中国狭义乘用车用户区域市场需求研究简版 2011-2012年
概念定义 狭义乘用车： 汽车修护： - 狭义乘用车，包括基本乘用车、SUV和MPV。 车级划分： - 即指车辆日常的维修和保养。 城市划分： - 依轴距和功能不同分九个车级，分别为微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、大型豪华车、跑车、SUV - 一线城市：包括北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、和MPV。 无锡、杭州、宁波、福州、厦门、长沙、武汉、天津、济汽车使用性能：南、青岛、大连、沈阳、哈尔滨、成都、重庆。 - 二三线城市：非一线城市归为该类城市。 - 产品经济性：考量内容包括维修配件的价格、油耗/排量、二手车残值、节能环保等； 地区划分： - 产品安全性：考量内容包括气囊个数、品牌背景、安全技 - 华东地区：包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、术使用（ABS、ESP等）等； 上海； - 产品舒适性：考量内容包括驾驶视野、外观视觉（颜色、 - 华南地区：包括广东、广西、海南； 造型等）、内部体验（空间、座椅等）等； - 华中地区：包括湖北、湖南、河南； - 产品动力性：考量内容包括气缸数、马力、扭力、输出功 - 华北地区：包括北京、天津、河北、山西； 率等； - 西北地区：包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古； - 产品操控性：考量内容包括底盘、转向、制动、转弯半径等。 - 西南地区：包括四川、云南、贵州、西藏、重庆； 汽车美容： - 东北地区：包括辽宁、吉林、黑龙江 。 - 即指关于车表、车饰、漆面、防护和汽车精品的护理。 1
报告摘要 二三线城市汽车消费市场已逐步成为汽车行业新兴的营销“蓝海”，这一战略性市场高地，未来将是众多汽车厂商的必争之地。提前认知区域化汽车市场消费需求差异，也就提前掌握了未来汽车消费市场的营销先机。 除对目前中国乘用车市场中潜在汽车消费者基本属性的区域化差异认知，本报告另外对汽车消费者从准备购车到车辆使用，分四个阶段进行了相应的5个维度的深入探究。 在群体属性的调研分析中，艾瑞发现中国现有的购车人群主要为拥有三口之家的男性，二三线城市的潜在消费者存在驾龄偏低的现象，然而二三线城市的刚性消费需求和持币待购的心态表现明显。 车价、排量和外观是大众最关注的车辆配置参数，其中二三线城市潜在消费者更关注的是价格、排量和品牌国别。 网络是目前消费者获悉汽车数据信息的主要途径，而口碑营销对二三线城市潜在消费者影响效果更强。 消费者认为服务和促销是影响最终购车决策的关键因素，而“货品充足”的前提条件在 二三线城市更具竞争优势。 二三线城市消费者购车心理显得更谨慎，其购车需求更易满足。 二三线城市汽车消费者在车辆日常使用和维护中的专业化程度不够，其二手车处理方法多为馈赠亲友或报废。 2
用户车辆购买和使用流程图 准备购车 前期选择 决定购买 车辆使用 •潜在购车消费者•车辆信息关注点； •购车决策因素；•车辆美容； 基本属性。•车辆保养和维修； •购车渠道偏好。 •购车心理表现。 •旧车处理考量。 3
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 4
本章结论 潜在购车消费者基本属性 男性、25~30岁、大学本科为目前主要潜在汽车消费群体； 收入分水岭：个人为6000元，家庭为15000元； 管理人员购车能力更胜一筹。 5
