【完整版】2020-2025年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国煤炭机械行业 发展存在的问题及对策建议研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 煤炭机械行业研究方法、意义 ........................................................................................................8 第一节 煤炭机械行业研究报告简介 ....................................................................................................8 第二节 煤炭机械行业研究原则与方法 ................................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2019-2020 年中国煤炭机械行业发展分析................................................................11 第一节 煤炭机械概述 ..........................................................................................................................11 第二节 我国煤炭机械行业监管体制与发展特征 ..............................................................................11 一、行业管理体制 ........................................................................................................................11 二、行业技术水平 ........................................................................................................................12 三、行业经营模式 ........................................................................................................................12 四、行业周期性、区域性、季节性 ............................................................................................12 五、上下游行业之间的关联性 ....................................................................................................13 第三节 我国煤机装备制造 70 年发展成就与展望 ............................................................................13 一、煤机装备制造的起步与建设 ................................................................................................13 二、煤机装备制造的改革与创新 ................................................................................................14 （一）生产经营规模实现跨越式增长 ........................................................................................14 （二）科技创新能力不断增强 ....................................................................................................15 （1）科研平台建设 ......................................................................................................................16 （2）重大科研项目 ......................................................................................................................16 （三）结构调整与产业升级稳步推进 ........................................................................................17 （1）大企业建设成效显著 ..........................................................................................................17 （2）并购重组和资本上市 ..........................................................................................................18 三、煤机装备制造迈向高端和智能 ............................................................................................18 （一）重大科技成果 ....................................................................................................................18 （二）重大装备国产化 ................................................................................................................21 （1）采煤机 ..................................................................................................................................21 （2）掘进机 ..................................................................................................................................22 （3）液压支架 ..............................................................................................................................22 （4）刮板输送机 ..........................................................................................................................22 （5）其他重大装备 ......................................................................................................................23 四、展望 ........................................................................................................................................23 （一）深刻认识我国煤炭工业的大国地位和基础地位 ............................................................24 （二）把握智能化开采的发展方向 ............................................................................................24 （三）坚持高端制造和智能制造 ................................................................................................24 （四）坚持制造与产学研用单位相结合，与重大工程项目相结合 ........................................24 第四节 2019-2020 年中国煤炭机械行业发展情况分析....................................................................24 一、山西煤机抓创新 实现传统产品高端化 ..............................................................................24 二、石煤机公司研发项目获中国煤炭工业科技奖 ....................................................................26 三、成套化智能化成煤机发展未来方向 ....................................................................................26 四、世界首台 米采煤机成功运行 .........................................................................................28 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、太重煤机新一代智能化设备亮相 ........................................................................................29 第五节 2019-2020 年我国煤炭机械行业竞争格局分析....................................................................29 一、国际煤炭装备制造业的竞争格局 ........................................................................................29 二、国内煤炭装备制造业的竞争格局 ........................................................................................30 三、行业进入障碍 ........................................................................................................................30 四、2018 年中国煤炭机械工业 50 强榜单出炉 .........................................................................31 第六节 2020-2025 年我国下游煤炭行业发展分析及预测................................................................32 一、2019 年我国煤炭运行情况 ...................................................................................................32 二、2020 年煤炭市场预测 ...........................................................................................................33 三、中国煤炭需求将在 2025 年左右达到峰值 ..........................................................................34 第七节 2020-2025 年我国煤炭机械行业发展前景及趋势预测........................................................36 一、行业发展前景 ........................................................................................................................36 （一）宏观经济的长期、持续、稳定增长将带动煤炭装备制造行业发展 ............................36 （二）煤炭装备制造业的产品结构调整和优化升级 ................................................................36 （三）技术进步将促进本行业的发展 ........................................................................................37 二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................37 （一）产品更加注重安全性 ........................................................................................................37 （二）产品向成套化发展 ............................................................................................................37 （三）企业之间兼并重组逐渐增多 ............................................................................................37 （四）服务性收入的比重逐渐增大 ............................................................................................37 三、行业利润水平的变动趋势及原因 ........................................................................................38 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................38 （一）下游煤炭行业固定资产投资增速下滑将制约煤机行业的发展 ....................................38 （二）国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差距 ................................................................38 （三）研发能力较为薄弱，高端产品技术储备不足 ................................................................39 第八节 我国煤炭装备制造企业发展模式研究 ..................................................................................39 一、我国煤炭装备制造行业的发展现状 ....................................................................................39 二、我国煤炭装备制造企业的发展要求 ....................................................................................40 三、我国煤炭装备制造企业的发展模式选择 ............................................................................41 四、结束语 ....................................................................................................................................42 第九节 大型国有煤机企业转型升级发展研究及其实践 ..................................................................42 一、大型国有煤机企业发展存在的问题 ....................................................................................42 （一）所有制形式多样，产权控制层次多且不明晰 ................................................................43 （二）企业发展定位不清，战略发展目标不明确 ....................................................................43 （三）企业管理团队缺乏战斗力，企业发展缺乏引领力 ........................................................43 （四）企业文化缺乏昂扬的凝聚力，企业发展缺乏推动力 ....................................................44 二、大型国有煤机企业转型发展研究及其具体实践 ................................................................44 （一）顺应产业趋势，明确产业发展重点方向 ........................................................................44 （1）通过项目建设重点打造现代产业队伍 ..............................................................................44 （2）争取地方政府支持，充分利用政府和政策的推动作用 ..................................................44 （3）借力现代资本市场，为企业发展提供充足能量 ..............................................................45 （二）根据国家产业政策要求，建立现代产业结构体系 ........................................................45 （1）锁定绿色经济和智能制造方向 ..........................................................................................45 （2）大力发展战略新兴产业 ......................................................................................................45 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （三）由战略管控向投资管控转型，构建现代企业管控体系 ................................................46 （1）建立权责清晰的制约监督机制 ..........................................................................................46 （2）建立高效运作的行政决策流程 ..........................................................................................46 （四）坚持以转型升级为目标导向，认真做好基础管理 ........................................................46 （1）大力开展管理现代化工程 ..................................................................................................46 （2）大力开展成本精细化工程 ..................................................................................................47 （3）大力开展产品质量化工程 ..................................................................................................47 （4）全力实施作业规范化工程 ..................................................................................................48 第十节 新旧动能转换下煤机企业脱困转型升级研究 ......................................................................48 一、煤机企业旧的动能导致经营发展困局 ................................................................................48 二、我国煤机企业旧动能及其困局分析 ....................................................................................49 （一）完全依靠煤炭企业旧的生存模式动能，应变市场的动能不足 ....................................49 （二）市场环境遇冷情况下仍扩充产能，导致产能过剩严重 ................................................49 （三）传统销售模式使企业步入恶性竞争的泥潭 ....................................................................49 （四）传统的粗放管理方式严重影响煤机企业的运营质量和健康发展 ................................50 （五）历史遗留问题阻碍了企业竞争和改革 ............................................................................51 （六）技术人才匮乏，使企业技术创新动力不足 ....................................................................51 三、煤机企业发展动能趋势分析 ................................................................................................51 （一）煤机市场需求分析 ............................................................................................................51 （二）国家支持装备制造业发展政策，促使煤机企业的新旧动能转换 ................................52 四、煤机企业实施新旧动能转换，实现转型升级方略 ............................................................52 （一）借助政府出台政策，助推企业新旧动能转换 ................................................................52 （二）利用好现有资源，实现由煤机向非煤机产品的成功转型 ............................................53 （三）加快产品的技术升级，推动煤机企业新旧动能转换 ....................................................53 （四）实施品牌战略，提高产品的性能、质量和客户服务水平 ............................................54 （五）加快改革改制步伐，激发企业发展新动能 ....................................................................54 第三章 2019-2020 年中国煤炭机械行业存在的问题................................................................................56 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................56 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................56 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................57 四、大而不强 ................................................................................................................................58 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................58 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................59 七、产品质量不高 ........................................................................................................................60 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................60 九、物流配送问题 ........................................................................................................................60 十、煤炭机械业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................61 第四章 2019-2020 年中国煤炭机械行业面临的困境................................................................................62 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................62 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................62 三、煤炭机械业成本竞争力下降 ................................................................................................62 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................63 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................63 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................63 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................63 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................63 九、“用工荒”逼迫煤炭机械企业转型 ......................................................................................64 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................64 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................64 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................65 第五章 2019-2020 年中国煤炭机械行业面临的制约与挑战....................................................................66 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................66 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................66 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................66 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................67 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................67 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................68 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................68 第六章 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展建议....................................................................................69 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................69 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................69 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................70 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................70 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................70 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................71 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................71 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................71 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................72 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................72 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................72 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................72 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................72 第七章 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展对策....................................................................................74 一、质量变革 ................................................................................................................................74 二、效率变革 ................................................................................................................................74 三、动力变革 ................................................................................................................................74 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................74 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................75 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................75 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................75 八、创新商业模式，打造智慧煤炭机械 ....................................................................................75 九、加快技术创新来驱动煤炭机械的数字化转型 ....................................................................76 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................76 第八章 2020-2025 年中国煤炭机械行业高质量发展策略建议................................................................77 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 ........................................................................77 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 ................................................................................78 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 ............................................................................78 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 ............................................................................79 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 五、用工业互联网推进制造业高质量发展 ................................................................................80 六、以工业设计引领制造业高质量发展 ....................................................................................82 七、以产业融合推动制造业高质量发展 ....................................................................................85 八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 ................................................................................89 九、2019 年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 .......................................90 第九章 推进装备制造业与现代服务业深度融合 ......................................................................................95 一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 ....................................................................95 （一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 ........................95 （二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 ............96 （三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的 重要举措 ........................................................................................................................................96 二、当前存在的主要问题 ............................................................................................................96 （一）核心技术短板突出 ............................................................................................................96 （二）综合集成能力偏低 ............................................................................................................96 （三）高端软件发展较为滞后 ....................................................................................................96 （四）增值服务开发不足 ............................................................................................................97 （五）产品供需对接不畅 ............................................................................................................97 三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 ........................................................97 （一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 ........................................97 （二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 ................................................................................97 （三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 ................................................98 四、推进深度融合的现实路径 ....................................................................................................98 （一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 ....................................................98 （二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 ..........................................99 （三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 ................................................99 （四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 ....................................................99 （五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 ..................................................100 第十章 建立制造业金融体系 ....................................................................................................................101 一、创新制造业金融理论 ..........................................................................................................101 二、促进制造业金融协调发展 ..................................................................................................103 三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” ..................................................104 四、推动制造业金融全面对外开放 ..........................................................................................104 五、促进制造业金融共享发展 ..................................................................................................105 第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................108 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................108 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................108 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................109 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................110 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................110 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................110 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................110 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................111 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................111 六、小结 ......................................................................................................................................111 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................112 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 煤炭机械行业研究方法、意义 第一节 煤炭机械行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本煤炭机械行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析煤炭机械 行业的发展历现状的基础上，对煤炭机械行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出 有益煤炭机械行业发展的对策建议。为煤炭机械行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的 决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对煤炭机械行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 煤炭机械行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本煤炭机械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对煤炭机 械行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2019-2020 年中国煤炭机械行业发展分析 第一节 煤炭机械概述 煤机主要是指在进行煤炭开采过程中，所使用的煤炭开采工具，应用这些工具提升煤炭开采效 率。随着我国煤炭产业改革方向的提出，更是促进了煤机市场的发展。煤机市场在发展过程中，其 所生产的煤机产品，能够完成煤炭的开采、运输、洗练等所有工作，其中由三机一架主要构成了煤 机市场的主要产品。 我国是一个煤炭生产和消费大国，煤炭在我国的能源结构中占有较大的比重。煤炭装备制造业 是为煤炭工业提供现代技术装备的行业。煤炭装备制造业是煤炭工业持续发展的基础，是煤炭工业 结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。煤炭装备制造业的生存和发展依赖于煤炭工业的发 展。我国的煤炭装备制造业，有以国有企业和外资企业为主的大型企业，有以民营企业为主的小型 企业，有大型煤炭企业附属的企业，有为以上企业做配套、协作的企业。 随着我国经济建设的进程不断推进，对于能源的需求也在不断增多，而煤炭则是作为我国发展 过程中，主要消耗的自然资源。在这种背景下，煤机市场也应运而生。并且随着煤炭用量的逐渐增 多，煤机市场也逐渐进入了一个高速的发展时期。 第二节 我国煤炭机械行业监管体制与发展特征 一、行业管理体制 我国煤炭装备制造业采取政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的方式。行业主管部门是国 家安全生产监督管理总局，行业协会有中国煤炭工业协会、中国煤炭机械工业协会。国家安全生产 监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事 机构。国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政 机构。国家安全生产监督管理总局下设的安标国家矿用产品安全标志中心认证发放《矿用产品安全 标志证书》，对可能危及煤矿职工人身安全和健康的矿用产品实行安全标志管理。 中国煤炭工业协会是由全国煤炭企业、事业单位、社团组织及个人自愿联合结成的全国性非营 利性社会组织，主要负责参与国家相关法律法规、宏观调控和产业政策、行业发展规划、行业准入 条件的研究与制定，参与行业管理，参与制定修订本行业质量、技术、经济、管理等标准和规范， 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 促进煤炭工业现代化和规模化。中国煤炭机械工业协会是中国煤炭工业协会的代管协会，作为煤炭 机械企业的自律组织，促进煤炭装备制造业的健康发展。 二、行业技术水平 煤炭工业的发展对煤炭机械提出了更高的要求。我国形成了完备的煤炭装备制造体系，专业化 程度有较大的提高，部分国有企业依托大型煤炭基地的市场需 求和技术、人才优势，研发、生产能力不断提升。一批民营企业也在快速成长，整个行业的技 术水平获得长足进步。我国煤炭机械企业整体技术和工艺水平不高，但是在部分领域已经达到或赶 上世界先进水平。例如，应用于复杂地质条件的煤炭机械生产方面具有领先优势。部分关键零部件 的生产和系统集成上具备了较强的实力，产品已经大规模替代进口。 三、行业经营模式 中小型和大型煤炭机械的经营模式有所不同。中小型煤炭机械，通用性强，价值低，企业一般 根据预计的市场需求量组织生产。大型煤炭机械，标准化程度低，价值高，企业一般根据客户的订 单，针对煤矿的不同施工环境设计生产。 四、行业周期性、区域性、季节性 （1）周期性 煤炭机械完全服务于煤炭行业，周期性与煤炭行业的景气状况密切相关。宏观经济状况影响能 源需求量，煤炭行业呈现出一定的周期性。我国原煤产量从 2001年后持续增长，煤炭机械产值从 2003年的 亿元增至 2008年的 亿元 31。煤炭机械的经济使用寿命是 5-8年，2001 年后投入使用的产品将陆续更新。过去数年煤炭机械销量的持续增长，预示未来几年产品的更新换 代需求也将持续增长。 （2）区域性 我国煤炭装备制造业发展初期，主要是按照煤炭企业的布局建立。我国煤炭资源丰富，但分布 极不均衡，呈现东多西少、北多南少的特征。相应的，煤炭机械企业主要分布在东部和北部地区。 随着民营企业和外资企业的发展，煤炭机械企业的分布有所扩展，但是仍然集中于煤炭大省。 （3）季节性 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 煤炭装备制造业有一定的季节性。每年年初，煤炭企业招标较多，许多设备处于停产、检修状 态，加之春节的影响，销售量较小。 五、上下游行业之间的关联性 煤炭机械的大多数原材料都由钢材加工而成，钢铁行业是煤炭机械行业主要的上游行业。钢铁 行业的变化主要影响本行业的原材料供应及产品成本。钢铁为大宗商品，可以获得稳定供应，不会 对本行业的发展构成制约。钢铁价格的波动虽然会影响产品成本，但是部分可以传导到下游煤炭企 业。因此，钢铁价格的波动对煤炭装备制造业的利润率影响有限。 煤炭装备制造业的下游行业为煤炭行业。煤炭行业的景气状况和波动程度将直接影响煤炭机械 的市场规模、销售收入和利润情况。煤炭产量的逐年增加、煤炭生产安全日益受到重视、煤炭行业 的兼并重组，都有利于煤炭装备制造业的长期稳定发展。 第三节 我国煤机装备制造 70 年发展成就与展望 煤机装备制造是煤炭生产力水平的集中体现，是煤炭科技进步的重要载体，是煤炭产业转 型升级的重要支撑。新中国成立 70年来，我国形成了门类齐全、配套完备的现代煤机装备制 造产业体系，铸就了世界第一煤机装备制造和使用大国地位，谱写了煤机装备制造与祖国一路 风雨同行的壮丽篇章。 70年来，煤机产品产量由建国初期的 258 t增长到 2018年的 377万 t，累积向煤矿提供 了 5158万 t装备，保障了我国 846亿 t煤炭的生产开采。2018年，全国煤矿采煤、掘进机械 化程度分别达到 %、%，煤矿百万吨死亡率为 ，创历史最好水平。煤机装备制造 水平的极大提升为我国煤炭产业结构调整、转型升级以及安全高效生产、清洁高效利用提供了 有力支撑。 一、煤机装备制造的起步与建设 从新中国成立到改革开放，我国煤机装备制造经过了艰苦卓绝的起步与建设历程。新中国 成立后，我国煤矿生产效率非常低、安全事故频发，煤机设备陈旧，生产能力很低。为了适应 煤炭工业发展的需要，我国在改扩建原有河北张家口、黑龙江鸡西和安徽淮南 3个老厂的基础 上，相继建成投产了郑州、西安、北京、石家庄、徐州等煤机厂。到 20世纪 60—70年代，又 陆续新建或援建了湖北、辽源、六盘水、兖州、无锡、佳木斯、哈尔滨和西北一、二、三煤矿 机械厂以及贵阳、兰州、煤山矿灯厂、分宜煤矿电机厂、重庆煤矿安全仪器厂等煤矿专用设备 厂[1]。到 1978年，原煤炭工业部直属重点煤矿机械厂增加到 34个，能够生产采煤、掘进、 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 运输、支护、安全、洗选、地质勘探、井下照明、通讯和配套电机、电控等各种煤矿设备，满 足了我国煤矿生产建设的需要，为我国煤机装备制造规模的壮大奠定了坚实的基础。 我国在加快煤矿机械厂基本建设的同时，加快了企业的技术改造，建设了一批重点煤矿专 用设备生产基地，有计划地对骨干煤机企业的关键产品进行技术改造。1949年，吉林蛟河煤 矿率先试用从苏联引进的 KMII—1型截煤机，开创了我国机械化采煤的先河；1951年，太原 机器厂试制成功新中国第一台 65马力割煤机；1953年，鸡西煤机厂仿制出第一台联合采煤机 和 C—153装煤机；1954年，张家口煤机厂仿制出 CKR—11型和 CTP—30链板输送机；1958 年，洛阳矿山机器厂研制成功新中国首台直径 m矿井提升机；1964年，郑州煤矿机械厂 生产出我国第一个仿英自移式液压支架；1976年，佳木斯煤矿机械厂试制成功我国第一台 EMIA—30型悬臂式掘进机。一个个第一的相继诞生，推动了煤炭开采由手工作业向半机械 化、机械化的转变。1970年 11月，大同矿务局煤峪口煤矿进行了我国第一个综采工作面开采 试验，这次试验为综合机械化开采提供了有益借鉴。之后，原燃化部组织了全国综合机械化采 煤设备会战、原煤炭工业部成立了综合机械化采煤指挥部，极大推动了煤炭装备的制造水平。 煤炭技术与装备的引进与消化吸收，也是推动我国煤矿装备制造创新发展的重要举措和关 键一步。新中国成立后，我国率先从苏联和东、西欧等国家引进了一批简单的采煤机械和通用 的机械加工设备及计量检测装置，如：顿巴斯—1型采煤机（康拜因）、CKP—Ⅱ型刮板运输机 等，推动了我国煤矿机械产品的进步。20世纪 70年代我国组织了两次具有历史决定意义的集 中引进。1973年，经周恩来总理批准，国家安排了专项外汇，为煤炭工业引进了 43套综合机 械化采煤设备和部分关键设备加工生产线，合同金额 亿美元。4年后，经邓小平同志批 准，国家引进了 100套设备，合同金额 亿美元，经认真调研、选配和检验，分期分批从德 国、英国、法国、日本、奥地利、美国 6个国家的 13家公司进行了引进。这次引进吸收像一 声春雷，为煤机装备的自主制造送来了改革的春风。 二、煤机装备制造的改革与创新 改革开放以来，我国煤机装备制造通过引进、消化和吸收，逐步走上了自主创新的发展之 路，企业经营规模不断扩大，市场竞争力不断增强，结构调整和产业升级项目有序推进，一大 批重大科技成果相继问世，取得了显著效果。 （一）生产经营规模实现跨越式增长 改革开放以来，煤机装备制造企业生产经营规模实现了跨越式增长，实现了从装备的绝对 短缺到相对宽松的巨大转变。全国煤炭产量由 1978年的 亿 t增加到 2018年的 亿 t，生产万吨煤炭可提供的煤机产品产量由 1978年的 t提高到 2018年的 t，使我 国煤矿安全高效开采的面貌发生了深刻变化。1978年与 2018年行业主要经济指标比较情况见 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 表 1。 表 1　1978年与 2018年行业主要经济指标比较 主要 指标 全国煤 炭产量/ 亿 t 全国采煤 机械化程 度/% 全国掘进 机械化程 度/% 生产万吨煤炭 可提供煤机产 量/t 规模以上煤机 企业产品产量/ 万 t 规模以上煤机企 业工业总产值/亿 元 1978 2018 据中国煤炭机械工业协会统计，1978年，规模以上煤机企业完成工业总产值 亿元、 利润 4893万元、劳动生产率 7164元/人·a。到 2018年，规模以上煤机企业完成总产值 亿元，实现利润 亿元，全员劳动生产率首次突破 100万元/人·a，达到 万元/人·a[2]。 从产品产量规模看，1978—2018年规模以上煤机企业累计完成煤机产品产量 4969万 t， 其中，2018年完成总产量 万 t，是 1978年 万 t的 倍。 从产值规模看，1978—2018年规模以上煤机企业共完成工业总产值 万亿元，其中， 2018年实现 亿元，创造历史新高，是 1978年 亿元的 倍。 从资产规模看，截至 2018年底，规模以上煤机企业资产总额达到 亿元，是 2000 年末 亿元的 倍。 （二）科技创新能力不断增强 改革开放以来，煤机装备制造科技创新能力持续增强，实现了从吸收跟随到自主创新的巨 大转变，从手工作业、半机械化向机械化、自动化、信息化和智能化的巨大转变。煤机与自动 控制、电子信息化、工业互联网、大数据、人工智能等技术深度融合；高端液压支架及其电液 控制系统、8 m以上超大采高采煤机、2000万吨级智能刮板运输机、2000万吨级大型露天开 采技术装备、3000万吨级选煤技术装备等重大高端装备实现了国产化；航天炉、晋华炉、神 宁炉等现代煤化工设备取得积极进展；大型盾构机、智能化综采工作面成套装备、智能化大功 率变频刮板输送机、千米钻机、深部（千米）凿井及竖井钻机技术与装备、年产千万吨级矿井 大型提升容器、大型高效全自动压滤机、智能化煤炭定量快速装车系统等装备制造水平达到世 界领先水平；记忆切割、远程控制、故障诊断等技术趋于成熟，自动化、可视化开采水平逐步 提高。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 （1）科研平台建设 国家十分重视对煤炭采掘和洗选等重大装备的理论研究和科技投入。自“十二五”以来， 有 4项国家智能制造装备发展专项项目和 4项“863”项目获批，其中，由太重煤机有限公司 与山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司牵头承担的“煤炭综采成套装备智能系统开发与示 范应用”项目是“十二五”国家智能装备发展专项中资金扶持最大的科研项目，项目总投资 亿元，其中国家扶持 1亿元。 目前，煤机装备制造企业中，中国煤矿机械装备有限责任公司建有一个国家级的能源煤矿 采掘机械装备研发（实验）中心，太原重型机械集团有限公司建有一个国家级矿山采掘装备与 智能制造国家重点实验室，煤机制造业共拥有中煤张家口煤矿机械有限责任公司技术中心、郑 州煤矿机械集团股份有限公司技术中心、宁夏天地奔牛实业集团有限公司技术中心、中煤北京 煤矿机械有限责任公司技术中心、三一重型装备有限公司技术中心、北京天地玛珂电液控制系 统有限公司技术中心 6家国家级企业技术中心。 （2）重大科研项目 20世纪 90年代安全高效的煤炭综采和放顶煤技术与装备科研成果显著。1995年，日产煤 炭 7000 t的综采成套装备在铁法矿务局试验成功，将综采工作面由 100万 t/a提高到 300～ 400万 t/a的先进水平。这一时期，大功率、电牵引、大截深采煤机，铸焊结合封底中部槽、 链条自动张紧技术的刮板输送机， m、6 m高端液压支架及电液控制技术，长距离带式输 送系统，大型提升系统，无轨胶轮车、单轨吊等新型辅助运输系统，煤巷快速掘进与锚杆支护 系统，安全监测监控系统等相继研制成功，有效保障了综合机械化的安全高效开采。1999 年，综合机械化采煤产量占国有重点煤矿煤炭产量的 %，较综合机械化开采发展初期的 1975年提高了 26倍[3]。 与此同时，综采放顶煤成套技术与装备进一步完善，1995年，兖矿兴隆庄煤矿使用国产 综放装备实现了 300万 t的好成绩。1998年，兖矿集团综采放顶煤技术获得国家科技进步一 等奖。2000年，兖矿综放工作面第一次应用电液控制放顶煤液压支架，移架速度 12 s/架并采 用放顶煤控制技术，达到世界先进水平。综放成套技术与装备不仅在国内煤矿得到了广泛应 用，而且成功出口到印度、俄罗斯、土耳其、澳大利亚等国家。 “十一五”以来，我国煤机装备制造在基础研究、应用研究、技术工艺创新和成果转化方 面取得了诸多重大成就。一是 600万 t/a综采超重型成套装备，这是国家“十一五”科技攻关 项目。该项目主要技术经济指标达到或接近国际同类装备的先进水平，能够在 4～6 m厚煤层 一次采全高工作面开采中达到 600万 t/a的生产能力，填补了我国煤炭高产高效工作面输送设 备、顺槽转载、破碎、自移设备的空白。二是煤矿井下采掘装备遥控关键技术，这是国家 863 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 计划重点项目，分为“掘进机远程控制技术及监测系统”和“采煤机远程控制技术及监测系 统”两项子课题。两项课题在掘进巷道断面监测及成型截割技术、掘进机位姿误差检测系统、 远程宽带无线图像传输和掘进机控制、采煤机远程控制、基于记忆截割的采煤机自适应调高技 术、多通道采煤机监测及分析装置、远程宽带无线图像传输等方面取得了重大突破。项目研制 了当时国内最大的 EBH300横轴岩石掘进机、EBZ200型掘进机、2210型交流电牵引采煤机等高 端煤机装备并成功应用，实现了掘进机、采煤机远程自动化控制监测和采掘工作少人或无人操 作。三是特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发，这是国家“十一五”科技支撑计划重 大项目，项目研制的采煤机总装机功率达到 1915 kW，最大截割高度 m，为当时国内最大 功率采煤机；大采高综放液压支架的工作阻力 15000 kN、中心距 m、支护高度 ～ m，为工作阻力最大、支撑高度最高的四柱放顶煤支架，设计寿命达到 50000次复合加载耐久 性欧洲试验标准；刮板输送机装机功率 2×1000 kW、后部槽槽宽 m、输送能力 3000 t/h、运距 250 m，填补了国内外放顶煤用长运距、大功率、高可靠成套输送设备空白；大运 量长距离顺槽带式输送机带宽 m。该项目获得 2015年国家科技进步一等奖。 （三）结构调整与产业升级稳步推进 煤机装备制造业是推进煤炭工业结构调整、促进产业优化升级的装备部，是构建新型煤炭 工业体系的重要组成部分，特别是大型煤机企业是煤机装备制造业科技创新和转型升级的重要 支柱和引擎。 （1）大企业建设成效显著 改革开放以来，随着煤机装备制造企业归口管理权的几经更迭，国有骨干煤机厂陆续改组 改制。截至目前，组建了以天地科技、中煤装备、郑煤机、山能重装、西安重装、平煤重装、 冀中装备等为代表的大型国有集团和以上海创力、山东矿机、三一重装、林州重机等为代表的 民营企业。为充分反映煤机大集团的建设成就，进一步推动煤机大集团建设，自 2008年起， 中国煤炭机械工业协会已连续 12年向社会发布中国煤炭机械企业 50强。从煤机 50强发展情 况来看，总体呈现以下几个特点。一是整体规模继续壮大。2018年，中国煤炭机械工业前 50 强企业工业总产值达到 亿元，较 2007年度的 亿元增长了 317%，行业集中度进 一步提升。二是企业盈利能力增强。2018年度煤机企业 50强累计完成利润总额 亿元， 比 2017年度 50强企业增加 亿元，增长 %，亏损企业数由 2017年度的 5家减少到 3家。三是入围门槛继续提升。2007年度 50强企业的入围门槛仅为 亿元，到 2018年， 煤机企业 50强入围门槛达到 亿元，较 2017年度 50强企业入围门槛的 亿元增长 %。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 （2）并购重组和资本上市 近年来，中煤装备、郑煤机、太重煤机在市政、环保、钻探、汽车零部件等领域取得重大 进展，为煤机企业向高端制造迈进做出了示范。中国煤矿机械装备有限责任公司成功收购世界 品牌英国帕森斯（Parsons）链条公司制链设备与工艺及相关知识产权，重组抚顺煤矿电机有 限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司。郑州煤矿机械集团股份 有限公司近年来先后完成两笔对外收购。2016年 3月 24日，收购亚新科集团，正式形成煤机 和汽车零部件两大主业“双轮”驱动发展模式；2017年 5月 2日，以 亿欧元收购博世集 团汽车电机板块，成为煤机企业“走出去”国际化运作的典范。2011年，太原重型机械集团 煤机有限公司成功收购澳大利亚威利朗沃国际集团，该公司定向钻机技术达到国际领先水平， 是世界定向钻机设备的市场领先者。2012年，太重煤机继续推进国际化战略，又成功控股美 国 REI公司。 在资本市场，目前共有 7家煤机制造企业成功上市。2002年，天地科技股份有限公司在 上海证券交易所成功上市，开创了我国煤机企业登陆资本市场的先河。2010年，郑州煤矿机 械集团股份有限公司同时在 A+H股上市。此外，山东矿机、尤洛卡、林州重机、冀凯股份、创 力集团 5家煤机制造公司先后上市。2018年，7家上市煤机企业累计完成营业收入 亿 元，实现净利润 亿元。 三、煤机装备制造迈向高端和智能 党的十八大以来，国家做出了要“大力振兴装备制造业”的重大决策，并先后出台《中国 制造 2025》《关于机械工业调结构促转型增效益的指导意见》《关于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的指导意见》等纲领性文件，为进一步发展我国煤机装备高端制造和智能 制造、加强自主创新和提质增效指明了发展方向，创造了良好的政策环境。 （一）重大科技成果 2012年底，国家发改委、财政部、工业和信息化部联合组织实施了“智能制造装备发展 专项”。智能型千万吨级综采成套装备研制是资金扶持最大的一个专项。该项目由太重煤机有 限公司和山西焦煤西山煤电集团牵头承担，联合中国矿业大学、山西平阳重工机械有限责任公 司、山西煤矿机械制造股份有限公司等单位，历时 3年，完成了智能采煤机、液压支架、刮板 输送机等井下综采成套设备的制造与示范运用。2013年 7月 3日，该套设备在山西焦煤集团 斜沟煤矿联动试车成功，能够自动协调运行，采煤机、液压支架和运输系统均能实现自动化， 并且具有一定的监测监控、自动诊断及故障预警能力，完成了井下跟机操作向远程遥控采煤作 业的跨越，实现了千万吨级综采工作面产煤过程的智能化控制。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 2014年 5月，北京天地玛珂电液控制系统有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、山西 平阳重工机械有限责任公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司等单位联合研制的综采自动化 成套装备在陕煤黄陵一号煤矿通过鉴定，主要技术指标达到国际先进水平。该成套装备研制了 m超大采高液压支架、MG2×200/925—AWD型自动化交流电牵引采煤机、SGZ1400/3×1500 型超大运量中双链智能型刮板输送机等装备，设备国产化率达 %，工作面生产能力达到 1200万 t/a，工作面作业人数降到 1～3人。以采煤机记忆截割、液压支架自动跟机及可视化 远程监控为基础，实现了综采设备的智能监测与集中控制，成为我国煤炭开采史上具有里程碑 意义的一次革命。 2016年 7月，863计划资源环境技术领域办公室对“863”计划重大项目“煤炭智能化掘 采技术与装备”进行了验收。该项目围绕我国井工煤矿安全高效开采，突破了大直径竖井掘进 机、智能化超重型岩巷掘进机、综采智能控制系统、全自动化刨煤机、自动化高可靠性巷道带 式输送机、自动化控制大型提升系统等一大批重大关键技术和装备，显著提升了我国井工煤矿 智能化掘采技术装备水平。 据国家煤矿安全监察局统计，目前，我国已建成“有人巡视、无人值守”的智能化综采工 作面 183个，既有 m左右的薄煤层综采工作面，也有 8 m以上的超大采高综采工作面。这 些工作面集中在阳煤、陕煤、神东、中煤、同煤、兖矿、晋煤、平煤、宁煤、冀中能源等矿 区，具备在顺槽监控中心对综采设备的自动化控制和远程干预、采煤机工作面中部记忆割煤、 支架工作面中部跟机拉架推溜、工作面视频监控等功能，部分已经实现了工作面直线度控制系 统、高清视频系统和自动找直功能，解决了工作面精准控制难题。此外，目前国内大部分现代 化井工煤矿的主要生产系统，如主运输、主提升、主通风和井下变电所、泵房等基本实现了远 程监控和无人值守。十八大以来煤机行业获得国家级和行业一等奖以上科技奖励项目见表 2。 表 2　十八大以来煤机行业获得国家级和行业一等奖以上科技奖励项目 序 号 项目名称 奖励等级 1 大倾角煤层综采综放工作面成套装备关键技术 2012 年国家科技进步二等奖 2 特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发 2012 年煤炭工业科学技术特 等奖 3 年产千万吨级矿井综采工作面生产系统关键技术研究与开 采示范 2012 年煤炭工业科学技术一 等奖 4 掘进机远程控制技术及监测系统 2012 年煤炭工业科学技术一 等奖 5 煤矿岩巷全断面高效掘进关键技术与装备 2013 年国家科技进步二等奖 6 ～ m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备 2013 年国家科技进步二等奖 7 7 m 超大采高综采成套技术与装备 2013 年煤炭工业科学技术一 等奖 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 8 短壁大采高采煤工艺研究及成套装备研制和应用 2013 年煤炭工业科学技术一 等奖 9 大功率高压变频刮板输送机成套设备研究与应用 2013 年煤炭工业科学技术一 等奖 10 矿井人员定位、广播及通信关键技术与装备 2013 年煤炭工业科学技术一 等奖 11 高性能大型振动筛关键技术及其应用 2014 年国家技术发明二等奖 12 特厚煤层大采高综放开采关键技术及装备 2014 年国家科技进步一等奖 13 小滚筒大采高采煤工艺研究及装备研制 2014 年煤炭工业科学技术特 等奖 14 高应力巷道及坚硬顶板定向水力压裂控制技术与装备 2014 年煤炭工业科学技术一 等奖 15 强力液压支架及配套大流量安全阀检测技术及装备的研发 与应用 2014 年煤炭工业科学技术一 等奖 16 矿用救灾无线监测监视与通信系统 2014 年煤炭工业科学技术一 等奖 17 年产千万吨级矿井大型提升容器及安全运行保障关键技术 2015 年国家技术发明二等奖 18 超大直径深立井建井关键技术及成套装备 2015 年国家科技进步二等奖 19 基于美国 Consol 标准的高端液压支架成套装置关键技术 研究 2015 年煤炭工业科学技术一 等奖 20 千万吨级多通道协同汽车快速装车成套技术与装备研究开 发 2015 年煤炭工业科学技术一 等奖 21 矿山复杂地形长距离大运力带式输送系统关键技术及产业 化 2015 年机械工业科学技术一 等奖 22 中硬煤层 1800 m 定向钻进技术与装备 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 23 1600 m 超深立井新型凿井装备及关键技术 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 24 矿山大功率提升机变频控制技术与装备 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 25 高效干法选煤成套技术与装备 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 26 千万吨级综采工作面智能型输送系统开发与示范应用 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 27 智能控制刮板输送机 2016 年煤炭工业科学技术一 等奖 28 综采智能高效大流量集成供液系统 2016 年机械工业科学技术一 等奖 29 矿山超大功率提升机全系列变频智能控制技术与装备 2017 年国家科技进步二等奖 30 矿用混凝土湿式喷射关键技术及成套装备的研发与应用 2017 年煤炭工业科学技术一 等奖 31 急倾斜薄煤层俯伪斜综合机械化开采研究与应用 2017 年煤炭工业科学技术一 等奖 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 32 超大采高综采成套技术与装备研制 2017 年煤炭工业科学技术一 等奖 33 千万吨级综放工作面智能控制关键技术与示范工程 2017 年煤炭工业科学技术一 等奖 34 高效全断面掘进机研制——快速掘进后配套装备研究 2017 年煤炭工业科学技术一 等奖 35 年产千万吨大采高智能采煤机关键技术研究与应用 2017 年机械工业科学技术一 等奖 36 煤矿柔模复合材料支护安全高回收开采成套技术与装备 2018 年国家科技进步二等奖 37 煤矿大型高端综采成套装备及其智能制造关键技术 2018 年机械工业科学技术一 等奖 38 盾构法建设煤矿长距离斜井成套技术、装备及示范 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 39 长斜大直径定向反井钻井工艺与装备研究 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 40 3～4 m 煤层千万吨级智能化综采装备关键技术研究 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 41 主要部件整体铸造重型刮板输送机研究与制造 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 42 煤矿综采成套装备绿色再制造技术、关键技术及产业化应 用 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 43 千万吨级工作面高压型大流量乳化液泵站系统 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 44 煤矿大功率永磁直驱芳纶胶带输送系统研究与应用 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 45 巷道防冲液压支架 2018 年煤炭工业科学技术一 等奖 （二）重大装备国产化 据统计，70年来，我国已累计生产采煤机 万台、掘进机 万台、刮板输送机 万台（套）、带式输送机 万台（套）、液压支架 万架，有力支撑了我国煤炭 开采需求。目前，主要煤机装备制造规模稳步扩大，产品涵盖了从采掘开拓、运输提升、基本 建设、地质勘探到安全仪器仪表、矿用电器和冼选加工等产业链 27个大类，上百个系列，上 千个品种。目前，我国已基本能够自主研发生产适应各类煤矿所需的各种设备，产品类型齐 全。 （1）采煤机 采煤机正逐步向智能化、大型化方向发展。目前，我国已生产出截高 ～9 m，煤层倾 角 0°～60°，总装机功率最大 3450 kW的采煤机系列产品，牵引速度超过 20 m/min。其中， 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 交流变频采煤机电气调速技术、8 m超大采高采煤机研制已达到国际先进水平。从生产企业 看，我国可以生产采煤机的企业约有 35家。2019年，天地科技股份有限公司上海分公司自主 研制的 MG1100/3050—WD型采煤机最大总装机功率可达 3450 kW，整机重量 220～230 t；西安 煤矿机械有限公司研制的 MG1100/3050—GWD型 m超大采高采煤机，配置直径 ø4300 mm滚 筒，整机重量约 230 t，具备不低于 1600万 t/a的产煤能力，并已在神东上湾煤矿投入试运 行。 （2）掘进机 目前，我国掘进机已形成年产 2000余台的加工制造能力，截割功率 30～418 kW的全系列 产品，基本满足了国内煤炭市场需求，结束了我国煤矿掘进机依靠进口的局面，极大地提高了 煤矿掘进机械化程度。从生产企业看，我国可以生产掘进机的企业约有 85家，其中，约 80家 企业以生产各类悬臂式掘进机为主，其余为生产全断面掘进机、掘锚机以及连采机的企业。三 一重装研制的双截头 EBH418悬臂式掘进机截割高度 ～ m，截割宽度 ～8 m，最大截 割硬度可达到 f12。2019年，中国铁建重工集团自主研制 ZJM4200护盾式掘锚机，是我国首台 （套）实现掘进、锚护同步施工作业的煤巷掘锚设备。北方重工集团自主研制的直径 m 的煤矿巷道岩巷全断面掘进机“新矿一号”正式下线，重 700 t，总功率 2500 kW，设计掘进 速度可达 500～800 m/月。 （3）液压支架 液压支架正逐步向大型化、高端化方向发展，2002年至今， m、 m、 m、 m、7 m、8 m、 m等大采高支架相继研制成功，其中 m特大采高液压支架创造了目前 世界上最大采高 m、最大工作阻力 26000 kN和最大支护中心距 m的世界纪录。目 前，我国已可以生产 ～ m采高、最大倾角 70°、最大工作阻力 26000 kN、寿命试验可 达 6万次以上的 500多种型号的液压支架，具备年产 10万架的制造能力。国内约有 75家液压 支架生产企业，其中郑煤机、北煤机、平煤机、山东矿机、山东塔高、三一重装、林州重机、 山西平阳、山东天晟等企业的产量、产值和技术水平居于前列。 （4）刮板输送机 刮板输送机系列品种多种多样，已经做到全槽宽、全功率覆盖，并且在关键性能指标上比 肩进口设备。槽宽有 630、730、764、800、830、960、1000、1200、1400等系列，装机功率 90～3×1600 kW，运输能力 400～6000 t/h，链条规格有 ø22、ø26、ø30、ø34、ø38、ø42、 ø48、ø60、ø65等，最大过煤量可达 2000万 t/a，适应了采高 ～ m（一次采全高）、20 m（放顶煤）的机械化综采工作面开采需求。液力耦合器、限矩摩擦离合器、调速耦合器等软 启动技术，液压紧链器、自动伸缩机尾等机电一体化技术，速度、温度等工矿监测、监控装置 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 等正在不断地应用于刮板输送机。研制的 SGZ1400/3×1600智能型 2000万 t/a智能综采输送 装备，成为目前世界上总装机功率、生产能力最大的高可靠性智能井工输送装备之一，综合性 能指标达到国际领先水平。该装备除限矩摩擦离合器（意大利安玛弛）、链条（德国 J. D. T 和 THIELE）等关键部件外，大量使用了国产零部件，电机采用青岛中加特公司的变频一体机 及变频控制系统。 （5）其他重大装备 在露天设备方面，年产 1000万吨级和 2000万吨级露天矿单斗—卡车开采工艺和连续、半 连续开采工艺的成套设备研制成功；斗容 75 m3的矿用电铲、400吨级电动轮自卸卡车、9000 t/h自移式破碎站、全液压轮斗挖掘机和 5000 m3/h的排土机等世界一流设备已研制成功并投 用，极大保障了煤炭的露天开采[4]。 在洗选方面，目前，我国能够自主研发世界上最大的单机系统 300万 t/a的跳汰工艺成套 装备；研制了超大型无压给料三产品重介旋流器，处理量达到 550 t/h以上；研制了新一代干 法重介质流化床分选机，建成了世界上首座模块式干法重介质流化床选煤厂；研制的全自动板 式压滤机过滤面积已达 550 m2，大型高效压滤机突破了国外先进压滤设备的束缚。 四、展望 70年来，煤机装备制造成就斐然，为保障煤炭工业健康发展做出了重要贡献。尽管曾经 围绕煤炭工业要不要走机械化道路、该不该引进国外综合机械化装备、能不能自主研制综采放 顶煤装备等问题展开过激烈而持久的讨论；也历经科研失败、企业改革阵痛、盲目投资引进和 持续多年的全行业亏损等困难局面，但几代煤机人不断在反思失败的经验教训基础上形成发展 共识，在一张一弛的“螺旋式”改革中创新发展。如果没有对这些问题的反思，就不可能有今 天煤机装备制造行业的发展成果。 2019年 9月 17日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察郑州煤矿机械 集团股份有限公司。他强调，制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱，是构筑 未来发展战略优势的重要支撑；要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智 能制造，把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强，扎扎实实实现“两 个一百年”奋斗目标。