（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国井用潜水泵行业
投资与经营风险防范措施研究报告
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2020-2025 年中国井用潜水泵行业投资与经营风险防范措施研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 井用潜水泵行业研究方法、意义 ....................................................................................................7
第一节 井用潜水泵行业研究报告简介 ................................................................................................7
第二节 井用潜水泵行业研究原则与方法 ............................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研：2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展分析............................................................10
第一节 井用潜水泵概述 ......................................................................................................................10
一、井用潜水泵产品概况 ............................................................................................................10
二、行业发展背景 ........................................................................................................................12
第二节 我国井用潜水泵行业监管体制与发展特征 ..........................................................................16
一、行业主管部门及监管体系 ....................................................................................................16
二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................17
三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................17
（1）技术和工艺壁垒 ..................................................................................................................17
（2）市场准入壁垒 ......................................................................................................................18
（3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................18
（4）资本实力壁垒 ......................................................................................................................18
四、行业技术水平 ........................................................................................................................19
五、行业特征 ................................................................................................................................19
（1）季节性 ..................................................................................................................................19
（2）周期性 ..................................................................................................................................19
（3）区域性 ..................................................................................................................................19
六、上下游行业关系 ....................................................................................................................19
第三节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展情况分析................................................................20
一、全球井用潜水泵市场供求状况 ............................................................................................20
二、我国井用潜水泵市场供求状况 ............................................................................................23
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................27
四、产品进口国政策及竞争格局 ................................................................................................27
第四节 2019-2020 年我国井用潜水泵行业竞争格局分析................................................................28
一、国际市场竞争格局 ................................................................................................................28
二、国内市场竞争格局 ................................................................................................................29
三、行业市场化程度 ....................................................................................................................29
四、井用潜水泵企业经营模式、市场竞争、利润水平情况 ....................................................29
五、行业内主要企业情况 ............................................................................................................30
（一）丹麦格兰富（The Grundfos Group）...............................................................................30
（二）美国富兰克林（Franklin Electric Co., Inc.） ..................................................................30
（三）意大利罗瓦拉公司（Lowara . Unipersonale） .........................................................30
（四）意大利 SAER 公司（Saer Elettropompe .） ...........................................................30
（五）意大利倍德龙公司（Pedrollo .）.............................................................................31
（六）台湾宏奇泵浦工业有限公司 ............................................................................................31
（七）山东颜山泵业有限公司 ....................................................................................................31
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（八）台州佳迪泵业有限公司 ....................................................................................................31
（九）山西天海泵业有限公司 ....................................................................................................31
（十）广东瑞荣泵业有限公司 ....................................................................................................31
第五节 企业案例分析：东音股份 ......................................................................................................32
一、主营业务概况 ........................................................................................................................32
三、核心竞争力分析 ....................................................................................................................32
三、2019 年经营情况分析 ...........................................................................................................33
四、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................34
第六节 2020-2025 年我国井用潜水泵行业发展前景及趋势预测....................................................35
一、地下水需求量的增加将推动井用潜水泵需求量持续增长 ................................................35
二、居民购买力水平的提升和消费意识的增强有利于井用潜水泵的普及和利用 ................35
三、国家产业政策支持井用潜水泵行业发展 ............................................................................35
四、我国水利建设的需要有助于井用潜水泵行业的发展 ........................................................35
五、国家推行节能减排政策有利于井用潜水泵行业的优胜劣汰 ............................................36
六、我国井用潜水泵产品具有较好的性价比优势，出口前景广阔 ........................................36
七、行业技术未来发展趋势 ........................................................................................................37
（1）技术革新将带动新工艺、新材料不断在井用潜水泵生产中运用 ..................................37
（2）设计向更高效、节能、环保的方向发展 ..........................................................................37
（3）整体化设计向可拆卸模块化设计方向发展 ......................................................................37
七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................37
（1）行业整体技术水平较国外先进企业尚存在一定差距 ......................................................37
（2）上游原材料价格的波动和人力成本的上升 ......................................................................37
第三章 市场调研：2019-2020 年中国井用潜水泵行业存在的问题、挑战、瓶颈................................39
第一节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业存在的问题分析............................................................39
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................39
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................39
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................40
四、大而不强 ................................................................................................................................41
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................41
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................42
七、产品质量不高 ........................................................................................................................43
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................43
九、物流配送问题 ........................................................................................................................44
十、井用潜水泵业经营管理信息化及智能化不足 ....................................................................44
第二节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展面临的困境............................................................44
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................44
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................44
三、井用潜水泵业成本竞争力下降 ............................................................................................44
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................45
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................45
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................45
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................46
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................46
