北京天地华泰矿业管理
股份有限公司
公开转让说明书
（反馈稿）
主办券商
二〇一五年十月
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者
应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、宏观经济和煤炭行业波动的风险
煤炭行业是为国民经济运行提供能源动力的基础性产业，其市场需求与国家
宏观经济发展密切相关。近年来，宏观经济增速有所放缓、煤炭行业产能过剩、
煤炭开采行业景气度和煤炭价格下降、煤炭企业经济效益下滑，这对以煤矿作为
下游客户的天地华泰的生产运营产生了一定影响，虽然公司通过持续的技术研发
创新、优异的管理业绩以及稳健的市场拓展抵御了宏观经济波动和煤炭行业下行
的压力，但未来仍将存在公司的生产经营受到宏观经济和煤炭行业波动影响的风
险。
二、公司治理风险
公司于 2015 年 5 月 22 日由天地华泰有限整体变更设立。股份公司设立前，
公司的各项内部管理制度体系建设和执行已历经多年的生产经营和市场竞争等
实践检验而不断改进和完善。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，
进一步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。然而，随着公司的快速发展，
经营规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中
仍然存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
三、市场竞争日益加剧的风险
煤炭生产运营管理业务作为现代服务业中的一种新型生产模式，有助于煤炭
企业有效调配和利用优势资源，实现矿井管理的规范化和精细化，达到“安全、
高效、低耗、稳产”的开采目标，显著提高煤矿企业安全生产和质量标准的管理
水平，是煤炭行业的发展趋势。煤炭生产运营管理受到国家产业政策的鼓励与支
持，未来发展前景广阔，这将吸引大量竞争者进入。虽然公司是细分行业中为数
不多的提供专业化煤炭生产运营管理的高新技术企业之一，在下游行业领域积累
了较为稳定优质的客户资源，且市场占有率较高，但随着竞争对手生产运营及管
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理技术的提高和越来越多的行业新进入者涌现，公司仍面临市场竞争加剧导致市
场占有率及盈利能力下降的风险。
四、应收账款回收的风险
公司报告期各期末应收账款账面价值较大，占同期期末总资产的比例较高，
这与公司所处行业的特点及经营模式有关。其中，2013 年 12 月 31 日、2014
年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款账面价值占总资产的比重分
别为 %、%和 %。虽然公司主要客户的信用度普遍较高，同时
公司也严格执行应收账款控制及催收制度，但较大金额的应收账款仍将加大未来
发生坏账的风险，特别因受下游煤炭行业周期性波动的影响，可能会在一定程度
上增加应收账款余额回收的风险。
五、客户相对集中的风险
2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月，天地华泰对前五大客户的销售收
入分别占当期营业收入的 %、%和 %，由于公司的业务属性
及生产运营管理能力限制，公司客户集中度相对较高。虽然，公司凭借突出的煤
炭生产运营管理能力和业绩与现有客户保持了长期稳定的业务合作关系，但如果
未来主要客户的经营情况发生变化或终止与公司的业务合作，则将在一定程度上
对公司盈利能力的稳定性、生产经营的持续性带来不利影响。
六、所得税政策变动的风险
2014 年 10 月 30 日，公司经复审获得北京市科学技术委员会、北京市财政
局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定的《高新技术企业证书》，
证书编号 GR201411000304。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八
条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税”，2011
年至 2016 年公司可减按 15%的税率计缴企业所得税。如果上述税收优惠政策发
生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会
增加，从而对公司的盈利能力产生一定不利影响。
七、技术失密和核心技术人员流失风险
公司高度重视技术的研发与创新，长期坚持自主研发、自主创新，研发支出
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绝对额及占营业收入比重逐年上升，培养了一批勇于创新、业务精湛的技术研发
人才，取得了十多项专利和科研成果。公司采取了薪酬激励、核心员工持股、企
业文化激励以及保密协议约束等多种手段以保持技术人才梯队的稳定和持续发
展。尽管如此，如果公司技术外泄或者核心技术人员流失，仍可能会在一定程度
上影响公司的市场竞争力和技术创新力，这将对公司经营产生不利影响。
八、大股东控制风险
控股股东天地科技持有公司 51%股份，煤科院有限公司持有公司 39%股份，
天地科技与煤科院有限公司均受中国煤炭科工控制。中国煤炭科工通过天地科
技、煤科院有限公司合计控制公司 90%股份，能够对公司经营决策施予重大影
响。控股股东可以凭借其控股地位，通过在董事会、股东大会行使表决权的方式
决定公司的董事任免、经营决策、重大项目投资、股利分配等重大决策事项。控
股股东对公司的控制可能与其它股东存在利益冲突，因此，本公司或将存在大股
东控制的风险。
九、与上市公司有关的重要事项
公司控股股东天地科技（600582）为上海证券交易所上市公司。关于此次
天地华泰申请在全国股份转让系统挂牌，天地科技已经按照相关法律法规履行了
必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的政策要求。
公司承诺挂牌前后将履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的
一致和同步。本次挂牌前所属上市公司天地科技股份有限公司符合上海证券交
易所及相关监管部门要求并充分履行了信息披露义务；挂牌后公司也将严格履
行相关信息披露义务，并保持与上市公司信息披露的一致和同步。
从公司设立至今，天地科技未曾将募集资金直接投入公司，也不涉及将募集
资金间接投入公司的情形。
公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与天地科技的相关
资源不存在冲突、共用或依赖的关系，相互独立运营，公司具有独立面向市场能
力和持续经营能力。
公司资产规模、营业收入、利润总额及净利润等主要财务指标占天地科技的
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比例极低，公司本次挂牌对天地科技维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影
响。
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释 义
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
一般释义
公司、本公司、股份公司、
天地华泰
指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司
天地华泰有限 指 即公司前身，北京天地华泰采矿工程技术有限公司
公开转让说明书/本公开转让
说明书/本说明书
指
北京天地华泰矿业管理股份有限公司公开转让说明
书
天地科技 指 天地科技股份有限公司，本公司控股股东
煤科院有限公司 指 煤炭科学技术研究院有限公司，本公司股东之一
煤科总院 指 煤炭科学研究总院
中国煤炭科工 指 中国煤炭科工集团有限公司
天地金草田 指 天地金草田（北京）科技有限公司
天地玛珂 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司
鄂尔多斯天地华泰 指 鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司
国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家煤监局 指 中华人民共和国国家煤矿安全监察局
股东大会 指 北京天地华泰矿业管理股份有限公司股东大会
股东会 指 北京天地华泰采矿工程技术有限公司股东会
董事会 指
北京天地华泰矿业管理股份有限公司或北京天地华
泰采矿工程技术有限公司董事会
监事会 指
北京天地华泰矿业管理股份有限公司或北京天地华
泰采矿工程技术有限公司监事会
最近两年及一期/报告期 指 2013年度、2014年度以及2015年1-4月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指
北京天地华泰矿业管理股份有限公司或北京天地华
泰采矿工程技术有限公司章程
本次挂牌 指
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让
元、万元 指 人民币元、万元
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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《管理办法》 指 《全国股份转让系统公司管理暂行办法》
国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司，本次挂牌的主办券商
嘉源律师事务所/律师/嘉源
律师
指 北京市嘉源律师事务所，本次挂牌的法律顾问
瑞华会计师/会计师/审计机
构
指
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本次挂牌的审
计机构
中联评估/评估机构 指
中联资产评估集团有限公司，公司股份制改造的评估
机构
专业释义
内部模拟市场化模式 指
内部模拟市场化模式起源于 20 世纪 90 年代末，在各
大型国有煤炭企业中一直推行，这种模式就是将市场
机制和运行规则引入企业内部，按照市场经济原则，
利用价值规律、经济杠杆和竞争机制的作用，对企业
内部各单位间所发生的供求关系、经济活动模拟实行
有价结算、有偿服务的一种企业运营管理模式；但是
“内部模拟市场化”毕竟不是“真正”的外部市场化
五小成果 指
五小成果指为解决生产运营过程中遇到的实际问题
或难题而获得的小发明、小改造、小革新、小设计和
小建议等“微创新”成果
ISO-9001 指
国际标准ISO9001由ISO／TC176／SC2质量管理和
质量保证技术委员会质量体系分委员会制定的，为国
际质量管理体系核心标准之一
“四技” 指
技术咨询、技术服务、技术开发与科研课题攻关、技
术培训与继续教育
采煤
指 把有价值的煤炭从地下或地表分离出来，运送到可以
使用的地方的过程
掘进 指 为了采煤服务开凿一些地道、巷道的过程的统称
通风
指 将新鲜空气输入到矿井井下，增加井下的氧气浓度，
便于井下作业人员的呼吸以及排除井下的一些有毒
有害气体
地质测量
指 通过一些科技手段对采煤的区域地质、地貌、地层构
造、矿山特征等资料进行全面收集或绘制成图表
采、掘、机、运、通及地测 指
煤炭生产过程六大系统的简称，采即采煤、掘即掘进、
机即机电，指煤炭生产系统所必需的机械及电气设备
或其运行的系统；运即运输，指煤炭生产过程中，煤
炭从井下原始地点运送到指定可使用地点及为煤炭
开采服务需要往井下运送材料或其他物质的总称；通
即通风；地测即地质测量
大采高
指 煤炭机械化开采过程中，根据煤炭在井下埋藏的具体
情况制定出的一次开采煤炭的高度在米以上的
首采 指 煤矿或某个区域第一次开采
末采 指 煤矿或矿井的一个区域最后一次开采
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综采 指
综合机械化采煤的简称，煤炭开采过程中机械化程度
达到95%以上的采煤方法
综放 指
综合机械化采煤方法的一种，是综合机械化开采放顶
煤的简称；在原煤开采过程中，利用机械（采煤机）
预先采一部分高度，剩余高度利用矿山压力或辅以人
工松动的方法将煤炭自然跨落下来的方法
综掘 指
综合机械化掘进的简称；掘进过程中全部采用机械化
作业的一种掘进方法
工作面 指
直接开采煤炭的地点，为了开采方便或地质条件的不
同，人为将开采煤炭的地点划分为多个区域并编号
搬家倒面 指
当一个工作面（区域）开采完成后，将本工作面（区
域）的机械设备搬到另一个工作面（区域）的过程
浅埋特厚煤层 指
埋藏在地面以下150米深度且煤层厚度大于8米的煤
层
采煤接续综掘服务 指
采煤过程中，在前一个工作面完成后，搬到下一个工
作面之前需要进行工作面掘进的准备工作
瓦斯 指
矿井井下有毒有害气体的总称，其主要成分是甲烷；
其形成为古代植物在堆积成煤的初期，纤维素及有机
质在厌氧菌作用下分解，在高温高压的作用下逐渐形
成的一种无色无味的气体，其在一定浓度范围内遇到
火后能引起爆炸
顶板 指
煤炭生产过程中，赋存于煤层之上的邻近岩层或井下
巷道中和巷道顶上的岩石层
煤尘 指
煤炭生产或运输过程中产生的各种矿物细微颗粒物
总称。其危害度极大，不仅污染作业环境，影响煤矿
职工的身体健康，而且达到一定浓度后遇火会发生爆
炸
矿井 指 在地底下开采的矿山
本公开转让说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。
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目 录
声 明 .............................................................................................................. 2
重大事项提示 ................................................................................................... 3
释 义 .............................................................................................................. 7
目 录 ............................................................................................................ 10
第一节 公司基本情况 ..................................................................................... 10
一、概览 .............................................................................................. 10
二、股票挂牌情况 ............................................................................... 11
三、股东基本情况 ............................................................................... 13
四、 公司成立以来股本形成及其变化情况 .......................................... 17
五、股权代持演变过程 ........................................................................ 23
六、 公司重大资产重组情况 ................................................................ 34
七、 公司董事、监事、高级管理人员 ................................................. 34
八、 最近两年的主要会计数据和财务指标 .......................................... 38
九、 本次挂牌的有关机构 ................................................................... 40
第二节 公司业务 ............................................................................................ 42
一、公司主要业务及用途 ..................................................................... 42
二、公司内部组织结构与主要生产或服务流程及方式 .......................... 55
三、与业务相关的关键资源 ................................................................. 60
四、与业务相关的情况 ........................................................................ 71
五、安全生产、环境保护和质量控制情况 ............................................ 77
六、商业模式 ....................................................................................... 79
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七、公司所处行业基本情况及公司在行业中的竞争地位 ...................... 83
第三节 公司治理 .......................................................................................... 105
一、公司治理机制的建立健全及运行情况 .......................................... 105
二、董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 .................... 108
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况 .. 111
四、公司独立性情况 .......................................................................... 115
五、同业竞争情况 ............................................................................. 117
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况
和对外担保情况 ........................................................................................ 133
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 ................................... 134
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................... 137
第四节 公司财务会计信息 ........................................................................... 139
一、报告期的审计意见、经审计的财务报表以及会计政策与会计估计
................................................................................................................. 139
二、报告期内主要财务指标 ............................................................... 193
三、报告期内利润形成的有关情况 .................................................... 198
四、报告期内的主要资产情况 ............................................................ 209
五、报告期内的主要债务情况 ............................................................ 225
六、报告期各期末股东权益情况 ........................................................ 234
七、关联方、关联交易及同业竞争 .................................................... 234
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .......... 242
九、报告期内资产评估情况 ............................................................... 243
十、股利分配政策及报告期内的分配情况 .......................................... 243
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十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 ................. 245
十二、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素 ................. 248
第五节 有关声明 .......................................................................................... 251
第六节 附件 ................................................................................................. 257
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第一节 公司基本情况
一、概览
中文名称：北京天地华泰矿业管理股份有限公司
英文名称：Beijing Tiandi Huatai Mining Management Co.,Ltd.
法定代表人：刘建华
有限公司设立日期：2006 年 1 月 9 日
股份公司设立日期：2015 年 5 月 22 日
注册资本：18,000 万元
住 所：北京市昌平区科技园区永安路拓然家苑 16 号楼
邮 编：102200
网 址：
组织机构代码：78395324-5
董事会秘书：苑培培
电 话：010-84261798
传 真：010-84264941
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司属于“专业技术服务业”（M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）,
公司属于“专业技术服务业”（M74）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公
司属于“专业技术服务业”（M74）。
经营范围：矿井工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理；工程
技术咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；矿业企业管理；煤矿生产运营的
技术管理；矿井技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；项目投
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资；销售煤矿机械设备；维修煤矿机械设备；租赁矿山专用机械设备。（领取本
执照后，应到区住房和城乡建设委取得行政许可）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
主营业务：专业化煤炭生产运营管理与服务，矿井建设项目管理与试生产服
务，煤矿技术开发、技术咨询、技术培训及技术服务等煤矿建设和生产领域内的
专业化运营管理与集成化技术服务。
二、股票挂牌情况
（一）股票基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值： 元
股票总量：180,000,000 股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排和股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，公司董事、监事、高级管理人员在任
职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章股票挂牌 规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转
