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行业报告邮电行业研究报告邮电通信行业研究报告北京汉鼎世纪咨询有限公司 2007年 3月目录第一章邮电通信行业概况及发展环境分析....................................- 4 - 第一节邮电通信行业范畴...............................................- 4 - 一、邮电通信行业范畴及其提供的产品和服务...........................- 4 - （一）邮政行业范畴及其提供的服务 ...............................- 4 - 二、邮电通信行业产业链分析.........................................- 6 - 三、本报告的研究范围...............................................- 7 - 第二节行业发展环境分析...............................................- 7 - 一、邮电通信行业与经济总体的关系...................................- 7 - 二、邮政行业政策环境分析...........................................- 8 - （一）经济环境分析 .............................................- 8 - （二）贸易环境分析 .............................................- 8 - （三）政治环境分析 .............................................- 8 - （四）法律环境分析 .............................................- 8 - 三、通信运营行业政策环境分析.......................................- 9 - （一）应急通信 .................................................- 9 - （二）创新战略 .................................................- 9 - （三）市场秩序走向规范 ........................................- 10 - （四）SP代码统一..............................................- 10 - （五）无线电频率划分 ..........................................- 10 - （六）增值业务有序开放 ........................................- 11 - （七）资费套餐自由选择 ........................................- 11 - （八）网间结算自有明细账 ......................................- 11 - （九）3G标准选择权............................................- 12 - （十）央企系列改革 ............................................- 12 - 四、通信产品制造行业政策环境分析..................................- 13 - 第二章通信运营行业发展状况分析..........................................- 14 - 第一节通信运营行业发展状况.........................................- 14 - 第三章通信产品制造行业发展状况分析......................................- 74 - 第一节通信产品制造行业发展状况......................................- 74 - 第二节通信产品制造行业基本特征及存在的主要问题......................- 83 - 第三节通信产品制造行业主要产品供给状况..............................- 84 - 第四节通信产品主要制造企业及行业资金渠道分析........................- 89 - 第五节行业发展趋势分析..............................................- 95 - 第四章重要变革及其对行业发展的影响......................................- 98 - 第一节中国网通和中国电信南北分立...................................- 98 - 第二节邮政改革半步走的背后.........................................- 100 - 第三节 3G牌照方兴未艾 ..............................................- 103 - 第五章邮政业发展状况概述...............................................- 106 - 第一节邮政行业发展状况.............................................- 106 - 第二节邮政行业基本特征及存在的主要问题.............................- 113 - 第三节邮政行业产品/服务供给状况....................................- 116 - 第四节邮政行业运营主体及行业资金渠道分析...........................- 145 - 第五节邮政行业发展趋势分析.........................................- 147 - 第六章投资与金融业务开拓建议...........................................- 175 - 第一节邮电通信行业投资机会分析.....................................- 175 - 第二节邮电通信行业投资风险分析及防范建议...........................- 187 - 第三节投资及金融业务开拓建议.......................................- 192 - 第一章邮电通信行业概况及发展环境分析第一节邮电通信行业范畴一、邮电通信行业范畴及其提供的产品和服务 (一)邮政行业范畴及其提供的服务 1.邮政行业范畴邮政行业是重要的社会基础设施，在政治、经济、文化交流和人民生活中具有重要作用。中国邮政起源于古代邮驿，迄今已有几千年的历史。邮政企业通过市场实现满足消费者现实或潜在需要的综合性产品销售活动过程就是邮政营销，包括营销目的、任务、手段等内容。邮政市场是邮政企业一切经营活动的出发点和归宿，它由邮政用户及其现实的和潜在的邮政服务需求等要素构成。邮政企业向用户提供邮政通信服务和其它服务商品，体现邮政企业与用户之间商品交换关系的总和。邮政产品通过市场与消费者进行交换，从而实现其价值和使用价值，因此也必然要受到市场机制的约束。但由于邮政产品的服务性特点，其市场机制与物质产品的市场机制有所不同。邮政产品提供的服务性商品，不是先生产后销售，而是生产与销售同步进行，没有独立的生产与流通环节。特别是多年来，邮政供求关系在市场上的表现并不明显，社会对邮政服务的需求常常表现为隐性需求。事实上，中国邮政一直存在着供不应求的问题，这主要是" 供给方面"缺乏活力，其原因一方面需要提高邮政企业竞争活力，以及增大投资积极性；另一方面，也是由于广大公众对邮政业务的种类、性能不甚了解，以及长期以来，中国邮政对所服务的产品宣传甚少，造成市场需求不足的现象。造成市场需求不足的原因是多方面的，主要包括：第一、邮政企业长期垄断，造成需求相对满足的现象。第二、中国信息与交流的相对落后，需求较少。第三、交通和流通领域都不甚发达，供给能力偏弱，满足不了用户需求。人口移动性偏低，造成异地信息需求较少的现象等。由于目前我国的社会主义市场经济体系还不完善，价值规律的作用受到很大限制，这都不正常也体现在邮政市场价格管理方面。因为在我国社会主义市场价格体系中，邮政产品价格（邮政业务资费）仍属于没有放开由市场确定的范围。但是，价值规律对邮政产品仍然在一定范围内起作用，因为邮政产品的价格能够调节邮政市场的供求关系，各类邮政产品之间的比价起到了引导某类产品消费或抑制另一类产品消费的作用。例如：中国邮政报刊发行费偏高而印刷品资费偏低；函件挂号费价格偏低等。对一些市场竞争比较明显的邮政业务，产品价格的高低直接影响竞争的结果，如中国邮政商品包裹的价格长期高于交通和铁路运输部门的价格，造成邮政大量包裹业务的流失等，这些本来就是违背价值规律的结果。 (二)邮政行业提供的服务邮政根椐产业特点，其业务分为公用性业务和经营性业务两类，其中经营性业务面临着来自市场越来越激烈的竞争。公用性业务法律规定邮政为专营，但由于市场上大量的替代产品，也同样存在竞争，垄断地位正日益受到来自各个方面的挑战。例如：信息可通过信件传递，也可通过电信手段或 Internet 等方式传递。另外，由于后者在传递速度，服务价格和服务质量等方面明显存在的竞争优势，使消费者在使用某种通信方式上有较大的选择余地，市场竞争机制对提高邮政产品的服务质量起到积极的促进作用。经营性业务它虽不属于中国邮政专营，如包裹、报刊发行、快递、储蓄等业务，正在市场中与其它行业展开竞争。但一直以来，邮政在普通包裹和报刊发行等业务上还一直占据主渠道的地位，特别是报刊发行担负着对党报、党刊的主渠道发行作用。邮政储蓄业务已占中国邮政总业务的 40%左右，是第一大支柱业务，年均业务增长居全国金融业领先地位。包裹业务由于邮政拥有遍及全国的最大的配送网络，及现在可投递到户的服务水平，使这项业务得以在市场竞争中仍占重要地位。实际上，利用邮政的网络优势，提高网络使用率，可开发的业务还有很多，如小商品的配送等。邮政企业经营原则是谋求最大的社会效益，为社会各层次提供高效优质的邮政通信服务，保障公民的通信权利。然而经济效益是邮政企业的生存发展及谋求社会效益的保障，因此，邮政企业必须应对挑战，占领市场。邮政企业所面对的市场涉及的范围很广，大而言之可分为两类：一类是通信业务市场；一类是非通信业务市场。另一种划分办法是，将邮政业务划分为基本业务和非基本业务，根据万国邮联的规定，邮政基本业务包括信函、明信片、印刷品、小包和包裹，其它业务则属于非基本业务。信函业务属信息传递业务，目前绝大部分国家规定信函业务是邮政专营业务（具体规定不一样），因此信函业务属于完全垄断市场；包裹业务属运输业务，有替代性，市场上企业数量较多，属垄断竞争市场；汇兑业务、邮政储蓄业务是金融业务，属寡头垄断市场；集邮业务属文化市场，其一级市场即邮票发行和邮品制作发行市场是邮政部门垄断的，属完全垄断市场，而二级市场则是开放经营的，属垄断竞争市场。邮政企业利用三流（物流、资金流、信息流）资源开办物流配送业务，目前，中国物流配送市场刚起步，涉足企业数量较多，然而进一步发展的趋势必然是物流配送市场呈寡头垄断态势，中国邮政企业很可能拥有较高的国内市场占有率。随着中国开放服务市场，中国邮政业的市场结构正在发生变化，竞争日趋激烈。主要表现在以下几个方面：一是邮政业务不断加宽和延伸，其他企业进入邮政业市场参与经营。二是中国邮政业与国外跨国公司的业务竞争日益激化。三是以民营企业为代表的新企业参与经营邮政业的竞争性业务，改变了中国邮政业务的传统格局。四是中国邮政业开始与国际上大型物流公司及速递公司开展各种形式的合作。中国邮政业的业务收入及构成正在发生变化。二、邮电通信行业产业链分析函件业务是邮政的专营业务和核心业务，而商函广告是函件业务的新兴支柱业务之一，随着邮政市场的变化，发展函件业务的重要性和紧迫性日益凸现。商业信函产业链如图所示。邮政部门应按照产业经济学观点，将商函业务看作是一个产业，整合优势资源，形成商函制作、收寄、投递产业链，邮政部门在其中以自己的核心优势── 投递、派送赚取利润。图表 1 商业信函产业链发展邮政行业产业的总体思路是：把商函业务作为社会主要传媒业务来经营，将发展商函广告业务提升到打造邮政重要产品链和产业链的高度来认识，进一步增强商函广告核心竞争能力，为商函广告客户提供完成的信息服务供应链，做大做深商函广告业务市场。　邮政经营的书报刊零售是市场化运作的业务，与报刊订阅有着较大的区别，零售加快调整、转型，稳定市场份额，迫在眉睫，走市场化经营之路是唯一的路径选择。开拓市场不能因循守旧，创新发展观念，开拓发展思路，破解发展难题，创造性的事业靠创新推动，改革发展的本质在于创新，改革发展的过程就是创新的过程。邮政长期惯用的行政管理手段和不计投入产出的粗放经营方式将向市场调节手段和科学管理方式转变，科学发展观寻求成本最低的合作模式，与战略投资者共谋发展。与其他行业相比，邮政采取联合发展的步伐相对缓慢，主要原因是邮政市场化程度不高，国有邮政历史悠久，基础良好，有着较高的市场信誉，但近年来，在市场经济发展的洪流中，却出现了日趋弱化的态势，自我封闭，国有独资，市场老大，故步自封，惟我独尊，市场独占，已不能适应市场经济条件下的邮政业发展。降本增效，增强能力，拓展服务市场，合作也是理顺邮政生产关系有能力面对市场的需要，对 EMS等市场潜力大、前景好，市场开放度高，竞争激烈的业务实行一体化横向合作与联合，与跨国快递巨头强强联手，在国内快递市场建立产业链，互补、互助和互相促进，走出自我循环、自我完善的小农圈子。对报刊发行等代理类业务实行纵向产业链协同发展，增强邮政竞争能力，联合发展，各方受益，实现共赢，利益相关者合作共赢，邮政市场价值观念的取向是化干戈为玉帛，变竞争对手为合作伙伴，与伙伴谋求共同发展。　　流通的商业价值在于网络，这是评价流通企业竞争能力和市场发展潜力的标准。重振邮政雄风，重点发展邮政的标志性业务，其中产业链条长、产品价值高的 EMS、商业信函等业务，无疑是重中之重。市场竞争主体多元，市场要保持合理数量的竞争者，与产业链上下游企业合作打造具有竞争力的产业链。与大客户建立战略性合作伙伴关系，向用户提供增值服务，提供个性化、差异化服务锁定大客户。投资上多方融资，改变国有独资一头独大。网点设置建设上，重点发展联合代理代办，不搞惟我独尊，包打天下。市场份额的不对等，市场地位的不平等造成了企业间只竞争不合作，在市场竞争的同时，质量品种、服务竞争的重要性增加，行业平均利润率继续下降，企业间的并购、联合和其他形式的重组加盟，产业集中度将进一步提高。竞争者之间在相互矛盾的运动中寻求建立战略合作伙伴关系，实行强强合作、竞合共赢、相互竞争、相互合作，最后实现互动互生、共生共荣、和谐并存、协调发展。三、本报告的研究范围第二节行业发展环境分析一、邮电通信行业与经济总体的关系国家总体经济的繁荣与发展，推动了社会对邮政服务的需求。各种资料表明：经济总体发展水平与邮政业务水平呈正相关关系，经济发展水平动态地反映了邮政业务的总体规模和运营商 (商函交寄主体,如: 电信、移动、银行等) 邮局发展态势。随着经济体制改革的进一步深化，社会主义市场经济的不断完善，以及对外交流的进一步增多，我国的经济发展也必将突飞猛进、日新月异。这势必增加了市场对邮政服务的需求，为邮政企业提供了一个更为广阔的市场空间。但是，我们应该看到的是，当前的宏观经济形势对邮政发展也存在一些不利影响。亚洲金融危机的负面影响仍未完全消除；农民收入增长缓慢；国企职工下岗和再就业压力的继续增加都导致了消费需求疲软，社会需求呈现低速增长的态势。这些都对邮政市场的发展产生不利影响。经济结构对邮政市场的影响主要表现在经济总量构成、行业结构及地区结构等方面。反映国民经济总量的各项经济指标由于其内涵的构成因素不同，其对业务市场的影响也不尽相同。据国内外关于宏观经济指标与邮政业务的关系的研究结果表明：对函件业务影响较大的经济指标是国民生产总值；对包件业务影响较大的是工业总产值；对储汇业务影响较大的是国民收入；而对报刊发行业务影响最大的因素是人口素质，其次才是国民收入。由此我们可见，经济结构对邮政业务的影响也是结构性的，可能一些因素对邮政业务的影响的原因是显而易见的，但更多的则需要进一步的研究与探讨。从长远的观点来看，邮政代理业务市场必然受制于相关行业的发展，例如个人所得税征收制度的完善是邮政代办个人所得税的前提条件；商包业务的发展与体积较小、重量较轻、易于包装邮寄的商品的生产商的发展情况息息相关等，总之行业结构的变化直接关系到邮政业务结构及各项业务的用户构成。二、邮政行业政策环境分析（一）贸易环境分析随着全球经济一体化进程不断加快，各国间的贸易壁垒不断消除，国际贸易和国内贸易活动愈加活跃，生产、经营和社会活动趋于高效率和快节奏，时间价值越来越重要，大量的样品、单证、商务函件、资料的快速传递需求，为函件快递业者提供了大量的货源；随着科学技术的发展，产品的科技含量增加，高科技企业的大量产品，体积小、重量轻，货值却很高，占用流动资金很大，快递运输能将这些产品尽快送给客户，并提供良好的包装、仓储、报关物流服务，满足了企业的需要，实现了最大可能的社会化分工。（二）政治环境分析在当前有中国特色的社会主义政治经济体制下，主要是通过创造和维持稳定的政治环境，来刺激社会需求的扩大化与多样化，促进国家经济的整体繁荣和可持续性发展。这虽然不是直接针对某个企业或市场，但对于提供有利于社会经济发展的产品和服务的企业来说，无疑是一个良好的市场环境。但同时我们应该看到的是，竞争者同样也具备了良好的市场环境。因此，对邮政来讲，机遇是与竞争是并存的。国家的宏观经济发展战略，如扩大内需、增加基础设施投入和开拓国外市场、引进国外资金等政策措施，为经济走出低谷创造了条件，同时也为邮政业务的发展创造了良好的市场环境。国家政治经济体制改革的目的是为了调节企业和个人的经济行为，其每一项政策与措施的出台都必然对邮政市场产生正面的或反面的，强的或弱的影响。如国家对通货膨胀的控制政策就给邮政业务市场带来不小的影响。通货膨胀拉动了社会对邮政服务的需求，但同时也导致了邮政经营成本的增加。货币投放控制政策对邮政业务市场的影响不单是量上的，更是质上的。一些单位由于资金短缺把原本由人员往来联系业务改为通过邮政联系；另一些习惯使用快递业务的用户可能改用普通业务；一些习惯使用其它传播渠道的用户可能改用廉价的邮发广告和商业信函业务。国家与国家、地区与地区之间的政治、经济合作关系对国际邮政业务市场的作用也不可小嘘。我国的改革开放政策使我国与世界上大多数国家和地区的经济合作往来日益密切，不仅使得政府之间、企业之间、个人之间的信息、资金、实物的流通规模与流通速度大幅增加，更大大促进了企业之间交流与合作。通邮还是衡量国际关系的重要标志，因此，我国与某一国家或地区的政治关系，特别是经济合作关系就成了相关国际邮政业务的“晴雨表”，经济合作领域和投资动向也就成了预测国际邮政业务市场发展方向的重要依据。（三）法律环境分析法律因素主要是指对市场及企业生产经营产生影响的法律、法规。它包括促进性法律因素与规范性法律因素两方面。促进性法律因素对于企业的业务市场成长和企业在市场中的竞争力起着促进作用。例如《邮政法》对邮政企业在建设用地、运输、验关等方面的优先权做了详细规定，使邮政企业比竞争者具备更多的优越性；同时《邮政法》还规定了信函业务的邮政专营权，确立了邮政企业在信函市场的垄断地位。反不正当竞争法等一系列法律法规的制定与实施，也给邮政市场份额的扩大带来了契机。规范性法律因素主要对企业的业务活动范围和活动能力做了限制。例如，邮政包裹不能收寄国家禁止流通买卖的物品，邮购业务不能为“假冒伪劣”开绿灯，邮送广告及商业信函也不能为违反国家有关法律法规的企业和产品做宣传等。另外，《邮政法》还限制了邮政企业的自主开办业务权和资费制定权，而产品与价格是企业竞争的重要手段，这样使得邮政企业的竞争能力也受到不小的限制。三、通信运营行业政策环境分析（一）应急通信 2006年 1月 8日，国务院发布《国家突发公共事件总体应急预案》。总体预案是全国应急预案体系的总纲，规定了国务院应对特别重大突发公共事件的组织体系、工作机制等内容，是指导预防和处置各类突发公共事件的规范性文件。总体预案明确提出了应对各类突发公共事件的六条工作原则：以人为本，减少危害；居安思危，预防为主；统一领导，分级负责；依法规范，加强管理；快速反应，协同应对；依靠科技，提高素质。编制总体预案的目的是为了提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害。值得关注的是，预案还着重指明了应急通信系统建设在处理突发事件时的重要性。总体预案对突发公共事件的预测预警、信息报告、应急响应、应急处置、恢复重建及调查评估等机制作了详细规定，并进一步明确了各有关部门在人力、财力、物力及交通运输、通信等应急保障工作方面的职责。而预案的编制，也为提高 2008年北京奥运会突发事件处理能力奠定了明确的政策基础。（二）创新战略 2006年 4月 13日，科技部、国资委、中华全国总工会联合从国有骨干企业、企业化转制院所、高新技术企业和其他主要依靠技术创新发展的企业中择优选择100家企业进行试点，同时推动和指导地方开展本地区的试点工作。 8月 29 日，首届全国信息产业科技创新会议上明确提出“一体两翼”总体战略,以增强产业核心竞争力，引领和支撑产业由大到强。让企业成为技术创新主体、加大资金投入、实施标准和知识产权战略、推动相关法律法规建设，这些都成为 2006年我国提高信息产业自主创新能力的关键性步骤。这些自主创新政策被业界认为是国家大力倡导开展自主创新以来，采取的最具体的支持措施。从三部门根据企业发展需求对试点企业在承担科技计划项目、强化对技术创新的导向等方面给予的支持，到信息产业自主创新深刻的“一体两翼”战略含义。这都反映出政府主管部门对企业自主创新的支持力度，已经上升到前所未有的高度。