泰晶科技：泰晶科技股份有限公司2021年年度报告.pdf

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2021 年年度报告 1 / 230 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 230 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2021年度 归属于母公司净利润244,627,元，2021年期末母公司未分配利润207,152,元。公司董事 会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定2021年度利润分配及公 积金转增股本预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。如在实施权益分 派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变 ，相应调整分配总额。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬 请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 230 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询“第三节 管理层讨论与分析”之“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 4 / 230 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在指定信息披露媒体以及上交所网站上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 230 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、泰晶科技 指 泰晶科技股份有限公司 润晶电子 指 随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司 泰晶实业 指 深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司 泰华电子 指 随州泰华电子科技有限公司，本公司的全资子公司 武汉润晶 指 武汉润晶汽车电子有限公司，本公司的全资子公司 重庆晶芯 指 重庆市晶芯频控电子科技有限公司，本公司的全资子公司 香港泰晶 指 泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司 科成精密 指 深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司 东奥电子 指 湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司 重庆泰庆 指 重庆泰庆电子科技有限公司，本公司的控股子公司 杰精精密 指 武汉市杰精精密电子有限公司，本公司的参股公司 深圳泰卓 指 深圳市泰卓电子有限公司，泰晶实业的参股公司 深圳鹏赫 指 深圳市鹏赫精密科技有限公司，本公司的控股子公司。2022 年 1 月，公司已将持有深圳鹏赫的股权转让，深圳鹏赫不再 为公司的控股子公司。 东莞鹏赫 指 东莞市鹏赫科技有限公司，深圳鹏赫的全资子公司 泰晶晶体 指 随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的原全资子公司。2021 年 10 月 26 日，已依法完成注销 中泰商事 指 日本中泰商事株式会社，香港泰晶的原全资子公司。2021 年 8 月，已依法完成注销 希华晶体 指 （台湾）希华晶体科技股份有限公司，原泰华电子的少数股 东，本公司客户和供应商 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 压 电 晶 体 行 业 协 会 （PCAC）） 指 中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是石英晶 体谐振器行业的自律组织 报告期 指 2021 年 1-12 月 上年同期 指 2020 年 1-12 月 元 指 人民币元 压电效应 指 材料在外部压力的作用下产生形变，同时产生电极化，极化 强度与压力成正比，这种特性被称为“正压电效应”。反之， 当将电场作用于晶体时会产生形变，形变大小随电场强度成 正比，此特性被称之为“逆压电效应”，此效应的存在使得水 晶材料在电场作用下产生应力而形变，从而产生机械振动， 获得特定的频率。 石英晶体元器件 指 包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在 内的石英晶体元器件。 音叉晶体谐振器 指 音叉型石英晶体谐振器，因其基础材料晶片按照 TF 型方式 进行切割后外观形似音叉而得名，是不同晶片类型中的一种 制式，以音叉晶片为基础进行精密加工后制成的晶体谐振器 称为音叉晶体谐振器，其主要频率范围为 kHz 级。 石英晶体谐振器 指 利用石英晶体的压电效应而制成的频率元件，是涉及计时、 2021 年年度报告 6 / 230 常用词语释义 控频等电子设备的必备基础元器件。其类别通常以切割方式、 频率（kHz 或 MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、 封装模式以及用途的不同进行区别。 石英晶体振荡器、晶体振荡 器 指 晶体谐振器装内部添加 IC 组成振荡电路的晶体元器件称为 晶体振荡器。 DIP 指 英文 DualInline-pinPackage 的缩写，译为“双列直插式封装技 术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法。 SMD 指 英文 Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装电子元器 件”，区别于 DIP 产品。 微型 SMD（微型片式） 指 为了便于理解，微型 SMD（微型片式）用于描述小尺寸、贴 片式石英晶体谐振器产品，在音叉类产品中主要是 ×× 及以下尺寸； MHz 类产品中主要是 ×× 及以下尺寸，热敏及 TCXO 类产品中主要是 ×× 及以下尺寸。 Wafer 指 采用压电石英晶体材料，通过定向、切割、多道研磨和抛光 后的石英片，是业内先进 MEMS 工艺加工石英晶体基片。形 状一般有圆形片、方形片，尺寸 3 寸、4 寸已成为主流。 2021 年年度报告 7 / 230 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 泰晶科技股份有限公司 公司的中文简称 泰晶科技 公司的外文名称 TKD Science and Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TKD 公司的法定代表人 喻信东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓辉 朱柳艳 联系地址 湖北省随州市曾都经济开发区 湖北省随州市曾都经济开发区 电话 0722-3308115 0722-3308115 传真 0722-3308115 0722-3308115 电子信箱 sztkd@ zly@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司办公地址的邮政编码 441300 公司网址 电子信箱 sztkd@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰晶科技 603738 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 杨红青、王涛 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号 写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 王若鸣、王洁 持续督导的期间 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 8 / 230 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 1,240,654, 630,925, 579,689, 归属于上市公司股东的 净利润 244,627, 38,613, 11,382, 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 243,663, 22,083, 1, 7,654, 经营活动产生的现金流 量净额 349,222, 149,552, 201,311, 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,651,950, 813,632, 744,438, 总资产 2,113,243, 1,378,222, 1,182,136, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入本期较上年同期同比增长%，主要是报告期内公司所处行业持续向好，公 司实施定增项目，SMD系列产品销量、售价增长所致。 2、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期 较上年同期分别增长%和1,%，主要是报告期内公司产品收入和毛利率增长所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期同比增长%，主要是报告期内公司 销售收入增加、客户回款增加所致。 4、 归属于上市公司股东的净资产本期末较上年度末增长%，主要是报告期内公司实 施定增项目及利润增加所致。 5、 总资产本期末较上期末增长%，主要是报告期内公司实施定增项目及固定资产增加 所致。 2021 年年度报告 9 / 230 6、 基本每股收益、稀释每股收益和扣非后的基本每股收益本期较上年同期分别增长 %、%和%，主要是报告期内公司净利润增长较高所致。 7、 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本期较上年同期 分别增加个百分点和个百分点，主要是报告期内公司产品毛利率增长，收益增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 251,200, 312,152, 334,563, 342,737, 归属于上市公司股东的净利 润 38,151, 57,349, 75,551, 73,574, 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 36,058, 56,125, 76,983, 74,497, 经营活动产生的现金流量净 额 33,534, 80,335, 73,188, 162,164, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -7,555, 2,322, -17, 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,122, 11,763, 4,620, 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 122, 511, 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 2021 年年度报告 10 / 230 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 -370, 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 872, 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,513, 5,615, 323, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 393, 2,183, 817, 少数股东权益影响额（税后） -282, 1,128, 381, 合计 963, 16,529, 3,727, 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 11 / 230 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，受益于 5G、物联网、车联网、WIFI6 等无线通讯技术革新及新兴应用场景需求激 增和国产替代进口步伐加速，公司顺应市场需求、客户需求以及行业发展趋势，依托半导体光刻 工艺技术优势，积极推动研发升级与技术迭代，进一步提高高端晶片的自主化及微型小尺寸、高 基频、高稳晶振的规模化生产，顺利推进实施募投项目，扩大优势产品产能，优化市场结构、客 户结构及产品结构，开拓新兴市场，开发重点领域客户，全面提质增效，提升公司整体核心竞争 力，公司全年业绩显著增长，销售收入及净利润创历史新高。 报告期内，公司实现营业收入 124, 万元，同比增加 %；实现归母净利润 24, 万元，同比增长 %；扣非后归母净利润 24, 万元，同比增长 1,%。（因实施股权 激励计划，确认股份支付费用为 2, 万元。） 2021 年公司整体经营发展情况如下： （一）产品结构进一步优化，高附加值优势产品增幅显著 公司围绕主营业务，以市场为导向，充分发挥半导体光刻工艺优势，随着募投项目有序实施， 光刻小尺寸、高基频、热敏系列、TCXO 系列优势产品产能提升，产品结构进一步得到优化。公 司主营产品总产量、主营业务收入、综合毛利率情况如下： 1、主营产品总产量 亿只，同比增长 %。其中，随着 TF 系列产品市场逐步恢复， 产品产量同比增长 %；SMD 系列产品产能提升，产品产量同比增长 %。 2、主营业务收入 亿元，同比增长 %。其中，SMD 系列产品在主营业务收入中的 比重为 %，较上年同期增加 %，销售收入同比增长 %。高附加值产品在主营业务 收入中比重大幅提升：SMD K 系列产品营收同比增长 %；SMD M 系列 2016 及其以下产品 营收同比增长 %；SMD 热敏 T 系列产品营收同比增长 %。 3、主营业务综合毛利率 %，较上年同期 %上升 %。随着下游市场应用激增和 国产替代进口加速，产品产能释放，产品价格上涨，其中 SMD K 系列、SMD 热敏 T 系列产品毛 利率增长明显，叠加产品结构优化，综合毛利率调优。 （二）以光刻工艺技术为牵引，制造技术和产品迭代升级 公司坚持自主创新，始终将技术驱动作为长续发展动力的第一引擎，高度重视核心技术人才 引进及队伍建设，强化技术研发和技术创新能力，致力于新工艺、新产品、新装备的垂直一体化 创新研发。公司十余年的技术沉淀，MEMS 光刻工艺在国内率先实现产业化应用，并在技术、工 艺、产品上保持了与国际前沿技术水平的同步。公司产品线涵盖 kHz、MHz、TSX 等无源晶体并 积极布局有源晶振 TCXO、SPXO、VCXO、OCXO 等，成为业内少数具备全系列产品研发生产能 力的晶体厂商之一。 2021 年年度报告 12 / 230 报告期内，公司以 MEMS 光刻技术为牵引，进一步优化光刻工艺流程，实施光刻产线生产设 备的全面自动化改造，一批自主研发的自动化设备全面投产，实现关键核心设备完全自主知识产 权，推动高端晶片研发的自主化与规模化，提高光刻晶片的良品率和合格率。SMD 音叉晶体 kHz3215 及以下 2012、1610 产品性能和良率显著提升；着力 AT 切 MHz 小尺寸高基频光刻晶片 的研发与产业化；推动车规级（安全等级高）、RTC（高精度、可靠性、稳定性要求高）晶片、工 业级（宽温要求高）等高性能特殊应用场景晶片的研发；实现 、80MHz、96MHz、125MHz 超高频以及超小尺寸 1612、1210、1008 产品量产；在有源晶体振荡器方面，持续加大技术投入， 低功耗、高精度、音叉 XO 系列、TCXO 系列产品量产，低相噪、高稳恒温产品 OCXO 成功小批 量量产，积极布局并推进 RTC 模块的研制。2021 年，公司研发费用投入 5, 万元，占营业 收入比例为 %。 （三）加大主流平台方案商产品认证，终端客户数量与渗透率稳步提升 报告期内，贸易摩擦和新冠疫情持续反复，公司密切关注并积极应对市场环境及需求变化， 紧抓国产替代机遇，紧跟市场趋势，紧贴客户需求，了解客户技术发展走向，积极布局未来优势 市场的产品开发与规模应用，深入挖掘 5G 终端、智能网关、智能穿戴、智慧医疗、NB-IOT、CAT1-4、 WIFI-6、导航定位、通讯模组、汽车电子等各类市场新增机会，不断完善销售服务体系，以优势 产品为抓手，以质量优势、人才优势、技术优势、服务优势等更好匹配终端客户需求，深耕核心 客户关系，终端客户数量及渗透率稳步提升。 公司持续强化推进方案商产品配套研发及平台认证，在原有方案商平台认证基础上，完成了 高通车载平台对应 2016/ 1612 车规等级 TSX mini-spec 释放，预计 2022 年 Q2 送样测试；联发科技 wifi 6 平台对应 40MHz 3225 物料导入下游 ICT 客户；热敏 T2520/2016 、 导入主流通讯模组厂商；最新 Cat 1 平台 UIS8850，导入 2012 物 料；汇顶 NB-IOT 平台 GR8513 导入 26MHz 2520 7pF TSX；与紫光展锐共建器件认证实验室， 加强在智能手机和物联网平台频控器件选型认证。 公司基于 MEMS 工艺的微型化 kHz 晶体谐振器作为 RTC 电路中的核心关键器件，在各类消 费电子及工业控制应用领域优势突出，kHz 产能扩充提升明显，保障了众多优质客户需求，与此 同时，MHz 小尺寸产量提升、超高频 、80MHz、96MHz 具备交付能力、热敏 T1612 产品通过高通智能手机平台认证许可，TCXO 导入通讯头部终端客户，XO 产品承接工业终端应 用，公司通过全域产品有效匹配满足了客户的多元化需求，并充分发挥优势产品的市场牵引，积 累一批各行业头部及重点优质客户，服务中兴通讯、浪潮、西门子、海康威视、大华、联想、格 力、美的、移远、涂鸦、京东方、美格智能、日海、移芯、大疆、国电、华勤、FLEX(伟创力)、 Foxconn（富士康）、venture、Jabil 等。同时，公司积极开展与国外同行业资深企业多形式合作， 积极向汽车电子、工业终端、RTC 模块等深度发展，快速嵌入到新的应用领域，抢占优势市场先 机，提高市场占有率。 （四）加强全面质量管理，生产运营降本增效 2021 年年度报告 13 / 230 公司不断完善内部治理，始终遵循精益管理的原则，健全内部控制制度，持续优化研发、生 产、销售、采购等业务流程和相关内部控制程序，提升组织能力与运营效率。 公司严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准，实施多体系共建的管理模式。公 司持续加强全面质量管理，通过 ISO9001、ISO14001 及 IATF16949 等的系统应用，严格高制程管 理，进一步提升产成品良品率和客户满意度；推进生产基地的信息化、智能化，引入 MES、PLM、 WMS、BPM 等系统，全面提高运行效率，提升产品质量、合格率，做好异常的即时跟踪与处理， 满足客户的产品信息追溯服务要求；加强营销信息化管理，提高服务质量和交货速度，更好更快 地响应市场需求。公司通过较为全面的信息系统规范各级管理程序和过程控制，提升管理水平， 降本增效，优化资源配置，最终更好地服务客户。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 公司主要从事石英晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件（以下简称“晶振”）的研发、生产 和销售业务，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。由于石英晶振是利用石英本身所 具有的压电效应、高稳定性、高品质因数、低损耗的物理特性，提供标准频率源和时钟脉冲信号 的基础电子元器件，是电子信息产业的基础支持产业，广泛应用于资讯设备、移动终端、通讯及 网络设备、汽车电子、智能家居、可穿戴、消费类电子产品、工业应用以及万物互联带来的多层 次应用等。 （二）行业特点及发展趋势 石英晶体频率器件作为电子产品的基础元器件，在电子产品中作为低噪声时基或高稳定性射 频参考源，有着关键的作用和不可替代的功能，必将更广泛地应用到各类电子产品和电子系统。 1、技术驱动产业升级发展 石英晶体元器件行业具有技术密集型特点，石英晶体的生产需要较高的技术含量，对产品品 质要求苛刻，如频率误差范围、封装质量等，同时，石英晶体的设计工艺并非标准化，为扩大产 能和提高产品质量，需要多年时间与技术积累，并需要配套研制新设备、摸索新工艺以达到快速、 高效的生产能力，关键技术的数量和质量以及专业研发与生产技术人员等配置要素影响产业发展。 2、光刻工艺构建关键核心技术壁垒 未来影响晶振格局的是工艺技术。随着电子终端向小型化、薄形化、高集成度发展，晶片外 形尺寸逐步缩小。与此同时，通信设备的工作频段上升、数据容量倍增、传输速率提高，要求时 钟振荡回路信号稳定、信噪比降低，晶体元器件具有更高的精度和稳定性。从低频晶振来看，音 叉晶片进行小型化时，CI 值（石英振荡损失的基准）会变大；从高频晶振来看，提高晶体单元的 频率需要减少晶片厚度，还要保证特性面的均匀性。因此，传统机械切割、研磨等机械加工方式 无法满足高性能和微型化的制造要求，必须采用半导体光刻加工工艺才能制造更高精度、更高稳 定性、更高制程的晶体元器件。光刻工艺作为产品高端化、小型化的关键技术，有很高的工艺技 2021 年年度报告 14 / 230 术难度，是晶体生产工艺的变革和提升，是最核心的技术壁垒，也是行业的发展趋势，是公司的 核心竞争优势之一。 3、产品向着小尺寸、高精度、低功耗的特点发展 随着 5G、蓝牙、WIFI、GNSS 等无线通信技术革新与标准升级，物联网的高速发展，提出高 容量、高速率的信号传输要求，需要性能更平稳、输出频率更稳定的石英晶体元器件，石英晶振 呈现片式化（SMD）、微型化、低功耗和高精度的发展趋势。 各行业推行节能、低能耗绿色产品、移动终端、智能穿戴等电子产品，石英晶体频率器件也 朝着低电压、小电流、低功耗的方向发展，特别是 kHz 产品，其小尺寸、超低功耗的特点受到广 泛关注和应用。 4、频控器件配套主芯片方案升级迭代 配套手机主芯片方案商（高通、联发科、紫光展锐等）发展，频控器件频点围绕 、 、，尺寸往着 2520、2016、1612、1210 更小尺寸升级迭代； 随着无线通讯模组越来越向高附加值方向发展，传统非蜂窝类（WI-FI/蓝牙等）模组厂商逐 步向着蜂窝类（4G/5G/NB-IoT/CaT-1-4）延伸，芯片平台逐步高端化、多样化，对应搭载的频控 器件越趋高频点、小型化； 智能遥控器的出现，需要和周边的物联网单元进行通讯，增加蓝牙芯片的植入后，低频 从传统直插类 TF206/308 往着 K3215、K2012 方向发展，MHz 也进一步趋向小型化。 5、企业头部化特征趋势更加明显 在行业内部企业经营活动中，持续的研发投入将形成较为丰富的技术积累；先进半导体光刻 工艺的导入和改造，制造出更小尺寸、更高精度、更高质量的产品，实现了从无到有的转变；在 先进工艺导入的同时也对晶体厂商的生产制造能力、质量体系、研发能力、过程控制、自动化和 信息化管理能力提出更高要求，晶体厂商头部企业凭借综合实力，可为市场和客户提供全系列产 品和优质服务，更易获得终端客户的青睐和认可，各项资源、订单需求也更加聚焦从而提高市场 份额和占有率。 （三）行业的应用市场前景 近年来 5G 应用、汽车电子、人工智能应用、智能支付、云计算、虚拟现实和增强现实（AR/VR） 以及可穿戴设备等应用领域的发展，驱动了石英晶体元器件市场的加速发展。随着技术的进一步 升级，现有应用场景将不断拓宽、新应用场景将不断涌现，增量市场也将带来需求的爆发和后续 的稳定增长。 1、移动终端 5G 手机加速渗透，推动整体出货量增长。中国信通院数据显示，2021 年国内市场手机总体 出货量为 亿部，同比增长 %。其中，5G 手机出货量 亿部，同比增长 %，占同 期手机出货量的 %。5G 作为基础通信网络，将改变用户的信息消费习惯，彻底解除新兴应用 的带宽限制。目前许多电子产品功能丰富多样，譬如手机，涵盖 GPS、RF、WiFi、NFC 等功能， 2021 年年度报告 15 / 230 因单一功能均需利用不同频率之信号源，且随着频率范围及小型化技术不断突破，对于石英晶振 的单位价值提高，在石英晶振高端电子及通讯产品的应用比率将持续升高。随着 5G 基础设施建 设的加速推进，中国电子元器件行业将迎来发展的机遇。 2、汽车电子 随着智能化、电动化、网联化的加速发展，汽车正在从单一的交通工具向着集休闲、娱乐、 办公等多功能于一体的第三空间转变，汽车电子渗透率逐步提升，将带来石英晶体元器件需求扩 张。而汽车电子作为石英晶振主要应用场景之一，涵盖汽车多媒体、ADAS 系统、车身控制系统、 车灯控制器、倒车雷达、行车记录仪、安全气囊控制器、车窗控制器、防盗系统等。