（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国食品包装机械行业
需求变化趋势及新的商业机遇研究报告
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2020-2025 年中国食品包装机械行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 食品包装机械行业研究方法、意义 ................................................................................................7
第一节 食品包装机械行业研究报告简介 ............................................................................................7
第二节 食品包装机械行业研究原则与方法 ........................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研：2019-2010 年中国食品包装机械行业发展情况分析................................................10
第一节 我国食品包装机械行业监管体制与发展特征 ......................................................................10
一、行业的主管部门 ....................................................................................................................10
二、行业特有的经营模式及盈利模式 ........................................................................................10
三、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................10
四、行业的周期性、区域性及季节性特征 ................................................................................11
五、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................11
第二节 中国食品包装机械行业发展情况分析 ..................................................................................12
一、“十二五”发展概况 ..............................................................................................................12
二、行业发展存在的主要问题 ....................................................................................................14
三、国内烘焙包装呈智能化发展态势 ........................................................................................15
四、2017 年创新食品包装机械亮点 ...........................................................................................17
五、我国食品饮料金属包装业分析 ............................................................................................18
第三节 我国食品包装机械实现与自动化深度融合分析 ..................................................................19
一、机器人引领食业升级 ............................................................................................................19
二、食品装备国产化大跨步提升 ................................................................................................20
三、行业兼并整合趋势明显 ........................................................................................................20
四、关键技术装备取得突破 ........................................................................................................21
五、构建、完善产学研一体化创新体系 ....................................................................................21
六、装备企业走出去战略初见成效 ............................................................................................22
第四节 企业案例分析：中亚股份 ......................................................................................................23
一、公司主营业务概况 ................................................................................................................23
二、公司的经营模式 ....................................................................................................................23
三、公司所属行业概况 ................................................................................................................24
四、公司所处的行业地位 ............................................................................................................25
五、核心竞争力分析 ....................................................................................................................25
六、2019 年公司经营情况分析 ...................................................................................................29
七、业绩驱动因素 ........................................................................................................................30
八、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................31
第五节 2020-2025 年我国食品包装机械行业发展前景及趋势预测................................................32
一、 面临的形势分析 ..................................................................................................................32
二、行业发展的总体思路 ............................................................................................................34
三、食品包装面临三大发展趋势 ................................................................................................40
四、自动化技术促进食品包装机械行业发展 ............................................................................41
五、非洲食品包装机械 需求旺盛 ............................................................................................42
第三章 发展环境：2019-2010 年中国食品包装机械行业消费需求环境分析........................................44
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第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................44
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................44
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................44
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................46
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................47
第二节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................48
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................48
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................50
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................50
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................54
（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................57
（四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................61
（五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................65
（六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................68
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................73
第三节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................74
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................74
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................78
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................80
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................80
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................82
第四节 消费需求发展变化形势分析 ..................................................................................................84
一、2019 年居民收入和消费支出情况 .......................................................................................84
（一）居民收入情况 ....................................................................................................................84
（二）居民消费支出情况 ............................................................................................................84
二、2019 年中国消费需求特征 ...................................................................................................87
（一）消费对经济增长拉动作用显现 ........................................................................................87
（二）乡村市场增长快于城镇市场 ............................................................................................88
（三）网上零售规模持续扩大 ....................................................................................................89
（四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ........................................................................89
（五）服务消费成消费领域重要增长点 ....................................................................................89
（六）新兴消费领域投资增长较快 ............................................................................................89
三、2020 年中国促消费政策将再加码 .......................................................................................90
四、消费趋势 ................................................................................................................................90
第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”..............................................91
一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ............................................................................94
二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ....96
三、健康生活理念继续升温 ........................................................................................................99
四、旅行消费更注重体验 ..........................................................................................................100
五、本土高端品牌崛起 ..............................................................................................................102
第四章 2020-2025 年中国食品包装机械行业消费需求变化趋势..........................................................104
第一节 2020-2025 年食品包装机械行业消费需求前景预测..........................................................104
一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 ..........................................104
二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 ..............................................105
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三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 ..............................................106
四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 ......................................................107
五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 ..............................................115
第二节 2020-2025 年食品包装机械行业消费需求趋势展望..........................................................116
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................116
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................116
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................117
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................118
五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................119
六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................120
七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................120
八、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................121
九、消费者圈层化 ......................................................................................................................122
十、巨头下沉与渗透的较量 ......................................................................................................122
十一、消费者更愿意为高效、便利等服务买单 ......................................................................122
十二、“懒”人群增加，对到家服务需求增加...........................................................................124
十三、顾客质量消费体验亟待提升 ..........................................................................................126
