0 中国网络招聘行业发展报告简版iResearch China Online Recruitment Research Report2009-2010年
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 目 录 I. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景 ........................................................................ 3 II. 研究方法 .......................................................................................................................... 5 III. 概念定义 ......................................................................................................................... 6 IV. 报告摘要......................................................................................................................... 7 V. 报告正文 ......................................................................................................................... 8 1. 中国网络招聘行业发展现状 ............................................................................................. 8 . 资本层面 .................................................................................................................... 8 . 招聘网站层面 ............................................................................................................ 8 . 雇主层面 .................................................................................................................. 10 . 求职者层面 .............................................................................................................. 11 . 2009年中国网络求职者规模 ............................................................................. 11 . 2007-2009年中国招聘网站访问用户规模 ........................................................ 12 2. 2009年中国网络招聘市场发展状况 ............................................................................... 13 关键词一：市场回暖 ....................................................................................................... 13 关键词二：同质化竞争 ................................................................................................... 14 关键词三：服务创新 ....................................................................................................... 14 关键词四：匹配度低 ....................................................................................................... 14 3. 中国网络招聘市场发展趋势 ........................................................................................... 16 附录一：正式版报告目录 ................................................................................................... 17 附录二：正式版报告图表目录 ............................................................................................ 18 法律声明 ............................................................................................................................. 19 Copyright © iResearch Inc. 2010 1
