2021-2025年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国康复医疗器械行业 竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业竞合策略概述 ............................................................................................................................7 第一节 康复医疗器械行业竞合策略研究报告简介 ............................................................................7 第二节 康复医疗器械行业竞合策略研究原则与方法 ........................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 ......................................................................................10 一、研究企业竞合策略的重要性 ................................................................................................10 二、对我国企业的实践意义 ........................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国康复医疗器械行业市场深度调研................................................12 第一节 康复医疗器械概述 ..................................................................................................................12 一、康复医学的定义和重要作用 ................................................................................................12 二、康复器械以及康复医疗器械的定义和分类 ........................................................................13 三、康复医疗体系发展现状 ........................................................................................................13 第二节 我国康复医疗器械行业监管体制与发展特征 ......................................................................14 一、行业类别及确定行业类别的依据 ........................................................................................14 二、行业主管部门 ........................................................................................................................15 三、行业自律组织 ........................................................................................................................15 四、监管体制 ................................................................................................................................16 五、行业主要法律法规 ................................................................................................................18 六、行业主要政策 ........................................................................................................................20 七、行业管理体制对企业经营发展的影响 ................................................................................24 第三节 2020-2021 年中国康复医疗器械行业发展情况分析............................................................24 一、医疗器械行业近年来总体发展状况 ....................................................................................24 二、康复医疗器械行业近年来总体发展状况 ............................................................................25 三、诸多因素促进行业的良好发展 ............................................................................................31 （1）国家政策支持，大力促进康复医疗产业发展 ..................................................................31 （2）各级医疗机构积极布局康复医疗领域 ..............................................................................31 （3）医保覆盖范围扩大推动患者需求释放 ..............................................................................32 （4）康复医疗器械的种类更加全面，覆盖的疾病种类不断增多 ..........................................32 （5）康复医学技术不断提升，康复医疗器械作用和效果得到提升 ......................................32 （6）国产化替代进程 ..................................................................................................................33 第四节 2020-2021 年我国康复医疗器械行业竞争格局分析............................................................33 一、行业竞争格局分析 ................................................................................................................33 二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................33 （1）DJOGlobal,Inc......................................................................................................................34 （2）BTLCorporate.......................................................................................................................34 （3）OGWellnessTechnologiesCo.,Ltd. .......................................................................................34 （4）深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”）...................................................34 （5）南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）...........................................34 （6）广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）...........................................................34 （7）常州市钱璟康复股份有限公司（以下简称“钱璟康复”）...............................................35 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、同行业主要公司的量化比较 ................................................................................................35 第五节 企业案例分析：翔宇医疗 ......................................................................................................38 一、公司市场地位 ........................................................................................................................38 二、翔宇医疗的技术水平及特点 ................................................................................................38 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................45 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................48 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................48 一、养老市场 ................................................................................................................................48 二、慢性病患者市场 ....................................................................................................................49 三、残障市场 ................................................................................................................................49 四、加速康复外科市场 ................................................................................................................50 五、产后康复市场 ........................................................................................................................50 六、重疾康复人群市场 ................................................................................................................50 七、居家康复市场 ........................................................................................................................51 第七节 2021-2025 年我国康复医疗器械行业发展前景及趋势预测................................................52 一、行业发展前景 ........................................................................................................................52 二、发展面临的机遇 ....................................................................................................................54 （1）国家政策环境利于行业发展 ..............................................................................................54 （2）医疗体制改革，医保覆盖面加大 ......................................................................................54 （3）政策引导促进国内市场进口替代及自主创新器械不断涌现 ..........................................54 （4）技术水平不断提高 ..............................................................................................................55 三、发展面临的挑战 ....................................................................................................................55 （1）康复医学理念尚未完全普及 ..............................................................................................55 （2）国际大型医疗器械厂商的竞争压力 ..................................................................................55 （3）产业法规有待完善 ..............................................................................................................55 四、康复医疗器械行业技术发展趋势 ........................................................................................55 （1）共性创新方向 ......................................................................................................................55 （2）专业技术领域 ......................................................................................................................56 二、康复医疗器械行业在新产业、新业态等发展趋势 ............................................................58 （1）规模化 ..................................................................................................................................58 （2）品质化 ..................................................................................................................................58 （3）智能化 ..................................................................................................................................58 （4）精细化 ..................................................................................................................................58 （5）居家化 ..................................................................................................................................59 （6）数字集成化 ..........................................................................................................................59 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................60 第一节 竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................60 第二节 竞争合作理论的研究 ..............................................................................................................60 一、竞争合作的概念和内涵 ........................................................................................................60 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 ................................................................................61 三、竞争合作理论的最新发展动向 ............................................................................................62 第三节 竞争合作企业间关系的研究 ..................................................................................................62 一、企业间的关系 ........................................................................................................................63 二、竞争合作关系 ........................................................................................................................64 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、竞争合作关系的演进 ............................................................................................................64 第四节 竞争合作模式的研究 ..............................................................................................................66 一、按照竞争合作的程度细分 ....................................................................................................66 二、按照竞合双方资源维度细分 ................................................................................................66 三、按照竞合战略的功能细分 ....................................................................................................67 四、按照价值链环节细分 ............................................................................................................68 五、按照具体的合作方式细分 ....................................................................................................68 第五节 建立竞合模式模型 ..................................................................................................................70 一、与供应商的竞合模式 ............................................................................................................71 二、与客户(购买方)的竞合模式 .................................................................................................73 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................74 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................74 五、与潜在进入者的竞合模式 ....................................................................................................75 六、与竞争对手的竞合模式 ........................................................................................................75 第六节 结论 ..........................................................................................................................................76 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 ..............................................................................................78 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 ..............................................................................................78 一、科学性 ....................................................................................................................................78 二、实践性 ....................................................................................................................................78 三、前瞻性 ....................................................................................................................................78 四、创新性 ....................................................................................................................................78 五、全面性 ....................................................................................................................................79 六、动态性 ....................................................................................................................................79 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 ..............................................................................................79 一、国家产业政策 ........................................................................................................................79 二、行业发展规律 ........................................................................................................................79 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................80 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................80 第三节 影响竞合策略的主要因素 ......................................................................................................80 一、影响竞合策略的主要因素 ....................................................................................................80 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 ........................................................................................81 三、企业竞合策略规划需规避的误区 ........................................................................................82 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................................84 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 ..............................................................................84 一、公司制定竞合策略规划要点 ................................................................................................84 二、规划企业竞合策略前的准备工作 ........................................................................................84 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 ......................................................................................85 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 ....................................................................................85 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................86 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 ....................................................................................87 第三节 构建竞合策略研究体系 ..........................................................................................................87 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................88 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................88 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................89 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................89 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................89 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................90 第四节 科学制定竞合策略规划 ..........................................................................................................90 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................90 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................91 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................91 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................92 五、科学制定竞合策略 ................................................................................................................92 六、降低风险 ................................................................................................................................92 第五节 制定竞合策略需注意事项 ......................................................................................................93 一、企业竞合策略制定需注意的要点 ........................................................................................93 二、制定竞合策略目标注意事项 ................................................................................................93 三、制定竞合策略规划的注意点 ................................................................................................94 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 ........................................................................................95 五、不同阶段企业竞合策略的规划 ............................................................................................96 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 ................................................................................96 第六章 2021-2025 年中国康复医疗器械企业竞合策略探讨与建议........................................................98 第一节 树立竞合意识 ..........................................................................................................................98 第二节 明确竞合目标 ..........................................................................................................................98 第三节 选择适合的竞合对象 ..............................................................................................................98 一、选择竞合对象应遵循的准则 ................................................................................................98 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 ........................................................................................99 三、合作伙伴的选择数量 ............................................................................................................99 第四节 选择适合的模式 ....................................................................................................................100 第五节 处理好二者间的治理结构 ....................................................................................................101 一、公司间关系的治理结构基本类型 ......................................................................................101 二、如何处理好二者间的治理结构 ..........................................................................................101 第六节 建立相互信任机制 ................................................................................................................102 第七章 2021-2025 年中国康复医疗器械企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 ....................103 第一节 构建竞合策略推进体系：稳准推进公司竞合策略实施 ....................................................103 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................103 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................103 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................103 第二节 构建竞合策略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................................104 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................104 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................104 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................105 第三节 构建竞合策略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................................105 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................105 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................106 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................106 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................106 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................106 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................107 第四节 构建竞合策略动态调整机制：完善竞合策略的主要措施 ................................................107 一、完善竞合策略 ......................................................................................................................107 二、完善企业竞合策略的有效措施 ..........................................................................................108 三、企业竞合策略创新调整的重要性 ......................................................................................108 第五节 持续变革是竞合策略的精髓 ................................................................................................109 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................110 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................110 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................110 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................111 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................112 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................112 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................112 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................112 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................113 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................113 六、小结 ......................................................................................................................................113 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................114 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业竞合策略概述 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。