九、“用工荒”逼迫井用潜水泵企业转型 ..................................................................................46
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十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................46
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................47
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................47
第三节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展面临的制约与挑战................................................47
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................47
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................47
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................48
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................48
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................49
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................49
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................50
第四章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................51
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................51
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................51
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................51
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................52
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................52
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................53
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................53
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................53
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................54
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................54
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................55
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................55
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................55
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................57
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................57
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................57
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................58
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................58
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................59
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................60
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................61
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................61
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................62
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................63
（一）互联网 ................................................................................................................................63
（二）人工智能 ............................................................................................................................63
（三）区块链 ................................................................................................................................63
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................64
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................69
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................69
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................70
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................70
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（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................74
（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................77
（四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................81
（五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................85
（六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................88
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................93
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................94
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ................................................................................94
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ....................................................................................97
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................100
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................101
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................103
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................103
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................107
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................109
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................109
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................111
第五章 2020-2025 年井用潜水泵行业经营与投资风险及防范措施......................................................113
第一节 宏观经济形势风险及防范措施 ............................................................................................113
一、宏观经济形势变化带来的风险 ..........................................................................................113
二、风险防范措施 ......................................................................................................................113
第二节 产业政策风险及防范措施 ....................................................................................................113
一、产业政策风险 ......................................................................................................................113
二、风险防范措施 ......................................................................................................................114
第三节 井用潜水泵行业市场风险及防范措施 ................................................................................114
一、市场风险 ..............................................................................................................................114
二、防范措施 ..............................................................................................................................114
第四节 井用潜水泵行业竞争风险及防范措施 ................................................................................115
一、市场竞争风险 ......................................................................................................................115
二、风险防范措施 ......................................................................................................................115
第五节 新产品开发风险及防范措施 ................................................................................................115
一、新产品开发风险 ..................................................................................................................115
二、风险防范措施 ......................................................................................................................116
第六节 井用潜水泵行业运营成本持续增长风险及防范措施 ........................................................116
一、运营成本持续增长风险 ......................................................................................................116
二、风险防范措施 ......................................................................................................................116
第七节 井用潜水泵行业技术风险及防范措施 ................................................................................116
一、技术风险 ..............................................................................................................................116
二、风险防范措施 ......................................................................................................................116
第八节 井用潜水泵行业管理风险及防范措施 ................................................................................117
一、产品质量控制风险 ..............................................................................................................117
二、核心技术失密和技术人才流失的风险 ..............................................................................117
三、业务人才风险 ......................................................................................................................118
第六章 2020-2025 年中国井用潜水泵行业项目投资决策风险防范策略..............................................119
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6
第一节 项目投资风险决策的重要性 ................................................................................................119
第二节 项目投资风险决策基本原理 ................................................................................................119
一、风险的内涵 ..........................................................................................................................119