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让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股
东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规
定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、
继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票
限售规定。”
2、公司股东所持股份的限售安排
公司挂牌之日起生效的《公司章程》第二十三条规定：“发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
股份公司成立于 2015 年 5 月 22 日，按照相关法律及公司章程的规定，发
起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让，公司进入全国股份
转让系统时暂无可流通转让股份。公司股份锁定情况如下：
序号 股东名称
持股数量
（股）
持股比例
（%）
是否存在质
押或冻结
挂牌之日可
流通股数
1 天地科技股份有限公司 91,800,000 否 0
2
煤炭科学技术研究院有
限公司
70,200,000 否 0
3 刘建华 8,100,000
否 0
4 罗跃勇 1,500,000
否 0
5 郭金山 1,500,000
否 0
6 富 强 1,500,000
否 0
7 苑培培 1,500,000
否 0
8 缪国良 1,200,000
否 0
9 孙 斌 600,000 否 0
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10 肖 毅 600,000
否 0
11 苏接明 300,000 否 0
12 陈金怀 150,000 否 0
13 李正甲 150,000 否 0
14 董立华 120,000 否 0
15 陈 渊 120,000 否 0
16 秦跟堂 120,000 否 0
17 李 勇 120,000 否 0
18 孙计明 120,000 否 0
19 夏修均 120,000 否 0
20 刘文岗 90,000 否 0
21 邱 捷 90,000 否 0
合 计 180,000,000 - -
3、公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁
定承诺。
（三）挂牌以后的股份转让方式
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后拟采用协议转让方式转让股
票，相关情况如下：
2015 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第二次会议，决议通过《关于
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，其中公开
转让方式为协议转让。
2015 年 6 月 5 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，决议通过
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，，
其中公开转让方式为协议转让。
三、股东基本情况
（一）公司股权结构
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：
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（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及持股 5%以上的其他股东基本
情况
根据《公司法》第二百一十六条第（二）款的规定，控股股东是指其出资额
占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额
50%以上的股东。
截至本公开转让说明书签署日，天地科技持有公司 51%的股份，公司控股
股东为天地科技。报告期内，公司控股股东未发生变化。
1、控股股东基本情况
公司控股股东天地科技系上海证券交易所上市公司，股票简称为“天地科
技”，股票代码为 600582。天地科技成立于 2000 年 3 月 24 日，系经国家经贸
委“国经贸企改〔2000〕148 号”文批准，由煤炭科学研究总院作为主发起人，并
联合兖矿集团有限公司、清华紫光股份有限公司、中国科学院广州能源研究所和
大屯煤电（集团）有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督
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管理委员会证监发行字〔2002〕5 号文批准，天地科技于 2002 年 4 月 23 日公
开发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2002 年 5 月 15 日在上海证券交易所上
市交易。
2008 年，经国务院批准，煤科总院与中煤国际工程设计研究总院重组成立
中国煤炭科工。根据国务院国资委国资产权〔2008〕1471 号《关于天地科技股
份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和中国证监会的有关批
复，煤科总院将所持天地科技的 41, 万股股份无偿划转给中国煤炭科工
持有。此次股份划转后，天地科技总股本仍为 67,440 万股，其中中国煤炭科工
持有 41, 万股，占总股本的 %。
2014 年天地科技发行股份购买中国煤炭科工下属企业股权，同时募集配套
资金，发行完成后天地科技注册资本变更为 206, 万元，中国煤炭科工持
股数量增加为 1,433,492,682 股，持股比例增加为 %。
截至本公开说明书签署日，天地科技基本情况如下：
公司名称 天地科技股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主要办公地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号
法定代表人 王金华
注册资本 206, 万元
企业性质 其他股份有限公司（上市）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 天地科技
股票代码 600582
营业执照注册号 100000000033134
电话 010-84262851
传真 010-84262838
电子信箱 tzz@
经营范围 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。电
子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术
及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程
的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及
生产系统设计、技术开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、
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1-1-16
业绩相适应的国外工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。）
2、实际控制人基本情况
根据《公司法》第二百一十六条第（三）款的规定，实际控制人是指虽不是
公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
公司实际控制人系国务院国有资产监督管理委员会，报告期内，公司实际控
制人未发生变化。
3、煤炭科学技术研究院有限公司
公司名称 煤炭科学技术研究院有限公司
注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路5号
法定代表人 赵学社
注册资本 5,000 万元
企业性质 有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号 100000000044591
成立日期 2013 年 3 月 29 日
经营范围 工程勘察设计；工程咨询；施工总承包；专业承包；物业管理；煤炭转
化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山
建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技
术咨询、技术服务及技术工程承包；对煤炭产品的质量检验；矿山机械、
电器产品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤炭综合
利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务及广告
业务；销售通讯设备、汽车；出租办公用房；出租商业用房；货物进出
口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东持股基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的
基本情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东性质
1 天地科技股份有限公司 91,800,000 国有法人
2 煤炭科学技术研究院有限公司 70,200,000 国有法人
3 刘建华 8,100,000 自然人
4 罗跃勇 1,500,000 自然人
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1-1-17
5 郭金山 1,500,000 自然人
6 富 强 1,500,000 自然人
7 苑培培 1,500,000 自然人
8 缪国良 1,200,000 自然人
9 孙 斌 600,000 自然人
10 肖 毅 600,000 自然人
合计 178,500,000 -
此外，公司全体股东不存在法律法规或任职单位规定不得担任股东的情形，
公司股东符合股东资格的适格性要求。
（四）公司现有股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，公司股东天地科技与煤科院有限公司均系中
国煤炭科工控制的公司，两者之间存在关联关系；公司其他股东之间不存在关联
关系。
（五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况
根据公司股东出具的声明，截至本公开转让说明书签署之日，其所持有的公
司股份没有用于任何目的的质押，没有被国家司法、行政机关扣押、查封、冻结
及采取其他强制措施，没有其他任何形式的转让受限情形，也不存在股权纠纷或
其他潜在纠纷。
四、 公司成立以来股本形成及其变化情况
（一）2006 年 1 月天地华泰有限设立
天地华泰有限成立于 2006 年 1 月 9 日，由天地科技、煤科总院以及叶勇三
方共同出资设立。设立之时注册资本 3,000 万元人民币，均系货币出资，由北京
方诚会计师事务所有限责任公司以方会验字〔2006〕第 1-018 号《验资报告》
予以验证。
2006 年 1 月 9 日，北京市工商行政管理局颁发了注册号为 1100001925777
的《企业法人营业执照》，公司设立之时股权结构如下：
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出资人名称 出资额（万元） 出资比例（%）
天地科技股份有限公司 1,530 51
煤炭科学研究总院 1,170 39
叶勇 300 10
合 计 3,000 100
（二）2009 年股权转让及增资扩股
2009 年 10 月 2 日，叶勇与富强签订《股权转让协议》，叶勇将其持有的天
地华泰有限 300 万元出资额（即 10%股权）转让给富强，该转让事项已经天地
华泰有限于 2009 年 9 月 30 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。
2009 年 11 月 3 日，天地华泰有限召开 2009 年第二次临时股东会，会议审
议通过了《关于审议天地华泰公司分配利润及增资扩股的议案》，同意将现金分
红中的 3,000 万元用于增加注册资本，公司注册资本由 3,000 万元增加至 6,000
万元，公司各股东按原出资比例认缴新增资。本次变更后，公司股权结构如下：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例（%）
天地科技股份有限公司 3,060 51
煤炭科学研究总院 2,340 39
富强 600 10
合 计 6,000 100
2009 年 11 月 20 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具了中审亚太验字
〔2009〕010585 号《验资报告》对上述出资予以验证。
2009 年 11 月 25 日 ， 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 了 编 号 为
110000009257773 的《企业法人营业执照》。
本次增资扩股中天地华泰有限履行了代缴代扣义务，自然人股东缴纳了个人
所得税。
（三）2014 年股权转让
2014 年 5 月 20 日，天地华泰有限召开 2014 年第二次股东会，会议同意公
司股东煤科总院将其所持本公司 2,340 万元出资额（即 39%股权）转让给煤科
院有限公司。
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煤科总院与煤科院有限公司签订了《国有股权无偿划转协议》，煤科总院将
其所持天地华泰有限的股权无偿划转给煤科院有限公司，本次无偿划转已经中国
煤炭科工之中国煤炭科工改字〔2014〕71 号文批准。
2014 年 7 月 28 日，北京市工商行政管理局昌平分局换发了注册号为
110000009257773 的《营业执照》，此次变更后天地华泰有限股权结构如下：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例（%）
天地科技股份有限公司 3,060 51
煤炭科学技术研究院有限公司 2,340 39
富强 600 10
合 计 6,000 100
（四）2015 年股权转让
2015 年 4 月 7 日，天地华泰有限召开 2015 年度第一次临时股东会，会议
审议通过了股东富强转让其所持公司部分股权给刘建华等 18 人的议案，转让双
方分别签订了《股权转让协议》。具体转让对象及转让数量如下表：
序号 转让人
转让数量
受让人
出资额（万元） 占注册资本比例（%）
1
富强
270 刘建华
2 50 罗跃勇
3 50 郭金山
4 50 苑培培
5 40 缪国良
6 20 孙 斌
7 20 肖 毅
8 10 苏接明
9 5 陈金怀
10 5 李正甲
11 4 董立华
12 4 陈 渊
13 4 秦跟堂
14 4 李 勇
15 4 孙计明
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16 4 夏修均
17 3 刘文岗
18 3 邱 捷
合 计 550
本次股权转让系对天地华泰有限历史上存在的自然人股权代持情形的还原，
天地华泰有限自然人股权代持的形成及演变过程参见本节之“五、股权代持演变
过程”。
2015 年 4 月 9 日，北京市工商行政管理局昌平分局换发了新的《营业执照》。
本次股权转让后，天地华泰有限的股权结构如下：
序号 出资人名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
1 天地科技股份有限公司 3,060
2 煤炭科学技术研究院有限公司 2,340
3 刘建华 270
4 罗跃勇 50
5 郭金山 50
6 富 强 50
7 苑培培 50
8 缪国良 40
9 孙 斌 20
10 肖 毅 20
11 苏接明 10
12 陈金怀 5
13 李正甲 5
14 董立华 4
15 陈 渊 4
16 秦跟堂 4
17 李 勇 4
18 孙计明 4
19 夏修均 4
20 刘文岗 3
21 邱 捷 3
合 计 6,000
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（五）股份公司设立
2015 年 1 月 28 日，中国煤炭科工出具《关于天地华泰开展股份制改造及
新三板挂牌申请工作的批复》（中国煤炭科工改字〔2015〕22 号），同意公司由
有限责任公司变更为股份有限公司，并在新三板挂牌。
2015 年 5 月 15 日，天地华泰有限召开临时股东会，同意以整体变更的方
式设立股份公司，同日，全体发起人签订了《发起人协议》。
2015 年 5 月 15 日，瑞华会计师出具了以 2015 年 4 月 30 日为审计基准日
的《审计报告》（瑞华审字[2015]01650517 号），截至 2015 年 4 月 30 日，天地
华泰有限净资产为 257,012, 元。
2015 年 5 月 15 日，中联评估出具了以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日的
《评估报告》（中联评报字[2015]第 496 号），天地华泰有限净资产评估值为
31, 万元，该评估结果已取得国务院国资委的评估备案。
2015 年 5 月 19 日，瑞华会计师出具了瑞华验字[2015]01650002 号《验资
报告》，对拟设立的股份公司出资情况进行了验证。
2015 年 5 月 20 日，天地华泰召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，
天地华泰有限各股东拟以其持有的有限公司净资产出资，以经审计的净资产值
257,012, 元按照 1： 比例折股设立北京天地华泰矿业管理股份有
限公司，差额计入资本公积。设立后的股份公司注册资本为 18,000 万元，总股
本为 180,000,000 股，各股东持股比例不变。
2015 年 5 月 22 日，北京市工商行政管理局昌平分局换发了注册号为
110000009257773 的《营业执照》。
2015 年 8 月 4 日，国务院国资委出具了《关于北京天地华泰矿业管理股份
有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，原则同意天地华泰有限整体变更的
国有股权管理方案。
天地华泰有限整体变更为股份有限公司后，公司各股东持股数量和持股比例
如下：
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序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 天地科技股份有限公司 91,800,000
2 煤炭科学技术研究院有限公司 70,200,000
3 刘建华 8,100,000
4 罗跃勇 1,500,000
5 郭金山 1,500,000
6 富 强 1,500,000
7 苑培培 1,500,000
8 缪国良 1,200,000
9 孙 斌 600,000
10 肖 毅 600,000
11 苏接明 300,000
12 陈金怀 150,000
13 李正甲 150,000
14 董立华 120,000
15 陈 渊 120,000
16 秦跟堂 120,000
17 李 勇 120,000
18 孙计明 120,000
19 夏修均 120,000
20 刘文岗 90,000
21 邱 捷 90,000
合 计 180,000,000
注：天地华泰的法人股东天地科技和煤科院有限公司，以及上述 19 名自然人股东均不属于
私募投资基金管理人或私募投资基金。
对于本次整体变更设立股份有限公司，天地华泰自然人股东尚未就盈余公积
或未分配利润转增股本事项缴纳个人所得税。就前述事宜，股份公司全体自然人
股东出具了书面承诺：如应税务主管部门的要求，须就前述盈余公积或未分配利
润转增股本事项缴纳个人所得税时，其届时将无条件按时足额缴纳应纳个人所得
税，且将承担因未按时足额缴纳应纳个人所得税而导致的任何处罚或其他任何责
任；如因其未按时足额缴纳或配合公司代扣代缴应纳个人所得税而给公司造成任
何损失、处罚或其他任何责任的，其将全额赔偿公司因此遭受的损失。
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截至本公开转让说明书签署日，公司股东及股权结构未发生变化。
五、股权代持演变过程
天地华泰有限历史上曾存在 10%的自然人股权代持情形，该部分股权代持
已于 2015 年 4 月还原至相应的实际出资人。天地华泰有限该部分股权代持的形
成及演变过程如下：
（一）设立之时
天地华泰有限于 2006 年设立之时，注册资本为 3,000 万元，天地科技出资
1,530 万元，占比 51%；煤科总院出资 1,170 万元，占比 39%；叶勇出资 300
万元，占比 10%。其中自然人叶勇所持股权系代公司部分员工持有，公司设立
之时叶勇作为名义股东所代持的 300 万元出资额对应的实际股东及份额具体如
下：
序号 实际股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 刘建华 120
2 叶 勇 30
3 郭金山 25
4 富 强 25
5 缪国良 20
6 齐国平 10
7 张 宁 10
8 吴新华 10
9 肖 毅 10
10 刘文郁 10
11 孙 斌 10
12 苑培培 10
13 舒玲敏 10
合 计 300
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1-1-24
（二）第一次股权转让
2007 年 6 月，经天地华泰有限董事会审议通过，叶勇将其在代持股权中的
15 万元出资额转让给刘建华，刘文郁将其在代持股权中的 5 万元出资额转让给
苏接明。本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉及名义股东及工商登记变
更，本次转让及转让前后实际股东出资比例具体如下：
序号 出资人
转让前
转让出资额
（万元）
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 120 +15 135
2 叶 勇 30 -15 15
3 郭金山 25 25
4 富 强 25 25
5 缪国良 20 20
6 齐国平 10 10
7 张 宁 10 10
8 吴新华 10 10
9 肖 毅 10 10
10 刘文郁 10 -5 5
11 孙 斌 10 10
12 苑培培 10 10
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 0 - +5 5
合 计 300 300
（三）第二次股权转让
2009 年 5 月，经天地华泰有限董事会审议通过，齐国平将其在代持股权中
的 10 万元出资额转让给秦乐尧，本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉
及名义股东及工商登记变更，本次转让及转让前后实际股东出资比例具体如下：
序号 出资人
转让前
转让出资额
（万元）
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 135 135
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2 叶 勇 15 15
3 郭金山 25 25
4 富 强 25 25
5 缪国良 20 20
6 齐国平 10 -10 0 -
7 张 宁 10 10
8 吴新华 10 10
9 肖 毅 10 10
10 刘文郁 5 5
11 孙 斌 10 10
12 苑培培 10 10
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 5 5
15 秦乐尧 0 - +10 10
合 计 300 300
（四）名义股东变更
2009 年 9 月，经天地华泰有限 2009 年第一次临时股东会审议通过，公司
股东叶勇将其所持公司 10%股权（原出资额 300 万元）转让给富强。
本次转让系名义股东变化，即 10%股权的代持人由名义股东叶勇变更为名
义股东富强，不涉及实际股东所占份额的变化。
（五）第三次股权转让
2009 年 9 月，经天地华泰有限董事会审议通过，叶勇将其在代持股份中的
15 万元出资额分别转让给秦乐尧 10 万元、苑培培 5 万元，刘文郁将其在代持股
份中的 5 万元出资额转让给张宁。本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉
及名义股东及工商登记变更，本次转让及转让前后实际股东出资比例具体如下：
序号 出资人
转让前
转让出资额
（万元）
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额（万
元）
比例（%）
1 刘建华 135 135
2 叶 勇 15 -15 0 -
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3 郭金山 25 25
4 富 强 25 25
5 缪国良 20 20
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 10 +5 15
8 吴新华 10 10
9 肖 毅 10 10
10 刘文郁 5 -5 0 -
11 孙 斌 10 10
12 苑培培 10 +5 15
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 5 5
15 秦乐尧 10 +10 20
合 计 300 300
（六）增资扩股
2009 年 11 月，天地华泰有限召开 2009 年第二次临时股东会，会议审议通
过了《关于审议天地华泰公司分配利润及增资扩股的议案》，同意将现金分红中
的 3,000万元用于增加注册资本，公司注册资本由 3,000万元增加至 6,000万元，
公司各股东按原出资比例认缴新增资。
