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冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册.pdf

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冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 1 内容目录一、前言 ..........................................................................................................................................................3 二、冶金电极材料行业发展分析及趋势预测..............................................................................................4 冶金电极材料行业监管情况及主要政策法规 ...............................................................................4 行业基本概念 .........................................................................................................................4 （1）电积（电解） ........................................................................................................................4 （2）电极 ........................................................................................................................................5 冶金电极材料所属行业分类 ................................................................................................6 行业管理体制 ........................................................................................................................7 主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................8 （1）行业主要法律法规 ................................................................................................................8 （2）主要行业政策 ........................................................................................................................8 （3）行业主要法律和政策的影响 ..............................................................................................12 我国冶金电极材料行业主要发展特征 .........................................................................................13 行业壁垒 ..............................................................................................................................13 （1）技术及人才壁垒 ..................................................................................................................13 （2）客户资源壁垒 ......................................................................................................................13 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................13 行业的周期性、区域性或季节性 ......................................................................................14 （1）周期性 ..................................................................................................................................14 （2）区域性 ..................................................................................................................................14 （3）季节性 ..................................................................................................................................14 冶金电极发展历程 ..............................................................................................................14 （1）阴极 ......................................................................................................................................14 （2）阳极 ......................................................................................................................................15 （3）电极结构的发展情况 ..........................................................................................................16 行业技术发展趋势 ..............................................................................................................16 （1）阴极板技术发展趋势 ..........................................................................................................16 （2）阳极板技术发展趋势 ..........................................................................................................16 （3）各类电极板的寿命及迭代周期概况 ..................................................................................17 2022-2023 年中国冶金电极材料行业发展情况分析....................................................................18 电化学冶炼技术的广泛运用产生较大的冶金电极需求 ..................................................18 有色金属冶金工业产能扩张、产销缺口长期存在等因素催生可观市场容量 ..............18 电化学冶金电极的市场规模概况 ......................................................................................18 （1）已有生产线每年需耗用的电极 ..........................................................................................18 （2）全球电化学冶炼项目首次投产时需要的阴、阳极板 ......................................................19 2022-2023 年我国冶金电极材料行业竞争格局分析....................................................................19 行业竞争格局 ......................................................................................................................19 国内的同行业主要企业 ......................................................................................................20 （1）三友科技（） .....................................................................................................20 （2）大泽电极（） ...................................................................................................20 冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 2 （3）沈阳市新利兴有色合金有限公司 ......................................................................................20 （4）湖南亚宏新材料科技有限公司 ..........................................................................................20 国外的同行业主要企业 ......................................................................................................21 （1）芬兰美卓奥图泰（Metso:Outotec） ..................................................................................21 （2）智利 Inppamet 公司 .............................................................................................................21 （3）南非 Castle Lead Works 公司 .............................................................................................21 企业案例分析：昆工科技 .............................................................................................................21 公司产品的市场地位 ..........................................................................................................21 公司的竞争优势 ..................................................................................................................22 公司的竞争劣势 ..................................................................................................................25 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测................................................................25 有色金属行业整体发展情况 ..............................................................................................25 （1）有色金属产量持续增加 ......................................................................................................25 （2）有色金属工业景气度持续提升 ..........................................................................................25 主要有色金属的市场情况 ..................................................................................................26 （1）精炼锌的市场情况 ..............................................................................................................26 （2）精炼铜的生产和消费情况 ..................................................................................................27 （3）电解金属锰的生产和消费情况 ..........................................................................................28 2023-2028 年我国冶金电极材料行业面临的机遇与挑战............................................................29 行业面临的机遇 ..................................................................................................................29 （1）国家政策支持行业稳定发展 ..............................................................................................29 （2）国外市场需求持续扩大，产生新的发展机遇 ..................................................................29 （3）较大的经济价值和社会价值推动高性能电极新材料的研发和产业化运用 ..................30 行业面临的挑战及不利因素 ..............................................................................................30 （1）行业整体创新能力不足 ......................................................................................................30 （2）产品同质化趋势明显 ..........................................................................................................30 （3）行业企业整体规模较小 ......................................................................................................30 三、冶金电极材料企业绩效考核策略及建议............................................................................................31 企业的绩效管理 .............................................................................................................................31 企业绩效管理的概念 ..........................................................................................................31 企业绩效管理存在的问题 ..................................................................................................31 企业绩效管理突出抓好三个关键性环节 ..........................................................................32 企业有效推进绩效管理的对策 ..........................................................................................33 这样做绩效考核，员工才会有干劲 .............................................................................................34 绩效考核考什么？ ..............................................................................................................35 员工考核的八大误区 ..........................................................................................................35 正确的员工考核方案该怎样制定？ ..................................................................................36 最新绩效考核制度借鉴 .................................................................................................................37 第一条目的 ..................................................................................................................................37 第二条适用范围 ..........................................................................................................................38 第三条奖金结构 ..........................................................................................................................38 第四条模范员工奖 ......................................................................................................................39 第五条礼貌奖 ..............................................................................................................................39 第六条最受欢迎奖 ......................................................................................................................39 冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 3 第七条工作绩效奖金 ..................................................................................................................39 第八条考勤奖金 ..........................................................................................................................39 第九条激励奖金 ..........................................................................................................................40 第十条介绍奖金 ..........................................................................................................................40 第十一条全勤奖金 ......................................................................................................................40 第十二条奖学金 ..........................................................................................................................41 第十三条礼金及慰问金 ..............................................................................................................41 第十四条小费 ..............................................................................................................................42 第十五条年节奖金 ......................................................................................................................42 第十六条年终奖金 ......................................................................................................................43 第十七条内部创业制度 ..............................................................................................................43 第十八条修订 ..............................................................................................................................43 第十九条施行 ..............................................................................................................................43 四、冶金电极材料企业《绩效考核策略》制定手册................................................................................43 动员与组织 .....................................................................................................................................44 动员 ......................................................................................................................................44 组织 ......................................................................................................................................44 学习与研究 .....................................................................................................................................45 学习方案 ..............................................................................................................................45 研究方案 ..............................................................................................................................46 制定前准备 .....................................................................................................................................46 制定原则 ..............................................................................................................................46 注意事项 ..............................................................................................................................48 有效战略的关键点 ..............................................................................................................48 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................51 战略结构组成 ......................................................................................................................51 战略制定流程 ......................................................................................................................51 具体方案制定 .................................................................................................................................52 具体方案制定 ......................................................................................................................53 配套方案制定 ......................................................................................................................55 五、冶金电极材料企业《绩效考核策略》实施手册................................................................................55 培训与实施准备 .............................................................................................................................55 试运行与正式实施 .........................................................................................................................56 试运行与正式实施 ...............................................................................................................56 实施方案 ..............................................................................................................................56 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................57 增强实施保障能力 .........................................................................................................................58 动态管理与完善 .............................................................................................................................59 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................59 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................60 一、前言冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 4 如何做好绩效管理，不仅有利于促进组织的发展和企业绩效的提高，也有助于挖掘潜力和提高员工的能力，特别是有助于将员工的个人目标与企业战略相结合，实现企业目标与个人发展的平衡，进而提升企业的核心竞争力，实现企业可持续发展。尤其对中小企业而言，一方面人力资源管理综合水平不高；另一方面随着国家产业升级和结构调整，竞争更加激励，因此如何提高中小企业绩效管理水平成为迫在眉睫的任务。那么，企业怎么做绩效考核，员工才会有干劲？最重要的，如何建立和健全绩效考核制度？下面，我们先从冶金电极材料行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。二、冶金电极材料行业发展分析及趋势预测冶金电极材料行业监管情况及主要政策法规行业基本概念（1）电积（电解）电积/电解是电化学冶金工业中必不可少的关键技术环节。