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 图 目 录 图1-1 1999-2009年中国网络招聘行业投融资情况 ............................................................. 8 图1-2 网络招聘服务流程..................................................................................................... 9 图1-3 2008-2013年中国网络招聘雇主规模 ...................................................................... 10 图1-4 2008-2013年中国网络求职者规模 .......................................................................... 11 图1-5 iUserTracker-2007-2009年中国招聘网站月度覆盖人数 ......................................... 12 图2-1 2006-2013年中国网络招聘市场营收规模 ............................................................... 13 图2-2 iAdTracker-2007Q1-2009Q4中国招聘网站网络品牌广告投放金额 ...................... 14 图2-3 2009年中国个人求职者对招聘网站服务的重要性评价 ........................................... 15 Copyright © iResearch Inc. 2010 2
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report I. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景 艾瑞市场咨询有限公司（）自2003年连续成功地举行了8届大型的中国网民网络消费行为调查后，于2009年12月至2010年1月期间再次针对中国网民的网络习惯及消费行为进行调查。 一、调查领域划分 艾瑞咨询专注对网络经济的研究，其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出部分细分行业进行市场和用户研究，并在2010年陆续推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2010年内陆续推出。 二、研究主要内容 行业市场规模和行业增长潜力 行业产业链划分及发展特点 行业主要明星企业运营特色 行业相关企业竞争力对比分析 行业现行发展中面对的主要问题解析 网络用户的使用习惯和消费情况 网络用户对企业的态度或满意度 网络用户对相关服务的需求程度 潜在用户群、忠实用户群各类特点 三、研究报告成果 本次调研将推出部分细分行业报告—— 《2009-2010年中国网络广告行业发展报告》 《2009-2010年中国中小企业B2B电子商务行业发展报告》 《2009-2010年中国网络购物行业发展报告》 《2009-2010年中国搜索引擎行业发展报告》 《2009-2010年中国网上银行行业发展报告》 《2009-2010年中国网上支付行业发展报告》 《2009-2010年中国在线旅行预订行业发展报告》 《2009-2010年中国网络游戏行业发展报告》 《2009-2010年中国即时通讯行业发展报告》 《2009-2010年中国个人电子邮箱行业发展报告》 《2009-2010年中国企业邮箱行业发展报告》 《2009-2010年中国网络社区行业发展报告》 《2009-2010年中国网络教育行业发展报告》 《2009-2010年中国移动互联网行业发展报告》 《2009-2010年中国在线视频行业发展报告》 《2009-2010年中国域名主机及CDN行业发展报告》 Copyright © iResearch Inc. 2010 3
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 四、2010年网络招聘行业相关研究成果 艾瑞咨询将于近期推出网络招聘行业的一系列研究报告，敬请关注！ 《2010年第一季度中国网络招聘市场季度监测报告》 《2010年第二季度中国网络招聘市场季度监测报告》 《2010年第三季度中国网络招聘市场季度监测报告》 Copyright © iResearch Inc. 2010 4
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report II. 研究方法 报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。 （一）艾瑞网络调研（网络用户）说明 1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷放置在iResearch的网站上（调查链接： 2. 关于网民男女性别/区域配额 根据CNNIC于2010年1月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： z 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 z 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 z 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析。 z 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 9 政府数据与信息 9 相关的经济数据 9 行业公开信息 9 企业年报、季报 9 行业资深专家公开发表的观点 Copyright © iResearch Inc. 2010 5
