（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国折叠屏手机行业
市场深度调研及发展战略研究报告
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2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业发展战略概述 ..........................................................................................................................11
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ..............................................................................................11
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................11
二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................11
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................12
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................12
五、企业战略具有的特征 ............................................................................................................12
第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................13
一、按实施战略主体分 ................................................................................................................13
二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................13
三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................13
四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................14
五、按公司战略目标分 ................................................................................................................16
六、按公司成长路径分 ................................................................................................................17
第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................18
一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................18
二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................18
三、内部发展战略 ........................................................................................................................21
四、企业战略联盟 ........................................................................................................................22
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ..............................................................................................25
一、影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................25
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................26
三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................27
第二章 市场调研：2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展现状、特征、阶段研究............................28
第一节 折叠屏手机概述 ......................................................................................................................28
第二节 我国折叠屏手机行业监管体制与发展特征 ..........................................................................28
一、所处行业界定 ........................................................................................................................28
二、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................29
三、行业法律法规与政策 ............................................................................................................29
（1）主要法律法规 ......................................................................................................................29
（2）主要鼓励政策 ......................................................................................................................29
四、行业及其技术发展趋势与国家战略的匹配度 ....................................................................33
（1）智能手机行业在国民经济发展中具有战略地位 ..............................................................33
（2）手机品牌运营厂商是推动产业链发展、产业结构升级的主要动力 ..............................34
（3）移动通信厂商是“一带一路”倡议的贯彻执行力量 ......................................................34
五、行业主要特点 ........................................................................................................................35
（1）智能手机对新技术的应用不断增强 ..................................................................................35
（2）云计算、智能感知以及通信技术促进行业的跨越式发展 ..............................................35
（3）功能手机在外观结构、通信技术和操作系统上全面升级 ..............................................35
六、行业进入壁垒 ........................................................................................................................36
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................36
（2）用户资源及品牌壁垒 ..........................................................................................................36
（3）人才壁垒 ..............................................................................................................................36
（4）资金壁垒 ..............................................................................................................................36
第三节 2019 年中国折叠屏手机行业发展情况分析 .........................................................................37
一、2019 年真折叠屏手机密集发布，折叠屏手机进入量产元年 ...........................................37
二、折叠屏解决完美解决大屏与便携矛盾，未来手机创新方向 ............................................39
三、柔性屏可卷曲是终极形态，多终端合一是趋势 ................................................................41
四、各大厂商加速专利布局，储备折叠屏技术 ........................................................................42
五、技术成熟成本下行，折叠手机 2022 年出货量有望达到 5010 万 ....................................43
六、产业格局：日韩厂商主导，国内各环节亦有厂商布局 ....................................................44
第四节 2019-2020 年中国手机行业整体发展情况分析....................................................................45
一、2019 年中国手机行业市场现状及发展趋势分析 ...............................................................45
（一）移动电话用户数总体已经超过中国人口数量，增量市场变为存量市场 ....................46
（二）手机出货量出现下降，款式以及数量都是同比减少 ....................................................47
（三）手机价格分布格局-高端手机份额不断提升...................................................................47
二、2019 年手机市场回顾与展望 ...............................................................................................50
三、2019 年国产手机集体出海成绩喜人 中国制造展现硬核实力 .........................................55
第五节 折叠屏带来产业升级，创新零部件显著受益 ......................................................................57
一、从三星 GalaxyFoldBOM 表看产业链的变化 ......................................................................57
二、折叠屏手机拉动 AMOLED 需求，国内 AMOLED 面板厂受益 ......................................58
三、从可弯曲到可折叠，AMOLED 供应链显著变化 ..............................................................59
四、折叠屏手机带动铰链精密零部件加工需求 ........................................................................62
五、折叠屏手机电池走向双电芯、快充、无线充电，提升单机价值 ....................................63
六、折叠屏手机带动 SLP 与 FPC 单机价值提升 ......................................................................64
七、折叠屏产业链总结 ................................................................................................................66
第六节 2020-2025 年我国折叠屏手机行业发展前景及趋势预测....................................................66
第七节 2020-2025 年我国手机行业整体发展前景及趋势预测........................................................71
一、行业发展前景 ........................................................................................................................71
（1）国家政策的大力扶持 ..........................................................................................................71
（2）产业链体系的全面支撑 ......................................................................................................72
（3）新兴市场人口红利所带来的增量需求 ..............................................................................72
（4）成熟市场通信技术进步、云计算、人工智能的应用所带来的存量换机需求 ..............73
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................73
（1）成熟市场由智能驱动逐渐替代性能驱动 ..........................................................................73
（2）新兴市场的结构性升级将成为手机的主要增长动力 ......................................................74
（3）手机品牌厂商盈利模式升级 ..............................................................................................74
（4）国内手机厂商全球范围内竞争力不断提升 ......................................................................75
三、中国手机行业技术发展趋势分析 ........................................................................................75
（1）AI 技术在国产手机上渗透率将达到 60%.........................................................................75
（2）手机拍照功能将进一步提升 ..............................................................................................76
（3）屏下指纹技术会更成熟，千元机也有可能用上 ..............................................................76
（4）快充技术将全面发力，手机充电将摆脱"18W"束缚 .......................................................76
四、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................77
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（1）手机行业市场竞争加剧 ......................................................................................................77
（2）高端人才较为稀缺 ..............................................................................................................77
第三章 市场调研：2019-2020 年中国折叠屏手机行业存在的问题、挑战、瓶颈................................79
第一节 2019-2020 年中国折叠屏手机行业存在的问题分析............................................................79
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................79
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................79
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................80
四、大而不强 ................................................................................................................................81
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................81
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................82
七、产品质量不高 ........................................................................................................................83
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................83
九、物流配送问题 ........................................................................................................................84
十、折叠屏手机业经营管理信息化及智能化不足 ....................................................................84
第二节 2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展面临的困境............................................................84
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................84
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................84
三、折叠屏手机业成本竞争力下降 ............................................................................................84
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................85