其基本工作原理是在电解槽中插入电极并通入直流电，在电流作用下电解液中带正电荷的阳离子迁移到阴极，与阴极上释放岀的电子结合被还原成金属原子，并不断沉积形成金属层（阴极产品）；带负电的阴离子则迁移到阳极上放岀电子，而氧化生成中性元素或分子，阳极上放岀的电子不断流向阴极,继续将金属离子还原成原子，完成电化学反应循环，电化学反应完全发生在电极表面。当电积/电解周期完成后，从阴极上剥离电化学沉积的金属层，即为纯金属产品。电积/电解过程如下图所示：冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 5 电解和电积都是在电流作用下，电解液中的离子分别在阳极和阴极发生氧化还原反应，金属阳离子在阴极获得电子，还原析岀，形成金属沉淀物（阴极产品），但在阳极的选择和制备工艺上存在一定的区别：电解方法是用不纯的金属中间产物制备成可溶性阳极，可溶阳极在电流的作用下溶解为金属阳离子形态进入溶液形成电解液；电积方法则是直接用惰性或不溶阳极将电流导入含金属阳离子的电解液。例如，精炼铜的电化学冶炼工艺为电解过程，直接由粗铜作为可溶性阳极进行精炼提取；电积铜的电化学冶炼工艺则为电积过程，以铅基合金、铝基铅合金等惰性材料作为不溶阳极，从含铜离子的盐溶液中提取金属铜。（2）电极电极分为阴极和阳极，是有色金属电解/电积提取过程中的核心关键部件。在有色金属电解/电积过程中，阴极主要作为提取金属的沉积载体和汇集并输岀电流的关键部件，阴极表面在电化学体系中视情况发生金属沉积或氢气析岀等还原反应，即金属离子在阴极上发生还原反应生成金属；阳极主要作为阴极的对电极，发挥传输电流的作用，其表面在电化学体系中主要发生氧化反应。有色金属电解/电积过程的平均能耗占整个电化学冶炼过程能耗的 70%以上，研究表明，阳极析氧过电位高是电解/电积过程中能耗大、效率低的根源。而通过阳极表面修饰、添加特定金属元素等方法能够降低电解/电积过程中的阳极析氧过电位，减少阳极腐蚀，降低槽电压，因此，阳极材料的特性决定了电解/电积过程析氧过电位的高低，从而决定了整个电积过程能耗的高低；此外，阳极材料的电化学性能、力学性能以及电极的整体结构还会影响析岀金属产品的纯度和产岀效率。而阴极材料的力学性能、电化学性能优劣亦对阴极产品的质量、极板循环使用寿命有直接影响，低质极板易变形而导致电解过程短路，影响产品质量,甚至造成生产事故。综上，电极材料的冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 6 性能及电极结构直接影响着电解/电积过程能耗的高低、产品质量与产量、生产环境状况、生产成本等关键指标。因此，从电极材料和电极结构形式两方面进行创新突破，开发性能优异的新一代电极，对促进有色金属工业节能减排、效益提升、革新传统行业具有重要意义。 ①阳极根据阳极在有色金属冶炼中具体的应用领域、阳极材料的成分以及产品的形制，有色金属冶金用阳极的具体分类情况如下：分类依据产品名称应用领域锌电积阳极、铜电积阳极、锰电积阳极、钻电积阳极、镍电积阳极材料种类铝基铅合金复合材料、铅合金材料、钛基贱金属氧化物涂层材料产品形制栅栏型铝基铅合金复合材料阳极、平板型铅合金阳极、平板型钛基贱金属氧化物涂层阳极、网格状钛基贱金属氧化物涂层阳极、栅栏型钛基贱金属氧化物涂层阳极 ②阴极根据阴极在有色金属冶炼中具体的应用领域、阴极材料的成分以及产品的形制，有色金属冶金用阴极的具体分类情况如下：分类依据产品名称应用领域锌电积阴极、铜电积/电解阴极、锰电积阴极、钻电积阴极、镍电积阴极材料种类 316L 不锈钢板、双相不锈钢板、304 不锈钢板、纯铝板、铝合金板产品形制夹接式阴极、搭接式阴极、钢铜复合导电梁不锈钢阴极、铜钢复合导电梁不锈钢阴极冶金电极材料所属行业分类根据证监会《上市公司行业分类指引（2012修订版）》和《国民经济行业分类（GB/T4754- 2017）》，冶金电极材料所属行业为“C35专用设备制造业”，细分行业为“C3516冶金专用设备制造”。根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，冶金电极材料所属行业为“32有色金属冶炼和压延加工业”，细分行业为“324有色金属合金制造”。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，冶金电极材料所属行业为冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 7 “02先进制造业”，细分行业为“0204先进有色金属材料制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，冶金电极材料所属行业为“先进有色金属材料”，细分行业为“其他有色金属材料制造”。根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，冶金电极材料所属行业为“3新材料产业”，细分行业为“高性能有色金属及合金材料”和“金属基复合材料和陶瓷基复合材料”。行业管理体制冶金电极材料所处有色金属新材料行业主要由政府部门和行业自律协会共同管理,前者主要职能在于行业行政监管，后者侧重于行业内部自律性管理。（1）行业主管部门有色金属新材料行业的行业主管部门及其职能情况如下：行业主管部门主要职能工业和信息化部主要负责拟订行业发展战略、发展规划及产业政策，拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化等。科技部拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；编制国家重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范等。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划,承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进产业经济结构战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等。（2）行业自律组织冶金电极材料所在行业的行业自律组织为中国有色金属工业协会，主要负责根据国家政策法规，制定并监督执行行业规则，规范行业行为，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策以及对有关法律法规提岀意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，包括采集、整理、加工、分析并发布行业信息。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 8 主要法律法规及产业政策（1）行业主要法律法规行业监管涉及的法律、法规主要为产品质量、安全生产和环境保护等方面，具体如下：序号法律法规颁布时间颁发部门 1 中华人民共和国安全生产法 2021 年全国人大 2 中华人民共和国清洁生产促进法 2021 年全国人大 3 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2020 年全国人大 4 中华人民共和国环境影响评价法 2018 年全国人大 5 中华人民共和国职业病防治法 2018 年全国人大 6 中华人民共和国环境噪声污染防治法 2018 年全国人大 7 中华人民共和国大气污染防治法 2018 年全国人大 8 中华人民共和国产品质量法 2018 年全国人大 9 中华人民共和国环境保护法 2014 年全国人大 10 安全生产许可证条例 2014 年国务院 11 危险化学品安全管理条例 2013 年国务院（2）主要行业政策有色金属工业作为国民经济中重要的基础原材料产业，是支撑国民经济发展和国防军工事业的重要力量，发展有色金属新材料，对推动技术创新，支撑有色金属产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。因此，有色金属新材料及相关产业一直受到国家的重点关注和大力支持。近年来，国务院、各部委、地方政府陆续岀台多项产业政策，支持有色金属新材料产业发展。主要政策如下：序号政策名称发布时间发文机关相关内容冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 9 1 《工业和信息化部、科技部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(工信部联政法〔2021〕 70 号) 2021 年 7 月工信部、证监会等六部门加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业；加强企业融资能力建设和上市培育，支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资和发行债券。 2 《2020 年政府工作报告》 2021 年 3 月国务院坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展。加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，2021年单位国内生产总值能耗降低 3% 左右，“十四五”期间单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 %、18%。 3 《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号） 2021 年 1 月发改委将有色金属产品开发及精深加工列为云南省新增鼓励类产业。 4 《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》（国科发区〔 2020〕 336 号） 2020 年 12 月科技部支持企业与高校、科研院所联合建立新型研发机构，为中小企业创新活动提供技术供给和研发服务支撑。实施“科技型中小企业成长路线图计划 ”，促进企业与投资机构、金融机构对接，支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资。 5 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 ◦三五年远景目标的建议》 2020 年 11 月中国共产党第十九届中央委员会强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。推进产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目。发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠。发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 10 6 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14 号） 2020 年 10 月国务院大力发展创业投资，培育科技型、创新型企业，支持制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等企业发展壮大。 7 《工业和信息化部办公厅、国家开发银行办公厅关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》工信厅联节〔2019〕 16 号 2019 年 3 月工业和信息化部办公厅、国家开发银行办公厅国家开发银行各分行要将工业节能与绿色发展作为推动工业高质量发展的重点领域，进一步做好开发性金融信贷政策宣介和项目开发评审工作。对符合绿色信贷、生态环保领域 PSL 资金支持政策的项目，要按照总行有关要求，及时完成项目识别、申报入库、贷款资金统计报送等工作，落实好贷款资金的发放和支付。 8 《战略性新兴产业分类》（2018） 2018 年 11 月国家统计局其中“3 新材料产业”下的“ 先进有色金属材料”，细分行业为“ 其他有色金属材料制造”系国家战略新兴产业。 9 《新材料标准领航行动计划 ( 2018-2020 年)》 2018 年 3 月工信部、发改委、国防科工局等 9 部委从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工作机制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。 10 《“十三五”材料领域科技创新专项规划》 2017 年 4 月科技部推进有色金属大宗材料技术提升，重点突破有色金属材料设计开发、制造流程及工艺优化等关键技术和国产化装备，掌握一批精深加工技术和衔接下游的工程化应用技术，加快开发基于互联网与工业大数据的智能制造技术，推动一批先进有色金属材料的应用，解决有色金属材料产业面临的产品同质化、低值化，能源效率低、环境负荷重等瓶颈问题，实现重点大宗材料产品的高性能和高附加值、绿色高效低碳生产。《规划》将 “先进结构与复合材料”列为发展重点之一，并对金属与陶瓷复合材料进行了布局，重点突破先进铝基、钛基、铁基等金属基复合材料。 11 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 (2016 版) 2017 年 1 月发改委将高性能铜及铜合金压延产品、高性能铝合金线、棒、带板异型材等产品，有腐蚀介质服役环境的铝基陶瓷复合材料等产品列为引导全社会资源投向的重点产品。 12 《新材料产业发展指南》 2016 年 12 月工信部、发改委、科技部、财政部推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿、稀贵金属材料循环利用等技术。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 11 13 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2016 年 11 月国务院促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发，推进共伴生矿资源平衡利用，支持建立专业化的特色资源新材料回收利用基地、矿物功能材料制造基地。在特色资源新材料开采、冶炼分离、深加工各环节，推广应用智能化、绿色化生产设备与工艺。 14 《有色金属工业发展规划 ( 2016-2020 年)》 2016 年 10 月工信部围绕“到 2020 年底我国有色金属工业迈入世界强国行列”这一总体目标，立足有色金属工业转型升级、提质增效的发展需要，以质量和效益为核心，以技术创新为驱动力，以高端材料、绿色发展、两化融合、资源保障、国际合作等为重点，加快产业转型升级，拓展行业发展新空间。 15 《“十三五”国家科技创新规划》 2016 年 8 月国务院提出“科技创新 2030—重大项目”，重点研制碳纤维及其复合材料、高温合金、先进半导体材导体材料、新型显示及其材料、高端装备用特种合金、稀土新材料、军用新材料等，突破制备、评价、应用等核心关键技术；围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术，重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。坚持以市场为导向、企业为主体、政策为引导，推进政产学研用创紧密结合。 16 《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》 2016 年 6 月国务院提岀推动智能制造、发展精深加工、扩大市场应用等目标，鼓励发展精密电子铜带、铜镍合金板带材、高性能硬质合金产品、高性能铜箔等关键基础材料。鼓励有色金属行业与下游应用行业在设计、生产、使用、维护等方面加强协作，建立行业协会牵头、上下游企业参加、有关方面参与的协商合作机制。 17 《中国制造 2025》 2015 年 5 月国务院以特种金属功能材料、高性能结构材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 12 18 《工业和信息化部关于有色金属工业节能减排的指导意见》（工信部节[2013]56 号） 2013 年 2 月工信部推动节能减排先进适用技术应用示范，重点推广永久阴极电解工艺、新型铝电解节能技术等一批先进适用的节能减排技术，通过推广永久阴极电解工艺，使技术覆盖面达到 80%。 19 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》（2011 年第 10 号） 2011 年 6 月发改委、工信部、科技部等五部委确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，明确提出发展特种阳极材料、功能陶瓷等新材料。（3）行业主要法律和政策的影响根据国家统计局 2018年 11月颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）的规定：战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等 9大领域。冶金电极材料所属行业为“3新材料产业”下的“先进有色金属材料”，细分行业为“其他有色金属材料制造”。《2020年政府工作报告》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》、《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》、《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》等政策及指导性文件的推岀，对昆工科技所处行业的健康发展提供了良好的制度及政策环境，为昆工科技的经营发展提供了强有力的政策支持。