下行速率和 1Gbit/s的上行速率。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （二）有线宽带接入市场情况 ①宽带接入用户数量持续增长，但增速有所放缓 根据 ITU研究统计，截至 2015年年底，全球固定宽带接入用户持续增长，总体规模已达 亿户，同比增长 %。全球固定宽带用户数据如下图所示： 根据中国信息通信研究院数据研究中心，全球宽带用户发展保持着相对平稳的增长势头，截至 2015年底，全球宽带用户总数同比增长 %，增速自 2014年以来小幅减缓。 ②以光纤接入为代表的高速宽带用户增长迅速 近几年来，全球宽带市场发展仍集中在大力推进光纤接入网建设上，光纤接入用户继续快速增 长。截至 2014年年底，全球光纤用户总数达到 亿户，2010年至 2014年的复合增长率达到 %；根据中国信息通信研究院数据研究中心，截至 2015年年底，全球光纤用户总数已达 亿户，仍然保持高速增长趋势。而铜线接入技术 DSL的用户增速一路下滑，继 2013年出现首次负 增长后，2014年全球 DSL用户净减少 3,000余万户，2015年 DSL用户数量继续下滑，同比减少 %；CableModem 接入技术用户的增速相对稳定，略有下降，但仍保持每年 7%左右的增长， 2015年同比增长 %。 光纤接入方式中，FTTH用户（广义口径，包括 FTTH、FTTP、FTTN及 VDSL用户）发展迅速。 全球 FTTH用户从 2010年年末的 3,万户增至 2014年末 亿户，用户增量占全球总宽带 用户增量的 %，年均复合增长率高达 %。 以 FTTH为主的光纤接入技术是当前我国建设宽带网络的主要路径，发展势头迅猛。根据国家 统计局统计数据，截至 2016年末，我国固网光纤宽带接入用户达到 22766万户，比上年增加 7941 万户。 ③全球区域宽带发展不均衡 根据 ITU数据，截至 2015年 12月 31日，全球固定宽带接入人口普及率已达到 %，但全 球各地区宽带发展水平极不均衡，这与区域经济发展存在直接关系，发达国家固定宽带接入人口普 及率已达到 %，而发展中国家固定宽带接入人口普及率仅为 %。 （三）有线宽带接入终端市场情况 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 有线宽带接入终端市场需求方主要为通信运营商及企业级客户，主要供货方为华为、中兴通 讯、诺基亚（含前阿尔卡特朗讯）、上海贝尔、烽火通信等全球大型通信设备提供商，其通常以 EMS、ODM、JDM等模式与宽带接入终端研发、生产制造企业进行合作。根据 InfoneticsResearch 对 2015年一季度市场数据统计，华为在有线宽带接入终端领域收入份额处于全球领先地位，占据 20%的收入份额。 2014年以来，随着全球有线宽带接入用户持续增长，全球有线宽带接入终端市场销售规模也 稳定增长。根据 IHS2017年一季度发布的数据，报告期内全球有线宽带接入终端市场发货量及收 入规模持续增长，复合增长率分别为 %、%。从细分市场来看，主要运营商为促进能够 满足越来越多的用户接入而进行了技术转换，FTTH系列产品增长明显。报告期内全球有线宽带接 入终端整体及细分市场情况如下图所示： 从收入规模及发货量来看，FTTH2015年出现了爆发式的增长，当年发货量同比增长 %， 市场收入规模同比增长 %，当年，FTTH从量收两方面均已成为行业最主要的接入模式；2016 年，FTTH增速放缓，但仍保持了较为稳定的增长态势，FTTH已占到全行业发货量的 %，收入 规模的 %，进一步巩固了行业第一大接入模式的地位。 随着宽带普及率的持续提高，以及高清视频点播、网络游戏、视频会议、网络电视及各类互联 网+业务带来的高带宽的需求，全球运营商纷纷通过增强网络覆盖能力以为更多用户提供多媒体等 高带宽的增值服务作为运营策略。在此趋势下，全球宽带接入终端市场将持续增长，并继续向高速 率、安全性、高可靠性、高集成度、智能化等方向发展。未来，全球对有线宽带服务的需求仍将保 持稳定增长，将驱动有线宽带接入终端市场保持稳定。 （四）电信宽带终端的发展趋势 ①PON技术将成为新建网络所采用的主要技术，而 FTTH将成为新建光纤网络的主要方式 由于 PON技术在传输带宽、距离、速率、成本等方面较 DSL更具有优势，因此新建网络主要 为 PON技术，FTTH因其更接近用户的特点而成为新建光纤网络的主要方式。随着市场竞争的需要 以及光纤接入的成本不断下降，FTTH在部分发达国家和地区均已进入大规模商用阶段。 在我国，FTTH已成为接入网发展主流。我国 FTTH的发展规模、增长速度和建设力度远远超过 欧美等宽带成熟市场。政府各项政策的导向都将 FTTH作为我国未来宽带发展的主要模式，光纤到 户国家标准更是要求所有新建住宅均使用 FTTH。部分老旧小区在进行光进铜退改造时，采用 FTTH 涉及穿墙打孔、室内明线等问题，用户接受度不高，因此借助已有入户线路，FTTB+VDSL2或 Vectoring模式也将有一定用武之地。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 ②10GPON技术将成为 PON技术的主要演进方向 随着 PON网络的规模应用和全业务运营的快速发展，运营商对已有 PON系统在带宽需求、业 务支撑能力、接入节点设备和配套设备性能等方面都提出了更高的期望。其中，EPON的演进方向 是 10GEPON，GPON的演进分为两个阶段 NG-PON1和 NG-PON2。目前 10GEPON已经经过多轮运营商 组织的测试，开始进入实际部署阶段。NG-PON1在个别运营商网络中有少量部署，NG-PON2技术中 可调谐光器件的规模化生产相关技术还在改进中，器件成本仍然偏高，但可预期在未来几年，NG- PON2的光器件将会很快成熟。 ③多种技术和应用将不断融合，新业务的不断出现对带宽需求将不断提高由于应用范围的不断 扩展，电信宽带终端形成了多种技术和应用的融合趋势，如网关应用、Wi-Fi功能集成等，各种融 合产品也不断出现。随着高清视频点播、网络游戏、视频会议、网络电视、各类互联网+业务的不 断发展，以及 ICT行业各种新技术与新应用的不断出现与应用，如物联网、云计算、虚拟现实等， 对网络带宽、电信宽带终端的性能等方面要求将不断提高，也将促进行业不断发展。 三、无线网络设备行业发展情况分析 （一）无线网络技术发展情况 Wi-Fi和蜂窝技术是两大最为成功的无线技术。蜂窝技术作为移动通信网络技术在过去几十年 内应用广泛，全球通信运营商纷纷建立了规模庞大的移动通信网络，已具备无处不在的室外覆盖、 无缝移动的特点，能够更完美支持语音和流媒体等实时应用。 Wi-Fi是无线局域网（WLAN）技术 系列标准的商用名称，由“Wi-Fi联盟”所发 布，是一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi最大的优势在于 它是在未授权的频谱上运行的，任何人都可以部署 Wi-Fi网络，而且能够支持几乎所有智能手持 设备或物联网设备。Wi-Fi最适合的是大容量、高密度且低移动性的室内应用。 目前，Wi-Fi技术发展迅速，更新迭代较快，为进入此市场的新应用和新厂商提供了广泛的机 会。 （二）无线网络设备市场情况 流媒体视频等高带宽业务日益增长，网络技术和手机用户对无线通讯的需求与日俱增，移动互 联网将是行业发展的确定趋势。无线网络设备由于其技术成熟性及移动互联的特性，呈现出迅猛增 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 长的态势。无线网络设备主要包括 Wi-Fi设备和 LTESmallCell，其中 Wi-Fi设备又包括企业级 Wi- FiAP、运营商 Wi-FiAP、商业 Wi-FiAP和家庭 Wi-Fi产品。 ①Wi-Fi设备 近几年，全球无线及移动网络接入终端市场快速扩张，以笔记本电脑、平板电脑、智能手机为 代表的具备 Wi-Fi功能的终端设备出货量持续增加。市场上 Wi-Fi终端数量的大幅增长，促进全 球各电信运营商加速建设无线网络以推动移动电视、无线视频、移动办公等业务的快速发展，也为 运营商级无线局域网接入设备带来较大的市场机遇。目前 Wi-Fi 的覆盖范围已扩展到了高级宾 馆、豪华住宅区、飞机场以及咖啡厅之类的区域环境。 Wi-Fi热点是构成无线局域网的核心组件，根据热点产品的应用类型和场景不同，可细分为如 下三个领域： A.企业级 Wi-FiAP市场 全球企业级 Wi-FiAP市场集中度较高，前 5大设备提供商市场占有率在 70%以上。设备提供 商提供对各种企业网络应用的支持，并能向客户提供整体解决方案，其一般依赖 ODM厂商来提供硬 件产品。 企业级 Wi-FiAP市场已逐渐形成规模。根据 IDC的统计，2014年全球企业级无线局域网产品 的市场规模超过 48亿美元，AP热点数量超过 3,000万台。主要供应商包括思科、Ruckus、HPE- Aruba等国际大型通信设备企业，其中 HPE-Aruba为剑桥科技客户。企业级 Wi-FiAP主要供应商市 场份额如下： B.运营商 Wi-FiAP市场 全球各大运营商均将 Wi-Fi作为其重要的网络组成部分，但不同类型的运营商对其定位存在 差异。 传统固网运营商主要布局基于 Wi-Fi的无线移动互联网接入服务。如中国电信 2015年 12月 正式推出的“爱 Wi-Fi”产品，以“爱 Wi-Fi”平台为核心，努力打造高速、惠民、开放的公共 Wi-Fi服务体系。 传统移动网络运营商目前则将 Wi-Fi作为 4G网络的分流工具。4G网络频谱资源有限且十分昂 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 贵，容量无法满足日益增长的移动互联网应用的发展。而 Wi-Fi可使用免费的频谱资源，并且得到 了几乎所有移动终端的支持，天然成为 4G业务的理想补充。目前，移动通信标准化组织（3GPP， ITU-T）已经将 Wi-Fi作为 4G网络的分流工具标准化。根据 nfoneticsResearch预测，整个运营 商 Wi-Fi将承载超过 25%的移动数据流量，到 2019年，此类应用的热点年发货量预测将超过 700 万台，平均每年增长 40%，市场规模将超过 25亿美元。 根据 InfoneticsResearch2015 年统计数据，上述市场主要由 Ruckus、思科、华为、爱立 信、惠普等全球主要的通信设备制造商分享，各厂商市场份额如下： C.商业 Wi-FiAP市场 新兴起的独立 Wi-Fi运营商，利用免费的频谱资源，提供无线互联网接入，收取通信服务费 用、广告费用或大数据分析费用。其中，商业 Wi-Fi是其中发展最快的领域。商业 Wi-Fi是指由 商业 Wi-Fi运营商为企业客户提供的包括硬件、软件、服务、运营等内容的系统解决方案，以云+ 端的服务形式，为客户提供免费 Wi-Fi网络，并通过硬件收费、广告推送、内容运营、商家服务 等方式进行盈利。商业 Wi-Fi的出现，弥补了 Wi-Fi网络覆盖面积的不足，在一定程度上满足了部 分用户的联网需求，同时作为用户上网的底层入口，具有很大的潜在价值。 作为 Wi-Fi市场的新兴领域，商业 Wi-Fi市场目前整体仍处于初期阶段。2014年中国商业 Wi-Fi市场规模为 亿元，同比增长 %，虽增长迅猛，但市场整体规模较小。未来几年，商 业 Wi-Fi 公司将以快速扩展热点数量、扩大商业 Wi-Fi 覆盖面积为主要竞争目标。随着市场规模 的扩大以及越来越多的企业加入，商业 Wi-Fi市场将保持高速发展。 D.家用 Wi-Fi产品 家庭 Wi-Fi已经成为很多家庭的必需品。其中的主要产品形态就是无线路由器和智能路由 器。无线路由器提供基本的 Wi-Fi上网功能，而智能路由就是智能化管理的路由器，相比于普通 无线路由器，更像一台个人电脑，可以由用户自行安装各种应用，自行控制带宽、在线人数、浏览 网页、在线时间，真正做到网络和设备的智能化管理。根据工信部统计数据，2011年我国无线路 由器的销量为 2,300多万台，而 2013年则达到了 7,200万台，增长超过 200%。7而 随着互联网及移动互联网的发展，越来越多的家庭设备有接入网络的需求，家庭无线路由器是 实现多设备联网的必然选择，更进一步的智能路由器还可以成为智能家居的中心，可将家庭内部所 有的智能电器通过智能路由器连接在一起，并可由智能手机 APP进行集中控制。正是由于智能路由 器的流量入口和家庭中心地位，其未来应用空间巨大。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 ②LTESmallCell 目前，移动网络的重点不仅仅是覆盖，更多的是要实现更大的流量承载、更高的传输速率。在 高频率、高带宽移动互联网时代，LTESmallCell因其可以提高整体系统容量，实现特定区域覆 盖，改善用户宽带接入体验，从而将成为移动互联时代的重要网络组成部分，其数量将超过宏基站 数量，成为移动互联时代的主角。根据 IHS2017年一季度发布的行业数据，2016年，LTE小基站终 端设备 FixedLTECPE销售规模为 万台，报告期复合增长率为 %，预计 2017年将进一 步提速，可达到 万台 8。 （三）无线网络设备的发展趋势 随着技术及行业应用的发展，无线网络技术与设备发展将呈现如下趋势：①企业、运营商和消 费类产品全面向第二代 （Wave2）升级，其特点是支持 160MHz或 80MHz+80MHz频宽以及 支持空间并发多用户（MU-MIMO）特性，从而成倍增加频带利用率，目前已有支持此类应用的客户 端（手机、平板、笔记本电脑）出现。 ②随着移动终端和应用的开发，对高带宽 Wi-Fi产品需求增加，特别是 4×4（收发都是 4通 道）产品（2,533Mbit/s级别），家庭和消费类客户开始出现 8×8高性能应用（5,000Mbit/s级 别）。 ③运营商利用 Wi-Fi作为 LTE网络的有效补充，特别是采用 LWA（LTEWi-FiAggregation）技 术以实现用户无感知的带宽共享；低成本商业 Wi-Fi热点将被用于大数据分析和发布广告，支持智 慧城市的应用，实现 Wi-Fi广泛覆盖。 ④Wi-Fi技术应用范围越来越广。利用基于 60GHz的全新 技术，Wi-Fi网络将可完全 代替有线网络和视频线缆；利用 Wi-Fi 技术将可实现低功率、面向家庭和工业场景的物联网的互 联。 四、智能家庭网关行业发展情况分析 （一）智能家庭网关技术发展情况 智能家庭应用是家庭自动化技术的最新发展和延伸。通过将更多的计算机和信息技术应用与整 合，帮助人们提升家庭设施的自动化和智能化，为人们的日常生活带来更多便利性和舒适性。智能 家庭网络的基本架构如下： 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 在智能家庭的应用场景中，用户可以通过智能手机、平板电脑及其他智能终端上的浏览器或应 用客户端软件访问智能网关，实现对智能网关的控制和管理，并通过对智能网关的管理实现对家庭 智能终端的管理、对用户体现的定义和对智能联动行为的定义和分析。此外，还可以通过智能网关 了解家庭网络和智能终端的运作状态。 在家庭智能装备中，存在智能终端和智能网关两种类型的设备：①智能终端是家庭网络的末梢 神经，负责数据采集和控制功能的实现，通常是通过对传统家庭设备进行智能化改造，增加联网、 数据回传和自动控制功能来实现的。 例如，智能空调、智能冰箱、智能灯控、智能窗帘、智能门锁等。②智能网关是家庭的网络中 心、管理中心和业务中心。作为网络中心，它不但具有使整个家庭接入运营商宽带网络的接入功 能，还提供不同的组网技术，使家庭内部不同终端相互组网、互联互通。作为管理中心，智能网关 能够根据用户需要和业务特性提供家庭安全，合理地分配家庭网络上下行的带宽资源，能够有效管 理家庭网络中的各种智能设备。作为业务中心，智能网关可提供大规模的数据采集、处理和运算， 调动家庭智能终端以及网络服务协同联动，为用户提供智能化服务；此外，智能网关还可以允许用 户下载第三方应用和服务，发掘硬件平台资源，提升业务和服务效率。 区别于智能路由器等产品，智能网关在智能家居中更注重于安全性。智能网关产品的核心是网 关路由功能和网络管理协议。此外，取决于应用场景和客户需求，智能网关产品还通常会包含宽带 接入功能（含互联互通）和物联网接口及相应的应用。智能网关产品架构如下图所示： 从技术角度来说，智能家庭网关主要实现内部到外部桥接/路由、协议转换、地址管理和转换 的功能，承担防火墙的职责，并提供可能的 VoIP等业务。软件体系是智能网关的核心要素，智能 网关软件体系的特点体现在软件体系的开放性上。在智能网关软件体系中，云服务是智能网关区别 于传统网关和其他网络设备的重要因素，通过与云的互连，应用和服务提供者可以向用户提供更好 的设备管理和认证，以及用户管理和认证。 （二）智能家庭网关市场情况 智能家庭网关整体市场分为三个主要子市场——ISP/ICP 市场、运营商市场、消费电子市场。 过去 10多年，全球范围内 ISP/ICP市场呈现爆炸式增长，但因 ISP/ICP所提供的服务的特点 越来越难以突出，其服务差异越来越小，布设智能设备已成为很多主流 ISP/ICP业务和服务差异化 的一个重要支点。ISP/ICP通过搭载支持其服务和应用的智能设备提供基于云的服务，有助于用户 的绑定和提高市场的粘性。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 运营商市场方面，相较于 ISP/ICP市场，运营商所能提供服务和应用的数量和功能偏少，其 业务规模和成熟度也要落后。面对 ISP/ICP在智能家居设备 市场的竞争压力，越来越多的运营商，借助其在宽带接入领域的耕耘，抢占用户家庭的门户， 率先将智能硬件推送到用户家庭。如中国电信在 2014年年底启动了第一次悦 me集采，总量为 63 万台，其中 EPON上行悦 me为 32万台，GPON上行悦 me为 31万台；2015年年底中国电信针对家庭 网关组织了一次集采招标，终端数量共计 1,600万台，其中智能网关悦 me部分共计约 1,000万 台，其中 EPON悦 me280万台，GPON悦 me780万台。 消费电子市场方面，智能网关类产品市场正在逐步启动。如智能网关已成为 Google在智能家 庭领域的重要突破口，2015年，Google正式发布了其首款物联网操作系统平台 Brillo，以及其物 联网网关体系参考产品平台 OnHub。国内市场方面，近年来，智能网关消费电子发展迅猛，小米、 华为、海尔等均纷纷布局智能家庭市场。 （三）智能家庭网关的发展趋势 随着持续不断的技术创新、服务内容的创新、商业模式的创新与成熟，智能家庭网关市场必将 迎来广阔的发展空间。未来智能家庭市场发展将呈现如下发展趋势： ①智能家庭产品从传统的比拼硬件成本价格向比拼智能硬件的性能和服务价格转变。一些低价 低性能的所谓“智能家庭”设备，由于其低劣的性能，无法满足业务和服务需要，正快速被市场所 淘汰。 ②运营商为抢占市场跑马圈地。ISP/ICP在智能家庭市场通过业务与服务来说服消费者。运营 商则通过低价策略和市场宣传需要，抢先占据家庭门户，排除 ISP/ICP 的潜在竞争压力。运营商 会通过跑马圈地先抢占越来越多用户，服务和应用则在其后逐渐上线和完善。 ③互联互通与标准化。随着应用范围扩展和市场不断拓展，各企业设备互不兼容成为商业推广 应用的重要瓶颈。未来，智能家庭设备将向互联互通与标准化方向发展。 ④智能家庭设备将进一步融合自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术等物联网技 术，不断整合各类家庭智能终端，实现各类家庭智能终端一体的网络化、智能化。未来的家庭物联 网可涉及智能照明、家电控制、环境监测、影音娱乐、健康管理等方面，能最大限度地将人、家、 物连接起来，进行互动。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 五、工业物联网行业发展情况分析 （一）工业物联网技术发展情况 “工业 ”是制造业发展的重要方向，“工业 ”诸如生产线优化排程、产 品质量早期预警、生产设备预测性维护等服务能力的实现需配合机器互联、无线通信、智能传 感、云计算、大数据分析等信息技术。工业物联网是这些信息技术的实现和应用基础。未来伴随着 传感器以及网络技术的演进，越来越多的生产制造环节，以及产品本身都将由工业物联网连接起 来，进而可取得大量实时数据。这些数据与研发过程、生产制造过程、服务过程融合，同时借助互 联网的社区网络、电子商务等服务，能够协助制造企业打造全面优化的生产及服务过程，实现真正 的“工业 ”。“工业 ”与物联网的内在联系如下图： 工业物联网的发展基于互联网（Internet）和物联网（InternetofThings）带来的信息技术发 展，是信息技术和生产技术的深度融合。和物联网相比，工业物联网主要强调在生产和服务方面的 应用，工业物联网往往涉及更高价值的设备和资产，如能源、运输、工业控制，同时对运行安全有 更高的要求；而普通物联网更多关注消费领域，如家居方面的应用。另外，工业物联网建立在工业 基础设施上，用于提升而非替代原有的工业生产设备和设施。总的来说，工业物联网是物联网的子 集，集中在生产力方面的应用。 （二）工业物联网市场情况 目前，工业物联网仍处于早期发展阶段，但是由于其广阔的应用前景和巨大的收益潜力，许多 大型跨国公司、各国政府及国际组织都已经在工业物联网方面进行了大量投入。如在思科主持的第 二届物联网论坛上，思科展出了 250多个工业应用案例；通用电气则在 2014年通过工业物联网技 术和服务，为其全球客户实现了 10 亿美元的营收增长；华为则收购了英国工业物联网初创公司 Neul。在国家层面，中国和德国政府进行了共同促进“工业 ”发展的高层对话，制定了两个制 造业大国在物联网和云计算等相关技术上加深合作的策略。 此外，国际上已建立了 IndustrialInternetConsortium（IIC）、AllSeenAlliance、 OpenInterconnectConsortium（OIC）9等工业物联网相关的国际组织。 根据 Accenture的研究报告，全球工业物联网市场规模在 2012 年即达到 200亿美元，预计 在 2020年将超过 5,000亿美元，近年将高速增长。同时，基于目前的投入水平，到 2030年，预计 工业物联网为世界经济带来的收益至少在 10万亿美元；而基于持续增加的投入估计，到 2030 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 年，工业物联网带来的收益可达到 14万亿美元。 我国工业物联网规模同样庞大。根据 Accenture的预测，未来 15年中国将在工业物联网领域 受益约 万亿美元，体量巨大，极具发展空间。中国工业物联网收益预测如下图： 9OIC和 AllSeen致力于推进工业物联网设备之间的标准互联。IIC致力于系统级的需求、应用 和测试标准。IIC成立于 2014年，已经发展到 100多个成员，其中 1/3来自美国以外。 我国工业物联网的产业链运营主体主要包括设备制造商（如传感器、RFID、芯片等）、系统集 成商（致力于解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、使用环 境、施工配合、组织管理和人员配备相关的集成）、网络运营商（提供数据传输，是物联网网络层 的主体，是连接传感数据和终端应用的中间环节）、平台供应商（为物联网应用提供支撑：能够为 设备制造商提供终端监控和故障定位服务，为系统集成商提供代计费和客户服务，为终端用户提供 可靠全面的服务，为应用开发者提供统一、方便、低廉的开发工具等）。工业物联网的产业链如下 图所示： 目前我国工业物联网处于产业链形成初期，产业利润的主要获取者为设备制造商和系统集成 商。随着产业不断发展成熟，市场对于服务的需求将越来越强烈，网络运营商和平台供应商的利润 将迎来快速上升，并将成为产业利润的主要获取者。 （三）工业物联网的发展趋势 《20150730-国信证券-国信证券物联网专题研究：工业物联网空间巨大，平台化公司前景可 期》 随着《中国制造 2025》的实施，未来十年，我国制造业整体信息化水平将大幅提升，制造业 数字化、网络化、智能化将取得明显进展，数字化研发设计工具、关键工序制造装备数控化将作为 工业物联网的基础在规模以上企业得到广泛应用。 数字化研发设计工具普及率方面，2011-2014年数字化研发设计工具普及率年均增加 个百 分点，预计“十三五”期间，年均增加 个百分点，“十四五”期间，年均增加 个百分点， 2020年和 2025年数字化研发设计工具普及率将分别达到 72%和 84%。数字化研发设计工具普及率 及其增长情况如下表： 在新一代信息技术产业方面，根据国家制造强国建设战略咨询委员发布的《中国制造 2025》 重点领域技术路线图（以下简称“路线图”），集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 业软件、智能制造核心信息设备四大细分行业将作为到 2025年我国新一代信息基础产业的发展重 点。根据行业目前的发展水平和市场需求，这四大细分行业将成为未来我国中长期产业发展的重点 领域，并有望在“十三五”期间迎来黄金发展期。其中，企业及工业应用类 ICT终端设备既属于 信息通信设备，也属于智能制造核心信息设备，其实际应用也需集成操作系统与工业软件。 第五节 2019-2025 年我国 ICT 终端设备行业发展前景及趋势预测 一、2019 年中国 ICT 市场预测 2018年 12月 19日，由 IDC中国主办的“2019年中国 ICT市场预测论坛”在北京圆满落下帷 幕。本次预测论坛以“智能时代新竞赛 —— 创新、重塑、生态“为主题，把脉中国 ICT市场发展 趋势、预测市场未来走势，助力企业赢得市场先机。论坛从整体 ICT市场、企业级 IT市场、新兴 技术市场以及终端消费市场解读了未来 3-5年的发展预测。现场超过 400位中大型企业的 IT和相 关负责人，以及 20余位业界知名媒体出席了本次盛典，一同深入探讨企业在智能时代如何做好数 字化转型，如何通过创新、重塑、生态赢得新竞赛。 2019年中国 ICT市场预测论坛 IDC中国区总裁霍锦洁女士在此次预测论坛致开幕辞并表示： “2018年是非常特殊的一年， 全球政经局势变化多端 、中国经济下行压力加大、智能时代来临、数字经济的发展进一步加速。 