（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国动车制动闸片行业
转型升级战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国动车制动闸片行业转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一节 动车制动闸片行业转型升级战略研究报告简介 ....................................................................9
第二节 动车制动闸片行业转型升级战略研究原则与方法 ..............................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................11
第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义 ..............................................................................12
一、重要性 ....................................................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................13
第二章 市场调研：2018-2019 年中国动车制动闸片行业市场深度调研................................................14
第一节 动车制动闸片概述 ..................................................................................................................14
一、制动闸片工作原理 ................................................................................................................14
二、制动闸片的种类及应用 ........................................................................................................15
（1）铸铁闸片 ..............................................................................................................................16
（2）树脂基闸片 ..........................................................................................................................16
（3）粉末冶金闸片 ......................................................................................................................16
第二节 我国动车制动闸片行业监管体制与政策 ..............................................................................16
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................17
二、行业主管部门、行业监管体制 ............................................................................................17
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................17
（1）行业主要法律、法规、规章制度 ......................................................................................17
（2）产业政策 ..............................................................................................................................18
四、对行业经营发展的影响 ........................................................................................................19
第三节 2018-2019 年我国动车制动闸片行业竞争格局分析............................................................20
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................20
二、行业内主要企业情况和竞争关系 ........................................................................................24
三、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................25
（1）克诺尔车辆设备（苏州）有限公司 ..................................................................................25
（2）中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 ......................................................................25
（3）北京浦然轨道交通科技有限公司 ......................................................................................25
（4）北京瑞斯福高新科技股份有限公司 ..................................................................................26
（5）博深工具股份有限公司 ......................................................................................................26
第四节 企业案例分析：天宜上佳 ......................................................................................................27
一、主营业务、主要产品或服务的基本情况 ............................................................................27
（1）主营业务 ..............................................................................................................................27
（2）主要产品 ..............................................................................................................................27
二、天宜上佳技术水平及特点 ....................................................................................................31
（一）天宜上佳粉末冶金闸片技术 ............................................................................................31
（二）天宜上佳合成闸片、闸瓦技术 ........................................................................................38
三、天宜上佳科技成果与产业融合情况 ....................................................................................41
四、天宜上佳市场地位 ................................................................................................................41
（一）公司在动车领域的市场地位分析 ....................................................................................44
（二）公司在城轨领域的市场地位分析 ....................................................................................46
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五、天宜上佳的竞争优势 ............................................................................................................48
六、天宜上佳的竞争劣势 ............................................................................................................50
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................50
一、轨道交通行业概况 ................................................................................................................50
（1）铁路行业 ..............................................................................................................................50
（2）高铁行业 ..............................................................................................................................53
（3）城市轨道交通行业 ..............................................................................................................55
二、轨道交通装备行业概况 ........................................................................................................55
第六节 2019-2025 年我国动车制动闸片行业发展前景及趋势预测................................................56
一、制动闸片未来发展趋势 ........................................................................................................56
二、动车领域行业未来发展前景 ................................................................................................56
三、城轨领域行业未来发展前景 ................................................................................................57
四、碳陶复合材料摩擦副的发展概况以及应对措施 ................................................................57
第三章 我国动车制动闸片行业转型升级面临的形势、挑战和机遇 ......................................................59
第一节 2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临的形势................................................................59
一、全球经济格局变化及国际贸易博弈形势严峻 ....................................................................59
二、新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................59
三、中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................62
四、中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ................................................................................64
五、经济增长环境的不确定性 ....................................................................................................67
六、优化调整结构、持续转型升级仍将是国内企业的首要战略选择 ....................................67
七、动能转换需处理好两种关系 ................................................................................................68
第二节 2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临的挑战................................................................69
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................69
二、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................69
三、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................70
四、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................70
五、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................70
六、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................71
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................71
八、内生发展动力不足 ................................................................................................................71
九、关键核心技术缺失 ................................................................................................................72
十、成本居高不下 ........................................................................................................................73
第三节 把握趋势，应对变局：2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临的机遇........................73
一、动车制动闸片市场发展前景 ................................................................................................74
二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................74
三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................75
四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................76
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ........................................................................76
六、创新带来的机遇 ....................................................................................................................76
七、新型产融结合带来的机遇 ....................................................................................................77
八、+服务带来的机遇 ..................................................................................................................77
九、智能+蕴藏无数机会 ..............................................................................................................78
十、内生式增长带来的机遇 ........................................................................................................78
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十一、新型城镇化带来的机遇 ....................................................................................................78
十二、区域市场扩张带来的机遇 ................................................................................................79
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ..................................................................................79
十四、强化品牌战略带来的机遇 ................................................................................................80
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ............................................................................80
十六、新兴细分行业市场机遇 ....................................................................................................80
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ................................................................................81
十八、动车制动闸片产业进入“无界”时代带来的机遇 ........................................................81
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ................................................................................82
第四章 企业转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................83
