【完整版】2019-2025年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告.pdf

下载

下载

¥30.4

¥38

下载

¥38

VIP价：¥30.4

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国中低端白酒行业 成本领先战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业成本领先战略概述 ....................................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 企业成本领先战略的重要性及作用 ........................................................................................5 一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 ..................................................................................6 二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 ..........................................................................6 二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ..............................................................................6 三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ..........................................................................7 四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ......................................................................7 五、是强化企业核心竞争力的有利武器 ......................................................................................7 第三节 企业成本领先战略的特性 ........................................................................................................8 一、长期性 ......................................................................................................................................8 二、全局性 ......................................................................................................................................8 三、外向性 ......................................................................................................................................8 四、竞争性 ......................................................................................................................................9 五、动态性 ......................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国中低端白酒行业市场深度调研....................................................10 第一节 2018-2019 年中国中低端白酒行业发展情况分析................................................................10 一、中低端白酒总体格局 ............................................................................................................10 二、2018 年中低端白酒集体涨价 ...............................................................................................10 三、2018 年中端酒加大促销 .......................................................................................................12 四、2018 年金种子酒业绩分析 ...................................................................................................14 五、绕不开的光瓶酒和小酒 ........................................................................................................17 第二节 2018-2019 年我国中低端白酒行业竞争格局分析................................................................17 一、北京中低端白酒市场调研 ....................................................................................................17 二、南京中低端白酒市场调研 ....................................................................................................19 三、武汉中低端白酒市场调研 ....................................................................................................20 四、广州中低端白酒市场调研 ....................................................................................................22 第三节 2019-2025 年我国中低端白酒行业发展前景及趋势预测....................................................23 一、我国中低端白酒行业未来趋势预判 ....................................................................................24 二、中国低端市场发展空间将受限 ............................................................................................24 三、未来中低端白酒市场发展之路 ............................................................................................25 四、中低端白酒快速占领市场策略 ............................................................................................27 五、中低端白酒进攻农村市场五大攻略 ....................................................................................30 六、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................33 七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................36 第四节 2019-2025 年我国白酒行业发展趋势预测............................................................................37 一、供给端产品发展趋势 ............................................................................................................37 二、需求端消费发展趋势 ............................................................................................................38 三、渠道端发展趋势 ....................................................................................................................39 四、营销端发展趋势 ....................................................................................................................39 五、白酒间并购整合是大趋势 ....................................................................................................39 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 六、行业技术发展趋势 ................................................................................................................40 七、电商化发展趋势明显 ............................................................................................................41 八、国际化趋势及策略 ................................................................................................................43 九、白酒数据营销趋势及策略 ....................................................................................................47 十、白酒年轻化趋势及策略 ........................................................................................................49 第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择 ..........................................................................................53 第一节 成本领先战略的分析方法 ......................................................................................................53 一、成本动因分析 ........................................................................................................................53 二、战略定位分析 ........................................................................................................................53 三、企业成本领先战略实施应重视的前提条件 ........................................................................54 第二节 成本领先战略中的系统思维 ..................................................................................................54 一、以价值链为基础 ....................................................................................................................54 二、优化整合价值链 ....................................................................................................................55 三、降低营销成本 ........................................................................................................................57 第三节 成本领先战略的基本类型与目标 ..........................................................................................57 一、成本领先战略的类型 ............................................................................................................57 二、成本领先战略内容 ................................................................................................................58 三、成本领先战略的追求的目标 ................................................................................................59 第四节 成本领先战略优劣势分析 ......................................................................................................59 一、实施成本领先战略的优势 ....................................................................................................60 二、实施成本领先战略的劣势 ....................................................................................................60 第四章 2019-2025 年中国中低端白酒企业成本领先战略探讨与建议....................................................61 第一节 实施成本领先战略，促进中低端白酒企业快速发展 ..........................................................61 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................61 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................61 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................61 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................62 五、运用先进技术，降低经营成本 ............................................................................................62 六、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................62 第二节 2019-2025 年中国中低端白酒企业实施“成本领先战略”具体策略................................63 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 ........................................................63 二、增强成本观念，实行全员成本管理 ....................................................................................63 三、建立严谨的成本管理科学体系 ............................................................................................63 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 ................................................................64 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 ................................................................65 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 ....................................................................65 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 ............................................................65 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 ............................................................................65 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 ....................................................................65 第三节 中低端白酒企业的成本管理存在的问题及对策 ..................................................................66 一、中低端白酒企业概况以及成本管理现状 ............................................................................66 二、中低端白酒企业成本管理存在的问题及产生原因 ............................................................67 （一）固守传统的成本管理模式 ................................................................................................67 （二）成本管理信息化程度低缺乏科学管理系统 ....................................................................67 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （三）成本管理控制主体过于单一 ............................................................................................68 三、基于成本管理对企业提出改进对策 ....................................................................................68 （一）建立现代化的成本管理模式 ............................................................................................68 （二）对成本管理加強信息化建设 ............................................................................................69 （三）成本管理主体多元化 ........................................................................................................69 