（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国 XRF 仪器行业
市场营销发展趋势预测研究报告
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2020-2025 年中国 XRF 仪器行业市场营销发展趋势预测研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 XRF 仪器行业研究方法、意义 .......................................................................................................8
第一节 XRF 仪器行业研究报告简介 ...................................................................................................8
第二节 XRF 仪器行业研究原则与方法 ...............................................................................................8
一、研究原则 ..................................................................................................................................8
二、研究方法 ..................................................................................................................................9
第二章 市场调研：2019-2020 年中国 XRF 仪器行业发展情况分析 ......................................................11
第一节 XRF 技术产生、优势及应用 .................................................................................................11
一、XRF 技术的产生和发展 .......................................................................................................11
二、XRF 技术的显著优势 ...........................................................................................................11
三、XRF 技术的主要应用 ...........................................................................................................13
（1）环境保护 ..............................................................................................................................13
（2）工业测试与分析 ..................................................................................................................14
（3）其他领域 ..............................................................................................................................14
四、XRF 技术的不足 ...................................................................................................................14
五、X 射线荧光光谱仪 ................................................................................................................15
第二节 我国 XRF 仪器行业监管体制与发展特征 ............................................................................16
一、行业主管部门和行业监管体制 ............................................................................................16
二、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................16
三、行业技术水平 ........................................................................................................................17
四、行业经营模式 ........................................................................................................................18
（1）参与本行业竞争必须具备强大的研发实力 ......................................................................18
（2）本行业生产以部件、配件的组装和集成为主 ..................................................................18
（3）行业特征决定了企业必须具备强大的销售和服务体系 ..................................................19
五、行业的周期性、季节性和区域性 ........................................................................................19
六、行业的上下游关系及影响 ....................................................................................................19
第三节 2019-2020 年中国 XRF 仪器行业发展情况分析 ..................................................................21
一、行业的发展状况及特征 ........................................................................................................21
（1）化学分析仪器产品应用广泛，在国民经济中起着十分重要的作用 ..............................21
（2）加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放 ..................................21
（3）全球 POCT 市场主要由欧美等国家的跨国巨头主导 ......................................................21
（4）由于第三方检测行业具有一定的区域性特征 ..................................................................22
二、化学分析仪器行业整体发展概况 ........................................................................................22
（1）国际化学分析仪器行业发展概况 ......................................................................................22
（2）我国化学分析仪器行业发展概况 ......................................................................................22
（3）行业需求增长的动力和发展前景 ......................................................................................23
第四节 2019-2020 年我国 XRF 仪器行业竞争格局分析 ..................................................................24
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................24
二、行业内的主要企业 ................................................................................................................24
三、国内生产同类产品厂商简要情况 ........................................................................................25
（1）北京京国艺科技发展有限公司 ..........................................................................................25
（2）上海精谱仪器有限公司 ......................................................................................................25
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（3）深圳市华唯计量技术开发有限公司 ..................................................................................25
（4）博智伟业（天津）科技有限公司 ......................................................................................26
四、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................26
（1）技术门槛 ..............................................................................................................................26
（2）人才门槛 ..............................................................................................................................26
（3）营销网络和服务体系门槛 ..................................................................................................26
第五节 企业案例分析：天瑞仪器 ......................................................................................................27
一、2018 年公司经营情况分析 ...................................................................................................27
二、2019 年公司经营情况分析 ...................................................................................................27
三、公司发展战略 ........................................................................................................................28
四、2019 年经营计划 ...................................................................................................................29
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................31
一、RoHS 等环保法令相关市场爆发 .........................................................................................31
二、工业测试与分析市场的发展 ................................................................................................33
三、新应用领域的拓展 ................................................................................................................35
第七节 2020-2025 年我国 XRF 仪器行业发展前景及趋势预测 ......................................................35
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................35
（1）国家产业政策的大力扶持 ..................................................................................................35
（2）世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高 ..................................35
（3）科学技术进步的促进作用 ..................................................................................................36
二、行业面临的机遇 ....................................................................................................................36
（1）环境治理与监测市场需求持续提升 ..................................................................................36
（2）食品安全政策频出，迎市场机遇 ......................................................................................36
（3）政策升级，行业迎来新的发展机遇 ..................................................................................37
（4）医疗新政迎契机 ..................................................................................................................37
（5）环境保护市场的前景 ..........................................................................................................37
（6）工业测试与分析市场的前景 ..............................................................................................38
三、市场变化趋势 ........................................................................................................................39
四、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................39
五、技术发展的趋势 ....................................................................................................................39
六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................40
（1）国际分析仪器巨头在竞争中处于优势地位 ......................................................................40
（2）核心部件技术制约了国产分析仪器技术水平的提高 ......................................................40
（3）下游行业客户对 XRF 技术和应用方法的认识和掌握程度不够 ....................................40
（4）受宏观经济形势影响，传统行业需求持续放缓的挑战 ..................................................41
（5）国产分析仪器市场竞争加剧的挑战 ..................................................................................41
（6）对专业人才需求不断提升的挑战 ......................................................................................41
第三章 市场调研：2019-2020 年中国 XRF 仪器行业营销变革情况分析 ..............................................42
第一节 营销变革的历史进程 ..............................................................................................................42
第二节 营销战略的迭代与数字化赋能 ..............................................................................................43
一、营销战略迭代：从产品导向到价值导向 ............................................................................43
二、数字化赋能传统营销 ............................................................................................................44
第三节 私域流量崛起，线上线下融合带动线下营销成长 ..............................................................44
一、私域流量兴起，特定品类受益明显 ....................................................................................45
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二、线上线下融合对线下渠道的意义 ........................................................................................47
三、C2M 发展条件日趋成熟，渠道中间环节意义凸显 ..........................................................49
四、消费者画像进一步细化，有效指导针对性营销 ................................................................51
第四节 子行业渠道变革前瞻 ..............................................................................................................52
一、百货：数字化程度加深，强化场景消费 ............................................................................52
（一）银泰百货：依托数字化实现“货找人”.............................................................................52
