（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国高性能铝合金行业
发展战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国高性能铝合金行业发展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业发展战略概述 ..........................................................................................................................12
第一节 高性能铝合金行业发展战略研究报告简介 ..........................................................................12
第二节 企业发展战略的重要性及意义 ..............................................................................................13
一、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ............................................................................13
二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ........................................................................14
三、是企业实现自己的理性目标的前提条件 ............................................................................14
四、是企业长久地高效发展的重要基础 ....................................................................................14
五、是企业充满活力的有效保证 ................................................................................................15
六、是企业及其所有企业员工的行动纲领 ................................................................................15
七、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ....................................................................15
八、是执行层行动的指南 ............................................................................................................15
第三节 制定实施企业发展战略的作用 ..............................................................................................16
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................16
二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................16
三、有利于提升企业的持久竞争力 ............................................................................................17
四、有助于企业找准市场定位 ....................................................................................................17
五、有助于企业内部控制、管理与执行 ....................................................................................17
六、有助于优化资源，有利于实现资源价值最大化 ................................................................17
七、有助于增强企业的凝聚力和向心力 ....................................................................................17
八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................18
九、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................18
十、有助于激励员工积极主动地完成目标 ................................................................................18
第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能铝合金行业市场深度调研................................................19
第一节 高性能铝合金概述 ..................................................................................................................19
第二节 我国高性能铝合金行业监管体制与发展特征 ......................................................................19
一、行业管理体制及主管部门 ....................................................................................................19
二、行业法律法规及政策 ............................................................................................................19
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................21
（一）全球铝加工行业技术水平及技术特点 ............................................................................21
（二）国内铝加工行业技术水平及技术特点 ............................................................................21
（1）我国铝加工行业技术及装备水平不断提高，但整体技术水平仍然较低 ......................22
（2）研究和开发方面的投入不足，创新能力受到限制 ..........................................................22
四、专用设备用铝合金材料行业技术水平 ................................................................................22
五、行业经营模式及特点 ............................................................................................................23
六、行业的周期性、季节性和区域性 ........................................................................................23
（1）行业区域性特征明显 ..........................................................................................................23
（2）行业的周期性、季节性 ......................................................................................................23
第三节 2018-2019 年中国高性能铝合金行业发展情况分析............................................................23
一、全球铝加工行业概况 ............................................................................................................24
二、我国铝加工行业概况 ............................................................................................................24
（1）我国铝加工行业起步晚，技术水平较低 ..........................................................................24
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3
（2）我国铝合金产品消费潜力巨大，市场前景广阔 ..............................................................25
（3）我国铝加工行业将继续保持增长态势 ..............................................................................25
（4）技术进步和新产品研发推动产业升级 ..............................................................................26
（5）高性能铝合金产品的市场前景将更加广阔 ......................................................................26
三、高性能铝合金细分行业概况 ................................................................................................27
（一）核燃料加工专用设备及其用材简介 ................................................................................27
（二）我国核燃料加工专用设备行业概况 ................................................................................28
（1）我国核燃料加工专用设备制造技术已处于国际先进水平 ..............................................28
（2）政策面的有力扶持成为行业发展的最大推动力 ..............................................................28
第四节 2018-2019 年我国高性能铝合金行业竞争格局分析............................................................28
一、行业竞争格局与市场化程度分析 ........................................................................................28
（1）铝加工行业处于充分竞争状态 ..........................................................................................28
（2）专用设备用铝合金材料行业处于不完全竞争状态 ..........................................................29
二、细分行业内的主要企业及其市场份额 ................................................................................29
（1）竞争对手目前所占的市场分额 ..........................................................................................29
（2）三方各自所占的市场份额变动情况 ..................................................................................29
三、进入铝加工行业的主要障碍 ................................................................................................29
（1）政策壁垒 ..............................................................................................................................29
（2）研发和技术壁垒 ..................................................................................................................30
（3）资金壁垒 ..............................................................................................................................30
（4）进入中飞股份涉及的细分市场的壁垒 ..............................................................................30
四、行业竞争趋势 ........................................................................................................................31
第五节 企业案例分析：中飞股份 ......................................................................................................31
一、公司的主营业务及主要产品 ................................................................................................31
二、主要经营模式 ........................................................................................................................33
三、公司为专用设备用铝合金材料的合格供应商 ....................................................................38
四、公司所涉及细分市场的主要竞争对手及简要情况 ............................................................41
五、公司所涉及细分市场的占有率及变化情况 ........................................................................41
六、公司的主要竞争优势 ............................................................................................................42
七、公司的主要竞争劣势 ............................................................................................................45
八、中飞股份与同行业公司的比较情况 ....................................................................................45
九、在下游行业的应用程度及上下游的供需配比情况 ............................................................46
1、中飞股份产品在下游行业的应用程度和技术成熟度 ..........................................................46
2、上下游行业的供需配比情况 ..................................................................................................46
第六节 高性能铝合金行业与上、下游行业的关联关系 ..................................................................46
一、上游行业的发展状况对本行业发展的影响 ........................................................................47
二、下游核能（电）行业的发展状况及对细分行业发展的影响 ............................................47
（一）全球核电行业发展概况 ....................................................................................................47
（二）我国核电行业发展情况 ....................................................................................................48
三、上下游行业对铝加工行业盈利能力的影响情况 ................................................................49
第七节 2019-2025 年我国高性能铝合金行业发展前景及趋势预测................................................50
一、行业发展前景 ........................................................................................................................50
（1）国家产业政策的有力支持 ..................................................................................................50
（2）高性能铝合金的产品特性为其市场提供了新的发展机遇 ..............................................50
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（3）铝合金加工技术的提升拓展了行业的发展空间 ..............................................................50
二、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................51
（1）铝加工工业 ..........................................................................................................................51
（2）高性能铝合金细分行业市场容量 ......................................................................................51
三、行业发展趋势 ........................................................................................................................51
（1）行业集中度不断提升是铝加工行业未来发展的必然趋势 ..............................................52
（2）技术创新成为行业内企业生存的必然选择 ......................................................................52
四、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................53
（1）铝加工行业利润水平变动趋势及原因 ..............................................................................53
（2）中飞股份所处细分行业利润水平变动趋势及原因 ..........................................................53
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................55
（1）行业发展存在结构性问题 ..................................................................................................55
（2）行业整体技术创新能力不足 ..............................................................................................55
（3）原材料价格波动 ..................................................................................................................55
第三章 2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的形势、挑战以及机遇............................................56