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................85
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................85
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................86
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................86
九、“用工荒”逼迫折叠屏手机企业转型 ..................................................................................86
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................86
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................87
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................87
第三节 2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展面临的制约与挑战................................................87
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................87
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................87
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................88
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................88
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................89
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................89
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................90
第四章 2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展环境分析........................................................................91
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................91
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................91
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................92
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................92
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................92
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................93
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................93
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................94
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八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................94
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................94
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................95
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................95
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................95
十三、新兴经济体“分流” ..........................................................................................................97
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................97
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................98
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................98
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................98
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................99
三、从数量扩张到质量提高 ......................................................................................................100
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................101
一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................101
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................102
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................103
（一）互联网 ..............................................................................................................................103
（二）人工智能 ..........................................................................................................................103
（三）区块链 ..............................................................................................................................104
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................104
第四节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................109
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测............................................................................109
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测............................................................................110
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 .................................................................................111
（二）工业增加值增长情况分析 ..............................................................................................114
（三）房地产投资增长情况分析 ..............................................................................................117
（四）基建投资增长情况分析 ..................................................................................................121
（五）制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................125
（六）消费就业增长情况分析 ..................................................................................................128
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................133
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................134
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................134
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................137
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................140
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................141
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................143
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................143
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................147
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................149
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................149
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................151
第五章 2020-2025 年中国折叠屏手机行业发展前景与机遇预测..........................................................153
第一节 2020-2025 年折叠屏手机行业消费需求前景预测..............................................................153
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................153
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
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二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................153
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................153
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................155
五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................155
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................157
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................160
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................160
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................162
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................163
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................164
（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................164
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................171
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................173
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................175
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................176
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................177
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................178
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................178
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................178
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................179
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................179
第二节 2020-2025 年折叠屏手机行业发展前景与机遇预测..........................................................181
一、折叠屏手机市场发展前景 ..................................................................................................181
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................182
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................183
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................183
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................184
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................184
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................184
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................185
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................185
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................186
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................186
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................186
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................187
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................187
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................187
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................188
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................188
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................189
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................189
第三节 2020-2025 年折叠屏手机行业企业成功关键因素与抓住机遇策略..................................190
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................190
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................191
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................191
（二）创新推动折叠屏手机业更高质量发展 ..........................................................................191
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................192
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................192
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................193
四、工匠精神 ..............................................................................................................................194
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................194
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................194
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................194
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................195
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................195