第三节 2020-2025 年食品包装机械行业消费人群变化趋势及消费特点......................................127
一、中产阶级重塑消费市场格局 ..............................................................................................127
二、富裕阶层推动消费升级加速 ..............................................................................................129
三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ................................................................130
四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ............................................................131
五、95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..................................................................................131
六、家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ......................................................137
七、人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...............................................................................139
第四节 2020-2025 年食品包装机械行业两大潜在不利场景及其对消费的影响..........................141
一、“中等收入陷阱”场景 ........................................................................................................141
二、“向内转”场景 ....................................................................................................................142
第五章 2020-2025 年中国食品包装机械行业新的商业机遇研究..........................................................144
第一节 2020-2025 年食品包装机械行业发展前景与机遇预测......................................................144
一、食品包装机械市场发展前景 ..............................................................................................144
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................144
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................145
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................146
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................146
第二节 2020-2025 年食品包装机械行业其他机遇分析..................................................................147
一、创新带来的机遇 ..................................................................................................................147
二、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................147
三、+服务带来的机遇 ................................................................................................................147
四、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................148
五、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................148
六、新型城镇化带来的机遇 ......................................................................................................148
七、区域市场扩张带来的机遇 ..................................................................................................149
八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ....................................................................................149
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九、强化品牌战略带来的机遇 ..................................................................................................150
十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..............................................................................150
十一、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................150
十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................151
十二、老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................151
第六章 2020-2025 年食品包装机械行业企业成功关键因素与抓住机遇策略......................................152
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................152
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................152
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................153
（二）创新推动食品包装机械业更高质量发展 ......................................................................153
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................153
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................154
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................155
四、工匠精神 ..............................................................................................................................155
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................156
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................156
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................156
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................156
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................157
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................157
（一）数字化转型 ......................................................................................................................158
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................158
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................158
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................159
（一）技术融合 ..........................................................................................................................160
（二）企业融合 ..........................................................................................................................160
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................160
（四）国际化融合 ......................................................................................................................160
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................161
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................161
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................161
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................161
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................161
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................161
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................162
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................162
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................162
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................162
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................163
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................163
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................163
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................164
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................164
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................165
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十三、小结 ..................................................................................................................................165
第七章 如何抓住机遇——消费分级时代需求的挖掘与拦截：“货”与“场”随“人”而变 .....................166
一、渠道导向性向消费者导向型转变 ......................................................................................166
二、改变传统购物路径，全渠道营销进行前臵需求拦截 ......................................................167
（一）传统零售边界被打破，新零售业态重造颠覆了传统线下竞争格局 ..........................167
（二）以“人”为中心的全面数字化转型...................................................................................173
（三）科技推动智能体验需求 ..................................................................................................174
三、对品牌商的启示 ..................................................................................................................178
（一）加倍关注中低线城市消费新生代 ..................................................................................178
（二）关注“消费分级”群体，尤其高线城市 ......................................................................179
（三）善于利用健康消费趋势 ..................................................................................................179
（四）创造独特而令人难忘的体验，为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦 ..................179
（五）把中国元素巧妙融入产品 ..............................................................................................179
四、总结 ......................................................................................................................................180
第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................181
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................181
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................181
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................182
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................183
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................183
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................183
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................183
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................184
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................184
六、小结 ......................................................................................................................................184
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................185
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第一章 食品包装机械行业研究方法、意义
第一节 食品包装机械行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本食品包装机械行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关
总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国食品包装机
械业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了食品包装机械行业需求变化趋势及新的
商业机遇。为食品包装机械行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企
业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对食品包装机械行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到
一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市
场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 食品包装机械行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本食品包装机械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对食品
包装机械行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2010 年中国食品包装机械行业发展情
况分析
第一节 我国食品包装机械行业监管体制与发展特征
一、行业的主管部门
食品包装机械行业主管部门为国家工业和信息化部，其主要职责为：指导工业行业技术法规和
行业标准的拟订；对中小企业进行指导和扶持；研究提出工业发展战略，制订并组织实施工业的行
业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制订规
章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。食品包装机械行业的引导和
服务职能由中国食品和包装机械工业协会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、