中国企业也逐步认识到了竞合战略已经成 为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队伍，企业间的合作、联盟越来越 多，竞合战略所起作用越来越重要。 第一节 康复医疗器械行业竞合策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本康复医疗器械行业竞合策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、 国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的 大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华 研监测数据及知识体系，在对我国康复医疗器械业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对康 复医疗器械行业竞合策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中 包括： 康复医疗器械行业市场调研 企业竞合策略的基本类型与选择 企业竞合策略规划制定原则及依据 制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 未来中国康复医疗器械企业竞合策略探讨与建议 企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 构建康复医疗器械企业实施竞合策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为康复医疗器械行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 竞合策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对康复医疗器械行业竞合策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及竞 合策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 康复医疗器械行业竞合策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本康复医疗器械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对康复 医疗器械行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 一、研究企业竞合策略的重要性 竞争是企业经营永恒的话题，企业经营者都会考虑一个问题：如何在和竞争对手的竞争中获取 竞争优势?尤其是 80年代，随着波特的竞争战略，竞争优势理论的问世，竞争的理念更是充斥着整 个企业经营决策层。近年来，由于经济、科技、社会环境的新变化，促使全球工业进入了革命性变 革时期Ⅲ。这种变革主要体现在竞争(C0mpetition)加剧、顾客需求多样化、个性化 (Customization)以及竞争环境的变化(Change)。在这种环境下，企业逐步意识到，很难依靠个体 力量来抗击来自全球范围内规模、实力不等的竞争者。同时，企业很难仅依靠自身的力量完成越来 越复杂的产品和服务来快速满足市场的需求。 所以，企业不论规模大小，均有力不从心的感觉。为了求得生存和竞争优势， 各企业不得不 改变传统的你死我活的敌对竞争状态，即使是竞争对手间也不得不携手合作，共同开拓和培育市场 圆，建立起既竞争又合作的新观念，并不断调整自己，使自己既可不间断地从其他企业获取营养， 同时又可不间断地为其他企业做出贡献。正如布利克与厄恩斯特指出的那样：“未来的公司同变形 虫极为相似，这个单细胞的水生动物是地球上最古老的生命形式之一，它通过可渗透的身体外壁直 接从环境中吸取养分。这些外壁把生物本身与外界隔开，但允许体内的物质大量向外流动，同时让 外界的物质大量进入体内。这个生物不停地改变形体，随环境一起吐纳，但一直保持着自身的完整 性和与众不同的特征。实际上，这就是竞争合作理论最初的基础思想来源。因此合作环境下的企业 不仅仅存在竞争，更重要的是合作共生，实现“双赢”和“多赢”。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 事实证明，发达国家的一些优秀企业，例如，惠普、通用电器、英特尔、宝洁、通用汽车、沃 尔玛、埃克森石油等，他们通过广泛的合作，在各自的领域都保持了领先的竞争优势。中国企业也 逐步认识到了竞合战略已经成为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队 伍。 在实际经济生活中，企业间的合作、联盟越来越多，竞合战略所起作用越来越重要。 二、对我国企业的实践意义 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。由于我国企业刚刚从政府的附属物转变为 市场竞争的主体，还习惯于把竞争对手看作“敌人"，习惯于把价值链中的其它企业看作与自己进 行争权夺利的对手，习惯于围着一块蛋糕进行争夺，而不是合伙把蛋糕做大，然后再进行争夺。现 实中，我国企业“一盘散沙”、“一人是龙，二人成虫”、“大而全、小而散”的状况触目皆是，造成 我国企业的竞争力整体不高。 尤其在经济全球化条件下，我国企业要在全球经济环境中展开竞争，就会面临着前所未有的挑 战。我国企业不仅必须在国内市场与强大的国外跨国公司展开激烈的竞争，而且不得不积极开展跨 国经营，参与国际市场的竞争。这些状况都要求我国企业视野不能仅局限于国内市场和传统的竞争 方法，还要求我国企业必须开拓视野，既有竞争观又有合作观，懂得竞合战略。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国康复医疗器械行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 康复医疗器械概述 一、康复医学的定义和重要作用 （1）康复的定义与意义 康复是指综合协调地应用各种有效的科学理论、方法和技术手段，最大限度地恢复或重建身心 障碍者的受损功能和活动能力，使他们重新走向生活、重新走向工作、重新走向社会。 康复所针对的不仅是人体生理疾病的功能性治愈，更加着眼于整个人从生理上、心理上、社会 能力上及经济能力上的全面生存权利恢复，是能够帮助身心功能障碍者重建人生的一种过程。 （2）康复医学的定义 康复医学是与医学、心理学、社会学、工程学等相互渗透形成的新兴学科，是促进病、伤、残 者康复的医学分支。它的任务是利用医学手段和工程技术，研究有关功能障碍的预防、评定和处理 （治疗、训练）等问题，主要针对因外伤、疾病等各种原因引起的功能障碍并导致生活、工作能力 暂时或永久性减弱或丧失,最大限度地恢复其功能，尽早回归家庭生活和社会生活。 （3）康复医学的重要作用 按照世界卫生组织的概念，医学是由预防医学、保健医学、临床医学、康复医学四位一体组成 的一种维护健康的自然科学。康复医学弥补了临床医学的局限性，在全面医学体系中发挥着重要的 作用，尤其是在医学价值、经济价值和社会价值等方面均彰显出不可替代的作用。 在医学价值方面，康复医学解决了临床医学难以解决的问题，包括长期功能障碍或功能丧失。 康复有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，最大程度地恢复其原有的功能、提高其生活自理能 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 力；采用心理治疗恢复患者的自信心和自立能力，使其充分享受生命的尊严。同时，它的价值还体 现在减轻临床治疗负荷、减少并发症和提高疗效上。它对于改善患者功能能力，提高生活质量，促 进其回归社会具有重要意义。 在经济价值和社会价值方面，康复治疗能加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症，节约 总体治疗费用；提升全民的身体素质，减少伤残，尊重生命尊严。 二、康复器械以及康复医疗器械的定义和分类 狭义上康复器械指在康复医疗中用于康复训练与治疗、辅助人体功能提高或代偿的器具。广义 上康复器械即为能够单独或组合使用从而改善功能障碍者功能状况而适配的或专门设计的器具、设 备、仪器、技术和软件。康复器械的创新与发展是在康复医学不断进步的基础上，结合现代科学技 术形成独特的符合临床康复需求的产品。 康复器械产品种类繁多，按照应用领域的不同，可分为康复医疗器械、康复教育设备和康复辅 具等。康复医疗器械指在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗、有效改善或恢复患者功能的医疗 设备，是康复器械的主要组成部分，也是各级康复医疗机构开展诊疗活动的必备条件；而康复医疗 器械按照作用的不同，又可分为康复评定设备、康复训练设备以及康复理疗设备。 康复评定是康复医疗的基础，没有系统的评定，就无法规划实施康复治疗和评价治疗效果。通 过康复评定，能够比较客观地评定功能障碍的性质、部位和严重程度，并预估其发展趋势、预后和 转归，确定康复目标，制定切实可行的康复治疗方案。康复评定设备即为通过一系列的评测方法对 患者的各项功能进行评估的设备。 康复训练是康复医疗的基本手段之一，是按照患者运动和感觉功能障碍及其干预处方来进行的 肢体和感知功能训练。康复训练设备即为针对各种原因引起的运动和感觉功能障碍，通过运用物理 治疗、作业治疗和言语治疗等康复治疗技术进行肢体和感知训练，从而协助患者最大限度恢复残存 功能的设备。 康复理疗设备是指应用天然或人工物理因子方法作用于人体，例如光、电、声、磁、热、冷 等，以达到保健、预防、治疗疾病和功能恢复目的的设备，已广泛应用于临床。 三、康复医疗体系发展现状 （1）国外已建立完善的三级康复医疗体系 发达国家和地区已建立完善的三级康复体系，既能保证患者接收恰当的康复治疗服务，又能及 时转诊从而节省医疗费用。以美国为例，三级康复为急性期康复，急性期在急诊医院或综合医院及 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 早介入开展床边康复；二级康复为急性后康复，病情稳定后转向康复医院；一级康复为长期照护， 不需要住院治疗后即可转至社区和家庭康复。 （2）国内康复医疗体系建设正在逐步发展完善 过去，中国医疗体系一向是重急救、重治疗、轻预防、轻康复，从而导致了国内康复资源总量 不足且分布不均的情况。随着居民生活水平的不断上升，国家逐渐开始重视与人民生活质量息息相 关的康复医疗行业水平，并且逐步出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。 2012年，为贯彻《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出的“注重预防、 治疗、康复三者的结合”的原则，原卫生部制定了《“十二五”时期康复医疗工作指导意见》，指 出“要初步建立分层级、分阶段的康复医疗服务体系，逐步实现患者在综合医院与康复医院、基层 医疗卫生机构间的分级医疗、双向转诊”，即要明确不同层级康复医疗机构的功能定位，探索建立 分层级、分阶段康复的有效模式，将全国康复医疗分为三个层次：一是急性期，康复在三级综合医 院，以疾病急性期患者为主，立足开展早期康复治疗，及时下转患者；二是稳定期，康复在康复医 院或者以康复为主的二级综合医院，以疾病稳定期患者为主，提供专科化、专业化康复服务；三是 恢复期，康复进入社区、基层医疗机构，以疾病恢复期患者为主，为患者提供专业康复医学指导。 然而，目前在我国三级医疗康复体系中，康复医疗资源主要为疾病急性期患者服务，也就是集 中在三级综合医院。据卫健委发布的《2019中国卫生健康统计年鉴》显示，2018年，全国康复医 院数量为 637家，与综合医院 19,693家的数量相比，仅占比 3%,存在巨大缺口。二级综合医院、 康复医院以及基层医疗机构分配到的资源仍供不应求，存在康复机构和人员不足、转诊机制不明 确、医保覆盖面小等问题。我国康复医疗体系尚有极大发展空间。 也正是因为现有康复医疗基础设施建设尚未满足迫切的市场需求，因此康复医疗器械行业的发 展前景十分广阔。 第二节 我国康复医疗器械行业监管体制与发展特征 一、行业类别及确定行业类别的依据 康复医疗器械所处大行业为医疗器械行业，细分行业为康复医疗器械行业。根据国家统计局 《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）分类标准，康复医疗器械所处行业属于“C35专用设备制 造业”大类下的“C358医疗仪器设备及器械制造”类；按照中国证监会《上市公司行业分类指引》 （2012年修订）分类，康复医疗器械属于“专用设备制造业”，行业代码为“C35”。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 康复医疗器械属于国家战略性新兴产业范畴，具有跨专业、多技术融合特点。根据国家发展和 改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，康复医疗器械所处行 业属“生物医学工程产业”之“先进治疗设备及服务”之“康复治疗设备”， 康复医疗 器械的磁刺激、电磁场、电磁波、超声、光学、力学等康复理疗设备，具有实时信息反馈、情景互 动、评测评估等功能的康复训练和治疗系统，肌体功能训练、行为、心理、认知干预的康复训练和 测评系统等多款产品均属于目录中的重点产品。 康复医疗器械所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 第三条第（六）项规定的“生物医药领域”之“高端医疗设备与器械”，符合科创板的行业定位要 求。 二、行业主管部门 康复医疗器械所属行业为医疗器械行业。目前，医疗器械行业主管部门包括国家市场监督管理 总局及其下辖国家药品监督管理局，国家发展和改革委员会和国家卫生健康委员会。 国家市场监督管理总局主要负责医疗器械行业的综合监督管理，起草市场监督管理有关法律法 规草案，制定有关规章、政策、标准，指导市场主体登记注册等工作。国家药品监督管理局，负责 制定医疗器械研制、生产、经营、使用的行政监督和技术管理。国家药品监督管理局下设医疗器械 注册管理司、医疗器械监管管理司及其直属机构，主要的职能为负责医疗器械注册和监督管理，负 责组织制定、发布医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，组织开展对医疗器械生产经营企业和 使用环节的监督检查，组织开展医疗器械不良事件检测和再评价、监督抽验及安全风险评估，对发 现的问题及时采取处理措施。县级以上地方人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的医疗器 械日常监督管理工作。省、自治区、直辖市药品监督管理部门是医疗器械广告审查机关，负责本行 政区域内医疗器械广告审查工作。 国家发展和改革委员会主要负责组织实施医疗器械行业产业政策，研究拟订中长期行业发展规 划与战略，宏观指导行业结构调整及实施行业管理。 国家卫生健康委员会（承担原国家卫生和计划生育委员会职责）负责拟订卫生健康事业发展法 律法规草案、政策、规划，改革与发展战略目标，依法制定有关标准和技术规范，会同国家药品监 督管理局建立医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制等。 三、行业自律组织 （1）中国医疗器械行业协会（CAMDI）,是行业自律性组织，主要负责开展有关行业发展问题 的调查研究，组织制定并监督执行行业政策，接受政府部门授权或委托参与制定行业规划，对会员 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 企业进行行业自律管理等。 （2）中国康复医学会（CARM）,主要工作为：普及康复医学知识，举办科技展览，推广先进康 复技术和方法；开展国内外学术交流；组织和承担科技项目评估、科技成果鉴定、康复设备标准及 产品质量认证；兴办符合学会宗旨的社会公益事业；维护科技工作者的合法权益；把行业内康复设 备企业、康复工程研究机构以及康复医学的高层管理者与专家学者联系起来，强化产学研医协作， 推动康复工程技术成果的临床转化与产业化。 （3）中国医学装备协会（CAME）是经国家民政部批准成立登记的国家一级协会，是集“政、 产、学、研、用”于一体，为提高医疗机构服务能力和水平，促进医学装备产业发展的学术与技术 交流平台；承担了医学装备技术评估选取型推荐工作，为各地医疗卫生单位的集中招标工作提供技 术服务，承担医疗机构设备配置标准的制定工作，编写医学设备管理师的职业技能标准，协助做好 医疗设备的准入工作，以及学术交流与合作等一系列的工作。 （4）中国康复辅助器具协会，是在民政部指导下，成立的全国性、行业性、非营利性社会组 织。主要工作职责为协助行业政策制定，建设标准化体系，推动行业创新等。协会发挥行业内各单 位相互交流与沟通的桥梁和纽带作用，团结和依靠国内外社会力量，开展技术交流与合作，维护国 内市场秩序，促进公平竞争，提高行业整体效益，依法维护广大残障人和消费者的权益，推动我国 康复辅助器具事业的快速发展。 四、监管体制 医疗器械行业与人体健康和生命安全息息相关，医疗器械的安全性、有效性尤为重要，因此我 国对医疗器械行业的监管十分严格，在产品注册、生产与流通等环节均设立有严格的管理制度。根 据 2017年 5月 4日由国务院总理签署.2017年 5月 19日公布施行的《国务院关于修改〈医疗器械 监督管理条例〉的决定》（国务院令第 680号），我国对医疗器械产品按照风险程度实行分类管理制 度。 依据国家食品药品监督管理总局于 2017年 8月 31日发布的《医疗器械分类目录》规定，康复 设备中部分产品属于医疗器械范畴，需要遵循医疗器械行业的监督管理。同时，根据国家市场监督 管理总局及下辖国家药品监督管理局对于医疗器械分类界定的规定，对于不属于医疗器械范畴的康 复设备，遵循国家相关政策要求。 考虑医疗器械的预期目的、结构特征、使用方法等因素，将医疗器械分为三类： （1）第一类是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。 第一类医疗器械实行产品备案管理，由备案人向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 部门提交备案资料。其中，产品检验报告可以是备案人的自检报告，临床评价资料不包括临床试验 报告，可以是通过文献、同类产品临床使用获得的数据证明该医疗器械安全、有效的资料。第一类 医疗器械产品备案，不需要进行临床试验。 从事第一类医疗器械生产的，由生产企业向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门 申请备案。 从事第一类医疗器械经营的，不需备案或许可。 （2）第二类是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。 第二类医疗器械实行产品注册管理，由注册申请人向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品 药品监督管理部门提交注册申请资料。其中，产品注册申请资料中的产品检验报告应当是医疗器械 检验机构出具的检验报告；临床评价资料应当包括临床试验报告，依规定免于进行临床试验的医疗 器械除外。医疗器械注册证有效期一般为 5年。第二类医疗器械产品注册，应当进行临床试验，但 依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 680号）相关规定可以免于进行临床试验的除外。 从事第二类医疗器械生产的，由生产企业向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督 管理部门申请生产许可。医疗器械生产许可证有效期为一般 5年。 从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门 备案。 （3）第三类是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器 械。 