【完整版】2019-2025年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业 市场消费需求前景与机遇预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 空间环境艺术设计行业研究方法、意义 ........................................................................................7 第一节 空间环境艺术设计行业研究报告简介 ....................................................................................7 第二节 空间环境艺术设计行业研究原则与方法 ................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国空间环境艺术设计行业及市场发展分析....................................10 第一节 空间环境艺术设计概述 ..........................................................................................................10 第二节 我国空间环境艺术设计行业发展概况 ..................................................................................10 一、行业主管部门 ........................................................................................................................10 二、行业技术水平和发展趋势 ....................................................................................................11 三、行业周期性、季节性或区域性特征 ....................................................................................12 四、行业与上下游之间的关系 ....................................................................................................12 第三节 2018-2019 年中国文化创意产业概况....................................................................................13 一、行业概述 ................................................................................................................................13 二、我国文化创意产业发展现状 ................................................................................................14 第四节 2018-2019 年空间环境艺术设计行业发展概况....................................................................15 一、我国空间环境艺术设计的发展历程及特点 ........................................................................15 二、我国环境艺术设计的发展现状 ............................................................................................16 （一）专业人才缺乏，创新设计较少 ........................................................................................16 （二）市场潜力未被完全挖掘，相关外延未拓展 ....................................................................17 （三）空间环境艺术设计应用领域广泛 ....................................................................................17 第五节 2018-2019 年我国空间环境艺术设计行业竞争格局分析....................................................17 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................17 二、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................18 第六节 企业案例分析：易尚展示 ......................................................................................................19 一、易尚展示在行业中的竞争地位 ............................................................................................19 二、公司竞争优势 ........................................................................................................................20 三、公司竞争劣势 ........................................................................................................................24 第七节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................25 一、城市文化馆市场 ....................................................................................................................25 （一）城市文化馆发展趋势 ........................................................................................................25 （二）城市文化馆市场容量 ........................................................................................................25 二、博物馆市场 ............................................................................................................................26 （一）博物馆发展趋势 ................................................................................................................26 （二）主题类博物馆市场容量 ....................................................................................................26 三、企业文化馆（展厅）市场 ....................................................................................................27 四、教育基地市场 ........................................................................................................................28 五、科技馆市场 ............................................................................................................................28 六、军事主题馆市场 ....................................................................................................................29 第八节 2019-2025 年我国空间环境艺术设计行业发展前景及趋势预测........................................29 一、国家宏观经济的发展以及城市文化体系建设不断加快 ....................................................29 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、企业对品牌建设及品牌推广的重视有利于本行业的发展 ................................................30 三、行业技术水平不断提高 ........................................................................................................30 四、行业发展趋势 ........................................................................................................................30 （一）与多学科、边缘学科的联系和结合趋势也日益明显 ....................................................31 （二）趋向于多层次、多风格 ....................................................................................................31 （三）更加人性化，体现“以人为本”的设计理念 ................................................................31 （四）更强调便捷化，走向科技智能趋势 ................................................................................31 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................31 （一）行业发展不够规范 ............................................................................................................31 （二）人才缺乏制约行业发展 ....................................................................................................32 第三章 市场调研：2019 年中国空间环境艺术设计行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................33 第一节 2019 年中国空间环境艺术设计行业存在的问题分析 .........................................................33 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................33 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................33 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................33 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................34 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................34 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................36 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................37 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................37 第二节 2019 年中国空间环境艺术设计行业发展面临的困境 .........................................................37 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................37 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................38 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................38 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................38 第三节 2019 年中国空间环境艺术设计行业供给侧存在的问题和障碍 .........................................39 一、空间环境艺术设计行业供给侧存在的问题 ........................................................................39 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................39 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................39 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................40 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................40 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................41 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................41 