（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国网络可视化行业
投资前景预测与投资战略报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
运筹帷幄之中 决胜千里之外
专业˙权威˙系统˙优质
2019-2025 年中国网络可视化行业投资前景预测与投资战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 网络可视化行业研究方法、意义 ..................................................................................................10
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................10
一、前言 ........................................................................................................................................10
二、报告简介 ................................................................................................................................11
三、致读者 ....................................................................................................................................12
第二节 网络可视化行业研究原则与方法 ..........................................................................................13
一、研究原则 ................................................................................................................................13
二、研究方法 ................................................................................................................................14
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................16
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................16
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................16
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................16
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................16
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................17
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................17
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................17
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................17
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................18
三、小结 ........................................................................................................................................18
第四节 网络可视化行业研究的价值及意义 ......................................................................................18
第二章 市场调研：2018-2019 年中国网络可视化行业市场深度调研....................................................20
第一节 网络可视化基本概念 ..............................................................................................................20
第二节 我国网络可视化行业监管体制与发展特征 ..........................................................................20
一、行业分类 ................................................................................................................................20
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................20
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................21
（1）软件行业主要法律法规及政策 ..........................................................................................21
（2）网络可视化和信息安全领域涉及的主要法律法规及政策 ..............................................23
四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................26
五、网络可视化市场的经营模式、区域性和季节性 ................................................................26
六、网络可视化行业与上下游行业间的关系 ............................................................................27
（1）与上、下游行业之间的关联性 ..........................................................................................27
（2）上下游行业发展状况对本行业发展的影响 ......................................................................27
七、产品进口国的市场和政策情况 ............................................................................................28
第三节 2018-2019 年中国网络可视化行业发展情况分析................................................................31
一、网络可视化市场发展背景 ....................................................................................................31
（1）全球网民数量持续增长 ......................................................................................................31
（2）全球宽带基础设施建设不断加快 ......................................................................................32
（3）移动通信设施建设步伐加快，移动基站和 Wi-Fi 热点规模创新高...............................34
（4）互联网领跑“信息消费”，互联网产业升级发展 ............................................................34
二、市场规模与增长情况 ............................................................................................................34
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
第四节 2018-2019 年我国网络可视化行业竞争格局分析................................................................35
一、网络可视化市场主要参与者 ................................................................................................35
二、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................35
三、网络可视化市场进入门槛 ....................................................................................................37
（1）技术门槛 ..............................................................................................................................37
（2）人才门槛 ..............................................................................................................................38
（3）市场壁垒 ..............................................................................................................................38
四、利润率水平 ............................................................................................................................38
第五节 企业案例分析：中新赛克 ......................................................................................................38
一、中新赛克主营业务及其变化情况 ........................................................................................38
二、中新赛克的市场竞争地位 ....................................................................................................41
三、公司竞争优势 ........................................................................................................................41
四、公司竞争劣势 ........................................................................................................................44
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................44
一、信息安全概念 ........................................................................................................................45
二、信息安全行业发展状况 ........................................................................................................45
三、信息安全行业发展前景与趋势 ............................................................................................47
第七节 2019-2025 年我国网络可视化行业发展前景及趋势预测....................................................49
一、行业发展前景 ........................................................................................................................49
（1）产业政策支持力度大 ..........................................................................................................49
（2）市场需求不断增长 ..............................................................................................................49
（3）技术升级推动行业持续发展 ..............................................................................................49
二、网络可视化市场发展趋势 ....................................................................................................50
（1）信息安全威胁与影响加强，内容与流量监管成为常态 ..................................................50
（2）互联网流量急剧增长，电信运营商“智能管道”经营成为必然 ..................................50
（3）挖掘网络流量潜在价值，“流量的大数据经营”成创新趋势 ........................................50
三、网络可视化产品技术发展趋势 ............................................................................................51
（1）网络持续演进，推动产品技术更新换代 ..........................................................................51
（2）与 SDN/NFV 技术相结合 ...................................................................................................51
（3）与后端应用系统相结合 ......................................................................................................51
（4）与大数据技术的结合 ..........................................................................................................51
（5）与云计算技术的结合 ..........................................................................................................52
四、影响网络可视化市场发展的不利因素 ................................................................................52
（1）政府及社会投资波动 ..........................................................................................................52
（2）市场竞争加剧 ......................................................................................................................52
（3）研发投入较高 ......................................................................................................................52
第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................53
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................53
第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................53
一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................53
二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................54
三、趋势的力量 ............................................................................................................................55
第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................56
一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................56
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二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................56
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................57
第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................57
一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................57
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................59
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................62
第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................64
一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................64
二、如何把握趋势 ........................................................................................................................64
三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................65
第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................67
一、行业的演化 ............................................................................................................................67