二、项目投资决策的风险 ..........................................................................................................120
三、项目投资风险决策基本原理 ..............................................................................................120
第三节 井用潜水泵行业项目投资决策风险的具体表现及产生原因 ............................................120
一、市场风险及其形成原因 ......................................................................................................120
（一）市场预测不足导致的市场风险 ......................................................................................121
（二）企业购买物料决策失误导致的市场风险 ......................................................................121
（三）商品市场竞争力不足产生的市场风险 ..........................................................................122
二、财务风险及其形成原因 ......................................................................................................122
（一）资金供给不足产生的财务风险 ......................................................................................123
（二）资本结构不合理引起的财务风险 ..................................................................................123
三、管理风险及其形成原因 ......................................................................................................123
（一）企业风险意识较弱引发的风险 ......................................................................................124
（二）企业识别风险能力不强 ..................................................................................................124
第四节 井用潜水泵行业项目投资决策风险防范措施 ....................................................................124
一、市场风险防范措施 ..............................................................................................................125
（一）进行投资项目的可行性分析，正确投资 ......................................................................125
（二）制定合理的采购计划 ......................................................................................................125
（三）生产优质产品，提高产品市场竞争力 ..........................................................................125
二、财务风险防范措施 ..............................................................................................................126
（一）广开渠道合理筹措资金 ..................................................................................................126
（二）合理调整资本结构和资产结构，加强资金管理 ..........................................................126
三、管理风险防范措施 ..............................................................................................................126
（一）强化企业风险意识 ..........................................................................................................126
（二）提高管理者素质，增强风险识别能力 ..........................................................................127
（三）建立高效的项目投资风险信息网络管理，及时解决风险 ..........................................127
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................129
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................129
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................129
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................130
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................131
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................131
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................131
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................131
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................132
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................132
六、小结 ......................................................................................................................................132
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................133
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第一章 井用潜水泵行业研究方法、意义
第一节 井用潜水泵行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本井用潜水泵行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国井用潜水泵业发
展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了井用潜水泵行业投资与经营风险防范措施。为
井用潜水泵行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战
略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对井用潜水泵行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一
个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场
先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 井用潜水泵行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本井用潜水泵行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对井用潜
水泵行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展分析
第一节 井用潜水泵概述
随着全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水的使用量不断增加
以及高效率现代化机械打井方式的逐步普及，井用潜水泵的市场需求量逐年增长。
一、井用潜水泵产品概况
井用潜水泵是电机与泵体直联一体潜入水中工作的通用提水机具，具有扬程高、潜水深、径向
尺寸和整体占用空间小、效率高等特点，是最主要的深井提水机具。作为一种量大面广的通用机
械，井用潜水泵在解决人们生产生活用水、促进农业增产、抗御干旱中起着举足轻重的作用。
1928 年，美国 Byron Jackson 公司研制出世界上第一台潜水泵，20 世纪 30年代，德国、英
国、美国、日本等国家的企业开始相继生产井用潜水泵。我国井用潜水泵自 20 世纪 60 年代初开
始起步。1960 年，上海江宁电机厂首先试制出 的 JN 型潜水电泵 1，填补了国内技术空
白，1972 年之后，我国相继研制 1 JN 型潜水电泵的水泵部分采取叶轮配空间导叶形式，主要针
对河湖、沟渠、土井浅水作业。严格来讲，JN 型潜水电泵不属井泵系列，但其发展经验、尤其是
早期叶轮与导流壳的水力设计经验是非常宝贵的。
出不同口径多个品种 NQ 系列农用潜水电泵 1，随后 80 年代是水力模型研究和大规模生产的
时期，由于井用潜水泵多级、小口径工况不同于一般离心泵，有必要从内部流动着手加以系统研
究，因此中国农业机械化科学研究院在大力推广井用潜水泵的同时，进一步对叶轮和导叶的水力设
计理论进行探讨，80 年代末 NQ型系列产品逐渐退出，被 QJ2系列井用潜水泵取代，后者在结构和
性能等方面都有所提升，QJ 这一型号也沿用至今。
离心式井用潜水泵的工作原理为：采用离心式叶轮，在泵内充满液体的情况下，叶轮旋转产生
离心力，叶轮流道中的液体在离心力的作用下甩向外侧流入泵壳，在叶轮的进口形成低压区，与外
侧的液体产生压差，液体被吸进叶轮进口，依靠叶轮的连续转动，液体便连续地被吸入和排出，经
过多级泵壳和叶轮的连续工作后，液体获得更大能量，以更大的出口压力流出出水口。
潜水泵具有扬程高、潜水深、径向尺寸和整体占用空间小、效率高等特点，是人们生产生活中
最主要的深井提水机具。井用潜水泵特点及其相应技术要求具体如下：
（1）扬程高
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为满足深井提水的技术要求，井用潜水泵的扬程较高，根据《井用潜水泵》（GB/T 2816-
2002）国家标准，其扬程范围为 14 米～598 米。为实现高扬程，井用潜水泵一般为多级泵结构，
轴向长度较长，导致水泵的轴向力很大，如何综合运用结构设计和材料选择等方面来提高单级扬
程、平衡较大轴向力和控制径向同心度，决定了井用潜水泵的设计和生产难度较高。
（2）潜水深
为连续获取地下水资源或者获取较深层次优质地下水，井用潜水泵一般被置于水下几十米、甚
至百米以上的深度提水作业，需承受几个甚至十几个大气压的压力，且随着水泵放置深度的增加，
受到的压力会越来越大。高压环境对电机的密封性能、零部件的抗压防变形、散热性能以及零部件
的设计和制造精度、可靠性等方面有着较高要求。
（3）结构特殊，径向尺寸和整体占用空间较小
井用潜水泵一般采用多级叶轮结构及特殊水力模型设计，每个叶轮承担的扬程较小，其径向尺
寸和整体占用空间均较小，可广泛运用于直径较小的井中，井用潜水泵工作的井径一般仅需 100～
400mm，大幅降低了打井成本。该特点是其近年来得以迅速普及的重要原因之一，小尺寸限制也对
其整体结构设计、水力模型设计、电磁场设计提出了更高要求。
（4）运行效率高，节能效果好
井用潜水泵具有径向尺寸较小的特点，叶轮外径尺寸较小，使其工作中高速旋转的叶轮外侧与
流体之间的圆盘摩擦损失大幅度降低，水泵充分利用径向尺寸，单级扬程趋近最大值，泵的效率显
著提高，节能效果较好。同时，井用潜水泵采用潜水电机与泵体直联一体的结构，泵机组的体积较
小，可大幅降低制造成本，运行安全可靠，机组效率高，节能效果明显。
（5）运行稳定性和环境适应性要求较高
因不同国家和地区电压环境和自然环境差异较大，且井用潜水泵放置于深井水下工作，不便频
繁将其提出井外维修，所以人们对井用潜水泵的运行稳定性和环境适应性要求较高，生产企业必须
注重井用潜水泵的性能设计、结构设计以及生产工艺的稳定性，以确保产品质量可靠。同时为确保
深井水下作业的安全和稳定，井用潜水泵需配置具有自动控制功能的装置，通过水位探测器感应水
位位置，防止因工作环境异常而导致损坏，实现水泵在水下的智能化工作。
（6）经济性能较好
井用潜水泵具有机电一体化、泵扬程范围广、排水量大、结构紧凑、体积小、重量轻、安装方
便、使用安全可靠、可远距离操控等特征，与长轴深井泵相比，无需使用较长的传动轴，节省大量
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管材安装费，在使用时无需建造泵房，可节省基建投资费用，具备较好的经济性能。
近年来，在全球气候变暖、干旱化趋势明显、地表水污染严重的大背景下，井用潜水泵作为提
取地下水的主要机具，市场需求日益增长。
二、行业发展背景
（1）全球面临水资源危机
①人类易于开发利用的淡水资源严重匮乏
从全球水资源的分布来看，在 亿立方千米的总储水量中，海洋水、地下咸水和湖泊中
咸水占 %，而包括冰川、地下淡水、湖泊中淡水及江河中的水仅占 %。在这少量的淡水
中，有 %分布在两极冰川与雪盖、高山冰川和永久冻土层中，目前还极少被开发利用；其次是
地下淡水，占淡水储量的 %；其余为湖泊中淡水、河流水、沼泽水和大气水等约占 %。随着
世界经济的发展和人口的增加，全球用水量不断增长，第五届世界水资源论坛秘书长 Oktay
Tabasaran 在论坛上指出，当前全球用水量约为 45,000 亿立方米，预计 20年后全球用水量将达
到 69,000 亿立方米/年，用水量增长近 40%。联合国水机制和联合国教科文组织于 2012 年发布的
《世界水资源发展报告》指出，日益增长的食品需求、快速城市化和气候变化为全球水资源供应造
成越来越大的压力，该报告称，到 2015 年世界上将有近 10 亿人口无法获得安全饮用水。用水量
的增加和缺水人口的增长将促使人们加大包括地下水在内各种水源的开发和利用。
②淡水资源分布不均匀，全球干旱化趋势明显
地球大陆淡水资源分布不均匀：一方面欧洲和亚洲集中了全球 %的人口，而仅拥有全球
河流径流量的 %；另一方面，南美洲人口占全球的 %，却拥有全球河流径流量的
%。全球淡水资源分布不均衡导致一些国家和地区严重缺水。根据 2011 年 FAO AQUASTAT
Database 统计，一些人口密集的亚洲和非洲热带国家，人均可用淡水量不到 100 立方米/年。
此外，随着全球气候呈现以变暖为主要特征的显著变化，全球陆地大部分地区呈现干旱化的趋
势，尤其非洲大陆和欧亚大陆，干旱化趋势非常显著，其中以非洲大陆最为剧烈，从 1951 年～
2002 年，其干旱化强度增加了 16%，除北美大陆外，其余大陆在气候变暖的作用下干旱化强度均
增加了大约 1%～5%。淡水资源在全球各国家和地区的分布不均，以及受近年来气候变化的影响，
全球干旱化趋势日趋明显，迫使缺水地区人们不得不增加地下水资源的开发和利用。
③农业用水及人们生产生活用水需求不断增加
为满足日益增长的粮食需求，保证农业用水成为重中之重。联合国粮农组织的《世界粮食和农
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业领域土地及水资源状况》（2011 年）报告指出，到 2050 年全球人口总量将超过 93 亿人，大部
分人口增长来自发展中国家，世界人口的增长将带来农业用水和人们生产生活用水需求不断增加。
估计到 2050 年，人口与收入增长要求全球粮食产量在 2009 年的基础上增长 70%，这意味着每年
谷物产量必须增加 10 亿吨，畜产品增加 2 亿吨，相应农业用水量亦将随之大幅增长。从目前农用
水的利用效率及产量收益看，预计到 2050 年，农业的年均水资源抽取量将增加到 30,000 亿立方
米。目前世界近 40%的灌溉耕地主要依赖地下水，或将地下水与地表水混合使用。农业用水和人们
生产生活用水需求的不断增加必然带来地下水的开发和使用增加。
④地表水污染严重危害人类饮水安全和粮食质量安全
随着工业化、城市化和集约农业的迅速发展，地球上许多水域和河流受到严重污染。目前，全
世界每年约有 4,200 多亿立方米的污水排入江河湖海，污染了 万亿立方米淡水，这相当于全
球径流总量的 14%以上。联合国于 2012 年发布的《世界水资源发展报告》显示，全球超过 80%的
废水未经处理直接排放，进一步加剧了水资源污染情况，而在发展中国家，高达 90%的废水未经处
理直接流入河流和富饶的海域，严重威胁了人们健康卫生、食品安全和饮水安全。目前世界许多国
家正面临水污染危机。
大部分水资源短缺地区的居民，尤其是发展中国家的贫困人群被迫饮用受污染和完全不宜饮用
的水，导致疟疾肆虐等严重后果，由于没有水或者使用受污染的水洗澡，患上皮肤病和其他疾病的
人数逐年上升。根据联合国于 2012 年发布的《世界水资源发展报告》，2000 年～2008 年间全球
增加 亿人没有安全可靠的自来水，同时增加 亿人未能使用得到改善的卫生设施。根据
《2013 年中国环境状况公报》，2013 年我国十大流域的国控断面中，Ⅰ类～Ⅲ类、Ⅳ类～Ⅴ类和
劣Ⅴ类水质的断面比例分别为 %、%和 %，这意味着近 30%的河段不适宜作为饮用水水
源。与河流相比，我国湖泊、水库的污染更加严重。此外，在缺水地区，人们被迫使用污水进行农
田灌溉，被污染的河水对耕地土壤造成不良影响，严重威胁粮食质量安全。地表水污染趋于严重，
使得人们对地下水的需求大幅增加。
在人类易于开发利用的淡水资源严重匮乏、全球气候变暖、农业用水和人们生产生活用水需求
量不断增加、干旱化趋势明显、地表水污染严重的大背景下，合理开发地下水成为人类的现实和迫
切需求。
（2）地下水资源的合理开发有助于持续满足人类对水资源的需求