第一节 产业转型升级理论研究概况 ..................................................................................................83
一、产业转型升级的界定 ............................................................................................................83
二、产业转型升级原因的阐述 ....................................................................................................83
三、产业转型升级的理论探讨 ....................................................................................................84
四、产业转型升级的模型与方法研究 ........................................................................................84
五、产业转型升级的经验与对策研究 ........................................................................................84
第二节 转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................85
一、生产型制造向创新型制造转变 ............................................................................................85
二、生产型制造向服务型制造转变 ............................................................................................85
三、品牌升级战略 ........................................................................................................................86
四、终端化战略 ............................................................................................................................87
五、国际化战略 ............................................................................................................................87
六、内涵发展战略 ........................................................................................................................88
七、创新技术改革 ........................................................................................................................88
九、品牌化、标准化 ....................................................................................................................88
十、资本化、上市化 ....................................................................................................................88
十一、信息化、高端化 ................................................................................................................89
第三节 微软成功转型的神话和启示 ..................................................................................................89
第四节 中国企业转型失败的原因 ......................................................................................................91
一、“巨婴病” ..............................................................................................................................92
二、“文盲病” ..............................................................................................................................93
三、“模式病” ..............................................................................................................................94
四、“牛人病” ..............................................................................................................................95
五、“老板病” ..............................................................................................................................95
第五章 企业转型升级战略规划制定原则及依据 ......................................................................................98
第一节 企业转型升级战略规划的制定原则 ......................................................................................98
一、科学性 ....................................................................................................................................98
二、实践性 ....................................................................................................................................98
三、前瞻性 ....................................................................................................................................98
四、创新性 ....................................................................................................................................98
五、全面性 ....................................................................................................................................99
六、动态性 ....................................................................................................................................99
第二节 企业转型升级战略规划的制定依据 ......................................................................................99
一、国家产业政策 ........................................................................................................................99
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二、行业发展规律 ........................................................................................................................99
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................100
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................100
第三节 影响转型升级战略的主要因素 ............................................................................................100
一、影响转型升级战略的主要因素 ..........................................................................................100
二、诱发企业转型升级战略失败的三因素 ..............................................................................101
三、企业转型升级战略规划需规避的误区 ..............................................................................102
第四节 企业转型升级战略规划主要的分析工具 ............................................................................103
一、PEST 分析............................................................................................................................103
二、SCP 模型 ..............................................................................................................................104
三、SWOT 分析..........................................................................................................................105
四、波特五力模型 ......................................................................................................................105
五、价值链分析 ..........................................................................................................................106
六、7S 分析 .................................................................................................................................107
七、波士顿矩阵分析 ..................................................................................................................108
八、战略群体分析法 ..................................................................................................................109
九、核心竞争力分析 ..................................................................................................................109
十、层面论分析 ..........................................................................................................................109
十一、行业生命周期分析 ..........................................................................................................110
第六章 企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 ....................................................................114
第一节 公司制定转型升级战略规划要点与准备工作 ....................................................................114
一、公司制定转型升级战略规划要点 ......................................................................................114
二、规划企业转型升级战略前的准备工作 ..............................................................................114
第二节 公司制定转型升级战略规划的主要内容 ............................................................................115
一、公司制定转型升级战略规划的主要内容 ..........................................................................115
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................116
三、企业转型升级战略规划包含的不同内容 ..........................................................................117
第三节 构建转型升级战略研究体系 ................................................................................................117
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................118
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................118
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................119
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................119
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................119
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................120
第四节 科学制定转型升级战略规划 ................................................................................................120
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................120
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................121
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................121
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................122
五、科学制定转型升级战略 ......................................................................................................122
六、降低风险 ..............................................................................................................................122
第五节 制定转型升级战略需注意事项 ............................................................................................123
一、企业转型升级战略制定需注意的要点 ..............................................................................123
二、制定转型升级战略目标注意事项 ......................................................................................123
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三、制定转型升级战略规划的注意点 ......................................................................................124
四、制定转型升级战略规划容易犯的错误 ..............................................................................125
五、不同阶段企业转型升级战略的规划 ..................................................................................126
六、制定企业转型升级战略要考虑的不同方面 ......................................................................126
第七章 2019-2025 年中国动车制动闸片企业转型升级趋势及方向......................................................128
第一节 突破产业金字塔局限 ............................................................................................................128
第二节 重构产业价值链布局 ............................................................................................................130
第三节 激发人力资源潜能 ................................................................................................................130
第四节 建立数字化创新能力 ............................................................................................................132
第五节 结语 ........................................................................................................................................133
第八章 2019-2025 年中国动车制动闸片企业转型升级战略探讨与建议..............................................135
第一节 动车制动闸片行业企业转型升级战略建议 ........................................................................135
一、动车制动闸片企业创新转型升级的必要性 ......................................................................135