行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。
二、行业特有的经营模式及盈利模式
国内的食品包装机械企业普遍采用订单式、定制化经营模式，包含研发、设计、制造、销售以
及售后服务等环节，其中采购一般根据订单需求情况采用“以产定采”的模式, 生产主要根据订单
采用“以销定产”的模式， 销售一般以直销为主，以经销为辅。液态食品生产企业通常会结合自
身的产品类型、经营规模、生产场地等因素，在包装规格、功能配置、工艺布局等方面提出个性化
需求，定制符合客户要求的包装设备。
三、行业的技术水平和技术特点
在全球范围内，食品包装机械行业主要市场和技术为少数发达国家的企业主导，国际知名的食
品包装机械厂商主要集中在德国、法国、意大利、日本等制造业发达地区，其包装设备具有高速、
成套、自动化程度高、可靠性强等特点，并充分运用机电一体化技术，向高精度、集成化、智能化
包装生产线方向发展。
国内食品包装机械行业总体上仍处于跟随和追赶阶段。 近年来国内主要企业不断努力，大力
开发和运用集成化技术、运动控制技术、无菌化技术等，并配合生产工艺设计、生产过程管理、产
品质量管理等方面的工作，使设备的整体技术水平有了质的飞跃，部分企业已经达到或者接近国际
同行业企业的技术水平，并已逐步具备与国际主导企业竞争的实力。但是， 与国际知名食品包装
机械厂商相比，国内企业在超高速运转、无菌灌装及智能控制等技术领域还存在一定的差距。
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四、行业的周期性、区域性及季节性特征
1、区域性
国际上食品包装机械的主要厂商主要分布在德国、法国、日本、意大利、瑞典和美国等发达国
家。国内，我国食品包装机械生产企业主要分布在华东和华南地区，主要集中在江苏、浙江、上
海、山东、广东等省市。
2、周期性
本行业下游行业为饮料制造业、食用油及调味品制造业、酒类制造业等液态食品行业，属于日
常生活消费品行业，受宏观经济周期波动影响较小。由于本行业与下游行业具有高度的联动性，所
以食品包装机械行业也没有非常明显的周期性。
3、季节性
食品包装机械属于大型生产专用设备，单位价值较高。食品包装机械的市场销售季节直接受到
下游液态食品行业资本投入计划及生产计划的影响。下游行业通常在年度交替时综合考虑本年销售
情况、未来市场前景、设备运行情况等因素，规划以后年度的产能产量，预算以后年度食品包装机
械的投入。
此外，每年二季度和三季度通常为液态食品的生产旺季，为生产安排的需要，液态食品企业常
常选择在淡季进行设备购置或者更新。在该等因素的影响下，本行业通常在第一季度和第四季度为
全年生产旺季。但是随着行业内企业业务规模的不断扩大，销售区域的进一步拓展，应用领域的不
断扩大，行业的季节性特征正在逐渐淡化。
五、行业与上下游行业的关系
1、上游行业情况
食品包装机械的主要原材料为钢材、电子元器件、泵阀管件类产品、机械加工件以及配套设备
等，其中泵阀管件类产品、机械加工件以钢材为基础原材料，因此钢材行业为本行业的主要上游行
业；上游行业与本行业的关联性主要体现在其价格的变动直接影响本行业的产品成本。
2、下游行业情况
食品包装机械的下游应用领域主要分布在饮料、食用油及调味品、酒类等液态食品行业。先进
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的食品包装机械是下游液态食品营养、风味的重要保障。下游行业规模扩大、以及自动化和智能化
生产水平的提高，对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。
第二节 中国食品包装机械行业发展情况分析
食品和包装机械行业是机械工业的一个重要分支，承担着为食品工业提供技术支撑和装备支持
的重要任务。“十二五”期间，我国食品和包装机械行业延续了全面快速发展的势头，在行业规
模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提升，为我国的经济建设和社会发
展做出了积极贡献。当前，我国总体经济形势下行压力仍然较大，产业结构的转型升级已成为我国
经济发展的重要任务；食品和包装机械行业也存在“需求不旺、产能过剩、成本上升、创新能力薄
弱”等主要问题。因此，在全面深化改革的新时期，行业要在“稳增长、保全局”的总体要求下，
把“推进行业转型升级、提高发展质量和效益”作为行业发展的中心任务，从战略高度做好行业
“十三五”发展规划，推动我国食品和包装机械工业的健康快速发展。
一、“十二五”发展概况
“十二五”期间，在外部环境依然复杂、国内经济形势下行压力大的情况下，我国食品和包装
机械行业积极推进产业转型升级、加大科研投入、开拓市场，继续保持行业经济运行态势快速平稳
发展。
1. 行业经济运行态势平稳增长
“十二五”期间，我国食品和包装机械行业经济运行态势仍然保持了高速增长。全国食品和包
装机械行业平均增长率为 %，高于全国机械工业的整体增长速度。近年来，由于受国际经济形
势和我国经济下行压力的影响，食品和包装机械行业的经济增速放缓。2014年，我国食品和包装
机械行业完成工业总产值 3400亿元，同比增长 %，其中，食品机械为 1598亿元，同比增长
%；包装机械为 1802亿元，同比增长 %。从进出口情况看，“十二五”期间，我国食品
和包装机械行业进出口贸易平均增长率 为%。食品机械和包装机械行业 2014年进出口总额为
亿美元，同比增长 %，其中，出口总额 亿美元，同比增长 %，进口总额
亿美元，比上年增长%。通过分析测算，我国食品和包装机械行业的国际竞争力仍然处
于比较劣势，技术装备水平与国外还存在较大差距。
2. 自主创新促进行业快速发展
“十二五”以来，在国家有关部委政策支持下，特别是工信部《“十二五”智能制造装备产业
发展规划》，财政部、工信部、保监会三部委《首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作》，
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发改委、工信部实施《国家智能装备发展专项资金计划》、农业部《关于实施主食加工业提升行
动》，科技部“863”计划及《国家科技支撑计划》等，都对我国食品和包装机械行业发展提供了较
大支持，对行业的发展起到了积极的推动作用。在粮油、果蔬、畜禽产品、水产品加工、液态食品
的包装等重点领域的技术和关键装备开发取得了丰硕的成果，自主创新能力明显增强，突破了食品
加工领域中的一批共性技术，在食品非热加工、可降解食品包装材料、在线品质监控等关键技术的
研究方面取得重大突破；掌握和开发了一批具有自主知识产权的核心技术和先进装备，开发了
6000瓶/时 5L大容量吹灌旋一体机；72000罐/时高速易拉罐灌装机；单模产量 2250瓶/时的第 5
代吹瓶机；36000瓶/时热灌装铝瓶旋盖定量生产线；24000瓶/小时直线式中性产品无菌灌装机；
40000瓶/小时高精度超洁净称重灌装封口机；36000瓶/时纯生啤酒玻璃瓶智能自动灌装线；16000
包/时液态奶无菌包装线；全自动连续式智能杀菌釜；220公斤/时智能化半干面生产线；输送、码
垛、装箱、成型、封箱等智能物流包装生产线；10000只/时肉鸡自动屠宰加工生产线；600头/时
生猪自动化屠宰加工生产线等一批关键装备和成套装备。持续的科研投入，使得自主装备的技术水
平与国际差距逐渐缩小，部分产品性能达到或超过国外先进水平，实现了关键成套装备从长期依赖
进口到基本实现自主化并成套出口的跨越，行业的产品质量总体水平显著提高，全面提升了我国食
品机械和包装机械工业的整体水平。
3. 产业结构调整取得明显成绩
在产业结构方面，培育形成了一批市场占有率高、辐射带动能力强、发展前景好、具有明显竞
争优势的行业骨干企业和龙头企业，提高了重点产品与关键装备的生产集中度，有效的提高了国产
关键装备和成套装备的技术水平。对中小食品和包装机械企业，发挥企业专、精、特、新的优势，
逐步实现良性循环，形成了各类企业分工协作、共同发展的新格局。
产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展，高科技、高附加值产品的比例稳步提高，量大
面广产品的综合性能逐步改善。高端的关键装备、成套装备的技术水平与国际先进水平逐步接近，
部分产品已替代进口、并开拓国际市场；中端产品已基本实现国产化，整机的技术水平和可靠性已
逐年提高；低端产品由于存在技术配置低、故障率高、能耗高等缺陷，在结构调整中正逐步改造或
淘汰。
4. 产学研技术创新模式基本形成
“十二五”以来，我国食品装备行业已基本形成依托（国家）食品装备产业技术创新战略联
盟、以大中型骨干企业为主体、以科研单位和高等院校为支撑、产学研相结合的技术创新模式。在
技术创新过程中，产学研合作不断向纵深发展，合作层次不断提高，合作模式不断创新，人才队伍
不断壮大，整体素质普遍提高，开展食品装备相关教学与科研的高校数量有所增加，新成立了一批
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国家级、省级研发中心、示范基地。
在优化科技资源、提高创新效率等方面发挥了重要作用，突破了一批产业共性关键技术和重大
产品技术，解决了部分影响行业发展的技术瓶颈。
5. 标准体系建设取得重大进展
自 2011年食品装备《“十二五”技术标准体系建设方案》颁布以来，共发布食品装备标准
200余项，较好支撑了食品和包装机械行业的产业结构调整和优化升级。国家食品机械监督检测中
心建设也得到了加强，有力地推进了我国食品装备标准化水平和检测能力的提升。
二、行业发展存在的主要问题
1. 政府主导和行业引导力度薄弱
长期以来，我国食品和包装机械行业面对经济形势复杂多变、国内外市场竞争日益激烈的外部
环境，缺乏宏观引导，力度薄弱。一是对长期存在的技术水平低、产品质量差、产品结构不合理、
创新能力不足等问题，缺乏有效措施，导致这些问题长期未能根本好转；二是长期存在的低水平同
质无序竞争等问题，未能有效遏制，导致此类问题愈演愈烈；三是国家实施食品市场准入后，装备
行业没有配套的跟进政策和措施，食品机械和包装机械对食品安全的保障作用未能受到应有的重
视。
2. 市场无序竞争环境亟待改善、产品质量需要进一步提升
我国是食品和包装机械制造和使用大国。高端的关键装备及成套装备市场已被国外企业和行业
骨干企业占领。在中、低端食品装备产品市场，由于我国的法律法规不健全、专利保护意识较差等
原因，使得许多没有研发平台的企业，通过模仿或通过其它渠道廉价获取产品技术资料、生产相关
产品，形成低水平、同质、无序竞争的市场环境，且这种状况不断恶性循环，影响了行业的整体技
术水平提升和新产品研发的积极性。全行业产品质量参差不齐，普遍存在稳定性、可靠性差，使用
寿命短，维护成本高，售后服务差，产品质量、服务意识和质量仍需进一步提升。
3. 自主创新能力亟待加强
引进、消化、吸收、再创新的发展历程，提升了食品和包装机械行业的整体水平。但面对激烈
的市场竞争，特别是国际竞争，我国食品和包装机械企业普遍存在整体实力不强、自主创新能力不
足的局限，科研手段和设施缺乏，技术资源分散，绝大多数企业属于中小企业，没有研发中心，技
术力量薄弱，科研投入不足。研究院所和高等院校的相关研究人才少，试验条件落后，在全国范围
内没有先进的能与发达国家可比的研究开发试验基地。我国投放市场的设备主要是仿制、测绘或稍
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加改造形成的产品，产业高端的主体技术主要依靠从国外进口，具有自主知识产权的产品不足。许
多新产品开发工作缺乏严谨的试验研究和科研程序就直接投入生产使用，稳定性和安全性差。标准
化体系建设不够完善，标准结构不够合理，国家标准与行业标准覆盖率不高，现有标准主要是产品
标准，缺乏基础标准、方法标准、管理标准和安全卫生标准等，制约了标准的适用性。
4. 企业品牌意识有待提升
我国食品和包装机械企业普遍存在原始创新能力弱，产品技术含量和国际一流水平产品相比差
距明显，仅注重有形的产品生产、销售和简单的售后服务，忽略后续产品全生命周期的售后服务，
不注重产品的市场影响力和企业品牌建设。
5. 企业规模小，未形成有国际影响力的企业集团
我国食品和包装机械行业 80%以上为中小企业，缺乏具有较高品牌认知度的大型跨国企业。受
到企业规模的制约，难以形成与国际一流大企业集团抗衡的制造能力、开发能力、经济实力和市场
竞争能力，企业普遍存在研发投入不足、产品科技含量低、产业集中度不高、同质化竞争严重、利
润空间小等问题。
三、国内烘焙包装呈智能化发展态势
近年来，随着公众对食品安全的日益重视，食品包装也越来越受到关注。现代科技表明，智能
包装可以帮助烘焙食品实现安全率最大化，因为通过它们可以检测烘焙食品的质量，鉴别真伪，还
可以实现追溯功能。当然，要让烘焙食品一下子都穿上智能包装的外衣还需要时间。消费者不妨先
了解一下智能化包装，以便从容地迎接它们的到来。
“智能包装万能论”并非传说。智能包装是指通过创新思维，在包装中加入了更多的新技术成
分，使其既具有通用包装的基本功能，又具有一些特殊的性能。这些包装的特殊性，恰好能满足商
品的特殊要求和特殊的环境条件。那么，智能包装能满足烘焙食品的哪些要求呢？
智能包装的功能强大：能直接提供关于产品的质量、充填气体、包装及储藏条件等信息；能吸
收包装食品释放的氧气，防止细菌增长，降低食品变质风险，延长货架寿命；能通过外包装颜色的
改变，告诉消费者食品的新鲜程度，以及是否变质；能通过时间、温度指示剂，记录食品在贮存和
销售期间温度变化的连续过程，预示食品的质量变化情况(TTI指示剂)；能通过气调包装，调节包
装内气体的环境，减缓氧化速度，延长货架寿命(MAP包装)；能通过食品中微生物在生长过程中产
生的新陈代谢产物，与某种指示剂反映的情况，直接指示其微生物质量(新鲜度指示剂)；利用可以
同加速水果、蔬菜衰老的乙烯发生反应的指示剂所呈现出来的颜色变化，来指示食品情况(乙烯指
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示剂)。
常见的智能包装有哪些？看到上面所写的内容，大家可能会想当然地以为，智能包装高大上，
平时很难有机会接触到。实际上，在当今这个时代，智能包装已经开始在某些领域使用，有些包装
在日常生活也能够天天见到。
RFID技术和标签
RFID技术，又称无线射频识别技术，它无须识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触，
就可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而且还可识别高速运动物体并可同时识别多个
电子标签，操作快捷方便。
标签，俗称电子标签或智能标签。由于 RFID标签是一种非接触标签，因此是物流链管理中物
品定位的首选标签，同时也是物品分流管理的首选标签。目前，RFID无线射频主要用在物流链管
理和物联网上。也许用不了多久，为消费者送蛋糕的快递公司就会用到这些技术。
可变数据条形码
可变数据条形码是一种防伪技术。消费者在使用带有可变数据条形码的商品时，只要使用智能
手机进行一次扫描，并通过互联网上传上述信息，就可以与指定数据库进行校对。如果已经是得到
绑定的数据，则可确定该商品是哪个厂家所生产。验证结束之后，数据库会立即将该绑定数据进行
消除，以防可变数据条形码防伪商标被再次利用。该类智能包装技术，包装界预计将在高档商品、
奢侈品等领域的包装中得到广泛的使用。根据现代科技日新月异的发展速度来看，大众化的烘焙食
品采用这种包装技术只是时间问题，而且时间不会太长。
二维码智能标签
众所周知，二维码有更大的信息容量和防伪性，过不了多久，举起你的智能手机，扫一扫买来
的烘焙食品，就可以通过该二维码来获得一切食品信息。
一维条形码
一维条形码是人类使用最早最广泛的智能包装，也是烘焙食品离不开、消费者熟悉的智能包装
之一。
在工业 时代，智能化似乎是不可阻挡的趋势，这也就意味着市场前景广阔，于是很多人兴
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奋地预言，智能包装的市场在未来一定很大。但笔者通过数据比较、分析认为，智能包装的市场目
前并不大，近两年内可能会加速增长，但这种增长很大程度上是因为之前基数太小的原因。早在几
年前，美国知名市场调研机构 Freedonia就在题为《活性及智能化包装》的研究报告中提到，美国
包装市场智能化的趋势正在日益扩大。食品和饮料领域，是智能化包装行业的两大终端市场。全球
软包装的年均增长率为 3%—%，中国的年均增长率已经超过全球速度。
美国的这一增速是建立在人口老龄化与科技不断发展这两大基础之上的，国内在这两方面也毫
不落后。随着政府对“互联网+”的重视及全社会的不断投入，我国的烘焙机械包装行业的产业结
构将逐步调整，高科技比重将不断增加，烘焙机械制造业也必将很好体现出先进技术和科技的力
量，会加快中国烘焙食品包装的智能化发展。
四、2017 年创新食品包装机械亮点
随着工业４.０的推进，食品机械行业开启了一场新的工业革命。高效、精确、智能化成为了
食品机械的创新方向。
2017年在全球范围内已经有一系列高规格的食品机械推出，帮助食品生产商提高效率，领先
与其他企业。以下五个优秀的机械新产品由国外网站评选而出。
１、利乐：冰淇淋挤出生产线
2017年 9月，利乐推出了新的冰淇淋挤出生产线，为中等产量生产商提供“无与伦比的产品
质量”。该机器允许冰淇淋生产商在同一生产线上，进行多种产品之间切换，例如三明治、圆锥
形、星球杯、块状糖或蛋糕。新生产线使用独立控制的水平切割机将冰淇淋从挤出机中排出。这项
专利技术意味着切割速度始终保持快速，无论线速度如何，“即使在低生产率下也能确保精确，干
净的切割”。
２、KHS：高性能ＰＥＴ瓶包装机
包装制造商 KHS的一次成型和填充塑料瓶生产线，不是靠注入无菌空气来扩大 PET瓶坯，而是
由机器直接注入液体内容物。
塑料容器的传统加工中，机器需要根据所需的温度曲线加热预制件，然后将要填充的产品在受
控的体积流量的压力下压入 PET预成型件中。
与压缩空气相反，瓶由待填充的产品形成。在此过程中，预制件材料沿容器形状的内部轮廓自
动分布。拉伸杆纵向对齐瓶子，填充后自动从容器中缩回。当排气量被移除时，盖子被放置在颈部
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之前达到给定的填充水平。
而这款新型包装机通过取消整个功能模块和较小直径的旋转机械，所需的总空间量减少。在目
前的每小时 40000瓶的测试环境中，包装机所占空间只需要标准拉伸吹塑机/填充机的安装空间的
25％。
同时用户将在时间，能源和维护方面提高效率。由于不再需要传统的拉伸吹塑工艺，它可以更
快速地填充 PET容器。成型和灌装大约与以前分开的拉伸吹塑成型工艺的时间相同。还通过使用较
少的部件和格式部件来削减维护成本。
3、阿法拉伐：脱醇模块
在 Drinktec 2017展会上，阿法拉伐展示了其脱醇模块，可生产酒精含量在 ％以下的啤
酒。模块首先将啤酒脱气，将可冷凝的挥发物返回到啤酒流中，然后使用专用汽提塔中向上流动的
蒸汽去除酒精。酒精以蒸气形式离开，冷凝并收集。阿法拉伐表示，这是一个“全自动化、节能”
的模块，使用“在低温下特别有效”的剥离原理和压力，降低运行成本，从而提供可靠的单程去除
酒精途径。
4、西得乐：可即时销售的一体线
包装制造商西得乐推出了 Super Combi一体线，这是一款用于水和碳酸软饮料生产的一体化系
统，可提供即时销售的产品。在 Drinktec 2017展会上，该机器被称为“下一代”解决方案，并具
有五个工艺步骤：预成型机，鼓风机，贴标机，灌装机/封盖机和上盖机。为了确保更可持续的生
产，Super Combi的设计旨在尽量减少资源的使用。西得乐表示，电力消耗降低高达 45％，瓶坯加
热时间降低高达 15％。
5、利乐：智能定制模块化供热系统
利乐还推出了被命名为智能定制（Intelligent Customization）的模块化供热系统，据称它
为食品和饮料制造商提供量身定制的加工解决方案。基于公司乳品，饮料和食品加工技术的模块可
以组合成多种配置。解决方案可以升级，以支持客户从牛奶和奶油，到颗粒饮料，从婴儿食品到更
广泛的预制食品的产品扩展。利乐已经完成了与欧洲和俄罗斯客户的新模块化产品组合的试验。
五、我国食品饮料金属包装业分析
近年来，我国食品饮料消费需求的持续扩大，带动了食品饮料金属包装行业的发展，市场需求
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呈现增长态势。预计到 2019年，我国食品饮料金属包装行业总产量将达到 1318亿罐，实现的年复
合增长率 %。
国民经济的稳步增长，居民可支配收入的不断提高，为食品饮料行业的成长提供了强有力的支
撑。随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增
长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消
费市场的快速增长。软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空
间。饮料包装容器的需求将随着广大消费者对各类饮料产品新需求的不断涌现而持续增长。
据相关专家预测，受益于下游食品饮料行业的稳步增长，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐
头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。
第三节 我国食品包装机械实现与自动化深度融合分析
当前，新一代互联网技术与食品行业深度融合，正在引发影响深远的食品产业变革。2012年
—2016年的 5年间，中国经济步入新常态，由“吃得饱”向“吃得好”转变，上百亿元年销售额
的大型食品集团不断涌现，与之配套的食品和包装机械从单机操作发展到全产业链整线生产;从单
人手工操作发展到机器人炒菜、送餐、包装、码垛等互联网、人工智能的深度融合。
一、机器人引领食业升级
近年来，不同种类机器人设备的出现，在人力成本、资源投入、产能效率、食品安全等方面影
响着食品工业所有环节，为食品工业贴上现代化、智能化的标签。如食材拣选机器人、食品加工机
器人、食品包装机器人、码垛机器人、烹饪机器人等，连复杂的中餐都可“无人化”生产。
炒菜智能机器——杭州西湖文化广场有一家“未来超市”，设置了自助售菜机和 18台炒菜智能
机器，有 28种菜品可供选择。顾客像在自助购物机买饮料那样买完菜后即可放入炒菜智能机中完
成烹饪，现场享用美味。超市还引进了 16台无人收银机，顾客可自助完成购物全过程。
自动餐食售卖系统——去年 7月，一款名为“饭美美”的自动餐食售卖系统在北京国贸大酒店
上线，首批在北京南站和写字楼亮相的智能售卖机采用三段冷链配送加热方式，消费者既可以现场
购买，也可以提前通过 APP预定餐食。
无人餐厅——当炒菜、做饭都由机器人来代替时，“无人餐厅”自然就来了。中国一家专门生
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产快餐、便当的工厂火了。500公斤大米、250公斤蔬菜、肉菜装进生产线，不到一个小时就全部
转变成一盒盒热气腾腾的新鲜饭菜。令人惊讶的是整个过程竟然没有一个人煮饭、炒菜、装盘，现
场根本看不到一个工人、厨师、服务员。
无人工厂——前几天，央视播放了一个包饺子“无人工厂”，和面—做饺皮—放饺馅—包饺子
—装盒—包装成型一套完全无人化自动生产线。从和面、放馅再到捏饺子，一气呵成，气动抓手把