第一节 2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的形势................................................................56
一、全球经济格局变化及国际贸易博弈形势严峻 ....................................................................56
二、新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................56
三、中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................59
四、中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ................................................................................61
五、经济增长环境的不确定性 ....................................................................................................64
第二节 2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的挑战................................................................65
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................65
二、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................65
三、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................65
四、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................66
五、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................66
六、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................66
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................67
八、内生发展动力不足 ................................................................................................................67
九、关键核心技术缺失 ................................................................................................................67
十、成本居高不下 ........................................................................................................................68
第三节 把握趋势，应对变局：2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的机遇........................69
一、高性能铝合金市场发展前景 ................................................................................................69
二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................69
三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................71
四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................71
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ........................................................................72
六、创新带来的机遇 ....................................................................................................................72
七、新型产融结合带来的机遇 ....................................................................................................72
八、+服务带来的机遇 ..................................................................................................................73
九、智能+蕴藏无数机会 ..............................................................................................................73
十、内生式增长带来的机遇 ........................................................................................................74
十一、新型城镇化带来的机遇 ....................................................................................................74
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十二、区域市场扩张带来的机遇 ................................................................................................74
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ..................................................................................75
十四、强化品牌战略带来的机遇 ................................................................................................75
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ............................................................................75
十六、新兴细分行业市场机遇 ....................................................................................................76
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ................................................................................76
十八、高性能铝合金产业进入“无界”时代带来的机遇 ........................................................77
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ................................................................................77
第四章 企业发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................79
第一节 企业发展战略的特性 ..............................................................................................................79
一、全局性 ....................................................................................................................................79
二、纲领性 ....................................................................................................................................79
三、长远性 ....................................................................................................................................79
四、导向性 ....................................................................................................................................79
五、保证性 ....................................................................................................................................80
六、超前性 ....................................................................................................................................80
七、竞争性 ....................................................................................................................................80
八、稳定性 ....................................................................................................................................80
九、风险性 ....................................................................................................................................80
第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................80
一、按实施战略主体分 ................................................................................................................81
二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................81
三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................81
四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................81
五、按公司战略目标分 ................................................................................................................84
六、按公司成长路径分 ................................................................................................................84
第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................86
一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................86
二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................86
三、内部发展战略 ........................................................................................................................89
四、企业战略联盟 ........................................................................................................................90
第五章 企业发展战略规划制定原则及依据 ..............................................................................................93
第一节 企业发展战略规划的制定原则 ..............................................................................................93
一、科学性 ....................................................................................................................................93
二、实践性 ....................................................................................................................................93
三、前瞻性 ....................................................................................................................................93
四、创新性 ....................................................................................................................................93
五、全面性 ....................................................................................................................................94
六、动态性 ....................................................................................................................................94
第二节 企业发展战略规划的制定依据 ..............................................................................................94
一、国家产业政策 ........................................................................................................................94
二、行业发展规律 ........................................................................................................................94
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................95
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................95
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第三节 影响发展战略的主要因素 ......................................................................................................95
一、影响发展战略的主要因素 ....................................................................................................95
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................96
三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................97
第四节 企业发展战略规划主要的分析工具 ......................................................................................98
一、PEST 分析..............................................................................................................................98
二、SCP 模型 ................................................................................................................................99
三、SWOT 分析..........................................................................................................................100
四、波特五力模型 ......................................................................................................................100
五、价值链分析 ..........................................................................................................................101
六、7S 分析 .................................................................................................................................102
七、波士顿矩阵分析 ..................................................................................................................103
八、战略群体分析法 ..................................................................................................................104
九、核心竞争力分析 ..................................................................................................................104
十、层面论分析 ..........................................................................................................................104
十一、行业生命周期分析 ..........................................................................................................105
十二、委托代理理论 ..................................................................................................................107
第六章 企业制定发展战略的内容、方法步骤、流程 ............................................................................109
第一节 公司制定发展战略规划要点与准备工作 ............................................................................109
一、公司制定发展战略规划要点 ..............................................................................................109
