【完整版】2019-2025年中国电子制造服务行业快速做大市场规模策略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电子制造服务行业 快速做大市场策略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业快速做大市场策略概述 ............................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 电子制造服务行业快速做大市场策略研究原则与方法 ........................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 ........................................................................7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深度调研..................................................9 第一节 电子制造服务概述 ....................................................................................................................9 一、电子制造服务业的定义 ..........................................................................................................9 二、行业产生的背景和发展过程 ..................................................................................................9 第二节 我国电子制造服务行业发展概况 ..........................................................................................10 一、行业管理体制 ........................................................................................................................10 二、行业经营模式 ........................................................................................................................10 三、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................10 四、上下游行业关联性及其影响情况 ........................................................................................11 第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析............................................................12 一、全球 EMS 行业发展状况 ......................................................................................................12 二、国内 EMS 行业发展现状 ......................................................................................................13 第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析............................................................14 一、行业市场化程度 ....................................................................................................................14 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................14 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................14 四、行业内主要企业分析 ............................................................................................................16 （一）全球主要企业情况 ............................................................................................................16 （二）国内主要企业情况 ............................................................................................................17 五、企业分析：光弘科技 ............................................................................................................18 （一）光弘科技技术水平及特点 ................................................................................................18 （二）光弘科技的主要竞争优势 ................................................................................................19 （三）光弘科技的主要竞争劣势 ................................................................................................22 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................22 一、2018 年电子信息制造业经济运行数据 ...............................................................................22 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 ...........................................................................24 三、2019 年电子信息制造业展望 ...............................................................................................29 四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端 ............................................................................33 五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望 .......................................................................35 （一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测 ...................................................................35 （二）智能手机 ............................................................................................................................39 （1）2018 年年全球智能手机出货量 .........................................................................................39 （2）2018 年中国智能手机销量分析及展望 .............................................................................40 （三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等） ..........................................................41 （1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况 .............................................................................41 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）2019 年中国 PC 市场十大预测 ..........................................................................................45 （四）平板电脑 ............................................................................................................................47 （1）2018 年=全球平板电脑出货情况 .......................................................................................47 （2）2019 年平板电脑市场展望 .................................................................................................49 第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测................................................50 一、行业发展前景 ........................................................................................................................50 二、行业需求状况 ........................................................................................................................51 （一）消费电子类产品市场 ........................................................................................................51 （二）网络通讯类产品市场 ........................................................................................................51 （三）汽车电子类产品市场 ........................................................................................................52 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................52 四、行业利润水平的变动趋势和原因 ........................................................................................53 五、影响行业展的有利因素和不利因素 ....................................................................................53 （一）有利因素 ............................................................................................................................54 （二）不利因素 ............................................................................................................................55 第三章 企业快速做大市场的前提与关键因素 ..........................................................................................57 第一节 小企业快速做大的五大前提 ..................................................................................................57 一、项目的可复制性 ....................................................................................................................57 二、单店的可复制性 ....................................................................................................................58 三、区域的可复制性 ....................................................................................................................58 四、销售的可复制性 ....................................................................................................................59 五、管理的可复制性 ....................................................................................................................59 第二节 案例：京东——企业快速做大的关键 ..................................................................................60 一、要在一个细分市场做品类的第一 ........................................................................................60 二、选择比努力更重要 ................................................................................................................61 三、战略最关键就是要把价格定对 ............................................................................................62 四、创始人的时间花在哪里？ ....................................................................................................63 五、创业公司的组织架构要扁平 ................................................................................................63 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务企业快速做大市场策略探讨与建议........................................65 第一节 电子制造服务企业快速做大市场规模的策略 ......................................................................65 一、真正了解消费者的需求 ........................................................................................................65 二、给产品的品牌做清晰定位 ....................................................................................................65 三、要知道产品主要卖给谁 ........................................................................................................65 四、消费者凭什么买你的产品 ....................................................................................................66 五、广告口号能否打动消费者 ....................................................................................................66 六、产品的价格是高了还是低了 ................................................................................................66 七、没钱也可以做品牌的传播 ....................................................................................................66 八、招商对提高产品销量管用 ....................................................................................................66 九、仅靠自己琢磨很难想的明白 ................................................................................................67 第二节 并购——电子制造服务企业快速做大的新谋略 ..................................................................67 一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略 ................................................................67 二、并购式营销，中小企业快速做大品牌 ................................................................................68 三、利用并购杆杠，实现市场资源最大化 ................................................................................69 四、多用并购模式，实现企业营销核心力的构建 ....................................................................70 