成型的饺子准确地码放整齐;自动包装完成后，再经过 X光和金属检测仪把不合格的饺子剔除掉。
在这家工厂的无人包装生产线车间，500平方米厂房里只有两名员工在进行日常检查。
3D打印食品——通过编程准备好食材，轻轻一按，食品就制造出来了。3D打印出来的巧克
力、冰淇淋、果冻、煎饼立等可取，吸引了不少人的眼球。通过 3D打印机从喷嘴处挤出柔软的液
态可食用物质，按照计算机的指令将食材一层一层堆叠在一起，一个个可爱的 3D打印食品就这样
诞生了。在不少专业人士看来，这种兼容营养和健康理念的高新技术，或许未来会改变人们的生活
和审美文化。
二、食品装备国产化大跨步提升
2012年—2016年这 5年间，我国实现了食品装备的国产化并取得大跨步提升，其中在共性技
术和常规装备方面已形成较为完善的产品体系。农产品深加工、食品原料及过程的破碎、压榨、萃
取、过滤处理、液态食品灌装、高精尖肉类屠宰加工装备、清洁生产关键技术、各类全自动高速包
装设备、食品高速在线检测设备、食品污染物及包装的高新检测技术与装备、食品追踪与溯源技术
等关键领域快速缩短了差距，基本可满足国内食品工业化生产的需要，部分领域达到国际先进水
平。与此同时也涌现出一批研发能力较强、具有一定规模、营业收入突破 10亿元的重点骨干企
业。
2012年我国食品和包装机械行业完成工业总产值 2500亿元;2013年实现总产值 2950亿
元;2014年实现总产值 3400亿元;2015年实现工业总产值 3893亿元。
当前，我国宏观经济进入新常态，各产业发展逐步从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长
转向质量效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动，食品工业以及为之提供支撑的食品技术
装备工业必须面对产业的转型升级和结构调整。
三、行业兼并整合趋势明显
纵观食品装备各领域，液态食品包装、乳制品加工处理、畜禽产品加工、酒类和调味品酿造等
领域行业利润率相对其他行业较高，因此，域外资本争相进入食品装备领域，具体表现为行业内大
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规模的股权融资、上市融资以及相关产业链内的并购整合潮，资本市场对这一领域的关注度持续提
高，2014年—2016年上半年表现尤为突出。
从达意隆上市开始，新美星、普丽盛、威海远航、杭州中亚、杭州永创、山东鼎泰盛、湖南博
雅智能等 20多家食品装备企业陆续登陆创业板、新三板。大规模的资本市场介入为行业提供了大
量资金支持，对企业创新产品、调整产业结构、突出竞争优势帮助很大;进一步扩大了生产能力、
规模，提高了企业基本设施投入;一批适应食品行业发展需要，技术上有突破性进步的标志性产品
陆续投放市场;企业发展模式进一步优化、创新能力持续提高，同时对加速食品装备行业的并购整
合起到了强烈的催化剂作用。
四、关键技术装备取得突破
近 5年，是我国食品技术装备领域投入力度最大、涉及专业技术范围和研究领域最广、技术集
成度和产业化程度最高、标准和专利成果最多、科研成果转化速度最快、技术带动和示范效应最明
显、取得经济和社会效益最大的历史时期。先后攻克了一批关键技术装备难题，在粮油、果蔬、畜
禽产品、水产品加工、液态食品的包装等重点领域的技术和关键装备开发上取得了丰硕的成果，自
主创新能力大幅增强。
食品装备各领域开发了一批具有自主知识产权的核心技术和先进装备，推出了诸多智能化、自
动化、绿色化水平较高的整线、单机技术装备。在食品非热加工、可降解食品包装材料、在线安全
检测及品质监控、覆盖全产业链的食品安全追溯、基于物联网技术的远程控制和诊断等关键技术的
研究方面取得重大突破，如包括 6000瓶/小时 5L大容量吹灌旋一体机;36000瓶/小时 PET瓶装植
物蛋白饮料无菌灌装生产线;72000罐/小时高速纯生啤酒易拉罐生产线；15000瓶/小时 PET牛乳无
菌冷灌装组合机和 18000瓶/小时 PET瓶发酵乳超洁净灌装组合机;智能仓储系统;液态食品机器人
自动化包装生产线;小曲酒机器人自动识别上甑系统;智能化白酒酿造系统;调味品谷物固态智能发
酵机组及其成套装备关键技术；马铃薯全粉生产关键技术;全自动连续式智能杀菌釜；220公斤/小
时智能化半干面生产线;12000只/小时肉鸡自动屠宰加工生产线等一批关键技术和装备。
五、构建、完善产学研一体化创新体系
5年以来，在国家有关部委政策支持下，我国食品装备行业已基本形成依托(国家)食品装备产
业技术创新战略联盟、以大中型骨干企业为主体、以科研单位和高等院校为支撑、产学研相结合的
技术创新模式。在各个细分领域扶持了一批具有较强科技创新能力的食品装备企业。在技术创新过
程中，产学研合作不断向纵深发展，合作层次不断提高，合作模式不断创新，人才队伍不断壮大，
整体素质普遍提高，开展食品装备相关教学与科研的高校数量有所增加，新成立了一批国家级、省
级研发中心、示范基地。在优化科技资源、提高创新效率等方面发挥了重要作用，突破了一批产业
2020-2025 年中国食品包装机械行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告
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共性关键技术和重大产品技术，解决了部分影响行业发展的技术瓶颈。
由于国家的大力支持，相对完善的创新科研体系、持续的科研投入，食品装备企业产品结构向
多元化、优质化、功能化方向发展，高科技、高附加值产品的比例稳步提高，并且建立起梯队型的
完整产业链，产品的综合性能逐步改善，部分装备产品填补了国内诸多领域的空白，缩短了我国食
品装备技术与国际先进水平的差距，高端的关键装备、成套装备的技术水平与国际先进水平接近，
部分产品性能达到或超过国外先进水平，部分产品已替代进口并开拓国际市场;实现了关键成套装
备从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越，中端产品已基本实现国产化，整机的技术
水平和可靠性逐年提高;低端产品由于存在技术配置低、故障率高、能耗高等缺陷，在结构调整中
正逐步改造或淘汰。
食品装备行业在自动化、信息化程度较高的液态食品领域整体进步较快，乳制品无菌灌装、包
材等方面发展迅速;啤酒、饮料装备的部分领域已经具备了国际竞争力;白酒装备从无到有，包装设
备已经系列化、产业化，白酒前酿造在部分领域已经实现智能整线突破;葡萄酒装备在后段包装环
节很多已经国产化，但在前破碎、压榨、过滤、处理等方面还有一定差距;酱油、醋、黄酒等谷物
酿造方面近几年发展迅速，随着传统工艺研究的日趋标准化、体系化，酿造装备已经开始出现智能
化;酒精装备方面已经初具国际竞争实力。
畜禽肉类加工机械近几年呈现出爆发式增长趋势。随着我国传统肉食加工工艺不断被各科研院
所进行理论化研究，在屠宰、分割、烘烤、滚揉、破碎、挤出、烟熏、调理等各工艺阶段出现大量
自动化装备。面食和烘焙装备方面，以往各种简单的手工操作机械日趋被中央厨房化的全自动面
条、包子、水饺、糕点等自动化甚至智能化生产线所替代。罐头设备方面，我国的两片罐、三片罐
已经成熟应用，需要提升的是适合各种肉类、果蔬类等内容物的自动灌装机械以及相应的完全工艺
加工配套设备。
果蔬加工领域近几年发展迅速，在粉碎、萃取、吹粉、切削、净菜、烘干、浓缩、脱水等前处
理领域已经建立起较为完整的工业装备体系。制糖装备方面，已经初具国际竞争实力，需在能耗、
排放方面提升。
六、装备企业走出去战略初见成效
在经历了 20多年的发展之后，我国的部分食品装备产品已经具备了国际竞争力，走出去战略
初见成效。海关统计数据显示，2015年中国食品和包装机械进出口总额 亿美元，其中，食
品机械进出口总额 亿美元，包装机械进出口总额 亿美元。2015年我国的食品和包装
机械进出口额首次实现贸易顺差，顺差额达到了近 10年的顶峰 亿美元，体现出我国的食品装
备在国际上已经有一定的竞争力，在国际市场上处于有利的地位。在北京、上海、广州、天津、哈
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尔滨、郑州、成都、重庆、南宁等各类食品展会上，不时看到东南亚、印度、俄罗斯等国外设备采
购商，我国设备性价比高，是他们投资设厂的首选。同时，我国啤酒、饮料设备等先进企业已经走
出国门，到国外参展推介。
第四节 企业案例分析：中亚股份
一、公司主营业务概况
公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司是一家集研发、制造和销售于一体的智能包装机械制造商，主要定位于设计、制造中高端
的智能包装设备。公司主营业务属于通用设备制造行业，主营产品包括各类灌装封口设备、后道智
能包装设备、中空容器吹塑设备，并为客户提供智能包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周
期维护、塑料包装制品配套供应等全面解决方案。公司还在逐步拓展无人零售领域，从事无人零售
设备的研发、生产和销售。
公司生产的灌装封口设备、后道包装设备及中空容器吹塑设备主要用于乳品、医疗健康、食用
油脂、日化、调味品、饮料等生产的核心环节，包括吹瓶/成型、灌装封口、后道包装等。公司生
产的塑料包装制品主要用于乳品饮料的包装。公司生产的无人零售设备主要面向零售行业运营商、
消费品品牌厂商及经销商等客户，根据客户的商业应用需求，提供智能零售设备及应用解决方案。
二、公司的经营模式
（1）采购模式
销售合同签署后，计划编制人员结合销售订单和库存情况，安排采购计划，制作申购单，经审
核后由供应部执行。公司主要金属原材料通过批发商进行采购，定价采取随行就市的方式，根据现
货市场的实际价格确定。对于机械、电气零部件、塑料粒子等原材料，公司一般会选择若干家供应
商，通过比价方式进行采购。采购的结算方式一般为月结，通常在 30-90天内完成付款，塑料粒子
等部分原材料须在发货前支付货款。
（2）生产模式
公司主要产品为非标定制设备，生产模式主要为以销定产，即以市场需求为导向，根据订单情
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况及市场预测制订合理的生产计划。生产制造方面，公司采用 ERP系统对产品的生产、采购进行统
一管理。
销售合同签署后，销售部门制定内部订单并下发至生产部计划室，同时抄送研发部门。计划室
编制总生产计划并下发相关部门；研发部门根据总生产计划设计出图（如需），并下达物料清单及
图纸；计划室根据研发部门相关资料分别编制并下达原材料采购、外购件采购以及零件加工计划。
零部件购入或制备后，装配车间根据总生产计划进行部件装配和整机装配，公司技术人员将自
主编写的控制程序写入控制部件，并开始设备调试，调试结束并验收合格后，公司再将设备发运，
并根据客户的要求，进行设备的安装、调试、验收等相关工作。由于设备的定制化程度较高，每台
设备的功能和复杂程度不同，交货周期也不尽相同。一般而言，一台设备从签订销售合同到交货需
要 2-6个月。
（3）销售模式
公司的销售分境内和境外两部分，境内主要采用直销模式，而境外则采用直销、代理相结合的
方式。在签订合同前，公司生产部门、技术部门和供应部门对产品的技术需求及交货期作出评估，
然后由销售部门签订销售合同。
公司产品为非标定制设备，公司主要依据设备制造成本、市场竞争程度、竞争对手定价、管理
及销售费用等来确定产品价格。
售后服务中心专职负责产品的售后服务工作，包括：安装、调试、维修以及现场操作培训；客
户相关信息的收集、统计、分析；客户满意度、产品质量的调查、统计；产品保修期内免费配件更
换的审核、领取、发放、统计、回收和跟踪。
（4）增值服务
公司在保持和发展核心研发技术优势的同时，还根据客户需要向产业链下游适当延伸，以中亚
瑞程为平台，主要以围绕客户生产基地的地理布局，配套建设“卫星工厂”，“门对门”地提供塑料
包装制品。公司提供的塑料包装制品主要使用公司研制的各类吹瓶设备，产品包括 PE瓶及瓶盖、
PS瓶等。
三、公司所属行业概况
（1）公司属于智能包装机械行业，下游行业主要为乳品、医疗健康、食用油脂、日化、饮料
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等行业。随着我国经济的持续增长和人民生活质量的不断提高，下游行业新产品不断推出，包装形
式不断变化，相应地带动了包装机械需求持续增加。
（2）在乳品、医疗健康、食用油脂等行业，后道包装环节还存在着大量的人工装箱。随着劳
动力减少、劳动力成本上升，用机器换人、实现自动化包装的需求也在快速增加。公司研发的系列
后道智能包装设备，也面临着很好的发展机遇。
（3）公司正在发展的无人零售设备在中国处于快速发展期。随着智能支付的普及，以及消费
者对购物便捷性（地点、时间的便利）需求的提高，能够 24小时提供零售服务的智能无人零售行
业迎来了快速发展，并拥有良好的发展前景和市场空间。公司依托自身拥有的设备研发及制造优
势，拓展智能零售设备业务。
四、公司所处的行业地位
经过多年的技术创新、市场开拓和品牌积累，公司已发展成为国内领先的智能包装机械制造企
业。相对于行业内其他企业，公司具有以下特点：（1）具有丰富的技术积累及独特的核心技术，
拥有较强的研发能力，是多项国家及行业标准的主要起草人和重点技术项目的承担者。尤其在无菌
技术能力方面，行业优势明显。由于公司具有较强的研发能力，可以快速响应客户的定制需求，提
供满足其生产需要的包装设备。（2）拥有完整的产品系列，各类设备覆盖了成型、灌装、封口（封
切）、后道包装等主要包装工序，拥有较强的整线提供能力。公司设备适用于 10升以下各类塑杯、
塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式，并能实现洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的卫生要求，
可以较好地满足客户对设备的不同需求。（3）拥有丰富的客户资源及较强品牌影响力，下游行业主
要企业均为公司客户，如乳品及饮料行业的达能集团、蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、雀巢、娃
哈哈、旺旺、三元食品、现代牧业、新希望，食用油脂行业的中粮集团、益海嘉里，日化行业的联
合利华、珀莱雅、3M中国，互联网行业的京东集团，医疗健康行业的亚宝药业、博科林药品（天
士力子公司）、海正药业、恒瑞医药、汤臣倍健，调味品行业的太太乐等。
公司部分设备已经达到或者接近国际同行业企业的技术水平，并已逐步具备与国际主导企业竞
争的实力。凭借良好的性价比优势，在国内市场实现进口替代。随着公司研发能力的持续提升及市
场的不断拓展，公司将在巩固乳品行业的同时，不断提升在其他行业的影响力及市场地位。
五、核心竞争力分析
2019年上半年，公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现为以下方面：
1、技术优势
（1）丰富的技术积累、持续的深度研发和独特的核心技术
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公司一直专注于高端包装机械行业，依靠自身技术的不断创新、优化、积累再创新，并通过与
国际国内知名客户的合作，国际大型展会的参与和技术交流等途径，在以塑瓶（桶）、塑杯、塑
袋、塑盒为包装形式的包装机械方面，从成型（吹瓶）、灌装封口到后道包装的全生产线工序均积
累了大量的专有技术。
公司在高洁净度和高精度灌装技术、无菌环境控制技术、干法灭菌技术、直线式设备架构设计
技术、果粒在线动态混合技术、高精度模内环贴标技术、在线纠偏技术、集束包装（装箱）技术等
高端技术方面均具有深刻的理解和掌握，形成了独特的核心技术和生产工艺，并积累了大量的专业
技术人才。这些核心技术在不同种类设备上的应用，提升了设备性能、卫生水平、生产效率等关键
指标，很好地满足了客户需求，增加了设备的技术含量和经济附加值。
（2）行业领先的研发能力及客户定制需求的快速实现能力
公司始终秉持先进的研发理念，注重专业人才队伍的建设和优质研发硬件的配置，保持了行业
领先的研发能力。公司通过与国内外核心客户进行深入交流、广泛收集查阅行业产品和技术信息，
把握国内外行业最新、最前沿的技术发展动向，不断提升研发理念，始终以国际先进技术的发展趋
势作为公司的技术发展方向。公司技术人员长期扎根于研发工作，既拥有扎实的理论研究基础，又
具有丰富的实际应用经验，组成了具有持续研发能力的研发团队。在研发投入方面，公司为研发部
门配置了先进的软硬件环境，研发部门被认定为“中国乳品包装机械研究开发中心”、“中国食品包
装机械研究开发中心”、“浙江省优秀企业技术中心”及“浙江省高新技术研究开发中心”。
（3）较强的测试能力
公司高度重视新产品研发过程中的测试工作，对公司研发的设备通过多种方式进行充分的测试
和验证，确保公司设备与实际生产环节无缝结合，大幅减少调试时间和成本。公司建立了无菌灌装
设备综合测试平台，通过实验环境来真实模拟现实条件下的液态食品生产过程，以验证公司开发的
各类无菌灌装封口设备的无菌性、安全性和稳定性，减少设计缺陷，缩短了新产品优化过程。
（4）无菌技术优势
液态食品灌装过程中的无菌技术是液态食品包装中的尖端技术，已经成为集机电一体化、化
学、物理学、微生物学、自动控制、计算机通讯等多项高新技术于一体的高端技术。就实现无菌灌
装的关键技术而言，一台性能完备的无菌灌装设备应包含对包装材料灭菌、无菌液体食品输送、无
菌灌注密封、无菌环境控制等装置，具有机械、微生物栅栏和质量监控保障系统，还应具备完善的
CIP、SIP等必备系统。目前，只有为数不多的世界领先企业能够完全掌握该种技术。
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公司自 2002年起开始研发第一代塑袋无菌灌装封切设备，历经十余年探索和开发历程，从袋
装无菌灌装技术逐步发展至
技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术。公司全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备已通
过无菌认证，并投入商业使用，公司无菌灌装技术在国内具有领先优势。
2、产品优势
（1）性价比优势
公司一直专注于研发高端包装机械，生产的全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备、塑杯成型灌
装封切一体机、无菌软袋灌装封切机、直线式超洁净型（洁净型）塑瓶灌装拧盖（封口）机、旋转
式高精度称重式灌装机、大吨位一步法注吹成型机和一步法注拉吹成型机均为自主研发，打破了国
外先进企业对这些设备的长期垄断，产品技术水平和品质与国外同类产品相同或接近。本公司的产
品价格与国外先进企业的同类产品相比有 30%-40%的价格优势，在国内市场起到了替代进口设备的
作用，同时，在国际市场上也具有一定的竞争实力。
（2）完整的产品系列
公司主要产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备、无人零售设备
等，这些设备覆盖了食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医药产品的成型、灌装、封口（封
切）、后道包装、新零售的整个生产销售流程。
公司的灌装封口设备从灌装方式来区分，包含真空负压式灌装设备、电子称重式灌装设备、容
积式灌装设备和流量计式灌装设备，这四种灌装方式几乎可以实现液态食品的任何一种产品的灌装
要求。从卫生等级来区分，包含洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的灌装设备，可以充分满足客
户对设备洁净度的不同要求。
公司的后道智能包装设备主要包括各类分拣设备、裹包设备、开箱装箱封箱设备，可满足各类
产品后道包装中多样化的复杂包装要求，而这些功能所涉及的工位恰恰是客户目前耗用人工最多的
区域。
公司的中空容器吹塑设备主要包括注吹、注拉吹、挤吹和拉吹四大类吹瓶设备，可以适用十几
种塑料粒子原料，完成 10升以下各类塑瓶的成型要求，全面响应客户针对不同液态产品的存放特
性而对包装容器提出的多变要求。
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公司的无人零售设备主要包括综合食品智能售货机、履带式和链板式智能售货机、智能便利
柜，可以适用于各类食品、饮料、日化产品、药品、电子产品、服装饰品等快销商品，全面满足未
来无人零售行业发展趋势。
（3）全面的系统解决方案
公司不仅能提供整线自动化智能包装设备，还能够根据产品特性及工厂布局等因素提供系统解
决方案，包括整线规划、设计、设备交付、整线安装、调试等各环节的全方位服务，以满足客户在
产品类型、经营规模、生产场地等方面的个性化需求。公司通过整体解决方案提供的设备大部分是
自主生产，对于部分需外购的设备，公司在使用前也对其与自产设备的兼容性进行了详细的测试，
同时基于这种设备与设备之间的兼容性，公司可以帮助客户通过专用软件和程序可靠实现对整线的
实时监测和控制，提升客户生产运营管理能力。因此，公司的整体解决方案业务模式可以充分保证
客户生产系统的稳定性。
3、客户优势
凭借多年的业务积累，公司和下游行业巨头建立了长期合作关系，国内外著名行业巨头广泛选
择和使用公司产品意味着公司的技术优势和产品品质得到行业认可和业界信赖。通过这种长期紧密
的合作关系，公司能够持续掌握行业主流客户的需求，有效缩短新产品开发和市场推广的周期，降
低新产品的销售开发成本，引领行业的发展方向。
公司产品技术先进、性价比高、服务优良，客户的满意度、信任度和依赖度较高，老客户在新
建、扩建和技术改造中通常会继续选择本公司的设备，为公司业务发展提供了持续稳定的收入来
源。
公司的主要客户均为下游行业领导品牌，在业内具有较高的知名度和美誉度，这一方面为公司
合同执行、资金回笼等日常经营提供有效保障，另一方面也为公司吸引新客户、开拓新市场奠定了
有利基础。
4、制造加工优势
目前，公司拥有百余台先进的精密加工设备和检测设备，包括德国德马吉（DMG）的高速高精
度立式加工中心、德国斯来福临（Schleifring）高精密平面磨床、瑞士克林伯格（Kringberg）高
精度万能磨床、日本山崎马扎克（MAZAK）大型五轴五联动精密加工中心、日本山崎马扎克
（MAZAK）九轴车铣复合机床、日本牧野（MAKINO）四轴联动高精度卧式加工中心、美国哈斯
（HAAS）精密加工中心、德国 RAS XLTbend数控折边机、三菱激光切割加工机、龙门式加工中心
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等，并配备了 DNC分布式数控传输系统，组成行业领先的信息控制加工设备群组。
这些设备加工群组基本涵盖了公司产品中大部分零配件的主要加工工序，无需过多依赖外协加
工，这种制造覆盖能力也提高了公司设备产品交货周期的灵活度，特别是对于客户的紧急订单需
求，公司能在生产系统中开辟绿色加工通道，在较短时间内满足客户需求，加强与客户间的合作紧
密度，有利于建立长期合作关系。
5、服务优势
公司的服务覆盖设备整个生命周期，而非单纯提供后期服务。设备的效率对于客户组织生产具
有重要的意义，保障设备持续稳定的运转效率是设备提供商的重要责任，公司将设备生命周期维护
理念融入到充分细致的前期沟通、全面系统的解决方案、高品质设备的生产和快速的服务响应之
中，从而减少了设备的维护频率和维护成本，并使设备维护更为便捷。此外，由于国外竞争厂商多