（三）市场秩序走向规范 2006年 5月，信息产业部结合《全国整顿和规范市场经济秩序 2006年工作要点》和《保护知识产权行动纲要(2006-2007)》，印发了《信息产业部整顿和规范市场经济秩序 2006年工作要点》的通知。该通知重点强调了 2006年需要整顿和规范社会反映突出的电信服务问题、净化网络环境、协同保护知识产权等几大方面，并将这些工作要点与相应的法律法规对号入座，本着“标本兼治，着力治本”的方针，凡违反相关规定的，信息产业部均会采取必要的整治措施。诱骗订制、违约订制等信息服务陷阱，垃圾电子邮件，各种盗版软件正在不断冲击着电信、电子信息产品制造市场，给这些产业的健康运行及消费者的生活带来负面影响。从政府层面集中整顿和规范这些行为，对电信行业经营中存在的价格欺诈等行为无疑是最有力的。但针对一些诱导性的欺诈行为，在加强政府监管的同时，企业更应该担负一定的责任，建立和完善对代经销商、业务合作经营者诚信服务管理机制，让违规行为得以全面清查，不留死角。只有整个行业风气变好，才能为消费者提供放心服务。（四）SP代码统一 2006年 7月 11日，信息产业部发布《关于调整和统一短消息类服务接入代码的通告》。全国新代码统一启用时间为 2007年 10月 31日，各基础电信运营商网络将在该时间同时启用新接入代码。新代码启用后，还将设置 3个月“拦截期”。在整个 SP代码统一的进程中，移动运营商的配合是最为关键的。SP代码的统一虽然对移动网络计费系统改造的工作量并不大，但由于网络结构问题，增值业务是由各省负责管理，而各省网络和数据库情况又不一样，需要每个省逐个进行调试，如果衔接不当，也会直接影响业务收益。因此允许运营商自行根据网络的实际情况来逐步切换是非常有必要的。将来 SP 代码统一之后，移动运营商的主要工作是给 SP提供接口，便于 SP的业务上线，从这点看，其实并没有改变移动运营商对 SP的业务管理和控制权，简化的是运营商在资源分配上的工作。（五）无线电频率划分 2006年 9月 5日，信息产业部颁布《中华人民共和国无线电频率划分规定》。重新修订的《规定》继续统筹考虑各个部门、各种无线电业务对频率资源的实际需求这一无线电管理基本指导思想，体现了合理、有效使用频率的原则。《规定》本身是我国规划、分配、指配和使用无线电频率资源的重要依据，而对《规定》的重新修订则是关系到我国进行中长期频率规划的一件大事。因为无线电频率资源是关系到国民经济和社会可持续发展的稀缺重要战略资源。无线电技术的迅猛发展，使有限的频率资源供需矛盾日益突出，对频率资源的科学规划和合理利用提出了更高要求。特别是在 2008 年奥运会召开前期做这样一件工作，无疑更好地确保了奥运期间及日后无线电更广泛地使用。（六）增值业务有序开放 2006年 7月 13日，信息产业部发布《关于加强外商投资经营增值电信业务管理的通知》。《通知》强调，境内电信公司不得以任何形式向外国投资者变相租借、转让、倒卖电信业务经营许可，也不得以任何形式为外国投资者在我国境内非法经营电信业务提供资源、场地、设施等条件。我国电信业的逐步开放，让外国投资者与国内基础运营企业、增值电信公司有了更多的合作机会，但在参与者中不排除一些为获取更大利益，采用种种手段规避监管的外商，他们通过“域名授权”、“注册商标授权”等形式，变相地取得了在中国经营增值业务的地位。然而，这种做法本身已经扰乱了我国增值电信市场的正常秩序，对其他合法进入中国增值市场的投资者和国内增值企业构成了不平等竞争。因此，该通知的出台能够更规范外资的经营行为，不仅可以维持正常的市场秩序，更对外资在今后完全开放的中国电信市场的投资起先期警示作用。（七）资费套餐自由选择 2006年 10月 17日，信息产业部下发《关于保障移动电话用户资费方案选择权的通知》。通知规定，从明年 1月 1日起，同一移动运营商各类通话服务品牌之间，将不再存在资费套餐的壁垒。按照《通知》要求，中国移动、中国联通要充分尊重用户的自主选择权，“不得以任何方式限定用户使用其指定的业务”，在本地区网络内，运营商必须保证本企业同一网络的原有用户，能在不改变现有手机号码的情况下，自主选择使用本企业的所有资费套餐。在移动通信资费竞争白热化的状况下，移动运营商通常以优惠为口号，相继推出五花八门的资费套餐。许多手机用户常常在使用一种套餐之后，无法在不更改手机号码的情况下使用更新推出的资费套餐。部分用户为了使用新的资费套餐，被迫放弃原来的手机号。这种事情的发生不但造成号码资源的浪费。更导致用户对运营商“忠诚度”的下降。信息产业部通过此举取消运营商内部子品牌之间的资费差别，从根本上保护了消费者的利益。（八）网间结算自有明细账 2006年 11月 1日，《互联网交换中心网间结算办法》全新结算办法开始正式施行。该办法是适用于通过信息产业部指定的互联网交换中心进行互联的互联网骨干网之间的结算，互联单位与中国电信、中国网通进行互联网骨干网网间互联时，可以依据网间数据通信速率，按照此办法确定的计算标准，向前者支付结算费用。 2006年下半年，中国联通与中国铁通相继宣布其网吧由于网间结算费用过高，导致经营严重亏损而退出该市场，网间结算问题也因此被推至舆论浪尖。从该办法的结算原则细节，包括各互联网骨干网之间互不结算等不难看出，该办法的适时出台，正是为了促进互联网骨干网的网间互联和公平竞争，保障网间结算的实施，维护各互联单位的合法权益而制定。至此，互联单位因结算引发争议后，均可以按照该办法明白“算账”，不会再出现“公说公有理，婆说婆有理”的矛盾了。（九）3G标准选择权 2006年 12月 4日，信息产业部部长王旭东在 ITU香港世界电信展上表示，中国将按照加入 WTO承诺，把选择 3G标准的权利交给企业。王旭东重申，2008年北京奥运会将提供新一代移动通信服务。按照第二代移动通信建网的规律，从建网、调试到提供服务，大概需要两年时间。对于发放几张 3G牌照的问题，王旭东表示，这涉及到市场竞争格局。目前中国有四家电信运营商，其中两家移动，两家固网，将发放三张 3G牌照还是四张，将涉及到未来的竞争格局。这是我国电信主管部门有史以来对 3G问题给出的最直接答案。政府已经充分考虑了发放 3G牌照和市场竞争格局的关系，3G标准权在企业，发放多少牌照和企业选择有关。政府不可能不顾运营商的态度安排对运营商发展不利的 3G牌照。我国不会像欧洲国家那样拍卖 3G牌照，而会采取稳健的政策，令 3G事业更积极和务实地发展。虽然无法提供 3G启动的具体时间表，但可能很快就将发放 3G牌照；发牌数目及涉及的牌照标准，取决于运营商的决定，运营商可按市场需求自行选择适合的 3G标准，而发牌数目也与营运商的决定有关。（十）央企系列改革 2006年国资委先后出台了一系列政策推进中央企业改革的步伐，其中以《中央企业投资监督管理暂行办法》、《国有控股上市公司(境内/外)实施股权激励试行办法》、《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》的影响最为深远。上述政策除了涵盖大力推进企业改制上市外，还包括加快国企股份制改革、积极鼓励引入战略投资者、加快建立国有资本经营预算制度等方面。 2006年是实现用三年时间建立起国有资产监管体制框架目标的最后一年。国资委要努力在完善中央企业投资监控、建立国有资本经营预算制度、推进中央企业调整重组等三个方面取得新的突破。而其中最受人们关注的是，今后央企重组将更多地体现国资委的主体推动作用。随着国企改革已经进入深水区，要想实现国资增值、企业增效、公众受益的三方共赢格局，国资委更需要承担“第一推动力”的责任，可以说，一个由政府主导的央企战略重组时代已经到来。四、通信产品制造行业政策环境分析要充分认识中国通信产业政策现状，应该首先了解通信产业的政策主体。政策主体包括行业主管部门、综合调控部门以及协调实施部门。其中信息产业部作为国家行业主管部门负首要职责，另外国家发展改革委员会作为综合调控部门，财政部、商务部、中国人民银行等协调实施部门都参与了政策的制定和实施工作。　　通信产业政策主要内容涵盖几个方面。一是总量调控，涉及供给能力、需求管理；二是结构管理包括区域布局、产业布局、产业链优化；三是制定通信产业发展战略与规划；四是协调资源配制，比如频率资源、码号资源；五是推出对通信行业特定对象和领域的促进政策，比如要大力发展宽带，以及对移动增值业务进行大量的扶持；六是制定技术创新政策，比如新标准的制定，国家都有直接的资源投入。　　通过制定通信产业政策，要实现的目标是：促进产业可持续增长；保障通信产业的协调发展，包括上下游协调、区域协调；实现资源优化配置；形成市场有效竞争格局；提升企业与产业国际竞争力。　　从通信产业政策实施来看，存在５种手段。首先做到总量调控，制定实施准入牌照政策、项目审批控制等措施。在结构管理上，制定优先发展的区域、产品与业务。制定发展战略规划，如中长期（５年）和滚动调整。第四个手段就是资源的配制，政府在参与经济过程中，在通信产业，政府对行业部门的干预有很多形式，包括直接的资金投入和间接的资金投入。在降低资金使用成本方面，通过进出口信贷、频率和码号等资源分配、通信网络资源共享等方式实现。对目前规定三大市场即所谓的运营市场、设备市场和建设市场制定发展政策与市场监管政策。实际上随着通信进一步发展，市场还会有裂变。现在出现了很多新产品，像ＩＰＴＶ，通信产业的边界和服务领域在不断扩展。第二章通信运营行业发展状况分析第一节通信运营行业发展状况一、中国通信运营行业现状分析经过改革开放二十多年的发展，中国已经发生了巨大的变化，社会主义市场经济体制正在逐步建立，特别是中国通信运营行业的多次重组，基本形成了有效的竞争局面，世界经济全球化对中国经济的影响程度越来越大，世界经济结构在调整，世界电信业也在不断地进行调整、转型和重组时期，中国全面小康步伐在加快，消费者信息需求多元化；中国经济持续、健康、稳定地发展；中国法制建设步伐在加快；通信运营行业竞争的层次在提升；新技术使通信运营产业发生裂变，三网融合已成为可能。对中国通信运营行业 2006年发展的整体认识是：通信运营行业业务持续、稳定发展；中国通信运营行业未来预期看好。首先中国通信运营行业的发展模式由单纯的扩大投资转向创新业务、优质服务和追求效益上，经营格局逐步由垄断转向竞争与开放。其次基础电信运营商已有６家，增值电信运营商超过４４００家，形成不同规模、不同业务、不同所有制企业间共同发展和相互竞争的格局。（一）中国通信运营行业收入与 GDP的分析中国 2006年通信运营行业业务收入占 GDP的比重为 %。在中国，通信运营行业对于国民经济增长的直接贡献大概在 3%左右，但间接贡献则总体超过 30%。如果通信运营行业增长持续放缓，无论是对国民经济增长的直接贡献还是间接贡献，都将带来巨大的影响。图表 2 2001-2006年中国通信运营行业业务收入占 GDP的比例中国通信运营行业增长放缓是产业发展趋势使然。从中国通信运营行业的运营主体来看，移动运营商保持较高的增长速度，而固网运营商则增长速度大幅下滑。从四大运营商的业绩显示，移动运营商中国移动、中国联通的收入增长率分别为 %、%；与此同时，两家固网运营商中国电信和中国网通则仅为 %和 %。固定网和移动网的差距在新增收入市场方面更是明显，四大运营商的比率分别为中国移动 73%、中国电信 12%、中国联通 12%、中国网通 3%，移动运营商已经占据了 85%以上的新增收入市场份额。可见，在中国电信市场上，移动网与固定网的收入增长已经出现了严重失衡的状况，而从增量趋势来看，电信业市场失衡状况很可能将进一步加剧。众所周知，固网是国家的通信网命脉，承担着转变国民经济增长方式、提供公众信息服务、推动社会信息化进程的重任。尤其是在需要安全保障、持续连通的公务、商务、政务等领域，更是离不开固定通信网的支撑。虽然移动网对国民经济也具有重要的支撑作用，但由于其通信功能具有个人化、娱乐化的特征，且不具备安全、保密等特征，因此相较而言对国民经济的支撑力度必然不如固网。所以作为国民经济的重要支撑力量，中国固网运营商 2006年遭遇了前所未有的困境。图表 3 2001-2006年通信运营业务收入增长率与 GDP增长率比较 2003年中国通信运营行业在经历了保持同期国内生产总值 GDP增长幅度２－３倍的高速发展时期后，增长速度有所放缓。2006年中国通信运营业务收入增长 %，与同期 %的增幅基本持平。虽然仅仅低了个百分点，但通信运营行业业务增幅低于国民经济增幅，这在改革开放以来还是第一次，中国通信运营行业从高于 GDP几倍的增长到近几年略高于 GDP增长，到暂时低于 GDP的增长，说明通信运营行业正进入发展平和期、结构调整期。（二）中国通信运营行业主要指标的分析 2006年中国通信运营行业业务收入完成 6483亿元，同比增长 %。固定资产投资累计完成 2187亿元，同比增长 %。中国通信运营行业的战略转型取得了阶段性的成果。随着业内产值的攀升、竞争格局的改变、移动通信的普及、“村村通工程”的推进、消费者对通信业务认知的深入，和谐与变革发展终贯穿在通信业前进的过程之中。中国通信运营行业保持了高速发展，这主要得益于国民经济的快速增长，得益于信息化带动工业化战略的实施，得益于通信业一系列稳健务实的发展政策。另外，各运营企业在深化内部改革、转换经营机制、改善服务质量的同时，也加大了市场开发的力度，挖掘市场潜力，创新运作模式，有效地激发了需求、激活了市场。图表 4 2006年 1-12月数据统计： 2006年 12月通信运营行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(± %) 新增电信业务收入亿元 6483 电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 36781. 2 1736 .7 无线市话用户万户 582. 7 公用电话用户万部 301. 1 城市电话用户万户 25138. 7 1163 .4 住宅电话用户万户 17690. 3 489. 1 农村电话用户万户 11642. 5 573. 3 住宅电话用户万户 10554. 9 531 移动电话用户合计万户 46108. 2 6767 .7 移动分组数据用户万户 13809. 4 6728 .8 互联网拨号用户万户 2642 -917 .5 互联网专线用户户 62136 -492 7 互联网宽带接入用户万户 1454 .9 其中：xDSL用户万户 3712 1057 .9 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟 984348 国内长途电话通话时长万分钟 972392 国际电话去话通话时长万分钟 59031. 8 港澳台电话去话通话时长万分钟 60532. 4 移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 168686 移动电话国内长途通话时长万分钟 977829 37 移动电话国际电话通话时长万分钟 41716. 1 移动电话港澳台电话通话时长万分钟 40409. 7 移动短信业务量亿条 41 IP电话通话时长合计万分钟 148853 IP电话国内长途通话时长万分钟 146556 IP电话国际电话通话时长万分钟 123090 .2 -12 IP电话港澳台电话通话时长万分钟 106626 .6 固定电话普及率部 /百人城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 11月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(± %) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1980 .3 无线市话用户万户 779. 2 公用电话用户万部 299. 5 城市电话用户万户 1410 .9 住宅电话用户万户 722. 9 农村电话用户万户 569. 4 住宅电话用户万户 521. 4 移动电话用户合计万户 45503 6162 .5 移动分组数据用户万户 6013 .9 互联网拨号用户万户 -834 .7 互联网专线用户户 62271 -479 2 互联网宽带接入用户万户 1366 .7 其中：xDSL用户万户 995. 4 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟 8988186 国内长途电话通话时长万分钟 8878959 .7 国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计 (含本地) 万分钟 1522769 移动电话国内长途通话时长万分钟 8795047 .8 移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 1358096 IP电话国内长途通话时长万分钟 1337124 IP电话国际电话通话时长万分钟 111864. 1 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 / 百人城市固定电话普及率部 / 百人住宅电话普及率部 / 百人移动电话普及率部 / 百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 10月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计 (± %) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1969. 1 无线市话用户万户公用电话用户万部城市电话用户万户 1414. 2 住宅电话用户万户农村电话用户万户住宅电话用户万户移动电话用户合计万户 5561. 5 移动分组数据用户万户 5799. 2 互联网拨号用户万户 -755. 1 互联网专线用户户 61811 -5252 互联网宽带接入用户万户 1241. 7 其中：xDSL用户万户 3575 921 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟 8139227 国内长途电话通话时长万分钟 8040215 国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 +08 移动电话国内长途通话时长万分钟 7860265 移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 12311878 IP电话国内长途通话时长万分钟 12121411 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 / 百人城市固定电话普及部 / 率百人住宅电话普及率部 / 百人移动电话普及率部 / 百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 9月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1886 .1 无线市话用户万户 803. 4 公用电话用户万部 240. 3 城市电话用户万户 1359 .4 住宅电话用户万户 791. 9 农村电话用户万户 11596 526. 7 住宅电话用户万户 494. 6 移动电话用户合计万户 4974 .8 移动分组数据用户万户 4640 .2 互联网拨号用户万户 -693 .8 互联网专线用户户 62988 -407 5 互联网宽带接入用户万户 1122 .6 其中：xDSL用户万户 839. 2 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 120953764 移动电话国内长途通话时长万分钟 6894118 移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 3104 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟 79778 固定电话普及率部 /百人城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 8月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计 (± %) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1748 .6 无线市话用户万户 764. 3 公用电话用户万部 185. 1 城市电话用户万户 1254 .9 住宅电话用户万户 752. 7 农村电话用户万户 11563 493. 7 住宅电话用户万户 474. 9 移动电话用户合计万户 4406 .9 移动分组数据用户万户 4139 .3 互联网拨号用户万户 -662 .2 互联网专线用户户 65883 -118 0 互联网宽带接入用户万户 1000 .5 其中：xDSL用户万户 761. 7 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟 25881 移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 9727454 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 80027 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部/百人 28 城市固定电话普及率部/百人住宅电话普及率部/百人移动电话普及率部/百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 7月通信行业主要指标完成情况指标名称单位本年本月止比上年同期比上年末累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1615 .2 无线市话用户万户 9210 680 公用电话用户万部 147. 6 城市电话用户万户 1123 .5 住宅电话用户万户 681. 9 农村电话用户万户 491. 7 住宅电话用户万户 475. 