①地下水是人类最重要的优质水源之一
地下水是贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水，是水资源的重要
组成部分，全球 99%非凝固淡水是地下水。地下水的贮存有如在地下形成一个巨大的水库，以其稳
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定的供水条件、良好的水质，成为城市村镇生活用水、农业灌溉以及工矿企业生产的重要水源，尤
其是在地表缺水的干旱、半干旱地区以及地表水污染较为严重的地区，地下水常常成为当地的主要
供水水源。世界各国开采地下水的主要用途不尽相同，如美国、中国、印度、巴基斯坦用于灌溉的
地下水量约占各国地下水总开采量的 50%以上，而日本和欧洲大部分国家的地下水主要用于居民生
活供水，全球近一半的饮用水来自地下水。根据 2012 年联合国发布的《世界水资源发展报告》统
计，2010 年全球地下水开采量估计约为 10,000 亿立方米/年，其中 67%用于灌溉，22%用于住宅用
途，11%用于工业生产，目前全球地下水开采的速度至少比过去的 50 年增长了 3 倍，并正以每年
1%～2%的速度在增长。
截至 2010 年全球地下水开采量排名前十的国家息系统（AQUASTAT）（2011 年）、欧共体统计
局（EUROSTAT）（2011 年）。
地下水是自然界水循环大系统的重要组成部分，其补给来源有大气降水、地表水、凝结水、灌
溉水、地下水人工补给等，其中大气降水和地表水入渗补给是主要来源，在合理开采的情况下，地
下水的消耗和补给处于不断变化的动态平衡中。全世界地下水资源总量较为丰富，每年有 万
亿立方米可更新的地下水资源，这比目前全世界地下水使用量的 2 倍还要多，80%的地下蓄水层都
能够被可持续利用。根据联合国粮农组织（FAO）AQUASTAT Database等相关资料显示，美国使用
的地下水资源量还不到其每年 13,830 亿立方米可更新地下水供水量的 10%，俄罗斯使用的地下水
资源量还不到其每年 9,000 亿立方米补给量的 5%，我国地下水资源量多年平均为 8,218 亿立方
米，每年可开采的地下淡水资源量为 3,527 亿立方米，但仅使用了约 千亿立方米（2013 年）
（资料来源：《世界地下水资源利用与管理现状》，2005 年、《2013 年中国水资源公报》，水利
部），从世界范围来看，地下水资源开发利用仍具有较大潜力。
②地下水的合理开发有助于地下水的可持续利用和井用潜水泵行业的可持续发展
作为水资源的重要组成部分，地下水在保障城乡居民生产生活用水、支持社会经济发展、维持
生态平衡等方面具有十分重要的作用。地下水的动态平衡补给机制使其在合理开采条件下可实现长
期持续利用，然而在前期开采和利用过程中，少数地下水开采率极高的地区由于长期的不均衡、不
合理开采，破坏了地下水的动态平衡补给机制，导致出现了诸如地下水位下降、地下水污染加剧、
土地盐渍化等负面影响。目前世界各国已对合理开发地下水资源给予了高度重视，纷纷采取了一系
列技术、法律、政策与行政措施等，以实现地下水资源的可持续开发和利用。部分国家的相关政策
文件如下：
我国始终致力于实现地下水的可持续开采和利用。近年来，我国通过岩溶地下水的有效开发利
用与石漠化综合整治示范，分别在贵州、云南、湖南、广西等地取得显著成效，如在 2012 年，我
国重庆市加大红层找水和岩溶找水力度，打井 30,600 口，成功解决了 18 万人饮水困难。我国国
土资源部于 2010 年公布的《中国地下水资源——新一轮全国地下水资源评价成果》报告中提到，
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我国有 400 多个城市开采利用地下水，总体评价我国的地下淡水开采潜力 1约有 70%，其中南方地
区潜力较大，达 86%。为实现地下水资源的长期可持续开发和利用，我国部分城市已相继采取了一
系列措施，如将自备井取水户纳入水资源规范管理范围、新建地下水监测站点等。地下水的合理开
发有助于地下水资源的长期可持续利用。
井用潜水泵是提取地下水的主要机具，地下水的可持续利用有助于井用潜水泵行业的可持续发
展。
（3）井用潜水泵的自身特点决定了其特别适宜提取地下水
①井用潜水泵在深井提水领域有着举足轻重的作用
鉴于打井成本等方面的原因，小型潜水泵和陆上泵适合扬程（吸程）低、深度小于 10 米的大
口径水井场所；长轴深井泵的电机与泵体分离，依靠传动轴连接，结构复杂，机械磨损快、事故
多、维修成本高，1999 年，“JD 型长轴深井泵”被列入我国《淘汰落后生产能力、工艺和产品的
目录》（第一批）；井用潜水泵结构紧凑，具有扬程高、潜水深、径向尺寸和整体占用空间小、机电
一体化、经济性能较好、安装使用方便、运转可靠、节能等优点，特别适合深井提水，是目前使用
最为普遍的深井提水机具。
在全球部分高原、山区和干旱、半干旱较为严重地区，如阿富汗、巴基斯坦以及我国部分地区
等，由于其本身的水文地质环境或其他相关因素，地下水埋深
1 地下水开采潜力是指在现状开采条件下可以扩大开采的地下水资源。
较深，只有通过打深井并配备高扬程的提水机具才可提取较为优质的地下水资源。根据普查结
果，在我国山西省 万机井中，成井深度 50 米以内的占 %，50 米～100 米的占
%，100 米以上的占 %。相较于长轴深井泵、小型潜水泵和陆上泵，井用潜水泵特别适
合深井提水，在深井提水领域中有着举足轻重的作用。
②机械钻井方式的逐步普及为井用潜水泵行业发展提供良好机遇
机械钻井是利用专业机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，相对于传统人
力打井方式，机械钻井施工方便快捷、钻井深度较深、受地下水位波动影响较小、可增加地下水开
采能力等。随着人们生活水平和打井机械化水平不断提升，高效率现代化机械钻井方式正逐步替代
传统的人力打井方式。
机械钻井方式形成的水井直径小，而井用潜水泵具有径向尺寸和整体占用空间小的特点，因此
特别适合置于机械钻井形成的水井中取水。机械钻井方式的逐步普及为井用潜水泵行业发展提供了
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良好机遇。
综上，随着全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水的使用量不
断增加以及高效率现代化机械打井方式的逐步普及，井用潜水泵将面临广阔的发展空间。
第二节 我国井用潜水泵行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门及监管体系
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），井用潜水泵隶属于泵及真空设备制造业
（C3441），根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），隶属于通用设备制造业
（C34）。
我国对井用潜水泵行业的监管主要包括三方面：一是对行业宏观方面的管理；二是对行业产品
质量和生产许可等方面的管理；三是对行业技术标准、推广鉴定等专业领域的管理。行业主管部门
及主要管理职责如下：
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二、行业主要法律法规及政策
作为一种量大面广的通用机械，井用潜水泵具有扬程高、潜水深、径向尺寸和整体占用空间
小、效率高等特点，是最主要的深井提水机具。与此有关的法律法规主要有：《中华人民共和国水
法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化
促进法》、《水利产业政策》等。
随着国家对居民饮水安全和粮食生产安全的日益重视，我国先后投入大量资金打井取水，着力
解决人们生产生活的用水需求，并对水泵等涉及饮水安全和农业灌溉领域的农机产品出台了诸多政
策。
三、进入本行业的主要障碍
（1）技术和工艺壁垒
井用潜水泵产品对扬程系数、潜水深度、直径大小、运行稳定性和环境适应性等多方面都有着
较高的要求，井用潜水泵在水下高压环境中工作的机械密封性能、抗高压能力、轴向力平衡以及径
向同心度控制等问题必须得到解决。因此，井用潜水泵生产企业必须具备丰富的技术研发和生产经
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验以及较强的水力模型设计、材料选择和检测、先进制造工艺运用和生产过程精度控制等方面的能
力。
此外，随着市场对井用潜水泵产品的品质、效率、环保、安全、可靠和耐用等方面的要求越来
越高，井用潜水泵生产企业还需要具备与市场紧密联系的快速研发能力和持续的产品性能改进能
力，而新进入企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱。较高
的技术和工艺壁垒是进入本行业的主要门槛。
（2）市场准入壁垒
我国对泵产品生产采取许可证管理方式，厂商必须取得生产许可证才具有生产资格。同时，由
于水泵产品被广泛运用于生产生活取水，出于品质、安全、环保等方面的考虑，世界很多国家和地
区都要求其符合相关安全、卫生、环保等方面的认证，如欧盟的 CE、RoHS 认证、尼日利亚的 PC、
SONCAP 认证、德国的 GS 认证和美国的 UL 认证等。新进企业在进入相关国家市场前，需投入大量
的精力和财力获得相关产品资格认证，短期内往往难以获得。
经过十多年的持续发展，公司具备业务经营所需的各项资格认证。公司取得了证书编号为
（浙）XK06-003-00590 的《全国工业产品生产许可证》；取得了尼日利亚 PC、欧盟、土耳其 CE、
RoHS 等标准认证证书，以及尼日利亚 SONCAP、坦桑尼亚、肯尼亚 COC、伊朗 VOC 等符合性检验证
书，除此之外，公司还自愿申请取得了德国 GS 认证。
（3）品牌壁垒
由于井用潜水泵一般在水下数十米乃至上百米作业，一旦发生泵管泄漏、电机烧毁等故障，则
需要把井用潜水泵从水下提至井面进行维修或更换，维修费用较高。因此，下游客户在选择产品的
过程中，通常会选择经营规模大、市场信誉好、综合实力强、知名度高的企业生产的产品。井用潜
水泵产品品牌的建立通常需要经过长期的市场检验和积累，新进企业由于缺乏品牌知名度，短期内
难以获得市场认可。
（4）资本实力壁垒
井用潜水泵的生产涉及多种原材料及配套产品的采购，需占用大量资金，对生产厂商的资本实
力要求较高。近年来企业运营的外部环境较为复杂，原材料价格的波动以及人工成本的不断上升，
给企业的经营带来了较大影响，只有资本实力较强、成本控制能力较好的企业才具有较强的抗风险
能力，而资本实力较弱和新进入市场的企业在短期内难以形成成本、规模方面的优势，抗风险能力
较弱。
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四、行业技术水平
国际知名企业经过几十年甚至上百年的发展和积累，在水力模型设计、水泵内部流动数值模拟
与测试、性能预测与优化设计等整体技术水平方面处于领先地位。与国外知名企业相比，我国井用
潜水泵生产企业的发展历程较短，研发基础薄弱，且在高端精密设备方面应用程度不高。近年来随
着市场对井用潜水泵产品性能、质量要求的不断提高，我国井用潜水泵行业技术水平迅速提升。目
前，通过自主创新和引进先进技术，我国井用潜水泵行业取得了长足的进步，部分国内企业已掌握
了主流的设计软件及技术，如结合计算机辅助设计 CAD 技术、叶轮流场计算和分析的 CFD 技术等
设计水力模型，大幅提高了工作效率，减少了试验次数，节省了开发费用。部分企业在研发、生产
中非常注重新材料、新工艺的研发和运用，有效解决了井用潜水泵在深水中的抗高压、抗腐蚀、机
械密封、电机散热等方面的问题，为设计、制造出性能优良的产品奠定了较为坚实的技术基础，逐
步缩小了与国外先进企业之间的技术差距。
五、行业特征
（1）季节性
井用潜水泵广泛应用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域，不具有明显的季
节性。
（2）周期性
井用潜水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化的影响。但由于井
用潜水泵主要满足的是人们最基本的生产生活需要，其需求具有相对刚性，因此不具有明显的周期
性。
（3）区域性
从世界范围看，井用潜水泵的生产厂商主要集中在欧美发达国家和中国、印度、土耳其等少数
发展中国家。目前国内井用潜水泵生产企业主要产地集中于浙江、广东、山东等地，其中又以浙江
省温岭市产业最为集中，我国井用潜水泵约六成左右的产销量出自温岭市。
从客户分布来看，受世界气候条件、地理环境以及地表水污染程度影响，井用潜水泵用户在干
旱、缺水以及地表水污染严重地区相对集中，具有一定的区域性特征。
六、上下游行业关系
井用潜水泵行业的上游为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线和塑料件等制造
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加工业。上游行业发展成熟，产品市场供应充足，能满足井用潜水泵市场快速增长的需要，但上游
行业原材料价格的变化对井用潜水泵生产企业的利润空间具有一定影响。
井用潜水泵行业的下游是各级经销商和终端用户，其中终端用户主要是利用井用潜水泵提取地
下水用于生产、生活的需求者。井用潜水泵的需求受气候条件和地理环境影响较大，此外，其需求
还受到产品进口国产业政策、经济环境、消费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素的影
响。井用潜水泵广泛应用于农业灌溉、生活饮用及工业生产等各个领域，使用领域日趋广泛，市场
需求逐年上升。
第三节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展情况分析
一、全球井用潜水泵市场供求状况
1、市场需求情况
目前，全球井用潜水泵的市场需求主要来自非洲、亚洲、欧洲、美洲等地区和国家，具体情况
如下：
（1）非洲
非洲有“热带大陆”之称，其气候特点是高温、少雨、干燥，是仅次于澳大利亚大陆之后最为
干旱的大陆。非洲拥有全球 15%的人口，但只拥有全球可更新水资源量的 9%。水资源分布极不均
匀，非洲中部拥有非洲大陆内陆水资源总量的 %，而北部仅拥有总量的 %，40%以上的非
洲人口居住在干旱、半干旱地带和缺水的半湿润地带。在非洲人口最多的国家尼日利亚（ 亿
人，2011年），1990 年到 2010 年期间，平均每年有约 6,600 万尼日利亚人缺少饮用水，目前尼
日利亚是世界第三大人口最多的缺少用水的国家。水资源问题严重影响非洲人们的生产、生活水
平，目前全球约有 亿人无法获得安全的饮用水，其中 37%生活在非洲。
对于地表干旱缺水的非洲国家而言，地下水的合理开发和利用具有极为重要的意义。尼日利亚
主要是通过钻孔、打井、集流、建坝等地表和地下水资源联合开发利用的形式获取安全饮用水。尼
日利亚地下水资源较为丰富，根据联合国粮农组织（FAO）的资料显示，西非使用的地下水资源量
还不到每年补给量的 1%，因此，合理开发地下水资源可有效缓解尼日利亚特别是其北部地区的旱
季水资源短缺情形，促进其农业和社会经济发展。非洲有约 60%的人生活在农村地区，其中有 80%
的地区依靠地下水系统，根据《Environmental Research Letters》杂志于 2012 年 4 月发布的
《Quantitative maps of groundwater resources in Africa》，非洲地下水储量有 660 万亿立方
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米，是非洲每年可更新淡水资源总量的 100 倍以上，体积最大的地下水在利比亚、阿尔及利亚、
埃及和苏丹等北非国家地下沉积含水层中。非洲开采地下水主要用于农业灌溉和生活取水领域，在
利比亚几乎 100%灌溉用水来源于地下水，阿尔及利亚 56%的灌溉用水来自地下水。
井用潜水泵市场在非洲以炎热干旱的北非、西非等地区为主。非洲大部分发展中国家因发展相
对落后，生活用水和农林灌溉等基础设施严重不足，目前发展中国家对此已极为重视并加大投资，
不断提高农业机械化水平。如早在 2003 年非洲联盟签署的“马普托声明”指出，各国每年将不低
于 10%的国家预算投入农业部门发展，以保障农业发展的年增长速度达到 6%，确保粮食安全和减轻
贫困，综合计划涉及农业可持续耕地管理、可靠的水力控制、农村地区基础设施建设、农业研究和
科技应用等多方面，至今已有 20 多个非洲国家作出该等承诺。井用潜水泵因其经济、高效、方便
等性能，在这些缺水地区已成为不可或缺的提水机具，现正处于普及应用和大力推广阶段，未来市
场增长空间较大。
（2）亚洲
亚洲是世界上面积最大、人口最多的洲，水资源难题在亚洲表现得尤为突出。虽然全球一半以
上的人口居住在亚洲，但亚洲淡水年人均储量仅为 3,920 立方米，少于南极洲之外的任何大洲。
全球几乎 2/3 的人口增长都出现在亚洲，随着人口的增长，亚洲地区水资源压力不断增加，而气
候变化可能会使这一状况加剧。根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）预测：2050 年，
仅亚洲就有 10 亿以上的人口会遭受气候变化导致的水资源变化的负面影响。在亚洲，干旱地区面
积约占其总陆地面积的 46%，中国的西部、北部内陆地区、印度部分地区、中东内陆盆地、伊朗中
部和南部等都是干旱较为严重的地区。
由于人口众多，亚洲地区的农业灌溉和生活用水需求量巨大，开采地下水作为饮用水和灌溉用
水的情况日趋普遍，其中南亚国家最为明显。自上世纪 70 年代以来，南亚国家的地下水灌溉范围
明显增加，在印度，地下水灌溉面积在 30年内增加了 178%，地下水开采装置随之不断增长，从
1960 年的不足 100 万个，增加到 2002 年的近 2,600 万个～2,800 万个，管井灌溉的面积比例从
1960 年的 1%增长到 2006 年的 40%，目前管井已经成为印度灌溉用水的最大来源。
亚洲地区的地下水灌溉情况如下：
亚洲地区地下水的灌溉和饮水需求促进了井用潜水泵行业的发展，部分国家如阿富汗、巴基斯
坦等国，由于市政供水管网体系尚不健全，且地下水位普遍较深，井用潜水泵的市场需求呈不断增
长趋势。
（3）欧洲
欧洲是世界经济发展、科技、教育等各领域水平最高的大洲之一，世界绝大部分发达国家都位
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于欧洲。和其他各大洲一样，欧洲同样面临严重的水资源匮乏问题。欧洲有约 4,100 万人无法获
得足够的饮用水，另有 8,500 万人享受不到基本的排水、污水处理和卫生设施，超过 50%被污染的
水得不到处理。此外，欧洲水资源分布不均，18%的人口居住在水资源匮乏地区。
欧洲消耗的水资源总量中有 21%为地下水，部分国家这一比例更高，如奥地利、亚美尼亚、白
俄罗斯、匈牙利、希腊、拉脱维亚、荷兰等国，地下水占比达 30%～60%，甚至还有的国家由于地
下蓄水层储量较为丰富，水文地质条件较好，
其供水来源几乎全部来自地下水，例如，丹麦的地下水资源主要是多孔介质含水层，地下水面
积约 43,216 平方千米，占国土面积的 %，丹麦的居民用水 亿立方米/年，工业用水
亿立方米/年，农业用水 4 亿立方米/年，其中 99%来自地下水。
作为优质饮水来源，地下水在欧洲饮水领域占据非常重要地位，在奥地利、比利时、匈牙利、
德国、丹麦、罗马尼亚和瑞士等国，地下水占公共供水的 70%以上，在保加利亚，意大利、荷兰、
葡萄牙、法国、捷克共和国和斯洛伐克等国，地下水占公共供水的 50%～70%
井用潜水泵在欧洲主要以农业灌溉、市政公用和生活饮用等领域为主，目前欧洲井用潜水泵市
场已经较为普及，市场容量相对稳定。
（4）美洲
从自然地理上，美洲可分为北美洲、中美洲和南美洲。北美洲气候多样，美国西南部和墨西哥
