2021-2025 年中国汽车座舱电子行业
多元化战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业多元化战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业多元化战略概述 ......................................................................................................................12
第一节 汽车座舱电子行业多元化战略研究报告简介 ......................................................................12
第二节 汽车座舱电子行业多元化战略研究原则与方法 ..................................................................13
一、研究原则 ................................................................................................................................13
二、研究方法 ................................................................................................................................14
第三节 研究企业多元化战略的重要性及意义 ..................................................................................15
一、重要性 ....................................................................................................................................15
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................15
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................16
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................16
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................16
二、研究意义 ................................................................................................................................16
第二章 市场调研：2020-2021 年中国汽车座舱电子行业市场深度调研................................................17
第一节 汽车座舱电子产业发展背景 ..................................................................................................17
第二节 我国汽车座舱电子行业监管体制与发展特征 ......................................................................17
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................17
二、主管部门及管理体制 ............................................................................................................18
三、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................18
四、上述主要法律法规和政策及对企业创经营发展的影响 ....................................................23
五、行业特有的经营模式及盈利模式 ........................................................................................23
第三节 2020-2021 年中国汽车座舱电子行业发展情况分析............................................................24
一、法规和市场推动座舱电子产业的技术进步 ........................................................................24
二、中国消费者对座舱电子的大屏应用需求日益凸显 ............................................................24
三、座舱电子系统技术成熟 ........................................................................................................25
四、 行业发展态势 ................................................................................................................25
五、汽车座舱电子所处行业与上、下游行业的关系 ................................................................26
（1）上游行业对本行业的影响 ..................................................................................................26
（2）下游行业对本行业的影响 ..................................................................................................26
第四节 2020-2021 年我国汽车座舱电子行业竞争格局分析............................................................27
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................27
二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................27
（一）屏幕制造商 ........................................................................................................................28
（1）京东方精电 ..........................................................................................................................28
（2）信利国际 ..............................................................................................................................28
（二）软件开发商 ........................................................................................................................29
（1）东软集团 ..............................................................................................................................30
（2）诚迈科技 ..............................................................................................................................30
（3）中科创达 ..............................................................................................................................30
（4）武汉光庭信息技术股份有限公司 ......................................................................................31
（5）武汉保华显示科技有限公司 ..............................................................................................31
（6）北京普修网络科技有限公司 ..............................................................................................31
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（三）硬件经销商 ........................................................................................................................32
第五节 企业案例分析：华安鑫创 ......................................................................................................32
一、华安鑫创产品或服务的市场地位 ........................................................................................32
二、华安鑫创技术水平及特点 ....................................................................................................35
三、华安鑫创的竞争优势 ............................................................................................................37
四、 华安鑫创的竞争劣势 ....................................................................................................39
五、华安鑫创在产业链中的具体地位和发挥的具体作用 ........................................................39
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................41
一、全球汽车市场发展概况 ........................................................................................................41
二、中国汽车市场发展概况 ........................................................................................................43
三、中国自主品牌汽车市场发展概况 ........................................................................................44
四、中国新能源汽车市场发展概况 ............................................................................................45
五、汽车后装市场发展概况 ........................................................................................................46
六、汽车座舱电子行业 ................................................................................................................48
七、汽车行业库存情况 ................................................................................................................49
第七节 2021-2025 年我国汽车座舱电子行业发展前景及趋势预测................................................50
一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................50
（1）国家政策扶持 ......................................................................................................................50
（2）汽车产业结构升级调整 ......................................................................................................51
（3）电子产品技术进步及互联网的普及 ..................................................................................51
（4）人均收入水平的提升带来稳定的改善需求 ......................................................................51
（5）专业服务商逐步取得产业上下游的认可 ..........................................................................51
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................52
（1）行业发展起步较晚 ..............................................................................................................52
（2）资金压力较大 ......................................................................................................................52
三、汽车座舱电子行业发展趋势 ................................................................................................52
第三章 企业实施多元化战略的环境与背景分析 ......................................................................................53
第一节 市场分割与企业多元化战略的关系研究 ..............................................................................53
一、市场分割的制度原因 ............................................................................................................53
（一）改革分权假说 ....................................................................................................................53
（二）对外开放假说 ....................................................................................................................54
（三）发展战略假说 ....................................................................................................................54
（四）分工策略假说 ....................................................................................................................54
（五）政治晋升假说 ....................................................................................................................54
（六）政府竞争假说 ....................................................................................................................54
二、市场分割与企业多元化战略的关系 ....................................................................................54
第二节 多层次、多元化中国市场的竞争战略 ..................................................................................55
一、多层次的中国市场 ................................................................................................................55
（一）发达地区和不发达地区之间的差别 ................................................................................55
（二）一二级市场和三四级市场的差别 ....................................................................................56
（三）城市市场和农村市场的差别 ............................................................................................57
二、多元化的中国市场 ................................................................................................................58
（一）区域性需求的多元化 ........................................................................................................58
（二）个人市场和商务市场的多元化 ........................................................................................59
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（三）区域市场发育程度的多元化 ............................................................................................60
（四）商业业态的多元化 ............................................................................................................61
（五）市场沟通的多元化 ............................................................................................................62
第三节 多元化已成为公司标配 中国公司该怎么做？ ....................................................................64
一、关乎价值创造 ........................................................................................................................64
二、尝到“甜头” ........................................................................................................................65
三、中国启示 ................................................................................................................................66
第四章 企业多元化战略的基本概念、理论、战略途径等研究 ..............................................................67
第一节 多元化战略的界定 ..................................................................................................................67
一、多元化战略的概念 ................................................................................................................67
二、多元化战略的作用 ................................................................................................................68
（一）分散经营风险 ....................................................................................................................68
（二）扩大品牌优势 ....................................................................................................................68