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report III. 概念定义 ¾ 招聘服务 指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘服务运营商提供的服务，主要包括网络招聘、报纸杂志招聘、猎头服务、人力资源外包和招聘会五种形式。 ¾ 招聘市场（营收）规模 企业和个人为招聘服务支出的费用总额。包括招聘服务运营商提供的网络招聘、报纸杂志、猎头、人力资源外包和举办招聘会等线上线下业务产生的收入。 ¾ 网络招聘 指运用互联网及相关技术，帮助雇主和求职者完成招聘和求职。 ¾ 网络招聘服务 指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘网站提供的互联网平台及相关技术手段。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。 ¾ 网络招聘市场（营收）规模 企业和个人为网络招聘服务支出的费用总额。不包括招聘网站提供的报纸、猎头、培训和举办招聘会等线下业务产生的收入。 ¾ 招聘网站 狭义的招聘网站指以网络为媒体的招聘广告发布平台及相关的人力资源服务系统。 广义的招聘网站指其拥有招聘网站且网络招聘营收比重较高的公司。 本报告中两种定义均有使用，请读者注意区分。 ¾ 网络招聘（招聘网站）用户规模 指过去一个月中至少访问过一次招聘网站的个人。包括访问招聘网站的求职者、雇主人事部门人员、潜在求职者、求职者亲友等。 ¾ 雇主规模 指过去一年使用过网络招聘付费服务的企业雇主数。艾瑞统计雇主数不含重复使用雇主，即不含一年内重复使用一家或多家网络招聘企业的数量。 Copyright © iResearch Inc. 2010 6
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report IV. 报告摘要 z 09年中国网络招聘市场规模达到亿元，长期增长态势不变 艾瑞咨询观察发现，2009年中国网络招聘市场基本走出金融危机阴霾，市场规模达到亿元，较08年增长%，占中国招聘市场整体规模的%。2009年中国网络招聘市场规模增长，主要原因有二：一是金融危机影响减弱，中国宏观经济形势向好带动网络招聘市场回暖；二是中国市场领先的网络招聘企业改善产品服务质量，开展多元化经营。 z 09年网络招聘市场三足鼎立格局未变，短期内不会发生重大变化 艾瑞咨询的统计数据显示，2009年中国网络招聘市场上，前程无忧营业收入达到亿元，占整个网络招聘市场的%；智联招聘、中华英才网紧随其后，市场份额分别为%、%，三家招聘网站合计占中国网络招聘市场六成以上的市场份额。艾瑞咨询认为，中国网络招聘市场三足鼎立的局面短期内不会改变。 z 招聘信息真实性遭质疑，招聘网站信息匹配度低成市场发展突出问题 艾瑞咨询08-09连续两年的调研数据显示，个人求职者首要关注对招聘网站信息的真实性。09年，有媒体爆出雇主通过招聘网站打广告，发布非真实性招聘信息的情况。非真实招聘信息的充斥，造成雇主招不到人，求职者找不到工作，招聘服务匹配度低的问题。 艾瑞咨询分析，出现这一问题，不仅与雇主、求职者自身专业水平因素相关，而且与招聘网站当前单一的雇主付费业务模式有关。如何保证招聘网站发布职位信息的真实性、准确性，提高雇主与求职者需求的匹配程度，是招聘网站持续的功课。 z 同质化竞争下，招聘网站尝试求职者增值付费服务，营业收入趋于多元化 艾瑞咨询观察发现，中国网络招聘市场同质化竞争、价格战严重，加之企业的大力营销投放，部分领先招聘网站仍处于亏损状况。为应对市场竞争，扭转不利局面，09年招聘网站尝试推出新业务，如智联招聘尝试推出求职者增值付费服务。 艾瑞咨询分析认为，招聘网站拓展新业务的做法值得肯定和坚持。艾瑞咨询建议，招聘网站加强求职者增值付费服务研发，尝试推出手机端求职服务以及求职者的职业培训、教育等业务，提升企业营收规模的同时，培养自身的差异化优势。 Copyright © iResearch Inc. 2010 7
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report V. 报告正文 1. 中国网络招聘行业发展现状 . 资本层面 来自China Venture及公开数据显示，1999-2009年，中国网络招聘市场的资本层面的运作一直未断。1999-2003年为中国网络招聘市场资本注入的第一波；这批资金保证了初期招聘网站的生存问题。2004-2008年为中国网络招聘市场资本注入的第二波，加速了市场集中化进程，形成了三家综合性网站主导整体市场的态势；2009年前后，部分行业、细分性招聘网站获得部分融资。 艾瑞咨询认为，资本已帮助中国招聘网站度过了早期的发展，未来的招聘网站将成为VC关注的重点。从资本层面分析，中国网络招聘市场基本进入稳定期，短期内市场格局难有较大变化。 1999-2009年中国网络招聘行业投融资情况 图1-1 1999-2009年中国网络招聘行业投融资情况 . 招聘网站层面 1. 划分依据：招聘网站支持的招聘求职服务流程 招聘求职过程大致可分为雇主发布职位信息、求职者查看招聘信息并投递简历、雇主查收简历、筛选简历反馈求职者、求职者面试笔试、求职者入职手续办理及资料托管等环节。 截止2009年底，除了前程无忧、智联招聘、中华英才网等提供招聘服务全环节服务的网站外，中国网络招聘市场上出现了专门的职位信息搜索引擎服务商，如职友集，为求职者Copyright © iResearch Inc. 2010 8
