电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告.pdf

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电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 1 内容目录 一、前言 ..........................................................................................................................................................3 二、2023-2028 年电能质量治理监测市场前景及趋势预测 .......................................................................4 电能质量治理监测行业监管情况及主要政策法规 .......................................................................4 行业相关定义 ........................................................................................................................4 电能质量治理监测所处行业分类 ........................................................................................5 行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................5 行业相关主要法律法规及政策 ............................................................................................5 （1）主要法律法规 ........................................................................................................................5 （2）主要产业政策 ........................................................................................................................6 （3）行业标准 ................................................................................................................................8 我国电能质量治理监测行业主要发展特征 .................................................................................10 行业技术水平、技术特点 ..................................................................................................10 行业进入壁垒 ......................................................................................................................11 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................11 （2）资质壁垒 ..............................................................................................................................12 （3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................12 （4）人才壁垒 ..............................................................................................................................12 核心竞争力的关键指标 ......................................................................................................12 行业技术发展趋势 ..............................................................................................................13 （1）区域配电网电能质量监控技术 ..........................................................................................13 （2）状态预测技术 ......................................................................................................................13 （3）需求侧用能管理技术 ..........................................................................................................13 行业特有的经营模式 ..........................................................................................................14 行业周期性、区域性及季节性特点 ..................................................................................14 （1）行业的周期性 ......................................................................................................................14 （2）行业的季节性特征 ..............................................................................................................14 （3）行业的区域性特征 ..............................................................................................................14 上下游行业发展现状分析 ..................................................................................................15 （1）与上游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................15 （2）与下游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................15 2022-2023 年中国电能质量治理监测行业发展情况分析............................................................15 电能质量行业发展概况 ......................................................................................................15 电能质量治理行业发展概况 ..............................................................................................18 电能质量监测行业发展概况 ..............................................................................................19 （1）电能质量监测装置的市场空间测算 ..................................................................................21 （2）电能质量监测系统的市场空间 ..........................................................................................24 2022-2023 年我国电能质量治理监测行业竞争格局分析............................................................25 行业竞争格局 ......................................................................................................................25 （1）国内电能质量监测市场供求情况及竞争格局 ..................................................................25 （2）电能质量治理产品的竞争格局 ..........................................................................................26 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 2 （3）企业用户侧电能质量治理产品的竞争格局 ......................................................................27 主要企业的基本情况 ..........................................................................................................28 （1）行业内主要国外企业 ..........................................................................................................28 （2）行业内主要国内企业（上市公司或公众公司） ..............................................................29 企业案例分析：灿能电力 .............................................................................................................30 公司在行业中的竞争地位 ..................................................................................................31 灿能电力的竞争优势 ..........................................................................................................31 灿能电力的竞争劣势 ..........................................................................................................33 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测................................................................33 电力行业发展概况 ..............................................................................................................33 （1）全球电力发展情况 ..............................................................................................................33 （2）国内电力行业发展 ..............................................................................................................34 光伏、风电等新能源高速发展，电能质量地位重要性凸显 ..........................................34 电网建设投资稳步增长，拉动电能质量行业进一步发展 ..............................................35 轨道交通建设不断推进，电能质量行业产品需求稳步提升 ..........................................35 冶金等高能耗类企业发展良好，电能质量产品应用场景增大 ......................................36 智能制造设备大量应用，半导体、汽车制造等电能质量高要求用户不断发展 ..........37 2023-2028 年我国电能质量治理监测行业发展前景及趋势预测................................................37 行业发展前景 ......................................................................................................................37 （1）产业政策的大力支持 ..........................................................................................................37 （2）国民经济稳步增长 ..............................................................................................................38 （3）市场需求不断扩大 ..............................................................................................................38 （4）电力体制改革对电能质量装置领域利好 ..........................................................................38 行业发展趋势 ......................................................................................................................39 （1）智能化趋势 ..........................................................................................................................39 （2）绿色化趋势 ..........................................................................................................................39 （3）国产化趋势 ..........................................................................................................................39 （4）功能多样化趋势 ..................................................................................................................39 （5）企业发展综合化趋势 ..........................................................................................................40 影响行业发展的不利因素 ..................................................................................................40 （1）电能质量问题认识不足 ......................................................................................................40 （2）技术研发投入不足 ..............................................................................................................40 （3）强制性的管理和政策支持不够完善 ..................................................................................41 