2025年我国锂离子电池产业发展形势
刘彦龙
2025年10月20日 福建厦门
中国是全球最大的锂离子电池生产国
2
全球锂离子电池产品主要由中、日、韩三国企业生产。
在中国大力发展新能源汽车政策的推动下,从 2015 年开始, 中国
锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015 年超过韩国、日本跃居至
全球首位,并逐步拉大差距。
2021年中国锂离子电池总产量为324GWh，在全球占比高达
57％。2022年中国锂离子电池产量为738GWh，全球市场份额增
长到%。2023年中国锂离子电池产量为910GWh，全球份额为
71%。2024年中国锂离子电池产量为1170GWh，同比增长
%，全球市场份额扩大到76%。 2025年1-7月，中国锂离子
电池产量约为940GWh，同比增长约68%，全球占比超过80%。
2014-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况
3
品种 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
产量
（GWh）
157 324 738 940 1170
销售收入
（亿元）
715 985 1330 1589 1727 1839 2006 3120 6720 7900 7000
出口量
（亿个）
出口额
（亿美元）
2024年中国锂离子电池市场规模
根据工信部数据和行业协会分析预测，2024 年 中国锂离子电池总产量为
1170GWh，2023年产量为940GWh,同比增长 24%。 其中,1-12 月动力锂离
子电池产量为823GWh，2023年动力电池产量为，同比增长%，
占锂离子电池总产量 %; 消费类产品用小型锂离子电池占比为 8%,产量为
94Gwh，2023年产量为 91GWh,同比增长%; 储能用锂离子电池占比为
%, 产量为254GWh，2023年储能产量为,同比增长64%。
2024年中国锂离子电池销售收入约为7000亿元，2023年锂离子电池销售收入约
7900 亿元,同比减少%。
根据海关数据统计，2024年我国锂离子电池出口额为亿元，2023
年出口额为亿元，同比减少5% （按美元计算为亿美元，2023
年为亿美元，同比减少6%）。
4
中国主要锂离子电池企业营业收入（亿元）
序号 单位 2022年 2023年 2024年
1 宁德时代新能源科技股份有限公司
2 弗迪电池有限公司 1000
3 宁德新能源科技有限公司
4 欣旺达电子股份有限公司
5 惠州亿纬锂能股份有限公司
6 国轩高科股份有限公司
7 中创新航科技股份有限公司 204
8 深圳市德赛电池科技股份有限公司
9 三星（天津）电池有限公司
10 瑞浦兰钧能源股份有限公司
11 珠海冠宇电池股份有限公司
12 孚能科技(赣州)股份有限公司
13 东莞新能德科技有限公司
14 东莞新能源科技有限公司
15 广州鹏辉能源科技股份有限公司
5
2024年中国动力及其他锂离子电池产销量
6
2024年1-12月，中国动力和其他电池合计产量为，同比增长
41%。
2024年1-12月，中国动力和其他电池合计销量为，同比增长
%。其中，动力电池销量为，同比增长%，占总销量
%；其他电池销量为，同比增长%，占总销量%。
2024年1-12月，中国动力和其他电池合计出口达，同比增长
%。出口占前12个月销量19%。其中，动力电池出口量为，同
比增长5%，占出口量的%；其他电池出口量为，同比增长
%，占总出口量的%。
数据来源：中国汽车动力电池创新联盟等
年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
动力电池销量
（GWh）
同比增长% % % % % % % % %
三元电池占比% % % % % % % % %
磷酸铁锂电池占比
%
49% % % % % % % %
2024年中国动力电池装机量前10强
7
2024年1-12月，中国新能源汽车市场
共计55家动力电池企业实现装机配套，较
去年增加4家，总装机量, 同比
增长%。其中三元电池装机量
,占总装机量%，同比增长
%；磷酸铁锂电池装机量,
占总装机量%，同比增长%。
排名前3家、前5家、前10家动力电池
企业动力电池装机量分别为、
和，占总装机量比
分别为%、%和%。
序
号
企业名称
2024年装机量
（GWh）
2024年市场
占比
1 宁德时代 %
2 比亚迪 %
3 中创新航 %
4 国轩高科 %
5 亿纬锂能 %
6 蜂巢能源 %
7 欣旺达 %
8 瑞浦兰钧 ％
9 正力新能 %
10 LG新能源 %
数据来源：中国汽车动力电池创新联盟
2024年全球动力电池企业装机量前10中国占6家
8
序号 企业名称
装机量（市场占比）
(GWh）
同比增长
1 宁德时代 （%） %
2 比亚迪 （%） %
3 LG新能源 （%） %
4 中创新航 （%） %
5 SK On （%） %
6 松下 (%) %
7 三星SDI （%） %
8 国轩高科 （%） %
9 亿纬锂能 （%） %
10 欣旺达 （%） %