根据中商产 业研究院数据显示，从汽车电子的市场份额分布来看，占比最多的是动力控制系统，占整体市场 的 %；其次为底盘与安全控制系统，占比 %；车身电子占 %，车载电子占 %。 中国是汽车产销大国，根据工信部数据显示，2021 年 1-12 月，我国汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %，其中新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比均增长 倍。依据《智能网联汽车技术路线图》，2020 年我国智能汽车新车占比达到 50%；2025 年智能汽车新车装配率将达到 80%。随着国内汽车保有量的不断提升，汽车电子用品 的发展空间还很大，预计到 2026 年我国汽车电子行业的市场规模将增长到 1486 亿美元。 3、可穿戴设备 在生物传感技术、无线通信技术与智能分析软件支持下实现用户交互、人体健康监测、生活 娱乐等功能的智能可穿戴设备，主要包括智能手表、TWS、智能手环、VR/AR 等产品，广泛应用 于娱乐、运动、健康、医疗等领域。近年来，伴随着物联网、云计算、元宇宙等技术热潮，可穿 戴设备不断更新迭代，可穿戴设备市场保持稳步增长趋势。根据健康界研究院分析，2016-2020 年市场规模复合增长率为 %，其中，2020 年智能可穿戴设备市场规模为 亿元，同比增 长 %。预计到 2025年中国智能可穿戴设备市场规模将达 亿元，复合增长率将达 %。 在持续的稳步增长趋势下，可穿戴设备消费市场需求增加，这将对电子元器件行业形成利好。 4、WiFi技术产品 WiFi 作为物联网最重要的连接方式之一，将优先受益于物联网的发展。在物联网芯片应用方 面，WiFi MCU 主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件、工业物联网等。 WiFi 6 作为新一代 WiFi，其技术标准在频段、频宽、带宽等方面均比以往有明显提升。WiFi 6 能够基于应用负载向大流量应用分配多个资源单元用于传输，满足高清视频、多屏、VR/AR、 网络游戏以及智能家居等应用场景的需要，提升每个终端的平均速率、降低时延。根据 Gartner 预估，WiFi 6 到 2023 年的市场规模将达到 52 亿美元，年均复合增长率为 114%，中国联通预计到 2025 年 WiFi 6 产品的渗透率将达到 90%以上，市场规模有望达到 220 亿美元。由于刚性需求长 期存在并不断提高，将直接带动石英晶振的需求量增加。 5、智能家居 随着无线连接技术和低功耗芯片设计技术的成熟，在互联网用户数量不断增长以及智能家居 2021 年年度报告 16 / 230 设备性能不断改善的趋势下，消费者对于智能家居产品的接受度不断提高，智能家居设备行业正 快速发展。智能家居的产品市场主要有智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能照明、智能音箱、 智能遮阳、智能门锁、家用摄像头、视频娱乐、运动与健康监测等。市场研究机构 IDC 发布的报 告数据显示，2021 年第四季度中国智能家居设备市场出货量为 6337 万台，同比增长 %；2021 年中国智能家居设备市场出货量超过 亿台，同比增长 %；预计 2022 年中国智能家居设备 市场出货量将突破 亿台，同比增长 %。不断涌现的新应用场景带来的增量市场将推动石 英晶振需求的爆发。 6、物联网 物联网(Internet of Things，简称 IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按 约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应 用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终 端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。 2021 年 11 月《爱立信移动报告》显示，广域物联网和短程物联网连接总数预计 2027 年将达 到 302 亿个，复合增长率为 13%，其中尤以宽带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了 19%。 随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能 音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将驱动石英晶振需求旺盛。 （四）行业相关政策 2021 年 1 月，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021―2023 年）》，提出到 2023 年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业 互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力， 提升产业链供应链现代化水平。同年 7 月，中共中央政治局会议强化科技创新和产业链供应链韧 性，开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业。国家产业政策加大 了对新型片式元器件、智能制造、智能终端以及 5G 等新型电子信息基础设施的重点支持，通过 增强电子元器件产业相关关键材料、设备仪器等供应链保障能力，推动产业链供应链现代化水平， 为电子元器件行业的发展提供了基础。 （五）公司所处行业地位 公司是专业从事石英晶体谐振器、晶体振荡器等频率控制器件设计、生产、销售以及相关工 艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国频率控制器件行业内主要厂商之一，第一批专精特新 “小巨人”企业。 公司致力于工艺装备、新产品及配套原材料的研发与创新，并取得一系列自主知识产权，凭 借自身的研发优势、成本优势、制造优势，不断实现设备的自主开发与自主可控。基于半导体光 刻工艺加工技术，经过多年的技术积累和沉淀，公司是国内首批实现半导体光刻工艺规模化、产 业化应用的企业之一。同时，公司加快信息化建设步伐，注重生产柔性化、管理精细化。为适应 2021 年年度报告 17 / 230 小型化发展的工艺要求和自动贴装工序的技术要求，公司产品不断向着微型化、片式化、高精度、 高稳定性方向发展，补齐行业各大系列，市场竞争力进一步增强，总产能、产销量位居我国大陆 前列。 公司为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》 （SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一（另一家为压电晶体行业协会），是中国电子元件行业协 会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及产品情况 公司是专业从事晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件设计、生产、销售以及相关工艺、设备 研发、制造的高新技术企业，是我国频控器件行业内主要厂商之一。经过多年的核心技术研发储 备及积累，公司依托于自主研发多年的光刻工艺技术，元器件封装、测试等核心工艺技术，具备 微型片式音叉、超高频晶体谐振器、晶体振荡器规模化生产的技术基础，产品不断向着微型化、 片式化、高精度、高稳定性方向发展，补齐行业各大系列，总产能、产销量位居中国大陆前列。 公司生产的石英晶体谐振器、振荡器主要型号与用途如下： 音叉型晶体谐振器（kHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （KHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD K 系列 K1610 K2012 K3215 SMD ×× ×× ×× 资讯设备、移动终 端、网络设备、智 能家居、智能穿戴、 智能医疗等新型应 用的时钟信号 K7015 （M6） ×× K8038 （M8） ×× TF 系列 TF-104 TF-206 TF-308 DIP 28~100 ɸ× ɸ × ɸ× 传统资讯设备、移 动终端、消费类电 子、小型电子产品、 钟表、工业自动控 制等应用的时钟信 号 晶体谐振器（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD M 系列 M1008 M1210 M1612 M2016 M2520 M3225 SMD 8~ 96 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 新型资讯设备、移 动终端、网络设备、 汽车电子、家用电 子产品、消费类电 子产品、智能家居、 智能穿戴、智能医 疗等新型应用的基 准频率信号 2021 年年度报告 18 / 230 S 系列 49S SMD SMD 4~ 64 ×× 传统资讯设备、移 动终端网络设备、 家用电子产品等传 统应用的基准频率 信号 49S/SS DIP 4 ~ 64 ×× 49U 4 ~ 64 ×× 有热敏电阻的晶体谐振器 TSX（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD 热敏 T 系 列 T1612 T2016 T2520 SMD ~110 ×× ×× ×× 智能终端、导航定 位等应用的系统基 准频率信号 温度补偿晶体振荡器 TCXO（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD TCXO 系 列 TC1612 TC2016 TC2520 SMD 10 ~70 ×× ×× ×× 5G 小基站、智能终 端、物联网、导航、 Wi-Fi、智能医疗等 新型应用的基准频 率信号 晶体振荡器 SPXO（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD XO 系列 XO2520 XO3225 XO5032 SMD ~125 ×× ×× ×× 通信设备、网络设 备、移动电视、 DVD、蓝光播放机、 视频监控、音频设 备、数据与图像处理 等 电压控制晶体振荡器 VCXO（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 SMD VCXO 系列 VC2520 VC3225 VC5032 SMD ~125 ×× ×× ×× 通信设备、交换机、 网络设备、移动电 视、DVD、蓝光播 放机、视频监控、调 试解调、频率合成器 等 恒温控制晶体振荡器 OCXO（MHz） 产品系列 产品型号 封装形式 频率范围 （MHz） 尺寸（mm） 图片 主用途 OCXO 系 列 OC0907 OC1409 OC2525 OC3627 SMD or PIN 5 ~100 9×7×6 14×9×8 25×25×16 36×27×20 5G 移动通信同步、 基站、航空航天、 导航、电力、交通 控制、仪器仪表等 2021 年年度报告 19 / 230 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 经过多年的经营，公司形成了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材 料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合 ERP、MES 系统的应用，实现采购、报价、 合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的上下游供应链合作关系，日常生产原材料供 应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。 2、生产模式 公司生产具有柔性化的特点，采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用 场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格 确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。 同时安排有专门的研发产线，以便及时为主流通讯厂商进行委托研发、小批量试生产，并达成研 发交付。 3、销售模式 公司长期坚持自主营销为主的方针，主要采用直销模式，直接服务各行业头部客户，通过和 各行业头部终端客户的紧密合作，有效掌握行业动态及行业需求的发展方向，同时面向中小客户， 建立自有产品的代理销售渠道，进一步提高公司市场占有率及品牌影响力；在 5G、大数据、云计 算等技术带动下，万物互联的时代正在加速到来。时钟技术成为智能时代必不可少的关键技术， 公司加强和各主芯片厂商的互动、技术交流，并根据芯片厂商对时钟方案的要求，研发、生产相 应的各时钟产品，配套搭载其主芯片服务于各行各业。同时公司积极开展与同行业知名厂商的横 向技术交流与合作，以优质的品质、快交付的服务质量，为公司未来发展开拓新的产粮区。 （三）业绩驱动因素 1、国产替代加速，承接市场需求转移 公司作为电子信息领域频率控制器件国产品牌主要供应商，紧跟国产替代主流，大力提高科 研能力、产业化水平、装备先进性、工艺制程力、新产品创新能力、产能规模等综合实力，积极 和一大批优秀的各行业终端大客户开展合作，公司加大微型 K 系列和超高频 M 系列、高稳 T 系 列及 TCXO 系列产品等优势产品，有力的承接市场需求转移，终端客户增量市场的开拓拉动业绩 新的增长点。 2、依托光刻工艺技术优势，奠定持续性竞争力 2021 年，随物联网、智能终端等市场规模应用，公司 光刻音叉产品逐渐成为市场 主力供应商，公司 10 余年光刻工艺技术积累，募投项目 MEMS 微型晶体谐振器产业化项目顺利 推进，其中 SMD K 系列产品快速扩产上量，产能大幅提升，产品大规模投放应用于市场各类终 端客户，发挥了良好的经济效益和社会效益；2021 年，公司推动光刻产线自动化设备改良与工艺 的优化，光刻产品良率和合格率提升，毛利率进一步提优；公司在提升低频 K3215、K2012、K1610 2021 年年度报告 20 / 230 光刻晶片良率的同时，进一步降低产品成本；2021 年度重点加大高频晶片研发力度，对应 5G、 WIFI6 等市场超高频（、80MHz、96MHz）产品的成功量产，配套终端客户设计方案形 成了特有的竞争优势，公司产品竞争力得到大力提高，市场地位进一步提升。 3、全域产品布局，高端产品占比提升 2021 年，公司加大 SMD 系列产品投产力度，产线实现了部分关键核心设备自主开发，工厂 实施了全自动化、智能化升级改造，提高了生产制程能力，对应 WIFI、蓝牙、Zigbee 等模块及终 端客户对中高频及小尺寸迭代需求，公司产线柔性化，高频产品尺寸更小产品规模化生产，频点 更高产品实现量产；高稳定性热敏产品产能产量提升、规模化量产；温补 TCXO 晶体振荡器配套 头部通讯客户批量供应，并面向工业互联网应用终端开发 XO 系列新产品，产品结构优化，系列 产品产能和品质进一步提档升级，综合产出效益提升。 4、把握市场高景气度，客户结构优化升级 2021 年，物联网、智能家居、新能源车、车联网等市场快速发展，公司加速终端客户导入， 以现有方案商产品配套研发及平台认证为基础，实现了主流市场的完整配套，并与众多行业头部 及重点客户建立稳定合作；公司在现有优质客户积累的基础上，推进主流通讯厂商的在研项目， 在物联网、智能手机、平板、GPS、WIFI、蓝牙、智能穿戴、服务器等领域拓宽产品应用，并积 极布局车规级、工业级产线，进一步提高公司产品覆盖的广度和深度。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自主研发创新能力 公司自成立之初就十分重视新设备、新工艺、新产品等方面的资源投入与研发能力建设，逐 步形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍，不断实现 关键技术突破与革新，具备产业链核心设备、产品自主研发设计能力。 公司积累了多项小尺寸石英晶体谐振器晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术，具备 微型片式音叉、超高频晶体谐振器规模化生产的技术基础。公司在石英晶片技术上持续精进，掌 握了生产微型化、高频化、高稳定性石英晶片所需的先进光刻工艺，主要包括石英晶体晶圆制作 技术、石英晶体晶圆线切割技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英 等离子刻蚀技术、高压电喷光刻胶装置及工艺、离子刻蚀调频技术等。此外，公司还掌握了生产 晶体振荡器所需的 IC 倒装工艺、低相噪温补芯片设计核心技术、陶瓷基座设计工艺等主要核心工 艺技术，并应用于 SMD XO、VCXO、TCXO、OCXO 等系列产品，成功研制高稳定、低相噪、 高精度晶体振荡器，达到业界最好的相位噪声技术参数。 通过多年来持续的科技创新，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 133 项（其中发明专利 12 项），计算机软件著作权 3 件，注册商标 2 件。公司为国家电子行业标准《10KHz-200KHz 音 叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一（另一家为压电晶 2021 年年度报告 21 / 230 体行业协会）。公司主导及参与温补型晶体谐振器、晶体元件参数测量、相关试验方法等多项国家 标准的起草与审定。 （二）生产设备和成本优势 公司始终对标全球前沿技术，坚持半导体元器件行业先进制造工艺和技术应用到晶振产品生 产制造领域。公司通过自主研发和集成创新，先后研制出小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调 机、全自动成品检测机、全自动激光调频机、全自动音叉晶体焊接线等设备，并逐步向上游延伸， 目前已实现从水晶毛块到音叉晶体成品的全程自主生产，产品生产效率大幅提升，生产规模扩张 迅速，公司具有明显的规模优势和成本优势。 在基于半导体光刻工艺的微型石英晶圆开发方面，公司除引进先进的生产配套设备外，自主 研发了超快激光调频机、光刻胶自动涂胶机、Wafer 测试机、Wafer 激光划片机等成套设备，凭借 自身的技术沉淀，技术达到国际一流水平，产品性能稳定、质量可靠。 在微型 SMD 晶体谐振器、高稳晶体振荡器封测方面，公司引进了行业内国际先进的新型生 产设备，自主开发了微型片式微纳米石英晶体封装设备、石英晶圆自动检测机、晶圆折取机等， 自产上游材料由 DIP 向 SMD 产品延伸，已实现高频晶片、上盖的自主研发，充分发挥了自身生 产管理经验和成本控制能力，产品良品率达到 97%以上，具有明显的成本优势。 （三）客户资源优势 频率控制元器件属于电子线路的关键器件之一，特别是在无线连接应用场景，频率的稳定性 更显得重要，由于不同的应用行业，不同的应用环境对频率稳定性，可靠性不一样，如果需要很 好的抓住客户需求，就需要原厂加强和直接终端的互动，做出客户真正需要的产品，实现产品的 价值。 公司自成立以来，通过多年的市场耕耘，凭借产品性能稳定、质量可靠、产能强劲和交货及 时等优势建立了稳定的客户网络。随着国产化进程深入，公司积累了一批优质重点客户，这些客 户前期对产品指标、产品品质，产品可靠性，以及产品的创新性都有很高的要求，前期这些客户 的供应链基本上以日系同行为主供应，具有很高的供应商准入门槛；公司通过自己的品质、交付 服务、产品的创新不断的改变这些客户的观念和认知，积极的导入 TKD 品牌，并作为其主力供应 商，并且这种趋势成为市场常态。 （四）质量保证体系 公司严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准，采用 ISO9001:2015《质量管理体 系》、ISO14001:2015《环境管理体系》及 IATF16949：2016《质量管理体系——汽车行业生产件 及相关服务件的组织应用》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系》等多体系共建的管理模式； 建立健全产品质量管控体系，实施对车间环境、生产设备、产品生产过程精细化全流程管控；生 产制程执行 “严进严出”、“设备自动化”、“管理 IT 化”的管理要求；产品品质管理从源头抓起， 严格所有来料的进货检验；生产过程设置完善的质检作业段，配套信息化系统自动监测生产效率、 良率、计划达成实况，对半成品及产成品执行可靠性认证标准、供应商 ORT 监控，并按照客户规 2021 年年度报告 22 / 230 定开展严苛的可靠性测试检验，确保出厂产品质量稳定可靠。 （五）综合管理优势 晶振的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境要求极高， 微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员的专业管理、培训能力以及员工的熟练程度密切 相关。基于多年的运营实践，以及公司在与各方合作、交流的总结，公司在生产的精细化管理方 面积累了有效经验，建立了系统、完整的专业管理体系，拥有一批专业的技术研发和生产管理专 业人才。公司 SMD 产线在原有 ERP 的基础上，导入 MES、PLM、WMS、BPM 等系统的信息化 建设，通过串联整个点线面系统，将实现自采购至出货全流程的信息化管理，为后续制造和运营 大数据的建设提供技术支撑和经验保障，并努力成为行业内推进信息化建设、积极实践智能制造 转型升级的典范与标杆。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 124, 万元，较上年同期增长 %；实现利润总额 28, 万元，较上年同期上升 %；实现净利润 24, 万元，较上年同期上升 %； 归属于母公司的净利润 24, 万元，较上年同期上升 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,240,654, 630,925, 营业成本 752,141, 497,114, 销售费用 22,763, 15,567, 管理费用 76,038, 40,530, 财务费用 7,793, 11,429, 研发费用 57,944, 27,609, 经营活动产生的现金流量净额 349,222, 149,552, 投资活动产生的现金流量净额 -235,369, -233,787, 筹资活动产生的现金流量净额 368,895, 120,962, 营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司所处电子元器件行业持续向好，公司实施定增项目， SMD 系列产品销量、售价增长所致。 营业成本变动原因说明：主要是报告期内公司所处电子元器件行业持续向好，公司实施定增项目， SMD 系列产品销量增长，营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司销售人员薪酬、股权激励费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司管理人员薪酬、股权激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内利息收入增长与汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司开展新研发项目，研发材料、人员薪酬、股权激励 费增加所致。 2021 年年度报告 23 / 230 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司营收及客户回款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司开展定增项目，收到募集资金 增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入124,万元，较上年同期增长%，其中主营业务收入 115,万元，较上年同期增长%；主营业务成本67,万元，较上年同期增长%。 主营业务收入中，晶体元器件自产114,万元，其中TF系列：15,万元，占比%， SMD系列98,万元，占比%，S系列晶体谐振器1,万元，占比%，晶体元器件 贸易万元，占比%。SMD系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收 入比例为%，较上年占主营业务收入比重%增加%。 其他业务收入 8, 万元，较上年同期下降 %；其他业务成本 7, 万元，较上年 同期增加 %。