北部为热带干旱气候，局部为沙漠地带，而美国东南部和墨西哥南部为热带湿润气候；中美洲的年
降雨充足，人均水资源量名列世界前茅，但年均降雨量的变幅很大；南美洲是一个湿润的大陆，全
洲年降水量在 1,000mm以上的地区约占其总面积的 70%，这个比例是世界其他各洲所不及的。
使用地下水的情况在北美洲和中美洲较为普遍。早在 19 世纪后期，加州中央各地、芝加哥、
南达科他州等地就已开采地下水，2005 年美国地下水开采量占其全国淡水利用量的 %，其地
下水 67%用于农业灌溉，18%用于市政公用，地下水在其农业灌溉、市政公用和生活饮用中占据重
要地位。墨西哥的沙漠、干旱和半干旱地区占其国土面积的 2/3 以上，且 80%的降水集中在 5
月～9 月，由于人口稠密，墨西哥对地下水的需求量很大。此外，地下水在中美洲的危地马拉、尼
加拉瓜、哥斯达黎加等国家均是主要甚至唯一的供水水源。
井用潜水泵在美洲以农业灌溉、市政公用和生活饮用等领域为主，美洲的井用潜水泵市场较为
发达，市场容量相对稳定。
2、市场供给情况
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国际知名井用潜水泵制造商主要集中在欧美发达国家，以丹麦格兰富、美国富兰克林为代表的
知名企业占据了欧美等发达国家市场主要份额，这些厂商大都成立较早，积累了较为深厚的行业经
验。
随着近年来产业转移的加快， 中国、印度等发展中国家厂商正以 OBM/ODM/OEM 等多种方式积
极参与到国际井用潜水泵市场中，并以较好的性价比优势在非洲、亚洲等发展中国家和地区占据了
较大市场份额。虽然目前欧美等发达国家和地区市场更看重产品品牌和质量，但受到近年来欧债危
机等因素的影响，也逐步开始寻找性价比更高的井用潜水泵产品。随着我国产品质量和性能的不断
提升，我国井用潜水泵产品在欧美等地区的市场份额将不断扩大。
二、我国井用潜水泵市场供求状况
1、市场需求情况
水资源匮乏、地表水资源污染严重等情形同样困扰我国，我国地下水使用量逐年增加。近 30
年来，我国地下水的开采量以每年 25 亿立方米速度递增，全国有 400 余个城市开采地下水，40%
的耕地部分或全部依靠地下水进行灌溉。2013年我国地下水供水量约为 千亿立方米，占总供
水量的 %，尤其在我国北方省份地下水供水量占有相当大的比例，其中河北、北京、河南、山
西和内蒙古 5 个省（自治区、直辖市）地下水供水量占总供水量的一半以上；北方 6 区（指松花
江、辽河、海河、黄河、淮河、西北诸河 6 个水资源一级区）中除西北诸河区地下水供水量只占
总供水量的 %外，其余 5 区地下水供水量均占有较大比例，其中海河区和辽河区的地下水供
水量分别占总供水量的 %和 %。在我国广大农村，地下水更是主要的饮用水源。人们生
产、生活中对地下水的需求和开发，客观上增加了井用潜水泵等提水机具的需求，促进了我国井用
潜水泵行业的发展，后续我国农村饮水安全体系、农业水利工程、抗旱体系、城市应急备用水源工
程的建设以及工矿给排水等领域，将为我国井用潜水泵市场提供持久稳定的增长动力。
（1）农村集中供水工程建设
由于受自然条件和社会、历史等因素的影响，我国部分农村特别是中西部的山丘和边远地区，
饮水问题还相当突出，为此我国已启动并正大力发展一系列农村集中供水工程建设。集中供水工程
是我国现代化农村安全饮水体系的重要基础，与传统分散式打井提水方式不同，农村集中供水工程
系根据各地人口分布、水源情况、地貌特征等进行规划和建设，并实行集中取水、净化、消毒和统
一管理的方式，不仅可保证抽取水的质量安全，大幅提升农民生活卫生水平，更有助对水资源开采
的监督和管理。
我国广大农村因地处偏僻，或者地表水匮乏或受污染严重，利用井用潜水泵开发地下水作为供
水源已成为集中供水工程的重要形式。根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》（发改农经
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〔2012〕2823 号），“十二五”期间我国将全面解决 亿农村人口和 万所农村学校的饮水
安全问题，使全国农村集中供水人口比例提高到 80%左右，“十二五”期间农村饮水安全工程的资
金投入大约需 1,600 亿元～1,700 亿元。农村集中饮水安全工程的进一步推广，为井用潜水泵提
供了良好的发展机遇。
（2）农业灌溉设施建设
粮食安全问题是关系到国家政治稳定和经济发展的重要战略问题，尤其对拥有 13 亿人口的中
国，保障粮食安全尤为重要。1999 年～2009 年，我国粮食产量的平均增长速度为 %，消费需
求的增长速度为 %，至 2020 年，我国年人均粮食消费量将达 395 公斤，需求总量将达 5,725
亿公斤，比现有粮食生产能力增加近 450 亿公斤（资料来源：《国家粮食安全中长期规划纲要
（2008～2020 年）》、《全国新增 1,000 亿斤粮食生产能力规划（2009～2020 年）》），然而我国 66%
的耕地分布在山地、丘陵和高原地区，每年农业生产缺水超过 200 亿立方米。截至 2013 年末，我
国耕地灌溉面积达到 63,473 千公顷，占全国耕地面积的 %（资料来源：《2013 年全国水利发
展统计公报》），这意味着我国目前尚有近一半的耕地没有基本配套的灌溉设施。近年来干旱灾害频
繁发生，给我国的农业发展带来严重影响。2014 年全国作物受旱面积 亿亩、受灾 亿亩、
成灾 8,516 万亩、绝收 2,227 万亩，因旱造成粮食损失 2,006 万吨、经济作物损失 276 亿元、直
接经济总损失 910 亿元，共有 1,783 万人、883 万头大牲畜因旱发生饮水困难。（资料来源：
《2014 年全国干旱灾害情况》，国家防汛抗旱总指挥部办公室）。随着我国粮食供需矛盾日益突
出、地表水污染日趋严重，提升农业机械化程度、扩大有效灌溉面积、提高水资源利用效率显得尤
为重要。
目前我国数量庞大的存量灌排泵站普遍存在服役时间过长问题，全国一半以上耕地缺少基本灌
排条件，40%的大型灌区骨干工程、50%～60%的中小型灌区存在不配套和老化失修问题，大型灌排
泵站设备完好率不足 60%，严重影响农业稳定发展和国家粮食安全（资料来源：《水利发展规划
（2011～2015 年）》）。这些水利基础设施的老化形势严峻，存在迫切的改造、更新需求。根据《全
国大型灌溉排水泵站更新改造方案》，到 2015 年我国将对全国 251 个灌区的 1,936 座泵站进行更
新改造，预计总投资 200 亿元左右，其中水泵和电机等机电设备投资占整个泵站投资的 40%～
60%；同时《水利发展规划（2011～2015 年）》中计划，至 2015 年国将新增高效节水灌溉面积
5,000 万亩，新增农田有效灌溉面积 4,000万亩，《国家农业节水纲要（2012～2020 年）》规划，
至 2020 年全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，新增节水灌溉工程面积 3 亿亩，其中新增高效节
水灌溉工程面积 亿亩以上。
我国高度重视并正在积极推进的农田灌溉水利设施建设及更新改造，将进一步推动井用潜水泵
行业快速发展。
（3）抗旱体系工程建设
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在我国，干旱、半干旱地区面积约占全国的 60%，在全球气候变化的影响下，干旱灾害在我国
各个省区市发生的频次和严重程度呈增加趋势，1990 年～2007年期间，我国发生严重、特大旱灾
年份有 9 年，平均每 2 年发生一次，且呈明显增加趋势。1990 年～2007 年，全国农村年均因旱
饮水困难人口达 6,098 万人，占同期年均乡村人口总数的 %（资料来源：《全国抗旱规划》，
2011 年，水利部）。近几年接连发生的 2009 年北方冬麦区大旱、2011 年长江中下游地区严重干
旱、2010 年以来西南地区连续四年大旱，以及 2013 年南方地区主汛期大范围高温伏旱，都对人
民生产生活造成严重影响。
为解决干旱、半干旱地区及山地群众饮水及灌溉问题，我国启动了一系列抗旱工程建设。例
如：2004 年，我国地质调查局与四川省人民政府签署《四川省红层丘陵区地下水调查与开发利
用》部省合作协议，四年时间里，在全省红层丘陵区 105 个县（市、区）完成 100 万眼小口径管
井，让 400 万人喝上了清洁地下水；2007 年启动的二期工程，在 17 个市 72 个县开展找水打井
补充工作，先后共打井 万眼，解决了 105 个县近 800 万人饮水困难。特别值得一提的是，
在 2006 年和 2010 年我国西南遭受特大干旱时，96%的水井保证了正常供水，抵御住了百年不遇的
大旱。2014 年我国全力开展抗旱减灾工作，全年开动机电井 1,100 万眼、泵站 35 万处、机动抗
旱设备 1,220 万台套，各类运水车 430 万辆次，累计完成抗旱浇地面积 亿亩，抗旱挽回粮食
损失 3,139 万吨、挽回经济作物损失 298 亿元。
井用潜水泵产品在我国抗旱救灾中起着十分重要的作用，根据 2011 年 11 月国务院批复的
《全国抗旱规划》，今后 10 年将新建农村人（畜）饮抗旱水源工程 1,711 万处，清淤改造小微型
工程 267 万处；新建乡镇抗旱应急水源工程 1,269处，连通工程 1,394 处，其他配套工程约 3 万
处；新建城市应急备用水源工程共 212 处；到 2015 年，以提高严重受旱县和主要受旱县综合抗旱
能力为重点，显著改善因旱人畜饮水困难情况。在我国干旱灾害发生频繁和严重程度增加的情况
下，抗旱体系工程建设将有力促进井用潜水泵的市场需求。
（4）城市集中供水和应急备用水源工程建设
地下水是我国城市集中式供水的重要饮水来源。水利部调查表明，2004 年我国城市集中式饮
用水水源地共 4,555 个，其中地下水水源地 2,150 个，河道型水源地 1,299 个，水库型水源地
1,072 个，湖泊型水源地 34 个（资料来源：《城市饮用水水源地安全评价（Ⅱ）：全国评价》，
2010 年，水利学报）。在我国，以地下水水源地供水为主的城市或地区有北京、河北、山东、黑龙
江、辽宁、山西、河南、陕西、宁夏、青海、新疆、内蒙古、西藏等。2012 年 12 月 15 日召开的
中央经济工作会议明确提出，积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。我国城镇化进程的推进
及与之配套的城市集中供水工程体系的建设，将有力促进我国井用潜水泵行业的发展。
随着我国社会经济的发展、人口增长和城市化进程的加快，我国对城市饮用水安全保障提出了
更高的要求，不仅要保障城市常规供水，还要考虑非常态供水危机并做好充分的准备。近年来，我
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国城市水资源短缺、天气干旱或者连续枯水年、环境污染及各类突发事件时有发生，这些现实存在
的问题考验着我国城市应急供水体系的能力。2005 年，松花江水体发生污染导致哈尔滨 300 多万
市民被迫停水四天，出现市民抢购饮用水的恐慌状态。2013 年 1 月，浊漳河山西境内发生水体污
染，导致河北邯郸市大面积停水，全市不得不停止从水库取水，改为全部由另一备用水源地羊角铺
地下水源地取水。2013 年 1 月，上海金山区、松江区等地发生严重的水质污染事件，导致金山朱
泾镇事故周边部分居民被迫撤离，松江区泖港镇自来水厂及其河东分厂暂时停水。近年来，各地不
断出现的水体污染事件为城市供水安全保障体系敲响了警钟。全国城市应急能力状况调查表明，我
国有相当一部分城市未能制定切实可行的饮用水应急预案，全国 4,555 个水源地中仅有 823 个水
源地编制了应急预案，仅占水源地总数的 18%。除部分大城市外，大多数城市供水仍然属于单一水
源供水，应急能力低下，遇到特枯年、连续干旱年或突发污染事件，难以保障供水安全。为提高城
市应急供水能力，需配套应急备用水源。
地下水具有含水层分布范围广、调节能力强、供水保证程度高、水质优良、不易遭受污染等诸
多优势，是较为理想的应急备用水资源。近 10 年来我国地方政府陆续组织开展了一系列地下水应
急备用水源地论证、建设和运行管理等工作。北京市自 2003 年起先后建成和启动了怀柔、平谷、
昌平等 3 大地下水和房山地表水应急水源地，此外还在平原地区寻找地下水储备丰富的地区，筹
划新建第 5 个应急水源地；天津市武清区政府在市区北部新建了 1 座地下水应急水源地，并于
2003 年正式开始向市区应急供水；山东省于 2006 年启动了全省重点城市应急供水水源地调查研
究工作，并为 17 个重点城市规划了地下水应急水源地；此外，河北、吉林、山西、江苏、浙江、
江西、广东和云南等省均已开展了地下水应急水源的勘察评价、规划论证和建设等工作。
我国城市应急备用水源工程的进一步建设和完善将有利于井用潜水泵行业的发展。
（5）工矿企业给排水领域
随着国内经济快速发展，我国工矿行业发展迅速，工矿等领域的工业用水量随之增加，从
2003 年的 1,177 亿立方米（占总用水量的 %）增长至 2013 年的 1, 亿立方米（占总用
水量的 %），尤其是沿海地区的工矿企业，因受所处地区、取水经济因素以及供水规模的影
响，大都采取地下水作为主要水源。
井用潜水泵由于具有机电一体化、占地面积少、噪音低、安装操作方便、土建费用低等特点，
在工矿给排水领域中有着较为广泛的应用。尤其近年来随着新材料、新工艺在我国井用潜水泵产品
上的不断推广和运用，井用潜水泵适用的工业应用领域正不断扩大，需求不断增加（资料来源：
《2003 年水利统计公报》、《2012年全国水利发展统计公报》）。
2、市场供给情况
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根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计，我国井用潜水泵整体市场规模从 2009 年
亿元增长至 2011 年 亿元，年复合增长率达 %，中国农业机械工业协会排灌机械分会预
测，未来几年，我国井用潜水泵的市场仍将保持约 25%的增长率，预计 2016 年国内井用潜水泵市
场规模将达到 亿元。
2009～2016年我国井用潜水泵市场规模及预测（亿元）
数据来源：中国农业机械工业协会排灌机械分会
目前，我国井用潜水泵生产企业众多，主要产地集中于浙江、广东、山东等地，其中又以浙江
省温岭市最为集中，我国井用潜水泵约六成左右的产销量出自温岭市。国产品牌产品占据国内井用
潜水泵市场主导地位，部分优势企业经过多年的发展和积累，已通过 OEM/ODM 等方式出口到包括
欧美等发达国家和地区在内的国际市场，并占据了一定市场份额。国内井用潜水泵行业竞争格局参
见本节之“三、（一）竞争格局及市场化程度”之“2、国内市场竞争格局”。
公司井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位，自主品牌产品在非洲、
亚洲等国家和地区具有较高知名度和认可度。
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因
近年来随着原材料价格波动以及人力成本的不断上升，井用潜水泵行业整体利润率受到一定影
响，但以本公司为代表的少数优势企业，由于在井用潜水泵领域积累了较为丰富的技术、生产和市
场经验，市场占有率较高，且不断通过技术改进大大降低了上述因素带来的不利影响，仍保持了较
好的盈利空间。
四、产品进口国政策及竞争格局
产品主要出口至非洲、西亚及南亚地区、欧洲等国际市场。截至目前，公司产品已销往全球
60 多个国家和地区。凭借良好的品牌形象和较好的性价比优势，公司与主要客户建立了长期稳定
的合作关系。目前，公司产品主要进口国对井用潜水泵没有采取限制性贸易政策，公司产品主要进
口地区和国家的贸易政策、竞争格局具体情况如下：
1、非洲地区
非洲地区国家与我国贸易关系较为融洽，贸易摩擦少，对井用潜水泵产品的进口没有限制性的
贸易政策。公司最大的销售市场尼日利亚需要取得 PC、SONCAP 认证。
非洲井用潜水泵市场主要集中在炎热干旱的北非、西非、中非地区，主要应用于人畜用水和农
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业灌溉，市场需求较大。非洲地区电压较不稳定，对井用潜水泵电机的稳定性要求较高。该地区井
用潜水泵主要供应商包括本公司、意大利倍德龙公司和意大利 DAB 公司等，该市场以 3 英寸、4
英寸的小直径产品为主，对价格较为敏感。本公司在该地区的尼日利亚等国具有较高的知名度并占
据较高市场份额。
2、西亚及南亚地区
西亚及南亚地区与我国贸易关系较为融洽，贸易摩擦少，对井用潜水泵产品的进口没有特别的
限制性贸易政策。
西亚及南亚地区天气炎热，地下水资源丰富，由于人口众多，农业灌溉和人畜用水的需求量巨
大，开采地下水作为饮用水和灌溉用水的情况非常普遍，井用潜水泵市场需求较大。该地区的阿富
汗、巴基斯坦等国，由于市政供水管网体系尚不健全，地下水位普遍较深，因此市场上对井用潜水
泵需求较大。该市场对产品价格较为敏感，对性价比高的井用潜水泵有较大偏好，产品以 3 英
寸、4 英寸、6 英寸等中小直径为主。该市场的主要供应商包括本公司、台湾宏奇泵浦工业有限公
司和印度 LUBI 公司等。
3、欧洲地区
欧洲市场主要包括意大利、法国、德国、俄罗斯、乌克兰、波兰等国，该地区对井用潜水泵产
品的进口没有特别的限制性贸易政策，部分地区需获得 CE、GS 安全认证、RoHS 环保认证等。
欧洲井用潜水泵市场已经发展成为一个成熟的市场，需求较为稳定。该市场品牌包括丹麦格兰
富、意大利罗瓦拉公司、意大利 SAER 公司、SUMOTTO 公司、SPERONI 公司以及美国富兰克林等众
多品牌。由于欧洲市场的客户群体主要以家庭为单位，因而以 3 英寸、4 英寸的小直径井用潜水
泵产品为主，对产品品质较为关注。
第四节 2019-2020 年我国井用潜水泵行业竞争格局分析
一、国际市场竞争格局
目前国际知名井用潜水泵制造商主要集中在欧美发达国家，以丹麦格兰富、美国富兰克林为代
表的知名企业占据了欧美等发达国家市场主要份额，这些厂商大都成立较早，积累了较为深厚的行
业经验。国外企业生产设备普遍较为先进，研发能力强，在整体技术水平上处于领先地位。
随着近年来产业转移的加快，中国、印度等发展中国家厂商正积极参与到国际井用潜水泵市场
中，并以较好的性价比优势在非洲、亚洲等地区的发展中国家和地区占据了较大市场份额。我国部
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分出口导向型优势企业由于非常注重产品研发和技术革新，经过多年的发展，其产品质量和技术含
量不断提升，已通过贴牌（OEM/ODM）等方式出口到包括欧美国家和地区在内的国际市场，占据了
一定市场份额，其中少数企业还发展了具有国际竞争力的自有品牌。
二、国内市场竞争格局
我国井用潜水泵行业起步于二十世纪 60 年代初，经过 50 多年的发展，我国井用潜水泵在品
种、性能、先进技术运用等方面取得了长足进步。目前，我国有上千种、涵盖了适用井径为
100mm～400mm 不同规格型号的产品，且产品质量不断提高。国内井用潜水泵生产企业主要集中于
浙江、广东、山东等地，其中，浙江省温岭市产销量约占全国的 60%，该地区聚集了本公司以及台
州佳迪泵业有限公司等数百家井用潜水泵生产企业。
井用潜水泵已在我国农林灌溉、农村饮水、市政公用、工矿企业等多个领域逐步推广使用，基
于价格方面的比较优势，国产品牌在国内井用潜水泵市场占据了主要份额。我国快速增长的井用潜
水泵市场需求以及良好的投资收益预期吸引了众多国外知名企业以独资或合资方式在我国投资设
厂，如丹麦格兰富已于 1994 年进入中国，在无锡、上海、青岛等地投资设厂。这些国外知名企业
凭借资金、技术、品牌等方面的优势，占据了我国井用潜水泵市场高端领域的较大份额。
三、行业市场化程度
井用潜水泵行业较为成熟，竞争较为激烈，市场化程度较高，目前行业发展趋于规范化，行业
集中度逐渐增加。
四、井用潜水泵企业经营模式、市场竞争、利润水平情况
（1）经营模式
