2021-2025 年中国车用微电机行业
市场营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国车用微电机行业市场营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场营销战略概述 ..................................................................................................................13
第一节 车用微电机行业市场营销战略研究报告简介 ......................................................................13
第二节 车用微电机行业市场营销战略研究原则与方法 ..................................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................15
第三节 研究企业市场营销战略的重要性及意义 ..............................................................................16
一、重要性 ....................................................................................................................................16
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................16
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................17
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................17
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................17
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................17
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................17
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................17
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................18
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................18
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................18
三、小结 ........................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2020-2021 年中国车用微电机行业市场深度调研....................................................20
第一节 车用微电机概述 ......................................................................................................................20
第二节 我国车用微电机行业监管体制与政策法规 ..........................................................................22
一、车用微电机所处行业分类及界定依据 ................................................................................22
二、行业主管部门 ........................................................................................................................23
三、行业的主要法律法规和产业政策 ........................................................................................23
第三节 我国车用微电机行业主要发展特征 ......................................................................................26
一、汽车零部件行业特征 ............................................................................................................26
（1）严格的供应商资格认证 ......................................................................................................27
（2）金字塔式的多层级供应商体系 ..........................................................................................27
（3）供应商体系具有较强的稳定性 ..........................................................................................27
二、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................27
（1）质量认证和供应商评审壁垒 ..............................................................................................28
（2）产品研发、模具设计等技术壁垒 ......................................................................................28
（3）规模和资金壁垒 ..................................................................................................................28
（4）精细化管理的壁垒 ..............................................................................................................28
三、行业技术水平 ........................................................................................................................29
四、行业经营模式 ........................................................................................................................29
五、行业周期性、区域性、季节性特征 ....................................................................................31
（1）周期性 ..................................................................................................................................32
（2）区域性 ..................................................................................................................................32
（3）季节性 ..................................................................................................................................32
六、上下游行业之间的关联性 ....................................................................................................32
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第四节 2020-2021 年中国车用微电机行业发展情况分析................................................................33
一、车用微电机行业概况 ............................................................................................................33
二、车用微电机主流技术架构和技术发展水平、技术发展趋势 ............................................34
三、技术研发难度及行业技术壁垒情况 ....................................................................................35
第五节 2020-2021 年中国车用微电机行业竞争格局分析................................................................35
一、行业竞争状况 ........................................................................................................................35
二、行业内主要企业 ....................................................................................................................38
第六节 企业案例分析：恒帅股份 ......................................................................................................39
一、恒帅股份产品市场地位 ........................................................................................................39
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................40
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................48
四、恒帅股份技术前景及其替代性和迭代性 ............................................................................48
第七节 2021-2025 年下游汽车及汽车零部件行业发展分析及趋势预测........................................49
一、汽车行业发展概况 ................................................................................................................49
（一）世界汽车行业发展概况 ....................................................................................................49
（二）中国汽车行业发展概况 ....................................................................................................51
（三）汽车行业特点和发展趋势 ................................................................................................54
（1）新能源汽车发展潜力巨大 ..................................................................................................54
（2）汽车智能化为未来方向 ......................................................................................................56
二、汽车零部件行业发展状况 ....................................................................................................56
（1）世界汽车零部件行业发展状况 ..........................................................................................57
（2）我国汽车零部件行业发展状况 ..........................................................................................58
第八节 2021-2025 年我国车用微电机行业发展前景及趋势预测....................................................59
一、汽车行业面临大变革，新能源汽车及智能化趋势开辟广泛竞争空间 ............................59
二、产业政策支持 ........................................................................................................................59
三、汽车市场需求仍有空间 ........................................................................................................59
四、整车制造企业零部件釆购本土化 ........................................................................................60
第三章 企业市场营销战略的基本概念及理论 ..........................................................................................61
第一节 市场营销战略与企业战略之间的关系 ..................................................................................61
一、市场营销战略与企业战略概述 ............................................................................................61
（一）市场营销战略 ....................................................................................................................61
（二）企业战略 ............................................................................................................................61
二、市场营销战略与企业战略之间的关系 ................................................................................62
（一）传统关系 ............................................................................................................................62
（二）现代关系 ............................................................................................................................62
（三）市场营销战略在企业战略中占据核心地位 ....................................................................62
三、市场营销对企业经营管理的促进作用 ................................................................................63
四、结论 ........................................................................................................................................63
第二节 营销战略研究：现状、问题与未来展望 ..............................................................................63
一、背景 ........................................................................................................................................64
二、营销战略研究的界定及框架体系 ........................................................................................65
三、营销战略研究的现状与特征 ................................................................................................67
（一）研究方法 ............................................................................................................................67
（二）描述性分析 ........................................................................................................................69
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四、代表性文献综述及研究机会 ................................................................................................71
（一）组织层面 ............................................................................................................................72
（二）业务层面 ............................................................................................................................75
（1）品牌战略 ..............................................................................................................................76
（2）产品相关战略——顾客参与新产品开发 ..........................................................................77
（三）交易层面 ............................................................................................................................79
五、结论 ........................................................................................................................................81
第三节 与中国市场发展相适应的营销理论与实践 ..........................................................................82
一、市场营销产生及发展脉络 ....................................................................................................82
二、市场营销中的西方价值观念 ................................................................................................83
三、市场营销中国式改造 ............................................................................................................84
第四节 不同规模企业营销战略与竞争特性分析 ..............................................................................85
一、中小型企业运营特点分析 ....................................................................................................85
二、企业生命周期理论的对比分析 ............................................................................................85
（一）企业创业阶段 ....................................................................................................................86