站在新的历史起点上，煤机装备制造战线广大干部职工要牢记总书记的 嘱托，练好“内功”，推动煤机装备制造业高质量发展，必须有更新、更全面、更深刻的认 识。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 （一）深刻认识我国煤炭工业的大国地位和基础地位 我国煤炭工业的大国地位和在国民经济中的基础地位决定了煤机装备制造一定要走国产 化、自主化的发展道路。只有依靠自己才能为推动煤炭生产革命提供安全可靠的装备保障，只 有不断提升对外开放水平，充分利用国内国外“两种资源、两个市场”，推动煤机企业和煤机 装备走向国际化，才能使中国品牌叫响世界。 （二）把握智能化开采的发展方向 智能化是煤矿综合机械化发展的一个新的阶段，是生产方式和生产力又一次新的革命。目 前，国家重点研发计划项目“煤矿智能开采安全技术与装备研发”正在深入推进，基于“透明 工作面”的全智能（人工智能）自适应开采技术研究与装备的研制正在有序实施，国家煤矿安 全监察局提出的 5类 38种机器人研发势头迅猛，未来一批采煤、掘进、支护、喷浆、钻探、 巡检等重点岗位的机器人将逐步研制成功并投入应用。 （三）坚持高端制造和智能制造 高端、智能、安全、可靠的煤机装备将具有更加广阔的市场。要不断对标差距，补足短 板，深度融合新工艺、新材料以及大数据、物联网、人工智能、5G等新技术，生产研制高可 靠性、标准化、成套化、模块化、适应各类工况条件的高端智能装备。 （四）坚持制造与产学研用单位相结合，与重大工程项目相结合 大力推动煤机装备制造协同创新是煤炭技术革命的重要体现，要不断聚焦新旧动能转换， 坚持结构调整和产业升级，才能真正实现煤机装备制造由量大转向质强、质优。 第四节 2019-2020 年中国煤炭机械行业发展情况分析 一、山西煤机抓创新 实现传统产品高端化 2019-07-12 “不断强化创新驱动，积极倡导全员创新，将创新贯穿于员工的日常工作，以创新引领高质量 发展，”是山西煤机公司科协近日举办的“讲比”活动中始终坚持不懈的追求。在创新与市场接轨 的经营管理机制下，山西煤机科技人员不断追求新的突破，实现新的跨越。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 创新产品结构 精益技术研发 新产品开发和技术创新是该公司供给侧改革的主要工作，本着“传统产品高端化，小型产品精 细化”的原则，专注核心产品，力主创新，快速响应先进产能的飞速发展，进一步提高产品附加 值，形成新的竞争优势。 为实现这个目标，公司管理层提出五项有力举措：一是着力高端智能化超重型刮板机的设计研 发，即瞄准高端市场，开发 8米以上一次采全高智能化刮板机，保持传统产品的领先优势，巩固和 提升企业在行业中的地位。同时，探索并研发储备适合煤矿复杂地质与环境条件的综采工作面刮板 输送机机器人，以适应国家未来大面积推广和应用采煤工作面机器人群的需要。二是继续探索产品 多元化发展模式。在进一步做好减速器开发的同时，完成限矩型减速器的试制，并力争配套公司产 品进入实践验证。三是加强产品智能化的研究和开发。依托技术力量雄厚、实践经验丰富的高科技 公司的智慧化应用平台，在设备远程运维和健康诊断方面取得突破，使产品智能化水平显著提升。 四是持续开展高压大功率变频系统研究，在永磁直驱技术的应用方面取得突破。五是推进校企合作 的深入开展。 持续优化信息管理系统 为了打造成国内首个煤机企业智慧化管理平台山西煤机在 6月底前完成决策系统的实施，重点 围绕“数据整合、科学决策”主线，整合公司积攒多年的基础数据，形成智能分析、智能预警，辅 助公司科学决策。 实施物料追溯系统建设平台。设计应用二维码对重点原材料、外协件，关键零部件，关键工 序、产成品等进行管理。替代人工汇报环节的主要工作，提高物料管理水平。 实施设备联网与设备云平台建设。通过物联网技术将工厂内部生产设备进行链接，实现设备关 键参数采集与状态实时监控，应用大数据分析技术，实现设备故障预警及维修智库分析，达到预防 性维护功能。 实施合同精细化管理。实现合同管理与收付款业务的有效集成。从合同签订—审批—执行—收 款、付款到合同结束实行全过程生命周期管理，增强资金风险管控能力，真正实现事前计划、事中 控制和事后把关。 智能制造拉开序幕 今年“讲比”活动一开始，“机代人”项目开始探索实施，首期 4台焊接机械手投入试生产， 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 已在实现电缆槽自动焊接上起到重要作用。高效中部槽火焰预热设备也投入使用。中部槽智能化焊 接生产线项目经过一年的调研论证，已经初步确定实施方案。 为了对上述目标形成强有力支撑，公司精益班组建设全面启动。目前，第一阶段夯实基础活动 已经验收，在 6S管理、班组自主管理方面取得初步成效，目前，第二阶段改善推进活动随即开 始。 二、石煤机公司研发项目获中国煤炭工业科技奖 2019-06-03 最近，石家庄煤矿机械有限责任公司“矿用防爆新能源无轨胶轮车关键技术研究及装备研制” 项目获得由中国煤炭工业协会、中国煤炭学会颁发的 2018年度中国煤炭工业协会科学技术二等奖 获奖证书，项目成果达行业国际领先水平，在行业领域具有创新性和代表性，并取得了较好的经济 效益和社会效益，为煤炭行业科技进步做出了突出贡献。 石煤机公司研制的矿用防爆新能源无轨胶轮车被誉为井下绿色新能源无轨运输装备，具有无排 放、低噪音、节能环保等特点，运行维护费用是柴油机胶轮车的 20%。独有的安全设计可以有效地 保证制动可靠、减少失爆，使行车更加安全。整车具有操控性好、传动效率高、续航里程长等行业 技术领先优势，是煤矿井下辅助运输的理想装备。 石煤机公司是国内首家获得矿用防爆锂电池无轨胶轮车矿用产品“安标”证书的企业，是“矿 用防爆锂电池无轨胶轮车通用技术条件”“煤矿用无轨胶轮车安全使用管理规范”行业标准参与制 定者，多项技术发明取得国家专利。 随着我国绿色环保型矿山建设的快步推进，该装备受到了煤矿用户的普遍关注和青睐，已多批 量销往国内部分大中型煤矿，可大大改善煤矿职工的工作环境，有利于井下职工身体健康，为井下 运输提供了适应性更强、安全舒适度更高、绿色环保性更好的新能源辅助运输装备。 三、成套化智能化成煤机发展未来方向 2019-11-05 通过持续推进自动化、信息化、数字化、智能化建设和智能装备的研发应用，我国大型煤炭企 业在攻关技术难题方面实现了新突破，一大批先进技术装备成果创新应用、先进理念落地生根，反 哺了煤炭企业发展。 这是记者日前从中国煤炭工业协会主办的煤机装备发展现状与展望论坛了解到的情况。 煤矿人均效率大幅提高 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 数据显示，2018年，我国大型煤炭企业采煤机械化程度已达 %，掘进机械化程度达到 %；全国煤矿人均生产效率由 1949年的 100吨左右提高到目前的 1000吨/年，增长了 9倍。 以国家能源集团为例，今年 9月 4日，世界首个 米智能超大采高综采工作面在国家能源神 东煤炭集团上湾煤矿贯通，累计生产煤炭 1853万吨，创造了单个工作面最高日产 万吨、最高 月产 146万吨的新纪录。 郑州煤矿机械集团从优化在用设备入手，帮助中国平煤神马集团规划设备种类、减少在用设 备。经规划，平煤神马集团减少使用支架类在用设备 29种、采煤机类设备 18种、刮板机类设备 8 种，各类在用设备减幅均超过 70%。 “在用设备减少了，意味着与之配套的设备零配件也相应减少了，合理规划使用设备能够发挥 出设备效能，也可以帮助企业减负。”郑州煤矿机械集团总工程师王永强说。 山东能源重型装备制造集团在高端液压支架智能制造方面走在了行业前列。该集团拥有国内首 条液压支架结构件智能焊接生产线，部分主要结构件实现了由机器人完全焊接、一次成型。此外， 该集团液压支架生产中用智能机械手代替人手，使用工装成型、加工，实现了液压支架零部件 100%互换，确保支架可以不组装发货。 阳煤集团运用大数据将煤机装备全生命周期中客户需求、研发设计、制造、销售、安装、运 行、拆除、再制造各环节全过程串联起来，实现了对煤机装备全生命周期内的大数据分析和管控， 构建了“技术一张图、管理一张网、设备全周期”的新型商业管理模式。 一些瓶颈问题亟待解决 在煤炭技术装备不断创新发展的同时，一些长期存在的瓶颈问题也亟待解决。 “煤炭行业在融合云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，提升煤矿智能化生产水平方 面存在明显不足，智能矿山规划的顶层设计需要进一步完善。”国家能源集团党组成员、副总经理 李东说。 中煤能源集团总工程师马世志表示，煤炭生产过程中产生了大量数据，但进行大规模复杂系统 数据分析仍是一块“短板”，需要加深新技术与煤炭行业的融合。 精确三维地理信息及环境感知不足是多位与会代表提出的共性问题。“煤炭行业现有的智能开 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 采系统主要针对开采装备本身，缺乏全面、有效的煤层及地质环境信息，且未与工作面智能控制系 统发生关联，难以实现工作面智能自适应开采。”在李东看来，煤炭企业要建设无人工作面，必须 要攻克环境感知等关键技术难题。 不少与会代表指出，煤炭企业基础装备的数字化、智能化水平偏低，特别是移动装备的可靠性 水平不高，极大制约了煤炭行业的智能化建设。 应由单机制造转向成套设备制造 谈及煤机装备未来的发展方向，不少代表提出，应由单机制造转向成套设备制造，借此提高产 品的直接配套能力。 “我国煤炭开采重心逐渐向西部转移，还需要研发满足西部煤矿安全高效集约化生产的大功 率、高强度装备，比如厚煤层综采成套技术装备、薄煤层自动化综采成套技术装备、巷道快速综掘 成套技术装备等。”中国煤炭科工集团副总经理王虹说。 目前，我国煤机装备的原材料及轴承、密封、机电、电气元件等关键部件在使用寿命和可靠性 上存在较大差距。切实提高设备原材料、关键部件的可靠性，延长装备的使用寿命也是与会代表普 遍关注的问题。 “未来煤机装备除安全高效和高可靠性外，高度自动化、具有很强适应性、能远程控制也是发 展的大趋势。”王虹补充道。 四、世界首台 米采煤机成功运行 2019-11-19 工作面累计推进 米，最高日进刀量 18刀，目前平均采高 米，累计出煤 135万吨， 这是西煤机公司自主研发世界首台 米超大采高智能化 MG1100/3030-WD采煤机在神东煤炭公司 上湾煤矿 12402综采工作面连续平稳运行 46天的成果。 该采煤机的成功平稳运行，标志着国产采煤机高端制造自主研发创新能力实现了质的飞跃，填 补了国内外 米特厚煤层一次性采全高的技术空白，对提升我国煤炭装备制造的核心竞争力具有 重要意义。 据介绍，为了使 米超大采高智能化采煤机各项性能指标均达到国际先进水平，该公司针对 国家能源集团各矿井煤层地质条件较好，但煤质较硬，对采煤机稳定性、开机率以及破岩能力要求 较高的现状，把 米超大采高智能化采煤机研制重点聚焦到产品使用性能稳定上，依靠先进的设 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 计手段、工艺及装备，不断升级产品。 “MG1100/3030-WD采煤机是我们队使用的第一台完全国产的采煤机，一开始还担心质量，但 从 40多天的使用情况看，总体运行稳定，性能可靠，设备维护量与进口采煤机相差无几。”国家能 源集团神东煤炭公司上湾煤矿综采一队队长王旭峰说，“这大大坚定了我们使用国产设备的信心。” 据悉，首台 米超大采高智能化采煤机成功平稳运行，是西煤机公司继 7米、8米进口采煤 机替代改造项目实现“中国制造”后的又一重大突破。 五、太重煤机新一代智能化设备亮相 2019-11-20 作为采煤机行业的龙头企业，太重煤机以最新研制的智能化采煤机为代表盛装亮相由中国煤炭 工业协会主办的第十八届中国国际煤炭技术交流及设备展览会，成为展会上璀璨夺目的明星。 目前，国产采煤机技术已形成了适应不同开采条件的系列煤机产品，基本上可满足我国煤矿安 全生产和高效集约化矿井建设的需要。但与德国 Eick－hoff、美国 JOY为代表的国际高端采煤机 相比,仍显落后。特别是 2016年以来，我国井下开始普及 4G网络，人工智能科研成果向生产转化 的过程进入了高速发展期，数字化智慧矿山建设如火如荼，这些都对新一代智能化采煤机的研发提 出了新的更高要求。 为此，太重煤机对标学习国际最先进采煤机技术，在国家 “十二五”智能制造装备发展专项 ——MG1100/3000-WD智能化电牵引采煤机在井下成功应用 6年的基础上，研发人员在德国潜心考 察学习长达 1年之久，并聘请德国采煤机资深技术专家，从设计理念、机身结构、生产工艺等方面 入手，重点在高可靠性和高智能化方面取得创新突破。所研发的新一代智能化采煤机，整机技术水 平最少提高了 30%以上。 在高可靠性方面，新一代采煤机壳体采用微量元素低碳合金调质钢，齿轮毛坯采用电渣重熔微 量元素低合金钢，传动系统采用长寿命、无螺栓设计和三段式预应力结构机身，首创 32位 DSP+FPGA并行运算的分布式控制系统，首创变频器参数变量模型 “一键配置”，负载敏感 PID比 例调高独立控制的双泵站调高系统。据悉，太重煤机已与多家企业达成了初步合作意向。 第五节 2019-2020 年我国煤炭机械行业竞争格局分析 一、国际煤炭装备制造业的竞争格局 目前，国际高端煤炭机械市场垄断程度较高，Joy Mining MachineryLimited（JOY）和 DBT 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 Ming Industrial Technology Co.,Ltd（DBT）占有较大的市场份额。这两家公司产品齐全，技术 先进，工艺先进，市场份额较高。近年来，随着中国经济的发展，国内煤炭装备制造业迅速崛起， 产品性价比高，在国际市场有了一席之地。 二、国内煤炭装备制造业的竞争格局 我国煤炭装备制造业起步较晚，但是发展迅速，规模和型号基本可以满足市场的需求。我国煤 炭机械装备年进口量约占国内煤炭机械总需求量的 %-3%。2009年，我国引进的各类煤炭机械装 备约 40亿元。国内煤炭机械市场呈现多元化、差异化的竞争格局。 （1）企业多元化竞争 我国的煤炭机械企业，国有企业、民营企业和外资企业并存。计划经济时期，我国按照煤炭企 业的布局，确定煤炭机械企业的分工，每家企业主要生产一种产品。改革开放以后，国有大型煤炭 企业建立的机械修造厂和科研院所成立的生产企业逐步发展壮大。随着煤炭机械需求的持续增长， 民营企业和外资企业在 2000年以后大举进入，煤炭机械企业数量大幅增加，市场竞争日趋激烈。 大型国有企业凭借其在经验、技术、资金等方面的优势，市场占有率相对稳定；外资企业凭借其先 进的技术水平，质量和性能具有一定的优势；民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效 率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的力量。 （2）行业集中度较低 我国煤炭装备制造业在上世纪九十年代前集中度较高。随着煤炭机械需求量的增加，生产企业 越来越多。根据中国煤炭机械工业协会的统计，目前国内从事煤炭机械制造的企业约有几千家。多 数企业集中在低端市场，资金规模小，研发能力弱，产品区分度小。根据中国煤炭机械工业协会 《煤炭工业机械制造年报》对销售额的统计，前十大企业的市场占有率从 2002年的 %下降至 2009年的 %。 （3）产品较为单一 长期以来，我国按照煤炭企业的布局，每家煤炭机械企业主要生产单一产品。生产成套设备的 企业较少，部分企业单一产品的市场份额较大。随着煤炭工业的快速发展，煤炭装备制造企业竞争 加剧，少数公司通过并购重组，实现了产品结构的多元化。 三、行业进入障碍 1、产品准入障碍 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 为加强煤矿矿用产品安全管理，保障煤矿安全生产和职工人身安全与健康，国家安全生产监督 管理部门制定颁布了《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》、《矿用产品安全标志证书管理细则》 等有关法规，纳入安全标志管理目录的煤炭机械设备必须经过国家安全生产监督管理总局认定的认 证机构审核，取得矿用产品安全标志后才能被用于出售、采购和使用。任何企业生产煤矿矿用产 品，必须具备相应的安标证书。 2、技术障碍 煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩 性、断裂构造等都不尽相同。根据中国煤炭工业协会《煤炭科技“十二五”规划》（征求意见稿）， 我国煤炭资源总量 万亿吨，其中埋深在 1,000米以下的 万亿吨，占总量的 53%。煤炭机 械产品要求具备高可靠性和高安全性，需要根据具体的地质条件设计和研发，标准化程度较低，对 制造工艺及制造技术要求较高。煤炭装备制造业存在着较高的技术障碍。 3、资金障碍 煤炭装备制造业属于资金密集型行业。煤炭机械企业需要采购大量金属材料、机电五金等，价 值较大。煤炭机械产品型号多，部分产品需要定制。企业为了满足客户的需要，设备投入大，生产 周期长，资金周转慢。煤炭机械产品的客户多为大型企业，结算周期长，导致应收账款普遍较高。 因此，煤炭机械企业必须拥有充足的营运资金，才能保证生产的正常运转。煤炭装备制造业存在较 高的资金壁垒。 4、客户障碍 煤炭机械直接关系到煤炭企业的安全生产，因此客户对产品的质量要求较高。煤炭企业在选择 产品时，比较注重企业的资质、经营管理水平、产品安全记录等方面。煤炭企业一经选定供应商， 不会轻易更换。新的煤炭机械企业要获得客户的认可，需要较长的过程。新的煤炭机械企业进入该 行业，存在较大的客户障碍。 四、2018 年中国煤炭机械工业 50 强榜单出炉 2019年，中国煤炭机械工业协会公布 2018年度中国煤炭机械工业 50强企业名单，山东能源 重装集团及下属的 4家企业入选。其中，山东能源重装集团以年煤机产品收入 亿元的整体实 力，连续 4年排名中国煤炭机械工业排行榜第二位。 据了解，为进一步反映我国大型煤炭装备制造企业在 2018年的发展成果，推动大型煤炭装备 制造企业做优做强，保障煤炭工业高质量发展，中国煤机协会在连续 10年成功向社会发布中国煤 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 炭机械工业 50强企业名单的基础上，根据 2018年度煤炭工业机械制造年报统计，以煤炭机械制造 企业 2018年度的煤机产品销售收入为标准，本着公平、公正、公开的原则，排出了 2018年度中国 煤炭机械工业 50强企业。 近年来，山东能源重装集团作为全国煤机高端装备制造产业的领军企业，构建形成了研发、制 造、租赁、再制造、服务 “五位一体”的煤炭装备制造产业格局，不断加快建设国内领先、具有 一定影响力的能源装备制造集团，多项技术和产品性能达到国际先进水平，产品出口俄罗斯、越 南、澳大利亚、刚果 （金）、印尼、印度等 20多个国家，在国内外叫响了 “山能重装”品牌。 据介绍，在本次公布的 50强企业名单中，山能重装下属泰安煤机、莱芜煤机、塔高公司、新 汶分公司也分别排名第 20、30、35、41位。 第六节 2020-2025 年我国下游煤炭行业发展分析及预测 一、2019 年我国煤炭运行情况 2019年以来，受电力行业用煤需求减少及煤炭进口量增加影响，我国煤炭价格有所下跌，但 整体仍处于较高水平，前三季度煤炭企业仍保持了较好的盈利及获现能力。未来我国煤炭供应将趋 于宽松，煤炭价格将面临一定的下行压力，煤炭企业偿债压力犹存 要点 2019年 1~9月，我国钢铁及建材行业用煤需求进一步回升，但电力行业煤炭消费量出现下 滑，带动我国煤炭消费增速明显回落；长期看，经济增长方式的转变、能源结构的调整及严格的环 保政策都将继续压制煤炭需求增长，未来煤炭消费增速将保持在较低水平。 受益于落后产能的逐步淘汰及先进产能的不断增加，我国煤炭供给逐步向晋、陕、蒙等区域转 移，未来随着浩吉铁路运力的提升，北煤南运通道打通将促进三西区域先进产能快速投放消费市 场，我国煤炭产业格局将得到进一步优化。 2019年以来，在我国宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长 等多重因素影响下，我国煤炭价格整体有所下行，但较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支 撑；未来，我国煤炭价格大幅下跌空间不大，但短期内仍面临一定下行压力。 2019年以来，煤炭价格虽有所下降，但整体仍处于较高水平，前三季度煤炭企业继续保持了 较好的盈利及获现能力；然而煤炭价格的下跌预计将会对部分企业盈利水平形成拖累，未来企业盈 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 利能力的提升仍有赖于自身经营及管理能力的增强。 2019年以来，煤炭企业财务杠杆水平继续下降，相关偿债指标有所优化，加之融资环境逐步 改善，偿债压力得到一定缓解；但整体来看，煤炭企业债务仍保持较大规模，负担较重，煤炭价格 的下行也使得煤企偿债能力难以实现进一步提高，偿债压力犹存。 二、2020 年煤炭市场预测 2020年煤炭行业总体将平稳运行 2020年，我国煤炭行业将延续 2019年的行情，以"稳"为基调，呈现"稳中微变"的主要特征。 下面，笔者从煤炭消费端、供给端、两者关系变化基调和政策导向等方面进行重点分析。 1. 煤炭消费端市场容量及格局的变化。