二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................109
第二节 公司制定发展战略规划的主要内容 ....................................................................................110
一、公司制定发展战略规划的主要内容 ..................................................................................110
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................111
三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................112
第三节 构建发展战略研究体系 ........................................................................................................112
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................113
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................113
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................114
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................114
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................114
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................115
第四节 科学制定发展战略规划 ........................................................................................................115
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................115
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................116
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................116
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................117
五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................117
六、降低风险 ..............................................................................................................................117
第五节 制定发展战略需注意事项 ....................................................................................................118
一、企业发展战略制定需注意的要点 ......................................................................................118
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................118
三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................119
四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................120
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五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................121
六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................121
第七章 2019-2025 年中国高性能铝合金企业发展战略探讨与建议......................................................123
第一节 高性能铝合金行业发展战略建议 ........................................................................................123
一、战略综合规划 ......................................................................................................................123
二、转型升级战略 ......................................................................................................................123
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................124
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................124
五、区域战略规划 ......................................................................................................................125
六、业务组合战略 ......................................................................................................................126
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................129
八、技术开发战略 ......................................................................................................................130
九、低成本战略 ..........................................................................................................................131
十、终端化战略 ..........................................................................................................................131
十一、国际化战略 ......................................................................................................................131
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................132
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................132
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................133
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................133
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................135
第二节 高性能铝合金行业企业品牌发展战略 ................................................................................135
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................135
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................136
三、高性能铝合金制造品牌战略管理的策略 ..........................................................................137
四、高性能铝合金行业企业品牌实施战略措施 ......................................................................138
（一）时机把控 ..........................................................................................................................138
（二）战略突破 ..........................................................................................................................139
（三）结构突围 ..........................................................................................................................139
（四）定势至上 ..........................................................................................................................140
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................140
（六）快速销售 ..........................................................................................................................141
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................142
（八）价值创新 ..........................................................................................................................142
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................143
（十）系统整合 ..........................................................................................................................143
第三节 提升高性能铝合金企业竞争力的策略 ................................................................................144
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................144
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................144
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................145
第四节 高性能铝合金行业营销策略 ................................................................................................147
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................147
二、成本优势策略 ......................................................................................................................147
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................147
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................148
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五、动态营销策略利 ..................................................................................................................148
六、服务销售策略 ......................................................................................................................148
第五节 高性能铝合金行业产品策略分析 ........................................................................................148
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................148
二、市场细分策略 ......................................................................................................................149
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................150
四、高性能铝合金产品研发将融合互联网技术 ......................................................................151
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................151
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................152
第八章 2019-2025 年中国高性能铝合金行业发展建议及对策..............................................................153
第一节 2019-2025 年中国高性能铝合金行业发展建议分析..........................................................153
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................153
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................153
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................154
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................154
五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................154
六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................155
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................155
八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................155
九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................156
十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................156
十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................156
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................156
十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................156
第二节 2019-2025 年中国高性能铝合金行业企业发展对策分析..................................................157
一、质量变革 ..............................................................................................................................157
二、效率变革 ..............................................................................................................................157
三、动力变革 ..............................................................................................................................157
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................158
五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................158
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................158
七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................158
八、创新商业模式，打造智慧高性能铝合金 ..........................................................................158
九、加快技术创新来驱动高性能铝合金的数字化转型 ..........................................................159
十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................159
第九章 2019-2025 年中国高性能铝合金企业全方位推进“发展战略”及实施路径探讨 ....................160
第一节 构建发展战略推进体系：稳准推进公司发展战略实施 ....................................................160
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................160
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................160
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................160
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................161
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................161
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................161
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................161
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四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................162
五、积极促进高性能铝合金企业的集约化建设 ......................................................................162
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................162
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................162
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................163