将生产基地设在欧洲，公司对中国以及亚洲的售后服务半径相对较短，售后服务及时有效，可以减
少设备故障给客户造成的损失，在客户中享有较高满意度。
六、2019 年公司经营情况分析
2019年 1-6月公司实现营业收入 37,万元，较上年同期增长 %；实现归属于母公
司所有者的净利润 5,万元，较上年同期下降 %。在实现企业稳健发展的同时，公司在
技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：
1、技术研发
公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，围绕卫生高洁净程度、超高产
能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向
“国际先进”提升。同时开展智能 AGV小车、自动装车机器人、无人售货机等项目研发，丰富产品
种类，扩大市场范围。
2、拓展新领域市场，培育新增长点
随着智能支付的普及，以及消费者对购物便捷性（地点、时间的便利）需求的提高，能够 24
小时提供零售服务的智能无人零售行业迎来了快速发展，并拥有良好的发展前景和市场空间。公司
依托自身拥有的设备研发及制造优势，拓展智能零售设备业务。
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3、投资情况
（1）2019年 2月，公司全资子公司中亚科创与栖港投资签署了《合资协议》，共同发起设立
嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本为 亿元，其中中亚科创作为有
限合伙人出资 1亿元，栖港投资作为普通合伙人出资 30万元。中亚科创本次对外投资设立产业投
资基金，可以借助专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，更好地把握投资机会，降低投
资风险；同时，利用产业投资基金平台，布局符合公司战略发展的标的或项目，进一步提升公司整
体竞争力。
（2）2019年 4月，公司全资子公司中亚科创出资 1,000万港币在香港设立子公司。通过此次
对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场
拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展。
（3）公司募投项目开展顺利，一期工程已建设完成投入使用，二期工程主体建筑已结顶，正
在进行配套施工，预计于 2019年底达到可使用状态。
（4）为充分提高公司资金收益率，公司在做好流动资金安排、满足经营需要的前提下，使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资，本 2019年上半年实现收益 万元。
七、业绩驱动因素
公司业绩驱动因素主要为收入及毛利率水平。
公司未来的市场增长空间较大，主要体现在以下方面：（1）与发达国家相比，国内乳品人均
消费水平还处于较低水平，还有较大的提升空间，整体市场容量还会增长，设备投资还会持续增
加。产品包装形式的不断变化，也带来了新的设备采购需求。（2）乳品以外其他行业的市场不断拓
展。随着中国经济的发展，食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医疗健康等行业的高端包装设
备需求在不断上升。公司有乳品行业的成功经验，提供的设备技术含量高，在灌装精度、运行稳定
性等方面有优势，具备向其他行业拓展的有利条件。（3）后道智能包装设备市场空间持续扩大。随
着劳动力人口下降、劳动力成本上升，各行业对机器换人、实现自动化生产的后道智能包装设备市
场需求增加很快。依托公司良好的技术基础，公司开发的智能后道包装设备，可以较好地满足相关
行业自动化生产需求。（4）国际乳品市场空间较大，公司将结合“一带一路”的国家战略，积极拓
展一带一路周边国家的市场。公司的设备技术指标已经达到或接近国际先进设备技术指标，且性价
比优势明显，有较好的市场机会。
经过多年的发展，公司的创新能力和技术优势积累使得公司产品达到或接近国际先进水平，具
有较强的市场竞争优势，逐步实现进口产品替代。同时，质量稳定性、技术领先性和功能集成性使
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公司主要产品的综合附加值高，拥有较高的毛利率水平。
八、公司面临的风险和应对措施
1、受下游行业波动影响的风险
公司的客户群主要集中在液态食品行业，下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经
营业绩。受整体经济形势影响，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客
户的密切沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健
康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。
2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、
生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不
能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理
及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才，以
适应企业发展的需求。
3、客户集中度较高的风险
2016年、2017年、2018年和 2019年 1-6月，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入
的比例分别为 %、%、%和 %。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业
绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，丰富客户构成，以减少
客户集中度风险。
4、毛利率下降的风险
2016年、2017年、2018年和 2019年 1-6月，公司主营业务毛利率分别为 %、%、
%和 %，若毛利率下降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，
保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。
5、募集资金投资项目产能消化的风险
公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建
成后，将增加公司产能，并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产
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能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健
康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。
第五节 2020-2025 年我国食品包装机械行业发展前景及趋势预测
全国包装机械增长迅速，未来增长空间较大。据数据，2008-2012 年我国包装专用设备制造行
业总产值复合增速为 %从 151 亿元增长到 266 亿元。另外，根据《中国食品和包装机械工
业“十三五”发展规划》，“十二五”期间，我国全国食品和包装机械行业平均增长率为 %，高
于全国机械工业的整体增长速度，2014 年我国食品和包装机械行业完成工业总产值 3400 亿元，
同比增长 %，其中，食品机械为 1598 亿元，同比增长 %;包装机械为 1802 亿元，同
比增长 %，并且预计“十三五”期间我国食品和包装机械工业年均增长率在 12%～13%左右，
到 2020 年工业总产值达到 6000 亿元以上。
2015 年，据统计，食品包装机械主营业务收入 亿元，同比增长 %，其中包装
机械 亿元，比上年增长 %，食品机械 亿元，比上年增长 %。
一、 面临的形势分析
1. 政策环境有利于行业发展
新世纪以来，尽管曾经历全球金融危机的冲击，我国食品机械和包装机械行业发展的政策环境
一直保持着非常有利的态势。
2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确把“农产品精深加工与现代储运”列为
农业重点领域优先主题，并把农产品精深加工技术、农产品加工先进技术装备列为重点发展的关键
技术，以机械工业为主体的装备制造业进入了加快振兴的全新发展阶段。
2009年，《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》的发布，营造了有利于中小企业
发展的良好环境，对加快食品机械和包装机械中小企业的技术进步和结构调整提供了有利支持。
2009年，国务院相继通过了《装备制造业调整振兴规划》和《轻工业产业调整振兴规划》，对
食品和包装机械行业巩固和开拓国际市场、加快自主创新、推动结构调整和产业升级提供了坚强保
障。
2010年，党中央明确提出，要以加快转变经济发展方式为主线，加快推进结构调整，大力加
强自主创新。在国民经济转型升级的背景下，各行业对装备自主创新的需求更加迫切，非常有利于
我国食品和包装机械产业结构调整和产品的优化升级。
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2013年，党中央提出了建设“一带一路”的战略构想，为我国食品和包装机械产品走出国
门、开展国际竞争提供了战略机遇。
从政策的连续性和稳定性看，“十三五”期间，我国食品和包装机械行业的经济运行仍将保持
快速平稳运行的发展趋势。
2. 国内市场需求变化要求产业升级
食品和包装机械行业承担为食品工业、包装工业、农产品加工业等行业提供技术支撑和装备支
持的重要任务。
食品工业的持续快速发展为食品装备行业带来广阔的市场发展空间，我国的食品装备行业已进
入结构调整发展时期，需要行业企业生产出更多符合我国食品工业发展实际需求的加工装备。
农产品精深加工是国家中长期发展规划农业重点领域的优先主题，需行业企业开展农产品精深
加工关键技术的研究，开发高性能的农产品精深加工装备。
包装工业的快速发展，迫切需求行业企业研发不同类型的、高效低耗的先进包装材料制造机械
和专用包装机械装备。
在国家实施扩大内需政策的导向下，更好的满足社会需求及广大民众的生活消费，可直接拉动
和促进食品和包装机械行业的快速发展。
3. 国际市场需求变化需要产业升级
由于经济社会发展的不确定因素还很多，全球经济复苏仍将是一个缓慢曲折的过程。受金融危
机的影响，利用技术标准等技术壁垒的国际贸易保护主义倾向重新抬头，国外经济增速下降、失业
率增长，使得短期内我国食品和包装机械行业的国际需求不容乐观。
从长期来看，西方各国已开始调整政策、更加注重实体经济的发展，必将需求更多的质优价廉
的食品和包装机械，则必然会给我国食品机械和包装机械行业带来新的发展契机。随着出口的扩
大、外资的引进，食品和包装机械行业的国际需求必然继续提高。
根据以上分析，我国食品和包装机械行业机遇与挑战并存。但从总体宏观分析，机遇大于挑
战。因此，我国食品和包装机械行业应充分利用良好的发展机遇，加大投入力度，改善行业内部条
件和外部环境，调整产业结构，加速产业升级步伐，坚持创新驱动，进而推动我国食品机械和包装
机械行业的快速发展。
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二、行业发展的总体思路
1. 指导思想
“十三五”期间，围绕我国食品工业、农产品加工业对技术及装备的战略需求，瞄准国际食品
和包装机械行业的发展趋势，积极推进产业结构调整和产品技术升级。坚持科技创新驱动，加强信
息化与智能化的融合，提高产品质量和竞争力，淘汰落后技术、产品及产能，适应经济发展的新常
态。以市场为导向，以行业及企业的需求为目标，建立绿色、智能、安全、服务的产品生产新体
系。企业经营模式从以数量增长向质量效益提升转变；产品开发模式从以跟踪模仿为主向自主创新
为主转变，从以注重单项技术突破向注重技术集成转变，从单机生产向成套装备制造转变。实现行
业关键共性技术、重要技术装备和标准化等工作的重点突破。加强本领域一流创新专业人才的培
养，建立一流水平的创新团队。掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权的产品，造就一批具有
国际竞争力的企业。
2. 基本原则
坚持创新驱动的原则
坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，积极推进具有自主知识产权的产品开发。加
大自主创新投入，着力突破共性关键技术和重要产品；以（国家）食品装备产业技术创新战略联盟
为平台，建立以企业为主体、产学研紧密结合、具有长效机制的创新体系，推进食品和包装机械由
制造大国向制造强国的转变。
坚持市场导向的原则
遵循市场经济规律，充分发挥市场在行业资源配置中的决定作用。从我国食品工业发展的技术
装备需求出发，面向国内外两个市场，瞄准现实和潜在的市场需求，通过技术创新进一步优化产品
结构，提高产品质量，全面提高食品机械和包装机械行业的国际化竞争能力。
坚持技术规范和标准互认的原则
遵循技术规范和标准，加强国家和行业标准建设，积极引用国际标准，推进标准的国际互认，
破解国外标准与技术壁垒，通过标准营造公平竞争环境，发挥标准在市场配置中的重要作用，构建
行业公平开放透明的统一市场规则。
坚持安全卫生的原则
食品和包装机械的设计、制造及使用必须遵守国家相关机械产品安全方面的标准和规范，有效
2020-2025 年中国食品包装机械行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告
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规避设备安全风险，防止对操作人员的伤害，保障食品加工企业的安全生产。遵守食品和包装机械
卫生要求及相关标准，防止食品装备材料的有害物质向食品迁移，防止食品加工过程中污染，确保
食品生产过程中的食品安全。
坚持绿色智能服务发展的原则
食品和包装机械行业发展必须坚持绿色制造和智能服务发展的原则。大力实施绿色制造，在产
品设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个生命周期内，废弃资源最少、有害污染物排放
最小，即对食品安全和环境的影响最小，资源利用率最高，企业经济效益和社会效益协调发展；推
进信息化与智能化融合，建立基于互联网、物联网、云计算、数字设计、先进制造等技术的智能平
台，在产品设计、生产制造、管理与服务等方面实施智能制造；坚持从生产型制造向服务型制造转
变，加强食品工艺和装备的有机结合，提高产品的个性化实用功能。在重视产品设计和制造的同
时，同时重视产品使用和维护，提供产品全生命周期的制造服务，获得比销售实物产品更高的利
润。
坚持政产学研用相结合的原则
培育若干创新集聚平台，培养复合型设计研发人才，加强政产学研用相结合，推动科研院所研
究成果产业化，帮助企业解决科研力量不足的发展瓶颈，促进设计研发、制造企业、应用服务的协
同发展。
坚持质量为先和走出去的发展原则
牢固树立质量为先的发展观念，提高制造从业人员质量意识和职业素养，提高中国产品的国际
市场核心竞争能力，真正实现中国食品和包装机械制造业品质和信誉的升级。以《中国制造
2025》纲要和“一带一路”发展战略为指引，加大开拓国际市场的力度，让优质的中国制造产品走
出国门。
3. 发展目标
产业发展速度目标
2013年我国食品和包装机械工业实现总产值 2950亿元，同比增长为 %，2014年我国食
品和包装机械工业实现总产值 3400亿元，同比增长为 %。以 2014年工业总产值和发展速度
不变值为基础，到 2015年将达到 3918亿元。综合行业“十二五”的发展速度，考虑“十三五”期
间国内外的经济环境和影响因素。预计“十三五”期间，我国食品和包装机械工业年均增长率在
12%～13%左右,到 2020年工业总产值达到 6000亿元以上。
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技术创新目标
依托（国家）食品装备产业技术创新战略联盟和行业协会，建成协调有效的食品和包装机械自
主创新体系及平台，在大型食品加工装备和重点包装装备领域，实现重点关键技术和共性技术的重
大突破，推进新技术、新产品的开发。形成若干具有自主知识产权的产品和技术。行业技术创新能
力显著增强，开发的新产品部分达到同期国际先进水平。到 2020年，重点领域科技研发经费占总
产值的比例达到 3%，关键食品装备自主化率由 50%提高到 70%以上，逐步改变我国高端食品和包装
机械与成套装备严重依赖进口的局面。
节能、降耗、减排目标
通过产品技术创新，采用先进技术、新材料、新工艺，改造传统制造方法，提高装备制造的专
业化、规模化生产水平。食品机械和包装机械的节能降耗、环保减排等指标达到国家相关标准要
求，部分产品的性能达到国际先进水平。
标准化目标
依托食品和包装机械相关的国家和行业标准化技术委员会，根据食品装备和包装机械发展的需
要，构建面向国际互认的食品机械与包装机械标准化技术体系。重点制（修）定一批行业的基础标
准、通用标准和产品标准，积极采用一批国际标准、欧盟标准及发达国家的标准，提高产品技术水
平和行业准入规范标准，破解国外的技术壁垒，增强产品的国际竞争力。
结构调整目标
加强产业结构调整和优化升级，生产集中化程度得到进一步提高。到 2020年力争打造 1～2个
销售额达到 30亿元以上企业集团和 10个以上的 10亿元级企业集团，成为国内知名、国际有影响
的公司。同时要支持发展一批专、精、特及成长性较好的中小型企业，形成一批参与国际分工的专
业化零部件生产企业，使行业结构更趋于合理。从主要面向国内市场向同时面向国内国际两个市场
的转变，进一步拓展国际市场，增加出口、减少进口，到 2020年，使我国食品和包装机械进出口
额实现顺差。
两化融合和试点目标
中国食品和包装机械制造目前一直都是小批量、定制化生产，产品交付周期长。“十三五”期
间，以缩短订单交付周期和提升产业链智能制造水平为目的，实现信息化和制造业的深度融合，将
订单交付周期缩短 20%。建设产品数据管理 PDM平台、基于包装工业产业链的供应链管理平台 SCM
和客户关系管理平台 CRM、基于工业物联网技术的车间执行系统 MES、基于定制型、小批量离散制
造模式的新一代 ERP平台和基于产品智能化的远程监控、故障诊断与数据采集、分析平台等工具平
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台，并实现在食品装备及下游企业的应用，并在我国食品和包装机械行业内建设 15～20个示范项
目。
五、 发展重点与主要任务
按照行业“十三五”规划的发展战略和目标，坚持稳定规模、调整结构、提升水平、保障食品
安全的发展思路，把技术创新、智能化、信息化、绿色安全、高效节能及重要成套装备作为“十三
五”食品和包装机械行业的发展重点。
“十三五”期间，我国食品和包装机械行业将以“中国制造 2025”发展纲要为指导，全面推
进智能制造、绿色制造和优质制造，努力实现“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转
变、中国产品向中国品牌转变”。
1. 重视现代设计方法、先进制造技术及数控装备的应用
食品机械和包装机械行业应构建现代设计技术体系，采用创新设计、智能设计、可靠性设计和
数字化设计等先进设计方法，实现信息化和智能化的深度融合，运用虚拟样机、互联网、云计算等
先进技术与手段，满足用户个性化需求，实现离散制造非标装备的互联，生产流程断点的消除，实
现智能化设计与分析、标准化集成、互联服务增值，提高产品开发与设计的质量与水平。
积极采用快速制造、精密加工、表面处理、数控加工等先进制造技术和装备，实现关键工序智
能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能化控制、供应链优化、建设重点领域智能工厂/车间，
搭建智能制造网络系统平台，提高关键零部件的制造质量，实现食品装备制造的现代化。
2. 加强共性关键技术与通用装备的研发
重点对量大面广的通用装备的关键技术进行深度研究，开展绿色加工技术研究，通过技术创新
与集成，提升共性关键技术与通用整备的水平。
食品装备制造与食品加工网络化自动管理系统
基于食品原料快速检测及分级技术、MES制造执行系统、SCADA和互联网技术等，开发食品原
料品质、加工安全、成品质量无损快速检测仪器、食品质量在线监控装备、食品装备柔性制造生产
管理及食品加工厂网络自动化管理系统，建设数字化车间，实现运行数据、质量体系、制造管理等
全程监控及互联网数据访问、远程调试、视频监控、质量跟踪等管理服务功能，并优先在食品包装
设备制造企业和饮料加工企业等应用示范。
高效食品粉碎技术与装备
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重点开展湿法超细粉碎技术的创新研究，解决传统湿法粉碎设备效率低、能耗高的缺陷，研发
高效节能的食品粉碎装备，提升产品综合品质、生产效率和降低能耗。重点开展干法超细粉碎技术
研究及大型装备研发，气流冲击磨粉碎技术与装备研发，解决目前干法超细粉碎物性不稳、产量
低、能耗高、效率低的问题。
食品杀菌技术与智能装备
重点开展杀菌技术的创新研究、杀菌技术集成应用研究、节能技术的研究、智能控制技术的研
究，降低杀菌对食品品质的影响程度，提高杀菌效率、降低能耗；重点开发智能型全自动多工位间
歇杀菌釜与高效连续杀菌釜、固态食品微波杀菌和高温短时蒸汽杀菌装备，面向工业化生产应用的
电磁场杀菌设备、辐射杀菌设备,电子束灭菌无菌灌装设备以及基于微波技术的流态食品 UHT加工
新技术与装备等。
食品干燥技术与装备
以保证食品品质、提高效率、降低能耗为出发点，重点开展食品物性与干燥方法的优化及集成
研究，优化食品干燥工艺，提高设备智能化水平。重点开发节能高效的热风干燥技术与装备、负压
红外热辐射干燥技术与装备、高效热泵干燥技术与装备、太阳能干燥技术与装备、真空微波干燥技
术与装备、连续真空冷冻干燥以及多热源组合节能干燥技术与装备，实现产业化应用。
高效食品分离技术与装备
重点开展离心分离、膜分离、萃取分离、物态转化分离等方法研究。开展高速离心机关键技术
的研究和关键零部件的设计与制造，开发高速碟片离心机和卧式离心沉降分离机，实现国产化、替
代进口。开展膜分离技术的研究，开发新型的膜分离过滤材料，提高膜分离关键部件的技术水平，
开发高效智能的膜分离装备。开展绿色萃取溶剂的研究，优化萃取工艺，提高萃取效率和质量，开
发大生产能力的智能化超声与微波辅助提取等萃取生产装备。开展过滤工艺和可再生聚苯乙烯颗粒
的无土过滤技术研究，采用新型过滤工艺及过滤元件彻底取代以往的添加介质过滤，研发食品多功
能智能化过滤系统技术及装备。
食品冷冻冷藏技术与装备
重点开展高效节能制冷冰蓄冷技术、蒸发器换热技术、高效节能配风技术和除霜技术等研究，
开展高效无轨螺旋输送装置、连续冻干装置等关键装置的研发，开发高效节能的流态化速冻机、双
螺旋速冻机、液氮超低温速冻机、真空冻干机、流态化制冰机等，提高装备的生产效率、自动化水
平，降低能耗。
食品物性重组关键技术与装备
