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全球市场研究报告
传统燃油和新能源汽车热管理产品介绍
传统燃油和新能源汽车热管理是指通过一系列系统与技术，控制车辆各部件（如发动机、电池、电力电子
装置、乘客舱和传动系统）的温度，以保障整车的性能、安全和耐久性。随着汽车电动化进程加速以及节
能与安全性需求上升，热管理系统已成为现代汽车设计中的关键组成部分。传统燃油和新能源汽车热管理
主要零部件包括各类泵（机械水泵、电子水泵、电子油泵等）、阀（热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、
多通水阀等）、热交换器（前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板）、压缩机（机械/电动）以及管
路系统等，并按需应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等部位。
图. 传统燃油和新能源汽车热管理产品图片
传统燃油和新能源汽车热管理全球市场总体规模
根据 QYResearch 调研团队最新报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场报告 2025-2031”显示，预计 2031
年全球传统燃油和新能源汽车热管理市场规模将达到 亿美元，未来几年年复合增长率 CAGR 为 %。
图. 传统燃油和新能源汽车热管理，全球市场总体规模
如上图表/数据，摘自 QYResearch 最新报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场研究报告 2025-2031”.
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图. 全球传统燃油和新能源汽车热管理市场前 20 强生产商排名及市场占有率（基于 2024 年调研数据；目
前最新数据以本公司最新调研数据为准）
如上图表/数据，摘自 QYResearch 报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场研究报告 2025-2031”，排名基于 2024 数据。目前最新数
据，以本公司最新调研数据为准。
根据QYResearch头部企业研究中心调研，全球范围内传统燃油和新能源汽车热管理生产商主要包括DENSO、
Hanon Systems、Valeo、MAHLE GmbH、三花智控等。2024 年，全球前五大厂商占有大约 %的市场份
额，全球前十强厂商占有大约 %的市场份额。
主要发展趋势：
“单一零部件”到“整车综合热管理平台”：之前传统燃油和新能源汽车热管理的散热器、空调、冷却器、冷却
风扇等零部件各自为战，现在趋向于在整车架构上做“动力总成+电池+乘员舱+电子部件”的一体化热管理。
例如：集成热管理模块、集成阀块、集中冷却回路等。电池与电驱热管理：从发动机冷却转向电池与电驱
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热管理。传统燃油车主要给发动机、变速箱、增压系统降温；新能源车则重点在动力电池、电机、电控的
精细温度控制。技术上表现为电池液冷板、冷却底盘、冷媒直冷、电驱一体化冷却壳体等的快速发展。智
能化控制：随着 AI 与大数据的融入，热管理系统智能化不断加强。传统的热管理属于被动反应，而智能化
的系统能够通过云端大数据和智能算法，预测用户的用车习惯，并结合实时交通、天气等环境信息，对热
管理策略进行动态调整，实现远程预冷预热、个性化舒适控制等功能。新材料与新工艺的应用：例如换热
器从传统铜到铝合金，再到高强铝合金、复合材料等，提高换热效率、减轻重量。另外，针对电池冷板、
电子冷却，广泛使用挤压型腔体、冲压成型板、激光焊接、真空钎焊、塑料金属混合结构等工艺。
产业链分析：
传统燃油和新能源汽车热管理包括各类泵（机械水泵、电子水泵、电子油泵等）、阀（热力膨胀阀、电子
膨胀阀、电磁阀、多通水阀等）、工质容器、热交换器（前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板）、
压缩机（机械/电动）以及管路系统等。上游主要包括钢铁、不锈钢、铝、铜、塑料、锻件、铸件、轴承、
半导体芯片以及相关的稀土材料等基础原材料供应商，可以制成压缩机、电机、水泵、风机、电子膨胀阀、
各类控制阀、管路接头等零部件和散热器、冷凝器、冷却板、热交换器等组件。上游是整个产业的基础，
特点是参与者众多、竞争充分、单体企业议价能力有限，但受大宗商品价格和环保政策波动影响较大。中