四、结论 ........................................................................................................................................69 第四节 构建全面成本管控体系 实现成本领先战略 ........................................................................70 一、成本管理流程制度控制体系 ................................................................................................70 二、构建成本项目推进体系 ........................................................................................................71 三、成本管理业绩评价考核体系 ................................................................................................73 第五节 构建持续的成本领先战略 ......................................................................................................73 一、低成本创造竞争优势 ............................................................................................................73 二、成本优势并非一成不变 ........................................................................................................74 三、只有持久的成本优势才是有意义的 ....................................................................................74 四、创建持续的成本优势 ............................................................................................................74 五、低成本优势是一项全方位的工作 ........................................................................................75 六、价格战与低成本战略的差异 ................................................................................................75 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................76 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................76 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................76 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................77 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................78 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................78 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................78 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................78 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................79 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................79 六、小结 ........................................................................................................................................79 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................80 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业成本领先战略概述 追求利润最大化是企业的经营目的，故而必须制定适合企业发展的战略方案，从而保证在企业 持续经营的前提下，争取最大的利润。成本领先战略是一种有效控制成本、降低资金花费的策略， 作为发展战略之一，不仅能够增加企业的竞争资本，还能获取最大的利润。对企业的持续健康发展 具有重要的作用。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本中低端白酒行业成本领先战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国中低端白酒业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 中低端白酒行业成本领先战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案， 为中低端白酒行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来成本领 先战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对中低端白酒行业成本领先战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 成本领先战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供 有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 企业成本领先战略的重要性及作用 成本领先战略就是企业利用成本优势开展的战略手段，具体而言是指企业在激烈的市场竞争下 为扩大自身优势谋求长远发展而采取的一种成本管理方法。该理论最初是由美国第二基金公司在 20世纪 90年代提出的新理念，进入 21世纪，该种战略方法在世界各地得到了广泛应用，对企业 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 的发展具有重要的推动作用。 一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 竞争战略学派的基本观点是：不论企业采取何种战略，成本问题始终是企业战略制定、选择和 实施过程中需要考虑的重点问题。如何利用成本战略为企业赢得成本优势和竞争优势，是企业战略 管理的重要内容，也是成本管理的重要内容，构成了战略成本管理的重要内容。 迈克尔·波特认为：成本领先战略是构建竞争优势的基础。所谓成本领先战略，从理论上讲， 就是企业要拥有一整套行之有效的成本收益方案，以最低的成本生产或提供顾客所接受的标准化产 品或服务，从而使顾客满意于产品或服务的价值，使企业取得更大的收益。 成本领先战略的实质是在保证顾客一定价值的前提下，通过降低顾客成本，以提高顾客价值， 其结果是顾客受益，企业赢得市场。每个企业都具有潜在的竞争对手，企业相关产品或服务的成本 越低，竞争者进入这一市场的可能性就越小，当产品或服务的成本低到一定程度时，便能产生一种 对竞争对手的威慑力，使竞争者放弃进入这一市场的打算，以达到“阻止潜在进入者”的目的，企 业就具有了成本领先优势。 二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 在企业建设发展过程中，有效完善成本领先战略还具有无可比拟的优势作用。首先，它能够在 保证企业产品质量合格的基础上，最大限度地降低企业的资金花费数量，减少浪费，从而帮助企业 获得比较优势，在竞争中处于领先地位；其次，它能够提高企业决策的科学性，在做任何一项决定 之前都充分考虑成本状况，进而有效避免不正确的决策，促进企业可持续发展；最后，完善正确的 成本战略，还能够帮助企业获得良好的信誉形象，在保证商品质量的基础上，降低成本，满足市场 竞争要求，符合购买者的消费心理，在遇到金融危机的时候有效抵御风险，从而实现利益最大化， 减少风险危害。 二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业 平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿 命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈 进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命 是 58年。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于 自己企业的战略制定和执行做的不好。 由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的管理者不断总结经验，汲取他人之 所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。 一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么?从而规划出可 实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。 另外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学， 是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营 发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是 决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。 而成本领先战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。 三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一 定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战 略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战 略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。 成本领先战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性 目标的前提条件。 四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 在企业的发展过程当中贯彻实施成本领先战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环境， 维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以 使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实施成 本领先战略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。 五、是强化企业核心竞争力的有利武器 没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省 与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造 出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在 消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展 情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 第三节 企业成本领先战略的特性 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。成本领先战略是一种具有前 瞻性与全面性的成本管理方法，重视战略的整体规划，强调成本管理和企业战略相结合，具有以下 特点： 一、长期性 成本领先战略是一种能在较长时期内为企业提供保持竞争优势的方法。其依据竞争战略，建立 相对应的成本管理模式，对经营战略进行全面的成本管理，在层次和功能上均保持与企业的战略体 系相吻合，并随长时间的发展战略的变化而改变。这样，随着行业竞争的日渐激烈，企业引进新的 成本管理理念和品牌都需要增加相应的开支，但因此也能提高运营水平，扩大市场占有率，从而提 高企业的综合效益。 二、全局性 成本领先战略是在全面考虑各种潜在的成本之后，将成本管理的范围向前延伸至采购乃至研究 开发和设计环节，向后还需要考虑到售后服务环节。改变传统的只注重产品生产阶段的成本管理， 将成本管理扩展到对整个产品生命周期。 三、外向性 成本领先战略把企业成本管理问题放在整个市场的环境中予以考虑。既了解供应商的情况，又 清楚客户与经销商的情况，并协调好和他们的关系。降低成本不单指降低企业本身的成本，还要充 分考虑供应商的成本和客户的成本，三者保持相互均衡。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 四、竞争性 成本领先战略的管理目标是帮助企业确立竞争战略，并采取和企业竞争战略相配合的成本管理 制度，以应对来自各方面的压力、困难与威胁，以增强企业竞争力，使企业能在激烈的市场竞争中 立于不败之地。 五、动态性 成本领先战略是根据企业的内外环境的变化而进行相应的调整，以成本最小化为目标，对企业 进行全面分析，选择最优经营方案。因此，企业成本管理的侧重点会随着企业所确立的不同竞争战 略的不同要求进行相应改变。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国中低端白酒行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业成本领先战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 2018-2019 年中国中低端白酒行业发展情况分析 一、中低端白酒总体格局 中低端酒现在以及未来主要是完全竞争市场，参与者众多，竞争异常激烈。 存量竞争，优胜劣汰。中端和低端白酒定位 80-300 元、80 元以下价位段，除洋河海之蓝和 泸州老窖特曲等具有全国影响力之外，基本以地方酒为主，品牌力相对较弱，全国化铺开难度较 大，基本以当地大本营市场为收入主要来源地。从目前情况来看，中端和低端白酒市场容量大概是 5200 亿元，体量比较大，但整体继续扩容空间相对有限，基本是存量竞争，加上大小酒企众多， 竞争十分激烈，优胜劣汰。 二、2018 年中低端白酒集体涨价 每年夏天，都是白酒的淡季。往年这个时候，许多白酒企业开始蛰伏，期待着进入秋天之后有 所作为。 然而，2018年的夏天，白酒市场却显得有些躁动，无论是名酒，还是区域酒，都开启了价格 调整的涨价模式。 中低端白酒品牌纷纷涨价 近日，酒鬼酒向全国渠道商下发通知，自 2018 年 7 月 15 日起，52 度高度柔和红坛和紫坛 酒鬼酒，出厂价分别提高 22 元和 20 元，终端价不变。 而在这之前，已经有多家酒企提价。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 2018 年 6 月 1 日，河南仰韶营销有限公司发布价格调整通知，自 6 月 11 日零时起，对其 部分产品进行提价：彩陶坊人和全国版、人和郑州版、人之韵 2018 版每瓶酒上调 5 元。彩陶坊 地利全国版、地利郑州版、地之韵 2018 版每瓶酒上涨 10 元。 大河报 · 大河财立方记者了解到，2017 年 11 月，洛阳杜康控股也对酒祖杜康窖藏、酒祖 杜康 6 窖区、酒祖杜康 9 窖区、酒祖杜康 12 窖区产品的渠道供货价和建议零售价进行调整。 渠道供货价在原有基础上上调，其中酒祖杜康窖藏上调 25 元 / 件，酒祖杜康 6 窖区上调 30 元 / 件，酒祖杜康 9 窖区上调 40 元 / 件，酒祖杜康 12 窖区上调 45 元 / 件。 对经销商价格上涨的同时，杜康控股还建议零售价在原有基础上同比例上调。 山西汾阳王酒业有限公司郑州市区总代理、郑州天腾商贸有限公司总经理孔祥彬告诉大河 报 · 大河财立方记者，由他公司代理的汾阳王酒，是一款价格 20 元的光瓶酒，自去年年底开始 每瓶提价 5 元钱。 除此之外，茅台集团天朝上品贵人酒、口子窖、西凤酒等都有不同程度的提价。而这些酒的价 格基本上都在 50 元 ~200 元，属于中低端市场。 涨价因人工、原材料、物流成本上涨 白酒涨价是一件正常的事，但往年的涨价都集中在旺季来临之前，且以高端白酒居多。 大河报 · 大河财立方记者注意到，这一股以中低端白酒为主的涨价潮从去年中秋节前就开始 了。对此，郑州一家酒企负责人表示，价格上涨，主要因人工、酿酒原材料、仓储物流、包装材料 等成本大幅上涨造成的。 " 低端区域白酒本来利润空间就有限，市场份额也很小，销量提不上去成本又倒逼，无奈只能 涨价了。" 这名负责人说。 郑州一名白酒经销商表示，中低端白酒涨价，虽然有成本推动的因素，但主要是受行情利好的 拉动，与消费升级有一定关系。" 以都市白领为例，现在如果拿 20 元一瓶的酒招待朋友，估计自 己不好意思，朋友也不会喝。原因是，给大家造成的心理暗示是，20 元一瓶的酒肯定不会好到哪 儿去。在消费升级成为大势的时候，谁也不愿意垫底。" 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 大河报 · 大河财立方记者注意到，同以往茅台以百元为涨价单位相比，这些中低端的白酒涨 价幅度在 5 元 ~ 几十元。 " 这几年，茅台酒不断上涨，每一次涨价都会带来其他酒品牌的跟风上涨。" 泸州老窖经销商 张先生说，中低端白酒的销售价格低，利润薄，涨价也是在这基础上的微调，不可能成倍地涨价。 中低端白酒涨价要谨慎 有业内专家表示，中低端白酒涨价更多要考虑的是其消费群体对该产品品牌及消费价值的评 估。" 中低端酒的消费者对于价格变化更加敏感，因此，这部分酒企在涨价时，更应评估自己凭什 么撑起上涨后的价格。" 知行力酒类战略营销托管咨询机构董事长梁超认为，消费者不认同的白酒品牌，很难涨价成 功：" 高中低档白酒产品，各有市场需求，这与不同消费能力有关，但无论是高、中还是低档白 酒，卖不好的杂牌酒都将会被淘汰。" 孔祥彬告诉记者，汾阳王酒本身在郑州就是一个小众市场，没涨价之前凑合还能卖些。涨价之 后，销量下降了很多。 大河报 · 大河财立方记者了解到，还有一些白酒品牌，为了不使自己的销量降低，只对经销 商和零售终端商提价，而对消费者还保持原价。但这无疑削减了经销商的利润空间。 还有些白酒生产企业，为了保护经销商和消费者的利益，开始向内压缩开支，用节约下来的费 用抵冲成本的上涨。比如，水井坊就曾在 2017 年上半年计提散酒资产减值约 8000 万元。 白酒专家万兴贵认为，在成本上升挤压中低端白酒生存空间的背景下，白酒企业一边要适度涨 价延续生存时间，另一方面也应该积极寻求新的消费定位和空间。 三、2018 年中端酒加大促销 在双节旺季来临前夕，北京商报记者走访了多家商超、烟酒店以及酒水专卖店调查发现，白酒 企业的销量持续走高，但终端售价却不升反降。此表现在商超渠道尤为明显，包括洋河、泸州老窖 在内的多家品牌产品均贴出“买一赠一”、“立减 20”、“立减 50”的价格促销牌。某大型商超酒水 销售员告诉北京商报记者，随着中秋节越来越近，超市的折扣力度也有所增强。事实上，自今年下 半年来，为迎接双节旺季的到来，许多白酒企业均作出调价举动。业内专家指出，国内一二线白酒 在旺季来临前提价，是为了理顺价格关系，给经销商一定的缓冲和准备时间。但调价行为能否适应 市场需要仍有待观察。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 中端酒加大促销 北京商报记者在走访过程中发现，为迎中秋节的到来，许多商超渠道都开始了打折促销活动， 白酒行业也不例外。在一家国内某大型连锁超市中，酒水区域多已开始进行促销活动，包括郎酒、 国台等中档白酒产品售价栏里均已贴上“立减”字样。值得一提的是，洋河和泸州老窖的中端酒产 品同样实行优惠政策。其中，原价 238元的 52度洋河蓝色经典海之蓝酒现标价已经为 199元，同 时，还有买 1立减 20元的折扣优惠。而五粮液、茅台等高端酒的价位并未有明显变化，也并未参 加折扣活动。 除了线下商超的促销，北京商报记者登录京东查询发现，线上渠道也在展开促销大战。同样一 款洋河 52度海之蓝酒在京东自营旗舰店上售价仅为 158元，并且还可以享受每满 129元可减 10元 现金的满减活动，促销力度不输线下。 白酒营销专家晋育锋指出，近几年来，随着白酒行业的高速发展，高端白酒的销量持续走高。 企业对品牌的打造力求高度和创新时，企业的资本实力成为支撑，品牌和资本将成为酒企的核心竞 争力。此时抓住行业红利，利用中秋、国庆等季节红利节点进行促销，很大程度上可以有效提高产 品销量和品牌知名度。 旺季舍利拼市场 距离中秋节还有不到半个月的时间，酒水市场即将迎来销售旺季。随着消费进一步升级，白酒 行业的腰部市场成为一线和地方名酒争夺的焦点。事实上，自去年以来，各家白酒企业纷纷进行提 价以试探市场，但是临近旺季，却又出现了中端产品降价促销的情况。 对此，中国食品产业分析师朱丹蓬告诉北京商报记者，这是企业为了抢占市场份额和提升销量 的做法。 此外，白酒行业专家蔡学飞指出，中低端白酒市场进一步压缩是中国白酒两极化趋势、中国整 体消费升级的必然结果。当前，成本优势已经不是主要的竞争因素，考虑到中国经济的阶梯型、不 平衡性，未来，中低端白酒市场舍利促销的情况还会持续很长一段时间。 利润两极分化渐显 从 19家上市公司的半年报数据来看，贵州茅台、五粮液和洋河三家酒企 2018年上半年的净利 润都在 50亿元以上，贵州茅台半年的净利润甚至达到 亿元，而在这三家之后，泸州老窖的 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 净利润为 亿元，卡位 10亿-20亿元，剩余 15家酒企的净利润均不到 10亿元，两极分化十 分明显。