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重点研究挤压膨化工艺技术，开发高低水分大豆组织蛋白、大型谷物食品加工单双螺杆挤压膨
化技术和装备。
食品加工洁净技术与装备
对有洁净、无菌要求的食品加工、食品包装环节，积极采用洁净技术，建立洁净生产环境，确
保食品洁净生产和食品安全。结合食品加工工艺，研发洁净技术与装备。
食品智能包装关键技术与装备
重点开展粉体阀口防静电包装、超细粉体高精度计量包装、浓酱高效灌装封盖、抗氧化气调包
装、异性物料混合包装、多轴伺服数控和机器人视觉识别系统等关键技术研究，研发高粉尘物料防
尘包装、粘稠食品快速计量灌装与封盖、即食食品保质包装、多轴数控枕式包装和多种非规则物料
连续混合包装、预制袋充填封口真空气调包装和制袋充填封口真空气调包装等大型智能包装装备、
高速罐头智能包装生产线、900罐/分以上的高速全自动食品超薄罐制罐生产线等。
食品检测仪器与设备
重点开发粮油品质检测、果蔬农药残留检测、茶叶质量在线检测、水产品检验与检疫、畜禽产
品品质快速无损检测和加工质量、安全信息在线检测以及食品品质分析等检测仪器与设备，不断提
高质量和水平，逐步推进产业化，满足食品加工企业和流通行业对食品外观品质和内部品质检测的
需求，并实现替代进口。
3. 加强重点专用技术与装备开发
粮食加工装备
重点开发粮食加工在线检测、自动拣选、杂余清理等大型成套技术和装备，营养强化米、糙
米、留胚米等大型制米成套技术装备；营养早餐、杂粮主食、半干面条、挂面、方便食品、面制主
食化、米制主食化等传统主食工业化成套技术装备；薯类速冻制品、全粉制品、干制品、快餐食品
等主粮化及废弃物处理、综合利用自动化成套技术装备。提升薯类全粉、淀粉、大豆食品和大豆蛋
白制品加工成套装备的自动化水平。
油脂加工装备
重点开发绿色制油的大型智能化膨化、调质器、双螺杆榨油装备以及低温节能脱溶和节能脱臭
成套装备，油茶籽油、核桃油、橄榄油等木本油料加工关键装备，粮食加工副产物为原料的玉米
油、米糠油等加工关键装备，油脂蛋白联产成套装备，油角综合利用及深度加工成套技术与装备
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等。
果蔬保鲜与加工装备
重点开发果蔬商品化处理、预冷及冷链配送、物理保鲜贮藏、保鲜膜包装、节能干燥、在线检
测、加工废弃物综合利用和净菜加工、新型罐头加工、食用菌加工、果汁大罐无菌灌装储运、果汁
加工香气回收、坚果精制分选及加工等成套技术与装备。
三、食品包装面临三大发展趋势
食品包装经历了一个从“包”到“包装”再到“设计”的发展历程，这个过程的演变不仅是包
装理念的演变，也间接反映了在当代食品工业发展的推动中，生产方式和消费倾向的转变。近些
年，中国食品包装产业获得了巨大发展，除去包装理念革新，在包装技术、包装设备以及包装生产
线、包装应用、包装材料等多个领域都有新的成长。在这一发展过程中，一些发展趋势，也十分值
得我们去关注与探讨。
预包装
预包装早在几年前就被大范围推广，我国也有与预包装相关的法律法规来规范食品企业，而之
所以笔者将它列为第一趋势，主要是由于，当前时期，我国发展的基本国情与预包装事业的发展高
度吻合，成长空间巨大，未来趋势将进一步明朗。目前，可以直接见到的便是，在商场中，茶叶、
大米、瓜子、干果、面粉等食品都逐渐由散装食品向预包装产品转化，更加符合食品商业的发展规
范。
这一现状与散装食品带来的安全隐患息息相关。散装食品生产信息不明、变质过期、二次污染
等问题突出，引起诸多纠纷，问题产品严重损害了消费者消费权益和饮食健康，也给食品市场监管
带来了一定难度。其次，食品产业升级的需求将散装食品推向了淘汰的边缘，不论是从消费能力提
升还是食品安全理念增强上来看，预包装的推广十分值得期待。
小包装
预包装是针对散装食品的安全问题，而食品包装朝着更小、更轻的方向发展，依然是从消费者
的角度出发，向轻便型转化。最典型的例子便是休闲食品，休闲食品这两年的规模扩容十分惊人，
从线上品牌的较量转向实体门店的布局以及互联网宣传营销，行业竞争无处不在无时不在。在将坚
果类、果脯果干类产品成功打入年轻群体中之后，小而轻巧的包装成为休闲零食入主办公室的重要
战略之一。
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小包装最突出的优点便是方便携带、易于保存、减少浪费，即像它们的广告语那般“一小包解
决所有烦恼”。小包装趋势也早已不局限与零食区，在茶叶产品、烘焙食品、深加工肉制品等领域
中也得到广泛应用，并且取得了很好的效果，很受年轻群体的青睐。伴随着饮食消费越来越注重精
致，以及消费选择中“轻奢”理念的创造，小包装已然十分切合人们的需求，也在帮助更多的生产
者创造效益。
智包装
不论是从预包装出发，还是从小包装考量，食品包装这份工作已经十分重要，为满足生产，智
能化发展成为最重要的生产趋势。如何最大程度的节约包装材料而又实现完美包装，如何从高压力
包装工作中解放双手实现高效高质，如何针对不同产品不同规格的食品进行有层次的包装，这些生
产中遇到的实际问题都需要得到解决，而智能化包装就是解决这些问题的重要途径。
根据食品特点设定包装参数，便可实现全自动化，从投入到封口、装箱一系列操作都可由机器
完成，在缩减劳动力成本的同时，也在提升整个生产过程中的自动化水平，而且还能实现环保、高
效、稳定等多项目标。事实上，食品包装的“智”不仅是在包装方式及技术上，也是在包装理念
上，体现更多的智慧，迎合工业 时代的发展大潮。
笔者结语：
食品包装已经是我国食品生产过程中自动化水平、智能化水平较高的环节之一，基本上实现了
依托现代化机器解放工人双手的目标，包装设备产品获得了极大丰富，基本能够满足本土产品包装
需求。很显然，不论包装最后以哪种形态展现出来，都显示出了食品工业的发展和我国产业升级带
来的变化，这也表明我国包装机设备制造企业处于风口，发展空间巨大未来前景可观。
四、自动化技术促进食品包装机械行业发展
包装机械行业发展向着高端化转变已经逐渐显露出其强劲的发展势头。随着科技的不断发展与
进步，未来微电子、电脑、工业机器人、图像传感技术和新材料等在包装机械中将会得到越来越广
泛的应用，各企业亟须学习和引进新技术，向生产效率高、自动化程度高、可靠性好、灵活性强、
技术含量高的包装设备进军。打造出新型包装机械，引领包装机械向集成化、高效化、智能化等方
向发展。
目前，我国采用的食品包装机械是集光、电、机、磁、气于一体的机械化电子设备，而在今后
的设计中，则应注重提高包装机械的自动化水平，将食品包装机械的研发与计算机技术相结合，实
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现机电一体化控制。机电一体化主要以系统观点为核心，运用控制原理的全过程，实现机械、电
子、信息、检测的有机结合，达到整体的最优化配置。
微机技术将逐步被引入食品包装机械领域，以提高食品行业自动配料系统的应用水平，开发智
能化包装。食品包装机械的发展方向是：根据食品包装的工艺要求，组合全自动包装系统，加强对
生产过程的控制与检测，诊断故障、排除故障等，以实现优质、高效、低耗、安全生产。
随着市场的不断变化和包装机械行业发展，国内包装机械也在不断成长，国内包装机械厂商向
开发快速、低能耗、低成本的包装设备方向发展。目前国内包装机械制造商致力于研究高科技、伺
服贴标机高素质生产及可靠的服务。
五、非洲食品包装机械 需求旺盛
近年来，随着尼日利亚大中型零售市场数量的增加，商品包装需求随之快速增长。据数据显
示，尼日利亚软包装市场的销售额为 亿美元，是仅次于南非的非洲第二大软包装市场。
目前，尼日利亚制造业中的大类为食品、饮料和烟草，三种产业在制造业中产量和贡献大。零
售市场的完善与普及，尼日利亚食品包装业将继续保持较快增长势头。得益于食品业、零售业的快
速发展及消费者的多样性，尼日利亚包装产业在过去的几年中平均增速达到 12%。
作为味精鸡精、汤块的全球消费大国，尼日利亚月年消费量高达 1万多吨；饼干糖果、方便面
等产品市场上同样大受欢迎；尼日利亚每年要进口茶叶约 万吨，以满足国内市场的需要；饮料
主要以具有解暑止渴的饮料品种为主，如矿泉水，茶饮料等，年轻人口的快速增长也导致了对碳酸
饮料、果汁和功能性饮料的大量进口。
据悉，农业是西非国家发展经济的主要产业，为克服农作物的保存问题，改善目前落后的农产
经销状态，西非大力开发食品加工业。预计当地保鲜机械需求潜力巨大。中国企业欲拓展西非市
场，可针对食品保鲜机械，如干燥、脱水保鲜机械设备、真空包装设备、拌面机、糖果机械、面条
机、食品加工机械设备及其他包装设备方面加强销售力度。
南非是一个缺少耕地的国家，适合农业的土地面积仅占全国土地面积的 11%，约 8600万公
顷。其中，80%多为牧场，而可耕地面积仅为 1400万公顷。而绝大部分都是用来发展畜牧业，所以
需要大量进口屠宰设备、肉制品加工设备和烘烤设备等。由于非洲人口的年轻化趋势和丰富的资
源，也将是促使他们对糖果机械、饼干机械及休闲食品系列的机械需求增大。
分析认为，从尼日利亚到非洲各国都表现出了对包装机械的需求，首先是依赖于非洲国家得天
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独厚的地理和环境资源，非洲部分国家农业较为发达，但是本土相应的产品包装无法满足生产制造
业的产量；其次，非洲国家缺乏能生产优质钢材的企业，以至于无法按照需求生产制造出合格的食
品包装机械。故而，非洲市场对包装机械的需求量是可想而知的，无论是大型包装机械，还是中小
型食品包装机械，在非洲国家的需求量都比较大。业内人士认为随着非洲国家大力发展制造业，食
品包装机械和包装技术的产业前景十分乐观。
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第三章 发展环境：2019-2010 年中国食品包装机械行业消费需
求环境分析
第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力
解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会
主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，
新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新
动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
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1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起
来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚
持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经
济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，
即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社
会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五
年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放
近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，
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是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而
且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作
用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快
速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐
步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇
化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济
增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了
“大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显
出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
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生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努
力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之
和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于
多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入
陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美
元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入
国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和
科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，
但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达
到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人
员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增
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加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村
产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很
大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住，有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长
期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。
第二节 经济发展变化形势分析
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测
联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险
得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下
降。
受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出，
2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的
影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至
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%。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严
重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的
不满情绪日益加剧。
联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损
害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书
长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政
策的协调与合作。”
在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定
性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年
的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增
长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀
升至 %。
报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地
区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。
诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与
此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的
人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需
坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年
增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。
可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标
所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不
足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。
联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应
只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项
目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。”
为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，
必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发
展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目
标是在 2050年之前实现净零排放。
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报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向
更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。
如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风
险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别
平等和环境可持续性生产。
《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由
联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁
美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测
回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望
2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。
（一）2019 年经济整体运行情况及特征
1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回
落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。
图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产
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增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于
一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分
点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为
%，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与
三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较
三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。
图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出
对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看，
2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升
个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易
对经济真正提振作用的上升。
图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降
资料来源：Wind，国盛证券研究所
4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入
实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速
高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改
善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡
收入差距在缩小。
图表 5：GDP-居民收入增速差扩大
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 6：城乡收入差距缩小
