（项目管理）项目管理计划
书
时向公司上报，具体资料见下表：
序号 项目 上报类别 备注
1 月度工程情况综述
2 质量报表 见附件 2
3 安全监控表 见附件 3
4 进度计划情况表 见附件 4
5 物资采购计划表 见附件 5
6 技术复核记录表 见附件 6
7 资金计划
8 签证记录表
月报
见附件 7
9 文明施工及 CI工作检查记录 见附件 8
10 工程供方考核评定表 见附件 5
11 合格材料供方评价表 见附件 5
12 施工设备需用计划表 见附件 5
14 劳动保护用品检查记录 见附件 5
15 技术交底记录表 见附件 9
16 劳动保护用品发放记录 见附件 5
16 甲供材料/设备控制记录 见附件 10
17 施工过程顾客意见登记表
季报
见附件 5
18 技术管理情况表
季报、分部验收
前、竣工验收前
见附件 11
19 环境因素监测记录分析表 季报、年报 见附件 5
20 监视和测量装置异动情况表 开工前及不定期 见附件 5
21 设备修理计划表 年报 见附件 5
22 分部/子单位工程验收通知/报告/证明
分部/子单位工
程验收
按备案要求
23 质量事故报告
24 职工工伤事故分析报告表 见附件 5
25
职工因工死亡、重伤事故和非因工死
亡重伤事故调查报告书
见附件 5
26 火灾事故报表 见附件 5
27 设备事故报表 见附件 5
28 交通事故报表 见附件 5
29 新增工程供方花名册及操作证复印件
30 设备事故处理报告 见附件 5
31 监视和测量装置降级使用通知单 见附件 5
32 监视和测量装置报废申请表 见附件 5
33 重要分部分项工程技术/安全方案
不定期
34 不合格品处置单 见附件 5
35 伤亡人员登记卡 见附件 5
36 材料供方供货记录表 见附件 5
37 进场设备安装验收记录表 见附件 5
38 设备试运转、走合期记录 见附件 5
39 设备检查记录表
存项目部
见附件 5
注：1、月报上报时间为每月 24日前，季报上报时间为季末月 24日前，年报上
报时间为 12月 24日前，不定期报指事件发生时立即上报。
四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项
目管理部上报：
序号 项目 上报时间 备注
1 交付工程顾客评价表 竣工验收后 见附件 5
2 工程回访记录 竣工验收后 1个月内见附件 5
3 结算工作计划书 竣工验收前
4 工程保修记录 竣工验收后 1个月内见附件 5
5 单位工程验收通知/报告/证明 竣工验收 按备案要求
6 工程竣工报告、施工总结、安全评价报告 竣工验收前 按备案要求
7 竣工验收备案表 竣工验收后 1个月内按备案要求
8 工程档案移交证书 竣工验收后 1个月内按备案要求
9 工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）竣工验收后 1个月内
10 工程移交书
竣工验收后或收到
结算款后
2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用
及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后 3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负
责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工 3个月以后由公司
项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模
和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、
关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容
包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理
情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件 12。
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点
及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根
据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。
附件 1
工程
项目管理交底书
序
号
交底项目 交底内容 编制人 备注
1 招标文件 营销部
2 合同
合约部
营销部
3 相关方信息
营销部
合约部
4 质量目标 项目管理部
5 职业健康安全目标 项目管理部
6 环境目标 项目管理部
7 工期目标 项目管理部
8 文明施工目标 项目管理部
9 CI目标 公司总工
10 创优目标 公司总工
11 成本降低率 合约部
12 施工现场条件
营销部
项目管理部
13 管理重点难点 共同编制
14 环境因素 项目管理部
15 危险源 项目管理部
16 法律法规及其它要求 项目管理部
17 其它事项
审批： 日期：