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 集合多家网站的招聘信息，简历投递等服务在合作的招聘网站实现。 艾瑞咨询分析认为，招聘信息量的增加，为招聘信息搜索服务提供了市场机会，且通过此种合作，为后起的中小型招聘网站的快速发展提供了条件。同时，此类网站的出现，预示综合性招聘网站需切实增强站内信息搜索的服务能力。 网络招聘服务流程 图1-2 网络招聘服务流程 Copyright © iResearch Inc. 2010 9
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report . 雇主层面 艾瑞咨询统计数据显示，2009年使用网络招聘的雇主数量达到81万家，较08年增长%，占中国企业总数的%。从发布职位量来看，艾瑞咨询发现，2010年4月初三家综合招聘网站中，前程无忧发布的职位数量已达到万个；智联招聘、中华英才网两家分别为万个和91万个。 艾瑞咨询分析，网络招聘雇主数量的快速增长主要有两个方面的原因：一是互联网普及程度的提升，推动了网络招聘服务在雇主中的认知及接受程度；二是金融危机环境下，雇主倾向于选择成本较低的网络招聘服务。艾瑞咨询预计，到2013年，中国网络招聘雇主数量将超过200万家，网络招聘雇主渗透率将接近25%。 图1-3 2008-2013年中国网络招聘雇主规模 Copyright © iResearch Inc. 2010 10
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report . 求职者层面 . 2009年中国网络求职者规模 艾瑞咨询统计数据显示，2009年中国网络求职者数量达到6500万人，较08年增长%，占中国互联网网民的%。艾瑞咨询分析，未来几年中国的劳动力市场整体仍处于供过于求的状况，网络求职的便捷性、无地域限制的特点将吸引更多的求职者，2010-2013年中国网络求职者的规模将持续增加，2013年有望超过8000万人。 图1-4 2008-2013年中国网络求职者规模 Copyright © iResearch Inc. 2010 11
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report . 2007-2009年中国招聘网站访问用户规模 艾瑞咨询连续性监测数据显示，2007-2009年中国招聘网站的访问用户规模逐年攀升，2009年单月最高访问用户数量达到6795万人。同时，与2007、2008年相比，2009年中国招聘网站的月度访问用户规模快速增长，反映出招聘市场回暖过程中，市场求职需求的持续旺盛。 图1-5 iUserTracker-2007-2009年中国招聘网站月度覆盖人数 Copyright © iResearch Inc. 2010 12
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 2. 2009年中国网络招聘市场发展状况 关键词一：市场回暖 艾瑞咨询观察发现，2009年中国网络招聘市场基本走出金融危机阴霾，市场规模达到亿元，较08年增长%，占中国招聘市场整体规模的%。 2009年中国网络招聘市场规模增长，主要有两个方面的原因：一是金融危机影响减弱，中国宏观经济形势向好带动网络招聘市场回暖；二是中国市场领先的网络招聘企业改善产品服务质量，开展多元化经营。 图2-1 2006-2013年中国网络招聘市场营收规模 Copyright © iResearch Inc. 2010 13
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 关键词二：同质化竞争 艾瑞咨询跟踪网络招聘市场发展发现，2009年中国网络招聘市场的同质化竞争仍然激烈。出现同质化竞争的主要原因在于各家服务差异较小，运营商只能通过价格战及大力营销推广的方式获取用户。营销推广方面，艾瑞咨询iAdTracker监测数据显示，2009年中国网络招聘市场的广告投放金额继续增长，单季广告投放金额峰值达到7878万元。 图2-2 iAdTracker-2007Q1-2009Q4中国招聘网站网络品牌广告投放金额 关键词三：服务创新 艾瑞咨询观察发现，2009年，中国招聘网站纷纷尝试推出新服务。2009年，前程无忧改善个人端服务，简化注册页面，推出一页式填简历及粘贴简历功能；同时为求职者提供“谁看过我的简历”和“薪资查询”的服务。2009年6月，中华英才网正式推出 “中文附件简历助手”，将求职者上传的附件简历自动填写成英才网格式的简历。2009年8月，智联招聘推出个人端“增值服务”频道，增加了向个人求职者收费的技能突出显示小图标，之后新增手机职位订阅、求职助理、求职讲座的增值服务。 艾瑞咨询分析认为，招聘网站求职者增值服务的推出，显示出招聘网站改善求职者体验，推动市场差异化、多元化的努力。这种做法值得肯定和坚持。艾瑞建议，招聘企业切实从求职者需求出发，简化简历填写、投递流程，增加职位投递反馈，提高职位匹配成功率。 关键词四：匹配度低 艾瑞咨询08-09连续两年的调研数据显示，个人求职者首要关注对招聘网站信息的真实性。09年，有媒体爆出雇主通过招聘网站打广告，发布非真实性招聘信息的情况。非真实招聘信息的充斥，造成雇主招不到人，求职者找不到工作，招聘服务匹配度低的问题。 Copyright © iResearch Inc. 2010 14