至此，代持部分股权出资额由 300 万元变更为 600 万元，占天地华泰注册
资本比例仍为 10%，因此次增资，实际股东所拥有的股权出资额及占比情况变
化如下：
序号 出资人名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 刘建华 270
2 叶 勇 0 -
3 郭金山 50
4 富 强 50
5 缪国良 40
6 齐国平 0 -
7 张 宁 30
8 吴新华 20
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1-1-27
9 肖 毅 20
10 刘文郁 0 -
11 孙 斌 20
12 苑培培 30
13 舒玲敏 20
14 苏接明 10
15 秦乐尧 40
合 计 600
（七）第四次股权转让
2010 年 3 月，经天地华泰有限董事会审议通过，舒玲敏将其在代持股份中
10 万元出资额分别转让给张宁 5 万元、苑培培 5 万元，本次转让系实际股东之
间出资份额转让，不涉及名义股东及工商登记变更，本次转让及转让前后实际股
东出资比例具体如下：
序号 出资人
转让前
转让
金额
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 270 270
2 叶 勇 0 - 0 -
3 郭金山 50 50
4 富 强 50 50
5 缪国良 40 40
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 30 +5 35
8 吴新华 20 20
9 肖 毅 20 20
10 刘文郁 0 - 0 -
11 孙 斌 20 20
12 苑培培 30 +5 35
13 舒玲敏 20 -10 10
14 苏接明 10 10
15 秦乐尧 40 40
合 计 600 600
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1-1-28
（八）第五次股权转让
2010 年 11 月，经天地华泰有限董事会审议通过，秦乐尧将其在代持股权中
的 40 万元出资额转让给相关管理人员及骨干。该 40 万元出资额分别转让给张
宁 15 万元、苑培培 15 万元、陈金怀 4 万元、李正甲 3 万元、董立华 3 万元。
本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉及名义股东及工商登记变更，本次
转让及转让前后代持股份的实际股东及其份额如下：
序号 出资人
转让前
转让
金额
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 270 270
2 叶 勇 0 - 0 -
3 郭金山 50 50
4 富 强 50 50
5 缪国良 40 40
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 35 +15 50
8 吴新华 20 20
9 肖 毅 20 20
10 刘文郁 0 - 0 -
11 孙 斌 20 20
12 苑培培 35 +15 50
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 10 10
15 秦乐尧 40 -40 0 -
16 陈金怀 0 - +4 4
17 李正甲 0 - +3 3
18 董立华 0 - +3 3
合 计 600 600
（九）第六次股权转让
2012 年 5 月，经天地华泰有限董事会审议通过，吴新华将其在代持股份中
20 万元出资额分别转让给陈渊 5 万元、秦跟堂 5 万元、代培峰 5 万元、李勇 5
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1-1-29
万元。本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉及名义股东及工商登记变更，
本次转让及转让前后代持股份的实际股东及其份额如下：
序号 出资人
转让前
转让
金额
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 270 270
2 叶 勇 0 - 0 -
3 郭金山 50 50
4 富 强 50 50
5 缪国良 40 40
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 50 50
8 吴新华 20 -20 0 0
9 肖 毅 20 20
10 刘文郁 0 - 0 -
11 孙 斌 20 20
12 苑培培 50 50
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 10 10
15 秦乐尧 0 - 0 -
16 陈金怀 4 4
17 李正甲 3 3
18 董立华 3 3
19 陈 渊 0 0 +5 5
20 秦跟堂 0 0 +5 5
21 代培峰 0 0 +5 5
22 李 勇 0 0 +5 5
合 计 600 600
（十）第七次股权转让
2012 年 5 月，经天地华泰有限董事会审议通过，陈渊将其在代持股权中的
1 万元出资额转让给李正甲；秦跟堂将其在代持股权中的 1 万元出资额转让给李
正甲；代培峰将其在代持股权中的 1 万元出资额转让给陈金怀；李勇将其在代持
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股权中的 1 万元出资额转让给董立华。本次转让系实际股东之间出资份额转让，
不涉及名义股东及工商登记变更，本次转让及转让前后代持股份的实际股东及其
份额如下：
序号 出资人
转让前
转让
金额
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 270 270
2 叶 勇 0 - 0 -
3 郭金山 50 50
4 富 强 50 50
5 缪国良 40 40
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 50 50
8 吴新华 0 0 0 0
9 肖 毅 20 20
10 刘文郁 0 - 0 -
11 孙 斌 20 20
12 苑培培 50 50
13 舒玲敏 10 10
14 苏接明 10 10
15 秦乐尧 0 - 0 0
16 陈金怀 4 +1 5
17 李正甲 3 +2 5
18 董立华 3 +1 4
19 陈 渊 5 -1 4
20 秦跟堂 5 -1 4
21 代培峰 5 -1 4
22 李 勇 5 -1 4
合 计 600 600
（十一）第八次股权转让
2014 年 11 月，经天地华泰有限董事会审议通过，张宁将其在代持股权中的
50 万元出资额转让给罗跃勇，代培峰将其在代持股权中的 4 万元出资额转让给
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孙计明，舒玲敏将其在代持股权中的 10 万元出资额分别转让给夏修均 4 万元、
刘文岗 3 万元、邱捷 3 万元。本次转让系实际股东之间出资份额转让，不涉及
名义股东及工商登记变更，本次转让及转让前后代持股权的实际股东及其份额如
下：
序号 出资人
转让前
转让
金额
转让后
出资额
（万元）
比例（%）
出资额
（万元）
比例（%）
1 刘建华 270 270
2 叶 勇 0 - 0 -
3 郭金山 50 50
4 富 强 50 50
5 缪国良 40 40
6 齐国平 0 - 0 -
7 张 宁 50 -50 0 0
8 吴新华 0 0 0 0
9 肖 毅 20 20
10 刘文郁 0 - 0 -
11 孙 斌 20 20
12 苑培培 50 50
13 舒玲敏 10 -10 0 0
14 苏接明 10 10
15 秦乐尧 0 - 0 0
16 陈金怀 5 5
17 李正甲 5 5
18 董立华 4 4
19 陈 渊 4 4
20 秦跟堂 4 4
21 代培峰 4 -4 0 0
22 李 勇 4 4
23 罗跃勇 0 - +50 50
24 孙计明 0 - +4 4
25 夏修均 0 - +4 4
26 刘文岗 0 - +3 3
27 邱 捷 0 - +3 3
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合 计 600 600
此次股权转让后，代持部分股权的实际股东及其出资额、出资比例如下：
序号 出资人名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
1 刘建华 270
2 罗跃勇 50
3 郭金山 50
4 富 强 50
5 苑培培 50
6 缪国良 40
7 孙 斌 20
8 肖 毅 20
9 苏接明 10
10 陈金怀 5
11 李正甲 5
12 董立华 4
13 陈 渊 4
14 秦跟堂 4
15 李 勇 4
16 孙计明 4
17 夏修均 4
18 刘文岗 3
19 邱 捷 3
合 计 600
2015 年 4 月 7 日，天地华泰有限召开 2015 年度第一次临时股东会，会议
审议通过了股东富强将其代持的股权分别转让给各实际出资人的议案，转让双方
分别签订了《股权转让协议》。至此，天地华泰有限历史上存在的自然人股权代
持情形予以解除，所代持股权均已还原至各实际出资人，代持方与被代持方均对
解除代持事项出具了相应的确认函。
1、代持方出具的确认函
2015 年 4 月 7 日，富强出具确认函，确认：
（1）其所持公司 %的股权为代前述 18 名自然人持有，该等自然人为
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公司该等股权的实际出资人，其仅为名义股东，并未对公司的该等股权实际出资，
在公司不拥有该等股权相应的经济利益或所有者权益；
（2）其已将代该等 18 名自然人持有的公司上述全部股权转归给 18 名自然
人，其名义出资人身份予以解除，其不再代该 18 名自然人持有公司的任何股权，
本次股权转让事实上是对代持问题的纠正和规范，该 18 名自然人股东未支付股
权转让价款。
（3）富强承诺并保证：其自愿将代持的出资予以转让，其今后不会提出有
关已转让出资的异议、索赔或权利主张，并确认与 18 名股权受让方不存在任何
争议、纠纷或潜在纠纷。
2、被代持方出具的确认函
2015 年 4 月 7 日，实际出资的 18 名自然人出具确认函，确认：
（1）本人所实际出资形成的公司股权系由富强代为持有，本人为公司该等
股权的实际出资人，富强仅为名义股东，并未对公司的该等股权实际出资，在公
司不拥有该等股权相应的经济利益或所有者权益。
（2）富强已将代本人持有的上述公司全部股权转归给本人，至此本次相关
的名义出资人身份予以解除，此后富强不再代本人持有公司的任何股权。本次股
权转让事实上是对代持问题的纠正和规范，本人未支付股权转让价款。
（3）本人目前所持公司股权系本人真实持有，不存在将全部或部分权利（包
括但不限于：表决权、提名权、分红权）委托或让渡给他人行使的情况，也未与
任何人签订或拟签订任何类似的协议、意向或其他文件。
（4）本人系所持公司股权的唯一所有者，前述股权不存在任何委托、信托
持股的情况，本人也未与任何人签订或拟签订任何委托或信托持股的协议、意向
或其他文件。
（5）本人取得前述股权的方式合法、合规，取得前述股权的资金来源均为
本人以合法方式筹得，公司未为本人提供任何形式的资金支持或担保。
（6）本人确认与股权出让方富强不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。
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六、 公司重大资产重组情况
报告期内，公司未发生过重大资产重组事项。
七、 公司董事、监事、高级管理人员
（一）公司董事基本情况
公司现有董事 5 名，分别为刘建华、赵学社、范建、罗跃勇、高宇，任期三
年，董事任期自就任之日起算，至本届董事会任期届满时为止，任期届满可连选
连任。各董事简历情况如下：
1、刘建华
刘建华，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研
究员。1982 年至 1987 年就职于煤科总院北京开采研究所，任助理工程师；1987
年至 2002 年就职于煤科总院开采所，历任室主任、副所长、党委书记兼所长；
2001 年至 2012 年就职于天地玛珂，任董事长；2002 年至 2010 年，就职于天
地科技，任副总经理；2002 年至 2006 年，就职于山西天地王坡煤业有限公司，
任董事长；2007 年至 2013 年，就职于天地华润煤矿装备有限责任公司，任董
事长；2006 年 1 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，任董事长兼总
经理（2006 年 1 月-2013 年 1 月）、董事长（2013 年 1 月-2015 年 5 月）、党委
书记（2012 年 4 月-2015 年 5 月）；2008 年 4 月至今，就职于鄂尔多斯天地华
泰，任执行董事；2011 年 8 月至今，就职于陕西天地华泰，任执行董事；2014
年 7 月至今，就职于新疆天地华泰，任董事长；2012 年 10 月至今，就职于天
地玛珂，任董事；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰董事长、党委书记。
2、赵学社
赵学社，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研
究员。1982 年至 2006 年，就职于煤科总院西安分院，历任工作人员、副所长、
副院长、院长兼党委副书记；2006 年至 2008 年，就职于煤科总院太原分院，
任院长；2008 年至 2010 年，就职于煤科总院，任副院长；2009 年至 2015 年
5 月 21 日，就职于天地华泰有限，任董事；2010 年-2014 年，就职于煤科总院，
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1-1-35
任院长；2014 年至 2015 年 8 月，就职于煤科院有限公司，任董事长；2015 年
8 月至今，就职于中国煤炭科工，任总工程师；2015 年 5 月 22 日至今，任天地
华泰董事。
3、范建
范建，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级经济师。1983 年至 1985 年，就职于山西省大同市天镇乳品厂，任工作人员；
1985 年至 1989 年，就读于北京服装学院化学系；1989 年至 1991 年，就职于
煤科总院煤化所，任助理工程师、团委书记；1991 年至 1999 年，就职于煤科
总院多经公司，任副总经理；2000 年至今，就职于天地科技，历任证券部经理、
人力资源部经理、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书；2006 年 1 月至 2015
年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，任董事；2010 年 8 月至今，就职于中煤
科工能源投资有限公司，任董事；2012 年 10 月至今，就职于天地玛珂，任董事；
2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰董事。
4、罗跃勇
罗跃勇，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、
工学及工商管理双硕士学位，高级工程师。1989 年至 1993 年，就职于安徽造
纸厂；1993 年至 1996 年，于淮南矿业学院攻读硕士学位；1996 年至 2000 年，
就职于煤科总院北京开采所；2001 年至 2013 年，就职于天地玛珂，历任职员、
市场部经理、副总经理、党委书记兼副总经理；2013 年 12 月至 2015 年 5 月
21 日，就职于天地华泰有限，任董事、总经理；2014 年 7 月至今，就职于新疆
天地华泰，任监事会主席；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰董事、总经理。
5、高宇
高宇，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级
工程师。1997 年至 2006 年，就职于煤科总院太原分院，历任助理工程师、工
程师；2006 年至 2011 年，就职于煤科总院太原院办公室，历任副主任、主任；
2011 年至 2014 年 7 月，就职于煤科总院企业管理部，历任副主任、主任；2012
年 5 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，任董事；2012 年 3 月至今，
就职于阿拉善盟科兴炭业有限责任公司，任董事；2014 年 7 月至今，就职于煤
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科院有限公司，任企业管理部主任；2015 年 4 月至今，就职于山西天地王坡煤
业有限公司，任监事；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰董事。
（二）公司监事基本情况
公司现有监事 3 名，分别为宋家兴、肖毅、韩晓彤，其中宋家兴为股东代表
监事，肖毅、韩晓彤为职工代表监事，监事任期自就任之日起算，至本届监事会
任期届满时为止。各位监事简历情况如下：
1、宋家兴
宋家兴，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
高级会计师。1991 年至 2001 年，就职于煤科总院重庆分院财务处，历任会计
员、处长助理、副处长（主持工作）、主任；2001 年至 2002 年，就职于煤科总
院财务服务中心，任主任；2002 年至今，就职于天地科技，历任财务总监、副
总经理兼财务总监；2006 年 1 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，
任监事；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰监事会主席。
2、肖毅
肖毅，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师。1998 年至 2001 年，就职于煤科总院北京建井研究所，历任技术负
责人、项目经理；2001 年至 2005 年，就职于天地金草田（北京）科技有限公
司，任项目经理；2005 年至 2006 年，就职于天地科技、天地华泰有限准格尔
旗分公司，历任项目部合同费用组组长、分公司副经理；2007 年至 2008 年，
就职于天地华泰有限准格尔旗分公司，历任分公司副经理、项目副经理、项目经
理，2008 年至 2013 年，就职于天地华泰有限宁夏阳光项目部，任项目副经理，
兼任宁夏首钢阳光集团计划财务部副经理；2013 年 4 月至 2015 年 5 月 21 日，
就职于天地华泰有限企业管理部，历任副经理、常务副经理；2015 年 5 月 22
日至 2015 年 8 月 14 日，就职于天地华泰，任企业管理部常务副经理、公司监
事；2015 年 8 月 15 日至今，就职于天地华泰，任企业管理部经理、公司监事。
3、韩晓彤
韩晓彤，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会
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计师、审计师。2006 年至 2010 年，就职于天地华泰有限综合管理部，任职员；
2010 年 3 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限财务管理部，历任主管、
副经理；2015 年 5 月 22 日至 2015 年 8 月 14 日，就职于天地华泰，任财务管
理部副经理、公司监事；2015 年 8 月 15 日至今，就职于天地华泰，任纪监审
计部经理、公司监事。
（三）公司高级管理人员基本情况
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书，均由天地华泰第一
届董事会第一次会议聘任，任期三年，自董事会聘任之日起计算。各位高级管理
人员基本情况如下：
1、总经理—罗跃勇
罗跃勇简历详见本节“七、 公司董事、监事、高级管理人员”之“（一） 公司
董事基本情况”
2、副总经理—郭金山
郭金山，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研
究员。1982 年至 2003 年，就职于煤炭工业部邯郸设计研究院，历任助理工程
师、主任工程师、副处长、副总工程师、副总工程师兼处长；2003 年至 2006
年，就职于煤科总院天地科技设计院，任副院长；2006 年 3 月至 2015 年 5 月
21 日，就职于天地华泰有限，历任副总经理（2006 年 3 月-2015 年 5 月 21 日）、
总工程师（2006 年 5 月-2008 年 11 月）、董事（2007 年 6 月-2012 年 5 月）、
准格尔事业部经理（2008 年 7 月-2009 年 8 月）；2008 年 4 月至今，就职于鄂
尔多斯天地华泰，任监事；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰副总经理。
3、副总经理—富强
富强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
研究员。1999 年至 2005 年，就职于煤科总院开采事业部，历任党支部书记、
彬县项目副组长、组长、现场负责人兼下沟矿技术副矿长、主任工程师兼党支部
书记、铜川柴家沟项目组长、负责人兼技术副矿长、采矿工程专业高级工程师；
2006 年至 2007 年，就职于天地华泰有限，任总经理助理；2008 年至 2011 年，
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就职于鄂尔多斯天地华泰，任总经理；2007 年 6 月至 2015 年 5 月 21 日，就职
于天地华泰有限，任副总经理（2011 年 6 月-2012 年 6 月兼任总工程师）；2014
年 7 月至今，就职于新疆天地华泰，历任董事、总经理；2015 年 5 月 22 日至
今，任天地华泰副总经理。
4、副总经理、董事会秘书—苑培培
苑培培，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高
级工商管理硕士，高级经济师。2002 年至 2003 年，就职于北京中煤矿山工程
有限公司金草田分公司，任职员；2003 年至 2005 年，就职于天地金草田（北
京）科技有限公司，历任公司职员、深圳办事处副主任；2006 年 1 月至 2015
年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，历任综合办公室副主任、主任、总经理助
理、人力资源部经理、副总经理、副总经理兼党委副书记；2015 年 5 月 22 日
至今，任天地华泰副总经理、董事会秘书、党委副书记、人力资源部经理。
5、副总经理—郁纪东
郁纪东，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，高级工程师。1991 年至 2002 年，就职于煤科总院开采所，历任助理工程
师、工程师、高级工程师、总工办暨经营办公室副主任、综合办公室主任；2002
年至 2010 年，就职于天地科技市场部，任副经理，2002 年至 2009 年，就职于
陕西天秦煤炭运销有限公司，历任常务副总经理、总经理；2010 年至 2015 年，
任天地科技综合办公室副主任；2015 年 4 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地
华泰有限，任副总经理；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰副总经理。
八、 最近两年的主要会计数据和财务指标
公司最近两年及一期的财务报告已经瑞华会计师审计，并出具了标准无保留
意见的瑞华审字[2015]01650517 号《审计报告》，公司报告期内的主要会计数据
和财务指标如下：
项目 2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
营业收入（万元） 9, 42, 47,
净利润（万元） 4, 6,
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归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 4, 6,
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3, 6,
归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
3, 6,
毛利率 % % %
净利率 % % %
加权平均净资产收益率 %
%
%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
率
%
%
%
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 3, 2,
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
项目
2015 年
4 月 30 日
2014 年
12 月 31 日
2013 年
12 月 31 日
总资产（万元） 39, 43, 42,
股东权益合计（万元） 27, 29, 27,
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） 26, 28, 27,
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
（元）
资产负债率（合并报表） % % %
资产负债率（母公司报表） % % %
流动比率（倍）
速动比率（倍）
注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。
1、资产负债率=负债期末余额/资产期末余额