三、电能质量治理监测企业新生代员工激励策略及建议........................................................................41 新生代员工激励的必要性 .............................................................................................................41 员工高流动性原因调查 .................................................................................................................41 员工调研发现 ......................................................................................................................41 经理调研发现 ......................................................................................................................42 对双视角调研结果的讨论 ..................................................................................................42 案例：海底捞 .................................................................................................................................43 中小企业新生代员工薪酬体系激励策略 .....................................................................................44 新生代员工及其特点 ...........................................................................................................44 中小企业新生代员工薪酬体系设计原则 ..........................................................................44 中小企业新生代员工薪酬体系存在的问题 ......................................................................44 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 3 （1）中小企业对薪酬体系设计的认识不足 ..............................................................................45 （2）薪酬设计形式单一，管理创新滞后 ..................................................................................45 （3）薪酬体系建设不完善，缺乏公平性 ..................................................................................45 中小企业新生代员工薪酬体系优化建议 ..........................................................................45 （1）提高对薪酬管理的思想认识 ..............................................................................................45 （2）构建科学合理的薪酬管理体系 ..........................................................................................45 （3）发挥非经济性报酬的激励作用 ..........................................................................................46 四、电能质量治理监测企业《新生代员工激励策略》制定手册............................................................46 动员与组织 .....................................................................................................................................46 动员 ......................................................................................................................................46 组织 ......................................................................................................................................47 学习与研究 .....................................................................................................................................48 学习方案 ..............................................................................................................................48 研究方案 ..............................................................................................................................48 制定前准备 .....................................................................................................................................49 制定原则 ..............................................................................................................................49 注意事项 ..............................................................................................................................50 有效战略的关键点 ..............................................................................................................51 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................53 战略结构组成 ......................................................................................................................53 战略制定流程 ......................................................................................................................54 具体方案制定 .................................................................................................................................55 具体方案制定 ......................................................................................................................55 配套方案制定 ......................................................................................................................57 五、电能质量治理监测企业《新生代员工激励策略》实施手册............................................................58 培训与实施准备 .............................................................................................................................58 试运行与正式实施 .........................................................................................................................58 试运行与正式实施 ...............................................................................................................58 实施方案 ..............................................................................................................................59 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................59 增强实施保障能力 .........................................................................................................................60 动态管理与完善 .............................................................................................................................61 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................62 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................62 一、前言 自 2010年以来，中国进入人口红利衰退期。电能质量治理监测作为劳动密集型产业，面临着 招人难、留人难的困境。在针对这种困境成因的调研中，我们发现，绝大多数雇主将其归结于 1985年后出生的新生代从业人员的特质。具体来说，雇主抱怨新生代缺乏上一代人的踏实稳定、 吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等，却少有雇主认识到针对新生代特 质进行管理转型的重要性。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 4 那么，新生代员工高流动性原因是什么？ 如何针对新生代员工制定更有效的薪酬体系激励策略？ 下面，我们先从电能质量治理监测行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 二、2023-2028 年电能质量治理监测市场前景及趋势预测 电能质量治理监测行业监管情况及主要政策法规 行业相关定义 电能作为一种使用最为广泛的能源，其系统层次复杂、实时性要求高、规模大，由众多的发 电、变电、输电、配电及用电设备连接而成。电力系统是发电、变电、输电、配电和用电环节组成 的电能生产与消费系统。用电设备的可靠性及运行状况直接决定整个电力系统的稳定和安全,也决 定着供电质量和供电可靠性。 电能质量即电力系统中电能的质量，1996年国外学者 Dugan提出电能质量问题是导致用电设 备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差的任何电力问题。通常来说，电能质量问题是众多 单一类型电力系统干扰问题的总称，实质是电压的质量问题，通俗意义上叫做电力电能品质或整体 的运作状态。随着工业化和电气技术的发展，用电环境中非线性负荷和冲击性负荷不断增加，导致 用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差，包括谐波、间谐波、负序、闪变与电压 暂降等，都可能引起各种各样的电能质量问题。提高电能质量，能有效降低供电电网三相电压的不 平衡度，减小电压骤升、骤降幅度，减少电网有害谐波，保证电力系统的安全、连续和经济运行， 从而减少企业用电设备因电能质量问题而造成的绝缘击穿、设备损坏现象，以免对企业的连续生产 造成影响。 电能质量监测是收集、分析并将原始测量数据解释为有用信息的过程，建立完善的电能质量监 测系统，对整个电力系统的电能质量管理和改善都是十分重要的，是对电力系统进行治理并改善其 电能质量的前提条件。电能质量监测产品是电网管理者实现对电网系统有效监管的必需设备,只有 对反映电能质量指标的参量进行准确、实时的测量，才能为实现对电能质量问题的有效解决提供可 靠的数据依据。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 5 电能质量治理的核心是能够对所供应的电力进行控制、变换，为用户或负荷提供质量合格、性 能稳定、符合要求的电力，其中无功补偿与谐波抑制技术是电能质量治理的关键支撑技术。电能质 量治理设备，如无功补偿装置、谐波治理设备等，从电压、谐波、功率因数等方面对电能质量问题 进行修正和完善。 电能质量治理监测所处行业分类 据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，电能质量治理监测所处行业为 “仪器仪表制造业”（代码：C40）；根据《国民经济行业分类（GB/T47542011）》，电能质量治 理监测所处行业为“仪器仪表制造业”（代码：C40），“电工仪器仪表制造”（代码：C4012）； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，电能质量治理监 测所处行业为“仪器仪表制造业”（代码：C40）,“电工仪器仪表制造”（代码：C4012）。 行业主管部门及监管体制 部门类别 部门名称 主要职责 国家发改委 国家能源局 国家电力监管委员会 主管部门 国家工业与信息化部 拟订实施行业规划、产业政策和标准，监 测 行业日常运行，负责行业中长期规划、 政策 和标准的拟订及组织实施，指导行业 发展 中国电力企业联合会 中国电器工业协会 中国电源学会电能质量专业委员会 自律监管 新能源电能变换技术委员会 进行自律性行业管理，代表和维护全行业 的 共同利益及会员的合法权益，组织制定 行规 行约，促进行业持续稳定发展 行业相关主要法律法规及政策 （1）主要法律法规 电能质量治理监测所处行业监管涉及的法律法规主要包括: 序号 法规名称 文号 生效时间 1 《电力监管条例》 中华人民共和国国务院令第 432 号 2 《电网运行规则（试行）》 中华人民共和国国家电力监管委员 会令第 22 号 3 《电力可靠性监督管理办法》 中华人民共和国国家电力监管委员 会令第 24 号 4 《电网调度管理条例》（2011 年 1 月修订） 中华人民共和国国务院令第 588 号 5 《电力设施保护条例》（2011 年 1 月修 订） 中华人民共和国国务院令第 588 号 6 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 修订） 中华人民共和国主席令第 13 号 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 6 7 《电力需求侧管理办法》（2017 年 9 月修 订） 发改运行规〔2017） 1690 号 8 《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修 订） 中华人民共和国主席令第 23 号 9 《电力供应与使用条例》（2019 年 3 月修 订） 中华人民共和国国务院令第 709 号 （2）主要产业政策 近年来，电能质量治理监测所处行业的主要相关产业政策和规划如下: 发布时间 政策规划文件 发布单位 重点内容 2022 年 《关于加快建设全国 统 一大市场的意见》 中共中央国务 院 建设全国统一的能源市场。在有效保障能源安全供应 的 前提下，结合实现碳达峰碳中和目标任务，有序推 进全 国能源市场建设 2021 年 《“十四五”节能减 排 综合工作方案》 国务院 坚持节能优先，强化能耗强度降低约束性指标管理， 有 效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策 与碳 达峰、碳中和目标任务的衔接。……加强统计监 测能力 建设。