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................67
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................67
第七节 影响及驱动网络可视化行业未来演化的主要因素分析 ......................................................70
一、产品革新 ................................................................................................................................70
二、技术变革 ................................................................................................................................71
三、营销革新 ................................................................................................................................71
四、服务创新 ................................................................................................................................71
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................71
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................71
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................72
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................72
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................72
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................72
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................73
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................73
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................74
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................74
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................74
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................74
第四章 2019-2025 年中国网络可视化行业投资前景与机遇预测............................................................76
第一节 2019-2025 年网络可视化行业消费需求变化趋势预测........................................................76
一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................76
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................76
三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................76
四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................78
五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................78
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................78
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................80
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................81
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................82
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................82
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................83
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七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................84
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................85
九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................86
十、消费者圈层化 ........................................................................................................................86
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................86
（一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................87
（二）“向内转”场景 ..................................................................................................................87
第二节 2019-2025 年网络可视化行业发展前景与机遇预测............................................................89
一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................89
二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................90
三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................90
四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................90
五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................91
六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................91
七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................91
八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................91
九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................91
十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................92
十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................92
第三节 2019-2025 年我国网络可视化行业发展趋势预测................................................................92
一、生产性服务业发展呈现十大趋势 ........................................................................................92
二、我国生产性服务业改革的重点与方向 ................................................................................93
（一）优化生产性服务业发展环境 ............................................................................................93
（二）完善生产性服务业标准化政策 ........................................................................................93
（三）建立生产性服务业高端化的制度环境 ............................................................................94
（四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 ....................................................................94
（五）积极构建推动服务创新的政策环境 ................................................................................94
（六）推动制造业与服务业的互动融合 ....................................................................................94
（七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 ........................................................................94
（八）积极推进生产性服务业新一轮开放 ................................................................................95
第四节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................95
一、数字经济发展带来的新动能 ................................................................................................95
二、数字经济促进服务业转型升级发展 ....................................................................................96
三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ................................................................................97
第五节 2019-2025 年网络可视化行业企业发展方向及抓住机遇的能力........................................98
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................98
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................99
（一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................99
（二）创新推动网络可视化业更高质量发展 ............................................................................99
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................100
三、产业链发展方向 ..................................................................................................................100
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................100
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................100
（三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................100
2019-2025 年中国网络可视化行业投资前景预测与投资战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6
四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................101
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................101
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................101
五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................101
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................101
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................102
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................102
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................103
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................103
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................104
六、小结 ......................................................................................................................................104
第五章 企业投资战略研究 ........................................................................................................................105
第一节 企业投资战略的重要性与作用 ............................................................................................105
一、企业投资战略的重要性 ......................................................................................................105
二、企业投资战略的作用 ..........................................................................................................106
第二节 企业投资策略内容与类别 ....................................................................................................106
一、企业投资策略内容 ..............................................................................................................106
二、企业投资策略类别 ..............................................................................................................107
三、企业投资战略主要类型 ......................................................................................................107
四、企业投资战略选择原则 ......................................................................................................108
第三节 重点投资战略研究 ................................................................................................................109
一、发展型投资战略 ..................................................................................................................109
（一）集中发展型投资战略 ......................................................................................................109
（二）横向一体化投资战略 ......................................................................................................110
（三）纵向一体化投资战略 ......................................................................................................110
（四）多元化投资战略 ..............................................................................................................111
二、稳定型投资战略 ..................................................................................................................111
三、紧缩型投资战略 ..................................................................................................................111
（一）抽资转向战略 ..................................................................................................................112
（二）放弃战略 ..........................................................................................................................112
（三）清算战略 ..........................................................................................................................113