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................41 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................41 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................41 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................42 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................42 第四章 2019 年中国空间环境艺术设计行业发展环境分析 .....................................................................43 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................43 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................43 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................43 （二）市场化程度 ........................................................................................................................43 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................43 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................43 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................43 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................44 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................44 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................44 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................44 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................44 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................44 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................45 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................45 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................45 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................45 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................50 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................54 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................55 第四节 空间环境艺术设计行业社会发展变化形势分析 ..................................................................55 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................55 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................59 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................61 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................61 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................63 第五章 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费需求前景预测............................................................65 第一节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费需求前景预测....................................................65 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................65 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................65 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................65 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................67 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................67 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................69 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................69 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................70 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................71 第二节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费人群变化趋势及消费特点................................71 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................71 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................73 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................74 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................74 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................75 第三节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业两大潜在不利场景及其对消费的影响....................76 一、“中等收入陷阱”场景 ..........................................................................................................76 二、“向内转”场景 ......................................................................................................................77 第六章 2019-2025 年空间环境艺术设计行业发展前景与机遇预测........................................................79 第一节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业发展前景与机遇预测................................................79 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................79 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................79 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................79 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................80 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................80 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................80 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................80 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................81 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................81 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................81 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................81 第二节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................82 一、数字经济发展带来的新动能 ................................................................................................82 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ....................................................................................83 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ................................................................................84 第三节 2019-2025 年我国空间环境艺术设计行业发展前景及趋势预测........................................84 一、生产性服务业发展呈现十大趋势 ........................................................................................85 二、我国生产性服务业改革的重点与方向 ................................................................................85 （一）优化生产性服务业发展环境 ............................................................................................85 （二）完善生产性服务业标准化政策 ........................................................................................86 （三）建立生产性服务业高端化的制度环境 ............................................................................86 （四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 ....................................................................86 （五）积极构建推动服务创新的政策环境 ................................................................................86 （六）推动制造业与服务业的互动融合 ....................................................................................87 （七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 ........................................................................87 （八）积极推进生产性服务业新一轮开放 ................................................................................87 第四节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业企业发展方向及抓住机遇的能力............................87 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................87 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................88 （一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................88 （二）创新推动空间环境艺术设计业更高质量发展 ................................................................89 （三）尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................89 三、产业链发展方向 ....................................................................................................................89 （一）从横向发展到纵向发展 ....................................................................................................89 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ................................................90 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ........................................................................................90 四、资本市场发展方向 ................................................................................................................90 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ............................................................................................90 （二）资本市场运作谋求上市 ....................................................................................................90 五、未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................91 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ........................................91 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ................................................................................91 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ........................................................................................92 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ................................................................................93 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ............................................93 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ............................................................93 六、小结 ........................................................................................................................................94 第七章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................95 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................95 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................95 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................96 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................97 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................97 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................97 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................97 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................98 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................98 六、小结 ........................................................................................................................................98 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................99 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 空间环境艺术设计行业研究方法、意义 第一节 空间环境艺术设计行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本空间环境艺术设计行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国空间环境 艺术设计业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了空间环境艺术设计行业未来市场 消费需求前景与趋势预测。为空间环境艺术设计行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的 决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对空间环境艺术设计行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 空间环境艺术设计行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本空间环境艺术设计行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 空间环境艺术设计行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国空间环境艺术设计行业及 市场发展分析 第一节 空间环境艺术设计概述 空间环境艺术设计是一个新兴的综合艺术系统工程，是一个跨学科的综合性专业，涉及美术、 雕塑、装饰文化、建筑基础知识、园林艺术、设计流派、材料学、心理学、人体工程学等多个领 域，旨在通过对空间的创意设计，合理利用空间环境的同时展现先进艺术理念，是我国文化创意产 业的重要分支。城市规划、城市设计、建筑设计、室内设计、城雕、壁画、建筑小品等都属于空间 环境艺术设计范畴。 空间环境艺术设计有着明确的主题内涵，通过实物、仿真模型、现场再造、影片、动画、3D 影院等承载信息，具有强烈的展览展示效果，凭借丰富的展示手段达到直观、形象、系统、通俗易 懂、生动有趣的艺术魅力，使参观者受到潜移默化的影响，能够有效地接受和获得各类社会科学、 自然科学知识，具有文化传播、教育感知和经济消费的功能。 空间环境艺术设计与人们的生活、生产、工作、休闲的关系十分密切，随着人民生活水平、居 住水平以及欣赏水平的提高，人们对各类环境艺术设计质量的要求也在不断改变，由过去偏重于硬 件设施环境的设计转变为今天重视人的生理、行为、心理环境创造等更广泛和更深意义的理解，除 了美观外还要有艺术性、欣赏性、创造联想性等。空间环境艺术设计的理念和实践，就是在这样的 背景和基础上在我国崛起和发展的。中国当代空间环境艺术设计的崛起和发展，是我国近年来极为 重要的科学文化艺术成就。 第二节 我国空间环境艺术设计行业发展概况 一、行业主管部门 随着国民经济法制和市场经济体制改革不断深入，本行业已经形成了政府职能部门依法行政、 行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。目前，涉及本行业的相关管理部门及机构如 下： 中宣部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责从宏观上指导精神产品的生 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 产；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规；按照党中央 的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。 文化部是行业的产业主管部门，负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟 订文化艺术事业发展规划并组织实施；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门 类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文 化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指 导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。 住建部是建设行业主管部门，其职责包含研究拟定城市规划、城镇规划、工程建设、城市建 设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划 并指导实施，进行行业管理；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及 工程质量和安全。 对本行业进行引导和协调的是中国展览馆协会，主要负责制定行规行约、规范行业行为、建立 行业自律机制、维护行业利益，向企业提供信息、咨询服务等。 二、行业技术水平和发展趋势 近年来，环境艺术设计行业中展馆布展服务领域在设计理念和展示手段方面有了很大进步。在 设计理念方面，行业内越来越多认同设计艺术应以尊重自然与人为出发点,好的设计必须遵循社会 规律,通过高智慧（科技）+高情感（艺术）才能体现出高水准的设计。 在展示手段方面，以计算机、网络为特征的数字新媒体出现并且正在越来越多地引领展示设计 潮流，如展示设计的最新产物—虚拟互动展示方式的诞生并快速发展起来，其运作原理即通过捕捉 设备（感应器）对目标影像（如参与者）进行捕捉拍摄，然后由影像分析系统分析，而产生被捕捉 物体的动作，该动作数据结合实时影像互动系统，使参与者与屏幕之间产生紧密结合的互动效果。 数字新媒体展示的特点是混合现实，实现实时互动。在虚拟互动系统中，所有的虚拟环境均是人工 构造的，存在于计算机内部的环境，但是人们能够以自然的方式与这个环境交互（包括感知环境并 干预环境），使人们能够亲身实时地获得感受。这种展示形式最大的魅力在于仿真性、互动性、趣 味性，从而给参观者留下深刻的印象。由于虚拟互动系统强调参与者置身于虚拟影像世界中，并与 虚拟世界有直接体验的互动，打破了以往单向接收信息的方式，虚拟互动展示设计不但是实时性的 而且是交互性的。目前国内很多公司缺乏对环境艺术设计的理解，在展示和艺术性的综合考量上认 识不足。国内展馆布展行业在准确选材、应用高科技材料以及专业化设计等方面尚有较大的发展空 间。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 三、行业周期性、季节性或区域性特征 1、周期性 空间环境艺术设计与一个城市的经济实力和经济发展水平具有密切关系。一般来说，在满足基 本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重利用文化主题馆展示系统来展 示当地文化和艺术；而且，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的可支配收入相对 较高，在文化主题馆布展方面的投资也相对较大。所以，从某种程度上来说，城市文化馆、博物 馆、企业文化馆等大型文化主题展馆布展产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有一定的关 系。 2、季节性 从大型文化主题展馆布展项目的特点来看，通常而言，由于受春节等因素的影响，一季度工程 进度较慢，特别是冬季受雨雪、冰冻等影响，通常不宜施工。由于上述因素的影响，公司项目施工 主要在后三个季度。公司采用完工百分比法确认收入，收入确认与施工进度直接相关，因此，公司 的收入确认主要集中在后三个季度。 3、区域性 总体来说，北京、上海、深圳等一线城市和部分沿海城市经济较为发达，各种永久性场馆布展 服务需求较大，随着我国经济发展，中西部地区的需求将逐步快速增长。 四、行业与上下游之间的关系 大型文化主题展馆综合布展领域的上游行业企业主要包括影视动画制作企业、多媒体设备供应 商、多媒体集成服务商、道具模型制作企业、装修企业；下游行业为各类具有大型空间文化主题展 示需求的政府部门、企事业单位。具体情况见下图： 1、与上游行业的关系 上游行业中，影视制作企业、多媒体设备供应商、多媒体集成服务商、道具模型制作企业较 多，大型文化主题馆布展企业能够择优选择合作对象，但由于布展服务包含多媒体、动画、装修等 各方面业务内容，与其建立稳定的合作关系对本行业企业业务开展十分有利，本行业与上游行业是 合作共赢、共同发展的关系。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 2、与下游行业的关系 本行业企业获得下游客户订单均遵循市场化原则：一方面，各类具有大型空间文化主题展示需 求的政府部门、企事业单位一般通过招投标方式选择具有品牌知名度的本行业企业提供服务；另一 方面，本行业优势企业还能通过不断研发新的展示技术、展示手段引导下游客户产生展示系统更新 换代的需求。 第三节 2018-2019 年中国文化创意产业概况 一、行业概述 文化创意产业（Cultural and Creative Industries），是一种在经济全球化背景下产生的 以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产 业化的方式开发、营销知识产权的行业。文化创意产业主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视 觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方 面的创意群体。 文化创意产业是投资回报最好的行业之一。当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技 术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。