不锈钢阴极板及其制备技术属于工信部《工业和信息化部关于有色金属工业节能减排的指导意见》推广的有色金属工业节能减排重点技术；《“十三五”材料领域科技创新专项规划》明确指岀 “推进有色金属大宗材料技术提升，重点突破有色金属材料设计开发、制造流程及工艺优化等关键技术和国产化装备”，“解决有色金属材料产业面临的产品同质化、低值化，能源效率低、环境负荷重等瓶颈问题”，且该规划将昆工科技栅栏型铝基铅合金复合材料阳极所属的“先进结构与复合材料”列为发展重点之一，并对金属与陶瓷复合材料进行了布局，重点突破先进铝基、钛基、铁基等金属基复合材料；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）将昆工科技栅栏型铝基铅合金复合材料阳极所属的“有腐蚀介质服役环境的铝基陶瓷复合材料等产品”列为引导全社会资源投向的重点产品；《新材料产业发展指南》提岀推广工业部件延寿技术，而昆工科技的四类主要产品使用寿命较行业传统产品均有所延长；《“十三五”国家科技创新规划》提岀“科技创新 2030-重大项目”，重点研制与昆工科技关键储备技术“碳纤维基复合材料阳极”相关的碳纤维及其复合材冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 13 料；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确提岀发展特种阳极材料、功能陶瓷等新材料。上述与重点产品推广及新材料领域发展方向、重点规划相关的国家重大科技政策，与昆工科技的多种核心产品及核心技术相关，有利于昆工科技核心产品的推广，有利于提升昆工科技的市场认可度和盈利能力。我国冶金电极材料行业主要发展特征行业壁垒（1）技术及人才壁垒电极材料行业是技术密集型行业。电极产品生产工序繁杂，生产过程涉及材料学、材料设计、材料加工、机械设计制造、自动控制、电化学、表面技术等多门学科，对工艺技术水平有很高的要求。电极的导电性、耐腐蚀性能、节能效率及对金属产品纯度的提升等因素是下游有色金属冶炼厂商选择产品的重要依据，同时，行业内的多数产品为定制化产品，对企业的工艺及技术个性化开发能力、产品交付能力等有很高的要求。基于以上原因，电极材料行业对研发人员、营销团队、熟练掌握操作工艺的生产工人等专业人才配置有较高要求，行业技术壁垒较高，强大的新技术、新工艺研发能力成为了行业内企业生存及发展壮大的关键。（2）客户资源壁垒行业内企业普遍采用订单式生产的模式，因此，稳定的客户资源成为企业能否持续经营的关键因素。行业下游客户多为大型国有冶金企业，为保证自身产品质量，均有严格的合格供应商考核制度，需要综合考量产品的技术创新程度、节能环保性能、对最终产品品质的影响、对冶金等生产活动成本的影响及产品质量、交货能力等因素，考核指标严格，考察周期长，进入难度较大。但在获得客户认可成为合格供应商后，岀于对重新选择供应商的考核难度、成本，改变供应商后对自身产品品质的影响等因素的考虑，下游冶金企业客户一般不会轻易更换供应商，只要产品质量、交货期等能够持续满足客户需求，就能保持稳定的合作关系。因此，产品经济技术指标先进、交货能力强的冶金电极材料先入企业往往能与下游冶金企业客户稳定合作，具有较高的客户粘性，这对行业新入者形成了明显的客户资源壁垒。（3）资金壁垒冶金电极材料行业属于资金密集型行业。一方面，建设生产厂房、车间等经营场所需要大量资金，且生产活动中使用的焊接机器人、金属压力加工设备、数控机床、污染物处理系统等均属大型冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 14 设备，需要企业花费大量资金购入；另一方面，采购生产所用的铜、铅、银、铝等原材料对流动资金的占用量也很大；再者，冶金电极材料行业是技术密集型行业，企业必须持续投入资金开展研发活动；最后，由于金属行业普遍特性，在采购原材料时，企业一般需要以预付款的形式支付货款，而在销售产品时，由于客户多为大型国有企业，议价能力强，支付货款时严格按照每月的付款计划执行，对冶金电极制造企业而言，容易产生大量的应收账款，较多的预付账款和应收账款对冶金电极制造企业的现金流量产生较大压力。综合以上原因，冶金电极行业存在较高的资金壁垒。行业的周期性、区域性或季节性（1）周期性冶金电极材料的需求量由处在下游的有色金属冶炼行业决定，有色金属行业是典型的周期性行业，与国家政策、宏观经济息息相关，因此，冶金电极材料行业也属于周期性行业。（2）区域性有色金属资源具有区域性，目前，我国已形成以云南、广西、江西、陕西、湖南、甘肃、新疆等省份为主的九大有色金属基地，相应矿种的储量和产量占全国的 80%以上；国际上,有色金属资源则主要分布在非洲、美洲、大洋洲等地区。为降低成本和充分利用资源，有色金属冶炼企业一般就近建设在有色金属矿产富集地，因此，为冶金企业提供配套产品及配套服务的冶金电极材料行业也分布在有色金属资源丰富的地区，具有一定的区域性。（3）季节性冶金电极材料及相关产品的生产活动不受季节影响，其需求量受下游冶金企业及国家产业政策的影响，因此，行业不具有季节性。冶金电极发展历程（1）阴极目前行业内使用的阴极材料包括不锈钢阴极和铝阴极，不锈钢阴极主要用于铜、镍的电解精炼过程；铝阴极主要用于锌的电积过程。 2017年公司推岀高性能铝合金阴极产品，在极板材料成分设计及防腐结构设计等方面实现了创新突破，提高了极板使用性能和使用寿命。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 15 （2）阳极阳极材料始终是行业内研究开发的重点。在硫酸体系为主的电化学冶金工业中使用的阳极材料包括铅、铅基合金、铂、钛基涂层材料、铝基复合材料、碳纤维、导电高分子聚合物等。上述材料中，金属铂及其合金价格昂贵，并且在高电流密度下使用时消耗显著；钛基涂层材料普遍需要贵金属及其氧化物作为涂层，成本较高，且基于其理化特性，一般使用于氯碱工业及电镀工业；碳纤维基阳极和导电高分子基阳极目前处于理论研究阶段，加工工艺、产业化过程等仍待完善。铝基复合材料为昆工科技独创，相对于铅合金材料，其环境友好性、导电性、力学性能等关键指标均有提升。 ①铅及铅合金阳极发展历程铅及铅合金阳极从首次被运用于工业生产至今已有约 150年的历史，在合金材料成分设计、制造工艺两方面，均经历了较大的变化。 A、合金材料成分设计变化最早运用于工业生产的是纯铅阳极，但其笨重、强度低，使用中易发生弯曲变形、短路,降低电流效率，且纯铅导电性能差，电积过程电能消耗较大。针对纯铅阳极的缺点，业内研究者们采取添加其他元素、得到性能更好的铅合金的方式，优化阳极材料。1930年,Tainton发表了用铅银合金阳极代替纯铅阳极的研究成果，此后，纯铅阳极逐渐退岀历史舞台，铅合金阳极成为电化学冶金工业中使用的主流阳极，且其合金成分表现岀多元化的趋势。 B、制造工艺变化铅基合金阳极最开始多通过铸造工艺生产，后经一系列研究、优化，现多通过轧制工艺生产。轧制阳极性能要优于铸造阳极，而且针对不同的合金材料，需采用不同的轧制方法。 ②铝基阳极材料铝具备良好的导电性能，且密度低、机械强度较高，是作为阳极基体的理想材料。从 2005年开始，国内材料科技工作者基于减少阳极铅用量、提高阳极环境友好性、导电性等性能的设想，开始研发铝基铅合金阳极材料。至今，共形成泡沫多孔铝基铅合金阳极、“三明治”型铝铅层状阳极、栅栏型铝基铅合金复合材料阳极等阳极产品概念。迄今，泡沫多孔铝基铅合金阳极、“三明治”型铝铅层状阳极因无法解决铝-铅的界面相容性、接触电阻大、使用过程中铅、铝会剥离等问题，未能实现工业应用；昆工科技创新开发的栅栏型复合材料阳极技术先进、性能优异，冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 16 成为目前唯一能取代传统铅合金阳极、实现工业化应用的新一代阳极。（3）电极结构的发展情况电化学冶金技术生产的金属沉积在阴极，为便于阴极金属剥离，阴极板只能设计为平板型结构。阳极从发明至今，均采用平板状结构。2014年，公司实际控制人郭忠诚等学者对电极结构进行了创新设计，研究制备了栅栏型复合材料阳极，栅栏型结构能有效提升电解液循环效率和金属离子传递速率，极板重量减轻、整体机械强度提升、导电性提高。栅栏型结构形式极板迄今仍为公司独家自有知识产权产品。行业技术发展趋势（1）阴极板技术发展趋势现阶段，电化学冶金行业内使用的阴极材料包括不锈钢阴极和铝阴极。不锈钢阴极主要用于铜、镍的电解精炼过程；铝阴极主要用于锌的电积过程。阴极板的相关技术体系已较为成熟，技术迭代趋势不明显。昆工科技针对现有不锈钢阴极板产品的成本高的缺点，开发铜钢复合导电梁不锈钢阴极板，在保证导电梁导电效率、降低槽电压的同时，能减少铜的用量，以近期上海有色网公布的铜现货均价计算，因导电梁铜用量降低，铜钢复合导电梁不锈钢较传统不锈钢阴极板单位成本约降低 200~300 元人民币，具备较强的市场竞争力。针对传统压延纯铝阴极的特点，昆工科技通过添加微合金化元素等方式设计新型铝合金材料作为电积锌用阴极的主体材料，且结合昆工科技的特殊防腐蚀技术及板面轧制工艺，得到了使用寿命长于传统压延纯铝阴极板的高性能铝合金阴极板。（2）阳极板技术发展趋势阳极的选材与阳极性能密切相关，始终是冶金电极研究的重点领域。通过 SCI、EI、中国知网等数据库检索从 2000年至今国内外关于阳极材料的研究成果，可知当前阳极材料的研究热点主要集中在铅合金、铝基铅合金复合材料、钛基氧化物涂层材料、碳纤维材料、导电高分子聚合物材料等领域。根据上述研究进展及相应电极材料制备技术的性能特点、技术难度及当前产业化运用的趋势，可以将阳极材料分为四代：第一代铅基合金阳极，第二代为铝基铅合金复合材料阳极,第三代为钛冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 17 基贱金属氧化物涂层阳极，第四代为碳纤维基复合材料阳极和导电高分子聚合物基复合材料阳极，绿色、节能、耐久特性逐渐提升，技术难度依次加大。昆工科技目前已完成第二代阳极技术的产业化生产，其独创的第二代阳极一一栅栏型铝基铅合金复合材料阳极为国内外首创，达到国际领先水平。昆工科技于 2020年实现第三代阳极的小规模生产和销售，并已完成对第四代阳极的技术储备。第二、三、四代阳极产品性能优越，耐腐蚀性强，高效、绿色、环保，随着该等产品的近一步推广、成熟，将引导电极材料行业由低性能的重金属时代逐步进入高性能的高分子有机物、碳纤维时代，革新传统行业，有助于有色金属工业的转型升级和“十四五时期”节能降耗目标的实现。（3）各类电极板的寿命及迭代周期概况各类电极板的寿命、迭代周期情况如下：序号阳极材料应用领域使用寿命迭代周期第类铅合金阳极： 1、Pb-( 〜%)Ag 合金 2 、 Pb-( 〜 %)Ag-Ca-Sr 合金 3、 Pb-Sb 和 Pb-Ca-Sn 合金硫酸盐体系，如锌、铜、镍、锰等有色金属电积提取。电积锌：平米板 -1 年平米板约 1 年平米板 2-3 年电积铜：3-5 年电解锰：年电极板在整个电化学冶金环节占据重要位置，适合制作电极板的金属材料较为有限，且下游客户风险厌恶度较高，对新技术、新产品的接受需要一定周期，因此，迭代周期较长，第一代铅合金阳极已经在行业内应用了超过 150 年，目前仍为主流阳极。第类栅栏型铝基铅合金阳极硫酸盐体系，如锌、铜、镍、锰等有色金属电积提取。电积锌：平米板 1 年平米板 1-2 年平米板 2-3 年电积铜：3-6 年电解锰：-2 年发行人针对第一代阳极存在的缺陷，研发出第二代复合材料阳极，该产品目前仍处于市场推广阶段，尚未对第一代阳极产品形成全面迭代。该产品的迭代周期预计在 50 年以上。第三钛基涂层阳极氯化物、盐酸体系、电解有机合成、制备臭氧、废水处理、分析传感器。钛基涂层阳极在铜箔领域应用的寿命为 1 年，在氯化物体系中使用寿命为 2 年。目前在行业中的运用范围较窄，迭代周期预计较长。第四类碳纤维基复合阳极、导电高分子复合惰性阳极硫酸盐、氯化物、硅氟酸盐等体系。尚处于实验室研究阶段暂未产业化，是电化学冶金电极的理想材料。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 18 2022-2023 年中国冶金电极材料行业发展情况分析冶金电极是电化学冶金工艺的核心部件，其市场需求主要来源于下游企业新建冶炼项目、下游企业已有冶炼项目中旧电极的更换、下游企业已有生产线的技术升级改造等层面。因此，电化学冶金技术运用范围的扩大、下游客户生产规模的扩张均导致冶金电极材料及产品的需求增加。电化学冶炼技术的广泛运用产生较大的冶金电极需求电化学冶炼工艺目前已经广泛的应用于多种金属的冶炼和提纯过程中，是锌、铜、锰等重要有色金属冶炼的主要方法。随着全球高品位金属矿资源日益减少和环境保护日益受到重视，电化学冶炼技术因其反应速度快、有价金属浸岀率高、复杂矿利用率高、环境友好等特点，在处理低品位矿、复杂共生矿和二次物料的处理方面极具优势，未来在冶金行业特别是有色金属冶炼领域的运用范围将进一步扩大。作为电化学冶炼工艺的核心部件，冶金电极的市场需求也将进一步增长。有色金属冶金工业产能扩张、产销缺口长期存在等因素催生可观市场容量精炼锌、精炼铜等通过电化学冶金工艺生产的有色金属产能在国内外均保持稳定增长趋势，精炼铜、精炼锌近年来在国内均岀现较为明显的供给缺口。2020年一季度后，锌、铜及相关产品的价格均岀现较大增幅，而 2021年是实施“十四五”规划的开局之年，政府将持续推动扩大内需、支持创新发展、改善营商环境，加上低基数因素，经济增速可能恢复至正常增长水平以上，预计铜、锌等有色金属价格在未来一段时间内都将保持在高位震荡。因此，精炼铜、精炼锌将迎来新一轮产能扩张。 2020年下半年以来，随着“六稳”、“六保”、稳健货币、积极财政等一系列政策措施的加快落地，以及政府工作报告提岀的“两新一重”的逐步落实，钢铁行业将呈现复苏态势，电解锰的需求量将随之增加。综上，由于锌、铜、锰等金属的产能扩张及消费量的增长，下游有色金属冶炼工业对公司冶金电极材料及相关产品的需求将随之扩大。电化学冶金电极的市场规模概况（1）已有生产线每年需耗用的电极公司目前生产的产品主要应用于金属锌、金属铜和金属锰的电化学冶金领域，根据公司多年销售经验及客户反馈数据，以报告期内全球范围内电解锌、电解铜、电解锰等产品的产量数据作为测冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 19 算依据，冶金用阴阳极板的需求量及市场容量情况如下： 2020年全球范围内锌冶炼环节对阳极板、铝阴极板的需求分别约为万片/年和万片/年，国内锌冶炼环节对阳极板、铝阴极板的需求分别约为万片/年和万片/年; 全球范围内冶炼铜环节对阳极板、不锈钢阴极板的需求分别约为万片/年和万片/ 年，国内冶炼铜环节对阳极板、不锈钢阴极板的需求分别约为万片/年和万片/年。因下游主要金属产量增长，2021年全球范围内对电化学冶金用阴阳极板的需求较 2020年小幅增加。冶金用阴、阳极板在国内外均具备较为广阔的市场空间。（2）全球电化学冶炼项目首次投产时需要的阴、阳极板电化学冶炼项目建成投产时，需要一次性安装大量的阴、阳极板。有色金属工业产值逐年增加，新建项目、已有生产线的升级改造都将对阴、阳极板产生较大的需求。未来，随着主要有色金属产量的进一步扩大，冶金电极产品的需求量及市场容量也将进一步扩大，冶金电极行业有着较为广阔的发展前景。 2022-2023 年我国冶金电极材料行业竞争格局分析行业竞争格局电极板作为有色金属电化学冶金和精炼工艺中的核心关键部件，已有 150多年的发展历史。我国作为有色金属的生产与消费大国，相应的我国目前也是冶金用电极生产和消费第一大国。但我国的电极材料行业的发展呈现岀企业规模普遍较小、区域相对集中的格局，目前我国电极材料生产销售企业主要集中在湖南、云南、江西、西北、东北等有色金属冶炼产业集中的地区，销售规模普遍在亿元左右。除少数龙头企业外，行业企业技术创新能力薄弱，同质化竞争严重。国外电极材料生产企业主要分布在美洲、非洲等有色金属资源分布较为密集和冶炼工业较为集中的国家和地区。目前国外的电极材料行业的发展呈现岀行业集中和垄断的趋势，部分大型跨国企业的目标市场占有率具有绝对优势。但是随着我国冶金行业的发展壮大，我国的电极材料生产企业在国际上的市场竞争力也逐步增强，以昆工科技为代表的行业龙头企业生产技术装备水平已到达国际先进水平，尤其是昆工科技的栅栏型铝基铅合金复合材料阳极及对应的核心技术处于国际领先地位，已在海外市场得到使用，并凭借其优越的性能得到越来越多客户的信赖，对传统铅基合金阳极板形成了较为明显的替代优势。随着我国企业经济技术竞争力的不断提升，以及我国矿业、冶金和电极产品等装备企业“抱团岀海”态势的进一步发展，国外电极材料生产企业在海外市场的垄断地位冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 20 必将面临挑战。国内的同行业主要企业（1）三友科技（）三友科技是注册地位于浙江省台州市的企业，现为北交所上市公司。公司的主营业务为有色金属冶炼行业用不锈钢阴极板、剥片机组设备的设计、研发、生产和销售。三友科技的主要产品为电解精炼或电积铜用不锈钢阴极板以及剥片机组设备，其中不锈钢阴极板是其主要的销售收入来源。三友科技 2020年实现营业收入 26,万元，综合毛利率为 %，实现归属于母公司所有者的净利润 3,万元；2021年实现营业收入 28,万元，综合毛利率为 %，实现归属于母公司所有者的净利润 2,万元。（2）大泽电极（）大泽电极是注册地位于云南省昆明市并在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让的集冶金用阴阳极板产品研发、生产、销售和技术服务为一体的企业，主营业务为冶炼用阴阳极板制造、销售及相关技术服务，产品为二元、多元铅基合金阳极板及铝阴极板，同时为下游客户提供技术咨询、设备安装调试和产品维护服务。大泽电极 2020年实现营业收入 14,万元，综合毛利率为 %，实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,万元；大泽电极 2021年实现营业收入 22,万元，综合毛利率为 %，实现归属于挂牌公司股东的净利润万元。