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................195
（一）数字化转型 ......................................................................................................................196
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................196
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................197
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................197
（一）技术融合 ..........................................................................................................................198
（二）企业融合 ..........................................................................................................................198
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................198
（四）国际化融合 ......................................................................................................................198
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................199
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................199
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................199
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................199
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................200
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................200
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................200
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................200
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................200
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................201
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................201
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................201
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................202
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................202
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................203
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................203
十三、小结 ..................................................................................................................................203
第六章 2020-2025 年中国折叠屏手机行业发展趋势预测......................................................................204
第一节 2020-2025 年折叠屏手机行业市场及竞争发展趋势..........................................................204
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................204
二、折叠屏手机市场的竞争格局预测 ......................................................................................204
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................204
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................205
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................206
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................206
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................207
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................207
九、折叠屏手机企业的管理竞争趋势 ......................................................................................208
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................208
十一、折叠屏手机产品服务竞争 ..............................................................................................208
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................208
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................209
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................209
第二节 2020-2025 年折叠屏手机行业生产制造及技术发展趋势预测..........................................209
一、新制造 ..................................................................................................................................209
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................211
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................211
四、智能化 ..................................................................................................................................211
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................211
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................212
（三）智能定制引领折叠屏手机消费新趋势 ..........................................................................212
五、数字化 ..................................................................................................................................213
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................213
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................213
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................213
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................214
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................214
九、立体化 ..................................................................................................................................214
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................215
第七章 2020-2025 年中国折叠屏手机行业企业发展战略建议..............................................................216
第一节 折叠屏手机行业发展战略建议 ............................................................................................216
一、战略综合规划 ......................................................................................................................216
二、转型升级战略 ......................................................................................................................216
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................217
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................217
五、区域战略规划 ......................................................................................................................218
六、业务组合战略 ......................................................................................................................219
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................222
八、技术开发战略 ......................................................................................................................223
九、低成本战略 ..........................................................................................................................223
十、终端化战略 ..........................................................................................................................224
十一、国际化战略 ......................................................................................................................224
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................225
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................225
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................225
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................226
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................228
第二节 折叠屏手机行业企业品牌发展战略 ....................................................................................228
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................228
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................229
三、折叠屏手机制造品牌战略管理的策略 ..............................................................................230
四、折叠屏手机行业企业品牌实施战略措施 ..........................................................................231
（一）时机把控 ..........................................................................................................................231
（二）战略突破 ..........................................................................................................................231
（三）结构突围 ..........................................................................................................................232
（四）定势至上 ..........................................................................................................................233
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................233
（六）快速销售 ..........................................................................................................................234
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................234
（八）价值创新 ..........................................................................................................................235
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................235
（十）系统整合 ..........................................................................................................................236
第三节 提升折叠屏手机企业竞争力的策略 ....................................................................................236
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................237
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................237
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................237
第四节 折叠屏手机行业营销策略 ....................................................................................................239
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................240
二、成本优势策略 ......................................................................................................................240
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................240
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................240
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................240
六、服务销售策略 ......................................................................................................................241
第五节 折叠屏手机行业产品策略分析 ............................................................................................241
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................241
二、市场细分策略 ......................................................................................................................242
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................243
四、折叠屏手机产品研发将融合互联网技术 ..........................................................................243
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................244
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................244
第八章 2020-2025 年中国折叠屏手机行业发展建议及对策..................................................................245