严格实施重点用能单位能源利用状况报 告制度，健 全能源计量体系，加强重点用能单位能耗 在线监测系统 建设和应用 2021 年 《2030 年前碳达峰行 动 方案》 国务院 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模 开 发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快 建设 风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升 级和特 色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电 多元布局 2021 年 《2021 年政府工作报 告》 国务院 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030年前 碳排 放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推 动煤炭 清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全 的前提下 积极有序发展核电 2021 年 《关于 2021 年风 电、 光伏发电 开发建设有关 事项的 通知》 国家能源局 2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电 量的 比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石 能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左 右 2021 年 《关于报送整县 （市、区）屋顶分布 式 光伏开发试点方案 的通 知》 国家能源局 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%； 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可 安装光伏 发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面 积可安装光伏 发电比例不利于 30%；农村居民屋顶总 面积可安装光伏发 电比例不低于 20% 2021 年 《2020-2021 年度全 国 电力供需形势分析 预测 报告》 中国电力企业 联 合会 综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等 因 素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全 社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7% 2021 年 《电力行业"十四 五” 发展规划研究》 中国电力企业 联 合会 预期 2025 年，全社会用电量 万亿千瓦•时，“十 四 五”期间年均增长 %，全国发电装机容量 亿 千 瓦，年均增速 %；华东、华北、华中和西南地区形成特 高压环网，跨区跨省电力流规模提高到 亿 千瓦左右 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 7 2021 年 《国家电网公司发布 “碳达峰、碳中和” 行 动方案》 国家电网 '‘十四五''期间，国家电网规划建成 7回特高压直 流， 新增输电能力 5600万千瓦。到 2025年，公司经 营区跨省 跨区输电能力达到 亿千瓦，输送清洁能 源占比达到 50% 2021 年 《数字电网推动构建 以 新能源为主体的新 型电 力系统白皮书》 南方电网 随着能源革命进程加快推进，新能源将迎来爆发式增 长。 预计到 2030和 2060年，我国新能源发电量占比 将分别 超过25%和60%,电力供给将朝着逐步实现零 碳化迈进…… 工业、建筑、交通三大领域终端用能电 气化水平将从目 前的 30%、30%、5%提升至 2060年约 50%、75%和 50% 2020 年 《中共中央关于制定 国 民经济和社会发展 第十 四个五年规划和 二。三 五年远景目标 的建议》 党中央 加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材 料、 高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航 天、海洋装 备等产业；推进能源革命，完善能源产供 储销体系，加强 国内油气勘探开发，加快油气储备设 施建设，加快全国干 线油气管道建设，建设智慧能源 系统，优化电力生产和输 送通道布局，提升新能源消 纳和存储能力，提升向边远地 区输配电能力 2020 年 《新时代的中国能源 发 展白皮书》 国务院 推进电力市场建设，有序放开发用电计划，全面推广 中 长期交易，在 5 个区域电网、27 个省级电网推进电 力辅 助服务市场建设 2020 年 《关于 2020 年风 电、 光伏发电项目建 设有关 事项的通知》 国家能源局 做好新建风电、光伏发电项目与电力送出工程建设的 衔 接并落实消纳方案；发挥电网并网关口作用，严格 按照 规划和消纳能力合理安排项目并网时序。风电、 光伏发 电投资企业要综合考虑项目所在地区可再生能 源“十三 五”相关规划执行情况、电网消纳能力等 2019 年 《关于全面放开经营 性 电力用户发用电计 划的 通知》 国家发改委 明确全面放开经营性电力用户发用电计划的范围、原 则 和保障措施 2019 年 《关于 2019 年风 电、 光伏发电项目建 设有关 事项的通知》 国家能源局 各省级能源主管部门应按照国家可再生能源“十三 五”相 关规划和本区域电力消纳能力，分别按风电和 光伏发电 项目竞争配置工作方案确定需纳入国家补贴 范围的项目。 竞争配置工作方案应严格落实公开公平 公正的原则，将上 网电价作为重要竞争条件，优先建 设补贴强度低、退坡力 度大的项目 2019 年 《关于积极推进风 电、 光伏发电无补贴 平价上 网有关工作的 通知》 国家发改委、 国 家能源局 开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平 价 上网项目和低价上网项目投资环境，促进风电、光 伏发 电通过电力市场化交易无补贴发展，结合跨省跨 区输电 通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设 2018 年 《2018 年光伏发电有 关 事项的通知》 国家发展改革 委、财政部、 国 家能源局 根据行业发展实际，暂不安排 2018年普通光伏电站 建设 规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作 前，各地 不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站 建设。完善光 伏发电电价机制，加快光伏发电电价退 坡 2018 年 《关于“十三五”期 间 实施新一轮农网改 造升 级工程意见的通 知》 国家发改委 为促进乡村振兴和脱贫攻坚，加快城乡供电服务均等 化 进程，国家发展改革委下达了农村电网改造 2018 年新增 中央预算内投资计划，用于中西部地区农网改 造升级工 程建设 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 8 2017 年 《电力需求侧管理办 法 （修订）》 国家发改委、 工 业和信息化 部、 财政部、 住房城 乡建设 部、国务 院国 资委、国家 能 源局 贯彻落实供给侧结构性改革有关部署，促进电力供给 侧 与需求侧相互配合、协调推进，对节约用电、环保 用电、 绿色用电、智能用电、有序用电进行了规定 2017 年 《2017 年能源工作指 导 意见》 国家能源局 制订实施《关于推进高效智能电力系统建设的实施意 见》，配套制订各省（区、市）具体工作方案；研究 制 订《智能电网 2030战略》，推动建立智能电网发 展战略 体系 2016 年 《中华人民共和国国 民 经济和社会发展第 十三 个五年规划纲 要》 全国人大 深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变 革，优 化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清 洁低碳、安 全高效的现代能源体系，维护国家能源安 全 2016 年 《能源发展“十三 五” 规划》 国家发改委、 国 家能源局 深入推进能源革命,着力推动能源生产利用方式变革， 建 设清洁低碳、安全高效的现代能源体系 电能质量治理监测所处行业为仪器仪表制造业，主要从事电能质量监测设备及系统的研发、生 产及销售等。 近年来，光伏、风电等新能源产业在财政补贴政策的大力支持下取得了蓬勃发展，灿能电力也 积极开拓新能源客户，2018年度实现光伏领域收入 2,万元、风电领域收入 万元， 但随着《关于 2018年光伏发电有关事项的通知》、《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上 网有关工作的通知》等政策的出台，光伏、风电行业的补贴力度减缓，鼓励平价上网。受政策调整 冲击，新能源行业变电站中的光伏变电站投资 2018年下半年开始持续减少，导致公司光伏领域 2019年需求减少，带动公司 2019年整体营业收入下降；2020年，风电行业项目建设增加，公司 2020年度加大了风电领域的开拓，实现风电领域收入 1,万元，较 2019年增长 633万元， 增幅 %。报告期内，2019年、2020年电网工程投资稳中略降，2021年恢复增长，公司电网 领域销售收入分别为 3,万元、4,万元、4,万元，由于项目验收进度存在差 异，整体业绩情况与电网建设规划基本一致。 近年来，能源安全上升到关系国家经济社会发展的全局性战略性问题层面，国家、地方政府深 入推进能源革命，不断加强建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，对智能电网、新能源等领域 的投资力度不断加大,虽然由于光伏实施补贴退坡、平价上网等政策力度有所减缓，但在 2021年提 出“碳达峰碳中和”的背景，绿色低碳的能源发展将成为“十四五”乃至 2030和 2060年的重点， 可以预见的未来将继续有一系列发展和扶持政策落地，对新能源、电网建设领域的健康发展提供良 好的制度和政策保障，推动电力上游行业保持持续健康发展，同时为公司经营带来政策支持和发展 前景。 （3）行业标准 电能质量治理监测执行的国家及行业标准情况如下： 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 9 序号 标准号 标准名称 标准说明 1 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 标准规定了公用电网谐波的允许值及其测试 方法 2 GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置 的 冲击与碰撞试验 标准规定了量度继电器和保护装置冲击与碰 撞试 验的要求及合格判据 3 GB/T18481-2001 电能质量暂时过电电压 和 瞬态过电压 标准规定了电力系统中作用于电气设备的暂 时过 电电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝 缘水平， 以及过电压保护方法 4 GB/T10236-2006 半导体变流器与供电系 统 的兼容及干扰防护导 则 标准规定了半导体变流器与供电系统兼容问 题， 并提供相互干扰的处理原则和方法 5 GB/T12325-2008 电能质量供电电压偏差 标准规定了电网供电电压偏差的限值、测量和 合 格率统计 6 GB/T12326-2008 电能质量电压波动和闪 变 标准规定了电压波动和闪变的限值及测试、计 算 和评估方法 7 GB/T15543-2008 电能质量三相电压不平 衡 标准规定了三相电压不平衡的限值、计算、测 量 和取值方法 8 GB/T15945-2008 电能质量电力系统频率 偏 差 标准规定了标称频率为 50Hz的电力系统频率 偏 差限值、测量及合格率的统计方法 9 GB/T24337-2009 电能质量公用电网间谐 波 标准规定了公用电网间谐波电压的允许限值 及测 试取值方法 10 GB/T19963-2011 风电场接入电力系统技 术 规定 标准规定了风电场接入电力系统的技术要求 11 GB/T19964-2012 光伏发电站接入电力系 统 技术规定 标准规定了光伏发电站接入电力系统的技术 要求 12 GB/-2012 电磁兼容试验和测量技 术 电能质量测量方法 标准规定了 50Hz交流供电系统中电能质量参 数 测量方法及测量结果的解释 13 GB/T30137-2013 电能质量电压暂降与短 时 中断 标准规定了电压暂降与短时中断的指标及测 试、 统计和评估方法 14 GB/T32507-2016 电能质量术语 标准规定了电能质量领域有关的基本名词、术 语 及定义 15 GB/T19862-2016 电能质量监测设备通用 要 求 标准规定了电能质量监测设备的技术要求、试 验 方法、检验规则等通用要求 16 GB/T19962-2016 地热电站接入电力系统 技 术规定 标准规定了地热电站接入电力系统的有功功 率、 无功容量、电压控制、运行适应性、电能 质量、 电压等级及接线方式、继电保护及安全 自动装置、 调度自动化、通信系统等技术要求 17 GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP代码） 标准适用额定电压不超过 ，借助外壳 防 护的电气设备的防护分分级 18 GB/T39270-2020 电压暂降指标与严重程 度 评估方法 标准规定了电压暂降指标（包括单次事件指 标、 节点指标、系统指标）的内涵、计算方 法与严重 程度评估方法 19 GB/T39227-2020 1000V以下敏感过程电 压 暂降免疫时间测试方 法 标准规定了 1000 V以下敏感过程电压暂降免 疫 时间测试的试验设备、测试内容、试验布 置、测 试方法、测试流程以及测试结果和测 试报告要求 20 GB/T39269-2020 电压暂降/短时中断低 压 设备耐受特性测试方 法 标准规定了低压设备的电压暂降和短时中断 耐受 特性测试维度、受试设备性能判据、试 验设备、 测试布置、测试要求、测试流程和 测试结果、报 告与数据格式 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 10 21 IEC61000-4-30-2015 电磁兼容试验和测量技 术 一电能质量测量方法 国际电工委员会标准，标准规定了 50/60HZ 交流 供电系统中电能质量参数测量方法及测 量结果的 解释 22 DL/T860. 92 (IEC61850-9-2) 电力自动化通信网络和 系 统第 9-2部分：特定 通信 服务映射（SCSM）- 基于 ISOIEC8802-3 的 采样值 标准说明了抽象通讯服务接口中定义的传输 采样 值的特定通信通信服务映射 23 DL/T1028-2006 电能质量测试分析仪检 定 规程 标准规定了电能质量测试分析仪的技术要求 及检 定方法等 24 DL/T1198-2013 电力系统电能质量技术 管 理规定 标准规定了电力系统电能质量技术管理的内 容、 流程和方法 我国电能质量治理监测行业主要发展特征 行业技术水平、技术特点 从目前来看，中国电能质量产品整体市场规模与发达国家相比还比较小，但发展速度却非常 快，整个电能质量产品市场还处于发展的初级阶段。目前国内电能质量监测装置主要为在线式装置 和便携式分析仪，在线式装置固定安装，用于长期监测电力系统中的电压偏差、频率偏差、电网谐 波、三相电压不平衡度及用户注入电网谐波电流和负序电流，可以对变电站、电力网络等重要的电 力设施长期监测及记录。便携式电能质量分析仪主要用于电能质量问题的专项检测，通过短期安装 在需要关注的监测位置，获取系统相关电能质量监测指标数据。在线式装置目前产品技术水平已经 较为先进，便携式分析仪与国外产品相比仍有一定差距。电能质量监测主站系统目前国家电网、南 方电网等电网公司都已经建成统一的谐波监测系统平台，全国各个省级电力公司也都有相应的电能 质量监测主站系统，相对应的监测点信息也在逐步接入系统，电网公司供电范围内的电能质量监测 主站系统已经覆盖全国，监测点信息采集和布点正在逐步推进。电能质量行业各层级技术特点如 下： （1）设备层 设备层即用户侧安装的电能质量在线监测装置。主要功能是通过接入监测点的电压、电流信 号，计算各项电能质量指标数据，并实现数据的就地存储备份及上传到平台采集层。一般根据用户 现场安装位置和监测数据需求，提供多种机械结构、适应不用安装方式，以及覆盖不同监测功能的 电能质量在线监测装置。 （2）采集层 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 11 采集层的主要功能是电能质量监测指标数据的采集和存储等。用于采集安装在现场的电能质量 监测终端的电能质量监测指标，并存储于系统的数据库集群中。采集层由云采集模块、MQTT集群 模块、数据库集群模块等组成。云采集模块使用云采集协议将现场的电能质量监测终端的电能质量 监测指标采集并存储至数据库集群模块中。MQTT集群模块使用 MQTT服务，通过数据传输模型将现 场的电能质量监测终端的电能质量监测指标采集并存储至数据库集群模块中。 （3）数据层 数据层的主要功能是电能质量监测指标数据的统计、分析等。用于将平台内存储的电能质量指 标进行分类、分析、预处理等，并为平台的应用提供数据服务接口。数据层由大数据分析模块、数 据分类模块、数据服务模块、数据预处理模块等组成。数据分类模块将数据库集群中存储的电能质 量监测指标按照时间、空间、统计类型等进行分类。数据预处理模块对数据分类模块分类的数据进 行合格率、区域统计，并存储统计结果。大数据分析模块针对统计分析结果进行大数据分析生成综 合评估指标。数据服务模块为应用层的模块提供各种数据读取的接口。 （4）应用层 应用层的主要功能是结合平台的各种应用场景将数据层的数据进行组合展示。展示的方式包 括手机 APP、Web浏览、报表文件下载等。应用层由数据应用模块、APP模块、电能质量治理 方案模块、用户管理模块等组成。APP模块运行在手机上，目前支持苹果和安卓系列的手机，模块 通过数据层的数据服务提供的数据接口读取数据，使用趋势图、表格等界面元素展示数据。数据应 用模块运行在浏览器上，模块通过浏览器展示丰富的电能质量分析数据和指标数据，可以生成通用 Exce1和 Word格式的各种应用分析报告并提供报告文件的下载。电能质量治理方案模块根据数据 层分析出的电能质量问题类型，结合用户的实际需求，能够生成电能质量问题治理的技术方案。方 案内容包括治理设备的推荐选型、数量、治理参数等。用户管理模块用于平台用户的应用权限管 理。平台用户分为管理员、普通用户、高级用户等权限，不同的权限拥有不同的模块功能。 行业进入壁垒 （1）技术壁垒 一方面，随着网络通信技术和信息技术的迅速进步，为适应当代电力系统发展需要，电能质量 监测及治理技术正朝着小型化、智能化、精细化等方向发展，电能质量产品的发展也从传统数字型 产品发展到综合型产品，产品的技术要求不断提高。另一方面，行业不断完善的质量和技术标准也 对产品质量提出新的要求，企业只有拥有长期的技术积累及充足的技术储备，才能有效提高相应产 品的质量，应对不断变化的市场需求。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 12 （2）资质壁垒 电能质量监测产品主要应用于电力行业，产品的质量和性能关乎电力系统的正常、安全运行, 因此电力行业对于电能质量监测产品制造企业的生产及技术水平要求较高，企业产品需符合国家标 准、电网公司企业标准等要求。电网公司对于电能质量监测装置接入电网要求通过相关检测，此类 检测由权威机构中国电科院、全球能源互联网研究院、国网电科院负责。