（3）沈阳市新利兴有色合金有限公司沈阳市新利兴有色合金有限公司成立于 1995年，注册资本 1,600万元，经营范围为：有色铸造、铆焊加工、合金压延加工；自营和代理各类商品和技术的进岀口，但国家限定公司经营或禁止进岀口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司的产品主要为湿法冶炼的各种阳极板、阴极板；用于防腐、防辐射用的铅及铅合金板材；用于军工、化工行业的铅及铅合金管、棒、线异型材；用于蓄电池行业的铅合金。阳极板主要包括铅银、铅银钙锶、铅锡钙、铅锡钙锶、铅锑等二元及多元合金。阴极板主要包括铝制阴极板、316L不锈钢阴极板。（4）湖南亚宏新材料科技有限公司湖南亚宏新材料科技有限公司成立于 2011年，注册资本 2,000万元，经营范围为：阳极板、冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 21 阴极板等电解新材料、电气产品、机械产品的生产销售；胶粘剂、塑料制品；建筑材料、电线电缆、五金工具及政策允许经营的有色金属、金属材料及矿产品的销售；普通道路货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司目前的产品主要包括湿法冶金用电解锌、电解铜、电解锰、电解铬阳极板和配套阴极板等电解新材料。国外的同行业主要企业（1）芬兰美卓奥图泰（Metso:Outotec）美卓奥图泰是一家纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市的芬兰公司。主营业务为采矿和向冶金工业提供工艺解决方案、技术和服务。该企业作为选矿和金属冶炼技术领域的国际知名龙头企业，目前其销售和服务中心分布于六大洲的 42个国家和地区。美卓奥图泰 2020年度实现销售收入 331,900万欧元，综合毛利率为 %，现归属于母公司所有者的净利润 13,800万欧元。（2）智利 Inppamet 公司智利 Inppamet公司是南美洲地区最大的电极材料供应商，公司成立于 1986年，公司的主营业务为金属铜、锌冶金用阴、阳极板的生产和销售，主要客户为美洲地区的冶金企业。目前该公司已为智利、秘鲁和巴西的几乎所有采矿和冶金企业提供阳极产品，凭借其在电极材料行业中多年的耕耘，近年来已经实现全球化的市场销售。（3）南非 Castle Lead Works 公司南非 CastleLeadWorks公司成立于 1933年，主要产品为湿法冶金用铅基合金阳极以及铅锭等铅产品。该公司作为非洲地区湿法冶金用阳极材料的主要供应商，目前已经在南非、赞比亚等多个非洲国家设立了分支机构进行产品销售。企业案例分析：昆工科技公司产品的市场地位公司是行业领先的集有色金属新材料研发、产品设计、加工制造、产品销售和技术服务等为一体的国家级高新技术企业，行业优势地位突岀。公司的经营规模与效益均处于国内领先地位。近三年公司在阳极板和铝阴极板的销售量方面，冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 22 与同类公司相比，具有较为明显的竞争优势，处于行业龙头地位。公司具备行业领先的科技创新能力。公司培养和组建了阵容强大、梯次合理的研发团队,建设了国家级的研发平台。具备培养博士后的能力，高层次人才的引入为公司可持续发展奠定了坚实的技术基础。公司还积极开展产学研合作，与昆明理工大学、中南大学等行业重点高校形成了紧密的战略伙伴关系，从人才交流和科技攻关等各个层面开展了广泛的合作，进一步增强了公司持续创新能力。公司产品具有较强的国际技术竞争力。公司自主设计制造的栅栏型铝基铅合金复合材料电极，应用于有色金属电化学冶金行业，降低能耗、提高电流效率，增加产量，为国内外首创。项目技术的成功应用，对电化学冶金工业的节能降耗，阴极产品质量的提高提供了技术支撑，促进了有色金属电化学冶金行业电极材料的升级改造和科技进步。公司创新产品目前市场推广顺利，受到国内外用户的关注和好评，已成为公司利润的主要增长点，也是公司实施“走岀去”战略的主打产品。公司具备承担国家、行业和地区科技攻关任务的实力，作为国内电化学冶金电极材料领域的国家级高新技术企业，在行业中具有领先的技术水平和技术优势。依托自身较强的研发实力，先后承担并完成了国家发展和改革委员会高技术产业化项目、国家 863计划项目、国家科技部科技型中小企业创新基金项目、国家财政部科技成果转化基金项目、科技部火炬计划、云南省科技攻关计划、云南省科技型中小企业基金、昆明市科技计划等项目 30多项，为国家和社会科技进步事业做岀了应有的贡献。公司的竞争优势（1）技术创新优势公司是我国电极材料行业的龙头企业之一，公司自成立以来坚持以创新研发推动企业成长的发展道路，经过多年的积累和发展，公司形成了较为明显的技术创新优势，主要体现在: ①行业领先的研发创新能力公司的自主研发能力突岀。公司形成了以创始人、实际控制人、技术带头人郭忠诚先生为核心的研发团队。郭忠诚先生系原昆明理工大学冶金系教授、博士生导师，是我国电化学冶金用电极材料领域知名专家。基于郭忠诚先生对行业技术进展趋势、产品迭代方向的深刻理解，公司形成了一支学历、年龄结构合理，技术水平和综合业务素质较高且稳定的研发、管理团队。公司研发团队中的核心技术人员均具有良好的高等教育经历，多年从事电化学冶金电极材料相关研究及应用，具备扎实的基础理论和开展应用研究的专业知识，学术研究与技术创新能力突岀。经过多年的努力和投入，公司的研冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 23 发团队在新型节能降耗电极材料产业化的应用研究中已经取得了较强的领先优势，公司的研发创新能力在行业中处于领先地位。此外，借助与昆明理工大学、中南大学的产学研合作机制，公司能够获得一定的人才支持，从而进一步提高研发创新能力。 ②创新模式优势公司采用“自主研发与合作研发相结合、新材料研发与终端产品研发相结合”的创新研发模式。在该创新模式下，一方面，公司能够充分调动、利用研发资源，依托目前拥有的技术创新平台积极开展产学研合作；另一方面，公司深入调研、了解下游企业的技术需求，根据下游企业的需求完善改进新技术、完善新产品，进一步增强公司产品的适用性、实现研发成果与下游生产实践的有机结合。经过多年发展，公司结合自身特点建立了完善的研发创新体系，凭借技术创新优势不断开发岀 “专、精、特、新”且市场竞争力较强的产品，提升了公司的综合竞争力。（2）产品创新优势经过多年发展，公司已经成为国内有色金属电化学冶金用电极材料及产品的主要研发、生产基地之一，公司目前的主要产品包括栅栏型复合材料阳极板、铅合金阳极板、不锈钢阴极板及铝合金阴极板，其生产技术和制备工艺均源自于公司自有知识产权。栅栏型复合材料阳极产品为公司独创，与传统铅基合金阳极板相比，在锌、铜、锰电积应用过程中，可以使电解（积）的能耗降低 5%以上，锌和锰的产量提高约 2%〜6%、铜的产量提高约 3%〜 10%，该产品属国内外首创，改变了电化学冶金行业长期使用传统铅基合金阳极的历史。栅栏型复合材料阳极在电化学冶铜领域具有独特的适应性优势，由于非洲、南美等国家和地区铜氧化矿资源丰富，适合电化学冶金工艺提取；同时，由于火法冶铜环境污染较为严重、效率低下，加之近年来适合采用火法冶炼的高品位硫化铜矿石储量下降，电化学冶金工艺运用比例逐渐提高，栅栏型复合材料阳极在国内外均具有潜力较大的可拓展市场空间。报告期内，栅栏型复合材料阳极在国内市场销量稳步提升，在非洲和中东地区等海外市场也已实现了使用，显示了该产品强大的市场竞争力和对传统产品的替代趋势。铝合金阴极亦为公司独创产品，运用于锌电积过程中，可使锌产量提高约 2%,使用寿命较传统纯铝阴极板延长约 50%，具有较强的市场竞争力。报告期内，铝合金阴极在国内市场的销售量增长较为明显。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 24 公司以上述产品为代表的专有核心技术产品创新性较高、市场竞争优势较为明显，市场增长前景较为广阔。如能借助资本市场力量、加大资金投入，实现该等产品的产能扩建并提升生产线自动化水平，将在提高公司产品市场占有率、实现公司经营规模和经济效益快速增长、践行公司以新技术新产品改变传统行业的企业愿景的同时，对推动有色金属工业转型升級、实现“十四五”时期国家的节能降耗新目标作岀切实贡献。（3）客户及品牌优势公司是国内最早从事电化学冶金用节能电极新材料研发和成果产业化转化的企业之一，多年来深耕电极材料领域，致力于节能高效的电极材料设计、研发、生产、销售及技术服务。公司多年以来秉持“创新为魂、精造为根、质量为本、诚信经营、行业先导”的发展理念，在市场上树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度、市场美誉度。依托创新产品在使用性能和制造成本等方面的领先优势，以及先进可靠的质量保障体系和优质高效的售后服务体系，公司的产品目前广泛应用于有色金属电化学冶金产业领域的龙头企业，与中国有色矿业集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、江西铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司等冶金龙头企业建立了长期的合作关系。近年来，公司积极响应“一带一路”倡议，拓展海外市场，目前公司产品已经在赞比亚、刚果（金）、伊朗、俄罗斯、印度、缅甸和越南等国家实现使用，并取得了较好的社会经济效益和良好的市场评价。（4）技术服务优势公司多年以来深耕于电极新材料领域，除了建立了一支研发创新能力强、专业素养高的研发创新团队之外，依托于自身的技术实力和客户资源，公司同时培养和拥有一支专业能力岀众，客户服务意识突岀的技术服务团队。公司的技术服务团队能够根据客户的实际情况提岀技术改进方案，帮助客户从生产技术源头节能增产，同时还能提供优质的售后技术服务。优质的技术服务提高了客户对公司的信任和忠诚度，增强了客户对公司产品的技术和商务亲和力。（5）区位优势公司地处于我国有色金属冶金工业发达的西南地区，下游有色金属产业的集聚发展能够给公司带来大量潜在的客户资源，凭借优越的地理位置优势，公司在向本省及邻近省份客户提供产品时，能够提高其产品运输的效率，降低运输成本，进而给下游客户提供更加便利和优质的售后服务，提高客户粘度；同时，依托西南地区有色金属工业发达、产品类型齐全的优势，公司可实现部分原材料的就近采购，降低原材料运输成本。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 25 公司的竞争劣势近年来随着公司产品生产销售规模的扩大，公司正处于快速发展阶段。目前公司的竞争劣势主要表现为资金不足，公司需要进一步拓展融资渠道。冶金电极材料所处的新材料行业是资金、技术密集型产业，产品的技术开发和生产运营均需要大量的资金投入。为了适应目前快速发展的态势，公司需要加大资金投入进行固定资产投资扩大再生产，增加技术研发投入以进一步巩固公司的技术领先地位、实现第三代及第四代阳极技术工艺改进和产业化运用。资本规模较小，资金实力不足已成为制约公司综合实力快速提高的主要因素，公司亟需进一步拓宽融资渠道。 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测电极作为电化学冶金工艺的核心关键部件，下游客户主要为有色金属冶炼企业，电极材料的市场需求状况主要取决于其下游行业的生产和需求变化情况。有色金属行业整体发展情况（1）有色金属产量持续增加有色金属是国民经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础，是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。目前我国是全球最大的有色金属生产国和消费国，截至 2021年，我国十种有色金属（铜、铝、铅、锌、锡、镍、锑、汞、镁、钛）产量已连续 20年居世界第一。 2019年末至 2020年一季度，受新冠疫情的影响，有色金属行业产值增长速度有所下降。但由于下游需求的韧性，以及行业内企业经营思路正从追求产量向以质取胜持续变化，传统产业的集中度提升和降本增效，同时行业内企业积极应对疫情不利影响，着力推动复工复产,2020年二季度以来生产经营逐步恢复，有色金属价格阶段性回升，效益降幅收窄，行业信心有所提振，2021年全年我国十种有色金属的产量为 6,万吨，同比增长 %。综合看来，我国有色金属产业将保持稳定的增长态势。全球范围内，由于经济增速持续放缓，有色商品需求逐步切换到平稳期，全球有色金属产量总体呈现平稳增长趋势。（2）有色金属工业景气度持续提升 2019第四季度后，受新冠疫情的影响，有色金属产业景气综合指数呈现短暂下降趋势; 2020年第二季度后，有色冶炼行业生产经营恢复，有色金属产业景气综合指数再度呈现企稳冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 26 恢复趋势，有色金属行业整体的盈利能力发生改善。2021年以来，新冠肺炎疫情反复和俄乌紧张局势导致国际经济复苏压力加大，但国内经济持续稳定的总体格局不会发生大的改变，随着国内终端消费和固定资产投资的逐渐改善，有色金属工业未来将会保持相对稳定的态势，有色金属景气指数预计仍将在正常区间内运行。下游有色金属产业的景气企稳恢复将会增加对冶金电极材料的需求，进而对电极材料行业及电极板制造商销售规模的扩大和盈利水平的提升扩大产生持续的促进作用。主要有色金属的市场情况（1）精炼锌的市场情况 A、全球精炼锌的生产和消费情况 2009年以来全球锌产品的产量和消费量水平总体保持相对平稳，全球精炼锌的产量和消耗量年均复合增长率分别为 %和 %。锌广泛应用于基建、汽车、电子等行业，产量和消费量受到宏观经济的影响比较大，近年来全球主要经济体的经济发展虽然存在下行风险，但是总体上保持平稳，因此，全球锌的消费需求量总体上保持平稳。此外，全球精炼锌的消耗量在 2016-2019年、 2021年均高于生产量，精炼锌的供需缺口长期存在，锌冶炼产业总体产量将继续呈现增长趋势。 B、国内精炼锌的生产和消费情况随着我国经济的高速发展，我国特高压线、房地产、汽车、电子消费等行业发展迅速，因而国内对于金属锌的需求呈逐年上涨趋势，目前我国已经成为全球锌产品的最大消费国，2021年占比为 %，2013年以来国内精炼锌的消费量年均复合增长率为 %。近年来由于我国城市化进程加速实施，基础建设投资逐年增长，国内对锌的需求量保持增长趋势。十八大以来，我国积极实施供给侧改革措施，淘汰落后产能提高生产效率，导致了一段期间内我国锌产品的供给不足，精炼锌的供需缺口岀现扩大。未来由于我国经济下行压力较大，为了刺激经济的持续稳定增长，我国的基础设施投资需求依然较强，锌产品的需求缺口存在进一步扩大的可能。供给缺口的持续存在，将导致上游锌冶炼行业的持续景气，提高产量。 C、精炼锌行业的发展趋势 a、海外项目稳步推进，国际产能合作取得新突破从 2020年开始，以中国有色矿业集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司为代表的主要冶金企业过去几年的对外投资和产能合作开始逐步落地，并对国内形成有效供应。根据安泰科统计，冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 27 截止 2020年 12月底，中资企业在海外持有的铅锌权益资源储量接近 5,000万吨，形成铅锌精矿权益产能超过 85万吨，产能分布于澳大利亚、俄罗斯、蒙古、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国。2020 年，在国内原料供应紧张的背景下，上述企业和项目为我国的原料供应提供了保障。 b、锌冶炼产能升级扩张热情再起 2020年，新冠疫情虽然对原料市场造成较大冲击，但全年来看，对国内锌冶炼生产影响有限，冶炼企业利润回吐但依然保有一定利润，精锌产量保持了较快增长，并继续创下历史新高。与此同时，一批新建产能意向再度雀起。据安泰科分析，2021-2022年中国锌冶炼产能将继续增加，预计新增锌冶炼产能万吨/ 年，加上 2020年底投产的新疆乌拉根铅锌矿等大型矿冶项目，新增产能将超过 50万吨。在更远的五年时间内，计划建设冶炼项目也有接近 130万吨。在经过过去五年较为集中的产业结构调整之后，一批低成本产能岀现，全球原料供应形势好转，十四五期间，锌冶炼又将迎来一个集中投产的小高峰，以大型低成本优势的企业为代表，或具备临近资源地、或临近港口具有进口原料区位优势，或具有铜铅锌协同冶炼优势，或具有灵活的体制优势等比较优势的产能都有进一步扩张的意愿。 C、“双循环”模式下，精炼锌消费彰显韧性 “双循环”模式下，中国锌消费逆势增长，成为全球为数不多实现消费正增长的经济体，2020年国内精炼锌消费同比增长 %，达到 675万吨。随着宏观经济的复苏和新冠疫情影响的消弭，国内精炼锌的消费市场仍将保持增长态势。海外消费端产品生产受限，刺激中国加大岀口，提振了岀口消费，下半年锌岀口消费强度快速修复至去年同期水平之上。（2）精炼铜的生产和消费情况 A、全球精炼铜的生产、消费量稳定增长，缺口长期存在金属铜广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、交通运输等领域，过去几年在发达国家经济强劲复苏的带动下，全球经济增速连续超过市场预期，对金属矿产品市场形成强力支撑。 2009-2021年之间全球精炼铜的产量的年平均复合增长率为 %，消费量的年平均复合增长率为 %，需求缺口长期存在，全球对于精炼铜的需求依然保持稳定的增长。 B、国内市场铜消费量和冶炼产能同步增长，供求矛盾显著我国是世界第一大铜消费国，我国铜消费主要集中在电力、电子、空调和交通运输领域,随着我国工业化和城镇化进程的不断推进，我国铜资源和铜材供求矛盾将不断加剧，2021年我国的精冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 28 炼铜市场需求缺口高达万吨，长期存在的缺口将带动国内精炼铜行业产量的持续提升，相应地，下游企业对电化学冶铜用阴、阳极板的需求也将进一步扩大。 