二、中国动车制动闸片行业发展方向与策略 ..........................................................................136
三、中国动车制动闸片企业转型升级方向 ..............................................................................136
四、中国动车制动闸片企业市场升级策略 ..............................................................................137
五、中国动车制动闸片企业产品研发策略 ..............................................................................138
六、中国动车制动闸片企业新品推广策略 ..............................................................................139
七、中国动车制动闸片企业市场重新定位策略 ......................................................................140
八、引导消费者策略 ..................................................................................................................140
九、中国动车制动闸片企业打造网红爆款产品策略 ..............................................................141
第二节 2019-2025 年中国动车制动闸片企业转型升级的主要途径..............................................141
一、以技术创新推动企业转型升级 ..........................................................................................141
二、以品质保证促进企业转型升级 ..........................................................................................142
三、加强国际合作，促进企业转型升级 ..................................................................................142
四、进行资本运作，推进兼/合并与重组 .................................................................................142
五、以信息化助推企业转型升级 ..............................................................................................143
第三节 2019-2025 年中国动车制动闸片企业智能化转型升级路径与对策..................................143
一、智能制造的内涵 ..................................................................................................................143
二、我国传统制造业智能化转型的路径 ..................................................................................144
第四节 “互联网+”时代我国动车制动闸片产业转型升级路径研究 ..........................................144
一、以“互联网+智能制造”的生产路径，打造柔性供应链 ................................................145
二、以“互联网+协同创新”，构建协同创新生态网络 ..........................................................145
三、以“互联网+社群”的营销路径，实现网络化精准营销 ................................................145
四、以“互联网+个性化产品”的大规模服装定制路径，实现生产制造企业服务化的转变
......................................................................................................................................................146
第九章 2019-2025 年中国动车制动闸片企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨 ............147
第一节 构建转型升级战略推进体系：稳准推进公司转型升级战略实施 ....................................147
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................147
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................147
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................147
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................148
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................148
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................148
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三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................148
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................149
五、积极促进动车制动闸片企业的集约化建设 ......................................................................149
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................149
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................149
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................150
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................150
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................150
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................150
四、创新经营模式 ......................................................................................................................151
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................151
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................152
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................152
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................152
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................153
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................153
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................154
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................154
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................154
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................155
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................155
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................155
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................156
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................157
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................157
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................157
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................159
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................159
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................160
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................161
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................161
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................161
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................161
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................162
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................162
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................162
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................162
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................163
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................163
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................164
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................164
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................164
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................165
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................165
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九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................165
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................166
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................166
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................166
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................167
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................167
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................168
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................168
一、确立转型升级战略人才队伍建设目标 ..............................................................................169
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................169
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................170
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................170
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................170
第十二节 小结 ....................................................................................................................................171
第十章 构建动车制动闸片企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..................172
第一节 构建转型升级战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................172
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................172
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................172
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................173
第二节 构建转型升级战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................173
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................173
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................174
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................174
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................174
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................174
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................174
第三节 构建转型升级战略动态调整机制：完善转型升级战略的主要措施 ................................175
一、完善转型升级战略 ..............................................................................................................175
二、完善企业转型升级战略的有效措施 ..................................................................................175
三、企业转型升级战略创新调整的重要性 ..............................................................................176
第四节 持续变革是转型升级战略的精髓 ........................................................................................177
第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................178
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................178
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................178
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................179
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................180
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................180
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................180
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................180
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................181
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................181
六、小结 ......................................................................................................................................181
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................182
第一章 企业转型升级战略概述
2019-2025 年中国动车制动闸片行业转型升级战略制定与实施研究报告
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当前，全球经济正在发生转变，世界各国也都在积极寻找技术创新的发展模式，这也带动了新
时期产业的转型与优化升级。我国的经济也处在发展的关键时期，在此形势下，经济发展面临着更
大的任务和挑战，产业转型升级也是不可或缺的内容。
第一节 动车制动闸片行业转型升级战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本动车制动闸片行业转型升级战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国动车制动闸片业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对动车制动闸片行业转型升级战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
动车制动闸片行业市场调研
企业转型升级战略的基本类型与选择
企业转型升级战略规划制定原则及依据
制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程
未来中国动车制动闸片企业转型升级战略探讨与建议