6 移动电话用户合计万户 3839 .4 移动分组数据用户万户 3735 .6 互联网拨号用户万户 3014 -545 .5 互联网专线用户户 66391 -672 互联网宽带接入用户万户 903 其中：xDSL用户万户 676. 5 本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟 27 移动电话国际电话通话时长万分钟 20 移动电话港澳台电话通话时长万分钟 21445 移动短信业务量亿条 2385 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 /百人 28 城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 6月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1486 .8 无线市话用户万户 672. 4 公用电话用户万部 146. 8 城市电话用户万户 1023 .8 住宅电话用户万户 653. 9 农村电话用户万户 463 住宅电话用户万户 464. 4 移动电话用户合计万户 3294 .3 移动分组数据用户万户 3415 .6 互联网拨号用户万户 -485 .8 互联网专线用户户 71857 3239 互联网宽带接入用户万户 755. 8 其中：xDSL用户万户本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 /百人 28 城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 5月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元 2618 电信投资完成额亿元 2 固定电话用户合计万户 1289 .4 无线市话用户万户 625 公用电话用户万部 118. 3 城市电话用户万户 837. 3 住宅电话用户万户 525. 7 农村电话用户万户 452. 1 住宅电话用户万户 10480 463. 9 移动电话用户合计万户 2739 .4 移动分组数据用户万户 3206 .4 互联网拨号用户万户 -301 .2 互联网专线用户户 66657 -196 1 互联网宽带接入用户万户 601. 9 其中：xDSL用户万户本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟 22507 港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 63686721 移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合万分计钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 14 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 /百人 27 城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 4月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 1050 .7 无线市话用户万户 496. 4 公用电话用户万部城市电话用户万户 712. 9 住宅电话用户万户 468. 8 农村电话用户万户 337. 8 住宅电话用户万户 359. 6 移动电话用户合计万户 2176 .4 移动分组数据用户万户 8985 1883 .9 互联网拨号用户万户 -255 .5 互联网专线用户户 65306 -331 2 互联网宽带接入用户万户 4217 466. 7 其中：xDSL用户万户本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次 79 固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部/百人 27 城市固定电话普及率部/百人住宅电话普及率部/百人移动电话普及率部/百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 3月通信行业主要指标完成情况本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户无线市话用户万户公用电话用户万部城市电话用户万户 24493 住宅电话用户万户 348 农村电话用户万户住宅电话用户万户 10366 移动电话用户合计万户移动分组数据用户万户互联网拨号用户万户互联网专线户 66104 -2514 用户互联网宽带接入用户万户其中：xDSL 用户万户本地网内区间电话通话量亿次本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟 2260497 国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 47 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 3462863 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 / 百人 27 城市固定电话普及率部 / 百人住宅电话普及率部 / 百人移动电话普及率部 / 百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 2月通信行业统计月报本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计 (±%) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户无线市话用户万户 8763 公用电话用户万部城市电话用户万户住宅电话用户万户 17443 农村电话用户万户 11246 住宅电话用户万户移动电话用户合计万户 1093. 3 移动分组数据用户万户 926 互联网拨号用户万户互联网专线用户户 69339 721 互联网宽带接入用户万户 228 其中：xDSL用户万户本地网内区间电话通话量亿次 -8 本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟固定电话普及率部 /百人 27 城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 2006年 1月通信行业统计月报本年本月止比上年同期比上年末指标名称单位累计到达累计(± %) 新增电信业务收入亿元电信投资完成额亿元固定电话用户合计万户 255 .8 无线市话用户万户 91. 3 公用电话用户万部 29. 1 城市电话用户万户 200 .1 住宅电话用户万户 17422 216 .3 农村电话用户万户 55. 7 住宅电话用户万户 99. 4 移动电话用户合计万户 537 .1 移动分组数据用户万户 514 .5 互联网拨号用户万户 -1. 1 互联网专线用户户 72638 402 0 互联网宽带接入用户万户 111 .7 其中：xDSL用户万 2779 户本地网内区间电话通话量亿次 64 本地网内区内电话通话量亿次本地网内拨号上网通话量亿次固定传统长途电话通话时长合计万分钟国内长途电话通话时长万分钟国际电话去话通话时长万分钟港澳台电话去话通话时长万分钟移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 31 移动电话国内长途通话时长万分钟移动电话国际电话通话时长万分钟 11 移动电话港澳台电话通话时长万分钟移动短信业务量亿条 IP电话通话时长合计万分钟 IP电话国内长途通话时长万分钟 IP电话国际电话通话时长万分钟 IP电话港澳台电话通话时长万分钟 8217 固定电话普及率部 /百人 27 城市固定电话普及率部 /百人住宅电话普及率部 /百人移动电话普及率部 /百人已通固定电话的行政村比重 % 图表 5 2000-2006年中国通信运营行业业务收入统计图表 6 2007-2010年中国通信运营行业业务收入预测 2007年通信运营行业总体趋势作出下列预测：（1）通信运营行业收入增长继续下降。预计 2007年以后通信运营行业收入增长将保持在 10％左右。（2）固话、移动用户的增长持续下降。预计 2007年固话用户增长不会超过 5%,移动用户增长将保持在 15％左右。2006年底固话用户亿，增长率由 2005年的 12%降低到 6％，移动电话用户亿，增长率比 2005年稍低，达到 17%。（3）移动、数据业务分别占通信运营行业业务总收入的比重会保持增长，但增长幅度较小。2007年移动通信业务收入占通信运营行业业务总收入的比重将达到 50％左右，数据通信业务收入占电信总收入的比重将超过9％。固定本地与长途电话的收入比重将持续下降。（三）中国通信运营的市场分析 2006年中国通信运营行业市场呈现出八大特点。一、通信运营行业市场生态环境在发展中回归，GDP增长速度和通信运营行业业务增长速度越来越近，通信运营行业度过了高速增长的阶段，并且到了稳定成熟的发展阶段，中国的通信运营行业回归到传统的服务业。未来通信运营行业的可持续发展，将更多由技术创新、业务创新、服务创新等方面的服务因素拉动。二、运营市场现有格局不利于行业持续发展。移动通信用户增长非常快，而固网发展非常缓慢，这种市场竞争格局再进一步的延伸的话，可能会导致新的垄断格局的形成。因为与国外的发达国家相比，中国移动运营商还是比较少，英国、德国、法国有四个移动运营商。三、投资区域稳定但缺乏新的增长点。从 02年到 06年整个的运营商的投资水平基本上是趋于稳定，基本上保持在 2000亿到 2200亿元，3G牌照的发放延缓，Wimax、IPTV等新技术应用并不明朗，加上相关政策的管制因素，造成绝大多数运营商采取观望态度，投资的意愿不高。四、宽带及移动业务成为主要拉动力量。在国家信息化战略的引导下，在普及综合信息实施的目标推动下，企业信息化、行业信息化、农村信息化是拉大了宽带业务的快速增长。今年的市场情况，移动通信的收入同比增长 16%，但是数据通信以宽带业务为主的收入同比增长了 20%。五、信息服务市场蕴含巨大的增长潜力。企业信息和通信技术(ICT)的服务需求将是信息服务市场成长初期的主要拉动力量。可以看到信息服务市场是发展非常迅速。ICT服务到 2009年占到 29%，电信服务占 64%，提示运营商在今后的几年之内必须重点开拓的市场。六、电信运营商转型为市场增添了活力。中国电信是综合信息服务提供商，中国移动是移动信息专家，中国网通是宽带通信及多媒体服务提供商；中国联通是综合通信和信息服务提供商，各自的转型目标不相同，但也是殊路同归，都在信息上，在综合信息服务商下了功夫了。七、电信监管面临转型。今年政府的监管思路在转变，还应体现在走向开放、创新，要加强对基础运行商的管制，主要是非对称管制和创新，政府特别强调的鼓励创新，信产部将考虑优化科技资源配置，引导资金向信息通信产业倾斜。八、设备市场快速地由分散走向集中。重组受设备商的并购也好，合并也好，或者资本方式的运作，最后的目的是有利于向电信运营商提供一体化的解决方案和服务。重组后所产生巨型设备企业，有可能会在一些技术的知识产权上形成垄断，企业规模和实力的增强，将使设备商和电信运营商之间谈判的能力增强，从产业链角度来看，二者之间更多的是一种合作伙伴的关系。第二节通信运营行业基本特征及存在的主要问题（一）通信运营行业基本特征 2006年，中国通信市场仍保持了继续发展的态势。但面对目前数据业务大发展，而基础语音业务增长放缓的局面，不论是电信运营商、增值服务商，还是通信设备厂商都在重新定位和业务转型。向全业务运营商方向转型。虽然中国电信业目前形成了比较明显的分业经营格局，但在各地具体操作过程中，各大电信运营商纷纷结合自身的网络优势和资源优势，向其他领域拓展，从而使目前中国电信业形成了一些从分业经营向全业务经营格局过渡的迹象。可以说，目前中国的 4大电信运营商均向全业务方向发展，随着 3G牌照的发放，在固网运营商拥有了移动牌照后，移动运营商也将拥有固网业务经营权。届时，发展综合业务已成为中国电信运营商的必然选择。而未来全业务运作情况下，各大电信运营商将会衍生出众多的融合业务。向产业链上下游方向延伸。除继续支持宽带增值服务商外，中国的固网运营商已开始向自主的开发固网增值应用(包括固话语音增值应用和宽带增值应用)方向发展。同时，固网运营商还将宽带接入业务与固话业务、各类固网增值业务捆绑销售，以期获取更大的协同效益。例如，中国电信将互联星空打造成为互联网增值服务的统一平台，不仅需要技术平台，也需要建立合理的价值分配模式，加强对 SP和 CP的协调能力。移动运营商也面临同样的问题。中国移动开始对移动梦网进行二次创业，从合作评估体系、运营监督与考核体系、战略合作体系三个方面对产业链进行重塑。中国联通将打造坚实的无线互联网生态环境和产业价值链系统作为其未来的重点方向。向技术/服务综合业务发展。随着市场竞争主体数量的增加和移动通信对固话业务的替代作用，固网运营商开始向上游信息技术领域拓展业务领域，以期取得相对技术优势，并获取更多的协同效益。目前，中国电信提出向综合信息服务提供商转型的战略目标，而中国网通也提出了向“宽带通信和多媒体服务提供商”转型的战略目标。产业链条上主体的增多必然引发了各主体关系整合的问题，这时的竞争格局已不再是固网运营商之间的竞争，而是各信息化产业链之间的竞争。只有有效地整合了更多外部相关资源的固网运营商，才会是最终的竞争赢家。另外，真正的产业链主导者往往能争取到信息系统工程的环节，而其他主体只能充当技术和服务配套者。这一点也正是固网运营商希望提升综合技术服务能力的核心原因。向更广阔的海外市场发展。中国国内市场虽然发展潜力巨大，还存在着巨大的市场空间，但在面临着全球经济一体化的局面，仅仅局限在一国市场中已经不能保障电信企业长久发展的利益。中国电信运营商要想增强竞争能力，凭借真正的实力提升排名，走国际化的道路，重视国际拓展能力的培养是必不可少的。电信企业排名靠前的 BT、NTT等公司无不是跨国经营电信业务的巨头，如此经营不但能规避风险，保障收入，还能够提高管理水平，促进电信运营商的业务发展。国际化战略已成为中国电信运营商拓展市场的重要方向之一。但如何能够有效地把握着机会，却是个不大容易把握的难题。中国电信运营商在长期市场运营商，积累了丰富的市场拓展、业务管理经验和资金实力，这些都是众多发展中国家的电信运营商所不具备的，因而这些要素均将是中国电信运营商拓展海外市场的重要优势资源。（二）通信运营行业存在的主要问题 2006年通信运营行业保持了持续快速发展的态势，但行业内部还存在一些亟待解决的深层次问题，须通过政策的调整和监管力度的加大予以解决。 1.尽快建立普遍服务基金，促进农村通信发展。今年前三季度，城镇和农村固定电话用户与上年同期相比分别增长了％和％。农村用户比例由 2002年底的％下降到％，农村电话发展相对缓慢，究其原因，一是无线接入业务带动了城镇用户的迅速增长；二是运营企业更关注效益较好的城市用户发展；三是随着城镇化进程的推进，有农村用户转变为城市用户。促进农村电话发展，必须尽快推进普遍服务基金的建立。 2.加大对量收不平衡现象的综合治理。进一步加强和改进对电信资费的监管，使之更适应竞争环境下的电信市场；鼓励业务创新，探索新的业务增长点；引导企业将效益作为考核的重要指标之一。 3.关注中部地区的发展。中部地区各项指标在总量上与东部有较大差距，发展速度又落后于西部。三季度电信业务收入增加幅度最小的五省中有三个是中部省份。在东部已占发展先机，西部得到国家西部开发战略的大力扶持时，中部地区的发展缺乏推进的动力。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中，就各地区的发展思路指出"加强对区域发展的协调和指导，积极推进西部大开发，有效发挥中部地区综合优势，支持中西部地区加快改革发展"。 4.继续大力加强互联互通和资费的监管。互联互通和资费监管是现阶段行业管理的重点。从企业反映的情况看，不管是主导企业还是新兴企业，都认为互联互通和价格竞争是当前困扰企业发展的重要问题。因此，需进一步加强这方面监管和改进的力度。 5．通信建设市场的问题日益突出。私自搭挂、砍断光缆、侵占管孔的现象时有发生，纠纷不断，个别地方甚至引发暴力冲突。（三）通信运营行业产品/服务供给状况最近几年，中国电话用户每年增加约在 7000万之上，2007年也应该差不多。2006年全国固定和移动用户总量在 2005年底约亿用户基础上再“放量”，越过 8亿户大关。中国电话用户数量已经是全球第一，但是中国人口基数太大，普及率还不算太高，固定和移动的普及率，尤其移动的普及率，与北美、北欧、西欧、日本、韩国、新加坡以及台湾和香港地区相比还有相当距离。目前这些国家/地区的移动电话普及率大部分已经在 80%以上，有的超过 100%，相比可知，中国移动市场并没有饱和，还有较大发展空间。2006年中国电信业务总量预计为万亿元，增长 %；电信业务收入 6483亿元，增长 %。（四）固话仍有自己的生存空间这几年，由于受移动业务、互联网增值业务的影响以及 IP电话的分流，固定电话运营商业绩每年都在滑坡。目前移动用户的市场规模已经超过固定，这样一种全球性趋势。不过，由于经济水平所致，中国固定市场 2007年还会增长，只是增幅不如移动，固定与移动的差距会越来越大。但当移动在超常发展中受到资源、价格、安全等因素制约时，固网优势凸现出来。2007年固定运营商会在转型中寻找新的增长点，时下被电信业炒得沸沸扬扬固定与移动融合技术(FMC)可能就是一个信号。移动可以部分代替固话，但固话仍然有自己的天空。据中国电信上海研究院对全国 6城市用户调研结果显示：11%的用户考虑在未来两年内增加固话线；有 78%的用户会考虑在搬家时安装固话；有 79%的家庭人口在三人及以上，大部分家庭仍有必要保留固话。可见，固话仍有广阔的发展空间，仍不可替代。（五）宽带接入继续向好 2006年中国互联网宽带接入超过 2005年月均增长 110万户水平，市场规模在 4500万户，进入全球宽带互联网前几名，且 xDSL是主要的技术选择，拨号接入用户继续萎缩。宽带接入市场是一个精力充沛的市场，到 2010年之前宽带用户的年增长率将接近 20%。到 2007 年，DSL依然在网络设备市场处于领先位置(占 70%的份额)，CMTS和 FTTP设备分别占 15%的份额。在可预见的未来，西欧仍将是全球最大的宽带市场，而中国和印度将在 2010年成为全球第二大市场。这反映了全球当前和未来 2-3年宽带市场的基本趋势，也客观反映了中国互联网宽带接入市场的基本走向。（六）3G业务逐步推开中国在发展 3G产业进程中，坚持积极跟进，同时坚持务实求真，避免了许多国家的 3G 牌照泡沫。目前，2G在中国已经成为全球最大的市场，移动电话普及率已经达到全球的平均水平，新的多媒体业务需要有新的技术系统支持，3G就是自然的选择。从 2005年初信息产业部部长们的“3G问题到了该决策的时候了”，“将适时提出中国发展 3G的决策建议”表态，到年末奚国华副部长 12月 19日讲话称，“3G牌照发放的决策时机已到”，说明中国 3G牌照将浮出水面，市场希望 2006年将是中国 3G服务明朗化的一年。 3G网络建设是一个过程，3G业务用户需要一个培育过程，尤其要加快对数据业务市场的培育，因为后者对 3G业务的发展至关重要。专家指出，10%的数据业务承裁量是考量上 3G 的临界点。从运营商的角度考虑，即使 2006年发放 3G牌照，也不意味着大规模建网。欧盟许多国家在推行 3G服务时，也是先在试验点开办，然后逐步推开。 3G业务之所以逐步推开，是从市场供给与需求两方面考虑的。3G的供给能力是指整个 3G 产业链的供给能力，包括技术可行、设备先进、资金到位、终端成熟、内容丰富。需求能力是指消费者的购买欲望和消费能力。现在看来，不论是供给还是需求，3G基本面还没有出现当年 2G那样的势头，所以即使 2006年提供 3G服务，也只是起步。并且，在 3G起步阶段，用户市场只是象征性的，目前国内市场上的 CDMA手机用户与小灵通用户将是潜在转移群，大规模的用户使用还要等一等再看。在先期用户中，白领阶层和大中学生将引领时尚消费“第一波”。（七）电信增值业务最具活力由于增值业务处于上升期，2007年增长业务收入不会低于 10%的下线。2007年政府将继续整肃和治理电信市场，增值业务市场是重点，预计将有一批不合格的运营商被淘汰，经营者数量可能比上年减少，集中度有变化，品质提高，市场上将是“适者生存”。在增值业务中，短信服务仍然受到市场的欢迎，2007年将继续平稳增长；MMS业务内容将更加丰富多彩，基于 MMS的各种增值业务层出不穷，互联互通更畅快、用户使用更便捷，应用简单但交互性增强；2006年彩铃业务进入成熟期，整个市场规模达到 50亿元，可实现营业税亿元，2007年之后，预计中国 80%以上的手机用户会申请并使用彩铃业务；2006年移动流媒体在经过 2005年热炒后，用户数达到 1000万左右，市场规模约 16亿元人民币，2007年后流媒体业务逐渐进入稳步发展阶段。在突破监管和技术标准条件前提下，IPTV可能成为 2006 年增值业务的亮点，2008年后将真正腾飞。音乐下载在 2005年已经有良好表现， 2006年已成为增值业务的新星。增值业务也为转型中的国内固网运营商带来新的商机。在国外，增值业务是固网运营商重要的经济来源，固网增值业务收入占固网总收入的 30%，而中国固网增值业务收入所占比重不足 5%。尽管中国的固网增值业务类型已经为数不少，有了来电显示、语音信箱、800电话、家家 e，多方通信、呼叫中心、因特网虚拟专用网业务等，但是和运营商强大的网络资源来比，这些业务的总体经济效益并没有显现，而作为主要利润来源的来电显示和 800电话等业务则模式单一，缺乏创新，不能为用户量身定制，对这类业务来说，最大的优势是用户基数，却难以持续发展。这是因为，目前中国固网运营商所依赖的增值业务并不是真正市场化的选择，而更多是由于市场垄断所造成的。中国电信致力于进行固网智能化工作，积极开发固网彩铃、异地移动主叫号码显示、双机共振等新型增值业务，同时也致力于企业信息化服务。