第一节 2020-2025 年中国折叠屏手机行业发展建议分析..............................................................245
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................245
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................246
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................246
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................247
五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................247
六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................247
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................247
八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................248
九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................248
十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................248
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十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................248
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................249
十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................249
第二节 2020-2025 年中国折叠屏手机行业企业发展对策分析......................................................249
一、质量变革 ..............................................................................................................................249
二、效率变革 ..............................................................................................................................250
三、动力变革 ..............................................................................................................................250
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................250
五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................250
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................250
七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................251
八、创新商业模式，打造智慧折叠屏手机 ..............................................................................251
九、加快技术创新来驱动折叠屏手机的数字化转型 ..............................................................251
十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................251
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................252
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................252
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................252
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................253
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................254
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................254
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................254
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................255
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................255
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................255
六、小结 ......................................................................................................................................256
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................256
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第一章 企业发展战略概述
当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，金融危
机风险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确
判断经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己
的思想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企
业，更加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的
大潮中脱颖而出。
第一节 企业发展战略的重要性与特征
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，文章从四个方
面阐释企业战略管理对企业发展的重要性。
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇
分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部
发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。
企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略
及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测
能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随
时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才
能有利于企业的长远发展。
二、有助于明确企业核心竞争力
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动[3]。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身
发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
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三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率
以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率，
使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展
出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个
企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的
管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形
成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努
力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场
从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不
再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管
理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点
和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形
象，建立起自己独一无二的企业标识。
无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这
复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐
渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运
行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能
够更加得心应手，游刃有余。
五、企业战略具有的特征
企业战略具有如下特征：（1）全局性。企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展
的需要而制定的。它规定的是企业的总体行为，追求的是企业的总体效果。（2）长远性。企业战略
的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动的指导和限制
作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反映，又是企业
对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。（3）竞争性。企业战略是关于企业在激烈的竞争中
如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢
和多赢的效果。（4）纲领性。纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解
和落实等过程才能变得具体的行动计划。（5）稳定性。企业战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又
要根据环境变化进行局部调整。
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第二节 发展战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现
在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或
大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样
的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们
有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
一、按实施战略主体分
从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子
公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化；
（2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经
营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化；
（3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职
能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。
二、按战略实施的时间长短分
从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是
指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在
一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来
说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。
三、按发展战略的性质和特点分
按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变，
每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理
分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有
率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩
战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资
金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依
据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是
市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业
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试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。
四、按发展战略的内容和形式分
按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括
工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联
合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两
条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是
风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展
的方向。
（2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体
系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有
连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国
规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高
质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一
规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大
规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是
世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。
（3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样
化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生
存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业
多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零
售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得
到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费
群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不
同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。
（4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市
场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外
经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投
资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广
度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的
多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济
领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现
代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机
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制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战
略实施的广度和深度。
（5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守
约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战
略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构
成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰
等;二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等;三是体制要素，包括
企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文化
等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、品
牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和主
人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的商
品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心全
意为人民服务的思想。
（6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商
品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上
具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性:
高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率;高信誉度可以增加回头客
并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率;而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉，
使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向，
以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实
施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品
厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企
业的市场份额。