资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局
面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可
能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短
期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。
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（二）工业增加值增长情况分析
12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11
月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？
经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工
业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？
1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、
季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出
季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。
2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分
点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释
89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于
2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。
图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢
铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经
济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更
加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同
时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改
善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高
于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但
高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同
比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好
于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。
图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 10：12月价格类指标回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此
前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴
产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业
增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制
造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工
业的贡献度的提升。
图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
（三）房地产投资增长情况分析
1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、
橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热
力生产；其他产业以食品、纺服为主。
地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增
速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11
月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金
来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增
速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。
图表 12：地产投资增速持续回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力
资料来源：Wind，国盛证券研究所
销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个
百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的
阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积
累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此
前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？
-兼评 11月经济数据》）
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图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍
然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大
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期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施
工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地
产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治
乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政
治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新
开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率
上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参
考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》）
图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 17：19年竣工缺口大幅增长
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑，
导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参
考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》）
（四）基建投资增长情况分析
2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，9月以
来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落
个百分点，全年增速较 2018年提升 个百分点。
2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运
仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升
、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国
常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上
的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平
均回落 个百分点，可能与天气转冷有关。
图表 18：基建投资增速小幅回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面，
2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，
严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和
房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原
因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分
季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周
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期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提
“六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限
额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确
了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比
例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。
2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍
较有限。
一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。
（1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专
项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备
更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。
（2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度
专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规
模翻了 5倍以上。
（3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于
土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项
债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。
（4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项
债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上
限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度
以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。
图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行）
2020-2025 年中国食品包装机械行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告
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资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所
图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计
图表 23：2020年 1月专项债投向分布
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 24：2019年 1月专项债投向分布
资料来源：Wind，国盛证券研究所
全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央
经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专
项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍
下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家
学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日
子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回
升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。
（五）制造业投资增长情况分析
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1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速
较前值回升 个百分点，较 2018年回落 个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升
个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄 个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端
制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升
个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值
也小幅改善 个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外
需阶段性企稳预期改善有关。
图表 25：制造业投资小幅回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来
的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产
下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不
断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。
图表 26：前期利润回落压制制造业投资
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 27：出口回落压制制造业投资
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投
资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产，
提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放
缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和
周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相
关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内
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外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。
图表 28：制造业投资的趋势项和周期项
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高
资料来源：Wind，国盛证券研究所
（六）消费就业增长情况分析
消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全
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国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务
业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升 个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒
消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑 个百分点。
食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。
图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
图表 31：居民消费结构持续改善
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链
下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降 个百分点；实际累计同比为 6%，
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较 2018年下降 个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降
个百分点。结构看，纺织服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费 3增速分别较 2018年下滑
、、和 个百分点；与之对比，化妆品、饮料、通讯器材和汽车零售增速改善。12
月单月来看，受圣诞元旦两节和冬季流感等影响，烟酒、饮料、金银珠宝、药品、汽车销售较 11
月改善。
图表 32：服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费增速较 2018下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 33：饮料、化妆品、通讯器材、汽车消费增速较 2018年上行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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就业形势略有恶化。2019年各月平均调查失业率 4为 %，较 2018年提升 个百分点；
全国主要就业人员群体 25-59岁人口调查失业率为 %，提高 个百分点；31个大城市城镇
调查失业率为 %，提高 个百分点；PMI从业人员各月平均值为 ，较 2018年下降
个百分点；非制造业 PMI从业人员为 %，下降 个百分点；12月城镇新增就业人数
累计同比较 2018年下行 个百分点，所有指标指向 2019年我国就业形势较 2018年有所恶化。
12月单月看，城镇调查失业率较 11月上行 个百分点，PMI从业人员维持稳定。收入总量升，
增速减。2019年我国居民人均可支配收入累计值突破 3万亿元，但实际累计同比下行 个百分
点。整体看，就业形势给消费造成了一定的压力。
图表 34：2019年失业率有所提升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 35：2019年 PMI从业人员指数有所下行
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，中美协议的签署有利于就业的稳定，特别是东南沿海地区的外贸企业和中小企
业，由此带动居民收入的稳步增长，利于消费能力和意愿的提升。叠加 2020年整体通胀水平可能
走高，汽车消费预计持续修复，预计社会零售品销售总额将呈现出名义增速升，实际增速稳的局
面，但要真正复苏还要等待经济形势的明确好转。此外，预计居民消费结构将继续升级，体现为服
务消费占比的持续提高；实物消费中，预计随着 2020年地产竣工的持续修复，地产链消费将较
2019年改善。
图表 36：2020年可能名义社零增速升，实际社零增速稳
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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图表 37：2020年地产链消费有望修复
资料来源：Wind，国盛证券研究所
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望
稳增长仍是硬要求，预计 2020年政策将延续宽松、稳字当头、保持定力，坚持逆周期调节，
“松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可期，地方政府积极性有望回升，会更加重视改革、科
技创新和区域政策。
1、稳增长：稳增长和保目标（GDP翻番）是硬要求，2020年 GDP增速目标可能定为 6%左右。
中央经济工作会议提出 2020年要“保持经济运行在合理区间”，“确保全面建成小康社会和‘十三
五’规划圆满收官”，意味着 2020年 GDP比 2010年翻番目标仍要完成。我们预计，政府工作报告
设定的 GDP目标增速可能在 6%左右。
2、重点工作：2020年重点工作有大调整，突出高质量发展，稳就业更加重要，防风险去杠杆
弱化。中央经济工作会议围绕高质量发展的篇幅最长，涉及科技创新、战略性产业、先进制造业、