（三）产生协同效应 ....................................................................................................................68
三、多元化战略的类型 ................................................................................................................68
（一）水平多元化 ........................................................................................................................68
（二）垂直多元化 ........................................................................................................................69
（三）同心多元化 ........................................................................................................................69
（四）集团多元化 ........................................................................................................................69
（五）复合多元化 ........................................................................................................................69
四、多元化战略的途径 ................................................................................................................69
（一）兼并与收购 ........................................................................................................................70
（二）内部发展，拓展新市场 ....................................................................................................70
（三）合资 ....................................................................................................................................70
（四）以企业核心竞争力为基础向外延伸 ................................................................................70
五、企业实行多元化战略的动机 ................................................................................................70
（一）降低成本 ............................................................................................................................71
（二）分散风险 ............................................................................................................................71
（三）占领市场 ............................................................................................................................71
第二节 市场多元化战略的理论分析 ..................................................................................................72
一、以比较优势巩固市场多元化 ................................................................................................72
（一）比较优势理论 ....................................................................................................................72
（二）依据比较优势实现我国对外贸市场的多元化 ................................................................72
二、以国家竞争优势优化市场多元化的格局 ............................................................................73
（一）国家竞争优势理论概述 ....................................................................................................73
（二）国家竞争优势理论的运用 ................................................................................................74
（三）提高我国实施多元化战略的能力 ....................................................................................74
三、以战略性贸易政策实现市场多元化战略 ............................................................................75
四、实施多元化战略的政策体系 ................................................................................................75
第三节 核心竞争力企业多元化战略途径 ..........................................................................................76
一、核心能力是企业多元化发展的基础 ....................................................................................76
二、多元化经营对核心能力的影响 ............................................................................................77
（一）企业经营资源剩余 ............................................................................................................77
（二）企业现有核心能力的可转移性 ........................................................................................77
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三、核心能力的来源途径 ............................................................................................................77
（一）识别现有的核心能力 ........................................................................................................77
（二）核心能力靠企业文化持续 ................................................................................................78
（三）核心能力源自学习型团队 ................................................................................................78
（四）核心能力得益核心技术 ....................................................................................................78
（五）核心能力的延展 ................................................................................................................78
（六）采取整合机制 ....................................................................................................................79
（七）获取新的核心能力。 ........................................................................................................79
第四节 技术多元化战略与企业竞争优势关系研究述评 ..................................................................79
一、企业技术多元化战略的内涵、动因与模式 ........................................................................80
二、技术多元化与企业竞争优势关系的理论研究综述 ............................................................82
三、技术多元化与企业竞争优势关系的实证研究综述 ............................................................84
四、结语与未来研究展望 ............................................................................................................89
第五节 基于核心资源观视角的企业多元化战略选择研究 ..............................................................90
一、企业核心资源概述 ................................................................................................................91
二、企业多元化战略存在问题分析 ............................................................................................91
（一）忽视企业家的影响力 ........................................................................................................91
（二）对企业核心资源缺乏科学分析 ........................................................................................91
（三）管理模式调整滞后 ............................................................................................................91
（四）忽视企业核心能力的培养 ................................................................................................92
三、基于核心资源观视角的企业多元化战略体系构建 ............................................................92
（一）明确企业核心资源战略配置的主体 ................................................................................93
（二）基于核心资源提出战略目标 ............................................................................................93
第六节 企业多元化经营与绩效关系解析 ..........................................................................................93
一、企业多元化经营与绩效关系 ................................................................................................93
（一）多元化折价 ........................................................................................................................93
（二）多元化溢价 ........................................................................................................................94
（三）多元化中性 ........................................................................................................................94
二、企业多元化经营建议 ............................................................................................................94
（一）保证多元化经营科学性 ....................................................................................................94
（二）注重专业化模式基础构建 ................................................................................................95
（三）构建健全公司治理机制 ....................................................................................................95
（四）加大主营业务发展力度 ....................................................................................................95
三、结语 ........................................................................................................................................96
第七节 技术多元化与企业绩效的关系研究 ......................................................................................96
一、理论分析与研究假设 ............................................................................................................96
二、研究设计 ................................................................................................................................97
三、结论 ........................................................................................................................................97
第八节 企业规模、多元化战略与市场竞争力 ..................................................................................98
一、相关文献回顾 ........................................................................................................................98
二、研究假设 ................................................................................................................................99
三、实证分析 ................................................................................................................................99
四、结论 ......................................................................................................................................102
第九节 专业化、多元化与核心竞争战略对比 ................................................................................102
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一、核心竞争战略应具备三大要素 ..........................................................................................103
二、善于利用核心竞争战略审视企业内部环境 ......................................................................104
三、再次，多元化的结构与规模又是多元化发展的主要问题。 ..........................................106
第十节 聚焦与多元化战略决策方法对比 ........................................................................................106
一、聚焦与多元化的困惑 ..........................................................................................................107
二、聚焦法则 ..............................................................................................................................107
三、多元化的契机与实现 ..........................................................................................................108
（一）通才型企业 ......................................................................................................................108
（1）通才型企业多元化的契机 ................................................................................................108
（2）通才型企业多元化的实现 ................................................................................................108
（二）专家型企业 ......................................................................................................................109
（1）专家型企业多元化的契机 ................................................................................................109
（2）专家型企业多元化的实现 ................................................................................................109
第五章 企业多元化战略规划制定原则及依据 ........................................................................................110
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................110
一、长远性 ..................................................................................................................................110
二、竞争性 ..................................................................................................................................110
三、全局性 ..................................................................................................................................110
第二节 企业多元化战略规划的制定原则 ........................................................................................110
一、社会性 ..................................................................................................................................111