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................163
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................163
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................163
四、创新经营模式 ......................................................................................................................164
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................164
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................165
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................165
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................165
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................166
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................166
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................167
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................167
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................167
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................168
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................168
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................168
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................169
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................170
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................170
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................170
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................172
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................172
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................173
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................174
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................174
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................174
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................174
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................175
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................175
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................175
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................175
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................176
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................176
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................177
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................177
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................177
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................178
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................178
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................178
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第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................179
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................179
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................179
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................180
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................180
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................181
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................181
一、确立发展战略人才队伍建设目标 ......................................................................................182
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................182
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................183
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................183
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................183
第十二节 小结 ....................................................................................................................................184
第十章 构建高性能铝合金企业实施发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..........................185
第一节 构建发展战略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................................185
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................185
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................186
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................186
第二节 构建发展战略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................................186
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................186
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................187
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................187
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................187
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................187
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................188
第三节 构建发展战略动态调整机制：完善发展战略的主要措施 ................................................188
一、完善发展战略 ......................................................................................................................188
二、完善企业发展战略的有效措施 ..........................................................................................189
三、企业发展战略创新调整的重要性 ......................................................................................190
第四节 构建适合企业可持续发展的绩效考核体系 ........................................................................190
一、总体思路及原则 ..................................................................................................................190
二、绩效管理体系的具体做法 ..................................................................................................191
第五节 持续变革是发展战略的精髓 ................................................................................................194
第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................195
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................195
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................195
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................196
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................197
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................197
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................197
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................197
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................198
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................198
六、小结 ......................................................................................................................................198
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第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................199
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第一章 企业发展战略概述
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，制定实施企业
发展战略，对企业的发展有着巨大的作用。
第一节 高性能铝合金行业发展战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本高性能铝合金行业发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华
研监测数据及知识体系，在对我国高性能铝合金业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对高
性能铝合金行业发展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中
包括：
高性能铝合金行业市场调研
企业发展战略的基本类型与选择
企业发展战略规划制定原则及依据
制定发展战略的内容、方法步骤、流程
未来中国高性能铝合金企业发展战略探讨与建议
企业全方位推进“发展战略”及实施路径探讨
构建高性能铝合金企业实施发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为高性能铝合金行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
发展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对高性能铝合金行业发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及发
展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的
决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 企业发展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
一、是决定企业经营活动成败的关键性因素
随着市场经济逐步一体化，世界各国之间经济贸易往来日趋频繁，导致国际市场竞争越来越激
烈，企业未来面对越来越多的竞争者，适应当前经济发展环境，创新企业的管理模式、制定切实有
效的企业发展战略、采用科学合理的经营模式是增强企业在市场中竞争资本的有效途径。
放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业
平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿
命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈
进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命
是 58年。
《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于
自己企业的战略制定和执行做的不好。
由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的管理者不断总结经验，汲取他人之
所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。
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一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么?从而规划出可
实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。
另外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，
是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营
发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是
决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。
而发展战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。
二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要
企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一
定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战
略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战
略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。
发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性目标
的前提条件。
三、是企业实现自己的理性目标的前提条件
企业为了实现自己的所谓生存、盈利、发展的理性目标，就必须要首先选择好经营发展战略，
经营发展战略如果选择不好的话，那么最后的结果就可能是企业的理性目标难以实现。目标有赖于
战略，战略服务于目标，这是贯穿于企业的全部经营活动的一个重要规律，因而企业经营发展战略
是企业目标得以实现的重要保证。
发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性目标
的前提条件。
四、是企业长久地高效发展的重要基础
企业要长久地高效发展，一个极其重要的问题，就是要对自己的经营发展战略作出正确的选
择。如果经营发展战略选择失误了，那么其结果必然是：即使是企业在某一段时间里具有较强的活
力，但是最终却很难成为百年老店，只不过是一种过眼烟云式的短命企业。
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发展战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业长久地高效发展的重要基
础。
五、是企业充满活力的有效保证
在现实经营活动中，企业具有活力的一个关键性因素，就是企业要有效地发挥自己的比较优
势，而比较优势的发挥，则在于自己对经营发展战略的选择，即在经营发展战略中充分体现自己的
比较优势。也就是说，一个企业到底有什么样的比较优势，就应该发挥自己的比较优势，在经营发
展战略中充分体现自己的比较优势。如果一个企业选择了不能体现自己比较优势的经营发展战略，
那么这个企业最后肯定就会完蛋，根本谈不到高效发展的问题。
发展战略同样如此，是企业充满活力的有效保证。
六、是企业及其所有企业员工的行动纲领
一个企业的负责人按照什么准则来安排企业的日常经营活动？只能是依据企业经营发展战略，
企业的日常经营活动必须要服从于自身的经营发展战略，任何人都不能随意更改企业已经决定的经
营发展战略。由此可见，如果企业没有一个作为行动纲领的经营发展战略，那么就会出现企业领导
人拍脑袋瓜，随意改变企业的经营活动战略的情况，从而使得企业的经营活动没有一个有效的良好
约束。
发展战略同样如此。企业只有有了一个很好的经营发展战略，使得所有的人都能按照经营发展
战略安排自己的日常经营活动，才能保证企业既充满活力，又能够有序发展。正是从这个意义上
讲，我们强调企业经营发展战略实际上是企业的行动纲领。
七、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径
在企业的发展过程当中贯彻实施发展战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环境，维持
企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企
业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实施发展战
略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。
八、是执行层行动的指南
公司发展战略指明了发展方向、目标与实施路径，描绘了公司未来经营方向和目标纲领，是公
司发展的蓝图，关系着公司的长远生存与发展。只有制定科学合理的公司发展战略，执行层才有行