（二）天虹股份：打造低线市场休闲娱乐中心 ........................................................................53
二、超市：生鲜零售下半场，场景店与前置仓探索渠道新形态 ............................................55
（一）标准化大店完成一二线布局，场景店增强渗透率 ........................................................55
（二）场景店与前置仓：未来模式之争 ....................................................................................57
第四章 发展环境：2019-2010 年中国 XRF 仪器行业消费需求环境分析 ..............................................58
第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................58
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................58
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................58
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................60
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................61
第二节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................62
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................62
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................64
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................64
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................68
（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................71
（四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................75
（五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................79
（六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................82
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................87
第三节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................88
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................88
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................92
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................94
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................94
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................96
第四节 消费需求发展变化形势分析 ..................................................................................................98
一、2019 年居民收入和消费支出情况 .......................................................................................98
（一）居民收入情况 ....................................................................................................................98
（二）居民消费支出情况 ............................................................................................................98
二、2019 年中国消费需求特征 .................................................................................................101
（一）消费对经济增长拉动作用显现 ......................................................................................101
（二）乡村市场增长快于城镇市场 ..........................................................................................102
（三）网上零售规模持续扩大 ..................................................................................................103
（四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ......................................................................103
（五）服务消费成消费领域重要增长点 ..................................................................................103
（六）新兴消费领域投资增长较快 ..........................................................................................103
三、2020 年中国促消费政策将再加码 .....................................................................................104
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四、消费趋势 ..............................................................................................................................104
第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”............................................105
一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ..........................................................................108
二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ..110
三、健康生活理念继续升温 ......................................................................................................113
四、旅行消费更注重体验 ..........................................................................................................114
五、本土高端品牌崛起 ..............................................................................................................116
第五章 2020 年全球营销趋势：为数字化时代带来真实性 ...................................................................118
第一节 宗旨即为一切 ........................................................................................................................118
一、宗旨成就不凡 ......................................................................................................................120
二、真实性至关重要 ..................................................................................................................121
三、实现有效增长 ......................................................................................................................122
第二节 品牌如何重新关注提升人性化体验 ....................................................................................123
一、数字化在人类的生活中无处不在 ......................................................................................123
二、偿还体验债务 ......................................................................................................................126
（一）设计中带同理心 ..............................................................................................................126
（二）提供人性化体验 ..............................................................................................................127
（三）融合人文精神 ..................................................................................................................127
第三节 融合——全新业务关联模式 ................................................................................................128
一、生态系统融合如何催生全新业务模式以及加强合作 ......................................................128
二、融合时代营销 ......................................................................................................................129
三、企业从事什么业务？ ..........................................................................................................131
第四节 摧毁信任还是建立信任？ ....................................................................................................131
一、如何在互联时代系统且积极地维护企业信任度 ..............................................................132
二、大数据需要“大信任” ......................................................................................................132
三、数据政策应契合宗旨 ..........................................................................................................133
四、建设可信赖的人工智能 ......................................................................................................134
五、信任为信息，透明度即信使 ..............................................................................................135
第五节 提升客户参与度 ....................................................................................................................135
一、新型客户参与战略如何为全球品牌开启新价值 ..............................................................136
二、品牌如何实现客户参与？ ..................................................................................................136
三、掌握不同的客户参与度模型 ..............................................................................................138
四、确定合适的客户参与模型 ..................................................................................................140
第六节 重视最宝贵的资产 ——人才 ..............................................................................................141
一、如何兼顾到所有员工的工作体验？ ..................................................................................141
二、整合人才与客户体验 ..........................................................................................................142
三、营销部门如何开启人才体验 ..............................................................................................143
四、了解所有人 ..........................................................................................................................144
第七节 全方位实现企业敏捷性 ........................................................................................................145
一、领先企业如何建设营销能力以抓住当前机遇 ..................................................................145
二、敏捷行动：两种行动方式 ..................................................................................................146
三、使敏捷发挥作用：在企 业范围内实现敏捷性 ................................................................147
四、为重要时刻加速 ..................................................................................................................149
第六章 2020-2025 年 XRF 仪器行业市场营销发展趋势预测 ................................................................150
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一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................150
二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................150
三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................152
四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................152
五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................153
六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................154
七、自媒体时代兴起 ..................................................................................................................154
八、粉丝经济崛起 ......................................................................................................................154
九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................155
十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................155
十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................155
十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................155
十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................156
十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................156
第七章 2020-2025 年 XRF 仪器行业渠道及终端发展趋势预测 ............................................................158
一、营销渠道扁平化发展 ..........................................................................................................158
二、渠道类型趋于多元化 ..........................................................................................................158
三、营销渠道终端的个性化 ......................................................................................................159