中国网通也在其小灵通业务中推出短信、彩铃、彩信等增值业务，并面向农村用户提供创新服务。两家主流固网运营商的做法，恰恰代表了固网增值业务转型的两大方向。一方面，固网要立足于根本，瞄准低端用户，针对农村市场推出物美价廉的实用性信息服务；另一方面还要开发创新业务，让固定电话成为智能终端，提供更多附加服务。图表 7 2006年通信运营业务收入构成图表 8 2006年通信运营行业各项业务收入同比增长率图表 9 “十五”时期各年年末通信业务用户数图表 10 2003-2006年各月通信业务收入比较图表 11 2003-2006年固定电话用户各月净增比较图表 12 2002-2006年移动电话用户各月净增比较图表 13 2004-2006年同期长途电话通话时长构成图表 14 2004-2006年同期固定通信与移动通信 ARPU比较图表 15 2005-2006年同期东、中、西部通信业务收入图表 16 2004-2006年同期东、中、西部新增固定电话用户图表 17 2004-2006年同期东、中、西部新增移动电话用户图表 18 2006年通信业务收入排名前十名的省份图表 19 2006年新增固定电话用户排名前十名的省份图表 20 2006年新增移动电话用户排名前十名的省份图表 21 2006年 12月电话用户分省情况单位：万户固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国东部北京 100 1571 天津辽宁 1612 上海江苏 2873 浙江福建山东 2544 1292 1252 2916 广东 795 海南 249 中部 11216 河北 2251 山西吉林黑龙江安徽江西 379 河南 1945 湖北湖南西部内蒙古广西 348 重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏 100 新疆 688 总部及直属 49 图表 22 2006年 11月电话用户分省情况单位：万户固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国 45503 东部北京天津 598 辽宁上海 11 江苏浙江福建 1512 山东 2855 广东海南中部河北山西吉林黑龙江安徽江西河南 1974 湖北湖南 1475 西部 2325 内蒙古 430 广西重庆四川 551 1952 贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆 660 图表 23 2006年 10月电话用户分省情况单位：万户固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国东部北京天津辽宁上海江苏浙江福建 416 山东广东海南 68 中部 12934 河北山西吉林黑龙江 1239 安徽江西 881 909 河南湖北湖南西部内蒙古 116 广西重庆四川贵州云南西藏 60 陕西 330 甘肃青海宁夏图表 24 2006年 10月电话用户分省情况单位：万户图表 25 2006年 10月电话用户分省情况单位：万户固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国东部北京天津辽宁上海江苏浙江福建 416 山东广东海南 68 中部 12934 河北山西吉林黑龙江 1239 安徽江西 881 909 河南湖北湖南西部内蒙古 116 广西重庆四川贵州云南西藏 60 陕西 330 甘肃青海宁夏 2006年 9月电话用户分省情况单位：万户图表 26 2006年 8月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国 11563 东部北京天津固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国 11596 东部 12717 22381 北京天津 425 辽宁上海江苏浙江福建 1464 山东广东 2837 海南 232 中部 11380 河北山西吉林 521 黑龙江 284 1231 安徽江西 507 河南湖北湖南西部内蒙古广西 298 重庆四川贵州云南 638 西藏陕西 329 甘肃辽宁上海江苏浙江 1534 2867 福建山东 1289 广东海南中部河北山西吉林黑龙江安徽江西河南湖北湖南 1403 西部内蒙古广西 897 重庆四川 539 贵州云南 632 西藏 3 56 陕西甘肃青海宁夏 44 新疆 527 总部及直属 46 图表 27 2006年 7月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国东部 12655 北京天津辽宁上海江苏浙江福建山东 1283 2633 广东 795 6789 海南 237 中部河北 1630 山西吉林黑龙江安徽江西 371 河南湖北湖南西部内蒙古 546 广西重庆四川贵州 159 云南 187 西藏 59 陕西 322 甘肃青海 97 宁夏新疆 144 总部及直属图表 28 2006年 6月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国东部北京天津辽宁上海 1048 江苏浙江福建 418 山东广东海南中部河北山西吉林黑龙江安徽 1440 江西河南湖北 386 湖南西部内蒙古广西 337 重庆 456 四川 1121 贵州 479 322 云南西藏陕西甘肃青海 120 24 宁夏新疆总部及直属图表 29 2006年 5月电话用户分省情况单位：万户固定电话合计城市电话农村电话移动电话全国东部 17485 北京天津辽宁上海江苏浙江 2321 福建 1390 山东广东海南中部 4238 河北山西吉林黑龙江 1103 安徽 1421 江西 504 河南 778 湖北湖南 1269 西部内蒙古广西重庆四川贵州 155 云南 984 西藏 57 陕西 581 甘肃 424 青海宁夏新疆总部及直属 342 图表 30 2006年 4月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国东部北京天津辽宁上海江苏 2699 浙江福建山东 2495 广东海南 170 中部河北山西吉林黑龙江 1169 安徽江西 504 河南湖北湖南 518 西部 5033 8468 内蒙古广西重庆四川贵州云南 612 西藏陕西甘肃青海宁夏 146 103 43 新疆总部及直属 334 图表 31 2006年 3月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国 24493 东部 20908 北京 1492 天津辽宁 1192 上海 1024 江苏浙江福建山东 2682 1281 广东海南中部河北山西吉林 234 黑龙江 279 安徽 1401 江西 366 河南湖北 371 1482 湖南 1247 西部内蒙古 532 广西 1077 重庆四川 1113 贵州 532 云南西藏 52 陕西甘肃青海宁夏 194 新疆 488 总部及直属 326 284 42 图表 32 2006年 2月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国 11246 东部北京 97 天津辽宁上海江苏浙江福建山东广东 3481 海南中部河北 1889 山西吉林黑龙江安徽江西 496 河南湖北湖南西部内蒙古广西重庆四川 1606 贵州云南 930 西 3 藏陕西甘肃青海宁夏新疆总部及直属图表 33 2006年 1月电话用户分省情况单位：万户固定电话移动电话合计城市电话农村电话全国东部北京天津辽宁上海江苏浙江福建山东广东 2636 海南 232 中部 4050 河北 929 山西吉林 230 黑龙江 1142 安徽江西河南湖北湖南 1220 西部内蒙古广西重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃 398 青海宁夏 99 新疆 605 469 136 总部及直属第三节通信运营商及行业资金渠道分析一、中国主要通信运营商介绍目前，中国通信运营商主要包括： ──中国电信：中国电信集团公司是以原邮电系统移动通信与固定通信业务分营后的全国固定网络及相关资产为基础组建的特大型国有通信企业。主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施（含本地无线环路）；基于固定电信网络的话音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发等业务；以及国家批准经营的其他电信业务。 ──中国网通：中国网络通信有限公司是我国基础电信运营商之一。总长８４９０公里的中国网通高速宽带互联网ＣＮＣnet一期工程已经全线贯通并投入商业运营，而Ｃ２Ｃ国际海缆将使中国网通成为继中国电信后国内第二个拥有国际海缆的电信运营商。目前中国网通有７大产品：国际网络产品、带宽产品、管理型数据产品、互联网型数据产品、卫星产品、语音类产品和小区宽带接入产品。 ──中国移动：中国移动通信集团公司是在原中国邮电电信总局移动通信资产整体剥离基础上组建的特大型国有通信企业，在２５个省（区、市）设有全资子公司，并全资拥有中国电信（香港）集团公司。主要经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体等），以及与移动通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发等业务，拥有计算机互联网络国际联网单位经营权。 ──中国联通：中国联合通信有限公司成立于１９９４年７月１９日，在我国基础电信业务领域引入了竞争。中国联通目前在全国设立了３００多个分公司和子公司，并于２０００年６月分别在纽约和香港挂牌上市。经营业务目前有移动电话（包括ＧＳＭ和ＣＤＭＡ）、长途电话、本地电话、数据通信（包括因特网业务和ＩＰ电话）、电信增值业务以及与主营业务有关的其他业务。根据国务院规定，我国的ＣＤＭＡ移动通信网络由中国联通统一建设和运营，目前军队ＣＤＭＡ移动通信网已正式移交中国联通。 ──中国铁通：已于今年１月７日获得批准正式成立、独立经营，进入电信市场。它是由铁道部控股、铁路全路１４个铁路局等共１８家股东共同出资组建的电信运营企业，在全国４个直辖市和２５个省会城市设有分公司，总资产１３６亿元。专门从事固定电话、互联网、数据通信、ＩＰ电话等业务。中国铁通公司拥有覆盖全国６．５万公里铁路沿线的通信网络和１２万公里长途通信线路的资源，其中干线光缆４．２万公里，数字微波４５９３公里。 ──中国卫通：将于今年年底挂牌，是由原邮电部投资于卫星领域的公司和相关企业依据国务院电信体制改革方案组建的国有大型通信企业。主要成员单位包括：中国通信广播卫星公司、中国邮电翻译服务公司、中国电信（香港）ＣＨＩＮＡＳＡＴ公司、中宇卫星移动通信有限责任公司、中国东方通信卫星有限责任公司。公司在空间通信领域具有一定规模，还获得了计算机互联网络国际联网的互联单位资格、经营ＩＰ电话业务的许可等多项电信业务运营资格。图表 34 中国通信运营商优劣势比较优势劣势中国电信拥有最大的固定电话网络，较没有移动牌照，传统固网业务好的现金流。增长乏力。中国移动拥有最大的移动电话网络，盈利能力强，现金流好。面临激烈的市场竞争和移动业务新进入者的调整，增速将放缓。中国联通拥有较大的移动电话网络，凭借非对称管制优势和差异化服务，竞争能力较强，独有的 CDMA 1X网络占有一定向 3G升级的先机。两网并行存在运营风险；资本支出和现金流压力较大；即将面临移动业务新进入者的挑战。中国网通拥有较大的固定电话网络，较好的现金流，数据业务能力较强。没有移动牌照，传统固网业务增长乏力；业务架构整合尚需时日。中国铁通享有一定的优惠政策，拥有铁道部的扶持。公网运营刚刚起步，网络规模偏小，经营实力较弱；双重管理体制有待理顺。中国卫通在卫星通信领域具有垄断地位，盈利能力较强。业务单一，市场容量较小，发展空间受限。图表 35 中国通信运营商业务分析中国电信中国移动中国联通中国网通中国铁通中国卫通业务分布状态南方 21省及北方部分城市中国最大的移动电信运营商运营全国范围 GSM网和 CDMA网北方 10省及南方部分城市专业铁路通信，公众通信卫星通信业务有限语音业务（含 PHS，IP 电话） √ √ √ √ √ 移动语音业务 GSM √ √ 移动语音业务 CDMA √ 数据通信业务 √ √ √ √ √ 宽带及其他互联网业务 √ √ √ √ 卫星通信 √ 业务介入 3G移动新业务 √ √ √ √ √ 图表 36 2006年 1-6月四大通信运营商净利润增长率及市场份额构成图表 37 2004-2006年中国通信运营商投资比较二、中国通信运营行业资金渠道分析中国通信运营企业的融资方式已经不仅仅局限于单一的自有资金、银行借款等手段。而更多的是借助于国内外更加广阔的资本市场，以及资本市场中多样化的金融工具，并组合使用多种金融工具，实施大规模的多元化资本运作，如：分拆上市、二次上市、资产收购与出售、存托凭证等金融工具的组合使用，在解决企业资金筹措问题的同时，实现了企业的资产优化、资本扩张以及经营范围的扩张。中国通信运营企业与国际资本市场成功接轨，融资渠道和资本运作空间得以有效扩展；国有通信运营企业的融资观念已经发生根本转变，借助资本市场实施多元化资本运作的理念正在逐步形成，借助国内外资本市场，国内电信企业成功实现了从融资到融制的转变，目前正在大踏步迈向更高的阶段行为。政策管制放松，市场开放加快以及 3G时代到来，国内电信市场的三大发展趋势必然导致电信企业融资行为快速转向多元化资本运作行为。三者的巨大影响将会在未来的一到两年内实现融合，使得国内电信市场的有效竞争格局真正形成。在这种新的格局下，国内通信运营企业将会面临不同于以往的生死存亡的竞争环境，一直以来主要通过价格战来争夺市场份额的竞争方式将不再能够保证企业获得生存、发展的机会，电信市场上的竞争主体和竞争激烈程度是以往所不能比的。在这种优胜劣汰、适者生存的残酷竞争环境下，企业只有能够获得与竞争对手相比较的持续的竞争优势，才能在激烈的市场竞争中实现自身资本的不断增值与扩张。通信运营企业要获得持续竞争优势，就必须要不断扩展生存与发展空间，在更大、更广的范围内控制和利用资源。通信运营企业必将大量借助外部资源和资金，走多元化资本运作之路。图表 38 中国通信运营行业资金渠道分析第四节通信运营行业发展趋势分析一、2007年中国通信运营行业将会发生的两件大事（1）通信运营行业重组。其原因有三：第一，目前的竞争格局中国移动独大，极不平衡。中国移动 2006年上半年财报显示，其净利润为 302亿，比电信、网通和联通的净利润总和 194亿元还多 108亿，其主要竞争对手联通的利润才 20亿。一家独大不利于电信企业的公平竞争，也违背了当初电信业重组的初衷。第二，尽管联通拥有 GSM和 CDMA两张移动网络，但其竞争实力与中国移动差距较大。双网运营无论在投资与成本、服务质量上都显得力不从心，既浪费了频率等资源，降低了效率，更谈不上给大众带来满意的服务。如果用网络效应院里来分析，长此下去，中国移动面临的是网络正反馈（用户愈多，新加入的用户就愈多），联通形成的是负反馈（用户越少，新加入的用户就会越少），而联通对此根本无能为力。有人认为（或者联通自己梦想）发给联通 2张 3G牌照就会改变这种现状，不可能！因为在与移动的竞争中，联通网络用户发展面临的仍然是负反馈！第三、中国电信、网通需要移动牌照。近期看，固话运营商收入增长持续降低是一种必然趋势，除了经营移动业务，这两家公司没有很难找到新的经济增长点。上述重组原因分析，自然得出重组结果，将联通负责运营的 2网分离，将 GSM网（或 CDMA网）或者给电信，或者给网通；个人认为应该将 GSM 网络给电信，而 CDMA给网通，其具体原因与发放 3G牌照有关。（2）发放 3G牌照。3G牌照一定要发，且 2007年必须解决并可以解决这个问题。中国移动、收购 GSM网络后的中国电信各获得一张 TD-SCDMA牌照，而中国网通因拥有 CDMA网络，获得 CDMA2000牌照。为了保证 TD-SCDMA的先行发展，3G牌照的公开发放应在今年三季度之后。将 GSM网络给电信，而 CDMA给网通，其主要原因之一是中国电信实力比中国网通强大、服务质量相对较好，比中国网通更适合经营 TD-SCDMA牌照的 3G网络，况且，从 GSM网络（而不是 CDMA）升级为 TD-SCDMA网络，本身也是 3G网络演进的方案；相对弱小的中国网通则可以在获得 CDMA网络之后，能够比较顺利地升级到 CDMA2000网络，也在一定程度上减少了中国网通部署 3G网络的投资。二、2007年中国通信运营行业的机会与挑战（1）中国电信与中国网通面临的机会与挑战。这两大运营商面临的机会与挑战类似。其机会是获得移动牌照，可以实现全业务经营。其挑战是如何未雨绸缪，利用全业务经营权的优势，从中国移动那里抢夺客户，并让移动用户网络的发展形成正反馈。（2）中国移动面临的机会与挑战。拥有 3G网络后的中国移动，得到了大规模发展移动数据业务的技术与网络保证。但面临电信与网通的竞争，如何留住客户，保证用户网络的正反馈，对中国移动而言，是一个巨大的挑战。三、2007年中国通信运营市场十大趋势趋势一：全球通信运营市场规模在扩展全球电信连接在2006年达到有史以来最高的数量。付费连接数量在全球将要超过40亿。增长的主要驱动因素是移动通信，今年全球将新增 5亿移动用户，其中大部分来自发展中国家。宽带也将是电信业增长的一个强大驱动因素，宽带连接数量今年预计会增长至 3亿。与此同时，付费 VoIP服务将会急剧增长，到今年底会有将近 4000万订户。对于固定和移动通信运营商而言，语音服务将仍然是收入和利润的重要来源。对于大部分运营商而言，移动业务总收入中语音所占的份额可能至少保持在 80％的水平。趋势二：3G发展速度不会太快 2006年对于 3G而言可能会是令人灰心的一年。虽然由于大力的推广活动，2005年第四季度的 3G营销情况令人振奋，但是 2006年 3G的发展可能会比人们希望的速度要慢。尽管今年 3G的用户基数会增加上千万，但 2G／2．5G仍将是移动通信业大部分的收入、利润和增长来源。不过，尽管 3G的业绩不够令人兴奋，但 3G的产品和服务将比以往任何时候都要好。与 2G手机相比，3G手机将变得越来越有竞争力，3G网络的覆盖面积也将快速扩大。趋势三：通信变得越来越时髦 2007年，设计很可能会在通信产业中起到更加重要的作用。那些为移动、PSTN以及这些市场开发产品的终端制造厂商越来越注重样式和时尚。同时，很多优秀品牌原本不属于电信产业，但他们很可能会将带有自己品牌的通信装置投放市场。虽然其中很多产品可能仅针对富有的消费群体，但他们可能会代表一个产业趋势，那就是产品强调风格更胜于强调功能 —T—就像手表和珠宝一样。趋势四：为了提高收入开发机器通信对于所有电信企业而言，2007年面临的一个主要挑战就是增加收入。这一挑战常常是和另外一个问题联系在一起的——鼓励客户更加频繁地使用服务。然而现在，通信使用量在增长，但收入却相对静止不变，例如人们在宽带上的开支一般局限在月使用费上，而在固定语音上的开支正在迅速下滑。以前，人们总认为个人和家庭是通信服务的需求主体，但实际上，电信产业忽略了一个新连接的重要来源——机器。在机器通信方面，很多技术在 2006 年将会成熟起来。通过无线射频识别（RFID）和 3G等技术，运营商有能力提供从过程监控到资产跟踪、从运输流量控制到物流信息支持系统在内的丰富的产品和服务。趋势五：运营商沉迷于速率竞争而不是利润 2007年，运营商将在速率的基础上竞争。固定运营商比拼宽带下载速率，该速率会达到每秒几十兆甚至更高的水平。移动运营商的下载速率也将达到每秒几兆。一些移动运营商可能会开始挑战固定运营商，在速率上进行比赛。作为回击，一些固定运营商将对高速无线技术作出评估。不幸的是，在企业对速率进行狂热追求的时候，却可能忽视一些关键的因素，例如真正的市场需求和可盈利的商业模式。因此，这场速率的比赛并不总是能够转化成利润的增长。特别是如果客户不愿意为更高的速率支付额外的费用，那么为新技术增加的资本投资和营业费用就很可能增加运营商的财务负担，并且可能损害他们的利润。趋势六：电信业将发生激烈的兼并和收购经过长期的抑制与约束，电信行业在 2007年将会发生激烈的兼并和收购。电信公司已经积聚了大量的现金，准备好了要进行投资，其他潜在的收购企业也是如此，其中包括金融机构和那些寻求业务多样化的公司。跨领域的纵向交易一般以规模为主要动机。而移动运营商可能会在他们的地盘之内寻求巩固地位的交易，并伺机进入高增长的市场。固定运营商可能会更看重全球网络，较小的运营商则寻求关键用户数量的增长。以兼并和收购为导向的业务多样化行为可能也会流行起来，而融合和“四合一”服务是关键的动机。由于买家的增加，交易的金额将上涨。在 2007年，大型的跨国移动运营商可能会带头进行兼并活动，而少数的全球领军公司与那些规模较小的同行之间的差距会变得更大。趋势七：融合将分出获胜者失败者和旁观者融合依然会是电信公司 2007年的一个重要焦点。特别是固定运营商将继续为得到融合收入的全部份额而努力。宽带连通性将会成为越来越多的融合服务的基础。然而，大多数的宽带供应商将继续对宽带接入征收统一的费用，并且随着竞争的加剧，他们甚至会被迫在下载速率提升的同时降低价格。由此可见，在 2007年，电信公司将有可能成为融合的失败者，因为他们投资几百亿美元建设下一代网络作为提供融合服务的基础，在融合服务中扮演了一个重要的角色，但是他们很可能得不到应收的费用。趋势八：代理商走向复兴 2007年，在固定和移动市场，代理商将变得比以往任何时候都要强大。在移动通信领域，虚拟网络运营商（MVNO）将利用现有的品牌继续发展业务。越来越多地专注于价值而不是价格的 MVNO可能会出现。一些 3G移动运营商可能会注意那些专业的 MVNO，目的是开发边缘产品和服务。在固定通信领域，国家减少对市场的干预以及本地环路开放这两个因素结合在一起将会提高代理商在不同领域中的活跃程度。趋势九：多样化经营困难重重在 2007年，人们可能会看到更多的电信公司开展多样化经营，这一方面是电信公司充分利用现有客户和基础设施的方法，另一方面是电信公司针对下滑的核心收入所采取的防御措施。