对此，朱丹蓬告诉北京商报记者，随着消费不断升级，布局中高端的中小企业并没有引发 更多市场效应，反而生存空间受到严重挤压。最直接的表现就是很多高端白酒产品定位提高了，但 是消费者却不太认可在没有品牌背书的状况下，零售价位的提升。 因此，在中国白酒持续分化的情形下，如何提升自身价值是企业发展的关键，朱丹蓬进一步指 出。中秋来临前,白酒一线企业“控量保价”,维持市场价格及股价的平稳上升。中小企业则通过大 搞促销活动来拉动销售,希望借此快速收回资金。“可以看到,白酒的分化越来越严重,中小企业的日 子越来越难过。” “在下半年的销售旺季即将开始之际，很多白酒企业都开始了调整布局。”业内人士指出。随 着中秋节的临近，下半年白酒市场将迎来新一轮博弈，白酒行业仍将保持集中度提升的趋势。随着 行业景气度的不断延续以及中等收入人群的崛起，高端、次高端仍是行业内最具发展的价格带。 “因此，不少白酒企业选择提前开展中秋订货会等活动，拉拢经销商，以抢占下半年白酒市场发展 地位。”蔡学飞表示。 四、2018 年金种子酒业绩分析 2018年 4月 1日，业界知名新媒体《资本新观察》发布一篇标题为《业绩持续下滑 金种子酒 亟待自我救赎》的深度报道，引起各大财经媒体和社会公众的高度关注。 据《资本新观察》报道：金种子酒（）2017年业绩再次下滑，业绩连续五年滑坡。 营业收入和净利润双降，营业收入 亿，同比下降 %，归属于上市公司股东的净利润为 819万，同比下降 %。扣除非经常损益后，公司实际亏损 250万元。 伴随业绩下滑的是股价的持续下跌，股价自 2012年最高 元/股跌至 2018年最低 元/ 股。3月 30日收盘时，股价为 元/股。 金种子酒对业绩下滑做出解释称，公司由于抓产品、结构调整等方面原因，2017年度营业收 入及利润较上年度下滑。随着我国的经济迅速发展，人均可支配收入不断提高，在白酒消费结构向 大众消费转移的趋势下，居民消费水平的提高使大众消费者对中高端以上白酒产品的需求不断增 加，低端酒销费被中高端白酒挤压。 中国资本观察记者向金种子酒发出采访函，至发稿，并未得到回复。 业绩连续五年滑坡 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 金种子酒年报中表示，白酒行业自本轮深度调整以来，随着经济转暖，部分名优公司出现复苏 迹象，其他白酒企业面临更大的挑战。高端酒量价齐升业绩加速增长，中高端补位进行时，区域酒 企机遇与挑战并存，白酒市场已经开始由完全竞争阶段进入到垄断竞争阶段。 金种子酒 2017年业绩再次下滑，业绩连续五年滑坡。公司业绩下滑的同时，其股价在此五年 的时间里也持续下跌，股价自 2012年最高 元/股跌至 2018年最低 元/股。3月 30日收 盘时，股价为 元/股。 在白酒行业强势复苏的背景下，金种子酒的业绩显得非常不和谐。 2017年度，公司实现营业总收入 亿元，同比下降 %，实现净利润 916万元，同比下 降 %，归属于上市公司股东的净利润为 819万元，较去年同期下降 %，扣除非经常损益 后归属于上市公司股东的净利润-250万元，同比下降 %。 金种子酒作为区域型白酒企业，2017年度省内营业收入 亿元，比上年减少 %，省 外营业收入为 亿，比上年增加 %。省内营业收入减少的同时，省外的营业收入也并未有亮 眼的表现。 白酒行业专家蔡学飞告诉中国资本观察记者：金种子酒主要经营中低端产品，对价格比较敏 感，产品呈汇量式增长。但目前白酒行业由单纯的产品价格导向向品牌导向转移，金种子酒品牌价 值不高，可能导致经营力变弱。 知名微信公众号“安徽财经观察”表示，金种子酒的战略上的问题有以下几个方面： 一、公司对市场趋势严重误判：由于受到中央八项规定和限制三公消费的政策，金种子酒把产 品重点放在中低端市场，压缩高端酒。 二、国企改革步伐迟缓：公司管理体制依然是老国企方式，不少员工依然是国企编制，身份未 能转换，薪酬待遇未能市场化。陈旧的国有体制，严重影响了公司的经营战略和资本运作，难以激 发管理团队的积极性。 三、公司产品策略摇摆不定：公司旗下子品牌和品类虽然多，但是长期处于多而不强，其百元 以下产品品类过多，公司资源无法聚焦。在白酒行业业绩持续下滑的情况下，又跨界发展健康酒。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、公司区域市场开发上出现迷失：金种子酒作为区域型企业，省内市场难以自守的情况下， 又将有限的资源投入陌生的市场。 记者注意到，金种子酒在 2017年在产品经营、研发等方面做出了多方面的调整。 开拓市场产品结构调整：开拓雄安、宁波、呼和浩特等新市场。电商部运营逐渐步入正轨，针 对网上销售特点，公司开发了电商专销产品。 产业搬迁升级改造：2018年 3月 17日，安徽金种子酒业股份有限公司组织召开了安徽金种子 酒业股份有限公司产业搬迁升级改造项目（阶段性）竣工环境保护验收会。金种子酒针对现有较为 分散和落后的生产方式，进行搬迁改造提升优化，以达到“优质、高产、低耗、减排”的新型工业 化要求。 金种子酒称因原有酿造基地由于受地理条件和现有生产技术条件的限制，优质酒的产酒率一直 不高，严重制约了公司冲击白酒中高端市场的发展要求。 中低端白酒出路何在？ 对金种子这种中低端白酒而言，由于居民健康意识的增强，部分消费者更加注重饮酒的适度适 量，同时随着饮酒人群的年龄结构调整，日常生活中饮用白酒的消费偏好有所变化，葡萄酒、啤 酒、鸡尾酒等其他酒精饮料的消费替代部分白酒的消费，对白酒市场构成一定的冲击。酒类饮品消 费多元化的趋势，一定程度上影响了白酒行业的增长。 白酒行业的发展已开始出现“强者恒强”的趋势，一线品牌上升势头迅猛，企业兼并重组的趋 势不断加剧，行业集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，面临高端白酒挤压市场的风险。 蔡学飞表示：金种子酒属于中国低端白酒的代表品牌，主销市场在安徽及华东的三四线市场， 在整个消费趋势升级的情况下，白酒的品牌在向名酒集中，加大研发等措施短期内无法从根本上扭 转目前金种子酒的颓势。但中国地广、人多，虽然目前白酒行业消费逐渐升级，但是还有广大的次 级市场可以挖掘。随着金种子酒加大研发，产品升级等，还是有一定发展空间的。 山东温和酒业有限公司总经理肖竹青接受采访时指出，一线酒企凭借品牌、资本和组织的优 势，开始进行渠道下沉，挤进终端市场“拥抱”消费者，切割了区域酒企的利益。与区域性的地方 品牌相比，全国性名酒品牌具有良好的品牌优势、成本优势、资金优势以及渠道优势。而区域性的 二三线品牌当前面临最为棘手的问题便是如何抵挡名酒的侵入，以及如何稳固自己的商业网络。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 五、绕不开的光瓶酒和小酒 近几年，观察白酒市场会发现，光瓶酒和小酒几乎是白酒行业绕不开的话题。异军突起的光瓶 酒挤占的其实是低档盒装酒的市场。大量的售价在 10—30元每瓶的盒装酒市场在急剧萎缩，低档 盒装酒也节节败退，不再入消费者的法眼。 除了消费者本身的理性因素外，光瓶酒自身的消费升级，也让消费者不再觉得光瓶酒是低档产 品的代名词，反而是去除繁杂包装只保留酒质的好产品——在给到消费者实惠的里子同时，把消费 者的面子也给提升了，自然深受目标群体的喜爱。 小酒的市场主要还是在南方，尤其是长江以南。北方市场这几年有较大的增长，特别是江小白 的爆发，让北方市场的小酒容量得到了瞬间爆发，尽管还不是主流，但这种对消费者的教育应该是 可圈可点的。 异军突起的江小白很成功，但他的成功却被很多品牌误读了，结果就是这种小酒模式盛行酒行 业，尤其是那些抄袭者、山寨者，一味模仿，却不见品质，大大损耗了品牌美誉度，也损害了消费 者权益。 从整体来看，白酒行业是消费升级和消费降级并存，两极化趋势明显。对白酒行业来说，只要 遵循以下几个原则，卖酒之路其实并没有那么艰辛。 第二节 2018-2019 年我国中低端白酒行业竞争格局分析 一、北京中低端白酒市场调研 随着白酒产业深度调整期的进程，中低端白酒产品逐渐成为市场大环境下“炙手可热”的产 品。中低端白酒产品的市场表现到底怎样?或许，我们通过观察 2014年春节至今的北京市场现状， 可以窥得其几分真貌。 北京市场中低端名酒份额概况 在厂商的实际市场分析中，北京白酒市场的中低端酒类(60-300元产品)销售主要集中在大流 通范围内的商超、便利店、名烟名酒店、团购和部分餐饮酒店。综合多名北京本地经销商意见，商 超、便利店大约占据总销量的 55%;名烟名酒和团购约占 25%;餐饮酒店约占 20%。因此，很多行业 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 人士认为北京的白酒市场属于“商超业态”，而这也正是国内一线城市白酒市场的普遍特征。 据不完全统计，大北京范围内的白酒总销量约在 300亿元，中低端酒类约占比 70%。其中，地 产酒占销量的 25%左右，剩下的 45%均为外来酒。而在外来酒销量当中，一、二线名酒产品占 60% 左右，其余的则包括部分区域市场地产酒和名酒的 OEM贴牌产品，甚至是假酒。 因此，我们可以简单地算出大北京范围内一、二线名酒中低端产品的大致销售量：300亿元× 45%×60%=81亿元。 白酒市场 覆盖全面的“洋河蓝色经典” 据经销商透露，洋河蓝色经典系列在北京市场的销量约为 5-6亿元。以记者的走访感受而言， 在北京主城区，无论商超还是便利零售，包括名烟名酒店和餐饮酒店，洋河蓝色经典系列产品可谓 是随处可见。而其团购表现也较活跃。但值得一提的是，虽然蓝色经典在覆盖的渠道中品类齐全， 但各产品的具体销售情况却大相径庭。记者了解到，目前在北京市场，海之蓝(42°)的实际成交价 格在 120-180元之间;天之蓝(42°)的实际成交价格在 240-350元之间;梦之蓝(52°)的实际成交价 格在 400-500元之间。但有经销商表示，超过 300元，洋河的产品就基本没有了动销。 不少在北京运营洋河的经销商表示，如果说洋河蓝色经典系列在北京的销量为 6亿元左右，那 么海之蓝在其中就占 70%以上，剩下的则是天之蓝和梦之蓝的份额。 而除海之蓝之外，这两款产品的市场表现并不好。天之蓝除商超渠道有零星销量以外，基本很 难在其他渠道形成大规模的动销，而梦之蓝的情况则更为尴尬——很多时候都是送出去的。例如名 烟名酒店在海之蓝或是天之蓝达到一定销量时，对其客户赠送高端的梦之蓝。有经销商告诉记者， 海之蓝的实际成交价格不高，以 120元左右的销售价格而言，利润空间非常薄，能够达到 15%就算 不错了。 随处可见的“古井年份原浆” 跟洋河蓝色经典一样，古井的年份原浆在北京主城区也比比皆是，其大北京市场的年销售在两 亿元左右。 古井年份原浆在北京市场的出位之处在于名烟名酒店的门头，记者通过抽样式调查发现，仅在 北京西四环玉泉路附近一条长约一公里的街道上，带古井年份原浆门头的名烟名酒店就有四个，其 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 密度之高令人咋舌。但这样的名烟名酒店并非只销售古井年份原浆，在同近的价格区间内，不乏洋 河系列、泸州系列、郎酒系列、五粮系列、红星、牛栏山、金六福，以及徽酒产品中的迎驾贡酒 等。名烟名酒店的老板告诉记者，古井年份原浆的利润空间还算不错，在 120-160元价格带可以勉 强走量，而由于消费者对此品牌的认知度不够，高过这个价位的产品在市场也是压力颇大。很多在 京的古井年份原浆的经销商表示，今年的压力特别大，最让他们头疼的问题还是来自库存。更有经 销商认为，古井年份原浆的价格较高，已经与一线名酒的价格相接近，这已成为在市场形成大量动 销的主要障碍。 扑朔迷离的“泸州老窖”和“郎酒” 有经销商表示，在过去的几年里，泸州老窖和郎酒在北京市场较比其他外来名酒，优势非常明 显。但目前，随着其他外来名酒对北京中低端白酒市场的份额哄抢，其领先的市场份额正在逐渐缩 小，增长也显得缓慢，某些曾经的主线产品甚至出现了直线下滑。 有经销商认为，泸州老窖和郎酒势头不如前几年，但“瘦死的骆驼比马大”，在北京市场其销 售份额短期内不会有太大变化。据记者了解，目前在北京市场，泸州老窖(不包括国窖 1573)销量 在 6亿元左右;郎酒(包括红花郎)销量在 4亿元左右。从直观上来讲，泸州老窖和郎酒的产品覆盖 率并没有做到洋河、古井、红星、牛栏山那么强势，在很多名烟名酒店以及大型 KA卖场当中，泸 州老窖和郎酒系列产品的势头甚至盖过了其主线运营的产品，导致消费者在购买时难以区分。经销 商表示，今年很多名酒厂家对北京市场的费用投入都进行了缩减，所以其对外宣传和形象展示均受 到了一定的影响。 二、南京中低端白酒市场调研 整体变化不大，部分品牌略有增长 南京，作为经济较为发达的江苏省省会，拥有相当规模的白酒消费，据了解，在 2012 年，行 业发展高峰期，该城市估计拥有 75 亿的白酒消费规模。而进入调整期后，高端酒所受影响较大， 以至于南京白酒市场的整体消费受到了一定程度影响。进入 2015 年后，南京高端市场有所回暖， 而作为该市场白酒消费主流价位段的 50-400 元价位区间，各品牌白酒，又是否出现了增长的迹象 呢? 1100-400元，蓝色经典、国缘带头增长“从今年上半年来看，南京 100-400元白酒市场中增 长比较显著的品牌不多。其中，洋河蓝色经典海之蓝系列和今世缘国缘 K系列算是增长比较明显的 两大系列。”南京某今世缘经销商告诉记者，一直以来，南京市场中洋河产品占据绝对优势，整体 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 销售在 20亿元以上，而今世缘包括国缘在内大概有 4、5亿的规模。在 2012年行业调整期中，几 乎所有高端品牌都受到了冲击，其中，洋河梦之蓝也概莫能外。但在今年开始，洋河梦之蓝的销售 开始渐渐恢复，天之蓝销售也出现良性增长，而值得注意的是，海之蓝在南京市场的增长显著，至 少在 10%左右。 而今世缘国缘系列，也出现了让人意想不到的增长。“在行业低迷期的 2014年，今世缘定位于 中高端的国缘系列便呈现出增长势头。而今年上半年来看，这样的增长还在持续。”江苏今世缘酒 业股份有限公司副总经理胡跃吾在接受记者采访时表示。“国缘单开和双开系列在南京销售情况不 错，终端发货的频率比较高。”某国缘南京经销商表示国缘销售提升的原因：一方面在于国缘比较 深厚的品牌影响;二是今世缘上市使得企业在市场规范化管理、监督、服务等方面提升很大，许多 消费者愿意买单。 2100元以下，徽酒派系部分品牌有所增长“在南京市场来看，目前 100元以下依然是徽酒占 主流，迎驾贡、皖酒、口子窖、高炉家等徽酒品牌几乎瓜分了南京 100元以下 70%以上的市场份 额。而聚焦在 50-100元的中低档市场，徽酒更是强势。几年来，鲜有产品能够取代徽酒，即使众 多江苏本地产品也只能屈居笫二。据调查，仅迎驾与皖酒这两家徽酒品牌就能瓜分该价位市场 5亿 元左右的份额。”北京迪万思网络科技公司总经理严霄程告诉记者，这样的格局一直持续多年，至 今未曾有太大变化。但值得注意的是，今年高炉家在南京市场似乎有些停滞，相反迎驾、口子窖等 部分徽酒在这一两年有一定增长。“但整体来说，增长幅度不大，毕竟洋河、今世缘、汤沟等地产 品牌在南京百元以下价位段也在不断发力。” 三、武汉中低端白酒市场调研 兵家必争群雄逐鹿 湖北是一个地产酒极为强势的省份，而武汉作为省会，自然成为各地产酒兵家必争之地。在这 里，自茅五以下的白酒市场，则呈现地产品牌鏖战的状况。 1、白云边执牛耳 当前的白酒市场，茅五之下，300—400元的价位区间已成次高端用酒的价格天花板。在地产 酒消费氛围浓厚的武汉在这一价位段则是白云边 20年独占鳌头。150元价位段以白云边 15年为最 主流的品相，但湖北另一名酒稻花香集团的珍品一号亦很有竞争力。 80—120元价位带竞争激烈，白云边、稻花香、劲牌等湖北地产名酒企业的产品在此鏖战，其 中表现最为出色的仍然是白云边 12年，而作为劲牌公司的健康白酒战略新品，毛铺苦荞酒系列中 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 的黑荞自 2014年异军突起，亦有上佳市场表现;值得一提的是，在上述两个价位段，黄鹤楼年份原 浆系列凭借其品牌的湖北“名片”性，也占据了一定的市场份额，尤其在节日期间的礼品市场上该 系列有着不错的表现。 60-80元价位带，则是以拉升价格带的关公坊 10年和尽管在白云边年份酒体系中大势已去、 但在其兴起地武汉仍“百足之虫死而不僵”的白云边 9 年为突出代表的多品牌混战;在 30—50元 的低端白酒价位带，关公坊入驻武汉市场以来的强势产品精制和精品(即俗称的纸关公和铁关公)仍 是主流品相。 2、梯级产品结构掌控市场 对白云边 12年和 15年而言，它们在武汉能有突出表现的主要原因，是因为白云边年份酒有着 良性的梯级升级产品结构。 事实上，从 9年陈酿开始，白云边年份酒即打造了一条紧密的价格链条。它们的顺利联接，使 白云边牢牢掌握住了武汉主流大众消费带的发展脉络： ◆当武汉主流消费价格带位于 60—80元时，白云边 9年是这一价位带的佼佼者; ◆当武汉主流消费价格带攀升至百元左右时，白云边 12年在此价位带一枝独秀; ◆近两年来，白云边 12年增速放缓，但令其出现这一状况最主要的原因却并非同价位段的竞 品的竞争，而是大量白云边 12年的消费者因消费水平的提高改为购买白云边 15年——如此趋势不 出意外，当武汉主流价位带升至 150元时，白云边 15年将会成为武汉最主流的白酒产品。 武汉市场主流品相格局图 300元以上白云边 20年 150元以上白云边 15年陈酿，稻花香珍品一号，黄鹤楼 15年原浆 80—120元白云边 12年，稻花香珍品二号，黄鹤楼 12年原浆，毛铺苦荞酒黑荞 60—80元关公坊 10年，白云边 9年 30—50元关公坊精制，关公坊精品 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 而位于 300-400元价位带的白云边 20年因其与白云边 15年的价差过大，显然并不适用于自 9 年到 15年的“环环相扣”升级论。然而事实上，这款中高端单品却是白云边年份酒系列在 2015年 增长速度最为迅速的(据白云边酒业公布其 2015年上半年业绩报表，42度 12年增幅 14%、 42度 15年增幅 38% 、42 度 20年增幅 44%;45度 15年增幅 6% 、45 度 20年增幅 9%)。而白云边 20年 能有如此抢眼的销售业绩的原因则主要为以下两点： 第一，高端消费下行带来发展机遇。据了解，自高端白酒消费受到限制，一些原本喝茅台、五 粮液的消费群体转而选择价位低一层级的地产酒。而价格没有超过 400元、具有较高性价比的白云 边 20年正好符合这一群体当下的消费求。白云边 20 年武汉地区的经销商、湖北人人大经贸有限 公司董事长宋宁认为，市场大环境给 20年提供了很好的发展机遇。“今年在我们公司，20 年的增 长率应该是突破了 50% 的。”他说。 第二，同价位段缺乏强势竞品。尽管武汉大众消费价位的产品竞争激烈，但茅五以下且超过 300元的价位段上，白云边鲜遇敌手。同为地产名酒的稻花香、枝江和黄鹤楼在这一价位带缺乏强 势产品：稻花香与白云边 15 年同价位的珍品一号之上的，是远超这一价位段的高端产品清样;而 枝江和黄鹤楼近年来所推出的中高端产品百年枝江系列和黄鹤楼更上层楼系列在市场则表现平平。 四、广州中低端白酒市场调研 多元人口结构下的中档白酒混战 经济发达、时尚、国际、消费水平高……所有关于广州和广州人的标签，似乎都奠定了广州与 高端白酒的“姻缘”关系。但在广州一年 200 多亿的白酒份额中，中低档白酒占据着至少一半的 市场，这大大超出了人们的判断。在广州酒协和广州做酒的经销商眼里，为什么中低档白酒能占到 半壁江山?其核心原因就是广州多元化人口结构所造成的。 1、包容性强：无论品牌与香型，都可以分一杯羹 记者在走访广州家乐福卖场时也发现，更多的酒柜仍是留给了中低档白酒，甚至包括了桶装白 酒等。区别于其他地方以当地强势品牌为主的是，这里有限的货架上摆满来自东北的玉泉、老村长 等，还有四川的郎酒、泸州老窖、沱牌、剑南春等开发的中低价位的白酒，像贵州的金沙、江西的 四特、湖南的酒鬼酒等也全部在列，价格主要集中在 50元至 200元之间。 另一个明显的特征是，广州的酒类经销商很少会有本地人，他们来自于全国各地。华酉酒业总 经理张松敏来自长沙，但他却选择了山西汾酒，“做酒三年多了，在最困难的时候入行，虽然辛 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 苦，但并没有觉得有太大问题，庞大的山西人支撑着我的事业，同时汾酒在广州的坚守，也侵入其 他饮酒习惯的圈层中。”不同酒文化的交融，也给了不同区域的酒在广州市场的无限空间。 2、性价比相似的中低档酒，消费者更认品牌 虽然什么酒在广州都拥有一定的市场，但这并不意味着大家可以旗鼓相当地发展。事实上，在 经济发达的广州，激烈的竞争在酒市场中也体现得淋漓尽致，单做泸州老窖系列酒的大小经销商就 有近千家。 对于去年入行的袁林(应被访者要求化名)在今年就感到很吃力了。“我以前是职业经理人，积 累了一定的人脉资源后决定单干，按照我对市场的判断，最终选择了沱牌和泸州老窖的中低端系列 酒，但很快就遇到了尴尬。”袁林所说的尴尬是泸州老窖因为条码泛滥，价位相近，消费者几乎不 会形成依赖，而沱牌又因为在广州的品牌知名度还不太强，动销也存在困难。 在酒业调整过后，中低档酒普遍呈现出“价低、品质好”等高性价比特点，相比而言，在同价 位的多个品牌中，全国性的名酒品牌更具竞争优势。 3、地产酒竞相升级，抢占中低档酒市场 广州无名酒，更为糟糕的说法是，广州地产酒=农民酒。因为豉香型酒的独特香气难以被大多 数外地人接受，广州地产酒多年来发展受阻。痛定思痛的广州地产酒厂纷纷走上了改革之路，已经 实现了两位数以上的增长。据彭洪介绍，目前广州地产酒也达到了 45亿元左右的规模。 在三大地产酒中，以石湾酒厂转型最为成功。石湾酒厂总经理蔡壮筠通过推广岭南文化，以文 化为魂带动玉冰烧在消费者心目中的形象，设计新的包装，同时研发出清雅香型，改变豉香难以入 口的现状。据介绍，石湾清雅香型以 68元至 200元为主，每年都有 30%的增长速度。同时，在营 销方面，实行了渠道扁平化，将办事处下沉到镇，除了中端清雅香型销量明显得到提振，低端的豉 香型(10元至 20元)销量也得以提升。 目前，广州地产酒都加大了市场的精细化耕作，加大活动营销，正逐步提升其形象和销量。加 上地缘优势、物流优势、政府的大力支持，不久后，其凭借米酒、清雅香型、果酒、保健酒等总体 形象也有可能在中低端市场中实现新的增速。 第三节 2019-2025 年我国中低端白酒行业发展前景及趋势预测 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 一、我国中低端白酒行业未来趋势预判 1）消费升级带动下的产品结构持续升级。党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化 为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会主要矛盾的转化进一步说 明我国人民的生活水平在持续提高，无论是城镇化建设还是棚改货币化助推，大众消费都有升级诉 求。而地方酒部分产品因竞品较多或产品老化、价格透明等因素影响不能盲目提价，进行产品结构 升级就会成为这些酒企收入增长的一个点。同时产品结构的持续升级也会使这些地方酒的品牌力得 到进一步提升，从而形成正向反馈。 2) 渠道进一步深度下沉，挤压竞争对手的市场份额。中端和低端地方酒基本以大本营市场为 收入主要来源地，想要收入保持持续稳定增长就必须进一步巩固在大本营市场的竞争地位，一个重 要的途径就是在大本营市场进行渠道的深耕细作，进一步挤压省内其他地方酒的市场份额。 