河北经贸大学学报2015年3月 第36卷第2期JOumal of Hebei Universiη10fEc四omicsand Business ·管理学研究超竞争环境下电信运营商竞合策略研究刘克飞1，2(l.清华大学社会科学学院，北京1∞084;2.中国移动通信集团河北有限公司，河北石家庄050021)摘要:目前，我国电信行业面临着超竞争态势，其电信市场上表现出显性的同质竞争及隐性的异质竞争。在这样的环境下，国内电信运营商很难适应，无法满足用户个性化、多样化的新需求。为此，国内三大电信运营商必须加强相互间的合作，找到竞争与发展的平衡点，只有这样才能使我国的电信行业可持续健康发展。关键词:超竞争环境;电信运营商;中国移动;中国电信;中国联通;显性竞争;稳性竞争;竞合中图分类号:F626文献标识码:A文章编号:1007一2101(2015)02-0108-04当前，传统电信行业生态环境正在经历着一场深刻的变求的不断增加、虚拟运营商的加入、移动互联网企业的潜在替革，信息技术的发展、用户需求的变化、移动互联网和终端厂代威胁，使传统电信行业生态环境处在一种急剧的变化状态商的渗透、虚拟运营商的介入等，致使传统的以电信运营商之中，而运营商对这种变化的预测或把握也越来越难。为核心的产业价值链悄然变化。面对日趋开放的电信市场，显然，我国电信行业已经进入超竞争阶段。电信行业必国内电信运营商已无法适应当前的超竞争环境，也元法满足须基于这样的超竞争环境，上下协同价值链条各参与者之间用户个性化、多样化的需求，电信运营商需要在变化莫测的的关系，转变原来的"强竞争弱合作"的发展策略，维护好竞超竞争态势下，正确分析现有的显性竞争者及潜在的隐性竞争与合作之间的平衡关系，加快变革转型的步伐，通过一系争者之间的关系，找出这些行业参与者之间竞争与合作的平列的行动回应整个行业生态系统中各参与者，以此适应行业衡点，以便更好地应对产业链条上行业内外的竞争，谋求电内外环境带来的新变化。信行业健康可持续发展。二、超竞争环境下电信市场上的竞争者一、我国电信行业超竞争环境简述分析随着高新技术发展和信息化进程加快，全球施围内的区2014年，我国电信行业步入了多元化竞争时代。一直以域经济整合及经济一体化趋势明显加速，各行业之间的竞争来，国内电信行业的竞争主体只有中国移动、中国电信、中国环境不同于以往相对稳定、缓慢、可预测的偏静态的环境，而联通三大运营商，而国家电信领域对民资的开放，使电信市是变得更加复杂多变、动态模糊和高度的不确定，且各种因场上迅速增加了几十家虚拟运营商，一场传统电信领域内新素相互交织影响，这就是超竞争环境1J020世纪90年代，美国老选手之间的博弈就此展开。就潜在的或隐性的竞争者来学者戴维尼就提出了"超强竞争"这一概念，超竞争环境中环看，一些有着强大的创新能力和社会影响力的移动互联网企境因素多，竞争者之间的互动频繁，新产品开发速度及老产品业，类似百度、腾讯、谷歌等，他们基于对信息消费市场需求退市速度很快，各竞争主体在这样的环境中，不断地创造新的的把握和数据挖掘的精准分析，创新了语音、数据、视频、网竞争优势，而这些竞争优势的来源以不断加快的速度被创造络交易、社交等一系列客户需求的新兴业务，致使传统的电出来并摧毁掉，很难有任何一方能长期处于竞争优势地位[2)。信业务正在被替代，业界有学者将此局面成为"后电信时近年来，随着移动互联网"颠覆性"力量的推动，云计算代"。整体上来看，超竞争环境下，电信行业显性和隐性的竞和物联网作为新一代信息技术的代表给产业链上的众多参争者会使传统电信运营商固有的优势领域不断地被新的商与者带来巨大想象空间，同时也掀起了新一轮信息化革命浪业模式和新的市场参与者所蚕食。潮。而电信行业作为信息技术变革的主要参与者，面临的行(一)电信行业显性竞争者使得同质竞争日益加剧业内外环境也变得日益动态和复杂。从内部来肴，2∞8年电就三家电信运营商而言，从2G时代的移动通信到3G时信行业重组后的全业务运营到2009年招牌照发放，再到代的全业务运营，虽然三家运营商各自存在着竞争优势，但2014年4G的运营，电信行业内部变革速度在加快，三家运是以宽带接入为核心的技术降低了产品差异化程度，从而使营商之间的竞争早已白热化。从外部来看，消费者个性化需产品种类、内容、客户等变得日趋同质化，这就必然导致各运收稿日期:2014-08-05作者简介:刘克飞(1971斗，男，河北景县人，清华大学社会科学学院博士后，正高级经济师，研究方向为区域经济学、企业管理。.108.