固定运营商可能将把业务拓展到可管理的 IT服务、系统集成和以宽带为基础的电视服务领域。移动运营商将对内容创造和企业解决方案表现出兴趣。所有运营商都会尝试着进入传媒和娱乐产业。收购和联盟将会成为多样化经营最常用的方法，而企业的内部增长往往被认为速度过慢。新的收入来源能帮助运营商提供更好的整体服务，但由于公司将精力分散到许多领域，也可能导致价值链的破坏。趋势十：两种 VoIP服务共同发展在 2007年，人们还会看到两种不同的服务各自沿着截然不同的路径得到显著发展。专业 VoIP服务提供商和主流电信公司都将提供高质量的可管理的服务，其服务质量将达到现有的 PSTN业务的水平，而费率将会非常有竞争性。很多传统电信公司过高地估计了 VoIP所造成的威胁，但是在2006年，VoIP在全部语音通信流量和收入中很可能只占不到1％的份额。可管理的 VoIP预计会成为一项特别的技术被公司内部办公室和校园网络所采用。第三章通信产品制造行业发展状况分析第一节通信产品制造行业发展状况一、全球通信产品制造行业现状分析 2000 年中期开始，全球的电信业受互联网泡沫破裂，电信业全球竞争加剧和 3G 发展滞后等原因的影响，呈现低迷状态。各大电信运营商的投资规模也呈现减缓的局面。2004 年开始，全球电信产业进入了缓和恢复期，电信投资逐渐启动。对于制造业而言，２００４年所面临的外部环境要远远好于此前的三年。其中整个经济大环境的回暖、运营业网络建设投入的增加和通信技术的进步是最为关键的因素。２００４年，全球经济增长率为近四年来最高，经济的增长激发了更加广泛的信息通信需求，特别是政府和企业的信息化建设投资显著增加。同时，经过对一系列泡沫破灭的反思之后，各大运营商比以往任何时候都更加尊重用户需求，并且通过与产业链各方的合作，采用了大量的新技术和信息通信业务来满足用户需求，同时在挖掘用户的潜在需求方面也做了不少的工作，收效显著。这一系列举措使运营商的营收状况取得了明显的好转。加上此前用于３Ｇ牌照等领域的巨额投资已经基本摊销完毕，摆脱了沉重的财务负担的运营商可以轻装上阵，全力投入到运营市场的竞争中。其中的一个重要内容就是构建具有独特竞争力的通信网络，这给制造商带来了新的机遇。比如在移动通信领域，２００４年，全球移动用户量已经上升到１７亿，这不仅促进了移动终端的销售，同时也带动了移动通信网络设备市场的发展。２００４年，亚太地区ＣＡＰＥＸ总值据估算达到四百八十亿美元左右，比２００３年增长５％，欧洲增长得更快，达到１１％。北美地区ＣＡＰＥＸ虽然由于种种因素有所下降，但由于３Ｇ业务以及电话、电视、互联网相结合的“三合一”服务的进一步推进，预计在２００５年的设备投资将比２００４年有更大的增长。从技术环境上看，通信技术前进的步伐依然保持着较快的速度，其中在移动通信、固定网络以及下一代互联网领域的进步势头明显，这也为广大制造厂商采取更新的技术和更低的成本来参与市场竞争、实现竞争优势提供了更多的选择。此次环境回暖是由市场需求拉动的，具有更多的理性色彩。实际上，信息化投入本身也将给经济增长带来可观的回报，这一点已经被越来越多的国家政府和企业所认同。因此整个通信制造业面临的环境好转的势头将得到保持。图表 39 2002-2006年全球电信投资规模变化趋势图二、中国通信产品制造行业现状分析 1.通信制造影响因素概况受国际电信业低迷大局势的影响，中国的电信业业务收入增长速度呈现逐年降低趋势。中国通信固定资产投资额-电信系统每年的总投资也呈现逐年下降的趋势。图表 40 1999-2005年中国电信业业务收入规模变化趋势图图表 41 2000-2005年通信固定资产投资额—电信同时，由于国内通信设备行业竞争日益激烈，相关企业受产品成本上升、销售价格不断下降的双重挤压，赢利能力快速下降。电信主系统设备的行业净利率在 2001 到 2005 年间急剧下降，2004 年虽有所回升，但是还是远远低于 2001 年的水平。光纤光缆子行业净利率从 2002 年一直处于一个连续下降通道之中。图表 42 2001-2005年行业净利率比较图 2、2006年通信制造行业运行分析 2006年国内的通信设备制造企业的营业收入一直保持着较快的增长速度，技术研发出现新突破，且总体规模也不断扩大。利润和营业收入实现同步增长总体上看，2006年电子信息百强企业完成营业收入一直保持着较快的增长速度，且总体规模也呈现出不断扩大的态势。 2006年 1至 10月份，百强企业累计完成营业收入亿元，同比增长 18%;上交税金亿元，同比增长 10%。其中，上交税金前三名的企业分别是华为、海尔及中兴通讯，而 TCL集团、联想控股、美的、海信集团、比亚迪、华强、北大方正则分别列在纳税榜的四至十位。据统计，上述十家企业在 2006年前十个月共上缴税金亿元，占电子百强企业上缴税金总额的 %。此外，赛格、熊猫、中天、浪潮、万宝、同方及上海贝尔等 38 家企业上交税金均超过 1亿元。与往年相比，百强企业今年的整体经济运行质量和盈利水平均有所提升。前十个月，累计实现利润总额亿元，同比增长 5%，两年来首次实现利润和营业收入的同步增长。同时，多数产品销量均呈现出增长的态势，其中，彩色显示器、电冰箱、光纤、光缆及计算机等产品的销量增长最为明显。数据显示，出口的持续高速增长，也是电子信息百强企业实现经营增长的主要来源之一。今年 1至 10月，百强企业累计完成出口交货值 2289亿元，同比增长 28%，出口交货值总额前三名的企业分别是华为、美的以及长城科技。创新能力显著增强国内的通信设备制造企业已经建立起与国际大型通信公司一样的研发体系，并且在研发经费占销售额的比例、研发人员在总人员中的比例等指标上均与国际通信公司比例相当，这为保证企业的持续发展打下了坚实的基础。以中国通信制造行业的中兴、华为为例，他们坚持将每年销售收入 10%的资金投入到研发中。从 2001年起，华为在技术研发上的投入年均超过 30亿人民币。目前，华为在职的研发队伍人数有 13000多人，而在研发 3G上，他们累计投入的研发经费超过 60多亿元，参与的研发人员多达 6000多人。上海贝尔阿尔卡特公司拥有超过 2000人的研发队伍，这是确保锁定和引领前瞻性、原创性研发的重要依托。每年销售额的 8%-10%作为下一年的研发投入，并根据相应需要，建立专属的研发中心。武汉烽火公司承担了我国从“六五”到“十五”计划、“863计划”光纤通信领域的绝大部分重点课题。截至目前，其累计申请中国专利 283件、国际专利 16件，已获中国专利 98 件、美国专利 2件。这其中 90%以上的科研成果均已转化为产品。在技术最前沿的 3G领域中，由大唐提出的 TD-SCDMA标准，跻身于三大国际标准之列，并在中国拥有良好的商业应用前景。年通信制造业重要事件分析阿尔卡特并购朗讯市场影响：电信设备巨头之间出现整合浪潮，实际上是全球运营业剧变的必然延续。全球通信行业正面临电信业务增长缓慢、固网收入持续萎缩、新业务对传统业务分流等问题。与此同时，有线电视、互联网 ISP，包括媒体公司的加入，使得整个通信行业的竞争更加激烈。在这样的大环境下，通信行业巨头之间的合作、并购风起云涌。面向融合时代，强强联手，重拳出击，合作共赢是商家在激烈的竞争中寻求制胜的法宝。合并是制造商实现业务融合的资源整合，是企业满足客户综合化信息需求的一种市场反应，是企业应对市场竞争的必然行为。阿尔卡特并购朗讯，正是强强联合共同应对市场低谷和激烈竞争的结果，对投资者和企业本身而言都是有利的，它将实现协同效应，产生“1+1>2”的合力。阿尔卡特在 DSL方面、固定电话交换机等领域优势明显，而朗讯在无线通信方面独树一帜，朗讯的贝尔实验室是研究和创新方面的旗帜。精于固网通信设备的阿尔卡特收购移动通信设备专家朗讯，将有利于新公司迎合固网和无线通信融合的趋势。只是对于他们的客户——电信设备采购方来说，应该会有一些失落，毕竟又少了一个非常优秀的“选项”。诺基亚西门子合并市场影响：这是 2006年发生的第二起通信巨头间的并购事件。诺基亚与西门子合并后，双方将实现在 WCDMA领域中的互相加强，同时在融合通信领域，诺基亚也与西门子有着很好的互补作用。根据两家公司 2005年的财报，合并后新公司的营收规模约为 158亿欧元。据目前的市场份额显示，新公司在移动网络和服务领域将成为第二大公司，在固网领域将位列第三，并将成为电信基础设施领域的第三大巨头。诺基亚与西门子的合并，对中国市场的影响体现在 TD-SCDMA领域。诺基亚与中国普天合资成立的普诺公司近期鲜有动作，而西门子与华为的合资公司鼎桥通信已经是 TD-SCDMA 四大设备提供商之一。对于合并后的诺基亚西门子网络公司来说，两个定位相同的子公司，其整合势在必行。华为换标力促国际化利润下滑值得探究市场影响：华为副总裁郭平在 ITU电信展期间表示，华为 2006年合同销售额达到 110亿美元，同比去年 82亿美元的合同销售额大增 34%。另外，预计到 2007年这一数字将再度增长 36%，达到 150亿美元。华为面对的困难也在急剧增加。业内人士分析指出，成本的上升与利润率的下滑就是华为国际化和规模扩张的副产品。实际上，随着海外收入的增长，华为曾经建立在利润运营模式基础之上的商业模式正在被迫向成本运营为主的模式转变。对于华为来说，国际化是一个系统工程，市场、制造、研发的国际化，只是其中的一部分。正如业内人士指出的那样：管理水平和资本运作的国际化，才是华为实现国际化的重要举措。这将是华为下一步将要考虑的问题。大唐移动 ASB联合路演助推 TD商用进程市场影响：大唐移动和 ASB联合推出的 TD-SCDMA路演活动，选择的时机和采取的手段都值得赞扬。研讨会着重于对 TD-SCDMA技术理论及产业化进程的宣讲，让与会者对 TD-SCDMA产业链有一个总体的了解，而演示车则给参与者以最直观的使用体验，对于消除人们对 TD-SCDMA能否满足实际运营条件的疑虑大有裨益。大唐移动组织这样大规模的全国路演活动，本身就证明了 TD-SCDMA技术已经成熟，且已经满足了商用要求。这次路演一方面会让各地运营商了解 TD-SCDMA技术和运营的特点，阐述战略联盟产业化生产能力，更重要的是会增强运营商对 TD-SCDMA的信心，进而会拉动整个 TD-SCDMA产业链前行，尽快实现 TD-SCDMA商用部署。对于大唐移动和 ASB这两家企业而言，路演活动对带动他们未来的 TD-SCDMA设备销售也有不小的帮助。 UT斯达康中标标杆市场 IPTV前景看好市场影响： UT斯达康的 IPTV综合解决方案“奔流”在技术上有着自己的独特理念，业务提供能力也很出色，被上海、哈尔滨这样的 IPTV市场标杆城市选中，充分说明了 UT斯达康的技术实力。目前 UT斯达康的奔流系统在国内承载商用 IPTV用户数量超过 10万户，是事实上的国内 IPTV第一品牌。上海和哈尔滨分别是中国电信和中国网通着重打造的优势项目，UT斯达康能够同时被两大固网运营商选中，对其未来的 IPTV业务拓展的好处是不言而喻的。首先这会给 UT斯达康的设备带来了很好的广告效应，更重要的是可以让 UT斯达康能够和国内的两大固网运营商建立起良好的合作关系，在未来拿单的时候就会更加顺利。 2006年可以说是 IPTV的商用元年，有了比较成功的商用案例，而 2007年将是 IPTV的全力推广年，技术实力加上良好的运营商关系，UT斯达康在今年的市场前景值得看好。爱立信调整组织架构面向客户提高效率市场影响：爱立信调整组织架构，应该从两个方面来看：一方面，2006年以来，设备制造商与上下游企业之间的战略合作更加频繁，合作的形式日趋多样化，尤其与电信运营商之间的合作得到了强化，从而可以更加快速地响应市场需求，加快新业务的生成和推广。爱立信正是顺应这种形势，及时作出了反应。由此可以看出，全球电信业战略转型已经影响到了产业链所有环节，设备制造业只有紧密配合运营商及产业链其他环节一起推进产业转型，才能为自身创造良好的发展前景。另一方面，2006年以来，设备制造商之间的竞争达到白热化，强强联合成了不少通信巨头强化自身优势的有效手段。在阿尔卡特与朗讯，诺基亚与西门子宣布合并之后，爱立信无疑感觉到了来自竞争对手的强大压力。尽管爱立信在市场中仍占据着“老大哥”的地位，但却不得不居安思危，采取措施来化解对手的威胁。这样来看，此次爱立信调整组织架构、优化企业资源也就变得非常合情合理了。诺基亚淡出 CDMA手机市场 3G格局生变市场影响：在去年 2月 14日宣布的诺基亚与三洋的合作，确切地说是诺基亚为其 CDMA中高端市场在寻求出路，三洋一直采用高通的芯片组，并且在中高端市场排名前五。一位知情人士透露，双方合作之所以没有成功，关键原因还是在专利问题上没有达成一致，其中不排除高通向三洋施加压力的可能。对诺基亚来说，CDMA手机的市场份额虽然比较大了，但是利润率在下降。诺盛咨询公司分析师韩小冰告诉《中国电子报》记者，包括三星在内，诺基亚、意法半导体、德州仪器都想自行设计 CDMA芯片组，但多年下来效果并不理想。而在中国和印度的低端市场，运营商发展 CDMA的速度都在放缓，中国联通将今年的投资主要放在了 GSM网上。诺基亚的 CDMA产品一部分是自己生产，还有一部分是代工，在淡出 CDMA市场之后，将全部采用代工的方式生产。缺失诺基亚的 CDMA市场，也许摩托罗拉、三星的市场份额会相应提高，但是 CDMA在市场中的竞争优势在逐步丧失：低端市场中，最低价的 GSM手机已经低至 30美元，但 CDMA的低端手机只能达到 50美元；在中高端市场，随着 WCDMA的大面积启动，手机传输速度直逼 CDMA 手机，使其技术优势也在丧失，因此 CDMA被认为是正处于边缘化的过程中。高通公司认为诺基亚的退出对 CDMA的发展不会有影响。他们在声明中称：“由于诺基亚公司在 CDMA2000 市场中的份额不大，所以我们认为他们中止 CDMA2000业务的决定对 CDMA2000的继续发展或高通公司本身不会有任何影响。” NEC退出中国 2G手机市场全力应对 3G 市场影响：此次 NEC对海外手机策略的调整，原因基于两个：一个是 NEC通讯近两年来的业绩不佳；二是 NEC日本总部对手机业务进行重组。人们一直期盼 NEC手机的在华策略会与其全球策略有不同之处，但是从实际来看，NEC 与所有日本企业一样，研发能力很强，但不重视市场营销和宣传。而且在中国市场，包括 NEC 在内的日本手机面临着欧美企业和中国本土手机企业的包夹。一方面欧美手机企业已经在中国扎根日久，并且在与当地企业的竞争中，学习到了渠道控制，在品牌的大旗下，市场稳中有升，基本把持了手机的中高端市场；另一方面，中国本土强大的手机设计公司催生了一批能够快速推出新产品的手机企业，这些企业懂渠道，钻市场，在二、三线城市开拓得有声有色，把持了中低端市场。而 NEC2006年初在武汉工厂增资加生产线的计划受阻，引爆了 NEC在中国手机市场的危机。在中国市场 4%的市场占有率如同鸡肋，NEC难逃被淘汰的结局。而 NEC并没有完全放弃手机市场。NEC中国区总裁鲁敢表示，公司将把精力集中于 3G 手机的研发上。WCDMA手机在中国尚未有用户，看来 NEC还要卧薪尝胆，等待时机。北电抛售 3G业务转型押注 WiMAX 市场影响：现在看来，今后 2-3年内，以视频业务为核心的高速率无线宽带技术将成为发展趋势，全力在此领域占据强势地位，是立足长远的做法。为此北电明确了几大业务内容，包括以 WiMAX为核心的 4G产品、以 CDMA为核心的无线宽带产品、以下一代网络为核心的产品以及企业通信网络，从而重新回到领导者的地位。不过业内对于北电押注 WiMAX存在很多疑虑。WiMAX尽管目前发展势头迅猛，但终究游离于主流通信技术之外，其市场前景有太多的不可预测因素，比如传统电信运营商的态度改变、终端的成熟、各国电信政策的松动等都需要时间。壮士断腕是很需要勇气的，何况设定的主攻方向之一——WiMAX的发展还存在很多变数。希望北电的战略眼光是正确的。中兴做强 CDMA 订单数雄居全球第一市场影响: 长久以来，国内通信设备供应市场都是外来厂商把持的局面，而 3G移动通信技术的发展给中国的移动通信设备制造商提供了主场上拜将封侯的机会，国内通信设备厂商竞争力正在不断增强。以华为和中兴通讯为代表的一批中国设备制造企业，在产品的核心竞争力方面已经拉近了与国外厂商的差距，正进一步参与到全球化的电信设备市场竞争中。中国本土设备制造商正在成为全球通信市场越来越重要的参与者，全球的无线通信设备市场也因为华为、中兴等的加入而得到了很大的推动。 2006年以来，作为 CDMA设备主流供应商，中兴通讯 CDMA产品在发挥成本低和服务响应速度快等优势的同时，加快了 All-IP CDMA2000技术的研发和推向市场的速度，扩大了 All-IP技术和解决方案的领先优势，从而赢取了主流 CDMA运营商、跨国运营商和美国高端市场运营商的高度认可，一跃成为 CDMA阵营中的第一主力军。 2006年通信制造行业重要事件一览表事件过程分析阿尔卡特并购朗讯 2006年 4月，法国阿尔卡特公司宣布出资 140亿美元收购美国朗讯公司，从而形成了一个年销售额达 240亿美元的网络巨头。诺基亚西门子合并 2006年 6月 19日，诺基亚网络事业部和西门子与运营商相关的业务部门宣布合并，诺基亚与西门子双方以 1∶1的股份进入新公司，新公司命名为诺基亚西门子网络公司，总部设在芬兰赫尔辛基。华为换标力促国际化利润下滑 2006年 5月 8日，华为为进一步实施其国际化战略，更换已经使用了长达 18年的旧标志。和旧标相比，华为新标仍旧延续红色的主基色，不过新标增加了渐变的效果，以突出标志的动感和活力。2006 年，华为的海外市场收入占其总收入的 65%，但利润出现下滑。大唐移动 ASB联合路演助推 TD 商用进程从 2006年 10月下旬开始，大唐移动和上海贝尔阿尔卡特(ASB) 联合启动了“创新 3G TD行”的全国路演活动。大唐移动总裁唐如安、 TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅和 ASB公司多位高层亲自跟随着 TD-SCDMA演示车奔波在全国各地，展示 TD-SCDMA的产业化成果。该项路演活动覆盖全国十几个省份，目前已经走过了哈尔滨、广州、长春、沈阳、天津、上海等多个城市，预计整个活动将于 2007年 2月结束。 UT 斯达康中标标杆市场 UT斯达康是国内主流的 IPTV设备提供商，在 2006年上海和哈尔滨这两个国内的 IPTV标杆市场先后采用了他的解决方案。UT斯达康和哈尔滨的结缘是比较早的，早在 2004年下半年黑龙江网通就开始建设 IPTV项目，UT斯达康作为系统和终端提供商提供了全套系统。系统一期提供 10万线并发的规模，采用三层部署架构，二期提供 20 万线并发规模。2006年 UT斯达康和黑龙江网通又继续进行和作，为哈尔滨、佳木斯等多个城市提供了 IPTV系统。哈尔滨 IPTV业务打出了“互动电视——新一代数字电视”、“我的电视我做主”等宣传口号，与当地的有线数字电视一起互为补充，共同发展，用户拓展速度非常快速。截至 2006年 9月底用户数已超过 8万户，而到 2006年底，达到将近 10万用户。爱 2006年 9月 16日，爱立信宣布重组，将现有组织架构重组为网立信调整组织架构络、全球服务与多媒体三大业务部门。新的组织将更加以客户为中心，并为继续提高各方面的效率铺平道路。为了进一步增强爱立信的技术领导地位，公司将再增聘 500名工程师以加快研发，尤其是在下一代 IP 网络和多媒体技术领域。诺基亚淡出 CDMA 手机市场计划，并且将在 2007年 4月前停止在美国圣迭戈的 CDMA研发与生产。诺基亚同时表示，将收缩 CDMA战线并停产 CDMA手机，但将继续在北美销售由合同制造商生产的 CDMA手机。2006年第三季度因此项重组产生的开支约为亿欧元。2006年 8月，诺基亚公布了更详细的停产计划。 NEC 退出中国 2G手机市场 2006年 11月 22日，NEC宣布将退出其海外的 2G及手机市场，这意味着继夏普、松下、东芝、三菱、三洋之后又一家日本手机厂商退出中国市场，日系手机除京瓷外几乎全部退出中国 2G手机市场的争夺。NEC位于武汉的手机厂不久前停产。北电抛售 3G业务转型押注 WiMAX 2006年 9月，北电断然做出决定：把以 UMTS为核心的 3G业务以亿美元出售给原阿尔卡特，出售范围包括 UMTS基站，无线电网络控制设备、运营和管理软件以及相关服务。在获得所有相关部门审批后，阿尔卡特朗讯已于 2006年 12月 31日完成了对北电公司 UMTS无线接入业务(UTRAN)及相关资产的并购。中兴做强 CDMA 2006年 1月-9月，中兴通讯在 CDMA市场表现突出，合同数量位居全球市场第一名，达 35%，占据全球 CDMA市场的三分之一多。作为 All-IP CDMA2000技术和解决方案的领跑者，中兴通讯 2006年在 CDMA 领域取得了不俗业绩，连续两个季度新增用户容量达 1000万线，全球 CDMA无线用户总容量累计超过 5000万线。综合来看，中兴通讯已站稳全球 CDMA设备供应商第一阵营。第二节通信产品制造行业基本特征及存在的主要问题一、通信产品制造行业基本特征 1.市场集中度通信设备制造业是一个技术和资本密集型的高科技产业，在 90年代初我国的通信设备基本上是由发达国家的通信设备制造商垄断的。但自我国自发研制的 HJD04交换机推出后，这种国外设备一统天下的垄断格局逐渐被打破，中国的通信设备制造厂商以交换机为突破点，逐步实现了国产通信设备的产业化。 2.进入壁垒进入壁垒是影响市场结构的重要变量，针对通信制造行业特点，进入壁垒可从以下几个方面考察：技术壁垒：通信设备的技术含量很高，对于进入者而言要求很强的研发实力和创新能力，特别是新技术的研发能力。产品差别化壁垒：通信设备产品是高度差别化的产品，不仅体现在技术上，而且体现在服务中。资本壁垒：通信设备制造业是一个资本密集型产业，进入者进入市场的启动资本是巨大的。尤其是目前通信设备制造业的竞争非常激烈，风险很大，投入的资本属于沉没成本，另外该行业的投资，资本专用性较强，一旦进入，企业很难退出。上述原因导致进入者在融资方面存在很大的困难，进入者面临着资本壁垒。中国的通信设备制造业仍存在较高的进入壁垒，相对于新进入者，在位者有较强的优势。 3.产品差别化通信设备制造业是以技术为主导的产业，现代通信技术的迅猛发展迫使每一个厂商跟踪最新的技术，不断开发新的产品。