如何在这样复杂的环境中拨云见日、看清未来的方向、制定合适的战略是所有企业的诉求。 数字 经济发展的核心支撑是企业的数字化转型，依托第三平台 11项数字技术（云计算、大数据、移 动、社交、人工智能、区块链、物联网、增强/虚拟现实、3D打印、机器人、下一代安全）支持企 业业务的增长和创新是数字化转型的核心。第三平台技术也从 2007年起步的第一篇章——试点创 新，发展到自 2015年开始的第二篇章——倍增创新，并将在 2022年以后发展到第三篇章——智能 创新。5大新浪潮将支持倍增创新：以人工智能和大数据为依托的倍增洞察，以物联网和边缘计算 为依托的倍增触达，以云计算和开发者为依托的倍增开发，以移动和社交为依托的倍增期望，以安 全和区块链为依托的倍增信任。” IDC中国区总裁霍锦洁女士 霍锦洁女士还强调，从全球角度看，所有行业都将变成数字行业，融合与跨界成为主流。中国 有全球最多的中产阶级，消费潜力巨大，智能设备与超级应用商机巨大。巨型平台在重新塑造 IT 新秩序。女性在数字技术支持的未来工作中将发挥越来越大的作用。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰先生结合全球及中国最新经济和技术趋势发表了题为 “中国 ICT市场 10大预测” 的主题演讲，10大预测内容如下： IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰 预测 1: 数字经济与数字行业成为市场主流：数字化渗透到所有行业，跨界融合使行业的界限 变得模糊。到 2022年，中国 GDP的 65%以上将是数字化，每个行业的增长都是由数字化增强的产 品、运营和关系驱动，2019–2022的 IT相关支出约 万亿美元。 预测 2：数字化原生 IT与应用开发革命来临：到 2023年，80%的 IT支出将花在第三平台技术 上，超过 65%的企业在数字经济中构建 “数字化原生” IT环境以支持在高速发展中领先。到 2022年，70%的新应用将采用微服务架构，以提高设计、调试、更新和利用第三方代码的能力； 25% 的生产应用将是云原生的。 预测 3：AI成为新的用户界面：到 2024年，支持人工智能的用户界面和流程自动化将取代目 前三分之一的基于屏幕的应用程序；到 2022年，30%的企业将使用对话式语音技术进行客户开拓与 服务 。到 2023年，15%的人工智能花费将被基于云端的洞察即服务所取代。 预测 4：AI治理与新 IT运维并重：到 2022年，50%的企业将委托 CIO进行治理政策的变革和 现代化，以抓住新的商业机遇和应对 AI、ML和数据隐私与伦理所带来的新的风险。迫于削减 IT开 支、提高企业 IT敏捷性和加速创新等压力，到 2021年，50%的 CIO将积极地将大数据和人工智能 应用于 IT运营、工具和流程中。 预测 5：智能可信数字化平台：到 2021年，在云、AI和区块链的支持下，杰出的行业内价值 链公司将把数字化平台拓展到整个全方位体验生态体系，从而将交易成本减少 30%。从 2018年到 2023年，随着新的工具/平台、更多的开发人员、敏捷方法和大量的代码重用，将会创建 5000万 个新的逻辑应用程序 。 预测 6：敏捷连接与 5G商用：到 2021年，在业务需求的驱动下，50%的 CIO将通过 API和体 系架构为企业打造敏捷链接，这些 API和体系架构将云供应商、系统开发人员、初创企业和其他公 司的数字解决方案连接起来。5G将成为企业数字化转型 的关键技术，到 2024年，超过 60%的 5G连接来自行业业务应用场景。 预测 7：安全与信任延伸：到 2022年，中国 30%的服务器平台将在其硬件和操作环境中嵌入数 据加密技术，超过 20%的安全警报将由人工智能自动化处理，1500万人将拥有基于区块链的数字身 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 份。 预测 8：数字化坚定者引领未来：到 2022年，至少有 50%的组织将是数字化坚定者，他们通过 新的商业模式和数字化产品与服务来改变市场，重塑未来。到 2022年，60%的大企业将创建数据管 理和货币化能力，从而增强企业职能，增强竞争力，创造新的收入来源。 预测 9：边缘与运营技术重塑 CIO：到 2023年，70%不能有效管理业务部门主导的边缘计算、 运营技术和 IT之间出现治理、战略和操作层面差异的 CIO会在内部竞争中失败。 预测 10：数字化 KPI大行其道：到 2023年，70%的业务实体将采用新的数字化 KPI——重点着 眼于产品/服务创新率、数据货币化及员工体验，以适应数字经济与数字行业的要求。 本次预测论坛中，多位 IDC中国资深分析师还从新兴技术市场、企业级 IT市场以及终端消费 市场现场进行了解读。 ·新兴技术是企业数字化转型的关键 IDC中国副总裁钟振山先生强调：新兴技术是企业数字化转型的关键，每个 “数字化坚定 者” 企业都将拥抱新兴技术，人工智能、物联网、安全则是新兴技术的重中之重，且技术的融合 应用将成为主流，也是企业创新的核心驱动因素。 IDC中国副总裁钟振山 ·企业级 IT市场云和数据中心是基石 IDC中国助理副总裁周震刚先生强调：”数字化转型的目的是是成为数字化原生企业，数字原 生企业相比传统企业有更快的创新速度、并能以客户为中心充分赋能员工、在不断学习和适应中拥 抱风险、用技术和数据为企业创造新的价值。数字化转型改变了应用，而应用的变化改变了一切， 云、数据中心、开发者则是企业重塑的基石。” IDC中国助理副总裁周震刚 ·消费市场智能终端成为主流 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 IDC中国助理副总裁王吉平先生强调：” 企业数字化转型进入倍增创新阶段， 更多企业将通 过多元化的终端产品实现企业的转型升级。到 2020年，50%的教育和大型企业市场用户考虑使用 VR/AR产品、大屏幕电子白板、 平板、智能手环等产品来提升企业的办公效率。以各类智能终端 和新兴技术支持的未来工作（包括未来空间、未来文化、未来员工）也将成为主流，更好的支持企 业的数字化转型。在消费市场，家庭存储、人口老龄化、消费分级、线城市、屏幕上移、5G等 趋势将显著影响终端市场，厂商应给予足够的重视。” IDC中国助理副总裁王吉平 武连峰先生最后总结道:“数字经济与智能世界已经是今天的核心主题，要想赢得智能时代新 竞赛，要有成为数字化原生企业的愿景，要有利用最新数字技术加速创新的人才，要有以应用场景 为核心的长期发展路线图，要有能聚集生态伙伴与开发者的智能数字平台、要有足够的预算与长期 快速迭代坚持能力，要有创新的绩效考核体系。” 二、行业主要发展趋势 1、“工业 ”已成为行业发展的必然趋势，将推动行业内企业转型升级 随着国内生产要素成本的持续走高，传统的以人为主要要素的制造模式将逐渐向基于“工业 ”的智能生产模式转变。2013年，汉诺威工业博览会将全球带入“工业 ”时代。2015年， 国务院发布《中国制造 2025》，将智能制造作为我国信息化与工业化融合的主攻方向，推进制造过 程智能化，促进我国向制造强国转型发展。智能化、工厂自动化将成为制造业未来发展方向。目前 国内一些制造企业已经开始大量引进自动化生产设备与技术，逐渐以智能化方式组织生产。通信设 备行业作为“中国制造 2025”大力推动突破发展的重点领域，其向“工业 ”发展的趋势将更 为明显。 2、“自主创新”能力成为未来驱动中国制造企业及经济增长的动力 自主创新是衡量一个国家科技水平高低的重要标志。目前，我国制造业仅在部分领域，如通信 设备、铁路设备、太阳能电池板等具有一定的工程技术创新与效率驱动创新优势，制造业总体自主 创新能力与发达国家如美国、德国等相比差距较大。随着我国经济增速下滑以及结构调整，经济增 长未来无法再长期依赖传统的要素驱动与投资驱动，必将逐渐发展至创新驱动阶段。而近年来，我 国三十年以来制造业主要驱动力——“汲取创新”模式，对于经济增长的贡献也有所放缓。为应对 挑战，继续保持经济的平稳增长，作为我国国民经济支柱的制造业将加快从“汲取创新”到“自主 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 创新”的转变，以实现更多的突破性创新，从而在全球市场上展开竞争。作为我国制造业发展重点 战略领域之一的通信设备行业必将在自主创新方面首当其冲。 3、不断增长的带宽需求将推动宽带接入技术的快速发展，超高速宽带接入将取得高速发展 最近几年，音乐下载、高清晰度电视、视频游戏、在线存储和备份、虚拟现实等高带宽新业务 层出不穷，用户对带宽的需求进一步增长，这驱动着宽带接入技术的持续发展，产品和技术更新周 期日趋缩短，宽带接入终端产品在接入速度和多功能化方面必将不断发展。这也使得宽带接入终端 的需求不仅来自于新增用户，更多需求将来自于既有庞大用户的不断更新升级的需求，从而保证宽 带接入终端尤其是超高速宽带接入终端的总市场容量不断扩大。 4、移动互联网将持续推动有线接入与无线接入互补、融合，无线接入终端市场将得到极大拓 展 目前，有线宽带接入技术已经无法满足用户的多种需求，无线宽带接入技术成为网络宽带接入 技术发展的必经之路。从功能性角度考虑，无线宽带接入技术具有提供业务迅速、网络结构灵活、 投资少、易维护以及用户使用范围限制小的众多优势。但是，我国目前的宽带接入技术水平还无法 实现对无线宽带的全面覆盖，另外无线网络的不稳定性也对其实际发展产生影响。在这种情况下， 可通过有线、无线技术的互补发展，实现有线宽带接入技术与无线宽带接入技术的有效融合，进一 步发挥出宽带接入技术的功能性，实现宽带接入范围的拓展。 5、技术进步将推动家庭、企业及工业应用类 ICT 终端提升通用化、集成化、智能化水平，产 品迅速迭代 未来，信息通信网络的发展将涉及三个新的技术趋势：一是终端泛在化，终端形态多样满足不 同场景需求，如智能手表、智能眼镜等可穿戴设备以及信息展示终端、行业信息终端等；以智能终 端为中心融合物联和人机交互能力，并实现对周边设备，包括可穿戴、体域、家居、车域等实时的 读取与控制。二是网络硬件通用化，交换机、路由器、接入网关等网络设备实现通用化和集成化； 网络设备集群化组织和控制，不同数据交换设备组成群组，由网络统一调度和管理。三是网络能力 虚拟化，表现在网络设备的软硬件解耦、电信软件能够运行在通用的硬件平台上以及网络功能可以 按需部署，并按需迁移等方面。 为满足未来各类业务需求，家庭、企业及工业应用类 ICT终端需具备集成更强大的功能以及 具备更高智能化程度，产品迭代速度也将加快。 6、SDN技术具有改变传统 ICT行业产业格局的可能性，产业链具有核心技术的企业将迎来新 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 的发展机遇 SDN核心理念是控制与转发分离、网络向应用开放和集中控制，终极目标是希望通过软件来控 制通用的硬件设备，构建网络基础设施，向上层应用开放网络功能，方便业务的灵活部署和网络的 自主管理。 在互联网/移动互联网瞬息万变的业务环境下，网络不仅需要具备高稳定与高性能特征，还需 要具备灵活性和敏捷性。传统 IT架构中的网络，根据业务需求部署上线以后，如果业务需求发生 变动，重新修改相应网络设备（路由器、交换机、防火墙）上的配置极其繁琐。SDN技术将网络设 备上的控制权分离出来，由集中的控制器管理，无须依赖底层网络设备，屏蔽了来自底层网络设备 的差异；同时，控制权完全开放，用户可以自定义任何想实现的网络路由和传输规则策略，从而更 加灵活和智能。进行 SDN改造后，无需对网络中每个节点的路由器反复进行配置，网络中的设备本 身就是自动化连通的，只需要在使用时定义好简单的网络规则即可，路由器自身内置的协议可以通 过编程的方式对其进行修改，以实现更好的数据交换性能。正是因为这种业务逻辑的开放性，使得 网络作为“管道”的发展空间变为无限可能。 SDN技术实现软硬件分离，将带动包括电信核心网络在内的整个网络架构的调整，推动网络设 备升级，给硬件厂商带来新的市场机会；SDN技术基于开放的软件平台，为硬件提供标准接口，也 将为高性能硬件带来更多需求。SDN技术目前正处于导入期，其发展将驱动技术不断创新，从而为 产业内软件、硬件提供商拓展自身业务、实现重新洗牌提供了机会，具有改变 ICT产业格局的可 能性。对于 ICT行业设备生产商而言，产业链上具有核心技术的高性能设备生产商将迎来新的发 展机遇。 三、行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策将推动行业持续发展 宽带网络作为经济社会发展的战略性公共基础设施，众多国家纷纷将发展宽带网络作为战略部 署的优先行动领域。宽带接入受到全球范围内的产业政策鼓励支持。ITU数据显示，截至 2014 年，已有 140个国家制定了宽带计划。当前市场的新型应用特别是视频类应用的发展，对通信网络 的传输品质、便捷性、移动性提出了更高的要求，全球范围内宽带通信产品技术与规格正不断演进 升级。 从各国产业政策来看，全球各国政府正大力推进宽带通信网络基础建设，带动有线接入、移动 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 接入、数据中心等网络的建设，市场空间广阔。