管理学研究刘克飞超竞争环境下电信运营商竟合策略研究营商呈现出相似的成本收益结构，并具有实施相同竞争行为晨，传统电信行业出现了众多隐形竞争者，特别是互联网与的可能，在这种情况下，差异化竞争的愿望基本上会落空间。通信网络业务融合趋势明显加速，电信运营商和互联网企业据工信部的统计数据显示，近几年，我国电信资费一直处于之间的业务碰撞将更为激烈和直接，一些具有高创新能力大幅度下降阶段，从2∞8年同比降幅%到2013年的和影响力的互联网公司开始向移动化转型。移动互联网的%(见图1)，而4G时代的来l恼和国家放开电信价格管制快速发展带来了以微信、Skype等为代表的OTI业务的迅的政策，必将引起新一轮的运营商间价格战。与之前的送话速扩张，同时也给运营商带来了巨大的冲击。。π业务在电费、赠终端的竞争方式不同，4G时代运营商之间开始对流量信业务领域的成功，不断挤压着电信运营商的盈利空间，用户开展了新一轮的争夺，中国移动对原有的流量套餐进行如:超6亿用户的微信业务在侵蚀运营商一向依赖的语音了优化调整，资费最高降幅达50%;近期刚进入4G商用的中和短信业务，而用户对数据流量需求的极速增长，不但没给国联通也发布了全网统一4G套餐资费标准，其中网上专售运营商带来期望中的收益，相反却令电信运营商沦为单纯的自由组合套餐，每月最低资费仅8元，是目前回内门槛最的"哑管道"而不是智能管道，还增加了运营商网络建设及低的套餐;中国电信则针对乐享3G新老用户开启"套餐加1运营成本。元流量翻1倍"促销。4G初上，运营商之间基于客户争夺和据工信部数据显示(见图2)，2013年中国移动净利润为流量经营的价格战已经悄然开启，并且呈愈演愈烈之势。1217亿元，同比下降，}品，这是自中国移动成立以来净利润首次下降，而0啊'业务对传统通信业务的冲击是影响运营商 10.∞ 8.∞ 利润下降的主要原因。2013年，移动话音通话量增速同比下8.∞ 降个点，点对点短信同比下降个点，与之形成鲜明* 6.∞ A∞∞∞ 吨句，对比的是，同期移动互联网流量却创下了自2∞9年以来的hnu增速新高，移动互联网流量收入达亿元，同比增幅%。更进一步分析，0π的最终目的不在且不止于单纯替2∞8 2锁)92010 2011 2012 2013 (年份)代运营商语音或短信等业务，其深层次意图及目的更多体现回12∞8-2013年我国电倍行业资费同比降幅水平数据来源:中国工业和信息化部网站。为推动信息消费对通信消费的本质替代。如此形势下，运营在三家运营商竞争价格拉锯战持续同时，虚拟运营商开商可能会面临深度管道化危机。对运营商来说，目前流量已始离调进军传统电信领域，牌照发放、商用号段及客服号确成为"最后一块坚守的阵地"，中国移动和中国电信已明确将定、人才配置等前期工作均已到位，并陆续在各省通信管理流量经营作为2014年的核心策略之一，尤其是4G流量经营部门备案落地，首张170手机SIM卡发放给客户，标志着虚时代，流量的增长成为了运营商收入增长的重要驱动力。而拟运营商已进入同电信运营商真枪实战的竞争格局中，低当前流量费用大幅度贬值，也将可能成为压垮电信运营商的价自由组合套餐、电话免费打及流量不清零等政策给原本最后一根稻草。就错综的电信市场竞争格局添加了新变量[呵。虚拟运营商作5.∞ 1.ω 为新进入者，初期肯定会在资费方面给予客户种种"福利O.∞ -5川其目的都是为了"圈客户"，获取满意和忠诚的客户，进而推、"ζ; -10.∞ 出相应的增值业务，实现企业未来的盈利。另外，虚拟运营-15.∞ 商已经开始从三家运营商庵下招兵买马，许以重金，甚至还 -20.∞ 有股份，目前已有部分电信运营商的离管跳槽加盟，而随着这些具有资深电信背景和执业经验的高管的离职，下一步图22013年我国电倍运营商短倍业务量同比增幅随着虚拟运营商业务展开，可能会引进更多的电信运营商数据来源:中国工业和信息化部网站。