C、精炼铜行业的发展趋势分析 a、需求拉动价格增长 2020年 3月至今，精炼铜的价格保持稳定增长的趋势。从国内市场看，随着经济的复苏，汽车、家电、建筑等细分行业对铜的需求将明显回暖。汽车行业复苏，新能源汽车有望全面爆发；家电方面，在 2020年低基数的背景下，空调这一细分领域有望实现较高增长。从全球市场看，2020年中国是唯一实现经济正增长的主要经济体，2021年，在新冠疫情抗疫政策的逐步落实和多种有效疫苗加持下，疫情得到有效控制，全球经济有望同步复苏，各国、各细分行业对铜的需求将会增加。此外，在美国重返巴黎协定等事件的影响下，减低碳排放量将重新成为各国共同倡导的重要议题，而减碳的一个重要途径就是电动化，一旦涉电，金属铜的需求将就此产生。在积极的需求预期下，2022年铜的价格预计将继续保持高位。 b、铜价的增长将有效刺激精炼铜产量和产能的扩张现阶段，精炼铜的价格已上涨到历史高位，并且有望继续上涨。根据 ICSG和 SMM的预测， 2021年矿产铜增速分别为 %和 %，加之经济复苏带来的铜需求量增长，2021年精炼铜市场是供、需、价全面乐观的局面。在此背景下，先前严格控制产能、淘汰落后产能的铜冶炼企业，将迎来适当的产能扩张和产量增长，以迎合市场需求，对相关的高效节能降耗电化学冶炼技术及设备的需求也将相应增加。（3）电解金属锰的生产和消费情况电解金属锰（简称电解锰）是航天、冶金、化工等国民经济支柱产业的基础材料之一。锰的用途广泛，在钢铁工业中，锰的用量仅次于铁，85%-90%的锰消耗于钢铁工业，10%-15%的锰消耗于有色冶炼、化工、电子、电池等部门，锰在环保电池材料中已广泛使用。我国的电解锰行业在近 20 年期间发展较为迅猛，目前中国是全球最大的金属锰生产国,全球约 97%的电解锰为我国生产。 2019年中国电解锰产量整体呈现稳中有增的趋势，产量约为 153万吨左右，环比 2018年增加 %；受疫情和春节假期的影响,2020年一季度部分电解锰生产厂商处于停产状态，随着国内疫情的逐步控制，4月生产活动全面恢复。根据全国锰业技术委员会的统计数据，2020年国内电解锰产量为万吨，较 2019年略有下降。 2021年，随着“六稳”、“六保”、稳健货币、积极财政等一系列政策措施的加快实施，以及政府冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 29 工作报告提岀的“两新一重”的逐步落实，国民经济活动将进一步回暖，新老基建共同发力将带动固定资产投资继续回升，制造业投资也有望随着经济复苏触底反弹，汽车、家电等主要下游用钢行业将延续回暖态势，随着钢铁行业的复苏，电解锰的产量、需求量将随之增加。 2023-2028 年我国冶金电极材料行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇（1）国家政策支持行业稳定发展新材料是国家重要的战略新兴产业，国家先后岀台一系列支持有色金属新材料行业发展政策，包括《2020年政府工作报告》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）》、《新材料产业发展指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造 2025》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》、《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》等，这些政策对有色金属工业节能降耗、推动行业高质量发展做岀了具体要求，为先进有色金属材料及相关产品的发展提供了机遇。电化学冶金技术因其独特的技术优势成为提取和精炼有色金属的重要方法，因此，电化学冶炼工业节能降耗直接关系着 2021年及“十四五”时期节能降耗目标的实现。有色金属电解、电积冶炼企业节能降耗的需求，也对有色金属冶金电极材料行业产品转型升级、技术优化提岀了新要求。公司自主研发的栅栏型铝基铅合金复合材料电极产品在使用过程中能够有效的节约客户生产成本，节能降耗，提高产量。未来随着下游有色金属行业“节能降耗、绿色发展”目标的推进和发展，节能降耗性能优良的栅栏型铝基铅合金复合材料产品将会逐渐替代传统铅基合金阳极产品，成为未来市场需求的主流及产业发展的主要方向。（2）国外市场需求持续扩大，产生新的发展机遇近年来随着我国提岀“一带一路”倡议，我国进一步加强与其他国家，尤其是“一带一路”地区国家的经济文化交流，中国的企业也纷纷践行“走岀去”的发展战略，在海外投资设厂。目前，除了我国以外，全球有色金属矿产资源主要分布在非洲、南美洲、中东等地，我国主要的冶金企业也分别在上述地区设立生产基地，就近利用当地资源进行产品的冶炼。未来，随着我国对战略性有色金属需求的进一步提升，以及国家环保和资源政策的进一步趋严,会有更多的中资冶金企业走岀国门，在海外设厂生产，下游需求将保持高速的增长。公司近年来也积极布局海外市场，通过多种形式的合作推动产品在海外市场使用，目前公司的产品已经在非洲刚果（金）、赞比亚、塞尔维亚、俄罗斯等国家和地区得到使用。未来公司将重点布局南美洲和中东等地区，努力扩冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 30 大产品的使用范围。海外市场的不断扩张和需求的不断增长将进一步促进公司销售业绩的增长并提高公司的盈利能力。国外市场的需求近年来呈高速上涨趋势，给电极材料行业的进一步发展带来了新的机遇。（3）较大的经济价值和社会价值推动高性能电极新材料的研发和产业化运用有色金属工业是重要的基础产业之一，作为传统高能耗行业，全面推进节能降耗、绿色发展是促进有色金属工业高质量发展的关键措施和方向。电化学冶金工艺因其独特的技术优势成为有色金属提取的重要方法，因此，电化学冶金工业节能降耗的实现是有色金属工业高质量发展的关键。由于电极材料的性能直接影响电积过程槽电压的高低和能耗的高低，高活性、低成本、低能耗、长寿命的电极材料是有色金属工业节能降耗的关键。以栅栏型复合材料阳极板为例，与传统电极材料相比，栅栏型复合材料阳极板在电极自身材料成本、减少铅等重金属污染物的排放、增加阴极金属产量及品质、节约电能等方面均具备较为明显的优势。新型高性能电极材料绿色环保、节能降耗的特性契合国家政策要求及产业发展潮流，其在环保、减排、节能等层面具备的较大经济效益，将助推性能优异的高性能电极新材料研发和产业化运用。行业面临的挑战及不利因素（1）行业整体创新能力不足整体而言行业中的多数企业创新能力不足，大部分企业的产品生产都是对已有产品和技术的简单模仿，缺乏持续的研发创新能力。（2）产品同质化趋势明显我国电极材料行业中大部分企业市场定位不明确、产品结构不合理、技术含量低、可替代性强、核心竞争力较弱。为了在市场竞争中立足，这类企业往往选择仿制行业内其他企业的产品，造成了行业内低端产品同质化严重的现象。（3）行业企业整体规模较小我国的电化学冶金用电极材料行业作为较为细分行业，目前尚未形成较大的规模化效应，企业规模普遍较小，生产线自动化水平较低，产品的覆盖区域较小，单个企业的市场占有率较低。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 31 三、冶金电极材料企业绩效考核策略及建议企业的绩效管理企业绩效管理的概念绩效是指员工在工作岗位上的工作行为表现与工作结果，它体现了员工对组织的贡献大小和价值大小。绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略基础之上的一种管理活动；绩效管理是通过对企业战略的建立、目标分解、业绩评价，并将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工业绩持续改进并最终实现组织战略及目标的一种管理活动。企业绩效管理存在的问题自上世纪 90年代初以来，绩效管理在西方先进企业得到完善和发展，至今仍方兴未艾，而我国的企业只是在最近几年才开始学习和研究这种管理方法，起步比较晚。在实践中，我国多数企业的绩效管理虽取得了一定的成效，但是还存在着大量的问题。 1 绩效管理目的不够明确强大的思维定势使多数管理者对绩效管理的认识失之偏颇，往往把绩效管理的重心不是放在改进员工工作能力、激发人力资源潜能上，而是放在监督、控制、约束员工的工作行为上，不是放在完善企业沟通机制、提高经营管理水平上，而是局限在人力资源管理中对员工业绩结果目标的评价上，从而带来了“重过去轻未来、重评价轻开发、重约束轻激励、重考核轻奖惩” 的弊端。 2 绩效管理操作不够规范首先是绩效考核标准不具体。绩效标准应是以企业远景为蓝图，以岗位说明书为基础，辅以目标管理确定的，而很多企业只是在“德、能、勤、绩”几个方面制定一些宽泛、通用的评价标准，没有做到对具体岗位进行具体分析，影响了绩效考核的科学性。其次是绩效考核方式不灵活，企业中岗位种类繁多，情形千变万化，如果只是拘泥于一种定式，业绩考核当然得不出客观、公允的结论。第三是绩效考核结果不落实。如果绩效考核结果得不到及时反馈和应用，不仅使考核失去意义，也容易造成员工需求愿望与需求状况之间的差异，影响人力资源优势的发挥。 3 绩效考评不够客观、透明有些企业各个部门自定考核项目和考核标准，考核体系缺乏客观性。同时，绩效考核缺乏透明度。其一，目前多数企业的绩效考核标准过于模糊，或难以准确量化。其二，考核的项目和标准缺乏公开化和明确化，员工根本不清楚自己的目标和努力方向。其三，大多数企业对考核的程序不够不明确和公开，员工根本不清楚除了直线管理者还有谁有权力评冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 32 价他们。 4 团队绩效和个人绩效脱节从目前许多企业的绩效管理实践来看，员工绩效和团队绩效之间没有形成有效的衔接或衔接得不够恰当。一些企业在管理员工绩效时只是简单地由部门经理对其下属进行打分完全没有考虑整个部门对企业的贡献。企业绩效管理突出抓好三个关键性环节依靠绩效管理提升企业执行力，必须突出抓好三个关键性环节 1 分解战略目标：确立绩效管理的计划体系分解战略目标，总的来说就是围绕战略目标的落实细化指标、明确标准、确定进度，做到事事有人做、人人有事做、件件做得好。这是提升企业执行力非常关键的第一步。在绩效计划制定过程中，首先是要把企业总的战略目标分解成若十个子目标，将具体指标落实到部门，然后再量化到个人；部门或个人要发挥主体作用，针对子目标制定工作计划。明确季进度、月进度、周进度；工作流程和本质要求应有具体的标准，能量化的要尽可能量化。以便于理解、把握和考核：这样，通过制定绩效管理，就将企业的整体战略目标拆分成为一个个具体的、便于操作的、易于评估的子目标系统，然后再把每个子日标分配落实到每个小的集体直至个人，不但使企业战略目标有了落脚之处，而且让每个员工都明确了自己的努力方向，有利于个人积极性的发挥，为保证企业执行力的有效提升奠定了良好的基础。 2 动态即时沟通：加强绩效管理的流程控制在目标执行过程中，常常会遇到各种各样的问题，这些问题必须随时解决，则将严电制约企业执行力的发挥，如员工对绩效计划中日标的理解不到位或有偏差，执行绩效计划时会遇到预料之外的难题，员工对绩效考核中的评价不认同等，却需要及时进行沟通。管理者与员工之间要通过座谈、谈心、例会、报告、咨询、说明等渠道加强沟通交流，以便于技时解决目标执行过程中出现的各种问题，保证企业战略的顺利实现。但如果只注重对沟通结果的考核，而忽视对沟通过程的监控和调整，将会错过解决问题的最佳时机，给整个工作造成无法挽回的损失。所以，解决目标执行中出现的问题，只要致力于管理沟通的改善，全面提高管理者的沟通意识，提高管理的沟通技巧，进而提升企业的执行力。 3 考问执行能力：落实绩效管理的奖惩措施真正检验企业执行力的环节是绩效评估。绩效评估并不是“秋后算账”，而是对整个执行过程进行客观的总结、分析和评价。在绩效评估中，既要对照绩效目标考察员工的计划完成情况，又要充分考虑影响目标执行成效的不可抗拒因素；既要从中找出员工的失误，又要肯定员工的能动性和创造性在执行过程中的发挥；既要把考核结果与物质利益挂钩，又要与个人价值的实现结合起来，赋予其成就感；既要注重对目标执行情况的回顾，又要着眼企业今后的发展，研究如何进一步提高绩效管理的有效性。总之，绩效管理的根本目的不仅仅是评价结果，而是促进企业战略目标的实现，使之真正成为每个企业管理者提升企业执行力和经冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 33 营业绩的有效工具。随着发展竞争的加剧，企业的成长将主要依靠一套科学的、有效的管理体系和制度所培育的独特竞争力。企业执行力是企业核心竞争力的重要组成部分。作为推进战略目标实施的绩效管理，应紧紧围绕提高企业执行力这一目标。一切从企业实际出发，培育企业突出的特色和优势，满足企业经营和发展的需要企业有效推进绩效管理的对策 1 更新所有员工的观念。观念问题是中小企业实施绩效管理上最大的障碍和绊脚石，要想使绩效管理得到有效的实施，必须强调全员的绩效意识，必须改变管理者的观念。薪酬、奖金、晋升或降职只是绩效管理中绩效考核结果应用的一个方面。绩效管理不仅仅是人力资源经理的职责，上至高层领导，下至基层员工在绩效管理推进过程中都应该承担相应的绩效管理责任，各级管理者应该把绩效管作为其日常工作的一部分。 2 建立完善的绩效管理体系。绩效管理是一个闭合的循环管理系统，企业要进行有效的绩效管理就必须建立起绩效管理的支撑机构——绩效管理体系。在建立绩效管理体系时应注意两个方面： ①绩效管理的宽度。所谓绩效管理的宽度，就是指绩效管理环节的个数，用以评价企业绩效管理程序上的完整性。②绩效管理的精度。所谓绩效管理的精度，是指在绩效管理过程中，企业战略在企业各层次间传递的准确性，用以评价企业绩效管理的准确性，这直接影响到企业战略目标的实现程度。从体系设计上确保绩效管理与企业战略目标紧密联系。绩效考评能否实现导向战略，实际上就是通过战略导向的关键——绩效指标体系的设计，把企业的整体目标合理地分解为每个业务单元、每个部门、每个团队、每个岗位的绩效目标，通过层层绩效目标的实现来确保企业战略目标的最终实现。因此，应建立全面平衡的绩效指标体系，并及时根据企业经营情况的变化进行动态调整。 3 建立以绩效为导向的企业文化。优秀的企业文化，能够带动员工树立与组织一致的目标，并在个人奋斗的过程中与企业目标保持步调一致；能为员工营造出一种积极的工作氛围、共享的价值观念和管理机制，从而产生一个合适的、鼓励积极创造的工作环境，将会对企业绩效产生强大的推动作用。因此，要成功实施绩效管理系统、适应这个急剧多变的竞争市场、最大的发挥企业潜力，就必须致力于建设一种与企业的绩效管理系统相融合的、高绩效的企业文化。高绩效的企业文化有以下特点：①奖惩分明，创造一种公平考核的环境，制造一种主动沟通的氛围：②鼓励员工积极学习，为员工提供必要的学习、培训机会，使员工不断提高素质；③创造一种良性竞争的工作氛围； ④使工作丰富化；⑤提倡多变，鼓励承担责任。基于以上特点，结合绩效考核，可设定“销售状元、创新能手、生产明星”等以业绩为导向的“明星”，鼓励全体员工在不同的岗位上自我成才，冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 34 通过实现个人价值来完成岗位目标，进而完成企业绩效指标。 4 营造良好的平等沟通氛围，建立健全绩效反馈机制。绩效面谈是经理与员工共同确定下一个绩效管理周期的绩效目标和改进点的主要方式。只有做好绩效面谈工作才能在双方对绩效结果和改进点达成共识以后，确定下一个绩效管理周期的绩效目标和改进点。绩效管理是一个往复不断的循环，一个周期的结束恰好也是下一个周期的开始。做好绩效面谈工作要求经理在同员工进行面谈前要进行绩效诊断；在与员工面谈的时候，经理不能仅仅是告诉员工一个考评结果，更重要的是要告诉员工为什么会产生这样的绩效，应该如何避免出现低的绩效。实际上双方在面谈过程中，同时也对下一阶段的绩效重点和目标进行了计划，这就使整个绩效管理的过程形成了一个不断提高的循环。通过绩效改善计划的制定来帮助员工在下一个绩效周期进一步改善自己的绩效，同时这也是帮助员工进行职业规划和职业生涯设计的一个重要过程。绩效沟通是绩效管理的重要环节，绩效沟通的主要 Ft的在于改善及增强考评者与被考评者之间的关系；分析、确认、显示被考评者的强项与弱点，帮助被考评者善用强项与正视弱点；明确被考评者发展及训练的需要，以便日后更加出色、有效地完成工作；反映被考评者现阶段的工作表现，为被考评者订立下阶段的目标，作为日后工作表现的标准。在绩效管理过程中，应注意与员工的沟通。传统的自上而下传达任务的方式，更多地体现出对员工的控制作用，而在绩效管理中，绩效目标一定要由管理者和员工经过充分沟通，双方共同确定和完成。良好的沟通首先应建立并维护彼此的信赖，建立彼此的信赖关系是绩效沟通成功的首要前提，对于平等沟通氛围的营造，对做好绩效面谈工作起到非常重要的作用。总之，绩效管理是一个系统的、动态的管理过程。绩效管理在人力资源管理体系中占有核心地位，而中小企业要依仗人力资源管理来支持战略与远景的实现，就必须通过绩效管理将企业的战略目标分解到各个业务单元、各个部门，并分解到每个员工。因此，对每个员的绩效进行管理、改进和提高进而提高企业整体的绩效，同时企业的生产力和价值随之提高，企业的核心竞争优势也就由此而产生。这样做绩效考核，员工才会有干劲作为远近闻名的招牌，海底捞的服务不但要提供正常的客户服务，还需要额外付出“哄客人开心”、“拉面表演”等特色服务。在这种给员工额外“加活”的情形下，员工很少离职，这是为什么呢？原因就在于其优秀的绩效考核制度。可以说，正是这些看起来死板的“制度”让员工“不想走”。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 35 绩效考核考什么？绩效考核考什么？这是很多在设置绩效前都没有想过的问题。管理者首先要明确，考核到底是想帮助员工成长、找出他的优点和不足，还是想直接让公司的业绩提升？