客户在招标、采购技术规 范中都会要求提供相应的检测报告，此类检测报告是公司产品市场销售必要；除此之外，部分省级 电网公司规定在本省涉网的电能质量在线监测装置除提供上述检测报告外，还需要通过该省网组织 的检测，如山西省电力公司、天津市电力公司、云南省电力公司等，若未通过，则不能在当地涉网 项目中使用，该地区非电网客户也会参照电网规定执行。 （3）品牌壁垒 由于电能质量产品对电力系统的安全稳定运行至关重要，因此下游客户对产品的质量、可靠性 要求较高。下游客户对于输配电产品的采购均十分谨慎，企业的技术水平、产品质量、历史运行情 况、服务品质等方面形成的综合品牌效应是核心竞争力的体现。新进入企业要获得用户的认可，往 往需要一个较长的过程。因此，对拟进入本行业的企业构成了一定的品牌壁垒。 （4）人才壁垒 电能质量行业的快速发展，对研发能力和产品质量要求日益提高，对人才储备提出了更高要 求。研发人员的技术水平和知识的深度和广度都会直接影响到产品的质量和水平，没有相应的人才 积累和培养能力而从事电能质量产品研发、制造和销售的国内厂商难以满足和适应不断更新的产品 技术要求。 核心竞争力的关键指标 （1）营业收入 营业收入代表了企业的整体规模，可以体现公司的销售能力、研发能力以及行业地位。目前国 内电能质量监测市场规模相对较小，行业的主要客户为供电部门，因此营业收入及其变动情况可以 体现目前公司在该行业的竞争地位，以及与主要客户之间的粘性。同时，产品的研发、生产和销售 需要大量的资金支出，规模大的企业通常具有更强的资金实力和运营能力，在市场中具有更强的竞 争力。 （2）利润率 利润率体现了一家公司的盈利能力，利润率的高低可以反映产品的技术含量和技术附加值。技 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 13 术含量越高的产品，越可能在产品定价的过程中形成议价优势，从而能在销售收入一定的情况下， 为公司取得更多的收益，从而形成竞争优势。 （3）研发投入及研发创新成果 电能质量监测行业是一个技术密集型产业，产品技术的先进性至关重要，因此对于企业的研发 能力、技术水平及相关经验有较高的要求。企业只有持续的进行大量的研发投入，才有可能在产品 质量和技术水平上保持行业领先的水平，从而取得一定的竞争优势。 （4）人才结构 电能质量监测行业需要的不仅是电力方面的专业人才，更需要具有复合专业背景的专家参与产 品的设计和研发，因此人才的年龄结构、专业分布以及团队规模也是公司核心竞争力的重要体现。 行业技术发展趋势 （1）区域配电网电能质量监控技术 随着电能质量受重视程度的提高，电力系统中发电、输电、配电、用电等四个环节中的发电、 输电、用电环节的电能质量监测已取得较大发展并逐步完善，未来将集中在配电环节的发展。随着 电力系统的改变，越来越多的分布式能源高密度接入电网，其既是负荷侧同时又是电源侧，电网结 构的复杂性和分布式电源的不确定性使得配电系统电能质量恶化。无线通讯技术的快速发展为配电 网电能质量监测解决了信息通信问题，可预见基于物联网通信的区域配电网的电能质量监测及协调 控制是电能质量监测及控制技术的一个发展方向。 （2）状态预测技术 当电力系统出现不稳定的情况时，其电压波动、电流谐波等各项电能质量监测指标会产生波 动，电能质量监测装置在日常监测过程中，通过长时间历史数据的智能分析结合高速瞬态信号的捕 获，对上述数据实现大容量存储，自适应调整门限，最终通过先进的技术手段来预测事故的苗头， 将定期预防性设备检修发展为预见性的状态检修，这将成为电能质量监测技术的一个发展方向。 （3）需求侧用能管理技术 随着新一轮电改政策的推动，以及互联网、物联网技术的发展，需求侧用能管理愈发受到政 府、企业的重视，区域供配电网络会进一步整合各种供用电设备，实现智能互联、信息互通，大量 用电企业会依托云数据平台和智能设备，开展第三方运维和托管，将出现集能源供应、能源管控、 能源调度、能源使用一体化的新型工商业企业集群，导致智能化、定制化柔性电力技术迅猛发展。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 14 企业用能过程中的电能质量问题也会得到进一步加强和重视，电能质量监测技术也将新的技术要 求。 行业特有的经营模式 （1）产品标准存在差异性 中国电能质量产品起步较晚，但随着近年迅速发展，产品标准也在不断修订和完善之中，目前 有国网谐波监测平台以及各个省级电能质量监测平台，各地系统平台要求上有差异，产品检测既要 满足标准要求，也要满足各个省级平台的差异化要求。 （2）受供电系统的影响较大 从整体市场情况来看，目前国内电能质量监测市场规模相对较小，同时中国电能质量监测、治 理的推动主要由供电部门来发起，全国各地的供电系统成为电能质量监测、治理的积极推动者,因 此目前电能质量监测的主要客户为各地的供电部门，从而导致行业经营模式受供电系统的影响较 大，例如国家整体电网行业政策、电网行业采购政策等。 行业周期性、区域性及季节性特点 （1）行业的周期性 电能质量监测市场行业与电网行业的投资、升级及改造息息相关，行业增长速度受电力投资及 电网政策影响较大。 （2）行业的季节性特征 电能质量监测行业下游包含电网、风电、光伏、轨道交通及企业用户，从客户需求的角度，电 能质量产品市场的季节性特征不明显。但因下游客户中电网收入占比较高，电网客户一般在下半年 组织验收的较多，因此收入较多在下半年实现。从营业收入实现的角度，灿能电力所在行业存在季 节性特征。 （3）行业的区域性特征 电能质量产品市场受区域性影响较大，经济发达地区重视程度较高、投入较大，经济落后地区 重视程度不够、投入相对较少，目前国内华东、华中、华南市场较大。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 15 上下游行业发展现状分析 电能质量行业的上游主要为电子元器件、结构类材料和包材、辅料等行业，公司下游终端客户 以电网公司及传统、新能源发电企业为主，还包括轨道交通、冶金等污染类企业，以及半导体、汽 车制造等高电能质量要求的敏感企业用户。行业产业链的主要构成如下图所示： （1）与上游行业的关联性及其影响 电子元器件、结构类材料和包材、辅料等行业为本行业的上游行业。上游产品的供求关系、技 术质量水平对本行业的发展和盈利性有较大的影响，具体表现在：电子元器件、结构类材料的价格 上涨将直接导致采购成本的上升，且其质量与性能影响到产品的品质及可靠性，尤其是核心元器件 的性能和供应价格的波动，对本行业的影响较大。上游产业链的供应方面，公司在产品设计选型的 时候充分考虑元器件供应情况，尽量选择电力产品主流元器件，在供应商的选择上都采用非独家供 货的管理要求，确保元器件供应周期和质量。 （2）与下游行业的关联性及其影响 电能质量监测产品主要运用于电网、风电、光伏、轨道交通及冶金、石化等企业用户领域。 根据规定，电网公司变电站、新能源发电企业与电网的并网点以及内部监测点、企业用户与电 网公共连接点等环节需要对电能质量进行监测，及时掌握电能质量状况和电网正常运行情况，及时 发现影响电网安全的隐患，对提供电能质量治理决策具有重要的使用意义。《国家电网公司电网谐 波管理规定》、《中国南方电网有限责任公司电能质量与无功电压管理规定》均规定 110kV及以上 电压等级变电站要实施电能质量监测；《国家电网公司电网谐波管理规定》规定 35kV电压等级变 电站接有电气化铁路、冶金等非线性负荷及新能源电站的需要实施电能质量监测；《中国南方电网 有限责任公司电能质量与无功电压管理规定》规定 6kV〜220kV电压等级母线上接有大容量非线性 负荷的专线用户回路应装设监测点。对大部分下游客户而言，电能质量监测产品及服务是行业监管 或主要客户明确要求的必需品。 2022-2023 年中国电能质量治理监测行业发展情况分析 电能质量行业发展概况 “安全、可靠、经济、优质、环保”一直以来都是我国电力系统运行的基本要求，尤其电力体 制改革以来，电能正逐渐回归其商品的属性，质量至关重要。电能质量对电力系统及电气设备的安 全和效率，以及生产、生活和国民经济的总体效益均有着巨大的影响力。电力应用中常见的电能质 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 16 量问题主要包括谐波、三相不对称、陷波、电压闪变、谐振暂态、脉冲暂态、电压瞬变、噪声等。 随着光伏、风电等新能源产业的快速发展，电网建设的不断推进，轨道交通建设的加速，冶金等高 能耗类企业用电需求的增加，以及半导体、汽车制造等电能质量高要求用户不断发展,不但加剧了 一些以往长期存在的谐波、三相不对称等电能质量问题，电压瞬降等一系列新的电能质量问题也不 断产生，世界各国每年因电能质量问题造成的损失巨大。根据美国电力科学研究院 EPRI发布的数 据显示，美国每年因电能质量问题造成的损失高达 300亿美元；根据国际铜业协会《中国电能质量 行业现状与用户行为调研报告》数据显示，调查的 32个行业共 92家企业中，有 49家企业因电能 质量问题造成严重的经济损失。 电能质量问题会产生诸多危害，诸如导致设备工作异常、产生废品，计算机复位、数据丢失， 设备效能降低、寿命缩短、过热、烧毁，电容器击穿损坏、功率因数下降、设备容量下降，电力损 耗增加、付出更多电费等等。随着我国社会转型和经济高速发展，电能质量问题呈现出了新的特 点：一方面，我国电网规模越来越大，各种非线性负荷和新能源发电的接入以及无法避免的各种故 障，给系统带来越来越多的电能质量问题；另一方面，对电能质量问题敏感的用电设备应用越来越 广泛，如高精度的生产仪器、精密机床等，用户对电能质量的要求也越来越高。因此，对电能质量 的改善与治理就显得尤为重要。 电能质量行业发展初期，由于国内缺乏相应强制实行的标准，使得国内企业普遍对电能质量问 题认识较为淡薄，这使得市场推动力不足。但随着政府、发电、供电以及用电企业对电能质量的理 解和认识的加深，汽车制造、半导体等高科技企业对电能质量的要求越来越高。2018年颁布的 《中华人民共和国电力法》修正案在第四章第二十八条规定：供电企业应当保证供给用户的供电质 量符合国家标准。对于公用供电设施引起的供电质量问题，应当及时处理。用户对于供电质量有特 殊要求的，供电企业应当根据其必要性和电网的可能，提供相应的电力。上述条款将电网公司的电 能质量责任提到了一个新的高度。从目前来看，中国电能质量监测、治理的推动主要由供电部门来 发起，全国各地的供电系统成为电能质量监测、治理的积极推动者。近年来，随着电能质量问题的 不断加剧以及造成的损失增加，我国电能质量总体市场在各方面的推动下呈稳步增长的趋势。根据 亚洲电能质量产业联盟发布的《2018电能质量行业发展白皮书》数据显示，2014年我国电能质量 行业市场销售总额为 亿元，2016年为 亿元，复合年增长率为 8%；2017年我国电能 质量行业市场总额超过 200亿元， 2020年增长至 亿元，2017-2020年复合年增长率为 %。 从目前电能质量问题的解决方案来看，主要可以分为电能质量监测、电能质量治理、电能质量 服务三类。电能质量监测产品、电能质量治理产品、电能质量软件及服务是电能质量行业最主要的 三个领域： 类别 定位 具体描述 产品 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 17 电能质 量 监测 产品 帮助用户了解电 网 供电或用电状 态 利用安装在电网侧或用户侧的电能质量监测终端，通过网 络 将监测数据传回监测中心，实现对多个位置的同时监 测，并 发布电能质量相关信息 在线式或便携 式 电能质量监 测装 置等 电能质 量 治理 产品 帮助用户发现电 能 质量问题并由 此形 成解决方案 对电能质量进行检测、分析和评估，发现电能质量问题， 获 取基础数据，由此形成治理方案，根据治理方案提供合 适的 治理设备，并对治理效果通过监测装置及系统验证 无功补偿装置、 谐波治理设备 等 电能质 量 软件 及服 务 帮助用户实现电 能 质量监测和治 理的 自动化 通过研发定制相关系统或软件，并提供服务支持，从电压、 谐波、功率因数等方面对电能质量问题进行修正和完善 系统软件、现场 服务等 随着电能质量问题逐渐引起重视，我国电能质量产业正在快速崛起，电能质量监测设备、电能 质量治理设备、电能质量系统软件与服务三大领域都取得了一定成绩。根据《2018电能质量行业 发展白皮书》数据，电能质量治理产品市场规模大约有 亿元，占总体市场 93%；电能质量 监测市场有较大幅度上升，但市场基数不大。 随着电力、电子设备应用的逐渐广泛，各种用电设备对电能质量的敏感性不断增加，电能质量 产品作为供电、发电和用电三方了解电能质量状况、解决电能质量问题的必备工具，将会得到快速 的发展，未来拥有较大的市场潜力。从提高电能质量的角度出发，全社会不同层面的参与者都能够 从中获益。终端用户可以通过提高生产效率，延长设备使用寿命和减少缴纳电费，直接获得经济好 处；发电企业和电力公司通过优化资产管理及减少输配电损耗提高运行效率；全社会通过提高用电 效率，降低碳排放，减缓全球变暖并实现可持续发展。随着“十四五”规划的落地,国家科技实力 和创新能力将大幅跃升，创新驱动发展成效显著，高新技术企业将迎来迅猛发展。这些智能制造、 汽车、生物制药、半导体、航空航天等各领域的高新技术企业，对供电质量的要求也逐步提高，对 电能质量关注程度也随之提高，相应对电能质量监测、治理产品需求同样提高，未来国内电能质量 设备市场具有巨大的发展空间和潜力。 电力系统是发电、变电、输电、配电和用电环节组成的电能生产与消费系统，电能质量即电力 系统中电能的质量。公司产品应用在电力系统中各环节，包含发电、变电、输电、配电和用电。灿 能电力产品应用领域按特征划分为如下几类： ①电网：电力系统中具有供电职能的企业，包括国家电网、南方电网、内蒙古电网下属的各省 电力公司或供电局； ②光伏：利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能转换为电能的发电企业，属于 新能源发电之一； ③风电：利用风推动发电机进行转动，把风的动能转换为电能的发电企业，属于新能源发电之 一； ④轨道交通：通常以电能为动力，采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通工具及运输系统, 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 18 包括铁路、地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮轨道系统等； ⑤企业用户：电力系统中除了电网、光伏、风电、轨交之外的其他用电用户，包括但不限于钢 铁、煤炭、冶金、半导体、汽车制造、精密仪器制造等企业。 上述光伏、风电、轨道交通、电网建设领域的异同点如下： 异同 类别 光伏 风电 轨道交通 电网 相同点 电力在发电、供电、用电各个环节均会面临电能质量问题，对电能质量的监测、治理、电能质 量技 术服务方面都有需求 所处电力环节 发电 发电 用电 供电（含输电、变电、 配 电） 气候环境 受年光照时长 影 响 受风力资源影 响 不受影响 不受影响 不同点 股东背景 国有或民营 国有或民营 国有 国有 电能质量治理行业发展概况 我国电能质量治理行业的发展，主要体现在无功补偿技术和谐波治理技术的不断创新和改进。 我国无功补偿细分产业的发展经历了技术引进、消化吸收和进口替代的过程，随着电力监管部 门对用户功率因数要求的提高和企业对电能质量重要性认识的提升，无功补偿装置在国内的市场需 求日益增加。无功补偿方法有多种，从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用，经 历了数十年的发展历程，先后出现了调相机、固定补偿电容器、SVC、SVG等产品。目前，SVG产品 是行业类的主导产品，传统的调相机、固定补偿电容因为电力电子技术及晶闸管投切技术的出现已 基本被 SVC和 SVG完全取代。近年来，我国无功补偿市场规模不断扩大。根据《2017-2018年电能 质量行业商鉴》数据显示，2014年我国用户侧无功补偿市场规模为 亿元，预计 2020年增长 至 亿元，复合年增长率为 %。 我国谐波治理技术的演变大致经历了三个阶段。第一阶段主要针对高压专线电网中的谐波问 题，电弧炉、中频炉等大容量非线性负荷，谐波的治理技术采用无源滤波技术-LC滤波回路，主要 通过了解电网线路阻抗，有针对性地设计特征次谐波 LC滤波回路，实现对固定次数的谐波滤出， 但有谐振的危险，对设计方案、元器件性能、检测数据有较高要求，无法满足系统变化的需求。第 二阶段采用电容器回路安装电抗器的技术保护补偿电容器来达到抑制谐波的作用，其一般只能最多 减少 30%左右的谐波流入电网，因此该技术不能减少谐波源增加对公用电网所造成的危害。第三阶 段随着谐波问题逐渐由专用电网向公用电网转移，有源滤波技术快速发展，成为目前行业技术发展 的主流，有源滤波技术能对频率和幅值都变化的谐波及无功功率进行跟踪补偿，且补偿特性不受电 网阻抗的影响。随着行业技术的不断发展以及下游市场需求的不断扩大，我国谐波治理市场规模呈 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 19 快速增长趋势。根据《2017-2018年电能质量行业商鉴》数据显示，2020年我国谐波治理市场规模 将达 178亿元，2014-2020年复合年增长率为 %。 随着现代工业的发展和用电负荷性质的改变，全社会用电情况发生了巨大的变化。一方面大量 非线性、冲击性负荷的应用，对电网的污染日趋严重，使供配电系统的电能质量问题恶化，其中有 功不平衡引起的电压不稳定、低频振荡、损耗增大等问题尤为严重；另一方面计算机的普及、IT 产业的发展、微电子控制技术的应用，使得大量用电设备对供电电能质量问题越来越敏感，对电能 质量的要求也越来越高。 另外随着用电安全和质量日益受到全社会重视，我国电能质量监管机制将逐步完善，各级供电 公司对企业用户接入电网电能质量监管要求也在不断加强，对电能质量治理行业的稳步健康发展产 生积极作用。根据智研咨询《2020-2026年中国电能质量治理市场深度调查与投资战略研究报告》 数据，2019年电能质量治理市场总规模为 1,亿元，预计 2025年将增长至 1,亿元， 年复合增长率为 %。 目前尚未有公开数据测算过企业用户侧电能质量市场空间，但电能质量治理是一个从发电、输 电、配电到用电均需要进行的一项工作。尤其是当前我国电力结构的改变和负载类型的增多，带来 的谐波、电压暂降等各种电能质量问题越来越多，这对一些高精尖制造业隐患极大。随着我国电气 化铁路、城市轨道交通建设的加速，新能源汽车充电桩的大规模使用和各种新型电子设备的出现， 由此产生了一系列新的电能质量问题，也加剧了以往一些长期存在的电能质量问题。从市场需求 看，国内电能质量的市场空间非常广阔，且随着用户对电能质量的认知度不断提高，用户侧电能质 量治理市场空间将越来越大。 电能质量治理装置可细分为有源滤波器（APF）、无源电力滤波装置（PPF）、静止同步补偿装 置（STATCOM/SVG）、静止无功补偿装置（SVC）、动态不间断电源（DPUS）、动态电压恢复器 （DVR）、不间断电源（UPS）、静态切换开关（SSTS）、三相不平衡治理装置、静电电容器/电抗 器、过电压保护器等。其中，UPS、静电电容器/电抗器占据主要市场，分别占比 %、 %,PPF和 SVC产品市场份额近年来有明显下降，三相不平衡治理装置受近年电网政策要求影 响，呈大幅上升趋势。 