员工。可以预见，在未来的争夺中，随着语音话务的饱和，电信国家政策引导促进了电信行业的开放进程，未来的虚拟行业和移动互联网企业对数据业务和互联网应用的竞争将运营商可能会用自身的优势与通信捆绑带来跨界竞争。比逐渐加剧，流量经营时代，运营商需要在管道、服务、终端、应如:京东当月购物满1000元，报销话费1∞元;巴士在线订用等方面向着智能化方向转型，利用好自身优势，提升价值购机票，航程满10创)()公里送50∞分钟通话费;苏宁购买链条上的整体掌控能力。彩电，连续6个月免费送lG流量;等等。虽然目前虚拟运营三、超竞争环境下电信运营商的竞合必商暂时无法撼动传统运营商，但虚拟运营商凭借自身优势，要性分析对通信市场的打包综合捆绑会带来无限可能，甚至会引发传统运营商用户市场的颠覆，未来的虚拟运营商很可能会在我从行业现状来看，基于当前电信运营商面临的超竞争环国电信行业市场中扮演着举足轻重的角色。境，运营商处于行业内外交困的尴尬局面，三家运营商以争(二)电信行业隐性竞争者使得异质竞争不断加速夺客户为主的内部竞争不断升级，外部参与者的创新业务又随着云计算、移动互联网、大数据等新信息技术不断发分流了传统电信业务价值，在此状况下，电信运营商都明白，.109.
河北经贸大学学报(双月刊)2015年第2期过去依靠价格战获取市场份额的做法，不但不利于电信行业其次，传统领域方面要集中优势，寻求多方合作。利用好的可持续发展，拉低行业价值，也会降低运营商自身价值和虚拟运营商还未成长起来的时间窗口期，继续打造一体化融竞争力，运营商必须适应环境进行转型调整，需要在内外部合性的营销及业务优势，通过全业务捆绑、资费竞争或实体竞争中寻求合作，以竞合打造共生多赢的局面。而未来与电渠道拓展等手段，建立并巩固客户市场的规模。三家运营商信运营商有关的多个行业融合发展之势必将更加明显，电信要在传统市场的红海中进行良性竞争，加强网络资源及基础运营商与互联网公司、终端制造商、内容开发商和设备生产设施等方面的合作和互联互通。而在应对虚拟运营商方面，商之间的联盟合作也会进一步深化，很可能出现通信巨头与虽然虚拟运营商会抢占电信运营商的客户，但也要从电信运互联网巨头之间的强强联合，竟合也必将成为电信运营商与营商那获取一定的资源，这就需要竞合。目前，中国电信、中行业内外价值链不同环节参与者之间的主要选择。国联通、中国移动分别与多家虚拟运营商达成了移动转售协从理论模型上看囚徒困境""双寡头削价竞争""赌胜议意向。在全球层面上，批发与零售已是普遍的商业模式，某博弈..几类经典的博弈模型都向我们展示了从竞争的角度看种层面上的虚拟运营商也是三大运营商的客户，正如个人客待问题，最后的结果很可能会是零和局面，多方俱伤。而所谓户一样。同时，互联网领域方面要扬长避短，顺应移动互联网竟合，就是行业链条上各个参与者之间基于合作状态下的一大势，加强与OIT企业竞合。毋庸置疑，未来OIT业务对电种非零和博弈。竞合的首次提出是由Nalebuff和信运营商传统的语音、短信等业务的分流和替代会进一步加Brandenburger用博弈论来描述包含竞争与合作的两部分现剧，而电信运营商获取新利润的突破点就是更加依顿于数据象I坷，之后，各国学者开始对企业间的竞合进行研究。基于以业务，体现流量经营。这就需要电信运营商要主动拥抱OIT上超竞争环境下电信市场上显性和隐性竞争者的分析，假定企业，形成与OIT企业共同搭台唱戏的运营模式，建立综合所有的这些竞争者是一个联盟主体，这个主体共有I个参与化的平台，与其合作共赢，形成完整的生态融合系统，椎动自者，这些主体参与者的集合为非空子集，=11，2，3，…，Jf01个身数据业务消费增长。参与者中，存在一个向量X:::(XI，X2'…，XJ)满足两个条件。条件再次，实施创新变革，力求合作多赢。时代变了，新的世一:lXi=V(，)，说明电信市场上各参与者分配的收益总和正界里，一切规则都可能会被颠覆，在智能终端的迅速普及和好是所有参与者的最大总和收益;条件二是Xi"'"V(j)，说明各互联网企业不断创新及营改增制度不断倒逼下，处于风口浪参与者从合作联盟中得到的收益不小于他们单独竞争所得尖的电信运营商传统的运营思路可能会成为转型中思维的的收益阴，即在整个电信市场竞争者联盟主体内部，存在相应伽锁。