同时由于通信产品不等同于一般的消费产品，客户购买的过程实际上是一个包括网络方案的设计、报价、谈判、合同的签订、设备的安装以及最重要的设备售后服务等一系列的环节，因此厂商为客户提供的是个性化的服务，产品是高度差别化的。二、通信产品制造行业存在的主要问题经过近十年的发展，国内通信设备制造厂商的国内市场占有率在不断提高，同国外厂商在同一层次上竞争和抗衡。国内厂商通过后发优势，成功实现了产业的结构调整和产业升级。但是，我们必须清醒地认识到，我国的通信设备制造商的整体实力与国外竞争对手相比，仍存在相当的差距和不足。（1）产业整体规模小，企业集约化程度低。（2）国内企业的国际市场开拓能力薄弱，电子百强前 8位通信设备制造企业的平均出口额只占销售额的 10％左右，且其中有一半的企业几乎没有出口。国内市场的容量制约了产业的整体规模，也限制了企业的进一步发展。（3）资金匮乏，融资渠道不畅。通信制造业是一个高投入的产业，但我国通信制造企业资本运作的意识和能力都很弱，资金匮乏、资金成本居高不下，成为困扰我国通信制造业发展的一个难点。（4）研发投入低，技术开发水平滞后。与国外企业相比，我国通信制造业的研发投入在规模和比例上都有较大的差距。研发投入低造成了我国通信制造业自主开发创新能力薄弱，特别是核心技术能力落后。此外，研发水平的落后还导致我国通信设备制造厂商对于通信标准选择和制定的影响力很弱，使得国内厂商在技术标准选择问题上处于跟随者的地位。（5）、缺乏核心技术是产业发展瓶颈我国通信制造业虽然恢复快速增长，但缺乏核心技术、市场秩序亟待规范等仍是目前产业存在的主要问题。本土企业缺乏核心技术的瓶颈日趋突出，对国外核心技术和关键器件的依赖局面仍未改变。部分企业甚至出现因国外器件断货而停产的情况；同时国外知识产权收费给本土企业带来的压力日益加大。另一方面，由于缺乏核心技术，本土企业重复建设和产品同质化趋势明显、抄袭现象屡有发生，由此带来的产品质量和市场秩序问题突出。市场秩序亟待规范。黑手机严重扰乱手机市场发展，各种组装、翻新和走私的手机仍然泛滥，其质量低下且缺乏维修服务，严重损害了消费者的利益，也给国家造成了大量的税收损失，更对手机生产企业形成了较大的冲击。手机仍是消费者投诉较多的对象。特别是在产品周期缩短的情况下，企业单方面追求新品推出速度，而相对忽视了产品的质量。（6）、中国通信制造企业也受到外资企业快速发展的挤压例如手机行业，过去跨国公司一般不在低端市场与本土企业竞争，因此给国内企业留下了发展空间，这让国产手机份额一度占到 60%以上。而随着跨国公司战略转变开始高中低端全线介入，国产手机市场份额出现迅速下降的局面，据统计目前已不足三成。因此，也可以看出国内电子产品市场已经面临越来越激烈的国际竞争。事实表明，中国通信制造企业虽然正向高质高效方向迈进，但离世界 500强还有一定差距。业内专家认为，要想提升“中国制造”的含金量，中国制造企业应主动努力，力争早日从传统产业向高新技术产业升级，只有提出自主创新的东西才能真正打破被动的局面。第三节通信产品制造行业主要产品供给状况一、移动通讯手持机供给分析 1、2004-2006年移动通讯手持机供给分析图表 43 2004-2006年中国移动通讯手持机产量变化图单位：万部中国移动通讯手持机产量一直保持高速增长，2005年产量达到万部，同比增长 30%，2006年前十一月继续保持高速增长，同比增长 %，产量超过 4亿部。这同国民经济的发展及生活水平的提高有重要关系。 2、2006年移动通讯手持机月度分析图表 44 2006年中国移动通讯手持机月度产量变化图单位：万部二、小灵通手机供给分析 1、2004-2006年小灵通手机供给分析小灵通市场逐步萎缩。随着国外品牌手机为抢占国内二、三级城市市场份额并纷纷展开降价措施，国内品牌也陆续降价，再加上移动通信资费的大幅下调，小灵通已不具备太多优势，在产品价格及资费优势同时受到冲击的情况下，小灵通已没有太大发展空间。固话用户和小灵通用户都比 2004年、2005年同期减缓，其中小灵通用户的放号速度下滑明显。尽管如此，但小灵通仍有一定的生存空间。业内人士分析，单向收费依旧是小灵通最大的卖点，而随着环保呼声的不断高涨，低辐射的小灵通还将吸引不少的消费者。图表 45 2004-2006年中国小灵通手机产量变化图单位：万部 2、2006年小灵通手机供给月度分析图表 46 2006年中国小灵通手机月度产量变化图单位：万部三、程控交换机供给分析 1、2004-2006年程控交换机供给分析图表 47 2004-2006年中国程控交换机产量变化图单位：万线 2、2006年程控交换机供给月度分析图表 48 2006年中国程控交换机月度产量变化图单位：万线四、移动通信基站设备分析 1、2004-2006年移动通信基站设备供给分析图表 49 2004-2006年中国移动通信基站设备产量变化图单位：万信道 2、2006年移动通信基站设备供给月度分析图表 50 2006年中国移动通信基站设备月度产量变化图单位：万信道五、电话单机供给分析 1、2004-2006年电话单机供给分析图表 51 2004-2006年中国电话单机产量变化图单位：万部 2、2006年电话单机供给月度分析图表 52 2006年中国电话单机月度产量变化图单位：万部第四节通信产品主要制造企业及行业资金渠道分析一、通讯制造企业综合排名图表 53 通信制造企业综合实力 50强 1 华为技术有限公司 26 亚信科技（中国）有限公司 2 中兴通讯股份有限公司 27 南京联创科技股份有限公司 3 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 28 江苏通光集团有限公司 4 UT斯达康（中国）有限公司 29 浙江富春江通信集团有限公司 5 TCL通讯设备（惠州）有限公司 30 托普集团科技发展有限责任公司 6 熊猫电子集团有限公司 31 江苏中利光电集团有限公司 7 海信集团有限公司 32 成都国腾通讯（集团）有限公司 8 浪潮集团有限公司 33 深圳市特发信息股份有限公司 9 康佳集团股份有限公司 34 京信通信系统（广州）有限公司 10 广州南方高科有限公司 35 新太科技股份有限公司 11 广州金鹏集团有限公司 36 研祥智能科技股份有限公司 12 烽火通信科技股份有限公司 37 亿阳信通股份有限公司 13 大唐电信科技产业集团 38 迈普（四川）通信技术有限公司 14 神州数码(中国)有限公司 39 上海大亚科技有限公司 15 夏新电子股份有限公司 40 珠海汉胜工业有限公司 16 海尔集团公司 41 厦门科华恒盛股份有限公司 17 长飞光纤光缆有限公司 42 东方集团有限公司 18 亨通集团有限公司 43 摩比天线技术（深圳）有限公司 19 联想集团 44 北京瑞斯康达科技发展有限公司 20 中天科技股份有限公司 45 北京正有网络通信技术有限公司 21 东软集团有限公司 46 深圳日海通讯设备有限公司 22 江苏永鼎股份有限公司 47 深圳宇龙计算机通信技术有限公司 23 富通集团有限公司 48 广州高科通信技术股份有限公司 24 四川汇源科技产业（集团）有限公司 49 浙江三维通信股份有限公司 25 港湾网络有限公司 50 苏州科达科技有限公司二、重点企业概况（一）华为技术有限公司华为技术是全球领先的下一代电信网络解决方案供应商，致力于向客户提供创新的满足其需求的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。华为在印度、美国、瑞典、俄罗斯以及中国的北京、上海和南京等地设立了多个研究所， 61000多名员工中的 48%从事研发工作。截至 2006年底，华为已累计申请专利超过 19000件，连续数年成为中国申请专利最多的单位。华为在全球建立了 100多个分支机构，营销及服务网络遍及全球，能够为客户提供快速、优质的服务。目前，华为的产品和解决方案已经应用于全球 100多个国家，以及 31个全球前 50强的运营商，服务全球超过 10亿用户。 2005年，华为的销售收入达 453亿元人民币，同比增长超过 40%。其中，海外销售额占到全部销售收入的 58%。图表 54 2002-2005年中国华为技术有限公司变化图（二）中兴通讯股份有限公司中兴通讯是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方案提供商。 1985年，中兴通讯成立。1997年，中兴通讯 A股在深圳证券交易所上市。2004年 12 月，中兴通讯作为中国内地首家 A股上市公司成功在香港上市。2004年，实现合同订货额 340 亿元人民币。2005年，中兴通讯作为中国内地惟一的 IT和通信制造企业率先入选全球“IT 百强”（Information Technology 100）。作为在香港和深圳两地上市的大型通信制造业上市公司，中兴通讯以满足客户需求为目标，为全球客户提供创新性、客户化的产品和服务，帮助客户实现持续赢利和成功，构建自由广阔的通信未来。凭借在无线产品（CDMA、GSM、3G、WiMAX等）、网络产品（xDSL、 NGN、光通信等）、手机终端（CDMA、GSM、小灵通、3G等）和数据产品（路由器、以太网交换机等）四大产品领域的卓越实力，中兴通讯已成为中国电信市场最主要的设备提供商之一，并为 100多个国家的 500多家运营商，及全球近 3亿人口提供优质的、高性价比的产品与服务。中兴通讯是中国重点高新技术企业、技术创新试点企业和国家863高技术成果转化基地，承担了近 20项国家“863”重大课题，是通信设备领域承担国家 863课题最多的企业之一，公司每年投入的科研经费占销售收入的 10%左右，并在美国、印度、瑞典及国内设立了 13 个研究中心。（三）上海贝尔阿尔卡特股份有限公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司是中国通信行业第一家外商投资的股份制企业。它是由原上海贝尔转股改制后，与阿尔卡特在华主要业务合并而成。上海贝尔阿尔卡特拥有端到端的产品线，覆盖固定，移动和专网通信市场。公司拥有强大的集成能力和国际资源，致力于提供以用户为核心的宽带解决方案，帮助运营商满足最终用户的个性化需求。与全球信息技术同步的本地研发实力是上海贝尔阿尔卡特的核心竞争力之一。上海贝尔阿尔卡特是阿尔卡特全球宽带接入，NGN，3G，和光领域研发中的重要组成部分，公司同时从事前沿技术的前瞻性研究与创新，以确保公司技术能力的不断提升。上海贝尔阿尔卡特拥有世界一流的生产能力，完全融入阿尔卡特全球制造体系。公司拥有世界级的生产设备，面向中国及全球市场提供多元化的产品。（四）UT斯达康（中国）有限公司 UT斯达康是专门从事现代通信领域前沿技术和产品的研究、开发、生产、销售的国际化高科技通信公司。公司总部位于美国硅谷，共有十多个研发中心分布在美国、中国、印度、韩国和加拿大。同时在全世界各地建立了广泛的分支机构，以创新并富有竞争力的产品和专业服务拓展全球通信市场。 UT斯达康共有 10多个研发中心分布在美国、中国、印度、韩国和加拿大。同时在美洲、欧洲及日本、印度和东南亚等地区建立了广泛的分支机构。 UT斯达康的产品和服务已经遍布全世界 30多个国家和地区，通过提供富有竞争力的产品和专业服务为全世界规模最大的前 20名电信运营商公司中的 17家提供服务，拥有超过全球 300个电信级客户。（五）大唐电信科技产业集团大唐电信科技产业集团，是电信科学技术研究院（CATT）遵循国家科技体制改革的方针，面向国内电信市场，集中院所有的研究机构、独资（合资）控股公司、设计院和上市公司的研究开发和产业力量，按照现代企业制度组建的大型高科技企业集团，总部设在北京，共有员工近万人。大唐电信科技产业集团，在国内通信科技领域占据领先的地位，CATT代表中国提出的 TD-SCDMA技术被国际电联批准为第三代无线接口标准之一，实现了我国在通信领域零的突破，为世界第三代移动通信产业的发展作出了贡献。大唐电信科技产业集团以对通信网进行技术和设备支撑为己任，充分发挥自身优势，实行强强联合，大力发展以高科技为特点的规模产业，相继推出具有自主知识产权的移动通信设备、大容量数字程控交换机、光通信和微波通信系统设备、数据通信和宽带通信设备、全业务接入网设备、电信软件和系统集成、电信专用集成电路芯片等一系列具有国际和国内先进水平的产品。广泛应用于通信公网和专网，并成功打入美国、日本、法国、巴基斯坦、塔吉克斯坦等国家和地区的电信市场。（六）熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司始创于 1936年,被誉为中国电子工业的摇篮，是一个具有 71年历史的国有综合性大型电子企业，连续二十年位列中国电子信息百强企业前列，“熊猫 -PANDA”是我国电子行业第一个“中国驰名商标”，也是中国电子产品第一个进入国际市场的注册商标，至今已有 50年的历史。熊猫电子为中国电子工业的创立和发展，为中国国防和国家现代化建设作出了卓越贡献。熊猫电子拥有较强的电子整机、装备的技术研发和制造能力，建有 5个国家级工程技术研究中心，1个博士后工作站，10个新产品开发研究所。公司主要产品和服务包括：卫星通信设备、移动通信设备、短波通信设备、彩电、个人数码娱乐产品、电子制造、仪器仪表、大生产装备、软件服务、系统集成等。公司参股的中外合资企业主要有：南京爱立信熊猫通信有限公司、北京索爱普天移动通信有限公司、南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司、南京 LG 熊猫电器有限公司、南京熊猫日立科技有限公司、瀚宇彩欣（南京）科技有限公司等。十五期间，熊猫集团累计营业收入 1200亿元，利润总额亿元，利税亿元。销售收入平均每年增长 %，“十五”期末年营业收入突破 280亿元，用户已达 9千多万。（七）海信集团有限公司海信集团是特大型电子信息产业集团公司，成立于 1969年，先后涉足家电、通讯、信息、房地产、商业等领域。海信在国内外拥有 20多个公司，总资产 158亿元。目前已经形成了年产 1100万台彩电、 380万套空调、470万部手机、180万台冰箱、100万台计算机及数码设备的强大产能。2005 年海信实现销售收入 334亿元，在中国电子信息百强企业中名列前茅。（八）康佳集团股份有限公司康佳集团成立于 1980年 5月，经过二十多年的快速发展，康佳已成长为总资产 100亿元、净资产 30亿元、年销售收入 130多亿元的大型电子信息产业集团。公司主导业务涉及多媒体消费电子、移动通信、信息网络、汽车电子，以及上游元器件等多个产业领域。是中国彩电行业和手机行业骨干龙头企业，曾连续四年位居中国电子百强第 4位，是国家 300家重点企业和广东省、深圳市重点扶持发展的外向型高科技企业集团。未来的康佳，以消费多媒体电子、移动通信、信息网络和汽车电子为核心业务，以构建技术领先型的跨国公司为奋斗目标，致力于打造一间业务多元化和市场多元化、具有全球影响力的电子信息产品制造企业，成为具有全球竞争力的强势电子品牌。（九）亨通集团有限公司亨通集团成立于 1991年，是专业从事通信电缆、光纤光缆、电力电缆、同轴电缆、光器件等产品生产、销售与工程服务的线缆专业制造商和服务商。员工 3500多名，其中 25% 具有大专以上的学历。集团通信电缆产销量连续 8年排名全国同行业第一；光纤光缆连续 6 年进入全国行业前三名；同轴电缆排名全国同行业第二，以上三大类产品在国内市场占有率分别达到 8%、14%和 30%，综合实力排名全国同行业第一。亨通集团是国家级"重合同、守信用"企业。目前，集团拥有江苏亨通光电股份有限公司等全资或控股的生产性子公司共 11家，已形成以江苏（吴江、宜兴）、上海、北京为主要生产基地，以上海高新技术产业开发为龙头、国家级高新技术密集的光电缆产业基地，是国内光电线缆行业产品门类最全、综合实力最强、最具影响的国家级企业集团。产品广泛服务于电信、移动、联通、网通、广电、电力、国防、高速铁路、高速公路、城域网、智能大厦以及矿山油田等领域。三、行业资金来源分析数据说明：以下数据采用了信息产业部的电子信息行业数据，由于通信制造在行业中的地位较重，我们可以用整体数据来分析子行业概况。行业从资金来源情况看，来自国内贷款和外商投资的资金增长缓慢，自筹资金仍是企业主要资金来源。截止到 2005年 12月份，全行业本年累计到位资金亿元，同比增长了 %，整体到位情况较好。其中，资金的三个主要来源：除自筹资金部分继续保持 33% 的较快增长速度外，国内贷款和利用外资部分的增长都明显放缓。一是来自国内贷款的资金亿元，同比增长 %，低于 2004年同期个百分点；二是利用外资亿元，同比增长 %，低于 2004年同期个百分点，其中，外商直接投资部分亿元，同比仅增长 %，低于 2004年同期个百分点。来自国内贷款和利用外资的资金增长放缓，一方面是由于产业 2005年整体利润下降，在国家实施宏观调控、银行银根紧缩背景下，银行将本行业归为高风险行业，贷款谨慎；另一方面，则反映出外资企业大规模向中国转移制造业的时期已经结束，在其他发展中国家的竞争下，外商投资越来越趋于理性。图表 55 2005年中国通信制造行业资金来源结构图 2006年今年 1-11月，我国电子信息产业累计完成固定资产投资 1858亿元，同比增长 %，增幅较去年同期高出个百分点，较今年同期全国工业投资增速高出个百分点。全行业收入规模的持续快速增长，特别是今年效益状况的大幅好转，使今年以来企业的投资能力大为提高，1-11月份固定资产投资资金来源中企业自有资金规模达到亿元，同比增长了 %，与行业投资增长速度同步。图表 56 2006年 1-11月行业资金来源比例图第五节行业发展趋势分析一、全球通信制造业呈现三大发展趋势 1.通信制造业一家独霸的格局结束，进入战国群雄纷争时期。随着竞争的加剧，没有任何一家企业能够在长时间，大优势的情况之下占据市场空间，新人赶超旧人成为目前通信制造业市场的新现象。诺基亚就是最好的例子，其原来在手机终端市场占 30%以上的份额，但是随着竞争的加剧，一二季度的市场销售额都有下滑。索爱、西门子、摩托罗拉、阿尔卡特等企业纷纷抢占全球手机市场，严重动摇了诺基亚市场份额。因此，可以说制造业进入了群雄纷争的战国时期。 2.机构重组、优化资本结构等战略调整是通信制造行业的新趋势。一些企业由于完成了机构重组、优化资本结构等运作，从 2004年一季度以来业绩飙升。索尼和爱立信两家公司手机制造企业，在合并的初期由于不同的企业文化，导致相互冲撞难以磨合，致使开局不顺，现在随着合并后索爱走过了双品牌整合的艰难时期，索爱在 2004 年来势凶猛，业绩正在飙升之中。西门子公司对资产进行优化整合，出售半导体制造商英飞凌股份，得到 8亿欧元收益，第二财季盈利增长了一倍。 3.制造业分包和外包，降低企业的生产成本是通信制造也的大势所趋。世界知名企业一般只是设计方案，而把外围业务，如产品制造、软件外包等委托给发展中国家或外包给其它企业然后以自己的品牌销售。现在跨国性的通信制造企业都有较强的科研研发能力，因此要想单凭技术优势击败对手已是不太可能的了。现在必须在降低企业的运作成本和生产成本上去下功夫，三星业绩能有如此大的发展，得益于其广泛地介入制造业分包和外包，而诺基亚至今还把大量手机制造业驻留芬兰国内，人力成本居高不下。从一定意义上说，是成本导致了诺基亚的衰退二、中国通信设备行业发展趋势分析汉鼎世纪分析认为，行业迎来高速增长通信设备业迎来发展新机会。 1.预期未来 5年内，通信设备行业年均增长速度仍将保持在 12%以上，这主要得益于中国电信业将保持较快发展水平。 2.最近，我国加强宏观调控，重点是遏制盲目投资和重复建设，货币政策的侧重点转向重点扶持消费型产业，在消费升级的大背景下，通信行业经过重新洗牌，将迎来新一轮景气周期，再度面临跳跃式发展的契机。 3.通过对行业准入壁垒、竞争程度等的分析，通信设备行业的吸引力相当高，据此我们认为该行业内上市公司的成长性理应看好。年行业供求关系分析显示，由于受用户需求及信息化拉动影响，通信需求将持续高涨。预计 2007年运营商在电信设备方面的投资额将比 2006年增长 15%以上。三、中国通信设备行业未来投资风险分析通信设备行业的发展面临的主要风险来自于宏观经济、行业政策、产品及价格、上市公司的竞争策略等方面。 1.宏观经济上：最近我国经济的局部过热表现得较为明显，中央政府及央行采取了一系列紧缩政策，但能否收到实效从而实现经济的软着陆尚有待观察，一旦紧缩政策难以奏效且局部过热进一步演变为全面过热，则更严厉的货币政策的实施将对通信设备行业不可避免地造成直接影响。 2.行业政策上：中国政府关于电信业发展的思路是：以电信业的充分发展保障高水平小康社会目标的实现；进一步发挥电信业在国民经济各产业中基础性、战略性、先导性的作用；以电信业的充分发展推进“信息化带动工业化”的进程；建立有中国特色的电信监管体系，防止过度竞争；促进电信业从“规模增长型”向“效益增长型”转变等。政府的这一系列政策思路对通信设备行业的未来发展无疑是十分有利的，但其风险在于一旦外部环境发生变化政策思路会否保持稳定值得注意观察，此外，一些更为详细的政策措施如 3G牌照的发放等也将给行业的发展带来新的布局。 3.产品及价格：对通信设备行业整体而言，中高端产品(如系统设备)的竞争相对较为有序，其价格也保持了相对稳定性，但手机等低端产品的竞争过度激烈，从长远来看这当然有助于行业的进一步洗牌，但短期内难免对整个行业造成冲击。此外，由于国际国内城域网和接入网的建设力度重新加大，光纤光缆行业正开始逐步走出萧条，整个市场的需求量同 2002 年相比，已有反弹迹象。在经历了十几年的快速发展和 2002年的市场萧条后，我国光缆生产企业已从最多时的 200家左右，减少为实际运行的 80多家，但由于国际竞争压力仍在，对于该领域的是否真正复苏所带来的风险不可忽视。 4.竞争策略：我们注意到，行业内的企业大都采取了细分市场下的低成本或差异化战略，但产品的同质化及随着规模边际效应的递减，行业内难免出现一些“卡在中间”的失败企业，这是我们在投资该行业时必须关注的风险。此外，一些向国际化方向发展的企业如中兴通讯等也将面临国际竞争策略实施的成败、国际贸易环境、汇率政策等变化所带来的风险。第四章重要变革及其对行业发展的影响第一节中国网通和中国电信南北分立一、中国电信市场历史近几年，中国电信市场的发展大体可分为这样三个阶段。第一阶段是 1995年至 1998年，打破垄断，扩大电信市场准入，引入了竞争机制，加强了电信市场管制。