【完整版】2019-2025年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业 需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 应急交通工程装备行业研究方法、意义 ........................................................................................5 第一节 应急交通工程装备行业研究报告简介 ....................................................................................5 第二节 应急交通工程装备行业研究原则与方法 ................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第二章 市场调研：2019 年中国应急交通工程装备行业发展现状、特征、阶段研究 ...........................8 第一节 我国应急交通工程装备行业发展概况 ....................................................................................8 一、行业主管部门和管理体制 ......................................................................................................8 二、行业主要法律法规 ..................................................................................................................8 三、行业主要政策 ..........................................................................................................................8 四、市场特点及行业特有的经营模式 ........................................................................................10 五、上下游业之间的关联性及影响 ............................................................................................12 第二节 2018-2019 年中国应急交通工程装备行业发展情况分析....................................................13 一、世界军工行业概况 ................................................................................................................13 二、我国国防科技工业概况 ........................................................................................................13 三、应急交通工程装备行业概况 ................................................................................................14 （一）军队多样化军事任务领域 ................................................................................................14 （二）非军方应对突发事件和抢险救灾领域 ............................................................................15 （三）工程施工交通保障领域 ....................................................................................................15 第三节 2018-2019 年我国应急交通工程装备行业竞争格局分析....................................................15 一、国际竞争格局和市场化程度 ................................................................................................15 二、国内竞争格局和市场化程度 ................................................................................................15 三、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................16 三、案例：中国应急公司分析 ....................................................................................................17 （一）公司在业中及产品市场占有率 ........................................................................................17 （二）公司产品的技术水平及特点 ............................................................................................17 （三）公司的竞争优势 ................................................................................................................18 （四）公司的竞争劣势 ................................................................................................................19 第四节 2019-2025 年我国应急交通工程装备行业发展前景及趋势预测........................................20 一、行业发展趋势 ........................................................................................................................20 二、主要有利因素 ........................................................................................................................21 三、主要不利因素 ........................................................................................................................24 第三章 发展环境：2019 年中国应急交通工程装备行业 PEST 环境分析..............................................25 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................25 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................25 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................25 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................25 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................26 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................27 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................28 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................28 八、发达国家“再工业化”挤压.....................................................................................................28 九、新兴经济体“分流”.................................................................................................................30 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................30 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................31 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................31 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................31 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................31 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................31 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................32 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................33 