第三类医疗器械实行产品注册管理，由注册申请人向国务院食品药品监督管理部门提交注册申 请资料。其中，产品注册申请资料中的产品检验报告应当是医疗器械检验机构出具的检验报告；临 床评价资料应当包括临床试验报告，依规定免于进行临床试验的医疗器械除外。医疗器械注册证有 效期一般为 5年。第三类医疗器械产品注册，应当进行临床试验，但依据《医疗器械监督管理条 例》（国务院令第 680号）相关规定可以免于进行临床试验的除外。 从事第三类医疗器械生产的，由生产企业向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督 管理部门申请生产许可。医疗器械生产许可证有效期一般为 5年。 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部 门申请经营许可。医疗器械经营许可证有效期一般为 5年。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 五、行业主要法律法规 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 六、行业主要政策 近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，出台了一系列的政策法规予以扶持，尤其大 力促进康复医疗产业的发展，在器械研发、服务能力、医保报销等方面均出台了一系列支持政策。 （1）国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 2013年 9月 28日，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出大力发展医疗服 务，优化医疗服务资源配置，培育健康服务相关支撑产业，支持自主知识产权医疗器械等相关产品 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 的研发制造和应用；到 2020年健康服务相关支撑产业规模显著扩大，医疗器械等研发制造技术水 平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率大幅提升，相关流通行业有序发展。 （2）全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015年—2020年） 2015年 3月 6月，国务院印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》提出引导 医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，加强大型医用设备配置规划和准入 管理，逐步建立大型设备共用、共享、共管机制；到 2020年，按照每千常住人口不低于 张床 位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，支持社会办医院 合理配备大型医用设备。 （3）中国制造 2025 2015年 5月 19日，国务院发布《中国制造 2025》，是中国政府实施制造强国战略的第一个十 年行动纲领。其中，关于医疗器械的发展重点分为重点产品、关键零部件和关键共性技术三部分， 其中重点产品又分四种：医学影像设备，临床检验设备，先进治疗设备，健康监测、远程医疗和康 复设备。 （4）康体结合，大力发展运动医学和康复医学 2015年 7月 17日，国务院办公厅发表《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意 见》，意见指出要促进康体结合，大力发展运动医学和康复医学，积极研发运动康复技术，鼓励社 会资本开办康体、体质测定和运动康复等各类机构。发挥中医药在运动康复等方面的特色作用，提 倡开展健身咨询和调理等服务。 （5）促进医药产业健康发展的指导意见 2016年 3月 4日，《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》指出要加强高端医 疗器械等创新能力建设，加快医疗器械转型升级，积极探索基于中医学理论的医疗器械研发；实施 药品、医疗器械标准提高行动计划和高风险医疗器械的质量标准升级；积极开展与医疗器械相关的 计量国际比对，加快医疗器械产品数字化、智能化；进一步加大创新医疗器械产品推广力度，鼓励 医药企业与大型医院合作建设创新药品、医疗器械示范应用基地、培训中心，形成示范应用一临床 评价一技术创新一辐射推广的良性循环等。 （6）新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知 2016年 3月 9日，人力资源社会保障部、国家卫生计生委、民政部、财政部、中国残联发表 关于《新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，通知将康复综合评定、吞咽功 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 能障碍检查、平衡试验、职业功能训练、精神障碍作用疗法训练等 20项医疗康复项目纳入基本医 疗保险支付范围。并要求各级残联要充分发挥保障残疾人权益的作用，协助政府有关部门贯彻落实 医疗康复保障政策，了解、反映残疾人的医疗康复需求，加强并积极争取社会力量对残疾人实施康 复救助。 （7）“健康中国 2030”规划纲要 2016年 10月 26日中共中央国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，纲要指出：未来十五 年，将深化药品、医疗器械流通体制改革，强化药品、医疗器械安全监管；推动形成体医结合的疾 病管理与健康服务模式，发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用；鼓 励社会力量兴办医养结合机构；加快发展康复辅助器具产业，加强高端医疗器械创新能力建设，推 进医疗器械国产化。 (8)关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见 2016年国务院发布《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》，意见指出要将康复辅助器 具产业发展融入“中国制造 2025”、“互联网+”、现代服务业发展进程，促进业态融合，推动产业 全面发展。到 2020年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，创新成果向现实生产力高效转 化，创新人才队伍发展壮大，创新驱动形成产业发展优势。产业规模突破 7,000亿元，扩大市场有 效供给，推动康复辅助器具产品创新和配置服务深度融合，实现品质化、精细化、便利化发展，在 满足人民群众基本需求的基础上，适应消费需求升级，打造“中国制造”品牌。 (9)落实国务院《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》的通知 2017年民政部发布《关于推动落实〈国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见〉的 通知》，指出扶持社会力量兴办非营利性康复辅助器具配置服务机构，推进康复辅助器具产品和服 务管理，加强康复辅助器具产品在残疾人、老年人、伤病人等功能障碍人士中的推广应用。 (10)“十三五”卫生与健康规划 2017年 1月 10日，《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》表示未来要完善治 疗一康复一长期护理服务链，发展和加强康复等接续性医疗机构；支持社会力量以多种形式参与健 康服务。 (11)推进医疗联合体建设和发展的指导意见 2017年 4月 26日，国务院办公厅《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》指出，鼓励 护理院、专业康复机构等加入医联体。建立医联体内转诊机制，重点畅通向下转诊通道，将急性病 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者及时转诊至下级医疗机构继续治疗和康复，加强 医疗卫生与养老服务相结合,为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗一康复一长期护理连续性服 务。 （12）全面提升基层医院综合能力 2018年 10月 16日国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布《关于印发全面提升县级医 院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》，指出为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推开县 级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于建立现代医院管理 制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）有关要求，各基层医院需完善诊疗科目设置，独立设置 内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、传染性疾病科、康复医学科、重症医学科、中医 科等一级诊疗科目，并重点加强儿科、精神科、老年病专业、康复医学科、传染性疾病科等学科建 设，通过改善硬件条件、引进专业人才、开展适宜技术、加强与上级医院合作等措施，补齐薄弱专 科能力短板,反复强调加强外科、儿科、康复科、传染性疾病科等学科建设，力争使我国 90%的县 医院、县中医院分别达到县医院、县中医院医疗服务能力基本标准要求，为康复设备产业提供了更 加广阔的市场和发展空间。 （13）加强中医医疗器械科技创新的指导意见 2019年 1月 16日，国家中医药管理局科技部、工业和信息化部、国家卫生健康委员会印发 《关于加强中医医疗器械科技创新的指导意见》的通知提出要加强中医医疗器械产品的研发；加快 中医医疗器械升级改造，引导中国医疗器械向精细化、数字化和智能化方向发展，对中医医疗器械 应用中产生的诊疗大数据,加强研究分析与开发利用，研制数字化中医诊疗信息的标准与规范，研 究建立诊疗大数据汇集、存储、管理和利用的技术、方法、平台、相关工具，提升中医医疗器械水 平；健全中医医疗器械基础标准、技术标准、管理标准研究，推进中医医疗器械创新平台建设与国 际化发展；加快学科交叉的产学研用平台建设；加强中医医疗器械的应用示范和推广；推进产业链 融合发展。 （14）加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量，促进形成强大国内市场的行动方 案 2019年 2月 19日，国家发展和改革委员会等 18部委联合出台实施《加大力度推动社会领域 公共服务补短板强弱项提质量，促进形成强大国内市场的行动方案》提出支持社会力量深入专科医 疗等细分服务领域，在康复等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构；推动开展老年人医 疗、康复、护理、家庭病床等服务。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 七、行业管理体制对企业经营发展的影响 目前，康复医疗器械所处行业市场化程度较高，但同时行业具有较高的技术和工艺壁垒，要求 企业既具备相关技术又熟悉行业的生产工艺，对公司的资金能力、技术水平、行业经验以及品牌的 要求较高。康复医疗器械所处行业为国家鼓励发展的产业，具备良好的政策环境和产业环境，有利 于公司经营发展。 第三节 2020-2021 年中国康复医疗器械行业发展情况分析 一、医疗器械行业近年来总体发展状况 医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业，是一个多学科交叉、知识密集、资 金密集的高技术产业。随全球人口自然增长、人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，长 期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。根据权威 EvaluateMedTech机构统计，2017年全球 医疗器械销售规模为 4,050亿美元，预计 2024年将超过 5,945亿美元，期间年均复合增长率将保 持在 %。 我国医疗器械行业发展起步相对较晚，但随着改革开放的深入、国家支持力度不断加大及全球 一体化进程的加快，中国医疗器械行业获得了突飞猛进的发展。同时，我国经济的快速发展，城镇 化、人口老龄化的不断加深，医疗保险覆盖率的提高，医疗需求不断释放，推动了医疗器械市场迅 速扩容。近年来，由于我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶 持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业有望迎来高速发展的黄金十年。 经过持续的高速发展，目前我国医疗器械行业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产 业基础雄厚的产业体系，成为了一个创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。据中国药品监 督管理研究会等单位联合发布的《中国医疗器械行业发展报告》，2013-2016年医疗仪器设备及器 械制造子行业在工信部统计的医药行业 8个子行业中，年增幅一直高于平均水平，2016年的增幅 位于 8个子行业之首。2017年，中国医疗器械行业市场规模已超过日本，成为仅次于美国的全球 第二大医疗器械市场。同时，根据工信部数据显示，2018年度我国医疗器械行业增长率为 %，行业生产企业主营收入约为 6,380亿元，市场规模达到 5,300亿元，预计在 2021—2023 年，我国医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 随着各项政策密集出台，党的十九大将“健康中国战略”写入报告，创新医疗器械审评审批速 度加快、注册人制度试点持续推进；老龄化程度提高，国家经济实力不断强大；巨大的政策利好、 良好的行业发展环境都将推动本土医疗器械市场的快速发展，行业的前景十分广阔。 二、康复医疗器械行业近年来总体发展状况 2020年 6月 1日，河南翔宇医疗器械设备股份有限公司提交科创板申报招股书，这是科创板 迎来的又一康复医疗领域新晋者。 此前，科创板已有南京伟思医疗股份有限公司和深圳市普门科技股份有限公司两家康复医疗领 域的上市公司。 同一天，康复医疗器械初创企业——上海傅利叶智能科技有限公司完成了对珠海瑞和康医疗的 收购动作。 一天当中，一二级市场接连出现好消息，给本就倍受期待的康复医疗产业又添了一把薪火。那 么，方兴未艾的康复医疗器械产业实际发展状况如何？未来这一千亿市场还有哪些新商机与想象 力？健康界就上述话题采访了业内相关专家。 产业规模破千亿，但细分市场表现较弱 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 康复医疗产业覆盖人群广、涵盖病种多、涉及多个跨学科知识。据权威数据显示，我国康复医 疗市场规模在 2021年将突破 1000亿人民币，这是一个年复合增长率超 20%的朝阳产业。 而康复医疗器械细分赛道作为近年来康复医疗产业中发展最快的一环，正迎来爆发式增长。西 南证券数据显示，仅康复科建设带来的康复器械市场增量就能达到 271亿元。对于诸多涉足的企业 而言，这是一块尚待开发的处女地。 目前，国内已经挂牌科创板的两家康复医疗器械公司主要在垂直领域深耕。其中，深圳普门科 技主营业务包括治疗与康复类产品线和体外诊断类产品线两部分；而南京伟思医疗则主要铆定盆底 及产后康复、神经康复、精神康复等细分领域。 而发布招股书的翔宇医疗，则是国内康复医疗产业中少有的具备全系列康复医疗器械生产能力 的国内企业之一。翔宇医疗招股书显示，该公司已经取得了 127项医疗器械注册及备案产品，形成 了 20大系列、400多种自有产品的丰富产品结构。 翔宇医疗康复医联网系统（来源：翔宇医疗招股书） 对于多家康复医疗器械争相青睐科创板，招商证券投资银行总部李奇崎博士对健康界分析道， “康复医疗器械产业里做得好的，往往是有一定研发能力的，这就符合了科创属性；其次，科创板 是国家注册制试点，这是个非常大的时间优势。正常企业申报至少要 1-2年的时间，但科创板规定 6个月审核完毕。换位思考，企业老板手里有技术、有研发费用、有收入，那么想尽快上市，无疑 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 要选科创板。” 同时，李奇崎还认为，科创板科技属性强，对于康复医疗器械而言，有一定的背书作用。另 外，目前科创板的上市企业数量少，上市后企业估值相对会被拉高。而这些都是有利于康复医疗器 械企业长久发展的因素。 虽然已有老牌上市企业冲锋陷阵，但健康界通过对业内多家康复医疗器械梳理得出，目前国内 康复医疗器械企业尚处于行业零散、产业不集中的状态。有分析报告指出，在康复医疗产业中，规 模较大的主要集中在慢性病管理器械制造和康复医疗服务建设类公司。 例如，2019年收入超 40亿元的鱼跃医疗主营业务是血糖仪、血压计、呼吸机、制氧机等康复 监测和治疗器械；而拥有宽仁医院和德国莱茵医院两家国际康复医院的华邦健康，2019年营收超 百亿，该公司同时拥有医药、农化、新材料、旅游、医疗五条业务线。 但以康复医疗器械为主营业务的企业，无论是营业规模还是利润率方面，都没法与上述两类市 场领先者相提并论。 2019年，南京伟思营收 亿元，净利润 亿元；深圳普门 2019年上半年营收 亿 元，净利润 亿元；收购了康复医疗器械龙头企业龙之杰的诚益通，2019年全年营收 亿 元，净利润 亿元。 对此，李奇崎分析认为，有康复需求的群体多为老人，有数据显示中国老龄化趋势是 2010年 后开始逐步严峻的。在“老龄化+经济增长”双驱动的背景下，康复医疗需求才大大释放。因此， 近十年是康复医疗行业的爆发阶段，这也就注定了这一新兴行业中的巨头企业不会太多。 此外，一位康复医疗产业从业多年的人士也向健康界表示，康复医疗器械短板在于设备研发壁 垒不高、差异化不明显，加上国内康复医疗器械厂商的自主研发能力相对较弱，受国外厂商挤压 大，所以总体上并不算赚钱。 产业尚处发展初期，技术研发存短板 虽然康复医疗领域已经在我国发展了四十余年，但整体上仍属于新兴产业。而且，还面临着许 多亟待解决的问题。 首当其冲的问题是，目前国内的康复医疗器械的研发、制造仍以低端产品为主，核心的技术在 外国科技公司手中。 伟思医疗招股书显示：报告期内公司的研发费用占同期营业收入的比例分别为 %、% 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 和 %，而翔宇医疗则是 % 、% 、%，均不足百分之十。 这一研发费用占比在医疗器械领域实属不高。科创板上市公司心脉医疗近三年研发投入与营业 收入比例的平均值为 %；而赛诺医疗报告期内的数据分别为 % 、% 、% 、 %，皆明显高于康复医疗器械厂商。 各厂商研发费用与总收入占比情况 一位不愿透露姓名的受访者告诉健康界，康复医疗器械是从理疗设备演变过来的，以辅助治疗 为主，技术壁垒并不高，甚至部分国内厂商的研发模式是参考国外进口设备生产仿制品，而后以原 产品几分之一的价格售卖，从而圈定市场份额。这种劣性竞争，在很大程度上制约了整个康复医疗 器械乃至康复产业的良性发展。 其次，国内的康复医疗器械厂商的商业模式大都依赖代理销售和经销商模式。这两种模式导致 的直接问题是科室需求和厂商供给间，往往存在割裂现象，科室要的厂商没有做，厂商卖的科室却 用不了。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 “厂商需要花更多时间了解临床治疗，了解科室和患者的真实需求。最好可以从销售导向转为 技术导向，急科室之急，想科室所想，共同为医疗机构提升服务水平，帮助更多病患回归社会回归 家庭而努力。”国际水中康复协会中国分会秘书长张婷说道。 产品同质化和缺乏创新性，是目前康复医疗器械面临的一个重要难题。除了近年来很火爆的医 疗康复机器人以外，大多数康复医疗器械厂商的主营产品仍然是传统的声疗、光疗、电疗、磁疗、 物理治疗(PT)、作业治疗 (OT)及康复评定等，产品在智能化、科技化方面的研发不足。 再次，康复医疗器械厂商也面临国际大型医疗器械厂商的竞争压力。目前，相比国外先进市 场，我国康复医疗产业链在各个环节仍比较分散，国外大型医疗器械制造商从技术积累、资金实 力、人才培育等方面存在一定的优势， 特别在大型高端医疗器械的研发上具有丰富的技术和市场 经验积累，给我国的医疗器械企业带来较大的竞争压力。 张婷也告诉健康界，其运营的水中康复科室设备几乎都要靠国外进口，虽然价格很贵，但由于 技术有垄断性，所以只能依赖进口。 此外，人才储备和康复理念普及程度不足等配套因素，事实上也限制了康复医疗器械产业的市 场份额。 据了解，在重治疗、轻康复的固化认知下，人们并不愿意在康复医疗端花钱。数据显示，2017 年中国人均康复医疗消费约为 美元， 远低于同年美国人均康复花费 54美元的水平。 据《中国卫生健康统计年鉴》显示，截至 2018年底，中国康复专科医院数量 637家，仅占专 科医院总量的 %;康复总床位 25万张，仅占床位总量的 %。2018年中国康复医师数为 万名，仅占中国执业(助理)医师总数的 %。有分析指出，目前我国康复医疗产业治疗师数量约 为 5万，存在至少 万的人才缺口。 康复医疗基础建设的不足，直接影响了康复医疗服务能力的施展。 “康复治疗高度依赖治疗室的手法，人才不足对行业的影响是巨大的。”张婷认为，现在行业 培训有一部分由设备销售主导，培训的深度和专业度参差不齐，所以尚未能弥补人才缺口。 整合服务时代来临，科技+服务是未来趋势 虽然现实的挑战良多，但我国康复医疗器械产业仍面临较大的行业机会。这也是为何老牌企业 和创新公司皆动作不断、纷纷布局的的重要原因。 根据卫生部 2012年印发的《“十二五”时期康复医疗工作指导意见》，我国将初步建立分层 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 级、分阶段的康复医疗服务体系，逐步实现患者在综合医院与康复医院、基层医疗卫生机构问的分 级医疗、双向转诊。此后多年里，又陆续有多个政策出台，将越来越多的康复项目纳入医保结算体 系。 政策给行业带来的直接机会是康复医疗的市场需求将成倍增长。《全国医疗卫生服务体系规划 纲要 (2015-2020年)》明确提出，床位配置需向基层医疗卫生机构护理和康复病床倾斜。 