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 电子元器件 115, 67, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 晶体元器件 自产 114, 67, 增加 个百分点 晶体元器件 贸易 增加 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华南区域 50, 30, 增加 个百分点 华中区域 1, 增加 个百分点 华东区域 35, 21, 增加 个百分点 境内其他区 域 6, 3, 增加 个百分点 境外 21, 12, 增加 个百分点 2021 年年度报告 24 / 230 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 直销模式 87, 51, 增加 个百分点 代理分销 28, 16, 增加 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司主营业务是石英晶体元器件的生产和销售，报告期内，公司把握市场机遇，加强半导 体光刻工艺核心技术开发应用，扩大光刻核心产品产能投放，盈利能力得到增长。主营业务收入 同比增加%，其中自产SMD片式产品销售收入同比增长%，SMD片式中kHz系列产品 （光刻晶体）营收同比增长%。 报告期内公司主营业务毛利率为%，比上年同期增长个百分点，主要因素为报告期 内，公司自产SMD片式产品销售价格增长、高附加值产品产量提升、产品结构优化所致，SMD片 式产品毛利率比上年同期增长个百分点。 2、报告期内，公司加速客户导入，提升品牌效应，各区域产品收入均有不同程度增减，以上 海为龙头的长三角区域和以深圳为龙头的珠三角区域以及境外销售收入占比较高。 报告期内，华南区域主营业务收入较上年同期增长 %，营收占主营收入比重为 %； 华东区域主营业务收入较上年同期增长 %，营收占主营收入比重为 %；境外区域主营 业务收入较上年同期增长 %，营收占主营收入比重为 %。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 晶体元器件自产 万只 358, 343, 33, 其中：TF 系列 万只 118, 112, 10, SMD 系列 万只 234, 224, 21, S 系列 万只 6, 6, 晶体元器件贸易 万只 1, 产销量情况说明 1、 报告期内，电子元器件行业持续向好，公司扩大产能投放，TF 系列产品生产量同比增长 %，销量同比增长 %；SMD 系列产品生产量同比增长 %，销量同比增长 %。 （注：公司自产 TF-104 晶体原为自产自用半成品，本期对外销售，重分类 TF 系列主营业务产品； TF 系列生产量含自产自用） 2、 晶体元器件贸易销量同比下降 %，主要是本报告期内公司优化产品结构，立足工艺 技术，加强自制产品业务，使得贸易业务减少所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 25 / 230 (4). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 电子元器件 直接材料 37, 20, （1） 电子元器件 直接人工 10, 5, （1） 电子元器件 制造费用 18, 13, （1） 电子元器件 合计 67, 39, （1） 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 电子元器件 直接材料 37, 20, （1） 电子元器件 直接人工 10, 5, （1） 电子元器件 制造费用 18, 13, （1） 电子元器件 合计 67, 39, （1） 成本分析其他情况说明 注：（1）报告期内，公司主营业务成本构成项目中材料成本占比 %，较上年同期增长 个百分点，主要是本期主材成本增长所致；人工成本占比 %，较上年同期增长 个 百分点，主要是本期人员薪酬增加所致；制造费用占比 %，较上年同期下降 个百分点， 主要是本期产量增加，单位产品分摊折旧等固定成本减少所致；公司主营业务成本金额较上年同 期增长 %，主要是报告期内公司扩产，SMD 系列产品成本增长所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 请详见“第十节 财务报告”之“附注八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 27, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 13, 万元，占年度销售总额 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 29, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 9, 万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 2021 年年度报告 26 / 230 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 上期 本期较上年 同期变动比 例（%） 情况说明 税金及附加 6,219, 3,271, 主要是报告期内公司收入增加 所致 销售费用 22,763, 15,567, 主要是报告期内公司销售人员 薪酬、股权激励费用增加所致 管理费用 76,038, 40,530, 主要是报告期内公司管理人员 薪酬、股权激励费用增加所致 财务费用 7,793, 11,429, 主要是报告期内利息收入增加 与汇兑损失减少所致 研发费用 57,944, 27,609, 主要是报告期内公司开展新研 发项目，研发材料、人员薪酬、 股权激励费增加所致 其他收益 6,159, 11,763, 主要是报告期内公司计入其他 收益的政府补助减少所致 投资收益 1,155, 2,715, 主要是上年度公司处置子公司 深圳泰卓的部分股权致收益增 加所致 信用减值损失 -17,269, -8,968, 主要是报告期内公司计提坏账 准备增加所致 资产减值损失 -14,320, -2,189, 主要是报告期内公司计提的设 备及存货减值增加所致 资产处置收益 -2,439, -257, 主要是报告期内公司设备处置 增加所致 营业外收入 2,997, 8,333, 主要是上年度公司收到的深圳 鹏赫业绩补偿款增加所致 营业外支出 6,636, 3,088, 主要是报告期内公司处置设备 报废增加所致 所得税费用 38,598, 4,138, 主要是报告期内公司利润增长， 计提所得税费用增加所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 57,944, 本期资本化研发投入 研发投入合计 57,944, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 2021 年年度报告 27 / 230 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 131 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 13 本科 50 专科 40 高中及以下 27 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 58 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 54 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 15 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 2 60 岁及以上 2 (3).情况说明 √适用 □不适用 2021 年，公司投入研发费用 5, 万元，主要用于开发更微型、更高频、更精准、更稳定 的产品，同时以光刻技术为基础，进一步优化光刻工艺流程，持续精进石英晶片技术，提高产品 的质量和多样性，重点在以下方面取得成效： 1） 车规级晶片研发； 2） 大尺寸 AT-wafer 片研发； 3） 超微型晶体产品研发； 4） 超高频（、80MHz、96 MHz、125MHz）产品研发； 5） 有源 TCXO、OCXO 产线产品研发； 截止到 2021 年 12 月 31 日，集团公司拥有有效知识产权 138 件（其中发明 12 件，实用新型 119 件，外观设计 2 件，计算机软件著作权 3 件，注册商标 2 件）。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 2021 年年度报告 28 / 230 项目 本期 上期 本期较上年 同期变动比 例（%） 情况说明 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,008,976, 523,855, 主要是报告期内公司营收增长， 客户回款增加所致 收到的税费返还 10,467, 4,491, 主要是报告期内公司收到的出 口退税增加所致 收到其他与经营活动有关 的现金 20,294, 11,667, 主要是报告期内公司收到的政 府补助和利息收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的 现金 380,198, 212,907, 主要是报告期内公司扩大生产， 支付的材料款增加所致 支付给职工及为职工支付 的现金 185,267, 109,032, 主要是报告期内公司扩产，人员 增加，单位薪津提高，支付给职 工的薪酬增加所致 支付的各项税费 67,641, 19,423, 主要是报告期内公司支付的所 得税与增值税增加所致 支付其他与经营活动有关 的现金 57,408, 49,098, 收回投资收到的现金 1,229, 不适用 主要是报告期内公司收回深圳 泰卓的股权转让款增加所致 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 1,681, 550, 主要是报告期内公司处置的固 定资产较上年增加所致 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 21, 主要是上年度公司处置子公司 深圳泰卓部分股权所致 收到其他与投资活动有关 的现金 10,466, 主要是上年度公司收回对外短 期投资所致 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 236,729, 242,826, 投资支付的现金 1,111, 不适用 主要是报告期内公司增加对杰 精精密的投资款所致 支付其他与投资活动有关 的现金 440, 2,000, 主要是本年度公司对外短期投 资减少所致 吸收投资收到的现金 639,852, 31,162, 1, 主要是报告期内公司开展定增 项目，收到的募集资金增加所致 取得借款收到的现金 199,000, 249,000, 收到其他与筹资活动有关 的现金 40,531, 1,475, 2, 主要是报告期内公司开展融资 租赁业务，收到融资款所致 偿还债务支付的现金 339,000, 138,205, 主要是报告期内公司偿还银行 借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 78,807, 20,834, 主要是报告期内公司分配股东 股利增加所致 支付其他与筹资活动有关 的现金 92,680, 1,635, 5, 主要是报告期内公司支付希华 晶体股权转让款所致 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 724, -4,766, 不适用 主要是上年度公司因汇率变动 导致汇兑损失增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 2021 年年度报告 29 / 230 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 667,707, 185,125, （1） 应收票据 605, 874, （2） 应收账款 269,206, 213,450, 应收款项融资 49,887, 6,733, （3） 预付款项 3,486, 8,798, （4） 其他应收款 7,048, 10,977, （5） 存货 178,590, 163,276, 持有待售资产 20,942, 不适用 （6） 其他流动资产 10,806, 12,489, 长期应收款 3,254, 不适用 （7） 长期股权投资 13,896, 12,041, 投资性房地产 43,777, 21,274, （8） 固定资产 712,419, 537,385, （9） 在建工程 21,921, 25,605, 使用权资产 2,897, 不适用 （10） 无形资产 32,681, 31,915, 长期待摊费用 9,792, 14,817, （11） 递延所得税资 产 19,839, 7,509, （12） 其他非流动资 产 44,481, 125,946, （13） 短期借款 80,000, 240,000, （14） 应付票据 535, （15） 应付账款 144,936, 118,836, 合同负债 3,694, 13,476, （16） 应付职工薪酬 26,429, 16,660, （17） 应交税费 29,750, 9,308, （18） 其他应付款 38,713, 36,105, 持有待售负债 12,454, 不适用 （19） 一年内到期的 非流动负债 13,143, 不适用 （20） 其他流动负债 440, 891, （21） 长期借款 20,000, 不适用 （22） 租赁负债 2,735, 不适用 （23） 长期应付款 20,240, 不适用 （24） 递延收益 52,451, 45,102, 实收资本（或股 本） 198,667, 173,303, 资本公积 1,026,702, 389,471, （25） 减：库存股 28,491, 31,162, 盈余公积 45,354, 30,010, （26） 未分配利润 409,718, 252,009, （27） 少数股东权益 16,302, 83,673, （28） 2021 年年度报告 30 / 230 其他说明 （1） 货币资金本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司开展定增项目，收到 募集资金所致。 （2） 应收票据本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司背书转让的商业承兑汇 票增加导致余额减少所致。 （3） 应收款项融资本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司收到的银行承兑 汇票增加所致。 （4） 预付账款本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司预付的材料款减少所致。 （5） 其他应收款本期末较上期末下降 %，主要是报告期末公司其他应收款坏账计提 增加，导致期末余额减少所致。 （6） 持有待售资产本期变动原因，主要是报告期末公司将待转让子公司深圳市鹏赫精密 科技有限公司全部资产分类至“持有待售资产”所致。 （7） 长期应收款本期变动原因，主要是报告期内公司开展融资租赁业务缴纳保证金所致。 （8） 投资性房地产本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司部分固定资产转 入投资性房地产所致。 （9） 固定资产本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司固定资产投入增加所致。 （10） 使用权资产本期变动原因，主要是报告期内公司执行新租赁准则确认的子公司重庆 晶芯厂房租赁与子公司泰华电子宿舍租赁使用权资产增加所致。 （11） 长期待摊费用本期末较上期末下降 %，主要是报告期内子公司生产用模具本期 摊销增加所致。 （12） 递延所得税资产本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司股份支付与资 产减值准备确认的递延所得税资产增加所致。 （13） 其他非流动资产本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司设备验收入库转 入固定资产所致。 （14） 短期借款本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司偿还银行借款增加所致。 （15） 应付票据本期变动原因，主要是上年度公司开立的用于支付设备款的信用证所致。 （16） 合同负债本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司预收款减少所致。 （17） 应付职工薪酬本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司扩产期末应付职工 工资增加所致。 （18） 应交税费本期末较上期末增长 %，主要是报告期末公司应交增值税和所得税 增加所致。 （19） 持有待售负债本期变动原因，主要是报告期末公司将待转让子公司深圳市鹏赫精密 科技有限公司全部外部负债分类至“持有待售负债”所致。 （20） 一年内到期的非流动负债本期变动原因，主要是报告期内公司开展融资租赁业务确 认的一年内到期的长期应付款所致。 （21） 其他流动负债本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司预收账款增值税减 少所致。 （22） 长期借款本期变动原因，主要是报告期内公司增加三年期贷款所致。 2021 年年度报告 31 / 230 （23） 租赁负债本期变动原因，主要是报告期内公司执行新租赁准则确认的子公司重庆晶 芯厂房租赁与子公司泰华电子宿舍租赁的租赁负债增加所致。 （24） 长期应付款本期变动原因，主要是报告期内公司开展融资租赁业务确认的长期应付 款增加所致。 （25） 资本公积本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司开展定向增发股票所 致。 （26） 盈余公积本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司提取法定盈余公积增加 所致。 （27） 未分配利润本期末较上期末增长 %，主要是报告期内公司净利润增加所致。 （28） 少数股东权益本期末较上期末下降 %，主要是报告期内公司收购泰华电子少数 股东希华晶体持有的泰华电子 30%股权所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 54,461,（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 投资性房地产 15,992, 银行借款抵押 固定资产 62,037, 银行借款抵押 无形资产 13,105, 银行借款抵押 合 计 91,136, 详见第十节、附注七、81、“所有权或使用权收到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请详见“第三节 管理层讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021 年年度报告 32 / 230 1、 报告期内，公司以现金支付方式收购泰华电子原少数股东希华晶体持有的泰华电子 30% 股权，泰华电子由公司控股子公司变为公司全资子公司。 2、 报告期内，公司全资子公司泰华电子与泰晶晶体进行吸收合并，泰华电子作为吸收主体 存续经营，承继泰晶晶体的全部资产、负债、业务及人员等。2021 年 8 月，泰晶晶体作为被合并 方已依法注销。 3、 报告期内，香港泰晶的全资子公司中泰商事已依法注销。 4、 报告期内，公司控股子公司深圳鹏赫对外投资设立全资子公司东莞鹏赫。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021 年 1 月 19 日和 2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、2021 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司 收购泰华电子少数股东希华晶体持有的泰华电子 30%股权。2021 年 2 月 22 日，泰华电子完成工 商变更登记。至此，公司持有泰华电子 100%股权，泰华电子成为公司的全资子公司。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021 年 9 月 11 日，公司与重庆市垫江县人民政府签订《超小型号低功耗、高端高稳频控元 器件生产项目投资协议书》，计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小型号低功耗、高端高稳 频控元器件生产线，计划投资总金额为人民币 12 亿元，其中：首期投资 4 亿元，项目总投资 5 年内完成。由公司全资子公司重庆晶芯作为项目公司主体具体实施。本次对外投资事项已经公司 2021 年 9 月 22 日和 2021 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第四次会议和 2021 年第五次临时股 东大会审议通过。公司全资子公司重庆晶芯于 2022 年 3 月取得由重庆市垫江县规划和自然资源局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 截至报告期末，募投项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”、“温度补偿型 晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”累计投入、投资进度 等内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体上披露的 《关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 2021 年年度报告 33 / 230 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 请详见“第十节 财务报告”之“附注九 在其他主体中的权益”。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 请详见“第三节 管理层分析与讨论”之“二、报告期内公司所处行业情况。” (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主 创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的晶振产品研发型企业。在国内 市场方面，大力开发终端通信客户，积累一批优质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研 发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步 增加；在海外市场方面，力争抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市 场。 (三)经营计划 √适用 □不适用 （1）立足主营业务，开拓全球市场 立足主营业务，巩固现有客户，伴随客户的产品发展和技术走向，深耕核心客户关系；拓展 渠道管理，加强售前售中售后支持、客户维护等工作；在销售政策中持续强化对新兴市场、高附 加值市场和前沿性市场的开发力度，培养和吸引一批具有专业素养和开拓精神的销售精英；加大 与大型用户之间关于产业发展方向的互动，积极关注市场的变化，使公司产品始终能够满足下游 主流通讯厂商的需要并能快速嵌入到新的应用领域，抢占市场先机，提高市场占有率。横向发展 调整，在现有业务基础上，积极拓宽与国内外行业资深企业开展多形式合作，积极向车规电子、 工业终端、RTC 模块等深度发展，实现长期的战略互补；纵向深耕市场，以现有方案商产品配套 研发及平台认证的基础，快速推进主流通讯厂商的在研项目，确保实现主流市场的完整配套。积 极开发新市场、新产业、新应用、新产品，提升市场占有率。 （2）内部降本增效，着力产品多元 公司持续加强内部控制，继续完善供应链管理体系、采购控制流程，降低采购成本；加快智 能化产线的推进，降低企业人工成本；生产部门实行事业部总经理负责制，对各事业部根据产品 进行划分，加强生产流程管控、成本控制和质量管理；着力开发新型晶片，精准对接市场，便于 2021 年年度报告 34 / 230 以多品类产品渗透市场，增加客户粘性，拓展新兴市场。产品调结构，利用现有资源发展 AT、 SC 切高频点，特色产品有所作为，根据市场情况适时扩产；产线补短板，通过适当填平补齐，实 现快速多品种切换，满足市场各种个性化需求；多品种、多渠道发展，在单一元件基础上，快速 切入器件，积极配合成长性、资产安全下游企业的产品配套研发。结合公司生产优势，提高生产 良率、降低制造成本，着力产品多元化、差异化，提升高毛利率产品占比，确保公司经营业绩。 （3）加大同步开发，推进高端应用 公司坚持自主创新，运用激光技术、离子刻蚀技术、半导体光刻技术等工艺技术，开发小尺 寸、高精度、高可靠性、高稳定性微型片式产品，与世界知名方案商保持同步开发，以抓住物联 网、5G 等新兴产业发展的机遇，提升公司产品的竞争能力和市场占有率。加快工艺装备治具、新 产品及配套上游材料开发的步伐，加强半导体光刻技术在小型号晶振产品的应用，着力片式系列 晶振及其多应用频点的产业化；关注行业内前沿产品的开发和应用，加大在车规电子、工业终端、 RTC 模块等相关应用的前沿产品的研发投入。