文化创意产业具有许多其他经 济产业所不具备的重要特征：高知识性、高附加值、强融合性、资源消耗低、环境污染小、需求潜 力大、市场前景广。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，来促进经济发展方式的 转变。同时，文化创意产业具有强融合性特征。文化创意产业作为一种新兴的产业，它是经济、文 化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力，为发展新兴产业及其关 联产业提供了良好条件。文化创意产业在带动相关产业的发展、推动区域经济发展的同时，还可以 辐射到社会的各个方面，全面提升人民群众的文化素质。 由于文化创意产业的高附加值、可持续发展性、大容量的就业机会和高于国民经济的增速等而 受到越来越多国家的重视，并成为越来越多国家和地区的发展方略，不少国家更提出了“文化立 国”、“文化强国”的战略，文化创意产业因此成为 21世纪世界经济中最具活力的行业之一。 进入新世纪以来，许多国家和城市都高度重视文化创意产业，制定并实施一系列发展战略和政 策，文化创意产业在区域经济与社会发展中的引领作用，已成为世界各国和地区政府的共识。全世 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 界的创意经济每天创造 220亿美元的产值，并以每年 5%左右的速度递增。据联合国统计，文化创 意产业占全球 GDP的 7% ，并以每年 10%的速度在增长，大大高于全球 GDP的增长速度。在一些发 达国家增长速度更快，美国每年增长达 14%，英国为 12%。文化创意产业作为世界经济增长的新 动力，引领着全球未来经济的发展，已成为世界经济发展新潮流和众多国家的战略选择 1。 二、我国文化创意产业发展现状 ①文化创意产业快速增长，在经济结构中地位显著提高 党的十六大以来，随着文化体制改革的深入推进，合格文化市场主体数量不断增多，社会各方 面投入文化产业的热情高涨，各项扶持政策不断出台，我国文化产业正进入发展的黄金期，文化产 业增加值逐年提升。“十一五”时期是我国文化创意产业发展速度最快，产业规模迅速扩大的时 期。2011 年，文化产业总产值超过 万亿元，占 GDP比重超过 3%。据《中国文化产业年度发 展报告（2013）》数据显示，文化及相关产业 2012 年增加值达到了 18,071 亿元，占 GDP 比重 %。2013年我国文化产业增加值为 21,351亿元，与 GDP的比重为 %，经国家统计局 核算，2014年全国文化及相关产业增加值 23,940亿元，比上年增长 %（未扣除价格因素），比 同期 GDP现价增速高 个百分点；占 GDP的比重为 %，比上年提高 个百分点。核算数 据表明，文化及相关产业在稳增长、调结构中发挥了积极作用。 ②全国各地重视文化创意产业，区域布局完成 目前，全国多地省市都充分认识到，文化创意产业不仅是经济社会发展的重要支撑，而且是吸 纳就业、保障民生的重要途径。多地省市把文化创意产业列为当地“十二五”规划的重点领域，作 为推动产业结构升级转型，推动自主创新的重要抓手，我国有 22个省、市、自治区制定了文化产 业发展规划纲要，23个设立了文化产业发展专项资金，14 个成立了文化产业协会或促进会。广 东、浙江、江苏、安徽、湖南、辽宁等省，都在制定建设“文化大省”、“文化强省”的目标。 北京、上海、重庆、深圳、广州、杭州等城市都相继出台了文化创意产业指导意见和促进政 策。 ③战略地位日益突出，产业政策日益完善 近年来，加快文化创意产业发展已经成为重要的国家战略。2003 年后国务院和有关部委相继 出台了有关产业支持政策和指导意见。“十一五”时期我国提出建设“创新型国家”的目标，其中 的建设重点就是要把增强自主创新能力作为发展经济的重要战略基点，而其中的文化创意产业则以 其鲜明的产业特征受到我国各地政府的重视。2009 年，国务院颁布了首部《文化产业振兴规 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 划》，标志着文化产业已成为我国国民经济体系中的一个先导性、战略性产业。同年，财政部注资 100亿元成立中国文化产业投资基金，鼓励引导有条件的文化企业通过主板和创业板上市融资，通 过深化文化体制改革推动文化资源向优势企业适度集中。这表明国家对该产业的政策支持已迈入实 质性阶段。“十二五”期间，我国又不断提出要把增强自主创新能力作为我国发展科学技术的战略 基点，并调整产业结构、转变发展方式的中心环节，文化创意产业又获得了充足的发展动力。 2014年 10月 28日召开的十八届四中全会审议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重 大问题的决定》，《决定》指出要制定《文化产业促进法》，把行之有效的文化经济政策法定化，健 全促进社会效益和经济效益有机统一制度规范。2015年 9月 6日，文化部牵头在京召开文化产业 促进法起草工作会，正式启动文化产业促进法起草工作。 国家对文化创意产业的政策支持，尤其是财政、税收、金融支持政策的不断完善与创新，对于 加强我国文化创意产业总体战略和规划，加快产业对外开放，提高文化创意企业整体竞争力发挥了 重要作用。 ④融合发展成为大趋势 近年来，随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快，文化创意产业已贯 穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。推进文化创意和设计服务等新型、高端服 务业发展，促进与实体经济深度融合，是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞 争力的重大举措，是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由“中国制 造”向“中创造”转变的内在要求，是促进产品和服务创新、催生新兴业态、带动就业、满足多样 化消费需求、提高人民生活质量的重要途径。当前，科技和金融助力的新兴文化业态已成为推动文 化产业升级的重要途径，文化资源与科技和金融结合已成为壮大文化产业的重要手段，文化和科技 融合的示范基地已成为推动文化产业的重要载体。 2014 年，国务院连续出台了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意 见》（国发〔2014〕10 号）和《关于加快发展对外文化贸易的意见》（国发〔2014〕13 号）两个 文件。系列重大利好的释放，将引领文化产业实现跨越式、井喷式的融合发展。 第四节 2018-2019 年空间环境艺术设计行业发展概况 一、我国空间环境艺术设计的发展历程及特点 ①上世纪七十年代后期，我国改革开放政策带来了室内设计发展的契机。中国室内设计在八十 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 年代普遍开花，改革开放后旅游业首先发展，成为我国建设现代化旅馆的高潮时期，由于项目多， 室内设计师们获得了众多实践机会，其中出现了一批好的设计作品，在满足星级饭店功能要求的基 础上，在室内环境艺术气氛与意境创造上都表现了不同程度的追求和探索，技术性细部处理水平也 得到提高。 ②上世纪九十年代是我国室内设计开拓延伸到外部空间环境设计的时期，设计观念上，人们开 始重视外部空间公共环境的开发和设计，公共环境比住宅、办公等限定性空间环境接触人类更多， 为大多数人共同使用的空间环境，是属于大众的空间环境，因此公共空间更应受到重视，环境设施 水平，功能性、艺术性两方面都必须予以加强，中国外部空间环境即公共设施设计已提到日程上 来。 ③进入新世纪，上海于 2000年建立的第一个城市规划展览馆将环境艺术设计推向了一个新的 高度和发展领域。尤其是 2010年上海世博会的成功举办，240多个国家、地区，超过 300个城 市、企业展馆的展示，既是最丰富的一场国际文化盛宴同时也刺激了国内对空间环境艺术的物质和 精神需求，空间环境艺术设计迎来了蓬勃发展，使得城市规划馆、企业馆、博物馆、科技馆、文化 馆等专业大型主题文化空间展示需求得以释放，从而开启了环境艺术设计发展的新篇章。 二、我国环境艺术设计的发展现状 我国的空间环境艺术设计是在改革开放以后发展起来的，在我国属于朝阳行业，尚处于起步阶 段。随着人们对居住环境和生存空间的不断重视，环境艺术设计日益凸显其重要性，已经成为城市 文化发展的关键环节，也是文化创意产业的重要组成部分。目前我国空间环境艺术设计主要是存在 人才缺乏以及市场潜力尚未完全挖掘的问题。 （一）专业人才缺乏，创新设计较少 当今社会要发展各项事业就必须要汇集各方面的人才。在环境艺术设计这一领域同样也需要有 专业性的人才，然而目前这一领域的专业人才极其缺乏，主要表现在如下几个方面：首先，在环境 取景方面缺乏具有相关经验的人才，这在很大程度上会制约环境艺术设计的正常进行；其次，由于 环境艺术设计属于新兴行业，在我国才刚刚起步，国内各大高校还未开设相关专业或是刚刚开设不 久，使得环境艺术设计领域的人才供给不足；最后，有些相关的人才在国内难以寻找到合适的岗位 也认为缺少发展空间，因此去国外发展了，这就使得可以利用的人力资源也流向了国外。由于上述 原因，我国环境艺术设计领域在发展环境艺术时因过多地遵循传统的环境艺术形式而颇受束缚，难 以创新；也有些环境艺术设计胡乱掺杂进国外的艺术风格，抹杀了本土特色，减少了城市的魅力和 人们对自身生活环境的熟悉感、亲近感。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 （二）市场潜力未被完全挖掘，相关外延未拓展 空间环境艺术设计虽然是近些年来才开始发展，但是其拥有极大的市场潜力。然而其潜力由于 相关政策不到位或是发展措施不全面而未被发掘，主要体现在以下几个方面：首先，我国各大城市 都对空间环境艺术设计有着迫切的需求，特别是一些旅游城市往往希望借助城市的大型空间环境艺 术设计来提高城市的环境质量并为城市本身的发展提供更加广泛的天空，但是相关行业还没有发展 起来；其次，城市居民对于个人的居住环境有着越来越高的要求，需要通过环境艺术设计来改善自 身的居住环境，但是环境艺术设计行业的发展还不足以开发这一市场；另外，伴随着我国经济形势 的良好发展态势，大型企业的迅速发展，促使企业需要一个面向市场展示企业经营理念及企业发展 模式的专业平台，体现企业文化，提升企业品牌形象，但是相应的行业发展现状并不能满足企业的 需求；最后，城市公共事业建设对于环境艺术设计也有着极大的需求，然而环境艺术设计行业尚未 与城市建设部门进行深层次的沟通并建立全面的合作关系以开拓市场。 （三）空间环境艺术设计应用领域广泛 大型文化主题展馆布展作为空间环境艺术设计行业的一个分支，2010 年上海世博会后在国内 的应用越来越广泛，各类空间环境展示系统已经逐渐应用于城市文化馆、博物馆、企业文化馆、科 技馆、纪念馆、文化艺术馆、其他文化主题馆等领域。由于城市文化馆、博物馆、科技馆以及其他 文化主题馆等公共文化设施都属于文化服务项目，随着国家对文化产业的长期政策支持，该部分需 求将是长期持续增长的；文化旅游类型的环境艺术展示场馆是目前旅游发展热点，未来也将拥有旺 盛的市场需求。 第五节 2018-2019 年我国空间环境艺术设计行业竞争格局分析 一、行业竞争格局和市场化程度 随着空间环境艺术设计行业竞争的不断加剧，为了争取市场份额，企业需具备更有竞争力的创 意设计能力，拥有丰富设计经验及成功案例的设计企业占据着稳定的市场地位。易尚展示主营业务 属于空间环境艺术设计行业中的大型空间文化主题展馆布展领域，是集合创意创作、平面设计、软 件开发、影视创作于一体的文化产业。展馆布展在我国属于朝阳行业，市场发展前景广阔，目前市 场上的展馆布展服务商并非是自成立以来就从事于城市文化馆、博物馆、企业文化馆等布展业务， 根据最初的从业来源不同，从公司的主要业务产品大型空间文化主题展馆展览展示系统的细分行业 来看，该领域内各类型企业的竞争优劣势比较分析如下： 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 总体来说，展馆综合布展服务行业集中度较低，任何一家布展企业占整个行业的市场份额均不 高，尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，行业竞争主要表现为少数优秀企业间的优势竞 争，呈现出明显的优胜劣汰现象。 二、进入行业的主要障碍 进入环境艺术设计行业的行业壁垒不断提高，主要表现在以下几个方面： 1、品牌壁垒 环境艺术设计行业内的品牌效应非常明显，经营业绩和从业经验能否在客户中形成的品牌效应 将直接决定着企业能否在竞争中取得有利地位。国内绝大部分城市文化馆、博物馆、科技馆展示项 目基本上由知名品牌企业承接，这些品牌企业均在行业内从业多年，具有优良口碑、较高的客户认 同度，从而建立起较高的行业品牌壁垒。 2、设计壁垒 环境艺术设计需要在深刻理解项目背景、人文风俗、企业文化、品牌内涵及产品功能的基础 上，结合项目所要实现的目的，才能有针对性的设计出能体现客户需求的展示产品，实现品牌文化 的传播和产品推广。缺乏设计能力的企业较难进入该行业，设计水平的高低直接将决定行业内企业 的竞争能力的高低。 3、专业人才壁垒 环境艺术设计行业中专业性的人才队伍成为企业核心竞争力的主要组成部分。创意人员的原创 能力，策划人员选题和创意、营销人员的营销管理均需要高素质的人才队伍来实现。公司要提高产 品原创能力、提升业务推广与销售的效率都必须通过引进或培养高素质的富有原创精神和管理能力 的人员，进而提高公司开发各类环境艺术展示需求的能力。目前市场中优秀的原创性人才和管理人 才匮乏，给拟进入该行业者形成了较大障碍。 4、资源整合壁垒 环境艺术设计行业，尤其是展馆布展领域涉及的专业领域较多、时效性较强，前期的整体规划 及策划、设计、施工、执行、后期维护等进行一体化系统作业，需要布展服务提供商具有较强的资 源整合能力。目前国内布展服务行业的企业规模普遍偏小，不能保持各个环节的统一协调，导致整 个展示项目的质量难以掌控，施工方作业与设计方案要求的效果相差甚远等弊端。因此，在较短时 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 间内整合分散的资源，提供高品质的服务，满足客户需求成为进入该行业的壁垒。 5、资金与规模壁垒 环境艺术设计行业需求具有订单量大、需求时间较为集中、客户分布广泛、品质要求高等特 征，这对从事该领域业务的企业提出了较高的资金和规模生产的要求，资金实力较弱和生产规模较 小的企业在承接项目时处于弱势。 第六节 企业案例分析：易尚展示 一、易尚展示在行业中的竞争地位 1、公司是最具市场综合竞争力的企业之一 公司具有创新的设计理念、较强的研发能力、快速的项目执行能力、完善的配套服务措施，是 大型文化主题展馆布展领域少数集创意、设计、制作、布展、维护于一体的综合服务商。公司通过 持续的精细化管理和运作，已逐步发展成为在品牌知名度、专业能力、配套服务等方面领先的环境 艺术设计服务企业，市场渗透能力和影响力日益增强。 2、公司获评国家文化产业示范基地的说明 2014年第六批国家文化产业示范基地全国共获评 71家企业，其中中央企业 1家（华录文化产 业有限公司），除此之外，2014年国家文化产业示范基地按地区分布情况如下（湖南仅张家界天门 狐仙文化旅游产业有限公司和华凯创意两家公司）： 评定标准主要包括企业是否符合社会主义先进文化前进方向，是否符合有关法律法规和产业政 策的规定，是否符合国家相关产业规划要求；是否以生产经营文化产品、提供文化及相关配套服 务、推进文化创意和设计服务与相关产业融合为主营业务，且上述主营业务收入占企业总收入的 60%（含）以上；在发展文化产业方面成效显著，社会效益和经济效益良好，最近 2年连续盈利； 在内容、技术、模式、业态、体制机制等方面创新具有明显的典型示范和引领意义，在全国或省级 区域同行业中有较高的知名度；社会责任感较强，在依法纳税、吸纳就业、促进大学生创业、提供 公益服务等方面表现较好等。 公司作为一家以大型空间文化主题展馆（涵盖城市文化馆、博物馆、企事业文化馆、教育基地 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 展示馆及其它文化主题展示馆）创意设计、实施为主营业务的大型文化创意企业, 在大型文化主 题展馆综合布展领域处于国内领先地位。 公司近年来财务状况良好，销售、利税逐年稳步增长，在文化主题馆领域业绩领先，公司参与 主题馆设计、布展的项目社会反应良好，并得到客户单位的高度评价，在合理利用公司行业影响力 的同时，公司希望在文化创意设计与科技融合领域为文化创意产业持续提供新的活力。 