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、并购式营销应把握的几点原则 ............................................................................................70 第三节 中国电子制造服务行业快速做大的战略性渠道建设着力点 ..............................................71 一、企业自身营销资源和营销战略的分析 ................................................................................71 二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制 ....................................................................71 三、根据不同产品阶段特点提出解决预案 ................................................................................71 四、制定渠道建设的政策 ............................................................................................................72 五、提高电子制造服务行业渠道核心竞争力的途径 ................................................................72 （一）渠道认知与开拓阶段的推广政策 ....................................................................................72 （二）渠道巩固与发展阶段的推广政策 ....................................................................................72 （三）渠道维护与稳定阶段的推广政策 ....................................................................................72 第四节 电子制造服务企业做大市场规模营销推广策略 ..................................................................73 一、品牌定位是营销策划的方向 ................................................................................................73 二、找准产品的核心消费群体 ....................................................................................................73 三、要了解目标消费者需求的关节点 ........................................................................................73 四、广告口号能够触动消费者 ....................................................................................................73 五、产品包装设计要有策略指导 ................................................................................................74 六、价格定位不能太低 ................................................................................................................74 七、在二、三级市场打开突破口 ................................................................................................74 八、通过终端传播建立和提升品牌 ............................................................................................74 九、在写字楼和国家机关餐厅做推广 ........................................................................................74 十、促销赠品要打动消费者的心 ................................................................................................75 十一、在营销的每个环节都做到最好 ........................................................................................75 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................76 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................76 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................76 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................77 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................78 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................78 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................78 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................78 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................79 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................79 六、小结 ........................................................................................................................................79 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................80 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业快速做大市场策略概述 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国电子制造服务业市场发展进行深入的调研和分析的基础 上，对电子制造服务行业快速做大市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实 战解决方案，为电子制造服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来快速做大市场策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及快速做大市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 电子制造服务行业快速做大市场策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本电子制造服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电子 制造服务行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对快速做大市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企 业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争 能力。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业快速做大市场策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 电子制造服务概述 一、电子制造服务业的定义 电子制造服务业（EMS，Electronics Manufacturing Services）狭义的看是指为各类电子 产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。广义的看，则包括从设计/开发、制造、采购、 物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看，国际领先的 EMS厂商均能为品牌商客户提供 涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售 以外的服务。 二、行业产生的背景和发展过程 EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平 分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心，而把相对难于处理 的制造部分外包，电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生 还包括以下具体原因：①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈，品牌商通过 EMS服务商先进的 生产技术和成本控制能力，能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品，加快新商品的投市 速度而提高市场占有率；②品牌商通过将制造环节外包给专业的 EMS服务商，能更好实现接单生产 （BTO，Built to Order）以及按单定做（CTO，Customize to Order）等生产模式，来满足全 球消费者的不同需求；③品牌商通过与 EMS服务商的协作，有效的实现了功能分业和风险分担，以 便将资源集中在核心的 R&D和营销等环节，提高资本回报率和竞争力等。 从行业发展过程看，EMS行业最初在美国硅谷发展起来，源于集成电路表面贴装技术的发展， 技术和产品日新月异的发展不断带来产业革新，使 EMS行业成为全球电子产业垂直分工体系的重要 一环。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程，从最初的专业为品牌商提供制造服务，逐步发 展为覆盖整个产品生命周期的服务，即包括从制造前的产品设计与工程开发，直到产品生命终止时 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 的各种服务： ①发展初期，品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节（主要是 SMT贴装工艺环节） 外包，专业化的贴装企业主要为品牌商提供 PCB贴装业务，主要产品为 PCBA（Printed Circuit Board Assembly），属于传统的来料加工模式。 ②随着产业链分工的进一步精细化，品牌商在与 EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上，逐 步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。 ③目前，EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面：一是在从产品概念、规划到产品原 型的过程中，参与完成设计、工程技术开发等前端工作；二是传统的 EMS生产制造（主要是 PCB贴 装）；三是物料采购和管理等供应链服务；四是产品测试、物流及售后服务等。 第二节 我国电子制造服务行业发展概况 一、行业管理体制 电子制造服务业，隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，由国家工业和信息化 部进行宏观调控，行业协会进行自律规范，行业内企业面向市场自主经营。其中，国家工业和信息 化部主要负责拟定产业发展政策、战略和总体规划等；中国电子元件行业协会主要对全行业生产经 营活动数据进行统计分析，为业内企业提供市场指引。 二、行业经营模式 行业内企业主要采用 EMS的经营模式，围绕电子产品品牌商的需求，为其提供原材料采购、产 品制造和物流配送、售后服务等生产制造相关的综合服务。通常情况下，EMS企业需要通过电子产 品品牌商严格的资质认证后方能进入其合格供应商名单，确立合作关系后，EMS企业采用―订单生 产‖模式，根据客户订单要求组织原材料采购与产品生产，产品检验合格封装后准时按双方约定方 式完成产品交付和结算。 三、行业的技术水平和技术特点 近年来随着技术革新和设备更新换代，SMT技术实现巨大飞跃，已广泛地应用到计算机、通 讯、工业、汽车制造、医疗器械等行业。SMT技术的发展，也使得集成电路组装技术不断创新， EMS产业发展速度随之加快，服务范围不断扩大。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 目前，EMS公司主要采用 SMT技术对 PCB板进行表面元器件的贴装，但行业内企业间的制程能 力及品质管理能力差别较大。随着终端电子产品向着小型便携和个性化发展，SMT技术亦在实现自 动化的基础上不断向着更高速、更精密和无需返修的方向不断发展，目前已能基本满足各类电子产 品对于各种不同规格、材质的元器件在不同尺寸 PCB板上的贴装需要。 SMT技术水平主要体现在以下几个方面： （1）自动化程度。自动化程度是保证 SMT生产高效、高质量的前提。SMT 生产线主要由丝印 机、贴片机、印刷机、输送系统、回流焊炉、自动插件机等生产设备组成，先进的 SMT生产线还配 备了用于检测的光学检测系统。 （2）所配备的印刷设备和贴片设备的精度及速度。目前国际先进的锡膏印刷设备印刷精度可 达±，贴片设备贴片精度可达±、贴装速度可达 秒/个。 （3）对小、薄元件的制造、分析、维修能力。随着电子产品朝着小型化方向发展，小而薄的 PCBA板将是未来的主流产品，这就要求 SMT生产线具备对小、薄元件的制造、分析、维修能力。 （4）满足高品质、高可靠性产品要求的能力。EMS是一项全球性业务，电子产品用户遍布全 球，因而客户对产品品质和可靠性要求极高，因而质量控制是 SMT生产的核心之一。建立完备的质 量管理体系，严格的制造过程控制，配备先进的测量和检测设备，都是出产高品质、高可靠性产品 的保证。 四、上下游行业关联性及其影响情况 1、与上、下游行业之间的关联性 EMS行业上游主要为芯片、PCB、电子器件等原材料生产商，下游主要是各类消费电子、通 讯、工业控制、汽车电子、医疗电子等电子制造行业，上下游行业的技术水平、生产能力、应用市 场的需求等都直接影响 EMS行业的发展。 EMS服务商作为全球电子产品供应链中重要一环，无论与上游供应商还是下游品牌商都需要建 立起长期稳定的合作关系，从某种程度上讲，EMS服务商的竞争力即取决于与上下游企业合作关系 的紧密性，具有较强的关联性。 2、上下游行业发展状况对本行业发展的影响 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 （1）上游行业发展状况 上游电子元器件制造业既是 EMS 行业的基础支持产业，也是整个电子信息产业的基础支撑 产业。电子元器件属于电子信息产业的中间产品，其技术水平、生产能力、制造成本等都直接影响 整个电子信息产业的发展。 近年来全球电子元器件制造业发展速度较快，技术水平也持续提高，高效的产出和不断降低的 成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。上述因素既有利于实现电子产品的多元化和个性 化，又有利于推动电子产品的整体价格下降，从而使得下游产品的市场需求不断增长，为电子制造 服务业的发展打下坚实的基础。 （2）下游行业发展状况 现今全球电子科技日新月异，各类产品层出不穷，越来越短的产品更新换代周期为行业带来了 巨大的市场需求。未来几年，全球电子产品行业仍将保持较快增长，这将直接导致 EMS业务量的增 加，有力地促进 EMS行业的发展。 此外，众多品牌商为应对市场竞争，提高供应链的整体竞争能力，不断扩大供应链各环节服务 的外包比例，将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上，这也为 EMS公司 的发展提供了广阔空间。 再次，随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全 球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将越来越多的产能转移到国内，也直接导致 EMS业务量的增 加，为国内 EMS公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。 第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析 一、全球 EMS 行业发展状况 （1）全球 EMS行业市场容量 随着 EMS模式的日益成熟和 EMS企业服务能力的不断提升，全球 EMS行业呈现出服务领域越来 越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等 各个领域。根据 New Venture Research数据，2010年至 2014年全球 EMS行业市场规模从 3,707 亿美元增长至 4,600亿美元，年均复合增长率约为 %，2015至 2016年受 PC市场影响，EMS行 业市场规模小幅下滑至 4,250亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 分电子产品领域不断涌现，为 EMS行业发展提供持续的市场需求，预计 2016年至 2021年全球 EMS 市场规模将以 %的年均复合增长率持续增长，至 2021年市场规模有望达到 5,510亿美元。 （2）全球市场分布情况 全球 EMS行业兴起于欧美，随着全球产业结构的调整，EMS行业逐步向以中国为代表的亚太地 区转移，2014年亚太地区 EMS市场规模占全球市场份额的 %。 2014年全球 EMS市场份额分 布情况 资料来源：New Venture Research （3）主要 EMS企业的发展状况 经过长期的积累与发展，鸿海精密、和硕以及伟创力等专业从事 EMS的企业逐步发展成为具有 较强综合竞争力的国际性企业，并进入世界 500强名列。上述企业规模的逐渐壮大，一方面得益于 其成功的商业模式，包括具有竞争力的成本结构、垂直制造能力、互补型收购战略以及多样化的客 户群；另一方面也来源于近年来其核心下游需求市场，包括智能手机、平板电脑、网络设备等产品 市场的快速发展。 二、国内 EMS 行业发展现状 我国 EMS行业发展始于改革开放之初，凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和 潜力巨大的消费市场成为国际 EMS企业迁入的主要目的地。鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领 先的 EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。 近年来，在全球 EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本 土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内 EMS行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区 乃至全球 EMS行业的重要区域，聚集了一批国际知名 EMS企业的分支机构和一批本土 EMS企业，它 们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。 随着全球电子制造基地向中国转移，众多 EMS厂商在我国投资建厂，设立了运作机构和制造基 地，目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电 子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。 一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型 EMS厂商， 以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能 为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。 