（7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展
为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张
而实现经济增长;集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方
式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提
高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件
下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转
变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而
目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸
经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋
势。
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（8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购
买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确
哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资
产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多
数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活
存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权
和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收
益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣
势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系;可以是两个企业完全合并为一个企业，原两
个企业同时注销;也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股
权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发
挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第
一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易;第二层次是资产承包者与企业内部职
工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘
活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲
置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业
资产结构，实现规模经济，具有深远意义。
五、按公司战略目标分
公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从
公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。
1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于
竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这
一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形
成巨大产能。
2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在
这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术
等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。
3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的
小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。
4、其他
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六、按公司成长路径分
根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择：
1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战
略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都
是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求）
矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是
公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这
是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发
新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这
是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配
置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市
场销售方式。
2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能
方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相
反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展
就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。
为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点：
（1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措
施所需要的成本。
（2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的，
主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体
化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直
整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具
有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经
济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。
3.横向一体化战略
为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体
化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经
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济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比
较。
第三节 发展战略的主要途径
一、发展战略可选择的途径
发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。
1.外部发展(并购)
外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购
包 括收购与合并。
2.内部发展(新建)
内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购
相 对应，是指建立一个新的企业。
3.战略联盟
战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。
合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。
从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企
业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易，
即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。
二、外部发展(并购)战略
1.并购的类型
分类标准 类别
横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业
前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售
按并购双
方所处的
产业分类
纵向并购
后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料
供应商
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多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并
购
友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方
意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购
按被并购
方的态度
分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并
购
产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方
的身份分
类
金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构
杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资
金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金
2.并购的动机
(1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。
(2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼
容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。
用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次：
第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦
效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。
第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能
状 况。例如，公司内部的转移定价;信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标品
牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。
第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力
量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效
应。
(3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外
部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞
争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手
的竞争优势。
3.并购失败的原因
(1)决策不当的并购
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避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发
生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试：
“进入成本”测试
一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购
的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标
企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸
引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。
“相得益彰”测试
相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益，
更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所
拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结
合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。
(2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工
作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购
企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作
风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。
(3)支付过高的并购费用。
对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法：
①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标
企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指
引。
②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价
的溢价。
③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资
产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。
④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。
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⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。
⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。
(4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须
重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越
来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。
防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点：
①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统;
②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础;
③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。
三、内部发展战略
1.内部发展战略的动因及缺点
动因
（1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品；
（2）不存在合适的收购对象；
（3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度；
（4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前；
（5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额；
（6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失；
（7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法；
（8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊；
（9）风险较低。
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缺点
（1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争；
（2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险；
（3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应；
（4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢；
（5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。
2.内部发展战略的应用条件
(1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来;
(2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约;
(3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收
益。
克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面：
①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。
②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。
③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。
如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利
的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。
四、企业战略联盟
1.企业战略联盟的基本特征
(1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。
科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市
场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的，
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因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构;亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依赖
于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。
(2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独
立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不
同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作
关系主要表现为：
①相互往来的平等性;
②合作关系的长期性;
③整体利益的互补性;
④组织形式的开放性。
(3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所
做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的
高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。
2.企业战略联盟形成的动因
促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使
战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面：
(1)促进技术创新
(2)避免经营风险
(3)避免或减少竞争
(4)实现资源互补
(5)开拓新的市场
(6)降低协调成本
3.企业战略联盟的主要类型
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从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。
(1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起
进行 生产，共担风险和共享收益。
(2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份;这种战