同时，研发和改进现有晶振生产的工艺及相关设备， 不断提升和改进半导体光刻工艺、激光调频、离子刻蚀、图像识别等技术应用，不断提高产品品 质和生产效率。以产线智能化应用为总体方向，整合现有生产设备，提高效能及品质，实现主流 产品全系列的“自主可控”。 （4）发挥资本优势，开拓新兴领域 在现有投资经验的基础上，加强投后管理。在未来时机成熟时，公司将在充分考虑自身条件 的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，实施对外投资和兼并收购活动，理性、 合理地应用资本工具，发挥资本在产业发展中的优势，开拓更多新型应用领域。 公司将不断扩展融资渠道、增强筹资能力，充分利用资本市场在转方式、调结构中的平台作 用，通过兼并、收购等渠道整合行业资源，提高产业组织效率，深化行业布局，以扩大公司产品 的市场占有率。 （5）面向市场研发，加强招才引智 根据公司发展战略，公司将以外部引进和内部培养相结合，形成一支适应市场竞争和公司发 展需求的人才队伍，增加高端技术专业人才储备。公司将重点培养或引进目前业务发展亟需的研 发人才、技术人才、管理人才、营销人才，大力引进学科带头人和专家型高级人才。通过与国内 知名高校的合作，强化本科、硕士和博士等专业毕业生的招聘和培养合作机制；公司还将继续通 过灵活多样的培训方式对员工进行培训，提高全员素质，也将继续通过科学、合理的薪酬管理体 系和激励机制提高员工的积极性，对贡献突出的人才择机实施股权激励以维护核心员工队伍的稳 定性。公司将完善岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗 位流动性，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核 心竞争力。 2021 年年度报告 35 / 230 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、技术研发的风险 晶振作为电子产品的基础元器件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况 决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。 晶振作为产业链上游基础元器件，必须适应下游产品的技术发展趋势，在面临下游产品向小 型化发展时，也必须向微型化、片式化方向发展。当前下游行业发展较快，企业必须十分重视核 心技术的突破和高端产品的开发。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，晶振产 品厂商必须进行持续的研发投入。 如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技 术发展潮流和市场需求变化，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。 同时，晶振产品的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的 风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。 2、产品质量风险 公司的产品主要应用于消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、 汽车电子、物联网应用等诸多领域的电子元器件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能。 公司产品经检测合格后发送给客户，考虑到产品在运输过程中的震动、灰尘等外界环境对产品频 率的影响，客户在收到产品后，由其质量检测部门检测合格后验收。如公司的产品出现性能不稳 定、精度及相关电性能参数不达标等故障，可能导致客户的产品出现返修、退货或召回，从而向 公司提出索赔，公司将可能面临一定的产品质量风险。 3、新客户开发的风险 目前晶振产品面临着较好的市场机遇，公司需要通过扩大生产规模和实施募投项目增加产能、 开拓新的客户和进一步优化客户结构，以抓住市场机遇。公司面临着新客户开发的风险。 当前晶振产品下游行业发展较快，厂商为适应下游行业对晶振产品的需求变化，需不断提供 新产品。随着公司不断开发新产品及其产能的持续扩大，新产品将面临一定的客户开发风险。 4、税收优惠政策及财政补贴政策变化的风险 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）第十六条规定，“对已认定的 高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应提请认定机构复核。复 核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不符 合认定条件年度起已享受的税收优惠。”公司处于快速的发展中，高新技术企业的各项指标处于动 态变化中，如公司被认定在享受高新技术企业税收优惠期间不具备高新技术企业资格，其享受的 税收优惠可能会被追缴。由此，公司存在适用所得税税率发生变化的风险。 5、核心技术泄密的风险 经过多年晶振系列产品的生产经验积累和研究探索，公司成功掌握并规模化应用了多项核心 2021 年年度报告 36 / 230 技术和生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的 生产经营和新产品研发带来负面影响。 6、汇率风险 公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司 的产品出口比重较高，且以日元和美元为主要结算货币。报告期内，公司境外销售收入占总营业 收入 %。公司部分原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元 结算。如果人民币兑美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另 外，公司还可能遭受出口收入兑换成人民币时的汇兑损失。 7、行业竞争加剧的风险 晶振作为电子产品的基础元器件，受整体经济环境、下游电子产品销售价格的整体变动趋势 及市场供求因素的影响。随着投资项目的逐步实施，公司的经营规模扩大。如果市场环境发生重 大不利变化，下游市场需求萎缩，或者市场上出现更具竞争优势的产品，则有可能出现公司新增 产能无法完全消化的风险。若未来市场情况发生不利变化或市场开拓不力，则可能导致产品销售 数量、销售价格达不到预期水平，从而影响公司的经营业绩。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 37 / 230 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会及上海 证券交易所颁布的相关法律法规的要求，修订《公司章程》及其他内部控制制度，完善公司内部 法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公 司治理的相关规范性文件。 1、股东与股东大会 报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次。公司能够严格按照相关法律法 规和《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保 证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利，聘请律师列席股东 大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。 2、董事和董事会 报告期内，公司召开董事会会议 11 次。公司严格按照《公司法》《公司章程》等要求，完成 董事会的换届选举，现任董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律法规的 要求。公司董事会严格按照《公司章程》《独立董事制度》及《董事会议事规则》等相关规定召 集召开董事会，全体董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事 独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。 3、监事和监事会 报告期内，公司召开监事会会议 10 次。公司严格按照《公司法》《公司章程》等要求，完成 监事会的换届选举，现任监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会人数及人员构成符合法律法规的 要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，全 体监事积极出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发 表意见。 4、控股股东及其关联方与公司 报告期内，公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，切实 履行承诺，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。 5、经理层 报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等要求，聘任和变更高级管理人员。公司 内部已经形成了合理的选聘机制，公司经理层成员有明确的分工，各司其职。公司的高级管理人 员能够严格按照《公司章程》等要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，列席 2021 年年度报告 38 / 230 公司的股东大会。公司高级管理人员不存在越权行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员 实施有效的监督和制约。 6、信息披露与公司透明度 报告期内，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站为公司信息披露的指定媒体。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会相关法 律法规等要求，认真履行信息披露义务。所有公告均履行了严格的审批程序，并在规定时间内发 布，保障广大投资者特别是中小投资者享有的公平知情权，并严格控制内幕信息传递范围，加强 内幕信息保密工作。 7、机构投资者及其他相关机构 报告期内，公司安排专人接听投资者热线电话，上证 e 互动平台问题答复，召开业绩说明会， 专项接待现场参加股东大会的中小投资者，并积极开展投资者调研集中接待，加强了与资本市场 的沟通交流，提升了公司投资者关系管理水平。 8、利益相关者、环境保护与社会责任 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平 衡，共同推动公司持续、健康的发展。根据国家环境保护总局和中国证券监督管理委员会的有关 规定，公司行业类别不属于需要省级环保局或国家环境保护部进行环保核查的行业范畴，不属于 污染行业。公司依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《电子信息 产品污染控制管理办法》等法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行，严格按要求 实施排放。报告期内，公司通过 QC 080000:2017 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体 系认证； ISO9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系的再认证审核； ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的监督审核。公司自成立以 来，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责 任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司将继续根据自身的实际情况， 加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管 理体系的建设。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，能够独立 规范运作。具体如下： 2021 年年度报告 39 / 230 （一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，与控股股东、实际控制人之间产权关系明 确、清晰。 （二）人员方面：公司建立了《员工管理制度》《工资管理制度》《绩效考核管理制度》等 制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公 司工作并领取报酬。公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 （三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东、 实际控制人干预公司资金使用的情况。 （四）机构方面：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立和完善了法人 公司治理结构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经 理层为执行机构的有效公司治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设 立与运作的情形。 （五）业务方面：公司在业务方面拥有独立、完整的供应和销售体系，能够独立自主地开展 经营活动，不存在控股股东、实际控制人干预公司生产经营的情形。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 2 月 4 日 2021 年 2 月 5 日 相关决议内容 详见公司在指 定信息披露媒 体及上海证券 交 易 所 网 站 （ .cn）披露的公 告。 2020 年年度股东大会 2021 年 3 月 25 日 2021 年 3 月 26 日 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 5 月 7 日 2021 年 5 月 8 日 2021 年第三次临时股东大会 2021 年 6 月 4 日 2021 年 6 月 5 日 2021 年第四次临时股东大会 2021 年 9 月 16 日 2021 年 9 月 17 日 2021 年第五次临时股东大会 2021 年 10 月 11 日 2021 年 10 月 12 日 2021 年第六次临时股东大会 2021 年 11 月 15 日 2021 年 11 月 16 日 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 40 / 230 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 喻信东 董事长 男 57 2005/10/04 2024/05/06 50,862,310 48,877,915 -1,984,395 减持 否 总经理 （离任） 2005/10/04 2021/05/07 王斌 董事 男 47 2011/12/16 2024/05/06 1,428,000 1,071,000 -357,000 减持 否 副董事长 2021/05/07 2024/05/06 副总经理 （离任） 2011/12/16 2021/05/07 王金涛 董事 男 41 2019/05/07 2024/05/06 1,561,500 1,172,125 -389,375 减持 否 副总经理 （离任） 2011/12/16 2021/05/07 总经理 2021/05/07 2024/05/06 喻家双 董事 男 56 2021/05/07 2024/05/06 120,000 120,000 0 / 否 财务总监 2014/02/10 2021/05/07 苏灵 独立董事 女 49 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0 / 否 易铭 独立董事 男 49 2018/05/03 2024/05/06 0 0 0 / 否 田韶鹏 独立董事 男 48 2018/05/03 2024/05/06 0 0 0 / 否 刘炜 独立董事 （离任） 女 50 2015/10/17 2021/05/07 0 0 0 / 否 万杨 监事会主席 男 34 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0 / 否 毛宇 监事 男 35 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0 / 否 龚锐 职工监事 男 26 2021/05/07 2024/05/06 0 0 0 / 否 魏福泉 监事会主席 （离任） 男 53 2014/03/02 2021/05/07 0 120,000 120,000 授予限制 性股票 否 2021 年年度报告 41 / 230 刘剑 监事 （离任） 男 45 2011/12/16 2021/05/07 0 35,000 35,000 授予限制 性股票 否 夏丹丹 职工监事 （离任） 女 43 2020/04/02 2021/05/07 0 74,000 74,000 授予限制 性股票 否 黄晓辉 董事会秘书 女 35 2020/09/14 2024/05/06 0 100,000 100,000 授予限制 性股票 否 副总经理 2021/01/19 2024/05/06 毛润泽 副总经理 男 41 2019/06/17 2024/05/06 100,000 100,000 0 / 否 李年生 董事（离任） 男 59 2015/02/15 2021/05/07 0 0 0 / 0 否 合计 / / / / / 54,071,810 51,670,040 -2,401,770 / / 姓名 主要工作经历 喻信东 1988 年 6 月毕业于武汉理工大学机械系，2007 年 1 月获得清华大学工商管理硕士学位，2017 年 6 月获得武汉理工大学管理科学与工程博 士学位。1991 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国（深圳）对外贸易中心业务科长和总经理助理；1998 年 7 月至 2004 年 1 月，任深圳市果蔬 贸易有限公司进出口部经理；2004 年 7 月至 2018 年 2 月，任深圳市泰晶实业有限公司董事长和总经理；2005 年 10 月至 2021 年 5 月， 任公司总经理；2008 年 12 月至今，任随州润晶电子科技有限公司董事；2011 年 3 月至 2021 年 10 月，任随州市泰晶晶体科技有限公司 执行董事兼总经理；2017 年 9 月至今，任武汉市杰精精密电子有限公司董事；2005 年 10 月至今，任公司董事长。喻信东先生为国家电 子行业标准《10KHz-200KHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。 王斌 1998 年 6 月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历。2005 年 11 月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2008 年 12 月至今，任随州润晶电子科技有限公司董事；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司副总经理；2011 年 12 月至今，任公司董事；2013 年 4 月至今，任湖北东奥电子科技有限公司董事长；2013 年 5 月至 2021 年 2 月，任随州泰华电子科技有限公司董事长；2021 年 2 月至 今，任随州泰华电子科技有限公司执行董事；2018 年 6 月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董事长；2021 年 5 月至今，任公司副董事 长。 王金涛 2002 年 6 月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007 年 1 月至 2011 年 12 月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011 年 12 月至 2021 年 5 月，任公司副总经理；2012 年 5 月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013 年 6 月至 2021 年 2 月， 任随州泰华电子科技有限公司董事；2013 年 6 月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019 年 5 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任公司总经理。 喻家双 1987 年 6 月毕业于湖北省供销合作学校财务会计专业，中级会计师。2002 年 1 月至 2008 年 5 月，就职于广州天河诚裕制衣厂，任财务 经理和办公室主任；2008 年 6 月至 2014 年 2 月，先后任公司财务部会计、职工监事、审计部经理；2014 年 3 月至今，任公司财务总监； 2021 年 5 月至今，任公司董事。 苏灵 2010 年毕业于武汉大学企业管理专业，博士学位，注册会计师。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，先后担任经济与管理学院会计系讲 2021 年年度报告 42 / 230 姓名 主要工作经历 师、副教授、副主任；2014 年 7 月-2015 年 7 月，美国纽约城市大学，访问学者；2017 年 7 月至 2019 年 6 月，挂职于岳阳市国家经济开 发区主任助理；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技股份有限公司独 立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。 易铭 2013 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，取得硕士学位，具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2002 年 6 月至 2005 年 6 月，任北京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理； 2017 年 2 月至今，任北京天健兴业资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018 年 3 月至今，任武汉勤锐企业管理咨询合伙企业（普通合伙） 执行事务合伙人；2018 年 5 月至今，任湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2018 年 5 月 3 日至今，任公司独立董事；2018 年 10 月至今，任武汉津利旺企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人； 2018 年 11 月至今，任天健工程咨询有限公司天津分公 司总经理。 田韶鹏 2005 年 4 月毕业于华中科技大学机械设计及理论专业，取得博士学位。2005 年至今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽 车集团高级顾问； 2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任深圳市路畅科技股份有限公司 及公司独立董事；2021 年 1 月至今，任仙湖科技有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任佛山仙湖氢电科技有限公司执行董事。 刘炜 2005 年 6 月毕业于华中科技大学投资风险及绩效分析专业，取得博士学位。2000 年至今，就职于华中科技大学，先后担任管理学院 EDP 中心主任、院长助理、EMBA 中心主任，华中科技大学管理学院会计学教授；2015 年至 2021 年 5 月，任公司独立董事；2016 年 4 月至 2021 年 2 月，任武汉生之源生物科技股份有限公司董事；2018 年至今，任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今， 任深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事。 李年生 1984 年 6 月毕业于华中科技大学金属材料专业。