电能质量监测行业发展概况 电能质量各项参数都有一个精度指标以及偏差范围，而电能质量监测是根据这个指标和范围去 实时监测电能质量的。发达国家对电能质量监测技术的研究工作开展较早，最早的电能质量监测装 置是 20世纪 20年代由美国通用电气公司开发的雷击记录仪，随后电能质量监测装置的发展主要经 历了以下四个阶段： 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 20 人工计算阶段 20世纪 50年代，利用电信号记录图纸，采用人工计算的方法进行分析计算，计算过程十分费 时费力，精度低 数字化阶段 自 20世纪 60年代起，随着计算机技术和信息科学的发展，出现了数字信号处理技术，随着不 断的发展和完善，它成为 21世纪最具发展潜力的技术之一。电能质量监测装置，利用数字处理技 术，典型的系统工作原理是：首先从监测节点采集电力信号，经分级变压后，通过前置滤波器进行 滤波，再经 A/D转换器实现数字化，将数字信号传输到 DSP芯片，通过程序运算，监测有无异常， 并将结果送至主 CPU,由主 CPU完成人机间的互动 网络化阶段 自 20世纪 90年代以来，通信网络和信息化基础建设得到极大的发展。新的通信技术不断出 现，包括同步数字序列（SDH）、异步传输模式（ATM）、第三代移动通信（3G）、第四代移动通信 （4G）等网络技术，给传统的电能质量检测设备的发展带来重大影响。电能质量在线监测网结合通 讯网络技术，同时配合监控和管理平台，能够及时分析和反映电网的电能质量情况，并很方便地找 出电网中影响电能质量的原因 智能化、集成化阶段 进入 21世纪，智能化控制设备已经从简单的采用微机控制，发展到具有较完整的理论体系和 多学科交叉的设备智能化控制系统。智能控制设备已成为电力系统中电力开关设备、电力系统继电 保护、工业供配电系统、工业控制网络技术新的发展方向，电能质量监测设备进入了“智能化”和 “集成化”阶段。目前，电能质量监测的发展趋势对监测系统在功能上提出了更高的要求，同时也 表明这一应用领域的研究需要各个领域多种技术的相互融合和密切合作 国内对于电能质量研究的起步比较晚，我国电能质量监测开展的历史相对欧美发达国家较 短,20世纪 80年代由科研院所开始谐波的研究工作，随后有一些公司开始致力于电能质量监测装 置的开发和研究工作，并取得了一定的成果。 目前，电能质量监测分为非在线监测和在线监测两种方式，非在线监测主要采用便携监测产 品，现场对不定期对所关注的某些点进行测试，这种方式投资小、测点选择灵活，但存在一定的局 限性，如实时性不强、监测指标少、缺乏决策判断的依据、人员投入较大等；在线监测一次性投入 成本相对较高，但由于具有技术先进，可以通过计算机实现连续、远程监测，能够对电能质量指标 超限报警、数据录取、电能质量故障分析预报等诸多功能而被广泛使用。根据《2018电能质量行 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 21 业发展白皮书》数据，2014年电能质量监测装置总体市场规模为 亿元，2017年增长至 亿元；2014-2017年在线监测终端市场增幅明显，由 亿元增长至 亿元，复合年增长率为 %。随着电力电子化的整合需求提升，未来在线监测需求将不断增长。 目前国内电能质量问题越来越得到关注，电能质量监测装置在电网中的应用也向着普及化方向 发展，目前国内电能质量监测行业正处于成长期。 （1）电能质量监测装置的市场空间测算 电能质量监测装置产品主要应用于电网、光伏、风电场、轨道交通以及企业用户的变电站中， 实现对电力各个环节中的稳态以及暂态电能质量指标进行在线监测和事件预警。电能质量监测产品 应用在电力系统的发、输、变、配、用各个环节，在终端应用领域主要集中在电网，风电、光伏等 新能源、轨道交通以及非线性负荷、敏感性负荷的企业用户市场。结合电网、光伏、风电、轨道交 通和企业用户发展趋势，预计 2021-2025年电能质量监测装置需求数量情况如下： ①电网领域电能质量监测装置市场需求 《国家电网公司电网谐波管理规定》、《中国南方电网有限责任公司电能质量与无功电压管理 规定》均规定 110kV及以上电压等级变电站要实施电能质量监测；《国家电网公司电网谐波管理规 定》规定 35kV电压等级变电站接有电气化铁路、冶金等非线性负荷及新能源电站的需要实施电能 质量监测；《中国南方电网有限责任公司电能质量与无功电压管理规定》规定 6kV〜220kV电压等 级母线上接有大容量非线性负荷的专线用户回路应装设监测点。截至目前，我国电力系统电压等级 主要分为 l,000kV、800kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV、380/220V。 以 35kV等级电压变电站为例，通常属于电网终端变电站，输入 35kV,输出 10kV,配备 10条以 上专线，基本都有非线性负荷及新能源负荷等专线用户接入。根据电网公司的相关规定，并结合灿 能电力的实践经验，35kV及以上等级电压变电站均存在电能质量监测需求，并在此基础上对电网 领域电能质量监测装置市场需求进行预测。一般而言，单个电网变电站通常需要部署 2-6台监测装 置，市场需求的测算暂按单个电网变电站部署 2台电能质量监测装置谨慎预计。此外，报告期内， 灿能电力的产品少量应用于电网 20kV、10kV低压配网变电站，本次预测中暂不考虑该部分需求， 具体测算如下： 根据中国电力企业联合会发布的《2020电力统计年鉴》，截至 2019年底全国交流 35kV（含） 以上电压变电站数量共 52,281座。按照上述 2021-2025年存量变电站监测装置需求待部署比例测 算存量变电站电能质量监测装置市场空间如下： B.增量市场 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 22 自国家电网、南方电网对 35KV及以上变电站要求实施电能质量监测以来，各省级电网公司的 新建 35KV及以上变电站均配备了电能质量监测装置。 ②光伏发电领域电能质量监测装置市场需求 《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求光伏电站应配置电能质量实时监测设备；《国家电 网公司电网谐波管理规定》监测终端安装位置包括光伏电站电源接入点的母线及出线；《中国南方 电网有限责任公司电能质量与无功电压管理规定》较大规模的光伏等特殊发电厂、分布式发电设备 在其并网母线处应装设监测点。 光伏发电分为集中式光伏和分布式光伏，其中分布式光伏中的户用光伏为 380V及以下并网， 可选装配置电能质量监测装置，预测光伏发电领域电能质量监测装置市场需求时暂不考虑户用光 伏。根据前文“灿能电力主营产品与变电站等终端场景的数量关系、更新周期”，每座光伏变电站 通常部署 1-2台监测装置，根据灿能电力的经验数据，集中式光伏变电站通常部署 2台电能质量监 测装置，分布式光伏变电站部署 1台电能质量监测装置的情况居多。 A.存量市场 由于光伏发电企业通常在新建变电站时即安装电能质量监测装置，存量市场基本已经完成监测 点部署。同时光伏变电站多为近年新建，预计 2021-2025年大部分监测装置尚未达到 8~10年使用 年限，预测光伏发电领域电能质量监测装置市场需求时暂不考虑存量市场的更新换代需求。 B.增量市场 2020年 12月 12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到 2030年，中国风电、太阳能发电 总装机容量将达到 12亿千瓦以上。中国光伏行业协会组织召开的“2020中国光伏行业年度大会” 上公布“十四五”期间一般预计国内年均光伏新增装机规模是 70GW（7,000万千瓦）。据此推算 2021-2025年光伏新增装机容量为 35,000万千瓦。 根据国家能源局数据，2020年全国光伏新增装机中，集中式光伏容量为 3,268万千瓦、分布 式光伏容量为 1,552万千瓦。按照 2020年光伏装机容量分布比例测算，预计 2021-2025年集中式 光伏、分布式光伏新增规模分别为 23,730万千瓦、11,270万千瓦。 根据国家能源局数据，截至 2020年 11月底，全国累计纳入 2020年国家财政补贴规模户用光 伏项目装机容量为 1,万千瓦，户用光伏 2020年全年装机容量约为 1, 万千瓦。根据上述 2020年光伏装机容量分布情况，预计 2021-2025年分布式光伏装机容量中将有 11,270*1,104/1,552=8,017万千瓦为户用光伏，非户用分布式光伏新增容量约为 11,270- 8,017=3,253万千瓦。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 23 根据国家发改委发布的《2020年光伏发电平价上网项目信息汇总表》，2020年集中式光伏的 装机容量均值为 万千瓦。根据国家电网《关于分布式电源并网服务管理规则》，分布式光伏单 个项目装机容量单个并网点总装机容量不超过 6兆瓦，按分布式光伏装机容量均值为 万千瓦进 行预估。 ③风电发电领域电能质量监测装置市场需求 《风电场接入电力系统技术规定》要求风电场应配置电能质量监测设备；《国家电网公司电网 谐波管理规定》监测终端安装位置包括风电场变电站电源接入点的母线及出线；《中国南方电网有 限责任公司电能质量与无功电压管理规定》较大规模的风电等特殊发电厂、分布式发电设备在其并 网母线处应装设监测点。综合上述规定，风电变电站均存在电能质量监测需求。根据前文“灿能电 力主营产品与变电站等终端场景的数量关系、更新周期”，每座风电变电站通常部署 2台电能质量 监测装置。 A.存量市场 由于风电发电企业通常在新建变电站时即安装电能质量监测装置，存量市场基本已经完成监测 点部署，同时风电场变电站多为近年新建，预计 2021-2025年大部分监测装置尚未达到 8~10年使 用年限，按照谨慎估计，风电存量市场较小，此处予以忽略。 B.增量市场 2020年 12月 12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到 2030年，中国风电、太阳能发电 总装机容量将达到 12亿千瓦以上。2020年北京国际风能大会上 400多家风能企业联合签署了《风 能北京宣言》，指出在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保 证年均新增装机 5,000万千瓦以上。由此推算 2021-2025年风电新增装机容量为 25,000万千瓦。 根据国家发改委发布的《2020年风电发电平价上网项目信息汇总表》，2020年风电站的装机 容量均值为 万千瓦。 ④轨道交通领域电能质量监测装置市场需求 《国家电网公司电气化铁路供电工作管理规定》要求已运行向电气化铁路供电的公共变电站和 铁路牵引站应该加装电能质量在线监测装置；《国家电网公司电网谐波管理规定》规定电气化铁路 必须设置电能质量监测点，城市轨道交通、电动汽车充电站为可选设置。综合上述规定，轨道交通 中的电气化铁路变电站和牵引站均存在电能质量监测需求。灿能电力的产品已少量应用于城市轨道 交通以及电动汽车充电站，但在监测装置市场需求暂未考虑该部分应用场景谨慎测算。根据灿能电 力经营实际情况，通常每座轨道交通变电站部署 2台电能质量监测装置。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 24 从存量市场来看，根据交通运输部发布的《2020年交通运输行业发展统计公报》，2020年末 全国铁路营业里程 万公里，按每 50公里部署一座电气化铁路变电站，在运行电气化铁路变电 站数量约 2,920座，目前基本未配置电能质量监测终端，随着电能质量管理加强，预计这些牵引站 将会 2021-2025年内逐步配置电能质量监测终端。 从增量市场来看，根据国家铁路局《中长期铁路网规划》，到 2025年，铁路网规模达到 万公里左右，预计将新增铁路变电站（）*10000/50=580座。 综合上述规定，电力系统中用户侧对于电能质量监测装置需求主要集中在非线性负荷和敏感负 荷企业用户。根据前文“灿能电力主营产品与变电站等终端场景的数量关系、更新周期”，通常每 家企业用户部署 1-2台电能质量监测装置，按每家企业用户部署 1台谨慎预测市场需求。 根据国家统计局数据，2020年规模以上工业企业单位数按行业分类共有 86个行业，共有 399,372家企业。根据上述规则，筛选出黑色金属冶炼和压延加工业等 19个行业的企业用户属于 非线性负荷用户，共计 155,064家，占全国规模以上工业企业单位数的比例约 %；汽车制造 业等 4个行业的企业用户属于敏感负荷用户，共计 50,344家，占全国规模以上工业企业单位数的 比例约 %。由于我国目前企业用户市场开发程度还较小，预计 2021-2025年 50%企业用户存在 需求。近年来，电网公司对企业用户电能质量监测监管力度进一步提升，陆续有省级电网出台细则 规定，在“碳中和碳达峰”的战略引领下，企业用户对电能质量的重视程度将进一步提升，自发需 求将逐步释放。此外，企业用户领域具有数量多且分散的特点，灿能电力目前所占市场份额还较 小。综上上述情况，2021-2025年按照 50%的企业用户存在电能质量监测需求进行预测。 （2）电能质量监测系统的市场空间 随着国家提出“2030碳达峰、2060碳中和”战略规划，十四五期间中国工业化战略需要从高 速工业化向高质量工业化的战略转变等发展规划。对于发电、供电、用电各环节对于电的品质提出 了更高的要求。电能质量监测系统能够为发电-供电-用电各个环节提供有效大数据分析，提供解决 电能质量问题数据支持和分析手段。 出于信息安全的考虑，电网公司以及用户提出软件系统国产化的要求，使电网公司以及用户需 要新一轮的电能质量监测系统升级改造。 同时，发电企业和敏感型用户企业、半导体行业、高端智能制造等企业对供电质量重视程度不 断提高，企业建立自己的电能质量监测系统的需求也越来越多。 综上所述，电能质量监测系统具有一定的市场空间。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 25 2022-2023 年我国电能质量治理监测行业竞争格局分析 行业竞争格局 （1）国内电能质量监测市场供求情况及竞争格局 公司电能质量监测产品主要用于电网、风电、光伏、轨道交通及冶金、石化等企业用户。从需 求端来看，电网公司从 2016年开始构建电能质量监测平台，2019年后初步建成具备一定规模的由 电能质量在线监测终端、各省级电能质量监测系统、公司级电能质量监测系统组成的电能质量监测 网络。2018年，国网公司发布《国家电网公司电网谐波管理规定》，明确电能质量在线监测终端 的布点原则，涵盖变电站、换流站、为轨道交通及其他非线性负荷用户供电和重要或敏感用户供电 侧，电能质量在线监测终端在传统变电站和智能变电站的部署需求出现并逐步加大；光伏发电、风 力发电等新能源的发展使得新能源发电端对电能质量监测产品的需求也逐步提升。尽管 2019年施 行平价上网、补贴退坡政策导致需求量有所放缓，但随着“碳达峰、碳中和”战略的落地推动， 2030年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦 以上等任务，新能源市场仍将释放巨大的消费潜力；石油矿采、轨道交通、IDC机房、通信、冶 金、化工、汽车工业、机械加工、公共设施、银行、医院等各行业的企业用户在工业化进程的推 进、城镇化建设的加快、新型行业的快速发展等因素的推动下，对电能质量设备和 服务的需求将进一步提升，给电能质量行业发展带来广阔的发展前景。 从供给端来看，目前电能质量监测行业处于成长期，市场竞争日益加剧，国内从事电能质量监 测产品生产的企业除了灿能电力外，还包括深圳市中电电力技术股份有限公司、安徽振兴科技股份 有限公司、山东山大电力技术股份有限公司、南京易司拓电力科技股份有限公司等，集中度较低， 呈现规模小、分散的特点。随着竞争的加剧和智能电网、新能源的进一步发展，电能质量监测领域 除了装置外还衍生出系统软件、技术服务等业务，生产厂商针对不同类型客户的产品或服务市场进 一步细分，并逐步往电能质量治理方向延伸的产业特点开始显现。 国内电能质量监测行业下游覆盖电网建设、光伏和风电等新能源、轨道交通及企业用户，由于 电网公司对电能质量监测产品质量具有一定的要求以及技术门槛所限，存在一定程度的竞争但尚未 到激烈的程度，市场格局呈现规模小、分散、集中度低的特点，随着规模工业企业对电能质量重视 程度的不断提升，以及电网公司对电能质量指标的要求执行愈加严格，客户对产品质量要求将进一 步提升，部分研发能力弱、资金规模小的企业将会逐步边缘化、并最终退出电能质量监测市场，能 为客户提供装置、系统、配套服务以及治理产品等一体化服务的企业将进一步提升竞争优势。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 26 （2）电能质量治理产品的竞争格局 从需求端来看，近几年，受益于节能减排、清洁能源发展、制造业转型升级等多项产业政策的 支持及国内电力电子及应用技术水平的突飞猛进，我国电能质量治理行业发展较为迅速。电能质量 治理产品不仅在输变电、发电行业及钢铁、冶金、煤炭等传统制造业中的应用规模日益增长，城市 轨道交通、智能电网、电动汽车、数据中心以及高端制造业中的应用也在不断拓展和深化。首先， 基础设施、制造业、房地产等行业固定资产投资规模增加，将拉动电能质量治理及相关电力电子设 备的需求。其次，为了促进经济长期、健康、持续发展，我国正逐步摆脱粗放、低效的传统经济增 长方式，转而追求经济增长的质量和效益，推动产业转型升级，加大力度扶持信息技术、航空航 天、高端装备、精密制造等战略新兴产业。这些新兴产业对电能质量有较高的要求,其发展将有力 地带动电能质量治理相关行业的增长。再者，近年来我国电力工业快速发展、用电设备日趋复杂、 电力用户对电能质量要求逐步提高，我国在供电、输配电、用电领域的法规制度在科学性、可操作 性及实际执行上尚不足以适应快速变化的电力环境。随着环保压力的加大、用电安全和质量日益受 到重视，我国电能质量监测与监管机制将逐步完善，并对电能质量治理行业的稳步健康发展产生积 极作用。 从供给端来看，目前电能质量治理产品方面的竞争较为激烈。国外生产电能质量治理产品的 厂商主要有 ABB集团、西门子、罗克韦尔自动化、通用电气等。国外厂商由于发展较早，技术 成熟，能够引领技术发展，生产的电能质量设备具有质量好、可靠性高、性能高的特点，但一般存 在服务不及时、配件供应周期长等问题，而且进口价格较高。国内从事电能质量治理产品方面的企 业较多，如盛弘股份（300693）、思源电气（002028）、上能电气（300827）等。同国外厂商相 比，国内厂商具有适应客户需求，产品升级换代的速度快于国外，服务与供货及时，性价比高等优 势。 目前，电能质量治理行业的市场化程度已达到较高水平，但产业集中度较低。由于用电安全可 靠对生产、生活及社会稳定发展的重要性，未来产品质量低下、缺乏续创新能力和运维服务能力的 供应商势将被市场淘汰，在研发技术、系统集成、定制化产品设计等方面具备竞争优势的领先设备 制造企业将可能通过拓展业务领域、技术革新、横向并购等方式扩大市场份额、引领行业发展。 综上，我国电能质量行业的市场化程度已达到较高水平，参与的同行业企业较多，市场竞争较 为激烈。但目前市场上的从业厂商一般专注于电能质量监测或治理某项单一业务，且只有少数行业 的主要参与者正在积极投入资金参与电能质量监测治理综合产品的研发及产业化，尚未出现绝对领 先的企业。