（二）企业成长阶段 ....................................................................................................................86
（三）企业成熟阶段 ....................................................................................................................86
（四）企业衰退阶段 ....................................................................................................................86
三、大企业与中小型企业竞争特性的对比分析 ........................................................................87
（一）两种企业在行动速度和企业结构上的差异 ....................................................................87
（二）两种企业在可利用资源和企业规模上的差异 ................................................................87
四、结论 ........................................................................................................................................88
第四章 企业市场营销战略新环境、新变化、新技术 ..............................................................................89
第一节 新经济时代的企业市场营销策略探索 ..................................................................................89
一、新经济时代下企业市场营销的重要性 ................................................................................89
二、新经济时代下企业市场营销策略 ........................................................................................89
（一）网络营销策略的探讨 ........................................................................................................90
（二）营销策略理念创新 ............................................................................................................90
（三）促进营销策略绿色化 ........................................................................................................90
三、结论 ........................................................................................................................................91
第二节 网络经济时代市场营销策略的转变 ......................................................................................91
一、互联网经济给市场营销环境带来的变化 ............................................................................91
（一）促使人们的消费观念不断转变 ........................................................................................92
（二）促使企业产品和生产技术的同质化发展 ........................................................................92
（三）催生出新型的市场营销模式 ............................................................................................92
二、网络经济时代企业市场营销理念的变革 ............................................................................93
（一）市场营销的新准则 ............................................................................................................93
（二）市场营销的功能从需求的满足转变为创造需求 ............................................................93
（三）市场营销的新目标从销售额的增长转变为价值的增长 ................................................93
（四）企业营销新机制要结合顾客的需求同步跟踪 ................................................................93
三、网络经济时代市场营销发展趋势 ........................................................................................94
（一）体验营销 ............................................................................................................................94
（二）一站营销 ............................................................................................................................94
（三）发挥数据库优势 ................................................................................................................94
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（四）对营销功能进行创新 ........................................................................................................95
三、网络经济时代企业市场营销策略转变的措施 ....................................................................95
（一）变革营销方向，引导市场消费 ........................................................................................95
（二）利用多种营销手段满足消费者需求 ................................................................................95
四、结语 ........................................................................................................................................96
第三节 电子商务背景下企业营销策略的改变 ..................................................................................96
一、电子商务背景下企业营销策略研究的背景 ........................................................................96
二、电子商务背景下营销模式与传统营销模式的发展现状 ....................................................96
三、电子商务背景下企业营销策略的制定与管理 ....................................................................97
（一）电子商务背景下企业营销的策略选择 ............................................................................97
（二）电子商务背景下营销策略的制定 ....................................................................................97
四、结论 ........................................................................................................................................98
第四节 大数据时代市场营销的机遇与挑战研究 ..............................................................................98
一、大数据时代的概述 ................................................................................................................98
二、大数据时代给市场营销带来的机遇 ....................................................................................99
（一）为客户提供私人的个性化服务 ........................................................................................99
（二）对客户服务的不断完善 ....................................................................................................99
（三）实现产品的交叉销售 ........................................................................................................99
三、大数据时代下市场营销面临的挑战 ..................................................................................100
（一）垃圾信息较多，引起消费者情绪的反感 ......................................................................100
（二）数据传输的安全问题 ......................................................................................................100
（三）数据信息质量难以保证 ..................................................................................................100
（四）对市场营销人员的素质要求升高 ..................................................................................100
第五节 涅槃与重生：新技术对营销的变革 ....................................................................................101
一、新技术对宏观要素的影响 ..................................................................................................101
（一）对产品的影响 ..................................................................................................................101
（二）对卖方的影响 ..................................................................................................................101
（三）对买方的影响 ..................................................................................................................102
二、新技术对微观要素的影响 ..................................................................................................102
（一）对人口的影响 ..................................................................................................................102
（二）对购买力的影响 ..............................................................................................................102
（三）对消费欲望的影响 ..........................................................................................................103
三、对“产品”要素的颠覆...........................................................................................................103
（一）产品从标准化到个性化 ..................................................................................................103
（二）产品研发链向消费端延展 ..............................................................................................103
（三）产品生命周期缩短 ..........................................................................................................103
（四）从大单品到小爆品 ..........................................................................................................104
四、对“价格”要素的颠覆...........................................................................................................104
（一）从成本价格到场景价格 ..................................................................................................104
（二）场景价格的诞生 ..............................................................................................................104
五、对“渠道”要素的颠覆...........................................................................................................105
（一）从“深度分销”到“深度连接” ...........................................................................................105
（二）碎片化连接与数字化在线 ..............................................................................................105
六、对“推广”要素的颠覆...........................................................................................................105
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（一）从浅层传播到深度沟通 ..................................................................................................105
（二）从交易型到关系型（价值贡献） ..................................................................................106
第七节 营销的前台与后台的改变 ....................................................................................................106
一、营销的基本理论和底层逻辑正在被改写 ..........................................................................106
二、两个对赌的输赢 ..................................................................................................................106
三、营销的前台：4P..................................................................................................................108
四、营销的后台：STP ...............................................................................................................111
五、战略营销（STP）是营销的真谛所在 ...............................................................................113
六、不同类型企业的营销前台和后台 ......................................................................................113
（一）市场领先者 ......................................................................................................................114
（二）市场挑战者 ......................................................................................................................115
（三）市场追随者 ......................................................................................................................116
（四）市场利基者 ......................................................................................................................117
七、更广阔视野下的营销后台 ..................................................................................................117
第五章 企业市场营销战略规划制定原则及依据 ....................................................................................120
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................120
一、长远性 ..................................................................................................................................120
二、竞争性 ..................................................................................................................................120
三、全局性 ..................................................................................................................................120
第二节 企业市场营销战略规划的制定原则 ....................................................................................120
一、社会性 ..................................................................................................................................121
二、科学性 ..................................................................................................................................121
三、实践性 ..................................................................................................................................121