略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。
(3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主
要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括：
①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。
②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各
种 优势，共同开发新产品。
③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带
来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间
仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。
④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。
相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有
联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越
性：
(1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和
利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松
散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。
(2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人
员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互
依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。
(3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上，
而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自
己的利益。
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(4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险
大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。
与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增
强 双方的信任感和责任感，合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控制
能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下等。
第四节 影响发展战略定位的主要因素
一、影响发展战略定位的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业发展战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
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市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业发展战略失败的三因素
对于发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于发展战略误区的存在，导致中小
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业发展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业发展战略的规划需
要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展现
状、特征、阶段研究
第一节 折叠屏手机概述
2019年真折叠屏手机密集发布，折叠屏手机进入量产元年
三星 2018年 11月，在三星去全球开发者大会上展出了真正的折叠屏手机，实现了一块屏幕自
由折叠，代号为 GalaxyF，该智能手机由一块 寸正面 AMOLED柔性屏和一块 寸可折叠屏组
成，寸屏幕采用向内翻折，可承受 2万次以上的折叠。
三星在 2019年 2月 20日在 MWC开幕前夕正式发布了折叠屏手机 GalaxyFold，售价 1980美
元;随后华为在 2月 24日发布了 MateX可折叠手机，mateX采用的是 英寸主屏+英寸辅
屏，展开可以无缝对接成为 8英寸大屏,支持快充和 5G功能。
三星和华为是折叠屏的领导者，除了三星和华为外的其余手机厂商，也在纷纷北展折叠屏手
机。
可折叠屏智能手机能够满足消费者的不断升级的消费需求，因为消费者需要大屏幕设备来更多
地使用多媒体功能，可折叠屏手机带来的屏幕上的提升，提高的不是屏占比的 70%到 90%，而是直
接翻了一倍甚至更多，无论是影音游戏，阅读电子书报，体验度都要比现在的直板智能手机提升很
多。
第二节 我国折叠屏手机行业监管体制与发展特征
一、所处行业界定
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，折叠屏手机行业为
计算机、通信和其他电子设备制造（代码：C39）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），
折叠屏手机细分行业为通信终端设备制造业（代码：C3922）。国家发展改革委所颁布的《战略性新
兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》中明确新一代信息技术在内的 5大领域 8个行业作
为新一轮发展规划的重点鼓励、扶持行业，其中列出的“ 信息终端设备”中包括配备操作
系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和
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增强现实等功能的智能手机。折叠屏手机领域为新一代信息技术产业中的信息终端设备。
二、行业主管部门及行业监管体制
折叠屏手机行业目前宏观管理职能由国家发改委、工信部承担，主要负责制定行业政策，指导
技术改造；国家质量监督检验检疫总局负责行业技术质量标准的制定；行业协会侧重于行业内部自
律性管理，其中移动终端设备制造业主要受中国通信工业协会和中国通信企业协会的指导，互联网
行业主要受中国互联网协会的指导。
三、行业法律法规与政策
（1）主要法律法规
手机作为移动通信终端设备，其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束，相关主要法
律法规如下：
（2）主要鼓励政策
移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，该行
业受国家多项政策支持，相关鼓励政策如下：
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除上述鼓励类宏观产业指导政策外，具体就手机行业而言，工信部还于 2014年 2月颁布《关
于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》，该意见指出“引导行业要素资源向优势品牌集聚为重
点，推动形成适应行业发展规律的品牌建设体系，促进我国由手机制造大国向品牌强国转变”，并
最终实现“手机企业品牌意识、产品定义和设计能力、技术和商业模式创新能力、产业链整合能
力、市场营销能力显著增强，逐步形成品牌影响力和盈利能力达到全球领先水平的手机企业”的总
体目标。
此外，国家的“一带一路”倡议提出“政策沟通”、“设施连通”、“贸易畅通”、“资金融通”和
“民心相通”五大合作内容，开展包括信息基础设施在内的等多方面科技领域的合作。2018年 9
月，中国与非洲 53个国家的元首联合发布《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》，一
致承诺携手打造更加紧密的中非命运共同体，并一致同意促进双方“一带一路”产能合作，加强双
方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作，为中非合作共赢、共同发展注入新动力。其余
“一带一路”相关政策如下表所示：
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四、行业及其技术发展趋势与国家战略的匹配度
（1）智能手机行业在国民经济发展中具有战略地位
根据 IDC统计，2018年全球手机行业销售金额已达到 4,亿美元，中国手机行业销售金
额 1,亿美元，已成为制造业的重要组成部分。手机行业集合了通信技术、集成电路、硬件
制造、信息服务、数据安全等多项高科技领域的核心技术，其产品承载着科技创新能力，技术研发
聚焦于高科技领域，对于加快建设制造强国、提升智能制造领域国际竞争力具有重要意义。
智能手机作为信息时代的硬件接口，其渗透率的快速增长加速了移动互联网的大规模普及和海
量网络应用的兴起。智能手机及其搭载的移动支付、智能出行等移动互联网应用带来了整个社会的
效率提升与资源优化，能够更好地实现经济高质量发展的目标，满足人民群众多样化、多层次、多
方面的需求。
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智能手机是抢占 5G时代制高点、维护信息技术安全的重要细分行业。移动通信技术是信息技
术的基础和数字技术的支柱，智能手机作为移动通信技术的重要载体，是未来基于 5G网络的各类
应用的连接平台，对于抢占网络信息技术产业发展制高点，落实创新驱动发展战略至关重要。
（2）手机品牌运营厂商是推动产业链发展、产业结构升级的主要动力
手机行业的快速发展对于我国整个电子信息产业链结构升级，从单一总量扩张转变为多样化、
多层次、高效率的体系建设起到了巨大的推动作用。品牌运营厂商作为手机产业链的终端，具备较
强的供应链管控能力，且在产品设计方面更为贴近最终用户，技术创新路径较为丰富。因此品牌运
营厂商多年来一直主导着整个产业链的发展。而品牌运营的创新驱动特性使得其更加注重自主设计
与研发，从操作系统、外观设计、电池、中央处理器、拍照成像等一系列领域引领着产业链各个环
节的升级。手机品牌运营厂商对于推进供给侧结构性改革、加快制造业转型、抢占新一代通信技术
时代的主导权具有不可替代的作用。
（3）移动通信厂商是“一带一路”倡议的贯彻执行力量
非洲是建设“一带一路”的重要方向和落脚点，并将成为“一带一路”建设的样板区域。2018
年 9月，中国与非洲 53个国家的元首联合发布《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣
言》，表示非洲是“一带一路”历史和自然延伸，是重要参与方。中非将一致承诺深化务实合作，
携手打造更加紧密的中非命运共同体，并一致同意将“一带一路”同联合国 2030年可持续发展议
程、非盟《2063 年议程》和非洲各国发展战略紧密对接，促进双方“一带一路”产能合作，加强
双方在非洲基础设施和工业化发展领域的规划合作，为中非合作共赢、共同发展注入新动力。中非
合作论坛北京峰会指出，中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，未来 3年和今后
一段时间重点实施包含产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动在内的“八大行动”，支持中
国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资
源等合作，同非方一道实施一批互联互通重点项目。外交部发布的《中非合作论坛—北京行动计划
（2019-2021年）》明确提出鼓励和支持各自企业合作参与非洲国家光缆骨干网、跨境互联互通、
国际海缆、新一代移动通信网络、数据中心等通信基础设施建设，并在相关基础设施建设、运营、
服务等方面开展互利合作。此外，2019年 4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提出，将
支持各国企业合作推进信息通信基础设施建设，提升网络互联互通水平。
中国已连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国，根据商务部数据统计，2017年中国对非洲地区
直接投资为 亿美元，累计直接投资为 亿美元，且中非贸易结构不断优化。中国在对
非出口方面，从最初的矿产、棉花等初级产品为主，以及后来的轻工、食品、化工、土畜产等为
主，转向技术含量和附加值更高的消费电子、高新技术装备为主。非洲已经成为中国参与国际经济
技术合作、充分利用国内外两种资源两个市场的重要地区。
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以手机为代表的移动通信企业通过当地设计、生产、销售等方式，拉动“一带一路”沿线国家
经济增长与就业提升，并推动新兴市场的信息消费升级，对于共筑更加紧密的中非命运共同体、提
升“中国制造”品牌及扩大中国影响力具有重要意义。
五、行业主要特点
（1）智能手机对新技术的应用不断增强
随着智能手机近年来增速的逐渐放缓，各大手机厂商为拉动市场需求、提升自身的核心竞争
力，不断通过新材料的应用、处理器升级、人工智能技术、屏幕显示技术、生物识别技术等一系列
新技术的应用丰富手机功能，以定制化的产品设计配合自身的市场定位和品牌宣传，以获取用户的
粘性。竞争的加剧推动各厂商加速进行创新，新技术终端的普及周期逐步缩减，每一次迭代的新机
型搭载的功能和技术创新也越来越多。
移动互联网时代使手机应用技术进入到全新阶段，消费者对手机的外观、功能及用户体验方面
的综合要求大幅提高。因此，对于当前的手机厂商而言，满足目标用户的需求是产品成功与否的首
要目标，手机厂商能否根据自身特点找准市场定位，在应用技术方面进行差异化的创新开发以满足
目标用户的个性化需求，将成为衡量手机厂商竞争力的重要标准。
（2）云计算、智能感知以及通信技术促进行业的跨越式发展
随着用户需求的逐渐升级，智能手机需要面对多元化的数据交互场景、大规模低时延数据传送
等需求，而以云计算、人工智能为核心的技术升级将推动行业实现跨越式发展。云端协同的计算能
力升级是支撑产业智慧化升级的前提条件，搭载不同算法的新器件将加速应用于特定场景中的智能
硬件中并深度融合，通过基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）及软件即服务（SaaS）三
个层次的服务形式使得资源配置更加优化，以此为基础提升决策准确度；智能感知技术增强智能硬
件对外界的主动性、多通道观察能力，计算机视觉技术以及自然语言处理技术的突破将增强交互的
满意度；以 5G为代表的智慧联网技术在无线和网络技术方面的协同创新扩宽了智能硬件的网络入
口，智能手机作为最为成熟的移动终端，将与更多智能硬件紧密连接，并通过不同的应用软件平台
针对海量的用户信息数据分析反馈数据，对用户群进行分类，进行精准营销和客户关系管理，实现
控制的完整度。
（3）功能手机在外观结构、通信技术和操作系统上全面升级
功能手机相比于智能手机由于价格低廉、电池续航能力强、GSM 网络下通信信号强等特点在
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新兴市场存在较大的结构性需求。受到智能手机换机潮的影响，功能手机效仿智能手机在外观、拍
照等领域进行了一系列革新。大电池、前置自拍镜头、双卡双待、窄边框等一系列智能手机领域的
设计被创新性地应用在功能机中。部分功能机搭载了 4G技术和对应的操作系统，在逐渐智能化的
同时保持了操作简单等特点，拉动了专注于功能、安全性或性价比的新兴市场用户群体的消费需
求。
六、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
手机的研发与生产横跨工业设计、芯片技术、自动化技术、人工智能技术、屏幕显示技术、生
物识别技术、计算机算法、硬件驱动等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，
创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强
大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业
新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能
力，技术准入门槛较高。
（2）用户资源及品牌壁垒
用户需求是手机行业增长的核心动力，随着行业的逐渐成熟，消费者对手机体验的需求愈加重
视。精准的用户定位是产品设计与技术创新的先导和保证。随着移动互联网时代的到来，软硬件结
合的智能终端盈利模式将更加依赖于用户资源的积累。行业内的领先厂商通过多年的市场拓展与竞
争，凭借多元化的产品定位、个性化的品牌运营、产品性能和专业化的技术支持、售后服务，积累
了海量的用户群体，培养了一定的用户粘性，形成了独特的品牌影响力和品牌文化，筑造了较高的
进入壁垒。
（3）人才壁垒
手机行业技术密集的特点决定其对技术创新、产品开发、供应链管控、市场拓展等领域的经验
要求较高，尤其在行业逐步升级的过程中，高端人才成为企业的核心竞争力。由于中国消费电子行
业起步较晚，高素质的技术与管理团队难以在短时间内培养起来，高端技术人员的稀缺成为拟进入
行业企业实现快速突破的障碍之一。
（4）资金壁垒
在市场竞争日趋激烈的情况下，行业内企业需要持续进行大量的研发、生产、运营、市场相关
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资金投入、以保证其具备行业领先的生产工艺水平、技术研发创新能力和产品性能等各方面优势，
对企业的资金实力提出了较高的要求。同时，随着新兴市场快速增长的用户需求和新一代通信技术
的逐渐商业化，行业内企业需要大量的资金进行技术储备、产能扩充以及渠道建设才能应对行业快
速发展所带来的机遇。
第三节 2019 年中国折叠屏手机行业发展情况分析
最早的折叠屏手机是 2012年京瓷发布的 KS8000,采用拥有两块独立的 寸 TFTLCD屏幕，每
一块的分辨率都是 800x480，合体之后的可视尺寸是 英寸，可以在单屏模式、平板模式、多任
务模式之间切换。
三星在 2013年 CES上展出了可弯曲的 OLED屏幕，并基于 AMOLED的可弯曲特性，发布了可折
叠手机的概念机，该概念机展开后等效为一个平板电脑的大小，但迟迟没有量产。2017年 10月，
中兴发布了 AXONM手机，手机由两块 寸的 TFTLCD屏幕组成，展开后成为一块 寸的屏幕。
中兴的 AXOM手机与京瓷的 KS8000类似，是基于两块独立的屏幕通过转轴连接，形成的折叠屏
手机;展开后可以进行多任务协同，两块屏幕之间有物理分割，并不是基于一块屏幕的真折叠屏手
机。
一、2019 年真折叠屏手机密集发布，折叠屏手机进入量产元年
三星 2018年 11月，在三星去全球开发者大会上展出了真正的折叠屏手机，实现了一块屏幕自
由折叠，代号为 GalaxyF，该智能手机由一块 寸正面 AMOLED柔性屏和一块 寸可折叠屏组
成，寸屏幕采用向内翻折，可承受 2万次以上的折叠。
三星在 2019年 2月 20日在 MWC开幕前夕正式发布了折叠屏手机 GalaxyFold，售价 1980美
2020-2025 年中国折叠屏手机行业市场深度调研及发展战略研究报告
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元;随后华为在 2月 24日发布了 MateX可折叠手机，mateX采用的是 英寸主屏+英寸辅
屏，展开可以无缝对接成为 8英寸大屏,支持快充和 5G功能。
三星和华为是折叠屏的领导者，除了三星和华为外的其余手机厂商，也在纷纷北展折叠屏手
机。
柔宇科技在 2017年 10月发布了折叠屏手机 RoyalPai，采用 寸向内翻折折叠屏，成为全
球第一款发布可量产的折叠屏手机;
小米副总裁林斌在 2018年 1月 31日，通过微博展示了小米折叠屏手机产品，小米攻克了柔性
折叠屏、四驱折叠转轴、柔性盖板和 MIUI适配等多项技术难题，采用向外两折方式，维信诺是小
米的折叠屏供应商;
OPPO副总裁沈义人在微博展示了 OPPO的可折叠屏手机，采用和华为类似的向外折叠方式，等
时机成熟的时候考虑量产。
TCL、Energizer在 MWC上均发布了自己的折叠屏手机，其余厂家也在密集布局折叠屏手机，
折叠屏手机进入量产元年。
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二、折叠屏解决完美解决大屏与便携矛盾，未来手机创新方向
手机由功能手机向智能手机演变最重要的标志就是屏幕，2007年苹果 iPhone诞生，智能手机
开始朝着触摸、大屏化发展，并逐渐淘汰了物理键盘。
2007年苹果发布的第一代 iphone,屏幕尺寸仅为 寸，分辨率仅为 480*320，像素点密度为
160;到 2018年发布的 IphoneXsMax,屏幕已经到了 寸，分辨率到了 2688*1242，像素点密度为
458。
华为手机 Mate系列一直走大屏路线，2013年在主流旗舰手机屏幕还在 4-5寸的时候，首次发
布 MateAscend,屏幕尺寸为 寸，分辨率为 1280*720，像素点密度为 240;到 2018年发布华为
mate20Pro，屏幕尺寸为 寸，分辨率为 3120*1440，像素点密度为 538，同时华为还发布了
寸的 Mate20X，专门为游戏设计的手机，手机已经超过了单手操控的范围。
手机屏幕继续增大会带来便携性的问题，遇到瓶颈。
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手机在追求大屏化已经遇到了瓶颈,折叠屏解决了大屏和便携性的矛盾。
为了增加屏幕的显示面积和显示效果，一方面增大屏幕显示面积，另一方面把边框做窄、去掉
额头和下巴以提升屏占比，到目前已经遇到了瓶颈。
从屏幕面积上看，做到 寸左右已经是单手操控和便携性的极限;窄边框已经做到
的边框，接近极限;
增加屏占比方面，通过弹出式摄像头、留海屏、挖孔屏、光学屏下指纹识别去掉上下非屏幕的
趋于，屏占比接近 90%，难有提升空间。
折叠屏手机应运而生，通过折叠的方式实现大屏，同时又不影响便携性。
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三、柔性屏可卷曲是终极形态，多终端合一是趋势
LGDisplay在今年 CES上发布了 65英寸可卷曲电视，这款旗舰 4KOLED可卷曲电视
SignatureOLEDTVR将在今年开卖。