其他 （%） %
合计 （100%） %
根据韩国市场研究机构SNE数据显示，
2024年1－12月，全球动力电池装机总量为
，同比增长%。其中，六家中
国企业的总市场份额达%，比去年同期增加
个百分点。三家韩国企业总市占率下滑至
%，比去年同期下降了个百分点，与中
企之间的市占率差距进一步扩大至个百分
点。日本松下的动力电池装车增速下滑18%，
市占率跌至%，排名位列第六位。
SNE称，松下装车量减少的主要原因为特斯
拉Model 3车型进行了部分更改导致的销售放
缓。三星 SDI 的电池使用量呈下降趋势，主要
是由于欧洲和北美主要汽车制造商对电池的需求
下降。另外，欧美车企加大磷酸铁锂电池的装车
量，也是日韩企业市场份额下降的原因之一。韩
国三家公司正在加大磷酸铁锂电池产线的建设，
希望在2025年下半年或2026年初投入生产。
2024年全球储能电池企业出货量排名
9
序号 企业名称
1 宁德时代
2 亿纬锂能
3 比亚迪
4 海辰储能
5 中创新航
6 瑞浦兰均
7 远景动力
8 国轩高科
9 鹏辉能源
10 三星SDI
根据InfoLink全球储能供应链数据库的统计，2024年全球储
能电池出货量为，同比增长60%。2024年行业集中度
继续维持高位，前10家企业占比%。前10家企业中前9家均为
中国企业，其中，宁德时代市场地位明显，稳坐行业第一；亿纬锂
能自2024年一季度以来，一直位列行业第二。
2024 全年全球大储电池出货 GWh，大储电池占比
%，同比增长 %。大储市场，Top5 企业为宁德时代、亿
纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航。大储市场 CR5占比已超
75%，市场进入高集中度阶段，新进玩家成长空间已十分有限。
300Ah+电池占比过半，头部企业的500Ah+电池2025年下半年进
入量产阶段。
2024 全年小储电池出货 GWh，小储电池占比%，
同比增长 %。小储市场，Top5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、
新能安、鹏辉能源、国轩高科。小储行业竞争依旧激烈，行业 CR5
占比接近 65%。
小型锂离子电池主要企业出货量(百万个）
10
主要企业 2022年 2023年 2024年
松下
村田
Maxell
三星SDI
LGES
ATL
深圳比克
深圳比亚迪
天津力神
珠海冠宇
豪鹏
亿纬锂能
天鹏
E-one Moli
其他
合计
数据来源：Techno
根据Techno统计， 2023年小型
锂离子电池出货量为亿个。其
中，日本企业占比26%，韩国企业占
比%，中国企业占比%。
根据EVTank统计，2024年松下
和LGES等企业的圆柱电池出货量下滑
明显。SDI和Murata等企业由于客户
大规模的选用中国产圆柱电池其出货
量也受到影响，同比出现较大幅度的
下滑。在日韩企业圆柱电池出货量均
出现不同程度下滑的大背景下，中国
企业却大规模的增长。在中国企业和
海外企业出货量“一增一减”的背景
下，中国企业在全球圆柱电池的市场
份额提升至2024年的%。
锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种
11
根据海关出口数据统计分析，近9年来，锂离子电池产品一直是中国电池产品出口的主要品种，出口
额占比均超过50%，并呈逐年快速递增。从2016年的出口额亿美元，占比%，快速上升2024年
的出口额亿美元，占比%。
2024年我国锂离子电池累积出口额为亿美元，2023年同期为亿美元，同比下降6%；
2024年我国锂离子电池累积出口数量为亿个，同比增长%。
2024年中国主要电池产品出口额（亿美元）
序号 品种 2023年 2024年
2024年与2023
年同比增长
1 镍镉蓄电池 %
2 镍氢蓄电池 %
3 锂一次电池 %
4 锌锰电池 1%
5 碱锰电池 %
6 铅酸蓄电池 %
7 锂离子蓄电池 -6%
合计 %
2025年1-9月
中国动力及其他锂离子电池产销量
12
2025年1-9月，中国动力和其他电池合计产量为，同比增长
%。
2025年1-9月，中国动力和其他电池合计销量为，同比增长
%。其中，动力电池销量为，占总销量%，同比增长
%；其他电池销量为，占总销量%，同比增长%。
2025年1-9月，中国动力和其他电池合计出口达，同比增长
%。合计出口占前9月销量%。其中，动力电池出口为，
占总出口量%，同比增长%；其他电池出口量为，占总出口
量%，同比增长%。
数据来源：中国汽车动力电池创新联盟
2025年1-9月中国动力电池装机量前10强
13
2025年1-9月，中国新能源汽车市
场共计51家动力电池企业实现装机配套
，较去年增加2家，总装机量
, 同比增长%。其中三
元电池装机量,占总装机量
%，同比下降%；磷酸铁锂电池
装机量, 占总装机量%，
同比增长%。
排名前3家、前5家、前10家动力电
池企业装机量分别为、
和，占总装机量
比分别为%、%和%。前
10家占比较去年同期减少百分点
序
号
企业名称
2025年1-9月装
机量（GWh）
205年1-9月
市场占比