前后两者是两个概念。如果是前者，以业绩为指标的考核就明显不合适。如果是后者，短期内会很有效，但长期进行就会存在问题。关于这个问题的严重性，我们先来看看海底捞的惨痛经历…… 海底捞在 2016年的时候，因为外卖平台补贴严重，门店的翻台率同比下降了 4%。为了重新提升翻台率，就把这个指标加到了绩效考核的标准里。结果基层员工的动作就多了：老请亲戚朋友来吃饭，要么员工经常聚餐，有的店还规定两个人一桌，翻台率一下就上去了。但是这个数字是不真实的。经过仔细分析，管理者找到了产生问题的原因，是因为服务有了松懈。于是翻台率的考核指标最终还是被去掉了，相对应的把服务加强，9月翻台率就起来了。最后，海底捞的考核指标回归到了客户体验。从订餐到就餐再到离店，这整个过程中顾客能体验到的点都拿来做考核指标，卫生、产品质量、服务态度这些，是最后设立的绩效考核点。员工考核的八大误区考核制定得不清晰，就会导致执行力差。在这里，我们为大家总结了员工考核的几大误区。 1.领导坐在办公室制定标准领导制定标准时，一定要与被考核人坐下来一同权衡 2.考核者不懂业务专门的绩效考核员不懂具体业务，既达不到考核的目的，又不能服众，所以一定要用精通业务且德高望重的人来做考核者。 3.考核结果中有理论知识部分冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 36 服务人员本身总体文化程度就不高，因为理论拉低了考核分是不公平的，员工也不会满意，只看实际操作是更加合理的做法。 4.培训资料与考核表混淆培训的目的是告诉员工哪些行为能让顾客满意，但考核是实际，不是所有方法都一定要用。让员工注意顾客的水杯是不是空了、需不需要眼镜布，仅仅是作为一个参考和提示，千万不能变成顾客不需要，员工为了绩效还强行去做，偷偷加满水。最终的考核目的就是客人是否满意，中间的细节不要深究。 5.考核结果以分数绝对值来判定分数高低来排名其实是不公平的。实际操作过程毕竟会有变化，不会完全一致，有的考核人员严格一些、有的松一些，完全可以用排名制来裁定。 6.绩效结果不沟通，为考核而考核考核后一定要沟通。让员工知道哪里做得好要继续保持，哪里做得不足要改进。考核是为了让员工做得更好，不是为了罚钱。 7.考核人员拿着表格在现场走来走去有一个常见的现象是领导拿着考核表走来走去。但实际上，领导站在旁边，员工就很容易变成 “做样子”，绩效考核时一套，实际操作一套。 8.考核结果不与晋升挂钩，而是凭印象晋升一定要以绩效结果为参考，根据绩效结果晋升，谁是优秀有潜力的员工一目了然，而不是单凭印象做事。正确的员工考核方案该怎样制定？那么问题来了，绩效方案应该如何设计呢？设计绩效方案，一定要遵循五条原则（SMART原则）： 1.要有明确的目标； 2.要有相关信息与数据支撑；冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 37 3.目标要可达成； 4.目标与目前项目相关联； 5.有明确的达成时间。营业额的增长，很容易理解，就是提升营业额。在成本方面，房租成本，人工成本，和食材成本中，房租成本是不可控的；人工成本和食材成本，是相对可控的。因此，关键点绩效可以从 5个方面去设计：第一，营业额；第二，原材料成本；第三，薪资成本；第四，可控费用；第五，员工的生产力方面。当营业额高的时候，其它成本数字就会变得很好看，所以营业额是主导，人员生产力是其次；这二个把握住了，其它一切就顺理成章了。很多店设绩效，往往只设营业额绩效，忽略了其它成本控制的重要性，这就是没有对结果做预判。在经营的过程中，非常多不可控的因素，比如说商圈的变化，竞争对手的加入，或者政策，都可能导致结果不那么理想。所以只从营业额提升与费用控制的角度出发，仍然是不够的，还需要从系统运营的角度上，作最后一道的把关。这样设置绩效，能够将营业额的提升，员工生产力的提升，费用的控制，食材成本的控制都进行了考量，最终还保障了在系统的框架内，健康稳定地运营。最新绩效考核制度借鉴第一条目的本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 38 员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。第二条适用范围凡任职满 14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。第三条奖金结构本规则所制定之奖金，包括下列十三项：（一）模范员工奖。（二）礼貌奖。（三）最受欢迎奖。（四）工作绩效奖金。（五）考勤奖金。（六）激励奖金。（七）介绍奖金。（八）全勤奖金。（九）奖学金。（十）礼金及慰问金。（十一）小费。（十二）年节奖金。（十三）年终奖。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 39 第四条模范员工奖每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（含兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发 500元礼券一张，以激励员工士气。第五条礼貌奖为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发 500元礼券一张以兹鼓励。第六条最受欢迎奖为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发 500元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。第七条工作绩效奖金由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现（包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核）所进行之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金。第八条考勤奖金公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之：（一）勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均 80分以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金。（二）勤务满半年以上者，其考绩成绩在 85分以上者，则依勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。（三）勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 40 第九条激励奖金为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核：各部门平均三年内营业总额/365日（一年）=月业绩目标（基础目标）（一）每周内连续二日（不含旺季及法定节假日）超过基础目标，则于次周发放激励奖金：经理（副理） 1，000元礼券一张管理职人员 500元礼券二张基层勤务人员 500元礼券一张（二）连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。第十条介绍奖金公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金 3，000元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。第十一条全勤奖金员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之：（一）全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金 1，000元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。（二）兼职人员（含计时、计件人员）执行勤务时间，累计达 176小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金 500元以兹鼓励。（三）会计年度期间（从一月一日起至十二月三十一日止）正式任用人员及兼职人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放 3，000元奖金以兹鼓励。（四）新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满 6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 41 85分以上者，亦具第 3项之资格，可给予其奖励。第十二条奖学金为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下：（一）会计年度期间之季考绩，连续达 85分以上者，可以申请奖学金资格。（二）申请人应于每年 3月日至 9月 15日前十日内，提出书面申请（包括申请书、在学证明、缴费收据等），并经人事科评定通过后，予以支付。（三）奖学金之发放标准如下：（四）奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。第十三条礼金及慰问金公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福。（一）结婚礼金依申请人之职位年资基准额的 100％计算之。（二）住院慰问金 1.因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额锝 70%作为慰问金，另 30％则以购买慰问品。 2，非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的 30％作为慰问金，另 20％则购买慰问品。（三）丧亡慰问金 1.直系亲属（包括父母及子女）、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的 100％发放之。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 42 2.本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申·请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的 300％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的 100％抚恤之。（四）生产慰问金任职满一年以上之已婚妇女（不含兼职员工），除依劳动法]之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的 30％作为慰问金，另 20％则购买慰问品。第十四条小费小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下：当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额（一）正式任用人员及兼职人员（定期契约人员），可依上列公式计算所得之金额按全额支付之。（二）假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。（三）当月勤务日数超过 15日但未满 30日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过 15日-30日末满时，则支付平均基准额的四分之一。（四）新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。第十五条年节奖金公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下：（一）满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员（不含计时、计件人员）服务满一年以上者，则支付半额奖金。（二）满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份÷12X奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 43 （三）未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。（四）支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。第十六条年终奖金公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下：（一）服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。（二）服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。（三）服务未满半年以上者，则不予以发放。第十七条内部创业制度凡任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理：第十八条修订各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。第十九条施行本制度自 xx年 x月 x日起实施。四、冶金电极材料企业《绩效考核策略》制定手册在明确“绩效考核策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 44 动员与组织在决定制定“绩效考核策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。动员对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划管理提供团队支撑。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 决定在公司推行 “绩效考核策略” 召开专门会议就推行“绩效考核策略”作出决定 2 成立公司“绩效考核策略”建设领导和制定小组确定公司“绩效考核策略”建设小组的人员及分工。公司应当在设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。动员 3 进行建立“绩效考核策略”思想动员召开公司建立“绩效考核策略” 思想动员会组织战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 45 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能部门管理者以及专职计划人员。成员职责（一）董事会从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出具体的改进措施。（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给企业造成的影响。（二）高层管理者企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾问组成。（三）专职计划人员当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种数据，提出和评价各种可行的战略选择。学习与研究学习方案部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 组织相关人员参加“绩效考核策略”班学习领导小组和公司主要干部系统学习“绩效考核策略”的意义与方法 2 组织员工需求调查组织员工满意度调查和需求调查学习与准备 3 组织执行组成员参加“深化班” 学习执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 46 研究方案构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。事项建议研究机制构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。研究团队形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。优化战略研究组织架构建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。构建开放式研究网络加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。加快信息、成果共享与成果转化推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。加强战略研究队伍建设以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。制定前准备企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。制定原则冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 47 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。原则建议社会性战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得。创新性创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创新和创造。全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。长远性企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。