2、流动比率=流动资产期末余额/流动负债期末余额
3、速动比率=（流动资产期末余额-存货期末余额-其他流动资产）/流动负债期末余额
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中 2013 年使用应收账款当期期
末余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中 2013 年使用存货当期期末余额
6、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额，其中 2013 年使用总资产当期期末余额
7、每股收益=当期净利润/期末总股本
8、每股净资产=净资产期末余额/期末总股本
9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
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10、每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益的净资产收益率按照《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 9 号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010 年修订）》
要求计算；
11、公司以 2015 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司，并已于 2015 年 5
月 22 日办理完成工商变更登记，注册资本为 18,000 万元，每股净资产、归属于申请挂牌
公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益
五项指标均以 180,000,000 股本为基础模拟计算 。
九、 本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
名 称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：成都市东城根上街 95 号
电 话：021-68826801
传 真：021-68826800
项目小组负责人：俞乐
项目小组成员：胡琳扬、李世杰、高俊、汪睿凝
（二）律师事务所
名 称：北京市嘉源律师事务所
律师事务所负责人：郭斌
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电 话：010-66413377
传 真：010-66412855
经办律师：贺伟平、吴俊霞
（三）会计师事务所
名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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执行事务合伙人：顾仁荣
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
电 话：010-88094146
传 真：010-88091199
经办注册会计师：王辉、罗燕
（四）资产评估机构
名 称：中联资产评估集团有限公司
法定代表人：胡智
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939
室
电 话：010-88000066
传 真：010-88000006
经办评估师：刘松、徐冰峰
（五）证券登记结算机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住 所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电 话：010-58598980
传 真：010-58598977
（六）证券交易场所
名 称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电 话：010-63889512
传 真：010-63889514
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第二节 公司业务
一、公司主要业务及用途
（一）公司主营业务
天地华泰是煤炭行业内专业从事煤炭生产运营的生产性服务企业和高新技
术企业，致力于“建设世界一流的煤炭生产运营企业”，秉承“以客户利益为中心”
的服务宗旨，以科技创新、管理创新和服务模式创新为核心驱动，为煤矿业主提
供生产运营管理服务以及技术咨询服务，主营业务为专业化煤炭生产运营管理与
服务，矿井建设项目管理与试生产服务，煤矿技术开发、技术咨询、技术培训及
技术服务等煤矿建设和生产领域内的专业化运营管理与集成化技术服务。
天地华泰自设立以来主营业务未发生重大变化。
（二）公司提供的主要服务及其用途
专业化煤炭生产运营是煤炭行业的发展趋势，有助于煤矿业主有效调配和利
用优势资源，达到“安全、高效、低耗、稳产”的开采目标，显著提高煤矿企业安
全生产和质量标准化的管理水平，实现矿井管理的规范化和现代化。天地华泰的
主营业务和战略发展定位不仅顺应了我国市场经济体制改革的发展方向，而且适
应了煤炭行业产业结构转型升级的发展需要。
1、公司提供的主要服务
天地华泰主要为煤矿业主提供专业化煤炭生产运营管理与服务、矿井建设工
程项目管理与试生产服务、煤矿“四技”服务与科研项目攻关等三大类业务。
业务种类 业务细分 业务特征
专业化煤炭生产运营管
理与服务
煤炭生产运营的现场
托管与生产服务
属于“劳务+管理（现场管理）+技能”密集
型，创造常规性服务价值，以各区域子
公司为合同主体、以项目部为运营主体
煤炭生产运营的管理
与技术服务
为煤矿运营托管和生产服务提供人力、
资金等各种资源的合理配置，提供十五
大管理体系支撑，提供集成化技术解决
方案以及适宜条件下的设备投资等，属
于“技术+管理（全面管控）+资本”密集型，
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1-1-43
创造高附加服务价值，以母公司为合同
主体
矿井建设工程项目管理
与试生产服务
矿井建设工程项目管
理
为煤矿业主提供项目管理专家团队，受
业主委托进行建设项目管理，属于“技术+
管理”密集型，获得高智力服务收益
矿井建设后期试生产
服务
为业主提供矿井生产运营前期的首采工
作面设备安装、调试以及联合试运转等
服务，属于“技术+管理+劳务”密集型，获
得常规性工程服务收益
煤矿“四技”服务及科研
项目攻关
技术咨询与技术服务
“技术”密集型
技术开发与科研课题
攻关
技术培训与继续教育
（1）专业化煤炭生产运营管理与服务
专业化煤炭生产运营管理与服务可细分为运营管理与技术服务以及煤炭生
产运营的现场托管与生产服务两大业务板块。
其中，煤炭生产运营管理与技术服务属于“技术+管理（全面管控）+资本”
密集型服务，创造高附加服务价值。运营管理与技术服务以母公司为合同主体，
接受煤矿业主委托、为满足项目运行需要，全面提供人力资源和资金保障等资源
配置条件、十五大管理体系运行支撑、集成化技术解决方案以及适宜条件下的设
备投资等，从人力资源、技术、管理和资本等各方面为现场托管和生产服务的“安
全、高效、低耗、稳产”提供强有力的保障和支持。
煤炭生产运营现场托管与生产服务属于“劳务+管理（现场管理）+技能”密集
型服务，创造常规性服务价值。运营现场托管与生产服务以各区域子公司为合同
主体、以项目部为运营主体，接受煤矿业主委托，负责为托管煤矿提供成建制的
运营管理团队、专业技术人才以及基层操作队伍，对煤矿的采煤、掘进、机电、
运输、通风安全、地质测量以及后勤服务等生产和辅助系统全部或部分进行托管，
提供生产运营托管所必需的技术管理、安全管理、质量管理以及人力资源管理等
现场托管与生产服务。
煤炭生产运营管理与服务的两个细分业务板块的管理与服务内容示意如下：
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1-1-44
（2）矿井建设项目管理与试生产服务
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1-1-45
矿井建设工程项目管理与试生产服务业务细分为矿井建设工程项目管理以
及矿井建设后期试生产服务两大业务板块。
其中，矿井建设工程项目管理属于“技术+管理”密集型服务，获得高智力服
务收益，系公司接受矿井建设单位（业主）委托，负责对矿井建设全过程、部分
阶段或专业领域进行管理与控制，通过提供矿井设计文件审查与优化、矿井建设
三类工程（矿建、土建和安装工程）的管理与控制（包括安全、质量、投资、进
度、合同、信息沟通以及综合协调）、设备配套选型、设备供应商和工程承包商
采购招标等高智力管理和咨询服务，以保证矿井建设项目按照国家和行业规范或
标准实现竣工验收，合理控制项目投资，切实维护客户根本利益。
矿井建设后期试生产服务属于“技术+管理+劳务”密集型服务，系公司接受矿
井建设单位（业主）委托，为业主提供矿井生产运营前期的首采工作面设备安装、
调试以及联合试运转等服务，为煤矿投产后顺利达产创造有利条件，获得常规性
工程服务收益。
矿井建设项目管理系统三维结构示意图
（3）煤矿“四技”服务与科研项目攻关
“四技”服务包括煤矿技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务，主要系公
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1-1-46
司接受地方或行业管理部门、煤矿业主或上级单位委托，为产煤区域尤其是西部
地区的煤矿技术改造、产业升级、现场生产等提供各类技术服务，如：受地方行
业主管部门委托开展煤矿设计审查、煤矿勘查验收、安全质量标准化考核评级、
防灭火专项设计审查、露天开采技术咨询等技术咨询工作；受杭来湾煤矿业主委
托开展综采面矿压规律及其灾害防治研究等技术服务工作。
科研项目攻关主要系公司独立或联合相关单位承担国家和行业科研攻关项
目，以公司、各项目科技人员为基础，围绕各项目部生产运营中的采矿、地质、
机电、安全等方面的重大技术难题和关键技术问题，结合公司中长期战略规划确
定的技术创新方向，申请国家、行业或上级单位（天地科技和中国煤炭科工）科
技基金资助，进行立项研究，满足公司在安全、高效、低耗、稳产生产运营过程
中对关键技术解决方案及应用的根本需求。科研攻关项目主要包括：薄煤层开采
技术研究、倾斜煤层复杂条件综采关键技术研究、中厚煤层千万吨工作面安全保
障体系与评价研究、国产大采高综采设备可靠性研究、矿山压力规律与顶板灾害
研究、机电设备关键部件或装置的改进研究、巷道快速掘进技术研究、端帮开采
技术研究与应用、生产运营服务模式研究与应用等。
天地华泰遵循煤炭生产运营和市场竞争的客观规律，坚持将“四技”服务和科
研攻关的触角深植于生产一线和市场前端，将实用性与超前性相结合，将微型创
新与科研立项相结合，立足于发现和解决生产实际中关键技术问题，促进公司自
主知识产权建设，提升公司技术创新能力和市场核心竞争力。
综上，天地华泰始终坚持“专业运营，科技为先”的经营理念，以“四技服务与
科技研发”为根本驱动，以“专业化生产运营管理和服务”为核心业务，以“矿井建
设项目管理和试生产服务”为重要辅助业务，坚持服务模式和商业模式创新，促
进公司持续、健康、稳定发展，为实现“建设世界一流生产运营企业”战略总目标
打下坚实基础。
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2、公司提供的主要服务项目概况
天地华泰的主要客户为非煤行业（如电力、石化、有色等）的煤矿投资主体
和民营煤矿投资主体，自 2006 年 1 月成立以来，公司累计承接专业化生产运营
管理与服务矿井 11 座、建设项目管理矿井 10 座、“四技”服务与科研攻关项目
100 余项。
截至 2014 年 12 月底，公司生产运营管理与服务的矿井累计生产原煤近
亿吨，现有运营管理与服务的矿井总产能约 1,870 万吨/年。天地华泰作为国内
首家专业从事煤炭生产运营管理与服务的高新技术企业，始终潜心致力于研发和
推广行业新工艺、新技术、新产品和新模式，精心提供专业化煤炭生产运营管理
服务，切实保障煤矿运营的安全、高效、低耗、稳产，全面实现与合作伙伴的协
作共赢，逐步确立了行业领先地位，同时也为推动我国西部煤炭开采技术欠发达
地区的煤矿升级换代以及促进该地区煤炭开采技术进步做出突出贡献。
（1）公司成立以来历年生产原煤产量统计
公司自 2006 年 1 月设立以来历年生产运营原煤产量如下：
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（2）现有煤炭生产运营管理与服务项目介绍
①现有煤炭生产运营管理与服务项目一览表
序号 项目名称 服务对象
生产能力
（万吨/年）
服务方式
1 纳林庙二矿
内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司
600
生产运营管理与服务，投
入大采高综采工作面装备
2
阿尔巴斯二
矿
内蒙古鄂尔多斯煤炭有
限责任公司
120 生产运营管理与服务
3
赛蒙特尔煤
矿
内蒙古赛蒙特尔煤业有
限责任公司
500 生产运营管理与服务
4 王家塔煤矿 新能矿业有限公司 500
矿井建设试生产服务+生
产运营管理与服务
5 东沟煤矿
呼图壁县东沟煤炭有限
责任公司
150
矿建工程项目管理+首采
工作面设备安装调试+生
产运营管理与服务
6 博斯坦煤矿
新疆托克逊县博斯坦煤
业有限公司
60 生产运营管理与服务
注：截至本公开转让说明书签署日，博斯坦煤矿项目已终止。公司于 2015 年 9 月 29 日召
开股份公司第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与博斯坦煤业公司终止合作
的议案》。
②生产运营管理与服务典型案例分析
生产运营管理与服务业务以纳林庙二矿生产运营管理与服务项目为例进行
说明。
分项 运营管理与 运营管理与服务的主要内容 运营管理与
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名称 服务前状况 服务后效果
采煤工
艺
采用房柱式炮
采或高档普采
工艺，分层开
采
大采高（）综合机械化采煤工艺
（简称综采），一次采全高；天地华
泰投入首采工作面成套装备，采取大
功率双滚筒采煤机割煤、大功率刮板
输送机装煤和运煤、大采高液压支架
护顶并承受矿山压力以保证采场作
业安全
该矿井是鄂尔多斯地区
第一个全部采用国产化
大采高成套装备的矿井，
其装备配套选型设计和
应用已经成为该地区相
似开采条件的成功典范，
采煤工艺和装备水平处
于国内领先地位，具有良
好的示范效应
生产能
力与资
源回收
率
生产能力 30万
吨/年，采煤工
作面资源回收
率 30%-40%
实现综合机械化采煤，主运输系统采
用高强胶带运输机进行连续运输，辅
助运输采用无轨胶轮车运输材料、配
件和设备，采煤工作面设计长度 240
米、走向长度 3,000 米，为创建高产、
高效现代化矿井创造有利条件
生产能力和运输能力极
大提高，“一井一面”的生
产能力可达 600 万吨 /
年，采煤工作面资源回收
率达 95%；该矿井荣获
“全国高产高效示范矿井”
人力资
源管理
与劳动
工效
生产环节劳动
组织复杂，工
人劳动强度很
大，人身安全
不 能 有 效 保
障，全员劳动
工效 6-10 吨/
工
采取“四六”制组织生产，工人劳动强
度较低；加强员工安全知识和操作技
能培训，全面提高安全意识和职业素
养，人身安全能够有效保障；加强项
目部、区队和班组三级组织建设；加
强企业文化宣传，组织多样化活动丰
富业余生活，起到凝心聚力作用；建
立薪酬激励机制、考核奖惩机制，建
立基层人才培养、使用、选拔与晋升
通道等
生产效率极大提高，全员
劳动工效 30-40 吨/工。
该矿井荣获“煤炭工业双
十佳煤矿”和“全国煤炭工
业特级安全高效矿井”等
称号
生产技
术管理
熟悉综采工艺
与装备的生产
技术与管理人
员较缺乏
生产技术管理遵循精细化、标准化和
集约化管理要求。合理安排采掘接
续，编制并贯彻各项规程措施，加强
生产计划和组织管理，加强工作面安
装、末采和搬家倒面技术管理工作，
加强工作面初次来压管理与矿压监
测工作，加强地质预测预报工作，加
强综掘巷道顶板离层监测工作
连续多年被甲方业主评
为“最佳专业化服务单位”
安全质
量标准
化管理
安全质量标准
化水平较低，
达不到内蒙古
自治区评级的
标准
对于采、掘、机、运、通及地测等各
个生产环节，按照国家/行业/地区有
关煤矿安全质量标准化检查评比标
准进行严格管理；建立健全安全生产
制度，强化安全生产责任；加强安全
检查评比与考核，提高职工“干标准
活、干放心活”意识；加强隐患排查与
治理；推行煤矿岗位危险源辨识，规
范职工操作行为；加强煤质管理；加
强文明生产管理；加强安全培训教育
连续保持内蒙古自治区
“安全质量标准化一级矿
井”和“国家级安全质量标
准化矿井”
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1-1-50
工作
纳林庙二矿从 2006 年 10 月开始专业化生产运营至今，在天地华泰的精心
组织和科学管理下，在生产技术管理、原煤产量、安全质量标准化管理、成本控
制、品牌形象等各方面均取得良好效果。截至 2014 年底，该矿井生产运营累计
原煤产量约 5,000 万吨，掘进进尺近 11 万米。该矿井连续保持内蒙古自治区“安
全质量标准化一级矿井”和“国家级安全质量标准化矿井”；先后荣获“全国高产高
效示范矿井”、“煤炭工业双十佳煤矿”和“全国煤炭工业特级安全高效矿井”等称
号，天地华泰的生产运营管理与服务得到了业主的高度认可。
纳林庙二矿生产运营管理与服务的成功实践，不仅成为了该地区相似条件矿
井综采装备配套选型的复制母版，而且全面提升了国产大功率、大采高煤机装备
的设计、制造和应用水平；不仅实现了合作双方经济效益的协作共赢，而且通过
促进该地区煤矿技术改造和装备升级，切实履行了推动煤炭行业科技进步的社会
责任。
纳林庙二矿综采工作面照片 获得煤炭工业双十佳荣誉称号
（3）矿井建设管理项目一览
①矿井建设管理项目一览
序
号
项目名称 业主单位 合作方式
1
扶贫煤矿建设项目管理
与试生产运营管理
内蒙古伊东煤炭集团
股份有限公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
2
沙咀子煤矿建设项目管
理
内蒙古伊东煤炭集团
股份有限公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
3
永安、韦一煤矿建设项目
管理
宁夏阳光矿业有限公
司
地质勘查阶段介入，联合组建项目
管理团队，以建设单位为主
4 崔木煤矿建设项目管理
陕西永陇能源开发建
设有限责任公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
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1-1-51
5 额吉煤矿建设项目管理
内蒙古大唐华银锡东
能源开发有限公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以建设单位为主
6
小鱼沟煤矿建设项目管
理
内蒙古三维资源集团
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
7 东瑞煤矿建设项目管理
山西煤炭运销集团古
县东瑞煤业有限公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以建设单位为主
8 贯屯煤矿建设项目管理
延安市华龙煤业有限
公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
9 君正煤矿建设项目管理
乌海市神华君正实业
有限责任公司
初步设计阶段介入，联合组建项目
管理团队，以建设单位为主
10 东沟煤矿建设项目管理
呼图壁县东沟煤炭有
限责任公司
项目建设后期介入，联合组建项目
管理团队，以天地华泰为主
②矿井建设项目管理典型案例
矿井建设项目管理业务以扶贫煤矿建设项目管理为例进行说明。
分项
名称
项目管理前状
况
建设项目管理的主要内容 建设项目管理效果
采煤
工艺
采用房柱式炮
采或高档普采
工艺，分层开采
在综采放顶煤冒放性试验研究结论可
行的基础上，采取综合机械化开采放顶
煤工艺（简称综采放顶煤或综放），一
次 采 全 高 ； 采 煤 机 割 煤 高 度 为
，放煤厚度约为割煤高度的 3
倍
鄂尔多斯地区第一个采
用综采放顶煤工艺的成
功典范，采煤工艺先进
适用。相对于分层开采，
改善了易自燃煤层的防
灭火管理，避免了铺设
人工假顶的顶板控制难
题
生产能
力与资
源回收
率
生产能力 15 万
吨/年，采煤工
作面资源回收
率 30%
实现综合机械化采煤装备，采取双滚筒
采煤机割煤、前后部刮板输送机装煤和
运煤、综放液压支架护顶并承受矿山压
力以保证采场作业安全，主运输系统采
用高强胶带运输机进行连续运输，辅助
运输采用轨道运输，采煤工作面长度
150 米、走向长度 2,000 米，为创建高
产、高效现代化矿井创造有利条件
生产能力和运输能力极
大提高，实际生产能力
可达 180 万吨/年，采煤
工作面资源回收率达
80%以上；提高生产效
率，降低吨煤生产成本
安全
管理
没有建立完备
的安全生产管
理制度和岗位
责任制，安全意
识普遍较低，
“三违”现象很严
重，安全考核处
罚不严格
建立健全安全生产制度，强化安全生产
责任，加强安全培训教育，提高施工作
业人员安全意识意识；以“一通三防”、
辅助运输和顶板管理为安全管理重点，
全面加强重大隐患排查与治理；加大安
全检查、评比与考核力度，狠抓“三违”
“三违”现象明显减少，
安全意识明显提高，有
效预防重伤及以上安全
事故的发生；获得内蒙
古自治区“一级安全质
量标准化矿井”
质量
控制
质量意识不强，
施工管理人员
对既有工程质量进行全面摸排；通过严
格规范的招投标程序选择合适的工程
分项工程质量合格率
90%以上，分部（子分
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1-1-52
和投入不足，没
有建立必要的
质量控制制度
和程序，分部分
项工程、隐蔽工
程等检查验收
记录不全，对工
程承包商的选
择不走招投标
程序
承包商；建立质量目标和质量计划；建
立质量责任制和质量管理机构；建全质
量检验制度，加强原材料进场检验关，
加强隐蔽工程、分项分部工程等检查与
验收，做好质量过程控制；购置锚杆拉
拔仪、扭矩扳手等必要的质量检测工
具；加强质量检查与验收记录等质量控
制资料管理；加强质量检查人员和施工
人员业务技能培训教育工作，特殊工种
必须持证上岗
部）工程和单位工程质
量合格率均为 100%
进度
控制
2002 年下半年
进行改扩建，设
计生产能力由
扩建
到
2005 年改扩建
至 。
2002年10月开
工，到 2005 年
4 月副井到底，
主井到第一水
平标高，井底车
场掘进 50m。自
开工建设起历
时 30 个月，完
成项目总形象
进度的 30%
对既有工程进度进行全面摸排；综合考
虑矿、土、安三类工程以及设备采购与
交货周期等因素，制定项目工期目标和
进度总体网络计划，确定项目关键路
径；明确各工程承包商和设备供应商责
任，对进度计划按月、周和日进行分解，
及时协调相关单位进度；明确重要施工
节点，为井下尽快开展综掘巷道施工创
造有利条件；优化井巷工程设计，经过
科学论证将主要大巷和某些硐室的混
凝土砌碹支护变更为锚喷支护，加快了
施工进度
2005 年 4 月开始建设
项目管理，2006 年 8
月 23 日开始试生产，
历时 16 个月，完成项
目总形象进度的 70%
（之前历时 30 个月完
成 30%）。试生产 1 个
月后顺利达产
投资
控制
无造价管理人
员，工程计量和
计价不规范，工
程和设备采购
不进行招投标，
资金支付随意
性较大
设立合同费用管理机构，充分发挥造价
管理人员专业核算和审查作用；采取招
标投标方式选择工程承包商，控制三类
工程投资额；编制资金计划，适时采购，
适时支付，合理调配资金，减少财务费
用；优化井巷工程断面及支护设计方
案，降低工程造价；加强工程变更和井
下隐蔽工程管理，降低工程造价；加强
概算、预算和决算管理，加强造价与进
度的实时比较与分析，控制工程造价；
通过设备采购招标，综合选择价格合
理、质量合格的供应商，控制设备购置
费用
初步设计概算总投资为
万元，实际
投资控制在设计概算之
内，减少投资金额约
10%
扶贫煤矿建设项目管理团队自 2005 年 4 月进驻后，对该煤矿建设情况进行
全面摸排，与煤矿业主联合建立了机电设备组、工程施工组、设计与工艺组、合
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1-1-53
同与费用控制组、质量与安全组、设备验收组以及行政后勤组等高效管理机构，
负责设计审查与优化、施工组织管理、设备采购与工程招标、合同与造价管理以
及项目建设全过程管理策划，项目建设后期开展了试生产阶段的运营管理，使得
该矿由巷柱式开采升级改造成为鄂尔多斯地区在特厚煤层条件下第一个采用综
采放顶煤技术开采的现代化矿井，为业主保障了安全、保证了质量以及节省了投
资，创造了良好的经济和社会效益。
扶贫煤矿工业广场全貌 综采放顶煤试生产启动仪式
综采放顶煤工作面示意图
（4）公司“四技”服务及科研攻关项目
①公司“四技”服务项目一览
序号 项目名称 业主单位 项目内容
1
鄂尔多斯市准
格尔旗蒙泰远
兴煤炭有限责
任公司露天煤
矿技术咨询服
务
鄂尔多斯市准格
尔旗蒙泰远兴煤
炭有限责任公司
①针对勘察验收、安全质量标准化考核评级及
验收所涉及的各类单项验收等手续办理；施工
工程现场：采、运、排工程现状、地面工程现
状、机电工程现状、边坡工程等设计和验收标
准符合性的现场指导
②协助煤矿对不满足验收标准的内容进行整
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1-1-54
改，定期派工程技术人员为现场提供技术咨询
并指导施工，编制勘察验收、安全质量标准化
考核评级等需向行管部门提交的软件资料
2
内蒙古蒙兴投
资集团有限公
司煤矿技术服
务
内蒙古蒙兴投资
集团有限公司
①组织专家型技术人员参与公司所属露天煤矿
各类设计、生产技术方案的预审把关，协助煤
矿编制安全管理制度、操作规程、作业规程、
应急救援预案及日常各种专项措施