1 宁德时代 %
2 比亚迪 %
3 中创新航 %
4 国轩高科 %
5 亿纬锂能 %
6 欣旺达 %
7 蜂巢能源 %
8 瑞浦兰钧 ％
9 正力新能 %
10 吉曜通行 %
数据来源：中国汽车动力电池创新联盟
2025年1-8月全球动力电池企业装机量前10中国占6家
14
序号 企业名称
装机量（市场占比）
(GWh）
同比增长
1 宁德时代 （%） %
2 比亚迪 （%） %
3 LG新能源 （%） %
4 中创新航 （%） %
5 SK On （%） %
6 松下 (%) %
7 国轩高科 （%） %
8 三星SDI （%） %
9 亿纬锂能 （%） %
10 蜂巢能源 （%） %
其他 （%） %
合计 （100%） %
根据韩国市场研究机构SNE数据显示， 2025年
1－8月，全球动力电池装机总量为，同
比增长%。其中，六家中国企业1-8月的总市场
份额达%，比去年同期增加个百分点。三家
韩国企业总市占率为%，比去年同期下降了
个百分点，与中企之间的市占率差距为个百分
点。日本松下的装机量市占率为%，排名第六位，
比去年同期下降个百分点。
全球电池市场正在迅速经历供应链重组和监管收
紧。在美国，《大而美法案》（OBBBA）大幅缩减
了之前根据《通货膨胀削减法案》（IRA）授予的清
洁能源税收优惠，以限制与中国相关的电池和原材
料的补贴资格。因此，日韩公司被迫修改其战略，
以增加北美的采购和制造。在需求方面，欧洲因
CO₂法规的严格而呈现逐步复苏，而美国则呈现出
分化;在补贴和政策不确定性的情况下，混合动力汽
车势头增强，纯电动汽车放缓。欧洲正在成为中韩
企业竞争的关键战场。
2025年1-6月全球储能锂离子电池出货量排名
15
根据InfoLink 数据，2025年1-6月全球储能电芯出货规
模 GWh，同比增长 %。前10 企业全部为中国
企业。上半年，北美市场因关税问题抢出货、中国市场因“强
配取消”抢装、市场需求前置，整体呈现淡季不淡、旺季更旺
的特点，第二季度出货 GWh，超越 2024 年四季度，
创下历史峰值。
上半年，行业集中度继续维持高位，前10厂家市场份额达
%，与去年基本持平。宁德时代、海辰储能位居全球储能
电芯总出货量前2。全球大储电芯出货 GWh，同比增
长 %。全球小储电芯出货 GWh，同比增长
%。海外市场电芯出货 GWh，占全市场的比重
接近 45%。海外市场储能电芯出货 Top3 厂商为宁德时代、比
亚迪、中创新航。
预计 2025 下半年，500 Ah+ 电芯将进入量产阶段。
序号 企业名称
1 宁德时代
2 海辰储能
3 亿纬锂能
4 中创新航
5 比亚迪
6 瑞浦兰均
7 国轩高科
8 远景动力
9 鹏辉能源
10 欣旺达
2025年1-8月中国锂离子电池出口情况
16
2025年1-8月我国锂离子电池累积出口额为亿美元，2024年同期为亿美元，同比增长
%；2025年1-8月我国锂离子电池累积出口数量为亿个，2024年同期为亿个，同比增长
%。其中，2025年8月锂离子电池出口额为亿美元，同比增长%；2025年8月锂离子电池
出口数量为亿个，同比增长%。
美国对中国锂离子电池产品征收关税税率的变化，显著影响中国锂离子电池产品对美国的出口金额和
市场占比。多年来，美国一直是中国锂离子电池产品出口的第一大市场，但从特朗普2025年1月20日第二
任期开始后，美国分别于2月1日、3月4日和4月9日加征10%、10%和34%的额外关税和对等关税，导致
从2025年2月开始，中国锂离子电池出口额第一大市场由美国变更为德国，连续五个月保持这一状态。5月
12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，中国出口美国锂离子电池产品金额快速恢复。7月美国再次
超过德国成为第一。但7月4日《大而美法案》通过后，8月出口美国金额大幅减少，环比减少%。
2025年1-8月锂离子电池出口额前10大目的地变化情况（按出口额排序）
序
号
国家和地区
2025年1-8月出
口额（亿美元）
2024年1-8月出
口额（亿美元）
同比增长
1 德国 %%
2 美国 %%
3 越南 %
4 荷兰 %
5 韩国 %
6 印度 %
7 澳大利亚 %
8 日本 %
9 沙特阿拉伯 %
10 英国 %
2025年1-8月锂离子电池出口额第一大市场变化情况
月
份
第一大市场
（出口额/亿美元）
第一大市
场占比
第二大市场
（出口额/亿美元）
第二大市
场占比
1 美国（） % 德国（） %
2 德国（） % 美国（） %
3 德国（） % 美国（） %
4 德国（） % 美国（） %
5 德国（） % 美国（） %
6 德国（） % 美国（） %
7 美国（） % 德国（） %
8 德国（） % 美国（） %
中国是全球最大的锂离子电池材料生产国
中国是全球最大的锂离子电池材料生产国，正极、负极、电解液、隔膜的产量占全球
的比重（除正极中的三元和锰酸锂外）均超过了90%。
中国是全球锂离子电池产业链最具竞争力的国家。随着中国及全球新能源汽车市场产
销量的快速增长，中国锂离子电池及材料出口规模将持续稳步增长。
17
2018-2025年1-7月中国主要锂离子电池材料产量