欧美国家井用潜水泵企业凭借资金、技术、品牌等方面的优势，在全球各主要应用区域进行投
资设厂，实行自主品牌销售。我国及印度的井用潜水泵生产企业在本土投资设厂，内销以自主品牌
为主，外销则以贴牌（OEM/ODM）为主。
（2）市场竞争
欧美国家井用潜水泵企业具有深厚的行业经验和技术水平，占据了欧美等发达国家市场主要份
额以及发展中国家和地区的高端井用潜水泵主要市场份额。我国及印度等发展中国家厂商在产销规
模、技术水平和创新能力等综合实力方面与欧美企业存在一定差距，凭借较好的性价比优势在非
洲、亚洲等发展中国家和地区的中低端市场占据了主要份额。
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（3）利润水平
欧美国家井用潜水泵企业具有技术、品牌优势，占据了高端市场份额，产品销售价格及利润水
平较高。我国及印度井用潜水泵企业产品竞争较为激烈，销售价格及利润水平相对低于欧美企业。
五、行业内主要企业情况
国际市场上与公司构成直接竞争关系的知名井用潜水泵生产企业主要包括丹麦格兰富、美国富
兰克林、意大利 SAER 公司、意大利罗瓦拉公司和意大利倍德龙公司等。这些企业生产历史悠久，
产品品种丰富，且价格相对较高，产品多销往欧美成熟市场。国内井用潜水泵生产企业除本公司
外，规模较大的还包括山东颜山泵业有限公司、台州佳迪泵业有限公司、山西天海泵业有限公司、
广东瑞荣泵业有限公司等。
（一）丹麦格兰富（The Grundfos Group）
丹麦格兰富创建于 1945 年，是全球泵业领导者之一，年生产各类泵达 1,600万台，其三大主
导产品包括 UP 系列循环泵、SP 系列井用潜水泵、CR 系列立式多级离心泵。1994 年丹麦格兰富
在上海设立办事处，开始进入中国，1996 年在苏州设立生产组装厂和研发中心，在无锡、上海和
青岛设立了生产厂和物流中心，中国境内员工总数 1,600 余人。2013 年丹麦格兰富营业收入达
亿丹麦克朗，较 2012 年增长 %，资产总额为 亿丹麦克朗。（2013 年平均汇率
1丹麦克朗=1. 0936 元人民币）
（二）美国富兰克林（Franklin Electric Co., Inc.）
美国富兰克林成立于 1944 年，系美国纳斯达克股票市场上市企业，是目前世界上最大的生产
井用潜水电机的跨国公司，主要产品包括井用潜水电机、潜油泵、汽油泵及特种专用电机等，广泛
应用于井用潜水泵系统、灌溉、居民住宅、工业及市政工程、地下汽油库及柴油泵系统等。目前，
美国富兰克林已在中国设立独资公司。2013 年，美国富兰克林水处理业务（含井用潜水泵产品）
总销售额 亿美元，比 2012 年增长 %（2013 年平均汇率 1 美元= 元人民币）。
（三）意大利罗瓦拉公司（Lowara . Unipersonale）
意大利罗瓦拉公司成立于 1968 年，专业从事流体科学应用领域中水泵等的研发、生产和销
售，主要产品有单级泵、多级泵、污水泵、井用泵、变频调速控制和变频调速水泵、增压泵组等。
（四）意大利 SAER 公司（Saer Elettropompe .）
意大利 SAER 公司成立于 1951 年，其产品目录提供了超过 500 种电动泵和电机，包括 150 马
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力～400 马力的离心泵、潜水泵和电机，产品主要应用于民用、市政、工业、农业、家庭供水以及
给排水、防火系统、空调和暖气领域。意大利 SAER 公司产品出口超过 90 个国家和地区。
（五）意大利倍德龙公司（Pedrollo .）
意大利倍德龙公司成立于 1974 年，主要产品有 50 多种类型的水泵，包括涡流泵、离心泵、
自吸泵、污水泵、潜水泵、深井泵等，水泵年产量近 200 万台，产品广泛应用于工业、农业、家
用等领域。意大利倍德龙公司产品销往全球 160多个国家和地区。
（六）台湾宏奇泵浦工业有限公司
公司成立于 1981 年，其产品品牌为“STAIRS 斯特尔”，主要产品包括：SB、SBI、SBN 立式
多级不锈钢离心泵；SBK、CBK 浸入式多级不锈钢离心泵；CB、CBI、HBI、HBN 卧式多级不锈钢离
心泵；SP 不锈钢深井泵；ST 塑胶叶轮导轮深井泵等。
（七）山东颜山泵业有限公司
公司成立于 2005 年，位于山东省淄博市，主导产品有 QJ（R）系列潜水电泵、ZJQ 潜水（液
下）渣浆泵、ZJB（C）系列渣浆泵、OS（L）中开离心泵、S、SH 中开离心泵、MD 矿用泵、BQW 矿
用隔爆潜水电泵、各种消防泵、QW 系列潜水排污泵、DPB 清淤疏浚设备、潜油电泵、自动变频供
水设备、污水处理设备等，产品销往国内，并出口日本、美国、孟加拉、新加坡、澳大利亚、伊拉
克等国家和地区。
（八）台州佳迪泵业有限公司
公司成立于 1998 年，位于浙江省温岭市大溪镇，是一家专业生产潜水螺杆电泵、潜水离心泵
的企业，主要产品有潜水螺杆泵、井用潜水泵、潜水电机等，产品销往国内，并出口至欧洲、东南
亚等国家和地区。
（九）山西天海泵业有限公司
公司成立于 1951 年，前身是解州地方国营潜水电泵厂，位于山西省运城市，现有九大系列井
用潜水泵、QS 小型潜水泵、QW 污水污物潜水泵、高楼给水泵、管道泵、热水泵、井用潜水消防泵
组、多级离心泵和电机控制设备等，产品销往国内，并出口亚洲、非洲、欧洲等地区。
（十）广东瑞荣泵业有限公司
公司成立于 1998 年，位于广东省江门市，系生产不锈钢井用潜水电机、潜水泵的合资企业，
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年产充油式、充水式潜水电机 50 万台以上，产品销往欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚及香港、
澳门等国家和地区。
第五节 企业案例分析：东音股份
一、主营业务概况
公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售，核心产品为井用潜水
泵。公司的收入及利润主要来源于井用潜水泵。 按地区划分，公司主要收入来源于境外。
井用潜水泵是电机与泵体直联一体潜入水中工作的通用提水机具，广泛应用于生产生活取水、
农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域。井用潜水泵要在井下深水区作业，承受很强的气压，这对电
机的密封性能以及零部件的抗压性能、散热性能、设计制造精度要求非常高。 近年来，凭借突出
的研发能力和优良的产品品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的
一百多家客户建立了长期稳定的合作关系。2019年上半年，公司加强技术研发，拓展销售区域，
管控原材料价格，实现了公司的平稳发展。
三、核心竞争力分析
作为国内井用潜水泵行业的领先企业，公司具备如下竞争优势：
1．技术优势：公司掌握了深井水下密封、单级浮动式水力模型设计、井用潜水电机电磁场设
计、井用潜水电机屏蔽、全自动数控金属加工等多项核心技术。作为高新技术企业和省级高新技术
企业研究开发中心，截至 2019年 6月 30日，公司共拥有 64项专利，并成功研发了耐腐蚀屏蔽式
井用潜水泵、永磁同步电机太阳能井用潜水泵、井用水充可重绕式潜水电机等一批技术含量较高的
产品。
2．性价比优势：公司历来重视产品质量，制定了高于国家标准的内部标准，其中主要产品电
机结构、尺寸符合国际先进的美国全国电气制造商协会《NEMA MG 1-2009 电动机和发电机》标
准。公司产品性能参数达到或超过国际先进水平，某些领域处于国际领先地位，但产品价格远低于
国外品牌同类产品，具有较好的性价比优势。
3．客户优势：公司产品以外销为主，井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于
领先地位，公司拥有 40多个系列、2,000多个型号的产品体系，并建立了迅速应对不同市场需求
的产品研发机制。经过多年的市场拓展，公司与国外诸多经销商、制造商建立了长期稳定的合作关
系，已拥有一百多家长期合作的稳定客户。
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4．品牌优势：经过多年经营积累，公司凭借较高的产品质量在业内树立了良好的品牌形象，
是国内为数不多的在国际市场拥有自主品牌的水泵企业。公司“DONGYIN”牌水泵被浙江省质量技
术监督局评为“浙江名牌产品”；公司“DONGYIN”先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”；公
司“DONGYIN”商标被浙江省工商行政管理局评为“浙江省著名商标”，被国家工商行政管理总局认
定为“中国驰名商标”；公司被国家质量监督检验检疫总局列入全国水泵产业知名品牌创建示范区
骨干企业名单。
5．规模优势。公司目前年化产能为 185万台/年，较大的生产规模有利于提高公司在原材料采
购方面的议价能力，降低采购成本，有利于摊薄制造成本，降低单位产品生产成本，有利于实现资
源的高效利用，降低运营成本，从而增强公司的市场竞争力。
三、2019 年经营情况分析
2019年上半年，公司继续加大市场开发力度，深化产品结构和市场结构调整，使公司主营业
务保持了持续增长的良好态势。2019年上半年，公司实现营业总收入 541,362,元，较上年
同期增长 %；归属于上市公司股东的净利润为 48,513,元，较上年同期下降 %；基
本每股收益为 元，较上年同期下降 %。
公司主要实行订单式生产模式和经销商销售模式。近年来，凭借突出的研发能力和优良的产品
品质，公司产销规模逐年快速增长，目前已与非洲、亚洲、欧洲等地区的一百多家客户建立了长期
稳定的合作关系。在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水使用量
不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司将充分利用在技术、质量、
品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，重点研发太阳能井用潜水泵、变频井
用潜水泵、大功率大流量高扬程环保型井用潜水泵、大型多级离心泵、泵成套设备等拥有高技术含
量、高附加值的产品项目。井用潜水泵行业的准入门槛较高，国产井用潜水泵进入国际市场的时间
较晚，公司通过自身的产品质量优势及价格优势虽然在多个国家和地区都拥有较高的市场份额，但
在全球范围内的市场占有率依旧较低，未来公司将继续发挥东音品牌在全球市场的优势，在进一步
巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓。
公司的核心产品为井用潜水泵，2019年上半年井用潜水泵销售收入占公司主营业务收入的比
例为 %。井用潜水泵搭建与更换成本较高，因此客户选择产品时对井用潜水泵的耐用性和质
量有较高的要求。公司在井用潜水泵领域有 20余年的技术积累，目前公司产品的综合性能可与国
际一流品牌相媲美，并在一些重要性能指标上实现了超越，公司产品在国际市场已经有了较高的客
户信任度；同时，与其他国际一流品牌相比东音的产品又有更高的性价比。兼具产品质量和价格优
势，使得东音的产品在国际市场上具有较强的竞争力。公司目前全部产能均稳定运行。
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2019年上半年，公司正在筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组的主要标的为罗欣药业
%股权。本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购
买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获
得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实
施，则其他项交易不予实施。该项交易详情见于公司在巨潮资讯网
（ 2019年 6月 14日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告。目前该项交易尚处于证监会审核阶段，因公司本次
重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，最终能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定
性，敬请投资者注意风险。
四、公司面临的风险和应对措施
1、成本风险与对策
原材料、人工成本在公司单位生产成本中占比较高，公司将完善市场竞争机制，推进精细化管
理，努力降低原材料采购成本；积极压缩各类成本性支出项目，量化考核，努力实现预期目标；有
效盘活现有资源，深入挖潜，坚持效益、效率、效果并重的原则，深入推进效能监察工作，努力实
现增产、增收、增效。公司 2018年度股东大会审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，
同意公司 2019年进行期货套期保值业务，以增强原材料成本管控能力。
2、汇率波动风险
公司外销收入主要结算货币为美元。若人民币升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比
优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售
和盈利水平。为规避汇率波动风险，公司 2018年度股东大会审议通过了《关于开展远期外汇交易
的议案》，同意公司 2019年进行远期外汇交易，交易总额不超过 2亿美金，以降低汇率大幅波动带
来的不利影响。
3、市场竞争风险
全球井用潜水泵市场前景广阔，潜力巨大，随着近年来公司不断开拓国外国内井用潜水泵市
场，公司营收规模不断提升。但如果未来竞争对手不断采取追随策略并激进扩大投资规模与产能，
而公司不能进一步进行有效的技术和产品升级并开拓新市场，公司将面临市场竞争带来的不利影
响。对此公司将不断加大研发投入，提升产品的技术水平，丰富产品线，进一步开拓国内国外市
场，保持公司的竞争优势。
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第六节 2020-2025 年我国井用潜水泵行业发展前景及趋势预测
一、地下水需求量的增加将推动井用潜水泵需求量持续增长
随着全球人口的增加及社会经济发展，人类生产生活用水量将持续增加。2011 年全球人口总
量为 亿人，到 2050 年将超过 93 亿人，到 2100 年则将超过 101 亿人（资料来源：
《World Population Prospects The 2010 Revision》，2011年，联合国）。作为人类赖以生存和
发展最基本的自然资源，水的用量将持续快速增加。近年来，由于全球气候变暖、干旱加剧，使得
原本就十分匮乏的水资源变得更为紧缺，再加上地表水污染问题日益严重，因此人们不得不加大地
下水资源的开发和利用。预计未来全球地下水资源用量比例将进一步提高，发展中国家地下水资源
利用所占比例将快速增长，地下水需求量的增长将推动井用潜水泵需求量持续增长。
二、居民购买力水平的提升和消费意识的增强有利于井用潜水泵的普及和利用
随着全球经济不断发展，居民生活水平逐步提升，发展中国家人均可支配收入不断增加，如在
1990 年～2010 年期间，亚洲发展中国家以 2005 年购买力平价计算的人均国民生产总值由 1,633
美元上升到了 5,133 美元。21 世纪以来，我国宏观经济进入新一轮上升期，经济持续、快速增
长，居民收入和购买力不断提高。2006 年至 2013 年，国内农村居民人均纯收入复合增长率达
%，国内城镇居民人均可支配收入复合增长率达 %。井用潜水泵价格相对较高，居民生
活水平的改善和消费意识的提高有利于井用潜水泵的普及和利用，收入的增加也使居民有更强的支
付能力去选择性价比更高的井用潜水泵产品。
三、国家产业政策支持井用潜水泵行业发展
近年来，我国大力推动农业机械化和农机工业化，为此出台了《中共中央国务院关于加大统筹
城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《国务院关于促进农业机械化和农机工业
又好又快发展的意见》、《全国农业机械化发展第十二个五年规划（2011～2015 年）》等政策；积极
推动缺水地区特别是农村地区安全饮水工程的建设，出台了《全国农村饮水安全工程“十二五”规
划》等政策。同时在《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中，将高效输配水、
节水灌溉技术推广应用”列入鼓励类产业目录。井用潜水泵作为通用取水机械设备，将受益于这些
产业政策的巨大推动。
四、我国水利建设的需要有助于井用潜水泵行业的发展
目前，我国总体抗旱能力偏低，区域抗旱能力不平衡，现有水利工程体系尚不健全，水资源配
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置格局尚不完善，抗旱应急备用水资源工程建设严重滞后，抗旱调度和应急管理机制不健全。据统
计，截至 2010 年底，在正常年份中全国尚有 3 亿农村人口不能饮用安全的饮用水，658 座城市中
有 110 座严重缺水，当遭遇严重、特大干旱时，现有水利工程和抗旱减灾体系更难以有效应对。
2010 年我国西南地区发生特大干旱，多数省区市遭受洪涝灾害，更凸显我国加快水利建设的紧迫
性。
2010 年以来，我国出台了多项旨在推动水利建设的政策和措施，尤其自 2011年国务院颁布
《关于加快水利改革发展的决定》以来，水利投资增速明显加快。
我国水利建设完成投资从 2011 年的 3, 亿元增长至 2013 年的 3, 亿元，其中，包
括井用潜水泵在内的机电设备及工器具购置完成投资，从 2011 年 亿元增长到 2013 年的
亿元。我国水利体系的建设、完善和更新，将有助于作为重要通用机械的井用潜水泵的发展
（资料来源：2011~2013 年《全国水利发展统计公报》、《2011 年国民经济和社会发展统计公报》、
水利部部长陈雷在 2013 年全国水利规划计划工作视频会议上的讲话）。
五、国家推行节能减排政策有利于井用潜水泵行业的优胜劣汰
我国一直推行节能减排政策，泵是电能消耗大户。据测算，全国发电量的 20%由泵消耗，因此
泵效率的提高对节能减排有着较为明显的效益。2012 年 8月，国务院发布的《节能减排“十二
五”规划》（国发[2012]40 号）提出，采用高效节能电动机、风机、水泵、变压器等更新淘汰落后
耗电设备，2015 年电机系统运行效率比 2010 年提高 2～3 个百分点；2012 年 10 月，财政部、
发改委、工业和信息化部决定将高效节能台式计算机、风机、水泵等 6 类节能产品纳入财政补贴
推广范围，同年 11 月财政部、发改委、工业和信息化部发布《节能产品惠民工程高效节能清水离
心泵推广实施细则》（财建[2012]853 号），规定高效节能水泵推广财政补贴标准为 30 元/kW～55
元/kW，该细则推广的节能产品范围涵盖了井用潜水泵产品。
国家推行的节能减排政策有利于井用潜水泵行业的优胜劣汰，将使行业内具有一定研发实力和
生产规模、产品符合高效、节能、环保发展方向的井用潜水泵生产企业获得较好的发展机会。
六、我国井用潜水泵产品具有较好的性价比优势，出口前景广阔
近十年来我国一直鼓励井用潜水泵产品的出口，我国井用潜水泵产品性能和质量已得到国际市
场的认可。
与欧美等发达国家产品相比，我国井用潜水泵产品仍具有较为明显的性价比优势，欧美企业产
品的销售价格数倍于我国同类出口产品的价格。随着我国井用潜水泵行业研发力度的加大和生产工
艺的改进，产品技术含量和质量的不断提高，井用潜水泵产品的出口前景广阔。
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七、行业技术未来发展趋势
随着井用潜水泵的逐渐普及和应用领域的扩大，井用潜水泵必须适应更多不同环境的要求。随