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................33 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................34 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................35 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................36 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................37 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................38 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................39 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................40 （一）互联网 ................................................................................................................................40 （二）人工智能 ............................................................................................................................40 （三）区块链 ................................................................................................................................40 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................41 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................46 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................46 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................51 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................55 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................56 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................56 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................60 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................62 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................62 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................64 第四章 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业消费需求变化趋势....................................................66 第一节 2019-2025 年应急交通工程装备行业消费需求前景预测....................................................66 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................66 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................66 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................66 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................68 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................68 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................70 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................70 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................71 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................72 第二节 2019-2025 年应急交通工程装备行业消费人群变化趋势及消费特点................................72 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................72 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................74 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................75 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................75 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................76 第三节 2019-2025 年应急交通工程装备行业两大潜在不利场景及其对消费的影响....................77 一、“中等收入陷阱”场景.............................................................................................................77 二、“向内转”场景.........................................................................................................................78 第五章 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业新的商业机遇研究....................................................80 第一节 2019-2025 年应急交通工程装备行业发展前景与机遇预测................................................80 一、应急交通工程装备市场发展前景 ........................................................................................80 二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................80 三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................82 四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................82 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 .................................................................................83 第二节 2019-2025 年应急交通工程装备行业其他机遇分析............................................................83 一、创新带来的机遇 ....................................................................................................................83 二、新型产融结合带来的机遇 ....................................................................................................83 三、+服务带来的机遇 ..................................................................................................................84 四、智能+蕴藏无数机会 ..............................................................................................................84 五、内生式增长带来的机遇 ........................................................................................................85 六、新型城镇化带来的机遇 ........................................................................................................85 七、区域市场扩张带来的机遇 ....................................................................................................86 八、“一带一路”的新格局带来的机遇.........................................................................................86 九、强化品牌战略带来的机遇 ....................................................................................................86 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ................................................................................86 十一、新兴细分行业市场机遇 ....................................................................................................87 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ................................................................................87 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................88 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................88 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................88 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................89 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................90 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................90 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................90 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................90 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................91 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................91 六、小结 ........................................................................................................................................91 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................92 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 应急交通工程装备行业研究方法、意义 第一节 应急交通工程装备行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本应急交通工程装备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国应急交通 工程装备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了应急交通工程装备行业需求变化 趋势及新的商业机遇。为应急交通工程装备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对应急交通工程装备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 应急交通工程装备行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本应急交通工程装备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 应急交通工程装备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第二章 市场调研：2019 年中国应急交通工程装备行业发展现 状、特征、阶段研究 第一节 我国应急交通工程装备行业发展概况 一、行业主管部门和管理体制 在国防科技工业体系内，主要的主管部门为中华人民共和国工业与信息化部下属的国防科工 局。国防科工局的主要职责为组织协调武器装备科研生产的重大事项、保障军工核心能力建设等。 鉴于行业的特殊性，国防科工局通过对行业内企业采用严格的行政许可制度予以监管，尤其针对军 工科研生产的准入许可及军品出口管理等重要方面。 二、行业主要法律法规 国防科技工业涉及的主要规定和法律包括《中国人民解放军装备采购条例》和《中华人民共和 国保守国家秘密法》，其中前者对军品的采购予以原则性规范，后者则针对涉及军工企业的保密义 务做出了规范。此外，国务院、中央军委、国防科工局及其他相关部门为保障军品的生产、促进国 防科技工业的规范发展和维护国家安全，颁布了相应的法规和规范性文件，对武器装备科研生产企 业的行业准入、国防科研、保密资质和军品质量的管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求。 截至目前，国防科技工业主要法规及规范性文件包括《武器装备科研生产许可管理条例》、《武 器装备科研生产许可实施办法》、《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》、《武器装备科研生产 协作配套管理办法》、《军工产品质量监督管理暂行规定》、《国防科学技术成果鉴定办法》、《武器装 备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、《关于深化装备采购制度改革若干问题的意见》、《关 于加强竞争性装备采购工作的意见》、《中华人民共和国军品出口管理条例》等。 三、行业主要政策 （1）国防科技工业的有关产业政策 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求：“完善军民融合发展体制机制，健全军 民融合发展的组织管理、工作运行和政策制度体系”；“深化国防科技工业体制改革，建立国防科 技协同创新机制，实施国防科技工业强基工程。改革国防科研生产和武器装备采购体制机制，加快 军工体系开放竞争和科技成果转化，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。加快军民通 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 用标准化体系建设”；“建成与公共安全风险相匹配、覆盖应急管理全过程和全社会共同参与的突 发事件应急体系。加强应急基础能力建设，健全完善重大危险源、重要基础设施的风险管控体系， 增强突发事件预警发布和应急响应能力，提升基层应急管理水平”；“加强隐患排查治理和预防控 制体系、安全生产监管信息化和应急救援、监察监管能力等建设”。 根据《2010年中国的国防》，中国的国防科技工业在武器装备方面的产业政策可以概括为： “统筹经济建设和国防建设，实行军民融合式发展，建立完善军民结合、寓军于民的武器装备科研 生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系”。 此外，《2010年中国的国防》还指出，推进国防和军队现代化是新时期中国国防的目标和任务 之一。为基本实现 2020年机械化并使信息化建设取得重大进展的目标，中国的国防现代化建设将 “坚持以机械化为基础，以信息化为主导，广泛运用信息技术成果，推进机械化信息化复合发展和 有机融合……推进高新技术武器装备建设，发展新型作战力量……加大全面建设现代后勤力度，提 高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力”。 上述表述说明，全面提升机械化程度和信息化水平，具备完成多样化军事任务能力已成为了中 国国防科技工业中武器装备发展的主要方向，而“军民融合、寓军于民”是中国国防科技工业发展 的主要表现形式。 （2）应急交通工程装备有关鼓励政策 由于应急交通工程装备在多个领域具有独特而重要的作用，大力发展包括现代交通应急保障装 备技术和设施，是国家应急管理法律、法规和政策的具体要求，是政府应急管理体系建设的一项重 要内容，也是我国确定的“十三五”期间重点发展的装备制造业之一。国家和政府相关部门鼓励和 扶持在这些领域拥有自主知识产权的核心技术的重点单位进行应急救援新技术、新材料、新装备的 研发，推动应急装备技术创新与发展。 《中华人民共和国突发事件应对法》第三十六条规定：“国家鼓励、扶持具备相应条件的教学 科研机构培养应急管理专门人才，鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于突发事件预 防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备和新工具”。 《国家突发公共事件总体应急预案》要求：“依靠科技，提高素质。加强公共安全科学研究和 技术开发、采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专家队伍和专业 人员的作用，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力”。 2006年，国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》提出：“公共 安全是国家安全和社会稳定的基石。我国公共安全面临严峻挑战，对科技提出重大战略需求。发展 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 思路： （1）加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持。以信息、智能化技术应用为先 导，发展国家公共安全多功能，一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共 安全技术体系。 （2）提高早期发现与防范能力。