男性、25~30岁、大学本科为目前主要潜在汽车消费群体 在总体和区域化市场中，潜在购车消费者均以男性为主。 潜在汽车消费者年龄段以25-35岁为主，41-50岁的二三线城市潜在汽车消费者明显多于一线城市。 潜在汽车消费者中学历以大学本科为主，大学本科及以下的二三线城市潜在汽车消费者更多。 潜在汽车消费者性别分布 潜在汽车消费者年龄分布 潜在汽车消费者学历情况 24岁以51岁以下大学专科 上 %% 女%高中及以 下 % 41-50岁 % % 博士及以36-40岁 25-30岁上 % %% 男 31硕士-35岁 大学本科 % %/MBA % % 来源: N=1088,于2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题：6 [C1]您的性别？ [C2]您的出生年份？ [C10]您的学历是？
收入分水岭：个人为6000元，家庭为15000元 6000元为一线城市和二三线城市消费者个人收入的分水岭。 15000元为一线城市和二三线城市消费者家庭收入的分水岭。 潜在汽车消费者个人收入情况 潜在汽车消费者家庭收入情况 大于等于20000元% %大于等于50000元% % 10001元～20000元% 30001元～50000元% % % 8001元～10000元% 25001元~30000元% % % 6001元～8000元% 20001元~25000元% % % 5001元～6000元% 15001元～20000元% % % 3001元～5000元% 10001元～15000元% % % 2001元～3000元% 8001元～10000元% % % 1001元～2000元% 5001元～8000元% % % 小于等于1000元% 3001元～5000元% % % 无收入% 小于等于3000元% % % 一线城市 二三线城市一线城市 二三线城市 来源: N=1088,于2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [C13]您的个人收入水平？ 7 [C14]您的家庭收入水平？ [C5-1]城市分类
管理人员购车能力更胜一筹 潜在汽车消费者从事的职业主要为管理人员、技术人员、专业人士、文职/办事人员和公职人员，其中管理人员的收入水平相对其他职业更胜一筹。 潜在汽车消费者职业情况 潜在汽车消费者职业情况 管理人员% % 在校学生 其他 农民 技术人员% % %工人 .3% % 销售人员%1 军人 专业人士% % %% 文职/办事人员% % 教师 公职人员% % % 教师% % 管理人员 公职人员销售人员% % % % 在校学生% % 文职工人% /办事人% 员 农民% % % 军人% % 其他% 专业人士技术人员 % % % 一线城市 二三线城市 来源: N=1088,于2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题：[C11]您现在从事的职业？ [C5-1]城市分类 8
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 9
本章结论 车辆信息关注点 不同地区对不同车价的关注度存在差异； 排量以下车型更受二三线城市潜在消费者欢迎； 银色为二三线城市潜在消费者最为偏好的车型颜色。 10
二三线城市潜在消费者更关注价格在12万元以下的车型 二三线城市潜在消费者对价格在12万元以下汽车的关注度更高，价格在12万元-20万元的汽车产品是各线城市关注的主流。 潜在汽车消费者购车前产品配置参数关注潜在汽车消费者对产品价格关注差异 差异 价格% 5万元及以下% %% %5万元% -8万元 排量 % % 8万元% -12万元 % 外观% % 12万元% -15万元 % 品牌国别% 15万元-20万元% % % % 20万元-25万元% 内饰 % % 25万元% -30万元 车级%% % 30万元-50万元% % 其他% 50万元以上% % % 一线城市 二三线城市 一线城市 二三线城市 N=1088 N=277 来源: 2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [B2]您在选择购车时，更关注哪些有关产品配置参数的信息？ 11 [B5]您较关注哪类价格区间的汽车？ [C5-1]城市分类