项目管理交底书评审表
工程名称
评审人员 评审意见 签名 日期
项目管理部
市场营销部
合约部
财务资金部
综合办公室
/工会
总工程师
总会计师/总
经济师
主管副总经
理
总经理
附件 2
年 月质量报表
项目名称 填报人 填报日期
质保资料
分部分项工程名称
验收
批数
一次通过
批数
经整改
合格批数 项数 审查合格项数
潜在不合格的分析与处置情况：
注：对于不合格项需填写不合格品处置单。
附件 3
年 月安全监控表
项目名称 填报人 填报日期
月度安全检查综合评分
安全薄弱环节分析及纠正预防措施
管理人员履行安全生产责任制评价
姓名 职务 评价意见
安全交底项目 交底人 接受交底人 交底日期
下月安全方案编制计划 审批单位或审批人
伤亡事故统计（人） 轻伤 重伤 死亡
注：凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工
死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、
火灾事故报表等。
附件 4
年 月进度计划情况表
项目名称 填报人 填报日期
本月完成产值（万元） 形象进度
分部分项工程名称
计划完成工作量/比例/部位
实际完成工作量/比例/部位
工期延误原因及调整/改进措施
下月进度计划
完成产值（万元） 形象进度
分部分项工程名称
计划完成工作量/比例/部位
附件 6
技术复核记录表
项目名称 制表人
序号 复核项目 复核结果 复核人
复核
日期
处置情况 验证人
验证
日期
附件 7
年 月签证记录表
项目名称 填报人 填报日期
序号 签证内容 签证金额 审批金额 责任人
合计
注：未审批签证的审批金额填写“待批”。
附件 8
年 季度文明施工及 CI工作检查记录
项目名称 填报人 填报日期
检查项目 存在问题及处理意见 检查人 整改结果 验证人
办公区
生活区
加工区
操作面
场地及临时道路
出入口及围墙
机械设备
行政部门检查意见及处理情况
投诉情况及处理结果
注：办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴
室、活动室等。
附件 9
技术交底记录表
项目名称 制表人
序号 交底项目 交底人 接受交底人 交底日期
附件 10
年 季度甲供材料/设备控制记录
项目名称 填报人 填报日期
序号 材料/设备名称 数量 质量要求
进场时
间要求
实际质量
实际进
场时间
甲方
责任人
我方
责任人
注：此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签
字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。
附件 11
技术管理情况表
项目名称 填报人 填报日期
施工重点、难点预测
施工方案编制计划
新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划
新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析
技术资料检查记录 份数
报验及签证齐
全及时份数
资料是
否齐全
补齐时间 责任人
质保资料
质检资料
经济签证资料
其它施工管理资料
人员培训教育计划
附件 12
项目管理综合考核评价表
考评类别 考评日期
项目名称 合同造价
结构层数 建筑面积
考核项目
目标、指标 完成情况 考评等级
质量
职业健康安全
环境目标
工期
文明施工目标
CI目标
创优目标
成本控制
评价项目
评价内容 评价结论 考评等级
管理制度执行情况
管理资料收集、整理、
上报情况
顾客评价情况
技术创新效果
管理创新效果
综合考评等级
改进建议：
考评人员签名：
附件 5：贯标记录有关表格
施工过程顾客意见登记表
ZJWJ/QEO-CX04-01
使用编号：
工程名称 施工单位 建设单位
监理公司 设计院 日期
顾
客
意
见
填写人：年月日
处
理
情
况
签名：年月日
验
证
签名：年月日
环境因素监测记录分析表
ZJWJ/QEO-CX07-01
单位：使用编号：
重大环境因素 目标指标值 监测值 偏差值 是否纠偏
监测人：记录人：分析人：日期：
工程供方考核评定表
ZJWJ/QEO-CX12-02
使用编号：
填表单位： 制表： 年月日
工程供方名称： 现场代表：
分承包内容： 完成分承包产值：万元
考核
评定
内容
1、组织机构及职责的落实 7、环境管理情况
2、管理制度的建立与执行 8、机械管理情况
3、分包工程的进度与文明施工情况 9、履行合同情况
4、分包工程的材质与材料管理情况 10、完成后服务情况
5、分包工程的质量情况 11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
项目技术负责人：
施工员：
质量员：
安全员：
参加
考核
人员
评定
意见 材料员：
考核
评定
综合
意见
项目经理：年月日
合格材料供方评价表
ZJWJ/QEO-CX13-02
使用编号：
供应商(经销商/生产前)名称：
供应物资名称：
履约情况：
物资质量：
服务质量：
使用效果：
参与评估人员：
评估结论：