②进行露天煤矿整体规划、绘制各类计划的图
纸、编制长短期计划报告，指导露天煤矿按照
制定计划进行测量放线工作
③作为第三方参与露天矿土石方工程量测算工
作，保障土石方测算方法的准确性
④协助煤矿做好露天生产遇到的重大问题的决
策和调整
3
内蒙古鸿远煤
炭集团有限公
司孙三沟煤矿
竣工验收技术
服务
内蒙古鸿远煤炭
集团有限公司孙
三沟煤矿
①为煤矿提供勘察验收、竣工验收、安全质量
标准化考核应准备的相关资料，编制联合试运
转报告
②进行项目勘察验收、竣工验收前期现场施工
中采、运、排工程位置调整及辅助设施建设等
工作的指导
③辅助煤矿决策各项手续办理的顺序、时间和
具体实施方案
④辅助煤矿编制竣工验收前期各项单项验收的
资料和根据验收的具体要求进行现场施工指导
及煤矿各个单项验收工作的策划、准备和迎检
全过程
4
鄂尔多斯市盛
鑫煤业有限责
任公司竣工验
收技术咨询服
务
鄂尔多斯市盛鑫
煤业有限责任公
司
①协助煤矿对不满足验收标准的内容进行整
改；派工程技术人员驻现场提供技术咨询并指
导施工
②编制竣工验收需向行管部门提交的软件资
料，为煤矿如何办理各类验收手续提供咨询服
务
5
鄂尔多斯市嘉
信德煤业有限
公司煤矿技术
咨询服务
鄂尔多斯市嘉信
德煤业有限公司
①提供勘察验收、安全质量标准化考核评级前
期施工工程中采、运、排工程现状、地面工程
现状、机电工程现状、边坡工程等设计和验收
标准符合性的现场指导
②编制勘察验收、安全质量标准化所需提交的
软件资料，为煤矿如何办理各类验收手续提供
咨询服务
6
准格尔旗荣祥
煤焦化有限责
任公司山不拉
煤矿竣工验收
技术咨询服务
准格尔旗荣祥煤
焦化有限责任公
司山不拉煤矿
①协助煤矿对不满足验收标准的内容进行整
改，派工程技术人员驻现场提供技术咨询
②编制竣工验收需向行管部门提交的软件资
料，为煤矿如何办理各类验收手续提供咨询服
务
②科研攻关项目一览
序号 项目名称 项目内容
1
纳林庙二矿国产大采
高设备可靠性及延长
通过纳林庙二矿对全生产系统及设备单元故障率的统计
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设备使用寿命研究 分析，建立可靠性统计数学模型，获得影响开机率的各种
故障因素分布规律，找出影响生产的薄弱环节，延长了设
备使用寿命，提高了工作面开机率
2
鄂尔多斯浅埋特厚煤
层综放开采顶煤破裂
特性与工程应用研究
基于特厚综放工作面现场研究、相似模拟、数值计算实验
研究，掌握顶煤破裂特征，揭示浅埋特厚煤层顶煤压裂机
理，提出浅埋厚煤层综放开采顶板断裂力学模型；给出提
高综放工作面资源回收率的工艺、系统、参数及安全开采
技术
3
多伦煤矿生产技术管
理
依托技术、人才及安全生产管理经验，创建科学完善的安
全管理、质量标准化、生产技术、机电运输、劳动组织体
系，提出矿井安全生产、开采技术、生产经营、成本核算、
销售策略等方面合理化建议
4
杭来湾煤矿综采面矿
压规律及其灾害防治
研究
通过风积沙脆弱环境下（中）厚基岩大采高综采诱发采场
整体覆岩顶板动态失稳、采场覆岩控制技术监测与试验，
掌握了综采面覆岩顶板整体运动破坏机理、结构演化规律
及其采动围岩矿压显现规律，揭示了顶板来压强烈和动态
载荷专递机理，促进特大型现代煤矿生产建设的安全发展
5
国家科技支撑计划课
题——神华集团大型
煤炭基地组合服务技
术研发及应用示范
本课题以“矿业组合服务基础理论、矿业服务组件化方法与
规范为理论基础，提出矿井建设与生产技术管理咨询服务
模式，建立矿井建设与生产技术管理咨询服务的项目管理
应用体系与运行机制；开展煤矿技术服务方案试验研究，
指导建成咨询服务的示范工程 1-2 项
二、公司内部组织结构与主要生产或服务流程及方式
（一）公司组织结构图
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1-1-56
（二）主要生产或服务流程及方式
1、公司主营业务总体流程图
2、公司专业化煤炭生产运营管理与服务流程图
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1-1-57
成立生产运营
项目部
组建各区队
和各班组
工作面设备
安装与调试
编制采掘生产
计划
审核批准
编制作业规程
或措施
审核批准
学习贯彻规程
或措施
培训考试
采煤准备 掘进准备
采煤机割煤
刮板输送机装
煤、运煤
综掘机掘进
顺槽皮带
机运煤
液压支架护顶、
推溜、移架
锚杆支
护、挂网
顺槽皮带机运煤
大巷皮带机运煤
主井皮带机运煤
是否
顶板安全
是
否
同意
不同意
不同意
不合格
同意
合格
主井机头房
栈桥皮带机运煤
原煤产品仓
采
煤
、
掘
进
系
统
主
运
输
系
统
供电系统
通风系统
安全监控
系统
供水系统
排水系统
压风系统
生产运营管理与服务流程图
辅助运输
系统
3、公司矿井建设项目管理与试生产服务流程图
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1-1-58
组建项目管理
团队和进驻现场
确定项目管理
目标
编制项目管理规
划大纲
审核批准
编制项目进度网
络计划或横道图
（明确关键路径）
审核批准
工程承包商招投
标与签约
监理单位招投标
与签约
设备供应商招投
标与签约
土建工程 安装工程矿建工程
设备生产制造
设备监造
设备验收
安全
管理
合同
管理
信息
管理
投资
控制
进度
控制
质量
控制
环境
保护
验收
水土
保持
验收
消防
设施
验收
安全
设施
验收
工程
质量
验收
项目综合竣工验收
联合试运转（试生产）
生 产 运 营
不同意
不同意
同意
同意
项目申请立项
审批手续办理
项目施工图设计
矿井建设
项目法人单位
咨询与设计单位
招投标与签约
项目可行性研究
项目初步设计
项目安全
设施设计
水保、环评等其
他工程咨询文件
矿井建设项目管理与试生产服务流程图
综合
协调
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1-1-59
4、公司“四技”服务与科技攻关项目立项与管理流程图
课题立项
申请人编写项目申请书
项目部汇总报科技研发部
横向课题，征得主管领导同意
后，才可签订合同
科技研发部汇总各单位申报项
目并完成初审
纵向课题和集团、天地科技课
题，上级批准后立项
自主研发课题将科技研发部初
审意见，报上级领导审批立项
科技研发部负责课题的开题、
年度检查、中期检查和变更
课题经费专款专用，按经费预
算使用，科技研发部和财务部
负责审核、监督和检查
课题实行课题负责人负责制，
课题负责单位负责日常管理
课题申请人撰写课题验收材
料，提交验收申请。
科技研发部初审后，上报结题
申请
课题验收，纵向课题上级部门
组织，横向课题业主单位组
织，自主研发课题公司组织
课题实施
课题验收
成果管理
课题的档案按要求归档
课题创新成果、论文、专著、
专利等知识产权归公司所有
公司对科技创新成果进行奖
励，对没有完成研究内容和研
究目标的个人、单位进行处罚
科技研发部负责公司知识产权
成果的推广、转化和应用
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1-1-60
三、与业务相关的关键资源
（一）服务所使用的主要技术
1、公司核心技术情况
序号 技术名称 技术特点描述
1
上覆风积沙厚基岩大
采高综采工作面覆岩
动态破坏结构规律及
围岩控制技术
关键技术包括：（1）煤层赋存地质特征评估与煤岩力学特
性试验技术；（2）综采工作面采场矿压规律的监测与围岩
灾害控制技术；（3）上覆风积沙（中）厚基岩条件下大采
高综采采动地表破坏、塌陷、裂隙特征监测与地表沉降控制
技术；（4）上覆风积沙（中）厚基岩煤层大采高综采矿压
显现规律的相似实验与数值技术分析技术；（5）上覆风积
沙厚基岩煤层开采顶板破坏结构及其工作面支架阻力计算
与设备配套选型技术。
2
浅埋煤层大采高综采
顶板结构灾变与防治
技术
该技术依托天地华泰纳林庙二号煤矿浅埋大采高综采工程
实践，对上覆黄土层薄基岩浅埋煤层大采高综采工作面顶板
岩层垮落特征、矿压显现规律与地表塌陷过程进行研究，综
合运用物理相似模拟实验、数值模拟和现代采矿关键层理论
与工程岩体力学等理论，对上覆黄土层薄基岩浅埋煤层载荷
传递效应、顶板岩土体破裂过程、裂隙场发育、结构特征等
进行研究。关键技术包括：（1）浅埋大采高综采工作面初
采顶板深孔预爆破技术；（2）浅埋煤层地表地形的地质条
件评估分析方案技术；（3）浅埋煤层矿压显现规律与围岩
灾害诱发因素分析技术（4）浅埋煤层综采顶板灾害危险区
域预测技术与防治技术。
3
浅埋深巨厚煤层分层
综放开采安全高效综
合技术
该项技术以鄂尔多斯伊东集团沙咀子煤矿 6 号特厚煤层为
研究对象，从采煤方法、矿压观测、机电设备配套和安全高
效回采四个方面分别进行研究与应用。关键技术包括：（1）
适用于准格尔煤田浅埋深巨厚煤层分层综放长壁开采的巷
道布置方法与回采工艺参数；（2）对浅埋深煤层分层综放
开采矿山压力与下位分层顶煤运移规律观测技术；（3）综
放工作面采、支、运设备配套方案技术；（4）上下分层综
放开采水、火、尘和瓦斯危害防治安全技术。
4
鄂尔多斯浅埋特厚煤
层综放开采顶煤破裂
特性与工程应用技术
该项技术针对鄂尔多斯地区浅埋特厚煤层综放开采顶煤岩
体破裂与冒放过程中的工程岩体力学问题，通过特厚综放工
作面现场研究、实验室相似模拟与数值计算和宏、细观实验
技术，研究了本地区浅埋特厚煤层顶煤预裂技术和提高煤炭
资源回采率技术。关键技术包括：（1）顶煤破裂特征（破
裂块度分布、内部损伤演化及表面破裂）监测技术；（2）
特厚煤层综放开采顶板断裂力学分析技术及工作面支架合
理工作阻力选型计算；（3）提高综放工作面资源回收率的
工艺参数、巷道系统；（4）浅埋特厚煤层综放工作面安全
开采技术。
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1-1-61
5
赛蒙特尔煤矿综采机
械化开采条件下提高
块煤率技术
关键技术包括：（1）煤岩物理力学特性、破坏特征与块煤
率试验技术；（2）采煤机螺旋滚筒参数的优化改造技术；（3）
运输系统转载环节及仓储防破碎优化技术；（4）综采工作
面顶板矿压控制技术提高块煤率技术；（5）提高综采工作
面块煤率煤体预裂爆破技术。
6
鄂尔多斯厚煤层综采
搬家倒面新技术
综采搬家倒面工程是一项较大的系统工程，已成为影响矿井
安全高效及控制成本的重要因素。关键技术包括：（1） 综
采工作面回撤通道设计及其支护工艺研究；（2）综采工作
面设备回撤工艺技术；（3）综采工作面快速安装工艺；（4）
综采工作面末采关键控制技术；（5）综采工作面设备回撤
安装成本统计分析。
7
纳林庙二矿国产大采
高设备使用可靠性统
计分析与延长设备使
用寿命技术
关键技术包括：（1）大采高（）综采工作面至地面煤
仓全套生产设备开机率和各种故障因素统计，影响开机率的
各种故障因素分布概率与影响生产的薄弱环节的分析技术
方法。（2）从设计与制造、设备选型配套、使用维护与管
理、耗损故障等四个故障因素分析，提高生产系统主要设备
运行可靠性技术方案（3）降低故障率、延长设备使用寿命
的技术方案。
8
综采矿井机电运输系
统适应性与稳定性技
术
煤矿机电运输是矿井生产环节的重要组成部分,它贯穿了矿
井的各个生产环节，涉及面广，特殊工种多，技术性强。关
键技术包括：（1）综采矿井机电运输设备选型的方案优化
技术；（2）提高设备开机率、降低故障率、设备维护工作
量的系统稳定性统计分析技术。
9
煤矿副斜井安全行车
通行信号控制系统
关键技术包括：（1）车辆识别技术；（2）信号控制系统算
法程序编制；（3）信号控制系统可靠性与稳定性。该安全
行车通行信号控制系统包括：（1）在井口和井底分别设计
安装声光报警装置，挡车装置，车辆检测装置，人工辅助输
入装置；（2）在副斜井内安装防爆摄像头，实时监控副斜
井内部的交通状况，实现车辆安全通行调度。
10
煤矿副斜井阻车装置
技术
煤矿斜井无轨胶轮运输系统代替传统的轨道运输系统，是现
代化矿井的标志之一。关键技术包括：（1）准确可靠的车
辆测速装置；（2）车辆车速等参数，通过数据总线传输到
控制器，控制器使阻车器快速移动到巷道路面中间，使因故
障超速的车辆受阻后停止，同时也可使用车载遥控器控制，
作为系统冗余备份，在紧急情况下使用遥控器使阻车器动
作；（3）该系统主要包括阻车器、测速、控制三个子系统。
11
矿山建设工程管理理
论与技术
关键技术包括：（1）矿井建设全过程中项目管理的目的、
内容和方法；（2）建设工程“管家”理论与“哑铃”管理结构理
论与技术方法；（3）矿井建设工程全过程进行全面综合管
理，以确保业主工程的工期、质量、安全及总体投资利益等
各项目标顺利实现的技术标准；（4）地方中小煤矿经过开
采工艺试验和技术改造的示范应用。
12
纳二矿浅埋煤层巷道
变形机理与支护技术
关键技术包括：（1）采准巷道围岩的赋存结构特征、地质
力学性质的现场测试技术；（2 浅埋煤层巷道围岩的变形影
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
1-1-62
响因素分析；（3）巷道支护质量进行评价技术；（4）采动
作用下采准巷道锚、网、带复合支护设计优化方案。
13
大采高综采工作面末
采灾害预防与回撤通
道掘进工艺技术
关键技术包括：（1）综采工作面末采期矿压显现规律监测
技术；（2）浅埋煤层回撤通道巷道围岩的变形破坏机理分
析与控制技术；（3 调整采高及推进速度等末采让压技术；
（4）对主回撤通道顶板、夹矸巷帮、工作面“三角区”破碎
煤岩体处理及优化支护参数技术；（5）煤层地质沉积标志
层识别末采层位贯通技术。
14
现代煤矿生产运营服
务模式及应用技术
随着煤炭行业投资主体的多元化和国家对煤炭行业生产规
模化整合力度的加大，煤炭行业运营生产方式正在逐渐发生
深刻而重大的变化，该技术对煤炭开发建设模式展开研究，
关键技术包括：（1）煤矿生产运营管理服务模式库；（2）
建立煤矿生产运营管理服务的管理体系与运行机制；（3）
应用矿业组合服务理论，优化作业系统和完善生产运营服务
等管控体系；（4）煤矿生产运营管理服务的示范应用。
公司目前已掌握先进的煤炭开采、煤矿技术改造、矿井设备选型与使用、煤
矿产业升级和现场生产管理等方面的核心技术，该类技术系公司经过多年的生产
管理实践和技术研发投入所取得，能有效满足公司在煤矿“安全、高效、低耗、
稳产”生产运营过程中对关键技术解决方案及应用的根本需求。上述核心技术均
为公司自主开发，已达到国内领先水平，技术的开发需要人力、物力的大量投入
以及需要经过长时间的实践检验，因此，与竞争对手相比，天地华泰具有相对优
势，公司的技术存在可替代性的门槛。
2、公司技术研发体系
（1）研发机构和制度设置
天地华泰设有专门的科技研发部，负责管理和执行科技研发相关工作。
科技研发部是天地华泰生产技术创新及自主知识产权建设、科技发展基金项
目研发、重大生产运营技术项目研究与新技术应用研究方面的管理与实施机构。
科技研发工作围绕公司主营业务，针对生产实践中的工程技术问题或安全隐患问
题，组织相关技术力量展开科研课题研究，支撑“安全、高效、低耗、稳产”的运
营方针；以高新技术企业要求为纲领，保护高新技术企业自主知识产权；充分展
现一线生产技术及管理人员的创新成果，推动天地华泰科技研发工作。
公司已经制订较为完善的科研管理规章制度，如《天地华泰科技创新成果奖
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
1-1-63
励办法》、《天地华泰科研项目与经费管理规定》、《天地华泰国家、省部级项目参
与人员绩效奖励实施细则》等，为创建科技创新体系夯实制度基础。
（2）研发投入情况
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月研发费用全部系母公司所产生，
研发费用（母公司口径）占主营业务收入（母公司口径）的比重分别为 %、
%、%。报告期内，公司研发费用支出保持稳定，研发投入主要用于生
产技术的改进和新工艺的研发。
年度 研发费用总额（万元） 占当期主营业务收入（母公司）的比重（%）
2013年度
2014年度
2015年度1-4月
（二）公司无形资产情况
截至 2015 年 4 月 30 日，公司所拥有的无形资产主要为专利。此外，公司
正在申请注册两项商标。
1、已授权专利
截至本公开转让说明书签署日，公司共取得 19 项专利权，其中发明专利 5
项，实用新型专利 14 项，具体情况如下：
序号 名称 专利类型 专利号 授权日 专利权人
1
一种煤矿采掘工
作面回风巷道降
尘装置
实用新型 天地华泰
2
一种物料仓仓下
给料机防冻装置
实用新型 天地华泰
3
一种矿井风门联
锁装置
实用新型 天地华泰
4
一种矿井斜巷防
溜车的联锁挡车
器
发明专利 天地华泰
5
一种可变轮距和
可变仰角的二运
皮带运输机
发明专利 天地华泰
6 一种综采工作面 发明专利 天地华泰
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
1-1-64
支架回撤方法和
回撤用支架牵引
拉力器
7
一种单体液压支
柱连锁防倒装置
实用新型 天地华泰
8
一种皮带煤水清
扫器
实用新型 天地华泰
9
综掘机跟机电缆
拖移存放装置
实用新型 天地华泰
10
一种综采多功能
手锤
实用新型 天地华泰
11
一种桥式转载机
卸煤缓冲装置
实用新型 天地华泰
12
一种液压支架用
可伸缩护网
实用新型 天地华泰
13
一种煤矿采掘工
作面回风巷道降
尘方法和装置
发明专利 ZL 天地华泰
14
一种无源滤波器
无功补偿容量分
配及支路投切方
法
发明专利 天地华泰
15
一种应用于煤矿
副斜井的无轨胶
轮车防跑车装置
实用新型 天地华泰
16
一种矿用行车自
动喷雾净化水幕
装置
实用新型 天地华泰
17
一种煤矿风门闭
锁机构
实用新型 天地华泰
18
一种矿用压装机
油温外预热装置
实用新型 天地华泰
19
一种矿用管路除
锈机
实用新型 天地华泰
2、正在申请的专利
截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请以下 2 项发明专利，具体情况
如下：
序号 名称 专利类型 专利号 专利申请日 专利权人
1
一种应用于煤矿
副斜井的无轨胶
轮车防跑车装置
发明专利 天地华泰
2
一种煤矿风门闭
锁机构
发明专利 天地华泰
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1-1-65
（三）取得的业务许可资格与资质情况
截至本公开转让说明书签署日，相关法律法规未对天地华泰开展的煤炭生产
运营管理与服务、矿井建设工程项目管理与试生产服务以及煤矿“四技”服务及科
研项目攻关等业务做出行业准入的资质要求，因此天地华泰开展上述业务无需特
定准入资质。
截至本公开转让说明书签署日，对煤炭生产运营准入进行明确规定的法规为
《关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15 号），
其指出煤矿承托单位应为证照合法有效、具有法人资格的大型国有煤炭企业或具
有煤矿生产专业化运营管理经验的单位。承托灾害严重（如高瓦斯、煤与瓦斯突
出、煤层易自燃和极易自燃、水文地质条件复杂和极复杂等）的矿井，承托单位
应当具有相应灾害类型矿井的安全管理经验和业绩。所托管煤矿发生一次重大事
故的，承托企业一年内不得新承托煤矿；发生一次特别重大事故的，三年内不得
新承托煤矿。
因此，天地华泰在证照合法有效、具有煤矿生产专业化运营管理经验、所托
管煤矿未发生重大事故的情况下开展煤炭生产运营管理业务符合法律法规的相
关要求。
此外，截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的质量认证证书为：
企业
名称
证书名称 认证范围 证书编号 有效期
发证
部门
天 地
华泰
质量管理体系认证证书
GB/T19001-2008/
ISO9001:2008
煤炭生产运营
服务，煤炭技术
咨询服务、煤炭
建设项目管理
服务
00614Q21329R1M
至
中 质
协 质
量 保
证 中
心
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的高新技术企业证书为：
企业
名称
证书名称 证书编号
发证日期/
有效期
发证部门
天地华
泰有限
高新技术企业证书 GR201411000304
三年
北京市科学技术委员
会、北京市财政局、北
京市国家税务局、北京
市地方税务局
（四）特许经营权情况
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1-1-66
目前公司无相关特许经营权。
（五）主要固定资产情况
截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的固定资产为房屋建筑物、生产设备、
电子及办公设备、运输工具等，具体情况如下：
资产类别 账面原值（万元） 累计折旧（万元） 账面净值（万元） 成新率
房屋建筑物 %
生产设备 23, 20, 2, %
电子及办公设备 %
运输工具 2, 1, %
合计 26, 22, 4, %
注：成新率=净值/原值
公司拥有的房屋建筑物及生产设备具体情况如下：
1、房屋建筑物
截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：
序号 权证号
建筑面积
（平方米）
座落 权利人
他项
权利
1
鄂房权证东胜区字第
068124 号
东胜区伊煤南路 14
号街坊 1 号楼 B801
天地华泰 无
2
鄂房权证东胜区字第
109021408069 号
东胜区林场街 3 号
伊泰华府 C 区 3 号
楼-1 单元-1602
鄂尔多斯天地
华泰
无
3
鄂房权证东胜区字第
109021408070 号
东胜区林场街 3 号
伊泰华府 C 区 3 号
楼-1 单元-302
鄂尔多斯天地
华泰
无
2、生产设备
截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的原值在 100 万元以上的生产设备情况
如下：
单位：万元
序号 设备名称 原值 净值 成新率 开始使用日期
1 支架 7, %
2 输送机 2, %
3 刮板输送机 2 批 1, %
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1-1-67
序号 设备名称 原值 净值 成新率 开始使用日期
4 采煤机 1, %
5 电牵引式采煤机 1, %
6 扩音电话及电缆组合套件 %
7 组合开关 %
8 掘进机 %
9 掘进机（含转载机） %
10 掘进机（含转载机） %
11 掘进机（含转载机） %
12 掘进机（含转载机） %
13 掘进机(含转载机) %
14 移动变电站 %
15 综掘机及左右行走 %
16 掘进机 %
17 全液压锚杆锚索钻车 %
18 掘进机（含转载机一套） %
19
可伸缩胶带输送机（含
3600 米 PVC 输送带）
%
20
可伸缩胶带输送机(其中
胶带 3200 米)
%
21
可伸缩胶带输送机(其中
胶带 3200 米)
%
22 掘进机(含转载机) %
23 单柱压力机 %
24 可伸缩胶带输送机 %
25 可伸缩胶带输送机 %
26 可伸缩胶带输送机 %
27 可伸缩胶带输送机 %
28 胶带输送机 %
29 胶带输送机 %
30 可伸缩胶带输送机 %
31 可伸缩胶带输送机 %
此外，鄂尔多斯市天地华泰拥有 4 辆未办理车辆行驶证和 1 辆车辆行驶证
不慎丢失的车辆，鄂尔多斯市天地华泰已出具产权无纠纷声明，并确认该等车辆
仅用于矿井下作业，且承诺今后仍只用于该等用途。
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1-1-68
（六）员工情况
截至 2015 年 8 月 31 日，公司合同制员工基本情况如下：
1、员工基本情况
（1）按专业结构划分
岗位 人数 占员工总人数的比例
管理人员 268 %
财务人员 27 %
营运销售 10 %
技术研发 104 %
生产人员 1169 %
其他 143 %
合计 1,721 100%
（2）按教育程度划分
教育程度 人数 占员工总人数的比例
硕士及以上 38 %
本科 115 %
大专 211 %
高中及以下 1357 %
合计 1,721 100%
（3）按年龄划分
年龄 人数 占员工总人数的比例
30 岁以下 545 %
31-40 岁 542 %
41-50 岁 519 %
50 岁以上 115 %
合计 1,721 100%
2、核心技术人员简历及其持有公司股份情况
（1）核心技术人员简历
本公司的核心技术人员为刘建华、罗跃勇、郭金山、富强、苑培培、郁纪东、
陈金怀、董立华、刘文岗、肖毅、赵宏伟。
公司核心技术人员简历如下：
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1-1-69
刘建华，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董
事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事基本情况”。
罗跃勇，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董
事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事基本情况”。
郭金山，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董
事、监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。
富强，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董事、
监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。
苑培培，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董
事、监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。
郁纪东，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董
事、监事、高级管理人员”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。