二、科学性 ..................................................................................................................................111
三、实践性 ..................................................................................................................................111
四、前瞻性 ..................................................................................................................................111
五、创新性 ..................................................................................................................................112
六、全面性 ..................................................................................................................................112
七、动态性 ..................................................................................................................................112
第三节 企业多元化战略规划的制定依据 ........................................................................................112
一、国家产业政策 ......................................................................................................................112
二、行业发展规律 ......................................................................................................................113
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................113
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................113
第四节 影响多元化战略的主要因素 ................................................................................................114
一、影响多元化战略的主要因素 ..............................................................................................114
二、诱发企业多元化战略失败的因素 ......................................................................................115
三、企业多元化战略规划需规避的误区 ..................................................................................116
第六章 企业制定多元化战略的内容、方法步骤、流程 ........................................................................117
第一节 公司制定多元化战略规划要点与准备工作 ........................................................................117
一、公司制定多元化战略规划要点 ..........................................................................................117
二、规划企业多元化战略前的准备工作 ..................................................................................117
第二节 公司制定多元化战略规划的主要内容 ................................................................................118
一、公司制定多元化战略规划的主要内容 ..............................................................................118
二、正确制定企业多元化战略的步骤 ......................................................................................119
三、企业多元化战略规划包含的不同内容 ..............................................................................120
第三节 构建多元化战略研究体系 ....................................................................................................120
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一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................121
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................121
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................122
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................122
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................122
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................123
第四节 科学制定多元化战略规划 ....................................................................................................123
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................123
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................124
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................124
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................125
五、科学制定多元化战略 ..........................................................................................................125
六、降低风险 ..............................................................................................................................125
第五节 制定多元化战略需注意事项 ................................................................................................126
一、企业多元化战略制定需注意的要点 ..................................................................................126
二、制定多元化战略目标注意事项 ..........................................................................................126
三、制定多元化战略规划的注意点 ..........................................................................................127
四、制定多元化战略规划容易犯的错误 ..................................................................................128
五、不同阶段企业多元化战略的规划 ......................................................................................129
六、制定企业多元化战略要考虑的不同方面 ..........................................................................129
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................130
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................130
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................130
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................131
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................131
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................131
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................131
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................131
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................132
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................132
第七章 2021-2025 年中国汽车座舱电子企业多元化战略探讨与建议..................................................133
第一节 中国企业多元化战略进入时机的选择研究 ........................................................................133
一、影响企业多元化经营时机选择的因素 ..............................................................................133
二、产业转型理论 ......................................................................................................................134
三、企业多元化经营的时机分类 ..............................................................................................134
（一）市场驱动的主动多元化 ..................................................................................................134
（二）市场驱动的被动多元化 ..................................................................................................134
（三）能力驱动的主动多元化 ..................................................................................................135
（四）能力驱动的被动多元化 ..................................................................................................135
三、改革开放以来中国企业多元化经营时机分析 ..................................................................135
四、中国企业多元化经营时机选择建议 ..................................................................................136
第二节 完善多元化经营，提升企业价值 ........................................................................................137
一、实施多元化经营的条件 ......................................................................................................137
（一）主营业务是基石 ..............................................................................................................137
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（二）企业的核心竞争力是根本保障 ......................................................................................138
（三）选择切入点很重要 ..........................................................................................................138
二、提高企业价值的原因与提高经济增加值的方法 ..............................................................138
（一）提高企业价值的原因 ......................................................................................................138
（二）提高经济增加值的方法 ..................................................................................................138
三、企业多元化经营存在的主要问题 ......................................................................................139
四、完善多元化经营，提升企业价值的建议 ..........................................................................139
（一）加强企业监督和内部控制 ..............................................................................................140
（二）加强企业外部监管 ..........................................................................................................141
第三节 多元化经营中央企业实现卓越管理目标 ............................................................................142
一、中央企业多元化经营的现实与风险 ..................................................................................143
（一）中央企业多元化经营的现实考量 ..................................................................................143
（二）中央企业多元化经营的风险挑战 ..................................................................................143
二、多元化经营中央企业的管理与创新 ..................................................................................144
（一）把握规律与培育能力 ......................................................................................................144
（二）战略引领与有效管控 ......................................................................................................144
（三）结构优化与价值创造 ......................................................................................................145
（四）模式构建与机制创新 ......................................................................................................145
（五）协同融合与共享互通 ......................................................................................................146
三、中央企业多元化经营的要点与关注 ..................................................................................146
（一）适时与适度的多元化 ......................................................................................................146
（二）产业的进入与退出 ..........................................................................................................146
（三）多元化的系统与权变 ......................................................................................................147
第四节 国有企业多元化经营模式及其创新 ....................................................................................147
一、企业经营模式理论 ..............................................................................................................147
二、多元化经营模式创新理论 ..................................................................................................148
三、国有企业多元化经营状态 ..................................................................................................149
（一）国有企业经营创新的经济背景分析 ..............................................................................149
（二）现行国企多元化经营模式批判 ......................................................................................149
（1）多元化经营中的战略导向模糊 ........................................................................................149
（2）多元化经营的组织管理机构设置不科学 ........................................................................150
（3）多元化经营员工专业素质不高、市场经营意识差 ........................................................151
第五节 资源型企业多元化经营策略研究 ........................................................................................151
一、研究资源型企业多元化经营的必要性 ..............................................................................151
二、资源型企业多元化经营影响因素分析 ..............................................................................152
三、资源型企业多元化经营策略 ..............................................................................................153
第六节 多元化市场情况下市场营销的渠道管理措施探究 ............................................................154
一、多元化市场情况下市场营销的渠道管理的意义 ..............................................................154
二、市场营销渠道管理存在的问题 ..........................................................................................155