2016年 7月 15日，美国政府宣布将投资支持 5G 无线技术研究，美国国家科学基金会（NSF）将领导该先进无线研究计划 （AdvancedWirelessResearchInitiative），AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile、Juniper、 Intel、Oracle、Viavi等 18家公司加入了该计划。2016年 11月，英国政府宣布，未来四年 （2017-2021）将投入 亿英镑部署宽带网络基础设施，主要用于 FTTP（Fibertothepremise） 和 5G网络建设。2016年 10月，美国 AT&T宣布计划在新的城域市场中扩张其“Ultra-fast Internet”服务，该服务采用 FTTP技术为用户提供千兆宽带接入。 AT&T预计到 2019年中期为超过 1250万个场所提供千兆服务。 通信行业属于我国国家产业政策中鼓励发展的行业。国家和有关部门陆续制定了相应的产业政 策支持我国通信行业的技术发展及通信企业的发展壮大，包括《“十二五”国家战略性新兴产业发 展规划》、“宽带中国”战略等，详见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（二）行业管理和 行业政策”部分。 在中国，国家政策对光通信推进力度空前，国内宽带通信终端行业发展态势稳健。基于“宽带 中国”战略，普及与提速并行。国务院发布“宽带中国”战略实施方案，宽带首次成为国家战略性 公共基础设施。目标是到 2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，行政 村通宽带比例超过 98%；城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps和 12Mbps，发达城市部分 家庭用户可达 1Gbps。为了完成“宽带中国”的目标，预计将带来 7000多亿的固网宽带资本开 支。随着国家政策的持续推进，智能终端将进一步普及，同时宽带提速战略也将推动产品升级换 代，中国互联网宽带通信终端业维持稳步发展态势。从产品发展趋势来看，在高速宽带通信网络、 智慧家庭、数据中心建设等趋势下，将带动 PON、DSL、DOCSIS、WLAN、交换机、LTE/5G等产品的 进一步发展。 2017年 1月，政府工作报告中指出推进 5万个行政村通光纤以及建设一批光网城市，这为近 期光纤接入进一步明确了市场方向；当月，工信部、发改委印发《信息基础设施重大工程建设三年 行动方案》，2016-2018 年信息基础设施建设共需投资 万亿元，未来固定宽带接入以及移动宽 带接入是重点方向，涉及总投资 9,022 亿元中固定宽带接入网、移动宽带接入网将分别投资 1,884亿、3,902亿。对应的固定宽带方面计划到 2018年新增光纤到户 2亿个，城镇地区实现光网 覆盖，提供 1000兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭宽带用户提供 100兆比特每秒以上 灵活选择，行政村通光纤比例由 75%提升到 90%；对应的移动宽带接入方面计划到 2018年新增 4G 基站 200万个，实现乡镇及人口密集的行政村 4G网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过 75%。 上述全球宽带发展产业政策将有力支撑家庭、企业及工业应用类 ICT终端行业的长期发展。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 此外，全球范围内的发达国家纷纷加快制定再工业化战略，我国亦于 2015年提出“工业 ”发 展战略，国家各个层面密集出台相关政策，大力支持和发展“互联网+制造业”的融合发展，力推 工业互联网发展以支撑我国工业转型升级。上述战略与政策的实施将促进本行业转型升级，也将给 工业物联网细分市场带来广阔的市场空间。 （2）全球运营商不断增长的网络投资将驱动行业快速发展 目前，不论从全球还是国内市场来看，都处于通信行业投资高峰期，受益于行业投资拉动，整 个通信行业保持较快增长。 国内网络建设也远超预期，2014年通信行业固定资产投资 3,992亿元，是 2009年来投资最高 点。2015年运营商全力实施提速降费，从国家“互联网+”战略全局考虑加快宽带建设，2015年运 营商宽带相关投资预计达 4,300亿元，同比增长 10%。此外，根据 2015年 5月国务院发布的《关 于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，为配合落实国家“互联网+”战略，2016 年~2017年中国网络建设年不低于 7,000亿元。通信产业高景气度仍将延续，包含家庭、企业及工 业应用类 ICT终端行业在内的中国中下游网络设备行业仍将较快发展。 （3）稳定的产业链生态将保障行业稳定发展 家庭、企业及工业应用类 ICT终端市场主要为电信运营商及企业级客户，其中电信运营商的 供货方主要为华为、中兴通讯、诺基亚（含前阿尔卡特朗讯）、上海贝尔等全球大型通信设备提供 商。全球大型通信设备提供商不从事具体生产制造，主要关注相关技术标准制订、软件研发等高附 加值内容；同时，基于通信网络互联互通的要求，其产品销售也一般以系统为主，通常采用 EMS、 ODM、JDM等模式与家庭、企业及工业应用类 ICT终端制造企业进行合作。 通常情况下，全球大型通信设备提供商将通过前期考察、中期测评、后期考核等环节选定几家 规模相当、生产和管理水平高、服务好的大型家庭、企业及工业应用类 ICT终端制造商建立长期 合作关系。在良好合作的前提下，采购规模一般逐年提高。这种产业链生态的形成成为现有家庭、 企业及工业应用类 ICT终端制造商长期稳步发展的有利因素。 （4）新技术、新业务的蓬勃发展将给 ICT产业带来新的发展机遇 全球信息通信技术业务加速融合创新，互联网正深刻改变经济社会的发展形态。ICT产业面临 难得的发展机遇： 经济新常态孕育产业发展新机遇：在经济转型升级的宏观形势下，ICT产业的基础性、战略 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 性、先导性作用将更加凸显，信息消费将成为驱动经济增长的重要引擎，ICT产业将迎来更多的市 场需求。 发展新理念指引产业转型新方向：未来，我国将继续深入实施创新驱动发展战略，移动互联 网、云计算、大数据、物联网等技术创新和应用，为 ICT产业的发展指明方向，也为基于前述技 术创新及应用的 ICT终端在家庭、企业及工业的应用提供了广阔的发展空间。 “互联网+”新业态拓展产业新空间：随着“中国制造 2025”、“互联网+”战略的实施，ICT 新技术改造传统产业潜力的持续激发，基于工业物联网的制造业转型升级以及基于互联网的金融、 能源、医疗、教育、交通、物流、旅游、社会保障等新兴业务将取得较好发展。 2、不利因素 （1）宽带投资周期将使行业可能存在一定波动 宽带网络建设属于基础设施建设，主要受投资驱动，而电信运营商网络建设和更新改造投资具 有一定的周期性，这种周期性受技术演进、国家产业政策、运营商决策等多种因素影响，其在中国 市场更为明显。公司主要业务方向在欧洲和美国，目前随着新增数据业务发展，欧洲新一轮的铜线 网络升级（光纤+铜线）正在持续升温；同时中国在内的发展中国家的网络建设正如火如荼，仍能 支撑行业盈利能力。但由于宽带投资周期受多种因素影响，行业发展可能出现波动。 （2）产品定制化和服务本土化趋势，以及发达国家产业回归计划，对我国行业内制造企业造 成较大压力 随着行业产品向通用化、集成化、智能化方向的演进以及在家庭、企业、商业等多种互联网环 境的广泛应用，小批量、品种多样化的产品个性化、定制化已成为市场主流趋势，这对传统的以海 量生产为主的中国企业提出了转变经营模式的要求；同时，为满足个性化、定制化趋势下服务的便 利性的要求，产品供应企业需临近使用地区（即服务本土化），由于行业产品有相当一部分用于出 口，这对我国行业内企业的国际化水平和能力形成严峻考验。 同时，受全球经济形势等因素影响，发达国家纷纷抛出国家战略和计划，实施产业回归计划， 希望通过技术进步和产业政策调整重获在制造业上的竞争优势；印度等东南亚发展中国家也在加快 谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间，这将对我国行 业内的制造企业形成较大压力。 （3）国内要素成本的不断提高将对国内行业内企业造成较大成本压力 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 随着我国人口红利的消退、能源短缺、政府的土地经济模式以及环保要求的提高，我国劳动 力、能源、土地等要素成本迅速上升。目前，我国家庭、企业及工业应用类 ICT 终端制造企业的 毛利水平普遍不高，要素成本的持续上升对行业内企业造成较大成本压力。 （4）全球经济增长持续放缓可能影响最终消费者的宽带消费支出以及电信运营商的资本支出 目前，全球经济增长继续放缓，复苏进程缓慢。发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象 并存，且出现分化；新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。尽管美国经济增长趋稳， 但受其他发达经济增长缓慢和新兴经济体经济集体放缓的影响，全球经济将步入低速增长“新常 态”，并面临诸多不确定、不稳定因素。 虽然宽带网络对于国民经济具有重要意义，在当前经济形势下，各国政府仍然重视宽带业务发 展，但是全球经济增长的持续低迷可能影响最终用户在宽带方面的消费支出以及电信运营商的资本 支出，从而给本行业发展带来不利影响。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 成本领先战略的分析方法 一、成本动因分析 成本动因是引起成本变动的影响因素，对成本动因分析可以明确成本管理的重点。在把成本动 因与产品价值分析相结合的基础上，从战略角度分析引起成本变动的因素，制定控制关键因素的有 效机制，基于战略的视角，控制生产经营中的成本，对企业战略发展具有重要意义。成本动因包括 结构性成本动因和执行性成本动因。结构性成本动因是企业基础投资所产生的成本，这种成本是企 业在建设或者扩张过程中发生的业务，例如企业的规模、经营范围、企业厂址的建设资金以及企业 引进先进的技术等。执行性成本动因是企业执行各种生产程序所产生的成本因素，只有结构性成本 确定之后，执行性成本才会发生。 执行性成本动因包括：企业生产能力管理、产品质量管理、劳动者效率管理以及企业之间的关 系处理等方面。对于上述两种成本动因分析，总体来看，企业实施成本领先战略更加重视执行性成 本动因，例如企业生产手机等电子产品，产品的装配、检验、销售以及服务等环节等待与延误，这 些环节是企业经营所必需的流程。因此，企业应对非增值的执行性成本动因加以重视，降低产品成 本。 二、战略定位分析 战略定位分析是通过对企业环境分析的基础上，合理运用企业的环境，选择合适企业发展的战 略。根据现有理论来看，分为成本领先战略、差异化战略、目标聚集战略等。企业战略定位的基础 就是企业环境，企业应该较好的协调竞争环境的优势和劣势，规避威胁，充分利用企业发展的机 会，把企业环境中的各个因素与企业的发展计划战略相互融合，通过有效的方式，选择适合企业发 展的成本战略。根据战略成本管理的相关理论看，只有在分析企业环境的基础上，才能研究适合企 业自身的战略，确定成本管理的方向。对企业进行较好的战略分析，不仅可以对企业战略规划指引 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 方向，而且有利于企业战略成本管理的实施，为企业战略成本的管理指引了方向。因此，在战略定 位的基础上，将企业的发展战略与成本管理战略相融合，可以有效地进行成本管理。 三、企业成本领先战略实施应重视的前提条件 首先，要重视企业成本领先战略的实施条件。互联网时代客户的个性化需求是个显著特点，这 对企业实施成本领先战略有很大压力。在消费者有大量共性需求的情况下，企业可以实施规模化经 营，以实现降低成本和实现商品的低价格，给消费者也带来经济利益。这种情况下，商品以较低价 格成为具有较强的市场竞争力。因此，企业要考虑到实现标准化生产方式所能占用的市场份额，只 能在市场有着一定的需求，企业占据一定的市场份额的情况下，才能实施企业成本领先战略。 其次，企业在实施成本领先战略的同时，还应重视科学的成本管理。企业要构建成本管理的组 织，能够建立成本管理责任制度，完善成本指标、核算、决策、控制和考核体系。企业要采取科学 的成本管理方法，建立和运行成本管理信息系统，培养具有成本管理的专业人才团队。 最后，企业要加强技术创新。企业实施成本领先战略为了能够获得持久竞争力，必须加强生产 技术创新。通过新产品开发、产品优化设计、新材料的运用等措施，将降低成本与技术进步有机结 合起来，形成企业成本管理框架体系；在保持产品核心功能的前提下，适应客户需求升级的变化， 改善产品的附加功能；注重产品性能、结构、款式等的多样性，体现特色和生产差异化产品等。 