陈金怀，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级工程师。1987 年至 2003 年，就职于兖矿集团东滩矿，历任副区长兼技术主
管、机电科技术主管；2003 年至 2005 年，就职于兖矿贵州能化公司贵州黔西
能源开发有限公司，历任机电科长、机电副总；2006 年 1 月至 2006 年 4 月，
就职于中煤国际南京煤矿设计院南京友固公司，任机电副总工程师；2006 年 4
月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，历任扶贫项目部副总工程师、
纳二项目部机电副总工程师、闫家沟项目常务副经理、闫家沟项目经理、副总工
程师；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰副总工程师。
董立华，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级工程师。1991 年至 2006 年，就职于开滦集团林西矿业公司，历任采煤队技
术主管、总工办采煤主管工程师、地测科科长、副总工程师；2006 年至 2012
年，就职于天地华泰有限，历任纳二矿生产副总兼调度主任、纳二矿副经理、王
家塔项目部副经理、赛蒙特尔项目部常务副经理、赛蒙特尔项目部经理；2012
年至今，就职于鄂尔多斯天地华泰采矿工程技术有限公司，任副总经理；2015
年 2 月至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，总经理助理；2015 年 5 月
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
1-1-70
22 日至今，任天地华泰总经理助理。
刘文岗，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，研究员。1993 年至 2000 年，就职于陕西黄陵矿业集团公司一号煤矿，历
任连采队技术员、工程师；2008 年至 2015 年 5 月 21 日，就职于天地华泰有限，
历任研发部副经理、闫家沟项目部（总工）副经理、科技研发部副经理、科技研
发部经理；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰科技研发部经理。
肖毅，简历详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“七、公司董事、
监事、高级管理人员”之“（二）公司监事基本情况”。
赵宏伟，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研
究员。1997 年至 2009 年，就职于煤科总院建井研究分院注浆研究所，历任项
目副经理、项目经理、所长助理、副所长；2009 年至 2011 年，就职于煤科总
院建井研究分院分院井巷技术装备研究所，任所长；2011 年至 2015 年 5 月 21
日，就职于天地华泰有限，历任山西临汾项目部项目副经理、陕西贯屯项目部项
目副经理、科技研发部副经理；2015 年 5 月 22 日至今，任天地华泰科技研发
部副经理。
（2）核心技术人员持有公司股份情况
截至本公开转让说明书签署日，持有公司股份的核心技术人员所持股份情况
如下：
序号 核心技术人员 持股数（股） 持股比例（%）
1 刘建华 8,100,000
2 罗跃勇 1,500,000
3 郭金山 1,500,000
4 富强 1,500,000
5 苑培培 1,500,000
6 肖毅 600,000
7 陈金怀 150,000
8 董立华 120,000
9 刘文岗 90,000
（七）其他体现所处行业或业态特征的资源要素
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1-1-71
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在其他体现所处行业或业态特征的
资源要素。
四、与业务相关的情况
（一）业务的收入情况
报告期内，公司主营业务为专业化煤炭生产运营管理与服务，矿井建设项目
管理与试生产服务，煤矿“四技”服务等煤矿建设和生产领域内的专业化运营管理
与集成化技术服务。2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月主营业务收入分别为
47, 万元、42, 万元、9, 万元，占同期营业收入的比重分别
为 %、%、%。
报告期内，公司主营业务按服务类别划分的收入及占比情况如下：
业务类别
2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%）
技术 6, 26, 30,
工程 3, 16, 16,
合计 9, 42, 47,
报告期内，公司主营业务按地区划分的收入及占比情况如下：
地区
2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%）
北京 - -
鄂尔多斯 9, 42, 44,
新疆 - -
陕西 - - - - 2,
合计 9, 42, 47,
（二）主要客户及销售情况
公司的主要客户为非煤行业（如电力、石化、有色等）的煤矿投资主体和民
营煤矿投资主体，2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度公司前五名客户销售
情况如下：
1、各期前五名客户情况
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1-1-72
序号 客户名称 销售收入（万元）
占当期业务收入的
比重（%）
2015 年 1-4 月
1 新能矿业有限公司 5,
2 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 1,
3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1,
4 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 1,
5 呼图壁县东沟煤炭有限责任公司
合计 10,
2014 年度
1 新能矿业有限公司 19,
2 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 8,
3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 8,
4 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 6,
5 呼图壁县东沟煤炭有限责任公司
合计 42,
2013 年度
1 新能矿业有限公司 20,
2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,
3 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 8,
4 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 4,
5 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 1,
合计 45,
注：2015 年 1-4 月收入前五名达 %系 2015 年 4 月 29 日本公司与内蒙古准格尔力量
煤业有限公司对大饭铺煤矿采掘工程工作量进行最终结算，本公司调减以前年度预估收入
11,105, 元所致，同时亦调减对应成本。
2、报告期内，除 2015 年 1-4 月公司对新能矿业有限公司销售收入占当期
销售总额的比例为 %之外，公司对单个客户的销售收入占比均未超过年度
销售总额的 50%以上，公司不存在对单一客户严重依赖的情况。
3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方
或持有公司 5%以上股份股东未在上述客户中占有权益。
（三）原材料、能源与主要供应商情况
1、原材料供应情况
天地华泰主要为客户提供煤炭生产运营管理服务，采购的主要原材料为各煤
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1-1-73
矿项目用于生产运营和掘进工程的材料与配件等，主要分为支护材料、大型材料、
配件、专用工器具、劳保用品、建工材料、油脂及乳化油、其他材料等几大类。
报告期内，公司的主要原材料供应情况稳定。
报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
原材料及
关键零部件
2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
采购金额（万元） 采购金额（万元） 采购金额（万元）
支护材料
大型材料
配件 1,
专用工器具
劳保用品
建工材料
油脂及乳化油
其他材料 1,
2、主要能源及采购情况
天地华泰生产经营所需能源主要系电能，2015 年 1-4 月、2014 年度、2013
年度公司电能消耗情况如下：
项目
2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
采购数量
采购金额
（万元）
采购数量
采购金额
（万元）
采购数量
采购金额
（万元）
电（度） 1,700,545 10,144,933 10,045,084
注：表中采购金额为含税金额
3、营业成本构成和比重
公司营业成本主要由材料费和人工费用组成，报告期内公司成本构成基本稳
定，具体情况如下：
项目
2015 年 1-4 月 2014 年度 2013 年度
金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比
材料费 1, % 4, % 4, %
人工费用 5, % 19, % 21, %
注：上表中占比为各成本项目占营业成本总额的比例。
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1-1-74
4、主要供应商及采购情况
天地华泰 2015 年 1-4 月、2014 年度、2013 年度前五大供应商情况统计如
下：
序号 供应商名称 采购金额（万元）
占当期采购总额的
比重（%）
2015 年 1-4 月
1 鄂尔多斯市弘晋矿业工程有限公司
2 神木县恒国物资商贸有限公司
3 鄂尔多斯市渝鑫矿山设备有限公司
4 伊金霍洛旗海纳川矿山配件有限公司
5 温州市基安机械有限公司
合计 1,
2014 年度
1 鄂尔多斯市弘晋矿业工程有限公司 3,
2 神木县恒国物资商贸有限公司
3 钱正林
4 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司
5 鄂尔多斯市渝鑫矿山设备有限公司
合计 4,
2013 年度
1 吴长富 3,
2 神木县国鑫物资商贸有限公司
3 鄂尔多斯市东胜区渝鸿商贸有限公司
4 钱正林
5 杨文华
合计 4,
2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月公司向前五名供应商采购金额分别占年
度采购总额的 %、%和 %。报告期内，公司对外采购金额较小，
且供应商分布相对分散。其中，采购金额超过 3,000 万元的供应商仅为鄂尔多斯
市弘晋矿业工程有限公司和吴长富，主要系公司将部分技术含量较低的作业环节
委托前述供应商承做，以节约公司人力资源、降低直接成本。
公司对单个供应商采购金额均未超过年度采购总额的 50%以上，公司不存
在对单一供应商严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东未在上述供应商中占有权益。
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1-1-75
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
公司以煤炭生产运营服务为主营业务，对外采购金额较小，未发生对公司持
续经营具有重大影响的采购合同。报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务
合同主要为公司及子公司签署的重大生产服务、技术服务和掘进施工合同，具体
内容如下：
1、2015 年 1-4 月销售合同
2015 年 1-4 月
序号 合同名称 合同对方 服务内容 履行情况
1
王家塔煤矿委
托生产合同补
充协议
新能矿业有
限公司
煤矿生产及安全、质量管理工作，具体
为从原煤仓上口（受卸）至采掘工作面
整个矿井的生产及辅助系统、相关的生
活服务系统等
正在执行
2
关于阿尔巴斯
二矿安全生产
合作合同书
内蒙古鄂尔
多斯煤炭有
限责任公司
全面负责煤矿井下的原煤生产与管理
工作等
正在执行
3
关于阿尔巴斯
二矿机械化开
采技术服务合
同
内蒙古鄂尔
多斯煤炭有
限责任公司
负责矿井的原煤生产相关的各生产系
统及生产辅助系统、生活服务系统的技
术管理与服务工作等
正在执行
4
关于阿尔巴斯
二矿掘进合作
协议书
内蒙古鄂尔
多斯煤炭有
限责任公司
主要巷道、辅助巷道以及其它巷道的掘
进工程；施工用风、水管路、电缆、风
筒的敷设等
正在执行
5
赛蒙特尔煤矿
生产承包合同
内蒙古赛蒙
特尔煤业有
限责任公司
赛蒙特尔煤矿 4-2 煤层原煤开采、掘进
实施、现场管理、工作面搬家、工作面
设备安装工作等
正在执行
6
纳林庙煤矿二
号井井巷掘进
合作协议
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井的井巷掘进工作 正在执行
2、2014 年度销售合同
2014 年度
序号 合同名称 合同对方 服务内容 履行情况
1
纳林庙煤矿二
号井生产服务
协议
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 6-2#、4#煤煤炭开
采的现场管理、综采搬家倒面相关工作
等
已完成
2
伊泰纳林庙煤
矿二号井综合
机械化开采技
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 6-2#、4#煤煤炭开
采的技术服务与管理等
已完成
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1-1-76
2014 年度
序号 合同名称 合同对方 服务内容 履行情况
术服务合同
3
关于纳林庙煤
矿二号井井巷
掘进施工合同
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 2014 年生产准备接
续工程等
已完成
4
王家塔煤矿委
托生产合同补
充协议
新能矿业有
限公司
煤矿生产及安全、质量管理工作，具体
为从原煤仓上口（受卸）至采掘工作面
整个矿井的生产及辅助系统、相关的生
活服务系统等
已完成
5
王家塔煤矿开
拓、掘进工程施
工合同
新能矿业有
限公司
煤矿开拓、掘进工程的施工等 已完成
6
赛蒙特尔煤矿
生产承包合同
内蒙古赛蒙
特尔煤业有
限责任公司
赛蒙特尔煤矿 4-2 煤层原煤开采、掘进
实施、现场管理、工作面搬家、工作面
设备安装工作等
已完成
7
赛蒙特尔煤矿
机械化开采技
术服务合同
内蒙古赛蒙
特尔煤业有
限责任公司
对矿井原煤装车之前全部生产环节的
技术服务与管理等
已完成
3、2013 年度销售合同
2013 年度
序号 合同名称 合同对方 服务内容 履行情况
1
纳林庙煤矿二
号井生产服务
协议
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 6-2#和 4#煤煤炭开
采的现场管理、综采搬家倒面相关工
作、地面辅助生产系统的管理等
已完成
2
关于纳林庙煤
矿二号井井巷
掘进施工合同
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 2013 年生产准备接
续工程等
已完成
3
纳林庙煤矿二
号井综合机械
化开采技术服
务合同
内蒙古伊泰
煤炭股份有
限公司
纳林庙煤矿二号井 6-2#和 4#煤煤炭开
采的专项技术服务与管理等
已完成
4
赛蒙特尔煤矿
生产承包合同
内蒙古赛蒙
特尔煤业有
限责任公司
赛蒙特尔煤矿 4-2 煤层原煤开采、掘进
实施、现场管理；实施工作面搬家、工
作面设备安装等
已完成
5
赛蒙特尔煤矿
机械化开采技
术服务合同
内蒙古赛蒙
特尔煤业有
限责任公司
对矿井原煤装车之前全部生产环节的
技术服务与管理等
已完成
6
王家塔煤矿矿
建开拓、掘进工
程施工合同
新能矿业有
限公司
矿建掘进、开拓工程的施工等 已完成
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1-1-77
2013 年度
序号 合同名称 合同对方 服务内容 履行情况
7
王家塔煤矿委
托生产合同
新能矿业有
限公司
煤矿生产及安全、质量管理工作，具体
为从原煤仓上口（受卸）至采掘工作面
整个矿井的生产及辅助系统、相关的生
活服务系统等
正在执行
截至本说明书签署日，公司不存在借款合同及担保合同。
五、安全生产、环境保护和质量控制情况
（一）安全生产情况
公司建立了以安全文化为支撑，以风险预控为核心，以危险源辨识为基础，
以规范员工安全行为为重点，以隐患排查治理为手段，以持续改进为保障的安全
生产管理模式，形成了完善的安全管理体系。
公司在安全生产管理工作中认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安
全生产方针，遵守国家、行业和地方安全生产法律法规，严格执行安全规程及各
项安全规章制度，坚持“安全、高效、低耗、稳产”的生产运营方针，始终将安全
放在管理工作中头等重要位置。
1、安全生产管理制度
根据国家和行业法律、法规、政策，结合公司安全生产管理实际情况，编制
了安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全质量标准化管
理制度、安全检查制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查制度、安全监督检
查制度、安全技术审批制度、矿用设备器材使用管理制度、安全奖惩制度、安全
投入制度、矿井主要灾害预防管理制度、事故应急救援制度、全员风险抵押金制
度、入井检身制度与出入井人员清单制度、制定各工种操作规程等一系列内部控
制制度，形成了一整套较为完善的安全管理制度，为规范公司安全生产过程控制
及安全管理行为提供了有力的制度保障。
2、公司安全生产许可手续
在安全生产方面，国家安监总局及各省、自治区、直辖市人民政府安全生产
监督管理部门对安全生产工作实施综合监督管理。国家煤矿安全监察机构负责中
北京天地华泰矿业管理股份有限公司 公开转让说明书
1-1-78
央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。各生产运营管理与服务的煤矿
业主均在所处的省、自治区取得了相应的安全生产许可证，接受当地煤矿安全监
察机构和煤矿生产管理部门的管理和监督；在煤矿内部，天地华泰生产运营项目
部接受煤矿业主的管理和监督，负责对服务范围内生产环节严格按照安全质量标
准化标准进行安全生产管理。
3、公司安全检查情况
公司建立和健全了安全生产检查制度和隐患排查制度，采取季度安全质量标
准化检查、专项检查、日常巡检等多种检查方式，针对检查出的问题和隐患，严
格按照“五定”（定内容、定整改措施、定负责人、定整改期限、定复查人）原则
落实处理，实行闭环的安全管理模式，做到持续改进。
（二）质量控制情况
1、质量控制标准
公司根据 ISO9001：2008 质量管理体系标准要求，结合自身实际情况，不
断建立和完善质量控制体系的各种规范性文件，2011 年 10 月顺利通过
ISO9001:2008 质量管理体系外部审核，取得 ISO9001:2008 质量管理体系认证
证书，并连续通过复审，确保质量管理体系持续有效运行。
2、质量控制措施
公司遵循的质量方针是“诚信守约，以精湛技艺为顾客提供优质服务；以人
为本，以先进科学技术为导向不断创新；持续改进，以一流的管理与技术创建精
品示范工程”，采取的质量控制措施主要包括：
（1）严格遵守质量管理体系
公司质量管理体系管理者代表负责公司质量管理体系运行情况，并不断完善
质量管理体系，提高全体员工的质量意识，为不断改进产品质量而努力。
（2）科学制定质量目标
根据质量法律、法规及其他要求，结合质量管理方针以及客观生产条件，综
合业主方要求，安全生产部组织编制公司质量目标，经管理者代表审核后，报总
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1-1-79
经理批准后下发执行；各项目部结合自身实际情况，对公司质量目标进行分解、
细化后，制定各项目部的质量目标和保障措施。
（3）加强内部审核
根据质量体系管理者代表批准的《年度内部审核计划》安排，积极开展内部
审核工作，对发现的问题及时纠正、及时解决，以不断改善、改进公司内部管理
工作，进一步提高产品质量。
（4）加强员工培训
公司始终注重员工培训教育工作，每年按计划开展一批次内审员培训，学员
通过考试均取得内审员资格证，同时内审员均参与公司每年的内审或外审工作。
公司将继续加强内审员培训工作，为公司质量体系持续有效运行提供人力保障。
（5）规范员工操作
公司利用多种途径提升员工岗位操作素质和技能水平及安全意识，以保证员
工操作行为达到标准化、规范化要求，确保产品质量符合规定。
六、商业模式
（一）天地华泰的经营模式
天地华泰立足于煤炭生产运营这一新兴行业，依托雄厚的技术研发实力、先
进的运营管理经验和丰富的人力资源储备，为煤矿业主提供煤炭生产运营管理服
务与技术服务。
公司主营业务的经营模式由市场营销与相关服务、技术研发与相关服务、生
产运营与相关服务等三大价值链环节构成。
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1-1-80
1、市场营销与相关服务
市场营销与相关服务包括市场推广、项目跟踪、项目洽谈或投标以及客户服
务等。公司在市场营销模式方面主要采取向西部发展策略、大客户策略、差异化
服务策略等。
其中，向西部发展策略系公司紧抓国家全面落实西部大开发战略的有利时
机，将市场开拓的重点向西部转移，充分发挥陕西、内蒙古和新疆三个子公司的
区位优势和窗口作用，利用快捷市场信息，拓展合作渠道，成功获得运营项目，
快速占领区域市场，提升企业发展空间；大客户策略系公司早期介入、跟踪大型
和特大型煤矿（产能达千万吨级）的开发和建设，探索整建制人员介入方式，实
施项目管理到生产运营产业链的延伸运营策略；差异化服务策略系公司为不同客
户量身定制差异化服务模式，以满足客户不同需求，通过服务模式创新来提高企
业经济效益和品牌价值。
2、技术研发与相关服务
技术研发与相关服务包括技术投入、科研攻关、技术开发与服务、技术咨询
与服务以及技术培训等。公司在技术研发与服务模式方面主要通过加大科研资金
投入力度和新技术储备，开展千万吨级高产高效矿井生产运营技术与薄煤层、大
倾角、急倾斜、深部开采等复杂条件下开采关键技术的研究，加强科研专业化人
才队伍建设，持续开展“五小成果”等技术“微创新”及推广应用，加强知识产权建
设和国家专利申报工作，大力开展新工艺、新装备的推广等，确保公司持续保持
科技领先优势，为煤炭生产运营项目提供核心驱动力。
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1-1-81
3、生产运营与相关服务
生产运营与相关服务包括煤炭生产运营的现场托管与生产服务、煤炭生产运
营管理与技术服务、矿井建设工程项目管理与试生产服务等。公司在生产运营与
服务模式上主要采取生产运营服务形式的多元化、差异化、集成化策略，加强精
品项目的建设和管理，强化矿井安全质量标准化建设，推进矿井项目部的管理创
新和技术创新，努力实现生产运营方式向自动化、智能化方向转变。
（二）天地华泰的盈利模式
天地华泰依托技术、管理和人才等方面的综合优势，为客户提供专业化煤炭
生产运营服务，生产运营业务收入按照“运营现场托管收入或采煤接续综掘服务
收入+技术服务费（技术增值部分）”模式与委托方（业主）进行结算，通常以单
位价格乘以结算产量或单位价格乘以工程量计算结算价款；对于技术研发及相关
服务按照合同约定的固定价款与合作方进行结算；对于建设工程项目管理及相关
服务的收入按照合同约定的固定价款或建设项目投资规模的一定比例进行结算。
天地华泰的盈利模式因服务内容的不同而分为三大类：
1、运营现场托管或采煤接续综掘服务
运营现场托管或采煤接续综掘服务的盈利模式主要为通过实现全面滚动预
算管理、推行成本目标化管理、加强现场流程管理、降本节支、集中招标采购与
供应等措施实现保本微利。
2、运营管理与技术服务
运营管理与技术服务的盈利模式主要为通过优化人力与资金等资源配置、提
供安全监管服务、提供集成化技术解决方案、提供十五大管理体系支撑、开展专
项科研课题攻关、开展“五小成果”等技术“微创新”、提供管理与技术等增值服务
创造较高利润。
3、建设工程项目管理
建设工程项目管理的盈利模式主要为通过高智力管理与咨询服务获得较高
利润，或者为承接后续生产运营项目而采取适度让利的营销策略。
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（三）天地华泰的采购模式
天地华泰采购的主要原材料为各煤矿项目用于生产运营和综掘工程的材料
与配件，主要包括：钻杆钻头截齿类、工具类、刮板机配件类、锚杆钻机及配件
类、高压胶管类、管接头阀类、支护材料类、润滑油脂类、小型材料类以及综掘
机配件类等材料和配件。鉴于公司煤矿生产运营管理与服务业务已形成一定规模
效应，公司实行集中招标采购、单价合同模式。
各子公司根据各煤矿项目部的运营与承包范围以及矿井生产情况确定需要
集中采购的品种及规格，公司每年上半年组织进行集中采购招标，经过招标评委
会的多轮评定，确定中标供应商、材料及配件单价，签订采购单价合同。各运营
项目部根据每月生产实际情况制定并上报采购计划，由中标供应商进行及时配
送，各运营项目部根据供应材料与配件的质量、送货及时性、售后服务等情况对
供应商进行综合评价，建立合格供应商档案管理系统。合格供应商如果参加次年
集中采购招标，原则上在同等价格条件下，招标评委会将优先考虑其中标。
（四）天地华泰的生产运营合作模式
合作模式 合作模式简介 提供的关键资源或要素 合作对象举例
一
天地华泰自带采煤工作面
设备，负责该矿井采、掘、