（一）销售机制单一化 ..............................................................................................................155
（二）销售渠道较长 ..................................................................................................................155
（三）新产品销售选择混乱 ......................................................................................................155
（四）协同效应缺失 ..................................................................................................................156
三、多元化市场情况下市场营销的渠道管理措施 ..................................................................156
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（一）优化销售模式 ..................................................................................................................156
（二）强化销售管理 ..................................................................................................................157
四、结束语 ..................................................................................................................................157
第七节 多元化战略的“玩家路径” ................................................................................................157
第八章 企业实施多元化应注意的风险、问题及应对策略分析 ............................................................162
第一节 企业在实施多元化战略时的利与弊 ....................................................................................162
一、企业实施多元化的利益 ......................................................................................................162
（1）协同效应 ............................................................................................................................162
（2）分散风险 ............................................................................................................................162
（3）增强市场力量 ....................................................................................................................163
（4）形成内部资本市场与人力资源市场 ................................................................................163
二、企业实施多元化战略的弊端 ..............................................................................................163
（1）多元化形成管理上的冲突 ................................................................................................163
（2）新业务面临进入壁垒风险和筹资风险 ............................................................................163
第二节 企业多元化战略存在的风险 ................................................................................................164
一、环境风险 ..............................................................................................................................164
二、市场风险 ..............................................................................................................................164
三、管理风险 ..............................................................................................................................164
四、财务风险 ..............................................................................................................................164
五、人才风险 ..............................................................................................................................165
第三节 多元化战略的应注意的问题 ................................................................................................165
一、客观辨证的看待专业化与多元化经营的利弊 ..................................................................165
二、注意多元化经营可能给企业带来的风险 ..........................................................................165
三、企业多元化经营要注意行业的选择 ..................................................................................165
四、企业多元化经营要注意相应资源的支撑 ..........................................................................165
五、当企业规模较小而产品及市场都在不断增长的情况下，不宜采用多元化经营战略 ..165
六、正确选择实施多元化进展的时机 ......................................................................................166
七、新业务领域与现有业务领域之间具有一定的战略关联 ..................................................166
第四节 企业实施多元化战略应采取的措施 ....................................................................................166
一、科学的确定多元化经营战略的目标 ..................................................................................166
二、坚持把主业做好之后再考虑多元化 ..................................................................................166
三、组织架构上采用扁平化的组织结构 ..................................................................................166
四、管理方式选择柔性管理 ......................................................................................................167
五、加强多元企业的资金管理 ..................................................................................................167
六、加强多元企业的风险管理 ..................................................................................................167
第五节 案例：多元化盈利模式对商业银行绩效风险的影响分析 ................................................167
一、文献综述 ..............................................................................................................................167
二、商业银行多元化经营策略对风险和绩效的影响机理 ......................................................168
三、商业银行多元化经营情况下的经营绩效和风险的实证研究 ..........................................168
四、政策建议 ..............................................................................................................................170
第六节 多元化企业怎样避免死得快？ ............................................................................................170
一、制定愿景和目标 ..................................................................................................................171
二、梳理和选择目标行业 ..........................................................................................................172
三、确定业务方案和资源布局 ..................................................................................................172
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第七节 多元化战略的风险规避 ........................................................................................................173
一、自身优势是成功的起点 ......................................................................................................173
二、协同效应是成功关键 ..........................................................................................................174
三、创新是多元化成功的主线 ..................................................................................................175
第九章 2021-2025 年中国汽车座舱电子企业全方位推进“多元化战略”及实施路径探讨 ................176
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................176
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................176
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................177
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................177
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................177
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................178
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................178
三、结束语 ..................................................................................................................................179
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................179
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................179
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................180
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................180
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................180
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................181
第三节 构建多元化战略推进体系：稳准推进公司多元化战略实施 ............................................182
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................182
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................182
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................182
第四节 构建多元化战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................183
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................183
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................184
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................184
第五节 构建多元化战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................184
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................184
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................185
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................185
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................185
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................185
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................186
第六节 构建多元化战略动态调整机制：完善多元化战略的主要措施 ........................................186
一、完善多元化战略 ..................................................................................................................186
二、完善企业多元化战略的有效措施 ......................................................................................187
三、企业多元化战略创新调整的重要性 ..................................................................................187
第七节 持续变革是多元化战略的精髓 ............................................................................................188
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................189
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................189
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................189
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................190
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................191
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................191
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................191
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................191
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................192
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................192
六、小结 ......................................................................................................................................192
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................193
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第一章 企业多元化战略概述
第一节 汽车座舱电子行业多元化战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本汽车座舱电子行业多元化战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国汽车座舱电子业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对汽车座舱电子行业多元化战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
汽车座舱电子行业市场调研
企业多元化战略的基本类型与选择
企业多元化战略规划制定原则及依据
制定多元化战略的内容、方法步骤、流程
未来中国汽车座舱电子企业多元化战略探讨与建议
企业全方位推进“多元化战略”及实施路径探讨
构建汽车座舱电子企业实施多元化战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为汽车座舱电子行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
多元化战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车座舱电子行业多元化战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
多元化战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 汽车座舱电子行业多元化战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本汽车座舱电子行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车
座舱电子行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业多元化战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
多元化战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对多元化战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国汽车座舱电子行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业多元化战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 汽车座舱电子产业发展背景
汽车电子是指将电子信息技术融合到汽车所形成的产品，是车体汽车电子控制装置和车载汽车
电子控制装置的总称。汽车电子发展之初主要集中于车身控制电子方面，其中，晶体管点火器、电