产品名称 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2025年
1-7月
2025年1-7月
同比增长
全球占比
磷酸铁锂（吨） 68000 88000 168000 452700 1110000 1539870 2397070 1906405 % %
三元材料（吨） 150430 196170 210000 398100 602300 590070 614700 385370 % %
锰酸锂（吨） 57100 76420 92900 106600 65700 84210 124910 60730 % 74%
钴酸锂（吨） 52570 58380 73770 91700 77000 78700 90180 77850 4% 94%
负极材料（吨） 207823 279365 463500 815900 1415000 1714110 2103500 1522450 % %
隔膜（亿平方米） 79 % %
电解液（万吨） % %
数据来源：鑫椤资讯
锂离子电池行业“内卷”严重
18
全产业链各环节产能严重过剩和市场供大于求，头部企业凭借技术、资金和规模优势，在市场竞争
中占据主导地位，利润增长态势明显。二三线企业为了生存以低于成本价销售产品，在与头部企业竞争
中处于劣势，利润空间被压缩，亏损严重。
根据对150家锂电上市公司2024年年报统计，整个上市公司营业收入合计约为亿元，同
比下降了%；整体毛利率约为%，同比下降%。具体到15个动储细分产业链，2024年
7个细分产业链营业收入降幅在10%以上，下降最快的三个细分领域：上游锂资源（营业收入同比下降
%）、正极材料（下降%）、储能逆变器（下降%）。在8个保持正增长的细分领域
中，只有4个实现10%以上增长，依次为：钴镍（营业收入同比增长%）、铜箔（增长%）
、储能电池及系统（增长%）、锂电池结构件（增长%）。
在价格战争狂潮下，几乎没有赢家，即便是产业龙头也可能遭遇严重冲击。综合2024年产业趋势及
变化看，未来动力与储能电池产业链博弈与分化将进一步加剧，很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。
根据对2025年上半年100多家中国锂电上市公司半年报统计： “锂电业务收入” 合计约为
亿元，同比增长了%，增速较2024年同期增长了个百分点。但是，伴随市场激烈
竞争与博弈，目前在盈利层面还没有看到复苏迹象，上半年中国锂电上市企业整体毛利率约为%，
同比下降%。其中，锂资源、锂电隔膜、三元前驱体、动力电池、储能电池及系统、储能逆变器、
锂电池设备等8个细分产业出现下降。
行业内卷时期，知识产权诉讼是市场和技术竞争的外延，所以企业间必然会出
现围绕知识产权的交锋。
2019年LG与SKI在美国和韩国发生的商秘和专利等系列争议，最终双方以SKI向
LG支付18亿美元、双方十年内互不起诉的条件和解。
2023年10月18日亿纬锂能发布公告，与Varta就钮扣锂电池专利全球诉讼达成
和解。
目前，宁德时代与中创新航、ATL与珠海冠宇、宁德时代与海辰储能之间的专利
诉讼仍在进行中。
2024年，匈牙利Tulip作为专利许可的管理员，汇集了来自LG和松下的全球
1500个专利族的5000多项专利，涵盖了与阴极、阳极、电解质、隔膜和电极相关的
广泛材料和工艺，以及与Cell、模块和Pack相关的结构和工艺。向国内多家主流动
力和消费类锂离子电池企业提出专利许可要求。2025年5月和7月，中国某企业因专
利问题在德国被下达销售禁令，并要求其销毁库存。专利问题将是日韩企业阻止中
国企业扩大海外市场份额的有力武器，中国企业应高度重视并积极应对。
行业竞争加剧，知识产权争议增多
19
为强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，保障产业链供应链安全，促进
行业健康有序发展，中国化学与物理电源行业协会、中国有色金属工业协会锂
业分会、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、中国塑料加工工业协会电
池薄膜专委会电池薄膜专委会等行业组织均向产业链相关企业发出倡议：
一、在价格自律方面，产品价格应在成本线以上，以保障企业的正常运营
与发展；二、在产能调控方面，应结合市场供需动态，科学规划生产节奏，提
高产能利用率；三、在生产能力方面，要避免低质低效落后产能的重复布局，
逐步淘汰能耗高、效率低、性能差的产线；四、在产业链合作中，要加强上下
游企业之间的信息共享与合作，为应用领域提供优质产品和服务，共同维护产
业链健康生态，实现互利共赢；五、在知识产权保护方面，尊重并保护行业内
企业的研发成果与专利技术，鼓励通过自主研发推动技术创新，构建以创新为
导向的高质量行业生态。
加强行业自律，促进规范竞争
20
逐步完善锂电池系列国家安全标准，规范市场竞争秩序！
在标准缺失或执行不严时，市场上“劣币驱逐良币”的现象时有发生。统一严格的标准使所有企
业站在同一起跑线上竞争，技术和质量成为核心竞争力。这将迫使企业加大研发投入，提升制造工艺