第四节 企业投资策略的影响因素及存在的误区 ............................................................................113
一、影响企业投资战略的因素 ..................................................................................................113
二、代理问题 ..............................................................................................................................113
三、信息不对称 ..........................................................................................................................114
四、企业特质 ..............................................................................................................................114
五、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................114
第五节 构建投资战略研究与推进、保障体系 ................................................................................115
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................115
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................116
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................116
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................117
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................117
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................118
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7
第六节 公司投资战略规划要点与准备工作 ....................................................................................118
一、公司投资战略规划要点 ......................................................................................................118
二、规划企业投资战略前的准备工作 ......................................................................................119
第七节 公司投资战略规划的主要内容与方法 ................................................................................120
一、企业投资策略制定的原则 ..................................................................................................120
二、三元投资决策系统 ..............................................................................................................120
三、正确制定企业投资战略的步骤 ..........................................................................................120
四、企业投资策略的制定程序 ..................................................................................................121
五、企业投资战略的选择 ..........................................................................................................123
六、企业投资战略规划包含的不同内容 ..................................................................................124
七、市场投资战略规划的要点 ..................................................................................................124
第八节 完善投资战略的主要措施 ....................................................................................................125
一、完善投资战略 ......................................................................................................................125
二、完善企业投资战略规划的有效措施 ..................................................................................126
三、企业投资战略创新的重要性 ..............................................................................................127
第九节 案例研究 ................................................................................................................................128
一、正大集团投资策略研究 ......................................................................................................128
二、案例：BAT 收购投资战略要点 .........................................................................................129
第六章 2019-2025 年网络可视化行业投资战略......................................................................................131
第一节 2019-2025 年网络可视化行业企业投资战略选择..............................................................131
一、投资战略选择 ......................................................................................................................131
二、投资方式选择 ......................................................................................................................131
三、投资时空选择 ......................................................................................................................132
四、投资方向选择 ......................................................................................................................132
五、投资风险管控 ......................................................................................................................132
第二节 2019-2025 年网络可视化行业投资战略研究......................................................................133
一、科学制定投资战略 ..............................................................................................................133
二、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................133
三、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................134
第三节 2019-2025 年网络可视化行业企业投资策略建议..............................................................135
一、重视投资需求的挖掘、鉴别和排序 ..................................................................................135
二、留有机动的投资资源，兼顾投资各方面平衡。 ..............................................................135
三、实出重点、分步实施 ..........................................................................................................136
四、做出投资管理的相应安排 ..................................................................................................136
第四节 2019-2025 年网络可视化行业制定投资战略需注意事项..................................................136
一、企业投资战略制定的要点 ..................................................................................................136
二、制定投资战略注意事项 ......................................................................................................137
三、投资策略必须与经营环境相适应 ......................................................................................138
四、审慎投资，尤其要重视大项目的投资决策 ......................................................................138
五、加强投资优化组合管理，优化资产结构 ..........................................................................138
六、制定投资战略规划容易犯的错误 ......................................................................................138
七、不同阶段企业投资战略的规划 ..........................................................................................139
第七章 2019-2025 年网络可视化行业投资风险防范..............................................................................141
第一节 宏观经济形势风险及防范措施 ............................................................................................141
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一、宏观经济形势变化带来的风险 ..........................................................................................141
二、风险防范措施 ......................................................................................................................141
第二节 产业政策风险及防范措施 ....................................................................................................141
一、产业政策风险 ......................................................................................................................141
二、风险防范措施 ......................................................................................................................142
第三节 网络可视化行业市场竞争风险及防范措施 ........................................................................142
一、市场竞争风险 ......................................................................................................................142
二、风险防范措施 ......................................................................................................................142
第四节 网络可视化行业运营成本持续增长风险及防范措施 ........................................................143
一、运营成本持续增长风险 ......................................................................................................143
二、风险防范措施 ......................................................................................................................143
第五节 网络可视化行业经营模式的风险及防范措施 ....................................................................143
一、连锁服务模式的经营风险 ..................................................................................................143
二、风险防范措施 ......................................................................................................................144
第六节 网络可视化行业门店扩张风险及防范措施 ........................................................................144
一、门店扩张所带来的风险 ......................................................................................................144
二、规模扩大带来的管理风险 ..................................................................................................144
三、风险防范措施 ......................................................................................................................144
第七节 网络可视化行业人力资源风险及防范措施 ........................................................................145
一、人力资源成本上升的风险 ..................................................................................................145
二、核心业务人员引进不足及流失风险 ..................................................................................145
三、风险防范措施 ......................................................................................................................145
第八节 网络可视化行业区域风险及防范措施 ................................................................................146
一、区域风险 ..............................................................................................................................146
二、风险防范措施 ......................................................................................................................146
第九节 网络可视化行业管理风险及防范措施 ................................................................................146
一、快速发展引致的管理风险 ..................................................................................................146
二、物流配送的管理风险 ..........................................................................................................147
三、人才短缺风险 ......................................................................................................................147
四、房产租赁不规范的风险 ......................................................................................................147
第十节 其他风险及防范措施 ............................................................................................................148
一、财务风险及防范措施 ..........................................................................................................148