机、运、通等全面运营管理，
对矿井的生产、安全及质量
负责
采煤工作面设备投资、高素质管
理与技术人才、基层运营队伍、
运营管理能力、设备配套选型与
设计能力、技术管理能力等
内蒙古伊泰煤
炭股份有限公
司
二
天地华泰负责矿井采、掘、
机、运、通等全面生产运营
管理，对矿井生产、安全及
质量负责
高素质管理与技术人才、基层运
营队伍、运营管理能力、设备配
套选型与设计能力、技术管理能
力
内蒙古鄂尔多
斯煤炭有限责
任公司、内蒙古
赛蒙特尔煤业
有限责任公司
三
天地华泰早期介入，负责该
矿井的试生产服务；签订生
产运营合同后，负责该矿井
采、掘、机、运、通等全面
生产运营管理
高素质管理与技术人才、基层运
营队伍、运营管理能力、设备配
套选型与设计能力、技术管理能
力等
新能矿业有限
公司
四
矿井建设项目管理+煤矿生
产运营；建设期间项目管理
团队进驻，代表业主全面负
责该项目建设管理；试生产
以后，受甲方委托负责矿井
高素质管理与技术人才、基层运
营队伍、基本建设管理能力、运
营管理能力、设备配套选型与设
计能力、技术管理能力
陕西永陇能源
开发建设有限
责任公司
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1-1-83
采、掘、机、运、通等全面
生产运营管理及其相关的
辅助工作
（五）天地华泰的销售模式
天地华泰的客户主要为民营煤炭投资主体和非煤行业（如电力、石化、有色
等）的煤炭投资主体，目前，业主方通常采用公开招标、邀请招标、议标等方式
选择服务商，针对不同的招标方式，公司的市场开发部负责及时搜集、获取该类
信息，然后根据公司目标市场定位原则，从业主的资信、资源、资金以及项目的
复杂性等方面分析项目风险因素，确认是否参与投标，经分析如符合公司项目开
发原则，则参加投标，通过竞标方式承揽项目。
此外，公司亦积极参与行业展会、技术交流会，向潜在客户推介公司，同时
获得业界更多的项目信息。针对潜在的项目机会，公司会针对客户的资信、实力、
项目背景和特点、合作前景等方面进行调研，从中筛选符合公司目标市场定位的
项目进行重点跟踪，进而提高公司潜在项目的质量和投标中标率。
七、公司所处行业基本情况及公司在行业中的竞争地位
（一）行业概况
1、公司所属行业
天地华泰采取以技术为先导、管理与专业化运营相结合的业务模式，重点为
非煤行业（如电力、石化、有色等）的煤矿投资主体和民营煤矿投资主体提供煤
炭生产运营管理领域的专业化技术服务。从发展趋势看，公司主营业务属于近年
来逐渐兴起的煤炭生产运营细分行业；从政策角度看，公司主营业务属于国家高
度重视和大力鼓励发展的现代服务业。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），天地华
泰所属行业为 “专业技术服务业”（M74）；根据《国民经济行业分类指引》（GB/T
4754-2011），天地华泰所属行业为 “专业技术服务业”（M74）；根据《挂牌公司
管理型行业分类指引》，天地华泰所属行业为“专业技术服务业”（M74）。
2、行业监管体制和监管政策
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1-1-84
（1）行业监管机构
天地华泰所处的煤炭生产运营行业目前所受外部机构直接监管较少，实行政
府间接监管与行业自律相结合的管理体制。在煤炭产业方面，国家发改委、国家
能源局对煤炭产业规划布局实施综合管理；在煤炭安全生产方面，国家及地方各
级安全生产监督管理局、煤矿安全监察局对煤炭安全生产工作实施综合监督管
理；在行业自律管理方面，中国煤炭工业协会、中国煤炭建设协会等行业协会组
织对行业内的企业进行自律监管。
（2）行业主要法律法规
序号 法规名称 发文单位 颁布时间 主要内容
1
《中华人民共和
国矿山安全法》
全国人民代表大
会常务委员会
1992 年
规定生产经营单位应加强安全
生产管理，建立、健全安全生
产责任制和安全生产规章制
度，提高安全生产水平，确保
安全生产
2
《中华人民共和
国煤炭法》
全国人民代表大
会常务委员会
1996 年
规划了煤炭生产、经营活动，
促进和保障煤炭行业的发展
3
《中华人民共和
国安全生产法》
全国人民代表大
会常务委员会
2002 年
规定在中华人民共和国境内从
事生产经营活动的企业必须遵
守有关安全生产的法律法规
4
《建设工程安全
生产管理条例》
国务院 2003 年
明确施工单位应当建立健全安
全生产责任制度，制定安全生
产规章制度和操作规程
（3）行业主要产业政策
①煤炭产业政策
序号 政策名称 发文单位 公布时间 主要内容
1
《煤炭工业发展
“十二五”规划》
国家能源局 2012 年
鼓励非公有制经济参与煤炭生
产开发，鼓励煤炭企业承揽煤
矿建设、技术改造以及运营管
理
2
《煤炭产业政策》
（修订稿）
国家能源局 2013 年
推进煤炭技术创新体系建设，
建立健全以市场为导向、企业
为主体、产学研相结合的煤炭
技术创新机制，培育科技市场，
发展服务机构，形成完善的技
术创新服务体系
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1-1-85
3
《财政部国家税
务总局关于实施
煤炭资源税改革
的通知》
国家财政部、国
家税务局
2014 年
对衰竭期煤矿开采的煤炭，资
源税减征 30%；对充填开采置
换出来的煤炭，资源税减征
50%
4
《国务院办公厅
能源发展战略行
动计划
（2014-2020
年）》
国务院 2014 年
该计划明确我国要推进煤炭清
洁高效开发利用、推进能源消
费革命；严格控制能源消费过
快增长，着力实施能效提升计
划
5
《国家能源局关
于调控煤炭总量
优化产业布局的
指导意见》
国家能源局 2014 年
指出煤炭行业要以控总量、调
结构、强管理、促改革为缓解
当前煤炭行业困难的重要举
措，进一步促进煤炭工业提质
增效升级
②服务业政策
序号 政策名称 发文单位 公布时间 主要内容
1
《国家中长期科学和
技术发展规划纲要》
国务院 2006 年
设立了信息产业与现代服务业
领域并把煤的清洁高效开发利
用作为此次规划的重点领域
2
《关于加快发展服务
业的若干意见》
国务院 2007 年
大力发展面向生产的服务业，
鼓励生产制造企业改造现有业
务流程，推进业务外包
③煤炭生产运营政策
序号 政策名称 发文单位 公布时间 主要内容
1
《国务院办公厅关于
进一步加强煤矿安全
生产工作的意见》
国务院 2013 年
首次在国家层面提出鼓励专业
化的安全管理团队以托管、入
股等方式管理小煤矿，提高小
煤矿技术、装备和管理水平
2
《关于加强托管煤矿
安全监管监察工作的
通知》
国家安监总
局、国家煤监
局
2015 年
首次从国家层面提出了“托管
煤矿”的概念，并具体从“煤矿
托管条件”、“托管煤矿安全管
理责任”以及“托管煤矿的监管
监察”等方面提出了明确的安
全监管要求
3、煤炭行业发展概况及发展趋势
（1）改革开放以来我国煤炭产量持续增长，成为煤炭生产和消费大国
改革开放以来，我国煤炭产量从 1978 年的 亿吨增长到 2014 年的
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亿吨。根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报以及国家能源
局公布的相关数据，“十一五”期间我国原煤产量增长了 %，年均增长率达
8%；“十二五”初期，原煤产量仍保持较高增长速度。
根据《2014 年 BP 世界能源统计年鉴》数据，2013 年我国煤炭产量高达
亿吨，比 2012 年增加 %，占世界煤炭总产量的 %。2013 年我国煤
炭消费量为 亿吨油当量，较 2012 年增加 %，占世界煤炭消费总量的
%，我国是当今世界最大的煤炭生产国和消费国。2005 年-2014 年间我国
原煤产量情况如下图所示：
数据来源：国家能源局、国家统计局
2012 年和 2013 年世界各国煤炭产量占世界煤炭总产量的比例如下图所示：
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数据来源：《2014 年 BP 世界能源统计年鉴》、《2013 年 BP 世界能源统计年鉴》
（2）煤炭是我国最重要的能源资源且将长期占据主导地位
我国能源禀赋特点是“富煤、贫油、少气”，煤炭作为我国的基础能源，关系
国家安全发展战略，是国民经济发展和人民生活的重要保障。国民经济的稳定发
展带动了持续的能源需求，2012 年我国一次能源消费已占全球能源消费总量的
21%以上，远高于其他国家。
全球范围已探明煤炭资源储量占化石能源的 55%，而我国煤炭占化石能源
比重高达 94%。从能源结构上看，根据英国石油公司（BP）《2014 年 BP 世界
能源统计年鉴》披露，2013 年我国煤炭能源消费量占一次能源消费比重为 67%，
高出世界目前平均水平近 40 个百分点，消费结构呈现煤炭独大的局面，煤炭的
主体能源地位非常明显。
煤炭作为最具经济效益的能源和由我国经济禀赋决定的战略性能源，在我国
一次性能源生产和消费中的主导地位在未来较长时期内将不会改变。
数据来源：《2014 年 BP 世界能源统计年鉴》
2014 年 11 月，国务院发布了《关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020
年）的通知》，明确到 2020 年，我国煤炭消费比重维持在 62%以内，煤炭消费
总量控制在 42 亿吨左右。从长期来看，虽然煤炭消费需求增速或将放缓，但煤
炭能源作为我国主体资源的地位仍将维持。
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（3）煤矿整合淘汰有序进行，行业集中度不断提升
为提高煤矿现代化水平、加强煤矿技术改造，我国按照“整合为主、新建为
辅”的方针，加快推进整顿关闭和资源整合，小煤矿数量和产量大幅度减少。
根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，2005 年-2010 年全国累计关闭小矿
9,616 处，淘汰落后产能 亿吨。2010 年，年产能 120 万吨及以上的大型煤
矿产量占全国总产量的 58%，年产能 30 万吨以下小煤矿减少到 1 万处以内，产
量比重由 2005 年的 45%下降到 22%。经过兼并整合与淘汰落后产能，我国煤
炭行业集中度进一步提高，大型煤矿产量占比逐步提升。
根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，年产能 30 万吨以下小煤
矿控制在 6 亿吨/年以内，占总能力的比例进一步下降到 15%。据统计，2013
年，我国前 10 家煤炭企业产量占全国总产量的 40%左右，生产集中度不断提高。
根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，我国煤炭生产能力达到
41 亿吨/年；形成 10 个亿吨级、10 个 5,000 万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占
全国的 60%以上；年产能 30 万吨以下小煤矿控制在 6 亿吨/年以内，占总能力
的比例进一步下降到 15%。此外，《煤炭工业发展“十二五”规划》进一步提出大
力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，发展大型企业集团，提高产业集中度，
提升安全保障能力，有序开发利用煤炭资源，“十二五”期间的任务是将全国煤矿
企业数量控制在 4,000 家以内，平均规模提高到 100 万吨/年以上。
通过多年的产业整合和重组，我国煤炭行业的集中度得到显著提高。根据煤
炭工业协会和国家统计局 2009 年至 2013 年公布的数据，2008 年至 2012 年我
国前 20 大煤炭生产企业的产量占全国煤炭产量的比例分别为 %、%、
%、%和 %，我国煤炭生产一半左右的产量集中在前 20 大煤炭
生产企业，2012 年前 50 大煤炭生产企业的产量超过全国总产量的 70%，且呈
逐年上升的态势，行业集中度不断提高。
（4）煤炭市场供求关系得到改善，行业面临转型升级
虽然我国煤炭储量位居世界前列，但煤炭资源分布呈现地域广阔、分布不均、
种类较多的特点。其中，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏等 6 省区是我国
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煤炭资源最为集中的省份，保有储量合计占全国的 80%以上。而我国煤炭消费
主要集中在华东和华南地区，煤炭产地与用户相距甚远，煤炭供需面临结构性矛
盾。由于受制于中国北部煤炭运力瓶颈，东南沿海地区成为进口煤炭的集中地。
铁道部表示，到 2015 年将解决煤炭铁运的运力不足，届时北煤南调的通路
将更加顺畅，国内煤炭产能过剩，可以通过运输来填充南部沿海地区的需求。
2014 年 7 月 24 日，中国煤炭工业协会会长王显政表示，按照国家能源行动计
划的要求，京津冀、长三角、珠三角等重点区域不能进口和使用灰分大于 16%、
硫份大于 1%的产品，这将有利于缓解煤炭供大于求的局面。
综上，虽然煤炭行业目前呈现总量宽松、结构性过剩态势，煤炭企业总体经
营处于微利水平，但煤炭行业在我国能源消费结构中占据的主导地位在未来较长
时期内不会彻底改变。随着行业集中度的不断提升，供求结构矛盾的改善，煤炭
能源消费将保持低速平稳增长。
4、煤炭生产运营行业发展概况
（1）专业化煤炭生产运营行业的由来
专业化煤炭生产运营业务是随着国内和煤炭行业市场化经济不断发展和逐
渐成熟而新兴的生产性服务产业。2002 年，我国开始逐步放开煤炭市场价格尤
其是发电用煤价格，煤炭行业全面进入市场化竞争时期，当年全国原煤产量
亿吨，创历史最高水平。随后十二年，全国原煤产量进入到了平均每年递增超 2
亿吨的高增长时代，2014 年达到 亿吨。在此期间，随着煤矿投资主体多元
化，非煤行业资本及民营资本纷纷涌入煤炭行业，煤炭市场呈现出投需两旺的大
好形势，新建和改扩建矿井投资规模不断增长。但是，面临煤矿装备机械化和自
动化水平越来越高、开采条件复杂以及安全风险较高等情况，新进入煤炭行业的
非煤企业和民营投资主体由于缺乏煤炭生产运营所需的人才队伍、技术实力和管
理能力，一时都难以适应矿井建设及生产的现实需要，也难以适应行业主管部门
对煤炭生产和安全管理的严格要求，因此迫切需要懂技术、精管理的专业化团队
协助其进行矿井建设项目管理和生产运营管理。行业发展的市场需求催生了专业
化煤炭生产运营委托管理（简称托管）与服务这种新型生产关系的出现。天地华
泰正是响应这种煤炭行业市场形势变化并经过内外发展环境分析之后应运而生
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1-1-90
的现代服务型企业。
另一方面，煤炭生产的自身特点也催生了煤矿专业化托管运营商的诞生和发
展。煤炭开采过程至少具有四大显著特点：一是高危险性。煤矿的水、火、瓦斯、
顶板和煤尘“五大自然灾害”时刻与煤矿开采的进程相随相伴，如何防治和避免生
产事故的发生，始终是行业内一个普遍性难题。任何时刻，确保生命财产安全始
终是煤炭企业的头等要务。二是复杂性。煤炭生产包括：采煤、掘进、提升、运
输、通风、排水、压风、供电、监测监控等多个系统，工艺环节多，工作内容多，
影响因素多，系统性强。在复杂多变的井下要确保各系统安全平稳运行绝非易事。
三是动态性。煤炭开采时刻伴随着作业位置的移动性、地质条件的动态性、突变
性，这就要求煤炭生产管理人员必须具备丰富的实际经验和超前的预判能力。四
是技术密集性。现代化矿井机械化、自动化程度越来越高，设备间的集成度明显
增强，由此伴随着煤炭生产的技术含量也越来越高。无论是对采煤方法的论证、
巷道支护参数的优化，还是对科技含量及自动化程度越来越高的配套设备的精准
掌控和维护，都是技术性较强的工作。依靠传统的经营已难以驾驭目前现代化矿
井的生产运营。
煤炭生产的诸多特点在客观上决定了煤炭生产不仅需要扎实的理论知识，更
需要丰富的实践经验。对于新进入者来说，无论是矿井管理团队的经验与能力、
职工队伍的素质与组织，还是技术管理的基础与保障、安全管理的意识与体系等
方面都未必能够满足煤矿安全生产最基本的要求，为快速适应煤矿建设与生产的
需要、补足自身的短板，借助外部力量、寻求成熟的专业团队便成为必然。
（2）专业化煤炭生产运营管理的现状
近年来，随着煤炭行业投资主体多元化和规模化整合力度的加大，在产煤大
省内蒙、山西、陕西，大量的民营煤矿和非煤企煤矿都不同程度的采取了托管的
生产运营方式。煤矿业主并不直接组织实施煤炭生产的全过程，而是将煤炭生产
的全过程或主要生产环节委托给专业化托管企业来管理和运营。煤矿业主更多的
是只负责采购、销售和监管等工作；受托企业组织生产及管理团队负责煤矿生产、
安全、技术、质量等运营管理工作。
据不完全统计，截止到 2013 年底，在内蒙、陕西、山西等三个产煤大省采
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1-1-91
取托管运营方式的矿井近百对，总的生产能力超过两亿吨，具有一定规模和实力
的托管企业十余家。
在矿权拥有者方面，发展较快的新型煤炭资源地区，如鄂尔多斯、榆林等地
的众多地方民营煤业集团、煤炭企业大都采取了生产托管模式。新进入的非煤国
企、甚至传统煤炭国企中也有一些新建矿井采用这一生产模式。现实表明，煤矿
专业化托管运营正逐渐兴起。
（3）专业化煤炭生产运营承包模式
① 按承包方式分类
A、人力资源服务承包
通常称清包，承包方（乙方）负责施工队伍的组建和生产运营中技术管理等
工作，发包方（甲方）则负责其余所有的工作，如生产运行计划制定、设备及材
料的采购、设备的维修和运行过程中的监督考核等。发包方按合同约定按期支付
给承包方人工工资和技术管理费。该模式对发包方自身的要求较高，需要有专业
的管理团队，并对整个生产运营环节比较熟悉，日常费用（材料费、维修费、水
电费等）的预算和控制水平较高。
B、生产运营服务总承包
通常称为大包，承包方负责所有生产运营中的事宜，包括施工队伍组建、材
料采购（不包括形成资产的材料采购）、设备维修、技术管理、各项费用控制等，
发包方负责提供运营设备和场地，以及产品的销售和监督考核等，并按期向承包
方支付运营总承包费用。该模式中发包方向承包方分权较多，生产运营的主要事
务都由承包方负责，所以对发包方要求不高。该模式在私营企业和地方国有煤炭
企业应用较多。
C、带设备服务承包
承包方自带设备承揽工程，并负责生产运营中的所有事务，包括施工队伍组
建、材料采购、设备维修、技术管理、各项费用控制等，发包方提供场地，负责
产品的销售和监督考核等，并按期向承包方支付运营总承包费用（设备购置费用
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1-1-92
和资金成本按其折旧年限在总费用中结算）。
② 按承包范围分类
A、模块化分包
发包方将生产运营按照不同的系统进行模块划分，将划分好的模块分别承包
给不同的专业化服务公司运营。通常划分为井下生产模块（可划分为更细的采、
掘、机、运、通、监控检测等不同模块）、井上生产模块（选煤、运输等模块）
以及餐饮、物业、安保等后勤服务模块；发包方负责企业经营、管理及监督考核
等。优点是能最大化配置合适的资源，单项模块管理效率较高，可以做到合理降
本增效；缺点是模块化分包引入过多的专业承包服务公司，尤其井下生产模块涉
及承包商过多会给发包方带来巨大的协调管理压力，整体的运营效率将会下降。
B、煤矿生产运营总承包
承包商负责所有煤矿生产运营的事务，即从原煤开采到原煤出井入仓（有些
承包到销售站台）全过程人财物事宜；发包方只负责制订年产量、进尺等经营计
划和按原煤产量结算总运营承包费用。优点是生产运营统一由一家承包商负责，
整体效率高，协调工作量小，发包方管理难度较小；缺点是发包方在运营期间控
制力较低，如果有管理意图和经营计划调整等情况不能快速落实到生产一线。
C、选煤厂生产总承包
承包商负责原煤进厂和洗煤产品出厂全过程的生产运营事务；发包方负责原
煤进厂和选煤产品出厂销售，以及运营监督管理和按入选量和选煤产品质量、产
量结算总运营承包费用。优缺点同煤矿生产运营总承包模式相似。
D、煤矿及选煤厂一体化运营总承包
该模式多用于矿井配套选煤厂的项目，需要承包方有极强的技术和管理团
队。承包方负责原煤开采到选煤产品出厂的全过程的生产运营事务；发包方负责
制订年经营计划和按产品产量质量结算总运营承包费用。优点是综合发挥承包商
的整体实力，发包方则完全关注市场和营销或资本运营等环节，而不必对生产经
营的具体细节耗费过多精力；缺点是对生产经营的控制力较弱。适合专注于资本
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1-1-93
运营的财务管控型企业集团。
（4）专业化煤炭生产运营的优势
经过几年的快速发展，专业化煤炭生产运营正逐渐成长为一种区别于传统自
主生产的生产管理模式，正逐渐显现出其独特的优势和强大生命力，一个多赢的
局面正在形成。
从业主方来看，一是专业化煤炭生产运营由与众多员工签署劳动合同变为与
托管运营机构签署生产合作合同。一方面，大大减少了很多人事问题，也规避了
很多内部雇佣模式的弊端；另一方面，通过契约事前就锁定了生产成本，有利于
业主决策。二是专业化煤炭生产运营为煤矿业主增加了一道安全生产的保障；合
作双方通过合同约定安全管理方面的投入与责任分工，并互相监督与制约，既规
避了内部员工管理的弹性，也有利于降低安全成本。三是有利于促进煤炭企业内
部市场化，以外部市场化带动企业内部市场化，激发内部活力，提高企业市场竞
争力。
从运营方来看，一是可专心致力于生产运营管理，不必费心处理与地方政府、
村社的关系；二是可通过提高运营水平，降低运营成本，获取适当利润；三是在
专业化运营达到一定规模后，会形成一定规模的人力资源，有利于合理安排培训、
合理调配项目管理与技术人员、有利于集中精力、集中财力、通过科研投入，提
升运营水平。
从国家和行业层面来看，一方面，专业化生产运营可在很短时间内，通过市
场机制，调配各种资源，尤其是人力资源、技术资源，在一个新区域或煤炭产业
发展较为薄弱的区域，及时达到煤炭行业大规模机械化开采的目标。这从鄂尔多
斯煤炭产业的跨越式大发展历程就可见一斑：十多年来，鄂尔多斯煤炭产业吸纳
了数十万从内地转移的煤炭技术人才和劳动力。这种自发式的技术与人力资源的
大转移，在客观上也为国家的西部大开发战略提供了有利的支持。另一方面，引
入规范的专业化运营团队，可以提高整个行业的安全生产水平。专业化运营变传
统的内部层级式安全管理机制为契约式、监管式的双重安全管理机制，安全管理
的机理发生了根本性变化。在合作双方的共同作用下，企业在生产安全方面的投
入由弹性投入转为刚性投入，安全管理由要我安全变为了我要安全，为安全生产
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提供了双重保障。
（5）专业化煤炭生产运营的发展趋势
专业化煤炭生产运营是一项新产业。在现阶段，无论在社会认识上还是行业
规范等方面还存在一定的不足，需要相关各方积极探索和推广。首先行业主管部
门要切实加强行业引导，规范煤矿生产专业运营机构的准入机制和管理机制。可
探索引入资质级别管理机制，加强对专业托管企业的安全监管，促进煤矿托管企
业的监控有效发展。其次煤炭资源企业要树立现代生产管理观念，生产代理意识，
实行契约型监督，而不是一般的责任型监督。同时煤矿托管运营企业要加强自律
和基础管理，规范劳动用工，健全管理体系，切实做到安全高效低耗生产。
但目前，由于缺少必要的行业监管，托管运营机构良莠不齐，真正意义的专
业化托管企业还很少，大多数托管机构仍然停留在劳务承包的初级阶段，再加之
市场竞争激烈、托管利润空间压缩，现实中也出现了“以包代管”、“包而不管”、
安全生产责任制难以落实以及安全生产条件降低等现象，在一定程度上也影响了
真正意义上的专业化托管这一具有活力和生命力的煤炭生产模式的健康发展。
现在，已有行业专家呼吁将企业采矿权与生产权分离，将现有的煤矿开办条
件统一为一个煤炭开采企业资质，通过控制企业资质来提高企业安全水平。目前
从煤矿勘探到煤矿建设都实现了两权分离。探矿权人委托具备资质的勘察单位进
行探矿，建设单位委托具有资质的设计、施工单位来规范行业发展。近年来，煤
炭主管部门也已着手调研论证现阶段专业化生产托管运营的可行性与合理性，相
信在各方的共同努力下，煤矿生产运营服务也定将会像目前成熟的煤矿勘探、设
计、施工等专业服务一样发展壮大。
煤矿托管运营是一项需要转变观念、与时俱进、逐步得到社会认可的新事业，
需要现行的专业机构坚持不懈的探索和推广，相信随着市场化进程的不断深入、
竞争的日益加剧，煤矿生产托管服务也定将会像目前成熟的设计、施工、OEM、
物流等外包服务一样发展壮大。
4、公司所处行业的生命周期、区域性
（1）行业的生命周期
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公司从事的煤炭生产运营业务服务于煤炭行业，行业发展与煤炭行业的景气
状况密切相关。煤炭行业属于周期性行业，国家宏观经济状况和市场运行规则会
影响煤炭需求量，因此本行业具有一定的周期性特征。
（2）行业的区域性
我国煤炭资源丰富，但分布极不均衡，内蒙古、山西、陕西、河南等省或自
治区是我国的产煤大省，其年产量占全国煤炭总产量的 60%以上。因此，煤炭
开采的区域性决定了煤炭生产运营管理存在一定的区域性。
5、公司所处行业与上下游行业的关联性及上下游行业发展状况对本行业的
影响
（1）上游情况及对行业的影响
天地华泰采购的主要原材料为各煤矿项目用于生产运营和综掘工程的材料
与配件等，主要包括：钻杆钻头截齿类、工具类、刮板机配件类、锚杆钻机及配
件类、高压胶管类、管接头阀类、支护材料类、润滑油脂类、小型材料类以及综
掘机配件类等材料和配件。鉴于该类材料及配件市场准入门槛低、充分竞争、供
应充足，因此竞争性的上游行业对煤炭生产运营管理行业的发展影响较小。
（2）下游情况及对行业的影响
煤炭生产运营管理的下游为煤矿企业，煤矿企业的景气状况和行业波动程度
将直接影响专业化煤炭生产运营的市场规模、销售收入和利润情况。专业化煤炭
生产运营需求的产生、市场的发展以及服务模式和发展趋势直接受下游煤矿企业
的产量、生产机械化水平及对生产效率、安全重视程度等的影响。随着煤炭产量
的逐年增加、煤矿生产安全及效率日益受到重视等，这都将有利于专业化煤炭生
产运营业务的长期稳定发展。
6、行业壁垒
由于煤炭开采过程至少具有四大显著特点：一是高危险性，二是复杂性，三