3) 提升品牌力或并购，进行全国化布局。除洋河海之蓝、泸州老窖特曲等具有全国化影响力 的少数品牌外中端和低端地方酒基本品牌力有限，但未来不排除部分地方强势品牌通过品牌力提升 或并购等方式逐步向全国化进行布局。比如古井并购黄鹤楼进一步布局湖北市场；老白干并购丰联 酒业，省内空间进一步打开；口子窖先前进行过全国化布局，具备全国化布局经验，未来不排除再 启全国化布局策略。 未来格局预判：地方酒高度分化，地方强势品牌白酒相对更有成长性，其中安徽和江苏地方强 势品牌白酒更有竞争力。 二、中国低端市场发展空间将受限 近年来，随着消费水平的提高，白酒消费量呈现稳步高速增长的趋势。预计未来，人们消费水 平将继续提高，白酒消费需求将继续保持一定的增长速度。 近年来，国家“限酒令”的出台，包括央视频道禁止播放酒类广告、对酒后驾车的处罚加重、 三公消费禁令以及军队禁酒令等一些政策措施的出台，对于白酒行业市场需求的扩大形成了一定的 限制。但作为我国传统酒水消费的大头，政策虽然会对消费造成一定的影响，但由于白酒市场容量 较大，行业在未来几年依然会保持一定的增长幅度。 从 2007年到 2016年，白酒行业产量从 万千升增加到 万千升，年化复合增长率 为 %。然而根据白酒行业 2016年发展现状来看，国内消费迟滞、出口增长缓慢，行业产能过 剩明显，自 2013年以来，行业产量增速始终保持在个位数，尤其是 2016年，增长率已下降至 %左右。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 根据行业发展的现状以及行业的发展规划、政策， 产业研究院分析认为，未来 5-6年白酒行 业产量增长率将维持在低水平，增长率将在 3%左右。到 2022年，行业产量在 1622万千升左右。 从销量的角度来说，在过去的 10年，特别是 5年内，白酒行业量的趋势是高端白酒的增速是 各子板块最快的。根据 Euromonitor的统计，近几年高端白酒的年均销量增速达到 6%-8%的水平， 高于中高端、中端和低端白酒整体的销量增速。但随着消费者对于品牌和品质要求的逐步升级，低 端白酒整体的发展空间受到巨大的限制，无品牌、无品质的 10元以下的中低端白酒无法再有持续 发展的空间。 白酒行业这些年销量增长主要来自居民外出消费比例的提升。由于四川贵州等地大量企业为原 酒生产商，销售给省内外其他白酒企业造成重复计算，估计该部分要占当地产量的至少 1/3-1/2， 即 82-126万吨。此外行业每年留存约 5%-10%用于勾兑用老酒。 人均白酒消费 7-8升是可预见的高位规模，对应 1200多万吨的行业产量。白酒传承中国文 化，地位较其他酒种高一筹，中国白酒人均消费量的空间在俄韩之下，其他国家之上，7-8升是可 预见的高位，相当于销量 1000-1100万吨，对应产量约 1230-1360万吨。 中国目前的人均消费单价约为 元/升，发达经济体消费单价水平是国内的 4-5倍(考虑到 长期人民币兑美元汇率达到 5-6)。通过比较，分析认为国内人均白酒消费单价和行业销售额仍有 较大提升空间。 三、未来中低端白酒市场发展之路 近年来，白酒中低端市场渐渐复苏，各大酒企对中低端市场开始重视起来，掀起了一场市场 “争夺战”。但在过程中，不少区域性酒企迷失方向，一线酒企也得不偿失。到底是哪里出现了问 题呢？ 中国素来以白酒闻名世界，白酒品牌多种多样。相信很多普通人士，不能完全列举出来。白酒 品牌经常会曝出“天价酒”，活跃于高端市场，令许多人望而却步。曾经在西安，一瓶五粮液卖出 了 万的价格；在天猫商城，一瓶五粮液 70度原浆酒标价 17万，拍卖会上一瓶茅台更是拍上 几百万的天价！ 但当我们回归现实，在遥远的农村里面，一些老年人依旧在喝着四五块钱一斤的散酒，在网络 之上也有着两三块的白酒出现。就算是城里人，也不可能天天没事饮着动辄上千的白酒。 白酒消费者中不是所有的消费者都是高端大气上档次的人群，一样有人需要中低端白酒。更多 人是喝酒，而不是搞收藏、做投资。而且经过白酒近些年的不断调整，中低端白酒成为了人们追求 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 的主角。 在这样的情况下，各白酒品牌推出了受众面广的大众系列产品，迎合普通群众的需求，在争夺 更为广阔的市场时出现了不少问题。一线白酒品牌争夺中低端市场，导致区域性的二三线品牌业绩 下滑，就比如金种子酒业。 面对着不同阶层的消费人士，中低端白酒是如何去竞争市场了？如何解决自身存在的问题？ 问题：中低端白酒，长得太相似 白酒企业中低端市场将何去何从，前景并不明朗。大量中低端白酒，仍在以历史、年份作为卖 点进行混战。类似于某家企业推出年份酒、生肖酒，其他酒企争相模仿；推出酱香酒、保健酒，大 家又会一拥而上。定位模糊、宣传雷同、目标群体不清晰，同质化依然是白酒这个成熟产业的痛点 所在。曾有记者走访多家烟酒零售店，发现多款中低端白酒正在售卖。这些白酒不是宣传历史年 份，便是诉诸福气喜庆。问及几款酒的差异，却连经销商也答不上来。 对此，有白酒营销专家指出，中国多年来的“酒桌文化”，是白酒同质化的症结所在。白酒被 定位为商务、交际的润滑剂，酒在一定程度上代表了面子，因而包装要高大上、文化要厚重深远， 久而久之，越来越同质化。但随着自主意识极强的 90后们步入社会，一款酒卖给天下人的时代已 一去不复返。 解决：利用优势，立足品牌，精准定位 现实中，农村市场对于大多数白酒企业来说似乎是一块心病，做成了有量无利，甚至出现因为 成功而失败的局面，做不成难以存活，不做难以抵制农村市场诱人的市场份额。 中低端白酒，说白了是针对于中国广阔的农村或者县乡，有着独特的地域特色。生活在这种环 境下，一般人会选择价格较为低廉或者价格合适的中低端白酒。的确每个人都希望能够饮到几万元 一瓶的高档白酒，但是毕竟中低阶层的人民占中国总人数的百分之九十。中低端白酒最大的优势就 在于市场广阔，未来的市场也会像中低端产品转变。 定位特色，就好比找到自己的“根”，找到区域的“根”。这需要企业兼顾产品和市场，精准定 位。此前名不见经传的任意门--泥土埋藏酒，则是精准定位的典型代表。新酒先窖藏三年、再埋藏 三年。埋藏使窖藏过的白酒品质更上一层楼，酒体愈发香醇，口感更加丰满。从产品角度来说，不 论是一线白酒企业还是区域性的二三线酒企，入主中低端市场需要找到自身的特色。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 而从市场的角度看，白酒企业必须树立市场细分的营销策略。农村市场具有分散性和多层次性 的明显特征，如果不能明确的市场细分，而采取了“散枪打鸟”的策略，不仅浪费企业资源，还会 被越来越激烈的市场竞争所抛弃。 通过市场研究，采取市场细分的市场定位策略，抓住机会市场持续运作，不仅节省企业资源， 而且还会建立战略性区域市场，形成“我的地盘我做主”的竞争防御阵地，就会形成区域为王发展 路径。 酒企如何在广阔的中低端市场扎住根，这不仅是价格的战争，更是品牌的战争。而核心在于保 持匠心，抓住市场创新，让自己具有特色。 四、中低端白酒快速占领市场策略 随着全球经济新一轮通货膨胀的到来，各行各业的原材料大幅度涨价，生产厂家受到原材料上 涨及市场销售形式并未上涨的双重挤压。越来越多抗风险能力较差的企业如履薄冰，稍有不慎就可 能被淘汰出局。 对白酒企业来说，有几种趋势在促使各个企业的分化越来越明显。传统的强势名酒企业主销产 品主要定位于中、高档，生产上的成本上涨所构成的影响微乎其微，就算不通过涨价的方式予以消 化，只要在营销、政策上稍作调整，上涨的成本就会被消解掉，更何况传统的强势名酒企业往往是 涨价的发起者。在一轮轮的成本上涨所带来的市场斗争中，与其他企业拉开差距，加快自身发展。 对中低档白酒的生产企业来说如何应对成本上涨所带来的压力和挑战呢？ （一）开源节流，减少生产浪费 效益好的时候，许多企业的习惯就是大手大脚，许多可开支可不开支的项目都列为了开支项 目，员工的头脑里根本没有节约这个概念。看到过暴发户花钱就知道什么叫浪费了。 （二）加强库管，减少资金占压 效益好时，为了体现政绩或者对市场的盲目乐观，生产企业最喜欢做的一件事就是加班加点生 产，直到所有的仓库都不能搁置产品时还是不会停止生产。接下来就是给出政策把经销商的仓库也 占得满满的。他们的理由很质朴，市场形势好，不抓住机会多卖点，一旦缺货，就让竞品钻了空子 了。实际上，这是愚蠢的做法，讲一个事实大家就会明白了，五粮液、茅台好不好销，什么时候听 说茅台、五粮液可以大量地拿货？如果说茅台因为工艺原因在生产的总产量上确实有上限的话，那 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 么五粮液的生产能力是大家有目共睹的，它为什么不加班加点生产以满足市场所需呢？ 生活中有一个基本的小常识，就是“饭吃七分饱”，凡事不能太过。生产企业同样如此，效益 好的时候不能过于挤占自身和经销商的仓库，以免价格下滑，人为多投入一些不必要的政策。效益 不好的时候，更应该严格控制仓库库存，最好实行定单式管理，做到零库存。个别非常畅销的产品 确实需要有适量的库存以备市场急需，也要像国家战备储备一样不轻易抛向市场，而是掌控在企业 的最高指挥官手上的。 （三）净化品类，突出主销产品 现在的白酒企业都有数十个、上百个品种，而真正能够带来销售和利益的就是几个，绝大多数 的产品都是一上市就意味着退市，甚至有些产品一开发出来连上市的机会都没有。还有更多的鸡肋 产品，丢掉觉得可惜，不丢确实没什么贡献。 对企业业绩有贡献的主销产品要培育、保护起来，延长其生命周期，能够做到长盛不衰当然更 好。对于一上市就退市的产品拿出政策给经销商和市场，消化完库存后坚决予以淘汰。连上市机会 都没有的产品通过研发部重新研发，配合市场需求重新调整转为主销产品的储备产品；对鸡肋产品 要分析其分摊成本的作用和大小，保留一些确实能够分摊企业生产成本的产品，其它的一律淘汰。 品种净化后，一般的企业只需要保留十个左右的品种即可。没有主销产品或者主销产品不突出 的企业，其生存发展的速度及抗风险能力都不会很强。而主销产品一旦确定下来就要想尽办法保护 好，不被市场和消费者抛弃。稳妥的办法就是每年或每两、三年要确保一款新产品成为主销市场的 主流产品或畅销产品，形成不同价格阶梯的畅销产品集群。这样，企业的生存才能真正得到保障， 后续发展才没有阴影。 （四）专注主业，减少盲目开发 企业的多元化经营就像《围城》里说的那样，城里的人想出去，城外的人想进来。行业之间、 企业之间的相互渗透已经是一种流行病，尤其是“涉外”尝到一些甜头的企业更是乐此不疲。通胀 下的白酒企业就要小心了，主业的不力依靠非主业输血到目前还没看到过成功的案例。把主业的血 液输送到非主业导致企业倒闭的案例倒是见过不少，最典型的就是巨人集团了。越是非常时期越要 凸显主业的张力，强化对主业的投入。因此，白酒企业就要果断砍掉一些拖累自己发展的非主业项 目，净化企业血液，降低风险。 （五）合理把控，增加经销商投入 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 效益好的时候让经销商出钱都被拒绝，现在行业的通胀时代到来了，经销商自身也会受到许多 影响，这个时候增加市场投入费用，势必会引起经销商的反感，导致合作失利？企业的这种担心不 无道理，但你们想过没有，经销商发展是伴随企业的发展的，如果企业没有了，他赚取的这些利润 又到哪里去要呢？在这种问题的取舍下，任何稍微有点头脑的人都会想得明明白白。“皮之不存， 毛将焉附？” 效益好的时候他不出市场费用是因为你不坚决，再加上企业能够承受这点费用，让经销商多赚 一点也是好事。但需要共同渡难关的时候，经销商如果不能好好配合，则要坚决予以取缔，引进新 的血液。企业要清楚，减少对他的投入不代表他就没有钱赚，只不过从以前的赚 10个点变成赚 5 个点了，他不做还有很多到处寻找优势新产品代理的经销商等着做呢。 （六）主动出击，挤占竞品份额 大家都在紧缩银根的时候，你就要主动出击了。1998年的白酒行业因为秦池酒业的夭折而视 广告为畏途的时候，有一个企业看到了机会，那就是金六福。在大家都不发声的情况下，金六福的 突然发力显得格外引人注目，成就了白酒行业新的神话。 成本上涨的压力固然要消化，但市场的推进更是不容阻挡。我们选准的目标市场如果仅仅是因 为减少费用投入止步不前的话，就要立即纠正这种想法，把费用集中起来打几场更漂亮的攻坚战。 其它企业不是不投了吗？这样的机会千万不要错过，当然，目标市场的攻坚战需要前期有周密的市 场调研，不能盲目。 （七）确定目标，坚决实行提价 高端产品涨价目标消费群的压力不会很大，也不敏感，因为都是公款买单，或者喝的人不买 单，买单的不会喝；但低档产品的消费者对价格十分在意，上下 5毛钱的差价就有可能改变购买意 向，因此低档产品的提价可以遵循“温水煮青蛙”的方式进行。就是一点点逐步提高销售价格，不 要一下子拔得太高，最好让消费者不知不觉就涨了价。 如果产品还没有得到主流消费者的认可，你的措施就要更慎重了，尤其是根基不牢的产品，更 要注意方式方法。但不主动去应对涨价，害怕涨价就会被其它的企业远远抛在身后。因为消费趋势 的上移是大势所趋，不能被社会抛弃和淘汰。 （八）做好预算，严格执行政策 许多企业的预算从一开始就没打算认真执行，做预算是为了应付检查，更有许多企业做预算是 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 闭门造车，完全不按照市场的正常规律来做。预算做得好，在接下来的经营中才不会有大的漏子出 现，尤其是一些走上正规的企业。 有预算就会掐住财务上的费用黑洞，不会出现一支笔现象，随意开支、随意投入。无法刹车时 再清醒过来，企业可能就玩不下去了。目前的成本上涨凸显了企业预算的重要性和科学性，生产有 预算、市场投入有预算，养成凡事有预算的习惯，制订有预算才有投入的政策予以贯彻。 对营销人来说，不管什么阶段都没有“冬天”的说法，因为在营销人眼中和字典上，他就是解 决这个“冬天”的一个族群。因此，成本上涨对白酒企业里的营销人来说只不过是又一次的演练而 已。就算是“冬天”，这个“冬天”也不会很冷，更不会太长！ 五、中低端白酒进攻农村市场五大攻略 现实中，农村市场对于大多数中低端白酒企业来说似乎是一块心病，做成了有量无利，甚至出 现因为成功而失败的局面，做不成难以存活，不做难以抵制农村市场诱人的市场份额。针对这种现 状，以下中低端白酒农村市场营销的五大攻略，仅供大家参考： 攻略一：战略抉择，市场份额导向 现实中，大部分中低端白酒企业对农村市场的运作，仅仅是一种惯性行为，没有真正的战略导 向，只是为了卖产品而已，这种盲目的，毫无目的的行为，肯定是没有结果的。 事实上，所有中低端白酒企业针对农村市场的战略抉择只有三个路径：一是经营路径，追求企 业和市场的匹配度，以可持续为导向追求企业基业常青;二是市场份额路径，追求市场销量产出的 最大化，以此取得市场份额;三是利润路径，追求投入与回报的最大化。 上述三种路径对于中低端白酒企业来说没有对错之分，只是个战略抉择问题，因为不同企业， 企业不同的发展阶段，企业的基础和经营背景不同，抉择也不同。 现实中，对于已经取得“区域为王”的市场地位的企业，且企业无法在短期内取得突围，或者 企业的积累不足以支撑企业的突破，就想当然的选择了经营路径，以此为导向，追求企业和市场发 展的匹配度，开始所谓的为企业寻求突围的机遇，事实上，企业根本不可能等回来机遇，也不可能 在竞争的环境里实现企业和市场发展的匹配度; 对于没有取得“区域为王”市场地位的企业，又面临被围攻或者“拔钉子”式的市场竞争环 境，企业就顺势选择了利润导向的战略路径，以攻代守，这些企业认为，只要企业有盈利就有了反 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 攻的可能，因为企业之所以不选择突围就是因为自身的实力不济，主动出击是鸡蛋碰石头的结局。 大多数中低端白酒企业从战略上选择了放弃，忽略了市场份额的路径，更忽略了取得了市场份 额就会取得竞争的绝对优势，就会出现柳暗花明的结局。 东北的老村长是一个快速成长而又成功地白酒企业，同时也是中低端白酒品牌的代表，这个企 业从一开始就作出了战略抉择，选择了市场份额的战略路径，立足于农村市场连续数年实现了销量 翻翻的增长速度，企业迅速成为中国中低端白酒的领袖企业。 攻略二：产品细分，有所为有所不为 研究发现，大多数中低端白酒企业在运作农村市场时选择了“通吃”的战略路径，主要表现在 产品上，这些企业大多是产品档次上通吃，高中低档皆有，但却没有一个档次凸现，在产品组合上 通吃，往往是品种上几十个，甚至是上百个，每支产品都能买，却是每支产品都没有量，甚至是每 支产品都半死不活。 这种情况只是企业出现生产混乱，产品质量无法保证且产品的生产成本偏高;同时出现大量的 包材积压而占压企业的流动资金。企业出现内外交困的局面。 究其原因，不难发现，这样的企业主要是缺少真正的产品细分策略所致，如果企业明白，主导 产品决定了企业的市场地位和市场影响力的基本道理，就会聚焦产品细分，首先取得单品突破，然 后才围绕成功的单品延伸产品组合，就会形成产品群效应。 仍然以老村长为例，通过寻找老村长成长的轨迹，我们发现，从老村长选择农村市场的营销战 略之初，经过市场研究，当时农村市场主导的光瓶酒为零售 -4元/瓶的光瓶酒，老村长以光瓶 酒升级为导向，通过产品细分只运作了一支单品——零售 6-8元/瓶的光瓶酒，这支产品聚焦了农 村市场的主流消费群，也瞄准了农村市场的主流产品，由于产品细分且选择了单品突破的策略，这 支产品迅速在农村市场上遍地开花，加上良好的市场运作和市场管理，单品逾十亿的销量突破，成 酒了老村长的辉煌。 因此，中低端白酒企业只有通过研究和细分农村市场的产品，找到农村市场的主流消费，进一 步结合农村市场消费群的消费喜好才能真正做好农村市场的营销。 攻略三：市场细分，区域为王 从市场细分的角度，看中低端白酒的农村市场不难发现如下几点误区：一是做夹生饭市场。这 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 些企业的市场运作就像做饭一样出现夹生，无论如何再次回锅都难以做出一锅熟饭。结果出现市场 片状发展，市场的成长就像身上长的“花斑癣”;二是做市场像撒胡椒面。出现市场数量不少，但 单个市场的销量产出很小。这种有规模没结构的市场导致企业的投入浪费，市场地位不稳，市场成 活率极低，造成大量的市场资源破坏;三是跑马圈地式做市场。很多中低端白酒企业，在市场运作 上寻求四面突围，没有战略根据地市场。导致跑马圈地式的开发总是最终无疾而终。 从市场的角度看，中低端白酒企业必须树立市场细分的营销策略，通过市场研究，采取市场细 分的市场定位策略，抓住机会市场持续运作，不仅节省企业资源，而且还会出现磁吸效应，通过样 板市场的带动，建立战略性区域市场，形成“我的地盘我做主”的竞争防御阵地，就会形成区域为 王发展路径。 另外，农村市场具有分散性和多层次性的明显特征，如果不能明确的市场细分，而采取了“散 枪打鸟”的策略，不仅浪费企业资源，还会被越来越激烈的市场竞争所抛弃。 卧龙玉液是河南的一个中低端的地产白酒，该企业拥有 60年的历史，我们通过分析发现，该 企业 60年的生存和发展就是建立在周边几个县级市场上，且该品牌在本区域内有“地产茅台”之 美誉，也有超过茅台的市场基础，无论多么强势的竞争对手，花费多大的代价都无法撼动其生存的 市场根基。 攻略四：以声誉产品塑造品牌声誉 从品牌声誉的角度看，大多数中低端白酒企业缺少品牌声誉，甚至连最基本的品牌美誉度都不 具备，但企业往往又缺少持续品牌建设的资本，即使拥有品牌建设的资本也很难在短期内取得品牌 声誉的突破。 何况，大部分中低端白酒企业的发展都经历无数风雨与变革，不乏出现破坏市场资源和企业品 牌美誉度的事件，这种境况导致企业的品牌美誉度很难在短期内恢复和提升，企业该怎么办?同 时，中低端白酒企业在取得农村市场成功时实现迅速转型，如何走出中低端的瓶颈? 豫坡酒业有着 50年的历史，也是一个地产酒，该企业经历了国有企业阶段的辉煌，也惨遭了 国有阶段的破产，几经改制和经营体制变革，最终的失败导致市场资源破坏严重，市场口碑极差， 但 05年彻底改制后的豫坡企业面临企业品牌声誉建设的难题，要想在品牌声誉上取得突破，企业 面临着巨大的投入压力，经过几番的论证，企业选择了“以声誉产品塑造品牌声誉”的路径。经过 企业的技术攻关和产品创新，推出了声誉产品“老基酒”，以“掐头去尾老基酒”为产品理念，利 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 用最好的酒水——基酒，为突破口，丰富产品的品质底蕴和内涵。“老基酒”在不到两年的时间里 迅速突破，赢得市场的同时也赢得了市场的赞誉，而企业迅速引爆“老基酒”的市场能量，传播 “豫坡老基酒”的概念，这种嫁接使得企业的品牌声誉迅速提升，企业也成功实现了“以声誉产品 塑造品牌声誉”的路径。 与此相仿的还有华龙方便面，华龙在 2003年以前是农村低端产品的代名词，企业的品牌也形 成了农村低端品牌的品牌形象，为了能搞提高品牌声誉和品牌形象，华龙以声誉产品“今麦郎”为 突破口，树立以声誉产品塑造品牌声誉的路径，经过近 5年的时间，通过声誉产品“今麦郎”塑造 了华龙品牌声誉和品牌形象。 攻略五：适合农村市场营销的模式 缺少营销模式是中低端白酒企业的通病，而缺少针对农村市场的营销模式也是制约中低端白酒 农村市场营销成功的根本原因。大多数企业对农村市场的营销采取了“各自为战”的营销模式，主 要是因为大部分企业认为：营销无定式，结果论英雄。 事实上，大多数企业走入了传统营销的误区，自是简单的在卖酒而已，对产品采取了跟风的策 略，与客户之间只是简单的交易关系，甚至“一锤子”买卖。与强势品牌相比，中低端白酒企业没 有市场行为，只是简单的将产品推向经销商，采取仓库转移的策略，这种“无为”的营销行为是缺 少营销模式的根本表现。也是这些企业农村市场营销失败的根源。 深入研究农村市场不难发现农村市场的消费规律和市场运作成功的轨迹，也不难找到撬动农村 市场的营销模式。制定农村市场的营销模式就必须认真思考：如何对农村市场节日消费的营销模 式，因为农村市场白酒消费相对集中于节日消费;如何抓住“两节”，即中秋节和春节的消费;如何 针对农村市场的红白喜事招待消费采取一对一的营销;针对农村市场的面子消费和跟风流行性消费 行为，如何抓住农村市场领袖人群营销。 六、影响行业发展的有利因素 （1）我国国民经济稳定增长 我国“十二五”期间 GDP 保持持续稳定增长，人均消费水平有望持续提高，为白酒行业、特 别是优质白酒企业的发展提供了良好的经济环境。2005年至 2017年，我国国内生产总值稳定增 长，具体情况如下： 2005年-2017年我国国内生产总值 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 资料来源：公开资料整理 2017年全年国内生产总值 827,122 亿元，按可比价格计算，比上年增长 %。“十三五”期 间我国要实现“经济保持中高速增长”，即在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上， 到 2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展空间格 局得到优化，投资效率和企业效率明显上升，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向 中高档水平，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，消费对经济增长贡献明显加大，户籍 人口城镇化率加快提高，农业现代化取得明显进展。 （2）城乡居民收入继续增加，消费能力增强 2010年至 2017年，随着我国经济高速发展，我国城镇居民可支配收入和城镇居民家庭人均消 费支出持续增加，从实际购买力角度看，居民支付能力具备消费升级的基础和支撑。 