和质量管理水平，从而让真正有技术实力的优质企业脱颖而出，引领行业走向高质量、可持续发展的
道路。
（1）GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（“新版《安全要求》”）已由国家市
场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2026年7月1日起开始实施。
（2）GB 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》已于2025年8月1日正式实
施，规定了锂蓄电池及电池组(适用于100 kWh以上)的电安全、环境安全、热失控及热失控扩散等安
全要求及试验方法。设定了从单体到系统的全链条安全“硬门槛”。
（3）GB 43854—2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》是2024年最新发布的强制
性国家标准，旨在整治电动自行车电池市场乱象，已于2024年11月1日正式实施。
（4）GB 40165-2021 《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》， 适用于
100kWh及以下的电池组的安全要求，已于2021年5月1日实施。
（5）GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》是消费类电池最
核心的安全标准（2024年1月1日实施）。全面规定了电池的安全要求和试验方法。
（6）GB/T 45915—2025《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》国家标准将于2026年2
月1日起实施。
完善安全标准，促进行业优胜劣汰
21
在现有成熟技术路径下，产能急剧扩张造成供给严重过剩，同质化竞争激
烈，成本压力突出，利润难有保障，因此，开拓创新是应对内卷的有效路径。
材料方面，正极以高压实密度磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、低成本高电压单晶
三元、高镍和超高镍三元材料、高容量高电压钴酸锂、高电压型镍锰酸锂、富
锂锰基材料等；负极方向则以硅基负极、硅氧负极、硬碳负极、锂金属负极等；
电解液的创新方向则是满足低成本、高电压、快充、固态化等各种需求的电解
质及各种添加剂等；隔膜方面，向着基膜薄型化和高强度发展，涂覆膜主要是
发展超薄高耐热涂层。
电池方面，一方面要优化现有的锂离子电池技术，包括增大单体电池容量、
46系大圆柱、长薄型刀片电池、4C及以上超充电池等；另一方面则是研发半
固态电池、全固态电池及钠离子电池等。
开拓创新是应对内卷的有效途径
22
贸易保护政策下中国锂离子电池出口受影响
23
2024年我国锂离子电池行业国际竞争力持续增强，在全球动力与储能市场占比
进一步扩大。美国、欧洲等国家和地区加大对我国锂离子电池和新能源汽车加征关
税。
2025年5月12日前，美国对从我国进口的动力锂离子电池征收%，储能和
消费类锂离子电池征收%关税（2026年1月1日将提高到%），将对我国锂
离子电池产品出口造成严重阻碍。 5月12日中美关税调整后，中国出口美国的动力、
储能与消费类锂离子电池总关税调整为%和%。
欧盟2024年10月29日宣布：从10月31日开始对从中国进口的纯电动车征收五
年的最终反补贴税，最高加征%。如果加上原有的10%关税后最高可达%。
原材料和核心零部件的国际化之路也受到严格的监管。仅仅欧盟，就接连颁布了《
新电池法案》、《关键原材料法案》及《净零工业法案》，对电池护照、电动汽车
电池碳足迹、电池标签和标志等细则进行了限制。
2025年7月4日通过的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill, OBBB），对
清洁能源、可再生能源、电动汽车和氢燃料的税收抵免政策进行了调整。这些政策
的变化将对中国出口美国的锂离子电池产品及材料产生巨大影响，需要持续关注。
中国动力电池产业链企业出海路径调整
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欧洲、美国电动化市场的快速崛起，带动了海外动力电池需求的快速扩大，而欧
美本土电池厂商未真正崛起，给了中国企业抢占市场先机的窗口期，2021年以来，
中国动力电池企业在海外的产能建设进入实质性推进阶段。 2022年中国电池厂商产
品出口、海外建厂或投资的步伐明显加快，且大多数是因为争取到了国际车企的电池
大单，为了就近配套和避免高关税而选择海外建厂。如宁德时代、国轩高科、亿纬锂
能、远景动力、中创新航、欣旺达、孚能科技、蜂巢能源等。
同时，动力电池企业大规模扩产带动材料及设备配套需求激增，一批具备全球竞
争力的中国电池材料和设备企业正加速“走出去”，相继在全球建厂布局。如：天赐
材料、新宙邦、国泰华荣、科达利、天奈科技、贝特瑞、华友钴业、巴莫科技、当升
科技、容百科技、厦钨新能源、中伟股份、龙蟠科技、恩捷股份、星源材质等锂电材