记录人：日期：
物资采购计划表
ZJWJ/QEO-CX13-03
使用编号：
采购单位：年月日共页第页
物资名称 品种
型号
规格
等级 数量
质量
要求
进场
时间
备注
39
材料供方供货记录表
ZJWJ/QEO-CX13-04
工程名称：使用编号：
供方
供货
数量
供货
时间
序
号 经销
商
生产
商
物资名称
型
号
规
格
单
位 计
划
实
际
计
划
实
际
物资
质量
服务
质量
合格
证明
文件
提供
是否
齐全
及时
采购
员
记录人：日期：
施工设备需用计划表
40
ZJWJ/QEO-CX14-01
使用编号：
工程名称 编制单位
编制人 编制时间
序号 设备名称 规格型号 数量 使用日期
进场设备安装验收记录表
41
ZJWJ/QEO-CX14-02
使用编号：
设备名称 安装队负责
人安装日期 投运日期
测试内容：（设备本身技术性能是否符合工程施工要求，各种安
全装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接
零保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项
测试数据）
签名：年月日
验收意见：
签名：年月日
整改复查结论：
签名：年月日
43
设备试运转、走合期记录表
ZJWJ/QEO-CX14-03
单位：编制人：年月日使用编号：
统一编号 设备名称 规格型号 试运转日期 走合期日期 执行人 领表人 签发日期
日期 作业项目 作业工时（公里） 负荷情况 试运转（走合期）存在问题和注意事项：
签发人：
试运转（走合期）发现的问题：
执行人：
44
换油情况 运转情况 拆除限速器日期 试运转（走合期）终了鉴定意见
技术主管员：
45
设备检查记录表
ZJWJ/QEO-CX14-04
使用编号：
单位：检查时间：检查人：
名称/编号
机长/工号
检查得分
满分
100
实得
分数
存在主要问题
是否持证操作 10
安全知识考核 10
检 保养知识考核 10
清洁 6
查 润滑 6
紧固 6
记 调整 6
十
字
作
业
防腐 6
录 运转记录 10
交接班记录 5
安全装置 15
违章操作 10
重点问题：
46
整改意见：
设备事故处理报告
ZJWJ/QEO-CX14-05
使用编号：
发生事故单位 发生事故日期
统一
编号
设备
名称
规格
型号
事故
地点
操作
人
机操
班长
损失价
值（元）
影响天
数（天）
事故
经过和
原因
公司
设备管
理部门
处理意
见和纠
正措施
局工程
部意见
47
主管
领导意
见
项目经理：记录人：
年季度修理计划表
ZJWJ/QEO-CX14-06
使用编号：
填报单位： 填报人： 填报时间： 年 月 日
上次修理 修理季度
统一编号 机械名称 规格型号
年月 类别
上次修理后总
运转公里（或台
时）
本次修
理类别
技术状况及主要
修理项目 1 2 3 4
保修单
位
承修单
位
46
交付工程顾客评价表
ZJWJ/QEO-CX15-01
使用编号：
尊敬的顾客：
感谢您对我局 项目实施中给予的大力支持，现
该项目已竣工，经质监部门验收已达到合格质量标准。为了不断地
完善我们的管理体系，请您根据附表对上述项目进行综合评价，并
将您的宝贵意见和建议传真或邮寄至以下地址：
本局全称：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
http：
E-mail：
并请留下您的联系方式：
贵公司全称：
项目代表/工程经理：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
http：
E-mail：
中国建筑第五工程局
47
附表：（括号内分值为该项内容满分值,总分 100 分）
1、项目总体质量状况 （10 分）
2、项目各分部分项工程质量状况 （8 分）
3、项目施工总进度计划执行情况 （6 分）
4、项目分阶段施工进度计划执行情况 （8 分）
5、施工过程中的安全控制措施 （8 分）
6、文明施工及场容场貌 （4 分）
7、施工作业人员的整体素质 （4 分）
8、项目使用物资质量状况 （6 分）
9、项目交付时施工现场的整洁程度 （4 分）
10、与建设单位的沟通 （10 分）
11、与设计单位的沟通 （6 分）
12、与监理单位的沟通 （6 分）
13、与其他相关方的沟通协作 （6 分）
14、与当地政府、居民/社区的合作，有无负面影响
（4 分）
15、项目管理综合能力评价 （10 分）
16、贵单位认为尚需改进之处：
A.
B.
C.
D.
E．
工 程 保 修 记 录
48
ZJWJ/QEO—CX15-02
使用编号：
工程名称 建设单位
项目规模 结构类型
顾客代表 开、竣工日
期项目经理 保 修 责 任
人保修部位：
签名：年月日
保修前状态描述：
签名：年月日
处理措施：
签名：年月日
保修实施：
签名：年月日
结果验证：
签名：年月日
顾客意见：
签名：年月日
工 程 回 访 记 录
ZJWJ/QEO—CX15-03
使用编号：
工程名称 建设单位/代表
项目规模 结构类型
49
开、竣工日
期
项目经理
回访人员 回访日期
回访方式：
签名：
日期：
回访记录：
