柜员流量客户转介绍（银行）
1、您好， 本周是我行的客户服务周，凡是来我行办理业务客户，都可以到理财室；
2、您好，本周是我行的客户服务周，凡是来我行办理业务客户，带着牌号到理财室参加抽奖；
3、您好！我们正热销一款新型的保险理财产品，每年可以返还一次生存金（年金），５年投入享受长期的分红和高额保障，您可以到理财室咨询我们的理财经理
网点存量客户邀约（银行）
1、您好！请问××先生/小姐在吗？（银行电话）
您好！我是××银行××支行客户经理XXX。
金融理财是个热门话题，为答谢（储户、VIP、等），这周日我们将在X行的理财室举行一场财富沙龙，为此我行特别邀请了著名理财专家××主讲，为了保证质量，只有30个珍贵的席位，我们网点第一个想到的就是您！凡是到会嘉宾，都会有一份精心准备的礼品以表我们X行对您的一份心意！您有时间过来吗？
（★若对方很肯定的回答：没有空。表现出很不耐烦的样子，请即回复：哦，这样啊，很遗憾，打搅您了，提前祝您周末愉快！再见！）
（★若客户表示愿意参加，就回复：我们银行很重视这次理财沙龙，特为您准备了邀请函和礼品券。您看是星期一还是星期二来领取呢？）
（客户表示出差在外地或者当天没有时间）这次理财沙龙的名额有限，机会非常难得，如果您实在抽不出时间，您也可以让您先生/太太过来，你看可以吗？
（★若对方很肯定的回答：先生/太太没有空。表现出很不耐烦的样子，请即回复：非常感谢您一直以来对我们工作的支持，希望下次您能有时间来参与我们银行的活动。）
（★若客户表示先生/太太愿意参加，就回复：那请您将先生/太太的联系方式留给我们，稍后我们将会有专人与他/她联系。）
您是我们尊贵的客户，为您的财富增值是我们的荣幸和责任。非常感谢！届时恭候您的到来！
2、针对像您这样的贵宾客户，我行在XX月X日举办客户答谢会，邀请理财专家讲解最新的理财知识，名额只有30个，我分到3个，特意给您留了一个名额；
流量客户抓单（保险公司）
· 接触开口话术：(自然接触)
请问您办什么业务？ 是存钱还是取钱？
· 引导到理财室那里:(客户区分)
我们正热销一款新型的保险理财产品，您可以去咨询我们的理财经理，只需要2到3分钟；
（您好！我们正热销一款新型的保险理财产品，每年可以返还一次生存金（年金），５年投入享受长期的分红和高额保障，您可以到理财室咨询我们的理财经理）
· 手势引导客户:(远离干扰源)
您到理财室请我们的理财经理给您介绍一下吧！
长期服务客户（保险公司）
（客户条件：专门针对已经购买金满仓、以及金满仓B款的客户）
客户经理：邢老板，您好！您作为泰康的老客户，对我们的服务也是比较认同的，非常感谢您！
邢老板：不客气。
客户经理：最近公司有一款正好可以弥补你原来购买的金满仓（或者金满仓B）不足的产品，正在热销中，您明天或者后天有空到银行来一趟，让我给你详细的介绍一下。
邢老板：呵呵，最近比较忙，没时间啊。
客户经理：不急，邢老板，我的意思是在您来银行办理业务的时候，适当的把时间安排宽裕一点，只需要3-5分钟我就可以给您介绍清楚的。
邢老板：那好吧，我到银行的时候去看看你。