第二节 成本领先战略中的系统思维 成本领先战略，指企业决定成为所在产业中实行低成本生产的厂家。实行成本领先战略的企业 的优势是显而易见的，由于企业的成本优于同行业中其他企业，所以产品在以行业平均价格进行销 售时取得的利润就高于同行业平均水平；如果企业的产品销售保持的是行业的平均盈利率，那么企 业产品市场的表现则是更低的销售价格，这无形中能够增加产品的竞争力。然而，在实施这一战略 过程中，一些企业的关注点往往集中于生产环节，而忽视了采购、营销环节；往往是集中于考虑自 身的努力，而忽视了整个价值链条的整合所创造的成本优势。 一、以价值链为基础 每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所 有这些活动都可以用一个价值链来表示。而一个企业的价值链又处在一个范围更广的一连串活动 中，波特称之为价值系统。这样，一个企业的自身活动和通过与上下游企业的供需联系组成一个环 环相扣的链条。这个链条决定着企业为顾客创造价值的大小和盈利的多寡。所以，实施成本领先战 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 略，不但要关注企业自身的优势，更要关注整个价值链的活动，以通过整合优化整个链条的营销资 源，做到收益最大化。 价值链理论的立足点是价值。价值是客户对企业提供给它们的产品或服务所愿意支付的价格。 价值由企业的总收入来决定，总收入反映了企业产品所标定的价格和企业能够卖出该产品的数量。 显然，企业所得大于花费的成本，就有利可图。企业实施任何战略的目标都是为顾客创造出超出其 成本的价值。价值链的着眼点是企业内外组成的系统：在企业内部，是由纵横交错的基本活动和辅 助活动组成的价值创造系统。且每种活动都是相互联系的，如每一种价值活动都是使用外购投入、 人力资源和某种形式的技术来发挥其功能，每种价值活动也都使用和创造信息。在企业外部，是由 企业与供应厂商、销售渠道、买方组成的更大的系统。企业不仅是单枪独马在为客户创造价值，而 是与上下企业甚至包括客户在内共同创造价值。 运用价值链理论和提供的分析方法，可以为企业分析自身的优势、挖掘自身的潜力，进而采取 正确的策略奠定基础。企业要采取低成本策略，就要分析整个价值链中企业资产分配与利用效率的 情况。如果是产品维修量大加大了服务成本，就要通过提高产品质量，减少维修费用。如经营销售 成本过高，就可以从广告、营销管理、促销等诸环节发现成本过高的原因，以便对症下药。企业也 可能通过重构价值链来适应自己实施的具体策略。如一家处于市中心的蔬菜零售商可以采取将蔬菜 的生产、加工、包装等环节都放在远郊的产地完成，既节约了人工成本，又减少了运输量，以此来 实现企业的低成本策略，就会很容易战胜对手。 从价值系统的观点来分析企业的竞争资源，是从更大的范围和更宽的视野来分析和确立企业的 竞争优势。这是因为供应商的价值链、销售渠道价值链、买方的价值链都对企业竞争优势的形成起 着举足轻重的作用。如对服装行业来讲，原料的质量和价格对企业策略的影响重大，服装生产企业 可按自身情况，与上下游企业结成联盟，统一行动，利益均沾，以从共同为客户创造的价值中取得 更高的溢价。或以扩张的形式，实行多角化经营，保持和确立自己的优势。例如，美国莱维公司是 一家生产牛仔裤的著名企业，每天晚上它通过电子数据交换系统收集到主要零售商西尔斯公司及其 他主要零售点销售的牛仔裤尺寸和型号，然后通过电脑网络向纤维布供应商米利肯公司订购制造这 些牛仔裤的纤维织布。接着，米利肯公司又向其纤维供应商杜邦公司订购一定数量的纤维。通过这 种方法，供应链条中的所有参与者都运用先进的电脑网络得到销售信息，生产出即时销售的产品， 而不是去盲目生产那种有可能与需求脱节的产品。 二、优化整合价值链 优化整合价值链，要对自身所处的竞争环境进行系统分析。每一个行业内的企业都有其特殊 性，就一个批发商而言，进货和发货的后勤最为重要，而饭店或零售店以提供服务为主的企业来 说，发货后勤在很大程度上或许根本不存在，生产作业则是要害所在。对一个家电生产厂家而言， 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 售后服务则代表着竞争优势的关键来源。分解价值链的层次是一项重要工作，其基本原则是：具有 不同的经济性；对成本领先策略能产生很大的潜在影响；在成本中占有相当比例或导致该比例不断 上升的各种活动都应分别列出。在分析过程中，要注意各种价值活动之间的联系。价值链不是一些 独立活动的简单组合，而是一个相互交叉、相互影响的系统。如，通过最优化的设计、高质量的材 料供应、精密的加工和严格的质量监督，可以生产出质量可靠的产品，从而减少原材料的浪费并使 服务成本下降，进而使总成本下降，最终使企业的低成本策略获得成功。此外，也可以通过协调各 环节之间的关系来减少企业的库存，以降低成本。如要实行别具一格策略，就要十分注意价值链的 纵向联系，注意企业对买方价值链的影响，在整个链条活动中降低客户的成本，提高客户的价值， 都能达到策略实施的目的。 海尔的市场链做法是内外部进行资源优化整合的范例。它将上下工序、上下岗位之间通过“索 酬、索赔、跳闸”形成市场关系、服务关系市场链的实质，就是把外部竞争的环境转移到企业内部 来，企业的一切活动不再是直线职能式管理，而是流程管理，即以订单为纽带进行企业的一切活 动。每个员工都在市场之中，员工之间、部门之间都通过利益分配做到环环相扣。通过这些关系把 外部市场订单变成一系列内部的市场订单，形成以“订单”为中心、工序和岗位之间相互咬合、自 行调节运行的业务链。这种外部竞争内部化的链状流程，不再是以往的只有营销部门和售后服务部 门去面对顾客，而是从研发和生产、到营销与服务，每个流程的出发点都是为了顾客满意。企业的 目的是一切为了最大限度地满足用户的需求。 实施成本领先战略，仅仅是内部资源的整合是不够的，还应进行供应商、销售商组成的整个价 值链的优化，最终形成快速反应的价值链。供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它 在实现准时化采购、实时化生产中有很重要的作用。而供应商则扮演着以最快的方式、最低的成本 向消费者提供产品和向生产商提供需求信息的角色。在价值链优化中，应强调在合作的供应商和生 产商之间共同分享信息，通过合作和协商协调相互的行为：制造商对供应商给予协助，帮助供应商 降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易／管理成 本；长期的信任合作取代短期的合同；比较多的信息交流。在竞争关系下，从供应商的角度来说， 由于缺乏和制造商的合作，库存、交货批量都比较大，而且在质量、需求方面都无法获得有效的控 制。 通过价值链的提升，加强了供需之间的联系与合作。对供应商来说，在开放性的动态信息交互 下，增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应计划更加稳定，使其面对市场 需求的变化能够做出快速反应，提高了应变能力。同时，高质量的产品增强了供应商的竞争力。对 制造商来说，通过和供应商建立合作关系，可实施准时化采购，增加对采购业务的控制能力，减少 和消除了不必要的对采购产品的检查活动。管理水平得到提高，制造过程与产品质量得到有效控 制，成本降低了，制造的敏捷性与柔性增加了。为了整个价值链的提升，需要建立与供应商销售商 的互惠互利合作关系。这种互惠互利包括了双方的承诺、信任、持久性。在技术层面上，应以供应 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 链管理为基础，建立信息交流与共享机制，实现相互之间的信息共享。信息交流有助于减少投机行 为，有助于促进重要生产信息的自由流动。为加强供应商与制造商的信息交流，可以从以下几个方 面着手：（1）在供应商、销售商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交 流与沟通，保持信息的一致性和准确性。（2）实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与 进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施质量功能配置的 产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要 求。（3）建立联合的任务小组解决共同关心的问题。在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的 工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。（4）供应商、销售 商和制造商经常互访。供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动 过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。（5）使用电子数据交换（EDI）和因特网技术进 行快速的数据传输。 三、降低营销成本 成本领先不仅体现在制造环节，还体现在营销环节。主要表现在，一要选择低成本的营销渠 道。渠道决策的第一步是目标市场上的消费者购买什么，在哪里购买和怎样购买。选择渠道要根据 产品特性，鲜活易腐的产品应采取最直接的渠道；体积大的产品，如建筑材料，应注意使运输距离 和转卖次数降至最少；非标准产品（如定做的机器和专用商务表格）一般由公司代理商直接销售， 因为中间商缺乏必要的专门知识。需要安装和维修服务的商品一般由公司的特许经销商销售；而单 价高的产品也经常由公司的销售队伍而不是由中间商销售。此外，考虑中介的优缺点。代理商接触 每个顾客的成本较低，但代理商为每一顾客付出的销售努力往往不如制造商自己的推销员。为了降 低营销成本，企业可以应用网络营销中的戴尔模式、亚马逊模式。这样，一是节省流通费用，二是 能够直接接受消费者信息，以求做出快速反应。 二要选择低成本的传播模式。从产品出厂到让消费者认可、购买，需要大量的广告传播做后 盾。电视、报纸等传统媒体费用高，并不是任何产品都适用。而网络传播、口碑传播则以费用低、 针对性强和互动性好而见长。如星巴克不作广告靠口碑传播就省去了大笔的广告费用。这些都需要 在实施成本领先战略中综合考量。 第三节 成本领先战略的基本类型与目标 一、成本领先战略的类型 根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型： 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 (1)简化型成本领先战略(就是使产品或服务流程简化)； (2)改进设计型成本领先战略； (3)材料节约型成本领先战略； (4)人工费用降低型成本领先战略； (5)生产创新及自动化型成本领先战略。 通常企业都是采用组合型战略。 二、成本领先战略内容 成本领先战略主要包括四个方面的内容：保持竞争优势思想、节约思想、全员参与思想是以及 全过程控制思想。下面就来分别介绍一下这四个方面的内容。 1.保持竞争优势思想 它是成本领先战略的动因。使用成本领先战略首先就是要做到树立一个优势思想。这不仅可以 提高企业制定策略时的理念方针，还可以有利于促进下几个环节的有效实施。 2.节约思想 该思想是成本领先战略的动力。只有培养我方各个员工的节约习惯和观念，才能推动节约成本 计划的进一步落实。 3.全员参与思想 其是成本领先战略的基础，该战略要想落实大部分需要企业全体员工的支持和参与，因为只有 这样才能最大限度地减少生产过程和其他过程中的成本费用消耗，达到企业目标。 4.全过程控制思想 它是成本领先战略的保障，通过一些监管人员的不断管理和控制，纠正过程中不合理的地方， 完善一些有待完善的领域，才能使其发挥最大化的积极作用。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 三、成本领先战略的追求的目标 成本领先战略在不同的企业和同一企业的不同发展阶段，所追求和所能达到的目标是不同的。 ICT终端设备企业应当根据自身的具体情况，整体筹划，循序渐进，最终实现最高目标。 1、成本领先战略的最低目标是降低成本，增加企业利润 以最低的成本实现最高的经济目标是每个企业都应该追求的，当影响利润变化的其他因素不变 时，降低成本始终是第一位的。降低成本意味着对企业中每一个人都有成本约束，而摆脱或减轻约 束是人的本性所在。因此，实施成本控制、加强成本管理，在企业中是不太好实施的。在现有的经 济规模、技术条件和质量标准条件下，不断地挖掘内部潜力，通过降低消耗、提高劳动生产率、合 理的组织管理等措施降低成本，是成本领先战略的基本前提和最低目标。 成本管理不能仅仅着眼于成本本身，要利用成本、质量、价格、销量等因素之间的相互关系， 以合适的成本来维系质量、维持或提高价格、扩大市场份额等，使企业能够最大限度地获得利润。 