重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、 核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术。 （3）增强应急救护综合能力。重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化 学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术。 （4）加快公共安全装备现代化。开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共 安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展”。 （3）鼓励国防科技工业军民融合、寓军于民的相关政策 2007年国防科工局先后出台了《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》、《关 于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》、《关于深化国防科技工业投资体制改革的若干意 见》等文件，对加快建立和完善与民用科技工业有机结合、优势互补、相互促进的国防科技工业体 制和运行机制提出了明确要求；同时，鼓励和引导非公有资本进入国防科技工业建设领域、参与军 品科研生产任务的竞争和项目合作、参与军工企业改组改制，以此壮大军民结合高技术产业。加快 发展与军品结构相似、技术相通、工艺相近、设备设施通用的军民结合高技术产业，增强军民转换 能力。《关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》明确指出：“利用军工制造与技术优 势，积极发展数控加工、工程机械、在线检测及测量仪器、钢结构等产品”。 2010年，国务院和中央军委联合发布《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产 体系的若干意见》，提出未来要大力发展军民结合产业和军工优势产业，引导与军工技术同源或工 艺相近的节能环保、新材料、新能源、电子信息、装备制造、安防产品等新兴产业发展，推动民用 工业结构调整和产业升级，明确了“寓军于民”模式的产业发展方向。 四、市场特点及行业特有的经营模式 应急交通工程装备主要用于各国军事行动或应急救援，由于产品及业务的特殊性，公司所处的 行业市场具有突出的特点。 （1）军品市场特点 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 1）军方是最终用户 军方是军品最终用户，军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。国内市场，军用应急交通工 程装备一般直接面向军方销售；国外市场，外贸出口通过军贸公司进行。 2）较长的采购决策周期 国内来看，根据现行的武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可向军方销 售。国内军方批准产品定型的基本程序包括立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型。武 器装备的设计在小批量试用过程中一般会经历反复修改，耗时较长，导致产品从立项到设计定型并 实现销售的周期较长。国外来看，军事采购是国家公众关注的热点问题，因此，各国都通过健全军 事采购制度和军事采购立法来对军事采购实施严格的管理。由于军品的特殊性及重要地位，国内外 军方一般对其的采购较为慎重，决策级别较高，决策周期较长。 3）军品采购一经发生，将保持延续性和平稳性 较长的采购决策周期决定了军品采购的决策较为谨慎，一经做出，短期内不会轻易更改。因 此，在应急交通工程装备已定型产品的使用周期内，军方对其的采购一般具有一定的延续性；军方 在一定时期内的采购具有较强的计划性，对已定型产品的采购量一般会较为平稳。 4）现有军品厂商存在先发优势 由于应急交通工程装备一般直接销售给各国军方，当其正式装备部队后，就融入了一国的国防 体系。为维护其整个国防体系的安全及完整性，使用方一般不会轻易更换已使用的该类产品，并在 其后续的产品升级和技术改进中对现有供应商存在一定的路径依赖，因此已经向军方实现了销售的 军用应急交通工程装备生产企业一般可在较长期间内保持优势地位。 （2）行业特有的经营模式 1）采购模式 为军品生产提供原材料及零部件的供应商一般需要经驻厂军代表审核备案，并列入《合格供方 名录》。军工企业生产军品所需的物料采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。如军工企业生 产所需的零部件涉及国家机密，军方对该零部件指定供应商。 2）生产模式 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 军工产品的科研生产模式为典型的许可制，国家对国防科技工业的科研生产采取严格准入制 度，只有取得武器装备科研生产许可的单位才能从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科 研生产活动。产品的生产必须严格按照国家军用标准进行，驻厂军代表对产品生产实行过程监督。 3）销售模式 根据现行的武器装备采购体制，只有获得了军方军品设计定型批准的武器装备才能向军方销 售。国内军品销售价格为军方审定价格。国家对军品出口实行严格的行政许可制度，军品的出口必 须通过国家授权的军贸公司进行。 4）质量监督 军工产品生产企业在承担军工产品的研制、生产任务前，必须通过国防科技工业主管部门和军 方主管部门对武器装备承制单位质量体系进行的考核。生产过程中，军方向生产企业派驻军代表， 对产品质量进行监督控制。 5）保密管理 军工生产企业承担武器装备科研生产任务前，必须获得相应等级的保密资质，建立严密的保密 体系。对于涉及国家秘密的技术，如需转为民用，则必须经过国家解密或适当的技术转化和拆分。 五、上下游业之间的关联性及影响 1、行业产业链 应急交通工程装备的上游行业主要为钢铁、重型卡车、专用液压件行业；下游行业为应急交通 工程装备的应用领域，主要包括多样化军事任务领域、非军方抢险救灾领域和工程施工领域。 钢铁其他零部件专用液压件重型卡车上游行业应急交通工程装备公路装备航空装备铁路装备水 路装备多样化军事任务领域：军方各军兵种非军方抢险救灾领域：各级政府应急救援部门工程施工 领域：各类大型工程建设企业和机械制造企业 2、上游行业与发行人的关联性及对本行业发展前景的影响 公司的上游行业主要为钢铁和重型卡车行业。其中，钢铁用来加工应急交通工程装备的各型钢 结构单元；重型卡车经改装后作为应急交通工程装备的底盘。钢铁和重型卡车行业内厂商较多，竞 争充分，产品的定价方式为市场定价。此外，少数军品使用的钢材和液压件品质较高，产量较小， 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 在这部分原材料和部件的采购有可能会受到上游价格及供给波动的影响。 3、下游行业与发行人的关联性及对其发展前景的影响 在多样化军事任务需求领域，应急交通工程装备产品的国内销售直接面向军方，军方采购计划 直接决定了应急交通工程装备的国内销售；军品的国外销售需通过军贸公司进行，在军事需求的牵 引下，国家的对外战略、双边关系及国际政治军事形势的变化对军品的国际销售具有重要影响。 在非军方抢险救灾领域，政府采购市场主要受相关政策制定的影响，如各地制定出相应的应急 管理预案，明确应急交通工程装备的储备数量，则政府采购市场将迎来快速发展。 在工程施工领域，下游行业主要为国内外公路、铁路建设业、水利水电行业、石油油田等行业 的施工领域。该等行业企业数量众多，竞争激烈，产品定价完全市场化。但该等行业的发展受制于 基础建设投资规模，受经济周期影响较为明显，也使得民用应急交通工程装备在这一领域的销售存 在着一定的周期性。 第二节 2018-2019 年中国应急交通工程装备行业发展情况分析 一、世界军工行业概况 世界军事工业分布于近百个国家和地区，产品范围极其广泛。2014年中，美国《防务新闻》 按军品销售额发布了 2013年全球军工企业 100强排行榜（不含中国企业）。全球 100强军工企业 2013年防务业务收入为 3,亿美元，较 2012年的 4,亿美元基本持平。美国、英国、 俄罗斯、日本、法国在世界军事工业中占据领先地位，各有 46家、10家、8家、5家、5家企业名 列前 100强，其防务收入额占全部 100强军工企业的 80%以上。 二、我国国防科技工业概况 近 40年以来，我国国防科技工业的发展经历了三个阶段：第一阶段为上世纪 80年代前的指令 性军工科研生产任务的阶段；第二阶段为上世纪 90年代初至“十五”末基于中国军队现代化建设 的需要，军事装备需求逐年增加、国防科技工业重组改制且军工企业经济效益稳步增长的阶段；目 前正处于深度改革发展的阶段。“十一五”期间，军方逐步完善竞争性采购机制、招标机制，更加 注重质量的稳定性与可靠性；军方装备科研管理逐步演变为“统一管理”模式，更加注重技术创新 和探索性技术研究工作，以技术推动、引导用户需求。目前，军事装备产业是我国国防科技工业核 心产业，主要是研制、生产和营销武器装备，包括核武器、军事卫星和航天运载、军用飞机、舰 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 船、陆军武器和军用电子等。 改革开放以来，我国的经济实力与综合国力明显增强，国家对于国防的重视程度和经费投入日 益提高。2001年至 2014年，国家财政支出中的国防开支金额由每年 1,442亿元迅速提高至 8,290 亿元，年复合增长率达 %。其中，2013年和 2014年的增长率分别达到了 %和 %， 总体仍保持稳定较快增长。 但是与发达国家尤其是美国相比，中国的国防开支无论是绝对数额，还是占国内生产总值的比 重，都处于较低的水平。2001年以来，中国历年国防开支占当年国内生产总值的比重均在 %以 下；而同期美国的该指标则持续保持在 3%以上，且 2010年高达 %。与之相比，中国未来在国 防开支方面的投入力度仍有较大的提升空间。 三、应急交通工程装备行业概况 现代应急交通工程装备涉及结构工程、机电工程、船舶工程、车辆工程、材料科学、液压和液 力传动、控制技术、计算机技术等多个学科领域，具有机电一体化程度高、机动性强、互换性好等 特点。随着轻质高强度材料的推广应用、液电控制技术和制造工艺技术的进步，应急交通工程装备 的综合技术性能显著提高。 应急交通工程装备应用领域广泛，除应用于军事领域外，还广泛应用于突发事件应急救援和工 程施工交通保障等领域。 （一）军队多样化军事任务领域 遂行工程保障和后勤支援保障：未来战争中军队的单位作战面积将逐步扩大，这意味着部队交 通运输线路较以往有了大幅延长。同时，现代战争呈现出快速、多样等特性，机场、铁路、公路、 桥梁等战略设施极易成为敌方重点打击的目标。因此，现代战争对军队遂行交通工程保障、后勤支 援保障的能力要求越来越高，导致对交通应急保障装备的需求日益提升。国外军事分析家在分析了 20世纪 90年代的局部战争和国际维和行动后认为，应急交通工程装备是军队机动的不可缺少的重 要装备。 