四、前瞻性 ..................................................................................................................................121
五、创新性 ..................................................................................................................................122
六、全面性 ..................................................................................................................................122
七、动态性 ..................................................................................................................................122
第三节 企业市场营销战略规划的制定依据 ....................................................................................122
一、国家产业政策 ......................................................................................................................122
二、行业发展规律 ......................................................................................................................123
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................123
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................123
第四节 影响市场营销战略的主要因素 ............................................................................................124
一、影响市场营销战略的主要因素 ..........................................................................................124
二、诱发企业市场营销战略失败的因素 ..................................................................................125
三、企业市场营销战略规划需规避的误区 ..............................................................................126
第六章 企业制定市场营销战略的内容、方法步骤、流程 ....................................................................127
第一节 公司制定市场营销战略规划要点与准备工作 ....................................................................127
一、公司制定市场营销战略规划要点 ......................................................................................127
二、规划企业市场营销战略前的准备工作 ..............................................................................127
第二节 公司制定市场营销战略规划的主要内容 ............................................................................128
一、公司制定市场营销战略规划的主要内容 ..........................................................................128
二、正确制定企业市场营销战略的步骤 ..................................................................................129
三、企业市场营销战略规划包含的不同内容 ..........................................................................130
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第三节 构建市场营销战略研究体系 ................................................................................................130
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................131
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................131
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................132
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................132
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................132
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................133
第四节 科学制定市场营销战略规划 ................................................................................................133
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................133
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................134
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................134
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................135
五、科学制定市场营销战略 ......................................................................................................135
六、降低风险 ..............................................................................................................................135
第五节 制定市场营销战略需注意事项 ............................................................................................136
一、企业市场营销战略制定需注意的要点 ..............................................................................136
二、制定市场营销战略目标注意事项 ......................................................................................136
三、制定市场营销战略规划的注意点 ......................................................................................137
四、制定市场营销战略规划容易犯的错误 ..............................................................................138
五、不同阶段企业市场营销战略的规划 ..................................................................................139
六、制定企业市场营销战略要考虑的不同方面 ......................................................................139
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................140
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................140
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................140
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................141
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................141
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................141
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................141
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................141
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................142
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................142
第七章 2021-2025 年中国车用微电机企业市场营销战略探讨与建议..................................................143
第一节 新经济背景下企业市场营销战略新思维 ............................................................................143
一、新经济背景下的企业市场营销战略面临的挑战 ..............................................................143
二、当前我国企业市场营销中存在的主要问题 ......................................................................143
（一）传统观念根深蒂固 ..........................................................................................................143
（二）营销成本居高不下 ..........................................................................................................143
（三）营销渠道传统单一 ..........................................................................................................144
（四）营销理念陈旧落后 ..........................................................................................................144
（五）对服务质量重视不足 ......................................................................................................144
（六）个性需求难以满足 ..........................................................................................................144
三、新经济背景下企业市场营销战略的新策略 ......................................................................144
（一）改变传统观念 ..................................................................................................................144
（二）降低营销成本 ..................................................................................................................144
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（三）拓展营销渠道 ..................................................................................................................144
（四）更新营销理念 ..................................................................................................................145
（五）注重服务质量的提高 ......................................................................................................145
（六）以客户为本，满足个性化需求 ......................................................................................145
四、结束语 ..................................................................................................................................145
第二节 经济新常态下企业市场营销战略转型发展 ........................................................................145
一、简析经济新常态 ..................................................................................................................146
二、经济新常态下，企业市场在营销战略上的问题分析 ......................................................146
（一）营销观念落后 ..................................................................................................................146
（二）对产品概念有缺失 ..........................................................................................................147
（三）营销人员综合素质能力有待提高 ..................................................................................147
（四）小结 ..................................................................................................................................147
三、改善现今经济新常态下我国企业市场营销战略的措施 ..................................................147
（一）由产品概念转换为品牌形象塑造 ..................................................................................148
（二）由短期投机转变为长期稳定经营 ..................................................................................148
（三）打破传统营销模式，转变为提升营销模式 ..................................................................148
（四）由多元化战略转变为多元化与专业技术相结合发展 ..................................................149
（五）小结 ..................................................................................................................................149
四、结束语 ..................................................................................................................................149
第三节 新时代背景下面向消费者的营销服务探索 ........................................................................150
一、背景 ......................................................................................................................................150
二、面向消费者的营销服务 ......................................................................................................150
（一）以客户需求为核心，全面提升客户满意度 ..................................................................150
（二）以多元化服务为渠道，提高品牌竞争力 ......................................................................151
（三）以用户画像为抓手，有效把握市场状态 ......................................................................152
三、结语 ......................................................................................................................................152
第四节 现代企业管理中营销战略管理创新策略 ............................................................................153
一、营销战略管理创新对于企业发展的意义 ..........................................................................153
二、企业营销战略管理中存在的问题 ......................................................................................154
三、企业管理中营销战略管理创新策略 ..................................................................................154
（一）树立正确的企业营销战略管理观念 ..............................................................................154
（二）提升企业营销战略管理能力 ..........................................................................................155
（三）提升企业营销战略管理的操作能力 ..............................................................................155
（四）挖掘顾客价值及深化客户关系 ......................................................................................155
第五节 新时期企业营销创新的路径选择 ........................................................................................155
一、现代化企业市场营销策略管理中存在的问题 ..................................................................156
（一）企业营销观念落后 ..........................................................................................................156
（二）企业营销综合素质低下 ..................................................................................................156
（三）企业营销管理手段落后 ..................................................................................................156
三、企业市场营销的管理策略和创新路径 ..............................................................................157