目前全球前五大的 EMS公司，包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市 场，把中国作为其全球产业布局的重要一环，他们的进入扩大了我国 EMS产业规模，为国内 EMS产 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 业带来了新的产业协作模式，也为国内本土 EMS厂商进入国际市场创造了机遇。 第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析 一、行业市场化程度 EMS行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材 料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品品牌商均按照市场化原则形成合作关 系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。 二、行业竞争格局 全球 EMS行业的市场集中度相对较高。2014-2016年全球前十大 EMS企业营业收入总额占 EMS 市场总收入的比重从 %增加至 %，其中，鸿海精密为全球第一大 EMS企业，其营业收入 占比从 %增加至 %。 从近三年全球 EMS企业的市场份额情况来看，鸿海精密、和硕等国际大型 EMS企业在行业占据 主导地位，部分国内 EMS企业，如深科技、环旭科技等，凭借良好的经营管理和快速成长的市场规 模，跻身全球前十名列。 经过多年发展，我国大陆地区 EMS行业形成了国际大型 EMS企业和本土领先 EMS企业相互竞 争、共同发展的格局。光弘科技、深科技、环旭电子等部分领先的本土 EMS企业紧紧跟随电子制造 行业的发展趋势，逐渐形成了快速响应市场需求、总成本领先及产品质量稳定等优势。凭借自身经 营优势，本土领先 EMS企业与国际大型 EMS企业展开竞争互动，承担了部分国际知名品牌商及主要 本土品牌商的电子产品制造服务业务，获取了一定的市场份额。 未来，随着我国各类电子产品市场需求不断增长，华为、中兴等本土品牌商持续发力，本土 EMS企业有望抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓展业务领域和丰富客户结构，进一步缩 小与国际大型 EMS企业之间的差距，赢得更多的市场份额。 三、行业进入壁垒 （1）进入品牌商供应链的资质壁垒 国内外知名品牌商是 EMS企业的优质客户来源，其对供应商的遴选、评审周期较长且要求严 格。电子产品品牌商选择合作的 EMS企业时，通常需经过 1-2年时间的严格审核，对 EMS企业是否 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 具备安全的财务状况、规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、良好 的售后服务以及工人素质等多方面进行全面审核。EMS企业经审核认证成功后成为品牌商的合格供 应商，双方形成稳定的合作关系后一般不轻易更改。这种严格的资质审查和长期稳定的合作关系对 拟进入者形成很高的壁垒。同时，新进入者由于缺乏相关领域的制造经验及市场口碑，即使采用低 成本策略，也很难进入品牌商的制造供应链。 （2）资金壁垒 EMS行业是资金密集型行业，初期投入的资金门槛较高。EMS企业不仅需要投入大规模资金购 置设备、建设厂房及配套设施，还需要投入大规模资金开展原材料采购、提供仓储运输服务，并聘 用相关的生产、技术人员。随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的 SMT设备和检测设备也需要 不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大。此外，EMS为满足日 常经营运转对流动资金需求也相对较高。 （3）技术壁垒 随着电子产品升级换代不断加速，EMS企业必须在工艺技术上紧跟趋势，才能满足电子产品对 配套供应链的需求。以智能手机为例，轻薄化、多功能化以及高性能化的发展需求要求 EMS企业在 更小尺寸、多层叠加的 PCB上完成 SMT贴装工艺，EMS企业不仅需要引进新设备、新工艺，保证整 体制造能力和生产工艺的先进性，同时需培养专业人才进行新工艺的开发、实施和管理，各环节缺 一不可。这对拟进入此行业的 EMS企业提出了很高的要求。 （4）规模化管理壁垒 不同品牌商的订单具有数量多、种类繁、规格各异等特征，对 EMS企业的规模化生产能力要求 较高。面对生产线体繁多、原材料品类复杂、订单数量大和客户需求多样等复杂情况，为实现大规 模生产、低成本、高品质和高效率的目标，EMS企业必须建立规范的生产管理体系、标准的操作流 程、明确的检测标准和全过程可视化的监督机制，方能有效管理大规模生产过程。对拟进入的企业 来说，规模化生产管理能力成为又一道较高的门槛。 （5）供应链管理壁垒 大型 EMS企业涉及的下游细分领域众多，包括消费电子、网络通讯、汽车电子等多个领域；提 供的服务内容丰富，涵盖了原材料采购、生产制造、质量控制、物流配送乃至售后服务等；业务布 局区域广阔，为配合知名品牌商的全球市场布局，EMS企业需贴近目标市场进行全球采购、配送。 因此，建立一套全面、有效的上下游供应链管理体系，在每一个服务环节及时、准确地满足不同领 域、不同区域、不同客户对供应链配套的不同需求，是一项较为复杂的工作，对新进入行业企业形 成了较高的壁垒。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、行业内主要企业分析 （一）全球主要企业情况 1、Foxconn富士康 成立于 1974 年，总部位于台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制 造的高新科技企业，该公司为全球最大的电子产业专业制造商。2015年位居《财富》全球 500强 第 31位。 2、Flextronics伟创力 成立于 1969年，总部位于新加坡，全球最大电子制造服务商之一，为全球领先通讯、电脑、 网络、医疗和消费电子行业提供一体化的设计、制造、运输和服务。2015年位居《财富》全球 500 强第 453位。 3、Jabil Circuit 捷普科技 成立于 1966年，总部设于美国圣彼得斯堡，是全球最大的电子制造服务商之一，提供全球电 子制造服务与解决方案，为航天航空、汽车、计算、消费、国防、工业、仪器、医疗、网络、外围 设备、存储与电信行业提供电子设计、生产、产品管理与维护服务。2015年位居《财富》美国 500 强第 191位。 4、Celestica 天弘 1996年 10月从 IBM分离出来成为独立的公司，总部位于加拿大多伦多，是全球领先的电子制 造服务商，向全球知名的计算机、信息技术和通讯企业提供一流的设计和生产制造方案服务。 5、Sanmina-SCI 新美亚 成立于 1961年，总部位于美国圣何塞，提供电子产品的设计、制造等相关的服务，产品涉及 个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。2015年位 居《财富》美国 500强第 432位。 6、TT Electronics 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 总部位于英国，全球领先的电子产品制造服务商，服务的市场包括：汽车工业，军工行业，通 信行业，计算机系统，国防/航空航天，医疗和办公系统等。国内分支机构包括梯梯电子集成系统 （苏州）有限公司等。 7、挪拉通 挪拉通科技（苏州）有限公司是由挪威电子生产制造服务商—Norautron AS在苏州投资的外 商独资企业，专注于在海洋，军工，医疗及其他工业设备等领域制造多品种、小批量工业电子产 品。 8、卓能电子 成立于 1965年，总部位于德国，是全球领先的电子制造服务商，为各领域客户提供从产品研 发到售后的电子制造服务和涵盖整个产品周期的系统解决方案。在全球设有 18个分支机构，国内 分支机构包括卓能电子（太仓）有限公司。 （二）国内主要企业情况 国内电子制造服务市场的主要企业包括鸿海精密、伟创力等国际大型 EMS企业和光弘科技、深 科技等本土领先 EMS企业，国内 EMS市场主要企业的具体情况如下： （1）鸿海精密 鸿海精密成立于 1974年，总部设在台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性 电子等 3C产品的研发制造，并广泛涉足汽车零组件、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高 新科技企业。 （2）伟创力 伟创力成立于 1981年，总部设在新加坡，是全球著名的电子专业制造服务提供 商，在 30个国家拥有 100个设计、制造与物流中心，向不同行业和终端市场提供电路板设计、工 程、制造、供应链管理和物流等服务。 （3）深科技 深科技成立于 1985年，于 1994年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 000021。公司致力于为硬盘零部件、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品品牌企 业提供电子制造服务。 （4）比亚迪 比亚迪成立于 1995年，同时在深交所和香港挂牌上市，主要经营包括传统燃油 汽车和新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及光伏业务。在手机 部件及组装业务领域为国内外手机制造商提供整机设计、部件生产和组装服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （5）环旭电子 环旭电子成立于 2003年，于 2012年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601231。其业务范围涉及通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业电子类及车用电子类等的开 发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等电子制造服务。 （6）卓翼科技 卓翼科技成立于 2004年，于 2010年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 002369。公司 主要为通讯、计算机、消费类电子等 3C产品网络通信、智能家居、可穿戴、自动化及消费产品领 域的品牌商提供电子制造服务。 五、企业分析：光弘科技 光弘科技是国内领先的 EMS企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标 准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水 平使其从本土 EMS企业中脱颖而出。 从生产线条数来看，2015年公司拥有 64条 SMT生产线，与 同期全球前 50大 EMS企业（除去前五大企业）的平均值 69条相差较小。从营业收入来看，2015 年公司的营业收入为 亿元（按 2015年平均汇率 计，约合 亿美元），约占全球 EMS市场总额的 ‰，收入增速为 %，明显高于全球前 50名 EMS企业 %的平均增速。 凭借质量高、交期准的优势，公司获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和 ONT产 品上，公司成功进入华为技术、中兴通讯等全球知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先 ODM企业 的供应链。良好的市场口碑和多年的工艺技术积累，有利于公司和客户建立更为稳定的合作关系， 在新市场开拓中继续保持领先市场地位。 （一）光弘科技技术水平及特点 光弘科技生产制造的核心工艺包括 SMT、DIP及组装、包装等环节，其技术水平主要体现于 PCBA制程、设备工艺水平、自动化和信息化程度等方面，均位于国内领先水平。 （1）PCBA制程 PCBA制程是 PCB空板经过 SMT上件，再经过 DIP插件的整个制程，是 EMS服 务中非常重要的一个环节。制程设计直接影响着产品质量、成本的高低以及整体生产效率。目前， 光弘科技掌握了较为领先的 PCBA制程技术，能够根据不同客户的订单需求对生产线进行定制化配 置。 （2）设备工艺水平 电子产品朝轻、薄、细、小的方向发展，对设备工艺水平提出了更高的要 求，各种检测设备配置是否齐全、设备性能高低直接决定了产品工艺水平。光弘科技在制造过程中 大量采用先进的国外进口生产和检测设备。目前，光弘科技拥有业界领先的高速高精密双轨贴片 线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，其贴装精度为 25um（3σ），可以满足贴装 * 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 超小元件以及 超小间距的芯片，且每小时贴装点数（CPH）可达 27万点。此外，公司还引进 了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品 的生产制造的需求。 （3）自动化和信息化程度 光弘科技的 SMT生产线主要由印刷机、贴片机、输送系统、回流焊 炉、自动插件机等生产设备组成，均已达到较高程度的自动化水平。光弘科技在部分工序引进自动 化设备和机器人后，进一步优化了生产工序，减少了人员消耗。同时，公司将信息化技术大量运用 于生产管理和生产执行中，对生产制造全过程进行信息化管控，在生产效率和产品品质上显示出了 良好的效果。 光弘科技一直注重核心技术的发展，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自 主研发获得，核心技术。 （二）光弘科技的主要竞争优势 （1）快速响应能力 快速响应能力指公司能够满足品种繁多和时刻变化的市场需求，在客户要求时间内向客户提供 优质的产品和服务，是体现企业核心竞争力的关键所在。随着电子产品生命周期越来越短，品牌商 对 EMS企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS企业能否根据市场和客户的需求变化快速组织生 产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在 新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。 在新品导入环节，高效的 NPI服务能力是 EMS企业对客户订单快速反应的重要体现。公司建立 了一套高效的新产品导入机制，设置了专门的部门进行沟通、协调，能快速完成 ICT测试设计和可 制造性评估，协助客户进一步细化产品功能，为客户定制低成本、高品质、快速交付的工艺流程， 保障新产品及早转入量产。 在生产环节，灵活的生产线配置是公司根据不同客户的个性化订单快 速组织生产并及时交付的重要保障。公司积极推行精益生产管理理念，依托灵活、紧凑的扁平化组 织体系，建立高效的协作机制，通过灵活调整生产线配置实现混流生产管理，并且充分运用高速、 高精、自动化的 SMT设备、先进的检测设施和手段，有效提高生产效率和产品直通率，大大缩短了 产品生产周期，保障产品能抢占市场先机。 在仓储物流环节，高效健全的仓储物流网络是将产品 最终推向市场的重要通道。公司始终保持与市场需求、客户需求同步的服务意识，自主开发 MES系 统与客户的入库系统建立有效连接，为客户提供直发仓服务；或根据客户实际需求提供便利的物流 运输，竭力配合客户将产品及时推向市场。 （2）品质管控优势 产品质量是 EMS企业进入品牌商供应链的核心考核指标之一。公司高度重 视产品质量，建立了全面质量管理体系，将品质管控贯彻到生产全流程。 公司已通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。同时，公司还引进业内先进的精益 生产、TPM、6sigma管理理念和工具，对所有员工及管理者开展培训，调动全员参与质量管理和品 质改善的积极性。公司还坚持组织 QCC合理化提案进行日常监督，每年组织全面的自检、分析、纠 正和管理评审等措施并接受客户和第三方审查，持续改进公司质量管理体系，为公司不断巩固和加 强核心竞争力提供了有力保障。 通过自主开发的 MES系统，公司实施了全工场 IT规划，从原材料入库、在制品生产到产品下 线的全流程形成了闭环，具备全流程的质量管控和追溯能力。MES系统具备自动统计生产过程中各 产线直通率、生产计划达成率、产品合格率等质量数据的功能，并能根据基础数据，自动发出预警 提示现场管理人员及时作出改善动作。所有生产环节的工艺流程均有报告存档，确保任何工序发生 的异常问题都可以对其时间、状态、责任人等信息进行追溯，有利于快速找到问题点并及时解决。 IT化实现了制程防呆及工序可视化管理，从而保证产品质量的稳定。 公司的品质管控能力得到了 监督机构和客户的高度认可，荣获―中国质量诚信企业‖、中国质量认证中心―A类企业‖、―华 为供应商质量奖（含 CSR）‖、―华勤通讯供应商最佳质量奖‖等荣誉。 （3）客户资源优势 优质稳定的客户资源是 EMS企业持续、健康发展的必要前提。公司自成立 以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源 的深度与广度上形成了自身独有的优势。 在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公 司积累了一大批优质的客户，主要包括华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、中兴通讯等业 内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司深入挖掘客户在电子制造全产业链各环节的 需求，通过整体制造服务能力的不断提升，逐步与其在多个业务模块展开深度合作，持续提供优质 的 EMS服务，有效地增加了客户粘性。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户 广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。此外，公司实施大客户导入规划，持续开发各 细分市场的国内外知名企业作为战略客户，降低了公司业绩对单一客户或单一产品领域的依赖。 通过与优质客户群的深度合作与密切沟通，公司能够及时获取前瞻性市场信息，准确把握行业 发展动向；客户严格的品质标准和工艺技术要求有利于公司进一步提升管理理念，持续改进制造工 艺技术水平，进一步稳固现有的合作关系。同时，与品牌知名度高、信誉优良的优质客户的合作， 印证了公司 EMS综合服务能力的可靠性与先进性，有利于公司建立良好的市场口碑和品牌形象，在 业务开拓中获取较强的竞争优势。 （4）领先的整体制造能力 在现代化工业生产中，信息化管理系统和先进的设备有利于公司 实现高效、环保和降低成本的目标。公司深刻理解先进设备在制造业中的重要地位，长期保持技术 创新和引进先进设备，整体制造能力处于行业领先水平。 ①自动化和信息化程度持续提高 公司是广东省两化融合示范企业，较早践行了工业化和信息 化深度融合。近几年，公司与时俱进，持续引进业内领先设备并优化工序布局，生产工序大量采用 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 自动化设备，减少了人工操作；同时，生产管理及生产现场大量运用信息化技术，广泛运用于产品 检测、工序控制、生产数据收集、生产排班、仓库管理等环节。自动化设备和信息化技术在生产环 节的大量应用极大地提高了生产效率并保证了产品品质稳定性，有利于公司在产品整体制造过程中 满足大客户强体系的订单需求，提升匹配新兴领域或高端品牌的定制需求的能力。 ②领先的制程能力 截至 2017年 6月 30日，公司拥有 61条 SMT生产线，产线设备包括从美 国、日本、韩国、德国等国进口的领先设备，如美国 MPM全自动网板印刷机、韩国高永 SPI、日本 FUJI高速多功能贴片机、PCB自动清洁系统、德国 ERSA回流炉、英国 DAGE X-RAY检测仪等。目 前，公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，贴装精度在 行业内处于领先水平。公司还引进了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴 装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的需求。 （5）人才优势 良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。公司始终贯彻―量体裁衣、人尽其 才‖的标准，通过竞争上岗、创新激励、专业培训以及多种形式的人才留用措施，形成了一支善经 营、懂专业、岗位稳定的人才队伍。 公司的管理团队较为稳定，主要管理人员大多具有 10年以上 电子制造业生产管理经验，对 EMS行业理解深刻，能准确把握行业发展趋势，根据公司的实际情况 制定清晰可行的发展战略。在长期的管理实践中，公司形成了较为完善的生产管理、内部控制和人 才激励体系，能有效增强基层员工的向心力和凝聚力，带领公司沿着既定战略方向持续稳健发展。 公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开 发、机电一体化等专业背景和丰富的从业经验。技术人才在长期与客户深入合作的过程中，根据不 同客户、不同产品对工艺技术要求的不同侧重点进行全面研究，掌握了多个领域的专业知识，公司 已逐步建立起全能型技术团队。为增强人才稳定性，公司定期进行人才收集建档工作，对人才进行 深入挖掘，并提供多种形式的福利措施。 此外，公司为员工提供职业规划指导和岗位能力培训， 形成了一批具有优秀实际操作能力，职业适应能力和综合素质较高的员工团队，为未来长期发展奠 定了坚实的基础。 （6）总成本领先优势 在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成 本控制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显优于同行业的总成本领先优势，具体表现如下： 第一，在产品导入试制环节，通过制造方案的合理规划，制定合理的成本区间； 第二，公司实行以产定购的采购模式，并形成了较为完善的供应商管理体系，且随着业务规模 的扩张，议价能力不断增强；第三，公司消化和吸收业内先进的精益生产经验，以―零缺陷‖为目 标，以效益为导向，在全公司形成了主动提升效率和品质的意识，减少重复劳动和不必要的资源浪 费，控制整体生产成本；第四，自动化和信息化的高度融合，既保证较大程度地释放产能，同时大 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 幅提高了良品率，形成良好的规模化生产效益。 （三）光弘科技的主要竞争劣势 （1）融资渠道单一 EMS行业属于资金密集型行业，日常生产经营、技术研发、人才引进均 需投入大量资金。近年来，公司规模快速扩大，产能不断扩张，资金不足已成为制约公司发展的主 要瓶颈之一。目前公司主要依靠自身发展积累和银行借款融资的方式获取资金，融资渠道单一可能 将在一定程度上制约公司业务的发展。 （2）业务规模有限，国际化运营能力不足 为了更好地响应全球电子品牌商的需求，充分贴 近下游市场，国际大型 EMS企业在世界范围内布局，凭借其较大的业务规模和较强的国际市场运营 能力在全球竞争中赢得优势。与国际大型 EMS企业相比，公司目前业务规模有限，国际化运营能力 相对不足，国际化管理人才较为缺乏，主营业务仍主要集中于国内，尚未进行大规模的海外布局， 存在一定劣势。 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、2018 年电子信息制造业经济运行数据 工信部公布 2018年 1-11月电子信息制造业运行情况。2018年 1-11月，电子信息制造业保持 平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。受成本上升、价格回落等因素影 响，行业效益整体下滑。 一、总体情况 1－11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %，增速快于全部规模以上工业增速 个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 %，增速同比回落 个百分 点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %，主营 收入利润率为 %，主营业务成本同比增长 %。11月末，全行业应收账款同比增长 %。 1－11月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 %。11月份，电子信息制造业生产者 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 出厂价格由降转升，同比增长 %，环比增长 %。 1－11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长 %，增速同比回落 个百分点，高于 制造业投资增速 个百分点。 二、主要分行业情况 （一）通信设备制造业 1－11月，通信设备制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品 中，手机产量同比下降 %，其中智能手机产量同比增长 %。 1－11月，通信设备制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。 （二）电子元件及电子专用材料制造业 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，电子元件产量同比增长 %。 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比增长 %。 （三）电子器件制造业 1－11月，电子器件制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中， 集成电路产量同比增长 %。 1－11月，电子器件制造业主营业务收入比上年增长 %，利润同比下降 %。 （四）计算机制造业 1－11月，计算机制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，微 型计算机设备产量同比下降 %，其中笔记本电脑产量同比增长 %，平板电脑产量同比增长 %。 1－11月，计算机制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 2018年 8月，工信部和中国电子信息行业联合会公布了 2018年（第 32届）中国电子信息百 强企业榜单，华为、联想、海尔居前三。 2018年中国电子信息百强企业榜单的评选标准，主要是依据电子信息产业统计年报数据，通 过企业主营业务收入、市场占有率、技术创新力、品牌影响力、企业社会责任等综合指标评价得 出。入选企业在效益水平、研发能力、跨国经营等方面都获得了进一步的提升，同时在核心基础领 域、产品智能化以及未来技术等方面都进行了积极布局并取得了一定成效。 中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学发布并解读了新一届中国电子信息百强企业 （简称：百强企业）。主要特点如下： 一、整体规模进一步扩大。 本届百强共实现主营业务收入合计 万亿元，比上届增长 %；总资产合计 万亿元， 比上届增长 10%。其中前三名企业主营业务收入均超过 2000亿元；百强企业中主营收入超过 1000 亿元的有 10家，比上届增加 4家；超过 100亿元的有 66家，比上届增加 8家；入围企业最低主营 业务收入 亿元，比上届提高 亿元。 二、效益水平进一步提高。 本届百强共实现利润总额 2249亿元，比上届增长 %，超过收入增速 个百分点；百强 平均利润率为 %，比上届提高 个百分点，超过行业平均水平 个百分点。百强企业平均 的应收账款周转率达到 次，存货周转天数为 35天；资产负债率 %，利息保障倍数 倍；各项绩效指标在全行业中均处于领先地位。 三、研发能力进一步提升。 本届百强研发投入合计 2194亿元，比上届增长 16%，与收入增速保持同步，平均研发投入强 度达到 %，超过全行业平均水平 2个百分点以上。研发人员合计 45万人，比上届增长 6万人， 占全部从业人员比重达到 %。截止 2017年末，百强企业专利总量 万件，比上届增加 万件；其中发明专利 万件，比上届增长 万件；发明专利占比达到 %。2017年我国发 明专利授权量前十强企业中，华为、京东方、中兴、联想和中芯国际分列第 2、第 4、第 5、第 6 和第 10位。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 四、跨国经营进一步深化。 本届百强 2017年出口额达到 7737亿元，占行业总量比重达到 %。其中，有 19家企业出 口额超过 100亿元，有 22家企业海外市场收入比重超过 50%。在产品出口规模扩张的同时，百强 企业引领中国品牌的国际影响力和国际分工地位不断提升。从品牌影响力看，据 2017年中国出海 品牌 30强排行榜显示，联想、小米等企业依靠创新型数字设备及服务使中国品牌的海外影响力日 渐扩大；在 2018年 CES展览中，中国品牌参展数量占比超过 30%，华为、中兴、TCL、创维等企业 与谷歌、亚马逊和英伟达等公司同台竞技。从国际分工地位看，华为、小米、海信、海康威视等百 强企业在手机、彩电以及人工智能等领域的产品和服务水平不断提高，国际地位明显提升。在通信 领域，百强企业参与研发的 5G技术网络架构成为国际标准，有望取得新一代移动通信领域的全球 领跑者地位。 2018 年中国电子信息百强企业名单 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 三、2019 年电子信息制造业展望 2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子 信息制造业在波动中维持平稳增长。在产业发展内外部环境多变化的形势下，应加快构建电子信息 产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。 形势判断 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （一）全球经济复苏效应渐趋弱化，产业发展经贸不确定性有所提升 2018年，全球经济回落趋势显现，消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广 的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环境。 展望 2019年，国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，逆全球化趋势和贸易投资保护主 义倾向为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展 提供内外部支撑。 （二）产业整体运行“缓中趋稳、稳中育新”，亦应“稳中思患、稳不忘忧” 2018年，在产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到三项基本 面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持 持续增长，但增速普遍下降。 行业经营面临“两重挤压”，盈利能力下降显著。主营业务收入、利润总额双双大幅下降。主 营业务成本和期间费用率有所提升。行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。 展望 2019年，电子信息制造业仍将保持平稳增长，但预计增长力度将有所减缓。产业发展中 存在的不确定因素逐步加剧，企业业绩增速将进入换挡期。一是国内电子制造企业仍受制于核心技 术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响导致附加价值较低，叠加今年以来行业增速放缓与原材 料等企业成本上升等因素，2019年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。 二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下，市场规模渐趋下降，企业面 临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将迎接更加艰巨的挑战，技术水 平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。 （三）集成电路持续发力，部分核心技术实现突破 2018年，集成电路产业保持高速发展态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国 集成电路产业销售收入为 亿元，同比增长 %。 展望 2019年，国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights预测，2018年中国 集成电路公司的资本支出约合 110亿美元，数额达到 2015年投入的 5倍，2019年投入规模将继续 扩大。随着大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持 增长态势。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （四）国产智能手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放 2018年，智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼。自 2017年第二季度开始， 国内智能手机市场已经持续六个季度缩减，且下滑速度日趋明显。海外市场拓展成为国产手机品牌 的主要方向，在国际市场上，我国智能手机市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。 展望 2019年，高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由 增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场。2019年，屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机 的新一波消费。此外，随着 5G商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在 2019年发布 5G手机， 5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。 （五）国内面板产量快速提升，价格有所下降 2018年，面板产能不断提升，价格持续下跌。随着京东方合肥第 代液晶面板生产线和中 国电子咸阳第 代液晶面板生产线、成都第 代液晶面板生产线陆续进入量产阶段，国内面板 产能不断提升。与此同时，我国 LCD电视面板供应过剩将成为“新常态”。 展望 2019年，面板产能优势将建立，AMOLED成发力点。预计到 2019年，中国面板厂的产能 规模将达到全球第一。LCD方面，未来 LCD市场的方向属于大尺寸和 8K。随着 4K基本完成普及， 8K的市场和技术窗口将会打开，各国的面板厂都瞄准 8K这个机会，多条 代、11代线的点亮 投产将推动 65英寸电视市场走向普及阶段。AMOLED方面，企业将进一步把握 AMOLED行业快速发 展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第 6代 AMOLED产线将陆续 投产。 （六）彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键 2018年，零售量规模与去年基本持平，产品差异化需求显现。2018年，彩电行业仍然面临着 面板价格下行、需求不旺、传统促销折戟、线上增长瓶颈等诸多困境。据奥维云网统计，2018年 前三季度彩电市场零售量规模与去年基本持平，为 3307万台，零售额规模为 1030亿元，同比下降 %。与此同时，产品的差异化在不断满足多元化需求，2018年第三季度，UHD电视的市场渗透 率达 %，较去年同期增长了 %；超轻薄电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %，全面屏电视的市场渗透率达 %，远超去年同期。 展望 2019年，电视大屏化成趋势，与前沿技术融合成重点。《新中产高端家电消费趋势白皮 书》显示，尺寸是用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80英寸之间， 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 各厂家已积极布局，将 65英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视技术融合成为未来 趋势，4K电视在不断普及、人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现 4K 画质、附带 AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能 将大大丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为硬件厂商的发展方向。 对策建议 （一）构建分类施策和因地制宜的产业政策体系，优化产业发展环境 构筑符合行业领域发展要求的专项规划体系。应坚持整体推进与重点突破相结合，分类指导， 精准施策。产业关键核心领域，集中政策和资源，强化专项规划的战略目标引导。信息技术的融合 领域，加强产业链关键环节和核心价值链的融合集成，推动跨界融合型平台组织和集成服务商的创 新发展。 构建满足区域产业发展需求的地方政策体系。研究制定适用于各地实际情况的产业政策，根据 地方已有的产业基础选择适宜的产业重点发展方向，构建因地制宜、因势利导的营商环境、人才招 引和应用示范环境。 （二）构建多主体和多维度的协同创新体系，助力新兴领域加速发展 加强产业主体间的协同创新。构建包括政府部门、行业智库、行业协会、科研机构、企业等各 方的协同创新体系。 强化产业链各个环节的协同创新。积极推进产业相同环节的横向一体化和不同环节的纵向一体 化发展。 深化产业配套条件之间的协同创新。促进行业配套资源优势集中和有效整合，在人工智能、5G 等新兴领域，加强研发、应用、政策、服务的协同创新。建立完善推动人工智能、5G等领域协同 创新的五大体系，即产业协同创新培育体系、协同创新信息服务体系、协同创新金融服务体系、创 新成果知识产权转化体系、技术要素参与收益分配的政策体系。 （三）加快攻关基础核心和底层关键技术，夯实供应链安全体系 加强产业链短板研究。整合企业、高校、研究机构、行业智库、行业协会等多方资源，研究分 析在电子材料、核心设备、芯片等核心元器件、操作系统、基础软件等重点领域的短板和不足，了 解国内外企业的供应能力、与国外先进水平的差距、应加速突破和着力孕育的产业领域。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 聚力突破基础核心和底层关键技术。在信息通信、家用视听、计算机等电子信息制造业重点领 域，加紧弥补材料、设备和核心技术产品等薄弱点，尽快攻破关键核心技术和产品，集中力量攻克 基础核心和关键技术，在高频器件、FPGA等高端芯片、智能传感器、系统集成等领域形成突破， 推动集成电路特色生产工艺、高端集成电路封测生产线项目建设，不断提升 CPU、FPGA等高端通用 芯片的供给能力，推动安全存储产业链发展。 四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端 近年来，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发 产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈 向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机 在日前举行的 2018年全国电子信息行业工作座谈会上，工业和信息化部副部长罗文表示，全 球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调 整。这有助于我国电子信息产业打破长期以来因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球 价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机。 数据显示，2017年我国电子信息产业收入规模超过 18万亿元。2018年 1月份至 2月份，规模 以上电子信息制造业增加值同比增长 %。“在新一轮科技和产业革命条件下，商业模式创新的 地位大大提升，为我们探索新的发展路径、赢得发展主动权提供了可能。”罗文说。 创新趋向集成跨界 信息技术已成为全球研发投入最集中、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域。一方面，以交 叉融合为特征的集成化创新渐成主流。比如，大数据、虚拟现实、人工智能等加速发展，它们所依 托的都不仅仅是单点技术、单一产品或单个环节的创新突破，是融合了计算技术、通信技术、网络 技术、感知技术、显示技术等多种技术的创新成果。 另一方面，以渗透辐射为特征的跨领域创新日益凸显。近年来，信息技术与制造、材料、能源 等技术的交叉渗透日益深化，在推动传统产业改造提升的同时，也培育出一大批新模式、新业态、 新产业。比如，智能机器人是全球新兴产业的热点领域之一，在传统机器人龙头企业加大研发力度 的同时，众多信息技术企业如谷歌、微软、英特尔以及我国的百度、腾讯、阿里巴巴等，纷纷通过 自主研发、收购兼并等方式跨界进入该领域。 在集成化、跨界化的创新驱动下，我国电子信息产业在一批关键领域取得了突破。据工信部电 子信息司司长刁石京介绍，2017年在高端芯片方面，采用国产超算 CPU的“神威·太湖之光”超 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 级计算机连续蝉联全球超算 500强榜首；3D NAND闪存芯片研发取得了重要突破；华为、寒武纪、 地平线等企业发布了人工智能芯片。在新型显示方面，我国第一条 6代柔性 AMOLED生产线在成都 京东方量产；国内多家企业陆续推出各种规格的全面屏，打破了国外企业的市场垄断。我国智能手 机年产量达 14亿台，华为、OPPO、小米、vivo跻身全球智能手机出货量前 6名。5G发展继续提 速，技术研发完成第二阶段试验，中频段频谱使用规划率先发布，国内通信设备企业已推出端到端 5G预商用系统。 “我国电子信息产业要落实创新驱动发展，当前的重点是抓住制造业创新中心建设这一关 键。”罗文解释说，目前工信部已经批复建设了 5家国家级中心，大部分与电子信息产业有着紧密 关联，涉及动力电池、印刷及柔性显示、信息光电子等，未来还计划筹备建设集成电路先进工艺和 传感器等国家级创新中心。 新兴领域热点频现 电子信息产业的新兴领域行业热点正接续涌现。全球信息咨询公司高德纳（Gartner）发布的 “2017新兴技术成熟度曲线”包括了自动驾驶、智能机器人、增强现实、边缘计算等数十种新技 术。“由于各项技术的价值和作用并不相同，成熟度和发展前景也有差异，这就要求我们把握信息 技术的脉动规律，准确识别具有引领性、突破性的重点领域。