企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨
构建动车制动闸片企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为动车制动闸片行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
转型升级战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对动车制动闸片行业转型升级战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及转型升级战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提
供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
2019-2025 年中国动车制动闸片行业转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 动车制动闸片行业转型升级战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本动车制动闸片行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对动车
制动闸片行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
而转型升级战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败
兴衰和生死存亡！！！
加快产业转型升级，打造动车制动闸片产业升级版，这是目前动车制动闸片行业最紧迫的战
略。
在当前“三期叠加”的大背景下，资源环境不堪重负，人口红利优势逐渐消失，过去那种拼资
源、拼环境、拼投资的老路再也走不通了，除了积极探寻新的发展路径，别无他途。新旧转换间，
发展动力从何而来？毫无疑问，只能从转型升级中来，从结构调整中来。唯有加快产业转型升级，
走集约化、内涵式的发展道路，才能主动适应并引领新常态，充分释放发展内生动力，调动各种积
极因素来对冲经济下行压力，实现有质量有效益的增长。
放眼全球，新一轮科技革命和产业变革浪潮席卷而来，源源不断地孕育新产业、新模式、新业
态，催生大众消费新格局。信息技术以一日千里之势迅猛发展，“中国制造 2025”“互联网＋”“工
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业 ”方兴未艾，产业转型升级的新机遇已然到来，一个更加自由、开放、多元的广阔空间正向
我们敞开。面对这股势不可当的大潮，我们该当何为？实践一再证明，未来永远属于那些冲上潮
头、御浪而行的勇士。我们只有顺应变革、抓住机遇、乘势而上，才能在新一轮产业竞争中抢占制
高点，赢得优势和主动。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对转型升级战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国动车制动闸片行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业转型升级战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 动车制动闸片概述
一、制动闸片工作原理
制动系统是高速列车动车组九大关键技术之一，制动性能的好坏将直接影响列车的行车安全及
运行品质。制动系统按照操纵控制方式，主要分为电制动和空气制动。通常情况下，电制动和空气
制动联合作用，但是在紧急制动情况下，只有空气制动作用。
作为空气制动系统中的重要组成部分，基础制动装置通常采用盘形制动，利用制动闸片与制动
盘产生的摩擦力实现列车减速或停车，如下图所示。
闸片与制动盘组成一对摩擦副（示意图）
闸片与制动盘组成一对摩擦副，其中制动闸片是保证高速列车运行安全的关键部件，其性能直
接影响到制动性能、制动盘和闸片本身的使用寿命及列车的安全运行。高速列车闸片在高速摩擦产
生的高温下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到 500°C以上，瞬时温度甚至可达
1000°C左右。以 1辆轴重为 17t的动车为例，当速度为 380km/h时，单个制动盘的紧急制动耗能
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高达 47 MJ。随着列车高速化，制动负荷也会越来越大，制动时产生的热能及热冲击也大大增
加，对制动闸片和制动盘的性能要求也越来越高。因此，随着动车组的提速，对闸片的技术要求越
高、开发难度越大。
制动盘在高负荷制动条件下会显著升温，受力不均匀可能引起制动盘疲劳裂纹的萌生和扩展乃
至失效。这取决于闸片的结构、形状及其组成材料，通过调整闸片的形状与排布能够调整接触表面
的压力大小和分布以及热源分布。制动盘与闸片的接触状态越稳定，接触压力分布就越均匀，摩擦
热就能均匀地传进制动盘。例如，闸片在高寒、潮湿、雨雪条件下使用时，外界硬质颗粒异物会夹
在制动盘和闸片之间不能脱落，引起制动盘磨削并加重磨损。天宜上佳自主研发生产的 TS399粉末
冶金闸片（如下图），通过改变摩擦块的形状和排布，以及弹性浮动结构设计，形成有效排屑及散
热通道，避免磨削物的堆积和金属镶嵌，提高了散热效果及载荷均衡性，明显降低了制动盘异常磨
耗，提高了摩擦系数稳定性和摩擦面温度分布均匀性，目前 TS399粉末冶金闸片在哈大线全面实现
进口替代。
天宜上佳生产的 TS399粉末冶金闸片
由于制动闸片和制动盘是易损部件，需要定期更换，具有巨大的市场需求，因此，制动闸片已
成为各工业国家及有关公司激烈竞争的高技术领域。
二、制动闸片的种类及应用
由于制动闸片在列车制动系统中的关键作用，制动闸片要求具有制动平稳、高抗粘着性、高强
韧性、高耐磨性、热物理性能优异、结构可靠、噪音小等特性。根据列车的运行速度和设计要求，
目前在应用的闸片材料主要有铸铁闸片、树脂基材料闸片和粉末冶金闸片三大类。
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（1）铸铁闸片
铸铁闸片经历了从灰铸铁闸片、中磷闸片、高磷闸片到合金铸铁闸片的发展历程，通常只用于
100km/h左右的列车。铸铁闸片随着制动速度增大，闸片温度上升，摩擦系数下降，磨损量増大。
（2）树脂基闸片
树脂基闸片是将粘结剂（腰果壳油改性酚醛树脂、天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、粉末丁腈
橡胶等）、增强材料（玻璃纤维、钢纤维、碳纤维、矿物纤维等）和摩擦改性剂（石墨、钾长石、
氧化锆、沉淀硫酸钡、凹凸棒粘土、硅灰石粉、菱镁土、高岭土等）混合后加压加热固化而制得的
复合材料。通常，树脂基闸片使用时速为 160~200km/h，主要应用于地铁、普速列车等。
（3）粉末冶金闸片
粉末冶金闸片是指采用粉末冶金工艺制备摩擦块，再通过与其他零部件在钢背上组装而得到闸
片。国外生产粉末冶金闸片的公司主要有德国 Knorr?Bremse（克诺尔）集团和德国 Becorit公
司、美国西屋等，其中德国克诺尔集团占有全球高铁刹车片大部分市场份额。国内生产粉末冶金闸
片的公司主要有天宜上佳、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京浦然轨道交通科技有限
公司等。粉末冶金闸片主要有铁基闸片和铜基闸片。
其中，铁基闸片材料主要以 Fe-Ni-C系合金为基体，添加基体强化元素（Cr、Cu等）、摩擦组
元（SiO2、Al2O3、SiC、ZrO2、BC等）和润滑组元（Pb、Sn、Sb、Bi、石墨、MoS2、磷化物、氮
化物及氧化物等）制得的摩擦材料。铁基闸片具有较高的耐热性、强度、硬度和抗氧化性，但它与
铸铁或钢制动盘具有亲和性，容易产生粘着，低速时摩擦系数波动大，摩擦表面损伤较严重，用作
高速列车闸片时受到较大限制。目前，铁基粉末冶金闸片主要应用于铁路货车。
铜基闸片是以铜作为基体，添加基体强化组元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦组元
（SiO2、Al2O3、SiC、金属、ZrO2等非金属氧化物、碳 化物、氮化物）和润滑组元（石墨、
MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi 等）烧结而成的材料。铜基闸片具有较好的综合性能和优异
的制动效果，使用时速已提高到 350km或更高，且能够保持稳定的摩擦系数。日本的新干线、法国
的 TGV、德国的 ICE 高速列车以及我国高铁动车组的制动闸片均应用的是铜基粉末冶金闸片。
第二节 我国动车制动闸片行业监管体制与政策
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一、所属行业及确定所属行业的依据
主营产品应用于高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆，根据国家统计局《国民经
济行业分类》（GB/T 4754－2017），行业为“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备
制造业”之“铁路运输设备制造”（行业代码：371）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类
指引》（2012），动车制动闸片行业为“C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。
确定所属行业为“轨道交通装备行业”，确定的依据为国家统计局发布的《战略性新兴产业分
类（2018）》（国家统计局令第 23 号），其中“2.高端装备制造产业”之“轨道交通装备产
业”。
二、行业主管部门、行业监管体制
动车制动闸片行业的主管部门如下：
三、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律、法规、规章制度
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（2）产业政策
本行业涉及的主要产业政策包括：
1）《中国制造 2025》
2015 年 5 月，国务院发布《中国制造 2025》，明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推
动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域，加快新材料、新技术和新工艺的应
用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和
轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿
命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。
2）《中长期铁路网规划》
2016 年 7 月，经国务院批准，国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司印发最新修订的
《中长期铁路网规划》，规划提出到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15
万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全
面建成小康社会目标提供有力支撑。到 2025 年，铁路网规模达到 万公里左右，其中高速铁
路 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁
路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高
铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。
3）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2016 年 11 月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确强化轨道交通
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装备领先地位，推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，
加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现
代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的
全产业链布局。具体包括，打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，推进新型城市轨道交通装
备研发及产业化，突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术。提出进一步研发列车牵引制动系
统、列车网络控制系统、通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩缓冲系统、储能与节能系
统、高速轮对、高性能转向架、齿轮箱、轴承、轻量化车体等关键系统和零部件，形成轨道交通装
备完整产业链。
4）《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》
2017 年 2 月，国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出到 2020
年，我国铁路营业里程将达到 15 万公里，高速铁路营业里程将达到 万公里并覆盖 80%以上
的城区常住人口 100 万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到 6,000 公里，动车组列车承担
铁路客运量的比重将由 2015 年末的 46%提升至 2020 年末的 60%。 5）《“十三五”交通领域科
技创新专项规划》2017 年 5 月，科技部、交通运输部联合印发《“十三五”交通领域科技创新专
项规划》，明确提出：力争在 2020 年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和
互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道
交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优
势，具备交付运营时速 400 公里及以上高速列车及相关系统，时速 120 公里以上联合运输、时速
160公里以上快捷货运和时速 250 公里以上高速货运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、
轨道交通系统全生命周期运营成本降低 20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低 50%以
上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。
6）《铁路“十三五”发展规划》
2017 年 11 月，国家发展改革委联合交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司联合发布
《铁路“十三五”发展规划》，其中强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服
务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等重点任务。
四、对行业经营发展的影响
轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在《中国制造 2025》《“十三五”
国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。公司主
营的高铁动车组粉末冶金闸片作为轨道交通装备的关键核心零部件，也是国家重点支持的国产化方
向。同时，在《“十三五”交通领域科技创新专项规划》中也明确提出力争在 2020年实现在轨道
交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成
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应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合
性、一体化、可持续发展需求。
整体而言，行业的监管体制、法律法规和相关政策均有利于行业的经营发展。
第三节 2018-2019 年我国动车制动闸片行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，由于 2012年以前处于技术保护期，
我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。近几年，以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸
收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替
代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。
动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车
组的安全运营。因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证。供应商生产的动车组
闸片需要取得 CRCC 核发的《铁路产品认证证书》后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和
各铁路局供货。认证通过后，供应商获证后，在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据
产品特性增加监督检查频次，准入条件较为严格。
此外，为保证车辆的安全运行，下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠
性、一致性都有严格要求，需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平。同时，
下游客户更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作，一般不会轻
易放弃与现有供应商的合作关系。因而本行业形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，
市场竞争相对有序。
根据中铁检验认证中心有限公司（CRCC）官网认证信息显示，截至 2019年 4月 30日，全行
业共有 14家企业取得 CRCC动车组闸片正式认证证书，公司与同行业其他 13 家企业动车组闸片获
证对比情况具体如下：
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数据来源：中铁检验认证中心有限公司（CRCC）官网。
二、行业内主要企业情况和竞争关系
本行业内与公司形成竞争关系的企业主要为德国克诺尔集团在中国的全资子公司克诺尔车辆设
备（苏州）有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京浦然轨道交通科技有限公
司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深工具股份有限公司等。
根据中铁检验认证中心有限公司（CRCC）官网认证信息显示，截至 2019年 4月 30日，天宜
上佳与上述 5 家同行业企业所获的动车组闸片 CRCC 正式认证证书情况对比如下：
数据来源：中铁检验认证中心有限公司（CRCC）官网。
天宜上佳共获得 5张动车组闸片 CRCC认证证书，共 8种产品（TS122、TS566、TS588、
TS399、TS399B、TS355、TS588A/32、TS123）覆盖 18 种动车组车型（ CRH1A/1B/1E 、
CRH2A 统、 CRH2C-2 、 CRH3C 、 CRH5A/5G/5E 、CRH380A/AL/B/BL/BG/CL/D 、
CR400AF 、 CR400BF ），其中，产品覆盖 200-250km/h 速度等级的动车组车型有 7 种
（CRH1A/1B/1E、CRH2A 统、CRH5A/5G/5E）；覆盖 300-350km/h速度等级的动车组车型有 11种
（CRH2C-2、CRH3C、CRH380A/AL/B/BL/BG/CL/D、CR400AF、CR400BF）。
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根据上表统计数据显示，与上述 5家同行业企业相比，天宜上佳是持有 CRCC核发的动车组闸
片正式认证证书最多且覆盖车型最多的厂商。同时，天宜上佳也是唯一获得时速 350 公里“复
兴号”中国标准动车组两个车型（CR400AF 和 CR400BF）CRCC正式认证证书的厂商，目前公司也
是时速 350公里“复兴号”中国标准动车组制动闸片的核心供货商。
三、行业内主要企业简要情况
（1）克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
（2）中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
（3）北京浦然轨道交通科技有限公司
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（4）北京瑞斯福高新科技股份有限公司
（5）博深工具股份有限公司
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第四节 企业案例分析：天宜上佳
一、主营业务、主要产品或服务的基本情况
（1）主营业务
公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶
金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研
发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，
2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。截止本招股说
明书签署日，公司是时速 350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，公司自
主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部 18个地方铁路局。
凭借较高的行业与技术准入壁垒以及公司较强的自主创新、研究开发和成本管理能力，并受益
于轨道交通装备行业的快速发展、国家财税和产业政策的大力支持，2016年度、2017年度、2018
年度公司的营业收入分别为 46,万元、50,万元、55,万元，净利润分别为
19,万元、22,万元、26,万元。
公司自 2013年 9月首次获得 CRCC动车组闸片认证证书以来，截止本招股说明书签署日，公司