记录人：
日期：
处理措施：
实施人：
日期：
结果验证：
验证人：
日期：
改进建议：
建议人：
日期：
50
监视和测量装置异动情况表
ZJWJ/QEO-CX16-02
单位：使用编号：
序号 时间 监视和测量装置名称 统一编号 分类 有效期 使用地点 使用人 备注
计量员：日期：
监视和测量装置降级使用通知单
WJ/QEO-CX16-03
使用编号：
序号 监视和测量装置名称 统一编号 出厂编号 使用地点
降级使用原因：
申请单位：
日期：
批示：
签名：
日期：
监视和测量装置报废申请单
ZJWJ/QEO-CX16-04
使用编号：
序号 统一编号 监视和测量装置名称 使用单位 备注
报废原因：
计量员：
日期：
处理意见：
技术负责人：
日期：
属固定资产
总工程师：
日期：
不合格品处置单
ZJWJ/QEO—CX20-01
使用编号：
工程名称： 建设单位：
施工部位：
（品名）
检验人员：
不合格情况：
不合格类别：
处置意见：
处置负责人：
日期：
结果验证：
验证负责人：
日期：
职工工伤事故分析报告表
ZJWJ/QEO-CX27-01
单位：使用编号：
施工班组 事故发生时间 年月时分
事故类别 事故发生地点
负伤人姓名 负伤情况 工种 级别 性别 年龄 工龄 休息日数
事
故
详
细
经
过
责任者姓名 工种 级别 应负责任
事
故
原
因
分
析
施工队队长
施工队安全
员
事
故
处
理
项目经理部
安全部门
项目经理部
劳资部门
意
见
项目经理部经理
分公司
经理
施工队安全员：施工班长：时间：
伤亡人员登记卡
ZJWJ/QEO-CX27-02
使用编号：
企业名称：企业性质：主管机关：
在册：
地址：省市县行业：
期末职
工人数 非在册：
在册职工 男伤亡者
姓名 非在册职工
性
别 女
年
龄
出生
日期
年月日
本工种工龄：技术级别：是否受过安全教育：工
种
工
龄 总工龄：文化程度：是否有安全作业证：
事故时间：年月日时 事故地点： 事故时生产状态：
死亡：人伤亡
程度
受伤部位： 同次
事故 重伤：人
直接经济损失：万元 间接经济损失：万元 标准损失：万元
事故类别： 事故原因： 医疗及善后处理费：万元
事故经过及原因：
事故处理情况：
校核人：填报人：年月日
职工因伤死亡、重伤事故和非因工死亡、重伤
事故调查报告书
ZJWJ/QEO-CX27-03
使用编号：
1.企业名称：业别：主管部门：
2.发生事故日期： 年 月 日 时 分
3.事故发生地点： 车间（施工队） 班 组
4.事故类别：
5.这次事故伤亡情况：死亡 人，重伤 人，轻伤 人
种类 姓名
伤害
程度
工 种
及 级
别
性
别
年龄
工种
工龄
受过何种
安全教育
备注
6.估计财产损失：
7.事故的经过和原因：
8.预防事故重复发生的措施：
9.对事故的责任分析和对责任者的处理意见：
10.参加调查的单位和人员：
11.企业职工以外的人员，在表格备注栏中注明：农工、临时工、季
节工及试用人员、生产实习人员、参加生产劳动的学生和其他人员。
注：各单位发生死亡、重伤事故时，应立即电话通知主管部门和劳动
局安全生产科。并于五日内将《事故调查报告书》逐项填齐，分别报
送主管部门和劳动局各一份。
火灾事故报表
ZJWJ/QEO-CX27-04
填报日期：使用编号：
施工单位 项目名称 施工地点
火灾发生部位 时间 直接经济损失
火灾过程简述：
火灾原因分析：
直接责任：
领导责任：
间接责任：
一般责任：
项目部负责人意见： 消防负责人意见： 安全部门意见： 事故调查组签字：
本表由主管部门填报，一式三份：上级主管部门、安全部门和留存各一份。
设备事故报表
ZJWJ/QEO-CX27-05
填报时间：使用编号：
施工单位 项目名称 地点
设备名称 型号 生产厂
设备原值 设备净值 出厂时间
事故直接损失 事故类型 使用年限
事故经过：
事故原因分析：
直接责任；
间接责任：
领导责任：
事故调查组结论：
分公司、项目部意见： 设备部门意见：安全部门意见：事故调查组成员签字：
本表由主管部门填报，一式三份：上级主管部门、安全部门和留
存各一份。
交通事故报表
ZJWJ/QEO-CX27-06
使用编号：
单位 地点 任务
驾驶员
性
别
年
龄
驾
龄
车
型
车
况
事故简述：
交通管理部门裁定：
事故直接经济损失：
人员伤害情况：
单位意见：
单位处理意见：
分公司安全部门意见：分公司主管部门意见：分公司设备部门意见：填报人
本表一式三份，由主管部门填报，上报上级主管部门、抄送安全部门
和留存各一份。
劳动保护与防护用品检查记录表
ZJWJ/QEO-CX24-02
使用编号：
落实劳动保护与防护用品管理制度情况：
防护措施、计划、交底：
班组安排活动和会议记录：
对工程供方劳动防护措施的落实：
特殊要求的防护设施实施：
防护检查整改：
参加评估人员：
评价结论：
记录人：日期：
劳动防护用品发放记录
ZJWJ/QEO-CX24-01
使用编号：
品名
日期 姓名
工作服
（套）
工作帽
（顶）
工作鞋
（双）
劳防
手套
（双）
防寒服
（件）
雨衣
（件）
胶鞋
（双）
眼护具
（个）
防尘
口罩
（个）
防毒
护具
（个）
安全帽
（顶）
安全带
（条）
护听器
（个）
签名
感谢阅读