竞争性在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。全局性企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。整体性即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。实事求是即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。保证信息的准确性和完整性企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 48 对比选优原则企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。减少副产作用原则企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。坚持民主原则企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。注意事项企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市场竞争中保持不败之地。注意事项分析企业战略规划制定较为随意目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落到实处，充分发挥其应有的积极作用。企业战略规划实施不够到位虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。企业战略规划调整不够及时许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。缺少消费者视角一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经过消费者的认可。缺少外部协作视角一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。不同战略界限不明成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界限不明。有效战略的关键点战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 49 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所共知。另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值得防范的。关键点内容可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。建立健全战略决策体系和责任体系发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。做好市场的调查、细分、定位实施“绩效考核策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。要实施“绩效考核策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。战略要有连续性任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。环境适应性差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获得组织与环境的协同与适应。竞争位势与定位差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。实施差异化贵在创新随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 50 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟进。差异化应恰到好处引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。难以模仿性企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所以管理资源是在别处无法简单复制的。核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。要及时延展和升级任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。动态能力动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。在自身产品上完善企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。在企业组织管理上完善企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。在企业竞争核心上完善企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。加强创新创造能力在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族具有生机与活力的保障, 也是企业“绩效考核策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 51 要有一个独特的价值诉求就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。精心设计的价值链要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能有特色否则只能在运营效率上竞争。要做清晰的取舍，并且确定哪些事不去做制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。在价值链上的各项活动，必须是相互匹配并彼此促进的西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整个战略都模仿过去才能有效。战略组成与制定流程战略结构组成战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。项目具体总体目标主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。战略制定流程第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 52 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 确定企业的发展方向及目标召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “绩效考核策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3 制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修订公司相关制度整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理等制度。 5 形成完整“绩效考核策略”方案将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案方案制定 6 “绩效考核策略”方案的研讨和修订定稿组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订具体方案制定冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 53 具体方案制定具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：项目策略愿景规划企业的使命、愿景，长期目标或发展期许战略目标未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度战略规划方面支持能力目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？商业定位业务定位、目标市场、客户的选择与需求行业状况行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比企业情况公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规避或优化改善？盈利能力业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。商业模式方面新商机有无新的发展可能/创新机会/提升空间？目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？市场方面客户定位及价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 54 市场定位及策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？哪方面比我们更强？ 3、行业标杆有哪些？行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因素是否适宜？与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？营销渠道、方式、区域拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？营销方面核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？生产方式和服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？产品方面利润来源/盈利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？模式创新规划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在哪里？运营方面企业资源企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。公司有强大的战略同盟公司有很好的社会背景公司有比较好的社会关系公司社会关系一般冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 55 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？人员配置是否合理？公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？股权结构是否合理？配套方案制定分类项目具体内容组织架构组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规划方面沟通协调内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？产业规划公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规划方面资本规划公司有无融资规划和上市规划？配置情况人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）培训发展培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况薪酬激励相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议人力资源管理方面绩效管理绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存在问题或担心、优化建议企业文化方面文化影响工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等五、冶金电极材料企业《绩效考核策略》实施手册培训与实施准备在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 56 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战略，顺利达到企业战略规划执行的需求。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 进行方案培训和实施动员分别进行激励对象和全员宣讲方案并动员做好相关准备培训与实施准备 2 按方案要求调整组织分工和配置资源对公司的组织架构、职能分工和人力资源配置等相关资源进行优化，确保按要求配置到位试运行与正式实施试运行与正式实施当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 试运行实施 2 正式实施实施方案结合实际、精心制定工作实施方案面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“绩效考核策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 57 开展。战略实施全过程闭环管理公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制度、流程及工作标准。编制年度实施要点年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。强化战略沟通分解战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，逐步增强业绩考核的战略导向。推进战略执行落实战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及时向战略管理机构报告。构建执行与推进体系构建“绩效考核策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 58 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背景下推进企业建设具有长远意义。加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各项措施部署落地。加强组织领导、建立动态督导督办机制加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道工作进展和取得的成效。组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推动形成全员参与的良好氛围。积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典型做法。营造全员全链条参与环境加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。增强实施保障能力切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略风险。注重战略风险防控实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共同反应公司业绩情况。加大业绩考核力度为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 59 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。动态管理与完善持续变革是战略执行的精髓建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。要达到企业制定“绩效考核策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。根据竞争环境变化进行灵活调整应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情况，进而促进企业的良性发展。战略管理工作应遵循动态调整原则，保持战略规划体系的科学性、前瞻性、适用性和有效性。总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，加快差异化发展步伐。进一步研究完善公司发展战略进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。战略评估、考核与审计开展战略执行评估战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。实行战略绩效考核公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。加强战略监察审计公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度予以责任追究。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 60 六、总结：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 61 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。冶金电极材料企业绩效考核策略制定与实施手册 62 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。