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动的指南，其在日常经营管理和决策时才不会迷失方向，才能知晓哪些是应着力做的“正确的
事”；否则，要么盲目决策，要么无所作为，既浪费公司宝贵的资源，难以形成竞争优势，又可能
失去发展机会，导致公司走向衰落甚至消亡。
发展战略同样如此。一个企业如果能够始终正确地制定战略并坚定执行，那么这个企业就具备
长远的生存与发展能力。行业在变化，竞争对手在变化，地域政治与社会环境也在变化，如果企业
根据自身的情况变化去制定战略并有效执行的话，这个企业就能长期发展下去。
第三节 制定实施企业发展战略的作用
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，制定实施企业
发展战略，对企业的发展有着巨大的作用。
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇
分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部
发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。
企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略
及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测
能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随
时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才
能有利于企业的长远发展。
二、有助于明确企业核心竞争力
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展
情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
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三、有利于提升企业的持久竞争力
由于企业明确了企业的利益相关者、竞争者和自身的优势、劣势、机会、威胁，从而使企业可
以从容地应对机遇的诱惑和市场变化，有利于企业改进决策方法，提高风险控制能力和市场应变能
力，进而有利于提升企业的持久竞争力。
四、有助于企业找准市场定位
市场定位就是要在激烈的市场竞争环境中找准位置。定位准了，才能赢得市场，才能获得竞争
优势，才能不断发展壮大。定位所要解决的问题很广泛，包括为社会提供什么样的产品或服务，以
什么样的方式满足客户和市场需求，如何充分利用内外部资源以保持持续竞争力，如何才能更好更
快地迈入行业前列等。公司发展战略要着力解决的正是公司发展过程中所面临的这些全局性、长期
性的问题。从这个角度讲，制定发展战略，就是为公司进行市场定位。
五、有助于企业内部控制、管理与执行
《公司内部控制基本规范》明确指出，“内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略”。从中
可以看出，公司管理及内部控制的系列目标中，促进发展战略实现是内部控制最高层次的目标。它
一方面表明，公司管理与内部控制最终所追求的是如何通过强化风险管控促进公司实现发展战略；
另一方面也说明，实现发展战略必须通过建立和健全企业管理与内部控制体系提供保证。公司发展
战略为企业管理与内部控制指明了方向，企业管理与内部控制为公司实现发展战略提供了坚实保
障。
六、有助于优化资源，有利于实现资源价值最大化
由于企业明确了未来各个阶段的工作重点和资源需求，从而使组织结构设计和资源整合更具有
目的性和原则性，进而可以保持组织机构与发展战略规划的匹配性，可以更好地优化资源，有利于
实现资源价值最大化。
七、有助于增强企业的凝聚力和向心力
由于企业确定了未来一定时期内的发展战略规划目标，可以使企业的各级人员都能够知晓企业
的共同目标，进而可以增强企业的凝聚力和向心力。
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八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率
如何建立一个有能力的组织结构，以更好地实施发展战略规划，这和企业的资源密切相关。要
在企业中找到可用的资源，建立自己的能力，从而形成核心竞争力，最后获得竞争优势。所以，建
立一个有能力的组织，就是如何调度资源，使企业具有很强的能力。有三个方面需要考虑：为组织
配备人才;建立核心竞争力和竞争能力;调整组织结构与工作效果。组织结构设计包括组织架构与职
能调整、组织分工、岗位职责描述、汇报关系、考核方式建议、人员编制等。通过组织结构确定对
工作任务如何进行分工、分组、协调、合作。常见的组织结构形式包括职能性结构、地域型组织结
构、事业部职能结构、矩阵结构等。
以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率，
使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展
出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个
企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的
管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形
成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努
力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。
九、有助于建立品牌形象，明确目标市场
从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不
再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管
理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点
和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形
象，建立起自己独一无二的企业标识。
无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这
复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐
渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运
行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能
够更加得心应手，游刃有余。
十、有助于激励员工积极主动地完成目标
由于企业明确了未来一定时期内各城市、各业务单元的职能发展战略规划，从而使各职能部
门、各项目组织都能够清楚地了解自己该做什么，进而可以激励他们积极主动地完成目标。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能铝合金行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业发展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 高性能铝合金概述
高性能铝合金产品具有较高技术含量和经济附加值，产品用途广泛。
高性能铝合金行业为有色金属压延加工工业中的铝加工行业，目前产品主要涉及核能领域。
按照我国国民经济行业分类标准和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，高性能铝合
金属于“C67 有色金属冶炼及压延加工业”中的“C6760 有色金属压延加工业”，具体而言，高性
能铝合金的行业是有色金属压延加工业的子行业铝合金加工行业。
第二节 我国高性能铝合金行业监管体制与发展特征
一、行业管理体制及主管部门
铝加工行业是充分竞争性行业，目前行业的宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产
业政策，指导技术改造等。铝加工业的行业管理机构是中国有色金属加工工业协会，主要管理职能
包括根据国家政策法规，制定并监督执行行规、行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公
平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规提出意见和建议；协助
政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督等。
此外，国家发改委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明各行业中鼓励、限制和淘
汰类的技术和项目，对行业的发展进行宏观调控。
二、行业法律法规及政策
铝合金加工制造行业作为国民经济发展的基础产业，受到国家产业政策的大力推动，属于国家
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鼓励发展行业，影响本行业发展的主要政策如下：
其中，对铝加工行业的主要鼓励、扶持内容有：
（1）2006年 4月，国家发改委、财政部等九部委下发的《关于加快铝工业结构调整指导意见
的通知》中，提出以转变铝工业增长方式为中心，以结构调整为重点，推动企业技术装备水平的提
高和产品结构的升级，增加高附加值加工材比重，增强先进铝加工装备设计制造能力，开发高附加
值铝加工材产品。
（2）2007年 10月，为加快铝工业结构调整，规范投资行为，促进行业持续协调健康发展和
节能减排目标的实现，根据国家有关法律法规和产业政策，国家发改委制定了《铝行业准入条
件》，该规定从企业布局及规模和外部条件要求、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、
环境保护和土地复垦、安全生产与职业危害、监督管理等方面对铝行业的进入标准进行了规定。
（3）2008年 4月，科技部等国家 3部委联合出台的《国家重点支持的高新技术领域》指出高
强度、高韧性、耐腐蚀铝合金属国家重点支持的高新技术领域。
（4）2009年 12月，黑龙江省人民政府印发了《黑龙江省新材料产业发展规划》，该发展规划
提出集中建设哈尔滨国家铝镁合金新材料产业化基地，以哈尔滨国家铝镁合金新材料产业化基地内
骨干企业为依托，加快超大规格铝板带材生产线改造项目建设，增加铝镁合金型材、铸件、精密件
规格品种，延伸产业链；巩固高技术加工产品市场优势地位，保持合金板在国内领先地位，发展大
规格铝型材、管材和锻件制品，重点发展高精板、带材、中厚板材、挤压环锻材等高附加值产品，
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同时采用高新技术发展铝镁粉制品和铝镁合金制品。
（5）2011年 6月，国家发展改革委等五部委联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领
域指南（2011年度）》指出，新材料产业的“高性能镁、铝、钛合金材料”（列 41 类）和先进能源
产业中的“核电及核燃料循环”（列 74 类）为当前优先发展的高技术产业化重点领域，其内容包
括高性能铝合金及其复合材料，铀浓缩技术及关键设备以及先进乏燃料后处理技术等。
（6）2011年 12月，工业和信息化部出台的《有色金属工业“十二五”发展规划》和《铝工
业“十二五”发展专项规划》指出，要开展高强度铝合金品种开发，以满足航空及国防科技工业对
高性能铝合金材料的要求；同时，鼓励加工企业进一步延伸产业链，向铝部件制造方向发展，为下
游制造业提供加工部件及服务。
（7）2012年 1月，国家发改委所制定的《新材料产业“十二五”发展规划》指出，要以轻
质、高强、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳为发展方向，发展高性能铝合金。
三、行业技术水平及技术特点
（一）全球铝加工行业技术水平及技术特点
全球铝加工行业发展较晚，20 世纪 40 年代，全球铝加工行业才正式起步。近十多年来，世
界铝加工产业发展十分迅猛，技术水平得到空前提高，成了很多国家和地区的支柱产业之一。目前
铝合金已广泛应用于人们生产生活的各个领域，成为不可或缺的金属产品；与此同时，铝加工技术
及工艺、产品及质量也出现了日新月异的变化。
在铝加工技术及工艺方面，国外厂商十分重视技术研发，铝加工技术水平及工艺流程不断推陈
出新，加工工艺、热处理工艺和表面处理工艺的不断改进和完善，并朝着节能降耗、精简连续、高
速高效、广谱交叉的方向发展；同时，国外厂商对加工工具和模具的结构设计、材质选择也十分重
视，铝加工装备更新换代也非常快，其更新周期一般为 10 年左右，加工设备一直朝着大型化、精
密化、紧凑化、成套化、自动化方向发展。铝加工技术及工艺水平的不断提高和加工设备的不断更
新使得产品的质量水平和寿命得到了极大的提高。
在产品的更新换代方面，随着科技的进步、经济社会的发展以及人们生活水平的提高，很多传
统的和低档的产品被逐渐淘汰，而新型的高档高科技产品不断涌现。为适应产品结构的大调整，国
外铝加工企业一方面十分重视科技研发，另一方面，不断调整体制和机制，全面实现企业管理的自
动化和现代化，以满足社会发展和市场变化的需要。
（二）国内铝加工行业技术水平及技术特点
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（1）我国铝加工行业技术及装备水平不断提高，但整体技术水平仍然较低
随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，对铝及铝合金质量和使用特性的要求越来越高，
我国铝加工行业的技术及装备水平也在不断提高。在熔铸技术方面，经过几十年的发展，我国铝及
铝合金熔铸技术有了长足的发展，部分熔铸装备水平也已达到国际先进水平；在挤压技术方面，近
年来，不少厂家自国外引进了高水平的挤压生产线，国内的一些挤压机制造厂家研制出了水平较高
的生产线，大大缩小了与国外的差距；在锻造技术方面，目前我国自行设计正在制造 800MN 和
1000MN 的巨型模锻机，投产以后将促进我国锻压技术的提高，这将促使我国实现从锻造大国向锻
造强国的跨越。
虽然目前全行业装机水平已达到一定高度，但我国铝加工行业因基础研究、科技创新及自主开
发能力较弱，不仅加工技术和工艺大大落后于发达国家，而且装备的自主设计制造水平仍然较低，
高精度设备和控制仪表主要还是靠进口。依靠进口可以使装机水平迅速得到提高，但仍然难产高精
度产品，目前国内只有少数厂家能够生产高合金化、高档次、高附加值的产品。
整体来看，国内铝加工行业技术和工艺相对落后、装备的自主设计制造水平较低以及高精尖产
品加工能力不足导致行业的整体技术水平仍然较低。
（2）研究和开发方面的投入不足，创新能力受到限制
虽然我国的铝加工行业有了很大的发展，从产能上已成为铝加工大国，但还不是铝加工强国，
原因是由于我国在高端产品的研发方面投入严重不足，导致产品的整体技术水平严重滞后。
目前，铝合金产品的研发仍然是以跟踪、仿制、引进技术消化吸收为主，真正有自主知识产权
的成果、技术和产品较少，例如在国际合金注册协会注册的加工用变形铝合金常用品种 442 个，
其中美国 255 个，占 %，而中国仅有 2 个。研究及开发方面的投入不足使得创新能力受限，
国内低端铝合金产品产能过剩而高端铝合金产品严重不足导致我国长期以来出口中低档产品而进口
高精尖产品的问题没有根本解决。
（数据来源：《世界有色金属》2011 年第 12 期）
随着汽车、轨道交通、船舶和电子电力等传统领域对铝合金产品的质量和性能要求逐步提高，
以及核能、航空航天、国防军工等高端领域对高附加值产品需求的不断旺盛，进一步加大研发投
入，不断提高创新能力成为目前我国铝加工行业发展的关键。
四、专用设备用铝合金材料行业技术水平
专用设备的高性能以及特殊要求，对为其配套的铝合金材料也提出了更高的性能要求：一是要
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求的性能指标远远高于国家标准的要求，其中主结构材料的强度要求是目前世界上变形铝合金中最
高的；二是对铝合金的纯净化要求高；三是对零件机械加工后变形尺寸公差要求特别严；四是必须
按照用户的专用标准生产和检验。
目前，专用设备在国外只有少数国家能工业化生产，产品的制造技术和材料技术均具有很高的
技术含量。近年来，我国采用高强铝合金作为主要制造材料的专用设备的发展速度非常快，相关技
术已处于国际先进水平，成为世界上极少数掌握这一技术的国家之一。
五、行业经营模式及特点
高端铝合金加工企业的经营模式一般为根据订单采购原料、生产、销售，电解铝赚取加工费。
该种模式可以有效的化解上游原材料价格的异动对企业带来的成本风险；此外，由于品牌、质量、
客户乃至技术专利等的不同，相同产品的加工费也会有较大不同。加工费的高低主要取决于加工的
难易程度和技术含量；。
六、行业的周期性、季节性和区域性
（1）行业区域性特征明显
在铝加工行业方面，经过十几年的快速发展，我国铝加工工业基本形成了华南（广东）、华东
（江浙鲁）、东北（辽宁）等三大产业集群，聚集了中国 80%以上的铝加工企业，形成了巨大的集
群效应。其中广东地区企业是国内铝加工行业的先行者，产品以建筑型材为主，产量约占全国总产
量的 40%，是国内规模最大的铝加工行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高，且
具有产业配套优势，是国内铝加工行业的后起之秀。
在核燃料加工专用设备行业方面，由于核能相关的行业历来属于国家指定生产的行业，因战略
性需要，行业内企业少且较为集中，基本上处于华北和西北等地。
（2）行业的周期性、季节性
工业用铝加工行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性；核燃料加工专用设备行业也
不受季节性因素和周期性因素的影响。
第三节 2018-2019 年中国高性能铝合金行业发展情况分析
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一、全球铝加工行业概况
全球铝加工行业发展历史较短，1940年全球的铝产量仅 1Mt，由于其金属性能具有一系列无可
比拟的优点，产业发展十分迅速，1970年猛增至 10Mt，1985年达 20Mt，而现在已超过 40Mt。原
铝的 85%以上被加工成板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件、模锻件、粉材、铸件、压铸
件、冲压件等各类半成品和成品，广泛用于国民经济的各行各业和人民生活各个方面。二战以前，
铝材主要用于军事目标；二战以后到 60年代，为了医治战争创伤和美化城市建筑，铝材被广泛用
于民用建筑结构和门窗，其用量占世界原铝产量 25%以上；20世纪 70～80年代，铝材被广泛用作
硬包装（如各种罐体和容器等）和软包装（如医药、化装品、食品的铝箔包装）材料，用量高峰期
达原铝产量的 23%以上，几乎与建筑用铝材相当；20世纪 90年代以后，由于节能和环保的要求，
铝材开始广泛用于交通运输、机械制造、家用电器等工业领域。
随着铝加工技术的提升，铝合金所具有的质轻、比强度高、导热导电性能好、耐腐蚀等优良特
性越来越明显，铝材在全球工业领域的应用日益广泛。目前铝合金产品已广泛应用于汽车、机械制
造、仪器仪表、家用电器、化工、电子、电力、建筑、包装、装饰等传统领域，同时轨道交通、航
空航天、国防军工及核能等高端领域对铝合金的需求也越来越高。
二、我国铝加工行业概况
（1）我国铝加工行业起步晚，技术水平较低
1949年以前，我国铝合金加工业几乎是空白，根本谈不上装机水平、工艺技术的先进性；
1956年我国第一家大型综合性铝加工企业--东北轻合金加工厂正式投产，初步形成了从采矿、冶
炼到加工的完整的铝工业体系，为开拓和发展铝加工业奠定了良好的基础；1968年至 1977年为我
国铝加工业的开拓阶段，我国自行设计制造并安装的西北铝加工厂和西南铝加工厂分别于 1968年
和 1970年相继投产，从而依靠自力更生完成了我国铝加工企业的较合理的布局。
1978～1992年是中国铝加工业的振兴与大发展时期。该期间我国铝加工的规模和技术都有了
长足的进步，大大缩短了与国际先进水平的差距。
1994年以后，中国的铝加工技术日臻成熟，生产规模、工艺装备、技术和质量水平以及科技
开发等步入了一个更高层次的发展阶段，开始与国际铝加工接轨。
尽管如此，我国铝加工行业大部分设备与技术水平仍然较低。例如在铝板带材加工方面，由于
供坯能力、精整设施不配套等因素限制，我国整体水平与工业发达国家大致相差 15年；在铝挤压
加工方面，我国目前的铝型材工业一方面是小挤压机和小型材大量过剩，另一方面是工业用结构型
材十分短缺，工业型材挤压生产线是行业需要建设和发展的重点；在铝锻件加工方面，铝合金锻件
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品种相对较少，工艺装备的自动化水平和工艺技术水平也相对落后，不能满足国内、外市场对铝合
金锻件日益增长的消费需求和轻量化要求。
（2）我国铝合金产品消费潜力巨大，市场前景广阔
我国传统的铝合金消费领域是日用精铝制品和机械、家电等行业。从 90年代中期开始，我国
的铝消费量开始随着经济的增长而加速增长，国内铝材需求增长率约为 GDP增长率的 3倍。目前中
国人均用铝量约为 10千克，而美国、日本、德国的人均用铝量已分别达到 35千克、33千克和
千克，我国人均用铝量远低于世界发达国家水平且不足发达国家的 1/3，可见中国铝材消费市
场空间巨大。（资料来源：中国有色金属加工工业协会、《中国铝业》）随着我国城市化和工业化的
迅猛发展，预计未来我国人均用铝量可望继续扩大；同时，随着经济和科技的进一步发展，核能、
航空航天、交通运输业、建筑业和电力行业的铝需求量将大幅提高，铝材消费将重点转入高端领域
和新兴消费领域。
可以预见，在未来很长一段时间内，随着我国经济和科技的快速发展，以及工业化、城镇化的
持续推进，我国作为全球制造中心、采购中心的地位将日益巩固，这将进一步推动国内铝材消费需
求的增长和高端铝加工业的发展，铝材潜在的市场前景将更加广阔。
（3）我国铝加工行业将继续保持增长态势
2000年我国铝加工材总产量只有 200万吨，2013年达到 2,万吨，是 2000年的
倍。从 2005年到 2012年，我国铝加工材产量从 2005年的 万吨增长到 2013年的 2,
万吨，年均复合增长率达 ％，就是在 2008年和 2009年全球金融危机影响下，仍实现了全球
唯一地区的高增长。
数据来源：中国有色金属工业统计资料汇编
在铝挤压加工业方面，我国目前约有 700 家铝材挤压企业，铝挤压材总产量已从 2005 年的
万吨达到 2013 年的 1, 万吨，增幅达 %；其中工业用铝挤压材产量已从 2005
年的 万吨增长到 2013 年的 万吨，增幅达 %，其消费占比已由 2005 年的
%上升至 2013 年的 %。预计未来，随着我国工业的不断发展，传统工业领域和高端装备
制造业对工业用铝材需求的不断扩大，我国工业用铝材的产能和产量将不断突破新高，同时，消费
量也将快速增长，并且中高端铝材产品将成为市场消费的主要增长点。
数据来源：中国有色金属工业统计资料汇编
在铝锻件加工业方面，由于锻造工艺所生产出来的铝合金产品机械性能更好，重量更轻，对铸
造和挤压产品具有较强的替代性，主要应用于对铝材性能要求较高的工业领域；同时，由于锻件对
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锻造技术和设备水平的要求较高，我国目前的铝锻件行业生产能力较弱，产量较少，价格相对较为
昂贵。近年来，随着轨道交通、船舶舰艇、航空航天以及核能设备等高端装备制造业的不断发展，
我国铝锻件的市场需求和产量不断创造新高，铝锻件的产量已由 2005 年的 万吨上升到 2013
年的 6 万吨，年均复合增长率达 %。
数据来源：中国有色金属工业统计资料汇编
预计未来，随着高端装备制造业的进一步发展，以及锻造技术和设备水平的不断升级，我国铝
锻件的产量和市场需求也将大幅提高。
（4）技术进步和新产品研发推动产业升级
通过多年的研究、开发和引进，我国铝加工产业取得多项重要科技成果，突破了很多关键工艺