（一）企业要树立科学正确的现代化市场营销理念 ..............................................................157
（二）企业建立长远科学的市场营销网络 ..............................................................................157
（三）企业建立形成以市场为发展导向的组织管理机构 ......................................................158
四、结论 ......................................................................................................................................158
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第六节 如何确定竞争对手，是营销战略中一个极其重要的问题 ................................................159
一、创新战略三步曲 ..................................................................................................................159
二、如何确定竞争对手 ..............................................................................................................160
第七节 国有企业经济市场条件下营销战略 ....................................................................................161
一、经济市场条件下转变市场营销的理念 ..............................................................................161
（一）重视战略 ..........................................................................................................................161
（二）重视合作 ..........................................................................................................................162
（三）重视“知本”.......................................................................................................................162
（四）重视顾客 ..........................................................................................................................162
二、营销策略的转变 ..................................................................................................................162
（一）重视服务价值 ..................................................................................................................162
（二）营销渠道结构由金字塔式向扁平化转变 ......................................................................162
三、营销组织的发展趋势 ..........................................................................................................162
四、营销管理方式的转变 ..........................................................................................................163
五、结语 ......................................................................................................................................163
第八节 我国民营企业营销战略 ........................................................................................................163
一、民营企业营销存在的问题及分析 ......................................................................................163
二、营销战略的创新途径 ..........................................................................................................164
三、我国民营企业品牌塑造的战略 ..........................................................................................165
第八章 市场营销战略管理与优化 ............................................................................................................166
第一节 企业市场营销战略体系研究 ................................................................................................166
一、市场营销战略体系的管理过程 ..........................................................................................167
二、中小企业市场营销战略实施的现状分析 ..........................................................................167
三、中小企业市场营销战略的优化对策 ..................................................................................168
四、结语 ......................................................................................................................................169
第二节 企业提升营销能力的六个方向 ............................................................................................169
二、整合化 ..................................................................................................................................172
三、品牌化 ..................................................................................................................................173
四、服务化 ..................................................................................................................................173
五、国际化 ..................................................................................................................................174
六、两极化 ..................................................................................................................................175
第三节 营销变革，战略先行 ............................................................................................................176
一、明确争先战略，确保“吨位、地位和品位”.......................................................................176
二、优化产品结构，着力推高卖新，提供一体化解决方案 ..................................................177
三、顺应渠道变革，主动推进全渠道运作 ..............................................................................177
四、强化终端助销，实现有效销售 ..........................................................................................177
五、创新品牌建设策略，实现高效精准传播 ..........................................................................177
六、协同各品类资源，实现整合营销 ......................................................................................178
七、积极推动营销组织变革，提高营销管理运营效率 ..........................................................178
第四节 营销变革，组织紧跟 ............................................................................................................178
一、TCL 营销变革的基本背景..................................................................................................179
（一）市场环境发生很大变化 ..................................................................................................179
（二）行业竞争发生很大变化 ..................................................................................................179
（三）销售渠道发生很大变化 ..................................................................................................179
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二、营销组织变革的方向 ..........................................................................................................180
（一）重新认识和明确各级营销组织定位 ..............................................................................180
（二）优化管理机制，激发队伍活力 ......................................................................................181
（三）发育专业职能，打造支持服务平台 ..............................................................................181
（四）强化横向协同，实现整合运作 ......................................................................................181
（五）强化各级营销队伍和经销商的赋能 ..............................................................................182
（六）积极运用互联网管理技术，提高运行效率 ..................................................................182
第五节 高新技术企业市场营销管理问题的解决措施研究 ............................................................182
一、高新技术企业概述 ..............................................................................................................183
（一）高新技术企业 ..................................................................................................................183
（二）高新技术企业特点 ..........................................................................................................183
二、高新技术企业市场营销管理问题 ......................................................................................183
（一）对于价值网创新的关注度不够 ......................................................................................183
（二）变革型营销创新不到位 ..................................................................................................184
（三）营销人员专业知识不扎实 ..............................................................................................184
（四）营销与研发人员协调性有待提升 ..................................................................................184
（五）市场导向认知不到位 ......................................................................................................184
（六）各个部门的隐性知识共享机制需要完善 ......................................................................185
（七）营销研究人员数量有限 ..................................................................................................185
（八）品牌营销缺乏重视 ..........................................................................................................185
（九）营销策划能力有待提升 ..................................................................................................186
三、高新技术企业市场营销管理问题的解决措施 ..................................................................186
（一）同时关注价值主张创新与价值网创新 ..........................................................................186
（二）深入落实变革型营销创新 ..............................................................................................186
（三）组织市场营销人员专业培训 ..........................................................................................186
（四）提高营销与产品研发部门协调性 ..................................................................................187
（五）奠定市场导向的核心地位 ..............................................................................................187
（六）完善营销部门与其他部门的信息共享机制 ..................................................................187
（七）构建结构完善的营销研究团队 ......................................................................................187
（八）树立营销品牌 ..................................................................................................................188
（九）加强营销策划能力 ..........................................................................................................188
四、结论 ......................................................................................................................................188
第六节 营销战略：四大失足之地 ....................................................................................................189
一、三个圆圈定战略 ..................................................................................................................189
二、失足于发散的战术 ..............................................................................................................190
三、失足于战略性错误 ..............................................................................................................192
四、失足于不懂战术 ..................................................................................................................193
五失足于小概率式赌注 ..............................................................................................................194
第七节 营销战略走出“环境迷雾”.....................................................................................................196
一、老人财力增长与青年贫困化 ..............................................................................................196
二、保护主义趋强与保护效果变弱 ..........................................................................................197
三、老龄化对收入分配格局的影响 ..........................................................................................197
四、经济全球化与政治碎片化 ..................................................................................................198
五、市场向右与企业向左 ..........................................................................................................199
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第九章 2021-2025 年中国车用微电机企业全方位推进“市场营销战略”及实施路径探讨 ..................200
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................200
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................200
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................201
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................201
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................201