二、品牌和商标被仿冒、侵权的风险及防范措施 ..................................................................148
第八章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................149
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................149
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................150
一、认识你自己 ..........................................................................................................................150
二、向成功者学习 ......................................................................................................................151
三、理解经济规律 ......................................................................................................................152
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................152
五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................153
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................153
一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................153
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................153
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三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................154
四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................155
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................157
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................157
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................158
第九章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................160
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................160
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................160
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................160
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................161
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................161
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................161
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................162
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................162
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................163
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第一章 网络可视化行业研究方法、意义
【本章着重陈述网络可视化行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值
及意义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本网络可视化行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国网络可视化业发
展进行详细的阐述和深入的分析。为网络可视化行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的
决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本网络可视化行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与
市场上大部分的行业研究报告不同，本网络可视化行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立
性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑
分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。
独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站
在客观公正、独立的角度，对网络可视化行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对网络可视化行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一
个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场
先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
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家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 网络可视化行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
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中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本网络可视化行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对网络可
视化行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
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法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究网络可视化行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有
哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的
本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当
前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切
皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
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控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动网络可视化行业未来
演化的主要因素有哪些？未来网络可视化行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在
哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究
理论和战略决策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
同样的逻辑。
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基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
第四节 网络可视化行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
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发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国网络可视化行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 网络可视化基本概念
网络可视化技术作为一类重要的信息可视化技术，充分利用人类视觉感知系统，将网络数据以
图形化方式展示出来，快速直观地解释及概览网络结构数据，一方面可以辅助用户认识网络的内部
结构，另一方面有助于挖掘隐藏在网络内部的有价值信息。网络可视化应用近年得到政府机构、电
信运营商和企事业单位等用户的重视和快速发展，被广泛应用于各类网络数据分析管理领域中。
第二节 我国网络可视化行业监管体制与发展特征
一、行业分类
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网络可视化行业为“软件
和信息技术服务业（I65）”；根据国家统计局 2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-
2011），网络可视化行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。网络可视化基础架构产品下游主要应
用领域为信息安全行业。
二、行业主管部门及监管体制
网络可视化行业及市场的主要管理部门及职责如下：
国家发改委：主要负责产业政策、产业规划的研究制定、行业的管理与规划等。
工信部：研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推进国家信息化工
作；拟订并组织本行业的技术规范、技术标准和技术政策；发布本行业的法律法规和行政规章；协
调和解决国家信息化建设中的重大问题等。工信部下属软件服务业司具体负责与软件服务业相关的
指导工作：推进软件服务外包；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发。
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公安部：主管全国计算机信息系统安全保护工作。
国家保密局：管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理，指导
保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。
国家反恐怖工作领导小组：是国务院的议事协调机构，负责研究、规划、指导、协调、推动全
国反恐怖工作。
软件著作权登记的主管部门是国家版权局中国版权保护中心。
此外，信息安全产业还受到全国信息安全标准化技术委员会、国家质检总局直属的中国信息安
全认证中心、国家质检总局授权的中国信息安全测评中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监
督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。
高新技术企业在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理和政策制定，则
是由国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门执行。
中国软件行业协会及各个地方分会是一个行业自律组织，其主要职能有：通过市场调查、信息
交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、
政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展，并根据政府主管部门的授权，按照公开、
公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其它行业管理职能。
三、行业主要法律法规及政策
（1）软件行业主要法律法规及政策
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（2）网络可视化和信息安全领域涉及的主要法律法规及政策
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四、行业技术水平及技术特点
随着云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新模式的应用和发展，信息的获取方
法、存储形态、传输渠道和处理方式等发生了新的变化，网络结构的复杂化、用户的爆炸性增长、
数据的快速膨胀增加了网络流量采集、处理、挖掘和可视化的难度，网络可视化厂商需要开发性能
更高、功能更丰富、智能化更高的技术和产品。
此外，互联网信息技术和信息安全产品的更新换代速度快，网络可视化相关企业需要加大技术
研发投入，准确地把握行业的发展趋势，进行技术升级、新技术开发应用，以及开展服务方式和模
式的创新。
五、网络可视化市场的经营模式、区域性和季节性
从当前的市场应用情况来看，网络可视化产品及解决方案主要应用于政府、电信运营商、企业
等客户的信息安全、大数据运营、网络优化与运维等领域，市场需求具有一定的独特性，定制性
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强，需求演化很快，并且某些应用涉及用户敏感性信息。所以在产品和解决方案的研发、生产和销
售方面，定制化、直销化的特征较为明显。首先在定制方面，主要体现在针对特定的需求，对硬件
和软件进行个性化的定制；在生产方面，主要体现在硬件产品的外协方式及电信级可靠性水平；在
销售方面，产品通常是直接销售给具有资质的增值服务商或者系统服务商等集成商，再由集成商采
购相关的硬件和软件进行再次集成，进而提供集数据提取、数据融合计算和数据应用为一体的集成
产品。
网络可视化产品市场正处于快速增长阶段，受整体宏观经济影响不大，但存在一定的季节性特
征。由于当前行业下游的主要客户群为政府、电信运营商、行业集成商等，这类客户一般会在上半
年制定采购计划，下半年进行集中采购，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四
季度。因此，本行业存在较为明显的季节性销售特征。
六、网络可视化行业与上下游行业间的关系
（1）与上、下游行业之间的关联性
网络可视化产业链上游包括生产原材料、加工服务、通用产品及开源技术。生产原材料包括芯
片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机框等，加工服务主要包括 PCBA焊接和金属外壳的加
工等，主要用于硬件类网络可视化基础架构产品开发。其中，集成电路芯片是主要常备原材料。通
用产品包括服务器、存储设备、操作系统、数据库、光盘等，主要用于软件类网络可视化基础架构
产品和应用系统。开源技术包括虚拟化、云计算、大数据等，主要用于网络可视化整体解决方案大
规模部署场合。上游集成电路行业及相关领域技术的发展，特别是高性能专用处理器、高速背板、
虚拟化、大数据等技术，将推动网络可视化技术的进步，加速产品升级，推动网络可视化基础架构
产品在更广泛的领域开展应用，进而推动市场的持续发展。
网络可视化基础架构产品的下游应用方向主要为信息安全、网络优化与运维、大数据运营等应
用领域；按用户类型不同，用户市场可分为政府用户市场、电信运营商用户市场和企业用户市场。
随着“互联网+”的实施，互联网与各行业的跨界融合将更加频繁和深入，各行业的网络优化与运
维、信息安全、大数据运营等需求将不断被发掘，这一方面将带动网络可视化产品的市场快速增
长，另一方面也将反过来推动整个市场的技术水平和创新能力的提升。
（2）上下游行业发展状况对本行业发展的影响
网络可视化市场上游行业的发展，尤其是主处理器与芯片的升级换代和虚拟化、大数据等开源
技术发展，将推动网络可视化技术的发展。促进网络可视化产品功能和性能的增强，也将间接推动
网络可视化应用领域的扩大和加深。另外，虚拟化、云计算、大数据等开源技术发展，将增强网络
可视化整体解决方案大规模应用场合部署能力，提高网络可视化解决方案效率和性能，降低用户投
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入成本。目前，下游行业对网络可视化的需求较为旺盛。全球网络不断升级与扩容、数据爆发式增
长、网络攻击和恐怖活动异常猖獗，导致全球政府、电信运营商和企业等用户对信息安全、大数据
运营和网络优化与运维的需求越来越紧迫，将直接带来市场容量的扩大，同时也会不断带来新的应
用需求和市场机遇，进而驱动网络可视化市场的发展。
七、产品进口国的市场和政策情况
1、主要出口区域进口政策情况
主要出口国为非洲以及东南亚各国，这些国家多为发展中的新兴市场，相关进出口政策及法规
在逐步完善中。对于电子设备、IT设备、软件产品等商品除关税外，主要通过产品符合性认证的
方式进行管理，保证进口的产品符合进口国的质量、环保等要求。
非洲的符合性认证主要包括：南非 SABS认证、尼日利亚 SONCAP认证、乌干达 PVOC认证和
COC认证、肯尼亚 PVOC认证、坦桑尼亚 PVOC认证、加纳 VOC/COC认证、阿尔及利亚 COC认证、埃
及 COI/COC认证、津巴布韦 VOC认证、尼日尔 VOC认证、博茨瓦纳 COC认证、赞比亚 PVOC认证、
摩洛哥 ANRT认证。东南亚各国的符合性认证主要包括：缅甸 CB认证、马来西亚 SIRIM认证、柬埔
寨 ISC认证。
2、贸易摩擦对出口的影响
由于中国出口的轻工产品、纺织服装等商品竞争力强，大量进入非洲以及东南亚许多国家，对
当地一些产业造成了一定的冲击，有可能会出现贸易摩擦。公司出口的商品属于技术含量较高的软
硬件产品等电子电器类产品，当地目前无提供网络内容安全产品的供应商，不存在贸易摩擦。
综上，公司主要出口国的进口政策及贸易摩擦对公司产品出口无影响。
3、进口国同类产品的竞争格局等情况
根据美国联合市场研究机构 Allied Market Research 的市场研究报告，网络内容安全市场，
北美地区投资占最大份额，亚太地区仅次于北美和欧洲，排在第三位，亚太地区是增长最快的市
场。拉美、中东和非洲（LAMEA）增幅仅次于亚太地区。
对于亚太地区，近年互联网发展迅速，因此，该地区出现许多厂家提供网络内容安全业务。
Verint Systems、NICE Systems是亚太市场的一些重要厂商。
对于非洲地区，近几年非洲通信市场发展较快，但目前仍然处于比较滞后的境地，在制度建
设、专业人才队伍等方面均仍处在滞后阶段，目前本地无法提供网络内容安全相关产品及解决方
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案，面对日益高涨的网络安全形势，需要引进外部先进产品及解决方案。Verint Systems、i-HLS
System、Utimaco等许多著名的厂商在该地区拥有市场地位。
中国企业通过性价比较高的产品及服务打破了西方企业的长期垄断，同时近年来中国推行的建
设“中非全面战略合作伙伴关系”，都为中国网络内容安全企业在该地区经营提供了非常好的机遇
和保证。
（十）公司报告期内总体营收和利润未能与信息安全行业保持同步增长的原因及合理性
报告期内，公司营业收入来源于网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品、大数据运营产
品及其他产品的销售。2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，公司营业收入分别为
26,万元、29,万元、34,万元及 16,万元，其中 2014年相比 2013年
营业收入增长了 %，2015年相比 2014年营业收入增长了 %，2016年相比 2015年营业收
入增长了 %；公司营业利润分别为 7,万元、7,万元、8,万元及
3,万元，其中 2014年相比 2013年营业利润增长了 %，2015年相比 2014年营业利润
增长了 %，2016年相比 2015年营业利润增长了 %，2017年 1-6月与 2016年营业利润增长
了 %。报告期内公司主营业务收入及利润保持稳步增长趋势。
报告期内，公司简要利润表数据请参见本招股说明书“第二节 概览”之“三、（二）简要利润
表”；公司主营业务收入分产品明细如请参见本节之“四、（四）主要产品或服务的销售情况”。
报告期内，公司签订的合同额分产品明细（含税额）如下：
单位：万元 项目 2017年 1-6月 2016度 20152014网络可视化基础架构产品 47,
54, 34, 23, 1、宽带 40, 33, 22, 15, 2移动
7, 21, 11, 8, 内容安全 1, 12, 4, 大数
据运营 其他 合计 48,
56, 47, 29,
1、网络可视化基础架构产品收入未能保持与信息安全行业同步增长的原因及合理性
公司网络可视化基础架构产品下游主要应用领域为信息安全行业，包括宽带网产品、移动网产