2010年-2017年我国居民收支情况 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 资料来源：公开资料整理 根据 2015年 10 月 29 日公告的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划 的建议》，“十三五”期间要发挥消费对增长的基础作用，着力扩大居民消费，引导消费朝着智能、 绿色、健康、安全方向转变，以扩大服务消费为重点，带动消费结构升级。白酒作为快速消费品， 与人们的社会生活密切相关，在商务、交友、聚会和居家饮食等日常活动中扮演着举足轻重的角 色，在庆典、婚礼、社交等社会活动中较为重要。它在满足人民群众生活需求、提高大众生活质量 方面发挥了积极的作用。经济的快速发展带来人均收入的提高，使得消费者的购买能力得到进一步 的增强，这有助提升白酒的总体消费，为白酒行业的发展奠定较为坚实的基础。 （3）消费升级有利于优质白酒的发展 经济新常态下，消费对经济增长贡献明显加大。伴随着人们生活水平的不断提高，人们的消费 观念逐步改变，消费不断升级。理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，在白酒消费的选择 上，消费者的品牌意识逐步增强。企业影响力广、品牌知名度高、产品质量可靠和信誉优良的白酒 产品得到了消费者的认可。 （4）产业政策有利于优质白酒企业的发展 为了白酒行业的规范发展，政府出台了一系列的政策、法律和法规，从生产环节和市场流通体 系环节，确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。这使得政府能够实现依法整顿和净化 酒类市场， 依法促进酒类产品以更优异的质量满足消费者需求，同时依法打击粗制滥造、存在质 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 量隐患的劣质白酒产品，抑制不规范的小型白酒企业的生存空间。 这是优质白酒生产企业发展较 为有利的因素，未来优质白酒企业可通过不断的调整战略，把握政策、法律、法规和行业发展带来 的机会，实现进一步发展壮大。 （5）白酒具有悠久的历史和广泛的群众基础 白酒作为我国独有的酒种，是我国传统的饮品之一，在中国具有悠久的历史地位和独特的文化 底蕴，拥有广泛的消费群体和深厚的社会基础。经过历史的沉淀，我国已经形成了独特的白酒饮用 文化和习惯。 （6）传统白酒未来有望拓展海外市场 随着我国经济的快速发展，国际地位的不断提升，中国文化正在被越来越多的国家和人们所认 同和推崇。而中国白酒作为传统的民族产业，其蒸馏技术和酿造方法在世界蒸馏酒中具备了独特的 地位， 它的酿造技艺是我国独有的且流传了上千年的文化遗产。在全球化不断推进和我国国际影 响力不断加大的背景下，作为我国特产之一的白酒，将会被越来越多的世界各国人民了解和接受。 （7）科学技术进步促进白酒行业发展 科学技术进步将有效推动白酒事业的发展。随着生物技术、分析技术的突破，人们对酿酒原理 的认识将更加深刻。与此同时，部分生产环节可以通过先进的技术和机械化水平统一工艺标准，保 证酒质的稳定性，提高成品酒的生产效率，从而有利于白酒产品的推广和产量的提升。 七、影响行业发展的不利因素 （1）消费环境的不确定性影响 白酒行业一直承受着较大的社会压力，诸如影响身体健康、增加交通事故、消耗粮食等不完全 客观的认识影响到白酒消费，国家有关“禁酒令”、限制广播电视酒类广告发布以及从严征收白酒 消费税等政策、政府严控“三公消费”，提倡廉政、从简和节俭的作风， 中央“八项规定”和厉行 节俭反对浪费的要求出台，都对白酒行业发展造成一定影响。 随着一些高档餐饮企业的经营和高 档白酒的销售出现了下降，白酒行业可能面临终端消费需求下降的压力，白酒企业的经营和发展受 到较大挑战。 （2）消费结构多元化 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 随着人民生活水平的不断提高， 消费者健康意识的增强使得对于含酒精饮料的饮用有所节 制。而葡萄酒、啤酒、黄酒以及不含酒精的饮品的快速发展，一定程度的替代了对于白酒的消费。 另外，伴随着国外白兰地、威士忌等洋酒通过多种手段，加大在国内的营销力度，洋酒在国内市场 占有率的不断提高，对白酒市场构成一定的冲击。随着酒类消费多元化的趋势日渐明显，白酒替代 品的发展在一定程度上影响了白酒行业的增长。 （3）国家宏观产业政策限制 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委 2013年第 21 号令）， “白酒生产线”为“限制类”项目。根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决 定》（国发[2005]40 号），对此类项目，国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜 劣汰的原则，实行分类指导。 同时， 国家亦多次调整白酒消费税等税收政策， 以加强税收管理 和税基保全，引导白酒消费。 若国家对现行白酒产业政策进行进一步调整， 如通过税收、 信 贷、土地、广告宣传、价格等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制，将对白酒行业的发展产 生不利影响。 （4）无序竞争是行业良性发展的潜在障碍 我国白酒生产企业众多， 2017年纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1,593 家，除 此之外还存在数量众多中小型白酒企业。部分中小企业限于经营规模和技术条件，在卫生、检测等 方面存在一定隐患，产品存在质量安全的风险。另外，在白酒流通领域，部分白酒企业为了抢占市 场，盲目投入，恶性竞争。行业的无序竞争延缓了行业升级的步伐，导致企业发展后劲不足，是行 业良性发展的潜在障碍。 第四节 2019-2025 年我国白酒行业发展趋势预测 根据行业所独有的几个主要特点，白酒企业在品牌、营销和渠道上不断地进行着探索和创新， 未来这部分白酒成长的主要因素有消费升级带动下的产品结构的持续升级，渠道进一步深度下沉、 挤压竞争对手的市场份额，以及提升白酒品牌力或并购，进行全国化布局。未来白酒行业将呈现如 下发展趋势。 一、供给端产品发展趋势 产品定制化、健康化 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 随着 80后、90后成为新的消费主力人群，消费的方式悄然生变。在新型消费模式下，消费者 不仅需要满足物质需求，更关注精神消费。白酒企业通过打造具有个人专属风格的定制产品，充分 满足消费者多样化、个性化的需求。为了满足消费者市场追求健康化的需求，白酒行业进入“结构 调整、持续创新、缓慢增长”的新阶段，企业重视产品的创新，培养健康、理性的白酒消费群体。 二、需求端消费发展趋势 居民相对购买力提升，注重品牌与品质消费 居民的相对购买力提升，飞天茅台零售价占人均可支配比重自 2010年起下降，目前保持历史 低位，约为 3%。一方面，经济发展带动城镇居民总体收入水平提升，拉动个人消费。另一方面， 自 2012年起，高端白酒价格大幅下降，目前价格处于合理区间，居民相对购买力的提升拉动高端 白酒的真实消费。 伴随着经济快速发展，消费者更加重视健康安全，关注品牌和品质。普通消费者不具备辨别产 品真正品质的能力，因此，以品牌为标准挑选产品成为一种大众行为。当前白酒行业的集中度相对 较低，预计品牌消费驱动消费需求转向龙头公司，未来行业集中度有望进一步提升。 1、消费升级下，中高档白酒前景可期 随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，消费者对饮食消费标准的要求已经从单纯的物质 消费层次上升为对生活品位的价值消费层次。这一趋势的发展趋使饮食消费场所在由家庭型消费逐 步向酒店型消费转移，餐饮消费已经成为人们饮食的主流消费场所。作为饮食辅助消费产品的酒类 产品，随着市场的发展，餐饮市场已经成为其超过商超和批发的第一大消费市常特别是消费层次针 对性很强的中高档酒类产品，餐饮市场已经是白酒企业实现销售量突破、品牌势能增值和利润获得 的主渠道。 十三五期间，白酒的产能总体不会有大幅度的增长，全国优势产区挤压劣势产区，各产区产能 之间呈此消彼长的态势，产能压缩逐步减少，白酒的品种、价格、渠道和服务体系的再造已经是无 法回避，传统的流通渠道与新型的互联网渠道逐步整合，多种渠道并存，流通体系与服务体系加 快，多渠道提供服务格局正在形成。 2、商务消费主流群体迭代 目前 80后已经成为了政商消费的主流人群，包括新中产，他们消费特点是注重品质、注重颜 值、注重轻奢，具有国际化视野。那么这个群体有多大呢?根据相关数据表明，我国新中产的财富 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 已经超过英国位居第三，且中国新中产的财富比例占到 %。随着消费年轻化、传播年轻化、产 品年轻化，比如带动商务升级，产品价格带表将从 80—200元之间，升级到 200—400元之间。 3、大众消费主流群体迭代 大众消费主流群体特点也是新中产、年轻化。很多大众产品，特别是“三八线”的大众产品的 包装还是传统的大红、大蓝、大绿，没有迎合年轻化、轻奢化的审美，没有迎合个性化的需求以及 简约化的风潮。所以大众消费也将出现产品的迭代。 三、渠道端发展趋势 重视线下渠道的深耕及线上渠道的开拓 白酒公司不断强化专卖店体系建设，在上百个中大城市启动核心销售终端建设，包括专卖店、 旗舰店和有社会影响力的销售终端。大力整合资源，在产品陈列、品牌宣传和推广方面给予支持。 此外，白酒公司强化终端营销，精细营销团队，扭转营销队伍匮乏和营销工作终端粗放的局面，重 视细分领域的建设。当前，酒类网购市场在酒类行业的渗透率较低，未来电子商务与传统零售的融 合将进一步扩大。 四、营销端发展趋势 多元化营销塑造品牌力 白酒所蕴含的文化属性，是避免产品同质化，提高产品忠诚度和产品附加值的基础。传统的白 酒文化定位很难吸引年轻消费者，白酒企业采用多元化营销，针对新的文化受众，营造文化酒的新 形象，获得消费者的情感认同。多样化营销如产品品鉴活动、白酒文化诗歌会、工厂游体验等，通 过酒企与消费者更加紧密的互动——互联网营销即微信、微博和直播平台进行产品宣传和推广等， 深入浅出地传播白酒品牌文化精神与品质，易于年轻人理解和接受。 五、白酒间并购整合是大趋势 白酒行业目前有 10000多家酒企，但规模性酒企并不多，可兼并的酒企并不多，在当前经济环 境下，大多数酒企面临着调整，而大量的小酒企如果要想活下去，整合是唯一的出路。唯有大量的 小酒厂倒闭，白酒行业的洗牌才算结束。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 白酒行业并购潮来临，区域酒企联合抱团取暖 值得一提的是，白酒行业的整合在 2012年之前的白酒黄金十年中曾被业外资本青睐。彼时， 联想控股旗下的丰联酒业一口气收购了四家酒企，虽然这 4家酒企最终打包卖给了金种子酒，但在 当时曾掀起行业的并购热潮。另外，维维股份曾收购贵州醇酒业，不过，在今年 7月份，维维股份 已经将亏损的贵州醇酒进行了剥离。 未来的白酒行业的并购重组潮会是酒企与酒企之间的整合和并购。以五粮液为首的大型酒企， 它们并购的企业规模不低于 20亿元，而区域酒及拥有一定品牌效应的酒企，它们之间的股权合作 或成趋势。 任何行业的龙头企业在做大做强方面都离不开并购重组，而白酒行业的并购重组也是一种大趋 势。在当前行情下，小酒企生存困难，中小酒企唯有抱团取暖才能增加抗风险能力。从目前行业所 显现出来的信息来看，白酒行业的并购重组的时机已经出现。 在国内白酒头部企业加速扩张的背景下，其他酒企的生存空间萎缩，特别是一些地方品牌的压 力变大，区域酒企联合则是抱团取暖。中国酒业全国市场品牌格局基本固化：茅台、五粮液、洋 河、泸州老窖(，其他区域品牌想建设全国化品牌已经没有机会。 区域酒厂必须至少在一个地级市市场占有率排名领先才有溢价被收购的价值。区域酒厂最值钱 的不是固定资产和窖池，区域酒厂最值钱的当地有亲和力品牌和当地有强势影响力的营销团队，区 域酒厂的品牌比不上茅台、五粮液、洋河，但是区域酒厂的区域品牌和区域营销团队可以把人情生 意做到极致。 白酒行业的马太效应越来越明显。目前行业处在一个混战阶段，未来行业格局会发生巨大的变 化，拥有特色的酒企会活下来。 六、行业技术发展趋势 1、白酒行业工艺类别 白酒是我国特有的蒸馏酒。白酒主要有固态发酵法、固液结合发酵法、液态发酵法 3 种生产 工艺。各工艺的基本情况如下： （1）固态发酵法 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 固态发酵法白酒是我国大多数名优白酒的传统生产方式， 是指其生产过程中的糖化、发酵及 蒸馏工序都通过固态形式进行传统工艺而酿制的白酒，即固态配料、发酵和蒸馏的白酒。固态法发 酵白酒所用到的原材料主要为高粱，与此同时也需要搭配不同比例的谷壳和麦麸，其酒醅含水分 60%左右，大曲白酒、麸曲白酒和部分小曲白酒均采用此法生产。不同的发酵和操作条件， 产生不 同香味成分，因而固态法白酒的种类最多，产品风格各异。 （2）固液结合发酵法 固液结合发酵法白酒是小曲酒的传统生产方式之一， 包括先培菌糖化后发酵工艺和边糖化边 发酵工艺两种。这两种方法都以大米为主要原料， 在生产过程中，糖化过程为前期的固态过程， 后期是半液态发酵过程。其产品米香纯正、入口绵甜。 （3）液态发酵法 液态发酵法白酒采用与酒精生产相似的方式，即液态配料、液态糖化发酵和蒸馏的白酒，具有 机械化程度高、劳动生产率高、淀粉出酒率高、原料适应性强、改善劳动环境、辅料用量少等特 点。但是全液态法白酒的口味欠佳，必须与传统固态法白酒工艺有机的结合起来，才能形成白酒应 有的风味质量。目前，对液态发酵的研究主要是在糖化过程中各种原料的比例和整体工艺的集成方 面。 2、白酒行业工艺技术发展趋势 目前，白酒行业的生产在沿用传统酿造工艺的基础上，逐步融合了现代科学技术研究成果， 尤其是在检测和包装等工艺环节上较多的运用了现代化的机械仪器设备。采用微生态学、分子酶 学、分子生物学等现代生物技术手段，围绕白酒产业共性的、关键的科学与技术问题进行创新性研 究，建立了风味化学物定向的微生物和酶技术的平台，对白酒年份酒、白酒中微量成分、白酒中风 味化合物、白酒中异味化合物及白酒风味定向功能微生物方面的研究都取得了巨大突破。在研究的 组织上，合作创新将会被进一步完善和采用。白酒的科研院校主要有江南大学等。 2007年由中国 酿酒工业协会牵头组织，相关院校、研究单位和企业共同开展了基础研究课题“中国白酒 169 计 划”； 西凤酒股份和江南大学共同承担该计划“凤香型西凤酒特征风味物质研究”项目，该项目于 2014年成果通过了专家鉴定，鉴定委员会专家组认为该项目技术成果达到了国际先进水平，该项 目在西凤酒生产、新产品开发、工艺创新等方面具有较高的应用价值。 七、电商化发展趋势明显 最省、最全、最便捷，是电商平台三大优势。而无论从价格、品类，还是物流配送方面，电商 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 平台都更加满足 Y世代的消费需求。 2016年电商行业规模是 万亿，同比增长 %。 认为，以前的销售渠道主要是餐饮渠道 和超市渠道，未来电商渠道将成为销售渠道主要的发展方向。 以前白酒企业的销售，除了厂商自建的销售渠道外，一般情况下，需要从生产厂商到一、二、 三级批发商逐步到零散的代理商，最后才抵达终端消费者。利用电商平台，可以从生产商直接通过 网络卖给消费者，扁平化的销售渠道，也缩减了物流的环节。虽然电商渠道不能代替实体店渠道， 但不可否认电商平台将带来比较大的增量空间。 其次，从增量空间来看，网购 万亿占社消零售总额的 10%。这意味着什么?当行业渗透率 达到 10%的时候，必然会改变原来的消费习惯和趋势， 预测网购的渗透率会迅速提升到 20%甚至 30%。 未来五年，白酒行业电商将会处于快速发展期。白酒企业通过区域白酒平台的整合，或者物流 平台的整合打造出区域性的白酒，强强联合带来增长。 电商发展迅速，冲击了白酒页传统的商业模式。电商在互联网时代实力不断壮大。当前，我国 网民数量迅速增加，网络购物迅速发展。网上购物便捷迅速，价格低廉，与传统实体店相比，有着 巨大的优势。因此在网络售卖白酒十分火热的同时，传统实体店的白酒销售受到了较大影响。 高端白酒销售“遇冷”，价格“跳水”，经销商抛货套现，2013年以来，我国白酒行业经历了 十余年来规模和影响最大的一次行业调整。在整个白酒行业一蹶不振之际，电子商务成为“救世 主”，厂家、商家纷纷“触电”，或自建电商平台，或加强与垂直电商的合作。 据 产业研究院不完全统计，从 2010年至今，酒类电子商务市场拥有独立域名和平台的网站 有 100多家。其中，既有购酒网、酒仙网等综合性酒类 B2C网站，也有也买酒等葡萄酒专项 B2C网 站。此外，茅台和五粮液等酒类企业都自建了 B2C网站。网站类别丰富，触网的酒类也很齐全，仅 购酒网上的白酒品种已有 1600余种。 与其他行业蓬勃发展的电子商务相比，白酒电子商务发展相对缓慢，但在酒类电子商务中，白 酒电子商务发展相对较迅速。 国内最大的酒类网站酒仙网，将白酒电子商务推向了高潮。除了专业性的 B2C网站经营白酒 外，还有酒企自建的网上商城，如茅台网上商城、五粮液网上商城，均开始经营白酒电子商务。相 对于其他酒类，白酒在酒企自建的网上商城以及专业性的人酒仙网等 B2C平台上，品种较丰富。目 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 前白酒电子商务正逐渐发展起来，各地的资本运作也开始活跃。2012年 5月 9日，杜康控股与酒 仙网正式达成了战略合作协议，卖出了河南白酒企业进军电子商务的第一步，豫酒的其他品牌也开 始酝酿电子商务。 各大酒类电子商务平台中，白酒所占的比例较高，如酒仙网平台上，白酒的销售占比从成立之 初的不到 70%提升到现在的 85%以上，战略合作的白酒企业也从几家壮大到 30家左右。随着其不断 发展，为抢占上游市场，酒类电子商务平台将会加紧与酒企之间的合作步伐。 此外，酒类电子商务平台将会扩大营销体系，除在自己的平台进行酒产品营销外，还在其他商 务平台进行相关业务活动，如品尚红酒就在淘宝天猫商城、腾讯拍拍商城、京东商城中作为官方认 证商家入驻，未来这一合作趋势将更加明显。 八、国际化趋势及策略 在国际化大趋势下，洋河近年来频繁接触国内、国际重要场合，接连亮相上合峰会，G20峰 会、世界互联网大会，“一带一路”国际合作高峰论坛等。洋河股份市场总监朱昭鑫表示，从洋河 这几年的探索来看，中国白酒国际化需要突破中国酒文化的国际化、各界人士的认同感、白酒在国 际市场认知度、产品出口政策这四个关卡。不管未来中国白酒国际化道路有多艰难，“走出去”是 必然的选择。 布局海外市场 洋河的国际化之路已行之有年，“文化先行，白酒为媒”更被洋河总结为白酒国际化过程中的 重要经验。早前，洋河对海外经销商和免税店一线销售人员进行了培训，培训内容中，中国酒文 化、产品知识、企业文化等均为核心内容。在洋河看来，海外洋河的销售人员既是洋河文化的传播 者，也是中国酒文化的传播者。 朱昭鑫表示，中国酒文化如何进行国际化融入，一直以来都是摆在每一个中国酒企面前的一道 难题。因为提到中国的酒文化，大多数人还停留在饮酒的文化，甚至是劝酒这一层次。“真正中国 的酒文化其实包含的类别、内容很多，想要中国酒文化融入世界氛围，像葡萄酒一样宣扬酒文化的 内容，是需要白酒企业好好去研究和学习的。” 不仅如此，在朱昭鑫看来，国际人士对中国白酒品牌的认同，与中国白酒文化推广有关联之 处。消费者耳熟能详的国际品牌，无论是葡萄酒领域的拉菲，还是洋酒里面的轩尼诗、马爹利、人 头马，不仅中国人如数家珍，在国际上更是能让消费者表达出很多故事。“对比海外葡萄酒大品牌 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 以及洋酒品牌，我们中国白酒品牌故事的挖掘，品牌故事的传播做得远远不够，如果说哪一天国际 消费者提到中国的茅台，提到中国的梦之蓝，能够说拉菲就是茅台，木桐就是中国的梦之蓝，而不 是说中国的茅台好似拉菲，中国的梦之蓝好似木桐，那么我们中国的白酒品牌在世界上才可以说是 迈出第一步，这是我们要努力的方向。” 受困认知局限 但将中国白酒文化如何更好地推向世界，并不是中国白酒企业所要面对的唯一问题。事实上， 海外消费者对于中国白酒认知上的局限性，成为中国白酒在海外推广过程中所要面对的首要问题。 朱昭鑫介绍，首先让洋河感到困惑的，便是海外消费者对于中国白酒品质的认知。 在洋河的诸多国际推广活动中可以看到，没有喝过白酒的海外消费者，对中国白酒抵触的认知 比较明显。“我两次到英国做梦之蓝的现场推荐时感受到，当地消费者潜意识中对中国白酒的感觉 就是辛辣，刺激，觉得喝了中国白酒之后就容易醉，容易伤身，但这是对中国白酒品质认识的一大 误区。”但当许多海外消费者真正品尝了中国的白酒，中国白酒所带来的香味、口感上的体验，才 让海外消费者意识到，中国白酒原来可以是一个美妙的饮品。 朱昭鑫认为，在洋河的实际经验中可以体现出，中国优秀白酒的品质，并没有让海外消费者真 正感受到、认识到并接受。一旦突破第一道防线，让他们真正接触并饮用，中国白酒品质是可以为 他们所接受的，也是可以爱上的。因此如何扭转海外消费者对于中国白酒品质的认知，将是急需突 破的一个关口。 与消费者对话 从现在的市场情况而言，国内消费市场足够大，如何在国内市场抢占先机是诸多白酒企业首先 考虑的问题，但是未来的国际市场是不可以忽视的，酒企需要为未来战略做一些考虑，这也是国内 大型酒企纷纷布局海外的重要原因。 据了解，洋河近几年进行的国际化布局，有渠道上的布局，也有品牌推广上的布局。“既然要 走国际化市场，那么就要为国际市场做一些准备，除了渠道，尤其要在产品的品质上做一些准备， 在产品品质文化的挖掘、品牌故事的挖掘上要做一些储备，为未来推广做好基础。”朱昭鑫进一步 说明。 而走出去的关键，无疑是与海外消费者进行对话。朱昭鑫则提出，以白酒品质上的迎合为例， 尽管洋河的绵柔特色在海外已经取得了一定的接受度，但是洋河在面向国际的酒水品质上还是做了 更进一步的尝试，就是为了满足国际市场消费者的口感需求。在朱昭鑫看来，这种迎合其实是与海 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 外消费者对话的重要组成部分，但并不是终点。“首先是迎合他，未来是引导他，最终是改变他。” 中国白酒国际化路径 中国白酒品牌似乎开始借助国际体育赛事营销出海。 2018年 10月 9日下午，澳大利亚网球协会首席商务执行官理查德·希斯格里夫在上海宣布与 泸州老窖达成重大合作协议，泸州老窖成为澳网有史以来最大的中国赞助商。 这也是中国白酒品牌第一次出海赞助国外重大赛事，“我们希望借由澳网走向澳洲和国际市 场。”泸州老窖董事长刘淼表示，这将是泸州老窖体育营销国际化的起步。他在会后向 21世纪经济 报道独家透露，赞助澳网的资金约每年 1200万美元，“钱不少，但这笔钱花得值”。 泸州老窖与澳网的合作，会起连锁反应吗？ 白酒搭上体育舞台 近年国内多个体育赛事的赞助商突然出现白酒品牌，似乎效仿啤酒玩起了体育营销。 2017年 1月，贵州习酒牵手昆仑决，成为昆仑决的官方指定用酒。3月，洋河梦之蓝斥资千万 成为中超联赛指定用酒。随后，西凤酒分别赞助了西安马拉松和国际冠军杯足球赛，以及 WBA世界 拳王争霸赛、马术比赛等诸多体育赛事，天佑德青稞酒赞助了 2017年的中国网球公开赛。剑南春 也通过赞助成为 2017年 NBA中国赛官方合作伙伴。今年体育营销持续加码，除了西凤酒继续赞助 2018年西安马拉松外，酒企万茗堂还赞助了 2018年环海南岛国际大帆船。 除了这些比较重大的国内外体育赛事外，多个白酒品牌还热衷于在国内各个省市赞助体育赛 事，如茅台王子酒赞助第九届全国角斗士精英赛，小糊涂仙酒赞助拳击赛、篮球赛和龙舟赛等。 