非传统军事任务：根据《2010年中国的国防》，新时期中国的国防目标和任务之一为维护社会 和谐稳定，而具备完成多样化军事任务的能力，加强应急专业力量建设，提高遂行反恐维稳、应急 救援、安全警戒任务的能力是维护社会和谐稳定的重要组成部分。这在客观上增加了军队对应急交 通工程装备的潜在需求。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 （二）非军方应对突发事件和抢险救灾领域 地震、洪水、暴风雨（雪）、山体滑坡以及泥石流等灾害极易造成灾区原有道路和桥梁的损 毁，给运送救灾物资、转移受灾民众造成了相当大的困难。在抢险救灾工作中，应用专业化的应急 交通工程装备，在较短时间内开辟物资、设备和人员的临时通路与抢修原有通路的方式相比，工作 效率和救援效益具备明显的优势。因此，应急交通工程装备也是军民各单位执行救援行动依托的重 要技术装备，是伴随救灾力量机动的保障。 （三）工程施工交通保障领域 现代应急交通工程装备以其多功能特征而大多成为军民融合、军民两用性强的保障装备，除了 完成战时交通工程保障任务外，在国民经济建设中也有着十分广泛的用途。特别是浮桥、桁架桥、 拆装式公路钢桥、装配式公路钢桥、轻型桁架桥等装备，不仅用于架设临时性和半永久性桥梁，还 可用于搭设水上浮码头或水上施工平台，拼组工程施工导梁、拱架、塔柱、龙门吊、架桥机等。 第三节 2018-2019 年我国应急交通工程装备行业竞争格局分析 一、国际竞争格局和市场化程度 从全球角度看，影响军工产品进出口情况的因素除质量、性能和价格等外，还取决于进出口国 家双边关系及国家战略、国际安全局势等。当进口国为其军队装备了某种武器后，该等武器就融入 了进口国的国防体系。为维护其整个国防体系的安全及完整性，进口国不会轻易更换该产品，并在 其后续的产品升级和技术改进中对进口国产生路径依赖。所以，武器装备产品一旦进入进口国市 场，将对其他厂商的类似产品形成一定的市场壁垒。总体上看，军工产品的国际市场化程度低。但 是，由于军用应急交通工程装备属于后勤保障军工产品，在武器装备范围内比较，其国际市场化程 度相对较高。 二、国内竞争格局和市场化程度 我国的国防科技工业存在较高的资质壁垒、技术壁垒和市场壁垒。具体表现在武器装备的科研 生产需要国防科技工业主管部门的许可和通过中国人民解放军总装备部武器装备科研生产承制单位 资格审查，严格的许可审查条件和审查流程形成了较高的资质壁垒；应急交通工程装备研制技术综 合了结构工程、机电工程、船舶工程、车辆工程、材料科学、液压和液力传动、控制技术、计算机 技术等多学科，且产品性能、生产工艺、技术指标均须符合严格的国家军用标准，形成了较高的技 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 术壁垒；军用应急交通工程装备从产品立项到设计定型并实现销售的周期较长，且军方对军品现有 供应商具有一定粘性，对新进入者形成了较高的市场壁垒。 上述情况导致目前我国军用应急交通工程装备行业内生产企业数量不多，行业外潜在竞争对手 较难进入，整个行业处于有限竞争格局。行业内生产企业主要根据军方订单生产，产品销售价格相 对稳定，行业市场化程度不高。 从 2014年下半年起，政府（含军方）某单位采购模式由原来直接定向采购变为招标采购，对 行业内各企业而言获取军品订单面临的竞争程度有所提升，产品价格有降低趋势。另外，军方倡导 “军民融合”，鼓励“民企参军”，并开始向民营企业采购部分装备，削减单一来源采购。因此，目 前，行业竞争程度有所提高。 国内民用市场方面，高端应急交通工程装备，如自动控制或大跨度的装备等，其市场处于起步 阶段，参与厂商较少。中低端民用应急交通工程装备生产企业较多，行业市场化程度较高，竞争较 为激烈。 三、行业内主要企业简要情况 （1）军用应急浮桥及应急机械化桥 在军用应急浮桥和应急机械化桥领域，除公司外，国内还有少量其他企业有能力生产部分型号 的军品，其中规模较大的为： 1）无锡红旗船厂有限公司 无锡红旗船厂有限公司（原无锡市红旗造船厂）始建于 1958年，是军方工程兵渡河桥梁装备 的专业生产厂家和大型钢结构的生产基地。无锡红旗船厂有限公司主营工程兵渡河桥梁装备、高性 能中小型船舶、公路与建筑钢结构工程的发展和开拓主要军品包括重型舟桥、特种舟桥、舟车改装 及军用油船等，生产的舟桥产品曾出口巴基斯坦、孟加拉等国。 2）芜湖新联造船有限公司 芜湖新联造船有限公司（原芜湖造船厂）是国家军用辅助舰艇的生产基地之一，拥有武器装备 科研生产许可，主要产品包括各型工程船、货船。近年来，芜湖新联造船有限公司与军方某科研单 位就两栖舟桥研制进行了技术合作。 （2）民用应急浮桥及应急机械化桥 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 作为军方重要的应急交通工程装备供应商，公司在长期军品研制过程中掌握了成熟的应急浮 桥、应急机械化的研制技术，并结合该等产品的民用市场需求，较早地在国内探索相关产品的民用 化开发。 （3）其他民用应急桥梁 除民用应急浮桥和应急机械化桥外，公司的其他民用桥梁产品主要包括应急钢制桁架桥及其他 民用桥梁。在此领域，国内外其他的主要企业包括中山市公路钢结构制造有限公司、江苏百崮钢结 构工程有限公司、英国 Mabey公司、奥地利 Waagner-Biro集团和美国的 Acrow公司等。 三、案例：中国应急公司分析 （一）公司在业中及产品市场占有率 公司是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商 之一，也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位。基于技术研发难度大、资质审批严 格、采购决策周期较长及军方对现有供应商的粘性等原因，军用应急交通工程装备行业呈现较高的 进入壁垒，国内潜在竞争对手较难进入或需要较长时间才能进入；而由于国际先进军用技术的技术 封锁和军品禁售的制约，并且相关产品的国外生产厂商较少，国外类似产品进入我国的可能性不 大。公司预计在未来一定期间内，公司将保持竞争优势地位。但是，如果公司的核心技术产品未来 被其他产品替代而公司不能及时实现新产品的立项定型，将影响公司在国内市场的竞争地位。 由于世界各国对其军用应急交通工程装备的保有量和产量严格保密，公司无法获知公司在国内 及全球市场上的市场占有率等信息。 在民品方面，公司是国内较早开展研制、生产和销售民用应急浮桥和应急机械化桥的企业；装 配式公路钢桥市场规模大但竞争激烈，公司通常会根据每年的军品及军贸和其他民品生产计划适当 调整装配式公路钢桥及其零部件的产量。 （二）公司产品的技术水平及特点 1、机电一体化程度高 公司的应急交通工程装备采用先进的电液比例技术及自动控制技术，对关键架设动作进行保 护，减少操作失误；同时，将一些需要人工作业的机械装置采用机电液控控制，提高了作业机械化 水平。由于机电一体化程度较高，应急交通工程装备普遍采用了机械化运输、机电化展开、自动连 接、液压机构工作、水上自由航行等技术措施，架设和撤收速度快，能够在短时间内完成复杂程度 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 较高的应急保障作业。 2、机动性强 公司的应急交通工程装备通常可配备轮式底盘或者履带底盘，其陆上行驶速度与所保障的部队 装备速度基本一致，还可以通过铁路、水路输送，产品的机动性很强。 3、模块化结构、互换性好 公司的应急交通工程装备产品采用模块化结构设计，任何一个基本单元能与其它任意一个相同 结构单元实现互换，应用的互换性和灵活性较强。 （三）公司的竞争优势 1、明显的先发优势和领先的市场地位 应急交通工程装备的研制能力需要较长时间的技术储备和积累，且军方对相关产品的研制企业 实行严格的许可制度，为新进入企业设立了较高的技术和资质门槛，因此，潜在竞争者很难在短期 内具备先发者同等的竞争力。此外，军方对军品供应商具有一定的粘性。这是因为一旦某型号产品 装备部队，该等产品就将构成国防体系的一部分。为维护国防体系的安全性与完整性，短期内军方 一般不会轻易更改产品型号和供应厂商。因此，即使有潜在竞争者掌握了相关产品的研制技术和能 力，短时期内也不会对先发者产生较大影响。在国内市场，公司的某新型重型舟桥已实现了向军方 的销售，先发优势明显。 此外，应急相关产业在中国属朝阳产业。该产业的全面发展有利于合理平衡政府和市场的作 用，增强全社会应对各类突发事件的能力，减少政府财政支出的压力和应急管理能力的匮乏。同 时，应急相关产业的成熟也创造了一个全新的产品、服务消费市场，对于中国这个灾害频发、处于 工业化和城市化加速过程的经济大国来说，所需要的救援设备需求庞大，按照国际发达国家救援装 备水平来测算，仅装备一项每年中国就会产生数百亿元的市场需求，是国民经济的新增长点。 公司是国内拥有多种应急交通工程装备研制能力的企业，也是军方的定点采购企业，为军方重 要的应急交通工程装备供应商。因此，公司将受益于中国应急产业未来的快速发展，进一步加强市 场领先优势。 2、技术研发优势 公司拥有一支包括国务院特殊津贴专家、多名研究员级高级工程师在内的优秀技术研发团队， 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 在舟桥总体设计及制造技术、机械化桥梁总体设计及制造技术等领域取得了突破，逐渐掌握了可变 结构体系舟桥总体设计技术、舟体浮游自展直技术、大跨度桥梁模块化设计技术、大跨度快速桥内 嵌式导梁自平衡架设技术等关键技术。 截至本招股说明书签署日，公司共取得了 26项国防发明专利，72项非国防专利。2009年，公 司的“通用装备铁路输送装卸载关键技术及装备研究”获国务院颁发的“科技进步二等奖”；2011 年和 2014年，公司研制的某新型重型舟桥和某型应急机动架桥车先后被军方授予“科技进步一等 奖”。2012年 10月，公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署以及税务总局 联合认定为第十九批国家认定企业（集团）技术中心。公司还将进行持续的技术突破创新，确保在 未来的市场竞争中保持技术领先。 3、寓军于民、军民两用的柔性生产模式优势 作为军用应急交通工程装备的重要供应商，公司在长期军工生产实践中逐步拥有了较强的应急 交通工程装备研制能力，并积累了丰富的产品种类和产品型号，成为国内少数拥有多品种应急交通 工程装备研制生产能力的企业之一。由于公司生产的同类型的军用和民用应急交通工程装备在制造 技术基本相通，仅在技术性能指标上有所区别，为适应多种类、小批量的军民品生产特点，公司建 立了柔性生产模式。通过有高度柔性的、以计算机数控机床为主的制造设备，公司有能力在现有场 地内灵活地开展多种产品的生产，推动了军品技术民用化进程，同时能结合市场需求进行其他专用 设备产品的研制工作。因此，柔性生产模式一方面可以避免产能闲置，保证了持续稳定的军品供应 能力；另一方面公司可通过军用技术的民用化来研制各类民品（例如各类民用应急浮桥和应急机械 化桥）提高品牌知名度，增加销售收入和利润。 （四）公司的竞争劣势 1、生产能力和研发条件受限 公司的产品市场需求旺盛，公司业务扩张较快，新品研发投入力度逐年增大。2013年度、 2014年度和 2015年度，公司分别实现营业收入 亿元、亿元和 亿元，技术开发 费则分别达到了 6,万元、7,万元和 9,万元。公司现有生产场地、生产设施 和研发条件已难以满足公司业务的进一步扩张的需要。公司面临着生产能力和研发能力受限，特别 是生产场地、生产设备以及研发相关器材和设备急需增加的现实。