我国许多地区煤炭消费的环境容量已经超限或饱和， 对煤炭消费的控制力度成为决定煤炭消费布局的主导性因素，煤炭消费将不断从京津冀、鲁豫皖等 环境容量超限或饱和的地区撤离；东北、西南、两湖、江浙等基数较低，尚有一定环境容量的地区 煤炭消费保持增长势头；晋、陕、蒙消费量增大，主要是煤电、煤化工就地转化量增加；其余各省 皆为煤炭净调入省。 2. 煤炭供给端生产产量格局的变化。煤炭产量与产能的分布调整，促使我国煤炭供给端格局 发生变化：煤炭供应越来越集中到西部的晋陕蒙新，东部的煤炭产能逐渐弱化，但煤炭消费依然保 持。我国现有的铁路网建设可以较好地解决运输瓶颈问题。过去的煤炭供应面临着一个大问题，即 煤运不出去，或者运输成本偏高。目前，我国已建成大秦、朔黄、蒙冀、瓦日等主要煤炭铁路运输 通道，2018年全国铁路煤炭运量已达 亿吨，未来还有蒙华铁路等重点运煤通道建成通车，可 以说，铁路网的格局基本能够满足煤炭运输的需要。经过几年的建设，我国跨省跨区输电能力进一 步提升，西电东送能力达到约 亿千瓦，这意味着"西电东送"将不在是问题。东南沿海地区有" 进口煤"这一可选项，可以弥补一部分缺口。通过技术改造和升级，提高发电机组的效率，煤耗降 低带来用煤量减少。 3. 2020年煤炭供需关系变化态势。煤炭供需关系由过去的大起伏波动向小起伏微波动转变， 2020年煤炭市场以"稳"为基调。"稳"的基础支撑是"软""硬"条件的日渐完善与巩固，包括近几年 国家出台并强力实施的一系列去产能、控产量、减劣增优、抑消费、扩张发展新能源和保长协、稳 煤价等政策措施，以及铁道运输大通道网构建完善等。"稳中微变"的正、负向影响因素是，国家经 济下行压力加大，近几年获准建设的大型煤矿产能将陆续释放，进口煤量增加，生态环境约束和政 府政绩驱动等不确定因素。由此可以基本认定：2020年我国煤炭行业总体将平稳运　　但也会出 现煤炭区域性、时段性的供需矛盾，而市场上煤炭价格上下微波动，并将以向下波动走势为基本特 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 点。 4. 国家能源政策杠杆导向影响。前不久，国务院常务会议对煤电价格联动机制做出决定，从 2020年 1月 1日起，对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量，取消煤电价格联动机制，将现行标 杆上网电价机制改为"基准价+上下浮动"的市场化机制。根据新政，基准价按各地现行燃煤发电标 杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过 10%、下浮不超过 15%，具体电价由发电企业、售电公 司、电力用户等通过协商或竞价确定。随着新政的出台，延续了 15年的煤电联动价格协调机制的 历史使命已基本完成。此次是政策的重大调整，基准价的设置有利于引导下一步市场供需，为市场 谈判或双边签合同营造预期，政府不再去干预标杆电价，将加快煤电落后产能的出清速度，未来一 大批竞争力不足的煤电企业将会被逐渐整合或清理出局。（作者：中国能源研究会高级研究员 牛克 洪） 三、中国煤炭需求将在 2025 年左右达到峰值 2019-08-30 14:29 国家高端智库建设试点单位，中国石油天然气集团有限公司（CNPC）直属的中国石油经济技术 研究院（CNPC Economics & Technology Research Institute）日前发布。报告显示，中国煤炭需 求已进入峰值平台期，2025年后随着工业用能及电煤需求达峰，煤炭需求量将逐步下降。从 2018 年到 2035年，中国煤炭总需求量预计将下降 18%，从 2018年到 2050年将下降 39%。发电及现代煤 化工将是中国煤炭规模化、清洁化利用的主要方向。 减少煤炭消费，用天然气和可再生能源等清洁能源替代煤炭，一直是中国能源战略的重要组成 部分。中国一次能源需求预计 2035-2040年间进入峰值平台期，峰值为 40亿吨标油（57吨标 煤），一次能源需求结构将加快优化，呈现非化石、煤炭、油气三足鼎立态势。随着可再生、核能 和天然气产能的迅速增加，预计到 2035和 2050年，非化石能源占比分别升至 28%和 %，煤炭 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 占一次能源需求的比重分别降至 %和 %。能源相关 CO2排放也将于 2025-2030年间达峰。 国家能源技术经济研究院副院长李瑞峰表示，未来 15年，煤炭仍将是中国的主要燃料，西部 的小煤矿将被更大更高效的煤矿所取代。 随着中国煤炭需求逐步下滑，世界煤炭需求也将于近十年内达峰。同时中国煤炭需求占世界的 比重将稳步下降，将从当前的 50%下滑到 2050年的 35%左右。 中国煤炭需求基数大，以煤为主的 资源禀赋特征决定了中国长期内是世界最重要的煤炭需求市场。 世界范围内，终端用能中煤炭与石油占比持续下降。到 2050年，煤炭占比快速下滑至 8%左 右。 随着中国煤炭需求下降，世界煤炭需求在 2025年左右见顶，峰值水平约 亿吨，之后不断 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 减少，到 2050年仅为 亿吨，比 2015年低 15亿吨。2015年，亚太地区占世界煤炭需求的 %，2030年后，尽管亚太地区煤炭需求大幅下降，但北美、欧洲及欧亚大陆煤炭需求也不断下 降，其占世界需求的比重总体维持在 80%以上。 第七节 2020-2025 年我国煤炭机械行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （一）宏观经济的长期、持续、稳定增长将带动煤炭装备制造行业发展 虽然近两年的煤炭行业景气度下滑导致了煤炭行业固定资产投资增速有所放缓，但是不能简单 否定煤炭在国民经济发展中的重要地位，保持经济平稳较快发展是国家的长期战略任务，经济的发 展对能源的需求和煤炭在我国能源结构中的主导地位决定了煤炭产量及需求将保持长期稳定增长， 进而带动煤炭装备制造行业的发展，未来煤炭生产和利用方式变革加快，安全高效、绿色低碳已成 为煤炭企业转变发展方式的主攻方向。 （二）煤炭装备制造业的产品结构调整和优化升级 煤炭产业政策的逐步落实扩展了煤炭装备制造业的市场空间，促进了煤炭装备制造业的产品结 构调整和优化升级 自 2005年起，国家出台一系列调整煤炭产业结构，提高煤炭生产机械化率的政策，相关产业 政策的出台，加快了煤炭生产企业机械化改造的步伐，大大提高了煤矿对综采设备的市场需求，促 进煤炭装备制造行业向高产、高效、安全、洁净的方向发展。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （三）技术进步将促进本行业的发展 煤炭开采行业的绿色、集约、安全、高效生产对煤炭机械产品的技术进步提出了更高要求，行 业内各企业纷纷加强了自身的研发投入和人员储备，加大与科研院所的合作，增强研发实力，自动 化控制技术、数字集成技术与计算机辅助设计技术广泛应用于煤炭机械设备的设计与制造，年产千 万吨综采成套设备及薄煤层综采设备等重要方面的技术进步将为本行业的可持续发展提供强有力的 支持。 二、行业未来发展趋势 （一）产品更加注重安全性 近年来，煤炭企业的安全事故频发，社会影响重大。国家高度重视安全生产工作，提出“先进 适用技术装备强制推行制度”，以提高煤炭生产的安全性，减少灾害事故的发生。因此，煤炭机械 产品更加注重安全性，保障煤炭企业的生命财产安全。 （二）产品向成套化发展 随着开采工艺的提升，煤炭企业对煤炭机械协调运行的要求更高，煤炭装备制造业向成套化方 向发展。煤炭机械成套化，有利于煤炭机械企业谈判、服务、技术支持等工作，能为客户提供整套 解决方案，有利于煤炭企业节省采购时间、提高装备效率。煤炭机械成套化是发展趋势，煤炭机械 成套生产能力将成为核心竞争力。 （三）企业之间兼并重组逐渐增多 国内煤炭机械企业集中度较低，规模较小。随着煤炭企业大规模的兼并重组，企业规模逐渐增 大，对产品的性能和规模的要求提高。大多数中小企业无法满足市场的需求，将会逐渐被淘汰。大 中型企业对内通过自身积累，对外通过兼并重组，丰富产品结构，提高产品配套能力，不断提升自 己的竞争力。 （四）服务性收入的比重逐渐增大 煤炭机械属于专用机械，技术性强，使用环境恶劣，产品损耗大。为了不影响煤炭企业的正常 生产，供应商需要具备全方位的售后服务能力,包括工程安装、人员培训、设备维修和维护、零配 件供应等，以保证在产品使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。目前， 煤炭机械的维修以自主维修为主, 以生产厂家维修为辅。我国煤炭机械企业的服务性收入比例较 低。一般来讲，当产品保有量趋于饱和，设备复杂程度提高后，服务型收入的比例将逐渐增大，能 够实现全方位服务的煤炭机械企业具备更好的发展前景。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 三、行业利润水平的变动趋势及原因 煤炭机械装备行业产品种类繁多，不同种类产品因技术含量等因素毛利率相差较大，同类产品 毛利率也因产品型号、生产规模等因素有一定差异，造成行业内企业利润状况和毛利率差异较大， 煤机行业中低端产品对技术、资金等的要求不高，进入门槛低，市场竞争激烈，盈利空间日趋缩 小，技术含量较高的产品毛利率则一直保持在较高水平，在综合采掘机械设备中，采煤机、掘进机 由于产品的技术含量较高，工艺结构比较复杂，一般而言产品的平均毛利率高于液压支架和刮板运 输机。 四、影响行业发展的不利因素 （一）下游煤炭行业固定资产投资增速下滑将制约煤机行业的发展 煤炭机械装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约 煤炭行业固定资产投资增速的下滑将影响到煤机设备的市场需求，主要煤炭生产企业的经营状 况也将持续恶化而导致压低对煤机设备的采购价格或减少煤机设备的采购量，并因煤炭生产企业资 金紧张而导致对煤机供应商延期付款，从而影响到煤机生产企业的经营业绩和资金状况，煤炭行业 的大幅波动将对煤机行业的发展产生重大不利影响。 （二）国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差距 目前我国煤炭机械装备制造业与世界主要煤炭装备制造厂商之间的差距，集中体现在以下几个 方面： ①产品技术标准 技术标准是产品技术水平的体现。我国现行的煤机产品技术标准普遍低于国际同类产品的技术 标准。高水平的产品技术标准可以促进设计水平、制造工艺水平、产品技术水平的提高，提高产品 的可靠性。 ②产品设计理论 科技强国非常重视基础元部件的理论研究，同时强调产品设计必须要有较好的设计理论支持。 而我国目前无论是科研院所还是制造厂，只注重追求应用技术，轻视基础理论研究，引进消化只注 仿制而较少深入研究相应的理论和手段，致使国产基础元部件的性能指标低，甚至不过关，严重影 响产品的性能和可靠性。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 ③产品寿命短可靠性差 我国煤炭机械装备的主机用原材料、关键零部件、轴承、密封、电动机、电气元件、液压元部 件等，在使用寿命和可靠性上与国际先进设备相比都存在较大的差距，这些问题造成了产品的可靠 性、稳定性较差，使用寿命较短。 国内煤机装备相对较低的技术水平在一定程度上制约着行业的快速发展。 （三）研发能力较为薄弱，高端产品技术储备不足 煤炭机械装备行业属于技术密集型行业，我国煤炭装备制造业技术水平存在自主创新能力弱、 对外依存度高、结构不合理等问题。目前全国煤炭装备制造企业低水平重复建设的问题比较突出， 缺乏系统开发、成套设计和生产的科研力量及先进制造技术，生产能力在 1,000万吨煤/年以上的 高可靠性综采成套设备以进口产品为主，市场基本被国外企业垄断。 第八节 我国煤炭装备制造企业发展模式研究 自加入世界贸易组织之后，我国的煤炭装备制造业的发展迎来了前所未有的有利时机，无论是 参与市场的方式和深度，还是行业本身的发展，都与以往历史时期大不相同。但是，在这样一个关 键的发展阶段，我国的煤炭装备制造业和行业内相关的企业同样面临着一些不利因素，这些因素有 的来自于世界市场上的竞争，有的源自企业自身的发展模式，如何在竞争激烈的当今时代使煤炭装 备制造企业能够进一步的增强其参与竞争的优势，在经济全球化与全球市场中占据有利的竞争地 位，成为时下需要解决的关键问题。本文以此为视角对我国煤炭装备制造企业发展模式进行了研 究，分析了我国煤矿机械装备制造企业的发展现状，阐述了煤矿机械设备的发展要求，并进一步的 给出了当前形势下我国煤炭装备制造企业的发展模式。希望通过本文的工作，为我国煤炭装备制造 企业的发展提供一定的可供借鉴的信息。 一、我国煤炭装备制造行业的发展现状 （一）成套装备和单机出口增长显著。 在五年前，由我国设计生产的首套放顶煤成套设备和技术成功的出口到了俄罗斯等欧洲国家， 这标志着我国在成套装备与单机出口等方面取得了显著的成效。在这之后，大量的煤炭机械装备产 品被先后出口到了美洲国家和亚洲多个国家。比如在 2011年，中煤装备公司先后中标了印度辛格 南尼煤炭公司与印度东部煤炭公司的两项大型成套设备供应项目，标的总额达到了 1亿美元，这标 志着我国煤炭机械设备产品在海外的拓展脚步又有了新的成绩。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 （二）行业整体制造能力明显提升。 在当前情况下，我国煤炭机械装备企业的科技创新能力不断价钱，创新体系逐步的得到了完 善，行业的整体制造能力得到了明显的提升，一些行业内的企业陆续建立起了国家级的技术中心、 博士后科研工作站以及院士工作站等，这些科学研究与应用机构极大的促进了我国煤炭机械装备行 业的发展。同时，大量的现代计算机等相关科学技术，如 CAD、PROE三维实体设计以及 AN-SYS等 有限元分析软件等先后应用到了这一行业的发展之中，在产品设计和研发方面取得了较大的成绩， 并为煤炭机械装备的研发、试验与理论验证等工作提供了较高水平的平台。 （三）煤炭装备制造机械化程度显著提升。 进入新世纪之后，我国煤矿装备制造业的发展处于一个全新的发展环境之中。在这一过程中， 我国的煤炭工业迎来了健康发展的大好契机，通过多种形式不断的进行技术创新和管理创新，并在 多个层面都实现了新的进展与新的突破，研究制造制造水平正在持续的得到提升，一些重大的技术 装备国产化的进程明显加快。在产品整体性能方面已经达到了国际上上个世纪末的水平，在有些领 域，产品的性能基本已经实现了与国际社会的同步，这对我国煤炭生产与建设来说可谓是形成了坚 实的保障。 （四）高效开采技术和装备取得较好成绩。 在当前情况下，我国的煤炭机械装备产品的生产已经能够实现国产化，在高效开采技术与装备 方面都取得了较好成绩。比如，特厚煤层大采高综采放顶煤成套装备和薄煤层开采成套装备以及年 产千万吨综采成套装备等的研制和生产工作都进行的十分顺利，井下的工业性试验工作也在有序的 进行。此外，一些相关的产品也达到了较高的要求和标准，一些产品还因其特性和在实际工作中的 突出表现获得了大量的重量级的奖项，可见我国在这一领域已经实现了较大的突破。 二、我国煤炭装备制造企业的发展要求 对我国的煤矿机械设备制造企业来说，在面对严格的市场要求，苛刻的用户标准，残酷的国际 竞争方面，应该首先或者重点确定其发展方向和发展要求，只有这样，才能使其认识到发展的环境 和应该采取的相关措施。具体而言，主要体现在以下方面：（1）煤炭机械装备的国产化。对煤炭 机械装备企业的生产经营来说，在经过了 30多年的发展之后，已经取得了明显的成绩，在常用装 备方面已经基本实现了现代化的作业过程。可是，现实的问题是，应该进一步的向产品的高精度、 大能力和高技术的方向发展，并将这种发展趋势形成国产化的生产能力，破除制约煤炭机械装备的 发展瓶颈；（2）煤炭机械装备的现代化和智能化。在当前阶段，社会的发展是极为迅速的，不同 的行业之间都在迅速的形成生产能力和创新能力，全面的实现现代化与智能化。这对煤炭机械装备 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 企业来说也是同样重要的，只有紧跟时代发展的脉搏，才能获得持续发展的能力；（3）煤炭机械 装备使用的灵活性。对煤炭机械装备的制造企业来说，灵活化指的是其机械装备的适应性要相对 强，任何一台机械装备都能够较好的适应不同的复杂的地质条件与矿井生产条件；（4）煤炭机械 装备的综合功能性。在这方面，综合功能指的是煤炭机械装备功能的综合化，全面实现一台装备的 多项功能。这样一来，不但能够有效地节约人力资源，还能在一定程度上提高装备的利用效率，此 外，还对煤炭机械装备的生产能力产生正向积极的影响。 三、我国煤炭装备制造企业的发展模式选择 （一）采用最先进的装备制造技术。 采用最先进的科学制造技术不但能够保证正确合理的设计结果，还能在一定程度上体现良好的 经济效益。在我国，绝大多数的煤矿机械制造企业的加工手段和国外同类企业之间存在较大的悬 殊，其中一个关键原因便是未能充分的发挥设备的性能。为此，在煤矿机械装备制造过程中，需要 考虑采用少余量或者无余量的新型的加工技术，最大限度地提升煤炭机械装备企业零件的加工质 量，加快加工速度和自动化程度。 （二）煤炭装备制造企业积极的参与竞争。 为了能够使煤炭装备制造企业更加积极的参与市场竞争，需要同时在以下方面做出努力：一方 面，要全面的发掘我国煤炭装备制造企业的巨大的生产潜力；另一方面，要对我国国内、外市场的 需求做出准确的判断，使煤炭装备制造企业能够积极的参与国内外市场的竞争之中。只有这样，才 能获得煤炭装备制造企业的真正出路。在过去的几年间，我国虽有部分煤炭装备产品出口到了其他 国家，但是与此同时，产品的进口依然有增无减。在这种情况下，只有坚定的走出国门，在竞争中 获得发展的机会，才能进一步激发企业的活力，全面调动员工的积极性，使其在竞争中不断发展壮 大。 （三）从劳动密集型向高效型转变。 在科学技术的巨大影响下，我国煤矿的开采正在向集中化、规模化与高效化的方向发展。在这 种情况下，我国煤炭机械装备企业应该尽量摆脱传统的依靠人力资源提高产量的观念的做法，从劳 动密集型向高效型转变，将高开采强度看做是煤矿机械的发展目标，改变利用人多的“优势”实现 增产的观念，将这种影响在直接生产单位和间接生产单位消除。只有在思想上完成了转变，才能进 一步的在煤矿机械装备的设计思想上形成转变，使生产过程更加高效。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 四、结束语 在当前时期，煤炭装备制造行业的最为突出的问题便是生产能力薄弱、创新能力不足。同时， 因为体制的原因，国产煤炭装备的研制工作显得十分薄弱，在国际市场上缺乏明显的竞争优势。为 了扭转这一局面，需要完全掌握相关的基础技术和基础元器件的制造方法，最大限度地满足社会和 市场的要求，通过科技开发投入和创新产品设计理念的途径，提高国产煤炭装备的使用寿命短，提 升其可靠性，促进我国煤炭行业的健康发展。 第九节 大型国有煤机企业转型升级发展研究及其实践 目前我国经济发展处于增速放缓、产业结构调整和发展方式转变的“三期叠加”特殊时期，国 家通过推动以“劳动力、土地、资本、创新”为核心的供给侧改革化解发展难题[1]。在新形势 下，我国企业的发展由粗放型向集约型转变，由能源型向环保型转变，由资源驱动型向创新驱动型 转变。作为实体经济重要组成部分的机械制造业，必须积极做出调整，适应市场发展的新变化[2]。 《中国制造 2025》战略大纲指出，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业 变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点[3]。国有煤机企业应当紧紧抓住行 业大调整的有利时机，发挥国有企业的优势，在发展方向、产品结构、管控模式、管理创新等方面 大力改革，推动国有煤机企业由实体驱动向实体与资本双轮驱动发展模式转型，由传统制修向创新 智造发展方向转变，由项目直接投资向产权合作、兼并重组、项目融资、新兴金融业务等多领域发 展转变。 一、大型国有煤机企业发展存在的问题 平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）是中国平煤神马集团全资子公司， 注册资本 亿元，下辖 15家专业化公司和 4个产业事业部，其中新三板上市企业 3家，是集煤 机装备成套化、节能环保产品系列化、矿用通用产品配套化、资本运作与社会服务一体化的集团公 司。产品不仅涉及矿用“三机一架”等大型综采综掘设备，而且涵盖胶带、胶管、润滑油、LED绿 色照明、节能防爆电气等相关配套产品。年销售收入已突破百亿元，位列中国煤炭机械工业企业 50强前 4名，为行业信用最高等级 AAA级企业。装备集团科技研发实力雄厚，拥有 1个省级技术 中心、2个省级工程实验室、3家高新技术企业。 与传统国有煤机企业相似，装备集团由中国平煤神马集团投资成立，设立之初主要承担两项职 能：一是为煤炭生产提供机械产品和采掘材料；二是解决大集团职工家属的就业问题，安置职工家 属。这种天生的职能基因给装备集团后续的发展带来了不良影响。一方面，由于长期面对大集团内 部市场，缺乏参与市场竞争的机会和压力，导致市场竞争能力差；另一方面，由于产权单一、机制 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 体制陈旧、市场狭窄、竞争意识缺乏、职工素质不高等原因，导致企业缺乏积极向上的发展活力， 管理人员思想落伍等。这些弊病集中表现在制度上、文化上、目标上及领导者自身素质等方面。 （一）所有制形式多样，产权控制层次多且不明晰 装备集团在实施转型升级发展之前，下属的单位除十几家主体企业外，还包括 40多家小型企 业，单位总量达到 63家。