对外经济贸易大学
《注册财务策划师（HKRFP）》培训认证招生简章
课程背景：
正如医师、注册会计师(CPA)、律师一样，注册财务策划师（HKRFP），在国际上已成为
一种专业资质。在美国及香港，注册财务策划师年薪达到 12-50 万美元，使得注册财务策划
师成为超越注册会计师、MBA 炙手可热的“黄金职业”。随着国内经济迅速融入全球经济，企
业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，注册财务策划师必将有巨
大的执业前景。有资料显示，从 2000 年以来，中国财务策划业每年的市场增长率达到了
18%，2006 年已达 570 亿美元。国家权威研究机构预言，“从 2006 年开始，中国理财市场进入
到其发展的黄金 10 年”。随着我国金融领域全面开放，国内各大公司特别是跨国企业对具备
国际财务管理视野、资本运作、投融资策划和税务策划能力的财务策划专业人才求贤若渴。
随着我国经济的快速发展和人们财富性收入的增加，在个人理财领域具有综合财务策划能力
的复合型人才，已成为新宠，人才缺口超过 300 万。具备国际财务策划专业水准的人才，已
被列为国家紧缺人才培训工程。目前，注册财务策划师协会(HKRFP)为国内唯一颁发 HKRFP
证书的认证机构，注册会员超过 5000 人，为国内规模最大、层次最高、会员数量最多的财务
策划团体。
协会介绍：香港注册财务策划师协会（HKRFP）是一个自我监管的非营利性机构，其宗
旨是促进财务策划行业的专业化、国际化。HKRFP 通过对会员持续的教育、考试、认证和实
践，确立行业操守及专业标准，以确保财务策划师协会会员在国际金融策划领域中的专业素
质及其服务能符合大众利益。香港注册财务策划师协会（HKRFP）与国际上很多知名的专业
协会或院校达成了互惠认可协议，学员取得 RFP-HK 的会员资格后，可申报相关专业协会的
会员资格或接龙学位课程，获得相应课程的免考和学费减免。
课程特色：
权威的国际认证：HKRFP 培训，目前是国内最权威的认证，受到了国际、国内的广泛认可，
与很多知名的协会或院校都签署了互惠认可协议。取得注册财务策划师（HKRFP）专业资格
的学员可申请全球第一大工商业界会计师公会——英国财务会计师（AFA）执业资格。还可
申报对外经济贸易大学金融学专业研究生课程的后续学习，符合学位申办条件的，可申请获
得对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位。
强大的师资阵容：师资来自香港注册财务策划师协会及业内权威的、实战派理财专家、顾问
和教授，眼光独到，别具风格，生动活泼，极富实用性和吸引力。
先进的教学模式：整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供资本运作、财务策
划、税务策划及个人理财等领域的专业知识。理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课，突
出实践与应用。边学、边练、边制定财务规划方案。
广阔的资源平台：享受 RFP 分布广泛的会员网络，可参加 RFP 协会组织的金融策划论坛和联
谊活动，及时获得大量的理财资讯，有机会到大型企业、香港及海外著名金融机构参观、考
察和实践，参加每年一次的 RFP 年会，有选举协会领导的权利；还可参加学校的讲座、论坛
及沙龙活动，扩大人脉。
培养方向：
20 世纪 80 年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，如今在发达国家已深入
到每一个企业和个人，成为各大金融机构竞争的高端业务。专业的、国际化、复合型财务策
划师正是这座财富金字塔尖的领航人。近年来财务策划师一直被评为全球最佳职业之前列，
与精算师等量齐观。在美国及香港，注册财务策划师的年均收入已超过哈佛 MBA 的薪酬水
平。在我国，2006 年 12 月 11 日国内金融市场已全面对外开放，国内经济迅速融入全球经济，
外资金融机构纷纷入驻，我国资本市场进入了一个快速发展的新阶段，银行、保险、财务、
证券、期货、税务、投资等行业，对复合型人才的需求与日惧增。注册财务策划师培训认证，
正是为了迎接全球经济一体化机遇，成就一批批有志于树立中国高端理财标杆的人才。
招生对象
1、金融从业人员：HKRFP 证书是银行、保险、证券、期货、基金、税务、担保、投资和财
务策划咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及
进入外资金融机构重要的资格证书；
2、企业财务人员：通过培训认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活
动提供金融资源和人才保证；
3、工商成功人士：公司总裁、企业老总等高层管理者，通过培训认证，有效掌握财务策划知
识和资本运作技能以及专业工具，助您点石成金，在投资领域领先一步，收益倍增；
4、在读高校学生： 有意从事财务策划的在校大学生，通过培训认证，能在就业岗位的竞争
中，优势在握，增加选择职业岗位的筹码；
5、其他有志人士：大专或以上学历，中级或以上职称，有志于从事金融理财行业及个人理财
兴趣者，通过培训和认证，将如虎添翼，终身受益。
课程设置
必修课：
1、财务策划概论：
2、保险策划：
3、投资策划：
4、国际财务管理与税务策划：
5、财务策划实务
研修论坛：
财务策划、资本运作、投资理财系列专题讲座
教学管理
◆ 学制：6 个月（三年免费持续进修）
◆ 学习方式：理论 + 实战 + 俱乐部活动。
◆ 收费标准：学费 19800 元 报名费 100 元
◆ 上课地点：对外经济贸易大学博学楼
◆ 学籍管理与证书：
1.“香港注册财务策划师协会”颁发《注册财务策划师资格证书》，申报成为其正式会员。
2、可申报英国财务会计师（AFA）资格。
3．可申报对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位。
增值服务 三年内免费听任何一期班的课程、讲座、论坛和俱乐部活动；猎头服务。
开学时间 采取滚动开班授课方式，每 1—2 个月举办一期，招生信息长期有效
考试设置：凡修毕相关课程，可以申报参加注册财务策划师协会（HKRFP）安排的全国统一
考试。
考试时间一年四次，分别为每年的 3 月、6 月、9 月、12 月
招生人数：限额 40 人，即日起接受报名，额满为止。
申报条件： 大专（含）以上学历或具有中级以上职称；从事财务管理、投融资、银行、保
险、证券、房地产、财务顾问等相关行业中高层管理者，有志向财务策划专业发展的人士。
报名材料：报名时请随带身份证、学历证明（或职称证明）的原件和复印件 3 份，一寸彩色
照片 6 张，个人名片 4 张及所需费用。
咨询电话：010-88470030-807
联系人：杨老师
