以色列电力设备市场报告 2006-09-07
摘要：以色利电力行业高度集中，由政府投资的以色列电力公司（IEC）为该国提供了
%的发电量，并完全拥有和控制着以色列的输配电网络。据来自 IEC 的消息称，未来 3
年，该公司的年基本建设费用将超过 10 亿美元，其中用于发电系统的年均费用为 4 亿美元；
用于电力传输网络的费用年均为 2 亿美元；配电系统为 亿美元；其他为 亿美元。
过去十年，以色列能源业经历了很多变化。政府颁布了《电业法》，该项法律使 IEC 丧
失了其在发电、供电和配电领域 70 年的垄断特权。IEC 获批的一个为期十年的许可证于
2006 年 3 月到期。以色列政府成立了公用事业电力部（PUA）对电力行业进行管理。为了
开放电力行业和解除对电业的管制，截至 2005 年，以色利政府已指示 IEC 从独立电力生产
商（IPP’s）那里购买了至少 900MW 的电力。政府的欲使独立电力生产商的电力供应占以色
列全国电网电力的 20%。为使能源进一步多样化，减少空气污染和降低 IEC 电力生产成本，
以色列政府已决定进口和生产天然气。以色列电力公司同埃及的谈判正在进行。1998 年，
以色列在其近海发现天然气资源。2004 年 2 月，来自近海的天然气开始输往以色列的 Eshkol
电站。
以色列政府的能源业项目包括：耗资 4 亿美元的天然气输配网建设项目；燃油电站转为
天然气发电站的改造项目；促进 IPP 发展的项目。
按工业标准结构（ISA），电力设备包括但不限于以下设备：锅炉、换热器、涡轮和机
械动力传动设备、电子转换开关及防护设备、交流或直流电动机和发电机、发电机组和配电
变压器、电动机零部件、水管锅炉、锅炉零部件、电容器、蒸汽涡轮、蒸汽涡轮零部件、水
轮机和水轮及其调节器、功率超过 5,000KW 的燃气轮机、压燃式活塞内燃发动机及其零部
件、电压调节器、液体介质变压器、回流变压器、静止式变流器、电压超过 1,000V 的保险
丝、绝缘开关、轻型制动器、电压限制器、电涌抑制器、转换开关、接线盒电线管道。
一、市场概览及前景
电力市场包括众多电力设备。本报告中的统计没有涵盖以色列的整个电力设备市场，而
且有时甚至包含了其他行业的产品，但它们在一定程度上反映了以色列电力设备市场的规模。
下表是 IEC2004～2007 年度对电力设备和服务的采购情况。
来源：以色利 IEC 采购项目（2003～2007 年）
1．联合循环燃气轮机（CCGT）与独立电力生产（IPP）
以色列政府和 IEC 计划到 2016 年前增建另外 7 座联合循环燃气轮机电站，一些将由 IEC
建造，另一些将通过政府招标由独立电力生产商（IPP’s）建造。以色列政府希望解除电力
管制，一方面对 IEC 实行部分私有化，另外则引入了 IPP，以增加电力行业的竞争。在以色
列 1996 年的《电业法》中规定，到 2010 年，IPP 的发电量要占以色列全国总发电量的 20%
（国内发电量占 10%——约 1000MW，IPP’s 占 10%）。但以色列政府的计划遭受到来自 IEC
工会的强烈抵制。
一旦天然气输送系统建成，并且与天然气供应商达成了协议，可保证天然气的长期供应，
IPP 就可以迅速发展。目前，IEC 同天然气供应商——Yam Tethys 公司有一项长达 11 年的
天然气供应协议（Yam Tethys 公司是一家以色列和美国合资公司，拥有以色列海岸燃气开
采许可证）。天然气的其他供应来源地为埃及和加沙，在那里，英国燃气公司已经探明了大
面积的煤气田。此外，还有 6 座海水淡化工厂依赖天然气，其中 5 座已获批准。第一座淡化
工厂位于以色列阿希科伦市（Ashkelon），该厂有生产 1 亿立方米淡化海水的能力。阿希科
伦市海水淡化工厂计划于 2005 年投入使用，只要西门子公司承建的 80MW 联合循环电站上
线，即从 IEC 购买其所需的天然气燃料。以一家发电站为基础经营的“死海工厂”（The Dead
Sea Works——DSW）将对电厂的涡轮发电机进行改造升级。一旦以色列政府开始兴建天然