2、成本领先战略的最高目标是改变成本发生的基础条件，保持企业的竞争优势 在特定的条件下，生产单位产品的劳动消耗和物料消耗有一个最低标准，当实际消耗等于或接 近这个标准时，再要降低成本只有改变成本发生的基础条件，可通过采用新设备、新工艺、新设 计、新材料等，使影响成本的因素得到改善，使原来难以降低的成本得到进一步降低，这是降低成 本的高级形式。这一点在一些对安全和质量要求高的产品上，显得尤为重要和困难。。 成本管理要围绕 ICT终端设备企业为取得和保持竞争优势所选择的战略而进行，在实施企业战 略的过程中引导企业走向成本最低化，这是成本领先战略的最终目标，也是成本领先战略的最高境 界。 第四节 成本领先战略优劣势分析 成本领先战略是美国著名管理学家、哈佛大学商学研究院教授迈克尔?波特提出的三大竞争战 略之一，是指通过有效途径，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，以获得同行业平均水平以上 的利润。实施成本领先战略需要制定一整套具体措施，在研究、开发、生产、销售、服务等各个环 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 节降低成本，加强管理和控制工作，把成本控制贯穿于实施竞争战略的全过程。 成本领先战略是建立在规模效益和经验效益的基础之上的。当生产规模不断扩大时，单位产品 的生产成本会随之降低，从而使企业获得由规模扩大而带来的效益；随着生产数量的增加，人们生 产与管理的技术及经验水平不断提高，从而降低单位产品的成本，为企业带来效益。 一、实施成本领先战略的优势 随着经验效益被人们所认识，成本领先战略逐渐为多数企业所采用，实施成本领先战略的企 业，其优势是显而易见的。一是在市场竞争中企业处于低成本地位，可以抵挡现有竞争对手的对 抗。即使在竞争对手不能获得利润、只能保本的情况下，企业仍能获利。二是处于低成本地位的企 业在进行交易时拥有更大的主动权，具有抵御购买商讨价还价的能力。三是企业建立起巨大的生产 规模和成本优势，可使准进入者望而却步，形成进入障碍。四是当供应商抬高企业所需资源的价格 时，处于低成本地位的企业可以有更多的灵活性来解决困境。五是企业在竞争中可以凭借其低成本 的产品和服务吸引顾客，降低或缓解替代品的威胁，使自己处于有利的竞争地位。可见，成本领先 战略适应广、见效快，具有其他竞争策略无法比拟的优势，是企业构建竞争战略的基础。 二、实施成本领先战略的劣势 实施成本领先战略的企业在创造竞争优势的同时，也存在战略上的风险和劣势。当竞争对手开 发出更低成本的技术时，当竞争对手采用模仿的方法降低成本时，或当企业为追求低成本而降低了 产品质量和服务质量时，都会使低成本企业处于不利地位。随着消费者不断追求消费的个性化、时 尚化，新产品、替代品不断涌现，一些企业的成本优势会逐渐减弱。其原因主要有以下几点:只注 重当前产品生产成本的减弱，而缺少对新产品特别是新产品成本的开发设计；只强调对直接成本、 有形成本的控制，而忽视潜在成本、无形成本对企业的影响；只强化管理影响成本的各项直接因 素，而无视影响成本的一些技术性隐含因素等。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 第四章 2019-2025 年中国 ICT 终端设备企业成本领先战略探讨 与建议 第一节 实施成本领先战略，促进 ICT 终端设备企业快速发展 企业成本不断攀升的背景下，ICT终端设备企业实施成本领先战略、打造低成本竞争优势的意 义尤为重要。ICT终端设备企业应抓住有利时机，发挥优势，避开劣势，通过规模经济、集群发 展、科技创新等实现成本领先优势，加快转型升级，实现快速发展。 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮 大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合 市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业 要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略 规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各 项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本 优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前 ICT终端设备的企业来 说，绝大多数规模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础 的企业要树立规模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规 模结构的合理化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均 成本，提高企业市场竞争力。 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企 业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是 ICT终端设备 企业实施成本领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，ICT终端设备的产 业集群得到了长足发展，但也存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、 资金实力薄弱，服务体系不健全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 业集群规模，加强群内企业的分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构 建产业集群的创新体系，提升产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完 善服务体系，创造良好的外部环境。 四、加强技术创新，提高自主创新能力 技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及 ICT终端设备市 场环境，企业不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动 向创新驱动的根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先 进设备；积极跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量， 发挥当地专业性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品 的开发与设计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实 力；注重产品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正 作为企业实施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成 市场份额和经济效益。 五、运用先进技术，降低经营成本 随着新经济时代的来临，人们的价值观念发生了很大变化，ICT终端设备业作为最敏感的服务 产业，应该最先洞察到客人的需求及消费观念的转变。如今信息技术已广泛应用于前厅接待、客房 预订、餐饮收银、销售等各个方面，但随着信息技术的广泛应用与不断更新，ICT终端设备业要想 跟上时代步伐，应更加注重将采购系统和能源控制向更广、更深层次发展。 第一，建立现代采购系统，有效降低采购成本。ICT终端设备采购管理工作是强化 ICT终端设 备成本管理的一个重要环节，但是目前我国 ICT终端设备业中，真正能利用互联网技术来进行实时 采购的还很少，这说明我国 ICT终端设备在提高信息化方面还需引起重视、加快步伐，应充分利用 互联网和信息技术的快速发展来建立现代化采购系统。利用网络技术将生产、库存和采购信息进行 整合与处理，根据需要从供应商统一订货，减少库存量，实现实时采购，有效降低成本。 第二，加强信息技术创新，降低能源成本。 六、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、 效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注 重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能 只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和 创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心 价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值 观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解 决都要服从这个核心。 第二节 2019-2025 年中国 ICT 终端设备企业实施“成本领先战略”具体 策略 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 建立集团公司、基层单位及各单位领导、部门和操作人员各个层面的成本责任控制体系，将成 本责任逐层落实到位，压力层层传递。 要想更好地完成成本管理工作，就要做到人人扛指标，使每一名员工都体会到降低成本是一种 责任和义务，与自己的切身利益息息相关。按责任相关原则分解考核指标，各级领导负责，制定制 度，层层落实成本管理责任和工作措施，职能部门对异常指标进行深入调研分析，采取措施加以控 制。同时应该增加奖惩力度，建立激励约束机制，对在节约成本上有突出贡献的单位职工进行物质 和精神奖励，实行成本否决，让公司和员工有危机感，完成自己的成本目标。 二、增强成本观念，实行全员成本管理 成本管理不单是财务部门的事情，它涉及企业的各个环节。也就是说加强成本管理，首要的工 作在于增强成本观念，培养全员成本意识，变少数人的成本管理为全员参与管理。只有每位员工， 都充分意识到成本控制的重要性，时刻秉着低成本的理念，才能形成人人关心成本，处处关注成本 的局面。例如员工在日常工作中，注重节能，节约一张纸、一度电、一滴水、一滴油等；生产公司 业务人员做好生产计划组织，合理科学的安排人、机、物、料等；一线生产人员在生产过程中不断 提高操作水平，做好设备管、用、养、修等。 三、建立严谨的成本管理科学体系 按照现代成本管理七个职能，建立严谨的成本管理科学体系。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 (1)成本预测。根据目前经营状况和发展目标，利用定量和定性及用因果分析法，对企业未来 成本水平和变动趋势进行预测。 (2)成本计划。根据成本预测及其可控性，编制计划期内成本总目标和各级分目标，健全成本 目标控制体系。例如把行业成本费用要素主要项目编制好计划项目表。其中可以按照可控成本和不 可控成本分类。 (3)成本决策。根据成本计划或既定的目标，在成本预测的基础上，拟定出各种降低成本的可 行性方案，通过对各方案进行分析计算，从中选出经济效益和社会效益最佳的方案。 (4)成本预算。是保证成本决策所确定的最优方案得以在实际中贯彻执行，研究实现目标的途 径和方法。 (5)成本控制。为实现经营目标，就必须对 ICT终端设备的生产活动加以控制。就是对 ICT终 端设备在生产经营活动中所发生的各项耗费，以及影响成本的各种因素加以管理，发现其与目标成 本的差距，及时采取相应的措施加以调节和干预，以保证成本目标的实现。它按控制时期的不同分 为事前控制和过程控制。 (6)成本分析。构建成本控制信息体系，对实际发生成本与标准成本之间产生差异的性质因素 以及每种原因造成的影响，揭示成本差异的构成，针对具体情况采取相应的调控措施，及时纠正偏 差。 (7)成本考核。构建成本考核体系，完善激励和约束机制。对可控指标执行情况与预算的差 距，明确责任，实行奖惩，以确保成本计划顺利完成。根据各单位各部门，规定不同的考核指标， 按期进行考核评比，确保成本考核时效性。 成本管理的 7个职能之间相互联系，相互依赖。目的在于挖掘内部潜力，厉行节约，不断降低 产品成本，增加企业赢利，提高企业经济效益，保障目标实现。 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 各单位应从各自的实际情况出发，根据每个作业的具体流程分解成单个作业环节，分析其中的 成本构成，明确成本控制重点。通过科学核算成本，将影响成本的环节去除或简化，适时调整、整 合作业环节，合理组织生产要素，使整个作业流程的各个环节相互衔接，协调配合，把整个生产运 作当中的成本降到最低，同时将环节成本指标定量落实到每个部门、班组、人员，从而实现真正的 全面目标管理。