综合研判，这些重点领域主要有人工 智能、超高清视频、5G等。”罗文说。 以人工智能为例，人工智能技术能够显著丰富电子信息产品和服务形态，提升高端产品供给水 平，开辟出规模巨大的新市场。罗文坦言，近年来美国对中国在人工智能、机器学习领域的进展日 益警惕，加大了对中国企业投资并购美国科技企业的审查力度；《纽约时报》发表署名文章称，人 工智能将国家之间的科技竞争拉到相对平等的起跑线上，中国人工智能赶超美国不是梦话。 我国电子信息产业新兴领域市场规模持续快速增长。据统计，2017年我国新型显示领域出货 面积约 6900万平方米，同比增长 19%，全球占比达 %，已经成为全球第二大显示器件生产地 区。我国市场超高清电视销量 2859万台，同比增长 %，超高清电视渗透率占比接近 60%，高于 35%的全球平均水平。我国虚拟现实产业、智能硬件产业、智能可穿戴设备市场规模分别达 亿元、亿元和 亿元，分别同比增长 164%、%和 34%。 刁石京表示，电子信息产业要继续发展新兴领域，重点在超高清视频产业、虚拟现实产业、新 型显示产业等方面。他透露，将研究制定出台《关于加快虚拟现实产业发展的指导意见》和《新型 显示产业超越发展三年行动计划（2018-2020年）》，引导产业升级发展。 “要支持超高清视频在安防监控、智能交通、工业制造、医疗健康等行业领域的应用示范，培 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 育新业态和新商业模式，形成可复制可推广的经验。”罗文说。 补齐核心技术短板 电子信息产业是典型的技术密集型产业，产业发展遵循“木桶”原理，发展水平的高低是由最 短的木板决定的。补齐核心关键技术短板，是我国电子信息产业迈向高质量发展的“必修课”。 “在基础元器件领域，要加快突破以集成电路等为核心的关键装备、材料和成套工艺，补齐高 端芯片、传感器、核心元器件等基础、通用技术短板。在电子整机和系统领域，要强化产业链协同 创新，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、5G移动通信、量子通信等研 发和应用取得重大突破。”罗文说。 当前，云计算、大数据、5G、人工智能以及工业互联网等新需求、新应用不断涌现。但是无论 这些新兴领域如何发展演变，都离不开集成电路的支撑保障，集成电路在经济发展中战略制高点的 地位将更加突出。集成电路在经济增长中的倍增器作用也日益明显，各国纷纷将集成电路作为战略 部署的核心领域。 刁石京透露说，将持续支持存储器、32/28纳米及以下工艺节点生产线建设，力争年底形成规 模产能。推动 CPU、FPGA等高端通用芯片领域实现破局性整合，不断提升高端芯片供给能力。 “要继续加大资金投入。加快设立国家基金二期，明确二期基金投资范围、投资比例和投资指 南等，加强投贷结合和投后管理，推动多渠道筹资，以资本为纽带，推动集成电路产业链上下游协 同和营造良好产业生态。”罗文透露说。 此外，我国从 2G、3G到 4G实现了从跟随到并跑的重大突破，在 5G上迎来实现领跑的重大契 机。罗文表示，推进 5G发展要明确两条前进路线。中频器件上，加强产业化能力建设，满足 5G早 期网络建设的迫切需求。高频器件上，紧抓 5G网络大规模部署前 3年至 4年的宝贵时间窗口，以 及全球技术路线尚未锁定的机遇期，集中力量开展技术攻关，力争形成自有技术路线。 五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望 （一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测 当前中国消费电子行业已经步入消费升级和新零售上升通道，加速推动着产品的升级革新，也 要求厂商、零售商们对渠道布局具备全局的前瞻性。传统渠道的潜在价值将得到重估，更多类型智 慧新零售将出现，未来中国消费电子市场零售版图会被重构，线上线下“全面型”布局将主导未 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 来。均衡布局发展的零售商如苏宁，有望在未来消费市场上起到重要作用。 消费升级成为驱动消费电子零售市场增长的核心动力 随着中国中产阶级快速崛起，消费购买力和对品质生活的追求不断提升，消费电子产品趋优消 费趋势也是持续发酵。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，家电市场（彩电、空调、 冰箱、洗衣机）零售量同比增长 3%，零售额同比增长 5%，市场均价持续攀升，购买更好的产品的 需求越来越旺盛。根据零售额规模看，上半年家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）全渠道市场 规模超过 2000亿元，在这其中，苏宁的零售规模达到 450多亿元，全渠道市场份额 %，为该 市场主力玩家，零售额同比增速远超市场。 3C产品作为技术消费品重要类目之一，也表现出了良好的发展趋势。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，手机整体零售市场零售额同比增长 6%，PC产品同比增长 5%。其中苏宁手 机同比增长率均高于市场数倍之多，可见以线下主导并打通线上的融合零售平台优势逐渐显现；苏 宁 PC产品同比增长率也高于整体市场；在线上渠道苏宁手机增速更是远超行业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 中国整体线上线下消费电子市场消费升级加剧 中国整体消费电子市场中，线下渠道是消费升级的主力渠道，以传统家电为例，根据 GfK监测 数据显示，今年线下市场零售额比重达到 70%。高端消费人群非常注重产品的体验、设计，因此在 构建体验场景上，线下市场相对线上市场更具有先天的优势。而全渠道中高端产品销售一直在不断 攀升，如果关注 6000元以上主要传统家电产品的高端消费需求，高端产品线下市场零售额比重高 达 87%。消费升级趋势在过去几年一直持续，主要家电产品中 6000元以上的高端产品的零售额份 额贡献占比已经从 2012年的 21%提升到目前的 23%，全渠道零售商如苏宁，高端产品在其自身的贡 献已经高达 27%，是推动消费升级的重要渠道。 从城市级别看，消费升级趋势也逐渐从一二级市场向三四级市场渗透。一二级市场是主力传统 家电连锁渠道主导的市场，主要零售商通过店面改造重塑等措施，迎合消费者体验式需求，引领消 费升级，成为行业标杆；三四级市场中，消费者购买力的提升对好产品的追求也逐渐开启，中高端 产品的零售额增长速度明显快于一二线市场，零售商们意识到这一巨大的市场，开始加速布局下线 市场，如苏宁主要依托苏宁直营店和零售云实现下沉。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 全渠道需实现从价格到价值的转型，精准化营销抓住需求 从年头到年尾，消费电子行业的营销战役此起彼伏，电商促销已呈常态化，同时消费者也对此 习以为常，因此价格不会再是消费者唯一的关注点，消费升级的需求也向全渠道蔓延。 我们看到在今年的全渠道各大促销中，产品的升级趋势十分明显，例如，高端变频产品、洗干 一体机、对开门冰箱、大尺寸彩电、中高价位段 3C产品等都实现了较快的增长。这其中，主力零 售商苏宁由于具备双线一体化优势，双线发力，在推动全渠道消费升级上起到了关键作用。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 智能家居和 IOT场景将重塑对零售业态，线下渠道获得价值重估机会 过去几年，家电智能化大步向前，还停留在简单智能阶段。过去一年智能音箱异军突起，AI 应用逐渐普及，为智能家居带来了新的发展机遇，放眼看，未来十年智能家居和 IOT对于厂商和渠 道商而言是个巨大发展契机，如何在零售端为消费者展示并体验 IOT的价值，如何让不同智能家居 场景在零售端的落地，如何提供一站式全屋智能家居方案，对于厂商和零售商来说都是十分重要的 课题。因此对于线下渠道来说，由于具有适合消费者体验的先天优势环境，将会迎来新的价值重估 机会。有远见的厂商和零售商，已经着眼于未来在重新构建自己的智慧家居零售前景，具备双线优 势的零售商在零售重构中会有更大的想象空间。 （二）智能手机 （1）2018 年年全球智能手机出货量 市场研究公司 IDC最新发布的数据显示，2018年全球智能手机出货量预计将下滑 3%。2018年 全球智能手机出货量排行显示，全球智能手机总出货量为 亿部，三星排在第一位，以 亿部占据市场 22%的份额；第二是苹果，出货量为 亿部，占据 15%的份额；华为第三，以 亿部的出货量占据 14%的份额。而根据市场研究公司 Canalys的数据，全球最大的智能手机市 场中国的出货量在去年下降了 %。过去几个季度，美国的智能手机出货量也出现了下滑。 相比于全球智能手机市场的下滑势态，来自印度地区的数据则让众人眼前一亮，该地区对智能 手机的需求呈现出增长趋势，市场预计 2019年印度或许会是智能手机出货量唯一出现增长的国 家。 根据市场研究公司 Counterpoint发布的最新数据显示，2018年，印度整体手机出货量增长 11%，智能手机出货量约为 亿部，同比增长 10%。Counterpoint表示，印度是 2018年全球增 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 长最快的智能手机市场。 数据显示，2018年，小米创下了印度有史以来最高的出货量，成为印度最大的智能手机供应 商，市场份额为 28%，高于上一年前的 19%。三星退居第二，市场份额同 2017年保持不变，仍为 24%。此外，中国手机供应商 vivo和 OPPO以及印度的 Micromax分别占据了 10%、8%和 5%的市场份 额。总体而言，中国手机制造商去年在印度智能手机市场所占的份额为 60%，高于 2017年的 54%。 （2）2018 年中国智能手机销量分析及展望 近几年来，全球智能手机市场全面进入了寒冬期，已经过去的 2018年第四季度，这也是全球 智能手机市场连续第六个季度下滑，受大环境影响，国内智能手机市场也出现了下滑。根据市场调 研机构 Canalys的数据显示，2018年中国智能手机出货量持续下跌，较 2017年同比大跌 14%，跌 破 4亿大关。这也是自 2011年智能手机井喷式爆发以来，中国智能机市场首次连续两年出现负增 长，总体规模回到了 2014年之前的水平。 目前国内智能手机市场的竞争进入了白热化的时期，国内智能手机已经形成了寡头竞争，头部 的华为、小米、OPPO、VIVO和苹果几乎占领了中国智能手机市场。2017年这 5家手机厂商市场占 有率就已经达到了 73%，已经结束的 2018年，这 5家的市场占有率更是大涨 15%，达到了 88%，几 乎垄断了中国智能手机市场。而剩下了的三星、一加、魅族、联想、诺基亚、索尼、锤子、努比 亚、中兴等数十家才占有 12%的市场份额，可想而知中国智能手机市场的竞争有多残酷，其中作为 全球智能手机的老大哥三星，竟然在中国智能手机市场仅占有 1%的市场份额。 排名前五的手机厂商中，其中华为表现最好，2018年华为大涨 7%的市场份额达到了 27%，去 年一年华为手机全球手机出货量突破了 2亿，达到了 亿，其中中国智能手机市场出货 亿 部。同时华为高达 27%的市场份额，也是自 2012年以来，第一家手机厂商占有这么高的份额，如 此华为也有望挑战三星冠军的地位。 华为日益强大的品牌影响力，和持续性的科技创新，加之自 2013年华为开始的双品牌战略， 使得华为能够自由的挑战高端市场，同时也兼顾中低端市场，未来华为将会进一步的拉大与其他品 牌的差距，华为在中国智能手机市场的持续增长，也将成为华为挑战国际市场的强大后盾，也让华 为具备挑战三星的实力。 另外这一年里苹果手机的表现是最差的，也是苹果自 iPhone4发布以来，最差的一年，但当然 在这一年里，苹果手机受到的挑战也是最大的，高价高端定价的策略也是苹果手机销量大幅度下滑 的主要原因，同时同高通的纠纷进一步加剧，国产手机的进一步崛起，也加速了苹果手机销量的大 幅度下滑。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2019年将是 5G时代的开端，在这一年里国内智能手机市场将会在进一步的下滑，同时各大手 机厂商紧锣密鼓的筹备 5G智能手机，届时发布 5G智能手机将会进一步加剧智能手机市场的竞争。 2020年全面进入 5G时代，届时相信会迎来智能手机的回暖，不过到时候国内手机还会剩下几家？ 是否还会有华为？ （三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等） （1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况 相关数据显示，2018年第一季度全球传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）出货量为 6040万台，整体来看，传统 PC市场已经连续三个季度同比增长持平。 在 2018年第一季全球传统 PC出货量排行榜中，惠普 2018年一季度出货量达 万台，实 现了 %的同比增长，联想排名第二，出货量为 万台，与 2017年持平；排名第三的是戴 尔，2018年第一季度出货量为 1019万台，同比增长 %。 2018年第一季度全球个人电脑出货量 TOP6 资料来源：公开资料整理 2018年第一季度全球个人电脑出货量排行情况 - 1Q18Shipm ents 1Q18Market Share% 1Q17Shipm ents 1Q17Market Share% 1Q18- 1Q17Growth% HP 12856 12505 20 Leno vo 12346 20 12305 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 Dell 9883 16 9277 Appl e 4264 4199 Asus 3900 4458 Acer 3828 4189 Othe rs 14609 15637 25 Tota l 61686 100 62569 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑(PC)出货量同比增长了 %，这是 PC市场 6年来出现的首次增 长。 2018年第二季度全球 PC出货量达到 6210万台，这是自 2012年第一季度以来，全球 PC出货 量同比增长的第一个季度。其中，联想(Lenovo)第二季度出货量达到 万台，市场份额为 %，排名第一；其次为惠普(HP)，第二季度出货量达到 万台，市场份额为 %；戴尔 (Dell)排名第三，出货量达到 万台，市场份额为 %；苹果(Apple)和宏碁(Acer)分列四 五，出货量分别为 万台和 万台，市场份额为 %和 %。 2018年第二季度全球个人电脑出货量 TOP5 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑出货量排行情况 - 2Q18Shipm ents 2Q18Market Share% 2Q17Shipm ents 2Q17Market Share% 2Q18- 2Q17Growth% Leno 13601 12310 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 vo HP 13589 12809 Dell 10458 9553 Appl e 4395 4266 7 3 Acer 3969 3851 Othe rs 16083 18466 Tota l 62095 100 61254 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度 PC出货量的增长受到企业市场需求上涨的推动，但消费者市场出货量的下降 抵消了这一趋势。在消费领域，虽然 PC用户行为发生了改变，但基本的市场结构仍然存在，并继 续影响着市场的增长。 在 2018年第二季度全球平板电脑出货量情况中，出货量排名第一的是苹果，2018年第二季度 出货量为 1150万台，与 2017年第二季度相比增长 %；其次是三星，第二季度出货量为 500万 台，同比下降 %，排名第三的是华为，2018年第二季度出货量为 340万台，同比增长 %。 2018年第二季度全球平板电脑出货量排行 TOP5 资料来源：公开资料整理 第二季度全球 PC出货量中，联想的出货量增幅最大，这是自 2015年第一季度以来的最高增长 数字。随着联想与富士通(Fujitsu)组建的合资企业成立，在 2018年第二季度，全球五大 PC厂商 的出货量仍占全球总出货量的四分之三。基于全球 PC发货量，联想实际上已经与惠普势均力敌。 惠普公司已经连续第三个季度实现 PC出货量同比增长。此外，该公司在所有地区都保持了稳 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 定增长，除了美国以外。在其他地区的发货量增幅远远超过了该地区的平均水平。 2018第三季度全球个人电脑销量及同比增长 资料来源：公开资料整理 2018第三季度全球个人电脑销量市场占比 资料来源：公开资料整理 2016年全球笔记本电脑出货量达到 亿台。随着智能手机以及平板电脑等可替代产品的推 广和普及，笔记本电脑销量受到了冲击，但随着笔记本差异化点位的明确及商业笔记本市场逐步稳 定，笔记本电脑的市场份额将保持稳定。同时，随着微软新推出的 Windows10操作系统、英特尔推 出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记 本市场规模。 2018年全球笔记本电脑出货量预测 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 资料来源：公开资料整理 2018年笔记本品牌前十名的排行榜。本次的排行榜中，联想继续雄霸榜首，而第二名的华硕 掉到了第四，惠普和戴尔均继续上升。昔日榜首（2010年）苹果排名却一路下滑，更是从去年第 五位跌至第七位。 2018笔记本销量排行榜 资料来源：公开资料整理 （2）2019 年中国 PC 市场十大预测 北京，2018年 12月 27日——2018年对于 PC行业从业者有一种说不出的无奈。尽管中国 PC 市场人民币口径平均单价增长 %， 但是全年人民币汇率接近 10%的波动却让大部分 OEM厂商仅 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 有的利润空间变得更加有限。 另外，由于下半年的上游供应问题，使得 2018年全年中国 PC市场 预计最终销售为 5200万台左右，下滑了 %。 IDC中国助理副总裁王吉平先生认为，2019年中 国 PC市场会处于一种习惯性艰难期，如经济大环境、上游供应、技术演变时间等都存在很大不确 定性，但是市场也不乏一些重要的机会点。 基于这样一种态势，IDC发布 2019年中国 PC市场十大预测： 年中国 PC市场销售量约 5060万台左右，同比下滑 %，持续低于全球平均年度增长 率。全局看，无论是消费市场，还是商用市场都会面临一系列经济、供应等不确定性的问题。因此 会分别下降 %和 %。对比全球，中国笔记本占整体 PC比例偏低， 2019年笔记本增速将依然 高于台式机。 2.游戏玩家的福音，2019年迎来游戏笔记本换机潮。2019年 Intel会将原有的 Coffee Lake 平台处理器整理再升级成第九代处理器平台，重点提升了游戏相关性能。NVIDIA也会大力推广 Turing架构新一代 GPU，加之 2019年预计会发布一批新的 PC终端游戏，明年可以说是游戏玩家非 常激动的一年。IDC认为，20%的游戏玩家会由于对电脑性能的不满，而考虑更换他们的电脑，尤 其是在 2019年下半年或 2020年，这种趋势会越来越明显。 3.时尚高性能笔记本引领 2019年笔记本新潮流。 由于消费 PC市场应用更集中在学习、娱 乐、照片设计等重度应用，且高性能笔记本客户群正在扩大。高性能笔记本将改变过去“黑”“酷” “冷” 等外观特点，很多的工业设计将更符合大众消费者的审美要求。 如更多的色彩、新的屏占 比、全面屏等。 随着 GPU GTX Max-Q更广泛的应用, 最高性能的笔记本产品逐步将 Z-high 的厚 度下降到 18-21mm的超轻薄笔记本。 4.企业数字化转型，推动 PC再定位。IDC认为，随着企业数字化转型进入到倍增创新的第二 篇章。未来的工作将围绕未来工作文化、未来工作空间、未来劳动力三个方面展开。 未来的 PC在 企业中的定位也会发生新的变化，如更加时尚的商用 PC满足新一代数字化原生企业的文化诉求。 5G的笔记本满足未来何时何地的办公需求，以及具备语音、图像识别等人工智能应用的 PC产品更 好的解决人机之间的结合。 5.国产化 PC成为商用市场的双刃剑。由于对于安全管控等一些政策要求提升， 2019年政府 行业等相关采购将逐渐增加国产化计算机的购买比例。所谓国产化计算机，是一种基于国产处理 器，国产操作系统为基础计算机设备。短期看，由于大量政府与相关大型企业的 IT架构基于原有 平台设计，国产化 PC的兼容性和稳定性依然是最大的挑战。从长期看，这符合中国长期发展策 略。IDC认为，厂商需要正确看待这种改变， 快速推出相关设备产品。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 6.存储方式的改变与 SSD硬盘再升级。 随着数字化转型时代的到来，商用客户和消费客户的 资料、图片、数据等存储容量需求明显增加。IDC认为，随着 5G时代的来临，客户在电脑的存储 方式将更加灵活多样化，无论是商用网络云存储，还是家庭网络存储都是他们选择的方式之一。 另外一个角度，随着笔记本产品逐步过渡到超轻薄笔记本产品，从而带动了 SSD硬盘在 PC产品的 配比率。传统的 128G、256G的笔记本标配 SSD存储容量明显已经不能满足客户的需求。IDC预 计，2019年超过 35% 的超轻薄笔记本 SSD硬盘会转移到 512G. 缺货持续到何时? 2019年 CPU缺货依然是困扰市场的一个主要因素。IDC认为，由于 Intel 的 Sky lake、Kaby Lake平台的处理器减产或逐步停产。