2009 年至 2014 年，任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北省高新技术产业投资 有限公司副总经理、湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理；2009 年至 2015 年，任湖北鼎龙化 学股份有限公司董事；2014 年至 2015 年，任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，任湖北省资产管理有限公司董事长；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司副总经理； 2017 年 5 月至今，任湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司总法律顾问；2015 年 2 月至 2021 年 5 月，任公司董事；2019 年 5 月至 2022 年 3 月，任深圳万润科技股份有限公司法定代表人、董事长。 万杨 2020 年 5 月毕业于武汉理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2018 年 3 月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份 有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020 年 6 月至今，任公司研发工程师；2021 年 5 月至今，任公司监事会主 席。 毛宇 2010 年 6 月毕业于西南交通大学制造工程专业，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任湖北江山重工有限责任公司工程师；2013 年 2 月至 2020 年 4 月，任湖州烁童制衣厂设计部经理；2020 年 5 月至今，任公司研发工程师；2021 年 5 月至今，任公司监事。 龚锐 2018 年 6 月毕业于湖北民族学院财务管理专业，本科学历。2018 年 12 月至 2019 年 9 月，任职公司全资子公司随州市泰晶晶体科技有限 公司；2019 年 10 月至今，任公司财务部会计；2021 年 5 月至今，任公司职工监事。 魏福泉 1991 年 7 月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008 年至今，任公司切割分厂厂长；2014 年 3 月至 2021 年 5 月，任公司监事、监 事会主席。 2021 年年度报告 43 / 230 姓名 主要工作经历 刘剑 1998 年 7 月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009 年 11 月至今，先后在公司总经理办公室、采购部任职；2011 年 12 月 至 2021 年 5 月，任公司监事；2019 年 6 月至今，分别任重庆泰庆电子科技有限公司、湖北东奥电子科技有限公司监事。 夏丹丹 2000 年 6 月毕业于湖北大学，大专学历。2008 年 4 月至今，任公司总经理助理；2008 年 5 月至 2017 年 12 月，任公司计划调度部总调度； 2016 年 6 月至今，任随州泰华电子科技有限公司监事；2020 年 3 月至今，任重庆市晶芯频控电子科技有限公司监事；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，任公司职工代表监事。 黄晓辉 2021 年 12 月毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2016 年 5 月至 2020 年 7 月，任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020 年 8 月 入职公司；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任公司副总经理。 毛润泽 2007 年毕业于欧洲 KEDGE 商学院（原法国波尔多高等商学院）国际商务专业，硕士研究生学历。2008 年至 2015 年，任中国邮电器材集 团有限公司国际贸易部项目经理；2015 年至 2017 年，任中邮世纪（北京）通信技术有限公司国际贸易部总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，任职天风天睿投资股份有限公司；2019 年 6 月至今，任公司副总经理；2020 年 9 月至 2022 年 1 月，任深圳市鹏赫精密科技有 限公司董事长。 其它情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 44 / 230 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止 日期 喻信东 深圳市泰晶实业有限公司 执行董事、总经理 2004 年 7 月 2018 年 2 月 随州润晶电子科技有限公司 董事 2008 年 12 月 随州市泰晶晶体科技有限公司 执行董事、总经理 2011 年 3 月 2021 年 10 月 中国电子元件行业协会压电晶体分会 理事 武汉市杰精精密电子有限公司 董事 2017 年 9 月 王斌 湖北东奥电子科技有限公司 董事长 2013 年 4 月 随州润晶电子科技有限公司 董事 2008 年 12 月 随州泰华电子科技有限公司 董事长 2013 年 5 月 2021 年 2 月 执行董事 2021 年 2 月 武汉润晶汽车电子有限公司 执行董事 2018 年 3 月 2019 年 4 月 重庆泰庆电子科技有限公司 董事长 2018 年 6 月 王金涛 深圳市科成精密五金有限公司 执行董事 2011 年 9 月 随州泰华电子科技有限公司 董事 2013 年 5 月 2021 年 2 月 总经理 2013 年 5 月 李年生 湖北省宏泰国有投资运营集团有限公司 总法律顾问 2017 年 5 月 深圳万润科技股份有限公司 董事长 2019 年 5 月 2022 年 3 月 刘炜 华中科技大学 EMBA 中心主任、 会计学教授 2000 年 包商银行股份有限公司 独立董事 2013 年 7 月 2019 年 3 月 武汉生之源生物科技股份有限公司 董事 2016 年 4 月 2021 年 2 月 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事 2018 年 7 月 深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事 2020 年 6 月 易铭 北京天健兴业资产评估有限公司湖北 分公司 总经理 2017 年 2 月 天健工程咨询有限公司天津分公司 总经理 2018 年 11 月 北京天健兴达工程咨询有限公司 副总经理 2005 年 6 月 2017 年 2 月 田韶鹏 武汉理工大学 教授 2005 年 柳州坤菱科技有限公司 执行董事、总经理 2018 年 5 月 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2018 年 5 月 仙湖科技有限公司 总经理 2021 年 1 月 佛山仙湖氢电科技有限公司 执行董事 2021 年 6 月 刘剑 湖北东奥电子科技有限公司 监事 2019 年 6 月 重庆泰庆电子科技有限公司 监事 2019 年 6 月 夏丹丹 随州泰华电子科技有限公司 监事 2016 年 6 月 重庆市晶芯频控电子科技有限公司 监事 2020 年 3 月 毛润泽 深圳市鹏赫精密科技有限公司 董事长 2020 年 9 月 2022 年 1 月 苏灵 武汉大学 副教授、副主任 1999 年 7 月 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事 2019 年 6 月 苏州晶云药物科技股份有限公司 独立董事 2019 年 9 月 在其他单位任 职情况的说明 无 2021 年年度报告 45 / 230 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 （1）公司董事报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后，提交 董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。 （2）公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟 定后，提交董事会审核批准后实施。 （3）公司监事的报酬决定由公司监事会拟定后，提交公司股东大会审 核批准后实施。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在公司 实际担任的经营管理职务确定；不在公司专职工作的董事（除独立董 事）不在公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定， 报股东大会审批。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 2021 年度合计支付总额为 万元 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获 得的报酬合计 2021 年度合计获得的报酬为 万元 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 喻信东 总经理 离任 任期届满离任 王金涛 总经理 聘任 / 王斌 副总经理 离任 任期届满离任 喻家双 董事 选举 / 苏灵 独立董事 选举 / 刘炜 独立董事 离任 任期届满离任 李年生 董事 离任 任期届满离任 黄晓辉 副总经理 聘任 / 万杨 监事会主席 选举 / 毛宇 监事 选举 / 龚锐 职工监事 选举 / 魏福泉 监事会主席 离任 任期届满离任 刘剑 监事 离任 任期届满离任 夏丹丹 职工监事 离任 任期届满离任 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 46 / 230 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第二十六次会议 2021 年 1 月 19 日 相关决议内容详见公司在指定信息披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）披露的公告。 第三届董事会第二十七次会议 2021 年 3 月 4 日 第三届董事会第二十八次会议 2021 年 4 月 14 日 审议通过《关于 2021 年第一季度报告 的议案》。 第三届董事会第二十九次会议 2021 年 4 月 21 日 相关决议内容详见公司在指定信息披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）披露的公告。 第四届董事会第一次会议 2021 年 5 月 7 日 第四届董事会第二次会议 2021 年 5 月 19 日 第四届董事会第三次会议 2021 年 8 月 30 日 第四届董事会第四次会议 2021 年 9 月 22 日 第四届董事会第五次会议 2021 年 10 月 29 日 第四届董事会第六次会议 2021 年 12 月 20 日 第四届董事会第七次会议 2021 年 12 月 23 日 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 喻信东 否 11 11 1 0 0 否 7 王斌 否 11 11 3 0 0 否 6 王金涛 否 11 10 1 1 0 否 7 喻家双 否 7 7 0 0 0 否 4 李年生 否 4 4 4 0 0 否 1 苏灵 是 7 7 6 0 0 否 4 易铭 是 11 11 10 0 0 否 7 田韶鹏 是 11 11 10 0 0 否 7 刘炜 是 4 4 4 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 10 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 47 / 230 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 苏灵、易铭、王斌 提名委员会 易铭、田韶鹏、喻信东 薪酬与考核委员会 苏灵、田韶鹏、王金涛 战略委员会 喻信东、苏灵、田韶鹏 (2).报告期内审计委员会召开 5次会议 召开 日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021 年 1 月 19 日 会议审议《关于收购控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》 审计委员会严格按照相关法律法 规、规章制度和公司制度等规定开 展工作，勤勉尽责，根据公司的实 际情况，经过充分沟通讨论，一致 通过该议案并同意将该议案提交董 事会审议。 2021 年 3 月 4 日 会议审议《关于 2020 年年度报告及其摘要 的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联 交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的 议案》、《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报 告的议案》、《关于 2020 年度内部控制评 价报告的议案》、《关于审计部 2020 年工 作总结及 2021 年工作计划的议案》和《关 于申请综合授信额度预计并接受关联方担 保的议案》 审计委员会严格按照相关法律法 规、规章制度和公司制度等规定开 展工作，勤勉尽责，根据公司的实 际情况，经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案并同意将相关议案提 交董事会审议。 2021 年 4 月 14 日 会议审议《关于 2021 年第一季度报告的议 案》和《关于审计部 2021 年第一季度工作 总结及 2021 年第二季度工作计划的议案》 审计委员会严格按照相关法律法 规、规章制度和公司制度等规定开 展工作，勤勉尽责，根据公司的实 际情况，经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案并同意将《关于 2021 年第一季度报告的议案》提交董事 会审议。 2021 年 8 月 30 日 会议审议《关于 2021 年半年度报告及其摘 要的议案》《关于审计部 2021 年第二季度 工作总结及 2021 年第三季度工作计划的议 案》和《关于执行新租赁准则并变更相关会 计政策的议案》 审计委员会严格按照相关法律法 规、规章制度和公司制度等规定开 展工作，勤勉尽责，根据公司的实 际情况，经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案，并同意将《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》和 《关于执行新租赁准则并变更相关 会计政策的议案》提交董事会审议。 2021 年 10月 29日 会议审议《关于 2021 第三季度报告的议案》 《关于审计部 2021 年第三季度工作总结及 2021 年第四季度工作计划的议案》和《关 于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的 议案》 审计委员会严格按照相关法律法 规、规章制度和公司制度等规定开 展工作，勤勉尽责，根据公司的实 际情况，经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案，并同意将《关于 2021 第三季度报告的议案》和《关于增 加2021年度日常关联交易预计额度 的议案》提交董事会审议。 2021 年年度报告 48 / 230 (3).报告期内提名委员会召开 2次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021 年 1 月 19 日 会议审议《关于聘任公司副总经理 的议案》 提名委员会对高级管理人员候 选人资格进行审核，认为候选人 符合《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等有关规 定的任职资格，同意提交董事会 审议。 2021 年 4 月 21 日 会议审议《关于提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关 于提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 提名委员会对董事候选人资格 进行审核，认为候选人符合《公 司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》等有关规定的任职 资格，同意提交董事会审议。 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021 年 3 月 4 日 会议审议《关于确认 2020 年度董 事与高级管理人员的薪酬发放情 况的议案》 薪酬与考核委员会严格按照相 关法律法规、规章制度和公司制 度等规定开展工作，勤勉尽责， 根据公司的实际情况，经过充分 沟通讨论，一致通过该议案并同 意提交董事会审议。 2021 年 12 月 20 日 会议审议《关于公司 2020 年限制 性股票激励计划首次授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 薪酬与考核委员会严格按照相 关法律法规、规章制度和公司制 度等规定开展工作，勤勉尽责， 根据公司的实际情况，经过充分 沟通讨论，一致通过该议案并同 意提交董事会审议。 (5).报告期内战略委员会召开 1次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021 年 9 月 22 日 会议审议《关于与垫江县人民政府 签订项目投资协议的议案》 战略委员会严格按照相关法律 法规、规章制度和公司制度等规 定开展工作，勤勉尽责，根据公 司的实际情况，经过充分沟通讨 论，一致通过该议案并同意提交 董事会审议。 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 915 主要子公司在职员工的数量 1,444 在职员工的数量合计 2,359 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 2021 年年度报告 49 / 230 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,739 销售人员 51 技术人员 340 财务人员 56 行政人员 88 其他辅助人员 85 合计 2,359 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 25 本科 141 大专 252 高中及以下 1,941 合计 2,359 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 根据《泰晶科技股份有限公司薪酬管理制度》的规定，公司薪酬制度主要内容如下： 第六条 薪酬体系 （一）依据岗位性质和工作特点，公司对不同人员实行不同的工资制度，构成公司的薪酬体 系，包括岗位绩效工资制、技能绩效工资制、计时工资制和计件工资制； （二）最低工资标准是依照随州市的有关规定核发的，并随着随州市的规定进行调整； （三）试用期员工工资按照试用期员工标准执行； 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期不享受绩效工资； 项目奖金：是指研发部技术人员及其他相关部门人员参加科研项目、新产品开发项目、产品 改进项目等，依据项目完成情况、个人完成情况及个人责任大小确定的工资单元； 其他奖励：年终奖；年度先进集体、先进个人奖励。 第七条 薪酬结构 （一）员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成； （二）固定工资是根据员工的岗位确定的； （三）绩效工资是根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩确定的，属不固定的工资报酬； （四）员工工资扣除项包括：个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险 等； （五）应发工资=固定工资+绩效工资； （六）实发工资=应发工资-扣除项目。 第九条 一线生产的员工实行个人计件或集体计件的劳动薪资方式，各尽所能，多劳多得。劳 动定额主要由生产效率和生产品质两部分构成。劳动定额由工艺员、生产主管和员工代表协商制 定，报总经理批准执行。新的劳动定额需试行三个月后，再作修改后正式执行。 2021 年年度报告 50 / 230 第十条 新员工或调工种进入计件工作岗位时，根据各岗位的不同，分别实行 7 天至一个月的 计时工资，在计时工资期内，需提前计件的，由员工提出申请，生产主管批准，可提前实行计件 工资。 第十一条 由于工艺的创新，设备、工装、夹具的改进或技术创新带来的生产效率的提高，品 质的改善带来的劳动成果，员工可享受 15%-20%。 第十二条 新产品、新设备、新工艺在试生产时，均不试行计件，待量产时，各工种、工序再 逐步实行计件工资制。 第十三条 不适合个人计件或集体计件的工作岗位，如生产管理、品管、工艺员、财会、仓管、 行政、文员、保安、司机等，实行计时工资制。根据劳动岗位的不同，责任的大小，劳动量的轻 重，由人力资源部制定不同级别的计时工资，报总经理批准执行。 第十四条 技能工资的确定：技能工资适用于研发设计人员、技术人员（包括非生产分厂及生 产分厂技术人员），其计算公式为：技能工资=技能等级考评对应工资。在对人员技能评估的基 础上，确定其技能等级，适用《专业技术人员岗位技能与考核评定要求及薪资福利规定》。 第十五条 其他奖励：对员工的优秀表现予以表彰，以激励员工自觉地关心公司的发展，维护 公司的形象。 （一）年终奖金 1、发放对象：年度连续在职人员，中途离职且重新入职者以重新入职时间计发年终奖； 2、根据公司年度内实现的经济效益，结合本地区工资水平变化和员工当年绩效考核综合评价 等因素予以计发年终奖。 （二）年度先进集体、先进个人奖励 对年度出色完成工作任务，圆满达成绩效目标，在公司内起表率作用的集体和个人，经员工 评议，领导小组批准，授予先进集体和个人奖励，具体要求见《先进集体、个人评选办法》。 第十七条 每年 5 月份，根据物价上涨因数，地区因素，工龄因素，企业效益及劳动态度等， 会对计时工资作相应的微调，以适应社会发展的需求。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 根据各子公司、部门每年度提供的培训需求，制定针对性的培训计划，其中培训内容包括体 系培训、专业技能培训、关键工序技能培训、管理能力、业务能力培训等各个方面，培训形式分 为外训和内训，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈。公司通过不断丰富培训资源、完 善培训制度，为公司储备了一支高素质的人才队伍，促进公司的发展。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 51 / 230 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策 公司 2013 年度第一次临时股东大会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的 《公司章程（草案）》中利润分配政策的议案。2016 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东 大会对《公司章程》中利润分配政策进行了审议。有关利润分配政策的内容如下： 公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司董事会在制定利润分配方案的同时， 必须充分听取和考虑中小股东的呼声和要求，并制定相应的措施确保中小股东的合法权益不受损 害。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股 利（或股份）的派发事项。 （1）公司利润分配的基本原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并 坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。 （2）公司的利润分配政策 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配政策具体如下： 1）利润分配形式和期间 公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从 公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公 司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般按照年度 进行现金分红，公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分红。 