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 27 （3）企业用户侧电能质量治理产品的竞争格局 企业用户侧电能质量治理产品的竞争格局与整个电能质量治理产品的竞争格局一致，均是较为 激烈。国外生产电能质量治理产品的厂商主要有 ABB集团、西门子、罗克韦尔自动化、通用电气 等。国外厂商技术成熟，生产的电能质量设备具有质量好、可靠性高、性能高的优点，但一般存在 服务不及时、配件供应周期长等问题，而且进口价格较高，所以现阶段总体市占率不高。国内从事 用户侧电能质量治理业务的企业较多，如盛弘股份（300693）、思源电气（002028）、上能电气 （300827）等，具体情况如下： 公司名称主要产品 盛弘股份（300693）有源电力滤波器（APF）、三相不平衡调节装置（SPC）、动态电压调节器 （AVC）、低压线路调压器（LVR）、不间断电源（UPS）、变频器、激光发生器电源等 思源电气 （002028）66kV及以下电抗器、动态无功补偿、有源滤波装置等 上能电气（300827）有源电力滤波器、低压静止无功发生器、智能电能质量矫正装置等 客户所属领域备注 高端装备制造、石油矿采、轨道交通、IDC数据中心、通信、冶金化工、汽车制造工业、公共 设施、银行、医院、剧院、广电、主题公园、电力系统等三十多个行业。未披露客户是否包含电网 公司。 五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及轨道交通、石油、工矿企业等。客户亦包含国家 电网公司、南方电网公司。 地铁、电力系统、电解电镀企业、水处理设备、石化企业、大型商场及办公大未披露客户是否 包含电网公司。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 28 楼、精密电子企业、机场/港口的供电 I系统、医疗机构等。注：盛弘股份、思源电气资料来源于公司 2021年半年度报告，上能电 气资料来源于招股说明书。 同国外厂商相比，国内厂商具有适应客户需求，产品升级换代的速度快于国外，服务与供货及 时，性价比高等优势，占据了国内用户侧电能质量治理的大部分市场。但是这些厂商作为单纯的电 能质量治理产品供应商，虽然在治理产品本身的研发和生产制造上具有优势，但产品的同质化程度 较高，在治理方案和产品解决具体用户电能质量问题的适用性方面，能力参差不齐，很多治理项目 存在过度治理或治理效果差的现象，也有治理设备投运后缺乏专业运维管理的问题。 主要企业的基本情况 （1）行业内主要国外企业 国外对电能质量研究起步较早，加之对电能质量监测装置的开发研究十分重视，因此占有很大 的技术优势，国外电能质量监测装置不但技术水平高，具有检测指标丰富、测试精度高等特点。行 业内主要国外企业有福禄克（Fluke）、电力士（Dranetz-BMI）、施耐德 （SchneiderElectricSA）、ABB集团等，在国内均较少参与电网公司采购投标，主要客户为企业 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 29 客户。 根据公司网站等公开资料统计，上述企业基本情况如下： 序 号 同行企业 基本情况 1 福禄克 （ Fluke ） 总部位于美国，是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者，成立于 1948 年，销售和 服务 分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。主要产品为电能质量记录仪、电能 质量分析 仪、电力和电能记录仪等，在中国的主要业务为便携式及手持式电能质量分析 仪，在线电能质量 检测产品很少参与电网采购计划投标，其在中国的客户类型主要为企业 客户 2 电力士 (Dran etz- BMI) 美国电能质量监测仪和电能质量分析仪制造供应商，在中国的主要客户为企业用户，较少 参与电 网公司采购招标 3 施耐徳 (Schn eiderEle ctricSA ) 施耐德电气公司是全球能效管理领域的领导者，其产品线覆盖电能质量检测、监测、治理 领域。 其中，监测产品主要为 ION7650、ION9000 电能质量监测装置、Vigilohm 绝缘监测 装置等，治理 产品主要为有缘滤波器、低压电力电容器、电抗/控制器等。在中国市场，施 耐德较少参与电网 公司采购招标，主要客户为企业客户 4 ABB 集 团 ABB 是电能质量领域的技术领导者，拥有覆盖全电压等级的一系列电能质量检测和管理产 品及解 决方案，帮助电力、工业、交通及基础设施不同领域的电能客户全面改善电能质量 管理，实现节 能降耗，保障电网安全和经济运行，主要产品有不间断电源和功率调节器、 高压电力电容器、中 压静止无功发生器、有源动态滤波装置等 （2）行业内主要国内企业（上市公司或公众公司） 电能质量监测和治理在我国起步较晚，行业成长初期相关产品市场尤其是高端产品大部分被国 际厂商垄断。近年来，国内企业吸收、学习国外先进技术，综合利用电力电子技术并结合国内用电 特点推出多种国产电能质量设备，加之国家产业政策及行业用户对该领域的逐步重视和支持,国内 市场迅速成长。目前，电能质量行业的市场化程度已达到较高水平，但产业集中度较低，行业较为 细分，与灿能电力经营同类产品的上市公司或公众公司较少。 目前，与灿能电力有同类业务的公众公司为南京易司拓电力科技股份有限公司（股票简称：易 司拓，股票代码：835490）、上海安科瑞电气股份有限公司（股票简称：安科瑞，股票代码： 300286）、山东山大电力技术股份有限公司（股票简称：山大电力，股票代码：872972），其中安 科瑞销售的电能质量分析仪表与灿能电力产品较为相似，但其年报中未单独披露该类业务，而是包 含在收入大类用户端智能电力仪表中。除此之外与灿能电力产品类似的上市公司及公众公司较少。 为获取更多的比较对象进行财务指标比较，灿能电力基于行业属性、应用领域、产品相关性等标 准，选取了杭州柯林电气股份有限公司（股票简称：杭州柯林，股票代码：688611）、红相股份有 限公司（股票简称：红相股份，股票代码：300427）、武汉中元华电科技股份有限公司（股票简 称：中元股份，股票代码：300018）进行比较，其中，杭州柯林主要产品包括变电类智能感知与诊 断预警装置、输电类智能感知与诊断预警装置、配电类智能感知与诊断预警装置、电力相关技术服 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 30 务，产品功能与灿能电力相似；红相股份主要产品为电力设备状态检测、监测产品，产品形态和实 现功能 与灿能电力较为相似；中元股份主要产品包括电力故障录波装置，质量故障类数据监测分析功 能与灿能电力产品较为类似。 根据上市公司网站等公开资料统计，上述企业基本情况如下： - 序 号 同行 企业 基本情况 1 易司 拓 （835 490） 成立于 2011 年，是一家专注于智慧能源领域无功电压线损方向的专业企业，着力于该方向的 软件研 发、信息集成、智能设备制造。产品和服务遍及国网、南网 31 个省级、221 个地市级 电网公司，为 客户提供无功电压监测与综合治理、电能质量监测与综合治理、电能量采集与同 期线损管理、电力 用户智慧能源管理等方向的整体解决方案。2019 年营业总收入为 6, 万元，扣非后归母净利润 为 万元。（易司拓已于 2021 年 4 月在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌） 2 安科 瑞 （300 286） 成立于 2009 年，专注于从事用户端能效管理系统和智能电力仪表的研发、生产、销售及服 务，目前 主要产品包括能效管理系统及产品、用户端智能电力仪表和电量传感器，主要应用领 域包括工矿企 业、建筑楼宇、酒店公寓、市政工程、物流仓储、卫生医疗、轨道交通、大型商 场、学校校区等。 2020 年营业总收入为 亿元，扣非后归母净利润为 亿元 3 杭州 柯林 （688 611） 成立于 2002 年，是一家立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状 态智能 感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业， 主要产品包 括变电类智能感知与诊断预警装置、输电类智能感知与诊断预警装置、配电类智能 感知与诊断预警 装置、电力相关技术服务。2020 年营业总收入为 亿元，扣非后归母净利 润为 9, 万元 4 红相 股份 （300 427） 成立于 2005 年，主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等 产品的 研发、生产、销售以及相关技术服务，新能源项目，主要产品包括电力设备状态检测、 监测产品和 电能表两大类。其中，电力设备状态检测、监测产品主要包括一次设备状态检测、 监测产品和计量 装置检测、监测产品；电能表主要为三相电子式电能表，并以 级电子式 多功能电能表为主。 2020 年营业总收入为 亿元，扣非后归母净利润为 亿元 5 中元 股份 （300 018） 成立于 2001 年，主营业务包括智能电网业务和医疗健康业务，智能电网业务主要从事电力系 统智能 化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配电自动化相关产品的研发、制造、销售 和服务，主 要产品为电力故障录波装置等。2020 年营业总收入为 亿元，扣非后归母净利 润为 1, 万 元 6 山大 电力 （872 972） 成立于 2001 年，是从事电力自动化和信息化产品研发、生产、销售及工程服务的专业公司， 产品体 系和配套解决方案涉及电力、石油、煤炭、化工、公用事业等多个行业和领域。经过二 十余年的技 术积累，形成了故障录波监测装置、变电站综合自动化系统、时间同步系统、配网 自动化设备、电 力线路故障行波测距装置、智能变电站网络报文记录分析装置、故障录波器联 网系统、AVC 自动电 压控制系统、电能质量监测系统、继电保护信息系统、智能变电站辅助 系统监控平台、小电流接地 选线装置、电动汽车充电设备等多个产品体系。（山大电力已于 2020 年 2 月在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌） 企业案例分析：灿能电力 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 31 公司在行业中的竞争地位 1、灿能电力产品或服务的市场地位 灿能电力自创立起，即定位打造成为电能质量监测、分析评估和治理专业厂家。经过十余年的 发展，公司已在电能质量监测领域取得了领先优势，成为该领域主要产品及技术服务供应商。灿能 电力在在线式监测装置及监测系统的研发上形成了自己的核心技术，产品均具有自主知识产权,关 键技术及创新已申请专利。灿能电力的技术优势在产品设计思路、技术创新理念等方面得到充分体 现，实现了行业内“200ms数据的'无缝'测量”、“超高采样率”等多项技术突破，并参加了相关 团体标准的起草和制定工作。监测产品和监测系统软件先后在中国电科院、国网电科院、国网全球 能源互联网研究院，以及国家电网、南方电网旗下绝大部分省级电科院通过了相关测试,并取得相 关测试报告。 目前灿能电力产品在全国多个省份都得到使用，尤其在部分经济发达地区市场占有率均排在前 列，在国家电网谐波系统平台接入的监测点数排名靠前，在国家一批重点工程和项目上得到使用。 “灿能”品牌已经得到广大客户及市场的认可，品牌知名度、影响力不断提升，是国内监测产 品的领跑者，在电能质量监测行业具有有利的市场地位。另外，灿能电力在电能质量测试、评估等 方面近几年也取得了长足的进步，组建了全资子公司智友检测，专门开展电能质量测试、评估业 务，先后取得了 CNAS认证及 CMA检测认定等资质，增强了市场竞争能力，赢得电力及相关行业用 户的认可，业务得到快速发展。未来，灿能电力立足电能质量监测领域，不断巩固装置、系统和服 务的市场份额，进一步巩固电能质量监测排名靠前的市场地位，同时加大电能质量治理的技术和人 才储备，积极挖掘现有客户及新增市场的治理需求，不断转化销售订单，结合募投项目电能质量监 测治理综合产品生产项目的推进实施，积极向电能质量治理领域进军，提升研发能力，开拓销售市 场，加大产品研发，逐步提升电能质量整体市场的渗透率。 灿能电力的竞争优势 （1）人力资源优势 公司有一支从事电力系统专业 10多年丰富经验的管理团队及技术研发队伍，同时公司也高度 重视专业技术人才的发现与培养，自成立以来公司已培养出一批以中青年技术人员为核心的技术队 伍。截至 2021年底，公司拥有 126名员工，本科以上学历 89人，占员工总人数的 %,核心技 术人员均有多年研发经历。 （2）技术优势 经过多年的努力，公司在在线式监测装置及监测系统的研发上形成了自己的核心技术，产品均 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 32 具有自主知识产权，关键技术及创新已申请专利。公司的技术优势在产品设计思路、技术创新理念 等方面得到充分体现，实现了行业内“200ms数据的'无缝'测量”、“超高采样率”“智能变电站 电能质量监测”等多项技术突破，并参加多项电能质量相关国家、行业标准的起草和制定。监测产 品和监测系统软件先后在中国电科院、国网电科院、国网全球能源互联网研究院，以及国家电网、 南方电网旗下绝大部分省级电科院通过了相关测试，并取得相关测试报告。公司也一直致力于对监 测数据的分析和应用，通过监测数据，积极开展电能质量的分析评估及技术咨询业务，同时也进一 步找出有效的治理解决方案，这为今后新业务拓展奠定了基础。 （3）质量管理优势 公司依据 ISO9001标准，并结合了公司的产品特性、管理特点和有关法律法规的要求，制定了 公司《质量管理手册》，建立了标准化的质量管理体系，着重从管理职责、资源管理、设计开发、 生产加工、质量检验、质量分析、持续改进等几个方面进行描述，阐明了公司的质量方针、质量目 标，并通过持续改进使顾客持续满意的质量管理和控制要求。根据《质量管理手册》要求，公司建 立了合格供应商管理机制，从合格供应商名录中选择外协厂商，并规范了从产品设计、焊接、组 装、组屏（如需）、软件烧录、集成检测、整机调试的完整产品实现流程，相关制度已经得到切实 履行。 （4）市场优势 公司持续加强营销队伍建设，已初步建立了全国范围内的营销网络，公司采用直销方式开拓市 场，主要服务对象为国家电网、南方电网的下属公司以及广大工矿企业用户，培养了一批优秀的营 销人才，积累了一定长期合作的客户资源。公司还将不断积极开拓市场，完善和壮大营销体系，为 广大用户提供高品质的服务。 （5）品牌优势 公司于 2017年成为南京市“专精特新”中小企业入库项目，目前“灿能”品牌已经得到广大 客户及市场的认可，品牌知名度、影响力不断提升，是国内监测产品的领跑者，公司产品应用于如 南京青奥会场馆项目、北京冬奥会场馆项目、北京 70周年庆典活动现场、“国家重点研发计划一 一分布式可再生能源发电集群并网消纳关键技术及示范应用”项目、港珠澳大桥、海南文昌卫星发 射中心、太原卫星发射中心、±500KV鲁西换流站、特高压直流±800KV哈密祁连站、特高压± 800KV上海奉贤站、特高压±1100KV古泉变等一批国家重点工程和项目。此外，全资子公司智友检 测在取得了 CNAS认证及 CMA检测认定等资质后，积极提升电能质量测试、评估等业务品牌影响 力，赢得电力及相关行业用户的认可，业务得到快速发展。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 33 灿能电力的竞争劣势 （1）公司规模偏小 虽然灿能电力目前的销售收入稳步上涨，但是与国内外领先的企业相比，公司资产规模较小， 主要依靠自有资金积累和股东增资扩大经营，发展能力和速度目前都在一定程度上受到限制。 （2）产品结构较为单一 灿能电力目前研发力量主要集中在电能质量监测领域，电能质量治理领域拓展较晚，目前产品 线多元化不够，收入结构较为单一，更多依赖电能质量监测领域的产品。灿能电力需要在提升整体 经营水平及品牌效应的同时，通过新技术、新方法去巩固和充分挖掘监测市场，进一步拓宽测试评 估分析技术服务市场，把既有业务做大做强。灿能电力也将适时扩张产品线，进入电能质量治理等 其他相关领域，形成新的利润增长点。 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 电力行业发展概况 （1）全球电力发展情况 国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》指出，由于 2020年下半年全球经济增 长势头好于预期，2020年全球经济或收缩 %，基于新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政 策支持等预期，预计 2021年全球经济增长 %,发达经济体经济预计增长 %,新兴市场和发展中 经济体预计增长 %，中国经济有望增长 %。国际货币基金组织还预计 2022年全球经济增长 %。 经济增长对于电力需求的拉动十分显著，从历年经济增长与用电需求增长的量来看，经济增长 量与用电需求量成正相关。近年来，新兴经济体对基建和工业基础建设力度的增加对全球电力需求 的拉动十分显著，中国、印度、巴西、南非经济体的快速发展带来电力投资的巨大增长。根据国际 能源署发布的《全球能源和二氧化碳现状报告（2018））数据显示，2018年全球电力需求增长了 4%,是自 2010年全球经济从金融危机中复苏以来增长最快的一次。虽然由于 2020年以来全球新冠 疫情影响，能源产业受到较大损害，根据国际能源署 2020年底发布的《世界能源展望（2020）》 数据显示，预计 2020年全球能源需求将下降 5%，能源投资将下降 18%，全球电力需求将下降 2%。 但是全球经济正在逐步复苏，尤其是相比发达经济体整体疲弱的表现，新兴市场和发展中经济体拥 有更加迅速的恢复动力和更加向好的经济前景，全球电力需求预计将在 2021年温和反弹，主要由 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 34 中国、印度和其他新兴经济体引领，电力行业整体需求仍有较大增长潜力。 （2）国内电力行业发展 当前，中国已成为世界用电大国之一，2010年以来，随着我国经济稳步增长，全国发电总量 持续增长，由 2010年的 42,亿千瓦时增长至 2021年的 85,亿千瓦时，年均复合增长率 为 %。随着电力工业高速发展，电力系统的规模和容量快速增加，全国发电装机容量由 2010 年的 96,641万千瓦增长至 2021年的 237,692万千瓦，年均复合增长率为 %。 与之对应，全社会用电总量也呈现稳步增长态势，由 2010年的 41,999亿千瓦时增长至 2021 年的 83,128亿千瓦时，年均复合增长率为 %。 可以看出，随着经济发展和人民生活水平日益提高，用电设备的使用场景不断增加，全社会发 电与用电需求亦随之增加。随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、 复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复，经济运行稳步复苏，旺盛的电力需求不断带 动电力行业持续发展，预计未来仍将处于持续增长趋势。 