着市场反馈数据的积累，CAD、CFD 等计算机辅助设计、辅助制造和辅助测试软件的运用，以及氟
塑料、衬塑、衬胶、喷涂陶瓷等新材料和新工艺的不断应用，井用潜水泵正逐步向高效、节能、环
保的方向发展。具体如下：
（1）技术革新将带动新工艺、新材料不断在井用潜水泵生产中运用
例如，传统铸造工艺向更加先进的不锈钢冲压焊接工艺发展。不锈钢冲压焊接多级泵的核心部
件采用不锈钢板材，用模具冲压成型，具有可靠性高、密封性好、精度较高等优点，其水力性能和
水泵效率普遍优于铸造工艺生产的井用潜水泵，不锈钢冲压焊接工艺是井用潜水泵未来发展的趋
势。
（2）设计向更高效、节能、环保的方向发展
例如，充油式电机设计向更加环保的充水式电机设计发展。充油式潜水电机内腔充满的介质为
机械油，而充水式潜水电机内腔充满的介质为水，其优点之一是对水体零污染，更加环保。此外，
随着变频技术在电机设计中的应用逐步普及，未来井用潜水泵将更加高效、节能。
（3）整体化设计向可拆卸模块化设计方向发展
即电机和泵体等零部件模块化组合，方便拆卸和替换损坏部件，达到延长水泵使用寿命、降低
使用成本的目的。
七、影响行业发展的不利因素
（1）行业整体技术水平较国外先进企业尚存在一定差距
我国井用潜水泵行业内生产企业众多，绝大部分企业生产规模偏小、经营粗放、研发投入不
足、工艺和装备相对落后，没有形成规模经济效应，产品质量稳定性较差，抗风险能力不强。以本
公司为代表的行业内少数井用潜水泵企业通过多年的研发和积累，产品质量和技术水平大大提高，
积极参与到国际市场的竞争中并拥有一定的市场份额，自主品牌亦获得一定程度的发展，但与国外
先进企业相比，我国井用潜水泵生产企业在产销规模、技术水平和创新能力等方面仍有待提高。
（2）上游原材料价格的波动和人力成本的上升
近年来，井用潜水泵生产所需的漆包线、硅钢片、铜件等主要原材料的价格有所波动，人力成
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本不断上升，给井用潜水泵行业的发展带来一定不利影响，但行业内部分优势企业通过技术改进和
规模化生产，不断降低生产成本，且随着市场认可度和品牌知名度的不断提升，其向下游转移成本
的能力也在不断增强，一定程度上可以缓解上游原材料价格波动带来的压力。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国井用潜水泵行业存在的问
题、挑战、瓶颈
第一节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业存在的问题分析
尽管我国井用潜水泵行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
2020-2025 年中国井用潜水泵行业投资与经营风险防范措施研究报告
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、井用潜水泵业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，
减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮
10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融
融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、井用潜水泵业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
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企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费
者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支
撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌
之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争
压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫井用潜水泵企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营，
以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。
适用人才匮乏
当前，行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗职工平
均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高级营销
管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
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十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2019-2020 年中国井用潜水泵行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
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引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
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高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
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难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化
的要求，人才远远不能满足行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有待改善，
高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技
人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人
才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
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第四章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全
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球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中
的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美
国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的
关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口
总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经
济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。
未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到
2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全
球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位
左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、
产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起
将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信
息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变
资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资
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源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未
来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸
易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商
务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值
链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左
右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。
趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势
制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完
善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占
比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全
球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨
境投资中的地位不断上升。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国
家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从
人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口
老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期
受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。
发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和
劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均
收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达
经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。
七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会
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对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济
与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。
展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色
发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产
业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油
气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出
现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统
中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能
力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全
球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的
中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传
统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
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在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
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展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
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领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民
的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京
东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等
领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造
的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化
阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所
以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保
持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是
经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中
国经济个位数的增长速度是其标志。
统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降
低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018
年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。
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二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国
制造 2025”为代表的制造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅
中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业
在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主
导。
“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍
属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是
社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的
概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、
相互依存、互动互助、协同发展。”
工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国
家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施
‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占
领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现
代化进程严重受阻。
苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需
求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的
制造业做支撑。
苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大
批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，
“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信
息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新
改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向
联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。
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三、从数量扩张到质量提高
尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的
认识是相同的。
“在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提
高的转变。”苗圩强调。
尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱
动的增长模式。
而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委
在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产
业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。
其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源
汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性
新兴产业。
而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业
创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，