很多使用 Windows 7或者 Windows XP的客户如果想更换电脑，不得不先考虑更换到 Win10操作系统。 IDC认为很多企业从发现这个 问题，到改变他们的 IT架构还需要半年到一年的时间进行调整。另外一个角度，欧美市场 PC需求 量明显好于中国市场， 在全球供应短缺的大背景下， 中国 PC市场 CPU短缺问题或许更加严峻。 8.平均单价持续提升与 OEM厂商利润下滑。 IDC认为，从人民币口径看，2019年 PC平均单价 依然会上升 %，主要由于市场大趋势依然处于追求高性能、超轻薄等高端产品，再加之汇率等 因素的影响。另外一个角度看， 随着小米和华为在 PC市场份额持续提升，厂商之间的竞争更加白 热化，厂商不得不牺牲自己的利润来换取更大的市场份额。 当然 2019年在 13、14寸中低端笔记 本市场预计会出现一场价格屠杀，尤其是 AMD R5的笔记本产品或许是市场的一个重要看点。 9.电商市场持续增长，但更多机会来自商用电商。 2018年电商通路 PC销售量约 1280万台左 右，占整体 PC市场的 %，2018年相较于 2014年，5年中电商通路 PC销售量增长 %。IDC 认为，随着电商在消费市场销售比例逐步稳定，未来更多的 SMB客户也将会选择通过电商购买电 脑。同时政府电子商务平台逐步落地各个省份， 过去很多的协议采购的订单将逐步向电商通路发 展。 2019年将是商用电商平台高速发展的一年。 10.经济走势影响中小企业采购需求，但专业服务、医疗等行业依然逆势增长。 尽管随着大众 创新、万众创业策略的落实，中小企业在过去 3年处于蓬勃发展期。 但是中美贸易战依然会影响 2019年中小企业对于 PC的采购需求。 更重要的看点是，未来 3-5年中国中小企业正在进行一次 数字化转型的升级过程， 更多企业将利用 PC等终端设备改变其客户体验、业务模式、人力资源 等。 而行业上， 如专业服务业、医疗等行业都会成为行业调整后的新机会和新增长点。 （四）平板电脑 （1）2018 年=全球平板电脑出货情况 第三季度全球平板电脑年增率下滑 % 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 据 IDC的数据显示，全球平板电脑市场在 2018年第三季下降 %，全球出货量下降至 3640 万。纯平板型占市场的大部分，出货量为 3160万台，较去年同期下降 %。可拆卸型也有所下 降，较去年同期下降 %，出货量为 480万台。 从个别公司来看，苹果公司继续在平板电脑市场维持领先位子，出货量几乎竞争对手的两倍。 尽年增率有所下滑，市占率依然成长了 %。今年 3月下旬苹果公司第一次推出的低价款 iPad继 续推动销量，而这周新推出的 iPad Pro预估将对第四季业绩有很大帮助。 三星仍保持第二大平板电脑制造商的地位。可拆型持续成长，但纯平板型的持续下滑抵消了成 长。三星持续面临中低端市场的竞争压力，出货量与市占率皆呈现下滑。 亚马逊在第三季上升至第三名，受惠于 Prime Day的强劲销售，年终长假可望持续这样的销售 型态。 平板电脑各厂市场占有率 图片来源：IDC 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 中国品牌华为、联想排名第四、五名 华为第三季平板电脑的出货量和年增率皆有成长。而联想在第三季平板电脑出货量为 230万 台，排名前五，但年减率达 25%。 IDC平板电脑部门的高级研究分析师 Lauren Guenveur表示：“可拆卸市场在 2018年未能实 现成长，自 2016年底以来一直掷续着这样的趋势。今年十月份，我们终于看到了备受期待的苹果 公司 iPad Pro和微软 Surface Pro的更新。”“再加上三星和谷歌推出的新产品，让我们相信今年 最后一个季度可拆卸型出货量可望回温。” 2018全球平板电脑市场排名 （图：IDC） IDC全球移动设备高级研究分析师 Jitesh Ubrani则表示：“平板电脑市场更像传统 PC市 场。这些市场不仅相互同步，且获利率下降，整体出货下滑。尤其是纯平板型，前五大公司获得大 部分市场占有率，许多小型供应商因此退出了这个领域。” Jitesh Ubrani说道：“苹果公司和三星继续在平板产品创新和营销方面投入巨资，相信将有 助于这两家公司脱颖而出。” （2）2019 年平板电脑市场展望 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 展望 2019年平板电脑市况，集邦咨询笔记本电脑分析师曾姤涵指出，2019年平板电脑仍有助 于品牌实现战略性目标，如通过维持用户数，以强化 5G时代品牌在物联网的影响力。因此一些大 品牌即便减少低端产品布局，也不愿弃守平板市场。此外，华为在平板市场的快速窜升和 Google 对平板电脑依旧野心未减的局面，将支撑平板电脑出货表现。 集邦咨询预估 2019年平板电脑出货约 亿台，年衰退约 4%。 华为出货年增逾三成，苹果出货动能转趋保守 在平板电脑市场陷入低价抢市之际，华为反而逆向操作，将移动终端事业延伸至平板产品，带 动 2018年平板电脑出货量年增逾三成，站上 1，400万台出货水平，市占率更可望一举拉高 个 百分点，来到 %，超越亚马逊站上第三名位置。 亚马逊方面，智能音箱崛起分散部分低端平板销售动能，即便产品组合加速往 8寸（含）以上 尺寸区间调整，恐仍难逃出货年衰退的命运。预估亚马逊平板在经历三个年度的强劲成长后，将于 2018年转趋保守，出货量预估年减 1%至 1，340万台，排名退居第四。 龙头厂商苹果虽然赶在欧美销售旺季前发布 11寸以及 寸全面屏新品，但推出时间与高单 价 iPhone接近，同时也将 iPad Pro售价天花板推升 25%，恐不利于 iPad旗舰机种销售。预估 2018年 iPad出货将微幅下滑至 4，300万台左右，年衰退约 2%。 第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 ①国际大型 EMS企业带动国内 EMS行业持续发展 随着国际 EMS企业纷纷进入中国市场，部分国际品牌商的制造服务需求转移至中国，扩大了国 内 EMS行业的市场规模。同时，国际 EMS企业较为成熟的产业协作模式提供了良好的示范效应，有 助于提升本土品牌商的电子制造外包需求。此外，为了贴近客户和目标市场，降低采购成本并缩短 出货时间，国际 EMS企业提高了向中国本土供应商采购电子元器件和集成电路等主要原材料的比 例，进一步促进国内电子制造业形成全产业链的配合、互动，带动国内 EMS行业的持续发展。 ②中国品牌商崛起为本土 EMS企业提供良好发展机遇 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 近年来，中国整体经济发展水平不断提高，中国逐渐从电子产品制造大国发展成为电子产品 重要消费市场和和品牌输出国，国内电子制造服务需求逐渐扩大，预计未来 EMS业务在电子制造业 的渗透率将进一步提高。中国电子产品品牌商为保证其推向市场的产品在质量、功能、性能上高度 一致，对同时为其提供制造服务的本土 EMS企业提出标准一体化管理要求，甚至投入技术、资金等 帮助 EMS企业进行工艺、设备升级改造，有力地推动了国内 EMS行业整体制造服务水平的进步，为 优秀本土 EMS企业提供了良好的发展机遇。 二、行业需求状况 EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为 代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为 EMS行业带来了巨大的市场需求。未 来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为 EMS行业发展提供充足的业务支持。 （一）消费电子类产品市场 消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。近年来，随着移动通信技术的发展、 居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善，智能手机、平板电脑等产品市场需求旺 盛，同时，消费电子产业的新兴领域也快速成长，整体产业保持高度活跃。 ①智能手机与平板电脑市场 根据 IDC数据，2011年至 2016年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为 %和 %。随着 4G网络的普及，云计算、大数据、5G等技术浪潮的到来，智能手机和平板 电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用，产品市场规模持续增 长。预计到 2021年智能手机和平板电脑的出货量分别可达 亿台和 亿台，市场增长空间 巨大。 ②可穿戴设备等新兴电子产品市场 新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商 业模式和经济增长点，以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关 注。以可穿戴设备为例，由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格，消费者对智 能设备的需求不断提升，全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长，根据 IDC数据，2016年全球 智能穿戴设备出货量达 亿件，预计 2017年至 2021年将从 亿件增长到 亿件。 （二）网络通讯类产品市场 网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济 社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟（ITU）发布的《ICT Facts and figures 2016》显示，全球移动宽带用户数已从 2010年的 8亿迅速增长至 2016年的约 36亿；互联网的用户数量也迅速增长，已超过约占全球人口的 47%。在全球移动互联网用户数量不 断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例，互联网+、宽带中国战 略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动 力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从 2010年的 18,781万个增加到 2016年的 69,028万个，其中，XDSL端口数量达 3,733万个，光纤接 入（FTTH）端口数量达 亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网 络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。 （三）汽车电子类产品市场 汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，有助于提高汽车的安全 性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据 OICA数据，2010年至 2016年，全球汽车产量从 7,万辆增长至 9,万辆，其中，中国 汽车产量从 1,万辆增加到 2,万辆，占全球汽车产量的比重从 2010年的 %增长 至 2016年的 %，呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产 生较大的推动作用。 同时，随着信息技术的飞速发展，汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快，汽车从功能 性向智能化发展过程中，已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品，电子化程度逐渐提高。根据 普华永道的数据，2000年至 2010年，汽车电子占整车成本的比例从 20%增加到 30%，2020年可望 达到 35%，2030年或可达 50%以上。未来，随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断 增加，将进一步引发整车装配电子设备的热潮，预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值 比重都将有所提升，市场潜力巨大。 三、行业发展趋势 ①品牌商和 EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段 对终端品牌商而言，在如今电子产品日新月异的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外 包，能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本，自身则以经营品牌和销售渠 道为战略发展重心，快速推出新产品巩固其优势地位。 对 EMS服务商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，其通过不断增加服务范围而使得 自身综合实力持续提升，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节，从最初的线路板贴装进化到全面 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 的生产制造、物料采购与供应商管理，并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作 的深化，EMS 服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴 关系。 从目前全球领先的 EMS服务商来看，其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出，品牌商在放弃 供应链诸多环节的控制之后，也越来越依赖综合实力突出的 EMS服务商来协助其整合供应链资源， 优化产品供应的各个流程。 EMS与品牌商的协同运作，使 EMS厂商与其客户的发展形成战略双赢。进入到协同发展阶段的 EMS主要包含三方面：①制造前服务，包括参与品牌商的市场调研、产品研发和前期的供应链设 计；②制造中服务，包括对品牌商的供应链管理、生产制造管理等；③制造后服务，包括定制化的 分销服务、物流配送、售后维修以及产品回收等。 ②“EMS/ODM”渗透率仍有继续提高的趋势 EMS/ODM 渗透率是指 EMS/ODM 的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率，是用以衡量 电子产业外包程度的一个指标。随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提 升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广，代工总量呈现逐年递增的发展态势，预计未来 全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。 ③EMS服务行业领域呈现多元化，“小批量、多品种”渐成趋势 目前，EMS 服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的 趋势，对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小 批量电子产品，即使品牌商自身能完成量产，但通过 EMS服务商的专业服务，也能使得制造更加灵 活、增减自如，适时满足需求。 四、行业利润水平的变动趋势和原因 电子制造服务企业的毛利率水平主要受市场定位、劳动力成本等外部因素及企业成本管控等内 部因素影响，近年来行业毛利率水平基本保持稳定。由于市场定位的差异，定位于“小批量、多品 种、高品质”的 EMS企业相比提供“大批量、单一品种”企业而言毛利率相对较高。 五、影响行业展的有利因素和不利因素 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 （一）有利因素 （1）国内电子产业集群效应带动 EMS行业规模不断扩大 近年来，随着我国综合国力不断提升、投资环境不断改善、市场消费能力持续增强，国际 EMS 企业及电子品牌商纷纷进入中国，国内品牌商在国际市场的知名度也逐步提升，中国已成为全球电 子产业重要的制造中心与消费中心，电子产业集群效应逐步显现。目前，国内已经形成了较为完整 的电子制造配套产业链，如在手机领域，已经形成了从方案设计、电子元器件集中采购、主板加 工、整机组装到物流及售后服务一站式配套能力。为了贴近目标市场和客户，为品牌商提供配套服 务的 EMS行业及其上、下游产业链也日趋发展成熟。国内电子产业的集群效应有助于带动 EMS行业 规模持续扩大。 （2）本土品牌商崛起为本土领先 EMS企业提供良好的发展机遇 近年来，中国电子产品制造业逐渐由―中国制造‖向―中国创造‖进行价值提升，国内电子制 造业涌现了华为、中兴、联想等一批知名品牌，其业务规模不断拓展，并在国际市场上占据了越来 越多的市场份额。以智能手机为例，根据 TrendForce统计，2013年至 2015年全球前十大手机品 牌中，中国本土品牌所占席位从 4位增加至 7位，出货量市场份额从 %提升至 %，实现 了跨越式发展,为本土 EMS企业创造了良好的发展机遇，具体体现为： 第一，为了更好地应对市场竞争，更加专注于品牌经营和营销渠道建设，本土品牌商将原材 料采购、生产制造、仓储物流等环节逐步交予本土领先 EMS企业，为本土领先 EMS企业的发展提供 了充足的订单支持； 第二，本土品牌商综合实力不断提高，其选择供应商的标准越发严格，有助于包括光弘科技在 内的与其合作的 EMS企业在工艺研究、设备引进、生产管理及品质保证等方面进行系统性改善和提 升； 第三，本土品牌商的崛起也有利于与其合作的包括光弘科技在内的本土 EMS企业提升国际市场 知名度，积累良好的行业口碑，在市场竞争中形成品牌优势。 （3）国家产业政策的大力支持引导 EMS行业持续健康发展 EMS行业提供制造服务涵盖的消费电子、网络通讯设备等产品属于《产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《工业转型升级投资指 南》等政策文件列入鼓励或重点发展的领域。 随着新一代信息通信技术的发展，《―十二五‖产业 技术创新规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等文件对企业加快技术改造升级、延长电子信息 制造业加工贸易产业链提出了明确要求。特别是 2015年以来，《中国制造 2025》、《关于积极推 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 进―互联网+‖行动的指导意见》以及《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 等法规政策的出台，将智能制造提升到新的高度，引导各领域朝着分工细化、产业链协作加强和互 联网与制造业紧密融合的方向发展，要求在关键工序智能化、关键岗位机器人替代等重点领域进行 智能化升级改造，逐步形成新型制造体系。国家产业政策的大力支持有助于引导 EMS行业持续健康 发展。 （4）智能制造推动 EMS企业持续提升生产效率的强大推动力 引入智能化设备、智能生产线，不仅可以减少人力操控，减少对材料的浪费和对产品的损坏， 还可以大大提高生产效率。物联网、云计算和大数据等新一代信息技术在 EMS行业的应用，能实现 从原材料到完成品的全工序信息的采集、传输、集中存贮、整理集成，建成完整的工业大数据中 心，并建立标准化质量管理体系，通过制造工序的自动判定有效监控产品质量的波动。智能制造有 利于从源头杜绝浪费和返工，实现降低运营成本、缩短产品生产周期、提高生产效率的效果。 （5）便利的上游原材料采购 目前，全球主要电子厂商大部分在中国设有生产基地，使得国内的 EMS 公司更具有地利优 势。国内电子产业集群效应与电子制造外包服务行业配套的上下游供应链日趋成熟，涵盖基础电子 元件供应、研发设计、全球物流服务等环节，已经可以满足电子制造外包服务全球化。基础原材料 和元器件本地供应充足且采购便利，不仅降低了元器件库存和储运成本，而且提高了本地 EMS 公司制造的灵活性。 （二）不利因素 （1）本土 EMS企业全球扩张面临一定挑战 近年来，国际领先 EMS企业纷纷在包括中国大陆在内的全球多个地区投资设厂，在资金实力、 生产规模、技术水平以及供应链管理能力等方面具有明显优势。同时，随着电子品牌商对于 EMS行 业服务的深度和广度提出了更高的要求，许多国际 EMS企业加快了并购整合的步伐，市场范围持续 扩大，服务内容不断丰富，综合实力也不断提高。相较而言，部分本土 EMS企业整体规模偏小，在 海外获取订单的能力还比较弱，整体服务能力有待提升，全球业务扩张将面临一定的挑战。 （2）我国人口红利逐步减弱，EMS企业人力成本上升 人力成本是 EMS行业乃至整个电子制造产业生产成本的重要构成因素。目前我国正处于向老龄 化社会过度阶段，根据国家统计局数据，2015年全国 65周岁以上老龄人口占总人口比例为 %，超出了联合国对于老龄化社会的定义标准。我国人口红利逐步减弱，劳动力供给出现回 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 落，EMS行业的用工需求将受到一定影响。同时随着我国经济水平不断发展，整体人力成本上升， 国内 EMS企业原有的人力成本优势将逐步减弱。 （3）行业整体发展受全球经济波动的影响 EMS 行业乃至整个电子产品产业链受全球经济波动的影响较大。从历史经验看，全球经济的 波动、金融危机的爆发等都将影响全球市场对电子产品，尤其是消费电子产品、汽车电子产品以及 各类工业电子产品等的市场需求，作为电子产品产业链的重要一环，EMS行业受宏观经济波动的影 响较为明显。 （4）国内 EMS企业规模较小，国际竞争力相对不足 目前国内 EMS企业大多属于中小企业，规模较小，无论在资金实力、生产规模、技术水平，还 是在供应链管理水平、售后服务等方面，国内 EMS公司与国际大型 EMS公司之间均存在较大差距， 行业仍主要由外资企业占据主导地位。 