游是热管理系统制造商，是产业链的价值核心。下游为整车厂，从需求结构看既包括燃油乘用车和商用车，
也包括纯电动、混合动力和燃料电池等新能源车型，随着排放法规趋严、整车能耗与续航要求提高，主机
厂对热管理系统的集成度、效率和轻量化要求不断提升，推动了热泵空调、电池液冷、集成热管理模块等
产品渗透率的增加。
行业政策：
当前政策主要从安全底线、能效提升、技术规范化三个维度深刻塑造热管理行业：安全是绝对红线，中国
最新的动力电池强制性国标，将热失控“不起火、不爆炸”作为强制要求，这迫使整车厂和供应商必须投入更
先进的热管理系统设计，特别是热失控预警与隔热、底部抗冲击防护、高效散热等方面。能效是核心导向，
无论是中国的“双碳”目标，还是澳大利亚、美国等地的能效标准，都旨在降低车辆能耗与碳排放。技术走向
标准化：全国汽车标委会正在针对电池热管理的不同技术路径（风冷、液冷、直冷直热）制定详细的行业
标准。具体来说，国内推进动力电池耐久性、热管理系统等标准审查报批，“最严”电池安全国标（GB38031-
2025），强制要求“不起火、不爆炸”，倒逼电池热管理技术升级，强化热扩散控制和底部防护。2025 年 4
月就电池热管理系统风冷、加热器、直冷直热三项行业标准征求意见。六部门印发《推动热泵行业高质量
发展行动方案》，目标到 2030 年重点产品能效提升 20%以上。澳大利亚 2025 年实施《新车辆效率标准》，
通过积分交易制度促使车企降低碳排放。美国拟修订 CAFE 标准，调整 2022-2031 年轻型车燃油经济性年度
改进速率，表明节能降耗是长期全球趋势，持续推动传统与新能源汽车热管理优化。
发展机会：
新能源车的发展带来单车价值量提升：电池液冷、电驱冷却、热泵空调、集成阀块、电泵等大量新增配置，
使热管理系统的单车价值显著上升。用户对舒适性和续航的双重要求：车内舒适性（冬暖夏凉、静音）和
电动车续航（尤其冬季续航）成为购车关键指标，推动热泵、座舱局部加热、智能热管理控制广泛应用。
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节能减排与双碳目标下的技术红利：各国油耗、排放和碳中和目标，使主机厂必须采用高效率热管理（热
泵、余热回收、高效换热器等），行业处于“政策友好期”。全球产业转移与本土化配套机会：全球汽车市场
整车产能向中国及其他新兴市场转移，叠加跨国车企本土化配套要求，为当地热管理企业提供大量新项目
空间。
挑战和阻碍因素：
整车销量波动与周期性风险：传统燃油和新能源汽车总体产销受宏观经济、信贷政策、消费信心影响明显，
整车需求波动会直接传导到热管理系统订单和产能利用率。技术迭代过快，研发投入回报不确定：电池、
半导体、电驱平台快速升级，热管理系统需频繁配套迭代，研发和验证成本高，单一项目生命周期缩短，
摊销压力大。主机厂自研与垂直整合风险：部分整车厂加强自研，掌握系统方案和关键控制，把供应商定
位为代工或零件制造，削弱热管理企业在价值链中的话语权和利润空间。价格战与利润率下滑风险：行业
内玩家众多，产品在散热器、冷凝器、电泵、冷板等领域存在明显同质化倾向，激烈价格竞争会压缩毛利，
削弱企业持续创新与投资能力。
行业进入壁垒：
技术与工艺壁垒：传统燃油和新能源汽车热管理集合了热学、流体力学、空气动力学、电气及软件等多种
学科的知识，同时还需结合控制算法和传感器技术以实现智能化与精准控制。生产过程涉及锻造、冲压、
精密加工、钎焊、装配、氦检等多种复杂工艺，存在技术与工艺壁垒。资金壁垒：面对技术快速迭代，企
业需要不断投入资金进行新技术预研、产品开发和测试验证。建设满足车规级要求的生产线，需要投入大
量的高精度加工设备、自动化生产线和严格的检测仪器。同时，为满足系统轻量化要求，企业在材料和生
产工艺上也需持续投入，存在一定的资金壁垒。人才与经验壁垒：热管理行业需要多学科知识，跨领域专
业人才稀缺，行业急需既懂传统热管理，又熟悉电子电气、智能控制算法的复合型研发人才，具备复杂系
统架构设计能力的工程师也很重要。另外，系统集成经验积累，从提供单个零部件，到设计和交付稳定可
靠的整套热管理系统，中间需要大量的实践经验和数据积累。例如，如何智能协同管理电池、座舱、电驱
等不同部件的热需求，是行业核心难点。客户壁垒：新厂商要进入整车配套体系，必须通过严苛行业标准
和主机厂制定的严格认证，涉及到漫长的测试周期和高标准的可靠性要求。主机厂也更倾向于长期合作的
供应商，因替换成本高，导致客户粘性强。法规与认证壁垒：热管理产品涉及制冷剂环保法规、整车排放
法规、功能安全、EMC、电安全等，以及不同国家/地区的合规要求，新进入者需要建立完整的合规和测试
体系。