公司本次发行募集资金主要用于 建设生产车间、采购生产设备以及研发相关器材和设备，通过产能扩张和研发能力提升弥补现有生 产能力和研发条件受限的不足。 2、融资渠道有限 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 公司目前的融资渠道有限，主要依赖于自有资金、贷款和国拨建设资金，但自有资金的积累时 间较长；信贷政策易受到国家货币政策影响；国拨建设资金审批时间较长且有一定的计划性。目 前，应急交通工程装备行业方兴未艾，公司正处于快速发展阶段，业务的扩张、产能的扩大、新产 品的研发等均需要大量的资金投入，因此融资渠道有限对公司长期发展不利。在本次发行及上市 后，公司将获得直接融资平台，未来的融资能力将得到改善；同时，公司的生产规模将借助本次发 行募集的资金实现扩张以满足日益增长的市场需求，军民两用新产品的研发也将获得充裕的资金支 持，从而提高公司的持续盈利能力。 第四节 2019-2025 年我国应急交通工程装备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展趋势 发达国家历来十分重视应急交通工程装备的发展。美、俄、英、法、德等国家都研发并装备了 先进的应急交通工程装备，从克服水障的浮桥器材，到快速克服天然及人工沟壑的近距离支援桥、 通用支援桥，以及保障后勤补给线畅通的交通线桥、路面装备和其它支援工程装备，已经具备了较 为完整的体系。 1、军用领域 军用领域，应急交通工程装备的数字化、信息化、智能化是主要发展趋势。为配合当前数字 化、信息化部队建设，国外积极发展数字化应急交通工程装备。如美国“狼獾”冲击桥堪称第一台 数字化冲击桥，车上配备了全球定位系统、监视器和计算机等全套数字化指挥和控制系统，桥梁的 架设和撤收作业可通过程序控制自动进行；英国“泰坦”冲击桥安装了被称为英军数字化战场重要 组件的“弓箭手”战术通信系统，便于乘员与指挥员的战术信息互通；俄罗斯的 TMM6重型机械化 桥能遥控架桥作业；法国和意大利联合研制的徒步战工程支援车 EGACOD也将具备各种工程作业的 遥控功能。从美军转型期工程装备的发展目标可以看出，信息化、智能化工程装备，以及机动工程 保障装备将是美军工程装备的发展重点。 从作战指标上看，应急交通工程装备追求更快的速度、更轻的质量、更高的伪装性和更强的综 合保障能力。为了获得更快的速度，装备的机动能力也越来越多样化，国外先进的应急交通工程装 备不仅可以通过海、陆机动，还可以空运或空投，以实现装备机动的快捷性，增强装备的远程投送 能力。美、俄、英、法、德等发达国家在此方面发展尤为突出，依据部队在全球范围内进行快速机 动，应付各种突发事件，发展了大量可空运空投的机动工程装备，如可空运多功能渡河桥梁系统、 轻质路面器材、综合交通工程车等。为了获得更轻的质量，各类新型材料，如铝合金、碳纤维等高 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 强度复合材料正被不断使用到应急交通工程装备上，以降低装备的总重量，提高装备的敏捷性。更 高的伪装能力主要体现在难以被探测到的材料、涂料和发动机的使用。更强的综合保障能力主要体 现在应急交通工程装备的操作者正由野战工兵向综合工兵转变。随着城市化率的不断提升，应急交 通工程装备越来越多地被使用在城市中，而城市较野外极为不同的地形地貌使得能克服城市特有障 碍的装备成为行业发展的一大新趋势。 2、民用应急救援领域 民用应急救援领域，应急交通工程装备正由以简单手动操作为主的产品方向向专业化、制式化 产品转变。这一趋势是基于民用应急救援中的理念变化。过去在应急救援中，如遇道路遭受损毁， 由于应急交通工程装备储备较少，并且使用成本相对较高，人们强调的是对道路进行抢修抢建。随 着新型应急交通工程装备产品的不断涌现以及国民经济水平的发展，人们的救援理念正逐步转变为 利用迅速架设的临时性通路，以最快的速度通过受损路段，达到最大限度拯救灾区人员生命财产的 目的，以满足社会日益增长的安全需求。例如，我国目前现有的装配式公路钢桥不仅型号少，且与 发达国家相比有较大的差距，而且跨越能力较小，只适应 50米左右的河流和山谷。因此，我国急 需研制一种跨越能力更大的装配式钢桥，来适应更大河流山谷的应急抢修要求。 3、工程施工领域 传统工程施工中，一般施工方需先保证场外道路铺到施工现场入口处，满足车辆出入条件。传 统操作方法为在场地上新开辟一条道路，这种方式一般耗时较长，成本较高，如遇到施工地点不宜 建设永久性道路，则施工周期更加难以控制。如在上述场合采用应急交通工程装备，可减少为铺设 永久性道路所做的前期准备工作，缩短工期；同时可降低成本，减小对生态环境的影响，也能减轻 对施工现场原有交通状况的影响。例如：在南京地铁、深圳地铁、杭州地铁、苏州地铁施工过程中 都应用了装配式公路钢桥临时性地缓解了原有路段的通行问题，减小了地铁施工对交通通行的影 响。目前，这种新型施工理念已获得了施工企业的认可，未来将有望获得更大的发展。 二、主要有利因素 （1）国家相关政策为应急交通工程装备产业的发展提供了重要依据 应急交通工程装备近年来逐渐成为国家扶持的重点。国内主要的鼓励类法规和政策如下： 《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]21号）中第 条要求：“依靠科技、提高 素质，加强公共安全科学研究和技术开发、采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 设施、充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能 力……”。 2007年 11月 1日起实施的《中华人民共和国突发事件应对法》第三十六条规定“国家鼓励、 扶持具备相应条件的教学科研机构培养应急管理专门人才，鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研 究开发用于突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备和新工具”。 2009年 9月 27日，工业和信息化部印发的《关于加强工业应急管理工作的指导意见》中提出 “（十一）加快发展应急产业。应急产业是新兴产业。要以救援与运输装备、应急能源与动力装 置、应急通信与信息设备、医药与防护用品、反恐装备与安防系统等为重点，编制当前鼓励和支持 发展应急产品目录。加快制定应急工业产品相关标准。鼓励企业对现有产品开展适应性改进，满足 应急需要。实施应急工业产品应用示范工程，促进应急工业产品推广。加快应急创新成果产业化， 推动形成一批应急产业发展聚集园区”、“（十七）加大工业应急管理投入。根据我国应急体系建设 的需要，逐步完善应急工业产品动态储备机制。各单位要将应急管理日常经费纳入本单位年度预 算。鼓励企业通过上市等渠道筹集资金，加大工业应急产业投入。积极推进建立应急工业产品有偿 使用机制”。 国家发改委发布的 2011版《产业结构调整指导目录》[2011]9号令，新增了“公共安全与应 急产品”作为国家鼓励产业。 2014年 12月 8日，国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》（国办发〔2014〕63 号），明确了发展应急产业的重要意义为“提高公共安全基础水平的迫切要求”、“培育新的经济增 长点的重要内容”、“提升应急技术装备核心竞争力的重要途径”，并明确了发展该产业“市场主 导，政府引导；创新驱动，需求牵引；统筹推进，协同发展；服务社会，服务经济”的基本原则。 该文还明确提出，发展应急产业的目标为“到 2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基 本形成；自主创新能力进一步增强，一批关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，一批 自主研发的重大应急装备投入使用；形成若干具有国际竞争力的大型企业，发展一批应急特色明显 的中小微企业；发展环境进一步优化，形成有利于产业发展的创新机制，为防范和处置突发事件提 供有力支撑，并成为推动经济社会发展的重要动力”，并进一步规定了产业发展的重点方向、主要 任务和政策措施。有了上述从宏观规划到具体产业扶持的一系列政策，应急产业正迎来高速发展的 机遇。 （2）军方提升执行多样化军事任务能力的目标增强了应急交通工程装备在军方装备中的重要 性 根据《2010年中国的国防》，中国当前面临的安全挑战更加多元和复杂，中国国防新时期的目 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 标和任务也发生了转变，“科学组织非战争军事行动准备，针对面临的非传统安全威胁搞好战略预 置，加强应急专业力量建设，提高遂行反恐维稳、应急救援、安全警戒任务的能力。坚决完成抢险 救灾等急难险重任务，保护人民群众生命财产安全”、“加大全面建设现代后勤力度，提高以打赢信 息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力” 已经成为中国国防新时期的发展目 标的重要组成部分。2013年发布的《中国武装力量的多样化运用》强调，中国军方要“树立综合 安全观念，有效遂行非战争军事行动任务。适应安全威胁新变化，重视和平时期武装力量运用。积 极参加和支援国家经济社会建设，坚决完成抢险救灾等急难险重任务”，“加强应急救援、海上护 航、撤离海外公民等海外行动能力建设，为维护国家海外利益提供可靠的安全保障”。 这一转变意味着以应急救援为代表的非传统军事行动在中国军方的任务中被提升到了一个新的 高度。这客观上为应急交通工程装备在军用领域的新发展提供了空间。 （3）构建社会公共安全体系使得应急交通工程装备产业产生了新的市场空间 中国是一个自然灾害类别多样、发生频繁的国家。中国各省（自治区、直辖市）均不同程度受 到自然灾害影响，70%以上的城市、50%以上的人口分布在气象、地震、地质、海洋等自然灾害严重 的地区。三分之二以上的国土面积受到洪涝灾害威胁。各省（自治区、直辖市）均发生过 5级以上 的破坏性地震。中国位于欧亚、太平洋及印度洋三大板块交汇地带，新构造运动活跃，地震活动十 分频繁，大陆地震占全球陆地破坏性地震的三分之一，是世界上大陆地震最多的国家。约占国土面 积 69%的山地、高原区域因地质构造复杂，滑坡、泥石流、山体崩塌等地质灾害频繁发生。基于上 述基本国情，防灾、减灾，抢险救援是中国经济活动中不可缺少的一个重要组成部分。 目前，国家建立突发公共事件应急管理体系并形成能力，需要大量的应急救援产品、技术、装 备，这给生产与提供相关物资的企业带来了巨大的市场空间，客观上催生了以国家公共安全需求与 民生安全需求为导向的应急产品与服务，促进企业实现专业化、规模化、市场化、标准化、集成 化，使得应急交通工程装备在政府采购方面拥有广阔的市场前景。 （4）国家推进应急物资储备体系建设的战略举措将促进应急交通工程装备与技术的规模化发 展 2009年 5月 11日，国务院新闻办发表了《中国的减灾行动》白皮书，白皮书认为，要加强抗 灾救灾物资储备网络建设，提升救灾物资运输保障能力，改善减灾救灾装备。 国家应急物资储备体系将逐步完善。应对灾害时应急交通工程装备投放量是巨大的，由于应对 准备时间短、应对节奏快，因此，单纯依靠生产企业临时生产补充的投入应对的可能性很小，难以 在短时间内修通道路。