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................202
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................202
三、结束语 ..................................................................................................................................203
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................203
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................203
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................204
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................204
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................204
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................205
第三节 构建市场营销战略推进体系：稳准推进公司市场营销战略实施 ....................................206
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................206
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................206
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................207
第四节 构建市场营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................207
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................207
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................208
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................208
第五节 构建市场营销战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................208
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................209
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................209
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................209
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................210
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................210
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................210
第六节 构建市场营销战略动态调整机制：完善市场营销战略的主要措施 ................................210
一、完善市场营销战略 ..............................................................................................................210
二、完善企业市场营销战略的有效措施 ..................................................................................211
三、企业市场营销战略创新调整的重要性 ..............................................................................212
第七节 持续变革是市场营销战略的精髓 ........................................................................................212
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................214
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................214
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................214
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................215
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................216
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................216
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................216
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................216
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................217
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五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................217
六、小结 ......................................................................................................................................217
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................218
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第一章 企业市场营销战略概述
第一节 车用微电机行业市场营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本车用微电机行业市场营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国车用微电机业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对
车用微电机行业市场营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，
其中包括：
车用微电机行业市场调研
企业市场营销战略的基本类型与选择
企业市场营销战略规划制定原则及依据
制定市场营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国车用微电机企业市场营销战略探讨与建议
企业全方位推进“市场营销战略”及实施路径探讨
构建车用微电机企业实施市场营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为车用微电机行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来市
场营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对车用微电机行业市场营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
市场营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
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有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 车用微电机行业市场营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本车用微电机行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对车用微
电机行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业市场营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
市场营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
（二）强化企业竞争手段
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在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
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视。
通过对市场营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国车用微电机行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业市场营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 车用微电机概述
车用微电机行业从下游市场角度来看，是汽车零部件行业的一部分，从生产工艺的角度来看，
也是微电机行业的一部分。与整个微电机行业相同，车用微电机行业也是技术密集型行业，特别是
中高端微电机产品制造工序多，涉及精密机械加工、精密模具设计、磁性材料处理、绕组自动制
造、绝缘浸漆烘烤处理、自动化生产等关键工艺技术。对高精度的自动化工装与设备和精密的测试
仪器需求量大，技术含量较高。
电机在汽车上的应用是从起动电机开始的。起动电机的应用结束了早期汽车靠手摇起动的历
史,之后电机在汽车的应用实现大幅度的跨越式发展：雨刮电机、车窗电机、空调电机、座椅电
机、后视镜电机、天线电机为汽车的舒适性提供了调节驱动的便利；20世纪 80年代开始出现的应
用于汽车转向、行驶、制动的 EPS电机、电子喷射油泵电机、ABS电机、怠速调节电机为汽车的驾
驶性能和安全性能的提升提供了可靠的控制手段，已成为现代汽车的必需装置。目前，一般情况
下，一部汽车配备一台汽车发电机和若干台汽车微特电机。汽车微特电机使用数量多少与汽车档次
成正比，乘用车需要的汽车电机数量较多，普通轿车至少配备 20-30台，而高端豪华型轿车则需要
配备 60-70台甚至上百台 I4。随着汽车综合控制技术和智能控制技术的发展，汽车的无人自动驾
驶将逐渐趋于成熟并可能得到实际的应用，汽车舒适性和安全性的进一步提升，随着改善汽车尾气
排放性能促进的电动汽车问世，混合动力型汽车的市场化加快等因素，汽车电机还将有更大的发展
空间。
为了提高汽车使用的舒适度，拓展汽车增值空间，过去利用手动控制的机械装置都可以将原来
要手动操作的机械装置改为电机驱动，逐步实现汽车控制装置的机电一体化。车用微电机主要分布
于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，是汽车动力系统的重要组成部分。随着人们对汽
车使用性能的日益注重，特别是对汽车的智能化、舒适化以及安全性和燃油经济性的要求越来越
高，无论是传统能源汽车还是新能源汽车的电子控制装置和用电设备都相应不断增加，各种电动装
置的使用，使得汽车配套电机的装备数量大幅度上升，尤其是高档轿车大量采用新机械、新设备，
极大地促进了车用微电机的应用。
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车用微电机的基本情况如下：
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第二节 我国车用微电机行业监管体制与政策法规
一、车用微电机所处行业分类及界定依据
从产品的应用领域来看，车用微电机所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工中的
重要组成部分。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），车用微电机
所处行业为制造业（行业代码：C）中的汽车制造业（C36）。根据国家统计局《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017）,车用微电机所处行业为汽车制造业（行业代码：C36）中的汽车零部件及配件
制造（C3670）。
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二、行业主管部门
车用微电机所处行业主管机构为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、中国汽车工业
协会以及中国汽车工业协会车用电机电器电子委员会等，由上述国家机关和社会团体行使行业管理
职能。
国家发展和改革委员会：负责行业产业政策的研究制定，拟订行业的中长期发展规划。
国家工业和信息化部：负责拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升
级；制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草
相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
中国汽车工业协会：中国汽车工业协会为汽车及汽车零部件制造业的行业自律组织，是在中国
境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自
愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。该协会是经我国民政部批准的社团组织，主要
负责产业调查研究、技术标准制订、行业技术与信息的搜集分析、提供信息咨询服务、行业自律、
国际交流等。
中国汽车工业协会车用电机电器电子委员会成立于 1992年，是中国汽车工业协会的分支机构
之一，是由从事汽车电子、电器、电机企业组成的以产品集聚为特点的全国性行业分会。
三、行业的主要法律法规和产业政策
汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。汽车零部
件行业作为汽车整车行业的上游企业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。
近几年国家为规范和支持汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，其基本的政策导向
为：鼓励并支持国内汽车零部件企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部
件企业,并进入国际汽车零配件采购体系，提升汽车零部件企业的技术研发和自主创新能力，加快
拥有自主知识产权的汽车零部件企业的发展。
我国汽车零部件行业的主要产业政策如下：
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第三节 我国车用微电机行业主要发展特征
一、汽车零部件行业特征
按照供应的对象分类，汽车零部件市场可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场
是指为新车制造配套零部件的市场；售后维修市场是指汽车销售之后，消费者在使用过程中由于零
部件损耗需要进行修理或更换所形成的市场。
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售后维修市场的产品需求主要以多品种、小批量为主，相对于整车配套市场进入门槛较低。因
此，市场集中度较低，竞争较为激烈。而整车配套市场对零部件的产品质量要求较高，实行严格的
供应商资格认证，其主要特点如下：
（1）严格的供应商资格认证
在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格。汽车零部件行业实行严格的质
量认证体系 O2016年 10月前，业内主要采用的是 ISO/TS16949质量管理体系，要求供应商在原材
料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等方面均达到较高的水平。新标准 IATF16949:2016
于 2016年 10月发布，现持有 ISO/TS16949：2009证书的客户须在 2018年 9月 14日之前转换至新
版本。汽车零部件企业必须通过质量管理体系的认证，才有机会进入整车配套市场。
通过质量管理体系认证之后，汽车零部件企业成为潜在的供应商。各大整车厂商还实行严格的
供应商评审体系，对供应商的研发技术能力、生产能力、质量管理控制能力等方面进行评审，只有
通过评审的企业才能进入各大整车厂商的“合格供应商名录”，建立起供销合作关系。
（2）金字塔式的多层级供应商体系
为适应整车配套市场中零部件的复杂性、高质量和专业化等特点，汽车零部件企业内部形成了
金字塔式的多层级供应链体系。即：供应商按照与整车厂商之间的供应联系分为一级供应商、二级
供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应零部件
产品，参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，与整车厂商存在长期、稳定的合作
关系；二级供应商则向一级供应商供应零部件产品，依此类推，并且层级越低，供应商数量也就越
多。
（3）供应商体系具有较强的稳定性
由于供应商资格认证较为严格，且认证周期长，整车厂商或一级零部件供应商为保证生产的稳
定和连续，一旦通过认证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。
二、进入本行业的主要障碍
经过长期的发展和积累，汽车零部件行业已形成一定的产业基础和行业格局，在质量认证和供
应商评审、产品研发和模具设计、规模和资金、精细化管理等方面形成市场进入壁垒和障碍。
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（1）质量认证和供应商评审壁垒
汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。2016年 10月之前，业内主要采用的是
ISO/TS16949质量管理体系。新标准 IATF16949：2016于 2016年 10月发布，现持有
ISO/TS16949：2009证书的客户须在 2018年 9月 14日之前必须转换至新版本。目前，国内外各大
整车厂商、一级零部件供应商基本都要求其供应商进行 IATF16949： 2016认证，要求供应商在原
材料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等方面均达到较高的水平。
此外，各大整车厂商、一级零部件供应商还实行严格的供应商评审体系，对供应商的研发技术
能力、生产能力、质量管理控制能力等方面进行评审，只有通过评审的企业才能进入各大整车厂
商、一级零部件供应商的“合格供应商名录”。双方建立起供销关系之后，一般能够维持较为稳定
的长期合作关系。
上述认证往往需要 1-2年的时间，严格、复杂、漫长的认证流程是进入汽车零部件行业的重要
壁垒。
（2）产品研发、模具设计等技术壁垒
汽车研发周期日趋缩短，新产品开发速度加快，各大整车厂商或一级零部件供应商往往要求配
套供应商具有独立的产品研发和模具设计开发能力，甚至具备与整车厂商同步开发的能力。模具设
计开发需要长期的经验积累和专业技术人员的参与，新进入企业往往由于规模较小、经验不足无法
实现模具的自主开发设计。
（3）规模和资金壁垒
汽车零部件行业是资金密集性行业，在设备投入、技术研发、日常运营等方面需要大量资金，
而且零部件的产品单位价值较低，企业只有达到足够的生产规模才能产生良好的效益。此外，各大
整车厂商、一级零部件供应商均要求其供应商拥有一定的资金实力和生产规模，才能满足其大规模
订单的需求，保证供货的稳定性和及时性。
（4）精细化管理的壁垒
汽车零部件的生产制造日趋呈现多批次、品种多、质量要求高等特点，生产管理难度较大。只
有精细化、系统的管理，企业才能持续保持原材料质量、产品质量的稳定性和供货的持续性，因
此，越来越多的企业采用精细化管理模式，精细化管理涵盖原材料采购管理、生产过程管理至销售
过程管理。高水平的管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理方法改进，新进入行业的企
业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制。
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三、行业技术水平
一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟
企业相比尚存在较大差距。一段时期以来，由于国内汽车零部件供应商的技术研发投入整体偏低，
导致行业内企业整体技术水平落后，自主开发能力相对不足，对技术输入有较强依赖性。
另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品开发和技术创新能力较
以往有大幅提高，并培育出一批具有同步开发设计能力且规模较大的零部件企业。目前，我国汽车
零部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长的市场需求，并逐步具备商用
车、中低档乘用车的零部件开发与产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化
能力。
四、行业经营模式
根据使用对象的不同，汽车零部件行业市场可分为整车配套市场（OEM市场）和售后服务市场
（AM市场）。整车配套市场是指各零部件供应商为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场；售后
服务市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。两者的区别如下：
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（1）整车配套市场
整车配套市场（OEM市场）作为汽车零部件行业重要的下游市场，目前主要为金字塔型的多层
级供应商体系构成，即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、
三级供应商等多层级结构。一级供应商直接为主机厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关
系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应产品，依此类推，并且层级越低供应商数量也越多。
其中，一级供应商直接为整车企业配套供应总成、模块，因而对其同步研发能力、系统集成和配套
供货能力要求最高；二级供应商主要服务于一级供应商的分总成；三级供应商主要提供标准件，一
般按照具体图纸或者工艺流程分工协作。随着所处金字塔层级的下降，产业进入壁垒和技术要求也
相应降低。