四、网络营销渠道发展迅速 ......................................................................................................159
五、零售业进入“无界”时代 ..................................................................................................159
六、开始进入全渠道购物阶段 ..................................................................................................161
七、线上线下融合加速产业升级 ..............................................................................................161
八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 ............................................................162
九、“新零售”成为发展趋势 ....................................................................................................163
（一）技术是新零售发展的第一驱动力 ..................................................................................163
（二）无人零售快速扩张 ..........................................................................................................164
（三）“新零售”引入多渠道模式和服务 ................................................................................164
（四）新零售时代通过数据驱动制造 ......................................................................................164
（五）新零售重构供应链 ..........................................................................................................165
（六）新物种崛起 ......................................................................................................................165
十、实体零售发展趋势 ..............................................................................................................165
（一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 ......................................165
（二）购物中心成为重要渠道 ..................................................................................................166
（三）社区成为流量主要入口 ..................................................................................................166
（四）“经销商”都将变成“服务商” ....................................................................................166
（五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 ..................................................................166
（六）业态混搭将日趋普遍 ......................................................................................................167
十一、零售终端将渗透式发展 ..................................................................................................167
十二、零售巨头尝试再次推行直销模式 ..................................................................................167
十三、沉浸式体验成为零售创新的主流 ..................................................................................168
十四、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................169
十五、与“文旅体健养”等产业的深度融合 ..........................................................................169
第八章 2020-2025 年 XRF 仪器行业电子商务渠道发展趋势预测 ........................................................170
一、市场交易规模预测 ..............................................................................................................170
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二、互联网应用趋势 ..................................................................................................................170
三、电子商务市场发展方向 ......................................................................................................170
四、传统电商整合趋势 ..............................................................................................................171
五、电商和线下商业全面融合，升级新零售 ..........................................................................171
六、新兴的电子商务形态正在形成 ..........................................................................................172
七、跨境电商继续高速增长 ......................................................................................................173
八、社交电商发展迅速 ..............................................................................................................173
九、政府主导下的农村电商会在整理中前行 ..........................................................................174
十、国际合作日益密切 ..............................................................................................................174
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................175
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................175
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................175
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................176
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................177
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................177
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................177
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................177
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................178
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................178
六、小结 ......................................................................................................................................178
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................179
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第一章 XRF 仪器行业研究方法、意义
第一节 XRF 仪器行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本 XRF仪器行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国 XRF仪器业发展
现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了未来 XRF仪器行业市场营销及渠道发展趋势。
为 XRF仪器行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战
略、营销战略等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对 XRF仪器行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力
的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 XRF 仪器行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本 XRF仪器行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 XRF仪
器行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国 XRF 仪器行业发展情况分
析
第一节 XRF 技术产生、优势及应用
由于 XRF技术具有环保、快速、无损、精确等其他分析技术所无法比拟的优势，X射线荧光光
谱仪不断淘汰旧方法或者找到新的解决问题的方法，应用领域不断增加，市场需求量增长快速。
一、XRF 技术的产生和发展
1896年法国物理学家乔治（GeorgesS）发现物质中受到 X射线照射时，物质中的原子会被激
发产生带有该原子特征的 X射线，带有原子特征的 X射线也被称为 X射线荧光（XRF，
XRayFluorescence）。1923年匈牙利化学家冯?赫维西（）提出可以利用 X射线荧光光
谱进行定性及定量分析，即通过特制的传感器，得到样品发出的 X射线荧光光谱，再对比标准物质
的 X射线荧光光谱，就能分析出样品中的元素含量。由于 XRF的分析特点是一种相对测试方法，通
过与待测样品基体一致或相似的标准物质做强度对比，才能准确得出待测样品相关元素的含量，这
种标准物质称之为“标样”。不同的样品测定目标和不同的行业应用均需要选择不同的标样，标样
的选择也是决定测定准确性的关键因素。标样是利用 XRF技术进行定量分析的必备工具，在 XRF分
析方法研究的模型建立，实验验证和模式识别数据库有着极为重要的作用。
XRF特别适合于各种固体、液体、气体样品中主、次、痕量、多元素同时测定，检出限约为微
克／克量级。在自然界存在的 94种元素中通过 XRF技术可检测其中硼 B5~铀 U92共 88种元素（地
球自然界所有物质都是由元素构成，人类共发现了 118种元素，其中 94种自然界的元素构成了地
球上的所有物质）。经过几十年的技术发展，XRF技术已经从实验室走向了工业生产，X射线荧光光
谱仪已经成为物质组成分析的必备设备之一。
二、XRF 技术的显著优势
作为一种无损检测技术，XRF技术可以直接应用于现场、原位以及活体分析，具备环保、快
速、无损、精确、适用范围广等优势，在涂层、薄膜、安检、珠宝、文物、大型器件探伤、核意
外、太空探索方面都具有重要的地位，特别适合工业现代化、全球商品贸易过程中的测试与分析的
需求。XRF技术的主要特点和优势如下：
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上述优势在下游各行业应用中均有体现，以目前应用最为广泛的 RoHS 检测相关的环保与安全
领域的应用为例，XRF 技术的优势表现在如下方面：
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三、XRF 技术的主要应用
XRF技术的主要应用于环境保护、工业测试与分析、政府监管及科学研究等领域。
（1）环境保护
人们的日常生活中，许多材料和商品都含有不同浓度的铅、锌、镉、砷、汞、铬、卤素等有毒
有害元素和物质，这些物质对人体有害，含量如果超过一定的范围会给人体健康带来伤害，可引发
各种疾病甚至导致死亡。XRF技术可以简易、快速的测定这些有害元素、物质的组成和含量信息，
从而鉴别和判断这些有毒物质及其含量，达到保护环境、确保消费品安全的目的。XRF技术在有毒
有害元素测定方面的应用涉及的行业众多，主要包括各类电子、电器、玩具、食品、药品、纺织、
土壤、陶瓷、玻璃、农产品等行业及为其提供原材料的上游行业。这些行业的产品几乎囊括了人们
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生活的各个方面。XRF仪器在这些行业众多企业的采购、生产、库存、贸易等环节中均有广泛应
用，对食品安全、药品安全、消费品安全等均具有重要意义。此外 XRF技术在污水、污泥、大气飘
尘、土壤、重金属污染物监控等环境保护领域也有重要的应用。
（2）工业测试与分析
在现代工业生产过程中，人们利用各种分析仪器获得物质的化学组成、测定物质的有关组分的
含量，从而对工业过程进行监控，以确保生产安全和产品品质。
XRF技术可以对硼 B5~铀 U92共 88种元素进行含量的测定，快速、准确的获得工业控制所需的
各种元素组成信息。XRF技术上述运用主要涵盖了钢铁、水泥、石化、矿产、冶金、合金、大型工
程、造船、陶瓷、玻璃、食品、制药、锅炉等行业及其下游行业。
XRF技术在工业测试与分析的另一个重要运用是在测定元素含量的同时进行镀层厚度的测定。
在电镀和涂层及其下游产业如电子、食品、飞机、化学、消费品、五金等众多领域都需要运用 XRF
技术进行镀层厚度和镀层组份、含量的测定。电镀和涂层工业主要使用 XRF技术进行工业生产过程
控制，提高产品品质和节约成本；电镀和涂层下游产业主要使用 XRF技术评判镀层和涂层质量，确
保产品品质。
（3）其他领域
由于 XRF技术在元素组成和含量测定方面具有简易、快速、无损等优势，其还广泛应用于政府
对各种商品的监管、地质勘探、资源普查、环保监控、水质分析、科学研究、航天航空、刑事证据
鉴定等众多需要对特殊元素进行测定或者需要对物质化学组成进行分析的领域，市场覆盖面极广，
在地质、矿产等领域甚至将 XRF技术作为首选的分析测试方法。此外 XRF技术还不断和其他技术结
合并不断推广到更多的应用领域，以模式识别方法为例，XRF技术和模式识别方法相结合已经成功
应用于大气漂尘、土壤、沉积物分类、军事、食品、农作物等领域。
四、XRF 技术的不足
与传统技术相比，XRF技术的不足是一次性投资成本较大，专业性要求高。
然而，随着近几年 XRF技术及应用方法的长足发展，XRF仪器的成本已大幅度下降，同时随着
计算机技术和 XRF技术的结合，XRF技术日益成为操作简便、快捷的化学分析方法。标样的积累和
选择也是限制 XRF应用的一个因素。近几年这方面的技术发展和经验积累快速，不断推动 XRF应用
到更多新的领域。随着 X射线荧光光谱技术研究的不断深入，X射线荧光光谱仪性能不断提升，成
本不断下降，越来越多的行业都将 X射线荧光光谱仪作为替代传统湿化学分析方法或者其他昂贵分
析仪器的分析手段。
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五、X 射线荧光光谱仪
X射线荧光光谱仪可分为能量色散型和波长色散型两大类。根据光的波粒二象性理论，X射线
既可以看作是有一定波长的电磁波，又可以看作是具有一定能量的粒子。能量色散型、波长色散型
X荧光光谱仪分别通过分析 X射线荧光的能量或波长来获取 X射线荧光光谱，进而得到物质的元素
含量和组成信息。
能量色散型 X射线荧光光谱仪和波长色散型 X射线荧光光谱仪的区别主要体现在产品特性、市
场应用层次：
从产品特性看，能量色散型 X射线荧光光谱仪产品结构简单，测试方便快捷，产品有较好的便
携性，单价相对较低，但是其检出限较高，测试精度较低，比较适合分析重元素；波长色散型 X射
线荧光光谱仪测试需要对样品进行逐一扫描，产品结构相对复杂，产品体积较大，比较昂贵，测试
时间较长，分析速度较慢，但是其检出限较低，测试精度较高，对轻元素和重元素均有较好的测试
效果。
从市场应用看，能量色散 X荧光光谱仪是 X荧光光谱仪应用领域的主要产品类型，市场上产品
类型丰富，且已经发展出便携式产品，技术成熟。由于 ROHS的出现，过去几年市场需求爆发式增
长，目前需求仍然十分旺盛。近几年能量色散产品已经从 ROHS相关的环保领域扩展到土壤检测、
卤素检测、合金、钢铁等众多的行业，市场规模和空间进一步扩大，主导了 X荧光光谱仪的市场应
用。
波长色散 X荧光光谱仪应用的行业较少，目前主要应用于水泥，钢铁等行业。
由于波长色散的检测限更低，随着下游客户测试要求的提高，其应用前景广阔。
天瑞仪器是国内唯一具有波长色散生产技术的企业，目前市场上相关产品较少，主要为海外高
端产品，市场整体规模较能量色散小。
能量色散型 X射线荧光光谱仪的产品价格一般在 10~50万之间，应用行业主要包括 RoHS检
测、珠宝、贵金属、玩具、建材、冶金、石油、化工等，主要客户为国家博物馆、国家地质实验测
试中心、国家化学建筑材料测试中心、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国泰尔实验
室、华为、富士康、海尔、三星、美的、TCL、LG、志高空调、比亚迪、步步高、华测检测等；波
长色散型 X射线荧光光谱仪的产品价格一般在 80~200万之间，应用行业主要为水泥、钢铁等，主
要客户为福建龙麟集团、广东塔牌集团、兆山新星集团、浙江虎山集团、新疆青松建化水泥集团、
山东莱芜钢铁集团、山东山水集团、甘肃省金昌市水泥集团、金圆控股集团、湖南南方水泥集团
等。
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能量色散 X射线荧光光谱仪与波长色散 X射线荧光光谱仪各有其不同的市场与应用领域，相互
独立发展，不会产生相互替代与市场竞争。
第二节 我国 XRF 仪器行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门和行业监管体制
根据国家统计局国民经济分类标准，XRF仪器行业属于“C制造业”当中的“411通用仪器仪
表制造”之下属“4114实验分析仪器制造”类别。
工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起
草、行业管理与规划等工作。
国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可、监督管理工作。公司生产
的部分分析仪器产品属于计量器具，根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《中华人民共
和国依法管理的计量器具目录》等相关法律规定，接受国家质检总局的监管。
本行业的主要协会有中国分析测试协会和中国仪器仪表学会分析仪器学会。
中国分析测试协会主管单位是国家科学技术部，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自
愿组成的非营利性的专业性社会团体。协会宗旨是促进我国分析测试科学技术的普及、提高和发
展。中国仪器仪表学会分析仪器学会是致力于通过组织多种形式的学术活动、交流学术、技术论
文、专题报告、专业展览会等，推动国内外学术和成果交流的专业性社会团体。公司已经加入了中
国仪器仪表学会分析仪器学会，并积极参加相关业务和信息交流活动，同时公司还是江苏省软件行