光伏、风电等新能源高速发展，电能质量地位重要性凸显 目前发电依然使用化石燃料为主要的发电形式，但由于世界各国化石燃料资源日益减少，能源 安全、生态环境、气候变化等问题日益突出，加快发展太阳能、风能等新能源发电已成为推动能源 转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。 中国光伏行业协会发布的数据显示，2010年我国光伏发电年新增装机量不到 1吉瓦，2021年 全国新增光伏并网装机容量 吉瓦，同比上升 %。累计光伏并网装机容量达到 308吉瓦， 新增和累计装机容量均为全球第一。 在经历了前几年的高速发展后，我国的光伏行业达到了产能和装机量的高峰，但带来的直接后 果便是补贴缺口的不断扩大，为了避免行业无序发展，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合 发布了《关于 2018年光伏发电有关事项的通知》，并在 2019年陆续出台《关于积极推进光伏发电 无补贴平价上网有关工作的通知》等多项政策性文件，进一步完善竞争性配置，推进补贴退坡，鼓 励平价上网，实现光伏电价的平稳过渡，构建光伏产业健康可持续发展的新模式。2019年国内光 伏发电市场进入无补贴平价上网与享受国家补贴竞争配置、存量项目建设等多种项目模式并存的新 阶段，增速有所放缓，但仍在发展之中。 根据国家能源局数据显示，2020年，全国风电新增并网装机 7,167万千瓦，其中陆上风电新 增装机 6,861万千瓦、海上风电新增装机 306万千瓦，到 2020年底，全国风电累计装机 亿千 瓦，其中陆上风电累计装机 亿千瓦、海上风电累计装机 900万千瓦，风电装机占全部可再生 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 35 能源发电装机的 %。2020年风电发电量 4,665亿千瓦时，同比增长约 15%，占全部可再生能 源发电量的 %。 新能源在并网过程中会对发电系统造成一些影响，主要表现在电网频率、谐波等方面的波动, 造成电压不平衡等问题，对电能质量技术产生了新需求。这些需求表现在分布式电源的不确定性及 网络的复杂性使供配电系统的电能质量问题恶化，其中有功不平衡引起的电压不稳定、低频振荡、 损耗增大等问题尤为严重，这使电能质量监测和治理变得更加重要。全面优化电力系统的布局和设 计，加强电力系统的智能化建设，在电力系统容易发生闪变和波动的情况下，及时加装电力监测和 治理装置，以保证并网后的稳定运行，推动新能源发电行业的稳定、可持续发展。 电网建设投资稳步增长，拉动电能质量行业进一步发展 我国电力行业发展较快，但由于前期一直存在缺电局面，导致电力行业的建设偏重电源建设, 呈现“重发、轻供、不管用”的局面。近年来，随着电源方面的持续投资，我国发电能力已经达到 了较高水平，能够满足经济发展所需，而电源电网建设不平衡所导致的问题也逐渐体现，造成传输 过程中电能损耗高、覆盖不均匀、能源利用率低等后果。为妥善解决此问题，针对电源的投资开始 慢慢减少，电力投资趋势从偏重电源投资逐步转向电网投资。我国电网工程投资额自 2013年开始 快速上升并首次超过了电源工程投资额，标志着电力投资的重点逐渐向配电网络转移，电网建设投 入力度不断加大。根据国家能源局数据显示，013年我国电网工程投资额为 3,849亿元，2021年电 网工程投资额增长至 4,951亿元，年均复合增长率为 %。 2009年 5月，国家电网首次提出“坚强智能电网”概念。2010年 3月，“加强智能电网建 设”被写入当年《政府工作报告》，上升为国家战略。随后，国家电网、南方电网先后制定了发展 规划。智能电网是在物理电网的基础上，结合先进的传感测量、通讯、信息、计算机和控制等物联 网技术，实现二者的有效整合，基于高度数字化的整合、收集体系形成新型电网，达到优化电网的 运行以及管理的目的，提高电网的可靠性、管理效率以及服务水平。在绿色、节能、智能意识的推 动下，智能电网成为了世界各国竞相发展的重要领域。根据国家电网发布的《国家电网智能化规划 总报告》，国家电网三阶段智能电网各环节及投资比例如下： 智能电网投资范围广、覆盖地域范围大、包含的电力环节长、涉及产品品类众多，电能质量行 业产品属于智能电网投资中发电、输电、变电、配电、用电环节的电能质量在线监测和治理类。智 能电网的大力发展，将产生大量的配套电能质量产品需求。 轨道交通建设不断推进，电能质量行业产品需求稳步提升 城市化的持续推进，为轨道交通行业的发展提供了基础保障。近年来，我国城市轨道交通建设 正凭着运输量大、安全性高、速度越来越快的优势在全国内不断“开疆拓土”，扩大建设的宽度和 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 36 广度。据中国轨道交通网统计，截至 2019年末，国内城市轨道交通在建线路 229条（段），总里 程 5,公里，投资额 39,亿元；2020年预计新增开工 38条，新增里程 公里， 新增投资额达 4,亿元；2021年预计新增开工 48条，新增里程 1,公里，新增投资额 达 7,亿元。 2020年，全国铁路固定资产投资完成 7,819亿元，投产新线 4,933公里，其中高速铁路 2,521 公里。全国铁路营业里程 万公里以上，其中高铁 万公里；全国铁路路网密度 公里 /万平方公里。其中，复线里程 万公里，复线率 %；电气化里程 万公里，电化率 %。西部地区铁路营业里程 万公里。 目前国内的地铁、高铁等大量应用 UPS电源、可控硅调光系统、大型 LED设备需要高质量的电 源，对供电连续性要求较高，对电压波动等各种问题非常敏感。随着我国城市轨道交通和铁路等建 设力度的加大和建设进度的加快，这些设备的大量应用也使得应用于该领域的电能质量行业产品的 需求稳步提升。 冶金等高能耗类企业发展良好，电能质量产品应用场景增大 冶金工业可以分黑色冶金工业和有色冶金工业，黑色冶金主要指包括生铁、钢和铁合金（如铬 铁、锰铁等）的生产，有色冶金指包括除前者之外其余所有各种金属的生产。我国冶金具有悠久的 发展历史，从石器时代到随后的青铜器时代，再到近代钢铁冶炼的大规模发展。冶金是生产原材料 的基础工业部门，为工业、农业、交通运输、基本建设和国防等部门提供原材料，在国民经济发展 中有着重要的地位和作用。我国冶金工业近十年来得到了持续快速发展，总量规模不断扩大，成为 世界上名副其实的金属生产和消费大国。根据国家统计局数据，黑色冶金方面，2010年我国粗钢 产量为 62,万吨，2021年增长至 103,万吨，复合年增长率为 %；2010年我国十种 有色金属产量为 3,万吨，2021年为 6,万吨，复合年增长率为 %。 在国民经济整体稳定高速发展的环境下，我国原材料工业、能源、交通运输和基础建设等也得 到了快速增长，为我国冶金工业的发展提供了有力支撑。随着我国冶金工业的稳定、快速的发展， 行业用电量不断增加。根据中国电力企业联合会数据显示，2021年度，我国有色冶金行业用电量 同比增长 %，黑色冶金行业用电量同比增长 %。 随着冶金等高能耗类行业的快速发展，行业用电量持续增加，电能质量问题日益凸显。如果行 业内企业大范围提高电能质量，以此提高电能的使用效率，将对节能减排起到非常重要的作用，也 为电能质量行业带来了广阔的市场空间。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 37 智能制造设备大量应用，半导体、汽车制造等电能质量高要求用户 不断发展 在人工生产成本增加、企业生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化转 变的背景下，产业升级需求带动了智能制造市场的增长。随着 2015年以来《中国制造 2025》国家 战略的发布，国家对制造业智能化生产进行战略指导和大力支持，我国的智能制造产业示范地区和 企业数量规模不断扩大，智能制造逐渐成为产业升级的新引擎，我国智能制造产业市场规模增长迅 速。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中提出：到 2020年，将我国智能制造装备产业培 育成为具有国际竞争力的先导产业。建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过三万亿 元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提 高。因此，加速培育和发展自动化设备制造业，既是构建国际竞争新优势的迫切需要，也是推进制 造业产业结构升级的内在要求。根据中国产业信息网发布的《中国智能制造行业发展应用趋势分析 报告》，预计近年我国智能制造装备市场规模将取得较大增速，2024年将增长至 56,861亿元， 2019-2024年复合年增长率达到 %。 随着我国智能制造装备的大量应用，半导体、汽车制造等电能质量高要求用户不断发展。根据 中国半导体行业协会统计，2021年 1-9月中国集成电路产业销售额为 6,亿元，同比增长 %，其中，设计业销售额为 3,111亿元，同比增长 %；制造业销售额为 1，亿元，同 比增长 %；封装测试业销售额 1,亿元，同比增长 %。根据中国汽车工业协会数据显 示，2010年我国汽车产量仅为 1,万辆，2021年 1-11月增长至 2,万辆，复合年增长 率为 %。随着智能制造设备的大量应用，半导体、汽车制造等电能质量高要求用户发展前景良 好，将带动电能质量行业实现稳定、可持续发展。 2023-2028 年我国电能质量治理监测行业发展前景及趋势预测 行业发展前景 （1）产业政策的大力支持 电能质量行业是资金和技术密集型的基础产业，服务于电力工业，对国民经济的发展和人们生 活的改善至关重要，长期以来作为国民经济的重要支柱产业被重点扶持。本行业涉及重大装备制造 业、高技术产业改造传统行业、新能源、智能电网等，受国家多项产业政策支持。 其中，《安全生产“十三五”规划》提出推进电力企业安全风险预控体系建设，建立安全风险 分级预警管控制度；建立电力安全协同管控机制，加强电力建设安全监管，落实电力设计单位、施 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 38 工企业、工程监理企业以及发电企业、电网企业、电力用户等各方面的安全责任；健全电网安全风 险分级、分类、排查管控机制，完善电网大面积停电情况下应急会商决策和社会联动机制。 《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》提出面向化工、冶金和电力等行业大型机电装 备维护升级需要，鼓励应用智能检测、远程监测、增材制造等手段开展再制造技术服务，扶持一批 服务型高端智能再制造企业。《绿色产业指导目录（2019年版）》提出着力壮大节能环保、清洁 生产、清洁能源等绿色产业，目录涉及节能型变压器制造、能源计量、监测、控制设备制造、风力 发电装备制造、太阳能发电装备制造、智能电网产品和装备制造。 以上政策均鼓励、支持优先或重点发展本行业相关细分产业，都将推动电能质量行业的可持续 发展。 （2）国民经济稳步增长 电能质量产品主要运用于电力行业，电力行业是国民经济的基础能源产业之一。电力作为国民 经济支柱性产业，在国民经济稳步增长背景下，电力需求必将保持较快增长，从而带动电能质量行 业的快速发展。根据国家统计局发布的宏观经济运行数据显示，2010年我国国内生产总值为 412,119亿元，2021年为 1,143,670亿元，复合年增长率 %，国内经济呈现良好发展态势。 （3）市场需求不断扩大 一方面，随着电力、电子设备应用的不断增多，各种用电行业需求大的行业对电能质量的敏感 度不断加强，电能质量问题不断被重视，电能质量监测和治理装置作为供电、发电和用电三方了解 电能质量状况、解决电能质量问题的必备工具，市场前景良好；另一方面，电能质量行业产品应用 领域十分广泛，包括发电、电网建设、轨道交通行业等，近年来电能质量下游行业发展前景良好， 为本行业提供了巨大的市场需求，是本行业实现可持续发展的必要前提。 （4）电力体制改革对电能质量装置领域利好 2015年，国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，指出应积极开展电力需 求侧管理和能效管理，完善有序用电和节约用电制度，促进经济结构调整、节能减排和产业升级。 强化能源领域科技创新，推动电力行业发展方式转变和能源结构优化，提高发展质量和效率。 电力工业的改革及发展稳步进行，电力工业逐步直接面向市场，引入竞争机制，电能质量的优 劣已经成为售电公司电力系统运行与管理水平高低的重要标志。只有对电能质量做出精确地监测、 检测和分析，才能对电网的电能质量水平和造成各种电能质量问题的原因作出分析和判断，从而使 用治理产品改善电能质量。因此，电力体制改革对电能质量监测、检测和治理设备市场前景，以及 电能质量数据分析和相关服务业务发展，都是重大利好。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 39 行业发展趋势 （1）智能化趋势 目前我国智能电网建设正在如火如荼进行，智能电网具有坚强、自愈、兼容、经济、集成和优 化等特征，同时具有信息化、自动化和互动化等技术特征。智能化电能质量产品与智能电网相结 合，必将达到事半功倍的效果。同时，智能化电能质量产品由于具有技术先进，可以通过计算机实 现连续、远程监测，能够对电能质量指标超限报警、数据录取、电能质量故障分析预报，对所供应 的电力进行智能控制、变换，大大提高了电能质量评估和改善的时效性和准确性，实时性强且效率 高。 （2）绿色化趋势 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本 的“零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、 新能源、再制造等产业快速发展。改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大 量资源能源消耗给生态环境保护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型， 积极探索将绿色注入设计、生产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作 为发展目标。电能质量行业作为我国战略性新兴产业之一，是制造业的重要组成部分，有必要推进 绿色制造，加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式,培育发展新动 能，实现绿色增长。 （3）国产化趋势 一方面，国家在新能源（如太阳能、风能等）、高端技术（如轨道交通、海洋工程等）、节能 降耗等战略性新兴产业领域，明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，积极推进装 备国产化政策，实施国产替代进口，有力地保障了国内电能质量行业内企业的发展空间，为行业内 企业提供了宝贵的发展机会；另一方面，国产各种电能质量产品的质量、安全性、稳定性有了大幅 提高，与进口产品在生产工艺及技术水平方面的差距越来越小，而且在价格、服务及本土化等方面 具有优势，行业内具备核心技术和自主品牌的企业将获得更大的竞争优势和发展空间。 （4）功能多样化趋势 电能质量问题复杂多样，涉及电压、电流、功率等的多个电气量指标，频段覆盖次低频、低 频、工频、高频、超高频，既有稳态问题，又有暂态问题。不同电压等级、不同类型电网的电能质 量问题表象不尽相同，既有共性问题，又有个性问题。基于上述原因，不同类型客户对于电能质量 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 40 问题的关注点不同，由此带来对于电能质量监测装置的功能要求不同，电能质量治理需求也不同。 譬如 35kV及以下电压等级配电网要求监测装置结构小型化，关注电压暂降等暂态电能质量问题； 冶金行业和新型电力设备应用等场合，在常规电能质量指标的基础上，还关注高次谐、超高次谐波 指标；此外，部分用户对于兼具谐波治理、无功补偿、电压调节等多种功能的电能质量治理产品需 求增长。市场对功能细分化的电能质量监测装置和具备综合电能质量调节功能的治理装置的需求， 是未来行业发展的一个趋势。 （5）企业发展综合化趋势 一方面，随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持 续发展的重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一；另一方面，随着产业结构的不断调整以 及下游市场需求的不断变化，越来越多的电力用户倾向于与能够提供高规格、高质量产品和服务的 企业合作。未来，下游客户将不仅需要电能质量行业内企业提供相应的硬件产品，更需要企业提供 一套包括监测、诊断、数据分析等内容的全套解决方案，促使电能质量行业内企业向以品牌为基 础、研发及生产技术为核心、完善的电能质量服务为保障的综合化方向发展。 影响行业发展的不利因素 （1）电能质量问题认识不足 由于我国电能质量行业起步较晚，与欧美发达国家差距明显，国内部分工商业企业对电能质量 的监测与治理问题的认识流于表面并存在多种误区，加上成本等问题的考虑，企业电能质量问题并 未得到足够的重视。部分企业在日常经营时缺少对电能质量长期有效监测，缺乏电能质量分析数 据；在遇到电能质量问题时，倾向于解决短期问题，而非系统化的完善电能质量监测装置和使用治 理产品。此外，电力公司目前从宏观上对电能质量在线监测系统建设的总体规划处于起步阶段，系 统建设与应用存在管理职责缺乏明确责任划分、监测数据应用分析与生产结合度不高、指标考核监 督机制不健全、实施方案缺乏充分论证等问题。电能质量产品在我国的进一步推广，还有赖于人们 对电能质量问题认识的进一步提高。 （2）技术研发投入不足 目前国内的电能质量监测与治理市场处于发展阶段，从国际范围看，我国近十年在电能质量监 测方面发展迅速，目前国内基于数据库管理的、网络化的电能质量监测系统的实践性、应用性、成 熟性均处于国际较为先进的水平。但在监测数据分析应用与技术服务方面、在电能质量治理尤其是 暂态事件分析治理方面、及电能质量评估技术方面，国内投入有限，技术手段不多，缺乏系统性的 研究以及获得广泛认可的标准性方法，导致产品及应用水平不高，与国外技术产品有一定差距。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 41 （3）强制性的管理和政策支持不够完善 目前，我国电能质量专业方面的标准和规范性文件比较完善，IEC国际电工委员会的相关标准 较早被国标采用，并且在使用中历经多次修订完善。电力行业标准和各级电网公司企业标准（管理 规定）方面，跟进颁布的也很及时。但上述电能质量专业方面的各项标准和规范性文件大多是技术 性的文件，管理方面特别是带有强制性管理要求的支持性文件比较缺乏。因此，电能质量监测和治 理产品对于部分企业来说并非必须，需要企业根据自身情况进行配置。 三、电能质量治理监测企业新生代员工激励策略及建议 新生代员工激励的必要性 自 2010年以来，中国进入人口红利衰退期。电能质量治理监测作为劳动密集型产业，面临着 招人难、留人难的困境。在针对这种困境成因的调研中，我们发现，绝大多数雇主将其归结于 1985年后出生的新生代从业人员的特质。