现代服务业、数字经济等；进一步凸显稳就业的重要性；三大攻坚战的顺序由过去两年的“防风
险、环保、扶贫”变为“扶贫、环保、防风险”，意味着防风险去杠杆会弱化。
3、货币政策：降准“降息”仍可期，货币政策的重点是疏通货币传导机制和降成本，信贷资
金要更多流向小微企业和制造业。降准方面，后续可能再降准但幅度有限，主因当前我国综合准备
金率已经接近美欧 12%的水平，与全面降准相比，定向降准可能性更大；降息方面，中短期看，春
节前央行如果再操作 TMLF，其利率大概率跟随下调，MLF、OMO可能继续放量续作；展望 2020年全
年，MLF利率预计至少调降 1-2次，最快二三月份（届时 CPI高点已过、联储降息预期可能升
温），累计至少降 10-20BP，同时 OMO利率也有望下调，进而共同引导 LPR下降。
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同时，注重结构性调节和精准滴灌显得更为重要。提示关注现代中央银行制度、金融供给侧、
利率并轨、补充银行资本等改革；此外，信贷将侧重支持制造业、消费和小微企业。其中，利率并
轨方面重点是积极推动 LPR的实际运用和存量贷款与 LPR的逐步挂钩。
4、财政政策：2020年赤字率有望从 %升至 3%，主抓手仍是扩基建、平滑隐性债务（可能
的手段包括延长债务期限、允许存量债务置换等）和专项债（中央经济工作会议未提专项债，扩容
幅度可能有限，预计在 3万亿以内），还会更加注重和货币政策的协同。
5、房地产政策：房地产总基调严中有松，各地差异化的松动可期。中央经济工作会议提出要
“全面落实因城施策”（全面落实的说法属首次），而且删掉了 7月政治局会议提出的“不把房地产
作为短期刺激经济的手段”，叠加 11月以来各地陆续颁布了人才购房、放松落户限制、放宽限售等
政策，维持我们此前判断，地方政府大概率会增加主动性，后续差异化、结构化的松动可期。
6、制度改革：促改革（改制度）将成为 2020年的关键词，2020年有望迎来制度红利的春
天，建议重点关注国企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革、民企地位提升等方面，当
然，2020年关键看执行。
风险提示
中美贸易冲突再次恶化，政策执行力度不及预期。
第三节 社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
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GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
图表：我国常住人口城镇化率
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从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
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过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由
50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣
衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需
要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，
所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁
移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着
全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特
点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本
城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，
到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后
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陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是
四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192
个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至
113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，
对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住
人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人
口比值为 。
注：以上内容来源：泽平宏观 文：恒大研究院 任泽平 熊柴
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第四节 消费需求发展变化形势分析
一、2019 年居民收入和消费支出情况
（一）居民收入情况
2019年，全国居民人均可支配收入 30733元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增
长 %。其中，城镇居民人均可支配收入 42359元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增
长）%，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均可支配收入 16021元，增长 %，扣除
价格因素，实际增长 %。
2019年，全国居民人均可支配收入中位数 26523元，增长 %，中位数是平均数的 %。
其中，城镇居民人均可支配收入中位数 39244元，增长 %，是平均数的 %；农村居民人均可
支配收入中位数 14389元，增长 %，是平均数的 %。
图 1 2019年全国居民人均可支配收入平均数与中位数
按收入来源分，2019年，全国居民人均工资性收入 17186元，增长 %，占可支配收入的比
重为 %；人均经营净收入 5247元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均财产净收
入 2619元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均转移净收入 5680元，增长 %，占
可支配收入的比重为 %。
（二）居民消费支出情况
2019年，全国居民人均消费支出 21559元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
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%。其中，城镇居民人均消费支出 28063元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 13328元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
2019年，全国居民人均食品烟酒消费支出 6084元，增长 %，占人均消费支出的比重为
%；人均衣着消费支出 1338元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均居住消费支
出 5055元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均生活用品及服务消费支出 1281元，
增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均交通通信消费支出 2862元，增长 %，占人均
消费支出的比重为 %；人均教育文化娱乐消费支出 2513元，增长 %，占人均消费支出的比
重为 %；人均医疗保健消费支出 1902元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均
其他用品及服务消费支出 524元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %。
图 2 2019年全国居民人均消费支出及构成
表 1 2019 年全国居民收支主要数据
指标 绝对量（元） 比上年增长（%）
（一）全国居民人均可支配收入 30733 （）
按常住地分：
城镇居民 42359 （）
农村居民 16021 （）
按收入来源分：
工资性收入 17186
经营净收入 5247
财产净收入 2619
转移净收入 5680
(二)全国居民人均可支配收入中位数 26523
按常住地分：
城镇居民 39244
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农村居民 14389
（三）全国居民人均消费支出 21559 （）
按常住地分：
城镇居民 28063 （）
农村居民 13328 （）
按消费类别分：
食品烟酒 6084
衣着 1338
居住 5055
生活用品及服务 1281
交通通信 2862
教育文化娱乐 2513
医疗保健 1902
其他用品及服务 524
注:
①居民人均可支配收入＝城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配
收入*农村人口比重。
②居民人均可支配收入名义增速＝（当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入
-1）*100%；居民人均可支配收入实际增速=（当年居民人均可支配收入/上年居民人均
可支配收入/同期居民消费价格指数-1）*100%。
③全国居民人均收支数据是根据全国十几万户抽样调查基础数据，依据每个样本户所代
表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响，各时期的分城乡、分地
区人口构成发生变化，有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收
支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中，一部分在农村收入较高的人口进
入城镇地区，但在城镇属于较低收入人群，他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作
用；但无论在城镇还是农村，其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。
④比上年增长栏中，括号中数据为实际增速，其他为名义增速。
⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体
情况，又能反映总体结构，便于不同群体收入水平的比较，但容易受极端数据影响；中
位数反映中间位置对象情况，较为稳健，能够避免极端数据影响，但不能反映结构情
况。
表 2 2019 年城乡居民收支主要数据
指标
绝对量
（元）
比上年名义增长
（%）
（一）城镇居民人均可支配收入 42359
按收入来源分：
工资性收入 25565
经营净收入 4840
财产净收入 4391
转移净收入 7563
（二）城镇居民人均消费支出 28063
按消费类别分：
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食品烟酒 7733
衣着 1832
居住 6780
生活用品及服务 1689
交通通信 3671
教育文化娱乐 3328
医疗保健 2283
其他用品及服务 747
（三）农村居民人均可支配收入 16021
按收入来源分：
工资性收入 6583
经营净收入 5762
财产净收入 377
转移净收入 3298
（四）农村居民人均消费支出 13328
按消费类别分：
食品烟酒 3998
衣着 713
居住 2871
生活用品及服务 764
交通通信 1837
教育文化娱乐 1482
医疗保健 1421
其他用品及服务 241
二、2019 年中国消费需求特征
2019年中国经济“成绩单”已经出炉，消费仍是经济增长的第一拉动力。社会消费品零售总
额增速 8%，保持平稳，乡村消费增速继续跑赢城镇消费。专家认为，随着中国促消费政策再加
码，2020年消费将继续平稳增长。
（一）消费对经济增长拉动作用显现
2019年，我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增
长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。
消费作为中国经济增长的“三驾马车”之一，2019年全年中国社会消费品零售总额 411649亿
元，比上年名义增长 %，继续保持良好势头。
市场销售总量稳步增加。2019年，社会消费品零售总额 万亿元，首次超过 40万亿元。
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消费对经济增长的拉动作用持续显现。据测算，2019年最终消费支出对经济增长的贡献率为
%，分别比资本形成总额、货物和服务净出口高 个和 个百分点。
至此，消费连续 6年成为经济增长的主要动力。2019年，最终消费支出对国内生产总值增长
的贡献率为 %，高于资本形成总额 个百分点，拉动经济增长 个百分点。
同期，资本形成对经济增长的贡献率为 %，拉动经济增长 个百分点。货物和服务净出
口对经济增长的贡献率提升至 %，拉动经济增长 个百分点。
不可否认的是，汽车销售回落等因素影响下，2019年国内消费增速有所放缓，10月社会消费
品零售总额增速一度降至 %，但到 2019年 11月，消费增速开始有所回升。
根据官方的数据，2019年，除汽车以外的消费品零售额 372260亿元，增长 %。在一些专家
看来，这一数据还不能很好的体现国内的消费能力。
中国社会科学院财经战略研究院流通产业研究室主任依绍华说，“现在整个中国居民消费结构
在发生变化，服务消费占比和增速快速提升，但社会消费品零售总额主要统计的是实物消费。”
（二）乡村市场增长快于城镇市场
随着乡村基础设施建设更加完善、营商环境改善、农村居民购买力提高以及零售渠道向农村地
区下沉，乡村市场消费潜力得到释放。2019年，乡村消费品零售额比上年增长 %，增速快于城
镇 个百分点。
2019年，城镇消费品零售额 351317亿元，增长 %；乡村消费品零售额 60332亿元，增长
%。乡村消费增长继续高于城镇消费。
新时代证券首席经济学家潘向东说，乡村消费增长之所以快于城镇消费，收入增速是重要影响
因素。2019年，全国农村居民人均可支配收入实际增速为 %，高于全国城镇居民人均可支配收
入实际增速 5%。
“乡村消费快速增长还得益于城乡一体化、农产品上行带来的红利。”拼多多一位负责人向记
者表示，物流、冷链系统、支付、电商平台的发展等击破了原来的城乡信息、消费品类壁垒，城乡
消费意识和习惯趋同。
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这一趋势得到来自电商平台数据的佐证。去年双十一，京东低线级市场的全面屏电视和厨卫产
品成交额同比增长 2倍，冰箱、洗衣机成交额增长 倍，小家电增长 倍。
“年货节高质平价产品乡村、低线市场的购买量，比一二线城市高 10%左右。”拼多多相关负
责人告诉记者，“部分乡村地区家用取暖器、绞肉机、咖啡机、微波炉、扫地机器人等需求增速超
过一二线。苹果、华为、小米等品牌手机，以及智能电视的乡村市场购买增速也明显加快。”
“乡村的消费升级将持续深化，品牌的工业品、国潮产品将持续渗透。”拼多多该负责人称。
潘向东也认为，网络购物更加便捷、道路更加完善、物流覆盖更加全面，厂商渠道逐渐下沉，“农
村消费升级趋势明显，消费提升空间还比较大。”
（三）网上零售规模持续扩大
新兴零售业态快速发展。随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保
持快速增长。2019年，全国实物商品网上零售额比上年增长 %，占社会消费品零售总额的比重
为 %，比上年提高 个百分点。
（四）消费升级成为零售市场增长重要推动力
消费升级类商品增速加快。2019年，限额以上单位化妆品类、文化办公用品类和通讯器材类
商品零售额比上年分别增长 %、%和 %。在消费升级类商品中，可穿戴智能设备、智能家
用电器和音像器材等发展享受型商品零售额快速增长。
（五）服务消费成消费领域重要增长点
旅游、文化等服务消费增长较快。旅游市场方面，据文化和旅游部数据，2019年前三季度，
国内旅游人数达到 亿人次，增长 %。文化市场方面，国家电影局数据显示，2019年全国
电影总票房超过 640亿元，增长 %。
（六）新兴消费领域投资增长较快
消费升级相关行业投资增势良好。在消费转型升级的带动下，与消费直接相关的计算机、通
信、教育和文化体育娱乐等领域的投资增长较快。2019年，计算机、通信和其他电子设备制造业
投资增长 %；教育投资增长 %；文化、体育和娱乐业投资比上年增长 %。
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随着居民收入稳定增长及促消费政策逐步落地见效,消费结构不断优化，转型升级态势仍将持
续，新业态新模式较快发展，消费市场有望继续保持平稳增长。
三、2020 年中国促消费政策将再加码
为发挥消费的基础作用，推动消费稳定增长。近日，多部委纷纷释放了一揽子“促消费”的利
好消息。
来自 2019年全国商务工作会议媒体吹风会的信息，2020年中国促消费还将再加码，将从加快
推进步行街改造升级、满足服务市场升级需求等方面发力，进一步激发消费市场潜力。
汽车是促进消费的重要领域。商务部市场体系建设司副司长胡剑萍表示，商务部将从汽车流通
全链条着眼，积极推进汽车流通改革，促进汽车消费优化升级，形成强大的国内市场。
在文旅消费方面，文化和旅游部产业发展司司长高政称，下一步将重点推进文化和旅游消费试
点示范、推进国家级夜间文旅消费集聚区建设、改善文化和旅游消费环境等八项工作。
消费政策“组合拳”刺激下，消费前景将会如何？“促消费的中长期政策对刺激消费缓慢发挥
作用。”交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，预计 2020年消费增长 8%左右，继续
为三大需求中拉动经济增长的最大动能。
“2020年，地产竣工持续修复将带动家电、家具等消费品需求；汽车行业景气度触底回升，
叠加低基数，汽车销售增速或继续回升。”在潘向东看来，加上居民消费价格指数(CPI)涨幅中枢上
移，未来商品零售价格指数(RPI)增速中枢也可能抬升，这将支撑社会消费品零售总额增速保持稳
定。
四、消费趋势
2019年经济增速下行压力加大，政府逆周期调节力度不断升级，消费作为拉动经济增长的第
一动力，一系列刺激消费政策陆续出台，2020年预计消费整体上大概率企稳。
从需求端来看。低线城市消费升级趋势明显，低线城市人口基数大、收入增长快、边际消费倾
向高，目前仍然处在大众消费和品牌消费阶段，为美妆、母婴用品、黄金饰品等细分领域带来巨大
的发展机遇。建议投资者重视低线城市需求红利，精选高景气度消费行业，尤其是成长路径清晰、
竞争优势明显的龙头企业。人口结构及家庭结构变化带来消费需求多样化。能够准确把握顾客需求
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变化，提供良好购物体验的零售实体将获得竞争优势。
从供给端来看。为满足消费者多元化需求，全渠道已经成为行业标配，能够打通线上线下、到
店到家全渠道销售场景，构建可复制零售业态的企业将更具优势。数字化赋能零售全产业链。能够
围绕消费者有效利用大数据技术实现从“产品-顾客-门 店-中后台-供应链”全面数字化转型，提
升运营效率的企业将更具优势。
第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”
2019年“双 11”所有平台总交易额同比增长 31%
2019年以来中国 GDP增长放缓，中美贸易争端为中国经济蒙上了一层不确定性。一些市场声
音认为，这将对中国经济增长引擎之一的消费构成负面影响。但我们的调研结果显示，他们或许不
必为此多虑。
近些年，中国经济的“三驾马车”——投资、出口和消费增速均有所放缓，但中国消费者信心
依然坚挺。中国消费者信心指数（CCI）在 2018年下半年出现下滑后，2019年初重拾升势、创下
10年新高（图 1）。2019年中国消费者依然在大幅增加支出，虽然增速可能会略低于 2018年，但
他们仍愿意为具有强大价值主张的商品买单。2019年“双 11”交易额再次刷新纪录，所有平台的
总交易额较去年增长 31%，达到 4,100亿元人民币（合 580亿美元），远高于“网购星期一”和
“黑色星期五”线上交易额的总和。由此可见，中国消费者需求依然旺盛，仍是中国乃至世界经济
增长引擎。
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2010年至 2017年全球家庭消费增长的 31%都来自中国
回望过去 10年，中国消费市场的整体增长日新月异：10年前，多数城市居民还仅仅满足于
衣、食、住、行等基本需求，当时，92%的城市居民家庭可支配年收入为 14万元人民币或更少。如
今，已有一半的中国家庭跻身较富裕家庭行列，可支配年收入达到 14万至 30万元人民币。收入的
增长让他们在满足了基本生活需求之后，开始追求更高的生活品质，比如定期外出就餐、购买化妆
品、平板电视和假日旅行（图 2）。但中国农村人口的消费贡献相对较低，消费增长几乎都来自城
市；城市消费者为中国贡献了 60%以上的 GDP增长，而这也说明中低线城市和农村市场大有潜力可
挖。从全球来看，中国消费者也是一支强劲的消费主力军，2010年至 2017年，全球家庭消费增长
的 31%都来自中国。
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虽然这场消费增长盛宴还在继续，但在今年的调研中我们发现了一些值得关注的新趋势——中
国消费者行为正在分化，由过去那种各消费群“普涨”的态势转变为不同消费群体“个性化”和
“差异化”的消费行为。
在中国中低线城市，涌现出一支新的消费生力军，他们以二线及以下城市的年轻女性为代表。
这一群体并不担心生活成本或未来储蓄问题，具有很强的购买意愿。但在北、上、广等生活成本高
昂的大城市，不同消费群体则表现各异：有的更加理性，愿意为品质而不是社会认同买单；有的更
加精明，追求最高性价比；还有的更加谨慎，缩减开支，未雨绸缪。这种千人千面的消费分级现
象，值得所有在中国的消费品企业关注与研究，从而调整其现有产品策略和营销策略，通过市场深
耕，向精细化、个性化和全渠道模式转型。这就是最新一期《麦肯锡中国消费者调查报告》关注的
主题。自 2005年以来，麦肯锡针对中国城市消费者行为发布了一系列调查报告。在 2019年 5月至
7月间，我们访谈了中国 44座城市的 5400名消费者，这些城市的经济体量约占中国 GDP的 90%，
人口