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自上世纪 90年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车制造企业纷纷剥离零部
件业务，由传统的纵向一体化、大而全的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专
业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业化制造企业采购，由此，汽
车行业形成了金字塔型供应商体系。
在金字塔型供应商体系中，整车厂、系统供应商与零部件供应商之间日益形成稳定的供应链合
作关系。零部件厂商在为整车厂、主机制造商提供产品配套前，需要经过第三方认证和供应商审核
的相应程序，以确保为整车厂、系统供应商进行配套的零部件企业技术先进、质量可靠、管理高
效、成本较低，也保障订单相对稳定。为整车厂配套的零部件行业集中度较高，进入难度较大，也
形成了“以销定产、以产定购”的经营模式。
（2）售后服务市场
售后服务市场（AM市场）中不存在多层级供应商结构，供应商生产的产品主要通过专业修理
厂、连锁店、零售店等销售给消费者。AM市场中的产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较
大，市场集中度低。由于 AM市场进入门槛较低，因此参与者众多，竞争激烈。 汽车零部件行业的
发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。
五、行业周期性、区域性、季节性特征
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（1）周期性
汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期密
切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周
期波动的影响而具有一定的周期性。
（2）区域性
汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规
模化的行业发展趋势，因此决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国内汽
车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域
设立生产基地，逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐
射中心的行业区域性分布特征。
（3）季节性
汽车零部件行业与整车行业的生产和销售的季节性保持一致。由于整车市场竞争较为激烈，各
整车厂商纷纷加大营销力度，缩短新车型的推出周期，因此整车行业没有明显的季节性波动，故汽
车零部件行业也不存在显著的季节性特征。
六、上下游行业之间的关联性
汽车零部件行业处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为钢材、塑料、化工、橡胶等，下游
则为整车厂商及其零部件配套供应商。
从上游行业来看，汽车零部件原材料的价格主要由铁矿石、石油、天然橡胶等资源类大宗商品
的市场价格决定，近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其它化工
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材料等原材料的价格亦出现大幅波动，对汽车零部件企业的生产成本及生产经营的稳定性造成一定
影响。
从下游行业来看，受益于国内外整车行业的发展和汽车消费需求的增加，国内汽车零部件行业
呈现出良好的发展趋势。由于零部件生产企业的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供
应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分
在某一细分市场内占有技术优势和领先地位的零部件供应商，由于其在与客户的商务谈判中具有一
定的议价能力，因此具备一定的向下游转移成本的能力。
第四节 2020-2021 年中国车用微电机行业发展情况分析
一、车用微电机行业概况
根据智研咨询数据，2018年我国微特电机产量为 132亿台，需求量为 119亿台，自 2011-2018
年微电机产量及需求量的年复合增长率分别为 8%和 %。
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根据产业信息网数据分析显示，2018年，在整个微电机应用的下游领域,车用微电机应用占到
%，具体情况如下:
二、车用微电机主流技术架构和技术发展水平、技术发展趋势
电机按照工作电源可以分为直流电机和交流电机，直流电机又可以分为有刷电机和无刷电机；
从工作原理可分为感应电动机、同步电机等。车用微电机作为微电机领域的一个种类，由于应用环
境不同，其结构和传统的永磁直流电机相比有其特有的特点，随着汽车技术的不断发展，人们对汽
车舒适性、环保性、智能化需求的日益提升，汽车电机的品种规格也越来越多，车用微电机广泛的
应用于汽车的发动机系统、底盘系统、车身系统及附件系统；随着新能源汽车的发展,还应用于汽
车热能源管理系统以及电动汽车主驱动电机。由于汽车采用蓄电池供电，车用电机主要集中在永磁
直流有刷电机上，随着电机无刷化和电机控制驱动电路的发展，永磁式无刷直流电机、永磁同步伺
服驱动电机等电机在汽车领域也得到了应用。
微电机行业是技术密集型行业，其起源于欧洲的德国、瑞士等国家，发展于日本。随着改革开
放，中国作为发展中国家，承接了德国、日本等发达国家的汽车微电机产业转移，技术扩散逐步向
我国转移。随着汽车由机械操控驾驶向舒适性驾驶新技术转型以及国内汽车工业快速发展，对微电
机产生了巨大需求，国内外需求的双重增长，使国内的微电机技术得到了长足的发展。目前，德
国、日本等发达国家凭借其多年的生产制造经验、巨额的研发投入，仍然掌握着微电机行业的高端
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先进技术。近年来，国内微电机技术发展迅速，与国外同行的技术差距逐步缩小。
随着微电机电磁场理论的进一步完善、信息技术、材料技术的进步、微电机工艺技术的不断创
新和提升，以及汽车朝着新能源、自动化及智能化的发展，消费者对于舒适性、环保性、智能化需
求的日益提升。全球汽车厂商提出了主动安全、智能化、舒适性技术应用需求，微电机行业需要不
断的开发新型结构、采用新型材料、改进加工工艺以满足日益提高的应用需求。车用微电机会往轻
量化、高效化、低噪音和智能化发展。未来，将通过安装在车身各处的微电机的驱动，实现汽车的
主动安全、智能化及舒适性的目标。
三、技术研发难度及行业技术壁垒情况
微电机技术涉及的学科和技术领域包括了机械设计、电磁学、材料学、计算技术、控制技术、
微电子技术等多学科、多技术领域知识，技术含量高于传统电机。与整个微电机行业相比，由于车
用微电机的工作环境相对恶劣，需要满足极端天气下的环境温度、汽车行驶过程中的颠簸振动和冲
击、蓄电池电压波动大等环境要素，对于电机产品的技术要求相对更高，车用微电机行业是技术密
集型行业，特别是中高端微电机产品制造工序多，涉及精密机械加工、精密模具设计、磁性材料处
理、绕组自动制造、绝缘浸漆烘烤处理、自动化生产等关键工艺技术。对高精度的自动化工装与设
备和精密的测试仪器需求量大，技术含量较高，同时对于生产过程的管控也相当关键，没有长期的
技术和经验的积累以及持续不断的研发投入，较难取得成果。
微电机产品从研发、设计、项目管理、工艺技术、精密工装模具开发、自动化智能生产设备研
发和制造等各环节均需要投入各类研发人员及专业技术人员，目前具备研发、设计、项目管理、高
端制造的高素质人才较为稀缺，从对这些人员的培养到对产品的理解、再到掌握相关的技术、以及
经验的积累均需要较长的周期。随着微电子、数字通讯协议等技术融入微电机，公司需要建立强大
的技术研发团队和持续的技术开发创新机制、不断的进行研发投入、持续的进行人才的培养方能保
证产品技术的先进性。
微电机行业属于技术密集型行业且产品制造工序复杂，具有较高的技术研发难度及行业技术壁
垒。对于新进入者来说，持续的研发投入、人才的引进和培养以及长期的技术和经验的积累需要较
长的周期。
第五节 2020-2021 年中国车用微电机行业竞争格局分析
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一、行业竞争状况
汽车行业以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整车厂供应部件总成系统，二级配套供应
商是一级配套供应商的上游企业，为其提供相应部件总成中的部分零部件。目前在我国占据优势地
位的合资整车厂，其一级配套供应商主要以跨国部件供应商在国内的独资或合资企业为主，这些部
件生产商实力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国整车集团有原供
关系，具有很强的竞争力；二级配套供应商则大多为内资企业，这类企业数量较多，少数规模相对
较大的企业具有一定的竞争力。
从全球范围而言，汽车零部件行业是充分竞争的行业，但主要市场份额和行业发展方向基本掌
握在国际知名的汽车零部件企业手中。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，基本集中
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在美国、日本和德国。如美国的江森自控、李尔、天合、德尔福，德国的博世、大陆、采埃孚、巴
斯夫以及日本的电装、爱信精机、矢崎等。据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的 2020年
全球汽车零部件配套供应商百强榜显示，全球共有两家汽车零部件企业 2019年销售额超 400亿美
元，分别为博世 亿美元和电装 亿美元。百强榜入围的企业共来自 18个国家和地
区，日本、美国和德国分别有 24家、21家和 18家企业入围，占据百强中的 63席。此外，中国、
韩国、加拿大、法国、西班牙分别有 8家、6家、4家、3家、3家。
恒帅股份主要出口国家或地区包括欧洲的德国、罗马尼亚、意大利，亚洲的韩国，美洲的墨西
哥、美国等，从汽车零部件行业大类来看，上述国家或地区的汽车零部件行业竞争格局如下：
欧洲：为提升盈利和增强抗风险能力，Bosch等欧洲知名零部件供应商逐渐剥离盈利能力较弱
的业务，为国内零部件供应商提供配套机会 16。欧洲本地的零部件供应商在过去的五年内利润率
水平表现落后”，且在 2020年上半年，受到疫情和自身生产能力的限制而无法持续稳定地输出产
量，这为欧洲以外的企业提供了可观的竞争机会。然而从另一方面来看，根据于 2019年 2月生效
的《日欧经济合作伙伴协定》（EPA），欧盟计划在八年内取消日本汽车零部件 3%的进口关税，中国
汽车产品的价格相对竞争优势将弱化。
日本、韩国：在 2014-2018年间，日、韩地区轻型车产量的年复合增长率为%，其中丰田
和本田等大型车企的营收增速均呈现出下滑的趋势,这导致了日、韩汽车零部件市场需求受到影
响。在市场需求下滑的背景下，对当地整车厂和大型汽车零部件商家而言，中国供应商比日、韩本
地零部件供应商更具有人力成本低廉、原材料供应丰富等相对优势。在 2018年，日、韩本地供应
商息税前利润率分别为 %和 %，同期中国供应商的总体利润率为 9%。2019年 12月商务部对
外贸易司和中国汽车技术研究中心有限公司联合出台的《2019年汽车贸易高质量发展报告》指
出，韩国已通过自贸协定（FTA）将我国汽车及零部件产品纳入关税减让范围，并根据降税协定逐
年降低相关产品税率，扩大了我国生产零部件出口韩国的价格竞争优势。
北美：根据美国商务部（CEIC,CAAM,USCommerceDepartment）公布的数据，在 2017年，中国
是美国第二大汽车零部件供应商。鉴于中美之间的贸易摩擦，中国的汽车零部件出口至美国受到一
定关税的限制。北美地区的零部件制造商在过去几年的北美地区汽车零部件销售中仍保持领先地
位，息税前利润率为 %,在当地供应商的竞争压力和贸易摩擦背景下，中国的零部件制造商可发
展的空间较为有限。另外，《2019年汽车贸易高质量发展报告》指出，《美国-墨西哥-加拿大协定》
（USMCA）将三国汽车零部件的本地化率要求提高到了 75%。该协定的施行，未来可能会进一步影
响中国企业对北美地区的零部件出口。
从国内市场来看，我国汽车工业是通过引入外资合作企业发展起来的，随着大型汽车跨国企业
纷纷进入中国，为其配套的零部件公司，包括世界知名的跨国零部件公司也纷纷来华投资，几乎都
在中国建立了合资、独资企业。近年来，我国自主汽车品牌发展迅速，市场占有率在不断扩大，国
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内汽车零部件企业也在生产工艺、产品质量、产品竞争力上实现了跨越式发展，但在对安全、环
保、舒适性等方面要求更高的高端产品领域，国际知名的零部件供应商依然占据主导地位。
《2019年汽车贸易高质量发展报告》指出，我国将在 2022年全面取消外商投资汽车企业的股
比限制和合资企业数量限制，知名跨国汽车零部件企业将加大在华生产布局。因此国内零部件企业
要进入外资、合资车系的整车配套市场存在较高的壁垒，面临着多重竞争压力。
二、行业内主要企业
行业内主要企业有：
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第六节 企业案例分析：恒帅股份
一、恒帅股份产品市场地位
公司基于微电机技术开发的流体技术产品，包括清洗系统、清洗泵。其中清洗系统主要客户为
国内整车厂，清洗泵主要客户为全球知名的跨国汽车零部件供应商。公司已与多家知名整车厂建立
良好合作关系，目前已经成为广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、
吉利汽车、中国一汽等整车厂的配套供应商；同时，公司与斯泰必鲁斯（Stabilus）、庆博雨刮
（KBWS）、博世（Bosch）、曼胡默尔（Mann+Hummel）＞东洋机电（DYAuto）、劳士领（Rochling）、
法可赛（Ficosa）、艾倍思（ABCGroup）、大陆（Continental）等全球知名的跨国汽车零部件供应
商建立了稳定的合作关系。目前，公司产品配套车型已经涵盖德系、日系、美系、韩系及国内自主
品牌。
公司清洗系统主要客户包括广汽本田、东风本田、广汽集团、吉利汽车、东风汽车、上汽通用
等，公司清洗系统产品应用于上述客户汽车品牌的多款车型，公司是较早进入大型合资整车制造企
业配套体系的内资清洗系统产品制造企业，也是较早开发汽车清洗系统产品的国内企业之一。
公司清洗泵的主要客户包括庆博雨刮（KBWS）、曼胡默尔（Mann+Hummel）东洋机电
（DYAuto）、劳士领（Rochling）、艾倍思（ABCGroup），并应用于现代、起亚、宝马、北京现代、
东风悦达起亚、梅赛德斯-奔驰等汽车品牌。清洗泵产品是汽车清洗系统中的核心部件，公司在上
述产品领域具备较深厚的技术积累，在细分市场上具备一定的竞争力。
公司积极开发各类车用微电机及执行器的应用场景，如应用于汽车后备箱及侧门的电机产品已
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通过全球知名汽车零部件供应商斯泰必鲁斯（Stabilus）应用于宝马、福特、上汽、通用等中高档
车型；应用于摩托车安全系统的 ABS电机通过兆威机电销往博世（Bosch）。这些微电机新产品的开
发进一步丰富了公司产品结构，实现了公司在微电机领域的产品升级，为公司未来发展奠定了良好
的基础。
二、公司的竞争优势
（1）客户资源优势
公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内客户以广汽本田、东风本田、东风日产、东风启
辰、上汽通用、广汽集团、吉利汽车、中国一汽等知名整车厂为主；境外客户主要分布在欧洲、美
洲、亚洲等经济发达地区，目前已与斯泰必鲁斯（Stabilus）、庆博雨刮（KBWS）、曼胡默尔
（Mann+Hummel）、东洋机电（DYAuto）、劳士领（Rochling）、法可赛（Ficosa）、艾倍思
（ABCGroup）、大陆（Continental）等全球知名跨国汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系。
汽车整车厂及全球知名的跨国汽车零部件供应商具有严格的供应商审核体系，一旦形成稳定的
供需关系后，双方合作通常不会发生变化。公司已积累了较多优质、稳定客户，这些客户对公司产
品的进一步推广起到了以点带面作用，有利于公司未来业务的持续开拓。公司持续稳定的为优质客
户服务，可优先获知行业新产品、新技术标准等前沿信息，也可与优质客户形成良性的业务互动、
优化并提升技术优势，从而保持在车用微电机、清洗泵、清洗系统领域的技术先进性。此外，全球
客户带来的多层次化的客户结构及境内、境外的多区域业务也增强了公司整体的抗风险能力。
（2）平台化、标准化的产品战略带来的质量和成本优势
为了降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，整车企业在产品开发上通常使用平台化
技术，相对应的汽车零部件企业也越来越多的采取平台化开发、模块化制造、集成化供货的配套模
式。公司基于对微电机技术的深刻理解和掌握，积极实施产品平台化、标准化战略，即在产品的设
计、开发和制造过程中提高利用平台化技术、模块化生产、标准化零部件的比率，以有效的提高生
产效率、产品质量和降低产品成本。
清洗泵为公司的主要产品之一，其核心组件为清洗电机，以清洗泵的核心组件清洗电机为例，
公司采取平台化的产品战略，通过微电机标准化实现了电机开发平台覆盖全系列清洗电机产品；同
时针对清洗电机、清洗泵的其他零部件，公司采用标准化的设计理念，实现了清洗电机、清洗泵绝
大部分零部件的标准化。
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通过上述平台化和标准化的战略实施，公司可以在产品设计中简化设计工作,缩短设计周期，
为缩短技术准备时间和发展新产品创造条件，又可以充分利用过去的工作成果，减少编制工艺及专
用工装的设计和制造的重复劳动，减少生产的重复管理，用有限的、合理的品种规格，满足用户的
要求；在生产过程中，平台化和标准化的产品可以简化产品的品种规格、采用先进的全自动化生产
线的方式进行大批量的制造，有效的降低生产成本；在质量控制方面，统一的材料和零件性能指
标，可以充分验证并提高零部件性能的可靠性，提高产品质量。平台化、标准化的产品战略带来了
公司产品质量的稳定和成本控制的优势，为公司产品在市场上取得竞争优势的主要原因之一。
（3）智能化全自动生产线自主研发、设计及集成
公司组建了专门的研发团队，施行以智能化设备代替人工建立全自动生产线的策略，目前公司
已经完全具备微电机车间全自动生产线的自主研发、设计及集成能力，从整条生产线的架构设计、
生产线工艺流程设计、单机功能分配设计，到各类传感器、高清影像系统、声光控制系统及机械手
的高密度应用，实现了高度集成。单台设备如传感器、高清影像系统、机械手等为公司根据自身生
产线的工艺流程要求及技术特点向不同的设备供应商选型、采购，公司通过自主掌握的生产线研发
设计及集成能力，对该等设备进行集成装配，实现各种传感器、标准元器件的协调动作，以满足公
司精确高效的生产需求。通过对整条生产线自动化程序编码设计敏捷化和智能化控制，以及生产流
程数据实时采集、工艺过程自我诊断数据汇集分析处理进行数字化管理，实现了电机车间生产过程
高度自动化和智能化。
公司单条电机自动化生产线集成了多台高清影像系统、多台四轴或六轴日本电装（DENSO）机
械手、日本安川伺服电机或松下伺服电机、松下传感器等先进设备，公司研发的喷嘴生产线还集成
了多台日本 IAI电缸、三维力传感器等先进设备，通过公司自主编写的程序，搭配公司自主研发设
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计的工装夹具，在该等集成设备上优化并组合运用了原单体设备相关的伺服力矩控制技术、影像识
别控制技术、机器人柔性装配技术、声光应用控制技术和系统集成控制技术，以实现该等设备的协
调运作。公司自主设计集成的生产线以精确高效的工艺路线为核心,自动检析源头防错、纠错，进
行精确的生产过程控制，减少了生产系统的复杂性及维护成本，满足了不同产品特性对技术的不同
要求，同时公司提高了关键设备的自制率、大幅提高了产品的生产效率，满足了客户对于产品可靠
性、一致性、精确性的要求。
恒帅股份拥有智能化全自动生产线自主研发、设计及集成的核心技术能力，并且已经就自动化
生产线所运用的部分技术同时申请了实用新型专利及发明专利，该等技术或设备装置的专利状况如
下：
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（4）技术和研发优势
①产品自主研发能力
根据汽车整车厂和跨国汽车零部件供应商的需求进行快速、高效、可靠的产品选型、同步研
发，是汽车零部件企业的核心竞争力之一。公司以微电机技术为基础的产品研发集合了机械设计
学、电磁学、材料学、流体力学等多学科、多技术领域知识，通过多年的研发积累已形成了一个全
面的研发设计和生产技术体系。
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公司通过多年的技术积累及自主创新实践，掌握了一系列行业先进技术，包括电机设计分析、
电机与控制 EMC优化设计、电机噪音振动、产品结构设计等技术，通过该等技术，可进行电磁场模
拟分析、电机噪音振动分析、流体分析、电机齿槽扭矩波形分析、电机脉动扭矩分析、电机反电动
势分析、电机瞬态电流波形等分析，该等设计及分析能力主要是为了提升电机效率、优化电机的性
能及结构、降低电机的噪音和振动、优化系统产品结构等，并将产品设计中可能存在的问题提前进
行识别，减少后期改进改善的投入，从而达到优化设计成本与质量，实现数字化改造、QCD与灵活
生产的目标，实现真正的精益，降低运营成本和提高劳动生产率。
公司结合多年的生产经验和技术积累，在所具备的丰富的设计分析能力和实践经验基础上，形
成了自己的核心技术，并将该等核心技术充分应用在所生产的产品中，如：清洗泵电机技术应用于
汽车风窗清洗电机产品、冷却及电子循环泵产品，汽车风窗洗涤液罐技术应用于洗涤液罐总成产
品，汽车清洗泵技术应用于汽车风窗清洗泵产品，上升旋转充电盖板执行器技术应用于新能源汽车
充电小门、传统燃油汽车加油小门的执行器产品，侧门磁滞器电机技术应用于汽车车门和后备箱开
启系统的电机产品，汽车光学传感器及前照灯清洗装置技术应用于汽车前照灯、光学传感器及雷达
清洗系统产品，智能清洗泵技术、喷嘴振动扩散技术应用于传感器、摄像头、雷达或汽车风窗等清
洗系统产品。
以微电机技术为基础的产品研发要求公司在产品精确度及相应生产工艺精益性方面有更加深刻
的理解和控制，该等深刻理解和控制也是企业竞争力的核心,它代表了公司工程技术对产品理解的
深入程度。过度设计或不足设计，或将推高制造成本、同时无益于产品质量的提升，或将无法满足
客户的需求。公司的研发人员及工程师始终保持对产品精确度或偏差的深刻理解，从而在产品性能
质量和成本之间选取最佳平衡点。该等自主研发设计能力可使公司根据不同客户的需求,不断研发
设计及生产更低噪音、更高效率、更轻量化及更优性能的产品。公司的核心技术介绍请见本节
“七、公司的技术及研发情况”之“（一）核心技术及技术来源情况”及“（二）技术先进性及具
体表征”的相关说明
②同步研发能力
为了适应市场需求的变化、缩短产品设计周期，汽车零部件供应商通常会参与到客户产品的同
步研发中，并提出合理化建议和方案。公司多年来在技术研发和技术创新方面持续投入，已经培育
了一支具有扎实专业知识和丰富行业经验的研发团队，并在生产实践中，积累了智能化全自动生产
线自主研发设计、产品自主研发设计、产品试验验证等方面的经验。公司根据客户的产品性能及规
格要求,在与客户有效沟通的前提下，进行产品设计并进行结构和性能优化，缩短客户开发时间、
降低成本。同时，公司研发团队已导入使用多家知名整车厂的数据交换系统，以及新产品同步开发
和同平台多车型技术共享等系统模块，使公司研发团队具备了与整车厂新产品同步开发的能力，大
大增强了公司与整车厂的合作紧密度。上述自主研发设计能力可使公司根据不同客户的需求，不断
研发设计及生产更低噪音、更高效率、更轻量化及更优性能的产品。
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③研发试验能力
目前公司拥有较为完备的试验检验设备，包括高低温交变湿热试验箱、电动振动系统、冷热冲
击试验箱、盐雾试验箱、洗涤器综合测试系统、电机测试系统、电子式万能试验机、淋雨试验箱、
砂尘试验箱、精密脉冲声级计、高精度特斯拉计、功能各异的高精度圆度测量仪、三坐标、ROHS
分析光谱仪、绝缘电阻测试仪、频谱仪、影像测量仪等设备，该等设备可以模拟整车使用环境对产
品进行环境可靠性试验、耐振性试验、高低温剧烈变化（冷热冲击）环境试验、盐雾腐蚀环境条件
试验、机械冲击试验，或进行电机参数试验、电机环境噪声试验、电机内部磁场分布测试、清洗泵
的耐久性试验、对金属及非金属材料进行力学性能测试分析等。
目前公司大部分的产品试验可在公司内部完成，并已经通过了通用汽车、本田汽车、长城汽
车、吉利汽车的实验室认证，且能根据客户的实际需求定制非标准的试验设备和试验台架。试验检