这期间，中国联通公司和吉通公司相继成立，改变了中国电信是中国惟一的电信运营商的历史。与此同时，1998年 3月，原邮电部与电子部合并成立了信息产业部，代表政府行使对全国电信市场的管理，独立成为政府的管制机构。同时，中国电信脱离了原邮电部，成立了中国电信集团公司，实现了政企分开。第二阶段是 1999年至 2001年 12月，中国电信被“一分为四”，原属中国电信的寻呼业被划转给了联通公司，原属中国电信的移动通信部分脱离后独立为现在的中国移动，卫星公司也同时从中国电信分离出来。至此，中国电信的业务缩减为市话、长途和数据通信。这样，中国电信、中国移动、中国联通、中国卫星、吉通公司以及后来成立的中国网通、铁通公司成为中国的七大电信运营商，并在一定范围内展开了竞争。第三阶段是中国电信的再次拆分和电信业的重组方案的公布为标志新的电信市场形成。中国电信拆分与重组完成以后，中国电信集团公司、中国网络通信集团公司、中国移动与中国联通将形成“四足并立”的局势，并在有关业务领域内展开全面竞争。二、电信重组方案分析根据拆分方案规划，中国电信将被根据地域划分成南、北两个部分，华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)和河南、山东共 10个省(自治区、直辖市)的电信公司归属中国电信北方部分，其余省市的电信公司归属中国电信南方部分。之后，中国电信北方部分将与中国网通、中国吉通重组为中国网络通信集团公司，中国电信南方部分则继续保留"中国电信集团公司"的名称，拥有"中国电信"的商誉和无形资产。三、重组后电信和网通实力对比分析划归新电信的２０个省级电信公司，其实力呈明显的两极分化。其中广东电信年收入为原中国电信集团第一，占中国电信总收入的１６％左右；但贵州、新疆、西藏、甘肃、陕西等西南、西北省份电信公司的收入排名却是倒数。相比之下，划归新网通的电信公司的实力则比较均衡，像北京、山东、辽宁、天津、河北、河南等省、直辖市电信公司的年收入，都位居原中国电信集团前１０名。从资产规模来看，电信要比网通的总资产多；从用户数来看，电信也略胜一筹。不过，电信的网络和分支机构全部在南方；而网通不仅拥有北方１０省市的通信网络，还拥有网通和吉通的全国网络。四、电信重组后产业链分析在开放的和竞争的市场环境下，依据电信业的产业链，其市场可以大致分为四级：１、拥有基础骨干网和基础接入网的骨干运营商所属的一级市场电信一级市场的基础是国家基础通信资源，并直接关系到国家安全与通信主权。２、与各骨干运营商互联互通，有实力的骨干虚拟运营商组成的二级市场国际上的虚拟运营商一般可以分为骨干虚拟运营商和业务分销运营商等主要类型。３、作为渠道分销代理的业务分销型虚拟运营商组成的三级市场由於业务分销性虚拟运营商通常不需要基础性通信资源，因此，这个层面的市场比较适合普通民营资本的进入。４、各种信息服务商所组成的四级市场。五、电信重组目的分析 1、电信拆分意在与外资竞争拆分是电信改革的重要一步，走这一步的原因很大程度上是为了在入世后与国际资本进行博弈。虽然中国入世承诺在电信领域中基本电信业务外资在近期至多取得 49%股权，但随着市场经济的发展外资突破控股这一界限指日可待，国家要考虑的是在保证市场公平竞争的条件下尽量保护民族产业的健康发展。如果手握固话、国际长途等业务的电信公司规模很小，像现在的网通和吉通那样只有几十亿元资产，外资就可以轻易地进入中国的固话、长途市场并取得主导股权；但如果电信公司的资产都在几百亿元以上，外资要完全进入电信核心地位就必须同样投入几百亿的资金，这样无论是对中国的宏观经济还是国有电信公司来说都有好处。 2、电信重组意味着新竞争的开始中国电信第二次分拆（2002）。分拆为南北两家，中国电信与中国网通（北方并入网通）的分立。进一步促进市话竞争，南北分立相互渗透，围绕宽带网的竞争，进一步形成全业务综合电信服务商的竞争格局。 3.资源整合，提高效率中国电信重组后，就可以节约频道资源，合并成立后的两大运营商就可以充分利用资源，发展 3G。六、未来电信运营商战略发展建议整个电信下一步进行战略调整，首先是企业核心竞争力的转变。电信运营商核心竞争力重要的在于它的网络和资本运作，过去国有电信运营企业都是国家的钱，在资本市场开放的情况下，无论在国内还是国外上市，资本是一个根本的保障。市场体系与核心技术也必不可少，因为现在运营商多，竞争越来越激烈，它的市场体系也发生必然的转变；同时运营商还是企业，制造商必须有自己的核心技术，运营商的核心技术必须加强技术的研发，网络引进该采用什么技术，这种技术的跟踪和可行性的研究。必须加强技术怎样开发出新的业务，必须得有自己的技术研发中心。第二，机制也需要改变，必须把用户需求和技术创新相结合。厂商以后提供的运营商不光是一种设备而是一种业务，更多是一种整体的解决方案，运营商整体的市场开发策略，这叫系统方案供应商。运营商和用户之间，首先运营商必须知道用户需求在哪儿，过去大家讲宽带，我们到底需要什么样的宽带，运营商必须进行深入的市场研究，必须注重技术市场的研究。当然还要注重细分市场的研究。可能不同的客户，有不同的需求，在不同的阶段，也有不同类型的业务需求。第二节邮政改革半步走的背后中国历时八年的邮政改革，一个地位独特的大型央企即将诞生一、“母子公司”体制伴随着中国邮政改革进程，一个新的大型中央企业即将浮出水面——中国邮政集团公司（下称中邮集团）。其组建方案不久前得到国务院批复，组建序幕由此正式拉开。中邮集团的孕育从一开始就显得与其他央企有所不同。根据国务院对中邮集团组建方案的批复，组建依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》，而不是《公司法》；代表国务院履行出资人职责、进行资产监管的，是财政部而不是国资委；中邮集团暂不与其行业主管部门脱钩，仍由国家邮政局进行行业管理；集团公司为完成国家任务所需资源和生产经营条件，凡属国家统一配置范围内的，均在国家相应计划中单列，并由集团公司统一组织实施。中邮集团属副部级央企的“一把手”将由中组部任命，其人选目前中组部已经考察完毕，待正式确定。对于中邮集团的组建，国务院的批复文件还特意强调了一个原则，即“邮政普遍服务亏损由国家财政补贴”。邮政业是国家重要的社会公用事业。在开放的市场环境里，邮政企业有着相互矛盾的双重身份；既是承担法定义务的普遍服务提供者，又是邮政服务市场中的一个经营主体。如何平衡普遍服务和市场开发的矛盾？如何分拆普遍服务和竞争性业务？如何防止这种补贴的滥用？中邮集团将面临重重考验。根据 2003年 5月公布的《企业国有资产监督管理暂行条例》规定，“政企尚未分开的单位，应当按照国务院的规定，加快改革，实现政企分开。政企分开后的企业，由国有资产监督管理机构依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理。”现在，中邮集团仍将由财政部监管。这个有着先天垄断色彩的大型国企集团，其一举一动无不左右着邮政行业势力范围的重新圈定。2005年 7月 20日，国务院常务会议讨论并原则通过了《邮政体制改革方案》。方案的核心内容被概括为“一分开、两改革、四项措施”；“一分开”即政企分开，重组国家邮政局，在各省（区、市）设立邮政管理局，组建中邮集团，经营各类邮政业务；“两改革”即改革邮政主业，改革邮政储蓄，成立中国邮政储蓄银行；“四项措施” 包括建立普遍服务机制、改革价格形成机制等。在此原则下，国家邮政局由原来的“运动员兼裁判员”变成了“父亲与儿子”。由此，也引来了“这是垄断企业改革的普遍后遗症” 的质疑。根据组建方案，中邮集团公司作为国家授权投资机构和国家控股公司的试点，对其全资企业、控股企业和参股企业的国有资产和国有股权行使出资人权利。各省邮政局和原国家邮政局直属单位的经营性净资产，将上划作为中国邮政集团公司的国有资本。对此，财政部建设司一位官员称，“上划地方资产”其实是一种内部运作，在操作上并无障碍。“按照产权关系讲，各省级邮政局和国家邮政局是平级的。为了理顺产权关系，需要由目前的国家邮政局把各省省级邮政局的国有经营性净资产上划，统一集中到总部，再以中邮集团的名义投资到各个省局。”也就是说，各省的邮政公司将作为中邮集团公司投资的子公司。这位官员还透露，中邮集团公司将先实行“母子公司”体制，条件成熟后向总分公司过渡。他解释，这涉及总公司对子公司控制力的问题。因为母子公司的产权关系相对比较松散，有利于总公司按照集团战略需要，弥补集团公司内部的亏损。目前，整个邮政系统内部正在进行清产核资，其结果将成为建立母子公司产权纽带、产权界定的依据,也是推进邮政企业资产结构调整的重要环节。二、邮政体制改革方案长期以来，中国邮政的普遍服务业务和竞争性业务一直混业经营。现在改革方案决定，由国家财政对普遍服务业务予以补偿。由此，中邮集团公司作为“邮老大”，普遍服务业务和竞争性业务是否分拆、如何分拆，备受业内关注。中国的邮政普遍服务包括两部分，一是邮政经办的函件等具有通信性质的业务，具体包括函件、包裹、汇兑等；二是与国情有关的政策性邮政业务，如党报党刊发行、机要通信、盲人读物、义务兵免费信函等。普遍服务业务要求赋予国有邮政系统一定的专营权，并给予财政支持。根据国务院对中邮集团公司组建方案的批复，其主要经营业务是国内和国际邮件寄递、报刊等出版物发行、邮政汇兑、邮政储蓄、邮政物流、邮票发行等。“从国务院批复的这些业务看来，并没有明确分拆普遍服务业务和竞争性业务。”国务院发展研究中心产业经济部李佐军博士说。李是该中心“邮政改革方案课题组”的执笔人，对邮政改革提出了多项建议。根据 2006年 7月通过的《邮政体制改革方案》，邮政体制改革分为三步走：第一，成立邮政监管体系和邮政集团，实现政企分开；第二，邮政集团运营公司化，成为有竞争力的现代企业，进而实现股份化；第三，大力引进非公有制投资者，甚至在某些业务范围之内实现非国有股控股。财政部一位官员称：“分拆将是下一步的工作，目前首要工作是组建。下一步要以产权关系为纽带，完善法人治理结构；进而使邮政集团运营公司化，即‘组建物流、速递、电子商务等专业公司，实行专业化经营’。”另据财政部有关人士透露，要“争取在年内完成中国邮政储蓄银行的组建”。邮政储蓄是中邮集团公司的经营业务之一。按照国务院确定的邮政改革方案，中国邮政储蓄银行是由中邮集团公司控股或全资拥有的子公司，其行业监管部门是中国银监会。对于普遍服务业务和竞争性业务的分拆问题，基本设计是，要按照条块管理方式建立两个框架——各省级邮政局把竞争性业务剥离出来，相应成立各省级专业子公司，中邮集团公司对其按条理顺管理；普遍服务业务由中邮集团公司根据各省（区、市）区域划分，按块状理顺管理；内部管理关系由邮政部门自己调整。目前隶属国家邮政局的二级公司，包括邮政速递局（又名中国速递服务公司，即 EMS）、中邮物流有限责任公司、邮政储汇局（即未来的中国邮政储蓄银行）、中国集邮总公司、邮政航空公司、邮政广告公司等。将来这些公司都要纳入中邮集团公司，实行专业化经营，业绩优良可争取境内外上市融资。未来的邮政集团公司内部，要建立两套不同的机构体制、两套不同的运行机制、两套不同的考核制度，即“一业两制”。一套是普遍服务体系，包括邮政网及各级邮政局所、各级邮路、邮件处理中心、邮件转运中心，函件、包裹等普遍服务业务（也包括特殊服务业务）。该体系属于社会公用的基础设施，以社会效益为目标，不实行市场化运作，不考核经济指标；实行收支两条线，亏损部分由公共财政贴补，并享受减免税收、收费等优惠政策待遇。另一套是商业性服务体系，按专业组建起来的专业公司为邮政集团公司下属子公司；其性质可以是全资子公司，也可以是由集团公司控股的子公司。这些专业公司将自主经营、自负盈亏。不过普遍服务和经营性竞争业务的分拆在理论上比较简单，实际操作并不容易。快递是竞争性业务，信函属于普遍服务业务，而信函的快递就有普遍服务性质，所以公共性和市场竞争性在操作中有时很难分清。目前相当多的市级邮政局的政企分开也在缓慢推进中。但是，市级及市级以下的邮政局内部怎么拆分？市以下的邮政局怎么办？对于这一盘根错节的改革变局，更多的地方邮政局还在观望中。三、邮政专营范围、普遍服务的补偿机制地方邮政部门更关注的问题是，成立邮政集团之后，邮政储蓄和特快专递业务都将专业化经营，以往靠这两块营利利润补贴的普遍服务该怎么办？国家财政对普遍服务的补贴如何实现？到目前为止，世界上凡已经进行邮政改革的国家，几乎无一例外，均委托邮政部门继续承担邮政普遍服务的义务，以确保公民享有持续、有保障、价格低廉的邮政服务。而普遍服务成本能否得到补偿，是政企分开后普遍服务能否继续提供的关键。同绝大多数国家一样，中国邮政在普遍服务业务上严重亏损。国家邮政局有关邮政普遍服务基本情况调查表明，目前中国邮政固定局所接近 66700个，全国邮政局所年收入 5万元以下的邮局约占总数的三分之一，每个局年支出都在 12万－16万元左右。1998年之前，邮政亏损主要由电信业务的盈利弥补。公开信息显示，1998年邮政与电信分家后，国家曾出台了针对邮政部门的“8531” 补贴计划，即国家从 1999年开始到 2003年四年内，分年补贴邮政部门 80亿元、50亿元、 30亿元、10亿元，到 2003年已全部取消。这次国务院在对中邮集团组建的批复文件中首次提出，“集团公司要建立健全成本削减激励机制，在保证普遍服务能力和服务标准的前提下努力降低普遍服务成本”；在此基础上， “邮政普遍服务亏损由国家财政补贴”。但是，经营成本到底是多少？似乎至今并不清晰。北京国际邮电局国际邮件处理中心包裹科科长何育称：“该部门属于普遍性服务和竞争性业务的中间环节，竞争性业务和普遍服务的支出和收入是混在一起的，一直没有独立核算，“哪些是盈利的？哪些是补贴的？历来不清楚。” 自 1998年邮政与电信分家以来，中国邮政一直保持着分营之前的会计核算模式，邮件从收寄、分拣、运输到投递，全程全网作业，统一核算，企业之间不互相结算；邮政系统内部实行交叉补贴，各地上交收支差额，用盈利的业务去补亏损的业务，发达地区补贴落后地区，东部地区补西部地区，省级之间业务不结算。用邮政系统的话说，就是“全程全网联合作业、集中清算、收支差额包干”。目前，邮政利润主要来自邮政储蓄，邮政局对邮政储蓄收入十分倚重。业内粗略估计，一旦邮储从邮政主业中剥离，整个邮政系统将减少 30％的收益，有些基层乡镇这一比例甚至达 60％－70％。在现行邮政普遍服务和特殊服务亏损的现实下，邮储的上述收入，实际上成为国家对邮政的一种“隐性补贴”。据《邮政改革方案》规定，从 2005年 9月 30日起，邮储在央行的 8290亿元“老存款”，要按照 10％、15％、 20％、25％、30％的比例，分五年转出至直属国家邮政局的国家邮政储汇局；待中国邮政储蓄银行成立之后，再转入中国邮政储蓄银行。而邮政储蓄银行年内组建并纳入银监会监管体系后，邮政将不再依赖邮储利差收入这一隐性补贴，邮政的普遍服务亏损重新需要国家财政补贴。此外建立补偿机制的前提，在于准确测算普遍服务业务支出，因此，对专营业务的划分是确定财政补贴的重要依据。新《邮政法》迄今已八易其稿，在第八稿中，邮政的专营范围被划定为“150克以内的信件、单件重量小于 5千克的印刷品、单件重量小于 10千克的包裹”。这较之今年1月第七稿规定的“350克以下国内信件的寄递业务由邮政企业专营”，邮政专营范围进一步扩大。此举被业内认为是中国邮政“欲通过行政垄断达到市场垄断，引发不公平竞争”，引起民营快递和国际快递公司的激烈反弹。目前，对于邮政专营范围、普遍服务的补偿机制等焦点问题，业内均在焦急等待国家政策予以确定。据悉，财政部正在建立普遍服务补偿机制，但其具体情况、盈利业务对于普遍服务的交叉补贴是否继续等问题，财政部经济建设司有关人士表示均有待确定。第三节 3G牌照方兴未艾步入 2007年， 3G商用的脚步已越来越近。作为 3G领域的又一路新军，中国将成为推动全球 3G发展的一支重要力量。正是因为后启，使得中国 3G拥有后发优势，更能吸收借鉴众多 3G先驱的经验及教训，也更有望成就后起之秀，中国稳步推进策略所积蓄的能量将在 2007年随着 3G的启动一步步释放出来。一、 3G呼之欲出作为全球最大的移动通信市场，近几年来，中国 3G牌照的发放和网络技术的选择更是吸引了全球关注的目光。面对即将到来的 3G时代，中国通信运营行业对 3G发展充满期待。据预测，一旦发放 3G牌照，未来两至三年内，国内 3G用户规模可能达到 6000万左右。如果说 2006年还是中国 3G试验网元年的话，那么 2007年将极有可能成为中国 3G网络建设元年，3G投资将在真正意义上启动。每提及 3G尤其是具体到中国 3G发展的话题，TD-SCDMA必然不可回避。从目前来看， TD-SCDMA在中国 3G发展中的重要性及必要性可以说不言而喻，而且这一点在行业内部已基本达成共识。回顾近几年的发展，中国自主开发的 3G标准 TD-SCDMA目前在产业化方面已经取得了巨大进展。从 2006年 2月开始，TD-SCDMA已经进入了规模网络应用技术试验阶段。通过开展规模网络应用技术试验，TD-SCDMA支持同频组网和高速移动等特性均得到了充分验证。从网络演进的角度来看，TD-SCDMA可以在目前的基础上向包括 HSDPA、HSUPA等数据能力更强的技术方向演进，还将支持双模多模终端以及多频段、多载波等技术，商用前景看好。而且从 2005 年 11月份开始，保定、厦门、青岛及北京等地区进入规模放号阶段，更预示着 TD-SCDMA已进入正式商用阶段。步入 2007年，无论是从规模建网、网络演进、业务应用、终端支撑，还是从商用模式、产业化前景等方面来看，TD-SCDMA的强劲发展都为中国 3G启动注入了一针强心剂。与此同时，在经历了 3G泡沫之后，能否继续推动未来 3G的持续健康发展，关键在于能否真正提供受用户欢迎的业务应用。如果没有丰富的业务应用作支撑，投资巨大的 3G网络将难以获得良好的回报，甚至会出现投资风险。从国内发展现状来看，近两年来，在 3G牌照尚未发放的情况下，国内两大移动运营商积极致力于加快2G和移动增值业务的发展，为 3G培育市场。如今，从“移动梦网”到“联通 Uni”，各种新的移动增值业务不断涌现。目前移动增值业务收入占运营商总收入的比例已达到 21％，移动增值业务进入了较快的增长期。当前，伴随着移动增值业务的日趋丰富，移动产业价值链的合作环节不断增多、合作的范围不断扩大，移动通信与广电、金融等的融合进程在不断加快。同时随着 3G商用帷幕的拉开，网络传输瓶颈的改善也将为手机网络游戏、音乐下载等无线娱乐业务的发展创造良好的条件。由此可见，2007年对于 3G发展是具有决定意义的一年。中国的 3G产业经过多年酝酿，有望步入平稳起步阶段，进而为整个电信业的增长带来更强劲的动力，开创更加丰富多彩的移动通信新世界。二、乐观背后隐忧尤存然而面临新的时代，随之而来的将是更大的挑战。在许可证发放之后，必将面临网络部署、商业模式、业务拓展、产业链合作等应运而生的难题，对于中国通信运营业而言，3G 许可证发放仅仅是迈出了 3G长征的第一步。之所以将向 3G过渡比喻为一次"长征"，一个很重要的原因就是与移动通信第一、第二代技术换代时“技术指标提升、业务属性不变”的情况有所不同的是，移动通信第二、第三代技术换代时，业务属性发生了很大的变化。3G业务的用户群呈现出多元化的特征，市场的细分和新业务的开发都需要一个过程。3G网络的部署和建设，最终目的都是为了更好地提供以用户为导向的应用，以最佳的表现满足人们不断增长的通信需求。 3G业务的价值，也必须通过用户的使用才能够实现。从国外 3G发展现状来看，最大的制约因素也体现为业务开展的不力。从 2G到 3G，移动通信产业的关键点从技术转移到产业链，需要在商业模式和应用开发方面全面引入新型的思维。因此中国 3G业务的发展，应在围绕用户需求、以用户为中心的大前提下，首先要开发出契合用户需求的丰富应用；其次要按照市场规律，做好前期的用户培养和市场开拓工作。 “没牌照前盼牌照，发牌照时怕牌照，拿牌照后愁牌照。”虽然只是几句戏言，但是从某种程度上也说明了3G发展的复杂性，同时从某个侧面也为中国3G发展敲响了新的“警钟”。传统的拿到牌照、建完网络就万事大吉的思维，已经不适用于当前时代。在 3G发展的最初阶段，投资界曾经对它抱着太高的期望，浮躁的心态和过于乐观的预期，让很多人试图把本应该 10年发展周期的成果在一两年内兑现出来，最终导致了 3G泡沫的出现，这对 3G的发展是极为有害的。通过借鉴全球 3G先行者的经验可以发现，3G产业的孕育、启动、发展、全面普及，需要一个相对漫长的周期，而且 3G应用的用户群本身就存在多样化和个性化的特点，很多应用都需要"几上几下"才能最终实现成熟化运营和规模化推广。例如，移动音乐作为最早的 3G 应用之一，目前已经在日本、韩国、英国和我国香港等许多国家和地区获得了成功。其成功的秘诀在于运营商通过充分了解用户需求，进而整合了丰富的音乐资源，包括最新的单曲、专辑、电影原声带，乃至原创歌曲等，最终使 3G业务成为用户最快速、最有效地获得所需音乐内容的途径。正是由于运营商主导的产业链经过数年不懈的努力，让用户选择了移动音乐，才成就了移动音乐的今天。三、 TD前路依旧扑朔迷离与此同时，从目前来看，TD-SCDMA技术成熟度越来越高，这一点有目共睹。但是在产业化方面，TD-SCDMA还存在一些不完善的地方，产业链依然略显单薄，与其他标准仍存在一定的差距。其中 WCDMA阵营几乎涵盖了全世界著名的移动通信设备厂商，大部分公司都将 WCDMA作为首选。而 CDMA2000方面也有 100多个成员，目前韩国成为这个标准的主导者。反观 TD-SCDMA联盟还只有二三十个成员，其中主要是国内设备生产商，而且这些厂商大多同时在 WCDMA阵营之列。目前 CDMA之所以能够取得成功，日韩政府政策的引导、厂商对产业的支持及运营商积极买单是重要因素。因此面向 2007，要推进并加速 TD-SCDMA的产业化进程，留给政府、运营商商及厂商的任务依然艰巨。通过前面的分析可以看出，以市场为导向，稳中求进才是今年 3G发展应倡导的主旋律。毕竟从某种意义上说，最终用户才不会在意后台的技术是 2G还是 3G，他们真正关心的是移动通信体验，是自身使用习惯的延续性能否得到保障。因此，面对即将到来的 3G时代，我们不能不能好高骛远，不能单纯追求技术先进性和业务的新奇性，要按需发展，在追求 3G 与现有无线通信网络实现无缝融合的情况下，稳步推进 3G部署，积极培育下一代的移动通信业务用户群，真正做到稳中有进、进中有稳。