排量以下车型更受二三线城市潜在消费者欢迎 在对产品排量偏好方面，二三线城市比一线城市潜在消费者更偏好排量在以下的产品。 潜在汽车消费者购车前产品配置参数关注潜在汽车消费者对产品排量关注差异 差异 价格% % 及以下 % % 排量% % （不包括） % % 外观% % （不包括） % % 品牌国别% % （不包括） % % 内饰% % （不包括） % % 车级% % （不包括） % % 其他% % %以上 % 一线城市 二三线城市 一线城市 二三线城市 N=1088 N=679 来源: 2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [B2]您在选择购车时，更关注哪些有关产品配置参数的信息？ 12 [B7]您比较关注多大排量的汽车？ [C5-1]城市分类
银色为二三线城市潜在消费者最为偏好的车型颜色 在对产品外观颜色偏好方面，二三线城市比一线城市消费者更偏好银色、红色、棕色、黄色和绿色的设计。 潜在汽车消费者购车前产品配置参数关注潜在汽车消费者对产品外观颜色关注差异 差异 价格% 黑色% % % 银色% % 排量% %白色% % 红色% 外观% % % 灰色% % 品牌国别% 蓝色% % % 棕色% 内饰% % % 橙色% % 车级% 黄色% %% 绿色% % 其他% %其他% % 一线城市 二三线城市 一线城市 二三线城市 N=1088 N=580 来源: 2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [B2]您在选择购车时，更关注哪些有关产品配置参数的信息？ 13 [B8]您较关注的汽车外观颜色有哪些？ [C5-1]城市分类
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 14
本章结论 购车信息渠道偏好 口碑营销对二三线城市潜在消费者影响效果更强； 二三线城市口碑营销是关键，厂商官网建设很重要。 15
口碑营销对二三线城市潜在消费者影响效果更强 二三线城市消费者通过朋友介绍获悉购车前的相关信息比一线城市多，说明口碑营销对于二三线城市的影响效果会更强。 潜在汽车消费者购车前信息获取渠道 潜在汽车消费者购车前获悉信息渠道差异 网络、移动终端 %网络% % 汽车4S店 %汽车4S店% % 朋友介绍、口碑 % 朋友介绍、口碑% % 汽车展会/巡展 %% 汽车展会/巡展 % 电视 % 电视% % 报纸/杂志 % 报纸/杂志% % 户外广告 % 户外广告% % 广告宣传册 % 广告宣传册% % 楼宇内电子屏 % 楼宇内电子屏% 广播% % 广播% 其他% % 其他% % 一线城市 二三线城市 来源: N=1088， 2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题：[A1]您主要通过什么渠道了解与汽车相关的信息？ 16 [C5-1]城市分类
二三线城市口碑营销是关键，厂商官网建设很重要 二三线城市潜在消费者更重视通过朋友介绍、口碑了解购车信息，更关注汽车厂商官方网站的信息。 潜在汽车消费者购车前获悉信息渠道差异 潜在汽车消费者购车前通过网络渠道获悉信息差异 网络% %垂直汽车网站% % 汽车4S店% %综合门户网站% % 朋友介绍、口碑% %汽车厂商官方网站% % 汽车展会/巡展% %搜索类网站% % 电视% %APP程序客户端% % 报纸/杂志% %社区交友网站% % 户外广告% 10视频网站/视频客户端% .6% % 广告宣传册% %WAP网站% % 楼宇内电子屏% %房产网站% % 广播% %体育网站% % 其他% %其他% 0% 一线城市 二三线城市 一线城市 二三线城市 N=1088 N=781 来源: 2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题：[A1]您主要通过什么渠道了解与汽车相关的信息？ [A2]您一般习惯通过哪类网络传载信息渠道获得与汽车相关的信息？ 17 [C5-1]城市分类