业协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会、昆山市标准化协会的会员单位。
二、行业主要法律、法规及政策
本行业的主要法律法规有《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《中华人民共和国进口计
量器具监督管理办法》、《计量器具新产品管理办法》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》
等。
与本行业产品应用密切相关的还有全世界各国的数十部环保法令和标准，主要包括：欧盟《关
于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》（RoHS）、《关于报废电子电气设备指令》（WEEE）、
《欧盟市场玩具类产品的规范标准》（EN71）、美国《消费品安全改进法案》（CPSIA，HR4040）、《玩
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具安全认证》（TSCP）、中国《电子信息产品污染控制管理办法》、《电子信息产品中有毒有害物质的
检测方法标准》等，此外还包括覆盖合金、金属、石油、添加剂、食品容器、电子电器、化学等行
业的 20多条国家标准、40多条行业应用标准。
本行业是国家重点发展的行业，现有产业政策均体现了国家对本行业的鼓励、支持：
三、行业技术水平
XRF技术是一种成熟、稳定、可靠的化学分析技术，经过实际生产多年的检验，X射线荧光光
谱仪已被广泛应用于工业生产一线，在各行业的应用呈现出多样化的趋势。随着越来越多的企业将
XRF技术应用到工业生产，XRF技术进步与创新的速度不断加快，X射线荧光光谱仪产品的更新周
期逐步缩短。
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X射线荧光光谱仪生产涉及技术门类众多，以核电子学为基础，集光、机、电为一体，综合性
强，对开发者的专业要求很高，主要包括准直孔的大小，组合滤光片的设计，照射和接收的角度，
标样的选择，光管的选择，高压的稳定度，微小信号的放大电路设计，高速数据采集系统，自动化
控制接口，USB通信开发，软件的线性拟合、背景、二倍峰、干扰峰和重峰的处理等。其中的微小
信号放大和软件处理成为国内小型生产厂家的开发瓶颈；国内的机械制造水平给制造高精密仪器带
来了很大的设计难度；电子元件的性能和稳定性也给产品在提高仪器整体性能上造成了很大的障
碍。我国仪器生产企业技术水平尚参差不齐，达到国际水平并全面掌握 XRF核心技术、持续研发能
力、丰富的标样、应用和分析方法的企业为数较少，与国际水平存在一定差距。
四、行业经营模式
不同于传统制造业，本行业呈现出“两头大，中间小”的特征，即公司竞争力主要依赖研究开
发实力和销售服务，主要原因如下：
（1）参与本行业竞争必须具备强大的研发实力
X射线荧光光谱仪领域具有技术发展速度快、产品更新周期短等特性，产品的灵敏度、精确
度、便捷性、分析速度均不断提高，这些技术性能的提高对产品的竞争力至关重要，必须依赖大规
模的技术研发，国际知名的分析仪器制造商均非常重视在研究开发方面的投入。本行业的研发需要
投入量大，主要在以下方面：
硬件研发不断提升核心部件的硬件性能，降低制造成本；不断开发分析软件，提高产品便捷性
和分析效率，改进分析方法；不断加强应用方法和标样的研究，提升 XRF产品的分析准确性，扩展
XRF技术的应用范围；个性化产品研发，不断满足新领域客户的个性化需求。以上方面对人员素
质、研究环境、仪器配置等方面均有较高要求，人力、资本的投入量均非常大。
（2）本行业生产以部件、配件的组装和集成为主
本行业的生产环节主要是以对产品技术含量有重大影响的核心部件装配为主导，外购一般部
件，进行组装和集成。部分掌握核心部件制造技术的企业也会进行一些部件的自主生产。
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（3）行业特征决定了企业必须具备强大的销售和服务体系
在产品销售和技术服务方面本行业具有以下特征：X射线荧光光谱仪属于高端分析仪器，技术
含量较高，客户对各种品类的分析仪器接受和了解必须依赖强大的技术服务体系；由于客户缺乏利
用 XRF技术满足工业分析需求的能力，需要供应商按照客户样品的分析需求选择仪器、定制解决方
案以及制作标样；由于 X射线荧光光谱仪单价较高，用户进行购买决策需要进行产品体验、试用
等，需要具备销售网络的支持；许多上游行业的客户对如何使用 XRF技术尚不够了解，需要大量的
市场人员对客户的需求进行挖掘和引导，提供一对一的服务，人力投入量较大；本行业仪器的应用
在很多工业的在线监测方面，故障或者使用不当会给客户生产造成极大影响，甚至带来重大损失，
所以技术服务的及时性要求非常强；由于产品保质期较长，各行业客户会持续的提出各种各样的问
题和需要，需要技术支持人员长期跟踪客户，为客户提供长期的持续的服务；本行业用户具有高度
分散的特性，需要大量市场人员进行各区域的销售和跟踪。由于以上行业特征，化学分析仪器供应
商必须有大量的销售和技术服务人员和健全的销售网络才能有力的推动公司产品的应用，为客户提
供优良的技术服务。国内外知名分析仪器企业均十分重视建立和完善产品的售后服务和技术支持体
系，为客户提供销售前的技术咨询和培训以及售后技术支持和维修服务，以此提高企业产品信誉和
企业竞争力。此外销售和技术服务体系还有利于收集客户反馈信息，从而促进新产品的研究开发，
提升产品技术水平。
五、行业的周期性、季节性和区域性
本行业的发展无明显的周期性和季节性特征，但本行业产品具有因技术发展和客户需求快速升
级换代的特点，产品更新周期短。
在国内本行业的区域性较为明显。东部沿海省市各种制造业较为发达也是我国出口贸易产品的
制造聚集地，对分析仪器的需求量大，且增长迅速。因此，本行业需求的重点发展区域主要集中于
长三角、珠三角及环渤海湾经济圈辐射的沿海省市和地区。
六、行业的上下游关系及影响
本行业上游行业主要是为本行业提供核心部件、分析软件、标样、原材料的行业。核心部件主
要有 X射线探测器、脉冲幅度分析器、高压发生器、X光管、分光系统等。分析软件主要是适应各
种行业分析需求并配合分析仪器使用的各种软件产品。大部分核心部件技术和分析软件为海外企业
所垄断，价格昂贵，我国大部分企业所使用的核心部件和分析软件以进口产品为主，成本较高。随
着我国企业自主研发的投入和技术水平的提高，产业链朝着核心部件的自我研发、生产延伸。标样
产品主要由专业生产标样的机构和企业提供，具有充分的市场，价格稳定；一般标样单价较高，仅
有少部分标样属于耗材，需要持续购买。原材料主要包括集成电路、半导体、绝缘材料以及钣金
件、电子元件等其他材料，均为常规产品，有充分竞争的市场，价格稳定。
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公司通过自主研发实现了向上游产业的延伸和发展，掌握了五大核心部件和部分配件的生产技
术，并应用到公司主要产品中；公司自主开发了所有分析软件。
公司主要采购商品为探头、X光管裸管、分光晶体等配件和部分核心部件。由于探头技术主要
为海外企业掌握，世界上知名高端探头产品企业仅有美国 Amptek，Moxtek以及德国的 PNdetector
等少数几家，按照行业惯例，公司向这些企业采购。公司标样主要委托加工生产。
分析仪器的下游产业十分丰富，几乎包括了国民经济的所有领域，下游市场的巨大需求为公司
提供了广阔的发展空间。目前重点运用包括三大类：1、环境保护领域，主要的行业有电子、电
器、玩具、食品、环保、医药等；2、工业测基础产业配件行业核心部件行业试与分析领域，主要
的行业有钢铁、水泥、石化、冶金、镀层、地质、矿产、合金、首饰等；3、其他应用领域还有考
古、政府监管、科学研究、资源勘探等应用领域。下游企业分布十分广泛，具有极大的差异性，给
本行业产品提出了多样化、个性化的需求。下游行业应用的普及和下游产业的成长刺激了本行业的
发展。
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第三节 2019-2020 年中国 XRF 仪器行业发展情况分析
一、行业的发展状况及特征
（1）化学分析仪器产品应用广泛，在国民经济中起着十分重要的作用
我国的化学分析仪器行业起步于上世纪 50年代，由于发展起步较晚，在相当长的一段时间
内，国内分析仪器的市场一直被国外的进口仪器厂商所主导。伴随着国家产业化进程的加快，市场
需求的不断刺激引导，国内化学分析仪器行业发展迅猛。目前国内化学分析仪器已经具备与国外进
口产品正面竞争的能力。随着国家对环境保护的日益重视、人们健康理念的不断提升，近年来环境
保护与安全、食品安全检测、生命科学等领域市场需求不断增长，国家相关政策频出，国内化学分
析仪器市场迅速发展壮大，尤其是环境监测领域，已成为化学分析仪器行业新的增长点。
（2）加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放
在生态文明建设上升为国家战略的背景下，生态文明建设机制的逐步健全，创新、绿色发展政
策深入实施，加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放。
环保行业有更加广阔的市场机遇以及行业发展空间。党的十八大以来，党中央、国务院把生态
文明建设摆在更加重要的战略位置，纳入“五位一体”总体布局，作出一系列重大决策部署，出台
《生态文明体制改革总体方案》，实施大气、水、土壤污染防治行动计划。《中华人民共和国环境保
护税法实施条例》自 2018年 1月 1日起施行，该条例对企业排放的固体废物、大气污染物以及水
污染物等污染物按量计税。伴随着国家对环境保护及生态文明建设的重视，环境治理行业发展前景
值得期待。
（3）全球 POCT 市场主要由欧美等国家的跨国巨头主导
我国的 POCT处于一个快速发展的时期，整体市场规模相对美国、欧盟等发达国家偏小。但由
于我国人口众多、老龄化、区域医疗资源差异较大等因素，我国 POCT 市场增速远高于全球平均水
平。
随着国内企业在高端体外诊断产品研发方面的投入不断增加和国家相关鼓励政策的推进实施，
我国体外诊断产品技术研发能力和精密电子设备制造能力将大幅提升，部分国内企业在 POCT等体
外诊断细分产品领域已经接近或部分达到国际先进水平，逐步打破了国外企业体外诊断产品在国内
高端市场的垄断格局。
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（4）由于第三方检测行业具有一定的区域性特征
目前国内第三方检测机构众多，市场呈现出体量巨大，机构数量多，规模性企业较少的特点。
近年来，检测市场快速发展，第三方检测市场更是实现了高速增长。随着社会的发展和科技的
进步，社会公众对社会环境保护、生活健康水平、产品质量等方面的关注日益提升；同时，随着国
际贸易日益活跃、产品质量标准的持续提升和新产品新技术的不断涌现，检测行业覆盖的领域逐年
增加，检测市场以每年超过 20%的速度发展；另外，随着国家政策将医疗、食品、环保等领域的检
测市场有序放开，第三方检测市场的发展速度明显高于整个行业的发展速度。
二、化学分析仪器行业整体发展概况
化学分析仪器水平直接反映了一个国家科学技术和工业发展水平，也是国家综合国力的重要体
现。当今发展最快的科技领域如：环境科学、生物工程、生命科学、生态保护、现代医学、中医药
物、材料科学等领域的基础研究和工业应用都离不开各种类型的化学分析仪器。作为基础的设备，
化学分析仪器对国民经济的重要作用是其他任何方法和手段所无法代替的。
（1）国际化学分析仪器行业发展概况
国际化学分析仪器领域技术更新快、高科技含量增长迅猛，是典型的高附加值、知识密集型产
业。近年来市场规模持续扩大，进入了高速发展时期。从全球化学分析仪器销售增势来看，在农
业、能源、信息、环境、材料、生物、医学等领域快速发展的需求刺激下，近年来世界化学分析仪
器市场销售额保持 10%左右的年增长率，处于高速发展时期。
国际化学分析仪器最大的市场是美国市场，其次是欧洲和日本市场。实力最强的企业分布在美
国、日本、德国、英国、法国等发达国家，近几年国际大品牌之间的横向收购兼并频频发生，进一
步提升了这些跨国巨头的市场份额，增强了这些国际巨头的竞争优势。
（2）我国化学分析仪器行业发展概况
我国化学分析仪器产业从无到有、从小到大，但整体综合技术水平仅达到发达国家 20世纪 80
年代中期水平，在全球市场中只占有较小的市场份额。目前我国约 73%的化学分析仪器需要进口，
在一些高档精密仪器领域比例更高，部分高端产品甚至完全依赖于进口，可以说落后的化学分析仪
器成为制约我国经济快速发展的瓶颈。
我国一直重视化学分析仪器的研制与开发工作，“九五”和“十五”期间都将其列为国家科技
攻关计划的重要组成部分。通过科技攻关，国内分析仪器市场正逐步改变着技术密集的高端仪器长
期以来完全依赖进口的市场格局。随着我国对化学分析仪器行业的重视以及下游需求的不断增加，
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化学分析仪器市场发展速度高于国际平均水平，整体规模快速扩大。
（3）行业需求增长的动力和发展前景
随着社会的进步和经济的发展，全球对环境保护、生命健康、生产安全、产品质量、节能增效
等方面的要求不断提高。本行业是随着这些需求的提升和分析技术的进步快速发展起来的。比如政
府、企业和消费者越来越关注电子产品是否存在重金属污染的风险、食品中是否存在有害健康的添
加剂、玩具中是否含有毒害儿童的物质、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度、如何通过微
量元素含量的控制提升钢材品质、水泥中关键成份是否会引起产品不合格、如何控制镀层厚度在保
障品质的前提下尽可能降低成本等。
各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准来要求企业从生产的源头
来控制污染和产品质量，确保产品健康安全和保护环境。化学分析仪器是政府、机构、企业执行这
些法律、标准必备的工具。可以说，全社会对于产品及服务的环境、健康、安全、质量、节能、高
效的要求是化学分析仪器市场需求增长的主要动因，如下图所示：
基于国家对“环境保护”、“食品安全”、“疾病预防与控制”、“生产安全”、“产品质量监督”、
“重大自然灾害监控”、“基础科学研究”的重视，我国化学分析仪器市场将继续快速发展。在“环
保与生态环境检测体系”、“生产安全保障体系”、“重大自然灾害监测体系”、“国家科技基础平台”、
“高校实验室”等建设上，每项投入都达几十亿元的规模。同时随着我国经济的不断发展，各领域
的工业生产对高水平化学分析仪器的需求也将逐年增加，市场前景广阔。
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第四节 2019-2020 年我国 XRF 仪器行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
随着我国环境保护、消费品安全、工业现代化等领域的快速发展，化学分析仪器市场的巨大市
场前景吸引了来自世界各国的国际知名仪器制造商，他们不断加大对中国市场的战略布局，争夺市
场份额。赛默飞世尔、日本岛津、荷兰帕纳科、日本理学、德国菲希尔、牛津、日本精工等国际分
析仪器品牌纷纷进入我国，并在国内设立公司、研发机构和销售、服务体系，在资本实力、技术实
力、品牌等方面具有较强的优势。
国内企业也开始逐渐崭露头角，但一般而言规模较小，大多数产品集中于中低端产品领域，在
竞争中处于相对弱势地位。少数国内厂商在注重自身品牌提升的同时也逐渐通过技术、服务等方面
的提升获得了技术、高性价比等方面的优势，在一些技术和市场上取得了重要的突破。
二、行业内的主要企业
同行业主要企业如下：
同行业主要企业的基本情况如下：
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资料来源：各公司网站
三、国内生产同类产品厂商简要情况
（1）北京京国艺科技发展有限公司
该公司成立于 1998年，注册资金 500万元，是专业研制和生产精密仪器的企业，产品主要应
用于贵金属、RoHS等领域，目前产品包括 GY系列贵金属分析仪器 7款、GY-MARS/T系列 RoHS检测
仪器 4款以及其他铸造机、灯具、电解机等其他产品。
（2）上海精谱仪器有限公司
该公司成立于 2001年，注册资金 500万元，是专业从事工业自动化控制仪器、分析仪器、测
控仪表生产、销售的企业，主要产品包括 WISDOM系列等 9款产品。
（3）深圳市华唯计量技术开发有限公司
该公司成立于 2004年，注册资金 218万元，是从事计量器具、仪器仪表、实验设备技术开发
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和零售的企业，主要产品为 U系列等 5款产品。
（4）博智伟业（天津）科技有限公司
该公司成立于 2005年，注册资金 200万元，是专业生产 X荧光光谱仪的企业，产品主要应用
于贵金属、RoHS等领域，主要产品有 X荧光测金仪，X荧光测硫仪，ROHS分析仪等 9款产品。
上述资料来源：各公司网站与中国分析仪器网
四、进入本行业的主要障碍
（1）技术门槛
本行业属于高技术含量的行业，本行业的技术主要涉及核心部件、分析软件、标样和应用方法
三个方面。核心部件是组成 X射线荧光光谱仪的关键硬件，包括 X射线探测器、脉冲幅度分析器、
高压发生器、X光管、分光系统等五大核心部件，这些部件不仅涉及光、机、电等专业技术还涉及
核物理方法等高端科技，技术门槛高。分析软件对仪器的易用性非常重要，其研究和开发也是潜在
进入者必须跨越的门槛。由于标样对分析领域和分析准确性非常重要，标样的积累、选择、分析条
件设定、应用方法选择等方面都具有较高的技术含量，如标样常作为企业技术机密，价格昂贵，
在 X射线荧光光谱仪产品竞争中的作用非常大。这些标样、方法、经验必须在长时间的实践积累中
形成，新入竞争者或者资本规模小的竞争者短时间内难以具备。以上核心部件、分析软件、标样和
应用方法三个方面均具有较高的技术要求，共同构成了进入本行业的高门槛。
（2）人才门槛
人才是本行业竞争的关键，对企业关键技术研发、销售渠道拓展、技术支持等方面竞争力的提
升至关重要。作为高新技术产业，国内相关技术人员非常匮乏，尤其是核物理方法等高科技领域。
目前不管是高校还是企业，该细分领域的专业技术人员非常有限，人才主要由企业在研发实践中培
养，其成本非常高。
（3）营销网络和服务体系门槛
本行业产品具有专用性和高技术特征，要求供应商必须提供及时、持续的技术服务，所以是否
具有健全的营销网络和服务体系是客户选择化学分析仪器的首要条件。而营销网络和服务体系的建
设需要充裕的资金作后盾，同时还需要有相当规模的业务作支撑。目前一些国内同行业企业的产品
技术虽然已达到工业化生产和应用的水平，但是由于缺乏完善的营销网络和服务体系，产品销售和
客户服务受到巨大影响，业务规模难以扩大。因此，营销网络和服务体系的建设成为限制企业进入
本领域的一道高门槛。
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第五节 企业案例分析：天瑞仪器
一、2018 年公司经营情况分析
2018年,公司实现营业总收入为 102,万元,比 2017年同期上升 %;归属于母公司股
东的净利润为 3,万元,比 2017年同期下降 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 2,万元,比 2017年同期下降 %。经营活动产生的现金流量净额-
3,万元,较 2017年同期下降 %。
一、营业收入增长的主要原因是:1、控股子公司磐合科仪合并报表期间较 2017年多 7个月
(2017年从 8月份开始纳入合并报表),导致合并后收入增加,2018年 1-12月份磐合科仪营业收入实
现 28,万元,比 2017年同期纳入合并范围营业收入增加 12,万元;2、母公司营业收入
比 2017年同期增加 5,万元。
二、归属于上市公司股东的净利润较 2017年同期减少的主要原因是:
1、控股子公司厦门质谱从 2018年 05月份已进入解散清算程序,不再纳入上市公司合并报表范
围,公司基于谨慎性原则在本报告期对厦门质谱的长期股权投资及应收款项全额计提资产减值损失,
影响本期归属于上市公司股东的净利润 1,万元,实际损失以最终清算结果为准。
2、子公司天瑞环境是环保工程类行业,应收账款余额较大,坏账准备计提较 2017年同期增加
1,万元,导致本年度天瑞环境亏损 1,万元,净利润较 2017年同期下降 1,万
元。
3、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司计
提子公司天瑞环境及邦鑫伟业商誉减值准备合计 3,万元。
三、经营活动产生的现金流量净额比 2017年同期减少的主要原因是:
1、经营规模进一步扩大,营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金比 2017年同期增加
15,万元,致使经营现金流入增加 15,万元;2、公司为快速响应市场需求,库存备货增
加导致采购付现增加 19,万元,收入增加支付各项税费增加 2,万元, 支付给职工以及
为职工支付的现金增加 3,万元,支付与其他经营活动相关费用增加 4,万元,使得经营
性现金流出增加 29,万元,两比经营现金流减少 13,万元。
二、2019 年公司经营情况分析
2019年上半年，公司实现营业总收入为 38,万元，比去年同期减少 万元，下
降 %；归属于母公司股东的净利润为 2,万元，比去年同期增加 万元，增幅
%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,万元，比去年同期增加
万元，增幅 %；经营活动产生的现金流量净额-3,万元，比去年同期增加
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万元，增幅 %。
一、营业收入下降的主要原因是：
1、全资子公司天瑞环境本报告期营业收入 万元，比去年同期减少 3,万元，下
降 %。
2、控股子公司磐合科仪本报告期营业收入 9,万元，比去年同期减少 3,万元，
下降 %。
二、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加的主要原因是：
1、2019年上半年未发生大额资产减值事项，而去年同期控股子公司厦门质谱进入解散清算程
序，公司对厦门质谱的股权投资及往来款项全额计提资产减值损失，减少了去年同期净利润
1,万元。
2、2019年上半年其他收益比去同期增加 万元，其中：增值税软件退税增加 万
元，政府补助增 万元。
三、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是：
1、本报告期收回的货款比去年同期增加 3,万元，致使经营现金流入比去年同期增加
1,万元。
2、由于前期库存备货致使本报告期采购付现减少 3,万元，使得经营性现金流出比去年
同期减少 2,万元。
三、公司发展战略
我们坚持“以致力于建设优秀团队，树立专家企业形象，为客户提供专业服务，打造国内外分
析仪器行业的一流企业”为愿景，以“最大限度地满足客户需求”为宗旨，依靠强大的研发、营
销、技术服务网络，不断提升产品服务质量和系统解决方案，提高产品附加值，加大开拓国内外市
场，和提升企业品牌形象。