这款可卷曲电视，通过卷轴的方式对屏幕进行升降控制，有全屏(FullView)、线屏
(LineView)、零屏(ZeroView)，在不牺牲大屏的前提下，节省了空间。
卷曲屏相比于折叠屏，能够通过卷曲的方式节省更大的空间，卷曲屏是未来柔性显示的终极形
态。
以可折叠屏或卷曲屏为基础，未来的手机、平板、笔记本有望实现多终端融合的趋势，通过一
个终端实现手机、平板、笔记本的功能。
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四、各大厂商加速专利布局，储备折叠屏技术
产品开发专利先行,各大厂商均有布局。
目前仅三星、华为、柔宇、Energizer推出了可量产的折叠屏手机，其余厂家折叠屏上早已经
开始了专利布局。
从国内专利厂商分布看，OPPO/Vivo/努比亚/华为/小米/京东方和维信诺在折叠屏方面均有布
局，OPPO/Vivo/努比亚在折叠屏国内专利处于领先位置。
从专利分布时间看，各大厂商从 2008年就开始了折叠屏手机布局，专利数量在 2017年和
2018年迎来了爆发，显示出各大厂家加速折叠屏产业的布局。
专利的方向主要体现在手机外观、折叠屏的实现方式、铰链等领域。
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从海外厂商布局看，虽然仅三星发布了可折叠屏，Google/Apple/Motorola等厂家早就开始了
在折叠屏领域的专利布局。
Google在 2018年 7月提交了折叠屏的专利，通过铰链的方式链接屏幕，手机可以使用的不同
模式，它可以在桌面或帐篷形状形式下工作;
苹果于今年 2月 14日提交了折叠屏手机专利，通过铰链和弹簧的方式链接屏幕，弹簧用于控
制屏幕开合时候的阻尼控制，起到保护和支撑的作用。
五、技术成熟成本下行，折叠手机 2022 年出货量有望达到 5010 万
折叠屏售价较高，产业链处于起步阶段，亟待产业链成熟良率提升成本下行带动出货量。三星
和华为折叠屏手机预计 2019年出货量在百万级别。
折叠屏手机对供应链带来了更高的技术挑战和要求，AMOLED柔性屏从可弯曲到承受 20万次以
上的折叠，铰链相比于电脑更加精密弯折 20万次以上不损坏，盖板由传统玻璃到 CPI膜或柔性玻
璃，电池续航能力要求更高。
以三星供应链来看，以日韩企业为主，产业链处于起步阶段,零部件的产能、良率还有待进一
步提升。
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三星的可折叠 寸 AMOLED面板(GalaxyFold面板)目前的产品价格接近 180美元，根据 DSCC
预测，到 2022年随着良率和产能利用率的提升，价格有望下降到 90美元，价格大幅下滑。
基于对可折叠手机的成本、技术成熟度和规模效应，Digitimes预计到 2022年折叠屏手机销
量有望达到 5010万台，在智能机市场中占比约 %。
六、产业格局：日韩厂商主导，国内各环节亦有厂商布局
折叠屏手机逐步成为各大手机厂商未来产品方向。由于折叠屏多采用双电芯方案，生产难度相
应提高，折叠屏手机电池更高的带电量使得其单体价值量有较大提升，相应锂离子电芯的市场规模
也将大幅增加。
从产业格局来看，可折叠手机主要由日韩厂商主导，国内各环节亦有厂商布局。
目前三星和华为是折叠屏的领导者，其余手机厂商也在纷纷布局折叠屏手机。今年年初，华为
正式对外发布了首款折叠屏智能手机 MateX。根据媒体披露的消息，华为将于 10月 23日在深圳召
开全场景媒体品鉴会，正式发布折叠屏智能手机 MateX国行版并开启预购。
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目前来看，官方声称要发行可折叠屏手机的手机品牌主要有：三星、LG、华为，联想，OPPO，
VIVO和小米。
小米在 2018年 1月 31日，通过微博展示了小米折叠屏手机产品，攻克了柔性折叠屏、四驱折
叠转轴、柔性盖板和 MIUI适配等多项技术难题，采用向外两折方式；OPPO可折叠屏手机，采用和
华为类似的向外折叠方式，其余厂家也在密集布局折叠屏手机，折叠屏手机将进入量产元年。
LG也在积极布局可折叠屏手机市场，2018年 10月 23日，LG向韩国知识产权局提交的有关可
折叠屏手机专利发布，LG的可折叠智能手机专利描述了一种无边框智能手机，其具有高度灵活的
大显示屏，覆盖所有侧面并且可能使用磁性方法连接到壳体。一旦设备展开，它就可以用作平板电
脑。
受到智能手机创新用户体验需求不断增长的推动，据 IHS预测，可折叠 AMOLED面板的出货量
有望在 2025年首次达到 5000万台，预计到 2025年，可折叠 AMOLED面板占 AMOLED面板总出货量
的 8％（亿），占柔性 AMOLED面板总出货量的 11％（亿）。
尽管折叠屏手机引起市场高度关注，但现阶段受制于技术发展，可折叠屏幕的量产数额不多。
预测 2019年折叠柔性屏出货量达到三百多万部，仅占智能手机市场的 %，预计到
2020年伴随着 5G的全球部署，将引来一轮增长高峰，2022年可能增长到 5000万部。从出货量来
看，柔性折叠手机难以成为智能手机行业主流形态，但会成为手机的一个重要分支。
2019虽是初试水阶段，如果市场反响不错，在 2020年年底将大量出货。毕竟柔性屏的发展代
表着技术的进步，不仅是手机，将来在汽车、智能穿戴上可能会有更多的应用。
可折叠屏幕手机符合消费者追求大屏幕的需求，加上未来 5G就位，可以提供速度更快、分辨
率更高的视频服务。2019年有望成为折叠手机应用元年，未来搭载柔性 OLED显示的折叠手机将有
望成为消费电子领域主要增长产品之一，未来有望带动新的换机潮。
第四节 2019-2020 年中国手机行业整体发展情况分析
一、2019 年中国手机行业市场现状及发展趋势分析
如今活下去，已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌，伴随而来的芯
片、屏幕出货量下跌，苹果的服务业转型，到小米多业态裂变发展，这一系列的变化，都是在这样
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一个具有标志性意义的事实推动下发生的：手机时代已经过去，或者说智能手机的创新空间，与市
场空间，已经双重封顶，行业已经进入大洗牌时代。
黑云压城的中国与美国、日韩贸易争端，进一步削弱全球合作才有的创新能力与市场空间，也
给这个本来已经动荡不安的行业，蒙上了一层不确定的浓重阴影。就像过去三星、苹果、华为
OPPO、Vivo、小米终结了成千上百个军团混战的山寨手机时代一样，这个赢者通吃的时代很可能会
像 PC一样最后只剩下两三个大品牌，以自己的杀手级产品特性，或者说以在某个品质与价格段位
的压倒性优势，形成谁也消灭不了谁的鼎立之势。直到下一个时代的 iPhone浮出水面。
（一）移动电话用户数总体已经超过中国人口数量，增量市场变为存量市场
截止到 2019年 6月 30日，中国移动电话用户数已经达到 亿，按照中国人口数 14亿计
算，中国的移动电话用户数已经大于 1。2013-2018年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增
加趋势变动，其中移动电话用户数增加量只有 2000万。2018年，全国电话用户净增 亿户，
总数达到 亿户，比上年末增长 %。全年净增移动电话用户达到 亿户，总数达到
亿户。截至 2019年 6月底，全国电话用户达到 亿户，其中移动电话用户数达
亿户，占比 %。
2013-2019年 H1中国电话用户数及移动电话用户数统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
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（二）手机出货量出现下降，款式以及数量都是同比减少
根据中国信息通信研究院统计数据显示，2018年，中国手机出货量为 亿部，较上年同比
下降 %。其中 4G手机 亿部，同比下降 %。在出货量下降的同时，新上市机型也在减
少。2018年，上市新机型 764款，同比下降 %，上市新机型中含 2G手机 171款、3G手机 3
款，4G手机 590款。
2019年 1-6月，国内手机市场总体出货量 亿部，同比下降 %，其中 4G手机 亿
部，同比下降 %。
2012-2019年 H1中国手机市场出货量统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
（三）手机价格分布格局-高端手机份额不断提升
根据中国信息通信研究院公布数据显示，2018年国内手机高端化趋势明显，智能手机均价
2523元，上涨 %。其中 4000及以上、3000-4000元、1000-1999元价格区间的份额在增长，
2018年占比分别达到 13%、10%、43%。手机价格的上涨主要由部件成本上升推动，如芯片更新换
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代、屏幕由 LCD升至 LED、摄像头个数从单个到多个等。
2014-2018年中国智能手机价格区间份额占比分布情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2014-2018年中国智能手机价格区间分布情况
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数据来源：前瞻产业研究院整理
尽管高端市场，国产手机份额占比相对较小，增长明显，2018年 4000元以上的智能手机中，
国产品牌占 33%，而 2017年仅为 13%。4000元以下市场，国产品牌占据绝对领导地位，2018年
2000-3999元，国产品牌智能手机占比 97%，2000元以下则占比 99%。
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二、2019 年手机市场回顾与展望
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5G在 2019年上半年正式发牌，手机行业整体的布局均将有所提前。目前来看，运营商 5G套
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餐预计在 2019年 Q4正式上市，2019年的 5G手机销量可能相对较小；同时 5G模块预计将从高端
产品开始搭载，预计从 2020年初开始，将在各品牌高端型号上以较大规模推出。基于以上情况，
GfK预计 2020年全年的 5G手机销量将高于 7500万，超过 2020年全年销量的 20%。而如果到 2020
年年底 5G手机的价格可以降到 2000元内，预计可以促进 5G手机的销量有进一步的提升。
三、2019 年国产手机集体出海成绩喜人 中国制造展现硬核实力
在信息技术快速发展的今天，不少中国手机制造商已迅速成长为具有国际竞争力的优秀企业。
众多中国手机品牌已“走出去”并在国际市场受追捧。
在日前举办的第 16届中国—东盟博览会会，小米集团董事长兼 CEO雷军表示，经过五年的努
力，小米集团完成了在东南亚的初步布局，业务已经覆盖东盟 10国。
小米在东南亚的拓展其实是中国制造业国际化趋势的一个缩影。事实上，除了小米手机外，其
他中国手机品牌同样在国际市场成绩不俗。从东南亚市场到印度市场，再到欧美市场，甚至是非洲
市场，中国手机制造商正在以各种姿态向全球市场进击。一方面向全球消费者进行高品质高性价比
的产品输出，一方面也展示了“中国智造”的实力。
中国品牌集体“出海”，市场人气高
近年来，中国手机制造商出海已成一股潮流。在国外举办各种手机新品发布会、成立国际事业
部、抑或是扩大海外市场手机销褒门店……在国际的大舞台上不乏中国手机制造商们的身影。
IHS Markit最新数据显示，中国手机已经占据了全球智能手机市场的半壁江山。在 2019年第
二季度的出货量中，前五名分别是三星、华为、OPPO、苹果、小米。其中，OPPO有 3620万台的出
货量，超越苹果 3530万台。
从数据来看，中国制造的手机品牌在海外深受消费者和资本的青睐。根据 IDC（国际数据公
司）数据显示，2019年第一季度，华为在欧洲智能手机市场份额达到 %，仅次于三星。而在
印度高端手机市场，一个在国内并不为人熟知的品牌一加手机，也有着令人惊喜的表现。最新报告
显示，一加以 43%的市场份额成功超越三星和苹果，成为 2019年第二季度印度高端智能手机第一
名，也是同比增长最快的品牌之一。
此外，OPPO、vivo和小米在东南亚和南亚地区的市场份额也不断攀升。在经济全球化日益加
深的今天，中国手机制造商纷纷加快了拓展海外市场的步伐，出货量不断攀升。
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深耕亚太市场，走向全球化的试验地
地缘和文化相近的东南亚和印度市场，是中国手机品牌走向全球的第一站。有人将其视之为五
年前的中国市场， “广阔天地，大有可为”，华为、OV、小米等都早已耕耘这些近邻市场。
近日，市场研究机构 Canalys正式对外发布了《2019年第二季度东南亚智能手机市场报告》，
报告显示，中国手机制造商已在东南亚市场占据主导地位，2019年第二季度的智能手机出货量达
到 1900万台，约占总出货量的 62%。而在去年同期，中国品牌出货量占东南亚市场智能手机总出
货量是 50%。仅一年时间这一数字上涨了 12%。
为了在当地市场迅速占据主导地位，中国手机制造商们将本土成功经验复制到了亚太市场，极
大地改变了市场格局。
首先，注重宣传推广和本地零售体验店模式的结合的方式。例如，刚刚夺得印度高端市场第一
的一加是通过优化渠道方式和建立本土团队来完善本土化运营。为了顺应近年来印度电商高速发展
的趋势，契合当地用户线下消费的习惯，2017年一加在“印度硅谷”班加罗尔开设了第一家线下
体验店，如今一加已在印度开设了 20余家体验店。而其他如 vivo、OPP0等则主要通过广告营销赞
助活动与性价比产品结合的方式地市场。因此，在印尼市场，2018 年第四季度，小米、OPPO、
VIVO等品牌控制了销售出货市场 80% 的份额，而 2017 年这一比例仅为 65%。
在东南亚第二大智能手机市场的泰国，中国厂商的表现同样出色。Cnalys公司公布的 2018年
泰国智能手机的销售统计报告显示，泰国市场份额 TOP5品牌中，中国手机品牌整体份额接近半
数。
其次，创新产品功能成为打开海外市场的利器。如果说以前中国手机“出海”走量，如今“中
国制造”已逐步发展为“中国智造”，为众多海外用户提供了高颜值、高价格比、高可靠性的手机
产品。拍照、闪充、外观、游戏等创新功能赢得了当地消费者的喜爱。市场研究机构 IDC 驻新加
坡高级研究经理基兰吉特·考尔在接受媒体采访时就指出，“它们（中国智能手机品牌）在继续它
们的征程，不仅要给消费者带来高性价比，还要将创新功能推向市场。这包括新的充电方式和对消
费者很有吸引力的摄像头功能。”
CounterpointResearch分析师这样分析，“重度营销、快速更新的产品线，具有竞争力的高端
手机价格以及多渠道销售是中国品牌赢得全球市场的关键因素。”
打造持续影响力，创新是不二法则
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应该说，手机产业是中国制造业转型升级的一个缩影。与十年前相比，中国手机制造商在国内
以及国际上话语权不断提升。
如今随着 5G、人工智能、物联网等新兴技术的推出，必将为手机行业带来新的市场潜力。而
在这些领域已有领先优势的中国手机制造商们也将利用这些技术迎来更广阔的市场空间。
不过，不同市场环境之间存在较大的差异，想要在陌生市场扎根，企业需要综合考虑本地消费
环境、渠道特点、消费者偏好等诸多因素，因地制宜做出正确的策略。
专家表示，中国是全球最大的数字商业市场，市场规模可以降低创新的门槛，有利于更多创新
出现。同时，要坚持在开放中创新，及时学习和借鉴世界上的最新成果。
无限风光在险峰，唯有坚持创新打造一款又一款具有划时代意义的产品，才能真正推动产业转
型，中国制造的手机名号也会进一步在全球范围内继续打响。
第五节 折叠屏带来产业升级，创新零部件显著受益
一、从三星 GalaxyFoldBOM 表看产业链的变化
三星折叠屏手机供应链如下表所示,整体的 BOM成本高达 美元，比 IphoneXs
Max高出 美元，比 GalaxyS9+高出 美元。
以三星 S9+为标杆，对比 BOM表的成本构成，主要的成本增加来自于如下几个方面:
1)显示模组成本价 美元，高出 S9+美元，成本增加的原因主要来自于可折叠的屏
幕以及更大的显示面积;
2)金属结构成本 美元，高出 S9+美元，主要成本增加一方面来自于铰链，另一方面
两个隔离的中框增加了金属中框用量;
3)电池成本 美元，高出 S9+美元，成本增加主要来自于更大容量的双电芯，快充、无
线充电需要更复杂的电源管理。传统玻璃将不适用于可折叠屏，需要使用 CPI膜或者柔性玻璃来实
现盖板功能;
另外我们判断，可折叠手机为了做到更轻薄，增大电池容量，为了节省手机内部空间，将采用
元件密度跟高的类载板(SLP);
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由于需要跨屏连接，使用更多的 FPCB连接，将显著提升 PCB在折叠手机中的单机价值。
从三星可折叠手机 BOM表的变化，我们可以看出可折叠 AMOLED柔性屏、铰链、电池、CPI
膜、PCB中的 SLP与 FPCB,后续将分别进行分析。
二、折叠屏手机拉动 AMOLED 需求，国内 AMOLED 面板厂受益
折叠屏手机单机显示面积较传统非折叠屏手机面积增加 50%以上。
目前主流的旗舰手机屏幕为 寸，高宽比 18:9，则手机屏幕面积为 平方厘米;三星
Galaxyfold采用双屏设计，主屏为 寸，高宽比 :3，面积为 平方厘米，屏幕面积增
幅为 24%;
Galaxy同时使用一块 寸副屏，高宽比 21:9，面积为 ，三星折叠屏手机总面积为
平方厘米，相对于传统全面屏手机面积增幅为 %。
华为 MateX采用一块 8寸屏，高宽比 8:，对应面积为 平方厘米，相对于传统全面
屏手机，面积增幅 %。
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预计到 2020年，折叠屏手机达到 5010万台出货量，拉动 4-5条 15k/月 6代线需求。
6代 AMOLED产线基板尺寸 1850mm*1500mm，对于 寸高宽比为 :3屏幕，可切割的
AMOLED可折叠屏最大值为 156片;对于 8寸高宽比为 8:可折叠屏，可切割的 AMOLED可折叠屏
最大值为 121片。
在考虑到切割效率，良率和产能利用率条件下，按照 2022年 5010部折叠屏手机测算，对应
寸屏幕，可拉动的 15k/月 6代线 条;对应 8寸屏幕，可拉动的 15k/月的 6代 AMOLED线为
条。
未来随着可折叠屏手机渗透率的进一步提升，将进一步拉动 AMOLED需求。
国内 AMOLED厂商初步具备折叠屏供货能力，将受益折叠屏渗透率的提升。
三星 GalaxyFold使用的是三星自己的柔性折叠屏;华为采用京东方的可折叠屏，小米采用维信
诺的折叠屏，TCL和 LG采用自己的折叠屏;国产厂商初步具备折叠屏技术和量产能力，未来将受益
可折叠屏手机的爆发。
三、从可弯曲到可折叠，AMOLED 供应链显著变化
可折叠 AMOLED屏比可弯曲 AMOLED屏技术要求更高，难度更大。
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AMOLED根据其可弯曲与可折叠的程度，可以分为硬屏、可弯曲屏与可折叠屏。
可弯曲屏相比于硬屏，最大的差异在于基板与发光体的水汽阻隔封装:OLED硬屏采用玻璃做
TFT基板和水汽阻隔封装，可弯曲 OLED屏比硬屏多了一层 PET膜用作基板，TFT基板为 PI膜，发
光体封装采用柔性水汽阻隔膜来封装。
可弯曲屏具有一定的柔性，但不可折叠。
可折叠屏在数码设备生命周期中，要承受 20万次以上的折叠，带来供应链的明显变化。
基板由 PET膜变为柔性 PI膜，偏光片要用更薄的可折叠偏光片，盖板由玻璃变为 CPI膜或者
柔性玻璃，触控层需要使用柔性触控层，层与层之间的 OCA需要满足可折叠后仍保持良好性能。
柔性玻璃有望成为 CPI的强有力竞争者，康宁与肖特为主要供应商。
传统的手机盖板玻璃厚度为 ,为刚性玻璃，不能弯折。
康宁最早与 2012年推出了 willow超薄柔性玻璃，具有更好的透光性能，2018年康宁宣布正
在研发下一代柔性玻璃，厚度只有 毫米厚，就像一张纸片一样可以折叠，弯曲半径可以达到 5
毫米。
WillowGlass提供与薄塑料相同的高效加工技术，同时保留了玻璃透明度、不渗透性和热机械
稳定性。
肖特利用下拉(Down-Draw)工艺生产柔性玻璃，厚度仅为几十微米，长度可达几百米甚至上千
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米,这种玻璃和塑料一样柔软,肖特于 2016年实现了大规模量产。
可折叠屏要求偏光片更薄，具备可折叠特性。可折叠手机显示屏偏光片除了厚度要求比较严格
外，其材料同样在受热、吸水稳定性参数与弹性模量参数上要与 OLED显
示屏及柔性防护盖板材料能够相互匹配。从住友化工不同产线偏光片技术路径可以看出，从
LCD偏光片到可折叠偏光片，偏光片技术从传统偏光片升级到了液晶涂覆的偏光片。
用于 LCD的偏光片厚度约为 150um，用于硬屏和 OLED可弯曲屏的偏光片厚度约为 30um,用，用
于可折叠偏光片厚度要缩减到 3um，才能满足其可反复折叠的需求。
目前三星可折叠手机使用的偏光片来自日东电工，另外三星 SDI、LGchem具备可折叠偏光片生
产能力，国内三利谱是偏光片生产龙头，有望切入可折叠 AMOLED偏光片。
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四、折叠屏手机带动铰链精密零部件加工需求
铰链是实现可折叠手机的关键功能性零部件。
铰链需要在与屏幕接触的一面始终保持平滑没有缝隙，在展开时形成一个平面，让柔性屏能附
着在上面;转轴还必须提供一定的阻尼和保护作用，在折叠屏开合过程中受力均匀，受到外界冲击
时有保护屏幕不损坏。
铰链要保证在展开状态下延伸的距离正好能完全铺开屏幕，多一点屏幕就要承受拉力，少一点
屏幕就会鼓起，在铰链处显得不平整。这种需求成为设计中的最大难点，需要从结构、材料配合，
特别是对于外折设计，需要在展开时铰链处形成一个横向扩大的平面，难度相当大。
不同的铰链结构决定了折叠屏手机的闭合程度和机身厚度，三星折叠屏手机的厚度为 17mm,而
华为 MateX折叠手机机身厚度为 11mm。
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铰链设计结构复杂，对精密零部件加工提出了更高的要求。
从华为和三星的专利中可以看出，铰链由上百种精密元器件组成。
华为采用的是齿轮咬合的铰链结构，当做成内外双层的折叠结构时，内外两侧的长度其实是会
有变化的，而华为独创的铰链技术则可以通过物理构造将多出来的这部分长度“吃掉”，在闭合状
态下做到完全闭合;三星采用的是轴与叶片的形式，轴通过叶片交叉连续对接，闭合时转轴处不能
做到完全闭合。
五、折叠屏手机电池走向双电芯、快充、无线充电，提升单机价值
折叠屏为 寸以上的大屏手机，屏幕耗电量明显增加，需要配备更大的电池。