气供应基础设施，DSW 项目也意欲建设新的燃气涡轮工厂。其他以建立单一生产或热电联
产燃气涡轮工厂为目的项目还有：石油精炼厂、莫克德星（Makhteshim）溴化学工厂、Nesher
水泥工厂和卡梅尔（Carmel）烯烃厂。以上电厂发电量从 40MW～90MW 不等。
2．天然气的引进和燃油电站转化项目
以色列为其能源业引进天然气资源主要有三个目的：增加能源的多样性；有利于保护环
境；更有效地利用能源。埃及和中东国家有大规模可供利用的天然气资源。1998 年，在地
中海沿岸发现了燃气田。IEC 已经与 Yam Tethys 集团达成了一项 11 年的天然气供应协定，
而且正在将石油或柴油发电机转化为天然气发电机。一旦转化结束，IEC40%的发电量可以
利用天然气产生。除 IEC 外，其他一些项目中使用的联合循环电站也需要改造升级。例如，
DSW 近期发布发电机升级的招标信息，工程总价预计约为 370 万美元。
3．D 项目
D 项目是指一座具有两台 600MW 发电机组、发电量达 1200MW 的火力发电厂，厂址
位于以色列阿希科伦市（Ashkelon），与现有发电量达 1100 MW 的 Rutenberg 电厂相毗邻。
预计建设成本为 12 亿美元。该火电厂已于 2002 年获以色列政府批准，预计 2008 年投入运
营。虽然该项目的建设引起了环境保护者对 IEC 和以色列基础设施部（MNI）的指责，IEC
仍然发布了招标信息，同时授权相关公司为该项目供应设备。
4．传输电网升级
IEC 在其传输电网升级方面表现了勃勃雄心，其 2001～2008 年的计划如下：
（1）400KV 电网传输系统
到 2008 年 ， 400KV 的 电 力 传 输 系 统 连 接 的 发 电 机 组 装 机 容 量 将 达 6,000MW ～
7,000MW，几乎比 2000 年的装机容量翻了一番。400KV 传输系统新用的架空线长度将比
2001 年的 660 公里增长一倍，在 2008 年达到 1315 公里。
（2）161KV 传输系统
目前，161KV 架空线长度为 636 公里，到 2008 年可达 1092 公里（对偶电路）；地下电
缆长度将达到 113 公里。
（3）电容器组
新增无功电力 1675MVAR，电压等级为 24KV 和 36KV，这两种电容器为金属外壳，封
闭式，由 3 组 2×4 MVAR 模块构成。
（4）400KV 变电站
2004～2008 年，以色列将授权建立 5 座 400KV 的 GIS（组合电器）变电站（500MWA
和 1000MWA），每座变电站建设费用约在 2000 万～3000 万美元之间；将建立 60 座
161/24KV 的变电站，每个变电站建 2～4 台、45MWA 的 161/24KV 变压器，4 条 161KV 线
路和 2×13～4×13 的 24KV 隔舱。
5．替代能源项目
（1）风能
两座 50MW 风电场，估计总投资额约为 8000 万美元。属于以色列的优先发展项目。
（2）太阳能
100MW 的太阳能发电项目，已初步规划。
（3）抽水蓄能电站
4×200MW 的抽水蓄能电站项目——“Parsa”。IEC 正在对其进行技术和经济评估。
6．环保设备
对于哈代拉（Hadera）市火电厂项目和 D 项目，IEC 需要尽快安装烟气脱硫系统。以色
列要求所有新的和转换过的燃气涡轮机必须安装低氮燃烧系统。
7．维修合同
几年前，IEC 一般购买的是附带维修服务的主机设备。近期，以色列为了增加电站维修
服务市场的竞争力，他们把维修项目合同单独向社会公开招标。电站维护对中国企业来说是
一个良好的商业机会。
8．中国企业进入以色列电力市场的机会
以色列电站项目开发对中国企业来说是一个很好的商业机会，涉及的参与项目和产品有：
联合循环燃气轮机电站项目的开发（无论是交钥匙工程方式还是独立电力生产商方式）；石
油和柴油电站转化天然气电站项目；环保系统；电力传输设备；维修服务。
二、竞争力分析
经过多年发展，以色列已经建立起了自己的电力设备制造与服务业。但是，对于大型电