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 18
本章结论 购车决策因素 潜在汽车消费者购车用途偏家用、旅游，品牌类广告更受关注； 决定消费者下单的经销商亮点为满意的服务和促销优势最显著，二三线城市潜在汽车消费者更关注促销优势最显著和产品供货充沛。 19
潜在汽车消费者购车用途偏家用、旅游，品牌类广告更受关注 潜在汽车消费者购车更多的用途是接送孩子上下学、上下班代步和出游、旅行需要。 潜在汽车消费者更多关注品牌类广告。 潜在汽车消费者购车用途分布 潜在汽车消费者广告及资讯关注内容分布 接送孩子上下学、上下班… % 品牌类 % 出游、旅行需要 % 促销类 % 商务/公务需要 % 个性体现 %活动类 % 体现身份地位的标志 % 新产品推广类 % 出于爱好，收藏某些经典… % 政策引导类 % 作为营运工具 % 其他其他 % % 来源: N=1088,于2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [B1]您的购车用途是什么？ [B11]有关汽车的广告及资讯，您更关注哪类的内容？ 20
服务和促销是营销关键，货品充足更具“二三线”竞争优势 决定消费者下单的经销商亮点为满意的服务和促销优势最显著，二三线城市潜在汽车消费者更关注促销优势最显著和产品供货充沛。 潜在汽车消费者最终选择的经销商亮点差异潜在汽车消费者最终选择的经销商亮点差异 地理优势明显 其他 满意的服务% % % % 装潢及氛围好，店面较大且人流量大促销优势最显著% % % 满意的服务 % 产品供货充沛% % 产品供货充沛 % %装潢及氛围好，店面大且人流量大 % 地理优势明显% % 促销优势最显著 其他% % % 一线城市 二三线城市 来源: N=600，2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [D1]最终购车的经销商在哪一方面最吸引您？ 21 [C5-1]城市分类
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 22
本章结论 购车心理表现 探究消费者提车和加入会员俱乐部的心理表现。 23
探究消费者提车和加入会员俱乐部的心理表现 让朋友陪同提车的心理因素主要是为了可以请亲友帮忙品鉴产品质量的同时共享驾乘乐趣。 潜在汽车消费者加入会员俱乐部的主要考虑因素是希望能够获得更便捷更好的售后服务。 潜在汽车消费者让朋友陪同提车心理因素潜在汽车消费者加入会员俱乐部考虑因素 请亲友一起体验新车的乘驾可以获得更便捷更好的售% 乐趣% 后服务 在后期车辆的维修保养中亲友比我懂车，一起去可以能够获得优惠% 帮助鉴定产品质量% 会员可以获得更好更快的店内活动信息% 发生突发状况可以有个照应 % 参加会员俱乐部可以认识新车不太敢开，请亲友帮忙更多的车主朋友% 把新车开回家% 喜欢会员俱乐部提供的服 务项目% 其他 % 其他 % 来源: N=512，2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [E1]您让亲友陪同一起去提车的原因是什么？ 24 [E2]您加入会员俱乐部的原因是什么？
目录 潜在购车消费者基本属性 车辆信息关注点 购车信息渠道偏好 购车决策因素 购车心理表现 车辆维修与保养 25
本章结论 车辆维修与保养 专业汽车美容和汽车维修保养是主流。 26