共持有 6张 CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》（包括 5张动车组闸片和 1张机车合成闸片），
产品覆盖国内时速 200-250公里、300-350公里的 18个动车组车型，是持有 CRCC核发的动车组闸
片认证证书覆盖车型最多的国产厂商。
（2）主要产品
公司主要产品包括粉末冶金闸片和合成闸片/闸瓦等，具体如下：
（1）粉末冶金闸片
目前，公司自主研发的粉末冶金闸片主要应用于速度在 160km/h、200-250km/h以及 300-
350km/h的高铁动车组制动系统，其具有良好的耐磨性、导热性和摩擦性能，并且对制动盘有较好
的保护作用。公司自主研发的应用在高寒地区的产品，能够有效解决冰雪恶劣气候导致的制动盘异
常磨损的问题，首次在哈大线（高寒地区）实现进口替代。
公司主要粉末冶金闸片产品如下：
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注 1：适用于 CRH1A-A/1E、CRH2G车型的 TS588闸片目前取得 CRCC核发的试用证书，其中已
在 CRH1A-A/1E车进行装车运用考核。
注 2：适用于 CR300AF、CR300BF时速 250公里标准动车组的 TS588/32闸片目前已进入装车运
用考核。
注 3：CR400BF时速 350公里标准高寒动车组目前还未取得车型型号，TS588B/32闸片已完成
运用考核，目前正在取证中。
注 4：适用于 CR200时速 160公里动力集中动车组的闸片正在认证中。
（2）合成闸片、闸瓦
目前，公司自主研发的合成闸片、闸瓦产品主要应用于速度在 200km/h以下的铁路机车、城市
轨道（含地铁）以及 200-250km/h的动车组。公司合成闸片、闸瓦产品具体如下：
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3、主营业务收入的主要构成
报告期内，公司主要收入来源粉末冶金闸片产品，占主营业务收入比例分别为 %、
%、%。按照产品类别划分，具体金额及占主营业务收入比例如下：
二、天宜上佳技术水平及特点
（一）天宜上佳粉末冶金闸片技术
公司生产的粉末冶金闸片技术是经过多年自主研发、生产实践形成的成熟技术，通过对国内外
既有闸片的运行情况统计分析，在此基础上不断创新、优化形成。该技术涉及专利、技术诀窍、生
产配方等。
（1）粉末冶金闸片产品结构与外形
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粉末冶金闸片结构与外形示意图
（2）产品技术参数
动车组粉末冶金闸片产品技术参数如下：
（3）技术特点
公司粉末冶金闸片生产技术具有以下特点：
1）高可靠性
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公司生产的粉末冶金闸片通过了 CRCC 认证，多次在中国铁道科学研究院“高速铁路系统试
验国家工程实验室”基础制动试验台进行了 1∶1制动动力台架试验，试验结果表明，闸片摩擦磨
损性能稳定，与制动盘匹配良好；摩擦系数、制动距离、制动温度、磨耗量等技术指标符合
350km/h及以上高速列车技术要求，部分指标优于进口产品。
2）经济性
公司动车组粉末冶金闸片充分考虑到用户的需求，提供不同速度等级、不同寿命的动车组粉末
冶金闸片供用户选择，通过合理的闸片结构设计和配方优化，提高闸片寿命，降低用户的采购成
本、安装成本。
3）安全舒适性
公司动车组粉末冶金闸片采用弹性浮动结构，摩擦系数平稳、噪音低，保证车辆制动安全，减
少噪音污染。
（4）技术优势
公司动车组粉末冶金闸片技术是经过多年研发、生产形成的成熟技术，具有高可靠性、经济
性、安全舒适性等技术特点，与常规粉末冶金闸片制造技术比较技术优势如下：
1）材料配方——打破传统思维 产品具有高性能
打破行业传统材料配方构建思维模式，通过调整摩擦组元和润滑组元的类型及其配比，在保证
基体强度的同时，充分发挥“石墨”的特性，提高闸片的导热性和确保不同速度下足够高的摩擦系
数及其稳定性。
2）工艺路线——独具特色的生产工艺 保证产品性能实现
传统粉末冶金工艺路线为混料、压制、烧结工序，为确保产品的一致性、稳定性，以及高的生
产效率，在传统粉末冶金工艺的基础上，增加能够提高产品性能稳定性的“后处理”工序，成为闸
片生产工序中的特色。
3）生产装备——高度自动化，保证产品一致性、稳定性
对混料、压制、烧结等关键工序，设计研发了专业自动化设备，确保产品的一致性、稳定性以
及高的生产效率。压制工序实现了从容积法到称量法的技术升级，使压坯精度提高；烧结采用全自
动精密可控气氛热处理炉，温度、压力、气氛浓度自动调节可控，确保摩擦块性能一致、稳定。
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（5）专利、技术诀窍、生产配方在生产中的具体作用
1）生产配方
生产配方工艺是将闸片生产过程中的电解铜粉等主要原材料进行组合的过程，对闸片的品质和
性能起着决定性的作用。
公司闸片生产配方打破行业传统材料配方构建思维模式，为满足高速制动时摩擦体表面瞬时温
度达到 1000℃以上且摩擦系数无热衰退、保证摩擦体强度不受破坏，制动盘无明显划痕、热斑、
裂纹、金属转移等现象，公司深入研究原材料类型和配比关系，从原材料选型开始，严格控制原材
料粉末的粒度分布、形貌特征，避免圆形或椭圆形颗粒，提高压制性能。
①类型及配比
石墨具有良好的抗氧化性、高导热性、低热膨胀系数，是良好的润滑剂。通过大量的试验发
现，石墨可以调节摩擦系数，也是良好的摩擦剂。公司通过优化设计摩擦组元和润滑组元的类型及
其配比，在保证基体强度的同时，充分发挥“石墨”的特性，石墨比例较传统配比提高了 10%。
②粒度和形貌
材料的不同粒度和形貌直接影响着产品的物理性能和摩擦磨损性能。公司的生产配方通过设计
基体组元、摩擦组元和润滑组元的粒度和形貌，掌握粉末特征对闸片材料制备工艺和性能的影响机
制及各组元的相互作用规律，制定合理的生产工艺，实现产品最终性能。
2）技术诀窍
技术诀窍是公司对国内外既有闸片的运行情况统计分析，在此基础上不断创新、优化形成独有
的技术知识和独特技巧。
公司在混料、压制、烧结等环节的技术诀窍提高了公司闸片性能及自动化、机械化生产水平，
在公司产品良率、性能和可靠性、优化工艺流程结构、节约成本、提升产品一致性和稳定性等方面
起着至关重要的作用。
①混料
石墨的偏析、分层、团聚、破损影响混合料均匀及生产的工艺性。公司自行设计变频双向反向
螺旋式混料机，螺旋轴与混料机按相反方向转动，通过加入成型剂和合理的投料顺序，不但保证混
合均匀、有效保护了石墨的原始粒度，还大大提高了工作效率。
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②压制
传统容积法压制，混合料容易出现流动性差、布料不均等问题。公司结合压制环节技术诀窍对
混合料进行造粒，充分提高布料流动性，使压坯精度大大提高，保证产品质量和一致性、稳定性。
③烧结
烧结是通过高温高压使粉末压坯的各种成分发生复杂的物理化学变化而烧结成特定的形状，并
达到所需物理力学性能和摩擦性能的一个过程。公司通过烧结环节技术诀窍使得压坯在连续烧结炉
内一次完成成型剂脱出和烧结，与传统烧结方法相比减少了一个生产工序，缩短生产链，降低成
本，提高生产效率。
④后续处理
通过设计后续处理工艺，让摩擦块内产生一定数量的孔隙，可以大大提高产品的集热和散热性
能，降低磨损。
3）专利
专利主要指公司在闸片配方、闸片结构、摩擦粒子分布以及对制动盘匹配性等方面进行深入探
索和研究形成的技术成果，在保证和提高产品物理和摩擦磨损性能的前提下，大幅提高产品的使用
寿命和对制动盘的匹配性，从而奠定了公司在国内的领先地位。
（6）粉末冶金闸片行业技术进步情况
1）列车速度提高推动制动材料发展
列车制动方式有多种，其中摩擦制动为主要制动方式，摩擦制动包含踏面制动和盘形制动。踏
面制动依靠闸瓦施压在车轮上实现制动，而盘形制动则依靠制动闸片施压在制动盘上实现制动。
在高铁发展初期，动车组列车速度较低，合成材料被广泛使用。随着列车速度的提升，时速超
过 200公里以上的高速动车组在制动时制动闸片的瞬间温度会达到 1000℃以上，合成制动闸片在
高温条件下磨损迅速的缺点无法满足动车组列车的提速要求，随后日本开始开发粉末冶金闸片。由
于粉末冶金闸片的使用温度较高，在制动温度达到 500℃以上，局部瞬时温度达到 1000℃左右的情
况下，粉末冶金制动闸片仍能保持良好的刹车性能，适用温度比合成材料大大提高，相应的适用速
度、冲击韧性也较合成材料有了一定的提高，因此粉末冶金刹车材料慢慢的替代了合成材料。继日
本之后，欧美各国也竞相发展高速铁路，其中法国、德国和西班牙等国家的高铁动车组均采用粉末
冶金制动闸片。
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粉末冶金制动闸片按基体材料可分为铁基和铜基。铁基闸片的摩擦系数与铸铁闸瓦相似，但在
低速时磨耗较快，而铜基闸片的摩擦系数稳定，磨耗量较低。与铁基闸片相比，虽然铜基闸片成本
较高，但其摩擦、磨耗性能及对制动盘的热影响都优于铁基闸片。因此，绝大多数粉末冶金闸片都
为铜基粉末冶金闸片。
2）高铁开通初始阶段我国制动闸片依赖进口
我国高铁自开通以来，制动闸片一直依赖进口，进口闸片材料具有较稳定的摩擦系数、耐热性
好、耐磨损等优点，在 2013年以前，基本垄断了我国高速列车制动闸片市场。制动闸片作为高铁
的关键零部件，关系到高铁的安全运营，铁路总公司做出战略部署，大力推动关键零部件国产化。
3）国内动车组粉末冶金闸片形成技术标准并不断提高
2014 年，中国铁路总公司发布了新版《动车组闸片暂行技术条件》（标准性技术文件编号：
TJ/CL307-2014），新标准旨在进一步提高闸片的安全性，摩擦体剪切强度由≥ 增加至≥
6MPa，粘接面剪切强度由≥ 增加至≥7MPa，同时限制了铝、硅等元素含量。
2016 年，国家铁路局发布《动车组用粉末冶金闸片》（标准号：TB/T3470-2016），增加了静
摩擦系数要求≥，300km/h~350km/h 闸片（Ⅲ型）干燥条件下摩擦系数由 提高到
。盘载荷由 增加至 。
2019 年，中国铁路总公司发布《动车组闸片暂行技术条件》（标准性技术文件编号：
TJ/CL307-2019），相比 2014版本主要变化有：
①增加了粉末冶金闸片摩擦体抗压强度的要求
②增加了合成闸片物理及力学性能要求及检验方法
③增加了粉末冶金闸片冲击和振动试验要求及检验方法
④细化并调整了闸片摩擦系数的评价指标，增加了最大闸片压力下摩擦系数上下限要求、最大
闸片压力下连续两次停车制动摩擦系数波动要求，增加了粉末冶金闸片潮湿制动试验摩擦系数要
求，增加了静摩擦试验及持续制动试验摩擦系数要求。
⑤增加了镉、六价铬成分含量要求及检验方法；
⑥增加了石棉、铅、锌、铝、硅、铬、锆元素测定方法；同时对闸片的物理力学、摩擦磨损性
能、冲击振动性能、环保性能提出了更高的要求。
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4）“复兴号”动车组闸片实现完全国产化
2008年 8月 1日，京津高速铁路开通运行，国内企业开始研发动车组闸片。截止到目前，国
内企业获得动车组闸片 CRCC认证正式证书的共 14家，包括天宜上佳、北京浦然、中车戚墅堰、常
州中车铁马等，其中获得 300-350km/h及以上动车组闸片 CRCC 认证证书（不含试用证书）的国
内企业有天宜上佳、北京浦然、中车戚墅堰、北京瑞斯福、北京优材百慕、北京北摩高科、博深工
具等，其余企业的资质均为 200-250km/h 速度的高铁动车组闸片或试用证书。国内企业经过不
懈努力，制动闸片在材料、结构、寿命等方面满足运用要求，国产闸片已经成为动车组闸片市场的
主力。2017 年，“复兴号”系列动车组投入使用，动车组闸片全面实现了国产化。
（7）公司粉末冶金闸片技术进步情况
公司研发团队打破行业传统思维模式，通过调整摩擦组元和润滑组元的类型及其配比，在保证
基体强度的同时，提高闸片的导热性和不同速度下足够高的摩擦系数及其稳定性，建厂初期，成功
研制了一代 TS122、TS355粉末冶金闸片。
2012年 12月，哈大线开通运行，恶劣冰雪天气制动盘出现异常磨耗，公司响应铁总号召，配
合铁科院、主机厂完成 TS399 大间隙高寒制动闸片。大间隙闸片改变了既有闸片结构，通过单
点浮动形成有效散热及排屑通道。通过调整材料配方中的硬质粒，降低对制动盘的切削，成功研制
出二代 TS399 大间隙高寒制动闸片，有效缓解了哈大线制动盘异常磨耗。
2014年，为降低铁路的运营成本，公司推出三代升级产品 TS399B闸片。通过材料配方、生产
工艺优化，重新设计闸片结构、弹性元件；在保证摩擦体物理性能及摩擦性能的前提下，使摩擦块
集热散热性提高，提高了制动盘温度分布均匀性，降低了制动时摩擦副表面温度，使闸片与制动盘
达到最佳匹配，闸片平均寿命提高近一倍。
2015年，完全自主知识产权的时速 350公里标准动车组上线试运行。列车运行速度提高
50km/h，动能增加 36%，对闸片的摩擦系数、热稳定性、耐磨性提出了更高的要求。公司成功研制
出 TS588A/32闸片，通过 350km/h紧急制动等多项型式试验，制动盘及闸片表面状态良好，完全满
足时速 350公里标准动车组的使用工况。截至目前，已安全上线运行两年之久。
2016年 3月，公司成功研制出 TS588B/32“复兴号”标准动车组高寒闸片，为“一带一路”做
好充分准备。
2017年 10月，“复兴号”家族添加时速 250公里标准动车组新成员。公司成功研制出
TS588/32闸片，于 2018年 4月通过由铁路总公司牵头组织的时速 250公里“复兴号”制动系统方
案评审，并顺利通过了整车型式试验。目前在中车长春轨道客车股份有限公司 CR300AF-0001 动
车组和中车青岛四方机车车辆股份有限公司 CR300BF-0002上进行运用考核。
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2018年 11月，铁路总公司向中国中车颁发“复兴号”时速 160公里动力集中电动车组型号合
格证和制造许可证，标志着该型号动车组具备了大规模生产许可条件和上线商业运营资格，未来，
该型号动车组将逐步替代现有 25T 型铁路客车（绿皮车），成为我国下一代普速客车的主力产
品，公司研制的 TS699 闸片已完成相关型式试验并通过装车运用考核进入推广应用。
2019年，根据国家重点研发计划《时速 400公里及以上高速客运装备关键技术》，公司配合铁
科院开展了时速 400公里速度等级 TS759、TS769闸片的研发，目前已准备进行装车试验。
（8）公司粉末冶金闸片产品竞争优势及劣势
目前，公司自主研发的粉末冶金闸片主要应用于速度在 160km/h、200-250km/h以及 300-
350km/h的高铁动车组制动系统，其具有良好的耐磨性、导热性和摩擦性能，并且对制动盘有较好
的保护作用，竞争优势明显。公司共拥有 7 种粉末冶金闸片产品（TS122、TS566、TS588、
TS399、TS399B、TS355、TS588A/32）的 CRCC正式认证证书，覆盖国内时速 200-250公里、300-
350公里的 18个动车组车型，是国内持有 CRCC核发的动车组粉末冶金闸片认证证书覆盖车型最多
的厂商。其中，适用于高寒地区高铁动车组（CRH380BG）的 TS399型粉末冶金闸片因有效解决冰雪
恶劣气候导致的制动盘异常磨损的问题，在哈大线首次实现国产替代进口；适用于时速 350 公
里“复兴号”中国标准动车组的 TS588A/32 型粉末冶金闸片为唯一取得“复兴号”两个车型
（CR400AF 和 CR400BF）的闸片产品。
公司先后成为时速 350公里“复兴号”中国标准动车组和时速 250公里“复兴号”中国标准动
车组闸片第一方案供应商，公司研制的相应闸片参与新造车型试验的全过程。公司粉末冶金闸片的
产品性能、技术水平、产业化能力在国内均处于领先地位，同时公司在该领域拥有较多技术储备，
为未来取得其他新造车型的 CRCC认证奠定坚实的基础；另外，公司在主要路局所在地建立售后服
务站，为主要客户提供属地化服务，与客户的联系更加紧密，预计短期内公司产品不会被替代。但
是如前所述，公司粉末冶金闸片产品目前仅覆盖全路约 30个动车组车型的 60%、占全路总动车组
拥有量 %，公司产品覆盖度还有待提高。
（二）天宜上佳合成闸片、闸瓦技术
公司合成闸片/闸瓦生产技术吸取了国内外复合材料生产技术的经验，通过技术及工艺改进，
不断创新优化，形成了自主的合成闸片、闸瓦技术。目前公司可生产多种型号的合成闸瓦、闸片，
且生产的产品已经在广州、成都、上海、北京、天津等地得到了广泛的应用和推广。
（1）合成闸片、闸瓦产品结构与外形
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（2）产品技术参数
合成闸片/闸瓦产品技术参数如下：
（3）技术特点
公司合成闸片/闸瓦生产技术具有以下特点：
1）高可靠性
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公司部分合成闸瓦、闸片已经经过了装车试验，闸瓦、闸片的性能均符合铁标及各车辆段列车
的使用要求。同时闸瓦、闸片在使用的过程中，制动平稳、噪音较小，与制动盘和车轮踏面具有良
好的匹配性。
2）经济实用性
公司合成闸瓦、闸片的设计研发，充分考虑了列车的使用工况及客户的需求，通过合理的结构
设计和配方优化，降低了闸片、闸瓦的生产成本。同时，公司通过提高合成闸片、闸瓦的使用寿
命，降低了客户的采购成本。
3）安全舒适性
公司合成闸片、闸瓦具备摩擦系数平稳、较低噪音特点，一方面确保了列车的行驶安全，一方
面改善了乘车的舒适感。同时在原材料的选购方面，均采用符合标准要求的无毒无害物质，由此减
少了对环境的污染，降低了对人类的健康危害。
（4）技术优势
公司合成闸片、闸瓦制造技术与常规制造技术比较，优势如下：
（5）公司合成闸片/闸瓦产品竞争优势及劣势
目前，公司自主研发的合成闸片/闸瓦产品主要应用于速度在 200km/h以下的铁路机车、城市
轨道（含地铁）以及 200-250km/h的动车组。其中，公司生产的用于铁路机车的 F666合成闸片、
用于 200-250km/h动车组的 TS123合成闸片（涵盖 CRH1A/1B/1E三个车型）已取得 CRCC认证。公
司合成闸瓦/闸片产品生产技术成熟、稳定可靠，解决使用过程中产品寿命低、金属镶嵌、有制动
异味等问题。通过多年应用情况看，符合主机厂及客户技术条件。根据不同客户要求，可以做定制
化产品，如沙特麦加线闸瓦、铝合金制动盘用闸片，满足其标准外的特殊要求。公司产品生产成本
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相对进口较低、售后服务本地化处理临时问题反应及时。但是，公司合成闸片/闸瓦产品生产过程
自动化程度较低，还未形成大规模生产优势，且客户资源还有待拓展。
三、天宜上佳科技成果与产业融合情况
公司通过多年的自主研发，已经具备了完整的自主知识产权体系，拥有了成熟的动车组粉末冶
金闸片技术，形成了较为丰富的粉末冶金闸片、合成闸片/闸瓦等系列产品生产线。截止本招股说
明书签署日，公司共拥有 21项发明专利、98项实用新型专利及 7项外观设计专利；公司持有 6张
CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》（包括 5张动车组闸片和 1张机车合成闸片），产品覆盖国
内时速 200-250公里、300-350公里的 18个动车组车型，是持有 CRCC核发的动车组闸片认证证书
覆盖车型最多的国产厂商。
四、天宜上佳市场地位
公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶
金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研
发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，
2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。截止本招股说
明书签署日，公司是时速 350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，公司自
主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部 18个地方铁路局。
凭借较高的行业与技术准入壁垒以及公司较强的自主创新、研究开发和成本管理能力，并受益
于轨道交通装备行业的快速发展、国家财税和产业政策的大力支持，2016年度、2017年度、2018
年度公司的营业收入分别为 46,万元、50,万元、55,万元，净利润分别为
19,万元、22,万元、26,万元。
公司自 2013年 9月首次获得 CRCC动车组闸片认证证书以来，截止本招股说明书签署日，公司
共持有 6张 CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》（包括 5张动车组闸片和 1张机车合成闸片），
产品覆盖国内时速 200-250公里、300-350公里的 18个动车组车型，是持有 CRCC核发的动车组闸
片认证证书覆盖车型最多的国产厂商。
公司持续的进行研发投入及技术创新，紧跟中国高铁动车组制动技术的发展，确保在高铁动车
组用粉末冶金闸片领域处于国内领先水平。根据铁路总公司 2018 年度工作会议，铁路总公司将
深入实施“复兴号”品牌战略，未来将持续扩大“复兴号”开行规模和覆盖范围，加大时速 350公
里、250公里、160公里“复兴号”系列产品研发和产业化运用力度。
2017年 10月，铁路总公司正式启动时速 250公里“复兴号”中国标准动车组的研制工作，公
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司生产的时速 250公里“复兴号”中国标准动车组制动闸片正在进行相关型式试验及 30万公里运
用考核试验；2017年 10月，铁路总公司牵头研发时速 160公里“复兴号”动力集中电动车组，
2018年 11月，铁路总公司向中国中车颁发“复兴号”时速 160公里动力集中电动车组型号合格证
和制造许可证，标志着该型号动车组具备了大规模生产许可条件和上线商业运营资格，未来，该型
号动车组将逐步替代现有 25T 型铁路客车（绿皮车），成为我国下一代普速客车的主力产品，公
司生产的时速 160公里动力集中动车组粉末冶金闸片已完成了相关型式试验并通过装车运用考核，
闸片性能可靠稳定，已经在时速 160公里动力集中电动车组进行推广应用。
2016年 3月，公司与北京科技大学、北京有色金属研究总院等研究机构共同承担国家“十三
五”重点研发计划“高铁制动系统铜合金闸片的制备和应用”课题，建立 400km/h速度等级闸片企
业标准并通过 1:1制动台架试验；2017年 8月，公司全资子公司天仁道和组织的《高速列车基础
制动材料研发及智能制造示范生产线》项目中标工信部“2017年工业强基工程”； 2018年 1月，
公司全资子公司天仁道和《时速 400公里及以上高速列车动车组制动闸片研制》项目入选 2018年
度“北京市科技计划”课题项目；2018年 9月，公司《时速 350公里中国标准动车组“复兴号”
制动闸片》项目荣获 2018世界粉末冶金大会“粉末冶金产品奖”。
公司获得的主要荣誉（证书）如下：
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1、公司目前 CRCC证书覆盖的动车类型及占比、以及未来相关证书对应的车型退役情况
目前市场上无公开披露不同型号动车分布及车辆数据情况，根据公司各售后服务统计的数据，
截至 2019年 4月，全国动车组不同型号分布及车辆数量情况如下：