动门锁、防抱死系统、安全气囊等汽车电子产品，已成为汽车产品标准配备并不断升级换代。随着
消费者对汽车娱乐、信息显示系统等需求的提升，以汽车导航系统、车载通讯、手机互联等产品为
代表的车载电子系统才逐步发展，如今，越来越多的车型将机械化仪表升级为全液晶显示屏，以满
足车载娱乐及信息显示系统的升级，软硬件系统升级的同时，智能座舱系统的概念也应运而生，汽
车也从单纯的机械结构演变为机械与电子产品的结合，并开始向智能化演变。目前，汽车座舱电子
行业已经进入了快速成长期。
座舱电子是汽车座舱内电子显示系统、电子控制系统的总称，属于汽车电子中的一部分，主要
包括液晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、抬头显示、后座娱乐、流媒体后视镜等，支持语
音识别、手势识别、主动安全报警、实时导航、在线信息娱乐、紧急救援等功能和服务。汽车产业
发展之初，座舱电子作为汽车内饰逐步被大众接受，目前，座舱电子智能化演进过程从以中控屏为
代表的单一座舱电子，到信息与娱乐系统集成再到辅助驾驶集成，功能集成度更高，车载电子设备
成本及复杂性也在不断地增加。有鉴于此，厂商更倾向于寻求集成化的解决方案。
推动汽车座舱电子快速发展的主要驱动要素包括支持性政策法规的出台、消费者对产品升级的
需求以及相关技术的不断成熟。
第二节 我国汽车座舱电子行业监管体制与发展特征
一、所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会 2012年修订的《上市公司行业分类指引》，汽车座舱电子所处行业为 M74专业
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技术服务业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），汽车座舱电子所处行业为 M74专业技
术服务业。按照产品功能及用途分类，汽车座舱电子所属行业为汽车电子行业。
二、主管部门及管理体制
汽车座舱电子所属行业由政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，同时由行业协会进行
行业自律管理。行业主管部门为发改委、工信部，软件产品登记的业务主管部门是工信部，软件著
作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。自律性组织包括中
国汽车工业协会、中国软件业协会等。
发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调
经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，推进经济结构战略性调整，组织拟
订综合性产业政策等。
工信部主要负责下设产业政策司、装备工业司汽车处、信息化和软件服务业司、电子信息司
等，主要承担行业管理工作、组织拟订产业政策、提出推进产业结构调整相关政策建议、制定相关
行业准入条件。
行业所涉汽车行业的自律组织主要是中国汽车工业协会，可以通过调查研究汽车行业发展情
况，为政府制定法律政策等提供建议和服务，经政府部门授权，依法进行行业统计分析，受政府部
门委托，组织制修订汽车工业的国家标准及规范，制定并监督执行行业规范等。
三、行业主要法律、法规及政策
细分领域为汽车电子行业中的座舱电子行业，是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提
供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业，同时受到软件和信息服务业与汽车行业两个行业
的法律法规和产业政策影响。近年来，政府先后出台多项鼓励行业发展的政策，具体如下：
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《关于支持商贸流通企
业复工营业的通知》
2020年 3月
商务部、发
改委、卫健
委
稳住汽车消费，各地商务主管部门
要积极推动出台新车购置补贴、汽车
“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限
制、促进二手车便利交易等措施，组织
开展汽车促销活动，实施汽车限购措施
地区的商务主管部门要积极推动优化汽
车限购措施，稳定和扩大汽车消费。
《关于促进消费扩容提
质加快形成强大国内市
场的实施意见》
2020年 2月
发改委等二
十三部委
加快完善机动车、家电、消费电子
产品等领域回收网络。各地区结合实际
制定奖励与强制相结合的消费更新换代
政策，鼓励企业开展以旧换新，合理引
导消费预期。促进机动车报废更新，加
快出台报废机动车回收管理办法实施细
贝严格执行报废机动车回收拆解企业技
术规范，完善农机报废更新实施指导意
见。促进汽车限购向引导使用政策转
变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号
牌限额。
《产业结构调整指导目
录（2019年本）》
2019年 10月 发改委
鼓励类：数字化仪表汽车关键零部
件。
《推动重点消费品更新
升级畅通资源循环利用
实施方案》（2019-2020
年）
2019年 6月
发改委等三
部委
聚焦汽车、家电、消费电子产品领
域，进一步巩固产业升级势头，增强市
场消费活力，提升消费支撑能力。严禁
各地出台新的汽车限购规定，大力推进
国三及以下排放标准营运柴油货车提前
淘汰更新或出口，积极发挥商会、协会
作用组织开展“汽车下乡”促销活动，
促进农村汽车消费等。
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《进一步优化供给推动
消费平稳增长促进形成
强大国内市场的实施方
案（2019年）》
2019年 1月
发改委等十
部委
多措并举促进汽车消费，包括有序
推进老旧汽车报废更新、持续优化新能
源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换
代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范
围、加快繁荣二手车市场、进一步优化
地方政府机动车管理措施。
《汽车产业投资管理规
定》
2018年 12月 发改委
聚焦汽车产业发展重点，加快推进
新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关
键零部件，先进制造装备，动力电池回
收利用技术、汽车零部件再制造技术及
装备研发和产业化。
《智能汽车创新发展战
略》（征求意见稿）
2018年 1月 发改委
到 2020年，中国标准智能汽车的技
术创新、产业生态、路网设施、法规标
准、产品监管和信息安全体系框架基本
形成。智能汽车新车占比达到 50%，中高
级别智能汽车实现市场化应用，重点区
域示范运行取得成效。
《国家车联网产业标准
体系建设指南（智能网
联汽车）》
2017年 12月
工信部、国
家标准化管
理委员会
主要针对智能网联汽车通用规范、
核心技术与关键产品应用，有目的、有
计划、有重点地指导车联网产业智能网
联汽车标准化工作，加快构建包括整车
及关键系统部件功能安全和信息安全在
内的智能网联汽车标准体系，充分发挥
智能网联汽车标准在车联网产业关键技
术、核心产品和功能应用的基础支撑和
引领作用，并逐步形成统一、协调的国
家车联网产业标准体系架构。
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《汽车产业中长期发展
规划》
2017年 4月
工信部、发
改委、科技
部
在 2020年新能源汽车的产销要达到
200万辆以上，2025年新能源汽车销量
占汽车销量的 20%以上。
《软件和信息技术服务
业发展规划（2016-
2020年）》
2017年 1月 工信部
加强信息技术服务创新。面向重点
行业领域应用需求，进一步增强信息技
术服务基础能力，提升“互联网+”综合
集成应用水平。形成面向新型系统架构
及应用场景的工程化、平台化、网络化
信息技术服务能力，发展微服务、智能
服务、开发运营一体化等新型服务模
式，提升信息技术服务层级。加快发展
面向移动智能终端、智能网联汽车、机
器人等平台的移动支付、位置服务、社
交网络服务、数字内容服务以及智能应
用、虚拟现实等新型在线运营服务。
《“十三五”国家战略
性新兴产业发展规划》
2016年 12月 国务院
全面提升电动汽车整车品质与性
能。加快推进电动汽车系统集成技术创
新与应用，重点开展整车安全性、可靠
性研究和结构轻量化设计。提升关键零
部件技术水平、配套能力与整车性能。
《促进科技成果转移转
化行动方案》
2016年 5月 国务院
瞄准节能环保、新一代信息技术、
生物技术、高端装备制造、新能源、新
材料、新能源汽车等战略性新兴产业领
域，建设一批科技成果产业化基地，引
导科技成果对接特色产业需求转移转
化，培育新的经济增长点。
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《国家集成电路产业发
展推进纲要》
2014年 6月 工信部
分领域、分门类逐步突破汽车电子
等关键集成电路及嵌入式软件，提高对
信息化与工业化深度融合的支撑能力。
《"十二五”国家战略
性新兴产业发展规划》
2012年 7月 国务院
实施新能源汽车重大创新工程，研
发新能源汽车全新底盘、动力总成、汽
车电子等产品。
《节能与新能源汽车产
业发展规划（2012—
2020年）》
2012年 6月 国务院
增强关键零部件研发生产能力，鼓
励有关市场主体积极参与、加大投入力
度，发展一批符合产业链聚集要求、具
有较强技术创新能力的关键零部件企
业，支持发展整车企业参股、具有较强
国际竞争力的专业化汽车电子企业。
《软件和信息技术服务
业“十二五”发展规
划》
2012年 4月 工信部
面向工业装备、通信网络、汽车电
子、消费电子、医疗电子、数控机床、
电力电子、交通运输、环保监测等重点
领域，积极开展符合开放标准的嵌入式
软件开发平台、嵌入式操作系统和应用
软件的开发，加快研发面向下一代互联
网、物联网应用的嵌入式系统软件，推
动软件研发模式创新发展，进一步提高
产业化水平和产品出口能力。
《电子信息制造业“十
二五”发展规划》
2012年 2月 工信部
重点支持汽车电子电气专用元器
件、车用芯片、车载信息平台和网络、
车身控制、车载电子、汽车安全等关键
技术和产品的研发与规模化应用。
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《当前优先发展的高技
术产业化重点领域指南
（2011年度）》
2011年 6月
发改委等五
部委
关键车用传感器，车用总线网络系
统、车辆维修诊断系统，车载雷达及相
关图像处理软件、零事故智能交通系
统，车载综合信息系统，数字化仪表。
四、上述主要法律法规和政策及对企业创经营发展的影响
汽车产业是我国的支柱产业，但我国汽车产品在总体质量和技术水平上与欧美日发达地区的产
品相比还有一定差距，特别是智能座舱相关的汽车电子产品。针对这一现状，我国通过产业发展指
南、五年规划等，提出了数字化仪表、汽车电子电气专用元器件、车用芯片等座舱电子相关产品以
及车载信息平台、网络、数据处理等智能汽车相关技术作为重点发展领域和突破点，加大投资力
度，提升产业技术创新升级能力，全面提高国产竞争力。
我国汽车行业市场规模及潜力巨大，但近年来，随着汽车行业周期及宏观经济环境变化，行业
增速有所放缓。针对这一现状，我国通过指定发展规划、推出促进销费措施等方式，为行业稳增长
提出了指导性措施，可以有效引导市场良性发展，促进我国汽车行业结构性升级。
汽车智能座舱电子属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》等汽车行业政策大力支持的领
域，国家对于下游汽车行业的持续引导与支持，也将为企业带来广阔的市场空间。
五、行业特有的经营模式及盈利模式
汽车产业是比较成熟且产业链较长的行业之一,作为产业链中的重要一环，公司在行业中定位
于座舱电子领域的服务商，下游主要对接系统集成商，随着汽车产业的发展，也将更多地直接对接
整车厂或整车设计公司等。
根据产品最终服务对象和销售场景的不同，下游终端市场可分为前装市场和后装市场。
前装市场是指各环节供应商在汽车出厂以前，将产品或服务销售给整车厂，由整车厂完成最终
的组装后推出市场。在前装市场座舱电子的供应服务环节，整车厂通常会针对不同车型单独开发，
并由系统集成商确定特定零部件供应商或服务商的产品，方案确定后服务于汽车的整个生命周期。
前装市场的优势是产品供应具有排他性，由于各车型的具体配件，甚至同车型不同版本的部分配件
均存在差异，一旦产业链各环节供应商的定制化产品被采用，会被纳入到汽车全生命周期批量供
货。综合服务商作为产业链中一环，一般通过软件开发服务费以及硬件产品销售获取收益。一般情
况下，为了保障硬件产品研发的匹配性及后期技术支持的服务符合整体设计需求，配套定制的硬件
产品也由服务商统一采购、供应。
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后装市场是指汽车出厂以后，产品通过汽车零部件销售商、4S店、维修网点进入市场，后装
市场产品流通不必须经过整车厂，审核门槛较低，个性化需求是后装市场的最大特点。由于后装市
场客户分散、需求各异、价格敏感性高,一般销售渠道完善、产品种类多样新颖、价格优惠的系统
集成商具备较强的竞争优势。服务商一般结合自身产品技术积累、市场调研结果等，为后装系统集
成商整体定制软、硬件系统，通过收取技术开发费、软件授权使用权利金及销售配套硬件的方式获
取收益。
第三节 2020-2021 年中国汽车座舱电子行业发展情况分析
一、法规和市场推动座舱电子产业的技术进步
汽车产业是国民经济的重要组成部分，加大对汽车座舱电子产品的研发升级符合国家推进战略
性新兴产业的政策导向。
2017年 4月，工信部、发改委、科技部三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，制定了
汽车电子等节能技术达到国际先进水平的目标，并提出形成新型产业生态，完成研发设计、生产制
造、物流配送、市场营销、客户服务一体化智能转型，实现人、车和环境设施的智能互联和数据共
享，形成汽车与新一代信息技术、智能交通、能源、环保等融合发展的新型智慧生态体系。同时，
2018年 1月，发改委发布的《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）中提及，要突破关键核心技
术，开展人机交互及人机共驾、信息安全等基础前瞻技术研究，强化产业链关键环节，重点推动车
载操作系统等产品开发及产业化，加快智能化关键零部件及系统开发应用，全面提升整车智能水
平。
随着国家在智能汽车、车联网、软件信息技术、集成电路等汽车电子相关领域的政策持续出
台，将会给予行业发展明确的指引及支持。
二、中国消费者对座舱电子的大屏应用需求日益凸显
目前，中国汽车产品的电子设备配备率较之于全球平均水平有所差距，但是在近几年来消费者
对汽车安全性、舒适性和娱乐性需求不断提升的背景下，整车电子产品安装、升级的潜力正在逐步
释放。
根据美国咨询公司埃森哲在 2016年对全球汽车潜在买家的一项调查中显示，中国消费者购买
新车时愿意在车载娱乐系统上花费至少车价的 16%来满足娱乐需求，该比例已超过美国、德国等其
他国家，是全世界所有国家中最看重车载娱乐系统的消费者群体。中国消费者对车载娱乐的青睐会
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带动整车座舱电子行业的发展，车载电子屏及相关应用软件作为座舱显示的重要载体及支撑，相关
生产企业也需要不断升级自身研发能力以应对终端需求。
三、座舱电子系统技术成熟
汽车座舱电子产品经过长期发展，座舱电子技术不断升级换代并日益成熟稳定。1924年世界
第一辆搭载收音机的汽车出现在美国街头引起人们的热议，发展到 1963年车载收音机成为了 60%
以上乘用车的标配，时至今日，收音机已经陆续被 CD、DVD、手机互联等娱乐显示产品取代。车载
信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示、全液晶仪表、车联网等座舱电子产品发展迅速,渗
透率在快速提高，集成显示、娱乐等座舱电子产品的智能化系统也应运而生。
从上个世纪 90年代首台搭载导航功能车载电子屏幕的汽车亮相以来，汽车电子屏幕作为座舱
电子系统的重要载体，从小尺寸显示器到特斯拉 17寸触摸屏等相继问世，特斯拉还相继引入了语
音导航、巡航控制、自动辅助驾驶等功能,传统整车厂研发的人机交互系统也取得巨大进步。在部
分高端车型中，单车已经配备了液晶仪表盘、前中控、后中控、流媒体后视镜、后座娱乐系统等六
块屏幕，液晶屏占整车成本比快速上升，呈现高渗透率、多屏、大尺寸普及的特点。
四、 行业发展态势
汽车座舱电子所处的行业属于新兴行业，起步较晚，发展较快，尤其是全液晶仪表系统领域，
目前能够提供软、硬件综合服务的服务商数量相对较少，行业发展空间较大，行业参与者将面临竞
争加剧的压力。行业发展之初，汽车电子主要以机械仪表及 CD/DVD等娱乐设备相结合为主，开发
成本较低，同质化较高,主要通过系统集成商或整车厂组装完成。而随着液晶中控显示屏、液晶仪
表产品的不断成熟和普及，市场需求及供给不断增加，推动了产业革新。
与此同时，处于行业上下游的屏幕制造商和系统集成商也在不断整合，各自领域的头部效应及
专业化分工逐渐凸显，双方传统的合作模式已经无法适应座舱电子系统快速升级的需求。屏幕制造
商固定资产投资规模大，转型慢，开模研发新产品的成本较高;而系统集成商一般专注于整体装配
及系统整体开发,不会介入电子屏幕生产线的大额固定资产投资。上游显示器件制造商需要稳定的
市场需求及批量化订单支持生产，而下游客户则要求上游能够满足其个性化的开发需求，上下游的
相互需求存在一定的错配。在此背景下，第三类产业链参与者，即专注于软、硬件开发、轻资产模
式的服务商则可以同时为上下游提供服务，在满足下游新品开发需求的同时帮助上游降低产品开发
风险和业务拓展成本。
国内汽车行业系统集成商主要以德赛西威、延锋伟世通、航盛电子等大中型企业为主；屏幕制
造商主要以京东方、中华映管、深天马、友达光电、群创光电等大型企业为主；在产业链中提供服
务的包括软件系统开发商、硬件产品经销商和公司这样同时提供软硬件服务的综合服务商，以民营
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中小型企业为主。但是，由于行业发展时间短，目前能够提供细分领域定制化综合解决方案的公司
数量相对较少。
此外，由于汽车座舱电子定制化的特性以及汽车制造商注重安全、稳定的产业文化，准入门槛
较高，因而汽车座舱电子所处行业的市场化程度相对较低。随着智能座舱概念的持续发酵和市场容
量的不断提升，座舱电子领域的市场化程度将进一步提升，促进优胜劣汰，也给领域内具备研发实
力和其他核心竞争力的中小型民营企业提供了更大的发展空间。
五、汽车座舱电子所处行业与上、下游行业的关系
座舱电子领域位于汽车制造产业链中游。产业链上游主要为液晶面板等显示器件制造业，下游
则是为整车厂提供模块化座舱电子产品的系统集成商。公司的产品的技术更新一方面受上游生产工
艺升级影响，另一方面受计算机软件开发技术水平的影响，而产品迭代的频率则由市场及上下游共
同决定。
（1）上游行业对本行业的影响
本行业的上游产业为液晶屏等器件制造业，为公司提供液晶屏、触摸屏及其他电子器件产品。
以液晶屏为例，我国车载液晶面板制造业处于寡头竞争的格局，京东方、深天马等大中型境内厂商
以及中华映管、信利国际、友达光电、群创光电、乐金显示等境外企业成为了市场的主要参与者，
产品线种类丰富，产品供应充足。随着投资规模和生产规模持续加大，境内液晶面板生产企业在与
境外企业的竞争中开始展现自身优势，为行业持续发展提供了稳定可靠的技术及产能支撑。
（2）下游行业对本行业的影响
本行业的下游行业主要为汽车系统集成商。系统集成商属于汽车一级供应商，是指直接向整车
厂供应系统级零部件的供应商。由于目前整车厂为控制集成化系统的质量，对系统集成商提出了开
放式物料单（Open-BOM）的要求，即向整车厂开放并锁定其系统产品所有零部件的选型信息。因而
在产业链中，系统集成商贡献的价值主要为座舱电子系统的开发及生产制造，相比华安鑫创而言多
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了生产制造环节的利润。
考虑到座舱电子系统本身的技术壁垒以及行业发展阶段，目前系统集成商之间的竞争以围绕不
同整车厂的区域性竞争为主，相比其他通用汽车零配件等细分产业而言，座舱电子系统的行业集中
度仍处于相对较高的水平。
系统集成商对公司等专业服务商的业务需求主要取决于下游整车厂的需求，其中，核心显示器
件等硬件产品的需求量与下游整车厂对应车型的排产计划直接挂钩；软件产品的需求一般与具体车
型或概念平台的整体开发规划相挂钩。近年来，汽车产销量稳步提升，乘用车品牌和车型数量增长
速度加快，汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品更新换代速度不断提升，来自于系统集成商与整车
厂的需求持续稳定。
第四节 2020-2021 年我国汽车座舱电子行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
座舱电子系统是整个汽车座舱的中枢神经，因此对于安全性和稳定性的要求远高于消费电子，
其软、硬件开发及验证也更为复杂，自主研发门槛较高。目前，汽车前装及后装市场的系统供应商
呈现不同的竞争格局。
前装市场要求供应商与整车研发相匹配，技术要求高，研发周期长，研发投入较大，其中，外
资车厂一般选择境外长期合作的供应商，而国内自主品牌车厂一般选择国内技术实力突出、研发体
系完善、产品性能稳定的系统集成商。整体来讲，国内自主品牌车前装市场的主要参与者为大型的
系统集成商，包括德赛西威、延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等，竞争格局相对稳定，行业参与
者相对比较成熟。
后装市场的需求主要来源于车主对保有车辆升级的需求，车型范围更广，要求供应商能够提供
更多种类选择，并且兼容性更好、具备更多功能拓展的产品。由于后装产品不需要通过整车厂严格
的质量筛选，新产品推入市场的速度较快，前期研发投入相对较小，相对门槛较低，后装市场参与
者较为分散，既有华阳集团、索菱股份、路畅科技等大型系统集成商，亦有更多中小型产品供应
商。
二、行业内主要企业情况
汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统包括硬件及软件两个部分：硬件部分最为核心、价值最高
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的是定制化或通用的液晶显示屏和触摸屏，其他硬件、元器件包括芯片、电路板、传感器、电阻、
电容等；软件部分主要包括系统软件、中间件及应用软件等。公司作为汽车中控和液晶仪表等座舱
电子产品的软、硬件服务商，可以提供软件开发及核心器件定制开发服务，细分领域中与公司完全
相同的企业较少，与公司存在业务重叠的企业主要分为三类，第一类为以车载显示屏生产为主的屏
幕制造商，第二类为以软件定制化开发服务为主的软件开发商，第三类为以通用器件分销为主营业
务的硬件经销商。
（一）屏幕制造商
车载电子屏生产领域，制造商的生产设备等固定资产投入较大，一般为大型企业，数量较少，
制造商相对集中，国内市场主要由京东方精电、中华映管、深天马、友达光电、群创光电、信利国
际、瀚宇彩晶等少数几家液晶屏幕制造商供货。其中，京东方精电及信利国际等制造商一般自建技
术销售团队，不通过经销商及技术服务商而是自主对接最终客户，主要参与者情况如下：
（1）京东方精电
精电国际有限公司成立于 1978年，在香港联交所主板上市（股票代码：HK00710），以香港为
总部，生产基地主要设于广东省河源，是一家主营车载显示产品，拥有单色显示产品的开发能力、
良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源的香港主板上市公司，其凭借自身及主要股东京东
方在车载显示及交互技术方面积累的雄厚实力，努力拓展车载智慧交互系统业务。目前，京东方精
电已订立汽车显示屏业务发展策略，锁定具有策略价值的目标客户，旨在争取价格较高的中至大尺
寸 TFT模组订单，调整生产线，以建立经济规模。
（2）信利国际
信利国际有限公司于 1991年在香港联交所主板上市（股票代码：HK00732），作为投资平台从
事投资、贸易和多项电子元器件及相关产品的制造及销售业务，下属最主要的两家生产制造型企业
为信利光电股份有限公司和信利半导体有限公司，信利光电和信利半导体的营业收入合计占信利国
际收入比例超过 90%。信利光电的主营业务为集成触控模组、触摸屏和微型摄像模组等相关产品的
研发、生产和销售，是信利国际下属主要的汽车电子生产主体。
上述主要参与者的经营状况如下:
公司名称 技术水平 收入
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京东方精电
曲面显示模组冷成型技术、多区域调光和 mini-LED背
光技术、GateonArray技术、BlackDiamondCell显示技
术、柔性有机发光二极管显示技术、3DARHUD显示技术、
近眼增强显示技术以及 OLED显示屏、低温多晶硅液晶显示
屏、玻璃金属网显示屏、多层结构面板组装触控屏、全内
嵌式触控屏、高动态范围触控屏、基于 a-Si及 LTPS技术
的全内置式触摸屏、圆形柔性 AMOLED显示屏、大尺寸全高
清（寸）裸眼 3D车机仪表等生产技术
2020年 1-6月营
业收入 亿港元
2019年营业收入
亿港元
2018年营业收入
亿港元
2017年营业收入
亿港元
信利国际
集成触控模组：高精度贴合工艺技术、无黑边全贴合