对三家运营商来说，创新运营体制主要还是商业模式的分配规则而取得一定的帕累托最优值，使每个成员都可以上的变革，而基于移动互联网时代信息技术的发展，这种变获得比不加入联盟合作时获得更大的收益。革重点体现于一体化聚合应用平台的呈现。超竞争环境下，基于以上分析，电信运营商在超竞争环境下应该更加理一站式服务引领行业新发展，一个能整合各方面资源、具备性地竞争与合作，在为客户提供更好的信息服务的同时，提完全开放能力、提供统一服务的综合应用解决平台将会带来升企业价值和面向未来的可持续发展能力。很强的吸引力和生命力。而随着云计算应用的推进，有线网络和综资接入区的建设及多种无线接人方式(2/3/4GIWLAN)四、超竞争环境下电信运营商的竞合策略的推进，富媒体终端(PC、智能终端、PAD)种类及应用不断丰超竞争环境下，传统电信运营商虽然面临着新生的虚拟富，带来了"云+管+端"生态链日益成熟，云管端聚合需求也运营商和异质的移动互联网企业的内外双重夹击，但并不是使得运营商为客户提供一体化运行，一揽子问题解决能力不无路可走。三大运营商都有强大的客户优势及基于网络智能断加强。这些综合性聚合应用的实现，需要运营商摒弃以往的管道优势，未来的发展需要电信运营商基于自身一系列优一家独大的思想，借助其庞大的客户群优势、优质的服务优势的基础上，寻找与行业内外价值链各参与者之间的竞合，势及网络资源优势，开放诸如短信、终端运营、下载等核心应进而捍卫其竞争优势和主导地位。用能力，打造服务门户等内容应用聚合平台，构建大数据下首先，确立好自身定位，发挥运营商优势。当前，0π应超细分的营销平台，以更加包容的心态、更加友好的界面、更用确实是移动互联网发展的趋势领域，但电信运营商并不能加诚恳的态度去做好合作共赢的准备。电信运营商面对行业在不考虑现有的技术研发、专业人才队伍及市场竞争缺陷的价值链上下游的参与者，尤其是异质竞争者互联网企业的时前提下，一昧的东施效聋，极力进军该市场，这样可能会将自候，要在稳固优势的基础上，加快节奏，变革创新，提供一体身在这方面的先天基因不足暴露得更为凸显，而造成事倍功化应用平台来开疆拓土，相互联合起来，共同打造一个共赢半的恶果。确立定位主要体现于两个方面，→要定位于基础的M-ICT时代。电信网络的建设和优化升级，搞好智能管道建设，确保基础最后，加快队伍建设，提升创新整合能力O企业的竞争网络能满足客户广覆盖、大带宽、高流速、强智能的需求;三归根到底是人才的竞争，特别是超竞争环境下，企业环境处要在继续抓好传统业务的基础上，定位于移动互联网新业务于动态变化之中，技术变革、消费者需求变化、新商业模式和增值服务，要敢于直面市场冲击，创新运营体制，在开放性创新等，迫使运营商以转型求发展，这就需要培养具有移动竞争的前提下寻找可能的合作。互联网思维的创新性人才，把运营商的既有优势与新技术、’110’
管理学研究刘克飞超竞争环境下电信运营商竞合策略研究新模式结合，优化网络服务、人才队伍、组织机构、产品研发来说，可以政府层面此次"松绑"的政策变化为起点，通过联等。当前，运营商在做好传统电信业务的同时，就是要聚焦移合一致行动，不断影响政府监管决策，优化监管政策环境，建动互联网和流量经营，一是向行业内竞争对手学习，二是向立更为公平、开放、合作的电信行业良性竞争体系，从而推进行业外竞争对手学习，特别是向移动互联网行业的竞争对手超竞争环境下电信行业各主体的良性发展，促使电信行业为学习，提升运营商创新整合能力，与业内外竞争对手竟合，打我国信息化产业发展做出更大的贡献。造成真正的智能管道，提升管道价值。总之，面对超竞争环境下更为复杂多变的形势，运营商要意识到竟合对自身发展的参考文献:重要性，在竞合中准确把握市场机遇，集中有限的资源来打[1]玉霞.超强竞争环境中的持续竞争优势研究[JJ.科技展造新的核心竞争力，通过与行业内外参与者的竞合做到优势望，2010，(6) :62. 