截至 2019年 4月，根据公司统计数据，铁总下属全路配属各型号动车组 3,281标准组，分布
在北京、上海、广州、南昌、成都、武汉、沈阳、哈尔滨、西安、郑州、太原、南宁、济南、兰
州、昆明、乌鲁木齐、呼和浩特、青藏 18个地方铁路局（公司）。
根据国家铁路局历年发布的《铁道统计公报》，2016-2018 年，我国动车组拥有量及其新增量如
下：
数据来源：国家铁路局发布的 2016-2018年《铁道统计公报》，新增量取自当年底的动车组拥
有量较上一年末动车组拥有量的增加值。
从过去三年我国动车组拥有量及新增量，可以看出，我国动车组新增量趋于放缓；另外，根据
我国高铁发展规划，预计铁总每年新投放动车组新车约为 300标准组。根据公司目前持有的 CRCC
证书及产品适用车型，公司目前持有的 CRCC证书覆盖动车组车型 18个，占全路约 30个动车组车
型的 60%；从目前各动车组车型数量分布来看，公司目前持有的 CRCC 证书覆盖动车组车型数量
为 2,616标准组，占全路总动车组拥有量 3,281标准组的比例为 %。
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不同型号的动车组设计寿命不尽相同，一般为 20-30年，以目前全路服役时间最长的动车组—
—由青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司生产的 CRH1A为例，其于 2007年正式上线运营，该车
设计寿命 25年，截至 2019年，距首次投放已服役约 13年，预计仍将继续服役 12年。
综上所述，我国动车组设计寿命较长，一般为 20-30年，目前第一批上线的动车组仍在服役，
且预计较长时间内仍将继续服役。预计短期内公司相关证书对应的车型不存在因退役而导致该类产
品下滑的风险。
（一）公司在动车领域的市场地位分析
（1）市场规模
目前无公开披露的动车组闸片销量数据。动车组闸片行业整体市场主要可以分为两部分：新造
车市场和动车后续检修市场。
1）新造车市场
根据国家铁路局发布的历年《铁道统计公报》，2016年、2017年、2018年铁总新投放动车组
新车分别为 380、349、321标准组，按照每标准组装配闸片 160片测算，2016-2018年新造车市场
闸片分别为 万片、万片和 万片。
2）动车后续检修市场
目前，无公开披露车辆后续检修市场中的闸片数量。根据国家铁路局历年发布的《铁道统计公
报》，2015年-2017年各年末，全国铁路动车组拥有量分别为 2,2062、2,586、2,935标准组，按每
动车组标准组装配闸片 160片、平均每年闸片更换量为 次进行测算，2016年-2018年动车组闸
片检修市场年使用量约 万片、万片和 万片。
综上，由于缺乏公开数据，公司依据上述标准对动车组闸片行业的整体销量进行了测算，
2016-2018年动车组闸片市场规模分别为 万片、万片和 万片。
（3）行业主要公司、竞争情况、采购方式
目前动车组闸片行业内与公司形成竞争关系的企业主要有德国克诺尔集团在中国的全资子公司
克诺尔车辆设备（苏州）有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京浦然轨道交通
科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深工具股份有限公司等。
其中，德国克诺尔集团是世界领先的轨道及商用车辆制动系统制造商；中车戚墅堰机车车辆工
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艺研究所有限公司为中国中车全资子公司；北京浦然轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技
股份有限公司均为民营企业，主营制动产品并已在铁路行业经营多年；博深工具股份有限公司为 A
股上市公司，2017年进入高铁制动闸片领域，2018年实现闸片销售收入。由于本行业有较高的行
业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。
动车组闸片供货主要客户为铁总下属地方铁路局及其附属企业、系统集成商、中国中车下属车
辆制造企业，客户采购方式以招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式进行。
（4）产品及技术更新换代需求、以及动车制动闸片的行业地位、技术储备
目前动车组闸片行业主要使用粉末冶金闸片生产技术，该技术目前比较成熟，相关闸片运行性
能较好，预计该技术在短期内不存在更新换代的可能；相关动车组闸片产品的更新或升级主要基于
铁总推出新的动车组车型以及新的运用要求，如铁总牵头研发的时速 350公里“复兴号”中国标准
动车组，时速 250公里“复兴号”中国标准动车组以及时速 160公里“复兴号”动力集中电动车组
等。
公司是第一家实现高铁动车组闸片国产化替代进口的民营企业，公司通过自主研发，在材料配
方、工艺、装备等方面取得重大突破，在产品研发、生产、销售以及资格认证等方面，相比同行业
积累大量经验，公司在国内动车组闸片领域处于领先地位。
公司在动车组闸片领域具有较强的技术储备，主要如下：
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（二）公司在城轨领域的市场地位分析
（1）市场规模
根据交通运输部数据，截至 2018年底，我国城轨运营车辆 34,012辆，同比增长 %，保
持较高速度增长。2013 年-2018 年，我国城轨运营车辆数量具体如下：
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数据来源：交通运输部
按照每辆车配置 16对合成闸片 3来测算，2018年新增城轨运营车辆 5,887辆（不考虑报废退
役车辆），则新装闸片市场规模为 万对闸片。按照每年更新 次进行测算，则存量的车
辆维修市场规模为 54万对闸片（以 2017年底的城轨运营车辆进行测算，28,125辆*16对/辆*
次/年=54万对）。
综上，根据上述测算方法，城轨车辆闸片包括新增车市场和维修市场在内的整体市场规模约
万对闸片。
（3）行业主要公司、竞争情况、采购方式
目前国内城轨闸片/闸瓦产品主要供货商包括德国克诺尔集团、美国霍尼韦尔（JURID）、青岛
四方法维莱轨道制动有限公司、上海壬丰复合材料有限公司、北京西屋华夏技术有限公司、浙江乐
粉轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司、天宜上佳等。由于城轨车辆原车多
配进口制动系统以及国产厂商产品性能稳定性总体上不如国外厂商，目前行业内主要以进口闸片/
闸瓦产品为主。
城轨闸片/闸瓦行业主要用户包括城市轨道交通运营方、系统集成商、中国中车下属车辆制造
企业等，客户采购方式主要包括招投标、单一来源采购、竞争性谈判和询价等方式。
（4）产品及技术更新换代需求、以及动车制动闸片的行业地位、技术储备
目前，城轨车辆制动闸片/闸瓦多用合成材料技术，相比动车组粉末冶金闸片生产技术，技术
复杂度较低。目前行业合成闸片/闸瓦生产技术较成熟、生产成本较粉末冶金闸片较低、经济性较
好，且性能较稳定，预计该技术在短期内不存在更新换代的可能。城轨车辆制动闸片/闸瓦产品根
据不同车型和终端用户，定制化较普遍。公司目前主要收入来源为高铁动车组粉末冶金闸片，在城
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轨交通领域布局较小，2016年-2018年城轨领域闸片/闸瓦销售收入分别为 万元、
万元和 万元，占比分别为 %、%和 %，占比较小。
目前公司在城轨交通领域的主要技术储备如下：
五、天宜上佳的竞争优势
1、领先的客户资源优势
公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，报告期内主要从事高铁动车组用粉末冶
金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研
发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，
2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。截止本招股说
明书签署日，公司是时速 350公里“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片的核心供货商，公司自
主研发、生产的高铁动车组用粉末冶金闸片已覆盖铁路总公司下属的全部 18 个地方铁路局。公
司凭借其稳定的产品质量、优异的产品性能、出色的客户服务与客户保持了良好的合作基础，积累
了强大的客户资源。
2、强大的技术优势
截止本招股说明书签署日，公司掌握多项与主营产品相关的核心技术。科学有效的摩擦材料配
方，使得产品具有高性能；不断升级优化的生产工艺，保证产品性能的实现；智能化的生产装备，
确保产品稳定一致。
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此外，公司凭借强大的技术优势，作为主要起草单位起草了中国铁道行业标准（TB/T3470-
2016）《动车组用粉末冶金闸片》。
3、雄厚的研发实力
公司自设立以来，依靠自主研发，在动车组粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等
方面陆续取得重大突破。公司在动车组制动闸片研发领域拥有雄厚实力与广泛的合作网络，与北京
科技大学、西南交通大学、北京理工大学等高校建立了稳定的“产、学、研”合作关系，并与行业
相关技术专家签订了聘用协议，凝聚了一批行业优秀的技术人才。
同时，公司还分别与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学签订了《产学研合作协
议》，建立“北京天宜上佳新材料有限公司-北京科技大学联合研究中心”、“北京天宜上佳-西南交
通大学联合研究中心”、“新型复合材料技术联合研究中心”。公司与北京科技大学联合共建“现代
交通金属材料与加工技术北京实验室”。天仁道和与北京科技大学签订《产学研合作协议》，在天仁
道和建立“北京天仁道和新材料有限公司—北京科技大学联合研究中心”。
4、资质认证优势
动车制动闸片行业生产的动车组闸片需要取得 CRCC 核发的《铁路产品认证证书》后，方有
资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货，整个 CRCC认证过程需要约 2年时间。公司
目前共拥有 6张 CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》（包括 5张动车组闸片和 1张机车合成闸
片），产品覆盖国内时速 300-350公里、200-250公里的 18个动车组车型，是唯一获得时速 350公
里“复兴号”中国标准动车组两个车型（CR400AF和 CR400BF）CRCC正式认证证书的厂商，是持有
CRCC 核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的国产厂商，相较行业内其他生产企业，公司具有
较强的先发优势。
5、规模化生产优势
凭借多年的技术研发、经验积累、客户开发，目前公司主要产品已实现大批量、规模化生产。
规模化的生产优势带来原材料采购成本及制造加工成本的下降，公司的产品成本控制能力得到增
强。同时，公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力，进一步巩固了公司的品牌优势和客
户基础，使得公司能够更好的服务客户，有效增强了公司的竞争力。
6、优秀的管理团队和专业人才队伍
公司充分发挥自身在摩擦材料领域的技术优势，凝聚了一批国内优秀的技术人才。自成立以
来，公司培养了一批使命感强、战略视野宽、创新意识浓的管理及销售队伍，拥有一批行业经验丰
富、技术实力强的高级管理人才和技术人才。公司的人才战略保障了公司在技术、管理、市场运作
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上的领先地位。此外，公司与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学等高校建立了稳定的
“产、学、研”合作关系，保证了人才资源的可持续发展。
7、有利的区位优势
公司位于北京市海淀区，海淀区拥有大量国内顶尖的高校与研究机构，这为公司技术研发与人
才培养奠定了良好基础。海淀区中关村是目前国内轨道交通产业规模最大、研发实力最强的区域之
一，占据着设计研发、整车制动、信号控制、运营服务等产业链的高端环节。众多轨道交通领域集
团总部的集聚、大量的高校和科研院所以及活跃的资本，为公司的发展提供了在技术、人才、项
目、市场和资金等方面的丰富资源。
六、天宜上佳的竞争劣势
1、与国际竞争对手相比存在差距
国内轨道交通零部件制造企业起点较低，发展较晚，因此企业规模仍然较小，还不能很好的实
现规模经济效益。同时，与国际同行业竞争对手相比，国内企业在销售网络、资金实力、技术实
力、行业声誉、定价话语权等方面尚有一定的差距。
2、融资渠道单一
公司目前处于快速发展阶段，工艺设备不断升级换代，业务规模不断扩大，仅依靠自有资金和
银行贷款已无法满足公司快速发展壮大的需要。同时，公司未来将进一步加大研发投入，先进的研
发生产设备的引进及使用、科研人员的吸引及培养、科研项目的投入支出都亟需公司进一步增强公
司资本实力，拓宽融资渠道，依靠资本市场来支持公司快速发展。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、轨道交通行业概况
（1）铁路行业
铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。特别是高速铁路
的建成投产，大大缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重
要支撑。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，不断推进该行业现代化进程，铁路行业得
到了快速的发展。
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1）铁路营业里程逐年递增
随着经济的快速发展，中国铁路建设日益加快，“十三五”期间我国铁路行业保持高速发展。
截至 2018年末，中国铁路营业里程达 万公里，同比增长 %，呈现逐年递增趋势。截至
2018年末，全国铁路路网密度 公里/万平方公里，比上年增加 公里/万平方公里。
数据来源：国家统计局。
2）铁路客运概况
在旅客运输方面，2018年全国铁路旅客发送量完成 亿人，比上年增加 亿人，增长
%，其中，国家铁路 亿人，比上年增长 %。2013至 2018年度，全国铁路客运量保持每
年 %以上的同比增速。这说明随着铁路交通运输行业的不断发展，越来越多的乘客选择铁路等
轨道交通作为出行的重要交通方式。
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数据来源：国家统计局。
3）铁路固定资产投资
“十二五”期间，铁路完成固定资产投资 万亿元、新线投产 万公里，较“十一五”
期间分别增长 47%、109%，投资规模和投产规模达到历史高位 1。全国铁路固定资产投资主要包
括基础设施建设和轨道交通车辆投资。2018年我国铁路固定资产投资总额完成 8,028亿元，投产
新线 4,683公里，其中高速铁路 4,100公里。自 2014年我国铁路固定资产投资总额超过 8,000亿
元以来，已连续五年保持 8,000亿元以上投资增长。
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数据来源：国家统计局。
（2）高铁行业
在铁路交通快速发展的进程下，随着技术的完善及政策的推动，高速铁路作为其中的重要部
分，也得到了迅猛的发展。从 2008年 8月 1日第一条高铁开通，到“四纵四横”高铁主骨架的建
成，再到现在“八纵八横”主通道的如期推进，高速铁路连接着全国 28个省份，中国已逐步成为
“高铁社会”。
1）高铁里程实现超预期增长
“十二五”期间，中国已建成投入运营的高铁总里程达到 万公里，位居世界第一，占世界
高铁总里程的 60%以上。2018年，高铁营业里程达到 万公里。高铁营业里程在铁路营业里程中
所占的比重也呈现出逐年快速上升的趋势，由 2011年的 %迅速上升到 2018年的 %。高铁
正逐渐成为我国铁路运输行业最重要的运输方式之一。
数据来源：国家统计局。
2）高铁客运量及占比逐年递增
“十二五”期间，高铁客运量由 2011年的 亿人次增长到 2015年的 亿人次，年均复
合增长率 %，高铁旅客发送量呈现快速增长的趋势。在客流比重方面，“十二五”期间高铁
客运占比逐年递增，2011 年全年高铁客运量占铁路总客运量的比重为 %，2015年该比例则
上升为 %。2017年，高铁客运量 175,216万人，高铁客运量占铁路客运量比重上升至
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%，逐年快速攀升，高铁在旅客运输方面发挥极其重要的作用。
数据来源：国家统计局；2018年高铁客运量尚未公布。
3）高铁密度扩张速度快
“十二五”期间，高铁密度及其占铁路密度中的比重也逐年快速增长。高铁密度从 2011年的
公里/万平方公里，增长至 2015年的 公里/万平方公里。2018年，高铁密度达到
公里/万平方公里。同时，高铁密度占铁路密度的比重从 2011年的 %快速上升至 2018年的
%。
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数据来源：国家统计局。
（3）城市轨道交通行业
城市轨道交通是城市公共交通系统中的一个重要组成部分，泛指在城市中沿特定轨道运行的快
速大、中运量公共交通工具，其中包括了地铁、轻轨、市郊通勤铁路、有轨电车以及磁悬浮铁路等
多种类型。作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵，改善城市环境，缓解资源压力，
促进低碳经济的过程中发挥重要作用，并帮助实现中心城市为依托、周边城市为居住或产业配套的
城市发展关系，带动区域经济发展。
根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2018年度统计和分析报告》，截至 2018年
底，中国大陆地区共有 35个城市开通城市轨道交通运营线路 185条，运营线路总长度 5,公
里。2018年全国城轨交通继续保持大规模快速发展，全年共完成城轨交通建设投资 5,亿
元，同比增长 %，在建线路总长 6,374公里，在实施的建设规划线路总长 7,611公里（不含已
开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。截至 2018年
底，国家发改委批复的 44个城市规划线路总投资达 38,亿元，创历史新高。
二、轨道交通装备行业概况
轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以及更新改造三部分，其中，设
备购置投资主要包括动车组、机车、客车、货车等交通装备的采购。
2012年-2018年，我国动车组拥有量及城轨运营车辆数量呈现高速增长态势，年均复合增长率
分别为 %、%，客车呈现稳定增长态势，年均复合增长率为 %，机车车辆基本维持
稳定。公司的主营产品为动车组粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，在列车运行过程中磨损较大，是
轨道交通车辆的核心关键零部件。轨道交通车辆的快速增长必将带动轨道交通装备制造需求的大幅
增加。
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数据来源：交通运输部。
第六节 2019-2025 年我国动车制动闸片行业发展前景及趋势预测
一、制动闸片未来发展趋势
为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努力研制开发高性能制动闸片材
料，以满足市场要求。其中 C/C 复合材料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增
强、以碳为基体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数低、耐高温、耐
热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩
擦副的三项功能，即提高摩擦、传递机械载荷、吸收动能。
C/C复合材料制动闸片由于成本高，目前主要用于飞机制动器，但是随着近年来高速铁路的发
展，国内外科技工作者开始研制开发用于高速铁路的碳陶复合材料摩擦副。碳陶复合材料是一种国
际上重点开发的摩擦副材料，我国也已经起步。
铁路的不断发展势必会对其制动装置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行驶速度的提升要求
摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。国内外对此进行了广泛的研究，从
铸铁摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C复合摩擦材料到碳陶复合材料，其中优良
导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便是制动闸片的重要发展方向，是抢占
未来发展制高点的重点。
二、动车领域行业未来发展前景
2016年 7月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布《中长期铁路网规
划》，在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设“八纵八横”高铁主通道。规划提出，到 2020年，
铁路总里程达到 15万公里，其中高铁总里程达到 3万公里；到 2025年，铁路总里程达到 万
公里，其中高铁总里程达到 万公里；远期到 2030年，实现铁路总里程达到 20万公里，高铁总
里程突破 万公里，比 2016年将增加一倍，我国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一
个新的发展阶段。根据交通运输部《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至 2018年底，我国
高铁营业里程 万公里以上，比 2017年底的 万公里营业里程增长 16%，超过世界高铁总里
程的 2/3，我国成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、网络化运营最复杂的国家。
根据国家铁路局发布的《2015年铁道统计公报》，截至 2015年底，我国动车组拥有量为 1,883
标准组；根据《2016年铁道统计公报》，截至 2016年底，“我国动车组拥有量为 2,586标准组，比
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上年增加 380标准组”，据此计算，截至 2015年我国实际拥有量为 2,206标准组。因此，此处数据
取自《2016年铁道统计公报》，以 2,206标准组为准。
由于动车组闸片属于磨耗件，在列车运行过程中磨损较大，随着我国高铁里程的逐年增加和动
车组的逐步投放，以及未来时速 160公里“复兴号”动力集中电动车组逐步取代现有的 T25型客车
（绿皮车），预计未来动车组闸片市场将呈稳步增长趋势。
三、城轨领域行业未来发展前景