技术难题，传统的铝加工工艺技术被打破，先进的连续铸轧、冷轧、热轧、冷热连轧、精轧、挤压
等铝加工技术被广泛采用，具备了开发生产各种高端铝材的能力。
在技术进步推动下，我国企业已形成了生产多种高端产品的能力，包括电力电容器行业所用
以下超薄铝箔、对冲制性能要求很高的制罐坯料、高档 CTP 印刷版板基、轨道交通和各
种工业用大规格复杂截面型材、航空航天及核领域所需的高性能铝合金等对工艺技术、技术装备、
产品性能都有极其严格标准和要求的高端产品；同时，我国还在军用铝合金材料研制、大型铝合金
型材挤压成套工模具研究开发与生产应用、高性能铝及铝合金晶粒细化剂等铝加工产业的重要领域
取得了突破性进展。
技术进步和新产品研发推动了产业升级，带动了我国高端铝材完全依赖进口的局面的改变。
“十五”期间，国内出口铝材多半是中低端产品，而高端铝箔、高精铝板带、大规格工业型材等则
主要依赖进口；到“十一五”，高端铝材出口上升了 3 个百分点，进口却降低了 5 个多百分点。
（数据来源：《中国有色金属报》2011 年 12 月）
产业整体技术装备水平的提升，缩短了我国铝加工行业与世界一流水平差距，推动了产业的升
级，保证了我国铝加工产业大国的地位。
（5）高性能铝合金产品的市场前景将更加广阔
2011 年 6 月出台的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》
指出，核能、航空航天、先进制造和新材料等高尖端领域属国家当前优先发展的高技术产业；
同时，《铝工业“十二五”发展规划》指出要以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展
方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺，加快开展高强度铝合金品种开发，满足航空及国
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防科技工业对高性能铝合金材料的要求；此外，随着交通运输业、电子电力业和机械制造业对高附
加值铝材需求的不断增加，高性能铝合金材料在我国工业应用领域将不断拓宽。
预计未来，我国高性能铝合金产品的总消费量将逐年上升，其市场前景将更加广阔。
三、高性能铝合金细分行业概况
高性能铝合金的细分行业是核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料加工制造业。
（一）核燃料加工专用设备及其用材简介
核燃料加工是核燃料循环中的某一个过程，核燃料循环是指核动力反应堆供应燃料和其后的所
有处理、处置过程的各个阶段，包括核燃料的采矿、加工提纯、化学转化、同位素浓缩、燃料元件
制造、原料在反应堆中使用、核燃料后处理、废物处理和处置等。
由于核燃料加工技术工艺复杂，因此需要研究、设计和制造专用设备。目前，能够作为专用设
备的材料包括铝材、钢材和铜材等。
其各自的优劣势及相互替代性分析如下：
依靠优异的导热、导电性能，铜材被广泛应用于电线电缆、散热器等行业，但其产量较低、价
格较高，应用不及钢材广泛。
相比较于钢材和铜材，铝合金材料具有密度低、比强度高、导热导电性能较好、易加工、综合
性能好、有利于轻量化和节能、便于回收再利用等特点，更适宜于作为专用设备的制造材料。
目前，我国专用设备 80%以上的结构材料为高性能铝合金材料，采用的高性能铝合金材料有
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7000 系、2000 系和 6000 系等热处理可强化的铝合金。
（二）我国核燃料加工专用设备行业概况
（1）我国核燃料加工专用设备制造技术已处于国际先进水平
多年来，我国对专用设备进行不断地研制，并已取得了突破性和实质性的进展，产能提升工作
取得了重要阶段性成果，这标志着我国在核燃料加工专用设备制造方面迈上了一个新的台阶。我国
已经研制成功并实现工业应用，使我国成为世界上少数实现工业化生产的国家之一，其制造技术已
处于国际先进水平。
（2）政策面的有力扶持成为行业发展的最大推动力
核燃料产业是核工业发展的重要组成部分，也是保证核电供料的关键环节，而核燃料加工专用
设备的制造又是该关键环节的重要组成部分。
目前，在核工业发展实施“转型升级”战略（即以核电发展为龙头，以核燃料循环产业为支
撑，强化核科技基础能力建设，提高自主创新能力和产业发展能力，加速核技术应用产业化）的背
景下，国家已出台一系列政策予以大力支持，例如在《国家重点支持的高新技术领域》中，同位素
浓缩技术及关键设备、高性能燃料零件技术、铀钚混合氧化物燃料技术，先进乏燃料后处理技术等
属于国家重点支持的高新技术；在《产业结构调整指导目录(2011 年本)》，先进的同位素分离技术
开发与设备制造被列为鼓励类项目；在《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年
度）》中，先进能源产业中的“核电及核燃料循环”（列 74 类）被列为当前优先发展的高技术产业
化重点领域。
政策面的有力扶持带来了行业内企业的快速发展，成为行业内企业发展的最大推动力。
第四节 2018-2019 年我国高性能铝合金行业竞争格局分析
一、行业竞争格局与市场化程度分析
（1）铝加工行业处于充分竞争状态
目前，我国铝加工行业生产企业众多，产业集中度较低。截止到 2013 年底，中国约有 1,115
家铝加工企业，全年总产量约 2, 万吨，年平均产量 万吨/家，平均规模偏小，小企业
较多，在低附加值产品领域存在过度竞争的状况。
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（2）专用设备用铝合金材料行业处于不完全竞争状态
由于专用设备与核安全及核能的应用密切相关，目前全世界只有少数国家掌握相关的生产制造
技术，所以该专用设备制造行业一直属国家指定生产的行业，其产业集中度很高；同时，国内供应
专用设备用铝合金材料的厂商实行遴选供应商制，目前只有三家参研单位被遴选为专用设备用铝合
金材料的供应商，行业进入壁垒较高，该细分行业处于不完全竞争状态。
二、细分行业内的主要企业及其市场份额
我国核燃料加工专用设备的研发一直由国家指定单位进行，并由该单位组织相关领域内的大
学、科研机构和铝加工企业研发该专用设备用铝合金材料。鉴于专用设备制造技术的先进性以及行
业的重要性，只有参与该专用设备用铝合金材料研发的单位才有可能成为该行业内的高性能铝合金
材料供应商。中飞股份作为主要参研单位之一，已于 2008 年被遴选为该领域内的主要供应商之
一。
目前，通过遴选并成为专用设备用铝合金材料的合格供应商有三家，任何配套加工零部件的公
司只允许在这三家供应商中订货，主要是基于保证零件质量处于可控状态。
（1）竞争对手目前所占的市场分额
目前专用设备用铝合金材料涉及多种规格品种的高性能铝合金材料，公司已掌握该设备用系列
高性能铝合金材料的全部生产技术。随着生产设备的逐步完善和客户需求的增加，公司将向客户提
供所有规格品种的高性能铝合金材料。
在专用设备用铝合金材料的销售方面，中飞股份 2014 年为该行业提供产品的销售额占市场采
购总额比约为 38%，而西北铝和北京 621 所合计占比约为 62%。
（2）三方各自所占的市场份额变动情况
近三年，三方给下游客户所供应的高性能铝合金材料价值大约各占总需求的三分之一；未来三
方所占市场份额的变动情况将取决于供应商各自的经营管理水平、生产的成本和产品的质量等，即
供应商的经营管理水平越高，成本越合理，质量越高，其所占的市场份额会越高。
三、进入铝加工行业的主要障碍
（1）政策壁垒
为加快产业结构调整，促进铝工业的持续健康发展，同时加强环境保护，综合利用资源，促进
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节能减排目标的实现，2007 年国家制定《铝行业准入条件》、《关于加快铝工业结构调整指导意见
的通知》等相关政策，从企业布局及规模和外部条件要求、工艺及装备、能源消耗、资源利用、环
境保护、监督管理等诸多方面对铝行业设立准入条件，提高铝行业的进入门槛，规范铝行业的投资
行为。
相关政策的出台使得新建铝加工项目在布局、规模、技术工艺及设备、能源消耗等方面的准入
条件更加严格，新进入者必须建成高起点的专业化生产企业才有立足之地。
（2）研发和技术壁垒
铝加工涉及合金化技术、熔铸技术、压延加工技术（轧制、挤压、锻造、连铸连轧等）、热处
理技术、工模具设计与制造、分析检验技术，以及设备、安全、环保等方面的专业技术，因此对技
术和生产经验积累的要求很高。行业技术和工艺并非简单的引进和简单模仿就可以获得，而是需要
长时间研制、开发、消化吸收、积累才能掌握；另外，生产经验的积累也需要经历一个长期的过
程，并且需要专业齐全的技术人员和技术工人团队，以及独立的研发机构和研发队伍。
随着铝加工技术的提升，铝合金性能越来越高，不仅传统领域对铝合金的性能和标准有更高的
要求，而且核能、航空航天、国防军工等高端领域对高性能铝合金的性能要求也越来越高，铝加工
企业时刻面临较大的技术创新和产品升级压力。
在技术起关键作用的大背景下，行业内领先企业经过多年发展，已具备较强的技术创新和产品
升级能力，能够根据市场变化和客户需求，迅速开发出符合适应市场需求的产品；对于新进入者而
言，更是需要有强大的技术背景做支持，特别是在高性能铝合金领域，没有强大的技术研发能力根
本无法涉足。
（3）资金壁垒
从行业特征看，铝加工行业属于资金密集性行业，需要大量的固定资产投入，此外维持生产运
行也需要大量的流动资金，对企业的资金实力有很高要求。随着国家对铝加工行业的准入门槛的进
一步提高，新进入者的投资资金需求将十分庞大，因此资金也构成新入者的进入壁垒。
（4）进入中飞股份涉及的细分市场的壁垒
核燃料加工专用设备是国家重点工程项目，该工程项目由相对封闭的研发配套单位共同完成，
中飞股份属该专用设备用高性能铝合金材料重要的参研单位之一。
在技术方面，专用设备用铝合金材料具有很高的技术水平和先进性，参研单位研发生产的与该
专用设备相关的产品都固定供给需方，参研单位以外的厂商很难进入该领域。由于产品性能特殊，
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行业内企业必须掌握化学成分调控技术、熔铸技术、均匀化技术、锻造技术、挤压技术、热处理技
术等，其技术指标远远高于国家标准，技术标准独特，没有长时间的跟踪研发根本无法掌握专有技
术及工艺。
在资本方面，铝加工行业属于资金投入量很大的行业，企业运营所需的固定资产（如挤压机、
锻造和铸造设备等）投资金额均较大。一般情况下，行业内新入企业均需要大量的固定资产投资。
中飞股份作为我国专用设备行业合格的高性能铝合金材料供应商，具备很强的行业先入优势和较高
的技术水平。在企业成立初期，资金投入不大的情况下，公司可以利用外协加工的方式解决设备短
缺的问题。未来，为进一步提升公司产品的技术水平和盈利能力，继续加大固定资产投资成为公司
未来发展壮大的必然趋势。
总之，中飞股份所处的细分行业属于技术密集型和资本密集型行业，不仅面临很高的技术壁垒
和资金壁垒，还面临因特殊行业要求而形成的行业资质壁垒。正因为这些壁垒的存在，一般企业很
难进入。
四、行业竞争趋势
纵观国内外铝加工行业的发展历程，资金、技术、质量是驱动行业内企业核心竞争力的三驾马
车。在行业经历由分散竞争向集中竞争过渡的背景下，在资金、技术、质量三大要素上实现差异化
和专业化的企业将能够迅速获得竞争优势，提升市场地位。
第五节 企业案例分析：中飞股份
一、公司的主营业务及主要产品
1、公司的主营业务概况
公司的主营业务为高性能铝合金材料及机加工产品的研发、生产和销售；按照业务类别的不
同，公司的主营业务可分为制造类业务和贸易类业务，同时有少量的受托加工业务。
在制造类业务方面，公司通过采用自主研发的技术和工艺流程，生产出高性能铝合金材料及其
机加工产品，以满足不同行业或设备需求。公司制造类产品主要分为高性能铝合金锻件和机加工
件，产品具有高强、高韧、耐腐蚀等特性，可广泛用于核能、航空、航天、军工、电子、交通运
输、机械设备制造等行业。
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在贸易类业务方面，公司作为核燃料加工专用设备制造领域三家合格供应商之一，凭借贸易类
业务满足核领域对高性能铝合金材料的市场需求。
在受托加工业务方面，公司凭借较强的机加工件生产能力，为客户提供受托加工业务。
目前，公司制造类产品和贸易类产品主要应用于专用设备制造行业，即按照该行业要求的品种
规格和技术标准，为专用设备提供高性能（高强、高韧、耐腐蚀）铝合金材料和机加工零部件。
2、公司的主要产品及用途情况
公司产品主要包括制造类产品和贸易类产品，制造类产品包括铝合金模锻件和机加工件，贸易
类产品主要分为铝棒材、铝管材、铝型材和铝板材等。供应商的原材料是铝扁锭和铝铸棒，中飞股
份母公司的原材料是铝铸棒和铝挤压棒（锻件原料，可合称铝棒材），它们均是一个层级的原材
料；采用上述原材料，利用轧机、挤压机、锻压机和热处理炉等设备分别生产出的铝板材、铝带
材、铝箔材、铝管材、铝棒材和铝型材，以及铝锻件均是最终成品，它们是一个层级的最终成品。
而上述的最终成品中，贸易产品和直销锻造产品是中飞股份客户的原材料，贸易产品和铝锻件
是中飞股份宝鸡子公司的原材料，它们是一个层级的原材料；采用上述原材料，利用数控车床和加
工中心等设备生产出的各种铝合金机加件均是最终成品，它们是一个层级的最终成品；中核机械是
最终用户，这些铝合金机加件将用于组装核燃料加工专用设备。
（1）公司制造类产品及用途
公司制造类产品主要包括高性能铝合金锻件和机加工件。
①高性能铝合金锻件产品主要是利用铝合金铸棒和挤压棒，采用液压机、热处理炉等设备，通
过锻造和热处理等生产工艺生产出符合“GJB2351-95、BGBn223-84”标准的铝合金模锻件，产品具
有力学性能高于国家标准的特点，主要销售给中核集团成员单位及其配套厂商用于生产核燃料加工
专用设备零部件。
公司生产的锻件既可以直接对外销售，也可以在公司内部用于生产机加工件。
②高性能铝合金机加工件主要是利用铝合金模锻件、管材、棒材和板材等，采用数控车床和加
工中心等设备，通过车、铣、钻等工艺生产出铝合金机加件，产品具有精度高、公差严等特点，主
要销售给中核机械用于生产核燃料加工专用设备。
（2）公司贸易类产品及用途
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公司贸易类产品是指不需要经过中飞股份生产、加工过程，从上游供应商采购并直接销售给下
游客户的产品。
公司贸易类产品种类繁多，大体可分为铝型材、铝棒材、铝管材和铝板材等。
公司贸易类产品主要销售给中核集团成员单位及其配套厂商，用于生产核燃料加工专用设备零
部件；同时有少量贸易类产品销售到非核领域。募投项目投产后，公司大部分贸易类产品将转为为
自产。
二、主要经营模式
1、采购模式
公司针对不同的业务类别采取不同的采购模式，即公司的采购模式可分为制造类业务采购模式
和贸易类业务采购模式。
（1）制造类业务采购模式
在采购方式方面，对于制造类产品，公司采用“以销定产、以产定购”方式，即根据客户订
单、原材料价格、经济订货量、生产计划，以及库存情况等制定采购计划，并采用集中批量采购。
公司在制定采购计划时，在采购单据上就标明采购的产品为制造类的原材料或用于贸易的直销产
品，以避免混淆，便于财务分类核算归集。采购业务严格按照公司质量管理程序文件和其它有关规
定实施。
公司制造类产品采购的主要原材料为铝铸棒和铝挤压棒（合称铝棒材），为生产锻件的主要原
材料；采购的铝管材、铝棒材、铝型材和铝板材，为生产机加件的原材料，但其中铝管材和异型管
（合称铝管材），用量超过 80%以上，因此是生产机加件的主要原材料）。
公司制造类产品原材料的采购方式是向供应商直接采购，定价方式为“长江铝价格+加工费”，
其中电解铝价格参考长江有色金属现货铝的月加权平均价格确定。采购价格的确定符合铝加工行业
的一般特点。
在采购渠道方面，公司与主要供应商如东北轻合金有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、山东兖
矿轻合金有限公司以及山东茌平恒信铝业有限公司等均建立了长期良好的合作关系，公司的原材料
供货渠道较为稳定。
在采购验收方面，公司按照与用户签订的技术协议和技术要求，以及国家标准对原材料进行入
厂检验，检验验收合格后才可入库。
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在备货政策方面，公司为了保证均衡生产，一般需要备足一个月的原材料。
在采购周期方面，公司一般根据生产计划提前三个月开始采购，原材料采购周期一般为三个
月。
对于采购结算，①在原材料和贸易类库存商品采购结算方面，由于公司采购长期集中在几大供
应商处，且采购批量较大，因此只有少量供应商要求支付一定比例的预付款，如山东荏平恒信铝业
有限公司，其他多数应供商对公司采取了支付一定比例的提货款，到货后给予一定的结算宽限的信
用政策；②在加工费结算方面，公司每月根据验收入库的外协加工产品数量与外协供应商进行对
账，对账一致后向公司开具加工费发票，公司在收到发票后 1 至 2 个月完成加工费款项的支付；
③公司主要付款方式采用银行承兑汇票、电汇、支票，超过 1 万元的采购基本没有使用现金结
算。
（2）贸易类业务采购模式
公司采用“以销定购”的定量采购原则，即公司根据下游客户的需求（包括数量和规格）和库
存情况，制定采购计划，并及时向上游客户直接采购商品。公司在制定采购计划时，在采购单据上
就标明采购的产品为制造类的原材料或用于贸易的直销产品，以避免混淆，便于财务进行成本归
集。
公司贸易类产品主要包括铝管材、铝棒材、铝型材和铝板材。
采购定价是在“长江铝价格+加工费”的基础上，并采取市场询价、同质比价原则综合考虑公
司的利润水平及相关成本与供应商协商定价，其中电解铝价格参考长江有色金属现货铝的月加权平
均价格确定。
在采购渠道和验收依据方面，公司贸易类业务的采购渠道和验收依据与制造类业务相同。
在备货政策方面，公司一般与客户签订一段时期的购货合同，并按照客户要求分次发货。在实
施采购时，一般会考虑经济订货批量和订货周期，一次或分次集中采购，因此会形成一定量的库
存。
在采购周期方面，公司一般根据客户的需求频率进行采购，采购周期一般为三个月。
在采购结算方面，公司贸易类业务的采购结算与制造类业务相同。
2、生产模式
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公司采取“以销定产”的生产模式。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司每
年与下游客户签订产品销售合同，合同约定供需数量、规格、价格等，公司依据与客户签订的合同
及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。
生产计划的制定是根据公司年度及季（月）度经营目标来制定的。年度生产计划的制定是根据
公司年度生产经营目标、年度销售计划以及生产实际控制能力来制定的，以保证年度生产计划的合
理性和有效性；月度生产计划的制定是根据季（月）度经营目标、月度销售计划以及实际生产能力
来制定的。月度生产计划在每月执行时，会根据实际情况在不影响公司整体经营目标的前提下进行
适当调整，以满足实际需要。月度生产计划执行的控制方法是对相关执行部门设定生产计划完成率
来约束和考评，以保证月度、年度生产计划的有效执行。
报告期内，公司制造类产品和业务的生产模式可分为模锻件生产模式、机加件生产模式和受托
加工业务生产模式，不同生产模式存在差异。
（1）锻件生产模式
铝合金锻件是由中飞股份母公司来进行制造，生产部根据销售部转发的《销售订单》、生产车
间的实际生产情况和库存情况等，制定《生产计划》和《原材料需求计划》，生产部将《生产计
划》下达到生产车间，车间严格按照生产计划组织生产，供应部接到《原材料需求计划》后，结合
库存情况制定《原材料采购计划》，并实施采购。铝合金锻件一般以经济生产批次组织生产，其生
产周期为 2 个月。此外，还根据用户的需求情况保持 1～2 月销售量的库存。
在铝合金锻件生产过程中，其车皮、车边和酸碱洗（蚀洗）工序需要采取外协加工，而锯切、
锻造、淬火、矫直、时效、修伤、检验和包装工序则均由中飞股份自行加工完成。募投项目投产
后，锻件生产将不再存在外协加工。
中飞股份生产的锻件有五分之四以上用于直接销售给中核集团下属单位及其外协零件制造商用
于制造专用设备用机械零件，其余部分委托宝鸡子公司加工专用设备用机械零件。
（2）机加件生产模式
铝合金机加件大部分是由中飞股份宝鸡子公司来进行制造，宝鸡子公司生产部根据母公司与其
签署的《委托加工合同》，并结合自己的实际生产情况、库存等情况，制定《生产计划》和《原材
料需求计划》，宝鸡子公司生产部将《生产计划》下达到生产车间，车间严格按照生产计划组织生
产；而《原材料需求计划》转发母公司后，母公司负责供给原材料，原材料包括自产的铝合金锻
件，以及外购的铝合金管材和棒材。铝合金机加件一般以 1 万件为一经济生产批次组织生产，其
生产周期为 2 个月。此外，还根据用户的需求情况保持 1~2 月销售量的库存。
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报告期内，中飞股份宝鸡子公司在铝合金零件机械加工过程中，当粗加工工序出现生产窄口
时，采用外协加工形式解决，其余工序全部由其自行加工完成。随着中飞股份宝鸡子公司机械加工
生产线的不断完善，其加工能力有较大提高，其外协次数和数量越来越少。
（3）受托加工业务生产模式
受托加工业务一直是中飞股份宝鸡子公司开展的业务，受托加工业务比较复杂和零散，合同约
定的交货时间不一，一般从 1 个月到 4 个月，不易组织批量生产，经常是随时加工完，随时陆续
交货。中飞股份宝鸡子公司根据《委托加工合同》和用户供料情况制定生产计划，并严格组织执
行。
受托加工生产工序主要包括锯切、粗加工、精加工、去毛刺、检测、清洗、包装等，与公司机
加工件产品的生产步骤和工序类似。
3、销售模式
公司针对不同的业务采取不同的销售模式，即公司的销售模式分为制造类业务销售模式和贸易
类业务销售模式。
（1）制造类业务销售模式
公司制造类业务销售模式可分为核能领域销售模式和非核领域销售模式，不同产品领域的销售
模式存在不同。
①核能领域销售模式
公司获取客户和订单的方式，一是中核机械每年根据总需求量按比例向公司指派订单；二是老
客户重复订货，三是通过走访客户获取订单。报告期内，公司主要客户均为最终用户或配套商，销
售方式为直销方式，销售内容主要为铝合金锻件、挤压材和板材等。
在销售定价方面，价格形成初期销售价格的确定方式为“长江铝价格+加工费”，其中电解铝价
格参考上海长江有色金属现货铝的月加权平均价格确定，加工费的确定则要综合考虑技术要求、生
产工艺和生产成本等因素，并参考行业市场价格，再经过合同评审后确定出对外销售的基本价格，
最后通过与客户协商确定最终销售价格，此后一直维系这一定价体系。
在销售结算方式方面，公司对于核领域客户不收预付款，客户收货后进行验收，验收合格后，
公司根据收货回执开具发票确认收入，中核机械与公司的销售结算周期一般为 3 个月，其余客户
与公司的销售结算周期一般为 1～2 个月。给予客户的信用期限一般为 3～6 个月。在销售结算方
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面，公司一般采取支票、电汇或汇票等方式进行结算。
在物流方式方面，公司制造类产品生产完工入库后，公司将产品交付给第三方物流，由第三方
物流送货上门。运费大部分由公司承担，也有少量由客户承担。物流公司有客户指定和公司指定两
种。
在验收依据方面，客户对公司产品的验收一般是根据合同约定的技术条款和国家标准进行验
收。
在备货政策方面，公司本着均衡生产的原则，统筹安排生产任务，并按与客户达成的交货进度
和批量，一般备足 1～3 个月的货量。
在合同的执行周期方面，公司的合同执行周期一般包括从下订单到采购原材料（1～2 个月时
间）、组织生产（1～3 个月时间）、交货验收（半个月时间）、收回应收账款（1～3 个月时间），合
计约 4～10 个月时间。
②非核领域销售模式
公司一般通过市场调研获得用户需求信息，再与客户进行技术交流，达成订货意向后，由公司
组织合同评审，评审通过后与客户签订销售合同。报告期内，公司非核领域客户一般也均为最终用
户销售方式为直销方式，销售内容主要为铝合金锻件、挤压材和板材等。
在销售定价方面，销售价格的确定方式为“长江铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海长
江有色金属现货铝的月加权平均价格确定，加工费的确定则要综合考虑技术要求、生产工艺和生产