从所有制形式来看，这些企业既有国有独资企业，也有混合所有制企 业、集体所有制企业，甚至包括全民所有制企业。从产权控制关系来看，其产权链条最长可以达到 5级。所有制形式多样造成企业管控模式多样，既增加了管控的难度，又不能将国有资本的优势与 民营资本的优势合理结合起来。产权链条过长造成产权关系交叉混乱，致使企业所有权、经营权、 处置权混沌不清，不利于建立现代规范的法人治理结构，不利于建立科学有效的制约监督机制，不 利于明晰企业内外部不同人员的职责。另一方面，产权链条过长降低了管控的灵活性和有效性，增 加了管控成本，降低了企业对市场的适应性和竞争力。 （二）企业发展定位不清，战略发展目标不明确 装备集团成立的主要目的之一，是为母集团的煤炭生产提供相应的装备产品及机修服务。装备 集团早期的发展，也紧紧围绕这一目的确立企业定位，并积极根据内部市场的需要进行产品研发与 生产。但随着我国煤炭行业“黄金十年”的结束，母集团的煤炭产业由扩张式发展向稳定收缩式发 展转变，内部市场对产品和服务的需求也随之大幅减少，装备集团面临发展空间变窄、产能部分过 剩等挑战。在此背景下，装备集团并未及时调整企业定位和发展策略，仍将主要资源聚焦在稳定内 部市场和企业内部挖潜等方面，造成企业发展渐渐举步维艰，不得不进行改革，谋求转型发展之 路。 （三）企业管理团队缺乏战斗力，企业发展缺乏引领力 我国国有企业的管理，尤其是领导人员的任用，天然具有行政管理色彩，干部管理缺乏灵活性 和市场要素。企业的“一把手”基本是由行政任命产生，其专业特长和管理经验与企业的契合度往 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 往不高。再加上以往国有企业的发展以稳定为第一要务，企业领导人往往将主要管理的重心放在谋 求稳定上，“求稳怕乱、甘居中游”。由于用人机制不灵活，中层管理人员上升的途径和空间非常有 限，由于看不到晋升的希望，工资待遇也很难因表现突出受到特殊照顾，工作的积极性逐步消失殆 尽，大多处于应付度日状态。多种不利因素的叠加，造成企业管理团队缺少凝聚力和战斗力，不能 真正带领企业锐意进取、稳步发展。 （四）企业文化缺乏昂扬的凝聚力，企业发展缺乏推动力 国有企业以稳定为核心的发展观念，不可避免地影响其用人机制和分配机制。如前所述，国有 企业在干部的选拔和任用方面，除突出行政任命这一特色外，重传统不重创新、重资历不重能力、 重提拔不重考绩也是其用人的重要特征。受这些用人导向影响的绝不仅仅是管理人员，更包括广大 普通职工。在收入分配方面，平均主义、中庸主义成为主导思想。干多干少差别不大，干好干坏变 化不大。职工干事创业、奋发进取的工作积极性受到严重束缚。长此以往，形成了人浮于事、应付 度日、人心涣散、事没人干的企业文化，企业失去了向前发展的基本驱动力。 二、大型国有煤机企业转型发展研究及其具体实践 （一）顺应产业趋势，明确产业发展重点方向 在系统分析自身优势和产业发展趋势的基础上，装备集团明确了以“互联网+”和《中国制造 2025》产业发展规划为战略引领，在推进传统产业升级的基础上，把培育发展战略性新兴产业、现 代服务业作为产业结构调整的战略突破口，构建以战略性新兴产业为支柱、传统产业升级为支撑、 现代服务产业为辅助的产业结构格局。 （1）通过项目建设重点打造现代产业队伍 围绕项目建设，装备集团灵活采用以产品链为中心，集产品上下游于一体的现代经营模式，创 建基于产品链为向心的专业化经营罗盘，按照“保留主业、保持专业”的要求完善新建项目建设， 按照“工匠”要求锻造专业技术队伍，充分发挥“人才就是第一生产力”作用。在干部选拔和薪酬 分配方面进行改革，建立了公开、公平、公正的“三推一考”干部选拔制度，实施薪酬与公司效 益、车间计划、个人考核相挂钩的分配办法，调动了干部员工的工作热情，吸引了一批母集团内外 部的优秀人才，打造了一支综合素质较高、岗位技术过硬的现代产业队伍。 （2）争取地方政府支持，充分利用政府和政策的推动作用 当前政府主导下的市场经济发展模式尚未发生根本性转变，政府对企业的发展具有决定性的影 响。作为地方经济的重要拉动力量，地方政府对国有企业的支持力度一般很大。在转型变革中，装 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 备集团注重借助政府的力量推动发展。在项目建设中，充分利用地方“推城进园”的产业发展政 策，新项目用地方面获得了政府的大力支持，快速建立了机械装备产业园。同时，在项目融资、税 收优惠、员工安置等方面均得到了地方政府的支持。为装备集团开展新项目建设、减轻企业负担、 优化人员结构提供了不可替代的助力。 （3）借力现代资本市场，为企业发展提供充足能量 资金是企业的血液，缺乏资金的企业就会体弱多病，就无法实现健康发展。在转型变革中，项 目建设、市场开发、产品研发、机构改革等无一不需要大量资金。为拓宽融资渠道，降低融资成 本，装备集团建立了以银行贷款为基础，以新三板上市、私募基金、PE投资等为新生主力的现代 融资管理模式。装备集团按照上市规范和标准，推动旗下发展前景好、经营实力强的企业上市。旗 下的天工科技、天成环保和矿益胶管先后实现“新三板”挂牌，拓宽了企业的融资渠道，调整完善 了企业的资本结构，扩大了企业的知名度和影响力。在证券市场获得成功的同时，装备集团在私募 基金合作、PE投资引入方面也成绩斐然。融资管理的成功，使企业发展血气充盈，实现了跨越发 展。 （二）根据国家产业政策要求，建立现代产业结构体系 当前以新能源、新业态、新科技为代表的知识密集型经济已成为趋势。国有企业在传统产业升 级过程中，在明确战略方向的前提下，必须充分考虑国家产业政策要求，选准战略方向，找准突破 口。 （1）锁定绿色经济和智能制造方向 当前环保形势发展要求国内企业发展不得以牺牲环境为代价，倒逼国内制造企业提升设备、智 力等资源投入，降低污染排放量，提高现有产业生产效率[4]。装备集团结合煤炭企业的需要，将 绿色矿山、智慧制造作为产业发展方向。将大型综合化和智能化设备、环保节能设备、远程监控设 备、矿山治污设备、节能环保工程等作为企业主打产品。在这些产品的研发、销售、服务等方面， 给予资金、人员、技术、政策等倾斜，确保新产品、新服务迅速成为集团的主业和新名片。 （2）大力发展战略新兴产业 《中国制造 2025》已明确提出，国内经济发展将聚集具有比较优势和发展潜力的新能源、轨 道交通、智能机器人、节能环保等十大产业[5]。国有企业作为掌握核心资源的第一方阵，必须以 高度的责任感和市场敏感度第一时间进场，抢占市场制高点，提前完善市场布局。平煤神马机械装 备集团河南重机有限公司大力开发环保设备，抢占矿山环保设备市场；平煤神马机械装备集团河南 电气有限公司强力进军风电和光伏发电设备市场；河南天成环保科技股份有限公司大力发展环保与 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 节能工程、环保与节能设备等新兴环保服务和设备，并成为行业领军企业。装备集团这些骨干企业 的崛起和发展，为集团在新兴产业市场占据了一席之地，为集团的转型发展作出了突出贡献。 （三）由战略管控向投资管控转型，构建现代企业管控体系 在目前国家大力推进国有企业“瘦身健体”的背景下，装备集团通过流程再造重塑企业管控职 能，创建现代企业管控体系。 （1）建立权责清晰的制约监督机制 装备集团充分利用当前国家加强党建并将党组织管理职能嵌入现代法人治理机构的政策，按照 《中华人民共和国公司法》要求创建现代企业法人制度，完善党建在现代企业法人治理结构体系的 功能和作用。明晰董事会、监事会的职责与权限，完善党委会、董事会、监事会体系职能，建立健 全信息报告制度、日常工作流程、总结汇报制度、权责履职情况等，对相关人员落实责任追究。另 外，在现行可操作条件下积极推进职业经理人队伍建设，引入经理述职制度，真正让经营者在管理 决策中发挥主导作用。 （2）建立高效运作的行政决策流程 装备集团充分利用当前国家大力开展压减企业层级和减少法人户数工作的有利契机，按照宜控 则控、宜参则参、一企一策、特例特办的思路，以流程再造为手段，打破传统的管理层级、企业性 质、产权关系等框架，通过同类产品业务管理主体整合、关联配套业务产业趋同重组、跨界延伸业 务市场独立发展等措施，采取清算注销、吸收合并、优化托管等灵活多样的推进方式减少企业户 数，进一步完善以产权为纽带的管控架构，压缩管理层级，减少法人数量。业务该整合的整合、该 撤销的撤销，建立决策与执行环节的直通模式，提高决策效率和质量。在管理主体与经营实体之间 建立计划、组织、协调、控制等要素直线互通的管理罗盘，实现以经营信息总计、核心业务总控、 关联资源总调为表现形式的管理扁平化目标。 （四）坚持以转型升级为目标导向，认真做好基础管理 国有企业特别是国有大型企业要在市场的大变革中立于不败之地，必须结合当前经济发展形 势，坚持立足企业生产实际及内部资源特点，扎实做好基础作业管理。 （1）大力开展管理现代化工程 在转型变革中，装备集团以基础管理为目标，坚持以全员参与、指标明确、管理提升、持续改 进为原则，深入推进制度管理标准化、现场管理规范化、技术队伍科学化、产品质量精益化、成本 管理精细化等子系统工程。通过建立规范的标准化管理制度，按照岗位责任要求，科学细分管理责 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 任及内容，修订股东会、董事会管理决策内容，制订涉及生产体系、销售体系、研发体系、人力资 源管理体系、经营业绩考核体系、财务资金管理体系等管理办法，完善企业发展战略。 （2）大力开展成本精细化工程 1、认真做好成本费用控制。装备集团深入贯彻“少花一分钱、就增一分利”的成本管控理 念，将费用支出按其性质分解落实到本单位归口管理部门或责任人，突出抓好成本费用的整体控 制。在生产过程成本控制的过程中，注重优化工艺路线，加强调度组织，降低无效投入，切实提升 工作效率。在原材料成本控制方面，围绕采购、库存费用、生产消耗、回收利用 4个环节，强化招 标采购程序和台账管理，严厉杜绝“跑冒滴漏”。对于生产急需物资要核定库存保有量、订货量和 订货时间；对于非生产急需物资要采用零库存管理，即用即购，或实行供应商代储制度。 2、认真做好人力资源筹划工作。装备集团为从根本上扭转员工过去养成的懒散毛病，科学合 理安排生产作业，加大清理不在岗、劳务派遣工力度，加强富余人员转岗培训。加强工资总额管 理，对涉及技术标兵、技术能手等应当提升的岗位津贴要贯彻落实到位；对涉及规定之外的其他擅 立科目、擅发奖金、带帽工资等行为严厉惩戒。 3、认真做好管理费用控制工作。破除费用多、难、混、杂等弊病，坚决落实绝对量控制原 则。首先，坚持以收定支、略有结余的资金管理原则，严格执行资金集中管理。按照保民生、保稳 定的要求，统筹安排资金支付，最大限度地保证资金的有效、科学、平稳支付。其次，加强材料预 付款管理。非特殊情况，不得使用预付方式购进材料和货物，已经形成的预付账款要尽快结算。再 次，本着科学合理、节约有效原则，以企业增效为目的，加强 4项费用管理，认真落实资金审批行 为，坚决杜绝支付一切不合理的费用支出。最后，加强其他费用支出管理。在用电管理方面，要科 学合理安排生产班次和作业时间，降低生产用电；在设备、厂房利用方面，科学合理编制生产计 划，提高设备、厂房利用率；在税费管理方面，要合理避税，降低税费支出。 （3）大力开展产品质量化工程 首先，以产品质量提升为目标，坚持以往积累的成功经验，在贯彻产品至上、服务第一理念的 基础上，装备集团建立质量管理机构，配备专（兼）职质量管理人员，制订岗位职责，制订明确的 质量目标、质量改进计划，打造有关产品质量持续改进的工作机制。其次，认真贯彻开展过程质量 控制。科学设置质量控制点，在各单位内部制订原材料、过程（关键工序）、出厂检验规程，做好 各种检验记录，同时在单位内部开展群众性质量小组活动，提高全员质量意识。最后，坚持以质量 效益为中心，切实分解生产作业流程，结合“采购→加工→销售”重点环节落实成本要素分解，提 高生产经营效费比。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 （4）全力实施作业规范化工程 作业规范化是企业保证产品质量、控制成本费用、规范企业管理的基础。装备集团以人员管 理、设备管理、材料管理、作业管理、环境管理为管控核心，以生产作业现场为管控平台，全力实 施作业规范化工程，为实现生产经营的精细化管理打下了坚实基础。装备集团针对不同作业活动， 出台现场管理实施细则，对现场人员进行岗位描述并予以公布。在企业内部，结合生产经营特点， 建立公司（事业部）、分厂（车间）、班组三级材料消耗定额管理体系，将材料消耗指标与经济利益 挂钩，并进行考核奖惩。将材料消耗指标分解到车间班组，健全车间班组材料消耗核算台账，做好 定额管理、原始记录、计量验收等基础工作，做到事事有记录、考核有依据、计量有标准。 第十节 新旧动能转换下煤机企业脱困转型升级研究 我国《十三个五年规划纲要》提出：“要拓展发展动力新空间，增强发展新动能”。2017年 1 月 20日，国务院办公厅印发了《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接 续转换的意见》，该文件是我国培育新动能和加速新旧动能接续转换的第一份文件。2017年政府工 作报告提出：做好 2017年政府工作，要“依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级”。当前，我 国正处在新旧动能转换的关键时期[1]。 我国的煤机装备产业规模大、产能过剩严重，市场需求量呈下降趋势，长期处于买方市场状 态，由此导致了产品价格低廉，货款回收困难，资金占用大，经营资金短缺，企业整体处于微利或 亏损状态，创新发展动能乏力，企业处于运营和发展的困境。如何在新旧动能转换下，实现煤机企 业的脱困和转型升级，值得我们全面系统深入地研究。 一、煤机企业旧的动能导致经营发展困局 煤机企业旧的经营管理模式，利用的是企业旧的传统动能，体现出了其应对市场变化的滞后 性，容易导致企业发展的困局。自 2013年以来，受我国经济结构调整的影响，煤炭市场需求量急 剧下降，全国煤炭机械工业多项指标均呈下降趋势。 2013年，我国 131家煤炭机械企业有 27家亏损，比 2012年增加了 6家，亏损企业占企业总 数的 %；利润总额为 亿元， 同比下降 %；工业总产值达 1 亿元，同比下 降 %；主营业务收入为 1 亿元，同比下降 %。据统计，2013年，131家煤炭机械 企业应收账款达到 亿元，同比增加 %；负债达到 亿元，同比增加 %；资产 达到 亿元，同比增加 %。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 2014年煤机装备企业的总体利润水平比 2013年下降 %，2015年，由于煤炭的市场需求处 于低谷，煤机企业经营形势举步维艰。自 2016年以来，随着煤炭市场的转暖，虽然企业效益下滑 的态势有所遏制，但仍然没有摆脱效益低下的困局，部分企业破产倒闭。 二、我国煤机企业旧动能及其困局分析 （一）完全依靠煤炭企业旧的生存模式动能，应变市场的动能不足 我国煤机企业因煤而生、因煤而兴，其经营境况与煤的兴衰联系在一起。煤炭市场需求旺，煤 炭企业产量大，煤机企业订单随之增多，效益相对较好。这种煤炭企业和煤机企业的所谓“命运共 同体”的传统生存模式，目前在我国绝大部分煤机企业仍在延续。 2002—2012年是我国煤炭工业快速发展的“黄金十年”，2012年达到了阶段性高点，从 2013 年进入结构性调整期。同样，煤机制造业几乎和煤炭市场的发展轨迹相同，也从快速发展期到了销 售困难期。煤炭市场自 2012年以来，呈逐年下降趋势，特别是近年来，替代能源市场份额不断扩 大，国家节能减排政策的进一步深化落实、国家经济结构的调整，导致煤炭市场需求量逐年减少， 使煤机企业销售困难、效益下降。 当前，煤机企业主要问题是其单一的煤机设备产品。一旦煤机市场需求下降，煤机企业只能面 临开工不足，产品价格急剧下降，经济效益急剧下滑的厄运，应对市场变化的能力十分薄弱。 （二）市场环境遇冷情况下仍扩充产能，导致产能过剩严重 煤炭工业的“黄金十年”，煤机市场需求量大，煤机企业为了提高煤机产品产量便纷纷建厂 房、购设备、设公司、扩产能。从 2009年开始到 2011年达到投资建设高潮，2012年，我国煤机 企业的生产规模达到了峰值。据有关机构测算，2012年煤机企业的生产能力达到 2 000亿元以 上，市场供应量远大于需求量。从 2013年开始，由于煤炭市场需求量减少，煤机产品生产能力大 于市场需求的状态更趋严重，设备设施闲置严重，产品销售及回款非常困难。 目前，大多数煤机企业的投资还定位在煤机产品的制造方向，造成煤机产能越来越大，市场竞 争更加激烈，以致造成煤机企业的经营更加困难。 （三）传统销售模式使企业步入恶性竞争的泥潭 煤机企业一般采取投标销售、赊账销售的传统销售模式。投标销售，就是众多的煤机企业在获 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 取某个煤炭企业发给的投标邀请后，集中招标现场竞相压价。赊账销售，就是煤机企业为了获取客 户的订单，以暂不付款为条件销售产品，造成客户长时间无偿大量占用煤机企业的货款，其经营资 金周转困难，使煤机企业的经营处于被动的境地。 由于供应商过多，煤炭企业采购产品往往对产品的性能和质量十分挑剔，对供货条件要求十分 苛刻，并且最大限度地压低价格。在煤机销售方面主要有以下不好的现象。 1)低价中标。招标企业恶性压价，标的价格大都在成本价上下徘徊，部分标底价甚至比材料成 本还低。而部分煤机企业为了建立与客户长期的供应关系，本着让利不让市场的错误理念，以大幅 低于成本的价格销售。为此，煤机市场便形成了相互自我压价的恶性竞争业态，严重影响了行业的 健康发展。同时，部分煤机企业为了存活，出现偷工减料、降低质量技术标准、欺瞒销售等恶意降 低成本的现象，严重影响煤炭企业的安全生产和设备使用效率。 2)无预付款赊销。严重的买方市场抬高了煤机采购企业的话语权，零定金销售、零预付款销售 等高风险和买卖双方不对等的销售在煤机行业特别常见，煤炭企业客户占用煤机企业大量资金，严 重影响了煤机企业正常的生产经营。 3)销售回款困难。因普遍存在的产品赊销情况，煤机采购企业长期占用煤机企业的大量货款； 有的企业还提出了无期限滚动付款的采购条件，致使煤机企业经营资金短缺严重，坏账损失时有发 生。 （四）传统的粗放管理方式严重影响煤机企业的运营质量和健康发展 1)经济核算不精细。产品成本核算不准确，对产品价格核定困难；费用定额不准或缺失，造成 费用管控有漏洞；绩效考核不健全，不利于划清责任合理分配薪酬，职工的积极性不能充分发挥。 2)设备设施管理不精细。有的设备设施长期闲置，造成资产浪费；维修管理不规范，影响了生 产效率和产品质量；日常保养防护不规范不及时，缩短了设备设施的使用寿命。不注重对设备设施 的创新改造，不利于设备设施的利用效率。 3)采购管理不精细。对材料市场价格不进行调研，造成采购成本难以下降；对物品采购流程管 控缺失，造成资产损失；对材料库存不核算，易造成过度采购，挤占过多的资金，或采购不及时影 响生产进度。 4)销售管理不精细。市场研究不及时不深入，很难进行产品定位；对客户了解不深，很难开展 有针对性的服务；销售流程管控缺失，容易造成资产损失；销售回款不及时，容易造成坏账损失。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 以上传统粗放的管理方式，在煤机企业普遍存在，造成了企业效益不高，发展动能不足。要使 煤机企业充满生机和活力，必须以全新精细现代的管理方式动能替代旧的不良的管理方式动能。 （五）历史遗留问题阻碍了企业竞争和改革 1)企业办社会问题。老的国有企业管理着学校、医院、物业等附属机构，而这些机构大部分需 要企业给予费用补贴。 2)退休人员管理问题。管理退休人员需要企业给予一定的人力和物力支持。 3)养老统筹外费用问题。老的煤机企业离退休职工较多，这些职工除了社保部门发放养老金 外，企业还要按照本人养老金的一定比例发放养老补助费用。 这些问题的存在，使国有煤机企业在激烈的市场竞争中背负着较重的包袱，很难与民营企业竞 争。同时在混合所有制改革中，很难吸引到战略投资者。 （六）技术人才匮乏，使企业技术创新动力不足 由于煤机企业效益不好，与其他行业相比待遇相对较低，再加上煤机企业大多地处靠近煤矿的 偏远地区，对人才的吸引力不足，导致煤机企业普遍技术人才匮乏。使煤机行业的技术进步与其他 行业相比速度较慢，不能做到研发一代、储备一代、使用一代的技术创新的良性循环，技术创新的 动力明显不足[2]。 三、煤机企业发展动能趋势分析 （一）煤机市场需求分析 煤机装备制造业是我国煤炭工业和国民经济的战略性产业，基本形成了门类齐全、配套完善、 规模化、专业化和集群化的特点。目前，我国已成为世界上生产制造和使用煤炭机械装备的第一大 国，煤炭企业对煤机装备的需求也向着成套化方向发展。 随着我国自动化、人工智能及网络化的发展，当前煤炭企业对煤炭生产的主要需求：一是实现 安全生产，不出现人员伤亡事故；二是实现高效生产；三是最大限度地降低工人的劳动强度。要达 到以上目标，最好的方法就是实现工作面无人开采，这就对煤机装备提出了自动化、智能化生产及 网络化远程操作的要求。为此，煤机企业就必须按照这一方向进行研发。随着我国进入大数据时 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 代，利用大数据、云计算平台、物联网、人工智能等现代科技技术植入煤矿机械设备，运用于煤炭 生产领域势在必行。 随着我国市场经济的发展，煤炭企业对煤机企业的销售模式需求也在不断变化。煤机企业旧的 销售模式单一，远远不能满足煤炭企业新的需求。煤炭企业越来越向单一的煤炭开采生产模式方向 发展。