但走出国门去海外赞助重大国际赛事还比较少见。泸州老窖与澳网的合作被视作中国白酒企业 试水高段位体育营销，拉开国际化出征序幕。 在中国以外市场，白酒的接受度不如人意。而且在澳洲，当地人以喝葡萄酒为主，中国白酒如 何才能摆上澳洲人的餐桌？ 泸州老窖把澳网作为突破口。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 澳大利亚网球公开赛创办于 1905年，是四大网球大满贯赛事之一。随着 2010年李娜在澳网上 的出色表现，中国球迷和观众越来越关注澳网。2014年李娜夺冠的那场澳网决赛吸引了约 2000万 中国观众，是当时澳网历史上收视率最高的一次。 刘淼选择澳网，可不是因为中国人，而是因为澳网的海外观众群。据澳网官方数据，2018 年，现场观看澳网及在布里斯班、珀斯、悉尼、霍巴特和阿德莱德举办的赛前热身赛的观众达 100 多万人。2018年澳网在超过 220个国家和地区的 65个电视频道直播，观看家庭总数超过 9亿。 这恰恰是泸州老窖想要开辟的海外市场。刘淼向记者透露，双方经历了数月艰苦谈判才达成这 一合作，泸州老窖希望借此开辟澳洲白酒市场，并在品牌国际化方面有所斩获。 据悉，泸州老窖近期刚刚迈出了国际化征途实质性的一步，9月 15日，泸州老窖在海外第一 个据点——北美办事处在洛杉矶揭牌。刘淼表示，泸州老窖制定了国际化战略，国际体育营销是其 品牌国际化的路径之一，初期瞄准海外华人市场，其后希望能打开各国当地人的酒柜，为此泸州老 窖已经着手为国际市场酿造不同口感和香型的白酒。 澳网掘金中国 而对于澳网来说，也开辟了一个全新的矿区。理查德·希斯格里夫坦承，中国市场的商业价值 是澳网特别关注的，据悉，2017澳大利亚网球公开赛的现场观众中有 8万名海外观众，中国超越 日本在亚太地区澳网收看时长中居首位。中国也是 2018年澳网国际观众数量最高的国家，中国的 澳网新闻受众数量居全球之首。因为去年澳网与央视、广东卫视、上海媒体和爱奇艺等中国媒体签 约合作，大大增加澳网的曝光率。 除了电视观众外，理查德·希斯格里夫更希望中国游客能亲自到澳大利亚去观看比赛，近年中 国赴澳大利亚的游客数量持续大幅增长，其中仅抵达澳网比赛所在地墨尔本的中国游客数量，去年 就已超过 100万人，过去两年游客量增长高达 48%。“我们希望未来三年能实现游客数量翻番”。 “拓展澳网知名度和商业价值，需要在中国寻求合作伙伴。”理查德.希斯格里夫并不讳言，这 也是他近两年着重在中国挖掘合作伙伴的重要原因，为此澳网将进一步扩展上海和香港办公室的本 土资源。 财大气粗的中国企业已开始给澳网贡献真金白银。去年澳网的赞助商名单里开始有了中国企业 的身影，百岁山、携程和爱奇艺联合加入赞助商队列。因而近几年澳网的赞助收入表现喜人，在 3 年内从 3500万澳元上升到 8600万澳元，转播收入也在 3年内从 5400万澳元飙升至 亿澳元。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 泸州老窖加入赞助商行列后作为澳网唯一指定的白酒品牌出现在全球观众面前，以一个特别的 “制胜时刻”系列呈现。据悉澳网与泸州老窖的合作还包括球场标牌、全球转播可见度、企业包厢 活动以及独家白酒吧等。刘淼透露，这些权益的代价是近 1200万美元。这笔钱不少，但是对于每 年利润逾 25亿元的泸州老窖来说不算什么，“以后我们可能还会继续跟体育赛事合作。”刘淼透 露。 在体育产业评论员付政浩看来，白酒发力体育营销有独到的契合点，一方面白酒和体育的受众 层面高度一致，体育迷绝大多数都是男性，并且占据主体的是 20-45岁年龄段的精英人士，而这一 年龄段的男性也恰恰是高端白酒的消费主体。 另一方面，适度锻炼对身体有益，且体育和白酒都可以让受众得到精神层面的感官体验和情感 释放。还有一点，白酒拥有独特的庆功文化概念，因为在中国传统文化中白酒是庆功酒，而体育大 赛汇集全球顶级运动员，在上演巅峰对决后正好用白酒来庆功。中国白酒擅长推出定制款，可以为 很多经典大赛推出专属定制高端白酒。 理查德·希斯格里夫则解释了最后一条，白酒和国际大赛的品牌价值很一致，中国白酒历史悠 久，酿法古朴典雅，品质高端，而国际赛事往往也历经数十年甚至上百年的精耕细作才形成其全球 知名度，双方在品质诉求层面很一致。所以澳网破常规引入了泸州老窖，后者也一拍即合。 不过付政浩提醒，体育营销本就是一项必须长期坚持的营销模式，需要中国白酒持之以恒， “中国白酒的国际化战略借助国际体育大赛终可实现。” 九、白酒数据营销趋势及策略 大数据背景下，生产、经营、消费都会形成量化数据流，这也成为各企业制定和调整策略的重 要依据。茅台、五粮液、舍得酒业等国内白酒企业纷纷开启互联网思维，谋划数字化营销，希望借 数字化打破传统模式在当今消费环境中存在的弊端。但业内有声音指出，数字化对于白酒行业而言 是新兴事物，企业如何认识、如何用好“互联网+”模式仍存在较大的不确定性。 拥抱互联网 在刚刚结束的 2018年数博会， 一场以“数智茅台”为主题的数据智能应用展示让传统白酒企 业出尽了风头。据了解，茅台集团利用大数据，通过“品牌卫士”监控系统，可以实现对市场上茅 台酒价格和品牌的时时监测。与此同时，通过电商购酒用户画像，茅台集团能够时时掌握电商平台 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 的用户数、用户喜好、用户所在区域等情况，并通过大数据分析，不断完善自身平台建设、丰富产 品、优化消费者购物体验。 北京商报记者发现，白酒布局数字化已经渐成行业趋势，去年，五粮液与 IBM签署战略合作协 议，五粮液将借助 IBM的云计算、大数据、区块链、人工智能等技术，在酒类及大机械、大包装、 大物流、大健康、大金融、人工智能等领域开展战略合作。无独有偶，舍得酒业与苏宁易购签署战 略合作，双方就产品销售、营销资源整合与共享、品牌联合推广、互联网大数据领域、创新型合作 项目等方面展开深入合作，共建“互联网+酒”的零售新格局。 在舍得酒业和苏宁的战略发布会上，舍得酒业股份有限公司董事、营销公司总经理吴健表示， 未来，舍得将通过打造拥有百万级忠诚用户的 SCRM客户关系管理平台，增强用户体验与互动，实 现从传统经验型营销向数据化营销的转变。 传统模式待破 近年来，随着互联网的迅猛发展，各行各业都开启“互联网+”模式。互联网在逐渐改变人们 生活方式和消费习惯的同时，也在逐步取代传统线下门店营销模式，成为很多行业转型升级的必经 之路。 纵观当下酒水行业， “互联网+酒水”的发展模式成为酒企和渠道商纷纷布局的重头戏。随着 大众消费时代的到来，消费者越发重视性价比，品牌意识不断强化，消费分布呈现广而散、层级多 的特点，消费习惯则呈现多样性。未来企业通过数字化营销与创新满足用户更“个性化”的消费需 求成为白酒行业发展的必然趋势。 茅台方面在数博会上表示，对传统制造业企业而言，数字经济时代，企业管理者最大的挑战并 不是单个环节的技术改革或是软件平台的构建，而是一场打破旧体制、旧观念的思维再造。 数字化趋势渐起 众多酒企视 2018年为数据转型之年，但不得不说白酒行业在大数据方面依然处于初级阶段， 企业的数据化布局不仅需要有先进的理念，还需要有一定的实力。尤其在未来的生产和营销的过程 中，企业需要增强对大数据的分析和判断，这样才能物尽其用。 据了解，国酒茅台数据智能应用——茅台价格监测系统，采用了当前主流的大数据和人工智能 技术，分别对京东、天猫、淘宝上的茅台酒系列产品价格进行监测、分析和统计。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 玄武科技高级行业顾问陈祥盛曾公开表示，“当前白酒行业希望实现数字化转型，需要从渠道 协同运营、终端标签服务及费用管控、会员营销等角度切入。同时采用专业化的移动化营销管理思 路和产品+定制服务，还可借助时下最新 AI智能进一步为管理能力，提高管理效率与管控效果，减 小人力成本损耗，实现数字化精准管理”。 十、白酒年轻化趋势及策略 面对行业新老交替，酒企该如何和年轻消费者对话成为企业思考的重要课题。针对白酒年轻化 这一课题，有越来越多的白酒企业正尝试在产品营销方面进行改变。而如何打磨品牌，让品牌真正 贴近白酒新一代人群的消费，在粱大侠酒业 CEO傅治纲的观点中，需要高品质、高颜值以及情怀。 白酒难吸引新一代 在傅治纲看来，中国白酒确实在失去对年轻一代的吸引力。尤其是随着年轻消费者在酒类消费 中的选择日趋多元化，啤酒、红酒、洋酒、鸡尾酒等都成为颇受青睐的产品类型，这也进一步挤压 着白酒未来的发展空间。 傅治纲归纳了三个方面，来解释出现这种情况的原因。首先是口感，诸多中低端白酒口感上的 辛辣让年轻人敬而远之；其次是包装，年轻人的审美水平在提升，而白酒产品大多还停留在要么过 于传统，要么过于浮华与堆砌的问题中；再有是白酒长期的政商路线，过于强调“庙堂之高”，难 以在文化上对年轻人产生吸引力。 事实上，白酒企业在尝试打入年轻市场的过程中，未尝不意识到这一系列存在的问题。傅治纲 同时用三个阶段来表达此前白酒营销所要经历的过程，第一阶段是只要入眼即可，因此通过简单的 电视媒体等宣传即可进行销售；第二阶段是过脑，即用定位的思想、广告的轰炸在消费者中形成固 定的产品思维；第三阶段则是走心。时至今日，对于年轻人来说，好的品牌既要过眼，又要入脑， 还要走心。所以白酒在品质上是需要禁得起考量的。 以 IP活化产品形象 那么在此基础上，白酒企业需要观察，到底怎样的方式才是年轻消费者的痛点？ 傅治纲表示，首当其冲的便是口碑。随着年轻人对于社交工具的广泛应用，年轻人既是口碑的 策源，也是口碑的发酵体，口碑的塑造成为重点。在此基础上需要考虑产品的颜值问题，颜值这一 概念强调审美，而审美的大幅度提升，又是当下中国社会进化的具体表现之一。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 但更重要的，便是通过情怀 IP的打造来活化产品形象。傅治纲以粱大侠品牌的打造为例介绍 道，在影视剧与文学作品中，侠文化与酒文化的融合颇受年轻人青睐，业界在这一块的空白，给予 了粱大侠品牌创立的灵感。但本质上，这种情怀并不是单纯的“江湖侠义”，并不是走武侠化的概 念，而是可以时尚，可以包含热血、奋斗等时下都市青年关注的要素。这些情怀产品也能够将品牌 价值观传达给消费者，以增强品牌的认知度与认可度，更有利于在产品营销过程中制造话题。 结合类似的品牌基因来制造话题，无疑是对营销团队效率的考验。 合作倾向年轻经销商 事实上，还有观点指出，无论是对于年轻客群痛点的分析，还是对市场走向年轻化的预判，都 只是白酒企业进行营销的一种噱头而已。白酒市场的主力人群依然是 35岁及以上人群，而现在的 年轻消费者随着年龄的增长，也会因为环境的影响以及价值观的改变重新回到传统白酒的怀抱。 对此傅治纲有着不同的看法，“年轻化这一概念无论噱头与否，我们所追求的是代表着一代人 一定的消费场景，而‘年轻人’这个概念，也会随着时间的变化，越来越往 40岁左右去靠拢，业 界需要让这些人有更好的选择”。对于白酒行业来说，整体的产量和价格也不会无限制增长，或许 价格涨势会较好，但是量的增长很难，一定会出现趋于缓和的状态。在这种情况下，品牌会越发集 中，在这一点上，无论是高端酒或是大众酒，品牌升级都是必须要面对的。 基于这样的观察，也基于当前产品的价格定位，粱大侠品牌目前也并未追求让消费者用产品去 送礼，转而追求朋友日常聚会这一场景消费。傅治纲表示，粱大侠目前的主流消费场景就是朋友日 常聚会的餐厅，而餐饮渠道占据粱大侠 90%以上的比例。“我们在全国发展的客户都是从餐饮渠道 做起来的，因此粱大侠的代理商必须做餐饮，而不是传统的经销商渠道”。“85后”的年轻代理商 也成为目前粱大侠品牌的主流，在傅治纲看来，年轻代理商更愿意去尝试，更容易从内心认可品牌 的价值。 白酒借抖音笼络年轻客群 前有西安摔碗酒借助抖音吸引游客广泛关注，紧接着江小白加雪碧的搭配通过抖音成为网络爆 款，抖音所带来的海量年轻群体流量也吸引了国内白酒企业的关注，诸多白酒名企开始出台具体措 施搭上抖音这趟快车。业内人士指出，白酒名企密集通过抖音展开宣传攻势，无疑是希望借此笼络 年轻消费者，为品牌的后续发展储能，随着年轻一代日益成为消费市场的主流群体，年轻消费者将 决定着白酒企业的发展方向与未来。 白酒企业拼抖音 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 继微博、微信朋友圈之后，抖音的爆红让白酒企业意识到这一平台将成为企业宣传的另一重要 阵地。 近日剑南春发布消息，随着俄罗斯世界杯即将开赛，在 5月 14日-29日之间登录抖音 App参 加剑南春狂欢世界杯挑战即有机会赢取俄罗斯世界杯观赛之旅大奖。同时剑南春还在其抖音官方号 上发布了剑南春关于世界杯的视频，吸引网友拍摄同款视频上传。据剑南春市场部相关负责人表 示，尽管剑南春抖音官方号上线仅数天，但目前涨粉幅度较刚开始时翻了已近一倍。 泸州老窖也发布了关于举办“泸州老窖特曲 60版为青春喝彩”抖音短视频大赛的通知，不仅 在通知中鼓励泸州老窖的青年员工积极参与，还对社会各界开放。从参赛要求上看，视频内容须含 有泸州老窖特曲 60版的品牌元素，还需手动添加指定话题。 另外，洋河也在近期举办抖音争霸赛，面向广大消费者、洋河的员工以及所有抖音用户。视频 内容限制尽管较少，但仍要求在内容、文字、画面等任意一项上出现洋河和双沟等关键词，或者洋 河与双沟的产品以及相关元素等。活动奖品则是洋河梦之蓝系列的高端产品。 吸引年轻消费者 五花八门的动作背后，希望借助抖音平台扩大白酒品牌在年轻消费者中的认知度，成为本轮酒 企抖音热的主因。 有业内人士表示，目前中国白酒的主流消费人群集中在 25-44岁之间，业界一度忧虑白酒消费 过于集中在以“60后”、“70后”为代表的人群中，事实上这部分人群目前依然在市场中占据相当 大的规模。这种年龄结构性问题让白酒消费者存在断层的危险，故对年轻客群的培养显得尤为紧 迫。 但事实上，近几年来随着年轻客群的成长，尽管对于酒品的选择更趋于多元化，但总体来看年 轻客群成为酒水乃至白酒产品的主流消费群体的趋势不会改变。 据此前发布的《2017天猫酒水消费大数据报告》显示，线上酒水消费者人数保持着 42%左右的 年增长率，其中“90后”、“80后”占整个线上酒水贡献率接近七成；酒水类销售额保持着 40%左 右的年增长率，其中八成销售额来自移动端。尽管目前线上平台占据整体酒水销售的比重不大，但 随着年轻消费者占据主导的趋势明晰，未来通过线上平台吸纳年轻客群也将成为白酒企业所关注的 方向。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 抖音这一综合了移动互联网以及年轻客流的 App产品，无疑是白酒企业推动企业客群年轻化的 最佳选择。剑南春相关负责人也表示，抖音的低门槛相对容易吸引更多有共鸣的人进行响应，对于 希望短时间内炒热活动参与热度的企业来说无疑是好的选择。 抖音吸粉效果存疑 据中华全国商业信息中心此前发布的 2017年下半年白酒消费行为调查显示，男性消费者中每 周饮用白酒 1-2次以上的占 64%，远高于女性 16%的 48个百分点。而这其中男性在饮用白酒习惯上 在不同年龄段存有差异，45-60岁的男性消费者每天饮用白酒占比 %，分别比调查的 30-45 岁、30岁以下年龄段饮用白酒频率高于 个百分点和 个百分点。 对此，有业内人士指出，抖音从目前受众群体来看，与白酒主力消费群体存在一定的年龄差 距。与此同时，从实际情况来看，年轻群体对短视频创新的重视程度在不断提高，缺乏专业短视频 营销团队。 事实上，目前在抖音上开通官方账号的白酒企业粉丝数也不尽如人意。还是以剑南春为例，上 线数天粉丝数尽管上涨，但粉丝总体数量近 656人；而运营较好、视频上传量也更多的洋河抖音官 方号，粉丝数也不过 万人。这与抖音上那些动辄百万的网红形成了鲜明对比。 也正是如此，业内人士认为抖音对于白酒企业的营销来说带动作用有限，尤其是相关白酒企业 上传在抖音上的传统广告信息。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 成本领先战略的分析方法 一、成本动因分析 成本动因是引起成本变动的影响因素，对成本动因分析可以明确成本管理的重点。在把成本动 因与产品价值分析相结合的基础上，从战略角度分析引起成本变动的因素，制定控制关键因素的有 效机制，基于战略的视角，控制生产经营中的成本，对企业战略发展具有重要意义。成本动因包括 结构性成本动因和执行性成本动因。结构性成本动因是企业基础投资所产生的成本，这种成本是企 业在建设或者扩张过程中发生的业务，例如企业的规模、经营范围、企业厂址的建设资金以及企业 引进先进的技术等。执行性成本动因是企业执行各种生产程序所产生的成本因素，只有结构性成本 确定之后，执行性成本才会发生。 执行性成本动因包括：企业生产能力管理、产品质量管理、劳动者效率管理以及企业之间的关 系处理等方面。对于上述两种成本动因分析，总体来看，企业实施成本领先战略更加重视执行性成 本动因，例如企业生产手机等电子产品，产品的装配、检验、销售以及服务等环节等待与延误，这 些环节是企业经营所必需的流程。因此，企业应对非增值的执行性成本动因加以重视，降低产品成 本。 二、战略定位分析 战略定位分析是通过对企业环境分析的基础上，合理运用企业的环境，选择合适企业发展的战 略。根据现有理论来看，分为成本领先战略、差异化战略、目标聚集战略等。企业战略定位的基础 就是企业环境，企业应该较好的协调竞争环境的优势和劣势，规避威胁，充分利用企业发展的机 会，把企业环境中的各个因素与企业的发展计划战略相互融合，通过有效的方式，选择适合企业发 展的成本战略。根据战略成本管理的相关理论看，只有在分析企业环境的基础上，才能研究适合企 业自身的战略，确定成本管理的方向。对企业进行较好的战略分析，不仅可以对企业战略规划指引 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 方向，而且有利于企业战略成本管理的实施，为企业战略成本的管理指引了方向。因此，在战略定 位的基础上，将企业的发展战略与成本管理战略相融合，可以有效地进行成本管理。 三、企业成本领先战略实施应重视的前提条件 首先，要重视企业成本领先战略的实施条件。互联网时代客户的个性化需求是个显著特点，这 对企业实施成本领先战略有很大压力。在消费者有大量共性需求的情况下，企业可以实施规模化经 营，以实现降低成本和实现商品的低价格，给消费者也带来经济利益。这种情况下，商品以较低价 格成为具有较强的市场竞争力。因此，企业要考虑到实现标准化生产方式所能占用的市场份额，只 能在市场有着一定的需求，企业占据一定的市场份额的情况下，才能实施企业成本领先战略。 其次，企业在实施成本领先战略的同时，还应重视科学的成本管理。企业要构建成本管理的组 织，能够建立成本管理责任制度，完善成本指标、核算、决策、控制和考核体系。企业要采取科学 的成本管理方法，建立和运行成本管理信息系统，培养具有成本管理的专业人才团队。 最后，企业要加强技术创新。企业实施成本领先战略为了能够获得持久竞争力，必须加强生产 技术创新。通过新产品开发、产品优化设计、新材料的运用等措施，将降低成本与技术进步有机结 合起来，形成企业成本管理框架体系；在保持产品核心功能的前提下，适应客户需求升级的变化， 改善产品的附加功能；注重产品性能、结构、款式等的多样性，体现特色和生产差异化产品等。 第二节 成本领先战略中的系统思维 成本领先战略，指企业决定成为所在产业中实行低成本生产的厂家。实行成本领先战略的企业 的优势是显而易见的，由于企业的成本优于同行业中其他企业，所以产品在以行业平均价格进行销 售时取得的利润就高于同行业平均水平；如果企业的产品销售保持的是行业的平均盈利率，那么企 业产品市场的表现则是更低的销售价格，这无形中能够增加产品的竞争力。然而，在实施这一战略 过程中，一些企业的关注点往往集中于生产环节，而忽视了采购、营销环节；往往是集中于考虑自 身的努力，而忽视了整个价值链条的整合所创造的成本优势。 一、以价值链为基础 每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所 有这些活动都可以用一个价值链来表示。而一个企业的价值链又处在一个范围更广的一连串活动 中，波特称之为价值系统。这样，一个企业的自身活动和通过与上下游企业的供需联系组成一个环 环相扣的链条。这个链条决定着企业为顾客创造价值的大小和盈利的多寡。所以，实施成本领先战 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 略，不但要关注企业自身的优势，更要关注整个价值链的活动，以通过整合优化整个链条的营销资 源，做到收益最大化。 价值链理论的立足点是价值。价值是客户对企业提供给它们的产品或服务所愿意支付的价格。 价值由企业的总收入来决定，总收入反映了企业产品所标定的价格和企业能够卖出该产品的数量。 显然，企业所得大于花费的成本，就有利可图。企业实施任何战略的目标都是为顾客创造出超出其 成本的价值。价值链的着眼点是企业内外组成的系统：在企业内部，是由纵横交错的基本活动和辅 助活动组成的价值创造系统。且每种活动都是相互联系的，如每一种价值活动都是使用外购投入、 人力资源和某种形式的技术来发挥其功能，每种价值活动也都使用和创造信息。在企业外部，是由 企业与供应厂商、销售渠道、买方组成的更大的系统。企业不仅是单枪独马在为客户创造价值，而 是与上下企业甚至包括客户在内共同创造价值。 运用价值链理论和提供的分析方法，可以为企业分析自身的优势、挖掘自身的潜力，进而采取 正确的策略奠定基础。企业要采取低成本策略，就要分析整个价值链中企业资产分配与利用效率的 情况。如果是产品维修量大加大了服务成本，就要通过提高产品质量，减少维修费用。如经营销售 成本过高，就可以从广告、营销管理、促销等诸环节发现成本过高的原因，以便对症下药。企业也 可能通过重构价值链来适应自己实施的具体策略。如一家处于市中心的蔬菜零售商可以采取将蔬菜 的生产、加工、包装等环节都放在远郊的产地完成，既节约了人工成本，又减少了运输量，以此来 实现企业的低成本策略，就会很容易战胜对手。 从价值系统的观点来分析企业的竞争资源，是从更大的范围和更宽的视野来分析和确立企业的 竞争优势。这是因为供应商的价值链、销售渠道价值链、买方的价值链都对企业竞争优势的形成起 着举足轻重的作用。如对服装行业来讲，原料的质量和价格对企业策略的影响重大，服装生产企业 可按自身情况，与上下游企业结成联盟，统一行动，利益均沾，以从共同为客户创造的价值中取得 更高的溢价。或以扩张的形式，实行多角化经营，保持和确立自己的优势。例如，美国莱维公司是 一家生产牛仔裤的著名企业，每天晚上它通过电子数据交换系统收集到主要零售商西尔斯公司及其 他主要零售点销售的牛仔裤尺寸和型号，然后通过电脑网络向纤维布供应商米利肯公司订购制造这 些牛仔裤的纤维织布。接着，米利肯公司又向其纤维供应商杜邦公司订购一定数量的纤维。通过这 种方法，供应链条中的所有参与者都运用先进的电脑网络得到销售信息，生产出即时销售的产品， 而不是去盲目生产那种有可能与需求脱节的产品。 二、优化整合价值链 优化整合价值链，要对自身所处的竞争环境进行系统分析。每一个行业内的企业都有其特殊 性，就一个批发商而言，进货和发货的后勤最为重要，而饭店或零售店以提供服务为主的企业来 说，发货后勤在很大程度上或许根本不存在，生产作业则是要害所在。对一个家电生产厂家而言， 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 售后服务则代表着竞争优势的关键来源。分解价值链的层次是一项重要工作，其基本原则是：具有 不同的经济性；对成本领先策略能产生很大的潜在影响；在成本中占有相当比例或导致该比例不断 上升的各种活动都应分别列出。在分析过程中，要注意各种价值活动之间的联系。价值链不是一些 独立活动的简单组合，而是一个相互交叉、相互影响的系统。