根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2018年度统计和分析报告》，截至 2018年
底，中国大陆地区共有 35个城市开通城市轨道交通运营线路 185条，运营线路总长度 5,公
里。2018年全国城轨交通继续保持大规模快速发展，全年共完成城轨交通建设投资 5,亿
元，同比增长 %，在建线路总长 6,374公里，在实施的建设规划线路总长 7,611公里（不含已
开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。截至 2018年
底，国家发改委批复的 44个城市规划线路总投资达 38,亿元，创历史新高。城市轨道交通计
划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐成网，城市轨道交通发展从单一线路化发
展已逐步迈入网络化发展时代。
由于城轨制动闸片/闸瓦属于磨耗件，随着未来城市轨道交通运营线路及运营车辆的快速增
长，城轨制动闸片/闸瓦的市场规模也将逐步扩大。
城轨车辆，和标准动车组不同，其型号较多，客户定制化较普遍，一般情况下每辆车配置
16对合成闸片；如果配置合成闸瓦，则根据车型不同配置不同数量的闸瓦，一般情况下 A型车每
辆配置 16块闸瓦，B型车每辆配置 8块闸瓦。公司按照每辆车配置 16对合成闸片进行测算。
四、碳陶复合材料摩擦副的发展概况以及应对措施
1）碳陶复合材料摩擦副尚未在国际、国内动车组予以使用
为了满足高速列车的安全行驶的需求，西方发达国家在 20世纪 90年代中期开始研制低密度、
耐高温、耐磨损的碳陶摩擦材料。目前，法国的 TGV-A、TGV-PSE高速列车上已进行相关研究试
验。日本新干线也已进行研究试验。
国内从事动车组碳陶复合材料摩擦副研究的机构主要有西北工业大学、国防科大、天宜上佳、
中南大学、西安航空制动科技有限公司、中科院金属所、航天 43 所等。国内各高校、科研院所
普遍存在成本过高、应用研究不成熟的问题，目前尚处于研究阶段。
2）不存在替代粉末冶金闸片的趋势
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碳陶复合材料闸片具有较好的抗高温氧化、摩擦系数稳定性好，但其生产成本高，且大批量生
产工艺复杂、难度大、周期长。
碳陶复合材料摩擦副由制动盘和闸片两部分组成，根据国际、国内研究进展，动车组碳陶摩擦
副最优的匹配形式为：“碳陶复合材料制动盘+粉末冶金闸片”。这种匹配形式在制动速度提升、减
重、延长摩擦副寿命方面具有较好效果。
综上，从生产成本经济性、生产工艺难易度，以及粉末冶金闸片可以较好地匹配碳陶盘等角度
来看，目前碳陶复合材料闸片还处于研究阶段，不会替代粉末冶金闸片。
3）公司在该领域的技术积累及应对措施
公司 2016年开始进行新一代碳陶摩擦副的研制开发工作，属于国内较早进入该领域应用研究
的企业。目前已提交碳陶摩擦副技术专利申请 9项；公司具有碳陶摩擦副两种匹配材料的研发应用
基础，在匹配技术上具有较强优势。同时，公司具有 LINK、RENK等 5个高铁、汽车刹车试验台，
最高可进行 620km/h的高铁刹车实验，在材料匹配研究方面有较大优势。
公司依托自研的碳陶制动盘产业化低成本制备技术以及粉末冶金闸片制备技术，进行碳陶制动
盘+粉末冶金闸片的开发。公司通过研制工作不仅开拓新的动车组碳陶制动盘市场，同时充分发挥
粉末冶金闸片的优势，解决碳陶制动闸片所存在的技术问题。
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第三章 我国动车制动闸片行业转型升级面临的形势、挑战和机
遇
新旧经济的交叉互动、新技术革命浪潮的兴起、金融科技的创新和广泛应用、金融业改革开放
的深化、客户需求的革命性变化等，不仅使商业银行面临前所未有挑战，也为志存高远的商业银行
打造差异化的核心竞争力和独特市场价值创造了空前的机遇。
第一节 2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临的形势
一、全球经济格局变化及国际贸易博弈形势严峻
全球经济格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
二、新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
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新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
（一）新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
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以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
（二）新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
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3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、中国进入后工业化时期的特征与挑战
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。
（一）工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生
产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以
在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因
此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。
（二）后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢
就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左
右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激
等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工
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业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设
备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同
步。
后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲
的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然
供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、
资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我
们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大
部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉
动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008
年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中
央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外
一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了
问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
（三）后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意
了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临
的新挑战。
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所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。
四、中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
（一）中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力
解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会
主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，
新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新
动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
（二）新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我
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国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起
来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚
持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经
济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，
即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社
会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五
年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放
近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在
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民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，
是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
（三）新时代发展面临的新挑战
在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而
且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作
用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快
速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐
步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇
化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济
增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了
“大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显
出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合
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中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努
力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之
和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于
多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
五、经济增长环境的不确定性
未来几年，中国经济发展仍具有诸多不确定性。
第一，经济增长动力转换。中国经济增长将逐步由主要依靠投资和出口拉动向消费、投资、出
口三驾马车协调驱动方向转变。在投资增速大幅放缓，进出口增速低速增长甚至负增长的态势下，
消费能否承担起经济增长的主要拉动力，值得高度关注。
第二，经济增长模式转换。经济增长将逐步由“高投入、高消耗、高污染、低效益”的增长模
式，向追求高质量的节约资源和环境友好型的循环经济模式转变。在各地区和产业发展不平衡，技
术创新能力相对较弱的背景下，经济增长模式的转化不排除在部分地区和行业出现反复。
第三，经济增速持续放缓。随着经济结构调整和发展方式的转变，在地区差异趋于弥合、城镇
化进程放缓、人口红利逐步消失、资源要素短缺、环境治理成本上升、国际市场竞争加剧等因素的
综合作用下，未来几年中国经济增速将不可避免地放缓到 6%左右的平均增长区间，其对银行业发
展的影响将日益显现。
第四，改革步入深水区。我国当前所处的国际国内环境异常复杂，强势美元、地缘政治压力、
高速增长中积累矛盾的集中爆发等客观上对中国经济跨越“中等收入陷阱”形成了“半渡而击”的
态势，改革任重道远，能否顺利走过深水区，对银行业发展影响至深且远。
六、优化调整结构、持续转型升级仍将是国内企业的首要战略选择
2018年政府工作报告提出，要“深入推进供给侧结构性改革。坚持把发展经济着力点放在实
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体经济上……进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。”实体经济的核心是实体企业，提升
经济发展质量，关键在于提升企业发展质量。
对于我国企业来说，2017年在宏观经济企稳回升的背景下，经营业绩显著提升。国家统计局
发布的数据显示，全国规模以上工业企业 2017年实现利润总额 亿元，比上年增长 21%，
增速比 2016年加快 个百分点。
我国经济仍处于大有作为的重要战略机遇期，“稳中求进”仍然是企业发展的主旋律。中国企
业家调查系统发布的《2017·中国企业经营者问卷跟踪调查报告》（以下简称《调查报告》）显示，
国内企业经营者预计 2018年经营状况“好转”的占 %，预计“不变”的占 %，预计“恶
化”的占 %。预计“好转”的比“恶化”的多 个百分点，这一数据比 2017年四季度上升
了 5个百分点，说明国内企业经营者整体上对于 2018年企业综合经营状况持比较乐观的态度。
不过，《调查报告》同样发现，企业经营成本高企、资金紧张、产能过剩等国内企业面临的主
要问题还没有得到根本性扭转，依然是企业现阶段成长的主要困难。因此，在未来一段时期，优化
调整结构、持续转型升级仍将是我国企业首要的战略选择。
七、动能转换需处理好两种关系
“十三五”以来，我国经济结构不断优化，转型升级持续推进。从产业经济来看，主要表现在
工业向价值链中高端延伸。2017年，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长 %和
%；占规模以上工业的比重分别达到 %和 %。投资结构也继续优化，高技术产业投资比
上年增长 %，工业技术改造投资增长 %，增速分别比固定资产投资（不含农户）快 和
个百分点。这表明，我国经济的新产业持续壮大，经济增长的新旧动能正在加速转换。
“十三五”时期是我国从工业化中后期走向工业化后期的关键五年，从“中国制造”走向“中
国智造”的转型升级趋势将会加快，且转型升级呈现出信息化、服务化特征。
2018年，在企业转型升级过程中，供给侧结构性改革将获得实质性推进，工业生产要素质量
会进一步提高，工业生产要素资源配置机制会不断改善，工业增长方式从劳动力和物质要素总量投
入驱动，转向知识和技能等创新要素驱动的过程会持续下去。
此时，无论是制定企业发展战略，还是制定振兴实体经济的产业政策，要注意引导、推动处理
好两个关系。
其一是服务业和制造业的关系。近几年，我国经济服务化趋势十分明显，工业比重持续下降，
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但服务业的效率远低于制造业，存在经济结构升级、效率降低的“逆库兹涅兹化”风险。成功跨越
“中等收入陷阱”，需要制造业和服务业之间形成一个互相促进，进而提高效率的良性机制，生产
性服务业的发展一定要以促进制造业转型升级、提升制造业效率为目的，避免虚拟经济过度偏离制
造业而形成泡沫经济。
其二是对外开放与自主创新的关系。虽然我国进入更加强调自主创新的发展阶段，但是自主创
新与对外开放、消化引进国外先进技术、促进公平市场竞争等政策并不矛盾。2018年，我国需要
进一步营造公平竞争环境，推动新一轮高水平对外开放，充分发挥外资在高端、智能、绿色等先进
制造业和工业设计、现代物流等生产性服务业的积极作用，保证我国制造业朝着高端化、智能化、
绿色化、服务化方向发展。
第二节 2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临的挑战
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
二、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
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二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
三、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
四、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
五、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
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升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
六、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
七、高素质人才缺乏
随着动车制动闸片行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才
结构不断优化的要求，人才远远不能满足动车制动闸片行业发展的需要”。主要存在整体文化水平
不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面
缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人
才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
八、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
九、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
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业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
十、成本居高不下
动车制动闸片企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断
上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年
来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下
层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种
税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款
利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非
法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。
第三节 把握趋势，应对变局：2019-2015 年中国动车制动闸片行业面临
的机遇
当前世界经济政治格局发生深刻调整，新技术、新产业迅猛发展，第三次产业竞争正在孕育，
围绕市场资源、人才、技术、标准等竞争更加激烈，跨国公司加紧新一轮全球战略布局，抢占竞争
的制高点，在激烈的竞争中，中国企业面临不进则退的严峻考验，特别是在当前经济稳增长、调结
构的关键时刻。
深入探讨当前和今后一个时期我国经济和企业发展面临的挑战和机遇，企业应该在纷繁复杂的
环境变化中把握趋势，顺应时代的潮流，应对变局，抓住发展的机遇，不断开拓进取，迎来更加美
好的明天。
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一、动车制动闸片市场发展前景
随着人民生活水平的改善与人均收入的提高，我国居民用于动车制动闸片类消费的支出将保持
稳定增长。同时，我国城镇居民与农村居民的人均动车制动闸片支出也存在较大差距。城镇化建设
的推进与农村居民收入的提升，将从城镇与农村两个方面为动车制动闸片行业带来更多的消费需
求。
未来，随着国民经济与居民收入的持续增长，以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进，我
国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长，动车制动闸片行业也将迎来更加广阔的发展前景。
近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台等一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国
动车制动闸片企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影
响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国动车制动闸片行业将迎来转型发展的良好时
机，为国内优秀品牌动车制动闸片企业的进一步发展奠定坚实的基础。
二、消费升级带来的机遇
消费水平的提高，消费习性的改变，推动动车制动闸片产业创新变革