对此，咨询机构毕马威给出的分析是：假定以《北京市医疗卫生服务 体系规划(2016—2020 年)》中的人均康复床位目标(即每千人 张)估算 2030年全国康复床位总目标，那么以目前每千 人 张的水平来估算，缺口将达 45万张。 由此可见，中国康复市场发展存在巨大增长潜力。 此外，人口老龄化和慢性病、产后等有康复刚需群体的增长也将催生康复医疗产业的进一步发 展。由之带来的对新技术、新服务的需求，也将产生爆发式增长。 目前，康复机器人是备受市场看好的新技术方向。已经融到 B+轮，并成功收购珠海瑞和康医 疗的傅利叶智能正是其中的先行者。从傅利叶智能的公开数据可以看出，其康复机器人融合了沉浸 式体验、个性化训练等多个新产品方向，使用户可以像玩游戏一样地进行康复训练，并且每个用户 都可以生成自己的专属个人账号，记录和分析康复效果，这种新产品理念是对过往康复医疗器械的 重大突破。 但在张婷看来，康复医疗产业想要有更好的发展，仅仅研发器械是不行的。“良性的发展方向 是（器械厂商）要提供解决方案，更好地服务病患。” 而这恰恰是诸如傅利叶智能、翔宇医疗在内的创新的康复医疗器械公司正在努力的方向。 据了解，傅利叶智能早在 2019年就提出了智能康复港概念。这一概念起源于对国家三级医疗 康复体系的理解，傅利叶智能希望借此康复设备制造商逐步转向康复机构解决方案提供商，打通设 备、用户、机构的数据信息，实现互联互通的标准化、智能化服务。 在收购瑞和康后，傅利叶智能 CEO顾捷表示，“瑞和康作为一个医疗集团拥有非常丰富的康复 运营和科室建设的经验，可以助力傅利叶的智能康复港在大量的基层医院进行快速的、标准化的复 制，让更多人能够享受到康复机器人等智能康复设备，推动‘人人享有康复服务’目标早日实 现。” 翔宇医疗在此方面的布局也很早。翔宇医疗招股书显示：此前，翔宇医疗已经经历了单个设备 的研发生产→科室解决方案→康复医院解决方案&综合医院全院临床康复一体化整体解决方案→(市 县乡)区域康养一体化的整体转型和业务提升。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 目前，公司已协助部分地区成功打造康养示范(市)县。在此次科创板成功上市后，公司会将资 金用于智能康复医疗设备生产技术改造项目、养老及产后康复医疗设备生产建设项目、康复设备研 发及展览中心建设项目、智能康复设备(西南)研销中心项目、运营储备资金等五个主要方向。 康复医疗企业之所以不惜重金地向下游的服务、科室建设、一体化解决方案、康养试点端延 伸，在本质上是由于康复医疗器械产业天花板底、行业壁垒不高，所以行业价值有限。对此，李奇 崎分析认为，康养市场的结合才最终催生了康复医疗市场的广而大。“如果单看康复医疗器械端， 行业规模未必很大。但你看康养服务，养老+器械+医院+房地产……这么一算，行业规模就大了。” 面对国家三级康复医疗建设、老龄化人口增长需求、特殊需求人群增长等市场机会的时候，能 够提供一体化解决方案的康复医疗产业服务商们的商业想象力，显然要大得多。 三、诸多因素促进行业的良好发展 （1）国家政策支持，大力促进康复医疗产业发展 从器械研发角度看，国家出台有关政策促进康复医疗设备研发水平，积极开发康复训练、评 估、理疗的器械水平，提高康复设备普及率。 从服务能力角度看，自 2012年起，国家开始出台政策探索建立我国的三级康复医疗服务体 系。至 2019年，国家有关部门已逐步出台多项标准，要求综合医院康复医学科、康复医院、康复 医疗中心、医养结合机构按照各自标准完善标准化建设体系，并且规定二级及以上综合医院设立开 设康复医学科、鼓励民营资本投入康复医院、支持二级综合医院转变为康复专科医院。随着我国康 复医疗体系的逐渐完善，市场需求亦将向二级综合医院、康复医院、基层医疗机构、家庭下沉。 从医保报销角度看，被纳入医保的康复医疗项目从 2010年的 9项扩充至 2016年的 29项，覆 盖人群从残疾人为主扩大到老年人、儿童等各类患者人群,报销项目从物理治疗延伸至各项治疗性 项目和康复评定项目。 （2）各级医疗机构积极布局康复医疗领域 结合近年来国家出台的一系列政策要求，我国综合医院、康复医院、康复医疗中心、医养结合 机构等应当提高其康复医疗标准建设水平，并配备标准化康复医疗器械。因此，在各级医疗机构持 续加大康复科室建设力度的同时，康复医疗器械行业将不断受益。 根据卫健委发布的《2019中国卫生健康统计年鉴》数据显示，截至 2018年，全国共设立综合 医院 19,693家，已设有康复医学科的综合医院占比约不到 30%，未来综合医院设立康复科的需求 较大。在康复医疗器械投入方面，初步估算二级综合医院建设康复科大约需要 500-1,000万元，三 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 级综合医院需要 2,000万元。按照平均每家医院需购置康复医疗器械费用 500万-1,000万计算， 仅综合医院康复科建设新增康复医疗器械需求量将达到 500亿-1,000亿元，发展空间广阔。 （3）医保覆盖范围扩大推动患者需求释放 人社部等部门于 2010年联合发布《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》， 将 9项以残疾人为主的康复医疗项目纳入医保；2016年，人社部等联合发布《关于新增部分医疗 康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，将康复医疗领域医保支付项目从原先的 9项增加到 29项，覆盖人群从残疾人为主扩大到老年人、儿童等各类患者人群，报销项目从物理治疗延伸至 各项治疗性项目和康复评定项目，将有效推动患者的康复医疗需求释放，同时也标志着国家对于康 复医疗领域愈发重视。 29项包括作业疗法、运动疗法、康复综合评定、吞咽功能障碍检查、手功能评定、平衡训 练、减重支持系统训练、言语能力筛查、日常生活动作训练等方面，目前公司的产品可基本涵盖上 述项目。 （4）康复医疗器械的种类更加全面，覆盖的疾病种类不断增多 康复患者需求释放的同时，康复医疗领域可治疗的疾病种类也随之丰富。近年来，居民生活水 平提高、支付能增强，带动高品质生活追求。随着人们生活水平的提高和对科学健康生活观念的日 益重视，民众对康复、保健的意识也在不断提高，促进消费者对高品质生活的追求，“预防、治 疗、康复”相结合的理念逐渐深入人心，各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的康复需求越来 越强烈，有效的提高了康复医疗就诊率及覆盖率。 康复技术也从传统的三瘫一截领域，逐渐扩大至例如疼痛康复、神经康复、骨科康复、中医康 复、产后康复、加速康复外科、心肺康复、老年康复、慢性病康复、残疾人康复、重疾康复、儿童 康复、烧伤康复、脑卒中康复、脊髓损伤康复、运动损伤康复等领域。 （5）康复医学技术不断提升，康复医疗器械作用和效果得到提升 传统康复包括运动康复、作业康复、牵引、中医等治疗方法，而传统康复医疗器械主要包括相 关物理因子治疗设备以及站立床、功率车等简单的康复医疗设备，技术含量偏低。 近年来，我国康复医学技术升级，直接带动了康复医疗器械治疗水平的提高。目前，公司已研 发并生产出多款智能型设备，如平衡功能训练及评估系统、智能三维综合训练平台、手功能综合康 复训练平台、智能下肢反馈康复训练系统、智能红外光灸疗仪等，包括可用于多人同时进行康复训 练以及情景互动型设备，在提高使用者感官感受的同时，提升治疗效果。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （6）国产化替代进程 从上世纪 90年代到 2010年，我国康复医学发展较为缓慢，康复设备生产厂商主要围绕家用康 复设备、辅助器材等领域进行研发生产，在临床高性能康复治疗设备方面进展较小；从 2011年至 今，国家开始让康复医疗项目进入医保报销体系，在短短几年时间里，大量的国际先进康复医疗设 备随着先进的康复医疗技术涌入国内，尤其是康复理疗设备方面，进口设备仍占有较大市场份额。 近年来，结合国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革 2018下半年重点工作任务的通 知》提出“推进医疗器械国产化、促进创新产品应用推广”的政策，并由国家工信部、发改委、卫 健委、药监局负责落实推进，各级政府和部门纷纷出台加速国产设备替代进口设备进程的有利政 策。 随着相关利好政策的陆续出台、市场需求的进一步扩大，预计我国康复医疗设备、尤其是国产 康复医疗设备将会出现市场占有率和市场规模快速提高的现象。 第四节 2020-2021 年我国康复医疗器械行业竞争格局分析 一、行业竞争格局分析 我国医疗器械行业发展起步相对较晚，但经过持续的高速发展，目前我国医疗器械行业已初步 建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，成为了一个创新能力不断增强、 市场需求旺盛的朝阳产业。 目前国内康复医疗器械行业内企业数量较多，行业相对分散。康复评定设备、康复训练设备、 康复理疗设备所处细分行业暂无相关权威机构出具的市场规模统计数据，故公司、同行业可比公司 相关产品的市场占有率暂时无法测算。 根据中国康复医学协会出具的《中国康复医学会关于对部分建立合作关系康复医疗器械制造企 业的调查报告》显示，翔宇医疗在各项调研中，综合排名靠前、在行业内占有一定领先地位，是目 前国内少数具有全系列康复医疗器械研发、生产能力的企业之一。 二、行业内主要企业情况 国外同行业公司为 DJOGlobal,Inc.、BTLCorporate、OGWellnessTechnologiesCo.,Ltd，国内 主要康复器械生产企业有深圳普门科技股份有限公司、南京伟思医疗科技股份有限公司、广州龙之 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 杰科技有限公司、常州市钱璟康复股份有限公司等。 （1）DJOGlobal,Inc. DJOGlobal,Inc.目前是美国规模较大的康复器械及医疗设备的制造公司之一,为肌肉骨骼健 康、血管健康和疼痛管理提供解决方案，致力于为患者提供从损伤预防到愈后康复的连续性治疗与 康复服务。主要产品覆盖了预防、术前、术后、临床和家庭康复护理等康复医疗领域的各个阶段。 其理疗设备包括冲击波、电疗、光疗、冷热疗等方面。 （2）BTLCorporate BTLCorporate成立于 1993年，总部位于英国，目前是欧洲规模较大的康复医疗设备及美容设 备制造商之一，在美洲、欧洲、亚洲等全球范围内 50余个国家设有分公司。产品覆盖理疗设备、 心肺监测系统和医疗美容设备三大产品线，其理疗产品包括电疗、光疗、磁疗、声疗、热疗、牵引 疗法、微波疗法、短波疗法等方面。 （3）OGWellnessTechnologiesCo.,Ltd. OGWellnessTechnologiesCo.,Ltd.成立于 1966年，总部位于日本，主要从事医疗器械、康复 设备的生产及销售。该公司主要产品包括物理疗法器械、运动疗法器械及入浴护理设备三大类，其 理疗设备涵盖电疗、热疗、水疗、按摩疗法等方面。 （4）深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”） 普门科技成立于 2008年 1月，注册资本 37,920万元，住所为广东省深圳市龙华区观湖街道观 城社区求知东路 8号金地天悦湾 1层。公司主要服务于体外诊断产品线的开发及技术创新和治疗与 康复解决方案，目前主营业务为体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售，以及康复产品的生 产销售。 （5）南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”） 伟思医疗成立于 2001年 1月，注册资本 5,126万元，住所为南京市雨花台区宁双路 19号 9 栋。公司是一家从事盆底及产后康复、精神康复、神经康复等康复类医疗器械、配件及耗材的制造 和销售的企业。 （6）广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”） 龙之杰成立于 2000年 1月，注册资本 1,万元，住所为广州高新技术产业开发区科学 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 城开源大道 11号 B4栋五至六层。龙之杰主要服务于疼痛康复、骨科康复、神经康复和移动医疗等 领域，主要产品应用于电疗、光疗、磁疗、压力疗法等物理因子治疗及运动治疗领域。 （7）常州市钱璟康复股份有限公司（以下简称“钱璟康复”） 钱璟康复成立于 1996年 11月，注册资本 5,760万元，住所为江苏省常州市武进高新技术产业 开发区凤鸣路 6号。钱璟康复主要向残疾人康复、养老、医疗、教育等机构提供康复器械产品、技 术支持和售后服务,产品主要应用于康复评定、康复训练、康复教育等领域。 三、同行业主要公司的量化比较 从公开数据及公开资料可获取性等角度，公司选取了国内 A股已上市的普门科技、伟思医疗、 龙之杰进行量化比较，对比情况如下： 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 第五节 企业案例分析：翔宇医疗 一、公司市场地位 翔宇医疗成立于 2002年，注册资金 12,000万元。公司是中国康复医疗器械行业研发引领型企 业，为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系 列康复产品及整体解决方案。公司始终以技术创新为第一驱动力，秉承“坚持科技创新支撑，产学 研用一体，引领康复未来”的发展理念，致力于疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养 结合等领域智能康复设备的自主研发、生产与销售，协助各地打造覆盖全人群、全生命周期的智慧 康养服务保障体系。 历经 18年的稳步发展，目前公司拥有员工 1,000余人，医疗器械注册产品证及备案证明 139 项，省级科技成果 32项，已获得授权的发明专利 17项、实用新型专利 300余项，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，部分产品通过了欧盟 CE认证。公司在 31 个省级行政区域设立了销售团队，且已为国内上万家终端机构提供了服务，市场区域覆盖率较高。 目前，公司已成为国内康复医疗器械行业中，少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康 复解决方案及专业技术支持服务的综合型企业之一，在产品种类及覆盖面、根据临床需求形成产 品、市场占有率、品牌影响力、专利数量、核心技术等方面均占有一定优势。公司及其子公司多次 参与国家及省级重点研发计划，其中国家重点研发计划重大专项包括国家科技部组织的 2017年度 “智能机器人”重点专项中的“生-机智能交互与生机电一体化机器人技术”项目、2019年度“智 能机器人”重点专项中的“脊髓损伤康复机器人研制与应用示范”项目等；省级重点研发计划包括 省工信厅、省财政厅联合组织的 2019年河南省工业互联网平台培育项目中的“康复医疗设备工业 互联网云平台”项目等。同时，公司参与起草或参与评定康复医疗器械领域的国家或行业标准达 27项。 随着康复医疗产业的发展，目前我国康复医疗器械行业正在加速与国际接轨,市场要求国内康 复医疗器械企业向品质化、规模化、品牌化方向发展，打造有竞争力的国产自主品牌。 翔宇医疗将借助行业良好的发展契机，逐渐提升自身竞争能力，不断巩固公司的行业地位，致 力于成为国内优秀的康复医疗器械产品及服务供应商。 二、翔宇医疗的技术水平及特点 公司深耕康复医疗器械领域多年，注重产品的持续研发，经历了以单一产品为技术核心、到全 线系列产品研发团队的组建。公司具备以疾病为核心的单一产品研发到多系列产品的覆盖能力；具 备从产品研发到技术研发的跨越性发展能力,和从产品功能研发到基于疾病与专科治疗需求的综合 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 技术研发能力。在公司发展过程中，掌握了康复设备的多种核心共性技术和专有技术，普遍应用于 康复评定、康复训练及康复理疗类设备的研发。同时公司利用物联网大数据技术，实现设备间的互 联互通，能够集合、分析终端医疗机构反馈的临床需求和经验，并将其转化、升级为新产品、新技 术。 公司基于临床实际需求，形成了以某种疾病或专科诊疗为中心的整体康复解决方案，对丰富和 完善各级医院临床康复诊疗手段起到了积极推动作用。近年来随着分级诊疗的政策深入，国家颁布 的多项政策使康复理念更深一步地走向基层,鼓励更多的社会力量兴办康复医疗中心等机构，鼓励 更多的二级综合医院转型为康复专科医院，同时需要更加科学合理的康复医疗资源配置，以提高医 疗机构的效率。翔宇医疗在不断推出新产品、达到全系列产品覆盖的过程中，亦看到了基层康复医 疗市场的巨大需求。公司通过技术革新，与专业医疗机构及康复领域专家的合作，推出了数十种以 自有产品为依托的康复一体化整体解决方案、医疗机构科室专项解决方案等，实现了各专科常见疾 病的临床康复路径及康复诊疗方案的标准化及其普及应用。 同时，设备的物联网化和数字化可以提供更精准的康复方案。物联网技术的应用也为康复治疗 提供了新的机遇和治疗手段，它可以营造出更加丰富的康复训练环境，提高患者参与训练的积极性 与主动性，实现康复评估定量化、训练可视化、管理智能化。同时，物联网后可以记录产品的使用 频次，进而判断设备是否适合科室配备，帮助公司对设备进行技术及产品的更新迭代。 1、基于疾病康复需求，从单一功能产品研发，到全系列产品的研发及生产能力 翔宇医疗发展至今，注重产品的持续研发，经历了从早期以疾病为中心的单一功能产品研发 （牵引系列产品）到至今公司覆盖了声疗、光疗、电疗、磁疗、冷热疗、压力疗法、水疗、牵引疗 法、熏蒸疗法、灸疗、按摩疗法、物理治疗（PT）、作业治疗（0T）、言语治疗（ST）、康复评定等 全系列产品的研发，全面满足不同人群、不同病症以及各级医疗机构的临床治疗需求，为公司长远 稳健发展提供了技术研发保障。 翔宇医疗经历的从单一功能产品研发到全系列产品研发历程大致如下： 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 2、根据不同临床科室康复治疗需求，研制相对应疾病治疗的新产品或升级产品的能力，补充 临床治疗缺失的相应治疗手段 公司在完成单一产品到系列产品研发的基础上，进一步根据临床需求持续研发、升级康复产 品，使公司系列产品的适用范围不断拓展，智能化、精准化程度不断提高，不同系列的产品与产品 间形成了高度兼容、高度融合、互为一体的产品特点，达到康复评定、康复训练和康复理疗三大门 类的有机融合。各个康复治疗设备和康复信息化平台的信息系统集成化，最终能够实现多设备和系 统的协调一致性和一体化，能够满足各级医院所有临床科室的康复治疗需求。 以解决各临床科室常见疾病或症状为核心的一体化方案： 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 3、根据康复医联体、各级医疗机构和患者康复治疗需求，公司具备实施区域康养一体化建设 的能力，达到分级诊疗的目的，便利患者就近治疗 公司在研的康复医疗设备工业互联网平台整合产业链上下游资源，通过平台建设，将康复医疗 设备、康复医联网、康复医联体形成一个统一的有机整体，协同运作，达到康复医疗设备的互联互 通及康复医疗服务的一体化。 康复医联网建设内容为治疗设备的数据采集、互联互通、在线服务和监管、主动售后服务及康 复医疗的标准化诊疗路径，同时建立康复治疗数据的微服务平台，为科研院所、医院等机构提供康 复医疗大数据服务。康复医联体建设内容为康复治疗信息的共享、患者在各级康复机构的自由转 诊、患者在线无障碍问诊服务、医疗机构资源协调处理及辅助决策等平台服务，为各级医疗机构融 入医联体,紧密协调合作，实施康养一体化提供平台支撑。 通过康复医疗大数据云平台的建设，为公司提供设备的物联网化、产品的升级改造、新品研发 和主动售后服务体系建设的信息支撑；为政府和各级医疗机构提供辅助决策支持、提供大数据微服 务接口和提炼标准化诊疗路径；为各级医院和患者提供平台建设支撑。 4、翔宇医疗取得医疗器械注册证的成果 康复器械中属于医疗器械范畴的产品，需要遵循医疗器械行业的监管体制。我国对医疗器械实 行分类管理制度，对于第一类医疗器械实行备案管理，第二类、第三类医疗器械实行注册管理。根 据《医疗器械注册管理办法》，在申请医疗器械注册证时，由药监局进行注册审查，必须经过严格 的质量管理体系核查、产品技术要求检测、注册检验、临床评价等诸多程序，通过后申请人才能获 得产品注册证；若获准后有变更或申请延续注册，也应当依法通过相应程序。 医疗器械注册证审批程序严格且周期较长，部分注册证的获批需耗时一年或以上，并且国家的 监管部门与监管法规亦处于不断整合、更新的过程中，日渐严格的监管体系增加了产品获准注册的 难度以及不确定性。 翔宇医疗在康复医疗器械行业深耕 18年，截至本招股意向书签署日，翔宇医疗共拥有 139项 医疗器械产品注册证及备案证明，实现了与产业的深度融合，新进入本行业的企业很难在短期内在 产品及技术积累方面完成对翔宇医疗的超越。 三、公司的竞争优势 1、拥有行业综合实力优势 公司目前已成为国内康复医疗器械行业中，少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康复 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 解决方案及专业技术支持服务的综合型企业之一。 公司在国内康复医疗器械领域拥有多项核心技术，并且拥有将核心技术转化为不同系列、不同 型号的产品的能力，同时具有大规模量产的能力。公司多次参与国家以及省级重点研发计划，且参 与起草或参与评定康复医疗器械领域的国家或行业多项标准。 此外，经过多年沉淀，翔宇医疗是较早实现研发、生产、销售国产康复医疗设备的企业之一， 公司亦被列入中央军委后勤保障部釆购目录，为解放军部队训练伤痛提供一流的康复设备及康复医 疗服务。 2、具有完善的综合康复医疗器械产品体系 目前，公司自有产品基本覆盖康复医疗器械行业所有门类，并形成了 3大类、20个大系列、 400余种产品，在康复医疗器械领域拥有相对完整的产品体系。 公司完善的产品体系，能够覆盖国家卫健委关于建设综合医院康复科、康复医院以及康复医疗 中心基本标准等文件中要求配置的大部分品种。同时，公司利用自身产品线齐全优势、丰富的行业 经验优势、产品质量优势，能够为各类终端机构提供多种一体化康复解决方案，服务范围覆盖老年 康复、慢性病康复、残疾人康复等 30多种专科专病领域。 