大部分中小型 EMS企业对于国际市场运作模式不熟悉，供应链管理停留在采购物料层面，导致 国际市场拓展能力不足，竞争力相对较弱。 但经过多年的发展，国内一批业内领先的 EMS已经熟悉并建立了与国际品牌客户协作的服务模 式，尤其是服务理念的提升使得这批优秀的本土 EMS公司已经具备了参与国际同行业竞争的先决条 件，开始提供涵盖产品开发、元器件采购、仓储、物流、售后等附加服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第三章 企业快速做大市场的前提与关键因素 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 小企业快速做大的五大前提 不论是来自“渠道圈钱”还是“上市圈钱”的诱惑，或者基于其它目的，想通过加盟连锁的模 式把企业做大的中小企业老板为数不少，特别是资本的关注和一再降低的上市门槛，也给了很多企 业借力资本市场迅速扩张的希望。而此前，一旦连锁企业遭遇现金流瓶颈，第一想到的就是向加盟 商“圈钱”——发展更多的新加盟商，以收取加盟费——由于加盟步伐过快，后续支持跟不上，加 盟店亏损，最终进入恶性“圈钱”的循环。也许因为从理想到现实的距离太过遥远，充满诱惑的市 场却使得许多人无法逾越，许多中小企业都想做大，也付诸行动却不能实现目标，而一些企业做大 了却不能持久，甚至在即将“上市”前就死去了。其实，企业“上市”的意义本身并不在于“上 市”，而在于它真正做大了。那么，一个产品内销的中小企业要做大，应该具备何种条件呢？笔者 研究认为，它应该是一个“可复制的模式”，而这模式又应当具备以下五大要素： 一、项目的可复制性 任何一家企业的诞生总是以一个或多个产品（或服务）为项目进行经营的，企业能否做大，项 目的选择是很重要的，项目的可复制性是发展加盟商的前提和基础。 因此，用于发展加盟连锁的项目就必须具备相应的条件，如一个产品它的技术是否成熟和领 先？用于推向市场的品牌是否具备一定的影响力？产品或服务是否具有相对庞大的消费群体？加盟 所需的资金投入是否让许多人都能承受？加盟商的利润空间是否高于同行？产品供应链是否有足够 的保障？加盟商的经营风险能否降到低于同行？产品销售是否不受区域差，别的限制或厂家能够解 决这种差异？在不向加盟商“圈钱”的前提下，厂家的资金是否能满足网络扩张的需求？一个项目 如果同时具备这九个条件，招商政策的推出就将受到加盟商的欢迎，那么它就是可复制的项目。此 外，哪怕在一些传统行业，它的某些条件要求可能更低一些，但对行业资源的整合与创新又是一个 不容忽视的问题，如果是一个传统行业，就应该回避传统做法。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 二、单店的可复制性 福州有一家折扣服装连锁经营企业，经营两年多时间也没起色，该企业在福州繁华路段设置了 一间近千平方米的形象店，店内从男装到女装、从童装到老年装一应俱全，因而人们不敢怀疑该企 业的资金实力。但就因为这是一个不可复制的单店模式，所以加盟者难以响应。试想一下，要开得 起近千平方米服装店的加盟者能有几人？再者，就算总部不要求加盟者也开同样规模的大店，把面 积缩小到 30平方米或更小一点，那么店内啥服装都上架销售时，某一年龄段的顾客可选择的产品 还有多少？此外，该企业虽然同意加盟商开店时可以只卖男装或只卖女装，但加盟商无法感受到那 种门店的模样和经营状况，单店样板也就无从谈起了。 福州的另一家经营折扣服装的小企业，他们只选择经营中年女性的服装，他们的形象店从 50 几平方米到近百平方米之间，形象店给人极为专业的印象，中年女性觉得到那家店可以买到不少满 意的服装，生意很是火爆。同时，加盟商前期考察时也很容易看懂形象店的陈列，看到形象店生意 的红火，很容易联想到自己将要开的店就和形象店一样，因而这家企业的形象店是可复制的，该企 业在笔者指导下，半年时间就从原先的六间门店扩张到百余家加盟店，一跃成为福建折扣服装行业 的老大。 三、区域的可复制性 “区域的可复制性”是一个屡屡被企业所忽略的问题，所谓“区域的可复制性”是指连锁经营 企业打造出的成熟市场样板，即形成某个网络密集的地区，这个市场足以让企业品牌产生强大的影 响力。许多中小企业急于扩张，通过各种媒体发布海量的招商信息，派出庞大的招商团队四处奔 波，加盟者来之不拒。尽管如此，招商人员反馈回来的还是太多的坏消息，几番折腾也难见效果， 这种现象在连锁经营企业中是极为常见的。 福州不少从事内销市场的服装企业，全国各地四处招加盟商和代理商，号称“全国连锁”的这 些厂家，产品市场占有率大都业绩平平，且销售业绩波动性与库存压力都很大。笔者走访几家服装 厂发现，所谓的“全国连锁”只是在全国多个省份有省级或市级代理商，厂家按不同级别给代理商 供货价，代理商下面的加盟商或经销商有多少与做得好坏就不关厂家的事了。更致命的是，厂家产 品所到的省份，代理商下面的加盟商或经销商屈指可数，并没有形成密集的营销网络，也就没有一 个可供复制的区域市场。这样的网络布局无法使产品在市场有足够的渗透力，对厂家来说无疑是市 场资源的浪费，想借此进行下一步的扩张也成为不可能。 上述谈到的福州某服装折扣企业，经笔者指点在福州市区发展了 40余家连锁店，网络密集型 布局带来了发展奇迹，即慕名而来的加盟者很多。笔者又建议其要有所取舍，先选择总部以外的个 别地区，同样密集布置渠道网络，让每个县级以上城市都完成招商业务后再开发下一个区域。这 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 样，使该企业在市场上造就了强大的影响力，外省的加盟商也纷纷要求加盟。事实证明，“区域的 可复制性”是连锁经营企业营销的关键环节，也是促成企业实现快速壮大的一个重要前提。 四、销售的可复制性 “销售的可复制性”是指加盟店单店销售方法的可复制性，许多加盟者来自于外行的非专业人 士，没有行业销售经验，或虽然是业内人士但未必有好的销售方法，因而都需要总部的指导和帮 助。连锁经营企业大都有一套供加盟商参照使用的《销售手册》，还有讲师、市场督导的讲解与辅 导。但现实中许多企业的销售方法是不可复制的，通常表现在除总部的一些市场督导堪称“销售高 手”以外，加盟商却难实现良好的销售业绩，市场督导几番登门也无济于事。 出现这种问题的根源在于企业的销售方法过于强调“技巧”，一些企业的《销售手册》不惜把 方法细化到店员与客户如何对话，店员不断收集客户提出的新问题，让市场督导研究如何回答，这 种销售方法因客户提问和质疑的千变万化，而使得培训后的店员也无所适从，因而它不具有可复制 性。而正确的销售方法应该是，培训店员对品牌、企业、产品的详尽理解，提炼出品牌与产品的优 势，始终起到引导客户认识产品的作用，有效激发客户对产品产生兴趣，而不让客户左右了店员的 思维；培训店员对客户关注点的精准把握和对客户利益的密切关注，有效促成客户即时作出购买决 定。这种销售方法是以理念引导了消费者的思维，让店员的技巧简单化，它才成为可复制的销售模 式。 五、管理的可复制性 管理一家店和管理多家店的方法是不同的，管理一个区域和多个区域的方法也是不一样的。最 为常见的是小企业早期不乱，稍微发展壮大后就乱，不少连锁经营企业依赖于以人管人，缺乏相应 的制度或制度不能保证加盟商的利益，厂家对外地加盟商的管理显得鞭长莫及，不能专营专卖，甚 至卖起冒牌货，无所顾忌地侵害厂家利益的加盟商大量存在着，究其原因就是厂家的区域管理是不 可复制的。 某服装企业的加盟商分散在全国各地，数量达数百家之多，除总部周边县市的加盟店业绩不错 外，其它地区加盟商的进货量都很少，市场督导反馈给厂家的信息几乎都是“产品不好卖”。偶然 的机会让企业老板看到了几家加盟店，店内陈列的大都是别人的产品，这样的加盟店怎能为总部做 出好的销售业绩呢？其中一个加盟商向老板道出原委，之所以不进或少进总部的货，是因为离总部 路途太远上门进货成本太高，而电话沟通进货进回的货总是出差错，总部自行发货更是不能迎合当 地消费者的需求，进来的货不是卖得少就是根本卖不动，加盟商只好就近找批发市场进货。是不是 厂家发现问题了就能解决呢？答案还是否定的。因为加盟商散落在全国各地，厂家派出各地的区域 经理显然管理成本过高，仓库的管理人员对外地市场了解甚少，各地消费者着装习惯有所区别，向 总部周边一样的管理显然是不行的，而要从根本上解决问题，厂家的营销网络布局还得从新来过。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 从上述五个要素来看，中小企业要快速做大就应该选择看似很小的项目，但它一定是很容易复 制的项目，从单店复制成一个区域性市场，再把区域市场无限复制。一个小企业要把网络快速做大 不难，难的是做大后的网络能够持久存活。因此，最好不要一心想着向加盟商圈钱，而要去养好渠 道让渠道生钱。 第二节 案例：京东——企业快速做大的关键 京东快速成长的过程有着怎样的故事？京东的经历对其他创业公司又有什么样的启发？ 一、要在一个细分市场做品类的第一 品类的机会是非常重要的。在中国，中产阶级迅速形成，他们的生活方式又改变了，所以有很 多这样品类的机会，看你能不能抓住？ 创业者有很多素质，我们在寻找他最重要的素质是什么？是杀手的知觉，是创业者能看到别人 看不到的东西。刘强东最牛的是在战略选择上做对了两件事：第一迅速扩展品类，之前当当跟卓越 也做电商，卖书、卖音像产品，但是扩品类是刘强东第一个做的；还有一个刘强东是第一个建仓储 物流配送的。当时竞争对手说我们不做重资产、搬东西的事情我们不做，但是刘强东先看到，75% 的客户投诉来自于一件事，就是对物流意见很大，送货的速度、送货的包装各种体验很差，所以刘 强东决定坚持要建仓储物流，这要烧很多钱的。但这两件事情决定了今天京东的江湖地位。一开始 我不觉得京东只是中国的亚马逊，它是亚马逊加 UPS，因为中国没有 UPS。 所以创始人最牛的是要先看到别人看不到的东西，并先做这件事。 我们一直研究行业第一。我们跟踪了美国上世纪 20年代那些品类第一的品牌，60年以后他们 还活得好吗？数据证明，25个品类第一的品牌，有 21个还是第一，剩下的四个有三个是第二。所 以一旦形成了品类的第一，占领消费者心智，你的好日子很长，你的门槛很高，你的护城河很深。 但是先做比什么都重要，所以京东先做了 UPS，先做仓储物流，先做了扩品类。 另外，当机会来临的时候你要舍命狂奔。 互联网杀伤力非常强，垄断的效益非常大，进入的门槛很低，做大的门槛很高，一旦做大，你 的护城河就很深，所以你要迅速做大，特别是平台类的企业，基本上要做到 60%多才安全。所以互 联网也是非常残酷的，就像贝索斯说的，在互联网没有中型的企业，你要么做大，要么就出局了。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 而且你到最后看，第一名跟第二名打价格战的时候，第三名先死掉了，剩下的都不知道哪儿去了。 所以这是一个非常残酷的行业。 一开始创业的时候，就要做到一招鲜吃遍天，不用去管其他东西，做一个细分市场，一个事情 做到极致。京东什么最牛？送货快。什么品类最好？3C。把 3C生活化，这个事情做到极致，你就 赢了，以后你可以加无数的东西。唯品会是将名品打折这个事情做到极致，三只松鼠是将卖萌做到 极致。 二、选择比努力更重要 关于电商的定位，我们一直在看各种各样的商业模式，在品类选择上其实电商跟线下卖的是一 样的，所有消费者买东西都是先选品类再选品牌的，这个品类选择其实线上线下是一样的。 生意的本质，其实贝索斯在 1997年的年报里已经讲得很清楚了，零售的实质就是三件事，一 个是产品极大丰富，SKU（Stock Keeping Unit库存量单位）要很多，第二价格要实惠，第三消费 体验要好。在中国，体验好就是送货快，中国人没有耐心，越快越好。 在这个过程中，生鲜是比较难做的。亚马逊这么牛的公司也是一个城市一个城市慢慢在做，烧 钱烧的特别多。这个时候服装是淘宝的天下，家电肯定是京东的天下，海外购大家都在打，你作为 一个创业公司怎么切入这个市场？怎么切入这个品类呢？我们看过平台，平台是个大平台概念，你 要烧好多钱，要有海量用户，要一个全新的模式来做。 还有一个，是做自营还是做商城，这是很多人纠结的地方。这个时候你要看得比别人更准，选 错了就走歪了。我们觉得，好像标准化的东西都是做自营比较好，但是做长尾的东西可能要做商 城，就是平台。 还有特卖跟常态的销售。特卖是一个非常有杀伤力的利器，限时限量会调起用户对商品的饥渴 感，然后卖完就没有了。但是有一个问题，我问了很多用户，你天天去为什么还没买？他说没有我 想要的东西，或者没有抢到。而商城好像是一个靶子，又大又圆，不动的，你瞄准一直打，把 SKU 做到很深，每一次用户的数据都是一个积累，所以就很值钱。 另外，是做细分品类还是全品类，这是我们特别喜欢研究的问题。哪些东西可以做细分，哪些 可以做全品类，一个是看频次，一个是看订单模型，另外看用户留存率。其实我们看了很多鞋类电 商，Zappos是很牛的，买一双鞋他给你送三双，两双不好退给他，服务简直是好得不得了，文化 也非常好，但是为什么这个公司被迫卖掉了？就是因为买鞋，美国人一年买三次，中国人一年买两 次，频次不够。中国两个卖鞋的公司都后来不了了之，说明还是频次不够。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 订单经济模型，我也看了各种品类。医药市场很大，中国迅速进入老龄化社会了，网上卖药不 是挺好的吗？为什么做不起来呢？很简单，频次不够；另外一个问题就是用户要吃药马上要拿到， 等一两天他等不及；还有一个问题是，我今天特卖，三百块包邮，用户还是不会买的，他只买四五 十块钱的药，这样仓储、物流成本好像都付不起，客单怎么好？ 最后我们看用户留存率。我们觉得如果你次月留存做不到 30%左右，你再不断获取用户，我觉 得你的这个模式也是不行的。 各种各样的 O2O中，最大的一个品类——生鲜是很难做电商的，因为它的整个仓储物流配送最 后就是靠小店，基本上有点像扶不起的刘阿斗，给用户的感受也不大好：第一生意好的不愿意送， 生意不好的他有点懒，还有一个，送的也很不标准化，没有穿你的制服也没有各种呵护，体验不是 特别好，最后弄来弄去，恨不得自己建终端物流配送。 85后、90后这些用户的生活方式为我们带来了 O2O的可能性，还有我们的人居住的非常密 集。根据中国的统计，中国的电商 80%以上 36个小时可以到货，就是因为我们住的很密集，我们 订单成本比美国要低。最后拼的是频次、运力。以后的运力一定是社会化，不可能一个做外卖的养 一个送货的，因为如果只送中午，那送货员下午干什么？早上干什么？因为喂不饱他，所以运力很 重要，还有频次很重要。 三、战略最关键就是要把价格定对 战略最关键就是要把价格定对。京东牛在一开始就打价格战。有一次，用户增长率从 200%突 然一下降到 70%，成长速度为什么下来了？因为有一个叫新蛋的公司，卖什么东西都比京东便宜 7%，而京东的毛利才 5%，如果便宜 7%，还没有上各种成本，毛利就要亏。但是新蛋的用户量涨得 很快，消费者是没有忠诚度的。竞争对手打你，你不还击，他就尝到甜头，他就势必长大；长大你 还得打他，只是花的时间更长，花的钱更多，所以你打价格战要早打，把他扼杀在摇篮之中，不要 让他尝到甜头。所以京东打价格战，先把打得不敢打了，后来也跟亚马逊打。价格战是硬道理，只 有冲上去没有其他什么办法。 另外，要降低新用户第一次尝试的门槛。我们当时特别羡慕当当有 100万个用户，京东是 20 万用户，羡慕当当原因很简单，因为他的客单是 80，京东是 800，800这个尝试的门槛就高了。我 们访谈用户时问他：“淘宝天天去，京东知不知道？”“知道。”“为什么不天天去呢？”用户就怀 疑：“他那个东西价格那么便宜，真的假的？”怎么样打消用户的怀疑？第一口碑，但是口碑很 慢，一个传一个，当时基数也不是很大；第二打电视广告，也没那么多钱。所以怎么打消用户的顾 虑？降低新用户第一次尝试的门槛，降低客单价。所以当时刘强东决定卖书，是非常英明的决定， 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 客单从 800降到 80的时候用户很快决策了，送货这么快相当满意，马上买第二个东西。所以降低 新用户，降低第一次尝试的门槛是很管用的。 譬如说分享经济，这个东西哪说得清楚？滴滴、快的说不清楚，要把它说清楚，要花钱教育用 户，打各种广告。下载一个 APP，现在成本是 100到 120块钱，所以最好的办法是补贴，这边补贴 用户那边补贴商家，虽然很简单粗暴但是很管用，用户一看打个出租车才五块钱，赶快坐。当补贴 停下来的时候可能 60%到 80%的客户都没了，但是没有关系，留下来的 20%就是你忠实的用户。补 贴的时候不要一次贴完，要分几次做；要让用户养成习惯可能要贴五次，用惯以后用户就会尝试。 所以新事物来临的时候，其实补贴是一个挺管用的方法，但最后就是拼谁的钱多。 另外，产品要打组合拳。大家都说沃尔玛便宜，其实他天天低价但毛利并不低，他就是打个组 合拳，生鲜是眼球产品，干货是高暴利产品。但是他现在为什么不灵了？因为干货都被互联网拿走 了，剩下全是不赚钱的湿货，去买的全是老头老太太，因为年轻人不做饭他根本不去沃尔玛、家乐 福买生鲜了。 四、创始人的时间花在哪里？ 人也符合二八定律，20%的时间干了 80%有效果的事情，大部分时间其实浪费了。作为创始 人，你有一百件事情要做，最关键是做什么？互联网抓产品很关键，产品一直是互联网的灵魂。举 个例子，腾讯这个公司怎么持续这么牛？我们经常访谈腾讯的人和离职员工，了解到在腾讯产品绝 对是做到极致，小马哥什么权利都放，只有一个权利不放就是产品体验，他本身就是首席体验官， 每天上网七八个小时都在体验产品。而且他们的管理是非常扁平的，产品经理再是事业部就到小马 哥，中间没有很多层的。产品是公司的命运，如果每一层汇报都打点儿折，或者下面人不能推动这 个事情，你是做不好的，所以老板一定要亲自管产品。 你看三只松鼠，老板每天早上起来就看两件事，一个是用户评价，一个是销量排名。他也不是 很辛苦的，三年时间做到 25个亿的销量了，人家都累趴下了，他还很潇洒的，因为他抓住了关键 的事情。如果两个创始人，一个是产品基因，另外一个是销售基因，你选哪一个？我一定会选产品 基因的人，销售、营销可以雇人来做的，但是产品的理念和对用户的洞察只有创始人才有的，这是 很难学习的，这是天赋。 五、创业公司的组织架构要扁平 京东，从 50个员工到七万个员工，大家跟打鸡血一样每天在那儿拼命。怎么保持一个大公司 这种创业的激情跟创新的态度呢？ 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 首先要相当的扁平，汇报不能超过两层，公司要以用户为导向，用户说了算。 现在 85后、90后不好管，光给钱不管用，他们要的是绽放。一方面让他绽放，但另外一方面 要拿下“小白兔”。 搞定 HR，只需要知道一张表——这张表根据价值观和业绩两个维度，把员工分成几类，价值 观好业绩又好的人我们把他叫明星，要给他很多钱、很多提成，让他帮你出成绩，你要花很多时间 在他身上；业绩和价值都不好的人叫“狗”，要“干掉”；还有业绩很好的人，能贡献率 20%到 30% 的销售收入，但是他吃回扣、拉帮结派，这种人叫“野狗”，你要高调的把他“干掉”，最好中午吃 饭的时候当着所有员工的面把他带走。管理最好的两家公司华为、联想，每年都送一些吃回扣的员 工去监狱的，这就是杀鸡给猴看。 但大部分老板最头痛的是不晓得怎么解决“小白兔”的问题——一些员工很好，兢兢业业、任 劳任怨，就是没有业绩，用乔布斯的话说这叫“不好不坏”。小白兔不动的话，会变成大白兔，招 来的人水平不行，团队的整体素质下来了；还有一个短板，你老把你的时间去补小白兔，所以把你 的时间也耗掉了。 最糟糕的是大部分员工叫“牛”，他们是属于见风使舵型的，看到明星又提升又加工资，他就 会变明星；看到小白兔也长大，他也变小白兔了。所以我们要把小白兔拿掉。你还是要留一些忠诚 的员工，把他换一个岗位，让别人来尝试。凡是企业家敢拿下小白兔，他成长没有瓶颈；凡是这个 企业心肠一软，公司就有很多小白兔，成长就遇到瓶颈了，很明显。 作为创业者，能够敢于创新、敢于做第一个吃螃蟹的、做品类的开创者，不要害怕失败。创业 者本来就很孤独，勇于孤独、勇于伟大，向创业者致敬。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务企业快速做大市场策略 探讨与建议 第一节 电子制造服务企业快速做大市场规模的策略 一、真正了解消费者的需求 多数企业了解消费者需求的方式还是停留在靠主观经验判断，拍脑子决策的阶段。主要通过走 访市场，靠自己对某个行业的从业经验作为了解消费者需求的方式。这种方式不可能准确了解消费 者的真正需求，本身就存在很大的营销风险。到现在不仅可口可乐、麦当劳这些国际大食品品牌是 通过专业的市场调研来了解消费者的需求；国内的伊利、蒙牛和汇源等知名食品企业也无一不是依 靠调研数据说话，才取得了企业品牌和产品销量的双重提升。了解消费者需求的唯一方式就是要做 专业的市场调研。企业在思考快速增加企业产品销量的同时，不知道您的产品是否做过专业、科学 的消费者需求市场调研；不知道您的企业是否真正了解消费者的需求。 二、给产品的品牌做清晰定位 给产品的品牌做清晰定位的目的就是要让消费者在产生这种需求的时候首先会想到你的产品。 正如我们想喝“去火”的饮料会首先想到王老吉；想感受自己的驾驶乐趣会首先想到宝马车一样。 如果你的产品没有品牌定位或品牌定位不够清晰、准确，在消费者心中就很难留下深刻的记忆，当 消费者想吃这类产品时首先想到的就不会是你的产品，而是竞争品牌。 三、要知道产品主要卖给谁 我们接触的很多电子制造服务企业的产品都是中性的，也就是说从产品的包装上看不出是适合 哪个人群需求的产品。这类产品即适合 50-60岁的中老年人，同时也适合 20岁左右的年轻人。表 面上看这种产品挺好的，消费群体很广，但结果一定会是 50-60岁的中老年人认为不是适合自己的 产品；20岁左右的年轻人也同样会认为不是最适合自己的产品。谁都会买的产品结果却是谁都不 会买。 在市场营销发展到了今天这个阶段，品牌和产品竞争日益激烈。企业需要根据自己产品的特 点，通过市场进行深入的细分，找准适合自己产品的目标市场。只有将产品做成是为某一个年龄段 和性别的消费者量身定做的时候，你的产品可能才会卖的更好。