专业汽车美容和汽车维修保养是主流 %的消费者做汽车美容时会选择相对专业的店面。 %的消费者做汽车维修保养时会选择相对专业的店面。 汽车消费者选择汽车美容渠道分布 汽车消费者考对汽车保养和维修渠道选择分布 自己动手做汽其他 小型汽车美容车美容 % 普通汽车修理其他 店% 店 % % % 汽车4S店 % 汽车4S店 专业品牌汽车% 售后维修店 大型品牌汽车% 美容连锁店 % 来源: N=600，2012年3月通过艾瑞咨询一线城市与二三线城市乘用车市场差异性网上调研获得。 问题： [G1]您一般在哪里做汽车美容？ [G2]您一般在哪里做汽车保养和维修？ 27
附录一：研究背景 截止至2011年我国民用轿车的保有量为4962万辆，其中私人轿车保有量达4322万辆。通过对比往年相关数据，我们发现我国私人轿车市场的刚性需求在不断增强，私人购车的需求将越来越旺盛，整体乘用车市场的发展前景是较为乐观的。 继2010年我国汽车产销量逾越1800万辆大关后，2011年我国汽车工业继续创造着新的高产能记录。然而，面对如此高供给和高需求的理论产品市场状况，实际的消费市场表现却不尽人意。“产品叫好不叫卖”的现象多有发生，这也是目前诸多厂商欲求调整市场营销战略的主要初衷。 鉴于一线城市目前乘用车市场趋于较为成熟的发展状态，二三线城市汽车消费市场已逐步成为汽车行业新兴的营销“蓝海”，这一战略性市场高地，未来将是众多汽车厂商的必争之地。提前认知区域化汽车市场消费需求差异，也就提前掌握了未来汽车消费市场的营销先机。 基于上述背景，为帮助汽车行业内相关企业更为精准地进行实际的市场营销工作，艾瑞iAutoCenter《2011-2012年中国狭义乘用车用户区域市场需求研究》应运而生。 28
附录二：研究方法 主体研究部分艾瑞主要采用的是定量研究方法： 调查方法：在线调查 调查范围：全国 定量研究 调查对象：潜在汽车消费者 调查数量：1088人 29
附录三：正式版报告目录 3.购车信息渠道偏好 I. 概念定义 . 口碑营销对二三线城市潜在消费者影响效果更强 II.报告摘要 . 二三线城市口碑营销是关键，厂商官网建设很重要 III.相关正文 . 二三线城市更受关注的垂直类汽车网站是汽车之家和易车网 1.潜在购车消费者基本属性 . 二三线城市更受关注的综合门户网站是新浪网和腾讯网 . 潜在汽车消费者以男性为主 . 二三线城市更受关注的搜索类网站是搜狗、有道、狗狗和爱问 . 青壮年群体为潜客主力，次级消费市场聚焦中年群体 . 二三线城市潜在汽车消费者关注更多的是腾讯微博和搜狐微博 . 潜在汽车消费者学历为大本及以上，二三线略次之 . 微博营销内容应侧重技术点评、图片、用车常识和新车推广 . 已婚、有未成年子女是主流汽车潜客婚育情况 . 潜在汽车消费者更关注的视频媒体存在明显区域化差异 . 潜在汽车消费者的主流家庭结构为三口之家 . “一线”重论坛，“二三线”重资讯 .一线城市和二三线城市的个人与家庭月收入存在差异 . 二三线城市潜在消费者偏好早晨或不固定的时间进行浏览 . 管理人员购车能力更胜一筹4.购车决策因素 . 二三线城市潜在汽车消费者实际驾龄偏少. 二三线城市潜在汽车消费者购车用途偏家用和营运 . 二三线城市潜在汽车消费者更偏好促销类的广告资讯 . 二三线城市首次购车呈刚性需求，经贸繁荣地区增换购需求偏多 2. 车辆信息关注点. 货比三家，所选店面非“亲”即“熟” . 服务和促销是营销关键，货品充足更具“二三线”竞争优势 . 二三线城市潜在消费者更关注的是价格、排量和品牌国别 . 性能定车型，“二三线”消费市场趋“利”避“害” . 收入越高的群体所关注的车型价格也越高 5.购车心理表现 . 二三线城市潜在消费者更关注价格在12万元以下的车型 . 邀友提车为品鉴质量和共享乐趣，二三线城市消费者心理表现更谨慎 . 不同地区对不同车价的关注度存在差异（共9页） . 二三线城市消费者入会更看重售后服务、维护价格优惠和结识车友 . 排量以下车型更受二三线城市潜在消费者欢迎 . 整体消费者理想优惠幅度为10%，二三线城市消费者更易满足 . 二三线城市潜在消费者更关注彩色外观的车型 6.车辆维修与保养 . 