对煤机装备的运输、安装、调试等越来越倾向于由专业化的公司来做；对设备的维修、维护 和保养，随着煤机装备智能化水平的不断提高，越来越倾向于由专业化的公司进行设备的全生命周 期服务。从以上煤机行业市场需求的角度分析，煤机市场新的需求动能将拉动煤机企业进行生产经 营模式的快速转换。 （二）国家支持装备制造业发展政策，促使煤机企业的新旧动能转换 党的十八届三中全会首次提出，装备制造业的产品要以市场需求为导向，以质量效益为核心， 以科技创新为动力，从产品的前期调研、设计、制造到宣传推广、销售服务等全方位打造高附加值 品牌形象。2015年，国家明确了《中国制造 2025》战略，是我国实施制造强国战略第一个十年行 动纲领，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度 融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求 为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型 升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越[3-4]。 根据国家支持制造业发展，鼓励制造业技术创新的政策，结合煤机行业的市场需求分析，我国 煤机企业要以市场为导向，加快新旧动能装换，向成套化、自动化、智能化、网络化产品方向发 展；同时创新营销模式，延长煤机制造产业链，向专业的设备安装、维修维护、全生命周期管理方 向发展；同时要适当降低煤机产品的生产数量，提高其科技含量和产品的附加值。把多余的产能向 非煤机行业转型，以新的营销模式动能拉动煤机企业快速转型升级。 四、煤机企业实施新旧动能转换，实现转型升级方略 （一）借助政府出台政策，助推企业新旧动能转换 1)利用好政府出台的企业社会职能移交政策，助推企业减轻包袱，轻装上阵。为解决老国有企 业的历史包袱问题，近日政府出台了一些相应的政策，制定一整套办法，解决企业办社会问题。为 此企业要加快剥离具有社会职能单位的速度，减轻煤机企业经营负担，使国有煤机企业与其他同类 企业在同一起跑线上竞争。 2)积极争取政策资金，加快科技研发。政府为支持实体经济发展，对重大科技研发项目出台了 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 一系列的资金扶持政策。企业要加强与政府有关部门积极沟通，利用好这些政策。比如科技研发在 税收方面的加计扣除、对重大研发项目的资金扶持、对研发成果的奖励等。多渠道解决好当前煤机 企业研发资金短缺的问题，依靠政策助推煤机企业实现产品的升级，实现新旧动能转换。 3)利用好融资平台，为新旧动能转换筹集足额资金。为了解决企业资金短缺问题，部分政府建 立了融资平台。煤机企业要积极与当地政府有关部门沟通，利用好这些平台，采取多种途径、多种 方式做好融资工作。加强融资成本的核算，进行融资方式分析，选取最优的融资方式，努力降低融 资成本。处理好新旧动能转换与融资的关系，适时地选取融资机会和融资方式，避免因过渡融资给 企业背负过重的利息费用包袱。在新旧动能转换过程中，既要足额地为企业筹集好资金，同时也要 最大限度地为企业减轻融资费用负担，为以后企业的快速发展创造良好条件。 （二）利用好现有资源，实现由煤机向非煤机产品的成功转型 当前煤机企业的生产能力远大于市场需求能力，部分设备设施闲置，维护成本高，固定资金占 用较大，资金效率较低。随着市场对煤炭需求的减少，对煤机产品需求也呈减少趋势。煤机企业的 产能过剩将会愈加严重，严重影响煤机企业的经营效益和持续发展。煤机企业必须实现由煤机产品 驱动向煤机产品和非煤机产品双重驱动转型。要使这些过剩产能发挥其应有的作用，必须走产品转 型的道路。 从产品的选型上，一是要对市场的需求进行深入的调研，补市场短板，选取具有一定的技术含 量、附加值相对较高、具有市场发展前景的产品；二是要结合自身的技术优势进行非煤机产品选 型，使得本企业的技术研发水平和生产制造能力能够适应所选产品。 实现产品的转型可选取对外合作的方式。由于企业长期从事煤机产品的生产，对非煤机产品的 生产还存在着一些技术或能力障碍，为此要选取那些具有一定非煤机产品制造优势的厂家进行合资 合作生产，实现优势互补，同时要积极与专业学校和科研院所联合进行技术研发[5]。 （三）加快产品的技术升级，推动煤机企业新旧动能转换 要实现煤机企业的脱困转型，必须对现有的产品进行技术升级，提高其自动化、智能化、网络 化水平。 1)夯实行业智能制造技术应用基础。建立产学研协同机制，健全煤机装备智能化的理论体系和 系统框架，为发展智能化的煤机产品提供基础理论支撑。 2)加快自动化、智能化成套煤机装备的研发。集中高端人才成立相应的研究组织，针对煤矿生 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 产所需，结合现有煤机装备技术性能特点，加快对工业机器人、智能化传感器、自动控制系统等先 进设备植入煤机装备产品进行研究，重点发展煤矿生产机器人设备，逐步使煤炭开采向无人化方向 发展。 3)利用人工智能、网络化技术，推动煤炭生产管理的网络化。在把现代高新技术植入煤机装备 以后，与之相适应，推动煤炭生产管理的网络化、智能化、无人化。煤机装备企业应为推动煤炭企 业生产经营模式变革起到引领作用，实现煤炭企业新旧动能转换。 4)实施煤炭生产经营公共云服务平台建设。根据煤炭生产经营特点，在材料设备采购、经营管 理、煤炭生产、煤炭销售、设备管理、成本控制、安全生产、环境检测等多层次、多环节实行信息 化服务，以信息化推动煤炭企业新旧动能转换。 （四）实施品牌战略，提高产品的性能、质量和客户服务水平 实施品牌战略，驱动企业提高市场占有率。品牌战略是企业经营发展的根本性战略，是提高企 业市场信誉度的主要方法。要根据客户的个性化需求，实施品牌战略，重点是提高产品的质量。要 建立健全质量管理体系，规范质量管控流程，健全质量管理标准，加强对员工的质量技术培训。逐 步淘汰耗能高、效率低、性能不稳定的设备，加大智能化设施设备的比例，通过新型智能化设备的 运营，提高产品质量。使煤机企业的生产动能由高消耗、低效率、低质量，向低消耗、高效率、高 质量、网络化、智能化的新动能转变。 实施品牌战略，与向客户提供优质的服务结合起来。以客户需求为导向，设计科学的服务体系 和服务模式，运用现代化、智能化设备和网络化设施，提供现代化、人性化服务。 （五）加快改革改制步伐，激发企业发展新动能 1)建立以投资主体多元化为发展方向的企业资产运营机制。尝试投资主体多元化的企业运营模 式，建立企业相互制约的运营机制，利用多种资源形成驱动企业发展的新动能。 2)建立公平合理、有利于激发各类人员积极性的薪酬分配机制。科学制定各类绩效考核标准， 严格按绩效标准实施绩效考核。建立与员工的岗位层级、业务水平、创新成果、绩效业绩、贡献大 小相结合的薪酬分配办法，严格考核管理，薪酬水平要适当合理地拉开距离，充分调动各类人员的 积极性。以新的薪酬激励为新的动能，促进企业健康发展。 3)建立健全人力资源管理体系，采取开放灵活的选人用人机制，以优厚的条件、优良的人为环 境重点吸引高端科技人才。同时，建立人才成长多种通道，为人才成长设立优越的平台。在选人用 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 人上使人才流动能进能出、职位聘用能上能下，在专业调整上打通管理、业务、技术岗位通道，实 现人才的横向流动。建立公平公开灵活的选人用人机制，把各类人才的积极性充分挖掘出来，以丰 富的人力资源驱动激发煤机企业发展新动能。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 第三章 2019-2020 年中国煤炭机械行业存在的问题 尽管我国煤炭机械行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 十、煤炭机械业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 第四章 2019-2020 年中国煤炭机械行业面临的困境 中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食 品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产 业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力； 关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致煤炭机械产品销量不振，传统煤炭机械行业的发展越来越 艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 煤炭机械企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上 升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来， 伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和 管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费 负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率 平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互 联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、煤炭机械业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的煤炭机械企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难 以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产 品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 煤炭机械行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫煤炭机械企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的煤炭机械智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生 态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不 断提高。 适用人才匮乏 当前， 煤炭机械行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是 在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人 才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 第五章 2019-2020 年中国煤炭机械行业面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着煤炭机械行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构 不断优化的要求，人才远远不能满足煤炭机械行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人 才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、 精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技 能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 第六章 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展建议 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 了。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 第七章 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展对策 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “煤炭机械= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是煤炭机械 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是煤炭机械 业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的煤炭机械变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、 组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠 道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供 者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧煤炭机械 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来煤炭机械 业。未来会有更多煤炭机械企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的 创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 九、加快技术创新来驱动煤炭机械的数字化转型 煤炭机械是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消 失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现煤炭机械的数字化转型。如运 用个性化推荐系统来提升煤炭机械营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 第八章 2020-2025 年中国煤炭机械行业高质量发展策略建议 习近平总书记在党的十九大报告中指出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联 网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。当前，智能制造已成为我国制造业转型升级的重要途 径和参与国际竞争的先导力量，加快发展智能制造是推进信息化和工业化深度融合，推动中国制造 迈向高质量发展的必然要求。 制造业是一个国家综合实力的根本，是立国之本、强国之基，从根本上决定一个国家的综合实 力和国际竞争力。无论是大国还是小国，没有制造业就谈不上是一个强大的国家。工业革命以后， 中国迅速从一个发达的农业文明国家滑落，其根本原因就在于错过了工业革命带来的发展机遇。这 些年，中国综合国力不断增强，一个很重要的原因就是逐渐发展成为制造业大国。 2010年中国制造业增加值超过美国，跃居世界第一位。今天，我们拥有世界上最完整的工业 部门，这是一个巨大成就。但也要看到，中国制造业“大而不强”。面临新一轮技术革命，面临百 年未有之大变局，国际竞争日益激烈，中国制造业由大变强显得更加紧迫，任务也十分艰巨。实现 制造业的高质量发展关乎国运，关乎能否实现中华民族伟大复兴的中国梦。 中国经济由高速增长转向高质量发展，其中，制造业的高质量发展是最重要的一项内容。只有 实现了制造业的高质量发展，才能支撑整体经济转向高质量发展。 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 一个国家、一个民族、一个人的思想认识，决定他的行为。高质量发展怎么实现？从宏观层面 上说，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，指导制造业高质量发展。 高质量发展首先是创新发展，没有创新就谈不上高质量发展；高质量发展是协调的发展；特别 要强调高质量发展还是绿色的发展，过去，我们在快速发展过程中，粗放的发展方式在资源环境方 面付出了很高的代价。所以，这几年“三大攻坚战”，其中一个就是污染防治的攻坚战，这实际上 就是实现高质量发展的一个重要内容。 当然，高质量发展还是开放的发展。处在一个全球化的时代，中国要利用全人类进步的文明成 果来促进发展，同时要和世界形成一个分工合作、互利共赢的关系。我们是制造业大国，我们要吸 收全人类的先进文明。重要的是，要牢固树立国际分工的观念。比如中美贸易战爆发以后，很多人 就说我们不能依赖别人，我们是个大国，什么都要做。其实这是不现实的。中国要争取在全球分工 中占据有利地位，在全球生产价值链上不断提升位置，越是在贸易保护主义抬头、逆全球化思潮抬 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 头的时候，越要清醒地看到经济全球化历史的潮流是不可逆的，越要看到建立开放型世界经济的重 要意义。中国自身实现高质量发展也要始终坚持开放发展，坚持国际合作、互利共赢。 高质量发展最重要的是共享发展。发展成果要让每个国民更加公平地分享。 在推进高质量发展的同时，要注意五大新发展理念的整体性、系统性、协同性，这是把高质量 发展落到实处最需要强调的。 从微观层面上来说，实现高质量发展要有工匠精神。每一个从业者都要发扬这一精神，要发挥 专业主义精神，在推进制造业发展的过程中精益求精、做到最好。新发展理念加上工匠精神，推进 制造业高质量发展的思想认识才能牢固地树立起来，进而才能转变为推进高质量发展的行动。 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 过去几十年，我们创造了经济快速发展的人间奇迹，40年平均增长速度接近 10%，迅速成为世 界第一大制造业大国、第二大经济体。之所以有这么快的发展，是因为我们从中国实际出发，吸收 其他国家的发展经验，形成了一套高速增长的发展模式。现在，新一轮技术革命和产业变革，为实 现高质量发展提供了历史性机遇。面对高质量发展，要有一套高质量发展的战略来引领。大家讲新 旧动能转换，山东省是唯一的新旧动能转换试验区。什么是新动能？新技术、新产品、新模式、新 业态，这毫无疑问是对的。我们要抓住历史机遇发展新经济，用技术革命的成果创造新的热点，引 领新的发展。同时，要用好新技术改造和提升传统产业。信息技术在传统制造领域的深度应用，不 仅带来新的消费模式，也带来制造业生产方式的巨大变革。 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 要从高速增长、粗放式增长转向高质量发展，一定要有全新的体制机制保障。比如，要建立起 更加完善的知识产权保护体制。过去，很多同志说要偷学别人的技术使自己发展得更快。其实很多 国家在发展的不同阶段，都经历过不同的体制机制、不同的战略。 中美贸易摩擦，美国发布了 301调查报告，指责中国的知识产权保护不够有力，指责中国的产 业政策。但是，产业政策最早从哪里来的？难道只有中国在搞产业政策？实际情况远不是这样。美 国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）干了一件很重要的事，就是组织编 写了制造业报告。翻看美国的历史，当年就有很多美国人刻意跑到英国偷学纺织技术。美国的制造 业报告可以说是产业政策思想的源头。 “幼稚产业保护理论”是由汉密尔顿于 1791年最早提出的，但是真正引起人们注意的是德国 2020-2025 年中国煤炭机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 经济学家李斯特（Friedrich List）的论述，它指导了德国在工业化初期的发展。 美国的知识产权保护制度，在很长一段时间不保护外国的发明专利，只保护本国的专利。后来 美国的技术水平越来越高，希望全世界都能保护它的技术专利，于是开始修订本国法律，既保护美 国的发明专利，也保护外国的发明专利。并且推动制定保护知识产权的国际规则，在乌拉圭回合谈 判中制定了《与贸易相关的知识产权保护协定》。我们回顾美国的知识产权制度，在不同的发展阶 段，这一套体制机制是在不断演变的。 今天中国从高速增长转向高质量发展，同样需要一套适应高质量发展的体制机制，这是发展阶 段转变提出的一个迫切要求。我们经济体制的改革和创新，必须紧紧围绕推进高质量发展这样一个 核心目标，重新构造一整套有利于高质量发展的体制机制。这是一个非常艰巨的任务。 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 推进高质量发展，要不断完善支撑高质量发展的要素条件。传统的生产要素，如劳动、土地、 资本依然要发挥好作用，提高效率；随着经济的发展，生产要素实际上在不断丰富，技术变得越来 越重要了，数据在信息化时代变成了一个新的生产要素，要更加重视发挥技术、人才、数据等新的 生产要素的作用。 技术要进步，关键靠创新。所以，就需要有一套鼓励创新的体制机制。与发达经济体相比，我 国制造业的技术水平与先进水平还有差距，有的领域差距还相当大。目前我国每年研发投入已经居 世界第二，拥有数量最多的研发人才队