目前，全国在 18个城市设立了中央救灾物资储备库点，部分省、市、县建 立了地方救灾物资储备仓库，国家正规划建立军队战备储备与地方储备相结合的应急交通工程装备 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 器材储备机制。储备需求将带动应急交通工程装备研制生产，将促进应急交通工程装备与技术的规 模化发展。 三、主要不利因素 （1）新材料应用落后 近几年来，国内在新材料应用方面特别是复合材料桥梁结构上开展了一些研究工作，但离工程 化应用还有相当大的距离。在新结构研究方面，充气式承重结构国外在空投空运应急桥梁装备中已 有广泛的应用，我国对此类技术的积累还相当缺乏；高承载力柔性路面英、法等国已取得实用成 果，我国还处于原理研究阶段。目前我国的渡河桥梁装备主要采用钢质材料，国外先进国家近年来 在渡河桥梁装备上已更多地采用铝锌镁、铝镁硅和复合材料等新型结构材料。未来几年，提高先进 新材料的使用范围将是我国应急交通工程装备行业的发展、创新重点之一。 （2）信息主导能力弱 我国应急交通工程装备受价格等因素的影响，导致应急交通工程装备信息主导能力、自我防护 的信息控制能力和单装作业信息传输能力较弱。如国外已较多采用的电子监控系统、自动故障报警 系统、自动切换系统，微电脑应用系统等控制技术在我应急交通工程装备上均没有应用。而国外应 急交通工程装备的发展在经历机械驱动、液压驱动后，广泛应用机电液一体化技术，目前正在向自 动化、智能化和多功能综合作业装备方向发展。 （3）储备不足和制度不够健全 我国应急交通工程装备不仅保有量少，应急交通工程保障专业队伍的装备配备率低，而且更重 要的是尚未建立健全应急交通工程装备相关的法律法规体系，应急交通工程保障预案、管理机制、 支持系统还不完善，在大规模救灾中往往只能依靠制定临时性应对方案来解决应急交通工程装备问 题。在队伍建设方面，我国虽然已经建立了行业和部门的应急救援队伍，但应急交通工程保障专业 队伍不健全，应急力量分散，装备缺乏，培训演练少，难以发挥整体救援功效。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第三章 发展环境：2019 年中国应急交通工程装备行业 PEST 环 境分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 第四章 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业消费需求变化 趋势 第一节 2019-2025 年应急交通工程装备行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 四、新的消费形态正在逐渐形成 应急交通工程装备业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者 不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 八、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 九、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 第二节 2019-2025 年应急交通工程装备行业消费人群变化趋势及消费特 点 一、中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 多样性和质量等。 二、富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 五、老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 第三节 2019-2025 年应急交通工程装备行业两大潜在不利场景及其对消 费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： 一、“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 二、“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 万亿人 民币(合 万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 万亿人民币(合 万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 第五章 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业新的商业机遇 研究 第一节 2019-2025 年应急交通工程装备行业发展前景与机遇预测 一、应急交通工程装备市场发展前景 随着人民生活水平的改善与人均收入的提高，我国居民用消费的支出将保持稳定增长。同时， 我国城镇居民与农村居民的支出也存在较大差距。城镇化建设的推进与农村居民收入的提升，将从 城镇与农村两个方面为企业带来更多的消费需求。 未来，随着国民经济与居民收入的持续增长，以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进，我 国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长，应急交通工程装备行业也将迎来更加广阔的发展前 景。 近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国 制造企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自 主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国应急交通工程装备行业将迎来转型发展的良好时机， 为国内优秀品牌应急交通工程装备企业的进一步发展奠定坚实的基础。 二、消费升级带来的机遇 消费水平的提高，消费习性的改变，推动应急交通工程装备产业创新变革 消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转 变，应急交通工程装备行业也不例外，互联网工具的运用将应急交通工程装备灰色地带明朗化，促 进了应急交通工程装备产业的变革。 居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌 现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了应急交 通工程装备产业创新升级。 从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力 得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快 速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 %，为我国培育 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出 了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的 形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。 新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消 费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能 等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上 一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快 速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。 图表：城镇消费额变化趋势 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世 代的中国消费者 图表：消费者需求升级 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 来源：阿里研究院，德勤研究 三、转型升级带来的重大机遇 改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要 素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来 的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政 策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个 新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金 融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。 转型升级已成必然 细观应急交通工程装备行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业 状况观察，应急交通工程装备行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精 细化、智能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整 体导向从产品单一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮 流的导向下，这种伴随着多元化浪潮的也是应急交通工程装备行业的整合趋势。 四、新兴技术带来的机遇 伴随着大数据、人工智能等技术不断突破，新一轮科技与产业革命已经形成，全球竞争力的新 战场正在向更高价值的先进制造业迈进。目前世界正处于“新工业革命”的导入期，全球工业发展 模式处于“由自动化向智能化转变”的阶段。很多国家出台了国家制造业创新战略，美国搞工业互 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 联网，德国搞工业 ，法国搞新工业，我国出台中国制造 2025，这是大势所趋。这是一次重大历 史性机遇，将催生大量新技术和新产业，有助于中国形成经济新动能，实现产业升级，加快经济转 型。 当前，新一轮信息网络技术革命正在深刻地改变着全球制造业的面貌。作为制造业大国的中国 正在快速推进制造业强国战略的实施。凭借在移动互联网、共享经济、移动支付、电子商务等领域 的先发优势，我国制造业迎来了转型升级的重大机遇。机不可失，我们应该抓住机遇，以数字化网 络化发展为核心，以“中国制造 2025”为抓手，以创新体制机制、营造创新生态和培育系统性创 新能力为重点，推动我国应急交通工程装备业新动能的形成。 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依 靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转 向高质量。