2）现金分红条件及最低比例 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法 定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大 现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。 重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元； ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 30%。 2021 年年度报告 52 / 230 满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3）发放股票股利的具体条件 若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足 上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案，提交股东大会审议。 如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 20%。 4）利润分配的期间间隔 一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。 （3）利润分配的审议程序 定期报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需 资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下研究论证利润分配的预案；董事会审议并在定期报 告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；对于公司盈利但公司董事会未做出现金利润分配预 案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独 立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （4）利润分配政策的变更 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后 的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由 董事会制定，经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策发表独 立意见。调整后的利润分配议案经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络 投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化： ①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损； ②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司 生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损； ③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损； ④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 2021 年年度报告 53 / 230 2、利润分配方案执行情况 2017 年 5 月，公司实施了 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本 6,668 万股 为基数，每股派发现金红利 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 股共计派发 现金红利 21,337, 元，转增 46,676,000 股，本次分配后总股本为 113,356,000 股。 2018 年 5 月，公司实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本 113,356,000 股为基数，每股派发现金红利 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 股，共计 派发现金红利 26,071, 元，转增 45,342,400 股，转增后公司总股本为 158,698,400 股。 2019 年 5 月，公司实施了 2018 年度利润分配方案：以公司总股本 158,726,123 股为基数，每 股派发现金红利 元（含税），共计派发现金红利 14,285, 元。 2020 年 6 月，公司实施了 2019 年度利润分配方案：以公司总股本 170,193,798 股为基数，每 股派发现金红利 元（含税），共计派发现金红利 13,615, 元。 2021 年 4 月，公司实施了 2020 年度利润分配方案：以公司总股本 173,303,798 股为基数，每 股派发现金红利 元（含税），共计派发现金红利 12,131, 元。 2021 年 10 月，公司实施了 2021 年半年度利润分配方案：以公司总股本 198,667,067 股为基 数，每股派发现金红利 元（含税），共计派发现金红利 59,600, 元。 上述利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》 及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并已经公司全体独立董事发表同意 的独立意见。上述利润分配方案均已实施完毕。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部 分授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预 具体内容分别详见公司于 2021 年 8 月 31 日、 2021 年 9 月 23 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站 （）上披露的 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留 2021 年年度报告 54 / 230 留限制性股票的议案》，以 2021 年 9 月 1 日为 预留授予日，以 元/股的价格向 83 名激励对 象授予 777,500 股限制性股票。2021 年 9 月 17 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留 授予登记手续，实际向 81 名激励对象授予限制 性股票 775,500 股。 部分授予价格的公告》（公告编号：2021-058）、 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公 告》（公告编号：2021-059）和《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》 （公告编号：2021-068）。 公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第 六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，首次授予的 85 名激励对象第一 个解除限售期 933,000 股限制性股票按照相关规 定解除限售，于 2021 年 12 月 27 日上市流通。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在《上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）上披露的《关于 2020 年 限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上 市的公告》（公告编号：2021-096）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 年初持有 限制性股 票数量 报告期新授予限 制性股票数量 限制性股票 的授予价格 （元） 已解锁 股份 未解锁 股份 期末持有 限制性股 票数量 报告期 末市价 （元） 黄晓辉 副总经理、 董事会秘书 0 100,000 0 100,000 100,000 合计 / 100,000 / 100,000 100,000 / (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司依据高级管理人员的考评制度及激励机制，结合财务状况、经营成果和服务 质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。董事会薪酬与绩效考核委员会负 责监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。未来，公司将进一步完善高级管理人员的考核 和激励机制。 2021 年年度报告 55 / 230 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规要求，建立了规范有效 的内部控制体系，并结合公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，强化各关键岗位和重 点业务流程的内控意识和责任，确保内控制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进 公司健康可持续发展。 报告期内，公司内部控制体系结构合理，内控制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对 于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健 全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。具 体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《2021 年度内部控制评 价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照《内部控制制度之对子公司的控制》《内部控制制度之子公司管理》等 制度，对子公司进行指导、服务、协调、监督，并督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 子公司遵守与公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。公司财务部门负责对 子公司的财会业务培训和指导，对会计核算、财务管理不定期进行检查和监督。公司审计部门负 责对子公司财务、内部审计工作进行监督检查和业务指导，不定期检查子公司的内控制度建设和 执行情况、财务收支情况、经营管理情况及经济效益情况。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 十六、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 56 / 230 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 根据国家生态环境部和中国证监会的有关规定，公司行业类别不属于需要国家生态环境部或 省生态环境局进行环保核查的行业范畴。 公司依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《电子信息产品污 染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系并严格执行。公司自成立以来， 未发生因违反环保法规而受到处罚的情况。 2019 年 12 月 20 日，国家生态环境部公布《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》， 根据最新规定，公司应进行排污登记管理。2020 年 5 月，公司生产基地均已在全国排污许可证管 理信息平台进行排污登记。 公司在生产过程产生的废气较少，通过气体吸收后高空排放，符合《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）。废水主要为切割、研磨工序用水及职工生活污水，达到《污水综合排放 标准》（GB 8978-1996）的要求排入市政污水管网。噪声主要为机械设备运转噪声，通过安装基 础减震、建筑隔声以及合理布置高噪声设备、安装吸声、消声装置等措施，满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类声环境功能区排放限值，对环境影响不大。固体废弃 物通过回收利用、废料销售等方法循环再利用，并委托具备相应资质的单位进行处置。公司每年 会委托第三方环境监测机构对生产基地进行检测。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 为加强生态文明建设，实现绿色发展，公司始终贯彻“遵守环境法律法规，保护自然资源， 持续改进，预防污染，生产绿色产品、全员参与”的环境方针，建立健全公司环境保护体系制度 并严格执行。公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证，并且公司每年都会进行第三方环境 2021 年年度报告 57 / 230 管理体系的年度监督审核。同时，公司加强对员工的生态文明法律知识和科学知识宣传普及，倡 导简约适度、绿色低碳的生活方式。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极响应“十四五”规划加快推动绿色低碳发展号召，持续有效地实施以下减少碳排放 的措施： 1、遵从《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议 室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26°C，冬季室内空调温度设置不高于 20°C”的要 求，公司统一空调温度设置标准，降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量。 2、鼓励员工乘坐厂车上下班，减少员工私家车的使用，从而减少碳排放； 3、利用厂区楼顶等空间架设光伏发电，提高能源利用效率，降低电能的使用； 4、充分利用空气压缩机的余热进行回收，用作生活供热，减少能源消耗； 5、固体废物选择可回收利用的处置单位，加强资源的回收利用率，减少浪费，尽量避免直接 焚烧的处置方式。 二、 社会责任工作情况 √适用 □不适用 报告期内，公司在实践发展中坚持科技创新、振兴民族晶体工业的经营理念，秉承员工、股 东、社会和用户四位一体的价值观，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会 责任。 （一）股东权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了 所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件、现场参观接待、说 明会等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。 （二）员工权益的保护。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等 法律法规，公司建立了较为健全的人力资源管理制度，包括培训体系、薪酬福利体系、技术人员 考评机制等。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，组织形式多样的企业文化活动，如棋艺比 赛、羽毛球比赛、趣味运动会、劳动技能竞赛、迎春晚会等，丰富员工的业余文化生活。公司认 真执行《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产和劳动保护的政策法规，严格遵守各 项安全管理制度和安全操作规程，建立了完善的安全生产管理制度，不断加强安全生产管理。 （三）客户、供应商权益的保护。公司一直坚持“科学管理，不断创新，持续改进，顾客满意” 质量方针，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现 互惠共赢。 （四）环境保护。公司依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》 2021 年年度报告 58 / 230 《电子信息产品污染控制管理办法》等法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行。 公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，实现多体系共建的管理模式。报告期 内，公司通过 QC 080000:2017 电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证； ISO9001:2015 质量管理体系、 IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系的再认证审核； ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的监督审核。在生产过程产 生的废气排放量较少，通过气体吸收后直接户外排放，排放标准符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）。 （五）积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社 会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。报告期内，公司向受灾地区捐赠物资、赈灾款、员 工慰问金，向学校捐赠优秀教育教学效果奖奖金等。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社 会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的 建设。 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司在做好生产经营的同时，注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，持续开展帮扶工作， 为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴贡献力量。报告期内，公司定期为结对帮扶贫困户 送去节日慰问；对在政府机关登记在册的贫困职工实施减免住宿费及水电费以及每月额外生活补 贴；向贫困农村地区捐赠扶贫资金；招聘贫困地区少数民族员工及当地贫困户，鼓励勤劳脱贫、 劳作致富。 2021 年年度报告 59 / 230 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 持股意向及减持 意向的承诺 公司持股 5% 以上股东 备注 1 备注 1 是 是 不适用 不适用 公司董事、高 级管理人员 备注 2 备注 2 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 公司控股股东、 实际控制人 备注 3 控股股东、实际 控制人及其关 联方期间：持有 公司股份期间 是 是 不适用 不适用 关于关联交易的 承诺 公司控股股东、 实际控制人 备注 4 长期有效 否 是 不适用 不适用 关于本次发行摊 薄即期回报的承 诺 公司董事、高 级管理人员 备注 5 长期有效 否 是 不适用 不适用 关于因信息披露 重大违规回购新 股、购回股份、 赔偿损失的相关 承诺 公司、公司控 股股东及董 事、监事、高 级管理人员 备注 6 长期有效 否 是 不适用 不适用 与再融 资相关 的承诺 关于非公开发行 股票摊薄即期回 报及采取填补措 施的承诺 公司控股股东、 实际控制人 备注 7 长期有效 否 是 不适用 不适用 公司 备注 8 长期有效 否 是 不适用 不适用 公司董事、高 级管理人员 备注 9 长期有效 否 是 不适用 不适用 股份限售 非公开发行 认购对象 备注 10 自非公开发 行结束之日 起六个月 是 是 不适用 不适用 与股权 激励相 关的承 诺 其他 公司 备注 11 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 2020 年限制性 股票激励计划 激励对象 备注 12 长期有效 否 是 不适用 不适用 备注 1：1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应 变更； （4）承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； 2021 年年度报告 60 / 230 （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 2、公司股东王丹的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应 变更； （4）承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 3、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做 相应变更； （4）承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 备注 2：持有公司股份的公司董事、高级管理人员承诺： 作为公司股东，本人承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委 托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。 在上述锁定期满后，本人在任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 2021 年年度报告 61 / 230 备注 3：为避免将来发生与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人向公司出 具了《避免同业竞争承诺函》： “（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事 或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞 争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、 机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心 技术人员； （2）在本人为泰晶科技控股股东和实际控制人之关联方期间，本承诺为有效之承诺； （3）本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及 额外的费用支出。” 备注 4：公司控股股东、实际控制人已分别做出关于关联交易的书面承诺：自本承诺书出具 日始，本人/企业将采取合法及有效的措施，促使本人/企业及本人/企业拥有控制权的其他公司、 企业及其他经济组织（今后若有）尽量减少与规范同公司之间的关联交易。 备注 5：公司的董事、高级管理人员将勤勉履责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中 国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 活动； 3、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； 4、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措 施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时 将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的 承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的 补偿责任。 