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 成本核算是成本管理的核心，是降低成本的重要手段，同时对于提高企业管理水平、落实成本 控制责任制，提高经济效益有着积极的推动作用。各公司需完善财务数据的基础资料，以此保证成 本信息的真实性，通过分析确定各自的成本考核目标；同时科学的进行成本考核，查找成本控制过 程中的问题，以切实提高控制成本的力度。 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 除了加强对生产作业的管理外，我们还应当加强对无形损耗的量化管理。包括提高劳动装卸效 率，提高服务质量，减少货主质量损耗；加强设备管、用、养、修管理，延长使用寿命；提高设备 利用率、完好率，较少设备消耗；合理整合配置人力资源，减少人力浪费；合理开发利用岸线、货 场资源，提高设施的利用周转率；加强环境管理意识，保持良好作业环境，避免不必要的人力和能 源损耗等。这些也是一种控制成本的重要途径之一。 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 技术改造、流程再造是降成本、增效益的有效途径。一方面提高了生产效率；另一方面，也节 约了人力和资源的消耗，降低了生产成本。通过合理的生产组织、采用新设备、改进生产工艺、优 化作业流程、吸收先进管理、改善生产环境条件等措施，充分利用、整合现有的人力、设备、岸 线、货场资源，提高装卸作业效率，降低能源消耗和人力消费，从而提高劳动生产率，降低生产成 本。 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 目前，我们已经拥有相当水平的信息化基础，实现办公自动化，通讯网络化，生产时效化，如 电子港务平台、电子商务平台、生产系统平台等，在相当程度上实现了信息管理与生产运行优化衔 接。同时为了实现成本信息资源的整合和流程环节的全程监控，加大推进 ICT终端设备信息化水 平，把提高 ICT终端设备作业效率、服务质量、管理水平作为信息化建设的目标，做到有针对性地 开发软件系统，建立信息共享机制，力争通过信息系统的建设，实现成本管理的最优化。 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 建立一个成本信息化平台，提高成本管理的时效性。通过这个平台分层次提供成本、生产、安 全等综合信息，实现成本费用控制自动性和及时性；建立各类辅助台账，便于成本分析工作的开 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 展。 成本领先战略不是孤立存在的，ICT终端设备企业要在应用过程中密切注意和搜集市场信息， 并对其进行有效分析，将成本领先战略运用到极致。在激烈的市场竞争下，营口港要想生存求发 展，就必须通过技术创新不断地降低成本，以低于竞争对手的成本、高于对手的服务赢得客户，才 能在竞争中立于不败之地，实现 ICT终端设备的可持续发展。 第三节 ICT 终端设备企业的成本管理存在的问题及对策 成本在 ICT终端设备企业生产过程中占据着相当重要的地位，成本的高低决定了企业利润的高 低以及可持续发展能力强弱，在很多企业中或多或少都存在着成本核算混乱的问题，企业管理者无 法准确了解企业的生产经营状况。只重视销售忽视成本管理，使得产品在生产过程中成本急剧上 升，使得原本以价格优势取胜的产品，竞争力大大下降。这样的现状就制约了企业的发展，针对存 在的问题进行成本管理改革有了现实意义。 成本管理是根据企业总体发展规划而制定的一连串有效管理行为的统称，它包括企业生产中的 成本分析、核算等。一般来说，成本管理主要涵盖四个内容，分别是成本计划、调控、核算和绩效 评估。对成本管理的定义，我们主要参考《成本管理大词典》，其称“成本管理主要用于对企业经 营和商品生产的费用成本进行规划、预算、分析和评估等工作，成本管理遵循科学性、有序性，系 统性和计划性。最终目的是充分调动群众的积极性与主观能动性，集思广益，做到产品质量一流的 同时，最大限度的降低产品成本”即通过科学的手段方式降低企业生产经营中的成本，从而实现经 济利益的最大化。 一、ICT 终端设备企业概况以及成本管理现状 近年来随着劳动力成本的不断增加，企业依靠原本的廉价劳动力形成的利润空间也在不断的被 压缩。 近年来受原材料和劳动力价格不断上涨的影响，一味追求低成本的成本管理模式已經落后于企 业发展的需求，不利于企业的长足发展。面对这样的现状说明目前采用的事后控制为主的成本管理 方式，片面强调生产过程中的成本降低，忽视间接成本的观念已经不适应企业发展的需要了。这就 要求企业在成本管理中做出改革和调整，来适应当前经济环境的改变，通过改革的成本管理方式在 实现提升企业的利润或者是扭转企业亏损的现状。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 二、ICT 终端设备企业成本管理存在的问题及产生原因 （一）固守传统的成本管理模式 通过分析可以发现，传统成本管理的不足与缺点着重体现在管理领域与体系方面。在管理领域 上，在对成本的计划、核算和分析只体现产品的生产过程中，对于产品的技术与流通关注度不高， 没有引得足够的重视。在管理体系上，忽视了成本管理的超前预测性与计划性，只体现了事后的管 理。 传统的成本管理模式中有一个很大的特点，即偏重生产过程中直接成本的核算与调控，如直接 原材料成本、直接劳动力成本等，对间接成本的重视度不高。ICT终端设备企业作为劳动密集型企 业，很多时候是通过控制直接人工和原材料的成本来降低生产成本，从而获得更高的利润。但是近 年来由于国际市场原材料价格不断上涨和伴随沿海地区的“用工荒”现象而来的劳动力价格上升， 使得通过对直接成本的计算和控制来降低成本变的越来越难。同时，在制造业总成本中，直接人工 成本所占比重下降，间接成本所占比重不断上升。根据数据统计分析发现，在 1970年以前，间接 成本所占比例较小，仅为直接人工成本的 50%左右，如今，间接费用所占比例急剧增长，远远高出 直接成本，为直接成本的 400%～500%：而直接人工成本在生产总成本中的比重也在不断下降，由 过去的 20%～30%降到了 10%左右。这些分析说明，传统的成本管理模式已经不能适应现代化企业发 展的需要。但 ICT终端设备企业的成本管理模式仍延用以前落后传统的模式，没有对其创新，极其 不利于企业的长足发展。 （二）成本管理信息化程度低缺乏科学管理系统 当今社会是一个信息化的社会，大数据的应用已经成为时代的趋势。但是 ICT终端设备企业的 信息化程度仍然相当低下。在市场竞争日趋激烈的形势下，ICT终端设备业进行决策部署时，对成 本信息的需求量增加，从而要求企业的成本管理信息化建设日益完善。在传统的经营管理模式中， 重视生产环节中的成本管理，轻视生产技术与流通的费用管理，所以很难完全反映出企业在生产经 营的各项环节的成本比重，这就形成了企业生产经营过程中成本管理信息化程度偏低的局面。企业 的成本信息需要包括生产经营的各个环节：计划、采办、生产、控制，销售等等。但是目前企业的 成本管理信息相对比较健全的只有采办和生产两个环节，这也是因为目前的 ICT终端设备企业只重 视直接材料和直接人工的控制和计算，而导致管理信息的缺失。同时由于在 ICT终端设备企业的生 产部门中大都缺少负责采集和传输数据的人员，或者说在 ICT终端设备企业很少有这种采集数据的 意识，这就造成了基础数据不能及时准确地传递到相关部门。部门无法根据成本数据对成本进行计 算，这就使得成本管理的信息化程度大打折扣。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 （三）成本管理控制主体过于单一 传统成本管理认为成本管理的主体是单独设置的成本管理机构及其下属工作人员，成本管理的 好坏应由他们负责。成本控制主体主要分为三个层次——决策层、组织层和实施层。作为劳动密集 型企业的 ICT终端设备业，其成本控制的主体主要是在实施层这个层次。成本控制的主要执行主体 与企业的其他职能分配与基本管理模式有着千丝万缕的关系。ICT终端设备企业规模和以代加工为 主的经营方式决定了在成本控制的主体上缺乏明确的职责和层次的划分，也没有传统意义上的单独 设置的用于进行成本管理的人员和机构。大部分 ICT终端设备企业的成本核算与控制主要由企业领 导层进行管理，没有充分调动员工的积极性与能动性，使得员工缺乏成本控制的意识。 在一般的 ICT终端设备企业中主要的成本控制主体就是企业的生产部门，控制方式也是相对原 始的对直接成本的控制，这样一来过于单一的成本控制主体就严重阻碍了企业的发展，也造成了 ICT终端设备企业看似繁荣，实际上却危机四伏的局面。 三、基于成本管理对企业提出改进对策 （一）建立现代化的成本管理模式 在当前经济环境下，ICT终端设备企业若要提高自己的市场竞争力，促进企业更好的发展，就 必须不断创新和学习新的经营方式，完善企业内部的成本管理模式。在企业中成本费用的管理与控 制不是单一的个体，而是一个完整的系统，需要各个部门和每个员工通力合作。 通常情况下，现代成本管理模式也就是战略成本管理。它的主要思想是重视成本驱动因素，充 分利用价值链分析方式，重视成本管理的作用，使其定位清晰明了。成本管理经历了不断完善优化 的过程，其重心由开始的事后分析为主到事中控制最终再到事前控制上。战略成本管理不再局限于 直接费用的控制和管理，而是采用了对产品生命周期的成本管理。也就是产品的策划、开发、设 计、制造、营销与物流等过程中的成本。此外，资本成本、工程成本、作业成本、时间成本、质量 成本等都被纳入战略成本管理体系。该体系应用到 ICT终端设备企业中，就要求企业在 ICT终端设 备的设计方面提高原创能力，摆脱依靠外来订单的现状，在生产过程中提高产业技术水平和产品质 量，而不是单纯的压缩生产成本，在销售渠道上形成本地区联合性的销售网络，降低销售成本同时 还能拓宽销售渠道。 建立健全现代化成本管理模式对 ICT终端设备企业发展具有积极的影响，完善的管理模式有利 于提高企业的市场竞争力，取得的市场优势，促进企业发展，实现经济效益的提高。作为地区重点 扶持产业，ICT终端设备企业的发展也将成为推动区域发展的重要动力。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 （二）对成本管理加強信息化建设 企业信息化建设是指利用计算机和网络技术，通过信息化的管理来达到降低成本和费用的目 的，提高企业的经营效率，来适应市场的变化。 在 ICT终端设备企业中实现成本信息化的管理，就要求在产品的设计生产销售的环节有意识的 采集数据，制定相对合理的标准成本，将成本管理的重心转移到事前控制。例如在接受订单前根据 标准成本计算投入生产会产生的费用，从而达到在事前就有意识控制成本的目的。在企业的作业过 程中减少不产生价值的作业，关注间接费用，降低间接费用的开支，实现企业利益的最大化。同时 在同一区域内的 ICT终端设备企业中建立材料价格网络收集系统。ICT终端设备企业专门化程度 高，同类型企业相对比较集中，而通过传统手段收集价格信息难度大，成本高，使用互联网技术建 立区域性的价格收集系统，公司之间可以信息共享，运用所得信息进行联系或进行收费网站浏览， 比如中国价格信息网等，从而得到大量有价值、可靠度高的信息。依靠网络询价方便快捷、费用相 对较低等优点，达到降低成本的目的。 （三）成本管理主体多元化 在 ICT终端设备企业中决策层和组织层没有进行明确的分离，企业的规模使得在很多情况下企 业的决策者也是组织生产人。在成本管理的过程中要求企业管理人员在事前明确成本控制意识，将 企业的成本控制中心由事后控制向事前控制转变。决策层和组织层要在生产前明确各部门在成本管 理中职责，组织员工进行成本控制的培训。由于员工直接接触成本费用，极大了激发了其积极性与 责任感，因此，其效果要远远好于领导者的成本控制效果，而且管理层制定的降低成本的方法也需 要员工来实施，所以管理层要致力于提高员工的成本管理意识，动员员工开展成本控制。 在中小企业的实施层次的成本管理由原来的重心集中在生产过程中直接费用的控制到将间接费 用也纳入到实施层次的成本控制范围内。利用现代化的管理模式和信息化建设来控制 ICT终端设备 企业在生产和销售环节产生的成本，充分调动每个部门和员工来进行成本控制。决策、组织、实施 这三个层次的成本控制的主体都充分发挥作用，从而提高企业的效益。 四、结论 随着时代的发展，传统的成本管理方式存在的问题不断暴露，影响着企业的进一步发展，这就 需要企业能够根据市场的发展及时调整成本管理的方法和理念，从自身发展角度考虑，立足于企业 现状，通过成本管理改革来提高企业核心竞争力。ICT终端设备企业面对激烈的竞争局面，要想取 得自己的竞争优势，获得长足的发展，就要不断降低生产经营成本，通过技术革新提高生产效率， 建立健全成本管理模式，从而实现企业成本高效控制，企业持续良好发展的目标。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第四节 构建全面成本管控体系 实现成本领先战略 一、成本管理流程制度控制体系 “没有规矩，不成方圆”。ICT终端设备成本管理部门按产品价值链各环节对成本管理流程制 度现状进行梳理和优化，形成一套适合公司实际需要的成本管理流程制度体系并负责流程制度的有 效运行。 