验能力是公司质量保证体系的重要构成部分,增强了公司的质量控制能力和研发保证能力，通过一
系列严格测试把关，确保为客户提供品质可靠的汽车零部件产品。
④突出的模具设计能力
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具
的能力是汽车零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准。公司不断拓展产业链，将主要
产品所需的注塑件生产工序、微电机机壳生产工序逐步纳入生产环节，现公司已经具备较强的精密
注塑件模具开发能力及冲压拉伸自动模具开发设计能力。
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在产品设计阶段，模具工程师和项目工程师、工艺工程师等人员积极参与产品的设计评审，模
具工程师结合多年的模具设计开发经验，从模具结构可行性、模具的设计、材料性能、模具工艺及
生产效率、模具的使用效率和寿命等方面对产品的整体设计提出意见或建议；在产品设计确认后，
模具工程师开始模具的具体设计开发。模具的质量、精度直接影响产品的质量和精度，合理、高质
量的模具设计为产品提供较高的质量保障，并可合理节约产品的成本。目前，公司已具备洗涤液
罐、清洗泵的注塑件外壳、液位传感器、喷嘴、加液管、壶盖等注塑模具、吹塑模具及微电机机壳
的冲压五金模具开发设计能力。
模具设计过程中，公司积极应用计算机辅助设计 CAD技术、模流分析技术，对塑料成型过程熔
融状态填充物的流动、填充、冷却、最后成型等进行模拟分析，提前优化改善模具的设计方案，从
而提升模具高品质的生产制造能力；冲压拉伸自动模具多工位线体在一次冲压行程中使用一台冲压
机，配合二次元数控机械手传送，以及三合一偏摆送料器、模内攻牙、机械手装箱联合动作实现冲
压自动化，并有效节省材料。此外，公司还引进了先进的模具加工设备，如日本三菱精密数控慢走
丝线切割机床及精密数控镜面电火花成型机、台湾友佳精机立式加工中心、台湾同準精密磨床等精
密加工设备等用以确保模具的加工精度。
突出的模具设计能力使得公司能够快速响应并满足客户多样化的需求，也是公司先进制造能力
的集中体现。
⑤人才团队优势
公司优秀的产品研发设计能力和工程制造能力最终将通过经验丰富的研发人才和工程师团队实
现。通过多年的技术积累和项目实践，公司培养并拥有了一批具备机械、电子、控制、工业软件、
传感器、智能制造等跨领域多学科知识综合和集成运用能力的研发人员及工程师团队。以微电机技
术为基础的产品研发、制造对研发人员及工程师团队提出了更高的要求，公司的研发人员及工程师
团队通过对产品的精确设计、反复试验测试、充分的数据分析及例证，不断地追求并完善产品及工
艺的细节，积极应对、攻克产品实际应用中的技术难题，并在短时间内为客户提供具有针对性的技
术解决方案，在这个过程中，也加深和优化了研发团队对产品和工艺细节的理解和控制力。
（5）产业链纵向一体化及成本控制优势
公司通过纵向一体化策略，一方面以微电机为切入点，不断整合下游客户需求，利用微电机的
生产优势，将微电机广泛应用于清洗泵、清洗系统等产品；另一方面，公司将生产微电机、清洗
泵、清洗系统产品所必要的一些外购部件，如微电机机壳冲压生产工序，洗涤壶、加液管及该等产
品所需的注塑件生产工序等逐渐纳入生产环节。公司通过不断延伸产业链，已建成的精密注塑成型
生产车间、精密冲压生产车间，通过上述生产车间或生产线的投入，使得公司的核心产品所需零部
件的供货更加可控，质量更加可靠，同时也降低了采购成本。
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公司具有较强的成本控制能力。公司通过自主设计及装配智能化全自动生产线实现了电机车间
的高度自动化生产，大幅减少了人力资源配置，达到了提高生产效率、提高产品质量、降低生产成
本的效果。目前公司已经实现电机、清洗泵和汽车清洗系统产品所需的核心部件的自制，核心产品
部件的自制率持续上升。
公司通过自主设计组装全自动化电机生产线、纵向一体化战略等方式，不断提高核心产品零部
件的自制率，有利于公司加强对于原材料供应、产品制造和销售等过程的控制，控制成本的同时增
加各个业务链条的利润，从而使公司在市场竞争中占据成本优势，掌握主动权。
（6）质量控制优势
公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，围绕 IATF-16949的质量控制标准，结合业务运营
的实际情况，建立了以总经理主导，各部门主管负责的公司质量控制体系。搭建了四层质量控制体
系，编制了纲领性的《质量手册》、各业务流程对应的《程序文件》以及日常操作对应的《作业指
导书》及各类管理文件，以实现对各部门的工作进行高效的监督指导，并将产品质量先期策划
（APQP）、生产件批准程序（PPAP）以及失效模式及后果分析（FMEA）等汽车行业质量控制常用的
工具广泛应用于产品质量控制的各个关键节点。同时，公司建立了产品和客户档案，由商务部人员
提供产品售后的全程跟踪服务，通过与客户沟通，并与技术及生产人员及时反馈用户的改进意见，
实现产品和服务质量的持续改进。
三、公司的竞争劣势
近年来，随着下游市场需求的增长，公司生产经营规模快速扩大，公司依靠自身积累和银行借
款，生产和销售规模不断扩大。公司经营规模扩大的同时，机械设备等固定资产投资需求将增加，
原材料及库存商品等存货占用资金也会增多。另一方面，为了保持技术领先以及与整车厂的密切合
作，公司必须对新产品线的开发投入大量的研发资金。然而，目前公司尚未进入资本市场，融资渠
道相对单一，拟通过本次发行募集资金缓解公司目前发展中的资金瓶颈，以进一步提高公司的综合
竞争力。
四、恒帅股份技术前景及其替代性和迭代性
近年来，车用微电机及相关产品整体技术水平不断提升，产品种类不断延伸，下游客户对产品
的性能、结构设计要求越来越高，企业必须投入较多的人力、资金进行方案设计、产品研发、购置
大量先进生产设备和检验设备，才能满足客户要求。
恒帅股份自成立以来，一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车
用微电机及基于微电机技术开发的清洗泵、清洗系统产品。有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经
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验，熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求。并确定了产品和技术的
研发方向为：明确电机与控制和相关产品性能及资源的需求，实现产品高效能；确保软硬件保持高
度兼容性；简化产品结构降低成本；确保产品安全可靠；同时缩短产品开发周期，促使产品快速市
场化。
公司基于上述产品和技术的研发方向以及在微电机领域深厚的技术沉淀，目前已经掌握了多项
微电机、清洗泵及清洗系统相关的流体技术，主要包括清洗泵电机技术、上升旋转充电盖板执行
器、侧滑门磁滞器电机、汽车清洗泵技术、汽车光学传感器及前照灯清洗装置技术、汽车风窗洗涤
液罐技术、智能清洗泵、电子循环泵技术、喷嘴振动扩散技术、冷却歧管技术以及产品生产设备技
术等核心技术。同时公司积极布局在微电机与控制、微电机噪音振动、无刷直流电机（BLDC）水泵
高效与轻量化、流体管路集成、微电机工艺标准化与平台化、清洗系统零部件标准化及平台化等技
术领域的研发。目前，恒帅股份目前已经进入了汽车整车厂及全球知名的跨国汽车零部件供应商体
系，积累了较多优质、稳定客户，具备与客户同步研发的能力。公司持续稳定的为优质客户服务，
可优先获知行业新产品、新技术标准等前沿信息，也可与优质客户形成良性的业务互动、优化并提
升技术优势，从而保持技术先进性。
公司目前已经建立了一只经验丰富的研发团队，核心技术人员稳定，拥有完整的研发体系和技
术创新机制及技术创新的安排。通过对微电机技术及其应用领域的研究，截至本招股说明书签署
日，公司及子公司共拥有专利 27项，其中发明专利 3项，实用新型专利 24项；正在申请的发明专
利为 21项、实用新型为 8项。恒帅股份将通过持续的技术研发保证产品和技术持续进行迭代，保
证技术的先进性和领先性。
第七节 2021-2025 年下游汽车及汽车零部件行业发展分析及趋势预测
一、汽车行业发展概况
（一）世界汽车行业发展概况
经过长期发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在发达工业国家国民经济
中占重要地位，是国民经济的“发动机”。在美国、德国、日本、法国等汽车工业发达国家，汽车
工业是国民经济的支柱产业。汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，对工业
结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，能够带动上下游产业的相应发展，具有产业关注度
高、产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。发达工
业国家近一个世纪以来经济的飞速发展中，汽车工业所发挥的作用巨大。
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全球汽车工业已经进入成熟期，过去十几年间，全球汽车产量总体维持增长的态势。2005年
至 2007年间，全球汽车产量的年均复合增长率为 %；2008年至 2009年受到全球金融危机影
响，全球汽车产量同比下降 %和 %；2010年，随着美国和日本市场的复苏以及中国、印
度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量同比上涨 %，达到 7,万辆；2017年汽车
产量同比增长 %,达到 9,万辆，创历史新高，相比 2005年增长了 %。2018年、
2019年受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心下挫等因素等影响，全球汽车
产量同比分别下滑 %、%,产量分别为 9,万辆、9,万辆。
过去十几年间，全球汽车产量的稳步攀升与我国汽车产量在此期间高速增长密不可分。从我国
汽车产量在全球汽车产量占比来看，2005年这一比例仅为 %，此后逐年大幅增长，至 2008年
已达 %。2009年，受全球金融危机影响，欧美发达经济体陷入困境，汽车生产和消费也大幅
走低，而我国经济在一系列财政、货币政策驱动下维持了高速增长的势头，汽车生产和消费也取得
了较大幅度的增长。因此，在欧美汽车生产和消费下降而我国保持高速增长的情况下,2009年我国
汽车产量在全球汽车产量中占比急剧上升到 %。此后，随着我国国民经济稳定发展、居民收
入水平及购买力稳步提高，新增购车需求与换购需求的释放等利好因素共同推动汽车行业产销两
旺，远超市场预期，2017年我国汽车产量占全球产量的比例也进一步增长到了历史高点，达到
%，2018年下半年开始，全球经济增速放缓，全球汽车产量负增长，而我国汽车产量还受到
国六政策等的影响，汽车产量同比降幅略大于全球水平，使得我国汽车产量占全球产量的比例下降
至 %，但我国仍然是全球第一大汽车生产国。
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（二）中国汽车行业发展概况
汽车工业覆盖的产业链较长并在居民生活结构需求中占重要位置，因此，也决定了汽车工业在
国民经济中举足轻重的地位。改革开放以来，我国经济建设取得了举世瞩目的成就，汽车工业作为
国民经济中的支柱性产业，也同样获得了长足的发展。
长期以来，我国汽车产销量始终保持增长态势。自 2009年开始，我国汽车产销量增长率实现
较大幅度增长，汽车产销量屡创新高。根据中国汽车工业协会及世界汽车组织（OICA）的统计数
据，2009年我国汽车产量达到 1,万辆，销量达 1,万辆，同比分别增长 %和
%,产销量首次同时超过美国，成为全球第一；至 2017年，我国汽车销量高达 2,万
辆，连续九年位列全球汽车市场第一。2018年受中美贸易摩擦以及国内经济结构化调整的影响,宏
观经济发展增速承压，居民消费需求出现下滑；与此同时，2018年低排量乘用车购置优惠政策退
出，导致 2018年部分购车需求在 2017年被提前释放，形成 2017年销量基数较大、2018年销量出
现下滑的局面。2018年我国汽车产销量自 1990年以来首次出现下滑，汽车产量 2,万辆，
较 2017年下降 %，销量为 2,万辆，较 2017年下降 %。2019年，我国汽车市场保
持低迷态势，产销量进一步下滑，汽车产量为 2,万辆，较 2018年下降 %，销量为
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2,万辆，较 2018年下降 %。2020年，我国汽车产量为 2,万辆，较 2019年下降
%,销量为 2,万辆，较 2019年下降 %,随着国民经济稳定回升，汽车消费需求进一
步恢复。
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尽管从 2018年以来受到贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，我国汽车产销量有所下滑。
但从发达国家市场情况来看，我国人均汽车保有量尚处于较低水平。根据世界银行发布的 2019年
国家千人汽车拥有量数据，中国排名在 17名，千人汽车拥有量为 173辆，而排名第一的美国，千
人拥有数量 837辆，而日本的千人拥车数则达到了 591辆，德国这一数字则为 589辆。中国的千人
拥车数刚达到美国的五分之一，我国的汽车市场的依旧有较大的发展空间。
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（三）汽车行业特点和发展趋势
（1）新能源汽车发展潜力巨大
新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，被认为能减少空气污染和缓解能
源短缺。在当今提倡全球环保的前提下，新能源汽车产业已成为未来汽车产业发展的重要方向。
发展新能源汽车对中国汽车产业整体发展十分重要。一方面，发展新能源汽车有助于缓解中国
传统燃油汽车的能源压力，降低中国石油对外依存度。另一方面，发展新能源汽车有助于推动汽车
产业转型升级。从技术创新理论的角度来看,新兴技术的出现为发展中国家提供了新的巨大发展机
遇。
与其他国家相比，中国新能源汽车产业发展具有显著优势。除了拥有完整的产业链，国家战略
及相关政策也对产业发展起到了关键的引导与帮扶作用。2009年启动的“十城千辆节能与新能源
汽车示范推广应用工程”，为产业发展打下坚实基础。在新能源汽车产业发展初期，国家通过补贴
鼓励产业创新、扶持产业发展。
近年来，在国家政策的大力支持下，我国新能源汽车产销量从 2012-2018年保持较高的增长水
平，并且从 2015年开始，中国成为全球新能源汽车产销第一大国。2019年 3月，财政部等四部委
下发《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，决定从 2019年 6月 26日起，
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多种纯电动车的补贴降幅超过五成。补贴退坡政策有助于增强中国新能源汽车企业的核心竞争力，
促使企业依靠技术研发与创新能力赢得市场，推动产业完成从政策驱动向市场驱动的转化。2019
年全年，受到国内外宏观经济形势以及国内补贴政策调整的影响，我国新能源汽车产销量同比下滑
%和 %。2020年，受到“新冠”疫情影响，整个汽车行业销售承压，但通过多年来对新能
源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需
求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020
年，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %，增速较上年
实现了由负转正 4。国金证券研究所判断，2020-2025年我国新能源车销量复合增长率有望达
28%5。根据 2020年 10月 9日国务院常务会议审议通过的《新能源汽车产业发展规划》，到 2025
年，中国新能源汽车新车销量占比达到 25%左右。
从全球新能源汽车行业来看，自 2018年以来，汽车电动化大趋势下，全球新能源车市维持高
景气。产业刺激政策持续推进，供给端传统车企加速布局进程。从产业发展阶段上，全球新能源汽
车仍处于成长初期，以中欧美三地为主战场的电动车市具备快速增长的潜力。预计 2023年达千万
辆量级，2020-2025年全球新能源车复合增长率有望达 %6。
国金证券研究所预测的我国新能源车销量信息为已公开内容，该数据并非为本次发行上市专门
准备，公司并未就该研究报告向本次发行的保荐机构支付任何费用或提供帮助，本次引用保荐人研
究部门出具的报告独立、客观。
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（2）汽车智能化为未来方向
智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步
成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车
等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。
2017年 4月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》
（工信部联装【2017】53号）指出：加大智能网联汽车关键技术攻关……重点攻克环境感知、智
能决策、协同控制等核心关键技术，促进传感器、车载终端、操作系统等研发与产业化应用……
到 2025年，汽车 DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）新车装配率达
80%，其中 PA、CA级新车装配率达 25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。
2020年 2月，国家发改委等 11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》（发改产业【2020】
202号）的通知，提出到 2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标
准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高
度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
根据 2020年 10月 9日国务院常务会议审议通过的《新能源汽车产业发展规划》，到 2025年，
智能网联汽车新车销量占比达到 30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化
应用。
智能汽车产业战略的落地，涉及到自动驾驶技术、智慧城市、智慧交通、车联网等多个方面。
就自动驾驶而言，高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，以下简称 ADAS）是关
键，ADAS是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、
动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危
险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。ADAS采用的传感器主要有摄像头、雷达、激光和
超声波等，可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量，通常位于车辆的前后保险杠、
侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上 7。
在国家产业政策的驱动下，作为智能汽车产业链的核心组成部分，汽车高级辅助驾驶系统
（ADAS）会迎来高速发展。据华西证券研究所预测，预计 ADAS市场规模 2020年达 700亿元，2025
年突破 1,500亿元，其中新能源汽车 ADAS市场规模增速更快，预计 2020年 350亿元，2025年突
破 1,000亿元 8。
二、汽车零部件行业发展状况
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（1）世界汽车零部件行业发展状况
汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。根据完全竞争市场的一般供
需关系，整车市场的新增销量将决定汽车零部件产业的生产增量需求，而汽车保有量则决定了汽车
行业售后服务市场对汽车零部件的需求。因此，汽车行业内通常按使用对象分类，分别为由汽车零
部件行业向整车制造商供货的主机配套市场和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场。二元的
“主机配套市场+售后服务市场”为汽车零部件行业快速发展提供了巨大的发展空间。9
汽车零部件供应商与整车厂之间的供应联系通常分为一级供应商、二级供应商等多层级关系。
一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供
应商向整车厂提供产品。
由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品
的质量及管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认
证），才可能被主机厂选择为候选供应商，并由主机厂进一步做出评审（即第二方认证），评审通过
才能被接纳为主机厂采购体系的成员，成为备选的合格供应商。随着汽车零部件市场规模的不断扩
大，汽车零部件行业呈现出以下的特点：
汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜。20世纪 80年代以来，随着发达国家
汽车市场逐步饱和及竞争日益激烈，全球汽车产业链开始重构。整车制造商为了争夺市场，把业务
重点放在加快新车型研发和市场营销上，尽量剥离原有零部件业务，逐渐降低了汽车零部件的自制
率，实行精益生产方式。同时采取全球化采购策略，新车型研发逐步向上游零部件供应商延伸，零
部件供应商参与主机厂同步研发的程度不断提高。产业分工转移带来的技术溢出效应以及上游汽车
零部件企业自身多年的技术积累，使得汽车零部件企业在技术和研发中扮演着越来越重要的角色，
世界汽车工业竞争焦点逐渐由以整车为中心向以零部件产业为中心转移。
全球化采购成为潮流，汽车零部件国际化分工程度加深，发展中国家面临新机遇和挑战。2008
年国际金融危机爆发后，一些汽车零部件供应商关闭了在北美、西欧、日本等地的工厂，或者实施
裁员、减产等压缩生产规模的措施，转而在亚太等地区增加生产能力，加速汽车零部件产业的国际
转移。这既给发展中国家的汽车零部件企业争取有利的国际产业分工带来了新的机遇，也使竞争格
局发生新的变化，给发展中国家汽车零部件企业带来新的挑战。
系统化平台化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造新趋势。20世纪
末，国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成、以系统的形式向整车生产商供货的新开发生产
方式。一些主要的、高附加值的零部件将以整体模块的形式，由零部件企业生产，由供应商组装供
应。模块化制造和集成化供货水平不断提高，使得汽车生产更加专业化，装配速度更快，更能适应
顾客个性化需求。
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（2）我国汽车零部件行业发展状况
我国现代汽车工业是从整车领域的合资合作起步，最初汽车的主要部件和核心技术均掌握在外
资或合资整车厂手中，内资零部件企业多停留在低技术含量、低附加值、高耗能、高耗材、劳动密
集型和来料加工型产品，市场份额以及制造能力大部分都集中在较为低端的零部件产品上。随着汽
车行业供应链内部的再分工，整车厂由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以
开发整车项目为主的专业化生产模式。各大整车厂在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件
的自制率，实行精益生产方式。部分国内汽车零部件供应商得益于地缘优势，在生产、技术、管理
等方面获得了长足的发展。
汽车零部件行业主机配套市场规模与汽车产量息息相关，目前我国全球第一的汽车产量规模带
动了主机配套市场的快速发展。相对于发达国家，中国的汽车工业起步较晚，但发展迅速，2°°5
年至 2°17年我国汽车产量持续增长，年均复合增长率达到 %。尽管受到贸易摩擦、宏观经
济增长放缓等影响，2018-2019年汽车产销量有所下滑，但我国仍然为全球第一大汽车产销国。
汽车保有量方面，根据公安部统计，截至 2019末我国汽车保有量达 亿辆，较 2018年增长
%，汽车保有量的增长带动我国汽车零部件售后服务市场的扩容。
根据国家统计局数据显示，2012-2017年间，我们规模以上汽车零部件企业数量、销售收入和