品两大类。网络可视化基础架构产品收入 2014年相比 2013年增长 %，2015年相比 2014年增
长 %，2016年相比 2015年下降了 %；网络可视化基础架构产品合同额 2014年相比 2013
年增长 %，2015年相比 2014年增长 %，2016年相比 2015年增长了 %。报告期
内，公司网络可视化基础架构产品的合同额、2014年和 2015年公司网络可视化基础架构产品的收
入基本保持了与我国信息安全市场同步增长，且 2015年和 2016年网络可视化基础架构产品的合同
额增长率超过了我国信息安全市场增长率。
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公司网络可视化基础架构产品收入未能保持与信息安全行业同步增长的原因主要受项目执行和
验收进度影响，合同签署和验收实现收入进度不一步。2014年至 2017年上半年，网络可视化基础
架构产品订货额持续快速增长，但由于最终用户、系统集成商根据项目建设进度验收的原因，客户
验收时间滞后于合同签署时间，故收入增长慢于合同额增长。具体情况如下：
公司网络可视化基础架构产品中的宽带网产品包括机架式产品、盒式产品和加速卡，其中机架
式产品收入占比最大。2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，机架式产品分别实现收入
14,万元、18,万元、14,万元及 9,万元，2015年收入较 2014年增长
%、2016年收入较 2015
年下降 %，机架式产品销售收入呈现较大的波动，主要受大额合同执行及验收在各年度
分布情况变化影响。建设单位直接采购机架式产品通常需要由公司负责安装调试，合同执行周期较
长，2016年末正在执行的机架式产品销售合同已发货尚未验收较多，导致 2016年该产品收入较
2015年有所下降。综上，受机架式产品销售收入下降影响，2016年度网络可视化基础架构产品收
入较 2015年有所下降，2016年网络可视化基础架构产品收入未能保持与信息安全行业同步增长。
2017年 1-6月，随着新增合同陆续执行完毕并验收，2017年 1-6月网络可视化基础架构产品收入
较上年同期增长 %。
2、网络内容安全产品收入未能保持与信息安全行业同步增长的原因及合理性
报告期内，公司网络内容安全产品全部面向海外市场，包括软件产品及配套技术服务。2014
年、2015年、2016年及 2017年 1-6月，公司网络内容安全产品实现收入分别为 1,万元、
万元、5,万元及 万元。其中 2015年相比 2014年网络内容安全产品收入下降
了 %，2016年相比 2015年网络内容安全产品收入增长了 %；截至 2017年 7月 31日，
公司网络安全产品在手合同额为 9,万元。
2014年和 2015年网络内容安全产品收入有所下降、2016年网络内容安全产品收入大幅提升及
2014年、2015年网络内容安全产品收入未能保持与信息安全行业同步增长的主要原因如下：
公司网络内容安全产品合同金额较大，但因目标国家对网络与信息安全系统建设的需求、建设
内容、建设进度情况不同，项目周期较长。在公司参与建设的国家数量有限的情况下，大额合同的
获取、执行及验收在各年度分布情况变化导致网络内容安全产品合同额和产品收入存在一定的波
动。
此外，2012年 10月，公司脱离中兴通讯后，由于海外销售渠道建设尚未成熟、公司海外客户
储备尚不够充足，同时受到中兴通讯近年调整国际市场策略、海外市场经营业绩波动的影响，公司
2014年、2015年度网络内容安全产品收入出现较大幅度的下滑，网络内容安全产品收入未能保持
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与信息安全行业同步增长。
公司脱离中兴通讯后，继续在目标市场国家与中兴通讯开展合作。与此同时，公司加大了海外
销售渠道的建设力度，一方面，寻求与其他有海外系统集成能力和销售渠道的国内企业、海外系统
集成商开展合作，扩大合作渠道；另一方面，扩大自身海外销售团队规模，直接覆盖部分目标国家
的客户。随着公司网络内容安全产品的海外销售渠道建设初见成效，2016年度网络内容安全产品
收入大幅提升，全年实现收入 5,万元，其中 %的收入系向海外客户直接销售的网络内
容安全产品及服务完成实施及验收形成。
综上，因公司加强了网络内容安全产品的海外销售渠道建设，2016年向海外客户直接销售的
网络内容安全产品及服务完成实施及验收，从而使 2016年网络内容安全产品销售收入相比 2015年
有大幅提升。
综上所述，对比近年来信息安全行业市场规模的增长情况，2014年和 2015年公司网络可视化
基础架构产品的收入基本保持了与我国信息安全市场同步增长，2016年公司网络可视化基础架构
产品收入未能保持与信息安全行业同步增长主要受 2016年末正在执行的机架式产品销售合同已发
货尚未验收较多，导致 2016年机架式产品收入较 2015年有所下降，但是 2016年公司签订的网络
可视化基础架构产品合同额相比上年度增长了 %，超过了我国信息安全市场增长率；因 2012
年 10月公司脱离中兴通讯后，由于公司海外客户储备尚不够充足，公司的海外销售渠道尚在建设
中，同时受中兴通讯近年调整国际市场策略、海外市场经营业绩波动的影响，2014年和 2015年公
司网络内容安全产品收入未能保持与信息安全行业同步增长。公司业绩的上述变化符合公司业务发
展的特点和现状，具有合理性。
第三节 2018-2019 年中国网络可视化行业发展情况分析
一、网络可视化市场发展背景
（1）全球网民数量持续增长
在互联网安全环境不断改善、4G商用进程全面启动、互联网应用和模式创新加速等因素影响
下，全球及我国网民数量持续增长，移动互联网用户数量达到新高。根据 ITU数据显示，至 2016
年底全球 47%的人口将用上互联网，总人数约为 39亿人；根据中国互联网络信息中心（CNNIC）统
计数据，截至 2016年 12月，我国网民规模达 亿，全年共计新增网民 4,299万人，其中手机
网民占比达到 %。同时，根据工信部数据，2016年移动用户数净增 5054万户，总数达
亿。2G移动电话用户减少 亿户，占移动电话用户的比重由上年的 %下降至 %。4G移
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动电话用户新增 亿户，总数达 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到 %。全球网民数
和移动用户数的快速增长，以及各类网络应用和移动应用的增加，使得网络数据持续增长，对网络
可视化从基础架构到管理和应用都提出了更高的要求。
2010-2016年全国网民与手机网民数量
（2）全球宽带基础设施建设不断加快
1）全球宽带基础设施建设情况
根据国际电联（ITU）的公开资料，截至 2016年底，全球 47%的人口将用上互联网，仍有 53%
的人将无法接触互联网；即使在欧洲——互联网普及率最高的地区，仍然有 %的人没有触网，
在非洲——互联网普及率最低的地区，这一比例高达 %。根据国际电联（ITU）的公开资料，
预计 2020年用于连接下一个 15亿人口的宽带网络基础设施投资将达 4,500亿美元。因此，全球宽
带网络基础设施仍需不断完善，建设投资仍将不断增长。
2）我国宽带基础设施建设情况
在宽带接入网建设方面，我国互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显。根据工信部统
计数据，互联网宽带接入端口数量达到 亿个，比上年净增 亿个，同比增长 %。光纤
接入（FTTH/O）端口比上年净增 亿个，达到 亿个，占互联网接入端口的比重由上年的
%提升至 %。2016年，全国新建光缆线路 554万公里，光缆线路总长度达到 3,041万公
里，同比增长 %，整体保持较快的增长态势。根据工信部的公开数据，2015年我国地级以上城
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区 80%以上家庭需具备百兆接入能力，到 2017年底，我国全国所有地级以上城区家庭都将具备百
兆光纤接入能力，80%以上的行政村要实现光纤到村，4G网络全面覆盖城市和乡村；宽带速率上，
直辖市和省会城市等主要城市宽带平均接入速率要达到 30Mbps（基本达到 2015年发达国家的平均
水平），其它城市宽带平均接入速率达到 20Mbps；普及程度上，移动宽带人口普及率要达到中等发
达国家水平；资费水平上，手机流量和固定宽带平均资费水平将大幅下降。
在宽带骨干网建设方面，中国宽带骨干网加速 100G网络建设。2013年以来，中国三大电信运
营商先后启动 100G骨干网络建设和布局，进入 2015年，全球电信运营商全力加速 100G网络建
设。与以往有所不同的是，100G成为电信运营商网络的“标配”，并且电信运营商开始把建设焦点
从此前的骨干网转移到城域网之上。此外，云计算的兴起、数据中心以及超大规模数据中心的大量
涌现，都为部署 400G提供了重要动力，400G时代悄然来临。
在国际出口带宽建设方面，出口带宽持续增长。近几年来，中国电信运营商已经加快了扩展国
际出口带宽的步伐。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 39次《中国互联网络发展状况
统计报告》，截至 2016年 12月，我国国际互联网出口带宽达到 6,640,291Mbps，年增长 %。
2015年 4月 24日，中国联通联合中国大陆、中国台湾、韩国、日本和美国等 6家全球合作伙伴，
共同启动新跨太平洋国际海底光缆（简称 NCP）工程建设，该海底光缆总投资超过 5亿美元，连接
中国大陆、中国台湾、韩国、日本，向东直达美国，全长超过 13000公里，采用先进的 100G波分
复用传输技术，设计容量超过 80Tbps，预期 2017年四季度建成投产。
中国际出口带宽及其增长率
数据来源：CNNIC
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全球宽带网络基础设施的完善和提升，使网络传输容量、传输距离、传输性能等将实现进一步
的提升，这既对网络可视化提出了新的挑战，也为其市场的扩张和快速发展提供了巨大的机遇。
（3）移动通信设施建设步伐加快，移动基站和 Wi-Fi 热点规模创新高
根据 GSA协会统计数据，2013年以来，全球无线通信资本支出继续保持增长，2014年已达
1,723亿美元，预计未来几年内仍将保持持续增长态势。在 4G网络方面，根据 GSMA协会预测，4G
网络覆盖率将由 2013年内覆盖全球人口的 22%增长到 2020年的 64%，增量主要来自于亚太、拉
美、中东和非洲、欧洲地区。4G业务已成为移动通信行业发展最具潜力的方向之一。
根据工信部的统计数据显示，2016年，随着 4G业务的发展，基础电信企业加快了移动网络建
设，新增移动通信基站 万个，总数达 559万个。其中 4G基站新增 万个，总数达到 263
万个，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。当前，全球对于第五代移动通信系统（5G）的研发
正在逐渐升温，世界各国和各主流/权威标准化组织都已经看到了 5G技术发展的迫切性，并制定了
相应的研发推进计划，5G预计将会在 2020年正式得到商用。
（4）互联网领跑“信息消费”，互联网产业升级发展
互联网经济快速发展，不仅携带着技术和服务的提升，也进一步“引爆”了信息消费市场。根
据 CNNIC发布第 39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2016年底，我国网民规模达
亿，互联网普及率为 %。网上支付用户规模达 亿，同比增长 % ，在线教育用户
规模达 亿人，互联网医疗用户规模为 亿，网络预约专车用户规模为 亿人。此
外，根据商务部电子商务和信息化司发布的《中国电子商务报告（2016）》，2016年中国电子商务
交易额 万亿元，同比增长 %，交易额约占全球电子商务零售市场的 %，连续多年成为
全球规模最大的网络零售市场；电子商务服务业市场规模实现新突破，达到 万亿元，同比增
长 %。
综上所述，在全球网民数及移动用户数持续增长、网络基础设施建设步伐加快和信息消费旺盛
的环境下，全球网络流量数据快速增长，全球网络可视化产品市场将迎来一个扩张期。
二、市场规模与增长情况
近年来，随着全球网络与 IT基础设施建设的不断完善，以及互联网与信息技术的快速应用和
普及，在需求的驱动下，全球网络可视化市场整体保持平稳快速发展。在全球大环境的影响下，伴
随着中国网络可视化市场、技术等需求的发展，中国网络可视化市场整体实现了持续高速发展。根
据赛迪顾问统计数据，2016年我国网络可视化市场规模为 亿元，预计 2018年规模将达到
亿元，2016-2018年年复合增长率将达到 %。
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2014-2018年我国网络可视化市场规模与增长
数据来源：赛迪顾问
第四节 2018-2019 年我国网络可视化行业竞争格局分析
一、网络可视化市场主要参与者
按照产业链上下游关系，网络可视化市场的主要参与者包括基础架构产品提供商、应用开发商
和系统集成商。其中，基础架构产品提供商主要为下游应用开发商和系统集成商提供数据获取、数
据解析、数据移交等一揽子解决方案，其价值在于解决行业内带有共性的或架构性技术问题、提升
下游厂商产品性能、缩短下游厂商应用开发或部署周期、帮助下游厂商专注于差异化应用和需求
等；应用开发商主要为下游集成商提供应用系统，专注于一类或多类网络应用；系统集成商直接面
向整个行业的下游用户，如政府机构、电信运营商、企业等，提供方案咨询与设计、系统集成和技
术服务。
中新赛克属于网络可视化基础架构产品提供商。
二、行业内主要企业简要情况
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三、网络可视化市场进入门槛
总体来说，网络可视化市场进入门槛较高，主要表现在产品技术、人才团队、市场用户、综合
知识等四个方面。
（1）技术门槛
网络可视化基础架构产品具有较高的技术要求。需要产品研发实力强，需具备电信级高端设备
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开发能力，产品需具备高稳定性、高可靠性、定制化及系列化等技术门槛。新进入企业如果只借助
市场中通用软硬件架构来开发产品，而不具备一定的技术积累和自有软硬件架构储备，其产品很难
进入中高端市场。
（2）人才门槛
网络可视化基础架构产品的开发涉及计算机专业、通信专业、软件工程等多学科交叉，对产品
的研发人员的专业背景与研究创新能力要求很高，同时要求项目团队对产品应用领域相关行业业务
有深刻的理解，所以要求新进入企业能够在充分吸收行业资源的基础上，通过引进或自我培养的方
式，组建专业素质好、服务水平高、创新能力强的专业团队，这在一定程度上，提高了市场进入门
槛。
（3）市场壁垒
网络可视化基础架构产品具备较高的专业性，产品下游用户对产品的功能、性能、稳定性有较
高要求，并且产品市场的综合替换成本较高，用户粘性大。对于已经占有较高市场份额和已建立市
场地位的企业来说，更容易保持和拓展市场，对于新进入企业则有较大的市场压力和壁垒。
四、利润率水平
网络可视化基础架构产品属于技术附加值较高的产品，尤其对高端下游用户，产品多为定制化
设计，且对产品技术、性能、稳定性及快速响应要求极高，所以网络可视化基础架构产品市场具有
相对较高的毛利率水平。
第五节 企业案例分析：中新赛克
一、中新赛克主营业务及其变化情况
公司一直专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化
基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服
务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品和网络内
容安全产品等。
公司整体产品地图
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公司的业务涵盖了数据提取、数据融合计算和数据应用三个方面。其中数据提取完成网络流量
数据获取、数据解析和数据移交，即通过物理线路或天线接入到实际网络中，获取当前网络传输的
所有信息（数据包），解码数据包的网络协议来了解数据，还原数据包中的明文信息，然后根据相
应接口标准，移交相关数据。数据融合计算完成数据存储、数据计算和数据检索，即存储移交上
来的数据，对数据依用户业务模式而建立的关系进行计算处理，根据用户需要从计算结果的数
据集合中检索出准确数据。数据应用完成数据分析、数据展示和用户数据的有效应用，即用传统的
统计分析方法与最新的大数据分析算法对收集来的海量数据进行分析，提取有用信息加以详细研究
和概括总结，用图形形式展示，帮助用户进行可视化分析，满足用户的业务需求。公司业务涉及的
产品具体情况如下：
1、网络可视化基础架构产品
公司的网络可视化基础架构产品包括宽带网产品和移动网产品。
宽带网产品又称网络分流器（Network Distributor）、流量采集器（Traffic Collector）或
者网络探针（Network Probe），通常工作在网络层、传送层，专门用于固网流量分析领域，是一种
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进行固网原始数据获取、分层解析、按需筛选、快速移交的产品。目前按端口类型有 GE、10G、
40G、100G等产品。根据产品形态和功能不同，宽带网产品可进一步细分为机架式、盒式和加速
卡。
移动网产品通常工作在网络层、传送层，专门用于移动网流量分析领域，是一种进行移动接入
网原始数据获取、分层解析、按需筛选、快速移交的产品。目前按照部署位置有移动接入有线网数
据采集分析产品和移动空口数据采集分析产品，支持 2G/3G/4G/5G制式。根据其产品形态和功能不
同，移动网产品可进一步细分为集中式、固定式和移动式。
网络可视化基础架构产品的下游应用领域包括信息安全、大数据运营和网络优化与运维，可同
信息安全、大数据运营和网络优化与运维等领域的应用系统组成整体解决方案。公司的网络可视化
基础架构产品下游应用领域主要是信息安全领域。
2、网络内容安全产品
公司的网络内容安全产品属于信息安全领域的范畴，采用协议识别和内容深度智能分析等技
术，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管，实现动态、多层次的网络内容
安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护国家安全的目的。根据公司产品的功能和性能
不同，网络内容安全产品可进一步细分为基础版、增强版和智能版三种类型。
3、大数据运营产品
公司的大数据运营产品包括大数据基础软件系统、行业大数据分析系统和基于 ARM存储硬件设
备产品。大数据基础软件系统提供大数据核心引擎，实现海量数据的存储、计算、检索等功能。根
据客户不同的需求，大数据基础软件系统可运行于 x86、ARM、RISC等系列通用服务器和存储设备
中，服务于有集成大数据引擎需求的客户。
行业大数据分析系统是一种大数据运营领域应用系统，基于大数据基础软件系统的丰富能力，
结合不同行业的需求和应用场景，实现不同行业的数据存储、数据分析、数据挖掘等应用，使得不
同行业的大数据所有者能便捷地存储、分析、挖掘自己的数据，快速、高效实现数据价值。
基于 ARM存储硬件设备产品为海量存储的新一代存储硬件，可结合自主研发的分布式存储系列
大数据基础软件形成软硬件结合一体机解决方案，用于大容量数据存储应用场景，利用 ARM架构处
理器的技术优势，具有高密度、高性价比、低功耗等特点，可提供大容量、高可靠、低 TCO的完整
存储解决方案,产品应用于各行业的数据存储、云计算、大数据分析等业务。
中新赛克自设立以来主营业务没有发生重大变化。
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二、中新赛克的市场竞争地位
中新赛克是国内领先的网络可视化基础架构产品提供商之一，自成立之初就专注于网络可视化
基础架构产品及其在信息安全领域的应用。根据赛迪顾问统计数据，2016年中国网络可视化市场
规模为 亿元，根据中新赛克 2016年的网络可视化基础架构产品销售收入 亿元计算，
公司产品在网络可视化市场占有率为 %。公司的宽带网产品从单端口 GE、10G、40G到 100G一
直保持与电信运营商 IP承载网最新的技术发展和应用同步；公司研制的业界领先的 100G宽带网产
品，引领着网络可视化市场技术的发展。公司自 2009年开始研发移动网产品，目前已经形成 2G、
3G、4G等制式产品，实现了网络可视化基础架构产品从固网到移动网的全面覆盖，进一步巩固了
公司在网络可视化基础架构产品的市场领先地位。
公司是国内较早涉足海外网络内容安全市场的企业之一。2006年，公司管理团队前瞻性地认
识到海外网络内容安全市场的广阔空间和发展前景，开始布局亚太、非洲等地区网络内容安全市
场，利用中国与上述国家或地区友好关系，公司凭借自主研发的高性价比网络内容安全产品深得用
户信赖和认可。
公司经过十多年持续经营，目前公司已经形成覆盖华东、华北、华南、西北、西南等区域及海
外亚非等地区的市场销售和服务体系，拥有一支研发实力强和梯队层次好的研发团队，承担了国家
发改委的“国家信息安全专项”课题及江苏省经信委组织的多项课题。截至 2017年 8月 18日，中
新赛克及其子公司已取得计算机软件著作权 75项、发明专利 16项、实用新型专利 9项和外观设计
专利证书 1项，并拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书和信息系统集成及服务资质证书（叁
级）等多项资质。
三、公司竞争优势
1、市场先发优势
公司是国内较早从事网络可视化基础架构产品的开拓者之一。公司在成立之初就前瞻性地认识
到该市场的机遇和发展前景，通过扩大研发投入、招揽行业优秀人才、培养核心客户、持续主业经
营、不断产品和技术创新，逐渐树立了公司在行业及市场的先行者地位。2006年，公司推出了 2
个 10G网络链路接口+24个 GE分流接口的高密度业务单板和高端 14槽位机架式宽带网产品，占据
了网络可视化基础架构产品市场的先发地位。2009年，公司开始研发移动网产品，目前已经形成
2G、3G、4G等制式产品，实现了网络可视化基础架构产品从固网向移动网全面覆盖，进一步巩固
了公司在网络可视化基础架构产品市场的优势。公司研发的网络可视化基础架构产品种类和型号丰
富，能满足不同客户对产品的个性化需求，并不断根据客户的需求进行产品优化升级。公司通过在
行业多年的开拓，积累了深厚的客户基础，并且在产品的可靠性和反应速度上具有明显的优势。
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公司是国内较早涉足海外网络内容安全市场的企业之一，2006年公司管理团队前瞻性地认识
到海外市场的广阔发展前景，开始布局亚太、非洲等地区海外市场，利用中国与上述国家或地区友
好关系，凭借自主研发的高性价比网络内容安全产品得到用户的认可和信赖。