以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展
领域。
总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之
路。
2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成
立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我
国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史
性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。
正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走
中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我
国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。”
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第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
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式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
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2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的
人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
（三）区块链
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提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与
买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来
极大的压力。
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未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅
速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用
Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改
变工作和学习的方式。
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9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接
触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负
责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜
家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎
透明。
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纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。
在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，
到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器
人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，
在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的
私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相
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似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。
18、新型武器
在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱
导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
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在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体，并在把它们安全的储存在地下的科技。
第四节 经济发展变化形势分析
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测
联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险
得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下
降。
受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出，
2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的
影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至
%。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严
重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的
不满情绪日益加剧。
联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损
害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书
长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政
策的协调与合作。”
在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定
性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年
的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增
长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀
升至 %。
报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地
区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。
诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与
此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的
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人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需
坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年
增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。
可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标
所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不
足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。
联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应
只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项
目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。”
为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，
必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发
展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目
标是在 2050年之前实现净零排放。
报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向
更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。
如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风
险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别
平等和环境可持续性生产。
《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由
联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁
美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测
回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望
2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。
（一）2019 年经济整体运行情况及特征
1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回
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落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。
图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产
增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于
一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分
点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为
%，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与
三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较
三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。
图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出
对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看，
2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升
个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易
对经济真正提振作用的上升。
图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降
资料来源：Wind，国盛证券研究所
4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入
实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速
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高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改
善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡
收入差距在缩小。
图表 5：GDP-居民收入增速差扩大
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 6：城乡收入差距缩小
资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局
面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可
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能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短
期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。
（二）工业增加值增长情况分析
12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11
月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？
经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工
业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？
1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、
季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出
季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。
2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分
点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释
89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于
2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。
图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢
铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经
济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更
加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同
时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改
善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高
于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但
高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同
比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好
于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。
图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 10：12月价格类指标回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此
前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴
产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业
增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制
造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工
业的贡献度的提升。
图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
（三）房地产投资增长情况分析
1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、
橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热
力生产；其他产业以食品、纺服为主。
地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增
速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11
月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金
来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增
速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。
图表 12：地产投资增速持续回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力
资料来源：Wind，国盛证券研究所
销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个
百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的
阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积
累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此
前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？
-兼评 11月经济数据》）