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 艾瑞咨询分析，出现这一问题，雇主、招聘网站和求职者三方均有责任。从雇主端来看，一方面企业HR人员对于职位的具体要求不明确，导致发布的职位信息过于宽泛，引起求职者的误解；另一方面雇主将招聘网站作为媒体，推广自身品牌，而非发布真实招聘需求，造成求职者求职的失败。从招聘网站来看，目前网络招聘运营商主要采用会员费的方式服务雇主，未对雇主进行严格限制，致使部分已经招到人员的职位信息未及时撤销；此外还有部分网络招聘服务商迫于营收压力，未对雇主招聘信息进行严格核实。从求职者方面来看，由于整体劳动力市场供大于求，求职者倾向于海量投递的策略，以期提高面试几率；加之，求职者对于自身能力认识不足，缺乏明确的职业生涯规划，对于招聘职位的要求理解不到位，误投不合适的岗位。上述种种原因共同作用，形成招聘网站信息匹配度低的现象。 如何保证招聘网站发布职位信息的真实性、准确性，提高雇主与求职者需求的匹配程度，是招聘网站持续的功课。艾瑞咨询建议，改变或修正现有以发布职位数量/时间、下载简历数量的收费标准，可以仿照猎头服务模式，尝试按照招聘效果付费；此外，也可以通过要求、鼓励雇主及时更新招聘状态（如简历接收期、笔试期、面试期、完成招聘），实时回复求职者等，增加信息的透明度，促进招聘求职过程的达成。 图2-3 2009年中国个人求职者对招聘网站服务的重要性评价 Copyright © iResearch Inc. 2010 15
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 3. 中国网络招聘市场发展趋势 艾瑞咨询综合2009年网络招聘市场发展状况及核心企业动态，艾瑞咨询预计未来几年中国网络招聘市场三个方面的态势不会发生根本性变化：一是长期增长的态势不变；二是三足鼎力的格局不变；三是线上线下结合的招聘服务方式不变。 与此同时，在网络招聘市场激烈竞争环境下，招聘网站运营层面，将出现三个方面的变化：一是运营重点从获取新用户到提升现有用户活跃度并重的转变；二是营收方式从单一的雇主付费向求职者付费并存的转变；三是经营状况从长期亏损向逐步盈利的转变。 Copyright © iResearch Inc. 2010 16
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 附录一：正式版报告目录 I. 第九届中国网民网络消费行为大调研背景 II. 研究方法 III. 概念定义 IV. 报告摘要 V. 报告正文 1. 中国网络招聘行业发展现状 本章要点 . 资本层面 . 招聘网站层面 . 雇主层面 . 使用网络招聘服务的雇主规模 . 三大招聘网站发布职位的地区分布 . 雇主使用网络招聘的职位 . 2010年雇主使用网络招聘的意愿 . 求职者层面 . 2009年中国网络求职者规模 . 2007-2009年中国招聘网站访问用户规模 . 2009年中国招聘网站访问用户行业分布 2. 2009年中国网络招聘市场发展状况 本章要点 关键词一：市场回暖 关键词二：同质化竞争 关键词三：服务创新 关键词四：匹配度低 3. 2009年中国招聘网站运营状况 本章要点 . 招聘网站的营业收入 . 网络招聘营业收入及市场份额 . 网络招聘业务的地区分布 . 招聘网站的求职者资源 . 中国招聘网站访问用户规模 . 中国招聘网站访问用户分布 . 中国招聘网站访问用户属性 . 招聘网站的市场推广 . 网络品牌广告投放 . 中国招聘网站网络品牌广告投放金额 . 三大招聘网站网络品牌广告投放金额 . 搜索引擎广告投放 . 求职者知晓招聘网站的渠道 . 招聘网站的服务水平 . 求职者服务 . 不同工作年限求职者使用过及愿意使用的服务内容 . 不同工作年限求职者感兴趣的推荐信息类型 . 不同工作年限求职者对个人付费增值服务的态度 Copyright © iResearch Inc. 2010 17
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report . 雇主端服务 . 网络招聘服务 . 非网络招聘服务 4. 中国网络招聘市场发展趋势 . 中国网络招聘市场的“三不变” . 中国网络招聘市场的“三变” 法律声明 附录二：正式版报告图表目录 图1-1 1999-2009年中国网络招聘行业投融资情况 图1-2 网络招聘服务流程 图1-3 2008-2013年中国网络招聘雇主规模 图1-4 2009年中国雇主招聘不同类型员工的主要渠道 图1-5 2010年参与调研的企业雇主网络招聘费用预算变化情况 表1-1中国招聘网站三大阵营 表1-2 中国不同定位的招聘网站 表1-3 2010年4月中国招聘网站发布职位的省市分布状况 表2-1 2008Q1-2009Q4前程无忧独立雇主ARPU值 表3-1 2010年4月中国三大招聘网站发布的职位数量 ……Copyright © iResearch Inc. 2010 18
中国网络招聘行业发展报告简版2009-2010年 iResearch China Online Recruitment Research Report 法律声明 本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团： 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案： 艾瑞连续数据研究产品： 艾瑞专项研究咨询服务： 艾瑞研究观点报告： 艾瑞学院培训业务： 艾瑞媒体会议服务： 公司资讯网站： 艾瑞网： 艾瑞广告先锋： 艾瑞网络媒体精品推荐： 报告购买/咨询： 艾瑞市场咨询有限公司 北京 地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层，100022 电话：010-51283899-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 上海 地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室，200030 电话：021-51082699-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 广州 地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室，510620 电话：020 -38010229 报告总顾问： 杨伟庆iResearch总裁 Email: henry@ Copyright © iResearch Inc. 2010 19