成本等因素，并参考行业市场价格，再经过合同评审后确定出对外销售的基本价格，最后通过与客
户协商确定最终销售价格。
在销售结算方式方面，公司对于核领域客户一般预收一定的预付款，客户收货后进行验收，验
收合格后，公司根据收货回执开具发票确认收入，客户与公司的销售结算周期一般为 1～2 个月。
给予客户的信用期限一般为 1～3 个月。在销售结算方面，公司一般采取支票、电汇或汇票等方式
进行结算。
在物流方式、验收依据、以及合同的执行周期方面，公司非核领域销售模式与核能领域相同。
在备货政策方面，公司一般采用订单方式生产和销售，无需备货。
（2）贸易类业务销售模式
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公司贸易类业务采用“以需定销”的销售模式，即公司根据下游客户的需求（包括数量和规
格），及时向上游客户采购商品并直接销售给下游客户。在销售定价方面，核能领域与非核能领域
有所不同：在核能领域，公司贸易类产品销售定价方式与制造类产品基本相同；在非核能领域，公
司贸易类产品的销售定价一般采用“长江铝价+加工费”的方式与客户进行协商定价。
三、公司为专用设备用铝合金材料的合格供应商
1、公司成为专用设备用铝合金材料合格供应商的历程
专用设备的研发和制造是国家重点工程项目，其所使用的铝合金材料具有较高的技术水平、独
特的产品性能和专用的技术标准；同时，参与配套研发的单位在研发成功后，生产的与专用设备相
关的产品只能与中核机械做配套。
能够成为专用设备用铝合金材料的供应商，需经历一个严格和较长的过程：（1）供应商的研
发技术能力需经过专用设备制造厂商的评估并得到认可；（2）供应商参与过专用设备用高性能铝
合金材料的研发；（3）根据研发结果生产出小批量产品并通过专用设备制造厂商的复验、应用研
究、装机试验和鉴定；（4）通过专用设备制造厂商的评价及遴选，最终成为其合格供应商。
中飞股份自成立起就密切关注铝合金材料领域国家的政策取向及铝合金材料行业发展方向，确
定公司的发展战略为研发生产高性能铝合金材料，以满足核能、航空航天、国防军工等国家重点支
持领域的发展需要。因此，公司积极与中核集团下属研究院进行接触和联系，跟踪专用设备用铝合
金材料的研发和生产。凭借较强的技术研发能力，公司从 2007 年起组织并实施专用设备用铝合金
材料的研发，并于 2008 年成为中核机械专用设备用铝合金材料的合格供应商。之后，公司持续进
行新规格材料的研发，并通过中核集团下属研究院的评价。目前公司已掌握所有规格品种的专用设
备用高性能铝合金材料的生产技术。
2、核燃料加工专用设备用新规格材料情况
（1）新规格材料的研发背景
新规格材料是指较大规格的核燃料加工专用设备用主体结构材料，即 3 种规格 7000 系铝合金
精模锻件和 1 种规格管材。
由于新规格材料主要用于未来核燃料加工专用设备的主体结构，其规格尺寸较大，性能要求
严，因此需要研发新规格材料。
2010 年 5 月，中飞股份与中核集团下属研究院就“核燃料加工专用设备用 7000 系铝合金管
材和模锻件研制”项目签订技术开发合同，合同约定由中飞股份开展熔铸、挤压、等温锻造及热处
理工艺研究，提供符合技术指标和参数要求的 7000 系铝合金管材和模锻件试验件 100 套，并提交
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研究总结报告。作为专用设备制造领域配套研发单位和高性能铝合金材料合格供应商之一，中飞股
份积极参与新规格材料的研发。
（2）公司在新规格材料方面的研制情况
新规格材料的特点决定了研制该合金的难度和复杂性，中飞股份在该新规格产品的研制过程中
采取了产学研合作的研发方式。相关技术的工艺路线如下：
A、7000 系铝合金锻件研制技术工艺路线
铸锭→锯切低倍试片→低倍检查→均匀化退火→锯切锻造坯料→锻坯加热→预锻→终锻→洗白
→切边→取样→淬火→预冷变形→时效→加工试样→组织性能检查→包装→交货
B、7000 系铝合金管材研制技术工艺路线：
熔铸→均匀化退火→锯切→车皮→加热→挤压→淬火→预拉伸→矫直→时效→电矫→成品锯切
→加工试样→组织性能检查→包装→交货
通过合作研发，公司完成了专用设备用 7000 系铝合金管材和模锻件实验室条件下和工业化生
产条件下的试制工作，成功研发出了新规格材料——7000 系铝合金锻件和管材。研制出的新规格
材料试验件经用户复验和应用研究满足其技术指标要求，加工后的零件通过了装机测试和装机中
试。公司就相关新规格材料开发项目向中核集团下属研究院提交了研制技术总结报告、工艺说明
书、技术标准和新产品鉴定检测报告等，并通过了中核集团下属研究院组织的新材料评审。上述研
发成果为募投项目奠定了坚实的技术基础。
2011 年，中飞股份采购了 吨高纯电解铝，采购金额为 万元，采购的高纯电解
铝用于研制和小批量生产专用设备用主体结构材料——7000 系合金锻件和管材。2011 年，中飞股
份向用户小批量销售了新规格材料——7000 系合金锻件和管材，销售收入为 万元。
（3）新规格材料的应用进展情况
2015 年，中核机械开始对新规格材料进行较大批量订货，而中飞股份募投项目投产后，将具
备新规格材料的生产条件，募投项目的产能可以满足用户的订货需求。
3、中核机械评价、遴选供应商的过程
（1）评价、选择和管理供应商的制度
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中核机械评价、选择和管理供应商的制度有《供方的评价和确认程序》、《中核（天津）机械有
限公司供应商管理办法》和《中核（天津）机械有限公司供方质量管理要求》等制度文件。
（2）评价、选择供应商的过程
1）供应商选择原则
①为中核机械科研、生产配套服务的单位；
②中核集团内部单位在同等条件下优先；
③合格供应商原则上选择 2-3 家，最多不超过 5 家；
④对于独家供应商，积极培养第二家供应商，已有二家以上供应商，欢迎其他供应商加入，但
不鼓励。
2）供应商评价、确定过程
①组成评价组：由中核机械经营计划部负责成立评价组，评价组由中核机械内部有资格的质量
管理人员、技术人员组成。
②评价主要内容:包括评价方式、实地审核供方质量体系、实地审定供方工艺、供方产品样品
评定等。其中评价方式、实地审核供方质量体系按照中核机械相关制度文件规定进行。工艺审定由
中核机械技术质量部负责组织实施，审定内容是审定工艺规范是否满足产品质量要求。样品评定由
中核机械检验中心负责组织按照供方提供产品的技术标准或技术要求，对产品样品进行试用和评
定。
③供应商确定：评价组根据产品样品评定结果、质量体系审核结果、工艺审定结果以及生产能
力、性价比、持续供货能力、售后服务情况调查等，进行综合评价后确定，并报中核机械主管副总
经理批准。确定后的供应商进入中核《合格供应商名单目录》。
3）供应商的考核和复评
每年年初中核机械对供应商进行上一年度考核和复评。年度考核的内容主要有供应商的产品质
量、交货期、服务、配合等四个项目，项目分值为质量 60 分、交货期 25 分、服务 10 分、配合 5
分。考核结果分 A、B、C、D 四级，年度考核为 D 级或连续两次为 C 级的供应商，将取消合格供
应商资格，其名单从《合格供应商名单目录》中剔除。对于年度考核为 A 级的供应商，次年订单
量增加 1%-5%；对于年度考核为 C级的供应商，次年订单量调减 5%。
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考核的同时，中核机械通过《供方年度业绩评价表》对供应商进行复评，根据考核、复评结果
每年修订一次《合格供应商名单目录》。
4）中核机械对中飞股份年度考核和复评的结果
中飞股份自 2008 年成为中核机械合格供应商后，每年均通过中核机械的考核和复评，历年年
度考核均被评为 A 级供应商。
四、公司所涉及细分市场的主要竞争对手及简要情况
1、西北铝
该公司是国内综合性大型铝加工企业，系中国铝业五大铝加工基地之一，为西北地区最大的铝
加工企业。企业拥有较为完善的熔炼、铸造、挤压、铸轧、压延、制粉等铝加工专业生产设备及配
套的动力、工模具、检验等辅助设备。该公司主导产品为铝及铝合金管、棒、型、线、排、板、
带、箔、铝粉、镁粉、铝镁合金粉、水性铝膏、铸造铝材和深加工产品等 14 大类，近百种合金，
上万种规格。产品特点为多品种，多合金，多规格，附加值高，技术密集性强。（资料来源：百度
百科）
在专用设备用高性能铝合金材料方面，该公司目前主要为专用设备用提供 7000 系铝合金管
材，以及部分 2000 系和 6000 系铝合金挤压材。
2、北京 621 所
该单位前身是第二机械工业部第六研究所，是一家以航空材料应用研究为主的研究院所。作为
中国面向航空的综合性材料研究机构和最大的材料工程研究中心之一，研究院主要从事飞机、发动
机和直升机用先进材料、工艺、检测评价技术研究，具有高性能材料的小批量生产和高难度重要部
件的研制与开发能力，承担着大量国家重点科研项目和军民两用技术研发项目。研究院下设先进复
合材料和先进高温结构材料 2个国家级科技重点实验室，11 个材料、热工艺及检测研究室，1 个
生产中心，1 个试样加工中心，以及百慕高科、百慕工程、百慕合金、百慕进出口等 4 个主要控
股子公司，占地 125 万平方米，总资产超过 20 亿元人民币。（资料来源：百度百科）
在专用设备用高性能铝合金材料方面，该研究院目前主要为专用设备提供 7000 系铝合金精模
锻件，以及部分 2000 系和 6000 系铝合金精模锻件。
五、公司所涉及细分市场的占有率及变化情况
1、细分行业市场占有率概况
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目前，有三家合格厂商成为专用设备用铝合金材料的供应商，而且这三家供应商所供应的高性
能铝合金材料销售额大约各占市场总采购额的三分之一。未来三方所占市场份额的变动情况将取决
于供应商各自的经营管理水平、生产成本和产品质量等，即供应商的市场份额与其经营管理水平、
生产成本和产品质量正相关。
2、中飞股份及竞争对手产品市场占有率的变化情况
（1）中飞股份及竞争对手的产品情况
专用设备用铝合金材料主要包括主体结构材料和辅助结构材料，主体结构材料包括 3 种铝合
金精模锻件和 1 种铝合金管材，辅助结构材料包括 29 种铝合金材料。目前，三家供应商提供的材
料规格品种如下：
①西北铝
在专用设备用高性能铝合金材料方面，该公司目前主要为专用设备用提供 1 种铝合金管材
（主体结构材料），以及部分挤压材（辅助结构材料）。2011 年为专用设备提供了小批量新规格铝
合金精模锻件和管材（主体结构材料），2012 年、2013 年和 2014年为专用设备提供了小批量新规
格铝合金管材（主体结构材料）。
②北京 621 所
在专用设备用高性能铝合金材料方面，该研究院目前主要为专用设备提供 7000 系铝合金精模
锻件（主体结构材料），以及 2000 系和 6000 系各 1 种规格铝合金精模锻件（辅助结构材料），
2011 年为专用设备提供了小批量新规格 7000 系铝合金精模锻件和管材（主体结构材料），2012
年、2013 年和 2014 年为专用设备提供了小批量新规格铝合金精模锻件（主体结构材料）。
③中飞股份
在专用设备用高性能铝合金材料方面，中飞股份目前为专用设备提供了 28 种铝合金材料（辅
助结构材料）。2011 年为专用设备提供了小批量新规格 7000 系铝合金精模锻件和管材（主体结构
材料）。募投项目建成后，中飞股份将具备提供新规格材料的生产能力。此外，公司还为专用设备
提供 9 种铝合金机械加工零件。
六、公司的主要竞争优势
1、管理优势
公司借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业
氛围，积极实施精益生产、目标（成本、品质、效率）管理等先进的管理方法和现代化的管理技
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术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。
公司有优秀的高管团队，其中有 5 人具备二十多年的大型铝加工企业从业经历，在铝加工技
术、企业现代化管理方面具备扎实的理论基础，并积累了丰富的技术开发和企业管理经验，具有较
强的企业管理能力。
专用设备用铝合金材料具有产品需求种类多、单品种需求量相对较小等特点，为了满足此类下
游客户的特殊需求，公司建立了适应下游客户特点的经营模式和管理模式。目前，公司已建立起一
套灵活有效的经营管理模式，以专门应对核工业特殊的市场需求。在原材料采购方面，公司采取了
原材料库存与原材料价格联动的调节机制，及时调整原材料采购数量，以灵活应对原材料价格上涨
带来的风险；在产品生产方面，公司能够充分把握客户的需求特点，提前研发试制并及时生产出符
合客户需求的产品；在产品销售方面，公司高度重视每一笔订单，能够做到准确、及时地向客户交
付产品。
2、技术优势
2006 年，公司被哈尔滨高新技术开发区管委会批准为高新技术企业，2008 年、2011年和
2014 年又连续被黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国税局和黑龙江省地税局重新认定
为高新技术企业。公司拥有省级企业技术中心，并建立了完善的技术创新体系，现拥有高性能铝合
金材料生产的核心技术 10 项，发明专利 8 项，实用新型专利 14 项，发明专利独占许可 2 项；同
时，公司开发了 11 项黑龙江省省级高新技术产品，具有较强的技术开发和新产品研制能力；此
外，公司已于 2011 年 12 月被认定为“黑龙江省创新型试点企业”和“哈尔滨市第五批知识产权
试点单位”。
在研究队伍方面，公司拥有一支长期从事高强铝合金材料研究的高素质研发队伍，公司的主要
核心技术人员均具有在大型铝加工企业多年的研发工作经验，其中有 4 名铝加工行业的教授级高
工和多名铝加工行业高级技术人才；同时，公司与国内多所院校建立了良好的产学研关系。
在研究成果方面，公司完成了专用设备用全部铝合金材料的研制工作，其中包括合金成分、熔
铸工艺、均匀化工艺、挤压工艺、锻造工艺、热处理工艺、组织性能分析研究等，制定出了系统完
整的试制和生产的工艺路线，掌握专用设备用铝合金材料生产的全部关键技术；同时，公司参与了
专用设备用铝合金材料技术标准的制定，为专用设备用铝合金材料的工业化生产奠定了坚实的技术
基础。
3、行业先入优势
专用设备具有很高的技术水平和先进性，鉴于核能领域的特殊性，参研单位以外的厂商很难进
入该领域。
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作为专用设备领域一家重要的研发配套单位，公司所涉及的领域具有很高的准入壁垒和技术壁
垒，细分行业外的铝加工企业很难成为该领域的合格供应商，所以相比较于细分行业外的企业，公
司具备很强的行业先入优势。
4、产品规格品种优势
专用设备用铝合金材料主要包括主体结构材料和辅助结构材料，主体结构材料包括 3 种铝合
金精模锻件和 1 种铝合金管材，辅助结构材料包括 29 种铝合金材料。中飞股份目前为专用设备提
供了 28 种铝合金材料（辅助结构材料）。2011 年公司为核燃料加工专用设备提供了小批量新规格
7000 系铝合金精模锻件和管材（主体结构材料）。
此外，公司还为专用设备提供 9 种铝合金机加工零件。
专用设备用铝合金材料共涉及多种规格品种的高性能铝合金材料。随着生产设备的逐步完善和
客户需求的增加，公司将向客户提供所有规格品种的铝合金材料。公司所提供的高性能铝合金产品
规格较为齐全，具有较为显著的规格品种优势。
5、产品质量优势
公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量
零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理和质量控制体
系。
公司产品从前期开发，到产品验证、量产等全过程均处于全面、科学、有效的监控状态，并完
全符合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理认证体系和 GJB9001B-2009 国军标质量管理认证
体系的要求。通过严格的质量管理，公司产品的质量、性能良好，售后服务及时、高效，报告期内
未发生过重大质量纠纷。
6、成本控制优势
由于专用设备行业高性能铝合金材料供应商未来所占市场份额的变动情况将取决于供应商各自
的产品质量和产品价格等，即在当前的市场竞争格局下，供应商的产品质量越高、价格越低，其所
占的市场份额将会越高。因此，如何以较低的生产成本生产出较高质量的产品，成为行业内企业提
高自身综合竞争力的关键。
公司通过持续的管理与技术革新，逐步树立起成本控制优势，主要体现在：在人力资源方面，
公司员工队伍精干，人力成本控制较严；在原材料采购方面，公司通过采取原材料库存与原材料价
格联动的调节机制，优化采购管理，同时，通过多方比价和与供应商建立合作伙伴关系，降低了采
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购成本；在产品生产方面，公司通过不断的技术革新和工艺流程优化，加强原材料耗用的精细化管
理，在保证产品质量的同时降低生产过程中的原材料损耗，提高投入产出水平。
通过以上成本控制措施，公司成本控制优势凸显，体现出较强的综合竞争力。
七、公司的主要竞争劣势
1、公司成立时间较短，资金实力不足
铝加工企业属于资金密集型行业，资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益。相对于国
内外大型企业而言，中飞股份资金实力较小，融资渠道单一，主要依赖银行贷款和商业信用融资。
近年来随着公司经营规模的快速扩大以及新产品的不断推出，资金已经成为公司发展的主要瓶
颈之一。从长远看，公司完全依靠自我积累、银行贷款和商业信用融资的方式若不能得到改善，将
制约公司生产规模的扩大，最终制约公司的发展。
2、与铝加工行业龙头企业相比，公司产品结构有待进一步丰富
由于公司目前的主导产品主要为核工业配套，与铝加工行业的国内外龙头企业相比，在非核用
铝合金材料领域还存在较大的差距，产品结构有待进一步丰富。因此，如何进一步丰富并优化产品
结构，拓展新的市场领域，延长产业价值链，是公司在未来市场竞争中立于不败之地的关键。
八、中飞股份与同行业公司的比较情况
在产品性能方面，由于中飞股份所生产的产品已完全符合中核机械的要求，产品性能在核能领
域方面相对于细分行业以外的铝合金厂商具有一定的核心竞争优势，但与细分行业的竞争对手处于
同等水平。
在营销能力方面，中飞股份有健全的销售部门和有经验的销售人员，营销政策灵活，在价格、
质量、交货期以及售后服务等方面做的较好，用户满意度较高，客户资源正在逐步扩大。与竞争对
手相比，公司的营销能力较强。
在定价能力方面，中飞股份较细分行业以外的铝合金厂商具有一定的定价优势，但与细分行业
内的竞争对手相比处于同等水平。
在市场定位和应用领域方面，中飞股份自成立开始就一直专注于高性能铝合金产品的研发、生
产和销售，产品市场定位于高端领域客户，即产品主要满足国家大力支持和发展的核能、航空、航
天、军工、电子、交通运输、机械设备制造等高端行业对高性能铝合金材料的需求。相比较于竞争
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对手，公司的市场定位较高，产品应用领域相对高端。
九、在下游行业的应用程度及上下游的供需配比情况
1、中飞股份产品在下游行业的应用程度和技术成熟度
目前中飞股份的下游客户已广泛分布在核能、国防军工、机械设备制造以及电子电器制造等领
域，中飞股份的产品技术成熟度高，应用领域广泛，产品质量完全满足下游行业的质量要求。
中飞股份的主要客户是中核机械，其生产的专用设备已大批量生产和应用。伴随着专用设备的
产业化进程，中飞股份产品已经大批量供货，产品技术成熟度高，质量稳定，应用程度高，基本可
以满足中核机械专目前专用设备的生产需求。中飞股份募投项目投产后，还可以满足未来专用设备
生产发展的需求。
2、上下游行业的供需配比情况
公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单、原材料价格及生产经营计划采用持续
分批量的形式向供应商实施采购，供需配比情况良好。
在上游供应商方面，目前中飞股份专用设备用铝合金锻件需要采购的原材料是铝铸棒和铝挤压
棒，机械加工零件需要采购的原材料包括铝合金管、棒、型和板材，7000系铝合金锻件和管材需
要采购的主要原材料为电解铝，所以中飞股份的上游供应商包括铝铸棒加工厂、铝合金挤压加工企
业和电解铝厂等，其产能一般都在 10 万吨以上，完全可以满足中飞股份对原材料的需求。
在下游客户方面，中飞股份的下游客户主要包括中核机械和为其配套的机械零部件制造企业。
在中核机械达产期间，三家供应商所提供的高性能铝合金材料初步满足了专用设备的生产需求。随
着中核机械专用设备未来的发展，对高性能铝合金材料的需求还将增加，中飞股份现有产能将无法
满足核能领域新增的市场需求。
中飞股份正在投资建设的拟募集资金投资项目主要为了满足核能领域的新增市场需求，并按照
用户的需求和相应的市场份额进行建设的，项目建成后将与下游用户的需求构成合理的配比关系。
第六节 高性能铝合金行业与上、下游行业的关联关系
高性能铝合金材料业务处于铝加工行业产业链条之上，具体如下图所示：
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铝合金加工制造业应用领域广泛，目前高性能铝合金材料广泛应用于核能、轨道交通、机械设
备、电子电器、石油开采、船舶制造、航空航天、国防军工等高端领域。
一、上游行业的发展状况对本行业发展的影响
铝加工行业及其高性能铝合金材料制造行业的上游是电解铝生产行业，电解铝的产量和价格波
动对本行业的影响较大。电解铝的主要原料铝土矿是世界上储备最为丰富的金属矿资源，具有很高
的资源保证度，按照目前世界电解铝产量计算，静态保证年限在 200 年以上，多年来我国电解铝
产能过剩，产量大幅增长电解铝产量的增长有力地保证了本行业企业发展所需电解铝锭的供应。另
外，电解铝锭作为大宗商品货物，目前全球多个期货交易所均开设了铝锭期货交易，铝锭期货的现
货交割使得本行业所需原材料还可以实现全球范围的采购配置。
电解铝锭的价格变动也会对本行业产生较大影响。铝锭的价格主要受其上游氧化铝行业的产
量、电解铝行业产能、下游行业需求、生产能源耗费成本、制铝技术水平等多种因素的综合影响，
虽然近年来长江现货铝锭价格（A00 铝锭）呈现下跌态势，但铝锭价格仍存在一定的波动。原材料
价格的波动给本行业企业的发展带来一定的采购不确定性，行业内优秀企业一般通过在原材料库存
管理、供应合同管理、产品价格管理等方面采取措施来降低电解铝锭价波动对企业原材料采购的影
响。
二、下游核能（电）行业的发展状况及对细分行业发展的影响
（一）全球核电行业发展概况
1954 年，前苏联奥布宁斯克核电站并网发电，标志着人类进入了和平利用核能的时代，揭开
了核能用于发电的序幕。半个世纪以来，核电经历了 20 世纪 60 年代的实验阶段、20 世纪 70～
80 年代的高速发展阶段、20 世纪 80 年代一直到本世纪初的滞缓发展阶段以及本世纪以来的复苏
发展阶段。
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进入 21 世纪，由于核电安全技术的快速发展，高涨的石油、天然气和煤炭价格使得核电显得
更加便宜，尤其是燃烧石化能源导致的严重环境污染和气候变暖的现实使得很多国家都将核能列入
本国中长期能源政策中。根据国际原子能机构 2011 年 1 月公布的最新数据，目前全球正在运行的
核电机组共 442 个，核电发电量约占全球发电总量的 16％；正在建设的核电机组 65 个。其中拥
有核电机组最多的国家依次为：美国 104 个、法国 58 个、日本 54 个（世界核工业联合会公布的
数字为 55）、俄罗斯 32 个、韩国 21 个、印度 20 个、英国 19 个、加拿大 18 个、德国 17 个、
乌克兰 15 个、中国 14 个。国际原子能机构预计，到 2030 年，全球运行核电站将可能在目前的
基础上增加约 300 座。据世界核能协会预计，到 2015 年，全世界可能平均每 5 天就会开工一个
装机容量约 1000 兆瓦的核电站。（数据来源：互联网公开信息资料）
随着人们对温室效应以及煤炭石油等非可再生能源消耗越来越关切，核能的使用量将会越来越
多。据国际原子能机构预测，到 2030 年，全世界 1/4 的能源将来自核电，而且核能的使用量在随
后的数十年还会进一步增加。
（二）我国核电行业发展情况
（1）我国核电行业发展概况
我国核电站建设从 20 世纪 80 年代初从零起步，经过自主创新、艰苦创业，至今已取得很大