此外，公司不仅能够为综合医院康复科量身打造整体解决方案，亦可为全国各级医疗机构、残 联系统、民政系统提供各类康复整体解决方案、专科专病建设解决方案、单个设备和设备组合的规 划设计方案、康复医院解决方案、综合医院全院临床康复一体化整体解决方案、（市县乡）区域康 养一体化整体解决方案及专业技术支持，是国内少数拥有全系列康复医疗器械生产及服务能力的高 新技术企业之一。 3、拥有根据市场需求，形成新产品并打造康复解决方案的能力 公司通过在康复医疗领域近二十年的研究、开发和市场经验，持续深入了解医院临床科室的各 种需求。基于市场需求，公司自主开发了 400余种产品，实现了多种产品成果在各级医院的产业化 应用。 同时，公司在依托自身丰富产品结构的基础上，形成了数十种康复解决方案,进一步带动了康 复医疗产品市场需求的提升，并可以全面协助各级医疗机构康复项目的建设。 4、全面的销售服务网络 公司在 31个省级行政区域拥有 400余人的销售团队、400余家代理商，共同构成了国内庞大 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 的销售网络。公司每个销售业务经理对应服务各自省、市、县（区）内的客户并对客户进行系统管 理，始终将客户的需求摆在第一位，销售能力较强。目前已为国内上万家终端机构提供服务，销售 范围覆盖全国 300余个地级行政区（包括地级市、地区、自治州、盟），市场区域覆盖率较高。 公司一直秉承合规经营的理念，前期对合同进行严格管理，签订代理协议、销售订单/合同时 对客户资质进行严格的审核。 5、完善的研发体系和专业的技术团队 公司研发中心实行双重管理制度，同时，公司制订了产品开发控制程序，从产品调研开始对每 个环节进行风险把控。在研发过程中的每个阶段，均设置了相关的控制要求，确保了公司能够快速 响应市场需求，持续推出新产品及技术解决方案。 公司十分注重技术研发及专业技术人才的挖掘和培养。公司已拥有研发人员两百余人，医疗器 械产品注册证及备案证明一百余个，省级科技成果 32项，并已获得授权的发明专利 17项、实用新 型专利 410余项。 康复医疗器械所处行业核心技术人才需要具备医学、电子、自动化控制等综合知识，且须具备 多年的行业实践经验；销售人员需要具备康复医学、产品性能和市场营销等多方面知识，上述人才 的培养需要长期的经验积累。目前，公司通过多年培养的专业化技术团队，为公司发展提供了有力 保障。 6、丰富的产品生产经验及较强的质量控制体系 康复医疗器械产品种类繁多，具有多品种小批量的生产特点，生产组织与质量控制方面存在较 高的门槛。公司一直专注于康复医疗器械行业，拥有丰富的生产组织经验和较强的质量控制能力， 目前基于信息化云平台应用的“三关两全”质量追溯管理模式，可实现在产品种类众多的情况下， 统一标准、完善质量控制。 7、及时周到的售后服务和主动售后 目前，在 31个省级行政区域（包括新疆、西藏等偏远地区）均有常驻售后工程师，除满足客 户正常的产品故障报修外，公司会实施主动售后服务。在设备尚未故障、客户尚未报修的情况下， 翔宇医疗业务经理和售后工程师将定期为客户提供主动上门售后服务，对产品进行检修、维护和保 养，排除设备潜在故障和陈旧设备的安全隐患，并定期电话回访了解客户设备使用情况，针对性满 足客户使用需求，为终端客户、机构在产品使用中提供全方位保障服务。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 四、公司的竞争劣势 1、融资渠道单一 康复医疗器械行业属于技术密集行业，对资金和人才的要求较高。公司处于快速发展时期，日 常生产经营、技术研发和优秀人才引进、扩展营销服务网络等方面均迫切需要大量的资金投入。目 前，公司受制于资本规模较小，可利用的融资渠道也相对单一，导致公司很难有足够的资金在短期 内进行较大规模的固定资产投资和市场推广投入，这在一定程度上阻碍了公司未来的快速发展，对 公司进一步扩大市场份额并参与国际市场竞争形成了一定限制。 2、经营规模较小 相比于行业内跨国企业，公司在销售收入、净利润、资本规模、生产规模等方面均存在较大差 距。随着国内市场对康复医疗设备需求快速增长，公司为进一步提高市场份额，需要扩大生产经营 场地、增加生产设备并招聘优秀人员。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 康复医疗器械市场需求广阔 康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后 功能障碍者、重疾人群等群体，潜在康复需求巨大。 一、养老市场 目前我国老年人口快速增长、老龄化压力日益凸显，老年健康服务发展面临着严峻挑战。据国 家统计局及万德数据统计，2011年至 2019年，我国 60岁及以上老年人口从 亿人增加到 亿人，占总人口比重从 %上升到 %。 未来的 10年，中国的老龄化将更严重。在假设生育意愿与生育率保持不变的情况下，新的出 生人口仍将更少，预计 2028年 60岁以上老年人占中国总人口比例可能达到 25%。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 随着寿命的延长，老龄化的不断加剧导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专 业康复的需求量大且功能要求越来越高。受人口老龄化加速的影响，老年人康复需求将成为国内康 复医疗器械市场发展的主要推动力之一。 二、慢性病患者市场 随着临床医学水平的提高，在疾病期导致死亡的数量减少，慢性病、交通、工伤事故等原因导 致的暂时性功能障碍群体数量巨大。据中商产业研究院《2018年中国康复器械行业市场前景研究 报告》数据，我国有 2亿多慢性病患者，其中存在康复需求的超过 1,000万，因为交通、工伤事故 致残的伤残者，每年增量也达 100多万，其中大部分都存在康复需求。 目前，医院的康复资源覆盖面小，现有康复医疗基础设施建设尚未满足迫切的市场需求，特别 是对于因患有各种慢性病而导致暂时性功能障碍人群的康复需求不够重视，造成 80%需要康复的人 群得不到康复治疗。 三、残障市场 据中国残联发布的《2018年中国残疾人事业发展统计公报》,2018年，1,万残疾儿童及 持证残疾人得到基本康复服务，其中得到康复服务的持证残疾人中,肢体残疾人 万、多重残 疾人 万。根据中国第二次全国残疾人样本调查显示,全国残疾人总人数为 8,502万，其中肢体 残疾 2,472万人、多重残疾人 1,386万人。据此测算，截至 2018年，全国残疾人口中虽已有 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 1,000多万人次、12%的比例享受到了基本康复服务，但与 8,000多万的总残疾人口数量相比，依 然是捉襟见肘。全国仍至少有约 7,000多万残疾人口尚未享受到基本康复服务。 我国政府正在多方面调配资源来提高高质量且可负担的康复保健服务的获得性，从而改善残疾 人的健康结果。基于日益增长的康复需求，康复医疗器械的未来发展将获得更大的市场空间和可能 性。 四、加速康复外科市场 国家卫健委于 2019年 11月 27日发布《关于开展加速康复外科试点工作的通知》，提出将于 2019-2020年在全国范围内遴选一定数量的医院开展加速康复外科试点。通过建立加速康复外科标 准化流程，提高加速康复外科诊疗水平，加大加速康复外科管理力度，加强医务人员和患者的宣教 等工作，探索在全国的推广模式。 加速康复外科是一系列重要的围手术期治疗方法的整合，其核心是在术前、术中、术后应用各 种已被证实有效的措施，减少患者心理和生理的创伤应激，减少术后疼痛和并发症，使患者从手术 创伤中快速恢复。 2017年，我国医疗卫生机构住院病人手术人次高达五千万人次。虽然近年来入院治疗之后特 别是以围手术期为中心的康复医疗需求在不断上升。但是，目前全国范围内对于加速康复外科概念 的推广及普及尚未覆盖每年的手术人次，市场容量远没有饱和。随着人们对外科术后医疗质量要求 的提升以及对于健康产业的追求，加速康复外科患者的康复需求将会被释放，市场空间将会被打 开。 五、产后康复市场 中国女性的很多疾病是因产后恢复不良引起各种亚健康障碍，如乳腺炎、生殖系统疾病、妇科 病、子宫肌瘤等，对一生的健康具有较大的影响。 随着人们生活水平的提高和对科学健康审美观念的日益重视，现代女性愈发重视产后生活质 量。但是，目前为止，全国各个城市产后康复等服务项目远远不能满足日益扩大的母婴护理市场需 求。中国每年约有 1,600万新生儿降生，产后恢复的全国市场潜力巨大。随着中国经济的持续高速 发展及二胎政策放开，产后康复市场随着刚性需要人群大量增加，将会出现更大的市场空间。 六、重疾康复人群市场 在 2007年，中国保险行业协会与中国医师协会联合制定《重大疾病保险的疾病定义使用规 范》，整理了 25种“重大疾病”范围，其中，以恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、冠状动 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 脉搭桥术、重大器官移植术或造血干细胞移植术、终末期肾病 6种为核心，还包括多个肢体缺失、 急性或亚急性重症肝炎、瘫痪、严重脑损伤、严重帕金森病和言语能力丧失等。 根据《2019中国卫生健康统计年鉴》，2018年公立医院恶性肿瘤出院人次为 338万人，心脑血 管病 568万人，再加上各种严重肾病、肝病以及接受器官移植等患者超千万人次。重疾人群出院 后，其健康状况并不会自动恢复至入院前状态,该类人群亟需做康复治疗，协助其重返社会、重建 生活，市场需求大。 七、居家康复市场 居家康复市场分为居家养老康复市场、亚健康人群的居家康复市场、术后患者居家康复市场、 残疾人群的居家康复市场等。 居家养老康复市场：我国老龄化问题日益严峻，据相关机构统计，至少 4%-6%的老年人生活自 理困难，并且需要医疗护理救助，而目前的康复医疗机构仅能满足 20%的市场需求，同时有 75%的 慢性病患者因便利性希望选择家庭康复，所以自我诊断、自我治疗、自我护理、自我保健越来越受 到人们的关注，简便、易用的康复设备在家庭中迅速增多。我国“9073”的养老格局已基本明确， 即 90%的老年人在社会化服务协助下通过家庭照护及康复，7%的老年人通过购买社区照护服务养 老，3%的老年人入住养老服务机构集中养老。 亚健康人群的居家康复市场：随着人们生活方式的改变和环境的恶化，处在亚健康状态的人群 越来越多，调查研究发现，健康人群仅占总人数的 5%,疾病人群占人群总数的 20%,而处于亚健康状 态人群约占人群总数的 75%,人们也越来越意识到健康问题必须从源头进行控制，仅仅对疾病做出 反应，是远远不够的；现在社会上的亚健康状态多种多样，几乎每种疾病都可能有与之相近的亚健 康表现。随着国民对亚健康状态认识的深入和重视，亚健康人群的居家康复与调理将会成为主流市 场。 术后患者居家康复市场：现阶段在我国很多大医院床位紧张，同时随着医疗技术的发展，患者 风险逐渐降低，所以不少手术后的患者更有意愿选择术后的居家康复。居家康复可以在患者熟悉的 环境下充分调动患者参与治疗的积极性，有效减轻患者术后的疼痛，还可以改善患者肢体功能及神 经心理症状，相对药物治疗等有着良好的应用推广前景，家庭康复条件下，患者可以更好的接受并 提高自身各种能力，进行有效、恰当、简便的居家康复治疗，能够快速帮助患者恢复各项身体机 能，保持关节活动度，预防粘连与挛缩，达到痊愈效果。术后居家康复是缓解各大医院医疗资源紧 张的有效办法，市场前景广阔。 残疾人居家康复市场：根据中国第二次全国残疾人样本调查显示，全国残疾人总人数为 8,502 万，其中肢体残疾 2,472万人、多重残疾人 1,386万人。上述残疾人中有 80%需要社区和居家康 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 复，由此催生的残疾人居家康复产品如辅助器具类、功能训练类及物理治疗类的康复设备将会拥有 巨大的市场空间。 在行业政策大力扶持、国民康复意识加强，长期照护保险的逐步推行与普及，家庭康复医疗消 费能力提升的大背景下，我国家用康复设备市场需求持续高速增长。家用康复设备的发展也与康复 医学发展所倡导的“预防为主”的方向不谋而合。相对目前康复设备以机构需求为主的现状，家庭 市场是未来康复设备真正意义上的蓝海，存在着巨大的市场潜力和机遇。 第七节 2021-2025 年我国康复医疗器械行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 近年来随着国民生产总值的不断提高、老龄化社会加速到来、以及各级医疗机构对康复科建设 的不断重视和患者康复意识的不断加强等多方需求合力，直接促进了康复设备需求量的快速增长。 据前瞻产业研究院发布的《中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示， 2011年至 2018年间，我国康复医疗行业规模呈逐年上升趋势。 2011年，我国康复医疗行业市场规模为 134亿元，而到 2018年，我国康复医疗行业市场规模 增长至 450亿元，年均复合增长率达到了 19%，据此推算，到 2023年，康复医疗器械的产业规模 将超千亿元。随着我国医疗体系逐渐向西方发达国家靠拢，未来康复行业市场容量或将超预期表 现。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 目前，我国存在康复需求的人群数量巨大，但康复医疗供给严重不足。随着国民经济的发展、 人民生活水平的提高、医保政策推进以及医疗技术提升，民众对康复保健的意识也在不断提高，未 来“预防、治疗、康复”相结合的理念将更深入人心。各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的 康复需求越来越强烈，将有效提高康复医疗就诊率及覆盖率。 根据原卫生部 2011年发布《综合医院康复医学科建设与管理指南》以及 2012年发布《综合医 院康复医学科基本标准（试行）》，要求二级及以上综合医院应当独立设置科室开展康复医疗服务， 并配置标准化的康复医疗器械，包括多功能评定检测设备；运动治疗设备、作业治疗设备；物理因 子治疗设备、言语吞咽认知治疗设备等。 后续在卫生部 2012年发布的《康复医院基本标准（2012年版）》、卫计委 2017年发布的《康 复医疗中心基本标准（试行）》以及卫健委等部门 2019年联合发布的《医养结合机构服务指南（试 行）》中，均要求医养结合机构、康复医院及康复医疗中心配置上述类型设备以及相应床位等，且 要求社区卫生服务中心和乡镇卫生院能够开展基本康复医疗服务。 根据《2019中国卫生健康统计年鉴》，2018年，全国有康复医院 637家，仅占全国专科医院总 数的 %；全国医疗机构康复医学科诊疗人次为 48,633,419人，却仅占医疗机构就诊人次的 %；全国各类医疗卫生机构康复医学科合计设置床位 246,316张，仅占各类医疗卫生机构设置 床位总数的 %，根据《综合医院康复医学科基本标准（试行）》，康复科室设置床位数预期达到 5%的水平，尚有一定缺口。我国康复医疗器械行业市场尚有极大发展空间。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 近年来，我国康复医疗器械行业的平均增速约为 20%左右，康复医疗器械行业已成为医疗器械 这个朝阳产业的重要部分、其承载着科技创新与人文关怀，具有广阔的发展前景，可谓是“朝阳产 业中的朝阳产业” 综上，随着功能性障碍群体的增加、康复医学的不断兴起、医院康复科和专科康复医院配置要 求的提高，产业资本不断加码康复医疗投资，带动康复医疗器械采购需求大幅增加。 二、发展面临的机遇 （1）国家政策环境利于行业发展 2012-2019年各项政策的密集出台和落实，良好的法规环境让行业已经感受到了“最好的时 代”的到来；2012年《“十二五”时期康复医疗工作指导意见》提出初步建立分层级、分阶段的 康复医疗服务体系；2015年政策提出“医养结合”为重点；2016年《健康中国 2030》出台，以及 全国卫生与健康大会把“健康中国”上升为国家战略；2017年实施《中国制造 2025》，加快从制造 大国转向制造强国；2018年，全面提升基层医院各科室综合能力；2019年加强中医医疗器械科技 创新。尤其是创新医疗器械审评审批的建立、医疗器械注册人制度的建立等，政策方面利好巨大， 行业未来发展充满期待。 （2）医疗体制改革，医保覆盖面加大 自 2010年人社部等发布《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗范围的通知》将 9项以残疾 人康复为主的康复医疗项目纳入医保到 2016年人社部等发布《关于新增部分医疗康复项目纳入基 本医疗保障支付范围的通知》，医保报销的康复项目增加到 29项，覆盖人群从残疾人为主扩大到了 各类患者，康复领域从主要为肢体障碍扩大到肢体障碍、精神障碍、言语障碍、听力障碍等范围。 医保覆盖范围的扩大直接推动了消费需求的释放，间接推动医院布局前期忽视的康复治疗领域的发 展。 （3）政策引导促进国内市场进口替代及自主创新器械不断涌现 2015年 4月 26日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2014 年工作总结和 2015年重点工作任务的通知》（国办发[2015]34号），要求公立医院优先配置使用国 产医用设备和器械，加快推进重大新药创制和医疗器械国产化工作；2016年 10月 23日，国务院 发布《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发[2016]60号），提出推动康复辅助器具 产品创新和配置服务深度融合，打造“中国制造”品牌。良好的政策激励，使国产康复医疗器械行 业备受鼓舞，发展迅速。随着我国康复医疗器械行业的发展，国产康复医疗器械与进口产品的差距 不断缩小，高性价比的优势在国内市场上将更为凸显。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 （4）技术水平不断提高 2018年以来，医疗设备研制与技术突破不断革新。我国康复医疗器械行业内的优秀企业通过 多年技术、人才和制造工艺的积累，已逐步缩小与国外企业在产品功能和品质上的差距，在某些细 分领域甚至达到了国际领先水平。翔宇医疗通过在康复器械领域 18年的发展，自身研发能力不断 提高。 三、发展面临的挑战 （1）康复医学理念尚未完全普及 康复医学在我国起步较晚，社会对康复医学的优点与特点缺乏系统了解，国民康复意识和对康 复的接受程度相对较低，社会普遍存在“重治疗，轻康复”的问题，对康复存在部分认识误区。因 此，现阶段我国康复医疗产业的发展关键是要解决社会大众的认知教育问题，逐渐让更多的人意识 并认可康复医学的存在和必要性。 （2）国际大型医疗器械厂商的竞争压力 目前，相比国外先进市场，我国康复医疗产业链在各个环节仍比较分散，国外大型医疗器械制 造商从技术积累、资金实力、人才培育等方面存在一定的优势,特别在大型高端医疗器械的研发上 具有丰富的技术和市场经验积累，给我国的医疗器械企业带来较大的竞争压力。当前的市场竞争力 正在由产业运营优势向资本运营优势转变，国内康复医疗器械公司的发展势必需要寻找相应的资 金、资源、技术和渠道等方方面面的有效结合途径。 （3）产业法规有待完善 目前，我国医疗器械相关政策法规及行业标准已建立，但针对康复医疗器械的相关政策、标准 仍需逐步完善。康复医疗服务项目纳入医保的范围还不全面,自费比例仍相对较高。康复医疗器械 市场劣质产品依然存在，这在一定程度上滞碍了康复医疗器械市场的发展。 四、康复医疗器械行业技术发展趋势 （1）共性创新方向 ①物联网方向 康复医联网的建设主要分为三部分，一是完成对康复设备的智能化升级，所有的康复设备能对 患者的基本信息和训练数据实现数据收集以及基本的数据筛选识别功能；二是基于 5G通信技术的 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 计算能力和数据传输能力完成数据计算平台建设，建设数据采集、计算云平台服务器，完成对患者 基本信息和训练数据的实时传输、数据存储及云计算的功能；三是数据处理和应用平台，通过设备 运行状态数据的人工智能演进，达到设备状态的监控，和对产品功能改造和升级，更好的满足患者 的康复治疗需求。通过患者和治疗数据的大数据挖掘，实现针对单一病症和综合病症的知识图谱构 建，在线引导科学化、规范化的康复训练。 ②医联体方向 康复医联体的建设，落实国家卫计委提出的分级诊疗制度，平台上的医疗单位、医生、患者信 息按同一医联体进行边界保护，打通同一医联体内各医疗资源信息的共享，充分发挥设备、人才、 知识的最大价值，同时满足不同级别的医疗单位患者的双向转诊、分级诊疗、远程指导、专家会 诊、远程培训、在线问诊等更多便民惠民的措施，实现康复治疗的区域一体化。 ③中医现代化方向 中医现代化是结合中医理论、人体工程学、临床医学、医疗器械应用技术等专业学科，针对穴 位、经络、脏象等中医传统疗法，通过计算机原理、大数据应用、人工智能化对穴位、经络、脏象 进行识别，对针灸、推拿、理疗的一种现代化的应用，利用不同的物理治疗原理，增加自动化控 制，实现现代化的中医治疗，提高中医康复效率。公司在研项目“中医灸疗”根据人的经络自动调 节灸疗的位置，在对中医艾灸进行现代化应用的同时又融入智能化控制。 ④模块化与集成化方向 模块化和集成化是指声、光、电、磁类产品可以形成独立的模块化产品，可以单独使用，同时 各个独立的模块化产品可以整合成逻辑层次、互通互联、多参数性、高协调性、集中性的一种集成 化产品，模块化和集成化不是单一性能或技术的拼凑，而是体现在技术的融合创新，结构的互通互 联，接口及协议的高效管理，具有独立性、高效性，集中性，便捷性。公司在研项目“物理工作站 管理系统开发及应用”利用集成化技术集成了声、光、电、磁类产品，同时各个模块化产品可以单 独使用。 （2）专业技术领域 ①冲击波技术（声疗领域） 冲击波作为一种安全有效、非侵袭性、并发症少的治疗方法，对多种疾病开展的一系列研究展 示了其良好的应用前景，目前市场主要的冲击波产品为气压弹道式原理。 翔宇医疗结合临床需求研发出了肌骨超声冲击波技术，达到对病患部位精准治疗的目的，实现 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 了检测-评定-治疗-评估一体化的康复方案。随着精准治疗的推广应用，未来冲击波技术会朝着聚 焦式发展，聚焦式能量更强、精度更高，能够更加精确的为患者对症治疗。目前公司已启动“聚焦 式冲击波技术”的研发项目，尽早的把聚焦式冲击波进行产业化推广应用。 ②磁刺激多维度控制技术（磁疗领域） 随着医疗技术的革新，人们发现一定强度的磁场聚焦在特定的区域可以穿透人体颅骨诱发神经 元的激活或抑制，进而促进了磁刺激在脑卒中、神经损伤等患者康复治疗中的应用。未来磁刺激的 发展会借助于机械手精确定位治疗，研究多维度磁场对生物电流均衡性的影响，达到精确调控神经 元兴奋或抑制的目的，为患者带来更好的康复治疗效果。