基于上述情况，公司符合国家文化产业示范基地申报条件，在 2014年 5月公司收到了湖南省 文化厅转发的《关于做好第五批国家级文化产业示范（试验）园区和第六批国家文化产业示范基地 申报工作的通知》文件，在省厅的指导下，公司开始着手准备第六批国家文化产业示范基地的申报 工作，材料准备好后交给推荐单位市文广新局文产处，文产处领导听取了公司的汇报后网上推荐至 湖南省文化厅，省厅领导对华凯创意历年来的发展情况、为湖南文化产业领域做出的杰出贡献、公 司积攒的美誉度以及知名度等方面做出全面的审视后，决定将公司推荐到国家文化部，2014年 12 月国家文化部认定了华凯创意为第六批国家文化产业示范基地。保荐机构认为，易尚展示获得“国 家文化产业示范基地”奖项的过程符合国家有关规定。 3、公司在城市文化馆布展领域市场占有率 目前全国展馆布展领域企业的市场份额比较分散，公司凭借成熟的项目设计策划、施工管理经 验，在城市文化馆综合布展领域市场份额居前。根据近五年城市文化馆招投标信息统计，公司中标 金额排名国内第二位。 二、公司竞争优势 （1）人才优势 创意设计是文化创意产业的“灵魂”，是保证作品效果的关键环节之一，创意设计人才能力水 平和持续成长直接决定了文化创意企业的生存与发展。 策划设计师队伍建设始终是公司最重要的日常工作，创意设计能力建设始终是公司最重要发展 战略之一。公司通过在人才引入、学习培训、设计管理三方面持续多年的投入和艰苦努力，策划设 计队伍不断壮大，策划设计质量和创意水平不断提升。公司设立了学习考察专项经费，定期选派策 划设计骨干赴国外进行考察学习，与国外同行交流，了解国际最新行业走向和信息，保持与国际文 化创意发展的同步伐，让团队时刻保持对海外创意动向的高敏感度，不断提高策划设计师的素质， 打造业内强大的创意设计团队。公司设立了董事长创新基金，用于奖励策划设计人员在创意设计和 技术研发上的创新。同时，公司通过产学研创新体系平台的建设，与中央美术学院、同济大学形成 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 了人才培养交流合作机制，为策划设计人员的在职教育、职业技能提升提供了优质渠道和平台，也 为公司发展提供了充足的后备人才资源。公司在上海设立全资子公司，在上海设立创意设计中心， 充分发挥上海作为“东方设计之都”对高端创意设计人才团队的影响力和聚合力，为公司人才结构 优化、高端人才引入等提供了良好基础。 经过多年发展，公司建立了立体人才架构体系，主要体现在以下几个方面：其一，在创意设计 方面，公司从策划创意到空间设计、多媒体研发、艺术品设计、工程项目管理、项目整合实施等环 节均有核心支撑人才，形成了由资深策划师、设计师、工艺美术师、软件研发人员组成的设计创作 团队；其二，在特效动画方面，目前公司影视动画中心已拥有一支由国内一流的导演、策划师、摄 影师、剪辑师、三维动画师、三维模型师、CG特效师等组成的影视动画核心人才团队，且大多数 来自知名影视动画、创意设计企业；另外，在多媒体方面，公司多媒体中心培养了一批从多媒体研 发、多媒体策划到多媒体集成实施的梯度人才团队，拥有丰富的行业从业经验；最后，公司聘请由 高校专业学科专家组成的顾问团队作为强大创意智囊库。公司创意策划设计人员 %以上具有 大学本科以上学历，不少来自知名文化企业，多人具有海外教育背景。强大的策划设计人才队伍为 公司的持续发展奠定了坚实基础。 （2）创意策划设计优势 文化主题馆展示系统项目创意不仅包括文化元素，还包括空间感受、光影艺术、互动体验、多 媒体技术等新元素，还需与展示教育、文化旅游、艺术传承有机结合。通过多年策划设计行业的业 务积累和沉淀，公司已成为环境艺术设计行业具有较强文化创意策划能力的企业。创意策划设计能 力是公司参与竞争并最终获得中标的核心优势，这种优势来源于公司的人才优势，也来源于公司在 创意设计管理工作的持续优化。 公司建立了策划设计资源库，并持续更新，采用科学的数据库管理方法保证创意设计的独特 性，同时帮助提高策划设计人员工作效率。公司的策划团队通过对大量项目的策划设计以及主题文 化提炼，积累了丰富的创意策划经验，尤其在文献收集、资料整理、元素提炼、现场勘测、客户访 谈、创意深化、设计提升等工作上摸索建立了的一整套成熟流程。同时，策划设计中心能够根据各 专业人员对项目细分领域所具备的不同策划理念进行合理分工、综合运用，并建立了内部特有的模 块化项目策划模式。如鄂州规划馆、贵阳城乡规划展览馆、天士力大健康展览馆、湖南宝山国家矿 山公园博物馆、中国德州儒家文化展馆、兰州新区规划馆、呼伦贝尔规划馆、库尔勒规划馆、聊城 规划馆等精品工程，均突出表现了公司针对不同类型展馆布展类空间环境艺术设计需求所具备的文 化创意策划能力。 （3）领先的数字技术优势 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 公司始终坚持以文化与科技融合发展的战略指导思想，将技术领先优势视为公司核心竞争力， 坚持运用业界领先的数字科技展示技术，打造出超出客户预期的展示内容和传播载体。 公司坚持技术的基础研发与集成创新，管理层高度重视研发，在研发经费上投入较大，注重研 发团队培养。公司设立企业技术中心，组建了长沙市智能展馆控制系统工程研究中心，并创建行业 首家数字多媒体实验室。公司坚持构建产学研创新平台，并在“产、学、研”三个支点中寻求技术 突破，构建技术研发支撑体系，与中南大学、湖南大学等院校进行了持续技术合作。经湖南省发改 委批准，2015 年公司与湖南大学数字媒体研究所联合组建了“交互式数字娱乐系统湖南省工程研 究中心”，将开展沉浸式影视特效特技制作技术，实时特效渲染技术，智能交互体验技术等方面的 研究；2015 年公司与中南大学共同研发了“智能家居”项目，此项目公司已经申请了 4个实用新 型专利。同时，公司通过不断完善知识产权保护体系，提升技术领先能力。 公司已有多年数字化展馆服务经验，能够为各类数字展馆工程项目提供整体创意设计、策划、 布展等一体化集成服务。公司的技术研发团队已掌握了物理数字沙盘技术、剧场式沙盘技术、球幕 投影技术、立体投影技术、4D动感影院特效技术、360°全息投影技术、裸眼立体展示技术、多媒 体互动技术等多项数字展示技术的运用，能够为数字展馆提供各项高科技数字化创意展项、展馆智 能化控制方案、特色多媒体软件开发等服务，专业化的操作系统流程，安装、调试与培训为客户提 供一体化高效率高品质完整服务体系，以满足客户需求为目标，提高客户的满意度、忠诚度。截止 到 2016年 6月 30日，公司及子公司共拥有 23项专利技术（19项实用新型和 4项发明专利）和 36 项计算机软件著作权，在创意设计领域拥有美术作品及图形作品等 395项著作权。 （4）从创意到实施一体化服务优势 公司是国内少数具备为城市文化馆、博物馆、企业文化馆等不同类别的环境艺术展示场馆提供 创意策划、设计、制作、布展、维护一体化解决方案综合服务商。公司承接的城市文化馆、博物 馆、企业文化馆等一般为具有独特主题的“非标准化”项目，在空间设计展示、多媒体方案应用、 艺术品展览等方面均属自行设计及定制加工，为充分表现展览效果，公司必须参与完成布展装修、 多媒体制作、艺术品制作、现场设备安装调试等全业务环节。因此，公司构建起从创意到设计、从 文案到图纸、从艺术创作到艺术品加工、从多媒体软件研发到系统集成、从影视创意到影视制作的 完整布展业务链体系，并成为多媒体运用综合策划、展项开发、软件制作、智能工程施工以及展馆 后期维护一站式整体实施能力的专业化机构。 （5）品牌优势 公司 2014年被认定为国家文化产业示范基地、湖南省文化与科技融合发展重点单位，先后获 得“中国国际设计艺术博览会——中国最具影响力设计企业”、“金堂奖”、“全国人居经典规划金 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 奖”、“全国装饰工程金奖”、“全国室内装饰优秀企业”等一系列荣誉；获批“国家高新技术企业”、 “科技小巨人企业”等资质。长期积累的市场品牌和丰富的成功项目经验是公司不断拓展市场、获 取订单的必要条件。 公司坚持通过高品质的创意设计和施工成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经营和 贴心服务来打造自己的品牌。公司设计并施工了一批有影响的工程，如贵阳市城乡规划展览馆、库 尔勒城市规划展览馆等，在广大客户中树立起公司的品牌，提升了“华凯创意” 品牌的影响力。 近年来易尚展示作品所获荣誉情况如下： 近年来，公司不断加大品牌宣传推广工作力度，建立了多部门联动、整体协同的品牌宣传推广 体系。 （6）跨地域业务拓展优势 公司市场部通过网络营销、馆方合作等传播推广和情报搜集方式，建立了丰富的项目情报资源 库，并有完整、经验丰富的投标部、法务部、策划设计中心，为营销工作提供投标工作、合同谈 判、方案设计等全方位支持。公司定位于全国市场，在上海设立子公司，标志性精品工程遍布全国 各地。经过多年的发展和积累，公司业务在全国范围内呈现网络化辐射，市场占有率和工程量都持 续增长，品牌和知名度也得以推广和延伸，具有较强的跨地域业务拓展能力。 由于行业特点，在一个地区或城市完成了标志性的工程，在当地市场的知名度和品牌便得以形 成。公司依靠在全国各地和各领域的标志性精品工程，树立了全国性的品牌优势，与国内同类企业 相比，公司的区域和细分领域覆盖优势非常明显。公司上市后，资金、人才等资源将会得到极大加 强，业务拓展的潜力也将得到更充分地发挥。 （7）售后服务优势 公司已经建立了一套完整的售后服务体系，由售后服务部门组织协调各部门对所负责的相应模 块进行有针对性的售后工作；售后服务团队人员均具备丰富的项目维护经验。公司通过完善的服 务，使客户在项目交付使用后所提出的或反映的问题能够得到迅速调查、分析和有效处理，维护公 司信誉、促进质量改善和售后服务水平，为质保金的回收提供有力保障；在带给客户良好体验的同 时亦增强了客户黏性，为公司品牌积累了美誉度。 （8）施工管理优势 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 公司严格执行 ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准和 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准，打造一流的项目施工管理体系。 针对产品覆盖范围广、现场管理人员不断增加的情况，公司创造性地建立了质量、环境、职业 安全健康“三位一体”管理体系。把“三位一体”管理体系的管理思路与传统工程管理的经验相结 合，运用 ISO9001：2008 标准强调的“过程方法”，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融 合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”。严格按照策划、实施、检查、处置（PDCA） 的流程进行管理，实现 PDCA 在工程项目部的良性循环，使分散在各地的项目部都能按照公司统 一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本，贯彻“项项是精品”的精品理念，实现全方 位的持续提高。公司建立了高层管理人员项目现场巡查制度和工程管理质量内部巡查制度，切实保 障项目实施进度和项目质量。 （9）供应链优势 公司建立了完善的供应流程控制体系。由公司工程管理部门和采购部门统一进行供应商评审， 对供应商进行履约能力考核、询价、比价，定期进行评审（价格、质量、服务等），建立起公司统 一的供应商管理标准，保证各项目部获得质优价廉的材料和劳务，降低项目成本。 三、公司竞争劣势 （1）营销网络需进一步优化和扩大 尽管公司已经建设了较为完善的营销网络，但随着市场对“华凯创意”认可程度以及对行业服 务水平要求的提高，公司现有营销网络已无法满足快速增长的客户需求。随着下游市场的需求不断 加大，公司销售网点的布局、配置及人员数量在一定程度上制约了公司的发展，公司迫切需要进一 步优化和扩大营销网络。本次募集资金拟投资项目正是公司实现扩张战略的重要举措之一。 （2）融资渠道单一，资金实力无法满足公司跨越性发展需要 公司利用自身较高的资信水平与部分银行建立了良好的合作关系，一定程度上解决了公司在业 务发展过程的资金不足问题。同时公司也积极开辟多种融资渠道来解决发展所需资金。 与同行业上市公司相比，公司融资渠道单一，资金实力无法满足公司跨越性发展的需要，只能 通过内部利润积累和外部银行贷款融资等方式筹集资金，从而限制了公司在经营规模、经营区域、 技术研发、人才引进等方面的快速发展。在本次股票发行及上市后，公司的资本规模、融资能力将 得到改善，同时将加大在设计、材料及工艺研发、综合配套服务等方面的投入，提高公司核心竞争 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 力。 第七节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 作为一家空间环境艺术设计行业企业，公司现阶段业务收入主要为展馆综合布展服务收入，并 且集中在城市文化馆布展领域。公司以城市文化馆作为切入点，品牌知名度在业内迅速提升，同时 公司已形成了成熟的大型文化主题馆综合布展服务总体运作模式，即“多元总包”模式，该模式具 有可复制性，并且公司已打造出一支包含营销、创意策划、影视动画、多媒体技术、模型制作、工 程管理等各方面强有力的人才队伍。目前，公司已成功实施了天士力大健康展览馆、宁远县廉政文 化基地展馆、湖南宝山国家矿山公园博物馆、绿源绿色能量馆、长沙禁毒教育基地、黄河水电博览 馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等项目。根据公司发展战略，公司将逐步加大对博物馆、企业 文化馆、教育基地展馆等领域的市场拓展，并积极布局科技馆、军事主题馆等其他文化主题馆领 域。 一、城市文化馆市场 （一）城市文化馆发展趋势 城市文化馆，作为一个城市的“形象名片”，可以全方位地集中展示该城市的科学规划，同时 向公众展示本城市特有的历史文化传承与新时代的文化发展，体现城市文化特色，显现城市功能。 同时，随着城市文化馆的发展，其正成为全新理念导向形成的平台，以开放的积极姿态融于城市的 公共生活，以更为多样性和复合性的展示方式诠释人与城市的深层关系，真正成为城市文化精神的 栖息之所。因此，每个城市在规划城市发展的同时，也在重新建设新的、充满理想的城市文化馆。 （二）城市文化馆市场容量 改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。 1978-2013年，城镇常住人口从 亿人增加到 亿人，城镇化率从 %提升到 %，年均 提高 个百分点；城市数量从 193个增加到 658个，建制镇数量从 2,173个增加到 20,113个 2。根据国家统计局统计数据，2005年至 2013年城镇人口数量的年复合增长率为 %，预计到 2030年，城市化率将达到 65%3。 目前，国内各省市均在新建和改建城市规划馆，甚至部分省区已经形成了统一的规划纲要，其 中安徽省的城市规划馆规划纲要内容完整，主要内容如下： 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 《关于推进市县规划展示馆建设的指导意见》（安徽省住建厅于 2011年 12月 22日发布），提 出：要在 2015年年底前，安徽省所有市、县都要建成规划展示馆。届时，各城市都将建成对外宣 传的“城市名片”和展示形象的“会客厅”、目前，安徽省 78个市、县中，29个市县在建或拟建 规划展示馆，21个市、县已建成规划展示馆，不过其中不少规模过小，功能单一。按照要求，安 徽省各城市规划展示馆建设要突出鲜明的地方特色和城镇特征，避免片面的追求洋、大、奇，避免 “千馆一面”。应当强化城市特色意识，将当地的文化、历史融入到规划展示馆和展览策划中，展 示城乡文化与发展特色。规模方面，特大城市应在 10,000平方米左右，大城市应在 5,000平方米 左右，中小城市与县城应在 2,000平方米左右。 根据全国省市区建馆情况，可以看出中国城市文化馆“待建馆”数量较大，市场前景可观。 二、博物馆市场 博物馆是收藏和展示人类及人类环境的物质和非物质文化遗产的文化机构。博物馆拥有两大基 本属性，一是公益性，二是开放性，正是这两大属性，决定了博物馆在国家公共文化服务体系中占 有的重要地位。 （一）博物馆发展趋势 目前，中国博物馆的类型、藏品、内涵与功能已得到空前拓展和完善。现代主题类博物馆不仅 在硬件建设上投入多、规模大、设施先进，而且在经营理念上正顺应社会潮流和公众需要，办成大 众的博物馆，将休闲、娱乐、学习、观赏与博物馆的基本功能揉为一体，尽量满足不同民众的不同 需求。 “十二五”期间，国家支持博物馆以各种形式参与学校、农村、社区、企业、军营文化建设， 使博物馆工作成果惠及了更多民众，切实保障了人民群众的基本文化权益；基本形成了以中央地方 共建国家级博物馆为龙头，国家一二三级博物馆和重点行业博物馆为骨干，国有博物馆为主体，民 办博物馆为补充的博物馆体系，构建了辐射全国、面向世界的博物馆资源共享平台。目前国家正积 极发展科技、艺术、自然、民族、民俗、工业遗产等类型的专题性博物馆，大力推进生态博物馆、 社区博物馆、数字博物馆等新形态博物馆建设，我国博物馆事业进入了加速发展的“黄金机遇 期”。 （二）主题类博物馆市场容量 我国《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020 年）》提出：到 2020年，博物馆公共 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 文化服务人群覆盖率明显提高，从 40万人拥有 1个博物馆发展到 25万人拥有 1个博物馆。民办博 物馆的发展环境优化，民办博物馆占全国博物馆比例逐步达到 20%，涌现出一批专业化程度高、社 会影响力强的优秀民办博物馆。国家一二三级博物馆占全国博物馆的比例达到并稳定在 30%，涌现 出一批世界一流博物馆，形成层次清晰、重点突出、特色鲜明的博物馆网络。同时在 2015年实现 每个地级以上中心城市拥有 1个以上功能健全的博物馆，东部经济发达地区县级博物馆实现现代 化。2020年基本实现全国县级博物馆的现代化。 根据《中国博物馆规范》第 103条规定和目前行业惯例，博物馆分为大、中、小型三类。大型 馆（建筑面积大于 10,000 平方米）一般适用于中央各部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市 博物馆；中型馆（建筑规模为 4,000～10,000 平方米）一般适用于各系统省厅（局）直属博物馆 和省辖市（地）博物馆；小型馆（建筑规模小于 4,000平方米）一般适用于各系统市（地）、县 （县级市）局直属博物馆和县（县级市）博物馆。根据博物馆布展行业内企业估算，新建中小型博 物馆布展需投资为 5千万到 6千万元，国家级、省级大型馆的布展费用一般在 1亿元以上。 伴随着财政投入的增长，我国博物馆数量增长迅速，根据《中国文化文物统计年鉴（2015）》， 全国博物馆数量从 2000年的 1,392家发展到 2014年的 3,658家，年均复合增长率达 %。由此 可见，未来中国博物馆综合布展市场也会同步保持增长。 三、企业文化馆（展厅）市场 企业文化展厅又被称为企业形象展厅、企业产品销售展示厅，通过展厅全方位展示企业文化、 产品、服务等，优化企业形象，深化客户信任，提高客户忠诚度，并为客户来访参观、交流、洽谈 等提供专业场所。因此，近年来，企业建设自身的展厅已经成为一种必然的趋势。 在全方位的品牌形象建设方面，中国企业正从文化品牌创新打造上，寻找自身持续发展的源头 与动力。建企业展厅是企业对自身企业文化品牌宣传的有效创新形式之一。 首先，企业的运营与民众的生活密切相关。企业的品牌需要推广展示，需要与民众零距离的接 触，企业的新业务和新技术得到进一步的应用，深入人心，获得更好的口碑。民众不仅想了解企业 的今天，还想了解其昨天与明天，于是企业展厅就成了很好的载体。其次，打企业展厅牌，改变了 企业原有的文化品牌宣传模式。以往企业在推进文化品牌宣传上，走的多是与新闻媒体（报刊、电 视、网络）相结合惯用的路子，但这并非是现代企业所推崇的文化品牌宣传的模式。企业需要不断 创新和发展文化品牌，因此，更多的企业看上了企业展示厅这一企业文化品牌新型传播通道。 如今，中国电信、中国移动、宝钢、国家电网等大型企业均纷纷创建了自己的企业文化展馆。 例如中国电信展示厅就是我国目前信息通信产业领域唯一一家对社会大众开放的大型综合性展示 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 馆，具有一定的代表性。企业文化展馆在推动企业文化和企业进步方面正日益发挥着重要的作用。 文化影响企业，品牌助力企业，企业展示馆作为文化与品牌的集合体，是企业推动企业文化建 设不断深入的一大窗口，对企业未来的成长有着重要的意义和作用。更多的企业开始增加在企业文 化馆建设上的投入，把文化的发展融入到企业的发展战略之中，让文化在企业的成长中发挥其作 用。这不仅使企业的凝聚力得到大大提升，而且使企业通过企业文化馆建设与社会大众建立了良好 的沟通渠道，树立与巩固了企业外在形象，为企业发展注入了新的活力和动力。 四、教育基地市场 教育基地作为以某一专业教育目的为主，服务于大众的专业场所，具有着更为直观的宣传教育 作用，已成为一个信息普及的特定平台。常见的教育基地一般包括廉政教育基地、科普教育基地、 素质教育基地、禁毒教育基地、文化教育基地等。 如今新兴文化、科技的发展日新月异，作为拥有着悠久文化历史的文明古国，国家优秀传统文 化的普及与传承尤为重要，以文化教育基地的形式结合所蕴含的文化底蕴，借助文字、图片、壁 画、雕塑、实物模型以及影视、电子书、多媒体等展示手段和表现形式，运用鲜明对比和视觉冲 击，充分发挥文化的穿透力、感悟力，借古劝今、观景思廉、施以教化，体现了现代社会对优秀传 统文化的充分认知，实现了弘扬优秀文化、引领价值取向、辐射宽广区域、镜鉴古今的目标。 在中共中央的正确领导下，我国坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡 廉方针，开展预防宣传和警示教育是做好预防工作的有效途经和必要手段。2011年 11月，我国发 布了《关于“十二五”时期全国检察机关预防职务犯罪警示教育基地建设的指导意见》，要求加快 警示教育基地建设步伐。基地建设要主题鲜明、格调高雅、内容丰富，融政治性、警示性、教育性 于一体，实现警示教育工作常态化、规范化、专业化；力争到 2015年底大多数基层检察院完成警 示教育基地或警示教育平台建设。随着我国政府对反腐倡廉力度的加大，警示教育基地的作用越来 越凸显，市场前景广阔。 五、科技馆市场 “科学技术是第一生产力”，科技的发展进步对全民族素质的提高以及创新能力的提升有着不 可忽视的作用，也是我国建设创新型社会必不可少的关键有效手段。因此许多大中小城市都将建设 科技文化设施摆到市政建设的重要位置上，一大批新科技馆应运而生。科技馆肩负着提高社会民众 科学文化素质的重任，承担着面向公众特别是青少年开展科普展览、科技培训等多项职能，是实施 科教兴省战略的基础部门，也是各地科技和科普事业的重要组成部分。科技馆在一定程度上提升了 社会创新能力，促进了全社会的经济发展。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 我国科技馆建设起步于上个世纪 70年代末，到 80年代中期，国内掀起了建设科技馆的高潮， 北京、天津、上海、广州、武汉等大城市，科学会堂、科技中心、科技馆、科学宫等标志着科技发 展的现代化建筑拔地而起。与此同时，一些地方性的科技馆也如雨后春笋般建起，仅 2011-2013 年，我国就新增 27家科技馆，三年累计中标金额达 亿元以上，增速较快 4。但是目前我国的 科技馆数量还相对不足，特别与一些发达国家地区相比，更是显得严重的不足。以美国为例，其全 国拥有 560多座科技馆，约每 41万人就拥有一座科技馆；日本每 38万人就拥有一座科技馆；而目 前我国平均每 312万人才可以拥有一座科技馆。由此看来我国在科技馆的总量上面还是有所欠缺， 人均保有量严重的不足，这意味着我国科技馆市场潜力巨大。 六、军事主题馆市场 军事主题馆是指以军事科技展品展项（军事装备、军事技术以及军事文化）为主题的展馆，其 目的是在严格保密的前提下，通过以互动参与为主要特点的军事科技展品展项的陈列展示，普及军 事科技知识，传播科学思想和科学精神，培育创新意识和创新思维，激发民族自豪感和自信心，增 强国防观念。 军事主题的展览因涉及到国家军事机密，需面对的部门众多，工作程序复杂，所以目前我国军 事主题馆还较少。但在国防备受社会关注的背景下，随着我国进一步改革开放，军事主题馆逐渐成 为我国军方及政府对外宣传的重要途径，成为国防教育和爱国主义思想教育的重要平台。此外，随 着我国军工行业的放开和军工企业的快速发展，大型军工企业集团正通过建设自己的军事主题馆来 宣传企业的军工产品、军工技术、企业文化，打造企业自身的品牌，赢得市场的亲睐。 我国《国防教育法》规定“烈士陵园、革命遗址和其他具有国防教育功能的博物馆、纪念馆、 科技馆、文化馆、青少年宫等场所，应当为公民接受国防教育提供便利。”2013年《中共中央关于 全面深化改革若干重大问题的决定》提出“要推动军民融合深度发展，在国家层面建立推动军民融 合发展的统一领导、军地协调、需求对接、资源共享机制。”在我国《国防教育法》、《中共中央关 于全面深化改革若干重大问题的决定》等有关政策法规的推动下，军事主题馆建设将迎来一个新高 潮。 第八节 2019-2025 年我国空间环境艺术设计行业发展前景及趋势预测 一、国家宏观经济的发展以及城市文化体系建设不断加快 随着国家经济的持续良好发展态势；同时，“文化强国”战略作为传承国家文明、提高国民素 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 质、提升消费层次的重要基础，使得文化创意产业已成为中国经济转型升级过程中的重要组成部 分，也是中国国民生活质量全面提升的重要组成部分。大力发展文化创意产业，不仅能够引领我国 经济发展，而且能够转变经济发展模式，助力创新型国家建设。 我国城镇化步伐的加快带动了基础设施建设和城市文化体系建设的快速发展。目前，城市文化 馆、博物馆、科技馆等大型文化主题展馆已经成为一个为城市向公众开放的非盈利性常设文化服务 机构和重要的公共文化基础设施。城市文化馆等大型文化主题展馆作为城市文化基础设施，不仅有 利于集中展示城市形象和城市发展方向、提升城市文化品位，更重要的是，有利于强化公众参与城 市文明建设，使城市的发展更加体现“以人为本”的理念，为构建和谐社会发挥积极作用。鉴于城 市文化馆、博物馆、科技馆等对公众教育、城市发展、行业推动有着重要作用，政府已将其发展提 高到公共文化体系建设的重要高度。 我国文化主题馆发展刚进入初级阶段，更多的只是出现在长三角、珠三角、环渤海等经济发达 地区，其他大部分城市尚属空白，城市化进程的推进将加大各城市对文化展示系统的需求。 二、企业对品牌建设及品牌推广的重视有利于本行业的发展 企业文化馆是企业品牌推广和宣传的载体，是消费者所面对的最直接的品牌广告，品牌可以提 高企业在激烈市场竞争中的地位。成功有效的企业文化馆展示系统能够生动宣传企业品牌形象、品 牌文化等信息，对企业有着不容忽视的现实意义和价值内涵。 随着制造业成熟度的不断提高，企业更加认识到品牌的价值和作用，开始注重品牌建设。在众 多的品牌宣传推广手段中，更多大型企业开始把眼光投向了最直观、最体现品牌形象的企业文化 馆，通过展示企业历史和文化，让消费者对企业的品牌形象有更精准和深刻的认知。企业对品牌建 设和推广的重视，对企业文化馆展示系统展示需求的增长，有利于行业的发展。 三、行业技术水平不断提高 近年来，空间环境艺术设计服务行业水平有了新的发展和提高，随着文化创意产业所占经济总 量比重不断增加，高端创意复合型人才及数字动画制作处理人才逐渐涌现，带动了设计服务行业的 创新。未来随着多媒体系统及软硬件技术的进步，数字影像产品的创意内涵、成像效果、展示效果 将进一步提升，表现形式更加丰富，并能够更好地实现制作人员富有创意的构思，行业整体技术水 平的提升将促进空间环境艺术设计服务市场的良性发展。 四、行业发展趋势 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 从文化创意产业的发展趋势来看，信息、移动互联网技术的发展对文化产业的商业模式、消费 方式都带来了很大的变革。但文化创意产业的根本在于内容，文化产品本身就是一个体验型产品， 技术对于产品体验与产业发展只是起到辅助和促进的作用，如果没有打动人心的核心内容，技术带 给人的新鲜感也只是暂时的。 从空间环境艺术设计行业发展趋势来看，未来主要朝着以下几个方面发展： （一）与多学科、边缘学科的联系和结合趋势也日益明显 从总体上看，空间环境艺术设计学科的相对独立性日益增强；同时，与多学科、边缘学科的联 系和结合趋势也日益明显。现代空间环境设计除了仍以建筑设计作为学科发展的基础外，工艺美术 和工业设计的一些观念、思考和工作方法也日益在设计中显示其作用。 （二）趋向于多层次、多风格 空间环境艺术设计由于使用对象的不同、建筑功能和投资标准的差异，明显地呈现出多层次、 多风格的发展趋势。但不同层次、不同风格的设计都将更为重视人们在室内空间中的精神因素的需 要和环境的文化内涵。 （三）更加人性化，体现“以人为本”的设计理念 在当今社会，环境与人的相互作用越来越显著，人设计创造环境，环境又反过来影响指导人的 行为。以人为本的思想已成为环境艺术设计最重要的价值取向和审美原则。 （四）更强调便捷化，走向科技智能趋势 现今科学技术的发展极大地影响并改变着环境艺术设计的概念，各种新的设计形式和风格也随 之产生。科技的发展使智能化渐入设计理念之中，丰富了环境艺术的表现力和感染力，为设计者提 供了广阔的空间。作为和人类的生活息息相关的环境艺术设计，将更多的科学技术融入其中是自然 的，新的科学技术能够拓宽环境艺术设计的设计领域，为其带来多变的设计形式、设计方向与设计 方法，让设计变得更加科学合理。 五、影响行业发展的不利因素 （一）行业发展不够规范 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 目前，环境艺术设计行业从业企业数量多，各企业的实力和资质水平参差不齐，一些企业与客 户间存在质量纠纷和违约情形。行业发展的不规范对以“诚信经营”为理念的展馆综合布展业务开 展产生了一定程度的不利影响。 （二）人才缺乏制约行业发展 展馆布展类环境艺术设计既要求有深刻文化底蕴，又要求有现代化的设计思路，因此拥有一支 文化与技术兼备的创作团队是关键。而创作团队的核心成员由两类构成：文本设计类是核心，水平 高低对创意成果起决定作用；形式设计类的水平高低会影响到观众对展览的喜爱程度以及展出是否 成功。其次，布展除了前期规划外，还需要在后期布展过程中进行艺术品选择、供应商选择、布展 实施等一系列工作，因此对管理团队人员项目的把控能力、协调能力都有很高的要求。目前行业内 人才稀缺，特别是学贯中西的复合型人才匮乏；对于行业内企业而言，人力资源稀缺和优秀管理团 队缺乏是行业发展的一个制约因素。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 第三章 市场调研：2019 年中国空间环境艺术设计行业存在的问 题、挑战、瓶颈 第一节 2019 年中国空间环境艺术设计行业存在的问题分析 尽管我国空间环境艺术设计行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解 决。 近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规 模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新 常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、 服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。 一、市场存在的问题 服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门 店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险 的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上 涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本 的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。 