工艺技术、FULLINCELL模组生产技术、模组高精度颜色控
制器、压力触控模组、超窄边集成触控模组涂胶工艺。
触摸屏：超薄单片电容式触摸屏制作技术、超薄单片
电容式触摸屏大片制程的玻璃边缘处理技术、黄光蚀刻超
精细工艺、超薄菲林加工制作工艺、电容式触摸屏技
术、
2020年 1-6月营
业收入 亿港元
2019年营业收入
亿港元
2018年营业收入
亿港元
塑料前盖电容式触摸屏的加工制作工艺、触摸屏面盖
技术、柔性触摸屏技术；
微型摄像模组：AA主动校准加工技术等；
指纹识别模组：指纹识别芯片表面涂装、UnderGlass
结构指纹识别技术等
2017年营业收入
亿港元
（二）软件开发商
大型软件开发商可以同时提供消费电子、车载、工业等多个应用领域的软件产品，比如东软集
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团、诚迈科技、中科创达等，部分专业软件开发商主要以车载软件开发为主比如武汉光庭信息技术
股份有限公司等，部分软件服务类企业可以通过专业咨询、人机交互设计等更细分的服务参与车载
软件的开发，主要参与者情况如下：
（1）东软集团
东软集团股份有限公司成立于 1991年，于 1996年在上海证券交易所上市，股票代码为
600718，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家通过 CMM5、CMMI5认证和 PCMMLevel5评
估的软件企业。东软集团提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务，重点发
展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域。
东软集团在汽车电子业务领域，经过二十多年的积累与发展，建立了与众多国内国际车厂、国
际汽车电子厂商的长期合作，构建了由分布在中国、德国、日本的三千余名优秀人才组成的汽车电
子软件研发团队，无论在技术与市场份额都处于市场领先地位。汽车领域的合作方包括上汽通用、
华晨宝马、吉利、上海大众等车厂以及阿尔派、哈曼、电装等客户。自有产品包括车载信息娱乐、
远程信息处理器和车联网产品、手机车机互联、车载信息安全等。
（2）诚迈科技
诚迈科技（南京）股份有限公司成立于 2006年，于 2017年在深圳证券交易所上市，股票代码
为 300598,公司主营业务为移动智能终端产业链相关的软件外包服务、软件研发和销售。公司业务
涵盖了移动智能终端的整个产业链，为国际、国内领先的厂商提供核心的操作系统、中间件、应用
软件开发相关的软件外包服务，涵盖咨询、设计、开发、测试和技术支持等环节。
诚迈科技在智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供
包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、远程信息处理盒等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主
力汽车电子芯片厂商的深度合作，结合多种操作系统的开发能力，打造硬件虚拟化、快速启动、3D
人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，与上汽集团、威马汽车、蔚来汽车、吉利
汽车等多家厂商展开合作。
（3）中科创达
中科创达软件股份有限公司成立于 2008年，于 2017年在深圳证券交易所上市，股票代码为
300496，中科创达是全球领先的智能终端平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品
的研发、销售及提供相关技术服务。公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发和技术服务、软
件产品及软硬件一体化解决方案。产品和服务最终面向智能终端，重点涵盖智能手机、智能汽车和
智能物联网。
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中科创达 2014年进入智能汽车业务领域，通过整合芬兰 Rightware公司所提供的新一代智能
汽车人机交互界面和引擎,形成完整的智能驾驶舱解决方案。目前，采用中科创达智能驾驶舱解决
方案的客户超过 70家，覆盖了欧洲、美国、中国、日本和韩国，在中国已经超过了 30家。
（4）武汉光庭信息技术股份有限公司
武汉光庭信息技术股份有限公司成立于 2011年 1月 17日，注册资本 6,万元，主要从
事智能网联汽车的软件研发和提供智慧城市行业解决方案，可以提供智能中控、智能仪表、抬头数
字显示、电子观后镜、通讯模块、手机互联等产品。
（5）武汉保华显示科技有限公司
武汉保华显示科技有限公司成立于 2012年 1月 19日，注册资本 1,万元，主要提供汽
车集成信息液晶显示及控制系统、汽车相关电子产品的研发、市场开拓、产品销售及相关技术服
务。
（6）北京普修网络科技有限公司
北京普修网络科技有限公司成立于 2014年 6月 26日，注册资本 1,000万元，主要从事产品用
户体验设计与咨询，为客户提供用户调研、HMI设计、UE设计、UI设计等整套设计解决方案。
上述主要参与者的经营状况如下：
公司名
称
技术水平 收入
东软集
团
ADAS 产品可实现行人碰撞预警、LKA/AEB/ACC 等 20
余种功能，自动驾驶中央域控制器可以提供 HWA、
TJA、自动远程还取车等 L2-L3 级自动驾驶功能。车载
娱乐产品关键技术包括数字广播（DAB）、
FullMediaType、各种 AV 终端/媒介接驳、最佳音效数
字电视（CMMB/ISDB/DVB/TDMB/DTMB）、蓝光。车
载通信关键技术包括车间无线通信技术、车间信息交换
通信协议等。、Neu-Vict 新一代车载智能无
线终端（V2XBOX）5G 智能网联边缘云控平台、智能
驾驶舱平台“C4-Alfus”、一机四屏智能座舱、融合 C-
V2X/5G/以太网等鲨鱼鳍天线的下一代通信域控制器解
决方案 T-Box、单一导航平台支持全球不同市场的
OneCoreNavigation 全球导航平台等智能车载互联产品
2020 年 1-6 月营业收入
亿元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
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诚迈科
技
拥有硬件虚拟化、快速启动、3D 人机界面、自然语言
交互界面、系统多窗口等核心技术，形成了移动操作系
统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中
间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力
2020 年 1-6 月营业收入 亿
元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
中科创
达
拥有系统快速启动技术、多窗口技术、多屏互动技术、
自动化测试技术等；
智能汽车关键技术中包括 Linux&Android 快速启动技
术，Android 多窗口技术、OS 系统性能和稳定性技术、
自动测试技术、CAN 协议线和应用技术等。
具备全球领先的 AI 智能视觉引擎技术，完成了基于 A5
平台的车载信息娱乐系统、自然交互智能驾驶操作系
统、下一代全 3D 智能互联驾驶舱平台开发等
2020 年 1-6 月营业收入
亿元
2019 年营业收入 亿元
2018 年营业收入 亿元
2017 年营业收入 亿元
（三）硬件经销商
以紫环电子（即 ZiHuanElectronicCO.,LTD及其关联企业）为代表的经销商企业，主要提供上
下游信息对接、售后服务等简单支持，采用以分销职能为主的经销模式，硬件经销商主要以建立和
维护销售渠道、提供资金流和物流为主要职能，市场充分竞争，门槛相对较低，数量较多，可查询
的公开信息较少，主要情况如下：
紫环电子成立于 2002年，从事 TFT液晶显示、集成线路芯片等电子元器件的代理销售。代理
品牌包括友达光电、群创光电、凌阳科技股份有限公司等，年销售额约为 10亿元。
与上述行业参与者不同，公司拥有下游渠道资源和行业技术储备，自主完成下游方案设计服务
(Design-in)及上游产品设计，买断式采购并向下游供货。综合服务商已经成为上游制造商及下游
整车厂中不可或缺的一环，技术能力较为全面，渠道铺设比较完善，产品以定制化为主，能够根据
下游客户的需求，协调上游原厂提供定制化生产，公司可以通过各环节、多产品线的方案设计、技
术研发，为上下游提供综合服务。
第五节 企业案例分析：华安鑫创
一、华安鑫创产品或服务的市场地位
近年来，全国汽车工业开始由快速增长阶段向稳定增长阶段过渡，2017年汽车总销量 2,888
万辆，同比增长 %； 2018年汽车总销量 2,808万辆，同比下降 %；2019年，受中美经
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贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车总销量 2,万辆，同比下降
%。2020年 1-8月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现销量 万辆，同比下降 %，但随着
国内疫情防控形势持续好转，4月起行业产销已恢复到正常水平，4月单月销量已经扭转下滑态
势，同比增长 %，5月至 8月同比保持连续增长趋势，回暖势头明显。在产业景气度整体波动的
背景下，公司能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。凭借专业化
的服务能力，华安鑫创的市场地位逐渐稳固。
报告期内，中国自主品牌乘用车销量分布情况为：
单位：万辆
2019 年 1-5 月 2018 年度 2017 年度
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
上汽集团 上汽集团 上汽集团
吉利控股 吉利控股 吉利控股
长城汽车 中国长安 中国长安
中国长安 长城汽车 长城汽车
奇瑞汽车 东风公司 东风公司
东风汽车 北汽集团 北汽集团
2019 年 1-5 月 2018 年度 2017 年度
企业名称 销量 企业名称 销量 企业名称 销量
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比亚迪 奇瑞汽车 奇瑞汽车
北汽集团 广汽集团 广汽集团
广汽集团 比亚迪 比亚迪
众泰汽车 湖南江南 湖南江南
前十名合计 前十名合计 前十名合计
所有车厂合计 所有车厂合计 所有车厂合计 1,
占比 % 占比 % 占比 %
数据来源：中国汽车工业协会，2019年 6月起未更新相关数据
公司软、硬件产品和服务覆盖了上表中除湖南江南外的全部整车厂，除此之外，公司服务的整
车厂还包括华晨汽车、海马汽车和小康股份等。
作为汽车座舱电子领域，尤其是全液晶显示领域的主要参与者，公司主导和参与了数十款量产
或概念车型的液晶仪表和中控系统的软件开发或硬件定制。2019年度，公司在国内车载市场合计
供应汽车液晶屏和触摸屏 万片（已剔除下游以出口为主的全球项目的出货量 万片），
同期我国乘用车产量 2,万辆，若按一车一屏测算，产品渗透率达到 %。
2018年国产 SUV销量前十大车型中，公司参与供屏 2个车型，而自主品牌 SUV前十大车型中
公司供屏 5个车型；同年国产轿车销量前十大车型中，公司为销量前两位的大众朗逸和日产轩逸供
屏，而自主品牌轿车销量前十位中华安鑫创参与 6个车型。
2019年国产 SUV销量前十大车型中，华安鑫创参与了 3个，而自主品牌 SUV前十大车型中华
安鑫创参与了 4个；同年国产轿车销量前十大的车型中，公司继续为销量前两位的大众朗逸和日产
轩逸供屏，而自主品牌轿车销量前十位中华安鑫创参与了 3个车型。
市场数据能够证明华安鑫创服务于主流车厂的主流车型，华安鑫创的服务及业务模式能够得到
下游市场的认可。
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而在软件系统开发业务方面，华安鑫创在国内该领域的技术服务商中占有优势地位。华安鑫创
下游直接提供软件系统开发服务的客户包括一汽、华晨、小康、江铃、广汽、东风柳汽等整车厂，
延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等龙头系统集成商，以及阿尔特、长城华冠等整车设计公司。此
外，从市场新发布的车型案例来看，由华安鑫创参与的案例包括宝骏 RC-6、RS-5、RM-5、海马
S5、8S、东风风光 E3、风光 1X5、1X7、一汽奔腾 T77、T99、T33、红旗 H5、金康 SF5、启辰 T90、
观致 7、长城哈弗大狗、新 H6等，在全液晶仪表为主的系统开发领域占据了市场主要地位。
由此可见，公司是汽车座舱电子领域的主要参与者之一。
二、华安鑫创技术水平及特点
目前，汽车座舱电子产品涉及的主要技术有电子传感技术、数据通信传输技术、计算机处理技
术、电子控制技术、嵌入式系统技术、应用软件设计与开发技术、互联网技术、3G/4G移动网络技
术、导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语音识别技术、音效提升技术、车载总线技术、语
音识别与播报技术、音视频处理技术、自动控制技术、工业设计与结构设计技术、车辆舒适性人体
工学分析等。
伴随着集成电路技术的发展，汽车座舱电子系统的运算处理能力将变得更加强大。处理性能的
提升，除了满足现有系统中多媒体播放、导航、娱乐功能、基本单元控制外，还将具有实现更多的
实时高解析度图像和视频处理功能、智能驾驶辅助功能、支持更真实的 3D图像展示、迅速地动态
信息或数据处理、提升语音识别能力和处理功能、智能化电子单元和系统控制和更加复杂的逻辑算
法功能。基于以上功能，汽车座舱电子系统将向一个能够为驾驶员及乘客提供智能化服务的助理系
统形态发展，具有流畅语言交流化交互，复杂信息判断与处理，人性化反馈处理等智能特点。
公司本身具备液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的定制化开发能力，主要包括显示、感
应及外观等设计技术，同时，依托于 QNX、Linux等主流研发平台掌握了三屏联动、抬头显示、人
机交互、车身网络管理、车身环视等技术，能够实现多媒体导航、娱乐显示、音视频处理等基本功
能。
目前，公司向客户提供的具有代表性的软件开发项目具体内容如下：
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序号 客户 开发内容
1 航盛电子
基于 Linux操作系统及飞思卡尔 IMX6硬件平台的 ADAS智能仪表技术
开发项目，包括全液晶数字仪表硬件原理图、MCU及 SOC软件调试接口、
HMI接口、OpenGL是 D接口等开发设计，并提供 PCBA及 MCU设计支持等
2 艺展电子
ADAS智能仪表开发，包括硬件 PCB设计、核心算法录入、技术规范提
供、产品功能实现及技术指导等；低成本仪表开发，包括硬件设计、协助
基础测试与验证、RTOS系统及中间件开发、车身通信网络开发、人机交互
软件开发
3 桑德科技
基于 Linux操作系统飞思卡尔及 IMX6硬件平台的 ADAS智能仪表技术
开发项目，包括原理框架图、结构及效果设计、中间件、HMI/MCU软件设
计及后期开发配合工作等。
4 阿尔特 仪表板显示屏系统开发项目，负责外形尺寸、硬件、软件设计等，协
助方案设计、CAN通讯设计等
5 延锋伟世通
基于 QNX操作系统的智能全液晶仪表项目开发，包括液晶仪表整体系
统及应用软件及界面的开发设计等
6 领航者
全液晶仪表系统的定制开发，包括用户界面开发、自动辅助驾驶、夜
视、抬头显示、导航或 360。环视系统等软件开发
7 长城华冠
基于飞思卡尔 IMX6硬件平台的 QNX系统仪表样机以及摄像头、方向
盘显示屏控制的样件及相关结构件和连接线设计，根据要求完成仪表及中
控用户界面设计等
8 第一汽车
人机交互方案设计，包括交互设计、界面设计、视觉设计等基于
KANZI设计工具进行开发，负责仪表实时操作系统的移植和优化；中间件
软件及 HMI应用软件开发设计等
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9 华晨汽车
基于华晨全新品牌参与用户研究、产品洞见、共创设计、验证评估等
实现全液晶仪表与车联网多媒体系统人机交互平台设计并配合软件实现、
量产等工作
公司技术储备与行业技术发展趋势相匹配，由上表可见，基于核心技术提供的核心器件定制及
软件开发服务已获得国内主流系统集成商及自主品牌车厂的认可，公司技术能力属于行业领先水
平。
三、华安鑫创的竞争优势
（1）技术研发优势
公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件
产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、
行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营
过程中，逐渐建立了完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，
公司研发人员可以熟练使用 QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司自主研发了 3项
发明专利、19项实用新型专利、3项外观设计专利，90项软件著作权。基于当前的技术储备，公
司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术
研发实力处于细分领域的领先地位。
公司的技术储备同时覆盖软件及硬件两个方面，已建立了相匹配的研发梯队，由系统事业部负
责软件开发，由器件事业部负责硬件开发，由市场销售及项目部提供前沿信息及市场数据支持，在
项目拓展及实施过程中相互配合。截至 2020年 6月 30日，公司配备技术研发人员 120人，占比达
到员工总数的 %。核心员工具备专业背景及多年的从业经验，具备较强的凝聚力。此外，公
司研发队伍的全国化布局也对持续研发形成了立体化支撑，华安鑫创的深圳分公司及子公司未来汽
车的软件研发队伍位于深圳，接近行业人才的聚集区，能够持续获取行业优秀人才；而硬件开发技
术人员则常驻不同分支机构，贴近客户和供应商，及时开展技术对接；同时，公司在桂林设立人才
中心，培养多层次的研发团队。
（2）业务整合优势
公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较
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强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及供货能力，
公司不同于传统意义的制造商、分销商及软件服务商，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制
开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装
等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。
报告期内，部分客户已与公司建立了软件开发、器件定制和通用器件分销的三重合作关系，其中就
包括延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等行业知名的系统集成商。
（3）客户资源优势
公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车
设计公司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客
户延锋伟世通、航盛电子、德赛西威、华阳集团等均为国内主流的系统集成商。公司通过下游客户
间接服务了国内大部分整车厂，包括上汽荣威、上汽五菱、长安、东风、江淮、海马、北汽、吉利
和广汽等。公司也与一汽、华晨、小康、江铃、广汽、东风柳汽等车厂及长城华冠、阿尔特等整车
设计公司开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商
业机会。公司产品配套的热销车型包括上汽荣威 RX3/RX5/RX8/RX5MAX、名爵 ZS、上汽宝骏
510/730/RS-5/RC-6/RM-5/RS-7、吉利缤越、长城哈弗 H6、奇瑞瑞虎 8、长安 CS75/55、逸动、东
风风光 580、北汽 BJ20、华晨中华 V3/V6、广汽 AionS、小鹏 G3、比亚迪唐、秦、腾势，以及标致
508、启辰 T70、标致雪铁龙 DS7、日产轩逸、上汽大众朗逸、途观、凌度、福特福克斯等。
公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到
自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了
主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游
制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从
而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。
（4）轻资产优势
公司的业务定位为汽车中控及液晶仪表等座舱电子领域的软、硬件综合服务商，日常经营采用
轻资产模式，主要通过理解上游器件的工艺性能、下游产品的开发需求、核心技术及算法等为客户
提供技术增值服务并体现为软件开发及核心器件的销售。公司作为轻资产公司，相比下游系统集成
商和上游制造商，业务范围不受生产能力所限，可接触的业务机会更多，也更贴近市场的实际需
求，同时资金投入更少、转型成本更低，在新技术和新产品的尝试和推广上具备先发优势。此外，
公司通过有效整合产业链资源，一方面为下游客户节省了软件研发和硬件开发上的人力及财力投
入，另一方面节省了上游制造商在产品销售推广上的投入，降低了新品开发的风险，充分发挥了产
业链专业服务商的职能。
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(5)区位优势
我国汽车产业分部以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，例如，上汽集团旗下整
车厂位于上海、南京等，东风汽车旗下整车厂位于武汉、广州、郑州等，比亚迪旗下整车厂位于西
安、长沙、深圳，长安汽车旗下整车厂位于哈尔滨、北京、南京、合肥、深圳、重庆等，广汽集团
旗下整车厂位于杭州、东营、广州等，北汽集团旗下整车厂位于北京、昌河、重庆、株洲等。系统
集成商一般区域分布与整车厂相近，比如延锋伟世通旗下企业位于徐州、重庆、绍兴、上海等，航
盛电子位于深圳、柳州等，德赛西威、华阳集团、索菱股份位于惠州。公司在北京、上海、深圳、
桂林、柳州、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区
域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，
不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到
商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。
四、 华安鑫创的竞争劣势
报告期内，公司的经营规模快速扩张，研发投入也持续增加。除了 2017年通过股权融资引入
外部投资机构获取了部分资金外，公司日常的营运资金主要来自于历史盈余积累和金融机构借款，
融资渠道相对狭窄，资金不足已成为限制公司进一步发展的瓶颈。公司拟通过登陆资本市场，进一
步扩大资产规模、增强抵抗风险的能力，推动公司持续快速发展。
五、华安鑫创在产业链中的具体地位和发挥的具体作用
在汽车座舱电子产业中，华安鑫创根据不同的业务分类，在产业链上下游之间的定位以及发挥
的作用如下表所示：
所涉产品
华安鑫创
的业务分
类
上游厂商 下游厂商
华安鑫创的定
位
发挥的主要作用 发挥的其他作用
汽车中控和
液晶仪表等
座舱电子系
统
核心器件
定制
核心显示器
件制造商
系统集成商
定制开发服务
商
对接具体车型项
目，参与方案研讨，导
入硬件方案，提供定制
开发服务及其他应用技
术支持服务，此外，还
能主动定制开发适合市
场的产品并向下游项目
推广
整合下游需
求、协调上游产
能、提供资金
流、物流相关服
务、提供售后服
务
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通用器件
分销
核心显示器
件制造商及
其他通用元
器件制造商
传统经销服务
商
对接具体车型项
目，参与方案研讨，导
入硬件方案，协助客户
选型，提供应用技术支
持服务
软件系统
开发
/
系统集成商、
整车厂、整车
设计公司
技术开发服务
商
座舱电子系统产品
整体或部分的受托开发
通过整体设
计协助硬件方案
的导入，进一步
带动硬件销售
华安鑫创的上游供应商主要为液晶面板、触摸屏等核心显示器件制造商，下游客户则是为整车
厂提供完整座舱电子系统产品的系统集成商。上游显示器件制造商由于初始投入较大，业务发展重
点在于产品工艺的提升以及产能的充分利用，需要稳定的市场需求及批量化订单支持生产；而下游
客户则注重对整车厂的产品交付，在要求上游产品安全、稳定的前提下，又能符合整车车厂个性化
的开发需求。华安鑫创凭借对上、下游细分行业、产品技术和生产工艺的深刻理解，通过专业化的
服务，整合下游需求后集中进行技术对接及产品开发和试制，最终形成对上游稳定的量产需求。公