备注 6：关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺： 1、公司承诺：若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预 案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的 股份），购回价格按照二级市场价或发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积 2021 年年度报告 62 / 230 转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）孰高原则确定，并根据相关法律、法规规定的 程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接 遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等 方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 2、控股股东的相关承诺： 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依据公司制定的股份回购预案，依 法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）。同时，将依法购回首次公开发 行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照二级市场价或发行价（若发行人股 票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）孰高原 则确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购和购回时， 如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、董事、监事及高级管理人员相关承诺： 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 备注 7：公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （1）承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司 经营管理活动，不会侵占公司利益； （2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； （3）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此做出的任何有关填补回 报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司 或者投资者的补偿责任。 备注 8：公司为有效防范摊薄即期回报被摊薄风险、提高经营业绩和未来回报能力拟采取的 措施： 1、加强募集资金管理，提高资金使用效率 2021 年年度报告 63 / 230 根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况， 公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金专户存储、使用管理、投向变更、管理、监 督及责任追究等内容进行了明确规定。本次非公开发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存 放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集 资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的 资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的 各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力；同时，配合银 行和保荐机构对募集资金的使用情况进行定期检查、核查，保障募集资金的安全性和使用的合规 性，防范募集资金使用风险。 2、持续加强公司优势业务，提升公司盈利能力 泰晶科技是专业从事晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件产品设计、生产、销售以及相关工 艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国频控器件行业内主要厂商之一。公司成立以来， 通过 晶体生产设备的技术革新和生产工艺的改进，在该领域取得了一系列自主知识产权，并成功抓住 国内市场快速发展的机遇得以迅速规模化量产。公司已发展成为我国大陆晶振行业产能、产销量 位居前列的企业。 本次募集资金扣除发行费用后将用于基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补 偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目、偿还银行贷款和补充流动资金。在满足公司经营 规模扩大带来的资金需求的基础上，公司将不断拓展和完善主营业务及产品布局，加强高端晶振 产品的布局，将抓住未来市场的发展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高 公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现股东投资价值最大化。 3、完善公司治理结构、为公司发展建立制度保障 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高规 范运作水平，建立健全内部管理制度和内部控制制度，持续开展公司治理活动，确保股东能够充 分行使权利，确保董事会、股东大会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定分别行使各自的 法定职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保董事会各专门委员会、独立董事能够认真履行职 责，保障监事会切实履行监督职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发 展提供制度保障。 4、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制 公司一直注重投资者回报，为进一步优化分红政策，公司根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》的指导意见，制定了《泰晶科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股 东分红回报规划》。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对 股东的利润分配，努力提升对股东的回报。 备注 9：公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 2021 年年度报告 64 / 230 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并 根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对自身的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报 措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届 时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人将切实履行前述有关填补即期回报措施及相关承诺，若违反该等承诺并给公司或者股 东造成损失的，本人愿意依法承担公司或者投资者的赔偿责任。 备注 10：公司非公开发行完成后，发行对象本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得 转让。自本次发行结束之日起至股份解禁之日止, 发行对象就其所认购的公司本次发行的股票,由 于公司送股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦应遵守前述约定。 备注 11：公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 备注 12：激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 65 / 230 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政 策和会计估计的变更”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 900,000 境内会计师事务所审计年限 12 年 境外会计师事务所名称 不适用 境外会计师事务所报酬 不适用 境外会计师事务所审计年限 不适用 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 200,000 财务顾问 不适用 不适用 保荐人 中德证券有限责任公司 - 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构的议案》，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 2021 年年度报告 66 / 230 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债 务到期未清偿等不良诚信状况。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于 2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第十九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计；公司于 2021 2021 年年度报告 67 / 230 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加公司与希华晶体 2021 年度日常关联交易的预计额度。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 26 日、2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的《关 于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-015）《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度 的公告》（公告编号：2021-080）。 公司已在本报告中详细描述了关联交易情况，敬请查阅本报告第十节“财务报告”中“十二 关联方与关联交易”部分的内容。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于 2021 年 1 月 19 日和 2021 年 2 月 4 日分 别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第十八次会、2021 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易的议案》，同意公司收购泰华电子少数 股东希华晶体持有的泰华电子 30%股权；2021 年 2 月 22 日，泰华电子完成工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日、2021 年 2 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网 站（）上披露的《关于收购控股 子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2021-004）《关于收购控股子公司少数股 东股权完成工商变更登记的公告》（公告编号： 2021-007）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2021 年年度报告 68 / 230 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 69 / 230 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 70 / 230 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 3,110,000 +25,363,269 0 0 -933,000 +24,430,269 27,540,269 1、国家持股 2、国有法人持股 0 +769,230 0 0 0 +769,230 769,230 3、其他内资持股 3,110,000 +23,247,886 0 0 -933,000 +22,314,886 25,424,886 其中：境内非国有法人持股 0 +5,933,930 0 0 0 +5,933,930 5,933,930 境内自然人持股 3,110,000 +17,313,956 0 0 -933,000 +16,380,956 19,490,956 4、外资持股 0 +1,346,153 0 0 0 +1,346,153 1,346,153 其中：境外法人持股 0 +1,346,153 0 0 0 +1,346,153 1,346,153 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 170,193,798 0 0 0 +933,000 +933,000 171,126,798 1、人民币普通股 170,193,798 0 0 0 +933,000 +933,000 171,126,798 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 173,303,798 +25,363,269 0 0 0 +25,363,269 198,667,067 2021 年年度报告 71 / 230 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3336 号）核准，公司向符合认购条件的投资者非公开发行股票 24,587,769 股， 并于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公 司总股本由 173,303,798 股增加至 197,891,567 股，其中有限售条件的流通股为 27,697,769 股，无 限售条件的流通股为 170,193,798 股。 （2）2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 9 月 1 日为预留限制性股票授予日，以 元/股的 授予价格向 83 名激励对象授予限制性股票 777,500 股。公司于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记，实际向 81 名激 励对象授予 775,500 股限制性股票。公司总股本由 197,891,567 股增加至 198,667,067 股，其中有 限售条件的流通股为 28,473,269 股，无限售条件的流通股为 170,193,798 股。 （3）2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议， 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就，首次授予的 85 名激励对象第一个解除限售期 933,000 股限制性股票于 2021 年 12 月 27 日上市流通。上市流通后，公司总股本保持不变，其中有限售条件的流通股为 27,540,269 股，无限售条件的流通股为 171,126,798 股。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 2020 年限制性股票激励计划 首次授予的 85 名激励对象 3,110,000 933,000 0 2,177,000 限制性股票 激励限售 详见说明 1 UBS AG 0 0 1,346,153 1,346,153 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 吴冰 0 0 2,307,692 2,307,692 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 2021 年年度报告 72 / 230 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 郭伟松 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 基石价值发现 1 号私募投 资基金 0 0 307,692 307,692 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 基石价值发现 3 号私募投 资基金 0 0 846,154 846,154 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 汇迪宏观 ALPHA 增强一号 基明私募证券投资基金 0 0 576,923 576,923 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 舒钰强 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 郭鹏 0 0 1,153,846 1,153,846 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 温美华 0 0 4,615,384 4,615,384 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 方浩宇 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 银河资本-鑫鑫一号集合 资产管理计划 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 蒋孟晋 0 0 1,923,076 1,923,076 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 曹乐为 0 0 1,923,076 1,923,076 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金安吉 92 号单一 资产管理计划 0 0 134,615 134,615 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金传璞 6 号单一资 产管理计划 0 0 76,923 76,923 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金哈德逊 99 号单 一资产管理计划 0 0 76,923 76,923 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金价值定增 26 号 单一资产管理计划 0 0 134,615 134,615 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金玉泉 963 号单一 资产管理计划 0 0 30,769 30,769 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金东兴 2 号单一资 产管理计划 0 0 192,308 192,308 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金汇通 1 号单一资 产管理计划 0 0 38,462 38,462 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金添盈增利 8 号单 一资产管理计划 0 0 7,692 7,692 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 财通基金玉泉博鑫 3 号单 一资产管理计划 0 0 76,923 76,923 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 国信证券股份有限公司 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 铂绅二十七号证券投资私 募基金 0 0 769,230 769,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 王振海 0 0 2,307,692 2,307,692 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 诺德基金浦江 44 号单一 资产管理计划 0 0 38,462 38,462 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 诺德基金浦江 78 号单一 资产管理计划 0 0 269,230 269,230 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 诺德基金浦江 90 号单一 资产管理计划 0 0 192,307 192,307 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 诺德基金浦江 108 号单一 资产管理计划 0 0 115,384 115,384 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 诺德基金浦江 121 号单一 0 0 38,462 38,462 非公开发行 2022 年 1 月 17 日 2021 年年度报告 73 / 230 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 资产管理计划 锁定 诺德基金浦江 122 号单一 资产管理计划 0 0 115,385 115,385 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 中金期货-融汇 1 号资产管 理计划 0 0 1,126,241 1,126,241 非公开发行 锁定 2022 年 1 月 17 日 2020 年限制性股票激励计 划预留授予的 81 名激励 对象 0 0 775,500 775,500 限制性股票 激励限售 详见说明 2 合计 3,110,000 933,000 25,363,269 27,540,269 / / 说明：1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予日为 2020 年 11 月 16 日，登记日为 2020 年 12 月 25 日。公司 2020 年限制性股票激励计划的解除限售安排如下： 解除限售安排 解除限售时间 解除限售 比例 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次 授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 30% 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次 授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 30% 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次 授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 40% 2、公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予日为 2021 年 9 月 1 日，登记日为 2021 年 9 月 17 日。