2019年以发展和巩固核心技术为长期的发展战略，保证技术创新性和领先性，加大研发投
入，通过大数据管理平台和推进远程技术支持，提升产品的性能和客户体验。
公司以分析仪器为主营业务，巩固环境监测与检测的市场应用基础上，加大在环境治理和环境
运维领域的投入，同时积极推进公司产品在医学检测和食品安全领域的应用。利用公司在分析仪器
行业的技术积累，加强在 POCT领域的研发投入，实现公司在环境保护、食品安全、医学检测领域
“大健康”的理念。
分析仪器是物质成分分析的重要工具，在科学研究和工业生产制造的大多数行业都有广泛的应
用。公司致力于不断开展方法应用研究，拓展新的应用领域，为中国高端制造、智能制造作出贡
献。并在大量应用的基础上，积累数据，实现数据应用的基础。
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四、2019 年经营计划
公司将继续以企业发展战略为导向，经济效益为核心；以客户的需求为前提，坚持技术创新，
开拓应用方案；响应时代的进步，逐步完善远程技术支持和加入人工智能；以人为本，建立一流的
人才阶梯；优化组织架构，做好内部风险控制；指导和监督各子（分）公司的合规运营；质量为
先，提升公司海内外的品质口碑；从多方面提升公司的综合竞争实力，做到科学管理，有效提高公
司未来的整体业绩。
为此，公司 2019年的经营计划主要围绕以下工作展开：
1、坚持技术创新, 加入人工智能元素，推进远程技术支持，扩大产品的应用领域在现有技术
的基础上加强研发力度，扩宽各类产品线，如实验室仪器、便携式仪器、在线式仪器等；以顾客的
需求为导向，新建和完善新的技术和新的应用解决方案。由于土十条、粮食筛选标准以及中国版
RoHS的发布及实施，提供更多更全面在食品安全和环境保护领域的检测方案，有效地满足了日益
增长的市场需求。
加强对外技术合作，满足各细分领域的需求。在 RoHS、电镀、食品安全、石油石化行业、智
能工厂等领域，升级部分产品系列，实现检测的灵敏度和稳定性的提高。加快技术引进、消化和吸
收，不断的通过引进了新型的核心零部件，保证了设备研发的先进性；升级新产品和重视方法研
究，提升仪器稳定性和用户体验，更好地满足生物医疗、环保水质、食品安全和石油地质市场检测
的需求。加强 MALDI-TOF微生物质谱仪和 POCT的技术研发储备，开拓更广的应用领域。
维护大数据平台，持续推进远程技术支持并加入人工智能；升级核心部件、优化软件测试方
法；结合现有的软件分析软件，实现安卓操作系统软件应用、AI智能算法、远程桌面云服务上的
软件研发和升级。加大工业在线式监控设备进行研发投入，为广大工厂提供在线智能监测提供相应
的解决方案。保护现有自主知识产权，形成较为完整的专利布局；申请和维护环保类和医疗类的产
品资质认证项目，开拓更广泛的应用领域。
2、完善营销体系，扩大市场占有率
公司的营销体系依旧延续国内行业销售和 5S店销售相结合，以及国外代理商经销店纵横交错
的全面覆盖国内外销售网点的营销制度。整合和监管天瑞环境、天瑞环境（仙桃）销售渠道， 上
海磐合、国测检测和贝西生物采用独立销售团队模式。该模式保证了公司和市场资源优化分配的合
理性，保证了公司的 X荧光光谱仪的在行业销售中龙头位置，同时扩大母公司、子公司和分公司各
类仪器产品的市场份额。
年初开展行业和 5S销售大会，制定 2019年的营销发展任务。通过增加拜访客户频率以及对客
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户实施实时管理服务，继续巩固公司在 ROHS行业的垄断地位。针对上年度业绩较弱的销售行业，
将通过采取竞争负责制，来提升客户服务体验和提高销售业绩。以国家政策为导向，贴近市场变化
并积极应对，针对重点行业粮食安全领域，石化行业，加大开发和销售网络布局。 在环保领域继
续重点推进 VOCs、农村污水、土壤普查和二噁英检测等领域的销售工作，结合研发技术优势和销
售网络优势，逐步由环保仪器提供商转型为环保项目提供商。在中国质检机制体制和市场监督管理
体制的改革和高校扩张的市场机遇下，整合公司内外部资源，加大投入扩大市场占有率。整合分公
司，子公司有效资源销售资源，结合平台设计和人工智能软件开发，加强市场定位，进一步提升天
瑞仪器在生物医药和环保领域国内市场占有率。
继续开拓海外市场，开发和维护国际代理销售渠道，合法合规地按照国际贸易监管政策做好进
出口贸易。加强海外知名度的打造，通过 B2B推广和各类国际仪器展会宣传，调整和优化业务和技
术服务管理，巩固现有海外市场，继续开拓环境保护和生物医疗市场；实施有效的奖励制度，在控
制海外市场宣传成本的同时有效提高代理和销售的积极性和工作热情,为未来的海外市场销售年打
下基础。
3、调整合优化组织架构，加强人力资源管理
继续坚持“集中决策，分散经营”的原则，充分给予公司各事业部、子公司、分公司的自主
权，财务权，充分地调动了其主观能动性，优化人才的资源配置,建立多层次研发人员阶梯，保证
国际一流技术水平和良好的客户服务体验。对于子公司天瑞环境、天瑞环境（仙桃）、北京邦鑫和
深圳天瑞，进一步完善管理体系。对于控股子公司国测检测、上海磐合和贝西生物，加强沟通和服
务，并对其运营按照上市公司的制度进行监督和管理。
加强人才的建设和培养，积极贯彻落实国家关于推进企业博士后工作站建设的任务，借助企业
国家级企业博士后工作站优势，加强高层次人才的引进，通过扩大各种线上和线下的招聘渠道工
作，吸引来自海内外的优秀人才和重点院校的优秀毕业生，做好人才储备。
积极与本地政府人力资源管理相关部门沟通交流，推动当地政府人才政策的落地实施，调动人
才的积极性；持续关注人才的成长，积极协助优秀人才参与人才项目申报工作，保证企业核心人才
竞争力。企业坚持以人为本，逐步完善绩效考核和薪酬福利制度，更好的做好公司整体的人力资源
配置和人才分配。建立完善的培训制度，对生产、品管、服务等部门的人员开展各项技术及安全生
产培训。完善人才培养机制，培养多方面的人才，完善企业的科学化管理，创造良好的企业文化。
4、生产体系的精细化管理
以产品的质量为先，提高整个大生产系统的工作效率，继续加强精细化的生产体系建设：严格
按照 ISO9000 提高产品的品质，通过优化的管理体系，做好生产计划配料、采购原料供应商审
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核、生产成本控制和工艺改进、加强品质监督和审核管理。做好“迈小步，不停步，小步中，酿大
步”稳步进取，不在同一问题上犯错。逐步完善流程标准化和模块化，结合研发、技术、生产、客
户反馈和市场需求，有效推进每款仪器精益程度，提升品牌价值。继续以每周例会的形式，搭建各
部门的沟通平台，提高问题解决的速度；不断完善和提高生产工艺环节，提高工作效率，减少资源
浪费和有效控制生产成本；持续完善供应商审核体系的建立和监督，与子公司和分公司共享有效地
采购资源，监督和控制采购成本；以海关政策为指导方针，积极配合海关机关部门的工作，加强企
业对进出口贸易申报、物流、检验检疫环节的监督和核查工作，来提升品牌的国际口碑；做好持续
整个体系流程中的工作人员和审查人员都需通过标准化工艺流程和管理规范的培训和学习并优化工
艺流程；建立和加强制度管理和风险管控体系。加强和完善《财务管理制度》、《信息披露管理制
度》和《内部控制手册》工作。
5、对外投资
积极做好募投项目和超募资金的使用：公司按照既定的发展战略，在环保、第三方检测、生命
科学仪器等行业，加快推进国内外并购项目的调研工作，积极谨慎的开展投资；按照证监会和深交
所的有关规定，进行合法合规的监督和管理；实施风险控制，加强科学化管理，促进资本的良性循
环，保证资金安全。公司将做好对超募资金的安全使用，加强财务预算和管理，防范经营风险，保
障投资者利益。
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
由于 XRF技术具有环保、快速、无损、精确等其他分析技术所无法比拟的优势，X射线荧光光
谱仪不断淘汰旧方法或者找到新的解决问题的方法，应用领域不断增加，市场需求量增长快速。
中国和印度是全球市场需求增长最快的市场，市场空间广阔。我国目前已经有电子电气、金属
及有机覆盖层、耐火材料、水泥、首饰、原油、生物、冶金、石油和石油产品、氧化铝、硅酸盐岩
石、钢铁等众多领域制定了 20多个 XRF技术相关国家标准。此外在环境保护和安全、工业测试与
分析等领域的应用中，人造冰晶石、超硬合金、首饰、润滑油、汽油、磷矿石、铁矿石、食品容
器、电子电气、黄铜、黄金、合金、石化、铝土矿、碳素材料、不锈钢、水泥等众多行业还制定了
40多个运用 XRF技术进行元素分析的行业标准，越来越多的行业将 XRF作为关键元素测定与分析
的标准方法，广泛应用于生产、贸易过程中。
一、RoHS 等环保法令相关市场爆发
近几十年来，全球电子电气工业呈现膨胀式发展，电子、电气工业领域内的技术更新越来越
快，不断缩短着产品的升级换代周期。电子、电气工业在给人类带来方便和益处的同时也带来堆积
如山的电子垃圾，这些垃圾含有大量的有毒、有害物质越来越威胁到人类赖以生存的环境甚至人类
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的生命健康与安全。应人们对环保与健康的要求，欧盟率先于 2003年颁布了 RoHS指令即《关于电
子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》，被认为是目前最严格的环境认证之一。
该指令针对电子、电气产品中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六种有害物质进
行限制，具体标准如下：
RoHS指令是对全球贸易有重大影响的第一部环保法令，拉开了全球环保法令立法的大幕。
2006年 7月 1日，RoHS指令开始正式实施，其纳入有害物质限制管理和报废回收管理的产品有 11
大类 102小类，前 7类产品都是我国主要的出口产品，所涉及的产品就达到 20多万种之多。
这意味着我国出口欧盟市场的 20多万种电子、电气相关产品，小到铁钉、螺丝、胶带等零散
部件材料，大到电视、冰箱、空调等大型家电都必须强制性符合上述要求，市场准入门槛大幅提
高，给我国对欧贸易带来了巨大的影响。据有关统计 RoHS指令的实施对我国机电产品出口欧盟就
造成 560亿美元的直接影响。随着有毒物质、禁止类物质的检测需求日益提高，X射线荧光光谱仪
成为企业和监管机构关注和需求的焦点。2006年 RoHS指令实施后，针对 RoHS市场的分析仪器市
场爆发式增长。作为测定这些有害物质的最佳手段，X射线荧光光谱仪市场需求爆发出来。
RoHS指令的推出得到全世界各国纷纷响应，美国、中国都相继颁布了一系列与环境保护、健
康安全相关的法令，规范并提高对产品中有害物质的限制。由此形成了全球环保法令体系，主要环
保法令如下：
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过去几年中，RoHS等环保法令的推出带来了 X射线荧光光谱仪市场的爆发，该领域市场规模
仍在快速增长过程中。
二、工业测试与分析市场的发展
XRF技术在工业生产控制中的应用体现出极大的优越性，可以快速、准确、无损地为客户提供
与生产密切相关的元素组成信息，为工业生产提供量化的依据。以 X射线荧光光谱仪在钢铁工业中
的应用为例，在钢铁生产过程中需要对原料、半成品、成品、尾矿、炉渣等进行镁、铝、磷、硫、
铁、钙、钾、硅等多种元素的含量进行检测。由于一些关键元素的含量直接决定了钢铁产品的质量
和规格，生产过程中必须对十多种主要元素进行含量的分析以对工艺过程进行准确控制，确保产品
质量，对这些关键元素组份和含量的分析非常重要。通常钢铁企业采用传统化学分析方法，和 X射
线荧光光谱仪测定的情况对比如下：
X射线荧光光谱仪的运用可为钢铁企业带来节约人力资源、降低能源消耗、提高工作效率、减
少环境污染等好处。类似的应用还包括水泥、石化、矿产、冶金、合金、大型工程、造船、陶瓷、
玻璃、食品、制药等行业及其下游行业。钢铁、水泥、矿产、冶金、石化、造船等行业均是对我国
经济发展有重要影响的工业行业，X射线荧光光谱仪在这些行业的运用，对我国工业现代化和节能
增效都具有重要的意义。随着下游行业客户对 X射线荧光光谱仪优越性理解的加深，越来越多的客
户将 X射线荧光光谱仪作为元素测定的标准装备。
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工业测厚领域最近几年发展快速，并日渐成熟。随着电镀工业的成熟，出于防腐、防火、美
观、耐磨、导电、防污、增加寿命等需求，电镀和各种涂层被广泛应用于电子、食品、飞机、化
学、消费品、五金等众多领域，行业规模巨大。
我国现有 15000家电镀生产厂，5000多条生产线和 -3亿平方米电镀面积生产
能力，电镀行业年产值超过 100亿元，电镀行业的下游行业规模更为巨大。在电镀、涂层等行
业以及其下游行业，X荧光光谱分析技术的运用使得工业企业可以更好的控制镀层厚度，节约成
本，提高品质，减少环境污染，也使得其下游各行业获得了评判镀层和涂层质量的技术手段，受到
这些行业的欢迎，主要行业包括电子、汽车、船舶、飞机、管业、容器、防火材料、化学、首饰、
手表、玩具、五金等。
X射线荧光光谱仪在这些行业中的应用给企业带来了如下收益：
在上述很多行业应用的基础上，国家标准委和各行业均制定了很多关于 X射线荧光光谱仪测定
方法的标准，代表性标准主要包括分布于冶金、水泥、石油、矿石、金属、钢铁等行业的数十个国
家及行业标准。
随着我国“节能减排”、“工业现代化”进程的推进和人们对产品品质要求的提高，XRF市场需
求不断增长，规模逐步扩大。
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三、新应用领域的拓展
XRF技术还不断被应用到新的应用领域。以文物鉴定为例，在传统的文物鉴定中，一般是靠有
丰富经验的专家通过目测对比，以此判断文物的年代、制造地。但是人工判别存在个人经验影响判
断结果、赝品仿造水平越来越高等各种问题，导致文物鉴定难度越来越大。利用 X射线荧光光谱仪
的快速、无损的特点，根据特定年代、特定制造地文物中的构成元素相对固定的特点，可以非常容
易的筛选出大批无法用肉眼区分的赝品。
随着 XRF技术日益普及，X射线荧光光谱仪还被应用到包括地矿勘查、大型工程、检验、检
疫、环境监察、农业地质检测、军事等众多领域，这些新的应用不断推动市场规模的扩大。
第七节 2020-2025 年我国 XRF 仪器行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
（1）国家产业政策的大力扶持
我国已经充分意识到分析仪器对国民经济发展的重要性，并将本行业列为国家重点发展的行
业。过去几年中《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期科学
和技术发展规划纲要》、《高技术研究发展计划（“863计划”）纲要》、《产业结构调整指导目录》、
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《高新技术企业认定管理办法》、《关于加强创新方
法工作的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等多项政策的制定和颁布均体现了国家对本行
业的鼓励和支持。在如此良好的政策环境中，化学分析仪器行业必将迎来高速发展的黄金时期。
（2）世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高
随着全球对环境污染、全球变暖等问题的重视，各国政府机构在环境的监测、生态保护、废物
回收利用、污染治理等领域的要求越来越高。世界各国纷纷颁布电子消费品、玩具、有毒有害物质
相关的强制性法令，要求企业产品必须满足法律法规的要求。环境保护、消费品安全等方面对 X射
线荧光光谱仪的需求将继续快速增长。一方面众多消费品生产企业尤其是作为消费品制造基地的中
国企业，必须将先进的化学分析仪器运用到生产的每一个环节，以使自己的产品符合各国环保法令
的要求；另一方面政府质量管理部门、海关等监督机构也必须借助于先进的分析仪器进行充分的市
场监管。世界各国对环境保护、健康与安全监控的强制性要求不断提高必将推动应用市场规模的扩
大。
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（3）科学技术进步的促进作用
化学分析仪器领域，尤其是高端化学分析仪器领域，不仅仅涉及传统的光学、热学、电化学、
色谱、波谱类分析技术还涉及精密机械、电子学、计算机技术、自动化、人工智能、核物理等多种
核心技术。科学技术的发展和高新技术的成就为各种科技在化学分析仪器领域的应用奠定了坚实的
理论基础并不断开辟新的领域。
二、行业面临的机遇
随着 X射线荧光光谱技术研究的不断深入，X射线荧光光谱仪性能不断提升，成本不断下降，
越来越多的企业认识到 XRF技术的巨大优势，纷纷将 X射线荧光光谱仪作为替代传统湿化学分析方
法或者其他昂贵分析仪器的分析手段。
X射线荧光光谱仪的市场空间不断扩大。
（1）环境治理与监测市场需求持续提升
2016年国务院签署并印发了《“十三五”生态环境保护规划》。《规划》中提出了“十三五”
生态环境保护的约束性指标和预期性指标。其中约束性指标 12项，分别是地级及以上城市空气质
量优良天数比率、细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降、地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比
例、地表水质量劣Ⅴ类水体比例、森林覆盖率、森林蓄积量、受污染耕地安全利用率、污染地块安
全利用率，以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物污染物排放总量减少。预期性指标主要包
括地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降、近岸海域水质优良（一、二类）比例、湿地保有
量、新增沙化土地治理面积等。伴随着“十三五规划”的逐步推进与落实，环境生态治理、环境监
测监控等市场需求将不断释放。面对这一历史性的市场机遇，公司利用自身技术积累、营销网络优
势、资本优势结合，不断提升公司产品与服务在市场中的竞争能力，争取获得更高的市场份额。
（2）食品安全政策频出，迎市场机遇
2017年 2月 14日国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》，规划指出：“加快建设食品
安全检验检测体系。构建国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系。国家级检验机构具备较强
的技术性研究、技术创新、仲裁检验、复检能力和国际合作能力；省级检验机构能够完成相应的法
定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务，具备一定的科研能力，能够开展有机污染物和生
物毒素等危害物识别及安全性评价、食源性致病微生物鉴定、食品真实性甄别等基础性、关键性检
验检测技术，能够开展快速和补充检验检测方法研究；市级检验机构具备对食品安全各项目参数较
全面的常规性检验检测能力；食品产业大县和人口大县要具备对常见微生物、重金属、农药兽药残
留等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。”
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2017年 4月 14日国务院办公厅印发《2017年食品安全重点工作安排》的通知，对 2017年全
国食品安全重点工作作出部署，通知指出：“加强食品相关产品检验检测能力建设。”；“加强粮食
质量安全检验监测体系建设，强化基层粮食质量安全检验监测能力。”
2017年 4月 27日国家粮食局“关于做好 2017年粮食质量安全重点工作的通知”中明确提
出：“提升粮食质量安全监测监管能力。”“建设广覆盖的检验监测网络，强化基层监管能力建设，
强化新收获和库存粮食质量安全监测。”
为贯彻落实中央农村工作会议、全国农业工作会议及中央 1号文件精神，围绕实施乡村振兴战
略，深入推进“农业质量年”活动，扎实做好农产品质量安全工作，2018年 2月 2日，农业农村
部制定了农业部办公厅关于印发《2018年农产品质量安全工作要点》的通知，对 2018年农产品质
量安全工作进行指导。在政策的支持下，食品重金属快速检测仪系列需求旺盛，拥有广阔的市场空
间。
（3）政策升级，行业迎来新的发展机遇
2015年 6月 4日，欧盟官方公报（OJ）发布 修订指令（EU）2015/863，正式将塑化
剂类物质 DEHP、DBP、BBP、DIBP列入附录Ⅱ限制物质清单中，至此附录Ⅱ共有十项强制管控物
质。此修订指令发布后，欧盟各成员国需在 2016年 12月 31日前批准和发布遵从该指令的法律、
法规和行政规定，相关规定应从 2019年 7月 22日起实施。得益于公司多年来在产品研发方面的不
断投入，公司生产的 GC-MS仪器有望在 修订指令所涉及的有机物检测领域迎来增长。
（4）医疗新政迎契机
2017年 10月 22日，国家卫计委正式发布关于印发《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》
的通知，通知要求各地市级卫生行政部门要高度重视胸痛相关疾病的救治工作，鼓励满足建设条件
二三级医院建设胸痛中心。胸痛中心认证标准的其中一条明确：“能够开展 24小时床旁（POCT）
肌钙蛋白和 D-二聚体等快速检测”。国家医疗改革也提出了“战略前移和重点下移”和“治未病”
的政策。这些方针、政策和措施要求医疗机构除了拥有大型设备、更先进的检验项目之外，还应该
走出医院，面向社区，走进家庭，面向农村，这也就要求在检验设备和方法上有所改进，更适合分
级医疗的需要。贝西生物在 POCT心血管类检测的细分市场具有较高的市场占有率，已形成了具有
竞争力的营销网络和营销团队，公司将进一步加强管理，加大研发，积极应对这一契机。
（5）环境保护市场的前景
RoHS等环保法令的推出带来了环境保护市场的“井喷”式增长，随着人们环保和安全意识的
增强，越来越多的商品被纳入到环保法令的监管范围内，X射线荧光光谱仪在该领域的应用还将保
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持快速增长。以玩具产业为例，欧盟、美国、巴西、澳大利亚、新加坡等国纷纷出台新的玩具安全
标准，这些标准包括欧盟的 88/378/EEC指令和 EN-71标准、美国的 ASTMF963标准、巴西的
NBR11786标准、澳大利亚的 AS1647标准、新加坡的 SS474标准等，都对玩具的可溶性重金属含量
（铅、镉、铬、砷、钡、汞、硒、锑等）、包装物料的有毒元素作了明确规定，且要求更高。
环保指令数量的增加、被监管商品数量的增加以及监测要求的提高，都为 X射线荧光光谱仪在
环境保护市场的应用提供了广阔的市场前景。
中国是全球最注重环境保护的国家之一，近年来对环保的投入持续增加。十一五期间，中国环
境保护投入将达同期国内生产总值（GDP）的 %以上，投入总额约达 14000亿元。到十一五末，
我国环保产业年产值预计将达到 8800亿元，其中环保装备产值 1200亿元。在加大环保领域投入的