国产自主系品牌更受二三线城市潜在消费者偏好 .专业汽车美容是主流，“节约型”美容需慎重 . 品牌车系为国产的受众程度在不同车价领域堪比德、日、美.专业修护需重视，切莫只图省钱忘安全 . 二三线城市潜在消费者更偏好典雅低调的婉约风车型设计. 换车主因使用年限、事业因素和新车诱惑，二三线换车多因事故 .卖掉和置换为主流旧车处理方法，二三线更偏好旧车赠亲友或报废 . 二三线城市偏好“微、小、紧”，MPV和SUV多为增/换购 . 不同地区对不同车级的关注度存在差异（共9页）IV. 总结论及建议 附录一：研究背景 . 产品经济性为潜在消费者最为关组的车辆使用性能 附录二：研究方法 . 二三线潜在汽车消费者更关注汽车基本属性、图片和文化 法律声明 30
附录四：正式版报告图表目录 图1-1 潜在汽车消费者性别分布及区域化差异 图3-6.潜在汽车消费者购车前通过微博获悉信息渠道的区域化差异 图1-2.潜在汽车消费者年龄分布及区域化差异 图3-7.潜在汽车消费者微博关注汽车相关信息的区域化差异 图1-3.潜在汽车消费者学历分布及区域化差异 图3-8.潜在汽车消费者购车前通过视频媒体获悉信息渠道的区域化差异 图1-4.潜在汽车消费者婚育情况及区域化差异 图3-9.潜在汽车消费者对于汽车资讯和论坛的区域化关注差异 图1-5 潜在汽车消费者的主流家庭表现及区域化差异 图3-10.潜在汽车消费者浏览汽车信息时段的区域化差异 图1-6.潜在汽车消费者个人和家庭月收入区域化差异 图1-7.潜在汽车消费者职业分布及区域化差异 图4-1.潜在汽车消费者购车用途分布及区域化差异 图1-8.潜在汽车消费者实际驾龄情况及区域化差异 图4-2.潜在汽车消费者对广告及资讯关注内容分布及区域化差异 图1-9.潜在汽车消费者购车意愿表现及区域化差异 图4-3.潜在汽车消费者选择经销商的区域化考量差异 图4-4.潜在汽车消费者最终选择经销商的区域化亮点差异 图2-1.潜在汽车消费者对产品配置参数关注分布及区域化差异 图4-5.潜在汽车消费者最终选定车型的考虑因素关注分布及区域化差异 图2-2.潜在汽车消费者对产品价格的区域化关注差异 图2-3至图2-11. 不同地区对不同车价的关注度差异表现 图5-1. 潜在汽车消费者携友提车的心理因素表现及区域化差异 图 2-12.潜在汽车消费者对产品排量的区域化关注差异 图5-2. 潜在汽车消费者加入会员俱乐部的心理因素表现及区域化差异 图2-13.潜在汽车消费者对产品外观颜色的区域化关注差异 图5-3. 潜在汽车消费者欲获优惠幅度分布及区域化差异 图2-14.潜在汽车消费者对产品品牌国别的区域化关注差异 图2-15.潜在汽车消费者对产品内饰的区域化关注差异 图6-1.汽车消费者选择汽车美容的渠道分布及区域化差异 图2-16.潜在汽车消费者对产品车级的区域化关注差异 图6-2.汽车消费者选择汽车维修和保养的渠道分布及区域化差异 图2-17至图2-25. 不同地区对不同车级的关注度存在差异 图6-3.汽车消费者换车因素分布及区域化差异 图2-26.潜在汽车消费者对产品使用性能的区域化关注差异 图6-4.汽车消费者旧车处理方法分布及区域化差异 图2-27.潜在汽车消费者对汽车类信息的区域化关注差异 表1-1 职业与个人月收入水平对应关系 图3-1.潜在汽车消费者购车前获悉信息渠道分布及区域化差异 表2-1 车价月个人月收入水平对应关系 图3-2.潜在汽车消费者购车前通过网络获悉信息渠道的区域化差异 表2-2 热点车及的主要购买情况 图3-3.潜在汽车消费者购车前通过垂直汽车网站获悉信息渠道的区域化差异 表2-3 不同预算车价对应品牌国别车系关注度 图3-4.潜在汽车消费者购车前通过综合门户网站获悉信息渠道的区域化差异 图3-5.潜在汽车消费者购车前通过搜索引擎获悉信息渠道的区域化差异 31
法律声明 本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 32