如，通过最优化的设计、高质量的材 料供应、精密的加工和严格的质量监督，可以生产出质量可靠的产品，从而减少原材料的浪费并使 服务成本下降，进而使总成本下降，最终使企业的低成本策略获得成功。此外，也可以通过协调各 环节之间的关系来减少企业的库存，以降低成本。如要实行别具一格策略，就要十分注意价值链的 纵向联系，注意企业对买方价值链的影响，在整个链条活动中降低客户的成本，提高客户的价值， 都能达到策略实施的目的。 海尔的市场链做法是内外部进行资源优化整合的范例。它将上下工序、上下岗位之间通过“索 酬、索赔、跳闸”形成市场关系、服务关系市场链的实质，就是把外部竞争的环境转移到企业内部 来，企业的一切活动不再是直线职能式管理，而是流程管理，即以订单为纽带进行企业的一切活 动。每个员工都在市场之中，员工之间、部门之间都通过利益分配做到环环相扣。通过这些关系把 外部市场订单变成一系列内部的市场订单，形成以“订单”为中心、工序和岗位之间相互咬合、自 行调节运行的业务链。这种外部竞争内部化的链状流程，不再是以往的只有营销部门和售后服务部 门去面对顾客，而是从研发和生产、到营销与服务，每个流程的出发点都是为了顾客满意。企业的 目的是一切为了最大限度地满足用户的需求。 实施成本领先战略，仅仅是内部资源的整合是不够的，还应进行供应商、销售商组成的整个价 值链的优化，最终形成快速反应的价值链。供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它 在实现准时化采购、实时化生产中有很重要的作用。而供应商则扮演着以最快的方式、最低的成本 向消费者提供产品和向生产商提供需求信息的角色。在价值链优化中，应强调在合作的供应商和生 产商之间共同分享信息，通过合作和协商协调相互的行为：制造商对供应商给予协助，帮助供应商 降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易／管理成 本；长期的信任合作取代短期的合同；比较多的信息交流。在竞争关系下，从供应商的角度来说， 由于缺乏和制造商的合作，库存、交货批量都比较大，而且在质量、需求方面都无法获得有效的控 制。 通过价值链的提升，加强了供需之间的联系与合作。对供应商来说，在开放性的动态信息交互 下，增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应计划更加稳定，使其面对市场 需求的变化能够做出快速反应，提高了应变能力。同时，高质量的产品增强了供应商的竞争力。对 制造商来说，通过和供应商建立合作关系，可实施准时化采购，增加对采购业务的控制能力，减少 和消除了不必要的对采购产品的检查活动。管理水平得到提高，制造过程与产品质量得到有效控 制，成本降低了，制造的敏捷性与柔性增加了。为了整个价值链的提升，需要建立与供应商销售商 的互惠互利合作关系。这种互惠互利包括了双方的承诺、信任、持久性。在技术层面上，应以供应 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 链管理为基础，建立信息交流与共享机制，实现相互之间的信息共享。信息交流有助于减少投机行 为，有助于促进重要生产信息的自由流动。为加强供应商与制造商的信息交流，可以从以下几个方 面着手：（1）在供应商、销售商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交 流与沟通，保持信息的一致性和准确性。（2）实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与 进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施质量功能配置的 产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要 求。（3）建立联合的任务小组解决共同关心的问题。在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的 工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。（4）供应商、销售 商和制造商经常互访。供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动 过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。（5）使用电子数据交换（EDI）和因特网技术进 行快速的数据传输。 三、降低营销成本 成本领先不仅体现在制造环节，还体现在营销环节。主要表现在，一要选择低成本的营销渠 道。渠道决策的第一步是目标市场上的消费者购买什么，在哪里购买和怎样购买。选择渠道要根据 产品特性，鲜活易腐的产品应采取最直接的渠道；体积大的产品，如建筑材料，应注意使运输距离 和转卖次数降至最少；非标准产品（如定做的机器和专用商务表格）一般由公司代理商直接销售， 因为中间商缺乏必要的专门知识。需要安装和维修服务的商品一般由公司的特许经销商销售；而单 价高的产品也经常由公司的销售队伍而不是由中间商销售。此外，考虑中介的优缺点。代理商接触 每个顾客的成本较低，但代理商为每一顾客付出的销售努力往往不如制造商自己的推销员。为了降 低营销成本，企业可以应用网络营销中的戴尔模式、亚马逊模式。这样，一是节省流通费用，二是 能够直接接受消费者信息，以求做出快速反应。 二要选择低成本的传播模式。从产品出厂到让消费者认可、购买，需要大量的广告传播做后 盾。电视、报纸等传统媒体费用高，并不是任何产品都适用。而网络传播、口碑传播则以费用低、 针对性强和互动性好而见长。如星巴克不作广告靠口碑传播就省去了大笔的广告费用。这些都需要 在实施成本领先战略中综合考量。 第三节 成本领先战略的基本类型与目标 一、成本领先战略的类型 根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型： 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 (1)简化型成本领先战略(就是使产品或服务流程简化)； (2)改进设计型成本领先战略； (3)材料节约型成本领先战略； (4)人工费用降低型成本领先战略； (5)生产创新及自动化型成本领先战略。 通常企业都是采用组合型战略。 二、成本领先战略内容 成本领先战略主要包括四个方面的内容：保持竞争优势思想、节约思想、全员参与思想是以及 全过程控制思想。下面就来分别介绍一下这四个方面的内容。 1.保持竞争优势思想 它是成本领先战略的动因。使用成本领先战略首先就是要做到树立一个优势思想。这不仅可以 提高企业制定策略时的理念方针，还可以有利于促进下几个环节的有效实施。 2.节约思想 该思想是成本领先战略的动力。只有培养我方各个员工的节约习惯和观念，才能推动节约成本 计划的进一步落实。 3.全员参与思想 其是成本领先战略的基础，该战略要想落实大部分需要企业全体员工的支持和参与，因为只有 这样才能最大限度地减少生产过程和其他过程中的成本费用消耗，达到企业目标。 4.全过程控制思想 它是成本领先战略的保障，通过一些监管人员的不断管理和控制，纠正过程中不合理的地方， 完善一些有待完善的领域，才能使其发挥最大化的积极作用。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 三、成本领先战略的追求的目标 成本领先战略在不同的企业和同一企业的不同发展阶段，所追求和所能达到的目标是不同的。 中低端白酒企业应当根据自身的具体情况，整体筹划，循序渐进，最终实现最高目标。 1、成本领先战略的最低目标是降低成本，增加企业利润 以最低的成本实现最高的经济目标是每个企业都应该追求的，当影响利润变化的其他因素不变 时，降低成本始终是第一位的。降低成本意味着对企业中每一个人都有成本约束，而摆脱或减轻约 束是人的本性所在。因此，实施成本控制、加强成本管理，在企业中是不太好实施的。在现有的经 济规模、技术条件和质量标准条件下，不断地挖掘内部潜力，通过降低消耗、提高劳动生产率、合 理的组织管理等措施降低成本，是成本领先战略的基本前提和最低目标。 成本管理不能仅仅着眼于成本本身，要利用成本、质量、价格、销量等因素之间的相互关系， 以合适的成本来维系质量、维持或提高价格、扩大市场份额等，使企业能够最大限度地获得利润。 2、成本领先战略的最高目标是改变成本发生的基础条件，保持企业的竞争优势 在特定的条件下，生产单位产品的劳动消耗和物料消耗有一个最低标准，当实际消耗等于或接 近这个标准时，再要降低成本只有改变成本发生的基础条件，可通过采用新设备、新工艺、新设 计、新材料等，使影响成本的因素得到改善，使原来难以降低的成本得到进一步降低，这是降低成 本的高级形式。这一点在一些对安全和质量要求高的产品上，显得尤为重要和困难。。 成本管理要围绕中低端白酒企业为取得和保持竞争优势所选择的战略而进行，在实施企业战略 的过程中引导企业走向成本最低化，这是成本领先战略的最终目标，也是成本领先战略的最高境 界。 第四节 成本领先战略优劣势分析 成本领先战略是美国著名管理学家、哈佛大学商学研究院教授迈克尔?波特提出的三大竞争战 略之一，是指通过有效途径，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，以获得同行业平均水平以上 的利润。实施成本领先战略需要制定一整套具体措施，在研究、开发、生产、销售、服务等各个环 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 节降低成本，加强管理和控制工作，把成本控制贯穿于实施竞争战略的全过程。 成本领先战略是建立在规模效益和经验效益的基础之上的。当生产规模不断扩大时，单位产品 的生产成本会随之降低，从而使企业获得由规模扩大而带来的效益；随着生产数量的增加，人们生 产与管理的技术及经验水平不断提高，从而降低单位产品的成本，为企业带来效益。 一、实施成本领先战略的优势 随着经验效益被人们所认识，成本领先战略逐渐为多数企业所采用，实施成本领先战略的企 业，其优势是显而易见的。一是在市场竞争中企业处于低成本地位，可以抵挡现有竞争对手的对 抗。即使在竞争对手不能获得利润、只能保本的情况下，企业仍能获利。二是处于低成本地位的企 业在进行交易时拥有更大的主动权，具有抵御购买商讨价还价的能力。三是企业建立起巨大的生产 规模和成本优势，可使准进入者望而却步，形成进入障碍。四是当供应商抬高企业所需资源的价格 时，处于低成本地位的企业可以有更多的灵活性来解决困境。五是企业在竞争中可以凭借其低成本 的产品和服务吸引顾客，降低或缓解替代品的威胁，使自己处于有利的竞争地位。可见，成本领先 战略适应广、见效快，具有其他竞争策略无法比拟的优势，是企业构建竞争战略的基础。 二、实施成本领先战略的劣势 实施成本领先战略的企业在创造竞争优势的同时，也存在战略上的风险和劣势。当竞争对手开 发出更低成本的技术时，当竞争对手采用模仿的方法降低成本时，或当企业为追求低成本而降低了 产品质量和服务质量时，都会使低成本企业处于不利地位。随着消费者不断追求消费的个性化、时 尚化，新产品、替代品不断涌现，一些企业的成本优势会逐渐减弱。其原因主要有以下几点:只注 重当前产品生产成本的减弱，而缺少对新产品特别是新产品成本的开发设计；只强调对直接成本、 有形成本的控制，而忽视潜在成本、无形成本对企业的影响；只强化管理影响成本的各项直接因 素，而无视影响成本的一些技术性隐含因素等。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第四章 2019-2025 年中国中低端白酒企业成本领先战略探讨与 建议 第一节 实施成本领先战略，促进中低端白酒企业快速发展 企业成本不断攀升的背景下，中低端白酒企业实施成本领先战略、打造低成本竞争优势的意义 尤为重要。中低端白酒企业应抓住有利时机，发挥优势，避开劣势，通过规模经济、集群发展、科 技创新等实现成本领先优势，加快转型升级，实现快速发展。 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮 大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合 市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业 要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略 规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各 项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本 优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前中低端白酒的企业来说， 绝大多数规模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础的企 业要树立规模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规模结 构的合理化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均成 本，提高企业市场竞争力。 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企 业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是中低端白酒企 业实施成本领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，中低端白酒的产业集 群得到了长足发展，但也存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、资金 实力薄弱，服务体系不健全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产业集 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 群规模，加强群内企业的分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构建产 业集群的创新体系，提升产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完善服 务体系，创造良好的外部环境。 四、加强技术创新，提高自主创新能力 技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及中低端白酒市场 环境，企业不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动向 创新驱动的根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先进 设备；积极跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量，发 挥当地专业性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品的 开发与设计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实 力；注重产品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正 作为企业实施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成 市场份额和经济效益。 五、运用先进技术，降低经营成本 随着新经济时代的来临，人们的价值观念发生了很大变化，中低端白酒业作为最敏感的服务产 业，应该最先洞察到客人的需求及消费观念的转变。如今信息技术已广泛应用于前厅接待、客房预 订、餐饮收银、销售等各个方面，但随着信息技术的广泛应用与不断更新，中低端白酒业要想跟上 时代步伐，应更加注重将采购系统和能源控制向更广、更深层次发展。 第一，建立现代采购系统，有效降低采购成本。中低端白酒采购管理工作是强化中低端白酒成 本管理的一个重要环节，但是目前我国中低端白酒业中，真正能利用互联网技术来进行实时采购的 还很少，这说明我国中低端白酒在提高信息化方面还需引起重视、加快步伐，应充分利用互联网和 信息技术的快速发展来建立现代化采购系统。利用网络技术将生产、库存和采购信息进行整合与处 理，根据需要从供应商统一订货，减少库存量，实现实时采购，有效降低成本。 第二，加强信息技术创新，降低能源成本。 六、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、 效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注 重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能 只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和 创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心 价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值 观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解 决都要服从这个核心。 第二节 2019-2025 年中国中低端白酒企业实施“成本领先战略”具体策 略 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 建立集团公司、基层单位及各单位领导、部门和操作人员各个层面的成本责任控制体系，将成 本责任逐层落实到位，压力层层传递。 要想更好地完成成本管理工作，就要做到人人扛指标，使每一名员工都体会到降低成本是一种 责任和义务，与自己的切身利益息息相关。按责任相关原则分解考核指标，各级领导负责，制定制 度，层层落实成本管理责任和工作措施，职能部门对异常指标进行深入调研分析，采取措施加以控 制。同时应该增加奖惩力度，建立激励约束机制，对在节约成本上有突出贡献的单位职工进行物质 和精神奖励，实行成本否决，让公司和员工有危机感，完成自己的成本目标。 二、增强成本观念，实行全员成本管理 成本管理不单是财务部门的事情，它涉及企业的各个环节。也就是说加强成本管理，首要的工 作在于增强成本观念，培养全员成本意识，变少数人的成本管理为全员参与管理。只有每位员工， 都充分意识到成本控制的重要性，时刻秉着低成本的理念，才能形成人人关心成本，处处关注成本 的局面。例如员工在日常工作中，注重节能，节约一张纸、一度电、一滴水、一滴油等；生产公司 业务人员做好生产计划组织，合理科学的安排人、机、物、料等；一线生产人员在生产过程中不断 提高操作水平，做好设备管、用、养、修等。 三、建立严谨的成本管理科学体系 按照现代成本管理七个职能，建立严谨的成本管理科学体系。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 (1)成本预测。根据目前经营状况和发展目标，利用定量和定性及用因果分析法，对企业未来 成本水平和变动趋势进行预测。 (2)成本计划。根据成本预测及其可控性，编制计划期内成本总目标和各级分目标，健全成本 目标控制体系。例如把行业成本费用要素主要项目编制好计划项目表。其中可以按照可控成本和不 可控成本分类。 (3)成本决策。根据成本计划或既定的目标，在成本预测的基础上，拟定出各种降低成本的可 行性方案，通过对各方案进行分析计算，从中选出经济效益和社会效益最佳的方案。 (4)成本预算。是保证成本决策所确定的最优方案得以在实际中贯彻执行，研究实现目标的途 径和方法。 (5)成本控制。为实现经营目标，就必须对中低端白酒的生产活动加以控制。就是对中低端白 酒在生产经营活动中所发生的各项耗费，以及影响成本的各种因素加以管理，发现其与目标成本的 差距，及时采取相应的措施加以调节和干预，以保证成本目标的实现。它按控制时期的不同分为事 前控制和过程控制。 (6)成本分析。构建成本控制信息体系，对实际发生成本与标准成本之间产生差异的性质因素 以及每种原因造成的影响，揭示成本差异的构成，针对具体情况采取相应的调控措施，及时纠正偏 差。 (7)成本考核。构建成本考核体系，完善激励和约束机制。对可控指标执行情况与预算的差 距，明确责任，实行奖惩，以确保成本计划顺利完成。根据各单位各部门，规定不同的考核指标， 按期进行考核评比，确保成本考核时效性。 成本管理的 7个职能之间相互联系，相互依赖。目的在于挖掘内部潜力，厉行节约，不断降低 产品成本，增加企业赢利，提高企业经济效益，保障目标实现。 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 各单位应从各自的实际情况出发，根据每个作业的具体流程分解成单个作业环节，分析其中的 成本构成，明确成本控制重点。通过科学核算成本，将影响成本的环节去除或简化，适时调整、整 合作业环节，合理组织生产要素，使整个作业流程的各个环节相互衔接，协调配合，把整个生产运 作当中的成本降到最低，同时将环节成本指标定量落实到每个部门、班组、人员，从而实现真正的 全面目标管理。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 成本核算是成本管理的核心，是降低成本的重要手段，同时对于提高企业管理水平、落实成本 控制责任制，提高经济效益有着积极的推动作用。各公司需完善财务数据的基础资料，以此保证成 本信息的真实性，通过分析确定各自的成本考核目标；同时科学的进行成本考核，查找成本控制过 程中的问题，以切实提高控制成本的力度。 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 除了加强对生产作业的管理外，我们还应当加强对无形损耗的量化管理。包括提高劳动装卸效 率，提高服务质量，减少货主质量损耗；加强设备管、用、养、修管理，延长使用寿命；提高设备 利用率、完好率，较少设备消耗；合理整合配置人力资源，减少人力浪费；合理开发利用岸线、货 场资源，提高设施的利用周转率；加强环境管理意识，保持良好作业环境，避免不必要的人力和能 源损耗等。这些也是一种控制成本的重要途径之一。 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 技术改造、流程再造是降成本、增效益的有效途径。一方面提高了生产效率；另一方面，也节 约了人力和资源的消耗，降低了生产成本。通过合理的生产组织、采用新设备、改进生产工艺、优 化作业流程、吸收先进管理、改善生产环境条件等措施，充分利用、整合现有的人力、设备、岸 线、货场资源，提高装卸作业效率，降低能源消耗和人力消费，从而提高劳动生产率，降低生产成 本。 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 目前，我们已经拥有相当水平的信息化基础，实现办公自动化，通讯网络化，生产时效化，如 电子港务平台、电子商务平台、生产系统平台等，在相当程度上实现了信息管理与生产运行优化衔 接。同时为了实现成本信息资源的整合和流程环节的全程监控，加大推进中低端白酒信息化水平， 把提高中低端白酒作业效率、服务质量、管理水平作为信息化建设的目标，做到有针对性地开发软 件系统，建立信息共享机制，力争通过信息系统的建设，实现成本管理的最优化。 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 建立一个成本信息化平台，提高成本管理的时效性。