我国应急交通工程装备行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。 第二节 2019-2025 年应急交通工程装备行业其他机遇分析 一、创新带来的机遇 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基 础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 %。尽管如此，我国的科技投入与发达国家 相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制 改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企 业，必定是依靠科技的创新和运用。 二、新型产融结合带来的机遇 随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致 “脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。 新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心 的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为 着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新 时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。 三、+服务带来的机遇 传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价 值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的 价值约占 2/3。 服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运 营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价 值增值。 发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产 值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+ 管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。 在新技术的推动下，我国应急交通工程装备行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的 关键，也是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这 是全球制造业发展的趋势。 四、智能+蕴藏无数机会 生活水的提高，让人们对食品变得越来越挑剔，快捷、实惠、健康的食物渐渐成为了人们的首 要选择。而为了满足消费者变幻无常的口味，食品和饮料公司（F&B：food & beverage companies）将目光转向了包括人工智能在内的新兴技术上，试图借助高科技开发新产品以保持公 司的盈利能力。 就人工智能而言，不管是机器人技术还是机器学习等，似乎在一夜之间从科幻小说变为了现 实。如今，人工智能在自动化与简化整个制造生态系统方面已经具有了特别的价值，且从加速运 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 营、自动化日常决策到为管理层提供建议也都有不俗的表现。 在这种情况下，食品和饮料公司也逐渐意识到人工智能正在逐渐颠覆快速消费品（FMCG）的生 产、包装、存储、分销、零售等环节。换句话说，人工智能和机器学习对包装性消费品（CPG）和 食品饮料行业产生了根本性的影响。 五、内生式增长带来的机遇 目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发 展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。 中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加 强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新 动能推动经济增长。 六、新型城镇化带来的机遇 随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并 且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。 在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。 然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新 开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的 成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流 变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力 的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规 模生产，降低运输成本，实现即时交货。 这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经 饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小 城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质 量更优越。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 七、区域市场扩张带来的机遇 基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二 三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国应急交通工程装备行业企业或通过将渠道下沉至更低线的 市场以实现销售区域的扩张。 用户群体向三四线城市下沉 用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市 场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展 四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走 出去的重要方向，也是推动我国应急交通工程装备行业产业转型升级的发展契机。 习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这 一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥 柱作用的开端。 九、强化品牌战略带来的机遇 消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消 费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而 出的重要途径。 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长 的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 %，战略性新兴产 业增加值同比增速高达 %，比规模以上工业快 个百分点。第三产业中的旅游、文化、体 育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、 新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增 强了经济增长的后劲。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期 行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思 路。 十一、新兴细分行业市场机遇 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。 针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘 垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市 下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存 在空间。 比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对 这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类 型，还有很多垂直领域有待开发。 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 第六章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国应急交通工程装备行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业 管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律 制定策略。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究应急交通工程装备行业之前，我们必须先明白产业的本质是什 么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离 产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因 素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出 基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动应急交通工程装备行 业未来演化的主要因素有哪些？未来应急交通工程装备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋 势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 2019-2025 年中国应急交通工程装备行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报 告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。