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 四、消费者凭什么买你的产品 消费者凭什么买你的产品，指的是企业产品的卖点与消费者对该类产品的买点是否能进行有效 的对接。如果消费者购买该类产品首先考虑的因素是口味，你产品的卖点却是营养；如果消费者购 买该类产品的买点是提神，你产品的卖点却是解渴等等，就表明产品的卖点与消费者的买点不一 致，这种产品很难形成消费者的实际购买。找准产品的卖点，给消费者一个或几个购买你产品的理 由对提高企业产品的销量很重要。 五、广告口号能否打动消费者 广告口号是产品品牌定位和产品卖点的核心体现。提炼好的广告口号能让消费者很快就能记住 你的品牌和产品。如果企业能提炼出像“农夫山泉有点甜”，“多 C多漂亮”，“怕上火，喝王老吉” 这样的广告语，不仅能帮助快速提升产品的品牌和销量，还能大大节省产品的宣传费用。 六、产品的价格是高了还是低了 有一家企业，产品包装非常新颖，口感也特别好，除了品牌还需要进行专业规划外，最主要的 问题是价格定位不精准，该产品的成本价格大约为每杯 1元左右，零售价为每杯 3元。根据我们对 消费者的初步测试，该产品最适合的价格定位在 元之间。5毛钱的差异就能决定该产品的 销售状况，甚至是决定产品销售的成败。 当然产品的价格也不是越低越好。在吉林有一家做人参饮料的食品企业，计划把这种 200毫升 左右易拉罐包装的人参饮料定价为 6元钱左右。精准企划对该企业的初步建议是定位为中国最贵的 饮料，核心目标消费群体为成功人士，产品价格每罐定在 15元左右最适合。对于这类高端产品， 目标消费者主要关注的不是价格，而是产品的功效和品牌。 七、没钱也可以做品牌的传播 对于电子制造服务企业仅仅靠通过流通渠道推销产品，很难快速提升产品的销量，更没有机会 成为全国性的强势品牌。不投放电视广告没关系，但产品销售终端的品牌传播是不可以缺少的。产 品销售终端的品牌传播主要包括海报，产品单页，宣传小册子，X展架，POP以及产品的堆头、货 架等等。这些品牌传播方式既能够直接有效提高产品的销量，有不需要花很多的宣传费用。电子制 造服务企业的老板们就是少去饭馆吃饭，开差一点的车，产品销售终端的品牌传播也不能少。 八、招商对提高产品销量管用 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 很多电子制造服务企业都把营销的重点只放在一个区域市场，这种集中企业资源做好样板市场 的方式本身没有错，但销售规模很难做大。因此我们建议电子制造服务企业在做好一个或几个重要 区域市场的同时，可以运用专业的媒体进行全国范围的产品招商工作。前提是要做好产品的品牌和 市场规划，只有产品卖的动，经销商挣得到钱，你的企业才能进一步做大产品的销量。 九、仅靠自己琢磨很难想的明白 产品和品牌的营销策划是一个完整的体系，电子制造服务企业不可能在短时间内能掌握。如果 利用自己产品等方面优势与一家专业的策划公司紧密合作，真正实现优势互补，共同做大品牌与产 品销量，利益共享，对电子制造服务企业来说是一种快速做大企业规模的有效方式。 第二节 并购——电子制造服务企业快速做大的新谋略 并购已成为中小企业超常规发展的重要路径 “大鱼。吃小鱼，小鱼吃虾米”。并购并非大企业、大集团专利，也非它们的特权，或许中小 企业没有大企业、大集团的财大气粗，没有大企业、大集团超强的管理团队，然而中小企业只要善 用资本融资方式，敢于上市进行股权。投资，并建立一支有勇有谋、能征善战的管理团队，照样可 以进行并购，照样可以成功，照样可以“星火燎原”。 史料证明，几乎没有一个大型企业不是通过某种程度、某种方式的并购成长起来的。经济学家 史蒂格尔教授在研究中发现，世界最大的 500家企业全都是通过资产联营、兼并、收购、参股、控 股等手段从小到大、一步步发展起来的，也就是说，并购已成为企业超常规发展的重要途径，尤其 是在今天复杂变化的经济形势面前，并购已经成为企业加快营销转型、快速占领市场、做大做强的 一条捷径。 一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略 快速成长是许多中小企业的梦想，而如何实现跨越式发展，实现企业规模与市场份额的增加， 路径选择就非常关键。而其中一条捷径就是并购，尤其是国际金融危机的出现，资产价格下跌，对 于中国企业来讲，如今更是海外“抄底”的商机，而目前国内不少企业经营不善，机制不活，有的 甚至几乎破产，也客观上给企业并购提供了可能，更为有实力的中小企业迅速整合与发展壮大提供 良好机遇。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 企业成长扩张主要是自然成长、新建和并购三大途径，与其他两个途径相比，并购扩张具有以 下五大明显优势： 一是可以消灭竞争对手，较快提高市场占有率和利润率。相对来说，企业并购的对象常具有一 定市场占有率，有一定的客户资源和渠道网络等某些互补优势，破除市场进入的壁垒。 二是壮大速度快。因为当今是一个快鱼吃慢鱼的时代，速度就是生命。通过并购，把原有竞争 对手的厂房、生产线、管理等模式加以改进，立即成为新的富有强生命力的机器。 三是可以迅速获取靠内部资源无法获得的产品、技术、人才和服务等特殊资源。通过并购一些 自己没有掌握的技术和研发部门等来弥补自身技术、人才等方面的不足。 四是由于注意力经济的作用，可以较快促使品牌知名度提升。通过各种造势、舆论新闻宣传， 有利于增加大众和股民对企业及品牌的信心和忠诚。 总之，并购并不只是单一式的资本买卖，它是集资本运作与营销操作于一体的大谋略、综合艺 术，通过并购的协同效应，促使企业研发、采购、生产、销售、市场、财务、管理、文化等全面提 升，加快企业营销转型，快速占领市场，做大做强。 二、并购式营销，中小企业快速做大品牌 对大多数中小企业而言，它们普遍面临规模实力较小，资金不够，技术含量不高，国内市场竞 争激烈等现实问题。如何从现实出发，尝试、探索地走出一条并购之路?中小企业应对自己优劣进 行全面分析，寻求拥有某些领域比自己有优势、未来有潜力、竞争力相对强的战略合作伙伴，通过 并购之契机推动企业营销转型、革新与提高，形成各种资源互补、优势互助的竞争优势，快速做大 品牌。 品牌收购，对许多没有品牌、代工(OEM)品牌或知名度很小的中小企业打开市场非常有好处。 如果中小企业的产品不被认可，产品即使质量最好，价格最低，也很难进入国内外的主流市场。 哈杉鞋业的前身是温州恒丰皮鞋厂，独资创办于 1991年。当时，只是一个拥有 10多个工人的 皮鞋手工作坊。那时哈杉的主要职能是皮鞋制造和加工，订单全部来自皮鞋贸易商，自己没有销售 渠道，也没有研发资源和品牌。几年之后，哈杉深切感受到如果不改变此种状况，自己鞋类产品在 国内外市场上将无竞争力可言。 2001年底，哈杉董事会做出新战略决策，决定以品牌嫁接、收购方式，寻找合适品牌的收购 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 对象，真正实现 OEM品牌到自有品牌的转变，并以品牌带动销售，专攻俄罗斯、阿联酋、尼日利亚 等国际市场。 2004年 8月，哈杉终于按计划实施了四大战略并购行动：1)在尼日利亚首期投资 200万美 元，成立“哈杉(尼日利亚)大西洋实业有限公司”，在当地生产哈杉牌男用皮鞋；2)收购意大利著 名制鞋企业威尔逊公司 90％的股份，开始创建国际品牌：3)与威尔逊公司和意大利著名鞋类设计 学校 ARS在温州合作创办哈杉-威尔逊鞋类研发中心；4)收购台湾立将贸易公司，开拓欧、美、日 市场。 上述四大战略并购行动，使如今哈杉鞋在全球范围内拥有品牌、设计、制造、市场、销售优良 资源，成为国内外知名鞋业品牌。 有人会问，一个中小企业为何能收购国际知名品牌?按哈杉人的话说，“敢利用当地政府财政贴 息、奖励等方式和金融机构加强中小企业贷款融资的机制，让一分钱变成一元用，利用资本模式逐 步做大做强了”。 “立白”原先也是一家不知名的贴牌生产 OEM企业，后来通过并购式营销战略做大做强，成为 日化知名企业。2005年 10月，“立白”成功收购“蓝天”，从洗衣粉市场挤进牙膏领域；2006年 4 月再次出击，收购“奥妮”，又从洗涤用品进驻洗发、护发领域：2006年 9月，“立白”连续追 击，成功收购了上海“高姿”，又从洗发护发市场拓展到了化妆品整个市场。 继腾中重工拟收购“悍马”后，又有一家广州民营企业准备以两亿欧元收购老牌服装企业皮 尔·卡丹。服装、汽车类的产品要打造成“皮尔·卡丹”和“悍马”这样的知名度，花上许多银子 恐怕都难实现，但是如果民企通过购买国际知名品牌，假如“借牌”顺利的话，也很有可能一举实 现“母鸡变凤凰”的飞跃。 三、利用并购杆杠，实现市场资源最大化 并购能使企业对自身的内外资源进行补充和调整，达到最佳经济规模和经济效应。企业的纵向 并购可通过对大量关键原材料和销售渠道的控制，有力控制竞争对手的活动，提高企业所在领域的 进入壁垒和企业的差异化优势；而企业通过横向并购活动，可以迅速扩增客户，提高市场占有率， 凭藉竞争对手的减少来增加对市场的控制力。 2008年美国知名软件公司 Oracle与 Peoplesoft合并后，多达 7500万的最终用户从 PeopleSoft门下转到 Oracle旗下，使 Oracle如虎添翼；惠普公司在收购 EDS后，惠普就拥有大 量 EDS用户的高端、大客户客户群。惠普和 EDS的客户群是互补的，EBS的前 300家大客户中，只 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 有不到 30家与惠普的前 100家大客户重叠，这使并购更具效益。 康普制药对一笑堂制药公司的并购，实现营销网络共享。“一笑堂”原来年销售不到 1000万 元，销区主要集中在湖南、江西，被收购后，直接利用康普广大的营销网络和队伍，在康普较强的 市场运作下，快速扩大销售规模，销量翻番，也最大程度放大康普品牌效应。 四、多用并购模式，实现企业营销核心力的构建 并购战略模式的最主要动机是基于企业市场营销核心能力的构筑、强化和获取，从而形成企业 核心竞争能力。企业市场营销能力表现在产品创新能力、品牌优势水平和商标声誉、促销、分销、 销售管理、顾容管理等方面。基于市场营销核心能力构筑和培育的企业并购，就是要从战略高度来 规划并购对象、整合并购后的资源，提高整体市场营销能力，做强市场。 海尔集团作为以并购来构建营销核心力为目标的成功代表，在资本市场的系列并购中，充分依 托“海尔”品牌，将海尔的品牌直接植入被并购企业，构建了强大营销核心力，不仅有利于扩大品 牌知名度和产品的市场份额，而且大大降低了海尔资本扩张的成本。 思科公司也是这类并购战略模式的代表。作为一家新兴高科技公司，思科没有像其他传统企业 一样耗费巨资建立自己的研发队伍，而是把整个硅谷当做自己的实验室，并收购有市场前景的技术 开发、营销人员，以填补自己未来产品框架的空白，从而迅速建立起自己的研发、制造和销售体 系，乃至塑造出自己的品牌，增强和拓展自身的核心竞争能力。 五、并购式营销应把握的几点原则 并购说易行难，它是一项长期复杂庞大的工程，面临诸多问题与挑战。中小企业并购，进行并 购式营销，重点应注意与把握以下的几点原则与方向： 1)制定并购前的市场考察。并购前要对所在企业进行全面市场考察，充分商务交流考察，考察 相关目标类企业情况、当地投资环境、社会生活条件，考察行业市场，会见与企业并购的有关机构 等。没有详尽的并购前调查，并购也必定会失败； 2)做好并购策划。中小企业毕竟对并购无经验可言，必须在并购前请专业公司全面为其策划并 购方案，否则，就会重蹈近些年一些企业在海内外并购的失败之路； 3)寻找合适的并购对象。为了减小并购风险，中小企业必须在并购开始前对要并购的企业进行 详细审慎性的调查，如财务尽职调查、法律尽职调查、税务尽职调查、人力资源与职工福利尽职调 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 查、环境尽职调查以及商务尽职调查等； 4)做好并购后管理咨询。由于企业与被并购企业之间运作模式、法律环境、社会环境、文化传 统、商务文化等方面可能存在重大差异，做好并购后的管理咨询也很重要。收购企业后还要学会与 工会打交道、处理劳资关系、应对当地的劳动法规和环保标准等。 第三节 中国电子制造服务行业快速做大的战略性渠道建设着力点 一、企业自身营销资源和营销战略的分析 企业在设计渠道之前必须认真分析企业自身资源条件，这里的营销资源既包括资金实力也包括 营销管理能力、人力资源条件等等。企业自身的资源和条件越好，渠道模式选择的余地越大。大型 企业一般首先启动扁平化策略，直接面对终端，对消费者构成强力冲击，在刺激消费者冲动购买的 同时迅速提高其对产品和品牌的认知。然而对资源有限的中小企业来说，只能通过中间商启动市 场，利用其成熟的市场网络推动产品的流通。大多数企业都不适合一开始便大量透支企业市场资源 来拉动市场，而必须有计划地逐步过渡。 二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制 渠道模式的选择必须考虑到目标市场的特点，主要包括消费者的消费和购买习惯，对中间商的 依赖程度等。目标市场是产品最终被消耗的终点站，当目标顾客人数众多，需求量大并且分布广泛 时，企业应与多环节、多数口的中间商协作销售；如果目标顾客分布相对集中并且需求量不太大 时，企业可选择短而窄的渠道进行销售。营销渠道的建立还要考虑到尽可能大地让它发挥其战略功 能。因此对企业选择的渠道模式到底如何提高顾客满意度，如何提升产品价值和品牌知名度等，要 设计合理的作用机制。 三、根据不同产品阶段特点提出解决预案 产品的不同阶段具有不同的特点和竞争状况，可能出现的问题也各不相同，如产品上市期就应 该注意战略合作伙伴的选择及区域市场的快速开发；而在成长期就应该着重于渠道的控制和管理渠 道冲突的防范与处理以及品牌形象的提升；成熟期就应该完善渠道整合策略以及深度分销的实施和 终端优势的打造等。针对每一阶段的重点上作问题，企业都应该提出详细的市场操作方案。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 四、制定渠道建设的政策 如何满足渠道网络成员的利益，又不损伤企业的市场利益是渠道政策设计的关键。反映在价格 政策上，企业必须制定合理有效的渠道利润分割体系和恰当的市场推广以及为价格体系扩张与调整 留有余地:在促销与推广政策上，企业必须明确促销和推广的时机与地点的选择以及活动的动机等: 在品牌政策上，必须针对品牌的发展阶段和市场地位来制定有效的品牌政策，以真正发挥在区域市 场上企业营销品牌的核心竞争优势。 五、提高电子制造服务行业渠道核心竞争力的途径 （一）渠道认知与开拓阶段的推广政策 在渠道认知与开拓阶段，企业产品尚未被广大消费者广泛认知，市场需求没有被开发出来。此 时的渠道推广应该着重向消费者告知产品的利益和特性，达成经销商的支持和部分消费者首次感性 购买以快速促进渠道认知与理解，引发渠道兴趣，达成进货。因此在此阶段的渠道推广主要以宣传 教育为主。主要推广策略体现为用适当的媒介向渠道传达产品优势信息，强化产品基本利益，介绍 企业综合实力，发布有关企业对渠道的优惠供货政策、服务方式及推广支持等信息；发布强力度的 推广信息着重强调渠道政策强大的利润空间和营销支持，以吸引经销商加入渠道建设体系。在零售 商的产品推广过程中，企业应该以品牌促销、陈列和生动化展示，提供适当的媒体广告支持，配合 终端的促销活动作全方位的多媒体推广，对终端零售商作直接的销售奖励以增强其向上游渠道进货 的拉力，提高不同层级渠道合作经营企业产品的积极性，实现渠道拉力的联动效应。 （二）渠道巩固与发展阶段的推广政策 在渠道巩固与发展阶段，企业的产品已经被认知，市场需求开始显现并迅速扩大，消费者的购 买开始关注品牌。此时的渠道推广重点应该是告知产品特点和优势，加强品牌告知，应该把地面媒 体的传播方式与其他媒体统一起来，以大力拓展分销网络，稳固已有的经销商刺激其进货并鼓励其 提高产品销量，提高渠道网络成员经营企业产品的信心。主要推广策略体现为初步树立企业产品的 品牌形象，明确告知企业产品的概念特点和品牌概念信息，用品牌的独特点迅速将企业品牌与其他 品牌区别，着重强调由于产品的特色与品牌的市场价值能够给经销商带来的利益，同时加大企业促 销政策的宣传力度，大力宣传企业对渠道网络成员优惠而灵活的促销政策。 （三）渠道维护与稳定阶段的推广政策 在渠道维护与稳定阶段，企业产品的个性化特征已经凸现出来，品牌的重要性与企业产品的个 性利益已经达到融合。此时渠道推广的目的主要是围绕产品的个性化、品牌概念的强化、为建设不 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 同层级的市场用不同的媒体形式达成不同的推广目的，实现推广层级化，使市场建设更加稳固，使 产品在渠道市场上取得更大的利润。在此阶段渠道推广的作用在于调整渠道网络关系，加强渠道掌 控力，巩固维持厂商的战略合作关系。主要推广策略体现为着重强调企业在资金、管理、人力资源 等方面的实力和良好的信誉以及给经销商带来的产品利益之外的附加价值和延伸价值，给经销商提 供长久盈利率的保障和盈利能力的培养。通过配合终端零售商的促销、生动化展示和全方位的媒体 推广来树立企业品牌形象，强化企业品牌与产品品牌深远的文化理念。通过形式多样灵活的公关推 广与形象展示来巩固渠道网络成员的合作信心，并致力于与渠道网络成员战略合作关系的建立。 第四节 电子制造服务企业做大市场规模营销推广策略 企业只有在准确掌握市场状况，竞争格局，竞争对手的营销策略以及消费者的潜在需求的基础 上，才能够找到做大市场规模的有效方法： 一、品牌定位是营销策划的方向 中小企业最适合的品牌定位方向是在某个品类、某个产品技术或某个产品概念方面，在细分领 域市场占据第一或占据独特的竞争优势。 二、找准产品的核心消费群体 产品的目标消费者不能是所有不同年龄、不同性别的消费者，也不能是所有做饭的女性消费 者，而必须将品牌的核心消费群体界定在一个较小的范围，产品集中满足这个消费群体的需求。如 果你的产品目标消费群体界定只是大众化的，适合所有消费者的需求，那么结果可能会是谁也记不 住你的品牌，谁也不会优先购买你的产品。 三、要了解目标消费者需求的关节点 不同市场定位的品牌目标消费群体是不一样的，而每类消费者对产品的核心需求也存在明显的 差异。有些消费者更关注产品的口味，有些消费者更关注产品的营养；有些消费者更关注产品的品 类等等。即使是同样关注口味、营养和品类消费者之间的需求点也同样存在差异。所以企业了解目 标消费者对自己产品需求的关节点是至关重要的。 四、广告口号能够触动消费者 广告口号是从企业产品的系列卖点中最核心部分提炼出来的，并创意、归纳成最易让消费者理 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 解和记忆的沟通语言。广告语是品牌定位的延展，必须简短、有力，与竞品形成区隔，能够触动消 费者的需求和购买欲望。 五、产品包装设计要有策略指导 。产品的包装设计不仅要有创意，而且最重要的是要有品牌策略和设计策略的支撑和指导。 包装设计可分为四个级别：一流的包装设计必须有品牌策略的指导，有包装设计策略的指导， 有设计创意，包装设计成体系；二流的包装设计没有有品牌策略的指导，有包装设计策略的指导， 有设计创意，包装设计成体系； 三流的包装设计没有有品牌策略的指导，没有有包装设计策略的指导，有设计创意，包装设计 不成体系；四流的包装设计没有有品牌策略的指导，没有有包装设计策略的指导，没有有设计创 意，包装设计不成体系。 六、价格定位不能太低 企业在产品成本方面与大品牌相比没有优势，因此在专业品牌规划、产品规划和市场规划的基 础上，产品的价格可以与强势品牌持平，不能进行低价竞争。中端或中高端价位是产品的主流市 场，企业的目标市场必须定在这个区间才有机会快速做大市场规模，获得企业发展需要的产品利 润。 七、在二、三级市场打开突破口 在北京、上海、广州和多数省会城市，大品牌往往会重兵布防，势在必得。中小企业可以避其 锋芒，在竞争较弱的一些地级、县级地区投入更多的营销资源，首先在局部市场取得竞争优势。其 实地级、县级市场商超的价格总体上要比一些省会城市还要高。 八、通过终端传播建立和提升品牌 多数中小企业没有钱做电视广告，我们可以在各类产品的销售终端建立和提升品牌。比如在超 市、粮油批发市场、连锁便利店等产品销售终端，通过海报、宣传单页、产品宣传册、POP、各类 展架来进行有效的品牌传播。 九、在写字楼和国家机关餐厅做推广 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 对准产品的核心目标消费群体白领面对面进行品牌的传播和产品推广。让消费者首次购买再逐 步形成重复购买。以这类核心消费群体带动其他消费群体；以这种特殊销售终端带动其它销售终端 产品的销售。 十、促销赠品要打动消费者的心 目前市场的降价促销现象很普遍，已成为一些大品牌打压中小企业的惯用手法。精准企划认为 中小企业不能跟着大品牌打价格战。最有效的促销方式是了解目标消费者做饭、做家务时的需求， 通过赠送能打动消费者的优质、实用的促销品来加深与消费者的沟通，促进产品的销售。 十一、在营销的每个环节都做到最好 中小企业在品牌知名度和产品销量方面虽然比不上一线强势品牌，但在产品的品牌定位，目标 市场的界定，产品卖点的提炼，广告语的创意，产品包装设计，销售终端宣传品的设计，产品招商 书的设计，销售区域的选择，销售政策的规划，销售队伍的培训等方面都可以和金龙鱼、福临门和 鲁花这些知名品牌做的一样好，甚至要比这些品牌做的更好才可能为自己的企业带来更多做强、做 大市场规模的机会。在北京精准企划服务过的中小企业已经做到更好了。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国电子制造服务行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究电子制造服务行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动电子制造服务行业未 来演化的主要因素有哪些？未来电子制造服务行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业快速做大市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83