料企业 ；先导智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光、联赢激光等领先装备企业 。
考虑到目前全球产业发展与政策可能持续进入博弈区间，未来更多的海外项目大
概率被迫进入“延期”或终止。
在全球新能源产业加速重构的背景下，东南亚，尤其是马来西亚、印度尼西亚、
泰国等正崛起为中国锂离子电池产业链出海的热门目的地。
中国动力电池厂商海外建厂情况（部分企业）
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企业 海外基地 具体信息
宁德时代
德国图林根州工厂 宁德时代首座海外工厂，规划产能14 GWh，2022年4月获得电芯生产许可，2023年1月26日投产。
匈牙利德布勒森工厂 宁德时代第二座欧洲工厂，位于匈牙利德布勒森，规划产能100 GWh。正在建设中
印尼工厂 宁德时代与两家印尼国有企业合资建设动力电池产业销项目，包括镍矿开采、电池回收、电池制造等。
美国工厂 与福特合资公司，预计2026年投产，年产能约35GWh。面临搁置风险
西班牙工厂 2024年12月10日公告：与Stellantis在西班牙成立合资公司，各持股50%
亿纬鲤能
匈牙利德布勒森工厂 2023年6月8日公告，投资亿欧元在匈牙利德布勒森市建设乘用车用大圆柱电池，建设期四年。
马来西亚工厂 2024年7月6日公司：投资亿美元在吉打州居林市建设方形磷酸铁锂和圆柱锂离子电池。今年2月16日产品下线。
美国工厂 合资公司各股东出资上限合计为亿美元，其中，亿纬美国现金出资上限为亿美元，持有合资公司10%的股权
国轩高科
德国哥廷根工厂 规划产能20 GWh，分棕地工厂和绿地工厂两期建设预计2025年全部投产。
美国密歇根州工] 国轩高科美国子公司Gotion将投资亿美元，建设电池材料工厂，预计2030年完工。缩减产能
越南工厂 国轩高科与越南温纳集团合建的电池工厂2022年11月动工，一期规划年产能5 GWh，将生产磷酸铁锂电池。
泰国工厂 国轩高科2022年12月官宣成立泰国合资公司，将建设锂电池包生产基地，预计2023年第四季度开始投产。
斯洛伐克工厂 2024年12月13日公司：投资亿欧元在苏拉尼市建设20GWh，生产动力电池及其原材料。三年内建成
摩洛哥工厂 20024年12月13日公告：投资亿欧元在巴拉特大区建设20GWh高性能锂电池及配套项目。
远景动力
美国田纳西州工厂 北美首座电池工厂，2012年投产运营
美国肯塔基州工厂 北美第二座电池工厂，规划产能30 GWh，2025年量产，主要为梅赛德斯-奔驰配套。
美国南卡罗莱纳州 北美第三座电池工厂，规划产能30 GWh，2026年量产，主要为宝马配套。暂缓
日本神奈川县工厂 在日本投建的第一座电池工厂，位于神奈川县，年产能 GWh。
日本茨城县工厂 在日本投建的第二座电池工厂，位于茨城县，规划产能18 GWh，一期将于2024年投产。
英国桑德兰工厂 英国首个动力电池超级工厂，到2030年产能将达25GWh，并具备实现35 GWh的扩容潜力。
法国杜埃工厂 法国首个绿色动力电池工厂，到2030年实现年产能24GWh，并具备实现40 GWh的扩容潜力。
西班牙工厂 2022年7月签署协议，在西班牙建设零碳产业园，其中包括电池工厂，规划产能30 GWh，计划2025年投产。
中新航航 葡萄牙锡尼什工厂 2022年11月宣布在锡尼什工业区投资20亿欧元建设15GWh工厂。2025年2月24日开工建设
蜂巢能源 泰国工厂 与泰国能源供应商万浦集团设立合资工厂，瞄准车载动力电池、2-3轮车电池等，2024年2月28日，正式投产。
孚能科技 土耳其工厂 2021年与土耳其Togg汽车合资成立Siro电池公司。2023年实现GWh出货量。
新能源汽车是锂离子电池第一大市场
我国新能源汽车的产销已连续10年位居世界第一。截至2024年底，全球新能源乘用车市场，我国占比超过
70%，从而带动了我国锂离子电池产业的快速发展。我国动力锂离子电池全球市场占比也已超过70%，其
中，2025年上半年6家中国企业总市场份额达%。
国际能源署《全球电动汽车展望2023》预测：到2030年，全球电动汽车的销量将超过7000万辆，保有量
将达到亿辆，全球年度新车渗透率有望触及60%。届时，全球汽车当年总销量将达到亿辆。
根据EV-volumes统计，2024年全球BEV+PHEV的销量为1779万辆，动力电池安装量870GWh，预计
2030年全球BEV+PHEV的销量将达到4200万辆，动力电池的需求量达到2772GWh。
世界新能源乘用车市场走势
数据来源：崔东树
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国家和地区
份额
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2025年
1-7月
中国 % % % % % % % % % %
欧洲 % % % % % % % % % %
美国 % % % % % % % % % %
日本 % % % % % % % % % %
韩国 % % % % % % % % % %