第五章邮政业发展状况概述第一节邮政行业发展状况一、发展环境（一）政策环境中国邮政从本质上属于国家经营的政府性行业。在 2007年 1月 29日，国家邮政局和中国邮政集团公司在人民大会堂举行揭牌仪式。从而标志着中国邮政体制改革迈出实质性的一步。中国邮政体制将正式实现监管和经营分离。根据改革方案，重新组建的国家邮政局将作为中国邮政行业的政府监管机构。而中国国内和国际邮件寄递、报刊等出版物发行、邮政汇兑、邮政储蓄、邮票发行等邮政业务将由新设立的中国邮政集团公司承担。另外，经国务院同意，中国银监会也正式批准同意中国邮政集团公司以全资方式出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司，并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。邮政储蓄银行成立，是我国银行业改革取得的又一项新的重要成果，标志着我国邮政储蓄经营管理进入了一个新的发展阶段。图表 57 邮政体制改革的三步走政企分开成立邮政监管体系和邮政集团邮政集团要公司化要成为有竞争力的现代企业，进而必须股份化完成私有化随着发展就要大力引进非公有制投资者，甚至在某些业务范围之内实现非国有股控股图表 58 邮政体制改革方案邮政体制改革方案（二）、经济环境自从邮电分营以来，邮政面临的最大问题在于扭亏增营。由于大量军邮的免费及邮政人 4、加快成立邮政储蓄银行员的大量政策性冗余(县,乡镇，村一级的邮局无论业务量的多少，都必须配置一名以上的邮递员)，从而造成成本上升。在分营之初的中国邮政，经营性亏损达到１７９亿元，全行业银行负债达９５亿元，邮政设施在建项目资金缺口达１７０亿元，货币资金严重短缺。原因主要是长期把钱都投到电信去架设骨干网，国家不得不出台 “8531”计划。自 1999年起国家逐年向邮政补贴 80亿元、50亿元、30亿元、10亿元。国家邮政局方面把巨亏归因于其承担的普遍服务，中国邮政每年承担的普遍服务亏损额达亿元。其中，以农村为主的普遍服务网点亏损达亿元，政策性业务(党政军的红头文件，义务兵）亏损达亿元。到 2005年，中国邮政业仍有亿元的亏损。而在邮政各个业务群中,亏损主要来自包括信件、包裹、汇兑、报刊发行等在内的“普遍服务”领域。仅中邮 5万多个农村自营服务网点每年的亏损额就达到 30亿元。发展农村配送——分销体系则在一定程度上能弥补邮政在普遍服务业务上的巨额亏损。另外进行邮政政企改革、加快邮政储蓄银行建设步伐、大力发展新型电子产品服务也是改变目前行业经济现状的重要方向。（三）、投资环境 2004年中国邮政完成了以 77个一、二级中心局为节点的基础实物网络和骨干信息网络建设，以省为中心的绿卡和电子汇兑骨干网的建成投产，使网络通信能力明显提高。有邮政信函分拣机 118套，信函分类理信机 113套，商业信函制作系统 624套，印刷品及包裹分拣机 144套，报刊分发流水线 62套，ATM自动柜员机 6326台，邮资机 9534台。 2005年，全国拥有专用邮政运输飞机 9架、邮船 5艘、火车邮厢 406节、各类邮政汽车 5万辆。其中，邮运汽车万辆（ 8吨及以上 1882辆），邮政储蓄专用汽车 5061 辆，速递业务专用汽车 7510辆，物流专用汽车 4859辆，投递专用汽车 5556辆。邮路总数万条，其中，航空邮路 1034条，铁路邮路 164条，汽车邮路万条。邮路总长度（单程）万公里。农村投递路线总长度（单程）万公里，城市投递段道万条。（1）全国邮政局所、代办点合计万处，其中，设在农村的局所、代办点万处。（2）提供邮政全功能服务的局所万处，电子化局所 2万处。（3）邮政报刊图书销售点万处，集邮品销售点万处。（4）邮政储蓄点万处，其中，邮政储蓄联网网点万处。（5）全国邮政信报箱群 33万处，邮政妥投点已达到万个。（6）全国开办邮政储蓄业务的乡(镇)万个，开办 11185客户服务中心的地(市)308 个。（7）人均函件量达 6件，每个局所、代办点平均服务人口达 2万人，每百人报刊量为 11 份。图表 59 2004-2005年邮政行业固定资产及投资情况 2004年 2005年专用邮政运输飞机 9架 9架邮船 4艘 5艘火车邮厢 418辆 406辆各类邮政汽车万辆 5万辆邮政信函分拣机 118套信函分类理信机 113套商业信函制作系统 624套印刷品及包裹分拣机 144套报刊分发流水线 62套 ATM自动柜员机 6326台邮资机 9534台二、发展现状截止 2006年 11月份中国邮政业务总量达到亿元，同比增长 %。其中函件总数万件，同比下降 %；包裹万件，同比下降 %；特快专递万件，同比增长 %；集邮业务 97193. 8万枚，同比下降；邮政储蓄期末余额亿，同比增长 %；汇票业务万笔，同比增长 %。图表 60 2000-2008年中国邮政业务总量现状及增长预测 2005年邮政业务总量完成亿元，邮政业务总收入完成亿元。函件完成亿件，收入实现亿元。其中，商函收入实现亿元，同比增长 11%，占函件收入比重达 %。账单业务发展初具规模，服务种类不断增多，业务量同比增长 %，收入同比增长 %。包裹完成万件，收入实现亿元，其中，校园包裹、军营包裹等开发力度不断加大。 2004年邮政业务总量完成 564亿元，比上年增长 %。邮政业务总收入完成 534亿元，比上年增长 %。其中，邮递类业务收入与上年基本持平达到了 %，邮政金融类业务收入增长 %，集邮收入比上年下降 20%。其中，邮政业务总量按专业分类包括函件、包件、汇票、报刊发行、邮政快件、特快专递、邮政储蓄、集邮。邮政业务总量=∑（各类邮政业务量×不变单价）。邮政业务总收入指的是与邮政行业直接关联的业务的各类收入。图表 61 2003-2005年邮政业务总量单位：亿元三、邮政业务类型（一）、邮政公众类业务邮政公众类业务包括：信函、包裹、印刷品投递，邮政公众自取信箱业务等。（二）、特快专递类业务 11984 年，我国邮政开办了国内特快专递业务。该项业务作为邮政的精品业务，以高速度、高质量为用户传递国内紧急文件资料及物品，同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。目前，国内已有近 2000 个市、县开办了此项业务。　　国内特快专递业务包括国内异地特快专递业务和同城特快专递业务。同城特快专递业务是指同一个城市区域内互寄的特快专递邮件业务。同城特快专递业务坚持特快专递"特、快、专"的特性，采用特殊服务方式、专门作业组织、确保邮件以最快速度传递。及时准确投交收件人。（三）、邮政金融类业务 1、邮政储蓄邮政储蓄业务是邮政企业为国家积聚资金，方便群众参加储蓄，依法经办的一项金融业务。邮政机构办理储蓄业务实行存款自愿、取款自由、存款有息，为储户保密的原则，依法保护储户的合法权益，按照国家统一规定的利率向储户支付利息。邮政储蓄开办的储蓄种类有：活期、活期储蓄异地存取、通知存款、整存整取、零存整取、整存零取、定额定期、存本取息、定活两便、代办业务等 2、邮政电子汇款目前开通的邮政电子汇款业务： 24 小时电子汇兑业务：是指联网网点自柜台受理申请起，24 小时后（次日）即可办理兑付的汇款。在取款的通知方式上，此类汇款原则上由汇款人自行通知，例如邮政企业投递取款通知单进行通知的，应增加相应的投递时间。即将陆续开通的邮政电子汇款业务品种： 2 小时到达加急电子汇款业务；即时到达特急电子汇款业务；与帐户相关的电子汇款业务；国际电子汇款业务；（四）、邮政物流邮政物流是邮政企业利用“三流融合”的优势，在有效的控制商品、信息和资金流的基础上将运输、仓储、装卸搬运、包装、加工、配送和货款代收（转帐）等功能进行有效的结合，形成完整的供应链，为客户提供多功能、个性化、一体化的综合性服务。进军现代物流是邮政企业尽快扭亏的需要。现在邮政的亏损，很大一部分是邮政实物传输网网络运营的亏损。邮政实物网网络建设规模庞大，其设计主要依据是信函、包裹流量，但网上物流量不上规模，物流品种单一（只有函件、包件、报刊等少数几种，且资费固定），投送环节主要是分量不多的“信报流”，在社会需求方式迅速变化的今天，这些传统的物流业务又在竞争和技术替代中不断分流，这自然造成了邮政物流网的收不抵支。为尽快实现扭亏，邮政企业必须努力拓展邮递类业务的内涵，发展现代物流业务，使邮政物流网的流量与品种大幅增加，从而达到降低单位成本，实现规模效益的目的。发展现代物流是邮政介入电子商务，发挥邮政流通命脉作用的需要。进入 90 年代以来，以因特网为基础的电子商务的发展为物流服务提供了广阔的市场。电子商务需要强大的现代化的物流体系作为支撑。美国电子商务发展十分迅速，是因为它们在定义电子商务概念之前，就已经有强大的现代化的物流体系作为支撑。而我国，情况相反，电子商务热起来后，才发现自己的物流基础设施十分落后。目前，国内电子商务网站立足自身建立物流配送体系往往因成本过高而最终放弃，委托给第三方物流商去完成。这为邮政提供了一个巨大的商机。邮政系统发挥自己的专业优势，利用自己覆盖面最大的传递网络，可以在解决物流配送体系方面大显身手，成为一个优秀的第三方配送企业。（五）、邮政信息类业务电子邮政(e-post)是中国邮政的崭新服务品牌，是传统邮政服务体系内涵的延伸。近年来邮政综合网和邮政金融网的建设与开发，为电子邮政项目奠定了坚实的基础，可以说电子邮政项目是邮政综合网建设的拓展和延伸。整个电子邮政系统包括 CA认证、支付网关、183 互联网、185用户服务中心和电子商务网站等具体的项目。（六）、集邮业务预订业务：为用户办理预订国家邮政局发行的纪念、特种邮票、JP纪念邮资明信片、JF纪念邮资封、国家集邮总公司制作发行的首日封、纪念封，兼办香港、澳门邮票等各类邮票、集邮品的预订业务。电子商务：提供网上电子商务，介绍集邮专业知识，集邮论坛。信托业务直接以市场为导向，构建集邮者与集邮市场的桥梁。为全国各地集邮爱好者提供邮寄服务，办理个性化邮品制作业务。邮品开发业务公司设有邮品设计制作部，可按客户的要求策划，设计制作出适合公关活动，各种志庆活动的纪念封、明信片或集邮礼品专题册等。流动上门销售服务通过客户预约需要，流动上门提供集邮票品销售，邮品制作、新邮预订等服务。（七）、国际业务 EMS— 全球邮政特快专递业务是各国（地区）邮政开办的一项特殊邮政业务。该业务在各国（地区）邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权。它以高速度、高质量为用户传递国际紧急信函、文件资料、金融票据、商品货样等各类文件资料和物品，同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。此外， EMS 还提供代客包装、代客报关、代办保险等一系列综合延伸服务。　　目前，中国邮政国际特快专递业务已与世界上 200 多个国家和地区建立了业务关系。图表 62 2004年中国邮政行业各类业务收入增长情况图表 63 2004年中国邮政行业国际类业务增长情况第二节邮政行业基本特征及存在的主要问题一、邮政行业基本特征邮政根椐产业特点，其业务分为公用性业务和经营性业务两类，其中经营性业务面临着来自市场越来越激烈的竞争。（一）公用性业务法律规定邮政为专营，但由于市场上大量的替代产品，也同样存在竞争，垄断地位正日益受到来自各个方面的挑战。例如：信息可通过信件传递，也可通过电信手段或 Internet 等方式传递。另外，由于后者在传递速度，服务价格和服务质量等方面明显存在的竞争优势，使消费者在使用某种通信方式上有较大的选择余地，市场竞争机制对提高邮政产品的服务质量起到积极的促进作用。（二）经营性业务它虽不属于中国邮政专营，如包裹、报刊发行、快递、储蓄等业务，正在市场中与其它行业展开竞争。但一直以来，邮政在普通包裹和报刊发行等业务上还一直占据主渠道的地位，特别是报刊发行担负着对党报、党刊的主渠道发行作用。邮储业务已占中国邮政总业务的 40%左右，是第一大支柱业务，年均业务增长居全国金融业领先地位。包裹业务由于邮政拥有遍及全国的最大的配送网络，及现在可投递到户的服务水平，使这项业务得以在市场竞争中仍占重要地位。实际上，利用邮政的网络优势，提高网络使用率，可开发的业务还有很多，如小商品的配送等。邮政企业经营原则是谋求最大的社会效益，为社会各层次提供高效优质的邮政通信服务，保障公民的通信权利。然而经济效益是邮政企业的生存发展及谋求社会效益的保障，因此，邮政企业必须应对挑战，占领市场。邮政企业所面对的市场涉及的范围很广，大而言之可分为两类：一类是通信业务市场；一类是非通信业务市场。另一种划分办法是，将邮政业务划分为基本业务和非基本业务，根据万国邮联的规定，邮政基本业务包括信函、明信片、印刷品、小包和包裹，其它业务则属于非基本业务。信函业务属信息传递业务，目前绝大部分国家规定信函业务是邮政专营业务（具体规定不一样），因此信函业务属于完全垄断市场；包裹业务属运输业务，有替代性，市场上企业数量较多，属垄断竞争市场；汇兑业务、邮政储蓄业务是金融业务，属寡头垄断市场；集邮业务属文化市场，其一级市场即邮票发行和邮品制作发行市场是邮政部门垄断的，属完全垄断市场，而二级市场则是开放经营的，属垄断竞争市场。邮政企业利用三流（物流、资金流、信息流）资源开办物流配送业务，目前，中国物流配送市场刚起步，涉足企业数量较多，然而进一步发展的趋势必然是物流配送市场呈寡头垄断态势，中国邮政企业很可能拥有较高的国内市场占有率。随着中国开放服务市场，中国邮政业的市场结构正在发生变化，竞争日趋激烈。主要表现在以下几个方面：一是邮政业务不断加宽和延伸，其他企业进入邮政业市场参与经营。二是中国邮政业与国外跨国公司的业务竞争日益激化。三是以民营企业为代表的新企业参与经营邮政业的竞争性业务，改变了中国邮政业务的传统格局。四是中国邮政业开始与国际上大型物流公司及速递公司开展各种形式的合作。中国邮政业的业务收入及构成正在发生变化。二、邮政行业存在的主要问题（一）中国邮政改革的问题 2007年 1月 29日，重组后的国家邮政局和新组建的中国邮政集团公司在人民大会堂举行揭牌典礼。这次突出体现“一分开、两改革、四项措施”的改革举措，最显著的一点，就是在国家层面重新组建国家邮政局，在各省设立邮政管理局，其主要职能是贯彻执行国家关于邮政行业的宏观管理。同时用剥离出来的邮政业务组建中国邮政集团公司，专事邮政业务经营以及国资保值增值。从目前邮政业与公共服务和市场的契合程度来看，让人有几分隐忧。其一，如今的改革，只是把旧体制监管与经营实行了分立。但是就现状来看，相对于新成立的国家邮政局，中国邮政集团公司这个经济实体有些太大、太强。如果国企的一些弊端积习难改，垄断的惯性根深蒂固，中国邮政集团公司事实上存在着“挟天子以令诸侯”的条件。再加上政府的部门管理与“国字号”的市场实体之间，具有某些天然的共同利益，是否会出现“不能不管，不能真管”的问题。其二，监督管理本地区邮政市场，组织协调本地区邮政普遍服务，这是国家邮政局的一个新课题。而能不能以公正之心对待所有市场主体，还是一个很大的未知数。过去，国有邮政对于社会上的快递业务争抢自己的市场颇为不满，一个重要理由就是“国有邮政承担着很多亏损的公益服务，而其它竞争者只挑选赚钱的业务和我们争市场”。现在成立了国家邮政局，其又该以什么样的心态，来既保护竞争又平衡公益与市场的结构呢! （二）中国邮政亏损的问题近年来，中国邮政亏损的矛盾一直较突出。分析中国邮政亏损的原因：首先是邮政基本资费长期偏低。国家对信函等邮政基本业务一直实行政府统一定价，资费水平一直低于成本。其次是普遍服务负担沉重。目前全国邮政局所、代办点 6．6万个，其中 4．7万个设在农村。这些农村局所大多收不抵支。第三，邮政市场的逐步开放和现代通信技术的发展，替代产品和激烈的竞争导致邮政企业的函件业务量下降。再有，油价等一些成本价格持续上涨，致使信函邮递过程中的成本节节攀高。 1998年以前，中国实行邮电合一的管理体制，邮政业务亏损由电信业务盈利弥补。 1998年邮电分营后，邮政行业亏损的矛盾逐渐暴露出来。几年来，国家采取财政补贴、税款返还等方式，缓解邮政行业的困难，邮政企业也做了相应改革，但亏损仍然严重。（三）通信技术对邮政的影响电信和互联网技术的飞速发展，传统邮政的通信职能被日益弱化，邮政已从主流通信服务商变成一个微不足道的配角。信息技术的发展，使邮政所占的份额逐年减少。邮政在信息传递方面的业务主要有：很小一部分居民个人通信（消费群体主要为学生、异地务工人员等），义务兵通信、机要、印刷品和盲人读物，这些都属于普遍服务业务，是邮政代表国家行使义务，基本上是亏损业务。但邮政完善的网络传输体系和国家形象使其在某些信息传递领域具有无法替代的优势，比如政府、企事业单位具有法律和契约性质的文书、票据、证照。账单等的专送业务，服务对象广泛，所以下大力气抓好营销工作，邮政就能开辟出另一番广阔的天地。（四）中国邮政储蓄的问题自 1986年邮政储蓄恢复开办以来，经过近 20年的发展，在资金规模、网点数量和质量、技术含量、从业人员素质等方面已具相当竞争能力，并成为邮政的支柱业务。但是，与商业银行相比，邮政储蓄具有与生俱来的缺陷，随着金融体制改革的深入、银行业间竞争的日趋激烈、国家金融监管政策的加强，邮政储蓄非银行的尴尬地位使其发展前景颇不明朗，目前邮政储蓄强劲发展的背后潜伏着巨大的危机和风险，将直接威胁到邮政的生存。在国家政策尚未完全明了的情况下，邮政储蓄应尽早寻求突破。首先是要在业务发展战略上实现转型，突出发展代字号中间业务，将其做大做强，尽快成长为邮政储蓄的主体业务，不管政策如何调整，只要拥有某个方面的竞争优势，就会在竞争中求胜；其次是大力提高科技含量，积极发展消费结算、银行卡等各种新兴银行业务，适应市场需求和竞争需要；第三是在积极发展代理保险业务的基础上，尽快争取专业保险从业资格，建立邮政保险公司，涉足保险这块当前市场潜力巨大的市场；四是加快电子汇兑网点建设，保持和扩大居民个人汇款市场的份额；五是顺应改革潮流，实现向专业银行的转变，以小额消费信贷为突破日，参与银行业竞争。第三节邮政行业产品/服务供给状况一、邮政公众类业务（一）业务规模及结构 1.总体业务量图表 64 1999-2003年邮电业务基本情况指标 199 9 200 0 200 1 200 2 2003 邮电业务总量(亿元) 333 479 455 569 函件(亿件) 60. 52 77. 71 86. 93 106 .01 特快专递(万件) 909 110 126 140 报刊期发数(万份) 250 200 218 176 集邮业务（万枚） 522 475 453 500 344 114 244 159 183421 邮政局所(处) 666 49 584 37 571 36 763 58 63555 邮路及农村投递路线总长度 (万公里) 632 .71 643 .78 659 .53 659 .22 长途光缆线路长度(万公里) 23. 97 28. 66 39. 91 48. 77 注: 1.邮电业务总量 2000年及以前按 1990年不变价格计算，2001年是按 2000年不变价格计算，按可比价格比上年增长 %。 2.邮政局所数 1998年及以前为邮电局所；从 2002年起统计口径为邮政营销网点，含邮政局所和邮政代办点。 2.函件业务中国邮政的函件业务呈现高速增长的态势。业务量从 1999年的亿件达到了 2004 年的亿件，几年间的平均增长速度达到 %；业务收入从 1999年的亿元达到了 2003年的亿元，平均增长速度近 7%；商函比重由 1999年的 19%上升到 2004年的 67%，已替代传统民用函件，成为函件业务的主要构成部分。 2005年函件完成亿件，收入实现亿元。商函收入实现亿元，同比增长 11%，占函件收入比重达 %。账单业务发展初具规模，服务种类不断增多，业务量同比增长 %，收入同比增长 %。包裹完成万件，收入实现亿元，其中，校园包裹、军营包裹等开发力度不断加大。2006年截止 11月完成 65亿件，同比下降 2。3% 图表 65 2006年 1-11月中国邮政的函件业务市场规模及增长情况图表 66 1999-2005年中国邮政的函件业务市场规模及增长情况图表 67 1999与 2005年中国函件收入比较 2004年全国函件业务量完成亿件，比上年同期下降 %；全国函件业务收入完成 48亿元，比上年同期下降 %。图表 68 1999与 2004年中国函件收入中商务函件和民用函件比重 3.包裹业务 2004年全国包裹业务收入完成亿元，同比增长 %。其中，国内普通包裹业务收入完成亿元，比去年同期下降 %，占国内包裹收入的 47%。快递包裹业务收入完成亿元，比去年同期增长 11%，占国内包裹业务收入的 53%。国际及港澳台包裹收入完成亿元，比去年同期增长 %。图表 69 2006年 1-11月份中国包裹业务数量及增长率图表 70 2003-2004年全国邮政包裹业务收入 2004年全国包裹业务量完成万件，比上年同期下降 %。其中，国内普通包裹业务量完成万件，比去年同期下降 18%，快递包裹业务量完成万件，比去年同期增长 %，国际及港澳台包裹业务量完成万件，比去年同期增长 %。图表 71 2004年全国邮政包裹业务结构图表 72 2004年全国各类邮政包裹业务收入增长情况 4.报刊发行 2004年全国邮发报刊 8262种，其中报纸 1743种，杂志 6519种，比上年共增加了 361 种。全年完成报刊发行业务收入 50亿元。2003年全国邮发报刊品种达到 7405种，其中，报纸 1311种，杂志 6094种。全年完成报刊收入亿元，比上年下降 %。全年订销报纸累计份数为亿份，比上年下降％，其中零售所占比重为％，比上年下降个百分点；订销杂志累计份数达亿份，比上年下降％，其中零售所占比重为50％，比上年提高个百分点。 2006年订销报纸累计数达到亿份，同比增长 %，订销杂志累计数亿份，同比下降 %。图表 73 2006年订销报纸数量及增长率 106 % % % % % % 0 20 40 60 80 100 120 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 % % % % % % % % % % % 函件总数（亿件）增长率 19% 67% 81% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1999 年 2004 年商函比重民用函件图表 74 2003-2