1.设计研发环节。①目标成本管理制度：产品在设计环节就要考虑成本，制定目标成本，开展 价值工程(VE)活动，同时明确相关责任及考核激励；②设计变更成本管理：设计变更时要充分考虑 成本，经过论证后报相关部门审批后方能变更；③产品 VE流程管理：规范产品在设计环节以及量 产后如何开展 VE活动；④产品零件标准化和模块化管理：控制零件设计数量，提高通用化率，降 低后期库存及管理成本。 2.采购环节。①采购价格管理制度：采购价格需通过比价采购或招标确定并经过一定程序审 批，成本管理部门年终要对采购价格进行审计，进而形成采购价格监控机制；②采购量管理制度： 采购计划必须依据生产计划，货物须以订单量和时间要求入库等。 3.制造环节。①精益生产管理：包括可动率管理、执行率管理等；②内部核算管理：把生产分 厂视为利润中心来管理和考核；③物料使用管理：各分厂对物料建立台账，制定消耗标准，定期点 检，规范管理等。 4.仓储环节。①合理库存量管理：物流部、采购部、成本部每季度根据市场情况制定各类存货 的合理库存、最高最低库存，输入 ERP系统，通过信息化系统控制；②代管仓管理：供应商在代管 仓保持一定库存，公司根据使用量对供应商开票结算，客观上保证财务账面零库存。 5.销售环节。①产品价格管理：包括新产品报价流程、量产产品价格控制流程等；②销售业绩 管理制度：营销计划分解到每月，作为公司级指标考核管理，同时营销部门作为一个利润中心，以 货币收入的一定比例作为其内部收入，产品降价金额、应收账款资金占用、异地仓储资金占用、业 务经费等作为内部成本，核算利润，按一定比例作为营销部门工资提成；③应收账款管理流程：明 确应收账款责任部门为营销部门，受财务监控，应收账款需每年核对，纳入考核；超期货款由专人 负责，每周点检定期核对，超期点检清收；④异地仓储管理流程：营销公司明确专人负责，业务人 员每月报送盘点实物，专管人员核对实物数与财务账面数，分析差异，逐项解决。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 6.投资环节。需制定投资管理制度并明确规定：规划环节中，投资要符合公司战略，要进行可 行性分析；投资购买环节中，要招标购买，同时从设备自动化程度、效率、运行过程成本、空间资 源、功能配置、通用化程度、交付期、环保、质保期、价格、付款方式、付款进度等方面综合评估 全寿命周期成本；投资验收环节中，要严格按技术协议验收；使用环节中，要定期点检、维护、更 换备件、调配使用闲置设备、改造、变卖等。 7.管理环节。①全面预算制度：分为年度预算和月度预算，公司需严格按预算控制支出；②费 用归口管理制度：招待费、办公费等由经营部负责，改善费由精益办负责，福利费由人力资源部负 责等，通过统一招标，定点采购，预算指标控制，相关部门统一负责等措施降低成本；③招待费管 理制度：明确不同级别招待标准、陪同人数、招待定点，同饭店协议价格等；④车辆成本管理办 法：明确出车标准，统一加油，油耗考核，适当租车等；⑤差旅费报销制度：规范乘车标准、住宿 标准、补助标准等；⑥成本核算管理：规范成本核算，财务部门每季度要对产品和客户进行审计， 对公司成本进行分析，为成本决策提供信息。 此外，为保证制度有效运行，公司还要求对制度的关键点编制点检报表，每月点检并抽取 1～ 2项成本制度进行审计。 二、构建成本项目推进体系 企业成本管理工作要靠多个成本改善项目来落实，靠每个员工、每个班组、每条生产线来实 施。为此，公司成本管理部门建立了一套推进机制，确保成本项目能够有效推进，具体流程如下： 1.全面成本分析。成本管理部门在开展成本管理工作之前，一定要对成本现状进行全面分析， 找出目前成本管理中的薄弱环节，为后期成本目标分解摸清数据。具体分析方法可采取对标分析， 如财务对标、产品对标、技术对标等；运用价值链分析，对公司内部价值链和企业间价值链进行分 析，包括增值和非增值作业，从而进行有效改进和优化。 2.成本指标制定。在成本指标制定过程中，要充分兼顾定量指标和定性指标。在定量指标方 面，要制定成本改善金额，根据董事会利润率提升目标，将利润目标转化为体现报表损益的成本改 善目标，再根据体现报表损益目标，结合成本上升、成本预防等，制定年度成本管理总目标。成本 总目标不但要考虑事后改善金额，还要考虑成本事前策划规避成本金额；不但要考虑企业内部价值 链节减金额，还要考虑企业间价值链节减金额。在定性指标方面，要根据全面成本分析识别出的成 本管理薄弱环节，将管理提升指令下达给相关责任部门，由责任人制定成本管理提升方案。 3.成本目标分解。成本管理部门要结合前期成本对标分析、价值链分析得出的差距，将成本改 善目标金额按照材料成本、人工成本、制造费用等成本科目分解，同时根据部门职责分解到相关部 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 门，相关部门再根据部门目标分解至员工、生产线、班组等。经过目标层层分解，将目标落实到每 个人。 表 1 成本管理报表 序项目名 实施日期 实施步骤 责任人 效果计算分析 成本项目改善金额点检 1 月 2 月 … 合计 年度目标 **万元 **万元 **万元 **万元 备注 1 项目 1 2 项目 2 3 项目 3 …… 成本项目改善金额 目标比 对策 4.成本项目导出。各部门及相关责任人要根据分解下来的成本管理指标，组织开展部门会议进 行降成本项目导出，项目要符合 SMART原则，明确时间节点、责任人，以支撑成本管理目标。具体 各环节成本项目导出思路见图 1。此外，成本管理部门要编制成本项目报表(见表 1)，对成本管理 目标、成本项目等进行及时监控。 5.成本项目推进机制。为保证成本管理项目顺利实施，成本管理从以下几个方面推进：①预算 管理，即将成本节减金额融入预算，进行预算管理。②IBSC管理，即将各部门的成本 KPI指标纳 入公司平衡计分卡体系进行管理。③可视化管理，即将成本管理指标和措施进行汇总，制作成推移 图并进行可视化看板管理，每月更新并对异常情况及时分析，从而制定对策。④建立推进平台。一 是建立成本管理周报，主要对成本改善项目跟踪管理、浪费现象曝光进行整改、成本支出审核中发 现的问题进行整改等。二是每月召开成本分析会，对目标完成情况进行分析，找到执行中存在的问 题，及时分析，制定对策，由成本管理部每周点检，跟踪管理。总结成本管理工作中的经验和教 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 训，以流程和制度的形式进行固化，完善产品整个价值链环节的成本管理流程和制度，以建立成本 管理的长效机制。 三、成本管理业绩评价考核体系 为了对成本管理效果进行有效的评价考核，中航工业豫北成本管理部门设计了恰当的成本业绩 评价考核体系，主要包括如下方面： 1.成本效果计算统计。建立一套成本核算办法、降成本效果计算方法，包括事前策划规避成本 发生，事中控制影响成本发生，事后改善降低成本发生，以对成本管理效果进行定量衡量。 2.成本管理效果分析。对成本管理效果进行分析，判断哪些效果属于成本规避，未反映在财务 报表，哪些反映在当期财务报表，哪些反映在后期，同时对财务报表各因素进行分析，建立财务报 表同成本管理效果对应关系，向相关人员进行充分沟通汇报。 3.成本管理业绩考核。在成本推进过程中，各项工作推进难度非常大，需要对成本目标达成、 成本项目推进、成本工作计划完成、成本管理效果分享进行考核激励，使员工有压力更有动力开展 成本管理工作。 第五节 构建持续的成本领先战略 低成本战略是一项整体的运营策略，任何期望凭借某个局部而取得的低成本优势的策略都将是 无意义或难以持久的。 一、低成本创造竞争优势 低成本是众多企业用来取得竞争优势的重要战略，戴尔就是其中的杰出代表之一，凭借着低成 本战略戴尔在 IT领域迅速崛起，其整体运营成本比主要竞争对手之一康柏约低 50%。汽车业巨子 通用公司和福特公司在发展阶段也都将降低成本作为他们的主要管理目标。同样如此，惠普公司在 注重创新的同时也对成本有着极大的关注热情，它可以以行业内最低的运输成本将其产品输送到市 场的最前沿。宝洁公司为了降低成本，在中国开设了 12家生产工厂，利用中国廉价的制造成本， 从而成功的实现了低成本战略，取得了绝对性的市场地位。这样的例子举不胜举。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 那么，为什么这么多的公司选择低成本战略呢？因为低成本战略是企业获得竞争优势的最佳策 略之一：对于行业领导品牌，低成本战略可以有效防止跟进者的竞争压力；对于新进入市场者，低 成本战略则是其挑战领先者最有力的利器。因为价格的浮动可以影响一个产业的结构以及整体的消 费导向，无论是传统产业还是服务性行业，领先的成本优势意味着更多的服务与出色的性价比，一 旦某个企业确立了领先的成本优势地位，在市场上取得一定的地位便不再是难题。 二、成本优势并非一成不变 企业拥有一时的成本优势，并不代表其就取得了永久的胜利。实际上，根据我对企业经营的理 解，成本优势是随着外界的变化而发展的。技术的改变、消费观念的改变、规模的变化等都可以使 已经获得成本优势的企业丧失竞争优势。如果一个企业总是死守着自己取得的一时的成本优势不 放，而不去适应市场需求的变化，那么它即将面临被淘汰的危险，因为今天的成本优势在明天可能 会消失殆尽，如雨润等企业九十年代依靠低成本的办事处制在全国市场进行扩张，然而今天随着人 员与物流成本的增加，这支当年使其得以迅速发展的销售网络今天却成为阻碍其发展的绊脚石。 另外，规模的转变也能够使竞争对手的成本优势顷刻间化为乌有，如希望集团以其强大的资本 优势跨入乳业，一举收购数十家乳业企业，立即取得了与原本处于领先地位的企业如光明、三元、 伊利等同分天下的权利。 三、只有持久的成本优势才是有意义的 低成本战略的优点在于整体运营成本低于竞争对手，但如果这种优势不能够长期延续下去，对 于企业的发展是没有任何意义的。取得持续性的成本优势在于企业对此付出的整体化经营，如零售 业巨子沃尔玛就持续的对低成本进行投入：70年代就开始建立中心辐射式的物流体系，后来又不 断的采取全球采购与利用各种高科技来降低运营成本，从而取得了领先地位，并跃升为全球第一大 企业。 如果一个企业的低成本优势迅速被竞争对手所模仿或超越，则这样的成本优势是毫无价值的。 四、创建持续的成本优势 既然短暂的成本优势是没有意义的，那么，我们应该如何创建持续的成本优势呢？ 取得规模优势是让竞争对手望而却步的策略之一，这就是众多企业采取合并和收购战略的主要 原因，尤其是汽车、石油、航空等注重规模的行业。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 企业的独特的经营能力对于竞争对手来说，也是难以模仿的。技术和产品可以模仿，但人员与 观念是难以模仿的，如戴尔的直销模式，许多企业仅仅从表象上进行模仿，但至今还没有任何一家 取得成功，因为戴尔真正的优势在于其整体的运营能力。 五、低成本优势是一项全方位的工作 企业经营中，许多领导者对低成本战略存在着一定的误解，他们将削减人员与工资、压缩成本 等作为降低成本的主要手段，其实他们的做法在不同程度上降低的是企业的运营能力、员工的工作 激情以及产品的品质等。 获取成本优势应该从整体出发，排除从某个局部出发的观念。在各种降低成本的方式中，我认 为提高员工的工作效率是最为有效的，另外信息的共享也为成本的降低做出很大贡献。 六、价格战与低成本战略的差异 许多人将价格战与低成本战略等同起来，这是一个严重的误解，许多企业进行价格战时，并没 有考虑过战略与远景，他们只是认为消费者会关心产品的价格，或是进行盲目的跟风。而事实上， 消费者不仅关心产品的价格，更关心产品的质量与服务的品质等。如果一味的追求价格低不顾产品 的质量和服务的品质，那么，失败距离这家企业一定不会很远。这就是说，在降低成本的同时，我 们必须顾及产品与服务。 如果价格战不是建立在低成本优势之上并适合市场发展需求，这样的价格战便是经营的失误， 这样的案例随处可见，而成功的实现价格战的企业却不多见，目前国内仅格兰仕一支独秀。 低成本战略是取得市场胜利的最佳策略之一，但一旦我们不能够站在整体的角度看待低成本战 略，则必定难以获得持续的竞争优势。 在文章的结束之处，我想提醒那些采取低成本战略的企业，只有全面的审视自身的资源与外界 的竞争环境，并在整体运营上追求的低成本战略才是有效的，才能够获得持续的发展！ 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国 ICT终端设备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究 ICT终端设备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动 ICT终端设备行业未 来演化的主要因素有哪些？未来 ICT终端设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国 ICT 终端设备行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。