其他地区 % % % % % 1% % % % %
合计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2023 年中国储能新增装机量约 。其中:新型储能新增装机量约 ,是
2022 年新型储能新增装机量的 倍,约占 2023 年储能新增装机的 %;抽水蓄能新
增装机量约 ,约占 2023 年新增装机总量的 %;蓄热蓄冷新增装机量约
, 占 2023 年新增装机总量的 %。 2023 年中国新型储能新增装机中,各技术
路径占比情况为:锂离子电池占比为 %,飞轮储能占比为 %,铅蓄电池占比为 %,
液流电池占比为 %。
2024年中国新型储能新增装机达
率）/%（容量）。其中，锂离子电池储能项目新增装机 ，
功率占比%，依旧为主流技术路线。 液流电池储能项目迈入GWh级。5个压缩空气
储能项目新增装机，其中湖北应城、山东肥城两项目均为300MW级，此外河北建投储能
液态空气储能电站也成功并网试运行。首个百兆瓦时级钠离子电池储能项目并网，首个百
兆瓦级半固态电池储能项目投运。长治30MW飞轮储能独立调频电站并网。
2025年1-7月中国储能用锂离子电池产量占锂离子电池总产量的29%，占比快速提
升。
锂离子电池在电化学储能市场占绝对优势
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（1）动力电池：低钴化、高镍化仍是动力电池材料发展的两个主要方向；低成本、
高安全性的动力电池将在不同应用场景得到应用。预计到2030年中国动力电池年复合增长
率为20%，动力电池产量将达到2450GWh（占比%）。
（2）小型锂离子电池（包括消费类电池和小动力电池）：随着5G、物联网、AI等技
术的进步，手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费领域继续小幅增长，智能穿戴、无人机、
机器人、BBU/UPS等新兴消费领域，以及电动工具、电动两轮车领域将为消费类电池带来
可观增长空间。 预计，到2030年小型锂离子电池将保持5%年复合增长率，产量将超过
126GWh（占比%）。
（3）随着“双碳”政策实施、国内经济转型、绿色能源快速发展将为国内储能发展打
造更有利的市场环境，储能产业将迎来更广阔的发展空间。此外，欧美国家推行绿色低碳环
保和碳减排政策，储能电池需求将大幅增长。预计到2030年，中国储能电池将保持年均
30%以上的复合增长率，产量有望达到1226GWh（占比%） 。
预计，到2030年中国锂离子电池总产量将达到3800GWh。
锂离子电池市场发展趋势
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全固态电池是公认的下一代电池，被列入中国、美国、欧盟以及日韩主要国家的发展战略。全球企
业都在积极布局全固态电池开发，全固态电池是下一代电池技术竞争的关键制高点。
目前全固态电池产业总体处于研发和中试阶段，日本在全固态电池领域耕耘多年，技术创新不断加
速，正举全国之力推动全固态电池商业化，丰田、本田等车企计划2026-2027年逐步量产；韩国持续
投入研发，开始建设全固态电池生产线；美国以初创公司为主，与欧洲汽车企业合作，加大全固态电池
产业创新，2025年2月21日采用美国Factorial Energy全固态电池的奔驰汽车开始在英国路试。
中国固态电池技术路线多元化，固液混合电池布局早，产业链完整，各企业正在逐步装车。技术方
案：用固态电解质作为电极添加剂或包覆正极、固态电解质涂覆隔膜、原位聚合／固化。
全固态电池成为未来动力电池研发重点
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分类 特点 当前问题 现有发展水平
氧化物全固态电池
稳定性高，安全性好，较高能
量密度
锂离子电导率低，固固接触差，
电池倍率性能差
研发重心转向固液混合
聚合物全固态电池
电解质软，固－固接触好，成
本低，工艺设备成熟
锂离子电导率低，热稳定性差，
电化学窗口窄
研发重心转向固液混合
硫化物全固态电池
高离子导电率，固－固接触好，
能量密度高，倍率性能好
电解质稳定性差，成本高，电
池生产环境要求高
材料开发，电池原型验证，
全球范围加速推进产业化
卤化物全固态电池
耐高电压，一定可塑性，能量
密度高，运行稳定
锂离子电导率低，成本高，电
池倍率性能差
实验验证阶段
中国主要企业全固态电池技术路线及目标
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公司
技术路线
能量密度目标
预计产业
化时间正极 负极 主体电解质
宁德时代 高镍三元 锂金属／硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2027年
比亚迪 高镍三元 硅碳负极 卤化物／硫化物 400Wh/kg 2027年
一汽 高镍三元 硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2027年