司作为上下游企业间的桥梁和纽带，在产业链中发挥着重要的作用。
华安鑫创在产业链中的位置较难被取代，主要基于以下几方面的原因：
（1）首先，华安鑫创切入下游市场的时间较早，创始团队在汽车中控发展的初期就通过频繁
的业务对接积累了业务和渠道资源，并且公司在液晶仪表的萌芽期就进行了技术储备和产品推广。
华安鑫创在上游面板厂商普遍未针对国产汽车布局之时，就协助中华映管通过定制开发新产品的方
式导入下游系统方案，并伴随下游市场的高速成长，快速扩大了影响力，提高了自身的市场占有
率，积累了成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系。汽车产业整体注重安
全、稳定，除非出现重大安全问题或品质事件，华安鑫创与下游客户的稳定合作关系不会轻易被打
破；
（2）其次，上游核心器件制造商投资额巨大，注重技术工艺的革新和产能的充分利用，业务
开拓的战略重点在于家电、消费电子等领域的大客户和大项目，而车用显示面板作为电视电脑、手
机平板之外的“第三块屏”，虽然具有战略意义但并非其主要收入来源，制造商对该市场的资源倾
斜度往往不够，尤其是国内汽车市场整体品牌集中度较低、车型项目分散，单一项目的用量较少，
与电视电脑、手机平板相比不在一个数量级。因此，上游厂商需要华安鑫创这样具备研发能力的细
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分领域的专业服务商为其拓展市场、带来业务，同时协助其开发适合终端需求的新产品并提供产品
相应的应用技术支持；
（3）再者，随着液晶显示屏在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，其渗透率正在不断提
升，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容
量正在快速扩张。在产业不断扩张的大环境下，上游行业倾向于选择最便利、最有效率的提升市场
占有率的方式，而华安鑫创作为对下游客户覆盖较广的车载领域的专业服务商，能够为上游企业提
升产品占有率提供有效的支持；
（4）最后，华安鑫创在报告期内已发展成为能够在细分领域提供软、硬件整体开发服务的综
合服务商，华安鑫创更多地介入前端开发环节、参与整体方案的制订，而不是仅仅提供核心器件的
选型和技术支持。随着下游企业对华安鑫创技术开发水平的认同度不断提升，华安鑫创在产业链中
的话语权持续增加，在行业内所起的作用更加不可替代。
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、全球汽车市场发展概况
汽车产业历经百年发展，已成为世界上规模最大、最重要的产业之一，是包括美国、日本、德
国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据国际汽车制造协会（OICA）统计，除
去 2008年和 2009年受金融危机影响,近十年来全球汽车产量整体平稳增长，直至 2018年首次出现
%的小幅下滑。总产量从 2006年的 6,922万辆增长至 2019年的 9,179万辆，同期年复合增长率
为 %。
2006年至 2019年全球汽车产量（单位：万辆）
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业多元化战略制定与实施研究报告
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数据来源：OICA, 2020年 5月
随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽
车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和，一些劳动密集、资源密
集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，其中尤以金砖四国（巴西、俄罗
斯、印度、中国）为代表的新兴市场发展最为迅猛，成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经
济增速高，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。
2007年至 2019年世界主要国家汽车销量（单位：辆）
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业多元化战略制定与实施研究报告
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数据来源：OICA，2020年 5月
二、中国汽车市场发展概况
近年来，我国汽车产业高速发展，中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。根据中国汽车工
业协会数据显示，中国汽车产量从 2005年的 571万辆增长至 2017年的 2,902万辆，年复合增长率
达 %，同期全球汽车产量年复合增长率为 %。中国汽车销量从 2005年的 567万辆增长至
2017年的 2,888万辆，年复合增长率达 %，同期全球汽车产量年复合增长率为 %。
2018年，中国汽车产量和销量分别为 2,781万辆和 2,808万辆，首次出现负增长，同比下降
%和 %；2019年延续下滑趋势，汽车产销分别完成 2,572万辆和 2,577万辆，同比分别下
降 %和 %，但行业通过主动调整和积极应对，下半年已表现出较强的自我恢复能力；2020年
1-8月，受新冠肺炎疫情影响，汽车实现产销 1,443万辆和 1,455万辆，同比下降 %和 %，
但随着国内疫情防控形势持续好转，4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势，4月
单月产销同比增长 %和 %，5月汽车产量单月同比增长 %和 %，6月和 7月汽车产量
同比增长率均超过 20%。
2011年至 2018年以前，我国汽车产量增速趋稳，整体增长速度高于全球汽车产量增速，2018
年开始出现下滑，我国汽车市场开始进入稳定发展阶段。2020年，宏观经济仍将保持稳定增长，
在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国
汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。
2005年至 2020年 8月中国汽车产量及增长率
2021-2025 年中国汽车座舱电子行业多元化战略制定与实施研究报告
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数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
三、中国自主品牌汽车市场发展概况
根据中国汽车工业协会的统计数据，2017年，中国自主品牌乘用车销售数量 1,万辆，
同比增长 %，占乘用车销售总量的 %，占有率比上年同期提升 个百分点。2016年至
2017年，中国自主品牌汽车销量连续两年突破 1,000万辆大关，且销量占汽车总销量占比不断扩
大。2018年，由于汽车行业整体增速下滑、补贴政策提前透支等影响，中国自主品牌乘用车销售
数量 万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %，比上年同期下降 个百分
点，为近五年来首次负增长-2019年汽车行业主要经济指标持续回落，2019年实现乘用车销量
2,万辆，同比下降 %，其中中国品牌乘用车销量 万辆，下降 %，降幅更为明
显，2020年 1-8月，受新冠肺炎疫情影响，中国品牌乘用车实现销量 万辆，同比下降
%。随着疫情逐步得到控制，中国品牌乘用车 5月单月销量已逆转下滑，同比增长 %，7月
销量同比增长 %, 8月销量同比增长 %。
2014年至 2020年 8月中国自主品牌汽车销量及增长率
数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
采购环节，尤其是汽车电子零部件的采购方面，合资及外资品牌汽车的零部件技术一般由其外
方总部在全球范围内选择国外供应商合作开发，出于对采购管理主导权的掌控和核心技术的保护，
更多地选择外方供应商系统内的电子零部件供应商，一定程度上限制了我国汽车电子系统及零部件
企业的发展。国内汽车电子供应商目前绝大部分还是为自主品牌汽车制造商配套供货。
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近年来，在汽车座舱电子的细分领域，自主品牌汽车对于市场需求的反应更为迅速，车型升级
换代时在引入新技术方面也更为积极，进一步带动了上游系统集成商、服务商及元器件制造商的发
展。
与此同时，面临国内自主品牌车厂的竞争，合资及外资品牌车厂出于缩短对消费市场的反应时
间和控制成本的考虑，正在逐渐向国内座舱电子供应商和服务商开放。在此背景下，掌握汽车座舱
电子核心技术、具有较高市场占有率的国内企业有望打破原有的外方垄断局面，在合资及外资品牌
车市场展开良性竞争，进一步推动我国具备自主研发核心技术的汽车电子企业在国际范围内的发
展。
四、中国新能源汽车市场发展概况
由于电动汽车所需显示的重点信息与传统汽车存在差异，且传统的机械式仪表不便于显示电池
电量等信息，新能源汽车大多标配液晶仪表盘以满足其驾驶数据的显示需求。以新能源汽车的代表
车型特斯拉 ModelS及 ModelX为例，其采用 寸全液晶仪表加 17寸中控大屏及高级辅助驾驶为
一体的座舱电子系统作为娱乐、显示、人机交互等功能的显示窗口，这一设计引领了新能源汽车采
用一体化、更大尺寸液晶显示屏的趋势。
新能源汽车作为车载液晶显示屏应用最广泛的领域之一，其产销量的持续增长将使得车载液晶
屏幕的市场需求不断增大。根据中国汽车工业协会的统计，2018年全年新能源汽车产销分别完成
127万辆和 万辆，同比增长 %和 %；2019年，新能源汽车产销量分别为 万
辆和 万辆，同比下降 %和 %，受整体经济环境及汽车行业低迷的影响，结束了连续
增长的趋势，转而放缓；2020年 1-8月，受疫情影响，整体延续了下滑趋势，产销分别完成
万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %，但 7月以来经过市场调整，已连续实现单月产销
同比增长。
2014年至 2020年 8月中国新能源汽车销量及增长率
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数据来源：中国汽车工业协会，2020年 9月
虽然 2019年新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，但受环保等政策引导，
下游乘用车市场的结构仍将持续发生变化，对新能源汽车市场的未来发展态势仍将保持乐观。根据
2017年 4月工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，2025年新能源汽车
销量占汽车销量的 20%以上。作为新能源汽车配套的刚需，座舱电子系统、液晶仪表及中控液晶显
示屏等配套产品将会获得稳定的市场空间。
相比传统内燃机汽车，在电动汽车这一新的领域，国内企业与国外企业处于相近的起跑线，技
术水平与产业化的差距相对较小。燃油车的零部件板块已经固化，而电动车正在深刻的改变着整个
零部件体系，如电力驱动、电力控制等，尤其是座舱电子部件体系，全液晶显示器件结合高级驾驶
辅助涉及的感知传感元器件、操作执行器件以及计算信息传输、导航、防碰撞等硬件和软件，使整
个零部件的范畴大大扩展，很多领域技术对于零部件供应商和整车厂而言依然存在巨大的创新空
间，在这些领域国外汽车企业尚未对我国形成技术壁垒。
当前，汽车产业进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业与互联网、大数据、云计算等新
兴技术正在加速融合。对我国新能源汽车产业链来说，是实现产业转型升级、由大变强、弯道超车
的战略机遇期。
五、汽车后装市场发展概况
汽车后装市场主要指消费者购买汽车后，由汽车维护、保养、智能化改造等需求衍生的市场。
汽车维护、保养等业务出现较早，已经形成了成熟稳定的市场，而汽车智能化改造是伴随着汽车电
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子技术逐渐成熟形成的新业务，近年来，汽车智能化改造以座舱电子系统升级为主，其中，整车厂
在汽车完成销售之前统一装配的为前装市场，汽车完成销售之后，由消费者自主决定改造安装新系
统的为后装市场。汽车后装市场与前装市场存在一定反向相关性，在我国前装整车销售快速增长的
时候，汽车前装渗透率的提升对后装市场的需求带来压力，而近几年，新车销售从增速趋缓至销量
下降，会一定程度利好汽车后装市场，汽车保有量的不断增长，也对汽车后装市场的需求形成了稳
定支撑。
根据公安部交通管理局数据分析，2019年我国私人汽车保有量达到 亿辆，若按 2018年公
布的总人口 亿计算，我国千人汽车保有量约为 187辆,人均汽车保有量低于全球平均水平，
总保有量巨大。根据成熟市场发展经验看,中国汽车产业将从“汽车制造、汽车消费”向“汽车服
务”转型，成为推动汽车后装市场发展的动力。
2009年至 2019年中国私人汽车保有量
数据来源：公安部交通管理局，2020年 1月
值得关注的是，在汽车座舱电子领域，前、后装市场属于相辅相成、互相推进的关系。由于前
装市场具体车型从概念设计到量产周期较长，新概念、新技术往往通过后装市场试验性地推出以测
试大众的消费需求；而得到市场初步认可后，会由前装市场经过反复论证并首先通过高端车型或同
一车型的高端配置版本以“搏大众眼球”的方式向市场推出；此时存量车更新换代的需求被拉动，
后装市场由于反应更为迅速，会及时推出升级改造方案；另一方面，后装市场对于概念和技术的推
广又会反过来再次推动前装市场的普及。从最近几年的市场经验看，液晶中控显示系统已经经历了
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这个过程，全液晶仪表显示系统仍处于产品普及初期，行业发展前景较广。
六、汽车座舱电子行业
汽车电子技术水平不断提高，使得座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带
动了座舱电子需求的快速攀升。汽车电子中，车体控制电子系统已进入成熟阶段，包括被动安全装
置、底盘控制、电动门锁等产品已经基本成为汽车标配，而汽车电子中的座舱电子由于早期技术及
硬件性能限制，仍处于产品生命周期的初级阶段，包括液晶显示屏、传感器、智能驾驶辅助系统、
电池电源管理系统等正在快速成长，其中，车载信息娱乐系统、智能驾驶系统、全液晶仪表等都属
于座舱电子范畴，作为座舱电子的显示载体，构成了座舱电子产品的重要组成。液晶显示仪表屏及
中控屏是座舱电子较早实现落地的环节，目前部分高端汽车已经开始采用全液晶一体屏的配置，屏
幕尺寸在不断扩大，抬头显示、后座娱乐显示等多屏融合也在推广，屏幕尺寸及个数也在增加，为
产业链相关企业带来了广阔的市场空间。
根据 IHSMarkit发布的数据显示，包括仪表屏、中控屏及抬头显示在内的三类主要座舱显示核
心器件全球出货量预计在 2018年达到 亿组，相比 2017年同比增长 9%,对应市场价值为 135
亿美元，相比 2017年同比增长 17%，上述显示系统预计在 2022年将带来 208亿美元的市场空间，
相比 2017年增长 92亿美元，市场价值的增长主要来源于屏幕数量、尺寸以及科技含量的增加。
根据太平洋证券的研究及预测，随着中控屏、液晶屏为主的车载仪表屏幕渗透率提升，我国座
舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模将会稳定增长，预计 2021年液晶仪表及中控屏的市场规模合
计可达 亿元,复合增长率在 20%以上，具体预测如下：
相关指标 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E
汽车销量（万辆） 2, 2, 2, 2, 3, 3,
乘用车销量（万辆） 2, 2, 2, 2, 2, 2,
液晶仪表渗透率 5% 10% 16% 22% 30% 36%
液晶仪表前装出货量
（万套）
1,
平均价格（元/套） 4,000 3,800 3,600 3,400 3,400 3,400
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液晶仪表盘规模（亿元）
中控屏渗透率 68% 70% 72% 74% 76% 78%
中控屏岀货量（万套） 1, 1, 1, 1, 2, 2,
中控屏均价（元/套） 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650
中控屏市场规模（亿元）
数据来源：太平洋证券《2019年下半年投资策略—关注有基本面和增长机会的板块》
（2019/7/22）
近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业
上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者
升级需求，企业技术水平不断提高，我国汽车电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好
的发展空间。
七、汽车行业库存情况
2018年 6月，国务院下发了《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，要求加
快车船结构升级，自 2019年 7月 1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标
准，相关政策的推进及上述区域的提前实行，使得车辆促销力度加大，加速了国五车辆库存的去
化。
2019年 6月，《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》出台，
要求破除乘用车消费障碍，由限制购买转向引导使用，原则上对拥堵区域外不予限购，加快淘汰采
用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆，同时，开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车
消费，综合应用各类政策工具，积极推动汽车等产品更新消费。
上述政策节点的临近及新政策的推出，都在一定程度上刺激了车辆库存的降低。
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数据来源：中国汽车流通协会，2020年 9月
根据中国汽车流通协会发布的汽车库存预警指数显示，2019年 6月，汽车库存预警指数下滑
至 %，后期随着国六标准汽车产量提升，库存有所提升,但仍保持基本稳定。排除 2020年一季
度的疫情影响，库存水平整体维持稳定。2020年 8月，该指数回落至 。在国家政策及市场周
期的变化中，汽车行业库存压力缓解，存量老旧汽车的淘汰，均为后期汽车的产量提升提供了空
间。
第七节 2021-2025 年我国汽车座舱电子行业发展前景及趋势预测
一、行业面临的机遇
（1）国家政策扶持
汽车产业是国民经济的重要组成部分，汽车产业链涉及钢铁、机械、电子、环保、交通、服务
等多个行业，受到政府高度关注以及相应政策支持。作为汽
车产业当前转型升级的核心环节，汽车电子产业的健康发展至关重要。2018年 1月，发改委
发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）提出，到 2020年，智能汽车新车占比达到 50%，
中高级别智能汽车实现市场化应用。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《产业技
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术创新能力发展规划（2016-2020年）》等规划文件也陆续出台，进一步推动汽车、汽车电子以及
产品技术的发展。
（2）汽车产业结构升级调整
汽车产业作为一个成熟产业，已成为社会日常运行的必需品。全球汽车销量稳步增长，中国汽
车销量在保持了连续多年高速增长后，也逐步趋稳，整体汽车产销量及保有量保持高位。同时，中
国汽车行业的结构正在发生变化：首先，随着国民经济快速增长带动的消费升级，高价车占比逐渐
提高，而高价车在座舱电子上的投入普遍高于普通车；其次，我国自主品牌车占比已整体达到 40%
并趋于稳定；第三，新能源汽车天然需要完善的汽车电子系统，虽然 2019年受补贴退坡影响销量
下滑，但长远来看其销量占比仍将有所提升。因此，中国汽车行业庞大的存量市场、稳定的增速及
汽车产品结构升级调整为汽车电子产品带来了稳定需求。
（3）电子产品技术进步及互联网的普及
随着消费电子产品的广泛推广及应用，消费者越来越多地偏好于集成更多功能的电子产品，而
互联网的普及也使汽车电子产品增加了互联互通的内容。由于汽车电子相比消费电子对稳定性和安
全性的要求更高，当前汽车电子在对前沿技术的运用及数据采集和互联互通上的相对保守，未来升
级空间仍然很大。汽车电子的不断升级和完善，使得传感、人机交互、信息互联等成为可能，为辅
助驾驶等座舱电子系统提供了软硬件技术基础，使得汽车可以像手机一样成为互联网的一个节点，
并通过互联网提升驾驶体验。未来，汽车电子技术与互联网的融合可以进一步引领汽车电子行业的
快速发展。
（4）人均收入水平的提升带来稳定的改善需求
随着长久以来我国人均收入水平的不断提升、汽车生产技术水平的提升以及产能的扩张，汽车
已经大范围地融入了居民的日常生活。随着居民生活质量的逐步改善以及城市圈及基础交通设施的
持续建设，汽车人均保有量将持续增长，在满足了基础代步的需求后，未来，汽车将更专注于智能
化的改造，以期进一步提升居民的驾驶体验。其中，座舱电子系统作为信息展示及交互的主要窗
口，是改造升级的重点，将会成为未来汽车产品标准配置。
（5）专业服务商逐步取得产业上下游的认可
我国主流自主品牌汽车的开发周期约为两到三年，在正式量产之前，市场调研、产品设计、开
发、试产等研发环节占主要部分。就汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统而言，专业服务商从概念
设计阶段就开始介入并提供服务，随着项目的推进全流程跟踪，协助完成软、硬件系统方案的落
地。第三方服务商的存在使得系统集成商及硬件制造商实现了专业化分工，弥补了特定领域的技术
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缺陷、节省了对接成本、提高了生产效率，降低了经营风险。因而，上下游愿意引入第三方服务商
配合项目整体的研发进程。汽车产业链的专业化分工趋势将会为服务商带来更广阔的发展空间。
二、行业面临的挑战
（1）行业发展起步较晚
我国整体经济工业化进程推进较晚，汽车产业发展落后于欧美等发达国家,我国汽车市场，尤
其是高端汽车市场受国际品牌车影响较大。虽然我国汽车行业的参与者通过自主研发、收购兼并等
方式快速成长，但是仍有较大差距，核心技术仍由国际大型汽车行业参与者掌握。
（2）资金压力较大
由于汽车关系到人身及交通安全等问题，其对本身产品质量稳定性要求极高，整车产品的调
研、研发、试产等流程漫长，供应商及服务商的体系认证成本较高，初期研发投入较大，对于中小
规模企业及行业新进入者来说，认证、研发等带来资金压力导致经营风险过大。
三、汽车座舱电子行业发展趋势
目前，汽车座舱电子系统仍处于快速普及阶段。传统驾驶舱信息功能区布局较为分散，仪表
盘、娱乐终端等功能分区形成汽车座舱的驾驶操作和娱乐系统，操作控制也以机械控制为主，随着
座舱电子的升级，机械仪表逐渐升级为液晶显示仪表，机械控制也逐步变为触屏控制，显示屏的变
大与整合也带来了功能分区的减少，使得汽车座舱的显示更加简洁，改善了驾驶体验。目前，中控
屏普及速度较快，可以融合娱乐、导航、空调等控制功能，部分车型也采用了液晶仪表屏及中控屏
搭配的配置，还有部分概念车型或高端车型采用仪表及中控屏一体化的设计。
未来，座舱电子系统将更加智能化，显示系统将逐步一体化，最终衍变成为更成熟的智能座舱
电子系统，即以多屏融合（全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐）以及语音、
手势的方式实现人车交互，软、硬件的升级为互联网与汽车的融合提供了良好媒介，座舱电子系统
采集到的驾驶员以及行车信息可以及时与互联网连接，向驾驶员提供反馈以提升驾驶体验，座舱电
子与底盘控制等车身电子的结合也将更加紧密。在此基础上，基于智能座舱的高级辅助驾驶系统也
将逐步普及，进一步降低交通事故的风险，并最终过渡到无人驾驶。
作为座舱电子系统的显示载体及窗口，汽车电子屏幕制造业通过长期发展已经积累了充足的技
术储备，并逐步在各车型实际配备中验证了其稳定性，消费者需求、行业技术进步等均将引导座舱
电子产品的发展。
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第三章 企业实施多元化战略的环境与背景分析
第一节 市场分割与企业多元化战略的关系研究
企业战略研究与其它社会科学一样，是嵌入情景的，现有主要理论都源于西方背景。我国学者
20多年来从引进、消化和应用企业战略理论，到现在应该充分利用我国所处的特殊经济发展阶
段，为企业战略理论填补跨情景下的理论解释不足。主流企业战略理论存在两种观点：一是产业基
础观（Industry-basedd view），认为产业因素最大程度上决定了企业的战略和绩效；二是资源基
础观（Resource-based view），强调企业不同的特质决定了企业的战略和绩效。这两派理论都忽视