具体来说，雇主抱怨新生代缺乏上一代人的踏实稳定、 吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等，却少有雇主认识到针对新生代特 质进行管理转型的重要性。 根据马斯洛的需求层次论，在人们的生存需求普遍得到满足后，对归属感、尊重和自我实现的 需求必然成为其行为的主要驱动力。这是人类行为共同的、客观的规律。这启示管理者，需要顺应 人的需求的发展变化规律，寻找有效的激励机制，以充分调动员工的主观能动性和创造性，吸引和 留住人才。 并且，行为心理学的大量研究表明，个人行为并不仅仅受自利动机的驱动，还具有强烈的交互 主义（strongreciprocity）倾向。美国企业的雇佣关系管理模式在过去一个多世纪的变迁史充分 地证明了，那些把培养和关怀员工、给员工发展机会和公平待遇当作自身责任的企业，能够激励员 工为支持企业目标而充分地调动其潜能和通力合作，从而能够换来企业的绩效和利润率的提高。 员工高流动性原因调查 员工调研发现 通过调研发现，员工的年龄多数处在 18-30岁区间，约占到整个受访人群的 67%。亦即，大部 分从业人员是 1985年后出生的新生代。我们还发现，这部分新生代从业人员中，半数以上都接受 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 42 了高中以上教育。 通过调研，我们发现，新生代员工具有高流动性的特征。表现在：第一，从从业时间来看， 近 4成员工在工作时间不足一年，只有不足 3成的员工能够坚持在工作 3年以上；第二，从更换工 作的频率来看，超过半数的员工在过去一年内至少更换过 1次工作，有 3成以上的员工在过去一个 里更换工作次数达 2次以上，且有近 7成的员工近期有换工作的意向。 在关于离职原因的回答中，排在前三位的分别是工作环境不理想、职业发展空间小和工作时间 长。 经理调研发现 通过对经理的问卷调查和访谈，我们发现，经理偏好聘用新生代，因为他们有活力和上进心、 学习能力强、沟通能力强等。 并且，绝大多数经理认为其所在企业为员工提供了较好的工作福利和合理的晋升渠道。调研结 果显示：第一，超过七成的经理表示为员工企业提供了食宿、奖金提成、带薪假期、工作培训等； 第二，几乎所有经理都表示为员工提供了合理的晋升渠道。 因此，经理将新生代员工流动性高的原因归结于新生代的不合理诉求，抱怨他们缺乏上一代人 的踏实稳定、吃苦耐劳精神，追求快乐、轻松，对工作期望太高，好高骛远等。 对双视角调研结果的讨论 上述调研结果表明，新生代员工对工作时间、环境和晋升等方面的职业诉求未能被企业较好地 满足，是造成新生代员工高流动性的主要原因。 那么，该如何看待新生代员工职业诉求和企业用人期望之间的差异呢？难道它们是注定不可调 和的矛盾吗？ 我们不这样认为。我们认为，在市场竞争日趋激烈和消费升级的背景下，企业迫切需要采用差 异化和特色化战略才能在竞争中持续生存和发展，而战略转型要求企业改变把员工当作需要压缩的 成本的传统观念，转向将员工视作为企业创造价值和竞争力的核心资产。 在后文中，我们将应用美国企业百年管理史中的重要思想和经验结果，对雇佣关系管理转型的 必要性和重要意义等进行分析和解释；我们还将用海底捞的案例说明员工安心、满意与企业竞争力 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 43 和绩效增长之间的关系。 案例：海底捞 众所周知，在中国餐饮业，海底捞是给予农民工在城市舒适体面地生活和实现梦想的公平机会 的企业典范。海底捞招聘的员工大部分是农民工，他们在进入海底捞后就像在城市有了家一样地温 暖。 首先，海底捞员工平均年薪在 7万元以上。 其次，海底捞的员工宿舍是有物业管理的小区，有阿姨给员工打扫卫生、洗衣和做饭等。 第三，海底捞为农民工解决子女上学问题，还每年拨出 100万元专项经费，用于员工及其直系 亲属的重大疾病治疗。 第四，也是最为关键的，海底捞给予每一位员工改变命运的公平机会。海底捞实行公平的内部 晋升制度，所有级别的管理者都是从最基层员工做起，一级一级向上晋升的。 正因为这些优厚的报酬和待遇，海底捞不存在“招人难，留人难”的问题。海底捞的员工流失 率不到 10%，远低于餐饮业 %的平均员工流失率。 一些中小餐饮企业老板可能会说，海底捞规模大，利润高，所以能给员工好的工资、福利和大 的发展空间，而中小餐饮企业缺乏这样的经济条件。这种看法其实是片面的，没有认识到员工安 心、满意与企业竞争力和绩效增长之间的相互作用关系。 海底捞是由 1994年成立时的 1家小火锅店，经过 20多年的努力，发展到现在的全球分店近 600家，员工近 9万人。海底捞 2019年半年报显示，公司今年上半年营业收入为 117亿元，同比 增长 %；净利润为 亿元，同比增长 %。 海底捞这种超常规持续增长的业绩，正是由对公司人事政策满意、从而对公司产生认同感、归 属感和主人翁责任感的员工集体创造的。 正是所有员工在所有营业时间始终如一地为了给顾客创造极佳的就餐体验而全身心地投入和通 力合作，使得海底捞拥有强大的吸引和留住顾客的能力，为海底捞的持续经营和扩张提供了强有力 的支撑。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 44 并且，海底捞的每一位员工还不断地用心琢磨更好、更高效地为顾客服务的方法，不断增强公 司的差异化竞争优势。 可见，在海底捞，员工和企业之间是互惠的、互相成就的。企业帮助员工成长，员工也帮助企 业成长；员工为企业创造价值，企业也提升员工价值。 中小企业新生代员工薪酬体系激励策略 近年来，我国劳动力市场逐渐被新生代员工所占据，新生代员工已逐渐成为职场的生力军与主 力军。在我国“大众创业、万众创新”的号召下，中小企业已吸纳劳动力市场上近 80%的劳动力， 但目前其薪酬体系还不够完善，存在诸多问题。中小企业应根据新生代员工的个性特征和职业特点 来进行薪酬体系设计与优化，进而管理和激励员工，促进中小企业长期可持续发展。 新生代员工及其特点 “新生代员工”（New Generation Staff）最早的研究来自于国外，指 1980年以后伴随着互 联网和计算机技术发展起来的一代。新生代员工主要具有以下特点：第一，普遍接受过系统的义务 教育，文化水平较高;第二，他们对生活充满热爱，喜欢不断尝试新鲜事物;第三，对于不合理的制 度和现象敢于提出质疑;第四，具有平等的价值观和独立自主精神，创新意识和成就动机较强;第 五，易忽略他人感受，流动性较强，离职率较高。 中小企业新生代员工薪酬体系设计原则 一是战略性。企业生命周期理论表明，在中小企业发展的不同阶段，结合自身企业性质与特 点，应施行不同的薪酬方案。二是公平性。基于公平理论，新生代员工不仅会将当前的薪酬与自身 以往的薪酬做对比，还会与同期或同一岗位的其他员工做对比。三是竞争性。基于市场薪酬水平， 中小企业要设计具有竞争性的薪酬制度，这样可以吸引人才，具备市场竞争力。四是激励性。中小 企业可以根据职业、能力、绩效、市薪以及个人价值观与企业文化的匹配程度等因素，对员工的薪 等与薪幅进行适当比例的设计。五是经济性。中小企业不能盲目提升薪酬水平，要注重薪酬的经济 性，控制人工成本，在企业能负担的合理范围内，进行薪酬水平的制定。 中小企业新生代员工薪酬体系存在的问题 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 45 （1）中小企业对薪酬体系设计的认识不足 部分中小企业的相关领导人员看重经济效益，制定簡单粗暴的薪酬制度，仅对工资进行适当调 整，忽视了要根据企业运行战略、新生代员工个性特点进行“因材施教”，对不同态度，不同能力 的员工未能制定相应的薪酬等级、薪酬幅度和付薪方式。 （2）薪酬设计形式单一，管理创新滞后 许多中小企业的薪酬体系与形式单一，激励目标不够具体明确，缺乏完善的衡量标准。其薪酬 方案、流程与标准的制定未符合企业的发展形势，且考评机制与激励机制未能有效结合，且新生代 员工之间具有多元性，不同层次和不同发展阶段的员工需求不同，未真正起到薪酬的激励作用。 （3）薪酬体系建设不完善，缺乏公平性 中小企业在进行薪酬机制设计时，使用绩效考核制度，但考核存在不公正现象，考评制度设计 不合理，没有科学的量化标准，绩效考评流于表面，未建立考评回馈机制。新生代员工大多受过良 好教育，会更加注重自己的付出是否获得同等的回报，在感受到不公平现象时，新生代员工更易产 生不满意，进而产生低绩效、离职、甚至做出对公司有害的行为。 中小企业新生代员工薪酬体系优化建议 （1）提高对薪酬管理的思想认识 中小企业从管理层到基层都应该树立对薪酬管理的全面认识。对管理层来说，要意识到薪酬管 理在人力资源管理中的重要作用，将绩效考评结果落实到薪酬体系设计的过程中并合理分配薪酬预 算，为其进行其他投资预留空间。 （2）构建科学合理的薪酬管理体系 中小企业要根据企业战略、行业特征、新生代员工个性特征，基于职位、能力、绩效考评和市 场水平，进行公平、科学、合理的薪酬体系设计与优化。首先以岗定薪，充分了解工作岗位，形成 规范的岗位说明书，并评价不同岗位的价值，从而确定不同岗位的薪酬形式;其次以能定级，进行 相应的薪酬梯度设计，设立合理的薪级;再次劳动付出与劳动报酬对等，多劳多得、多效多得，设 立合理的反馈制度;另外要考虑中小企业发展战略与人力资源战略相匹配;最后薪酬制定要有一定的 灵活性，可设置调整系数，建立以价值创造者为本的薪酬体系，与新生代员工进行双向沟通，达到 人性化管理，最终实现企业目标。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 46 （3）发挥非经济性报酬的激励作用 对于新生代员工，他们喜欢在工作中追求创新，有较强的成就动机和意愿，中小企业可以根据 其个性特征制定合理的晋升、培训与职业发展机会。通过发挥非经济报酬的激励作用，提升中小企 业新生代员工的工作热情，为企业创收。 综上所述，构建合理的薪酬体系与制度有利于中小企业长远发展目标的实现。中小企业需要关 注薪酬设计原则，针对自身不足和新生代员工特征进行科学合理的薪酬体系优化，充分激发其工作 积极性与创造性，吸引、留住人才，进而为其实现可持续发展奠定基础，保证企业的有效平稳运 行。 四、电能质量治理监测企业《新生代员工激励策略》制定手册 在明确“新生代员工激励策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员， 进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。 动员与组织 在决定制定“新生代员工激励策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计 战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行 业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组 成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供 尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有 效提升企业战略规划的科学性和准确性。 动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 47 1 决定在公司推行 “新生代员工激 励策略” 召开专门会议就推行“新生代员 工激励策略”作出决定 2 成立公司“新生 代员工激励策 略”建设领导和 制定小组 确定公司“新生代员工激励策 略”建设小组的人员及分工。公 司应当在设立战略委员会，或指 定相关机构负责公司发展战略管 理工作，履行相应职责。 动员 3 进行建立“新生 代员工激励策 略”思想动员 召开公司建立“新生代员工激励 策略”思想动员会 组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 48 学习与研究 学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 组织相关人员参 加“新生代员工 激励策略”班学 习 领导小组和公司主要干部系统学 习“新生代员工激励策略”的意 义与方法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 49 加快信息、成 果共享与成果 转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 50 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 51 企业战略规划 调整不够及时 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 关键点 内容 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 实施“新生代员工激励策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 52 查、细分、定 位 位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异 性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业 现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 要实施“新生代员工激励策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。 由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体 信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件， 根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的 需求。 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 53 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“新生代员工激励策略”的有效措施, 主要包括产品的创 新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占 市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 在价值链上的 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 战略组成与制定流程 战略结构组成 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 54 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 政预算等。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 方案 制定 2 科学编制公司 “新生代员工激 励策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 55 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“新生 代员工激励策 略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 6 “新生代员工激 励策略”方案的 研讨和修订定稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 具体方案制定 具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 战略规 划方面 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 商业模 式方面 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 56 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、 文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 营销方 面 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 57 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 人力资 源管理 方面 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 58 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 五、电能质量治理监测企业《新生代员工激励策略》实施手册 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 培训 与实 施准 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 试运行与正式实施 试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 59 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“新生代员工激励策略”工作实 施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 构建执行与推进体系 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 60 构建“新生代员工激励策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 增强实施保障能力 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 61 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“新生代员工激励策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才 能真正形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 62 和有效性。 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 六、总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 63 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 电能质量治理监测企业新生代员工激励策略研究报告 64 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 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