卫蓝科技 高镍三元 硅碳负极 聚合物／氧化物／硫化物 400Wh/kg 2027年
国轩高科 高镍三元 硅碳负极 硫化物 350Wh/kg 2027年﹣2030年
上汽／清
陶能源
锰基正极 锂金属／硅碳负极 聚合物／氧化物／卤化物 400Wh/kg 2026年
亿纬锂能 高镍三元 硅碳负极 硫化物／卤化物／聚合物 400Wh/kg 2028年
吉利 高镍三元 硅碳负极 聚合物／硫化物 400Wh/kg 2027年
中创新航 高镍三元 硅碳负极 硫化物 430Wh/kg 2027-2028年
孚能科技 高镍三元 硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2032年
恩力动力 高镍三元 锂金属负极 硫化物 400Wh/kg 2026年
上海屹锂 高镍三元 锂金属负极 硫化物 450Wh/kg 2026年
赛科动力 高镍三元 硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2027-2028年
高能时代 高镍三元 硅碳负极／石墨负极 硫化物 220/420Wh/kg -
潍柴动力 高镍三元 硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2027年
长安汽车 高镍三元 硅碳负极 硫化物 400Wh/kg 2027年
2024年我国全固态电池产业化节奏加快：工信部重大研发专项投资60亿元，每个项目8亿，其中硫化物三家（宁德时代、比亚迪、一汽集团），聚合物
三家（卫蓝新能源、清陶能源、吉利汽车），凝聚态一家（宁德时代）。此外，支持知识产权体系构建和表征体系构建各一项。
中国企业全固态电池技术路线主要聚焦400Wh/kg，其中硫化物为主流量产趋势，正极沿用高镍三元，负极可选硅碳/锂金属；产业化时间：25年年底前
对车规级电芯性能进行阶段性测试，2026年完成样车测试，2027年每个项目实现1千辆示范性装车应用。
从CIBF2025展会实况看，目前参展各电池企业(TOP10以及二三线企业)均展出了多款
半/全固态电池产品，已处于送样/出货阶段，拥有生产能力的主要还是半固态电池，下游
主要应用于无人机等消费领域(满足高能量密度要求)、储能领域(高安全性)，车用动力领
域仍然较少，除此前已知的蔚来等装车外无明显变化。核心固态电解质材料方面，氧化物/
聚合物/硫化物均有展出，氧化物解决方案出现频次最高，实际出货方面以LATP为代表的
氧化物成为主流，主要是体系相对成熟，成本相对较低等。下游主要用于隔膜涂覆以及正
极材料的掺混、包覆改性等，前者已形成较为成熟的固态电池用涂覆隔膜产品。
1)国内固态电池产业升级从技术、成本等综合角度看，或沿着复合半固态电池→硫化
物全固态电池的路径演进，全固态研发层面基本统一至硫化物方向，当前仍有路线尚未明
确、规模量产难度大、验证周期长等挑战，产业化乐观估计在2027年左右，中性预期在
2030年后。
2)在渐进式替代过程中，半固态下游应用将在消费、储能、动力领域不断渗透，当前
液态锂离子电池依旧具备较长生命周期且企业转型积极，不应过度悲观。
3)目前主流的LATP路线竞争激烈，在中短期内工业落地能力强、规模放量快的企业将
具备一定成本优势率先获利。
国内固态电池及材料发展现状
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面对巨大的储能市场，钠离子电池以其低成本、长寿命和高安全的诸多优
势有望在低速电动车、电动船、数据中心、通讯基站、家庭/工业储能、可再生
能源大规模接入和智能电网等多个领域作为锂离子电池的有益补充得到快速发
展，提升我国在储能技术领域的竞争力与影响力。
我国在钠离子电池的研发方面处于国际领先水平，在核心材料体系方面具
有完全独立自主的知识产权，部分专利还获得了美国、日本和欧盟的授权。除
了关键材料的研发，相关企业不断有序推进关键材料放大制备和生产、电芯设
计和研制、模块化集成与管理，推动钠离子电池的商业化进程。
目前钠离子电池的技术还在发展中,要有全产业链一体化思维,围绕成本、低
温性能、安全性和倍率性能开发细分领域市场。钠离子电池正在电动两轮车、
汽车启动电源、储能及快充市场获得突破。
钠离子电池在动力和储能领域有应用潜力
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结束语
• 未来，全球对锂离子电池需求巨大。新能源汽车是锂离子电池最大的
应用市场，储能对锂离子电池的需求正持续扩大。
• 中国在锂离子电池产业链具有绝对竞争优势，但行业竞争激烈、增速
放缓、产能利用率低，行业整合正在持续进行中，企业需要通过持续
技术创新、进行数字化智能化升级实现降本增效，才能在激烈竞争中
找到生存机会。面对行业内卷的寒冬，财务健康的企业更可能穿越周
期成为赢家。
• 为了应对全球化的新变化，中国锂离子电池产业链企业正在调整出海
目的地,东南亚成为热点区域。
• 全固态电池成为研发重点，钠离子电池有望在部分细分市场获得突破。
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