站的设备，IEC 仍要继续依靠外国供应商。作为以色列电力市场输配电设备的主要采购者，
IEC 享受了买方市场的地位。价格、质量、售后服务和培训是 IEC 决定哪家企业获得合同的
重要因素。由于未与电网互联，IEC 非常重视采购的电力设备在技术上的可靠性。
以色列是 WTO 政府采购协议的签署国。该协议承诺确保以色列制造商和外国供应商在
平等的条件下竞争。但是，采购协议中对电缆和变压器的采购实施豁免，规定以色列当地制
造商有相对外国竞争者 15%的优先权。该条款使外国电缆和变压器制造商无法同以色列国
内制造商进行竞争。
1．以色列电力设备制造商
（1）Elco（
主要生产设备：电源变压器及配电变压器、高压移动 GIS/常规变电站、消弧线圈（皮
特森线圈）、中压开关设备、中压 Air/SF6 室内或室外开关断路器、低压配电盘、电机控制
中心、度量变压器、固定式和移动式充电器、开关振荡模、标准件、计算机控制的直流电力
系统。
（2）Nisco-Ardan 集团（
主要生产设备及业务：电气配电盘（低压和高压）、变压器、项目工程与管理。
（3）Ormat（
主要业务：地热电站工程设计与建设。
（4）Superior Cables（）
主要生产设备：低、中、高压电缆，额定高压达到 161KV 地下电缆。
2．第三国进口和外国企业的竞争
欧洲和美国供应商都从与以色列签订的自由贸易区协议中获益，以色列对从这些国家进
口的电力设备免征关税。欧洲公司比美国公司更具有优势，因为以色列采用了很多欧洲标准，
以色列用电环境像欧洲一样采用 50HZ 和 220V 的标准。此外，以色列的电力传输设备也使
用欧洲技术，而不使用美国技术，如 SF6 开关设备。欧洲的企业非常注重在技术层面上与 IEC
公司建立紧密的合作关系。一些大公司在以色列境内设立了办事处。周密的市场运作、以色
列和欧洲在地理上的接近以及双方电力技术的相似，诸多因素导致了欧洲公司在以色列电力
市场份额不断增长。
以色列输配电系统市场的主要竞争者有：ABB、法国 GEC Alstom、西门子和施奈德电
气。通用日立和 G&W 电气是两家美国公司，他们向 IEC 销售电力传输设备。蒸汽轮机和
燃气轮机市场的主要竞争者有：通用电气、西门子、阿尔斯通、三菱重工、日立和东芝。投
标资格预审合格的锅炉制造商包括：美国 B&W 公司、美国福斯特惠勒动力机械公司（Foster
Wheeler）、阿尔斯通（英国和美国）、日本三菱重工、德国巴高克博希格公司（Babcock
Borsig）、英国巴布科克能源公司（Mitsui Babcock）、韩国斗山、日本石川岛建机株式会社
（IHI）。
四、终端用户分析
1．以色列电力公司（IEC）
作为一家国有企业，IEC 是以色列电力设备的主要终端用户。1926～1996 年，IEC 在整
个以色列输配电领域拥有特许经营权。1996 年，以色列颁布《电业法》，授权以色列国家基
础设施部（MNI）发放发电许可证和输配电许可证。1997 年 9 月，MNI 向 IEC 发放输配电
许可证，准予 IEC 在输配电领域具有经营权。此外，MNI 还给 IEC 经营的每个发电站都发
放了通用许可证。该许可证有效期至 2006 年 3 月。2003 年 4 月，以色列政府批准了一项到
2010 年前完成 IEC 重组的计划，到那时，以色列将没有一家公司拥有超过 50%的输配电系
统。
2002 年 12 月，IEC 装机容量为 9,952MW，用电峰值达 8,750MW。由于以色列高压电
网与其邻国没有连接，IEC 的目标仍然是开发和维护以色列电力系统的可靠性和独立性。
2001 年，IEC 经营着 20 座电站，包括 7 座主要热电厂，61 台发电机组，装机容量为
。IEC 有 27 台热电发电机组，34 台内燃发电机组（包括 18 台工业燃气轮机和 16 台
喷气发动机）。热电发电机组用蒸汽轮机发电，内燃发电机组用工业燃气轮机和喷气发电机
发电。2002 年，IEC 发电量比 2001 年增长 %，达到 亿 kWh。