成绩。
核电行业政策方面，核电工业作为先进能源产业受到国家大力支持，在国务院最新通过的《核
电中长期发展规划（2011－2020 年）》、《核工业“十一五”发展规划》（国防科工委/2007）、《产业
结构调整指导目录(2011 年本)》（国家发改委/2011）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指
南（2011 年度）》（国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局/2011）等文件中，国家对
核电、核电设备、核电燃料生产及核电燃料设备生产制造等领域给予了明确鼓励和支持，因此核电
行业将在较长时期内保持较高的发展势头。
在核电科研方面，我国核工业建立了专业分工、门类齐全的核科研体系，培养了一支水平较高
的核电科研队伍，建成了具有国际水平的大型核动力技术试验基地，各种试验台架完备、科研设施
齐全，具备了较强的自主开发能力和消化吸收国外先进技术的能力，形成了一套先进反应堆设计方
法和试验验证手段，基本上可以满足自主设计的需要，为核电技术进步和后续发展提供了有力保
证。
在核燃料保障方面，在“军民结合”、“以核养核”的战略下，我国核电的发展带动了核上游产
业链的发展，核燃料循环实现了较大幅度的技术进步，初步形成了较为完整的核燃料循环工业体
系。同位素分离技术实现了新的提升，全部核电站燃料元件均实现国内生产，质量达到国际先进水
平，并生产出适合各类核电站的合格高燃耗燃料元件。（资料来源：《中国核电产业分析》宋昌钰，
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《中国核工业》2007 年第 2 期）在核电站建设方面，目前我国已建成的秦山、大亚湾、岭澳、田
湾等核电站共 15台机组先后投运，加上正在建设中的核电站机组，预计到 2015 年将新增 26 台机
组投入运营。（资料来源：环境保护部（国家核安全局）、国家能源局、中国地震局《关于全国民用
核设施综合安全检查情况的报告》2012 年 6 月）。
（2）我国核电行业发展趋势
核电是改善电力结构，提高电力安全性，保证我国能源可持续协调发展的重要能源。核电发展
水平是一个国家综合国力的重要标志，发展核电对于提升我国技术能力有着十分重要的意义：一是
核电能够促进基础工业技术向高精尖方向发展，带动提升我国重大装备加工和制造能力，促进我国
核电管理与国际接轨；二是我国建立资源节约型和环境友好型社会的重要途径，是保持我国核工业
体系，稳定我国核工业队伍，提升我国核科技水平，巩固我国核大国地位的重要手段。
积极推进核电建设，是国家能源战略的核电战略定位和方向。2005 年制定的《核电中长期发
展规划（2005～2020 年）》指出，到 2020 年我国的核电装机总量将提高到 4000 万千瓦，核电占
全部电力装机容量的比重将从现在的不到 2%提高到 4%。根据 2012年 10 月国务院最新通过的《核
电中长期发展规划（2011～2020 年）》，到 2020 年中国的核电装机将达到在运 5800 万千瓦，在建
3000 万千瓦。
3、我国核电行业的高速发展拉动了核燃料的市场需求，进而为细分行业的发展提供了良好的
市场前景
在我国核电行业持续增长的大背景下，专用设备用铝合金材料作为专用设备的主要构成材料也
将面临良好发展机遇。铝合金材料在专用设备的材料构成中约占 80%，这就直接带动了我国专用设
备用铝合金材料制造业的发展。根据我国核电发展规划和客户生产计划测算，目前预测 10 年内市
场空间为 8～10 亿元/年，10 年后市场空间将达到 16～20 亿元/年。
三、上下游行业对铝加工行业盈利能力的影响情况
铝加工行业的上游行业是电解铝生产行业，电解铝价格的波动对铝加工行业的生产成本产生较
大的影响；铝加工行业的下游为铝合金材料的应用行业，在铝加工行业特有定价模式（即“长江铝
价格+加工费”）下，应用领域越高端，所需的铝加工技术水平越高，厂商毛利率水平也就越高。
近年来，电解铝行业价格波动较大，但由于公司产品的毛利率水平较高，原材料价格波动对公
司利润的影响不大。
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第七节 2019-2025 年我国高性能铝合金行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家产业政策的有力支持
2005 年 9 月，国务院常务会议讨论并原则通过的《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发
展政策》，明确提出要重点发展技术含量和附加值高的铝合金及其深加工产品。
根据国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺
寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于 650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于 500MPa）被列
为鼓励类项目；在核能中把先进的同位素分离技术开发与设备制造列为鼓励类项目。
此外，根据国家颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，“高性能
镁、铝、钛合金材料”和“核电及核燃料循环”均被列为当前优先发展的高技术产业化重点领域，
具体包括高性能铝合金、镁合金及其复合材料，镁、铝合金的线、棒、板、带、薄板、铸件、锻
件、异型材等系列化产品的加工以及同位素分离技术及关键设备等。
因此，高性能、高附加值铝材和深加工产业, 以及先进的同位素分离技术开发与设备制造是国
家行业政策鼓励和支持发展的行业，未来发展前景良好。
（2）高性能铝合金的产品特性为其市场提供了新的发展机遇
高性能铝合金材料在强度、塑性、韧性、耐蚀性以及抗疲劳性能等方面的综合性能较传统的铝
合金材料有了大幅提升，具有高强、高韧、耐腐蚀和综合性能好等特点，已被广泛用作结构材料、
功能材料和节能材料，在航空、航天、兵器、舰船、核能等高端领域得到了广泛的应用。
未来，随着航空航天、核能和军工等高端领域的快速发展，高性能铝合金材料将面临着巨大的
需求，这种需求将为国内高端铝合金加工企业的发展带来新的机遇。
（3）铝合金加工技术的提升拓展了行业的发展空间
目前，铝合金产品已广泛应用于机械、家电、汽车、电子、电力、建筑、包装、装饰等传统领
域。随着铝加工技术的提升，铝合金性能越来越高，对其他金属及材料的替代趋势也越来越明显；
同时，随着产品性能的进一步提升，轨道交通、航空航天、核能及军工等高端领域对高性能铝合金
的需求也越来越高。铝合金加工技术的提升使得铝加工行业未来的发展空间进一步拓宽。
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二、市场供求状况及变动原因
（1）铝加工工业
铝产品具有质轻、价格低、可回收性等特性，在国家强调节能环保的前提下，铝材在工业领域
的应用十分巨大，在我国现有的 124 个产业部门中，有 113 个部门使用铝制品，比重为 91%。作
为正处于工业化发展中期的我国，未来 20～30 年，正是步入中等发达国家，实现第三步战略目标
的关键时期。随着经济和科技的不断发展，不仅轨道交通、家电、船舶、电子及机械设备等传统领
域对铝材性能的要求越来越高，而且航空航天、核能、国防军工等高端领域对高性能铝材的需求量
也越来越大。
（2）高性能铝合金细分行业市场容量
安全、清洁、高效的核电成为发展低碳经济、应对气候变化的一个理性选择。据 2010 年底有
关统计，全球有 60 多个国家计划发展核电，其中包括 30 个无核国家，也包括阿联酋等富油国。
一份来自国际原子能机构的报告称，全球的核能发电量在今后 20 年将会提高一倍。
为满足我国能源需求的迅速增长，保持经济的可持续发展，我国确定了“安全高效发展核电”
的方针。在国家《核电中长期发展规划 (2005～2020 年)》中提出的发展目标包括：根据保障能源
供应安全，优化电源结构的需要，统筹考虑我国技术力量、建设周期、设备制造与自主化、核燃料
供应等条件，到 2020 年，核电运行装机容量争取达到 4000 万千瓦（核电占全部电力装机容量的
比重从现在的装机容量 910 万千瓦，占电力总装机的 ％提高到 4%）；核电年发电量达到 2600-
2800 亿千瓦时。根据 2012年 10 月国务院最新通过的《核电中长期发展规划 (2011～2020
年)》，到 2020 年中国的核电装机将达到在运 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦。因此我国核电市
场前景稳定，并保持良好的持续性。
目前，全球核电占电能的比重平均为 17％，已有 17 个国家的核电在本国发电量中的比重超过
25％，而中国核发电量占总量却不到 2%，远不到世界平均水平，更远远低于法国 85％和美国 30％
的水平。仅此可见，我国核电产业具有巨大的发展空间和广阔的市场前景。（数据来源：互联网公
开信息）
未来，我国专用设备用铝合金材料的市场前景广阔，并保持良好的持续性。根据客户生产计划
测算，目前预测 10 年内市场空间为 8～10 亿元/年，10 年后市场空间将达到 16～20 亿元/年。
三、行业发展趋势
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（1）行业集中度不断提升是铝加工行业未来发展的必然趋势
一直以来，我国低端铝加工产业早已出现产能过剩，环境污染严重以及资源浪费加剧等现象，
与此同时，行业内还存在大量规模小、设备落后、开工不足和产品质量低劣的企业，这些企业的存
在不仅不利于产业的健康发展，更不利于资源的节约和环境的保护。
随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝加工行业粗放型、附
加值低的现状逐步改变，跨越以数量增长为特征的初级发展阶段，开始进入了以提高产品内在质
量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段；同时，随着行业发展进入新阶段，未来
行业内部整合力度将不断加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临
市场、资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，将逐渐被市场淘汰，一部分生产工艺技术领先、
质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额；此外，随着行业
内部整合，铝型材企业重组兼并将加快，企业将向着集团化、大型化、专业化、品牌化方向发展。
现阶段在技术研发、品牌、管理、渠道和资金等方面有优势的企业将成为行业重组的主导企
业，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要。
目前，国内一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来
行业的重组整合将成为大的趋势。
所以进一步提升产业集中度，建成几个具有国际一流水平的大型综合性铝加工企业是我国铝加
工行业未来发展的必然趋势。
（2）技术创新成为行业内企业生存的必然选择
虽然我国先进铝加工设备形成的生产能力已占总生产能力的 40%以上，但是仍然存在大量的低
端生产技术。在技术竞争日趋白热的全球化背景下，传统的铝加工行业面临日益严峻的生存挑战。
为了在未来市场竞争中立于不败之地，国家一直鼓励企业进行技术创新和产品升级，以适应市场竞
争的需要。目前新出台的各项产业政策已表明，通过调整体制与机制，把我国的铝加工工业和技术
推向国际市场，创建我国完整的铝加工技术体系和自主知识产权体系是国家对整个行业进行调整的
基本方针。
目前，我国铝加工行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，进入了依靠技术创新和
综合实力参与市场竞争的新阶段。根据国家出台的《产业结构调整目录》（2011 年），高性能铝合
金产品成为国家鼓励类产业，而有色金属的低端生产工艺及设备将逐步被淘汰。所以对于行业内企
业而言，一方面必须淘汰低劣产品，更新工艺，研制开发高新技术产品，加大产品结构调整，以替
代进口，满足市场需求；另一方面必须在建立技术开发中心的基础上加强科技创新，并使企业与国
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际铝加工工业接轨，争取使铝加工技术达到国际一流水平。
只有通过不断的技术创新，不断提升行业内企业的技术水平，才能使企业在激烈的市场竞争中
赢得生存之地。
四、行业利润水平的变动趋势及变动原因
（1）铝加工行业利润水平变动趋势及原因
铝加工行业为电解铝行业的下游环节，电解铝价格的波动直接影响到铝加工企业的生产成本。
近年来，由于电解铝价格波动幅度较大，为尽可能的规避原材料价格波动的风险，铝加工企业大多
采用“电解铝价格＋加工费”的计价方法进行原材料采购和产品销售。电解铝价格随市价波动，加
工费相对稳定，加工费取决于加工的难易程度和技术含量，加工费的高低成为衡量产品附加值的主
要标准。
目前，我国铝加工行业集中度较低，企业之间的规模、技术、品牌、利润水平存在较大差异，
特别是近年来电解铝价格波动加剧，不少中小企业通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险难
度较大，导致相当部分中小企业效益下滑甚至亏损。而对于具有规模优势，尤其对拥有自主知识产
权、产品结构优势、掌握销售渠道和品牌优势的企业而言，近年来的利润水平保持稳定。
可以预见，随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄
弱，销售渠道匮乏，产品同质化严重、附加值较低、其未来的利润水平将较低；而拥有雄厚的研发
实力、品牌以及渠道优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对下游拥有较强的议价能力，其未
来盈利稳定，利润将保持在较高水平。
（2）中飞股份所处细分行业利润水平变动趋势及原因
1）中飞股份所处的产业链与市场环境情况
中飞股份处于高性能铝合金加工行业，产品主要应用于专用设备制造领域，因此中飞股份同时
涉及核电行业，并处于核电产业链中。
目前，中飞股份面临较好的市场环境，主要表现在：①中飞股份所处行业受国家政策的大力扶
持，拟募集资金投资项目已获得国家发改委 2011 年能源自主创新项目专项资金 2,752 万元，此外
国家对高性能铝合金材料也出台了一系列鼓励和支持发展的政策；②中飞股份抓住了我国核电产业
快速发展的有利时机，实现了主营业务收入的平稳较快发展；③中飞股份受益于技术进步带来的市
场机遇，实现了公司研发和技术水平的大幅提升。
中飞股份所在的细分行业与国内铝加工行业在产业集中度、技术水平、供需状况、
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定价能力、价格变化、盈利水平等方面的比较情况如下：
由上表可见，细分行业在产业集中度、技术水平、供需状况、定价能力、价格变化、盈利水平
等方面均明显优于国内其它铝加工行业。
中飞股份的利润水平与行业平均利润水平的比较情况
报告期内，中飞股份销售毛利率基本稳定在 40%左右，而利源精制、云海金属、春兴精工、宜
安科技 4 家上市公司的销售毛利率平均为 20%左右，可见中飞股份毛利率水平远高于可比上市公司
相关指标。
中飞股份毛利率水平较高，主要原因是：
①中飞股份产品主要应用于核能领域新兴市场，该市场具有较强的技术壁垒和准入壁垒，供应
商数量较少，因此供应商具有一定的议价能力。
②核领域对产品的质量和性能要求较高，因此中飞股份产品的技术附加值较高。在铝加工行业
通行的定价模式下，中飞股份收取的加工费比较高；同时，相比较于较高的加工费，电解铝价格波
动幅度相对较小，导致行业产品销售价格整体变化较小。
③随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝加工行业粗放型、
附加值低的现状正逐步改变。可以预见，在国内市场竞争逐渐加剧及行业集中度不断提高的背景
下，部分中小企业受制于研发力量薄弱，销售渠道匮乏，产品同质化严重、附加值较低、其未来的
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利润水平将较低；而拥有雄厚研发实力、品牌和渠道优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对
下游拥有一定的议价能力，其未来盈利稳定，利润水平将保持在较高水平。
整体而言，细分行业内企业盈利能力普遍高于铝加工行业的平均水平，中飞股份的利润水平与
铝加工行业平均利润水平相比存在较大差异具有合理性。
五、影响行业发展的不利因素
（1）行业发展存在结构性问题
我国铝加工企业结构不合理，一是兴建了许多超大规模铝加工企业，但企业技术、人员、管理
跟不上企业的发展，结果是开工不足、产能过剩、产品品质无法保证，短期无法显现规模效益；二
是存在大批技术能力很低的中小企业，多数中小企业生产经营粗放，生产工艺和装备落后，生产集
约化程度不高，抗风险能力较弱；三是缺少专业化的中小企业，产品多以建筑型材为主，专业化的
工业材加工企业较少，因此很难生产出高端领域所需的产品，产品附加值很低。
目前，国内低端产品生产规模比较大，产品同质化明显，竞争激烈，而高性能、高附加值、高
精产品则生产能力不足，品种规格偏少，难以满足市场需求，甚至部分高性能、高精产品，国内根
本无法生产，完全依赖进口；同时，国内铝加工行业的产能地区分布也不尽合理，较大部分产能远
离原料产地，部分地区产能严重过剩依赖外销。
上述结构性矛盾的存在，容易引发企业间低端产品的过度竞争，行业整体难以获得生产和研发
上的规模效益，增加了整个社会的物流压力，不利于行业整体竞争力的提升。
（2）行业整体技术创新能力不足
我国铝加工行业是伴随着国外先进技术、设备的引进和消化吸收发展起来的，自身的技术创新
能力在面对轨道交通、航空航天、电子电力、国防军工、信息及核能等高新技术产业不断提出新要
求的背景下显得相对不足。近几年来，我国的铝加工总产量迅速上升，但技术含量和附加值高的产
品比例仍然偏低，许多还得从国外大量进口，行业整体技术创新能力有待提高。
（3）原材料价格波动
铝加工行业的主要原材料是电解铝，而电解铝的生产主要依靠氧化铝和电力，国内生产所需部
分氧化铝还需进口，国内外氧化铝的价格受供需影响经常波动很大；同时，我国电解铝企业的电费
约占电解铝成本的 35～40%，随着能源供给的日益紧缺，电力价格直接影响电解铝价格。综上原因
可见，电解铝价格波动受多种因素影响。铝加工行业的主要原材料价格变化将对行业利润状况产生
一定影响。
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第三章 2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的形势、挑战
以及机遇
新旧经济的交叉互动、新技术革命浪潮的兴起、金融科技的创新和广泛应用、金融业改革开放
的深化、客户需求的革命性变化等，不仅使商业银行面临前所未有挑战，也为志存高远的商业银行
打造差异化的核心竞争力和独特市场价值创造了空前的机遇。
第一节 2019-2015 年中国高性能铝合金行业面临的形势
一、全球经济格局变化及国际贸易博弈形势严峻
全球经济格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
二、新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
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新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
（一）新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
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以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
（二）新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
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3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、中国进入后工业化时期的特征与挑战
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。
（一）工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生
产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以
在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因
此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。
（二）后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢
就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左
右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激
等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工
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业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设
备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同
步。
后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲
的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然
供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、
资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我
们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大
部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉
动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008
年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中
央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外
一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了
问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
（三）后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意
了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临
的新挑战。
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所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。
四、中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
（一）中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业