加权，劣势减码，在不断的创新和发展中壮大自己。[2J金占明.战略管理:超竞争环境[M].北京:清华大学出版最近，电信市场出现了一些积极变化，从政府的角度上，丰士，2010，(8):11-15. 对整个电信市场环境的强制干预已开始逐步转变为更广泛、[3J刘克飞.基于博弈论的电信运营商竞合关系研究[D].天更深化的市场调控，政府逐渐有意识地利用好市场上各参与津:河北工业大学，2012.者的合作契约，而不是传统上的政策干涉。如:2014年5月[4J虚拟运营商各出奇招"抢人"大战一触即发[EB/://10日工信部联合发改委发布了《关于电信业务资费实行市场tc. ,2014-04-11. 调节价的通告}，明确规定所有电信业务资费均由市场调节，[5 JNalebufI Adam. Co -opet tion [M J. 政府将不予以干涉，电信运营商和虚拟运营商可以根据市场: Harvard Business . 情况和用户需求制定资费方案，自主确定具体资费结构、资[6J熊义杰.现代博弈论基础[MJ.北京:国防工业出版社，费标准及计费方式归。此项政策的出台标志着我国电信行业2010: 197-198. 也终于进入了资费市场化时代，让电信企业完全享受自主定[7J工信部通信发展司.国家发展改革委发布《关于电信业务资价权无疑是我国电信业发展的一大进步，这对充分发挥市场费实行市场调节价的通告}[EB/://这只"无形的手"的调节作用，进一步鼓励电信市场竞争，全zcfb/zcfbt7l201405/t20140519 , 2014-05-09. 面提升电信行业运营效率具有重大而深远的意义。对运营商责任编辑、校对:秦学诗Study on Co-opetition Tacti，ωof Telecom Service Providers under the Background of Hyper-Competitive Environment 1L u Kefei,2 (1. Sc/wol of Socia1 Sciences, Tsi昭nuaUniversity, Beijing 1创)()84，China; 2. China Mobile Group Hebei Co.,Ltd, Shijiazhuang 05∞21， China) Abstract: At present, telecoms industry faced the hyper-competitive environment trend, there exists the dominant homogeneous competition and implicit heterogeneity competition in the telecoms market. In such an environment, t s difficult to adapt to domestic telecom operators, unable to meet the personalized requirements and variety of new demands. For出ispurpose, the three major domestic telecom operators must strengthen mutual cooperation, find the balance between competit on and develop›ment, only in th s way can make the susta nable healthy development of the telecom ndustry of our coun位 words: hyper-competitive environment, telecom service provider, China mob le, China telecom, Ch na Unicom, dominance competition, recessive competition, co-opetition .111