公司利用先行者的技术、品牌、客户积累，逐步升级优化现有产品及开发出适用于更多客户群
的产品，力求通过行业先行者的优势成长为行业的领导者。
2、全面的产品布局能力
公司经过十多年在网络可视化和网络内容安全等领域的持续经营和不断创新，目前已形成从数
据提取、数据融合计算到数据应用的全面布局。
在数据源广度方面，公司不断拓展网络可视化基础架构产品，已完成从固网向移动网拓展，实
现了网络可视化基础架构产品的全面布局。
在业务应用丰富度方面，公司在海外网络内容安全领域深耕细作的同时，沿着数据提取、数据
融合计算到数据应用的整体架构，向大数据运营领域拓展，帮助客户维护网络内容安全的同时，挖
掘客户数据隐藏的价值，协助客户进行精准决策。
在数据处理深度方面，公司已推出大数据基础软件系统，提升和完善了网络内容安全产品和大
数据运营产品的数据融合计算能力、数据深度挖掘能力以及大规模部署能力。
在整体方案闭环架构完整度方面，公司的整体方案实现了用户对所需网络流量数据的探测和事
件响应的闭环架构，即帮助用户不断挖掘隐藏在数据内部的有价值信息，同时根据用户对事件响应
需要，协助用户维护信息安全。
公司相比恒为科技和恒扬数据等同行业企业，产品布局更全面，公司网络可视化基础架构产品
不仅包括宽带网产品，还包括移动网产品且产品种类和型号丰富，实现固网和移动网的全面布局；
此外，与同行业企业相比，公司业务还拓展至网络可视化产品的下游应用领域，公司还研发并生产
销售网络内容安全产品和大数据运营产品。
3、领先的专业技术和持续创新能力
公司管理团队和核心技术人员，深谙语音通信、数据通信、移动通信、虚拟化、云计算、大数
据等技术架构和演进趋势。公司的宽带网产品是基于电信级大容量以太网交换设备的成熟、稳定、
可靠的架构设计开发而成，能够快速响应用户个性化需求；公司的移动空口数据采集分析产品也是
基于电信级系列化移动基站架构定制开发而成，具备成熟、稳定、可靠的产品性能，深得用户信赖
和认可。公司拥有一支研发能力强、梯队层次好的研发团队，截至 2017年 6月 30日，公司研发人
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员 419人，占比 %，公司研发团队人员数量大于恒为科技和恒扬数据等同行业企业。
公司潜心研究、不断创新，经过多年的探索和积累，拥有一系列具有自主知识产权的网络可视
化、网络内容安全及大数据运营等领域内的核心技术，承担了国家发改委的“国家信息安全专项”
课题及江苏省经信委组织的多项课题，并拥有上述领域内计算机软件著作权 75项、发明专利 16
项、实用新型专利 9项，外观设计专利证书 1项。公司认识到网络可视化、网络内容安全、大数据
运营等领域的技术日新月异，没有强大的技术支撑和源源不断的产品创新，很难适应激烈的市场竞
争环境。公司自成立以来非常重视并投入大量资源用于产品研发和技术创新工作，2014年度、
2015年度、2016年度及 2017年 1-6月，公司的研发费用占同期营业收入的比例分别为 %、
%、%及 %，公司研发费用占同期营业收入的比例高于恒为科技和恒扬数据等同行
业企业的平均水平。
4、差异化的产品与服务
公司完善的产品与服务体系有助于公司扩大市场，是公司核心竞争力的体现，也是公司保持市
场竞争优势和盈利能力的源泉。
（1）差异化产品
公司差异化产品优势主要体现在三个方面：1）持续创新：在国内网络可视化市场，公司推出
了多项产品，包括宽带网产品、移动网产品，实现固网和移动网的全面布局，并在各细分市场取得
了市场领先地位；2）行业特色：公司的网络可视化基础架构产品始终保持与国内第三方具有资质
的信息安全应用开发商和系统集成商合作；公司的网络内容安全产品主要用于海外网络内容安全市
场；3）研究领先：公司长期专注于网络可视化、网络内容安全和大数据运营等领域技术、应用需
求的收集和研究，100G宽带网产品、2G/3G/4G/5G等制式移动网产品处于国内市场领先地位，公司
目前正在对超 100G宽带网产品、下一代网络内容安全产品和大数据核心处理引擎等方面超前预
研。
（2）差异化服务
公司根据国内市场和客户群特点设立三个销售事业部和售后服务体系，销售和售后服务网络覆
盖华东、华北、华南、西北、西南等区域，采取直销和买断式经销相结合的销售模式。同时公司根
据海外市场和客户群特点，设立海外销售事业部和独立的海外售后服务体系，采取直销给国际系统
集成商和直销给海外最终客户相结合的销售模式。公司为客户提供快速定制化和个性化及时服务，
以最快的方式对用户进行产品安装和调试、培训、售后维护、软件升级、故障解决，保证第一时间
维护响应、持续的技术改进和技术服务。
公司较为完善的营销服务体系具有网络覆盖面广和服务响应及时的优势，成为提高和巩固公司
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市场竞争力的重要因素之一。
5、良好的企业文化
公司自 2003年成立以来，一直秉承“重视社会责任、秉承开放坦诚、鼓励高效创新、致力和
谐共赢”的企业文化，非常注重高效与创新并设立了技术创新奖，报告期内每年有一批科技创新项
目和高效设计方案，获得公司奖励和认可，为广大员工提供施展舞台的同时，推动了公司相关产品
核心竞争力的提升。同时，公司定期组织技术骨干到国内外软件发达地区参观、学习和培训，拓宽
其思路及提高其业务知识，为技术创新打下了良好的基础。公司还定期安排国内外专家进行现场授
课，将当前最新技术应用于公司的新技术及新产品的开发中。
6、完善的供应链管控能力
公司进入行业较早，非常注重供应链建设。经过长期的发展和积累，建立了稳定的原材料自购
渠道。同时，公司建立了完善的供应商管理制度，每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应
商数据库，并与信誉良好的供应商建立长期合作关系。此外，公司通过了包括中兴通讯在内多家大
型客户的合格供应商认证，在业界积累了良好的口碑和品牌。综上，完善的供应链管控能力为公司
提供优质产品、保持持续竞争力提供了有力的支撑。
四、公司竞争劣势
为进一步增强市场竞争力和确保产品技术保持领先水平，把握行业高速发展的机遇，公司需要
持续投入研发资金进行前瞻性技术的预研和新技术开发、现有技术、产品的更新换代、高技术人才
的引进和培养、营销体系的建设完善等工作，这些都需要大量的资金投入。公司长期以来主要依靠
自有资金发展，融资渠道较为单一，与公司的客户基础、产品发展等相比，资本规模相对偏小，新
技术、新产品研发及产品升级换代的投入和市场开发受到限制，从而制约了公司进一步跨越性发
展。
通过本次募集资金，公司在加大产品更新换代、新技术及新产品研发、市场开发及售后服务等
方面的预算紧张程度可得到有效缓解，可以在相当程度上弥补上述竞争劣势，以进一步增强公司竞
争实力。
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
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一、信息安全概念
信息安全是指信息系统受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统
连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性。信息安全从总体上可以分成 5个层
次：安全的密码算法、安全协议、网络安全、系统安全以及应用安全。
网络安全是指对网络系统中的数据进行获取、解析和识别，及时感知网络系统中的数据被恶意
破坏、更改、泄露的风险，根据网络系统中的数据风险状况，进行加密、入侵检测与防御、安全审
计、应急响应等保护措施，保障网络系统连续、可靠、正常地运行，网络服务不中断。网络安全的
层次分类包括物理层、网络层、数据层、内容层和业务层，其中网络安全中的内容层即网络内容安
全。
网络内容安全是指对网络信息的获取与挖掘，对内容的识别与管理，以及对网络行为的安全审
计与管理，具体涉及网络监管、舆情分析、安全审计等，对应的核心技术在于对海量网络数据的采
集与分析处理。
二、信息安全行业发展状况
① 全球信息安全行业发展状况
继“震网”事件之后，网络基础设施又遇全球性高危漏洞侵扰。心脏流血漏洞威胁我国境内约
万网站服务器，Bash漏洞影响范围遍及全球约 5亿台服务器及其他网络设备，基础通信网络和
金融、工控等重要信息系统安全面临严峻挑战。
综合以上各种影响因素，全球信息安全市场规模在当前以及未来一段时间
内都将呈现持续增长态势。根据 Gartner公司研究数据显示，2016年全球信息安全市场规模
将达到 亿美元，比 2015年同比增长 %，预计 2020年市场规模将达到 1,亿美
元。
② 我国信息安全行业发展状况
根据国家计算机网络应急技术处理协调中心 2017年 5月发布的《2016年中国互联网网络安全
报告》显示，我国网络安全形势不容乐观，网络安全高危漏洞频现，网络设备安全漏洞风险依然较
大，涉及重要行业和政府部门的高危漏洞事件持续增多。2016年，CNCERT/CC共成功处理各类网络
安全事件 125,906起，较 2015年的 125,815起增长 %。其中，网页仿冒事件（占 %）、漏洞
事件（占 %）和恶意程序类事件（占 %）等处理较多。2016年，国家信息安全漏洞共享平
台（CNVD）针对重点关注方向子漏洞库的安全漏洞影响情况进行巡查，全年通报涉及政府机构、重
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要信息系统部门以及行业安全漏洞事件 24,246起，较 2015年上升 %，继续保持增长态势。我
国公共互联网网络安全状况总体平稳，位于境内的木马和僵尸网络控制端数量保持下降趋势、主流
移动应用商店安全状况明显好转，但个人信息泄露、网络钓鱼等方面的安全事件数量呈上升趋势。
医疗行业、物流行业、零售业等传统行业，其数据大多是用户的真实身份，而且这些行业的网络安
全意识相对落后，信息技术基础薄弱，随着线上业务与线下业务交融，这些行业逐渐成为隐私泄露
的重灾区。同时网络攻击威胁日益向工业互联网领域渗透，已发现我国部分地址感染专门针对工业
控制系统的恶意程序事件，针对工业控制系统的攻击方法和手段已逐渐成熟，并有能力影响物理生
产运行环境。
层出不穷的信息安全事件引起政府和企业的重视，进而转化为信息安全需求，驱动信息安全行
业景气度提升。2014年开始，国家开始高度重视网络安全工作，成立中央网络安全和信息化领导
小组，中共十八届四中全会明确提出加强互联网领域立法，政府工作报告首次出现“维护网络安
全”表述，相关管理办法和指导意见先后出台，尤其是 2016年 11月 7日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第二十四次会议通过的《网络安全法》对网络运行安全、网络信息安全等方面从法律
角度予以约束和规范。随着物联网、云计算等新技术的发展，以及“互联网+”不断开拓的需求，
网络安全和互联网产业之间的发展差距正在缩短，国内网络安全市场迎来高增长时代。
根据赛迪顾问统计数据，2016年，中国信息安全市场增速较快，市场规模达到了 亿
元，增速为 %，预计到 2019年将达到 602亿元。2016-2019年市场规模年复合增长率将为
%。
2012-2017 年中国信息安全市场规模与增长
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数据来源：赛迪顾问
三、信息安全行业发展前景与趋势
① 信息安全形势严峻，各国加强部署和竞争
信息技术发展和互联网应用普及的同时，网络空间事端频发、信息安全威胁不断上升，“棱镜
门事件”更是暴露出了国家间网络空间博弈的现实性和残酷性；虚假/垃圾信息、网络谣言、
APT/DDoS攻击以及色情、暴力、赌博等不良内容，严重地影响了互联网产业的健康发展，尤其是
分布式拒绝服务（DDoS）攻击威胁将继续升级，影响基础网络稳定运行。各国开始争相加大信息安
全投入，信息安全重要性被提升至前所未有高度，信息安全形势严峻，各国进一步加强对信息安全
的部署和竞争。
② 亚非地区信息安全建设基础薄弱，信息安全市场空间巨大
整体来看，欧美等西方国家网络基础设施和信息安全建设重视程度、信息安全的资金投入与网
络建设的资金投入的比例增长，都明显高于亚非第三世界国家水平。
亚太地区各国在建立全面的网络安全战略及出台必要法律保障关键基础设施方面行动过缓。
2015年 7月，商业软件联盟（BSA）发布的《亚太地区网络安全概况》称，一些国家网络安全计划
停滞的原因主要是地方标准和测试要求达不到国际标准，如印度尼西亚和韩国。该研究进一步指
出，印度尼西亚等国尚未出台国家网络安全计划，其他国家如中国、韩国、马来西亚和越南等，虽
在网络安全方面采取了一些措施，但仍处于发展网络安全基础设施阶段。
中东地区经历 2010年“震网”病毒入侵，2012年俄罗斯电脑病毒防控机构卡巴斯基实验室发
布报告，确认新型电脑病毒“火焰”入侵伊朗等多个中东国家。当前，全球及中东地区恐怖主义袭
击总体皆呈上升趋势，特别是在 2012到 2013年间，恐怖袭击频率及其导致死亡人数更是不断攀
升。中东网络安全形势非常严峻，网络安全成为中东发展的最大障碍之一。
非洲地区已然成为网络犯罪的新温床。根据 BBC公司 2015年 11月 17日的公开报导，随着互
联网在非洲的逐渐普及，网络犯罪已然成为非洲下一个重大威胁。
③ 互联网用户数量持续增长，信息安全问题日益突出，安全监管和防护更加迫切
根据 ITU数据显示，至 2016年底全球 47%的人口将用上互联网，总人数约为 39亿人；根据中
国互联网络信息中心(CNNIC)数据，我国同期网民规模达 亿，互联网普及率为 %。与此同
时，信息安全面临的问题也更加突出。木马僵尸网络、钓鱼网站等非传统网络安全威胁有增无减，
分布式拒绝服务（DDoS）攻击、高级持续威胁（APT）攻击等新型网络攻击愈演愈烈。2014年，
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OpenSSL的心脏出血漏洞、IE的 0Day漏洞、Struts漏洞、Flash漏洞、Linux内核漏洞、
Synaptics触摸板驱动漏洞、贵宾犬、USBbad、破壳等重大漏洞先后曝光，受影响的网站、操作系
统、硬件设备范围之广、之深，闻所未闻。根据金雅拓公司（Gemalto）发布的 2016年的数据泄露
等级指数（Breach Level Index，BLI）显示，2016年全球共发生 1800起数据泄露事件，这些事
件导致近 14亿条记录外泄，相比 2015年，记录外泄的数量增加了 86%。
在互联网用户数量持续增长下，未来针对移动端的安全防护、行业垂直安全防护、基于云计算
和大数据的安全防护、网络内容的监管与网络环境的维护将成为信息安全领域的重点和焦点。
④ 网络应用与环境更加复杂，集成解决方案需求更加强烈
随着移动互联网、物联网的发展，所有的设备都将变得更加智能，智能设备接入网络以后，网
络环境将更加复杂、网络应用更加多样化、网络边界会进一步被削弱，可以被攻破的潜在入口会越
多，信息安全防护的挑战就会越大。原有单一的安全产品和技术，已越来越无法满足行业和企业用
户跨平台、跨操作系统、跨终端的信息安全需求，为用户提供信息安全整体解决方案，已成为各安
全产品生产厂商占据市场并取得可持续发展的重要手段。企业从单一信息安全产品向信息安全整体
解决方案的转型，已经成为信息安全产品市场初步走向成熟的一个重要标志。
基于云计算和大数据的分布式采集、存储和处理，也对信息安全防护提出了新的挑战。云计算
是基于虚拟化技术快速部署云端的资源以获取服务，通过互联网让云端的用户方便地参与海量的信
息处理。网络是云存储和云服务的基础和媒介，云计算所采用的技术和服务都面临着信息安全问
题，如网络系统的硬件、软件及其系统中的数据保护，避免利用大规模僵尸网络进行的拒绝服务攻
击、漏洞攻击、木马恶意程序入侵等，需要信息安全企业提供一整套思路和一揽子解决方案。
⑤ 移动安全成为信息安全发展热点
移动互联网近年来的蓬勃发展点燃了信息安全产业的新投资热点。根据思科第 11次年度
Visual Networking Index™（VNI）全球移动数据流量预测（2016年至 2021年），到 2021年全球
手机用户数（55亿）将超过银行账户用户数（54亿）、自来水用户数（53亿）和固定电话用户数
（29亿）。移动用户、智能手机和物联网联接的迅猛增长，网络速度的快速提升，以及移动视频消
费的大幅增加，预计将在未来五年内促使移动数据流量增长七倍。根据我国工信部运行监测协调局
发布的《2017年 1-6月份通信业经济运行情况》的统计，2017年 1-6月，移动互联网用户净增
7,938万户，同比增长 %，总数 亿户；2017年 1-6月，使用手机上网的用户数达 11亿
户，对移动电话用户的渗透率为 %；2017年 1-6月，移动互联网累计流量达 亿 Gbps，同
比增长 %，2017年 6月当月户均移动互联网接入流量达到 1,591Mbps，比去年同期增长
125%。手机应用的大幅普及和移动流量资费不断下调，均刺激移动互联网接入流量消费保持爆炸式
增长。随着移动互联网的发展，移动设备的安全问题日益凸显，企业和用户对于隐私数据的日益重
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视，自带设备办公领域的安全也日益突出。相比 PC端网络安全的相对成熟，移动端安全还处于拓
荒阶段，安全产品和服务水平还远远达不到要求，与市场需求形成巨大反差。
第七节 2019-2025 年我国网络可视化行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
我国网络可视化市场在政策、技术、需求等多重驱动下，企业研发实力和服务水平逐步提高，
自主可控能力持续提升，经营效益向好，市场利好因素仍在持续。
（1）产业政策支持力度大
国家先后出台了多项产业政策，有利于网络可视化市场的快速发展。《软件和信息技术服务业
“十二五”发展规划》提到：将基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件
与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服
务和集成电路（IC）设计列为发展重点。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提到：将加
快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等
战略性新兴产业，把握信息技术升级换代和产业融合发展机遇，加快建设宽带、融合、安全、泛在
的下一代信息网络，强化网络信息安全和应急通信能力建设。2014年的《工信部关于加强电信和
互联网行业网络安全工作的指导意见》提出要深化网络基础设施和业务系统安全防护，提升突发网
络安全事件应急响应能力，维护公共互联网网络安全环境，推进安全可控关键软硬件应用等。2016
年 11月，全国人大常委会通过了《网络安全法》，其对新时期国家网络安全标准化工作提出了更高
要求，为今后维护网络安全相关工作指明了方向。
（2）市场需求不断增长
随着互联网和移动互联网、物联网的发展，网络用户数量及计算设备数量快速增长，网络数据
流量亦呈现爆炸式增长，在宽带网、移动网技术不断升级换代和网络基础设施升级扩容的同时，各
行各业对业务创新升级、信息安全、数据价值挖掘等多层次需求迫切，这都将给网络可视化市场提
供了良好的发展机遇。
（3）技术升级推动行业持续发展
网络可视化上游集成电路行业及相关领域技术的发展，特别是高性能专用处理器和大数据等技
术，以及宽带网络、移动网络和数据中心等的建设与各类移动终端的升级，将推动网络可视化技术
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的进步，加速产品升级，使之应用领域更宽广，进而推动市场的持续发展。
二、网络可视化市场发展趋势
（1）信息安全威胁与影响加强，内容与流量监管成为常态
随着互联网的迅速发展，虚假/垃圾信息、网络谣言、APT/DDoS攻击以及色情、暴力、赌博等
不良内容，严重地影响了互联网产业的健康发展，尤其是分布式拒绝服务（DDoS）攻击威胁将继续
升级，影响基础网络稳定运行。此外，由于网络攻击软件的工具化和平台化、网络攻击服务的商业
化等因素，大大降低发起攻击的难度和成本，攻击门槛将越来越低。针对域名系统的攻击将继续呈
频繁态势，不仅影响受害目标，而且波及整个基础网络。
对于网络安全和信息安全的保护已经引起社会各层面共同关注。政府通过逐步加强针对信息安
全的法律规划，实现信息安全的审查制度、准入制度及安全防御制度的法律化，现已有中宣部、工
信部、国家安全部、教育部等十几个政府部门根据各自职能与责任，配合参与到互联网管理中来。
对互联网内容的监管经过多年的发展，已经可以通过较为成熟的规则指导各部门监管。未来这种对
内容的监管将逐步完善形成常态化方式，以保持并促进网络的良性成长。
（2）互联网流量急剧增长，电信运营商“智能管道”经营成为必然
“宽带中国”2015专项行动目标新建 4G基站超过 60万个，未来网络数据流量将迅猛增长，
将对电信运营商的网络管理方式提出新的要求，电信运营商市场已经正式进入 4G时代。面对流量
增长的压力，网络负载不均衡、网络资源利用率低等现状，如何避免“被管道化”已经是电信运营
商面临的一个十分紧迫的问题。电信运营商要摆脱单纯的“数据传输管道”的角色，就需要建设用
户可识别、业务可区分、流量可管控，而且能够承载丰富应用的智能管道。电信运营商建设“智能
管道”的目的在于不仅可为用户按约提供优质网络资源的同时，还可以在不断增长的流量与成本控
制间找到平衡，切实实现收入增长。
（3）挖掘网络流量潜在价值，“流量的大数据经营”成创新趋势
在移动互联网快速发展中，移动网络用户数和流量呈现爆发性增长的趋势。根据国家工信部
《2016年通信运营业统计公报》发布的数据，2016年我国移动互联网接入流量消费达 亿
Gbps，同比增长 %，月户均移动互联网接入流量达到 772 Mbps，同比增长 %。推动流量
增长的因素包括互联网用户、个人设备和机器对机器（M2M）联接的增加，更快的宽带速度，以及
高级视频服务等。总体而言，这些变化预计将创造 23%的全球 IP流量年复合增长率。
在由移动互联网造就的大数据时代，互联网巨头已经成为近年来发展最为迅速、灵活、并且创
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意无限的角色，新兴的数据业务在消费者的信息通信行为中所占比例越来越大。未来，结合大数据
技术，实现移动互联网甚至物联网的大数据运营，释放大数据的潜在力量，不仅是电信运营商转型
升级的重要机遇，也是互联网企业创新发展的重要领域。
综上所述：网络可视化产品作为信息安全、智能管道、流量大数据经营等领域的核心产品，未
来将迎来新一轮的快速发展。
三、网络可视化产品技术发展趋势
（1）网络持续演进，推动产品技术更新换代
固网方面，100G宽带骨干网部署正在快速增长，进入 2015年，100G成为电信运营商网络的
“标配”，并且电信运营商开始把建设焦点从此前的骨干网转移到城域网之上。未来更高速率的
400G/1T网络接口标准也在发展中。移动网方面，正在从 3G 向 4G 快速演进和发展，全球对于第
五代移动通信（5G）的研发正在逐渐升温，并制定了相应的研发推进计划。与之对应，网络可视化