消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转
变，动车制动闸片行业也不例外，互联网工具的运用将动车制动闸片灰色地带明朗化，促进了动车
制动闸片产业的变革。
居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌
现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了动车制
动闸片产业创新升级。
从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力
得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快
速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 %，为我国培育
和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出
了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的
形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。
新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消
费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能
等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上
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一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快
速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。
图表：城镇消费额变化趋势
来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世
代的中国消费者
图表：消费者需求升级
来源：阿里研究院，德勤研究
三、转型升级带来的重大机遇
改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要
素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来
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的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政
策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个
新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金
融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。
转型升级已成必然
细观动车制动闸片行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业状况
观察，动车制动闸片行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智
能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整体导向从
产品单一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮流的导向
下，这种伴随着多元化浪潮的也是动车制动闸片行业的整合趋势。
四、新兴技术带来的机遇
伴随着大数据、人工智能等技术不断突破，新一轮科技与产业革命已经形成，全球竞争力的新
战场正在向更高价值的先进制造业迈进。目前世界正处于“新工业革命”的导入期，全球工业发展
模式处于“由自动化向智能化转变”的阶段。很多国家出台了国家制造业创新战略，美国搞工业互
联网，德国搞工业 ，法国搞新工业，我国出台中国制造 2025，这是大势所趋。这是一次重大历
史性机遇，将催生大量新技术和新产业，有助于中国形成经济新动能，实现产业升级，加快经济转
型。
当前，新一轮信息网络技术革命正在深刻地改变着全球制造业的面貌。作为制造业大国的中国
正在快速推进制造业强国战略的实施。凭借在移动互联网、共享经济、移动支付、电子商务等领域
的先发优势，我国制造业迎来了转型升级的重大机遇。机不可失，我们应该抓住机遇，以数字化网
络化发展为核心，以“中国制造 2025”为抓手，以创新体制机制、营造创新生态和培育系统性创
新能力为重点，推动我国动车制动闸片业新动能的形成。
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期
我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依
靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转
向高质量。我国动车制动闸片行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。
六、创新带来的机遇
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创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。
惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基
础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 %。尽管如此，我国的科技投入与发达国家
相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制
改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。
“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企
业，必定是依靠科技的创新和运用。
七、新型产融结合带来的机遇
随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。
在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致
“脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。
新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心
的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为
着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新
时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。
八、+服务带来的机遇
传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价
值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的
价值约占 2/3。
服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运
营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价
值增值。
发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产
值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+
管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。
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在新技术的推动下，我国动车制动闸片行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的关
键，也是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这是
全球制造业发展的趋势。
九、智能+蕴藏无数机会
在传统动车制动闸片行业利润不断下滑的当下，基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而
生的智能服装，正逐渐成为转型的新突破口。阿里用智能选衣渗透进服饰生产销售、老牌服饰柒牌
加入智能模块实现功能升级、小型初创公司瞄准特殊人群需求……智能动车制动闸片这个市场刚刚
启步，仍有巨大的可能性等待创业者发现、探索和创造。
智能手表、智能手环、智能眼镜……刮起的这股智能穿戴旋风如今又蔓延到了动车制动闸片市
场。基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服装业
的新突破口。
渗入产业链环节，提升消费体验
对于手握人工智能、大数据、物联网等高科技的企业来说，利用积累的技术渗透进入动车制动
闸片生产、销售、售后等环节，提升消费体验，以此拓展市场，或许是不错的切入方向。。
十、内生式增长带来的机遇
目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发
展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。
中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加
强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新
动能推动经济增长。
十一、新型城镇化带来的机遇
随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并
且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。
在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。
然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新
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开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的
成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流
变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力
的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规
模生产，降低运输成本，实现即时交货。
这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经
饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。
b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小
城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质
量更优越。
十二、区域市场扩张带来的机遇
基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二
三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国动车制动闸片行业企业或通过将渠道下沉至更低线的市场
以实现销售区域的扩张。
用户群体向三四线城市下沉
用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市
场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇
“一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展
四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走
出去的重要方向，也是推动我国动车制动闸片行业产业转型升级的发展契机。
习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这
一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥
柱作用的开端。
动车制动闸片行业将在“一带一路”地区推进在高速铁路、航空航天、电力装备、海洋工程等
多领域的国际装备制造合作，“一带一路”地区将产生更多出口市场和合作生产机会，装备企业要
加快寻找期间的合作机会。这为中国高端装备提供了广阔的发展空间，将加快提高中国高端装备在
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国际市场的适应能力，有利于树立新形象，推动中国制造从产品输出转向为技术输出，再迈上一个
新的国际产业分工格局的台阶。
十四、强化品牌战略带来的机遇
消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消
费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而
出的重要途径。
以顾家家居为例，公司抓住消费升级趋势，积极开展品牌建设、创新营销模式，通过央视广
告、明星代言、高速路牌广告及与商场联合促销等手段提升公司品牌影响力和产品美誉度，其中
816 全民顾家日通过电视、高铁、百米灯箱等品牌广告传播，以及钱江新城灯光秀、100+品牌联合
发声、寻找城市代言人等创新点，在行业内产生了较大影响力，使顾家家居迅速成为消费者耳熟能
详的家居品牌，带动销售额快速增长。
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇
中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长
的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 %，战略性新兴产
业增加值同比增速高达 %，比规模以上工业快 个百分点。第三产业中的旅游、文化、体
育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、
新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增
强了经济增长的后劲。
另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期
行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思
路。
十六、新兴细分行业市场机遇
竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。
针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘
垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市
下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存
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在空间。
比如：95后的细分市场
95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对
这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类
型，还有很多垂直领域有待开发。
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力
环保趋严常态化。从 2016年 1月开始，已经有 4批中央环保督察组进驻重点环境督察地区，
对于重点区域实行严格排查，对于环保不达标企业实行强制关停整顿。随着新环保部部长李干杰上
任后，立即提出了“五步法”环保督查的管理新思路，环保执法力度不断加大。根据环保部近日通
报，要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一，对无法升级改造达标排放的企
业，2017年 9月底前一律关闭。我们认为环保趋严已然常态化，在环保重压下，对于能源结构调
整和煤炭使用量的控制提升至新的高度，而天然气作为清洁能源，在国家层面已成为未来能源发展
的重要方向。
顶层政策推动动车制动闸片行业发展。2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行动计
划》、对大气污染治理提到了前所未有的高度。2014年发布纲领性文件《能源发展战略行动计划
（2014-2020）》，对我国能源结构提出规划，要求到 2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到
15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。同时大力发展天然气，积极发展能
源替代，降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，安全发展核电，大力发展可再生能源。清洁能
源替代燃煤是推动大气环境污染治理的重要举措之一。2017年发布《天然气发展十三五规划》，要
求以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染
燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设
施用煤和散煤。至此我国天然气行业顶层政策大框架已基本形成。
在当前时点下，我们认为“煤改气”政策在未来 5年内是天然气需求维持高速增长的重要推
手，再加上环保趋严常态化倒逼清洁能源的消费进程加速，由于天然气的气价比相较于替代能源在
城市燃气端已具备优势，天然气需求有望在城市燃气持续爆发，在工业燃料领域，政策推动燃煤锅
炉的“煤改气”持续快速增长，助力天然气行业在“十三五”期间迎来十年黄金发展期的黄金期。
十八、动车制动闸片产业进入“无界”时代带来的机遇
近年来，动车制动闸片零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势，从原来“砖头+水泥”的实
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体店铺时代，逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代，这意味着品牌与消费者将“无
时不有、无处不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命，使线上与线下共享流量，场景无
缝切换，并且能够通过产品结构的调整避免渠道冲突，需要企业构建更具复合性与合理性的全渠道
通路。
技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势，数字化、网络化、智能化、服务化为动车制动闸片制
造业高度赋能，使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如，如意集团采用智能化、个性化、绿色
化服装生产线，打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”；红领集团酷特智能打造的“互联
网+工业”的“C2M商业模式”，将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合，向市场提供个
性化的定制产品，探索了互联网工业落地的方法。
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇
在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后，脑洞大开的各种新创
意、新玩法、新模式纷至沓来，反正就是表达自己不落后，其实事实已经论证再怎么新，零售没有
新旧之分，做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫，要的是真正满足用户体验需求的平台，而
不是口号，不是单一的营销行为。
消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M
为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累
月将失去更多消费者和市场机会。
当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费
偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加
多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的
产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品
牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。
点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细
分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。
2019-2025 年中国动车制动闸片行业转型升级战略制定与实施研究报告
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第四章 企业转型升级战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 产业转型升级理论研究概况
一、产业转型升级的界定
产业转型升级可以界定为产业结构高级化的过程，指产业从低附加值向高附加值升级，从高能
耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级，其本质归结为产业结构的优化、产业层次
的提升和产业发展模式的转变，最终目的在于转变经济发展方式，提高经济发展质量，提升产业竞
争力（杨颖，2010）。经济发展的内在规律之一就是产业转型升级，产业转型升级归结为产业结构
从低端转向高端，生产要素从初级迈向高级，国际贸易突破限制转向为开放，政府管理由管制转向
为引导，发展目标由初级的满足民生需要，扩大到增强企业的核心竞争力和节能环保等更多经济社
会等综合目标的演进过程（黄颖，2011）。可以概括为，产业转型升级即为调整产业结构让其向低
成本、低能耗、低污染、低排放的有利于经济、社会可持续发