了支持产业竞争或者企业特征发挥作用的制度因素，把自由的市场经济和民主的政治体制当作理所
当然的“背景”。其实，对于我国这类转型经济体而言，那些被称为“游戏规程”的正式或非正式
制度，对战略的形成和绩效的变化具有显著影响。所以本文认为制度基础观（Institution-based2
view）既是现代战略管理研究的“第三只脚”，也是我国战略研究理论贡献之所在。
我国是转型经济国家中采取“渐进疗法”的典型，其制度经历着不断地试验、调整与反复。在
完全市场经济制度下，企业战略管理传统的产业基础观和资源基础观很有说服力。但是我国实际上
是管制经济，政府不仅掌握着国有企业、国有土地和财政信贷等大量资源，更重要的是它还掌握制
定规则的权力。这种制度环境对企业管理者的战略决策和实施都会产生巨大的影响，也就从根本上
挑战了对企业战略管理传统的产业基础观和资源基础观。
一、市场分割的制度原因
企业自主经营依赖于统一和自由的市场。理论上，中央政府将经济管理职能向地方分权将有利
于市场的资源配置作用和地区比较优势的发挥。但现实中，各地市场化发展水平存在很大差异，其
中固有历史和自然原因，但根本在于管制经济的制度条件下，地方政府为了维护辖区内经济主体利
益（包括其自身利益），通过行政管制手段和经济干预，限制外地资源进入本地市场或限制本地资
源流向外地，造成了市场的分割（银温泉、才婉茹，2001）。本文认为市场分割和地方保护是影响
我国企业战略最为重要的制度因素，并对其原因的不同解释进行了归纳分析。
（一）改革分权假说
市场分割是地方政府获得分权式改革的各种经济自治权利的结果，地方政府在财政税收、国企
利润和其他经济权利寻租的激励下，为了自身的经济利益不惜“以邻为壑”（银温泉等，2001）。
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（二）对外开放假说
由于对外开放对原有产业结构具有“挤出效应”，以及国外市场和国内市场具有替代效应，对
外开放导致了市场分割程度的加深。此外，长期依赖国内市场导致人们掩盖了国内市场分割的严重
性，忽视了国内市场规模的重要性（黄玖立等，2006）。
（三）发展战略假说
改革以来我国的地方保护与市场分割现象，在很大程度上是过去国家发展历史上重工业优先的
赶超战略在分权式改革下的逻辑延伸，各个地方为追求自身利益而忽略各地的资源禀赋、比较优势
和企业的自生能力（周黎安，2004）。
（四）分工策略假说
很多产业都存在着“干中学”的收益递增性机制，其中由于发达地区在技术上的比较优势，所
以在地区贸易中分享较大利益。落后地区如果选择暂时不加入分工体系，它将失去当期分工的收
益，却可以通过“干中学”，以保护换来的时间实现追赶，即使追赶不成功，当地也能够提升本地
的经济独立能力，从而提高自己的谈判地位，获得未来更多的分工利益（王小龙等，2002）。
（五）政治晋升假说
地方保护和市场分割内生于地方官员考核标准和晋升制度当中，中央基于经济绩效晋升地方政
府官员能够有效地激励地方政府官员努力工作，但在“政治锦标赛”中地方官员没有激励进行经济
合作，反而互相提防形成市场分割和地方保护（林毅夫等，2003）。
（六）政府竞争假说
由于地方政府本身构成参与市场的一个重要主体，其通过争取上级特殊政策，影响要素流动及
相关的市场主体的行为来介入市场活动，所以，地方政府的竞争行为特征必然构成市场秩序的一部
分，由此造成的区域经济冲突是市场分割的根本原因（周业安等，2002）。
二、市场分割与企业多元化战略的关系
多元化战略反映了企业经营活动的范围，而市场分割影响了这一范围边界的划定。基于市场分
割各种解释的互相补充和印证，本文将讨论市场分割程度上升和下降与企业多元化战略之间的关
系。就市场分割的程度和发展趋势而言，虽然大部分研究认为我国国内市场分割呈现下降、或先升
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后降的趋势，但还是有学者持相反观点，认为我国市场分割和地方保护的程度较严重，我国市场分
割程度是上升了，或者在过去若干年里没有改变。
以往企业经营范围关注的是行业和地域两个边界，也就是企业的行业多元化和地域多元化程
度。其中，对欧美企业行业多元化研究认为企业进入多种行业，特别是不相关多元化会降低企业的
绩效，所以刺激了发达经济体企业纷纷由“多元化”向“归核化”转变；另一方面，对欧美企业地
域多元化的研究显示经营地理范围的扩大会带来不同程度的绩效上升，所以鼓励了发达经济体企业
的国际化扩张。
我国企业的经营活动受到非市场制度的限制，如信息不对称、错误的政府管制、不公正的司法
系统、低效的融资渠道（Khanna，T.，&Palepu，K，1997），而这些制度在发达经济体中是理所当
然的背景。我国企业在多元化决策时，除了行业相关性、地域相关性之外，还必须考虑制度相关
性，即企业与当地各类组织机构，如政府部门、司法部门、金融机构、其他企业和社会组织等的嵌
入联系程度。这种制度相关性是通过企业三种非市场化资本的范围经济来影响企业决策的（Peng，
.，Lee，.，&区 Wang，D，2005）。
第二节 多层次、多元化中国市场的竞争战略
经济发展不均衡，各地文化、历史的多样性，导致中国市场呈现出多层次、多元化的市场特
征。企业的竞争战略越是和这种多层次、多元化市场特征相吻合，就越能获得成功。
一、多层次的中国市场
从购买力的角度看，中国市场具有丰富的多层次特征。即使在同一个城市，也由于购买力的差
别，导致需求出现多层次的差异。在北京，一套价格在千万元以上的豪华别墅，与不足 3000元每
平方米的经济适用房都卖得很好；当很多人购买豪华型宝马时，也有很多人购买奇瑞 QQ。同为中
产阶级，北京市的中产阶级的购买能力与长沙市中产阶级的购买能力存在显著的不同。
而在发达地区和不发达地区之间、在一二级市场和三四级市场之间、在城市市场和农村市场之
间，这种多层次的市场结构更加巨大和深刻。
（一）发达地区和不发达地区之间的差别
发达地区与不发达地区的差别很大，在江浙一带，一些城镇的 GDP比西北很多二级城市的 GDP
还多，人均收入相差 5倍以上。这两种地方的市场具有明显不同的特点。
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在发达地区，由于总体的消费能力较强，所以市场有条件进行更多的细分，各个购买力的消费
群体的细分市场特点比较鲜明，每个消费细分市场都有很好的销售规模。而在不发达地区，总体消
费能力较弱，所以市场没有条件进行深度细分，市场细分较少，细分市场之间的区隔相对比较模
糊。
在发达地区，个人消费在总消费中占的比例较高，经常高于团体市场，而在不发达地区，团体
消费一般占据明显的优势。以餐饮为例，发达地区的主要消费群体通常是个人或私有企业，而不发
达地区的主要消费群体主要是政府部门和国有企业。在汽车、电脑等行业，发达地区的个人消费已
经逐渐成为主流，甚至已经占据优势，但是在不发达地区，这些产品还属于奢侈品，购买者几乎都
是政府、企业等团体用户。
在发达地区，消费群体中有一个规模可观的中产阶级群体，良好的收入形成了独特的消费行
为，他们注重消费品味和文化蕴涵，对产品品牌比较关注；而不发达地区，中产阶级数量少，消费
者注意力更多地专注于价格。
企业在当前制定营销战略时，要充分考虑这种地区差别性。在选择区域市场时，要考虑到发达
地区和不发达地区市场的差别，特别对于成长型企业，是优先开发不发达地区，还是在发达地区精
耕细作？对于致力于精细化营销的企业，是在所有的地方都进行渠道深耕，还是只在特定发达地区
进行渠道深耕？这些决策的制定都要参考区域市场的经济发展水平。
了解发达地区和不发达地区的这种差别，不仅有助于企业制定当前的营销战略，而且可以使企
业能够预见到不发达地区在经济发展的过程中，消费特征可能会出现的变化，从而提前做好准备，
抓住市场最新出现的机遇，获得最大的利润。例如，当不发达地区的经济水平有了一定提升时，适
当地增加市场细分，适当地把销售重点转移到个人等都是有预见性的战略选择。
（二）一二级市场和三四级市场的差别
北京、上海、广州、深圳、省会城市和部分发达城市构成了一二级市场，其他城市和乡镇构成
了三四级市场，这两类市场的购买力、消费习惯等方面都存在很大差别。
对于某些不需要售后服务的低单价的快速消费类产品，三四级市场早就是大有作为的广阔天
地。当年的三株、后来的娃哈哈，都在三四级市场攻城掠寨，三株在三四级市场的销量占全部销量
的 60%左右，娃哈哈在三四级市场几乎完全占据了可乐市场，使娃哈哈的非常可乐在总销量上与可
口可乐和百事可乐形成三足鼎立的局面。
即使是技术含量高的非消费类产品，三四级市场也为成长型企业提供了巨大空间。“巨大中
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华”在 90年代中期，就是首先在跨国公司无力顾及的三四级市场，以低得多的价格，为自己研发
的交换机挣到“第一桶金”，然后才转而进攻一二级市场，这和后来国产手机发展的道路几乎完全
一样，只不过后者是消费类产品。
最近几年，三四级市场正逐渐成熟起来，随着一二级市场渐趋饱和，很多产品——例如家用电
器——的主要增量已经来自于三四级市场，很多企业也正在加大三四级市场的开发力度。虽然单个
三四级市场的销量较小，购买水平较低，但是这决不意味这三四级市场不能盈利。多数企业在三四
级市场推出的产品的价格较低，但是低价格并不意味着低利润，由于竞争较弱，三四级市场的毛利
并不低于一二级市场，甚至要高于一二级市场。联想专门为三四级市场推出 2999元的低价电脑，
这种产品经过专门设计，芯片采用的是 AMD的芯片，价格比 Intel芯片便宜了很多，不预装操作系
统，又减低了产品的成本，所以产品的毛利并没有因为产品价格低而下降。
以前，很多企业之所以没有把三四级市场当作重点市场，主要原因在于三四级市场虽然总体市
场容量很大，但是分布比较分散，对企业的物流和售后服务提出了很高要求，而企业一方面很难控
制物流成本，另一方面也不可能在数量众多的中小城市建立维修中心，很多企业因此知难而退。现
在的局面正在发生根本改变，第三方物流的快速发展，已经把触角深入到了多数三四级市场，企业
的产品技术的成熟使产品开箱合格率提高、返修率下降，弱化了维修的困难，更重要的是，三四级
市场的销量也已经发展到一个新的规模，所以，加大三四级市场开发力度将成为未来几年的趋势。
（三）城市市场和农村市场的差别
我国城市和农村之间的二元结构，造成了城市市场和农村市场的巨大差别，这种差别在未来相
当长时间内会一直存在，这就对我国企业的战略规划提出了相应要求。
城乡结构性差别要求我国企业在估计市场容量时，需要把农村人口和城市人口区别对待。我国
某些行业在预测未来发展趋势时，总是喜欢简单地套用发达国家的统计数字，然后再用我国相应数
字的差距作为该行业未来发展的巨大潜力的证明。这种通过单纯比较就得出的结论，在有些行业有
一定道理，但在多数情况下不能得出正确结论，原因就在于没有考虑到我国城市市场和农村市场之
间的巨大落差。
在前几年，我国乳业企业认为，国内人均乳制品消费量远低于国外平均水平，因此得出了国内
市场潜力巨大的结论。实质上，我国城市和农村的乳制品消费差异甚大，据统计，目前我国主要饮
奶城市的人均乳制品消费量已高出全国平均水平的 3倍，与国外平均水平相差无几；但在农村市
场，乳制品消费习惯的培养还需要相当长的一段时间。由于对城乡市场这种结构化的差别缺乏认
知，乳业企业普遍陷入了盲目增加产能、低价扩张的误区，给企业经营造成了长期的压力。
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城乡差别还表现在市场沟通方式上，很多在城市消费者看来很“土”的宣传方法在农村市场却
十分有效。三株首创在农村靠近铁路、公路的房屋的墙体上刷广告，这种广告很不“入流”，没有
一个 4A级广告公司会建议企业做这样的广告，但是，在三株开发农村市场时发挥了巨大作用，而
且也给那些经过这些公路和铁路的城里人留下了深刻印象。三株的这种成功做法，后来被华帝燃具
公司和华龙面业所借鉴，也都取得了很好的效果。
农村市场的“土”，还给很多区域性的小公司留下了生存空间，这些区域性公司有些小得只做
临近 1－2个县的农村市场，但是他们顽强地生存了下来，而且将来的生存空间仍将长期存在。
农村市场的销售终端和大中城市的销售终端在经营模式上差别巨大。企业进入农村销售终端，
基本不需要缴纳什么费用，为企业节约了大量渠道成本。某些企业在大中城市遭遇大型卖场的压榨
之后，转而集中力量到农村的小商店去铺货，取得了意想不到的收获。
二、多元化的中国市场
从消费者需求特点、消费者购买行为和市场发育等角度看，中国市场还具有明显的多元化特
征，表现在以下多个方面。
（一）区域性需求的多元化
区域市场之间的重大差别就是需求的多元化，不同地区的消费者在需求上表现出明显的不同，
企业只有认识到这种需求多元化，才能既不错过市场机会，又不会一厢情愿地错误理解市场。
康师傅在进入大陆方便面市场时，首先推出的一款方便面是“海鲜味”方便面，因为这种口味
方便面在台湾最畅销，康师傅显然希望以最畅销产品来打响进入大陆市场的第一炮。但是事与愿
违，销售情况不是很好。康师傅经过市场调研之后，发现大陆大多数地区的消费者最喜欢“红烧牛
肉味”的方便面，于是，康师傅赶紧推出了这种方便面，果然大获成功。
同在大陆市场，某些地区也会出现特殊需求。例如，新疆的维吾尔族人数很多，新疆电视台有
专门的维语节目，所以也需要能够提供维语字幕的视频设备。新奥特公司在开发新疆市场时，敏锐
地发现了新疆电视台的这个特殊需求，立即通知了公司技术部。技术部门在短短 3天之内就在新奥
特的视频设备中添加了维语字库，这个工作从技术的角度看非常简单，但是市场意义却非常大，从
此以后，新奥特公司牢牢占据了新疆市场。
很多跨国公司在中国市场之所以表现欠佳，一个主要原因就是产品与中国市场的需求脱节。这
些跨国公司一般是把成熟产品拿到中国来销售，所以经常不能满足国内消费者的需求，一旦国内企
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业能够推出更加本地化的产品，跨国公司马上就会陷入困境。后来很多跨国公司也认识到了这个问
题，开始在中国设立研发中心，直接在国内进行产品研发，希望通过这个本地化的研发中心开发出
适合中国市场需求的产品，但是，由于这些研发中心还需要接受跨国公司总部的管理，所以很多时
候不能充分发挥其作用。
例如西门子手机在国内市场的地位正在下降，2001年的时候还曾经名列前茅，到了 2004年第
二季度就已被挤出 GSM手机市场前十名，市场份额不足 2%。西门子手机的品牌和质量没有大问
题，问题出在产品的外观上，西门子手机的外观设计总是“圆头圆脑”的，不符合中国消费者的审
美观，中国市场的研发人员曾经试图改变这种局面，但是他们的想法必须通过德国总部的审核，而
德国人的观点经常与中国市场不吻合。结果是，西门子 2002年以来推出的 44款手机中，至少有
23款的机型外观是圆弧形。此外，西门子推出新产品速度太慢，而中国消费者“喜新厌旧”的速
度却很快。从研发设计到定型，西门子手机大概需要一年半的时间，诺基亚、三星大约需要半年到
一年，国产手机厂商大约只需要 4－6个月。诺基亚推出的新产品数量多，速度快，虽然有些产品
不受欢迎，但是总会有一些产品能够成功，所以一直在市场中占据主导地位。西门子在速度上的劣
势不可避免地导致在竞争中的被动。
（二）个人市场和商务市场的多元化
对同一商品，个人用户和商务用户的需求有很大差别，商务用户一般是大客户，对价格不是很
敏感；个人用户则正好相反，购买数量少，一般是一个，同时对价格更加敏感。这就决定了针对个
人用户的产品和针对商务用户的产品应该有所区别，销售渠道也应该有所区别。
例如个人电脑和商务电脑之间就存在很大差别。个人电脑的用途一般是家庭教育、多媒体娱
乐、游戏等功能，需要预装各种产品软件或者提供软件包，用户一般只买一台，售后服务内容简
单，一般只需要维修。所以，面向个人用户的电脑销售可以放在商店、专卖店、超市等普通的、大
众化的商业零售场所。
而商务电脑的用途是办公，客户一次性购买量大，还会多次重复性购买，客户对售后服务的要
求复杂，有的还需要系统集成，需要长期的软硬件维护和升级服务。所以在开发商务用户时，就不
能只靠零售场所的自然销售，还必须积极开展大客户推销工作，经销商要有较高的技术支持能力，
要做好客户关系管理，经销商产品除了电脑之外，最好还销售或间接销售其他产品，例如服务器、
外设、网络设备等。面向大客户的电脑销售，必须以系统集成、增值服务等能力为基础，否则，很
可能由于不能满足客户多方面的技术和服务要求而被客户淘汰。此外，由于各个行业的商业用户在
需求上又有很大差别，所以，商业电脑经销商经常按照行业细分，分别专注于一个或几个行业，深
度挖掘并满足行业内企业的商务需求，这些经销商就逐渐成为该行业的行业方案提供商，而不是单
纯的“搬箱子”的分销商。
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联想公司是第一个把电脑划分为个人电脑和商务电脑的公司，并在产品、价格、渠道等多个方
面采取了一系列配套措施，扶植了不同类型的经销商，形成了一个在技术能力、渠道特点等方面高
低搭配、互相补充、各有专长的销售网络，取得了很好的业绩。联想公司的这种产品理念和具体做
法，后来被业内其他公司广泛模仿。
个人用户和商务用户对产品需求的差异，必然会影响企业在产品研发、设计上的差异，只有这
样才能满足目标市场的需求。例如，联想和 IBM分别在个人市场和商务市场占据优势，在笔记本设
计方面，两个公司也因此分别在自己占优势的细分市场演化出明显的差异化优势，联想笔记本设计
强项在于消费化应用、软件包、易用性设计等方面，而 IBM笔记本的强项在于可靠性设计、安全设
计、紧凑性设计等方面。
在其他产品领域也存在这种现象，例如轿车也分为个人和商务市场，有些公司以不同的部门分
别管理不同的经销商，分别开发个人用车市场和商务用车市场。随着经济的发展，无论是汽车、还
是电脑或打印机，个人用户在销售中的比例都在上升，这给企业和经销商带来了很多变化，并体现
在研发、销售组织等多个方面。
（三）区域市场发育程度的多元化
由于中国市场地域辽阔，企业进入各个区域市场的时间有先后，这就造成各个区域市场的差
别。
中小企业在开发市场时，一般是从个别区域市场开始，然后逐渐向其他区域市场推进，等到做
到全国市场时，可能已经过了好几年。由于进入各个区域市场的时间有很大差别，所以各个市场的
发育情况就很不一样。最后进入的区域市场还处于市场教育期，而最先进入的区域市场可能已经到
了成熟期、甚至衰退期。
即使是大型企业，即使已经有很好的全国市场渠道，当推出新产品的时候，即使能够在全国范
围内同时推出，也会很明显地感到区域市场的差异性。那么，差异性来自于哪里呢？由于以前的产
品在各地销售情况的差异，会把这种差异“遗传”下来，所以各地对新产品的接受能力会有差异。
更何况，企业为了降低新产品风险，一般不会在全国同时上市，会人为地的造成未来市场发育的差
异。此外，各地市场的购买力，各地经销商对新产品认知的差异，都会造成市场差异。
当产品生命周期较短时，上述这种市场发育的差异性就体现得更加明显。某保健品公司，其产
品生命周期大约为 3－5年，这个公司成立之初首先开发华北市场，第二年开发了华东市场，到了
第三年才开发华南市场。第四年的时候，这几个市场之间的差别就明显表现出来了。华北市场已经
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进入到产品生命的衰退期，该公司在华北做广告、做促销的力度相比于前两年没有什么变化，但是
销量仍然明显下滑；而在华南市场，则只要一做广告，销量就明显上升，经销商提货非常踊跃，这
种情况和两年前的华北市场非常相像。该公司通过这种产品深刻认识到了市场发育不同状态下的市
场表现的巨大差别，后来在推出新产品时，就充分考虑到了生命周期和市场发育对营销政策的要
求，从而能以较低营销费用达成较好的效果。
某些产品在进入市场时，需要经历一个“教育市场”的阶段，使消费者从陌生到逐渐熟悉产
品，最终才开始出现大规模购买。
（四）商业业态的多元化
中国商业业态在过去 20年中走过了欧美市场 100多年的道路，这使得中国的商业业态呈现出
几个独特的特点。
第一，各种业态并存，各地主流业态差别很大。
最近 20年来，超市、连锁店、大型卖场不断涌现，多种业态同时共处，一方新兴，另一方也
还有很强的生命力，这就造成商业竞争空前激烈。
在主要大型城市，超市、大卖场、便利店正在成为零售的主流场所，特别时快速消费品在这种
业态的销量超过了 50%，而在中等规模城市，传统业态仍然占据优势地位。从全国范围内看，商业
业态呈现处地区性的多元结构差异。
第二，各种业态之间的竞争激烈，渠道冲突加剧。
新兴事物在朝气蓬勃的同时，一般还具有较强的侵略性，各新兴业态正在快速成长，正处于最
具侵略性的时期，新兴业态在蚕食传统业态固有领地时，难免要和传统业态发生激烈竞争。
连锁超市和大型卖场压缩了百货店、大型商场的生存空间，另一方面，新兴的其他业态也在挤
压连锁超市和大型卖场的生存空间，例如折扣店。折扣店不是打折店，是一种介于标准型超市和大
卖场之间的业态形式，开设地点一般都在居民区，以经营消费者日常生活必需品为主。折扣店拥有
50%至 60%的自有品牌，有些折扣店的自有品牌比例甚至高达 80%。他们委托工厂定牌生产，直接从
厂家拿到货品，缩短了供应链，降低了流通成本，使这些商品的价格至少比一般的大卖场便宜
10%。折扣店的价格优势可以使它旁边商场的同类商品的利润为零。
除了在业态之间引发冲突，新兴业态还经常与厂家发生重大冲突。例如国美、苏宁经常由于以
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超越厂家允许的最低价格销售而与厂家发生冲突，这些厂家中包括联想、海尔这种重量级企业，国
美、苏宁们的侵略性可见一斑。
2004年，格力与苏宁发生严重冲突，导致合作关系终断，冲突的起因是苏宁希望得到更高的
折扣，并直接从格力公司进货，而格力坚持把苏宁当作一个销量较大的零售终端看待，要求他们从
当地的经销商处进货。
在未来相当长时期内，新兴业态与传统业态和厂家的冲突还会继续，双方都要学会适应对方，
在此之前，博弈各方或多或少都会出现一些不理性的行为。
第三，渠道管理空前复杂。
在主要大型城市，超市、大卖场、便利店正在成为零售的主流场所，而在中等规模城市，传统
业态仍然占据优势地位。这要求企业在不同地区采取不同的渠道政策，以适应当地商业业态的实际
情况。可是，多数企业的渠道管理采取区域市场管理方式，而不是按照商业业态的结构进行管理，
所以，造成了销售政策和渠道管理的复杂性。企业往往也缺乏数量众多的优秀销售管理人才，无法
通过授权来使区域市场自行调整渠道结构，可是如果总部直接管理或指导，则总部的工作量会过
大，同时，总部也不一定能够真实、准确地认知区域市场的渠道特点。这些矛盾导致企业往往错过
一些区域市场的渠道机会。
一些全国性的大型超市或者卖场，例如家乐福，已经基本实现在全国范围内的布点，他们都会
要求与厂家直接谈判、拿到最大限度的折扣，但是各地的分店又要由厂家在当地直接供货，也就是
说，连锁店和连锁卖场，通过统一谈判得到最大折扣，同时把各地分店的物流问题交给厂家来解
决，从而最大限度实现了自己的利益。对于厂家来说，多数采取区域市场管理，所以与这种连锁卖
场的谈判只好由总部来直接进行，但是供货却要交给各区域市场来完成，在内部沟通和协调上存在
很大困难。另外，这些连锁卖场在各地的销量差别很大，在中心城市，销量大，所以，厂家配送还
有利可图，在一些中等规模城市，这些连锁卖场刚刚进入，市场还没有打开，销量较小，这时，厂
家在当地的销售机构如果也负责配送，就会出现亏损。通常厂家都是让当地的主要经销商负责给这
些卖场供货，“小批量、多批次”的供货使这些经销商苦不堪言，厂家又得来协调与这些经销商之
间的关系，有时还要给予一些物质奖励。而经销商和这些卖场之间也存在利益冲突，从而使渠道管
理更趋复杂。
（五）市场沟通的多元化
在我国这种复杂的多元化市场，市场沟通方式也不可避免地呈现多元化的特点。
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在计划经济时代形成的地区壁垒，使得各地都有一套自己的宣传媒体，卫星电视减少了中央电
视台的全国性垄断，但在其他媒体，例如报纸、电台，区域性媒体仍然占据主导地位。这些地区性
的报纸、电台，在本地的影响力通常都超过全国性报纸、电台的影响力。即使在电视媒体，各地消
费者较多地关注本地新闻，所以，本地电视台仍然在广告市场占据重要地位。很多企业是从一个个
区域市场做起，这时，区域性强势媒体的作用更是不可替代，而且，区域性媒体的价格也要低得
多。
中央电视台的影响力是任何一个电视台无法抗衡的，特别在农村市场，中央电视台的垄断性地
位更高。但是，即使如此，仍然有些地区对中央电视台“不感冒”，例如在广东地区，当地人一般
喜欢看香港的电视节目、或者粤语台节目，所以在这种地方做电视广告，就不妨选择这些电视台。
而在农村市场，中央电视台广告的性价比最好，而且，很多地方对于“中央的声音”有一种亲切和
信赖的感觉。
最近几年中，全国性促销越来越少了，这是由于企业越来越深刻地认识到区域市场的差别性，
做全国性促销，不如分开做多次区域性促销。即使在全国范围内做促销，也由各地销售机构在各自
的情况下，对总部促销方案做一些调整。例如，联通在 2002年为了追求 700万用户而开展的全国
性促销，也是由各地联通自己掌握促销尺度和促销内容。
成功的公关能够带来极大的效益，成功的公关效应能够吸引多种媒体的关注、打破地区的限
制，取得全国性的知名度和美誉度。比较经典的公关活动是华帝公司关于企业所有权与经营权两权
分离的公关活动。这个公关策划正好迎合了当时社会关注热点，华帝的公关活动正好为理论界、舆
论界的热点提供了一个活生生的案例，所以华帝公司本身也随之成为热点。包括新华社、中新社、
中国经营报、中华工商时报、南方周末、羊城晚报、信息时报、证券时报财经周刊、投资导报、上
海新闻晚报、中国企业家、商界、新浪网、网易、21CN网站、亿唐网、广州电视台、广东电视台
珠江台等各地、各种媒体都对华帝的“两权分离”进行了深入跟踪报道，使华帝企业知名度和美誉
度大幅提高。根据