同时，为了保护环境和迎接全球的贸易挑战，2006年信息产业部联合发改委、商务部、环保部、
海关总署、工商总局、质监总局发布了《电子信息产品污染控制管理办法》，带来了中国电子信息
产业的一场革命，也给将 XRF技术在环保与安全市场的应用带来深远影响。其纳入管控范围的产品
领域包括雷达设备产品、通信设备产品、广播电视设备、计算机行业产品、家用电子产品、电子测
量仪器产品、电子工业专业设备产品、电子元件产品、电子电器行业产品，涵盖了数百个产品类
别，影响极广。此外我国还制定了配合《电子信息产品污染控制管理办法》实施《电子信息产品中
有毒有害物质的检测方法标准》、《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》、《电子信息产品污染
控制标识要求》等标准。《电子电气产品污染控制管理条例》也已经开始起草，正在申请列入国务
院 2010年立法计划。更多、更高要求的法令和标准不断制定出台，将进一步推动国内环境保护市
场对 X射线荧光光谱仪的需求增长。
（6）工业测试与分析市场的前景
下游产业“节能增效”、“工业现代化”、“提升品质”的需求将带来 X射线荧光光谱仪在工业测
试与分析市场应用的增长。钢铁、冶金、水泥、矿业、石化等行业均是对我国经济发展具有决定作
用的行业，行业规模巨大。这些行业也是工业能耗和工业废气排放的主要行业，提升产能、降低能
耗、提高效率和工艺水平是这些行业进步所围绕的主题，由此带来了 X射线荧光光谱仪的需求增
长。
我国“十一五”规划纲要提出本期间节能减排的目标是单位国内生产总值能耗降低 20%左右，
主要污染物排放总量减 10%。要完成这些目标，钢铁、冶金、水泥、矿业、石化等重点行业的减排
目标必须实现。无论是生产效率的提高还是节能减排的实现，必须依赖于自动化水平的提高和先进
工艺的运用，快速高效的检测手段必不可少。
产品创新也进一步扩大了 X射线荧光光谱仪的应用范围。便携式新产品是本领域的最近进展之
一，从传统的几十千克减少到一点几千克，可在被监测对象现场实现手枪式检测，突破了传统台式
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仪器体积大、只能在固定状态使用的限制，大幅度增强了产品的移动性能，大大拓展了 X射线应光
谱仪在地质、矿业、资源普查、勘探、政府监管等众多使用领域的应用。以矿业为例，其可对各种
矿石进行多元素分析，广泛应用于各类矿石的检测和分析、矿藏的勘探、发现与开采、矿渣精炼分
析等，主要包括金矿、银矿、铜矿、铁矿、锡矿、锌矿、镍矿、钼矿、钽矿、铌矿、铱矿、砷矿、
铅矿、钛矿、锑矿、钒矿、碘矿、硫矿、钾矿、磷矿、铀矿等从磷到铀的所有自然矿石、矿渣、岩
石、泥土、泥浆，应用范围及其广阔。
对产品品质的要求也是工业控制市场增长的重要动力。随着我国经济实力的提升，人民生活的
质量得到了显著提高，对各类产品的质量和安全要求不断提高，企业必须不断提高产品质量来适应
不断提高的消费需求。我国已经形成了庞大的标准体系，据国家标准委统计截止到 2009年 6月 30
日，我国标准总数达 23,843项。另外，备案行业标准有 39,686项，地方标准有 14,142项，企业
标准大致有 120万项，这些标准涉及到国民经济各大产业。诸多标准要在产品工业采购、生产、销
售、监督各环节得到有力的执行，必须依赖大量的化学分析仪器，X射线荧光光谱仪是对元素进行
组份和含量分析的有力工具，必将得到日益广泛的运用。
三、市场变化趋势
我国 X射线荧光光谱仪市场方兴未艾。在过去的几年里，随着 RoHS应用需求的爆发，市场呈
现出了“井喷式”的增长，市场处于供不应求的状态。随着环保法令的陆续推出和执行力度的不断
加强，环境保护市场需求旺盛，仍然将保持快速的增长。在工业测试与分析领域，由于下游工业企
业对 XRF技术的陌生，市场还处于起步阶段。一些企业通过 XRF技术的尝试逐渐认识到其对企业降
低成本、节能人力、优化工艺、提升效率等方面的巨大帮助，纷纷淘汰传统化学分析手段，自发性
采购需求日益增长。预计未来几年工业测试与分析市场的巨大容量将得到充分释放，市场规模将不
断扩大。
四、行业利润水平及变动趋势
本行业现有利润水平较高。这主要是因为 XRF技术及其应用技术属于前沿高新技术，市场方兴
未艾，需求旺盛，且拥有 XRF成套设备制造技术和自主知识产权的企业较少，技术壁垒和行业技术
附加值较高。预计今后几年内，本行业仍将保持较高的毛利率水平。但随着 XRF技术普及应用，行
业内竞争加剧，本行业的利润率将呈现逐步降低的趋势。
五、技术发展的趋势
化学分析仪器属于高新技术领域，自从其应用到工业和生产中后一直处于快速的发展和变更
中。随着技术带动的产业升级，化学分析仪器的精度、可靠性、便捷性、操作简易性、功能集成
度、解决方案的针对性都在不断提高，其可以应用的领域将越来越广阔。技术方面主要呈现出如下
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发展趋势：
六、影响行业发展的不利因素
（1）国际分析仪器巨头在竞争中处于优势地位
国际分析仪器巨头纷纷进入中国，抢占中国巨大的市场份额，并已经在诸多领域建立了垄断性
的优势。这些国际企业在技术和资本方面实力远超过国内企业，国内企业在竞争上处于弱势地位。
海外企业还在我国纷纷建立研发中心，利用高薪和灵活的激励制度吸引高素质技术人才，导致国内
很多分析仪器企业面临人才流失的巨大风险。
（2）核心部件技术制约了国产分析仪器技术水平的提高
由于分析仪器产业涉及的技术众多，分析仪器质量、稳定性、精密度的提高依赖于构成分析仪
器核心部件的技术水平。我国核心部件水平不高，产品的可靠性和稳定性难以保证，影响了国产分
析仪器产业的技术进步。目前大量核心部件技术均被国外企业所垄断，国内企业很多核心部件依然
需要依赖进口，严重制约了我国分析仪器产业的发展。
（3）下游行业客户对 XRF 技术和应用方法的认识和掌握程度不够
XRF技术替代传统技术，在各行业的应用及被客户掌握还需要一定的过程。
对很多下游行业客户而言，XRF技术和应用仍然属于新鲜事物，客户对该技术的了解和掌握还
处于初级阶段，同时客户一般也不具备熟悉 XRF技术的专业人员，靠客户自身难以利用 XRF技术满
足工业测试需求，需要仪器提供商为其具体的工业应用选择仪器和运用条件；在仪器运用过程中需
要制造商提供系统解决方案、培训和技术支持服务。虽然 X射线荧光光谱仪操作简易，但要熟练和
深入掌握并在自身生产中运用 X射线荧光光谱产品还要经历较长的培养过程。
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（4）受宏观经济形势影响，传统行业需求持续放缓的挑战
受国家宏观经济形势调整的影响，公司部分传统销售行业出现了需求持续放缓，销售同比下降
的态势。对此，公司高度重视，积极应对，快速调整销售策略，不断优化产品性能，提高产品的附
加值，最大限度地扩大产品的销售。
（5）国产分析仪器市场竞争加剧的挑战
当前，国产分析仪器的发展存在极大地制约和挑战，主要表现在两个方面。一方面，国产低端
光谱仪器同质化严重，导致国内市场低价竞争现象普遍，严重影响了行业内的整体利润率。另一方
面，在高端仪器领域，诸如质谱仪，国产仪器的可靠性与稳定性与国外先进仪器还有一定差距，用
户对国产仪器的认可度不高。究其原因，主要是核心技术和经验的匮乏。尽管价格存在优势，但在
某些高端精密仪器的招标采购上国人仍然青睐进口仪器，据资料显示，目前国内 90%的高端仪器依
靠进口，国产仪器的销售在夹缝中举步维艰。事实上，国产仪器通过多年不断发展创新，某些领域
国产自主研发的仪器在软硬件性能和功能上已达到国际领先水平，远远满足客户的使用需求。国产
仪器的发展离不开技术的持续创新，更离不开国人对国产品牌的支持，振兴国产仪器任重而道远。
（6）对专业人才需求不断提升的挑战
作为技术驱动型高新技术企业，对优秀技术型人才有较大的需求。如果公司不能建立一支稳定
的人才团队，将对生产研发工作造成一定的影响。未来可能面临对专业人才需求不断提升的挑战。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国 XRF 仪器行业营销变革情
况分析
第一节 营销变革的历史进程
较为系统的营销概念肇始于上世纪五十年代，世界主要经济体在经历了两次世界大战的创伤
后，经济发展及消费水平亟待恢复，客观上为营销战略的形成提供了条件。一些至今仍在应用的概
念，如营销组合、产品生命周期、市场细分等均在这一时期被提出。
进入上世纪六十年代，随着世界经济的逐步恢复，消费及对营销的需求也进入高速增长期。构
成营销组合经典要素的“4P”理论，即产品（product）、价格（price）、渠道（place）和宣传
（promotion），也是在这一时期被总结提出。
经历了上世纪七八十年代的市场动荡期和混沌期后，营销策略在九十年代由相对粗放转向精细
化，营销的重点也开始由产品转向消费者，消费体验与用户反馈开始受到品牌方的进一步重视。针
对消费者体验的情感营销与体验营销开始在这一时期发端。与此同时，互联网在九十年代也进入了
高速发展期，并迅速与商业活动相结合，互联网成为了营销策略落地和反向引导营销变革的重要工
具。
进入本世纪，营销策略的重点开始转向价值导向，强化商品/服务价值的品牌资产营销与价值
共创营销得以被提出，试图通过让消费者取得对商品/服务的价值认同以引导消费。作为监测、预
判消费者行为的工具，大数据相关技术也在这一时期得到了广泛应用。利用大数据建立精细化消费
者画像，通过消费者需求变化引导产品及营销策略变革成为了这一时期的主旋律。
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随着商业竞争的激烈程度日益加剧，线上线下的消费渠道对创新、高效的营销策略的需求也不
断增强，作为接触消费行为的“一线阵地”，渠道对于消费者需求变化的感受最直接，受需求变化
的影响也最深刻，因而渠道层面的营销变革正被越来越多的渠道商加以重视。
第二节 营销战略的迭代与数字化赋能
一、营销战略迭代：从产品导向到价值导向
在营销战略的迭代过程中，我们发现其导向的变化是引领具体营销战略变革的核心因素。早期
营销战略主要以产品为导向，这一时期品牌方的生产导向在于满足大众顾客的生理性需要，营销重
点也着重于于突出产品的功能性，并谋求这种功能性能够辐射到尽量大范围的消费者群体，因而这
一时期的营销战略不可避免地存在粗放式的特征。
随着商品经济的发展和消费者对个性化消费需求的加强，对于差异化商品/服务的需求不断增
加，营销战略也开始向顾客导向转变。虽然这一时期营销的重点依然以功能性为主，但营销的目标
已经从单纯的卖出产品转向满足顾客并留住顾客，结合前述个性化需求的加强，营销战略也出现了
差异化，开始初步根据不同类型的消费者制定不同的营销方式。
而在新时期营销战略的制定过程中，价值导向成为了制定营销战略的最新指导方针，这离不开
前述商业竞争程度日益激烈的行业背景，在存量市场的高竞争环境下，品牌商意图打造消费黏性，
希望自己的商品/服务在消费者心中除功能性外，更要具备感官性与精神性特征。消费具备这些特
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征的商品/服务，可以为消费者自身打上“有想法、有喜好、有灵魂”的标签，从而和品牌缔结更
为长期、稳固的消费关系。
二、数字化赋能传统营销
营销战略虽然在目标导向上形成了转变，从关注产品到关注消费者再到关注价值。但推动这一
导向转变落实到具体执行与执行后的效果反馈，还需要更高效、更经济、更精准的营销工具。好在
互联网技术已经为营销中各个流程的高效化创造了可能，在营销的数字化流程中，商业活动的信息
流、资金流、业务流之间的协调性与统一性都得以被加强，从而使得营销的执行效率得以提升。
数字化对营销的赋能，主要体现在增强了品牌与消费者以及消费者之间的联系。借助数字化工
具在网络平台投放的广告，相较传统渠道广告受众更广、传播更快，营销过程中消费者购买路径的
“了解-吸引-问询-行动-维护”环节的效率大大提升。同时数字化带来的高沟通效率还让消费者对
营销效果的反馈更及时地被品牌方接收，构建起交互式的市场路径。此外数字化也让有类似喜好的
消费者更方便地建立起用户“社区”，通过社区内部互动，交流使用体验与心得，形成问询-拥护机
制，但要注意的是，这种机制可能增强，也可能削弱品牌对消费者的吸引力。
第三节 私域流量崛起，线上线下融合带动线下营销成长
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一、私域流量兴起，特定品类受益明显
伴随着平台型媒体、电商等公域流量获客成本的持续提升和日活月活用户增长速度的放缓，私
域流量以其更少的限制、更高的转化、重复利用率高等特质进入了越来越多商家的视野。
私域电商相较于立足公域的“传统”电商，主要具备以下优势：
1）触达更直接。私域流量池的客户分布在公众号、微信群、微信个人号好友列表，或平台如
淘宝、京东、抖音、小红书等店铺/个人账号的关注列表中，这些客户可近似理解为被流量主自主
拥有，可免费、反复利用。且流量主可直接通过群发消息等方式链接到客户，触达方便、直接。
2）运营更自由。私域流量营销的活动节奏、促销力度等运营方案裁量权均在流量主手中把
握，无需和外部平台协调配合，更加自由。
3）流量重复利用率更高。在获取流量初期，私域流量也不免要利用补贴、促销等方式获客，
但由于私域流量具备重复利用率高特征，其整体成本较传统电商更低。这一优势对私域电商乃至私
域流量的目标品类提出了要求：高复购率的产品更适合在私域流量中销售，典型如美妆个护、母婴
类等。我们认为上述品类的专营渠道具备借助私域流量运营扩大自身影响力的潜力。
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典型私域流量运营的流程包括四大部分：1、触达获取，利用“两微一抖”等成熟社交平台，
流量主具备了触达目标客户的能力。2、沉淀种草，利用推送内容完成商品/服务内容营销，引导目
标客户购买。3、购买转化，依托社交平台如微信自带的成熟支付履约体系，让目标客户规避支付
过程中的潜在风险，加强购买意愿。4、留存复购，利用私域流量的强关系特征，通过售前售后经
验交流加强目标客户的留存率与复购率，同时引导目标客户在自己的社交圈层内进行口碑营销，实
现所谓“裂变”。
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私域流量被渠道和品牌所重视，我们认为是线上线下融合趋势下，对人货场关系重构的一种新
的表现形式。私域流量重在经营客户关系，打造高复购率，同时利用人际关系拓展获客范围。私域
流量消费决策的驱动力来自于消费者对私域流量主的信任，基于私域流量的营销也均是围绕建立信
任、强化信任的目标来执行，这正反映了人货场关系重构中“以人为中心”的要点。
对渠道商而言，对私域流量经营的迫切程度不亚于品牌商。一方面单渠道线下流量存在一定天
花板，在客单相对稳定的条件下有必要通过更高的复购率实现业绩增长，这正与私域流量的优势相
吻合。另一方面对于渠道而言，利用数字化工具经营私域流量本身就是拥抱线上线下融合，提升精
细化经营水平的过程，至于拥抱线上线下融合对渠道的意义，我们将在下文阐述。
二、线上线下融合对线下渠道的意义
对于线上电商而言，几乎所有的购买行为都可以被瞬间信息化，被记录并按一定标签归类，并
在后续的运营中被反复使用。每次消费行为在完成后不仅成为历史数据，还在持续产生价值。
而对于线下渠道，商户间的物理、权属隔阂使得单一零售商对客户在渠道间的消费偏好和消费
变化趋势知情程度更低，这使得营销优化和库存管理的难度相对更大。因此线下对信息时代“水电
网”的接触深度仍需加强。
线上线下融合对于线下而言，一个重要的意义在于线上线下数据的打通，可充分发挥支付平
台、通讯平台在信息时代“水电网”基础设施的作用，整合同品牌渠道多门店信息、同区域多品牌
渠道信息、同用户全消费场景信息等关键营销基础信息，以实现真正意义上的精准营销以及反向定
制 C2M。
这也是 2016 年以来，众多线下渠道选择拥抱阿里/腾讯，互相开放数据接口的重要原因之一。
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我们可以利用尼尔森和京东联合制定的促销案例来理解完善营销基础信息对营销方案精细化的
辅助作用：对于复购率较高的线上标品，消费者往往更关注折扣力度，但折扣方式对不同类型消费
者的影响其实是有较明显差异的。经平台大数据统计，某母婴品牌新客对直减更加偏好，10%直减
可带来 75%销量增长。而老客更倾向于选择满减，10%满减折扣可带来 59%销量增长。在这一数据
支持下，品牌/渠道在选择面向新客进行拉新营销或面向老客进行复购营销时，可分别提供直减或
满减的方案，营销针对性大大提高。
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三、C2M 发展条件日趋成熟，渠道中间环节意义凸显
C2M 是营销策略细化的必然成果，核心在于通过高效反馈消费需求，实现以更低的价格获取更
高品质商品，同时按需求匹配产能的柔性生产有望降低品牌商的库存压力。在大数据协助下，新品
研发可以通过消费者需求分析来指导方向。而渠道商作为消费者需求的信息集散地，其与厂家对接
可以为 C2M 的推广带来需求调研时间减少、贴合细分需求等帮助。
以鼠标为案例，京东通过分析用户的搜索关键词中“静音”一词出现频率较高，遂同品牌商罗
技建立合作，反向推出了无线静音鼠标 M220，消费者反馈良好，实现一周内销量超 10000 单的成
绩，且罗技品牌的受欢迎程度也因为迎合消费者需求得以提高。
C2M 还有效整合了小 M 产能，在汇总 C 端需求的前提下，大规模且确定性强的销量带来规模
效应保障，降低了制造端的生产成本，数字化赋能结合中国制造优势，制造业产业集群的产业规模
及盈利能力有望改善。
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渠道商如苏宁等也介入了 C2M 市场，今年年初苏宁推出了小 Biu 空调，结合其固有家电渠道
优势，打通上游制造端产能和下游消费者差异化需求，在相对标品化的空调市场提供了一目了然式
的高性价比产品。目前小 Biu 业务条线已涉足空冰洗、厨卫、小家电等多种家电品类。为自己贴
上高性价比标签的苏宁极物线下门店也深受消费者青睐，苏宁极物店聚焦于一二线城市，分为旗舰
店、标准店、臻选店等不同类型，公司预计五年内开店近千家。
我们认为在本轮线上线下融合的渠道变革过程中，能够把握趋势，深度拥抱线上，通过 C2M
扩大自身在产业链影响力的渠道商能够在行业竞争中取得先机。建议客户关注 1）适合通过私域流
量扩大销售的品类，如母婴、美妆类专营渠道，有望借助私域流量东风强化品类高复购率优势，同
时借助私域流量“裂变”特征，迅速通过消费者社交网络扩大客群范围，在存量竞争形势中占得先
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机。2）已试水拥抱互联网巨头，正在探索线上线下融合新形势的龙头渠道商，一方面本轮渠道变
革的表现形式尚需探索，提前试水的渠道商有更大概率探索出让线上线下共同享受成长的融合方
式；另一方面上述探索需要较高的资源成本投入，龙头渠道商凭借自身雄厚资源储备可提供更大的
试错空间。
四、消费者画像进一步细化，有效指导针对性营销
消费者画像或细分定位长期被视作精细化营销的重要工具，通过消费者画像，营销人员可以根
据不同类型的消费者打造更具针对性的营销内容，改善营销效果的同时深化产品形象的塑造。在前
述重构人货场进程中“以人为中心”的行业趋势下，营销决策者有必要描绘更为精细的消费者画
像，以应对个性化诉求更强烈的当代消费者。
根据贝恩公司与天猫出具的《守正出新，点数成金：策略人群透视中国快消品新趋势》报告，
基于双方在消费者画像方面的经验归纳与数据积累，总结出了三大类共八种消费人群。其中中坚力
量是线上消费的绝对主力，包含新锐白领、资深中产和新锐妈妈三种消费人群；新势力是年青一代
的代表，包括小镇青年和 Z 世代；蓝海人群则是渗透率尚待开发，未来具备消费成长潜力的类
型，涵盖了都市银发、小镇中老年和都市蓝领。
三大类群体在品类趋势、触点偏好上区别较为明显：
中坚力量拥抱线上消费程度最高，是当前线上消费的主要贡献者和“传统”电商的坚实拥趸。
其消费的品牌数量也是三大类群体中最多的，且其中高端品牌和外资品牌的占比最高。其消费决策
倾向于自我判断，习惯于主动搜索，消费自主性强。
新势力群体的人数和消费频次在三大类群体中增长最快，且对新兴品牌接受度高。营销接受度
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方面热衷于被“种草”，偏爱内容型营销，也更易受 KOL 影响。
蓝海人群是基数最大的群体，同时也是线上渗透率最低的群体。这部分人群在进行消费决策时
依然对性价比有较高的偏好，对直接的折扣和促销的反应也较为明显，此外对熟人营销的接受度
高，易加入私域社群并接受私域营销影响。
结合对三大类消费群体的偏好分析，针对消费人数、消费频次、客单价三项核心指标，营销策
划可以根据品类重点消费者的消费习惯制定专属策略，实现营销资源投入的优化。
以线上渠道的资源分配为例，品牌可以将自己在大型电商平台的旗舰店定位为构建品牌形象的
主阵地，以吸引中坚力量为主要目标，对应的客单价定位也相对较高。旗舰店同时兼顾新品推广，
吸引乐于尝新的新势力群体。 而 C2C 店则可作为品牌下属副牌或海外品牌试水的场景，扩大与
KOL 合作比例，以迎合新势力和蓝海人群对小众品牌或高性价品牌的需求。
第四节 子行业渠道变革前瞻
一、百货：数字化程度加深，强化场景消费
（一）银泰百货：依托数字化实现“货找人”
纳入阿里体系之后，银泰百货也从“人”切入，完成了数字化会员累积，目前数字化会员已突
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破 1000 万。数字化使得会员可触达，可识别，可运营，同时对货品实施图表数字化。将百货的渠
道作用从“物以类聚”转化为“人以群分”。
银泰的数字化经营成果在员工激励、触达反馈、店仓一体、定制自营等方面都体现了一定特
色。对于数字化运营背景下的员工管理，银泰的关注点不在减员控费，而在于如何利用数字化工具
放大员工尤其是一线销售人员对消费者的服务价值，强调人与人之间的互动，消弭人与机器/设备
之间的疏离感。
在店仓一体化方面，银泰的首个数字化店仓在 19 年 3 月落地主力店武林银泰，主要凭借数
据化工具安排货品的店铺间调整，且各店销售出货数据纳入统一系统管理，深度接入选品环节，而
不是仅做甩手掌柜式的二房东。
在定制自营方面，银泰也涉水 C2M，品类设计珠宝、女装、鞋类等，联合周生生、ILOVECHOC
等知名品牌商，利用银泰积累的数字化会员消费数据储备，指导品牌商新品研发。
按照银泰 CEO 陈晓东在 2019 年云栖大会上的陈述，银泰正在经历“从传统百货店变成服务
数字化会员的互联网商场、基于数据驱动的货找人的商场、有规模化部署新零售数据力的商场”。
（二）天虹股份：打造低线市场休闲娱乐中心
2019 年 6 月，佛山天虹购物中心开业，面积 10 万平方米。佛山天虹位于老城区禅城区，交
通便利，人口相对密集。开业当天销售突破 30 万，日均客流达到 万人次。
天虹股份具备丰富的低线市场商业综合体运营经验，在开业前的市场调研阶段，公司通过客群
分析、社区活动等方式，获取了项目 3 公里范围内拥有 75 万人口、3 万户家庭等有效信息，基
于调研结果，将客群定位聚焦于家庭为主、年轻人为辅，以此为基准展开差异化经营。