产品的网络接口技术、数据汇聚分流技术、高速背板技术以及协议识别技术等也要随之进行升
级，并带来产品更新换代的需求。
（2）与 SDN/NFV 技术相结合
当前，网络架构受到 SDN（软件定义网络）与 NFV（网络功能虚拟化）技术的发展和影响，正
在发生根本性变革，呈现控制/处理分离、软硬分离、网元虚拟化、网络可编程等特征。因此，一
方面网络可视化产品需要在 SDN/NFV网络环境下进行部署和实施应用；另一方面，网络可视化产品
也需要融入 SDN/NFV技术来实现产品技术升级，即向软件定义可视化方向发展。
（3）与后端应用系统相结合
一方面，在一些小型化部署场合，需要将应用系统集成到网络可视化基础架构产品中，形成一
体化解决方案，降低用户 TCO；另一方面，网络可视化基础架构产品动态感知应用系统负荷状况，
动态调整各个移交端口输出容量，并且当感知应用系统集群即将达到负荷阈值，动态调整筛选粒度
和优先级。
（4）与大数据技术的结合
网络上每时每刻都在产生、传送和消费着巨大的数据量，并且还在飞速地增长。随着大数据技
术的发展，人们已经越来越认识到，巨量的数据中蕴含着无穷的价值和潜在应用。但是如何对如此
巨量的数据进行采集、处理和分析，如何尽可能挖掘出更多的价值，需要网络可视化产品与大数据
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技术相结合，发展更多的深度应用。
（5）与云计算技术的结合
随着网络大规模升级以及数据中心扩建，数据呈现指数增长，小规模部署网络可视化解决方案
已很难满足分支机构众多的用户大规模部署需要。与成熟的云计算技术相结合，将分布在全球各地
的数据汇入大数据融合分析中心，进行大数据分析和处理，不仅提高数据源的全面性、分析结果的
准确性，而且提升网络可视化解决方案效率和性能，降低用户的 TCO。
四、影响网络可视化市场发展的不利因素
（1）政府及社会投资波动
网络可视化产品市场下游的主要客户群为政府机构、电信运营商、行业集成商等，这类客户在
不同年份投资计划受政策影响存在大小年的非周期性特征，尤其一些较大规模平台投资项目，投资
计划与具体实施有较大不确定性，对网络可视化市场的整体规模可能产生不利影响。
（2）市场竞争加剧
随着需求驱动，网络可视化市场快速增长，越来越多新进者入市，市场竞争程度随之加强。部
分企业以低价竞争策略进入市场，对国内网络可视化市场的整体盈利水平可能产生不利影响。
（3）研发投入较高
网络可视化基础硬件和软件产品的开发涉及众多的相关领域技术，例如骨干网接口技术、高速
交换与背板技术、实时流量解析技术等，而网络可视化应用则需处理高度复杂、动态的、海量的网
络流量数据，网络可视化相关技术和产品的研发投入相对其他行业，仍然较大。
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第三章 华研理论：一切皆趋势
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动网络可视化行业未来演化的主要因素有
哪些？未来网络可视化行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生
产与经营的关键趋势是什么？
第二节 趋势的力量
趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。
趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！
作者：时寒冰
一、可怕的趋势之争
可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。
互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者
的优势丧失。
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结
果，事实上这个是最大的可悲……
现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？
在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力，
就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。
苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对
一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表
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了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互
联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。
这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我
也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。
事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远
都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适
用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。
这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力
之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一
系列王者的优势丧失。
因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避
免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是
又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。
二、永远别与趋势作对
很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定
了。
以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在
一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚
钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少，
赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就
会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都
是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱
的。
后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时
候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留
在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一
套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子
也买不起。
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是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需
要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、
高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕
业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼
的其实也是胆魄而非能力。
三、趋势的力量
东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多
钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里，
房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。
当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他
打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕
业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法
只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能
力决定一切么？好像还真不是。
这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。
你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以
世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是
甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。
现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很
辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪
里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。
这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上
的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结
果都不会好。
所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视
野还是有一定的逻辑可循。
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第三节 什么是趋势
一、趋势到底是什么
周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。
孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再
牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？
一个农民说：
ZF让我们种葱，我们就种蒜；
ZF让我们种蒜，我们就种葱。
这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。
什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间
或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。
为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社
会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知
水平的提高，许多新生事物应运而生。
国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你
只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。”
二、今天的优势会被明天的趋势代替
世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行
10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然
发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相
机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之
力……
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360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。
淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都
难以招架。未来零售的趋势又将如何？
微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！
如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是
一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或
行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？
未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的
竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的
时候，你才能立于不败之地。
三、趋势有时候是随机偶然不可测的
我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而
且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪
里。
第四节 最大的趋势——红利
摘自管清友原文《风雨兼程四十年》
一、1999-2008 受益四大红利的十年
1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。
我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。
2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确
的，确实让中国进入了一个新的阶段。
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2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意
识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调
控、去产能。
2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为
中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率，
这对出口的影响是很大的。
那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？
1.劳动力红利
很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我
们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动
力年轻、便宜。
现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一
代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响
很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智
能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。
这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变
化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相
信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还
不够大。
中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现
在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。
2.全球化红利
中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企
业，直到现在我们还在享受全球化红利。
贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。
川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿
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免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定
程序。
3.城镇化红利
斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科
技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效
应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个
巨国效应我们自己可能都没有想到。
而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、
京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。
过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家
电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。
4.互联网红利
第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、
新浪他们又抓住了 版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 版
本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。
现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年
我们接着往后看，2008年以后发生了什么？
首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4
万亿。
2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期，
一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。
一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。
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一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希
望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们
说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的
重大战略失误。
2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年
在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融
风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。
过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。
金融 版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、
套现退出，简单的模型是这样的。
然后开始进入 版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 版本的。拿牌照涉及
到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能
是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。
在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托
计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然
后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？
然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上
升，又能安全套现退出。
同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以
后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始
收缩缩水的时候，这种 版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家
都会有风险。
也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我
们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本，
这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金
融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事
儿。