通过这个平台分层次提供成本、生产、安 全等综合信息，实现成本费用控制自动性和及时性；建立各类辅助台账，便于成本分析工作的开 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 展。 成本领先战略不是孤立存在的，中低端白酒企业要在应用过程中密切注意和搜集市场信息，并 对其进行有效分析，将成本领先战略运用到极致。在激烈的市场竞争下，营口港要想生存求发展， 就必须通过技术创新不断地降低成本，以低于竞争对手的成本、高于对手的服务赢得客户，才能在 竞争中立于不败之地，实现中低端白酒的可持续发展。 第三节 中低端白酒企业的成本管理存在的问题及对策 成本在中低端白酒企业生产过程中占据着相当重要的地位，成本的高低决定了企业利润的高低 以及可持续发展能力强弱，在很多企业中或多或少都存在着成本核算混乱的问题，企业管理者无法 准确了解企业的生产经营状况。只重视销售忽视成本管理，使得产品在生产过程中成本急剧上升， 使得原本以价格优势取胜的产品，竞争力大大下降。这样的现状就制约了企业的发展，针对存在的 问题进行成本管理改革有了现实意义。 成本管理是根据企业总体发展规划而制定的一连串有效管理行为的统称，它包括企业生产中的 成本分析、核算等。一般来说，成本管理主要涵盖四个内容，分别是成本计划、调控、核算和绩效 评估。对成本管理的定义，我们主要参考《成本管理大词典》，其称“成本管理主要用于对企业经 营和商品生产的费用成本进行规划、预算、分析和评估等工作，成本管理遵循科学性、有序性，系 统性和计划性。最终目的是充分调动群众的积极性与主观能动性，集思广益，做到产品质量一流的 同时，最大限度的降低产品成本”即通过科学的手段方式降低企业生产经营中的成本，从而实现经 济利益的最大化。 一、中低端白酒企业概况以及成本管理现状 近年来随着劳动力成本的不断增加，企业依靠原本的廉价劳动力形成的利润空间也在不断的被 压缩。 近年来受原材料和劳动力价格不断上涨的影响，一味追求低成本的成本管理模式已經落后于企 业发展的需求，不利于企业的长足发展。面对这样的现状说明目前采用的事后控制为主的成本管理 方式，片面强调生产过程中的成本降低，忽视间接成本的观念已经不适应企业发展的需要了。这就 要求企业在成本管理中做出改革和调整，来适应当前经济环境的改变，通过改革的成本管理方式在 实现提升企业的利润或者是扭转企业亏损的现状。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 二、中低端白酒企业成本管理存在的问题及产生原因 （一）固守传统的成本管理模式 通过分析可以发现，传统成本管理的不足与缺点着重体现在管理领域与体系方面。在管理领域 上，在对成本的计划、核算和分析只体现产品的生产过程中，对于产品的技术与流通关注度不高， 没有引得足够的重视。在管理体系上，忽视了成本管理的超前预测性与计划性，只体现了事后的管 理。 传统的成本管理模式中有一个很大的特点，即偏重生产过程中直接成本的核算与调控，如直接 原材料成本、直接劳动力成本等，对间接成本的重视度不高。中低端白酒企业作为劳动密集型企 业，很多时候是通过控制直接人工和原材料的成本来降低生产成本，从而获得更高的利润。但是近 年来由于国际市场原材料价格不断上涨和伴随沿海地区的“用工荒”现象而来的劳动力价格上升， 使得通过对直接成本的计算和控制来降低成本变的越来越难。同时，在制造业总成本中，直接人工 成本所占比重下降，间接成本所占比重不断上升。根据数据统计分析发现，在 1970年以前，间接 成本所占比例较小，仅为直接人工成本的 50%左右，如今，间接费用所占比例急剧增长，远远高出 直接成本，为直接成本的 400%～500%：而直接人工成本在生产总成本中的比重也在不断下降，由 过去的 20%～30%降到了 10%左右。这些分析说明，传统的成本管理模式已经不能适应现代化企业发 展的需要。但中低端白酒企业的成本管理模式仍延用以前落后传统的模式，没有对其创新，极其不 利于企业的长足发展。 （二）成本管理信息化程度低缺乏科学管理系统 当今社会是一个信息化的社会，大数据的应用已经成为时代的趋势。但是中低端白酒企业的信 息化程度仍然相当低下。在市场竞争日趋激烈的形势下，中低端白酒业进行决策部署时，对成本信 息的需求量增加，从而要求企业的成本管理信息化建设日益完善。在传统的经营管理模式中，重视 生产环节中的成本管理，轻视生产技术与流通的费用管理，所以很难完全反映出企业在生产经营的 各项环节的成本比重，这就形成了企业生产经营过程中成本管理信息化程度偏低的局面。企业的成 本信息需要包括生产经营的各个环节：计划、采办、生产、控制，销售等等。但是目前企业的成本 管理信息相对比较健全的只有采办和生产两个环节，这也是因为目前的中低端白酒企业只重视直接 材料和直接人工的控制和计算，而导致管理信息的缺失。同时由于在中低端白酒企业的生产部门中 大都缺少负责采集和传输数据的人员，或者说在中低端白酒企业很少有这种采集数据的意识，这就 造成了基础数据不能及时准确地传递到相关部门。部门无法根据成本数据对成本进行计算，这就使 得成本管理的信息化程度大打折扣。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 （三）成本管理控制主体过于单一 传统成本管理认为成本管理的主体是单独设置的成本管理机构及其下属工作人员，成本管理的 好坏应由他们负责。成本控制主体主要分为三个层次——决策层、组织层和实施层。作为劳动密集 型企业的中低端白酒业，其成本控制的主体主要是在实施层这个层次。成本控制的主要执行主体与 企业的其他职能分配与基本管理模式有着千丝万缕的关系。中低端白酒企业规模和以代加工为主的 经营方式决定了在成本控制的主体上缺乏明确的职责和层次的划分，也没有传统意义上的单独设置 的用于进行成本管理的人员和机构。大部分中低端白酒企业的成本核算与控制主要由企业领导层进 行管理，没有充分调动员工的积极性与能动性，使得员工缺乏成本控制的意识。 在一般的中低端白酒企业中主要的成本控制主体就是企业的生产部门，控制方式也是相对原始 的对直接成本的控制，这样一来过于单一的成本控制主体就严重阻碍了企业的发展，也造成了中低 端白酒企业看似繁荣，实际上却危机四伏的局面。 三、基于成本管理对企业提出改进对策 （一）建立现代化的成本管理模式 在当前经济环境下，中低端白酒企业若要提高自己的市场竞争力，促进企业更好的发展，就必 须不断创新和学习新的经营方式，完善企业内部的成本管理模式。在企业中成本费用的管理与控制 不是单一的个体，而是一个完整的系统，需要各个部门和每个员工通力合作。 通常情况下，现代成本管理模式也就是战略成本管理。它的主要思想是重视成本驱动因素，充 分利用价值链分析方式，重视成本管理的作用，使其定位清晰明了。成本管理经历了不断完善优化 的过程，其重心由开始的事后分析为主到事中控制最终再到事前控制上。战略成本管理不再局限于 直接费用的控制和管理，而是采用了对产品生命周期的成本管理。也就是产品的策划、开发、设 计、制造、营销与物流等过程中的成本。此外，资本成本、工程成本、作业成本、时间成本、质量 成本等都被纳入战略成本管理体系。该体系应用到中低端白酒企业中，就要求企业在中低端白酒的 设计方面提高原创能力，摆脱依靠外来订单的现状，在生产过程中提高产业技术水平和产品质量， 而不是单纯的压缩生产成本，在销售渠道上形成本地区联合性的销售网络，降低销售成本同时还能 拓宽销售渠道。 建立健全现代化成本管理模式对中低端白酒企业发展具有积极的影响，完善的管理模式有利于 提高企业的市场竞争力，取得的市场优势，促进企业发展，实现经济效益的提高。作为地区重点扶 持产业，中低端白酒企业的发展也将成为推动区域发展的重要动力。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 （二）对成本管理加強信息化建设 企业信息化建设是指利用计算机和网络技术，通过信息化的管理来达到降低成本和费用的目 的，提高企业的经营效率，来适应市场的变化。 在中低端白酒企业中实现成本信息化的管理，就要求在产品的设计生产销售的环节有意识的采 集数据，制定相对合理的标准成本，将成本管理的重心转移到事前控制。例如在接受订单前根据标 准成本计算投入生产会产生的费用，从而达到在事前就有意识控制成本的目的。在企业的作业过程 中减少不产生价值的作业，关注间接费用，降低间接费用的开支，实现企业利益的最大化。同时在 同一区域内的中低端白酒企业中建立材料价格网络收集系统。中低端白酒企业专门化程度高，同类 型企业相对比较集中，而通过传统手段收集价格信息难度大，成本高，使用互联网技术建立区域性 的价格收集系统，公司之间可以信息共享，运用所得信息进行联系或进行收费网站浏览，比如中国 价格信息网等，从而得到大量有价值、可靠度高的信息。依靠网络询价方便快捷、费用相对较低等 优点，达到降低成本的目的。 （三）成本管理主体多元化 在中低端白酒企业中决策层和组织层没有进行明确的分离，企业的规模使得在很多情况下企业 的决策者也是组织生产人。在成本管理的过程中要求企业管理人员在事前明确成本控制意识，将企 业的成本控制中心由事后控制向事前控制转变。决策层和组织层要在生产前明确各部门在成本管理 中职责，组织员工进行成本控制的培训。由于员工直接接触成本费用，极大了激发了其积极性与责 任感，因此，其效果要远远好于领导者的成本控制效果，而且管理层制定的降低成本的方法也需要 员工来实施，所以管理层要致力于提高员工的成本管理意识，动员员工开展成本控制。 在中小企业的实施层次的成本管理由原来的重心集中在生产过程中直接费用的控制到将间接费 用也纳入到实施层次的成本控制范围内。利用现代化的管理模式和信息化建设来控制中低端白酒企 业在生产和销售环节产生的成本，充分调动每个部门和员工来进行成本控制。决策、组织、实施这 三个层次的成本控制的主体都充分发挥作用，从而提高企业的效益。 四、结论 随着时代的发展，传统的成本管理方式存在的问题不断暴露，影响着企业的进一步发展，这就 需要企业能够根据市场的发展及时调整成本管理的方法和理念，从自身发展角度考虑，立足于企业 现状，通过成本管理改革来提高企业核心竞争力。中低端白酒企业面对激烈的竞争局面，要想取得 自己的竞争优势，获得长足的发展，就要不断降低生产经营成本，通过技术革新提高生产效率，建 立健全成本管理模式，从而实现企业成本高效控制，企业持续良好发展的目标。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 第四节 构建全面成本管控体系 实现成本领先战略 一、成本管理流程制度控制体系 “没有规矩，不成方圆”。中低端白酒成本管理部门按产品价值链各环节对成本管理流程制度 现状进行梳理和优化，形成一套适合公司实际需要的成本管理流程制度体系并负责流程制度的有效 运行。 1.设计研发环节。①目标成本管理制度：产品在设计环节就要考虑成本，制定目标成本，开展 价值工程(VE)活动，同时明确相关责任及考核激励；②设计变更成本管理：设计变更时要充分考虑 成本，经过论证后报相关部门审批后方能变更；③产品 VE流程管理：规范产品在设计环节以及量 产后如何开展 VE活动；④产品零件标准化和模块化管理：控制零件设计数量，提高通用化率，降 低后期库存及管理成本。 2.采购环节。①采购价格管理制度：采购价格需通过比价采购或招标确定并经过一定程序审 批，成本管理部门年终要对采购价格进行审计，进而形成采购价格监控机制；②采购量管理制度： 采购计划必须依据生产计划，货物须以订单量和时间要求入库等。 3.制造环节。①精益生产管理：包括可动率管理、执行率管理等；②内部核算管理：把生产分 厂视为利润中心来管理和考核；③物料使用管理：各分厂对物料建立台账，制定消耗标准，定期点 检，规范管理等。 4.仓储环节。①合理库存量管理：物流部、采购部、成本部每季度根据市场情况制定各类存货 的合理库存、最高最低库存，输入 ERP系统，通过信息化系统控制；②代管仓管理：供应商在代管 仓保持一定库存，公司根据使用量对供应商开票结算，客观上保证财务账面零库存。 5.销售环节。①产品价格管理：包括新产品报价流程、量产产品价格控制流程等；②销售业绩 管理制度：营销计划分解到每月，作为公司级指标考核管理，同时营销部门作为一个利润中心，以 货币收入的一定比例作为其内部收入，产品降价金额、应收账款资金占用、异地仓储资金占用、业 务经费等作为内部成本，核算利润，按一定比例作为营销部门工资提成；③应收账款管理流程：明 确应收账款责任部门为营销部门，受财务监控，应收账款需每年核对，纳入考核；超期货款由专人 负责，每周点检定期核对，超期点检清收；④异地仓储管理流程：营销公司明确专人负责，业务人 员每月报送盘点实物，专管人员核对实物数与财务账面数，分析差异，逐项解决。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 6.投资环节。需制定投资管理制度并明确规定：规划环节中，投资要符合公司战略，要进行可 行性分析；投资购买环节中，要招标购买，同时从设备自动化程度、效率、运行过程成本、空间资 源、功能配置、通用化程度、交付期、环保、质保期、价格、付款方式、付款进度等方面综合评估 全寿命周期成本；投资验收环节中，要严格按技术协议验收；使用环节中，要定期点检、维护、更 换备件、调配使用闲置设备、改造、变卖等。 7.管理环节。①全面预算制度：分为年度预算和月度预算，公司需严格按预算控制支出；②费 用归口管理制度：招待费、办公费等由经营部负责，改善费由精益办负责，福利费由人力资源部负 责等，通过统一招标，定点采购，预算指标控制，相关部门统一负责等措施降低成本；③招待费管 理制度：明确不同级别招待标准、陪同人数、招待定点，同饭店协议价格等；④车辆成本管理办 法：明确出车标准，统一加油，油耗考核，适当租车等；⑤差旅费报销制度：规范乘车标准、住宿 标准、补助标准等；⑥成本核算管理：规范成本核算，财务部门每季度要对产品和客户进行审计， 对公司成本进行分析，为成本决策提供信息。 此外，为保证制度有效运行，公司还要求对制度的关键点编制点检报表，每月点检并抽取 1～ 2项成本制度进行审计。 二、构建成本项目推进体系 企业成本管理工作要靠多个成本改善项目来落实，靠每个员工、每个班组、每条生产线来实 施。为此，公司成本管理部门建立了一套推进机制，确保成本项目能够有效推进，具体流程如下： 1.全面成本分析。成本管理部门在开展成本管理工作之前，一定要对成本现状进行全面分析， 找出目前成本管理中的薄弱环节，为后期成本目标分解摸清数据。具体分析方法可采取对标分析， 如财务对标、产品对标、技术对标等；运用价值链分析，对公司内部价值链和企业间价值链进行分 析，包括增值和非增值作业，从而进行有效改进和优化。 2.成本指标制定。在成本指标制定过程中，要充分兼顾定量指标和定性指标。在定量指标方 面，要制定成本改善金额，根据董事会利润率提升目标，将利润目标转化为体现报表损益的成本改 善目标，再根据体现报表损益目标，结合成本上升、成本预防等，制定年度成本管理总目标。成本 总目标不但要考虑事后改善金额，还要考虑成本事前策划规避成本金额；不但要考虑企业内部价值 链节减金额，还要考虑企业间价值链节减金额。在定性指标方面，要根据全面成本分析识别出的成 本管理薄弱环节，将管理提升指令下达给相关责任部门，由责任人制定成本管理提升方案。 3.成本目标分解。成本管理部门要结合前期成本对标分析、价值链分析得出的差距，将成本改 善目标金额按照材料成本、人工成本、制造费用等成本科目分解，同时根据部门职责分解到相关部 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 门，相关部门再根据部门目标分解至员工、生产线、班组等。经过目标层层分解，将目标落实到每 个人。 表 1 成本管理报表 序项目名 实施日期 实施步骤 责任人 效果计算分析 成本项目改善金额点检 1 月 2 月 … 合计 年度目标 **万元 **万元 **万元 **万元 备注 1 项目 1 2 项目 2 3 项目 3 …… 成本项目改善金额 目标比 对策 4.成本项目导出。各部门及相关责任人要根据分解下来的成本管理指标，组织开展部门会议进 行降成本项目导出，项目要符合 SMART原则，明确时间节点、责任人，以支撑成本管理目标。具体 各环节成本项目导出思路见图 1。此外，成本管理部门要编制成本项目报表(见表 1)，对成本管理 目标、成本项目等进行及时监控。 5.成本项目推进机制。为保证成本管理项目顺利实施，成本管理从以下几个方面推进：①预算 管理，即将成本节减金额融入预算，进行预算管理。②IBSC管理，即将各部门的成本 KPI指标纳 入公司平衡计分卡体系进行管理。③可视化管理，即将成本管理指标和措施进行汇总，制作成推移 图并进行可视化看板管理，每月更新并对异常情况及时分析，从而制定对策。④建立推进平台。一 是建立成本管理周报，主要对成本改善项目跟踪管理、浪费现象曝光进行整改、成本支出审核中发 现的问题进行整改等。二是每月召开成本分析会，对目标完成情况进行分析，找到执行中存在的问 题，及时分析，制定对策，由成本管理部每周点检，跟踪管理。总结成本管理工作中的经验和教 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 训，以流程和制度的形式进行固化，完善产品整个价值链环节的成本管理流程和制度，以建立成本 管理的长效机制。 三、成本管理业绩评价考核体系 为了对成本管理效果进行有效的评价考核，中航工业豫北成本管理部门设计了恰当的成本业绩 评价考核体系，主要包括如下方面： 1.成本效果计算统计。建立一套成本核算办法、降成本效果计算方法，包括事前策划规避成本 发生，事中控制影响成本发生，事后改善降低成本发生，以对成本管理效果进行定量衡量。 2.成本管理效果分析。对成本管理效果进行分析，判断哪些效果属于成本规避，未反映在财务 报表，哪些反映在当期财务报表，哪些反映在后期，同时对财务报表各因素进行分析，建立财务报 表同成本管理效果对应关系，向相关人员进行充分沟通汇报。 3.成本管理业绩考核。在成本推进过程中，各项工作推进难度非常大，需要对成本目标达成、 成本项目推进、成本工作计划完成、成本管理效果分享进行考核激励，使员工有压力更有动力开展 成本管理工作。 第五节 构建持续的成本领先战略 低成本战略是一项整体的运营策略，任何期望凭借某个局部而取得的低成本优势的策略都将是 无意义或难以持久的。 一、低成本创造竞争优势 低成本是众多企业用来取得竞争优势的重要战略，戴尔就是其中的杰出代表之一，凭借着低成 本战略戴尔在 IT领域迅速崛起，其整体运营成本比主要竞争对手之一康柏约低 50%。汽车业巨子 通用公司和福特公司在发展阶段也都将降低成本作为他们的主要管理目标。同样如此，惠普公司在 注重创新的同时也对成本有着极大的关注热情，它可以以行业内最低的运输成本将其产品输送到市 场的最前沿。宝洁公司为了降低成本，在中国开设了 12家生产工厂，利用中国廉价的制造成本， 从而成功的实现了低成本战略，取得了绝对性的市场地位。这样的例子举不胜举。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 那么，为什么这么多的公司选择低成本战略呢？因为低成本战略是企业获得竞争优势的最佳策 略之一：对于行业领导品牌，低成本战略可以有效防止跟进者的竞争压力；对于新进入市场者，低 成本战略则是其挑战领先者最有力的利器。因为价格的浮动可以影响一个产业的结构以及整体的消 费导向，无论是传统产业还是服务性行业，领先的成本优势意味着更多的服务与出色的性价比，一 旦某个企业确立了领先的成本优势地位，在市场上取得一定的地位便不再是难题。 二、成本优势并非一成不变 企业拥有一时的成本优势，并不代表其就取得了永久的胜利。实际上，根据我对企业经营的理 解，成本优势是随着外界的变化而发展的。技术的改变、消费观念的改变、规模的变化等都可以使 已经获得成本优势的企业丧失竞争优势。如果一个企业总是死守着自己取得的一时的成本优势不 放，而不去适应市场需求的变化，那么它即将面临被淘汰的危险，因为今天的成本优势在明天可能 会消失殆尽，如雨润等企业九十年代依靠低成本的办事处制在全国市场进行扩张，然而今天随着人 员与物流成本的增加，这支当年使其得以迅速发展的销售网络今天却成为阻碍其发展的绊脚石。 另外，规模的转变也能够使竞争对手的成本优势顷刻间化为乌有，如希望集团以其强大的资本 优势跨入乳业，一举收购数十家乳业企业，立即取得了与原本处于领先地位的企业如光明、三元、 伊利等同分天下的权利。 三、只有持久的成本优势才是有意义的 低成本战略的优点在于整体运营成本低于竞争对手，但如果这种优势不能够长期延续下去，对 于企业的发展是没有任何意义的。取得持续性的成本优势在于企业对此付出的整体化经营，如零售 业巨子沃尔玛就持续的对低成本进行投入：70年代就开始建立中心辐射式的物流体系，后来又不 断的采取全球采购与利用各种高科技来降低运营成本，从而取得了领先地位，并跃升为全球第一大 企业。 如果一个企业的低成本优势迅速被竞争对手所模仿或超越，则这样的成本优势是毫无价值的。 四、创建持续的成本优势 既然短暂的成本优势是没有意义的，那么，我们应该如何创建持续的成本优势呢？ 取得规模优势是让竞争对手望而却步的策略之一，这就是众多企业采取合并和收购战略的主要 原因，尤其是汽车、石油、航空等注重规模的行业。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 企业的独特的经营能力对于竞争对手来说，也是难以模仿的。技术和产品可以模仿，但人员与 观念是难以模仿的，如戴尔的直销模式，许多企业仅仅从表象上进行模仿，但至今还没有任何一家 取得成功，因为戴尔真正的优势在于其整体的运营能力。 五、低成本优势是一项全方位的工作 企业经营中，许多领导者对低成本战略存在着一定的误解，他们将削减人员与工资、压缩成本 等作为降低成本的主要手段，其实他们的做法在不同程度上降低的是企业的运营能力、员工的工作 激情以及产品的品质等。 获取成本优势应该从整体出发，排除从某个局部出发的观念。在各种降低成本的方式中，我认 为提高员工的工作效率是最为有效的，另外信息的共享也为成本的降低做出很大贡献。 六、价格战与低成本战略的差异 许多人将价格战与低成本战略等同起来，这是一个严重的误解，许多企业进行价格战时，并没 有考虑过战略与远景，他们只是认为消费者会关心产品的价格，或是进行盲目的跟风。而事实上， 消费者不仅关心产品的价格，更关心产品的质量与服务的品质等。如果一味的追求价格低不顾产品 的质量和服务的品质，那么，失败距离这家企业一定不会很远。这就是说，在降低成本的同时，我 们必须顾及产品与服务。 如果价格战不是建立在低成本优势之上并适合市场发展需求，这样的价格战便是经营的失误， 这样的案例随处可见，而成功的实现价格战的企业却不多见，目前国内仅格兰仕一支独秀。 低成本战略是取得市场胜利的最佳策略之一，但一旦我们不能够站在整体的角度看待低成本战 略，则必定难以获得持续的竞争优势。 在文章的结束之处，我想提醒那些采取低成本战略的企业，只有全面的审视自身的资源与外界 的竞争环境，并在整体运营上追求的低成本战略才是有效的，才能够获得持续的发展！ 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国中低端白酒行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞 争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究中低端白酒行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动中低端白酒行业未来 演化的主要因素有哪些？未来中低端白酒行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国中低端白酒行业成本领先战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研