折叠屏采用双电芯，两个开合板上各一块电池，三星 GalaxyFlold电池容量 4380MAH，华为
mateX采用了 4500mA的技术，两款手机均支持无线充电;其中华为 MateX还支持 55瓦超级快充，
30分钟电量可充到 85%。快充和无线充电增加了电源管理的难度，提高了电池的单机附加价值。
根据三星 BOM表，GalaxyFold电池价格 美金，比三星 GalaxyS9+贵 美金。
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六、折叠屏手机带动 SLP 与 FPC 单机价值提升
SLP与 FPC在折叠屏手机中有望大量使用。
SLP是 HDI的进阶产品，它在 HDI技术的基础上，采用 M-SAP制程可进一步细化线路的新一代
精细线路印制板。
目前的折叠屏手机比现有手机厚，传统非折叠屏手机厚度约 8mm,华为 MateX折叠厚度为 11mm,
三星 GalaxyFold折叠厚度为 17mm,轻薄化发展，使用 SLP提高元件集成度减小 PCB板使用的物理
空间，留更大的空间给电池。
苹果在 iphoneX中首次使用了 SLP,采用双层堆叠设计方案,在增加了 35%可用主板面积的情况
下缩小了机内占用空间。
随后三星在宣布在 2018年 S9中采用 SLP。折叠屏手机在轻薄化和大电池容量驱动下，SLP将
会得到更广泛的使用，SLP的主力供应商为鹏鼎控股。
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跨铰链柔性连接增加 FPC使用量。挠性印制电路板(FPC),以挠性覆铜板为基材制成的一种电路
板。
相比传统的刚性印制电路板(PCB),配线密度高、重量轻、厚度薄且可弯折的 FPC更能迎合下游
电子产品智能化、便携化、轻薄化的发展趋势，因此近年来 FPC行业得到了快速发展。
目前智能手机中单机使用 10-15块 FPC，折叠手机需要跨铰链柔性连接，需要使用到更多的
FPC。
三星 GalaxyFold中使用的显示屏 FPCB价格从 galaxyS9+中的 3美金提升到 7美金。三星供应
商为 BH、三星电机、interflex、臻鼎、欣兴、华通，内资 FPC厂商东山精密、弘信电子。
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七、折叠屏产业链总结
折叠屏手机对 AMOLED面板、偏光片、盖板、铰链、电池、PCB领域均有技术升级，创新零部
件将会受益。关注技术领先、客户结构优异的厂商，将会受益于折叠屏手机渗透率的提升。
第六节 2020-2025 年我国折叠屏手机行业发展前景及趋势预测
可折叠手机热销，产业链迎来创新机会
华为 Mate X可折叠屏手机秒售罄，需求火爆！华为发售 mate X折叠屏手机，售价 16999元，
瞬间售罄。Mate X的铰链进行多项创新，能实现 180度开合，具备智慧分屏能力，双任务同时进
行。Mate X合起来时是单手可掌控的 英寸屏幕，通过鹰翼式外折展开时可以达 8英寸。
支持 SA和 NSA组网，前后摄合一设计。Mate X采用麒麟 980与 7nm多模 5G芯片巴龙 5000的
组合设计，搭载 4组 5G天线，支持 SA和 NSA组网。Mate X前后摄合一设计，前后同一组镜头，
后置徕卡四摄，分别为 4000万像素主摄+1600万像素超广角+800万像素长焦+TOF镜头。Mate X电
源键与指纹识按键一体设计，搭载 4500mAh高密度大容量电池，并配备 55W华为超级快充，30分
钟快速充电至 85%。
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可折叠屏手机兼具手机便携性和平板大屏优势于一身，成为备受期待的一种手机产品。可折叠
屏智能手机能够满足消费者的不断升级的消费需求，因为消费者需要大屏幕设备来更多地使用多媒
体功能，可折叠屏手机带来的屏幕上的提升，提高的不是屏占比的 70%到 90%，而是直接翻了一倍
甚至更多，无论是影音游戏，阅读电子书报，体验度都要比现在的直板智能手机提升很多。从形态
上看，可折叠手机目前出现的折叠方式分为内折、外折、折三折、向下折等方式。
目前推出向内折的折叠屏手机样式较多，不同的折叠方式会带来不同的外观效果，对柔性材料
（以透明聚酰亚胺 CPI为主）性能要求也不同，其加工技术难度可能也有差异。外折式设计是屏幕
显示在最外头，容易与外物接触，厂商需要做出外折式面板，对于技术实力相对较强，内折的屏幕
是在里面，相比外折其屏幕更好保护，可能内折式进入量产阶段的时间可能会比较快。
可折叠手机在 2019年开始崭露头角，未来有望迅速起量。可折叠屏手机出货量将从 2019年的
150万部迅速增长到 2025年的 5340万部，CAGR达到 81%。预计到 2025年，可折叠 AMOLED面板占
AMOLED面板总出货量的 8％（亿），占柔性 AMOLED面板总出货量的 11％（亿）。
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可折叠手机物料清单拆分：三星的可折叠屏手机 Galaxy F的 BOM的成本比 iPhone XS Max和
S9 +高出约 65％，iPhone XS Max和 S9 +的成本相同。可折叠手机主要 2个增加成本项为：
1）中间转轴机械轴承，韩国厂商方案需要 150-200美金，国内厂商可以做到 100美金左右。
2）屏幕模组超过了 200美金。与 Galaxy S9 +的 55％毛利相比，三星的折叠屏手机将获得
65％的收益率，与 iPhone XS max持平。零售价格或将会达到 1,800美元。
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从供应商方面来看，可折叠屏智能手机上游主要有盖板厂商，柔性屏幕厂商，铰链厂商，驱动
IC厂商和电池厂商等。
与普通手机相比，可折叠屏手机在操作系统、触控技术、盖板、OLED面板，驱动、驱动 IC及
电池等方面需要改变。例如，玻璃盖板需改为柔性 CPI，柔性 OLED需变为可折叠 OLED；而且为了
保证可折叠屏手机的折叠性还需要增加铰链，在电池方面，LG为其折叠屏手机设计了两块电池的
设计，而三星则在为其可折叠手机研究可折叠电源，而苹果柔性电池专利在 2018年 3月 29日也被
美国专利商标局公布，这种柔性电池不仅能更好地适应手机的形状，还能根据一台 iPhone内部组
件的移动而移动。电池由放置在柔性基底上的电池元件构成，让电池整体可以根据需要弯曲。
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铰链设计精密复杂，MIM工艺技术扮演重要角色。通过三星 Galaxy Fold拆解可以发现在中轴
的顶部和底部分别固定了两个铰链，设计中间留间隙以吸收扭力。中心铰链驱动齿轮系统，可以平
均分摊开展时的驱动力，保证手机两侧同步展开，并有四个弹簧式卡扣用于锁定屏幕展开状态。整
个系统设计精良，尤以转轴铰链设计复杂，需要由上百个零件组成，零件要求小巧精密，MIM工艺
在其中扮演了重要角色。Mate X的转轴也由一百多个零件组成，铰链与滑块结构件链接，弯折时
通过铰链控制滑块以控制转轴处的半径，向外翻折实现无缝支撑屏幕及折叠。
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铰链良率挑战大，在可折叠屏呈现效果表现中至关重要。良好的铰链设计是实现屏幕完美贴合
的重要组件，为尽量减少屏幕间空隙，铰链需要要做到精密小巧、结构稳定，并兼顾屏幕内部的电
路、散热等因素。铰链自身设计 MIM、CNC、冲压等多种工艺，尺寸和装配均具有较高的精密要
求，组装程序复杂，良率挑战大，并且关系到整机的呈现效果。
第七节 2020-2025 年我国手机行业整体发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家政策的大力扶持
手机行业科技含量较高，是我国重点培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。
2015年 5月国务院公布的《中国制造 2025》明确了新一代信息技术产业为大力推动的重点领域，
研发新型智能终端等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。2016年 11月国务院
公布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出做强信息技术核心产业，加快发展高端整
机产品，提升核心基础硬件供给能力并且大力发展基础软件和高端信息技术服务；2018年 3月国
务院公布的《政府工作报告》指出要加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信等产业发
展。随着通信技术革命的来临，抢占 5G时代的制高点已成为国家战略，并从行业规模、技术支
持、资金来源以及税收减免等多个方面推动行业快速发展。
同时，近年来国家不断引导、推动“一带一路”建设，旨在与“一带一路”沿线国家建立起政
治互信、经济融合、文化包容的命运共同体。根据国家信息中心统计，在“一带一路”倡议的带动
下，中国企业与“一带一路”各区域国家的出口额已达到 7,000亿美元。中国与非洲、印度民营企
业间的合作成果显著，成为中非、中印合作重要的动力。手机产业成为中国新兴产业在非洲、印度
大力开拓的突出代表。未来在“一带一路”倡议的指引下，随着中国与非洲、印度在信息通信等领
域基础设施建设的合作，以传音控股为代表的扎根于当地的移动通信终端设备品牌商，将借助我国
在“一带一路”沿线国家的政策和资金配套支持，进入新的发展阶段。
2013 至 2017 年中国与“一带一路”国家贸易额
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数据来源：国家信息中心
（2）产业链体系的全面支撑
在电子信息产业发展初期，我国凭借低成本的劳动力、优惠的土地、投资和税收政策吸引了大
量产业内制造加工企业向我国转移。智能手机市场的快速发展推动了我国整个电子信息产业链从总
量扩张到结构升级，逐步形成了多样化、多层次、高效率的产业链体系。在电子信息产业链体系不
断完善的过程中，我国不仅培育出了数量众多且实力较强的电子元器件供应商和 ODM、OEM等手机
设计制造服务商，还培养了大量高素质、从业经验丰富的研发人员和产业工人。目前，我国已形成
以珠三角地区为代表的电子信息产业集群，区域内产业配套密集、各个环节相互融合、行业先进技
术与市场需求传递通畅，高效的成本管理、品质管控为手机品牌在全球范围内竞争提供了坚实的保
证。
随着国产品牌厂商的发展，电子产业链零部件厂商近年来已通过技术研发，逐步掌握核心优
势。中国企业近年来在芯片、显示面板、光学镜头等部分手机核心技术领域实现了从无到有的突
破，已具备与美日韩竞争的实力。供应链厂商在技术等领域的领先和创新为手机品牌厂商参与国际
化竞争提供了强有力的保障。
（3）新兴市场人口红利所带来的增量需求
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以非洲和印度为代表的新兴国家拥有着庞大的人口基数，并且保持着较快的人口增长速度。截
至 2017年 12月 31日，据世界银行统计，撒哈拉以南非洲地区及印度人口总数已达 24亿，占据世
界总人口的 32%，人口年均复合增长率为 %。目前非洲市场的手机渗透率相对较低，人口的快
速增长为行业提供了大规模的潜在用户群体，市场需求增长广阔。同时随着当地经济水平的逐步提
升和基础设施建设的逐渐完善，用户群体的手机迭代周期不断缩短，手机需求不断增长。
（4）成熟市场通信技术进步、云计算、人工智能的应用所带来的存量换机需求
在智能手机普及度较高的成熟市场，随着移动通信终端设备功能的日益丰富，消费者对移动通
信终端设备的依赖程度不断加深，同时，伴随人们生活水平的稳步提升和消费能力的持续增强，以
及移动通信终设备成本的不断降低，移动通信终端设备迭代升级、更新换代的周期不断缩短，搭载
云计算、人工智能等创新功能的移动通信终端设备将刺激消费者的换机需求。根据 IDC预测，2018
年至 2022年，全球手机年出货金额将稳步提升至近 6,000亿美元，市场需求空间广阔。
二、行业发展趋势
（1）成熟市场由智能驱动逐渐替代性能驱动
随着成熟市场 5G网络的大规模铺设，以及新兴市场的日益成熟，全球智能手机市场将迎来新
一轮产业升级，终端消费者的产品更新、迭代需求上升。无线化、便携化、智慧化将成为未来主要
的升级方向。手机市场将由性能驱动市场逐渐转为智能驱动市场。
移动通信系统的革新使得信号和数据的传输速率及稳定性大幅提升，使得无线充电、快速充
电、无线耳机、无线数据传输等功能广泛应用，未来无线化功能将更为彻底。
多功能一体化的手机目前已成为大众生活中的不可或缺的一部分，便携度成为拉动消费需求的
主要动力，为了节约稀缺的空间，一方面，元器件模组化趋势越来越明显，音频一体化方案使得声
学器件和天线相融合，触控、显示、识别的融合发展推动屏下指纹和全面屏解决方案不断升级；另
一方面，随着柔性 OLED技术的逐渐成熟，手机的可折叠化将成为可能。
5G时代的到来及 4G技术的逐渐成熟将使得云计算速度实现显著提升，搭载 AI的智能操作系
统与大数据、云计算属性的智能手机零部件相结合，使得智能手机兼具生物监测、智能感知、智慧
服务等一系列功能，可深度与人进行交互，手机将逐渐智慧化。
智慧化、无线化、便携化等方面的创新将配合通信技术的升级为行业带来新的换机周期，也将
进一步强化手机的消费升级属性。
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（2）新兴市场的结构性升级将成为手机的主要增长动力
根据 IDC的统计及预测，2018年至 2022年，以非洲、印度和孟加拉国等为代表的全球主要新
兴市场国家（地区）的智能手机出货量的年均复合增速将明显高于全球成熟市场平均增速。非洲、
印度和孟加拉国等全球主要新兴市场成为今后多年全球手机销量增长的主要来源。
具体就新兴市场而言，一方面，受各国经济发展水平的差异化限制，新兴市场中还有一定比例
的人口尚未使用上手机，通信基础设施投资进度差异也使得 3G、4G网络尚未完全取代 2G网络，功
能手机仍有市场空间；同时，受电力供应短缺、通信基础设施建设滞后等因素影响，以非洲为代表
的新兴市场消费者具有同时携带两部手机的使用习惯，这种使用行为和习惯也在一定程度上延长了
功能手机在市场上的生命周期。综合而言，功能手机在全球主要新兴市场仍然存在较大的市场空间
和结构性需求。
另一方面，新兴市场国家（地区）普遍具有相对年轻化的人口结构，每年都有数以千万计的年
轻人进入到劳动力市场，对手机消费形成刚性的需求；同时，根据 IDC 的统计及预测，以非
洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主要新兴市场 2018年智能手机出货量在该等市
场手机出货总量中的比例尚低于 50%，预计到 2022 年，前述主要新兴市场智能手机的出货量
占比将达到 %，成长空间显著。
可见，不论是功能手机还是智能手机，与其他成熟市场相比，新兴市场的发展潜力均具有明显
优势。
（3）手机品牌厂商盈利模式升级
传统手机厂商主要通过硬件销售赚取利润，随着移动通信终端设备智能化发展趋势的加快，基
于智能终端操作系统（OS）的应用软件预装、分发和广告投放等移动互联网增值服务已成为手机品
牌厂商的重要盈利增长点和核心竞争力之一。手机品牌厂商以其硬件销售积累了大量用户资源，智
能硬件中搭载的软件操作系统又为用户提供了便捷、高效的互联网流量入口，手机品牌厂商通过提
供应用预装、应用/游戏分发、游戏联运、广告展示、付费素材/主题以及本地化服务聚合等互联网
增值服务，形成自流量聚集、分发至流量变现的商务盈利模式。互联网技术和通讯基础设施的发展
推动了手机行业盈利模式的发展和创新，创新的盈利模式同时又为手机品牌厂商经营业绩的增长提
供了新的动能。
此外，硬件周边售卖以及家电等其他电子硬件产品成为手机品牌厂商流量导入的另一个领域。
凭借成熟的品牌影响力、广泛的营销网络以及高效的售后服务，提供除手机以外的电子硬件品牌增
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值服务，是行业内厂商正在探索的新型盈利模式。
（4）国内手机厂商全球范围内竞争力不断提升
手机行业集合了多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重
培育和发展的产业，受到国家的多项政策支持。同时，智能手机市场的快速发展推动了我国整个电
子信息产业链从总量扩张到结构升级，逐步形成了多样化、多层次、高效率的产业链体系。在电子
信息产业链体系不断完善的过程中，我国不仅培育出了数量众多且实力较强的电子元器件供应商和
ODM、OEM等手机设计制造服务商，还培养了大量高素质、从业经验丰富的研发人员和产业工人。
在此背景下，我国手机厂商整体研发设计水平的不断提高，国产手机的品质有了大幅提升，并
逐步获得了全球消费者认可，在世界范围内表现出较强的市场竞争力。国内手机厂商积极开拓海外
市场，出口量持续增长，是新兴市场手机行业的重要参与者并为推动新兴市场手机行业的发展作出
重要贡献。
国产手机在海外市场的优异表现，表明国产手机已获得世界各国手机品牌商、运营商、消费者
的认可，是国内手机厂商继续拓展海外市场的良好基础。全球范围内持续增长的手机需求特别是新
兴市场的快速增长为国内手机厂商提供了广阔的发展空间。
三、中国手机行业技术发展趋势分析
通过国产手机制造企业近年来在全球和国内的表现，可以看出，已经有相当数量的国内企业在
国际市场占得一席之地，但是在竞争激烈的手机市场，有效的提高销售利润率，是每个手机制造企
业最难解决的问题。在取得市场占有率的同时，培养用户忠诚度是有效提高产品利润率的关键，这
需要制造企业在除了产品硬件本身之外的软件及配套服务方面多下功夫。
（1）AI 技术在国产手机上渗透率将达到 60%
2018年 11月 14日至 11月 18日，第二十届中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆
重举办，AI技术被许多参展商，特别是电子产品、智能机器人参展商作为突出亮点进行宣传。作
为电子产品的手机自然没有落下，智能美颜、智能语音、智能面部识别以及智能学习在 2018年都
得到了很好的尝试。
2019年支持 AI应用的手机出货量可突破 8亿台，达 8亿 4030万台左右;2020年 AI手机快速
突破 10亿大关，市场渗透率超过 60%。
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（2）手机拍照功能将进一步提升
2018年，在手机拍照比拼上，华为 mate20系列、华为 p20系列成为最大的赢家，至今没有哪
款手机可以超越。拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素，用户对手机拍照的要求也越来
越高。
（3）屏下指纹技术会更成熟，千元机也有可能用上
屏下指纹解锁技术最早是在 VIVO手机上推广开来的，由此带火了一系列的各品牌手机。但消
费者吐槽最多的是屏下指纹解锁由于技术不成熟，失败的几率有些高，并且并没有按键解锁快。
为了让消费者获得更好的体验，相信各大商家会在这一块优化改进，同时还会把这项技术运用
到千元机上，OPPO首次将屏下指纹功能下沉至 1500档位的机型就是一个经典案例。
（4）快充技术将全面发力，手机充电将摆脱"18W"束缚
2018年 10月 23日，高通 2019年快充方案落地，手机将会从有线、无线充电推进到更高瓦数
的快充：有线将会从目前 QC4的 18W提升到 32W，无线充电功率从 12W提升至 15W水平。
华为的快充一直走在行业前列，2017年的华为 mate10就有了 的快充技术，今年的华为
mate20pro更是将快充技术提升到了有线 40W超级快充和无线 15W快充。
更惊人的快充早在 2018年 6月 29日就被看到了，OPPO在 FindX超级闪充版/兰博基尼版上应
用的 SuperVOOC超级闪充为 10V5A，功率则是 50W，可以在 35分钟充满一部手机。
2019年快充技术会全面发力，不仅仅是快充速度上，还有消费者更关心的充电安全上。
中国手机行业发展趋势分析情况
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资料来源：前瞻产业研究院整理
四、行业发展面临的挑战
（1）手机行业市场竞争加剧
自 2G网络大规模普及至未来 5G网络的商业化应用，移动通信技术的快速更迭既给手机厂商带
来了巨大的商业机遇，也对手机厂商提出了较高的技术挑战。移动通信终端与互联网的快速融合带
来信息安全等方面的技术变化和需求，软件应用、新材料和新工艺等应用领域技术也在消费者的多
元化需求下不断创新。综合而言，移动通信终端设备技术更新周期不断缩短，对于行业内企业的研
发实力、市场反应速度提出了更高的要求。
伴随手机行业芯片技术和底层协议技术等基础技术更新迭代速度的加快，手机行业的技术门槛
有所降低，手机品牌厂商的竞争主要体现在软硬件开发的应用层面，手机产品的同质化现象较为严
重，无形增加了手机行业竞争的激烈程度。行业参与者若无法紧跟消费者需求、形成差异化的品牌
定位和产品特点，则很容易在此激烈的竞争中被市场淘汰。
（2）高端人才较为稀缺
智能手机行业属于技术驱动性行业，高端人才对于技术、渠道、品牌定位等方面的精准把控是
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行业内公司的核心竞争优势，而我国手机市场发展历史较短，满足行业高速发展要求的高端人才较
为稀缺，行业内针对高端人才的抢夺使得人员成本不断提升。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国折叠屏手机行业存在的问
题、挑战、瓶颈
第一节 2019-2020 年中国折叠屏手机行业存在的问题分析
尽管我国折叠屏手机行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、折叠屏手机业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2019-2020 年中国折叠屏手机行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，
减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮
10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融
融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、折叠屏手机业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
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企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费
者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支
撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一