所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些
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年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要
维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后
一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家
公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套
现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。
所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币
周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的
这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业
家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。
所以，它的动力实际上是全民加杠杆：
1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。
2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。
3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清
醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保
持清醒的头脑。
4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债
券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这
样来的。
家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政
策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买
买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。
外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入
史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监
管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。
我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初
很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网
企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。
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所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企
业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇
最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面
第一，市场化基本完成了。
第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未
来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策
面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能
性，中国也不会出现日本那种情况。
但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄
化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城
市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很
大。
第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进
的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等
来看，金融化的过程宣告终结。
所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金
融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。
金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得
来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。
简单分析一下：
1.突破供给管制
我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制
的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情
很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要
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改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。
2.提高供给效率
什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来
发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研
发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开
放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。
3.淘汰落后的供给
产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格
力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。
4.创造新的需求
这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车
的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。
所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于
中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。
大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不
远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 版本的问题解决了之后，版本必须要解决技术
储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。
5.老龄化
大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大
家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。
但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成
部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。
6.房地产存量的机会
比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2
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亿左右的规模，这是非常庞大的。
所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们
投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物
推动、重要的事件节点其是紧密相关的。
站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们
在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能
力。
第五节 如何把握趋势
一、把握趋势就是把握未来
企业的第一死穴：跟不上趋势。
人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营
趋势 2）行业趋势 3）市场趋势
成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。
面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。
世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步
的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。
趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。
二、如何把握趋势
当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不
赚钱的真理吧。
趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东
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西。
也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也
就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈，
看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。
哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在
当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。
而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理
就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事
情。
在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而
你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。
这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做
空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了，
但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会
比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。
三、趋势也会逆转、也会变化
世界上能跟着趋势赚钱的是两类人：
第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且
执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能
成大事。
还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识
的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的
格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。
94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不
了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋
势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。
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这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比
较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。
我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都
是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学
校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。
那么这里说明的问题是什么呢？
是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会
有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。
我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势
性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。
只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也
不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。
在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板，
还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的
结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件
事情而已。
但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如
前几年的煤炭行业。
所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财
富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？
我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。
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第六节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
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作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进
步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。
从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内
的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结
构。
综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，
瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
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技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在
一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的
流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结
构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的
即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用，都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：
(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术
进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给
的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的
作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需
求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形
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式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不
断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行
业产出过剩。
这里，我们可以得到两个重要概念和推论：
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第七节 影响及驱动网络可视化行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于
某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：
一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
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二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大
行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，
显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发
展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创
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造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情
况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。
从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进
入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往
就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
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行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：
（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售
量并降低单位成本；
（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；
（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位；
（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球）。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
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十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。
另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成
本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：
买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解
决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
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风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业
产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后
来者”往往是一些大型