利润总额都呈稳定增长趋势，2017年我国汽车零部件企业主营业务收入累积达 万亿元，同比
增长 %；利润总额达 3,亿元，同比增长 %。2018年，受到我国汽车产销量下滑的
影响，我国汽车零部件企业 2018年主营业务收入及利润总额较 2017年同期相比分别下降
%、%。
尽管 2018年以来汽车消费市场转冷，但汽车工业作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车
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工业的支持态度在较长时期内不会改变，汽车工业长期向好势头不变，中国汽车行业仍存在巨大的
市场潜能。近年来，国际零部件巨头的“本土化”战略推进了我国汽车零部件的产品功能优化、产
业链升级和先进生产制造体系建设。我国本土零部件企业通过自主创新和技术消化吸收，关键零部
件技术攻关能力大幅提高，全球综合竞争力不断提升。随着全球化和技术创新，我国国内零部件配
套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好发展趋势。据前瞻产业研究院预测，
至 2024年我国汽车零部件行业主营业务收入将达到 万亿元。
第八节 2021-2025 年我国车用微电机行业发展前景及趋势预测
一、汽车行业面临大变革，新能源汽车及智能化趋势开辟广泛竞争空间
新能源汽车和汽车智能化已成为汽车行业未来发展趋势。新趋势为整个行业带来了新的市场需
求和发展空间，现有具备深厚积累的企业具备充分的先发优势。长期积累的软实力使公司能够更加
快速、高效、可靠的响应客户的新产品需求，并提供系统化的解决方案。
二、产业政策支持
行业属于汽车零部件生产企业，受汽车制造业行业的法律、法规以及政策的影响较大。汽车产
业作为我国产业结构转型升级的关键因素，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导性产业，
提升了我国经济的整体实力，起到了重要的支柱作用。我国政府已相继出台了一系列对我国汽车产
业的扶持以及鼓励政策，国家发改委修订了《汽车产业发展政策》，发布了《汽车产业调整和振兴
规划细则》，对于我国汽车零部件产业的产业升级以及国际竞争力的提高产生了重大的推动作用。
《智能汽车创新发展战略》将推动高度自动驾驶的智能汽车的发展，《产业结构调整指导目录
（2019年本）》注重完善汽车产业链完整性，推动提升产业基础能力和产业链水平，加快推进我国
由汽车大国向汽车强国迈进，国家有关部门制定和推行的政策为汽车零部件行业发展提供了良好的
政策环境。
三、汽车市场需求仍有空间
汽车产业作为一个成熟产业，已成为社会日常运行的必需品。全球汽车产销量稳步增长，中国
汽车产销量在保持了连续多年高速增长后近两年有所回落并也逐步趋稳，整体汽车产销量及保有量
保持高位。我国汽车产销量已多年位居世界第一，但我国汽车千人保有量远低于同期发达国家水
平，国内汽车消费需求还具有较大的提升空间，国民经济的持续快速发展将进一步带动汽车行业稳
步增长，从而带动汽车零部件的需求。
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四、整车制造企业零部件釆购本土化
内资汽车零部件供应商生产成本较低，并且随着近年来生产技术不断地提高,本土企业产品在
具有价格优势的基础上，产品逐渐具备了较为完善的性能。为了应对日益加剧的市场竞争，一些原
本仅向外资或合资汽车零部件供应商采购的整车制造企业纷纷将行业内领先的内资汽车零部件供应
商纳入到其供应商体系中，为具有自主开发能力、处于行业龙头地位的汽车零部件生产企业提供了
更为广阔的发展空间。
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第三章 企业市场营销战略的基本概念及理论
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 市场营销战略与企业战略之间的关系
市场营销已经成为企业提升社会地位的重要方式，经过多年发展，市场营销战略已不再是企业
战略控制下的一个子战略，两者间的关系也发生了明显变化，市场营销战略已经占据企业战略核
心。
一、市场营销战略与企业战略概述
（一）市场营销战略
对于市场营销战略来说，就是企业为更好的适应不断变化的市场，从长远利益角度出发而制定
的整体市场营销活动。要了解市场营销战略，就要先了解市场，明确行业竞争重点，并从企业实际
出发，制定战略目标，确定市场定位。在市场营销战略通过以后，运用短期可行操作检查市场营销
战略是否可行。
市场营销战略不仅可以使企业内部活动思想得到调节，还是企业面对激烈的市场竞争所设定的
长远发展目标。良好的市场营销战略可以让企业员工的思想凝聚在一起，更有利企业资源得以合理
配置，并可以使企业所设定的目标在规定时间内实现，同时，也可以为企业带来更多的合作伙伴，
对促进企业发展具有重要作用。此外，良好的市场营销战略也可以全面了解客户需求，采取合理措
施将客源留住。
（二）企业战略
企业战略就是企业联系实际所确定的一种计划，计划的主要目的是为了与竞争对手进行区别，
并在同行中取得优势地位。面对变化多端的市场，企业要长久稳定发展，就要联系实际情况，制定
合理的企业战略。通常情况下，越优质的企业战略，企业所获的利润就越多。
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二、市场营销战略与企业战略之间的关系
（一）传统关系
由于市场营销战略的提出参照于企业整体战略，所以，传统观念就将市场营销战略纳入到企业
战略中，认为市场营销战略是企业战略分支，简单的说就是企业战略产生了市场营销战略。在这种
观念的影响下，很多企业运营工作都是企业管理者从持久发展角度得出的企业发展趋势，然后，各
个部门管理者以此为基础制定出本部门的发展计划。由此而来的计划无论是市场营销目标，还是市
场营销战略都会受到企业战略的影响。由于市场营销战略与企业战略之间存在从属关系，也就导致
企业所制定的市场营销战略具有较大局限性。尽管在最初阶段可以获得一定数量的合作伙伴，企业
也会迎来发展高峰，但在一段时间以后就会失去原有优势，不仅失去了客户，还会失去市场先机，
威胁到企业生存。
如某企业通过依靠广告迎来了发展鼎盛时期，由于从广告中获得了一定的经济效益，所以，在
后期的发展中也就将广告作为企业战略，所有的市场营销工作也以此为基础，但广告只能为企业拓
宽市场，却带不来稳定客户，所以，在一定时间以后就出现了发展困境，由此可见，以企业战略定
市场营销战略的方法已经行不通，应立即转变两者之间的关系。
（二）现代关系
为满足社会发展需要，企业逐渐重视到人才优势的作用，在制定市场营销战略的过程中，不仅
要求市场营销工作者参与战略制定，还要求其要从不同层面提出可行计划。企业管理者也逐渐认识
到市场营销战略的重要作用，并从市场营销战略角度逐步制定企业发展计划，这主要是由于企业管
理者看到了市场营销可以更好的了解用户需求与价值。由于企业在制定战略时已经发生了明显改
变，市场营销战略在企业中的地位也越来越明显，并从企业战略的控制下走出来，且不断向市场与
客户方向发展。为制定出合理的市场营销计划，在市场营销战略的制定中融入了大量的成功通用战
略，如专一战略、差异战略等，这些战略的应用也成为企业在同行业竞争中胜出的重要法宝。企业
在制定战略的过程中也不再适应单一的自上而下的方式，而是采用自下而上的方式，这就是企业战
略与市场营销战略的现代关系。
（三）市场营销战略在企业战略中占据核心地位
由于企业在制定市场营销战略的过程中应用了新型方法，也取得了显著成就，经过多年发展，
市场营销战略也在企业战略中占据核心地位，两者已经不再是从属关系，而是合作者的关系，两者
相辅相成，密不可分。很多世界知名企业都在市场营销战略中取得了显著成就，如海尔集团。市场
营销战略的实现还需要各个部门的协同帮助，制定出与之相符的策略，这样才能构成以市场营销战
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略为中心的总体战略。市场营销战略是否合理将直接影响到企业发展状况，所以，企业在制定整体
战略的过程中一定要给予市场营销战略全面支持，并积极配合市场营销战略，只有这样才能保证市
场营销战略合理，促进企业经济增长。
三、市场营销对企业经营管理的促进作用
在社会高速发展的今天，对企业经营的理念也应该有个新认识，那就是市场瞬息变化，竞争愈
加激烈，企业要不断地完善内部经营管理，千方百计地开拓市场，以此使企业长效地持续地发展。
可见企业的经营理念也应该由生产型逐步向生产销售型转换。现在问题是销售需要开拓市场，如何
开拓市场，以此达到产销平衡，最终实现企业的经营目标，这是一项复杂的过程。
现在是市场经济，在市场占有主动权的前提下，企业只有适应市场才能生存发展，因此企业的
生产经营活动都要依靠市场营销策略来发展，也就是说，市场营销成了交换器，因此好的营销策略
可以树立品牌产品以及树立企业良好信誉，加速商品的转换，提升了企业的价值，促进了企业的整
体发展。
在市场经济形势不断变革发展的当今社会，各企业在市场中的竞争趋势开始变得越发激烈，基
于此，为切实有效地提高企业在市场中的竞争实力，促使企业在市场中得到长足有效的发展，就要
求企业能顺应市场的实际需求来转变其营销的方式，并充分有效地完善其管理的过程。就目前来
看，我国仍有大多数企业在市场营销的管理方面存在觀念落后和力度不足等问题，这就要求我国各
企业能深入对现阶段市场营销管理过程存在的问题进行分析，并以此为依据来充分有效地对市场营
销的管理过程进行完善。
四、结论
无论是企业战略还是市场营销战略，它们所关心的都是企业目标能否实现，要制定科学合理的
战略就要得到企业各个部门的支持，不仅要让企业员工全面了解企业目标，还要全身心的投入到工
作中，只有这样才能为企业带来巨大经济效益。通过研究市场营销战略与企业战略可以看出，市场
营销战略已经从企业战略的束缚中摆脱出来，两者已经不再是被领导与领导的关系，而是合作的关
系。在制定市场营销战略的过程中应注意与企业实际的联系，进而制定出科学合理的市场营销战
略。
第二节 营销战略研究：现状、问题与未来展望
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一、背景
作为市场营销的一个研究领域，营销战略研究（marketing strategy research）在整个市场
营销科学中具有十分重要的地位，它立足于组织的营销战略难题，深刻解析组织的营销挑战和机
遇，旨在为企业的首席营销官和营销管理者提供市场洞见，从而为组织的营销实践提供有效指导。
但遗憾的是，国内外相关研究却鲜有针对这一研究领域的文献梳理与综述。
为弥补这一缺口，本文在对国内外过去七年（2013—2019年）有关营销战略的主要文献进行
全面梳理和归纳的基础上，重点完成以下三项任务：（1）通过开发一个整合框架来梳理和评估营
销战略研究的范围和现状；（2）归纳和总结营销战略研究的核心分支领域及其主要研究成果；
（3）揭示营销战略研究的各个分支领域未来的主要研究方向。
具体而言，本文的贡献主要表现在：首先，针对前人关于营销战略研究的定义和研究范围，就
营销战略研究包括哪些分支领域这一问题展开分析，开发出了一个整合框架，并将营销战略研究划
分为组织层面、业务层面和交易层面这三个层面的研究。其中，组织层面主要涉及公司层战略和业
务单元战略对组织营销战略的指导以及营销部门所发挥的作用。业务层面研究面向组织针对其具体
业务所制定的营销决策，主要涉及市场营销中有关 STP和 4Ps的研究，如市场战略（market
strategy）、品牌战略（branding strategy）和产品相关战略（product-related strategy）等。
其中，市场战略决定了特定业务或服务的市场以及进入和退出市场的方式；品牌战略面向整个细分
市场，通过一系列的营销手段打造公司的品牌资产；产品相关战略则是针对企业的具体产品的研
究。交易层面研究主要是面向企业与其价值链上下游环节所进行的交易而展开的研究，其中包括面
向供应商和企业客户的渠道选择（channel selection）、渠道治理（channel governance）和销售
团队管理（sales force management）等。
其次，本文在对国内外顶级期刊过去七年（2013—2019年）所发表的营销战略相关论文进行
统计和汇总的基础上，剖析和评估了过去七年时间里相关研究成果的发表情况以及研究热点，进而
梳理了各个重要分支研究领域的现状，并进一步探讨了营销战略研究的未来趋势。
同时，对于任何学科而言，综合研究领域内的现有知识和确定研究缺口都是促进知识发展的重
要环节（Palmatier等，2018）。对于营销战略研究来说，时刻关注营销实践热点问题和时代发展
的重要变化尤为重要，因为市场营销研究从企业实践出发并指导营销实践以解决企业营销难题的特
点使得其在确立学术研究与营销实践的相关性及对实践管理者的实用性等方面都显得十分重要。因
此，本文还分别从文献梳理和近年来营销实践的发展热点这两个角度，识别和分析了未来几年营销
战略研究需要优先考虑的议题。
本文结构如下：首先定义了营销战略研究的范围，并通过对经典文献的梳理和归纳，开发了一
个营销战略研究领域的整合框架，以此论述营销战略研究的子领域；其次，详细描述了期刊样本的
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选择程序及文献编码标准，分析了文献梳理中所生成的描述性统计数据，并总结出近年来营销战略
研究的热点和重点；然后，在确定的营销战略研究的子领域内，重点论述了各重要子领域的研究现
状，列举了经典研究成果并对其进行了梳理和归纳，总结了其对营销理论和实践的影响；最后，本
文提供了营销战略研究各子研究领域未来的重要议题。
二、营销战略研究的界定及框架体系
美国营销协会（AMA）营销战略特别兴趣小组（SIG）曾强调，营销战略研究领域包括所有公司
层面的战略营销事件、决策和问题（ELMAR，2009）。不论是营销战略教育者、研究人员还是从业
者，都认为存在进一步讨论营销战略研究问题的必要性。而且，在任何领域开展研究，都应该首先
对综述的话题进行界定，并明确其边界条件及子领域，营销战略研究领域也不例外。例如，
Varadarajan（2010）对营销战略研究进行了界定，并认为营销战略研究是对组织内、组织间和环
境现象进行的研究，主要涉及：（1）在向顾客创造、传播及交付价值时，组织与消费者、企业客
户、竞争者和其他外部群体之间的互动行为；（2）组织的一般管理职责中的营销职能。具体而
言，组织为了建立其竞争优势并获得绩效的增长而采取的战略、策略和行动，都包括在营销战略研
究的范畴之内。
实际上，每个研究领域都有其应当关注和研究的核心问题和研究内容。例如，在 1999年
《Journal of Marketing》的特刊《市场营销的基础问题和未来方向》中就有一篇文章提到了营销
领域重点关注的四类问题：（1）顾客及消费者具有怎样的行为；（2）市场是如何行使其功能并如
何演化发展的；（3）公司如何与市场建立联系；（4）市场营销对组织绩效和社会福利的贡献有哪
些（Day和 Montgomery，1999）。然而，营销战略研究却一直以来都面临着“身份识别”问题，缺
少对理论基础、研究本质和研究范围的清晰界定（Hunt，2015），因此也很难对某项研究是否属于
营销战略研究范畴做出明确的判断。那么，营销战略领域到底应该主要关注哪些问题呢？应该如何
划分营销战略研究呢？
从研究的主体来看，在以往的相关研究中，学者们往往把对组织层面变量（如组织能力）的理
解（如，Angulo-Ruiz等，2014；Krush等，2015）和供应链伙伴关系（如，Scheer等，2010；
K？uferle和 Reinartz，2015）等组织层面的研究以及反映行业层面因素（如市场规模和市场增
长）的研究称为营销战略研究，从而与消费者层面的消费者行为研究相区别。然而，并不是所有的
与消费者有关的研究都是纯粹的消费者行为研究。目前，仅仅研究消费者的行为在除了《Journal
of Consumer Research》（JCR）之外的顶级期刊上发表正变得越来越难，学术研究和管理实践越来
越关心研究结论对实践的启示及在企业中的应用（Hamilton，2016）。因此，近年来，以《Journal
of the Academy of Marketing Science》期刊为代表的学术期刊特别倡导消费者行为学的研究者
关注基于消费者的营销战略（如， Brasel和 Gips，2014；Mikolon等，2015）。与此同时，基于
消费者的研究也越来越多地强调研究对管理实践的意义，一部分研究虽然是对消费者的研究，但研
究问题和研究框架是立足于企业并旨在为企业提供可操作建议的，因此这类研究也应该属于营销战
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略研究。当然，也有一部分研究仍然以消费者为分析单元，研究个体消费者的行为及习惯对产品和
品牌口碑、满意度或忠诚度等产生的影响，并在研究启示中强调了管理意义，但并未脱离其原本的
研究范式，本文仍将这类研究定义为消费者行为研究。因此，从分析单元上来看，不论是 B2B情景
还是 B2C情景，营销战略研究都必须以企业或者市场为分析单元，且其研究问题和研究框架必须立
足于企业并为企业带来较强的实践启示。
此外，Varadarajan（2010）结合其对营销战略研究的定义，根据企业在制定营销战略
（marketing strategy）时所涉及的在组织间和组织内的垂直和水平联系，将营销战略研究分为以
下五个子领域（参见表 1）：在进行市场细分和定位时，需要在企业的公司层战略和业务单元战略
的指导下进行；在产品的开发和进入市场方面，离不开企业的研发战略和制造战略的配合；在选择
渠道和产品促销方面，除了对渠道的选择，还有渠道伙伴关系的管理、渠道上下游之间的竞争与合
作；在定价方面，离不开在市场和产品上与竞争对手之间的竞争和合作。总结来看，STP＋4Ps是
企业营销战略研究的传统范畴（虽然也有人把 4Ps称为营销策略），但企业若想在市场上建立竞争
优势，也需要在其内部和外部、横向和纵向以及各个方面进行战略上的竞争和合作，与此相关的战
略举措都包括在营销战略的研究范畴之内。然而，现有文献仅从企业营销战略与企业内外部各方面
联系的角度定义营销战略研究涉及的范围，没有进一步论述营销战略研究都包括哪些具体的研究情
景，也没有系统地对营销战略研究的分支领域进行深入回顾和梳理。
表 1 Varadarajan（2010）对营销战略研究领域的划分
资料来源：改编自 Varadarajan（2010）。
同时，Hunt和 Madhavaram（2006）根据资源优势理论，以竞争优势是企业能够生存的关键为
基础，将营销战略研究划分为四个分支领域——市场导向、市场细分、关系营销和品牌资产。其
中，市场导向战略作为市场营销的奠基石，主要基于企业应该是顾客导向的、所有的营销活动应该
被整合在一起以全局的观念来执行、公司的目标应该是利润而不是销售量这三方面内容展开。市场
导向是企业竞争优势的来源之一。市场细分战略指的是通过数量技术将潜在客户群体根据其需求和
偏好划分为不同的小组。在这里，市场细分战略除了上述的识别细分市场之外，还包括明确在这一
细分市场投入的资源并采取特定的定位计划，最后选择在某一细分市场要实行的市场营销组合，也
就是 STP＋4Ps战略，以帮助企业在市场上获得优势。关系营销战略是指企业与包括顾客、供应
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商、员工、竞争者在内的利益相关者建立长期关系，以保持竞争优势。品牌资产战略强调品牌资产
是企业竞争优势的最主要来源之一。Hunt和 Madhavaram（2006）从资源的视角出发，探究了企业
获得竞争优势的四种战略手段，但缺少对各个分支领域的详细述评。
事实上，通过对营销战略研究的定义进行回顾不难发现：在向顾客创造、传播及交付价值时，
企业的营销部门既要与企业内部的其他部门之间进行互动，又要同外部的顾客或其他利益相关者进
行联系。而且，在此过程中，企业还需要通过制定和实施旨在实现目标市场营销目标的战略来保持
和提高其市场绩效和财务绩效（Morgan，2012；Katsikeas等，2016）。从这个角度来看，营销战
略的制定包括在公司层战略和业务单元战略的指导下由管理者进一步明确公司的战略导向以及评估
某种营销战略对其股价和投资回报等财务数字的影响（如，Kerin等，1990）；营销战略的实施则
涉及将这些广泛的营销战略决策转化为一套详细和整合的策略，并通过适当的行动和资源部署来加
以实施（如，Varadarajan和 Jayachandran，1999；Slater等，2010）。
因此，结合前人对营销战略研究的定义和研究范围的讨论，本文将营销战略研究分为三个层面
——组织层面、业务层面、交易层面。首先，营销职能需要配合组织层面的战略制定与实施；其
次，针对企业的具体业务，营销需要从市场、品牌、产品三个角度进行战略的制定与实施；最后，
在产品交易时，还需要合适的营销战略以最大化企业在价值链中获得的利益。具体而言，在组织层
面，营销战略主要包括企业在资源的投入与产出方面，对各个职能的平衡，如营销职能部门权力
（marketing department power）、营销指标如何同财务指标建立联系（marketingfinance
interface）。业务层面战略是企业针对具体经营的业务制定的营销战略，包括市场战略、品牌战
略、产品相关战略三个部分。其中，市场战略是指企业决定自己服务的是哪一细分市场，并决定市
场进入方式和必要时的市场退出方式等；品牌战略面向大众市场，通过一系列的营销手段打造公司
的品牌资产，因此包括广告（advertising）、赞助（sponsorship）、品牌资产（brand equity）等
内容；产品相关战略包括与 4Ps有关的产品组合（product assortment）和产品延伸（product
extension）、顾客参与新产品开发（customer engagement and new product development）、产品
定价（pricing）和产品促销（promotion）等内容。而在交易层面，营销战略研究涉及企业与其在
价值链上的各个成员之间的竞争与合作，包括渠道选择、渠道治理和销售团队管理等内容（参见图
1）。本文将通过上述营销战略领域的定义和子研究领域的整合框架，识别和梳理营销战略领域近年
的研究现状和发展。
三、营销战略研究的现状与特征
（一）研究方法
1. 文献筛选
为了确保本次研究中选取的文章的代表性和本次研究结论的高质量，本文选取了市场营销学科
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国内外知名期刊各三家，分别是《Journal of Marketing》（JM）、《Journal of Marketing
Research》（JMR）、《Journal of the Academy of Marketing Science》（JAMS）、《管理世界》、《南
开管理评论》和《营销科学学报》。按照影响因子排名，这六家期刊均为国内外发表有关营销战略
文章的顶级学术期刊。
图 1 营销战略研究的整合框架
本文选择 2013—2019年为本次文献回顾的时间范围是由于：通过对文献综述类文献的研读发
现，已有的很多相关领域的综述文章是以 5—10年为时间范围对相关文献展开分析和统计的（如，
张翼等人，2009；朱秀梅和杨姗，2019）。本文以 7年作为时间范围，已经足够观察营销战略研究
领域及其各个子研究领域的发展趋势。同时，随着时代的进步和新兴技术的发展，为了保证话题的
前瞻性，选择 2013年以后的文章进行综述，可以对营销战略研究领域的代表性话题及其前沿研究
机会进行更为深入的探讨。此外，美国市场营销协会在 2013年修改了对市场营销的定义，认为市
场营销是在创造、沟通、传播和交换产品中，为顾客、客户、合作伙伴以及整个社会带来价值的一
系列活动、过程和体系。在新定义的背景下探讨营销战略研究的最新进展将更具价值。
在确定了期刊范围和时间范围之后，我们首先从 Web of Science数据库和中国知网数据库中
导出这六家期刊在 2013—2019年期间的全部文章列表，浏览文章题目并直接剔除《管理世界》和
《南开管理评论》中的非营销领域文章，总计得到 1 364篇市场营销领域文章；然后，从 EBSCO数
据库中下载其中三家英文期刊在 2013—2019年期间的文献全文，从中国知网和《营销科学学报》
官网下载三家中文期刊 2013—2019年期间的营销领域文献全文。
2. 文献编码
将下载好的 1 364篇文章按照期刊名称和年份分别放入不同文件夹内，进行文章初步分类。编
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码分类时，根据营销战略研究的定义，按照如下原则和标准来确定是否为营销战略研究的文章：
（1）研究重点必须是图 1规定的战略领域之一；（2）研究对象必须是企业的营销现象；（3）研
究的分析单元可以是企业、业务单元、产品或品牌层面或个体层面（销售人员或消费者），但必须
涉及企业的营销战略变量。
在本研究中，作者初步将文章分为三类：营销战略文章、消费者行为文章和其他文章（如纯方
法类的文章），最终得到营销战略文章 510篇。随后，阅读每篇文章的标题、摘要、关键词、假设/
概念框架，进一步按照上文（参见图 1）的划分方式对 510篇营销战略文章进行分类，具体步骤如
下：
（1）阅读并参考各分支领域的代表性文章，以确定每个分支领域涉及的主要研究话题、关键
变量和核心关键词；
（2）明确各