二、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 三、服务业创新不足 创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下 几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商 机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服 务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产 性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务 需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。 四、市场竞争激烈 空间环境艺术设计行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩， 进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增 加，最终企业的竞争压力越来越大。 五、服务质量问题突出 电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚 信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问 题较为突出。 家电行业 售后服务质量猫腻多 售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修 难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上 门维修服务。 保险行业 消费者合理诉求难满足 从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保 费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人 员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。 检验检测行业 数据弄虚作假 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行 业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。 汽车及配件行业 零部件领域标准缺失 汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配 市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性 能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部 件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求 买指定维修险。 旅游行业 强制消费问题突出 强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购 物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自 理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在 拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。 网约车行业 准入机制存安全隐患 服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安 全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。 电信行业 擅自调高套餐 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月 或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。 电商行业 电商+直播平台高仿货泛滥 电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、 鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平 台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。 手机行业 维修价格高昂 维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件 的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理 由推卸责任。 网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵 费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌 告知国家没有对备用机的规定或不清楚。 家装行业 售后服务无保障 规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用 模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成 潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种 理由增加费用。 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体 育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体 育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩， 但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势 仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生 和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城 镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国空间环境艺术设计行业发展面临的困境 同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整 期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争 日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争 压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完 善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步 伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。 一、发展环境尚需完善 一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的 重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金 融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果 不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充 分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、 体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟 待提高。 二、要素供给不充分 人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素， 各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商 务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而 且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发 达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金 融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少 的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量 有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识 产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教 育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通 性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。 四、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 第三节 2019 年中国空间环境艺术设计行业供给侧存在的问题和障碍 一、空间环境艺术设计行业供给侧存在的问题 （一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在 于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的 聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业 也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而 目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品 有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名， 远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺， 挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不 高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。 （二）非市场化问题 非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国 许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和 活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管 制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务 业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制 和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多 数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装 生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管 近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业 化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓 慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 水平。 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机 关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许 多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍 面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务 的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标 准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、 轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服 务需求。 （三）供给制度不完善 服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关 立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展 水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规 划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集 型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同 时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约 束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收 费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。 另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监 管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。 （四）人才供给缺乏 目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些 劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行 业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识， 服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 （五）消费性服务业供给质量相对较低 由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较 低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件 上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱 乐、体育服务居于服务类投诉量前列。 （六）亟须深化供给侧结构性改革 当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障 相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、 扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。 加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有 利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际 影响力和竞争力。 二、发展面临的体制机制障碍 （一）部分行业准入限制较多 当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更 多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多， 执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企 业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批 方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。 （二）行业监管理念及体制机制滞后 部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配 餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统 一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行 业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火 式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 （三）相关法律法规不完善 一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规 不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例 如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域 执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。 （四）配套制度不健全 目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不 相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和 扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业 的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要 学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 第四章 2019 年中国空间环境艺术设计行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 空间环境艺术设计行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第五章 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费需求前景预测 第一节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 四、新的消费形态正在逐渐形成 空间环境艺术设计业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者 不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 八、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 九、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 第二节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业消费人群变化趋势及消费特 点 一、中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 二、富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 五、老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 第三节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业两大潜在不利场景及其对消 费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： 一、“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 二、“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 万亿人 民币(合 万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 万亿人民币(合 万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 三类情况以及对消费市场的影响 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 第六章 2019-2025 年空间环境艺术设计行业发展前景与机遇预 测 第一节 2019-2025 年空间环境艺术设计行业发展前景与机遇预测 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 “十三五”时期，在世界经济深度调整、我国经济发展新常态特征更加明显的形势下，我国 服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期。 从国际发展趋势看。新一轮科技信息革命引发世界经济深刻变革，国际贸易新规则带来全球服 务分工格局深度调整，发达经济体致力于保持服务业领先优势，新兴市场国家在推动工业化进程中 着力弥补服务业发展短板，产业结构服务化趋势日益明显，服务贸易和投资全球化快速发展，服务 业已成为促进全球产业变革的重要力量和国际竞争与合作的主战场。 从国内发展形势看。我国经济发展步入新常态，产业结构和消费结构调整升级，为服务业更好 更快发展提供了倒逼压力。国家提出“一带一路”等重大战略，开展加快发展现代服务业行动，改 革攻坚步伐持续加快，对外开放和市场准入有序扩大，新业态和新模式不断涌现，服务业发展将释 放巨大潜能，成为引领下一轮经济增长的重要引擎。 二、需求升级拓展服务业发展新空间 三次产业融合发展和转型升级深入推进，延伸了生产性服务业产业链、价值链；消费结构逐步 由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变，文化创意、休闲旅游、医疗保健、家 庭服务等生活性服务业发展潜力巨大；新型城镇化试点省加快建设，社会化养老、教育培训、社区 服务等公共服务增长空间广阔。 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 我国人均 GDP已超过 9000美元[17]，居民收入增速持续跑赢经济增速，中等收入群体规模快 速增长，以教育、居住、旅游休闲、家政服务、文化体育、健康服务等为主的发展型、高品质的新 消费需求不断扩大。人口老龄化的加快和“二孩”政策的落实推动银发、母婴、孕产等差异化、高 端化、个性化服务需求加快增长。2017年，居住、交通通讯、教育文化娱乐等服务业相关消费支 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 出占我国居民人均消费支出的比重达 %。 2018年，消费拉动经济增长的作用将进一步发挥，居民即期消费的愿望和能力将持续增加， 潜在的服务消费需求将得到进一步释放，文化教育、旅游休闲、影视娱乐、医疗保健、养生养老、 居住服务等生活性服务业将进一步保持快速发展势头。 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 “十三五”时期福建省进入工业化中后期，随着技术水平不断提高和劳动力等生产要素价格上 升，传统制造业成本优势逐步消失，制造企业的投入和经营呈现服务化趋势，使得全产业链发展成 为企业利润增长模式，服务外包成为重要方式，信息技术成为主要技术载体，产业呈现集聚化、配 套化特征，各类产业园区、产业集聚区成为服务业与制造业融合的重要载体，为加快现代服务业发 展提供坚实基础。 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 城乡居民收入水平不断提高，新的消费群体加速崛起，以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴 起为主要特征的新消费，及其催生的相关产业发展、科技创新、基础设施建设和公共服务等领域的 新投资、新供给，将推动消费结构优化升级，为生活性服务业发展提供新的强劲动力。 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 随着新型城镇化战略持续推进，城乡之间资金流、信息流、物流、人流不断聚集，将对金融、 物流、信息、电子商务等生产性服务业以及旅游、商贸流通、健康养老等生活性服务业产生巨大的 需求，为现代服务业的发展提供了广阔的市场空间，极大地促进产城融合发展。同时，城镇功能逐 渐由生产中心向综合服务中心转变，现代服务业将成为城镇化向高级阶段发展的重要推动力。 从总体上看，“十三五”是我国服务经济快速发展的关键时期，产业结构升级加快，服务业的 地位和作用日益提升，要强化机遇意识，坚持问题导向，化解发展过程中出现的各种矛盾和问题， 加快推进现代服务业发展，使之成为我国经济增长的新支撑。 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 随着互联网、大数据、云计算、物联网等新技术的不断创新和广泛应用，创意设计、远程诊 断、系统流程服务、设备生命周期管理服务等生产性服务业将继续快速发展，网上购物、网络约 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 车、网上订餐、远程教育、数字家庭、智慧社区等新服务模式将进一步普及，驱动新动能发展的信 息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业将保持快速增长态 势。一些难以预测的服务业“未来产业”、“未来业态”也将不断涌现，甚至引发新的服务业革命， 再造服务业发展新动力，提高发展质量和效益。 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 科技创新和互联网、物联网、新一代信息技术等新技术的突破和应用，带来发展格局和消费模 式的深刻变化，服务网络化、智慧化、平台化和产品化持续推进，服务内容、服务业态和商业模式 加速创新，新兴产业快速发展，为培育壮大新动能、实现后发赶超提供了强大支撑。 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 国家高度重视发展服务业，陆续出台促进生产性服务业和生活性服务业发展等政策意见，研究 制定《服务经济创新发展大纲（2016—2025）》。省委、省政府启动调结构转方式促升级行动计划， 实施服务业加快发展工程，完善生产性服务业、生活性服务业等政策配套体系，健全省市县上下联 动和部门协同推进机制，为服务业发展注入强劲政策动力。 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 全面深化改革不断推进，市场准入和政府管制逐步放开，将进一步激发各类投资主体的积极 性，加速提升服务业市场竞争活力。“一带一路”和长江经济带战略加快实施，长三角一体化建设 持续推进，有利于我国在更大范围、更广领域、更高层次参与服务业开放合作。 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 党的十九大报告提出，要“支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高 水平”。2017年，《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》等政策相继出台、聚焦发力，服务业综 合改革和国家级服务业标准化试点工作继续有序推进，企业名称、全程电子化、电子营业执照改革 落地实施[18]，我国服务业步入改革攻关期和新制度红利的构建期。 2018年，随着服务业改革创新的统筹推进和政策措施持续强化，服务业部门限制和条块分割 障碍将逐步消除，服务业创业创新环境将进一步改善，开放包容的制度安排、要素有序自由流动将 为培育服务企业和企业集团提供有利条件，服务业高质量发展将迎来更加有力的制度支撑。教育、 电力、铁路、金融等行业深化改革步伐持续加快，市场机制作用将不断加大，服务业垄断行业市场 准入门槛将逐步降低，服务业市场主体活力将显著增强。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 第二节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 党中央、国务院高度重视发展数字经济。2018年 4月 21日，在全国网络安全和信息化工作会 议上，习近平总书记再次强调：“要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱 动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。” 我国数字经济发展成就显著，网购、支付宝、共享单车都是数字经济发展成就的缩影。一方 面，信息基础设施水平已居世界前列，而数字经济发展离不开信息基础设施支撑；第二个方面，作 为数字经济最活跃的领域，电子商务发展规模稳居世界首位；第三个方面，移动支付规模全球领 先，当下手机支付结账已成为人们日常购物的标配；第四个方面，数字经济与传统领域的深度融 合，一系列新模式新业态层出不穷，市场规模不断扩大；第五个方面，创新驱动发展战略深入落 实，等等。 当前，我国数字经济发展已步入黄金期，正面临政策红利释放、产业转型和经济转型这三大难 得机遇。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2018）》显示，2017年 我国数字经济总量达到 万亿元，占 GDP比重达到 %；数字经济拉动就业作用显著，2017 年我国数字经济领域就业人数达到 亿人，占当年总就业人数的比重达到 %。 一、数字经济发展带来的新动能 数字经济将成为继农业经济、工业经济之后人类历史发展的一个新的历史阶段。它是新一轮科 技革命和产业变革的必然结果，代表着我们的生产和生活充分融合了互联网技术、大数据技术和智 能技术应用成果。 数字经济是适应、把握和引领经济发展新常态的重要支撑。发展数字经济，催生新产业新业态 新模式，推动服务业的数字化发展，是新时代经济发展的新动能。 2018年 1月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 41次《中国互联网络发展状况统计报 告》，报告显示，截至 2017年 12月，我国网民规模达 亿，普及率达到 %，已经超过全球 平均水平；我国手机网民规模达 亿，在网民总数的占比为 %，为移动互联网产业创造更 多价值空间。互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成 为网民规模增长的推动力。 2019-2025 年中国空间环境艺术设计行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 网络调查说明，2017年网络应用用户规模均继续保持了高速增长，文体娱乐、互联网金融、 数字内容、共享出行等众多领域的互联网企业发展迅速。网民在线下消费使用手机网上支付比例由 2016年底的 %提升至 %。另外，我国购买互联网理财产品的网民规模达到 亿，同比 增长 %，货币基金在线理财规模保持高速增长，同时互联网金融行业政策密集出台与强监管举 措推动着行业走向规范化发展。 据国家统计局的电子商务交易平台调查显示，2017年全国电子商务交易额到 万亿元， 同比增长了 %。其中商品和服务类电商交易额 万亿元，同比增长 %； 商品类电商交 易额 万亿元，占 %，同比增长 %；服务类电商交易额 万亿元，占 %，同比 增长 %，持续了快速增长的态势。电子商务服务模式、技术形态、赋能效力不断创新突破是收 入水平快速提升的主要驱动力。截至 2017年 12月，我国境内外上市互联网企业数量超过 100家， 总体市值接近 9万亿人民币，已经成为经济增长的新势力。 数字经济催生新业态的高速发展说明，以互联网+、电子商务、数字内容服务、共享平台及互 联网金融为特征的数字经济是我国经济转型升级的新引擎、工农业与服务业可持续协调发展的融合 力、社会协同创新发