天虹在低线市场重在塑造购物中心的“城市客厅”功能，佛山天虹在市内打造直达五楼的飞天
云梯，虽然高层扶梯是一线城市商业综合体常见配置，但在低线市场仍可成为吸引话题的城市地
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标。
此外天虹还将自己擅长的场景化门店布置应用在佛山天虹，针对热门业态打造特色主题街区，
其中餐饮主题区 yes 街基于大数据分析得出佛山人民高频次往返港澳，特意打造港澳风街区布
置，加强留客能力。同时加强对员工的服务要求，儿童主题街区员工能歌善舞，并可提供魔术表演
以取悦儿童顾客。通过不断优化消费者体验，在消费者心中打造“休闲娱乐来天虹”的形象。
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二、超市：生鲜零售下半场，场景店与前置仓探索渠道新形态
（一）标准化大店完成一二线布局，场景店增强渗透率
生鲜类超市在过去 2-3 年的发展以标准化大店为主，典型如盒马、超级物种，已基本完成在
一二线市场的覆盖，但标准化大店发展至今仍未解决我们在中期策略中提出的如何实现盈利的问
题。且随着覆盖范围的扩大，标准店模式难以适应所有消费场景的弊端逐渐放大，拉新能力有所减
弱。
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为迎合更广泛的市场需求和更细化的消费场景，超市纷纷试水场景店（菜场场景、办公速食场
景、外送前置仓场景等） ，龙头盒马年内在原有盒马鲜生的基础上推出了四种新型场景店，还将
开设面积更大的新型业态盒马里，谋求进一步提升业态渗透率。
从规划面积上看，盒马的场景店与盒马鲜生相比普遍走向小型化，这一方面为选址提供了更多
灵活性，同时开店成本也更加可控，如盒马 MINI 单 店 200 万左右的开店成本尚不到盒马鲜生开
店成本的十分之一。
按照盒马事业群总裁侯毅在社交媒体上的披露，盒马 mini 开业三个月坪效即超过盒马鲜生，
线上订单占比超 50%，且在低线市场物流成本更低。
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（二）场景店与前置仓：未来模式之争
除了以盒马、超级物种为代表的肩负零售+配送的店仓一体式生鲜超市外，以叮咚买菜、每日
优鲜为代表的前置仓模式也在资本助推下进入产业视野。针对社区市场和即时消费市场，场景店与
前置仓重合度较高，预计将展开较为激烈的竞争。
目前来看，场景店相对前置仓存在一定竞争优势，主要体现在：
1）SKU 更加丰富，场景店可配置生鲜、鲜食、包装标品等品类，且 SKU可以和周边大店相联
动。前置仓无论是在品类范围还是机动空间上都略显弱势。
2）具备吸引到店流量能力。针对社区和即时消费市场，到店流量比例相对更高，场景店依然
提供了到店消费的场景，而前置仓主要负责配送，不做或不强调线下销售，消费以线上下单为主。
3）可提供自提服务降低配送成本。前置仓线上配送为主的经营特色导致其配送成本较高，未
来实现盈利的难度更大，而场景店可提供自提服务，可拉低配送成本。
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第四章 发展环境：2019-2010 年中国 XRF 仪器行业消费需求环
境分析
第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力
解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会
主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，
新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新
动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
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1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起
来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚
持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经
济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，
即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社
会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五
年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放
近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，
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是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而
且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作
用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快
速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐
步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇
化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济
增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了
“大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显
出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
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生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努
力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之
和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于
多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入
陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美
元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入
国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和
科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，
但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达
到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人
员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增
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加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村
产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很
大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住，有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长
期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。
第二节 经济发展变化形势分析
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测
联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险
得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下
降。
受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出，
2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的
影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至
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%。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严
重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的
不满情绪日益加剧。
联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损
害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书
长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政
策的协调与合作。”
在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定
性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年
的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增
长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀
升至 %。
报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地
区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。
诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与
此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的
人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需
坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年
增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。
可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标
所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不
足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。
联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应
只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项
目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。”
为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，
必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发
展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目
标是在 2050年之前实现净零排放。
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报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向
更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。
如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风
险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别
平等和环境可持续性生产。
《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由
联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁
美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测
回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望
2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。
（一）2019 年经济整体运行情况及特征
1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回
落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。
图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产
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增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于
一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分
点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为
%，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与
三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较
三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。
图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出
对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看，
2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升
个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易
对经济真正提振作用的上升。
图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降
资料来源：Wind，国盛证券研究所
4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入
实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速
高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改
善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡
收入差距在缩小。
图表 5：GDP-居民收入增速差扩大
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 6：城乡收入差距缩小
资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局
面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可
能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短
期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。
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（二）工业增加值增长情况分析
12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11
月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？
经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工
业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？
1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、
季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出
季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。
2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分
点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释
89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于
2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。
图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢
铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经
济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更
加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同
时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改
善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高
于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但
高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同
比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好
于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。
图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 10：12月价格类指标回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此
前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴
产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业
增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制
造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工
业的贡献度的提升。
图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
（三）房地产投资增长情况分析
1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、
橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热
力生产；其他产业以食品、纺服为主。
地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增
速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11
月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金
来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增
速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。
图表 12：地产投资增速持续回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力
资料来源：Wind，国盛证券研究所
销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个
百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的
阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积
累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此
前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？
-兼评 11月经济数据》）