2002 年，IEC 用煤发电占 80%；燃油发电占 %；气油发电占 %。目前，IEC 从
以色列国家煤业供应公司购买所需的煤，该公司垄断着以色列煤业进口。煤的进口来源地主
要有南非、哥伦比亚、澳大利亚和印度尼西亚。阿什凯隆（Ashkelon）市和哈德拉
（Hadera）市的火力发电厂都建有自己的煤处理厂。石油进口来源地有埃及、俄罗斯、里海
地区和其他国家，再从以色列阿什杜德（Ashdod）市和哈德拉市的炼油厂用管道或油轮运
到发电厂。
表 2 2001～2002 年以色列发电量
种类 2001（%） 2006（%）
燃油
气油
独立电力生产（IPP）
煤
天然气 0
IEC 负责维护自己拥有的 1,645 英里的输电高压线路网。该网络是连接以色列国内主要电
站负荷中心的一个闭路系统。该系统包括 400KV 超高压输电系统和 161KV 中压输电系统。
目前，400KV 的架空线路达 660 公里。
表 3 2002 年电力分配比例
消费类型 2002年消费（%） 预计2006消费
私人
公共和商业
抽水
工业
农业
数据来源：2002 年，IEC
过去，IEC 自己计划、设计和实施项目，并且对所需的所有设备进行招标采购。现在 IEC
的行为方式发生了变化，他们倾向于针对准备成组设备进行招标。例如，对近期的联合循环
燃气轮机项目，IEC 邀请了多家公司竞标，获得承包该项目设备的公司根据 IEC 的技术要求
可以从所有经过 IEC 预审并合格的供应商那里采购项目所需的设备。这就是说，IEC 将继续
采购了一些主要的系统设备，例如锅炉、涡轮发电机、电滤器和用于现有电站转化和升级的
辅助设备以及变电站变压器和其他设备。
以色列是 WTO 的“政府采购协议（GPA）”签署国。但 IEC 的多数采购业务使用有选择
性的投标程序。该公司从通过资格预审的供应商列表中邀请招标对象，大型项目竞标要经历
两个阶段，一是技术阶段，一是商业阶段。在第一阶段，投标人要提交技术投标书，附带 ISO
资质证明和公司财务状况说明。
2．独立电力生产商（IPP’s）
根据以色列《电业法》，到 2010 年，国家高压输电线路网 20%的电力必须由独立电力
生产商供应。目前，独立电力生产商的供电量仅占 %，主要来自于阿什杜德市附近的
26MW 的 Ashkogan 电站和位于加沙地带 12MW 的 Nordan 电站。IEC 和以色列基础设施部
（MNI）联合对两座 360MW～400MW 的独立发电电站发布了招标公告，这两个项目已经
被奥费尔兄弟集团（Ofer Brothers Group.）获得。由于奥费尔兄弟集团、IEC 和政府之间存
在悬而未决的问题，这两座电站还未开工建设。另一家 Dorad 公司正计划在阿什凯隆市附近
建造一座 400MW 的独立发电电站。
另一家独立电力生产商——阿什凯隆燃油公司（Ashkelon Fuel Ltd）计划在靠近阿什凯
隆市一座大型海水淡化工厂附近，建一座 80MW 的燃气电厂。该电厂将由西门子公司负责
建造和维护。其他独立电力生产商的工厂都在工业部门附近，如美国以色列造纸厂（American
Israel Paper Mills）、以色列 Frutarom 工业公司（Frutarom Industries Ltd）、以色列海法化学工
业公司（Haifa Chemicals Ltd）和死海工程（Dead Sea Works），为这些公司提供部分工业用
电。目前，这些工厂主要依靠重发电，一但可能，就会转化为天然气发电。
其他的海水淡化工厂还处于计划阶段，能否最终建立取决于能否获得稳定的天然气供应。
这些工厂的建设将增加对天燃气电厂的建设需求。
五、市场开拓战略
为了拓展以色列电力设备市场，中国企业要和当地企业建立良好的联系。中国企业的可
靠性、忠诚度、技术的适应性和售后服务能力都是开拓以色列市场成功的关键因素。
在与以色列当地企业/代理机构签订“代表协议书”书时，应注意以下几方面：
1．合同期限；
2．合同到期后的独家代理补偿金额；
3．代理商的推广投入和销量规定；
4．建立争端解决机制，如仲裁或法庭调解。
（信息来源：中国机电出口指南）