是动态性，四是技术密集性，这些特点决定并形成了煤炭生产运营的技术壁垒、
管理壁垒、人才壁垒和经验壁垒。
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（1）技术壁垒
现代化矿井机械化、自动化程度越来越高，设备之间集成度明显增强，由此
伴随着煤炭生产的技术含量也越来越高。无论是对采煤方法的论证、巷道支护参
数的优化，还是对科技含量及自动化程度越来越高的配套选型以及成套装备的精
准掌控和维护，都是技术性很强的工作。没有掌握现代化矿井开采技术和相匹配
安全保障技术的生产运营企业很难驾驭煤炭生产运营的业务，因此煤炭开采的技
术密集性导致了生产运营服务的技术壁垒。
（2）管理壁垒
煤矿“五大自然灾害”时刻与煤矿开采的进程相随相伴，如何做好安全管理
工作以预防和控制生产事故的发生，始终是行业内一个普遍性难题。另外煤炭生
产涉及采煤、掘进、提升、运输、通风、排水、压风、供电、监测监控等多个系
统，工艺环节越多，管理工作内容就越多；影响因素越多，管理的系统性就越强。
因此煤矿开采作业场所的高危险性和生产系统的复杂性导致了煤炭生产运营的
管理壁垒。
（3）经验和人才壁垒
煤炭开采时刻伴随着作业位置的移动性、地质条件的不确定性、采场设计的
动态性以及生产事故的突发性，这就要求煤炭生产管理人员必须具备丰富的实际
经验和超前的预判能力。煤炭生产的动态性在客观上决定了煤炭生产企业及其作
业人员不仅需要扎实的理论知识，更需要丰富的实践经验。
煤炭开采的高危险性、复杂性、动态性和技术密集性在客观上决定了煤炭生
运营必须配备：决策科学且领导力卓越的矿级管理团队、素质良好且执行力坚决
的职工队伍、技术精湛且创新力强大的技术人员以及经验丰富且执法严格的安全
管理人员，这些构成了煤炭生产运营的经验和人才壁垒。
（二）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）煤炭作为我国主体能源的地位仍将持续保持
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《煤炭工业发展“十二五”规划》提出煤炭作为我国主体能源的地位不会改
变，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业。煤炭在我国能源
消费中拥有绝对的主导地位，在一次能源生产和消费中所占比重一直保持在
60%以上，是确保中国未来 20 年经济可持续增长的重要战略资源。从目前的发
展现状来看，煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费
中具有不可替代的地位，煤炭生产运营市场的需求空间十分广阔。
（2）国家产业政策的大力鼓励与支持
煤炭生产运营管理细分行业作为现代服务业中新兴产业，受到国家产业政策
的极大鼓励与支持。2013 年 10 月，国务院办公厅发布《关于进一步加强煤矿安
全生产工作的意见》，鼓励专业化的安全管理团队以托管、入股等方式管理小煤
矿，提高小煤矿技术、装备和管理水平。2015 年 2 月，国家安全监管总局发布
《关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》，进一步规范了托管煤矿的承托
单位资格、托管形式以及安全生产管理要求，为煤炭生产运营的规范化发展奠定
基础。
（3）煤矿资源整合推动行业需求增长
煤矿资源整合有利于煤炭生产运营细分行业的发展。我国通过近几年的产业
整合和“建大关小”，淘汰一大批资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，煤炭行业
的集中度已显著提高。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，到 2015 年，年产能
30 万吨以下小煤矿控制在 6 亿吨/年以内，占总能力的比例进一步下降到 15%。
随着煤炭企业大规模的兼并重组，企业规模逐渐增大。对于整合后的煤炭企业，
紧抓安全生产、提高工作效率和科技水平、规范企业管理将是未来发展的重点。
煤炭生产运营作为能在短期内实现矿井管理的规范化，达到“安全、高效、低耗、
稳产”开采目标的专业化生产管理形式，其需求将受益于煤矿资源整合而不断增
长。
（4）专业化生产运营已成为行业发展趋势
长期看，煤炭行业利润率下降、劳动力成本上升都将是一定时期内难以逆转
的趋势，煤炭行业的发展模式必将由粗放型向精细化管理进步，煤矿将更注重效
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率提升和成本节约，如果服务外包能够使安全性和资源使用效率提高，同时又能
降低劳动成本负担，煤炭生产运营外包的动力将越来越强。专业化煤炭生产运营
作为应运而生的新型生产模式，有助于煤炭企业有效调配和利用优势资源，显著
提高煤矿企业安全生产和质量标准化的管理水平，是煤炭行业的发展趋势。
2、不利因素
（1）煤矿生产运营管理细分行业竞争日益加剧
煤炭生产运营管理业务作为现代服务业中的一种新型生产模式，受到国家产
业政策的极大鼓励与支持，未来发展前景广阔，新进入者不断涌入，行业竞争日
趋激烈。
（2）国内煤炭生产运营行业管理体系尚待建立完善
煤炭生产运营作为新兴行业，目前尚缺少必要的行业监管、准入机制和管理
体系，托管运营机构良莠不齐，真正意义上的专业化运营企业屈指可数。煤炭生
产运营细分行业亟待建立完善的行业管理体系，以促使专业化煤炭生产运营这一
具有活力和生命力的煤炭新型生产模式健康发展。
（三）公司在行业中的竞争地位
1、主要竞争对手及公司在行业市场的地位
在国内煤炭生产运营管理市场中，天地华泰作为行业先行者，具有良好的声
誉和较高的知名度，尤其是在蒙陕地区，市场占有率一直处于行业领先水平。但
是，对于公司主要从事的煤炭生产运营管理服务，迄今为止国家有关部门和行业
协会尚无针对煤炭生产运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所
处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈
利水平等具体情况。本着审慎原则，公司在客观评价自身在行业内的技术能力和
业绩水平的基础上，结合公司在以往项目投标中掌握的资料、竞争对手的公开信
息以及行业内专业人士的判断等多方面综合分析、定性评价主要竞争对手的能
力。
由于煤炭生产运营作为新兴产业，尚无行业准入门槛，随着新进入者不断涌
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入，行业竞争程度日趋激烈。目前，国内主要煤矿生产运营管理服务企业如下：
（1）徐州矿业有限公司
徐州矿业有限公司成立于 1994 年，注册资本 万元人民币，隶属于
江苏省矿业工程集团有限公司。徐州矿业有限公司主要从事矿井采掘工程项目施
工承包、技术服务、安全生产整体托管等业务。项目分布于山西、陕西、内蒙、
新疆等区域。（资料来源：公司网站及互联网）
（2）山西西山矿业管理有限公司
山西西山矿业管理有限公司现属西山煤电集团控股子公司，成立于 2005 年，
注册资本 5, 万元。公司主要职能是合作管理地方煤矿，并承担西山集
团交给的并购重组地方煤矿任务。（资料来源：互联网）
（3）山东矿业管理技术服务集团有限公司
山东矿业管理技术服务集团有限公司系新汶矿业集团有限责任公司下属子
公司，注册资本 62,260 万元。公司充分依托山东能源集团有限公司、新汶矿业
集团有限责任公司在信息、资金、装备、管理、技术等方面综合优势，重点开展
煤矿勘探、设计、建井、装备和技术服务，对外输出成套建井管理技术，以兼并、
收购、参股、托管等方式整合国内外各类矿产资源，形成了集勘探、设计、建设、
生产、咨询、服务、成套技术输出于一体的完备产业链条与业务流程。（资料来
源：公司网站及互联网）
（4）江苏矿业工程集团有限公司
江苏省矿业工程集团有限公司隶属于国有特大型企业徐州矿务集团，是集地
质勘探、矿井建设、煤炭开采、技术研发以及工业、民用建筑施工、技术服务于
一体的综合性矿业工程集团，现已形成专业工程施工、工程总承包和矿井生产三
种业态并存的产业格局。（资料来源：公司网站及互联网）
（5）鄂尔多斯市泰普矿业工程有限责任公司
鄂尔多斯市泰普矿业工程有限责任公司是鄂尔多斯地区矿山建设及煤炭生
产的新兴力量，是一家具有煤炭生产、巷道掘进和井巷开拓的二级资质中型煤炭
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企业。公司以煤炭生产、巷道掘进、井巷开拓为主业，凭借良好的运作和经营业
绩，先后承包了伊泰集团宝山煤矿、伊泰集团丁家渠煤矿、伊泰集团大地精煤矿、
开滦集团串草圪旦煤矿、泰升集团泰源煤矿、蒙泰集团满来梁煤矿的现代化生产
与管理。（资料来源：公司网站及互联网）
2、公司在行业中的竞争优势
天地华泰作为煤炭行业内为数不多的专业从事生产运营管理与服务的生产
性服务和高新技术企业之一，在近十年的发展历程中，逐步形成由人才优势、管
理优势、技术优势、成本优势、资本优势、经验优势和品牌优势等集成化的企业
核心竞争力，创立并保持了在煤炭生产运营领域的国内领先地位。
（1）技术优势
天地华泰的技术优势体现为生产运营过程中一体化技术解决方案，从“微”创
新、“四技”服务、科技攻关到知识产权建设等形成的多元化科技创新体系、相匹
配的多层次科技创新人才梯队以及科技创新成果与应用。截至 2014 年底，公司
获得国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技奖 3 项；承担技术创新（青年基金）
课题 22 项；出版专著和培训教材 3 部，国家知识产权局专利 19 项（其中发明
专利 5 项），公司“五小”科技成果 41 项，发表科技论文 100 余篇。
（2）人才优势
天地华泰的人才优势体现在一个理念、两个保障、三个层次、四种机制。其
中：一个理念是指以人为本、一职多能的用人理念；两个保障是指经验丰富、精
细入微的安全管理团队保障和务实钻研、成果显著的科研创新团队保障；三个层
次是指由团结有力、专家型的高层领导，专业齐全、博采众长的中层干部以及精
干高效、特别能战斗的基层队伍构成的金字塔人才梯队；四种机制是指灵活的核
心员工持股机制、多元化的薪酬激励机制、严格的考核约束机制和公正的选拔晋
升机制。
（3）经验优势
天地华泰的经验优势体现在公司具有多支成建制队伍组建的成功经验、不同
类型煤炭赋存和开采技术条件下生产运营管理与服务的丰富经验以及国企和民
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企等不同体制机制背景下合作与服务的沟通协调经验等差异化或定制化服务经
验。
自 2006 年 1 月成立以来，公司累计承接专业化生产运营管理与服务矿井 11
座、建设项目管理矿井 10 座、“四技”服务与科研攻关项目 100 余项。截至 2014
年 12 月底，公司生产运营管理与服务的矿井累计生产原煤近 亿吨。
天地华泰经过近十年的专业化运作，具有多支大型矿井成建制队伍的组建经
验；公司具有较强的人力资源招聘、培养、储备、统筹调配以及组织策划能力，
可以为新开拓的生产运营项目提供“定制式”人才队伍。公司多年坚持在煤炭院校
招收大中专毕业生，在兖矿技校、甘肃煤校、平煤技校开办“天地华泰班”，进行
人才储备，并充分发挥现有项目部的人才培养基地作用。经过多年的培养和磨炼，
这些大中专毕业生已经成长为天地华泰运营队伍的主力军，能够为新建项目源源
不断地输送成建制高素质人才队伍。这是大项目大客户重点关注的，也是绝大多
数竞争对手所不具备的独特优势。
天地华泰作为一家生产服务性企业，在为不同经济体制的国企和民企进行专
业化生产运营服务及相关技术服务过程中，始终坚持以客户利益为中心的服务宗
旨，为业主服务的意识已深入人心，合作双方信息沟通与协调管理都相对容易；
与一些老牌矿务局运营团队相比较，在服务理念、服务意识、服务方式及服务经
验等各方面都具有较明显的优势。
（4）管理优势
天地华泰的管理优势体现为“四大板块、十五大管理体系”，其中：牵引定位
板块（包含战略架构和市场开发等 2 大管理体系）为企业正常经营与发展提供持
续的增量业务，代表着决策层面；支撑板块（包含本质安全、质量控制、技术研
发等 8 大管理体系）为企业正常经营与发展提供健康的存量业务，代表着执行层
面；防范板块（包含风险防范、内部控制和纪律监督等 3 大管理体系）为企业的
增量和存量业务提供可控的安全屏障，代表着监督层面；企业软实力板块（包含
企业文化和党团建设等 2 大管理体系）是以上三个板块的精神纽带，代表着企业
共同价值观层面。决策、执行与监督三个层面构成了公司三权分立、互相促进、
兼顾制衡的稳定管理体系，在加上以共同价值观作为精神内核，总体构成了天地
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华泰管理体系架构的“3+1 模型”。
四大管理板块、十五大管理体系
公司管理体系架构“3+1”模型
（5）成本优势
天地华泰的成本优势体现为在大客户、大项目的竞争中，比各大老矿务局具
有更强的价格竞争优势。部分矿务局从 20 世纪 90 年代末开始推行生产运营的
内部模拟市场化模式，但是“内部模拟市场化”毕竟不是“真正”的外部市场化，一
方面它并不能真实反映市场竞争、等价交换以及供需关系等理性因素变化对生产
运营管理过程中核算成本和结算价格的影响，另一方面它也不能够完全消除企业
行政关系、经验化管理以及内部人情等隐形因素对成本和价格的影响。
天地华泰专业化生产运营服务模式的关键要素是以市场为先导的资源配置
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方式和以客户利益为中心的服务价值理念。正是由于天地华泰的主营业务来源于
市场需求，因此也能更加适应市场竞争机制与运行规则，从而实现由内部模拟市
场化向外部真实市场化的根本性转变。一方面天地华泰在企业内部管理活动中持
续推行全面预算管理、成本目标化管理、成本核算管理、材料集中招标采购、修
旧利废、精简机构、一职多能、减员提效等降本增效综合措施，积累和完善成本
原始数据库系统和报价系统；另一方面在外部市场竞争激烈的招投标活动中充分
检验企业成本精算能力和价格竞争水平；最终通过缔结合同（契约）关系解决生
产运营管理的有偿服务和有价结算的外部市场化问题。所以，在大客户、大项目
的竞争中，天地华泰比各大老矿务局具有更强的价格竞争优势。
（6）资本优势
天地华泰的资本优势体现在公司拥有以优良资产和充裕现金流为基础的良
好融资能力与及时偿债能力，具备择机开展股权合作和设备投资的经济实力。
天地华泰具备良好的银行信誉与政府评价，并具备国内一流的轻资产管理能
力。截至目前，公司自有无担保授信额度 2 个亿，同时，公司作为集团示范工程
板块的领头兵，享有中国煤炭科工授信额度 386 亿元的战略性支持，在煤炭行
业面临很多不稳定、不确定因素，经济运行压力不断增大的情况下，天地华泰形
成了一套与煤矿业主共担风险、共享收益的多元化合作模式。
（7）品牌优势
天地华泰的品牌优势体现在公司在业界逐步树立了专业运营、管理规范、业
绩突出的良好形象和品牌。公司在“建设世界一流的煤炭生产运营企业”的战略引
领下，以维护客户核心利益为服务宗旨，以技术创新、管理创新和服务模式创新
为内在驱动，首创并推广了专业化煤炭生产运营的可复制服务新模式和国产装备
配套应用新典范，取得了突出的经营业绩和良好的社会声誉。
3、公司在行业中的竞争劣势
（1）业务开拓方式较为单一，前期深入合作的业务触角欠缺
天地华泰专业化运营优势突出，也逐步在业界树立起了专业化公司的良好形
象。但当前煤炭生产运营领域缺乏行业标准和规范，客户认识局限以及竞争者良
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莠不齐，完全通过市场竞争获得项目的不确定因素较多。如果在矿井生产前，就
能运用资金、技术、管理等优势，获得与客户的先行合作机会，将增加后期生产
运营业务的机会。
（2）公司亟待借助资本市场拓宽融资渠道
天地华泰力主探索发展的股权合作或 EPC 总包模式或带设备生产托管运营
模式均需要投入大量的资金。然而，目前公司主要利用内源经营所得资金进行业
务开拓，融资渠道有限，资金投入不足，不利于公司业务的快速发展。如果公司
能进入并充分利用资本市场，积极跟进优质客户，积极关注细分行业（或上下游）
的优秀企业，通过收购、联合等方式进一步扩张公司业务规模，可以获得更大的
市场份额和影响力，极大限度地促进公司的良性发展。
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第三节 公司治理
公司根据《公司法》、《证券法》并参照全国中小企业股份转让系统有限公司
相关要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《重大事项决策规则》、《对外担保管理制
度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》和
《总经理工作细则》等制度，建立了股东大会、董事会、监事会和相关生产经营
管理机构，该等机构能够切实保护中小股东的利益。
公司于 2015 年 5 月 20 日召开公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议
通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员。公司于同日
召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了公司总经理和
副总经理、董事会秘书。公司于同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了
公司监事会主席。
公司自整体变更为股份公司以来，股东大会、董事会、监事会、经理层之间
职责分工明确、运作规范，保障了公司各项经营活动的有序进行。
一、公司治理机制的建立健全及运行情况
（一）公司股东（大）会建立健全及运行情况
报告期内，天地华泰有限设股东会，按照《公司法》及天地华泰有限《公司
章程》行使规定职权。
公司于 2015 年 5 月 20 日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，会议
审议通过了《关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司筹备情况的报告》、《关于
整体变更设立北京天地华泰矿业管理股份有限公司》、《关于北京天地华泰矿业管
理股份有限公司设立费用支出情况的报告》、《关于制定<北京天地华泰矿业管理
股份有限公司章程>》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《关于选举北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会成员》、《关
于选举北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届监事会股东代表监事》、《关于
授权北京天地华泰矿业管理股份有限公司董事会办理股份公司变更设立相关事
宜》等议案。
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公司于 2015 年 6 月 5 日召开股份公司 2015 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于修改<北京天地华泰矿业管理股份有限公司章程>》、《北京天
地华泰矿业管理股份有限公司重大事项决策规则》、《北京天地华泰矿业管理股份
有限公司对外担保管理制度》、《北京天地华泰矿业管理股份有限公司关联交易决
策制度》、《关于确认自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日公司发生的关联
交易》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让相关事宜》等议案。
股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准
公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，
以及股东大会的职权。
公司整体变更成为股份公司以来，公司股东大会运行规范。截至本公开转让
说明书签署日，股份公司共召开两次股东大会。
（二）公司董事会建立健全及运行情况
报告期内，天地华泰有限设董事会，由五名董事组成，按照《公司法》及天
地华泰有限《公司章程》行使规定职权。
公司于 2015 年 5 月 20 日召开股份公司第一届董事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于
聘任公司副总经理》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于北京天地华泰矿业管理
股份有限公司内部管理机构设置》等议案。
公司于 2015 年 5 月 21 日召开股份公司第一届董事会第二次会议，会议审
议通过了《关于修改<北京天地华泰矿业管理股份有限公司章程>》、《北京天地
华泰矿业管理股份有限公司关联交易决策制度》、《北京天地华泰矿业管理股份有
限公司重大事项决策规则》、《北京天地华泰矿业管理股份有限公司对外担保管理
制度》、《北京天地华泰矿业管理股份有限公司信息披露管理制度》、《北京天地华
泰矿业管理股份有限公司投资者关系管理制度》、《北京天地华泰矿业管理股份有
限公司董事会秘书工作制度》、《北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理工作
细则》、《关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司治理机制执行情况的说明和自
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我评价》、《关于确认自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日公司发生的关联
交易》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让相关事宜》、《关于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大会》
等议案。
公司于 2015 年 9 月 29 日召开股份公司第一届董事会第三次会议，会议审
议通过了《关于与博斯坦煤业公司终止合作的议案》。
《公司章程》、《董事会议事规则》规定了董事会成员任职资格、董事会职责、
董事会议事程序等事项。
截至本公开转让说明书签署日，公司董事会共五名董事，设董事长一名，股
份公司共召开三次董事会会议。
（三）公司监事会建立健全及运行情况
报告期内，天地华泰有限设一名监事，不设监事会，按照《公司法》及天地
华泰有限《公司章程》行使规定职权。
公司于 2015 年 5 月 20 日召开股份公司第一届监事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届监事会主席》的
议案。
《公司章程》、《监事会议事规则》规定了监事会成员任职资格、监事会职责、
监事会议事程序等事项。
截至本公开转让说明书签署日，公司共三名监事，其中职工监事两名，由职
工代表大会选举产生，设监事会主席一名，股份公司共召开一次监事会会议。
（四）上述机构和相关人员履行职责情况的说明
公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，按照《公司章程》、
“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司不断增强“三会”的
规范运作意识，注重公司各项制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性
及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制
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度规范运作。
二、董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论
公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董
事会。同时，根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与经营规模及发展战略
相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所
有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
1、投资者关系管理
公司制定的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理的目的及原则、投资
者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等内
容进行了详细规定，主要如下：
“第八条 在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策
的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场
战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会
等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产
重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、
管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业经营管理理念和企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
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第九条 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：
（一）包括定期报告