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图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍
然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大
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期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施
工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地
产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治
乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政
治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新
开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率
上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参
考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》）
图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 17：19年竣工缺口大幅增长
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑，
导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参
考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》）
（四）基建投资增长情况分析
2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，9月以
来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落
个百分点，全年增速较 2018年提升 个百分点。
2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运
仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升
、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国
常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上
的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平
均回落 个百分点，可能与天气转冷有关。
图表 18：基建投资增速小幅回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面，
2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，
严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和
房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原
因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分
季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周
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期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提
“六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限
额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确
了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比
例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。
2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍
较有限。
一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。
（1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专
项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备
更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。
（2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度
专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规
模翻了 5倍以上。
（3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于
土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项
债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。
（4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项
债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上
限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度
以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。
图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行）
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资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所
图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计
图表 23：2020年 1月专项债投向分布
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 24：2019年 1月专项债投向分布
资料来源：Wind，国盛证券研究所
全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央
经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专
项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍
下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家
学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日
子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回
升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。
（五）制造业投资增长情况分析
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1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速
较前值回升 个百分点，较 2018年回落 个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升
个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄 个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端
制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升
个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值
也小幅改善 个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外
需阶段性企稳预期改善有关。
图表 25：制造业投资小幅回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来
的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产
下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不
断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。
图表 26：前期利润回落压制制造业投资
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 27：出口回落压制制造业投资
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投
资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产，
提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放
缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和
周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相
关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内
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外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。
图表 28：制造业投资的趋势项和周期项
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高
资料来源：Wind，国盛证券研究所
（六）消费就业增长情况分析
消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全
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国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务
业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升 个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒
消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑 个百分点。
食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。
图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
图表 31：居民消费结构持续改善
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链
下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降 个百分点；实际累计同比为 6%，
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较 2018年下降 个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降
个百分点。结构看，纺织服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费 3增速分别较 2018年下滑
、、和 个百分点；与之对比，化妆品、饮料、通讯器材和汽车零售增速改善。12
月单月来看，受圣诞元旦两节和冬季流感等影响，烟酒、饮料、金银珠宝、药品、汽车销售较 11
月改善。
图表 32：服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费增速较 2018下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 33：饮料、化妆品、通讯器材、汽车消费增速较 2018年上行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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就业形势略有恶化。2019年各月平均调查失业率 4为 %，较 2018年提升 个百分点；
全国主要就业人员群体 25-59岁人口调查失业率为 %，提高 个百分点；31个大城市城镇
调查失业率为 %，提高 个百分点；PMI从业人员各月平均值为 ，较 2018年下降
个百分点；非制造业 PMI从业人员为 %，下降 个百分点；12月城镇新增就业人数
累计同比较 2018年下行 个百分点，所有指标指向 2019年我国就业形势较 2018年有所恶化。
12月单月看，城镇调查失业率较 11月上行 个百分点，PMI从业人员维持稳定。收入总量升，
增速减。2019年我国居民人均可支配收入累计值突破 3万亿元，但实际累计同比下行 个百分
点。整体看，就业形势给消费造成了一定的压力。
图表 34：2019年失业率有所提升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 35：2019年 PMI从业人员指数有所下行
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，中美协议的签署有利于就业的稳定，特别是东南沿海地区的外贸企业和中小企
业，由此带动居民收入的稳步增长，利于消费能力和意愿的提升。叠加 2020年整体通胀水平可能
走高，汽车消费预计持续修复，预计社会零售品销售总额将呈现出名义增速升，实际增速稳的局
面，但要真正复苏还要等待经济形势的明确好转。此外，预计居民消费结构将继续升级，体现为服
务消费占比的持续提高；实物消费中，预计随着 2020年地产竣工的持续修复，地产链消费将较
2019年改善。
图表 36：2020年可能名义社零增速升，实际社零增速稳
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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图表 37：2020年地产链消费有望修复
资料来源：Wind，国盛证券研究所
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望
稳增长仍是硬要求，预计 2020年政策将延续宽松、稳字当头、保持定力，坚持逆周期调节，
“松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可期，地方政府积极性有望回升，会更加重视改革、科
技创新和区域政策。
1、稳增长：稳增长和保目标（GDP翻番）是硬要求，2020年 GDP增速目标可能定为 6%左右。
中央经济工作会议提出 2020年要“保持经济运行在合理区间”，“确保全面建成小康社会和‘十三
五’规划圆满收官”，意味着 2020年 GDP比 2010年翻番目标仍要完成。我们预计，政府工作报告
设定的 GDP目标增速可能在 6%左右。
2、重点工作：2020年重点工作有大调整，突出高质量发展，稳就业更加重要，防风险去杠杆
弱化。中央经济工作会议围绕高质量发展的篇幅最长，涉及科技创新、战略性产业、先进制造业、
现代服务业、数字经济等；进一步凸显稳就业的重要性；三大攻坚战的顺序由过去两年的“防风
险、环保、扶贫”变为“扶贫、环保、防风险”，意味着防风险去杠杆会弱化。
3、货币政策：降准“降息”仍可期，货币政策的重点是疏通货币传导机制和降成本，信贷资
金要更多流向小微企业和制造业。降准方面，后续可能再降准但幅度有限，主因当前我国综合准备
金率已经接近美欧 12%的水平，与全面降准相比，定向降准可能性更大；降息方面，中短期看，春
节前央行如果再操作 TMLF，其利率大概率跟随下调，MLF、OMO可能继续放量续作；展望 2020年全
年，MLF利率预计至少调降 1-2次，最快二三月份（届时 CPI高点已过、联储降息预期可能升
温），累计至少降 10-20BP，同时 OMO利率也有望下调，进而共同引导 LPR下降。
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同时，注重结构性调节和精准滴灌显得更为重要。提示关注现代中央银行制度、金融供给侧、
利率并轨、补充银行资本等改革；此外，信贷将侧重支持制造业、消费和小微企业。其中，利率并
轨方面重点是积极推动 LPR的实际运用和存量贷款与 LPR的逐步挂钩。
4、财政政策：2020年赤字率有望从 %升至 3%，主抓手仍是扩基建、平滑隐性债务（可能
的手段包括延长债务期限、允许存量债务置换等）和专项债（中央经济工作会议未提专项债，扩容
幅度可能有限，预计在 3万亿以内），还会更加注重和货币政策的协同。
5、房地产政策：房地产总基调严中有松，各地差异化的松动可期。中央经济工作会议提出要
“全面落实因城施策”（全面落实的说法属首次），而且删掉了 7月政治局会议提出的“不把房地产
作为短期刺激经济的手段”，叠加 11月以来各地陆续颁布了人才购房、放松落户限制、放宽限售等
政策，维持我们此前判断，地方政府大概率会增加主动性，后续差异化、结构化的松动可期。
6、制度改革：促改革（改制度）将成为 2020年的关键词，2020年有望迎来制度红利的春
天，建议重点关注国企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革、民企地位提升等方面，当
然，2020年关键看执行。
风险提示
中美贸易冲突再次恶化，政策执行力度不及预期。
第三节 社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
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GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
图表：我国常住人口城镇化率
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从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
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过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由
50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣
衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需
要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，
所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁
移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着
全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特
点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本
城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，
到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后
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陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是
四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192
个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至
113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，
对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住
人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人
口比值为 。
注：以上内容来源：泽平宏观 文：恒大研究院 任泽平 熊柴
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第四节 消费需求发展变化形势分析
一、2019 年居民收入和消费支出情况
（一）居民收入情况
2019年，全国居民人均可支配收入 30733元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增
长 %。其中，城镇居民人均可支配收入 42359元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增
长）%，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均可支配收入 16021元，增长 %，扣除
价格因素，实际增长 %。
2019年，全国居民人均可支配收入中位数 26523元，增长 %，中位数是平均数的 %。
其中，城镇居民人均可支配收入中位数 39244元，增长 %，是平均数的 %；农村居民人均可
支配收入中位数 14389元，增长 10.