公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的解除限售安排如下： 解除限售安排 解除限售时间 解除限售 比例 预留授予的限制性股票 第一个解除限售期 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留 授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 50% 预留授予的限制性股票 第二个解除限售期 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留 授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 50% 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易 终止 日期 普通股股票类 非公开发行股票 2021-06-30 元/股 24,587,769 2021-07-15 24,587,769 / 2020 年限制性股票 激励计划预留授予 的限制性股票 2021-09-17 元/股 775,500 / / / 2021 年年度报告 74 / 230 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 2021 年 7 月，公司向符合认购条件的 17 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,587,769 股，发行价格为 元/股，募集资金总额为人民币 639,281, 元。2021 年 7 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增的 24,587,769 股股 份的登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-045）。 2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预 留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 9 月 1 日为预留授予日，以 元/股的价格向 83 名激励 对象授予限制性股票 777,500 股，股票来源为定向发行公司 A 股普通股。2021 年 9 月 17 日，公 司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留限制性 股票的登记手续，实际向 81名激励对象授予775,500股限制性股票。具体内容分别详见公司于 2021 年 9 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告编号：2021-068）。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 报告期，公司总股本由 173,303,798 股增加至 198,667,067 股，其中有限售条件的流通股为 27,540,269 股，无限售条件的流通股为 171,126,798 股。 上年期末资产总额为1,378,222,元，负债总额为480,916,元，资产负债率为%； 本年期末资产总额为 2,113,243, 元，负债总额为 444,989, 元，资产负债率为 %。 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 16,026 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 19,445 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 2021 年年度报告 75 / 230 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数量 喻信东 -1,984,395 48,877,915 0 无 0 境内自然人 王丹 -3,115,180 9,346,248 0 无 0 境内自然人 喻信辉 -1,729,986 6,712,214 0 质押 3,500,000 境内自然人 UBS AG 5,225,458 6,626,581 1,346,153 无 0 境外法人 温美华 5,094,384 5,094,384 4,615,384 无 0 境内自然人 吴冰 3,149,592 3,149,592 2,307,692 无 0 境内自然人 全国社保基金五 零四组合 2,379,400 2,379,400 0 无 0 其他 泰康人寿保险有 限责任公司－投 连－行业配置 2,357,664 2,357,664 0 无 0 其他 喻慧玲 0 2,330,000 0 无 0 境内自然人 王振海 2,307,692 2,307,692 2,307,692 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 喻信东 48,877,915 人民币普通股 48,877,915 王丹 9,346,248 人民币普通股 9,346,248 喻信辉 6,712,214 人民币普通股 6,712,214 UBS AG 5,280,428 人民币普通股 5,280,428 全国社保基金五零四组合 2,379,400 人民币普通股 2,379,400 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 2,357,664 人民币普通股 2,357,664 喻慧玲 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动 灵活配置混合型证券投资基金 1,816,080 人民币普通股 1,816,080 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品－018L－CT001 沪 1,601,676 人民币普通股 1,601,676 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决 权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为 公司控股股东、共同实际控制人，王丹为喻信东 的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，喻慧玲为喻信 东的妹妹。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 2021 年年度报告 76 / 230 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交易股份 数量 1 温美华 4,615,384 2022/01/17 非公开发行锁定 2 吴冰 2,307,692 2022/01/17 非公开发行锁定 3 王振海 2,307,692 2022/01/17 非公开发行锁定 4 曹乐为 1,923,076 2022/01/17 非公开发行锁定 5 蒋孟晋 1,923,076 2022/01/17 非公开发行锁定 6 UBS AG 1,346,153 2022/01/17 非公开发行锁定 7 郭鹏 1,153,846 2022/01/17 非公开发行锁定 8 中金期货有限公司－中金期 货－融汇 1 号资产管理计划 1,126,241 2022/01/17 非公开发行锁定 9 基明资产管理（上海）有限 公司－基石价值发现 3 号私 募投资基金 846,154 2022/01/17 非公开发行锁定 10 舒钰强 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 11 郭伟松 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 12 方浩宇 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 13 国信证券股份有限公司 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 14 银河资本－浙商银行－银 河资本－鑫鑫一号集合资 产管理计划 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 15 上海铂绅投资中心（有限 合伙）－铂绅二十七号证 券投资私募基金 769,230 2022/01/17 非公开发行锁定 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 喻信东等四人 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 喻信东先生为公司董事长，是公司创始人、大股东、主要经营 者之一；王丹女士为喻信东的配偶，不在公司担任职务；喻信 辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业执行董事、总经理；喻慧玲 为喻信东的妹妹，不在公司担任职务。 2021 年年度报告 77 / 230 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 喻信东等四人 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 喻信东先生为公司董事长，是公司创始人、大股东、主要经 营者之一；王丹女士为喻信东的配偶，不在公司担任职务； 喻信辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业执行董事、总经理； 喻慧玲为喻信东的妹妹，不在公司担任职务。 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2021 年年度报告 78 / 230 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 79 / 230 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 80 / 230 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 众环审字（2022）0110799 号 泰晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了泰晶科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰晶 科技2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于泰晶科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）应收账款及其减值 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 请参见财务报表附注七 5。 泰晶科技近年来收入持 续增长，应收账款期末余 额较大且占资产比重一 1.对销售与收款循环有关的内部控制进行了解与测试； 2.了解并测试管理层与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识别 减值客观证据和计算减值准备的控制； 3.复核泰晶科技管理层对不同类别应收账款分类的准确性，复核应收 账款坏账准备计算的准确性； 2021 年年度报告 81 / 230 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 直较高，期末余额占资产 总额比重为 %，应收 账款能否收回，坏账准备 计提是否充分对财务报 表具有较大影响，故将其 识别为关键审计事项。 4.选取部分往来客户进行函证，以了解客户对债务是否存在争议； 5.收集泰晶科技客户的相关资料，查询客户工商信息以了解客户目前 状况； 6.实施期后回款检查； 7.对金额较大的客户进行具体分析，结合以前年度泰晶科技实际发生 坏账的情形分析年末应收账款整体坏账计提是否充分。 （二）在建工程、固定资产的确认 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 请参见财务报表附注七 21、22。 公司固定资产持续增 长，固定资产、在建工 程期末余额占资产总额 比重为 %，固定资 产、在建工程对财务报 表具有重大影响，故将 其识别为关键审计事 项。 1.对与在建工程、固定资产有关的内部控制进行了解与测试； 2.向管理层询问了解与固定资产减值测试相关的内部控制； 3.抽查新增在建工程、固定资产的审批文件、采购合同、付款凭证等原 始凭证，检查其会计处理是否正确； 4.抽查处置固定资产的审批文件、交易合同、收款凭证等原始凭证，检 查其会计处理是否正确； 5.复核固定资产入账与折旧计提时点是否恰当； 6.复核固定资产折旧计提是否正确； 7.检查资产的产权证明文件； 8. 实地查看在建工程进度、监盘固定资产； 9.复核计提固定资产减值准备的依据及会计处理。 四、 其他信息 泰晶科技管理层对其他信息负责。其他信息包括泰晶科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 2021 年年度报告 82 / 230 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 泰晶科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估泰晶科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泰晶科技、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督泰晶科技的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对泰晶科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰晶科技不能持续经营。 2021 年年度报告 83 / 230 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 （六）就泰晶科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）： 杨红青 中国注册会计师： 王涛 中国·武汉 2022年4月27日 2021 年年度报告 84 / 230 二、 财务报表 合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位: 泰晶科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七、1 667,707, 185,125, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 605, 874, 应收账款 七、5 269,206, 213,450, 应收款项融资 七、6 49,887, 6,733, 预付款项 七、7 3,486, 8,798, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 7,048, 10,977, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 178,590, 163,276, 合同资产 持有待售资产 七、11 20,942, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 10,806, 12,489, 流动资产合计 1,208,282, 601,726, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 七、16 3,254, 长期股权投资 七、17 13,896, 12,041, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 七、20 43,777, 21,274, 固定资产 七、21 712,419, 537,385, 在建工程 七、22 21,921, 25,605, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 七、25 2,897, 无形资产 七、26 32,681, 31,915, 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、29 9,792, 14,817, 递延所得税资产 七、30 19,839, 7,509, 其他非流动资产 七、31 44,481, 125,946, 非流动资产合计 904,961, 776,496, 资产总计 2,113,243, 1,378,222, 2021 年年度报告 85 / 230 流动负债： 短期借款 七、32 80,000, 240,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、35 535, 应付账款 七、36 144,936, 118,836, 预收款项 合同负债 七、38 3,694, 13,476, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七、39 26,429, 16,660, 应交税费 七、40 29,750, 9,308, 其他应付款 七、41 38,713, 36,105, 其中：应付利息 163, 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 七、42 12,454, 一年内到期的非流动负债 七、43 13,143, 其他流动负债 七、44 440, 891, 流动负债合计 349,562, 435,814, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 七、45 20,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 七、47 2,735, 长期应付款 七、48 20,240, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 七、51 52,451, 45,102, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 95,427, 45,102, 负债合计 444,989, 480,916, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、53 198,667, 173,303, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 1,026,702, 389,471, 减：库存股 七、56 28,491, 31,162, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七、59 45,354, 30,010, 一般风险准备 未分配利润 七、60 409,718, 252,009, 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,651,950, 813,632, 少数股东权益 16,302, 83,673, 所有者权益（或股东权益）合计 1,668,253, 897,306, 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,113,243, 1,378,222, 公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳 2021 年年度报告 86 / 230 母公司资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位:泰晶科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 545,097, 108,253, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 135, 应收账款 231,618, 162,523, 应收款项融资 40,391, 2,274, 预付款项 51,540, 165,711, 其他应收款 25,216, 61,566, 其中：应收利息 应收股利 存货 98,984, 43,003, 合同资产 持有待售资产 1,278, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,065, 117, 流动资产合计 1,003,193, 543,586, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,254, 长期股权投资 418,831, 307,266, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,013, 27,586, 固定资产 419,988, 164,347, 在建工程 18,693, 19,123, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 32,587, 31,698, 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,110, 2,138, 递延所得税资产 15,286, 6,168, 其他非流动资产 35,797, 36,032, 非流动资产合计 966,562, 594,363, 资产总计 1,969,755, 1,137,950, 2021 年年度报告 87 / 230 流动负债： 短期借款 60,000, 160,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,535, 应付账款 290,871, 133,432, 预收款项 合同负债 2,944, 5,270, 应付职工薪酬 11,775, 3,332, 应交税费 10,004, 5,475, 其他应付款 33,849, 31,775, 其中：应付利息 139, 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,599, 其他流动负债 382, 685, 流动负债合计 422,426, 390,505, 非流动负债： 长期借款 20,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 20,240, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 51,387, 43,050, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 91,627, 43,050, 负债合计 514,053, 433,555, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 198,667, 173,303, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,033,019, 391,453, 减：库存股 28,491, 31,162, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 45,354, 30,010, 未分配利润 207,152, 140,788, 所有者权益（或股东权 益）合计 1,455,702, 704,394, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,969,755, 1,137,950, 公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：喻家双 会计机构负责人：马阳 2021 年年度报告 88 / 230 合并利润表 2021 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 1,240,654, 630,925, 其中：营业收入 七、61 1,240,654, 630,925, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 922,900, 595,523, 其中：营业成本 七、61 752,141, 497,114, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 6,219, 3,271, 销售费用 七、63 22,763, 15,567, 管理费用 七、64 76,038, 40,530, 研发费用 七、65 57,944, 27,609, 财务费用 七、66 7,793, 11,429, 其中：利息费用 11,775, 7,311, 利息收入 3,586, 980, 加：其他收益 七、67 6,159, 11,763, 投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 1,155, 2,715, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,155, 393, 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 七、71 -17,269