公司相关在研项目为“新型磁疗康复设备 关键技术及产业化”。 ③射频技术（电疗领域） 康复医疗器械的射频技术应用主要是短波和极超短波，该技术应用属于无创疗法，使病变部位 的分子和离子在其平行位置振动，并互相摩擦而产生热效应。这种热效应使患部的表层和深层组织 均匀受热，从而达到抑菌、消炎、止痛、解痉，促进血液循环和修复，增强机体免疫力的治疗目 的。在新冠肺炎疫情期间，翔宇医疗为武汉地区捐赠的用于心肺康复辅助治疗的短波和微波设备正 是运用了该项技术。目前康复医疗射频技术主要是利用电子管、磁控管等电子配件，未来会朝着固 态源的方向发展，进一步的提高射频技术的输出功率和稳定性。 ④高能激光技术（光疗领域） 高能激光是近年来迅速发展起来的一项理疗革命性新技术，针对慢性疼痛、运动损伤、炎症性 疼痛和神经性疼痛等患者，具有非侵入性、无创无痛、作用深层、疗效快速、无副作用等优势。高 能量激光治疗仪功率可达 10w以上，甚至高达 30w，而传统的弱激光功率只有 ，高能激光 的产生包括三个部分，激光工作介质、激励能源和谐振腔。 ⑤康复机器人（康复训练领域） 康复机器人针对偏瘫、截瘫、踝关节损伤、脊髓损伤等肢体功能障碍人群,应用人机工程学、 运动控制、机器人等相关技术，重点突破柔性控制、多维度及多关节控制等关键技术。对于提高康 复效率、保证康复质量、降低医护人员劳动强度具有重要意义。康复机器人作为辅助治疗工具，其 运动模式应丰富且有效,针对不同病情和不同恢复期的患者其运动模式应具备适应性。公司在研项 目“运动辅助康复训练系统”体现了康复机器人的理念。 ⑥平衡功能训练及评估技术（康复评定领域） 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 平衡为人体的一项重要功能，平衡能力对于预测跌倒和疾病诊断均有重要作用。平衡能力反应 了人体维持各种姿势和对环境的适应能力，主要应用于康复评定领域的神经退行性病变、头颅外伤 和脑震荡等疾病患者。平衡功能训练及评估集成阻力调节、平台驱动和动静态测试装置，采用传感 器检测技术实现静态测试、动态测试和稳定极限测试。 二、康复医疗器械行业在新产业、新业态等发展趋势 近年来，康复医疗器械正朝着规模化、品质化、智能化、精细化、居家化、数字集成化方向发 展。 （1）规模化 康复医疗器械行业具有很强的渠道共享性。一方面，当一种产品获得客户认可后，企业能够不 断通过已建立的渠道平台推广其他产品；另一方面，康复医疗器械行业的渠道存在一定的排他性特 点，由于产品可使用周期较长，先进入企业较易形成渠道壁垒，形成强者恒强、市场集中度不断提 高的趋势，因此，产品种类齐全、形成规模化是在行业长久发展的必然趋势。 （2）品质化 康复医疗器械与人类的生命安全息息相关，器械品牌效应延续性强；形成品牌化规模的康复医 疗器械企业受到行业监管的严格审核，其产品品质、安全性和质量可控性更易受到保障，从而具有 品质保障的品牌优势企业会成为客户更放心、更首要的选择。为了能与国际康复医疗器械企业抗 衡，市场要求国内康复医疗器械企业向品质化、品牌化方向发展，打造有竞争力的国产自主品牌。 （3）智能化 康复医疗器械主要用于机体功能有障碍的患者，因此康复医疗器械实现与患者之间的人机交互 的智能化、数字化功能具有重要意义。未来，康复医疗器械将与智能传感器、物联网、大数据等技 术融为一体，朝着智能化的方向发展。同时，智能人机交互的康复概念应运而生。网络化康复医疗 器械将实现输出控制装置与异地智能化装置的通信，实现远程沟通、远程医疗，有利于提高患者康 复锻炼的积极性，有利于医务人员跟进患者的康复进程，提高康复治疗的效果，实现医疗现代化。 （4）精细化 当前，康复医疗器械行业的另一发展趋势就是精细化，即开发更小型便携、功能分类更精细的 设备，来应对医院和家庭健康护理空间有限的挑战，使医务人员能够快速简单地进行医疗设备的转 移以及设备功能的精准定位；此外，康复医疗器械精细化的发展，也为最大程度节约康复治疗场 地、节约医护人员人力成本提供了可行性。从研发生产角度来看，随着传感器、微流控等技术的发 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 展，也使在缩减产品尺寸的同时，实现生产各种功能配置和护理设置的设备。 （5）居家化 家用医疗保健器械产品实际上是一种普及化的小型医疗保健器械，具有一定预防、诊断、保 健、治疗、辅助治疗、康复等作用，适合于家庭及老年人居家使用。相对目前康复医疗器械仍以机 构需求为主的现状，在“医养结合”等政策大力扶持、人口老龄化加速、国民康复保健意识加强、 家庭可支配收入提升的背景下，家用市场未来或将是康复医疗器械的蓝海，存在着一定的市场潜 力。随着我国三级康复医疗体系建设的逐步完善，康复医疗资源将向基层医疗机构乃至社区下沉， 康复医疗器材最终将逐步走入家庭，向便利居家化方向发展。 （6）数字集成化 近年来，各个医疗机构信息化应用不断扩张、更加精细化，却为其信息系统管理、数据融合应 用带来一定困难，且信息系统维护成本被提高。因此，如何将此类信息资源进行整合、统一管理使 用，避免因信息孤岛而产生的浪费，将成为行业在今后发展中亟需解决的问题之一，这就需要一个 既能满足医疗机构各类应用，同时又具有足够可扩展性的平台做后台支撑，保障全面化、一体化、 精细化的医院信息管理系统落地实施。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 竞合策略的基本类型与选择 第二节 竞争合作理论的研究 一、竞争合作的概念和内涵 竞争合作(或合作竞争)简称为“竞合"(Co-operation)，最早是由亚当·布兰顿伯格 (Adam·M．Brandenburger)和巴里·纳尔布夫(Barry·J．Nalebu仟) 在 1996年的<哈佛商业评 论》上首次提出。他们观察到竞争和合作可以合成为一种关系，并用竞合一词来描述这种关系，并 通过博弈理论作为理论框架对其进行研究。 他们认为：“合作竞争是一种超越了过去的合作以及竞争的规则，并且结合了两者优势的一种 方法。合作竞争意味着在创造更大的商业市场时合作，在瓜分市场时竞争。 竞合是一种全新的思维模式和科学发展观，是指在运作过程中，企业始终处于竞争和合作的氛 围，企业间同时存在着竞争和合作的关系。这种观点认为竞争并不排斥合作，有时合作更有利于提 高竞争效率。以往对关系的理论和研究都是集中在或者竞争或者合作方面，很少有研究认为，两个 企业间可以同时从合作和竞争两个方面获益，从而应该同时对两个方面给予重视。通常的观点认 为：合作和竞争相互冲突，双方不可能同时实现。事实上，竞争者之间最有利的，也是最复杂的关 系是竞合关系，即两个竞争者相互间既竞争又合作。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 合作竞争理论的主要代表人物是乔尔·布利克(Joel·Bleeke)与戴维·厄恩斯特 (David·Ernst)，他们在《：协作型竞争》一书的开篇就道出了这一理论的核心，即“对多数全球 性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之 间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有 最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润。 “很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须合作，以此取代损人利己的行为。⋯⋯跨国公司可以 通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和 技术，为顾客和股东创造最高价值。 尼尔·瑞克曼在《合作竞争大未来》中指出：“真正的企业变革，指的是组织之间应以团结合 作、合力创造价值的方法来产生变化；公司发展出新的合作经营方法，协助企业取得前所未有的获 利与竞争力。可见，合作是未来的价值，竞争是未来的结构。 Bengtsson和 Kock共同研究了企业网络的合作竞争；Loebbeche等研究了基于合作竞争的知识 转移及合作竞争组织间的知识分配理论 n们；Piescik研究了网络与医中心的合作竞争 n司； Hausken研究了团队问的合作竞争，认为利益主体间的竞争有利于利益主体内部成员积极性的提 高，其他利益主体内的合作竞争情况也影响该利益主体内部的合作竞争程度。 我国很多学者也对竞合战略进行了研究，形成了很多成果。 汪涛在《竞争的演进一从对抗的竞争到合作的竞争》一书中，首次系统地研究了竞争的演进过 程，对合作竞争的内在根源和主导机制进行了分析 n刀；桂萍、吴涛提出了竞争力聚合的说法，他 们认为“合作一意味着“双赢"，企业间进行合作不是简单的“1+1=2"。合作使竞争力发生了聚 合，达到了“1+1>2"的效果。合作中每一个企业的竞争力都增强了，因为合作体内发生的不仅仅是 物理变化，更多的是化学变化 钟胜通过建立两阶段博弈模型，对供应链上下游企业间的四种策略组合进行了比较分析，发现 合作一非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式；董广茂等从理论上揭示了不同类型 的学习能力对竞争合作关系的不同影响以及它在竞争合作关系中发挥治理机制作用的条件；王永 平，孟卫东运作演化博弈理论的方法，建立了一个供应链企业合作竞争机制演化博弈的数理模型， 分析了合作竞争机制演变的动态过程，分析结果发现，该系统的演化方向与双方博弈的支付矩阵相 关，也受到初始状态的影响；刘慧宏等对合作竞争博弈模型进行了分析，给出了有限合作竞争博弈 与效用函数可微的无限合作竞争博弈求解均衡的方法；吴吴等从博弈过程中参与人的有限理性出 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 发，探讨了合作竞争博弈中复杂性存在的根源，应用博弈论分析了合作竞争博弈的演化模型，借用 “进化稳定策略"来描述合作竞争博弈的长期演化趋势；钟德强等从买主单一零部件采购总成本角 度出发，建立了一个在合作竞争环境下确定零部件最优供应商数量的模型，该模型描述了影响零部 件总采购成本的各种因素。 三、竞争合作理论的最新发展动向 综合国内外学者的最新研究，本文总结出竞合战略的研究呈现如下趋势。 (1)从竞合战略的必要性，重要性向竞合战略实际的管理绩效转变。很多学者对采用竞合的企 业进行实证研究。如：Beersma，Hollenbeck，Moon，和 Ilgen(2003)等对竞争、合作与绩效的关 系进行了研究；Luo(2002)研究了在国际合资企业中，契约关系、合作关系对于绩效的影响；吴焕 香(2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究。 (2)从竞合战略的理论向竞合战略的具体实施转变。很多学者对竞合战略的模式、如何合作、 竞争，竞合战略的风险进行关注。如：甘志霞(2001)从关系资本、发展联盟伙伴合作的信心、文化 融合以及跨文化沟通四个方面对企业战略联盟中的合作关系进行了研究；冯辛酉(2004)从六个方面 讨论了企业战略联盟中合作关系的建立和维护；孙纪鹏(2002)现代企业合作竞争及其风险研究。 (3)战略联盟成为竞合战略的最重要的模式，开始注重对战略联盟的单独研究。如：吴焕香 (2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究；梅花(2006)从战略联盟的稳定性进行研究：阮捷 (2004)从利润分配机制对战略联盟进行研究；陈敏(2005)等多人对中国企业的战略联盟进行研究。 (4)由于对合作的高度重视，将合作从竞合战略里面独立出来，单独研究。昌明(2006)从经济 学的互补性对企业合作行为进行研究；谭峰从博弈的角度对企业的合作技术创新进行研究；马伊丽 (2006)对合作困境进行研究；李华，杨晶(2005)对企业合作研发的动因进行研究；王雷(2004)对合 作的演化机制进行研究。 (5)对竞合战略的研究更加细化，开始关注不同行业具体的竞合战略。吴晓哲(2004)对乳业的 竟合战略进行研究：肖建雄(2007)对房地产行业的竞合战略进行研究：赵洪波(2006)对电信行业的 竟合战略进行研究。 第三节 竞争合作企业间关系的研究 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 一、企业间的关系 对企业间关系的研究主要源于企业组织理论。在传统企业理论中往往将企业看作是一个独立的 封闭系统，强调企业的内在运行效率而忽视了企业与外部环境的互动关 系。然而，由于环境的变 化，企业运作策略由原来的组织内部的成本中心转向了跨企业的利润中心，愿意承受建立企业间关 系所消耗的成本；而融洽的竞争合作关系又能够促使成本的降低和质量的提高。 企业间关系本质上是一种超越了传统的关于市场与企业两分法的经济组织形式或制度安排。企 业间关系是一个随时间进展而转变的过程，我国诸多学者都对企业间关系做了研究。汤世强等从交 易成本角度研究了企业间关系的形成与发展过程。 按照供应链的形成与发展规律，供应链企业问关系生命周期可分为选择合作伙伴、建立企业间 关系、维持企业间关系和解散企业间关系。从过程管理角度可将其分为伙伴需求分析、伙伴信息收 集、伙伴选择和伙伴跟踪管理。 本文从竞争与合作两个维度来研究企业间的关系。根据两企业间竞争关系的强弱和合作关系的 强弱，把企业间的关系分为四种类型： 企业间的关系 松散型：指企业间保持较弱的竞争关系，同时，合作关系也较弱。 竞争型：指企业间保持高度的竞争关系和较弱的合作关系。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 合作型：指企业间保持高度的合作关系和较弱的竞争关系。 合作竞争型：指企业之间保持高度合作，同时又高度竞争的关系。 二、竞争合作关系 竞争合作型的企业关系正是本文的研究对象。现实中的企业不是孤立存在的，都是处在一定的 社会网络之中，正如李垣，刘益(2001)认为，所有企业都处于一个或更多的网络的联系中，网络关 系是客观存在的，只是人们长期忽视了它对企业竞争优势的影响㈨。Gulati、Nohria和 Zaheer指 出，用孤立的原子式的观点看待企业是远远不够的，越来越多的企业处于互动网络之中，网络中不 仅有供应商、顾客，同时还有竞争对手。 网络是由利益相关者之间相互影响而形成的价值生成、分配、转移和使用的关系及其结构，它 使组织间联系具有交互、进化、扩展和环境依赖的生态特性。网络中的企业间关系在本质上可归结 为价值创造与价值分配过程，其表现形式就是竞争与合作。当网络成员致力于共创市场时，相互关 系主要表现为合作，而价值分配过程则更多地表现为竞争。所以企业经营活动是一种特殊的博弈， 并不单纯是你死我活的竞争，企业与相关组织之间既有竞争，也有合作，是一种可能实现双赢的非 零和博弈。 项保华(1999)主张，企业应当和互动网络中的其他成员保持相互依存、互相制约，互惠互利的 关系： 互动网络中的企业竞合关系 三、竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 根据新制度经济学关于企业组织的观点，企业是作为对存在交易成本的市场组织形式的替代而 产生的。由市场交易决定的企业之间的关系是一种纯粹的竞争关系。在这种竞争关系下，交易成本 很高，组织倾向于使这些成本内部化，即纵向一体化。组织将减少或消除交易成本，并且能够控制 这些成本。纵向一体化战略，即把存在合作的企业纳入一个企业整体，实际是将以市场形式组织的 交易转由企业来组织，交易双方之间的关系由竞争转变为合作。同一个企业的不同部门在统一战略 的管理下，它们之间的关系就不存在相应的机会主义行为，企业既保证了生产的供应，又可以针对 企业自身的需求进行大量的专用性资产的投资。与此同时，它也具备了所有大型企业等级管理体制 所拥有的所有弊端。企业一体化(内部交易)并不总是优于市场交易，这意味着所有生产活动在一体 化的组织内部将有损效率。为了克服纵向一体化高的信息成本、管理成本等不足，企业的发展呈现 了一种将企业业务集中于其具有核心竞争力生产过程的一种发展趋势。企业内部逐渐出现了生产工 艺外包和部分生产职能的分离，促使最初以企业形式组织的交易转化为以企业间市场形式组织的交 易，企业间的关系不再是单一的合作关系。企业群内的企业借助可能的合作关系通过交易、协作协 议等方式在企业之间建立稳定的交易合作和竞争关系，密切联系在企业关系网络中。协同商务链上 下游企业之间的合作也已成为企业的一种战略性选择。 建立竞争合作关系是将协同商务链企业关系置于纵向一体化和市场之间的中间状态，它具有中 等的资产专用性、低交易不确定性、双方频繁的交易、中等程度的信息，同时双方都保留了相当的 灵活性和效率，并达到了双赢。竞争合作关系的演进过程如图 2-3所示： 竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 Robert也提出了竞争合作关系演进的四个阶段：谈判关系阶段、互助关系阶段、协调关系阶 段、信任合作关系阶段 1。谈判合作关系主要包含：竞争关系(零合作关系)、接触合作关系、价格 竞争合作关系。它们的共同特征是以价格为合作基础，合作行为表现为谈判。互助合作关系主要包 含：联合计划合作关系、成本互助合作关系、价格互助合作关系、质量互助合作关系。它们的共同 特征是有联合计划、互相帮助、互惠互利。协调合作关系主要有信息互惠合作关系、技术(知识)共 享合作关系。在此类型中，信息合作或知识合作实现的比较完美，这是它区别于互助合作关系的一 个显著之处。另外，在这种合作关系中，合作双方彼此协调是常见的企业间合作运行行为。信任合 作关系主要包括管理团队共享合作关系、完全合作关系。 管理团队共享合作关系和完全伙伴合作关系谋求的都是基于信任基础上的双方的合作，只不过 后者是一个完全的信任合作关系。 第四节 竞争合作模式的研究 很多国内外学者从不同的角度对竞合战略的模式进行研究，有以下分类： 一、按照竞争合作的程度细分 Maria·Bengtsson&Soren·Kock(2000)认为：竞争合作伙伴之间的关系总是竞争和合作的混合 体，根据竞争和合作的强度可以分为 3种竞合模式： (1)竞争主导型：竞争大于合作的竞合关系。 (2)对等型：合作和竞争对等的竞合关系。 (3)合作主导型：合作大于竞争的竞合关系。 二、按照竞合双方资源维度细分 根据资源基础理论，企业是一个由特有的有形和无形资源与能力组合的实体。单一企业的资源总是 有限的，企业通常是在寻找那些拥有它们所缺少资源的企业，特别 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 根据竞合企业资源互补性分类 三、按照竞合战略的功能细分 对用为尼尔·瑞克曼等人指出，竞合战略的利益来源于重复和浪费的减少、核心能力的共享和 联合创造的新机会，这些贡献是“伙伴关系’’存在的理由。按照竞合战略追求的利益，可以细分 不同的竞合模式，如图 2-6： 基于减少重复和浪费的竞合模式。供应链上很多企业进行着相同和重复的工作，产生资源的浪 费，通过竞合可以减少重复和浪费，降低成本。 基于核心能力共享的竞合模式。康柏、微软、英特尔的联盟便是一个典型。在这个联盟中，微 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 软在操作系统和英特尔在处理器方面的卓越能力构成了康柏计算机强大的技术基础，为用户提供了 持续的信心保障，为康柏带来了强大的竞争优势。反过来，康柏作为全球最大的 Pc供应商，不仅 是标准计算机平台的主要支持者，而且也是英特尔处理器和微软操作系统最大的采购商，康柏的成 功必然也会为微软和英特尔带来巨大的市场资源。对联盟中的微软和英特尔来说，当微软制造出功 能更强的软件后，英特尔高性能集成块的需求量就会上升。反过来，只有当英特尔生产出更快的集 成电路块，微软的软件才会更有价值，从而达到优势协同效应。 基于创造新市场、新机会的竞合模式。柯达公司和英特尔公司的竞合战略即属此类。1998年 5月 1日，两家公司宣布：他们将利用各自的技术优势进行合作，向市场提供价位低、高分辨率的 全新的数码相机。他们通过竞合战略不但创造新产品，而且还在创造全新的市场。 四、按照价值链环节细分 麦肯锡咨询公司的研究报告指出竞合战略是一种明智、务实的战略手段，它能在分散开发上游 技术风险、分担开发费用、跨越产品技术带、加强对生产能力的利用、利用规模经济、填补产品系 列空白、打入新的市场、开发新的产品市场等，在很多方面给企业带来巨大的潜在利益。而所有的 这些潜在利益都是企业之间通过在研究、开发、生产、销售、后勤服务等价值链各环节所结成的形 形色色的竞合模式具体实现的 五、按照具体的合作方式细分 比较有代表性的有：准联合、合营企业、战略联盟、企业集团、虚拟企业、协同商务链等。 (1)准联合模式 准联合是一种纵向联合的形式，联合各方之间有时会提供少量的资本投资或资金拆解业务，但 不是完全的产权关系，只是促进合作的手段。它是介于长期合同和完全产权之间的一种竞合关系， 比如一方以资金的支持换取另一方及时稳定的供货或技术开发的合作，而另一方则得到低廉的运营 资本和良好的销售前景。它是一种灵活的战略，是一种低风险的竞合形式。 (2)合营企业模式 合营企业通常指两个以上的个人和企业联合投入生产要素进行某种盈利性商务活动的组织。合 营企业是企业之间进行竞合的一种纽带，由于它具有明确的产权和法律关系，具有明显的可操作 性，竞合各方的权利和义务可根据各方的投入比例，经过协商和谈判进行调整，具有较大的灵活 性，因此，这种形式被广泛采用。合营企业通常又分为股权式合营和非股权式合营企业两种类型。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 (3)战略联盟模式 战略联盟的概念最早是由美国 DEC公司总裁简·霍普兰德和管理学家罗杰·奈杰尔提出的。对 于战略联盟目前还没有一个准确的定义，不同的学者从不同的角度给出不同的解释。amel·Gary 认为，战略联盟是范围广泛的合作关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家。Teeee认为， 战略联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承诺和信任 为特征的合作活动。 Hitt等人认为，战略联盟是两个或更多企业为了提高竞争地位和绩效通过资 源共享实现的合作形式。 常见的战略联盟有合资形式，即联盟各方共同出资、共担风险、共享收益；研究与开发联盟， 即为了研究开发新产品或新技术，具有共同利益和互补优势的企业签订联合开发协议；生产联盟， 即拥有剩余生产能力的一方为拥有知名品牌的一方生产，产品冠以知名品牌进行销售；特许经营形 式(加盟式)，也就是特许方拥有重要的无形资产(如品牌、专利和专有技术等)通过与受许方签署特 许协议，允许受许方使用自己的品牌、专利或专有技术等；相互持股，即通过协议互相持有对方一 定数量的股份。 (4)企业集团模式 企业集团在我国尚处于发展阶段，目前对它的定义尚无统一的标准。一般而言，是以一个或若 干个实力雄厚的大企业为核心，以资本联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽 带，把多个企业联结在一起，形成具有多层次结构的、以母子公司为主体的、在经济上统一控制、 法律上各自独立的，多法人一体化的经济联合体。企业集团是出于经济目的组建的，是由一批具有 独立法人资格，又有着某种共同利益的企业联合而成的，它并不是一个完整的经济实体或企业。企 业集团中成员企业之间相互关系的紧密程度有所不同，一般分成核心层、紧密层、半紧密层和松散 层四个层次。由于成员企业都具有独立的法人资格，它们在法律上是平等的，经济上是互利的。 (5)虚拟企业模式 虚拟企业(又称为“动态联盟")是两个或者两个以上的企业为了快速响应市场变化、集中资源 优势、以信息技术为联结和协调手段的临时性伙伴关系。从缩短制造周期、降低生产成本以及快速 响应市场变化的要求出发，虚拟企业是目前企业实施企业间合作最常用的一种组织模式，它的最大 特点就是动态性和短暂性。虚拟企业是面向任务(订单或者工程)的，在既定的任务完成以后，虚拟 企业就自行解散，当新的任务出现时，再组建新的虚拟企业，因此虚拟企业本质上是一种基于市场 机遇的企业间合作模式。 虚拟企业是企业之间的动态联盟，计算机网络是各成员企业相互联系、紧密合作的技术手段。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 虚拟企业中的每个成员根据新的市场机会提供自己的核心能力，其他资源对一个成员来说均从外部 获取(outsourcing)，即外包。成员企业可以集中精力发展其关键资源、核心能力，从而使其各具 专长，形成特色，成员问优势互补、降低成本、实现风险共担、成果共享、并且可以根据市场机会 的变更迅速实现资源的重组，创造出具有高弹性的竞争优势。虚拟企业体现了企业间关系合作与竞 争并存的格局。竞争越是激烈，合作就越显重要。这不仅有利于企业的发展，而且增强了市场竞争 的理性，减少了由于竞争的盲目性导致稀缺资源的浪费，促进了整个社会资源的优化配置。虚拟企 业是企业组织管理的重大创新。组织虚拟企业的能力是一个企业强大的竞争武器。 (6)协同商务链模式 协同商务链是在传统供应链的基础上，注入协同思想，建立在 Internet、Web和 Web Services基础上的一种新型企业合作模式。它超越了传统供应渠道和信息共享方式，在企业合作 伙伴之间采用一种新型的交互方式，他们在 Internet上共同商讨经营策略，迅速重组包括协同设 计、协同制造、协同分销、协同服务和协同管理在内的全过程。协同商务模式的有效实施，关键是 供应链在企业内外是否有效衔接、企业外部供应链的信息系统是否与企业内部的业务系统如 ERP、 C蹦等有机结合在一起。从不同的理论角度来分析协同商务模式，其具有不同的含义： 企业集团、虚拟企业和协同商务链的比较 第五节 建立竞合模式模型 波特(M．E．Porter，1980)在《竞争战略》一书中，波特提出了五种竞争力量模型。他认为， 在任何一个产业里面，都存在五种竞争的力量：潜在进入者的威胁、替代品生产商的威胁、现有企 业间的竞争、买方的讨价还价能力、卖方的讨价还价能力。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 这五种竞争力量共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争 力量占据着统治地位并对一个企业的战略形成起着关键作用。这五种力量都在和企业争夺利润：供 应商决定了企业的投入成本，购买方讨价能力决定企业的收入，二者的差决定了企业的毛利润区 间。潜在的进入者会影响这个毛利润的持久性，随着新进入者的到来，企业获得的利润会降低。替 代品决定了企业的定价上限，直接影响企业的收入。因此，波特认为，企业应当树立行业的竞争观 念，即行业中的五种力量都是企业的竞争对手。 一、与供应商的竞合模式 与供应商的竞合模式，是指企业同其供应商以契约的方式形成的基于共同目标，利用彼此的核 心竞争力来提高自身市场竞争力的长期的既竞争又合作的关系，通过改善企业与供方之间的联系， 整合供方伙伴的优势，可以实现整体的最优化，使企业和供应商双方受益。 与供应商的竞合模式的优势主要体现在： (1)重复和浪费的减少。当两个企业各自运作同样功能的部门时，也就是根本把事情做了两 次。出现不必要、重复的步骤，浪费就会产生，而同供应商的合作使企业间的流程简单化，变得更 快、更低廉也更有效率。另外，信息不对称也是导致浪费的原因。在传统供应商形式中，由于顾客 方面的信息严重不足，使得供应商的生产计划无法依据正确的需求信息而调整，导致供需不平衡。 而合作关系使企业间共享信息，降低信息不对称，使供需同步，从而减少浪费。 (2)借助彼此的核心能力。企业间通过合作，利用彼此的专业知识和核心能力，可以产生专业 化分工的优势，从而创造出更大的价值增值。通过合作利用互补性的核心能力，可以使企业有目的 且相对固定化的选择“交易"对象，从而就可能长期地与最具有互补性的核心能力结合，产生最大 的价值。 (3)创造新机会。合作可以超越自身能力的不足，以相互弥补的资源优势共同完成程度更高的 创新活动，合理创造出无法独立达成的新契机。如果供应链上的企业都完全作为独立的利益主体， 各自独立行动，相互缺乏信任，那么出于防范对方机会主义行为的动机，个体也会采取额外的行动 来保护自身的利益，这就会导致供应链运行效率较低，成本较高，失去了供应链上企业间密切合 作、统一行动所能带来的优势。 1997年 PRTM(柏亚天一咨询公司)企业进行的一项调查结果表明，在供应链上同供应商结成竞 合关系的企业成本降低 10％以上，准时交货率提高 15％，订单满足提前期缩短 25％-35％，增值 生产率提高 10％以上，库存降低 3％，现金周转期比一般企业缩短 40—65天。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 企业同供应商结成竞合战略时，应当注意以下问题： 1、同供应商建立合作关系 (1)选择合适的供应商伙伴 要成功地建立同供应商间的战略合作关系，必须选择合适的供应商伙伴。如果企业选择合作伙 伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他企业合作的机，从而无形中抑制了企业竞 争力的提高。 (2)建立共同的目标 与供应商合作发展有力的共同目标，是成功实现合作的一个关键，合作双方必须谨慎地思考每 一个合作方所要实现的目标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价 值。目标连续带为伙伴关系双方所追求的目标提供了一个完全的描述，比起简单的发现一个共同目 标的方法完整得多。当合作双方对彼此所追求的目标有了深刻地了解之后，双方的合作才更容易实 现。 (3)日本企业的经验 随着日本企业在全球的崛起，不少学者开始关注和论述日本企业与其供应商在生产经营中构建 的紧密合作关系的特点及其对竞争优势的影响，并将日本企业和供应商的关系总结为以下几点经 验： ①企业与其原材料、零部件供应商的关系不仅仅是单纯的买卖交易关系，而应该是一种更为紧 密的合作关系。 ②这种合作关系首先体现在与供应商的长期关系和供应商数目的少量化，企业与 每个供应商保持长期密切的联系。 ③合作关系的具体体现是：供应商在客户产品开发上的早期参与；企业与供应商在计划、生 产、质量、成本等方面的信息沟通；在成本和质量改进上的互相帮助等。 ④合作关系的进一步发展甚至会带来双方在资金上的互相支持，供应商专门针对顾客企业所作 的所谓“顾客化投资"，双方在人员上的互相交流等。 2、同供应商保持适度竞争关系 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 企业还应当和供应商保持适度的竞争关系。如将供应商的产品标准化，可以避免“下游企业" 过多地依赖于特定的供应商，形成较高的转移成本。或者进行必要的“纵向准整合一，在动态中维 持均衡。“所谓准整合，即是利用债务或共同投资以及其他方式，不要求全部的所有权"。这样做不 仅能够避免纵向整合中一些成本支出，消除了管理相关业务的必要性，而且能够发挥整合的优势： 减少定价、谈判及市场交易成本，减少信息成本，有利于企业的稳定和控制。更为重要的是，纵向 的威胁能够督促供应商不断改善产品质量，稳定产品价格，提供优质的服务。而这种威胁却又不会 引起他们强烈的报复，让双方在动态中保持均衡。 二、与客户(购买方)的竞合模式 在波特的五种竞争力量模型中，顾客甚至被视为一种对抗性的力量，其讨价还价实力会严重影 响企业的盈利潜力。 顾客是企业生存的基础，企业必须重视顾客导向原则。寻找、发现和满足顾客需求应该成为企 业最重要的使命，没有顾客带来利润，企业将无法生存下去。为顾客创造价值有利于培养顾客忠 诚，反过来顾客忠诚又会转变为企业增长、利润和持久的价值。一个顾客对企业保持忠诚的时间越 长，企业从顾客那里获得的利益越多。顾客忠诚度保持很高的企业，其利润额也始终保持高位，增 长速度也明显要快得多。 企业获得竞争优势的关键，不是要击败竞争对手，而是应该去了解怎样才能为顾客提供最好的 产品或服务。提高质量、降低成本和增加服务，这是企业经营成功的必要条件。竞争优势源于企业 是否了解顾客，是否掌握顾客的真正需求，是否能把所了解和掌握的信息转化成为特定的顾客价值 1。企业应超出质量、成本、服务的范畴，进入顾客经营过程或生活过程，成为顾客价值的提供者 和支持者。 从交易费用的角度分析，顾客和企业的利益是非零和的，通过共同努力改善交流沟通，优化交 易流程，可以减少交易费用的浪费，实现顾客和企业的共赢局面。顾客在购买具备良好消费体验的 熟悉商品时，能节省交易费用，从而容易对企业形成路径依赖，这也有利于塑造企业的持续竞争优 势。卓越的企业都将其组织设想为一个顾客导向型的流程，以确定顾客需求为起点，以满足顾客需 求为终点。 企业经营实践的发展，已经极大地改变了顾客在企业经营中的角色与地位。过去，顾客只是作 为被动的买方角色，而现在，顾客已成为企业价值创造活动的共同参与者，因而要求企业必须以竞 合的意识对待客户。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 替代商品(substitute good)替代产品是指与那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品， 这些商品具有能够相互替代的性质，如洗衣粉可部分代替肥皂，圆珠笔可部分代替钢笔。 替代品会从三个方面给企业带来压力： (1)替代品的赢利能力。若替代品具有较大的赢利能力则会对本行业的原有产品形成较大压 力，它把本行业的产品价格约束在一个较低的水平上，使本行业企业在竞争中处于被动地位。 (2)生产替代品的企业所采取的经营战略。若它采取迅速成长的积极发展战略，则它会对本行 业构成威胁。 (3)用户的转换成本。用户改用替代品的转换成本越小，则替代品对本行业的压力越大。 企业也可选择与合适的替代者合作，创造竞争优势。这样不仅能使双方优势得到互补，而且能 够有效吸收需求的波动，使整个行业变得稳定，形成有利的行业均衡，避免整个行业陷入旷日持久 的恶性竞争当中。企业也可以让替代者为自己做 OEM或者挖掘替代品功能上的互补性。很多表面上 的替代者在功能上其实是互补的，只要努力地发现和利用，就会避免进入错误的恶性竞争。 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 互补品是指两种商品之间存在着某种消费依存关系，即一种商品的消费必须与另一种商品的消 费相配套。一般而言，互补品价格的上升，将会因为互补品需求量的下降而导致该商品需求量的下 降 互补品生产者是用户从其处购买互补产品的企业。某个公司的产品需要与其他公司的产品配套 才能工作，或只有与其他公司的产品一起使用才能更好的工作。如汽车需要汽油，汽油也需要汽 车。汽车的互补品还有停车场和公路，没有停车场和公路，汽车也销售不出去。计算机需要软件， 软件也需要计算机。通常，互补品生产者与本企业属于同路人，在产品上相互支持。然而，一些新 技术、方法、新工艺会影响互补品生产者的相对地位，会导致这一同路人与你分道扬镳。所以，要 同他们保持既竞争又合作的竞合关系。 互补产品对产业竞争强度、对企业竞争优势的影响主要表现在以下几个方面： (1)增加产品价值，使产品歧异化。互补产品常常影响产品的性能表现或是影响该企业对顾客 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 的整体价值。 (2)获得协同效应。生产互补产品的企业可以实现品牌等无形资产的共享和价值链中的一些活 动的共享。比如，当可口可乐公司与麦当劳合作时，两家公司的良好声誉保证了由互补产品可乐饮 料与汉堡包相结合的套餐对顾客的可信度。再比如，在产品及其互补产品的发货方面可应用同一后 勤系统，或者两者可共用同一订货系统； 由于互补产品是出售给同一顾客，因而经常会存在共享各种资源的机会。由于互补产品的支持 对企业产品竞争优势的获得具有重大影响，因而互补产品战略在现代商战中得到了广泛的应用。 五、与潜在进入者的竞合模式 当一个产业扣除资本成本后的利润高于零时就会吸引外界企业的进入。尤其是当一个行业利润 水平较高时，就会吸引很多潜在的进入者。新进入者通常会给产业带来两方面的影响：一方面，对 于新兴产业而言，新进入者的增加将会推动整个市场规模的增长；另一方面，由于新进入者对市场 份额攫取所带来的竞争加剧，行业利润率将会下降。 所以，已经在行业中的企业总是不希望新的进入者到来，通常做法是积极的构建进入壁垒，抵 制新的进入者。 然而，对行业中某些小的企业或欲充当挑战者的企业，却希望新进入者到来，期望能给行业带 来冲击和给自己创造新的机会。 六、与竞争对手的竞合模式 企业与其竞争对手可以在价值链的各环节展开合作竞争。 1、研发环节(R&D)的竞合模式 研发环节的竞合模式是各企业充分利用双方的综合优势，共享技术资源，相互协调，共同开发 新产品、新材料和新技术。成员多为风险型企业，合作的目的在于获得新技术、降低资金的投入风 险和项目的开发风险。该模式在微电子、生物工程、新材料等高科技行业中比较常见。 随着技术进步速度的加快和技术复杂性的不断提高，使技术开发所需的资金投入以及由此所产 生的开发风险大幅度上升，没有一家公司能够以足够的资金而单独获得成功。更为重要的是，没有 任何一家公司能够拥有全部所需的技术。因此，当今任何高新技术公司若想在全球市场上竞争，除 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 了同竞争对手结成战略联盟的竟合关系外，没有其他战略可选择。另外由于模仿竞争加剧，新产品 上市的速度成为决定企业获利能力的重要因素。企业为了分散投资风险，利用其它企业的核心技术 加快开发出新技术、新产品，占据有力的竞争地位，有时也会把竞争的对手变成合作伙伴。 2、生产环节的竞合模式 企业在生产环节进行竞合，可以共享双方的运营设施和资源。通过对运营设施的和资源的共享 来达到减少投资、降低成本的目的。特别是大型的基础设施的建设上，通过竞合，可以大大的降低 风险和成本。所以，这种模式多用于基础投入较大的行业如航空、铁路等。 3、基于市场的竞合模式 为了节约促销费用，许多具有相同目标市场不同行业的企业在营销环节上进行合作。该模式多 流行于汽车、食品、服务业等领域，重在互相利用各自价值体系中的下游环节，即营销网络，目的 在于提高市场营销的效率和市场控制的能力，该模式是抢占市场的有效手段，除了具备资源补缺型 的优点外，还能较好地适应多样化的市场需求。 4、基于采购和后勤业务的竞合模式 为了降低成本，许多企业在采购和后勤业务上积极合作，双方通过采购的竞合，采购量增大， 就提高了谈判的实力，能够获得更多的优惠折扣，从而降低企业的采购成本。所以越来越多的企业 在这些环节进行合作。 第六节 结论 竞合战略一企业间新型的战略关系，表现出既有合作又有竞争的特点，是一种更理性的经营观 念，强调互补性的商业思维方式。它的构建思路是选择合适的资源提供者在稀缺资源方面的合作。 它的方法是设法让竞争者或其他主体合力将市场份额做大，而不是单纯的分割固定大小的市场。简 言之，就是竞合企业“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉"。 “竞合"观念认为，企业的资源构成决定了竞合战略的构建模式。传统的资源划分法认为，企 业资源主要是指企业内部资源，通常分为三类：主要资源，也就是企业的产品和服务；支持性资 源，即企业主要资源生产过程中的支持物和使用物，包括原料、设备、资金、技术等；无形资源， 主要是战略计划和管理控制。而在“竞合一观念下，市场、顾客、供应商、竞争对手等企业外部资 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 源成为企业资源的重要构成部分，成为竞争的重点。而且资源的提供者也由企业内部向企业外部转 化，即企业资源的可能来源是企业的关联集团一企业的所有相关成员，包括企业内部组织构成，诸 如企业股东、管理人员、员工、股票持有人等和企业外部相关成员，诸如政府、合作者、竞争者、 以及社会等等。 “竞合”观念认为，企业构建竞合战略的核心和精髓是确定资源的组合范围及资源的组合方式 以建立综合竞争优势。在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即是说，仅靠企业内 部资源是无法应对市场竞争，建立竞争优势的。企业只有在外部更大范围内组织资源，寻求企业 内、外部资源的优化组合才能建立综合竞争优势，才能在市场上占据有利地位。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业竞合策略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业竞合策略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响竞合策略的主要因素 一、影响竞合策略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业竞合策略定位的因素有： 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 对于竞合策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于竞合策略误区的存在，导致企业 不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业竞合策略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业竞合策略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 一、公司制定竞合策略规划要点 科学的制定公司竞合策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需 要了解如何制定公司竞合策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司竞合策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司竞合策略 公司竞合策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心 和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的 方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶 段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响竞合策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司竞合策略制定的关键因素。只有对公司所处的外 部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司 应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用 的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业竞合策略前的准备工作 企业竞合策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定 竞合策略的准备工作总结如下： 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 对于企业竞合策略的规划，其相关的针对人员需要对公司竞合策略规划的主要内容有正确的认 识。一般来说公司竞合策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业竞合策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的竞合策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建竞合策略研究体系 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业竞合策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展 战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务 持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服 务。 2 工作机制 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为竞合策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定竞合策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做竞合策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定竞合策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2021-2025 年中国康复医疗器械行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第五节 制定竞合策略需注意事项 一、企业竞合策略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，